別紙99.1です
SNDLは、2024年第2四半期の財務報告と 運用結果
会社の報告記録 売上総利益率と収益性とフリーキャッシュフローは前年比で大幅に改善されました
アルバータ州カルガリー、2024年8月1日 /CNW/-SNDL株式会社(ナスダック: SNDL)(「SNDL」または「当社」)は、第2四半期の財務および経営成績を報告しました 2024年6月30日に終了しました。このプレスリリースのすべての財務情報は、特に明記されていない限り、数百万カナダドルで報告されています。
SNDLは投資家向けプレゼンテーションの補足記事も投稿しています そのウェブサイトの https://sndl.com にあります。
会社は電話会議とウェブキャストを開催します 2024年8月2日(金)の東部標準時午前10時(MDT午前8時)にプレゼンテーションを行います。電話会議の詳細は以下にあります。
2024年第2四半期の財務および業務上のハイライト
• | 2024年第2四半期の純売上高は2億2810万ドルでした。 2023年第2四半期の2億3,190万ドルと比較すると、1.6% 減少しました。この減少は、酒類市場の軟調さによるものです 小売セグメント。大麻小売セグメントと大麻事業セグメントの両方が力強い成長を記録しました。これは 15.4% の増加に相当します は、主に事業に起因する2024年第1四半期の純売上高は1億9,780万ドルでしたが、前四半期ごとの純収益は 季節性。 |
• | 5,820万ドルの総利益を達成しました。これは 2024年第2四半期の売上高の25.5%という過去最高の売上総利益率は、2023年第2四半期の22.4%から上昇しました。12% の改善 売上総利益が前年同期比、つまり前四半期比で 15.4% 改善したことは、当社の利益率向上の継続的な成功を浮き彫りにしています データ販売プログラム、ミックス最適化、サプライチェーンの生産性向上イニシアチブなどのイニシアチブ。 |
• | 第2四半期のキャッシュフローはマイナス600万ドルでした 2024年の、2023年第2四半期のマイナス2,780万ドルと比較して、収益性の向上により78%の改善と より小さな運転資本を積み上げてください。 |
• | 2024年第2四半期のフリーキャッシュフローはマイナスでした 2023年第2四半期のマイナス1,850万ドルに対し、560万ドル。収益性と業務に牽引されて 70% の改善となりました 資本管理の改善。 |
• | の第2四半期の営業損失は480万ドルでした 2024年は、2023年第2四半期の2,960万ドルの損失と比較して、主にマージンの拡大と減少により 84% 改善しました 販売費、一般管理費。 |
• | 第2四半期の結果は、大麻のダイナミックな成長を反映しています 酒類の販売が軟調に推移しているにもかかわらず、2024年の第1四半期に報告した収益性の増加を裏付ける企業様です。次は ハイライトは、SNDLを持続的な収益成長に向けて推進している最近の取り組みの例です。 |
• | ダッチ・ラブの4店舗を買収し、バリューバッドを立ち上げました これらの店舗のうち3つをリブランディングして、ブリティッシュコロンビア州のブランドになりました。 |
• | での専有データライセンスの拡大を続けました 大麻と酒類の小売業の両方で、データ売上高が2024年第1四半期の380万ドルから第2四半期には420万ドルに増加しました。 |
• | SNDLの酒類小売部門のプライベートラベルの増加 収益は年初来で 17% 増加し、収益に占めるシェアは 11.8% に達しました。 |
• | の主要負債の取得を完了しました Delta 9は、7月初旬に2,810万ドルの買収価格で購入し、担保権を最優先とするシニア担保債権者になりました Delta 9とその一部の子会社のすべての資産について。 |
• | インディバでストーキングホースの購入契約を締結しました Limitedの事業と資産。 |
• | 2024年の最初の国際輸出契約を締結しました。 イスラエルへのバルクフラワーの出荷と一緒に。 |
• | 同社には7億8,360万ドルの無制限現金があり、市場性があります 有価証券と投資、未払いの負債はありません。2024年6月30日現在の無制限現金は1億8,290万ドルです。SNDLは調達していません 2021年6月以降、現金による株式公開を行っています。 |
「2024年の第2四半期は私たちの進歩を裏付けています そして、過去最高の売上総利益率25.5%を含む収益性への道筋です」と、SNDLの最高経営責任者であるザック・ジョージは述べました。 「長期戦略計画を進め続けるにつれて、主要な優先事項にさらに重点が置かれるようになり、効果的に次のことができるようになりました。 有機的成長と無機的成長を支援するために資本を投入してください。このより鋭い焦点と、より高い効率を追求し続けることが、 最近、年間2000万ドル以上の節約が見込まれるリストラプロジェクトの発表がありました。その一部は着手中です 2024年の第3四半期に実現します。当社独自の投資ポートフォリオにより、現在米国資産をクローズする選択肢が増えています リストラ中で、世界をリードする大麻会社になります。私たちの長期戦略計画を詳しく共有できることを楽しみにしています 今後数ヶ月の投資家。」
