添付ファイル10.2

実行バージョン

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3回目の改正と信用協定の再記述

2024 年 7 月 30 日現在。

そのうち

アンテロ · ミッドストリームパートナーズ LP，

借り手として

富国銀行国立協会

管理代理人、スイングライン貸し手、

L / C の発行者、

そして

他の貸し手パーティーここに

富国銀行証券有限責任会社は

共同リードアレンジー兼共同ブックランナー

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そして

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モルガン·チェース銀行N.A

共同リードアレンジー兼共同ブックランナー

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BANK OF AMERICA ， N. A. ，BARCLAYS BANK PLC 、

カナダ帝国商業銀行ニューヨーク支店

CITIBANK， N. A.，株式会社みずほ銀行PNC 銀行、全国協会、

RBC キャピタルマーケット¹住友三井銀行株式会社

TRUIST BANK

共通文書エージェントとして

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米国銀行全国協会とコメリカ銀行

連合席マネージャーとして

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目次ページ

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三、三、

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展示品

表

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3回目の改正と信用協定の再記述

本第三部の改訂及び再記述された信用協定(“本合意”)は2024年7月30日にAntero Midstream Partners LP、デラウェア州の有限組合企業(“借入人”)、各融資者及び本協定の時々のL/C発行者(総称して“貸手”及び個別の人は“貸手”と呼ぶ)と富国銀行全国協会と締結し、行政代理、Swingline貸金人及びL/C発行者とする。

初歩的な声明：

借り手はすでに貸金人に循環信用手配を提供することを要求し、貸金人はすでに貸し付けたいと表明したが、L/信用証発行者はすでに本契約で規定した条件と条件に従って信用状を開設したいと表明した。

本協定は、2021年10月26日現在、借主、行政代理、および貸手(“元貸主”)と他の当事者との間のいくつかの第2次改正および再署名された信用協定(この協定は、本協定の発効に続く前に存在し、“既存の信用協定”と呼ばれる)を修正し、再確認する。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条

定義と会計用語

1.01定義された用語。“本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

調整期間SOFR“は、(A)利息期間の期間SOFRに(B)0.10%を加えた任意の利息期間の年間金利を意味するが、このように決定された調整期間SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“行政代理人”とは、富国銀行の任意の融資文書下の行政代理人の身分、または任意の後続の行政代理人の身分を意味する。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“とは、添付ファイルD-2または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、1つまたは複数の中間者によってその人を直接または間接的に制御すること、その人によって制御されるか、またはその人と共同で制御する別の人を意味する

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指定されました。疑問を生じないように，締め切りまでAntero Corpは関係者の関連会社である.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。締め切りまで、総承諾額は12.5億ドルだった。

協定“とは、この第2の改正および再署名されたクレジット協定を意味し、この協定は、時々修正、修正、補足、または再記述される可能性がある。

Antero Corpとは、デラウェア州にあるAntero Resources Corporationのことです。

“Antero Corpプロトコル”とは、(A)Antero社と借り手(Antero Resources Midstream LLCの権益相続人として)との間の日付が2014年11月10日のいくつかの改正および再署名された貢献協定、(B)Antero社、借り手とAntero Treatment LLCとの間の日付が2015年9月17日の特定の貢献譲渡および仮定協定、(C)Antero社とMidstream Operating社との間の日付が2019年12月8日の特定の2回目の改正および再署名された収集·圧縮協定、(D)Antero社とMidstream Operating間の特定の2回目の改訂および再起動のための第1回改正および再署名された収集·圧縮協定、(D)Antero社とMidstream Operating間の特定の2回目の改訂および再起動のための重要権協定、(D)Antero社とMidstream Operating社との間の特定の2回目の改訂および再起動のための第1回目の改訂および再署名された契約、(D)Antero Corpプロトコル“とは、(A)Antero社と借り手(Antero Resources Midstream LLC2018年2月13日現在、(E)Antero CorpとAntero Water LLCの間の日付は、2019年2月12日のいくつかの改正および再署名された給水サービス協定、(F)Antero Corpと借り手との間の日付は、2014年11月10日の特定の許可契約、(G)サービス協定、(H)Antero Corp、一般パートナー、借り手、Antero Midstream Partners GP LLC、Midstream Operating、Antero Treatment LLCとAntero Water LLCの間の日付は、2019年3月13日のいくつかの改訂と再調整された借向協定である。(I)借り手、中流運営、Antero Treatment LLCとAntero Water LLCとの間の日付は、2015年9月22日のいくつかの改正および再署名された総共同使用および保守協定であり、いずれの場合も、第7.21節で許可された方法で修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“反腐敗法”とは、借り手又はその子会社が所在するか、又は賄賂又は腐敗に関連する業務に従事する任意の司法管区のすべての法律、規則及び条例を意味し、腐敗防止法及びその下の規則及び条例並びにイギリスを含むがこれらに限定されない。2010年に改正された反賄賂法。

反マネーロンダリング法“とは、借款集団の任意のメンバーが存在する任意の司法管轄区域またはマネーロンダリングに関連する業務に従事する任意の司法管轄区域内で適用される法律または法規、マネーロンダリングに関連する任意の上流犯罪、またはこれに関連する任意の財務記録保存および報告要件を意味する。

“反テロ法”は第5.21(A)節に規定する意味を持つ。

適用割合“とは、任意の貸手の場合、その時点での貸手の約束によって表される貸手の約束総額のパーセンテージ(小数点以下9桁)を意味する。各貸主が融資を提供する約束、Swingline貸手がSwingline融資を提供する約束、およびL/C発行者がL/C信用延期を行う義務が8.02節に従って終了した場合、または約束が満了した場合、各貸手の適用割合は、任意の後続の譲渡を有効にするために、貸主の最近の有効な適用割合に基づいて決定されなければならない。*各プロジェクトの初期適用率

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借主は別表2.01または譲渡と仮説の中で借主の名称と相対的にリストアップされており，譲渡と仮定により，その借主が本契約の一方となる場合に応じて決定される.

“適用金利”とは、(A)非投資レベル期間の任意の期間において、以下のレバーの定価グリッドに規定されている年間適用パーセンテージに基づいて、行政エージェントが第6.02(A)節で受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合総レバー率に基づいて決定されることを意味し、(B)投資レベル期間において、以下の格付けに基づく定価グリッドに規定されている毎年適用パーセンテージを参照して、当時有効な格付けを参照することによって決定される

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レバーベースの電力網については、総合総レバー率の変化による適用比率の任意の増加または減少は、第6.02(A)節規証明書の交付日直後の第1営業日に発効しなければならない。しかし、コンプライアンス証明書が同節の規定により満了したときに交付されていない場合には、必要な貸金者の要求に応じて、定価レベル5号は、コンプライアンス証明書の交付日後の第1営業日から適用され、コンプライアンス証明書の交付日まで有効に維持されなければならない。“適用料率”とは、成約日から第6.02(A)節に適合性証明書が交付された日から最初の営業日まで、第3級定価に対応する水準と年間率を意味する。

本定義には逆の規定があるにもかかわらず、任意の非投資レベル期間適用料率の決定は、第2.09(B)節の規定を遵守しなければならない。

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格付けベースの価格設定グリッドについては、(A)1つの格付けのみが決定された場合、格付けに対応する定価レベルが適用されるべきであり、(B)2つの格付けのみである場合、(I)2つの格付け間に1つの定価レベル差がある場合、より高い格付けに対応する定価レベルが使用され、(Ii)2つの格付け間に1つ以上の定価レベル差が存在する場合、より高い格付け低価格レベルの定価レベルが使用される。(C)3つの格付けがある場合、(I)すべての3つの格付けが同じ定価レベルに対応する場合、定価レベルが適用され、(Ii)すべての3つの格付けが異なる定価レベルにある場合、中間定価レベルが適用され、(Iii)2つの格付けが同じ定価レベルに対応し、均等格付けが第3の格付けよりも高い場合、より高い格付けの2つの格付けに対応する定価レベルが適用され、(Iv)2つの格付けが同じ定価レベルに対応し、3番目の格付けよりも低い場合には、より低い2つの格付けに対応する定価レベルが適用される。(D)第1.10節に別の規定がある場合を除いて、どの格付け機関も有効な格付けがない場合は、定価レベルは5とみなされ、(E)格付け機関が確立されたか、または確立された格付けが変化したとみなされる場合(格付け機関の格付けシステムが変化した場合を除く)、この変化は、適用される格付け機関が初めて発表した日から発効すべきである。

“適切な貸手”とは、いつでも、(A)総承諾額について、その時間に承諾または融資を有する貸金人を意味し、(B)昇華信用証については、(I)L/信用状の発行者に発行し、(Ii)第2.03(A)節に任意の信用状を発行する場合、貸手を指す；(C)Swingline承諾については、Swingline貸手である。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連機関、または(C)貸主のエンティティまたはその関連機関によって管理または管理される任意の基金を意味する。

資産売却“とは、(A)その関係者が任意の他の関係者が所有する任意の株式または(B)任意の関係者が所有するすべてまたは任意の部分資産に対する任意の関係者の任意の処置を意味するが、”資産売却“は、(I)第7.03節に従って許可された任意の投資、(Ii)第7.04節によって許可された任意の合併、解散、清算、合併または処分、(Iii)第7.06節によって許可された任意の制限支払い、または(Iv)第7.05節に従って許可された任意の処置を含まない。

“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。

譲渡および仮定“とは、融資者および合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的には、添付ファイルD-1の形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態である。

占有すべき負債“とは、任意の日を意味し、(A)任意の人の任意の資本賃貸について、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に現れることになり、(B)任意の人の任意の合成賃貸債務については、(B)任意の人の任意の合成賃貸債務の場合、残りのリースの資本化金額または関連リースまたは他の適用可能な合意または文書に従って作成された貸借対照表上に生じる残りのリースまたは同様の支払いの資本化金額(例えば、リースまたは他の合意または文書が汎用会計原則に従って入金されている)、および(C)任意の人のすべての合成債務を意味する。

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“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“利用可能期間”とは，締め切りから(A)満期日，(B)第2.05節に規定する承諾終了日と(C)各貸主が融資承諾を終了した日，L/信用証発行者がL/信用証信用延期を行う義務とSwingline貸金者が第8.02節に基づいてSwingline融資を行う義務との間の期間であり，両者の中で最も早い者を基準とした期間である.

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限であり、本プロトコルに従って利息期限の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)そうでなければ、基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の任意の支払期間を意味し、この期限は、基準に従って計算された利息を支払うために使用または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、場合によっては、その日まで含まれず、疑問を生じることがない。3.03(B)(Iv)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“基本金利”とは、いずれの日の年利変動が(A)連邦基金金利プラス1%の1/2に等しいこと、(B)富国銀行が時々“最優遇金利”と宣言したその日の有効金利、および(C)その日の1ヶ月期間の調整後期限SOFRプラス1.00%の中の最高者を意味する(前提は、(C)条項は調整後期限SOFR使用不可または確定できない任意の期間に適用されないことを前提とする)。“最優遇金利”は、富国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、富国銀行のコストと期待リターン、一般経済状況及びその他の要素を含み、一部のローン定価の参考点として使用され、これらのローンの定価はこの公表された金利とすることができ、公表された金利を超えるか下回ることもできる。富国銀行が発表した上記金利の任意の変化は、変更された公開公告において指定された開業日に発効しなければならない。上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、基本金利は0%を下回ってはならない。

“基本金利ローン”とは、基本金利に基づいて利下げを行うローン(任意のSwinglineローンを含む)を意味する。

“基本金利用語SOFR決定日”は、“用語SOFR”定義に規定された意味を有する。

基準“は、最初に用語SOFR参照比を意味し、用語SOFR参照比率またはそのときの現在の比率に対して基準遷移イベントが発生した場合を前提とする

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基準は，“基準”とは，先の基準金利の範囲で適用された基準置換の代わりに，3.03(B)(I)節の規定により置き換えられたものである.

基準代替“とは、任意の基準移行イベントについて、(A)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(1)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)当時ドル建ての銀団信用融資基準の任意の変化の代わりに基準金利を決定するための、または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)に関連する基準代替調整を適切に考慮することである。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準代替調整“とは、任意の適用可能な利用可能な期限、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の適用可能な基準線が、そのときの基準の任意の代替基準線を代替するために、(A)利益調整の任意の選択または提案を行政エージェントおよび借り手によって選択し、適切に考慮するための方法、または関連政府機関によって適用される未調整基準で基準の代わりに、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われている利差調整を決定するための市場慣行を意味する。米ドル建て銀団信用配置の適用された未調整基準で基準を置換するための、利差調整を計算または決定する方法。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(a)“基準移行イベント”の定義(A)又は(B)項の場合は、(I)公開宣言又はその中で言及された情報が発行された日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日を基準とする

(b)“基準転換イベント”が(C)条項を定義する場合、基準(または基準を計算するための公表部分)は、基準(またはその構成要素)の管理者または基準(またはその構成要素)管理者の監督監督者によって決定され、“国際証券委員会(IOSCO)財務基準原則”の第1の日に該当しないか、または適合しないか、または適合しないと宣言される。しかし、これらが代表的ではなく、規定に適合していない場合、または一致しない場合は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、当該(C)条に示される最新の声明または公表を参照して決定される

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、“基準交換日”が発生したとみなされ、このイベントは、基準の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関するものとみなされる。

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“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(a)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言したが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(b)監督管理機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための管理人、FRB、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行である。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(c)基準の管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または基準(またはその構成要素)の管理人の監督管理機関の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾書が代表性を有さないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を有さないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”に適合しないか、または該当しない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“は、基準遷移イベントについて、(A)適用される基準交換日および(B)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味する。

“基準使用不可期間”とは，基準交換日からの期間(あれば)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコルでのすべての目的と，第3.03(B)(I)および(Y)節で規定された任意の融資文書によって当時の基準を置き換える場合，基準を本プロトコルでのすべての目的に置き換える場合と，第3.03(B)(I)節のいずれかの融資文書に基づいてそのときの基準を置き換えるときである.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

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“実益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借入金”とは、同じタイプの同時融資からなるクレジット拡張を意味し、SOFRローンについては、各貸主が第2.01節に従って提供する同じ利子期間を有する。

借入集団“とは、(A)借入者(B)任意の保証人及び(C)上記のいずれか一方を代表して債務、本契約又は任意の他の融資文書について行動する任意の上級職員、取締役又は代理人を意味する。

“建物”とは、適用される洪水保険法で定義されている“建物”または“家屋を製造(移動)する”ことを指す。

営業日“とは、土曜日、日曜日または他の日を除いて、行政代理オフィスがある州またはニューヨーク市の法律に従って商業銀行が閉鎖または実際に閉鎖されることが許可されている任意の日を意味する。

“資本化リース”とは、公認会計基準に基づいて資本化リースまたは融資リースとして記録されているべきすべてのリースを意味する。ただし、(A)リース契約または他の契約(締め切りの前または後に締結されたものを問わず)に基づいて、レンタル料または他の支払額を支払う義務が必要であり、当該リースまたは他のプロトコルは、12月31日に発効する公認会計原則に基づいて経営賃貸契約に分類される。(B)サービスおよび設備使用権を提供する任意の合意(締め切りの前または後に締結されたことにかかわらず)による支払いのいかなる責任も、資本化リースを代表しないとみなされる(ただし、2018年12月31日に施行された公認会計原則に従って作成された適用者の貸借対照表には資本化されない)。

“専属自己保険子会社”とは、借り手又はその任意の子会社又は合弁企業が所有又は経営している業務又は施設に保険を提供することを目的とした借り手の子会社を意味し、又は関連又は非関連業務に保険を提供し、そのような業務のみに従事することを目的とする。

“現金質抵当”とは、L/信用証発券者と貸金者の利益のために、現金又は預金口座残高質を行政エージェントに入金又は交付し、貸金者がL/信用状義務又は義務として資金参加(文脈に応じて)の担保を提供すること、又は、L/信用証発行者が自ら同意を決定する場合には、(A)行政エージェント及び(B)L/信用証発券者を満足させる形態及び実質文書に基づいて、行政代理押入れ及び入金又は他のクレジット支援を行うことをいう。

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“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物”とは、借主またはその任意の子会社が所有している限り、いかなる留置権も受けない任意のタイプの投資を意味する(担保書類に従って設立された留置権および本契約によって許可された他の留置権を除く)

(a)アメリカ合衆国またはその任意の機関またはツールによって発行された、期限が360日を超えない、アメリカ合衆国またはその任意の機関またはツールによって発行された、またはそれによって直接かつ全面的に保証または保証された取引可能な債券であるが、アメリカ合衆国のすべての信用および信用を担保とする

(b)任意の商業銀行の任意の支店の定期又は普通預金、又は預金又は銀行引受為替手形、及び(I)貸金人又は(Ii)(A)アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織された、又はアメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織された銀行持ち株会社の主要銀行子会社であり、連邦準備システムのメンバーである。(B)本定義(C)項に記載の格付けの商業手形の発行(又は親会社発行)及び(C)その資本と黒字の合計は少なくとも1，000，000，000ドルであり、いずれの場合も満期日が購入日から90日を超えない

(c)少なくともムーディによって“Prime-1”(または当時同等レベル)、またはSによって少なくとも“A-1”(または当時同等レベル)と評価されたアメリカ合衆国のいずれの州の法律組織の誰もが発行した商業手形によれば、各チケットの満期日は、そのチケットを取得した日から180日を超えない

(d)公認会計原則に基づいて借り手またはその任意の子会社の流動資産に分類される投資は、1940年に“投資会社法”に登録された通貨市場投資計画に基づいて、ムーディーズまたはSによって最高格付けを得ることができる金融機関によって管理され、そのポートフォリオは、本定義第(A)、(B)および(C)項に記載された性質、品質および満期日の投資に限定される。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”とは、(A)締切日に現金管理協定の当事者である貸手又はその付属会社、又は(B)現金管理協定を締結する際に貸手又は貸手の付属会社のいずれかであり、いずれの場合も、その身分が当該現金管理協定の一方であることを意味する。

CERCLAは1980年の総合環境反応，賠償，責任法案である。

CERCLISとは，米国環境保護局によって維持されている総合環境応答，賠償，責任情報システムである。

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法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意にいかなる逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の監督管理機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“制御変更”とは、以下の場合のイベントまたは一連のイベントを意味する

(a)借り手は、中流運営の100%持分(自由および明確なすべての保有権を直接実益的に所有し、制御してはならないが、第7.01条によって許可された持分保有権を除く。ただし、この例外は、そのような留置権に関連するいかなる停止にも適用されない)

(b)(I)借り手が有限共同企業である場合、一般パートナーは、直接または間接的に実益的に所有および制御してはならない(第7.01節で許可された持分上の非自発的留置権以外のすべての保有権；しかし、この例外は、(I)借り手の一般パートナーの権益の100%の停止には適用されない。または(Ii)借り手が有限共同企業でない場合、一般パートナーは、借り手が発行および未償還の株式に代表される一般投票権の100%を直接または間接的に所有して制御してはならない(第7.01節で許可された非自発的留置権以外のすべての留置権)

(c)一般パートナーは、借り手100%の経済持分(自由および明確なすべての留置権を直接または間接的に所有し、制御してはならないが、第7.01条に従って許可された持分上の非自発的留置権を除外してはならない；ただし、この例外は、そのような留置権に関連するいかなる停止にも適用されない)、または

(d)所有者を承認する以外に、いかなる者又は団体(1934年の証券取引法及びその下の“米国証券取引委員会”規則が本条例で発効したことを指す)は、直接又は間接的に、実益方式又は登録された方式で、普通パートナーが発行及び未発行の権益に代表される総一般投票権の35%以上を取得する

(e)任意の12ヶ月連続の期間において、通常のパートナーの管理委員会または他の同等管理機関の大多数のメンバーは、(I)この期間の初日に、取締役会または同等管理機関のメンバーであり、(Ii)その選挙または指名が取締役会または同等管理機関に入る人選または指名が上記(I)項で説明した個人の承認を得ること、(Iii)その取締役会または他の同等管理機関に当選または指名した個人が、上記選挙または指名の際に、少なくとも取締役会または同等管理機関の多数の議席を占め、(Iii)その選挙または指名が取締役会または他の同等管理機関に入るメンバーが言及された個人によって言及された個人から構成されなくなる

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上記(I)及び(Ii)項において、上記選挙又は指名の際に、当該メンバーが少なくとも当該取締役会又は同等理事機関の過半数を占め、又は(Iv)その当選又は指名が当該取締役会又は他の同等理事機関に進入した場合には、上記第(I)及び(Ii)項に記載の者の指定、委任又は選挙時に当該等の者を指定、委任又は選挙する権利がある同一人物の承認を得た場合は、当該等の者は、上記第(I)及び(Ii)条に記載された者の資格に適合しなければならない。

“締め切り”とは，4.01(A)節のすべての事前条件が10.01節により満たされたり棄却された最初の日であり，その日は2024年7月30日である.

“共通ファイルエージェント”は、米国銀行、バークレイズ銀行、カナダ帝国商業銀行ニューヨーク支店、シティバンク、みずほ銀行、PNC銀行、全国協会、カナダロイヤル銀行資本市場会社、三井住友銀行、Truist銀行と総称される。

“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“担保”とは，担保文書に含まれるすべての“担保”と“担保財産”，および担保文書の条項に基づいて，当事者の利益を担保するために行政エージェントに対して留置権を実行する他のすべての財産を意味する.

“担保文書”は、総称して“担保合意”、担保譲渡、合併協定、担保合意、質権協定、または第6.12節に従って行政代理人に交付される他の類似協定、ならびに当事者の利益を担保するために行政代理人留置権を設立または主張する他の合意、文書または文書と総称される。

“保証品発行日”には、第9.10節に規定されている意味がある。

“連席管理人”とは、米国全国銀行協会とComerica銀行のことで、それぞれ連席管理人として使用される。

“ビジネス運営日”とは、材料プロジェクトがほぼ完了し、商業運営可能な日付を意味する。

各貸主にとって、“承諾”とは、(A)第2.01節に基づいて借り手に融資を行うこと、(B)L/Cに参加する債務を購入すること、および(C)Swingline債務を購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“承諾”項の下でその貸手名に相対する金額を超えてはならないこと、または譲渡および仮定においてそのタイトルに対向する金額を意味し、その金額は、本合意に従って時々調整することができる。

“承諾料”は，第2.08(A)節で規定される意味を持つ.

“商品取引法”とは、時々改正された“商品取引法”(7.“米国連邦法典”第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

コンプライアンス証明書“とは、添付ファイルCの形態で実質的に提供される証明書を意味する。

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“適合変更”とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。期間の適用性および長さ、3.05節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェントが、そのような任意のレートの採用および実施を反映して実施するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することは行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政的方法)。

“総合EBITDA”とは、任意の確定日において、借り手及びその制限された子会社が最近完成した見積期間に基づく総合純収入に(A)当該総合純収入を算出する際に控除される以下の部分に相当する金額をいう：(I)総合利息費用、(Ii)借主及びその制限された付属会社の当該期間における所得税支出(純収入に基づく任意の特許経営税を含む)、(Iii)減価償却及び償却費用、(Iv)このような総合純収入の他の非現金項目(計量期間内の借主およびその制限されたアクセサリの各々)は、ASC 360またはASC 350項目の資産減価による損失、ASC 718、ASC 815またはASC 440の要求によって生じる非現金損失または費用、ならびに在庫またはドロップの時価による非現金損失を含むが、これらに限定されないが、任意の将来の期間の現金費用の課税または準備金は含まれていない；(V)債務発行および清算費用、ならびに本プロトコルの予備終了に関連する他の取引コスト、費用、および費用。借り手または任意の制限された付属会社が資産および借り手または任意の制限された付属会社の投資を買収または処分すること、および(B)任意の重大項目総合EBITDA調整、および(C)これらの総合純収入を計算する際に含まれる以下の項目を差し引く：(A)借り手およびその制限された付属会社の当該期間中の所得税控除(純収入で計算される特許経営税を含む)、および(B)総合純収入を増加させるすべての非現金項目(借り手およびその制限された付属会社が当該計量期間内に付属する場合)。*借り手または任意の制限された付属会社が、その期間中に資産または制限された付属会社となった者への買収、または資産の売却または借戻し取引を完了した場合、総合EBITDAは、このような買収、資産売却または借り戻し取引が有効になった後に計算されなければならない。

総合EBITDAは，借り手の選択に応じて任意の重大項目総合EBITDAを含めて調整可能であり，以下に述べる。ここで用いられる“材料プロジェクト総合EBITDA調整”とは、借り手または制限された子会社の各材料項目を意味する

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(x)材料プロジェクトの商業運営日(ただし、商業運営日が発生した会計四半期を含む)の前に、行政代理が承認した金額の割合(材料プロジェクトの当時の完了率に等しい)、借り手及びその制限された子会社としてプロジェクトに関連する予想総合EBITDA

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材料プロジェクト予定商業運営日後最初の12ヶ月間の材料項目(この金額は、主に当該材料プロジェクトに関連する費用ベースの契約、当該等契約の他の当事者の信用、当該契約の予想収入、資本コスト及び支出、計画商業運営日及び行政代理が適切であると合理的に思う他の要因に基づいて)、借主が当該材料プロジェクトの建設開始に計上された会計四半期及びその後の各会計四半期の実際の総合EBITDAを選択することができ、当該材料プロジェクトの商業運営日まで(当該商業運営日が所在する会計四半期を含む。しかし、このビジネス運営日の後、借り手およびその受託子会社がこの重大プロジェクトに帰属する任意の実際の総合EBITDA後の純額を差し引く)。しかし、実際の商業運用日が所定の商業運用日の前に発生していない場合、所定の商業運用日の後に終了する四半期から(含まないが)その実商業運用日後の第1の完全四半期について、上記の金額は、遅延時間(実遅延時間またはその後の推定遅延時間に基づいて、年長者を基準とする)に応じて以下の割合を減少させなければならない：(I)90日以上、0%、(Ii)90日以上であるが、180日を超えないが、25%，(Iii)は180日を超えるが、270日、50%を超えない。(Iv)270日を超えるが365日を超えない75%、および。(V)365日、100%を超える。そして

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(y)材料プロジェクトの商業運用日後の第1の完全会計四半期及びそれに続く2つの財政四半期から、借り手及びその制限された付属会社の当該商業運用日後の4つの完全会計四半期の残高(上記(X)項で述べた同様の方法で決定される)は、行政代理によって承認されなければならず、借り手及びその制限された付属会社は、当該商業運用日後に当該重大プロジェクトの予想総合EBITDAを占めるべきであり、この残高は、借主が当該等の財政四半期に追加された実際の総合EBITDAを選択することができる(ただし、借り手及びその被制付属会社は当該ビジネス運用日後に当該重大プロジェクトの任意の実際の総合EBITDAに帰属することができる)。

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(z)上記の規定にもかかわらず、いかなる実質的な項目も増加してはならず、(I)第6.02(A)節に要求される適合性証明書の交付前30日前又は行政エージェントが適宜合意した少ない日数でない限り、第7.11節の規定に適合するか否かを判定する際に総合EBITDAに対して重大項目総合EBITDA調整を行う限り、借り手は、当該重大項目の総合EBITDA予測による書面を行政代理に提出し、かつ当該適合性証明書の交付を要求する日前に、行政エージェントはすでに許可されなければならない(このような承認は無理に抑留されてはならない、条件を付加したり、遅延されてはならない)、そして行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の情報と文書を受け取ったべきであり、すべての情報と文書の形式と実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、(Ii)任意の期間のすべての重大プロジェクト総合EBITDA調整の総額は借り手及びその制限された子会社の実際の総合EBITDA総額の20%を超えない(実際の総合EBITDA総額はいかなる重大項目総合EBITDA調整を含まない場合に確定すべきである)。

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“総合資金負債”とは、任意の確定日において、借り手及びその制限された子会社が総合ベースで次の金額(重複しない)を意味する

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(A)借入金のすべての債務(本協定で定められた債務を含む)及び債券、債権証、手形、融資協定又は借入金を代表する債務の他の相類手形により証明されるすべての債務の未償還元金額は、流動又は長期にかかわらず、

(B)資本化リース、合成リース債務及び合成債務に関する全ての起因性負債の未償還元金

(C)銀行引受為替手形及び類似手形項で発生したすべての直接債務、すべての未償還金額、及び信用状以外の信用状項目の下で引き出しを支払うすべての義務

(D)財産又はサービスの遅延購入価格に関する全ての債務の未償還元本額((I)通常業務中に支払うべき帳簿及び(Ii)債務の稼ぎに関連する債務又は利益債務を構成する債務を除く)

(E)上記(A)から(D)項に記載のタイプの未済債務について、借り手又は任意の制限された付属会社以外の者に対して提供されるすべての保証、及び

(F)借入者又は制限された付属会社が一般パートナー又は合営会社のいずれかの共同企業又は共同企業(それ自体が会社又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(E)項に記載のタイプの債務であるが、借主又は当該制限された付属会社は、当該債務の任意の保証を含む当該等の債務の償還を直接担当しなければならない。

“総合利息費用”とは、任意の計量期間において、借り手及びその制限された付属会社について、(A)借入金(資本化利息を含む)又は資産の繰延購入価格に関するすべての利息、割増、債務割引、費用、課金及び関連支出の総和(重複なし)を指し、いずれの場合も公認会計原則に従って利息とし、(B)非持続経営業務について支払う又は対応するすべての利息、及び(C)公認会計原則に基づいて利息とみなす資本化リース下の賃貸料支出部分をいう。プラス(D)彼らはスワップ契約に従って支払われた金利純額(または彼らの純収入を差し引く)。

“総合利息カバー比率”とは、任意の日付、(A)総合EBITDAと(B)総合利息費用の比率を指し、それぞれの場合、借り手及びその制限された付属会社又はその制限された付属会社が最近完成した見積期間内に総合基準で計算する比率をいう。

“総合純収入”とは、任意の確定日において、借り手及びその制限された子会社が最近完成した計量期間の総合に基づく純収益(又は損失)を意味する。ただし、(A)総合純収入は、計量期間内の非常収益および非常損失を含まないものとし、(B)総合純収入は、計量期間内の制限された子会社の純利益(または損失)を含まないものとし、制限された子会社の計量期間内の組織文書または当該制限された子会社に適用される任意の合意、文書または法律の条項の実施が、制限された子会社が配当金または同様の分配を発表または支払うことを許可しない限り、(C)総合純収入は、当該計量期間内の誰の収入(または損失)を含まなければならない。(D)合併純収入は、計量期間内に現金の形態で実際に借り手または任意の制限されたものに分配されなければならない

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任意の合営会社または制限された付属会社に属さない他の者は、任意の合営会社または非制限付属会社から配当金を割り当てるか、または制限された付属会社に配当金または他の割り当てを割り当てるが、総額が総合EBITDAの25%を超えてはならない(制限された付属会社に配当金または他の割り当てがある場合には、当該制限された付属会社は、本書第(B)項に記載されているように借り手にさらに関連金額を割り当てることはできない)。

連結有形資産純額とは、公認会計基準に従って無形資産とみなされる任意のそのような資産(営業権、商標、商号、サービスマーク、ブランド名、著作権および特許などの資産を含む)を含まない、借り手およびその制限された子会社の連結に基づくすべての資産の帳簿純資産を意味する。*任意の決定された日において、総合有形貸借対照値は、第6.01(A)または(B)節の直近に交付された総合貸借対照表(または最初のこのような交付の前に、借り手およびその制限された付属会社が締め切りまたは前に行政エージェントおよび貸手1人当たりに交付された最新の総合貸借対照表)に基づいて決定される。

総合高度担保レバレッジ率“とは、任意の決定日(A)借り手及びその制限された付属会社の総合資金負債(留置権保証を受けない総合資金負債を除く)と、(B)借り手及びその制限された付属会社が最近完了した計量期間における総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合総資産”とは、任意の日に、借り手及びその制限された子会社の総資産を意味し、公認会計原則に従って決定され、いずれの場合も、第6.01(A)又は(B)節に基づいて最近提出された総合貸借対照表(又は最初のそのような交付の前に、借り手及びその制限された子会社が締め切り又は前に行政代理及び各貸主に交付された最近の総合貸借対照表)に基づくものである。

総合総レバレッジ率“とは、任意の特定日(A)借り手及びその制限された日付に付属する会社の総合資金負債と、(B)借り手及びその制限された付属会社が最近完了した計量期間における総合EBITDAとの比率を意味する。

“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証のいずれかの規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の契約の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味する(ただし、誰かの管理委員会または取締役会のメンバーである個々の自然人は、そのようなメンバーのアイデンティティのためだけにその人を制御するとみなされてはならない)。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(a)この用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節で定義および解釈された“実体をカバーする”である

(b)“担保銀行”という言葉は、“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

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(c)“米国連邦判例アセンブリ”第12編382.2(B)節の定義および解釈によれば、この用語はFSIをカバーする。

“信用延期”とは，(A)借入金，(B)Swingline借入金と(C)L/C信用延期のいずれかを指す.

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)信用状費用以外の債務に使用される場合、金利は、(I)基本金利プラス(Ii)基本金利ローンに適用される金利プラス(Iii)基本金利ローンに適用される金利プラス(Iii)2%の年利に等しいが、SOFRローンの場合、違約金利は、このようなSOFRローンに他の方法で適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しく、(B)クレジット料金に使用される場合、金利は、適用金利に2%を加えた年利に等しい。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

第2.15(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金人”とは、行政代理が決定するような任意の貸金者を意味し、(A)本契約に規定する出資ができなかった日から3営業日以内に、融資、交換融資又はL/C債務の任意の部分に資金を提供することができず、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、当該違約は、当該貸主が1つ又は複数の資金を提供する前提条件(各条件及びいかなる適用の違約も書面で明確に指摘しなければならない)が満たされていないことによるものである。または(Ii)満期日の3営業日以内に、行政エージェント、Swingline貸金人、任意のL/C発券者、または任意の他の貸主に、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額(それについて信用状支払いに参加する金額を含む)、(B)借り手に通知された。行政代理または任意の貸主は、その融資義務を履行することを意図していないか、または本合意項の下の融資義務について公開声明を発表している(書面または公開声明が本プロトコルの下の融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が融資前の条件を満たすことができないと判断したことに基づいて(この条件の前例および任意の適用の違約は、書面または公開声明に具体的に示されなければならない)、または(C)行政エージェントが要求を提出してから3営業日以内にクレジットを提供することを承諾した他の銀団信用協定を履行することができないことを宣言する。行政代理人が満足する方法で、本契約の下の資金義務を履行することを確認する(ただし、貸主は、本条(C)行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、もはや違約貸金者ではない)、又は(D)既存又は直接又は間接的な親会社が(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)係、保管人、受託者、管理人、譲受人、債権者又はその業務再編又は清算を担当する類似の者又はその指定された受託者があることを確認する。(Iii)同意を促進または表示し、承認または黙認するための任意の行動をとるか、または委任するための任意の行動をとる。(Iv)自己保護行動の標的となる。しかし貸手は責任を失ってはいけません

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貸手は、そのような所有権の権益が、米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行しないように、またはその所有権の権益が、米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行しないように、または貸手(または政府当局)が貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、政府当局によって完全に融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収によって完全に依存する。また、監督当局または監督機関は、“2007年オランダ金融監督法”(時々改正され、任意の後続立法を含む)に基づいて、貸金人または貸金人の直接または間接親会社に対して管理人、一時清算人、財産管理人、受託者、管財人または他の同様の役人を任命し、融資者を違約貸金人と見なしてはならない。

“処分”または“処分”とは、任意の財産に対するいかなる人の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)(または上記の任意の行為を行う任意の選択権または他の権利を付与すること)を意味し、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む。留置権を付与したり設立したりすることは処分ではない。

“不適格持分”とは、任意の人の任意の持分を意味し、その条項(または売却可能または交換可能な任意の証券または他の持分に変換可能な条項)に基づいて、または任意の事件または条件が発生した場合、(A)満了(当該人の自発的償還のために満了したものを含まない)、または債務超過基金または他の方法に従って強制的に償還することができる(その人の合格持分を除く)、または(B)全部または部分的に償還または交換することができる。いずれの場合も、満期日後91日前に、その所有者によって選択される(その人の適格株式を除く)。(I)当該持分が、当該者又はその任意の付属会社の任意の従業員の利益計画に基づいて、又は当該等の計画に基づいて当該従業員に発行された場合、当該持分は、当該者又はその任意の付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するために、又は当該者の終了により買い戻しを要求されるためにのみ、資格を満たさない持分を構成してはならない。及び(Ii)資格を喪失した持分を構成しないいかなる持分も、当該等持分の条項が融資及び全ての他の債務((A)を除く)が資格に適合しない持分を構成しない限りまたは賠償債務および(B)担保現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコル項の下の債務および負債(現金管理銀行またはヘッジ銀行を適用するための満足できる手配がなされたことに関する)は、購入または償還前に全数返済しなければならない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内子会社”とは、外国子会社ではない各子会社を意味する。

地役権“とは、当時任意の関係者によって所有または所有されていた任意のパイプ資産に関連する任意の通行権プロトコル、地役権、地上使用プロトコル、または他の同様の文書を意味する。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、以下の機関の子会社である任意の金融機関を意味する

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本定義(A)又は(B)項に記載され、親会社と合併して規制する機関。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは，第10.06(B)(Iii)，(V)および(Vii)節に規定する譲受人の要求に適合する者(第10.06(B)(Iii)節で要求可能な同意(あれば))を意味する。

“禁輸人員”は第7.20節に規定する意味を持つ。

“契約状”とは、借主、WFSとモルガン大通の間の期日が2024年7月11日である特定の契約書を意味する。

環境法とは、環境汚染および/または環境保護または環境中への任意の危険または有毒物質の排出に関連する任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規および法律を意味し、危険物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する法規および法律を含む。

環境責任“とは、借り手または任意の他の関係者が、(A)任意の環境法違反により、(B)任意の危険物質を生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理すること、(C)任意の危険物質に接触すること、または(D)任意の危険物質を環境に放出または脅威として放出することによって直接的または間接的に生成またはベース(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償責任を含む)のいずれかまたは責任を意味する。

環境ライセンス“とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。

持分“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人(共同体を含む)の他の所有権または利益権益を所有するためのすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人(組合を含む)のすべての他の所有権または利益権益を意味する。株主又はその中の信託権益)は、投票権があるか無投票権があるかにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定日にも弁済されていないか否かにかかわらず、いずれも弁済されていない。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

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ERISA付属会社“とは、借り手と共に単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味し、”規則“第414(B)または(C)節(および”規則“414(M)および(O)節は、”規則“第412節に関連する規定に基づいている)。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用主である借り手または任意のERISA関連会社の計画年間(ERISA第4001(A)(2)節で定義されるように)ERISA第4063条に制約された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務の停止、(C)借り手または任意のEIRSA関連会社が多雇用主計画から完全または部分的に脱退することを意味する。(D)従業員退職保障条例第4041又は4041 a節に基づいて年金計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画を終了する手続きを開始する終了意向通知を提出する。(E)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は任命受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を終了するイベント又は条件を構成する。または(F)ERISA第4章に従って年金計画について借り手またはERISAのいずれかの付属会社に任意の責任を課すが、ERISA第4007節により満了したが延滞しないPBGC保険料を除く。

“誤払い”の意味は9.14(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は9.14(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”の意味は，9.14(D)節で与えられた意味と同じである.

