米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q 

(マーク・ワン)

☒			1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2024年6月30日に

または

☐			1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書

_________から_________への移行期間

コミッションファイル番号: 1-40144

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

2000 W. サムヒューストンパークウェイ。S.、スイート200、 ヒューストン、 テキサス77042-3643

(主要行政機関の住所) (郵便番号)

(713)296-6000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒

目次

将来の見通しに関する記述とリスク

このレポートには、改正された1933年の証券法（証券法）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（取引法）のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このレポートに参照として含まれたり組み込まれている歴史的事実の記述以外のすべての記述。これには、会社の将来の財政状態、事業戦略、予算、予測収益、予測コスト、将来の事業および資本還元の枠組みのための経営計画と目標、当社とカロン石油会社（Callon）との合併（Callon買収）の予想される利益、予想される影響に関する記述が含まれますが、これらに限定されません合併後の会社の事業におけるCallonの買収と将来の財務および経営成績、およびCallonの買収により予想される財務上および経営上の影響と相乗効果の時期は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述は、過去の経営動向、2023年12月31日現在の確認埋蔵量の見積もりを作成するために使用された情報、および当社が所有している、または第三者から入手可能なその他のデータを当社が調査した結果に基づいています。さらに、将来の見通しに関する記述は通常、「かもしれない」、「するだろう」、「できる」、「期待する」、「意図する」、「プロジェクト」、「見積もる」、「予測」、「計画」、「信じる」、「続く」、「求める」、「ガイダンス」、「目標」、「かもしれない」、「見通し」、「可能性は」などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。潜在的な」、「見込み客」、「すべき」、「すべき」、または同様の用語ですが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。当社は、このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は、状況によっては妥当であると考えていますが、そのような期待が正しかったという保証はありません。実際の結果が会社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、次のような仮定が含まれますが、これらに限定されません。

•地域、地域、国、および国際的な経済状況の変化。これには、コロナウイルス病（COVID-19）のパンデミックや関連する亜種などの流行やパンデミックの結果も含まれます。

•石油、天然ガス、液化天然ガス（NGL）、その他の製品またはサービスの市場価格。これには、米国のLNG輸出施設に販売および配送するために第三者から購入した天然ガスの価格も含まれます。

•会社の商品ヘッジ契約。

•石油、天然ガス、NGL、その他の製品やサービスの需要と供給。

•生産レベルと備蓄レベル。

•掘削リスク。

•ウクライナでのロシア戦争、イスラエルとガザでの武力紛争、石油輸出国機構（OPEC）やOPECイニシアチブ（OPEC+）に参加する非OPEC加盟国を含む外国の石油・ガス生産国がとった行動など、経済的および競争的状況。

•資本資源の利用可能性。

•資本支出とその他の契約上の義務。

•通貨の為替レート;

•気象条件;

•インフレ率;

•税法の変更の影響。

•商品やサービスの入手可能性。

•政治的圧力や環境団体やその他の利害関係者の影響が、当社とその関連会社が事業を行う業界に関する意思決定や方針に与える影響。

•法律、規制、または政策の変更。これには、地球規模の気候変動の影響に対処する取り組みや、水圧破砕、メタン排出、フレアリング、または水処理をさらに規制する取り組みが含まれます。

•環境、社会、ガバナンス対策に関する会社の実績。

•サイバー攻撃とテロ。

•会社の資本市場へのアクセス能力。

•一般的な信用、流動性、金利リスクなどの市場関連のリスク

•主要人材を維持し雇用する能力。

•不動産の取得または売却。

•買収の統合。これには、Callonの買収のための統合関連の問題に経営陣の時間を転用すること、および会社がCallonの事業を成功裏に、または予定された期間内に統合しないリスクが含まれます。

•Callonの買収により期待される利益、コスト削減、相乗効果、成長が完全に実現されなかったり、実現までに予想よりも時間がかかったりするリスク。

•Callonの買収が会社の取引関係と事業全般、会社の普通株式の市場価格、および/または会社の経営成績に及ぼす悪影響。

•項目1と2 —事業と不動産—推定確認埋蔵量および将来の純キャッシュフロー、項目1A—リスク要因、項目7—財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析、項目7A —市場リスクに関する定量的および質的開示、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書の他の項目で開示されているその他の要因。

•当社の2024年第2四半期の決算発表で開示されたその他のリスクと不確実性。

•パートII、項目1Aで開示されているその他の要因—フォーム10-Qのこの四半期報告書のリスク要因、および

•当社が証券取引委員会に提出するその他の書類で開示されているその他の要因。

会社の実際の業績が会社の予想と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因や出来事が時折現れることがあり、そのような要因や出来事のすべてを予測することは不可能です。以後、当社または会社を代表して行動する者に帰属する書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意事項によって完全に認められます。将来の見通しに関する記述はすべて、Form 10-Qのこの四半期報告書の日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、社内の見積もりや予想の変更、新しい情報、将来の動向などに基づいて、これらの記述を更新または改訂する義務を一切負いません。

定義

規則S-Xの規則4-10（a）で定義されているすべての用語は、フォーム10-Qのこの四半期報告書で使用される場合、法的に定められた意味を持つものとします。ここで使われているように：

