信用協定第一修正案

この2024年6月17日に発効する信用協定第1改正案(“改正案”)は、デラウェア州のDynatrace LLC有限責任会社(“借り手”)と行政代理人(“行政代理人”)である国家銀行協会BMO Bank N.A.(前身はBMO Harris Bank N.A.)との間で締結されている。本修正案が別途規定されていない限り、本修正案で使用される大文字および/または初期大文字用語は、修正されたクレジットプロトコル(以下のように定義される)に与えられた意味を有するべきである。

A.借主Dynatrace Intermediate LLC、デラウェア州の有限責任会社(“ホールディングス”)、時々の他の保証人、特定の金融機関(“貸手”)および行政エージェントが、特定の信用協定(期日は2022年12月2日)の当事者であることを考慮すると(本合意の日の前に時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正された“既存の信用協定”)；

B.行政エージェントおよび借り手が、CDOR金利(既存のクレジットプロトコルに定義されている)に関連する基準遷移イベント(“CDOR移行イベント”)が発生することを合意したことを考慮する

C.既存のクレジットプロトコル第4.08節によれば、借り手および行政エージェントは、CDOR移行イベントによって生じる基準置換および本プロトコルの規定の変化に適合する関連基準の置換(現在修正された既存のクレジットプロトコル、すなわち“修正されたクレジットプロトコル”)を達成するために、既存のクレジットプロトコルを修正することに同意した

D.本プロトコルの条項および条件を満たす場合には、本プロトコル双方は、本プロトコルの規定に従って既存のクレジットプロトコルを修正することに同意した。

そこで，現在，本修正案に記載されている前提と相互合意を考慮し，本修正案の条項と条件，および他の価値のある代償を明らかにするために，ここでこれらの条項と条件を確認する受領書と十分性-双方が制約されることを意図しているので，以下のように合意する

1.現行のクレジット協定を修正します。本契約第3節に規定する条件を満たすことを前提として、第1修正案発効日(以下のように定義する)から、(Y)損傷テキスト(以下の例と同様の方法でテキスト上に表示する)と(Z)に二重下線テキスト(以下の例と同様にテキストに表示する：二次下線テキスト)を追加することにより、本契約に添付された添付ファイルAに示すように、既存のクレジットプロトコルを修正する。

2.通知が発行されていません。行政エージェントが(既存のクレジットプロトコルに従って)(I)基準移行イベントの発生、(Ii)基準置換の実施、または(Iii)基準置換が変更の有効性に適合することについて、融資先または任意の貸手に通知を出さなければならない場合、本改訂はこの通知を構成すべきである。

3.作業効率を向上させる。本改正案は、次の各前提条件を満たし又は放棄した日から発効する(“第1修正案有効日”)

(A)借入者及び行政代理人は、本修正案に正式に署名しなければならない

(B)行政エージェントは、CDOR金利(既存のクレジット協定を参照)について貸手に基準置換通知を発行した日後第5(5)営業日までに、必要な貸手からなる貸金人の本改正案に対する反対書面通知を受信しないべきである(本修正案の初稿を貸主に交付する日である。)

(C)行政エージェントは、直ちに利用可能な資金で借り手が支払う行政エージェントおよびその付属会社によって発生したすべての合理的および証拠的な自己支払い費用を受信しなければならないが、以下4節で説明する費用、費用、課金、および支出に限定されない。

4.コストおよび支出を抑える。借り手は、Mayer Brown LLPが本改正案の準備、交渉、実行および交付に関連する合理的かつ記録された費用、課金および支出を含むが、これらに限定されないが、既存の信用協定の13.04条に基づいて、行政エージェントおよびその付属会社で発生したすべての合理的かつ記録された自己負担費用を要求に応じて支払うことに同意する。

5.交渉は何もしていません。借り手は、この声明を発表し、第1の修正案の発効日から保証する：(A)借主は本修正案を完全に締結し、本修正案の下での義務を履行する権利があり、(B)本修正案の発効前および後に違約または違約事件は存在しない、(C)本修正案および修正された融資文書は、各貸手によって正式に許可され、署名および交付され、その貸主を構成し、その条項に従って貸手に対して強制的に実行できる有効かつ拘束力のある義務を有することができる。詐欺的転易または同様の法律は、一般的に債権者の権利および衡平法の一般原則に影響を与え(このような原則の適用が衡平法訴訟においても法的に考慮されても)、(D)融資文書に基づいて設立されたすべての留置権は、引き続き第1の優先権(改正信用協定第8.08節で許可された留置権に制限されている)の完全な留置権であり、(E)改正信用協定および他の融資文書に記載されている各項の陳述および保証は、第1の修正案の発効日当日および第1の改正案の有効日まですべての重大な面で真実および正しい(他の各方面において重大な制限はない)、このような条項がより早い日付と明確に関連していない限り、この場合、このような条項は、その早い日付がすべての重要な態様で真であり、正しいものである(重大な程度が備えられていない場合、すべての態様で正しい)。

6.法による国家統治を推進する。本改正案及びその当事者の権利及び義務は、その法律紛争原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈及び決定されなければならないが、ニューヨーク州一般義務法第5-1401条を含む。

7.陪審裁判を放棄することを許可する。本契約の各々は、適用される法律要件が許容される最大範囲内で、任意の直接的または間接的に任意のローン文書または意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって引き起こされるか、またはそれに関連する法的手続きにおいて、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を放棄することは撤回できない。本プロトコルの各々は、(A)他のいずれかの代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の放棄の強制実行を求めないことを証明し、(B)本プロトコルの他の当事者とは、本節における相互放棄や証明などの要因によって誘導されて本プロトコルを締結することを認める。

8.他の項目は含まれていません。

(一)他の国との対口単位の協力。本修正案は、1つのコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピー内で実行される)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。本修正案は、双方の当事者間の本契約の対象に関する契約全体を構成し、従来の任意およびすべての本契約の対象に関する口頭または書面合意および了解を代替している。本修正案署名ページをファクシミリまたは電子(例えば、“pdf”または“tif”)のフォーマットで交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)予備の分割可能性を向上させる.本プロトコルの任意の規定は、任意の司法管轄区域内で実行できない場合は、本プロトコルの残りの規定を無効にしたり、そのような規定が任意の他の司法管轄区域の有効性又は実行可能性に影響を与えることなく、当該司法管轄区域内では、当該等の実行不可能な範囲内で無効となる。本改正案に規定されているすべての権利、救済措置、および権力は、その行使が適用される強制的な法律規定に違反しない場合にのみ行使可能であり、本改正案のすべての条項は、本改正案が無効または実行不可能にならないように、すべての適用された強制的な法律条項に制限され、必要な範囲内で制限されることが意図されている。

(C)Inc..第1の修正案が発効した日以降、本修正案は、修正された信用協定の一部を構成すべきであり、言及されたすべての“信用協定”は、本明細書で修正された文書を意味する。本改訂が発効した後、改訂された信用協定の中ですべて“本プロトコル”、“本プロトコル”或いは類似の意味を言及した言葉は、すべて改訂された信用協定を指す

(D)より多くの通知を発行します。本改正に関連するすべての通知は、既存の信用協定第13.01節に規定する方法で交付され、この条項の規定を遵守しなければならない。

(E)融資文書に署名する。疑問を生じないように、本改正案は融資文書を構成しなければならない

[署名がそれに続く]

上記の最初の署名の日から、次の署名者が本改正案に署名したことを証明する。

添付ファイルA

[付設する]

信用協定

日付 2022 年 12 月 2 日現在

(as（ 2024 年 6 月 17 日付の信用契約第 1 次改正により改正 ）

そのうち

Dynatrace LLC 、

保証人は時々ここにパーティーを、

貸し手は時々ここにパーティーを、

そして

BMO ハリスバンク、 N. A. 、
管理エージェントとして

BMO キャピタル · マーケット株式会社
アメリカの銀行証券会社は
PNC キャピタルマーケット LLC

サンタンダーバンク （ サンタンダーバンク ）

そして

RBC キャピタル · マーケットズ LLC
共同リードアレンジー、共同ブックランナーとして

カタログ表

セクション ヘッディング ページ

第 1 条定義、解釈 1

セクション 1.0 1 定義 1

第 1.0 2 節 解釈 3941

第 1.0 3 節 会計原則の変更 4042

第 1.0 4 節 タイムズ · オブ · デイ 4042

セクション 1.05 部門 4042

第 1.0 6 節 金利 4042

セクション 1.0 7 プロフォームとその他の計算 4143

セクション 1.0 8 通貨等価物一般 4244

セクション 1.09 通貨の変更 4345

第 2 条回転施設 4345

セクション 2.0 1 意図的に省略 4345

セクション 2.02 回転施設 4345

セクション 2.0 3 信用状 4346

セクション 2.0 4 適用金利 4749

セクション 2.05 最低借入額、最大期間のベンチマークローン 4750

第 2.06 条 借入の方法と適用金利の指定 4750

セクション 2.07 スイングローン 4952

セクション 2.0 8 ローンの満期 5153

セクション 2.0 9 前払い 5153

セクション 2.10 デフォルトレート 5254

セクション 2.1 1 負債の証拠 5255

セクション 2.12 コミットメントの終了 5255

セクション 2.13 貸し手の交換 5356

セクション 2.14 デフォルトの貸し手 5456

セクション 2.15 フロントエクスポージャーの現金担保 5659

セクション 2.16 増設施設 5659

セクション 2.17 MIRE イベント 5861

第 3 条料金 5861

セクション 3.0 1 手数料 5861

第 4 条税金、状況の変化、費用の増加及び資金補償 5962

セクション 4.01 税金 5962

セクション 4.02 法律の変更 6265

セクション 4.0 3 預金がない場合、またはタームベンチマーク金利の把握ができない場合、または不十分であること 6366

セクション 4.0 4 コストの増加 6467

セクション 4.05 資金調達補償 6569

セクション 4.0 6 資金調達方法に関する貸し手の裁量 6669

セクション 4.07 貸出事務所； 緩和義務 6669

セクション 4.0 8 ベンチマーク移行イベントの効果 6669

第 5 条支払の場所及び適用 6872

セクション 5.0 1. 支払の場所と適用 6872

セクション 5.0 2 非営業日 6972

セクション 5.0 3 支払の設定 6973

第 6 条声明と保証 6973

第 6.0 1 節 組織 · 資格 6973

セクション 6.0 2 関連会社 6973

第 6.0 3 節 権限と義務の有効性 7073

第 6.0 4 節 収益の使用； マージンストック 7074

セクション 6.05 財務報告書 7174

セクション 6.0 6 物質的な有害な変化なし 7175

第 6.0 7 節 完全開示 7175

セクション 6.0 8 商標、フランチャイズ、ライセンス 7175

セクション 6.0 9 政府権限とライセンス 7275

セクション 6.10 良いタイトル 7275

セクション 6.1 1 訴訟その他の論争 7276

第 6.12 節 税金 7276

セクション 6.13 承認 7276

6.14節：第1節[保留されている]    7276

セクション 6.15 投資会社 7276

セクション 6.16 ERISA 7376

セクション 6.17 法律の遵守 7376

セクション 6.18 制裁 7477

セクション 6.19 労働問題 7478

セクション 6.20 [保留されている]    7478

セクション 6.21 ソルビンシー 7478

セクション 6.22 [保留されている]    7478

セクション 6.23 ブローカー手数料なし 7478

第 6.24 条 シニア債務状況 7478

セクション 6.25 対象事業体または EEA 金融機関なし 7578

第 7 条条件先例 7578

セクション 7.01 すべてのクレジットイベント 7578

第 7.0 2 節 初期クレジットイベント 7579

第 8 条規約 7781

セクション 8.01 事業の維持 7781

セクション 8.0 2 プロパティの維持管理 7781

セクション 8.0 3 税金 · 評価 7781

セクション 8.0 4 保険 7781

セクション 8.05 財務報告書 7882

セクション 8.0 6 検査 8084

セクション 8.0 7 負債 8084

セクション 8.0 8 利権 8387

セクション 8.0 9 投資 · 買収 · ローン · 前払い 8589

セクション 8.10 合併 · 統合 · 販売 8791

第 8.1 1 節 持株契約 8993

第 8.12 条 配当およびその他の制限された支払 8994

第 8.13 条 ERISA 9196

第 8.14 節 法律の遵守 9196

第 8.15 条 腐敗防止法及び制裁プログラムの遵守 9297

セクション 8.16 アフィリエイトとの負担の多い契約 9397

第 8.17 節 会計年度変更なし 9398

セクション 8.18 子会社の設立 9398

セクション 8.19 ビジネスの性質の変化 9498

第 8.20 節 収益の利用 · 株式の取得 9498

第8.21節規定：制限されない：制限されない：9498

第8.22節：二次債務管理：9499

8.23節では、制限されない子会社の指定が規定されている

8.24節：“金融条約”：95100

8.25節では終了後の約束が規定されています。96100

第九条違約事件と救済措置：96100

9.01節では96100年度の違約の主な事件を紹介した

9.02節では非破産違約問題について議論した：98102

9.03節では米国の破産違約状況を紹介した：98103

9.04節：未開設信用状の担保：98103

9.05節：違約後入金：99104

第十条行政代理機関：100105条

第10.01節には、新たな任命·権力機関：100105が規定されている

10.02節では，貸出者としての銀行権利：100105を規定した

10.03節：行政エージェントの免責条項：100105

10.04節では行政エージェントによる管理の信頼性を規定した：101106

10.05節では、責務の委譲：102106が規定されている

第10.06節では、行政代理の辞任：102107が規定されている

10.07節では，行政エージェントと他の貸手への不信行動：103107を規定した

第10.08節：L/信用状発行者および揺動限度額貸主：103108

10.09節ではヘッジ責任と銀行製品義務が規定され、104109が規定されている

10.10節では，追加エージェントの指定：104109を規定する

10.11節では、担保ファイルの締結と実行を許可することが規定されている；担保を所有する：104109ドル

10.12節規定ライセンス解除、制限、または留置権に従属または担保解除：105110

第10.13節に規定する認可行政代理は、クレーム証明書を提出する。106111

10.14節では、107112ドルの誤払いを取り戻すことが規定されている

Xi記事：107113ドルの保証

11.01節では108113ドルの保証が規定されている

11.02節：銀行無条件保証108113ドル

11.03節では、全額支払い後にのみ契約を解除することができ、場合によっては契約を再開することができる：109114と規定されている

11.04節：代償権：109114

11.05節では係り受け関係：109114を規定している

11.06節では、110115ドルに適用される免除が規定されている

11.07節で規定された回収上限は110115である

11.08節では，加速期は110115と規定した

11.09節では保証人に110115ドルの福祉を提供することが規定されている

11.10節：良好な状態を保つ：110115

第12条担保は110116ドルである

12.01節で規定された担保価値は110116ドルである

セクション 12.0 2 [保留されている]    111116

セクション 12.0 3 追加保証 111116

第 13 条雑貨 113119

第 13.0 1 節 お知らせ 113119

第 13.0 2 条 後継者 · 任命 115120

第 13.0 3 節 修正案 120126

第 13.0 4 条 費用と費用； 補償 121127

第 13.05 節 免除なし、累積的救済 123129

第 13.0 6 節 瀬戸の右 124129

第 13.0 7 節 貸し手による支払いの共有 124130

第 13.0 8 条 表現の生存 125130

第 13.0 9 節 補償の生存 125131

第 13.10 条 カウンターパート； 統合； 効果 125131

第 13.11 節 タイトル 125131

第 13.12 節 規定の分離性 126131

第 13.13 節 建設 126131

第 13.14 節 過剰利子 126132

第 13.15 条 貸し手および L / C 発行者の義務 126132

第 13.16 節 顧問 · 受託責任なし 127132

第 13.17 節 準拠法； 管轄； プロセスのサービスへの同意 127133

第 13.18 節 陪審審の免除 128134

第 13.19 節 アメリカ合衆国愛国者法 128134

第 13.20 条 機密保持 128134

第 13.21 節 [保留されている]    129135

第 13 条 22 項 影響を受けた金融者の保釈の承認及び同意

施設 129135

第 13.23 節 特定の ERISA 事項 129135

第 13.24 節 サポートされている QFC に関するお知らせ 130136

展示物 A - 支払請求の通知書

資料 B - 借入通知の様式

展示物 C - 継続 · 転換の通知書

展示物 D—1 - 回転ノートの形式

展示物 D—2 - スイングノートの形式

展示物 E - コンプライアンス証明書のフォーム

展示物 F - 追加保証人補足の様式

展示物 G - 譲渡 · 引き受けの様式

展示 H—1 - 米国税務コンプライアンス証明書のフォーム

米国税務コンプライアンス証明書のH-2証明書添付ファイル

米国税務コンプライアンス証明書のH-3証明書添付ファイル

米国税務コンプライアンス証明書のH-4証明書添付ファイル

添付ファイル1：割増申請書

別表2.2--銀行間循環信用約束

スケジュール：6.2%~6.2%の子会社

スケジュール：8.7%~8.7%の既存債務

スケジュール：8.8%-既存留置権

スケジュール：既存投資8.9億ドル

スケジュール：8.16億元人民元連属会社の取引

スケジュール：8.21億ドル--既存の制限を超える

スケジュール8.25月-月-日

信用協定

本クレジット協定は2022年12月2日にデラウェア州有限責任会社(“ホールディングス”)Dynatrace Intermediate LLC，デラウェア州有限責任会社(“借主”)Dynatrace LLC，借主が時々保証人としての直接及び間接付属会社Dynatrace Intermediate LLC，貸主として時々本協定の一側となるいくつかの金融機関及び本稿で規定した行政代理であるモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank，N.A.)によって締結された。

初歩的声明

借り手はすでに借方に本協定の条項と条件に基づいて、循環信用承諾の形でいくつかの信用便利を提供することに同意することを要求したため、総額は最大4億ドルに達する

上述したように、融資者が本プロトコルの下で説明されるクレジットを提供し続ける誘因として、借り手は、その特定の子会社の株式および他の持分の質権を含み、それによってそのすべての保証債務を保証することを含む、借り手の利益のために行政エージェントに借主の特定の資産に対する優先的な留置権を付与することに同意している

上述したように、貸金人が本合意項の下で予想される信用を拡大する誘因として、保証人は担保債務を保証することに同意し、融資者の利益のために行政エージェントにそのそれぞれの資産に対する優先保留権を付与し、そのそれぞれの子会社の株式および他の持分を含む。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互プロトコル，および他の良好かつ価値のある対価を考慮すると，双方は以下のように同意する

第一条定義；説明。

1.01節では，以下の用語を本稿で用いる際に以下の意味を持つべきであると定義する

“買収事業”とは、本買収日前であっても後であっても、借り手又は子会社が買収中に買収した実体又は資産をいう。

“買収”とは、任意の取引または一連の関連取引を意味し、(A)ある人のすべてまたは実質的な全資産の買収、またはある人の任意の業務または部門の買収、(B)任意の人(付属会社の者を除く)の50%を超える株式、共同権益、会員権益または持分の買収を目的とし、または他の方法で任意の人が付属会社になることを目的とする。または(C)借り手または別の貸手が存続エンティティである場合、他の人(付属会社としての者を除く)と合併または合併または任意の他の組み合わせ。

“調整後期限CORA金利”とは、いずれの計算においても、年利率が(A)という計算の期限CORAプラス(B)0.29547%(1ヶ月の利息期限)または0.3238%(3ヶ月の利息期限)に等しいことを意味し、調整後の期限CORA金利であることが条件である

決定された税率が下限を下回る場合、この協定の場合、税率は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後のEBITDA”系とは、任意の期間について、

(A)この期間における持株、借り手及びその制限された付属会社の純収益(任意の買収及び投資及びその他の形態の活動に形態的効力を与えることを含む)、加えて

(B)以下(B)(Vi)(X)項挿入語及び以下(V)項以外の規定を除き、重複していない場合には、当該等純収入を算出する際に控除される範囲内で、以下の各項の額：

(I)この期間の総合利息料金をキャンセルすること

(Ii)連邦、外国および州収入、特許経営権、消費税、付加価値税および類似税、財産税および類似税、ならびにその間に支払われるまたは計算されるべき外国源泉徴収税(任意の将来の税または他の代替税、ならびに税関連または税務審査によって生じる任意の罰金および利息を含む)と、“純収入”の定義に基づく任意の調整に関連する税収支出純額と、本合意に従って持ち株会社に支払うことが可能な任意の金とを含む収入、利益、収入または資本に基づく税準備金

(3)この期間の減価償却および償却費用総額を示す

(4)(A)任意の持分報酬又は持分インセンティブ計画に関連する非現金コスト及び支出、並びに(B)持株会社、借り手又は任意の制限された付属会社の持分報酬又は持分インセンティブ計画又は任意の他の管理層又は従業員福祉計画又は協定又は任意の株式引受又は株主合意に関連する任意の現金コスト又は支出を差し引くが、これらのコスト又は支出が株式発行によって得られた現金純収益又はその資本への貢献を限度とする。現金普通株および/または適格株式の形態で保有し、現金普通株として借り手に提供する

(V)引当活動に関連する予想されるコスト節約、運営費用削減および支出、他の運営改善および計画、および相乗効果を提供する金額であり、これら(X)は、借り手が当該予備試験活動の発生後18(18)ヶ月以内にすでに、実質的なステップをとるか、または実質的なステップをとることが予想される行動に起因するため、誠実に予測され、事実的に支持される(これらの予想コスト節約、運営費用減少は、完全に達成され、予備試験ベースで計算されるまで、このような予測調整後EBITDAに追加されるであろう)。形式的活動に関連する他の経営改善および計画、費用および相乗効果は、この期間の最初の日に達成され、(Y)財務顧問(財務顧問(I)国によって認可されたか、または(Ii)行政エージェント(It)が合理的に受け入れられ、)行政エージェントに提供される任意の職務遂行調査によって提供される収益報告の質(合理的に詳細に)提案(Y)その期間内にそのような行動から達成される実際の収益額

4大会計士事務所のいずれも受け入れ可能)を理解して同意し、借り手側によって保留されるか、または(Z)取引法に基づいて公布されたS-X法規第11条に基づいて決定され、証券取引委員会(または任意の後続機関)のスタッフによって説明され、(B)(Ix)項の追加金額と共に計算され、調整されたEBITDA上限を超えてはならない

(Vi)控除(X)他のすべての非現金項目、減記、非現金支出、費用または損失の総額((I)ASC 805による調達会計調整を含み、(Ii)購入会計規則が適用されない場合、その期間の純収益の決定における繰延収入、および(Iii)株式証明書の帰属に関連する任意の非現金補償、非現金、変換損失および非現金支出)を合理的に含むべきであり、そうでなければ、純収入(前条(Ii)項を除く)は減少し、そのような非現金項目は含まれない。(Y)外貨調整による未実現損失、および外貨取引および通貨および為替変動に関連する非現金為替、換算または業績損失純額、(Z)ASC 805の適用による現金費用(持ち株または借り手または任意の制限された付属会社による任意の買収または投資による収益を含む)；

(Vii)(W)本契約および他の融資文書の管理に関連して、行政エージェントまたは任意の貸金人に支払われる他の第三者または任意の貸手によって支払われるまたは支払う費用および支出、(X)費用、コスト、計算すべき項目、支払い、費用(合理化、法律、税収、構造および他のコストおよび支出を含む)、または取引、任意の投資、買収(公共目標の退市および上場企業要件の遵守に関連するコストおよび支出を含む)、処置、資本再構成、制限支払い、株式発行、合併、再編、資本再編または債務の発生、登録、償還または改訂、交渉、修正、再記述、免除、負担または他の債務取引コスト(信用状費用およびそのような債務に限定されない任意の再融資、未償却費用、債務返済に関連する現金支払いのコストおよび支出(非営業費用または非日常的な専門費用、コストおよび支出を含む)を含むが、これらに限定されない：(Y)繰延手数料または同様の支払いを含む。(Z)債務早期支払いによって任意のヘッジ契約の終了に関連して発生する任意の破壊費用と；

(Viii)取締役がその間に取締役に支払う手数料および支出の開示は、総額600万ドル以下である

再編費用、統合費用、保留、求人、移転および契約ボーナスおよび費用、株式オプションおよびその他の持分ベースの補償費用(それぞれの場合、実際の支払い時に制限株式単位で支払われるお金(任意の賃金または就業税を含むがこれらに限定されない)を含む)、およびオプション所有者が支払う以下の態様に関連する金額

独立エンティティまたは上場企業に関連する支出を含むが、(B)(V)項の加算合計は、調整後EBITDA上限を超えないが、会計機能の増強に関連する任意の使い捨て支出または他の取引コストを含むが、独立エンティティまたは上場企業に関連する支出を含む、株主への任意の分配、解散費、年金および退職後従業員福祉の削減または修正、業務最適化費用、および剥離に関する項目に限定されない

(X)通貨および為替変動に関連する損失および費用を含む外貨調整による損失を差し引く

(Xi)持株会社、借り手、またはその期間中に発生する任意の制限された付属会社の費用、損失または支出を説明するが、(X)純収入を決定する際に控除される範囲を限度とし、(Y)任意の人(持株会社、借り手または制限された付属会社の任意の人またはその中の持分の所有者を除く)は、その期間(またはその期間終了後365日以内に現金で返済または支払うことが合理的に予想されるが、累算してはならない範囲内)で現金で償還または支払い、ただし、(I)適用者が書面で支払いを拒否していない場合、および(Ii)事実上、その責任が発見された日から365日以内、または事故または業務中断が発生した日から365日以内に、保険(業務中断保険を含む)、賠償または担保または持株会社、借り手または任意の制限された付属会社が受益者である任意の他の補償協定または手配に基づいて、これらの補償または支払いが計算されていない場合(A)当該等の補償または支払いが持ち株会社、借り手、または当該制限された付属会社が当該365日以内にそのように償還または受領されていない場合に限定される。損失または費用は、その後の計算中に減算されなければならない、または(B)(持ち株会社、借り手、または制限された子会社がその後の期間に損失または費用を償還または受信した場合、後続の期間の調整後EBITDAを決定したときに金額を再計上することは許可されない)

(Xii)その間の任意の非常に、または非日常的な費用、支出または損失を差し引く

(十三)改革開放[保留区];

(Xiv)任意の買収または投資に関連し、適用期間内に支払いまたは計算すべきすべての利益債務を支払うこと；

(十五)生産停止による損失を減少させる

(16)同様の会計処理および適用会計基準編纂テーマ815および関連公告を必要とするヘッジ契約またはデリバティブに埋め込まれた未実現純損失を差し引く

(Xvii)適用会計基準に基づいて編集された特別テーマ810-10-45(“特別テーマ810”)は、非持株株主資本に起因することができる純収入のいずれかの純損失を計上する

(Xviii)任意の非完全所有の任意の非完全所有の少数持分に占めるべき第三者の付属収入からなる任意の少数持分支出の金額を含む

純収入を計算する際に差し引かれた子会社(その間に純収入に加算されていない)；

(Xix)資産売却または他の処分または買い戻し、償還、売却または処分による通常の業務プロセス以外の任意の持分の損失、費用および支出を差し引くことができる

(C)純収入を算出する際に、重複しない範囲で以下を削除する：

(I)持ち株会社、借り手、または任意の他の保証人がその間に受信した連邦、州、地方、および外国所得税の相殺および精算を含む；

(2)純収入を増加させるすべての非現金項目(通常業務中に計上すべき収入または売掛金の計上項目、および前期間に実際に受信した現金に関連する任意の非現金項目収益は、これらの現金が当該等前期の調整後EBITDAを増加させない限り)、

(3)債務の早期終了または返済により生じたすべての収益(現金でも非現金でも)；

(4)類似の会計処理および適用会計基準編纂テーマ815および関連公告を必要とするヘッジ契約またはデリバティブに埋め込まれた未実現純収益を差し引く

(V)任意の非完全子会社における第三者の少数持分権益が子会社の損失に起因することができる任意の少数の持分収入を純収入に加算する金額を差し引く(その間に純収入から差し引かれない)

(Vi)第810号特別テーマの適用に従って、非制御的権益に起因することができる純収入のうちの任意の純収入を差し引く(ただし、Holdings、借り手、または任意の制限された子会社が受信した、そのような非制御的権益に起因することができる任意の実際の現金分配または配当の範囲は除く)

(Vii)前の計算期間内に上記(B)項(Xi)に従って増加した調整後EBITDAにおける予期される補償に関する任意の金額を差し引くが、この前の計算期間後の365日以内にこのような補償は受信されない

(Viii)期間中の任意の非常に、または非日常的な収益を確認すること

(9)外貨調整による未達成収益を計上するが、通貨および為替変動に限定されない

(X)非持続的経営からの収益を減少させること；および

(Xi)資本化研究開発コストを削減する。

“調整後EBITDA上限”とは，調整後EBITDA定義(B)(V)と(B)(Ix)条項に基づいて調整後EBITDAを返す金額については，総額の上限に等しいことである

適用期間内に、金額は調整EBITDAの20%を超えてはならない(第(B)項に従って任意の金額を調整EBITDAに加える前に計算)。

“調整後のEURIBO金利”とは、任意の利息期間がユーロ建ての任意の期限基準で借金する場合、年利は(A)その利息期間のEURIBO金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後のEURIBO金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整期限SOFR“とは、任意の期限について、年利率が(I)期限SOFRプラス(Ii)0.10%に等しい和を意味するが、上記の規定に従って決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“行政エージェント”とは，BMO Harris Bank，N.A.本プロトコルの下で行政エージェントとしてのアイデンティティ，および10.06節で規定したこのようなアイデンティティの任意の後継者である.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、任意の場合、指定された個人について、1つまたは複数の中間者によって指定された個人、指定された個人によって制御される、またはそれと共同で制御される他の人を直接または間接的に制御することを意味する。

“協定通貨”とは、ドルと各協議外貨を意味する。

“約束外貨”とは、ユーロ、ポンド、カナダドルのいずれかを指す。

“合意された外貨上限”は2.02節で定義されている.

“合意”は本信用プロトコルを指し、本プロトコル条項に従って時々修正、修正、再記述、または補足することができる。

反腐敗法とは、腐敗防止法及び任意の司法管区が、任意の貸金者又は任意の子会社又は付属会社の、賄賂又は腐敗に関連する任意の法律、法規又は条例に適用されることを意味する。

“適用保証金”とは、ローン、支払義務、L/契約参加費、および第3.01(A)節に支払われる承諾料について、(I)締め切りから第1の定価日までの第I級に対する年間率、およびその後1つの定価日から次の定価日までの適用保証金であり、以下の付表に従って決定される年率をいう

本協定の場合、“定価日”という言葉は、2023年3月31日以降の借り手のいずれの財政四半期についても、第8.05節に基づいて、行政代理が借主がその時点で終了した財政四半期の最新財務諸表(年末財務諸表については、監査報告もある)を受信した日を意味する。適用保証金は、最近完了した会計四半期の総レバー率に基づいて決定され、定価日に決定された適用保証金は、次の定価日まで有効に維持されなければならない。借り手が第8.05節に規定する財務諸表(年末財務諸表の場合、監査報告である場合)の交付を要求した日にもその財務諸表が交付されていない場合は、当該財務諸表及び(適用される場合)監査報告が交付される前に、適用される保証金は、最高の適用保証金(すなわち、第IV級が適用されなければならない)とする。その後、借り手が次の定価日前に財務諸表を交付する場合、適用される保証金は、財務諸表の交付日に決定され、次の定価日まで有効でなければならない。その他のすべての場合、適用される保証金は、次の定価日まで、当該財務諸表に含まれる会計四半期終了後の定価日から発効しなければならない。行政エージェントは前述の規定に基づいて保証金を適用するたびの決定が決定的であるべきであり，合理的に確定すれば借り手と貸手に拘束力がある.

2.03(B)節では“アプリケーション”を定義している.

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連機関、または(C)貸主のエンティティまたはその関連機関によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲渡及び負担”とは，貸金人及び合格譲受人(第13.02(B)節でその同意を求めたいずれか一方の当事者の同意)が締結した譲渡及び負担，及び

行政エージェントによって受け入れられ，基本的には添付ファイルGの形式または行政エージェントによって承認された任意の他の形態である.

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)から計算され、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)または(Y)でなければ、基準(またはその構成要素)から計算された、基準から計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよい任意の支払期間を意味し、それぞれの場合、その日から、疑問を生じないために含まれない。4.08(D)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

融資先およびその制限された子会社の“銀行製品債務”とは、絶対的であるか、またはあるか、およびいつ発生、生成、証明または取得されるか(そのすべての継続、延期、修正、および代替を含む)に関連する銀行製品に関連する任意およびすべての債務を意味する。

銀行製品“とは、任意の融資者またはその任意の関連会社が任意の融資先またはその任意の制限された子会社に提供する以下のそれぞれおよび任意の銀行製品およびサービスを意味する：(A)商業顧客向けクレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むがこれらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)預金管、現金管理および金庫管理サービス(支払いの制御、自動手形交換所取引、返品、貸越および州間預金ネットワークサービスを含むがこれらに限定されない)を含む。

“基本金利”とは、(A)行政代理がその日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効する連邦基金金利に0.50%を加える、(C)その日(またはその日が営業日でない場合、直近の営業日)の1ヶ月利息期間の期間SOFRに等しい日の年間変動金利を意味し、1.00%および(D)1.00%を加える。最優遇金利または連邦基金金利の変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利または連邦基金金利のこのような変化の発効日から発効して含まれる。

“基本金利ローン”とは、第2.04(A)節に規定された金利で利下げされたローンを指す。

基準“は、最初は、合意された通貨の関連為替レートを意味するが、適用される関連為替レートまたはその合意通貨の当時の基準について基準変換イベントまたはCRRA用語再任イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が4.08節に従って以前の基準レートに置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

“基準置換”とは，いずれの基準変換イベントに対しても，管理エージェントが自ら選択した範囲で，以下のいずれかである

(A)交換期間SOFRについては、(I)1日単純SOFRプラス(Ii)0.10%の合計；または

(B)以下の金額の合計：(I)行政エージェントおよび借り手によって合理的に選択された代替基準金利を十分に考慮し、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関が金利を決定するメカニズム、または(B)任意の変化中または当時流行していた市場慣行を考慮して、当時のドル建て銀団信用スケジュールの現行基準の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連する基準代替調整；

ただし、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、定期CORA再任イベントが発生して定期CORA通知が交付された場合には、適用される基準置換日には、加元建て融資の“基準置換”が調整後の定期CORA金利に回復され、調整後の定期CORA金利とみなされる。

上記(A)または(B)項に従って決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、置換当時の基準を調整されていない基準で置換する任意の場合について、利害調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または方法を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)利差調整の任意の発展または当時流行している市場慣行を決定するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。当時合意された貨幣建ての銀団信用手配の適用未調整基準でこの基準を代替した。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”の定義(A)又は(B)項の場合は、(1)公開宣言又はその中で言及された情報を公表した日、及び(2)基準の管理者が基準(又はその構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止したすべての利用可能な期限の日を基準とする

(B)“基準移行イベント”定義(C)項の場合、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の第1の日、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の管理者またはその代表または監督監督者が基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないことを決定し、宣言する。条件は、このような代表的でないことは、(C)項で参照される最新の声明または出版物を参照することによって決定され、

基準(またはその構成要素)または(基準が定期金利であるような)基準の任意の利用可能な基本期間(またはその構成要素)がその日に継続して提供されても、または

(C)定期CORA再選イベントであれば、第4.08(B)節に従って貸手および借り手に定期CORA通知(ある場合)を提供した日後30(30)日である。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、“基準交換日”が発生したとみなされ、このイベントは、基準の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関するものとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準の管理者またはその代表によって公開声明または情報が発表され、管理者が基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基本期間を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基礎期間を提供し続けること；

(B)監督管理者は、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して破産または決議の権限を有する裁判所またはエンティティについて、公開声明または情報を発表する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止するか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；あるいは…

（ C ） 当該ベンチマーク （ 又はその計算に使用される公表されたコンポーネント ） の管理者に対する規制当局による公表された声明又は情報の公表。当該ベンチマーク （ 又はそのコンポーネント ） 又はそのベンチマークがタームレートである場合には、当該ベンチマーク （ 又はそのコンポーネント ） のすべての利用可能なテナーが代表的ではない、又は指定された将来の日付において、もはや代表的ではないことを公表する。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可期間”とは，基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)(A)であり，このとき基準交換がなければ本契約項の下と任意の融資書類に規定されているすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えることをいう

4.08節と(B)節は終了し，基準入替え項が本プロトコル項の下と4.08節の任意の融資文書のすべての目的に従ってそのときの基準項を置き換えた時点で終了する.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“受益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31章1010.230節をいう。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”の定義は，本プロトコルの導言部分を参照する.

“借入金”とは、融資者が1日以内に循環ローンメカニズムによって異なるタイプのローンから事前に、一定の追加の利子期間を継続すること、あるいは異なるタイプのローンをこのようなローンの総額に変換することであり、定期基準ローンについて言えば、1つの利子期間のローン総額を指す。循環ローンメカニズムの下で、各貸手は循環ローンメカニズムに占めるパーセンテージに基づいて割合でローンを発行し、維持する。借入金は、借り手が借り手にそのような借金を構成する資金を立て替えた日を“前払”とし、このような借金の同一タイプの融資の新しい利子期間が開始された日に“継続”し、そのような借金が1つのタイプのローンから別のタイプに変更されたときに“転換”され、これらは2.06節に基づいて決定される。運転融資の借入金は、運転融資機関が第2.07節に規定する手続に基づいて行われる

営業日“とは、イリノイ州シカゴにおいて、銀行が許可されていない、または閉鎖を要求されていないいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)を意味する。しかし、“営業日”という言葉は、(I)RFRローンおよび任意のRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのRFRローンの適用合意通貨で行われる任意の他の取引について、任意の当該等がRFR営業日のみである日を意味し、(Ii)ユーロ建てのローンおよびEURIBOレートの計算または計算については、任意のTARGEET 2日を指す；および(Iii)他の外貨建ての定期基準ローンについて、および適用される関連金利の計算または計算については、通貨に関する預金は、ロンドン又はその他の適用されるオフショア銀行同業借り換え市場の銀行間で取引を行う任意の日(土曜日又は日曜日を除く)。

カナダドルとは、カナダが自由に譲渡できる合法的な通貨(カナダドルで表す)を意味する。

“資本支出”とは、誰にとっても、その人がその期間に固定資産または資本資産を購入するため、または財産、工場または設備(交換、資本化修理および改善を含む)のために支払うすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の総額を意味し、いずれの場合も、これらの支出は、公認会計基準に従って当該人の資産負債表に資本化されなければならないか、または公認された会計基準に従って当該人の資産負債表に資本化されなければならない。

“資本リース”とは、公認会計基準に基づいてテナントの貸借対照表に資本化することを要求する任意の財産賃貸をいう。

“資本化賃貸債務”とは、誰にとっても、当該人の貸借対照表に示されている公認会計原則に従って決定された資本リースに関する負債額を意味する。

“現金担保”とは、1つ以上のL/信用状発行人又は貸金人の利益のために、行政代理質及び入金又は行政エージェントに交付され、貸金人がL/信用状義務又は義務のためにL/信用状義務に関与する資金を提供する担保品として、現金又は預金口座残高が、行政代理を受益者とする完全な保証権益の優先的制限を受け、又は、行政代理及び各適用のL/信用証発行者が自ら他の信用支援を適宜合意しなければならない場合には、行政代理及びそれぞれに適用されるL/信用証発行者が合理的に満足する形態及び実質的な伝票をいう。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物とは、(A)米国によって発行された、または米国によって無条件に保証された、または米国の任意の機関によって発行され、米国の全ての信用および信用を後ろ盾とする取引可能な直接債務を意味し、いずれの場合も買収日から1年以内に満了し、(B)米国の任意の州またはその州の任意の政治部門によって発行または完全に保証された取引可能な直接債券またはその任意の公的機関が買収の日から1年以内に満了し、買収時にSまたはムーディーズが取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを意味する。(C)設立日から1年以内に満期となる商業手形であり、かつ買収時には、Sの格付けは少なくともA-1であり、ムーディーズの格付けは少なくともP-1である。(D)定期預金、隔夜銀行預金又は銀行引受為替手形が買収の日から1年以内に満期となる預金証書、定期預金、隔夜銀行預金又は銀行引受為替手形。(1)米国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律により組織された銀行によって発行され、買収の日に総合資本及び黒字が$250，000，000以下の銀行発行されたものである。(E)(I)上記(D)項に記載の基準を満たす任意の銀行、又は(Ii)米国又はその任意の州の法律に基づいて組織された任意の他の銀行の預金口座は、いずれかの他の銀行で維持されている全てが連邦預金保険会社によって全数保証されている限り、(F)本定義(D)条に規定するいずれかの商業銀行又は総合資本及び黒字は、$250，000，000の認可証券取引業者の買い戻し義務以上であり、期限は7(7)日以下である。前文第(A)又は(D)項の基準を満たす証券、並びに(G)1940年“投資会社法”第2 a−7条に記載の基準を満たす通貨市場基金への投資。

“CBRローン”とは、中央銀行の金利を参考にして決定された金利で利下げされたローンを指す。

“中央銀行金利”とは、(A)ポンド、イングランド銀行(またはその任意の継承者)で時々公表されるポンド、イングランド銀行(またはその継承者)で計算される任意の融資について、(A)ポンド、イングランド銀行(またはそのいずれかの継承者)が時々公表するS“銀行金利”のうちの大きな者であり、(B)ユーロ単位で、行政代理機関がその合理的な情動権に基づいて、(1)欧州中央銀行(またはそのいずれか)の継承者が主に再融資操作を行う固定金利、または、その金利が公表されていない場合、の3つの金利から選択されることを意味する。欧州中央銀行(又はその任意の継承者)の主要再融資操作の最低入札金利、(2)欧州中央銀行(又はその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(又はその任意の継承者)の限界融資手配の金利、又は(3)加盟国の中央銀行システムの預金手配に関与する金利、欧州中央銀行(またはその継承者)が時々公表しているように、(C)締め切り後に決定された任意の他の合意された外貨は、行政エージェントが借り手と協議した後、その合理的な適宜決定権で決定される中央銀行金利、および(Ii)ゼロ；(B)に適用される中央銀行金利調整を加える

“中央銀行金利調整”とは、いつの日においても、(A)ポンド建てのいかなるローンについても、金利が(I)に等しいことを意味する

最近5(5)個のSONIAを使用可能なRFR営業日の平均値(一連の日数の中の最高レベルと一連の日数の最低レベルを含まない)から(Ii)期間の最後の営業日のポンドに対して有効な中央銀行為替レートと(B)は差額(正の値または負の値であってもよい)を減算する。またはゼロ)(I)調整されたEURIBOレートの過去5営業日の平均値(一連の日数の中の最高レベルおよび一連の日数の最低レベルを含まない)から、その間の最後の営業日に有効な中央銀行のユーロに対する為替レートを減算する(Ii)。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、用語定義(B)を考慮せずに決定されなければならず、(Y)任意の日のEURIBO金利は、適用される外貨預金期間が1ヶ月であることが適用される定義において示される時間に基づいていなければならないが、0.00%未満である場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

CDOR金利“とは、加元建ての任意の期限基準借金および任意の利息期間について、CDOR画面金利がトロント時間午前10：00頃であり、利息期間の初日であり、このように決定されたCDOR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

CDOR画面金利“とは、関連する利息期間のいずれかにおいて、年間金利が国際スワップ取引業者協会が定義した”ロイター画面CDORページ“に表示された、適用中にカナダ銀行引受為替手形に適用される平均金利に等しい(または、金利がページまたは画面上に出現しない場合、金利を表示する任意の後続または代替ページまたは画面上に、または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した時々に金利を発行する他の情報サービスの適切なページ上で)ことを意味する。最も近い1%の1/100ビット(0.005%アップ丸め)に丸め，午前10：00までである.トロント時間金利確定日は，期限はその利子期間に相当する。

法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意にいかなる逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要件、規則、法規、基準または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布、通過または発表されたすべての要求、規則、基準または命令は、その公布、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

統制権変更“とは、(A)任意の”個人“または”グループ“(1934年に改正された”証券取引法“第13(D)および14(D)節で使用される用語のような)(当該人またはその子会社の従業員福祉計画を含まず、計画受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する者を含まない。(Ii)別表13 Gに従って報告書を提出する者または集団、およびその者または集団が付表13 Dに従って報告書の提出を要求されるまで、および(Iii)任意の時間に任意の買い戻しまたは買い戻しによってDyNatrace，Inc.発行された株式または他の持分の35%以上(ただし、Holdingsおよびその付属会社の現職取締役、高級職員および従業員によるこのような権益の買収などを含まない)、持株は、直接または間接的な実益所有および制御を停止しなければならない。完全に償却された上で、借り手のすべての株式の100%と

(C)DyNatrace，Inc.は、Holdingsの各種類の持分を完全に削減した上で直接または間接的に実益所有および制御することを停止する

“締め切り”とは，本プロトコルの日付またはそれ以降の営業日であり，この日，7.02節で述べた各条件は，行政エージェントが適宜受け入れることで満たされるか放棄されるべきである.

CME Term Sofr管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが、隔夜融資金利(SOFR)を前向き期限保証として保証する管理人(または管理エージェントによってその合理的な情権で選択された後任管理人)を意味する。

“法典”は改正された1986年の国内税収法典及びその任意の後続法規を指す。

“担保”とは、担保文書が行政エージェント又はその任意の担保受託者の留置権を付与するすべての財産、権利、利益及び特権を意味するが、いずれの場合も、排除された財産は担保を構成しない。

“担保口座”の定義は9.04節を参照。

担保文書“とは、”担保プロトコル“と、他のすべての保証プロトコル、質権プロトコル、譲渡、融資声明、および他の時々保証または担保債務またはその任意の部分に関連する文書を意味する。

担保回復事件“とは、任意の担保解放が完了した後の任意の時間に、ムーディーズ、Sまたはホイホートのいずれか2つの人が同時に、ホールディングスおよびその子会社に対してBAA 3またはBBB-より低い企業家族格付けを発行することを意味する。

“担保解除”は10.12節で定義されている.

