規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-280947

目論見書

11,661,364株のアメリカ預託株式の販売を表すアメリカ預金証書 116,613,640株の普通株式

パーブルバイオテック株式会社

この目論見書は、時折、この目論見書に記載された売出株式数の合計である11,661,364株のアメリカ預託株式（「提供株式」といいます）の売却に関するものであり、各アメリカ預託株式（「ADS」）は、非金銭の名目で発行される普通株式の10株を表し、非公募発行であるシリーズA-1ワラント（「シリーズA-1ワラント」といいます）の行使により発行または発行可能である49,793,830株の普通株式を表す4,979,383株のADS（「投資家ワラント」と併せて「シリーズA-1ワラント」）から構成されるアメリカ預託株式の内、及びシリーズA-2ワラント（「シリーズA-2ワラント」と併せて「シリーズA-1ワラント」）の行使により発行または発行可能である62,876,350株の普通株式を表す6,287,635株のADS（「投資家ワラント」と併せて）から構成されるアメリカ預託株式の内、2024年7月1日付けの再価格と再装填に関する契約書の下で発行されたものであり、（ii）H.C. Wainwright＆Co.、LLC（「プレースメントエージェントワラント」と併せて「ワラント」といいます）とのエンゲージメントレター（「エンゲージメントレター」）に基づき発行された預託株式シンボルの394,346株のADS、この目論見書に従い転売されるすべてのADSは、当社から発行され、この目論見書によるこうした株式の転売の前に、売出株主によって取得されたものであり、当社は売出株主による提供株式の販売による収益を受け取りません。ただし、売出株主が現金方式で行使された場合、ワラントの行使価格を受け取ります。

当社は、売出株主による提供株式の販売からのいかなる収益も受け取りません。ただし、ワラントの現金方式で行使された場合、行使価格を当社は受け取ります。ここで再販売の対象となるADSは、当社から発行され、この目論見書に従い転売されるすべての株式は、当社から発行され、売出株主によってこの目論見書に記載された条件下で取得されます。

この目論見書に記載された売出株主およびその担保権の譲受人、譲渡人およびこれらと同様の者は、公開取引または非公開取引を通じて、時価相場を基準に、時価相場に関連する価格または非公に交渉された価格で、時折、提供株式を売り出すことができます。売出株主は、提供株式の販売に帰属する場合のすべての手数料および割引を負担します。当社は、普通株式の登録に関連するすべてのコスト、費用および手数料を負担します。売出株主が使用する可能性のある販売方法の詳細については、この目論見書の「配布計画」を参照してください（p13）

ADSはThe Nasdaq Capital Marketに上場しており、シンボルはPPBtです。2024年7月29日、NasdaqでのADSの最後の報告された売却価格はADS当たり0.3922ドルでした。普通株式はまた、Tel Aviv Stock Exchange（「TASE」）に上場しており、シンボルは「PPBt」です。2024年7月29日、当社の普通株式の最後の報告された売却価格は、ベン・イシュラエル銀行が報告した為替レート（1ドル＝NIS3.73）に基づいて、1普通株式あたり0.041ドルまたはNIS0.154でした。

当社がパッシブフォレンインベストメント会社と判断した課税年度について、 当社は独自の裁量で（i）ただちにその課税年度に関するPFICの地位に関する通知を提供し、（ii）PFIC選択基金選択のための米国保有者の報告要件を遵守し、特にそのような選択のために必要な情報を株主に要求する場合。

当社の証券に投資することには、高度なリスクが伴います。これらのリスクについては、本目論見書の4ページ以降および当社の最新の20-F形式の「Item 3. Key Information — D. Risk Factors」の「Risk Factors」、本目論見書に組み込まれた他の最近の報告書、および適用される場合は、適用される目論見書補足にて説明しています。

証券取引委員会（「SEC」）または州の証券委員会はこれらの証券を承認したり、否定したり、またはこの目論見書の十分性または正確性について判断したりしたわけではありません。これに反する表明は犯罪行為です。

この目論見書の日付は2024年7月30日です。

目次

本目論見書について

この目論見書に記載された売出株主およびその担保権者、譲受人、利害関係者は、一度に1回または複数回で提供株式を転売することができます。売出株主に関する情報は時間の経過とともに変更される可能性があります。この目論見書において売出株主が基になる普通株式を表す提供株式を販売する際には、必要に応じて、法律に従って、特定の情報を含む目論見書補足を提供することになります。目論見書補足が提供され、その補足におけるオファリングの説明がこの目論見書の情報と異なる場合は、目論見書補足の情報を信頼する必要があります。投資決定をする前に、この目論見書およびそれに付随する目論見書補足書、必要な場合はすべての情報を参照してよくお読みください。