2024年第2四半期の主要な財務指標
オペレーティングセグメント | ||||||||||||||||||
(千ドル) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | ||||||||||||
2024年6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
純収入 | 140,560 | 76,069 | 24,976 | - | (13,478) | 228,127です | ||||||||||||
売上総利益 | 35,713 | 19,268 | 3,183 | - | - | 58,164 | ||||||||||||
営業利益 (損失) | 8,481 | 3,902 | (1,916) | 8,456 | (23,757) | (4,834) | ||||||||||||
調整後の営業利益 (損失) (1) | 8,481 | 3,902 | (1,916) | 8,456 | (23,536) | (4,613) | ||||||||||||
2023年6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
純収入 | 151,690 | 71,881 | 20,940 | - | (12,595) | 231,916 | ||||||||||||
売上総利益 | 35,360% | 17,780 | (1,207) | - | - | 51,933 | ||||||||||||
営業利益 (損失) | 8,207 | 2,335 | (14,206) | (1,660) | (24,242) | (29,566) | ||||||||||||
調整後の営業利益 (損失) (1) | 8,207 | 2,335 | (12,924) | (1,660) | (21,482) | (25,524) | ||||||||||||
(1) | 調整後営業利益(損失)は、IFRSで規定されている標準化された意味を持たない特定の財務指標であるため、他の企業が報告した同様の指標と比較できない場合があります。以下の「非IFRS指標-調整後営業利益(損失)」を参照してください。 |
2024年第2四半期の結果
SNDLの事業は4つのセグメントで運営され、報告されています。 酒類小売、大麻小売、大麻事業と投資。
酒類小売業
SNDLはカナダ最大の民間酒です 主にアルバータ州で168店舗を運営している小売業者で、3つの小売旗を掲げています。」ワインとその先", "リカーデポ「、と」エースリキュール「。
• | 酒類小売売上高の純収益は1億4060万ドルでした 2024年の第2四半期ですが、前年同期は1億5,170万ドルでした。前年比7.3%の削減が推進されました イースターの時期の変化、および市場全体の顧客トラフィックの鈍化によるものです。 |
• | で営業している店舗の同店売上高は 8.4% 減少しました 2023年と2024年の第2四半期です。同店売上高とは、会社の既存の小売酒店から生み出される収益を指します。 現在の期間と比較期間中に運用されていました。 |
• | 酒類小売業の総利益は3,570万ドル、つまり 25.4% でした 2024年第2四半期の売上高は、2023年第2四半期は3,540万ドル、売上高の23.3%でした。会社は達成しました 2024年5月の酒類小売部門の売上総利益率は過去最高で、利益率は 25.5% に達しました。この改善は主に生産性によって推進されました 調達と価格最適化の取り組みで。 |
• | 酒類小売業の営業利益は850万ドルでした 2024年の第2四半期は、2023年の第2四半期の820万ドルと比較して、トラフィックが減少したにもかかわらず、3.7%の改善となりました。 |
• | SNDL独自の酒類小売向けデータライセンスプログラム 2024年の第1四半期に発売され、前四半期と比較して 35% 増加しました。 |
• | プライベートラベルの売上は、利益率向上の大きな原動力です 収益性の高い成長は2023年の第2四半期と比較して10.1%増加し、プライベートラベルの売上高が総売上高に占める割合が増加しました 2023年の第2四半期の 10.1% から2024年の同四半期の11.1%になりました。この増加は、プライベートへのさらなる追加によるものです ラベルの提供、特にビールカテゴリーの新商品は、2024年の第2四半期に比べて 16.3% の売上高が増加しました。 昨年の同時期に。 |
