tenx_ex102.htm

エキジビション 10.2

登録権契約

2024年付けのこの登録権契約(この「契約」)は、デラウェア州の企業であるTenax Therapeutics、Inc.(以下「当社」)と、本書に署名した複数の投資家(個別に「投資家」として、またまとめてそれぞれの許可された譲受人と一緒に「投資家」)の間で締結されています。本書で使用され、本書で特に定義されていない大文字の用語は、本書の日付の時点で発行された本契約の当事者による証券購入契約(修正、書き直し、補足、またはその他の方法で随時変更される「購入契約」)に記載されているそれぞれの意味を持つものとします。

一方:

A. 購入契約の条件に従い、当社は投資家に発行することに合意しました。投資家は、当社の普通株式(「初期株式」)の額面金額1株あたり0.0001ドル(「普通株式」)、(y)事前積立ワラント(「いずれの場合も、購入契約に従って、普通株式を購入するための事前積立ワラント、および(z)普通株式を購入するためのワラント(「ワラント」)。初期株式、つまり事前積立ワラントおよびワラントの行使時に、行使の制限を適用することなく発行可能で、すべての事前積立ワラントおよびワラントが現金で行使されることを前提とした普通株式を、ここでは総称して「株式」と呼びます。

b. 投資家に購入契約の締結を促すために、当社は、改正された1933年の証券法、その下の規則と規制、または同様の承継法(総称して「証券法」)、および適用される州の証券法に基づく特定の登録権を提供することに同意しました。

そこで、本書に含まれる約束や相互契約、その他の有益で価値のある対価を考慮し、その受領と十分性が確認された上で、当社と投資家は以下のとおり合意します。

1。定義。

本契約では、以下の用語は次の意味を持つものとします。

(a)「個人」とは、個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、事業信託、合資会社、信託、非法人組合、合弁事業またはその他の団体または組織を意味します。

(b)「登録」、「登録済み」、「登録」とは、証券法に従って会社の登録届出書を1つ以上作成して提出し、継続的に有価証券を提供することを規定することによって行われる登録、および米国証券取引委員会(「SEC」)によるそのような登録届出書の有効性の宣言または命令を指します。

(c)「登録可能証券」とは、株式の分割または細分化、株式配当、資本増強、交換、または同様の事由の結果として、株式に関して発行または発行可能な株式および普通株式を意味します。登録可能な有価証券は、登録期間(以下に定義)が終了すると登録可能な有価証券ではなくなります。

(d)「登録費用」とは、本契約に従って登録を行う際に当社が負担するすべての登録および出願手数料の費用を指します。これには、(i) すべての登録、資格および出願手数料、印刷費用、およびSEC、FINRA、またはその他の規制当局への提出に必要な提出に関連するその他の手数料および費用、(ii) 登録可能有価証券の遵守または清算に関連するすべての手数料および費用が含まれます証券法または「ブルースカイ」法に基づく販売用、(iii)すべての印刷、複製、ワープロ加工、メッセンジャー、電話、ファクシミリおよび配送費用、および(iv)当社および当社のすべての独立公認会計士の弁護士のすべての費用と支出(そのような業務に必要な、またはそれに付随する特別監査およびコールドコンフォートレターの費用を含みます)。

(e)「登録届出書」とは、証券法に基づいてSECに提出された、または提出予定の会社の登録届出書(関連する目論見書、当該登録届出書の修正および補足(発効前および効力発生後の修正を含む)、および適用される証券法を遵守するために必要な、当該登録届出書に参照により組み込まれたすべての添付資料およびすべての資料を意味します。「登録届出書」には、それぞれの発効時に修正される新しい登録届出書も含まれるものとします。これには、その一部として提出された、または参照により組み込まれたすべての文書、およびその後SECに提出された目論見書に含まれる情報が含まれます。

(f)「売却費用」とは、登録有価証券の売却に適用されるすべての引受割引と売却手数料、および投資家による登録可能証券の処分に関連するすべての同様の手数料と手数料を意味します。

2。登録。

(a) 必須登録。当社は、合理的に実行可能な範囲で速やかに、いかなる場合でも締切日(「提出期限」)から30日以内に、すべての登録可能な有価証券の再販を登録する最初の登録届出書(「初期登録届出書」)を作成し、SECに提出するものとします。登録届出書を提出する前に、会社は登録届出書のコピーを投資家に提出します。投資家とその弁護士は、SECに提出する前に、登録届出書の提出予定日の少なくとも3営業日前に、登録届出書、およびかかる登録届出書および関連する目論見書の修正または補足を確認してコメントする必要があります。SECのコメントに従い、当該登録届出書には、実質的に別紙Aとして添付された形式で配布計画が含まれるものとします。(a) 当社は、SECに提出する前に、商業的に合理的な努力を払って、投資家またはその弁護士が合理的に提案したコメントをSECに提出する前に、商業的に合理的な努力を払い、(b) 以下に関する情報を含む登録届出書または関連目論見書、またはそれらの修正または補足を提出しないものとします。投資家が合理的に反対する投資家(そうでない場合)情報は、適用される法律や規制を遵守するために必要です。投資家は、当社が合理的に要求し、本契約で言及されている登録に関連して合理的に必要とされるすべての情報を速やかに提供するものとします。

2

(b) 有効性。当社は、最初の登録届出書と修正案の発効を可能な限り早く、いかなる場合も、遅くとも(a)60のうちいずれか早い方までに、SECによって有効であると宣言されるよう、合理的な最善の努力を払うものとします。番目の 締切日(または120日)の次の暦日番目の 締切日の翌日(SECが初期登録届出書を「見直す」ことを通知した場合)と、(b)SECから会社が初期登録届出書を「審査」しない、またはさらなる審査の対象とならないことを通知した日から5営業日(「有効期限」)にSECから通知された日(口頭または書面のどちらか早い方)から5営業日目(「有効期限」)。当社は、登録届出書の発効が宣言された後または補足されてから24時間以内に、可能な限り速やかに、電子メールで投資家に通知し、対象となる有価証券の売却またはその他の処分に関連して使用する関連目論見書のコピーを投資家に提供するものとします。当社は、証券法に基づいて公布された規則415に従って初回登録届出書を継続的に有効にし、その対象となるすべての登録可能証券を投資家がいつでも再販できるように合理的な最善の努力を払うものとします。(i) 投資家が対象となるすべての登録可能証券を転売した日、および (ii) 登録者が発行した日付投資家は、登録なしで、またいかなる場合にも関係なく有価証券を転売することができます規則144による数量または販売方法の制限。ただし、証券法に基づく規則144に基づく現在の公開情報要件または同様の効力を持つその他の規則(「登録期間」)を会社が遵守する必要はありません。初回登録届出書(その修正または補足、およびそこに含まれる目論見書を含む)には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていてはなりません。また、誤解を招くような状況に照らして、そこに記載する必要がある、または記載する必要のある重要な事実の記載を省略してはなりません。

