別紙99.1
2024年7月31日
Zetaは収益の伸びを加速し、
24年第2四半期に「50の法則」を達成します
ニューヨーク — AIを活用したマーケティングクラウドであるZeta Global（NYSE：ZETA）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
「人工知能とデータをプラットフォームの中核に据えるために過去7年間に行った投資は、今やマーケティングクラウドの代替サイクルと全体的な成長率を加速させるのに役立っています」と、Zetaの共同創設者、会長、CEOであるDavid A. Steinbergは言います。「ジェネレーティブAIツールの使用が増えるにつれ、マーケティングはAIによって最初に変革される機能の1つであるという認識が高まっています。AIを現実世界の結果に変える当社の能力により、生産性の向上、大規模なパーソナライゼーションの実現、測定可能で優れた投資収益率を実現するマーケティングプログラムの開発のためにZetaに期待している企業があります。」
Zetaの最高財務責任者（CFO）であるクリス・グライナーは、「顧客に対する高い可視性と、いくつかの成長触媒にわたる勢いにより、第2四半期の収益成長、調整後EBITDAマージンの拡大、および現金転換が加速しました」と述べています。「これにより、再びガイダンスを上げる自信が高まりました。」
2024年第2四半期のハイライト
1
ゼータライブ
Zetaは、9月26日木曜日にニューヨーク市で第4回年次会議、ZETA LIVE 2024を開催します。Zeta Liveは、深い洞察を得て、実践的な戦略を発見し、ブランドがAIの変革力を活用するのに役立つ貴重なネットワーク接続を活用するユニークな機会を提供します。今すぐ登録してください！
ガイダンス*
2024年第3四半期
2024年の通年
* このプレスリリースには、将来を見据えた調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフローと、それぞれ将来の見通しに関するGAAPベースの純利益（損失）、純利益（損失）マージン、または営業活動によるキャッシュフローとの調整は含まれていません。これは、当社が不合理な努力をしなければ、重要となる可能性のある特定の調整項目について、有意義または合理的に正確な計算または見積もりを提供することができないためです会社の業績へ。
1 フリーキャッシュフロー、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは、GAAPに従って作成された財務実績の指標ではありません。詳細と、該当する場合は、このリリースの最後にある最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、「非GAAP指標」を参照してください。
2
投資家向け電話会議とウェブキャスト
Zetaは本日、2024年7月31日水曜日の午後4時30分（東部標準時）に電話会議を開催し、2024年第2四半期の決算について話し合います。決算補足説明会や電話会議のライブWebキャストは、当社の投資家向け広報ウェブサイト（https://investors.zetaglobal.com/）からアクセスでき、1年間視聴できます。
ゼータについて
Zeta Global（NYSE：ZETA）は、高度な人工知能（AI）と何兆もの消費者シグナルを活用して、マーケティング担当者がより効率的に顧客を獲得し、成長させ、維持できるようにする、AIを活用したマーケティングクラウドです。Zeta Marketing Platform（ZMP）を通じて、アイデンティティ、インテリジェンス、オムニチャネルの活性化を業界最大級の独自のデータベースとAIを搭載した単一のプラットフォームに統合することで、洗練されたマーケティングを簡単にすることをビジョンとしています。複数の業種にわたる当社の企業顧客は、あらゆるチャネルにわたって個人レベルで消費者との体験をパーソナライズできるようになり、マーケティングプログラムの成果が向上します。Zetaは2007年にデビッド・A・スタインバーグとジョン・スカリーによって設立され、ニューヨーク市に本社を置き、世界中にオフィスを構えています。詳細については、www.zetaglobal.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、当社が一般に公開している他の記述や情報とともに、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。当社は、このような将来の見通しに関する記述を、1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象とすることを意図しており、これらのセーフハーバー条項を遵守する目的でこの記述を含めています。このプレスリリースまたは決算発表中に、2024年第3四半期および通年のガイダンス、ゼータライブイベントとそのタイミング、ゼータ2025計画、ゼータ2025の財務目標およびゼータ2025計画を達成するタイミング、マーケティングクラウドの代替サイクルのタイミングの加速に対する以前の投資の影響、当社の製品に関する記述を含む、歴史的事実の記述ではありませんお客様に強力な投資収益を提供する能力、当社の強力な競争力、現在および新規の顧客の可視性、既存の顧客の拡大、AIとZetaのプラットフォームの機能、デジタル変革とビジネスの加速、AIとZetaマーケティングプラットフォームの成長と拡大は将来の見通しに関する記述であり、そのように評価する必要があります。