Registration Rights Agreement
登録権契約
その間で
オクシデンタル・ペトロリアムコーポレーション、
クラウンロック・ホールディングス、L.P.
そして
クラウンロック GP、合同会社
2024年8月1日現在の日付です
エキシビション10.1
実行バージョン
目次
セクション 1.
特定の定義...
1
セクション 2.
シェルフ登録...
4
セクション 3.
ピギーバック登録...
6
セクション 4.
停止期間...
8
セクション 5.
ホールドバック契約...
9
セクション 6.
登録手続き...
10
セクション 7.
登録費用...
14
セクション 8.
オプトアウト通知...
14
セクション 9.
補償...
15
セクション 10.
証券法の制限...
17
セクション 11.
権利の移転...
17
セクション 12.
その他...
18
私は
この登録権契約(この「契約」)が締結されました
そして、2024年8月1日に、オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーションによって、
デラウェアコーポレーション(以下「当社」)、CrownRock Holdings、L.P.、デラウェア州株式会社
パートナーシップ(「CrownRock LP」)、およびデラウェア州の有限責任会社であるCrownRock GP、LLC
(「クラウンロックGP」と、クラウンロックLPと合わせて「セラーズ」)。
一方、会社、購入者(購入時に定義されているとおり)
契約)と保有者(以下に定義)はパートナーシップ持分購入の当事者です
2023年12月10日付けの契約(修正後、「購入契約」)
それと、そこに記載されている利用規約に従い、会社は
会社の売主普通株式、額面価格1株あたり0.20ドル(「普通株式」)
株式」); そして
一方、取引の完了に関連して
購入契約で検討されているように、両当事者は順番に本契約を締結したいと考えています
以下に示すように、保有者に特定の登録権を与えること。
さて、それでは相互の契約や合意を考慮して
ここに含まれている、その他の有効かつ有効な対価で、その受領と充足性は
これにより、本契約の当事者は以下のとおり同意します。
セクション1.特定の定義。
本契約の他の場所で定義されている用語の他に、以下の用語
次の意味を持つものとします。
個人の「アフィリエイト」とは、直接的または間接的に他の人を指します
1つ以上の仲介者を通じて、統制されている、または管理されている、または共通の管理下にある
と、そんな人。「コントロール」という用語(「コントロール」、「コントロール」という用語を含む)と
「共通の管理下にある」)とは、ある個人に関して使われる「所有者」を意味し、直接の、または
間接的な、経営や方針の方向性を指示したり引き起こしたりする力の
議決権のある有価証券の所有によるものであれ、契約によるものであれ、それ以外の方法であれ、個人です。
「契約」とは、すべてを含む本登録権契約を意味します
修正、修正、補足、およびいずれかの展示またはスケジュール
上記の、そしてこの登録権契約は、以下で発効する可能性があるので、それを指すものとします
その時間。
「普通株式」とは、本書の最初のリサイタルで述べられている意味です。
「会社」とは、導入部の段落に記載されている意味です。
「対価株式」とは、29,560,619株の普通株式を意味します
購入契約に従って販売者に発行されます。
「CrownRock GP」には、導入部の段落に記載されている意味があります。
「CrownRock LP」には、導入部の段落に記載されている意味があります。
1
「EnerQuest」とは、エネルクエスト・プロパティ・マネジメント合同会社およびすべての関連会社を意味します
そのうちの、登録可能な株式を保有しています。
「取引法」とは、1934年の証券取引法を意味します。
「FINRA」とは、金融業界規制当局株式会社または任意のものを意味します
後継組織。
「フォームS-3」とは、証券法に基づくフォームS-3の登録届出書を意味します
または証券法に基づく証券の登録を許可するその後継フォーム。
「ホールドバック契約」の意味はセクション5に記載されています。
「ホールドバック期間」の意味はセクション5に記載されています。
「保有者」とは、保有者となる売り手と許可された譲受人を指します
セクション11に従って。
「ライムロック」とは、LR-Crownrock New Holdings、L.P. および任意の関連会社を意味します
そのうちの、登録可能な株式を保有しています。
「過半数保有者」とは、株主の利益のために少なくとも過半数を保有する保有者を指します
次に、発行済みの登録可能な株式数。
「最低金額」とは、2億5000万ドルを意味します。
「登録可能な株式の最小数」とは、100,000株を意味します。
「オプトアウト通知」の意味は第8条に記載されています。
「許可された譲受人」とは、(a) 売主に関する、直接の譲受人、または
そのような売主の間接的なパートナー、株主またはメンバー、(b) 任意の信託、家族パートナーシップ、または
家族有限責任会社、その唯一の受益者、パートナー、またはメンバーは
ティモシー・M・ダン、ロバート・W・フロイド、またはそのような人の親族、および(c)その関連会社
保有者。
「個人」とは、個人、個人事業主、パートナーシップ、有限責任者を指します
会社、合弁事業、信託、法人組織、協会、法人、機関、
公益法人またはその他の法人。
「ピギーバック登録」の意味は、セクション3(a)に規定されています。
「目論見書」とは、目論見書または目論見書(暫定か最終かを問わない)を意味します
すべての登録届出書に含まれ、登録可能株式に関連するもの、修正されたもの、または
そのような目論見書に参照により組み込まれているすべての資料を補足して含めたり、
目論見書。
「購入契約」とは、本書の最初のリサイタルで指定された契約を指します。
そのため、契約は随時修正される可能性があります。
2
「登録可能な株式」とは、いつでも、(i) 対価株式、および (ii) 任意の株を指します
対価株式に関して、本契約の日付以降に当社が発行した有価証券
株式配当、株式分割、または株式の組み合わせに関連する方法、
資本増強、合併、統合、またはその他の組織再編。ただし、(iii) すべてを除く
対価(i)および(ii)項で言及されている株式およびその他の有価証券は、次の任意の時点で
本書(a)の日付は、有効な登録届出書または規則144に従って販売されました
証券法に基づき、(b)未払いではない、または(c)証券法に違反して譲渡された
本契約の第10条、購入契約の規定、またはそうでない人へ
本契約の第11条(または (a)、(b)、(c) の任意の組み合わせ)に従って保有者になります。
ただし、条項 (a) または (b) のいずれの場合も、有価証券は引き続き登録可能です
許可された譲受人に株式を譲渡し、そのような譲渡には
価値の処分。かつてはに記載されているような証券だったことが理解され、同意されています
上記の (i) または (ii) 項は、上記 (iii) 項に記載されている種類の証券になります。
担保は、本契約のすべての目的において、登録可能な株式ではなくなるものとし、
本契約に基づく登録可能株式に関する会社の義務は、それに関しては適用されなくなります
そのようなセキュリティに。で説明されているような種類の担保であることがさらに理解され、同意されます
上記の (i) または (ii) 項は、2年が経過すると登録可能な株式ではなくなります
本契約の日付と証券は、以下の規則144に従って売却の対象となります
販売量や販売方法に関する証券法による制限はありません。
「登録費用」とは、セクション7(a)に記載されている意味です。
「登録届出書」とは、会社の登録届出書をすべて指します。
本契約の規定に基づく登録可能な株式のいずれかを対象としています。
そのような登録届出書の目論見書、修正、補足(事後を含む)
有効な改正案、すべての別紙および参照によりその中に組み込まれたすべての文書
登録届出書。
「棚登録」とは、セクション2(a)に記載されている意味です。
「棚登録届出書」の意味はセクション2(a)に記載されています。
「SEC」とは、証券取引委員会または任意の後継機関を意味します。
「証券法」とは、1933年の証券法を意味します。
「売り手」とは、導入部の段落に記載されている意味です。
「株式」とは、普通株式のことです。いつでも登録可能な株式があれば