この目論見書または関連する目論見書補足のみに記載または参照されている情報にのみ依存すべきです。当社または売出株主は、異なるまたは追加情報を提供することを認めておらず、そうした情報に依存すべきではありません。誰かが異なるまたは追加情報を提供した場合は、それに依存しないでください。この目論見書は、許可されていない地域において証券アメリカ預金証書の販売を求めるものではなく、売出株主が許可を求めていない場所でのオファーまたは販売は行われません。本目論見書または関連する目論見書補足に記載されている情報は、それらの表紙または参照された書類の日付を基準として、この目論見書または関連する目論見書補足が配布された時刻に関係なく、正確であると想定してください。ここでオファーされる証券、またはそれに関連する売却、は許可されていない場所で行われません。ここで述べる情報は、それらの文書の適用日時までに正確であるものと想定してください。当社のビジネス、財務状況、業績および見通しは、その日付以降に変更される場合があります。

投資決定をする前に、本目論見書、目論見書補足書、関連する発行体無償作成説明書の全文およびそれらに組み込まれた文書を熟読してください。また、アプリケーションに拘束力を持つ、本目論見書または目論見書補足、またはこれらに組み込まれた発行者無償作成の説明書は、その後の日付については一切の保証をしないことにご注意ください。証券の販売、本目論見書または関連する目論見書の発行によって、ここに説明されている情報が現在、正確であることを示唆するものではありません。

文脈によっては、紫色のバイオテック社、私たち、私たち、当社、Companyなどの参照が含まれ、その場合は、それが紫色のバイオテック社Ltd.の大多数の関連会社、TyrNovo Ltd.の大部分の所有子会社、FameWave Ltd.の完全所有子会社、Immunorizon Ltd.（「Immunorizon」）の完全所有子会社、およびPurple Biotech GmbHの完全所有子会社であることを除き、紫色のバイオテック社Ltd.のみが意味する場合があります。

本文書での「NIS」とはイスラエル国の公式通貨である新シェケルを指し、「ドル」「US $」「$」という用語は、アメリカ合衆国の公式通貨である米ドルを指します。私たちの機能とプレゼンテーション通貨は米ドルです。米ドル以外の通貨による為替取引については、取引の日付に適用される為替相場を使用して米ドルに転換されます。

本説明では、「米国保有者」とは、（i）米国の市民または居住者、（ii）米国の法律の下で設立または組織された米国、いずれかの州、またはコロンビア特別区の法人（または米国連邦所得税の目的で法人扱いされる実体）、（iii）その所得が源泉に関係なく米国の連邦所得税の対象となる財産、（iv）信託（x）米国内の裁判所がその管理を主導し、1人以上の米国人がその偉大な決定を全て支配できる権限を持っているか、(y)米国連邦税法の目的で国内信託として扱われることを選択した信託を意味します。

前向きな見通しに関する警告声明

本目論見書およびここで参照される情報には、将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は、将来の結果、パフォーマンス、または実績が前向きな記述で示唆される結果、パフォーマンス、または実績と実質的に異なる、既知のリスク、不確実要因、その他の要因が原因である場合があります。一部の場合、前向きな声明を、「予期する」「信じる」「可能である」「推定する」「期待する」「意図する」「可能性がある」「予測する」「プロジェクトする」「すべきである」「まで」「適用される類似の表現を含むことができます。前向きな声明は、私たちが将来のイベントに関する現在の見解を反映し、前提条件に基づいており、リスクと不確実要因にさらされています。さらに、本目論見書の一部のセクションおよびここで参照される情報には、私たちが独自に検証していない独立した業界およびその他のソースからの情報が含まれています。何らかの前向きな声明を不当に信頼しないでください。米国連邦証券法またはその他の適用法に従う必要がある場合を除き、私たちは将来の前向きな声明を更新または修正するつもりはありません。

当社が自社の業績またはさまざまなイベントの影響を正確に予測する能力は、本質的に不確実です。したがって、本目論見書の4ページに記載されているキャプション「リスク要因」、およびここで参照されている最新のアニュアルレポートの同様の見出し、および本目論見書で説明されているその他の事項、ここで参照されている情報、およびその他の一般に公開されている情報を慎重に考慮することをお勧めします。私たちの制御を超えたそのような要因や多くのその他の要因により、私たちの実績、パフォーマンス、または実績が将来表明または暗示される可能性のある実績、パフォーマンス、または実績と実質的に異なる場合があります。

