アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
スケジュールTO
証券取引法第14（d）（1）条または第13（e）（1）条に基づく入札案
1934年の証券取引法の規定に基づく
登録者によって提出 登録者以外の当事者によって提出
モルフィックホールディング株式会社
（被申し立て会社（発行者）の名前）
RAINIER ACQUISITION CORPORATIONは、アクシスタ・インド・リマイテッドが発行した61775R105の一般株式の全株式に対して、Eli Lilly and Companyの完全子会社である買収者、Rainier Acquisition Corporationが企画した株式の公開買い付けを行う前に行われた予備的な通信に関連するスケジュールTOのこの株式買い付け声明に関連しています。
（契約者）
完全子会社
ELI LILLY AND COMPANY
（契約者の親会社）
（提出人の名称（オファラー、発行人又はその他の者の地位を識別））
普通株式、株式1株あたり0.0001ドルの額面価値
（証券種別のタイトル）
61775R105
（証券のCUSIP番号）
アナト・ハキム
エグゼクティブバイスプレジデント、ゼネラルカウンセル、および秘書
イーライリリー・アンド・カンパニー社
Lilly Corporate Center
インディアナポリス、インディアナ州46285
電話：(317) 276-2000
（提出者を代表して通知と通信を受け取るために認められた者の氏名、住所及び電話番号）
コピー：
ソフィア・ハドソン社
シャロン・フレイマン
カークランド・アンド・エリス LLP
601 Lexington Avenue
New York, New York 10022
電話：（212）446-4800
| ☐ | TO開始前に行われた仮募集に関連する場合、チェックボックスをオンにします。 |
次の取引を指定するために適切なボックスをチェックしてください：
| ☒ | ルール14D-1に基づく第三者押し買いオファー |
| ☐ | Rule 13e-4に準拠した発行者公開買付けの対象となる。 |
| ☐ | ルール13e-3に基づく非上場公開買付け提案 |
| ☐ | Rule 13d-2に基づくスケジュール13Dの修正。 |
入札の結果を報告する最終修正である場合は、以下のボックスをチェックしてください： ☐
スケジュールTOへの修正3
| ☐ | Rule 13e-4(i)（クロスボーダー発行者買収勧告） |
| ☐ | Rule 14d-1(d)（クロスボーダー第三者買収勧告） |
本Amendment No. 1 to the Tender Offer Statement on Schedule TO（「Amendment」と呼ぶ。）は、2024年7月19日に証券取引委員会に提出されたTender Offer Statement on Schedule TO（その後も修正されその他の規定がされる場合があり、以下「Schedule TO」と呼ぶ。）を修正して補足し、Eli Lilly and Companyの完全子会社であるデラウエア州のRainier Acquisition Corporation（以下、「Rainier」）が、米国インディアナ州のMorphic Holding, Inc.（以下、「Morphic」と呼ぶ。）の普通株式、株式1株あたり0.0001ドルの額面価値（以下、「シェア」と呼ぶ。）を現金により株主に純額57.00ドルで購入するオファー（以下、「オファー」と呼ぶ。）に関連します。当社は、オファーを実施するためにOffer to Purchaseを用意しました。 Offer to Purchaseは2024年7月19日に日付が記載され、期限が記載されています。Offer to Purchaseには、約束状のサンプルが含まれます。オファーに関する条件および手順は、Offer to PurchaseのSection 1——「Terms of the Offer」に記載されています。全セクター、正味株主には関税還付が適用されていません。
オファーの有効期限は2024年8月15日の23:59:01秒を超えません。なお、オファーの期限が延長された場合、その延長の公表は、前回のオファーの期限から1営業日後の東部時間午前9時までに行われます。オファーは、東部時間11時59分1秒を過ぎると期限が切れ、期限が延長されない限り、中止されます。（期限が延長された場合は、オファーの期限を延長する手続きに関する条件も、Offer to PurchaseのSection 1——「Terms of the Offer」に記載されています。）
本Amendment以外の記載事項は、Schedule TOに記載されている情報が変更されず、このAmendmentの項目に関連する場合に限り、本Amendmentによって引用され、当該引用内容が変更されます。 ここで使用される首文字を大文字にする用語は、Schedule TOで定義されたものです。
Item1から9およびItem11。
Offer to PurchaseとSchedule TOのItem1から9およびItem11は、以下の新しい段落をSection15に追加することにより修正され、補足されます。 「規制上の条件は、HSR法の待機期間が2024年7月31日の23時59分：Eastern Timeに満了したことにより満たされました。」
Offer to PurchaseとSchedule TOのItem1から9およびItem11は、Offer to PurchaseのSection 16——「Certain Legal Matters; Regulatory Approvals」の「Antitrust Compliance」の小見出し下の2番目の段落の末尾に次の文を追加することにより、修正され、補足されます。 「HSR法の規定は、2024年7月31日の23時59分（東部時間）に期限が切れました。したがって、規制上の条件は満たされました。オファーは、Offer to PurchaseのSection15——「Conditions of the Offer」に記載された条件に従って引き続き適用されます。」
調査を行い、署名者の最高かつ最善の知識と信念に基づき、署名者それぞれが、この声明に記載された情報が真実であり、完全で正確であることを証明します。
Offer to PurchaseとSchedule TOのItem1から9およびItem11は、Offer to PurchaseのSection 16——「Certain Legal Matters; Regulatory Approvals」の「Antitrust Compliance」の小見出し下の2番目の段落の末尾に次の文を追加することにより、修正され、補足されます。「HSR法の規定は、2024年7月31日の23時59分（東部時間）に期限が切れました。したがって、規制上の条件は満たされました。オファーは、Offer to PurchaseのSection15——「Conditions of the Offer」に記載された条件に従って引き続き適用されます。」
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署名
日付：2024年8月1日
| RAINIER ACQUISITION CORPORATION | /s/ Michael C. Thompson | |||||
| /s/ Gordon J. Brooks | ||||||
| 名前: | マイケル・C・トンプソン | |||||
| 職名: | 社長兼財務担当取締役 | |||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||
| Gordon J. Brooks | ||||||
| 名前: | ||||||
| 職名: | 代行最高財務責任者 | |||||