普通株式以外の会社の有価証券も含めて、株式を指すときは
登録可能な株式以外の「株式」には、そのような他の有価証券のクラスまたはクラスが含まれます
会社の。
「シェルフテイクダウン」とは、セクション2(b)に記載されている意味です。
「停止期間」とは、セクション4(a)に記載されている意味です。
3
「終了日」とは、登録可能な株式がなくなる最初の日を意味します
または所有者がいません。
「引受公募」とは、以下の証券を含む登録募集を意味します
会社は、再提供のための確固たるコミットメントに基づいて1つ以上の引受会社に売却されます
公開されており、「引受付きシェルフテイクダウン」とは、以下に従って実施される引受付きオファリングを意味します
棚登録へ。
「引受公募申請」とは、引受棚に関する (a) を意味します
テイクダウン、暫定目論見書補足(仮目論見書がない場合は目論見書補足)
そのような引受に関する棚登録届出書の目論見書(補足)が使われています
シェルフ・テイクダウン、および(b)ピギーバック・アンダーライティング・オファリングに関しては、(i)暫定版
目論見書補足(または暫定目論見書補足がない場合は目論見書補足)は
使用済み)を、有効な棚登録書(棚登録書以外)に
どの登録可能な株式を含めることができ、保有者を売却証券として指名できるか
効力発生後の修正(事後発効を除く)を提出していない保有者
提出時に発効する改正)または(ii)登録届出書(以外の
棚登録届出書)、いずれの場合も、そのようなピギーバック・アンダーライティング・オファリングに関するものです。
「引受棚削除通知」とは、セクション2(b)に記載されている意味です。
「引受付き棚削除依頼」の意味は、セクションに記載されています
2 (b)。
上記の定義に加えて、文脈上別段の定めがない限り:
(i) 任意の時におけるあらゆる法令、規制、規則、または形式への言及は
修正または修正された法令、規制、規則、または形式を意味し、以下も含まれるものとします
随時、後継者となる法令、規制、規則、または形式
(ii)「含む」は、いずれの場合も、制限なく包括的であると解釈されるものとします
そのような趣旨の明示的な声明がないか、または
そのような明示的な声明は、ある文脈ではそうですが、他の文脈ではそうではありません。
(iii)「セクション」への言及は、本契約のセクションへの言及です。
(iv)「ここに」、「これについて」、「以下」、「これ」などの言葉が使われている場合
本契約とは、本契約全体を指します。
(v)「営業日」とは、土曜日、日曜日を除くすべての日を意味します
法定祝日となる日、または州内の銀行機関が定休日となる任意の日
ニューヨーク州の人は通常、法律またはその他の政府の措置によって以下のことを許可または義務付けられています
閉じる; そして
(vi) 記号「$」は米ドルを意味します。
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セクション2.シェルフ登録。
(a) 登録。当社は、可能な限り早く、その日付が過ぎると
本書の。ただし、いずれの場合も、本書の日付から5営業日以内(またはそれ以降の日)に
会社と売り手の間で相互に合意して)、登録届出書(または
の公募および売却に関する既存の登録届出書の修正または補足)
証券法に基づいて公布された規則415に基づく対価株式または
それ以外の場合(「棚登録」)。ただし、(売り手以外の)所有者はいない場合に限ります
そのような場合を除き、保有する有価証券をそのような棚登録の対象とする権利があります
保有者は、以下に適用される本契約のすべての条項に拘束されることに書面で同意します
保有者。登録届出書はフォームS-3に記載してください。フォームS-3がない場合は、
会社を、フォームS-1または入手可能なその他の形式の登録届出書に
そのような登録可能な株式の募集および売却の登録(登録など)を有効にします
ステートメント、「シェルフ登録ステートメント」)。第4条に従い、当社は
そのような棚登録届出書を有効にする商業的に合理的な取り組み
それを提出した後は、できるだけ早く。証券法で許可されている場合は、
登録届出書は、提出時に自動的に有効になるものでなければなりません。対象は
そのために会社が合理的に要求するすべての情報を各保有者に提供する
目的、当社は棚登録を行うために商業的に合理的な努力を払うものとします
声明は引き続き有効であり、必要な範囲で補足および修正される必要があります
棚登録届出書が手元にあることを確認するか、入手できない場合は別の証明書を用意してください
登録届出書は、所有者がすべての登録可能な株式を転売するために入手可能です
終了日まで。ただし、それに関連する場合は除きます
引受付きのShelf Takedownでは、会社はいかなるものも補足または修正する必要はありません
新規または既存の保有者への譲渡を反映する登録届出書(要求がある場合を除く)
エナークエストかライムロックのどちらか、そしていずれにせよ連続した12回のうち2回以下
数か月(引受棚に関連する補足または修正を除く)
テイクダウン)。
(b) 引受付きシェルフテイクダウンを実施する権利。規定の対象です
本契約に基づき、保有者はいつでも、随時、棚登録を行う権利があります。
明細書は解約日まで有効で、その時点で登録可能な株式を売却することができます
そのような登録届出書に従って引受公募に登録されました(それぞれ
15営業日以上前に書面で通知すれば、「引受された棚の撤回」)
過半数保有者による会社(このような要求、「引受棚削除依頼」)。
ただし、それは(当時の現在の市場価格に基づいて)登録可能な株式の数を提供しました
このような引受付き棚上げのそれぞれにテイクダウンを含めると、合理的に利益が期待できます
最低額以上の過半数保有者への総収入、およびさらに支給
過半数の保有者は、引受付きシェルフテイクダウンを要求する権利はないということです(i)
本契約期間中に合計で4回以上、(ii)2回以上
1暦年の回数(CrownRock LPがその一部または全部を配布または譲渡した場合)
許可された譲受人に登録可能な株式、そして引受棚板の年間限度額
テイクダウンは、ライムロックに代わって、またはライムロックに代わって割り当てられます
リクエスト側の保有者と、EnerQuestの代理人、またはリクエスト側の代理人
保有者は、そのような引受付きシェルフテイクダウンのたびに、合理的に次のことが予想されます
最低額)または(iii)以上の金額を要求している保有者に、総収入を任意の金額で渡します
当社が一次または二次引受サービスを熱心に追求しているとき
5
登録届出書に基づく株式。合理的に実行に移せるようになり次第 3 回以内
引受された棚卸し依頼を会社が受領してから営業日後に
このセクション2(b)に従って、会社は書面による通知(「引受書」)を行うものとします。
引受された棚上げ撤去依頼の、他のすべての保有者への棚引き取り通知」)
登録可能な株式であり、本契約の第2条の規定に従い、商業的に使用するものとします
このような引受付きシェルフテイクダウンにすべての登録可能な株式を含めるための合理的な努力は
これに関して、会社は5年以内にその内容を含めるための書面による要求を受け取りました
そのような引受付き棚上げ削除通知が会社からそのような人に渡されてから営業日後
ホルダー。
(c) アンダーライティング・シェルフ・テイクダウンの優先順位。会社には以下が含まれる場合があります
提示された条件に基づく、引受付き棚上げテイクダウンの登録可能株式以外の株式
下に。アンダーライティング・シェルフ・テイクダウンの責任引受人が会社に助言した場合
そして、そのような引受付き棚上げ撤去を要求している保有者は、彼らの意見ではその数は
引受付き棚上げテイクダウンに含めることが提案されている株式の数が
株式公開を大幅に遅らせたり危険にさらしたりすることなく、そのような募集で売却できる株式
募集の成功(売却が提案されている株式の1株当たりの価格を含む)
提供)、当社は、そのような引受棚取り(i)の前に、番号を含めるものとします
保有者が売却を提案する登録可能な株式の数、(ii)次に、株式の数
他の株式保有者から、その中に含まれるように要求されました。他の保有者に比例して
そのような他の保有者からそこに含めるように要求された株式数の基礎、または
そのような他の保有者と会社は、それ以外の点では(異なる配分で)同意するかもしれません
株式の種類(複数ある場合は、会社が決定します)と(iii)