(c) 十分な数の株式が登録されています。いつでも最初の登録届出書に基づいて入手可能な株式数が登録可能な有価証券をカバーするのに不十分な場合、当社は、必要かつ許容される範囲で、合理的に実行可能な限り早く、そのような登録可能な有価証券をすべて対象とするために、必要かつ許容される範囲で、初期登録届出書を修正するか、新しい登録届出書(それに基づく目論見書または目論見書の補足とともに、「新規登録届出書」)を提出するものとします。いずれにしても、必要が生じてから10営業日以内に(新規登録提出期限」)。当社は、そのような修正および/または新規登録届出書の提出後、合理的に実行可能な限り早く、遅くとも (a) 75のうちいずれか早い方までに発効するように合理的な最善の努力を払うものとします番目の 新規登録届出書の最初の提出日の翌日、SECが新規登録届出書を「見直す」ことを会社に通知した場合は、(b)SECから会社に通知された日の5営業日後(口頭または書面のどちらか早い方)に、新規登録届出書は「審査」されない、またはさらなる審査の対象にならないことを通知された日から5営業日目(これらの日付のうち早いほうが))。セクション2(a)と(b)の規定は、ここで変更された場合を除き、新規登録届出書に適用されるものとします。

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(d) 清算損害賠償。(i)最初の登録届出書が提出期限までに提出されていない場合、(ii)最初の登録届出書が有効期限までに有効であると宣言されていない場合、(iii)新しい登録届出書が新規登録提出期限までに提出されていない場合、(iv)新しい登録届出書が新規登録有効期限までに有効と宣言されていない場合、または(v)登録届出書がSECによって有効と宣言された後、それに従って販売を行うことはできません理由を問わず(含む)の登録届出書停止命令、または当社がそのような登録届出書を更新しなかったという理由による制限はありませんが)、許容される遅延(以下に定義)を除き、または登録届出書がフォームS-1の場合は、フォーム10-kの年次報告書を組み込むための事後修正を会社が提出した日から20日間(「メンテナンスの失敗」)、会社は各投資家に比例配分された支払いを行います登録可能な有価証券を、違約金ではなく、清算損害賠償として、その金額の 1.0% に相当する金額で保有しています購入契約に従って、その投資家が保有する登録可能有価証券について、30日ごとに支払った総額、またはメンテナンスの不備が続く期間(「ブラックアウト期間」)については日割り計算で。このような支払いは、締切日から最初の6か月以内に発生したそのような事象に対する投資家の独占的な金銭的救済措置を構成しますが、差止命令による救済を求める投資家の権利には影響しません。この段落に従って清算損害賠償として支払われる金額は、ブラックアウト期間の開始からブラックアウト期間の終了まで(「ブラックアウト期間の支払い日」)までの各30日間後、遅くとも5営業日以内に現金で支払われるものとします。このような清算損害賠償金の支払いについては、毎月1.0%の利息が発生し、その金額が全額支払われるまでブラックアウト期間の支払い日までに支払われないものとします。上記にかかわらず、いかなる場合でも、本契約に基づいて投資家に支払われる清算損害(またはその利息)の総額は、購入契約に基づいて当該投資家が購入した株式の合計購入価格の5.0%を超えてはなりません。本セクション2(d)にこれと反対の定めがある場合でも、投資家が会社の要求から3営業日以内にセクション2(a)またはセクション4(a)に従って提供する必要のある情報を提供しなかったために、当社が登録可能有価証券の登録に関する本契約に基づく義務を履行できない場合、そのような投資家にのみ発生するであろう損害賠償は、そのような情報が会社に届くまで続きます。

(e) 許容される遅延。当社は、登録届出書に含まれる目論見書の使用を2回以下、連続して30日以内、または合計60日以内に停止することができます。これは、(A) 当社に関する重要な非公開情報の開示を遅らせるために当該遅延または停止が必要であり、その時点で誠意をもって開示されていない情報の開示を遅らせるために必要であると当社が誠実に判断した場合に限ります。会社の最善の利益のための、または(B)会社の修正または補足のための会社の意見影響を受ける登録届出書または関連する目論見書。これにより、当該登録届出書または目論見書に、記載する必要のある、または記載する必要のある重要事実の記載を省略してはなりません。ただし、目論見書の場合は、作成時の状況に照らして誤解を招くことはありません(「許容遅延」)。ただし、会社は速やかに(a)各投資家に次のことを通知するものとします。許可された遅延の開始についての書面。ただし、(事前の書面による同意なしに)a)投資家)当該投資家に、許容遅延の原因となる重要な非公開情報を開示し、(b)許可された遅延期間が終了するまで登録届出書に基づくすべての販売を停止するよう投資家に書面で助言し、(c)可能な限り速やかに許容遅延を解除するよう商業的に合理的な努力を払います。

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(f) ルール 415; カットバック。証券法第415条の規定に基づき、SECが、登録届出書における登録可能有価証券の一部または全部の提供が遅延または継続して行われる資格がないとSECが判断した場合(ただし、当社は、すべての登録可能証券の登録についてSECに提言するために合理的な最善の努力を払う義務があります)、または投資家に「アンダーバー」という名前を付けるよう要求しますライター、」当社は、(i) 登録可能な有価証券を各保有者に速やかに通知し、(ii)そのような登録届出書で検討されている募集は有効な二次募集であり、規則415で定義されている「発行者による、または発行者に代わる」募集ではなく、投資家の誰も「引受人」ではないことをSECに説得するために、商業的に合理的な努力をしてください。各投資家は、投資家の費用負担で、当該投資家に関する本セクション2(f)に基づく登録または事項の審査および監督を弁護士に依頼する権利を有します。これには、SECの立場に関するSECとの会議または議論への参加、およびSECへの書面による提出についてコメントすることが含まれます。この件に関して、投資家の弁護士が合理的に反対するような書面による提出はSECには行わないものとします。会社の合理的な最善の努力と本セクション2(f)の条件の遵守にもかかわらず、SECがその立場の変更を拒否した場合、当社は(i)登録可能有価証券の当該部分(「カットバック株式」)を当該登録届出書から削除するか、(ii)SECが会社を保証するために要求する登録可能証券の登録および再販に関する制限および制限に同意するものとします。規則415の要件(総称して「SEC規制」)の順守。ただし、会社は当該投資家の事前の書面による同意なしに、当該登録届出書で投資家を「引受人」として指定してはなりません(ただし、投資家がそのような同意を差し控えた場合、当社は、SECが当該投資家を当該登録届出書に「引受人」として記載することを義務付けなくなるまで、当該投資家の登録可能有価証券をその再販を対象とする登録届出書に含める義務はありません)。そのように命名されることに書面で同意します)。本セクション2(f)に従って投資家に課せられたカットバックは、SECの制限により別段の要求または規定がない限り、または投資家が別段の合意をしない限り、投資家に比例配分され、投資家が指定する投資家の登録可能な有価証券のいずれかに最初に適用されるものとします。カットバック株式に適用されるSECの制限に従って当社がカットバック株式の登録を行うことができる日付(当該日、「制限終了日」)までは、カットバック株式に関する清算損害は発生しないものとします。カットバック株式に適用される制限解除日以降、本セクション2のすべての規定(登録届出書の提出に関する会社の義務、およびかかる登録届出書を本書に記載されている期間内に有効と宣言するために合理的な努力を払う義務、およびそれに関連する損害賠償規定を含む)は、そのようなカットバック株式にも再び適用されるものとします。ただし、会社が要求する日付は登録届出書を提出してくださいそのようなカットバック株式に関しては、制限解除日の翌10日目とし、当社が当該カットバック株式に関して登録届出書を有効化する必要がある日は55日目とします。番目の 制限解除日の直後の日。

