hlm — 20240629誤りQ20001822492--12-28P 3 Yxbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式xbrli： 純粋hlm： 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カナダセグメントメンバー2024-06-290001822492SRT：最小メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-06-290001822492SRT：最大メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-06-290001822492US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-06-290001822492US-GAAP：クライアント関係メンバ2023-12-300001822492米国-公認会計原則：商標メンバー2024-06-290001822492米国-公認会計原則：商標メンバー2023-12-300001822492SRT：最小メンバ数米国-公認会計原則：商標メンバー2024-06-290001822492SRT：最大メンバ数米国-公認会計原則：商標メンバー2024-06-290001822492米国-公認会計原則：商標メンバー2024-06-290001822492米国-公認会計原則：商標メンバー2023-12-300001822492SRT：最小メンバ数US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2024-06-290001822492SRT：最大メンバ数US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2024-06-290001822492US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2024-06-290001822492US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2023-12-300001822492SRT：最大メンバ数2023-12-312024-06-290001822492アメリカ-GAAP：保険条項のメンバー2024-06-290001822492hlm： グループ健康保険クレームメンバー2024-06-290001822492hlm： OlliesBargainOutlet セールスメンバー2024-03-312024-06-290001822492hlm： OlliesBargainOutlet セールスメンバー2023-12-312024-06-290001822492hlm： OlliesBargainOutlet セールスメンバー2023-04-022023-07-010001822492hlm： OlliesBargainOutlet 販売メンバー2023-01-012023-07-010001822492アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-290001822492アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-300001822492hlm： SeniorTermLoanDue2028 メンバーUS-GAAP：MediumTermNoteesMember2024-06-290001822492hlm： SeniorTermLoanDue2028 メンバーUS-GAAP：MediumTermNoteesMember2023-12-3000018224922023-01-012023-12-300001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー2021-07-140001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー2024-03-312024-06-290001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー2023-12-312024-06-290001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー2023-04-022023-07-010001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー2023-01-012023-07-010001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2023-12-312024-06-290001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2014 メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2023-12-312024-06-290001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2021 メンバー2024-06-070001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2021 メンバー2021-07-140001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2021 メンバー2024-03-312024-06-290001822492hlm： エクイティインセンティブプラン 2021 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その他未払い経費メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 1 メンバー2024-06-290001822492hlm： その他未払い経費メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 1 メンバー2023-12-300001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 2 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2024-06-290001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 2 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2023-12-300001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 2 メンバーhlm： その他未払い経費メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-290001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2021 スワップ 2 メンバーhlm： その他未払い経費メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-300001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 1 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2024-06-290001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 1 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2023-12-300001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 1 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： その他未払い経費その他非経常負債メンバー2024-06-290001822492hlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 1 メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： その他未払い経費その他非経常負債メンバー2023-12-300001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバhlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 2 メンバー2024-06-290001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバhlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 2 メンバー2023-12-300001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 2 メンバーhlm： その他未払い経費その他非経常負債メンバー2024-06-290001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberhlm： 利子レートスワップ契約 2024 スワップ 2 メンバーhlm： その他未払い経費その他非経常負債メンバー2023-12-300001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-290001822492US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-300001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-290001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-290001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-290001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-300001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-300001822492アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-300001822492米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーhlm： 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証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式 10-Q
☒四半期ごとの報告セクション 13 または 15 （ d ） の追求
1934年証券取引法
本四半期末まで6 月 29 日 2024
OR
☐1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく移行報告書
_から_への過渡期
手数料書類番号001-39609
ヒルマンソリューションズ株式会社。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 85-2096734 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| 1280 ケンパー · メドウドライブ | | 45240 |
| シンシナティ | , | オハイオ州 | | |
| （ 主 要 執行 役 所の 住 所 ） | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(513) 851-4900
同法第12(B)節により登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各 クラスの タイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | HLMN は | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたことを示すはい***☐
登録者が、規則 S—t の規則 405 に従って提出および投稿する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出および投稿する必要があった短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい***☐
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法規則 12b—2 の「大手加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、および「新興成長会社」の定義を参照してください。（ チェック 1 つ ） ：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | 加速ファイルマネージャ | | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | | （ 小規模な報告会社の場合はチェックしないでください ） | | 規模の小さい新聞報道会社 | | ☐ |
| 新興成長型会社 | | ☐ | | | | |
新興成長会社の場合は、登録者が取引法第 13 条 （ a ） に基づいて提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 ↓ ↓
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される)☐*☒
2024 年 8 月 2 日、 196,219,594普通株式の額面価値は 1 株あたり 0.0001 ドルでした
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| 目次ページ |
|
| | |
| 第1部財務情報 | |
| 第1項。 | 連結財務諸表 （ 監査なし ） | |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 簡明総合包括収益表 | 2 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 3 |
| 連結株主資本計算書集約 | 3 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 5 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 34 |
| 第2部：その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 35 |
第1 A項。 | リスク要因 | 35 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売、収益の使用及び発行者による持分証券の購入 | 35 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 35 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 35 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 35 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 36 |
署名 | 37 |
カタログ表
HILLMAN SOLUTIONS （ 株式会社ヒルマンソリューションズ ）
連結貸借対照表 （ 未監査 ）
(千ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日現在 | | 2023 年 12 月 30 日現在 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 54,016 | | | $ | 38,553 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く2,477 ($2,770 - 2023) | 130,505 | | | 103,482 | |
| 在庫、純額 | 411,928 | | | 382,710 | |
| その他流動資産 | 21,324 | | | 23,235 | |
| 流動資産総額 | 617,773 | | | 547,980 | |
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル358,874 ($333,875 - 2023) | 212,428 | | | 200,553 | |
| グッドウィル | 827,400 | | | 825,042 | |
その他の無形資産 （ 累積償却額を差し引いた ）500,617 ($470,791 - 2023) | 627,671 | | | 655,293 | |
| 経営的リース使用権資産 | 83,539 | | | 87,479 | |
| | | |
| その他の資産 | 16,305 | | | 14,754 | |
| 総資産 | $ | 2,385,116 | | | $ | 2,331,101 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 170,548 | | | $ | 140,290 | |
| 負債 · ファイナンスリース負債の経常部分 | 11,416 | | | 9,952 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 15,459 | | | 14,407 | |
| 課税費用： | | | |
| 給料と給料 | 28,324 | | | 22,548 | |
| 価格手当 | 6,287 | | | 8,145 | |
| 所得税その他税 | 10,021 | | | 6,469 | |
| | | |
| その他負債を計算すべき | 24,504 | | | 21,309 | |
| 流動負債総額 | 266,559 | | | 223,120 | |
| 長期債務 | 732,097 | | | 731,708 | |
| 繰延税金負債 | 129,748 | | | 131,552 | |
| リース負債を経営する | 74,794 | | | 79,994 | |
| その他非流動負債 | 7,476 | | | 10,198 | |
| 負債総額 | $ | 1,210,674 | | | $ | 1,176,572 | |
| 引受金及び又は有事項(付記6) | | | |
| 株主権益： | | | |
普通株、$0.0001パーだ500,000,000株式を許可して196,156,1592024 年 6 月 29 日に発行され、残高 194,913,1242023 年 12 月 30 日現在発行済 | 20 | | | 20 | |
| 追加実収資本 | 1,431,862 | | | 1,418,535 | |
| 赤字を累計する | (225,163) | | | (236,206) | |
| その他の総合損失を累計する | (32,277) | | | (27,820) | |
| 株主権益総額 | 1,174,442 | | | 1,154,529 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 2,385,116 | | | $ | 2,331,101 | |
付属注釈は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | |
1| 2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
カタログ表
HILLMAN SOLUTIONS （ 株式会社ヒルマンソリューションズ ）
連結損益計算書 （ 監査済み ）
（ 株当たり金額を除く千ドル ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了
2024年6月29日 | | 13 週間終了
2023年7月1日 | | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| 純売上高 | $ | 379,432 | | | $ | 380,019 | | | $ | 729,737 | | | $ | 729,726 | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 194,672 | | | 216,499 | | | 378,106 | | | 421,008 | |
| 販売 · 倉庫 · 一般 · 管理費 | 121,154 | | | 111,452 | | | 239,719 | | | 222,517 | |
| 減価償却 | 16,297 | | | 13,800 | | | 32,635 | | | 30,505 | |
| 償却 | 15,249 | | | 15,578 | | | 30,503 | | | 31,150 | |
| | | | | | | |
| その他の費用、純額 | 474 | | | 1,893 | | | 884 | | | 2,660 | |
| 営業収入 | 31,586 | | | 20,797 | | | 47,890 | | | 21,886 | |
| | | | | | | |
| 利子支出，純額 | 13,937 | | | 18,075 | | | 29,208 | | | 36,152 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| リファイナンスコスト | — | | | — | | | 3,008 | | | — | |
| | | | | | | |
| 所得税前収入 | 17,649 | | | 2,722 | | | 15,674 | | | (14,266) | |
| 所得税支出 | 5,114 | | | (1,823) | | | 4,631 | | | (9,679) | |
| 純収益(赤字) | $ | 12,535 | | | $ | 4,545 | | | $ | 11,043 | | | $ | (4,587) | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの基本収益 | $ | 0.06 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | |
| 加重平均基本流通株 | 196,075 | | 194,644 | | | 195,721 | | 194,596 |
| | | | | | | |
| 1株当たり減額収益 | $ | 0.06 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | |
| 加重平均希釈後発行済み株式 | 198,420 | | 195,528 | | | 198,037 | | 194,596 |
| | | | | | | |
| 上位からの純利益 （ 損失 ） | $ | 12,535 | | | $ | 4,545 | | | $ | 11,043 | | | $ | (4,587) | |
| その他総合(赤字)収入： | | | | | | | |
| 外国為替換算調整 | (5,707) | | | 3,886 | | | (4,220) | | | 4,845 | |
| ヘッジ活動 | 1,580 | | | (760) | | | (237) | | | (5,902) | |
| その他総合収入合計 | (4,127) | | | 3,126 | | | (4,457) | | | (1,057) | |
| 総合収益(赤字) | $ | 8,408 | | | $ | 7,671 | | | $ | 6,586 | | | $ | (5,644) | |
付属注釈は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | |
2 位|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
カタログ表
HILLMAN SOLUTIONS （ 株式会社ヒルマンソリューションズ ）
連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）
(千ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 11,043 | | | $ | (4,587) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | |
| 減価償却 · 償却 | 63,138 | | | 61,655 | |
| 所得税を繰延する | (1,706) | | | (5,232) | |
| 繰延ファイナンスと原発行割引償却 | 2,551 | | | 2,663 | |
| 株に基づく報酬費用 | 6,484 | | | 6,044 | |
| | | |
| 債務再編の損失 | 3,008 | | | — | |
| | | |
| 債務再編に係る第三者への現金支払 | (1,554) | | | — | |
| 財産と設備処分損失 | 56 | | | 123 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | 780 | | | 4,167 | |
| | | |
| 事業項目の変更 ： | | | |
| 売掛金純額 | (28,413) | | | (43,458) | |
| 在庫、純額 | (10,929) | | | 62,208 | |
| その他の資産 | (4,409) | | | (4,514) | |
| 売掛金 | 28,683 | | | 43,845 | |
| その他負債を計算すべき | 7,744 | | | (7,868) | |
| | | |
| | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 76,476 | | | 115,046 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 事業の取得 （ 受領金額を除く ） | (23,783) | | | (300) | |
| 資本支出 | (40,078) | | | (37,029) | |
| | | |
| その他の投資活動 | (153) | | | (225) | |
| 投資活動のための現金純額 | (64,014) | | | (37,554) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| シニアタームローンの返済 | (4,255) | | | (4,255) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 資金調達手数料 | (33) | | | — | |
| 回転貸付の借入 | 65,000 | | | 58,000 | |
| 回転貸付金の返済 | (65,000) | | | (122,000) | |
| ファイナンスリース債務による元本支払い | (1,758) | | | (1,039) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 6,379 | | | 611 | |
| 偶発的対価の支払い | (133) | | | (1,125) | |
| その他の融資活動 | 570 | | | (155) | |
| | | |
| 融資活動提供の現金純額 | 770 | | | (69,963) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | 2,231 | | | (954) | |
| 現金と現金等価物の純増加 | 15,463 | | | 6,575 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 38,553 | | | 31,081 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 54,016 | | | $ | 37,656 | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 利子支払 | $ | 22,365 | | | $ | 29,975 | |
| 納めた所得税 | 3,291 | | | 1,568 | |
買掛金に対する設備投資 | 1,873 | | | 1,284 | |
付属注釈は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
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3 件|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
カタログ表
HILLMAN SOLUTIONS （ 株式会社ヒルマンソリューションズ ）
連結株主持分決算書 （ 監査済み ）
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | | | | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 株主権益総額 |
| 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月30日の残高 | | 194,913 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,418,535 | | | $ | (236,206) | | | $ | (27,820) | | | $ | 1,154,529 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | | | | | — | | | (1,492) | | | — | | | (1,492) | |
| ストックオプション活動、株式報酬、従業員株式購入計画 | | 1,029 | | | — | | | | | | | 8,585 | | | — | | | — | | | 8,585 | |
| ヘッジ活動 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | (1,817) | | | (1,817) | |
| 累積外国為替換算調整の変更 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 1,487 | | | 1,487 | |
| 2024 年 3 月 30 日現在の残高 | | 195,942 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,427,120 | | | $ | (237,698) | | | $ | (28,150) | | | $ | 1,161,292 | |
純収入 | | — | | | — | | | | | | | — | | | 12,535 | | | — | | | 12,535 | |
| ストックオプション活動、株式報酬、従業員株式購入計画 | | 214 | | | — | | | | | | | 4,742 | | | — | | | — | | | 4,742 | |
| ヘッジ活動 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 1,580 | | | 1,580 | |
| 累積外国為替換算調整の変更 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | (5,707) | | | (5,707) | |
| 2024 年 6 月 29 日残高 | | 196,156 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,431,862 | | | $ | (225,163) | | | $ | (32,277) | | | $ | 1,174,442 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日の残高 | | 194,548 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,404,360 | | | $ | (226,617) | | | $ | (21,024) | | | $ | 1,156,739 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | | | | | — | | | (9,132) | | | — | | | (9,132) | |
| ストックオプション活動、株式報酬、従業員株式購入計画 | | — | | | — | | | | | | | 2,708 | | | — | | | — | | | 2,708 | |
| ヘッジ活動 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | (5,142) | | | (5,142) | |
| 累積外貨換算調整の変更 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 959 | | | 959 | |
| 2023年4月1日の残高 | | 194,548 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,407,068 | | | $ | (235,749) | | | $ | (25,207) | | | $ | 1,146,132 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | | | | | — | | | 4,545 | | | — | | | 4,545 | |
| ストックオプション活動、株式報酬、従業員株式購入計画 | | 159 | | | — | | | | | | | 4,012 | | | — | | | — | | | 4,012 | |
| ヘッジ活動 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | (760) | | | (760) | |
| 累積外貨換算調整の変更 | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 3,886 | | | 3,886 | |
| 2023 年 7 月 1 日の残高 | | 194,707 | | | $ | 20 | | | | | | | $ | 1,411,080 | | | $ | (231,204) | | | $ | (22,081) | | | $ | 1,157,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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付属注釈は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
1.根拠を述べる
同封の簡明財務諸表には次の総合勘定が含まれているヒルマンソリューション会社とその完全子会社(総称して“ヒルマン”または“会社”と呼ぶ)。添付されている未監査財務諸表には、当社の2024年6月29日までの13週と26週の簡明な総合勘定が含まれています。文意が別に指摘されている以外に、“ヒルマン”、“私たち”あるいは“私たちの会社”と言及すると、すべてヒルマンソリューション会社とその完全子会社を指す。すべての重大な会社間残高と取引は中断された
添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカが公認している中期財務情報会計原則及び10-Q表説明とS-X法規の適用規則に基づいて情報を提供する。したがって、それらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報または脚注を含まない。2024年6月29日までの13週と26週の運営実績は、必ずしも通年予想可能な結果を示しているとは限らない。より詳細を知るためには、2024年2月22日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-k表に含まれる2023年12月30日までの年次連結財務諸表とその付記を参照されたい。
“Hillman Solutions Corp.”、“hman Group Holdings Inc.”、“The Hillman Companies，Inc.”はいずれも持株会社であり、“The Hillman Group，Inc.”の株式を除いて、他の業務、キャッシュフロー、重大な資産または負債はなく、“The Hillman Group，Inc.”はクレジット手配の借り手である。
運営性質：
同社は，(1)ハードウェアと保護ソリューション，(2)ロボットとデジタルソリューション，および(3)カナダの3つの独立した運営業務部門から構成されている。
Hillmanは、締結具および関連ハードウェア製品、ネジ付きロッドおよび金属形状、鍵、鍵複製システムおよびアクセサリ、個人保護装置(例えば、手袋および眼鏡)、建築金物および識別物品(例えば、ラベルおよびアルファベット、数字および標識)を小売サイト(主に金物店、家服センターおよび大衆商店、ペット用品店、雑貨店、雑貨店および薬局)に提供し、限定的に製造する。カナダ支社はまた、自動車サプライヤー、工業原始設備メーカー(“OEM”)および工業販売業者のための締結具、プレス部品、部品および加工ねじ部品を生産している。
2.主な会計政策の概要
重要な会計政策を読む時、結合しなければならない 2024 年 02 月 22 日 アメリカ証券取引委員会がありました。
財務諸表作成に使用する見積り数：
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
収入確認：
収入は、商品やサービスのコントロール権を私たちの顧客に移す際に確認され、金額は、会社がこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があると予想されていることを反映している。会社が創収活動を行いながら徴収する売上高やその他の税収は収入に含まれていない。
同社は主に割引とリベートの形でその顧客に様々な販売インセンティブを提供している。割引は関連販売当日に簡明総合財務諸表で確認されます。返却ポイントは、これまでの収入と支払う契約返却ポイントの割合に基づいている。コストの一部
返却点の一部は各基礎販売取引に割り当てられる。割引とリベートは純売上高の決定に含まれています
同社は顧客の返品と手当のための準備金も作っている。準備金は歴史的収益率と手当に基づいて設立された。準備金は四半期ごとに実際の経験に基づいて調整される。返品と割引額は純売上高の確定に計上されている。
次の表に私たちの製品別の収入を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日までの13週間 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| 締結具と金物 | $ | 231,128 | | | $ | — | | | $ | 40,603 | | | $ | 271,731 | |
| 個人防護用品 | 47,002 | | | — | | | 1,195 | | | 48,197 | |
| 鍵と鍵付属品 | — | | | 45,164 | | | 2,008 | | | 47,172 | |
| 版画と再構築 | — | | | 12,319 | | | 13 | | | 12,332 | |
| 総収入 | $ | 278,130 | | | $ | 57,483 | | | $ | 43,819 | | | $ | 379,432 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| 締結具と金物 | $ | 225,139 | | | $ | — | | | $ | 44,743 | | | $ | 269,882 | |
| 個人防護用品 | 43,655 | | | — | | | 1,928 | | | 45,583 | |
| 鍵と鍵付属品 | — | | | 49,021 | | | 2,091 | | | 51,112 | |
| 版画と再構築 | — | | | 13,435 | | | 7 | | | 13,442 | |
| 総収入 | $ | 268,794 | | | $ | 62,456 | | | $ | 48,769 | | | $ | 380,019 | |
| | | | | | | |
| 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| 締結具と金物 | $ | 445,518 | | | $ | — | | | $ | 72,192 | | | $ | 517,710 | |
| 個人防護用品 | 92,486 | | | — | | | 2,603 | | | 95,089 | |
| 鍵と鍵付属品 | — | | | 88,801 | | | 3,960 | | | 92,761 | |
| 版画と再構築 | — | | | 24,154 | | | 23 | | | 24,177 | |
| 総収入 | $ | 538,004 | | | $ | 112,955 | | | $ | 78,778 | | | $ | 729,737 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| 締結具と金物 | $ | 430,114 | | | $ | — | | | $ | 75,965 | | | $ | 506,079 | |
| 個人防護用品 | 92,531 | | | — | | | 3,541 | | | 96,072 | |
| 鍵と鍵付属品 | — | | | 97,568 | | | 4,033 | | | 101,601 | |
| 版画と再構築 | — | | | 25,954 | | | 20 | | | 25,974 | |
| 総収入 | $ | 522,645 | | | $ | 123,522 | | | $ | 83,559 | | | $ | 729,726 | |
以下の表は、地域別の収益内訳です。
| | | | | | | | |
6 人|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日までの13週間 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| アメリカ合衆国 | $ | 273,464 | | | $ | 57,483 | | | $ | — | | | $ | 330,947 | |
| カナダ | — | | | — | | | 43,819 | | | 43,819 | |
| メキシコ | 4,666 | | | — | | | — | | | 4,666 | |
| 統合された | $ | 278,130 | | | $ | 57,483 | | | $ | 43,819 | | | $ | 379,432 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| アメリカ合衆国 | $ | 267,202 | | | $ | 62,456 | | | $ | — | | | $ | 329,658 | |
| カナダ | — | | | — | | | 48,769 | | | 48,769 | |
| メキシコ | 1,592 | | | — | | | — | | | 1,592 | |
| 統合された | $ | 268,794 | | | $ | 62,456 | | | $ | 48,769 | | | $ | 380,019 | |
| | | | | | | |
| 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| アメリカ合衆国 | $ | 528,956 | | | $ | 112,955 | | | $ | — | | | $ | 641,911 | |
| カナダ | — | | | — | | | 78,778 | | | 78,778 | |
| メキシコ | 9,048 | | | — | | | — | | | 9,048 | |
| 統合された | $ | 538,004 | | | $ | 112,955 | | | $ | 78,778 | | | $ | 729,737 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 総収入 |
| アメリカ合衆国 | $ | 516,670 | | | $ | 123,522 | | | $ | — | | | $ | 640,192 | |
| カナダ | — | | | — | | | 83,559 | | | 83,559 | |
| メキシコ | 5,975 | | | — | | | — | | | 5,975 | |
| 統合された | $ | 522,645 | | | $ | 123,522 | | | $ | 83,559 | | | $ | 729,726 | |
同社の地理的位置別収入はその販売業務の場所に応じて分配されている。
ハードウェアおよび保護ソリューションの収入は、主に、締結具、アンカー、専用締結具製品、および手袋および眼鏡のような個人保護装置の交付、および関連製品カテゴリの店内商品サービスを含む。
ロボットとデジタル解決策の収入には、主に自助式鍵の複製と文字キオスクによる鍵の販売とラベルの識別が含まれる。それはまた私たちの補助補助鍵複製システムと鍵部品を含む
カナダの収入は主にカナダの顧客に締結具と関連ハードウェア製品、ネジ棒、鍵、鍵複製システム、部品、個人保護設備と識別物品を渡すこと、および関連製品種別の店内販売サービスを含む。
顧客との合意により，同社の履行義務は，製品，店内商品販売サービスの提供，鍵となる複製·彫刻設備の獲得である。一般に、商品販売サービスの価格およびキーコピー·彫刻装置の使用費用は、関連製品の価格に含まれる。製品制御権は、顧客が貨物を受け入れた時点で移行し、これは製品交付時に発生する。店内サービス収入の確認とキーコピーや彫刻設備の取得時間を決定する際には，判断が必要である.関連製品の配信時に、収入は店内サービスおよびキーコピーおよび彫刻装置へのアクセスであることが確認され、これは時間に基づく識別パターンと類似している。したがって，製品販売，店内商品販売サービスおよびキーコピーや彫刻設備の使用に関するすべての対価格は製品納入時に確認される.
契約を得るコストは取るに足らず、通常契約期間は1年を超えない。したがって，これらのコストは発生時に費用を計上する.製品の制御権が顧客に移行した場合、送料と輸送コストおよび当店の商品サービスチームのコストは販売、倉庫、一般、管理費用で確認されます。
同社は製品交付後1年足らずで支払うべき重要な融資部分が存在するという実際の便宜策を使用している。
3.最近の会計宣言
2023年11月27日、FASB(“財務会計基準委員会”)はASU(“会計基準更新”)2023-07、支部報告(主題280)：報告可能支部開示の改善を発表した。今回の更新における改訂は、主に重大な支部費用の開示を強化することによって、報告可能な支部の開示要求を改善した。さらに、改訂は、中間開示要求を強化し、1つのエンティティが複数の部分損益を開示することができる状況を明らかにし、1つの報告可能な支部のみのエンティティに新たな支部開示要求を提供し、他の開示要件を含む。改訂の目的は投資家が実体の全体的な業績をよりよく理解し、潜在的な未来のキャッシュフローの評価を助けることである。本更新における改訂は、2023年12月15日以降の会計年度と2024年12月15日以降の会計年度内の移行期間内に発効し、これまでに提出されたすべての期間にさかのぼって適用されなければならない。その会社は現在新しい基準による影響を評価している。
FASBは2023年12月14日にASU 2023-09、所得税開示の改善を発表した。この更新における改訂は、公共企業エンティティが毎年(1)レート調整において具体的なカテゴリを開示すること、(2)数量のハードルに適合する項目により多くの情報を提供することを要求する。この基準は、報告エンティティの有効税率入金に関する分類情報および支払われた所得税に関する情報を提供することを要求する。この基準は、より詳細な所得税開示を提供することによって、投資家に利益を得ることを目的としており、これは資本分配決定に役立つだろう。所得税開示に関する改正案は、2024年12月15日以降の会計年度から発効し、以前に掲載されたすべての期間にさかのぼって適用されなければならない。その会社は現在新しい基準による影響を評価している。
4.買収
2023年12月5日、会社はAust lockの買収を完了し、Aust lockはドア、ドア或いは窓のための革新的な調整可能なバケット形ボルトロックであり、ドアシフト問題を解消するために垂直に調整することができ、買収総価格は1ドルである1,400$を含んでいます75成約1年後に売り手に事前提示金を払わなければならない。Ajustlockは北米でその製品を販売しており、その財務業績は、同社のハードウェアおよび保護ソリューション報告部門に属し、さらなる開示を容易にするために無関係であると決定されている。
2024年1月11日、会社はKoch Industries，Inc.(“Koch”)の買収を完了し、Koch Industries，Inc.はロープとワイヤロープ、チェーンとワイヤロープ、および関連する金物製品の主要サプライヤーと販売業者であり、買収総価格は$である23,783それは.2024年第2四半期に、会社の最終運営資本純額は173ドルに調整され、これは商業権と買収価格を2024年第1四半期完成時の推定23，956ドルから23，956ドルに低下させた23,783それは.コーハ社の業務は北米に及び、その財務業績は同社のハードウェアと保護ソリューション報告部門に計上される。
下表は資産の買収と負債を負担する初歩的な公正価値とコッホ社の総購入価格との照合を行った。
| | | | | |
| |
| 在庫品 | $ | 20,194 | |
| その他流動資産 | 275 | |
| 財産と設備 | 586 | |
| グッドウィル | 3,648 | |
| 取引先関係 | 3,400 | |
| 商号 | 300 | |
| |
| 買収した総資産 | $ | 28,403 | |
| より 少ない ： | |
| 負担的負債 | (4,620) | |
| 購入総価格 | $ | 23,783 | |
2024 年 6 月 29 日期第 13 週および第 26 週期の連結損益計算書に含まれるコッホの売上高および営業利益は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日までの13週間 | | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 |
| 純売上高 | $12,291 | | $21,456 |
| 営業収入 | 1,795 | | 2,631 |
コッホの財務結果は、単独で当社の財務結果に対して重要ではなかったため、形式的な財務情報は提示されていません。
5. 商誉およびその他の無形資産
報告セグメント別のグッドウェル金額は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グッドウィール | | 買収する | | 性質.性質 | | | | 他にも (1) | | グッドウィール |
| 2023 年 12 月 30 日 | | | | 2024年6月29日 |
| ハードウェアと保護ソリューション | $ | 575,298 | | | $ | 3,648 | | | $ | — | | | | | $ | (319) | | | $ | 578,627 | |
| ロボット技術とデジタルソリューション | 220,936 | | | — | | | — | | | | | — | | | 220,936 | |
| カナダ | 28,808 | | | — | | | — | | | | | (971) | | | 27,837 | |
| 総額 | $ | 825,042 | | | $ | 3,648 | | | $ | — | | | | | $ | (1,290) | | | $ | 827,400 | |
(1)「その他」の善意の変更は、カナダ、ハードウェアソリューション、プロテクティブソリューションの報告部門の為替レートの変動による調整に関するものです。.