将来の見通しに関する記述には、当社の予想される将来の財務実績、市場機会、事業計画と戦略に関する期待に関する情報が含まれます。これらの記述には、「予想する」、「期待する」、「提案する」、「計画する」、「信じる」、「意図」、「見積もり」、「目標」、「プロジェクト」、「すべき」、「できた」、「だろう」、「するだろう」、「かもしれない」、「意志」、「予測」、「見通し」、「ガイダンス」などの言葉が含まれることがよくあります。これらの将来の見通しに関する記述は、業界での経験に基づいて行った現在の期待、計画、仮定、および過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、およびそのような状況下で適切であると当社が考えるその他の要因に対する認識に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された時点での合理的な仮定に基づいていると考えていますが、多くの要因が当社の事業、経営成績、および財政状態に影響を及ぼし、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があることを認識しておく必要があります。これらの記述は、将来の業績や結果を保証するものではありません。
将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、仮定の影響を受けます。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。このような将来の見通しに関する記述に重大な影響を与える可能性のある要因には、グローバルなサプライチェーンの混乱、マクロ経済および業界の動向、債務、消費者信用、金融サービス市場の不利な発展、およびZetaの制御が及ばないその他のマクロ経済的要因、金利やその他の要因の変化による借入コストの増加、インフレの影響などが含まれますが、これらに限定されません
3
当社とお客様について、将来の業績を予測することが困難になる可能性のある業績の潜在的な変動、キャッシュフロー、キャッシュポジション、財務実績、市況および買収の可能性などの根本的な状況、現在の株価、一般的な経済および市場の状況、将来のパンデミック、エピデミック、その他の健康危機が世界経済、お客様、従業員、ビジネスに与える影響、ウクライナでの戦争、激化する地理ロシアのウクライナ侵攻による政治的緊張。イスラエル、ガザ、およびその周辺地域で激化する紛争、当社の製品とプラットフォームにおけるイノベーションと適切な投資判断を行う能力、新しいジェネレーティブAI機能とAIの普及がビジネスに与える影響、大規模で大規模な顧客を含む顧客を引き付けて維持する能力、成長を効果的に管理する能力、オンラインでデータを収集して使用する能力、民間企業の基準受信箱サービスプロバイダーは将来、電子メールの使用と配信を規制するようになります当社のプラットフォームの有効性や事業遂行能力を妨げる可能性があります。また、当社が処理する機密情報や個人情報の重大な不注意による開示または侵害、または当社または当社の顧客、サプライヤー、その他のパートナーのコンピューターシステムのセキュリティ侵害、および第三者データセンター、システム、テクノロジーの中断を引き起こす可能性があります。これらの注意書きはすべてを網羅していると解釈されるべきではなく、将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ作成されています。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新しても、それらの記述やその他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うという推論はできません。
ここに記載されている第3四半期および2024年通年のガイダンスは、Zetaの現在の見積もりと仮定に基づいており、将来の業績を保証するものではありません。提供されるガイダンスは、証券取引委員会（「SEC」）に提出された会社の報告書に記載されているリスク要因を含む、重大なリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が大きく異なる可能性があります。会社がこのガイダンスや目標で示された結果を達成する保証はありません。
Zetaのウェブサイトとソーシャルメディアのプロフィールでの情報の入手可能性
Zetaは、SECの提出書類、プレスリリース、公開電話会議、ウェブキャスト、およびZeta投資家向け広報ウェブサイト https://investors.zetaglobal.com（「投資家向けウェブサイト」）を使用して、投資家や市場に重要な情報を定期的に発表していることに投資家やその他の人は注意する必要があります。また、お客様、投資家、一般の人々に当社に関する情報を開示する手段として、以下にリストされているソーシャルメディアのプロフィールを使用する予定です。当社が投資家向けウェブサイトやソーシャルメディアのプロフィールに投稿する情報のすべてが重要な性質のものではありませんが、一部の情報は重要と見なされる可能性があります。したがって、当社は、投資家、メディア、およびZetaに関心のあるその他の人々に、Zetaが投資家向けWebサイトで共有している情報を確認し、www.zetaglobal.comのページの下部にあるソーシャルメディアのプロフィールリンクを定期的にフォローすることを奨励しています。ユーザーは、投資家向けウェブサイトの「リソース」セクションにある「投資家向けメールアラート」にアクセスして、メールアドレスを登録すると、Zetaに関するメールアラートやその他の情報を自動的に受け取ることができます。