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3。関連会社の義務。

登録届出書に関して、および最初の登録届出書または新規登録届出書を含め、セクション2に従って登録可能な有価証券を登録する場合、当社は、意図された処分方法に従って登録可能有価証券の登録を行うよう合理的な最善の努力を払うものとし、それに従い、当社は以下の義務を負うものとします。

(a) 通知。当社は、参照により組み込まれた文書を除き、初回登録届出書または新規登録届出書のその後の修正がSECに提出されたときおよび/または発効した時点、その領収書が発行されたとき、または目論見書のその後の補足が提出されたとき、およびSECから登録届出書、新規登録届出書、目論見書、または追加情報に対する修正または補足の要求があった場合、速やかに投資家に通知します。

(b) 改正。当社は、初期登録届出書、新規登録届出書、または関連する目論見書への修正、発効後の修正または補足(該当する場合)を作成し、SECに提出します。ただし、(a)当該登録届出書を登録期間中有効に保ち、改正された1934年の証券法および1934年の証券取引法(以下「取引法」)のすべての配布に関する規定を遵守するために必要と思われる修正、発効後の修正または補足(該当する場合)をSECに提出します。対象となる登録可能な証券、または(b)合理的な意見では投資家と会社について。投資家による登録有価証券の取得または売却に関連して必要または推奨される場合があります。

(c) 投資家レビュー。当社は、(A) 投資家とその弁護士がSECに提出する少なくとも3営業日前に助言を受け、検討およびコメントする機会を与えられている場合を除き、投資家、登録可能証券、または目論見書への参照により組み込まれた文書を除き、登録届出書、新規登録届出書、または目論見書に対する修正または補足を提出しません。(B)から寄せられたコメントには、妥当な配慮が必要です投資家またはその弁護士。

(d) コピー可能です。当社は、登録証書とその弁護士に登録可能な有価証券が登録届出書およびその弁護士の写し、その中の目論見書(参照により組み込まれているすべての文書を含む)、その下にある目論見書の補足、登録期間中にSECに提出された新規登録届出書および初期登録届出書または新規登録届出書のすべての修正(登録期間中にSECに提出または提供されたすべての書類を含む)を提出しますそのような期間は参照により組み込まれているものとみなされる)、当社または代理人がSECまたはSECのスタッフに宛てて書いた各書簡、およびSECまたはSECのスタッフからの各書簡は、いずれの場合も、当該登録届出書(当社が機密扱いを求めている情報を含む一部を除く)および投資家が処分を容易にするために合理的に要求できるその他の文書に関するものですそのような登録届出書の対象となる、投資家が所有する登録可能な証券、いずれの場合も、投資家の要求に応じて、合理的に可能な限り早く、投資家が随時合理的に要求できる数量で。ただし、当社は、そのような文書がEDGARで入手可能な範囲で、投資家に書類を提出する必要はありません。

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(e) ストップオーダーの通知、重要な変更。当社は、(i) 停止命令の発行またはその他の効力停止を防止し、(ii) そのような命令が出された場合は、可能な限り早急にそのような命令を取り消すために、商業的に合理的な努力を払うものとします。当社は、投資家に速やかに(ただし24時間以内に)通知し、いずれの場合も、そのようなアドバイスを書面で確認するものとします。(i)SECまたはその他の連邦政府機関または州政府機関から、登録届出書または目論見書の修正または補足、または追加情報の要求に関する通知を当社が受領した場合、(ii)SECによる発行の通知を当社が受領した場合、または初期登録の有効性を停止するその他の連邦政府または州政府機関目論見書や目論見書の補足、新規登録届出書の使用を禁止または停止する声明、またはいずれかの法域での登録有価証券の募集または売却資格の停止、またはそのような目的のための手続きの開始または開始の検討に関する通知を当社が受領したこと、および(iii)何らかの事象が発生していることを会社が認識し、以下の声明を出すことについての声明登録届出書または目論見書に記載された重要な事実で、真実ではない、または作成が必要なもの証券法により記載が義務付けられている重要な事実、または登録届出書または目論見書に記載された重要な事実(目論見書の場合は、作成された状況に照らして)誤解を招かないようにするために必要な、登録届出書または目論見書に記載された記述への追加または変更、または証券法に準拠するように登録届出書または目論見書を修正する必要性、またはその他の法律。当社は、直前の文の (i) から (iii) 項に記載されている事由(それぞれ「停止事由」)の具体的な理由の内容を投資家に開示する必要はなく、むしろ、事象が発生したことのみを開示する必要があります。SEC、またはその他の連邦政府または州政府当局が、登録届出書の有効性を停止したり、目論見書や目論見書補足の使用を禁止または停止したりする停止命令を出す場合、当社は合理的な最善の努力を払って、可能な限り早い時期にそのような命令を取り消すよう努めるものとします。当社は、初期登録届出書、新規登録届出書、目論見書、または場合によっては目論見書または目論見書補足に関連して、SECまたはSECの職員、またはその他の連邦政府機関または州政府当局から当社またはその代表者に宛てた通信のコピーを投資家に無料で提供するものとします。本セクション3(e)の最初の文の(iii)項に記載されている停止イベントが発生した場合、当社は、商業的に合理的な努力を払って、合理的に実行可能な限り早急にそのようなイベントを一般に公開するか、登録届出書に基づく販売が再開されるように問題を解決します。

