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投資家：
Salli Schwartz
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ir@illumina.com
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メディア：
Bonny Fowler
+1.740.641.5579
pr@illumina.com

イルミナは、2024会計年度の第2四半期の財務結果を報告しています。

・Q2 2024のコアIllumina収益は10.9億ドルで、Q2 2023から6％減少（通貨ベースで6％減少）、Q1 2024から3％増加
・Q2 2024のコアIllumina GAAP営業利益率は40.5％、非GAAP営業利益率は22.2％
・Q2 2024のコアIllumina GAAP希薄化後1株当たり利益は0.41ドル、非GAAP希薄化後1株当たり利益は1.09ドル
・コアIlluminaの2024年売上高見通しを2023年から2％〜3％減少（通貨換算で1.5％〜2.5％減少）に引き下げ
・コアイルミナの非GAAP営業利益率見通しを2024会計年度の20.5％〜21％の範囲に引き上げ
・コアIlluminaの2024年の非GAAP希薄化後1株当たり利益の見通しを3.80〜3.95ドルの範囲で発表
・2024年6月24日、私たちはGRAILを新しい公開会社に分離しました

カリフォルニア州サンディエゴ、2024年8月6日/PRNewswire/--Illumina株式会社（Nasdaq：ILMN）（「Illumina」または「同社」）は、2024年第2四半期の財務結果を発表しました、GRAILの連結財務結果を2024年6月24日まで含む。"Illuminaチームは、戦略的な優先事項に対する厳格な実行により、四半期の予想を上回る結果を発表しました。消耗品の販売は堅調で、顧客は引き続きシーケンシング活動を増やしていますが、制約された資金環境での機器の需要は低下しています。私たちは、当社の卓越した運営の取り組みを進め、今年、拡大されたマージンを提供します。"とJacob Thaysen最高経営責任者は述べています。

「Illuminaチームは、戦略的な優先事項に対する厳格な実行により、四半期の予想を上回る結果を発表しました。消耗品の販売は堅調で、顧客は引き続きシーケンシング活動を増やしていますが、制約された資金環境での機器の需要は低下しています。私たちは、当社の卓越した運営の取り組みを進め、今年、拡大されたマージンを提供します。」とJacob Thaysen最高経営責任者は述べています。

第2四半期の連結結果
米国会計原則非GAAP（a）
百万ドル、株式あたり額を除く
2024年Q2
2023年第2四半期2024年Q22023年第2四半期
売上高$1,112$1,176 $1,112$1,176
粗利率64.8 %62.2 %69.0 %66.5 %
研究開発（「R＆D」）費用$325 $358 $325 $345
販売、一般管理および営業費用（「SG＆A」費用）$147$462　$358 $355
の商標と無形資産の減損（b）
$1,886$―$―$―
営業外損益$(1,637)$(88).$84 $82
営業利益率（147.2）%（7.5）%7.6 %7.0 %
税金の負担$12 $145　$16件$33
税率(0.6)」%（163.8）%22.3%39.3 %
最終（損失）収益$(1,988)$(-234)$57 $50
希薄化後（損失）利益株当たり$（12.48）$(1.48)$0.36 $0.32
これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の調整に関する情報については、以下の「業績」-非GAAP」セクションに含まれる表を参照してください（a）。
（b）2024年第2四半期には、同社はGRAILセグメントに関連する146600万ドルの商標価値および42000万ドルの無形資産（IPR＆D）価値の減損を認識しました。

1

フリーキャッシュフロー目的の固定資産投資額は、2024年Q2に3200万ドルでした。オペレーションからの現金流入は8,000万ドルでしたが、前年同期のオペレーションからの現金流入は10,500万ドルでした。四半期のフリーキャッシュフロー（オペレーションからの現金流入から固定資産投資を差し引いたもの）は、前年同期の5800万ドルに対して4800万ドルでした。償却費および減価償却費は、2024年第2四半期に10500万ドルでした。四半期末時点で、同社は現金、現金同等物および短期投資で994百万ドルを保有していました。

