​

​

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

​

フォーム10-Q

(マークワン)

​

​

四半期終了時 2024年6月30日に

または

... から... への移行期間について

コミッションファイル番号は 000-04197

​

米国ライム＆ミネラルズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

​

​

​

(972) 991-8400

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

​

登録者（1）が1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

​

登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に、規則S-tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

​

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法第120万2条の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。

​

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（証券取引法第120万2条に定義）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒

登録者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を、実行可能な最も遅い日付で示してください。2024年7月31日現在、 28,594,270です 額面0.10ドルの普通株式が発行済みでした。

​

​

​

第I部。財務情報

項目1: 財務諸表

米国ライム＆ミネラルズ株式会社と子会社

要約連結貸借対照表

(千ドル)

(未監査)

​

​

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

​

2

米国ライム＆ミネラルズ株式会社と子会社

要約連結営業明細書

（千ドル、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

​

​

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

​

3

​

米国ライム＆ミネラルズ株式会社と子会社

要約連結株主資本計算書

(千ドル)

(未監査)

​

​

​

​

​

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

4

​

米国ライム＆ミネラルズ株式会社と子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千ドル)

(未監査)

​

​

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

​

5

米国ライム＆ミネラルズ株式会社と子会社

要約連結財務諸表の注記

(未監査)

​

6

​

​

7

​

​

8

​

​

9

10

11

項目2：経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

​

将来の見通しに関する記述。このレポートに含まれる歴史的事実の記述ではない記述はすべて、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述です。このレポートの将来の見通しに関する記述は、会社の計画、戦略、目的、期待、意図、およびリソースの妥当性に関する記述を含むがこれらに限定されません。「意志」、「できる」、「すべき」、「信じる」、「可能」、「可能性」、「期待」、「意図」、「計画」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予測」などの言葉で識別されます。」と「プロジェクト。」当社は、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。当社は、将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があることを警告しています。(i) 会社の計画、戦略、目的、期待、および意図は、会社の裁量によりいつでも変更される可能性があります。(ii) 会社の計画と経営成績は、収益を維持および増加させ、成長を管理する能力によって影響を受けますが、これらに限定されません。(iii）短期および長期の流動性需要を満たす会社の能力、買収の可能性や配当金の支払いなど、会社の運営上および資本上のニーズを満たすこと、および顧客の債務履行能力を含むクレジットおよび株式市場の状況、（iv）採掘方法または条件の変更、会社の石灰石の化学的または物理的特性の変動、およびそれが処理装置および製品の品質に与える影響、悪天候による事業の中断および会社の施設での費用の増加を含みますより厳しい条件や気候変動、自然災害、事故、サイバーセキュリティの脅威や事故、公益事業の中断、サプライチェーンの遅延と中断、労働力不足や中断、規制要件などによるITシステムの障害または中断に起因する頻繁な気象現象。（v）揮発性石炭、石油コークス、ディーゼル、天然ガス、電気、輸送コスト、および会社を配達するためのトラック、トラック運転手、鉄道車両の一貫した可用性製品を顧客に、固形燃料を工場にタイムリーに競争力のある価格、（vi）関連または類似の事業を持つ事業のプロジェクトおよび買収を通じて石灰および石灰石事業を拡大する当社の能力、およびそのようなプロジェクトおよび買収に必要な資金を調達し、プロジェクトと買収を会社の事業全体に統合し、結果として増加した生産量を許容できる価格で販売する当社の能力。（vii）当社の石灰および石灰石製品の需要および/または価格が不十分であること競合他社との競争の激化、激化特定の顧客口座をめぐる競争、米国経済の状況、石油・ガスサービス、公益事業プラント、鉄鋼、建設、工業などの特定の業界における景気後退圧力と政府の政策の影響、高速道路建設やインフラ資金のレベルを含む政府の財政・予算上の制約の影響、税法の変更、立法上の行き詰まり、政府の閉鎖の長期化、格下げおよび米国政府の債務不履行義務、貿易戦争、関税、国際事件、含むウクライナ、イスラエル、およびより広い中東での紛争、石油カルテルの生産と供給に関する行動、制裁、州政府および米国の政府および議会における経済的および規制上の不確実性、インフレ、金利の上昇を含むインフレ懸念に対する連邦準備制度の対応、およびエネルギー、人件費、部品および消耗品のコストの増加やインフレ期待の変化など、当社製品の価格を維持または引き上げることができないこと; (viii) 継続中であり、新しい可能性あり規制、調査、執行措置と費用、法的費用、罰金、査定、訴訟、判決と和解、税金、ならびに事業の中断と制限（気候変動、健康と安全、人的資本、多様性、その他の環境、社会、ガバナンス、持続可能性に関する考慮事項を含む）、および会社の営業許可の継続または更新、または新しい許可の取得の成功に影響を与える可能性のあるものを含みますその近代化と拡大と発展に関連してプロジェクト、(ix) 資源と埋蔵量および埋蔵量の残存寿命の見積もり、(x) 潜在的な世界的なパンデミック、伝染病、または疾病の大流行、およびそれに対する政府の対応（需要の減少、価格の低下、労働力やその他の市場の引き締まり、コストの増加を含む）、および健康と安全に関するプロトコルと義務の不遵守のリスクが、会社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、競争力に及ぼす影響; (xi) 社会的または政治的不安の影響、(xii) 鉱山の安全に関連するリスクと回収と是正、および（xiii）本報告書に記載されている、または当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出する書類に随時記載されているその他のリスクと不確実性。これには、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-kの会社の年次報告書、およびフォーム10-Qのその後の四半期報告書、およびフォーム8-kの最新報告書が含まれます。