“エラー返金不足”の意味は，9.14(D)節で与えられた意味と同じである.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は8.01節で規定された意味を持つ.

除外資産“とは、(A)契約制限または適用法に違反する担保権益の質権または付与を意味し、または第三者の同意または承認を必要とし、場合によっては、そのような制限が任意の適用司法管区の”統一商法典“によって失効しない限り、または持分については、そのような制限が借主でない第三者との誠実な合意に含まれない限り、(B)保証資本の整備が、融資説明書、信用証権利、および所有権証明書に制約された資産または財産を提出することによって達成されることができない限り、(C)制限されない付属会社が所有する財産又は資産及びいかなる制限されていない付属会社の持分、(D)住宅ローン規定に適合して住宅ローンを受ける必要がない不動産及び地権、(E)建物、(F)米国が意図的に使用している商標出願、及び(G)融資当事者及び行政代理が担保又は担保権益を付与する時間又は費用がその利益を超える財産及び資産を合理的に特定する。

“除外付属会社”とは、(A)専属自己保証付属会社、(B)非牟利付属会社、(C)非実質付属会社、(D)次の理由により保証提供が禁止または制限されている付属会社を意味する：(I)任意の適用される法律または法規、または(Ii)付属会社が付属会社の締め切りまたは付属会社となったときに存在する任意の契約義務であり、これらの義務は、付属会社の買収または設立を考慮したときに生じるものではなく、(E)付属会社は、以下の者の同意、承認、許可または許可を得る必要がある

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政府当局または第三者(任意の貸金者またはその関連者を除く)は、期限内に、またはその付属会社を買収または設立する際に(そのような同意、承認、許可または許可の要求が当該付属会社の買収または設立を考慮する際に生成されない限り)、担保を提供するために、(F)借主の任意の付属会社が、担保を提供する場合、借主、その直接的または間接親実体および/またはその任意の直接または間接子会社に重大な不利な税金結果をもたらす。(G)行政エージェントおよび借り手は、担保を得るコストおよび/または保証当事者の全体的な利益を超える任意の他の子会社を合理的に決定する。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人について、(A)“商品取引法”または任意の規則に基づいて、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益の全部または一部、または適用される範囲内で違法になった場合、任意の交換義務を意味する。商品先物取引委員会の法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)または(B)貸金者とヘッジ取引相手との間でそのようなスワップ義務に適用される任意の合意において保証者の“除外スワップ義務”として指定された任意の他のスワップ義務は、行政エージェントによって同意される。·ドロップ義務が1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、ドロップに起因することができる部分にのみ適用され、保証または保証権益が不正であるか、または不正になる。

税を含まない“行政エージェントとは、任意の貸手(本定義では、Swingline貸主またはL/C借主を含む)、または借り手によって支払われるか、または借主が本合意に従って負担する義務のために支払う任意の他の受取人を意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税に対して徴収または計量された税金を意味し、場合によっては、(I)受取人は、以下の法律またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、その融資事務所に位置する。このような税(またはその任意の政治的区画)または(Ii)が他の関連税の管轄権であり、(B)貸主の場合、次の日に有効な法律に基づいて、貸主またはその貸手口座への適用権益に対処するために米国連邦源泉徴収税を徴収する：(I)貸主が融資または承諾において当該権益を得る(第3.06(B)条に規定する借り手の譲渡請求を除く)、または(Ii)当該貸主がその事務所を変更するが、以下の場合を除く：3.01節の規定によれば、貸手の譲渡者又は貸手にその貸借事務室を変更する前に貸手にこのような税金に関する金額を支払い、(C)受取人が第3.01(E)及び(D)節及びFATCAにより徴収された任意の源泉徴収税を遵守できなかったことによる税金を支払わなければならない。

“行政命令”は，第5.21(A)節に規定する意味を持つ.

既存の信用協定“はそれを暗唱する意味を持っている。

“貸手からの退出”とは、締め切りまで本プロトコルに署名および交付されていない(本プロトコルの下で約束されない)各元の貸手を意味する。

FATCA“とは、本協定が締結された日までの規則第1471~1474節(または実質的に比較可能であるが遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、ならびに任意の財政または規制立法、規則または慣例を意味する

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政府当局間で上記の規定を実行するために締結された任意の政府間協定，条約または条約に基づいて採択される。

“反海外腐敗法”は第5.21(F)節に規定する意味を持つ。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦基金仲介人によって手配された連邦準備システムメンバーとの間の隔夜連邦基金取引金利の加重平均年利を意味する。しかし、(A)この日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される連邦基金金利であり、次の営業日に公表される金利と同じであるべきであり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、その日に富国銀行から徴収される平均金利(必要があれば、1%の1/100の整数倍に切り捨てる)であり、行政代理人によって決定されるべきである提供連邦基金の金利はどんな状況でもゼロを下回ってはいけない。

“連邦エネルギー規制委員会”とは，連邦エネルギー管理委員会またはその任意の後継者を意味する。

“財務会社”とは、本協定で許可された債務の共同発行者又は共同借款人として設立された借主又は共同借款人である借主の任意の直接完全子会社を意味し、当該子会社は、いつでも次の条件を満たす：(A)当該子会社については、第6.12節の規定が遵守されており、当該子会社は制限された子会社及び借入先であり、(B)当該子会社は会社であるべきであり、(C)当該子会社は(I)生成されていない。直接または間接的に共通発行者または連名借り手としての債務または任意の他の義務または債務以外の任意の他の債務または債務(任意の追加の一連の、部分的またはそのような債務の発行を含む)を免除するか、または(Ii)任意の業務、活動または取引に従事するか、または任意の財産を所有する。(A)共同発行または債務の共同発行によって生じる責任および活動の履行、および(B)法律、税務および会計管理、(Iii)任意の人との合併または合併または組み込まれた任意の人を含む、または(Iv)独立および他のすべての人とは異なる法人エンティティとしての独立および他のすべての者とは異なる法人エンティティとしてのそれを公衆に示すことができなかった場合を除いて、他の資産または持分を除く。

財務契約選択“は、借り手が非投資レベル期間の任意の時間に行うことができる使い捨て選択を意味するが、(A)総合総レバー率は、5.0~1.0ではなく、5.25~1.0であること、および(B)総合高級担保レバー率であるが、任意の財務契約選択は、投資レベル期間の開始時に有効を停止すべきである。

“恵誉”は恵誉格付け会社及びその任意の後継者を指す。

“洪水保険法”は、総称して(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後施行された1973年の“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後施行された1994年“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iv)現在又は以後施行された2004年の“洪水保険改革法”及び2012年の“ビガット·ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに各場合において、上記のいずれかの条項を実施または説明し、時々修正または修正する。

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“下限”とは、金利が0%に等しいことを意味する。

“外国の貸手”は、米国人ではない貸手(Swingline貸手またはL/C発行者の身分で行動する場合のそのような貸手を含む)を意味する。

“外国子会社”とは，アメリカ合衆国，その任意の州又はコロンビア特区以外の任意の司法管区の法律に基づいて登録又は組織された任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“早期弁済リスク”とは、L/信用証発券者にとって、いつでも違約貸金者が発生した場合、L/信用証債務以外の未償還L/信用状債務に対する当該違約貸金者の適用割合、すなわち、当該違約貸金者の参加債務が他の貸金人または本契約条項に従って質入れされた現金に再割り当てされたことを意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。

“普通パートナー”とはAntero Midstream社、デラウェア州の会社のことです。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

“担保”とは、(A)その人が他人(“主要債務者”)が任意の方法で直接または間接的に対処または履行する任意の債務または他の債務または任意の債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、その人の任意の直接的または間接的な義務、(I)そのような債務または他の債務の前払いまたは提供資金の購入または支払い、(Ii)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者が当該等の債務又は他の債務を弁済できるように、主要債務者の運営資本、権益資本又は任意の他の財務諸表状況又は流動資金又は収入又はキャッシュフローレベルを維持して、又は(4)任意の他の方法で債権者に当該等の債務又は他の義務の弁済又は履行を保証するため、又は(4)他の方法で当該債務又は他の債務について債権者に当該債務又は他の義務の弁済又は履行を保証するか、又は債権者を(全部又は一部)損失から保護するために、締結された証券又はサービス。または(B)他人の任意の債務または他の義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債務または他の義務がその人によって負担されているかどうかにかかわらず(またはあるか、または他の方法で、そのような債務の任意の所有者がその均等保持権を取得するかどうか)。*任意の保証金額は、金額に等しいものとする必要があります

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保証を提供する関連主要債務或いはその部分の整理可能な額、或いは説明できない或いは予測できない場合は、保証人が善意で決定した主要債務に関する合理的な予想最高責任である。“保証”という語は動詞としてそれなりの意味を持つ

保証人“は、総称して、別表6.12に記載されている借り手の制限された付属会社(締め切りまではすべての制限された付属会社とする)と呼ばれ、借り手は、第6.12節に従って保証書または保証補充書類に署名および交付されなければならない他の制限された付属会社と呼ばれる。

“担保”とは、保証人が“担保合意”において担保当事者を受益者として行う担保と、第6.12節により交付された相互担保及び担保補充をいう。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、ならびにその危険、有毒、危険または有害な性質または特性のために、任意の環境法に従って規制されたすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

ヘッジ銀行“とは、(A)成約の日にスワップ契約又はその契約に従って行われる任意の取引又は確認書の一方の貸手又はその付属機関であるか、又は(B)スワップ契約又は当該契約に基づいて行われる任意の取引又は確認書を締結する際に、第6条又は第7条に従って許可される、いずれの場合も貸手又は貸手の付属機関のいずれかであり、そのような交換契約の当事者である場合を意味する。

“持株会社条件”とは、普通のパートナーが借り手の基本的なすべての持分を直接または間接的に所有しており、一般パートナーと借り手の財務諸表は名目上の差のみがあり、一般パートナーと借り手の非財務開示は実質的に類似していることを意味する。

“非実質的附属会社”とは、任意の確定時間内に重大な付属会社でない任意の付属会社を意味する。

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(a)この人の借金のすべての債務(本プロトコルの下の債務を含む)および債券、債権証、手形、融資プロトコル、または借金債務を表す他の同様の手形によって証明されるすべての債務の未償還元本金額；

(b)この人は、信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務の最高金額；

(c)当該人が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(ただし、含まれていない：(I)通常の業務中に対処し、期限を超えていない

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適切な訴訟手続きによって誠実に異議が提起され、GAAPが任意の準備金を保持することを要求し、(2)債務を稼ぐことに関連する任意の債務またはその債務を構成する任意の債務)がない限り、売掛金の満了日後90日後

(d)保有権で担保された他の人は、その人が所有している財産に対するすべての債務(前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定に基づいて生じる債務を含む)、当該債務が当該人によって負担または請求権に限定されているか否かにかかわらず(ただし、任意の特定の日の当該債務の額は、(I)当該特定の日における当該財産の帳簿価値および(Ii)当該他の人の当該債務の額の両方のうち小さい者を基準とする)

(e)その人の資本化賃貸、合成賃貸債務、および合成債務に関連するすべての帰属可能な負債

(f)満期日後90日前の任意の時間に、その人の任意の不適格持分または任意の承認持分、権利またはオプション購入、償還、脱退、廃棄、または他の方法で任意の同様の支払いを支払う義務があり、償還可能な優先権については、その自発的または非自発的清算優先権に、計算すべきおよび支払われていない配当金のうちのより大きい者と推定される

(g)その人は他の人の前述した債務についてすべての保証をする。

本条例のすべての目的については、任意の者の負債は、任意の組合企業又は合営企業(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)の負債を含むものとし、当該者が当該組合企業又は合営企業の中で通常のパートナー又は合営企業である場合は、当該者の負債は、当該等の共同企業又は合営企業に対する任意の保証を含む必要がある。

保証税“とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受損者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.

“支払日”とは、(A)任意のSOFRローンについて、当該SOFRローンに適用される各利子期間の最終日及び満期日を意味するが、任意のSOFRローンの任意の利息期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間開始後3ヶ月毎の該当日も支払日である；(B)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日及び満期日を意味し、及び(C)任意のSwinglineローンについては、第2.16節の規定により当該Swinglineローンを償還しなければならない日を意味する。

利子期間“とは、各SOFRローンについて、SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンとして継続された日から、借り手がそのローン通知において選択されたその後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間を意味する

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(a)営業日が別の月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない

(b)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはその利息期間の終了時に当該カレンダー月に対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、当該カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(c)利息期間は満期を超えて延ばされません。

“投資”とは、誰にとっても、(A)他の人の株式を購入または買収するか、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務もしくは持分を購入または買収するか、または(C)他の人の全部または重要な部分の資産を購入または買収するか、または他の方法で他の人の任意の他の債務もしくは持分を買収するか、または(C)他の方法で(一回の取引または一連の関連取引において)他の人のすべてまたは任意の重要な部分の資産を購入するか、または他の方法で買収するかを意味する。当該人を構成する部門又は業種の範囲は、疑問を生じないようにするために、通常の業務中に購入された在庫又は装置を含まない。条約を遵守する目的のために、いかなる投資額も実際の投資額であり、そのような投資額のその後の増減は調整されない。

“投資レベル期間”は、借り手が締め切り後の初日から、借り手が“投資レベル期間”に入ることを選択した通知を提供する責任者の証明書を行政代理に提出し、(A)借り手が少なくとも2つの投資レベル格付けを受けていることを証明し、(B)違約または違約事件が発生しておらず継続していることを証明し、(C)借り手が、証明書交付直前に有効である第7.11条に規定する財務契約を遵守していることを証明しなければならない。第6.01(A)又は(B)及び(Y)節によれば、借主が財務諸表を提供する借り手の直近の財政四半期の最終日には、借り手及び/又は財務会社が発行した任意の未担保債務の優先無担保手形のいずれかの保証人について、当該者が行政代理が合理的に満足した形態及び実質的になされた保証を行い、融資文書下の義務を保証する。投資レベル期間が終了した場合、借り手は、担当官の証明書を行政エージェントに提出し、投資レベルからの離脱期間を選択する通知を提供しなければならない。

投資レベル格付け“は、(I)SのBBB-(安定)またはそれ以上、(Ii)ムーディのBaa 3(安定)またはより良い、(Iii)誉に恵まれるBBB-(安定)またはより良い、のうちの少なくとも1つを意味する提供別の格付け機関の非投資レベル格付けは、少なくともBA 1(安定)でなければならず、ムーディであれば少なくともBB+(安定)、Sであれば少なくともBB+(安定)であり、ホイホマレである場合は少なくともBB+(安定)である。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

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証人伝票“とは、証人Lが借り手(またはその子会社)またはL発行証人を受益者として作成した当該信用状に関連する任意の信用状、信用状申請書、ならびに任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“加盟協定”とは、“保証協定”添付ファイル1の形で締結された協定をいう。

“連携簿記管理者”は総称してWFSとJPMと呼ばれ，それぞれ連携簿記管理者として存在する.

“連合先頭編集員”とはWFSとJPMを指し、それらはそれぞれ連合牽引先頭編制員としての身分である。

“合弁企業”とは、付属会社でない会社、有限責任会社、有限共同企業又は法定信託を意味し、借り手又は任意の付属会社及び借り手及びその付属会社以外の一人又は複数の人が共同で所有することをいう。

“合弁協定”とは、任意の合弁企業を管理する任意の善意の合意または組織文書を意味する。

“モルガン大通”とは、モルガン大通銀行とその後継者のことである。

“法律”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、条例、命令、法令、条例、政府制限、禁止、令状、法典および行政または司法判決と総称され、任意の政府当局による解釈、または任意の政府当局と達成された法的効力および効力を有する任意の合意を含む。

L/信用状事前支払い“とは、各貸手について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。

“L/信用状借款”とは、信用状項目の下から抽出された信用状であり、借入又は再融資の日にも弁済されていない信用状の期間をいう。

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

L/信用証発行者“とは、富国銀行およびモルガン大通または借り手(Swingline貸金人および行政代理によって承認され、そのような指定を受ける)が、本信用証発行者の身分で指定された任意の他の融資者、または本契約項目の下の信用状の任意の後続発行者を意味する。“L/信用状領収書発行人”とは、関連するL/信用状発行人またはL/信用状発行人を意味する(場合によって)。

L/信用状債務“とは、任意の確定日において、すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な総金額に、すべてのL/信用状借入金を含むすべての未償還金額の合計を加算することを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ規則第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、そのような残りの抽出可能な金額の中で“未償還”とみなされるべきである。

“借用者”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

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融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィス、または貸手が時々書面で借り手および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに通知する可能性があることを意味する。

“信用状”とは、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を意味する。

“信用状申請”とは、信用状の申請と協議を開設或いは修正し、発行人がL信用状を時々使用するフォーマットを採用することを意味する。

“信用状期日”とは、満期日の五営業日前に発効した日(その日が営業日でない場合は、次の営業日)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

“昇華信用状”とは、150，000，000ドルに相当する金額(150，000，000ドル未満であれば総承諾額)を意味するが、L信用状発行者が最初に発行を要求した信用状の最高金額は75，000，000ドルである。信用状の昇華は総承諾額の一部であり、補完ではない。

留置権とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、優先権または他の保証権益または優遇手配を意味する(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権、不動産または地役権を含む他の財産権負担または融資リースを含み、その経済的効果は上記のいずれと実質的に同じである)。

“ローン”係とは、第2.01節に規定されたローンを指す。

“ローン文書”は、総称して(A)本プロトコル、(B)手形、(C)担保文書、および(D)任意の保証と呼ばれる。

“ローン通知”とは、(A)借入金に関する第2.02(A)節の通知、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換する通知、または(C)第2.02(A)節の規定によりSOFRローンの提供を継続する通知を意味し、書面である場合は、基本的に添付ファイルA-1の形態を採用しなければならない。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“重大買収”とは、借主または任意の制限された付属会社が閾値金額を超えるために行う任意の許容買収を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその制限された子会社の全体的な運営、業務、資産または財務状態に重大な悪影響を及ぼすか、またはその財務状態に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)任意の融資文書下での行政代理または融資者の権利および救済の重大な欠陥、または任意の融資者がその所属する任意の融資文書項目の義務を履行する能力の重大な損害、または(C)それが属する任意の融資文書の任意の融資者の合法性、有効性、拘束力、または実行可能な重大な悪影響を意味する。

“重大契約”系とは，(A)出資契約，(B)Antero社契約と(C)関係者の当事者としての任意の契約義務を指し，年次合計に係る

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関係者に支払われる対価は、コンプライアンス証明書が交付されたか、または交付されるべき最近財政年度を終了した関連当事者の年間収入の10%以上を全体とし、(D)いずれか一方が合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる任意の契約義務に違反、不履行、キャンセル、または継続できないこと。

材料プロジェクト“は、借り手または任意の制限された付属会社の任意の資本プロジェクトの建設または拡張を意味し、以下の条件を満たす：(A)その総資本コストが20，000，000ドルを超える、または借り手が20，000，000ドルを超えることを合理的に予想する；および(B)このような建設または拡張プロジェクトは、借り手の通常業務以外の独立プロジェクトであり、明確な開始日および識別可能な完了日を有する。

“材料項目合併EBITDA調整”は、EBITDA定義に規定されている意味を統合する。

“重大付属会社”とは、任意の確定日において、(A)最も近い計量期間内に、当該計量期間の合併EBITDAへの寄与が5%(5.0%)を超えるか、または(B)最も近い計量期間の最終日に5%(5.0%)を超える連結有形資産純額の各子会社(及びその付属会社)を意味する。ただし、いずれの場合においても、非重大子会社のすべての子会社の連結EBITDA又は連結有形資産純額が当該等計量期間中の連結EBITDAの5%(5.0%)又は当該等計量期間の最終日までのいずれかの連結有形資産純資産額の5%(5.0%)を超える場合は、借り手は、当該等の超過部分を解消するために十分な子会社を“重大子会社”として指定し、本協定のすべての目的について、当該等の指定子会社は、重大子会社を構成しなければならない。

“満期日”とは、2029年7月30日を意味するが、借り手の任意の優先無担保手形が満期日前91日までのいずれかの日を規定する場合、(A)その手形の元金金額がその日の50，000，000ドル以上である場合、および(B)(I)未償還債務総額を条件とするプラス (Ii)(X)当該等手形のその日の未償還元金額減号(Y)借り手の総合ベースの無制限現金がその日の総承諾額の85%(85%)を超えると、満期日がその日に発生する。

“算定期間”とは、任意の確定日に、借り手が最近完成した4つの会計四半期を意味する。

“中流経営”とは、デラウェア州の有限責任会社Antero Midstream LLCを意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保”は4.01(A)(Iv)節で規定される意味を持つ.

“担保要求”とは，適用される担保解除日前に，貸金側が融資先の所有不動産と地権価値の少なくとも85%(85%)に対する完全留置権を行政エージェントに付与すべき要求である.-この定義の場合、価値は総合総資産を参照して決定されなければなりません。

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“担保財産”とは，すべての不動産と地権が本協定条項に基づいて交付されなければならない担保の制約をいう。疑問を生じないようにするために，いずれの場合も住宅ローン物件にはいかなる建物も含まれてはならない。

“多雇用主計画”とは、借入者又は任意の従業員福祉計画付属会社又は前五計画年度内に行われたか又は供出義務があるような任意の従業員福祉計画をいう。又は前五計画年度内に供出を行ったか、又は供出義務がある場合は、EERISA第(4001)(A)(3)節にいう任意の従業員福祉計画に属する。

“通知日を延期しない”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

無請求権債務“とは、借主またはその任意の制限された付属会社(I)任意の形態の信用支援(債務を構成する任意の約束、合意または道具を含む)、(Ii)保証人として、または他の方法で直接または間接的な責任を負うこと、または(Iii)貸金者の債務を構成するが、追加請求権のない付属会社の株式質担保を除くことを意味する。

“手形”とは、借り手が貸手を受益者として発行した本票であり、その貸手が借りた融資を証明するものであり、主に添付ファイルBの形式である。

“NPL”とは，CERCLA下の国家優先順位リストを意味する.

債務“とは、任意の融資者が、任意の融資伝票または任意の融資、交換融資、信用状、担保現金管理プロトコルまたは保証ヘッジ協定(任意の除外交換義務を除く)に関連して生成されたすべての立て替えおよびその債務、債務、義務、契約および義務を意味し、それぞれの場合、直接または間接(仮説によって得られたことを含む)、絶対的または有効、満期または満了、現在存在または後に発生するものであっても、任意の債務者救済法に従って訴訟において債務者を債務者とする任意の訴訟手続きの開始後に、任意の貸手またはその任意の関連会社またはその対応する利息および費用を含む。このような利息と費用がこの訴訟で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず。

“OFAC”は5.21(A)節で規定された意味を持つ.

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体については、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知、および(適用されるような)そのようなエンティティの任意の証明書または設立定款または組織(例えば、適用される)は、借り手、パートナーシップ協定およびサービス協定を含む。

“原始貸手”の意味は，セッションで与えられた意味と同じである.

“その他の連結税”とは、どの受給者にとっても、その受給者が現在または以前にそのような税収を徴収していた司法管轄区との間のつながりによって徴収された税金(当該受給者の署名、交付、当事者になること、その義務を履行すること、担保権益の下で支払いを受けること、担保権益の下で担保権益を徴収または改善すること、従事することを含まない

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任意の融資文書の他の取引を根拠または強制的に実行するか、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡する)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いによって生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第3.06(B)節による譲渡を除く)に課される任意の他の関連税項を意味する。

“未清算金額”とは、(A)任意の日のローンについて、その日に発生した任意の借金及び前払い又はローン返済後の未返済元金総額を意味し、(B)任意の日に発生した任意のL為替手形債務について、当該日に発生した任意のL為替手形の延長期間が発効した後、当該L為替手形のその日までの債務及び当該日までのL為替手形債務総額の任意の他の変化を意味し、借り手による未返済金額の任意の償還による当該L為替手形債務の当該日における額を含む。および(C)任意の日付の任意のSwingline債務について、その日に発生した任意の借金およびSwinglineローンを前払いまたは返済した後の未返済元金総額を実施する。

“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“パートナーシップ協定”とは、本合意が許可された場合に時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の修正を行うことができる借り手が2019年7月29日に署名した“有限パートナーシップ協定”の最初の改訂および再署名の合意を意味する。

“レジ”の意味は9.14(A)節で与えられた意味と同じである.

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

“退職金計画”とは、任意の“従業員退職金福祉計画”(ERISA第3(2)節参照)を意味するが、マルチ雇用主計画を除く。この計画は、ERISA第4章に規定され、借り手または任意のERISA付属会社によって支援または維持され、または借り手または任意のERISA付属会社によって納付または納付義務がある場合、またはERISA第4章に記載された複数の雇用主または他の計画の場合、前5計画年次内の任意の時間に納付される。

完璧証明書“とは、添付ファイルEの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態の証明書を意味する。

“定期用語SOFR確定日”の意味は、“SOFR”という言葉の定義と同じである。

“許可買収”系とは，第7.03(G)節で許可された買収を指す.

“許可された財産権負担”は第7.01節に規定する意味を持つ。

“ライセンス所持者”とは、(I)Antero Corpまたはその任意の関連会社、Antero子会社Holdings LLC、デラウェア州の有限責任会社(本定義で使用する“AR Sub”)を意味する

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AR SubがAntero Corpの連属会社である限り、(Ii)ヨークトングループの各メンバー、(Iii)Radyグループの各メンバー、および(Iv)前述の(I)~(Iii)項に記載の1人または複数の人を含む任意の“グループ”(取引所法案第13節の意味に適合する)であるが、上記(I)~(Iii)項に記載されているこれらの者が当該グループの総投票権の50%以上を制御することを前提としている。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

パイプ資産“とは、すべての収集システム、炭化水素、水または他の物質を輸送するためのすべてのパイプおよびパイプ、ならびにすべての関連する加工または処理施設、およびすべての分配システムを意味し、どこに位置していても、現在所有していても、後で任意の融資者によって購入されても、すべてのデバイス、契約、固定装置、施設、計量ステーション、圧縮機、内装、記録、およびそれに関連する他の財産を意味する。

管路システムとは，管路資産，不動産とそれに関連する地権の各システムであり，1つの総合的な収集システム，収集·処理システムあるいは他の管路システムを構成する.

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“優先債務”とは、(1)借主又は保有権を担保とする任意の保証人の債務(融資書類に基づいて担保書類に基づいて締結された留置権を除く)及び(2)非担保者の任意の子会社の全ての債務の総和を意味する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“合格持分”とは、不合格持分を構成しないいかなる持分を意味する。

“Rady Group“シリーズとは、(I)Paul M.Radyさん、(Ii)Radyさんの遺産、(Iii)Radyさんの配偶者、直系の子孫(血縁または養子縁組にかかわらず)と、相続人(遺言書または無遺言相続人にかかわらず)、(Iv)任意の信託、家族共同体、または家族有限責任会社、その唯一の受益者、パートナー、またはメンバーのためのRadyさんを指します。(V)(I)、(Ii)、(Iii)または(Iv)項に記載のいずれかの者によって制御される限り、(I)、(Ii)、(Iii)または(Iv)項に記載のいずれかの共同会社。本項では、Radyさんのレガシーは、本プロトコルの一方とみなされるべきですが、本プロトコルのすべての権利と義務を守る必要があり、遺産の解決を待つ必要があります。

“格付け”とは、各格付け機関について、いずれの日においても、その格付け機関が借り手のために維持する企業家族格付けを意味する。

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“格付け機関”は、ムーディーズ、S、およびエホマレ(適用に準ずる)を指す。

“不動産”とは、関係者が関係者が所有又は賃貸する任意及びすべてのブロック不動産の所有権、所有権及び権益、及びその所有権、賃貸権、通行権及びその他の不動産の所有権、賃貸権又は経営権に付随するすべての改善及び付属施設、地役権、道路権及びその他の不動産をいうが、地役権は含まれていない。

“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，コンサルタントを指す.

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“関係者”を総称して借り手と制限された子会社と呼ぶ.

“置換率”は3.03(B)節で規定された意味を持つ.

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される(適用法規または他の規定による)。

“信用延期申請”とは，(A)借入金，転換または継続ローンに対する融資通知，(B)L/C信用延期に関する融資通知，信用証申請，および(C)Swingline融資に対するSwingline融資通知である.

“必要な貸手”とは、任意の決定日に、貸手が合計して(A)未返済融資総額の50%以上を保有すること(本定義では、L/C債務およびSwingline債務に対する各貸手のリスク参加および資金参加の総額は、その貸手が“保有”するとみなされる)および(B)未使用の承諾総額であるが、必要な貸手を決定するためには、いかなる違約貸主の未使用承諾およびその保有または保有とみなされる未返済融資総額部分も含まれないべきである。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者、最高財務官、首席会計官、財務担当者、財務アシスタントまたは財務総監、および上記のいずれかの主管者が行政エージェントへの通知において指定された融資先に適用される任意の他の高級職員または従業員を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書は、融資先の担当者によって署名されたように、最終的には、借入先のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである。

制限支払い“とは、任意の人またはその任意の付属会社の任意の株式または他の持分の任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払い(任意の債務超過基金支払いを含む現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する

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(B)これらの株または他の持分の購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了、または任意の人の株主、パートナーまたはメンバー(またはそのような株主、パートナーまたはメンバー)に資本を返すことによって支払われる任意の金(または同様の預金)。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の非制限付属会社を意味する。

“S”はSグローバル格付け会社、Sグローバル会社の一つの部門、及びその任意の後継者を意味する。

“アフターレンタル取引”とは、借主またはその制限された付属会社が任意の人と直接または間接的に達成された任意の手配を意味し、借り手またはその制限された付属会社が、現在所有されているか、または後で得られたかにかかわらず、その業務において使用または譲渡される任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、その後、その財産または他の財産をレンタルまたは賃貸し、その財産または他の財産は、売却または移転された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的に使用されることを意図している。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国または領土を意味する(本協定締結時、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、および占領されたウクライナのヘソンおよびサポリヒア地域)。

制裁目標“とは、(A)任意の制裁によって決定または指定された任意の目標リスト上の人、(B)任意の領土または国家制裁計画目標に属する個人、国または地域、(C)その所有権または制御権によって制裁対象となるか、またはその所有権または制御権によって制裁を受ける者(S)、または(D)任意の制裁計画に従って封鎖された他の制裁目標または制裁を受けた者を含む任意の制裁目標を意味する。

制裁とは、以下の国によって実施、実施または実行される任意およびすべての経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、および対テロ法を意味する：(A)米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)、米国国務省、または任意の既存または将来の法規または行政命令によって実施される制裁を含むアメリカ合衆国；(B)国連安全保障理事会；(C)欧州連合または任意のEU加盟国；(D)連合王国；または(E)借り手またはその任意の子会社に対して管轄権を有する任意の他の政府当局。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証現金管理プロトコル“とは、任意の融資先と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理プロトコルを意味する。

保証付きヘッジプロトコル“とは、任意の貸手と任意のヘッジ銀行との間で締結された第6条または第7条によって許可された任意のスワップ契約またはその契約に従って行われる任意の取引または確認書を意味する。保証付きヘッジプロトコル“は、貸手がもはや貸手ではない関連会社または貸手の関連会社がもはや貸手でない関連会社の後に、貸手または貸手の関連会社と締結された任意の取引または確認書を含むべきではない。

“保証側”は総称して行政エージェント，貸手，Swingline貸金人，L/信用証発行者，ヘッジ銀行，現金管理銀行と呼ばれ，それぞれ指定された連席エージェントまたは分家エージェントと呼ばれる

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第9.05節に基づいて行政エージェントによって時々行われ、担保文書条項に基づいて担保によって担保されるか、または担保によって担保された借金を主張する他の者によって保証される。

“保証プロトコル”は，4.01(A)(Iii)節で規定される意味を持つ.

サービスプロトコル“とは、Antero Corp、借主、一般パートナー、およびAntero Midstream Partners GP LLC(デラウェア州有限責任会社)間のいくつかの第2の改訂および再署名されたサービス協定を意味し、日付は2019年3月13日であり、第7.21節の許可に従って時々修正、修正、補足、再説明、置換または代替することができる。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFRローン”とは、第2.07(A)節に規定する調整後のSOFR期限に基づいて利息を計上する任意の融資を意味する。

“支払能力”および“支払能力”とは、誰にとっても、(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きいこと、(B)その人の資産現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときにその相当可能な債務を支払うのに必要な額よりも少なくなく、(C)その人が意図していないし、信じることもできないことを意味する。(D)当該者は、業務又は取引に従事していないし、業務又は取引に従事するつもりもなく、当該者の財産は、不合理な少額資本を構成し、(E)当該者は、通常の業務中に満期になった債務及び負債、又は債務及びその他の負担を支払う能力がある。*その時点で存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額でなければならない。

“春満期日”は“満期日”の定義に規定されている意味を持つ.

“国家管路管理機関”とは、任意の管路システムに対して管轄権を有するいかなる国の政府機関を意味し、“国家管路管理機関”とは、前述のいずれかを意味する。

“付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、その多数の証券または他の所有権は、当時その人によって所有されていたか、またはその多数の証券株式または他の権益が取締役または他の管理機関を選挙する一般投票権(発生または事項のみによってそのような権力を有する証券または権益を除く)、または(組合企業の場合)多数の一般パートナー資本が当時実益を所有していたか、またはその管理が直接または1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されていたことを意味する。こんな人に。別の説明がない限り、本契約で言及されたすべての“子会社”または“子会社”は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する。

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交換“とは、商品取引法第1 a(47)節でいう”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引を意味する。

スワップ契約“とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、下限取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、デリバティブ契約、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。どのような取引がいかなる主プロトコルによって制限されているか、またはその規定によって制限されているか否か、および(B)任意の種類の任意の取引および関連確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際為替総プロトコル、または任意の他の主派生ツールプロトコル(任意のこれらのような主プロトコルは、任意の関連付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、これらのような任意の主プロトコル下の任意のこれらの義務または法的責任を含む。

“スワップ義務”とは、誰にとっても、任意のドロップに応じて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日、その終了価値(S)、および(B)第(A)項に記載された日より前のいずれかの日、そのようなスワップ契約の時価ベースの金額(S)を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

“Swingline借入”とは、Swinglineローンからなる借金のことである。

Swingline貸主の場合、“Swingline承諾”とは、Swingline貸金者が2.16節に基づいて下したSwingline融資約束を意味する。Swinglineが約束した総金額は25，000，000ドル(少ない場合は総約束)である.

“Swinglineローン機関”とは富国銀行を指し、そのSwinglineローン機関の身分である。

“Swinglineローン”とは、2.16節に基づいて借り手に発行された任意のSwinglineローンを意味する。

“振込ローン通知”とは、借り手が基本的に添付ファイルA-2の形で提出した請求を意味する。

“Swingline債務”とは，Swingline借金を返済していないすべての元金総額を意味する.

“連携エージェント”とは，JPMであり，連携エージェントとして.

“合成債務”とは、債務を決定する日付が誰にとっても、その人がその表外取引所について負担するすべての通貨義務を意味する

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主に資金借入(主に借金として使用される任意の少数株式取引を含む)として使用されるが、公認会計原則により、その人およびその付属会社の総合貸借対照表に負債として含まれない提供前述の規定にもかかわらず、いずれの場合も、長期販売、決定された輸送プロトコル、または受け入れまたは支払い契約に関連する通常のプロセスにおいて締結または生成された債務は、“合成債務”を構成しない。

“総合賃貸義務”とは、(A)いわゆる総合、貸借対照表の外または税収保留賃貸、または(B)財産を使用または占有する協定(借戻し取引を含む)に基づく個人の通貨義務を意味し、この2つの場合、生じた義務は、その人の貸借対照表に現れず、テナントは、それについて米国連邦所得税の目的のようにレンタルされた財産の所有権を保持または取得する。

“税”とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、減税、評価税、費用または他の料金を意味し、それに関連する任意の源泉徴収または予備控除、およびこれらの費用に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“SOFR”とは、

(a)SOFRローンの任意の計算については、期間が適用利子期間に相当する期限SOFR参照金利は、この利子期間の初日前の2つ(2)の米国政府証券営業日(“定期SOFR確定日”)は、SOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日によって公表されるこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行される

(b)いずれの日の基本金利ローンの任意の計算についても、期限SOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって発行されるので、期限が1ヶ月の期限SOFR基準金利は、その日の2(2)番目の米国政府証券営業日の日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)である。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日がこの基本金利SOFR確定日の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR期限管理人が以前の第1の米国政府証券営業日に公表したSOFR基準金利となる

さらに、上記の規定(上記(A)または(B)項に基づいて決定されたSOFR条項を含む)に従って決定されたSOFR条項が下限未満である場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。

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SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“しきい値金額”とは、100，000，000ドルのことです。

“未返済融資総額”とは、すべての融資(Swinglineローンを含む)とL/信用状債務の未返済総額を意味する。

取引費用“とは、借主および制限された子会社またはその任意の直接的または間接的な親会社が、融資文書の署名、交付および履行において発生または対処する費用、コストおよび支出を意味し、これらの費用、コストおよび支出を含む任意の償却を意味する。

“タイプ”とは、ローンについて言えば、その性質は基本金利ローンまたはSOFRローンである。

統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性または完全性または不備性の効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な統一商法によって管轄されている場合、“UCC”は、本協定が当該等の完全性、完全性または不完全性または優先権の規定の目的に関連して、時々当該他の司法管区において有効な統一商法を意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非限定的付属会社“とは、借り手が第6.17(A)節に従って非限定的付属会社に指定された任意の付属会社、及び非限定的付属会社のいずれかの付属会社を意味する。締め切りまで、制限されていない子会社はまだない。

“米国愛国者法案”は第5.21(A)節に規定された意味を持つ。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が固定取引日を提案する日以外の任意の日を指す

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そのメンバーの収入部門は米国政府証券の取引により終日閉鎖されているが，第2.02(A)節と第2.04(A)節の通知要求の目的であり，いずれの場合もこの日は営業日である.

