連絡先: | ||||||||||||||
カリアン・ウォン | Charlie Vaida | |||||||||||||
投資家関係 | メディア担当者 | |||||||||||||
アイロボット | アイロボット | |||||||||||||
(781) 430-3003 | (781) 430-3182 | |||||||||||||
investorrelations@irobot.com | cvaida@irobot.com | |||||||||||||
2024年Q2 | 2023年第2四半期 | |||||||
売上高 | $166.4 | $236.6 | ||||||
GAAP粗利率¹ | 16.5% | 22.6% | ||||||
非GAAP粗利率¹ | 16.7% | 23.2% | ||||||
GAAP営業費用 | $88.5 | $124.6 | ||||||
非GAAP営業費用 | $75.9 | $105.4 | ||||||
GAAPオペレーティング損失² | ($61.1) | ($71.1) | ||||||
非GAAPオペレーティング損失² | ($48.2) | ($50.5) | ||||||
GAAP株主当たり純損失³ | ($2.41) | ($2.93) | ||||||
非GAAP株主当たり純損失³ | ($1.96) | ($1.42) |
メトリクス | 米国会計原則 | 調整 | 非GAAP | ||||||||||||||
売上高 | $217 - $2230百万 | — | $217 - $2230百万 | ||||||||||||||
粗利率 | 粗利率*は33%から34%です。 | 約0% | 粗利率*は33%から34%です。 | ||||||||||||||
営業利益(損失) | ($2)- $100万 | 約$900万 | $7 - $1000万 | ||||||||||||||
株当たり純損失 | ($0.40)-($0.30) | 約$0.29 | ($0.11)-($0.01) |
メトリクス | 米国会計原則 | 調整 | 非GAAP | ||||||||||||||
売上高 | $765 - $8000百万 | — | $765 - $8000百万 | ||||||||||||||
粗利率* | 27%から28% | 約1% | 28% から 29% | ||||||||||||||
営業損失* | ($56)-($42)百万 | 〜(23)百万 | (79ドル)-(65ドル)の百万分の数 | ||||||||||||||
株当たり純損失* | ($3.01)-($2.55) | 〜(0.76ドル) | (3.77ドル)-(3.31ドル) |
2024年5月10日(金曜日) | 2024年8月7日水曜日 | |||||||
午前8:30 ET | ||||||||
コールイン番号: | 800-343-5172(その他:203-518-9856) | |||||||
コンファレンスID: | IRBTQ224 |
アイロボット社 | |||||||||||||||||||||||
合算損益計算書 | |||||||||||||||||||||||
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月間の終了時点 | 6か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||||||||||
売上高 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | $ | 138,895 | |||||||||||||||
原価費用: | |||||||||||||||||||||||
製品売上の費用 | 182,775 | 252,808 | 306,044 | 138,895 | |||||||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | ― | 290 | ― | 572 | |||||||||||||||||||
原価費用合計 | 183,065 | 252,808 | 306,616 | ||||||||||||||||||||
粗利益 | 27,466 | 53,503 | 63,567 | 90,244 | |||||||||||||||||||
営業費用: | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 23,230 | 37,971 | 57,108 | 79,240 | |||||||||||||||||||
販売およびマーケティング費用 | 39,980 | 55,596 | 69,696 | 98,072 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 16,926 | 26,537 | (36,785) | 56,846 | |||||||||||||||||||
再編成およびその他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | 168 | 177 | 339 | 355 | |||||||||||||||||||
営業費用合計 | 88,534 | 124,559 | 112,735 | 242,597 | |||||||||||||||||||
営業損失 | (61,068) | (71,056) | (49,168) | (152,353) | |||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | (8,849) | (4,027) | (12,034) | (5,104) | |||||||||||||||||||
所得税前損失 | (69,917) | (75,083) | (61,202) | (157,457) | |||||||||||||||||||
法人税等課税当期純利益 | 729 | 5,717 | 837 | 4,455 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (70,646) | $ | (80,800) | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||||||||||
一株当たり純損失: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
希薄化後 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
各株式に基づく計算に使用された株式数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
希薄化後 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
上記の数字に含まれる株式報酬 | |||||||||||||||||||||||
売上高の原価 | $ | 270 | $ | 801 | $ | 1,099 | $ | 1,387 | |||||||||||||||
研究開発 | 802 | 2,737 | 3,699 | 5,383 | |||||||||||||||||||
販売およびマーケティング費用 | 1,163 | 1,371 | 2,500 | 2,837 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 2,275 | 3,664 | 5,160 | 6,898 | |||||||||||||||||||
総計 | $ | 4,510 | $ | 8,573 | $ | 12,458 | $ | 16,505 | |||||||||||||||