(f) 有効性の確認。登録届出書に関して投資家から合理的に要求された場合、当社は、かかる登録届出書の有効性が何らかの理由(ストップオーダーの発行を含みますが、これに限定されません)でいつでも失効したかどうか、および当該登録届出書が現在有効であり、当社が登録可能な有価証券の売却に利用できるかどうかについて、当社の弁護士からの書面による確認書を当該投資家に送付するものとします。

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(g) リスト。当社は、登録届出書の対象となるすべての登録可能な有価証券をナスダック・キャピタル・マーケットに上場させるために最善の努力を払うものとします。

(h) コンプライアンス。それ以外の場合、当社は、証券法および証券取引法に基づいて適用されるすべてのSECの規則および規制(証券法に基づく規則172を含むがこれらに限定されません)を遵守するために最善の努力を払い、最終目論見書(その補足または修正を含む)を証券法に基づく規則424に従ってSECに提出し、登録期間中に会社が指定された条件を満たさない場合は、速やかに書面で投資家に通知するものとしますルール172では、その結果として、投資家は以下を実行する必要があります登録可能有価証券の処分に関連する目論見書、および本契約に基づく登録可能有価証券の登録を容易にするために合理的に必要なその他の措置を講じ、各登録届出書の発効日から始まる少なくとも12か月間の収益計算書を、合理的に実行可能な限り早く、ただし利用可能日(以下に定義)までに証券保有者に提供する証券法のセクション11 (a) の規定を満たすものとし、その下で公布された規則158を含みます(このサブセクション3(h)では、「発売日」は45日を意味します番目の 当該登録届出書の発効日を含む第4会計四半期末の翌日。ただし、当該第4会計四半期が会社の会計年度の最終四半期である場合、「発売日」は90日を意味します番目の そのような第4四半期が終了した翌日)。誤解を避けるために記すと、会社が証券取引法に基づくフォーム10-Q、10-k、または8-kに完全で正確な情報を適時に提出し、それ以外の点では証券法に基づく規則158に準拠していれば、この要件は満たされたものとみなされます。

(i) ブルースカイ。当社は、投資家が合理的に要求する当該法域の証券法またはブルースカイ法に基づくオファーおよび売却のための当該登録可能証券の登録または資格認定に関連して、投資家およびその弁護士に登録、資格認定、または協力するものとします。ただし、これに関連して、またはその条件として、当社は(i)他の方法では事業を行う資格がない法域で事業を行う資格を得ることを要求されないものとします。資格を得る必要がありますが、このセクション3(i)、(ii)では一般課税の対象となります本セクション3(i)または(iii)については、そのような法域での手続きの遂行について一般的な同意書を提出する以外は、他の方法ではそれほど重要ではない管轄区域でも。

(j) ルール 144。規則144(またはその後継規則)と、投資家が登録なしで普通株式を一般に売却することをいつでも許可するSECのその他の規則や規制のメリットを投資家に提供するために、当社は、(i)規則144で理解され定義されているように、適切な最新の公開情報を、(A)6か月後のいずれか早い方まで公開し、利用できるようにすることを約束し、同意します。すべての登録可能有価証券は、規則に従ってその保有者による制限なしに売却できるためです144、または同様の効力を持つその他の規則、または(B)登録可能な有価証券がなくなった日付、(ii)取引法に基づいて会社に必要なすべてのレポートおよびその他の書類を適時にSECに提出し、(iii)登録可能な有価証券を所有している限り、要求に応じて各投資家に電子的に提出する、(A)報告要件を遵守しているという会社の書面による声明取引法、(B)フォーム10-kまたはQuarterlyの会社の最新の年次報告書のコピーまたは電子アクセスフォーム10-Qのレポート、および(C)登録可能な有価証券を登録なしで売却することを許可するSECの規則または規制を投資家が利用するために合理的に要求されるその他の情報。

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(k) 協力。当社は、登録証券の保有者と協力して、登録証書または規則144に従って売却される登録可能有価証券を表す証書または非認証株式を適時に作成し、引き渡しを促進するものとします。制限事項はなく、登録可能証券の保有者が売却を実施するために当該登録証書または規則144で認められる範囲で、当該登録証券の保有者が合理的に要求できるような名前で登録されている普通株式の数を表す登録可能な有価証券の。誤解を避けるために言いますが、当社は、預託信託会社の直接登録制度を利用して現物の株券を発行しなくても、本契約に基づく義務を履行することができます。

4。投資家の義務。

(a) 投資家情報。各投資家は、登録可能な有価証券の登録に関連して、記入済みの投資家アンケートを別紙bとして添付の形式で提出するものとします。当社が請求してから5営業日以内に投資家からそのような記入済みのアンケートを受け取っていない場合、当社は、そのような投資家の登録可能な有価証券を含めずに登録届出書を提出することがあります。

(b) 販売の停止。各投資家は、他の投資家と共同で行うのではなく、セクション3(e)に記載されている停止事由の存在に関する通知を当社から受領した時点で、当該登録可能証券を対象とする登録届出書に従って登録可能有価証券の処分を直ちに中止することに同意します。これは、当該停止事由の解決を確認する通知を投資家が当社から受領し、当該処分が再び行われる可能性があることを確認する通知を投資家が受け取るまで作りました。

(c) 投資家の協力。各投資家は、他の投資家と共同ではなく、本契約に基づく登録届出書または新規登録届出書の修正および補足の準備および提出に関して、当社が合理的に要請したとおりに、個別に協力することに同意します。ただし、当該投資家が、登録届出書からすべての登録可能証券を除外することを選択したことを書面で会社に通知した場合を除きます。

5.登録費用。

本契約に基づく登録に関連して発生するすべての登録費用は、当社が負担するものとします。投資家に代わって登録された有価証券に関連するすべての売却費用は、そのように登録された登録可能な有価証券の数に基づいて、投資家が比例配分して負担するものとします。