その他の無形資産 （ 2024 年 6 月 29 日および 2023 年 12 月 30 日現在 ） は、以下のとおりです。
| | | | | | | | |
9 位|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推定数
有益な生活
(年) | | 2024年6月29日 | | 2023 年 12 月 30 日 |
| 取引先関係 | 13 | - | 20 | | $ | 946,750 | | | $ | 944,713 | |
| 商標 — 不定期 | 不定である | | 85,253 | | | 85,520 | |
| 商標 — その他 | 7 | - | 15 | | 29,449 | | | 31,665 | |
| 技術 · 特許 | 5 | - | 12 | | 66,836 | | | 64,186 | |
| 無形資産、毛収入 | | | 1,128,288 | | | 1,126,084 | |
| 差し引く：累計償却 | | | | | 500,617 | | | 470,791 | |
| その他無形資産、純額 | | | | | $ | 627,671 | | | $ | 655,293 | |
2024 年 6 月 29 日に終了した 13 週間の為替レートの変動による調整を含む無形資産の償却費用は、米ドルでした。15,249そして$30,503それぞれ，である.2023年7月1日までの13週と26週の償却費用は$15,578そして$31,150それぞれ。
同社は毎年第4四半期に営業権と無期限無形資産に対して減値テストを行っている。イベントや環境変化が資産の帳票価値がその公平価値よりも大きい可能性があることを示す場合にも，減値をテストする.2024年6月29日までの13週および26週および2023年7月1日までの13週間および26週間以内に、当社では年次評価以外の減値分析を招くトリガーイベントは何も発見されていません。
6.支払いの引受およびまたは事項
保証範囲
その会社は自らその一般的な責任を保証し、製品責任、自動車と労働者の損害賠償を含み、最高で$に達することができる500毎回起こる事件。第三者保険会社から災害保険を購入しました。保険金額は最高$に達します60,000それは.最も重要な会計推定に関する二つのリスク分野は労働者補償と自動車責任だ。会社経営陣は会社外部リスク保険の専門家による精算推定値を利用して、労働者賠償と自動車責任損失準備金の基礎を形成している。精算師は、会社の具体的な損失履歴、報告された実際のクレーム及び統計及びその他の要素における業界傾向を考慮して、必要な準備金の範囲を推定する。リスク保険準備金には、個別クレームの特定準備金と、これらのクレーム発展の予想される追加金額と、発生したが報告されていないクレームとが含まれる。当社は約#ドルの債務が2,5932024年6月29日まで、このようなリスクの記録は十分だ。
2024年6月29日現在、当社があるサプライヤーと保険会社に提供した信用状の総額は40,890私たちの製品購入と製品責任、労働者賠償と一般責任の保険範囲と関係があります。
当社の自己保険団体健康クレームは、最高年度停止限度額は$です300参加者全員です歴史的団体保険損失履歴は団体健康保険準備金確認の根拠を構成している。これらの方案下の予想損失準備金は歴史保険クレームデータの分析といくつかの精算仮定に基づいて記録されている。当社は約#ドルの債務が3,2842024年6月29日まで、このようなリスクの記録は十分だ。
輸入関税
同社は大量の締結具製品を輸入しており、これらの製品は税関の要求および各国政府が相互合意と二国間行動によって制定した関税と割当量の制限を受けている。会社またはそのサプライヤーが税関法規や同様の法律を遵守できなかった場合、会社は追加関税と利益の評価を受ける可能性がある。米国商務省は、アジア諸国からのあるネイル製品が反ダンピング税と反補助金税法を遵守しているかどうかの行政審査を要求する請願者の要請を受けている。当社は選定された審査期間内に中国と台湾のサプライヤーから審査された製品を調達する。可能かつ合理的に金額を見積もることができると確定すれば、当社は関税支出を計上する
訴訟を起こす
私たちは正常な業務過程で引き起こされた訴訟に巻き込まれた。経営陣は、このような訴訟は、私たちの総合的な財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと考えている。
7.関連先取引
Hillman、Jefferies Financial Group Inc.，いくつかの他の財務保証人、CCMP InvestorsおよびOak Hill Investorsは、改訂および再予約された登録権プロトコル(“A&R登録権プロトコル”)を締結し、これにより、A&R登録権契約者は、プロトコルに記載された販売禁止期間内に他の誰もが所有するヒルマンの任意の株式証券を販売または割り当てず、それぞれ保有するHillman普通株についていくつかの登録権を付与することに同意する(それぞれの場合、合意条項および制約条件に従って)。リチャード·ザンニーノとJoe·シャフェンバーグはCCMPのパートナーで、ヒルマンがA&R登録権協定を締結した時は私たちの取締役会のメンバーだった。CCMPが2023年第2四半期にHillmanへの投資を完全に終了した後、ZanninoさんとScharfenbergerさんは、それぞれ2023年5月にHillman取締役会を辞任した。もう一人の役員のテレサ·ジェンダーロンは、2023年3月までジェフリー金融グループの首席財務官を務めてきた。
関連側の販売に純売上高を計上し，奥利の安価アウトレットホールディングス(“オリ‘s”)への余分な在庫の売却を含む。ジョン·スウィフト社長オーリーのCEO私たちの取締役会のメンバーです関連先への売上高は$247そして$2652024年6月29日までの13週間と26週間以内に。関連先への売上高は$383そして$648それぞれ2023年7月1日までの13週間と26週間以内である。
8.所得税
ASC 740は、各移行期間内に年初から現在までの間に、その推定された年間有効税率を適用することを要求する。このような税率部分は予想される年間税引き前収益または損失から来ている。2024年6月29日までの13週間と26週間以内に、会社は中期税前収入に対して予想年度税前収入に基づく推定年度有効税率を採用し、所得税支出を計算する。当社は、2023年7月1日までの13週間と26週間以内に、予想年度の税引き前収入に基づく推定年度有効税率を中期税前損失に適用し、所得税割引を算出する
2024年6月29日までの13週間と26週間の実際の所得税率は29.0% と 29.5%です。当社は2024年6月29日までの13及び26週に所得税を$として計上する予定です5,114そして$4,631それぞれ，である.2024年6月29日までの13週と26週の有効税率は、いくつかの差し引かれない費用と州所得税と外国所得税の結果である
2023年7月1日までの13~26週間の実質所得税税率は(67.0)%と67.8%です。同社は2023年7月1日までの13週と26週に所得税優遇を$と記録している1,823そして$9,679それぞれ，である.2023年7月1日までの13週と26週の実質税率は、会社カナダ業務のGILTI、ある控除できない費用、州と外国所得税の結果である。
9.長期債務
次の表は同社の債務をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日 | | 2023 年 12 月 30 日 |
| 循環ローン | $ | — | | | $ | — | |
| 高度定期ローン、2028年満期 | 747,597 | | | 751,852 | |
| 融資リースその他の債務 | 11,759 | | | 9,097 | |
| 759,356 | | | 760,949 | |
| 高級ローンの未償却割引 | (3,370) | | | (4,087) | |
| 長期債務と融資リースの当期部分 | (11,416) | | | (9,952) | |
| 融資費を繰延する | (12,473) | | | (15,202) | |
| 長期債務総額，純額 | $ | 732,097 | | | $ | 731,708 | |
資産支援ローン(ABL)Revolverは2024年6月29日現在、未返済残高がなく、未返済信用状は#ドルである40,890それは.その会社はすでにドルを獲得した251,248常習的なABL借款基数と利用可能な準備金によって、2024年6月29日まで、循環信用手配下の利用可能な借金を流動性源とする状況。
当社は現在ABL Revolverにカナダ債務の未返済は何もありませんが、当社は2024年6月27日にABL Revolver第5号改正案を締結し、カナダ借入金の基準金利をカナダローン金利(CDOR)からカナダの隔夜買い戻し金利平均(CRRA)に変換しました。修正と移行はCDORが2024年6月30日に実施を停止したためである。上記のABL Revolver第5号修正案の記述は完全であると主張しておらず、ABL Revolver第5号修正案および改正および再署名されたABL信用協定の条項および条件によって制限されている。ABLターンテーブル第5号修正案および修正および再署名されたABL信用協定のコピーは、添付ファイル10.2および10.3として本ファイルに添付され、参照によって本ファイルに組み込まれる。
2024年再定価
2024年3月26日、会社は2028年7月14日に満期となった既存の高級定期ローンに対して再定価修正案(2024年再定価修正案)を実施した。2024年再定価修正案(I)は、SOFR未償還定期ローンに適用される年利を下げ、2.50%~2.75%の保証金にSOFRに対する信用利差調整(“CSA”)を加え、2.25%~2.50%の保証金と、(Ii)既存の定期融資に対して1%の前払い割増を実施し、2024年の再定価修正案の発効日から6ヶ月以内に発生する再定価取引に適用する。2024年の再定価改正案の終了に関連して、同社は#ドルを支出した3,0081 554ドルの既存費用と1 454ドルの新しい費用の支払いが含まれています。その会社は追加資本化した$33主に前期貸金料(元発行割引)の支払いに用いられる。
10.レンタル証書
借受人
会社は契約の開始または修正時に契約がレンタルであるかどうかまたはレンタルが含まれているかどうかを決定する。契約が一定期間内に確定された資産の使用権を価格と交換するように制御した場合、契約はレンタルであるか、またはレンタルを含む。決定された資産の使用制御は，テナントは，1)その資産を使用することからほとんどの経済的利益を得る権利と，2)その資産を使用することを指示する権利の両方を意味する.同社はある配送センターの場所、車両、フォークリフト、コンピュータ設備とその会社本社をレンタルし、期日は2033年まで。いくつかのレンタルスケジュールには、増加しているレンタル料支払いとレンタル期間の延長の選択が含まれています。レンタル条項には、会社が選択権を行使することが合理的に決定されたときに、レンタル契約を延長または終了するためのこれらのオプションが含まれると予想される。当社の賃貸手配には重大な剰余価値保証は含まれておらず、重大な制限的なチェーノも含まれていません。
2024年6月29日に終了した13と26週および2023年7月1日に終了した13と26週の業務と融資リース費用の構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週間終了
2024年6月29日 | | 13 週間終了
2023年7月1日 | | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| リースコストを経営する | | $ | 5,229 | | | $ | 5,596 | | | $ | 10,443 | | | $ | 11,043 | |
| 短期賃貸コスト | | 1,076 | | | 1,743 | | | 2,307 | | | 3,092 | |
| 可変リースコスト | | 647 | | | 641 | | | 1,164 | | | 976 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | 947 | | | 588 | | | 1,887 | | | 1,094 | |
| 賃貸負債利息 | | 136 | | | 60 | | | 263 | | | 96 | |
賃料費用は、予想されるリース期間にわたって直線ベースで計上されます。賃料総額 $6,952そして$13,9142024 年 6 月 29 日に終了した 13 週と 26 週間の $7,980そして$15,1112023 年 7 月 1 日に終了する 13 週と 26 週です。賃貸費用には、営業賃貸費用と、共用エリアの維持管理、不動産税、不動産保険、レンタル車両に関連する変動費用、短期賃貸費用などの非賃貸費用が含まれます。
当社のほとんどのリース契約において、暗黙金利は決定できず、当該経営陣は、将来の支払の現在価額を決定する際に、開始日に入手可能な情報に基づいて当社の増分借入金利を使用しています。
当社の全営業リースの加重平均残留リース期間と割引率は以下の通りでした。2024 年 6 月 29 日、 2023 年 12 月 30 日 ：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日 | | 2023 年 12 月 30 日 |
| | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 加重平均残余レンタル期間 | | 5.88 | | 2.98 | | 6.33 | | 2.95 |
| 加重平均割引率 | | 6.93 | % | | 5.76 | % | | 7.04 | % | | 5.38 | % |
当社のファイナンスリースに関する補足バランスシート情報は、 2024 年 6 月 29 日および 2023 年 12 月 30 日現在、以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日 | | 2023 年 12 月 30 日 |
| ファイナンスリース資産、ネット、不動産プラントおよび設備に含まれる | | $ | 9,149 | | | $ | 7,166 | |
| | | | |
| 長期債務の当期部分 | | 3,483 | | | 2,800 | |
| 長期債務、流動部分を減らす | | 5,920 | | | 4,512 | |
| ファイナンスリースの支払本金総額 | | $ | 9,403 | | | $ | 7,312 | |
2024 年 6 月 29 日までの 26 週間および 2023 年 7 月 1 日までの 26 週間のオペレーション · リースおよびファイナンス · リースに関する補足キャッシュ · フロー情報は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | |
| 営業リースからの営業キャッシュフロー | | $ | 10,581 | | | $ | 10,038 | |
| ファイナンスリースからの営業キャッシュ · フロー | | 258 | | | 87 | |
| ファイナンスリースからのキャッシュ · フロー | | 1,758 | | | 1,039 | |
2024 年 6 月 29 日現在、当社の将来の最低賃貸料コミットメントは、現在の報告期間以降に始まるリース契約には重要ではありません。 すべての営業リースおよびファイナンスリースのリース負債の満期は、 2024 年 6 月 29 日現在です。
| | | | | | | | |
13 歳|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
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| | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 1 年未満 | | $ | 21,025 | | | $ | 3,936 | |
| 1 〜 2 年 | | 19,980 | | | 3,197 | |
| 2 ～ 3 年 | | 18,847 | | | 2,080 | |
| 3~4年 | | 16,801 | | | 883 | |
| 4~5年 | | 13,073 | | | 155 | |
| 5年後 | | 19,640 | | | 10 | |
| 将来の最低賃料コミットメントの合計 | | 109,366 | | | 10,261 | |
| Less— 利子を表す金額 | | (19,113) | | | (858) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 90,253 | | | $ | 9,403 | |
貸出し人
当社は、当社がリース者である主要な複製機器について一定の取り決めを行っています。これらのリースは、オペレーティングリース分類の基準を満たします。これらのリースに伴うリース収入は重要ではない。
11. 持分およびその他の累積総合利益
普通株
Hillman Solutions Corp. は 1 種類の普通株式を持っています。
その他の総合収益を累計する
以下は、 2022 年 12 月 31 日から 2024 年 6 月 29 日までの累積その他の総合損益 （ 税抜 ） の大幅な再分類の影響を含め、当社における累積その他の総合損益 （ 損益 ） の変更内容を示します。
| | | | | | | | |
| | その他の総合収益を累計する |
2022年12月31日の残高 | | $ | (21,024) | |
| 改叙前のその他の全面的な収入 | | 8,812 | |
| その他の総合所得からの再分類額 | | (15,608) | |
当期純その他の包括損失 (1) | | (6,796) | |
2023年12月30日の残高 | | (27,820) | |
| 改叙前のその他の全面的な収入 | | (12,818) | |
| その他の総合所得からの再分類額 | | 8,361 | |
当期その他総合損失純額(2) | | (4,457) | |
2024年6月29日の残高 | | $ | (32,277) | |
1.2023年12月30日までの年間で、会社は収益を繰延する$125#ドルの収益に再分類します15,608税金純額を差し引く$3,886ヘッジ活動による他の全面的な損失を計上する。他の全面赤字から再分類された金額を利息支出と記す。金利スワップに関する他の資料は、付記14-派生ツールおよびヘッジを参照してください。
2.2024年6月29日までの26週間で、会社は#ドルの赤字を繰延した8,678損失#ドルに再分類します8,361税金純額を差し引く$80ヘッジ活動による他の全面的な損失を計上する。他の全面赤字から再分類された金額を利息支出と記す。金利スワップに関する他の資料は、付記14-派生ツールおよびヘッジを参照してください。
12.株ベースの報酬
2014持分インセンティブ計画
2014持分インセンティブ計画は、オプション、株式付加価値権、制限株、およびその他の株式ベースの奨励を付与する可能性があり、総金額は最大で14,523,510普通株式の株式です
2014年の株式インセンティブ計画の株式報酬支出は#ドルだった591そして$999添付の2024年6月29日現在の13週と26週の簡明総合総合収益(赤字)表で確認したところ、それぞれ1,336そして$2,6272023年7月1日までの13週間と26週間に敬意を表します。
株式オプション
株式オプションの公正価値は付与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて決定される。時間ベース株式オプション報酬は通常平均的に4 年付与された日から、業績に基づくオプション付与会社の株価に基づく障害を付与する。
制限株
当社は授出日に制限株を付与し、関連する普通株証券の公正価値で計算する。これらの制限は四半期ごとの増加で無効になります三つ授権日の周年記念日や、支配権が変化した場合、受給者はシンシナティ地区に移転するか、またはより早く移転を完了した4分の1に移転する。関連費用はサービス期間内に確認します。
限定株単位
従業員サービスを付与する制限株式単位(RSU)は一般に3年後に帰属するが、引き続き雇用されなければならない
株式オプションの行使
2024年6月29日までに921,5362014年項の未償還オプションを行使し、当社に契約$を提供しました6,379.
2021年株式インセンティブ計画
2021年7月14日から、会社は2021年株式激励計画を制定した。2024年6月7日、“2021年株式インセンティブ計画”を改訂し、株式積立金を増加させる2,000,000普通株式(改正された“2021年株式インセンティブ計画”略称“2021年計画”。“2021年計画”によると、発効日までに、“2021年計画”により奨励を受けるために交付可能な普通株式の最大数は：(I)9,150,814株式は、有効日または後に満期または行使できない、またはそのために没収され、抹消され、または他の方法で終了して株式または現金が交付されていない2014年の株式奨励計画下の株式関連報酬の株式数に加え、以前に計画された条項に従って再付与することができる(第(Ii)項については、普通株式総数は16，523，510株以下である)。
2021年の株式インセンティブ計画の株式報酬支出は#ドルである2,981そして$5,284添付の2024年6月29日現在の13週と26週の簡明総合総合収益(赤字)表で確認し、および#ドル1,965そして$3,231それぞれ2023年7月1日までの13週と26週に記録した。
株式オプション
株式オプションの公正価値は付与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて決定される。時間ベース株式オプション報酬は通常平均的に4 年付与された日から、特定の目標(例えば会社業績や会社株価障害)に基づいて業績に基づくオプションを付与する。
限定株単位
従業員サービスを付与するRSUは通常3年後に授与されるが、引き続き雇用されなければならない。非従業員取締役を付与するRSUは、一般に授与日の1周年または会社の次の株主年次総会の比較的早い時期に全額授与される。
2021年従業員株購入計画
私たちの従業員の株式購入計画(ESPP)は2021年7月14日に発効し、その中の1，140，754株の普通株はESPPによって発行できる。ESPPによると，条件を満たす従業員には，行使時の公平時価の85%で普通株を購入するオプションが付与される。株式購入のオプションは年4回付与され、毎年1月、4月、7月、10月の最初の給料日に付与され、約3ヶ月後の3月、6月、9月または12月の最終営業日に終了する。任意の従業員は、本計画に従ってオプションを付与されてはならない。オプションが付与された後、従業員は、会社の全カテゴリー株の総投票権または総価値の5%以上を占める株を所有することになる。
ESPP購入権に関連する補償費用は、ホーム中に直線ベースで確認される。2024年6月29日までの13週26週間で約1ドル84そして$2022023年7月1日までの13週間と26週間で約1ドルになります98そして$184ESPP に関連する補償費用のそれぞれ。
13. 1 株当たり利益
1 株当たり基本利益は、期間の発行済普通株式の加重平均数に基づいて算出されます。1 株当たり希釈利益には、ストックオプションの希釈効果、制限付き株式報酬およびユニットの希釈効果が含まれます。 以下は、分子と分母の両方の基本および希釈済 1 株当たり利益計算の調整です （ 1 株当たりデータを除く千単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日までの13週間 | | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 |
| 収益.収益
(分子) | | 株価
(分母) | | 1株当たり
金額 | | 収益.収益
(分子) | | 株価
(分母) | | 1株当たり
金額 |
| 純収入 | $ | 12,535 | | | 196,075 | | | $ | 0.06 | | | $ | 11,043 | | | 195,721 | | | $ | 0.06 | |
| ストック · オプション · アワードの希釈効果 | — | | | 2,345 | | | — | | | — | | | 2,316 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
希釈普通株式当り純利益 | $ | 12,535 | | | 198,420 | | | $ | 0.06 | | | $ | 11,043 | | | 198,037 | | | $ | 0.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 |
| 収益.収益
(分子) | | 株価
(分母) | | 1株当たり
金額 | | 収益.収益
(分子) | | 株価
(分母) | | 1株当たり
金額 |
| 純収益(赤字) | $ | 4,545 | | | 194,644 | | | 0.02 | | | $ | (4,587) | | | 194,596 | | | $ | (0.02) | |
| ストック · オプション · アワードの希釈効果 | — | | | 884 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
希釈普通株式当り純利益 （ 損失 ） | $ | 4,545 | | | 195,528 | | | 0.02 | | | $ | (4,587) | | | 194,596 | | | $ | (0.02) | |
ストックオプションと賞の未払い合計 2,689そして 2,8332024年6月29日までの13週と26週の計算からそれぞれ除外された10,271そして 9,944それぞれ2023年7月1日までの13週と26週であり，在庫株方法では逆希釈効果が生じるためである。
14.派生ツールおよびヘッジ
FASB ASC 815派生ツールと期間保証ツール(“ASC 815”)は派生ツールとヘッジ活動について開示要求を提供し、財務諸表使用者に更に深く理解させることを目的としている：(A)実体がどのように派生ツールを使用しているのか；(B)実体はどのように派生ツール及び関連ヘッジプロジェクトを入金するか；及び(C)派生ツール及び関連ヘッジプロジェクトがどのように実体の財務状況、財務表現及びキャッシュフローに影響するか。さらに、定性的開示は、派生ツールを使用する会社の目標および戦略、ならびに派生ツールの公正価値および損益に関する定量的開示を説明しなければならない。
同社はデリバティブ金融商品を用いて、(1)変動金利高度ローンの金利変動と(2)外貨レート変動のリスク開放を管理している。当社は公正価値に基づいてこのようなツールを計量し、変動期間内に派生ツールの収益中の公正価値変動を確認し、派生ツールがあるリスクを相殺する有効なヘッジに適合しない限り、有効なヘッジを行う。
当社は投機目的のためのデリバティブ取引を行っていないため，取引目的のためのデリバティブは何も持っていない。
金利交換協定
当社は2021年7月9日に名目金額$の金利交換協定を締結した(“2021年スワップ1”)144,000それは.2021年スワップ1の長期開始日は2021年7月30日であり，終了日は2024年7月31日である。当初，2021年のスワップ1の定利支払い固定金利は0.75%であった。会社は2023年6月30日現在、LIBORに基づく基準金利の代わりに、それぞれのスワップ協定と市場慣行に基づいてスワップ条項を修正した。この修正により確定された支払固定金利は0.74%です。ASC 815によると、当社は2021年スワップ1が有効なキャッシュフローヘッジを構成していると認定しているため、公正価値変動は当社全面収益(損失)表内の他の全面赤字に記録され、繰延収益または損失は他の全面赤字から利息支出に再分類され、ヘッジ取引影響収益の同期に計上される。
当社は2021年7月9日に名目金額$の金利交換協定を締結した(“2021年スワップ2”)216,000それは.2021年スワップ2の長期開始日は2021年7月30日，終了日は2024年7月31日である。当初，2021年のスワップ2の固定支払金利は0.76%であった。会社は2023年6月30日現在、LIBORに基づく基準金利の代わりに、それぞれのスワップ協定と市場慣行に基づいてスワップ条項を修正した。この修正により確定された支払固定金利は0.74%です。ASC 815によると、当社は2021年スワップ2が有効なキャッシュフローヘッジを構成していると認定しているため、公正価値変動は当社全面収益(損失)表内の他の全面赤字に記録され、繰延収益または損失は他の全面損失の中からヘッジ取引影響収益の同期間の利息支出に再分類される。
当社は2023年12月19日に名目金額$の金利交換協定を締結した(“2024年スワップ1”)144,000それは.2024年スワップ1の長期開始日は2024年7月21日，終了日は2027年1月31日である。2024年スワップ1の固定支払金利は3.8%です。ASC 815によると、当社は2024年スワップ1が有効なキャッシュフローヘッジを構成していると認定しているため、公正価値変動は当社全面収益(損失)表内の他の全面赤字に記録され、繰延収益または損失は他の全面損失の中からヘッジ取引影響収益の同期間の利息支出に再分類される。
当社は2023年12月19日に名目金額$の金利交換協定を締結した(“2024年スワップ2”)216,000. 2024 Swap 2 の前方開始日は 2024 年 7 月 21 日、終了日は 2027 年 1 月 31 日です。2024 年スワップ 2 は、固定金利を決定しています。 3.62%. ASC 815 に従い、当社は 2024 年スワップ 2 が効果的なキャッシュフローヘッジを構成すると判断しました。したがって、公正価値の変化は、当社の総合損益計算書内の他の総合損失に計上され、繰延利益または損失は、ヘッジ取引が収益に影響を与える同じ期間に他の総合損失から利息費用に再分類されます。