3つ目は、会社が売却を提案している株式の数。もし株式の数なら
売却できるのは、に含めることが提案されている登録可能な株式の数よりも少ないです
上記の (i) 項に基づく保有者による引受付きシェルフテイクダウン、株式の金額
売却されるものは、以下の基準に基づいて、すべての保有者に比例して所有者に配分されるものとします
そのようなすべての保有者、またはそのような保有者からそこに含めることを要求された株式の数と
それ以外の場合、会社は同意する可能性があります(異なる種類の株式間での配分、それ以上の場合)
1人が関与しており、会社が決定します)。
(d) 引受人の選定。登録可能な株式のいずれかを売却する場合
保有者が開始した引受付きシェルフテイクダウンでは、会社は次の3つを提案します
保有者に合理的に受け入れられる、より全国的に著名な投資銀行家の企業
登録可能株式の50%以上を管理引受人として提供するか、
このような引受された棚上げ撤回に関連する他の引受会社と同じように
そのように募集される登録可能株式の50%を超える保有者は、管理株を選択する必要があります
引受人およびその他の引受人。登録可能な株式の50%以上の保有者
そのように提示されるかどうかによって、いずれかの条件に従って提供される登録可能株式の価格が決まります
引受付きシェルフテイクダウン、該当する引受割引と手数料、そして
本契約の対象となる、このような引受付きシェルフテイクダウンのタイミング。
(e) 参加の基礎。所有者はどの国でも登録可能な株式を売却することはできません
(i)当該株式を売却することに同意しない限り、引受付き棚上げテイクダウンに従って募集します
によって承認された引受またはその他の分配契約で規定されているのと同じ基準
このような引受付きシェルフテイクダウンを開始した会社と保有者は
そのような引受付きシェルフテイクダウンを開始した会社および/または保有者、および(ii)完了します
6
そして、すべてのアンケート、委任状、補償、引受契約を実行します。
そのような取り決めの条件の下で必要なロックアップやその他の書類。
セクション3:ピギーバック登録。
(a) おんぶする権利。会社がいつでも提出を提案したら
普通株式の引受募集を目的とした引受募集の申請
自分のアカウント、または登録した、または登録された他の人のアカウント用
権利(「ピギーバック引受オファリング」)では、そのようなピギーバックについて書面で通知します
各保有者への引受サービス、および当該保有者の関連会社(そのような保有者の場合)
そのようなアフィリエイトステータスの存在を書面で会社に通知した)、少なくとも
登録可能な株式の最小数。その通知は、そのような人によって厳重に秘密にされるものとします
保有者には、引受募集申告書の提出予定日を記載してください。また、
既知の、そのような株式に含めることが提案されている普通株式の数
ピギーバック・アンダーライティング・オファリング、および本セクション3(a)に基づく当該保有者の権利について。そのような
通知はすみやかに(そしていずれにしても)提出の少なくとも5営業日前に行われるものとします
引受付きオファリングの申請、または引受商品の申告の2営業日前
買った、またはオーバーナイト引受オファリングに関連するオファリング申請)。ただし、
ピギーバック引受オファリングが買いまたはオーバーナイト引受オファリングの場合、
責任ある引受会社または引受人は、以下のように通知を行うことを会社に伝えます。
このセクション3(a)はオファリングに悪影響を及ぼすので、そのような通知は必要ありません(そして
保有者は、そのような購入またはオーバーナイトに登録可能な株式を含める権利はありません
引受付きオファリング)。その後、そのような保有者にはそれぞれ4営業日(または1営業日)が与えられます
買収されたオファリングまたはオーバーナイト・アンダーライティング・オファリングの場合は、その日の後の日(引受付きオファリング)
保有者は、本セクション3(a)に従って、登録可能な株式を含めることを要求する通知を受け取りました
ピギーバック・アンダーライティング・オファリング(リクエストには最大数を指定してください)
その保有者が処分することを意図した登録可能な株式)(そのような所有者が処分する任意の株主
リクエスト、「ピギーバッキングホルダー」)。保有者からの参加リクエストが受理されない場合
そのような期間、そのような保有者はそのようなピギーバックに参加する権利をこれ以上持たないものとします
引受付きオファリング。セクション3(c)および3(d)に従い、当社は
ピギーバック・アンダーライティング・オファリングにすべてを含めるという商業的に合理的な取り組み
ピギーバッキングから会社に含めるよう求められた登録可能な株式
保有者。ただし、提案書を書面で通知した後はいつでも
本セクション3(a)に基づく、かつ実行前のピギーバック引受オファリング
それに関する引受契約、当社、またはそのような他の人
登録権が付与されていますが、該当する場合は、何らかの理由で手続きを進めないことを決定するものとします
そのようなピギーバック引受募集の有無にかかわらず、会社は書面で通知します
ピギーバッキングホルダーへのそのような決定(そのようなホルダーはこれを厳格に守ります)
信頼)と(i)を進めないと決めた場合は、その信頼から解放されるものとします
そのようなピギーバック引受募集に登録可能な株式を含める義務(ただし、そうではありません
それに関連する登録費用の支払いに関する会社の義務から)、
そして(ii)延期を決定した場合は、いずれかの内容を含めることを延期することが許可されるものとします
普通株式を含めるのが遅れたのと同じ期間の登録可能株式
会社のアカウント、または持っている、または持っている他の人のアカウントのために売られます
該当する場合、登録権が付与されています。
7
(b) 各保有者は、その登録申請を取り下げる権利を有します
ピギーバック・アンダーライティング・オファリングの登録可能な株式
会社に書面で通知することによる、それに関する引受契約
それに従うと、そのような所有者はもはやそのようなピギーバックに参加する資格がなくなります
引受付きオファリング。
(c) プライマリピギーバック登録の優先順位。ピギーバックが引受されたら
オファリングは、当社に代わって主要な引受付きオファリングとして開始され、
責任ある引受人は、会社と保有者(保有者が選択した場合)に助言します
そのようなピギーバック引受募に登録可能な株式を含めてください)、彼らの意見では
そのような募集に含めることが提案されている株式の数が、(いずれかの)株式数を超えています
クラス)は、成功を大幅に遅らせたり危険にさらしたりすることなく、そのようなオファーで販売できます
オファリングの(そのようなオファリングで売却が提案された株式の1株あたりの価格を含む)、
当社は、そのようなピギーバック・アンダーライティング・オファリング(i)の最初に、以下の番号を含めるものとします。
当社が売却を提案している株式、および(ii)第二に、売却が求められている株式の数
そこには、任意の保有者(所有者が含めることを選択した場合)を含む株式保有者がそこに含まれます
そのようなピギーバック・アンダーライティング・オファリング)の登録可能株式、そのようなすべての保有者に比例配分して
そのようなすべての保有者またはその者から、そこに含めることを要求された株式数の基礎
それ以外の点では、所有者と会社が合意するかもしれません(異なるクラスへの配分で)
株式(複数ある場合は、会社が決定します)。
(d) 二次ピギーバック登録の優先順位。ピギーバックなら
引受付きオファリングは、1つまたは複数の保有者に代わって引受付きオファリングとして開始されます
保有者以外の株式、および引受責任者は、以下のことを会社に助言しています
そのような登録に含めることが提案されている株式の数が、次の株式数を超えているという意見があります
実質的な遅延なしにそのような募集で売却できる(あらゆるクラスの)株式、または
募集の成功(売却される株式の1株当たりの価格を含む)を危険にさらすこと
そのようなオファリング)の場合、会社は最初にそのようなピギーバック引受オファリング(i)を含めるものとします。
それを要求した保有者が、そこに含めることを要求した株式の数
登録、(ii)次に、他の保有者から登録を要求された株式の数
任意の保有者を含む株式の(所有者が登録可能株式をその中に含めることを選択した場合)
ピギーバック(引受サービス)、そのような他の保有者には、人数に基づいて比例配分されます