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6。補償。

(a) 法律で認められる最大限の範囲で、当社は、投資家、投資家、メンバー、取締役、役員、パートナー、従業員、投資家のメンバー、マネージャー、代理人、代表者、顧問、および証券法または証券取引法の意味の範囲内で投資家を管理する各人(もしあれば)を補償し、無害に扱い、弁護します(それぞれ、「被補償者」)、あらゆる損失、義務、請求、損害、責任、不測の事態、判決、罰金、罰則、告訴に対して、費用(裁判費用および準備費用を含むがこれらに限定されない)、合理的かつ文書化された弁護士費用、和解で支払われた金額、または合理的かつ文書化された経費(総称して「請求」)、裁判所、政府、行政、その他の規制機関によって、またはこれらから提起された訴訟、訴訟、調査、または控訴の調査、準備、または弁護において合理的に発生した金額、または団体またはSEC(保留中か脅迫中かを問わず、補償対象者がその当事者であるかどうか、またはその可能性があるかどうか)補償付き損害」)。当該請求(または開始または脅迫されているかどうかにかかわらず、訴訟または手続き)が、(i)登録届出書、暫定目論見書、最終目論見書、最終目論見書、または修正に含まれる重要な事実に対する虚偽の陳述、虚偽の陳述、省略、または省略の申し立てに起因するか、それらに基づく限り、それらのいずれかが対象となる可能性があります。またはその補足、または(ii)当社またはその子会社による証券法、取引法、またはその他の違反または違反の疑い登録可能有価証券が提供されている管轄区域の州証券法またはその他の「ブルースカイ」法、またはそれに基づいて会社またはその代理人に適用され、そのような登録可能証券の登録に関連して会社に要求される行動または不作為に関連して公布された規則または規制(前述の(i)および(ii)の事項は総称して「違反」です)。当社は、当該請求の調査または弁護に関連して被補償者が負担した合理的かつ文書化された自己負担の弁護士費用またはその他の合理的かつ文書化された費用について、当該費用が発生し、支払期限が到来した時点で、各被補償者に速やかに払い戻すものとします。本書にこれと矛盾する内容が含まれていても、本セクション6 (a): (A) に含まれる補償契約は、投資家またはその被補償者が、特に当該登録届出書または目論見書での使用を目的として会社に書面で提出し、審査された情報に基づいて発生した違反に起因またはそれに基づく被補償者による請求には適用されないものとします。そして、その投資家または被補償者によって、準備に関連して使用することが明示的に書面で承認されました登録届出書、目論見書、またはその修正、またはそれらの補足(いずれの場合も、上記が会社によって適時に利用可能になった場合)、(B)取って代わられた目論見書に関しては、当該請求を主張する者がその対象となる登録可能証券を購入した人の利益(または他の被補償者の利益)には影響しないものとします)置き換えられた目論見書に含まれていた重要な事実の虚偽の記述または省略が、改訂された目論見書で修正された場合、その後、修正または補足され、補償対象者は、違反の原因となる使用前に、古くなった、欠陥のある、または不正確な目論見書を使用しないように、書面で速やかに助言されました。(C)会社の事前の書面による同意なしに和解が行われた場合、請求の和解で支払われた金額には適用されないものとし、その同意が不当に差し控えられたり、条件付けされたり、遅延したりしてはなりません。このような補償は、被補償者によって、または被補償者に代わって行われた調査にかかわらず完全に効力を有し、第8条に従って投資家が登録可能な有価証券を譲渡した後も存続するものとします。

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(b) 初回登録届出書、新規登録届出書、または目論見書に関連して、投資家は、共同ではなく複数で、当社、各取締役、初期登録届出書に署名した各役員、証券法または証券取引法の意味の範囲内で会社を支配する各個人(存在する場合)を補償、無害に保ち、弁護することに同意します(それぞれ、「補償を受ける当事者」)、違反に起因するあらゆる請求に対して、いずれの場合も、その範囲で、そのような違反が、当該投資家から当社に書面で提供され、当該投資家または被補償者が、登録届出書、新規登録届出書、目論見書、その修正または補足の作成に関連して使用するために当該投資家または被補償者によって書面で確認および承認された投資家に関する情報に依存し、それに従って発生する程度、およびそれに従って発生しています。いかなる場合も、投資家の責任は、そのような補償義務を生じた登録届出書に含まれる登録可能な有価証券の売却時に当該投資家が受け取った収入(本第6条に関連する請求に関連して当該投資家が支払ったすべての費用と、そのような虚偽の陳述または不作為により当該投資家が支払う必要があった損害賠償額を差し引いた金額)の金額を超えてはなりません。このような補償は、被補償当事者によって、または被補償者に代わって行われた調査にかかわらず完全に効力を有し、第8条に従って投資家が登録可能有価証券を譲渡した後も存続するものとします。

(c) 本第6条に基づく被補償者または被補償当事者が、請求を含む訴訟または手続き(政府の措置または手続きを含む)の開始通知を受け取った直後に、当該被補償者または被補償当事者は、本第6条に基づいて補償当事者に対してそれに関する請求が行われた場合、補償者に引き渡すものとします。当事者にその開始を書面で通知し、補償当事者は参加する権利を有します。また、補償当事者が希望する範囲で、同様に通知された他の補償当事者と共同で、場合によっては、補償当事者と被補償者または被補償当事者にとって相互に満足できる弁護士でその弁護の指揮を引き継ぐこと。そのような通知があった場合、補償当事者は、その後の法的費用またはその他の費用について、被補償者または被補償当事者に対して責任を負わないものとします。被補償者または被補償者が、その弁護に関連して被補償者によって行われた。ただし、その権利のない補償当事者は、またはそうしないことを選択した場合、請求の抗弁は、当該請求に関して当該補償当事者から補償を受けたすべての当事者に対して、複数の弁護士の手数料および費用を支払う義務はないものと仮定します。ただし、さらに、被補償者または被補償当事者(ただし、被補償者または被補償当事者(1人の弁護士が対立することなく代理を務めることができる他のすべての被補償者および被補償当事者と一緒に)は自分の弁護士を雇う権利があります。ただし、弁護士の合理的な意見では、補償当事者が支払うべき妥当な手数料と経費を支払う権利があります被補償者または被補償当事者と被補償当事者と、そのような手続きにおいて当該弁護士が代理を務める他の当事者との間で、被補償者または被補償当事者と実際にまたは潜在的に利益が異なるため、補償当事者が被補償者または被補償当事者の代理を務める弁護士による代理は不適切です。被補償当事者または被補償者は、補償当事者によるそのような訴訟または請求の交渉または抗弁に関連して補償当事者と協力し、被補償当事者または被補償者が合理的に入手できる当該訴訟または請求に関連するすべての情報を補償当事者に提供するものとします。補償当事者は、被補償者または被補償者に、弁護の状況またはそれに関する和解交渉について十分に知らせるものとします。補償当事者は、書面による同意なしに行われた訴訟、請求、または手続きの和解について責任を負わないものとします。ただし、補償当事者が同意を不当に差し控えたり、遅らせたり、条件付けしたりしてはなりません。補償当事者は、被補償当事者または被補償者の同意なしに、判決の締結に同意したり、和解やその他の妥協案を締結したりしてはなりません。ただし、そのような判決または和解が(i)に責任または義務を課さない場合、(ii)無条件の条件として、被補償当事者または被補償者のすべての責任についてそのような補償請求を提起した当事者からの完全かつ明示的かつ無条件の解放が含まれる場合を除きます。被補償者または被補償者は、そのような請求または訴訟に関する、またはそれらから生じた、(iii)そうではない被補償当事者または被補償者による、または被補償者に代わって、過失、過失、不正行為、不正行為、不正行為または不正行為を認めたことを含みます。本契約に規定されている補償の後、補償を受けた当事者は、補償が行われた事項に関連するすべての第三者、企業、または企業に関する被補償当事者または被補償者のすべての権利に委譲されるものとします。そのような措置の開始から妥当な期間内に補償当事者に書面による通知を提出しなかったとしても、補償当事者がそのような行為を弁護する能力に偏見がある場合を除き、本第6条に基づく被補償者または被補償当事者に対するいかなる責任も免除されないものとします。