実際の結果に影響を与える可能性のある要因

当社が含めた重要な要因を、本目論見書とこれに参照される文書の警告条項に含めており、特にこれらの文書の「リスクファクター」の部分に含めており、前向きの声明で述べたのとは実際の結果またはイベントが大きく異なる可能性があると考えています。 当社の前向きの声明には、将来の買収、合併、処分、合弁事業、または投資の潜在的な影響を反映していません。前向きの声明は将来の業績を保証するものではありません。

あなたは、この目論見書とここに参照される文書をすべて読み、私たちの実際の将来の結果が私たちが期待するものと実質的に異なる可能性があることを理解して読む必要があります。 この目論見書とここに参照される文書の前向きの声明は、この目論見書の日付を表す私たちの見解を表します。私たちは、その後のイベントや展開が私たちの見解を変えることを予期しています。しかし、将来的にこれらの前向きの声明を更新することを選択する場合があるにせよ、適用法によって要請される範囲までの現在の目的はありません。従って、あなたは日付以降の私たちの見解を表すものとして、これらの前向きの声明に依存することはできません。

リスクファクター

私たちの証券に投資することは、高度なリスクを伴います。 この目論見書およびここで参照される文書に含まれるその他の情報に加えて、あなたは、ビジネスに投資する前に以下のリスクを慎重に考慮する必要があります。「リスク要因」 の見出しの下にある、当社の20-Fフォームに記載された2023年12月31日までの年次報告書におけるリスクおよび不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実性ではありません。現在知られていない、または現在は重要ではないと見なしている追加のリスクおよび不確実性も、私たちのビジネスを害し得る可能性があります。これらのリスクのいずれかが発生すると、私たちのビジネス、財務状況、および業績に損害が発生する可能性があります。ADSの取引価格が下落し、あなたの投資の一部または全部を失う可能性があります。

「将来の業績に関する前向き見通しに関する注意事項」 というタイトルの上記セクションにも注意深くお読みください。

ADSに関連するリスク

当社が受動的な外国投資会社(PFIC) と見なされた場合、ADSの米国保有者は不利な税の影響を受ける可能性があります。

私たちは、当社の総収入と資産の現在の構成および合理的な仮定および投影を基に、2024年の米国連邦所得税の目的でPFICとして処理される可能性が高いと考えています。 PFICとして特定された場合、ADSの米国保有者は（i）ADSの売却によって実現された利益がキャピタルゲインではなく普通所得として処理される可能性があります。 （ii）米国保有者である個人が受け取るADSに関する配当に適用される本来の優遇率の適用を受けることができないこと、および（iii）私たちによる一部の分配および一部のADSの売却に対して利息負担が課せられる可能性があります。

Offered ADSが含まれる売り手による大量のADS（Warrantsの行使により発行されるOffered ADSの再販を含む）の公開市場での販売、または将来の販売が行われる可能性があるとの認識は、ADSの現在の市場価格に不利な影響を与える可能性があります。

私たちは、Warrantsに基づく11,661,364のADSを代表する116,613,640株の普通株式を転売登録しています。 また、2024年7月22日時点で、私たちは、2,709,024株のADSを代表する27,090,240株の普通株式、1,850,455株のADSを代表する18,504,554株の普通株式を代表するオプション、および1人あたり1 ADSに関する3,750,500の発行済み制限付き株式単位（「RSU」）を保有していました。売買主体がオープンマーケットで大量のADSを売却した場合、または専門家証券を含むオプション、Warrants、その他の株式ベースの証券の行使や、RSUのベストウェア、Offered ADSの売却を含む将来的な売却が行われる可能性がある場合、ADSの市場価格が下落する可能性があります。売り手がこれらの株を公開市場で売却するかどうか予測することはできません。さらに、将来的に私たちは追加のADSまたは他の株式またはADSに転換可能な債務証券を発行する可能性があります。このような発行が行われた場合、私たちの既存株主に対して重大な希釈効果をもたらすことがあり、ADSの価格を下落させる可能性があります。

資金使途

売り手によるOffered ADS発行または行使に伴う売却からは、私たちは何の収益も得ません。 この目論見書でカバーされているOffered ADSの売却から得られるすべての純収益は、売り手に支払われます。

これらのWarrantsが現金による行使によって行使された場合、私たちは受け取り益を得る可能性があります。 もしWarrantsがすべて現金で完全に行使された場合、受け取り益はおよそ470万ドルになります。