第二四半期セグメントの結果
Illuminaには、2024年6月24日に分離されたCore IlluminaとGRAILの2つの報告セグメントがあります。

Core Illumina
米国会計原則非GAAP（a）
百万ドル単位2024年Q22023年第2四半期2024年Q22023年第2四半期
売上高（b）
$1,092$1,159 $1,092$1,159
粗利率（c）
68.0 %65.5 %69.4 %67.0　%
研究開発費
$241$274　$241$261
SG＆A費用
$60 $371$275 $270
営業利益
$442$115 $242 $245
営業利益率40.5 %9.9　%22.2　%21.2 %
税金の負担$35*$55件*
税率35.0 %*24.2　%*
当期純利益$66 *$174*
1株当たり希薄化後利益$0.41 *$1.09 *
*前年度の情報は提供されていません。
これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の調整に関する情報については、以下の「業績」-非GAAP」セクションに含まれる表を参照してください（a）。
（b）Core Illuminaの売上高は2024年第2四半期に前年度と比較して6％減少し、一定の通貨ベースでは6％減少しました。Q2 2024およびQ2 2023の金額には、それぞれ900万ドルおよび500万ドルのグループ会社売上高が含まれており、統合時に除外されます。
粗利率の前年同期比の増加は、シーケンシング消耗品のより有利なミックスと、貨物および改善された生産性を含むコスト削減を実現する我々のオペレーショナルエクセレンスの優先事項の実行によるものでした。

GRAIL
米国会計原則非GAAP（a）
百万単位で2024年Q22023年第2四半期2024年Q22023年第2四半期
売上高$29$22件$29$22件
総利益(損失)$(16)$(24)$15$9 
研究開発費$88 $89$88 $89
SG＆A費用$88 $91　$84 $85
商標および無形資産減損
$1,886$―$―$―
営業損失$（-2,078）$(204)$(157)$(164)
これらのGAAPと非GAAPの財務指標の調整に関しては、「業績-非GAAP」セクションに含まれる表5を参照してください。

イルミナが最後に発表した以降の主要発表:
•GRAILの分離を完了しました。
•Fluent Biosciencesを買収し、新興かつ高度に差別化された単一細胞テクノロジーの開発元となりました。
•Everett Cunninghamを最高商業責任者に任命しました。
2

•アンナ・リチョ（Cargill, Inc.のコーポレートシニアバイスプレジデント、法務カウンセルおよびCEOの戦略アドバイザー）がIlluminaの取締役会に加わったことを発表しました。
•米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会での研究を発表し、14の抄録が受理されました。
•Illuminaの最新のケミストリー、XLEAP-SBSTmをすべてのNextSeqTm 1000およびNextSeq 2000次世代シーケンシング機器の試薬に統合しました。
•NovaSeq™ Xシリーズのお客様に向けて、新しく検証された高スループット版のTruSight™ Oncology 500（TSO 500 HT）と、最新バージョンの分散型液体生検研究用アッセイであるTruSight Oncology 500 ctDNA v2(TSO 500 ctDNA v2)を提供することで、がん領域のメニューを拡大しました。
•Illumina Connected SoftwareポートフォリオのDRAGENTmソフトウェアの最新バージョンであるDRAGEN™ v4.3をリリースして、次世代シーケンシングデータの解析を行いました。

最近のイルミナの発表の完全なリストは、同社のニュースセンターで入手できます。

財務見通しとガイダンス
2024会計年度に関して、同社は、Core Illumina売上高のガイダンスを、2023会計年度と比較して2%〜3%減少させ、Core Illuminaの非GAAP営業利益率のガイダンスを20.5%〜21%の範囲に引き上げました。同社は、2024会計年度のCore Illuminaの非GAAP希薄化後EPSのガイダンスを3.80〜3.95ドルの範囲で導入しています。

同社は、非GAAPベースでの見通しを提供しています。同社は、買収関連費用、戦略的投資からの利益および損失、条件付き考慮事項および条件付き価値権利に関連する公正価値調整、将来の資産減損の可能性、リストラ活動、および未解決の訴訟の最終結果など、具体的に予測することができない金融上の影響に関する再調整することができません。これらの事項は、不確実で予測することが極めて困難であり、さまざまな要因に依存し、ガイダンス期間に対するGAAP報告財務指標に重大な影響を与える可能性があります。同様の理由から、同社は利用できない情報の重要性に対処することができないため、将来の結果について重要な影響を与える可能性がある、利用できない情報に関してコメントすることはできません。

会議の呼び出し情報
コンファレンスコールは、2024年8月6日（火）午後1:30（太平洋時間）（東部夏時間午後4:30）に始まります。興味のある方は、IlluminaのWebサイトの投資家情報セクションで、ライブテレコンファレンスにアクセスできます（investor.illumina.com）。別の方法としては、北米外の場合は、どちらも会議ID 9881025を使用して、866.400.0049または+1.323.701.0231をダイヤルすることができます。接続がタイムリーに行われるよう、コールの予定開始時間の少なくとも10分前にダイヤルしてください。