• | 同社は13号店をオープンしました番目の ワイン・アンド・ビヨンドのロケーション 今年のイースターの直前にアルバータ州のエアドリーで、バナーの体験型目的地アプローチの成功をさらに発展させてください。 |
2024年8月1日現在、エース酒の店舗数は 135、リカーデポの店舗数は20、ワインアンドビヨンドの店舗数は13でした。
大麻小売業
ノバ・カンナビス社の65%の所有権を持っています。 (「Nova」)、SNDLは、店舗数でカナダ最大の民間大麻小売業者で、187店舗を運営しています その4つの小売バナーの下に:」バリューバッド「、」スピリットリーフ「、」スーパーレット「、と」ファイアセール「。 同社の大麻小売戦略は、店舗の立地の品質、製品の種類など、いくつかの柱に基づいています。 そして顧客に提供されるユニークな体験。SNDLは、毎月の大量の取引から得られるデータと洞察を使用することで、 テクノロジーと分析を活用して、小売戦略の情報を提供し、改善しています。
• | 第2四半期の大麻小売業の純収益 2024年は7,610万ドルでしたが、2023年の第2四半期は7,190万ドルでした。前年比5.8%の増加は、生産性に牽引されました 年間を通じて改善と新しい店舗のオープンが行われました。 |
• | で営業している店舗の同店売上高は 2.4% 増加しました 2023年と2024年の第2四半期は、第1四半期の同店売上高の2.1%の成長率から改善しました。同じ店舗での売り上げの紹介 現在の期間および比較期間中に運営されていた当社の既存の小売大麻店舗によって生み出された収益に。 |
• | 大麻小売業の総利益は1,930万ドル、つまり 25.3% でした 2024年第2四半期の売上高は、2023年第2四半期の1,780万ドル、売上高の24.7%と比較して、8.4%増加しました 前年比。この増加は、データプログラムの拡大を含む、継続的なマージン拡大イニシアチブにおける当社の取り組みを示しています。 店舗内の生産性向上プログラム、およびプライベートラベル製品の継続的な開発。 |
• | 大麻小売業の営業利益は390万ドルでした 2024年の第2四半期は、2023年の第2四半期の230万ドルに対し、前年同期比で67.1%の増加となりました。 |
• | SNDL独自のデータライセンスプログラムが収益を生み出しました 2024年第2四半期は380万ドルで、前年同期から46.2%、つまり120万ドル増加しました。 |
• | 6月と7月上旬に、SNDLはバリューバッドブランドを立ち上げました ブリティッシュコロンビア州で、ダッチ・ラブの取引を通じて買収した3店舗のブランドを変更しました。 |
• | 四半期末に続いて、同社は2つの新しい店舗をオープンしました Value Budsのバナーの下、1つはアルバータ州、もう1つはオンタリオ州にあります。 |
2024年8月1日現在、スピリットリーフの店舗数は 82店(法人店舗20店とフランチャイズ店62店)、スーパーレットの店舗数は4法人、ファイヤーセールの店舗数は1法人 店舗、そしてバリューバッドの店舗数は100法人店舗でした。
大麻事業
SNDLには、バリューからプレミアムまで多様なブランドポートフォリオがあります。 プレミアム吸入可能なフォーマットと2.0製品のフルスイートに重点を置いています。調達能力が強化され、今後も進化し続ける計画があります 費用対効果の高い栽培と製造事業に向けて、大麻事業セグメントはSNDLの垂直統合を実現する重要な要因です 戦略。大麻事業には、2023年1月18日現在のヴァレンズ・カンパニー社の事業が含まれます。
• | 第2四半期の大麻事業の純収益 2024年は2,500万ドルで、2023年第2四半期の2,090万ドルから 19% 増加しました。これは主に、州議会の増員によるものです と企業間の流通と、消費者の革新、品質、業務効率への継続的な注力。 |
• | 2024年第2四半期のこのセグメントの総利益 320万ドルで、2023年第2四半期のマイナス120万ドルから440万ドル増加しました。総額が 367% 向上しました 利益は主に、アルバータ州オールズの施設を閉鎖するという戦略的決定を含む、いくつかの生産性向上への取り組みによるものです。 |
• | 同社は引き続き栽培生産を増やしました ニューブランズウィック州アトールビルの施設で、小売企業間取引と海外企業間取引の両方に安定的かつ一貫した供給を確保しています 需要が高まるにつれてパートナーになります。 |
• | 2024年第2四半期の営業利益は改善しました 前年同期比で1,230万ドル増加し、マイナス1,420万ドルからマイナス190万ドルになりました。大幅な増加 営業利益は、利益率の拡大、諸経費の削減、および業務効率によるものです。 |