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“議決権付き株式”とは、任意の者の場合、任意の種類または複数の持分を意味し、その持分によれば、その所有者は、一般的には、その者の取締役会または同等の管理機関の選挙で投票する権利がある。

“富国銀行”とは、富国銀行、国家協会及びその後継者を意味する。

“WFS”とは、富国証券有限責任会社及びその後継者を意味する。

“源泉徴収代理人”とは、任意の貸金者と行政代理人を意味する。

“減記および権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って、その欧州経済区決議機関が時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関が、自己救済立法に従ってイギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、または変更する、またはその負債を生成する任意の契約または文書の任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、契約または文書によって権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すように、そのような契約または文書が効力を有することを規定する。

“ヨークタウン基金”は総称して：デラウェア州有限組合企業York ktown Energy Partners V，L.P.，デラウェア州有限組合企業York ktown Energy Partners VI，L.P.，デラウェア州有限組合企業York ktown Energy Partners VII，L.P.及びデラウェア州有限組合企業York ktown Energy Partners III，L.P.と総称される。

“ヨークタウングループ”とは、ヨークトン基金とそのそれぞれの付属会社を意味し、これらは本合意の当事者であり、この人がヨークトン共同会社と関連がある限り、いずれの場合も同様である。

1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(a)本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、任意の代名詞は、対応する陽性、陰性、および中性形態を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“後のフレーズ”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“含まれる”という言葉は、“べき”という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。*文意が他に言及されない限り、(I)任意のプロトコル、文書、または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、

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時々修正、補足、または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書において、このような修正、補足または修正された任意の制限された制約を受ける)、(Ii)本文書中の任意の人への言及は、その人の相続人および譲受人を含むと解釈されるべきであり、(Iii)任意の融資文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書下文”および同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の規定ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきである。(Iv)すべてローン文書内で条項、章、予備陳述、証拠物および付表に言及する点は、融資文書を提出する条項、章、予備陳述、証拠物および付表と解釈しなければならない。(V)任意の法律に言及する点は、合併、改正、置換または解釈などの法律のすべての成文および法規条文を含む必要があり、他に指定されていない限り、任意の法律または規則に言及する点は、時々改正、修正または補足されたこれらの法律または規則を指す必要がある。(6)文意に加えて、“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものとする。

(b)ある特定の日付から次の特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“から”および“から”へは“からだが含まれない”を意味し、“通過”という語は“到および含まれる”を意味する

(c)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の説明に影響を与えてはならない。

(d)本プロトコルが何らかの逆の規定を有していても、最近完了した測定期間内に、その測定期間が終了してから(I)適用された適合性証明書の交付日または(Ii)適用された適合性証明書の交付を要求した日までの間の期間内に、第7.11節の適合性に関する任意の陳述または保証について、当該陳述または保証は、借り手がその陳述または保証を行う際の善意の知識に基づいて行われるべきである。借り手に対する誠実な理解と適切な調査に基づいてこのようになされた任意のこのような陳述または保証は、その後に不正確であることが証明された場合、そのような陳述または保証は、真実で正しくなければ、失責または無責任事件を構成しない。

1.03会計用語。

(a)一般的に言えば。“本プロトコルにはまた明確な規定があることに加えて、本プロトコルは、提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)が、時々有効なGAAPと一致して作成されるべきであることを規定する”上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)に適合するか否かを決定する場合、借り手及びその制限された付属会社の債務は、その未償還元金の100%で繰越されるものとみなされ、FASB ASC 825の金融負債への影響を計上すべきではない。

(b)アメリカは会計原則の変化を認めている。任意の場合、GAAPの任意の変化が、任意の融資文書に列挙された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図を保持するために、その比率または要求を誠実に交渉して修正しなければならない(要求された貸手によって承認される必要がある)、しかし、そのように修正される前に、(I)比率または要求は、(I)比率または要求を修正する

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変更の前に、GAAPに従って計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、GAAP変更を実施する前と後にその比率または要求に対する計算との間の入金を説明すべきである。本明細書には任意の他の規定があるにもかかわらず、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は解釈されるべきであり、本明細書で言及されるすべての金額および比率の計算は、(A)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、その中で定義された“公正価値”が借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を推定することに影響を与えない。(B)会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)が変換可能な債務ツールの任意の負債処理を実施することなく、そのような負債のいずれかを低減または分割する方法で推定され、均等な負債は、いつでもその全数に記載された金額および(C)負債または任意の財務比率または任意の融資文書に記載されている同様の規定が計算されたときに評価され、資本化リース定義の要件に適合すべきである。

1.04切り捨てる。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.05“タイムウィーク”。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を指すべきである。

1.06信用状金額。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時点で有効な所定の金額とみなされなければならない。ただし、任意の信用状については、その条項又はそれに関連する任意の発行者伝票の条項に基づいて、その時間の後に一度又は複数回その規定された金額が自動的に増加することが規定されている場合、当該信用状の金額は、当該最高規定金額がその時間に有効であるか否かにかかわらず、その等の増加を実施した後の当該信用状の最高規定金額とみなされるべきである。ただし、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の発券者伝票の条項に基づいて、その時間の後に1回または複数回自動的にその金額を減少させることが規定されている(信用状もその時間の後に自動的に1回または複数回自動的に増加することが規定されていない限り)、その信用状の金額は、その減少を実施した後の最高規定金額とみなされるべきである。

1.07形式計算。*所与のイベント前の直近の財政四半期最後の日までの形式コンプライアンス計算が、本プロトコルにおいて計算される必要がある場合、(I)財務契約選択が行われているか、または(Ii)投資レベル中に行われているか、またはイベントと同時に開始される範囲内で、形態コンプライアンスは、財務契約選択または投資レベル期間を実施する最高総合総レバー率に基づいて、財務契約選択が行われているか、または同時に行われている場合には、総合上位保証レバレッジ率に適合することが要求される。

1.08ひどい目にあう。*行政エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、(A)継続、管理、提出、

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用語SOFR基準金利、用語SOFRまたは調整用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項を計算することは、3.03(B)節に従って調整可能または調整できない任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、用語SOFR、用語SOFRと同様に、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ容量または流動性を有するかどうかを含む、任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項を含む、計算用語SOFR基準金利、用語SOFRまたは調整用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項。調整された条項SOFRまたは任意の他の基準は、それが停止または利用できない前に、または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施または構成される。*行政エージェントおよびその連属会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整期間SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事する可能性があり、そのような取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェント機関は、本プロトコルの条項に基づいて、用語SOFR基準率、用語SOFR、調整用語SOFRまたは任意の他の基準、その任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートを決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または事後的損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平等上でもなく)を含む任意のタイプの損害責任を決定することができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

1.09組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

1.10格付け機関が変化した。いずれかの格付け機関の格付けシステムが変化した場合、または任意の格付け機関が会社債務の格付け業務を停止した場合、疑いを避けるためではないが、借り手がもはやいかなる格付け機関の格付けも受け入れない場合には、(A)“適用金利”および/または“投資レベル格付け”の定義の修正を誠実に協議すべきであり、(B)本第1.10節および/または(C)本協定における格付けに関連する任意の他の条項は、格付けシステムの変化やその格付け機関が格付けを得ることができず、かつ、このような改正が発効する前に、適用される格付けは、この変更または停止前に最近施行された格付けとみなされなければならない。

第二条

約束と信用延期

2.01借入者です。本協定に規定されている条項と条件を満たしている場合、各貸手は、使用可能期間内の任意の営業日に借り手に時々融資(各融資は“融資”)を発行することに同意し、融資総額は、いつでもその貸手が承諾した未返済金額を超えてはならない。しかしながら、任意の借金を実施した後、(I)未返済総額が総約束を超えてはならないこと、および(Ii)任意の貸金者の融資未返済総額に加えて、その貸金者のすべてのL/信用状債務およびSwingline債務における未返済金額の適用割合を加えて、当該貸主の承諾を超えてはならない。各貸主が約束した範囲内で、本契約の他の条項及び条件を満たす場合には、借入者

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2.01節により借入金することができ、2.04節により前払いし、2.01節により借入金を再開することができる。これらのローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFRローンとすることができる。

2.02ローンの借り入れ、転換、継続。

(a)借金をするたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに転換するたびに、SOFRローンを継続するたびに、借り手が行政エージェントに取り消すことができない通知を出した後に行わなければならず、この通知は電話で発行することができる。*行政エージェント(X)(I)は、午後2：00までに各通知を受信しなければなりません。SOFRローンを借り入れ、転換または継続するか、またはSOFRローンを基本金利ローンに変換する申請日の2つ前のアメリカ政府証券営業日、および(Ii)は午後1：00より遅くない。(Y)締め切りの借金だけでは、午後5：00に遅くありません。締め切りまでの日付です。借り手は，本節2.02(A)節で発行された各電話通知に基づいて，行政エージェントに書面融資通知を交付することにより迅速に確認し，借り手の担当官の1人が適切に記入して署名しなければならない.*各借金、SOFRローンへの変換、またはSOFRローンに継続する元金金額は、1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍とします。2.03(C)節の規定を除いて、借入金または基本金利ローンに変換される元金金額は、500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各ローン通知(電話通知であっても書面通知であっても)は、(I)借り手が借入を要求しているか否か、ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、またはSOFRローンに継続するか、(Ii)借入金、転換または継続(場合に応じて)の要求日(営業日または米国政府証券営業日であるべきか、場合によって決まる)、(Iii)借入、転換または継続する元金金額、(Iv)借り入れされたローンの種類または既存のローンがどのようなタイプに変換されるか、および(V)が適用される場合、それに関連した利息期限。·借り手がローン通知において融資タイプを指定していない場合、または借り手が変換または継続を要求する通知をタイムリーに発行していない場合、適用されるローンは、基本金利ローンとして発行されるか、または基準金利ローンに変換されなければならない。*このような基本金利ローンに自動的に変換する方法は、当時適用されていたSOFRローンに有効な利子期間の最終日から有効でなければなりません。*借り手がこのような融資通知において、SOFRローンへの借り入れ、またはSOFRローンへの継続借入を要求した場合、またはSOFRローンの継続借入が指定されていない場合、利息期限は、1ヶ月分の利息期限が指定されているとみなされる。上記の規定にもかかわらず、Swinglineローンは転換または継続してはならない。

(b)融資通知を受けた後、行政エージェントは直ちにその適用された融資パーセンテージを各貸手に通知しなければならず、借り手が直ちに転換または継続を通知しなかった場合、行政エージェントは第2.02(A)節で述べた任意の自動変換を基本金利ローンの詳細に各貸主に通知しなければならない。借金の場合、各適切な貸手は、午後3時までにその融資金額を直ちに利用可能な資金形態で行政代理事務室に提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日であるが、Swinglineローンは2.16節の規定に従って行われなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供しなければならない。方法は、(I)そのような資金の金額を富国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)そのような資金を送金し、いずれの場合も、借り手に応じて行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)指示を行わなければならない。しかし条件は、借入者が借入通知を出した日に、未返済のL為替手形の借金があれば、借金の得られたお金はまずこのようなL為替手形の全額支払いに適用し、次は上述したように借入者に提供すべきである。

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(c)本文には別の規定がある以外、SOFRローンはこのSOFRローンの利子期間の最後の日に継続或いは転換することしかできない。*違約期間中、必要な貸金者の同意を得ず、SOFRローンの申請、変換、または引き続きSOFRローンとして使用することはできません。

(d)行政代理機関は、SOFRローンの任意の利息期限を決定した後、借主及び貸金者に適用される金利を直ちに通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていないいつでも、行政エージェントは、この変化を公表した直後に、基本金利の最も優遇された金利を決定するために富国銀行の任意の変化を借り手および貸手に通知しなければならない。

(e)すべての借入金、1つのタイプから別のタイプへのすべてのローン転換、および同じタイプのすべての継続ローンを実施した後、本プロトコル項の有効利息期間は、12(12)を超えてはならない。

2.03信用状。

(a)信用状承諾書。

(i)本協定に掲げる条項及び条件を満たす場合には、(A)第2.03節に規定する貸金者の合意に基づいて、(1)締め切りから信用証満期日までのいずれかの営業日において、L/発行者は、借入者又はその制限された子会社のために信用状を発行することに同意し、第2.03(B)節の規定により、以前に発行された信用状、及び(2)引受信用項の下での引き出しを修正又は延長する。および(B)貸主は、それぞれ、借り手またはその制限された子会社の口座のために発行された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意するが、任意の信用状のL/C信用状の延期が発効した後、(X)未返済総額は総約束を超えてはならない、(Y)任意の融資者の融資未返済金額に加えて、すべてのL/C債務未返済金額における融資者の適用割合は、貸主の承諾を超えてはならず、(Z)L/C債務の未返済金額は信用状を超えてはならない。借り手が信用状の開設や修正の要求を出すたびに、借り手が要求したL信用状の延期が前の文に規定されている条件を満たしていると見なすべきである。上記の制限範囲内で、本合意条項および条件の制約を受けて、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて償還された信用状の代わりに、上記期間中に信用状を取得することができる。

(Ii)以下の場合、L/信用状発行者はいかなる信用状を発行することができません

(A)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、信用状の満期日は、要求された貸主がその満期日を承認しない限り、発行または最後の延期の日の12ヶ月以上後でなければならない

(B)要求された信用状の満期日は、すべての貸金者がその満期日を承認しない限り、信用状満期日の後になる。

(Iii)以下の場合、L信用状発行者は、いかなる信用状を発行する義務も負わない

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(A)L信用状発行者が当該信用状を発行することを禁止又は制限することを目的とする任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、又はL信用証発行者に適用される任意の法律、又はL信用証発行者に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求又は命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、L信用状発行者が一般的に又は特に設立されていない信用状を禁止又は要求しなければならない、又はL信用証発行者にいかなる制限を加えなければならないか、準備金または資本要求(L/信用状発券者は、そのために他の補償を受けない)は、決済日に発効しないか、またはL/信用状発券者には、決済日に適用されず、L/信用発行人は、それに重要であると好意的に考えている任意の未償還の損失、コストまたは費用；

(B)このような信用状の開設は、L信用状発行者が一般的に信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(C)行政エージェントとL/信用状発行者とが別途約束されていない限り、その信用状の初期明記金額は、5，000ドル未満である

(D)信用状は、ドル以外の通貨で計算されなければならない

(E)信用状には、信用状に従って入金された後に、その金額を自動的に回復する任意の規定が記載されている

(F)いずれの貸主も当時違約貸金者であり、L信用証発券者が借り手またはその貸手と手配していない限り、L信用証発券者を満足させる現金担保(その全権決定権による)を交付して、L信用証発券者(第2.15(A)(Iv)節の発効後)の違約貸主に対する実際または潜在的な立て替えリスクを除去しなければならない。このリスクは、当時開設された信用状またはその信用状およびL信用状の実際または潜在的な立て替えリスクのすべての他のL/信用状義務に起因する。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。

(Iv)もし本契約条項の下で、L信用状の発券者がその時修正された信用状の発行を許可されていない場合、証人はその信用状を修正することができません。

(v)以下の場合、証人を開設して任意の信用状を修正する義務はない：(A)本契約条項によれば、L証人を発行する際に修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(Vi)その発行された任意の信用状およびそれに関連する伝票については、L/信用状発行者は貸金人を代表して行動しなければならないが、L/信用状発行者は、第9条に行政エージェントに規定されたすべての利益および免除(A)を享受しなければならない。これらの利益および免除(A)は、L/信用状発行人がその発行または提案された信用状について取られたいかなるものとしても、または受けていないものであり、その信用状に関連する発券者文書は、第9条で使用される“行政エージェント”という言葉がL/信用状発行人が当該等として又はしないことを含むようなものである。(B)本契約は，L/信用証発行人については別途規定する.

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(b)信用状の発行と手続きの修正；信用状の自動延期。

(i)借り手は時々L/信用証発行人による信用状の発行或いは修正を要求することができ、方法はL/信用証発行人に信用状申請書(写しを行政代理人に送付し、行政代理人はファックス或いは電子通信を通じて各貸手に迅速に通知しなければならない)を提出し、借り手の一人の担当者が記入してサインすることである。このような信用状申請は午前11：00までにL/信用状の発行人と行政代理人を送らなければならない。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよびL/信用状発行者が、特定の場合に自ら決定する可能性のあるより遅い日時)。(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)、(B)信用状金額、(C)信用状満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状項目の下で抽出する際に提示すべき伝票、および発行証人を満足させるフォーマットおよび詳細で記載された初期信用状の発行を要求する場合、(F)任意の引き出しがあれば、上記受益者によって提示される任意の証明書の全文、(G)要求される信用状の目的及び性質、及び(H)L信用状発行者が要求する可能性のある他の事項。書式および詳細において証人を満足させるべき任意の未払い信用状の修正を要求する場合、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)L/信用証発行者が要求する可能性のある他の事項。さらに、借り手は、L/信用証発行者および行政エージェントに、L/信用証発行者または行政エージェントが要求する可能性のある、任意の発行者文書を含む、要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii)L発行銀行は、任意の信用状の申請を受けた後、直ちに行政代理機関と確認しなければならない(電話又は書面)。行政代理機関は、借り手の信用状申請の写しを受信しており、なければ、L/信用証発行者は、行政代理機関に写しを提供する。L/信用証発行者が、適用信用状の発行または修正の要求日の前の少なくとも1営業日前に、任意の貸手、行政エージェント、または任意の貸金者の書面通知を受信しない限り、第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件を満たす場合、L/信用証発行者は、要求された日に借り手(または適用子会社)口座によって開設された信用状を開設し、または具体的な状況に応じてL/信用証発行者の常習商業慣行に従って適用される修正を開設しなければならない。各信用状が発行された後、各貸手は、直ちにみなされ、ここで撤回することができず、L/信用状発行者に信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、融資者が適用されるパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

(Iii)もし借り手が任意の適用可能な信用状申請においてこのような要求を出した場合、L/信用状発行者は、その唯一かつ絶対的な情動権を行使することができ、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)を開設することに同意する。しかし、このような自動展期間信用状は、L信用証発行者が、発行時に合意された各12ヶ月間の1日(“非展示期間通知日”)よりも遅れてはならない12ヶ月間(信用状発行の日から)少なくとも1回事前に受益者に通知することを許可しなければならない。

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L信用状発行者が別の指示がない限り、借り手はL信用状発行者に延期の具体的な要求をする必要はない。信用状発行を自動的に延期すると、貸手は、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可するL/信用状発行者は、許可された(ただし、要求されてはならない)L/信用状発行者とみなされなければならない。ただし、以下の場合、L/信用状発行者は、このような延期を許可してはならない：(A)L/信用状発行者は、許可されていないと判断した場合、またはこのとき、本契約条項(第2.03(A)節(Ii)または(Iii)項の規定またはその他の理由により)に従って修正されたフォーマット(延長された)で信用状を開設する義務がない。または(B)通知を延期しない日の7営業日前の日(電話または書面であってもよい)通知を受信する(1)行政エージェント通知によって要求された貸手が延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の貸手または借り手通知が第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていないことを通知し、それぞれの場合、L/C発行者が延期を許可しないことを示す。

(Iv)通知行または信用証受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、L信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政代理人に直ちに交付しなければならない。

(c)抽選と補償；活動に参加する資金。

(i)L信用状発券者は、任意の信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出した通知を受けた後、借入者及びその行政代理に通知しなければならない。午後四時より遅くありません。L信用状発行人が信用状に基づいて支払いをする日に、借り手が午前十時前に引き出しに関する通知を受けた場合。その日に、または借り手がその日付のその時間の前に通知を受信しなかった場合、午後4時より遅くない。借り手が通知を受けた後の第2の営業日(各日は“栄光の日”)において、借り手は行政代理を介してL/信用状発行人にその引き出し金額に相当する金額を返金しなければならない。借り手がその時間前にL/信用状発券者を返済できなかった場合、行政エージェントは、各貸手の栄誉日、引き出しを返済していない金額(“未返済金額”)および貸手が適用される割合を直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、第2.02節に規定する基本金利ローン元金金額の最小および倍数を考慮することなく、栄誉日に未返済金額と同じ金額で基本金利ローンを借り入れることを要求したとみなされるが、約束された未使用部分の金額および第4.02節に規定する条件(交付ローン通知を除く)の制約を受ける。L/カード発行者または行政エージェントは、本節2.03(C)(I)条に基づいて発行された任意の通知は、直ちに書面で確認されれば、電話で発行することができるが、直ちに確認されていないことは、その通知の終局性または拘束力に影響を与えない。

(Ii)各貸主は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に従って、午後1：00までに行政代理オフィスのL/信用状発行者口座に資金を提供しなければならない(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)、金額は、その未償還金額の適用割合に相当する。行政代理がこの通知で指定された営業日において、第2.03(C)(Iii)節の規定に該当する場合には、このように資金を提供する各貸手は、行われたものとみなさなければならない

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このような金額で借り手に支給される基本金利ローン。行政代理は受け取った資金をL/信用状の発券者に送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たすことができないために基本金利ローンを借り入れて全額再融資していない任意の未返済金額については、借り手は、L/C発行者からこのような再融資されていない未返済金額が発生したL/C借入金とみなされ、L/C借入金は満期となり、即時支払い(利息と併せて)し、違約金利で利息を計上しなければならない。この場合、各貸金者は、第2.03(C)(Ii)節にL/信用証発行者口座に支払われた金を行政エージェントに節分し、L/信用状借入金に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸金人が本節2.03(C)(Ii)節に規定する参加義務を履行するために当該貸金人に支払うL/信用状前払いを構成しなければならない。

(Iv)第2.03(C)節の規定により、各貸金者がL信用状の下で発行された任意の金を償還するためにその融資又はL信用状の立て替え資金を支払う前に、当該貸手が当該金額の適用割合で徴収する利息は、L信用状発券者が完全に負担しなければならない。

(v)各貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、L/信用証発券者にローンまたはL/信用状事前支払いを提供する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる場合の影響も受けず、(A)貸手が任意の理由でL/信用証発券者、借り手または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、賠償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、他の事件、事件または条件を含む。ただし、貸主毎に第2.03(C)節の規定により融資を提供する義務がある場合は第4.02節に規定する条件の制約を受ける(借り手交付融資通知を除く)。このようなL/信用状の前払金は、借り手がL/信用証発行人にL/信用証発行人に任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務を解除しないか、又は他の方法で損害を与えるか、及び本契約で規定される利息を返済する。

(Vi)いずれかの貸手が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、L/信用証振出人の口座に当該借入者が第2.03(C)節の前述の規定により支払わなければならない任意の金を提供できない場合、L/信用状振出人は、要求時(行政代理を介して)当該借主に補償する権利があるべきである。支払いが必要な日からL/C発券者まで直ちにこのような支払いの日までのこのお金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利とL/C発券者が銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に等しく、L/C発券者が上記の規定のために通常徴収する任意の行政費、手数料、または同様の費用に等しい。当該貸金人が当該金額(上記利息及び費用とともに)を支払う場合、その額は、借入又はL/信用状に関するL/信用状借入金(どの場合に応じて決定されるか)に関する立て替え金に含まれる当該貸金者の融資を構成しなければならない。L/信用証発行者が任意の貸手(行政エージェントを介して)に提出した第2.03(C)(Vi)節に規定されている任意の借金に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.

(d)参加の返済。

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(i)L/信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の貸金人からこの支払いについて前払いされたL/信用状を受け取った後の任意の時間において、行政エージェントがL/C発券者の口座に未償還金額または利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政エージェントがその運用する現金担保への現金担保の収益を含む)を借主から直接または他の方法で受信した場合、行政エージェントは、その適用されたスコアを当該融資者に分配し、行政エージェントが受信した資金と同じである。

(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節のL/C発券者の口座に基づいて受信した任意の支払いが10.05節に記載されたいずれかの場合(L/C発券者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)に返却が要求された場合、各貸手は、行政エージェントの要求に応じて、その適用されたパーセンテージをL/C発券者の口座に支払い、その要求の日から当該融資者がその金額を返却する日までの利息を加えて、年間金利は時々有効な連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である。

(e)絶対義務借主は、一枚の信用状項目の下の各引き出しについてL証人に返済し、各L信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきであり、以下の場合を含む

(i)このような信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書は、有効性が不足しているか、または実行可能である

(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(または任意の受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、L/信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引であっても、任意の関係のない取引に関連しても；

(Iii)信用状に従って提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票証明書は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であるか、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)L信用証振出人の当該信用状項目の下での任意の支払いは、当該信用状条項に厳格に適合しない為替手形または証明書で支払い、またはL信用証振出人は、当該信用状に基づいて、破産受託者、債務者占有者、債権者、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人の債権者、清算人、管理人または他の代表または相続人が支払うと主張する任意の金に、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む；

(v)任意の他の状況またはイベントは、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、借り手またはその任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の状況を含む。

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借入者は、各信用状及びその修正された写しを直ちに審査しなければならず、借入者の指示に適合しないクレーム又は他の規定に適合しない場合には、借り手は直ちにL信用状の発券者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、L/信用証発行人およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

(f)L/発行人の役割。各貸金者および借金の1人当たりの同意は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払うとき、L/信用証発行者は、任意の伝票(信用証が明確に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を取得する責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る責任がない。L/信用状の振出者、行政エージェント、それぞれの任意の関連者またはL/信用状の任意の往来者、参加者または譲受人は、貸手に責任を負わない：(I)貸手または要求された貸手の要求または貸手または要求された貸金人の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)管轄権のある裁判所の控訴不可判決において、重大な不注意または故意的な不正行為がないと認定された場合には、または取らないいかなる行動、または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の文書または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。第2.03(E)節(I)~(V)項に記載されている任意の事項については、L/信用証発行者、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連先またはL/信用状の任意の通信者、参加者、または譲受人は、いかなる責任または責任を負わない。しかしながら、この条項に任意の逆の規定があっても、借り手はL信用状発行者にクレームすることができ、L信用証発行者は、後果性または懲罰的な損害責任ではなく、借り手に対して任意の直接的な損害責任を負うことができるが、単に、L振出者の故意の不適切な行為又は重大な不注意又はL信用証発行者が信用証の条項及び条件を厳格に遵守した後に故意に支払わないことによるものであることを証明することに限定される。このすべては管轄権のある裁判所が控訴できない判決で決定された。“さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、L信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、いかなる逆の通知または情報があっても、L信用証発行者は、信用状または信用状の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができず、その手形は、全部または部分的に無効であることが証明されるか、または任意の理由で無効であることが証明される可能性がある。L/信用証発券者が貸手でなくなった場合、30日前に行政代理、借主、借り手に書面で通知した後、L/信用証発券者を辞任することができる。当該辞任したL/信用状発行者は、その発行された信用状(又はそれに関連する弁済義務)がまだ履行されていない範囲内で依然として本合意の一方であり、本合意項の下でL/信用状発行者が辞任前に発行された信用状について有するすべての権利及び義務を継続しなければならないが、追加の信用状を発行したり、未償還の信用状を延長したりすることを要求されてはならない。

(g)ネットワークサービス提供者の適用性。開設証人Lと借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束がない限り、各信用状はインターネットサービスプロバイダの規則を適用する。

(h)信用状費用。借り手は、その適用割合に応じて、適用金利にその信用状項目の下で1日に抽出可能な金額に相当する信用状費用(“信用状費用”)を各貸手の口座に行政エージェントに支払わなければならないが、他の方法で口座のために支払われる任意の信用状費用は除外される

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もし違約貸金者が本節の第2.03節の規定に基づいてL/信用証発券者に満足できる現金担保を提供しない場合、違約貸金者は、当該信用状について他の貸手に支払う費用は、適用法が許容される最大範囲内で、第2.15(A)(Iv)節に当該信用状に割り当てることができる適用割合の引き上げに従って、他の貸金者に支払い、残りの費用(ある場合)はL/信用証発券者に支払うべきであり、それは自己が負担する。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は(I)毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日及びその後に要求に応じて支払い、(Ii)四半期ごとに借金を計算しなければならない。適用為替レートが任意の四半期に任意の変化が生じた場合、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用レートが四半期に発効する各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(i)L発行銀行に支払う前払い、伝票、手数料です。借り手は自分の口座のためにL信用状の発券者に直接信用状の0.125%の前払いを支払い、この信用状の項目の下で毎日抽出可能な金額で計算し、四半期ごとに支払うべきである。このような前払い費用は、毎年3月、6月、9月および12月終了後の第10営業日に最近終了した四半期期間(またはその一部、例えば初回支払い)が満期になって支払い、信用証発行後の最初の当該日から始まり、信用証の満期日およびその後に要求に応じて支払われなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は自分の口座のためにL/信用証発券者に直接L/信用証発券人に時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、その他の手数料、その他の標準コストと料金を支払わなければならない。*このような従来の料金および標準コストおよび料金は、要求に応じて期限が切れて支払う必要があり、払い戻しはできません。

(j)発行元ファイルと衝突します。もし本契約条項が任意の発行者文書の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

(k)子会社のための信用状を発行する。本信用状の下で発行または未払いの信用状は、制限された付属会社の任意の義務をサポートするために使用されるか、または制限された付属会社の口座のために使用されるにもかかわらず、借り手は、本信用状項目の下のL/信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借り手は、制限された子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.04前払金。

(a)オプションです。本節2.04(A)節の最後の文に該当する場合、借り手は、行政エージェントに通知した後、割増または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意に全部または一部のローンを前払いすることができる(前払い通知は、その通知がその中に規定されている他のクレジット手配または他の取引の有効性を示すことができることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知を発行する)通知を取り消すことができる)

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午後1時までに管理エージェントが受信しなければなりません(1)借り手または任意の制限された付属会社がその日に任意の非通常授業処置の純現金収益を使用して任意のSOFRローンを前払いする日、(2)上記(1)および(3)項以外の任意のSOFRローン前払い日の2つ前の米国政府証券営業日；(B)SOFRローンの任意の前払いは、元金1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍でなければならない。(C)任意の基本金利ローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならない、またはそれぞれの場合、その時点のすべての未償還元金を下回る場合。各通知は、前金の日付と金額、および前払いするローンタイプ(S)を明記すべきであり、SOFRローンを前払いする場合は、このようなSOFRローンの利子期間(S)を指定しなければならない。*行政エージェントは、そのような各通知を受信した各貸主に直ちに通知し、(貸手の適用割合に応じて)貸主が支払うべき前払い部分の金額を通知する。その通知が借り手によって発行された場合、借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。*SOFRローンの任意の前払いには、前払い金額のすべての支払利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とが添付されなければなりません。

(b)強制的です。

(i)任意の理由により、未返済債務総額が承諾総額を超えた場合、借主は直ちに前払い融資、L/C借入金及び/又は現金担保L/C債務(L/C借金を除く)を前払いしなければならない。ただし、借主は、第2.04(B)節の規定によりL/C債務を担保してはならない。

(Ii)第2.04(B)節に交付されたローンの前払によると、第1に、L/C借入金に比例して適用されるべきであり、第2に、未返済のSwingline借入金に比例して適用されるべきであり、第3に、未返済の基本金利ローンに比例して適用されるべきであり(Swinglineローンは除く)、第4に、未返済のSOFRローンに比例して適用されるべきであり、第5に、残りのL/C債務担保に適用される。現金で担保された任意の信用状が抽出された後、L/信用証発行者または貸金人(場合によって決定される)を償還するために、現金担保として保有された資金が適用される(場合に応じて)、ただし、違約イベントがもはや存在しない場合、第2.04(B)節に規定される任意の現金担保は、借り手に発行されるべきである。*第2.04(B)条に従って支払われる前金は、コミットメントの恒久的な減少をもたらすべきではありません。

2.05コミットメントの終了または削減。

(a)オプションです。借り手は、行政エージェントに通知した後に総承諾額、Swingline承諾額または信用状の昇華を終了することができ、または時々総承諾額、Swingline承諾額または信用状昇華を永久的に減少させることができるが、条件は(I)行政エージェントが午前11：00前に任意のこのような通知を受信すべきであることである。終了または減少の日の5営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、10，000，000ドルまたはその1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)約束を履行し、本合意に従って同時に行われる任意の前払い後に、未返済金の総額が総額を超える場合

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承諾，(B)発効後，Swingline債務の未返済額がSwingline承諾を超える場合，Swingline承諾，または(C)発効後，本契約項で全額現金化されていないL/C債務の未返済金額が信用状の昇華を超え，信用証として昇華することを承諾する.

(b)承諾額の適用を減らす；費用を支払う。行政エージェントは、Swinglineコミットメント、信用状の昇華、またはこの節で約束された任意の終了または減少について貸金者に直ちに通知する。任意のコミットメントが減少した場合、各貸手のコミットメントは、減少額における貸主の適用割合で減少しなければならない。·引受金のすべての費用は、任意の総引受支払い終了発効日までに累積され、発効終了日に支払われなければならない。

2.06ローンを返済する。借り手は，満期日に貸手(Swingline貸主を含む)にその日のすべての未返済融資(Swingline融資を含む)の未返済元金総額を返済しなければならない.

2.07利息です。

(a)第2.07(B)節の規定に適合する場合、(I)各SOFRローンは利息期間毎にその未償還元金について利息を発生し、年利率は当該利息期間の調整期間SOFRに適用金利を加えることに等しい；及び(Ii)各基本金利ローンは借入金適用日からその未償還元金に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。

(b)

(i)借り手が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額が満了時(適用猶予期間を考慮せず)に支払われていない場合、規定された満期日であっても、加速または他の方法によっても、その金額は、その後、法律の適用によって許容される最大程度の違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。

(Ii)超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は満期となり、要求に応じて支払われなければならない。

(c)各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日及び本契約に規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務者救済法により任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満期になって支払わなければならない。

2.08手数料です。*節2.03(H)および(I)節で説明したいくつかの費用を除いて：

(a)承諾料。借り手は、融資者の総承諾料(“承諾料”)の適用割合を、各貸手の口座に行政代理に支払わなければならず、この総承諾料は、適用金利に貸手が乗じられたときの承諾総額が(I)未返済融資金額と(Ii)L/C債務未返済金額との和の1日当たりの実際の金額を超えるに等しい。*承諾料は、有効期限から有効期間末までの任意の時間に、第4条の1つ以上の条件が満たされていない場合に含まれ、四半期毎に満了しなければなりません

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毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日は、閉鎖日後の最初のこのような日付から始まり、利用可能期間の最終日に始まります。承諾料は四半期ごとに延滞します。承諾費の計算については、当時返済されていなかったSwingline融資元金総額はゼロと見なすべきである。

(b)他の費用です。

(i)借り手は招聘状に規定された金額と時間に応じて料金を支払わなければならない。*このような費用は、支払い時に全額を稼ぐ必要があり、いかなる理由でも返金することはできません。

(Ii)借り手は、招聘状に規定されている金額と時間に応じて、先頭手配人(招聘状に定義されているように)に各貸手の口座金を支払わなければならない。*このような費用は、支払い時に全額を稼ぐ必要があり、いかなる理由でも返金することはできません。

2.09金利と費用の計算；金利の遡及調整を適用する。

(a)最優遇金利を用いて計算されるすべての基本金利ローンの利息は、365日または366日(場合によって)の1年と実際に経過した日数をもとに計算しなければならない。*その他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際に経過した日数に基づいていなければなりません(これにより、365日1年で計算される費用または利息よりも支払い費用または利息が適宜多くなります)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならないが、ローンの当日に返済された任意のローンは、第2.11(A)節に別途規定がある以外は、一日の利息を計上しなければならない。*行政エージェントは、本契約における金利または費用の決定のたびに決定的でなければならず、すべての目的で拘束力があり、明らかな誤りはありません。

(b)借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が計算した任意の適用日までの総合総レバー率が正確ではないと判断し、(Ii)総合総レバー率を正確に計算することがその期間のより高い定価をもたらす場合、借り手は、行政エージェントの要求を直ちにかつ、貸手またはL/C発行者に適用されるアカウントにさかのぼって行政エージェントに支払いなければならない。米国破産法に基づいて借り手に対して実際または発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸手またはL/借主は、さらなる行動を取らずに自動的に借り手に利息および手数料を支払う)、額は、その期間に支払うべき利息および手数料がその期間に実際に支払われた利息および手数料を超える額に等しい。本項は、行政代理、任意の貸金人又はL/信用状発行者(場合により定める)が第2.03(C)(Iii)、2.03(H)又は2.07条の下又は第VIII条の下である権利を制限してはならない。借主の本項の下の義務は、本項の総承諾の終了及び本契約の下のすべての他の義務の償還後も存続しなければならない。

2.10負債の証拠。

(a)各貸主による信用拡張は、通常の業務中に保証された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって、貸手および行政エージェントによって証明されなければならない。*行政エージェントおよび各貸手が保存している勘定または記録は、確実な欠席とする必要があります

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貸手が借り手に提供する信用延期金額およびその利息および支払いの明らかな誤り。しかしながら、そのように記録できなかったり、そのようにしたエラーは、借り手が本契約に従って債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持する口座および記録と、そのような事項に関する行政エージェントの口座および記録との間に何らかの衝突がある場合、登録簿および行政エージェントの対応する口座および記録は、明らかな誤りがない場合に制御されるべきである。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で署名し、貸手(行政エージェントを介して)に手形を交付し、手形は、貸手の融資およびその口座または記録を証明する。*各貸手は、その融資の日付、タイプ(適用される場合)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いに関する付表をその手形に添付することができます。

(b)第2.10(A)節に記載された口座および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、クレジットの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

2.11一般的な支払い；行政代理の回収。

(a)将軍。借り手が支払うすべての金は、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺に無条件に使用されなければならない。本プロトコルに別途明確な規定がない限り、本プロトコルの下での借り手のすべての支払いは、午後2：00までに行政エージェントオフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならず、支払いは対応する貸手の口座に記入されなければならない。本契約で定められた日に。*行政エージェントは、その適用割合(または本プロトコルで規定される他の適用シェア)を、各貸手ローンオフィスに電気的に送金する同じ資金形態で各貸手に迅速に割り当てます。*管理エージェントが午後2：00以降に受信したすべての支払い。次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、この延長された時間は利息または料金の計算(場合によっては)に反映されなければならない。

(b)(I)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントがSOFRローンを借入する提案日の前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンを借り入れた場合、借入日の正午12：00前)、貸主は借入中の融資者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができる(または基本金利ローンを借り入れる場合には、貸手は第2.02節の要求に従って規定された時間内にシェアを提供している)。この仮定に基づいて、借り手に相応の金額を提供する。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手はそれぞれ、直ちに利用可能な資金の形で行政エージェントにその金額とその利息を支払い、借り手がその金額を取得した日から(その日を含む)ことを要求すべきであるが、行政代理への支払いの日は含まれておらず、(A)当該貸手に金を支払う場合には、連邦基金金利と行政エージェントが銀行業に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする

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同業補償に関する業界規則は、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政、処理又は類似費用、及び(B)借り手が支払う場合には、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借入金におけるそのシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(Ii)借り手が支払う；行政代理推定。行政エージェントが、借り手、Swingline貸手、またはL/C発券者の口座に任意のお金を支払う前に、借り手から通知を受けなければ、すなわち、借り手が支払いをしない限り、行政エージェントは、借主が本合意に従ってこの日に支払いをしたと仮定し、その上で、満期金額を適切な貸手、Swingline貸手、またはL/C発券者に割り当てることができる(場合によっては)。この場合，借り手が事実上支払われていなければ，適切な貸手，Swingline貸金人またはL/C発行者ごとに(状況に応じて)，それぞれは，このようにその貸手，Swingline貸金人またはL/C発行者に割り当てられた金額をただちに行政エージェントに返済し，利息を付加し，その金額を割り当てた日から(その日を含む)，連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者に管理エージェントに返済することを要求すべきである.