コンファレンスコールの再生は、イベント後にIlluminaのWebサイトに投稿され、少なくとも30日間利用可能です。

非GAAP財務指標の使用に関する声明
同社は、報告書き直し後の希釈調整された1株当たり利益、純利益、粗利率、営業費用（研究開発費、販売一般管理費、および必要に応じて法的なものも含む）、および適用される場合には企業法務問題および和解、商標や無形固定資産の減損、営業利益（損失）、営業利益率、粗利益（損失）、その他の収益（費用）、納税負担、換算通貨での売上高増加、フリーキャッシュフロー（一括およびセグメントベースで）は、GAAPで計算された財務指標に代替または上位に報告されるものではありません。企業のGAAPに基づく財務指標には、買収に関連する無形資産の償却費など重要な費用が含まれるほか、このプレスリリースに含まれるGAAPと非GAAPの財務指標の間の詳細な調整で挙げられている通貨翻訳の影響も含まれています。同社の重要な非GAAPの財務指標である希釈調整後純利益、1株当たり利益、および営業利益率は、経営陣の業績分析と評価、および経営陣の報酬の重要な要素を決定する上での財務メトリックスの重要な要素です。

同社は、その事業を理解するために、GAAPに基づく結果、さらに供与される非GAAP情報、およびこれらのプレゼンテーションとの調整を慎重に検討することを投資家に勧めています。GAAPと非GAAPの結果の調整に関する再調整は、このリリースのテーブルに示されています。

3

将来に関する声明の使用
本リリースには、リスクや不確実性を伴う前向き見通しが含まれている場合があります。当社が直面する重要な要因（市場成長率の変化、製品とサービスの顧客注文の量、タイミング、およびミックス、われわれの収益の期待に合わせた運転費の調整能力、太く、定常的な物品の製造、われわれ自身の競合する製品やサービスの成功、開発し、制造し、新規製品やサービスを発表することの困難性、製造オペレーションの拡大または修正、および重要な構成要素のサードパーティサプライヤへの依存を含む、製品とサービスの競合製品やサービスの成功、新規製品やサービスが既存の製品とサービスに与える影響、われわれの業務目標を達成するためにわれわれのビジネス戦略を変更する能力、過去または将来の行動からの利益を実現する能力わが社の研究開発プロセスを合理化し、われわれの運転費を減らし、われわれの収益成長を最大化する能力、また、オプティカルシステムの商業化能力をさらに向上させる能力、新製品、サービス、およびアプリケーションを展開し、当社のテクノロジープラットフォームの市場を拡大する能力、GRAILの売却に関連するリスクおよび費用、GRAIL買収に関連する他の訴訟のリスク、当社の製品に関する患者の払い戻しをするための第三者保険者による承認を取得する能力、当社の製品の規制クリアランスを政府機関から取得する能力、他の企業や組織と協力して新製品を開発し、市場を拡大し、自社を成長させる能力、不確定性、あるいは遅延もしくは不確実な経済成長、もしくは武力紛争による経済的、ビジネス上の条件、（ひどく複雑で、多数の主観的な仮定、見積もり、判断を含む）一般的に受け入れられた会計原則の適用、Legisla、規制、および経済成長、以前または最近のフォーム10-kおよび10-Qでの当社の最新ファイリング、または事前に公開された公開カンファレンスコールで開示された情報を含み、事実上および法的に課された義務を含むその他の要因など）は、前向き見通しの何らかの前向き見通しとして述べられる可能性があります。われわれは、これらの前向き見通しを更新する義務がありませんし、意図していませんし、アナリストの期待を確認または確認していませんし、現在の四半期の進捗状況の間に中間報告またはアップデートを提供するつもりはありません。

イルミナに関して
イルミナは、ゲノムの力を解き放つことで、人々の健康増進に貢献しています。当社のイノベーションへの取り組みが、研究、臨床、応用市場におけるDNAシーケンシングとアレイベース技術のグローバルリーダーとしての地位を築きました。当社の製品は、ライフサイエンス、オンコロジー、生殖健康、農業、その他の新興セグメントのアプリケーションに使用されています。詳細は、www.illumina.com でご覧いただき、X (Twitter)、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTube でご連絡ください。

GRAIL について
GRAIL は、癌を早期発見し、治療可能な時期に治療することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、次世代シーケンシングの力、集団規模の臨床研究、最先端のコンピュータサイエンスとデータサイエンスを活用して、癌生物学の科学的理解を促進し、マルチキャンサー早期検出血液検査を開発することに注力しています。GRAILは、カリフォルニア州メンロパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、イギリスに拠点を置いています。GRAIL, Inc.は、2024年6月24日に新しい公開会社にスピンアウトしました。詳細については、www.grail.com をご覧ください。

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イルミナ社
簡易合算貸借対照表
(百万円)

