ヒューストン — 2024年8月2日 — オクシデンタル (NYSE: OXY) は本日、以前に発表されたCrownRock, L.P. (「CrownRock」) が発行する2029年までに発行されたすべての未払いの5.000％シニアノート（以下「クラウンロックノート」）の交換の申し出（以下「エクスチェンジ・オファー」）を終了することを発表しました。 とクラウンロックファイナンス株式会社（「クラウンロックファイナンス」、およびクラウンロックと合わせて「クラウンロックノート発行者」）は、オクシデンタルと現金で発行される2029年満期の新しい5.000％シニアノートの元本総額最大376,084,000ドルを提供します。西洋の また、クラウンロックノート発行者に代わって、関連する同意の勧誘（「同意の勧誘」と、交換の申し出と合わせて「交換の申し出および同意の勧誘」）を終了して、特定の事項を採用することを選択しました クラウンロックノートを管理するインデンチャー（「クラウンロックインデンチャー」）の修正案です。

交換オファーが終了した結果、対価総額は支払われないか、有効に入札したがCrownRockNotesの保有者には支払われないか、支払われるようになります 交換オファーでの交換のためにクラウンロックノートを有効に引き出しました。また、交換オファーに従って有効に入札され、交換オファーに基づく交換のために有効に引き出されなかったクラウンロックノートは、速やかに入札者に返却されます。として 同意勧誘が中止された結果、CrownRock契約の修正案は有効になりません。

グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーションは、現在終了しているエクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘の交換代理人および情報代理人を務めました。質問を投げかけるべきです そして、グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション（855）654-2015（フリーダイヤル）または（212）430-3774（銀行とブローカー）にサポートを依頼するか、電子メール（contact@gbsc-usa.com）でお問い合わせください。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、CrownRock Notesの売却の申し出や購入の申し出を勧誘するものではありません。 その他の有価証券であり、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域での申し出、勧誘、または売却を構成しないものとします。

オクシデンタルについて

オクシデンタルは、主に米国、中東、北アフリカに資産を持つ国際的なエネルギー会社です。私たちは、世界最大の石油・ガス生産者の1つです ペルム紀盆地とDJ盆地、およびメキシコ湾沖の大手生産者を含む米国。当社の中流部門とマーケティング部門は、流量を保証し、石油・ガスの価値を最大化します。私たちの化学子会社であるOxyChemは 生活を向上させる製品のビルディングブロック。Oxy Low Carbon Venturesの子会社は、排出量を削減しながら事業を経済的に成長させる最先端の技術とビジネスソリューションを推進しています。私たちはグローバルを使うことに全力を注いでいます 低炭素社会を推進するための炭素管理におけるリーダーシップ。詳細については、oxy.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには以下が含まれます。 オクシデンタルの期待、信念、計画、または予測に関する記述に限定されません。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、連邦および州の証券法の目的のための「将来の見通しに関する記述」です。 これらに限定されません：収益、収益、その他の財務項目、将来の財政状態または資金源の予測、将来の事業または事業戦略に関する経営陣の計画、戦略、目標に関する記述 将来の経済状況または業績に関するあらゆる記述、信念の表明、および前述のいずれかの基礎となる前提条件の記述。「見積もり」、「プロジェクト」、「予測」、「予定」、「するだろう」、「すべき」、「できる」などの言葉 「かもしれない」、「かもしれない」、「かもしれない」、「予測する」、「計画する」、「意図する」、「信じる」、「期待」、「目的」、「目標」、「目標」、「目標」、「目的」、「コミットする」、「進める」、「可能性が高い」または同様の表現で、出来事や結果の将来的な性質を伝える表現は、一般的に次のことを示しています 将来の見通しに関する記述。これらの将来の見通しに関する記述は、それ以前の日付が指定されていない限り、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼するべきではありません。法的に義務付けられている場合を除き、オクシデンタルは引き受けません 新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新、修正、または撤回する義務。