ソーシャルメディアのプロフィール:
www.twitter.com/zetaglobal
www.facebook.com/ZetaGlobal/
www.linkedin.com/company/zetaglobal
www.instagram.com/zetaglobal/
次の定義は、本リリース、補足決算説明会、および投資家向け電話会議で使用される用語に適用されます
4
非GAAPベースの指標
当社の連結財務諸表の読者が、経営陣が事業評価や財務計画の目的で使用している中核的な業績を理解しやすくするために、非GAAP指標について以下に説明します。これらの非GAAP指標は、投資家が複数の期間にわたる当社の財務実績を比較するために使用できる追加のツールを提供することで、投資家が当社の業績を評価するのに役立つと考えています。
5
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローは、当社の事業を期間ごとに比較したり、同業他社と比較したりするための有用な指標となります。これらの非GAAP財務指標は、投資家が当社の財務および経営実績を分析する上で役立つと考えています。とはいえ、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフローの使用には分析ツールとしての限界があります。これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の財務結果の分析の代わりに検討したりしないでください。他の企業は、似たようなタイトルの非GAAP財務指標を当社とは異なる方法で計算する場合があり、その結果、これらの非GAAP財務指標の比較ツールとしての有用性が制限されます。これらの制限やその他の制限があるため、当社の非GAAP指標は、収益や純損失を含む他のGAAPベースの財務実績指標を補足するものとしてのみ検討してください。
将来を見据えた調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローは、将来の見通しに関するGAAP純利益（損失）に含まれる特定の金額を除いた内部予測に基づいて計算します。私たちは、将来を見据えた調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフローのガイダンスを、将来を見据えたGAAPベースの純利益（損失）、GAAP純利益（損失）マージン、または営業活動によるGAAPキャッシュフローとそれぞれ調整しようとはしていません。まだ発生しておらず、制御できない項目のタイミングや量を予測することは本質的に不確実であり、不合理な努力なしには不可能だからです。さらに、このような調整はある程度の正確さと確実性を意味し、投資家を混乱させる可能性があると考えています。このような項目は、財務実績のGAAP指標に大きな影響を与える可能性があります。
連絡先:
投資家向け広報活動
スコット・シュミッツさん
ir@zetaglobal.com
[プレス]
ジェームズ・A・ピアソン
press@zetaglobal.com
6
ゼータ・グローバル・ホールディングス株式会社
要約された未監査の連結貸借対照表
（千単位、1株当たり、額面金額を除く）
|
|
現在 |
|
|||||
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
154,704 |
|
|
$ |
131,732 |
|
2024年6月30日および2023年12月31日現在の売掛金、それぞれ3,934ドルと3,564ドルの引当金を差し引いた売掛金 |
|
|
182,801 |
|
|
|
170,131 |
|
前払い経費 |
|
|
8,603 |
|
|
|
6,269 |
|
その他の流動資産 |
|
|
1,461 |
|
|
|
1,622です |
|
流動資産合計 |
|
$ |
347,569 |
|
|
$ |
309,754 |
|
非流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備、純額 |
|
$ |
7,529 |
|
|
$ |
7,452 |
|
ウェブサイトとソフトウェアの開発コスト、純額 |
|
|
29,936 |
|
|
|
32,124 |
|
使用権資産-オペレーティングリース、純額 |
|
|
6,770 |
|
|
|
6,603 |
|
無形資産、純額 |
|
|
44,838 |
|
|
|
48,781 |
|
グッドウィル |
|
|
140,903 |
|
|
|
140,905 |
|
繰延税金資産、純額 |
|
|
794 |
|
|
|
728 |
|
その他の非流動資産 |
|
|
5,525 |
|
|
|
4,367 |
|
非流動資産合計 |
|
$ |
236,295 |
|
|
$ |
240,960 |
|
総資産 |
|
$ |
583,864 |
|
|
$ |
550,714 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
46,533 |
|
|
$ |
63,572 |
|
未払費用 |
|
|
108,168 |
|
|
|
85,455% |
|
買収関連の負債 |
|
|
11,414 |
|
|
|
17,234 |
|
繰延収益 |
|
|
3,683 |
|
|
|
3,301 |
|
その他の流動負債 |
|
|
6,153 |
|
|
|
6,823 |
|
流動負債合計 |
|
$ |