そのような他の保有者、またはそのような他の保有者から、そこに含まれることを要求された株式の件と
それ以外の場合、会社は同意する可能性があります(異なる種類の株式間での配分、それ以上の場合)
1つは、関係していて、会社が決定します)、(iii)3つ目は、その株式の数
会社は売却を提案しています。
(e) 引受人の選定。ピギーバック・アンダーライティング・オファリングが
一次または二次引受サービス、当社には、以下を選択する権利があります
そのようなサービスを管理する引受会社または引受人を管理します。
(f) 参加の基礎。所有者はどの国でも登録可能な株式を売却することはできません
引受付きオファリングをピギーバック(i)が同じ基準でそのような株式を売却することに同意した場合を除きます
会社が承認した引受またはその他の分配契約で提供され、
引受オファリングとして開始されたピギーバック引受オファリングの場合
保有者以外の保有者、そのような他の保有者、および当社に該当する者の代理として
またはそのようなピギーバック・アンダーライティング・オファリングに関与するその他の保有者、および(ii)完了
8
そして、すべてのアンケート、委任状、補償、引受契約を実行します。
そのような取り決めの条件の下で必要なロックアップやその他の書類。
セクション4.停止期間。
(a) 停止期間。これに関する他の規定にかかわらず
契約上、会社は(i)登録届出書の提出または有効性を遅らせることができます(または
その補足または修正)、引受付き募集の実行、または(ii)一時停止
書面による通知により、登録届出書の一部である目論見書を保有者が使用すること
そのような登録届出書に登録可能な株式が含まれている各保有者に、しかしそれぞれに
(i)および(ii)項に記載されているケースは、当社が独自の裁量により(x)に次のように判断した場合のみ
そのような募集を進めたり、そのような目論見書の使用を停止しなかったりするには、
他の方法では必要とされない重要な情報を開示する会社
その時に開示されていて、その時にそのような情報を開示することは
会社の最善の利益、または(y)登録やオファーが遅れること、そうでなければ
遅れた、会社とその子会社全体に重大な悪影響を及ぼす、または
保留中または提案中の資料を実質的に妨害したり、その成功を危うくしたりする
取引(負債またはエクイティファイナンス、買収または処分を含む)、
資本増強、組織再編、またはその他の重要な取引(商業目的は問いません)
理由、情報の時期尚早な開示を避けたいという願望、またはその他の理由。任意の期間
その間、当社は申請、発効日、またはこれに基づく募集を延期しました
ここでは、セクション4を「停止期間」と呼びます。この第4条に従うなら、会社は
過半数の保有者、過半数の株主から要求された引受募集を延期または撤回します
保有者はそのような要求を取り下げる権利があり、撤回した場合でも、そのような要求はカウントされません
セクション2に記載されている登録数の制限に反します。会社
いずれかの開始と終了について、所有者に速やかに書面で通知するものとします
停止期間(および本第4条に基づく登録届出書の撤回)、
しかし、本契約ではその理由を開示する義務はありません。保有者
各停止期間の存在を秘密にし、申し出をしないものとします
および登録可能株式の売却(およびそのようなオファーや販売を行う他の人に指示してください)
各停止期間中は、そうしないでください)。いかなる場合でも、会社は配達することはできません
1暦年に3回以上保有者に停止期間を通知し、(ii)
1つまたは複数の停止期間が合計120日間有効であるか、または
どの暦年でもっと。
(b) その他のロックアップ。本契約の他の規定にかかわらず、
当社は、ロックアップに違反するような本契約に基づく措置を講じる義務を負わないものとします。
以前または保留中の登録に関連して会社を拘束する同様の制限、または
引受付きオファリング。
(c) 購入契約の制限。本契約のいかなる規定も影響しないものとします
株式の譲渡制限および購入契約の他の規定、
その条件に従って、本契約とは独立して適用されるものとします。
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セクション5. ホールドバック契約。
この第5条の制限は、所有者がいる限り適用されます
すべての登録可能株式の受益者。オファリングへの参加を選択した各保有者
引受付きシェルフテイクダウンまたはピギーバック・アンダーライティング・オファリングに従って、
この第5条で検討されているように、販売してはいけない(そして、その管理下にある関連会社に販売しないようにする)には、
直接的または間接的に(手段によるものも含めて)譲渡、質権、発行、付与、またはその他の方法で処分します
任意の空売り)、または登録可能な株式(または任意の有価証券)の登録を依頼してください
取得権への転換や交換が可能な人、またはその他の方法で取得権を代表する人
から始まる期間(各期間、「ホールドバック期間」)の、任意の登録可能株式)
引受サービスの価格設定日の10日前、およびそれ以前の期間まで延長
の(i)会社に適用される同様のホールドバック契約の日付、または短い場合は
そのようなオファーの他の売り手は期限切れになり、(ii)指定された日に(もしあれば)
このようなオファリング(保有者の各契約)のための管理引受人によるこの目的
「ホールドバック契約」)。ただし、所有者は登録可能な株式をに譲渡することができます
(a)そのような譲渡が関与しない場合、ホールドバック期間中に許可された譲受人
価値の処分、および(b)許可された譲受人は、以下の事項に拘束されることに書面で同意します
ホールドバック契約。各ホールドバック契約は、形式と内容が書面でなければなりません
会社と管理引受会社にとっては満足です。上記にかかわらず、いいえ
会社とそれぞれの場合を除き、保有者はホールドバック契約を締結する義務があります
そのような募集の売却株主も、それと実質的に同様の契約を締結します
ホールドバック契約。ホールドバック契約は、に含まれるどの株式にも適用されないものとします
本第5条の適用につながる引受サービス。
セクション6.登録手続き。
(a) 本契約に基づく義務を履行するために、当社は、
ここに記載されているとおり早く:
(i) 本契約の他の規定に従い、商業的に使用してください
敬意を表して登録届出書を作成し、SECに提出するための合理的な努力をしています
そのような登録可能な株式に、そしてそのような登録届出書を有効にします
(出願時に自動的に有効になる場合を除きます);
(ii) 商業的に合理的な努力をして、そのようなものを準備してSECに提出してください
そのような登録届出書およびで使用される目論見書の修正と補足
該当する要件を満たすために必要になる可能性があるので、そこに接続してください
証券法と、そのような登録届出書を関連法で有効に保つには
本契約で必要な期間ですが、配布を完了するのに必要な期間を超えないようにしてください
そのような登録届出書の対象となる登録可能な株式、そしてそれを遵守するには
すべての処分に関して適用される証券法の要件です
当該期間中に当該登録届出書の対象となる登録可能株式
そのような登録簿に記載されている意図された処分方法に従って
ステートメント;
(iii) 注文を取り消すには、商業的に合理的な努力を払ってください
登録届出書の効力の一時停止、またはいずれかの登録抹消
10
登録可能な株式の資格の一時停止または資格の免除
米国のあらゆる法域での販売用。
(iv)暫定版のコピーをその枚数無料で配達し、
最終目論見書とその補足事項は、該当する書物に含まれる任意の保有者と同じです
登録届出書は、処分を容易にするために合理的に要求される場合があります
当該登録届出書の適合対象となる保有者の登録可能株式
証券法の要件と一緒に。
(v) 商業的に合理的な努力をして、そのような登録対象を登録または認定してください
次のような米国管轄区域の他の証券法またはブルースカイ法に基づく株式
該当する登録届出書に記載されている所有者は、合理的に要求し、
そのような法域で有効なそのような登録または資格を、次の期間継続してください
そのような登録届出書は、本契約に基づいて有効であり続ける必要があるかもしれません
(ただし、会社が一般的に事業を行うための資格は必要ありません
他の方法では(私が)資格を得る必要がないすべての管轄区域で