6月30日
2024		12月31日
2023
資産(未監査)
流動資産:
現金及び現金同等物$920$1,048
新規売投資74 6
売掛金の純額641 734
棚卸高、純額561 587
前払費用およびその他の流動資産263 234
流動資産合計2,459 2,609
有形固定資産、正味額859 1,007
運用リース契約に基づく資産460 544
のれん1,0792,545
無形資産、純額278 2,993
繰延税金資産、純額632 56
その他の資産314 357
総資産$6,081 $10,111
負債及び純資産
流動負債：
支払調整$199 $245
未払費用1,265 1,325
短期借入金744 ―
流動負債合計2,2081,570
オペレーティングリース債務616 687
借入金1,490 1,489
その他の長期負債331 620
株主資本1,436 5,745
負債および純資産合計$6,081 $10,111

5

イルミナ社
損益計算書
（百万ドル、1株当たり金額は除く）
(未監査)

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		6月30日
2024		7月2日
2023
売上高:
商品の売上高$927 $1,001 $1,803 $1,923
サービスおよびその他の売上高185 175 385340
合計売上高1,1121,176 2,188 MSCI EAFE Daily Average
原価費用：
製品売上高のコスト(a)
250 305504591　
サービスおよびその他の売上高のコスト(a)
95 91　202 190
取得された無形資産の減価償却費46 4894　96
原価費用合計391 444 800877 
粗利益721732 1,388 1,386
営業費用：
研究開発(a)
325 358 660699
販売・一般管理費用(a)
147462　588 839
商標および無形資産減損1,886―1,889 ―
営業費用の合計2,358 820　3,137 1,538
営業損失(1,637)(88).（1,749）(152)
その他の費用、純額（339）(1) $8.2 (337) 534-6881（15）
所得税前損失(1,976)（89）(2,086)（167）
所得税引当金12 145　28 64
純損失$(1,988)$(-234)$（2,114）$（231）
1株あたり損失:
基本$(-12.48)$(1.48)$(-13.28)$(1.46)
希薄化後$(-12.48)$(1.48)$(-13.28)$(1.46)
1株当たりの損失計算に使用される株式数:
基本159 158 159 158
希薄化後159 158 159 158

(a) 株式ベースの報酬の費用のうち、株式ベースの報酬費用を含む:

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		6月30日
2024		7月2日
2023
製品売上の費用$7　$8 $13 $15
サービスおよびその他の売上高の費用1 64 12 
研究開発43 43 82 79
販売・一般管理費用59481092,334
税引き前の株式ベース報酬費用
$110 $105$208$199

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イルミナ社
簡易連結キャッシュフロー計算書
(百万円)
(未監査)

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		6月30日
2024		7月2日
2023
営業活動によるキャッシュフロー$80件$105$157$115
投資活動によるキャッシュフローの純流出（41）（37）（89）（93）
資金調達活動に使用された純現金流入額(225)(3)(191)(476)
現金及び現金同等物の為替レート変動の影響(2)(6)(5)証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
現金及び現金同等物の増減(188)59(128)(458)
現金及び現金同等物期首残高1,108 1,494 1,048 2,011
期末現金及び現金同等物$920$1553 $920$1553
フリーキャッシュフローの計算:
営業活動によるキャッシュフロー$80件$105$157$115
設備資産の購入(32)（47）(67)(99)
フリーキャッシュフロー（a）
$48$58 $90 $16件

(a) 非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローは、有価証券報告書関連規程に基づいた当社の経営者が評価および業界他社との比較の指標の1つとして使用するマネジメントにとって有用であると考えています。ただし、当社のフリーキャッシュフローの計算は、他社が使用する類似の指標と比較できるわけではありません。
7

イルミナ社
事業セグメント別収益
（千万ドル単位）
(未監査)

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		% 変更6月30日
2024		7月2日
2023		% 変更
合計売上高$1,112$1,176 (5)%$2,188 $MSCI EAFE Daily Average(3)%
ヘッジ利益を差し引いた合併収益4 27　3
ヘッジ効果を除く合併売上高1,108 1,1742,1812,260
為替レートの影響を除く(5)―(7)―
為替レートを除いた売上高（a）
$1,113 $1,174(5)%$2,188 $2,260(3)%
コアイルミナの売上高$1,092$1,159 (6)%$2,148$2,235 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。%
ヘッジの利益を除く4 27　3
ヘッジの影響を除いたコアイルミナの売上高1,088　1,1572,1412,232
為替レートの影響を除く(5)―(7)―
コアイルミナの為替レートを除いた売上高（a）
$1,093 $1,157(6)%$2,148$2,232 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。%

（a） 非 GAAP 財務指標である為替ヘッジの影響を除いた、前年同期比の為替レートを用いた売上高の成長率を計算しています。



8

イルミナ社
業績
（百万ドル、1株当たり金額は除く）
(未監査)