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“会社株”とは、保証金株を構成する借り手の普通株のこと。

“適合変更”とは、任意の用語基準ローンの使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施、任意の技術、管理または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政または操作事項)行政エージェント決定(借り手との協議)は、そのような金利の採択および実施を反映して適切であるか、または行政エージェントが市場慣行に実質的に適合した方法で金利を使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような金利を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントによって決定される(借り手と協議した後)本プロトコルおよび他の融資文書の管理に合理的に必要な他の管理方法)。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

制御されたグループ“とは、制御されたグループのすべてのメンバーと、共同制御下のすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)を意味し、任意の融資先と共に、”規則“第414節に従って単一雇用主とみなされる。

Corraとは、Corra署長によって管理され、公表されたカナダの隔夜買い戻し平均金利を意味する

“Corra管理人”とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)を指す。

“保証エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(I)“保証エンティティ”という言葉は、12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づく；(Ii)この用語は、12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

“保証側”の定義は13.24節を参照されたい.

信用事項“とは、任意の融資、発行、延長、または任意の信用状の満期日または金額を事前に発行することを意味する。

信用リスク“とは、任意の貸手にとって、その貸手がいつでもローンを返済していない元金総額と、その時点でその貸手がL/信用状債務に関与している場合を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、どの日のSOFRを意味し、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて確立された慣例であり、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができることを前提とする。

“毎日簡易ソニア”とは、任意のポンド建てRFRローンについて、任意の日(“RFR利子日”)、年率が(A)RFR利息日がRFR営業日である場合、RFR利息日、または(B)RFR利息日がRFR営業日でない場合、RFR利息日直前のRFR営業日および(B)5(5)番目のRFR営業日の年率に等しいことを意味する。適用されるRFRの変化によるDaily Simple SONIAの任意の変化は，借主に通知することなく，RFRのこのような変化の発効日から発効しなければならない.

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”を意味し、米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。

“違約”とは、違約事件を構成する任意の事件又は条件、又は任意の事件又は条件の発生、時間の経過又は通知の発行、又は両者を兼ねて、違約事件を構成することを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

第2.14(B)節に別の規定がある以外に、“違約貸主”とは、任意の貸金者を意味する：(A)(I)できなかった(I)この合意がこのような融資に資金を提供する必要があると規定された日から2(2)営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供しなければならない。この失敗は、貸主が資金を提供する前の1つまたは複数の条件(各条件および任意の適用の違約はこの書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政エージェント、任意のL/信用発行者に支払いを決定するためである。任意の与信額貸主または任意の他の融資者は、満期日から2(2)営業日以内に、本契約項の下の任意の他の金(参加信用状に関連する金を含む)を支払わなければならない。(B)借入者、行政エージェント、任意のL/信用証発行者または与信限度額融資者に書面で通知され、本合意項の下での融資義務を履行しようとしていないことを示す。またはこれについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例は、任意の適用された違約と共に書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に失敗する。行政代理及び借り手への書面確認は、本条項に規定する予期される融資義務(当該貸主が本条項に従って違約貸金人になることを停止しなければならないことを前提とする)、又は(D)行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、又は(D)期限後の任意の時間(I)に任意の債務救済法による訴訟の対象となり、(I)引継ぎ人、保管人、財産保管人、受託者、管理人を指定した親会社を有するか、又は直接又は間接を有する親会社であることを確認する。連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで違約貸金者になってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえ令の強制執行から、又は当該貸手(又は政府主管当局)が当該貸手と締結したいかなる契約又は合意を拒否、否定、否定又は否定することを許可しない限り、当該貸主はそれだけで違約貸金者になってはならない。行政代理は、上記(A)から(D)項に基づいて行われた任意の貸主が違約貸金者であることに関する決定は、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、L/信用証発行者、揺動額貸手及び各貸手に当該決定に関する書面通知を発した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.14(B)節の制約を受ける)。

“非現金対価格指定”とは、借り手が借り手の担当者によって署名された証明書に基づいて、非現金対価格を指定する財産権処理として指定された非現金対価格の公平な市場価値について、その後、指定された非現金対価格について販売または受領した現金または現金等価物の金額を減算することを意味する。

処分“とは、財産を売却、賃貸、譲渡、または他の方法で処分することを意味するが、(A)通常の業務中に財産を売却または賃貸することは含まれておらず、(B)貸手は、その通常の業務中に別の借り手に財産を売却、譲渡、賃貸、または他の方法で処分することを意味する。

“失格された機関”とは、(A)2022年10月10日前または2022年10月10日以降にモントリオール銀行に書面で確認された銀行、金融機関、貸金人、その他の投資家を意味し、(I)締め切り前に確認すれば、モントリオール銀行が同意する(このような同意は不合理ではない

抑留、追加条件、または遅延)および(Ii)締切り日または後に発見された場合、違約イベントが発生せず、本プロトコルの下で継続している限り、行政エージェントは同意した(このような同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)。いずれの場合も、その任意の共同会社(真の債務基金の連属会社を除く)と共に、当該合同会社と当該他の人の名前との類似性または借り手のみに基づいて他の方法で書面で決定された名称、および(B)締め切り前にBMOに時々書面で示された借主およびその子会社の競争相手、または締め切り当日または後に時々書面で行政代理人に指定された者は、そのような者である連属会社を明確に識別することができる。それぞれの場合において、その任意の関連会社とともに、当該関連会社と当該他の者の氏名との類似性又は借り手が書面で他の方法で指定した名称(真の債務基金に属する当該等の関連会社を除く)のみに基づいて、当該他の者の関連会社として明確に識別することができる。締め切り後に指定された任意の失格された機関については，その指定はトレーサビリティを持たない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す

ドル同値“とは、任意の決定された日、(A)任意のドルの金額について、その額、および(B)任意のドルまたはドル以外の任意の他の通貨の額について、行政エージェントによって当時有効なドルまたはそのような他の通貨の即時為替レート(最近の再評価日について決定された)を使用して決定されたドルが同値であることを意味する。

“国内子会社”とは、外国子会社ではない子会社をいう。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは，第13.02(B)(Iii)，(V)および(Vi)節で規定された譲受人の要求に適合する誰か(第13.02(B)(Iii)節で要求される同意(あれば))を意味する.疑問を生じないためには，どの資格を取り消された機関も第13.02(F)条を遵守しなければならない。

“環境クレーム”とは、任意の調査、通知、違反行為、要求、告発、行動、訴訟、禁止、判決、命令、同意法令、処罰、罰金、留置権、訴訟手続きまたはクレーム(行政、司法または個人的性質にかかわらず)、(A)任意の環境法またはそれに関連する行為、(B)任意の有害物質に関連する行為、(C)危険物質、環境法または政府当局の命令に関連する任意の減少、除去、救済、調査、是正または応答行動、または(D)任意の損害、損害、脅威または健康被害、安全、自然資源、または環境。

環境法は、(A)健康、安全および室内または屋外環境の保護、(B)自然資源および野生動物の保全、管理、保護または利用、(C)地表水または地下水の保護または使用、(D)管理、製造、所有、存在、使用、発電、輸送、処理、貯蔵、処置、放出、脅威放出、減少、移動、調査、救済または処理、または(E)汚染(空気、土地、、への曝露を含む)に関連する任意の現行または将来の法律規定を意味する。地表水または地下水)、およびそれに基づいて発表された任意の修正案、規則、規則、命令または命令。

環境責任“とは、任意の融資者または融資先の任意の子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、コンプライアンス費用、罰金または賠償を含む)：(A)環境法に違反する任意の行為、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)環境への任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかの行為に対して責任を負うか、または責任を加えるプロトコルまたは他の法に基づいて強制的に実行可能な双方の同意の手配。

“従業員退職収入保障法”は、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”またはその任意の後続法規を指す。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“EURIBO金利”とは、ユーロ建ての任意の期限基準借金について、任意の利子期間について、ブリュッセル時間午前11時頃、すなわちその利子期間の開始2日前(2)日前のEURIBORスクリーニング金利のことである。

“EURIBOR画面金利”とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意の利息期間について、ロイター通信画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替ロイターページ)に表示される関連期間中に欧州通貨市場研究所(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるユーロ銀行間同業借り上げ金利、またはブリュッセル時間午前11：00にロイターの他の情報サービスの代わりに発行される適切なページ上で、ブリュッセル時間が利息期間開始の約2日前(2)TARGET 2日前に発行されたユーロ銀行間借り換え金利を意味する。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる。このように決定されたEURIBORスクリーニング金利がゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“ユーロ”と“ユーロ”とは，EU条約第109(I)4条の規定により採用された参加加盟国の単一通貨を意味する。

“違約イベント”とは，9.01節で違約と判定された任意のイベントや場合を意味する.

除外口座“とは、預金または他の口座を意味し、その残高は完全に含まれており(かつ、設立時に完全に以下の目的のために設定されていると決定された口座)：(A)源泉徴収所得税および連邦、州、地方または外国就業税であり、その額は、融資先の従業員が国税局または任意の他のアメリカ、州、州または地方または外国政府機関に支払う必要があると合理的に判断することである。(B)

法務省登録所へ。米国証券取引委員会。-2510.3-102は、任意の融資先の従業員または任意の貸金側の従業員の利益を表し、(C)任意の政府当局の任意の要求または外国年金要求に応じて、担保としての金額を保証する必要があり、(D)賃金義務を支払うための金額(任意の融資先とそのそれぞれの従業員との間の任意の雇用契約に対応する金額を含むが含まれるが、(E)信託口座、または受託または信託口座、(F)第3者および第三者委託者によって所有されている費用を処理するための決済口座と、(G)通常の業務中に保存されている他の預金口座とを含み、いずれの場合も5，000，000ドル以下であり、本項(H)項によれば、すべてのこのような口座の現金総額は15，000，000ドル以下である。

“除外財産”とは、(A)任意の貸主が所有する非実質的な不動産の任意の有料所有不動産、(B)任意の賃貸不動産(大家免除、反論または担保アクセス禁止)を得る義務がない。(C)所有権証拠法および信用証権利に拘束された自動車、航空機および他の資産、(D)保証権株は、任意の会社の株を含むが、これらに限定されないが、法律、規則または条例または任意の政府当局と合意して禁止された質権および保証権益を適用するか、またはこのような保証権益を提供するためには、政府(規制機関を含む)の同意、承認、許可または許可が必要である(いかなる政府当局または第三者の同意を得る必要はない)。(E)購入金債務又は資本化リース債務を担保とする任意の財産であるが、このような債務の条項及び条件に適用される合意(S)は、任意の第三者への留置権の付与を禁止することを前提としているが、このような債務及びその担保留置権は、本協定第8.07(B)及び8.8(D)節で許可されているが、そのような財産留置権の付与を阻止する禁止が撤回され、終了され、又は他の方法で法律事項として実行できない場合(これにより保証された債務の清算によるいかなる担保権益の終了にも限定されない)。行政代理人は以前、このような債務について留置権の解除を要求していたが、排除された財産はこのような財産を含まなくなり、行政代理人はそのような財産の保証権益を有し、いつでもそのような財産を所有するとみなされ、担保は、誰もさらなる行動や通知を行うことなく、そのような財産を含むものとみなされる。(F)ライセンス所有者または許可者である任意の借り手に発行される任意のライセンスまたはライセンス、またはライセンスまたはライセンスのテナントとしての任意の貸主の任意のテナント、またはそのようなプロトコルによって制限された任意のプロトコルまたは任意の財産は、ライセンス、ライセンスまたはテナントの条項に限定されて有効である(適用州の“統一商法”第9-406~9-409条(または任意の後続条項または規定)、または任意の他の適用法の発効後)借方がライセンス、またはその他の適用される法律の発効後に禁止される。または、そのような許可、許可またはレンタル条項の有効な失効、終了、または違反(適用州の“統一商法”第9-406~9-409条(または任意の後続条項)または任意の他の適用法が発効した後)、任意の必要な同意が得られるまで、排除された財産が含まれないことを前提とし、担保品に付与された保証権益は、(I)本明細書で言及した任意のこのような除外項目のすべての収益、代替または置換を除いて、(I)本明細書で言及された任意のこのような除外項目のすべての収益、代替または置換に添付されなければならない。代替または置換は、本プロトコル項目の下の例外項目を構成し、(Ii)本プロトコルによって示される任意のそのような例外項目の満了または満了を含むすべての支払い権利を含み、(Iii)任意のそのような財産上の保証権益を付与することを禁止する禁止がキャンセルされ、終了され、または他の方法で実行できない場合、行政エージェントは、そのような財産に対して保証権益を有するとみなされ、担保は、誰もさらなる行動や通知を行うことなく、そのような財産を含むとみなされ、そのような財産を含むものとみなされる。(G)いかなる財産も、当該財産の担保権益が重大な不利な税収結果又は不利な規制結果をもたらす限り、

(H)任意の外国子会社またはFSHCOの持分；ただし、除外財産は含まれてはならず、担保は、(X)任意の貸金側が所有する外国子会社又はFSHCOの無投票権持分、及び(Y)任意の貸金側が所有する外国子会社又はFSHCOの議決権持分を含み、当該外国子会社又はFSHCOのすべての未償還及び議決権持分総投票権の65%を超えない。“国庫条例”1.956-2(C)(2)節でいう“議決権のある株”を構成する外国子会社又はFSHCOの持分は、第(H)項については、当該外国子会社又はFSHCOの議決権のある株式とみなすべきである。(I)除外口座；(J)(I)法律、法規またはその人の組織または合弁企業文書の適用が許可されていない範囲内の誰の持分権益、(Ii)任意の非牟利付属会社、(Iii)任意の専属自己保険付属会社、(Iv)[保留区](V)制限されない付属会社及び(Vi)本契約日後に買収された誰でも、当該等持分が取得された債務であれば質権であり、当該質権は本プロトコルが許可する留置権を構成する。(K)“ランハム法案”第1(D)条に基づいて“使用説明書”又は“ランナム法案”第1(C)条に基づいて“使用を主張する改正案”を提出する前に、“ランナム法案”第15編“米国法典”第1051条第1(B)節に提出されたいずれかの“使用意向”商標出願は、以下の期間に限定され、その中に付与された保証権益は、このような意図が商標出願を使用するか、または適用される連邦法に従って発行される可能性のある任意の登録の有効性または実行可能性を損なうであろう。(L)[保留区](M)管理エージェントおよび借り手は、担保権益を取得するか、または保証権益を完全にするコストが、それによって提供される保証の価値および実際の利益の任意の貸手の資産を超えることを合理的に決定する。

“除外子会社”とは、(A)借入者の純資産又は純資本制限又は類似資本及び黒字制限の規制された実体のいずれかの国内子会社、(B)任意の外国子会社、(C)任意のFSHCO、(D)外国子会社又はFSHCOが直接又は間接的に所有する任意の子会社、(E)任意の非実質的子会社、(F)いかなる制限されていない子会社、(G)借り手のいかなる完全子会社でもない直接又は間接子会社、(H)その担保債務を禁止する法律を適用する子会社をいう。または保証を提供するためには、そのような同意、承認、許可または許可が受信されていない限り、(I)非営利子会社、(J)特殊な目的実体の子会社として、(K)行政エージェントおよび借り手の合理的な判断に基づいて、保証義務のコストまたは他の結果を考慮して、融資者がそこから得られる利益を考慮して過大な他の子会社を提供することができる。(L)専属自己保険付属会社及び(M)任意の付属会社は、借り手が当該等の付属会社の責任に対する保証を誠実かつ合理的に決定すれば、Holdings又はその任意の付属会社及び共同経営会社に重大な不利な税務結果をもたらすことが合理的に予想される

“子会社限度額を含まない”とは、いつでも、(I)50，000，000ドルおよび(Ii)最近のテスト期間終了までの最終日の調整後EBITDAの20%の両方に等しい合計金額を意味する。

除外交換義務“とは、任意の保証人について、保証人の全部または一部が保証されている限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分的に保証されている限り、または商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、規則または命令(またはその任意の規則、規則または命令の適用または公式解釈)に基づいて違法または違法になり、その保証人が任意の理由で商品によって定義された”資格契約参加者“を構成できなかった場合、その範囲内で、その保証人の全部または一部の保証(またはその保証)が違法であることを意味する

保証人の担保又は担保権益の付与がこのような関連する交換義務が発効したときは、“交換法”及びその下の条例。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

“税を含まない”とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収または計量される税目のいずれか、またはレジへの支払いにおいて源泉徴収または控除が要求される税目を意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税または計量税のいずれかを意味し、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、そのような税(またはその任意の政治区分)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、貸主またはその口座に支払われる金に対応して徴収される：(I)貸主が融資または循環信用承諾中の権益または循環信用承諾を取得した日(借主が第2.13節に提出した譲渡要求を除く)、または(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、以下の場合を除く：4.01節の規定により、貸手の譲渡人又は貸手がその融資事務所を変更する直前の貸金人にこのような税金に関する金額を支払うべきであり、(C)受取人が第4.01(G)節の規定を遵守できなかったことによる税金の支払い、及び(D)FATCAにより徴収された任意の税金を支払うものである。

既存のクレジット協定“とは、2018年8月23日に、借主、Holdings、代理人であるJefferies Finance LLCと、時々借り手である貸手との間で締結される特定の高度な保証第1留置権信用協定を意味する。

“既存L/信用証発行者”とは、既存の信用状の発行者としてモルガン大通銀行を意味する。

“既存信用状”とは、オーストリア連合信用銀行の利益のために、JPMorgan Chase Bank，N.A.が2019年9月23日に発行した3，750，000ドルの予備信用状を意味し、この信用状は時々修正または延長される

FATCA“とは、規則第1471~1474節、現行または将来の条例または規則の正式な解釈、規則第1471(B)(1)節に従って締結された任意の協定、上記のいずれかの条文の実行に関連して締結された任意の適用政府間協定、および任意のそのような政府間協定または政府当局間の任意の条約または条約に従って採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方、および上記の条文を実施することを意味する。

“海外腐敗防止法”は“海外腐敗防止法”を指し、“米国法典”第15編78 dd-1節とその後に掲載されている。

連邦基金金利“とは、いずれの期間においても、その期間内の各日の変動年利がニューヨーク連邦準備銀行がその日(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日)について公表された連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しいか、または、その金利がいかなる営業日についても公表されていない場合、行政エージェントがその選択された3つの公認された地位を有する連邦基金管理局から受信したこのような取引の見積の平均値に等しいことを意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

誰の“財務官”とは、その人の首席財務官、主要会計官、財務主管または財務総監を意味する。

“恵誉”は恵誉格付け会社を指す。

“洪水法”は、総称して(I)1994年の“国家洪水保険改革法”(現在又はそれ以降に施行された“国家洪水保険法”及び1973年洪水災害保護法)又はその後継法規を全面的に改正したものである。(Ii)現在又はそれ以降に施行された2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後継法規；及び(Iii)現在又は以後施行された2012年比格特−ウォルト洪水保険改革法又はその任意の後継法規と総称される。

“下限”とは、年利が0.00%に等しい金利のことで、疑問を生じないように、基本金利、関連金利、中央銀行金利に適用されます。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“外国子会社”とは，アメリカ合衆国又はその任意の州又はコロンビア特区以外の司法管区の法律に基づいて設立された各子会社をいう。

“早期弁済リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人であり、(A)L/信用証発行者にとって、当該違約貸金者が当該L/信用証発行者が発行した信用状(L/信用証以外の)未償還のL/信用状債務の占める割合、すなわち、当該違約貸金者の参加債務が本契約条項に従って他の貸主又は担保としての現金に再割り当てされたこと、及び(B)揺動限度額貸主については、この違約貸金人の未返済回転ローンのパーセンテージは、当該違約貸金人の参加義務がすでに他の貸金人の回転ローンに再分配された以外、この回転ローンは除外される。

FSHCO“とは、その資産が実質的に1つまたは複数の外国子会社(直接または子会社によって所有されている)または他のFSHCOの株式(または米国連邦、州または地方所得税において株式とみなされる債務)からなる国内子会社(米国連邦所得税の面で無視されたエンティティを含む)を意味する。

基金“とは、その通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会(又は米国会計業界内で同様の地位及び権威を有する機関)の声明及び声明において時々提出される確定の日の場合に適用される公認会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

保証人“とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の債務又は他の債務又は任意の他の人(”主義務者“)を担保する任意の債務又は他の義務を有する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者(A)購入又は支払い(又は購入又は支払い)を含む保証人の直接的又は間接的な任意の義務、(B)購入又は賃貸財産の購入又は支払いを含む任意の保証義務、(B)購入又は賃貸財産の義務、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務または債務をサポートするために発行された任意の信用状または保証書を口座当事者として提供すること。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。

「保証人」とは、控股会社および除外子会社以外の借り手の各子会社、および他の貸付当事者の債務の保証人としての能力を有する借り手を意味し、これを含む。

保証協定“とは、第11項に規定する貸金者への保証と、義務またはその任意の部分の形態および実質的に行政代理人の合理的な受け入れを保証するために署名および交付される任意の他の保証協定とを意味する。

危険物質“とは、(A)アスベスト、ポリ塩化ビフェニルおよび石油(原油またはその任意の部分を含む)を含むが、これらに限定されない任意の物質、化学物質、化合物、製品、固体、ガス、液体、廃棄物、副産物、汚染物質、汚染物質または汚染物質を意味するが、これらに限定されないが、(A)アスベスト、ポリ塩化ビフェニルおよび石油(原油またはその任意の部分を含む)、および(B)環境法に従って”危険“、”有毒“または”汚染物質“または同様の輸入言葉に分類または規制される任意の物質を意味する。

危険材料活動“とは、製造、所有、存在、使用、生成、輸送、処理、貯蔵、処置、放出、脅威放出、減少、除去、修復、処理、または任意の危険材料に対する是正または反応行動を含むが、これらに限定されない危険材料に関連する任意の活動、事件または事故を意味する。

ヘッジ契約“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値測定指標、または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連または参照して達成された任意のスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様の合意または同様の合意に関する任意の合意を意味するが、任意の規定は、借入先またはその子会社の現職または元役員、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画は、ヘッジプロトコルのために使用されてはならない。

ヘッジ保証責任“とは、第8.07(C)節で許可されたタイプの任意のヘッジ契約について、任意の融資者または融資先の任意の関連会社に時々負うことができる任意の融資者が、本プロトコルのいずれかまたは複数の融資者またはその関連会社と時々締結することができ、絶対的であっても、またはあっても、いつ生じても、生成し、証明または取得しても(そのすべての継続期間、延期および修正および代替を含む)ことを意味するが、任意の保証人によって保証されるヘッジ責任は、すべての交換義務を排除すべきである。

敵意買収“とは、当該株式又は他の持分の所有者を要約により買収又は同様の方法で募集し、その人の株式又は他の持分を取得することを意味する

(買収前に)当該者の取締役会決議又は同様の行動(当該者は会社ではない)の承認されていない権益、又はその承認が撤回された権益。

“非実質的附属会社”とは、いかなる日においても、(X)(A)最近終了したテスト期間が終了したとき、その資産の公平な時価が借り手及びその制限された子会社の総資産の5.0%を超えないこと、及び(B)最近終了した試験期間内に、その収入が連結ベースで借り手及びその制限された子会社の総収入の5.0%を超えない制限された子会社を意味し、(Y)当時のすべての他の非実質的子会社と合計したとき、最近終了したテスト期間が終了したとき、公平な市場価値は、借り手及びその制限された子会社の総資産の10.0%を超え、(B)最近終了した試験期間内に、借り手及びその制限された子会社の連結ベースの収入は、借り手及びその制限された子会社の総収入の10.0%を超えない(借り手は時々書面で行政代理に指定しなければならないが、いずれにしても各コンプライアンス証明書の交付に遅れてはならない。必要に応じて、“非実質的付属会社”ではなく保証人として加入する子会社とし、前述の制限を遵守する)。

“逓増等値債務”とは、手形又は定期融資からなる債務(いずれの場合も公開発行、第144 A条又は他の私募方式で上記規定の代わりに発行された)を意味し、これらの手形又は定期融資の支払権は同等又は副次的であり、いずれの場合も、担保がある場合には、担保があれば、担保品上の留置権を担保とし、担保品上の留置権を債務の担保とするか、又は無担保とし、増額融資の形態で発行又は発行する。ただし，(I)発行または発生時には，すべての増分同値債務の元金総額は，第2.16(A)節で規定されている許容発生額を超えてはならない，(Ii)第2.16(C)および(D)節の増分同値債務に関する各条件は，このような増分同値債務の発生について満たされなければならず，(Iii)このような増分同値債務は，保証人以外の誰からも保証されるべきではなく，借り手にとっては，借り手債務保証者としての実体によってしか保証されない.(4)担保付き増分同値債務については、担保を構成する任意の資産を除いて、誰の任意の資産上の任意の留置権でそれに関連する債務を保証してはならない；(5)このような増分同値債務が保証されている場合、そのような増分同値債務は、行政エージェントを合理的に満足させるべき債権者間の慣例合意に適合すべきであり、(6)このような増分同値債務の最終予定期限は、循環融資の満期日よりも早くなってはならない。条件は、このような増分同値債務が担保または循環融資に対する支払権利の低い債務である場合、循環融資当時の予定期限の180日前に満了しない(定期支払い、強制償還または債務返済基金または同様の支払いまたは義務(通常の資産売却、制御権条項の喪失または変更、および違約後の常習加速)が許可されないことであり、(Vii)本契約に他の明文規定がない限り、このような増分同値債務の他の条項(費用を含まず、元の割引、元発行割引、または違約後の慣用加速)である。金利、金利下限、利差調整、償還割増、およびオプションおよび強制的な前払いおよび償還条項)は、(A)実質的に(費用、元の発行割引、金利、金利下限、利差調整、償還割増およびオプションおよび強制的な前払いおよび償還条項を含まない)全体的に循環融資における条項よりも限定的であり、それぞれの場合、借り手および行政代理が合理的に決定された(循環融資の最新の最終満期日以降の期間にのみ適用される契約または他の規定(X)または(Y)既存のすべての融資者の利益のために融資文書に組み込まれる条項を除く)、または(B)これらの条項が循環融資に含まれていない場合に反映される(借主によって誠実に決定され、かつ

行政代理人が合理的に行動する)発生または発効時の市場条項と条件(全体として)。

“インクリメンタル施設”は2.16節で定義する.

2.16節では“増量式施設”という言葉を定義した.

“増量定期ローン”の定義は2.16節を参照されたい。

負債“とは、誰に対しても(重複なし)：(A)借入金を表す者が任意の方法で発生、負担または発生するすべての債務(債務証券の発行を含む)、(B)財産またはサービスの繰延購入価格を表すすべての債務((1)通常業務中に発生した貿易売掛金および(2)買収に関連する他または代償を含まない)、(C)当該人の財産の任意の留置権によって保証されるすべての債務は、その人が当該債務の責任を負担または償還したか否かにかかわらず、(D)当該者のすべての資本化リース義務；(E)当該人の信用状、銀行引受為替手形及びその他の信用延展において、又は信用証、銀行引受為替手形及びその他の信用延長に関連するすべての義務は、借入金の義務を代表するか否かにかかわらず、(F)当該人又は他の他の任意の持分権益又は当該等の持分権益を取得する任意の株式証、権利又は選択権を取得して負担する購入、償還、差し戻し、廃棄又は他の方法で支払うすべての義務、例えば、償還可能な優先権益について、その推定値は、その自発的又は非自発的清算優先順位に累算及び未払出配当金のうちの大きい者を加えるべきである。(G)人が、任意の金利、外貨および/または商品交換、交換、上限、上限、下限、長期、先物またはオプションプロトコル、または任意の他の同様の金利、通貨または商品ヘッジ設定に従って負担するすべての債務純額(任意の時間にその終了価値に基づいて決定される)；及び(H)当該者が上記のいずれかの事項について行ったすべての保証.本条例のすべての目的に関して、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは共同会社である任意の共同企業または共同企業(それ自体が法団または有限責任会社の共同企業であることを除く)の債務を含み、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない場合を含まない。

保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票下の任意の義務、または任意の融資伝票下の任意の義務のために徴収された、または任意の貸金者によって支払われた任意の金に関連する、含まれていないすべての税項、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。

知的財産権保証プロトコル“とは、(A)主に保証プロトコルの添付ファイルA-1の形態、(B)基本的に保証プロトコルの添付ファイルA-2の形態、保証プロトコルの添付ファイルA-2の形態、保証プロトコルの添付ファイルA-3の形態、保証プロトコルの日付を日とする著作権保証プロトコル、(B)基本的に保証プロトコルの添付ファイルA-2の形態、本プロトコルの日付までの商標保証プロトコルを意味し、いずれの場合も、12.03節に従って署名および交付された他の知的財産権保証プロトコルまたは補足プロトコルと共に署名される。

利息支出とは、借り手及びその制限された付属会社の任意の期間におけるすべての利息費用(資本化賃貸債券に関連する計上利息費用及び債務割引及び費用のすべての償却を含む)の合計を意味し、この期間は、公認会計原則に基づいて総合的に決定される。

“支払日”とは、(A)任意の期限基準ローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および循環信用終了日を意味し、適用される利子期間が3ヶ月または3ヶ月より長い場合、3ヶ月ごとに発生する

(B)任意の基本金利ローン(循環ローンを除く)については、(B)任意の基本金利ローンについては、すなわち、各歴代の最終日および循環クレジット終了日、(C)任意の循環ローンについては、(I)基本金利、各日歴月の最終日および循環クレジット終了日を参照し、および(Ii)旋回額貸付者の見積金利、このサイクルローンの利子期間の最終日および循環クレジット終了日を参照すること、および(D)任意のRFRローンについて、各カレンダー月において、RFRローンを借り入れた後の1ヶ月の数字に対応する日付および循環クレジット終了日(または、その月にその数字に対応する日付がない場合は、その月の最後の日)である。

“利子期間”とは、定期基準融資又は変動融資(旋回額貸金者の見積金利に応じて利息を計上する)を借入·継続した日からの期間、又は転換及び終了により：(A)定期基準ローン(CDOR調整後定期Corra金利ローンを除く)に対して、借入請求又は利息選択要求に規定されているカレンダー月に数字上の対応する1(1)、3(3)又は6(6)ヶ月を適用する場合、(B)CDOR調整後定期Corra金利ローンを適用する場合、カレンダー月の数字対応日、すなわち借入要求または利息選択要求に規定されているその後1(1)、2(2)または3(3)ヶ月が適用され、および(C)旋回ローン借主の見積金利に基づいて利下げされた循環ローンであれば、借り手と旋回貸し付け人が共同で合意したその後1(1)から5(5)営業日であるが、条件は：

(一)利息期限がローンに関する最終満期日を超えてはならない

(2)いずれの利子期間の最終日が本来営業日でない場合には、その利子期間の最終日を次の営業日に延長すべきであるが、この延長が定期基準ローンを借入する利子期間の最終日が次のカレンダー月に発生する場合には、その利子期間の最終日は直前の営業日であるべきである

(3)定期基準ローン借入金を決定する利子期間については、月とは、1つのカレンダー月のある日から、次のカレンダー月が数字上の対応する1日で終了するまでの期間であるが、その利子期間が終了した月に数字上の対応日がない場合、またはその利子期間が1暦月の最後の営業日に開始される場合、その利子期間は、その利子期間が終了した当該カレンダー月の最後の営業日で終了すべきである

(Iv)本定義4.08節に従って本定義から削除された任意の基本期間は、借入金要求または利息選択要求で指定されてはならない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“L/発行者”とは、モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)が本信用状の下で証人を開設する身分と、(当該融資者の同意を得て)行政代理によって合理的な情動権で承認された上記の他の貸主を意味する

既存のL/カード発行人は、いずれの場合も、その後継者とともに、第2.03(H)節に規定された身分である。

L/信用状債務“とは、すべての未抽出信用状とすべての未払い支払義務との未抽出額面の合計を意味する。

“L/C参加料”の定義は3.01(B)節を参照.

L/C昇華“シリーズは、本契約条項に従って減少または他の方法で修正された4500万ドルを意味する。

法律要件とは、任意の条約、条約、成文法、法律、一般法、規則、法規、条例、ライセンス、ライセンス、政府承認、禁止、判決、命令、同意法令、または任意の政府当局(連邦、州または地方当局にかかわらず)の他の要件を意味する。

貸手“とは、モントリオール銀行ハリス銀行および別表2.2に記載されている他の者、および譲渡および仮定に基づいて本合意当事者となる他の任意の者を意味するが、文意が別に指摘されていない限り、譲渡および仮定に基づいて、本合意当事者ではなく、もはやこのような者を除く。

“貸し出しオフィス”の定義は4.07節を参照.

“信用状”の定義は第2.03(A)節を参照.

留置権“とは、任意の財産の任意の住宅ローン、留置権、担保権益、質権、押記または財産権負担を意味し、売り手またはレンタル者が任意の条件付き販売、資本賃貸、または他の所有権保留手配下での権益を含む。

“ローン”とは、貸主が第2項に基づいて循環ローン、第2.16項に規定する定期ローン又は運転限度額ローンの形で借り手に提供する信用をいう。

ローン文書“とは、本プロトコル、(例えば、あるような)、申請書、担保文書を指し、任意の仮定プロトコルを含み、このプロトコルによれば、任意の人が前述の保証プロトコルのいずれかになるか、またはプロトコルに従って他の方法で義務を負うこと、ならびに本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って交付される各他の文書または文書、またはそれに関連する他の文書を指す。

“借り手”とは、借り手と保証人のことです。

“保証金株”は米国法規がそれに与えた意味を持たなければならない。

“重大な悪影響”とは、(A)貸手及びその制限された子会社の経営、業務、財産又は財務状況(全体として)に重大な悪影響が発生したり、重大な悪影響を与えたり、(B)貸手(全体として)任意の融資文書に規定された重大な義務を履行する能力の重大な損害、又は(C)任意の貸手が属する融資文書の合法性、有効性、拘束力又は実行可能な重大な悪影響、又は行政代理及び貸金者の当該融資文書の下での権利及び救済を意味する。

重大負債“とは、いずれか一方または複数の融資者およびその付属会社の元金総額が75，000，000ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数のヘッジ契約に関連する債務を意味する。確定のために

重大な債務の場合、任意の融資先または任意の付属会社が任意の時間に任意のヘッジプロトコルについて負う“責任”は、その時間にヘッジ契約を終了するときに支払わなければならない最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない。

“実物不動産”とは，融資先が米国で簡単な費用で所有している任意の不動産であり，その公平な市場価値は10，000，000ドルを超える(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で承認した市場で通常受け入れられている不動産価値を決定する方法で決定される)が，用語“実物不動産”には除外された財産は何も含まれていない。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保について、すべてのL/信用状発行者がその時点で発行及び未償還信用状の前払いリスクの103%に相当する金額、及び(B)その他の場合、行政エージェント及び適用されるL/信用証発行者が自ら決定した金額である。

泥沼事件“とは、(I)任意の借金の継続または転換、(Ii)任意のローンの発行、または(Iii)信用証の発行、継続または延期を含む任意の循環信用約束または融資(本プロトコルの下での任意の増分融資を含むが、(I)任意の借款の継続または継続、(例えば、当時任意の住宅ローン業がある)を含まないことを意味する。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“担保”とは、米国内で融資当事者が行政代理人を代表して担保当事者の名義で下した信託契約、信託契約、債務保証契約および担保融資を意味し、その形式および実質はいずれも合理的に借り手行政代理人を満足させることができ、いずれの場合も、時々それを修正、修正および再記述、拡張、補充、代替、または他の方法で修正することができる。

“住宅ローン保険証”には、12.03節に規定されている意味がある

“担保財産”とは，第12.03節の規定により担保が必要な重大不動産ブロックのことである。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの任意の従業員福祉計画を意味し、制御された集団のメンバーによって提供されるか、または最初の5つの計画の年度内に行われたか、または供出義務があるか、または制御されたグループの任意のメンバーが合理的にそれに対して任意の責任を負う可能性がある。

純収益“とは、任意の期間について、借り手およびその制限された付属会社のその期間の純収益(または純損失)が、公認会計原則に従って総合的に計算され、当該付属会社の組織文書によって許容される範囲内および他の態様で適用されない法律に違反しない範囲内で非限定的な付属会社から受信されたその期間の任意の現金配当金または分配を含むことを意味する。ただし、純収益には、(A)借入者又は他の制限された付属会社になる制限された付属会社、又は借入者又は他の制限された付属会社と合併又は合併する日前に累算すべき純利益(又は純損失)を計上してはならない。(B)借入者又はその任意の制限された付属会社が持分を所有している者(制限された付属会社を除く)の純収益(又は純損失)を計上してはならない。ただし、その期間内に実際に借入者又はその任意の制限された付属会社の配当金又はその他の割り当てを支払う額を除く。(C)任意の付属会社の未分配収益は、配当金の発表または支払いの範囲である

(D)非完全資本制限された付属会社の任意の付属会社について、その額は、その期間中の当該付属会社の純利益(または純損失)に、当該付属会社が直接または間接的に所有していない持分を乗じた割合に等しい。

非同意貸主“とは、(A)(A)第(13.03)節および(B)節の条項に従って、影響を受けたすべての貸主の承認が必要であり、(B)必要な貸主の承認が得られた、いかなる同意、免除、または修正を承認しない貸金者を意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“債務”とは、借主が融資元金及び利息を支払うすべての義務、申請に応じて生じたすべての償還義務、及び任意の破産申請提出後に発生した利息、本協定に基づいて支払われたすべての費用及び課金、並びに任意の融資書類に基づいて借り手又は任意の他の融資者が生成した他のすべての支払義務を意味し、いずれの場合も、現在存在するか、後に生じるか、満了するか、期限が切れるか、直接又は間接的、絶対的又はあるか、並びにいずれにしても証明、保有又は取得されるものである。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産規制事務室を指す。

“OFACイベント”は8.15節で定義される.

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

「その他の税金」は、現在または将来のすべてのスタンプ、裁判所または文書、無形、記録、ファイリングまたは類似の税金を意味し、下で行われる支払い、実行、配達、実行、執行または登録、下での担保権益の受領または完成から生じる、またはその他の方法で、貸付文書に関連して、譲渡に関して課されるその他の接続税 （ 第 2.13 節に従って行われた譲渡を除く ） を除く。

「参加者」は、第 13.02 条の （ d ） 項で定義されています。

“参加者名簿”の定義は第13.02節(D)項を参照.

“参加権益”の定義は2.03(E)節を参照.

2.03(E)節では“貸手参加”を定義した.

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法でこのように記述された各国を意味する。

PBGC“とは、年金福祉保証会社またはERISAに従って同様の機能を担う誰かを意味する。

パーセンテージ“とは、各貸主にとって、循環信用承諾総額のパーセントを占める循環信用承諾を意味し、循環信用承諾が終了または満了した場合、貸主が当時保有していた循環信用リスク開放総額のパーセンテージを意味する。

“定期用語Corra確定日”の意味は，“用語Corra”の定義でそのタームに与えられた意味と同じである

“完璧証明書”とは、借り手が行政代理人の締め切りまで、形式的かつ実質的に行政代理人を合理的に満足させるいくつかの完璧な証明を意味する。

“ライセンス買収”とは、次のすべての条件を満たす任意の買収を意味する

(A)このような買収の構造は、(1)適用対象の全部またはほぼすべての資産(または目標の1つまたは複数のビジネスラインの全部またはほぼすべて)に対する資産買収、(2)適用対象を生存者として借り手または借り手に組み込む制限された子会社、または(3)適用対象の全部またはほぼすべての持分を購入すること、および(3)適用対象の全部または実質的にすべての持分を購入することであるべきである。しかし、担保にならないか、担保にならない資産を買収するために支払われる買収価格(この買収のために支払われる総買収対価格の30%を超えない)と(Y)最近のテスト期間終了最終日までの調整後EBITDA総額は、(X)300，000，000ドルおよび(Y)100%の調整後EBITDAを超えてはならず、この目標が保証人および/またはその資産を担保としなければならない(場合によって決定される)。以下(G)項に規定する期間内、又はその定義第(H)、(K)又は(M)項に規定する基準に従って、除外された子会社であること

(B)このような買収が敵意の買収であるべきではないことを確実にし、それに関連する合意条項に従って完了し、その1つまたは複数のトラフィックラインが融資先のトラフィックライン内またはそれに相補的、関連する、または付属する目標であることを保証する

(C)条約が発効する直前または直後に違約イベントが存在しないことを保証する

(D)形式的には、借り手は、第8.24節に規定する財務契約を遵守しなければならない

(E)総対価格が150，000，000ドルを超える任意の買収については、借り手は、買収に関する10(10)営業日(または行政エージェントが適宜合意したより短い期間)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、買収文書草稿を行政エージェントに提供しなければならない：(X)目標の過去3つの財政年度のいずれかの歴史的財務諸表(または目標が3年未満である場合は、より少ない時間を基準とする)および(Y)それぞれの場合、利用可能な範囲内で、形式貸借対照表、形式財務予測、出所および用途、ならびに国が認可した会計士事務所(または行政代理が合理的に受け入れた別の第三者事務所)の収益または同様の報告の質；

(F)買収の前に，借り手は，買収を許可するすべての要件が取引終了時又は前に満たされることを証明する証明書(I)を提供しなければならない

この買収と(Ii)借主は、第8.24節で規定されたチノ、および合理的で詳細な計算を形式的に遵守している

(G)借り手がこれに関連する8.18節の要件を遵守するか、または手配したことを証明する。

“許可された会社間移転”とは、(1)融資方向が排除された子会社が、通常の業務プロセスにおける支出を支援するために融資、下敷き、および投資を提供すること、(2)融資方向が除外された子会社が提供する任意の他の融資、下敷き、および投資、および(3)融資方向が除外された子会社の売却、譲渡、リース、および他の方法で資産を処分することを含む会社間移転を意味する。ただし、(A)(Ii)項の合計金額及び除外された子会社が上記(Iii)第2項に記載された販売、譲渡、リース及びその他の処置のために貸金側に支払う任意の他の非現金対価格の総額は、決定された任意の時間に当該決定日前に終了した最近の試験期間の除外された子会社の限度額を超えてはならず、(B)借り手と除外された子会社との間の契約、合意及び商業配置は、会社間移転とみなされてはならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、ERISA第3(2)節に定義された任意の従業員退職金福祉計画(多雇用主計画を含まない)を意味し、この計画は、ERISA第4章によってカバーされているか、または規則(412)節に規定されている最低援助基準によって規定されているか、または過去5年間に制御された集団メンバーによって制御された集団メンバーの従業員によって維持されているか、または制御された集団の任意のメンバーが合理的にそれに何らかの責任を負う可能性がある。

“平台”は13.01節で定義する.

“ポンド”および“GB”とは、自由に譲渡可能な連合王国の合法的な通貨(ポンドで表す)を意味する。

“家屋”とは、任意の貸手または借り手の任意の子会社が所有または賃貸した不動産を意味する。

“備考効果”または“備考基礎”とは、本プロトコル項を遵守する任意の試験または契約について、すべての試験事項(本プロトコルが行う予定の取引を含む適用範囲内で、再構成または他のコスト節約行動および協同効果を意味し、このような試行または契約の適用計量期間の初日から発生したとみなされるべきであり、本プロトコル項の下で任意の財務契約または試験に使用されるすべての定義(調整されたEBITDAを含む)は、そのような事項またはそのような事項に起因することができる試験調整所の制限を受ける必要があり、すべての場合に含まれることができる。借り手が善意で計画した稼働率コスト節約、運営費用削減、およびコスト相乗効果の金額は、その結果、または任意の形態の活動(本プロトコルで予想される取引を含む)に関連し、形態的効果が達成または達成されることが予想され、そのために、このようなコスト節約、運営費用減少、およびコスト相乗効果を実現するために必要な行動が取られる。このようなコスト節約を達成するために、または重大なステップが取られているか、または合理的に予想されているか、または重大なステップが取られることを約束しており、これらのコスト節約は、合理的に識別可能かつ事実的に支持されている(借り手が誠実に決定し、借り手の責任者によって承認される)

このようなコスト節約、運営費用削減、他の運営改善および措置、および相乗効果は、この期間の初日に達成されており、“稼働率”は、そのようなコスト節約を達成するために取られ、重大なステップまたは合理的な予想または取られる予定の任意の行動に関連する期間のすべての経常的収益を約束することを意味し、そのようなコスト節約は、そのような行動がその期間に達成される実際の収益金額を含まない、そのようなコスト節約を合理的に識別可能かつ事実的に支持することができる(公共目標が上場企業の要求に適合するコストを除去することによって生じることが予想される節約を含む)ことを意味する。任意のこのような調整は、(調整後EBITDAまたはその任意の他の構成要素を計算する際に他の方法で加算された任意の金額を繰り返し計上しない)、予測イベントに関連する財務比率またはテストの初期予測計算およびその影響が予想される任意の後続期間に計上されるべきである)。このような金額が(A)事実上の根拠があり、借り手がこのような形態の事件が発生してから18ヶ月以内に(借り手が善意の決定のために)取られることが予想される実質的なステップによって生じる限り、(B)取引法に基づいて公布されたS−X条例第11条に基づいて、米国証券取引委員会(または任意の後続機関)の職員の解釈によって決定される限り、または(C)財務顧問(財務顧問が(I)国家認可または(Ii)行政代理が合理的に受け入れ(“四大”会計士事務所のいずれも受け入れ可能であることを理解して同意する))によって行われた任意の職務遂行調査収益報告書の推薦(合理的詳細)を行い、借り手によって保持される。買収を許可された場合、または任意の他の投資許可に関連する財務諸表が公認会計基準に従って維持されていない場合、借り手はGAAP結果を誠実に推定することができ、借り手は、そのような財務諸表と貸手側の財務諸表との合併について合理的に必要なさらなる調整を行うことができる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、増加ローン、増分同値債務、第8.07(T)条下の債務、または財務またはレバレッジ率に基づく任意の他の債務を計算する際に、任意のそのような債務から得られる現金および現金等価物は、任意の適用比率または試験の予測計算から除外されるべきである(他の債務の償還のために使用されない限り)。

備考事項“とは、(A)本プロトコル計画による取引、(B)第2.16条に従って生成された任意の増分融資、(C)本プロトコルによって許可された任意の許可買収または同様の投資、(D)任意の処置、(E)本プロトコルで禁止されていない借主の任意の制限された子会社(または借り手の任意の業務ユニット、ビジネスラインまたはホールディングス部門または任意の制限された子会社)の全部または実質的にすべての資産またはすべての持分の任意の処置を意味する。(G)任意の指定された付属会社が、制限されていない付属会社として、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として再指定すること、(H)業務または業務の経営を停止すること、または(I)期間中に発生する任意の他の同様のイベントまたは完了した取引((X)このような許可された買収、本条例に従って許可された投資または処置に関連して生成、償還または負担される任意の債務、および(Y)任意の再構成、運営支出削減、コスト節約、および合理的選択に関連する同様の措置を含む)。

“財産”とは、誰にとっても、その人が所有するすべてのタイプの不動産、非土地財産、有形財産、無形財産または混合財産を意味し、その人およびその子会社が公認会計基準に基づいて最近の貸借対照表に含まれるか否かにかかわらず。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“上場企業コスト”とは、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”および関連する規則および条例の要求を遵守することに関連する、遵守されることが予想される任意のコスト、費用および支出、ならびに“証券法”および“取引法”(公衆が保有する株式または債務証券に適用される会社)、全国証券取引所の上場株式または債務証券会社の規則、取締役またはマネージャーの報酬、費用および費用補償、投資家関係、株主総会および株主および債券保有者に提出される報告書の規定に関連するコスト、費用および支出を意味する。役員及び上級職員保険料、弁護士費及びその他の専門費及び上市費。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は13.24節で定義される.

