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デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||
連結貸借対照表 (未監査) | |||||||||||
(単位データを除く千単位) | |||||||||||
2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 5,111 | $ | 3,755 | |||||||
売掛金 | 48,968 | 41,131 | |||||||||
関連当事者からの売掛金 | 39,584 | 28,443 | |||||||||
インベントリ | 1,756 | 2,264です | |||||||||
その他の流動資産 | 1,150% | 676 | |||||||||
流動資産合計 | 96,569 | 76,269 | |||||||||
不動産、プラント、設備: | |||||||||||
不動産、プラント、設備 | 1,343,356 | 1,320,510 | |||||||||
控除:減価償却累計額 | (424,283) | (384,359) | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 919,073 | 936,151 | |||||||||
持分法投資 | 235,911 | 241,337 | |||||||||
顧客関係無形資産、純額 | 172,285 | 181,336 | |||||||||
無形資産、純額のマーケティング契約 | 98,550% | 102,155 | |||||||||
道路の通行権、ネット | 60,416 | 59,536 | |||||||||
グッドウィル | 12,203 | 12,203 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 16,574 | 19,043 | |||||||||
その他の非流動資産 | 11,721 | 14,216 | |||||||||
総資産 | $ | 1,623,302 | $ | 1,642,246 | |||||||
負債と赤字 | |||||||||||
現在の負債: | |||||||||||
買掛金 | $ | 26,236 | $ | 26,290です | |||||||
長期債務の現在の部分 | — | 30,000 | |||||||||
支払利息 | 25,557 | 5,805 | |||||||||
消費税やその他の未払税金 | 8,407 | 10,321 | |||||||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 6,034 | 6,697 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 3,794 | 11,477% | |||||||||
流動負債合計 | 70,028 | 90,590 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
長期債務、当期分を差し引いたもの | 1,566,346 | 1,673,789 | |||||||||
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | 6,656 | 8,335 | |||||||||
資産償却義務 | 10,411です | 10,038 | |||||||||
その他の非流動負債 | 21,168 | 21,363 | |||||||||
非流動負債合計 | 1,604,581 | 1,713,525 | |||||||||
負債総額 | 1,674,609 | 1,804,115です | |||||||||
株式(赤字): | |||||||||||
一般投資主-公開投資主。2024年6月30日の発行済ユニット数は12,918,673ユニット(2023年12月31日時点で9,299,763ユニット) | 287,195 | 160,402 | |||||||||
一般投資主-デレク・ホールディングス、2024年6月30日の発行済ユニット数は34,311,278ユニット(2023年12月31日時点で34,311,278ユニット) | (338,502) | (322,271) | |||||||||
赤字合計 | (51,307) | (161,869) | |||||||||
負債と赤字の合計 | $ | 1,623,302 | $ | 1,642,246 |
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デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
連結損益計算書と包括利益(未監査) | |||||||||||||||||||||||
(単位と単位あたりのデータを除く千単位) | |||||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
純収入: | |||||||||||||||||||||||
関連会社 | $ | 156,828 | $ | 132,993 | $ | 296,453 | $ | 257,992 | |||||||||||||||
サードパーティ | 107,800 | 113,918 | 220,250 | 232,444 | |||||||||||||||||||
純収入 | 264,628 | 246,911 | 516,703 | 490,436 | |||||||||||||||||||
売上原価: | |||||||||||||||||||||||
材料費とその他-アフィリエイト | 103,065 | 92,042 | 195,947 | 183,113 | |||||||||||||||||||
材料費とその他-第三者 | 34,995 | 36,083 | 65,805 | 71,108です | |||||||||||||||||||
営業費用(下記の減価償却費を除く) | 29,454 | 28,476 | 61,149 | 52,691 | |||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 22,746 | 22,469 | 47,913 | 42,233 | |||||||||||||||||||
総売上原価 | 190,260 | 179,070 | 370,814 | 349,145 | |||||||||||||||||||
卸売業に関連する営業費用(下記の減価償却費を除く) | 174 | 480 | 395 | 1,005 | |||||||||||||||||||
一般管理費 | 6,016 | 6,611です | 10,879 | 14,121 | |||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 1,461 | 1,258 | 2,789 | 2,599 | |||||||||||||||||||
その他の営業利益、純利益 | (1,744) | (455) | (1,177) | (313) | |||||||||||||||||||
運用コストと経費の合計 | 196,167 | 186,964 | 383,700 | 366,557 | |||||||||||||||||||
営業利益 | 68,461 | 59,947 | 133,003 | 123,879 | |||||||||||||||||||
支払利息、純額 | 35,268 | 35,099 | 75,497 | 67,680 | |||||||||||||||||||
持分法投資からの収入 | (7,882) | (7,285) | (16,372) | (13,601) | |||||||||||||||||||