表1: GAAP と非 GAAP 希薄化後（損失）利益/株の合算の調整

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		6月30日
2024		7月2日
2023
希薄化後 GAAP 損失/株$（12.48）$(1.48)$（13.28）$(1.46)
売上原価（b）
0.29 0.320.600.63 
研究開発費（b）
―0.08 0.01通貨中立コアEPS
営業費用（b）
希薄化後1株当たりの純損失 (1.33)0.68 (0.75)0.89
商標・無形資産減損（b）
11.84―11.86―
その他費用/収益（b）
2.06 0.012.01 0.08 
GILTI、米国外税額控除、グローバルミニマムトップアップ税（c）
0.62 0.44 0.73 0.16
非GAAP税費用の増加分（d）
（0.65）0.27 (0.74)(0.04)
所得税費用（e）
0.01―0.010.05
非GAAP希薄化後1株当たり利益（a）
$0.36 $0.32$0.45$0.40


表2：GAAPと非GAAPの純（損失）所得の合併決算における調整：

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		7月2日
2023		6月30日
2024		7月2日
2023
(5,326)$(1,988)$(-234)$（2,114）$（231）
売上高原価（b）
46 5095 99
研究開発費用（b）
―13 214
一般管理費用（b）
(211)107(120)142
のれん・無形資産減損損失（b）
1,886―1,889 ―
その他の費用、純額（b）
328 231913
GILTI、米国外税額控除、グローバルミニマムトップアップ税（c）
99 6911625
非GAAP税費用の増加分（d）
（104）43 (117)(6)
所得税費用（e）
1 ―1 8 
非GAAP当期純利益（a）
$57 $50$71 $64



9

イルミナ社
業績の結果-非GAAP（続き）
（百万ドル、1株当たり金額は除く）
(未監査)


表3：GAAPと非GAAPの希薄化後1株当たりのコアイルミナ調整：

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		6月30日
2024
GAAP希薄化後1株当たり利益$0.41 $0.85
売上高原価（b）
0.10 0.19
研究開発費用（b）
―0.01
SG&A費用（b）
(1.35)(0.84)
のれん・無形固定資産減損損失（b）
―0.24
その他の費用・収益（b）
2.06 2.01
GILTI、米国外税額控除及びグローバル最低限度税（c）
0.120.21 
追加の非GAAP課税費用（d）
(0.26)(0.39)
所得税引当金（e）
0.010.01
希薄化後非GAAP一株当たり利益（a）
$1.09 $2.07


表4：GAAPと非GAAPの当期純利益比較表：全セクターILLUMINAの調整による

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		6月30日
2024
米国会計基準による当期純利益$66 $135
売上原価（b）
1530
研究開発費用（b）
―2
SG&A費用（b）
(215)(132)
のれん・無形固定資産減損損失（b）
―3
その他の費用・収益（b）
328 319
GILTI、米国外税額控除及びグローバル最低限度税（c）
2033
追加の非GAAP課税費用（d）
（41）(62)
所得税引当金（e）
1 1
非GAAP当期純利益（a）
$174$329 　

全表の金額は、除外規定がない場合を除き、最も近い百万単位に切り上げられます。そのため、一部の金額が提供される切り上げられた金額を使用して再計算されない場合があります。

（a）非GAAP当期純利益及び希薄化後一株当たり利益は、上記のような形式的調整の影響を除外しています。非GAAP当期純利益及び希薄化後一株当たり利益は、当社の取締役会が管理の一部を測定するために利用する財務指標の重要な部分であり、また管理報酬の重要な要素を決定するためにも利用しています。当社はこれらのファイナンシャルメジャーにおいて、これらの項目の影響を除外しています。投資家が、当社の過去及び将来の業績を分析及び評価するのを支援することを目的としています。
（b）これらの金額の構成については、GAAPと非GAAPの業績の詳細な調整項目をご参照ください。
(c) 金額は、GRAIL事前取得純営業損失のGILTIへの影響、米国外税額控除の利用、および第2柱グローバル最低トップアップ税の影響を表します。この税金は、2024年第1四半期から有効になりました。
(d) 非GAAP税費用の増加は、非GAAP調整の税金影響を反映しています。
(e) 金額は、株式ベースの報酬費用に関連する帳簿と税務会計の違いを表します。

10

イルミナ社
業績の結果 - 非GAAP（続き）
（千万ドル単位）
(未監査)