11

(d) 本第6条で義務付けられている補償は、調査または弁護の過程で、請求書が受領されたとき、または補償された損害が発生したときに、その金額を定期的に支払うことによって行われるものとします。本第6条に従って支払いを受け取り、後にその支払いを受ける資格がないと判断された人は、その支払い(費用の払い戻しを含む)を支払いを行った人に返却しなければなりません。

(e) 本契約に含まれる補償契約は、(i) 被補償者または被補償者が補償当事者または他者に対して負う訴因または同様の権利、および (ii) 補償当事者が法律に従って被る可能性のある責任に追加されるものとします。

7。貢献。

補償当事者による補償が法律で禁止または制限されている範囲で、補償当事者は、法律で認められる最大限の範囲で、第6条に基づいて支払うべき金額に対して最大限の拠出を行うことに同意します。ただし、(i) 不正な不実表示(セクション11(f)の意味の範囲内で有罪となった登録可能な有価証券の売主はいません証券法の)は、不正な不実表示の罪を犯していない登録可能証券の売主から拠出金を受け取る権利があるものとします。および(ii)登録可能有価証券の売主による拠出額は、当該売主が生まれた登録有価証券の売却により受領した収益の正味額(本第7条に関連する請求に関連して当該保有者が支払ったすべての費用と、虚偽または虚偽の疑いのある陳述、不作為、または不作為の申し立てにより当該保有者が支払う必要があった損害賠償額を差し引いた額)に限定されるものとしますそのような拠出義務に。

12

8。登録権の譲渡。

当社は、未払いの登録有価証券(当該ワラントの行使の制限に関係なく)の過半数を保有する投資家の事前の書面による同意なしに、本契約または本契約に基づく権利または義務を(法律の運用によるか否かを問わず)譲渡しないものとします(ただし、合併、再編、リストラ、統合のいずれによる取引においても)、資金調達の有無にかかわらず、会社が当事者であり、その中で登録可能有価証券は他人の持分証券に転換されます。当該取引の発効日以降、当該個人は、当該取引により、本契約に基づく会社の義務を引き受けたものとみなされ、「会社」という用語はその人を指すものとみなされ、「登録可能証券」という用語は、当該有価証券が自由に取引可能でない限り、当該取引に関連して投資家が受領した有価証券を含むものとみなされますそのような取引が発効した後に投資家によって、そしてそのような取引には、その時点で発行されている登録可能な有価証券(その時点で発行されている新株予約権のすべてが当該新株予約権の行使の制限に関係なく行使されたものと判断されます)の過半数を保有する投資家の事前の書面による同意は必要ありません。

投資家は、当該投資家による登録可能証券(ワラントの行使により発行可能な登録可能な有価証券を含む)の譲渡に関連して、本契約に基づく権利の全部または一部を1人以上の人物に譲渡または譲渡することができます。ただし、当該投資家は、適用されるすべての法律および購入契約の規定を遵守し、譲渡の効力発生後速やかに書面による譲渡通知を会社に提出することが条件です。で、その人はすべての条項に拘束されることに書面で同意しますここに含まれています。

本契約の規定は、投資家とその承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。

9。改正と権利放棄。

本文の規定を含む本契約の規定は、(i) 当社および (ii) その時点で発行されている登録可能有価証券の過半数の保有者(当該ワラントの行使に関する制限に関係なく、その時点で発行されたワラントのすべてが行使されたかのように判断されます)によって締結された書面によってのみ、修正、修正、補足または放棄することができます。ただし、(A)いずれかの当事者が以下を提供できる場合に限りますそれ自体に関する放棄、(B)不釣り合いに不利な修正、修正、補足または権利放棄他の投資家の同等の権利と義務に関連する投資家の権利と義務に影響を与える他の投資家の同等の権利と義務については、該当する場合、そのような悪影響を受けた投資家または各投資家の事前の書面による同意が必要であり、(C) セクション2 (a)、セクション2 (b)、セクション6、またはセクション7の修正、修正、補足、または放棄には、その時点で未払いの登録可能有価証券の各保有者の同意が必要です。上記にかかわらず、1人または複数の投資家の権利にのみ関係し、他の投資家の権利に直接的または間接的に悪影響を及ぼさない事項に関して、本書の規定から逸脱することへの放棄または同意は、そのような放棄または同意に関連するすべての登録可能証券を保有する投資家から与えられます。

13

10。その他。

(a) 通知。本契約に基づいて必要または許可されている通知またはその他の連絡はすべて書面で行われ、(a) 対象となる当事者に個人的に届けられた場合は配信されたとき、(b) 受取人の通常の営業時間中に電子メールで送信された場合は配達され、通常の営業時間中に送信されなかった場合は受取人の翌営業日に送付されたものとみなされます(ただし、拒否または配達不能の通知が受領されない場合)。(c)証明付き郵便または書留郵便で送付されてから3日後、返品の領収書と送料前払い、または(d)全国的に認められた夜間宅配便での入金後1営業日、運賃は前払い、翌営業日配達を指定して、受領確認書を添えて:

i。会社に送る場合は、次の宛先にしてください:

テナックス・セラピューティクス株式会社

101グレンレノックスドライブ、スイート300

ノースカロライナ州チャペルヒル 27517

注意:クリストファー・ジョルダーノ

電子メール:c.giordano@tenaxthera.com

\

コピーを添えて(通知とはなりません):

ワイリック・ロビンズ・イェーツ・アンド・ポントン法律事務所

4101レイクブーントレイル、スイート300です

ノースカロライナ州ローリー 27607

注意:サン・ハレ・ヴァカニ

ii。投資家の場合は、購入契約の署名ページに記載されている電子メールアドレスまたは住所、または当該電子メールアドレス、または本第10条に従って送付された書面による通知によって後で変更された住所に送ってください。

本書に記載されている通知により、通知や連絡の宛先となる住所は誰でも変更できます。

(b) [予約済み。]

(c) 権利放棄。本契約の条項、規定、または条件の放棄は、行為によるものか否かを問わず、いずれの場合も、そのような条件、規定、条件のさらなるまたは継続的な放棄、または本契約の他の条件、規定、または条件の放棄とはみなされず、またそう解釈されないものとします。