「b/d」とは、1日あたりのバレルの石油またはNGLを意味します。

「bbl」または「bbls」とは、1バレルの石油またはNGLを意味します。

「bcf」は10億立方フィートの天然ガスを意味します。

「bcf/d」は、1日に1つのBCFを意味します。

「BOE」とは、1バレルの石油またはNGLと6Mcfのガスの比率で求められる、1バレルの石油換算量を指します。

「boe/d」は1日あたりのボーを意味します。

「Btu」とは、暖房量の尺度である英国の熱量単位のことです。

「液体」とは、石油とNGLを意味します。

「LNG」は液化天然ガスを意味します。

「MB/d」とは、1日あたりのMbblsを意味します。

「Mbbls」とは、千バレルの石油またはNGLを意味します。

「Mboe」は千の骨格という意味です。

「MBOE/D」は1日あたりのモボエを意味します。

「MCF」は千立方フィートの天然ガスを意味します。

「mcf/d」は1日あたりの消費量を意味します。

「MMBBLs」とは、100万バレルの石油またはNGLを意味します。

「mBoe」は百万BOEを意味します。

「MmbTu」は百万バツを意味します。

「MMBTU/d」は、1日あたりのミリバイトゥを意味します。

「mmCF」は100万立方フィートの天然ガスを意味します。

「mmcf/d」は1日あたりのmmCFを意味します。

「NGL」または「NGL」とは、バレルで表される液化天然ガスのことです。

「NYMEX」はニューヨーク・マーカンタイル取引所のことです。

「石油」には原油とコンデンセートが含まれます。

「PUD」は未開発であることが証明されたことを意味します。

「SEC」とは、米国証券取引委員会を意味します。

「TCF」とは、1兆立方フィートの天然ガスを意味します。

「英国」はイギリスを意味します。

「米国」は米国を意味します。

井戸または作付面積における会社の事業権に関する情報に関しては、「純の」石油・ガス井または作付面積は、総井戸数または作付面積に会社の営業利益を掛けて決定されます。特に明記されていない限り、井戸やエーカーへの言及はすべて総額です。

「APA」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、特に明記されていない限り、APAコーポレーションおよびその連結子会社（Apache Corporationを含む）を指します。「Apache」とは、特に明記されていない限り、当社の完全子会社であるApache Corporation、およびその連結子会社を指します。

パート I — 財務情報

アイテム 1.財務諸表

アパコーポレーションと子会社

連結事業明細書

(未監査)

(1)当社がKinetikクラスA普通株式の残りの株式を売却する前、および当社の指定取締役がKinetikの取締役会から辞任される前のKinetikとの取引については、以下を参照してください 注6—持分法上の持分。

アパコーポレーションと子会社

連結包括利益計算書

(未監査)

アパコーポレーションと子会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

						終了した6か月間 6月30日
						2024						2023
						（百万単位）
営業活動によるキャッシュフロー:
非支配持分を含む純利益						$	832					$	788
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
未実現デリバティブ商品（利益）損失、純額						5						(80)
売却益、純額						(283)						(6)
探索的なドライホール費用と未確認の借地権減損						174						64
減価償却、減価償却、償却						1,018						699
資産償却債務の増加						76						57
障がい						—						46
繰延所得税の（恩恵を受ける）引当金						(42)						122
債務の消滅による利益						—						(9)
以前に売却されたメキシコ湾の不動産の損失						83						—
その他、ネット						31						(67)
営業資産および負債の変動：
売掛金						(101)						100
インベントリ						(2)						(45)
掘削の進歩とその他の流動資産						6						2
繰延費用やその他の長期資産						80						160
買掛金						(125)						(112)
未払費用						(312)						(163)
繰延クレジットと非流動負債						(195)						(221)
営業活動による純現金						1,245						1,335
投資活動によるキャッシュフロー:
上流の石油・ガス資産への追加						(1,223)						(1,119)
借地権と物件の取得						(63)						(10)
資産売却による収入						729						28
キネティック株の売却による収入						428						—
その他、ネット						(23)						(14)
投資活動に使用された純現金						(152)						(1,115です)
財務活動によるキャッシュフロー:
コマーシャル・ペーパーとリボルビング・クレジット・ファシリティからの収入、純額						63						196
タームローンファシリティからの収入						1,500						—
Callonクレジット契約での支払い						(472)						—
固定金利債務の支払い						(1,641)						(65)
非支配持分への配分						(123)						(100)
財務省の株式活動、純額						(144)						(188)
APA普通株主に支払われる配当						(168)						(155)
その他、ネット						(35)						(11)
財務活動に使用された純現金						(1,020)						(323)
現金および現金同等物の純増額（減少）						73						(103)
現金および現金同等物の期首残高						87						245
現金および現金同等物の期末残高						$	160					$	142
補足キャッシュフローデータ：
支払利息、資本化利息を差し引いたもの						$	178					$	168
支払った所得税、払い戻しを差し引いたもの						566						476

アパコーポレーションと子会社

連結貸借対照表

(未監査)

アパコーポレーションと子会社

株式および非支配持分の連結変動計算書

(未監査)

アパコーポレーションと子会社

株式および非支配持分の連結変動に関する声明-続き

(未監査)

アパコーポレーションと子会社

連結財務諸表の注記

(未監査)

1。重要な会計方針の要約

2。買収と売却

3。資本化された探査井費用

4。デリバティブ商品とヘッジ活動