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ブルックフィールド・リニューアブルが第2四半期の好調な業績を発表

特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルです

ブルックフィールド、ニュース、2024年8月2日（GLOBE NEWSWIRE）— ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ株式会社（TSX：BEP.UN、NYSE：BEP）（「ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ」、「BEP」）は本日、2024年6月30日までの3か月と6か月の財務結果を報告しました。

「業績と成長イニシアチブにより、2024年に目標とするユニットあたり10％以上のFFO成長目標を達成する見込みで、今年初めの勢いを増して、今年も好調な四半期を迎えました。私たちは、市場をリードする事業の範囲と規模をさらに拡大する機会に多額の資本を投入することに成功しました。私たちの投資は、現在の事業を補完し、キャッシュフローをさらに多様化させる大規模な事業と開発パイプラインを備えた魅力的な市場に、主要なプラットフォームを追加することに重点を置いていました」と、Brookfield RenewableのCEOであるコナー・テスキーは述べました。「再生可能エネルギーは単なる脱炭素化ソリューションではなく、成長を可能にするものです。それらは最も低コストのバルク電力源であり、再生可能エネルギーが増えるにつれて、企業がより多くの低コストの電力を利用できるようになり、世界の電力網を脱炭素化しながら、より多くの需要を促進します。このような背景から、私たちは引き続きスケールキャピタルとグローバルチームへのアクセスを活用して、能力を高め、差別化されたソリューションをパートナーに提供することに注力しています。」

  終了した3か月間
6 月 30 日		終了した6か月間
6 月 30 日
百万米ドル（単位あたりの金額を除く）、未監査 2024  2023  2024  2023 
投資主に帰属する純利益（損失）$(154))$(39))$(274))$(71))
— LPユニットあたり(1) (0.28) (0.10)) (0.51)) (0.20)
事業からの資金（FFO）(2) 339  312  635  587 
— ユニットあたり(2) (3) 0.51  0.48  0.96  0.91 

ブルックフィールド・リニューアブルは、当四半期のFFOが3億3,900万ドルと報告しました。これは、前年度と比較して9％、つまり1ユニットあたり0.51ドル増加しています。当社の好調な業績は、M&Aと有機的開発による成長と、ますます多様化する事業群のメリットを反映しています。現金以外の減価償却費および特定のヘッジ商品の市場投入を含むその他の費用を差し引いた後、2024年6月30日までの3か月間の投資主に帰属する純損失は1億5,400万ドルでした。

主なハイライト:

  • 世界中の複数の投資に86億ドル（ブルックフィールド・リニューアブルの純額9億7,000万ドル）の資本を配備した、または投入することを約束しました。
  • 商業上の優先事項として、2026年から2030年の間に10,500メガワットを超える再生可能エネルギー容量を提供するというマイクロソフトとの最近発表されたパートナーシップの成功を踏まえて、年間2,700ギガワット時の発電時間を増やす契約を確保し、そのうち開発の約90％が法人顧客との契約でした。
  • 当四半期に約1,400メガワットの新しい再生可能エネルギー容量を委託し、今年も約7,000メガワットの発電が見込まれています。
  • 4億ドル以上（ブルックフィールド・リニューアブルの純額で約2億5000万ドル）、または投資資本の2倍の収益を生み出している実行資産売却と、今年合計で約30億ドル（ブルックフィールド・リニューアブルの純額13億ドル）が見込まれる先進的なイニシアチブ。
  • 44億ドルの流動性がある堅調な貸借対照表により、成長と発展への投資を継続するための大きな柔軟性が得られます。

    • 需要がある場所で成長しています

    当四半期中、クリーン電力の需要が高まっている魅力的な市場で、事業ポートフォリオと開発パイプラインが確立されている企業への投資に成功しました。さらに、今四半期の成長活動により、いくつかの新しい高価値再生可能エネルギー市場への拡大が可能になりました。そこでは、より広い意味でブルックフィールドが長年にわたって著名で成功した投資家でした。

    機関パートナーとともに、上場しているNeoenの発行済み株式の約53％を取得する契約を締結しました。Neoenは、フランス、オーストラリア、北欧のそれぞれでクラス最高の管理と市場リーダーの地位を誇る、世界をリードする再生可能エネルギープラットフォームです。同社には、8,000メガワットの高度に契約された運用資産または建設中資産と、技術調査が完了した20,000メガワットのアドバンストステージパイプラインがあり、土地と相互接続はすでに確保されています。

    Neoenの3つの中核市場は、企業の需要が旺盛で参入障壁が高いため、最も急速に成長している再生可能エネルギー市場の一部です。Neoenをポートフォリオに追加したことで、私たちはこれらの非常に魅力的な市場のそれぞれですぐにトッププレーヤーになり、商業、調達、運営の専門知識でNeoenのローカル能力を補完することができます。当社の総合的な能力と資本へのアクセスにより、Neoenの開発活動を拡大し、再生可能エネルギーへの需要の高まりに応えるために、会社を支援するつもりです。

    さらに、この取引により、世界中の大企業のお客様のニーズに応える能力を強化することができます。特に、クラウドとAIテクノロジーをサポートするためのデータセンター開発への投資が増えているため、メガキャップテクノロジー企業の要件はますます大きくなっています。私たちは、現在23万メガワットを超える大規模な運用車両と広大な開発パイプラインで差別化を続けています。そのうち約65,000メガワットは、中核となる再生可能エネルギー市場で土地、相互接続、許可の段階に進んでいます。この大規模で先進的なパイプラインとプロジェクト実施における当社の信頼性により、クリーン電力の大口購入者に選ばれるパートナーとしての当社の地位は引き続き高まっています。

    今年の第4四半期に予定されている規制当局の承認を受けて、Neoenの残りの株式の公開買付けを開始します。当社の発行済み株式の 100% を取得するという当社のオファーは、67億ドル（ブルックフィールド・リニューアブルに5億4,000万ドルの純額）です。