​

12

[概要]。

​

私たちは石灰と石灰石製品のメーカーで、主に建設（高速道路、道路、建築業者を含む）、工業（製紙およびガラスメーカーを含む）、金属（鉄鋼生産者を含む）、環境（地方自治体の衛生および水処理施設と煙道ガス処理プロセスを含む）、屋根板メーカー、石油・ガスサービス、農業（養鶏業者を含む）に供給しています。私たちはテキサス州ダラスに本社を置き、アーカンソー州、コロラド州、ルイジアナ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テキサス州の完全子会社であるアーカンソー・ライム・カンパニー、ArT Quarry TRS LLC（DBA Carthage Crusned Limestone）、コロラド・ライム・カンパニー、ミル・クリーク・ドロマイト合同会社、テキサス・ライム・カンパニーを通じて、米国アーカンソー州、コロラド州、コロラド州、ルイジアナ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テキサス州で石灰石および石灰石工場と流通施設を運営しています。ライムカンパニー、米国ライムカンパニー-シュリーブポート、米国ライムカンパニー-セントジョンズクレア、そして米国ライムカンパニー-トランスポーテーション。

当社の活動と製品の違いから、報告対象セグメントを1つ特定しました。それは、石灰と石灰石事業です。すべての事業は米国で行われています。その他の事業は、完全子会社であるUSライム・カンパニー-O&G、LLCを通じた天然ガス権益です。当社の天然ガス持分、未配分の企業資産、および現金アイテムに関連する資産は、その他の特定資産に含まれています。当社の天然ガス権は、当期または前期にとって重要ではないと考えています。

当社の収益は、2023年の第2四半期と最初の6か月と比較して、2024年の第2四半期と最初の6か月でそれぞれ 3.5% と 5.3% 増加しました。石灰および石灰石事業からの収益は、石灰および石灰石製品の平均販売価格が13.6％上昇したため、2023年第2四半期と比較して2024年第2四半期に3.5％増加しました。これは、主に建設業のお客様からの需要の減少による石灰および石灰石製品の販売量の10.1％の減少によって一部相殺されましたが、産業用および屋根板の顧客からの需要の増加によって一部相殺されました。通常よりも激しい降雨により、2024年第2四半期に米国中南部で建設プロジェクトが遅れました。将来を見据えて、気象条件の改善に伴い、建設業のお客様からの需要も改善すると予想しています。石灰および石灰石事業からの収益は、石灰および石灰石製品の平均販売価格が14.0％上昇したため、2023年上半期と比較して5.3％増加しました。これは、主に建設業のお客様からの需要の減少により、石灰および石灰石製品の販売量が8.7％減少したことにより一部相殺されました。これは、主に建設業のお客様からの需要の減少によるもので、産業用および屋根板の顧客からの需要の増加によって一部相殺されました。