“合格評価”とは，行政エージェントによって選択された独立評価士が行政エージェントが受け入れ可能な方式，範囲，方法で各不動産を評価し，その結果，すべての面で行政エージェントが受け入れ可能であることである.

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、関連担保又は付与された関連担保又は当該交換義務が発効したときに総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、又は商品取引法又は商品取引法により公布された任意の規定により“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第(1 A)(18)(A)(V)(Ii)節に規定される平和協定を締結することにより、他の者を“合資格契約参加者”とすることができる他の者を意味する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意のL信用状発券者を指す(場合に応じて)。

“登録簿”の定義は第13.02節(C)項を参照。

ルールUとは、時々発効する連邦準備システム理事会ルールUを意味する。

“支払義務”は2.03(C)節で定義される.

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

放出“とは、任意の漏れ、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入、脱出、濾過、遷移、投棄、または室内または屋外環境への処分を意味し、これらに限定されないが、任意の有害物質が収容されているか、または以前に含まれていた有害物質を含むバレル、バケツ、容器、タンク、または他の容器を廃棄または廃棄することに限定されない。

“関連政府機関”とは、(I)ドル建ての融資、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会について行われる基準置換を意味する

(Iii)ポンド建ての融資、イングランド銀行、またはイングランド銀行またはその任意の相続人によって正式に承認または招集された委員会(それぞれの場合)について基準置換を行う。

関連金利“とは、(A)ドル建ての任意の期限基準借金について、調整された期限SOFR、(B)ユーロ建ての任意の期限基準借金について、調整されたEURIBO金利、(C)加元建ての任意の期限基準借金については、調整されたCDOR調整期限Corra金利、または(D)ポンド建ての任意のRFRローンについては、毎日簡単にソニア(場合によっては)を意味する

“関連スクリーニング金利”とは、(A)ドル建ての任意の期限基準借入金に対してSOFR基準金利であり、(B)ユーロ建ての任意の期限基準借入金については、EURIBORスクリーニング金利を意味し、(C)加元建ての任意の期限基準借入金については、CDORスクリーニング金利Term Corraを意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“必要な貸手”とは、いつでも、総信用リスクが全貸手の総信用リスクの50%以上を占める融資機関をいう。13.03節の最後の段落で規定された範囲内で、任意の時間に必要な貸金者を決定する際には、いかなる違約貸金者の総信用リスクも考慮してはならない。

“撤回可能金額”の定義は5.01節を参照されたい.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

誰の“責任者”とは、その人の任意の役員または財務官、ならびにその人の本プロトコルに関連する義務を管理する任意の他の幹部、一般パートナーまたは管理メンバーまたは同様の役人を意味し、その署名および在任は、締め切りまたは後に、第7.02節に記載されたタイプの在任証明書に従って行政エージェントに証明されなければならない。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社のいずれかの付属会社を意味する。

任意の貸主にとって、“循環信用承諾”とは、融資者が、いつでも元金または額面総額を返済していない方法で循環融資、運転融資、および借り手の口座のために発行された信用状を発行する義務があるが、返済されていない元本または額面は、本契約に添付されている表2.2に添付されている表2.2に添付されている融資者名に対向する金額を超えてはならず、本契約の一部を構成し、本契約条項に従って随時または時々減少または修正することができる(ただし、本契約第2.16節に限定されない)ことを意味する。借り手と貸手は承認して同意し、締め切りまでに貸主の循環信用約束総額は400，000，000ドルである。

循環信用リスク“とは、任意の融資者がいつでも返済されていない循環融資および運転融資の元金総額、およびその時点で融資者がL/信用状債務に参加する場合を意味する。

“循環信用終了日”とは、第2.12、9.02または9.03節の規定に基づいて、循環信用が2027年12月2日までに完全に終了することを約束した日を意味する。しかし、借り手は、循環信用終了日前に2回(2)回を超えず、書面通知(“延期要求”)を終了日の2周年よりも早くなく、(X)第1回延期要求、すなわち初期循環信用終了日の120日前(120)日よりも遅くなく、(Y)第2延期要求の場合、当時の現在の循環信用終了日120(120)日よりも遅くないことができる。各貸主が、(A)循環信用終了日を延長する前または後に違約事件がない限り、(A)循環信用終了日を延長する前または後に違約事件がない限り、(B)各貸主が書面同意を提供する限り、循環信用終了日を延長すべきである。

“循環ローン”とは、第2.02節および第2.03節に記載された循環融資の発行および信用状の発行のための信用手配を意味する。

“循環ローン”の定義は2.02節を参照されたい。

“ループチケット”の定義は2.11節である.

RFR“とは、ポンド建ての任意のRFRローンについて、ソニアを意味する。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

RFR営業日“とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)銀行が一般業務のためロンドンで休業した日を除いたポンド建ての融資を意味する。

“RFR利子日”の意味は“毎日単純ソニア”の定義と同じである。

“RFRローン”とは、毎日簡単なソニアを基準に利息を計上するローンを指す。

“販売使用税”とは、融資当事者及びその子会社が未納の国及び地方の非所得税の販売、使用、経営及びその他の類似税費をいう。

“S”はスタンダードプール金融サービス有限責任会社傘下のスタンダードプール格付けサービスグループを指す。

“制裁案”とは、(A)“銀行秘密法”、“反マネーロンダリング法”(テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって米国を団結·強化することを含むが、“2001年反マネーロンダリング法”、Pubを含むがこれらに限定されない。第107-56条(a/k/a“米国愛国者法”)、OFACによって管理されるすべての経済·貿易制裁案、任意およびすべての同様の米国連邦法律、法規または行政命令(OFACによって管理されているか否かにかかわらず)、および米国内のどの州でも通過する任意の類似の法律、法規または命令、および(B)(I)国連安全保障理事会、(Ii)欧州連合および(Iii)連合王国財務省によって実施されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸。

保証付き債務“とは、債務、ヘッジ債務、および銀行製品債務を意味し、現在存在するか、後に発生するか、満期または満了するか、直接的または間接的、絶対的またはあるか、および任意の方法で証明、保有または取得される(米国の破産事件における任意の貸金者に対して済助令を発行した後のすべての利息、費用、費用、および課金を含む)

しかし、いずれの保証人についても、その保証人によって保証される保証債務は、排除されたすべての交換債務を排除すべきである。

保証者“とは、(A)行政エージェント、(B)1人当たりの貸手(揺動額貸主を含む)、(C)L/C発行者、(D)貸手がヘッジ責任および/または銀行製品債務について義務を負う貸手の各関連会社、および(E)第13.04条に基づいて賠償を受ける権利のある各関連者を意味する。

保証プロトコル“とは、時々修正、修正、補足、再確認、または再記述される可能性がある融資者と行政エージェントとの間の締め切りのいくつかの保証プロトコルを意味する。

“重大付属会社”とは、借り手の任意の付属会社(I)が、合併ベースで借り手およびその制限された付属会社の総資産の5%(5%)以上を占め、または(Ii)適用試験期間終了時の調整後EBITDAが、借り手およびその付属会社がこの試験期間に総合的に調整したEBITDAの5%(5%)以上を占めることを意味する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)が管理する保証付き隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

“SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に基づいて利下げを行うローンのことであるが、“基本金利”に基づいて定義された第(C)項は含まれていない。

“SONIA”とは，いずれの営業日についても，その営業日のポンド隔夜指数の平均値に相当する年率を，SONIA管理人がそれに続く次の営業日にそのサイトで公表することである。

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する。

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

指定された陳述“は、6.01、6.03、6.04、6.15、6.17(B)、6.18、6.21、および6.24節に記載された陳述および保証を意味する。

“指定取引”は1.07節で定義する.

“即時為替レート”とは、通貨が午前11時頃にその主要な外国為替取引事務室を介して即時為替レートとして、スポットレートとして、行政エージェント、揺動融資機関またはL/信用証発行元によって決定される為替レートを意味する。外国為替を計算する日の前の2(2)営業日であるが、行政代理人、揺動限度額借入者またはL/信用状発行者は、行政代理人、揺動限度額借出者またはL/信用証発行者が指定した別の金融機関からこの即時為替レートを取得することができ、決定された日に、上記のような身分で行動する者には、このような通貨のスポット購入レートは何もない

また、条件は、(A)合意外貨建ての任意の信用状に対して、L/信用証発行者は、外国為替を計算した日に報告された即時為替レートを使用することができ、(B)協議外貨建ての任意の回転融資に対して、運転限度額貸手は、外貨を計算する日に報告された即時為替レートを使用することができる。

“法定準備率”とは、分数(小数で表される)を意味し、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特殊を含む)を引く。緊急準備金または補充準備金)は、財政局が決定した小数で表され、行政代理は、調整された欧州通貨資金金利(現在、連邦準備委員会D規則では“欧州通貨負債”と呼ばれている)または任意の中央銀行または金融監督機関が融資の維持承諾または融資に資金を提供するために適用される任意の他の準備率または同様の要求に対して適用される定期基準融資である。このような準備金の割合は、連邦準備委員会Dの規定に基づいて適用される準備金パーセンテージを含むべきである。定期基準融資の関連基準は、法定準備金率を参照して調整されたものである(連邦準備委員会Dの規定に基づいて適用される準備金の割合である。この基準)は、欧州通貨資金を構成するとみなされ、このような準備金要求を遵守すべきであるが、比例配分または比例計算された貸手から利益を得ない。FRBルールDまたは任意の同様のルールによれば、任意の貸主が時々取得する可能性のある免除または相殺である。*法定準備率は、任意の準備金比率の変化の発効日から自動的に調整されなければならず、行政エージェントは、そのような任意の調整を直ちに借り手に通知しなければならない。

“二次債務”とは、支払権において行政代理の書面によって承認された従属条項に従属して保証債務を優先的に弁済する債務であり、その他の場合は文書に基づいて規定されており、すなわち額であり、金利、支払条件、満期日、償却スケジュール、チノ、違約、救済方法及びその他の形態及び実質的に行政エージェントを合理的に満足させる実質的な条項を含む債務を意味する。

“付属会社”とは、任意の特定の親会社又は組織について、その親会社又は組織又はその親会社又は組織自体がその親会社又は組織の子会社である任意の1つ又は複数の他の実体が、その発行された議決権株式の50%以上を直接又は間接的に所有する任意の他の会社又は組織を意味する。本契約が別途明確に説明されていない限り、“子会社”という言葉は、借り手またはその任意の直接的または間接子会社の子会社を意味する。

“サポートするQFC”は13.24節で定義される.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。そのような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会が発表した任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコルの条項および条件によって制限されているか、または管理されているか否かにかかわらず、任意のそのような主プロトコル下の任意の義務または法的責任を含む。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、”商品取引法“第(1 A)(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。

“旋回限度額”とは、2.07節で述べた1つまたは複数の旋回融資を発行するためのクレジット手配を意味する。

揺動限度額融資機関“とは、本プロトコルの下で運転ローンの貸手として、または第11.10節で指定された任意の後続融資者の身分に従って行動するモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)を意味する。

第2.07(C)節では、“揺動額貸出機関の見積金利”を定義している。

“揺動線昇華”とは3000万ドルを指し、本契約条項から差し引く。

“回転ローン”と“回転ローン”の定義は2.07節を参照されたい。

“スイングチケット”は2.11(D)節で定義される.

TARGET 2“は、欧州にわたる自動リアルタイム支払いシステム(TARGET 2)支払いシステムを意味する(または、支払いシステムが動作を停止した場合、他の支払いシステム(ある場合)は、管理エージェントによって合理的に決定される(この決定は、BMOがその行政エージェントを担当する他の銀団クレジット配置の下で一般的に一致する決定と一致する)ユーロ支払い決済のための適切な代替)。

“TARGET 2日”とは、TARGET 2がユーロ決済を開放して決済する日のことです。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

任意のローンや借入金に言及する際に、“期限基準”とは、当該等のローン又は当該等の借入金を構成するローンを、調整期間SOFR、調整されたEURIBO金利又はCDOR調整期限CORA金利(誰が適用されるかに応じて決定される)に基づいて計上する金利である。

“定期基準借入金”とは、どの借金についても、このような借金を構成する定期基準融資のことである。

“定期Corra”とは、任意の利息期間がカナダドルで価格された任意の期限基準借金について、その利息期間の初日前の2(2)営業日(すなわち、その日、“定期定期Corra確定日”)が利息期間に相当する期間のCorra参考金利を意味するが、午後1：00現在である場合、この金利はCorra管理人によって公表される。(オンタリオトロント時間)任意の定期用語Corra決定日には、テノールが適用される用語Corra参照レートは、用語Corra管理人によって公表されておらず、用語Corra参照レートに関する基準置換日が出現していない場合、用語Corraは、用語Corraによって発行されたテノール用語Corra参照レートの前の営業日に用語Corra管理人によって発表されたテノール用語Corra基準為替レートである

管理人は、当該第1の営業日が当該定期期限CORA確定日前の5(5)営業日を超えない限り。

Corra管理者という用語は、カナダ基準管理サービス会社、トロント証券取引所会社、または任意の後任管理者を意味する。

“定期CORA通知”とは，行政エージェントが借り手と協議した後に借り手と借り手に発行する定期CORA再選事件の発生に関する通知である.

“CORRA条項再選択イベント”とは，行政エージェントが借り手と協議して決定したことである：(A)CORRA条項は関連政府機関の利用が推奨されている，(B)CORRA条項の管理は行政エージェントにとって行政的に可能であることと，(C)以前に基準変換イベントが発生したことがあり，CORRA条項ではない4.08(A)節による基準書き換えとなる.

“長期Corra参考為替レート”とは、Corraに基づく前向きな定期為替レートを意味する。

期限SOFR“とは、任意の利息期間について、CME期限SOFR管理人によって、利息期間の最初の2日前(2)の米国政府証券営業日に公表されたSOFRに基づく適用利息期間の展望性期限金利を意味する。SOFRは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)がニューヨーク連邦準備銀行サイト上で公表した保証付き隔夜融資金利に等しいと定義されている。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“長期SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく年間前向き期間金利を意味する。

試用期間“とは、任意の決定された日付において、借り手が4つの会計四半期に連続する期間(1つの会計期間とみなす)を意味し、直近は、その日付またはその日の前に終了し、その財務諸表は、第8.05(A)節または第8.05(B)節の交付または要求に従って交付された。

“総対価格”とは、1つの買収について、(A)任意の買収に関連する支払または支払された現金を意味し、買収終了時または前または後に支払われた場合であっても、(B)買収に関連して売り手に支払われるべき債務であり、任意のまたは意外な場合に発生したすべての“利益”および他の将来の支払い義務の合計を含む(ただし、意外な場合が発生した場合、これらは準備金の範囲内の総対価格の一部とみなされるべきである。(C)任意の買収に関連する任意の持分証券の公平な市場価値(被買収企業の従業員に株式証券を発行する場合を除く)、(D)将来の支払いの現在値は、一定期間内に支払わなければならず、任意の融資先またはその子会社が財務業績目標(通常業務中に支払われる賃金を含まない)(基本金利で割引)を達成することに依存しない。ただし、上記(A)、(B)又は(C)項に含まれていない範囲、及び(E)この買収に関連して負担する債務額に限定される。

任意の貸主にとって、“総信用リスク”とは、その時点で貸主が使用していない循環信用承諾および信用リスクを意味する。

“融資債務総額”とは、任意の決定日において、持株会社、借り手及び制限された子会社について、合併に基づいて、(A)借入金のすべての債務の未償還元金金額と、債券、債券、手形、融資協定又は他の同様のツールにより証明されたすべての債務の未償還元金金額との和を意味し、(B)公認会計原則に基づいて当該人の資産負債表に現れるすべての購入通貨債務及び任意の資本リースの資本化金額、(C)信用項の下で発生する全ての債務(予備及び商業を含む)の合計を意味する。(D)収益、保留、その他または買収対価格(ただし、この場合にのみ、そのような債務が満了して支払いを要求され、そのような債務はまだ支払われておらず(借り手の善意のために異議を唱えない限り)、通常業務中に達成された貿易応払いは含まれていない)、(E)上記(A)第1項から(D)項に記載の未済債務のすべての保証、および上記(A)から(D)項に記載の債務の保証は含まれていないが、上記(A)から(D)項に記載の非持株者は含まれていない。借り手又は任意の制限された付属会社及び(F)上記(A)項乃至(E)項に記載されたすべてのタイプの債務は、任意の共同企業又は共同企業(自体が会社又は有限責任会社である共同企業を除く)を含み、Holdings、借主又は制限された付属会社は、一般パートナー又は合営企業であるが、これらの債務のうち、持株会社、借り手又は当該制限された付属会社に明示的に請求権のない方法で行われる任意の部分は除外される。上述したにもかかわらず、以下の債務は、“融資債務総額”を構成しない：(I)任意の派生取引または他のスワップ契約項下の債務、(Ii)未発行信用状、銀行引受為替手形、銀行保証、担保債券、および同様の文書、および(Iii)会社間融資および下敷き。

総レバレッジ率“とは、同じ確定日に、(I)借り手およびその制限された付属会社の当該決定日の融資債務総額から、その決定日の非限定的な現金および現金等価物を差し引いた差額と、(Ii)借り手およびその制限された付属会社がその決定日前に試験期間を最近終了した調整EBITDAとの比率を意味する。

“タイプ”とは、どのローンについても、その性質が基本金利ローン、長期金利ローン、または定期基準ローンであることを意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは，基準置換調整を含まない基準置換である.

“未融資資本支出”とは、任意の期間について、借主およびその制限された子会社が本協定によって許可された範囲内で行った資本支出総額であり、債務収益から資金を提供するものではないが、循環融資項の下で資金を提供する任意の資本支出は、未融資資本支出とみなされるべきである。

“未出資既存負債”とは、任意の時点において、任意の計画について、計算すべき権益を没収することができないすべての現在値が、その資本に割り当てられることができるすべての計画資産の公平な市場価値を超える金額を意味し、すべては、計画の最近の推定日によって決定されるが、超過部分代表制御グループメンバーが、ERISA第4章に従ってPBGCまたはその計画の潜在的負債に限定される。

「無制限現金および現金同等物」とは、決定日時点において、 （x） $250，000，000 と （y） 直近終了した試験期間の調整済み EBITDA の 100% のいずれかよりも大きい金額を超えない、借り手およびその制限付き子会社の無制限国内現金および現金同等物 （ GAAP に従って決定 ） を意味します。

「無制限子会社」とは、第 8.23 条に基づき、取引終了日以降に借り手が無制限子会社として指定した子会社を意味します。 閉店日現在、無制限子会社はありません。

“ドル”と“ドル”はそれぞれアメリカ合衆国の合法的な通貨を指す。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

「米国人」とは、米国法典第 7701 条 （a） （ 30 ） に定義されている「米国人」である者を意味します。

「米国の特別解決制度」は、第 13.24 項に定義されています。

4.01節(F)節では“米国税務コンプライアンス証明書”が定義されている.

任意の者の“議決権付き株式”とは、任意の1つまたは複数のカテゴリの株式または他の持分(どのように指定されてもよい)を意味し、その者の取締役または他の同様の管理機関を選挙する一般的な権力を有するが、発生または事件のためにのみこの権限を有する株式または他の持分を除く。

“福祉計画”とは，ERISA第3(1)節で定義された“福祉計画”である。

“完全子会社”とは、そのすべての発行された株式及び発行された株式(法律で規定されている取締役資格株式を除く)又はその他の株式が、借り手及び/又は本定義でいう1つ以上の完全子会社が所有する子会社を意味する。

“源泉徴収代理人”とは、任意の貸金者と行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。債務の全部または一部をその債務の株式、証券または義務に変換する

任意の人または任意の他の人は、ある権利が契約または文書に従って行使されたかのように、またはその法的責任または自己救済法の下で、そのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するような効力を有しなければならないと規定する。

1.02節ではこの点を説明する.上記の定義は，定義されたタームの単数形式と複数形式にも同様に適用される.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。“や”という語は排他的ではない.“年”という言葉は、(1)うるう年については366日の年を指し、(2)その他の場合は365日の年を指す。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載された任意の修正、補足または修正の制限)を意味するものとして解釈されるべきであり、(B)本プロトコルの任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきである。(D)本協定における条項、章、展示品および付表へのすべての言及は、本協定の条項および章、展示品および付表を示すものと解釈されるべきである；(E)別の説明がない限り、本協定における任意の法律または法規の任意の言及は、時々改正、修正または追加された法律または法規を意味すべきである；(F)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形無形資産および財産を意味する。継続期間“および本明細書で使用される信用状の変化は、信用状の期限を延長すること、または信用状から抽出された金額を回復すること、またはその両方を意味する。本プロトコルの目的のために、任意の資産または負債または収入または支出項目の性質または金額を決定する必要がある場合、または任意の合併または他の会計計算を行う必要がある場合は、このような原則が本プロトコルの具体的な規定と一致しない限り、公認会計原則に従って行わなければならない。借り手は、借り手がいつでも会計基準コード825を採用することができるかどうかにかかわらず、または会計基準コード805に従って買収で得られた資産および負債を公正価値計算することができるかどうかにかかわらず、本プロトコル条項および条件に適合するすべての決定は、借り手が会計基準コード825または会計基準コード805を採用しない基礎に基づくべきである。

1.03節では会計基準の変化を紹介した。本プロトコル日の後、GAAPが6.05節で述べた財務諸表作成に使用されるGAAPと任意の変化が生じ、このような変化が本プロトコル中の任意の財務契約、標準または条項の計算方法に変化をもたらす場合、借り手または必要な貸手は、融資者および借り手にそれぞれ通知し、融資者および借り手に誠意に基づいて交渉して、会計原則におけるこのような変化を公平に反映することを要求することができる。予想される結果、借り手及びその付属会社の財務状況を評価する基準は、このような変更がなされていない基準と同じでなければならない。借り手または要求された貸手は、このような交渉を要求する上での遅延であり、会計原則がこのように変化した後の任意の時間にこのような交渉を要求する権利を制限してはならない。本節に基づいて任意のこのような契約、基準又は条項を改訂する前に、財務契約の計算と確定は、会計原則変更前に発効した公認会計原則に従って行うべきである。FASB ASC 842が発効する前に、誰でもGAAPについては経営リースとみなされるべきか、または経営リースとみなされるべきすべての義務は、引き続き経営リース入金とすべきである

本プロトコルのすべての財務定義及び計算の目的(当該等の経営リース責任が当該日に有効であるか否かにかかわらず)、財務会計基準委員会ASC 842(以前の展望性又はトレーサビリティ又は他の方式)に基づいて当該等の責任は財務諸表において資本化リース責任とみなされなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手は本プロトコル下のいかなる財務契約を遵守しているともみなされないし、本プロトコル下のいかなる財務契約も遵守していないとみなされることもなく、会計原則が本合意日後に変化するためでなければ、このような遵守または不遵守の状態は存在しない。

1.04節は毎日タイムズ紙です。別の規定がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、イリノイ州シカゴの時間を意味する。

1.05節では異なる区分を規定した.融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその株式または他の持分の所有者からなるとみなされなければならない。

1.06節で金利について議論しました。行政エージェントは、以下の事項を保証または責任を負わない：(A)継続、管理、提出、計算基準、その定義に示される任意の成分定義またはレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)も、基準または任意の他の基準が終了または利用できない前に、そのような任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が基準または任意の他の基準と類似しているかどうか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するかどうかを含む責任を負わない；または(B)任意の要求に応じた変更の効果，実施または組成.行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、それぞれの場合、借り手に不利な方法で、影響基準、任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)、および/または任意の関連調整の計算された取引に従事することができる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、基準または任意の他の基準を決定するために、基準または任意の他の基準を合理的に選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または間接的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法律または平衡法にかかわらず)を含む任意の責任を、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、そのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の誤りまたは計算によって責任を負うことができる。このような誤りまたは計算が行政代理人の深刻な不注意、悪意または故意の不当な行為によって引き起こされない限り、管轄権のある裁判所の最終的な控訴判決によって決定されることはできない。

1.07節では仮形式と他の計算について述べる.

(A)本プロトコルには何らかの逆規定があるにもかかわらず、総レバー率と調整後のEBITDAは、1.07節に規定するように計算すべきである。

(B)総レバレッジ率及び調整EBITDAを計算するために、借り手又はその任意の制限された付属会社が、上記計算前の適用試験期間内又は当該試験期間終了後の適用試験期間内、及び当該比率のいずれかのイベントの前又は同時に完了した指定取引を計算するために、

このような指定された取引のすべてが適用試験期間の最初の日に発生すると仮定して、形式的に計算されるべきである。任意の試験期間が開始された後、任意の者がその後、制限された付属会社になった場合、または試験期間から借り手または任意の他の制限された付属会社との合併、合併、または任意の他の制限された付属会社への合併、合併または合併が開始され、第1.07節に従って調整される必要がある任意の指定された取引が完了した場合、総レバー率を計算する際には、指定された取引が適用試験期間の開始時に発生するように、形式的に計算され、その期間の形態上の効力が与えられるべきである。本第1.07節の場合、“指定取引”とは、任意の買収または他の投資、処分または他の指定取引(成約日前に行われた買収を含む)、再構成、コスト節約措置、および他の同様の措置を意味するものである。

(C)本合意に相反する規定があっても、本合意のある条項に基づいて発生(又は達成)する任意の金額又は取引については、当該金額又は取引は、実質的にある財務比率(任意の当該金額、“固定金額”)に適合することを要求するものではなく、当該等金額又は取引は、実質的には、本合意のある要件がある財務比率(本合意第8.24節又は任意の総レバレッジ率を含む)の規定に適合して発生又は達成(又は完了)する(いずれかの当該金額、すなわち“受取金額”)である。双方は、現在値に基づく額に適用される任意の実質的に同時に使用される財務比率または検査を計算する際に、固定額を考慮してはならないことを理解し、同意する。

(D)任意の財務比率または試験(任意のレバー率または調整後EBITDA金額を含む)を計算する必要がある任意の行動、変更、取引またはイベントの許容性を決定するためには、その行動をとること、変更を行うこと、取引を完了すること、またはイベントが発生したとき(または借り手が以下の第1.07(E)節に従って選択された他の時間)に、状況に応じて計算すべきである。取引が完了した後、またはイベントが発生した後(または以下の第1.07(E)節に従って選択された時間)に発生した財務比率またはテストが発生した後、いかなる違約または違約イベントも、単に財務比率またはテストによって発生した結果とみなされることはない。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書が(I)任意の財務比率または試験(第8.24節に規定される財務維持契約を含む)、(Ii)陳述および保証(指定された陳述を除く)の正確性を遵守する限り、(Iii)違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)、または(Iv)本明細書に記載されたバスケットの利用可能性をテストし、それぞれの場合、任意の限られた条件買収を完了する条件として、借り手は、(X)当該有限条件買収の最終合意が締結され発効した日、または(Y)当該有限条件買収が完了した日(“LCTテスト日”)において、有限条件買収及び任意の関連債務及び留置権が形式的に発効した後、借り手が選択(当該等の選択、すなわち“長期条件選挙”)を選択したときに関連条件を満たすか否かを決定することができる。ただし，疑問を生まないためには，前述の事項を除いて，本プロトコル第9.01(A)，(J)または(K)節に規定する違約事件は当該有限条件買収完了時に発生または継続しない.借り手が任意の有限条件買収のためにLCT選択を行った場合、関連するLCTテスト日または後、以下のより早い日前の任意の比率またはバスケットの任意の後続計算態様：(I)有限条件買収が完了した日または(Ii)有限条件買収の最終合意(または現地法律に従って拘束義務を確立する他の方法に関連する場合)の終了または満了日、各場合において、有限条件買収の他の拘束的義務を終了または終了する

有限条件取引が完了していない場合、いかなる比率またはバスケットも予備試験基準に従って計算されなければならず、有限条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および得られたお金の使用を含む)が完了したと仮定する。

(F)双方は、任意の債務の発生、任意の留置権の付与、任意の投資または制限支払い、または任意の二次債務の事前支払い、償還、購入、失敗または弁済(各“契約取引”)について、任意のこのような契約取引は、第8.07、8.08、8.09、8.12および8.22節の何らかの種類の契約取引のみによって許可される必要はなく、それらの任意の組み合わせの下で部分的に許可されることができることを理解し、同意する。

1.08節では通貨等価物の一般的な状況について概説する.

(A)行政代理人、柔軟限度額貸主、またはL/信用証発行者は、合意外貨建てのクレジット期間ドルの同値金額および未返済金額を計算するために、適用された場合に、毎回再推定日の即時為替レートを誠実に決定しなければならない(この決定を直ちに借り手に通知しなければならない)。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコルの財務契約または本プロトコルを計算するために別途規定がある場合を除いて、任意の通貨(ドルを除く)の融資文書における適用金額は、行政エージェントまたはL/信用証発行者(場合によっては)が誠実に決定されたドル同値金額でなければならないが、任意のバスケットが前回バスケットを使用した後に適用される通貨レートの変動によってのみ超過する場合、バスケットは通貨レートの変動のみによって超過されるとみなされない。

(B)本プロトコルの任意の場所において、定期基準ローンまたはRFRローンの借入金、転換、継続または事前支払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連して、金額はドルで表され、例えば必要な最低または倍数の金額であるが、この借金、定期基準ローン、RFRローンまたは信用状は外貨で合意されており、その金額は行政エージェントによって決定された当該ドルの金額の関連ドルと同値であるべきである(当該取り決め外貨の最も近い単位に四捨五入し、単位は0.5に切り上げられる)。スイングライン貸手またはL/信用証発行人は、状況に応じて決定される。

(C)行政代理人が保証も責任も負わない場合、行政代理人も“関連料金”の定義における料率の決定、またはそれに類似したまたは後続料金の決定に関連する行政、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うことができない場合、行政代理人の行為に深刻な不注意、悪意、または意図的な不適切な行為がない限り、これは管轄権を有する裁判所の最終的に控訴不能判決によって決定される。

1.09節では通貨の変化が規定されている。

(A)借入者は、ユーロを法定通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、ユーロを採用する際に再計算しなければならない(欧州通貨同盟立法による)。このような会員国の通貨の場合、この協定においてその通貨について表される利息基準は、任意の条約または

ロンドン銀行間市場の慣例によると、この明示的な基準は、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から慣例または慣例によって置き換えられるべきであるが、その加盟国の通貨借款がその日の直前に返済されていない場合、その代替方法は、その時点の利息期限が終了したときにその借金を発効させなければならない。

(B)本プロトコルの各規定は、(I)EUの任意の加盟国がユーロおよびユーロに関連する任意の市場慣行または慣例を採用すること、および(Ii)他の国の通貨の任意の変動および通貨変動に関連する任意の市場慣行または慣行を適切に反映するために、行政エージェントが借り手と協議した後に時々合理的に指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。しかし、各場合、行政代理人は、同様の場合に他のクレジット手配において一般的に実施されなければならない(通貨の適用については)。

2つ目の循環施設です

2.01節：故意に見落としている

第2.02節は循環ローンに関するものである。本合意の条項と条件によれば、各貸主は、本合意を受け入れた後、それぞれ、循環信用終了日の前に、時々循環方式で借主にドルまたは他の約束外貨の1つまたは複数の融資(単独では“循環ローン”、すべての貸主の共通が“循環ローン”)を提供することに同意し、最高でその貸主の循環クレジット承諾額に達することができるが、本合意の条項に従って任意の減額を行わなければならない。しかし、協議外貨で発行される循環融資総額(回転ローンと信用状と一緒)は、いつでも100，000，000ドルを超えてはならない(“合意外貨上限”)。いつでも、循環ローン、回転ローンとL/C債務の元本総額は、当時の有効な循環信用約束を超えてはならない(ドルの同値ベースで確定)。各循環ローンの借金は貸主がそれぞれの割合で分担しなければならない。第2.06(A)節の規定によれば、借主は、本稿でさらに規定したように、循環ローンの毎回の借入金を基礎金利ローン、定期基準ローン又はRFRローンを選択することができる。循環ローンは循環信用終了日までに返済して元金を借り入れることができますが、本合意の条項と条件を満たさなければなりません。

第2.03節では信用状が規定されている.

(A)一般条項.本合意条項および条件に適合する場合、循環融資の一部として、L信用状発行者は、バックアップ信用状(各既存の信用状と共に、借り手または借り手およびその1つまたは複数の子会社によって設立される)を発行しなければならず、その引き出しされていない額面総額は、最大でL信用状に達することができる。各信用状はL/信用状の振出者が発行しなければならないが、各貸金人はL/信用状の振出人に信用状項目の下の各引き出し金額のパーセンテージを返済する義務があるので、信用状は各貸手が比例して循環信用状を使用して承諾した金額を構成しなければならず、その金額はその当時返済されていないL/信用状債務のパーセンテージに等しい。現有の信用状はすでに本信用証によって発行されたと見なすべきであり、締め切りから及びその後、本信用状の条項と条件の制約と制約を受けるべきである。

(B)申請。循環信用の終了日前のいつでも、L信用証発行者は借り手の要求に応じて、一部以上のドル信用状を発行します

L信用状の合理的な満足に対する証人のフォーマットを開設し、満期日は発行日から12(12)ヶ月より遅くない(または発行と毎回の継続日から12(12)ヶ月以内に取り消すことができる)、または循環信用証の終了日の30(30)日前(上述したように)、借主が正式に署名した申請を受けた後、その信用状がその子会社の口座に記入されている場合、期限はその中の早い者より遅くない：この子会社は，L信用状発行者が当時習慣上規定されていたフォーマットで関連信用状を開設している(いずれの信用状も“申請書”である).借り手は、循環信用状の終了日にまだ未償還信用状がある場合、借り手は、通知または要求なしに、当時の未返済信用状の総金額の103%に相当する現金担保を行政エージェントに交付しなければならない(第9.04節の条項によれば、行政エージェントが保有する)。申請書には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手は、違約事件が発生しない限り、L信用状の発券者が信用状の下の引き出しを受け取る前に、借り手が信用状の下のいかなる金額を支払うことを要求しない。及び(Iii)信用状項目のいずれかの引き出しの日に、L信用状の発券者がその引き出し金額を速やかに償還しない場合、L信用状の発券者は、第2.09、2.14又は2.15節に規定された各信用状に関連する費用を支払わなければならない。第2.06(C)節に別の規定があるほか、借り手は、L/信用状の発券者に当該引き出しの金額を返済する義務があり、当該引き出し支払いの日から及びその後に利息(借り手がここで利息を支払うことを承諾している)を計上し、年利は適用保証金と現行の基本金利の和に等しい(365日又は366日の年利率で計算し、場合に応じて、実日数で計算する)。L発行された任意の信用状の満期日が自動的に延長された場合、L発行行が信用状の満期日がその所定の満期日を超えないことを通知しない限り、行政エージェントまたは必要な貸主が別の指示がない限り、以下の場合、L開証行は、自動延期を防止するのに必要な時間前に、(1)信用証の満期延長が循環信用終了日の後になる場合、(2)循環信用承諾が終了した場合、または(Iii)違約イベントが存在し、行政エージェントまたは要求された貸金人(行政エージェントに通知された場合)は、信用状の満期日の延長を許可しないようにL/信用状発行者に指示されている。L信用状発行者は、借入者の要求に同意し、第七項及び本節の他の条項に該当する条件の下で、信用状の金額を増加させ、又は信用状の満期日を延長するために、信用状(S)の修正を発行する。

(C)償還義務。第2.03(B)項に別段の規定がある場合を除き、L信用状の下のすべての引き出しに対する借入者の支払義務(“弁済義務”)は、当該信用状に関する申請によって管轄されなければならないが、L振出人が午前11：00又は前に当該引き出しを借入者に通知した場合は、各引き出しを支払う日より遅くない昼12：00までに支払を行わなければならない。支払いの日に、または午前11時以降に借入者に引き出し通知を出す。引き出しの日には、次の営業日の昼12時までに、行政代理人がイリノイ州シカゴの主要事務所又は行政代理人で書面で指定された他の事務所で直ちに借入者に資金を支払うことができる(借り手はその後、この金額(S)をL/信用状発行人に同等の資金で分配するように手配しなければならない)。借り手が満期日にそのような償還金を支払うことがなく、融資に参加した貸金者が以下第2.03(E)節に規定する方法でその参加に資金を提供する場合、行政エージェントが任意の関連償還義務を履行した後に受信したすべての支払いは、以下第2.03(E)節の規定に従って割り当てられる。

(D)絶対義務。L信用状に対する借り手の支払い義務は、絶対的、無条件的、撤回不可能でなければならず、本契約および関連申請書の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な欠失、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実ではないか、または正確ではない。(Iii)L信用状発行者は、為替手形または他の信用状条項に厳密に適合しない伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払いを行うか、または(Iv)任意の他の場合または場合にかかわらず、上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、借入者の本信用状項目下での義務を法的にまたは平衡的に解除するか、または相殺権を提供することができる。行政代理人、貸金人またはL信用状発行者は、信用状の開設または譲渡または支払いのため、または信用状項目の下のいかなる金も支払わなかった(前述の場合にかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、または技術用語の任意の解釈誤り、またはL信用証発行者が制御できない理由によるいかなる結果に起因して、任意の責任または責任を負うことができない。しかし、前述の規定は、L信用証発行人が信用証の下に提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを判断するとき、借り手または任意の貸手が受ける任意の直接損害(相応の損害ではなく、借り手および他の貸手は法律の許容範囲内でクレームを免除する)に対して借入者に責任を負うと解釈してはならない。L/信用状発行者に重大な過失や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が控訴不可能な終局判決によって決定された場合)、L/信用状発行者は、このような裁決のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意した。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面から見て信用状条項にほぼ一致する伝票について、L信用状発行者は、伝票を受け取ることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負わず、逆の通知や情報を考慮することなく、または伝票の受け取りを拒否し、伝票が信用状条項に厳密に適合しない場合に支払うことができることに同意する。

(E)参加の権利.各貸主(関連信用状を開設する際にL信用状発行人としての貸金者を除く)は、本合意を受けた後、それぞれL信用証発行者への購入に同意し、L信用証発行者は、当該等借主(“貸手参加”)に対して、分割されていない参加権益(“参加権益”)を売却することに同意し、発行された信用状毎のパーセンテージを限度とし、L信用証証人に借りた各支払義務を支払うことに同意する。借り手が上記第2.03(C)節の規定に従って、関連する引き出しを支払う日の規定時間内に任意の支払義務を支払うことができない場合、またはL信用状発行者が、任意の支払義務の任意の部分を借入者または受託者、受取人、清算人、委託者または他の人に返却することを要求された場合、各参加融資者は、L信用証発行者が添付ファイルAの形態で発行された証明(行政代理コピーとともに)を受け取るのに遅れない営業日前に、午後1：00までにまたは午後1：00に証明書を受け取る場合次の営業日内に、この時間後に上記証明を受信した場合、L/信用証発行人口座の行政エージェントに金額を支払わなければならず、当該参加融資者が当該未返済又は回収された債務返済義務に占める割合に相当し、L/信用証発行人が関連金を支払った日から当該借り手支払いに参加した日までの利息と併せて、年利率は、(I)L/信用証発行人が関連金を支払った日から当該貸主支払い後2(2)営業日までに等しい

本契約項の下で、連邦基金金利と行政代理は、銀行業の同業補償に関する規定に基づいて、各日ごとに決定された金利のうちの大きな者について満了し、(Ii)当該参加貸手が当該金を支払う日から2(2)営業日から当該参加貸手がその金を支払う日から2(2)営業日以内に、当該参加貸手毎の当該日の有効基本金利を決定する。その後、各参加貸手は、関連する償還義務について受信された各支払いおよびその支払いの利息のパーセンテージを得る権利があり、L信用状発行者は、本プロトコルの下の貸手のパーセンテージとして保持するであろう。貸金者のこの節の下でL信用証発行者に対するいくつかの義務は、いずれの場合も絶対的、撤回不可能であり、無条件であり、借り手、L信用証発行者、行政代理、任意の貸手、または任意の他の人によって可能な、またはかつて行われた任意の相殺、反クレーム、または支払い抗弁に対するいかなる参加者の制約を受けてはならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、このような債務は、いかなる貸金人のいかなる違約または任意の循環信用約束の減少または終了の影響を受けるべきではなく、この節に従って行われる各支払いに参加する貸手は、いかなる相殺、減免、抑留、または減少を有してはならない。

(F)賠償。融資者は、そのそれぞれのパーセンテージでL信用証発行者(借り手が返済されていない範囲を限度)に発行された任意の信用状に関連する任意の費用、支出(合理的な弁護士費および支出を含む)、クレーム、要求、訴訟、損失または責任を賠償しなければならない(管轄権のある裁判所は、控訴できない最終審判決に基づいてL信用証発行者の深刻な不注意または故意の不正行為を除外すると判定される)。貸金参加者は、第(F)項及び本節のすべての他の部分項の下での義務は、本プロトコル及びすべての申請書、信用状、及び本プロトコル項の図面に関連するすべての為替手形及び他の伝票の終了後も有効である。

(G)信用状を申請する方式.借り手は、少なくとも5営業日前に行政代理人に信用状を発行する事前書面通知を出さなければならない。いずれの場合も、当該通知は、借り手が正確に記入及び実行する信用状申請書を添付しなければならず、延期、修正又は増加した信用状金額である場合は、行政代理人及びL/信用状発行者が1人当たり受け入れ可能な形式で書面で申請し、本協定が要求する費用を添付しなければならない。行政エージェントは、行政エージェントが受信した各通知を迅速にL信用状発券者に通知しなければならない(行政エージェントまたは要求された貸主が逆の通知を出さない限り、L信用状発券者は、そのような開設、延期、修正、または増加の事前条件が満たされていると考える権利があるべきである)、L信用証発行者は、要求された信用状の発行を行政エージェントおよび貸手に迅速に通知しなければならない。

(H)Lヘアピンを交換する.借入者、行政代理人、置換されたL/信用証発行者と後任のL/信用証発行者との間の書面合意により、L/信用証発行者を随時交換することができる。行政エージェントは、L/信用状の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような任意の置換が発効したとき、借り手は、置換されたL/信用状振出人アカウントのすべての未払い費用を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に、(I)後任者L/信用状の発行者は、本プロトコルの項の下でL/信用状発行者がその後に発行される信用状に関するすべての権利および義務を享受しなければならず、(Ii)本プロトコルで言及された用語“L/信用証発行者”は、その後継者または任意の以前のL/信用状発行者、またはその後継者およびすべての以前のL/信用証発行者を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである。本契約項の下でL/信用証発行者が交換された後，置き換えられたL/信用証発行者は依然として本契約側であり，本契約項の下のものを継続して所有する

L信用状発行者は、本プロトコル項の下で、交換前に発行された信用状の権利および義務を有するが、追加の信用状を発行することを要求されてはならない。

2.04節では適用される金利が規定されている。

(A)基本金利ローン。貸手が発行または維持する各基本金利ローンは、ローン立て替えの日から、またはSOFRローンから転換された未償還元金に利息(365日または366日の年利(またはSOFRに関する基本金利定義(C)条項を定義した場合、360日)に計算されなければならない)、満期(加速またはその他の方法を問わず)まで、年利は保証金に時々有効な基本金利の和を適用することに等しい。借り手は各支払日と満期日(加速しても他の方法でも)に借金を支払う。

(B)短期基準ローン；RFRローン。融資者が発行または維持する各定期基準融資は、その未返済の利子期間(360日および実日数の1年で計算)に、融資の早期または継続日から、または基本金利ローンから転換した未返済元金金額に利子を計上し、満期まで(加速またはその他の方式を問わず)、年利率は、適用保証金とその利子期間に適用される関連金利の合計に等しい。借り手が各支払日および満期日(加速または他の方法で支払うか否かにかかわらず)に借金を支払うこと、および(Ii)貸金者が下しまたは維持するRFRローンは、各利息期間(360日および実際に経過した日数の1年で計算)がローンの早期または継続日から元本金額を返済しないか、または基本金利ローンから転換して、満期(加速または他の方法にかかわらず)まで、年間金利は(A)Daily Simple SONIAプラス(B)適用金利の和に等しい。

(C)税率の決定。行政代理は、融資に適用される各金利と本契約項の下での償還義務を決定すべきであり、その決定は、明らかな誤りがない限り、決定的で拘束力があるべきである。SOFR条項の使用または管理については、行政代理機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効する権利がある。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する一貫性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

第2.05節では、最低借入金金額；最高期限基準ローンが規定されています。循環ローンの下で立て替えられた基本金利ローンは、1件の借金の金額が500，000ドル以下であってはならない。サイクルローンによって事前、継続または変換された各定期基準ローンの借金金額は、1，000，000ドルまたは500，000ドルの整数倍以上の金額に等しくなければならない。行政代理の同意を得ず、循環ローン項の下で返済されていない定期基準ローンはいつでも7(7)の借金を超えてはならない。

2.06節では、借入金の方式と適用金利を指定することが規定されている。

(A)行政エージェントに通知する.借り手は、午前10：00までに行政エージェントに通知しなければならない：(I)定期基準ローンへの借り入れ、転換、または借入継続の請求日の少なくとも3つの営業日前