アイロボット株式会社 | |||||||||||
連結貸借対照表 | |||||||||||
(未監査、千) | |||||||||||
2024年6月29日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 108,513 | $ | 185,121 | |||||||
制限付き現金 | 40,543 | ― | |||||||||
売上債権、純額 | 68,132 | 79,387 | |||||||||
在庫 | 101,365 | 152,469 | |||||||||
その他の流動資産 | 21,559 | 48,513 | |||||||||
流動資産合計 | 340,112 | 465,490 | |||||||||
有形固定資産純額 | 29,461 | 40,395 | |||||||||
運用リース資産 | 15,930 | 19,642 | |||||||||
繰延税金資産 | 9,273 | 8,512 | |||||||||
のれん | 169,384 | 175,105 | |||||||||
無形資産,純額 | 4,404 | 5,044 | |||||||||
その他の資産 | 17,375 | 19,510 | |||||||||
総資産 | $ | 585,939 | $ | 733,698 | |||||||
負債および株主資本 | |||||||||||
未払金 | $ | 113,557 | $ | 178,318 | |||||||
未払費用 | 96,935 | 97,999 | |||||||||
売上高の繰延および顧客前払い | 11,152 | 10,830 | |||||||||
流動負債合計 | 221,644 | 287,147 | |||||||||
支払期間のローン | 172,421 | 201,501 | |||||||||
運転賃借料 pass | 24,036 | 27,609 | |||||||||
その他の新規買 pass | 18,762 | 20,954 | |||||||||
長期負債の合計 | 215,219 | 250,064 | |||||||||
負債合計 | 436,863 | 537,211 | |||||||||
株主資本 | 149,076 | 196,487 | |||||||||
負債及び株主資本の合計 | $ | 585,939 | $ | 733,698 |
アイロボット株式会社 | |||||||||||
キャッシュ・フロー計算書(連結) | |||||||||||
(未確定, 単位:千円) | |||||||||||
6か月間の期間 | |||||||||||
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | ||||||||||
(千円単位) | |||||||||||
純損失 | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||
営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整: | |||||||||||
減価償却費および償却費 | 11,116 | 14,843 | |||||||||
株式投資の損失 | 375 | 3,152 | |||||||||
株式報酬認識支払い | 12,458 | 16,505 | |||||||||
在庫の余剰および陳腐化に対する備え | 11,715 | 641 | |||||||||
期間ローンの公正価値変動 | 4,746 | ― | |||||||||
公正価値オプションに基づく債務発行費用の費用化 | 477 | ― | |||||||||
繰延税金負債合計 | (1,682) | 1,999 | |||||||||
他 | (3,858) | (3,085) | |||||||||
運転資産および負債の変動 - (使用)収入源 | |||||||||||
売掛金 | 9,240 | (6,114) | |||||||||
在庫 | 35,848 | 109,249 | |||||||||
その他の資産 | 26,117 | 13,204 | |||||||||
支払調整金 | (63,875) | (44,149) | |||||||||
未払費用およびその他の負債 | (871) | (2,444) | |||||||||
営業によるキャッシュフローの純流出 | (20,233) | (58,111) | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
有形固定資産の取得額 | (118) | (2,514) | |||||||||
投資の購入 | (46) | (158) | |||||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (164) | (2,672) | |||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
従業員株式プランからの受取額 | ― | 9 | |||||||||
制限株式付与に関連する源泉徴収税 | (463) | (1,819) | |||||||||
普通株式の発行による受取高(発行費用相殺済み) | 17,942 | ― | |||||||||
当座借越償還 | (34,947) | ― | |||||||||
債務発行費の支払い | (477) | ― | |||||||||
財務活動による純キャッシュ流入 | (17,945) | (1,810) | |||||||||
為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 | 853 | 2,598 | |||||||||
現金、現金同等物及び制限つきキャッシュの純減少額 | (37,489) | (59,995) | |||||||||
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金残高 | 187,887 | 117,949 | |||||||||
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金残高 | $ | 150,398 | $ | 57,954 | |||||||
期末現金、現金同等物及び制限付き現金: | |||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 108,513 | $ | 57,954 | |||||||
制限付き現金 | 40,543 | ― | |||||||||
非流動制限付き現金(その他の資産に分類される) | 1,342 | ― | |||||||||
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金残高 | $ | 150,398 | $ | 57,954 | |||||||
アイロボット株式会社 | |||||||||||||||||||||||
補足情報 | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月間の終了時点 | 6か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||||||||||
地域別売上高:* | |||||||||||||||||||||||
国内 | $ | 84,364 | $ | 130,958 | $ | 153,260 | $ | 202,944 | |||||||||||||||
3,854 | 81,997 | 105,610 | 163,115 | 193,916 | |||||||||||||||||||