    機関パートナーとともに、風力に焦点を当てた商業用および産業用再生可能エネルギー事業の大手企業であるLeap Greenを、約500メガワットの運用容量と約3,000メガワットの開発パイプラインを約2億ドル（ブルックフィールド・リニューアブルの純額約4,000万ドル）で買収しました。私たちは2017年にインド市場への投資を開始し、現在は3,000メガワットを超える営業資産と約20,000メガワットの開発パイプラインを持つ国内最大の再生可能エネルギー事業の1つを運営しています。

    私たちは最初の投資を韓国に行いました。韓国は非常に魅力的な再生可能エネルギー市場で、強力な政策目標があり、クリーン電力に対する企業の需要は供給を上回っています。私たちは機関パートナーとともに、340メガワットの稼働中および建設中の分散型発電容量と4,000メガワット以上の開発プロジェクトを備えたフルサービスのプラットフォームであるハンマエウムエナジーの運用および開発プラットフォームを買収し、最大約5億ドルの先行および後続の成長資本（ブルックフィールド・リニューアブルに純額で約1億ドル）の買収機会を特定しました。

    韓国には、脱炭素化を目指す質の高い電力集約型企業が数多くあり、政府がエネルギー企業に再生可能ポートフォリオの要件を義務付けています。これにより、再生可能エネルギークレジットと資本リサイクルの強力な市場が生まれています。そして、この市場は当社の再生可能エネルギー事業にとって新しいものですが、より広い地域であるブルックフィールドは、この国で長年成功を収めてきました。

    競争力のあるエネルギーソリューションを提供する

    過去20年間で、太陽光と風力は、世界の発電量のごくわずかな供給源から、総供給量の13％以上にまで増加し、世界で最もコスト競争力のある電力源にもなりました。現在、ほとんどの市場で、新築の太陽光発電と風力発電のコストが、既存の化石燃料プラントを稼働させるよりも安価です。

    バッテリーでも同様のシナリオが見られます。コストは過去10年間で85％、過去6年間で60％減少しました。バッテリーは、電気自動車市場の成長、容量とグリッド安定化サービスに対する需要の増加、太陽が輝いていないときや風が吹いていないときに顧客に電力ソリューションを提供することで低コストの再生可能エネルギーの普及を促進することで、規模の経済性の恩恵を受けています。その結果、バッテリーのコスト曲線は、従来の再生可能エネルギーよりも急激なペースで低下しています。

    資本コストの削減、潜在的な収益の増加、そしてこの種のソリューションに対する顧客からの需要の高まりを受けて、私たちは一部の市場のバッテリーエネルギー貯蔵ソリューションに資本を投入することに注力しています。今四半期に、オンタリオ州の送電事業者から、先住民パートナーとの合弁事業を通じて、400メガワットのバッテリーストレージに関する20年間の容量契約を獲得しました。これらのプロジェクトは、長期にわたる固定収益源と質の高いオフテイカーを考慮すると、魅力的なリスク調整後リターンプロファイルを備えています。また、Neoen（間もなく私たち）は同じオンタリオ州のオークションに参加し、これらの魅力的な契約を同額獲得したことにも注意してください。

    また、テキサス州で220メガワットの蓄電池容量の建設を開始しました。2025年後半に試運転を開始し、好調な収益を上げることを目標としています。これらの開発プロジェクトとNeoenの買収の完了により、私たちは2,300メガワットの稼働容量と建設中の容量を持つ世界最大のバッテリー開発者の1つになります。

    バッテリーと同じ需要ドライバーの恩恵を受けているポンプ式蓄電資産を含めると、稼働中および建設中の蓄電容量は5,000メガワットになります。貯水池の容量が大きい水力発電資産と並んで、これらの資産は、顧客のニーズを満たし、当社の事業に大きな競争上の優位性をもたらす、低コストの24時間365日の再生可能エネルギー発電ソリューションの導入を可能にする上で、ますます重要になっています。

    運用結果

    資産開発、最近の買収、および強力なオールインプライシングの恩恵を受けて、今四半期のFFOは前年比9％増の3億3,900万ドル、つまり1ユニットあたり0.51ドルでした。私たちは引き続き事業を多様化し、キャッシュフローの持続性を高めており、今年はユニットあたり10％以上のFFO成長目標を達成する予定です。

    当社の水力発電部門は、特に北米での強力なオールイン価格設定と、ブラジルでの堅調な発電の恩恵を受けて、1億3,600万ドルのFFOを実現しました。

    当社の風力および太陽光発電セグメントは、北米、ヨーロッパ、インドでの最近の追加により、合計で1億9,400万ドルのFFOを生み出しました。このセグメントは、有機的成長とM&Aの恩恵を受け、純営業能力は前年比で7,200メガワット増加しました。

    当社の分散型エネルギー、貯蔵、持続可能なソリューションの各セグメントは、M&Aと有機的開発を通じてこのセグメントを成長させ続けているため、当四半期に合計8,600万ドルのFFOを生み出しました。当社の原子力サービス事業であるウェスティングハウスは引き続き好調で、見通しはますます強くなっています。事業を買収したときからの事業期待は、主に原子燃料事業の見通しの改善と、現在の実証済みの技術で存在する唯一の大規模ベースロードカーボンフリー電力としての新プラントの導入により、長期的に上向きになっています。テクノロジー企業を含む法人顧客と中央集権型の公益事業者の両方にとって、増大する電力需要の解決策の一部として、新しい原子力発電がますます見られるようになっているため、ウェスティングハウスのグローバルなリーダーシップの地位と最先端の技術提供を考えると、私たちは非常に恩恵を受けることができる立場にあります。

    私たちは開発パイプラインを成長させ、発展させ続けました。現在のパイプラインは20万メガワット、発展段階では65,000メガワットです。今年は約7,000メガワットの新しい容量を稼働させる予定で、完了すると年間約9,000万ドルのFFO増額が見込まれます。私たちは開発活動を拡大しており、今後数年間で年間試運転能力を年間約10,000メガワットに増やす予定です。

    貸借対照表と流動性

    当社の貸借対照表は非常に堅調で、44億ドルの流動性があるため、魅力的なリスク調整後リターンで投資する機会がかなり多い現在の環境では、スケールキャピタルを柔軟に展開できます。