• | SNDLの最初の国際輸出契約に従って イスラエルのIm Cannabis Corpと共同で、同社は国際輸出を拡大するために、アトールビルの施設でEU-GMP認証を目指しています 英国やドイツなどの新興グローバル市場でのフットプリントをさらに拡大し、B20万の機会を増やします。 |
投資
• | 2024年6月30日現在、当社は資本を投入しています サンストリーム・バンコープ社への5億7,120万ドルを含む、帳簿価額6億500万ドルの大麻関連投資のポートフォリオ (「サンストリーム」)。 |
• | 2024年の第2四半期に、投資ポートフォリオが生まれました 前年同期の170万ドルの損失に対し、850万ドルの営業利益はプラスでした。 |
• | サンストリームはSNDLが後援する合弁会社です。2023年の間に、 サンストリームは、米国サンストリームに関連する企業グループ(「サンストリームUSAグループ」)の設立を指揮しました サンストリームが提供する特定のローンの再編。SunStream USAグループは、1つ以上の独立した米国のプラットフォームになると予想されています 第三者投資家。これらは独立して管理および管理されます。 |
• | 2024年5月2日、SNDLはサンストリームUSAグループが ナスダックによる審査の完了後、米国の大麻資産の株式ポジションの取得を進めてください。 提案された構造は、すべての適用法とナスダックの上場規則を満たしています。 |
• | 2024年の第2四半期末のクレジットポートフォリオ サンストリームが支配していたのは、ジュシホールディングス株式会社、スカイミント・ブランズ(「スカイミント」)、アセンド・ウェルネスの5つの投資でした ホールディングス、サーテラホールディングス株式会社 d/b/a パラレル(「パラレル」)、コロンビアケア株式会社 |
• | 2024年7月の初めに、アセンド・ウェルネス・ホールディングスはおよそ返済しました サンストリームとの未払いのローン残高の80%、合計1,200万米ドル。2024年7月31日、株式会社ジュシホールディングスは返済しました サンストリームの未払い残高は全額5300万ドルです。どちらの返済も満期日の数か月前に行われ、増加しています SNDLの現金流動性と、当社の成長アジェンダを支えるための追加資本の配分を可能にします。 |
• | 以前に発表された特定の買収取引 ParallelとSkymintの事業と資産は2024年に終了する予定で、特定の条件と規制当局の承認が必要です。 |
• | SNDLは引き続き現地および国際的な規制を監視しています 米国の規制下で、米国がスケジュールIの薬物からスケジュールIIIの薬物にマリファナを再分類する可能性を含む変更 物質法。この決定は、カナダのみに拠点を置くSNDLの事業には直接影響しませんが、影響は予想されます 米国でのサンストリームの合弁事業投資に好影響を与えます。 |
エクイティ・ポジション
• | 7億8,360万ドルの無制限現金、有価証券 と投資(株式勘定投資先への投資を含む)で、2024年6月30日に未払いの負債がなかったため、純帳簿になっています 12億ドルの価値。 |
• | 2023年11月13日、当社は取締役会を発表しました の取締役が、2023年11月20日の満了時に自社株買いプログラムの更新を承認しました。会社の自社株買い 発行済株式のフロートを下げるためのプログラムは引き続き利用できます。SNDLは引き続きプログラムを利用する機会を評価します それがSNDLの株主の最善の利益になると経営陣が考える範囲で。2024年6月30日に終了した3か月間は、 会社はキャンセル用の普通株式を購入しませんでした。 |
このプレスリリースは併せて読むことを意図しています 6月30日に終了した3か月と6か月間の当社の要約連結中間財務諸表とその注記と一緒に、 2024年、およびそれに付随する経営陣の議論と分析。これらの文書は、SEDAR+の会社概要で入手できます。 www.sedarplus.ca と EDGAR は www.sec.gov/edgar.shtml にあります。
カンファレンスコール
会社は電話会議とウェブキャストを開催します 2024年8月2日(金)の東部標準時午前10時(MDT午前8時)にプレゼンテーションを行います。
ウェブキャストへのアクセス
電話会議のライブWebキャストにアクセスするには、次のリンクにアクセスしてください。
https://edge.media-server.com/mmc/p/7jsrnxfd
リプレイします
ウェブキャストのリプレイは https://sndl.com/financials/quarterly-results/default.aspx でご覧いただけます
SNDL株式会社について