その他の収益、純額 | (40) | (19) | (211) | (21) | |||||||||||||||||||
営業外費用の合計、純額 | 27,346 | 27,795 | 58,914 | 54,058 | |||||||||||||||||||
所得税費用控除前利益 | 41,115です | 32,152 | 74,089 | 69,821 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 57 | 256 | 383 | 558 | |||||||||||||||||||
パートナーに帰属する純利益 | $ | 41,058 | $ | 31,896 | $ | 73,706 | $ | 69,263 | |||||||||||||||
パートナーに帰属する包括利益 | $ | 41,058 | $ | 31,896 | $ | 73,706 | $ | 69,263 | |||||||||||||||
リミテッド・パートナー・ユニットあたりの純利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.87 | $ | 0.73 | $ | 1.61 | $ | 1.59 | |||||||||||||||
希釈しました | $ | 0.87 | $ | 0.73 | $ | 1.61 | $ | 1.59 | |||||||||||||||
リミテッド・パートナーの加重平均未払いユニット: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 47,219,184 | 43,577,428 | 45,812,770です | 43,573,716 | |||||||||||||||||||
希釈しました | 47,232,507 | 43,597,282 | 45,829,522% | 43,591,726 | |||||||||||||||||||
一般的なリミテッド・パートナー・ユニットごとの現金配分 | $ | 1.090 | $ | 1.035 | $ | 2.160 | $ | 2.060 |
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(千単位) | 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||||||||
(未監査) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 87,639 | $ | 34,612 | $ | 131,497 | $ | 63,802 | |||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (5,560) | (27,914) | (15,421) | (54,893) | |||||||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (86,640) | (9,947) | (114,720) | (9,164) | |||||||||||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | (4,561) | (3,249) | 1,356 | (255) | |||||||||||||||||||
期首における現金および現金同等物 | 9,672 | 10,964 | 3,755 | 7,970 | |||||||||||||||||||
期末の現金および現金同等物 | $ | 5,111 | $ | 7,715 | $ | 5,111 | $ | 7,715 | |||||||||||||||
5 | |
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
米国会計基準(未監査)に基づいて報告された金額の調整 | |||||||||||||||||||||||
(千単位) | |||||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
純利益とEBITDAとの調整: | |||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 41,058 | $ | 31,896 | $ | 73,706 | $ | 69,263 | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 57 | 256 | 383 | 558 | |||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 24,207 | 23,727 | 50,702 | 44,832 | |||||||||||||||||||
無形資産のマーケティング契約の償却 | 1,802 | 1,802 | 3,605 | 3,605 | |||||||||||||||||||
支払利息、純額 | 35,268 | 35,099 | 75,497 | 67,680 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 102,392 | $ | 92,780 | $ | 203,893 | $ | 185,938 | |||||||||||||||
営業活動による純現金と分配可能なキャッシュフローとの調整: | |||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 87,639 | $ | 34,612 | $ | 131,497 | $ | 63,802 | |||||||||||||||
資産と負債の変化 | (24,305) | 27,259 | 1,482 | 64,929 | |||||||||||||||||||
非現金リース費用 | 38 | (2,247) | (1,901) | (4,447) | |||||||||||||||||||
投資活動における持分法投資からの分配 | 540 | — | 2,673 | 1,440です | |||||||||||||||||||
規制および維持のための資本支出は分配できません | (3,007) | 391 | (4,286) | (3,855) | |||||||||||||||||||
デレク・ホールディングスからの資本支出の払い戻し | (4) | 674 | 282 | 1,011 | |||||||||||||||||||
資産消却債務の増加 | (186) | (176) | (373) | (352) | |||||||||||||||||||
繰延所得税 | (103) | (518) | (204) | (629) | |||||||||||||||||||
資産処分利益 | 7,197 | 455 | 6,630 | 313 | |||||||||||||||||||
分配可能なキャッシュフロー | $ | 67,809 | $ | 60,450です | $ | 135,800 | $ | 122,212 | |||||||||||||||
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
分配可能な補償率の計算(未監査) | |||||||||||||||||||||||
(千単位) | |||||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
デレク・ロジスティクス、LPのパートナーへの配布 | $ | 51,481 | $ | 45,112 | $ | 101,995です | $ | 89,776 | |||||||||||||||
分配可能なキャッシュフロー | $ | 67,809 | $ | 60,450です | $ | 135,800 | $ | 122,212 | |||||||||||||||