ドル建てまたはドル建ての定期基準ローンの基本金利ローンへの任意の転換、(Ii)外貨建て定期基準ローンまたは任意の借入または継続借入または継続の要求日の前に少なくとも4(4)営業日、および(Iii)少なくとも任意のドル建て定期基準ローンの借入要求日の前の4(4)営業日。毎回の借入金に含まれるローンは、最初に新しい借金通知に示された金利タイプで利息を計上しなければなりません。その後、本合意条項と条件を満たした場合、借り手は、各借入が負担する金利タイプを随時変更または継続することを選択することができ、または第2.05節に規定する未返済借入毎の最低金額要求に適合する場合、その一部を変更または継続することができる：(I)借入が定期基準融資である場合、借入者は定期基準融資の一部または全部を定期基準融資とするか、または一部または全部の借入金を基本金利ローンに変換することができる。条件は、このような継続または転換が適用利子期間の最後の日以外のある日に発生した場合、借り手は、第(4.05)節または(Ii)項のいずれかの金額に責任を負うことができる。その借金が基本金利ローンである場合、借り手は、任意の営業日にその借入の全部または一部を借り手が指定する1つまたは複数の利子期間の定期基準融資に変換することができる。借り手は、電話、ファクシミリ、または行政エージェントが受け入れ可能な他の電気通信装置を介して、借金の早期、継続、または変換を要求するすべてのこのような通知を行政エージェントに発行しなければならない(この通知は、一旦発行されると撤回できず、電話を通過する場合、行政エージェントが合理的に受け入れられる方法で迅速に書面で確認されなければならない)、基本的に添付ファイルB(借用通知)または添付ファイルC(継続/変換通知)の形態、または行政エージェントが合理的に受け入れる他の形態を採用しなければならない。定期基準ローンの複数の利子期間の継続または基本金利ローンの一部または全部の借入を定期基準ローンに転換する通知については、午前10：00に遅れないようにしなければならない。少なくとも更新または転換日の3(3)営業日前に申請します。事前、継続、または借入の転換に関するすべての通知は、事前、継続または借入金の切り替えを要求する日付(営業日であるべき)を明記し、新規借入、継続または借入の転換を要求する金額は、新しい借金、継続借款または借入金のローンタイプを含み、そのような借金が定期基準ローンを含む場合、その借金に適用される利子期間を示す。行政代理又は必要な貸手が借り手に通知した後(又は、第9.01(J)又は9.01(K)節の借り手に関する違約事件が発生した場合、通知されていない場合)、何らかの違約イベントがある場合は、事前に、継続して、又は変換することにより定期的な基準融資を作成してはならない。借り手は、行政代理人が、独立した調査を行うことなく、担当官の誰からのそのような電話、ファックス、または他の電気通信通知であると好意的に考えることができ、そのような電話通知が任意の書面確認と衝突した場合、行政代理人がそれに基づいて行動する任意の書面通知を基準とすることに同意することができる。

(B)貸手に通知を出す.行政エージェントは、上記第2.06(A)節に受信した借り手の任意の通知に従って、直ちに各貸主に電話、ファックス又は他の電気通信通知を送信しなければならず、この通知が貸手に定期的な基準融資を要求する場合、行政エージェントは、行政エージェントが決定した後、直ちに借り手の金利に適用される方法で借り手及び各貸手に通知を出さなければならない。

(三)借り手が通知していないことを証明する。借り手が上記第2.60(A)節の規定に基づいておらず、第2.06(A)節に要求された期間内に、現在の利息期間の最終日までに、定期基準ローン借入金のいずれかの未返済元金金額の継続又は転換について通知を行い、かつ、当該借入金が第2.09節の規定に従って前払いされていない場合、借入金者は、当該借入金を定期基準ローン又はRFRローン(場合に応じて)の借入金として選択したとみなされ、その利息期限は1ヶ月である。はい

借入者が上記第2.06(A)節の規定により償還義務金額に相当する借入金通知を発行できず、償還義務が満了した日の正午12：00までに当該合意項の下で借入していない資金で当該償還義務を償還しようとしていることを行政代理に通知しなかった場合、借入者は、その日に基準金利ローン(又は旋回限度額貸金者の選択に応じて、旋回限度額の下で)に満了した償還義務を借入した金額とみなされ、この借金は、その時点で満期の償還義務を支払うために適用される

(D)ローンの発行を制御する。いいえ、午後一時に遅れます。新しい借款の任意の請求の前払の日には、第7項の規定に適合する場合、各貸手は、イリノイ州シカゴに位置する行政代理人の主要事務所(又は行政代理人が指定した他の場所)において、借入の一部を含む資金形態でその融資を直ちに提供しなければならない。行政代理人は，行政代理人がイリノイ州シカゴの主要事務所(又は行政代理人が指定した他の場所)に位置し，借入通知に規定された収益を入金又は送金適用することにより，毎回新たに借金した収益を借入者に提供しなければならない。

(E)貸手資金への行政エージェントの依存を強化する。行政エージェントが基本金利ローンを借り入れる前(または午後1：00まで)に貸手によって通知されない限り融資者が行政エージェントに融資収益を支払うことを計画している日(通知を受けた後に発効)には、融資者は支払いを意図しておらず、行政エージェントは、融資者が期限が切れて支払いをしていると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて(要求されるべきではないが)借主に提供される融資収益を提供することができ、任意の貸手が実際に行政エージェントに支払いをしていない場合、貸手は要求すべきである。行政エージェントへの支払いは、借り手にその金額を提供した日から(含まれていないが)その金額を行政エージェントに支払う日から(含まれていないが)期間内の毎日の利息であり、年率は、(I)行政エージェントが関連する前金を支払った日から、その貸手が本契約の下で支払うべき2(2)営業日までである。連邦基金金利と行政代理は、銀行業の同業補償に関する規定に基づいて毎日決定された金利と、(Ii)当該貸手が支払すべき日から2(2)営業日から当該融資者が当該金を支払う日から2(2)営業日以内に、当該貸主に当該金を支払う日の有効基本金利とを規定する。行政代理が当該融資者から当該金額を直ちに受け取ることを要求すべきでない場合、借主は、当該貸金者に属する融資で得られた金を当該行政代理に返済することを要求し、関連する融資適用金利の年率で当該融資に利息を返済することを要求しなければならないが、第4.05節に基づいて支払い又は前払い融資とみなされることはないので、借り手は当該条項下の支払いによっていかなる責任も負わないであろう。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

2.07節では循環ローンが規定されている。

(A)全体的にはそうである.本条項と条件を満たす場合、循環信用承諾の一部として、旋回限度額貸主は適宜旋回限度額に基づいて借主にドル又は他の約束外貨(合意された外貨上限制限を受ける)融資(単独では“旋回融資”と呼ばれ、総称して“旋回融資”と呼ぶ)を提供することができ、いつでも未返済融資総額は旋回限度額を超えてはならない。時々回転ローンを使用することができ、循環信用の終了期間中に返済し、再び回転ローンを使用することができます

終了日。1回転ローンあたりの最低金額は250，000ドル以上で、100，000ドルの整数倍です

(B)運転ローンの利息を上げる。各回転ローンは、満期日まで(加速または他の方法にかかわらず)、年間金利は、(I)基本金利と循環クレジット承諾項の下で時々発効する基本金利ローンの適用保証金の和(365日または366日(どの場合に応じて)の1年で計算されるか(Ii)循環クレジット貸主の見積金利(360日の年利で計算)に等しい。各回転ローンの利息は、借主が各支払日と満期日(加速しても他の方法であっても)で満期になって支払わなければならない。

(C)より多くの運転融資要求をサポートする。借り手は、借り手が任意の運転ローンの発行を要求した日の正午12：00までに行政エージェントに事前通知(書面または口頭であってもよい)を発行し、その運転ローンの金額と日付、および(適用される場合)に要求される利息の期限を説明しなければならない。行政エージェントは、借主から受信したそのような通知のいずれかを直ちに揺動限度額貸主に通知しなければならない。この通知を受けた後、揺動限度額貸主は、適宜、揺動限度額貸主が要求された利息期間内に借主に等回転融資を提供することを望む金利を借り手に報告しなければならない(所与の利子期間内に、この金利は、本明細書では“揺動限度額貸主のオファー金利”と呼ばれる)。借り手は承認して同意し、金利見積もりは直ちにかつ撤回できない受け入れのために提供される。借り手が運転限度額融資者がその運転ローンに要求された全額支払いの見積金利を直ちに受け入れていない場合、その回転限度額融資者の見積金利は直ちに回収されるべきであり、この回転ローンは、循環信用承諾項下の基本金利ローンの適用保証金を時々発効する基本金利に加えて決定された年利率に基づいて利息を計上しなければならない。前述の規定には逆の規定があるにもかかわらず、旋回融資機関が旋回融資を提供する約束は、本協定のすべての条項および条件に制限されなければならない(ただし、旋回融資機関は、行政代理または要求された貸金人が逆の通知を出さない限り、任意の旋回融資の先行条件が満たされていると仮定する権利がある)。

(D)より多くの参加をサポートする。旋回融資機関が旋回融資を発行するたびに、旋回融資機関は無条件かつ撤回不可能に各融資者に売却されたとみなされ、本契約のいずれか一方が更なる行動をとる必要はなく、しかも各貸手は無条件かつ撤回不可能に旋回融資機関からこの旋回融資を購入したとみなされ、その参加程度は旋回ローンの占める割合と同じである。

(E)運転ローンの返済を支援する。各回転ローンは借り手が行政代理で選定した日に全額支払うべきであり、そしてこの回転ローンを発行する時に借主に通知し、いずれの場合も、この期日は貸手がその運転ローンを発行した日の3(3)営業日よりも早くしてはならない。いつでも違約貸金人が出現した場合、借り手は直ちに貸手の要求に応じ、返済されていない揺動融資を返済し、返済金額は当該等の揺動融資に関連するいかなる前期リスクを除去するのに十分でなければならない。さらに、返済されていない任意の旋回融資については、各貸主が第2.07(D)条に従って獲得した参加に資金を提供することを、または各貸主(旋回融資機関を含む)に要求することを随時自己決定することができ、そのような旋回融資に占める融資者の割合に相当する循環融資(計算すべきおよび支払われていない任意の利息を含むが含まれるがこれらに限定されない)を提供して、そのような旋回融資を償還することができる。第2.07(E)条に従って任意の通知を受けた日の正午12：00までには、各貸主は、イリノイ州シカゴのオフィス(または行政代理人によって指定された他の場所)で行政代理人がその参加に資金を提供するか、または必要な循環融資を提供し、いずれの場合も直ちに利用可能な資金で提供しなければならない。循環ローンを組む

第2.07(E)節の規定によれば、第2.07(E)項は、最初に基準金利融資とし、その後、基準金利融資として継続して発行することができ、又は第2.06節に規定する方法で定期基準融資に変換し、本第2節に規定する他の条件及び制限の制約を受ける。貸金者が任意の旋回融資を発行する前に揺動額融資者に通知された場合を除き、第7.01節に規定するいかなる適用条件も満たしていない。第2.07(E)条に従って循環融資を提供して循環融資を返済するか、または第2.07(D)条に従って得られた参加資金を提供する義務は、無条件、持続的、撤回不可能かつ絶対的でなければならず、これらに限定されないが、これらに限定されないが、(A)貸主が借り手、行政代理人、旋回融資機関、または任意の他の人に対して所有する可能性のある相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約または違約事件の発生または継続、(C)借り手の状況(財務的または他の態様)の任意の不利な変化、または。(D)任意の他の状況、発生または発生した任意のこと。第2.07(E)条の規定により支払われるべき任意の金額を行政代理に支払うことができない場合は、要求された日からその金額を受信した日からその金額を受信した日までの毎日、連邦基金金利で利息を計算しなければならず、行政エージェントは、行政エージェントが当該貸手の支払いまたはその債務が他の方法で完全に履行されるまで、本条項に従って融資者に支払われるべき元金および利息を受け取り、保留し、相殺する権利があるべきである。循環信用終了日には、借り手は循環融資の元金残高を全額返済しなければならない。

第2.08節にはローンの満期日が規定されている。各ローン(各回転ローンを含む)は、元金でも利息でも、循環信用の終了日に満期になり、借り手が支払うべきである。

第2.09節では、事前返済が規定されている。

(A)オプション。借り手は、借り手から行政エージェントへの書面通知を受けた後、割増または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意に全または一部の循環ローンを前払いすることができるが、(I)この通知は、午前10：00までに行政エージェントに送達されなければならないことが条件である。(X)ドル建て定期基準ローンの任意の日の前3(3)営業日前償還、(Y)取り決め外貨またはRFRローンで取引された定期基準ローンの任意の日前の4(4)営業日、および(Z)基本金利ローンの早期返済の日；(Ii)ドル建ての任意のこのような定期基準ローンの前払いは、元金1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合は、その時点で返済されていないすべての元金)でなければならない。(Iii)協議外貨またはRFRローンで計算された任意の定期基準ローンの前払い元金は、1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍(または、下回る場合は、当時返済されていないすべての元金)でなければならない；および(Iv)基本金利ローンの任意の前払いは、元金が500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍(または、下回る場合、当時返済されていないすべての元金)でなければならない。各通知は、繰り上げ返済の日、金額、早期返済すべきローンタイプを明記し(S)、定期基準ローンの早期返済であれば、そのようなローンの利子期間を指定しなければならない(S)。定期基準ローンの任意の前金には、前払い金額のすべての支払利息と、第4.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。上述したように、事前返済通知が、早期返済が新しい債務または株式融資またはその中に規定されている任意の他の同様の取引を完了することを条件としていることを示している場合、その条件が通知で指定された日が満たされていない場合、事前返済通知は撤回または延期されることができるが、第4.05節は、そのような撤回または遅延には適用されない。

(B)これは強制的である.借り手は、第2.12節に基づいて循環クレジット承諾を減少させる毎日に循環融資、運転融資を前払いし、必要であれば、L/C債務を前払いし、あれば、循環融資、循環融資、およびL/C債務の元金総額を循環融資約束がこのように減少した金額に削減するのに必要な額に前払いしなければならない。借り手に別の指示がない限り、第2.09(B)節に規定する融資前払は、まず、全額弁済まで基本金利ローンの借入金に用いられ、定期基準ローンの利子期間が満了する順に、定期基準ローンの借入金に任意の残高を使用しなければならない。第2.09(B)節に規定する各ローンの前払金は、前払いすべき元金金額を支払わなければならず、任意の定期基準ローン又は循環ローンである場合は、前払の日前にその利息及び貸金人が第4.05節に基づいて支払うべき任意の金額を支払わなければならない。L/信用状債務の各前金は、第9.04節の規定に従って行われなければならない。

(C)本合意の条項および条件によれば、循環クレジットの終了日前に支払いまたは前払いされた任意の金額の循環ローンおよび循環ローンは、再借款、償還、および再借入が可能である。

2.10節では違約率を説明した.本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第9.01(A)、9.01(J)または9.01(K)条に規定されている違約事件が発生した場合、借り手はすべてのローンの期限を過ぎた元金に利息を支払わなければならず、年利率は以下のようになる

(A)任意の基本金利融資または基本金利に基づいて利下げされた任意の回転融資であって、その金額が2.0%プラス適用保証金プラス時々発効する基本金利；および

(B)任意の定期基準ローン、SOFRローン、RFRローン、または揺動限度額貸主がオファーした任意の金利建ての運転ローンについて、違約事件が発生した場合にその有効金利を加算した合計は2.0%であり、それに適用される利子期間が終了するまで、その後の年利率は2.0%プラス基本金利ローンの適用保証金プラス時々有効な基本金利に等しい。しかし、本節では、返済されていない債務および本節による任意の調整に適用され、行政代理人が要求または必要な貸金者の同意を得て選択し、借り手に書面通知を出さなければならない。

2.11節は負債の証拠を提供する。(A)各貸手は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借主が時々発行される各融資のために、本条例に従って貸手に時々支払う元金および利息の額を含む貸主の債務を証明しなければならない。

(B)さらに、行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行された各ローンの金額、融資タイプ、およびその利息の期限を記録し、(Ii)借主が、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了して各貸手に支払うべき元本または利息の金額と、(Iii)行政エージェントが、本プロトコルに従って借り手から受信した任意の金額の金額と、各貸手のシェアとを記録しなければならない口座を保存しなければならない。

(C)上記(A)及び(B)項に記載の口座に保存されている分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、行政代理又は任意の貸手は、そのような口座又はその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で借り手がその条項に従って債務を償還する義務に影響を与えてはならない。

(D)任意の貸手は、添付ファイルD-1(“循環手形”)または添付ファイルD-2(“回転手形”)の形態の1枚または複数の本チケットでその融資を証明することを要求することができる。この場合、借主は、その循環信用承諾額であり、その後、循環手形によって証明された融資およびその利息は、任意の場合(第13.02節による任意の譲渡後を含む)に、13.02節に記載された受取人または任意の譲受人によって支払われる1枚以上の循環手形によって表されるべきであるが、これらの貸手または譲受人は、その後、これらの循環手形を解約するために任意の場合(13.02節に記載されたいずれかの譲渡後を含む)に支払われるべきであり、上記(A)および(B)のいずれかの使用者を除いて、そのような融資の再証明を要求する。

2.12節は約束の終了を規定する。借り手は、3(3)営業日以上の事前書面で行政エージェントに通知した後(または行政エージェントが同意したより短い時間内に)循環信用承諾を随時終了し、プレミアムまたは罰金を徴収せず、(I)金額を5，000，000ドル以上と(Ii)貸主それぞれのパーセンテージに比例して貸主に分配する権利があるが、循環信用承諾の金額は循環融資元金の合計以下に減少してはならない。運転ローンとL/Cの債務は当時返済されていなかった。その時有効なL/信用状昇華或いは揺動限度額の昇華を下回る循環信用承諾の終了は、適用状況に応じてL/信用状の昇華と揺動限度額の昇華を減少すべきである。行政エージェントは、各貸主循環信用約束の任意のこのような終了を直ちに通知しなければならない。本節の規定に従って循環信用約束を終了するいかなる行為も回復してはならない。上述したように、循環信用承諾を終了する通知が、循環信用承諾を終了する条件が、新しい債務または株式融資またはその中で規定された任意の他の同様の取引を完了することであり、通知指定された日にこの条件が満たされていない場合、終了通知は撤回または延期されることができることを示しているが、第4.05節は、そのような撤回または遅延には適用されない。

第2.13節は貸手の交代を規定する。任意の貸手が第4.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第4.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第4.07節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、その貸主および行政代理に通知を出した後、単独で費用および努力を負担することができ、融資を請求することなく、貸手に譲渡および転任を要求することができる(および以下の制限を受ける。第(13.02)節に要求される同意と、そのすべての権益、権利(第4.01)節または第(4.04)節の規定に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本合意項の義務、およびそのような義務を負うべき適格な譲受人(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)に関する融資文書；しかし条件は

(I)借り手は、(13.02)節に規定する譲渡費用(あれば)を行政エージェントに支払わなければならない

(2)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び支払利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額のような)から譲り受けた者(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(すべての他の金額のような)に支払われた金のうち、その融資の未償還元金及び出資参加L/C債務、課税利息、費用、並びに本契約及び他の融資書類に従って当該貸金人に支払われるべき全ての他の金(第4.05節に規定するいずれかを含む。)は、それを借りた融資が譲渡ではなく前払いであるように；

(Iii)節(4.04)に従って賠償要求を提出した場合、または(4.01)節に従って支払いを要求した任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(5)貸主が非同意貸金者となったことによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄、または同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

2.14節は約束違反貸金人を禁止する。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、本契約第13.07節に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又は他の金(自発的であっても強制的であっても、期日に第9節又は他の条項に基づいて)、又は本契約第13.07節に基づいて行政エージェントによって違約貸金者から受信された任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用されなければならない：第1、当該違約貸主が本合意に従って行政代理に支払う任意の金；第2に、この契約違反者は、本契約項に従って任意のL/C発行者または揺動限度額貸主に借りた任意の割合で支払う；第3に、第2.15節の規定によれば、L/C発行者の当該違約貸金者に対する事前リスクを償還し、第4に、借り手の要求(違約が存在しない限り)に基づいて、当該違約貸主が本合意に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資の資金を行政エージェントによって決定する。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)違約貸主の本プロトコル項の下で融資する潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.15節の規定に基づいて、L/C発行者を当該契約違反者が将来本プロトコルに従って発行した信用状の将来リスクを担保する。第六に、任意の貸主、L/信用証発券者又は揺動限度額貸主が違約貸金人が本契約項の下での義務に違反することにより得られた任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、貸手、L/信用証振出人又は揺動限度額貸主に支払うべきいかなる金；第七に、違約が存在しない限り、借主が当該違約貸金者が本契約項目の義務に違反して獲得した当該違約貸金人に対するいかなる判決も借主に支払わなければならない。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に支払うことは別の指示があるが、(X)当該支払いが当該違約貸金人に関連する任意のローン又はL/信用証債務の元金の支払いである場合

その適切なシェアのためにすべての資金が提供されておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状は、第7.01節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行または発行されており、このような支払いは、すべての非違約融資者のローンおよびL/C債務を比例的に返済し、その後、以下のいずれかのローンまたはL/C債務を支払うためにのみ使用されなければならない。この違約貸金者は、すべての融資、L/C債務の有資金及び無資金の参加及び運転融資が貸主がその割合で保有されるまで、以下の第2.14(A)(Iv)節の規定を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の支払い、前払い、または他の金額、例えば、第2.14(A)(Ii)節に従って違約貸金者に不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)いかなる無責任な貸主も、その無責任な貸主である期間内に、いかなる承諾料を受け取る権利がない(一方、借り手も当該無責任な貸主にいかなる当該等の費用を支払う必要もない)。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間にL/信用状参加費を取得する権利があるが、第2.15節に従って現金担保を提供する信用状金額の割合を超えてはならない。

(C)上記(B)項に従って任意の違約貸金人に支払う必要がないL/C参加費については、借主は、(X)非違約貸金者毎に当該費用の一部を支払わなければならず、そうでなければ、違約貸主がL/Cの債務に関与しなければならないか、又は以下(Iv)条に従って非違約貸金者に再割り当てされた揺動融資は、違約貸主に料金の一部を支払い、(Y)は、各L/C発行者及び揺動融資機関に支払うべきである。違約貸主の任意のそのような費用に他の方法で支払われる金額は、L/C発行者または揺動限度額の融資者が違約融資者の事前リスク開放に割り当てることができる範囲を限度とし、(Z)これらの費用の残りの金額を支払う必要はない。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.違約貸主は、L/信用状債務および循環融資の全部または任意の部分に参加し、非違約貸主それぞれのパーセンテージ(違約貸主の循環信用承諾を考慮せずに計算)に従って非違約貸金者間で再割り当てされるべきであるが、(X)再割り当て時に第7.01節に規定される条件を満たすことに限定される(また、借り手が当時他の方法で行政エージェントに通知された限り、借り手がこの時間にこのような条件を満たすことを保証しているとみなされるべきである)。および(Y)このような再割り当ては、非違約貸金者の循環融資総額およびL/信用状債務中の利息が非違約貸金者の循環クレジット約束を超えることをもたらさない。第13.22条の別の規定を除いて、本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者となるために当該違約貸金者に提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放的に増加するために提出された任意のクレームを含む。

(五)現金担保をして、回転ローンを返済する。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか又は部分的にしか実現できない場合、借り手は、当該条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置に影響を与えることなく、(X)まず揺動限度額貸金者の前払いリスクに相当する回転融資を前払いし、(Y)次に、第2.15節に規定する手順により、L/C発行者の前払いリスクを現金担保する。

(B)違約融資者Cureに資金を提供する。借り手、行政代理、揺動限度額融資機関および各L/信用状発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政代理機関は、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がそのそれぞれのパーセンテージ(第2.14(A)(Iv)節を実行しない)に基づいて、融資および信用状および循環ローンにおける資金および無資金の参加を比例的に保有し、そのような貸主が違約貸金者ではないようにする。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

(C)新たなクレジット/運転ローン手紙を発行する。任意の貸主が違約貸金者である限り、(I)L信用証発行者が信用状発効後に前リスクがない限り、発行、延長、継続、または任意の信用状を増加させる必要はない；および(Ii)その信納運転ローンの発効後に前リスクがない限り、いかなる旋回融資に資金を提供する必要はない。

2.15節では，正面リスク開放のための現金担保を規定した。いつでも違約貸金者が存在する場合、借り手は、行政代理または任意のL/信用状発行者が書面要求を出してから1営業日以内(行政エージェントにコピーを提出する)にL/信用証発行者の当該違約貸金者に対する事前リスク(第2.14(A)(Iv)節及び当該違約貸金者が提供する任意の現金担保が発効した後に決定される)を現金化し、金額は最低担保金額を下回らない。

(A)担保権益の付与。借入者は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、L/信用証発行者の利益のために、行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の優先担保権益を維持することに同意し、違約貸金者がL/信用証義務に参加するために資金を提供する義務の担保として、この担保は以下(B)第2項に適用される。行政代理人がいつでも現金担保が行政代理人およびL/信用証発行者以外のいずれかの権利または債権に支配されていると判断した場合、またはその現金担保の総金額が最低担保金額よりも低い場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、このような不足を補うのに十分な追加の現金担保を行政代理人に迅速に支払うか、または提供する(違約貸金者が提供した任意の現金担保が発効した後)。

(B)申請を提出する.本合意に何らかの逆の規定があっても、信用状について第2.15節又は第2.14節に基づいて提供される現金担保の使用は、違約貸金者がL/信用状義務(違約貸金人が提供する現金担保の任意の利息を含む)の参加資金提供義務に達する程度に達しなければならない

債務を計算しなければならない)、現金担保は、本合意が別に規定されている可能性のあるこのような財産の任意の他の出願の前にこのように提供される。

(C)要求の終了を許可する.この節第2.15(C)項によれば、(A)適用された立て替えリスク(貸金適用を終了することによる違約貸金者の地位を含む)又は(B)行政代理人及び各L/C発行者が余分な現金担保が存在すると判断した後、第2.15節の規定により、L/C発行者の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(又はその適切な部分)を現金担保として保有することを要求しなくなるが、第2.15節の規定により、現金担保を提供する者及び各L/C発行者は、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支持することに同意することができる。さらに、当該現金担保品が借り手又は任意の他の貸金者によって提供される限り、当該現金担保品は、融資書類に基づいて付与された担保権益から引き続き付与されなければならないと規定されている。

2.16節では増量施設が規定されている。借り手は、(A)1つまたは複数の増分定期ローン手配(“漸増定期ローン”およびこの項の下で借りた融資“漸増定期ローン”)または(B)循環クレジット承諾の総額を増加させることができ、方法は、予想される増加発効日前に少なくとも5(5)営業日前に少なくとも5(5)営業日(“振込増加”)および任意の漸増定期ローンと共に、添付ファイルIに示す形態(または行政エージェントが合理的に受け入れ可能な他の形態)で行政エージェントに増加申請を提出することである。増分融資“)追加の融資者(または既存の融資者の追加の循環信用承諾額)およびその循環信用承諾額(または循環クレジット承諾額の追加金額)を決定する。しかし前提はこうです

(A)このようなすべての増分融資の総額は、(I)300，000，000ドルから本条(I)項の発行、発生、または他の方法で得られた増分同値債務元金総額の合計を引いてはならず、(Ii)この増分融資限度額の形態上の効果(循環増加総額を全額資金とすると仮定する)を与えた後、総レバー率(この増額額の直前に本条項8.05(A)または(B)節に従って行政エージェントに提出された財務諸表の形式で計算される)は、3.50~1.00を超えてはならない。任意の増分融資の収益が実質的に同時に許可された買収または同様の投資を支援するために使用され、買収または同様の投資の完了が第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件(“有限条件買収”)でない場合、上記総レバー率の計算は、借り手の選択の下で、長期融資試験日および(Iii)増分定期融資、増分同値債務および循環融資(循環融資の場合)に等しいすべての自発的事前支払い、買い戻しおよび/またはキャンセル(そのような返済、買い戻しおよび/またはキャンセルの実際の金額に等しい金額に等しい)だけでよい。いずれの場合も、任意の長期債務の収益(循環ローンを含まずに疑問を生じないため)で行われるものではなく、(I)借主が第(Ii)又は(Iii)第2項に示す能力の前に、第(I)項で示された能力(この条文に適合する範囲内である)を使用したものとみなさなければならず、第(Iii)条に示される能力は、(I)及び(Ii)及び(Ii)条に示される能力の前に使用されなければならないという理解がある。一方、第(I)、(Ii)および(Iii)条に示される任意のそのような招いた収益は、第(Ii)条に示される引受を計算し、その後、単一取引または一連の関連取引のために、第(Iii)条に示される招いた損失を計算することができる)

(B)増加した融資及び関連担保は、同等の支払権を有し、循環融資と同等のベースで担保を得ることができ、いずれの場合も

定期融資のみを増額し、支払権で順位を低くし、循環融資を一次保証とすることもできるし、無担保であってもよい

(C)増分ローンの発効直前および後に、いかなる違約イベントも発生してはならず、イベントは継続されてはならないが、増分ローンの収益が有限条件買収を支援するために実質的に同時に使用されている場合、借り手の選択の下で、長期現金変換テスト日にのみ、本条(C)の上記条件を満たすことが要求されるべきである。しかしながら、この限られた条件の買収が完了し、増分ローンに資金を提供する日には、本プロトコル第9.01(A)、(J)または(K)条の違約イベントが発生または継続してはならない

(D)第6節および他の融資文書に記載されている各陳述および保証は、増分ローンの発効日(重要性によって制限されていない場合、そうでなければ、すべての態様)は、すべての実質的な態様で真実かつ正しいことを維持しなければならないが、より早い日に明確に関連する範囲内で、この場合、それらは、より早い日付まですべての実質的な側面で(重要性に制限されていない場合、そうでなければ、すべての態様で)真実で正しくなければならない。しかし、増分ローンの収益が実質的に有限条件買収を援助するために使用される場合、借り手が選択する際には、LCTテスト日のみが本条(D)における前述の条件を満たすことが要求されるべきであるが、この限られた条件買収を完了し、増分融資に資金を提供する日には、指定された陳述のみがすべての重要な点で真実かつ正確でなければならない(重要性限定語を繰り返さない)

(E)：(1)すべての増分定期ローンの満期日は、循環クレジット終了日よりも早くなければならず、(2)すべてのサイクル増加は、循環クレジット終了日に終了すべきである

(F)任意の増額定期融資メカニズムは、任意の自発的および習慣的な強制前払い(習慣的な償却支払い、超過キャッシュフロー前払い、債務前払い、資産売却、および意外傷害保険収益前払いを含む)を可能にすることができる

(G)本2.16節で別の規定がない限り、任意の増分定期ローンは、借り手と、そのような増分定期ローンを提供する適用貸手との間で合意された文書を条件および根拠とすべきである。しかし、このような条項または(A)は、(借り手および行政エージェントによって合理的に決定される)発生または発効時の市場条項および条件(全体的に言えば)、または(B)循環信用配置下の条項よりも実質的に限定的ではない(費用、元の発行割引、金利、金利下限、利差調整、催促割増価格、選択可能および強制的前払いおよび償還条項を含まない)ことを反映し、それぞれの場合、借主および行政エージェントの合理的な決定(チノまたは他の条項(X)は、循環信用手配の最新の最終満期日以降の期間にのみ適用されるか、または(Y)は、すべての既存の貸手の利益のために本合意に組み込まれているものを除く)(投票要件をさらに修正する必要がない場合に完了することができる)。

インクリメンタルローンの発効日は、借り手と増量ローンを提供する貸主が合意しなければならない。発効すると、付表2.2は、任意の変動者の増加を反映するように修正されたものとみなされ、新しい貸主(または、適用されるように、既存の貸手)は、その循環融資が発効した後に、各貸主が循環融資を発効させるのに十分な金額でなければならず、その未償還循環融資は、循環信用約束項目の下のすべての未償還循環融資のパーセンテージを占めるべきである。たとえ本契約にいかなる逆の規定があっても，いかなる貸金者もいかなる所有もしてはならない

融資者の同意を得ず、任意の増分融資に参加する義務と任意の貸金者の循環信用約束は増加してはならず、各貸金者は無条件かつ理由なく任意の増分ローンへの参加を拒否することを選択することができる。

2.17節は泥沼事件を説明する。本協定の双方は、任意の担保財産がある場合、任意の循環ローン承諾または融資の任意の増加、延期または継続(増量ローンまたは本契約項の下の任意の他の増分クレジット手配を含むが、(I)任意の借金の継続または変換、(Ii)任意のローンの発行、または(Iii)信用証の発行、継続、または延期を含む)受けるべきである(これを条件とする)：(1)洪水の危険を決定するすべての証明を事前に交付することを認め、同意する。(2)行政代理人は、貸金人の書面確認を受けなければならず、貸金人が洪水保険の職務調査を完了し、洪水保険の要求に適合していることを示しなければならない(このような書面確認は、無理に抑留され、条件を付加したり、遅延されてはならない)。

三番目の料金です。

3.01節では、より多くの費用が規定されている。

(A)循環クレジット承諾料。借り手は貸主が税金口座のパーセンテージを評価して行政代理に承諾料を支払わなければならず、承諾料の年率は適用保証金(360日の1年と実際の経過日数を基に計算)に循環信用承諾総額を乗じて循環融資元金と当時返済していないL/C債務の毎日の金額を超える。このような承諾料は、循環信用約束がより早い日にすべて終了しない限り、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の日(締め切り後の最初の日から)および循環信用終了日に支払われなければならず、この場合、終了日までの期間のすべての承諾料は終了日に支払われなければならない。循環信用承諾時間を計算する時、循環ローンは循環信用承諾額の使用を構成すべきではない。

(B)信用状手数料。第2.03節に規定する任意の信用状の発行、延期、または金額の増加の日には、借り手は、その信用状の額面金額(または増加した額面金額)に相当する0.125の事前支払いを、自己でL/信用状発行者に支払わなければならない。借り手は、各四半期の3、6、9および12月の最終日に、締め切り後の最初の日から、融資者のパーセンテージに応じて課税税額を得るために、行政代理に信用状費用(“L/信用状参加費”)を支払い、年利は、四半期ごとに適用される適用保証金(年360日および実際の経過日数に基づいて計算)に等しく、この保証金は、この四半期の未返済信用状の1日平均額面に適用される。また、借り手は自分でL信用状の発行人に証人の基準発行、発行、協議払い、修正、譲渡、及びL開証人が不定期に開設した各信用状の他の管理費を支払わなければならない。

(C)行政代行費.借り手は，行政エージェントと借り手が2022年10月10日の特定依頼書で合意した費用，または彼らの間に別途書面で約束された費用を，自分の使用と利益のために行政エージェントに支払わなければならない.

第四条税金；状況の変化、費用の増加、そして資金補償。

4.01節では税金が規定されている。

(A)いくつかの定義された用語。本節では、用語“貸手”は任意のL信用証発行者を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B)免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、上記の控除または控除(本節の規定に従って支払うべき追加金に適用されるこのような控除および控除を含む)が行われた後、適用される対象者が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(三)ローン当事者が納めたその他の税金。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各受取人が対応または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(本節の規定による徴収または主張または本節の規定による対応金額に起因することができる補償税を含む)の全額、およびそれに関連する任意の合理的かつ証拠的に調査可能な費用を共同および個別に賠償しなければならない。このような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、または主張しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)いかなる貸金者に属する任意の賠償税(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税金について行政代理人に賠償を受けていないかに限られ、貸手がこのようにする義務があることを制限しない場合)、(Ii)は、当該貸金者が第13.02(D)節の参加者登録簿の維持に関する規定及び(Iii)当該貸手に属するいかなる含まれていない税項を遵守できなかったため、それぞれ行政代理人に賠償を行わなければならない。行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額をいつでも相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺して、本項(E)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺する。

(F)支払証拠。いかなる借り手も、この節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(G)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下4.01(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(I)前記条文の一般性を制限しない原則の下で、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9原本を借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(Ii)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益であることを要求する場合(X)、任意のローン文書に従って支払われる利息について、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または低減することが規定されているIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eの署名原本、および(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E規定免除または減少、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(Iii)米国国税局表W-8 ECIの署名原本；

(Iv)規則第881(C)条に基づくポートフォリオ権益免除の利益に属する外国貸金人であれば，(X)基本的に以下のフォーマットに該当する証明書

外国貸主は、規則第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”、同規則第881(C)(3)(B)節に示す借入者の“10%株主”、または第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国会社”(“米国税務適合証明書”)および(Y)米国国税局W−8 BENまたはW−8 BEN−E表の署名原本ではない。または(Iv)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMY原本を提出し、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN、IRSフォームW-8 BEN-E、実質的に添付ファイルH-2または添付ファイルH-3、IRSフォームW-9の形態の米国税務コンプライアンス証明書、および/または各受益者の他の証明書類を添付する(状況に応じて決定される)。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルH−4の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる

(A)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠とする署名原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(B)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務または控除および控除の金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H)ある返金の処理。いずれか一方が、その善意の行使の合理的な裁量の下で、本節に従って補償を受けた任意の税金の返金(本節に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、補償を受けた側のすべての自己支払い費用(税金を含む)を含まず、利息(ただし、利息を含まない)に相当する額を賠償側に支払わなければならない(ただし、この節に従って返金された税金に基づいて支払われる賠償金に限定される)

政府当局は支払われたいかなる利息も返金する)。補償を受けた側が当該政府当局に上記金を返還しなければならない場合は、本項(H)項に従って支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の料金とともに)を当該補償者に返還しなければならない補償者の要求を受けなければならない。本項(H)項に逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項に基づいて補償を受けた側にいかなる額も支払う必要がない。(H)補償を受け、返金された税金が差し引かれ、差し止めされたか、または他の方法で徴収されず、返金された補償金または追加額が支払われていない場合、その金を支払うことは、補償された側の税引き後純額を不利な税後純地位にすることになる。この項は、いずれかの方向に補償された一方または他の人がその納税表(またはその税金に関連して機密とみなされる任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(I)生きる。この項の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡または置換、循環信用承諾の終了、および任意の融資文書下のすべての義務償還、弁済または履行後も存在しなければならない。

4.02節では法律の改正が規定されている。本合意または任意の他の融資文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の法律の変更が、任意の貸手が関連金利(ドルまたは約束された外貨建てにかかわらず)に基づいてその金利を発行、維持または援助するローンが違法である場合、または関連金利に基づいて金利を決定または徴収する場合、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドルまたは任意の約束された外貨を売買する権限に実質的な制限を加えた場合、その貸手が行政代理を介して借り手に関連通知を出した後、(I)貸主が影響を受けた1種以上の通貨で定期基準融資を発行または継続する義務、または米ドル建ての定期基準融資の場合、基本金利ローンを定期基準融資に変換するいかなる義務も一時停止すべきであり、(Ii)通知が基準金利ローンを発行または維持することが不正であり、その金利が基準金利の関連金利部分を参照して決定されたと断言した場合、このような違法性を回避する必要がある場合には、基準金利の関連金利構成要素を参照することなく行政エージェントが融資機関の基準金利を決定しなければならない。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知して決定を招く状況が存在しなくなるまで(各貸手は、この状況が存在しないときに直ちに通知を提供することに同意する)。借り手が通知を受けた後、(X)借主が貸手の要求(コピーを管理機関に渡す)、前払い又は(適用される場合)このような融資をドル建てで、当該貸手のすべての定期基準貸出を基本金利ローンに変換する(必要があれば、当該貸主の基準金利ローンの金利は行政機関が決定し、基本金利の関連金利を参照する必要がない)、又は利子期間の最終日に、当該貸主が当該期限基準貸出を合法的に維持することができる場合、又は直ちに、貸手が定期的な基準融資を合法的に維持することができず、(Y)通知が関連金利に従って貸手が決定または徴収金利が不正であると断言した場合、一時停止中、行政エージェントは、その関連金利構成要素を参照することなく、貸手が関連金利に基づいて金利が決定または徴収されたことを貸手が書面で通知するまで、その関連金利構成要素を参照することなく、貸手に適用可能な基本金利を計算しなければならない(そして、各貸手は、このような違法性がもはや存在しない場合には、行政エージェントおよび借り手に通知を発行することに同意する)。このような事前支払いまたは変換のいずれかの場合、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

4.03節では、預金が定期基準金利又は期限基準金利を使用できないか又は確定できないことが規定されている。4.08節の規定によると、

(A)行政エージェント機関が(証明可能な誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、合意通貨および利子期間を適用する任意の関連金利を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない場合、または(B)いつでも、合意通貨を適用する適用可能な毎日単純索ニアまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または(B)任意の場合、合意通貨を適用する適用可能な毎日単純ソニアまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない

(B)要求された融資者が行政エージェントに通知する場合：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、適用される合意通貨と利子期間との関連金利は、適用される合意通貨およびその利子期間に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができない、または(B)任意の場合、合意された通貨に適用される毎日の単純SONIAまたはRFRは、そのような融資者(または融資者)が合意された通貨を適用するために(場合に応じて)その借金に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

そして、行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックス、または電子メールでこのことを借り手および貸手に通知し、行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知する前に(この通知は、行政エージェントがこの状況が存在しなくなった後すぐに発行しなければならない)、(A)任意の借入金を定期基準借入金に変換するか、または任意の借入金を定期基準借入として継続することを要求するいかなる借入金通知も無効にすべきであり、(B)任意の借入通知がドル建ての定期基準借入を要求する場合、このような借金は、基本金利として借金しなければならず、(C)任意の借入金通知が、適用通貨の関連金利以上の期限基準で借金またはRFR借金を要求する場合、その要求は無効でなければならない。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されるべきである。また、任意の約束通貨の任意の定期基準ローン又はRFRローンが、借り手が本項4.03節に示す管理機関が当該定期基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利の通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、管理機関が関連基準に関する借主及び貸手が当該通知を引き起こすことがもはや存在しないことを通知する前に(I)当該定期基準ローンが米ドル建てである場合は、行政機関は直ちに通知を出さなければならない。当該ローンの利子期間に適用される最終日(又はその日が営業日の次の営業日でない場合)には、当該ローンは行政代理によりその日からドル建ての基本金利ローンに変換され、(Ii)当該期限基準ローンが任意の合意された外貨建てである場合は、当該ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日(又は当該日が営業日でない次の営業日でない場合)に適用される外貨プラス保証金適用中央銀行金利で計上され、しかし、行政代理機関が合理的かつ誠実に(この決定は決定的であり、証明可能な誤りがない)と判断して合意通貨を適用する中央銀行金利を決定できない場合、いかなる取り決め外貨建てのいかなる未償還の影響を受けた定期基準ローンでも、借り手のその日前の選択において、(A)借主がその日に前払いするか、または(B)その期限基準ローンに適用される金利を計算する目的でのみ、任意の取り決め外貨建ての当該期限基準ローンをドル建ての定期基準ローンとみなすべきであり、ドル建ての定期的な基準ローンとみなされるべきである

当時ドル建ての定期基準ローンに適用されていた金利が同じであった場合、または(Iii)このようなRFRローンが任意の約束外貨で計算された場合、そのようなローンは、約束通貨が適用された中央銀行の金利に基づいて保証金を適用しなければならない。しかし、行政代理機関が合理的かつ誠実に(この決定は決定的であり、証明可能な誤りがない)決定が合意された通貨を適用する中央銀行金利を決定できない場合、借り手は、任意の合意された外貨建ての任意の未償還の影響を受けるRFRローンを選択し、(A)直ちにドル建ての基本金利ローン(金額はその適用通貨のドル同値に相当する)または(B)直ちに全額前払いするべきである

4.04節では増加するコストについて説明する.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸金人(又はその貸出金事務所)又はL/信用証発券者に対して、その定期基準融資、その手形、その信用状(S)又はその参加のいずれかについて、その償還義務又はその発行定期基準融資、信用状の発行又は参加の義務((A)補償税及び(B)税を含まないことを除く)を課税するか、又は任意の貸手(又はその融資事務所)又はL/C発券者にその定期基準融資元金又は利息を支払う課税基準を変更し、または、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、その定期基準融資、信用状(S)、任意の参加、不足している任意の償還義務、またはその発行定期基準ローン、または信用状の発行または参加の義務について満了した任意の他の金額(貸主またはその貸出金室またはL/C発行者が所在する司法管轄区における当該借主またはL/C借主の主な実行事務室または貸出事務室が管轄区に規定する税率の変化を除く)；あるいは…

(Ii)任意の準備金、特別預金または同様の要件(連邦準備委員会またはL/C発行者によって適用される任意のそのような要件を含む)、または任意の貸手(またはその貸出金オフィス)またはL/C発行者または銀行間市場に任意の他の条件を適用し、その定期的な基準融資、手形、信用状(S)またはそれらのいずれかに影響を与えるか、またはそれが不足している任意の償還義務に影響を与えるか、またはその定期的な基準融資、または発行信用証または参加義務に影響を与えるとみなされる

上記のいずれかの結果は、貸主(またはその貸出金事務室)またはL信用証発行者が、任意の定期的な基準融資、発行または維持信用状または参加コストを発行または維持するか、またはその借入者(またはその貸出金事務室)またはL信用証発行者が、本契約またはそれに関連する任意の他の融資文書によって受信または受け取るべき任意の金額の金額を減少させ、その借主またはL信用証発行者が重要と思う金額を減算し、その後、当該借主またはL信用証発行人が要求を出してから30(30)日以内に(コピーを行政代理に)。借り手は、貸手またはL為替手形振出人に追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手またはL為替手形振出人によって増加した費用または減少した費用を補償する義務がある。

(B)資本金要求を上げる。任意の貸手又はL為替手形発行者が、当該貸手又はL為替手形発行者、当該貸手又はL為替手形発行者に影響を与える任意の融資事務所の資本又は流動性要求に関する任意の法律変更が、当該貸手又はL為替手形発行者の資本又は当該貸手又はL為替手形の持株会社の資本の収益率(ある場合)を低減した場合、本合意の結果により、当該貸手の循環信用承諾、当該貸手の循環信用承諾、又は参加した信用証又は回転融資を低減することができる。このような貸出者または任意のL/信用状発行人が発行する上記レベル以下の信用状

借り手又はL為替手形発行者又は当該貸手又はL為替手形発行者の持株会社は、法律上変更することができ(当該貸手又はL為替手形発行者の政策及び当該貸手又はL為替手形発行者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、借主は時々、貸手又はL為替手形発行者(状況に応じて)に1又は複数の追加金を支払い、当該貸手又はL為替手形発行者又は該貸金人又はL為替手形発行者の持株会社が受ける任意のこのような減持を補償することができる。

(三)精算証明書を発行する。借主又はL/C振出人が発行する、本節(A)又は(B)項の規定により当該借主又はL/C発券者又はその持株会社(どの場合に応じて定める)に必要な金額を賠償して借入者に交付する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、当該等の証明書を受信した後30(30)日以内に、当該等の信用状に表示された満期金額を当該貸金人又はL/信用状発券者(どの場合に応じて)に支払わなければならない。借り手が支払うべきこのような金額は、4.04節に基づいて以前に支払われたいかなる金額とも重複してはならない。

(D)要求の遅延を防ぐ.いかなる貸金人又はL/信用状振出人が本項に基づいて賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸金人又はL/信用状発券者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。しかし、貸手又はL為替手形振出人(どのような状況に応じて定める)が借り手に通知して費用の増加或いは減少を招く法律変更及び当該貸手又はL為替手形振出人がこれに対してクレームを提出する意向を提出した後6ヶ月前に、借り手は本節による貸金人又はL為替手形振出人によるいかなる費用の増加又は減少を要求されてはならない(ただし、この費用の増加又は減少を引き起こす法律変更が追跡力を有する場合、上記6ヶ月の期限はそのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)。

4.05節は資金補償に関するものだ。任意の融資者が以下の理由により任意の損失(利益損失を除く)、コストまたは費用(いかなる損失(利益損失を除く)を含むが、これらに限定されないが、融資者が任意の定期的な基準ローンまたは運転融資を援助または維持するために清算または再使用することによって得られた預金または他の資金、またはそのような預金または支払されたか、または融資者に支払われたが損失を含まない利益の金額を再融資または再投資することによって生じる任意の損失、コストまたは支出)である場合：

(A)定期基準ローン又は運転ローンは、その利子期間の最終日以外の日の任意の支払い、前払い又は転換、

(B)借主が第2.06(A)節の通知で指定された日に定期基準融資又は運転融資を借入又は継続できなかった場合、又は基本金利融資を定期基準融資又は運転融資に変換できなかった場合(第7節の条件又はその他の理由を満たすことができなかったため)を審査する

(C)任意の期限基準ローンまたは運転ローンが満了したときに借り手がいかなる元金を支払うことができなかったか(加速または他の方法によっても)、または

(D)本プロトコル項目のいずれかの違約事件の発生により定期基準ローンまたは循環ローンの満期日を加速することを防止する

その場合、貸手が要求を出した場合、借り手は、その貸手の当該等の損失、費用又は支出を補償するために、その貸手に金額を支払わなければならない。もし誰かの貸手がこのような賠償要求を提出した場合、それは借り手に証明書を提供し、コピーを行政代理に渡し、合理的で詳細な損失、コスト或いは費用の金額を列挙し、この証明書に表示されている金額は決定的であり、明らかな誤りはない。

第4.06条には、貸主は適宜融資方式を決定する権利があると規定されている。本合意には任意の他の規定があるにもかかわらず、各貸主は、適切と思われる任意の方法で、そのすべてまたは任意の部分ローンに資金を提供し、その資金を維持する権利がなければならない。

4.07節には貸し出しオフィスが規定されている；義務を緩和する。各貸手は、その行政アンケートで指定された支店、事務所または付属機関(各支店、事務所または付属機関)が、本契約項目の下の各融資に融資を提供するか、またはその時々に選択され、書面通知で指定された他の支店、事務所または付属機関を選択して、借り手および行政代理機関に融資を行うことができる。いずれかの貸手が第4.04節に基づいて賠償を要求する場合、または第4.01節に借主が任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、その貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならないか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第4.01または4.04節(場合により定める)に従って支払われるべき金額を除去または減少させるであろう。将来的には、(Ii)は、融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の態様では貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸金人によって発生するすべての合理的かつ証拠的なコストおよび費用を支払うことに同意する。

4.08節では，ベンチマーク遷移イベントの影響を紹介する.