表5：売上高に対するGAAPおよび非GAAP業績の明細な調整（％単位）：

終了した三ヶ月間
2024年6月30日
コアイルミナGRAIL除去統合された
GAAP粗利益（損失）（b）$743 68.0 %$(16)$(6)$72164.8 %
取得された無形資産の減価償却費151.4 %31　―46 4.2 %
非GAAP粗利益（a）
$758 69.4 %$15$(6)$767 69.0 %
GAAPおよび非GAAP R&D費用$24122.1 %$88 $証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。$325 29.2%
GAAP営業費用$60 5.5 %$88 $(1) $8.2 $14713.2 %
取得された無形資産の減価償却費――(1) $8.2 ―(1) $8.2 (0.1)%
約款に基づく債務の負担（c）
271 新規買24.8　%――271 新規買24.4 %
取得に関連する費用（d）
(46)（4.2）%(3)―（49）(4.4)%
リストラ（g）
(3)(0.3)%――(3)(0.3)%
EC罰金に対する債務利息（h）
(7)(0.6)」%――(7)(0.6)」%
非GAAP売上総利益・一般管理費用$275 25.2 %$84 $(1) $8.2 $358 32.2%
GAAP商標権および無形資産の減損
$――$1,886$―$1,886169.6　%
商標権の減損（i）
――（1,466）―（1,466）(131.8)%
無形財産(IPR&D)の減損（i）
――（420）―（420）(37.8)%
非GAAP商標権および無形資産の減損
$――$―$―$――
GAAP営業利益（損失）$44240.5 %$（-2,078）$(1) $8.2 $(1,637)（-147.2）%
売上高の原価151.4 %31　―46 4.2 %
SG&A費用(215)（19.7）%4 ―(211)加权平均普通股股数（单位：百万）%
商標および無形資産減損
――1,886―1,886169.6　%
非GAAP営業利益（損失）（a）
$242 22.2　%$(157)$(1) $8.2 $84 7.6 %
GAAPその他（費用）収益、純額$(341)(31.2)%$2$―$（339）(30.5)%
戦略的投資関連損失純額（e）
334 30.5 %――334 30.0 %
Helixのコンティンジェントバリューライトによる利益（f）
（8）(0.7)%――（8）(0.7)%
EC罰金に伴う外貨損失（j）
20.2 %――20.2 %
非GAAPその他（費用）収益、純額（a）
$(13)(1.2)%$2$―$（11）（1.0）%

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イルミナ社
業績 - 非GAAP（続き）
（千万ドル単位）
(未監査)

表5（続き）：GAAPおよび非GAAP業績の売上高に対する分布詳細な調整項目：%
終了した三ヶ月間
2023年7月2日
Core IlluminaGRAIL除去統合された
GAAP粗利益（損失）（b）$760 65.5 %$(24)$証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。$732 62.2 %
取得された無形資産の減価償却費14 1.2%33―47 4.0 %
リストラ（g）
3 0.3%――3 0.3%
非GAAP粗利益（a）
$777　67.0　%$9 $証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。$782 66.5 %
GAAP研究開発費用$274　23.6 %$89$(5)$358 30.4 %
買収関連費用（d）
(1) $8.2 (0.1)%――(1) $8.2 (0.1)%
リストラ（g）
（12）（1.0）%――（12）（1.0）%
非GAAP R＆D費用$26122.5 %$89$(5)$345 29.3 %
GAAP営業費用$37131.9 %$91　$―$462　39.3 %
取得された無形資産の減価償却費――(1) $8.2 ―(1) $8.2 (0.1)%
コンティンジェントコンサイダレーション義務（c）
(29)(2.5)%――(29)(2.5)%
買収関連費用（d）
(18)（1.4）%(3)―普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。(1.8)%
リストラ（g）
(17)(1.5)%(2)―普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。（1.6）%
法的リスク及び和解（k）
（12）（1.0）%――（12）（1.0）%
取締役会抗争(25)(2.2)%――(25)（2.1）%
非GAAP売上総利益・一般管理費用$27023.3%$85$―$355 30.2 %
GAAP営業利益（損失）
$115 9.9　%$(204)$1 $(88).（7.5）%
売上高の原価171.5 %33―504.3 %
研究開発費用13 1.1 %――13 1.1 %
SG&A費用100 8.7 %7　―1079.1%
非GAAP営業利益（損失）（a）
$24521.2 %$(164)$1 $82 7.0 %
GAAPその他（費用）収益、純額
$(3)(0.3)%$2$―$(1) $8.2 (0.1)%
戦略的投資関連損失、純利益（e）
20.2 %――20.2 %
非GAAPその他（費用）収益、純額（a）
$(1) $8.2 (0.1)%$2$―$1 0.1 %















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イルミナ社
業績 - 非GAAP（継続）
（千万ドル単位）
(未監査)