175,951 |
|
|
$ |
176,385 |
|
非流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期借入金 |
|
$ |
184,351 |
|
|
$ |
184,147 |
|
買収関連の負債 |
|
|
— |
|
|
|
3,060 |
|
その他の非流動負債 |
|
|
6,516 |
|
|
|
6,602 |
|
非流動負債合計 |
|
$ |
190,867 |
|
|
$ |
193,809 |
|
負債総額 |
|
$ |
366,818 |
|
|
$ |
370,194 |
|
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、クラスA普通株式額面1株あたり0.001ドル、承認済み株式数は最大37億5,000万株、発行済株式数は191,931,933株、発行済株式は188,631,432株 |
|
$ |
192 |
|
|
$ |
189 |
|
2024年6月30日および2023年12月31日現在、クラスB普通株式額面1株あたり0.001ドル、承認済み株数は最大5,000万株、発行済株数はそれぞれ27,151,106株、29,055,489株です。 |
|
|
27 |
|
|
|
29 |
|
その他の払込資本 |
|
|
1,245,005 |
|
|
|
1,140,849 |
|
累積赤字 |
|
|
(1,026,169 |
) |
|
|
(958,537) |
) |
その他の包括損失の累計 |
|
|
(2,009) |
) |
|
|
(2,010) |
) |
株主資本の総額 |
|
$ |
217,046 |
|
|
$ |
180,520 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
583,864 |
|
|
$ |
550,714 |
|
7
要約された未監査の連結営業報告書と包括損失
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収入 |
|
$ |
227,839 |
|
|
$ |
171,817 |
|
|
$ |
422,786 |
|
|
$ |
329,419 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収益コスト（減価償却費を除く） |
|
|
91,082 |
|
|
|
62,037 |
|
|
|
167,955 |
|
|
|
116,387 |
|
一般管理費 |
|
|
51,159 |
|
|
|
50,715です |
|
|
|
99,965 |
|
|
|
103,316 |
|
販売およびマーケティング費用 |
|
|
75,604 |
|
|
|
72,496 |
|
|
|
147,019 |
|
|
|
145,045 |
|
研究開発費 |
|
|
23,614 |
|
|
|
17,343 |
|
|
|
43,600% |
|
|
|
35,862 |
|
減価償却と償却 |
|
|
12,964 |
|
|
|
12,596 |
|
|
|
26,705です |
|
|
|
24,421 |
|
買収関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203 |
|
リストラ費用 |
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
営業費用の合計 |
|
$ |
254,423 |
|
|
$ |
218,032 |
|
|
$ |
485,244 |
|
|
$ |
428,079 |
|
事業による損失 |
|
|
(26,584) |
) |
|
|
(46,215) |
) |
|
|
(62,458) |
) |
|
|
(98,660) |
) |
支払利息 |
|
|
2,560 |
|
|
|
2,797 |
|
|
|
5,185 |
|
|
|
5,245 |
|
その他（収入）/費用 |
|
|
(1,564) |
) |
|
|
2,838 |
|
|
|
(893) |
) |
|
|
4,702 |
|
その他の費用の合計 |
|
$ |
996 |
|
|
$ |
5,635 |
|
|
$ |
4,292 |
|
|
$ |
9,947 |
|
税引前損失 |
|
|
(27,580) |
) |
|
|
(51,850) |
) |
|
|
(66,750 |
) |
|
|
(108,607 |
) |
所得税規定 |
|
$ |
486 |
|
|
$ |
309 |
|
|
$ |
882 |
|
|
$ |
507 |
|
純損失 |
|
$ |
(28,066) |
) |
|
$ |
(52,159) |
) |
|
$ |
(67,632) |
) |
|
$ |
(109,114 |
) |
その他の包括的損失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外貨換算調整 |
|
|
(51) |
) |
|
|
(58) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
(205) |
) |
包括損失合計 |
|
$ |
(28,015 |
) |
|
$ |
(52,101 |
) |
|
$ |
(67,631 |
) |
|
$ |
(108,909) |
) |
1株当たり純損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主が利用できる純損失 |