(A)基準置換.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の現在の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準置換定義第(1)条に従って基準置換日について基準置換が決定された場合、基準置換は、基準設定および後続の基準設定に関する任意の目的の下で基準(任意の関連調整を含む)を本契約項の下およびその基準設定および後続の基準設定に関する任意の目的で置き換えることになり、基準設定および後続の基準設定を修正することなく、さらに行動するか、または任意の他の当事者の同意を得ることになる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書および(Y)が、基準置換日の任意の合意通貨について“基準置換”規定(2)条に従って基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書の下の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、またはその時まで、必要な貸手を構成する貸手を構成する貸手が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、行政エージェントが貸手および借り手に通知を提供する。

(B)変化に応じた基準置換を更新する.(I)行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、(借り手との交渉後に)変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく発効する。(Ii)本契約または他の融資文書に相反する規定があっても、本項のただし書に該当する場合には、カナダドル建ての融資については、当時の基準の任意の設定について、Corra条項再選択事件およびその関連基準交換日が発生した場合、適用される基準交換は、本契約項の下または任意の融資文書の下のすべての目的について当時の基準に代わる

このような基準設定およびその後の基準設定については、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を任意の修正、さらに行動、または同意してはならないが、行政エージェントが借り手および借り手に定期的なCORA通知を発行した限り、第(B)(Ii)項は無効である。疑問を生じないように，行政エージェントは定期CORA再選イベント発生後に定期CORA通知を渡すことを要求すべきではなく，自分で決定することができる.

(C)正式通知；基準の決定と決定。行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の要求に応じた変更の有効性。行政エージェントは、4.08節の規定に基づいて、基準の任意の期限の除去または回復について、速やかに借入者に通知しなければならない。行政代理または任意の貸手(または貸手団体)または借り手が、本4.08節にしたがって行う可能性のある任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら適宜行うことができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることはできないが、各場合において、本4.08節に基づいて明確な要求を除外することができる。

(D)基準の基調が得られない.本明細書または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利、EURIBO金利を含む)である場合、またはCDOR画面RateTerm Corra)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されておらず、この画面または他の情報サービスは、行政エージェントによって合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発行し、通常、BMOがその管理エージェントを担当する他のシンジケート信用手配下の選択と一致するか、または(B)基準の管理者の監督管理担当者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調が代表的でないか、または国際証券委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”に適合していないか、または一致していることを宣言する。行政エージェントは、このような利用できない、代表的でない、適合していない、または一致しない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利子期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)が基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスにその後表示される場合、または(B)代表性を有さないか、または基準(基準置換を含む)に関する国際証券監査委員会(IOSCO)の財務基準原則に適合しないか、または適合しない、または基準(基準置換を含む)に関する財務基準原則に一致する、または国際証券取引監視委員会(IOSCO)の基準(基準置換を含む)に関する財務基準原則に適合しないか、または行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、その合理的な情動権に基づいて、時間または後に、すべての基準設定された“利子期間”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(E)基準使用不可期限を決定する.借り手は、基準利用不可期間の開始に関する行政エージェントの通知を受けた後、第4.08節に従って基準置換を決定する前に、借り手は、任意の基準利用不可能期間中の貸出、変換または継続、変換または継続定期基準ローンまたはRFRローンの任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンおよび(Ii)任意の他の合意された外貨の要求に変換または変換したと見なすことができる。貸金人がその約束で外貨を発行するか，ローンを維持する義務を停止する

(借り手は、基準使用不可中に外貨借入、転換または継続融資を合意した任意の請求を取り消すことができる)。任意のドル基準利用不可能期間または当時のドル基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、その時点基準に基づく基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。また、任意の約束外貨の定期基準ローンが、借り手が当該期限基準ローンに適用される関連金利の基準使用不可期間についての通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、当該ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)とする。借り手のその日までの選択によると、(A)借り手がその日に前払いするか、または(B)行政エージェントがその日にドル建ての基本金利ローンに変換するか(金額は当該合意外貨のドル同値に相当する)(借り手が現地時間午後2時までに当該ローンを早期に返済しなければ、行政エージェントはその期限基準ローンをドル建ての基本金利ローンに変換する権利があるという理解と同意がある)。RFRローンが、貸出者がRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間について開始の通知を受けた日にまだ返済されていない場合、ローンは、そのローンに適用される次の支払日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)にポンドの中央銀行金利に保証金計算を適用しなければならない。条件は、行政エージェントが合理的かつ誠実に(この決定は決定的で拘束力があり、証明可能な誤りがない)ポンドの中央銀行金利を決定できないと判断した場合、借り手の選択の下で、ポンド建てで影響を受けた未償還RFRローンを決定することである。(A)次に適用される利息支払日(又は当該日が営業日でない次の営業日)(又は次の営業日(当該日が営業日でない場合)又は(B)次の適用される利息支払日(又は当該日が営業日の次の営業日でない場合)に直ちに全額前払いし、(A)次に適用される利息支払日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)をドル建ての基本金利ローンに変換する。

第VPlace条と支払いの申請。

第5.01節では、支払いの場所と申請が規定されている。借主は、本プロトコル及び他の融資文書に従って支払われるべきすべての融資元金及び利息、並びに借主が本プロトコル及び他の融資文書に従って支払うべき全ての他の債務は、満期日の正午12：00までに、イリノイ州シカゴにある行政エージェントのオフィス(又は行政エージェントが借り手に指定された他の場所)で行政エージェントに支払い、融資を受ける権利のある貸手(S)又はL/発行者の利益のために行政エージェントに支払わなければならない。この時間後に受信された任意の支払いは、行政エージェントが次の営業日に受信したとみなされるべきである。このようなすべての支払いはドルで支払わなければならず、支払い場所ですぐに資金を利用することができ、すべての場合に相殺または反クレームしてはならない。本協定には明確な規定があるほか、借り手は本協定項の下で約束外貨建ての融資元金と利息について行政代理に支払うすべての金を当該約定外貨で行政エージェントに支払い、対応する貸金人が負担しなければならない。その後、行政エージェントは、融資元金または利息の支払いおよび融資者が利子の償還義務に関与する資金を融資者に比例して購入すること、および融資者への任意の他の支払金額の支払いに関する類似資金の分配を迅速に手配し、いずれの場合も本合意の条項に従って使用すべきである。行政エージェントが行政エージェントへの支払いが満了した日前に借り手の通知を受けない限り、融資者、揺動限度額貸主または

本契約項の下のL/信用証発行者が借り手がこのような金を支払わないことに同意する場合、行政エージェントは、借り手が本合意の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手、サイクロイド融資者、またはL/信用状の発行者に割り当てることができる(場合に応じて)。行政代理人が任意の貸手、旋回融資機関、L/信用証発行者、または他の保証者に支払う任意の金について、行政代理人は、その唯一かつ絶対的な裁量権で、次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ぶ)の適用を決定する：(1)借り手が実際に行政代理人に相応の金を支払わなかった、(2)行政代理人が借り手から受け取った金は、(S)借り手から受け取った金額を超えた(S)(当時借りていたか否かにかかわらず)、または(3)行政代理人が任意の他の理由で誤ってそのような金を支払った。そして、各担保当事者は、そのように担保当事者に割り当てられた撤回可能金額を直ちに行政代理人に返済することを要求すべきであることに同意し、その金が割り当てられた日から行政代理人が支払う日(ただし行政代理人に支払う日を含まない)までの毎日、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きな者が行政代理人に返済することに同意する。

第5.02節では非営業日が規定されている。利息期間の定義に適合する場合、本契約項の下の任意の支払いが非営業日に満了して支払わなければならない場合、その支払いの満期日は、その支払いが満了し、支払われるべき次の営業日に延期されなければならない。いずれかの元金が非営業日の期日に満期になって支払われる場合、その元金の利息は、期間中にその時点で有効な年利で累算しなければならず、累算すべき金額は、次の所定の利息支払日に満了して支払わなければならない。

第5.03節では、予約されたすべての支払いが規定されている。任意の債務者、救済法または他の当事者に関する任意の債務者、または任意の他の融資者またはその代表が、行政代理人、任意のL/信用証発券者または任意の貸金人または行政代理人、任意のL/信用発行人または任意の貸金者に相殺権を行使する範囲内で、その支払いまたはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、L/信用証発行人またはその借主によって自己決定された任意の和解合意を含む)任意の債務者、受取人または任意の他の当事者に償還される、任意の債務者救済法または他の態様に関する訴訟。(A)回収の範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが支払われていないか、または相殺が発生していないかのように、完全に有効であるべきであり、(B)各貸手およびL/信用状発行者は、このように行政エージェントに回収または行政エージェントによって返済された任意の金にその適用シェア(重複してはならない)を行政エージェントに支払うことにそれぞれ同意することを要求しなければならない。請求日から支払日までの利息プラス利息は、年利は連邦基金金利と行政代理が銀行業の同業補償に関する規定に基づいて一日ごとに決定した金利のうちの大きい者に等しい。

第六条陳述及び保証。

各借入方向行政代理と貸手は以下のように陳述と保証を行う

6.01節では組織と資格を紹介した.各貸金先は、その組織が存在する司法管轄区域の法律の下で正式に組織され、有効に存在し、信頼性の良い会社、有限責任会社又は共同企業であり、その財産及び現在行われている業務を展開する十分な権力を有し、その経営する業務の性質又は所有財産の性質が存在する各管轄区において適切な許可又は資格を得て、良好な信用を有する

そのレンタルは、そうしない限り、実質的な悪影響を与えない限り、そのような許可または資格を必要とする。

第6.02節には2つの子会社が規定されている。すべての貸金先ではない制限された付属会社はすべてその組織がある司法管轄区の法律によって組織され、有効な存在及び信用が良好であり、十分かつ十分な権力がその財産及びその現在行われている業務を経営し、その経営業務の性質又はその所有或いはレンタルの財産の性質に当該等の許可又は資格を必要とする各司法管区内で正式な許可又は資格及び信用を得ることができ、許可又は資格を取得できない限り重大な悪影響を与えない。締め切りには、別表6.2に各付属会社(貸金先としての付属会社を含む)、その組織の司法管轄権、任意の貸金先及びその付属会社が所有する各種類の株式又は他の持分の発行及び流通株のパーセンテージを記載し、もしこの割合が100%(法律で規定されている董事合資格株式を含まない)でない場合、その各種類の法定持分及びその他の持分、及び各種類の発行済み及び発行された株式の数を説明しなければならない。制限された付属会社のすべての発行済み株式及び他の持分の流通株は有効に発行及び発行されており、いずれの会社についても、十分に入金されており、評価する必要がなく、関連する貸手又は他の付属会社が所有する付表6.2に示すすべての当該等の株式及びその他の持分は、当該借入先又は当該付属会社が実益かつ届出地に所有しており、担保文書に基づいて行政代理人の留置権又は本合意によって許可された他の保有権を付与する以外は、他の保有権は当該借入先又は当該付属会社の実益所有である。この許可に加えて、いかなる制限された付属会社もいかなる約束または他の義務を履行していないし、制限された付属会社の任意の種類の株式または他の持分の任意のオプション、株式承認証、または他の権利を購入する者もいない。

6.03節では義務の権威性と有効性が規定されている。各貸金者は、本協定及びその署名された他の融資文書を締結する完全な権利と権力を有し、本協定に規定された借入金(借り手に対して)、担保債務(各保証人について)を担保し、行政代理が当該借り手が署名した担保文書に記載されている留置権を付与し、本協定及びそれによって署名された他の融資文書項目の下でのすべての義務を履行する。ローン当事者が交付したローン文書はすでにこれらの人によって正式に許可され、署名と交付され、このようなローン当事者の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいてそれぞれの側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は破産、資本不担保、詐欺的譲渡または類似の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は一般的に債権者の権利と衡平法の一般原則に影響を与える(これらの原則の適用は衡平法訴訟においても法律上考慮されている)。本協定及びその他の融資文書は、いかなる貸金者も、本協定又はその中で規定された任意の事項及び事項を履行又は遵守し、(A)いかなる法律規定又はいかなる貸金者又は貸金側の制限された子会社に対して拘束力を有する任意の判決、強制令、命令又は法令、又は任意の貸金者又は貸金者のいずれかの制限された子会社の組織文書(例えば、定款、証明書又は定款、定款、証明書又は定款、並びに経営合意、組合合意又は他の同様の組織文書)の任意の規定に規定された違約を構成しない。(B)任意の借り手または借り手を構成する任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの財産の下の任意の契約、契約または合意下の違約、または違約を構成するか、または担保文書に従って行政代理人の留置権が付与されない限り、個別または全体の違反または違約は、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができ、または(C)任意の貸手または貸手の制限された付属会社の任意の財産に任意の留置権を発生または適用させることができる。

6.04節では収益の使用；保証金株が規定されている。

(A)借主は、期日までの既存のクレジット協定の下で返済されていない既存の債務または他の未償還債務の再融資のために循環融資によって得られたお金を使用しなければならない。資本支出および許可された買収に資金を提供し、本プロトコルで行われる取引に関連するいくつかの費用および支出に資金を提供し、その一般的な運営資金および他の会社の用途、ならびにすべての適用可能な法律に適合する他の合法的かつ適切な目的のために資金を提供しなければならない。循環融資メカニズムの収益は、反腐敗法違反や制裁適用の場合には使用されない。

(B)貸金先又はその任意の制限された付属会社は、保証金株の購入又は保有のための信用を発行する業務に従事していない。会社株の購入に加えて、本契約に基づいて行われる任意の融資または任意の他のクレジット延長によって得られた金の任意の部分は、そのような保証金株の購入または保有、またはそのような保証金株の購入または保有のために他人にクレジットを提供するために使用されないであろう。いかなる融資収益又は任意の他の信用拡張の部分は、U規則違反を招くために会社の株を購入するために使用されてはならない。保証金株式は、貸金先及びその制限された子会社の資産の25%以下を占め、本協定で規定されるいかなる売却、質権又はその他の制限を受ける。

6.05節では財務報告を紹介した。期限までに、借り手及びその子会社が2022年3月31日までの総合貸借対照表、及び借入者及びその子会社が当時終了した会計年度に関する総合収益表、留保収益及び現金フロー表及びその付記を付し、この財務諸表には、BDO USA、LLP、独立会計士、借り手及びその子会社の2022年9月30日までの監査報告及び借り手及びその子会社が2022年9月30日までの監査を受けていない中期総合貸借対照表、並びに借主及びその子会社の現在までの6ヶ月間の関連総合収益表、留保収益表及び現金流動表が添付されている。借り手及びその付属会社の上記日の総合財務状況、及び当該日までの総合経営業績及び現金流量は、各重大な面で公平であり、一致して採用されている公認会計原則に符合している。借り手またはその任意の制限された付属会社は、それに重大な影響を与えるまたは負債を有していないが、そのような財務諸表または(今後の期間について)第8.05節に提供される財務諸表に示される負債は除外される。

6.06節では、実質的な不利な変化はないと規定されている。2022年3月31日以降、いかなる貸手または貸手のいずれかの制限された付属会社の財務状況は変化しないが、正常な業務過程で発生する場合を除いて、これらの状況は単独でも全体的にも大きな悪影響を与えない。

6.07節は全面的な開示を規定する。行政エージェントおよび貸手に提供される本プロトコルおよび他の融資文書の交渉に関連する陳述および情報、ならびに貸手は、本プロトコルが提供する予定のすべてまたは一部の融資(このように提供される他の情報の修正または補足)を提供することを承諾し、重大な事実に対するいかなる真実の陳述も含まれていないか、または、ここまたはその中に含まれる重大な陳述を行うために必要な重大な事実を含まず、全体として、誤解されない場合を考慮して、行政エージェントおよび貸手は、行政エージェントおよび貸手に提供される任意の予測について認め、貸手側は，行政エージェントや貸手側にこのような情報を提供する際に，貸金側が合理的な情報や推定に基づいていると考えていることのみを示している(このような予測は事実とはみなされず，重大な不確実性や事件の影響を受けており，その多くは

借り手や他の貸手を超えた制御は，任意の特定の予測を実現する保証はなく，実際の結果が異なる可能性があり，この違いは実質的である可能性がある).8.15(B)節に基づいて更新された受益所有権証明書に含まれる情報は、すべての重要な点で真実で正しい。

第6.08節には、商標、特許経営権、およびライセンスが規定されている。借り手および各貸手およびその制限された子会社が、必要なすべての特許、ライセンス、特許経営権、商標、商号、ビジネススタイル、著作権、商業秘密、ノウハウ、および機密の商業および独自情報を所有または使用して、現在展開されている業務を展開する権利を有しており、他の任意の他の人の任意の特許、ライセンス、特許経営権、商標、商号、ビジネススタイル、著作権または他の独自の権利と既知の衝突は存在せず、そうしないと合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想されない。

6.09節は政府の権限と許可を規定する。融資先およびその制限された子会社は、事業を展開するために必要なすべての連邦、州、地方政府当局のすべての許可、許可および承認を取得しており、いずれの場合も、これらの許可、許可、および承認を得ることができないか、または維持することは、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。いかなる合理的な予想も、いかなる材料ライセンス、許可または承認の撤回または拒否をもたらす調査または手続きも決定されない、または合理的にそのような撤回または拒否が実質的な悪影響を与えない限り、任意の融資者に知られている限り脅威にさらされる。

6.10節はとても良いタイトルです。借り手及びその制限された付属会社は、その資産に対して良好かつ抗弁可能な所有権(又は有効な賃貸権益)を有し、行政代理及び貸金者に提供される借り手及びその制限された付属会社の最新の総合貸借対照表(通常の業務過程において資産を処分又は本契約日前に処分された資産を除く)に反映され、第8.08節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない。

6.11節は訴訟と他の論争を規定する。任意の貸手または貸手のいずれかの制限された付属会社またはそのそれぞれの任意の財産のための訴訟、政府または仲裁手続きまたは労使紛争は解決されておらず、任意の貸手側によれば、これらの訴訟または訴訟手続きまたは仲裁手続きまたは労資紛争は、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるであろう。

6.12節は税金が規定されている。販売税および使用税の申告表に加えて、任意の借り手または融資先は、任意の司法管轄区の任意の制限された子会社が提出しなければならないすべての連邦および他の実質的な納税申告書が事実上提出されており、任意の貸手または貸手側の任意の制限された子会社またはそのそれぞれの財産、収入または特許経営権のすべての税金は、当該等の納税表において満期および支払うべきであることが証明された場合、すべて納付されているが、(A)販売税および使用税、ならびに(B)これらの税項(例えば、ある)を除く。善意と適切な手続きで論争事項に異議を唱え、論争事項の実行を阻止し、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供したか否か。いかなる貸金者も、それまたはその制限された付属会社に対する追加の重大な税項目評価が提案されていることを知らないが、このような付属会社の勘定は公認会計原則に従って十分に準備されていない。すでに公認会計基準に基づいて、各借り手及びその制限された子会社ごとの帳簿税額について、すべての開放年度及び本会計期間に十分な準備金を計上した。

6.13節では新しい承認が規定されている。任意の融資者が任意の融資文書に効果的に署名、交付または履行するためには、いかなる許可、同意、許可または免除も必要とされないか、または任意の裁判所または政府部門、機関または機関に届出または登録され、他の人の承認または同意も必要とされないが、以下の場合を除く：(I)そのような承認は

(Ii)担保文書下の担保権益を整備するために必要な文書、および(Iii)個別または合計が重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない文書を取得または作成できなかった。

6.14節：第1節[保留されている].

6.15節は投資会社です。いかなる貸手またはその制限された子会社も、1940年に改正された“投資会社法”によって定義された、またはその規制された“投資会社”ではない。

6.16節ではERISAを紹介した.個別または合計不合理な予想が重大な悪影響を招くことを除いて、各融資先及びその制御グループのすべての他のメンバーはERISAの最低資金調達基準の下での義務を履行し、適用範囲内でERISAと規則を遵守し、そしてERISA第4007節に基づいてPBGCに保険料を支払う以外、ERISA第4章に基づいてPBGC、計画或いは多雇用主計画に対していかなる責任を負うこともない。合理的な予想が個別または全体に重大な悪影響をもたらさない限り、貸金先またはその任意の制限された付属会社は、福祉計画下の任意の退職後福祉に何の負債もないが、ERISA第1章(6)条または州または地方法律条文に記載されている持続保証責任は除外される。

6.17節では法律遵守の問題が規定されている。(A)貸金先及びその制限された付属会社は、その財産又は業務運営に適用されるか、又はそれに関連するすべての法律規定を遵守し、いかなる当該等が規定を遵守せず、個別又は全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(B)個別または全体が合理的に予想されないことが重大な悪影響をもたらす事項を除いて、融資当事者は、(I)借入者およびその制限された付属会社およびすべての場所が適用されるすべての環境法を遵守していること、(Ii)貸金先およびその制限された付属会社が、その経営および各場所に必要なすべての政府当局の承認、許可または許可を取得、維持および遵守していることを示し、保証する。(Iii)融資先およびその制限された付属会社はなく、融資者は、任意の場所、任意の場所、または任意の場所において、任意の物質の数で任意の危険物質の放出、脅威放出または処置をもたらすことを知らず、各借り手に知られており、どの場所も、そのような危険物質の放出、脅威の放出、または処置の悪影響を受けていない。(Iv)貸金先およびその制限された付属会社は、借入先または借入先に関連する制限された付属会社または任意の物件の任意の環境請求を知らず、任意の物件は、そのような環境請求基盤を構成する任意の条件またはイベントを合理的に予想していない。(V)いかなる場所にも施設や施設がない：(1)地下貯蔵タンク、(2)アスベスト含有建築材料の材料数、(3)埋立地または転倒場、(4)任意の環境法に基づいて定義された危険廃棄物管理施設、または(5)国家優先リストまたは同様の国リストに登録または指名された場所、(Vi)融資先およびその制限された子会社は、有害物質の材料数を使用しておらず、いかなる場所でも危険物質活動を行っていない。(Vii)いかなる家屋もいかなる制限も受けず、いかなる貸金者も、(1)環境法または(2)有害物質の放出、脅威放出または処分に関連する家屋所有権、占有、使用または譲渡可能性のいずれの差し迫った制限も知らない；および(Viii)環境または人員の健康または安全に不合理なリスクを構成する条件または状況は、いかなる家屋内にも存在しない。

(C)各融資先および各子会社がすべての反腐敗法律を実質的に遵守することを確実にする。各融資先およびその子会社は、各融資先、その子会社およびそのそれぞれの(I)取締役、高級職員および従業員、および(Ii)貸金側またはその子会社の監督または指示の下で行動する代理人が反腐敗法律を遵守することを保証するために、有効な政策および手順を実施し、維持している。いかなる貸金者または任意の子会社も、いかなる反腐敗法に違反しても、金銭または任意の有価物の支払い、提供または承諾、または支払いを承諾していない(A)いかなる外国人官僚、外国政党、政党官僚または外国政党職候補者の業務の獲得または保留を支援するために、または業務を外国官僚、外国政党、政党官僚または外国政党職候補者に向けるか、(B)外国官僚、外国政党または政党官僚、または任意の外国政党職候補者に業務を向ける。および(C)受取人に公職の濫用を誘導し、業務を当該借り手またはその付属会社または任意の他の者に誤って渡すことを意図する。

6.18節では新しい制裁措置が規定されている。(A)各貸手は、すべての実質的な側面において、それに適用されるすべての制裁案の要求を遵守し、(B)各貸手の各子会社は、すべての実質的な側面において、その子会社に適用されるすべての制裁案の要求を遵守し、(C)各貸手は、行政エージェント、L/信用状発行者、および貸手に、その要求の借入先およびその子会社に関するすべての必要な情報を提供し、(D)行政エージェント、L/信用証発行者および貸手は、すべての適用可能な制裁案を遵守するために、(D)各貸手について知っている。任意の貸手またはその任意の子会社、任意の貸手またはその任意の子会社の任意の役員または役員、または次の者によって所有または制御される者：(I)任意の制裁計画の目標、または(Ii)任意の制裁計画の対象国または地域に位置するか、またはその政府が任意の制裁計画の対象である国または地域、ならびに(E)各貸手およびその各子会社が実施され、各貸手、その子会社およびそのそれぞれの(I)取締役が遵守することを保証することを目的とする政策および手順を効果的に維持する。融資先またはその子会社の監督の下、またはその指導の下で行動する高級職員および従業員、ならびに(Ii)代理人、ならびにその借り手またはその子会社に適用されるすべての制裁案。

6.19節は労働問題を規定する。個別または全体的に、重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想されるこのような事項に加えて、どのような融資者または融資者のための制限された付属会社のストライキ、停止、または遅延は、待ちまたは(任意の貸手によって知られている)脅威にさらされていない。いかなる貸手またはその制限された子会社と任意の労働組合との間には有効な集団交渉合意がない；貸金側またはその任意の制限された子会社は、任意の将来の合意について任意の労働組合と任意の集団交渉合意に到達する義務がない、または任意の労働組合と任意の交渉を行う義務がない。各貸金先およびその制限された付属会社は、すべての抑留および送金された金(所得税、雇用保険および年金計画入金に関連する従業員の賃金および賃金の源泉徴収を含む)、商品およびサービス税、およびすべての他の金額をタイムリーに送金しており、満期になって支払われない場合、その任意の財産の留置権を確立することになるが、第8.08節で許可された留置権は除外される。

セクション 6.20 [保留されている].

6.21節では支払能力が規定されている。貸金先とその制限された付属会社は全体として支払能力を有し、満期時に債務を返済することができ、その業務とこれから従事するすべての業務を継続するのに十分な資本がある。

セクション 6.22 [保留されている].

6.23節では、議事録料は徴収されないことが規定されている。本契約または行われる任意の取引は、任意の仲介人費用または手数料を支払わない；ローン当事者は、行政エージェント、L/C発行者および融資者を賠償することに同意し、そのようなクレーム、要求または責任が生じたと言われているか、またはそれに関連していると言われているので、行政エージェント、L/C発行者および融資者がいかなるクレーム、要求または責任の損害を受けないようにすることに同意し、そのような任意のクレーム、要求または責任に関連する任意の合理的および検証可能な費用(合理的および検証可能な弁護士費を含む)を提供する。

6.24節は高度な負債状況を説明する。本プロトコルおよび他の各融資文書における各融資先の保証債務は、支払優先権において少なくとも優先され、その人のすべての二次債務およびすべての優先無担保債務よりも優先され続け、その人のすべての二次債務およびすべての優先無担保債務に関連するすべての現在または将来の文書および文書において“優先債務”として指定される。

節6.25：カバーされていない実体またはEEA金融機関。どんな融資先も保証実体やEEA金融機関ではない。

第七条条件先例。

7.01節ではすべての信用イベントが規定されている.本契約の下の各クレジットイベントが発生した場合：

(A)本文書及び他のローン文書に記載されている各項目の申出及び保証は、上述の時間がすべて重要な面で属し、真実及び正確を維持しなければならない(例えば、このような申出及び保証は各方面で重要ではない)、しかし、当該等の申出及び保証が比較的に早い日付と関係がある場合、この等の申出及び保証はこの比較的に早い日付がすべての重要性の面で(もし重要性がない場合、すべての他の方面で)真実及び正しいものでなければならない

(B)クレジット·イベントのために発生しない、継続的に、または発生するであろう無責任または無責任なイベント；

(C)借金の場合、行政代理は、第2.06節に規定する通知を受けなければならない。任意の信用状を発行する場合、L/信用状の発行者は、記入された信用状申請書及び第3.01節に要求された任意の費用を受信しなければならない。信用証の金額を延期又は増加させた場合は、L/信用状発行者が合理的に受け入れたフォーマットの書面出願及び第3.01節に要求された費用を受領しなければならない。

本協定項の各借入請求及び信用状の満期日の発行、増加又は延長の各請求は、貸付け事件が発生した日に本項(A)~(C)第2項(第A)~(C)項に規定する事実について借主の陳述及び保証とみなされなければならない。しかし条件は、借り手が上記の1つまたは複数の条件を満たしていなくても、貸手は循環信用承諾を持つ貸主の完全な適宜決定権に基づいて、循環融資項目の下で立て替え金を提供し続けることができ、このようにしたいかなる立て替え金も、上述した存在する可能性のあるいかなる違約または他の条件を放棄したとみなされてはならないことである。

7.02節では初期信用イベントを紹介した.初期クレジットイベントの前または同時に行われる：

(A)行政エージェントは、持ち株、借り手、L/信用証発行者、および貸手によって正式に署名された本合意を受信しなければならない

(B)任意の貸手が締め切りの少なくとも2(2)営業日前に要求を提出した場合、行政エージェントは、融資者のために本契約日を受け取り、他の態様では第2.11節に規定する正式に署名された循環手形を受信しなければならない

(C)行政エージェントは、融資先が正式に署名した“保証協定”を受信しなければならず、(現在行政エージェントに届出されていない範囲内)：(I)締め切りまで、証明された元の株式または他の同様の手形または証券は、融資先の各子会社のすべての発行および発行された株式または他の株式を表し、国内子会社の各外国子会社(任意のレベルの外国子会社の場合、議決権の65%および第13.01節に規定される任意の他の持分に限定される)。(Ii)証明された範囲内で、各子会社の株式又は他の株式からなる担保の空白署名及び日付が明記されていない株式権力、(Iii)債務者である借入先毎に、担保側である行政代理を受益者とするUCC融資報告書、及び(Iv)作成され署名された完全性証明書

(D)行政代理人は、融資書類が保持しなければならない保険証拠を受信し、適用された場合、行政代理人を貸金者の損失受取人及び付加被保険者として指定しなければならない

(E)行政代理機関は、各貸金者の定款および定款(または同様の組織文書)およびその任意の修正案のコピーを受け取り、その秘書またはアシスタント秘書(または同様の担当者)によって逐一承認されなければならない

(F)行政代理人は、各借り手取締役会(または同様の管理機関)が、本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書および本プロトコルが行うべき取引を完了するための決議のコピーの署名、交付、および履行を許可しなければならず、したがって、各融資者を代表してそのような文書に署名することを許可する人の署名サンプルと共に、その秘書またはアシスタント秘書(または同様の担当官)によってそれぞれの場合に証明される

(G)行政エージェントは、その登録成立または組織国秘書事務室から、各借り手の良好な信用証明書のコピー(本契約日の30日前よりも早くない日)を受信しなければならない

(H)“担保協定”に従って、行政エージェントおよび著作権、商標または特許を所有する各貸手によって正式に署名された各“知的財産権保証協定”を要求する

(i)[保留区];

(J)行政代理人は、第3.01条の規定に従って締め切りに支払われるべき初期費用と、締め切り前に少なくとも1つ(1)の営業日に領収書を発行した弁護士が行政代理人に支払う合理的かつ文書記録された費用、課金、および支出を受信しなければならない

(k)[保留区];

(L)第8.08節の許可に加えて、行政エージェントは、保有権がないことを証明するために、各借り手およびその財産に対する融資声明、税収、および判決留置権検索結果を受信しなければならない

(M)行政代理は、(I)既存の信用協定項の下のすべての債務を同時に終了し、同時に全額返済すべきであることを証明する証拠を受領しなければならない。(Ii)融資当事者の有担保債権者(第8.07及び第8.08節で許可された債務及び留置権のある保証当事者を除く)が発行した返済及び留置権の解放に関する書簡は、他の事項を除いて、未済債務総額(または任意の融資先またはその子会社の口座に発行された未済信用状)は、UCC終了宣言および任意の他の必要な留置権解除文書を行政エージェントに交付させて、任意の貸手または融資先の任意の子会社資産に対する留置権を解除し、返済および留置権解除手紙の形態および実質は行政代理が合理的に受け入れるべきであるという約束を含む

(N)行政代理人は、各借り手側弁護士から有利な書面意見を受けなければならず、その形態及び実質は、行政代理人を合理的に満足させるべきである

(O)各貸主は、“米国愛国者法”(Pub.第107-56号公報第3章、2001年10月26日に法律に署名された)が要求されるすべての文書および他の情報を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、このような要求が10(10)営業日以上であることを条件として、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例に基づいて、そのような融資者のいずれかを受信しなければならない。行政代理は、借り手と相手の貸手との完全な署名を受けたW-9国税局表(またはその等価物)を受信しなければならず、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合する場合、借主に関連する利益所有権証明を受領しなければならない。

第八条条約。

各貸金側は、すべての保証債務(請求されていないまたは賠償債務を除く)がすべて支払われる前に、すべての信用状が終了または満了した(または現金担保)、13.03節の条項に従って書面で遵守を放棄しない限り、すべての循環信用約束が終了した

8.01節では業務のメンテナンスが規定されている.第8.10(C)節または第8.10(D)節に別の規定がない限り、借り手は、制限された各子会社がその存在を維持し、維持するように促すべきである。しかし、借り手の合理的な商業判断がその業務の展開に有利であると考えられる場合、本節のいかなる規定も、借り手がその子会社を解散することを阻止することはできない。借り手は、すべてのライセンス、ライセンス、特許経営権、承認、特許、商標、商号、ビジネススタイル、著作権、および他の必要または望ましい独自の権利を保存、保持および発効させなければならず、そうしないと重大な悪影響を及ぼす合理的な予想であることを制限されたすべての子会社に保存、保持および発効させなければならない。

8.02節では物件のメンテナンスが規定されている。借り手は、制限された子会社ごとに、その財産、工場と設備を良好な状態に維持するように手配しなければならない

作業秩序と状況(正常損失を除く)は、その効率が常に全面的に保存され、維持されるように、常に必要かつ適切な修理、更新、交換、改善を行うべきであるが、その人の合理的な商業判断の下で、いかなる財産もその人の業務の正常な展開に必要ではなく、またはそうしなければ合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことがある場合は、この限りではない。

8.03節では税金と評価税が規定されている。販売税及び使用税を除いて、借り手は、その又はその財産のすべての税金項目、差別、評価税、費用及び政府料金に延滞及び罰金が発生する前のすべての場合に、適切な支払い及び解除のために、その各制限された付属会社の支払い及び解除を促すべきであり、(A)当該等の税項、差別、評価税、費用及び政府料金が善意及び適切な訴訟手続きによって提出されない限り、このような手続きは争議事項の強制執行を阻止し、そのために十分な準備金を充当し、又は(B)当該等の論争期間中に支払うことができず、合理的に重大な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想される。

8.04節には保険が含まれている。借り手は保険を加入及び維持すべきであり、そしてその制限された付属会社が良好及び責任のある保険会社にその所有するすべての保険財産を保険することを手配しなければならないが、このような保険可能財産の性質は通常所の位置が似ており、経営方式が類似している物件の人が保険を受けることを手配し、保険金額は所在位置及び経営方式が類似した物件の人が加入した損失或いは損害である。ローン当事者は担保書類の要求に応じて担保に保険をかけなければならない。このようなすべての保険証書は、通常の貸手が損失に対処する裏書きを含み、行政代理人(またはその安全受託者)を貸金人損失受取人、譲受人または付加被保険者(その利益に依存する)として指定し、行政代理人が満足している他の損傷者、譲受人、および付加被保険者のみを表示しなければならない。各保険証書または裏書きには、保険者が任意の理由で保険証書をキャンセルした場合、30(30)日以上前(保険料を支払わない場合、10(10)日以上)に行政代理に書面で通知することを要求する条項が含まれなければならない。借り手は，(I)借り手に不適切な負担や費用を与えない場合には，商業的に合理的な努力を尽くし，締め切りに行政エージェントに交付するか，または(Ii)締め切り後および行政エージェントが合理的に要求する他の時間に，行政エージェントと借り手が合理的に適宜決定した相互と合理的に合意された手配と時間に基づいて，本プロトコルで要求された保険維持を証明する証明書を行政エージェントに交付し，行政エージェントがこのような保険証書の更新を要求した場合には，ただちに行政エージェントにその継続期間を証明する証明書を交付する.

8.05節では財務報告を紹介した。借り手は、本8.05節に基づいて公認会計原則に従って財務諸表を作成するために、制限された付属会社毎に合理的に必要な適切な記録と帳簿を保存するように促すべきであり、行政エージェントおよび各貸手にそれぞれ行政エージェントおよび必要な貸手によって合理的に受け入れられる形態と範囲を提供しなければならない

(A)各財政年度の6月、9月、12月の最終日以降、いずれの場合も各財政年度の最終日より遅くない場合には、持株会社、借り手及びその制限された付属会社の当該財政四半期の最終日までの総合貸借対照表、並びに持株会社、借り手及びその制限された付属会社の当該財政四半期及び当時終了した財政年度これまでの総合損益表、留保収益及びキャッシュフロー表の写しを早急に提供し、それぞれが前の財政年度の該当日及び期間の数字を比較的に合理的に詳細に表示する。借り手が公認会計基準に従って作成し(脚注開示や年末監査調整がない場合)、借り手の財務幹事が証明する

(B)利用可能になると、いずれにしても、持ち株会社の各財政年度最終日後90(90)日、当時終了した財政年度最終日までの監査された持株会社、借り手及びその制限された付属会社の総合貸借対照表の写し、及び借り手及びその付属会社が当時終了した財政年度の総合及び総合損益表、留保収益及びキャッシュフロー表及びその付記は、いずれも前財政年度の数字を比較的に合理的に詳細に表示する。連結財務諸表の場合には、監査範囲の制限に対する安永会計士事務所又は他の公認地位の独立会計士事務所の意見(“持続経営”又は類似の性質に属する制限条件又は例外を含まない)(X)任意の債務の満期日のみに関する意見、又は(Y)本契約第8.24条に記載の契約に違反する可能性があることに関する意見、又は(Y)本契約第8.24条に記載の契約に違反する可能性があることに関する意見)を添付する。借り手が選択したのは、総合財務諸表が公認会計原則に従って作成され、公認会計原則に従って各重要な面で持株会社、借り手及びその制限された付属会社の当該会計年度終了時の総合財務状況及びその会計年度終了時の経営業績と現金流量を公平に報告し、公認の監査基準に従って当該等の財務諸表に関連する勘定を審査しているため、この審査には会計記録のテスト及び当時の場合に必要とされる他の監査手続きが含まれている

(c)[保留区];

(D)提出後、任意の貸手または貸手の任意の制限された付属会社を、任意の証券取引所または証券取引委員会または任意の相続機関に提出する各定期的、定期的または特別な報告、登録説明書または入札説明書(すべての表格10-k、表格10-Qおよび表格8-k報告を含む)のコピー；

(E)任意の管轄権のある規制機関から、任意の重大な違反が融資先または融資先の任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの業務に関連する任意の適用された法律または法規に関連する通知を受けた後、直ちにそのコピーを1部とする

(F)持株会社の任意の直接又は間接親会社が上場会社でなくなった範囲内でのみ、持株会社毎の財政年度終了後六十(60)日よりも早く、当時の本財政年度持株会社、借り手及びその制限された子会社の総合経営計画の写しを提供し、当該経営計画は、持株会社、借り手及びその制限された子会社の予想収入及び支出を四半期ごとに表示する。この経営計画は、経営計画を作成する際に作成されたすべての仮定の要約を含むべきである行政エージェントを合理的に満足させるために、ホールディングスによって合理的に詳細に作成されるべきである

(g)[保留区];

(H)任意の貸手のいずれかの担当者がこのことを知った後、直ちに書面通知を出さなければならない。(I)任意の貸手または融資先の任意の制限された子会社またはその任意の財産に対する任意の脅威または保留の訴訟、政府または仲裁手続きまたは労働争議は、不利が確定した場合、合理的に重大な悪影響が生じることが予想される、(Ii)任意の重大な悪影響が発生するか、または(Iii)任意の違約または違約事件が発生することを通知しなければならない

(I)上記(A)及び(B)項に従って交付された各財務諸表交付後5(5)営業日以内に、借り手の財務担当者によって署名された添付ファイルEの形態で提出された書面証明は、その報告書がカバーする期間内に違約が発生していないことを示し、またはその期間に何らかの違約が発生した場合、このような違約の説明を列挙し、貸手またはその制限された子会社が違約を救済するための行動(例えば、ある)を指定する。この証明書はまた、8.24節に関連するこのような陳述をサポートする計算をリストしなければならない

(j)[保留区];

(K)行政代理人または任意の貸手の合理的な要求に従って、任意の融資者または融資先の任意の制限された付属会社の経営、業務および財務状態に関する他の資料、または任意の融資文書条項の遵守状況に関する他の資料；および

(L)上記(A)及び(B)条に基づいて財務諸表を提出するとともに、1つ又は複数の非限定的付属会社がある場合には、統合反映非限定付属会社の勘定は、当該等の総合財務諸表から調整すべき財務諸表を除外する。

第8.05(A)、(B)または(D)節によれば、行政エージェントおよび/または貸手に交付されることを要求する文書(任意のこのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付された場合、(I)ホールディングスまたはホールディングスの任意の直接または間接親会社が、そのウェブサイト上でそのようなファイルを発行するか、またはそのファイルへのリンクを提供することができる。ウェブサイトは、www.dynatracecomであり、(Ii)そのようなファイルは、ホールディングス社がインターネットまたはイントラネットサイト上で発行していることを表すものである。ある場合、各貸手および行政エージェントは、(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されているか)または(Iii)そのような文書を、米国証券取引委員会のEDGARシステムを介して電子的に発行する権利がある。上記の規定にもかかわらず、本第8.05節(A)及び(B)段落における持株会社、借り手、及び制限された子会社の財務情報に関する義務は、(A)持株会社の任意の直接又は間接親会社(DyNatrace，Inc.を含む)の適用財務諸表を提供することによって履行することができる。又は(B)持ち株会社又はその親会社が上記各段落に規定する期限内に米国証券取引委員会に提出する10-k又は10-Q表(場合により適用される)。このような資料が持ち株の親会社と関係がある限り、当該親会社が独立した資産或いは業務を持つ限り、このなどの資料は総合資料を添付しなければならず、このなどの総合資料は当該親会社及びその独立資産或いは業務に関する資料と持株会社、借り手及び制限された付属会社の独立資料との間の差異を合理的に詳細に説明しなければならず、このなどの総合資料は持株会社の1名の担当者が審査しなければならず、すべての重要な方面で公平に報告しなければならない。

8.06節は商検に関するものです。各融資先は、行政代理人およびその正式に許可された各代表と代理人がその任意の財産、会社の帳簿と財務記録にアクセスし、検査し、その帳簿と他の財務記録を検査し、複製し、行政代理人が指定した合理的な時間と間隔内でその高級職員と従業員とその事務、財務と勘定を討論し、これについて借入者に提案を提供することを許可しなければならない；違約事件が存在しない限り、行政代理人とその各子会社が合理的な時間と間隔内でその財産、会社の帳簿と財務記録を訪問し、検査し、その帳簿と他の財務記録を検査し、その高級職員と従業員とその事務、財務と勘定を討論し、その借り手に提案することを許可しなければならない；違約事件が存在しない限り，いかなるカレンダーも年内には1(1)回を超えるこのような検査や監査を行ってはならない(かつ借り手はできない

任意の貸金人が任意の日数の間に1回(1)以上このような検査又は監査の費用を償還する義務)。

8.07節は債務問題を説明する。借り手は、いかなる制限された子会社の発行、招いた、負担、発生、またはいかなる未済債務の発生も許可してはならないが、前述の規定は制限されてはならず、阻止することもできない

(A)貸金者及びその制限された子会社は、行政代理及び貸金人(及びその関連者)の担保債務を有していない

(B)融資先およびその制限された子会社の通貨債務および資本化リース債務を購入する金額は、最近テスト期間を終了した(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%の調整EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%のうちの大きな者を超えてはならない

(C)融資先及びその子会社が金融機関と締結した金利、外貨及び商品ヘッジ契約による債務であり、これらの合意は、投機目的ではなく、正常な業務過程における誠実なヘッジ活動と関係がある

(D)通常の業務中に受信された商業チケットの保管または受取のための物品の裏書き；

(E)(I)融資当事者間の時々の会社間債務と(Ii)除外された子会社間の会社間債務を含む

(F)(1)除外された子会社の借入先の会社間債務を回避するが、この債務は、許可された会社間移転によるものであり、(2)排除された子会社に対する借入側の会社間債務であるが、この債務は行政代理が合理的に受け入れる条項および条件下での義務に従うべきである

(G)時々返済されていない二次債務を売却するが、条件は、(I)このような二次債務の発生による違約イベントが存在しないか、または発生しないことであり、(Ii)借り手は、当該二次債務が発生した後、本プロトコル8.24節に記載された総レバー率で予備試験を行うべきである

(H)外国子会社のいつでも返済されていない債務元金総額は、最近のテスト期間調整後EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%の大きなものを超えない

(I)労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉(契約および法定福祉を含む)または財産、傷害、責任または信用保険を提供する任意の人への償還または賠償義務に基づいて、その人に借りられた債務は、それぞれの場合、通常の業務中に発生する

(J)通常業務中に提供される入札、貿易契約(借金と引き換え債務を除く)、リース(資本化リース債務を除く)、法定債務、保証人、猶予、税関および控訴債券、通貨債券、政府契約および同様の債務の履行、完了、および返還に関する債務

(K)現金管理および預金口座に関連する純額決済サービス、貸越保護、現金集約手配、自動手形交換所手配、および同様の手配、従業員クレジットカード計画における債務；

(L)債務およびその他の債務(信用証、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形を含む)を未償還元本総額に計上し、最近試験期間を終了した(X)35，000，000ドルおよび(Y)10%調整後EBITDAの大きい者を超えてはならない

(M)通常の業務中に発生した任意の融資先の取締役、上級者、従業員、または融資先の任意の付属会社の繰延補償の債務；

(N)通常業務中に保険料を支払うことを含む負債；

(O)貸金先またはその制限された付属会社協定は、賠償、調整または買収価格、ならびに割増、保留または同様の債務を含む購入価格債務(プレミアム、保留または同様の債務を含む)によって生成される債務を規定し、いずれの場合も、許可買収および本契約日前に完了した任意の買収に関連して生成または負担する

(P)終了日後に制限された付属会社となる誰の負債、および買収許可(“取得した負債”)およびそのいずれかの債務の延期、継続および交換に関連して取得または負担する負債(このような延期、更新および交換は、その元金額を増加させることはできないが、増加した金額は、すべての累算および未払いの利息、支払われた合理的な割増または他の合理的な金額、および招いた合理的な費用および支出に等しいことはできない)、ただし、これらの負債は、当該人が制限された付属会社になったときまたはこの許可された買収を行う際に存在しなければならず、予期またはそれに関連するときに発生しなければならない

(Q)融資先およびその制限された子会社の無担保債務であるが、条件は、(I)そのような債務の発生による違約事件が存在しないか、または発生しないこと、(Ii)このような債務は、債務の償還権よりも優先してはならないこと、(Iii)借主は、このような債務が発生した後、本プロトコル8.24節に規定される総レバー率で推定されるべきである

（ r ） 本契約の日に存在し、スケジュール 8.7 に記載されている債務、および合理的な保険料またはその他の支払額に等しい金額、およびかかる延長、更新または交換に関連して発生した合理的な手数料および費用を除いて、その未払い元本額を増加させないそのような債務の延長、更新および交換。

(S)(I)他の方法で許可された任意の制限された付属会社に対する借り手の保証、および(Ii)借主または任意の他の制限された付属会社が、本条例に従って許可された負債の任意の制限された付属会社の保証；

(T)債務総額は(I)$300，000，000(第2.16(A)節(I)項により生じる任意の逓増融資元金及び逓増同値債務の総額を差し引いたもの)を超えてはならず，(Ii)当該等の債務形態に効力を与えた後の無限額を加え，(I)同等の権利を担保とした債務については

循環信用手配について言えば、総レバレッジ率は3.50~1.00を超えてはならず、(Ii)循環信用手配が一次ベースで保証された債務については、無担保または従属であっても、総レバー率は8.24節で規定されたレベルより高くなく、(Iii)このような債務が発効する直前と後に、いかなる違約事件が発生したり持続したりしてはならない。しかし、このような債務の収益が実質的に有限条件買収を支援するために使用される場合、借り手が選択した場合、第(Iii)項の前述の条件は、長期現金変換試験日にのみ満たされなければならないが、この有限条件の買収および増分融資のための資金提供が完了した日に限り、本条項9.01(A)、(J)または(K)条下の違約イベントは発生し続けることはない。

(U)任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するために招く債務、および任意の当該債務の延期、継続および交換のために招く債務(このような延期、継続および交換は、その元金額を増加させることはできないが、増加した金額は、すべての累算および未払い利息、支払われた合理的な割増または合理的な他の金額、およびこれに関連して引き起こされる合理的な費用および支出に等しいことはできない)。ただし、(I)当該等の債務は、この買収又は同項の建設又は改善工事が完了する前又は後百八十(180)日以内に発生したものであり、及び(Ii)本条(U)項で許容される未償還元金総額と、上記(B)項により発生した未償還元金総額との合計は、第8.07(B)節、(X)$50，000，000及び(Y)20%のうち大きい者と合計して、借り手及び制限された付属会社が最近試験期間を終了した調整EBITDAの大きい者を超えてはならない

(5)本条例で禁止されていない処分に関する資産購入者に有利な習慣賠償義務

(w)[保留区]および

(X)増分同値債務の債務を構成する.