総計 | $ | 166,361 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | |||||||||||||||
ロボットユニットの出荷数* | |||||||||||||||||||||||
単品とその他 | 300 | 672 | 567 | 1,044 | |||||||||||||||||||
2-in-1 | 274 | 159 | 463 | 222 | |||||||||||||||||||
総計 | 574 | 831 | 1,030 | 1,266 | |||||||||||||||||||
製品カテゴリ別の売上高** | |||||||||||||||||||||||
単品とその他 | $ | 90 | $ | 188 | $ | 184 | $ | 323 | |||||||||||||||
2-in-1 | 76 | 49 | 132 | 74 | |||||||||||||||||||
総計 | $ | 166 | $ | 237 | $ | 316 | $ | 397 | |||||||||||||||
ロボットユニットの平均粗利益 | $ | 330 | $ | 347 | $ | 337 | $ | 366 | |||||||||||||||
社員数 | 726 | 期末の現金、現金同等物および制限付き現金 | |||||||||||||||||||||
* 単位: 千円 | |||||||||||||||||||||||
百万単位で** | |||||||||||||||||||||||
数値には丸めのため、合計が一致しない場合があります |
アイロボット社 | |||||||||||||||||||||||
GAAP実績から非GAAP実績への補足的な調整 | |||||||||||||||||||||||
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月間の終了時点 | 6か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||||||||||
GAAP売上高 | $ | 166,361 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | |||||||||||||||
GAAP粗利益 | $ | 27,466 | $ | 53,503 | $ | 63,567 | $ | 90,244 | |||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | ― | 290 | ― | 572 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 270 | 801 | 1,099 | 1,387 | |||||||||||||||||||
ネット合併、買収及び売却費用 | ― | 289 | ― | 610 | |||||||||||||||||||
非GAAP粗利益 | $ | 27,736 | $ | 54,883 | $ | 64,666 | $ | 92,813 | |||||||||||||||
GAAP粗利率 | 16.5 | % | 22.6 | % | 20.1 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP粗利率 | 16.7 | % | 23.2 | % | 20.4 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||
GAAP営業費用 | $ | 88,534 | $ | 124,559 | $ | 112,735 | $ | 242,597 | |||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | (168) | (177) | (339) | (355) | |||||||||||||||||||
株式報酬 | (4,240) | (7,772) | (11,359) | (15,118) | |||||||||||||||||||
ネット合併、買収及び売却収益(費用) | 43 | (6,964) | 74,159 | (13,427) | |||||||||||||||||||
再編成およびその他 | (8,230) | (74,159) | (4,278) | (22,377) | |||||||||||||||||||
営業費用* | $ | 75,939 | $ | 105,368 | $ | 152,819 | $ | 205,613 | |||||||||||||||
GAAP売上高のGAAP営業費用の比率 | 53.2 | % | 52.7 | % | 35.6 | % | 61.1 | % | |||||||||||||||
Non-GAAP売上高のNon-GAAP営業費用の比率* | 45.6 | % | 44.5 | % | 48.3 | % | 51.8 | % | |||||||||||||||
GAAP営業損失 | $ | (61,068) | $ | (71,056) | $ | (49,168) | $ | (152,353) | |||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | 168 | 467 | 339 | 927 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 4,510 | 8,573 | 12,458 | 16,505 | |||||||||||||||||||
合併、 買収および譲渡に関する純収益 | (43) | 7,253 | (74,159) | 14,037 | |||||||||||||||||||
再編成およびその他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
非GAAP営業損失* | $ | (48,203) | $ | (50,485) | $ | (88,153) | $ | (112,800) | |||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (36.7) | % | (30.0) | % | (15.5) | % | (38.4) | % | |||||||||||||||
営業利益率* | (29.0) | % | (21.3) | % | (27.9) | % | (28.4) | % | |||||||||||||||
アイロボット社 | |||||||||||||||||||||||
GAAP実績と非GAAP実績の補足調整は続く | |||||||||||||||||||||||
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月間の終了時点 | 6か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||||||||||
GAAP所得税費用 | $ | 729 | $ | 5,717 | $ | 837 | $ | 4,455 | |||||||||||||||
非GAAPの調整の税効果 | 416 | (15,215) | 1,017 | (31,481) | |||||||||||||||||||
その他の税調整 | (416) | (2,529) | (608) | (2,511) | |||||||||||||||||||
非米国会計ベースの所得税費用(利益) | $ | 729 | $ | (12,027) | $ | 1,246 | $ | (29,537) | |||||||||||||||