サブパラグラフ(v)、(II)は、そのような管轄区域で課税の対象となるか、または(III)以下に同意します
そのような管轄区域における一般的な手続きサービス)
(vi) そのような登録可能な株式を保有者と各販売業者に通知してください
それに関連する目論見書が必要なときはいつでも、保有者によって特定されます
そのような販売業者が引き渡す証券法に基づき、何かが発生した場合
その結果として、そのような登録届出書に含まれる目論見書に以下が含まれていたイベント
重要な事実についての虚偽の記述、またはそれを実現するために必要な重要な事実を省略している
そこでの陳述は、それがなされた状況に照らして、そうではありません
誤解を招く恐れがあり、過半数の保有者の要求に応じて、会社は
実用的ですぐにサプリメントを準備するための商業的に合理的な努力や
その後、すべての見込み客に届けられるように、そのような目論見書を修正します
そのような登録可能株式の購入者、そのような目論見書には虚偽が含まれていてはなりません
重要事実の記述、または作成に必要な重要事実の記載は省略
そこでの陳述は、それがなされた状況に照らして、そうではありません
誤解を招く;
(vii) 任意の保有者が参加する引受募集の場合
本契約に従い、実質的に
当社または同等の時価総額を持つ企業が使用するフォーム
そのような規定を含む、適切な修正を加えた、そのような種類の提供物
(補償に関する規定、弁護士の意見、慰安状を含む)
その範囲で、引受会社との最大30日間のロックアップ契約
慣習的な例外を除いて、管理引受会社から合理的に要求された
その期間中の販売が許可されている)、その他すべての慣習的で合理的なものを取り入れています
そのような提供の責任引受人が円滑に進めるために要求するかもしれない措置
そのような登録可能株式の処分(上級会員になることも含む)
合理的な時間と場所で参加できる会社の経営陣
責任引受会社が、その実施に必要であると判断した「ロードショー」
提供);
11
(viii) 保有者が参加する引受募集の場合
本契約に従い、適用法で禁止されていない範囲で、(A)は
そのようなサービスの管理引受会社による検査のために、合理的に入手可能で
そのような管理引受人、関連企業の代理を務める1人の弁護士と会計士
会社とその子会社の文書、財務およびその他の記録、
管理下にある関連会社、(B)会社の役員と従業員に供給させる
そのような管理引受人や弁護士から合理的に要求された情報
そのような提供に関連して、(C)会社の独立会計士を作る
そのような管理引受人のデューデリジェンスのために利用でき、提供してもらいます
それに関連してそのような引受会社に届く慣習的な慰安状。そして(D)の原因は
このような引受会社に対して慣習的な法的意見を述べる会社の弁護士
それとの関係。ただし、そのような記録やその他の情報は
引受会社のデューデリジェンスで慣例となっているような機密扱いの対象となります
レビュー;
(ix) そのような登録可能な株式をすべて発行するために、商業的に合理的な努力をしてください
各主要証券取引所(もしあれば)のどの証券に上場するか
その後、会社が発行したクラスが一覧表示されます。
(x) そのようなすべての登録可能株式の譲渡代理人と登録機関を提供してください。
そのような登録届出書の発効日より遅く、そしてそれまでの妥当な時間
登録届出書に基づく登録可能株式の売却の提案がある場合は、以下を提供してください
売却する登録可能株式の証明書または証拠を印刷した譲渡代理人
第11条の規定に基づく、本のエントリー登録の提案
(xi) 連結収益を株主に一般に公開します
その後から始まる12か月間の明細書(監査の必要なし)
登録届出書の発効日は、その後合理的に実行可能な限り早く
その期間の終わり、どの損益計算書が収益の要件を満たすべきか
証券法のセクション11(a)およびその下の規則158に基づく声明。そして
(xii) 参加している保有者と管理引受人に速やかに通知してください
引受商品のうち、もしあれば:
(1) 登録届出書、以前に発効した修正条項があれば、
目論見書または目論見書の補足、または効力発生後の修正
登録届出書が提出されました、そして登録に関しては
声明または発効後の修正(同じものが発効した場合)
(2) SECから修正または補足を求められた場合は
登録届出書、目論見書、その他の情報については
保有者について。
(3) SECから会社への開始の通知について
SECによるストップオーダーの発行に関するあらゆる手続き
登録届出書の有効性の停止、および
(4) に関する通知を当社が受領したこと
12
登録可能株式の売却資格の一時停止
あらゆる法域に適用される証券法またはブルースカイ法。
誤解を避けるために、以下の (vii)、(viii)、(xi)、(xii) の条項は
本セクション6(a)は、引受付きオファリングに関してのみ適用され、かつ(以下に基づく)の場合にのみ適用されます。
(保有者が提供を要求した時点での市場価格)、登録可能な数
オファリングで売却される株式は、総収入の利回りが合理的に予想されます
最低金額以上の保有者をリクエストしています。
(b) 登録届出書(修正を含む)はいかなる場合も
重要な事実についての虚偽の記述を含む、または必要な重要事実の記載を省略しています
そこに記載されている、または誤解を招かないようにするために必要で、目論見書もない
(その補足を含む)には、重要な事実についての虚偽の記述や省略が含まれている必要があります
状況に照らして、そこに述べるのに必要な重要な事実を述べること
いずれの場合も、虚偽の陳述を除いて、誤解を招くようなものではなく、その根拠に基づいて作成されました
重要な事実についての虚偽の陳述、または重要な事実の省略または省略の疑い
またはによって会社に提供された書面による情報に依拠し、それに従って作成されました
任意の保有者、売却証券保有者、引受人またはその他の販売業者に代わって
特にそこで使うためです。
(c) 会社が登録届出書を提出した後は常に
証券法の要件に従い、解約日までは、SECは
会社は、継続的にその効果を維持するために、商業的に合理的な努力を払うものとします
証券取引法第12条に基づく普通株式の登録と商業的使用
証券法と
取引法とそれに基づいてSECが採用した規則と規制、すべて
保有者が規則に従って登録可能株式(もしあれば)を売却する資格を得るために必要です
証券法に基づくと144です。
(d) 当社は、Registrableの各保有者と各販売業者に要求する場合があります
会社情報を提供するために登録が行われている株式
そのような人物および当社が随時行う可能性のある有価証券の分配について
そのような登録に関連して、時間をかけて合理的に要求してください。
(e) 各保有者は、自分の普通株式を次のように扱うことに同意します
本契約に基づく登録可能な株式は、当社から書面による通知を受けた場合に限ります
セクション6(a)(vi)に基づくイベントが発生した場合、当該保有者は直ちに中止します
(そして、登録可能な株式のオファーや売却を行う他の人にすぐに指示してください
任意の登録届出書に基づく登録可能株式の募集と売却(その他)
それ以前に有効で、ルールに準拠したプランに基づくものよりも
10b5-1(証券取引法に基づく)の使用について会社から書面で通知されるまで
目論見書は再開される可能性があり、次のように補足または修正された目論見書が付属しています
セクション6(a)(vi)で検討されています。また、会社の指示があれば、当該保有者は次の宛先に配送します
会社のすべてのコピー(永久ファイルのコピーを除く)は、その所有者が所有していました
当該通知の受領時点で有効な、当該登録可能株式に関する目論見書。
13
(f) 当社は、自由書式の目論見書を作成して提出することがあります(そのような
用語は、目論見書の補足の代わりに証券法の規則405で定義されています。
および本書における目論見書の「補足」への言及には、そのような自由記述が含まれるものとします
目論見書。登録可能株式の保有者も他の売主も、フリーライティングを使用することはできません
会社の事前の書面による同意なしに、そのような株式を募集または売却する目論見書。
(g) 会社がaを提出しなかった場合、それが理解され、同意されます
登録届出書、その修正、補足、またはそのような文書を生成させるために
に記載されている特定の期間内または特定の期間、有効または使用可能になる、または継続する
本契約のセクション2または6、またはそれ以外は、本契約の合理的に範囲外の理由による