    当四半期中、私たちはスプレッドの引き締めを利用して、17億ドルのプロジェクトレベルの資金調達を行いました。投資適格融資の建設的な市場において、満期を延長するプロジェクトレベルの債務のリファイナンス機会を引き続き実行しています。

    7月には、3億カナダドルの10年債と1億カナダドルの30年債を、それぞれ約4.9％と5.4％の金利で日和見的に発行しました。この発行により、魅力的な資本コストで当社の社債の平均満期期間が12年以上に延長されました。

    リスク軽減された営業資産を魅力的なリターンで収益化する機会を引き続き見ています。当四半期には、4億ドル以上の収益（ブルックフィールド・リニューアブルの純額で約2億5000万ドル）と投資資本の2倍の資産売却を行いました。

    私たちは、リスクを軽減して運用を開始している開発プロジェクトの大規模なパイプラインと、長年にわたって取得、リスク軽減、または開発してきた営業資産の広範なグローバルポートフォリオの両方により、この市場における資本ローテーションを継続できる立場にあります。

    私たちは非常に魅力的な収益を上げながらいくつかの追加販売プロセスを進めており、今年は過去最高の年であるリサイクルから約30億ドル（ブルックフィールド・リニューアブルの純額は13億ドル）の収益を生み出すと予想しています。

    配布宣言

    LPユニットあたり0.355ドルの次の四半期ごとの分配金は、2024年8月30日の営業終了時点で登録されている投資主に2024年9月27日に支払われます。パートナーシップの分配宣言と併せて、BEPCの取締役会は、1株あたり0.3550ドルの同等の四半期配当を宣言しました。これも2024年8月30日の営業終了時点で登録されている株主に2024年9月27日に支払われます。Brookfield Renewableは、持続可能な流通を目標としており、年間平均5％から9％の増加を目標としています。

    BEPの優先株と優先LPユニットの四半期配当も発表されました。

    流通通貨オプション

    BEPユニットとBEPC株に支払われる四半期ごとの分配金は、米ドルで申告されています。米国に居住している投資主は米ドルで支払いを受け取り、カナダに居住している投資主は、特に要求がない限り、カナダドル相当額を受け取ります。四半期ごとの分配金に相当するカナダドルは、基準日のカナダ銀行の1日の平均為替レート、または基準日が週末または祝日の場合は、前営業日のカナダ銀行の1日の平均為替レートに基づきます。

    カナダ在住で米ドルの分配金を受け取りたい登録投資主と、カナダドルの分配金と同等の受け取りを希望する米国居住者の登録投資主は、Brookfield Renewareの譲渡代理人であるカナダコンピューターシェア信託会社に、オンタリオ州トロントのユニバーシティアベニュー100番地8階に書面で連絡するか、電話（1-800-564-6253）で連絡してください。受益投資主（つまり、証券会社でストリートネームでユニットを保有している投資主）は、ユニットが保有されているブローカーに連絡する必要があります。

    流通再投資計画

    Brookfield Renewable Partnersは流通再投資計画（「DRIP」）を実施しています。これにより、カナダ在住のBEPユニットの保有者は、手数料を支払うことなく現金分配金の全部または一部を再投資することで、追加のLPユニットを取得できます。登録方法の詳細を含むDRIPに関する情報は、当社のWebサイトにあります。 www.bep.brookfield.com/stockk-and-distribution/distributions/drip。

    ブルックフィールド・リニューアブルの分配金と優先株式配当に関する追加情報は、当社のウェブサイト（www.bep.brookfield.com）でご覧いただけます。

    ブルックフィールド・リニューアニューア

    Brookfield Renewable は、再生可能エネルギーと持続可能なソリューションを提供する世界最大の上場プラットフォームの1つを運営しています。私たちの再生可能エネルギーのポートフォリオは、北米、南米、ヨーロッパ、アジアの水力発電、風力、公益事業規模の太陽光および蓄電施設で構成されています。当社の運用能力は合計34,000メガワットを超え、開発パイプラインは約200,000メガワットです。当社の持続可能なソリューション資産のポートフォリオには、ウェスティングハウス（世界をリードする原子力サービス事業）、カリブ海とラテンアメリカで事業を展開する公益事業者および独立系発電事業者への投資、ならびに事業資産と炭素回収および貯蔵能力、農業用再生可能天然ガス、材料リサイクルに関する事業資産と開発パイプラインの両方が含まれます。

    投資家は、バミューダを拠点とする合資会社であるブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ株式会社（NYSE：BEP、TSX：BEP.UN）、またはカナダの法人であるブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション（NYSE、TSX：BEPC）を通じてポートフォリオにアクセスできます。詳細については、https://bep.brookfield.com をご覧ください。重要な情報は、ウェブサイトを通じてのみ配布される場合があります。投資家は、この情報にアクセスするにはサイトを参照してください。

    ブルックフィールド・リニューアブルは、9,250億ドル以上の資産を管理する世界有数のオルタナティブ・アセット・マネージャーであるブルックフィールド・アセット・マネジメントの主力上場再生可能エネルギーおよび移行会社です。

    米国証券取引委員会（「SEC」）およびカナダの証券規制当局に提出されたブルックフィールド・リニューアブルの過去の監査済み年次および未監査の四半期報告書は、当社のWebサイト https://bep.brookfield.com、SECのWebサイト（www.sec.gov）、SEDAR+のWebサイト（www.sedarplus.ca）で入手できることに注意してください。年次報告書と四半期報告書のハードコピーは、ご要望に応じて無料で入手できます。

    連絡先情報: 
    メディア:投資家:
    サイモン・メインアレックスジャクソン
    常務取締役 — コミュニケーション副社長 — 投資家向け広報活動
    +44 (0) 7398 909 278(416) -649-8196
    simon.maine@brookfield.comalexander.jackson@brookfield.com

    四半期決算説明会の詳細

    投資家、アナリスト、その他の利害関係者は、ブルックフィールド・リニューアブルの2024年第2四半期決算のほか、ブルックフィールド・リニューアブルのウェブサイト https://bep.brookfield.com にある投資主への手紙と補足情報にアクセスできます。