| | | | | | | | |
1 7| 2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
2024 年 6 月 29 日現在、デリバティブ負債を保有していません。 当社のデリバティブ金融商品の概要は以下の表です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| | | | As Of 2024 年 6 月 29 日 | | As Of 2023 年 12 月 30 日 | | | | 2024 年 6 月 29 日現在 | | As Of 2023 年 12 月 30 日 |
| | 貸借対照表
位置 | | 公正価値 | | 公正価値 | | 貸借対照表
位置 | | 公正価値 | | 公正価値 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | | | | |
| 2021 スワップ 1 | | その他の経常資産 · その他非経常資産 | | $ | 568 | | | $ | 3,560 | | | その他の課税費用 | | $ | — | | | $ | — | |
| 2021 スワップ 2 | | その他の経常資産 · その他非経常資産 | | 852 | | | 5,336 | | | その他の課税費用 | | — | | | — | |
| 2024 スワップ 1 | | その他の経常資産 · その他非経常資産 | | 1,700 | | | 207 | | | その他非流動負債 | | — | | | (1,613) | |
| 2024 スワップ 2 | | その他の経常資産 · その他非経常資産 | | 3,462 | | | 436 | | | その他非流動負債 | | — | | | (1,660) | |
| 合計ヘッジ商品 ： | | $ | 6,582 | | | $ | 9,539 | | | | | $ | — | | | $ | (3,273) | |
デリバティブ商品の公正価値に関する追加情報は、注釈 15— 公正価値測定に含まれています。
15. 公正価値測定
当社は、公正価値に基づいて計量され報告されているすべての資産および負債に適用される会計ガイダンスを使用しています。ガイダンスでは、公正価値は、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るか、負債を移転するために支払われる価格と定義されています。ガイダンスはまた、公正価値の測定に使用される評価手法へのインプットを優先する公正価値階層を確立しています。公正価値で計上された資産及び負債は、次の 3 つのカテゴリーのいずれかに分類され、開示されます。
| | | | | | | | |
| 第1レベル： | | 同じ資産や負債の活発な市場見積もり。 |
| 第2レベル： | | 観察可能な市場の投入に基づいて、あるいは市場データによって実証された観察不可能な投入。 |
| 第三級： | | 報告主体自身の仮定を反映する観測できない入力。 |
会計ガイダンスは、市場価格の使用を最大化し、観測できない入力の使用を最小限に抑えるよう主体が要求する階層を確立します。資産または負債のレベルは、公正価値測定に重要な最低レベルの入力に基づいています。
以下の表は、公正価値の階層内において、期間に定期的に公正価値で計量された当社の金融資産と負債を、レベル別に示しています。
| | | | | | | | |
18| 2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日現在 |
| | レベル一 | | 2級 | | 第3級 | | 総額 |
| 証券取引 | $ | 887 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 887 | |
| 金利が入れ替わる | — | | | 6,582 | | | — | | | 6,582 | |
| | | | | | | |
| 掛け値があるか掛け値がある | — | | | — | | | 5,542 | | | 5,542 | |
| | | | | | | |
| | 2023 年 12 月 30 日現在 |
| | レベル一 | | 2級 | | 第3級 | | 総額 |
| 証券取引 | $ | 818 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 818 | |
| 金利が入れ替わる | — | | | 6,266 | | | — | | | 6,266 | |
| | | | | | | |
| 掛け値があるか掛け値がある | — | | | — | | | 4,895 | | | 4,895 | |
取引証券は活発な取引所の見積を用いて評価する。取引証券とは、繰延補償負債に資金を提供し、他の資産として付随する簡明総合貸借対照表に計上するためのラビ信託に保有する資産をいう。
当社は、金利スワップ契約を利用して、スワップ契約の全期間にわたって通常見積もりの観察可能な基準金利で推定する固定金利と変動金利債務の目標組み合わせを管理しています。当社の金利交換は、2024年6月29日および2023年12月30日まで、ASC 815に添付されている簡明総合貸借対照表に記録されています。
または2019年度のResharp買収および2020年第1四半期のInstafob買収に関連する将来の潜在収益の対価格代表が支払われます。または収益の推定公正価値は、モンテカルロ分析によって決定され、この分析は、それによって生成される収益支払いの頻度および平均値を検査する。その結果値は支出構造形式に関連するリスクを捕捉した。リスク中性方法を適用して、支出構造形態および予測リスクに関連するリスクを捕捉することができる値を生成する。負債の帳簿金額は大きく変動する可能性があり、実際に支払われる金額は負債の見積もり価値と大きく異なる可能性がある。これらの債務の流動部分および非流動部分は、簡明総合貸借対照表において、それぞれ他の計算すべき費用および他の非流動負債報告とする。モンテカルロ分析シミュレーションモデル(この負債に適用される最新の予測を含む)によって決定された、または対価負債公正価値の後続変動を分析し、簡明総合総合収益表(損失)の他の収益(支出)に記入する
次の表は，2024年6月29日までのResharpとInstafobに対する公定価値(レベル3)の公正価値の変化をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再調整する | | Instafob | | |
| その他の課税費用 | | その他非流動負債 | | その他の課税費用 | | その他非流動負債 | | 総額 |
2023年12月30日までの公正価値 | $ | 200 | | | $ | 4,600 | | | $ | 16 | | | $ | 79 | | | $ | 4,895 | |
| 支払現金対価格の公正価値 | (128) | | | — | | | (5) | | | — | | | (133) | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | 128 | | | 600 | | | 5 | | | 47 | | | 780 | |
2024年6月29日までの公正価値 | $ | 200 | | | $ | 5,200 | | | $ | 16 | | | $ | 126 | | | $ | 5,542 | |
これらのツールの短期的な性質のため、現金、売掛金、短期借入金と売掛金は簡明総合貸借対照表に帳簿価値で反映され、帳簿価値は公正価値に近い。循環信用手配と定期融資項目の長期債務の帳簿価値は、金利が可変であり、類似の条項と比較可能な信用リスクを有する観察可能な市場取引に基づいて債務に近い現在の市場金利に近いため、2024年6月29日および2023年12月30日の公正価値に近い。
派生ツールに関する他の資料は、付記14-派生ツールおよびヘッジに掲載されている。
16.支部レポート
当社の支部報告構造は当社の管理業務の基礎として当社の管理報告構造を用いています。当社はASC 350−20−55に基づいてその支部報告構造を定期的に評価し，結論を出した三つ2024年6月29日までの報告可能な細分化市場：ハードウェアと保護ソリューション、ロボットとデジタルソリューション、カナダ。当社は営業収入と営業収入に基づいてその部門の業績を評価し、部門資産や管理報告中の非営業収入/費用項目は含まれていません。
次の表に2024年6月29日までの13週と26週および2023年7月1日現在の13週と26週の報告可能部門の収入と運営収入を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週間終了
2024年6月29日 | | 13 週間終了
2023年7月1日 | | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| 売上高 | | | | | | | | |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 278,130 | | | $ | 268,794 | | | $ | 538,004 | | | $ | 522,645 | |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 57,483 | | | 62,456 | | | 112,955 | | | 123,522 | |
| カナダ | | 43,819 | | | 48,769 | | | 78,778 | | | 83,559 | |
| 総収入 | | $ | 379,432 | | | $ | 380,019 | | | $ | 729,737 | | | $ | 729,726 | |
| 部門運営収入 | | | | | | | | |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 20,043 | | | $ | 4,367 | | | $ | 29,291 | | | $ | 531 | |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 7,310 | | | 10,374 | | | 13,067 | | | 14,836 | |
| カナダ | | 4,233 | | | 6,056 | | | 5,532 | | | 6,519 | |
| 営業利益総額 | | $ | 31,586 | | | $ | 20,797 | | | $ | 47,890 | | | $ | 21,886 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
以下の議論は、会社経営者が会社の運営や財務状況を評価·理解することに関する情報を提供する。本検討は、会社が2023年12月30日までの10-k表年次報告に含まれる総合財務諸表とその付記および簡明総合財務諸表と付記とともに読む。
前向きに陳述する
本四半期報告は、買収、再融資、資本支出、未解決訴訟の解決、および繰延税金資産の現金化に関連するいくつかの開示を含むが、これらは歴史的事実ではなく、多くの仮定、リスク、および不確定要素の影響を受けるいくつかの展望的な陳述を含むが、これらに限定されない。信念および予期に関する陳述を含む歴史的または現在の事実を記述しない陳述は、前向き陳述に属する。
すべての展望性陳述は会社が誠実に行い、1933年の“証券法”の第27 A節、1934年の“証券取引法”の第21 E節と1995年の“個人証券訴訟改革法”が確立した責任避難港を獲得することを目的としている。あなたは未来の事件の予測としてこのような前向きな陳述に依存してはいけない。“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“予算”、“予測”、“予想”、“予定”、“計画”、“目標”、“目標”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“予測”、“潜在”、“継続”などの言葉、および同様の表現は、このような前向き陳述を識別することを目的としている。このような展望的な陳述は会社の未来の業績に対する期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因の多くは会社のコントロール範囲内ではなく、予測が困難である。このような違いを引き起こす可能性のある要因としては、(1)住宅改修や建設プロジェクト支出、インフレ、景気後退、金融市場または信用市場の不安定さを含む運営、財務状態、およびキャッシュフローに影響を及ぼす可能性のある不利な経済状況、(2)原材料、調達、輸送、エネルギーを含むサプライチェーンコストの増加、(3)我々がサービスする市場の高度な競争性、(4)新製品およびサービスを継続する能力、などが挙げられるが、これらに限定されない。(5)2023年5月の恐喝ソフトウェア攻撃に関連する直接および間接コスト、およびネットワークセキュリティイベントに関連する予想される保険売掛金を受信すること、(6)季節性、(7)大顧客集中度、(8)適格社員を募集および維持する能力、(9)会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果、(10)通貨レートの不利な変化、または(11)財務業績に悪影響を及ぼす可能性のある規制変化および潜在的な立法。これらの要因リストは排他的ではなく、読者は、2024年2月22日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された10-k表年次報告を含む、同社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に含まれるリスクも参照すべきである。このような不確実性を考慮して、既存または潜在的投資家にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する。
適用される法律に別の要求があることに加えて、会社は、その予想される任意の変化または任意のそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本通信中の任意の前向き陳述の任意の更新または修正を開示することを負担または承諾しない。
一般情報
ヒルマンソリューション会社とその完全子会社(総称して“ヒルマン”または“会社”と呼ぶ)は、北米小売市場にハードウェア関連製品と関連商品サービスを提供する最大のサプライヤーの一つである。我々の主な業務は，我々の完全子会社ヒルマンソリューション社とその完全子会社(総称して“ヒルマングループ”)で運営されており，2024年6月29日までの13週間の純売上高は379.4億ドル，2024年6月29日までの26週間の純売上高は729.7億ドルであった。Hillmanはその製品を金物店、家服センター、大衆業者、ペット用品店、その他主にアメリカ、カナダ、メキシコにある小売店に販売している。製品ラインには、締結具や関連物品のような数千の小さな金物部品、ネジ棒と金属異形材、鍵と部品、建築業者の