|
$ |
(28,066) |
) |
|
$ |
(52,159) |
) |
|
$ |
(67,632) |
) |
|
$ |
(109,114 |
) |
1株当たりの基本損失 |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
(0.39) |
) |
|
$ |
(0.72) |
) |
希薄化後の1株当たり損失 |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
(0.39) |
) |
|
$ |
(0.72) |
) |
1株当たりの純損失の計算に使用された加重平均株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
177,870,238 |
|
|
|
154,597,506 |
|
|
|
174,475,591 |
|
|
|
152,334,247 |
|
希釈しました |
|
|
177,870,238 |
|
|
|
154,597,506 |
|
|
|
174,475,591 |
|
|
|
152,334,247 |
|
当社は、上記の要約された未監査の連結営業報告書および包括損失の各項目に基づいて株式ベースの報酬を記録しました。
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収益コスト（減価償却費を除く） |
|
$ |
499 |
|
|
$ |
694 |
|
|
$ |
770 |
|
|
$ |
1,552 |
|
一般管理費 |
|
|
16,728 |
|
|
|
20,816 |
|
|
|
35,627 |
|
|
|
44,998 |
|
販売およびマーケティング費用 |
|
|
26,947 |
|
|
|
30,631 |
|
|
|
53,497 |
|
|
|
63,667 |
|
研究開発費 |
|
|
7,985 |
|
|
|
5,471 |
|
|
|
14,903 |
|
|
|
11,857 |
|
合計 |
|
$ |
52,159 |
|
|
$ |
57,612 |
|
|
$ |
104,797 |
|
|
$ |
122,074 |
|
8
要約された未監査の連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(67,632) |
) |
|
$ |
(109,114 |
) |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
26,705です |
|
|
|
24,421 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
104,797 |
|
|
|
122,074 |
|
繰延所得税 |
|
|
(67) |
) |
|
|
(32) |
) |
買収関連負債の公正価値の変動 |
|
|
(1,261) |
) |
|
|
4,265 |
|
その他、純額 |
|
|
450 |
|
|
|
966 |
|
非現金運転資本の変化（買収後）： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(13,070 |
) |
|
|
(15,184 |
) |
前払い経費 |
|
|
(2,352 |
) |
|
|
1,890 |
|
その他の流動資産 |
|
|
161 |
|
|
|
(196) |
) |
その他の非流動資産 |
|
|
(1,153) |
) |
|
|
(550) |
) |
繰延収益 |
|
|
369 |
|
|
|
954 |
|
買掛金 |
|
|
(15,406) |
) |
|
|
20,088 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
24,321 |
|
|
|
(8,945) |
) |
その他の非流動負債 |
|
|
(86) |
) |
|
|
96 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
55,776 |
|
|
|
40,733% |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(12,565 |
) |
|
|
(8,950) |
) |
ウェブサイトとソフトウェアの開発コスト |
|
|
(8,212 |
) |
|
|
(8,906) |
) |
買収およびその他の投資、取得した現金を差し引いたもの |
|
|
- |
|
|
|
(18,246) |
) |
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(20,777) |
) |
|
|
(36,102 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
買収関連の負債に支払われた現金 |
|
|
(6,952) |
) |
|
|
(2,488) |
) |
クレジットファシリティからの収入、発行費用を差し引いたもの |
|
|
11,250% |
|
|
|
11,250% |
|
従業員株式購入プランに基づく発行 |
|
|
1,525 |
|
|
|
1,567 |
|
オプションの行使 |
|
|
1,841 |
|
|
|
83 |
|
株式の買戻し |
|
|
(8,363 |
) |
|
|
(7,938 |
) |