SNDLは株式が取引される公開会社です ナスダックの「SNDL」のシンボルが付いています。SNDLは、小売業を営むカナダ最大の民間酒類および大麻小売業者です エース・リカー、ワイン・アンド・ビヨンド、リカー・デポ、バリュー・バッズ、スピリットリーフ、スーパーレット、ファイヤーセールなどのバナー。SNDLは認可された大麻です 生産者であり、カナダ最大の垂直統合型大麻会社の1つ。低コストのバイオマス調達、屋内栽培を専門としています。 製品イノベーション、低コストの製造施設、トップリーフ、コントラバンド、シチズンを含む大麻ブランドポートフォリオ スタッシュ、サンダイアルカンナビス、パルメット、スピリットリーフはボンジャック、バーサス、バリューバッズ、ナマステ、リアップ、グラスランズ、ヴァカイを選びます。SNDLの投資 ポートフォリオは、北米の大麻全体への直接的および間接的な投資とパートナーシップを通じて、戦略的資本を投入することを目指しています 業界。SNDL の詳細については、https://sndl.com/ をご覧ください。
将来の見通しに関する情報注意事項 このニュースリリースには、該当する有価証券の意味における特定の「将来の見通しに関する情報」を含む記述が含まれています 法律 (」将来の見通しに関する記述」)には、会社の運営目標に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 会社のマージン改善イニシアチブ、長期的で持続可能な収益性、成長、効率を達成する会社の能力、 会社の長期戦略計画、リストラプロジェクトに関する期待、会社の投資の利益 セグメントポートフォリオ、投資家との情報共有に関する期待、Wine and Beyondの旗に対する当社のアプローチ、 会社の小売戦略、会社の大麻事業セグメントに対する期待、会社の垂直統合 戦略、会社のEU-GMP認証取得に関する期待、能力に関する期待 同社は、海外への輸出拠点を拡大する、会社独自のデータライセンスプログラム、製品提供を拡大する (予想される当社のプライベートラベルの拡大を含む)、当社の投資の実績(SunStreamを通じた投資を含む) 合弁事業とサンストリームUSAグループ、サンストリームUSAグループへの期待、取引のタイミングと成立について ParallelとSkymint、潜在的な国内および国際的な規制変更、自社株買戻しプログラム、予想されるものを含む そのメリット、および株主価値創造のその他の潜在的な形態。将来の見通しに関する記述は頻繁に特徴付けられます 「目的」、「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「熟考する」、「続ける」などの言葉で、 「できた」、「期限」、「見積もり」、「期待」、「目標」、「意図」、「かもしれない」、「目的」、 「計画」、「予測」、「可能性」、「位置付け」、「パイオニア」、「シーク」、「すべき」、 「ターゲット」、「ウィル」、「ウィル」、「ウィル」、および将来の出来事を予測または示すその他の同様の表現 と将来の傾向、またはこれらの用語や他の同等の用語の否定的な言葉。これらの将来の見通しに関する記述は、現在のものに基づいています 会社の事業、事業を展開する業界、経営に関する期待、見通し、予測、予測 信念や仮定は、将来の業績や発展を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性を伴います そして、場合によっては制御できないその他の要因。将来の見通しに関する記述は、経営陣の意見と見積もりに基づいています 記述が行われた時点で、さまざまなリスクや不確実性、その他の原因となる可能性のある要因の影響を受けます 実際の出来事や結果が、将来の見通しに関する記述で予測されているものと大きく異なる場合があります。「リスク要因」を参照してください 2024年3月20日付けの会社の年次情報フォーム、およびその他の公開開示文書に含まれるリスク要因 実際の結果が将来の見通しに関する情報と大きく異なる原因となる可能性のある重大なリスク要因についての議論のため。 当社には、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務はなく、またその意図や義務も明示的に否認します。 適用法で明示的に義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうか。
要約された連結中間損失計算書
と総合損失
(未監査-1株あたりの金額を除き、数千カナダドルで表されます)
3 か月が終わりました 6 月 30 日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
純収入 | 228,127です | 231,916 | ||||||
売上原価 | 169,963 | 179,983 | ||||||
売上総利益 | 58,164 | 51,933 | ||||||
投資収益 (損失) | 3,204 | (599) | ||||||