    電話会議には、2024年8月2日の東部標準時午前9時にウェブキャストでアクセスできます。https://edge.media-server.com/mmc/p/7my4iqqw/

    ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズL.P.
    連結財政状態計算書
     現在
    未監査
    (数百万)
    		6 月 30 日12 月 31 日
    2024
    		2023
    資産    
    現金および現金同等物 $1,236 $1,141
    売掛金やその他の金融資産の取引(5)  4,610  5,237
    株式勘定投資  2,530  2,546
    不動産、プラント、設備、適正価格、のれんなど  63,714  65,949
    繰延所得税とその他の資産(6)  1,709  1,255です
    総資産 $73,799% $76,128
         
    負債    
    企業借入金(7) $3,896 $2,833
    融資する資産のみに頼る借入金(8)  25,857  26,869
    買掛金およびその他の負債(9)  9,207  9,273
    繰延所得税負債  6,858  7,174
         
    エクイティ    
    非支配権益権    
    参加している非支配持分 — 事業子会社の$18,099 $18,863 
    ブルックフィールドが保有する持株子会社の一般的なパートナーシップ持分 48  55 
    参加している非支配持分 — 持株子会社の — Brookfieldが保有する償還可能/交換可能なユニット 2,330  2,684 
    BEPC交換可能株式 2,152  2,479 
    優先株式 565  583 
    永久劣後債券 738  592 
    優先リミテッド・パートナーの株式 634  760 
    リミテッド・パートナーの株式 3,415 27,981 3,963 29,979
    負債と資本の合計 $73,799% $76,128

     

    ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズL.P.
    連結経営成績報告書
    未監査
    (明記されていない限りは数百万)    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		 終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023   2024  2023 
    収入$1,482 $1,205  $2,974 $2,536 
    その他の収入 62  61   96  87 
    直接運営費(10) (618)) (425))  (1,252) (826))
    管理サービスの費用 (53)) (55))  (98)) (112))
    支払利息 (489)) (402))  (965)) (796))
    株式勘定投資による収益（損失）のシェア (25)) 13   (58)) 46 
    外国為替と金融商品の利益 116  172   236  318 
    減価償却 (517)) (458))  (1,019) (887))
    その他 (27)) 59   (39)) 5 
    所得税の回収（費用）     
    現在の (16)) (37))  (44)) (80))
    延期 (3)) 18   11  37 
    当期純利益 (損失)$(88))$151  $(158))$328 
    優先株式、優先有限責任組合資本、永久劣後債および事業子会社の非支配持分に帰属する純利益$(66))$(190)) $(116))$(399))
    投資主に帰属する純損失 (154)) (39))  (274)) (71))
    LPユニットあたりの基本損失と希薄化後損失$(0.28)$(0.10)) $(0.51))$(0.20)


    ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズL.P.
    連結キャッシュフロー計算書
          
    未監査
    (数百万)    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		 終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023   2024  2023 
    営業活動     
    当期純利益 (損失)$(88))$151  $(158))$328 
    次の非現金商品の調整：     
    減価償却 517  458   1,019  887 
    未実現為替と金融商品利益 (122) (144))  (239)) (274))
    株式勘定投資による（収益）損失のシェア 25  (13))  58  (46))
    繰延所得税費用（回収） 3  (18))  (11)) (37))
    その他の現金以外の商品 37  (15))  93  22 
      372  419   762  880 
    運転資金とその他における純変動(11) (141)) (37))  (207)) 165 
      231  382   555  1,045 
    資金調達活動     
    純企業借入金 —  —   297  293 
    企業クレジットファシリティー、純額 300  —   300  — 
    ノンリコース借入金、コマーシャルペーパー、および関連当事者借入金、純額 765  (794))  1,412  (1,056)
    参加している非支配持分からの資本拠出 — 営業子会社への拠出、純額 138  587   289  1,581 
    株式商品の発行、純費用および関連費用 (155)) 630   (37)) 630 
    支払われたディストリビューション:     
    参加している非支配持分（事業子会社）へ (269)) (307))  (401)) (449))
    ブルックフィールド・リニューアブルまたはBRELPの投資主に (271)) (246))  (531)) (489))
      508  (130))  1,329  510 
    投資活動     
    買収対象企業の現金および現金同等物を差し引いた買収 —  (6))  (11)) (87))
    不動産、プラント、設備への投資 (820)) (484))  (1,660) (1,056)
    従業員やその他の資産の処分（購入） (50)) 321   (48)) (218))
    制限付き現金とその他 (24)) (31))  (10)) (15))
      (894)) (200))  (1,729)) (1,376))
    現金による為替差益 (損失) (27)) 16   (44)) 30 
    現金および現金同等物     
    増加 (減少) (182)) 68   111  209 
    売却目的で保有されている資産に含まれる現金の純変動額 (5)) (6))  (16)) (5))
    残高、期初 1,423  1,140   1,141  998 
    残高、期末$1,236 $1,202  $1,236 $1,202 

    6月30日に終了した3か月間の比例した結果

    次のグラフは、6月30日に終了した3か月間の財務数値の生成と要約を比例して反映しています。

     (GWh)  (数百万)
     実際の世代  LTAジェネレーション  収入  調整後EBITDA  FFO
     20242023  20242023   2024 2023   2024 2023   2024  2023 
    水力発電                  
    北アメリカ2,9873,028  3,5623,569  $256$274  $165$181  $97 $114 
    ブラジル1,0291,062  1,0201,020   53 58   35 42   30  36 
    コロンビア670904  908907   72 66   31 47   9  21 
     4,6864,994  5,4905,496   381 398   231 270   136  171 
    風2,108です1,435  2,4441,767   154 129   136 132   103  106 
    公益事業規模のソーラー1,109659  1,262842   120 110   117 107   91  77 
    分散型エネルギーと蓄電395375  326291   61 68   54 53   44  45 
    持続可能なソリューション——  ——   114 14   51 11   42  10 
    コーポレート——  ——   — —   40 13   (77)) (97))
    合計8,2987,463  9,5228,396  $830$719  $629$586  $339 $312 