行政代理は、本項(B)第2項に基づいて不足しているいずれかの金額に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することが決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(c)前例条件を満たしていない。任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関が第4条に記載されている信用延期を適用する条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、利息を計算せずに、これらの資金(貸主から受け取った資金と同じ)を貸主に返還しなければならない。

(d)貸手のいくつかの義務。本契約項の下で貸手は第10.04(C)節に規定する融資の発行、信用状とSwingline融資への資金提供および支払いの義務はいくつかの義務であり、連携ではない。任意の貸主は、本合意に要求された任意の日に第10.04(C)項に従って任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のために資金を提供するか、または任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸金者の対応する義務を解除することができず、また、第2.15(A)(Iv)節に記載されている以外のいかなる貸金者も、第10.04(C)項に従って融資を提供すること、その参加を購入すること、またはその金を支払うことができなかった。

(e)資金源。本協定のいかなる規定も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資の資金を得る義務があるとみなされるべきではなく、または任意の融資者の陳述を構成し、それが任意の特定の場所または方法で任意の融資の資金を獲得することを示してはならない。

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(f)資金が足りない。いつでも、行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、L/Cの借入金、利息、手数料を全額支払うのに不十分である場合、(I)まず、本契約項の下で満期になった利息及び手数料の支払いに用いられ、その時点でこれらの当事者に対応した利息及び手数料金額が当該等を享受する権利を有する当事者間で比例して支払われ、(Ii)第2に、本契約項の元金及びL/C借入金を支払うための金は、その時点でそのような当事者に対応した元金とL/C借入金の金額に応じて割合で当該金を享受する権利を有する当事者間で比例して支払われる。

2.12貸手が分担して支払う。*任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権またはその他の方法を行使する場合、(A)本契約及びその他の融資文書項目の下で満期及び当該貸金者に支払う債務について、その課税シェアを超える支払いを取得し((I)当該期間満了及び当該貸金者に対応する額と(Ii)本プロトコル及びその他の融資文書項の下で満期及びすべての貸金者に対応する債務総額との割合により)、すべての貸主が本契約及びその他の融資文書項の下で本合意及び他の融資文書項の下で当該時間満了及び対応する債務、又は(B)を支払う本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で、その時間に貸主の債務(ただし満期および支払ではない)がその課税シェアを超える((I)この時間に貸手の当該等の債務(ただし満期および支払ではない)を借りた額と、(Ii)その時間に本契約および他の融資文書によるすべての貸主に対して借りた(ただし満期および支払ではない)債務総額との割合すべての貸手は、このとき、大きな割合の貸手を受信した場合、(A)は、その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の貸手のローン、SwinglineローンおよびL/C債務の二次参加権に(額面現金で)購入するか、またはそのときの貸手に対する支払債務または貸手に対する借金の総額(ただし満期および支払いではない)の総額に従って、そのようなすべての支払いの利益を比例的に共有するための他の公平な調整を行うが、条件は：

(i)このような任意の参株または次参株を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参株または次参株を撤回し、購入価格を利息を計算せずに回収される程度に回復しなければならない

(Ii)本節の規定は、(X)借主又はその代表が本協定の明示的条項に従ってなされた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.15節に規定する現金担保の運用、又は(Z)L/C債務における任意の参加又は二次参加者を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することによって得られた対価格としてのいかなる支払としても解釈してはならない。ただし，借り手またはその任意の付属会社の譲渡は除外する(本節の規定に適用).

借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、その貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

2.13総承諾額を増やす。

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(a)賃上げを要求する。発効前および後に違約イベントが存在しない限り、行政エージェントに通知した後、借り手は、締め切り後に常に1つまたは複数の既存の融資者および/または合格譲受人に要求することができ、融資者が約束した総額を500，000，000ドル以下増加させることができるが、任意のこのような増加要求の最低金額は、100，000，000ドル、または100，000，000ドル未満であれば、このような増加したすべての残りの金額のために使用することができる。

(b)借り手は、(I)貸主または貸手の任意の関連会社に接触することができ、または(Ii)行政エージェントおよびL/C発券者が事前に書面で同意(適用される場合)に同意した場合、無理に抑留または延期してはならず、いずれの場合も、任意の他の適格譲受人は、すべてまたは部分的に増加した承諾を提供することができるが、すべてまたは部分的に増加した約束を提供または交渉するために提供または交渉する任意の貸手は、そのような増加した承諾の提供を任意に選択または拒否することができ、資格に適合する譲受人は、合併合意に従って行政エージェントおよびその弁護士が満足する形態および実質的に貸手になるべきである。*疑問を生じないために、貸手が事前に書面で同意していない場合は、いかなる貸金者の承諾も増加してはなりません。

(c)発効日及び配分。 貸し手債務の総額が本条に従って増額される場合、管理代理人と貸し手は、その有効日 （ 「回転信用増額施行日」 ） と、その増額の最終配分を決定する。 管理代理人は、当該増額の最終配分及び回転信用の増額施行日を速やかに借り手及び貸し手に通知するものとする。そのような増額の条件および規定は、そのような増額を提供する貸し手に支払われる取り決め、コミットメントまたは前払い手数料に関してを除き、ローンの条件および規定と同一です。

(d)有効性を高める条件。融資を増加させるための前提条件として、借り手は、(I)行政エージェントおよび各貸手に提出された貸金側弁護士の慣用的な意見を行政エージェントに提出しなければならない。この意見は、行政エージェントがこの増加に関連する事項を合理的に要求する可能性があり、(Ii)貸主の担当官によって署名された各貸手の証明書をカバーし、日付が循環信用増加の有効日(各貸手に十分な写しを提供する)(A)貸手がこの増加を承認または同意することを証明する決議を添付し、(B)借り手の場合、その日までであることを証明する。(C)借り手が第6.01(A)または(B)節に基づいて財務諸表を交付した直近の財政四半期の最終日に、(C)借り手については、(C)借入者については、この増加を実施する前および後に証明する。(1)第5条及びその他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、循環信用増加の有効日当日及び当該日付までの時、すべての重要な面で真実及び正確である(ただし、重要性を限度とする陳述及び保証は除外し、当該等の陳述及び保証は各方面において真実及び正しいものであるべきである)が、当該等の陳述及び保証がより早い日付に特に言及されている場合、この場合、この等の陳述及び保証は、この比較的に早い日付がすべての重大な面で真実及び正しいものであることを保証する(ただし、本第2.13節については、第5.05節(A)および(B)項に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01節(A)および(B)項に従って提供された最新の声明、および(2)違約イベントが存在しないとみなされるべきである。

(e)互いに衝突する条項。本節では，2.12節または10.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである.

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2.14現金担保。

(a)特定の信用支援活動。行政代理人又はL/信用状振出人の要求に応じて、(I)L/信用状発券者が任意の信用状の下の任意の全部又は一部の引き出し請求を履行し、その引き出しがL/信用状の借入金をもたらした場合、又は(Ii)信用状の満期日に、いかなるL/信用状債務がいかなる理由でも返済されていない場合、借入者は、各場合において、すべてのL/C債務の当時の未償還金額を直ちに現金化しなければならない。違約貸主が存在する場合、行政代理またはL/C発券者の要求に応じて、借り手は、すべての前置リスクをカバーするのに十分な現金担保を直ちに行政エージェントに送達しなければならない(第2.15(A)(Iv)節および違約貸主によって提供される任意の現金担保が発効した後)。

(b)権益の付与を保証する。·すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、富国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は，任意の貸手が提供する範囲内で，行政エージェント，Swingline貸金人，L/C発行者および貸主の利益のために，行政エージェントに付与し(制御される)，そのような現金，預金口座およびその中のすべての残高，および本プロトコルにより担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益に対して優先保証権益を保持することに同意し，これらはすべて第2.14(C)節でその現金担保の義務を適用できる担保である.行政代理人が、現金担保が本協定に規定されている行政代理人以外の誰の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような現金担保の合計金額が適用される前払いリスクおよびそれによって保証される他の義務を下回っていると判断した場合、借り手または関連する融資者は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。

(c)申請します。本プロトコルに相反する規定があっても、信用状が提供する現金担保は、第2.14節または第2.03、2.04、2.15または8.02のいずれかに基づいて、特定のL/C義務、資金提供に参加する義務(違約貸主が提供する現金担保の任意の利息を含む)およびそのように現金担保品を提供する他の義務を満たす場合には、本協定で規定可能な財産に対して任意の他の適用の前に所持して使用しなければならない。

(d)釈放する。前払いリスクまたは他の義務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用される前払いリスクまたは他の義務を除去すること、またはそれによって生じるイベント(または第10.06(B)(Vi)節を遵守した後に、その譲受人の違約貸金者の地位を適宜終了することを含む)または(Ii)行政代理人によって、余分な現金担保の存在を善意で決定することを含む、迅速に解除されなければならない。ただし、条件は、(X)借入先又はその代表が提供する現金担保は、違約又は違約事件の継続期間中に解除されてはならない(第2.14節に規定する申請の後、第8.03節の規定により別途適用することができる)、及び(Y)現金担保を提供する者及びL/C発行者は同意することができ、現金担保を解除してはならず、将来の期待前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有すべきである。

2.15約束を破った貸金人。*(A)調整されます。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

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(i)免除と改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第10.01節に規定される制限を受けなければならない。

(Ii)支払いの再分配。行政代理は、違約貸金者の口座のために受信された任意の元本、利息、手数料、または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定により、違約貸金者が第(10.08)節に従って行政代理に提供する任意の金額を含む)に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に使用されなければならない1つ目は違約貸金者に本契約項の下の行政代理に何の借金も支払う二番目違約融資者がL/信用証発行人または本契約項の下のSwingline貸金人の任意のお金を比例的に支払う；第三に行政代理決定またはL/信用状発券者が要求するように、この違約貸金者の将来の資金義務の現金担保として、任意の信用状に参加するための現金担保として使用する第四に借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資の資金は、行政エージェントによって決定される5位例えば、行政代理と借り手が決定したように、無利子預金口座に格納し、違約貸金者が本合意の下で融資に資金を提供する義務を履行するために釈放すべきである第六．いかなる貸金人、Swingline貸金人又はL/C発券者が違約貸金者が本契約項目の義務に違反したために得られた任意の管轄権のある裁判所は、当該違約貸金者に対する任意の支払金を判決する7位違約が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対する任意の判決に起因する任意の借り手の任意の金の支払い；第8位違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)このような支払いが、違約融資者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資、SwinglineローンまたはL/C借金の元金の支払いであり、(Y)このようなローン、SwinglineローンまたはL/C借入金が第4.02節に記載された条件を満たしているか、または免除されていない場合に行われる場合、このような支払いは、すべての非違約貸主のローン、SwinglineローンおよびL/C借款の支払いにのみ使用されなければならない。その約束を破った貸金人。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、または第2.15(A)(Ii)節に従って違約貸金者に不履行金額を支払う(または保有)ために使用されるように、または現金担保を郵送する場合は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii)一定の費用です。違約貸主(X)は、第2.08(A)節に従って、貸主が違約貸金者である任意の期間に任意の承諾料を受け取る権利がない(借り手は、違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない)(借主は、L/C発行者に、違約貸金者によって発生する立て替えリスクに割り当てることができる費用を支払うことができ、(B)その費用の残り金額を支払う必要がない違約貸金者に支払われた)および(Y)は、第2.03(H)節の規定により、信用状料金を徴収する権利が制限されなければならない。

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(Iv)適用された割合を再分配して、正面接触を減少させる。違約貸金者が存在する任意の期間において、各非違約貸金者が第2.03節に基づいて信用状に参加する義務を獲得、再融資または援助する義務の金額を計算するためには、違約貸手の承諾を履行せずに、各非違約貸金者の“適用パーセンテージ”を計算しなければならないが、条件は、(1)適用された貸金人が違約貸金者になった日にのみ、違約または違約事件が存在しない場合には、このような再分配が発生するたびに発効すべきである。及び(2)各非違約貸金人の買収、再融資又は出資参加信用状の総債務は、(1)当該非違約貸金者の承諾から(2)当該貸手が融資総額を返済していない正の差額(ある場合)を超えてはならない。

(b)約束を破って貸金人は癒される。借り手、行政代理、Swingline貸主とL/C発行者が自ら書面で違約貸金者が違約貸金者とみなされないことに同意した場合、行政エージェントは双方に通知し、通知に規定された発効日から、その中で規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制限を受け、当該貸金者は適用範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその適用の割合(第2.15(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、融資および信用状中の資金および無資金の参加を比例して保有し、その融資者はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

2.16Swinglineローン会社です。

(a)本明細書で述べた条項と条件によれば、Swingline貸手は、利用可能な間に時々ドルで借り手にSwingline融資を提供することに同意し、任意の時間に返済されていない元金総額は、(X)Swinglineが承諾した未返済Swingline融資元金総額を超えることを招くことはない、(Y)任意のSwingline融資者の融資未返済総額に加えて、Swingline融資者がSwingline融資者が承諾したすべてのSwingline融資残高に適用される割合を超えるか、または(Z)総約束を超える未返済融資総額をもたらすことができる。しかし、Swingline融資者はSwinglineローンを提供する必要がなく、返済されていないSwingline借金の再融資を行う。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。すべてのSwinglineローンはこの合意項目の下の基本金利ローンでなければならない。

(b)Swinglineの借金を申請するには、借り手は午後2：00までに電話(ファックスで確認したSwinglineローン通知)でSwingline貸手に通知しなければなりません。提案されたSwingline借金の当日に。このような通知とSwingline融資通知はいずれも撤回不可能であり，(I)Swingline借入の要求日(営業日とする)，(Ii)Swingline借入を要求する金額，(Iii)そのSwingline融資の期限，および(Iv)それに資金を支払う借り手口座の位置と番号を示すべきである.*Swinglineローンあたりの元金金額は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍です。Swingline貸手は、午後5：00までに、本プロトコルの下で提供される各Swinglineローンを電気送金によって直ちに利用可能な資金を使用しなければならない。借り手の口座に振り替える。

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(c)Swingline貸手は午前10：00に管理エージェントに書面通知を出すことができます。任意の営業日において、貸手は、その営業日にその発行されたSwinglineローンの全部または一部が返済されていない参加権を取得することを要求する。この通知は、融資者が参加するこのようなSwinglineローンの総金額を具体的に説明しなければならない。通知を受けた後、行政エージェントは、直ちにこのような各貸手に通知を発行し、このようなSwinglineローンにおける貸手の適用割合を示す。各貸手はここで無条件に同意し、上記の通知を受信した後、Swingline貸手の口座のために、このようなSwinglineローンにおけるその貸手の適用割合を行政エージェントに支払う。各貸主は、この金に従ってSwinglineローン参加権を獲得するそれぞれの義務が絶対的かつ無条件であり、違約または減少または承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは相殺、減免、減納、または減少してはならないことを認め、同意する。各貸手は本項の規定の義務を履行しなければならず，Swinglineローン通知指定の営業日午後1：00までに直ちに利用可能な資金を送金し(第2.11節で必要な融通後に貸手の支払い義務に適用される)，行政エージェントは速やかにSwingline貸手に貸主から受け取った金額を支払わなければならない。行政エージェントは、本(C)項によって取得した任意のSwinglineローンの任意の参加状況を借り手に通知し、その後、借り手はこのSwinglineローンについてSwingline貸手ではなく行政エージェントにお金を支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する任意の他の方)から受信したSwinglineローンに関する任意の金額は、Swingline貸手がそのローンを売却する参加収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金すべきである；行政エージェントが受け取った任意のこのような金額は、行政エージェントが速やかに本支払いに応じた貸手とSwingline貸手に送金し、その利益に応じて決定されるべきである。しかし、このように送金された金額は、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。

第三条

税金、収益保護、不法

3.01税金です。

(a)免税支払い；源泉徴収義務；納税で支払う。

(i)法律の適用によって許容される範囲内で、任意の貸金者は、本合意または任意の他の融資文書に従って負担される任意の義務、またはそのために支払われる任意およびすべての金を免税および補償し、いかなる税金を減免または源泉徴収してはならない。しかし、適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用源泉徴収義務者は、このような控除または控除を行う権利を有するものとする。

(Ii)法律が適用される任意の適用された源泉徴収義務者が任意の支払いから任意の税金を源泉徴収または控除することを要求する場合、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む場合、(A)源泉徴収義務者は源泉徴収義務者が必要とする費用を控除または控除すべきであり、(B)控除義務者は直ちに源泉徴収または控除されたすべての金額を関連する金額に支払わなければならない

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(C)控除又は控除が補償税により行われた場合、行政代理又は貸金者が(場合によって決まる)任意の必要な控除又は控除がない場合に受けるべき金額に等しいように、必要な場合に適用されるべき金額を増加させ、必要に応じて、任意の必要な控除又は控除のすべての必要な控除額(本節で規定する追加支払金に適用される補償税の控除を含む)を控除した後、行政代理又は貸金人が受け取るべき金額に等しい。

(b)借り手が払った他の税金。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付し、又は行政代理機関の選択に基づいて、その支払われた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(c)税金賠償。

(i)上記(A)項又は第(B)項の規定を制限することなく、ローン当事者は、ここで行政代理人及び各貸金者を共同で賠償し、要求を提出してから10日以内に、借主又は行政代理人が源泉徴収又は控除した又は行政代理人又は貸金人が支払わなければならない任意の補償税(そのために徴収又は主張された、又は本節に規定する支払い可能な補償税を含む)及びそれに関連する任意の罰金、利息、及び合理的な費用について全額支払いを行わなければならない。関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。貸手が借り手にそのような支払いまたは債務の金額のいずれかの証明(コピーとともに行政エージェントに提出)を渡すか、または行政エージェントがその本人を代表して、または貸手を代表して提出する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Ii)上記(A)又は(B)項の規定を制限することなく、各貸金者は、ここで行政代理を賠償し、要求を出してから10日以内にこの支払いをしなければならない(I)は、融資者の任意の賠償税金に起因することができる(ただし、いかなる貸金者が当該賠償税について行政代理を賠償しておらず、融資当事者の義務を制限していない場合に限り)、(Ii)貸手が、第10.06(D)節の維持参加者登録簿に関する規定に準拠していないことにより生成された任意の税金、および(Iii)各場合、行政エージェントが、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されているか否かにかかわらず、任意の融資文書に関連する任意の含まれない税金を支払うべきか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な費用。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払い又は債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。各貸手は、行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書に従って貸手の任意およびすべての金額を相殺して運用すること、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺して運用することを許可し、本条項(Ii)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺する。本条の合意において、(Ii)は、行政代理人の辞任及び/又は交換、貸金人による任意の権利譲渡又は置換、総約束の終了及び償還、弁済又はその他のすべての義務を履行した後、引き続き有効でなければならない。

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(d)支払証明書。借入先又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借主は、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告する任意の申告書の写し又は借入者又は行政代理人が合理的に満足する他の支払証拠の写しを、実行可能な範囲内で速やかに行政当局又は行政代理人に交付しなければならない(場合による)。

(e)融資者の地位；税務書類。

(i)各貸主は、法律の規定が適用された1つ以上の時間、または借り手または行政エージェントが合理的な要求を行うときに、(A)本契約または任意の他のローン文書に従って支払われたお金が納税されているかどうかを決定するために、(A)本契約または任意の他のローン文書に従って支払われたお金が納税されているかどうか、(B)必要な源泉徴収または控除率(適用される場合)、および(C)貸主が任意の獲得可能な免除を得る権利を有するかどうかを決定するために、または借り手または行政エージェントが合理的な要求を行うときに、借り手および行政エージェントに適切な要求を提出しなければならない。または、借主が本合意に従って貸手に支払うすべての金の適用税額を低減するか、または適用司法管轄区域内で貸金者の源泉徴収の地位を決定するか。前の文に逆の規定があっても、貸主が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に規定する書類を除く)に記入、署名、提出する場合は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で：

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)米国が締結側であると主張する所得税条約の利益を有する外国の貸金人であれば、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、署名された米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-E(または適用される相続人表)の写しを作成して、税務条約による“利息”条項の免除または減少米国連邦源泉徴収税の免除または減少、および(Y)に関する

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このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に従って米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定する任意の融資文書、IRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−E(または適用可能な継承者テーブル)の任意の他の適用可能な支払いに適用される

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸金人が規則第881(C)節に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合、(X)添付ファイルG−1形式の証明書を実質的に採用し、当該外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条でいう借り手の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名されたIRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−E(または適用可能な後続テーブル)のコピー；あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピーは、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(または適用可能な後続テーブル)、基本的に添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRSフォームW-9の形態の米国税務コンプライアンス証明書および/または各受益者の他の証明書類(場合に応じて決定される)と共に、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピー。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)いかなる外国の貸主も、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日又は前(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された任意の他の表の署名された写しを借主及び行政代理人に交付し(写しの数は受領者によって要求されるべきである)、当該副は、適用法に規定された任意の他の表の規定に従って、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請する根拠として、妥当性が記入されている。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)貸主または行政代理人が任意の融資文書に従って貸主または行政代理人に支払う金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸金人または行政代理人がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要件を含む。場合に応じて)を遵守できない場合、貸手または行政代理人は、法律に規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に適用可能な法律(章で規定された文書を含む)を借主および行政代理人に交付しなければならない

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借り手および行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行し、貸手または行政エージェントがFATCA項の下の義務を履行していることを決定するか、または控除および差し押さえの金額を決定するために、借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書とを含む。*この条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきです。

(Iii)各貸手は、迅速に(A)借り手および行政エージェントに通知し、状況の任意の変化は、任意の主張された免税または減税を無効にするか、(B)任意の表または証明を更新し、その以前に交付された表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でないことを限度とし、(C)貸手の合理的な判断に基づいて、実質的に不利にならないステップをとるべきである。また、任意の司法管区の適用法律が、借り手または行政エージェントが、融資者に対応する金額から任意の税金を控除または控除することを回避するために、合理的に必要な場合(その融資事務室を再指定することを含む)を行う。

(f)いくつかの払い戻しの処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手のために申請する義務がないか、または他の方法で要求するか、または貸手の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された任意の税金を任意の貸手に返却する義務がある。行政代理人または任意の貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、借り手から賠償を受けたか、または借り手が本節に従って支払った追加金額の任意の税金または他の税金の返金を決定した場合、行政代理人または任意の貸手は、その払い戻し(ただし、借り手が本節に従って返金を引き起こす税金または他の税金によって支払われる賠償金または追加金額に限定されるが)に相当する金額を借り手に支払わなければならない。そして無利子(関連政府当局が返金について支払ういかなる利息を除く)であっても、借り手が行政代理又は借り手の要求に応じて、行政代理又は関連政府当局が払い戻しの返済を要求された場合には、借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を行政代理又は貸手に返済することに同意する。本項には逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項に基づいて借り手にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償を受ける側の税引き後純額を補償者が置かれているよりも有利な位置にすることになり、控除されていない場合、差し止めされていない場合、または他の方法でその返金をもたらす税金が徴収され、その税金に関する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。·本項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられる任意の他の納税に関する情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(g)定義された用語。この3.01節の場合、用語“貸手”はSwingline貸金人およびL/信用証発行者を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

3.02違法です。*任意の融資者が、任意の法律が不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸主またはその適用可能な融資オフィスが、調整された期限SOFRを参照して決定された融資を発行、維持または援助するか、または調整された期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が、融資者が以下の項目の権力を購入または販売または吸収する権限に実質的な制限を加える場合、

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ロンドン銀行間市場のドルは、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知を出した後、(I)貸手がSOFR融資を発行または継続して発行するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換するいかなる義務も停止し、(Ii)この通知が、融資者が基準金利の調整期間SOFR構成要素を参照することなく、基準金利の調整期間SOFR構成要素を参照することなく、必要に応じて行政エージェントによって決定される場合、いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(X)借主は、融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)を前払いすべきであるか、または(適用される場合)貸主のすべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、貸手の基本金利ローンは、基本金利の調整期間SOFR部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸手がそのようなSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手がこのようなSOFR融資を合法的に維持することができない場合、(Y)通知が、調整された期限SOFRに従って貸出者が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、調整された期限SOFR部分を参照することなく、その調整期間SOFR部分を参照することなく、一時停止中に貸手に適用される基本金利を計算しなければならない。*このような前払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について利息を支払う必要があります。

3.03料金を決定できない。

(a)以下(B)項に別の規定があることに加えて、SOFRローンに関する任意の要求、変換または継続、または他の場合、任意の理由で(I)管理エージェントが決定すべきであり(この決定は決定的であり、拘束力があり、明らかな誤りがないべきである)、合理的かつ十分な方法は存在せず、利子期間の初日または前に提案されたSOFRローンに適用される利子期間の調整期間SOFR、または(Ii)必要な貸手は、行政エージェント調整後期限SOFRが当該利子期間内にそのような融資を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映できないことを通知する。そして、行政代理機関はこのことを借り手に直ちに通知しなければならない。その後、行政エージェントが借り手にこのような状況が存在しなくなることを通知する前に、(A)貸手がSOFRローンを発行する義務および借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンに変換するか、またはSOFRローンとして継続する権利は一時停止すべきであり、(B)任意のローン通知がSOFRローンを要求する場合、そのような借入金は基本金利ローンとして使用されるべきであるか、または必要な借り手の同意の下で、借主によってその資金コストを表す代替金利が選択される必要はないが、融資者にその資金コストを提供することを要求する必要はない。

(b)基準置換設定。

(i)基準置換。

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準の代わりに基準代替案を修正することができる。*基準移行イベントに関するこのような修正案は、午後5時に発効します。第五(5)日に^{これは…。})その後の営業日

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行政代理人は、その行政代理人が必要な貸手からなる貸手が当該等の改正に反対する書面通知を受けていない限り、影響を受けたすべての貸手及び借り手に当該等の改訂提案を掲示している。-適用される基準遷移開始日までは，本3.03(B)(I)(A)節の規定に基づいて基準を置き換えて基準を置き換えてはならない.

(Ii)基準置換は変更に適合します。基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(Iii)決定と決定の基準。行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。*行政エージェントは、第3.03(B)(Iv)節の規定に従って、基準の任意の期限の除去または回復について、借主に速やかに通知しなければならない。行政代理または任意の貸手(例えば、適用される)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定、決定、決定または選択を含む任意の決定、決定、決定または選択は、決定され、拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.03(B)節の明確な要求に従う.

(Iv)基準の基調は使用できない.*本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定がありますが、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(1)基準の基調が画面または他の情報サービス機関に表示されていない場合、その画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発表するか、または(2)基準の管理者または基準管理人の監督管理者が公開声明または発表情報を提供し、基準のいかなる基調が代表的でないか、または“国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)金融基準原則”に適合していないか、または一致することを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能な、代表的でない、適合しない、または非整列された基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期限”の定義(または同様または同様の定義)を変更することができ、(B)上記(A)項に従って除去された基調が(1)その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(2)そうでないか、またはそれ以上でない場合、基準(基準代替を含む)に関する国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の財務基準原則に適合していないか、またはそれが代表的でないか、または適合していないことが宣言された場合、行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる。

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(v)基準は使用できません。借り手は、基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、変換または継続、変換、またはSOFRローンの任意の未解決請求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(B)任意の影響を受けた未返済SOFRローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。*任意の基準利用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

3.04コストが増えました。

(a)全体的にコストが増加した。*法律に変更がある場合は、：

(i)任意の貸手またはL信用証発行者の資産、任意の貸手またはその口座への預金、またはそれに提供されるクレジットに適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；

(Ii)本プロトコル、任意の信用状、任意の参加信用状、またはそれが提供する任意のSOFRローンについて、任意の貸金人またはL信用証発行者に任意の種類の税金を徴収するか、またはこれについて貸手またはL信用証発行者に支払いを行う課税基礎を変更する(第3.01節に記載された補償税または他の税項を除いて、当該借主またはL信用証発行者が納付すべき任意の免税または税率の任意の変動を除く)

(Iii)任意の貸手またはL/信用証発行者またはロンドン銀行間市場に、本プロトコルまたはSOFRローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(それぞれの場合、税を除いて)

上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行うか維持するコストを増加させること(またはそのようなSOFR融資を行う義務を維持すること)を増加させること、または融資者またはL/信用証発行者が任意の信用状に参加、開設または維持すること(またはその参加または任意の信用状を発行する義務を維持すること)のコストを増加させること、または融資者またはL/信用状発行者が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させることである。貸手またはL為替手形振出人(どのような状況に応じて決定されるか)の要求の下で、借り手は、貸手またはL為替手形振出人(状況に応じて定める)に追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手またはL為替手形振出人(どのような状況に依存するか)によって生じる追加費用または受けた欠陥を補償する。

(b)資本要求。任意の貸金人又はL発券者が決定した場合、当該貸出者又はL発券人又はその発券人又はL発券人に影響を与える持株会社(ある場合)の資本金又は流動性要求に影響を与える法律の変更があった場合、又は当該借主又はL発券者の資本のリターン率又は当該発券人又はL発券者の持株会社の資本を低下させることができる(ある場合)、本合意により、当該借主の承諾又はそれによる融資、又は所持信用状に参加する。当該貸出者又はL/信用状振出人が発行する信用状のレベルは、当該借出者又はL/C発券者又はL/C発券者の持株会社のレベルよりも低い(当該貸出者又はL/発券者の政策及び当該振出人又はL/C発券者の政策を考慮する)

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)であれば、借り手は、融資者またはL/C発行者、またはL/C発行者の持株会社によって受けた任意のそのような減少を補償するために、時々、貸手またはL/C発行者に追加金を支払う。

(c)精算証明書。貸金人又はL/信用証発行人が発行した証明は、本節(A)又は(B)項で述べたように、当該貸金人又はL/信用証発行者又はその持株会社(どのような状況に応じて定めるかに応じて)に必要な1又は複数の金額を賠償し、借り手に交付することは、確実である。借り手は、当該等の証明書を受信してから10日以内に、当該等の信用状に表示されている有効期限金額を当該貸金人又はL/信用状発行人(どの場合に応じて)に支払わなければならない。

(d)遅延を請求する。いかなる貸金人又はL/信用状振出人が本節の前述の規定に従って賠償又は遅延を要求することは、当該貸金人又はL/信用証発券者が賠償を要求する権利を構成していないが、借り手は、本節の前述の規定による貸金人又はL/信用証発行人が当該日の9ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用又は損害のいかなる減少も要求されてはならない。借主が費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び貸金人又はL信用状発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記9ヶ月の期間は、その遡及効力を含むように延長されなければならない)。

3.05損害を弁償する。*融資者が時々提出する書面要件(行政エージェントにコピーを提供すること)に応じて、借り手は直ちに貸手を賠償し、以下の理由で生じる任意の損失、コストまたは支出、または任意の費用の損害から保護しなければなりません

(a)基本金利ローン以外の任意のローンの利息期限の最終日以外の日に継続、転換、支払いまたは前払いされた任意のローン(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(b)借り手が、借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続、または転換できなかった場合(貸出者が融資を発行できなかった理由を除く)

(c)借り手は、10.13節の要求に基づき、利息期限の最終日以外のある日にSOFRローンを譲渡する

予期される利益の任意の損失と、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用によって生じる任意の損失または支出とを含む。借り手はまた、当該貸主が上記の規定により徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

3.06貸し手の交換、貸し手の交換。

(a)異なる貸借事務室を指定する。任意の貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸金人、L/信用証発行者または任意の政府当局に任意の賠償税金または追加金額を支払うか、または任意の貸手が第3.02節に基づいて通知を行う場合、その貸主または任意の政府当局

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L信用状発行者は、本契約項下の融資に資金を提供するため、またはその融資を登録するための異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または関連会社に譲渡し、貸金人またはL信用状発行者が判断する場合、(I)そのような指定または譲渡は、第3.01または3.04節(場合に応じて)に支払うべき金額を将来的にキャンセルまたは減少させるか、または第3.02節に従って通知される必要性を除去し、(Ii)いずれの場合も、融資者またはL信用発行人を対象としない。返済されていない費用又は支出は、そのために、当該貸金人又はL信用状発券者(どのような場合によるか)に不利ではないが、当該等の当事者が合理的な情状権を行使しなければならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手またはL/信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(b)貸手を交換する。*任意の貸手が第3.04節に従って賠償を要求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求された場合、借り手は、第10.13節に従って貸手を交換することができる。

3.07生きる。本条III項の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の返済の下の他のすべての債務及び行政代理人が辞任した後も存続しなければならない。

第四条

与信延期の前提条件

4.01締め切りの条件。*締め切りの発生には、次の前提条件(または本協定による放棄)を満たす必要があります

(a)行政エージェントは、(電子メールで送信されることができる.PDFを含む)、次いで原本(行政エージェントが要求する場合)のファイル(ファクシミリまたは他の電子送信方法を含む)を受信し、各受領書の形式、実質、および日付は、行政代理人を満足させ、適用時に借入先に署名した担当官によって適切に実行される

(i)本プロトコルの署名されたコピー；

(Ii)各貸手を受益者とする借主によって署名された手形(または適用のような代替手形)

(Iii)改正および再記載された担保および担保協定は、実質的に添付ファイルFの形態(第6.12節に従って交付された互いの保証、担保協定、および合併協定と共に、それぞれの場合において修正された“保証協定”)であり、各貸金先によって正式に署名される

(A)その中で指す質権を代表する証明書(あれば)、空白署名の日付が明記されていない株式授権書、および空白裏書で債権を証明する文書(あれば)；

(B)公共事業財務諸表の適宜転送を含む財務諸表またはそれの修正は、行政エージェントによって必要とされるすべての法域の“統一商法典”アーカイブに適した形態である

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担保プロトコルに記載されている担保をカバーするために、担保プロトコルに従って設定された留置権を完全にすることが望ましい

(C)締め切りまたは締め切りの前に、上記(B)項で述べた任意の融資先を債務者とする管区内に提出されたすべての有効な融資報告書と、そのような他の融資報告書のコピーとを列挙する完全な情報要求を記入すること

(D)行政エージェントは、“保証協定”に従って設定された留置権を改善するために必要または適切なすべての他の行動が取られた証拠(正式に署名された支払書およびUCC-3終了宣言を含む、適用のような)を含むと考えられる

(Iv)信託契約、信託契約、住宅ローン、賃貸住宅ローン及び賃貸信託契約書(任意の既存の信託契約書、信託契約書、住宅ローン、賃貸住宅ローン及び賃貸信託契約書の任意の改訂及び重述を含む)は、付表5.08(B)及び5.08(C)に記載の物件(付表5.08(B)及び5.08(C)に記載された改訂された賃貸契約及び賃貸料の譲渡とともに、いずれの場合も“住宅ローン”と呼ばれる)をカバーし、住宅ローン規定に適合するために必要であり、適切な融資当事者が添付ファイルH(又は借主と行政代理人と別の方法で合意する)の形で成立、承認及び交付することが好ましい

(v)知的財産権保証プロトコルおよび/または既存のクレジット協定の締め切り直前に存在するプロトコルの修正または修正または再確認(場合によっては、行政エージェントによって要求され、行政エージェントによって満足された形態および実質的な内容)に基づいて、適切な融資当事者によって正式に署名、確認および交付され、(場合によっては)当事者の利益を保証するために有効な第1および存続権(許容される財産権負担の制約)を米国著作権局または米国特許商標局に記録または記録するのに適した形態で提出される

(Vi)行政エージェントが要求する可能性のある決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または各貸金者担当者の他の証明書は、本プロトコルに関連する責任者として許可された責任者の身分、権限および能力、およびその借り手が当事者であるか、または当事者となる他の融資文書であることを証明するために要求される可能性がある

(Vii)行政代理は、各借り手が正式に組織または構成されていることを証明するために合理的に要求される可能性があり、各融資者がその所有権、賃貸または財産の経営またはその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区域内に有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があるが、そうしないと重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く

(Viii)(A)融資当事者の弁護士Kirkland&Ellis LLPによる行政エージェントと貸手ごとの習慣意見，および(B)ステプト&

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ジョンソンPLLCは、融資当事者の弁護士、ウェストバージニア州とオハイオ州で、各案件において、それぞれ行政代理人と各貸主に送られている

(Ix)各貸手側の担当者の証明：(A)借入者の署名、交付および履行に関連する必要性のある第三者のすべての実質的な同意および承認の写しを添付し、借り手が融資者に対する融資文書としての有効性を示し、これらの同意、許可および承認が完全な効力を有するべきであること、または(B)このような実質的な同意または承認が必要でないことを示す

(x)借り手の担当者が署名した証明書は、(A)必要な融通を経た後、第4.02(A)及び(B)節に規定する条件が満たされていることを証明し、(B)2023年12月31日以来、重大な悪影響が発生したことがないか、又は合理的に予想できることが証明された事件又は状況、(C)訴訟、訴訟、調査又は法的手続きがないこと、又は借主人の知る限り、未解決の訴訟、訴訟、調査又は法的手続がないことを証明する。いかなる裁判所においても、いかなる仲裁人または政府当局にも脅威を与える：(1)本協定の終了について、または(2)合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことができる、(D)借入者に制限されない子会社はない、(E)借入者及びその子会社は、本協定で予定されている取引の形態に効力を与えた後、本協定で許可された借入債務を除いて、借入資金にいかなる負債も持たない。(F)借り手及びその子会社は、本協定の発効前後に、総合総レバー率と総合利息カバー率(そしてこれを反映した合理的な詳細計算を添付し、その形式と実質は行政エージェントを合理的に満足させるべきである)と(G)別表5.23に記載された借り手とその子会社と親会社との間のすべての重大な契約は完全に有効であり、違約が発生せず、継続している

(Xi)借り手の首席財務官(または実質的に類似した主管者)が発行した貸金者の総合支払能力を証明する証明；

(Xii)融資伝票の規定により維持しなければならないすべての保険が取得され、保険証明書と共に発効し、担保を構成する貸金先の資産と財産維持のすべての保険証書に基づいて、貸主を代表して行政代理を追加の被保険者または損失受取人に指定する

(Xiii)実質的に行政エージェントを満足させるために、正式に署名され、完全な証明書を記入する

(Xiv)行政エージェント、Swingline貸手或いはL/信用証発行者が合理的に要求する他の保証、証明書、書類、同意或いは意見。

(b)(I)期日または前に行政エージェントおよび共同先頭手配者に支払わなければならないすべての費用および支出(これらの費用が少なくとも締め切りの2営業日前に請求書を発行する場合)は支払われなければならず、(Ii)締め切りまたは前に貸手に支払われるべきすべての費用は支払われなければならない。

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(c)任意の融資者に影響を与える保留または借り手に知られている任意の政府当局の前で書面で脅かされている訴訟、訴訟、調査、訴訟または手続きが存在してはならない。これらの訴訟、訴訟、調査、訴訟または手続きは、いかなる政府当局にも影響を与えてはならない：(I)合理的に予想されることは個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことができる；または(Ii)任意の融資文書の合法性、有効性、または実行可能性、またはそれによって予想される取引の完了に影響を与えると主張する。

(d)行政エージェントは、期限までの少なくとも3営業日前に、“米国愛国者法”を含むが、これらに限定されないが、(任意の貸主が要求する場合)借主に関連する受益権証明書を含むが、これらに限定されないが、(任意の貸手が要求する場合)借り手に関連する受益権証明書を受け取り、これらの文書および情報に形式的かつ実質的に合理的に満足しなければならない。

第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコル署名ページに署名されて発行された各貸手は、行政エージェントが締め切り前に貸手の通知を受けなければならず、その反対意見を説明するために、本合意に従って貸手の同意、承認または受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

4.02すべての信用延期の条件。*各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務があります(融資を他のタイプのローンに変換するか、またはSOFRローンを継続して発行することを必要とするローン通知のみを除く)、前提条件は以下のとおりである

(a)第5条または任意の他の融資文書に記載されている陳述および保証、または本合意または本条項に関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載されている陳述および保証を含む借入者および他の借り手の各々による陳述および保証は、信用展期間の日および締め切りの日に、すべての重要な態様において真実かつ正しいものでなければならない(ただし、重要性を限度とする陳述および保証は明確に除外され、様々な態様で真実かつ正確であるべきである)、これらの陳述および保証が特に言及された日のように、それは、すべての重要な点で真実かつ正しいものである(ただし、重要性を限度とする陳述および保証を明確にすることは除く)。このような宣言は各方面で真および正しい)であるが，本4.02節では，第5.05(A)および(B)節に記載された陳述および保証は，それぞれ第6.01(A)および(B)節によって提供された最新の宣言を指すものと見なすべきである.