ハードウェア、手袋および眼鏡などの個人保護装備、およびラベルおよびアルファベット、数字および標識のような識別物品。私たちは製品販売にサービスを提供し、販売システムの設計と設置、適切な店内在庫レベルの維持、そして私たちのロボット販売亭の故障修復を行います。
最近の発展
2024年1月11日、私たちはKoch Industries，Inc.の買収を完了し、Koch Industries，Inc.はロープとワイヤロープ、チェーンとワイヤロープおよび関連する金物製品のサプライヤーと販売業者であり、買収総価格は2380万ドルである。コッホの業務は北米に及んでおり、その財務業績は私たちのハードウェアと保護解決策が報告できる部門に位置している。
2024年3月26日、2028年7月14日に満期となった既存の高級ローンに対して再定価修正案(2024年再定価修正案)を締結した。2024年再定価修正案(I)年利を引き下げ、(Ii)既存の定期融資に対して1%の前払い割増を実施し、2024年再定価改正案の発効日から6ヶ月以内に発生する再定価取引に適用する。2024年の再定価改正案の終了に関連して、解約した既存費用160ドルと新費用150ドルを含む300ドルを支出した。私たちは3.3万ドルの万ドルを追加資本化して、主に前払い貸主費用(原始発行割引)を支払うために使われています。
グローバル経済状況がわれわれの経営業績に及ぼす影響
私たちの業務は北米市場の全体的な経済状況の影響を受けて、特にアメリカとカナダの小売市場は、金物店、家装センター、大衆業者とその他の小売業者を含んでいます。現在の経済状況の変化は、在庫、輸送と従業員の給与コストのインフレ圧力、外貨変動、不動産市場の傾向及び潜在的衰退に対する懸念を含み、すべて消費者が自由に支配できる収入レベルと支出に影響を与えている。消費者が自由に支配できる収入レベルと支出は小売顧客の私たちの製品に対する購入傾向に影響します。自由可処分所得および消費者支出のいずれの不利な傾向も、我々の業務または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはサプライヤー、特に中国と台湾のサプライヤーのドルが現地通貨の為替レートに不利に変化するリスクに直面しています。私たちの製品の大部分はこれらの国と地域の複数のサプライヤーから転売を購入しているからです。これらの製品の調達価格は通常、サプライヤーの現地通貨ではなくドルで交渉され、ドルが現地通貨に対して切り下げられると、私たちのサプライヤーの利益率は低下する。これは私たちの供給者たちに価格を向上させる圧力をもたらす。2024年6月29日までの26週間で、ドルは人民元に対して約2.4%、2023年には2.9%、2022年には8.3%上昇した。2024年6月29日までの26週間で、新台湾ドルに対してドルは約6.0%、2023年には0.4%、2022年には10.8%値上がりした
私たちはまたカナダドル対ドル為替レートが不利に変化する危険に直面している。私たちのカナダでの売上はカナダドルで価格を計算していますが、ほとんどの製品はドルで価格を計算しています。カナダドルのドルへの疲弊はドルで計算した売上高の低下を招いたが、販売コストは変わらない。私たちはカナダ子会社のドル建てのいくつかの購入をヘッジするやり方があります。2024年6月29日までの26週間で、対ドル高は約3.5%、2023年には2.4%、2022年には5.7%値上がりした
また、我々の製品の合意調達価格は、サプライヤーがその製造過程で使用する原材料(すなわち鋼、亜鉛、ニッケル)コストの市場変動に依存する可能性がある。私たちの製品の最終調達コストはサプライヤーの現地経済のインフレやデフレにも依存する可能性があり、これは私たちの製品製造に使用する労働力と材料コストに影響を与える可能性があります。製品コスト変化の方向性影響を決定したが，これらの可変影響の定量化は我々の製品コストに対する個別影響を十分に正確なレベルで測定することはできない。必要であれば、私たちは一部の製品コストの増加を相殺しようとする価格設定行動を取るかもしれない。私どもの運営部門が価格上昇を実施または維持し、適宜価格譲歩を求める能力は競争の市場条件に依存します。
私たちは相互合意と二国間行動を通じて製品を輸入し、これらの製品は税関要求および各国政府が設定した関税と割当量の制限を受けている。アメリカが鉄鋼やアルミニウムなどの輸入品に課す関税は私たちの製品コストを増加させ、影響を受けた製品の価格を上げることを要求しています。
2024年6月29日までの13週と2023年7月1日現在の13週間
財務概要と他の重要な指標
•2024年6月29日までの13週の純売上高は379.4ドルだったが、2023年7月1日現在の13週の純売上高は380.0ドルで、約60万ドルまたは0.2%減少した。
•2024年6月29日までの13週間の純収益は1250万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.06ドルだったが、2023年7月1日までの13週間の純収益は450万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.02ドルだった。
•調整後EBITDA(1)2024年6月29日までの13週と2023年7月1日までの13週間の総売上高はそれぞれ6840万ドルと5800万ドルだった。
行動の結果
以下の運営結果の分析には，我々の運営結果に影響を与える要因の簡単な検討と，2024年6月29日までの13週と2023年7月1日現在の13週の比較分析がある。
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| | 2024年6月29日までの13週間 | | 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 |
| (千ドル) | 金額 | | % of
純売上高 | | 金額 | | % of
純売上高 |
| 純売上高 | $ | 379,432 | | | 100.0 | % | | $ | 380,019 | | | 100.0 | % |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 194,672 | | | 51.3 | | | 216,499 | | | 57.0 | |
| 販売 · 倉庫 · 一般 · 管理費 | 121,154 | | | 31.9 | | | 111,452 | | | 29.3 | |
| 減価償却 | 16,297 | | | 4.3 | | | 13,800 | | | 3.6 | |
| 償却 | 15,249 | | | 4.0 | | | 15,578 | | | 4.1 | |
| その他の費用、純額 | 474 | | | 0.1 | | | 1,893 | | | 0.5 | |
| 営業収入 | 31,586 | | | 8.3 | | | 20,797 | | | 5.5 | |
| | | | | | | |
| 利子支出，純額 | 13,937 | | | 3.7 | | | 18,075 | | | 4.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税前収入 | 17,649 | | | 4.7 | | | 2,722 | | | 0.7 | |
| 所得税支出 | 5,114 | | | 1.3 | | | (1,823) | | | (0.5) | |
| 純収入 | $ | 12,535 | | | 3.3 | % | | $ | 4,545 | | | 1.2 | % |
| | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | $ | 68,357 | | | 18.0 | % | | $ | 57,982 | | | 15.3 | % |
(1)修正 EBITDA は、非 GAAP の財務指標です。修正 EBITDA の定義と使用方法、および純利益と修正 EBITDA の調整を含む追加情報については、「非 GAAP 財務指標」セクションを参照してください。
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23 位|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
細分化市場別純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 2024年6月29日までの13週間 | | 純売上高のパーセント | | 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | | 純売上高のパーセント | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 278,130 | | | 73.3 | % | | $ | 268,794 | | | 70.7 | % | | $ | 9,336 | | | 3.5 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 57,483 | | | 15.1 | | | 62,456 | | | 16.4 | | | (4,973) | | | (8.0) | |
| カナダ | | 43,819 | | | 11.5 | | | 48,769 | | | 12.8 | | | (4,950) | | | (10.1) | |
| 統合された | | $ | 379,432 | | | | | $ | 380,019 | | | | | $ | (587) | | | |
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2024年第2四半期の総純売上高の低下は主に以下の要因によって推進された
2024年6月29日までの13週間で、ハードウェアと保護ソリューションの純売上高は930ドル万増加した
•ハードウェアの純売上高が600万ドル増加したのは、主にコッホ買収に関する追加売上高が1，230ドル万増加したが、販売量の低下はこの増加を相殺したためだ
•防護設備の純売上高が33億ドル増加したのは、主に新業務の成功と販売促進のタイミングが販売量の増加を推進したためだ。
2024年6月29日までの13週間で，ロボットとデジタルソリューションの純売上高は500万ドル減少し，主に鍵や彫刻の販売量の減少によるものであった
カナダの純売上高は500ドル万減少し、主な原因は販売台数が210ドル万減少し、価格が200ドル万減少したことと、カナダドルのドル為替レートへの悪影響である。
販売コスト(減価償却や償却を除く)
以下の表は細分化市場別に販売コストをまとめたものである
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| | 2024年6月29日までの13週間 | | セグメント純売上高の% | | 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | | セグメント売上高の% | | $Change | | 変更率 | | | | | | | | |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 152,215 | | | 54.7 | % | | $ | 168,490 | | | 62.7 | % | | $ | (16,275) | | | (9.7) | % | | | | | | | | |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 16,890 | | | 29.4 | | | 17,659 | | | 28.3 | | | (769) | | | (4.4) | | | | | | | | | |
| カナダ | | 25,567 | | | 58.3 | | | 30,350 | | | 62.2 | | | (4,783) | | | (15.8) | | | | | | | | | |
| 統合された | | $ | 194,672 | | | 51.3 | % | | $ | 216,499 | | | 57.0 | % | | $ | (21,827) | | | (10.1) | % | | | | | | | | |
ハードウェアおよび保護ソリューションの売上高コストは、主に製品コストと配送コストの減少により、純売上高に占める割合で減少しました。
ロボティクスおよびデジタルソリューションは、主に機械メンテナンスコストの増加により、純売上高に占める売上高コストが増加しました。
カナダの純売上高に占める売上高コストは、主に配送コストと製品コストの減少により減少しました。
販売 · 倉庫 · 一般 · 管理費
以下の表は、セグメント別に販売費、倉庫費、一般管理費 （ SG & A ） をまとめたものです。
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24 歳|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 2024年6月29日までの13週間 | | セグメント純売上高の% | | 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | | セグメント純売上高の% | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 85,905 | | | 30.9 | % | | $ | 77,295 | | | 28.8 | % | | $ | 8,610 | | | 11.1 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 22,706 | | | 39.5 | | | 22,862 | | | 36.6 | | | (156) | | | (0.7) | |
| カナダ | | 12,543 | | | 28.6 | | | 11,295 | | | 23.2 | | | 1,248 | | | 11.0 | |
| 統合された | | $ | 121,154 | | | 31.9 | % | | $ | 111,452 | | | 29.3 | % | | $ | 9,702 | | | 8.7 | % |
ハードウェアと保護ソリューションSG&Aは以下の理由で増加した
•販売費用が430万ドル増加したのは、主に報酬と福祉費の増加によるものだ。
•一般と行政(“G&A”)は480ドル万増加した.増加の主な原因は給与と福祉支出の増加と情報技術への投資の増加だ。
ロボットとデジタルソリューションSG&Aは前年同期と横ばいであり，SG&Aに大きな変化はなかった.