    6月30日に終了した6か月間の比例した結果

    次のグラフは、6月30日に終了した6か月間の財務数値の生成と要約を比例して反映しています。

     (GWh)  (数百万)
     実際の世代  LTAジェネレーション  収入  調整後EBITDA  FFO
     20242023  20242023   2024 2023   2024 2023   2024  2023 
    水力発電                  
    北アメリカ6,6086,604  6,7966,806  $559$609  $371$411  $234 $272 
    ブラジル2,0432,269  2,0282,028   112 119   77 87   66  74 
    コロンビア1,3641,914  1,7511,760   151 132   76 95   29  44 
     10,01510,787  10,575%10,594   822 860   524 593   329  390 
    風4,2363,112  4,9443,765   324 271   257 239   190  184 
    公益事業規模のソーラー1,8291,143  2,1061,410   213 198   207 176   152  117 
    分散型エネルギーと蓄電679608  551484   113 129   97 98   78  78 
    持続可能なソリューション——  ——   233 33   86 23   75  21 
    コーポレート——  ——   — —   33 16   (189)) (203))
    合計16,75915,650  18,17616,253  $1,705$1,491  $1,204$1,145  $635 $587 

    非IFRS指標の調整

    次の表は調整後EBITDAを反映しており、2024年6月30日までの3か月間の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。

    (数百万)水力発電風公益事業規模のソーラー分散型エネルギーと蓄電持続可能なソリューションコーポレート合計
    当期純利益 (損失)$6 $8 $(18))$17 $9 $(110))$(88))
    以下を加算または減算します。       
    減価償却 159  196  128  34  —  —  517 
    繰延所得税費用（回収） 6  (1)) 3  3  (1)) (7)) 3 
    外国為替および金融商品の損失（利益） (7)) (72)) (2)) (15)) (17)) (3)) (116))
    その他(12) 50  43  37  12  (18)) 61  185 
    管理サービスの費用 —  —  —  —  —  53  53 
    支払利息 199  118  79  40  6  47  489 
    現在の所得税費用 4  10  2  1  —  (1)) 16 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(13) (186)) (166)) (112)) (38)) 72  —  (430))
    投資主に帰属する調整後EBITDAです$231 $136 $117 $54 $51 $40 $629 

    次の表は調整後EBITDAを反映しており、2023年6月30日までの3か月間の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。

    (数百万)水力発電風公益事業規模のソーラー分散型エネルギーと蓄電持続可能なソリューションコーポレート合計
    当期純利益 (損失)$93 $59 $39 $(3))$48 $(85))$151 
    以下を加算または減算します。       
    減価償却 163  175  84  28  7  1  458 
    繰延所得税費用（回収） (26)) 9  6  (8)) —  1  (18))
    外国為替および金融商品の損失（利益） (6)) (75)) (28)) 12  (53)) (22)) (172))
    その他(12) (7)) 14  (11)) 21  —  19  36 
    管理サービスの費用 —  —  —  —  —  55  55 
    支払利息 193  81  67  27  9  25  402 
    現在の所得税費用 25  6  6  —  —  —  37 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(13) (165)) (137)) (56)) (24)) —  19  (363))
    投資主に帰属する調整後EBITDAです$270 $132 $107 $53 $11 $13 $586 

    非IFRS指標の調整

    次の表は調整後EBITDAを反映しており、2024年6月30日までの6か月間の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。

    (数百万)水力発電風公益事業規模のソーラー分散型エネルギーと蓄電持続可能なソリューションコーポレート合計
    当期純利益 (損失)$128 $17 $(79))$(11))$3 $(216))$(158))
    以下を加算または減算します。       
    減価償却 320  406  224  65  4  —  1,019 
    繰延所得税費用（回収） 8  (7)) 2  —  (1)) (13)) (11))
    外国為替および金融商品の損失（利益） (41)) (147)) 5  (7)) (40)) (6)) (236))
    その他(12) 3  14  16  (12)) (8)) 77  90 
    管理サービスの費用 —  —  —  —  —  98  98 
    支払利息 397  229  164  72  9  94  965 
    現在の所得税費用 22  19  2  2  —  (1)) 44 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(13) (313)) (274)) (127)) (12)) 119  —  (607))
    投資主に帰属する調整後EBITDAです$524 $257 $207 $97 $86 $33 $1,204 

    次の表は調整後EBITDAを反映しており、2023年6月30日までの6か月間の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。

    (数百万)水力発電風公益事業規模のソーラー分散型エネルギーと蓄電持続可能なソリューションコーポレート合計
    当期純利益 (損失)$331 $88 $(9))$23 $75 $(180)$328 
    以下を加算または減算します。       
    減価償却 317  325  166  57  21  1  887 
    繰延所得税費用（回収） (1)) 9  5  (22)) 1  (29)) (37))
    外国為替および金融商品の損失（利益） (100)) (115)) (26)) 2  (52)) (27)) (318))
    その他(12) 18  19  1  37  (13)) 48  110 
    管理サービスの費用 —  —  —  —  —  112  112 
    支払利息 376  143  132  50  20  75  796 
    現在の所得税費用 59  10  11  —  —  —  80 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(13) (407)) (240)) (104)) (49)) (29)) 16  (813))
    投資主に帰属する調整後EBITDAです$593 $239 $176 $98 $23 $16 $1,145 

    次の表は、IFRS以外の財務指標を、最も直接的に比較可能なIFRS指標と照合したものです。純利益は営業資金と調整されます：

    未監査
    (数百万)    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023  2024  2023 
    純利益$(88))$151 $(158))$328 
    以下を加算または減算します。    
    減価償却 517  458  1,019  887 
    繰延所得税費用（回収） 3  (18)) (11)) (37))
    外国為替と金融商品の利益 (116)) (172)) (236)) (318))
    その他(14) 185  36  90  110 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(15) (162)) (143)) (69)) (383))
    事業からの資金$339 $312 $635 $587 