(b)(I)いかなる違約または違約事件もなく、当該提案の信用展期間又はその得られた金の運用によって引き起こされることもなく、(Ii)当該提案の信用展期間を実施した後、未返済金総額が総負担額を超えない。

(c)行政エージェントおよびL/信用証発行者は、(適用される場合)本契約の要求に適合する信用延期要求を受信しなければならない。

(d)適用される信用延期請求が交付された日から、申請された信用延期が発効する直前及び後に、貸金先及びそのそれぞれの制限された付属会社は、総合的な基礎の上で支払能力を有する。

借り手が提出する各クレジット延期申請(ローンを他のタイプのローンに変換することのみを要求するか、またはSOFRローンを継続することを要求するローン通知を除く)とみなされなければならない

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適用された信用延期の日には，4.02(A)，(B)と(D)節で規定された条件が満たされていることを宣言し，保証する.

第五条

説明と保証

借り手は行政代理と貸手に陳述して保証する：

5.01存在、資格、権力。各関係者は、(A)正式に組織又は構成されており、その組織又は構成に応じた司法管轄区域の法律が有効に存在し、適用された場合には信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力、並びに(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うために必要なすべての政府ライセンス、許可及び承認を有し、(Ii)その所属する融資文書に基づいて義務を負うこと、及び(C)その所有権がある各司法管区の法律に基づいて、適切な資格を有して許可を得、適用された場合に良好な状態にあること。賃貸、不動産経営、または業務展開には、このような資質または許可を得る必要がある。(B)(I)又は(C)項に記載の各場合を除き、実質的な悪影響が生じないことを合理的に予想することはできない。

5.02不正行為はありません各融資先は、その人が当事者になるか、または当事者になる各融資文書に署名、交付、履行し、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しない。(B)任意の実質的な態様で、以下のいずれかの留置権と衝突するか、または実質的な違反または留置権の違反をもたらすか、または以下の条項に従って任意の金の支払いを要求する：(I)その人の当事者としての任意の重大な契約義務、またはその人またはその制限された付属会社の財産の任意の重大な契約義務に影響を与えるか、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制命令、令状または法令、またはその人またはその財産が任意の仲裁裁決に制限された任意の仲裁裁決、または(C)任意の重大な態様で任意の法律に違反する。

5.03政府の権限；他の異議。担保文書に従って担保において付与された保証権益を完全にするために、任意の信託契約、担保、融資報告書、または他の必要なツールを提出または記録することを除いて、いかなる政府当局または他の人に実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとることを必要または要求する必要はなく、または任意の政府当局または他の人に通知を発行するか、またはそれにまだ取得または作成されていない以下の事項に関連する事項を提出するか、または(A)本契約または任意の他の融資文書の任意の融資者の署名、交付または履行、または実行すること；(B)適用される担保解除日前；いかなる貸金者が担保書類に基づいて付与された留置権、(C)適用された担保解除日の前に、担保文書に基づいて設定された留置権の整備又は維持(第1の優先権を含むが、許可された財産権負担を遵守しなければならない)又は(D)行政代理人又は任意の貸金人が担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、又は適用された担保解除日前に、担保書類に基づいて担保行使救済措置を行使する。

5.04制約効果。本プロトコルの下で、他の融資文書の各々は、本プロトコルに従って交付される際に、本プロトコルの一方である各借り手によって正式に署名および交付されている。本協定はこの借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、交付時に、各他の融資文書はその借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって借り手としての各側に対して強制的に執行することができ、任意の適用される債務者救済法の影響を受け、実行可能性、衡平法の一般原則の制約を受けることができる。

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5.05財務諸表、重大な悪影響なし。

(a)借り手およびその制限された子会社の2023年12月31日までの総合財務諸表(これまで行政代理および貸手に交付された)：(I)明確な説明がない限り、関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)借主およびその制限された子会社の日付までの財務状況および関連期間中の経営成果を公平に列挙する。及び(Iii)公認会計原則に要求される範囲内で、借り手及びその制限された付属会社の当該日までの負債及びその他の負債を開示する。

(b)2023年12月31日以降、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じることが予想されるイベントや状況はない。

(c)借り手及びその制限された付属会社は、第6.01(C)節に最近提出された年度業務計画及び予算に基づいて第6.01(C)節に記載された仮定に基づいて誠実に作成されており、このような仮定は、当該等の予測がなされた場合に公平であり、借り手が当該等の予測を行う際の将来の財務状況及び業績の合理的な見積もりを代表するものである。

5.06訴訟を起こす。*添付表5.06に記載されている以外に、訴訟、訴訟、法的手続き、請求または係争の保留、または(借り手が職務調査を受けた後に知られている)借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入(I)任意の融資文書または(Ii)既存または合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる書面の脅威、法的脅威、平衡法の脅威、仲裁の脅威、または任意の政府当局の脅威はない。

5.07デフォルト設定はありません。*いかなる貸主またはその制限された付属会社も、重大な悪影響を及ぼすまたは合理的に予想されるいかなる契約義務の下で、または任意の契約義務または任意の契約義務について違約することはありません。“本協定または任意の他の融資文書に規定された取引が完了した後、違約は発生せず、違約は継続されているか、または違約を招く。

5.08財産所有権；留置権；投資。

(a)各貸金者はその業務の正常な運営に重大な影響を与えるすべての不動産と地役権は良好な記録と抗弁可能な所有権或いは有効な賃貸権益を持っているが、所有権上の欠陥は単独或いは全体的に合理的に予想することができず、重大な不利な影響を与え、許可された財産権負担の制限を受ける。

(b)締め切りまで、別表5.08(B)は、各貸主が所有するすべての不動産と付与された地役権をリストした完全かつ正確なリストを示している。付表5.08(B)は，すべての不動産とその中で規定されている各地権について，保証人，譲受人，文書日付，記録情報，県または他の関連司法管轄区，州と記録所有者が締め切り直前に有効である場合を示している.*各借り手は、借り手側が所有するすべての実物不動産およびその借り手側に付与された地役権に対して抗弁可能な所有権を有し、いかなる留置権の制限も受けず、許容される財産権負担は除く。

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(c)締め切りまで、別表5.08(C)は、任意の貸手がテナントとしてのすべての不動産賃貸の完全かつ正確なリストを示し、最近の日付までの街の住所、県または他の関連司法管轄区、州、レンタル者、テナント、満期日、および年間レンタルコストを表示する。融資を適用する側によると、借り手が締結した各不動産実物賃貸は賃貸者の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて強制的に執行することができる(任意の適用された債務者救済法の効力を受け、実行可能性に関する平衡法の一般原則に支配される)

(d)配管システムは、記録されたまたは記録されるべき地権によってカバーされているか、または適用関係者(またはその権益の前身)およびそのそれぞれの相続人および譲受人が所有または賃貸している不動産上に位置しており、(I)配管システムが単独または全体的にこのようにカバーされていない限り、(I)いかなる導管システムの価値または使用に重大な欠陥をもたらすことはなく、(Ii)合理的に予測できないことは重大な悪影響を及ぼす。

(e)適用関係者が保有または賃貸する地役権と不動産は，パイプラインシステムのための連続的かつ連続的な通行権を確立し，適用される関係者(またはその利益の前身)とそのそれぞれの相続人や譲受人には，慎重な業界慣例に従ってカバーする土地内，上方，地下または土地全体に管路システムを建設，運営·維持する権利を付与するが，このような地役権や不動産がこのような方法でその通行権を確立したり，そのような権利を付与したりすることができなかった場合はこの限りではない.(I)いかなるパイプラインシステムの価値または使用に重大な欠陥をもたらすことはなく、(Ii)重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。

(f)現在、(I)融資当事者の任意の地権に対する違約又は違約事件は発生していない、(Ii)融資当事者の知る限り、任意の地役権の任意の他の当事者の違約又は違約事件、又は(Iii)期限超過通知又は両者が同時に発行されたときに、融資当事者が任意の地役権に対する違約又は違約事件を構成する事件、又は(Ii)融資当事者に知られており、いずれの場合も、融資当事者が任意の地役権の違約又は違約事件を構成する事件である。個別または合計は、(A)任意の導管システムの価値または使用に重大な欠陥をもたらし、(B)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(g)地役権はすべての実質的な面で完全に有効であり、その条項(任意の適用される債務者救済法の効力と実行可能性の衡平法の一般原則に関する制約)に基づいて当事者に対して有効かつ強制的に実行可能であり、融資当事者及びその利息前任者の地権条項によって支払われるべきすべての賃貸料及びその他の金は、地役権の条項に従って適切に支払われているが、地役権の条項に基づいて個別又は全部支払われていない場合は、この限りでない。(I)いかなるパイプラインシステムの価値または使用に重大な欠陥をもたらすことはなく、(Ii)重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。

(h)配管システムは、関連する当事者が所有または賃貸した地権および他の不動産の範囲内に位置し、(I)任意の導管システムの価値または使用に重大な欠陥をもたらすことができ、(Ii)合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、関連する当事者が所有または賃貸した地権および不動産以外の任意の隣接財産をいかなる方法でも侵奪することはない。

5.09知的財産権。すべての制限された子会社が所有しているか、またはすべての知的財産権を使用する有効な権利を取得した借り手および各制限された子会社は、必要な負担に制限されない

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現在および予定されている方式でそれぞれの業務を経営しているが，個別や全体で動作していなければ，重大な悪影響が生じることは合理的に予想できない。借り手及び各制限された付属会社のそれぞれの業務の経営は、現在及び進行しようとする方式で、すべての知的財産権を取得した任意の第三者の専有権利に侵害、流用、違反又はその他の方法で抵抗することはなく、当該等の知的財産権が個別又は全体が合理的に予想できない限り重大な悪影響を与える。

5.10環境コンプライアンス。

(a)貸金先及びそのそれぞれの付属会社はすべて環境法を遵守し、しかもそれぞれの業務、運営及び物件がいかなる環境法に違反するために潜在的な責任或いは責任を負うことが指摘されず、個別或いは全体の合理的な予想が重大な不利な影響を与えない限り。

(b)しかし、不合理に重大な悪影響を及ぼすことが予想される事項を除く：(I)任意の融資先は、現在またはそれが知られている以前に所有または経営していた物件が上場されていないか、または融資者に知られている限り、不良融資またはCERCLISまたは任意の類似した外国、州または地方リストに上場する予定である。(Ii)地下または地上貯水槽または任意の地上貯水池、糞池、坑、坑または潟湖がなく、任意の融資者が現在所有または経営している任意の財産上で、危険材料を処理、貯蔵または処理しているか、または危険材料を処理、貯蔵または処理しているか、または融資者に知られている限り、環境法に適合しない限り、危険材料を処理、貯蔵または処分していない、または融資者が現在所有または経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がない；(Iv)いかなる貸手も、環境法に適合しない限り、現在または以前に所有または経営されている任意の財産上で危険物質を放出、排出または処分していない。

5.11保険です。*借り手およびその制限された付属会社の財産は、借り手ではない共同経営会社の財務が健全で信頼性の良い保険会社によって保証され、保険加入金額は、類似の業務に従事し、借り手または適用された制限された付属会社が類似物件を経営している会社の常習常引受保険の損害賠償額および引受のリスクである。

5.12税金です。借主およびその子会社は、提出を要求するすべての重要な連邦、州および他の納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に徴収または課せられたすべての重要な連邦、州および他の税、評価税、費用、および他の政府費用を支払ったが、勤勉に行われた適切な手続きによって誠実に異議を唱え、十分な準備金を提供したのは除外された。*借り手または任意の子会社について提案された納税評価はありません。評価された場合、実質的な悪影響が生じます。他の関連者を除いて、融資先およびその任意の制限された子会社は、いかなる税収共有協定の一方でもない。

5.13ERISAコンプライアンス。

(a)各年金計画は、このような不遵守が単独または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、ERISA、“規則”、および他の連邦または州法律の適用条項に適合している。

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(b)任意の年金計画については、未解決または借り手に知られている脅威のクレーム、行動、または訴訟、または任意の政府当局が実質的な悪影響を及ぼす可能性があると合理的に予想される行動はない。*実質的な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる任意の年金計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反する場合はありません。

(c)(I)発生していないか、または合理的な予想が重大な悪影響をもたらすERISAイベントが発生していないか、または合理的に予想されていない場合、(Ii)借り手または任意のERISA付属会社が、重大な悪影響をもたらすまたは合理的に予想されている退職金計画(ERISA第4007節の満了に応じて支払われる保険料および延滞していない保険料)は、任意の責任を招くか、または招くことになる。(Iii)借主または任意のERISA連属会社は、ERISA第4201または4243節による通知を招いた後、ERISA第4201または4243節に基づいて負担すべき任意の引き出し責任(このような責任を引き起こすイベントは発生していない)に基づいて、ERISA第4069または4212(C)節に限定されることにより重大な悪影響をもたらすことが予想され、(Iv)借主または任意のERISA連属会社は、ERISA第4069または4212(C)節の制限を受ける可能性のある退職金計画に関する取引に従事しておらず、これらの取引は重大な悪影響をもたらすことが予想されていない。

5.14子会社？株？貸手締め切りが遅くなるまで、または第6.02(H)節に提出された補足添付表5.14に基づく報告の最新交付日、(A)付表5.14(A)部分に具体的に開示された子会社を除いて、貸金側にはいかなる子会社もなく、各子会社は制限子会社または非制限子会社として決定され、(B)任意の貸金側が所有する任意のそのような子会社のすべての未償還持分が有効に発行され、貸金側が付表5.14(A)部分に規定する百分率に従って無料で所有し、いずれも当該等の制限された付属会社については、適用担保放出日前に担保書類に基づいて設立された担保を除いて、すべての留置権は例外であり、及び(C)付表5.14第(B)部分に特別に開示された権益を除いて、融資先はいかなる他の会社又は実体がいかなる持分投資を有することもない。付表5.14第(C)部分には、締め切りまでのすべての貸主の完全かつ正確なリストが示されており、その組織の管轄権、その主要営業場所の住所、およびその米国納税者識別子が示されている。4.01(A)(Vii)節に基づいて提供される各借入先定款およびその修正案の写しは、締め切り時の各文書の真実で正確な写しであり、各文書は、締め切り時に全ての効力および効力を有する。

5.15投資法人、投資法人。

(a)借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会によって発行されたUルールによって示される)を購入または携帯する業務に従事するか、または保証金株を購入または携帯するためのクレジットを発行することもない。*各信用状の下での各借入金または引き出しの収益を運用した後、第7.01節または第7.05節の規定の下、または借り手と任意の貸手または任意の貸主のいずれかの関連会社との間の債務に関する任意の合意または文書に記載されている任意の制限の下、および第8.01(E)節の範囲内で、資産価値(借り手または借り手およびその制限された付属会社の資産のみ)の25%を超えない保証金株式とする。

(b)1940年の“投資会社法”によると、借り手やどの子会社も“投資会社”として登録する必要もない。

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5.16開示する。任意の関係者またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコルの交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(一般的な経済または業界の特定の性質の情報を除く)、および本プロトコルによる交渉または本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書(場合によっては、そのように提供される他の情報に基づいて修正または補足)によって提供される報告、財務諸表、証明書、または他の書面情報は、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まれておらず、またはその中の陳述に必要な任意の重大な事実の陳述がどのような場合に行われているかを考慮して、任意の重大な点で誤ったものではない。条件は，パイプラインシステムや他の資産の予想財務情報と予想業務について，借り手はこのような情報が当時合理的と考えられていた仮説に基づいて好意的に作成されていることのみを示しているが，予想結果が実際の結果と大きく異なる可能性があるという了解がある.“利益所有権証明”に含まれる情報(本プロトコルの条項に従って交付が要求される場合)は、すべての態様で真実で正しい。

5.17紀律を守る。*各関係者は、すべての実質的な側面において、そのまたはその財産に適用されるすべての法律の要件を遵守するが、以下の場合を除く：(A)このような法律要件が勤勉に行われている適切な訴訟手順は、誠実に異議を唱えているか、または(B)これらの法律要件を個別または全体的に遵守することができず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない。

5.18支払い能力。*融資先およびそのそれぞれの制限された子会社は、合併に基づいて支払能力を有しています。

5.19抵当書類。担保文書の規定は有効であり、適用される担保解除日までの任意の時間に、当事者の利益を担保するために、行政エージェントに合法的、有効かつ実行可能な第1の優先権留置権(許容される財産権負担の制約)を設定して、各貸金側がその中で前記担保のすべての権利、所有権及び権益に対して法的効力を有するようにする。

5.20州と連邦法規です。

(a)各適用する関係者は，すべての国の管路規制機関とFERCが管路システムに適用されるすべての規則，法規，命令を遵守しており，これらの規則，法規，命令を遵守しなければ，実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。

(b)本プロトコル5.01節の一般性を制限することなく、いかなる関係者も、配管システムを構築、所有、運営および維持するために、いかなる政府当局からの証明書、許可、許可、同意、許可または命令を必要とせず、または管システムが現在所有、運営および維持している既存の契約およびプロトコルに従って炭化水素を輸送、加工および/または分配し、これらの証明書、許可、許可、同意、許可または命令を取得できなかった場合、これらの証明書、許可または命令を取得できなかったことは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

5.21反テロ法；外国の腐敗行為。

(a)反テロ法です。*関係者によると、借入金グループの他のメンバーは、テロまたはマネーロンダリングに関する法律(“反テロ法”)、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国を団結および強化することに違反していない“(改正された後続法規、すなわち”米国愛国者法“を含む)(バー第3章)いかなる要求もない。L.107-56)，通貨と外貨

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取引報告法“(”銀行秘密法“、米国法第31編、第5311-5330節及び米国法典第12編、第1818節(S)、第1820(B)節及び1951年~1959年)、”敵貿易法“(第50編、第1節及び以下、改正された)及び13224号行政命令(2001年9月24日施行)(”行政命令“)又は任意の制裁。本プロトコルの下の任意の融資の収益または本プロトコル項で発行された信用状の任意の部分は、直接使用してはならない、またはいかなる関係者の知る限り、いかなる反テロ法、米国愛国者法案、行政命令、または任意の制裁に違反する可能性があるいかなる方法で間接的に使用することができる。

(b)関連する態様および関連する態様によれば、借入グループの任意の他のメンバーは、その人の代表のために行動するか、またはその人のために行動すると主張するか、またはその支配されないか、または直接的または間接的にその人のために行動すると主張する。

(c)各締約国および関係者の知る限り、借款グループの他のメンバーは、制裁の遵守を確保するために、合理的に設計された政策、プログラム、制御措置を制定、維持、遵守している。

(d)借り手の知る限り、適切な慎重さと調査を経て、制裁を行った政府当局が制裁違反(S)の疑いで調査された関係者はいない。

(e)外国の腐敗行為。借入グループの各関連締約国および関連締約国によれば、借入金グループの他の各メンバーは、すべての実質的な面で反腐敗法(1977年の米国“反海外腐敗法”(改正された海外腐敗防止法)を含む)を遵守し、制定され維持されているか、または継続的に遵守されることを確保し、合理的に期待するための政策および手続きに制限されている。

5.22高級債務の地位。これらの債務は、借り手の任意の他の優先債務または証券と同等の償還権を有し、借り手および他の貸手が任意の文書で定義された借り手または他の貸手の優先債務を構成しなければならない。

5.23材料契約. 添付表5.23に記載されている者を除いて、締め切りまで、借り手またはその任意の制限された付属会社は、いかなる重大な契約も締結していない。

5.24煩雑な制限はありません。いかなる関係者も、いかなる合意または文書の一方でもなく、その組織文書中のいかなる制限も受けず、協定または文書は、融資文書に想定される任意の融資取引または任意の制限された子会社が借入者に配当金を支払うか、または任意の保証を行う(第7.09節で許可されるものを除く)禁止または制限の効果を有するか、または融資文書に想定される任意の融資取引に不利な条件を適用するであろう。借り手は現在、関係各方面が政府当局のいかなる法規、命令、規則または条例の規定を満たすために必要な将来の支出は負担が重すぎ、実質的な悪影響を与えると予想している。

5.25ユーティリティの状態を転送しています。行政エージェントに書面で示されない限り、各融資先は、“ニューヨーク統一商法”第9-102(A)(80)節で定義された“転送ユーティリティ”である。

5.26労働者は重要です。*借り手またはその任意の制限された子会社または借り手およびその付属会社に知られている限り、借り手またはその制限された子会社に対するストライキ保留または脅威はありません

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全体的に、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。借り手およびその制限された付属会社(借り手に知られているように、その付属会社の従業員は、そのような従業員が借り手およびその制限された付属会社にサービスを提供する限り)の労働時間および支払いは、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する他の任意の適用法律に違反していないが、その個別または全体的には、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

第六条

平権契約

任意の貸主が本契約項の下で任意の承諾がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の義務((A)または賠償義務および(B)保証現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコル項目の下で適用可能な現金管理銀行またはヘッジ銀行の満足できる手配がなされた債務および負債を除く)は、未払いまたは未弁済、または任意の信用証がまだ返済されていない(Swingline貸手およびL/信用証発行者が満足する他の手配がなされた信用状については除く)、借入者は、(第6.01節に記載された契約書を除く)6.02、6.03、6.11)は、制限された子会社：

6.01財務諸表。各貸手に配布するために、管理エージェントに渡される：

(a)借り手の各財政年度終了後90日以内にできるだけ早く借り手及びその付属会社の総合貸借対照表を提出し、異なる場合は、借主及び制限された付属会社が当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度の総合収益又は経営表、株主権益変動及びキャッシュフロー表を比較形式でリストアップし、比較形式で前財政年度の数字(又は借主及び制限された付属会社の監査財務諸表を代替し、借主及び制限された付属会社の当該等の財務資料を反映する。一方、借り手と子会社は、このような連結財務諸表から制限されない子会社の勘定(あれば)を除去するために必要な調整)を反映しており、これら(このような入金に関する場合を除く)は、すべて合理的で詳細で公認会計基準に従って作成されており、監査されてピマウェイ有限責任会社または行政代理が合理的に受け入れられている(かつ必要な貸金人に反対されていない)国が認められている地位を有する独立公認会計士の報告や意見を反映している。報告および意見は、公認された監査基準に従って作成され、“持続的経営”または同様の制限または例外、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も受けないべきである

(b)借り手毎の財政年度の前3四半期の各財政四半期終了後60日以内に借主及びその付属会社の総合貸借対照表を早急に提出し、異なる場合には、借主及び制限された付属会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、並びに関連する総合損益表又は経営表、株主権益変動表及び当該財政及び借り手が当時終了した財政年度部分の現金流量を含む。前財政年度の対応会計四半期と前財政年度の該当部分の数字(または借り手や制限された子会社の当該等の財務諸表の代わりに、借り手と制限された子会社、他方の借り手と子会社のこのような財務情報を反映し、このような連結財務諸表から非制限子会社の勘定(ある場合)を除去するために必要な調整を反映する詳細な入金)を比較する

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このような入金)は合理的に詳細で、借り手の一人の担当者によって、公認会計基準に従って借り手及び制限された子会社の財務状況、経営結果、株主権益と現金流量を公平に報告し、正常な年末監査調整の制限を受け、しかも脚注がないことを証明した

(c)借り手1人当たりの財政年度終了後60日以内に、借入者とその制限された付属会社の総合年度業務計画と予算を早急に提供し、その形式と詳細は行政エージェントに四半期ごとに合理的に満足して次の財政年度を提出させる。

第6.02(C)節に従って提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、上記6.01(A)または(B)節に従ってこのような情報の提供を個別に要求すべきではないが、上記の規定は、上記6.01(A)および(B)節に規定された時間に上記の情報および材料の義務を提供する借り手を減損してはならない。ただし、関連財務諸表の日に持株会社の条件(又は会計年度初日の年間業務計画及び予算が適用される場合)を満たしている場合には、一般パートナーの適用財務諸表(又は年度業務計画及び予算)を提供することにより、第6.01節(A)、(B)及び(C)項における借り手及びその子会社の財務情報に関する義務を履行することができる。しかし、このような資料が普通のパートナーと関係がある場合、借り手は行政代理人の要求に応じて、迅速に行政代理人に総合資料或いはその他の資料を提供し、一般パートナーに関する資料と借り手及びその付属会社に関する資料との差異を合理的に詳細に説明する。

6.02証明書；その他の情報。各貸手に配布するために、管理エージェントに渡される：

(a)(I)第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表を交付するとともに、借り手の担当者が署名した記入されたコンプライアンス証明書は、総合総レバー率の計算、及び適用される担保発行日までに、決算日以降にカバーされる期間毎の総合利子カバー率及び総合高級担保レバレッジ率の計算を含み、当時住宅ローン規定に適合していたことを証明する必要がある。および(Ii)は、6.01(A)節で述べた財務諸表の交付と同時に、完全性証明書を更新する

(b)行政代理人または任意の貸手が行政代理人を介して要求した後、独立会計士が任意の貸金側の取締役会(または取締役会監査委員会)に提出した任意の貸手の勘定または帳簿に関連する任意の詳細な監査報告、管理書簡、または提案の写しを直ちに提出しなければならない

(c)借り手株主に送信される各年次報告書、依頼書または財務諸表または他の報告書または通信の写し、ならびに借り手は、1934年の証券取引法第(13)または(15)(D)節に従って、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出されなければならないすべての年度、定期、定期および特別報告および登録声明の写し、およびいずれの場合も、本条例に従って行政代理の写しを交付する必要がない

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(d)任意の契約、融資または信用または同様の合意の条項に基づいて、任意の貸手の任意の債務証券所有者に提供される敷居金額を超える任意の報告書または報告のコピー((I)投資レベル中に第7.02(A)(V)または(Ii)節に許可された任意の債務に従って、資本化賃貸、合成賃貸義務および設備または他の固定資産または資本資産の購入通貨義務に関連する債務)の写しであり、他の方法で融資者に提供する必要はない

(e)任意の貸手は、任意の融資先の財務または他の経営結果に対する機関の任意の調査または可能な調査または他の照会の各通知または他の手紙のコピーを受信し、いずれにしても、受信後5営業日以内に迅速に提供されなければならない、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の同様の機関)を受信する

(f)任意の融資先が受信してから5営業日以内に、任意の文書、契約、ローンまたはクレジットまたは同様のプロトコルに従って受信されたすべての違約通知、要求、修正、免除、および他の修正されたコピーは、それぞれの場合において閾値を超え、行政代理人の要求に応じて、時々、行政エージェントの要求に応じて、そのようなチケット、契約、融資および信用、および同様のプロトコルに関する情報および報告を提供する

(g)その主張または発生後、(I)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす可能性があるか、または(Ii)担保に記載された任意のパイプシステムまたは他の物質資産が、任意の環境法の下で融資当事者の業務使用に実質的な制限を受けることをもたらすことを、借り手の任意の行動または訴訟に対する通知、または任意の借り手が任意の環境法または環境許可証に準拠していないことを知っているか、または(Ii)合理的な予想が担保に記載されている任意のパイプシステムまたは他の物質資産をもたらす可能性があることを、その主張または発生後、直ちに発行する

(h)2025年3月31日(または行政代理が合理的な適宜決定された遅い日)から、(I)任意の貸手がその間に処分したすべての自己所有および賃貸不動産および地権の標識を含む表5.08(B)および5.08(C)の報告を補足する。その間に取得または賃貸されたすべての不動産または地権のリストおよび記述(第5.08節に記載された関連情報を含む)、および均等添付表に含まれる情報の他の変化の記述は、均等な別表を正確かつ完全にするための説明と、(Ii)添付表5.14および7.03(F)の報告を補完するものであり、この報告は、添付表に含まれる情報のすべての変化の記述を含み、このような別表を正確かつ完全にするために、各報告は、借主の担当者によって署名され、行政代理人によって合理的に満足される形で署名されるべきである

(i)いずれの場合も、年間内に実行されるすべての新しい材料契約と、その年度内に満了または終了するすべての材料契約とを示す報告書を、毎年終了後45日以内(または行政エージェントが同意する可能性のある遅い日)に迅速に提出しなければならない

(j)材料購入完了後30(30)日以内(または行政エージェントが自ら同意を決定した後の日付)内に、行政エージェントと貸金人に更新された完璧な証明書を提出し、実質的に行政エージェントを合理的に満足させる

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(k)任意の関係者の業務、財務、法律または会社の事務、または行政エージェントまたは要求される融資者が行政エージェントを介して時々合理的に提供を要求するような融資文書条項の遵守に関する補足情報。

第6.01節または第6.02節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に配信することができ、電子的に交付された場合は、(I)借り手がそのような文書を電子メールで行政エージェントまたは貸手に送信するか、またはインターネット上の借り手のウェブサイトに添付表10.02に記載されたURLに従ってそのようなファイルを掲示するか、またはその文書へのリンクを提供することとみなされるべきである。(Ii)これらのファイルは、どのサイト上で借り手を代表して、各貸手および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)、商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供されるか、または(Iii)米国証券取引委員会に記録されたそのようなファイルに掲示される。しかし、条件は、(I)借り手は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手にそのような紙のコピーを渡すことを要求する任意の貸手に渡さなければならないこと、および(Ii)財務情報を定期的に報告することに加えて、借り手は、(電子メールによって)行政エージェントおよび各貸手のいずれかのそのような文書の掲示状況を通知し、電子メールを介してそのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を行政エージェントに提供しなければならないことである。本プロトコルにはいかなる規定もあるにもかかわらず，いずれの場合も，借り手は，6.02(A)節で要求された適合性証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない.このようなコンプライアンス証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような送達要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない。

借り手であることを確認する：(A)行政エージェントおよび/またはWFSは、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(プラットフォーム)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ばれる)を貸手、Swingline貸手およびL/C発行者に提供し、(B)ある貸手(それぞれ“公共貸手”)の作業者は、借り手またはその付属会社または上述した任意の機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性がある。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は、公共の貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定するために、商業的に合理的な努力をとることに同意し、(W)そのようなすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”として明確に目立つべきである。(X)借主材料を“公共”と表記することにより、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政エージェント、WFS、Swingline貸手、L/C発行者および貸手材料とみなされるべきである(ただし、これらの借り手材料構成情報については、10.0.07節で述べたように、これらの借り手材料構成情報については、10.0.07節で述べたものとみなされるべきである)。(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよびWFSは、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ掲示するのに適したものとして、“共通”とラベル付けされていない借り手材料を使用する権利がある。

6.03お知らせします。行政エージェントとすべての貸手に直ちに通知しなければならない：

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(a)約束を破ることは何でもあります

(b)重大な悪影響をもたらすか、または合理的な予想が重大な影響をもたらす任意の事項

(c)適用される担保解除日の前に、任意の重大な不可抗力または死傷事件または担保の重要部分の損傷、消失または破壊が発生する

(d)任意の実質的な契約に対する任意の修正、放棄または他の修正、または違約、終了または譲渡に関する任意の通知を交付するが、(I)契約条項の満了による終了、(Ii)純粋な行政的性質の非実質的な修正、放棄、または他の修正を除く

(e)合理的な予想が、借り手への負債が閾値を超える金額をもたらすERISAイベントが発生した

(f)第2.09(B)節に記載された借り手の任意の決定を含む、会計政策または財務報告アプローチに対する任意の借入先の任意の重大な変化；

(g)[保留します。]

(h)FERCまたは任意の国のパイプ管理機関または任意の他の政府当局から受信された、パイプシステムの任意の重要部分を管理するための任意の形態の重要な通知、伝票、伝票、手続きまたはコマンド；

(i)借り手またはその任意の子会社が10，000，000ドルを超える環境責任を負うことをもたらす任意の環境イベントが発生し、行政エージェントの合理的な要求の下で、借り手が所有する既存の環境報告を提供する

(j)利益所有権証明書において提供される情報が任意に変化した場合、その中で決定された利益を有するすべての人リストが変化し、行政代理機関または任意の貸手の合理的な要求の下で、利益所有権法規を遵守するために合理的に要求される任意の情報または文書が、行政代理機関または融資機関に直ちに提供される。

第6.03節(6.03(H)、(J)または(K)節を除く)に従って発行された各通知には、借り手担当官の声明が添付され、その中で示されたイベントの詳細が記載され、借り手が取られたか、またはとりたい行動が行われたことを示すものである。第6.03(A)節に発行された各通知に基づいて、本プロトコル及び他の違反された任意の融資文書の規定を詳細に説明しなければならない。

6.04債務を返済する。(B)そのすべての重大な義務および負債、(A)借り手またはその制限された付属会社が適切な訴訟手続きに勤勉に異議を唱え、借り手または制限された付属会社がGAAPによって要求される十分な準備金を維持している場合、(A)借主またはその財産または資産に対するすべての重大な税項目、評価税および政府課金または課税を含む、(B)すべての重大な合法債権、例えば、不弁済のように、法律に基づいて留置権となる

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(C)すべての重大債務は、満期及び対処時に、当該債務に適用される任意の文書又は合意に記載された任意の付属条項の規定を受けなければならない。

6.05存在などを残す(A)その組織管轄区域の法律に基づいて、その合法的な存在および良好な名声を維持、更新、維持し、有効にするが、第7.04または7.05節で許可された取引は除外する；(B)正常な業務の展開に必要または必要なすべての権利、特権、許可証、許可および特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く。(C)これらの登録特許、商標、商号、およびサービスマークを保存することなく、それらのすべての登録された特許、商標、商号、およびサービスマークを保持または更新することは、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

6.06物件の手入れ。*(A)事業運営に必要なすべての材料性能および設備(配管システムに含まれるすべての材料性能および設備を含むが、これらに限定されない)は、良好な動作状態および状態にあり、正常な摩耗および意外な損傷は除外されるが、借り手は、融資文書に規定された修理および回復義務を負うべきであり、(B)合理的に予想されない限り、実質的な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、(A)その施設の運営および維持において中流産業の典型的な看護基準を使用する；(D)(1)配管システムの維持又は維持を促進する地権及びそれに関連する他の不動産は、単独及び全体的なメンテナンスを行わなければ、これらの地権に実質的な悪影響を及ぼす可能性があると予想される理由がある。(2)許可された財産権負担の制限の下で、隣接財産に実質的な侵害を与えることなく、地権に記載された範囲内で配管システムを維持する。(3)適用可能な融資者がパイプシステム、地役権、およびそれに関連する他の不動産を検査、操作、修理および維持することを可能にするために必要な出入り権利を保持するが、これらの権利を単独または合計的に維持することができない場合、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想され、適用される融資者が第三者を招いてこれらの機能を履行することができることが条件である。および(Iv)本節6.06(D)第(I)、(Ii)および(Iii)項に記載されたいずれかに必要なすべての重要な合意、許可、許可およびその他の権利を維持し、その条項に従って全面的に発効し、任意の満期金をタイムリーに支払い、終了または損失を招く可能性のあるいかなる違約も防止し、任意の違約または違約は合理的に、個別的に、または全体的に重大な悪影響をもたらす可能性があると予想される。

6.07保険の維持。非借り手関連会社の財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に、同じまたは同様の業務に従事している者が通常保険を受けている種類の損失や破損を防止するために、同様の場合に通常保険を受ける種類および金額の“すべての保険”保険を含む保険を提供し、(この条項が商業的に利用可能である限り、借り手がそれを行政エージェントに通知した限り)30日以内に行政エージェントにそのような保険の終了、失効、またはキャンセルを通知する。適用される担保解除日のいずれか前に、貸金者を代表する行政代理は、担保を構成する貸金側資産及び財産のすべての保険証書下の追加被保険者又は損失受取人とされなければならない(場合に応じて決定される)。

6.08紀律を守る。(A)すべての実質的な面で制裁、反マネーロンダリング法、反腐敗法の要求を遵守する(かつ合理的に政策をとるべきである

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借入グループの各メンバーが、(B)および(B)すべての実質的な態様で、借入グループまたはその業務または財産に適用されるすべての他の法律およびすべての命令、令状、禁止および法令を遵守することを保証することを目的としているが、すべての国のパイプ管理機関およびFERCの適用範囲内のすべての規則、条例および命令を含むが、(B)第2項についてのみ、以下の場合を除く：(I)法律または秩序、令状、禁止または法令のこのような要求に対して勤勉で適切な手続きによって異議を提起する；あるいは(Ii)そのルールを遵守しないことが重大な悪影響を与えることを合理的に期待できない.