分配可能なキャッシュフローのカバー率(1) | 1.32x | 1.34x | 1.33x | 1.36x | |||||||||||||||||||
6 | |
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグメントデータ(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2024年6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集と処理 | 卸売マーケティングとターミナリング | 保管と輸送 | パイプライン合弁事業への投資 | 企業およびその他 | 統合されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | $ | 51,529 | $ | 70,899 | $ | 34,400% | $ | — | $ | — | $ | 156,828 | ||||||||||||||||||||||||||
サードパーティ | 41,114 | 64,701 | 1,985 | — | — | 107,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 92,643 | $ | 135,600% | $ | 36,385 | $ | — | $ | — | $ | 264,628 | ||||||||||||||||||||||||||
セグメントEBITDA | $ | 54,680 | $ | 30,205 | $ | 16,752 | $ | 7,882 | $ | (7,127) | $ | 102,392 | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 19,062 | 1,635 | 2,522 | — | 988 | 24,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客契約の無形資産の償却 | — | 1,802 | — | — | — | 1,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | — | — | — | — | 35,268 | 35,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 41,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 7,351 | $ | 105 | $ | 2,731 | $ | — | $ | — | $ | 10,187 |
2023年6月30日までに終了した3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集と処理 | 卸売マーケティングとターミナリング | 保管と輸送 | パイプライン合弁事業への投資 | 企業およびその他 | 統合されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | $ | 49,182 | $ | 52,076 | $ | 31,735 | $ | — | $ | — | $ | 132,993 | ||||||||||||||||||||||||||
サードパーティ | 44,055% | 66,751 | 3,112 | — | — | 113,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 93,237 | $ | 118,827 | $ | 34,847 | $ | — | $ | — | $ | 246,911 | ||||||||||||||||||||||||||
セグメントEBITDA | $ | 52,663 | $ | 27,983 | $ | 14,978 | $ | 7,285 | $ | (10,129) | $ | 92,780 | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 18,801 | 1,880 | 2,304です | — | 742 | 23,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客契約の無形資産の償却 | — | 1,802 | — | — | — | 1,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | — | — | — | — | 35,099 | 35,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 31,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 18,877 | $ | (2,712) | $ | 3,215 | $ | — | $ | — | $ | 19,380 |
7 | |
2024年6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集と処理 | 卸売マーケティングとターミナリング | 保管と輸送 | パイプライン合弁事業への投資 | 企業およびその他 | 統合されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | $ | 104,082 | $ | 123,781 | $ | 68,590 | $ | — | $ | — | $ | 296,453 | ||||||||||||||||||||||||||
サードパーティ | 84,444 | 131,089 | 4,717 | — | — | 220,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 188,526 | $ | 254,870 | $ | 73,307 | $ | — | $ | — | $ | 516,703 | ||||||||||||||||||||||||||
セグメントEBITDA | $ | 112,439 | $ | 55,479です | $ | 34,879 | $ | 16,372 | $ | (15,276) | $ | 203,893 | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 40,216 | 3,347 | 5,297 | — | 1,842 | 50,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客契約の無形資産の償却 | — | 3,605 | — | — | — | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | — | — | — | — | 75,497 | 75,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 73,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 22,074 | $ | 21 | $ | 3,257 | $ | — | $ | — | $ | 25,352 |
2023年6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集と処理 | 卸売マーケティングとターミナリング | 保管と輸送 | パイプライン合弁事業への投資 | 企業およびその他 | 統合されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | $ | 101,943 | $ | 85,827 | $ | 70,222 | $ | — | $ | — | $ | 257,992 | ||||||||||||||||||||||||||