株式勘定投資先の利益のシェア | 5,252 | (936) | ||||||
一般と管理 | 48,036 | 52,727 | ||||||
セールスとマーケティング | 3,439 | 4,104です | ||||||
研究開発 | 109 | 20 | ||||||
減価償却と償却 | 13,519 | 13,443 | ||||||
株式ベースの報酬 | 4,883 | 3,893 | ||||||
リストラ(回復)費用 | 221 | 4,042 | ||||||
資産減損 | 919 | 1,658 | ||||||
資産の処分による損失 | 328 | 77 | ||||||
営業利益 (損失) | (4,834) | (29,566) | ||||||
その他の収入 (費用) | (1,417) | (422) | ||||||
所得税控除前損失 | (6,251) | (29,988) | ||||||
所得税の回収 | 1,284 | - | ||||||
継続事業による純損失 | (4,967) | (29,988) | ||||||
非継続事業からの純損失 | - | (3,170) | ||||||
純損失 | (4,967) | (33,158) | ||||||
株式勘定投資先-その他の包括利益(損失)のシェア | 4,300です | (11,621) | ||||||
海外事業の翻訳による利益 | - | (5) | ||||||
包括利益 (損失) | (667) | (44,784) | ||||||
以下に起因する継続事業からの純損失: | ||||||||
会社の所有者 | (5,772) | (29,350) | ||||||
非支配持分 | 805 | (638) | ||||||
(4,967) | (29,988) | |||||||
帰属する純損失: | ||||||||
会社の所有者 | (5,772) | (32,520) | ||||||
非支配持分 | 805 | (638) | ||||||
(4,967) | (33,158) | |||||||
以下に帰属する包括利益(損失): | ||||||||
会社の所有者 | (1,472) | (44,146) | ||||||
非支配持分 | 805 | (638) |
要約された連結中間財務諸表
ポジション
(未監査-千カナダドルで表記)
同様 | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金および現金同等物 | 182,934 | 195,041 | ||||
制限付き現金 | 19,972 | 19,891 | ||||
市場性のある証券 | 156 | 225 | ||||
売掛金 | 22,361 | 27,059 | ||||
生物資産 | 868 | 429 | ||||
インベントリ | 132,912 | 129,060 | ||||
前払いの費用と預金 | 19,303 | 22,464 | ||||
投資 | 28,514 | 3,400です | ||||
売却目的で保有されている資産 | 19,051 | 6,375 | ||||
サブリースへの純投資 | 2,819 | 2,970 | ||||
428,890 | 406,914 | |||||
非流動資産 | ||||||
長期預金と売掛金 | 6,232 | 4,837 | ||||
使用権資産 | 119,473 | 129,679 | ||||
不動産、プラント、設備 | 132,362 | 152,916 | ||||
サブリースへの純投資 | 16,572 | 18,396 | ||||
無形資産 | 73,961 | 73,149 | ||||
投資 | 835 | 29,660 | ||||
株式勘定投資先 | 571,178 | 538,331 | ||||
グッドウィル | 124,552 | 119,282 | ||||
総資産 | 1,474,055 | 1,473,164 | ||||
負債 | ||||||
現在の負債 | ||||||
買掛金と未払負債 | 62,389 | 68,210 | ||||
リース負債 | 32,618 | 30,537 | ||||
デリバティブワラント | 3,900 | 4,400です | ||||
98,907 | 103,147 | |||||
非流動負債 | ||||||
リース負債 | 124,994 | 136,492 | ||||
その他の負債 | 6,236 | 4,185 | ||||
負債総額 | 230,137 | 243,824 | ||||
株主資本 | ||||||
株式資本 | 2,380,753 | 2,375,950 | ||||
ワラント | 667 | 2,260ドル | ||||
拠出剰余金 | 79,568 | 73,014 | ||||