    次の表は、ユニットごとの非IFRS財務指標を、最も直接的に比較可能なIFRS指標と照合したものです。LPユニットあたりの純利益は、営業資金と調整されます：

     終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
      2024  2023  2024  2023 
    LPユニットあたりの純利益 (損失)(1)$(0.28)$(0.10))$(0.51))$(0.20)
    の比例配分を調整します    
    減価償却 0.39  0.38  0.77  0.75 
    繰延所得税の回収とその他 0.45  0.28  0.81  0.50 
    外国為替と金融商品（利益） (0.05) (0.08) (0.11)) (0.14))
    ユニットあたりの営業資金(3)$0.51 $0.48 $0.96 $0.91 


    ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション

    第2四半期の結果を報告します

    特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルです

    ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション（「BEPC」または当社）（NYSE、TSX：BEPC）の取締役会は本日、BEPCのクラスA交換可能な下位議決権株式（以下「株式」）あたり0.355ドルの四半期配当を発表しました。これは、2024年8月30日の営業終了時点で登録されている株主に2024年9月27日に支払われます。この配当金は、BEPが本日発表したBEPのLPユニットに対する四半期ごとの分配金と、1株あたりの金額、記録および支払日が同じです。

    BEPCの交換可能株式は、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ合同会社（「BEP」または「パートナーシップ」）（NYSE：BEP、TSX：BEP.UN）の議決権のないリミテッド・パートナーシップ・ユニットと経済的に同等であることを意図して構成されています。私たちは、BEPC交換可能株式とBEPのLPユニットに同一の配当と分配を行い、各BEPC交換可能株式を保有者の選択によりいつでも1つのBEP LPユニットと交換できるようにすることで、経済的同等性が達成されると考えています。経済的同等性を考えると、株式の市場価格は、BEPのLPユニットの市場価格と、当社とBEP全体の業績を合わせた結果によって大きな影響を受けると予想されます。株主は、このニュースリリースに記載されている開示内容全体を慎重に検討することに加えて、EDGARのSECのWebサイト（www.sec.gov）またはSEDAR+（www.sedarplus.ca）で電子的に入手できるBEPの継続的開示書類を注意深く確認することを強くお勧めします。

     終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
    百万米ドル（単位あたりの金額を除く）、未監査 2024  2023  2024  2023 
    財務情報を選択してください    
    パートナーシップに帰属する純利益（損失）$(342))$291 $149 $(774))
    事業からの資金（FFO）(2) 219  195  438  397 

    BEPCの報告によると、2024年6月30日までの3か月間のFFOは、前年は1億9,500万ドルでしたが、FFOは2億1,900万ドルでした。非現金減価償却、BEPC交換可能株式、クラスB株式、およびその他の非現金項目の再測定後、2024年6月30日までの3か月間のパートナーシップに起因する当社の純損失は3億4,200万ドルでした。

    ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション
    連結財政状態計算書
     現在
    未監査
    (数百万)
    		6 月 30 日12 月 31 日
     2024 2023
    資産    
    現金および現金同等物 $614 $627
    売掛金やその他の金融資産の取引(5)  2,423  2,972
    株式勘定投資  637  644
    不動産、プラント、設備、適正価格、のれんなど  38,554  44,892
    繰延所得税とその他の資産(6)  385  286
    総資産 $42,613 $49,421
         
    負債    
    融資する資産のみに頼る借入金(8) $14,174 $16,072
    買掛金およびその他の負債(9)  3,603  5,680
    繰延所得税負債  5,547  5,819
         
    BEPC交換可能株とクラスB株式  4,450です  4,721
         
    エクイティ    
    非支配権益権：    
    参加している非支配持分 — 事業子会社の$9,079 $11,070 
    参加している非支配持分 — パートナーシップが保有する持株子会社の 232  272 
    パートナーシップ 5,528 14,839 5,787 17,129
    負債と資本の合計 $42,613 $49,421

     

    ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション
    連結損益計算書 (損失)
       
    未監査
    (数百万)
    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023  2024  2023 
         
    収入$989 $901 $2,114 $1,967 
    その他の収入 43  39  67  52 
    直接運営費(10) (419)) (308)) (903)) (612))
    管理サービスの費用 (22)) (32)) (43)) (68))
    支払利息 (341)) (315)) (704)) (621))
    株式勘定投資による損失のシェア (7)) (3)) (22)) — 
    外国為替と金融商品の利益（損失） 37  (7)) 66  108 
    減価償却 (312)) (327)) (657)) (633))
    その他 (24)) 50  2  11 
    BEPC交換可能株式とクラスB株式の再測定 (277)) 380  271  (683))
    所得税（費用）の回収    
    現在の (9)) (34)) (29)) (72))
    延期 3  16  (10)) (9))
    当期純利益 (損失)$(339))$360 $152 $(560)
    以下に帰属する純利益（損失）    
    非支配権益権：    
    参加している非支配持分 — 事業子会社の$1 $68 $2 $211 
    参加している非支配持分 — パートナーシップが保有する持株子会社の 2  1  1  3 
    パートナーシップ (342)) 291  149  (774))
     $(339))$360 $152 $(560)


    ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション
    連結キャッシュフロー計算書
         
    未監査
    (数百万)
    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023  2024  2023 
    営業活動    
    当期純利益 (損失)$(339))$360 $152 $(560)
    次の非現金商品の調整：    
    減価償却 312  327  657  633 
    未実現外国為替および金融商品（利益）損失 (38)) 16  (66)) (92))
    株式勘定投資による損失のシェア 7  3  22  — 
    繰延所得税費用 (3)) (16)) 10  9 
    その他の現金以外の商品 30  5  46  29 
    交換可能株式とクラスB株式の再測定 277  (380)) (271)) 683 
      246  315  550  702 
    運転資金とその他における純変動(11) (106)) (62)) (153)) 142 
      140  253  397  844 
    資金調達活動    
    ノンリコース借入と関連当事者借入金、純額 99  (345)) 230  (626))
    参加している非支配持分からの資本拠出 43  51  125  103 
    参加している非支配持分への資本還元 (36)) —  (36)) — 
    交換可能株式の発行、純額 —  251  —  251 
    支払った分配金と資本還元：    
    参加している非支配権益団体へ (188)) (188)) (264)) (321))
      (82)) (231)) 55  (593))
    投資活動    
    買収対象企業の現金および現金同等物を差し引いた買収 —  —  —  (81))
    株式勘定投資への投資 —  (3)) —  (3))
    不動産、プラント、設備への投資 (199)) (158)) (476)) (320))
    子会社、関連会社、その他の有価証券の処分、純額 191  103  78  106 
    制限付き現金とその他 (43)) (37)) (24)) (24))
      (51)) (95)) (422)) (322))
    現金による為替差益 (損失) (30)) 14  (39)) 27 
    現金および現金同等物    
    減少 (23)) (59)) (9)) (44))
    売却目的で保有されている資産に含まれる現金の純変動額 (2)) (3)) (4)) (3))
    残高、期初 639  657  627  642 
    残高、期末 614  595 $614 $595 