6.09本とレコードです。(A)借主または制限された付属会社(どのような状況に応じて)に関連するすべての資産および業務に関連する金融取引および事項がGAAPに一貫して適用される包括的、真および正確な分録に従って記録されなければならない適切な記録および帳簿を保存し、(B)借主または制限された付属会社(所属状況に応じて)規制管轄権を有する任意の政府当局のすべての適用要件に実質的に適合するように、これらの記録および帳簿を保存する。

6.10検査権。管理エージェントの代表および独立請負者がその任意の財産にアクセスおよび検査し、その会社、財務および運営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーし、その取締役、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論し、すべての費用を借り手が負担し、通常の営業時間内の合理的な時間内に行うことを可能にする：(I)違約事件が発生せず、かつ継続している限り、合理的な事前通知が借り手に通知される場合は、例年に1回を超えない；および(Ii)違約事件が存在し、継続している場合、通常の営業時間内のいずれかの日は、事前通知を必要としない。

6.11収益の使用。いかなる法律またはいかなる融資文書にも違反することなく、信用延期された収益は、取引費用、既存のクレジット協定下で返済されていない再融資金額、運営資金(信用状の発行を含む)、買収、資本支出、および他の一般的な業務目的の支払いに使用される。借り手は回避すべきであり、借入グループの各メンバーがいかなるローン、信用状、または本プロトコルの下の他の信用拡張を要求しないことを保証すべきであり、借り手は使用してはならず、借入グループの各メンバーが融資収益、信用状の発行、または本プロトコルの下の任意の他の信用拡張の収益を使用しないことを保証しなければならない：(I)直接または(任意の関係者に知られているように、間接的に)反マネーロンダリング法または反腐敗法によって禁止されている任意の活動、商業または取引に資金、資金または便利を提供する、または(Ii)任意の活動に資金、資金、または便宜を提供する。業務または取引：(A)制裁によって禁止されたもの、(B)米国の制裁に違反するもの、または(C)任意の貸手または本契約の任意の他の当事者が制裁に違反することをもたらす。

6.12追加的な子会社；追加の安全。

(a)任意の関係者が任意の新しい直接または間接的に制限された子会社(除外された子会社を除く)を設立または買収する場合は、借り手は自費でなければならない

(i)上記制限された付属会社の設立又は買収後30日以内(又は行政代理全権適宜決定許可の長い期間内)に、適用される担保解除日が当時発生していない場合は、当該付属会社に正式に署名して行政代理に交付させる：(A)行政代理により合理的に指定された共同協定及びその他の担保文書は、その形式及び実質は行政代理が合理的に満足し、借入者の融資文書下での義務を保証し、支払いを保証する

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この子会社の融資文書下のすべての義務および(B)行政代理が合理的に満足する形式と実質的な担保を保証して、融資文書下の義務を保証する

(Ii)上記制限された付属会社の設立または買収後30日以内(または行政代理が自ら許可を決定する長い期間内)に、当時適用された担保解除日が発生していない場合には、必要な行動をとるか、または適用された融資者に必要な行動を取らせて、借り手または適用された融資者よりも優先的に保有する制限された付属会社の100%持分(資産を含まない限り)が有効な完全な留置権を有することを保証しなければならない

(Iii)このような形成または買収後30日以内(または行政代理人が自ら許可を決定する長い期間内)に、当時適用される担保解除日が発生していない場合、行政代理人がその合理的な適宜決定権に基づいて要求する場合には、行政代理人に署名された行政代理人が合理的に要求する可能性のある担保、連帯協定、担保文書に関する貸金側弁護士の習慣的な意見写しを行政代理人に提出しなければならない。

(b)適用される担保解除日がまだ発生していない場合は、行政代理人の要求に応じて、任意の時間に任意及びすべての他の文書及び文書に迅速に署名及び交付し、行政代理人が必要又は適切であると合理的に考えるすべての他の行動を取って、担保文書の留置権を完全に、保護及び保留する。

(c)その時点で適用される担保解除日が発生しておらず、かつ、借り手又は任意の付属会社(任意の非限定的付属会社又は制限されていない付属会社を除く)(I)が任意の財産を取得した場合、財産取得後30(30)日以内(又は行政代理が適宜許可された長い期間内に決定することができる)又は(Ii)証明を提供することができない場合は、第6.02(A)(I)節の規定により迅速に担保要求を満たすことができない。担保要求を満たすために必要な範囲内で，当事者の利益を担保するために，このような資産留置権を付与するために必要な任意およびすべての文書や文書を署名·交付し，行政エージェントが本協定で要求されるこのような留置権を整備，保護，保全するために必要または適切であると合理的に考える他の行動をとる。本合意の要求に基づいて行政エージェントに任意の担保を交付する際には、行政エージェントが合理的な要求を提出した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く行政エージェントに不動産所有権報告、工事と既存の環境評価報告及び融資当事者の弁護士意見を提出し、各報告の範囲、形式と実質はすべて合理的に行政エージェントを満足させるべきである。

(d)以上の規定にもかかわらず，本節では行政エージェントに質的に拘留された資産に排除された資産を含める必要はないことを要求する.

(e)借り手が行政代理人に担当官の証明書を提出してから60日以内(または行政代理人が許容する長い期限を適宜決定し、第6.18条の遵守を許可するように延長しなければならない)内に、借り手は、各付属会社(制限されていない付属会社または排除された付属会社を除く)に正式に署名して行政代理人に交付するように促すべきであり、費用は借り手が負担する

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(i)担保プロトコル(行政エージェントの要求に応じて、形式的かつ実質的に行政エージェントを満足させる)、借入者の融資文書下での義務を保証し、融資文書下のすべての債務の償還を保証する、及び：

(A)その中で指す質権を代表する証明書(あれば)、空白署名の日付が明記されていない株式授権書、および空白裏書で債権を証明する文書(あれば)；

(B)すべての法域の“統一商法”に従って提出するのに適した適切な融資報告書(公共事業融資報告書の適宜の転送を含む)またはそれの修正。行政エージェントは、“担保プロトコル”に従って設定された担保プロトコルをカバーする担保の保持権を改善するために、このフォーマットが必要または適切であると考えることができる

(C)保証契約の日または前に、上記(B)第2項で示された司法管轄区域で提出された、任意の融資先を債務者とするすべての有効融資報告書と、その他の融資報告書の写しとを記載する完全な情報要求を記入する

(D)証拠は、(I)行政エージェントが、実質的に同じ範囲の担保におけるそれぞれの融資当事者のすべての権利、所有権および権益の合法的、有効かつ実行可能な第1の優先権留置権(許容される財産権負担の制約)を付与するために、必要または適切な他のすべての行動が取られたと考えられる可能性があることを示している必要な融通をする(Ii)行政エージェントは、(正式に署名された弁済状およびUCC-3の終了宣言を含む、保証協定に従って設定された留置権を改善するために必要または適切であると考えることができる)

(Ii)担保(行政代理人の要求に応じて、その形態および実質は行政代理人を満足させる)、担保要求を満たすために必要な貸金先のすべての不動産および地役権をカバーし、適切な借入当事者によって添付ファイルH(または借り手と行政代理人が他の方法で相互に同意する)の形で正式に署名、確認および交付される

(Iii)知的財産権保障契約（ 行政代理人によって要求され、かつ、行政代理人に満足できる形式および内容において ） 、適切な貸出当事者によって正当に実行され、承認され、届けられ、米国著作権局または米国特許商標局に提出または記録するのに適した形式で、該当する場合、担保当事者の利益のために、管理代理人に有利にそこに記載された知的財産に対する有効な最初および存続の留置権 （ 許可された担保の対象 ） を作成するため。

(Iv)行政代理は、各借り手が正式に組織または構成されていることを証明するために合理的に要求される可能性があり、各融資者がその所有権、賃貸または財産の経営またはその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区域内に有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があるが、そうしないと重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く

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(v)行政代理人がその合理的な情状決定権で要求を出した後、行政代理人が合理的に要求する可能性のある担保文書について、借金当事者にその受け入れ可能な弁護士の有利な意見の署名コピーを提供する

(Vi)借り手の首席財務官が発行した1部以上の証明書と、融資当事者の総合支払能力を証明する証明書と、

(Vii)実質的に行政エージェントを満足させるために、正式に署名され、完全な証明書を記入する

(f)以上の規定にもかかわらず，本節では行政エージェントに質的に拘留された資産に排除された資産を含める必要はないことを要求する.

6.13環境法を守る。合理的に予想できる範囲では、そうしないことは実質的な悪影響を及ぼす：すべての適用可能な環境法および環境許可証を遵守し、その運営および財産を取得し更新するために必要なすべての環境許可証を取得し、任意の調査、研究、サンプリング、およびテストを行い、すべての場合、すべての環境法の要求およびすべての環境法の要求に従って、その任意の財産からすべての有害物質を除去し、整理し、除去し、または他の行動を取る；しかし、借り手或いはそのいかなる制限された付属会社も遵守、取得、更新、その責任履行の誠意及び正当な手続きを行う必要がなく、そして公認会計原則の要求に符合する範囲内でこのような状況について適切な準備金を維持する。

6.14さらなる保証。行政エージェントまたは融資者が行政エージェントを介して提出した合理的な要求に応じて、任意の融資文書または実行、確認、アーカイブまたは記録中に発見される可能性のある任意の重大な欠陥または誤りをタイムリーに是正し、(B)行政エージェントまたは融資者に、行政エージェントによる実行、実行、確認、交付、記録、再記録、保存、再保存、登録および再登録を要求し、任意およびこのようなすべてのさらなる行為、契約、証明書、保証および他の文書を再登録する。時々合理的に要求することができる：(I)融資文書の目的をより効率的に実現するために、(Ii)適用される担保発行日の前に、適用される法的に許容される最大範囲内で、任意の貸手側の財産、資産、権利または権益(除外資産を除く)を任意の担保文書が現在または後にカバーしようとする留置権に置くこと、(Iii)適用された担保発行日の前に、任意の担保文書とそれに基づいて設立された任意の留置権の有効性、有効性および優先権、および(Iv)保証、転易、付与、および(Iv)保証、転易、付与、および維持することができる。担保当事者への譲渡、譲渡、保存、保護および確認は、任意の融資文書または任意の他の任意の融資先が当事者となる融資文書に関連して署名される任意の融資文書に付与されているか、または現在または今後保証当事者の権利を付与しようとしていることを確認し、そのすべての制限された子会社にそうさせる。

6.15レンタル条項を守る。借主又はその任意の制限された付属会社が一方のすべての不動産及び地権賃貸についてすべての金を支払い、他の方法ですべての義務を履行し、当該等の賃貸のすべての効力と効力を維持し、当該等の賃貸の失効又は終了を許可しないか、又は当該等の賃貸を更新するいかなる権利を没収又は取り消し、行政エージェントのいずれか一方に当該等の賃貸の任意の違約を通知し、各方面で当該行政エージェントと協力して任意のこのような違約を是正し、制限された付属会社毎にそうさせるが、いずれの場合も除外する

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そうしなければ、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を与えることは不可能である。

6.16材料契約。適用される任意の猶予期間内に、すべての実質的な側面において、各材料契約のすべての条項および規定を履行し、遵守し、慎重な商業慣行に従って、任意の場合を除き、これらの条項および規定を個別または全体的に遵守することができないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができない限り、各材料契約の下でその権利を実行しなければならない

6.17制限されない子会社。(A)借り手が借入者の担当者が署名した証明書を随時借りることができ、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定する。ただし、(I)当該指定の直前及び直後に、違約又は違約事件が発生せず、かつ継続している。(Ii)借主は、この指定が発効した直後に、第7.11条に記載された財務契約を形式的に遵守し、この指定は、第6.01(A)又は(B)節に基づいて借款人のために財務諸表を交付した。及び(Iii)この指定が発効した後、当該制限されていない付属会社は、請求権債務がない以外に負債がない。(B)借入者または制限された付属会社は、非制限付属会社のいかなる義務または負債に対しても直接的または間接的な責任を負わないであろう。(C)借り手または任意の制限された付属会社は、非制限付属会社の財務状況を維持または維持する必要がなく、または制限されていない付属会社の任意の特定のレベルの経営業績を維持または維持する必要はない。(Iv)非制限付属会社は、借入者または制限された付属会社の任意の持分を直接または間接的に所有していない。(V)借り手又はその制限された付属会社のいかなる債務についても、任意の付属会社が“制限された付属会社”である場合は、非制限付属会社として指定されてはならない。及び(Vi)すべての非制限付属会社の総資産は、この指定が発効した直後に、総合総資産の10%未満であってはならない。*任意の付属会社は、制限されていない付属会社として指定されており、借り手または制限された付属会社(例えば、適用される)が指定された日の当該付属会社への投資を構成しなければならず、その金額は、当該他の付属会社のすべての未償還投資の公平な市価に等しい。

(b)借り手はいつでも制限されていない子会社を制限された子会社として指定することができる。しかし、このような指定は、非制限子会社の任意の未償還債務に対する子会社の負債および非制限子会社の財産に対する子会社の留置権の発生を制限するものとみなされ、(I)第7.02節に従ってそのような債務が許可され、第7.01節に従ってそのような留置権が許可されるのみであり、(Ii)指定された直後に違約または違約事件は存在しない、(Iii)ここでのすべての陳述および保証は、指定されたときと同様に、すべての重要な点で真実で正しい。このような陳述および保証がより早い日付に特に言及されない限り、この場合、このような陳述および保証は、その早い日付が各重大な態様で真実かつ正しいものであることを保証するものであり、(Iv)借主は、第6.01(A)または(B)節に交付された財務諸表の直近の財政四半期の最終日に第7.11節に記載された財務的契約を実施した後、その指定が発効した直後に、借り手が第6.12節の規定に従って貸手となった。

6.18[保留します。]

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第七条

消極的契約

任意の貸主が本契約項の下で何かの承諾がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の義務((A)または賠償義務および(B)保証現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコル項目の下で適用可能な現金管理銀行またはヘッジ銀行の満足な手配がなされた債務および負債を除く)は、未返済または未弁済を継続し、または任意の信用状(行政代理、Swingline貸手およびL/C発行者を満足させる他の手配がなされた信用証を除く)は未返済を継続し、借り手は、いかなる付属会社も直接または間接的に制限されることを許可してはならない

7.01留置権。そのいかなる財産、資産又は収入に対して生じ、招く、負担又は許容するいかなる留置権も存在してはならないが、以下の財産、資産又は収入(総称して“許容財産権負担”と呼ぶ)を除く

(a)貸付文書に基づく債権；

(b)まだ滞納していないか、または誠実に勤勉に行われている適切な手続きによって異議を申し立てている税金の留置権は、適用者の帳簿上に十分な準備金を保持していれば、公認会計基準の要求を達成する

(c)引受人、倉庫保管員、機械師、資材工、修理工、サプライヤー、大家および他の正常な業務過程で発生した同様の留置権は、適切な訴訟手続きによって誠実に異議を提起し、“公認会計原則”に要求される任意の準備金を維持しない限り、このような債務の満了日後90日以内に期限を超えていない債務を保証する

(d)正常な業務過程において労災補償、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する質権或いは預金であるが、ERISAが規定する任意の留置権は除外する

(e)入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務過程で発生する他の類似した性質の義務を履行することを保証する質権または保証金；

(f)任意の不動産、任意の地役権、または任意のパイプラインシステムの地権、通行権、制限(区画制限を含む)、チノ、許可証、侵入、突出およびその他の同様の財産権負担、および任意の不動産、任意の地権権、または任意のパイプラインシステムの副次的所有権欠陥は大きくなく、いずれの場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常な業務に実質的な妨害を与えることもない。この目的のために、二次所有権欠陥は、所有権チェーン内の小さな欠陥、条項、条件、例外、制限、地役権、地役権、許可証、地上レンタル権、および地上作業、洪水防止、航空権、水権、他人の通航水域に対する権利、排出権および排出権、ならびにパイプ、路地、道路、電話線、電力線、鉄道および他の地役権および中流業の慣用的に付与される借り手またはその任意の子会社の任意の財産の地役権および途中通行権に関連する他の同様の権利を含むべきである。このような欠陥は単独または全体的に実質的な悪影響を与えない

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(g)第8.01(H)節によれば、違約事件を構成しない金(又は当該等の判決に係る控訴又は他の保証保証金)に対する支払保証判決の留置権；

(h)第7.02(A)(V)節で許可された債務の留置権(およびそれに関連する財務諸表)を保証するが、条件は、(1)このような留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、このような債務から資金を提供する財産、このような財産に対する保険、このような財産に特に関連する契約、および上記収益は含まれていないこと、(2)このような担保された債務元金は、そのような財産を得るコストおよびそのような財産の獲得および融資に関連するいかなるコスト、費用および支出を超えないことである

(i)不動産の地権と賃貸については、対象不動産の所有者(S)またはテナント(S)の債権を担保する留置権は、このような留置権の停止が当該不動産の地権や賃貸権を消滅または終了させないことが条件である

(j)任意の権利、権利、特許経営権、付与、許可または許可の条項または法律の任意の規定に従って、任意の政府当局の権利を保持または付与して、そのような任意の権利、権力、特許経営権、付与、許可または許可、または収用権または同様の手続きによって非難または獲得するために、任意の政府当局の権利を保持または付与する

(k)法律は、借り手またはその任意の制限された子会社の任意の財産またはその使用、または借り手またはその任意の制限された子会社の権利および利益を任意の方法で制御または管理する任意の政府当局の権利を保持または付与し、任意の方法および任意およびすべての法律；

(l)代行業務が正常業務過程で生じる留置権は、関連法域で有効な“統一商法典”第4-208節に基づいて、受託されたもののみをカバーする

(m)レンタル者または制限された付属会社が締結した任意のレンタル下の任意の権益または所有権であって、任意のレンタル取引下の権益または所有権を含むが、これらに限定されず、そのようなレンタル資産のみをカバーするレンタル者；

(n)UCC融資レポートは、経営リース、貨物委託、または他の同様の取引に関する予防措置としてのみ提出される

(o)第7.02(A)(Xii)条に許可された債務を保証するために、借り手または制限された子会社の株式保有権は、合弁企業における持分の他のすべての人にのみ有利であり、または借主または制限された子会社が合弁企業協定、株主合意または当該合弁企業に関連する他の同様の善意の合意による持分承諾を確保するために、または制限された子会社の株式保有権を保証する

(p)保証金を構成する任意の留置権は、借主または制限された子会社によって任意の意向書または購入契約について支払われ、これらの意向書または購入協定は、本合意に従って許可された任意の投資または買収に関するものであり、これらの投資または買収は、そのような取引の通常の金額である

(q)投資レベルの間、留置権保証第7.02(B)節で許可された任意の優先債務；

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(r)制限されていない子会社の株式又はそれに関連する留置権；

(s)保証された債務の未返済債務総額が、いつでも(I)50，000，000ドルおよび(Ii)総合有形資産純資産の1.5%を超えてはならない他の保有権；および

(t)借入者または任意の制限された子会社の任意の財産または資産に対する任意の留置権は、本契約日に別表7.01に並んで存在する。

ただし、(A)第7.01節のいずれかの規定自体は、行政代理又は任意の貸金人が任意の第三者と合意または承認することを構成していないか、または認められていない、すなわち、上記各項で許可された任意の留置権、権利または他の利益制約または担保を受けた任意の債務は、いかなる義務よりも優先されている。(B)本条項には逆の規定があるにもかかわらず、(C)本条項にはいかなる逆の規定も付与されてはならないが、本第7.01節で許可された法律の実施によって生じる初期留置権は除外され、(C)本条項にはいかなる逆規定があるにもかかわらず、第7.01(B)，(C)，(F)，(G)，(I)，(J)又は(K)項に規定する留置権を除いては，本プロトコル第4.01(A)(Iv)条又は第6.12(C)条の規定により保証された貸金先不動産に位置する任意の建物に任意の留置権を付与してはならない。

7.02借金が山ほどある。

(a)非投資レベル期間の任意の期間内に、いかなる債務の存在を発生、招く、負担、または我慢してはならないが、以下の場合を除く

(i)貸手間の債務、または第7.03(C)節に従って許可される他の方法；

(Ii)貸付書類に基づく負債；

(Iii)第7.02号別表に記載されている未済債務およびその任意の再融資、再融資、継続または延期；しかし、このような再融資、再融資、継続または延期を行う場合、このような債務の元金は増加すべきではないが、このような再融資、再融資、継続または延期により、支払われた合理的なプレミアムまたは他の合理的な金額に相当する額を増加させてはならず、再融資に関連する合理的に発生する費用および支出を増加させてはならず、これらの再融資、再融資、継続または延期によって債務の直接債務者または任意のまたは債務者を変更してはならない。さらに、当該債務の再融資、再融資、継続または延期の元金、償却、満期日、担保(ある場合)および付属条項(ある場合)、およびそのような債務の再融資、再融資、継続または延期のいずれかの条項、およびこれに関連して締結および発行される任意の合意または文書の条項は、任意の請求項において、融資当事者または融資者に対して、当該債務再融資、再融資、継続または延期の合意または文書を制限するいかなる条項よりも低く、そのような再融資、再融資、継続または延期債務の金利が当時適用される市場金利を超えないことをさらに規定する

(Iv)任意の貸手は、本プロトコルによって許可された任意の他の借り手の債務を保証する

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(v)第7.01(H)節に規定する設備又は他の固定資産又は資本資産の資本化リース、合成リース債務及び購入通貨債務であるが、いずれの場合も、そのようなすべての債務の帰属可能な負債総額(又は帰属可能債務が適用されない場合、元本総額)は、(I)100，000，000ドル及び(Ii)総合有形資産純額の2.5%の大きい者を超えてはならない

(Vi)借り手および/または財務会社が発行した無担保債務；しかし、その発生は、以下の条件の制約を受ける必要がある：(I)任意のこのような債務の満期日は、満期後6ヶ月の日付よりも早くてはならない；(Ii)このような債務を管理する文書は、その満期日前に任意の予定償却を行うことを要求してはならない；(Iii)全体として、このような債務の条項および条件は、本合意の条項および条件よりも制限されてはならない；(Iv)借主は、このような債務形態上の効力を与えた後、第7.11節に規定する財務契約を遵守しなければならない。借り手が第6.01(A)または(B)節に従って財務諸表を交付する最近の財政四半期の最終日まで、(V)非貸金者の任意の子会社がそのような債務を保証することができず、(Vi)そのような債務が従属債務である場合、そのような債務は、高収益従属債務のための慣用従属条項を有するべきであり、(Vii)いかなる違約または違約事件も発生してはならず、そのような債務の発行が実施された後も発生し続けるであろう。そして

(Vii)この債務が行政代理人が合理的に受け入れる条項と条件に適合する限り、優先持分を発行することによって生じる債務

(Viii)発生時の元金総額は、連結有形資産純額の10%を超えない他の債務

(Ix)労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険を提供する任意の人への支払または賠償義務に基づいて、通常の業務中に発生するすべての場合にその人の債務を負債する

(x)通常の業務の過程で生じる保証および控訴保証金、履行保証金、および他の同様の性質の義務の債務；

(Xi)通常の業務中に発生した任意の関係者の財産、傷害または責任保険について保険料に支払い、その債務が保険の未払い費用の額を超えず、かつ保険の費用を繰延するためにのみ発生する限り、

(Xii)このような債務は、借り手または任意の制限された付属会社によって、本契約によって許可された合弁企業の任意の他の持分所有者に保証された債務を提供するが、融資先でない任意の他の所有者については、返済されていない時間には、このような債務は、元金総額100，000，000ドルを超えてはならない

(Xiii)(I)借入者になった制限された付属会社または借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併(買収許可に関連することを含む)が存在する場合に存在する任意の無担保債務

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債務は、当該者が制限された付属会社又は当該等の合併又は合併によって生じることが期待されているわけではなく、(Ii)借主が債務に関する仮定を実施した後、第7.11節に記載された財務契約を形式的に遵守しなければならず、当該債務仮定は、借り手の直近の財政四半期の最終日までである(第6.01(A)又は(B)節に基づいて財務諸表を提出した)。

(b)投資レベルの間、それは、その制限された子会社が、すべての未償還元金総額が総合有形資産純額の15%を超える優先債務の存在を創造し、招くことも、または許可することも許されない。条件は、その債務を保証しない者は、借り手または制限された子会社によって発行された任意の優先無担保手形の保証を提供してはならないことである提供, さらに進むいずれの投資レベルの期間においても、上記の規定は、第7.02(A)(I)から7.02(A)(Iv)節又は第7.02(A)(Ix)から7.02(A)(Xiii)節に記載されたタイプの債務を制限又は禁止してはならず、かつ当該金額は優先債務を構成しない。

7.03投資します。*任意の非投資レベルの間、任意の投資を行うか、または保有しますが、以下の場合を除きます

(a)借入者およびその制限された子会社が現金等価物の形態で保有する投資；

(b)借入者および制限された付属会社の上級管理者、役員および従業員に前借りした金は、旅行、娯楽、移転、および同様の一般的な業務目的のために、いつでも返済されていない総額500，000ドルを超えてはならない

(c)借り手とその制限された子会社の融資先への投資；

(d)通常の業務中に貿易信用の付与によって生じる売掛金または受取手形の性質を含むクレジット拡張を含む投資と、損失を防止または制限するために、財務的苦境に陥った口座債務者から弁済または部分的に償還された投資を合理的に必要に取得することと、

(e)第7.02節で許可された保証；

(f)別表7.03(F)に記載されている、本契約締結日に存在する他の投資；

(g)任意の人のすべての持分または財産の全部または任意の実質的な部分を購入または他の方法で買収し、一旦完了し、その人のすべての株式を購入または他の方法で買収する場合には、借り手の直接または間接的に制限された子会社(合併または合併の結果として含まれる)となるが、本節7.03(G)条に基づく各購入または他の買収については、：

(i)このような新規設立または買収の制限された子会社は、第6.12節の要件を遵守しなければならない

(Ii)購入又はその他の方法で取得された者(又はその財産)の業務範囲は、借り手が第7.07条に違反することを招いてはならない

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(Iii)(A)そのような購入または他の買収形態のいずれかに効力を与える直前および後に、違約が発生してはならず、継続して発生してはならない；および(B)そのような購入または他の買収が発効した後、借り手およびその制限された子会社は、購入または他の買収がカバーされた計算期間の初日に完了したように、第7.11節に規定されたすべての契約を形式的に遵守しなければならない

(Iv)このような購入または他の買収は非敵対に基づいて行われなければならない

(v)このような購入または他の買収が完了した後、借り手は、本条(G)項に記載されたすべての要件を満たすことを証明するために、行政エージェントが合理的に満足すべきである責任者の証明書を行政エージェントに提出しなければならない

(h)合弁企業への投資は、(I)第7.03(H)節の投資の総金額(このような投資のいかなる打抜きやログアウトも考慮せずに決定される)に基づいて2，000，000，000ドル以下であり、いずれの合弁企業も、総承諾期間内にドル対ドルベース(ただし2，000，000，000ドル以下)とみなされる通貨バスケットに獲得可能な貸手側に現金を返還し、(Ii)このような投資に形態的な効果を与えた後、借り手は、第6.01(A)または(B)節に記載された財務諸表を交付する借り手の直近の財政四半期の最終日に第7.11節に規定する財務契約を遵守し、(Iii)違約や違約事件が発生せず、当時も継続していた

(i)現金収益を受け取ってから90(90)日以内に、借り手が適格株式を売却したり、それに出資した現金収益の他の投資を超えない

(j)その他の投資は、(A)総合高級担保レバー率が3.00から1.00を超えてはならない、(B)未返済金総額が約束総額の85%を超えてはならない、および(C)違約事件が発生していない、または持続することがない限り、形式的に発効する直前および後に、(A)総合高級担保レバー率は3.00~1.00を超えてはならない；および

(k)(I)50，000，000ドルおよび(Ii)借主のいずれの財政年度の総合有形資産純資産値の1.5%(大きい者を基準とする)を超えない他の投資。

7.04根本的な変化。他の人との合併、解散、清算、合併、または他の人に組み込まれるか、またはそのすべてまたは実質的なすべての資産を(1つの取引または一連の取引においても)誰にも、または誰かを受益者として処分するが(現在所有されているか、または後に得られたものであっても)、違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことはない

(a)任意の貸手は、1つまたは複数の貸手と合併または合併することができるが、借り手は、合併または合併の当事者であり、継続または存続すべき者である

(b)任意の貸手は、(自発的清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を借り手または別の借り手に処分することができる

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(c)借り手およびその制限された付属会社は、借り手またはその任意の付属会社以外の任意の者と合併または合併することができるが、各場合、取引に関する融資文書は他の方法で許可され、(I)借主が契約者である任意の関連合併または合併の場合、借り手は生存者であり、(Ii)任意の関係者(借り手を除く)が契約者である任意の他の合併であれば、関係者はまだ存在する。

7.05性質。いかなる処置を行うために、いかなる処置を行うか、またはいかなる合意を締結してはならないが、以下の場合を除く

(a)通常の業務の過程で古いものや古ぼけた財産を処分することは、現在所有しているものでも後で得られるものでもない

(b)通常の業務中に在庫および設備を処分する

(c)(1)このような財産は、リセット財産のような購入価格でクレジットと交換されるか、または(2)このような処置の収益が、そのリセット財産の購入価格に合理的かつ迅速に使用されることが条件である、処分設備、地権または不動産

(d)借り手は他の借り手に財産を処分する

(e)7.01節で許可されたまたは7.03または7.04節で許可された留置権の性質の処分；

(f)非投資レベル期間のいずれの期間においても、違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことがない限り、本節で許可されない資産の処分によれば、このような処置の日付が決定され、その発効後、借り手の任意の財政年度に本項(F)に従って販売される資産の帳簿価値総額が総合有形資産純資産値の5%を超えない場合、処置7.05；

(g)妥協、決済、または催促に関する売掛金を処分する

(h)借り手または制限された付属会社の任意の財産または資産が、任意の死傷者または他の保険損害を受けるため、または徴用権の許可の下で引き継がれるか、または非難または同様の手続きによる処置；

(i)第7.06節で許可された制限された支払いからなる処置；

(j)処分は、当事者がレンタル者として(場合によっては)締結可能な賃貸契約および許可証を含み、関係当事者の正常な業務行為を実質的に妨害しないことを含む

(k)共同経営企業の持分処分

(l)現金等価物は、規定された納期前に処理される

(m)任意の投資レベルの間、借り手およびその制限された子会社のすべてまたは実質的な全資産を構成しない任意の他の売却、譲渡または処分資産は、全体とみなされ、(I)違約または違約事件が発生しない限り、継続しているか、または結果となるであろう

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したがって，(2)借り手は形式的には第7.11節に規定する金融契約を遵守している.