8.08節では留置権が規定されている。借り手は、その人のプラットフォームソフトウェアを含むすべての知的財産および無形技術資産を含むが、その制限された子会社が、その人のプラットフォームソフトウェアを含むすべての知的財産および無形技術資産を設定、生成、または許可することを許可してはならないが、上記の規定は、適用されないことも適用されないことを前提としている

(A)法規に規定されている労働者補償、失業保険、高齢者福祉、社会保障義務、税収、評価税、法定義務または他の同様の費用に関連する留置権、任意の貸金者または貸手側の任意の制限された子会社が一方の入札、入札、契約、保証債券または賃貸に関連する善意の現金預金、または通常の業務中に支払う必要がある他の現金預金であるが、いずれの場合も、債務は借りたお金のためではなく、保証された債務は期限を超えていない。適切な手続きを通じて論争を論争するかどうかは誠実に行われ、このプログラムは論争事項の実行を阻止し、そのために十分な準備金を確立した

(B)“技術者”、労働者、物質師、大家、運送業者、または通常の業務中に未期限の債務について生じた他の同様の留置権、または期限を超えた場合には、紛争事項の強制執行を阻止するために、適切な手続きによって誠実に異議を提起している

(C)第9.01(G)節に規定する違約事件を構成しない他の判決留置権及び司法差し押さえ留置権、並びに任意の法律訴訟過程において上訴、棚上げ又は解除を確保するための資産の質；

(D)制限されていない子会社の株式の保有権を廃止し、このような保有権が制限されていない子会社の義務のみを保証する限り、債務は任意の貸手または制限された子会社に対して追加権がない

(E)任意の融資先または制限された子会社の付表8.25に記載された信用状に関する義務を保証する現金または現金等価物に対して、より高い留置権を有すること

(F)通常の業務中に借主または任意の制限された付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売または購入手配によって生成される他の留置権；

(G)第8.07(B)節で許可された債務を得るために設立された任意の貸金先または貸金先の任意の制限された子会社の財産に対して留置権を実行し、これらの財産の購入価格を代表または発生させた。しかし、当該留置権は、当該貸金先又は当該制限された付属会社の他の財産まで延長してはならず、当該等の財産以外の他の財産(及び当該融資資産が存在する部分改善されていない財産のいずれかの改善されていない部分)をカバーしてはならず、いかなる当該等留置権によって担保された債務元金は、いつでも当該財産の購入価格(元金の償還後に減算された)を超えてはならず、任意の再融資により増加した金額は、当該財産のすべての未払い利息、支払われた合理的な割増又はその他の額、並びに招いた合理的な費用及び支出に等しい

(H)借主または任意の制限された付属会社が不動産、その改築工事またはその後に獲得した(改築工事に属する場合は、建設のために)不動産、その改築工事または設備上の金銭保証権益を購入し続ける。ただし、条件は、(I)当該等担保権益は、第8.07(U)節で許可された債務を保証する目的のみに設定され、(Ii)当該等担保権益は、取得(又は建設)後180(180)日以内に当該等担保権益を招き、それによって債務が発生し、(Iii)このように担保された債務が当該購入(又は建造)を超えない場合、当該不動産、改善又は設備のコスト及び公平市場価値の中で小さい者、及び(Iv)当該等の担保権益は、借主又は制限された付属会社のいかなる他の財産又は資産にも適用されないが、交換、増加、増加、及び(Iv)等の担保権益は借入者又は制限された付属会社のいかなる他の財産又は資産にも適用されない。この財産とその収益と製品への加入と改善；

(I)任意の経営リースの下でのレンタル者の任意の権益または所有権を売却することは、任意の融資先または融資先の任意の制限された子会社がその通常の業務中に締結した経営リースに関する予防措置としてのみ、統一商業法典融資報告書を提出することを含む

(J)通常業務中に発生した不動産に対する地権、通行権、制限および他の類似財産権負担については、その総額はそれほど大きくなく、その影響を受ける財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、いかなる貸金者またはいかなる制限された子会社の正常な業務行為にも実質的な干渉を与えることはない

(K)銀行の留置権、相殺権、および他の同様の留置権(統一商業法典の第4-210節に規定する留置権を含む)を、任意の貸手または貸金側の任意の付属会社が開設した1つまたは複数の預金口座に配置し、いずれの場合も#年の通常業務中に付与される

このような口座の開設に有利な1つまたは複数の銀行は、現金管理および経営口座手配に関して銀行の資金が不足していることを保証し、集合口座および純額決済スケジュールに関する留置権を含むが、そのような留置権が双方の同意ではなく、法律の実施によって生じない限り、いかなる場合においても(直接または間接的に)いかなる債務の償還を保証することもできない

(L)通常の業務中に他人に非独占的なリース、許可、転貸または知的財産権許可を付与することを禁止し、いかなる実質的な態様でもいかなる貸金者または任意の制限された子会社の正常な業務行為を妨害してはならない

(M)第8.07(N)節で許可された保険料融資を保証するために、保険証券及びその収益に対する留置権を確立すること

(N)保留権(I)取得を許可する任意の財産の売り手を受益者とする現金前払い、このような財産の購入価格に基づいて、または(Ii)第8.10節で許可された処置において任意の財産を処分する協定を含み、いずれの場合も、当該買収または処分(場合に応じて)が当該留置権を設定した日に許容される範囲に限定される

(O)任意の借り手または借り手側の任意の制限された子会社を取得または合併する場合、その人の財産は、本プロトコルによって許容される範囲内で(予期または考慮されている範囲内ではなく)当該人の財産に対してより多くの留置権を行い、第8.07(P)節に従って許容される債務を保証するが、そのような留置権は、取得時にそのような留置権に拘束されない財産には適用されない

(P)通常業務中に維持される証券口座に対する証券仲介者の留置権および相殺権

(Q)担保文書に基づいて行政代理人の留置権を付与する

(R)本契約別表8.8に記載されている日付に存在する留置権およびその任意の継続または延期；前提は、(I)カバーされる財産が不変であること、(Ii)8.07(R)節で想定されることを除いて、保証または利益の金額が増加しないこと、(Iii)これに関連する直接債務者または任意のまたは債務者が変わらないこと、および(Iv)第8.07(R)節で、そのような担保または利益の債務の継続または延期を可能にすること

(S)最近終了したテスト期間の(X)35，000，000ドルおよび(Y)10%の調整EBITDAをいつでも超えない債務および他の債務を保証する他の留置権

(t)    [保留区];

(U)任意の増分融資、任意の増分同値債務、および8.07(T)節に従って生成された任意の債務に保証された留置権を提供する。

8.09節は投資、買収、融資、および立て替え金を規定する。借り手は、いかなる制限された子会社も、いかなる制限された子会社も、いかなる投資も直接または間接的に行うことを許可してはならない(株式または債務またはその他の方法を購入することによっても)、またはローンまたは下敷き(一般従業員に支払われる出張立て替え金および他の同様の現金下敷き金を除く)

業務過程で発生した売掛金を除く)、分割された方法で上記のいずれかの買収を行うことを含む任意の他の人または任意の買収を行うが、前述の規定は適用されず、阻止されない

(A)現金および現金等価物投資；

(B)決算日にそれぞれの子会社の既存投資を決済する

(C)(I)一方の融資方向他方の融資先が提供する会社間融資及び立て替え金、及び(Ii)排除された子会社が他方の排除された子会社に提供する会社間融資及び立て替え金を含む

(D)許可された会社間移転の直接投資を構成する

(e)    [保留区];

(F)投機目的ではなく、任意の融資先およびその制限された子会社が通常の業務中に金融機関と締結した誠実なヘッジ活動に関連する金利、外貨、および商品ヘッジプロトコルの投資を禁止する

(G)8.10節で許可された処置により受信された本チケットと他の非現金対価格を支払うこと

(H)供給者および顧客の破産または再編により受信された債務投資(債務および持分を含む)、および顧客および供給者が通常の業務中に、担保償還権を失ったときに任意の担保投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって生じる延滞債務および顧客および供給者との他の紛争を解決するために受信された他の投資；

(I)許可された買収；

(J)第8.07節で許可された構成債務の債務保証；

(K)通常の業務中に銀行預金および証券口座を管理する

(L)ローン文書の許容範囲内で、本プロトコルで許可された財産処分に関する非現金対価格を支払うこと

(M)本契約の日に存在するすべての投資を付表8.9に記載する

(N)本8.09節で許可された投資、買収、融資及び下敷きに加えて、他の投資、買収、融資及び下敷きに計上され、金額は、借り手及びその制限された子会社が最近テスト期間を終了した調整後EBITDAの(X)62，500，000ドル及び(Y)25%のうちの大きい者が、いつでも返済していない総額を超えてはならない

(O)借り手の株式(不適格株を含まない)、または借り手の新規株式(不適格株を含まない)を実質的に同時に発行して得られた収益を含む他の投資を支払うことは、制御権変更をトリガしない限り、

(P)投資を構成する範囲内で、8.07、8.08および8.12節で許可された取引を禁止する

(Q)限度額のない他の投資を提供し、(1)違約イベントが発生せず、そのような投資を行う際に継続している限り、またはそれによって違約イベントが発生し、(2)借り手がそのような投資を行う際に、8.24節で述べた条約を形式的に遵守した限り、

(R)貸金先でない子会社への潜在的投資は、8.09(T)節、(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%の調整後EBITDAと共に計算した場合、いつでも返済されていない総額が8.09(T)、(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%の大きな者を超えてはならない

(S)損失を防止または制限するために、通常の業務中に貿易信用の付与によって生成された売掛金または受取手形の性質を有するクレジット延長と、通常の業務中の延滞金または財務的苦境に陥った口座債務者から得られた清算または部分的な弁済のために得られた投資とを含む合理的に必要な範囲内で、損失を防止または制限するために、

(T)最近終了したテスト期間内に、制限されていない子会社、合弁企業、および他の少数株投資に対する期待投資は、8.09(R)、(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%の調整後EBITDAの大きい者を超えてはならず、いつでも返済されていない総額である

(U)貿易債権者または顧客が破産し、資本が債務または他の再編成されない場合、任意の再編または清算計画または同様の手配に従って、(I)善意の紛争または債務延滞を解決するために、または(Ii)任意の再編または清算計画または同様の手配に従って受信された貿易債権者または顧客への証券投資を得ること

(V)本契約によって許容される投資価値がその後増加する(いかなる貸金者または制限された付属会社またはその代表が直接または間接的に任意の種類の追加的な代価を支払うか、または任意の追加の費用を移転する任意の価値を含まない)範囲内で、本契約で許可される、その後の価値の増加前に行われる投資のみを評価する

(W)真の商業目的(旅行および移転を含む)のために、借り手およびその制限された子会社の取締役、従業員および高級管理者に融資および下敷きを提供することを可能にする；ただし、(I)任意の投資が行われたときに“現金等価物”で定義された要件に適合し、その後に行われる投資がこれらの要件に適合しなくても、および(Ii)ドル以外の通貨建て投資が本条約に投資する際に許容されるものは、その後の通貨価値のいかなる変動によって本条約に違反してはならない。本項で許可される投資、買収、融資、および下敷きの額を決定する際には、投資および買収は常にその元のコストで計算されなければならない(その後のいかなる切り上げや切り下げにかかわらず)、融資および立て替え金は当時返済されていない元金で計算されなければならない

(X)投資を構成する範囲内で、譲渡定価、コスト分担手配(すなわち“コストプラス”手配)および関連する“実収”支払いに関連する前金を考慮し、このような前払いは、(I)通常の業務過程で提供され、Holdings、借り手および任意の制限された付属会社の歴史的慣例に適合し、(Ii)適用される譲渡定価およびコスト分担支払い前に120日以下に資金を提供する。

8.10節では、合併、合併、販売について紹介する。借り手は、その任意の制限された子会社が任意の合併、合併、分立または合併に参加することを許可してはならないし、売却、譲渡、レンタル、またはそのすべてまたは任意の部分の財産を他の方法で処理することも許されないが、本節では適用されないし、阻止してはならない

(A)通常の業務中に在庫を販売またはレンタルするか、またはライセンス、再許可、レンタルまたは再レンタルを付与すること

（ b ） （ i ） 貸付当事者の他の貸付当事者への売却、譲渡、リースまたはその他の財産の処分、 （ ii ） 除外子会社の他の除外子会社への売却、または （ iii ） 許可された会社間譲渡が第 8.16 条に準拠している限り、許可された会社間譲渡を構成するもの。

(C)任意の付属会社が融資先に合併することに同意するが、任意の合併が(I)借主に関連する場合、借り手が合併後の会社または(Ii)貸手(借り手を除く)および除外された付属会社である場合、貸手は合併後の生存者でなければならない

(D)任意の非貸金者の制限された付属会社は、そのすべてまたは実質的にすべての資産(任意の清算性質の処置を含む)：(I)借り手または任意の他の制限された付属会社への、および(Ii)本合意に従って許可される他の投資；

(E)借り手が、任意の非実質的な付属会社の解散または清算がその最大の利益に適合し、貸手に実質的な不利がないと考えている場合、解散または清算することができる

(F)借入者またはその任意の制限された子会社が、借り手またはその任意の制限された子会社が保有する制限されていない子会社の持分を処分することを許可すること

(G)任意の除外された子会社を任意の他の除外された子会社に合併することを承認すること

(H)通常の業務中に引越目的(任意の大口販売または証券化取引の目的ではなく)のみの延滞手形または売掛金の販売を禁止すること

(I)貸金先またはその制限された付属会社に関する合理的な業務判断の下で不必要、古いまたは老朽化し、通常の業務中に処理された任意の有形個人財産の売却、譲渡、または他の処置を処理すること

(J)通常の業務中に現金および現金等価物を公平な市価で販売すること

(k)    [保留区];

(L)任意のヘッジプロトコルの解除を担当する

(M)通常のビジネスプロセスにおける知的財産権の失効または放棄を処理すること

(N)最近終了した試験期間の調整後EBITDAの(X)12，500，000ドルおよび(Y)5%のうちのより大きい値を下回る資産または株式に関連する任意の単一取引または一連の関連取引を含む；

(O)死傷または非難手続の影響を受けるべき財産の純現金収益を受信した後、財産(代替財産を含む)の移転を禁止する

(P)借り手またはその任意の制限されたアクセサリが、通常の業務中にレンタル、再レンタル、ライセンス、および再許可を終了することを防止すること

(Q)借り手またはその任意の制限された付属会社が、買収によって得られた非実質的な非コア資産を売却することを禁止するが、これらの資産は、借り手およびその制限された付属会社の業務に使用されない

(R)任意の制限された子会社の法定分割を許可し、借り手がこのような分割を与えた後、本契約第8.18節に規定する要求を満たしている限り、

(S)任意の借入先または任意の制限された付属会社の財産処分(売買および借り戻し取引の一部としての任意の財産処分または制限された付属会社で保有する持分を含む)に同意し、(I)このような処置が公平な市価で行われるべきである限り、(Ii)このために徴収される総コストの少なくとも75%は、現金または現金等価物を含むべきであり、(Iii)それによって違約事件が発生しない場合、ただし、本条(S)第(Ii)項の場合、以下のものは現金等価物とみなされるべきである

(I)借入者または当該制限された付属会社の最も近い貸借対照表またはその日の直前に財務諸表の付記に示される任意の負債、またはその貸借対照表の日付後に招いたまたは累積すべき負債を備え、借主の負債(その条項によって債務に従属する負債を除く)は、借主又は当該制限された付属会社の貸借対照表又は貸借対照表の脚注内の負債(その条項に従って当該債務に従属する負債を除く)に反映されるべきであり、当該等の負債又は課税項目は、当該貸借対照表の日又は前に発生し、当該等の負債は、この処分に関連する取引によって終了したものであり、又は当該等資産又は持分の譲受人が免除又は代償借主の合意に基づいて負担するものである

(2)借り手が譲受人から受け取った任意の手形または他の債務または他の証券または資産、例えば、借り手によって現金または現金等価物に変換されるか、またはその条項に基づいて、受信後90(90)日以内に現金または現金等価物(受信した現金または現金等価物を限度とする)で支払わなければならない

(Iii)任意の借り手が当該等の処置において受信した任意の指定された非現金対価と、その公平な市価総額と、第(Iii)項に従って受信した他のすべての指定された非現金対価との合計は、(X)$37，500，000および(Y)の15%の調整後EBITDAを超えてはならず、そのような指定された非現金対価を受信したときに計算される(各指定非現金対価の公平市価は、受信時に計算されるが、その後の価値変動には影響しない)。

(T)任意の許可された買収を承認する

(U)任意の許可された買収または投資の完了または本合意によって許可された任意の投資の禁止または他の制限を達成または回避するために、任意の政府当局の承認を得るために、借り手の善意の判断に基づいて、必要または適切な財産または資産の処分を許可することを許可するが、条件は、(I)このような処置は、適用可能な許可された買収または投資で得られた資産のみについて、(Ii)処置は、そのような許可された買収または投資と実質的に同時に行われるか、またはその後90(90)日以内に行われるか、および(Iii)そのような資産は、借り手および制限された子会社のコアまたは主要業務に使用されないことである。そして

(V)他の売上高または処分を差し引くと、財政年度ごとに最近テスト期間が終了した(X)37，500，000ドルおよび(Y)15%の調整EBITDAを超えない。

8.11節ではHoldings Covenantを紹介した。持株会社は、直接的または間接的に任意の商業活動に従事し、任意の重大な資産を保有し、任意の留置権を付与し、または任意の債務を発生させてはならないが、以下の場合を除く：(A)持株会社として付帯取引を行うこと、(B)融資文書および本契約要件を締結すること、または持株会社による取引を許可すること、(C)第8.12条に従って持株会社への支払いを許可する配当金、割り当ておよび支払い、(D)弁護士、会計士および他の専門家と招聘書および同様の合意を締結すること。(E)持分証券を発行し、その組織文書、その管理文書、及びその持分証券所有者との合意に定められた義務を履行する。(F)預金及び証券口座及び定期的に入金された現金を有し、(G)自己株式証券の株式を発行して借り手の株式証券を購入し、(H)本合意で明示的に許可された制限的な支払いを行うこと、(I)融資先及びその子会社のメンバーとして税務、会計及びその他の行政活動に参加すること、(J)任意の雇用契約及び関連文書下の権利及び義務を実行、交付及び履行し、上級管理者及び取締役に賠償を提供し、(K)本節8.11節に記載された業務、運営又は活動に関連する任意の活動を実行する。

8.12節は配当金と特定の他の制限的な支払いを規定する。借り手は、その任意の制限された付属会社を許可してはならない：(A)その任意のカテゴリまたは一連の持分または他の持分資本(その持分または他の持分資本のみで支払われる配当金または割り当てを除く)について、任意の配当金の発表または支払い、または任意の他の割り当てを行うこと、(B)直接的または間接的に購入、償還、または他の方法でその任意の持分または他の持分権益または任意の承認持分、オプションまたは同様のツールを取得するために、または他の方法で買収または抹消することを許可してはならない。または(C)任意の二次債務について任意の自発的な前払いを行うか、または手元現金および/または本プロトコル下の融資収益で債務を自発的に償還する(ここでは総称して“限定支払い”と呼ぶ)。しかし前述の規定は防ぐことができない

(I)任意の全額付属会社は、借入者またはその任意の制限された付属会社に配当または割り当てを行う

(Ii)(A)制限された支払いが存在しないか、または制限された支払いを行わない限り、(A)制限された付属会社ではないいかなる制限された付属会社も、(B)制限された支払は、制限された付属会社の持分所有者が保有する制限された付属会社の持分率に基づいて、制限された付属会社の持分所有者に比例して支払われる

(Iii)任意の財政年度内に$25，000，000を超えない他の制限された支払いを行うが、違約イベントが存在しなければ、そのような制限された支払いを行うことによって違約を招くこともない

(Iv)任意の融資先または任意の制限された付属会社が、(I)違約イベントが存在しない限り、またはそのような制限された支払いが違約イベントを引き起こさない限り、および(Ii)制限された支払いおよびそれに関連する任意の債務に形態的な効力を与えた後、総レバー率(制限された支払いの直前に本契約第8.05(A)または(B)節に基づいて行政エージェントに交付される財務報告書によって決定される)が3.75%~1.00未満である限り、他の制限された支払いを行う

(v)[保留区];

(Vi)借り手は、任意の直接または間接親会社に再分配するために、Holdingsに現金配当および分配を直接または間接的に支払うことができる：(X)通常の業務中に借入者および制限された子会社の業務によって生じる慣習および合理的な自己支払い費用、法律および会計費用、ならびに費用および間接費用のためのものであり、任意の財政年度の合計で5，000，000ドル以下であり、(Y)上場企業コストのためのものである

(Vii)借り手は、その所有者またはその付属会社(持ち株会社、借り手または制限された付属会社を含む)、その遺産、その遺産下の受益者、譲受人、配偶者または前配偶者からの購入(現金または手形の形態で)当該人の持分権益を支援するために、任意の直接または間接親会社に再分配するために、Holdingsに資金を購入または転用することができる。借り手は、任意の直接的または間接的な親会社に再割り当てして、そのような購入および/または任意の買い戻しに関連して発行された任意の手形を支払うために、Holdingsに割り当てられることができる。しかし、(I)違約事件が発生し、継続している場合は、そのような手形を購入したり流通したりすることができず、どのような手形についても支払うことができない。(Ii)借主が支払いのために行う支払いまたは割り当てが本契約条項によって禁止されている場合、(Iii)本8.12(Vii)条に規定されるすべての現金支払い(当該等についての購入またはそのような手形または任意の当該等の分配についてHoldingsに支払うことを含む)は、任意の財政年度内に(A)(重複なし)(A)より大きい者(X)$37，500，000および(Y)最近終了したテスト期間調整後のEBITDAの15%(最近終了した試験期間中のいかなる未使用金額とも含む)の合計を超えてはならない。いずれもこのような財政年度は次の財政年度に繰り越す(いずれの未使用額が当該財政年度に使用されていない場合は、さらに次の財政年度に繰り越す)。(B)借入者が当該金を支払うために徴収し、その目的のために使用する任意の現金配当金の額を追加し、(C)借入者または任意の制限された付属会社が当該財政年度内に徴収した鍵者生命保険収益を追加する。そして

(Viii)配当金または他の分配または償還通知(状況に応じて定められる)を宣言した日から60(60)日以内に、任意の配当金または他の分配または任意の撤回不可能な償還を完了するか、または通知された日に配当金または他の分配または償還支払いが第8.12節の規定に適合しなければならない場合；

(9)通常の業務過程で行われ、持ち株会社、借り手、および任意の制限された子会社の歴史的慣行に適合する譲渡定価、コスト分担手配(すなわち“コストプラス”手配)および関連する“補完”支払いに関する支払い

(X)株式オプション計画又はその他の福祉計画に基づいて、持株会社、借り手及びその付属会社の従業員管理層に金を支払う。

本条項及び他の融資文書(本条項8.22節を含む)を制限することなく、持分に変換可能な債務のために支払われる金銭(その満期日前に当該債務を償還する支払を含む)は、債務が持分に変換される前に、本条項8.12節の限定的な支払いとみなされてはならない。本プロトコルに逆の規定があっても、任意の制限された支払いが宣言されたときに、任意の制限された支払いの支払いおよび支払いが本プロトコルの規定に適合する(任意の過渡期間内であれば、本プロトコルの下の任意の計算または測定が、その金額が申告および支払いされたと仮定する場合)、本プロトコルに従って任意の制限された支払いの支払いおよび支払いを可能にすべきである。

8.13節ではERISAを紹介した.各融資先は、その制限された子会社およびその制御されたグループの各メンバーに、ERISA項で生成されたすべての義務および債務を迅速に支払いおよび履行させなければならず、その性質が、支払われていないか、または履行されていないなど、その任意の財産またはその制御されたグループの任意のメンバーの財産に留置権を適用することを合理的に予想するであろう。各貸手は、(A)計画または多雇用主計画に関連する任意の報告可能なイベントの発生、(B)任意の計画または多雇用主計画の終了またはそのための受託者の任命を意図的に求めることを意図していることを示すPBGCからの任意の通知を受信し、(C)そのまたはその制御されたグループの任意のメンバーが任意の計画または多雇用主計画を終了または脱退することを意図していることを示すPBGCからの任意の通知を受けなければならない。および(D)任意の計画に関連する任意のイベントの発生は、任意の融資者または融資先の任意の制限された付属会社が、任意の退職後福祉計画の福祉について任意の重大な負債、罰金または罰金、または任意の貸手またはその任意の制限された付属会社または負債を大幅に増加させることを招き、任意の場合、これらのイベントが個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

8.14節は法律を遵守する問題を規定する。(A)借り手は、そのすべての子会社が、その財産または業務運営またはそれに関連するすべての法律要件に適合するように促すべきであり、そのような不遵守行為は、個別または全体にかかわらず、その任意の財産に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または留置権をもたらすことができる(本契約第8.08節に従って許容される留置権を除く)。

(B)上記8.14(A)節に限定されない場合、借り手は、そのすべての制限された付属会社が、個別的または全体的にそうすることができない限り、重大な悪影響を及ぼすように促すべきである：(I)すべての実質的な側面ですべての適用される環境法を遵守し、すべての実質的な側面ですべての適用される環境法を遵守すること、(Ii)任意の場所またはその任意の部分の各テナントおよびテナント(ある場合)がすべての実質的な面ですべての適用される環境法を遵守することを要求する。(Iii)任意の適用環境法に規定されているその業務および各事業所を運営するために必要なすべての実質的な政府承認を取得し、維持すること、(Iv)環境法を適用する任意の場所内での任意の重大な違反を是正すること、(V)いかなる(1)埋立または投棄を許可しないか、または(2)適用環境法によって定義される危険廃棄物管理施設または固体廃棄物処分施設が任意の場所で存在または動作することを許さない、(Vi)

任意の場所で任意の有害物質を製造、使用、生成、輸送、処理、貯蔵、放出、処分または処理(または任意のテナントまたはテナントが上記の任意の行為に従事することを可能にする)が、その正常な業務中に除外され、すべての適用可能な環境法に適合する；(Vii)10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で通知し、任意の貸手または貸手の任意の制限された子会社または任意の場所に関連する以下の任意の事項を知ったとき、任意の合理的な要求の文書を提供する：(1)任意の重大な環境責任；(2)任意の重大な環境クレーム、(3)任意の重大な環境法違反行為または危険物質の放出、脅威放出または処置、(4)(X)危険物質の放出、脅威放出または処置、または(Y)環境法に規定された任意の(X)放出、脅威放出または処置によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の家屋の所有権、占有、使用または譲渡可能性の任意の制限、または(5)任意の単独または全体的に合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす環境、自然資源、健康または安全状態。(Viii)任意の物質放出、脅威放出、または任意の適用環境法に違反する行為を除去、修復、整理、是正または減少させるために、任意の調査、研究、サンプリング、テスト、削減、整理、除去、修復または他の必要な是正または応答行動を自費で行う；(Ix)借入先またはその任意の制限された付属会社の権益に影響を与える任意の政府当局の契約または他の文書における使用に加えられる任意の制限を遵守および遵守すること。(X)任意の政府当局または環境法の任意の操作、維持または是正行動または他の要求を履行、満たし、実施するか、または任意の環境法に従って任意の政府当局によって発表された再起訴されない任意の行動書簡または契約に含まれる。

8.15節では反腐敗法律と制裁計画の遵守状況が規定されている。(A)各貸手およびその各制限された子会社は、すべての実質的な側面において、その借り手に適用されるすべての制裁案の要求を常に遵守しなければならず、各子会社に、すべての実質的な態様で子会社に適用されるすべての制裁案の要件を遵守させなければならない。

(B)各貸手は、(I)行政エージェントおよび貸手が適用されるすべての制裁計画を遵守するために、融資者およびその子会社に関する任意の必要な情報を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、(Ii)前述の規定を制限することなく、利益所有権証明において提供される情報が任意に変化することを通知し、それにより、その中で決定された受益者リストに大きな変化をもたらす。

(C)任意の借り手が、任意の借り手、任意の貸手の任意の子会社、任意の貸手の任意の役人または取締役、またはそのような人のいずれかを所有または制御するいかなる人が任意の制裁計画の目標であるか、または任意の制裁計画またはその政府が存在する国または地域に位置、組織または居住していることを示す書面通知を実際に知っているか、または(I)行政代理人およびOFAC事件の貸主に直ちに(I)書面通知を出さなければならない。(Ii)制裁案を含むすべての実質的な側面において、そのようなOFAC事件に関連するすべての適用法(ターゲット者がアメリカ合衆国の司法管轄内にあるか否かにかかわらず)を遵守し、各貸金者は、制裁案の要件(資産の凍結および/または阻止を含み、OFACにそのような行為を報告することを含む)を含む、行政エージェントおよび貸主がその唯一の合理的な情動権で行政エージェントまたは融資者が必要と思う任意およびすべてのステップを許可し、許可し、同意する。

(D)任意の融資者は、循環融資の収益を直接または任意の貸手に知られているか、またはそのような収益を任意の他の人に貸与、出資または他の方法で提供することはなく、(I)任意の人または任意の国または地域の任意の活動または業務に資金を提供し、そのような資金が提供される場合、その活動または業務は、任意の制裁案の対象であるか、またはその政府が任意の制裁案の対象であるか、または

(Ii)任意の他の方法で(引受業者、貸金人、コンサルタント、投資家または他の身分として循環融資に参加する者を含む)制裁案または反腐敗法の違反を引き起こす。

(E)いかなる貸金者もそうしないことを約束し、いかなる子会社もいかなる実質的な面でもいかなる反腐敗法に違反することも許さない。

(F)各融資者が有効な政策および手順を維持して、融資先、その子会社、およびそれらのそれぞれの(I)融資先またはその子会社の監督または指示の下で行動する取締役、高級職員および従業員、および(Ii)代理人が適用される反腐敗法律および制裁案を遵守することを確実にする。

8.16節は付属会社と煩雑な契約を締結することを禁止する。借り手は、その任意の制限された子会社が、その任意の関連会社と任意の契約、合意または商業手配を締結することを許可してはならず、その条項および条件は、互いに関連者がいない類似の契約、合意または商業手配における慣用的なやり方よりも低い、借り手またはその付属会社に不利である。しかし、上記の制限は、(A)融資当事者間または間の取引、および(本合意が他の方法で許可される標的契約、合意または商業手配の範囲内)任意の制限された子会社、(B)融資先と除外された子会社との間の契約、合意および商業手配には適用されず、購入価格が当該契約、合意および商業計画に従って提供される当該商品またはサービスのコストである場合、(C)いずれかの者が、付属会社又は借り手又は付属会社に合併される前に締結された取引(ただし、この取引は、当該事件を考慮するために締結されたものではなく、合併後又はその人が付属会社になったときに継続してはならない)[保留区](E)税務分配、税金分担、または同様の事項を管理するための任意の合意または同様の手配であり、合意または手配は、融資当事者間または融資当事者およびその共同会社の間で締結され、(F)表8.16に記載された取引を付記する。

8.17節：財政年度は変わらない。借り手及びその制限された付属会社の会計年度は毎年3月31日まで終了する；借入者は、(I)借り手が変更前に行政エージェントに通知しない限り、(Ii)行政エージェントが書面同意(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)、および(Iii)借主が行政エージェントに合理的な要求の任意の入金報告を提供しない限り、制限された付属会社がそれに基づく会計年度を変更することも許されない。

第8.18節は子会社の設立を規定している。任意の制限された子会社(分立を含む)の成立または買収後60(60)日以内に、融資当事者は行政代理および貸金者に関連通知を出さなければならない。排除された子会社又は非限定的子会社がそれぞれ排除された子会社又は非限定子会社を構成しなくなった場合には、融資当事者は直ちに行政代理に関連通知を提供しなければならない。当該新設又は買収された子会社(又は新たに指定された子会社)が除外された子会社でない場合は、融資当事者は、当該子会社の設立又は買収後六十(60)日以内又は前述の規定のいずれかの再指定直後(又は行政代理が同意する可能性の高い日)に、担保協定(添付ファイルFの形態又は行政代理で合理的に受け入れられる他の形態の追加保証人補充書類を含む)を署名及び交付し、他の方法で第11及び12節の要件を遵守しなければならない。

8.19節では業務の性質の変化を規定する.いかなる貸金者も、その制限された子会社がいかなる業務又は活動に従事することを許可してはならない

この融資先またはその任意の制限された付属会社の業務は、任意の重大な点で変化し、締め切りに従事する業務の一般的な性質を変化させるであろう。

8.20節では収益の使用；会社株の買収を規定している。借り手は、本プロトコルに従って提供されるクレジットを、第6.04節に規定または許可された目的にのみ使用しなければならない。借り手は、いかなる信用事件の収益を使用して会社の株を購入してはならず、このような購入がある場合、または米国法規に違反することになる。

8.21節の規定には制限がない。本協定には別の規定があることに加えて、借り手は、その任意の制限された子会社が、借り手または借り手の任意の制限された子会社の次の能力に対して、任意の形態の任意の自発的財産権負担または制限を生じることを許可してはならない。(A)その借り手または任意の他の制限された子会社が所有する任意の制限された子会社の株式または他の持分に配当金を支払うか、または任意の他の分配を行うこと、(B)任意の借り手または任意の他の制限された子会社に借りた任意の債務を支払うこと、(C)任意の借り手または任意の制限された子会社に融資または立て替え金を提供すること、を許可してはならない。(D)その任意の財産を任意の借り手または任意の他の制限された付属会社に譲渡するか、または(E)融資文書の要求に応じて保証債務の担保を提供し、および/またはその資産留置権を行政エージェントに付与すること。しかし、上記の規定は、(I)付表8.21に示される本プロトコルの日付に存在する制限および条件(ただし、このような制限または条件の任意の延長または継続に適用されるか、またはそのような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正)、(Ii)制限された付属会社または売却すべき任意の資産の売却に関連する合意に記載された慣用的な制限および条件には適用されない。しかしながら、このような制限および条件は、売却予定の制限された付属会社または本プロトコルに従って売却が許可された当該資産、(Iii)本プロトコルによって許可された担保債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件、または特定の許可債務の支払いを保証するために設定された特定財産の財産権負担の制限にのみ適用される。(Iv)第8.07(B)又は8.07(U)節で許可された任意の債務所有者が負担又は提供する任意の負の質権は、当該債務によって融資される財産又は当該債務の標的に限定される。(V)リース及びその他の契約において譲渡を制限する慣用条項、及び(Vi)適用される法律、規則、条例又は命令(規制当局との合意を含む)。

8.22節では二次債務が規定されている。いかなる貸手も許されないし、制限された子会社も許可してはならない

(A)二次債務に関連する任意の条項または条件を改正または融通し、

(B)二次債務の任意の自発的前払または任意の自発的償還を実施してはならないが、(I)自己資本収益、第8.07(G)条に従って生成された二次債務収益、または(Ii)融資当事者の手元の現金および/または本契約下の融資収益を用いた再融資に関連する場合を除くが、上記8.12(Iii)または(Iv)節の許容される範囲内で、このような任意の事前支払いまたは償還を除く、または

(C)二次債務に債務に付属する文書又は合意条項によって禁止されたいかなる金を支払ってはならない。

上記の規定にもかかわらず、融資先またはその制限されたアクセサリ会社は、それに適用される金利を低下させることに同意することができ、または二次債務の任意の元本または利息の償還を現在の満期日後に延期することに同意するか、または二次債務を貸主に重大な不利のない他の修正、修正、免除、または他の変更を行うことに同意することができる。

8.23節では、制限されない子会社の指定が規定されている。借り手は、締め切り後の任意の時間に、借り手の任意の子会社を非限定子会社として指定するか、または任意の非限定子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(I)この指定の直前及び後に、いかなる違約事件も発生してはならず、そのために継続又は違約事件を招くこともない；(Ii)この指定の直前及び後に、借入者は形式的に第8.24節で述べた契約を遵守しなければならない；(Iii)借主はすでに行政代理に借り手担当者の証明書を提出し、前述の条項に適合していることを証明し、当該付属会社が制限されていない付属会社の要求に適合していることを証明する。(4)任意の付属会社を非限定的付属会社として指定し、貸金先が指定された日に当該付属会社への投資を構成すべきであり、その金額は、適用された借入先の当該子会社への投資の公平な市場価値に等しい。しかし、制限されていない付属会社を制限された付属会社として再指定する場合には、融資当事者は、指定された場合のこのような投資額に相当する金額を減少させたとみなされ、(V)制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定し、その付属会社が当時存在していた任意の投資、債務、または留置権を指定したときに当該付属会社の任意の投資、債務または留置権を生じ、(Vi)任意の借款先を非制限付属会社として指定した場合、(Vii)借入者は任意の借款先を非制限付属会社に指定してはならない。(Viii)任意の子会社またはその任意の子会社(X)任意の借り手または任意の制限された子会社の任意の株式または債務、または任意の財産を所有または保有する任意の留置権、または(Y)行政エージェントおよび借り手によって合理的に決定された任意の重大な知的財産の独占許可を所有または保有する場合、その子会社は、非限定的子会社として指定されてはならない、(Ix)任意の貸手または制限された子会社は、法定所有権または許可を独占的に譲渡してはならない。任意の非限定的な付属会社に対する任意の重大な知的財産権(行政代理および借り手によって合理的に決定される)、および(X)任意の非限定的な付属会社の任意の債務は、任意の借入先または制限された付属会社に請求してはならない。指定された場合、非制限付属会社合占持株及びその付属会社の合併に基づいてEBITDAの10.0%以上を調整した場合、いずれの付属会社も非制限付属会社として指定されてはならない。疑問を生じないために、制限されない付属会社の経営業績、現金流量、資産(現金および現金等価物を含む)、負債または他の負債は、融資先または制限された付属会社を適用する勘定に計上されないか、または融資先または制限された付属会社を適用する勘定と統合されて、融資文書に記載されている任意の財務計算、レバーベースの定価または強制前払い準備を決定するために、制限されていない付属会社の任意の現金または現金等価物も、融資文書下の任意の純負債テストの目的に計上されない。

8.24節は金融契約を規定する。借り手は、各財政四半期の最終日に決定された総レバレッジ率が4.00~1.00を超えることを許可することはできないが、借り手は、総コストが150，000，000ドルを超える任意の許可買収が完了したときまたは前に行政代理に書面通知を行い、それに続く4つの財政四半期の最高総レバー率を4.50~1.00に向上させることができる(“買収休暇”)。上記規定にもかかわらず、買収休暇終了後の連続2(2)会計四半期内には、上記いずれの一時的な増給も利用できない。

8.25節は閉鎖後の約束を規定する。付表8.25に規定する期限内(又は行政代理全権適宜同意の遅い日)には、付表8.25に規定する規定を遵守する。

第九条違約事件及びその救済。

9.01節には違約事件が規定されている。以下のいずれか1つまたは複数は、本プロトコル下の“違約イベント”を構成しなければならない

(A)(I)任意のローンの満了時(規定された満期日または本プロトコルによって規定される任意の他の時間であっても)任意のローンの全部または任意の部分元金または任意の償還義務を滞納するか、または(Ii)満了時に任意のローンの任意の利息を滞納するか、または本合意または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の義務を延滞し、この違約は5(5)日継続して救済できない

(B)8.05(H)(Iii)、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.20、8.21、8.22、8.23、8.05(H)(Iii)節に列挙された任意のチノの遵守または履行における失責(ただし、任意の時間に無責任通知または失責イベントを交付することは、第8.5(H)(Iii)節に示される無責任イベントを救済する)。本協定第8.24条又は8.25条又は第8.5条に規定する任意の約束(第8.05(H)(Iii)条を除く)は、遵守又は履行されていない後15(15)日以内に、次の早い者を基準とする。(I)任意の貸手のいずれかの担当者は、初めて遵守又は履行を知っているか、又は(Ii)行政代理人が借り手に書面通知を行う