当社の総利益は、2023年の第2四半期と最初の6か月と比較して、2024年の第2四半期と最初の6か月でそれぞれ28.3％と28.0％増加しました。私たちの石灰事業と石灰石事業からの総利益は、2023年の第2四半期と最初の6か月と比較して、2024年の第2四半期と最初の6か月でそれぞれ28.4％と28.0％増加しました。売上総利益の増加は、主に上記の収益の増加によるものです。

2024年5月2日、当社の株主は、当社の普通株式の授権株式数を3,000,000株から4,500万株に増やすことを承認しました。2024年7月12日、当社は普通株式を5対1で分割しました。これは、2024年6月21日の営業終了時点で登録されている株主に発行されている1株につき、普通株式4株を追加で株式配当（以下「株式分割」）という形で行いました。フォーム10-Qのこの四半期報告書全体のすべての株式および1株あたりの情報（株式ベースの報酬を含む）は、株式分割を反映するように遡及的に調整されています。普通株式の額面価格は1株あたり0.10ドルです。

流動性と資本資源。

​

営業活動によって提供された純現金は、2023年上半期の4,030万ドルに対し、2024年上半期は4,840万ドルで、810万ドル、つまり 20.1% 増加しました。営業活動によって提供される当社の純現金は、純利益、減価償却費、減価償却費（「DD&A」）、繰延所得税、株式ベースの報酬、純利益に含まれるその他の非現金項目、および運転資本の変動で構成されています。2024年の最初の6か月間、営業活動によって提供された純現金は、主に4,850万ドルの純利益、1,200万ドルのDD&A、および240万ドルの株式ベースの報酬で構成されていましたが、一部は40万ドルの繰延利益税と、営業資産と負債の変化による1,410万ドルの減少によって相殺されました。2024年上半期の営業資産と負債の変化には、主に2023年第4四半期と比較して2024年第2四半期の売上高が増加したことによる売掛金の純額820万ドルの増加、在庫が300万ドルの増加、その他の資産が160万ドルの増加、買掛金および未払費用の240万ドルの減少が含まれ、1.2ドルの減少により一部相殺されました数百万の前払費用およびその他の流動資産。2023年の最初の6か月間に、純現金が提供しました

13

営業活動は主に3,680万ドルの純利益、1,180万ドルのDD&A、160万ドルの株式ベースの報酬で構成されていましたが、50万ドルの繰延所得税と営業資産と負債の変化による950万ドルの減少によって一部相殺されました。2023年の最初の6か月間の営業資産と負債の変化には、主に2022年第4四半期と比較して2023年第2四半期の売上高が増加したことによる売掛金の純額710万ドルの増加と、在庫が280万ドル増加したことが含まれ、前払費用およびその他の流動資産の60万ドルの減少により一部相殺されました。

2024年の最初の6か月には1,120万ドルの資本支出がありましたが、2023年の最初の6か月には1,540万ドルでした。財務活動に使用された純現金は、2023年の最初の6か月は230万ドルでしたが、2024年最初の6か月は230万ドルで、主に各期間に支払われた現金配当で構成されていました。

