ノーブルコーポレーション株式会社2024年第2四半期決算電話会議 2024年8月1日

免責事項将来の見通しに関する記述このコミュニケーションには、証券法のセクション27Aおよび改正された証券法のセクション21Eの意味におけるNoble Corporation plc（「ノーブル」または「当社」）に関する「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このコミュニケーションに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。収益、調整後EBITDA、海洋掘削市場と需要のファンダメンタルズ、統合シナジーの実現とタイミング、コスト、Diamond Offshore Drilling, Inc.の買収（以下「ダイヤモンド取引」）などの買収または処分の利益または結果（以下「ダイヤモンド取引」）、フリーキャッシュフローの期待、資本支出、資本追加に関する記述が含まれます資本配分の期待、含む計画配当と自社株買い、未処理契約、リグ需要、予想される将来の契約、契約開始予定日、主要プロジェクトのスケジュール、日レートと期間、あらゆる資産の売却、資本へのアクセス、車両の状態と利用、2024年の財務ガイダンス。将来の見通しに関する記述にはリスク、不確実性、仮定が含まれ、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果とは大きく異なる場合があります。このコミュニケーション、または参考資料として組み込まれている文書で使用する場合、「ガイダンス」、「予測」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「かもしれない」、「進行中」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「実現する」という言葉、」「しなければならない」、「対象」、「意志」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別する記述に含まれることを意図しています。このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと思いますが、そのような期待が正しいことを保証することはできません。これらの将来の見通しに関する記述は、この通信の日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません。リスクと不確実性には、フォーム10-kのノーブルの最新の年次報告書、四半期報告書、フォーム10-Q、および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に詳述されているものが含まれますが、これらに限定されません。これには、最近発表されたダイヤモンド取引に関連するリスク（取引が現在検討されているスケジュールまたは条件で完了しないリスク、取引のメリットが得られないリスクが含まれますが、これらに限定されません）完全に実現した、または予想よりも実現までに時間がかかる可能性がある、そのコストのリスク買収は重要であり、経営陣の注意が取引関連の問題に向けられるリスクがあります。このようなリスク要因やその他の不確実性を制御することはできず、多くの場合、実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。私たちを評価するときは、これらのリスクと不確実性を考慮する必要があります。当社の資本配分方針に関しては、配当または自社株買いという形での株主への分配は、事業開発、成長戦略、現在のレバレッジ、資金調達ニーズなどの要因に関する取締役会の評価の対象となります。配当または買い戻しプログラムが宣言または継続されるという保証はありません。非GAAP指標このプレゼンテーションには、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従っていない、会社の業績を説明するために使用する特定の財務指標が含まれています。ここに示されている非GAAP情報は、投資家に追加の有用な情報を提供しますが、単独で検討したり、関連するGAAP指標の代わりとして検討したりするべきではありません。さらに、他の企業では非GAAP指標の定義が異なる場合があり、そのような他社との比較におけるこれらの指標の有用性は限られています。当社は、「調整後EBITDA」を、資本化された金額を差し引いた利息費用、利息収入およびその他の純純利益、所得税上の優遇措置（引当金）、減価償却費および減価償却費用、および該当する場合は、債務の消滅による利益（損失）、純負債の消滅による利益（損失）、経済的減損損による損失、リストラおよび同様の費用、合併と統合に関連する費用、およびその他の特定の情報を調整した純利益と定義しています頻繁な運用イベント。調整後EBITDA指標は、当社のコア業績の透明性を高めると考えています。当社は、純負債を負債から現金および現金同等物を差し引いたもの、フリーキャッシュフローを事業からのキャッシュフローから資本支出を引いたもの、調整後EBITDAマージンを調整後EBITDAを総収益で割ったもの、レバレッジを直近の報告四半期の純負債を年間調整後EBITDAで割ったものと定義しています。当社は、純資本支出を、払い戻しと保険収入を差し引いた資本支出と定義し、資本追加は資産と設備への追加と定義しています。さらに、調整後EBITDAは将来を見据えた性質のため、経営陣は、最も直接的に比較可能な将来の見通しに関するGAAP指標に必要な要素の一部を確実に予測することはできません。したがって、当社は、このような将来の見通しに関する非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能な将来の見通しに関するGAAP財務指標との定量的な調整を、不合理な努力なしに提示することはできません。2

概要 2024年第3四半期に四半期配当が0.50ドルに増加 2022年第4四半期から2024年第3四半期までの累計約4億7000万ドルの資本が株主に還元されました。前四半期以降、約2億7500万ドルの新規契約が発生しました。スタンレー・ラフォス、イノベーター、リゾルブ、レジーナ・アレン 2024年以降の新規契約は約2億7500万ドル見通し：調整後EBITDAガイダンスは中間点を狭めた調整後EBITDAは変わらず、新しい範囲は52-第2四半期第2四半期の調整後EBITDAが2億7100万ドル、フリーキャッシュフローが（2600万ドル）、主要な契約スタートアップによるEBITDAの連続48％増加 3 ダイヤモンド・オフショアの買収がディープウォーターのリーダーシップの地位を強化1株当たりのFCFが大幅に増加し、2025年第1四半期までに完了する見込みです

第2四半期の財務ハイライト調整後EBITDA 2億7100万ドル純資本支出1億3,300万ドルフリーキャッシュフロー（2,600万ドル）（3,800万ドル）純負債4億5900万ドルバックログ42億ドル44億ドル流動性6億5600万ドル調整後EBITDAマージン 39％ 29％レバレッジ 0.4倍 2024年第1四半期の前四半期の数値が表示されています下に

