アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM 8-K

現在の報告書
証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年7月26日

ビーナス・コンセプト
（その規約で指定された正確な名前の登録者）


デラウェア
 001-38238
06-1681204
（設立時に所在した州などの法的な管轄地）
（証券取引委員会ファイル番号）
2650 East Bayshore Road、Palo Alto、California 94303

235 Yorkland Blvd, 900号室
トロント, オンタリオ州M2J 4Y8
（郵便番号を含む本社事務所の住所）

登録者の電話番号（地域コードを含む）: (877) 848-8430

（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域）
（前回報告以降に変更した場合は、以前の名称または以前の住所）


以下の規定のいずれかに加えて、フォーム8-kの提出義務を登録者が同時に満たすことを意図している場合は、下の適切なボックスにチェックすべきです。

☐
証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425）

☐
証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12）

☐
取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

☐
取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

法第12(b)条に基づく登録証券:

各種類の名前
  
取引
シンボル
  
登録された取引所の名称
上場している取引所
普通株式、1株あたり0.0001ドルの割面価値
   VERO
   Nasdaq Capital Market（ナスダック・キャピタル・マーケット）

証券法1933年のルール405（§230.405）および証券取引法1934年のルール1202（§2401.2）で定義された新興成長企業であるかどうか、チェックマークで示してください（本章の406項または1202項）。

新興成長企業 ☐

新しいまたは改訂された財務会計基準の順守に対する拡張移行期間を使用しないように選択した場合、新興成長企業である場合、チェックマークで示してください。☐

項目1.01。
重要な決定的な合意への参加。

同意契約

2024年7月29日、Venus Concept Inc.（以下、「コンパニー」という）、同社の完全子会社であるVenus Concept USA, Inc.（以下、「Venus USA」または「借入人」） Venus Concept Canada Corp.、同社の完全子会社（以下、「Venus Canada」）、および同社の完全子会社であるVenus Concept Ltd.（以下、「Venus Israel」および「Loan Parties」とともに、「Company」とともに、「Venus USA」と「Venus Canada」という名前でも知られている）が、Madryn Health Partners, LP（以下、「Madryn」という）およびMadryn Health Partners（Cayman Master）LP（以下、「Madryn Cayman」とともに、「レンダー」という）との間で同意契約に署名しました（以下、「同意契約」という）。

同意契約により、 2020年12月8日付のローンおよびセキュリティ契約（メインストリート優先ローン）（以下、「MSLPローン契約」という）のローンおよびセキュリティ契約（以下、「MSLP Loan Agreement」という）における一定の最低流動性要件が2024年8月30日まで免除され、各メモ（同意契約で定義されたもの）の各未払い元本残高に対する2024年8月8日の現金利払い込みを適用することがVenus USAに許可されます（i）各未払い元本残高に対する2024年8月8日の現金利払い込みを各メモ（同意契約で定義されたもの）の各未払い元本残高に適用することにより、（ii）各MSLP借款協定の一定の最低流動性要件が2024年8月30日まで免除されます。

上記の同意契約の説明は、完全でなく、同意契約の全文は、これに添付されている展示書10.1を参照してください。

ブリッジローンの引出し

以前に開示されたように、2024年4月23日には、借入人、同社、Venus CanadaおよびVenus Israelを保証人として、レンダーとしてのLendersおよびMadrynとしての管理エージェントであるLoan and Security Agreement（以下、「Loan and Security Agreement」という）に署名し、貸し手としてブリッジ融資を提供することに合意しました。アグリーチェート単位での合計最大借入額5,000,000ドルの期限付き融資（以下、「ブリッジ融資」という）を形式的に引き出す。ブリッジローン下借款は、年12％の利子を上乗せして、1回または複数回の引き出しによる専用の書面の支払条件により原則として1年間支払われる。

ブリッジ融資の満期日に、貸出者、Venus USA、完全な保証と同時に、すべての未払い元本と未払い利息の支払いが義務付けられています。 Loan and Security Agreementはまた、Borrowerの現在および将来の債務およびMadrynへの債務すべてが、Loan Partiesのすべての不動産および個人財産担保によって保証されることを規定しています。

Loan and Security Agreement​​の最初の引き出しは、2024年4月23日に、Lendersがブリッジ融資を提供することに合意したときに、2,237,906.85ドルの元本額で発生しました。

2024年7月26日、レンダーは、Loan and Security Agreement​​に基づくこの後の引き出しを、1,000,000ドルの元本額でBorrowerに提供することに合意しました（以下、「7月引き下げ」という）。 」。7月の引き下げは、2024年7月26日に完全に資金調達されました。会社は、取引費用の支払い後、一般的な運転資金の目的に7月の引き下げの収益を使用することを予定しています。

ブリッジ融資に関する追加情報については、当社が2024年4月24日に証券取引委員会に提出したフォーム8-k（およびその付属書）を参照してください。

第5ブリッジローン修正協定書

2024年7月29日、Loan Partiesは、Lenders（以下、「Fifth Bridge Loan Amendment」という）と第5ブリッジローン修正契約書に署名しました。

第5ブリッジローン修正協定書の前文は完全でなく、完全な文書にはFifth Bridge Loan Amendmentの全文が含まれています。

項目9.01
財務諸表及び展示。

展示
  
番号
説明
   
10.1
 
同意契約、2024年7月29日、当社Venus Concept Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Ltd.、Madryn Health Partners、LP、およびMadryn Health Partners（Cayman Master）、LP。
 
10.2
第5ブリッジローン修正協定書、2024年7月29日、当社Venus Concept USA、Inc.、Venus Concept Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd.、Madryn Health Partners、LPおよびMadryn Health Partners（Cayman Master）、 LP
   
104
表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書に埋め込まれています）

署名

米国証券取引委員会の規制要件に基づき、申請人の代表者がこれを署名いたします。

 
ビーナス・コンセプト
     
RAINIER ACQUISITION CORPORATION
署名:
/s/ Domenic Della Penna
   
Domenic Della Penna
   
chief financial officer（最高財務責任者）