現金および現金同等物は、2023年12月31日の1億8,800万ドルから2024年6月30日には3,450万ドル増加して2億2,250万ドルになりました。

機器が実際に注文されるまで、計画的な資本支出は予定していません。2024年6月30日現在、未処理の発注書に関する重要な約束はありませんでした。

2024年6月30日、2023年8月3日に修正されたニュージャージー州ウェルズ・ファーゴ銀行（以下「貸主」）との信用契約により、7,500万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルビング・ファシリティ」）と、同じ条件で最大5,000万ドルを追加で借りることができる4年間の追加アコーディオン機能が規定されています。ただし、貸主または選択した別の貸し手の承認が必要です。私たちによって。信用契約には、リボルビング・ファシリティに基づく1,000万ドルの信用状のサブリミットも規定されていました。リボルビング・ファシリティとインクリメンタル・ローンは2028年8月3日に満期になります。

リボルビング・ファシリティの金利は、当社の選択により、SOFRに0.10％のSOFR調整率に1.000％から2.000％のマージンを加えたもの、または貸し手のプライムレートに0.000％から1.000％のマージンを加えたものと、リボルビング・ファシリティの未払い部分に0.225％から0.350％のコミットメント手数料を加えたものです。リボルビング・ファシリティの金利マージンとコミットメントフィーは、キャッシュフロー・レバレッジ・レシオに基づく価格表に従って四半期ごとに決定されます。これは、直近の暦四半期の最終日に終了した12か月間の、利息、税金、減価償却、償却、および株式ベースの報酬費用（「EBITDA」）を控除する前の収益に対する当社の積立済みシニア負債の合計額にプロフォーマを加えた比率として定義されます期間中に買収したすべての事業からのEBITDAです。2004年8月25日付けの担保契約に従い、リボルビングファシリティは、当社の既存および今後取得する有形資産、無形資産、および不動産によって担保されています。クレジット契約で定義されているように、債務不履行が発生した場合は、リボルビング・ファシリティとインクリメンタル・ローンの満期を早めることができます。私たちの最大キャッシュフローレバレッジ比率は3.50対1です。

信用契約の規定を遵守している限り配当を支払うことができます。また、プロフォーマキャッシュフローレバレッジ比率が3.00〜1.00未満で、デフォルトやデフォルト事由が存在しないか、そのような株式の買い戻しを実施した後に存在する可能性がない限り、普通株式の購入、償還、またはその他の方法で取得することができます。

2024年6月30日の時点で、リボルビング・ファシリティには未払いの負債はなく、引き分けもありませんでした。50万ドルの信用状は、リボルビング・ファシリティの下で利用可能なコミットメントに対する引き分けとしてカウントされます。大規模な買収が行われない限り、手元資金と事業からのキャッシュフローは、当社の営業ニーズ、現在および将来の近代化、拡張、開発プロジェクトを含む継続的な資本ニーズ、および流動性ニーズを満たすのに十分であり、近い将来、四半期ごとに定期的に現金配当を支払うことができると考えています。

​

業務結果。

​

2024年第2四半期の収益は、2023年第2四半期の7,400万ドルに対し、7,650万ドルで、260万ドル、つまり 3.5% 増加しました。2024年の最初の6か月間の収益は1億4820万ドルでしたが、2023年の最初の6か月は1億4,080万ドルで、750万ドル、つまり 5.3% 増加しました。当社の石灰および石灰石事業からの収益は、2023年第2四半期の7,370万ドルに対し、2024年第2四半期には7,630万ドルで、260万ドル、つまり 3.5% 増加しました。2024年の最初の6か月間の石灰と石灰石の収益は1億4,770万ドルでしたが、2023年の最初の6か月は1億4,020万ドルで、750万ドル、つまり5.3％増加しました。2024年第2四半期と最初の6か月における石灰と石灰石の収益の増加は、石灰および石灰石製品の平均販売価格の上昇によるもので、主に建設業のお客様からの需要の減少による石灰および石灰石製品の販売量の減少によって一部相殺されましたが、工業用および屋根板の顧客からの需要の増加により一部相殺されました。