(C)本契約の任意の他の規定または任意の他の融資文書を遵守または履行することができないが、(I)任意の貸金者のいずれかの担当者が初めて違約の日または(Ii)行政代理が借り手に書面通知を出した日から30(30)日以内に救済されていない

(D)本明細書または任意の他の融資文書において、または本プロトコルに従って行政代理人または融資者に提供される任意の証明書において行われる任意の陳述または保証、または本プロトコルによって行われる任意の取引に関連する任意の宣言または保証において、または、そのような宣言または保証が発行または発行されるか、または行われるとみなされる日には、任意の要件において真実ではないことが証明される

(E)(I)任意の他の融資文書に従って違約イベントとして指定された任意のイベントまたは条件(上記(A)~(D)項で述べたものを除く)、または(Ii)任意のローン文書が任意の理由で完全に有効でないか、または完全に有効でないか、または無効であると宣言されるべきではないか、または存在するか、または非有効であるか、または無効であると宣言されるか。または(Iii)任意の担保文書は、いかなる理由でも、カバーされていると主張する任意の担保に有効かつ完全な第1の優先権留置権を設定することができないが、上記条項(I)~(Iii)、(A)行政エージェントは、証券文書に従ってそれに交付された任意の株、本票または他の手形をもはや所有していない、または(B)統一商法の届出が統一商法の継続声明をタイムリーに提出しなかったために失効した場合を除く。または(Iv)任意の融資者が、その署名された任意の融資文書またはその項の義務を終了、拒否または撤回するための任意の行動、または(V)任意の融資者または融資者の任意の制限された付属会社が、任意の二次債務によって任意の金を支払い、その二次債務が保証債務のある任意の文書に従属する条項、または任意の二次債務に関連する任意の文書または文書(任意の債権者間または付属合意に限定されないが含まれる)における任意の副次的規定は、完全に有効であることを停止しなければならない、または(任意の二次債務の保持者を含む)任意の方法で抗弁すべきである。このような規定の拘束性または実行可能性；

(F)任意の借り手または任意の重要な付属会社が発行、負担または保証する任意の重大債務、またはそのような債務を発行するために使用することができる任意の契約、合意または他の文書は、違約が発生しなければならず、これらの違約は、そのような重大な債務の加速満期の加速を可能にするために十分な時間持続しなければならない(これらの債務が実際に満了を加速するか否かにかかわらず)、またはそのような重大な債務は満期時に弁済してはならない(請求、時間の経過、加速または他の方法にかかわらず)

(G)任意の融資者または任意の重要な付属会社について、またはそのそれぞれの任意の財産について、そのすべての者のために登録または保存され、総金額が$30，000，000を超える(保険者が法的責任に関する保険が全数保証された範囲を除く)任意の判決または判決、令状、令状、委任状、委託書または差し押さえ令の期間30日を超える、または債権者が任意の貸手または任意の重要付属会社の任意の財産を差し押さえて、任意の判決などを強制的に執行するために、任意の債権者または任意の重要付属会社の任意の財産を差し押さえるために、任意のまたは複数の判決、令状、令状または差し押さえ令、または任意の同様の法的手続き文書、または任意の貸金者または任意の重要な付属会社の任意の財産を書面で受け入れる必要がある任意のまたは複数の判決、命令状、令状、委任状、委託書または差し押さえ令、または任意の同様の法的手続き文書、または任意の貸付け者または任意の重要な付属会社の任意の財産を差し押さえるために、

(H)任意の融資者または融資先の任意の子会社またはその制御グループの任意のメンバーが、任意の適用可能な猶予期間終了後に満了したとき、借り手およびその制限された子会社およびその制限された子会社が最近試験期間を終了した調整EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%を超える1つまたは複数のお金をこれらのすべての人に支払うべきではなく、ERISA第4章によれば、PBGC、計画または多雇用主計画に金額を支払う義務がある。1つまたは複数の計画を終了する意向通知は、借り手および制限された子会社およびその制限された子会社の最近のテスト期間の調整後EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)20%を超える任意の貸手または融資先の任意の子会社、またはその制御されたグループの任意の他のメンバー、任意の計画管理人または前述の任意の組み合わせによって提出されなければならない(総称して“材料計画”と呼ばれる)。またはPBGCは、受託者が任意の材料計画を管理することを終了または任命するために、“ERISA”第4章に従って訴訟を提起しなければならない、またはERISA第515条または第4219(C)(5)条を実行するために、任意の材料計画受託者によって任意の借り手または融資先の任意の子会社またはその制御された集団の任意のメンバーに対して訴訟を提起しなければならず、またはPBGCは、任意の材料計画を終了しなければならないと判断する権利がある法令の条件が存在しなければならない

(I)制御権の任意の変更が発生すべきである

(J)任意の貸金先又は任意の重要付属会社は、(I)非自発的に改正された“米国破産法”に基づいて救済令を出さなければならない、(Ii)その債務が満了したときには弁済しないか、または書面で債務を弁済する能力がないことを認め、(Iii)債権者の利益の譲渡、(Iv)そのまたはその財産の任意の主要部分の申請、要求、同意、委任引受人、保管人、審査員、清算人、または同様の官僚、(V)改正された“米国破産法”に基づいて救済令を提出して、債務返済ができないと判断するか、または破産、債務無力または再編または債務者救済に関連する任意の法律に基づいて、解散、清算、再編、手配、調整またはその債務を求めるか、または答弁書を提出しないか、または他の方法で抗弁し、そのような法的手続きに対する実質的な疑惑を否定し、(Vi)上記第(I)~(V)に記載された任意の事項を推進するために、任意の会社または同様の行動をとることを求める任意の法的手続きを提起する。または(Vii)9.01(K)節に記載された任意の任命または手順に誠実に異議を唱えないこと。あるいは…

(K)第9.01(J)(V)節に記載された訴訟手続は、任意の借り手または任意の重要付属会社またはその任意の財産の任意の実質的な部分のために、受託者、受託者、審査員、清算人または同様の役人を指定しなければならない、または任意の貸金者または任意の人に提起されなければならない

重要なアクセサリ会社であり、そのような任命は継続して解除されていないか、またはそのような手続きは60日間解雇されていないか、または一時停止されていない。

9.02節では非破産違約が規定されている。任意の違約イベント(第9.1節(J)または(K)項の借り手に関する違約イベントを除く)が発生し、継続している場合、行政エージェントは、書面で借り手に通知しなければならない：(A)必要な貸手がこの指示を有する場合、残りの循環信用承諾および本プロトコル項目の次の貸手のすべての他の債務を通知した日(通知の日であってもよい)で終了する。(B)規定された貸金人が指示を出したように、すべての未返済ローンの元金及び累算利息がすぐに満期になって支払いが必要であることを宣言し、すべての未返済ローンは、その元金及び利息を含み、すなわち満期を告げ、ローン書類に基づいて支払わなければならないすべての他の金額と共に満期を支払う必要があり、要求、提示、拒否又は任意の種類の通知を行う必要がない。(C)要求された貸手が指示された場合、借り手は、当時返済されていなかった信用状の総金額の103%に相当する現金担保を直ちに行政代理に交付することを要求し、借り手は直ちに支払いに同意し、承認して同意することを要求し、借り手がそのような要求を満たしていない場合、融資者は法的に十分な救済措置を持たず、行政エージェントは貸手の利益のために、任意の信用状に基づいて任意の引き出しまたは他の支払要求を提出したか否かにかかわらず、借り手にこのような承諾を具体的に履行することを要求する権利がある。さらに、そのような違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、それ自身、融資者、およびL/C発行者を代表して融資文書を行使することができ、または適用法または平衡法の下で、融資者、およびL/C発行者に提供されるすべての権利および救済措置を提供することができる。行政エージェントは任意の貸手の要求に応じて，第9.01(C)節により速やかに借り手に通知を行う.行政エージェントは，第9.01(C)節または第9.02節に基づいて借り手に通知を行った後も，その通知のコピーを直ちに他の貸手に送信しなければならないが，そうしないことは，その通知の効力を損なうか廃止してはならない.

9.03節では破産違約の可能性が規定されている。第9.01節第(J)項又は第(K)項に記載されている借り手に関するいかなる違約事件が発生し、継続している場合、すべての未償還融資は、直ちに満了し、融資書類項目の下のすべての他の支払金額と共に支払うべきであり、提示、要求、拒否、又は任意の種類の通知を必要とすることなく、貸金者は、本条項のいずれかの条項に従ってさらなる信用を提供する義務を直ちに終了しなければならず、借り手は直ちに行政代理に金額を当時の未返済信用状の総金額の103%の現金担保に相当させなければならない。借り手は、借り手がこのような要求を履行できなかった場合、融資者は法的に十分な救済を得ることができず、貸手および借り手を代表する行政エージェントは、任意の信用状に基づいて任意の引き出しまたは他の支払い要求を提出したか否かにかかわらず、借り手にそのような要求を具体的に履行することを要求する権利があることを認めて同意する。さらに、そのような違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、それ自身、融資者、およびL/C発行者を代表して融資文書を行使することができ、または適用法または平衡法の下で、融資者、およびL/C発行者に提供されるすべての権利および救済措置を提供することができる。

9.04節では、未開設信用状の担保が規定されている。(A)上記2.03(B)、2.09(B)、2.14、2.15、9.02または9.03節のいずれかに基づいて、任意またはすべての未清算信用状の下で抽出可能なお金を前払いしなければならない場合、借り手は、以下(B)節に規定する行政代理人によって保持された前払い金を直ちに支払わなければならない

(B)上記(A)項に従って前払いされたすべての金は、行政エージェントによって1つまたは複数の別個の担保口座に保持されなければならない(各このような口座、および時々保有されるクレジット残高、財産および任意の投資、ならびにこれらのアカウントの任意の代替

L信用証発行者がその時またはそれ以降に信用証によって支払われた任意の金の償還、および他のすべての保証債務の未払い残高の保証として、行政代理人(利用可能な範囲内)の償還を申請するために、上記のいずれかの預金または他の手形(総称して“担保口座”と総称される)を証明する。担保口座は行政代理人の名義で保有し、行政代理人の専有管轄と制御を受けて、行政代理人、貸金人とL信用証発行者に利益を与えるべきである。借り手が要求を出した場合、行政エージェントは、時々、アメリカ合衆国の直接債務、またはその元金および利息がアメリカ合衆国の無条件保証された債務を得るために、担保口座内の資金をアメリカ合衆国の無条件保証された債務に投資し、残りの期間は1年以上であるが、行政代理は、必要に応じて抵当口座からL/信用証発行者、行政代理または貸手に対する満期金および借金を支払うために、担保口座に保有する投資を取り消すことができないように許可されなければならない。第2.14節及び第2.15節の条項に該当する場合、借り手が上記第2.09(B)節で要求した上記(A)節で示したすべての債務を返済した場合、行政代理は、借主の請求に応じて借入者に担保口座に保有する金額を発行し、発行時かつ担保口座の解除発効後に違約が存在しない限り、担保口座を解除する。すべての信用証の満期または解約およびすべての循環信用約束の満了または終了後、借入者の要求に応じて、行政エージェントは、すべての保証債務を全額現金で支払った後、担保口座に保持されている任意の残りの金額を解放しなければならない。

9.05節では約束違反後の入金を紹介しました。本明細書または他の融資文書に含まれる任意の内容は、逆の規定があるにもかかわらず(第2.09(B)節を含む)に限定されず、行政エージェントまたは任意の貸金者は、債務加速または債務の最終満了後、または違約イベントにより循環クレジット承諾を終了した後に受信された債務および担保品のすべての収益に関連するすべての支払いおよび入金、および担保プロトコルまたは保証プロトコルに関連するすべての支払いに従って、それぞれの場合、以下のように行政エージェントに送金されなければならない

(A)まず、監査、確認、保護、保全または執行担保上の留置権、保護、保全または実行ローン文書下の権利を保護、保全または実行するために行政代理人およびその任意の証券受託者が招く任意の不明な費用および支出、および任意の場合、融資当事者が第(13.04)節に基づいて行政代理人に支払うことに同意したすべての費用および支出を含む(これらの金は、当該費用および支出が以前に貸金人によって返済されていない限り、行政代理人自身が保持しなければならない。この場合、これらのお金は、以前行政代理に支払われていたお金を返済するために、融資者に送金されなければならない)

(B)第2に、融資書類に応じて比例して割り当てられなければならない任意の未払い利息および費用を支払い、所持者毎の未払い総額を支払うこと

(C)第3に、ローン元金、未償還債務を支払い、行政エージェントが9.04節のいずれかの未返済L/信用状債務の付属担保として保有する金額(行政エージェントが保有する現金金額が当時のこのようなL/信用証債務未返済金額の103%に相当するまで)、及びヘッジ債務と共に、貸金人及びL/信用証発行者又はその付属担保として支払われる総金額を、ヘッジ債務の場合は、未済者毎の未返済金額総額に応じて比例配分する

(D)第4に、支払借り手およびその制限された付属会社が、銀行製品債務を含むがこれらに限定されない融資文書に基づいて生成された、または融資文書によって保証されたすべての他の未返済保証債務およびすべての他の債務、債務および債務であり、これらの債務および債務は、各所有者に不足している未済債務総額に応じて比例的に割り当てられる

(E)最終的には、融資当事者又は任意の他の合法的に融資を受ける権利を有する者に支払う。

第十条行政代理。

第10.01条は任命と監督を規定している。各貸主およびL/信用状発行者は、本プロトコルの下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてモントリオール銀行ハリス銀行代表を撤回できないように指定し、行政エージェント代表は、本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本節の第10項の規定は、行政代理、貸金人及びL/信用証発行者の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は、このような規定の第三者受益者として権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第10.02節では、貸手としての銀行権利が規定されている。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、明確な説明または文意が別の意味を持たない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、借り手またはその任意の付属会社の財務顧問を担当すること、および借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般的に任意のタイプの業務に従事することができ、その人が本協定の下の行政代理人ではなく、融資者に何の説明をする責任もないようにすることができる。

10.03節では行政代理の訴訟；免責条項が規定されている。(A)行政代理機関は、本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、いかなる職責又は義務も負わず、本契約項の下の職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントとその関連側：

(I)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任の規定を受けず、継続している

(Ii)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここで明文で規定されているか又は行政代理人は、必要な貸金者の書面指示に従って行使しなければならない他の融資文書(又は本文書又は他の融資文書に明文で規定されている他の数又は割合の貸金者)に規定されている適宜の権利及び権力は除外されているが、行政代理人は、行政代理人に責任を負わせる可能性があると考えられているか、又は任意の融資文書又は法律に適用されるいかなる行動を負わせる可能性があると考えられるか、又はその弁護士が行政代理人に責任を負わせる可能性があるとみなされることを要求されてはならない。債務者救済法に違反する可能性のある任意の自動中止、または没収、修正、または

いかなる債務救済法に違反しても違約貸金者の財産を終了する.すべての場合、行政エージェントは、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる可能性のある任意の費用、費用、および責任について任意の関連費用および必要な任意の他の保護を前払いすることを含む、融資者から最初にその要求される可能性のある任意のさらなる賠償保証を得ることを含まない限り、本合意または任意の他の融資文書に従って行動しない理由が完全にあるべきである

(Iii)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、いかなる義務または責任を負わず、任意の融資先またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示されず、行政代理人である人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社に任意の識別情報で伝達された情報に責任を負わない。

(B)行政エージェントおよびその任意の関連者による行政エージェントの本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引(I)必要な貸主の同意または要求(または第9.02、9.03、9.04、9.05および13.03節に規定されている場合、必要または誠実に必要と考えられる他の数またはパーセントの貸主)または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に関連する任意の行動は、いかなる責任も負わない；または(Ii)自分の悪意、深刻な不注意、または故意の不正行為がない場合には、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって決定される場合。上記の規定に基づいて取られた任意のそのような行動またはそのような行動は、すべての貸主に対して拘束力を有する。借り手、貸金人、またはL/信用証発行者が行政代理人に違約を記述する書面通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

*行政エージェントまたはその任意の関連者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、(I)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の条項、報告または他の文書の内容に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生を決定または調査するために、任意の貸金人またはL為替手形発行者または参加者または任意の他の他の人に責任または義務を負わない、または調査する。(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または担保文書によって生成されると言われる任意の留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第7.01または7.02節または本プロトコルの他の部分に規定されている任意の条件を満たすかどうか、が、明確な要求が行政エージェントに交付されることが確認された項目を除く。

10.04節では行政エージェントの信頼性を規定した.行政エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、いかなる責任も招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.融資または発行、延期、更新または増加の本プロトコル項目のいずれかの条件が適合しているかどうかを決定するとき、行政エージェントが融資またはL/信用状を発行する前に、融資者またはL/信用状発行者の反対の通知を受信しない限り、行政エージェントは、融資者またはL/信用状発行者が満足するように条件を推定することができる

このような信用状。行政エージェントは、法律顧問(融資先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

10.05節では責務の委譲が規定されている.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関係者に適用され、それぞれ循環融資シンジケートに関する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

10.06節では行政代理の辞任が規定されている。(A)行政エージェントは、いつでも貸手、L/信用状発行者、および借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、借り手の同意(無理に抑留または遅延されてはならない；しかし、9.01(A)、9.01(J)または9.01(K)条に規定する違約事件が発生し、その時点で継続している場合)、必要な貸手は、アメリカ合衆国に事務所を設置している銀行、またはそのような銀行がアメリカ合衆国に事務所を設置している付属会社である後継者を指定する権利がある。このような後継者が必要な貸主によってこのように任命されておらず、退職した行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“辞職発効日”)がその任命を受けた場合、退任した行政エージェントは、貸金人およびL/C発行者を代表して上記の資格を満たす後任行政エージェントを任命することができる(義務はないが)後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(A)退職発効日から、(I)退職直前の行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除され、(Ii)退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、必要な貸主が上記の後任行政代理人を指定するまで、または行政代理人によって直接行われるべきである。辞職発効日に当該指定を受けた後任者が指定されていない場合は，行政代理人の担保文書中の権利は，その利益の影響を受けることなく，貸金人及びL/信用状発行者に譲渡され，代表，請求権又は担保を受けない。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務(退職行政代理人に賠償金又は他の金を支払う権利を除く)を継承し、付与され、退職行政代理人は、本協定又は他の融資文書の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役した行政代理人が本契約及び他の融資文書に基づいて辞任した後、当該退役した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連側の利益のために、本第10節及び第13.04節の規定は引き続き有効でなければならない

退職直前の管理エージェントが管理エージェントを担当する場合、それらのいずれかが取られているか、または採用されていない操作を行う。

10.07節では，行政エージェントや他の貸手への不信を規定した.(A)各貸主およびL/信用状発行は、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコルを締結する信用分析および決定を独立して下したことを認める。各貸主およびL/信用状発行者も、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、行動するかどうかを自己決定し続けることを認めている。

(B)貸主の書面請求によれば、行政代理人は、完了後に、行政代理人または行政代理人のために作成された借り手または任意の貸手または担保に関する任意の監査、検査、または他の報告書(以下、“報告”と略す)の写しを貸主に提出することに同意する。各貸主は、(I)行政エージェント(A)任意の報告またはその中に含まれる任意の情報の完全性または正確性、または報告に含まれているまたは報告に関連するいかなる不正確または漏れに対しても、いかなる明示的または暗示的な陳述または保証もせず、(B)任意の報告に含まれる任意の情報に対していかなる責任も負わないことに同意する。(Ii)報告書は、包括的な監査または検査ではなく、そのような監査または検査を実行する者は、借り手および他の融資者に関する具体的な情報のみを検査し、借り手および他の融資者の帳簿および記録、ならびに借り手および他の融資者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは、更新、訂正または補充報告の義務を負わないであろう；(Iii)行政エージェントは、内部使用のみに厳格に秘密にし、本合意に従って他の許可されない限り、他の人と報告を共有しない。(Iv)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、行政代理人および報告を準備している他の人が行政代理人または他の人によって直接または間接的に発生したクレーム、訴訟、法的手続き、損害、費用、費用および他の金額(合理的な弁護士費を含む)を損害から支払い、保護し、賠償融資者によってすべてまたは部分的な報告を得ることができる任意の第三者の直接的または間接的な結果を賠償、弁護および保護する。貸手は、本条項10.07(B)に規定されている条項は、持株会社、借り手、その他の貸手に義務を生じていないことを認めている。

第10.08節では、L/信用状発行者と揺動限度額貸主とを規定する。L信用証発行人はその発行した任意の信用証及びその関連伝票について貸金人を代表して行動し、旋回限度額貸金人は貸金人を代表して本契約項の下で発行した回転ローンについて行動しなければならない。L信用状発行者及び旋回額融資者は、それぞれ、本節第10項に規定する行政代理人へのすべての利益及び免除権を有しなければならない：(I)L信用証発行者がその発行又は提案発行された信用状について講じたいかなるものとしても、又は受けたいかなるものとしても、また、当該信用状又は運転限度額貸金人が本条の下で発行された又は作成された旋回融資に関する申請についてなされたいかなるものとしても、又は受けたいかなるものとしても、本節第10節で使用される“行政代理人”の言葉のように：L為替手形の発行者と揺動為替手形の貸手として又はしないこと、及び(Ii)本プロトコルについて当該L為替手形の発行者又は揺動為替手形の貸手(場合により定める)について別途規定する。別途約束があるほか、第10.06節の規定により、当時行政代理人を務めていた誰の辞任も、その辞任又はL/C発行者と揺動限度額貸主との関連機関としての辞任を構成しなければならない。もし当時L/信用証発行人または揺動限度額融資者を担当していた人が辞任した場合、揺動額融資者L/信用証発行者のすべての権利、権力、特権、義務を保留する

適用される場合には、すべての信用状と、L/信用証発行者または運転限度額貸主を辞任するまでの有効日が償還されていない回転融資と、これに関連するすべてのL/信用状債務または運転ローン(場合によって決定される)については、第2.03節に従って融資者に融資を要求するか、または償還義務に資金を提供する権利を含む。(I)当該相続人は、L/信用証発行者又は揺動限度額融資者(いずれの場合も、当該相続人は、違約貸金者又は資格を喪失した機関以外の貸金者でなければならない)を委任した後、(I)当該相続人は、退任したL/信用証発行者又は揺動限度額融資者又は揺動限度額融資者(何者が適用されるかに応じて決定される)のすべての権利、権力、特権及び責任(ただし、退任したL/信用証発行者又は揺動限度額融資者(誰に適用されるかに応じて決定される)により残りの任意の賠償又はその他の金の権利を付与する。および(Ii)退任したL/信用証発行者および運転限度額貸金者は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならないが、その未償還信用状または運転ローンに関連するものは、状況に応じて決定されなければならない；および(Iii)辞任すべきL/信用状発行者の要求は、後任のL/信用状発行者は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない(例えば、ある)。辞任したL/信用証発行者が当該信用状及び(Y)揺動限度額融資者が負担する義務を有効に負担するために、継承した揺動限度額融資者は、相続時に返済されていない揺動融資の代わりに旋回融資を発行し、又は当該等の回転ローンについて辞任した揺動限度額融資者を満足させる他の手配を行うべきである。

10.09節ではヘッジ責任と銀行製品義務が規定されている。貸手が本契約または第9.02節(場合に応じて)に締結された譲渡協定に署名したので、借主または任意の他の貸手が、ヘッジ責任または銀行製品義務を設定する協定を締結した融資者の任意の関連会社は、融資文書において行政エージェントによって代表される当事者に言及するために、本契約の貸金者とみなされるべきであるが、第9.05節でより完全に説明されたように、関連会社の融資文書下の権利および利益は、担保および保証協定において支払いおよび入金を共有する権利を完全に含む理解および同意がある。任意のこのような支払いおよび入金の分配、または循環信用承諾および全額支払い債務の終了に関連する担保プロトコルおよび行政エージェント留置権の解除に関する任意の要求について、行政エージェントは、そのような割り当てまたは支払いまたは保証プロトコルおよび行政エージェント留置権を解除する前に、融資者がそのような保証契約および行政エージェント留置権を解除する前に、融資者がそのような任意のそのような債務の金額を行政エージェントまたはその付属会社に書面で通知しなければならない。

10.10節では追加エージェントの指定を規定する.本プロトコルの目的のために、行政エージェントは、“シンジケートエージェント”、“ファイルエージェント”、“帳簿管理人”、“先頭手配人”、“手配人”、または本プロトコルの目的のために他の名称を指定する権利があり、または1つまたは複数の貸金人(および/またはその付属会社)を随時、時々指定する権利があるが、これらの指定は実質的な効力を有さず、これらの貸主およびその付属会社は、それによって追加の権力、責任、または責任を有してはならない。

10.11節では、担保書類の締結と実行を許可することが規定されている。行政代理は、ここで、貸手、運転貸手、およびL/信用証発行者がそれぞれ撤回できない許可を得て、各貸手、運転貸手、L/信用証発行者を代表して担保文書に署名および交付する(本協定に明確に規定されている債権者間手配を含むが、これらに限定されないが、本協定に規定されている任意の条項を含むが、これに関連する債務の発生および保証が禁止されていない限り)、および

そして、行政エージェントは、適切な行動を取り、担保文書下の権力を行使すると考えられるが、行政エージェントは、当該修正または放棄が必要な貸主が本契約第13.03条の規定に従って書面で同意されなければ、またはここでまたはそれによって明確に許可されない限り、担保文書に対するいかなる遵守も修正または放棄してはならない。違約事件が発生すると，行政代理人は要求された貸金人の指示に基づいて行動し，担保に対する留置権を実行し，担保を保全·保護しなければならない。必要な貸手が上記の指示を行うまでは、行政エージェントは、適切であり、すべての貸金人、サイクロイド貸金者、およびL/信用証発行者の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または取らないことができる。各貸手、スイング行貸手とL/信用状発行は一人当たり認められ、同意し、行政エージェントが担保文書に署名し、交付すると、それは担保文書の条項と条件制約を受ける。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の陳述または担保に責任を負わず、また責任を負わず、貸金人、運転融資機関、L/信用証発行者またはその関連者が担保を監督または維持できなかった任意の部分に責任を負うか、または法的責任を負うことができない。融資者、転回融資者、およびL/C発行者は、ここで撤回不可能に許可する(任意の銀行製品義務および担保利益を得る権利があるヘッジ責任を有する各関連会社は、許可とみなされる)行政エージェントは、必要な貸金人の指示に基づいて、統一商法の規定による行政エージェント(またはその任意の証券受託者)による任意の担保販売において、(1つまたは複数の購入ツールを直接または1つまたは複数の購入ツールを介して)統一商法第9-610または9~620節の規定を含む貸金入札およびすべてまたは一部の担保の購入を含む。米国破産法(“米国破産法”第363条を含む)の規定による任意の売却、または行政代理または任意の証券受託者が、適用された法律に従って行われる任意の売却または停止(司法訴訟またはその他の方法による)。本契約にはまた明確な規定がある以外に、行政代理を除いて、融資者、揺動融資機関、L/信用証発行者またはその関連会社は、任意の担保について任意の均衡法訴訟、訴訟または訴訟を提起する権利がない、または担保品の償還または他の現金化、または担保について任意の信託または権力を実行する権利がないか、または担保文書について係を指定したり、任意の他の救済措置を強制的に実行したり、衡平法または法律上任意の訴訟、訴訟または訴訟を提起する権利がない。行政代理人(またはその証券受託者)の担保文書下の留置権は、そのまたはそれらの行動またはその下の任意の権利によって妨害または損害を受け、すべての法律または平衡法訴訟は、関連する担保文書に規定されている方法で、行政代理人(またはその証券受託者)によって貸手、揺動融資機関、L/信用証発行者およびその関連会社の利益のために提起され、維持されなければならない。各貸手、揺動限度額貸金人とL/信用証発行者を代理人として指定し、行政エージェントの資産に対する担保権益を完備し、“統一商法”第9条またはその他の適用法律に基づいて、これらの資産は占有することによって完全にすることができる。借入者又はL/信用状振出人(行政代理人を除く)が担保を取得した場合は，行政代理人に通知し，行政代理人の要求に応じて，速やかに当該担保を行政代理人又は行政代理人の指示に従って交付しなければならない。

10.12節では、ライセンス解除、制限、または留置権または担保解除に従属することを規定する。行政代理は、(A)本契約の条項および条件に従って売却、譲渡または他の方法で処置された任意の担保および関連担保を含む任意の留置権を解除するために、ここで各貸手、L/信用状発行者およびそれらの関連会社の撤回不可能な許可を得る

文書(第8.10節の許可または13.03節の他の方法で同意された売却、譲渡または処分を含む)、(B)第8.07(B)節および第8.08(D)節に許可された貨幣債務の購入または資本化賃貸義務のために融資された貨物または資本賃貸項目の下の担保品の任意の留置権を解除または従属し、これの留置権を確保する。(C)任意の特定の担保担保の債務額を、担保登録、アーカイブ、および同様の税収を減少させるために、その推定価値を下回らない額に減少または制限すること、(D)循環信用約束が終了または満了し、全額現金支払い債務(または賠償義務があることを除く)およびすべての信用状(行政代理人およびL/C発行者が満足する信用状で現金で担保されていることを除く)の満了または終了後に、担保の留置権を解除し、満期であれば、債務および銀行製品債務を償還する。及び(E)いずれの付属会社が融資書類により許可された取引により付属会社でなくなった場合には、当該付属会社の保証人としての義務を解除する。しかし、任意の保証人が純粋に非全額付属会社となって除外された付属会社となった場合には、その付属会社が取引完了前に借り手ではない任意の連結関係の人と誠実な取引を行うことにより非全額付属会社となった場合にのみ、当該担保人材は本条(E)に従って免除されることができる。行政エージェントの要求に応じて、要求された貸金人は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトの財産における権益を解除または従属する権利があることを書面で確認するか、または融資文書において保証者としてのいかなる人の義務を免除するかを免除する。

任意の担保が本プロトコルで許可された取引において任意の貸手によって売却、譲渡、または他の方法で処理された場合、担保文書によって生成された留置権は自動的に終了および解除され、いかなる文書を交付することなく、または誰もがいかなる行為を履行すれば発効することができる。このような任意の担保の売却、譲渡又はその他の処置を完了した後、行政代理人は、行政代理人が任意のローン文書に基づいて保有しているすべてのこのような担保を貸金側に渡し、貸金側に合理的な要求を提出し、費用を自負している場合には、担保の終了又は解除を証明する他の必要な書類又は他の書類を貸金側に交付しなければならない。保証人のすべての持分又は他の持分が売却された場合は、借り手が要求し、その自費により融資書類の下での義務を免除しなければならない。本契約で許可された取引において譲渡または他の方法で処理するか、またはローン文書は、その保証人が保証人であることをもはや要求しない。しかし、借り手は、提案された発行日の少なくとも5営業日前に行政エージェントに書面釈放要求を提出し、関連保証人を決定し、価格およびこれに関連する任意の費用を含む売却または他の処置の条項を合理的に詳細に説明し、この取引が本合意および他の融資文書に適合していることを示す借入者の証明を添付しなければならない。

任意の時間(A)ムーディーズ、Sまたはホイホートのいずれか2つ(2)人がホールディングスおよびその子会社(または持株会社の任意の直接または間接親会社)に対してBAA 3またはBBB-(場合によっては)以上の企業家族格付けを発表した場合、(B)違約または違約事件は発生せず、違約イベントはその日に継続して発生し、(C)インクリメンタルローン項下のすべてのローンおよび任意の増分同値債務。いずれの場合も、担保によって保証された担保は、返済または前払いされており、すべての対応する約束は、その日までに終了しなければならないか、(Y)このような債務を保証するために担保品に対する留置権を実質的に同時に解除し、その後、行政エージェントは、借り手の単独裁量権に基づいて、担保に対する留置権を迅速に解除しなければならない(“担保解除”)。担保解除発生後に担保回復事件が発生した場合、借り手と保証人は合理的な行動を取り、費用と費用は借り手が負担します

行政代理人は，行政代理人が貸手や他の担保当事者の利益のために行政代理人に有効かつ完全な担保優先留置権(第8.08節で許可された留置権の制約を受ける)を提供することを要求し，行政エージェントが合理的に必要な行動をとり，担保に有効かつ完全な優先留置権を提供することを許可すべきである(第8.08節で許可された留置権の制約を受ける)。担保解除後、借り手がすでにまたは任意の増分融資または増分等値債務が発生した場合、当事者の利益を担保するために行政代理を受益者とする留置権を回復しない限り、このような増分融資または増分同値債務を担保することはできない。

第10.13節は、行政代理がクレーム証明書を提出することを許可することを規定する。任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続きまたは借り手のための任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたはL/C債務の元本が本明細書で説明または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)融資、L/信用状債務および他のすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息についてクレームを出し、証明し、貸金人、L/信用状発券者および行政代理人(貸金人、L/信用証発券者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えのいずれかのクレームを含む)、および融資文書項目の下で貸手、L/信用証発券者および行政代理人に対応するすべての他の金額を含むが、これらに限定されない。(3.01)，(4.04)，(4.05)および(13.04)節)；そして

(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、配信する権利がある

このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の官僚は、各貸金人およびL/信用証発行者が行政代理人にこのような金を支払うことを許可しており、行政代理人が貸金人およびL/信用証発行者にこのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第3.01および13.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の貸手またはL/C発行者の許可、同意、受け入れ、または任意の融資者またはL/C発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または再構成計画、または許可行政エージェントが、任意の貸手またはL/C発行者の任意の訴訟におけるクレームについて投票するものとみなされてはならない。

第10.14条は、誤払いを取り戻す規定を規定している。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人がいつでも(その唯一及び絶対的適宜決定権)が、本合意の下で任意の貸手、旋回融資機関、L/信用証発行者又は他の保証のある者に誤って支払いを決定した場合、借り手がこの時点で満期になった債務について支払いをしたか否かにかかわらず、その金が撤回可能な金額である場合には、任意の場合において、撤回可能な金額を受け取った各上記の者は、受領した通貨で直ちに行政代理人にその受け取った即時利用可能な資金のうちの撤回可能な金額及びその利息を直ちに返済することを要求しなければならない。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうちの大きな者で計算される。個々

融資者、揺動限度額融資者、各L/C発行者、および他の保証者は、任意の撤回可能な金額を返す義務を返す任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他の当事者が誤って支払いした債務について第三者が誤って支払った資金の権利を保留することを要求することができる)、“良好な対価格”、“立場を変える”または同様の抗弁を含む(法律的にも衡平法上も)。行政エージェントは、貸手に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能金額を構成していると判断した後、撤回可能な金額を受信した各貸手、揺動融資機関、L/信用証発行者、または他の保証者に直ちに通知しなければならない。第10.14条下の各者の義務、合意及び免除は、行政代理人の辞任又は置換、貸金人、旋回融資機関又はL/C発行者の任意の権利又は義務の移転又は置換、終了及び/又は任意の融資文書下のすべての義務(又はその任意の部分)の償還、弁済又は解除後も存在しなければならない。

Xiの保証。

第11.01条はこのような保証を規定している。貸手およびL信用証発行者に本明細書に記載されたクレジットを提供するように促し、借主が循環信用約束および他の良好かつ価値のある対価格によって得られる利益を考慮して、このような利益を受信することを確認し、本契約の各制限された付属会社(本契約添付ファイルFの形態または行政エージェントが合理的に受け入れた他の形態で追加の保証人補充プロトコルを実行する任意の制限された子会社を含む)および借り手(別の貸手に関する保証債務)は、ここで無条件かつ撤回不可能に共同で、それぞれ行政エージェント、貸手およびL信用証発行者およびその関連者に保証を提供する。期限が切れて時間通りに現在及び未来の保証債務を支払うが、これらに限定されないが、満期になって時間通りに融資元金と利息を支払い、償還義務を返済し、満期になって時間通りに借り手がローン書類に基づいて現在又は後に借りているすべての他の債務を支払うこと、及び満期になってすべての対沖負債及び銀行製品債務を時間通りに支払うことを含むが、いずれの場合も、所定の満期日に、支払いを加速するか、その他の方法により、本契約及びその条項(すべての利息、コスト、費用を含む。また、米国破産法または任意の類似した法律手続きに基づく事件には、借主またはその他の債務者のための救済令後の押記が登録されており、そのような利息、訴訟費、費用、および課金が任意の法律手続きにおいて借り手またはそのような債務者のための許可であるかどうかにかかわらず)。しかし、いずれの保証人についても、その保証人によって保証されるヘッジ責任は、排除されたすべての交換義務を排除すべきであることが条件である。借り手または他の債務者が、ここで保証された任意の債務を時間通りに支払うことができなかった場合、各保証人は、期限が切れたときまたは満了時に時間通りに支払うことに無条件に同意し、所定の満期日に、支払いを加速するか、または他の方法で支払うか、まるでその支払いが借り手または債務者によって支払われるかのようになる。

11.02節では無条件に保証を提供しなければならないと規定されている。第10.12節で述べた以外に、保証人1人当たりの第11節の義務は、無条件かつ絶対的でなければならず、前述の規定の一般性を制限することなく、免除、解除、または他の方法で影響を与えてはならない

(A)任意の借り手または他の債務者または任意の他の保証人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または法律の実施または他の方法によって負担される任意の義務の任意の延期、継続、和解、妥協、放棄または免除；

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはヘッジ責任または銀行製品義務に関連する任意のプロトコルの任意の修正、修正または追加；

(C)会社の存在、構造または所有権の任意の変化、または任意の融資者または他の債務者、任意の他の保証人、またはそれらのそれぞれの資産の任意の破産、破産、再編または他の同様の手続きの任意の変化に影響を与えるか、または、任意の融資文書に記載されている任意の融資者または他の債務者または任意の他の保証人の任意の義務を解除または解除すること

(D)任意の融資者または他の債務者または任意の他の保証人は、本契約に関連するか否かにかかわらず、任意の時間に行政代理人、任意の貸金人、L信用証発行者、または任意の他の人に対して提起された任意のクレーム、相殺または他の権利の存在が可能である

(E)任意の貸手または他の債務者、任意の他の保証人、または任意の他の人または財産に対していかなる申立または要求を主張していないか、またはいかなる権利または救済方法を行使していないか

(F)支払済みまたは任意の方法で現金化された任意の金を、任意の融資者または他の債務者のいかなる債務にもかかわらず、返済されていない任意の借り手または他の債務者の任意の債務に使用すること

(G)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、またはヘッジ責任または銀行製品債務に関連する任意の合意、または任意の貸手または他の債務者または任意の他の保証人が任意の融資元金または利息を支払うことを禁止することを目的とした任意の適用法律または法規の任意の規定、または任意の他の融資文書またはヘッジ債務または銀行製品債務に関連するプロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の任意の理由により、任意の貸金者または他の債務者または任意の他の保証人の無効または強制実行不可能をもたらす；

(H)行政代理人、任意の貸金人、L信用証発行者、または任意の他の他の任意の他のものは、本項の規定がないように、またはいかなる形態の遅延としても、本項の規定なしに、本節第11項の任意の保証人の義務を合法的または平衡的に履行するように構成されている可能性がある。

第11.03条は、全額支払い後にのみ解放されることができ、場合によっては回復すると規定している。第10.12項に記載されていることを除いて、各保証人は、この条項11項の下での義務が完全に有効であることを維持しなければならない。循環信用承諾が終了するまで、すべての信用証の満了、融資元金及び利息、並びに借主及び他の貸手が本契約及び他のすべての融資書類に従って支払うべき他のすべての金額は、その時点で返済されていない場合は、すべてのヘッジ債務及び銀行製品債務は全額支払わなければならない。いつでも、任意の貸手または他の債務者または任意の保証人が、融資書類またはヘッジ債務または銀行製品債務に関連する任意の合意に従って支払われた任意の融資元金または利息、任意の償還義務または任意の他の支払金額が撤回された場合、またはその借り手または任意の保証人の他の債務者が破産、破産または再構築されたときに他の方法で回復または返却されなければならない場合、または他の場合、各保証人が本条第11項に従ってそのような支払いに負う義務は、その支払いが満了しているがまだ支払われていないように、その時間に回復しなければならない。

11.04節では代位権が規定されている.各保証人は、すべての循環信用約束が終了し、すべての信用証が満了した後、すべての保証債務(請求を主張していないまたは賠償債務がある場合を除く)が全て支払われる前に、保証人は、本協定に従って支払うことができる任意のお金または他の方法によって得られるいかなる権利も行使しないことに同意する。(X)項において後者よりも担保債務を全額支払う前に保証人に任意の金を支払う必要がある場合、

本プロトコルの下で融資者が支払うべき他のすべてのお金および他の融資文書(請求されていないまたは賠償義務があるものを除く)および(Y)循環信用承諾の終了およびすべての信用証が満了した後、これらの金額は、行政エージェント、貸手およびL/信用証発行者(およびその関連者)の利益のために信託形態で保持され、直ちに行政エージェントに支払われ、融資者およびL/信用証発行者(およびその関連者)の利益のために、または貸方貸方に記入され、満期または未満期のいずれかの保証債務に使用されなければならない。

11.05節では係り受け関係を規定した各保証人(各保証人は、本明細書では“二次債権者”と呼ばれる)から、借り手または他の融資者の当該二次債権者のすべての債務、義務および債務の支払は、現在存在するものであっても後に生じても、すべての保証債務を全額現金で支払うことは不可能である(クレームが出されていないものまたは賠償債務がある場合を除く)前に規定される。任意の違約事件が発生した間、第11.04節の規定の下で、借主又は他の貸金者は、その二次債権者の任意のこのような債務、義務又は責任を強制的に実行し、担保債務の所有者の利益のために受託者である二次債権者によって受信された履行及びその収益は、保証債務が満了したか否かにかかわらず、担保債務の有無にかかわらず行政代理に支払わなければならないが、第11.11節の責任をいかなる方法でも減少又は影響することはない。

11.06条は免除を規定している。各保証人は、本契約の受け入れ、提示、要求、拒否および規定されていない任意の通知、ならびに行政エージェント、任意の貸金人、L/信用証発行者、または任意の他の他の人が、任意のときに借り手または任意の他の貸手または他の債務者、別の保証人、または任意の他の人に対して任意の行動をとる任意の要求を撤回することができない。

第11.07条には追跡の上限が規定されている。本条項には、本条第11項に基づいて各保証人に取り戻す権利が1.00ドルを超えてはならない他の規定があるにもかかわらず、適用法(詐欺的譲渡法を含むが、本条第11項に限定されない)により保証人が本条第11項の義務を無効にするか、又は取り消すことができる最低額を下回ってはならない。

11.08節では加速停止が規定されている.借主又は他の貸手又は債務者が破産、破産又は再編成された場合、借主又は他の貸金者又は他の義務者が、本契約又は任意の他の融資文書又はヘッジ債務又は銀行製品義務に関連する任意の合意に従って支払時間が延期された場合、本協定又は他の融資文書の条項又はヘッジ債務又は銀行製品義務に関連する任意の合意に従って、本合意項の下の保証人は、行政代理の要求又は必要な貸主の同意を経て、当該すべての金銭を直ちに支払わなければならない。

第11.09条は保証人の利益を規定している。借り手は関連業務に従事し、一体化し、借り手と他の融資先の財務実力と柔軟性は相手の融資先の成功に直接影響する。すべての保証人は、本契約項の下の信用拡張から実質的な直接的かつ間接的な利益を得ることになり、各保証人は、このような保証がその業務の展開、普及、および実現に必要または便利であることを認めている。

11.10節では良好な状態を保つことを規定した.各合格ECP保証人は、本保証項の下で交換義務に関連するすべての義務を履行するために、相手の融資先が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを、ここで共通および個別の絶対的、無条件および撤回不能に約束する(ただし、すべての合格ECP保証人が責任を負うことのみを前提とする

本項に規定する義務を履行しない場合、又は本担保項において、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて取り消すことができるこのような責任の最高額は、いかなるよりも大きい額ではない)。合格ECP保証人1人あたりの本節での義務は，11.03節の規定により解除されるまで完全に有効でなければならない。すべての適格なECP保証人は、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、互いに相手の融資先の利益を構成する“良好な維持、支持、または他の合意”を構成するものとみなされるべきである。

第十三条。

12.01節では担保が規定されている。保証債務は、各貸手が、そのすべての個人財産および固定装置のすべての権利、所有権および利益およびそれらのすべての収益に対する有効、完備および実行可能な留置権を保証しなければならない。しかしながら、(I)担保は、排除された財産を含むべきではなく、(Ii)米国国外に位置する任意の融資先の資産留置権は完全ではなく、(Iii)任意の貸手は、商品口座、証券口座、預金口座、先物口座、他の銀行口座、現金および現金等価物、またはHoldingsまたは借り手の同様の業務に関連する口座の“制御”(または同様の手配)によって、制御プロトコルを締結することによって、または他の方法で任意の保証権益を改善してはならない。各貸金側が認めて同意し、担保品上の留置権は、担保債務の所持者が利益を得るために行政エージェントに付与されなければならず、有効かつ完全な優先留置権でなければならない(本契約または任意の他の融資文書では、届出、登録、記録、占有または制御によって完全な範囲内である必要がある)、前の文の末尾のただし書と第8.08節で許可された留置権を遵守しなければならないが、いずれの場合も、当該らが提供した1部以上の担保文書に基づいて、各担保文書の形式と実質は行政エージェントを満足させるべきである。

セクション 12.0 2 [保留されている].