コントロール、またはSECが登録届出書または目論見書の許可を拒否したことが原因で
有効になる、または有効であり続けるか、SECのコメントが未解決だったために使用される(または
そこに組み込まれているすべての文書(参照用)、会社の誠意にかかわらず
それらのコメントを解決するための商業的に合理的な努力は、これに違反しないものとします
合意。
(h) さらに、会社には何もないことが理解され、同意されました
本第6条に基づく義務は、終了日以降いつでも可能です。ただし、以下の場合を除きます。
保有者が参加する引受付きオファリングは価格設定されていますが、それ以前に完了していません
終了日。その場合、本第6条に基づく会社の義務は
そのような提供については、完了するまで続けてください(ただし、60日以内)
オファリングの開始)。
(i) 本契約にこれと反対の定めがある場合でも、当社は
登録届出書を提出したり、登録可能な株式を含めたりする必要はありません
登録届出書は、各所有者から、少なくとも5日前に受け取っていない限り
登録届出書の提出予定日、必要な情報は
そのような保有者によって、そこに含めるために提供されます。
セクション7. 登録費用。
(a) 会社の業績またはコンプライアンスに関連するすべての費用
すべての登録および出願手数料、手数料およびコンプライアンス費用を含む本契約で
証券法またはブルースカイ法、FINRA手数料、上場申請手数料、印刷費用、譲渡を伴います
代理人と登録者の手数料、暫定および最終形式で目論見書を配布する費用は
その補足事項、会社とすべての弁護士の手数料と支出
独立公認会計士および会社が雇用するその他の人(そのようなすべて)
ここでは「登録費用」と呼ばれる経費)(ただし、引受は含まれません)
登録可能株式の売却に起因する割引や手数料、または手数料や経費
保険会社や他の販売業者を代表する弁護士やその他のアドバイザー)が責任を負うものとします。
会社によって。すべての引受割引とコミッションの費用は、保有者が負担するものとします
登録可能株式の売却に関連して、費用と経費はすべて自分で支払うものとします。
保有者を代表する弁護士(およびその他のアドバイザー)のすべての手数料と経費を含みます
とすべての株式譲渡税。
(b) セクションに記載されている費用を負担する会社の義務
7 (a) は、適切に要求または要求された後の登録の有無にかかわらず適用されるものとします
14
発効するか、撤回または一時停止されます。ただし、その登録費用は
保有者の要請によってのみ撤回された引受付きオファリングについて(撤回されない限り)
セクション 4) に基づく一時停止期間の開始後、当該期間が負担されるものとします
ホルダー。
セクション8.オプトアウト通知。
保有者は誰でも、書面による通知(「オプトアウト通知」)を会社に提出できます
そのような保有者に、提出予定の通知を会社から受け取らないように要求します
引受付きシェルフ・テイクダウン、ピギーバック・アンダーライティング・オファリング、いずれかの撤回
引受付きシェルフ・テイクダウンまたはピギーバック・アンダーライティング・オファリング、またはそれらにつながる可能性のあるあらゆる出来事
第4条で想定されている停止期間へ。ただし、そのような保有者は
後でそのようなオプトアウト通知を書面で取り消してください。からオプトアウト通知を受け取った後
保有者(後で取り消されない限り)、会社はその保有者に通知をしないものとします
該当する場合、セクション2、3、4、または6に従って、そのような保有者はもはや以下の権利を失います
そのような通知に関連する権利、および所有者が意図する使用前のすべての権利
有効な登録届出書。そのような所有者は、少なくとも2つは書面で会社に通知します
そのような使用目的の営業日前、および停止期間の通知があった場合
以前に配達された(または本第8条の規定がなかったら配達されたはずだ)と
停止期間が引き続き有効であれば、会社は1日以内にその旨を保有者に通知します
当該保有者が会社に通知した営業日、当該保有者にコピーを送付すること
そのような停止期間に関するそのような事前の通知について、そしてその後、当該保有者に提供します
そのような一時停止期間の終了に関する関連通知は、利用可能になり次第すぐに届きます。
セクション9.補償。
(a) 当社は、法律で認められる最大限の範囲で、それぞれを補償するものとします
保有者とそのような保有者を管理する各人(証券法の意味の範囲内)
すべての損失、請求、損害、責任、判決、費用(合理的な費用を含む)に対して
調査)および費用(合理的な弁護士費用を含む)から、またはそれに基づいて生じる
登録届出書に含まれる重要な事実について、虚偽または虚偽の疑いのある陳述
または目論見書、その修正、補足、またはそれらから生じた、またはそれに基づいて生じた
そこに記載する必要がある、または必要な、重要な事実の省略または省略の申し立て
そこにある記述は、誤解を招かないようにしてください。ただし、同じ内容が信頼に基づいてなされている場合を除きます。
任意の保有者が当社に書面で明示的に提供した情報に従って
そこで使ってください。保有者が参加する引受付きオファリングに関連して
本契約に基づいて行われた登録に従って行われた場合、当社はそれぞれを補償するものとします
参加している引受人およびそのような引受人を管理する各人(意味の範囲内)
証券法)の補償に関しては、上記と同じ範囲で
そのようなホルダー。
(b) 保有者が記載されている登録届出書に関連して
参加する場合、そのような参加所有者はそれぞれ、次のような書面で会社に提出するものとします
そのような情報に関連して当社が合理的に使用を要求する情報
登録届出書または目論見書、またはそれらの修正または補足は、補償するものとします。
法律で認められる最大限の範囲で、(i)当社、その役員および取締役、および各人
会社を支配しているのは誰か(証券法の意味の範囲内)、および(ii)各参加者
15
引受人(もしあれば)、およびそのような引受人を管理する各人(意味の範囲内)
すべての損失、請求、損害、負債、判決、費用(を含む)に対する証券法)
合理的な調査費用)とそれに伴う費用(妥当な弁護士費用を含む)
に含まれる、虚偽または虚偽であるとされる重要な事実の陳述について、またはそれに基づいている
登録届出書または目論見書、またはそれらの修正または補足、またはそれらから生じる
またはそこに記載する必要のある重要な事実の省略または省略の疑いに基づく、または
誤解を招くような記述ではなく、誤解を招くような記述をする必要がありますが、同じ場合に限ります
またはによって書面で会社に提供された情報を信頼し、それに従って作成されました
そのような所有者に代わって、明示的にそこで使用してください。
(c) 本契約に基づく補償を受ける資格のある人は、(i) 迅速に行わなければなりません
補償者が求めるあらゆる請求について、補償者に書面で通知します
補償と、(ii)補償を受ける人にそのような請求の抗弁を引き受けることを許可します
被補償者にかなり満足できる弁護士と一緒に。通知に失敗しましたので
補償する人は、被補償者に対して負う可能性のあるいかなる責任からも免除してはなりません
被補償者が重大かつ不利な偏見を持っている場合を除き、本人
それによって。補償者は、以下が行った和解について一切の責任を負わないものとします
被補償者の同意なしに(ただし、そのような同意が不当に差し控えられることはありません)。
請求の抗弁を受ける資格があり、また引き受けることを選択する補償者は
(1人の現地弁護士に加えて)複数の弁護士の手数料と経費を支払う義務がある
その補償者によって(本書に基づくか否かに関わらず)補償を受けたすべての人の弁護士
そのような主張(および同じ状況から生じる他のすべての請求)については、以下の場合を除きます
被補償者の合理的な判断には、合法的または公平な人が1人以上いる可能性があります
そのような被補償者が利用できる抗弁で、それに加えて、またはそれらと矛盾する可能性がある
その請求に関して他の被補償者が利用できる、その場合はその限度額
すべての被補償者の弁護士の数は1人ではなく2人です)。補償であれば
被補償者は、請求の抗弁を受ける権利があり、また引き受けることを選択した場合、被補償者は
自分で選んだ弁護士と一緒に、引き続きその弁護に参加する権利があります。しかし、
上記で定められている場合を除き、補償者は補償する義務を負わないものとします
その費用の補償対象者。補償者はエントリーに同意しないものとします