14

2023年第2四半期の総利益は3,480万ドルでしたが、2023年第2四半期の総利益は2,710万ドルで、770万ドル、28.3％増加しました。2024年第2四半期の石灰および石灰石事業からの総利益は、2023年第2四半期の2,710万ドルに対し、3,480万ドルで、770万ドル、28.4％増加しました。2024年第2四半期の石灰と石灰石の総利益が2023年第2四半期と比較して増加したのは、主に上記の収益の増加によるものです。

2024年の最初の6か月の総利益は6,540万ドルでしたが、2023年の最初の6か月の総利益は5,110万ドルで、1,430万ドル、つまり28.0％増加しました。2024年上半期の石灰および石灰石事業からの総利益は、2023年上半期の5,120万ドルに対し、6,550万ドルで、1,430万ドル、つまり28.0％増加しました。2023年の最初の6か月と比較して、2024年の最初の6か月間の総利益が増加したのは、主に上記の収益の増加によるものです。

販売、一般管理（「販管費」）費は、2023年第1四半期の430万ドルに対し、2024年第2四半期には490万ドルでしたが、60万ドル、つまり 13.0% 増加しました。販管費は、2023年上半期の850万ドルに対し、2024年上半期の販管費は970万ドルで、130万ドル、つまり 14.9% 増加しました。2024年の販売管理費は、2023年の同等の期間と比較して増加しましたが、これは主に株式ベースの報酬を含む人件費の増加によるものです。

その他（収益）費用（純額）は、2024年第2四半期は280万ドル、2024年上半期の収益は530万ドルでしたが、2023年第2四半期の収益は180万ドル、2023年上半期は330万ドルの収益でした。2023年の同等の期間と比較して、2024年の期間の純額が100万ドルおよびその他（収益）費用が200万ドル増加したのは、主に当社の現金および現金同等物の平均残高の増加から得られる利息によるものです。

2024年の第2四半期と最初の6か月の所得税支出は670万ドルと1,250万ドルでしたが、2023年の同時期には490万ドルと920万ドルでした。2024年の所得税費用が、2023年の同等の期間と比較して増加したのは、税引前利益の増加によるものです。

2024年第2四半期の純利益は2,610万ドル（希薄化後1株あたり0.91ドル）でしたが、2023年第2四半期の純利益は1,970万ドル（希薄化後1株あたり0.69ドル）で、630万ドル、32.2％増加しました。2024年の最初の6か月間の当社の純利益は4,850万ドル（希薄化後1株あたり1.69ドル）でしたが、2023年上半期の純利益は3,680万ドル（希薄化後1株あたり1.29ドル）で、1,170万ドル、つまり 31.7% 増加しました。

​

項目4：管理と手順

​

当社の経営陣は、最高経営責任者（「CEO」）と最高財務責任者（「CFO」）の参加を得て、本レポートの対象期間の終了時点における当社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、CEOとCFOは、このレポートの対象期間の終了時点での当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。

​

直近の会計四半期には、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。

​

​

パートII。その他の情報

​

項目2：株式の未登録売却と収益の使用

​

当社の修正および改訂された2001年長期インセンティブプランでは、従業員と取締役は、制限付株式に対する制限の終了時に、現金での支払いおよび/または普通株式の引き渡しにより、ストックオプションの行使価格と源泉徴収義務を支払うことができます。2024年第2四半期には、これらの規定またはその他の理由による買戻しはありませんでした。

​

項目4：鉱山の安全に関する開示

​

ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のセクション1503（a）およびSEC規則S-kの項目104に基づき、石炭またはその他の鉱山の各運営者は、特定の鉱山に関する開示を含める必要があります

15

安全結果は、SECに提出された定期報告書に記載されています。当社の採石場、地下鉱山、プラントの運営は、1977年の連邦鉱山安全衛生法に基づく連邦鉱山安全衛生局（「MSHA」）の規制の対象となります。2024年6月30日までの四半期の、特定の鉱業安全衛生問題に関する必要な情報は、鉱業施設ごとに分類されています。このレポートは、別紙95.10000に記載されています。