12.03節ではさらなる保証を提供する

(A)各貸金者が同意し、行政代理人の要求に応じて、行政代理人が合理的に要求する可能性のある文書に随時署名し、交付し、担保上の当該等の留置権を規定又は改善又は保護するために、行政代理人が合理的に要求する行為及び事柄を行う。もし任意の貸金者が本契約日後に任意の他の制限された子会社(除外された子会社を除く)を形成または買収する場合、保証人の定義が別途規定されていない場合、融資者は、設立または買収後60(60)日以内に、排除された子会社ではない制限された子会社が保証協定に署名することを促進し、管理エージェントが融資文書に基づいて要求する担保文書に基づいて、融資当事者はまた、当該他の文書、文書、証明書を管理エージェントに交付するか、または当該制限された子会社に他の文書、文書、証明書を交付させるべきであり、費用は借り手が負担しなければならない。そして行政代理人が合理的に要求するこれに関する意見

(B)重大不動産ごとに、締め切り後120日後(ただし、(X)締め切り後に貸手となる借り手が所有する重大不動産については、その借り手が貸手となってから120日後、および(Y)借り手が締め切り後に取得した重大不動産については、当該重大不動産を取得した日後120日)であることが条件である

借り手は、(または適用されるすべての制限された付属会社を促進しなければならない)行政エージェントに交付するべきである

(I)各重大不動産に関する住宅ローンは、各住宅ローンがその日または前に各当事者の正式な許可者によって署名、確認および交付されたことを証明するとともに、これらの住宅ローンの形態は、行政代理人が合理的に必要または適切であると考えられるすべての適切なローカルアーカイブまたは記録事務所のアーカイブおよび記録に適しているが、行政代理人が合理的に必要または適切であると考えられている場合には、その中に記載されている財産について有効かつ保存されている完全な第1優先権留置権を設立して、行政代理人が利益を得ることができるが、本条例で許可された留置権の制限を受け、すべてのアーカイブおよび記録税項および費用が行政代理人の合理的な方法で納付または他の方法で提供されていることを証明するために適切である。しかし、住宅ローンの制約を受けなければならない財産が住宅ローン記録税、無形資産税又は類似税項を徴収する司法管轄区域内にある場合、住宅ローン保証に関する金額は、その規定を受けた当該等の財産の公平な市場価値(保留されている評価所によって決定される)を超えてはならず、返済又は再マット金に除税を徴収する州で信用状又は循環信用手配に関連する債務を保証することもできない

(Ii)行政代理人が合理的に要求する形式及び実質的に全額支払う米国土地所有権協会又は同等の貸金人の所有権保険証書又はこのような保険の無条件綴じ保険証書(“住宅ローン保険証書”)に加え、行政代理人が通常入手可能かつ合理的な要求の裏書きに加え、その金額は行政代理人が合理的に受け入れ(行政代理人が合理的に受け入れた重大不動産の公平な市場価値(受け取った制限のある評価によって決定され、任意の使用可能なフック保険の制約を受ける)、所有権保険者が行政代理人が合理的に受け入れる米国に位置する各重大不動産の発行、共同保険及び再保険、このような重大不動産の保有権は、個々の担保を優先留置権として加入することは、本合意で許可された留置権のみによって制限される

(Iii)米国地業権協会/米国マッピング大会表測定(または適用司法管轄区域で一般的に行われている他の測定；ただし、この等の測定は住宅ローン証明書の発行者が受け入れなければならない)、すべての必要な費用(適用すれば)は、そのような測定に記載された財産が存在する州が登録及びナンバープレートを受領した土地測定士によって行政代理人を合理的に満足させる方法で行政代理人及び住宅ローン保険発行者に核証(行政代理人が合理的に要求する可能性のあるA表規定を含む)；しかし、既存の調査があれば、適用された住宅ローン発行者が当該既存調査に関する慣用的な“不変調査誓約書”を受け入れることに同意し、住宅ローン保証書の調査範囲が住宅ローン保証書に適用されており、そのような新たな調査や更新の調査を行う必要がなければ、重大不動産について新たな調査や更新を行う必要はなく、また、上記の規定は米国に位置するすべての重大不動産にのみ適用される

(4)実質的な不動産所在地と融資当事者組織の管轄区にある融資当事者弁護士の慣用的な意見は、担保の実行可能性と完全性に関連し、適用すれば、任意の関連する固定文書、及び会社権力機関は、その形式と実質が合理的に行政代理人を満足させる

(V)環境エンジニアによって合理的に行政エージェントによって受け入れられ、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある関連する従来の報告書(ただし、いかなる第2段階の環境現場評価を含まないが、疑問を生じないため)、証明書、研究(掘削、サンプリングまたは他のテストを含まない)またはデータ、または行政代理人の許可のような、いかなる研究報告も含まれない(借入者に関する同意が得られない限り)第1段階の環境現場評価。保険証書によると、行政代理人が合理的に受け入れた保険者が発行する環境保険

(Vi)パーティションコンサルタントのパーティション報告は、そのフォーマットおよび内容が行政エージェントのために合理的に受け入れられなければならない

(Vii)行政代理人は、すべての担保財産に関連するすべての通常の洪水保険の職務調査を完了し、行政代理人が洪水リスク決定を実行し、要求を提出した場合、そのような担保財産に関する洪水区域証明(適用される貸金者に発行された洪水区域証明に関する通知とともに)、任意の担保財産が連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)に位置し、洪水防止法に従って洪水保険を受けた“特殊洪水危険区域”の範囲内に決定され、これに関連するが、これに限定されるものではないが、適用される融資者(A)は、その地域を獲得し、維持する。借り手及び行政代理人が合理的に決定した財務穏健かつ信頼性の良い保険会社(貸金側担保財産を保証する任意の保険会社が締め切り後に財務穏健かつ信頼性が良好でない限り、この場合、貸金側は直ちに当該保険会社を財務穏健かつ信頼性の良い保険会社に置き換えなければならない)、このような洪水保険の総金額は、行政代理人によって時々合理的に要求され、洪水防止法に基づいて公布されたすべての適用規則及び規定を遵守するのに十分であり、並びに(B)行政代理人又は任意の貸手の要求に応じて、直ちに行政代理人又はその貸手に交付され、行政エージェントまたはそのような貸手が合理的に受け入れられる形態および実質的なコンプライアンス証拠は、このような保険が毎年継続する証拠を含むが、これらに限定されない

(Viii)行政代理要求のように、重大な不動産資格に適合すると合理的に考えられる各不動産の現行合格評価；

(Ix)行政エージェントは、重大不動産に関する他の習慣文書、文書、証明書またはプロトコルを合理的に要求する可能性があるが、これらの他の文書、文書、証明書またはプロトコルは、本プロトコルにおける借り手または任意の他の融資者の義務または修正、修正または減少を増加させてはならない

(C)融資当事者は、以下の各方面で行政代理人と協力することに同意する(そして、以下の事項について行政代理人に合理的な自己負担費用および支出を支払うか、または補償する)：(A)行政代理人は、署名された洪水危険決定およびそのような不動産に関する洪水地域証明(このような洪水地域証明に関する通知とともに)、およびそのような他の習慣文書を含むが、これらに限定されないが、これらの他の習慣文書を完了し、各文書は、洪水防止法および他の適用される規定に適合する

法律では、これらのすべては、形式的および実質的に行政エージェントを合理的に満足させるべきであり(いかなる不動産も、上記事項が完了しない限り、任意の担保または信託契約を締結、交付または記録してはならない)、および(B)重大不動産と合理的にみなされることができる各不動産の現行合格評価。

(D)上記の規定にもかかわらず、行政代理人は、(1)行政代理人が貸手に交付する(電子的に交付することができる)当該不動産に関する以下の書類の45(45)日まで、借入者または任意の他の貸手が締め切り後に取得した任意の不動産について任意の担保を受けてはならない。(I)第三者サプライヤーが提供する完全な洪水リスクが決定される。(2)不動産が“特別洪水危険地域”にある場合、(A)借り手(又は適用される貸主)にその事実に関する通知を発行し、(適用されるような)借主(又は適用される貸手)に洪水保険のない通知を発行し、(B)借主(又は適用される貸主)がその通知を受信した証拠。(Iii)このような通知を借主(または適用される融資先)に提供する必要があり、そのような不動産所がコミュニティに洪水保険がある場合には、必要な洪水保険の証拠を提供しなければならない；および(2)行政エージェントは、各貸手の書面確認を受け、貸手が洪水保険の職務調査および洪水保険コンプライアンスを完了したことを確認しなければならない(このような書面確認は、無理に条件、抑留または遅延を追加してはならない)。

第十三条は雑項である。

第13.01条には新たな通知が規定されている。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して送信されることが明確に許可されている通知および他の通信(以下(B)項に規定する場合を除く)を除いて、以下に示すように、専用または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない

(I)借り手または他の貸手への場合は、マサチューセッツ州ウォルザム第116室トラペロー路1601号、郵便番号：02451、クレメンズ·ダンクスとニコール·フィッツパトリックにご注意ください(電話：(248)892-4341；LegalNotitions@dynatrace.comに電子メールを送信

(Ii)行政代理人への場合は、BMO Harris Bank，N.A.，住所：イリノイ州シカゴ南運河街320号15階、郵便番号：60606に送ってください。(312)848-3723)；

(Iii)モントリオール銀行ハリス銀行(L/領収書人身分)、住所はイリノイ州シカゴ南運河街320号15階、郵便番号：60606、注意：トレイシー·マティノフ(ファックス番号：任意の他のL/信用状発券者に発行された場合は、L/信用状発行人に委任されたときに行政代理人および借り手に提供された書面で返送してください

(Iv)モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)、住所はイリノイ州シカゴ南運河街320号15階、郵便番号：60606、注意：トレイシー·マティノフ(ファックス番号：(312)765-8201；電話番号：(312)-848-3723)任意の他のスイング限度額貸主に与えられた場合、本契約に従って揺動限度額貸手として指定されたときに行政エージェントおよび借り手に提供される書面住所；または

(V)貸手に与えれば、その行政調査票に規定されている住所(又はファックス番号)に従って送達する。

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。電子通信による交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、第(B)項の規定により有効でなければならない。

(B)電子通信.本プロトコルの下で貸手(サイクロイド貸金者を含む)およびL/信用証発行者への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、第2.02、2.03、2.06および2.07節に従って任意の貸金人またはL/信用証発行者に発行された通知が、上記の規定に適用されない場合、そのような条項の下での通知を受信できないことを前提としている。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認(利用可能な場合には“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)項に記載の電子メールアドレスによって通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示したものとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)アドレスの変更など.本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコル項の下での通知や他の通信のアドレスやファックス番号を変更することができる.

(D)ホーム。(I)各貸手が同意し、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上で通信を発行することによって、L/C発行者および他の貸手に通信を提供することができる(定義は後述)。

(2)プラットフォームを“そのまま”と“利用可能な方式”で提供することを確保する.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す(以下のように定義する).どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連者(総称して“代理者”と呼ぶ)は、借り手または他の貸手、任意の貸手または任意の他の個人またはエンティティに対して、借り手、任意の貸手または借り手の行為によって生じる直接的または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含むが、これらに限定されない

管理エージェントはプラットフォームを介して通信を転送する.通信“は、総称して、任意の融資先またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、このような通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、本節の規定に従って、プラットフォームを介して電子通信方式で行政エージェント、任意の融資者、または任意のL/クレジット発行者に配信される。

第13.02条には，2人の後継者と譲受人が規定されている。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借主又は任意の他の貸金者は、行政代理及び各貸金者の事前書面で同意されておらず、本協定に規定するいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項の規定により譲渡又は譲渡されない限り、(I)本項(B)第2項の規定により譲渡されない限り、(I)本節(D)項の規定により参加する方法で参加してはならない。又は(Iii)権益を担保する方法で質抵当又は譲渡するが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡企図はいずれも無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人を除いて、本節(D)第2項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に予想される範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)貸手の譲渡をサポートする.任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その循環信用約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(I)最低金額。(A)貸主の循環信用承諾のすべての残りの金額およびその時点で不足していた融資(それぞれの場合は循環融資に関連する)または関連査定基金に同時に譲渡された場合、譲渡総額は、本節(B)(1)(B)段落に規定された額に少なくとも等しいか、または融資者、融資者の関連会社または承認基金に譲渡される場合、最低金額を譲渡する必要はない；および

(B)本項(B)(I)(A)段落に記載されていないいずれの場合においても、循環信用承諾の総額(この目的のためにその規定による未償還融資を含む)、又は循環信用承諾が当時発効していない場合、譲渡貸金人がそのような譲渡毎に制限された融資の元本未償還残高(この譲渡に関連する譲渡及び仮説が行政代理人に交付された日から決定されるか、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、各行政代理人及び，5，000ドル未満であってはならない)。違約事件が発生せず継続している限り、借り手は同意する(毎回同意は無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡貸主として、本合意の下で譲渡された融資または循環信用承諾に関連するすべての権利および義務の比例部分譲渡としなければならない。

(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)段落で要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はない

(A)(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸主、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されていない限り、(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されなければならない(無理に拒否または遅延してはならない)借り手の同意を得なければならない；ただし、借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政代理に書面で反対しなければならない

(B)循環融資についての譲渡は、譲渡された貸主が循環信用承諾者、当該貸金者の関連会社又は当該貸金者について設定された承認基金でない場合は、行政代理人の同意を得なければならない(無理な拒否又は遅延を行ってはならない)；及び

(C)循環融資について行われる任意の譲渡は、譲受人が1つ以上の信用状項目の下のリスクに参加する義務を増加させる場合(当時返済されていないか否かにかかわらず)、L/信用証発行者および回転ローンを提供する任意の貸手の同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、このような処理および記録費を免除することを適宜選択することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)借主又は任意の他の貸主又は任意の貸主の関連会社又は子会社、又は(B)任意の違約貸金者又はその任意の子会社、又は本項(B)又は(C)項に記載の貸主となった場合には、上記のいずれかを構成する者に、第9.01(A)、9.01(J)又は9.01(K)条に規定する違約事件が発生し、継続している場合を除き、資格を取り消された機関でなければ、そのような譲渡を行ってはならない。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人に対してこのような譲渡を行ってはならない.

(Vii)いくつかの追加支払い。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者が当時行政代理、L/C発行者、揺動額貸金者及び他の貸金者のすべての支払債務(及びその支払利息)、並びに(Y)所有ローンにおける全ての割合シェアを買収(適宜出資)することを弁済し、全額返済する

その割合に基づいて信用状と運転ローンに参加する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本項(C)第1項に基づく行政代理の受領及び記録の前提の下で、各譲渡及び負担規定の発効日から以後、この項の譲渡及び負担する譲受人は、本協定の一方であり、同項の譲渡及び譲渡を負担する利益の範囲内で借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で、この項の譲渡及び負担の利息の範囲内で、同項の譲渡及び負担の下の借主は、本協定第2項の義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は、融資者は、もはや本契約の当事者ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況について第(13.04)および(13.06)項の利益を有する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定の場合、借主は、本節(D)項の規定により、そのような権利及び義務への参加を売却するものとみなされる。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、揺動限度額融資者が、任意の場合、上記(B)の金に従って、そのすべての循環クレジット承諾および循環融資を譲渡する場合、揺動限度額融資者は、回転限度額を終了することができる。この場合、借り手は、本契約項の下の後継者として別の貸手を指定する権利があるべきであるが、借り手が後継者を指定できなかったことは、貸手の辞任に影響を与えない。揺動限度額融資者が揺動限度額融資を終了した場合、それは、第2.07節の規定による循環ローンの発行または未返済運転融資に資金参加を提供する権利を含む、本プロトコルで規定された揺動限度額融資者が終了日に発行されたおよび返済されていない回転ローンのすべての権利を保持しなければならない。

(C)登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の代理人として、イリノイ州シカゴに位置する事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸主の循環信用承諾および元本金額(および利息)を時々不足させるための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(D)より多くの参加をサポートする。任意の貸手は、借入者、L/信用状発行者、または行政代理の同意または通知なしに、本プロトコルの下での融資者の権利および/または義務(その循環クレジット約束の全部または部分および/または不足している融資を含む)の株式を、任意の人(自然人または借り手または任意の他の貸手または任意の貸手の関連会社または付属会社を除く)(各“参加者”)に随時販売することができる。ただし、条件は、(I)本プロトコルの下での当該貸手の義務は変わらない、(Ii)当該貸手は、当該契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、L/信用証発行者、および貸手は、単独でかつ継続すべきである

本契約に基づく当該貸し手の権利および義務に関連して、当該貸し手と直接 疑いを回避するため、各貸し手は、当該貸し手が参加者に対して行った支払いに関して、第 10.0 8 条に基づく補償責任を負います。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、参加者が権利を有する任意の債務を減少または延期する固定支払日の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が、4.01、4.04、および4.05節の利益(4.1(G)節の要求(4.01(G)節に要求された書類を参加者に渡すべきであると理解されることを含む)を含む4.01、4.04、および4.05節の利益を有する権利を有する権利を有することに同意し、その程度は、貸主であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権利を獲得した程度と同じである。ただし、当該参加者(A)は、第2.13節及び第4.07節の規定を遵守し、本節(B)項の譲受人とみなすことに同意し、(B)第4.01節又は第4.04節に従って、その参加者が獲得する権利がある任意の支払よりも多くの支払いを請求する権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸主が同意し、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.13節の規定を実行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、13.06節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が13.07節の制約を受けることに同意すれば、それが貸手であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”(5)f.103-1(C)節に規定される登録形態に従って開示される必要があることを決定するためには、必ずしも開示されない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束.任意の貸金人は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる。

(F)資格を取り消した大学。

(I)第9.01(A)条、第9.01(J)条又は第9.01(K)条に規定する違約事件が発生し、継続している場合を除き、譲渡又は譲渡において貸手に拘束力のある合意を締結して売却及び譲渡又は参加の全部又は参加を許可してはならない

それが本プロトコル項の下の権利及び義務の一部であり、適用されれば、その人に与える。疑問を生じないために，譲渡または参加の取引日が譲渡者または参加者が資格喪失機関になる前に発生した場合，譲渡または参加は本13.02(F)節に従ってさかのぼって無効とすることができない.

(2)行政代理人及び融資又は循環信用承諾の各譲渡者又は本協定項の下の売却者に参加し、最終的に譲渡者貸金人又は譲渡及び仮定又は参加協定(状況に応じて)参加者に関する陳述に依存し、当該譲受人又は購入者が不適格な機関でないことを証明する権利がある。行政エージェントには権利があり，借り手はここで行政エージェントを明示的に権限を与え，要求に応じて貸手ごとに失格された機関リストを提供する.第13.02(F)(Iii)条に適合することを前提として、貸金者は、第13.02(F)条に違反して資格を取り消された機関へのいかなる譲渡も、本合意については、当該貸手が第13.02(D)条に基づいてこのような権利及び義務を売却する参加とみなされるべきであるが、このような処理は、いかなる譲渡貸金者が本合意に違反することにより生じたいかなる責任も免除してはならない。

(Ii)上記(I)項の規定に違反した場合は、借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の失格された機関に対して任意の譲渡又は参加を行うことができ、借り手は、適用された失格された機関及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該失格された機関の任意の循環信用承諾を終了し、借り手が当該失格された機関によって負担された当該循環信用承諾に係る全ての債務を返済し、又は第2.13節の規定に基づいて、第2.13節の規定に違反することなく、当該失格された機関の譲渡及び転任を要求することができる。本プロトコル及び関連融資文書項目の下の権利(第4.01節又は第4.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)及び義務付与合格譲受人は、当該失格された機関が第2.13節に従ってこのようにすることを要求されるようになる。

(4)本プロトコルに逆の規定があっても、資格を取り消された機関は、(X)借り手またはその任意の子会社、行政代理人または任意の他の貸手が行政代理人または貸手に提供する情報、報告または他の材料、(Y)任意の貸手および/または行政代理人が参加する会議に出席または参加する権利、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイト、または行政代理人または貸手の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスする権利、および(2)(X)任意の改訂に同意する目的で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の訴訟を放棄または修正し、行政エージェントまたは任意の貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとることを示す任意の目的(または任意の行動を回避する)の目的であり、各資格を取り消された機関は、その事項に同意したとみなされ、その割合は、資格を取り消されていない機関がその事項に同意する貸主の割合と同じである。ただし、第13.03条第1項に記載された任意の改正、免除又はその他の修正が当該失格された機関の循環信用承諾の任意の増加に関連している場合、及び(Y)米国破産法第1126条に基づいて任意の再構成計画又は任意の他の債務者救済法に従って借り手又はその任意の子会社の同様の計画又は提案を採決するためには、任意の失格された機関は、当該機関の同意を得なければならず、各失格された機関は、その計画を採決しないことに同意しなければならない。(2)当該失格された機関が上記(1)項の制限の下で当該計画について採決を行う場合は、この採決は誠実ではないとみなされ、破産条例第1126(E)条に基づいて“指定”されなければならない

米国法典(又は債権に影響を与える他の類似連邦、州又は外国法のいずれかに類似した規定、債務者救済法を含む)によれば、適用カテゴリが米国破産法第1126(C)節(又は任意の他の債権に影響を与える類似連邦、州又は外国法のいずれかに類似した規定に基づいて、任意の債務救済法を含む)に基づいて当該計画を受け入れ又は拒否した場合には、そのような投票に計上すべきではなく、(3)上記(2)項の裁決を実施する破産裁判所(又は他の管轄権のある適用裁判所)に対して異議を提起してはならない。

(V)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、融資者および貸金側が認めて同意し、行政エージェントがいかなる場合も責任を負わないか、または本プロトコルにおける資格喪失機関に関連する規定の遵守を決定、調査、監視または実行する義務がある場合。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Y)任意の資格取消機関に融資に譲渡または参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

第13.03条には2つの修正案が規定されている。本契約または他の融資文書の任意の規定が書面であり、(A)借り手、(B)必要な融資者、および(C)行政エージェント、L/信用証発行者または旋回融資機関の権利または義務がそれによって影響を受ける場合にのみ、行政エージェント、L/信用証発行者または旋回融資機関の権利または義務が影響を受ける場合、条件：

(I)本項13.03条による任意の修正または免除は、(A)いかなる貸金者の同意なしに、貸主の任意の循環信用承諾を増加させてはならない、または(B)貸手の同意なしに、任意の融資元金または利息の任意の所定の支払いの金額または任意の償還義務または本契約に従って支払うべき任意の費用の期日を減少または延期してはならない。しかし、必要な貸金者の同意を得るだけで、(I)第2.10節に規定する違約率を修正することができ、または借り手がその中で規定された違約率で利息または費用を支払う義務を免除するか、または(Ii)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を修正することができ、修正の効果が金利または本契約項で支払うべき任意の費用であっても；

(Ii)各貸主の署名を得ない限り、第13.03節の任意の改正または免除に基づいてはならない：必要な貸金者の定義の変更、第13.03節の規定の変更、13.07節の方法を変更して、第13.07節で要求される評価すべき税金相殺分担または任意の他の貸金者の比例分担を要求する条項に影響を与え、第5.01節または第9.05節に記載された支払いの適用範囲を変更する；借主または重要付属会社としての任意の保証人またはすべてまたは実質的にすべての担保を免除する(融資書類に別途規定されているものを除く)。契約上は、すべてまたは実質的にすべての担保に対する債務(その任意の保証を含む)または行政エージェントの保有権(ローン文書に別の規定があるものを除く)に従属するが、(X)任意の“債務者占有”ローン(または適用法律下の同様のローン)または(Y)任意の他の債務に関連するものを除き、各影響を受けた貸主が各悪影響を受けた貸手に提出された書面要約に基づいて、そのような債務に比例して参加する真の機会を得る限り、このような債務は、その手配に基づく実質的な条項を記載している

または、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるために必要な貸手の数に影響を与えること

この影響を受けた各貸手が署名しない限り、本13.03条の任意の修正または免除に従って循環信用終了日を延長すること、または任意の信用状の規定満了日を循環信用終了日の後に延長することができない；

(4)その影響を受けていない保証人(S)の同意は，第(11)項の改正を行ってはならない。

本プロトコルには、(1)任意の違約貸主が、本合意項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(およびその条項に基づいて、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸主以外の適用された貸手の同意の場合に行うことができる)があるにもかかわらず、(X)任意の違約貸手の循環信用約束は、その貸主の同意なしに増加または延長されてはならない、および(Y)任意の免除、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項が任意の違約貸主の影響が他の影響を受けた貸主よりも不利な場合には、違約貸手の同意を要求しなければならず、(2)行政エージェントおよび借り手が融資文書のいずれの条項においても明らかな誤りまたは任意の技術的エラーまたは漏れが共通して発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、この条項を修正することを許可されなければならない、(3)保証。借り手または任意の他の貸手が署名した本協定に関連する担保担保文書および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、いかなる貸主の同意もなく修正、補充または放棄することができ、そのような修正、補充または免除が(X)現地の法律または現地弁護士の意見を遵守するためのものである場合、(Y)曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を是正するため、または(Z)保証、担保保証文書または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させること、および(4)借り手および行政エージェントを一致させることができる：第2.16節の規定を実行するためには、他の貸主の入力又は同意なしに、借主及び行政代理が、本プロトコル及び他の融資文書を合理的に修正する必要があると考えられる。

13.04条は費用と支出；賠償を規定している。

(A)費用および支出。借り手は、(I)行政エージェントおよびその付属会社が、循環融資シンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(それに従ってまたはそれにしたがって予想される取引が完了するか否かにかかわらず)によって生じるすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用(ただし、(X)の作成に関連する費用および支出を含むが、これらに限定されない)を支払わなければならない。融資伝票下の留置権(すべての検索、届出および記録費用を含む)および(Y)本契約に規定されている保険審査、監査および検査を改善または保護し、(Ii)任意のL/信用証発行者が開設、修正、更新、または信用証の要求に応じて支払いを延期することによって発生したすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸手、または任意のL/C発行者によって発生したすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用((I)行政代理を含む弁護士事務所の費用、課金および支出、融資者およびL/C発行者は全体として、(Ii)合理的に必要であれば、行政エージェント、貸金人、およびL/C発行者は、各関連する重要な司法管轄区域において地域弁護士として全体として、および(Iii)以下の場合にのみ衝突する

（ A ） 本契約および本セクションに基づく権利を含む他の融資文書に関連して、または （ B ） 本契約に基づいて行われた融資または発行された信用状に関連して、任意の作業中に発生したすべての合理的かつ文書化された自己負担費用を含む、当該融資または信用状に関するリストラまたは交渉 （ 借り手またはその債務者として他の融資当事者が関与する米国破産法に基づく手続に関連して発生したすべてのかかる費用および経費を含む ） 。

(二)融資当事者に損害賠償を請求する。各貸金者は、行政エージェント(およびその任意の分配エージェント)、各貸手および各L/信用状発行者、任意の前述の者の各関連当事者(上記の者の各々を“賠償者”と呼ぶ)に賠償し、各損害、クレーム、損害、債務、および関連費用の損害を受けないようにしなければならない((I)弁護士事務所がすべての賠償者のために支払う合理的かつ調査可能な費用および支出を含む；(Ii)合理的で必要があれば、各関連司法管轄区域内で、すべての賠償者のために現地弁護士を招聘する；および(Iii)利益が衝突した場合にのみ、各司法管轄区域において影響を受けた賠償者に弁護士を追加し、賠償し、以下の理由によって生じる、本契約、任意の他の融資文書、またはそれによって予期される任意の合意または文書に関連する、または以下の理由によって引き起こされる、本契約、任意の他の融資文書または任意の合意または文書に関連する、または以下の理由による費用、時間費用および支出から各賠償者を保護しなければならない：任意の損害者は、任意の被補償者の従業員である可能性がある、または任意の第三者、借主または任意の他の融資者を含む)が、以下の理由によって被賠償者に告発する：本プロトコルの双方は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下で意図された取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)、任意およびL/発行者およびそれらの関連する当事者の場合、本プロトコルおよび他の融資文書の管理および実行(借主または任意の他の融資者が債務者として“米国破産法”に従って行われる任意の訴訟に関連するすべてのこのような費用および支出を含む)；(Ii)任意のローンまたは信用状またはその得られた金額の使用または提案された使用(任意のL/信用状発行者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、(Iii)任意の貸手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産に含まれる、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されていると実際にまたは放出され、任意の貸金者またはその任意の子会社と任意の関連があるといわれている任意の環境クレームまたは環境責任。または(Iv)契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手または任意の他の融資者によって提起されても、補償された者がそのうちの1つであるかどうかにかかわらず、(前述の事項によって引き起こされたか、または前述の事項に関連する任意の和解手配を含むが、これらに限定されない)上記のいずれかに関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続き。しかし、任意の補償者の場合、そのような損失、申立、損害賠償、法的責任または関連支出(X)は、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって、当該補償者またはその任意の関連者またはその任意の上級者、取締役、従業員、代理人または顧問(これらの代理人または顧問については、当該補償者の明示的指示に従って行動する)の悪意、深刻な不注意、または意図的な不適切な行為によるものと判断された場合、上記の補償を行ってはならない。(Y)借主または任意の他の融資者は、本契約または任意の他の融資文書の下での弁済者の義務に実質的に違反し、借主またはその貸金者が司法管轄権を取得した裁判所が勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を取得したか、または(Z)借主またはその任意の共同事業会社のいかなる法的手続きとしても関与しないことに関連し、これらの法律手続きは、他の任意の被弁済者のために弥済者によって提出されたが、モントリオール銀行ハリス銀行の申索を除く。その代理人としての役割を果たすか、または条約に規定されている任意の他の類似した役割を果たす点で

循環施設。本項(B)第1項は、いかなる非税の請求により生じた損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税項以外の税項にも適用されない。

(C)貸手の返済率を上げる。以下の場合：(I)融資当事者は、本節(A)または(B)項に規定する任意の金額、または(Ii)行政代理人が、何らかの理由で行政代理人(またはその任意の分割代理人)に支払うことができなかった、または(Ii)行政代理人が、負担することを強要され、または主張された任意の責任、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出、または行政代理人、発行者または任意の関連者に対する任意の責任、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出、L信用証発行者または関連者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または行政エージェント、L信用証発行者または関連者がこれについてまたは取られていない任意の行動に任意の方法で関連している場合、各貸手は、それぞれ、L信用証発行者または関連者(場合に応じて)を行政エージェント(または上記の任意の分割エージェント)に支払うことに同意する。(そのときの総クレジットリスクにおける各貸金者のシェアに基づいて、適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)貸金者の未返済金額(貸主が主張するクレームのいずれかの当該未済金額を含む)における割合。しかし、L/信用証発行人としてのみ借りられた当該等未払い金については、循環融資の貸主側のみが当該等未払い金を支払わなければならず、これらの金は、当該等貸主の占める割合(当時の各貸金人が循環信用リスクに占めるシェアに基づいて、適用される未返済費用又は支払いを求める際に決定される)に基づいて別々に支払われる。さらに、未精算の費用または補償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)またはL/カード発行者によって行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)または前述の任意の関連当事者が行政エージェント(または任意の当該アリコートエージェント)またはL/カード発行者によってそのアイデンティティを代表するか、または提示されることが規定される。貸金人が本項(C)項に基づいて負う義務は、第13.15節の規定により制限される。

(D)間接被害などの免除を許可する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、ローン当事者は、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたはチケット、本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引、任意のローンまたは信用状またはその収益の使用に起因する、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたはチケットに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)を任意の責任理論に基づいて主張し、任意の補償者への任意のクレームを放棄してはならない。上記(B)項に示す任意の賠償対象者は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコルまたはそれにしたがって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して、非予期された受信者に責任を負わない。

(E)債務を返済する。本節で規定されているすべての満期金は請求請求後5日以内に支払われなければならない。

(F)生きるために努力する。各当事者の本項の下の義務は、融資書類の終了及び本条の金の支払いの義務の後に継続しなければならない。

第13.05条は放棄せず，累積救済を規定している。行政代理、L信用証発行者、または任意の貸金人または任意の債務所有者が、任意の融資文書項目の下の任意の権力または権利を行使する際の遅延または不履行は、いかなる違約を放棄または黙認してはならず、単一または部分がいかなる権力または権利を行使することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権力または権利を妨害することもできない。行政代理，L信用証発行人，貸金人及び所持者の本契約項の下での権利と救済

いかなる義務も、これらの権利や救済策を排除するのではなく、それらのいずれかが本来享受する任意の権利または救済方法の累積である。

第13.06条は相殺権を規定している。現在またはそれ以降にローン文書または適用法律によって付与された任意の権利に加えて、違約事件が発生し、継続して発生する場合、各貸金人、各L信用状発行者およびそれらのそれぞれの関連会社は、適用法が許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または即時的または最終預金、任意の通貨で計算される)および任意の時間に借りられた他の義務(任意の通貨で計算)を随時、時々相殺および運用する。借り手または任意の他の借主または任意の他の融資者に現在または後に、本契約または任意の他の融資文書に従って、借り手または借主またはそのそれぞれの関連会社に支払われる任意およびすべての債務を支払うかどうかにかかわらず、融資者、L/信用証発行者または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または借り手の当該などの債務がある可能性があり、期限が切れていない、または不足している場合があるにもかかわらず、預金を保有しているか、または債務に債務を負っている支店、事務所、または関連会社とは異なる借入者またはL/信用状借入者の事務所または関連会社；しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払い前に、違約貸金者はそれを他の資金から分離し、行政代理機関、L/信用証発行者および貸金人の利益として信託形態で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は直ちに行政代理機関に声明を提供し、当該違約貸金者が相殺権を行使するために負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項における各貸金人、各L信用状振出者、およびそのそれぞれの関連会社の権利は、当該貸金人、L信用状振出人、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主およびL信用状発行者は、任意のそのような相殺および申請が発生した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知は、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。

第13.07条には、貸手が支払を共有する規定が規定されている。任意の貸手が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、その任意のローンまたは本プロトコルの下の他の債務の任意の元本または利息について支払いを受け、その融資総額の一定の割合の支払いおよびその利息を受信させ、またはその貸手が受信した他の債務の割合が本プロトコルで規定された割合よりも大きい場合、その大きな割合を得た貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の融資および他の債務の額面現金で購入するか、または他の公平な調整を行うべきである。このようなすべての支払いの利益を、融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および借りた融資の他の金額に比例して共有するためである。しかし条件は

(A)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されるべきである

(B)本条の規定は、(X)借主が本合意の平文条項に従って下した任意の支払い(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)、または(Y)融資者がL/Cの任意の融資または参加中の参加者を任意の譲受人または参加者に譲渡または販売するために得られた任意の支払い(本節に規定する譲受人または参加者を除く)に適用されるものと解釈してはならない。

各貸手は、上記の規定に同意し、その適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配に従って参加を得た任意の貸手は、その参加について、各貸手の直接債権者であるように、各貸手に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

第13.08条は，申立の存続を規定している。本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは他のローン文書に従って提供される証明書で行われるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび他のローン文書の署名および交付後も継続的に有効でなければならず、本プロトコルの下で使用または利用可能な任意のクレジットがある限り、これらの陳述および保証は、これらの声明および保証が行われた日に継続的に有効でなければならない。

第13.09条は賠償の存続を規定している。第4.01、4.04、4.05および13.04節を含むが、本プロトコルおよび他の融資文書の終了および債務返済後も、融資者およびL/信用証発行者の収益を保護するのに十分なすべての賠償およびその他の規定を貸金者およびL/信用証発行者に支払うことは、本協定および他の融資文書の終了および債務返済後も存在しなければならない。

第13.10条は異なる対応関係；統合；有効性を規定している。

(A)対口単位；一体化；効力。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル及び他の融資文書、並びに行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意及びすべての本プロトコルの対象に関連する口頭又は書面合意及び了解を代替する。7.02節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.本プロトコル署名ページをファクシミリまたは電子(例えば、“pdf”または“tif”)のフォーマットで交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。第7.02節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸金人およびL長期為替手形発行者は、行政エージェントがその反対意見の締め切りを指定する前に、貸手またはL長期為替手形発行者の通知を受信しない限り、同意、承認、または満足する各文書または他の事項を要求しなければならない。

(B)電子的にジョブを実行する。任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の言葉は、“世界的および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子商取引セキュリティ法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律規定を含む任意の適用可能な法律、または手動で署名された署名または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能性を含む任意の電子署名または電子形式で記録を保存するものとみなされるべきである。

13.11節では、異なるタイトルが列挙されている。本プロトコルで使用する章タイトルは参考にするだけであり，本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない.

13.12条は条項の分割可能性を規定している。いかなる管轄区域内で強制執行できないいかなる貸付書類のいかなる規定も、当該管轄区域については、次の範囲内で無効である

実行することはできないが，本プロトコルの残りの条項を無効にすることはなく，このような条項の他の管轄区における有効性や実行可能性にも影響を与えない.本協定及び他の融資文書に規定されているすべての権利、救済措置及び権力は、その行使が適用される強制的な法律規定に違反しない場合にのみ行使することができ、本協定及び他の融資文書のすべての規定は、本協定又は他の融資文書が無効又は実行不可能にならないように、すべての適用された強制的な法律規定に支配され、必要な範囲内で制限されることを目的としている。

13.13条は建築産業に適用される。双方は、融資文書は融資文書のいずれか一方を起草することによってより有利に解釈されるべきではなく、本契約当事者が融資文書の交渉に重大な貢献をしたことを認めるべきであることを認め、同意する。本協定の子会社に関する規定は、借り手が1つ以上の子会社を所有している場合にのみ適用される。本明細書に記載されている内容は、任意の担保文書を許可する条項によって禁止されているものまたはしないものとして解釈されてはならないが、本明細書に記載されている契約およびプロトコルは、代替ではなく、担保文書に記載されている契約およびプロトコルの補足である。任意の他のローン文書の規定が本プロトコルの規定に抵触する場合は、本プロトコルの規定を基準とする。

13.14条は超過利息を規定している。本プロトコルまたは任意の他のローン文書には、任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、そのような条項は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書下のローンまたは他の未償還債務(“超過利息”)の使用または差し押さえ、または利息の徴収時に容認するために、適用可能な法律によって許可された利息の上限を超える任意の金額の利息の支払いを要求してはならない。本契約または任意の他の融資文書に規定または判決が任意の超過利息を規定している場合、この場合(A)本節の規定は適用および制御され、(B)借り手または任意の保証人または裏書きは、任意の超過利息を支払う義務がなく、(C)行政代理または任意の貸金者が、本合意によって受信可能な任意の超過利息を、行政エージェントが選択し、(I)当時の未返済債務元金金額およびその算定および未払い利息(適用法律で許容された最高額を超えてはならない)の貸手として使用しなければならない。(Ii)借り手への払い戻し、または(Iii)上記各項目の任意の組み合わせ、(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われる金利は、高利貸し法を適用して許容される最高合法契約金利(“最高金利”)に自動的に低下しなければならず、本プロトコルおよび他の融資文書は、関連金利のこのような低下を反映するために改革および修正されるべきであるとみなされるべきである。(E)借り手または任意の保証人または裏書き者は、任意の超過利息を支払うか、または受け取ることについて、行政代理または任意の貸金者に任意の損害賠償訴訟を提起してはならない。上記の規定にもかかわらず、任意の期間内に、借り手の任意の債務の利息が、本プロトコルの適用金利ではなく最高金利で計算され、その後、その適用金利が最高金利よりも低くなった場合、借り手債務の支払利息金利は、融資者がその期間内に受信すべき利息を受信するまで、その期間の最高金利に限定されない。

13.15節では貸主の義務が規定され、L信用状は発行者のいくつかの義務が規定されている。貸手とL信用状の本契約項の下での義務は数個であり，連携ではない.本プロトコルの任意の内容および貸手またはL/C発行者が本プロトコルに従って取ったいかなる行動も、貸手およびL/C発行者を構成する組合、協会、合弁企業、または他のエンティティとみなされてはならない。

第13.16条には、相談又は受託責任を負わないことが規定されている。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正に関連する内容を含む)について、各貸手は、(A)(I)任意の貸手およびその子会社と行政エージェント、L/C発行者または任意の融資者との間に受託、相談またはエージェント関係が存在せず、行政エージェント、L/C発行者または任意の融資者が他の事項について任意の融資者またはその任意の子会社に問い合わせを提供しているかどうかにかかわらず、同意する。(Ii)行政エージェント、L/信用証発行者および融資者が本プロトコルについて提供する手配および他のサービスは、一方では、このような融資当事者と行政エージェント、L/信用証発行者と貸手との間の独立した商業取引であり、一方、(Iii)適切と思われる範囲内で、各融資者は、自分の法律、会計、規制、および税務コンサルタントに相談し、(Iv)各融資者は、本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスク、および条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)と(B)：(I)行政代理人、L/信用証発行者および貸金人は、それぞれ、依頼者としてのみ行動し、関係者が明確に書面で約束しない限り、いいえ、いいえ、他の誰の顧問、代理人または受託者ともしない；(Ii)行政代理人、L/信用証発行者および貸手は、本プロトコルで意図された取引に対していかなる貸手に対してもいかなる義務も負わないが、本文および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。および(Iii)行政代理人、L/信用証発行者、貸金人およびそれらのそれぞれの関連会社は、任意の融資先とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政代理人、L/信用証発行者、および貸金者は、任意の貸金者に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸金者は、行政エージェント、L/信用証発行者、および貸金人に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある任意の違反または疑いのある行為について提出する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。これらのクレームは、本プロトコルで考慮される任意の取引の任意の態様に関連する。

第13.17条は、適用法；管轄権；法的手続き書類の送達に同意することを規定している。(A)本プロトコルによれば、循環手形および他の融資文書、ならびに本合意当事者の権利および義務は、その法律紛争原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および決定されなければならないが、ニューヨーク州一般債務法第5-1401条を含む。

(B)任意のローン文書によって引き起こされた、または関連する任意の訴訟または法律手続きについて、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産についてマンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所およびマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所の排他的司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができ、これらの任意の訴訟または法律手続きについて提出されたすべての請求は、ニューヨーク州裁判所で聴取および裁定を行うことができることに同意する。そのような連邦裁判所では、法的要求が許容される範囲内で適用される。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が決定的でなければならず、他の司法管轄区域において、判決に対する訴訟または法律の要件を適用する任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、L/信用証発行者、または任意の貸金人が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の保証人またはそのそれぞれの財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)各貸金者は、適用される法律の要件が許容される最大限度内で、その現在または後に、本協定または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または訴訟の任意の反対意見を、その現在または後に放棄することができない。適用される法律の要件が許容される最大範囲内で、本合意当事者は、適用される法律の要件が許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持する任意の不便な裁判所の弁護を放棄する。

(D)本プロトコルの各当事者は、13.01節に規定する通知(ファクシミリ又は電子メールを除く)の方法で、任意のローン文書に起因する又はそれに関連する任意の訴訟又は訴訟において法的手続文書を送達することに撤回できないことに同意する。本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律の要件を適用して許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

第13.18条は陪審裁判を放棄することを規定している。本契約の各々は、適用される法律要件が許容される最大範囲内で、任意の直接的または間接的に任意のローン文書または意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって引き起こされるか、またはそれに関連する法的手続きにおいて、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を放棄することは撤回できない。本プロトコルの各々は、(A)他方の代表、代理人、または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを保証し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制実行を求めないことを保証し、(B)本プロトコルの各々は、他の事項に加えて、本プロトコルにおける相互放棄および証明が、本プロトコルの他の当事者と本プロトコルを締結するように誘引されたことを認める。

13.19条はアメリカの愛国者法案に違反している。各貸主及び“米国愛国者法”(2001年10月26日に法律となった第III号公告)(第107-56号)(以下“法案”と略す)の要求を受けた借主は、この法律の要求に応じて、借り手の氏名及び住所、及び当該借り手又はL/借主が同法に基づいて借り手の身分を決定することを許可する他の情報を取得し、確認し、記録しなければならない。

13.20条は秘密保護問題を規定している。行政エージェント、融資者、およびL/C発行は、1人当たり情報セキュリティ(定義は以下参照)に同意するが、(A)その関連会社およびその関連者に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の機密性を指示される)；(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲内である。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で(この場合、借入者(銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府銀行規制機関による任意の監査または審査を除く)；(D)開示前に、実際に実行可能であり、適用法によって禁止されていない範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に提供し、(E)本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きまたは本プロトコルまたはその項の下の任意の権利を行使する場合；(F)本項の規定と実質的に同じ条項を含むプロトコルに加えて、(I)本プロトコル項目の下でその任意の権利および義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項の下で支払いされる任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連側)；(G)任意の融資先またはその付属会社または循環融資を秘密裏に(I)任意の格付け機関に評価するか、または(Ii)循環融資に関連するCUSIP番号の発行および監視をCUSUIPサービス局または任意の同様の機関に提供すること

(H)借り手の同意、(I)このような情報(X)本節以外の理由に違反して開示される範囲内、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意のL/C発行者、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社が、借り手以外のソースから非秘密的に取得した情報、または(J)市場データ収集者に提供する。本節の場合、“情報”とは、借り手またはその任意の子会社から受信された融資先またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または任意のL/信用状発行者が、融資先またはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報は除外されるが、本契約日後に貸手またはその任意の子会社から受信された情報は、交付時に機密情報として明確に識別されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

第 13.21 節 [保留されている].

第13.22条には、影響を受けた金融機関の困窮に対する承認及び同意が規定されている。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)その負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

第13.23条はERISAの特定の事項を規定する。

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントおよびその関連者の利益であり、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが、借主または任意の他の貸手の利益のために提供され、保証される

(I)貸主は、貸金人の1つ以上の福祉計画について1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(ERISA第3(42)条またはその他の条文の定義による)

融資、信用状、循環信用承諾、または本協定を締結、参加、管理および履行すること

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、循環信用約束、および本協定の管理と履行。あるいは…

(Iii)(A)当該貸金人は、“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、循環信用承諾書及び本プロトコルを締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、クレジット通信、クレジット書簡を締結、参加、管理及び履行する。循環信用承諾および本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、融資、信用状、循環信用承諾、および本プロトコルに入る、参加、管理および履行について、第I部分(A)セグメントの要件を満たす。あるいは…

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が当該貸手にとって真実であることを代表して保証する。疑問を生じないため、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントは、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに関連する任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を含む、融資者の資産の受託者ではなく、参加、管理および履行する。

13.24節では、任意のサポートに対するQFCの承認が規定されている。融資文書が保証または他の方法で任意のヘッジ契約またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールを支援する(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公表された法規と共に)によって所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[署名ページは省略しております]

本信用協定は，我々の間で上記の用途と目的のために締結されたものであり，上記で初めて明記した日から発効する。

“借り手”

DyNatrace LLC

今日までにわかりました

彼の名前を言って

タイトル：私の名前です

“ホールディングス”

DyNatrace Intermediate，LLC

今日までにわかりました

彼の名前を言って

タイトル：私の名前です

受諾し、同意した。

BMO ハリス銀行、 N. A. 、管理代理人として

今日までにわかりました

彼の名前を言って

タイトル：私の名前です

BMO ハリス銀行 N. A.貸し手として

今日までにわかりました

彼の名前を言って

タイトル：私の名前です

[__________]貸し手として

今日までにわかりました

彼の名前を言って

タイトル