    非IFRS指標の調整

    次の表は、純利益（損失）を営業資金と照合したものです。

    未監査
    (数百万)    		終了した3か月間
    6 月 30 日    		終了した6か月間
    6 月 30 日
     2024  2023  2024  2023 
         
    当期純利益 (損失)$(339))$360 $152 $(560)
    以下を加算または減算します。    
    減価償却 312  327  657  633 
    外国為替および金融商品の損失（利益） (37)) 7  (66)) (108))
    繰延所得税費用 (3)) (16)) 10  9 
    その他(16) 59  34  (145)) 85 
    BEPC交換可能株式の配当(17) 64  61  129  119 
    BEPC交換可能株式とBEPCクラスB株式の再測定 277  (380)) (271)) 683 
    株式勘定投資および非支配持分に帰属する金額(18) (114)) (198)) (28)) (464))
    事業からの資金$219 $195 $438 $397 

    将来の見通しに関する記述に関する注意事項

    このニュースリリースには、カナダの州証券法の意味における将来の見通しに関する記述と情報、および改正された1933年の米国証券法のセクション27A、改正された1934年の米国証券取引法のセクション21Eの意味での「将来の見通しに関する記述」、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項および該当するカナダの証券規制における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「意志」、「意図」、「すべき」、「できる」、「目標」、「成長」、「期待」、「信じる」、「計画」、そのデリバティブ、および将来の出来事、傾向、または見通しを予測または示す言葉で、歴史的事項とは関係のないその他の表現は、上記およびその他の将来の見通しに関する記述を識別します。この投資主への手紙の将来の見通しに関する記述には、Brookfield Renewableとその子会社の事業の質に関する記述と、将来のキャッシュフローと流通の成長に関する当社の期待に関する記述が含まれています。それらには、Brookfield Renewableの予想される財務実績、将来の資産の試運転、ポートフォリオの契約内容（特定の資産を再契約する能力を含む）、技術の多様化、買収機会、買収と処分の予定完了、資金調達と借り換えの機会、将来のエネルギー価格と電力需要、グローバルな脱炭素化目標、景気回復、長期平均発電量の達成、プロジェクト開発と資本支出コスト、エネルギー政策に関する記述が含まれています。経済成長、再生可能資産クラスの成長の可能性、ブルックフィールド・リニューアブルとブルックフィールド・リニューアブルの資本アクセスの将来の成長見通しと流通プロファイル。Brookfield Renewableは、これらの将来の見通しに関する記述や情報は合理的な仮定と期待に基づいていると考えていますが、それらや、投資主へのこの手紙に含まれるその他の将来の見通しに関する記述や情報に過度に依存しないでください。Brookfield Renewableの将来の業績と見通しは、多くの既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。Brookfield Renewableの実際の結果が、投資主へのこの書簡の記述で想定または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、十分な投資機会を特定できず、取引を完了できないこと、ポートフォリオの成長、取引または買収から期待される利益を実現できないこと、気象条件や施設の発電レベルに影響を与える可能性のあるその他の要因、未払い、保留中、または将来に関する不利な結果が含まれます（これらに限定されません）訴訟;Brookfield Renewableが事業を展開する管轄区域の経済状況、契約に基づきまたは商用エネルギー市場に製品やサービスを販売する能力、再生可能エネルギーへのインセンティブを含む政府規制の変更、開発および資本プロジェクトを予定どおりに予算内で完了する能力、資本市場の状況により、事業資金を調達したり、将来の買収資金を調達したりできないこと、健康、安全、セキュリティ、または環境に関するインシデント、Brookfield Renewableが事業を展開する電力市場に関する規制上のリスク、これには、当社の資産の規制、ライセンスおよび訴訟、内部統制環境に関するリスク、契約相手が義務を履行しないリスク、従業員の賃金、福利厚生、訓練を含む営業費用の変化、政府および公共政策の変更、および発電施設の建設、開発、運営に関連するその他のリスクが含まれます。これらの既知および未知のリスクの詳細については、BEPのフォーム20-FとBEPCのフォーム20-Fに含まれる「リスク要因」と、そこに記載されているその他のリスクと要因を参照してください。

    上記の将来の業績に影響を与える可能性のある重要な要素のリストは、すべてを網羅しているわけではありません。将来の見通しに関する記述は、投資主へのこの手紙の日付における当社の見解を表しており、その後の日付における当社の見解を表すものではありません。その後の出来事や進展によって私たちの見解が変わる可能性があると予想していますが、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。

    投資主へのこの書簡の内容を承認または不承認にした証券規制当局はありません。投資主へのこの手紙は情報提供のみを目的としており、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる州または管轄区域では、これらの証券の売却が行われてはなりません。