表5（継続）：売上高に対するGAAPおよび非GAAPの業績結果の科目別調整
6ヶ月間の期間
2024年6月30日
コアイルミナGRAIL除去統合された
GAAP粗利益（損失）（b）$1,436 66.9 %$(38)$4,571$1,388 63.5 %
取得された無形資産の減価償却費301.4 %65 ―95 4.3 %
非GAAP粗利益（a）
$1,466 68.3 %$27　$4,571$1,483　67.8 %
GAAP研究開発費用$479 22.3%$189 $（8）$66030.2 %
リストラ（g）
(2)(0.1)%――(2)(0.1)%
非GAAP R＆D費用$477　22.2　%$189 $（8）$65830.1%
GAAP営業費用$396 18.5%$192 $―$588 26.9%
取得された無形資産の減価償却費――(2)―(2)(0.1)%
条件付きの負債（c）
255 11.9 %――255 11.7 %
買収関連費用（d）
(70)(3.3)%（11）―（81）(3.7)%
リストラ（g）
(38)(1.8)%(1) $8.2 ―(39)(1.8)%
EC罰金に対する債務利息（h）
(14)(0.7)%――(14)(0.7)%
非GAAP売上総利益・一般管理費用$52924.6 ベーシスポイント%$178 $―$70732.3 %
GAAPののれんおよび無形資産の減損
$3 0.1 %$1,886$―$1,889 86.3%
のれんの減損（i）
――（1,466）―（1,466）（67.0）%
無形（IPR&D）の減損（i）
(3)(0.1)%（420）―(423)（19.3）%
非GAAPののれんおよび無形資産の減損
$――$―$―$――
GAAP営業利益（損失）$558 26.0%$（-2,305）$(2)$（1,749）(79.9)%
売上高の原価301.4 %65 ―95 4.3 %
研究開発費用20.1 %――20.1 %
SG＆A費用(133)（6.2）%13 ―(120)（5.4）%
商標および無形資産減損
3 0.1 %1,886―1,889 86.3%
非GAAP営業利益（損失）（a）
$460 21.4 %$(341)$(2)$117 5.4%
GAAPその他（費用）収益、純額$(342)（15.9）%$5$―$(337) 534-6881（15.4）%
戦略的投資関連の損失、純額（e）
327　15.2%――327　15.0 %
Helixの条件付き価値権の利益（f）
（11）(0.5)%――（11）(0.5)%
EC罰則に関する外貨損失（j）
3 0.1 %――3 0.1 %
非GAAPその他の（費用）収益、純額（a）
$(23)（1.1）%$5$―$(18)（0.8）%
13

イルミナ社
業績 - 非GAAP（継続）
（千万ドル単位）
(未監査)

表5（継続）：GAAPおよび非GAAP業績の売上高に対する割合に基づく明細な調整

6ヶ月間の期間
2023年7月2日
コアイルミナGRAIL除去統合された
GAAP粗利益（損失）（b）$1,446 64.7%%$（50）$4,571$1,386 61.3 %
取得された無形資産の減価償却費29（3）各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数 %67 ―96 4.2 %
リストラ（g）
3 0.1 %――3 0.1 %
非GAAP粗利益（a）
$1,478 66.1　%$17$4,571$1,485 65.6%
GAAP研究開発費用$532 23.7%$175 $（8）$69930.9 %
買収関連費用（d）
(1) $8.2 ―――(1) $8.2 ―
リストラ（g）
(13)(0.5)%――(13)(0.6)」%
非GAAP R＆D費用$518 23.2 %$175 $（8）$685 30.3 %
GAAP営業費用$656 29.4%$184 $(1) $8.2 $839 37.1 %
取得された無形資産の減価償却費――(2)―(2)(0.1)%
条件付き対価負債（c）
(28)（1.3）%――(28)(1.2)%
買収関連費用（d）
(38)(1.7)%（9）―（47）（2.1）%
リストラ（g）
(17)(0.7)%(2)―普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。（0.8）%
法的な万一と和解（k）
（15）(0.7)%――（15）(0.7)%
プロキシ闘争(31)（1.4）%――(31)（1.4）%
非GAAP売上総利益・一般管理費用$52723.6 %$171 $(1) $8.2 $69730.8 %
一般に受け入れられた会計原則に基づく営業利益（損失）
$257 11.5 %$（408）$(1) $8.2 $(152)(6.7)%
売上高の原価32　1.4 %67 ―99 4.3 %
研究開発費用14 0.6 %――14 0.6 %
売上高の販売費用および一般管理費用129 5.8 %13 ―142 新規買6.3 %
非一般会計原則に基づく営業利益（損失）（a）
$当日の天候は良好です 当日の天候は良好です19.3 %$(328)$(1) $8.2 $1034.5 %
GAAPその他（費用）収益、純額
$普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。(0.9)%$4 $―$（15）(0.7)%
戦略的投資関連損失、純額（e）
16件0.7 %――16件0.7 %
ヘリックス条件付き価値権の利益（f）
(3)(0.1)%――(3)(0.1)%
非一般会計原則に基づくその他（費用）収益、純額（a）
$(6)(0.3)%$4 $―$(2)(0.1)%