カナダSG&Aが増加した理由は以下のとおりである
•G&Aが80万ドル増加したのは、主に施設統合に関するコストと増加した可変報酬によるものである。
•販売費用が50万ドル増加したのは、主に可変報酬費用が増加したからだ。
その他の運営費
減価償却費用が250ドル増加したのは、肝心な複製亭や商品棚の資本支出が原因である。
2024年6月29日までの13週間で、償却費用が30万ドル減少したのは、主に2023年第4四半期に特定製品ラインから撤退したため、無形資産の帳簿価値をその公正価値に減記したためである。
他の収入(支出)は、2024年6月29日までの13週間以内に、主にResharpおよびInstafobの買収に関連する、または価格再評価による40万ドルの損失を含む(より多くの情報については、連結財務諸表付記15-公正価値計量を参照)。
他の収入(支出)は、2023年7月1日までの13週間で、ResharpおよびInstafobの買収に関連する、または価格再評価による2.50億ドルの万損失を主に含む。また、2023年7月1日までの13週間で、30ドルの為替レート収益万を記録しました。
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2024年6月29日までの13週間 | | 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 20,043 | | | $ | 4,367 | | | $ | 15,676 | | | 359.0 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 7,310 | | | 10,374 | | | (3,064) | | | (29.5) | |
| カナダ | | 4,233 | | | 6,056 | | | (1,823) | | | (30.1) | |
| 営業利益総額 | | $ | 31,586 | | | $ | 20,797 | | | $ | 10,789 | | | 51.9 | % |
上記の純売上高、販売コスト、SG&A費用の変化により、我々ハードウェアと保護ソリューション部門の運営収入は1，570万ドル増加しました
私たちのロボットとデジタルソリューション部門の運営収入は310ドル減少した。万が310ドル減少したのは、主に上記純売上高、販売コストおよびSG&A費用の変化により、また、彫刻やキーコピー機や機器の資本支出により、減価償却費用が100ドル増加したこと、および上記または対価格のリスコアリング変化による他の費用が190ドル減少したためである。
カナダの営業収入が180億ドル減少したのは，主に上記の純売上高，販売コスト，SG&A費用の変化によるものである。カナダの為替レート損失は2024年6月29日までの13週間で20ドル万だったが、2023年7月1日までの13週間でカナダの為替レート収益は20ドル万だった。
2024年6月29日までの13週間で、利息支出純額は410ドル万減少したが、これは主に2024年第1四半期の債務再定価による未返済債務の減少と利差の縮小である(詳細は連結財務諸表付記の付記9-長期債務を参照)
所得税
2024年6月29日までの13週と2023年7月1日現在の13週で、有効所得税税率はそれぞれ29.0%と(67.0%)だった。同社は2024年6月29日までの13週間に510万の所得税準備金を記録し、1，760万の税前収入に基づいて、2023年7月1日までの13週間に180万の所得税割引を記録し、270万の税前収入に基づいている。
2024年、州所得税と外国所得税およびいくつかの差し引かれない費用のため、有効税率は米国連邦法定税率と異なる。その他の情報については、付記8--簡明連結財務諸表に付記されている所得税を参照されたい。
2023年、会社の有効税率が米国連邦法定税率と異なるのは、主にカナダ子会社の世界無形低税収入(“GILTI”)によるものである。また、州所得税と外国所得税およびいくつかの差し引かれない費用のため、有効税率は2023年の米国連邦法定税率とは異なる。
2024年6月29日までの26週と26週現在の
2023年7月1日
財務概要と他の重要な指標
•2024年6月29日までの26週の純売上高は，2023年7月1日現在の26週の純売上高に相当する。
•2024年6月29日までの26週間の純利益は1，100万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.06ドルだったが、2023年7月1日までの26週の純損失は460万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.02ドルだった。
•調整後EBITDA(1)2024 年 6 月 29 日までの 26 週間と 2023 年 7 月 1 日までの 26 週間はそれぞれ 12 億 270 万ドル、 9820 万ドルとなった。
行動の結果
以下の業績分析では、業績に影響を与えた要因について簡単に説明するとともに、 2024 年 6 月 29 日までの 26 週間と 2023 年 7 月 1 日までの 26 週間の比較分析を行います。
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26 位|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
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| | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 |
| (千ドル) | 金額 | | % of
純売上高 | | 金額 | | % of
純売上高 |
| 純売上高 | $ | 729,737 | | | 100.0 | % | | $ | 729,726 | | | 100.0 | % |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 378,106 | | | 51.8 | | | 421,008 | | | 57.7 | |
| 販売 · 倉庫 · 一般 · 管理費 | 239,719 | | | 32.9 | | | 222,517 | | | 30.5 | |
| 減価償却 | 32,635 | | | 4.5 | | | 30,505 | | | 4.2 | |
| 償却 | 30,503 | | | 4.2 | | | 31,150 | | | 4.3 | |
| その他の費用、純額 | 884 | | | 0.1 | | | 2,660 | | | 0.4 | |
| 営業収入 | 47,890 | | | 6.6 | | | 21,886 | | | 3.0 | |
| | | | | | | |
| 利子支出，純額 | 29,208 | | | 4.0 | | | 36,152 | | | 5.0 | |
| | | | | | | |
| 再融資手数料 | 3,008 | | | 0.4 | | | — | | | — | |
| 所得税前収入 | 15,674 | | | 2.1 | | | (14,266) | | | (2.0) | |
| 所得税支出 | 4,631 | | | 0.6 | | | (9,679) | | | (1.3) | |
| 純収益(赤字) | $ | 11,043 | | | 1.5 | % | | $ | (4,587) | | | (0.6) | % |
| | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | $ | 120,679 | | | 16.5 | % | | $ | 98,168 | | | 13.5 | % |
(1)修正 EBITDA は、非 GAAP の財務指標です。修正 EBITDA の定義と使用方法、および純利益 （ 損失 ） と修正 EBITDA の調整を含む追加情報については、「非 GAAP 財務指標」セクションを参照してください。
細分化市場別純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | 純売上高のパーセント | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | 純売上高のパーセント | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 538,004 | | | 73.7 | % | | $ | 522,645 | | | 71.6 | % | | $ | 15,359 | | | 2.9 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 112,955 | | | 15.5 | | | 123,522 | | | 16.9 | | | (10,567) | | | (8.6) | |
| カナダ | | 78,778 | | | 10.8 | | | 83,559 | | | 11.5 | | | (4,781) | | | (5.7) | |
| 統合された | | $ | 729,737 | | | | | $ | 729,726 | | | | | $ | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2024 年 6 月 29 日までの 26 週間の売上高の増加は、主に以下の要因によるものです。
ハードウェアおよびプロテクティブソリューションの売上高は、 2024 年 6 月 29 日までの 26 週間に 1540 万ドル増加しました。
•ハードウェア売上高は、主に Koch 買収に関連する追加売上高 2150 万ドルによる 1540 万ドルの増加により、売上高の減少により相殺されました。
•保護機器の純売上高は前年同期でした。
2024 年 6 月 29 日までの 26 週間のロボットおよびデジタルソリューションの売上高は、主にキーおよび彫刻の売上高の減少により、 1 億 6 千万ドルの減少となりました。
カナダの純売上高は、主に価格下落 290 万ドル、販売台数の減少 120 万ドル、カナダドル対米ドル為替レートの悪影響により、 480 万ドル減少しました。
販売コスト(減価償却や償却を除く)
以下の表は細分化市場別に販売コストをまとめたものである
| | | | | | | | |
27 日|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | セグメント純売上高の% | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | セグメント純売上高の% | | $Change | | 変更率 | | | | | | | | |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 299,470 | | | 55.7 | % | | 332,323 | | | 63.6 | % | | $ | (32,853) | | | (9.9) | % | | | | | | | | |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 32,624 | | | 28.9 | | | 36,045 | | | 29.2 | | | (3,421) | | | (9.5) | | | | | | | | | |
| カナダ | | 46,012 | | | 58.4 | | | 52,640 | | | 63.0 | | | (6,628) | | | (12.6) | | | | | | | | | |
| 統合された | | $ | 378,106 | | | 51.8 | % | | $ | 421,008 | | | 57.7 | % | | $ | (42,902) | | | (10.2) | % | | | | | | | | |
ハードウェアおよび保護ソリューションの売上高コストは、主に製品コストと配送コストの減少により、純売上高に占める割合で減少しました。
ロボティクスおよびデジタルソリューションの売上高に占める売上高コストは、主に製品および配送コストの減少と、製品ミックスのフルサービスからセルフサービスキーへのシフトにより減少しました。
カナダの純売上高に占める売上高コストは、主に配送コストと製品コストの減少により減少しました。
販売 · 倉庫 · 一般 · 管理費
以下の表は、セグメント別に販売費、倉庫費、一般管理費 （ SG & A ） をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | セグメント純売上高の% | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | セグメント純売上高の% | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | 169,675 | | | 31.5 | % | | 153,556 | | | 29.4 | % | | $ | 16,119 | | | 10.5 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 45,920 | | | 40.7 | | | $ | 46,800 | | | 37.9 | | | (880) | | | (1.9) | |
| カナダ | | 24,124 | | | 30.6 | | | 22,161 | | | 26.5 | | | 1,963 | | | 8.9 | |
| 統合された | | $ | 239,719 | | | 32.9 | % | | $ | 222,517 | | | 30.5 | % | | $ | 17,202 | | | 7.7 | % |
ハードウェアと保護ソリューションSG&Aは以下の理由で増加した
•営業費用は、主に報酬および福利厚生費用の増加により 730 万ドル増加しました。
•一般および管理 （ 「 G & A 」 ） は 750 万ドル増加しました。この増加は、主に株式報酬費用、報酬 · 福利厚生費用の増加、および情報技術への投資の増加によるものです。
•人件費と配送費のインフレにより、倉庫費は 130 万ドル増加しました。
ロボティクス · デジタルソリューションの SG & A は、以下の要因により減少しました。
•販売費は、主に変動販売費の削減により 80 万ドル減少しました。
カナダSG&Aが増加した理由は以下のとおりである
•販売費用が100万ドル増加したのは、主に報酬と福祉費の増加によるものだ。
•G&Aが80万ドル増加したのは，主に施設統合に関するコストと増加した報酬と福祉支出によるものである。
その他の運営費
商品棚上の資本支出により、減価償却費用は210ドル増加した。
2024年6月29日までの26週間で、償却費用が60万ドル減少したのは、主に2023年第4四半期に特定製品ラインから撤退したため、無形資産の帳簿価値をその公正価値に減記したためである。
他の収入(支出)は、2024年6月29日までの26週間以内に、ResharpおよびInstafobの買収に関連するものや、価格再評価による80万ドルの損失が主に含まれている(付記参照)
15-公正価値計量(統合財務諸表に付記されている補足情報)。
他の収入(支出)は、2023年7月1日までの26週間以内に、主にResharpおよびInstafobの買収に関連する、または価格再評価のある420ドルの万損失を含む。2023年7月1日までの26週間で、州や自治体から私たちの新施設に関連した60万ドルの福祉を受けました。また、2023年7月1日までの26週間で、40万ドルの為替レート収益を記録した。
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | $Change | | 変更率 |
| ハードウェアと保護ソリューション | | $ | 29,291 | | | $ | 531 | | | $ | 28,760 | | | 5416.2 | % |
| ロボット技術とデジタルソリューション | | 13,067 | | | 14,836 | | | (1,769) | | | (11.9) | |
| カナダ | | 5,532 | | | 6,519 | | | (987) | | | (15.1) | |
| 営業利益総額 | | $ | 47,890 | | | $ | 21,886 | | | $ | 26,004 | | | 118.8 | % |
上記の純売上高，販売コスト，SG&A費用の変化により，我々ハードウェアと保護ソリューション部門の運営収入は2，880ドル万増加した
私たちのロボットとデジタルソリューション部門の運営収入は180億ドル減少しました万が180ドル減少するのは、主に上記の純売上高、販売コスト、SG&A費用の変化によるものであり、ある資産の完全減価償却による減価償却費用の110ドル万の減少と、上記または対価格のリスコアリング変化による他の費用の190ドル万の減少を含む。
カナダの運営収入が100万ドル減少したのは，主に上記の純売上高，販売コスト，SG&A費用の変化と，2024年6月29日までの26週レート損失50万ドルと2023年7月1日現在の26週レート収益20万ドルによるものである。
2024年6月29日までの26週間で、純利息支出が690ドル万減少したのは、主に2024年第1四半期の債務再定価による未返済債務の減少と利差の縮小によるものである(その他資料付記9--簡明合併財務諸表付記の長期債務).
所得税
2024年6月29日までの26週と2023年7月1日現在の26週で，有効所得税税率はそれぞれ29.5%，67.8%であった。同社は2024年6月29日までの26週に460ドルの所得税準備金を記録し，1，570万の税引き前収入に基づいて，2023年7月1日までの26週に970ドルの所得税割引を記録しており，これは1，430万の税前損失万に基づくものである。
2024年、州所得税と外国所得税およびいくつかの差し引かれない費用のため、実際の税率は米国連邦法定税率とは異なる(詳細については、簡明な連結財務諸表に添付されている8-所得税を参照)。
2023年、会社の有効税率が米国連邦法定税率と異なるのは、主にカナダ子会社の世界無形低税収入(“GILTI”)によるものである。また、州所得税と外国所得税およびいくつかの差し引かれない費用のため、有効税率は2023年の米国連邦法定税率とは異なる。
非公認会計基準財務測定基準
調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり、著者らの業務の運営実力と業績を評価し、著者らの業務の潜在的な傾向を評価するための主要な基礎である。この措置は，我々の業務の資本集約型の性質と業務合併で確認された無形資産による非現金減価償却と償却費用の著しいレベルを除去した。私たちの経営陣が私たちの経営業績を評価する際にこれらの結果を含まないので、私たちの資本や税金構造の影響も受けません。私たちの経営陣はこの財務指標を使って、私たちの総合経営業績と私たちの経営部門の経営業績を評価します
資源と資本を私たちの運営部門に分配する。また，調整後のEBITDAは投資家にとって有用であると考えられ，我々の経営業績を当社の経営業績と比較する基礎の1つであるため，我々の調整後のEBITDA指標は他社が使用している類似指標と直接比較できない可能性がある。
以下の表は、本報告で述べた期間の純収益(損失)と調整後EBITDAの入金状況を示し、純収益(損失)は公認会計基準の下で最も直接比較可能な財務指標である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) | 13 週間終了
2024年6月29日 | | 13 週間終了
2023年7月1日 | | 26 週間終了
2024年6月29日 | | 26 週間終了
2023年7月1日 |
| 純収益(赤字) | $ | 12,535 | | | $ | 4,545 | | | $ | 11,043 | | | $ | (4,587) | |
| 所得税支出 | 5,114 | | | (1,823) | | | 4,631 | | | (9,679) | |
| 利子支出，純額 | 13,937 | | | 18,075 | | | 29,208 | | | 36,152 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減価償却 | 16,297 | | | 13,800 | | | 32,635 | | | 30,505 | |
| 償却 | 15,249 | | | 15,578 | | | 30,503 | | | 31,150 | |
| | | | | | | |
| EBITDA | $ | 63,132 | | | $ | 50,175 | | | $ | 108,020 | | | $ | 83,541 | |
| | | | | | | |
| 株補償費用 | 3,656 | | | 3,405 | | | 6,485 | | | 6,042 | |