以下の請求または訴訟に関連するあらゆる判決について、または和解を締結または同意します。
被補償者は誰でも、被補償者から補償を受ける権利があります
そのような判決または和解がそのような者に継続的な義務を課さない限り、以下に記載します
補償対象者であり、関連するすべての請求者による寄付を無条件の条件として含めます
そして、原告をそのような補償対象者に、形式と内容に満足のいく釈放を
補償対象者、そのような請求または訴訟に関するすべての責任から
補償を受ける人は、そのような補償を受ける権利があります。補償者はしないものとします
以下に従って、または関連して支払われた、支払われる、または発生した金額について、本契約に基づいて責任を負います
被補償者の同意を得て下された判決または和解は
補償する人もそのような判決または和解に同意しました。
(d) 本契約に基づいて規定されている補償は、以下の期間に留まるものとします
被補償者によって、または被補償者に代わって行われた調査に関係なく、完全な効力を持ちます
そのような被補償者の個人または役員、取締役、または支配者であり、存続するものとします
有価証券の譲渡と解約日、ただしオファーと売却に関するものに限ります
解約日前、または終了日後の期間に作成された登録可能な株式
セクション6(h)で言及されている終了日。
16
(e) 本第9条に、または本第9条に従って規定されている補償の期限が到来した場合
本契約の条件に従いますが、裁判所により、利用不能または法的強制力がないと判断されました
ここに記載されている損失、請求、損害、負債、または費用に関しては、それぞれ
該当する補償者は、そのような被補償者を補償する代わりに、
そのような損失の結果として、被補償者が支払った、または支払うべき金額に拠出してください。
親族を反映した適切な割合での請求、損害賠償、負債、または費用
一方は補償者の過失、他方では被補償者の過失です
そのような損失、請求、損害賠償につながる陳述または不作為との関係、
負債または費用、およびその他の関連する公平性に関する考慮事項。の相対的なせいです
一方は補償者、他方では被補償者は
とりわけ、虚偽の陳述か、虚偽であるとされる陳述かを参照して決定されます
重要な事実、または重要な事実に関連する記述の省略または省略の疑いについて
補償者または被補償者によって提供された情報、および被補償者によって提供された情報
その人の相対的な意図、知識、情報へのアクセス、修正または防止の機会
そのような記述または省略。いかなる場合でも、補償者の責任が大きくなることはありません
その補償者が支払う義務があったはずの金額よりも多い金額です
セクション9(a)または9(b)に補償が規定されている場合は、補償として支払います
このような状況下では、これを利用できました。
セクション10.証券法の制限。
登録可能株式は証券法に基づく制限付証券であり、
有効な登録届出書または入手可能なものに基づく場合を除き、提供または販売することはできません
証券法に基づく登録の免除。したがって、いかなる保有者も直接、または
登録届出書に基づく場合を除き、他者を通じて、登録可能な株式を提供または売却してください
本書に記載されているとおり、または規則144またはその他に基づく登録の免除に従って
証券法、もしあれば。登録可能な株式が証書または帳簿で保有されている限り-
制限付きの凡例を付けて記入し、それ以外の登録可能株式を譲渡する前に
有効な登録届出書に従って、当該保有者は会社にその旨を通知しなければなりません
譲渡し、当社は、当該譲渡の前に、当該保有者に以下の情報を提供するよう要求する場合があります
譲渡が証券法に準拠していることの証拠(書面による表明を含む)
または会社が合理的に要求する場合の弁護士の意見)。会社が課すことがあります
譲渡されるすべての登録可能株式に関するストップ・トランスファー指示
本契約への違反。登録可能株式を表す証明書にはすべて
以下の制限に言及している凡例(および会社の株式登録簿には表記がある場合があります)
本契約(および購入契約)に含まれる譲渡。すべての株の伝説
本契約の対象は、(i) 当該株式が効力をもって売却された場合は削除されるものとします
登録届出書、(ii)そのような株式の転売に関する登録届出書は有効です
証券法に基づき、当該株式の該当する保有者は会社に譲渡します
それに同意する会社にとって合理的に満足できる形式と内容の代表書
そのような株式は、そのような有効な登録届出書に基づいて、またはそれに従ってのみ売却されます
規則144または証券法に基づく登録のその他の免除、(iii)そのような株式があれば
有価証券の規則144(b)に従って、その所有者は制限なしに売却することができます
法律、または(iv)当該株式が規則144に従って売却、譲渡、またはその他の方法で譲渡されている
証券法に基づく。ただし、上記(iii)または(iv)項に関しては、証券法の保有者は
そのような株式には、必要なすべての書類と証拠(次のものが含まれる場合があります)が提供されています。
弁護士の意見)と、弁護士が合理的に要求するその他の手続きに同意しました
17
会社から、該当する証券法に基づいて凡例が削除される可能性があることを確認してもらいます。その
当社は、本契約の対象となる該当する株式保有者と協力するものとします。
本第10条に従って当該株式の凡例を合理的に速やかに削除することを効力発生させる
当該保有者から、解約条件が満たされているという通知が届いた後に実行可能
(以下に従って当該保有者が提出する必要のある書類と一緒に
文の直前)。直接の費用と経費はすべて会社が負担します
本第10条に基づくレジェンドの削除に関連します。ただし、該当するのは
所有者は、当該保有者が負担したすべての弁護士費用および経費を負担するものとします。
会社への法的意見の提供に関して。
第11条権利の移転。
(a) 所有者がそれに従って許可譲受人に権利を譲渡する場合
購入契約では、許可された譲受人は、他のすべての保有者と一緒に
と許可された譲受人も、本契約に基づく保有者の権利を持っていますが、次の場合に限ります
許可された譲受人は、書面による確認書に署名して会社に提出します(書式と
本契約の当事者として参加し、かつ当社が満足できる内容
譲渡された権利に関して、本契約に基づく当該所有者の権利と義務を引き受けました
そんなホルダーがそれに。そのような譲渡はそれぞれ、許可されたとき(ただしその場合のみ)に有効になります
譲受人は署名し、書面による確認書を会社に提出しました。いつでも
このような有効な譲渡では、許可された譲受人は自動的に次のような権利を持つことになります。
譲渡された、本契約に基づく当該所有者の義務、および譲渡されない権利
譲渡された場合は、継続します。ただし、いかなる場合でも会社に要求されることはありません
引受付きシェルフテイクダウンを4件以上提供してください。他の規定にかかわらず
本契約のうち、本契約に違反して譲渡された証券を取得する人はいません
または購入契約、またはそうでない証券を取得した人、または取得時に停止します
登録可能な株式であり、当該有価証券に関して本契約に基づくあらゆる権利を有するものとします。
およびそのような有価証券には、本契約に基づいて登録可能株式に提供される特典はありません。
セクション12.その他。
(a) 通知。届けるべき通知、要求、指示、その他の書類
本契約に基づき、他方の当事者のいずれかが書面で行い、正式に締結されたものとみなされます
(a)受領確認時に個人的に配達された場合は配達日に、または(b)に
全国的に認められた方法で配達された場合は、発送日の翌営業日に
翌日の宅配便サービス。いずれの場合も、コピーをEメールで同時に送付します。すべての通知
本契約は、以下に定めるとおりに、またはその他の指示に従って配信されるものとします
そのような通知を受け取る当事者は書面で指定しています。
会社への場合:
オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション
5グリーンウェイプラザ、スイート110です
テキサス州ヒューストン 77046%
注意:ニコール・E・クラーク
電子メール:Nicole_Clark@oxy.com
18
コピーを添えて(コピーだけでは通知にはなりません):
Cravath, Swaine & Moore LLP
825 8番街
ニューヨーク、ニューヨーク 10019
注意:アンドリュー・J・ピッツ
電子メール:APitts@cravath.com
もし、売り手に:
クラウンロック・ホールディングス、L.P.