しかしながら、第7.05(C)節または第7.05(F)節に基づく任意の処置は、公平な市価で行われるべきであり、さらに、第7.05(K)節の任意の処理は、公平な市場価値で行われるべきであり、したがって、すべての対価格は現金でなければならない。

7.06支払いを制限する。任意の制限された支払いを直接または間接的に申告または支払いするが、以下の場合を除く

(a)(I)各融資者は、任意の他の融資先に制限的な支払いを支払うことができ、(Ii)違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことがない限り、各制限された付属会社は、その制限された付属会社の直接持分を有する関係者以外の誰にも制限的な支払いを支払うことができ、関係者以外の誰かが受け取るこのような制限的な支払いの課税額シェアがその課税額シェアを超えない限り、これは、それぞれが有するそのような制限的な支払いに関連する持分タイプに基づいて決定される

(b)借り手および各制限された付属会社は、その人の配当のみのために配当金または割り当てを宣言して支払うことができる

(c)違約事件を引き起こさない限り、借り手および各制限された子会社は、実質的に同時に発行された新しい普通株式権益の収益を用いて購入、償還、または他の方法でその普通株式権益を得ることができる

(d)これにより違約事件を引き起こすことがなく、かつ、その組織文書が許可される範囲内である限り、借り手は、通常のパートナー(または通常のパートナーとして一般パートナーとしてのその直接的または間接的な完全子会社)の取締役会または他の適用可能な管理機関が、“パートナーシップ協定”によって取られた現金分配政策に従ってその持分所有者に分配することができる

(e)支払制限を構成する範囲内では、第7.14節により許可された支払い。

7.07ビジネス的な変化です(B)収集、圧縮、加工、輸送、分離または淡水分配サービス、または(C)上記の任意のトラフィックに合理的に関連する、付随、補足、または付属の任意のトラフィックを含む中流輸送。

7.08付属会社との取引。借り手の任意の共同経営会社(関係者を除く)と任意のタイプの取引を行ってはならず、正常な業務過程で行われているか否かにかかわらず、借り手または制限された付属会社が当時連合会社以外の者と行っていた公平な取引で得られる公平で合理的な条項に従って、借り手または制限された付属会社に有利な公平で合理的な条項を実質的に除外する。ただし、本節では、(I)第7.03節で許可された任意の投資、(Ii)第7.04節で許可された任意の合併、解散、清算、合併または処分、(Iii)第7.06節で許可されたいかなる制限的な支払い、(Iv)借り手または任意の制限された付属会社の取締役に合理的な費用を支払うことを禁止しない

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借り手または任意の制限された付属会社の従業員と、通常の業務中に借り手または任意の制限された付属会社の役員、上級者または従業員に支払われる報酬および従業員福祉スケジュール、およびその利益のための賠償、(V)借り手または任意の制限された付属会社が、サービス契約の条項および条件に従って任意の関連会社に支払うお金；(Vi)Antero Corpプロトコルおよび添付表7.08に記載されている契約義務によって予期されるか、または推進のために予定されている取引は、いずれの場合も、本プロトコルの発効日と実質的に同じでなければならないか、または、借り手または融資者(貸手として)の利益に重大な不利を構成しない方法で延長、更新、修正、修正または置換することができ、または(Vii)借主の直接または間接親会社エンティティ(またはその任意の共同経営会社)が管理関係者の事務および運営によって生じる合理的な分配間接管理費用を返済しなければならない。

7.09激務の合意。非投資レベル期間の任意の期間内に、任意の契約義務の存在を締結または許可する(本契約または任意の他の融資文書を除く)、すなわち、(A)留置権の付与を要求することは、第7.01節に違反するか、または(B)任意の制限された子会社が借り手または任意の保証人に制限的に支払う能力を制限するが、本契約日に発効する(A)および別表7.09または(B)に記載の任意の合意を除く。この合意の締結が、単にその人が借り手となる制限された付属会社であることを考慮するためではない限り、(Ii)任意の制限された付属会社保証義務、または(Iii)借主者または任意の制限された付属会社が、その人の財産上の保証当事者の利益のために設立、生成、負担、または許容される既存の留置権ではない。ただし、本条第3項は、(X)投資レベル期間が(A)第7.02(A)(V)又は(B)節で許可された債務、資本化リース、合成リース債務及び設備又は他の固定資産又は資本資産の購入通貨債務のいずれかの保有者が招いたり提供したりする任意の負の質権を禁止するものではなく、いずれの場合も、当該等の債務により融資される財産又は当該等の債務の標的に関連する任意の場合に限定される。(Y)共同企業に適用され、そのような共同企業にのみ適用される他の同様の誠実な合意の条項に従って、借り手または任意の制限された付属会社に適用される任意の制限または条件(それぞれの場合)は、これらの合意における慣用および慣用の制限または条件、または(Z)特定のリース契約、許可証、転易契約および他の契約に記載されている、およびそのような契約に限定される慣用的な制限および制限である。

7.10収益の使用。任意のクレジット期間に得られたお金は、直接または間接にかかわらず、即時、付随または最終的に保証金株式の購入または保有(財務報告委員会Uルールの意味に適合する)として使用されるか、または保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務を返金する。

7.11金融契約。

(a)総合利息カバー率。*任意の非投資レベルの間、任意の測定期間の終了までの総合金利カバー率は、2.50~1.00未満となります。

(b)総合総レバレッジです。(I)財務契約選挙前の任意の期間において、任意の計算期間の終了を許可する総合総レバー率が5.0~1.0より大きく、および(Ii)財務契約選挙の開始およびその後の任意の時間に、任意の計算期間終了時の総合総レバー率が5.25~1.00より大きいことが許可される。

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(c)総合的に高級保証レバレッジ率です。*財務契約選挙が行われた財政四半期の最終日に終了した計算期間から始まり、その後の任意の計算期間の終了時から、総合高度保証レバー率が3.75~1.00を超えることが許可されます。

7.12組織ファイルの改訂。本組織の任意の文書は、全体として貸手の身分に重大な悪影響を及ぼすように修正される。

7.13会計変更。(A)GAAP要求又は借入者の独立公認会計士の承認、又は(B)会計年度の変更を除いて、会計政策又は報告方法を選択的に変更してはならない。

7.14繰り上げ返済など借金が山ほどある。*非投資レベル期間の任意の期間内に、任意の選択権を行使するか、または所定の満期日前に任意の方法で前払い、償還、購入、キャンセル、または他の方法で満たされるか、または以下の任意の従属条項に違反する任意の支払いを支払います。第7.02(A)(Vi)節に許可された任意の債務(ただし、第7.02(A)(Vi)節で許可された任意の債務のオプションまたは自発的前払いは、(I)第7.02(A)(Vi)節の要求を満たす再融資債務の収益を使用することを許可しなければならない)または第7.02(A)(Vii)節(ただし、借り手または適用可能な制限された付属会社の選択の下で、第7.14節では、当該等再融資債務の収益は、本協定項下の融資の償還に用いることができるが、再融資債務の収益を構成するが、(I)当該再融資債務発生日後であるが、当該再融資債務発生後90(90)日前の任意の借金で得られた金は、延長、再融資、更新、交換、廃棄又は払戻しのためのものであり、第7.02(A)(Vi)条に許容される任意の債務の全部又は一部)、(Ii)は、売却又は出資を超えない現金収益を限度とする。当該等の現金収益を受信してから90(90)日以内，又は(Iii)当該等の現金収益を与える直前及び後に，(A)総合高級担保レバー率が3.00から1.00を超えてはならない，(B)未返済金総額が約束総額の85%を超えてはならないこと，及び(C)違約事件が発生せず，かつ継続又はそれにより違約になる場合には，借り手の合株権は例外である。

7.15改訂など.借金が山ほどある。非投資レベル期間の任意の期間において、(A)第7.02(A)(Vi)節に従って生成された任意の債務の任意の条項又は条件を任意の方法で改正又は修正することは、当該等の改正又は修正を実施した後、当該債務を発行する際に行われるように、当該債務は、第7.02(A)(Vi)又は(B)条に基づいて任意の方法で任意の債務の条項又は条件を改正又は修正することはなく、そのような条項又は条件は、その身分を保証者としての利益に重大な悪影響を及ぼす。

7.16外国子会社です。いかなる外国子会社も作成、設立、買収してはならない。

7.17州とFERC規制機関。知っている場合には任意の行動を自発的に行うか、または任意の他の貸手が知っている場合に任意の行動を自発的に行うことを可能にし、任意の貸手の業務が規制されて、任意の実質的な側面で義務を負うことを禁止するか、または本プロトコルで述べた取引を完了させることを可能にする。

7.18契約を取り交わす。次のような場合がない限り、いかなるスワップ契約も締結することはできません

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(a)このような交換契約は、(I)交換契約を締結する際に、その人が貸手または貸手の関連会社であるか、または(Ii)Sまたはムーディによって少なくともA以上の格付けされた別の取引相手と締結されることである

(b)このようなスワップ契約を締結することは、投機目的ではなく、関係者が価格または金利変動の影響を受けるリスク(または投機目的ではなく、以前のスワップ契約を完全または部分的に相殺または解除する)をヘッジするためである

(c)炭化水素ヘッジ価格を目的としたスワップ契約について、当該契約が任意の実質的な面で借り手のリスク管理政策や歴史的慣行と一致しない場合、リスク管理政策は適用範囲内で炭化水素由来製品取引において“未平倉”状態を維持することを禁止すべきである。

7.19反テロ法；反マネーロンダリング；アメリカ愛国者法；反海外腐敗法。

(a)直接的または間接的に、(I)故意に任意の業務を展開するか、または制裁違反を受けた任意の制裁対象またはその利益のために資金、貨物またはサービスを提供する任意の業務に従事するか、(Ii)故意に取引または他の方法で、任意のそのような法律に違反する制裁または任意の他の反テロ法に違反する任意の財産または財産権益に関連する任意の取引に従事するか、または(Iii)意図的にまたは共謀して、任意の回避または回避、または任意の反テロ法に規定された任意の禁止に違反しようとしようとする取引に従事するか、または違反しようとすることを意図的に行う。米国愛国者法案、いかなる反腐敗法、または第5.21(A)節で述べた任意の制裁または任意の他の法律要件(関連当事者は、関連当事者が第7.19節に遵守することを確認するために、任意の貸金者がその合理的な情動権の下で時々要求する任意の証明または他の証拠を貸金者に提出しなければならない)。

(b)その関係者が融資の返済に使用する任意の資金を任意の不正活動から取得することを可能にしたり、その結果、融資を発行することは任意の法的要求に違反する。

7.20制裁される目標。(A)融資を返済するための関係者の任意の資金または財産が、制裁対象となる任意の人の財産を構成すること、またはそれによって直接または間接的な実益を所有することを許可または許可することにより、関連者への投資の禁止(直接または間接にかかわらず)、または融資が法律要件に違反するか、または(B)任意の制裁対象の者が関係者に任意の直接的または間接的な利益を有することを要求することになる。その結果、関係者への投資(直接または間接を問わず)が法的要求によって禁止されたり、融資が法的要求に違反したりする。

7.21材料契約。借り手または任意の制限された付属会社は、任意の重大な契約項目の下の任意の免除または免除を修正または修正してはならず、または取引相手の任意の重大な契約の譲渡を終了、譲渡または同意してはならず、このような修正、修正、放棄、免除、終了または譲渡は、重大な悪影響をもたらすことができ、またはその身分での保証当事者の利益に重大な悪影響を与えることができることを前提としている。借り手または制限された付属会社は、担保としてのこのような合意における担保当事者の権利に実質的な悪影響を与えることなく、任意の重大な契約における譲渡可能条項を修正または修正することができない。

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7.22借り手の業務です。本項第七条に規定する借主に対するいかなる制限もない場合には、借主は、(A)いかなる業務活動に従事しても、又は子会社の持分の所有権以外の任意の資産又は負債を所有してはならない。また、融資文書に規定された負債を含む場合に付随する活動、資産及び負債、又は(B)任意の留置権を発生させ、又は任意の債務を発生させてはならない。ただし、融資書類が許可するものを除く。

第八条

違約事件と救済措置

8.01違約事件。*以下のいずれも違約イベントを構成します

(a)支払いません。借り手または任意の他の融資者が、(I)本契約が任意の融資、Swingline融資、任意のL/C債務の元金、またはL/C債務の現金担保として任意の資金を格納することを要求した場合、または(Ii)満期後5日以内に任意の融資、Swinglineローンまたは任意のL/C債務の任意の利息、本プロトコルの下で満了した任意の費用、または本合意または任意の他のローン文書に従って支払うべき他の金額を支払うことができなかった場合；または

(b)具体的な聖約。任意の貸手は、第6.01(A)条または第6.01(B)条、第6.02(A)条、第6.03(A)条または第6.03(B)条、第6.05(A)条(借り手に関連する)、第6.07条、第6.11条、第6.17条または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった

(c)その他のデフォルト設定。任意の借り手が、その履行または遵守すべき任意のローン文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内に履行または遵守されていない、または

(d)陳述と保証。借り手または本契約中の任意の他の融資者またはその代表は、任意の他の融資文書中、またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書においてなされたか、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重要な態様において不正確または誤ったものである(このような陳述、保証、証明または事実陳述が重大な程度に制限されていることを明示しない限り、任意の態様では正しくないまたは誤解される)

(e)デフォルトを交差させる。*(I)任意の関係者(A)任意の適用可能な猶予期間の満了後、任意の未償還元金総額(任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する金額を含む)が閾値を超えた任意の債務(本契約下の債務を除く)は、満了時(所定の満期日、事前支払いの要求、支払いの加速、催促またはその他の方法を介しても)の任意の支払い、または(B)任意の適用可能な猶予期間が満了した後、そのような債務に関連する任意の他の合意または条件、または任意の証明、保証またはそれに関連する文書または合意に含まれる任意の他の合意または条件が遵守または履行されていない。または任意の他のイベントが発生し、無責任または他のイベントの結果は、そのような債務の所有者(またはそのような所有者またはそのような所有者を表す受託者または代理人)が必要なときに通知を出すことであり、要求または満期または買い戻し、前払い、廃棄または償還、またはそのような債務の明の期限前に買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約をもたらす(自動的にまたは他の方法で)通知を行うことである。または(Ii)任意のスワップ契約に早期終了日(当該スワップ契約の定義に従って)が出現した理由は、以下のとおりである：(A)当該スワップ契約下のいずれかの違約イベントにおいて、関係者は違約者である(当該スワップ契約の定義に従って)

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または(B)関係者が影響を受けた側(定義する)の交換契約項の下の任意の終了イベント(定義はそうである)であり、いずれの場合も、その関係者がそれによって不足している債務元金または交換終了価値(いずれが適用されるかに応じて)がしきい値金額よりも大きい場合、または

(f)債務返済手続きなどができない任意の貸手は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の法的手続を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその所有者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、復元者または同様の上級者を任意の接収者、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者または同様の上級者に任命するか、または任意の引継ぎ人、受託者、保管人、保管人、回復者または同様の上級者を任命するか、その人の申請または同意なしに任命され、60の暦を解除または一時停止しないように任命される。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連するいかなる手続きも、その人の同意を得ずに提起され、60日以内に却下されないか、または保留されないか、またはそのような手続きに済助令が追加されるか、または

(g)愛着を寄せる。任意の令状または差し押さえ命令または実行命令または同様の法律手続きは、任意の貸金者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30日以内に解除、保留、空き、または完全に保証されない、または

(h)判断力。*閾値金額を超える総額の支払いを要求する1つまたは複数の最終判決または命令は、(このようなすべての判決および命令について)、独立第三者保険に含まれない範囲、すなわち、保険者が午前10時までに少なくともA級に格付けされることを要求する)。潜在的なクレームが通知され、保証範囲に異議が提起されず)、30日間連続して、最終判決が撤回、撤回、保証または履行されていない、または未解決の控訴または他の理由により、最終判決の執行が無効になる、または

(i)エリッサです。(I)年金計画または多雇用主計画に関連するERISA事件が、重大な悪影響をもたらす可能性があるか、または(Ii)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間満了後に満了後に、複数の雇用主計画に従ってERISA第4201節に従って負担する引き出し責任に関連する任意の分割払いを支払うことができなかった場合、分割された総額は、重大な悪影響をもたらす可能性があるか、または重大な悪影響をもたらす可能性がある

(j)ローン書類の失効。任意の融資文書の任意の規定は、署名および交付後の任意の時間において、本文書が明確に許可されている任意の理由(適用される担保解放日に関連するが、これらに限定されない)、または文書またはすべての清算義務((A)または賠償義務および(B)保証された現金管理協定および保証されたヘッジプロトコルの下で、適用可能な現金管理銀行またはヘッジ銀行の満足な手配がなされた債務および債務を除く)に基づいて、完全に有効かつ有効ではない。または任意の融資先またはその任意の関連会社が、任意の融資文書の任意の規定は、融資者の有効かつ実行可能な義務ではないと主張するか、または

(k)制御権の変更。制御権の変更が発生したり

(l)抵当書類。*適用される担保解除日が発生する前に、第4.01節または第6.12節に従って交付された任意の担保文書は、任意の理由(融資文書の条項を除く)により有効な第1優先権の生成を停止しなければならない(これのみを限度とする

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市場価値が15，000，000ドル以上の担保を公正にする。

8.02違約の場合の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な貸金者の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(a)各貸手は融資を承諾し、Swingline貸金者はSwingline融資を提供し、L/信用証発行者はL/信用証信用期間のいかなる義務を終了することを宣言し、この承諾と義務は終了する

(b)提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、すべての未返済ローンの未払い元金、すべての未払いおよび未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金の即時満了および対応を宣言し、借り手はこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(c)借り手にL/信用状債務担保(金額は当時の未返済金額に相当する)を要求する

(d)自己、融資者、およびL/信用証発行者を代表して、融資文書項目の下で、融資者、およびL/信用証発行者に提供されるすべての権利および救済措置を行使する

しかし、米国破産法によって実際または借り手に救済令が発行されると、各貸手が融資を発行する義務、Swingline貸金者がSwingline融資を発行する義務およびL/C発行者がL/C信用延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の未返済元金および上記のすべての利息と他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手は上記L/C債務を現金化する義務を自動的に発効させ、いずれの場合も行政代理または任意の貸金人はこれ以上行動しない。

8.03資金の運用。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期になり、直ちに支払わなければならない。また、第8.02節のただし、L/C債務が現金担保を自動的に要求されたことが規定されている場合)、第2.14節及び第2.15節の規定により、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を、構成費用、賠償、支出およびその他の額を支払うこと

第二に、融資書類の支払い項目の下で貸手、Swingline貸手とL/C借主に支払うべき構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分(それぞれの貸手、Swingline貸手及びL/C借主に支払う弁護士費用、手数料及び支払いを含む)、及び第三条の規定により支払うべき金額は、比例して分配される

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第三に、計算すべき及び未払い信用状費用を構成する債務の一部、並びに融資、揺動融資、L/信用状借入金及び融資伝票項の下で発生する他の債務の利息を支払い、貸金人及びL/信用証発券者が比例して本項第3項に記載のそれぞれに支払うべき金額を支払うこと

第四に、貸金人、L/C発行者、ヘッジ銀行及び現金管理銀行が保有する本条項第四項で述べた金額の割合に応じて、割合で支払い構成ローン、Swinglineローン、L/C借入金、及び担保ヘッジプロトコル及び担保付き現金管理プロトコルに基づいて当時不足していた債務の未済元金部分を構成する

第五に、L/信用証発行人口座に支払う行政エージェントは、L/信用状債務のうち信用状未抽出総額からなる部分を現金で担保するが、借り手が第2.03節及び第2.14節に基づいて担保とした部分を超えてはならない

最後に、すべての債務((A)又は賠償債務及び(B)保証現金管理協定及び担保付きヘッジプロトコルの下の債務及び負債を除いて、どのような手配が適用されるべき現金管理銀行又はヘッジ銀行を満足させるかについて)が借り手又は法律に別途要求された後、残高(ある場合)は借り手に全額支払われた。

第2.03(C)項及び第2.14項に別段の規定があるほか、上記第5項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

上述したにもかかわらず、行政エージェントが適用される現金管理銀行またはヘッジ銀行から(場合によっては)書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信していない場合には、担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコルに基づいて生じる債務は、上記の出願から除外されるべきである。本合意の当事者ではない各現金管理銀行又はヘッジ銀行は、先に述べた通知を発行しており、この通知により、本合意第9条の条項に基づいてそれ自体及びその関連会社が行政代理の任命を確認して受け入れたとみなされ、まるで本合意の“貸手”側であるかのようになる。

第9条

行政代理

9.01監督を委任する。

(a)各貸主、Swingline貸手とL/C発行者はここで撤回できないように富国銀行代表を本プロトコル項の下と他の融資文書下の行政エージェントとして指定し、行政エージェント代表に本プロトコル或いは本プロトコル条項を取って行政エージェントの行動と権力、及び合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する。本条項の規定は行政代理、貸金人、Swingline貸金人及びL/信用証発行者の利益のみであり、借り手は第9.10項によって享受される権利を除いて、第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない。

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(b)行政エージェントはまた、融資文書中の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸金人(その潜在的ヘッジ銀行と潜在現金管理銀行の身分を含む)、Swingline貸金人およびL/C発行者は、任意の貸手によって付与された担保の任意およびすべての留置権を取得、所有および実行し、任意の義務、および合理的に付随する権力および適宜決定権を保証するために、行政エージェントをその潜在的ヘッジ銀行および潜在現金管理銀行の身分を含む)、Swingline貸金人およびL/C発行者の代理として無効に指定し、許可しなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人及び行政代理人は、第9.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実代理人は、本条第9条及び第10条(第10.04(C)節を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.

9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、“貸主”という言葉は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントを担当する人を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、ローン、財務顧問または任意の他のコンサルタントの身分を担当することができ、一般に、借入者またはその任意の付属会社または他の共同経営会社と任意のタイプの業務を行うことができ、その人が本合意の下の行政代理人ではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる。

9.03免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント：

(a)約束を破ったかどうかにかかわらず、継続している受託責任や他の黙示責任を負うべきではない

(b)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する義務はないが、本協定は、行政エージェントが必要な貸金者の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)が行政エージェントの行使を要求する権利および権力を除外することを明確に規定しているが、行政エージェントに、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると考えているか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考える行動をとることを要求してはならない

(c)本明細書および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達または取得された借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報についても開示する責任はなく、この情報を開示することができなかったことについては無責任である。

(d)(I)必要な貸金人(または行政エージェントが第10.01および8.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸金者と好意的に信じている)または(Ii)自身が深刻な不注意または故意に不当な行為をしない場合に取られたまたは取られないいかなる行動についても、行政エージェントはいかなる責任も負わない。彼は言いました

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借り手、貸手、Swingline貸金人またはL/信用証発行者が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(e)(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述について、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または実行可能性、有効性または真正性、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述について、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定された任意の条件を満たしているかどうかが確認されているが、行政エージェントに送達されることが明確に要求されている物品は除外される。

9.04エージェントの依存を管理する.*行政エージェントは、実際に適切な人員によって署名、送信、または他の方法で認証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の書面に依存することなく責任を負う権利がなければならない。*行政エージェントは、口頭または電話によって行われた任意の声明に依存してもよく、適切な人によって行われた声明とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことはない。本プロトコルで規定される融資、交換額融資、または信用状発行の任意の条件に適合するか否かを判断する場合、行政エージェントは、行政エージェントが融資を発行する前に、融資者またはL/信用状発行者の逆の通知を受信しない限り、融資者、交換額融資者、またはL/信用証発行者を満足させることができると推定することができる。*行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.05職責を委任する。*行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権限を行使することができる。*行政エージェントおよび任意のそのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連する当事者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。*この条の免責条項は、均等エージェント、行政エージェント、および任意の均等エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジットスケジュールのシンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。

9.06行政代理の辞任。*行政エージェントは、いつでも貸手、Swingline貸手、L/信用状発行者、および借り手に辞任通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、(違約事件が存在しない限り、借り手の同意を得て、無理に拒否または遅延してはならない)後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している貸手、または米国に事務所を設置している任意のそのような貸主の付属機関でなければならない。しかしながら、貸手または貸手の関連会社がこのように指定されていない場合、その相続人は、貸手または貸手の関連会社である必要はなく、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の関連会社でなければならない。

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このような後継者が必要な貸手によって指定されておらず、退職した行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内にこの任命を受けた場合、退職した行政エージェントは、貸手、Swingline貸手、L/C発行者を代表して、上記の資格に適合する後継行政エージェントを任命することができる。しかし、行政代理人が借り手及び貸金人にこの委任を受ける資格がないことを通知しなければならない場合、この辞任は依然としてこの通知に基づいて発効しなければならず、かつ(A)行政代理人を退任する場合は、本通知及びその他の融資文書の下での職責及び義務(ただし行政代理人が貸金人、Swingline貸金人又はL/C発行者を代表して任意の融資文書に基づいて保有する担保担保を解除すべき場合を除き、退職した行政代理人は引き続き当該等の担保担保を保有し、後任行政代理人を委任するまで)及び(B)すべての支払いを行うべきである。管理エージェント，管理エージェントまたは管理エージェントによる通信と決定は，必要な貸手が本節以上の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで，各貸手，Swingline貸手，L/C発行者が直接行うべきである.*後継者が行政代理として任命されると、後継者は、退職(または退職)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、退職した行政代理人は、本契約または他の融資文書の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない(本節以上の規定に従って解除されていない場合)。借り手が相続人行政代理に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役行政代理人が本条例及び他の融資文書に基づいて辞任した後、退役行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本条及び第10.04節の規定は、当該退職行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が利益を得るように引き続き有効でなければならない。

富国銀行は本節の規定により行政代理のいずれかを辞任し，Swingline貸金人とL/C発行者を辞任するように構成すべきである.*後継者が本プロトコルの行政エージェントとして任命されると、(I)後継者は、退職するSwingline貸主およびL/C領収書人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、(Ii)退職直前のSwingline貸金人およびL/C発行者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除され、(Iii)後継者L/C発行者は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない。または退任したL/信用状発行者を満足させる他の手配をして、退任したL/信用状発行者がそのような信用状について負う義務を効果的に負担する。

9.07管理エージェントや他の貸手に依存しない。各貸手について、Swingline貸手およびL/C発行者は、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコルを締結するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを明確に認めている。各貸手について、Swingline貸主およびL/C発行者も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または行動しないことを自己決定し続けることを認める。各貸手、Swingline貸手とL/C借主はすべて明確に認め、陳述し、行政代理に保証する：(A)ローン文書は商業ローン手配の条項をリストした；(B)貸手は正常な過程中に融資、獲得、購入或いは商業融資に従事し、そしてそのために本プロトコル及び貸手側としての他のローン文書を締結した

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(C)それに適用される商業ローンを作成、取得、購入又は保有する決定において、及び(C)それに適用される商業ローンを作成、取得、購入又は保有する決定において、それ自体又はその適宜決定権を行使する者は、当該等の商業ローンを作成、取得、購入又は保有する上で経験が豊富である。(D)行政代理人、任意の貸金人、またはそれらのそれぞれの任意の関連先に依存することなく、適切と思われる文書および資料に基づいて、借り手およびその付属会社の業務、将来性、運営、財産、資産、負債、財務およびその他の状況および信頼度について、それ自体の信用分析、評価および調査を独立して行う。本契約および他の融資文書に予期される取引に関するすべての適用された銀行または他の規制適用法律、ならびに(E)それは自ら独立した決定を下し、本協定およびそれに属する他の融資文書を締結し、本プロトコルおよび本プロトコルの下で信用を提供する。各貸主およびL/信用状発行者も、(I)任意の貸金人またはそのそれぞれの任意の関連者(A)本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに基づいて行動するか、または行動しないとき、独立して行政エージェントに依存せず、(A)自分の信用分析、評価、および決定を継続することを認め、同意する。任意の他の融資文書又は任意の関連協定、又は本協定に従って提供される任意の文書は、当社は、その時々適切と思われる文書及び情報に基づいて独立して調査を行い、(B)借入者及びその子会社の状況を知るために必要とされる調査及び調査を継続し、(Ii)いかなる連邦又は州証券法に基づいていかなるクレームを主張しないか、又は他の方法で本9.07条に違反しない。

9.08他に職責などはない本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に列挙された任意の連合簿記管理人または共同牽引手配は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、職責または責任を有さないが、行政エージェント、貸金人、Swingline貸金人またはL/C発行者の身分(場合によって適用される)を除外する。

9.09行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決である場合、行政エージェント(任意の融資、SwinglineローンまたはL/C債務の元金が本明細書で説明または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うか否かにかかわらず)権利を有し、介入または他の方法によって、訴訟手続きに介入することによって許可を得るべきである

(a)ローン、Swingline Loan、L/C債務、およびすべての他の借金と未払い債務について、すべての元金と利息のクレームを提出し、証明し、貸手、Swinglineローン、L/C発行者と行政エージェント(貸手、Swingline貸金人、L/C発行者、行政エージェントおよびそのそれぞれの代理人と弁護士の合理的な補償、支出と立て替えのいずれかのクレームを含む)、および貸手、Swingline貸主に対応するすべての他の金額を含むように、必要または適切な他の書類を提出する。第2.03(H)および(I)節(2.08および10.04)項で許可されたL/信用状発行者および行政エージェント；そして

(b)任意のそのような債権の支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、それを配信する；任意のそのような司法手続き中の任意の委託者、係、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の関係者は、行政エージェントが行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可することを、各貸手、Swingline貸金人およびL/C発行者によって許可される

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このようなお金は、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.08節および第10.04節に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払うために、融資者、Swingline融資者、およびL/C発行者に直接支払うことに同意すべきである。

本プロトコルに記載されている内容は、任意の融資者、Swingline融資者またはL/C発行者が、任意の融資者、Swingline融資者またはL/C発行者の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、または再構成計画を許可するために、許可行政エージェントが任意の貸手、Swingline貸手またはL/C発行者のクレームまたは任意のこのような訴訟で投票することを許可するために、任意の融資者、Swingline融資者またはL/C発行者の義務または権利に影響を与える再構成、調整または再構成計画とみなされてはならない。

9.10担保と保証が重要です。各貸手(潜在的現金で銀行および潜在的ヘッジ銀行の身分を管理することを含む)、Swingline貸手、L/C発行者、および他の保証当事者は、行政エージェントに以下の行動を撤回できないように許可し、行政エージェントは、借り手の要求に同意するために、このような行動をとる

(a)(I)総承諾額を終了し、すべての債務を全額支払う((A)または賠償義務があり、(B)保証現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコルの下の債務および負債があり、現金管理銀行またはヘッジ銀行を満足させるための手配がなされたことについて)、およびすべての信用証の満了または終了(信用証を除く、行政代理人、Swingline融資者およびL/C発行者を満足させる他の手配がなされた)任意の融資文書に基づいて行政代理人または行政代理人によって所有される任意の財産を付与する任意の留置権を解除する。(Ii)本契約または任意の他のローン文書に従って許可された任意の販売の一部として、またはそれに関連して売却または売却される担保として、(Iii)10.01節に従って書面で承認、許可または承認された場合、および(Iv)任意の担保解除日が発生した場合；そして

(b)保証人が本プロトコルで許可された取引により貸金先でなくなった場合、保証人の保証義務を解除する。

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定のタイプ又はプロジェクト財産における権益を解除する権利があることを随時書面で確認し、又は第9.10節により保証者の保証下での義務を免除しなければならない。本項9.10節に規定する各場合において、行政代理は、融資書類及び第9.10節に規定する条項に基づいて、融資文書の条項及び本節9.10節の規定に基づいて、当該担保項目が担保文書に付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明し、又は保証人の担保項における義務を免除するために、適用される貸金側に合理的に要求された文書を署名して提出する。

本協定には、任意の投資レベル期間が開始されたとき(行政エージェントは、最終的に“投資レベル期間”定義第(X)項に基づいて交付された証明書を任意の投資レベル期間開始の証拠として依存することができる)(任意の投資レベル期間開始日、“担保解除日”)には、債務を担保する担保文書下の留置権は自動的に解除されることが規定されているが、このような免除は、第2.04、2.14、2.15、8.02または8.03節に保有するいかなる現金担保にも適用されない。適用される担保の発行日以降、管理エージェントは、このようなすべてのさらなる発行、終了宣言、ファイル、プロトコル、

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証明書および文書は、このような免除をより効率的に証明または実現するために、借り手が合理的に要求する可能性のあるさらなる行動をとる。

9.11保証現金管理協定と保証ヘッジ協定。*本契約または任意の保証または任意の担保文書の規定によって、第8.03節、任意の保証または任意の担保の利益を得るような任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、融資者として特定された範囲を除いて、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の融資文書または他の方法で担保について行われる任意の行動(任意の担保の解除または減値を含む)に同意、指示または反対する権利がない。行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合を除き、行政代理人は、担保現金管理プロトコル及び担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払状況の確認、又は当該債務について他の満足できる手配を行うことを要求されてはならない。

9.12共同文書エージェント；シンジケートエージェント；連携管理者.本協定には、任意の他の規定または任意の他の融資文書の任意の規定があるにもかかわらず、各シンジケートエージェント、共通ファイルエージェントおよび共同席管理人は、確認目的のためにシンジケートエージェント、共通ファイルエージェントおよび連席管理人と命名され、彼らはそれぞれの身分で本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対していかなる責任、責任または責任を負わない；双方は理解し、同意し、シンジケートエージェント、共通ファイルエージェントおよび共同席管理人は、本合意および他のローン文書に規定された行政エージェントを受益者とするすべての賠償および精算権利を有する権利がある。*上述した規定に限定されない場合、シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、または共同管理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルのために、任意の貸手、融資者、または任意の他の者といかなる信頼関係を有することもない。

9.13略称はエリザベス。

(a)各貸主(X)は、その人が本契約の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政代理の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(i)貸手は、融資、信用状、承諾書、または本合意に入る、参加、管理、および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(Ii)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理会社によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)が、このような貸手に適用される

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融資、信用状、承諾書、および本協定を締結、参加、管理および履行する

(Iii)(A)貸手は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行のために、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために投資決定を行い、(C)融資、信用状、信用状、及び信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人と貸金人の間で書面で自己決定する可能性のある他の陳述、担保、契約。

(b)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から当該者がもはや本協議の貸手ではない日まで、疑問を免れるために、行政エージェントは、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントが、本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書に規定された任意の権利を保持または行使することを含む、融資者資産の受託者ではなく、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する。

9.14間違った支払いです。

(a)各貸金人、各L信用状発券者、各他の担保のある側及び本契約のいずれかの他の当事者がここでそれぞれ同意し、(I)行政エージェント通知(当該通知が明らかな誤りがない場合に決定的である)、当該貸手又はL/信用証発券者又は任意の他の担保のある側(又は担保のある側の貸方関連会社)又は行政エージェント又はその任意の関連会社から資金を獲得した他のいずれかの人は、その自己の口座であっても、貸金人、L/C発券者又は他の担保を有する者(各当該等の受取人を代表する。支払い宛先“)行政エージェントは、支払い受取人によって受信された任意の資金が、支払い宛先が知っているか否かにかかわらず、誤ってまたは誤って受信されたか、または誤ってまたは誤って支払い受取人によって受信されたか、または(Ii)行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)が、支払い、前払いまたは返済(場合に応じて)によって発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定されている金額または日付が、支払い、前払いまたは返済のいずれかの受取人とは異なることを決定している。(Y)行政代理(又はそのいずれかの関連会社)が当該等の支払い、前払い又は償還(場合に応じて)について支払い、前払い又は償還通知を発行する前又は後、又は(Z)当該支払宛先が他の方法で誤って送受信(全部又は一部)していることを認識していない場合は、それぞれの場合において、支払に誤りがあると推定されなければならない(本項9.14(A)第1項(I)又は(Ii)項に規定されているいずれかのこのような金額は、元金、利息、料金の支払い、前払い又は償還として受信されたものである

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いずれの場合も、支払受取人は、誤払いを受信したときにエラーを知っているとみなされるが、第9.14節のいずれの規定も、上述した(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を行政エージェントに要求してはならない。各支払受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政エージェントに対して任意の誤払いを返す任意の要求、クレームまたは逆クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償または補償の権利を放棄するが、“価値免除”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(b)前(A)項に制限することなく、各支払受付側が同意し、上記(A)(Ii)項の場合には、直ちに書面で行政代理にこのような事態が発生したことを通知しなければならない。

(c)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保持されなければならない。行政エージェントの要求の下で、支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、いずれの場合も、その後の営業日よりも遅れてはならない。その日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払いの金額(またはその一部)は、支払受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日からその金額が行政エージェントに返済される日までの毎日の利息を行政エージェントに返却し、連邦基金金利および行政エージェントが時々発効する銀行業同業補償規則に従って決定される金利のうち大きい者を基準とする。

(d)何らかの理由で、行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントは、支払い受信者または支払い受給者の関連関係である貸手から誤った支払い(またはその部分)を取り戻していない(当該貸手にとって、返されていない金額は“誤払い払戻不足”と呼ばれる)。行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金人に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その誤払いに係る関連種別の融資(ただし、その承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなすか、又は行政代理人の選択の下で、行政エージェントの適用融資付属会社の金額は、誤払い返却不足(又は行政エージェントが指定可能なより小さい金額)(誤払いに影響を受ける種別の融資(ただし承諾ではない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に当該分配金額のいずれかの未払い利息を加え、本協定のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、行政エージェント又はその適用融資関連会社が当該誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる金も支払わない。ここで、双方は、(1)本条(D)に記載された任意の譲渡は、譲受人の支払いの適用を要求することなく、または譲渡者によって任意の支払いまたは他の対価格を受信することを要求することなく行われるべきであり、(2)条項10.06の条項および条件と衝突した場合には、本条(D)の規定が適用され、(3)行政エージェントは、他の人がさらなる同意または行動をとることなく、そのような譲渡を登録簿に反映させることができる。

(e)本契約当事者は同意する：(X)誤支払い(または一部誤払い)が誤払い(または部分支払い)を受信した任意の支払い宛先から取り戻すことができない場合

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したがって)いかなる理由でも、行政エージェントは、(1)支払受給者がその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(2)支払受給者の任意およびすべてのお金を任意の時点で相殺、正味および運用する権利があり、または行政エージェントによって、第9.14節または本協定の賠償条項に従って行政代理人に支払われるべき任意の金を相殺するために、任意のソースから支払いまたは割り当てられた任意の金を支払う権利があり、(Y)本合意の場合、支払い受信者が受信した誤払いは、支払い、前払い、返済、返済、および(Y)本合意の場合、支払い受信者によって受信された誤払いは、支払い、前払い、返済、および(Y)本合意の場合、支払い受信者によって受信された誤払いは、支払い、前払い、返済、およびすべての支払いを相殺する権利がある。各場合において、エラー支払いは、エラー支払いの金額、すなわち行政エージェントが借り手または任意の他の貸手から受信した債務について支払うための資金、および(Z)エラー支払いが任意の方法で、または任意の時点で任意の債務、貸手に記入された債務またはその任意の部分の支払い、および支払い受給者のすべての権利に応じて、任意の方法で、または任意の時点でクレジットに記入された債務またはその任意の部分の支払いにのみ関連する、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を解除または返済する。その金や弁済を受けたことがないかのように、回復し、完全に有効にしなければならない。

(f)行政代理人の辞任または交換、または貸手の任意の権利または義務の任意の移転、または貸手が承諾を終了するか、または返済、弁済、または任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)を履行する場合、各当事者の本条項9.14項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

(g)第9.14節のいずれの規定も、任意の支払い受取人が誤払いを受信したことによる行政エージェントのこの条項の下での任意のクレームの放棄または免除を構成しない。

第十条

他にも

10.01改訂など.第3.03(B)項に別の規定があることに加えて、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の修正または免除、および借主または任意の他の貸手がそれから逸脱した同意を得ない限り、必要な貸手または行政エージェントによって必要な貸手および借り手または適用される貸主または適用される貸金者(どの場合に応じて)の指示の下で書面で署名され、行政エージェントの確認を得なければ無効である。各項目等の放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である。ただし、これらの修正、放棄または同意は、いかなる場合も、与えられた特定の目的のためにのみ有効である

(a)各貸主の書面の同意を得ず、第4.01節に規定するいかなる条件も放棄する(第4.01(B)(I)節を除く)

(b)貸手の書面による同意なしに、貸手の承諾を延長または増加させる(または8.02節に従って終了した任意の約束を回復する)

(c)本契約または任意の他の融資文書に規定される本契約の下または他の融資文書の下の元金、利息、手数料、または他の金額を任意の貸主に支払う日を延期し(強制的な前払いを含まない)、貸主の書面による同意を得ない

(d)いかなるローン、SwinglineローンまたはL/C借款の元金または本明細書で規定する金利を下げるか、または(本節第2ただし本第10.01条第(Iii)項に別段の規定があることを除く)本条項または任意の他のローン文書に基づいて支払われるべき任意の費用または他の金額に基づいて、その金額の各貸主の書面による同意を得る権利はないが、必要な貸手の同意のみを得る必要がある

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(I)“違約率”の定義を改訂する必要があり、または借主が違約率で利息または信用状費用を支払う義務を免除するか、または(Ii)本プロトコル項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を改訂する必要があり、このような修正の効果が、任意のローン、SwinglineローンまたはL/C借入金の金利を低減すること、または本プロトコルの下で支払うべき任意の費用を低減することである

(e)第2.12節または第8.03節を変更し、各貸主の書面による同意を得ずに、要求された支払いを比例配分することを変更する

(f)本節の10.01条のいずれかの条項または“必要な貸主”の定義または本条項の任意の他の条項を変更し、貸主が各貸手の書面による同意を得ずに、本条の金の下の任意の権利を修正、放棄、または他の方法で修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意の数またはパーセンテージを与えることを規定する

(g)適用される担保解除日の前に、各貸主の書面による同意を得ずに、任意の取引または一連の関連取引(融資文書に関連する取引を除く)の全部またはほぼすべての担保を解除するか、または担保重要部分の留置権を任意の他の債務または債権者に従属させるか、または返済権債務を任意の他の債務または他の債務に従属させること；

(h)第9.10節に従って任意の子会社の保証を免除することが許可されない限り、各貸主の書面による同意なしに、すべてまたはほとんどの保証の価値を免除する(この場合、このような免除は行政代理によって単独で行動することができる)

さらに、(I)上記要求の貸主を除いて、L/信用証発行者が書面で署名することに加えて、任意の修正、放棄または同意は、L/信用証発行者が本プロトコルに従って、または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者文書項目の権利または義務に影響を与えないことと、(Ii)上記要求された貸主以外の行政代理によって書面で署名されない限り、本合意または任意の他の融資文書の下での行政エージェントの権利または義務に影響を与えないことと、をさらに規定する。(Iii)招聘書は、契約書当事者によって書面で修正されてもよく、またはその下の権利または特権を放棄することができ、(Iv)行政エージェント(および、適用可能であれば、借り手)は、任意の融資者の同意なしに、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正することができ、または第3.03(B)節の条項に従って任意の基準置換または任意の要件に適合した変更を実施するために、または他の方法で第3.03(B)節の条項を実施するために追加の融資文書を締結することができる。および(V)Swingline貸手が書面で、上記の要求された貸手によって署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルの下でのSwingline貸手の権利または義務に影響を与えない。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主は、本合意の下でのいかなる修正、免除、または同意を承認または承認しない権利はないが、貸手の約束を増加または延長すること、融資者に借りた任意の金額を減少させること、その最終期限を延長すること、または融資者の同意なしに本合意における貸手の投票条項を修正することを許可してはならない。

任意の融資者が任意の融資文書の提案された修正、免除、同意または免除に同意しない場合、この修正、放棄、同意または免除は、各貸手または影響を受けた貸手の同意を経て、必要な貸手の承認を受けなければならない場合、借り手は、第10.13節の規定に従って同意しない貸主を交換することができるが、このような修正、放棄、同意、または免除は、この条項によって予期される譲渡によって発効することができる(借主が本段落に従って行わなければならない他のすべてのこのような譲渡と一緒に)。

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10.02通知；効力；電子通信。

(a)一般的な場合のお知らせです。*電話による通知およびその他の通信(および以下10.02(B)項に規定するものを除く)を除き、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に説明されるように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号に送信されることが明示的に許可される

(i)借り手、行政代理、SWINGLINE貸手またはL/信用証発行者に宛てた場合は、添付表10.02で指定された住所、コピー番号、電子メールアドレス、電話番号、および

(Ii)任意の他の貸主に与えられた場合、その行政アンケートで指定された住所、コピー機番号、電子メールアドレス、または電話番号に送信される。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便で送信された通知および他の通信は、受信時に発行されたとみなされなければならない；ファクシミリ装置によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信により交付された通知及びその他の通信は、第(B)項の規定により有効でなければならない。

(b)電子通信です。本契約の下で貸手、Swingline貸手及びL/C発行者への通知及びその他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、第2条に基づいて任意の貸手、Swingline貸金人又はL/C発行者への通知が前述の規定に適用されない場合、当該貸手又はL/C発行者(場合によって決まる)が電子通信により行政エージェントに通知された場合、当該条項下の通知を受信できないことを前提とする。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。

行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“返送を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)が、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が前述の条項(1)に記載の電子メールアドレスで通知又は通信を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示することが予想される場合に受信したものとみなされる。

(c)ホームです。代理当事者(以下で定義する)は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にする。*明示的、黙示、または形式は提供されません

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任意のエージェントが、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、ウイルスまたは他のコード欠陥の影響を受けないことを含む、借り手材料またはプラットフォームに対する任意の法的保証。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(総称して代理当事者と呼ぶ)は、借主材料をインターネットを介して借主材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、借り手またはその任意の関連者(総称して代理当事者と呼ぶ)に対していかなる種類の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所が、代理側の深刻な不注意または故意の不正行為によって決定された最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、借り手、任意の貸手、Swingline貸金人、L/信用状発行者、または任意の他の人に対して、直接または実際の損害賠償ではなく、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。

(d)住所などを変更する借り手、行政エージェント、Swingline貸手とL/C発行者はすべて本契約の他の当事者に通知することで、本契約項の下での通知と他の通信のアドレス、コピー、電話番号と電子メールアドレスを変更することができます。*各貸手は、借り手、行政エージェント、Swingline貸手およびL/信用状発行者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができます。さらに、各貸手は、通知および他の通信をアドレスに送信し、(Ii)貸手の正確な送金指示を送信するために、行政エージェントが(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、時々行政エージェントに通知することに同意する。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って借り手材料を参照することができ、これらの材料は、プラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、公共貸手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができるように、公共貸手またはその公共貸主を表す少なくとも1人の個人に常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択させることに同意する。

(e)行政エージェント，Swingline貸手，L/C発行者，貸手から信頼される.行政エージェント、Swingline貸手、L/C借主、および貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行され、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されると言われる任意の通知(電話ローン通知を含む)に依存して実行する権利がある。借り手は、行政代理、Swingline貸金人、L/信用証発行者、各貸金人及びその関連側がその合理的な依存により、借り手又はその代表から発行された各通知によって発生したすべての損失、費用、支出及び債務を賠償しなければならない。管理エージェントへの電話通知および管理エージェントとの他の電話通信はすべて管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこの録音を行うことに同意した.