クレジットファシリティに対する返済 |
|
|
(11,250 |
) |
|
|
(11,250 |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(11,949) |
) |
|
|
(8,776) |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(78) |
) |
|
|
101 |
|
現金及び現金同等物の純増額/ (減少) |
|
|
22,972 |
|
|
|
(4,044) |
) |
現金および現金同等物、期初 |
|
|
131,732 |
|
|
|
121,110% |
|
現金および現金同等物、期末 |
|
$ |
154,704 |
|
|
$ |
117,066% |
|
現金以外の活動を含む補足的なキャッシュフロー開示： |
|
|
|
|
|
|
||
利息として支払われた現金、純額 |
|
$ |
5,016 |
|
|
$ |
4,983 |
|
所得税支払済現金、純額 |
|
$ |
638 |
|
|
$ |
752 |
|
買収に関連して定められた責任 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
5,404 |
|
ウェブサイトやソフトウェアの開発費として株式ベースの報酬を資本化 |
|
$ |
1,712 |
|
|
$ |
1,631 |
|
買収やその他の契約に関連して発行された株式 |
|
$ |
667 |
|
|
$ |
843 |
|
使用権資産が確立されました |
|
$ |
1,081 |
|
|
$ |
- |
|
オペレーティングリース負債が設定されました |
|
$ |
1,081 |
|
|
$ |
- |
|
ウェブサイトとソフトウェアの開発費の現金以外の対価 |
|
$ |
402 |
|
|
$ |
513 |
|
9
GAAPと非GAAP財務指標の調整
(千単位)
次の表は、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンを、GAAPに従って計算および表示される最も直接的に比較可能な財務指標である純損失と純損失マージンと照合したものです。
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(28,066) |
) |
|
$ |
(52,159) |
) |
|
$ |
(67,632) |
) |
|
$ |
(109,114 |
) |
純損失マージン |
|
|
(12.3 |
)% |
|
|
(30.4 |
)% |
|
|
(16.0 |
)% |
|
|
(33.1) |
)% |
追加し直す: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却と償却 |
|
|
12,964 |
|
|
|
12,596 |
|
|
|
26,705です |
|
|
|
24,421 |
|
リストラ費用 |
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
買収関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
52,159 |
|
|
|
57,612 |
|
|
|
104,797 |
|
|
|
122,074 |
|
その他（収入）/費用 |
|
|
(1,564) |
) |
|
|
2,838 |
|
|
|
(893) |
) |
|
|
4,702 |
|
支払利息 |
|
|
2,560 |
|
|
|
2,797 |
|
|
|
5,185 |
|
|
|
5,245 |
|
所得税規定 |
|
|
486 |
|
|
|
309 |
|
|
|
882 |
|
|
|
507 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
38,539 |
|
|
$ |
26,838 |
|
|
$ |
69,044 |
|
|
$ |
50,883 |
|
調整後EBITDAマージン |
|
|
16.9 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
15.4 |
% |
次の表は、要約された未監査連結キャッシュフロー計算書における営業活動によるキャッシュフローをフリーキャッシュフローと照合したものです。
|
|
6月30日に終了した3か月間、 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
$ |
31,110% |
|
|
$ |
20,629 |
|
|
$ |
55,776 |
|
|
$ |
40,733% |
|
資本支出 |
|
|
(6,754) |
) |
|
|
(3,786) |
) |
|
|
(12,565 |
) |
|
|
(8,950) |
) |
ウェブサイトとソフトウェアの開発コスト |
|
|
(4,569 |
) |
|
|
(4,006) |
) |
|
|
(8,212 |
) |
|
|
(8,906) |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
35 |
|
|
|
133 |
|
|
|
(78) |
) |
|
|
101 |
|
フリーキャッシュフロー |
|
$ |
19,822 |
|
|
$ |
12,970 |
|
|
$ |
34,921 |
|
|
$ |
22,978 |
|
10