サードパーティ | 83,726 | 145,309 | 3,409 | — | — | 232,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 185,669 | $ | 231,136 | $ | 73,631 | $ | — | $ | — | $ | 490,436 | ||||||||||||||||||||||||||
セグメントEBITDA | $ | 108,108 | $ | 49,937 | $ | 28,400% | $ | 13,601 | $ | (14,108) | $ | 185,938 | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 35,248 | 3,569 | 4,406 | — | 1,609 | 44,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客契約の無形資産の償却 | — | 3,605 | — | — | — | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | — | — | — | — | 67,680 | 67,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 69,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 51,666 | $ | 404 | $ | 3,411 | $ | — | $ | — | $ | 55,481 |
8 | |
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
セグメント資本支出 | |||||||||||||||||||||||
(千単位) | |||||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
収集と処理 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
規制上の資本支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
資本支出の維持 | 171 | — | 1,008 | — | |||||||||||||||||||
成長資本支出 | 7,180 | 18,877 | 21,066% | 51,666 | |||||||||||||||||||
セグメント資本支出 | $ | 7,351 | $ | 18,877 | $ | 22,074 | $ | 51,666 | |||||||||||||||
卸売マーケティングとターミナリング | |||||||||||||||||||||||
規制上の資本支出 | $ | 99 | $ | 18 | 27 | 79 | |||||||||||||||||
資本支出の維持 | 6 | (3,856) | (6) | (925) | |||||||||||||||||||
成長資本支出 | — | 1,126 | — | 1,250% | |||||||||||||||||||
セグメント資本支出 | $ | 105 | $ | (2,712) | $ | 21 | $ | 404 | |||||||||||||||
保管と輸送 | |||||||||||||||||||||||
規制上の資本支出 | $ | 322 | $ | 1,124 | $ | 322 | $ | 1,148 | |||||||||||||||
資本支出の維持 | 2,409 | 2,091 | 2,935 | 2,263 | |||||||||||||||||||
成長資本支出 | — | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
セグメント資本支出 | $ | 2,731 | $ | 3,215 | $ | 3,257 | $ | 3,411 | |||||||||||||||
統合されました | |||||||||||||||||||||||
規制上の資本支出 | $ | 421 | $ | 1,142 | $ | 349 | $ | 1,227 | |||||||||||||||
資本支出の維持 | 2,586 | (1,765) | 3,937 | 1,338 | |||||||||||||||||||
成長資本支出 | 7,180 | 20,003 | 21,066% | 52,916 | |||||||||||||||||||
資本支出総額 | $ | 10,187 | $ | 19,380 | $ | 25,352 | $ | 55,481 |
デレク・ロジスティクス・パートナーズ、LP | |||||||||||||||||||||||
セグメント運用データ(未監査) | |||||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
収集および処理セグメント: | |||||||||||||||||||||||
スループット(平均BPD) | |||||||||||||||||||||||
エルドラドの資産: | |||||||||||||||||||||||
原油パイプライン(非集約) | 73,320 | 61,260ドル | 73,166% | 62,131 | |||||||||||||||||||
エンタープライズシステムへの精製製品のパイプライン | 60,575% | 44,966% | 61,904 | 49,957 | |||||||||||||||||||
エルドラドギャザリングシステム | 13,024 | 13,041 | 13,005 | 13,509 | |||||||||||||||||||
東テキサスの原油物流システム | 23,259 | 30,666 | 21,481 | 26,690 | |||||||||||||||||||
ミッドランド・ギャザリング・システム | 206,933 | 221,876 | 210,196 | 221,993 | |||||||||||||||||||
プレインズ接続システム | 210,033 | 255,035 | 233,438 | 247,856 | |||||||||||||||||||
デラウェア州の資産収集: | |||||||||||||||||||||||
天然ガスの収集と処理(Mcfd (1)) | 76,237 | 73,309 | 76,280 | 74,008 | |||||||||||||||||||
原油収集(平均BPD) | 123,927 | 117,017 | 123,718 | 110,408 | |||||||||||||||||||
水の処理とリサイクル(平均bpd) | 116,916 | 127,195です | 118,592 | 107,848 | |||||||||||||||||||
卸売マーケティングおよびターミナリングセグメント: | |||||||||||||||||||||||
テキサス州東部-タイラー製油所の販売量(平均bpd)(2) | 71,082 | 69,310 | 68,779 | 52,158 | |||||||||||||||||||
ビッグスプリングのマーケティングスループット(平均BPD) | 81,422です | 75,164 | 79,019 | 76,763 | |||||||||||||||||||
テキサス州西部のマーケティングスループット(平均BPD) | 11,381 | 9,985 | 10,678 | 9,454 | |||||||||||||||||||
テキサス州西部、1バレル当たりの売上総利益 | $ | 2.99 | $ | 7.01 | $ | 2.60 | $ | 6.27 | |||||||||||||||
端末処理のスループット(平均bpd)(3) | 159,260ドル | 134,323 | 147,937 | 113,926 |
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