    非IFRS指標の使用に関する注意事項

    このニュースリリースには、IFRSでは一般に認められていない会計指標であるFFOとユニットあたりのFFOへの言及が含まれているため、他の事業体が使用している調整後EBITDA、FFO、およびユニットあたりのFFOの定義とは異なる場合があります。私たちは、FFOとユニットあたりのFFOは、投資家が当社の事業ポートフォリオによって生み出されると予想される財務実績と現金を評価するのに役立つ有用な補足指標だと考えています。FFOやユニットあたりのFFOは、当社の業績の唯一の指標と見なすべきではなく、IFRSに従って作成された財務諸表の分析と切り離して、または分析の代わりとして検討すべきではありません。最も直接的に比較可能なIFRS指標とのFFOとユニットあたりのFFOの調整については、本書の他の部分に含まれている「非IFRS指標の調整 — 6月30日までの3か月間」と、未監査の2024年第2四半期中間報告書に含まれている「比例情報に関する財務実績レビュー-非IFRS指標の調整」を参照してください。最も直接的に比較可能なIFRS指標とのFFOとユニットあたりのFFOの調整については、本書の他の場所に含まれている「非IFRS指標の調整-6月30日に終了した四半期」と、未監査の2024年第2四半期中間報告書に含まれている「比例情報に関する財務実績レビュー-非IFRS指標の調整」を参照してください。

    ブルックフィールド・リニューアブルへの言及は、文脈に別段の定めがない限り、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズL.P. とその子会社および事業体を指します。

    文末脚注

    (1)2024年6月30日までの3か月と6か月間、平均LPユニット数はそれぞれ2億8,520万と2億8,600万でした（2023年：それぞれ27760万と27650万）。

    (2)非IFRS指標。「非IFRS指標の使用に関する注意事項」を参照してください。

    (3)2024年6月30日までの3か月と6か月間の平均発行済ユニット数は、それぞれ6億6,330万ユニットと6億6,410万ユニット（2023年：それぞれ6億4,960万と6億4,780万）でした。これには、当社のLPユニット、償還可能/交換可能なパートナーシップユニット、BEPC交換可能株式、一般パートナー持分が含まれます。2024年6月30日現在の実際の未払いユニット数は66320万（2023年：66700万）でした。

    (4)正規化されたFFOは、すべてのセグメントでの長期平均発生を想定しており、2023年の外貨レートを使用しています。2024年6月30日までの3か月と6か月間、長期平均発電に関連する変化はそれぞれ合計6,600万ドルと7,800万ドル（2023年：それぞれ5,000万ドルと4,900万ドル）で、外貨に関連する変化はそれぞれ合計300万ドルと100万ドルでした。

    (5)残高には、制限付現金、売掛金、その他の流動資産、金融商品資産、および関連当事者からの支払期限が含まれます。

    (6)残高には、のれんや繰延所得税資産、売却目的で保有している資産、無形資産、その他の長期資産が含まれます。

    (7)残高には、企業借入金の流動部分と非流動部分が含まれます。

    (8)残高には、連結財政状態計算書におけるノンリコース借入金の流動部分と非流動部分が含まれます。

    (9)残高には、買掛金および未払負債、関連当事者に支払うべき金融商品負債、引当金、売却目的で保有されている資産に直接関連する負債、およびその他の長期負債が含まれます。

    (10)直接運営費には、以下に開示する減価償却費は含まれていません。

    (11)残高には、運転資本の変動、株式勘定投資から受け取る配当、および関連当事者による、または関連当事者からの変動が含まれます。

    (12)その他は、収益活動とは無関係で、事業運営に必要な通常の定期的な現金営業費用ではない金額を指します。その他には、デリバティブおよびその他の再評価および決済、債務の消滅/修正による損益、取引費用、法律、引当金、コンセッション資産の償却、およびBrookfield Renewareの外貨ヘッジの経済的シェア、および調整後EBITDAに含まれる当社が開発した、または長期にわたって保有する予定がなかった資産の実現処分損益も含まれます

    (13)持分法適用投資に帰属する金額は、持分法で会計処理された関連会社および合弁事業への投資によって生み出される、ブルックフィールド・リニューアブルの調整後EBITDAに相当します。非支配持分に帰属する金額は、連結子会社の非支配持分が保有する経済的所有権に基づいて計算されます。非支配持分に帰属する調整後EBITDAを調整することにより、当社のパートナーシップは、当社のパートナーシップに起因しない非完全子会社で得た調整後EBITDAの部分を削除することができます。

    (14)その他は、収益活動とは無関係で、事業運営に必要な通常の定期的な現金営業費用ではない金額を指します。その他には、デリバティブおよびその他の再評価および決済、債務の消滅/修正による損益、取引費用、法律、引当金、コンセッション資産の償却、および外貨ヘッジにおける会社の経済的シェア、ならびに当社が開発した、または長期にわたって保有する予定がなかった資産の実現処分損益も含まれます。これらは運用資金に含まれます。

    (15)持分法適用投資に帰属する金額は、持分法で会計処理された関連会社および合弁事業への投資によって生み出される営業資金に相当します。非支配持分に帰属する金額は、連結子会社の非支配持分が保有する経済的所有権に基づいて計算されます。非支配持分に帰属する営業資金を調整することにより、当社のパートナーシップは、非完全子会社で得た営業資金のうち、当社のパートナーシップに起因しない部分を除外することができます。

    (16)その他は、収益活動とは無関係で、事業運営に必要な通常の定期的な現金営業費用ではない金額を指します。その他の残高には、デリバティブおよびその他の再評価および決済、債務の消滅/修正による損益、取引費用、法律、引当金、コンセッション資産の償却、および会社の外貨ヘッジの経済的シェア、ならびに当社が開発した、または長期にわたって保有する予定がなかった資産の実現処分損益も含まれます。これらは運用資金に含まれます。

    (17)残高は、連結損益計算書の支払利息に含まれています。

    (18)持分法適用投資に帰属する金額は、持分法で会計処理された関連会社および合弁事業への投資によって生み出される営業資金に相当します。非支配持分に帰属する金額は、連結子会社の非支配持分が保有する経済的所有権に基づいて計算されます。非支配持分に帰属する営業資金を調整することにより、当社は、非完全子会社で得た営業資金のうち、当社に帰属しない部分を削除することができます。

    (19)資本とは、デット・ファイナンスを除き、ブルックフィールドが投下した現金を指します。

    (20)44億ドルを超える利用可能な流動性は、2024年第2四半期中間報告書の経営陣の議論と分析の「第5部-流動性と資本資源」を参照してください。

    (21)12〜15％の目標収益は、投資に対する年間キャッシュリターンとして計算されます。