私たちは、安全で健康的な職場環境を提供する責任を従業員に負っていると考えています。私たちは、安全な作業慣行について従業員を訓練し、従業員とオープンにコミュニケーションを取り、安全基準に従い、安全な作業慣行の確立と改善を行い、安全プロセスに従業員を巻き込み、事故、事故、損失を記録、報告、調査して再発を防ぐことで、これを実現しようとしています。

2006年の鉱山改善および新しい緊急対応法の成立を受けて、MSHAは鉱業事業のあらゆる側面における鉱業安全衛生基準の施行を大幅に強化しました。また、近年、引用や注文に対して課されるドルペナルティも増えています。

​

項目5：その他の情報

2024年8月1日、当社と当社の社長兼最高経営責任者兼取締役であるティモシー・W・バーンは、2020年1月1日付けのバーン氏と当社との雇用契約（「2020年契約」）を修正および更新する契約（「契約」）を締結しました。かかる修正および再表示は、2025年1月1日に発効し、特定の修正を規定します。協定に反映されている2020年協定の条項は、それ以前の2024年8月1日に発効します（「2024年改正」）。この契約は、会社の取締役会の報酬委員会（「報酬委員会」）と取締役会によって承認されました。

本契約に基づく主な変更点は次のとおりです。本契約は、バーン氏または会社のどちらかが少なくとも1年前に更新しない意向を書面で通知しない限り、バーン氏の会社での雇用期間を2024年12月31日から2028年12月31日までの4年間延長し、その後も連続して1年間延長します。本契約の規定は2020年契約の規定と実質的に同じですが、（1）バーン氏の最低年間基本給が555,000ドル、つまり2024年の基本給額に引き上げられます。（2）目標EBITDAパフォーマンス水準（利息、税金、減価償却、減価償却、償却前利益）の達成に関連する目標と年間キャッシュボーナスの機会（利息、税金、減価償却、減価償却、償却前利益）は、次の点を考慮せずに計算されます修正および改訂された2001年長期インセンティブプラン（「修正版」）に基づいて付与されたあらゆる賞の効果そして改訂されたLTIP」））は、近年の会社のEBITDA実績とバーン氏の基本給の両方の増加を反映して増加します。（3）バーン氏の修正および改訂されたLTIPに基づく株式報奨の付与を受ける権利は、報酬委員会の承認を条件として、37ではなくストックオプションを付与される権利がなくなることを条件として制限されます。2020年契約に規定されている500株のストックオプション（株式分割調整後）、47,500株の制限付株式が付与されます（株式分割後）。2020年契約に規定されている62,500株の制限付株式（株式分割後）ではなく、（4）制限付株式の付与の1年間の権利確定期間は同じままです。ただし、本契約に基づくバーン氏の雇用の最終年に付与された場合、制限付株式は、もしあれば、彼が会社と何らかの関係を失ったというより早い日付に権利が確定します従業員、コンサルタント、または取締役として。本契約では、会社の報酬回収方針および標準機密保持および競合しない規約の最近の変更を反映して、その他の更新および適合変更も行っています。

さらに、この協定には2024年の修正も含まれています。ただし、2025年協定に反映されている2020年協定の特定の改正は、2025年1月1日ではなく、2024年8月1日に早く発効することを条件としています。2024年の改正には、バーン氏が付与される権利を有する株式報奨の削減（上記の項目（3））、それによって2020年契約に基づいて2024年12月に付与される株式報奨の減額と、会社の報酬回収またはクローバックポリシーと標準機密保持条項に関する更新および適合変更が含まれています。

2020年契約に加えられた変更に関する前述の説明は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙10.1に含まれる契約の全文を参照することで完全に認定されます。この文書は、この項目に対応して参照により本書に組み込まれています。

​

16

アイテム6：展示品

​

以下に示す展示品索引は、この商品に対する参考資料として組み込まれています。

​

展示索引

​

​

17

署名

​

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

​

​

​

​

​

18