リストラ等(1) | 879 | | | 1,440 | | | 1,870 | | | 2,848 | |
訴訟費用 (2) | — | | | — | | | — | | | 260 | |
取引 · 統合コスト (3) | 242 | | | 510 | | | 516 | | | 1,310 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | 448 | | | 2,452 | | | 780 | | | 4,167 | |
リファイナンスコスト (4) | — | | | — | | | 3,008 | | | — | |
| 調整後EBITDA | $ | 68,357 | | | $ | 57,982 | | | $ | 120,679 | | | $ | 98,168 | |
(1)物流センターの移転および企業再編活動に関連する解雇に伴うコンサルティングおよびその他の費用を含みます。
(2)訴訟費用には、 Hy—Ko Products Company LLC との訴訟に伴う訴訟費用が含まれます。
(3)取引および統合費用には、 Koch Industries ， Inc. に関連する専門家手数料およびその他の費用が含まれます。2023 年の CCMP セカンダリーオファリングの買収と。
(4)2024 年第 1 四半期には、 2028 年 7 月 14 日の既存シニアタームローンについて、価格変更 （ 2024 年価格変更 ） を行いました （ 詳細については、連結財務諸表注釈 9 長期債務を参照 ） 。
以下の表は、 GAAP に基づいて最も直接的に比較可能な財務指標であるセグメント営業利益と、各期間のセグメント調整 EBITDA の調整を示しています。
| | | | | | | | |
30| 2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日までの13週間 | ハードウェアと保護ソリューション | | ロボティクスとデジタルソリューション | | カナダ | | 統合された |
| 営業収入 | $ | 20,043 | | | $ | 7,310 | | | $ | 4,233 | | | $ | 31,586 | |
| 減価償却 · 償却 | 20,244 | | | 10,066 | | | 1,236 | | | 31,546 | |
| 株補償費用 | 3,052 | | | 333 | | | 271 | | | 3,656 | |
| リストラ等 | 63 | | | 100 | | | 716 | | | 879 | |
| | | | | | | |
| 取引 · 統合コスト | 233 | | | 9 | | | — | | | 242 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | 448 | | | — | | | 448 | |
| 調整後EBITDA | $ | 43,635 | | | $ | 18,266 | | | $ | 6,456 | | | $ | 68,357 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 13 週間 | ハードウェアと保護ソリューション | | ロボティクスとデジタルソリューション | | カナダ | | 統合された |
| 営業収入 | $ | 4,367 | | | $ | 10,374 | | | $ | 6,056 | | | $ | 20,797 | |
| 減価償却 · 償却 | 19,028 | | | 9,110 | | | 1,240 | | | 29,378 | |
| 株補償費用 | 2,865 | | | 329 | | | 211 | | | 3,405 | |
| リストラ等 | 1,128 | | | 202 | | | 110 | | | 1,440 | |
| | | | | | | |
| 取引 · 統合コスト | 459 | | | 51 | | | — | | | 510 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | 2,452 | | | — | | | 2,452 | |
| 調整後EBITDA | $ | 27,847 | | | $ | 22,518 | | | $ | 7,617 | | | $ | 57,982 | |
| | | | | | | |
| 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 統合された |
| 営業収入 | $ | 29,291 | | | $ | 13,067 | | | $ | 5,532 | | | $ | 47,890 | |
| 減価償却 · 償却 | 40,113 | | | 20,442 | | | 2,583 | | | 63,138 | |
| 株補償費用 | 5,389 | | | 613 | | | 483 | | | 6,485 | |
| リストラ等 | 612 | | | 357 | | | 901 | | | 1,870 | |
| | | | | | | |
| 取引 · 統合コスト | 496 | | | 20 | | | — | | | 516 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | 780 | | | — | | | 780 | |
| 調整後EBITDA | $ | 75,901 | | | $ | 35,279 | | | $ | 9,499 | | | $ | 120,679 | |
| | | | | | | |
| 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | ハードウェアと保護ソリューション | | ロボット技術とデジタルソリューション | | カナダ | | 統合された |
| 営業収入 | $ | 531 | | | $ | 14,836 | | | $ | 6,519 | | | $ | 21,886 | |
| 減価償却 · 償却 | 37,571 | | | 21,675 | | | 2,409 | | | 61,655 | |
| 株補償費用 | 5,070 | | | 611 | | | 361 | | | 6,042 | |
| リストラ等 | 2,385 | | | 353 | | | 110 | | | 2,848 | |
| 訴訟費用 | — | | | 260 | | | — | | | 260 | |
| 取引 · 統合コスト | 1,169 | | | 141 | | | — | | | 1,310 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | 4,167 | | | — | | | 4,167 | |
| 調整後EBITDA | $ | 46,726 | | | $ | 42,043 | | | $ | 9,399 | | | $ | 98,168 | |
| | | | | | | | |
31 歳|2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
流動資金と資本資源
当社の運転資本ポジションは、 2024 年 6 月 29 日時点の経常資産から経常負債を差し引いた 35120 万ドルであり、 2023 年 12 月 30 日の 32490 万ドルから 2630 万ドル増加しました。増額 1830 万ドルは Koch Industries Inc. の買収に関連しています。2024 年 1 月に起こったことです当社は、短期的な流動性ニーズを満たすのに十分な営業キャッシュフローを生み出すことを期待し、資本市場へのアクセスを維持することを期待していますが、その能力を保証することはできません。しかし、世界の資本市場の混乱とボラティリティは、将来的に資本資源と流動性に影響を与える可能性があります。
以下の表は、連結キャッシュ · フロー決算書の主要カテゴリーを示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 29 日までの 26 週 | | 2023 年 7 月 1 日までの 26 週 | | $変更 |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 76,476 | | | $ | 115,046 | | | $ | (38,570) | |
| 投資活動のための現金純額 | | (64,014) | | | (37,554) | | | (26,460) | |
| 融資活動提供の現金純額 | | 770 | | | (69,963) | | | 70,733 | |
| 現金と現金等価物の純増加 | | 15,463 | | | 6,575 | | | 8,888 | |
運営キャッシュフロー：
2024年6月29日までの26週間、経営活動が提供する純現金は、業務季節性による売掛金の増加や、我々の在庫レベルの正常化に伴う需要による在庫増加の悪影響を受けている。また、在庫調達と支払いのスケジュールにより、支払すべき入金が増加していることが見られます。
2023年7月1日までの26週間、経営活動が提供する純現金は在庫減少に有利な影響を受けており、同社が数年前にインフレとサプライチェーン挑戦で在庫を増加させた後、2023年に手元在庫を下げる継続戦略の一部である。また、在庫調達と支払いのスケジュールにより、支払すべき入金が増加していることが見られます。
投資キャッシュフロー：
資本支出：
2024年6月29日までの26週と2023年7月1日現在の26週間で，それぞれ4，010ドル万と3，700ドル万の現金を使用し，新たな鍵複製と彫刻販売亭と商品棚に投資した。
買収：
2024年1月11日、私たちはコーハ工業会社の買収を完了し、コッホ工業会社はロープとワイヤロープ、チェーンとワイヤロープ及び関連ハードウェア製品の主要なサプライヤーと販売業者であり、買収総価格は2，380ドルである。詳細については、付記4-簡明連結財務諸表付記の購入を参照されたい
融資キャッシュフロー：
定期ローン：
同社は優先融資の元金を支払うために4億3千万ドルの現金を使用した。2024年6月29日現在、私たちの定期ローンの未返済借款は74760ドルです。その他の資料については、簡明総合財務諸表付記の付記9-長期債務を参照されたい。
ABL Revolver：
2024年6月29日までの26週間に、左輪拳銃から約6，500ドルの万ドルを抽出し、主に上記買収コッホ社の季節的在庫の購入に用いた。2024年6月29日までの26週間で、運営で発生した現金を使って抽選を全額返済した。Vt.上だ
純額ベースでは，リボルバーでの活動は，2024年6月29日までの26週間の融資活動に用いられたキャッシュフローに影響を与えなかった
2023年7月1日までの26週間で、引き分けを差し引いた左輪拳銃返済には6，400ドルの現金が使用された。
株式オプション権：
会社は2024年6月29日までの26週と2023年7月1日までの26週間で、それぞれ株式オプション行使から640万ドルと60万ドルを獲得した。
表外手配
私たちは1934年に改正された証券取引法(“取引法”)S-k規則第303(A)(4)(Ii)項で定義されたような表外手配は何もない。
重要な会計政策と試算
主要な会計政策及び見積もりは簡明総合財務諸表付記に掲載されている。いくつかの会計政策は、経営陣が財務推定数を計算するために適切な仮説を選択する際に重大な判断を下すことを要求する。このような判断は固有度の不確実性の影響を受ける.これらの判断は、私たちの歴史的経験、私たちの業界の既知の傾向、既存の契約の条項、および適切な外部ソースの他の情報に基づいている。経営陣は、2024年6月29日現在の事実や状況によると、これらの推定や仮定は合理的であるが、異なる仮説や場合には、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があるとしている。
我々のキー会計政策と推定には実質的な変化はなく、我々のキー会計政策および推定は、2024年2月22日までに米国証券取引委員会に提出されたForm 10−k年次報告の第2部、すなわち2023年12月30日までの年次報告書のForm 10−k第7項の“経営陣の財務状況と運営結果の検討·分析”部分で議論されている。
最近の会計公告
簡単に連結財務諸表に付記されている“付記3--最近の会計声明”を参照。
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| プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について− |
金利リスクを開放する
私たちは高級ローンの借金が変動金利で利上げされるため、金利変化の影響に直面している。私たちの政策は、私たちの目標を達成するために必要な範囲内でのみ、金利交換を行うことだ。
2024年6月29日の変動金利借入リスク開放によると、我々のSOFR下限金利と金利交換協定を考慮した後、加重平均金利は1年ごとに1%(1%)変化し、毎年の利息支出は約390ドルに変更される。
外貨両替
私たちはカナダとメキシコの通貨為替レートの変化の影響を受けています。それらはカナダとメキシコ子会社の2024年6月29日までの14950万ドルの有形無形資産純資産額に影響を与えています。2024年6月29日現在、海外子会社の有形純資産は9，420ドル万、無形純資産は5，530米ドル万である。
私たちは為替長期契約を利用してカナダドルドルの為替変動のリスクの開放を管理します。付記14-簡明総合財務諸表の簡明付記の派生ツール及びヘッジを参照。
商品価格リスク
私たちの輸送コストは燃料価格の変動の影響を受けて、私たちのいくつかの製品は大口商品価格の材料を含んでいます。同社は定期的に大口商品の傾向をモニタリングし、代替調達計画を制定し、サプライヤーの集中度を制限し、大口商品に関連するインフレを顧客に転嫁し、その流通ネットワークを引き続き拡大することによって、大口商品の価格リスクに対するいかなる材料の開放を軽減することに努力している。
制御とプログラムを開示する
我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下で、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2024年6月29日現在、開示制御および手続きが有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する重大な情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、これらの情報を蓄積して管理層に伝達することができ、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、最高経営者および最高財務官に伝達することができると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月29日までの13週間以内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)条の定義に基づく)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じなかった
2024年1月11日、同社はコッホ工業会社(“コッホ”)の買収を完了した。米国証券取引委員会指導意見は、経営陣が1年以下の間、買収された企業財務報告の内部統制に対する管理層の評価において、買収された企業財務報告の内部統制の評価を省略することを許可する。そのため、経営陣はコハの2024年6月29日までの財務報告内部統制を評価していない。
プロジェクト1.--必要な法的訴訟
本プロジェクトに要求される資料は、本リスト10-Qに添付されている簡明な連結財務諸表付記6--引受金およびまたは事項に記載されており、参考として本プロジェクトに組み込まれている。
プロジェクト11 A-リスク要因
2024年2月22日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−k表に開示されたリスクと比較して、これらのリスクは実質的に変化していない。
第二項−未登録持分証券の販売、募集資金の使用及び発行者による持分証券の購入
適用されません
第3項--高級証券違約
適用されません
第四項--鉱山安全開示
該当しない。
プロジェクト5.--その他の情報
インサイダー取引の採用または終了
2024年6月29日までの財政四半期内に、私たちの役員または上級管理者は、S-kルール408項で定義されている“ルール10 b 5-1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”を採用、修正、または終了していない。
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| a) | 展示品には、引用によって組み込まれた展示品が含まれている。 |
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10.1 | Hillman Solutions Corp.2021年株式インセンティブ計画を改訂し、日付は2021年7月14日、改訂日は2024年6月7日とした(合併内容参照会社は、2024年3月26日に米国証券取引委員会の8-k表の現在報告書の添付ファイル10.1に提出した)。 |
10.2 | ABL信用協定の第5号改正案に対して，期日は2024年6月27日であり，Hillman Companies，Inc.，Hillman Group Canada ULC，付属保証人，署名ページに記載されている貸手とバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)が貸手行政代理として署名された(本局に提出します)。 |
10.3 | 改正と再署名されたABL信用協定は、2024年6月27日にHillman Companies，Inc.，Hillman Group Canada ULC，付属保証人，署名ページに記載された貸手とバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)によって貸手行政代理として改訂および再記載された(本局に提出します)。 |
31.1 | “取引所法令”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づく行政総裁の証明(本局に提出します)。 |
31.2 | 取引法第13 a-14条(A)又は15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を証明する(本局に提出します)。 |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明(本局に提出します)。 |
32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明(本局に提出します)。 |
| 101 | 以下の財務情報は、会社が2024年8月6日に米国証券取引委員会に提出した2024年6月29日までの四半期報告Form 10-Qから、拡張可能な商業報告言語でフォーマットされている：(I)2024年6月29日と2023年12月30日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2024年6月29日までの13週と26週、および2023年7月1日までの13週と26週の簡明総合収益表(損失)、(Iii)2023年6月29日までの26週の簡明総合現金フロー表2024年と2023年7月1日までの26週、(Iv)2024年6月29日までの13週と26週および2023年7月1日現在の13週と26週の株主権益簡明総合報告書、および(V)簡明総合財務諸表を付記する。 |
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| * | 契約または任意の補償計画、契約または手配を管理することを指す。
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署名
取引法の要件に従い、登録者は、正当に許可された下記者によって、この報告書に代わって署名するよう正当に促しました。
ヒルマンソリューション社です。
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| /S/最高経営責任者ロバート·O·クラフト | | / s / アン · S 。マッカラ |
| ロバート · O 。クラフト | | アン · S 。マッカラ |
| 最高財務責任者 | | コントローラ |
| （ 最高財務責任者 ） | | （ 最高会計責任者 ） |
日時 ： 2024 年 8 月 6 日
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37| 2024 年 6 月 29 日 Form 10—Q | | |