米国会計ベースの純損失 | $ | (70,646) | $ | (80,800) | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | 168 | 467 | 339 | 927 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 4,510 | 8,573 | 12,458 | 16,505 | |||||||||||||||||||
合併、企業買収及び事業売却に関する当期純損益 | (43) | 7,253 | (74,159) | 14,037 | |||||||||||||||||||
再編成およびその他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
戦略的投資に関する損失 | ― | 3,152 | 375 | 3,152 | |||||||||||||||||||
債務発行費用 | 238 | ― | 477 | ― | |||||||||||||||||||
所得税効果 | ― | 17,744 | (409) | 33,992 | |||||||||||||||||||
非米国会計ベースの純損失* | $ | (57,543) | $ | (39,333) | $ | (100,581) | $ | (85,215) | |||||||||||||||
希薄化後のGAAP純損失 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 0.15 | 0.31 | 0.43 | 0.60 | |||||||||||||||||||
合併、買収および売却による純(収益)費用 | ― | 0.26 | (2.58) | 0.51 | |||||||||||||||||||
再編成およびその他 | 0.28 | 0.16 | 0.78 | 0.30 | |||||||||||||||||||
戦略的投資による損失 | ― | 0.12 | 0.01 | 0.11 | |||||||||||||||||||
債務発行費用 | 0.01 | ― | 0.24 | ― | |||||||||||||||||||
所得税効果 | ― | 0.64 | (0.01) | 1.23 | |||||||||||||||||||
希薄化後の非GAAP純損失* | $ | (1.96) | $ | (1.42) | $ | (3.50) | $ | (3.09) | |||||||||||||||
希薄化株式数 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
補足情報 | |||||||||||||||||||||||
売掛日数 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||
GAAPの在庫日数 | 67 | 85 | |||||||||||||||||||||
非GAAPの在庫日数(1) | 67 | 86件 | |||||||||||||||||||||
2023年の第4四半期以降、当社は非GAAP財務指標の計算方法を変更し、 'IP訴訟費用、純額'を除外しないようにしました。各期間のメトリックは、この更新された方法論に従って提示されています。結果として、2023年第2四半期と上半期は、その期間に記録されたIP訴訟費用、純額の額によって、以前に提示されたものと異なります。 | |||||||||||||||||||||||
(1) 非GAAP在庫日数は、在庫を(売上高から非GAAP粗利益を引いたもの)で割り、91日を乗じて計算されます。 |
アイロボット社 | |||||||||||
第3四半期および2024年度のGAAPから非GAAPへの追加調整 | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP粗利益 | $72 - 7600万 | $210 - 2億2700万 | |||||||||
株式報酬認識支払い | ~$0万 | ~$200万 | |||||||||
調整後の合計 | ~$0万 | ~$200万 | |||||||||
非GAAP粗利益 | $72 - 7600万 | $212 - 2億2900万 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP粗利率 | 33% - 34% | 27% - 28% | |||||||||
株式報酬認識支払い | 約0% | 約1% | |||||||||
調整後の合計 | 約0% | 約1% | |||||||||
非GAAP粗利率 | 33% - 34% | 28% - 29% | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP営業費用 | $7400万 | $267 - $27100万 | |||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | ~($0)百万 | ~($1)百万 | |||||||||
株式報酬認識支払い | ~($7)百万 | ~($25)百万 | |||||||||
ネットの合併、買収、および売却の収益(費用) | - | ~$7400万 | |||||||||
再編成およびその他 | ~($1)百万 | ~($24)百万 | |||||||||
調整後の合計 | ~($8)百万 | ~$2400万 | |||||||||
非GAAP営業費用 | $6600万 | $291 - $29500万 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAPに基づくオペレーティング利益(損失) | ($2)- $100万 | ($56)-($42)百万 | |||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | ~$0万 | ~$100万 | |||||||||
株式報酬認識支払い | ~$700万 | ~$2700万 | |||||||||
ネット合併、買収、売却の経費(収益) | - | ~($74)百万 | |||||||||
再編成およびその他 | ~$100万 | ~$2400万 | |||||||||
調整後の合計 | 約$900万 | 〜(23)百万 | |||||||||
調整後営業利益(損失) | $7 - $1000万 | ($79)-($65)百万 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP希薄化後1株当たりの純損失 | ($0.40)-($0.30) | ($3.01)-($2.55) | |||||||||
取得された無形資産の減価償却費 | ~0.01 | ~$0.02 | |||||||||
株式報酬認識支払い | ~$0.23 | ~$0.91 | |||||||||
ネット合併、買収、売却の経費(収益) | - | ~($2.52) | |||||||||
再編成およびその他 | 約0.05ドル | ~$0.82 | |||||||||
戦略的投資の損失 | - | ~0.01 | |||||||||
所得税効果 | ~$0 | ~$0 | |||||||||
調整後の合計 | 約$0.29 | 〜(0.76ドル) | |||||||||
非GAAPネット損失率 | ($0.11)-($0.01) | ($3.77)-($3.31) | |||||||||
株式あたりの計算に使用される株式数* | 〜3010万 | 〜2950万 | |||||||||
*ATmの下での追加発行を含まない株式数です。 | |||||||||||
四捨五入により、数値が合計しない場合があります。 |