全セクターの各表に表示される金額は、特に注意すべき例外を除き、最も近い百万単位で丸められます。その結果、丸められた金額を用いて再計算すると、一部の金額は再計算されない場合があります。売上高の割合は、各セクターの売上高に基づいて計算されています。

（a）非一般会計原則に基づく粗利益は、製造プロセスの効果と効率、製品のミックス、および製品およびサービスの平均販売価格の有効性の主要な指標です。非一般会計原則に基づく営業利益（損失）および非一般会計原則に基づくその他（費用）収益、純額は、上記の前提的調整の影響を除外しています。非一般会計原則に基づく営業利益率は、会社の取締役会が一部ではあるが、経営の実績を測定したり、経営の報酬の重要な要素を決定するために使用する財務指標の主要な構成要素です。会社は、これらの項目の影響をこれらの観点で分析および評価するため、および弊社のセグメントに関連する非一般会計原則に関連する測定の場合にも、投資家を支援するために、これらの測定からこれらの項目の影響を除外しました。
14

（b）調整金額は、収益原価に記録されます。
（c）金額は、GRAILに関連する当社の条件付き支払い負債の公正価値調整から構成されています。
（d）金額は、主にGRAILの取得と売却に関連する法的およびその他の費用から構成されています。
（e）金額は、主に戦略的投資からの積算時の調整と減損から構成されています。 Q2 2024およびYTD 2024の金額は、分割後にGRAILに保有する投資の減損に関するものです。
（f）金額は、ヘリックス条件付き価値権に関する公正価値調整から構成されています。
（g）Q2 2024の金額は、主に従業員の退職費用です。YTD 2024の金額は、主にリースおよび他の資産の減損です。 Q2 2023およびYTD 2023の金額は、主に従業員の退職費用およびリースおよび他の資産の減損から構成されています。
（h）Q2 2024およびYTD 2024の金額は、欧州委員会による課徴金に対する未払い金利です。
（i）Q2 2024およびYTD 2024の金額は、GRAILに関連するの商標や研究開発の無形資産に対する商業的恒久使用権と研究開発の無形資産の減損から構成されています。YTD 2024の金額には、Q1 2024のCore Illuminaに関連する研究開発の無形資産減損も含まれます。
（j）Q2 2024およびYTD 2024の金額は、欧州委員会の罰金責任の外国通貨貸借の貸借対照表再評価およびヘッジに関連する無形損益の実現し得た収益／損失から構成されます。
（k）Q2 2023の金額は欧州委員会による課徴金の見積金額の調整です。 YTD 2023の金額には、Q1 2023の特許訴訟解決に関連する損失も含まれます。
15

イルミナ社
事業の結果-非GAAP（続く）
（千万ドル単位）
(未監査)

表6：GAAPと非GAAPの税金調整の項目別統合

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		6月30日
2024
GAAP税金調整$12 (0.6)」%$28 （1.4）%
追加の非GAAP税金負担（b）
104117 
所得税（c）
(1) $8.2 (1) $8.2
GILTI、米国外税控除、およびグローバル最低トップアップ税金（d）
(99)(116)
非GAAP税金調整（a）
$16件22.3%$28 28.8 %


終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
7月2日
2023		7月2日
2023
GAAP税金調整$145　（163.8）%$64(38.5)%
追加の非GAAP税金負担（b）
(43)6
所得税（c）
―（8）
GILTIおよび米国外税控除（d）
(69)(25)
非GAAP税金調整（a）
$3339.3 %$37 37.2 %


表7：CORE ILLUMINAのGAAPと非GAAPの税金調整の項目別統合

終了した三ヶ月間6ヶ月間の期間
6月30日
2024		6月30日
2024
GAAP税金調整$3535.0 %$80件37.3　%
追加の非GAAP税金負担（b）
41　62
所得税（c）
(1) $8.2 (1) $8.2
GILTI、米国外税控除、およびグローバル最低トップアップ税金（d）
普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。(33)
非GAAP税金調整（a）
$55件24.2　%$10824.9　%

（a）非GAAP税金調整は、上記のプロフォーマ調整の影響を除外しています。この尺度において、当社の経営陣は、これらのアイテムの影響を除外し、過去および将来の運営パフォーマンスを分析および評価するために投資家を支援することを意図しています。
（b）追加の非GAAP税金費用は、表2および4にリストされた非GAAP調整の税金影響を反映しています。
（c）金額は、株式ベースの報酬費用に関連する帳簿と税務会計の差を表します。
（d）金額は、GRAILの事前取得純営業損失のGILTIへの影響、米国外税控除の利用、および第2の柱のグローバル最低トップアップ税金を表します。これらは、2024年第1四半期に有効になりました。


                
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