(d) 準拠法。購入契約のセクション8.5の規定は、参照によりここに組み込まれています 突然変異した

(e) 見出し。本契約のタイトル、サブタイトル、見出しは参照の便宜のためのものであり、兆.is契約の一部を構成したり、その解釈に影響を与えたりするものではありません。

14

(f) 対応物。本契約は、2つ以上の同一の契約書で締結される場合があり、それらはすべて同一の契約と見なされ、対応するものが各当事者によって署名され、相手方に引き渡された時点で有効になります。ただし、2000年の米国連邦ESIGN法(www.docusign.comなど)に準拠した電子署名を含むファクシミリまたはPDF署名は、適正執行と見なされ、署名者を拘束するものとします。署名が原本であり、ファクシミリやPDFではない場合と同じ効力があります(またはa) 署名のその他の電子複製。

(g) さらなる保証。各当事者は、本契約の意図を実行し、目的を達成し、本契約の目的を達成し、本契約で意図された取引を完了するために、その他のすべての行為を行い、実行するか、または実行させるものとし、相手方が合理的に要求する可能性のある他のすべての契約、証明書、文書、および文書を実行して引き渡すものとします。

(h) 契約の解釈。本契約は各投資家と会社の共同製品であり、本契約の各条項は両当事者の相互協議、交渉、合意の対象となっており、本契約のいずれかの当事者に有利または不利に解釈されることはありません。

(i) 第三者受益者はいません。本契約のいかなる規定も、明示的か黙示的かを問わず、本契約の当事者以外の人に本契約に基づく、または本契約に基づく権利、救済、請求、利益、義務または責任を付与することを意図していません。また、本契約の当事者ではない人(本契約の当事者のパートナー、メンバー、株主、取締役、役員、従業員、またはその他の受益者を含むがこれらに限定されません)は、独自の立場で本契約の当事者に代わってデリバティブ訴訟を提起する場合)は、第三者としての立場を有するものとします本契約または本契約で予定されている取引に関する受益者の当事者。

(j) 分離可能性。本契約のいずれかの部分または条項が法的強制力を持たない、またはいずれかの法域の適用法または規制と矛盾する場合、無効または執行不可能な部分または条項は、可能な限り、当該部分または条項の本来の事業目的を有効かつ執行可能な方法で達成する条項に置き換えられるものとし、本契約の残りの部分は引き続き当事者を拘束するものとします。

(k) ノンリコース。本契約で明示または黙示されている内容にかかわらず、当社は、評価の実施によるか否かを問わず、現在または将来の取締役、役員、従業員、株主、ゼネラルパートナー、リミテッドパートナー、投資家のメンバー、またはその関連会社または譲受人に対して、本契約、または本契約に関連して送付された文書または文書に基づくいかなる訴えもできないことを誓い、同意し、認めます法的または公平な手続き、または法令、規制、その他の適用法により、現在または将来の取締役、役員、従業員、株主、ゼネラルパートナー、リミテッドパートナー、投資家のメンバー、その関連会社または譲受人に付随するいかなる個人的責任も、本契約に基づく投資家の義務、または本契約に関連して引き渡された文書または譲受人に付随したり、課せられたり、被ったりしないことが明示的に合意され、認められています。そのような義務またはその発生を尊重する、または義務を理由として。

15

(l) 特定のパフォーマンス。本契約に違反した場合に法律で利用できるその他の救済措置に加えて、各投資家は、本契約に基づく会社の契約および義務の特定の履行、および管轄裁判所によって認められるその他の差し止め命令またはその他の衡平法上の救済を受ける権利を有するものとします。

(m) 累積救済策。ここに記載されている救済措置は累積的であり、法律で定められている救済措置を除外するものではありません。

[署名ページは以下にあります]

16

その証として、両当事者は、上記の最初に記載された日付の時点で、この登録権契約を正式に締結させました。

会社:

テナックス・セラピューティクス株式会社

作成者:

名前:クリストファー・T・ジョルダーノ

役職:社長兼最高経営責任者

[登録権契約の署名ページ]

17

その証として、両当事者は、上記の最初に記載された日付の時点で、この登録権契約を正式に締結させました。

投資家:

[名前]

作成者:

名前:

タイトル:

[登録権契約の署名ページ]

18

別紙A

配布計画

本書で使用されている売却株主には、贈与者、質権者、譲受人、その他の利害関係のある承継者が含まれます。この目論見書の日付以降に、贈与、質権、パートナーシップ分配、またはその他の譲渡として売却株主から受け取った普通株式の持分を売却する人、質権者、譲渡人、またはその他の利害関係のある承継者が含まれます。また、随時、普通株式の一部または全部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分することができます。株式が取引されている証券取引所、市場、取引施設の、または非公開の普通株式の持分取引。これらの処分は、固定価格、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、売却時に決定された変動価格、または交渉価格で行われる場合があります。

売却株主は、株式またはその持分を処分する際に、次の方法を1つ以上使用できます。

·

売却株主のメンバー、パートナー、株主、またはその他の株主への分配。

·

通常の仲介取引および仲介業者が購入者を勧誘する取引

·

ブローカー・ディーラーが代理人として株式の売却を試みるが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けて転売するブロック取引。

·

ブローカー・ディーラーが元本として購入し、ブローカー・ディーラーが口座に転売すること。

·

該当する取引所の規則に従った取引所分配。

·

私的に交渉した取引。

·

この目論見書が含まれている登録届出書の発効日以降に締結された空売りおよび空売りの決済。

·

オプション交換によるか否かを問わず、オプションまたはその他のヘッジ取引の作成または決済を通じて。

·

ブローカー・ディーラーは、売却する株主と合意して、指定された数のそのような株式を1株あたり定められた価格で売却することがあります。

·

そのような販売方法の組み合わせ、および

·

適用法に従って許可されているその他の方法

1

売却株主は、随時、自分が所有する普通株式の一部またはすべてに担保権を質入れまたは付与することができ、担保付債務の履行が不履行になった場合、質権者または担保付当事者は、本目論見書、または規則424(b)(3)に基づく本目論見書の修正またはその他の該当する事項に基づき、随時、普通株式の募集および売却を行うことができます証券法の規定、売却株主のリストを修正して、質権者、譲受人、またはその他の利害関係を有する承継人を売却者として含むようにしていますこの目論見書に基づく株主。売却株主は、他の状況で普通株式を譲渡することもできます。その場合、譲渡人、質権受人、またはその他の利害関係のある承継人が、この目論見書では売却株主になります。

