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Tenax Therapeuticsがオーバーサブスクライブした1億ドルの私募を発表

ノースカロライナ州チャペルヒル、2024年8月6日-Tenax Therapeutics, Inc.（Nasdaq：TENX）（以下「当社」または「Tenax Therapeutics」）は、満たされていない医療ニーズが高い心血管疾患および肺疾患に対処する製品の特定、開発、商品化に焦点を当てた第3段階の製薬会社で、本日、過剰購読型私募融資の証券購入契約を締結したと発表しましたは、プレースメントエージェント手数料を差し引く前の会社の総収入は約1億ドルになると予想されていますおよびその他の私募費用。

私募は新規投資家のBVFパートナーズLPが主導し、ベンロック・ヘルスケア・キャピタル・パートナーズ、ビボ・キャピタル、大手投資運用会社のヤヌス・ヘンダーソン・インベスターズ、ヴェスタル・ポイント・キャピタル、ヴェラン・キャピタル、ADAR1キャピタル・マネジメント合同会社、ストーンパイン・キャピタル・マネジメント、スフェラ・バイオテックなど、他の新規投資家も参加しました。

私募は、当社の普通株式の合計1,450,661株と、合計31,882,671株の普通株式を購入するための事前積立ワラントと、合計16,666,666株の普通株を購入するための付随するワラント（またはその代わりに追加の事前積立ワラント）を対象としています。普通株式および付随するワラントの1株あたりの購入価格は3.00ドルで、付随するワラントの行使価格は4.50ドルです（ただし、事前積立ワラントおよび付随ワラントの購入価格は2.99ドルで、事前積立ワラントの行使価格は0.01ドルです）。前払いされたワラントは、最初の発行後いつでも行使可能で、有効期限はありません。付随するワラントは直ちに行使可能で、(i) 当社が第3相レベル試験のトップラインデータを初めて公表した日（ph-HFPEF患者の運動制限を改善するためのレボシメンダン）、（ii）この私募で発行された保有者の事前積立ワラントを行使した日（そのような行使がトップラインデータの発表より前に行われた場合）のいずれか早い方に失効します; と (iii) この私募の終了日から5年。私募は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年8月8日に終了する予定です。

Leerink Partnersは私募のリード・プレースメント・エージェントを務めており、グッゲンハイム証券とウィリアム・ブレアがジョイント・プレースメント・エージェントとして参加しています。ロス・キャピタル・パートナーズは、当社の財務顧問を務めています。

当社は、私募による純収入を、現在進行中の第3相レベル試験を完了し、すべての施設を開始し、計画されている2回目の経口レボシメンダンの第3相試験への登録を進め、運転資金、資本支出、およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。私募による収益は、当社の現在の現金および現金同等物と合わせて、2027年末までの当社の事業資金を調達する予定です。

上記の私募に関連して発行される有価証券は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション4（a）（2）、およびそれに基づいて公布された規則Dに基づいて私募で提供されており、証券法、または州またはその他の該当する管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、登録がない限り、米国で提供または販売することはできません。証券法および該当する州またはその他の登録要件の適用免除管轄区域の証券法。Tenax Therapeuticsは、私募の終了後30日以内に、私募で発行された普通株式および私募で発行された事前積立ワラントおよび付随ワラントの行使時に発行可能な普通株式の転売を登録する登録届出書を米国証券取引委員会（「SEC」）に提出することに同意しました。

このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の管轄区域で、これらの有価証券の申し出、勧誘、または売却が行われないものとします。再販登録届出書に基づく有価証券の募集は、目論見書によってのみ行われます。

テナックス・セラピューティクスについて

Tenax Therapeuticsは、満たされていない医療ニーズが高い心血管疾患や肺疾患に対処する製品の特定、開発、商品化に焦点を当てたフェーズ3、開発段階の製薬会社です。当社は、レボシメンダンを開発および商品化するグローバルな権利を所有しており、短期的にはこれを優先しています。Tenax Therapeuticsは、独自の経口製剤であるイマチニブの開発も再開する可能性があります。

将来の見通しに関する記述に関する注意

過去の情報を除き、このプレスリリースに含まれる記述、期待、仮定はすべて将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の事業運営の可能性または予測に関する情報が含まれる場合があります。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で明示または暗示されている結果とは大きく異なる場合があります。実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、私募に関連する市況および私募に関連するクロージング条件の充足に関連するリスク、この私募による収益と会社の既存の現金および現金同等物の使用、この募集からの純収入による会社のキャッシュランウェイ、会社の現金ニーズに関連するリスク、および会社の事業と財務全般に関連するリスクと不確実性が含まれます。および随時記載されるその他のリスクと不確実性会社のSEC提出書類に記載された時間。Tenax Therapeuticsは、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新するつもりもありません。

連絡先

投資家の連絡先:

ジョン・フランセス

マネージング・ディレクター

ライフサイ・アドバイザーズ合同会社

jfraunces@lifesciadvisors.com

C: 917-355-2395、または

ブライアン・マレン

ライフサイ・アドバイザーズ合同会社

bmullen@lifesciadvisors.com

C: 203-461-1175