18 デスタドクター
テキサス州ミッドランド 79705
注意:リー・ダン
電子メール:lee.dunn@crownquest.com
コピーを添えて(コピーだけでは通知にはなりません):
ヴィンソン・アンド・エルキンズ法律事務所
2001 ロスアベニュー、スイート 3900
テキサス州ダラス75201
注意:ロバート・L・キンボール
電子メール:rkimball@velaw.com
(b) 権利放棄はありません。いずれかの当事者が権利の行使を怠ったり遅れたりしてはいけません。
本契約に基づく権限または特権は、それらを放棄するものであり、単一または部分的な権利を放棄するものでもありません
その行使は、他の行使、またはさらなる行使、またはその他の権利の行使を妨げます。
権力または特権。ここに記載されている権利と救済措置は累積的であり、そうではありません
法律で定められている権利や救済措置を除外します。
(c) 割り当て。本契約も、いかなる権利、救済、義務も
本契約に基づく、または本契約の理由により生じる責任は、本契約のいずれかの当事者が譲渡できるものとします。
他の当事者からの事前の書面による同意、および権利、救済、義務を譲渡しようとするあらゆる試み
またはそのような同意なしに本契約に基づく責任は無効となります。ただし、(i) 以下の場合には、譲渡は除きます。
その当事者が存続事業体ではない場合の合併または統合、または実質的な売却
そのすべての資産、そのような合併または統合の存続者である事業体へ、または
そのような売却における購入者、または(ii)所有者による許可譲受人への譲渡
本契約の条件と一緒に。
(d) 第三者受益者はいません。本契約には何も含まれていません、
明示的であれ黙示的であれ、会社以外の個人または団体に与えることを目的としています
および保有者(および譲渡が許可された譲受人)
本契約により)、あらゆる利益、権利、または救済(本契約の第9条に規定されている場合を除く)。
(e) 準拠法、管轄権への服従、陪審裁判の放棄など
本契約は、米国の法律に準拠し、それに従って解釈されます
ニューヨークは、その州内で締結され、完全に履行される予定の契約に適用されます。それぞれ
19
本契約の当事者は、(a) 州の非専属的対人管轄権に従うことに同意します。または
ニューヨーク市マンハッタン区の連邦裁判所、(b)非専属裁判所
管轄権と裁判地はニューヨーク州の州裁判所または連邦裁判所にあり、(c)
その通知は、そのために定められた住所と方法で、その当事者に送付される場合があります
セクション12(a)のパーティー。適用法で認められる範囲で、本契約の各当事者
これにより、またはそれらから生じる法的措置または手続きにおける陪審員による裁判を無条件に放棄します
本契約または本契約で予定されている取引に関連する。
(f) 対応物; 効果。本契約はどの国でも締結できます
相手の数(電子メールやファクシミリを含む)、およびさまざまな関係者による
別々の対応物。すべての当事者が同じ文書に署名したかのような効果があります。すべて
そのような対応物はオリジナルとみなされ、まとめて解釈され、
まったく同じ楽器。本契約は、本契約の各当事者が締結した時点で発効するものとします
他のすべての当事者が署名した本書の対応物を受け取っているはずです。
(g) 完全合意。本契約には、以下の間の契約全体が含まれています
本契約の主題に関しては、本契約の当事者が他のすべての当事者に優先し、それに取って代わります
主題に関する当事者間の書面または口頭での事前の合意
本書の。
(h) キャプション。本契約の見出しやその他のキャプションは
便宜上および参照用のみで、解釈、解釈、強制には使用しないでください
本契約の規定。
(i) 分離可能性。これの用語、規定、契約、または制限があれば
契約が管轄裁判所またはその他の権限を有する裁判所によって無効、無効と判断された、または
この条項、規定、契約、制限の残りの部分は法的強制力がありません
契約は引き続き完全に効力を有し、いかなる形でも影響を受けたり、損なわれたりしないものとします。
ここで検討されている取引の経済的または法的内容が以下の限り無効になります
いずれの当事者にとっても重大な不利な影響は一切ありません。そのような決定をすると、
両当事者は、本契約の当初の意図を実現するために、誠意を持って交渉して本契約を変更するものとします。
取引を行うために、当事者とできるだけ密接に、受け入れ可能な方法で連絡を取り合ってください
ここで検討された内容は、可能な限り最大限に、当初の想定どおりに完成させてください。
(j) その他の登録権。各保有者は、会社が
2019年8月8日付けの当社との登録権契約の当事者
バークシャー・ハサウェイ社と、本契約のいかなる内容も、バークシャー・ハサウェイの権利を損なうものではありません
本書の日付の時点で、バークシャー・ハサウェイ社とそこに記載されている許可された譲受人。
当社は、以下の場合を除き、いかなる第三者にも登録権を付与しないことに同意します(i)
そのような権利は、これと一致する方法で明示的に所有者の権利の対象となります
契約または(ii)そのような登録権が登録よりも優先される場合、または登録よりも優先される場合
本契約に基づいて保有者に付与される権利。
(k) 改正。本契約の規定(規定を含む)
この文のうち、修正、修正、補足することはできません。また、権利放棄または同意は
本契約の規定からの逸脱は、事前の書面による同意なしに行うことはできません
会社と多数保有者。
20
[実行ページは続きます]
21
その証として、この登録権契約は正式に締結されました
上記で最初に記載された日付の時点で、本契約の各当事者によって執行されました。
オクシデンタル・ペトロリアム
法人
作成者:
/s/ スニル・マシュー
名前:スニル・マシュー
役職:上級副社長兼最高財務責任者
役員
クラウンロック・ホールディングス、L.P.
投稿者:クラウンロック・ホールディングス GP、
LLC、そのジェネラルパートナー
作成者:
/s/ ティム・ダン
名前:ティム・ダン
役職:最高経営責任者
クラウンロック GP、合同会社
作成者:
/s/ ティム・ダン
名前:ティム・ダン
役職:最高経営責任者