不測の事態への対価 | 2,279 | 2,279 | ||||
累積赤字 | (1,269,177) | (1,260,851) | ||||
その他の包括利益の累計 | 33,751 | 19,417です | ||||
株主資本の総額 | 1,227,841 | 1,212,069 | ||||
非支配持分 | 16,077 | 17,271 | ||||
負債総額と株主資本 | 1,474,055 | 1,473,164 |
要約連結中間現金明細書
フロー
(未監査-千カナダドルで表記)
3 か月が終わりました 6 月 30 日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
現金提供者 (使用者): | ||||||||
営業活動 | ||||||||
当期の純損失 | (4,967) | (33,158) | ||||||
調整対象: | ||||||||
所得税の回収 | (1,284) | - | ||||||
利息と手数料収入 | (3,218) | (3,421) | ||||||
生物資産の公正価値の変動 | (336) | 1,413 | ||||||
株式ベースの報酬 | 4,883 | 3,893 | ||||||
減価償却と償却 | 14,139 | 14,674 | ||||||
資産の処分による損失 | 328 | 77 | ||||||
在庫の減損と陳腐化 | 1,069 | 4,291 | ||||||
財務費用、純額 | 2,157 | 2,458 | ||||||
デリバティブワラントの公正価値の見積もりの変化 | (1,800) | (2,240) | ||||||
未実現為替差損失 | 51 | (72) | ||||||
資産減損 | 919 | 1,658 | ||||||
株式勘定投資先の(利益)シェア | (5,252) | 936 | ||||||
有価証券の決済による実現損失 | - | 48,988 | ||||||
市場性のある有価証券の未実現損失(利益) | 14 | (44,968) | ||||||
有価証券の決済による収入 | - | 3,437 | ||||||
利息を受け取りました | 2,649 | 3,217 | ||||||
非現金運転資本の変化 | (4,650) | (14,193) | ||||||
継続事業からの営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 4,702 | (13,010) | ||||||
非継続事業からの営業活動によって提供される純現金 | - | 4,167 | ||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 4,702 | (8,843) | ||||||
投資活動 | ||||||||
資産、プラント、設備への追加 | (1,190) | (1,247) | ||||||
無形資産への追加 | - | (39) | ||||||
投資の変更 | 1,235 | 125 | ||||||
株式勘定投資先の変更 | - | (9,443) | ||||||
資産、プラント、設備の処分による収入 | 188 | 55 | ||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) | (1,654) | - | ||||||
非現金運転資本の変化 | 75 | 1,586 | ||||||
継続事業からの投資活動に使用された純現金 | (1,346) | (8,963) | ||||||
非継続事業からの投資活動に使用された純現金 | - | - | ||||||
投資活動に使用された純現金 | (1,346) | (8,963) | ||||||
資金調達活動 | ||||||||
制限付現金の変更 | 150 | (76) | ||||||
リース負債の支払い、純額 | (9,706) | (10,116) | ||||||
普通株式からの収入、費用を差し引いたもの | (57) | - | ||||||
子会社による普通株式の発行 | 174 | - | ||||||
非現金運転資本の変化 | 63 | 200 | ||||||
継続事業からの資金調達活動に使用された純現金 | (9,376) | (9,992) | ||||||
非継続事業からの財務活動に使用された純現金 | - | - | ||||||
財務活動に使用された純現金 | (9,376) | (9,992) | ||||||
現金および現金同等物の変動 | (6,020) | (27,798) | ||||||
現金および現金同等物、期初 | 188,954 | 213,253 | ||||||
現金および現金同等物、期末 | 182,934 | 185,455 |