現在のバックログは42億ドルです 2024 2025 2026 2027 フロータージャックアップ 76% 48% 12% 26% コミット可能な日数の割合1) バックログ (10億ドル) と契約の適用範囲 1) 2024年7月31日現在のフリートステータス 5 1.0 1.7 1.1 0.5

ディープウォーター艦隊の概要 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ドリルシップノーブル・トム・マッデン (7g デュアルBOP) ノーブル・グローブトロッターI (6g) ノーブル・サム・クロフト (7g デュアルBOP) ノーブル・グローブトロッター II (6g) パシフィック・メルテム (7g デュアルBOP) — コールドスタック・パシフィック・シロッコ (6g) g）— コールドスタックノーブルドンテイラー（7gデュアルBOP）セミサブマーシブルノーブルボブダグラス（7gデュアルBOP）ノーブルデリバラー（6g）ノーブルデベロッパー（6g）ノーブルフェイコザック（7gデュアルBOP）ノーブルヴァリアント（7gデュアルBOP）ノーブルディスカバラー（6g）ノーブルバイキング（7g）ノーブルベンチャー（7gデュアルBOP）ノーブルボイジャー（7gデュアルBOP）ノーブル・スタンレー・ラフォス（7gデュアルBOP）ノーブル・ジェリー・デ・ソウザ（6GデュアルBOP）24年7月31日の艦隊状況による、オプションを除く確固たる契約。最近のハイライト • スタンレー・ラフォス：2025年2月に開始予定のメキシコ湾のマーフィー社と5井戸の追加オプション（最大1年）を行使し、さらに5つの井戸を追加するオプションが含まれています 6

ジャックアップ・フリートの概要 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 超過酷な環境ノーブル・イノベーター（CJ70）ノーブル・インテグレーター（CJ70）ノーブル・インターセプター（CJ70）ノーブル・リーチャー（CJ50）ノーブル・レジリエント（CJ50）ノーブル・レゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（CJ50）ノーブル・リゾリュート（Cハイランダー（JU-2000E）過酷な環境ノーブル・トム・プロッサー（JU-3000N）ノーブル・ミック・オブライエン（JU-3000N）ノーブル・レジーナ・アレン（JU-3000N）ノーブル・イントレピッド（JU-3000N）ノーブル・イントレピッド（CJ70）24年7月31日の艦隊状況によるしっかりした契約。最近のハイライト • イノベーター：価格オプションの行使英国北海の BP推定期間は約8か月 • レジーナ・アレン：アルゼンチンのTotalEnergiesで2つの価格付きオプションウェル（約60日）の行使 • レジリエント：英国の港で1ウェル（約40日）、2024年6月に開始 • 解決：ポーランドの中央ヨーロッパ石油で1ウェル（約45日）、2024年9月に開始予定。次は、13ウェルのP&Aキャンペーン（約170日）スペインの非公開事業者で、2025年第2四半期に開始予定 7

財務概要（百万ドル）2024年6月30日四半期末 2024年3月31日の収益 693 637 調整後EBITDA 271 183 マージン% 39% 29% 純利益 195 95 希薄化後EPS 1.34 0.66 営業からのキャッシュフロー 107 129 資本支出に支払われた現金 133 167 フリーキャッシュフロー（26）（38）純負債 1 459 374 レバレッジ 2 0.4x 0.5x 流動性 3 637 55 739 1）負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義される純負債。2）純負債をその期間の年間調整後EBITDAで割ったものとして定義されるレバレッジ比率。3）24時間6月30日の流動性には、1億6,300万ドルの現金および現金同等物が含まれますさらに、10ページに記載されている非GAAPからGAAPへの未払いの信用状の調整を差し引いた4億9,200万ドルのRCF利用可能額。8

2024年ガイダンス更新収益 2,650-2,750 2,550-2,700 調整後EBITDA 950 — 1,000 925 — 1,025 資本付加イオン、償還額控除 400 — 440 400〜440 百万ドル 9は事前のガイダンスを示します

付録：GAAP指標の調整調整調整後EBITDAの調整、2024年6月30日までの3か月間、2023年3月31日純利益（損失）195,008ドル 65,816ドル 95,481ドル所得税（給付）引当金（5,228）（671）（10,213）利息費用、資本金を差し引いた金額11,996 14,662 17,544 利息収入およびその他、純額 8,183 2,940 4,735 減価償却額 90,770 71,324 86,698 無形資産および契約負債の償却、純額（22,497）（31,009）（20,353）（利益）負債の消滅による損失、純額 — 26,397 — 合併と統合費用 10,618 22,452 9,331（利益）営業資産売却損失、純額（17,357）— ハリケーン損失と（回収額）、純額 — 15,934 — 調整後EBITDA 271,493ドル 187,845ドル 183,223ドル — 総収益 692,844ドル 638,535ドル 637,084ドル調整後EBITDAマージン 39% 29% 29% フリーキャッシュフローの調整 6月30日までの3か月間、2024年に終了した3か月間 2023年3月31日営業活動によって提供された（使用された）純現金 106,791ドル 211,160ドル 128,689ドル保険金請求からの収入（132,513）（106,796）（166,610）フリーキャッシュフロー $（25,722ドル）104,364ドル（37,921）純負債の調整 2024年6月30日 2023年12月31日長期債務 622,051ドル 586,203ドル現金および現金同等物 162,852 360,794ドル純負債 459,199ドル 225,409ドル