将来の見通しに関する記述には、見積もり、期待、予測、目標、予測、仮定、リスク、不確実性が含まれます。実際の結果や結果は異なる場合があります 予想される結果、時には重要な。結果が将来の見通しに関する記述で予測または想定されたものと異なる原因となる可能性のある要因には、景気減速を含む一般的な経済状況が含まれますが、これらに限定されません。 国内外の不況、オクシデンタルの負債およびその他の支払い義務（事業資金を調達するために十分なキャッシュフローを生み出す必要性を含む）、特定の資産の収益化と返済を成功させるオクシデンタルの能力 または負債の借り換え、およびオクシデンタルの信用格付けの変化または将来の金利上昇の影響、エネルギー市場に関する仮定、世界および地域の商品および商品先物の価格変動とボラティリティ、供給と オクシデンタルの製品とサービスに対する需要の考慮事項と価格、石油輸出国機構（「OPEC」）と非OPEC産油国による行動、経営成績と競争条件、 オクシデンタルの確認済みおよび未確認の石油・ガス資産または株式投資の将来の減損、または生産資産の減価償却により、収益に負担がかかり、予期せぬコスト変動、インフレ、市場や経済への影響 インフレに対応する政府による活動と関連する金融政策措置、資本資源の利用可能性、資本支出と契約上の義務の水準、オクシデンタルを含む規制当局の承認環境 掘削および/または開発プロジェクトに必要なものを含む、許可やその他の政府の承認をタイムリーに取得または維持する能力、オクシデンタルのフィールド開発、拡張を無事に完了したり、重大な遅延が発生したりする能力 プロジェクト、資本支出、効率化プロジェクト、買収または売却、買収、合併、合弁事業に関連するリスク（事業統合の難しさ、財務予測に関連する不確実性など） 予想される相乗効果、リストラクチャリング、コストの増加と税務上の不利な影響、買収および売却された不動産や事業に関連する不確実性と負債、石油、天然ガスの推定量に関する不確実性 液体と天然ガスの埋蔵量、開発プロジェクトまたは買収による生産量が予想を下回ったこと、固定費を削減するための以前または将来の合理化措置から期待される利益を実現するオクシデンタルの能力、簡素化または プロセスを改善し、オクシデンタルの競争力を向上させてください。探査、掘削、その他の運用上のリスク、オクシデンタルの石油と天然ガスを供給するパイプラインシステムの中断、容量の制約、またはその他の制限 その他の処理および輸送に関する考慮事項、証券市場、資本市場、クレジット市場のボラティリティ（資本市場の混乱や金融機関の不安定性を含む）、政府の行動、戦争（ロシア・ウクライナ戦争を含む） および中東での紛争）および政治的状況と出来事、既存または将来の連邦、地域、州、州、州、地方、国際HSE法に基づく健康、安全および環境（「HSE」）のリスク、費用と責任、 規制や訴訟（気候変動、是正措置または評価に関連するものを含む）、立法上または規制上の変更（水圧破砕やその他の石油・天然ガス事業に関連する変更を含む）、遡及的 ロイヤルティまたは生産税制度、深海および陸上掘削および許可規制。オクシデンタルの低炭素ベンチャーなど、事業戦略やイニシアチブから得られる利益を認識するオクシデンタルの能力 企業または発表された温室効果ガス排出削減目標またはネットゼロ目標、係争中または将来の訴訟、政府の調査、その他の手続きから生じる潜在的な責任、生産の中断または中断、または 事故、化学物質の放出、労働争議、天候、停電、自然災害、サイバー攻撃、テロ行為、反乱活動による製造または施設の損傷、世界または地域の健康パンデミックの範囲と期間、または 伝染病、およびそれに関連して政府当局やその他の第三者がとった措置、金融機関、事業パートナー、その他の関係者を含むオクシデンタルの取引相手の信用力と業績、 リスク管理の失敗、オクシデンタルの主要人材の維持と雇用の能力、供給、輸送、労働の制約、オクシデンタルの事業の再編または再編、州、連邦、または国際税率の変更、 オクシデンタルの制御が及ばない第三者による行為。

オクシデンタルの経営成績と財政状態が予想と異なる原因となる可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報は、次の場所にあります。 オクシデンタルの米国証券取引委員会への提出書類には、フォーム10-kのオクシデンタルの2023年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-kの最新報告書が含まれます。