非IFRS対策 このニュースリリースで特定されている特定の財務指標は非IFRS指標です。これらの用語はIFRSで定義されていないため、 他社が報告した同様の指標とは比較できません。これらの非IFRS財務指標を単独で検討すべきではありません または、IFRSに従って作成された業績指標の代替として、またはそれよりも優れているものとして。これらの対策が提示され、 株主や潜在的な投資家に会社の業績を理解するための追加の手段を提供するために説明されています 経営陣と同じやり方で。
調整後の営業利益 (損失)
調整後営業利益(損失)は、会社が業績を評価するために使用する非IFRS財務指標です。調整済み
営業利益(損失)は、投資家、アナリスト、その他に会社の運営を理解し評価するのに役立つ情報を提供します
経営陣と同じような結果になりました。当社は、調整後営業利益(損失)を営業利益(損失)を差し引いたものと定義しています
リストラ費用(回収)、のれんおよび無形資産の減損、およびリストラ活動によって引き起こされた資産の減損。
次の表は、調整後の運用状況をまとめたものです 記載された期間の収益(損失)から営業利益(損失)への換算。
(千ドル) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | ||||||||||||
2024年6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | 8,481 | 3,902 | (1,916) | 8,456 | (23,757) | (4,834) | ||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||
リストラ費用(回収) | - | - | - | - | 221 | 221 | ||||||||||||
調整後営業利益 (損失) | 8,481 | 3,902 | (1,916) | 8,456 | (23,536) | (4,613) |
(千ドル) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | ||||||||||||
2023年6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | 8,207 | 2,335 | (14,206) | (1,660) | (24,242) | (29,566) | ||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||
リストラ費用 | - | - | 1,282 | - | 2,760 | 4,042 | ||||||||||||
調整後営業利益 (損失) | 8,207 | 2,335 | (12,924) | (1,660) | (21,482) | (25,524) |
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非IFRSの財務指標です 会社は財務実績を評価するために使用します。フリーキャッシュフローは、経営陣が有用と考える情報を提供します 投資家、アナリストなど、現金を引き出すことでプラスのキャッシュフローを生み出す会社の能力を理解し、評価する人 非稼働項目に使用されます。当社は、フリーキャッシュフローを、現金および現金同等物の合計から使用された現金を差し引いたものと定義しています 普通株式の買戻し、配当(もしあれば)、債務証書の変更、長期投資の変更、買収に使用された純現金 プラス処分によって提供された現金(もしあれば)。
次の表は、フリーキャッシュフローと両替額を調整したものです 記載された期間の現金および現金同等物で。
3 か月が終わりました 6 月 30 日 |
||||||
(千ドル) | 2024 | 2023 | ||||
現金および現金同等物の変動 | (6,020) | (27,798) | ||||
調整: | ||||||
普通株式の買戻し | - | - | ||||
長期投資への変化 | (1,235) | 9,318 | ||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) | 1,654 | - | ||||
フリーキャッシュフロー | (5,601) | (18,480) |
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ソースエス・エヌ・ディー・エル
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CIK: 000017660
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CO: エス・エヌ・ディー・エル
CNW 22:10 と 01 年 8 月 24 日