10.03放棄しない；累積救済；強制執行。いかなる貸手、Swingline貸金人、L/信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を行使または遅延してはならず、放棄と見なすことはできない；任意の単一または部分的に本プロトコルで規定される任意の権利、救済方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力を阻止することもできない

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特権でもあります本協定に規定されている権利、救済措置、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済措置、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済措置、権力、および特権も排除されない。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って貸金者またはそのいずれか一方に対して権利および救済を強制的に実行する権限は完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての融資者、Swingline融資者およびL/C発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され、維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他のローン文書項目の下でそれに有利な権利と救済(その行政エージェントのみの身分である)、(B)L/C発行者が本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利と救済(L/信用証発行者のみの身分)、(C)Swingline貸手が本契約及び他の融資文書項目の下及び他の融資文書項目の下(Swingline貸主のみの身分)がそれに有利な権利と救済を行使することを禁止してはならない。(D)任意の貸手が、第10.08節(第2.12節に該当する条項)に従って相殺権を行使するか、または(E)任意の貸金者が、任意の債務救済法による任意の貸手に対する訴訟が未解決の間、クレーム証明書または出廷を提出せず、自分に代わって訴状を提出する。また、任意の場合、本契約および他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合、(I)必要な貸金者は、第8.02節および(Ii)節に従って行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならない。また、(Ii)は、前述したが、(B)、(C)、(D)および(E)項に記載されている事項を除いて、第2.12節の規定に適合する場合、任意の貸主は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可されることができる任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

10.04損害賠償。

(a)コストと支出です。借り手は、(I)行政代理及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用(各適用司法管轄区域の主要外部弁護士と地域弁護士の合理的な費用、料金および支出を含み、実際または予想される利益衝突がある場合は、行政代理の追加衝突弁護士を支払う)、本協定および他の融資文書または任意の修正案の準備、交渉、実行、交付および管理に関連している。(Ii)Swingline融資者が任意のSwinglineローンの延期またはそのローンによって提出された支払い要求によって発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、(Iii)L/信用証発行者が任意の信用状または任意の信用状の下での支払い要求の開設、修正、更新または延期によって発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己払い費用、および(Iv)行政エージェントによって生成されたすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、任意の融資者またはSwingline融資者(違約イベントが存在する場合)またはL/C発行者(各適用司法管区の主要な外部弁護士および地域弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、実際または予想される利益衝突がある場合、行政エージェント、任意の貸金人、Swingline融資者またはL/C発行者のための追加の衝突弁護士または専門顧問を含む)、本プロトコルおよび他の融資文書の下でのそれを実行または保護する権利に関連するが、本契約に従って行われる融資または発行された信用状に関連する権利を含むが、これらに限定されない。このようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべての合理的な自己負担費用を含む。

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(b)借り手が弁償します。借り手は、行政代理人(及びその任意の代理人)、各貸金人、Swingline貸金人及びL/C発行者、共同牽引協調者、共同簿記管理人及び上記のいずれか(各者は“被弁済者”と呼ばれる)の各関連者を賠償し、各支払者を任意の損害、クレーム、損害賠償、債務、罰金及び関連費用(各適用管轄区域内の主要外部弁護士及び1人の現地弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含み、必要に応じて、実際又は利益衝突があると考えられる場合には、任意の受難者のための弁護士衝突を増加させる)を賠償しなければならない。任意の第三者または借り手または任意の他の融資者が、以下の理由またはそれに関連して、または以下の理由により、任意の被弁済者にクレームまたは請求する：(I)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付時に、各当事者が、本プロトコル項の下または本プロトコル項目の下のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコル項目の下での取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意の代理)およびその関連者の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書、(Ii)任意のローンを管理し、(Iii)借り手またはその任意の付属会社が所有または経営している物件またはその任意の付属会社が所有または経営している物件上、またはそこから実際にまたは存在または放出されているといわれている任意の有害物質、または任意の方法で借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法的手続き。契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手または任意の他の融資者または借り手の任意の取締役、株主または債権者によって提起されても、いずれの損害賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、すべての場合、INDEMNITEEの比較、分担、または個別の不注意によって全部または部分が引き起こされるかどうかにかかわらず、または生じる。しかし、このような損失、申立、損害賠償、債務、または関連支出(X)のように、(X)司法管轄権を有する裁判所が、最終的および控訴できない判決で、被補償者またはその関連者の悪意、重大な不注意、または故意の不適切な行為によるものと判断し、(Y)借主または任意の他の融資者が、本協定または任意の他の融資文書の下でのその当事者の義務に悪意を違反することによって、当該補償を得ることができない。借り手または貸手が管轄権を有する裁判所が裁定したクレームが、それに有利な最終的かつ控訴不可能な判決を得た場合、または(Z)管轄権を有する裁判所は、最終的および控訴不可能な判決によって、借り手または融資者間の紛争によるものであり、損失、クレーム、損害、責任または関連費用が、補償者としての身分で、または融資文書または融資の代理人または手配者としての役割を果たすためのものでない限り、借り手または任意の他の貸主のいずれかの判決を得るか、またはしない場合；また、任意の融資文書との交渉、準備、職務調査、管理、シンジケート、決済、執行に関する費用の支払いは、第10.04(A)節に規定する費用に限定される。本条項10.04(B)は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表する税以外の税にも適用されない。

(c)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政代理(またはその任意の代理)、L為替手形振出人、または前述のいずれかの関連者に本節(A)または(B)項に規定する任意の金額を支払うことができない場合、各貸手者は、それぞれ行政エージェント(または任意の前記分代理)、L為替手形振出人または前記関連者(どの場合に応じて)に当該貸手の適用パーセンテージを支払うことに同意する(適用される未償還費用または賠償支払いを求めるときに確定)。しかし、精算されていない費用又は補償された損失、クレーム、損害、責任又は関連

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行政代理人(またはその均等化代理人のいずれか)またはL/領収書人は、行政代理人(またはその均等化代理人のいずれか)またはL/領収書人の身分で、または前述の任意の関係者が、行政代理人(または任意の当該等分代理人)またはL/領収書人の身分で、または請求の費用を招く。貸金人が本項(C)項に基づいて負う義務は、第2.11(D)節の規定により制約される。

(d)損害賠償などを免除する*借主、その関連者、または他の人は、借主、その関連者、または他の人に責任を負わず、借主およびその関連者は、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の合意または文書、本プロトコル、本プロトコルによって意図される任意の取引、またはそれによって生成される任意の融資、交換額ローンまたは信用状またはその収益の使用によって引き起こされ、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)クレーム、借り手およびその付属会社は、いかなる人、その付属会社にも責任を負わない；ただし、第10.04(D)節の規定は、借り手による間接、後果性又は懲罰的損害クレームに対する賠償義務を制限してはならず、第10.04(B)節に規定する賠償を限度とする。*上記10.04(B)項に記載の賠償対象は、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して事故受信者に配信された本契約又は他の融資文書に関連する任意の情報又は他の材料による損害に責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所の最終及び控訴できない判決に基づいて決定された賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害を除く。

(e)支払います。本節の規定によると、支払われるべきすべてのお金は、要求を出してから十営業日以内に支払われることになりません。

(f)生きる。本節でのプロトコルは，行政エージェント，Swingline貸主とL/C借主の辞任，任意の貸金者の交換，総約束終了および他のすべての債務の償還，弁済または解除後も有効である.

10.05金を保留する。借入者またはその代表は、行政代理人、Swingline貸手、L/C発行者または任意の貸金人、または行政エージェント、Swingline貸金人、L/C発行者または任意の貸金人に支払われた任意の金を、その相殺権を行使し、この支払いまたはその相殺によって得られた金またはその任意の部分はその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政エージェント、Swingline融資者、L/C発行者または上記融資者によって適宜締結された任意の和解合意を含む)受託者、受取人、または任意の他の当事者に返済される。任意の債務者救済法または他の方法による任意の訴訟において、(A)その補償範囲内で、履行しようとしていた義務またはその一部は、その支払いが行われていないかまたは相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効でなければならない場合、および(B)各貸金者の場合、Swingline貸金人およびL/C発行者は、このように行政代理人から回収または行政代理人によって償還された任意の金の適用シェア(重複してはならない)を行政代理人に支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意する。自己引き出しの日から支払いの日までの利息を加えると、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸手，Swingline貸手，L/信用証発行者が前文(B)項に基づいて負う義務では，全額支払いと本プロトコル終了後も有効である。

10.06後継者と譲り受け人。

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(a)相続人と譲り受け人は普通です。本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意しておらず、借り手は、本プロトコル項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本プロトコル項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)第10.06(B)節の規定により譲渡者に譲渡する。(Ii)第10.06(D)節の規定に従って譲渡する。または(Iii)第10.06(F)節に制限された担保権益を質権または譲渡方式で譲渡する(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡試みは無効)。本プロトコル中のいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く、本節10.06(D)項に規定する参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、行政エージェント、Swingline貸手、L/C発行者および貸手の関連先)が本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済または請求と解釈することはできない。

(b)貸手の譲渡。任意の貸手は、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部をいつでも1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(その全部または部分的約束(S)およびその時点で不足している融資(本節10.06(B)条については、Swingline債務およびL/C債務への参加を含む)が、任意のこのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(i)最小金額。

(A)譲渡が貸主が承諾した全ての余剰金及びその時点で当該貸金者に借りていた融資、又は貸金者、貸金者に譲渡された連属会社又は承認基金であれば、最低額を譲渡する必要はない

(B)本項(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は当該承諾額が当時発効していない場合には、譲渡毎に制限された譲渡貸金者の未償還融資の元金残高は、その計算日が当該譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日までに$5，000，000を下回ってはならない。違約事件が発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意すべきである(このような同意は毎回無理に拒否または遅延してはならない)。ただし，最低金額の目的を達成するかどうかを決定するために，譲渡者グループメンバへの同時譲渡および譲受人グループメンバの単一合格譲受人(あるいは合格譲受人とその譲受人グループメンバ)への同時譲渡は単一譲渡とみなされる

(Ii)比例した額。譲渡の各部分は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する本合意の下で譲渡貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない

(Iii)必要な意見。*本項(B)(I)(B)第2項に必要な範囲を除き、いかなる譲渡にも同意する必要はありません

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(A)借り手の同意を得なければならない(このような同意は、無理に拒否または遅延されてはならず、借り手が同意要求を受けてから5営業日以内に応答していない場合、(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手の同意を得なければならない

(B)承諾されていない貸手、その貸手の関連会社、またはその貸手について設定された承認基金に譲渡した場合、行政代理人の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)

(C)譲渡は、譲渡者が1つまたは複数の信用状項目に参加するリスクを初歩的に確立または増加させる義務(当時、返済されていないかどうかにかかわらず)、L/信用証発行者の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)、および

(D)譲受人がいかなるSwinglineローンによってリスク開放に参加する義務(当時返済されていないか否かにかかわらず)の譲渡を増加させるには、Swingline貸手の同意を得なければならない(無理な抑留や遅延はできない)。

(Iv)タスクと仮説です*各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録料を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(v)誰かに割り当てられた任務はない。(X)借主又は借り手のいずれかの共同会社又は付属会社に譲渡してはならない、(Y)任意の違約貸主又はその付属会社、又は本契約の下の違約貸主又はその付属会社となった場合は、違約貸金者又はその付属会社のいずれかの者を構成し、又は(Z)その自然人又はその親族(S)又はその自然人又はその親族(S)の主な利益のために所有及び経営する持株会社、投資ツール又は信託基金を構成することができる。

(Vi)いくつかの追加の支払い。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人が同意した場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれを適用することができ、譲受人および譲受人または撤回不可能に同意することを含む)に適用され、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者が行政代理または本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)を全額支払いし、(Y)その適用割合に従って、すべての融資および信用状参加におけるそのすべての比例シェアを獲得(および適宜出資)する。*上記の規定にもかかわらず、いかなる権利および

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本項の規定を遵守しない場合には、いかなる違約貸金者が本合意項の下での義務は適用法律に基づいて発効しなければならない場合は、当該利息の譲受人は、当該違約が発生するまで、当該合意のすべての目的の違約貸金者とみなされなければならない。

(Vii)自然人への宿題はありません。“これを自然人に譲渡してはいけない。

本項(C)項に基づく行政代理の受領及び記録の前提の下で、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、同項の譲渡及び仮定項の下の譲渡者は、本協定の一方であり、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利子の範囲内で、同項の譲渡及び仮定の下の借主は、その本合意項における義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が、譲渡貸主が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は、この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、この譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および10.04節の利益を享受する権利がある。要求に応じて、借り手(自費)は署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。本契約の下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡に対して、貸金者が本項の規定に適合しない場合、本合意の場合、貸手は、第10.06(D)項に基づいて、そのような権利および義務への参加権を売却するとみなされる。

(c)登録します。この目的のためだけに、行政エージェントは、借り手の代理人として、それに渡された各譲渡および仮定のコピーと、貸主の名前および住所を記録するための登録簿と、本合意条項に従って各貸手の融資、SwinglineローンおよびL/C債務の約束、元本および元金(および前記利息)を時々借りている登録簿とを行政代理オフィスに保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内のエントリは決定的であるべきであり、借主、行政代理、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者と見なすことができる。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。*登録簿は、借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができなければならない。

(d)参加度。任意の貸手は、借主、行政代理、Swingline貸手またはL/C発行者の同意または通知なしに、本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な約束および/または融資(Swingline義務およびL/C義務に参加することを含む)の全部または一部を含む)を任意の人(自然人、違約融資者または借り手の任意の関連会社または付属会社を除く)に売却することができる。しかし、条件は、(I)当該貸主の本合意項下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手、Swingline貸金人及びL/C発行者は、当該貸金者の本プロトコル項目の下での権利と義務について単独かつ直接当該貸金者と交渉し続けるべきであり、(Iv)この参加者は条項10.07の制約を受けなければならない。貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、貸手が許可されていないと規定することができる

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参加者は、10.01節の最初であるが、本に記載されている任意の遅延を減少させるか、または参加者に支払う任意の修正、免除、または他の修正を低減することに同意する。本節(E)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は、参加者毎に、3.01(E)項(第3.01(E)項に要求される書類は、参加者に交付されるべきであると理解される)、第3.04項及び第3.05項の要求を含む第3.01(E)項(E)項(第3.01(E)項に要求される書類を含む)、第3.04項及び第3.05項の利益を有する権利を有することに同意する。*法律の許容範囲内で、各参加者は、貸手であるように、第10.08節の利益を享受する権利がある必要があり、参加者が貸手であるように、2.12節の制約を受けることに同意する限り。·参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。*参加者名簿のエントリは、反対の通知があっても、その参加者名簿にその名前を記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない明らかな誤りのない決定的項目でなければならない。*疑問を生じないように、行政エージェント(行政エージェントとして)は、参加者登録簿の維持に責任を負うべきではありません。

(e)参加者の権利の制限。*参加者は、第3.01または3.04節に従って取得した支払いが、適用された融資者が参加者に売却する権利がある任意の支払いよりも高い権利があるが、参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更によって生じるこのようなより大きな支払いを得る権利がある範囲は除外される。

(f)いくつかの誓い。任意の貸手は、連邦準備銀行またはそれに管轄権を有する他の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、その付記(例えば、ある)を含む任意の権利の全部または一部を随時質権または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本合意項の下での融資者の任意の義務を免除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方として代替することができる。

(g)Swingline貸手とL/C発行人を辞めます。本明細書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、富国銀行またはモルガン大通がいつでも第10.06(B)節に従ってそのすべての約束および融資を譲渡する場合、富国銀行またはモルガン大通は、借り手および貸手に30日の通知を出した後、Swingline貸手および/またはL/C発行元の職務を辞任することができる。Swingline貸手および/またはL/C発行者のいずれかのこのような辞任である場合、借り手は、後任のSwingline貸手および/またはL/C発行者を貸主から指定する権利があるべきである；しかし、違約事件が発生し、継続している場合、貸手は、後任のSwingline貸金人および/またはL/C発行者を指定すべきである(適用状況に応じて)、さらに、借り手または融資者は、そのような後継者を指定することができず、富国銀行またはモルガン大通がSwinglineを辞任することおよび/またはL/C発行者に影響を与えない(適用状況に応じて決定される)。*富国銀行またはモルガン大通がSwingline融資者および/またはL/信用証発行者を辞任した場合(場合によっては)、Swingline融資者および/またはL/C発行者は、本プロトコル項の下ですべてのSwingline融資および信用証に関するすべての権利、権力、特権、および責任を保持します

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Swingline貸手および/またはL/C発行者の発効日まで、返済されていない債務およびそれに関連するすべてのSwingline債務とL/C債務(第2.03(C)節により貸手が未返済金額で基本金利ローンを発行することを要求するか、またはリスク分担のために資金を提供する権利を含む)。*後任のSwingline融資者および/またはL/C発行者が指定され(場合に応じて)、後任のSwingline融資者および/またはL/C発行者が受け入れられると、(A)後継者は、退職直前のSwingline融資者および/またはL/C発行者のすべての権利、権力、特権および責任、ならびに(B)後任のSwingline融資者および/またはL/C発行者がSwingline融資および信用証を発行する代わりに、Swingline融資および信用状を発行しなければならない。または、Swingline融資および/または信用状に対する富国銀行またはモルガン大通の義務を効果的に負担するために、富国銀行またはモルガン大通(状況に応じて)を満足させる他の手配を行う。

10.07特定の情報に対する処理；秘密にする。行政代理、貸手、Swingline貸手、およびL/C発行は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下参照)、情報は、その関連会社およびそのそれぞれのパートナー、取締役、高級管理者、従業員、代理人、受託者、コンサルタント、弁護士、会計士、および代表に開示することができる(このような開示の対象は、このような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密を指示されることがある)。(B)全国保険監督者協会のような任意の自律当局を含む任意の自律当局の要求範囲内で、(C)法律または法規、任意の伝票、または任意の裁判所または行政機関の任意の命令を適用するために要求される範囲内、または任意の保留された法律または行政訴訟または同様の法律手続きにおいて、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に提供され、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きの下での任意の救済措置を行使するか、または本プロトコルまたはその下の任意の権利を実行する上で、(F)本項と実質的に同じ条項に適合する合意の下で、(I)本プロトコル項目の下でその任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または第2.13(C)または(Ii)条に従って貸手に招待された任意の合資格譲渡者、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的な相手方(またはそのコンサルタント)、(G)借主の同意を経て、(H)行政代理人、貸主に保険を提供する任意の人に要求される範囲内にある。Swingline貸主またはL/C発行者は、借り手および本プロトコルの下での義務に関連しており(このような情報の秘密性が通知され、その情報を秘密にするように指示されることはいうまでもない)、(I)このような情報(I)が本節以外の他の理由に違反して公開されている場合、または(Ii)行政エージェント、任意の貸手、Swingline貸手、L/C発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、非秘密的に借り手またはその任意の関連会社以外のソースから取得し、行政エージェント、任意の融資者、Swingline融資者、L/C発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、どのソースが借り手またはその任意の関連会社がそのような情報に対して有する任意の守秘義務に違反しているか、または(J)統一証券識別プログラム委員会(CUSIP)番号を取得するために必要な程度を知らない。

本節の場合、“情報”とは、任意の関係者またはその任意の子会社または関連会社から受信された任意の関係者またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、Swingline融資者またはL/C発行者は、任意の関係者またはその任意の子会社または関連業者から開示される前に、行政エージェント、任意の貸手、Swingline融資者、L/C発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社から任意の守秘義務に違反して得られる任意のこのような情報を除外する

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しかし、本条約の日付の後に、関連する締約国またはその任意の子会社または関連する当事者から受信された情報が、交付時に秘密情報として明確に決定された場合。本節では，情報を秘匿する必要がある誰でも，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なす.

行政エージェント、貸手、Swingline貸手、およびL/C発行者は、(A)情報は、借り手または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。

10.08相殺権。*違約イベントが発生し、継続している場合、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸手、L/信用証発行者およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法律の適用によって許容される最大限度で、融資者、Swingline貸手が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または普通、一時的または最終的に、どのような通貨で計算されるか)、およびその貸主によって借りられた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用することを許可する。L/C発券者または任意の関連会社は、現在または後に、本契約または任意の他の融資文書項目の下で、借主、Swingline貸手またはL/C発券者の任意およびすべての義務、または借主の貸手または口座のために、当該借主、Swingline借主またはL/C発券者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を行っているか否かにかかわらず、借り手の当該などの債務があるか、または期限が切れていないか、またはその貸主の分岐機関または事務所に欠けている可能性があるにもかかわらず、預金または債務義務を有する支店、事務所とは異なる支店融資者またはL/信用状振出人；しかしながら、任意の違約貸主が本契約項の下の任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約融資者は、それを他の資金から分離し、行政エージェントおよび貸主の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は、その相殺権を行使する際に違約貸金者の義務を迅速に行政エージェントに提供しなければならない。各貸手、Swingline貸手、L/信用証発行者およびそれらのそれぞれの関連会社の本節の項における権利は、当該貸手、Swingline貸金人、L/信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸手について、Swingline貸手およびL/C発行者は、任意のこのような相殺および申請後に借主および行政エージェントに直ちに通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。

10.09金利制限。いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政エージェントまたは任意の貸手が受信した利息が最高金利を超える場合、余分に支払われた利息はローン元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。*行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の下で義務される予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配、および分担することができる。

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10.10対口；統合；有効性。本プロトコルは、式2(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名することができ、各当事者は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。本プロトコルと他の融資文書は、双方の当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解を代替する。本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効し、本プロトコルが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名が付加される(適用可能であれば、署名ページは第三者ホストから解放されなければならない)。本プロトコル署名ページの署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に、ファクシミリまたは他の電子イメージング(電子メールで配信される.PDFを含む)によって配信される。

10.11陳述と保証の存続。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他のローン文書または他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または他の文書におけるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の融資者またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または任意の信用状が返済されていない限り、これらの陳述および保証は有効でなければならない、またはそのような陳述および保証に依存している。

10.12分割可能性。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。*ある特定のドメインの規定は無効であり、その規定は任意の他のドメインで無効または実行できないものとするべきではありません。10.12節の前述の規定を制限しない場合，行政エージェント，Swingline貸金人またはL/C発行者(場合によっては)が誠実に決定され，本プロトコルにおける違約貸主に関する任意の規定の実行可能性が債務者救済法によって制限されるべきであれば，当該等の規定は制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13貸手を交換する。もし任意の貸主が第3.04節に基づいて賠償を請求する場合、又は借り手が第3.01節に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うことを要求された場合、任意の貸金者が違約貸金者である場合、又は本条項に基づいて他の状況が存在する場合、借り手が貸金者が本契約の当事者の代わりに権利を有する場合は、借り手は当該貸主及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担することができ、当該貸主に追加権なしに譲渡及び転任を要求することができる(第10.06節に記載の制限に従って、その同意を得る)。本協定項の下のすべての権利、権利および義務、および関連するローン文書を、そのような義務を負うべき譲受人に渡す(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)

(a)借り手又は譲受人は、第10.06(B)節に規定する譲渡料を行政代理人に支払わなければならない

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(b)貸金人は、その融資、SwinglineローンおよびL/C立て替えに相当する未返済元金、課税利息、課税手数料、および本契約および他の融資書類に従ってそれに支払うべき他のすべての金(第3.05節に規定するいずれかを含む)に相当する金を、譲受人(この未償還元金および当算利息および費用を限度とする)または借り手者(例えば、すべての他の金額)から取得しなければならない

(c)3.04節に従って賠償を請求する場合、または第3.01節に従って支払いを要求する任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いを減少させることが合理的に予想される

(d)このような譲渡は適用された法律と衝突しない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。代替された貸主が第10.13節の規定によりそれに支払う必要があるすべての金額を受け取った後、行政エージェントは、(義務ではないが)権利を有し、置換された貸主を代表して譲渡及び負担を行うことを許可されなければならない。行政エージェント及び代替貸主がこのように実行する任意のこのような譲渡及び負担は、本10.13節及び第10.06節の目的について有効でなければならない。

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10.14法律を適用する；司法管轄権など。

(a)管理法。この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

(b)司法管轄権に従う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産をニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所の非排他的管轄に撤回および無条件に提出することができ、その中の任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を受け入れることができ、本プロトコルの各々は、撤回および無条件的に同意することができ、そのような訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁定することができ、または法律適用可能な最大範囲内で、このような連邦裁判所で本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方に影響を与えず、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または訴訟の任意の権利を任意の司法管区裁判所で提起しなければならない可能性がある。

(c)場所を放棄する。*本プロトコルのすべての当事者は、法律の適用によって許容される最大限に、現在または今後可能な限り、撤回および無条件に放棄することはできません

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本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされた、または関連する任意の訴訟または法律手続きは、本条(B)第2項に示される任意の裁判所に提出される。本契約の当事者は、法律の適用によって許容される最大限に、そのような裁判所でそのような訴訟または訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(d)法的手続き書類を届ける。法律の適用が許容される最大範囲内で、本契約当事者は、第10.02節に規定する方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

10.15陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、それが所有する可能性のある陪審裁判の任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明しなければならない。訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の強制執行を求めない；(B)本プロトコルの各々は、他の事項を除いて、本プロトコルおよび本プロトコルの他の当事者は、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを認めなければならない。

10.16相談や受託責任は負いません。*本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)、借り手は、その関連会社の理解を確認、同意し、確認する：-(I)および(A)行政エージェントが提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスにおいて、モルガン·チェースおよびWFSは、それぞれ、共同牽引コーディネーターおよび連座簿記管理者の身分で貸手と独立した商業取引を行い、一方では、借主およびその関連先と行政エージェント、モーガン大通、WFSと貸手との間の独立した商業取引である。(B)借り手が適切と思われる範囲内で自分の法律、会計、監督、および税務顧問に相談したかどうか、および(C)借り手が本契約および他の融資文書によって考慮された取引を評価、理解し、受け入れる能力があるかどうか、リスクおよび条件。(Ii)(A)各貸主、行政エージェント、モルガン大通およびWFSにおいて、行政エージェント、モルガン大通およびWFSは、現在も過去も依頼者として行動しているだけであり、関係者が明確に書面で同意しない限り、そうでもなく、そうでもなく、借り手またはその任意の関連会社または他の人のコンサルタント、代理人または受託者にも務めていない；および(B)任意の貸手、行政エージェント、モルガン大通またはWFSは、本プロトコルについて予定されている取引について借主またはその任意の関連会社に対していかなる義務も担っていないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。および(Iii)各貸主、行政エージェント、モルガン大通およびWFSおよびそれらのそれぞれの共同経営会社について、借り手およびその連合会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することが可能であり、任意の貸手、行政エージェント、モルガン大通およびWFSは、借り手またはその共同経営会社に任意のこのような権益を開示する義務がない。*法律で許容される最大範囲内で、借り手は、各貸主、行政エージェント、モルガン大通、およびWFSに対して可能な任意のクレームを放棄し、免除します

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本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する代理または受託責任に違反するか、または違反する疑いがある。

10.17ジョブおよびいくつかの他のファイルは、電子的に実行される。任意の譲渡および仮定または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用法(“連邦世界的および国家商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”を含む)に規定される範囲内で、任意の適用法律の規定の範囲内で、電子署名を含むか、または記録を電子的に保存することができ、その法的効力、有効性または実行可能性は、手動署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能であるとみなされるべきである。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。

10.18アメリカ愛国者法案です。“米国愛国者法案”に拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、“米国愛国者法案”の要求に応じて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、各貸手の名前および住所、および適用される場合、米国愛国者法案に基づいて各貸手を識別することを可能にする他の情報を含む。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、米国愛国者法案および受益所有権認証を含む、行政代理人または任意の貸金者が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、米国愛国者法案および利益所有権認証を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規下の継続的な義務を履行しなければならない。

10.19追跡権の制限。借入者及び他の貸金者及び本契約及び他の融資文書下のすべての担保は、完全に請求権を有するものでなければならないが、いずれの場合も、借り手(各者、“メンバー”)又は任意の関係者、関係者の任意の子会社、任意のメンバー又は他の任意の上級管理者、取締役又は従業員の任意の直接又は間接持分のメンバー又は所有者は、融資当事者の義務に対して個人の責任又は義務を負うことができない。しかし、本協定のいかなる規定も、いかなる人が自身の詐欺又は故意に不当な行為に対する責任を免除してはならない。本節で規定する制限は，本プロトコルの終了および義務の全額支払いと履行後も有効である.

10.20正念場。時間はローン文書の鍵だ。

10.21全体的な合意。本合意と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方が前、同時に、またはその後に達成した口頭合意の証拠と矛盾してはならない。*当事者間に不文な口頭協定はありません。

10.22影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

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(a)適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用する

(b)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(i)このような責任を全部または部分的に減少または廃止する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与される可能性のあるブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下で任意のそのような債務に関する任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるであろう

(Iii)適用される決議機関の減記及び転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

10.23既存の信用協定。

(a)締め切り時に、本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルを修正および再記述しなければならず、その後、既存のクレジットプロトコルは、もはや効力および効力を有さなくなるが、借り手、行政エージェント、および貸手は、(I)既存のクレジットプロトコルの下および既存のクレジットプロトコルに従って定義された“義務”が存在し続け、本プロトコルおよび他の融資文書によって証明され、(Ii)借り手は、既存のクレジットプロトコル第3.05金の下で成約日に発生した任意の破損費用を支払わなければならない。(Iii)既存のクレジット協定は、借り手が締め切り前に行った陳述および保証を継続して証明すべきであり、(Iv)本プロトコルの明文規定または修正、改訂および再記述、または他の方法で修正されたことに加えて、他の融資文書は、修正されておらず、すべての責任に対して十分な効力および効力を有することが承認され、確認されるべきであり、(V)既存のクレジット協定は、締め切り前に既存のクレジット協定に従って行われたか、または履行されなければならない任意の行動または非作為(締め切り前に既存のクレジット協定に記載された契約を遵守できなかったことを含む)を証明し続けるべきである。*ここに記載されている修正および再記述は、締め切り前に存在する既存のクレジットプロトコル項目の下および定義された任意の違反または任意の“違約”または“違約イベント”を修復すべきではありません。本プロトコルは、既存のクレジットプロトコル項目の下に存在する義務および債務の更新、またはそのような義務および債務のすべてまたは一部の証拠支払いを任意の方法で構成することを意図していない。

(b)本プロトコルの条項と条件および行政エージェント、融資者、Swingline貸主およびL/C借主の本プロトコルおよび他の融資文書項目における権利および救済措置は、既存の信用状プロトコルおよびそれに基づいて発行された信用状項目の下で生じるすべての義務に適用されなければならない。

(c)締め切り当日以降、(I)クレジットファイル(本プロトコルを除く)における既存のクレジットプロトコル(またはその任意の修正または再記載)へのすべての言及は、本プロトコルによって修正および再記載された既存のクレジットプロトコル(さらに修正、修正または再説明が可能であることがある)を指すものとみなされ、(Ii)既存のクレジットプロトコルの任意の部分(またはサブ節)または任意のローン文書(ただし、本明細書に含まれない)へのすべての言及は、修正されるべきである融通のきかない

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融通がきかない本プロトコルの対応する条項への参照、および(Iii)は、文意に加えて、締め切り当日または後に、本プロトコルにおけるすべての本プロトコルへの参照(補償および費用精算の目的を含む)は、本プロトコルによって改訂および再記述された既存のクレジットプロトコルの参照とみなされるべきである(さらに修正、修正または再記述される可能性がある)。

(d)本改正および再記述は書面に限定され、本明細書または任意の他の融資文書に明示的に規定されていない限り、本明細書または任意の他の融資文書に明確な規定がない限り、本明細書または任意の他の融資文書によって特別に改訂されない限り、任意の他の修正、再記述、または放棄には同意しない。

(e)既存のクレジットプロトコルの貸手は、本プロトコルが予期するそれぞれの約束を再分配することに同意している(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)。*締め切りおよびこのようなコミットメントの再分配および調整を実施した後、各貸手のコミットメントは、本契約別表2.01に記載されており、各貸手は、その未返済ローンの適用割合を所有しなければならない。本10.23節で想定される各貸主に約束された再分配および調整は、各貸主がこのような再分配および調整について譲渡および仮定を実行したかのように、本契約添付ファイルD-1に添付された譲渡および仮定に基づいて完了したとみなされるべきである。借り手と行政代理は約束の再分配と調整に同意する。行政代理は，本第10.23条で述べた承諾の譲渡及び再分配に関する処理及び記録費を免除し，この処理及び記録費は第10.6条に記載されている。

(f)締め切りからそれ以降、(I)すべての脱退融資者は、本プロトコルの契約者ではなくなり、(Ii)いかなる脱退貸金者も、本プロトコルの下で締め切りから後の期間には、もはやいかなる義務または責任を負うことができず、前述の規定を制限することなく、脱退融資者は、本プロトコルの下でのいかなる約束またはL/Cの本プロトコルの下でのいかなる未返済債務も所有しなくなり、(Iii)任意の脱退融資者が、既存のクレジットプロトコル、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下でいかなる権利(既存のクレジットプロトコルの下で明確に規定されている権利を除く)を有していない場合にも、既存のクレジットプロトコルの終了およびその下で返済されていない金額を継続して存在する。

10.24サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換契約またはQFCに属する任意の他の合意またはツールを支援する(このような支援、“QFC信用支援”、各QFCが“支援されたQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に所有する清算権を承認し、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

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(a)サポートされているQFCおよびQFCクレジットがサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利を保証する)の効力が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかの権利と同じである場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットがサポートされている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットがサポートされている任意の財産権利を保証する場合、サポートされているQFCの一方の保証エンティティ(各“保証者”)が米国特別決議制度に従って訴訟を受ける場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利を保証する)の効力は、米国の特別決議制度の下で譲渡される効力と同じである

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(および財産上の任意のこのような権益、義務および権利)は、米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

10.25既存の信用協定を修正して再説明する；留置権を解除する。本プロトコルの双方の意図は、(I)締め切り以降、本プロトコルは、既存のクレジット協定の下での借り手の義務及び債務を再証明し、(Ii)本協定を締結することは、既存のクレジット協定の下での借主の義務及び債務を代替するためであり、既存のクレジット協定の下での借主の義務及び債務を支払うためではなく、(Iii)本プロトコルは、既存のクレジット協定又は他の融資文書(これに関連して交付された任意の課金レター又は手形を含む)によって証明された借主の義務及び債務の更新を決して構成しないことである。

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そのために証言した本協定双方は、本協定が上記で初めて明記された日に正式に署名することを促した。

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3回目の改訂と再署名された信用協定の署名ページ

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