第5号改正案

2024年6月27日に施行される第5号改正案(以下、“改正案”と略す)は、Hillman Companies，Inc.(Hillman投資会社合併の継承者として)(ホールディングス)、Hillman Group，Inc.(デラウェア州会社)、Hillman Group Canada ULC(ブリティッシュコロンビア省無限責任会社)(米国借り手、借り手および各借り手とともに)、付属保証人、貸手、発行銀行、およびバークレイズ銀行によって締結された。貸手の行政代理人(“行政代理人”)として。本明細書で使用される大文字用語および本明細書で別途定義されていない用語は、修正されたクレジットプロトコル(以下のように定義される)にそれぞれ与えられた意味を有するべきである。

W I TN E S E T H：

持ち株会社、借り手、貸手、行政代理、およびその中で指名された他の当事者が、2018年5月31日(2019年11月15日の特定改正案1、2021年7月14日の特定改正案2、2022年7月29日の特定改正案3、期日2023年4月25日の特定改正案4、さらに改正、再改正、再説明)である特定信用協定の当事者であることを考慮する。第5号修正案の発効日(以下のように定義される)の前に、時々追加または他の方法で修正する(“既存の信用協定”)；

考慮すると、行政エージェントは、CDOR金利(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)を決定した管理者が、CDOR金利が2024年6月28日以降に使用可能でないか、または追加ローンの金利を決定するために使用されなくなることを確認する公開声明を発表した

考慮すると、既存の信用協定第2.28節によれば、行政エージェントとカナダ借り手は、CDOR金利の代わりにCORA金利を変更し、いくつかの他の条件に適合する変更を行うことに同意した

ホールディングス、借り手、本プロトコルの他の貸手、行政代理、および貸金業者は、本修正案第1節に記載された既存の信用協定(現在修正された既存の信用協定、すなわち“修正された信用協定”)の修正および再記載に同意することを考慮する

各融資先は、(A)本修正案の発効により実質的な直接的および間接的な利益を得ることが期待され、本修正案に同意する条項に署名することによって、(B)修正されたクレジット協定、保証文書、およびそれが属する他の融資文書に基づいて負う義務を再確認することに同意する

考慮して、行政代理、本協定の融資先と融資各方面は本協定が規定する条項と条件に従って、本合意の規定に従って既存の信用協定を修正し、再記述することに同意する。

そこで，現在，住宅その他の良好かつ価値のある対価格(ここでは受信を確認して十分に支払う)を考慮して，本契約双方は以下のように同意する

第1節：既存の信用協定での改訂を行う。

以下の2節で規定する前提条件を満たす場合、現在、既存の信用プロトコルを以下のように修正する

(I)削除されたテキスト(以下の例と同様の方法でテキスト上に表示される)を削除し、二重下線テキスト(本契約添付ファイルAに示される修正されたクレジットプロトコルのページに記載されているように、以下の例と同じ方法でテキスト上に表示される)を追加するために、既存のクレジットプロトコルを全体的に修正および再説明する

(2)承諾表中の信用状表を改訂して再記載し、それをすべて本承諾表の付表1に置き換える。

二節はこの修正案が施行されるための前提条件を規定する。

本改正案は、次の前提条件が満たされた日(又は行政代理放棄)の日から発効しなければならない(この日、すなわち改正案第5号が発効した日)

(A)“憲法改正案”。行政代理(又はその弁護士)は、第5号改正案の発効日に、貸手、開証行、借り手、持株会社及び本修正案の他の貸手側から、貸手、開証行、借り手、持株会社、及び本修正案の各他の貸主が署名した本改正案の写し(又は行政代理が合理的に満足する書面証拠(ファックス又は他の電子的方法によって送信された写しを含むことができる)を受け取り、当事者がコピーに署名したことを証明しなければならない)。

(B)適切な陳述と保証を提供する.貸金先の本改正案第3条における陳述及び保証は、第5号改正案の発効日及び前に、すべての重要な側面において真実かつ正しいものであるが、(A)任意の陳述及び保証がある特定の日又は期間に明示的に言及されている場合、その期日又はその期間内に、その陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しいものであり、(B)これらの陳述が重大な悪影響又は他の“重大な”制限の制限を受けている場合、その陳述は、その日付において様々な態様で真実かつ正しいものである(その中の任意の制限が与えられた後)。

(C)違約はない.違約や違約事件は、本改正案の発効直後に発生または継続して発生することはない

三節には陳述と保証が含まれている。

第5号改正案が発効した日から、本改正案が発効した後、各借り手は行政代理と各貸主に次のような声明と保証を行う

(A)各貸手が、本修正案及びその所属する他の融資文書に署名、交付、履行する権利があることを確実にする。各融資先は、本修正案およびそれが属する他の融資文書の署名、交付および履行を許可するために、(必要に応じて、その株主の承認を得ることを含む)すべての必要な会社行動をとっている。この修正案と他のローン文書は

本契約は借り手側のそれぞれが正式に署名と交付し、借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、借り手側の条項によって強制的に執行することができるが、法律によって保留されなければならない。各貸金者が、本修正案及びその所属する他の融資文書に署名、交付及び履行する際には、(X)定期信用協定又はその借入者が属する任意の他の重大な契約義務に違反する条項に違反せず、第3(A)項の場合、当該条項に違反することは、合理的に重大な悪影響を招くことになり、(B)当該貸金者の任意の法律要件に適用され、第(B)項の場合、当該条項に違反することは、合理的に重大な悪影響を及ぼす。または(C)借り手の任意の組織ファイルまたは(Y)上記のいずれかの理由により、任意の借り手の財産に任意の留置権を適用することになる。