当社の普通株式またはその持分の売却に関連して、売却する株主はブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことがあり、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関は、引き受けたポジションをヘッジする過程で普通株式の空売りを行うことがあります。売却株主は、当社の普通株式を空売りし、その有価証券を引き渡してショートポジションをクローズしたり、ブローカー・ディーラーに普通株式を貸与または質入れして、ブローカー・ディーラーがこれらの証券を売却したりすることもできます。売却株主は、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とオプションまたはその他の取引を締結したり、本目論見書によって提供された株式を当該ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関に引き渡す必要のある1つ以上のデリバティブ証券を作成したりすることもできます。そのようなブローカー・ディーラーまたは他の金融機関は、この目論見書に従ってその株式を転売することができます(そのような取引を反映するように補足または修正されたもの)。

売却株主が提供した普通株式の売却による売却株主への総収入は、普通株式の購入価格から割引や手数料(もしあれば)を差し引いたものになります。売却株主はそれぞれ、直接または代理人を通じて行われる普通株式の購入の提案を受け入れ、その代理人とともに随時その代理人とともに、その全部または一部を拒否する権利を留保します。このオファリングによる収益は一切受け取りません。ただし、現金での支払いにより普通新株予約権または事前積立ワラントを行使すると、普通新株予約権または事前積立ワラントの行使価格を受け取ります。

売却する株主は、証券法の規則144に従って公開市場取引における株式の全部または一部を転売することもできます。ただし、基準を満たし、その規則の要件、または証券法に基づく登録要件のその他の免除を満たしていることが条件です。

売却株主、および普通株式またはその持分の売却に参加する引受人、ブローカーディーラー、または代理人は、証券法のセクション2(a)(11)の意味における「引受人」である可能性があります(売却株主は、この募集に参加しただけで引受人とは見なされないことが理解されています)。株式の転売によって得られる割引、手数料、譲歩、または利益は、証券法に基づく引受割引や手数料である可能性があります。証券法のセクション2(a)(11)の意味における「引受人」である売却株主は、証券法の目論見書提出要件の対象となります。

2

必要な範囲で、売却される当社の普通株式、売却株主の名前、それぞれの購入価格と公募価格、代理人、ディーラーまたは引受人の名前、および特定のオファーに関して適用される手数料または割引は、添付の目論見書補足または必要に応じて、この目論見書を含む登録届出書の事後修正に記載されます。

一部の州の証券法を遵守するため、該当する場合、普通株式は登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみこれらの法域で売却できます。さらに、一部の州では、登録または売却の資格があるか、登録または資格要件の免除があり、遵守されない限り、普通株式を売却できない場合があります。

市場での株式の売却、および売却株主とその関連会社の活動には、取引法に基づく規則mの不正操作防止規則が適用される可能性があることを売却株主に伝えました。さらに、該当する範囲で、証券法の目論見書送付要件を満たす目的で、この目論見書の写し(随時補足または修正される可能性があるため)を売却株主に提供します。売却株主は、株式の売却を伴う取引に参加するブローカー・ディーラーに対し、証券法に基づいて生じる負債を含む特定の負債を補償することができます。

私たちは、この目論見書に記載されている株式の登録に関連する、証券法および州証券法に基づく負債を含む負債について、売却株主に補償することに同意しました。

私たちは、本目論見書の一部を構成する登録届出書を発効させ、(i) 売却株主がこの目論見書の対象となるすべての株式を転売またはその他の方法で処分した日付、および (ii) この目論見書の対象となる株式が「登録可能な証券」を構成しなくなった日のいずれか早い方まで継続して有効となるように、商業的に合理的な努力を払うことで売却株主と合意しましたそのような用語は登録権契約で定義されているので、次のようになります証券法に基づく規則144または同様の効力を持つその他の規則に従って、登録なしで、数量や販売方法の制限に関係なく、また最新の公開情報なしに、売却株主によって転売されます。

3

別紙B

投資家アンケート

以下の署名者は、以下の情報を当社に提供し、そのような情報が正確であることを表明し、保証します。

アンケート

1。名前。

(a)

投資家の正式名称

(b)

登録有価証券を保有している登録保有者の正式名称(上記の(a)と同じでない場合):

(c)

自然統制者の正式名称(直接的または間接的に、単独で、または他の人と一緒に、このアンケートの対象となる証券の投票権または処分権を持っている自然人を意味します):

4

2。投資家への通知の住所:

電話:

電子メール:

連絡窓口:

3。ブローカー・ディーラーのステータス:

(a)

あなたはブローカーディーラーですか?

はい ☐ いいえ ☐

(b)

セクション3 (a) に「はい」の場合、会社への投資銀行サービスの対価として登録有価証券を受け取りましたか?

はい ☐ いいえ ☐

メモ:

セクション3(b)に「いいえ」の場合、SECのスタッフは、登録届出書であなたが引受人であることを明記する必要があると伝えています。

(c)

あなたはブローカーディーラーの関連会社ですか?

はい ☐ いいえ ☐

(d)

ブローカーディーラーの関連会社の場合、通常の業務過程で登録可能証券を購入したこと、および再販する登録有価証券を購入した時点で、登録有価証券を配布することについて直接的または間接的に誰とも契約または理解がなかったことを証明しますか?

はい ☐ いいえ ☐

メモ:

セクション3(d)に「いいえ」の場合、SECのスタッフは、登録届出書であなたが引受人であることを明記する必要があると伝えています。

4。投資家が所有する会社の有価証券の受益所有権。

本第4項に定める場合を除き、署名者は、購入契約に従って発行可能な有価証券以外の当社の有価証券の受益者または登録所有者ではありません。

(a)

投資家が受益的に所有するその他の有価証券の種類と金額:

5

5。会社との関係:

以下に記載されている場合を除き、署名者もその関連会社、役員、取締役、または主要株式保有者(署名者の株式の5%以上の所有者)も、過去3年間に当社(またはその前任者または関連会社)と役職に就いておらず、その他の重要な関係もありませんでした。

例外があればここに明記してください。

署名者は、登録届出書が有効である間は、本書に記載されている情報に重大な誤りや変更が生じた場合、本書に記載された情報に重大な誤りや変更が生じた場合は、いつでも速やかに会社に通知することに同意します。ただし、署名者は、署名者またはその関連会社が保有または所有する有価証券の数の変更について会社に通知する必要はありません。

以下に署名することにより、署名者は、項目1から5への回答に含まれる情報を開示し、そのような情報を登録届出書、関連する目論見書、およびそれらの修正または補足に含めることに同意します。署名者は、登録届出書および関連する目論見書の作成または修正、およびそれらの修正または補足に関連して、そのような情報が会社によって信頼されることを理解しています。

以下の署名者が、正当に与えられた権限により、本通知およびアンケートを、直接または正式に権限を与えられた代理人によって実行および送付させたことの証拠。

日付:

受益者:

作成者:

名前:

タイトル:

記入して実行したアンケートの.PDFコピーを、LKNICK@WYRICk.COm に電子メールで送信してください。

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