(B)改訂された信用協定第III条及びその他の融資文書に記載されている陳述及び保証が改訂第5号の発効日及び当該日までの各重大な態様で真実かつ正確であることを確認する(及び任意の重大又は重大な悪影響に関する陳述及び保証は、各態様において真実及び正しい)であるが、特定の日又は期間に関連するいかなる当該等の陳述又は保証は除外され、この場合、このような陳述及び保証は、その日又は期間においてすべての重大な態様において真実及び正しいものである。

(C)本修正案および他の融資文書の署名および交付および各貸金者の履行が、いかなる政府当局の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の政府当局の任意の他の行動を必要としないことを保証するが、以下の場合を除く：(I)完全に有効な同意、承認、登録、届出または他の行動を獲得または作成した場合、および(Ii)合理的な予想を得ることができなかったか、実質的に悪影響を与えない同意、承認、登録、届出、または他の行動を除く。

第四節ローン文書の引用と効力。

(A)改正第5号の施行日から、既存のクレジットプロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及する言葉、および他の融資文書における既存のクレジットプロトコルのそれぞれについて言及されている(“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の意味を含むがこれらに限定されない語)は、修正されたクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきであり、本改訂および改訂されたクレジットプロトコルは、単一文書として理解され、解釈されるべきである。

(B)第5号改正案の発効日に明文改正されたほか、既存の信用協定、融資担保及びその他のすべての融資文書のすべての条項及び規定は、引き続き十分な効力及び役割を有し、承認及び確認を行う。本修正案は、既存のクレジット協定、融資保証、または任意の他の融資文書の更新を構成しない。

(C)本修正案の実行、交付および効力は、任意のローン文書の下での貸手、借り手または行政エージェントのいかなる権利、権力または救済措置の放棄としても、いかなるローン文書の任意の他の規定の放棄または改正、または本明細書で明確に規定された以外のいかなる目的も構成してはならない。

(D)修正された信用協定の条項に基づいて、本修正案は融資文書を構成しなければならない。

(E)融資当事者に、融資担保及び担保及び/又はその資産上の担保権益を付与することによる担保を確認し、当該等担保は担保文書に規定されたすべての義務であり、当該等の担保及び当該等質権及び/又は付与は引き続き改訂信用協定及びその他の融資文書下の当該等の債務に対して完全かつ有効であり、当該等の義務を担保とすることを確認及び同意する。

第5節：費用と支出。

借り手は、改正された信用協定第9.03節の要求の範囲内で、行政代理及び貸手が本修正案に関連するすべての合理的な、文書記録がある、または領収書を発行する自己払い費用及び費用を支払うことに同意する。

第六節。他の対口単位と協力する。

本修正案は、任意の数のコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーに署名する)を実行することができ、各コピーは正本でなければならないが、これらのコピーのすべては単一の契約を構成すべきである。本改正案は改正案第5号が施行された日から発効します。本修正案署名ページの署名済みコピーは、本修正案署名ページの署名済みコピーをファクシミリまたは電子メールで“.pdf”添付ファイルの形式で交付し、本修正案コピーを手動で渡すのと同様に有効でなければならない。本修正案および行われる取引(譲渡および仮定、修正または他の修正、借用請求、免除および同意を含むがこれらに限定されない)における“署名”、“実行”、“署名された”、“署名された”などの語、および本修正案および意図された取引(譲渡および仮定、修正または他の修正、借用請求、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関する語は、電子署名、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または記録を電子的に保存し、それぞれ同じ法的効力を有するとみなされるべきである。“世界および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法によって規定される範囲内で、人工的に署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性を含む任意の適用法。しかし，本プロトコルに逆の規定があっても，行政エージェントがその承認された手順に従って明示的に同意しない限り，行政エージェントは任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない.

第七節法律を施行する。

(A)本修正案および本修正案によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、係争または論争については、侵害行為、契約(法律上または衡平法上)または他の態様においても、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されなければならない。

(B)改正された信用協定第9.10節の法律手続条項の管轄権、場所及び送達は、必要に応じて本改正案に適用されるものとする。

第8節：すべての通知を配布する.

本契約項の下のすべての通信及び通知は、改訂された信用協定第9.01節の規定に従って発行されなければならない。

9条は陪審員裁判の放棄を許可する。

改正された信用協定第9.11節の陪審員裁判の免除に関する条項は、必要に応じて本改正案に適用されなければならない。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の最初に明記された日から、本改正案はそれぞれ正式に許可された官によって署名され、ここで証明する。

ヒルマン社、Inc

ASホールディングス

著者：S/ロバート·O·クラフト

名前：ロバート·O·クラフト

職務：首席財務官兼財務主管

ヒルマングループ，Inc

アメリカの借り手として

著者：S/ロバート·O·クラフト

名前：ロバート·O·クラフト

職務：首席財務官兼財務主管

ヒルマン · グループ · カナダ ULC

カナダの借り手として

著者：S/ロバート·O·クラフト

名前：ロバート·O·クラフト

職務：首席財務官兼財務主管

BIG TIME PRODUCTS ， LLC

株式会社サンズブ C

各子会社保証人として

投稿者 ： / s / ロバート · O 。クラフト

名前：ロバート·O·クラフト

職務：首席財務官兼財務主管

管理代理人としての BARCLAYS BANK PLC

投稿者 ： / s / Koruthu Mathew

名前 ： Koruthu Mathew

役職：総裁副

[貸し手署名ブロックの挿入]， as a

貸し手

投稿者 ：

名前：

タイトル：

添付ファイルA

改訂された信用協定

付表I

信用状