私たちは、現在、何らかの新しい資産の取得を完了するための拘束力のある契約または取り決めはありませんが、私たちは現在、可能性があり、引き続き可能性を探求しています。 さまざまな治療候補候補者を買収することです。（もし現金でWarrantsを行使した場合による）受け取り益を、私たちは、当社の腫瘍学的治療候補の開発、新しい資産の取得、および一般的な運転資本および企業目的のために使用する予定です。

資本構成と借入金

次の表は、2024年3月31日時点の私たちの総資本構成を示しています。

以下の表に示す情報は、2024年7月2日に完了した7月2024年のトランザクションが2024年3月31日に完了したかのように、プロフォーマ効果を与えるための推定に基づく未決済事項に関する証明書および未決済事項に関するノートに参照のために読まれる必要があります。以下のプロフォーマ金額は未監査であり、2024年3月31日に完了した7月2024年のトランザクションにプロフォーマ効果を与えるための推定に基づいています。

上記の議論と表は、2024年3月31日時点での発行済み普通株式266,090,571株（自己株式1株を除く；26,609,057株のADSで表される）に基づいており、当該日付時点で除外されているものは次の通りです。

売却株主

2024年7月のワラント行使取引

2024年7月1日、当社は、10の普通株式を代表する1つのADSを保有する1つの普通株式を除く、合計5,633,509株のADSを購入することができる既存のワラントを保有しているホルダーとInducement Lettersを締結しました。当社は、既存のワラントを現金で完全に行使することに同意し、1 ADS当たり0.36ドルという割引行使価格で行使することに合意しました。これにより、当社は約2百万ドルの総収益を得る見込みです（当社が支払う配售エージェント手数料およびその他の公開費用を差し引いた額）。

既存のワラントを現金で行使することに対する代償として、当社は、ホルダーに対して新しい未登録のSeries A-1ワラントを発行しました。 新しいSeries A-2ワラントは、合計4,979,383株のADSを購入できるように設計されており、新しいSeries A-1ワラントは、発行日から5年間の期間があり、新しいSeries A-2ワラントは、発行日から24か月間の期間があります。新しいワラントの行使価格は1 ADS当たり0.40ドルです。

既存のワラントの行使および新しいワラントの発行は、2024年7月2日に完了しました。

上記のように、新しいワラントの発行は、証券法の規制分野であるセクション4（a）（2）およびそれに係る規制Dで定められた例外に則り、公開募集ではない発行者の取引として免除されています。

Inducement Lettersに基づき、当社は新しいワラントの行使によって発行されるADSの転売をカバーする「30日以内にSECに登録申請書を提出し、登録申請書をInducement Lettersの日付から60カレンダー日以内にSECが有効と認めるように、ならびに（SECによる「完全審査」の場合は、Inducement Lettersの日付から90カレンダー日以内に有効とするための合理的な商業的努力を行い、当社がホルダーが新しいワラントまたは新しいワラントの行使によって発行されるADSを所有していない場合）常時有効に保つことに合意しました。

当社は、新しいワラントの行使によって発行されるADSの転売を許可するために、ホルダーが本プロスペクタスに則り、時々提供することができるようにします。ホルダーは、証券法の登録要件から免除された取引またはこれらをカバーする他の有効な登録申請書に従って、ADSの全体または一部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分することができます。

オファーエージェントウォランツ

当社は、Wainwrightを当社の独占的な配售エージェントとして雇用しました。2024年7月のトランザクションに関連して、エンゲージメントレターに従い、当社は、Wainwrightの補償として、Wainwrightの指定人に対して、新規登録されていないシリーズA-1ワラントを購入することができるように、最初から同じ条件で、系列のPlaceに代わるThegnt Agentワラントを最大394,346 ADSまで購入することができました。代わりに、配置エージェントワラントの行使価格はADSごとに0.45ドルであり、2029年7月2日に期限が切れます。

この登録声明書において、Placement Agent Warrantsの行使に伴い発行されるADSの再販売およびADSが代表するOrdinary Sharesのすべてが登録されています。

売却株主との関係

Armistice Capitalは、当社が行った登録直接公開および同時非公募発行において、New Warrantsの所有権取得のために投資を行った以外は、この目論見書およびこの目論見書に参照される書類で説明されているように、過去3年間内で当社とは重要な関係を持っていませんでした。Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.（以下Sabbyとする）も、New Warrantsの所有権およびこの目論見書およびこの目論見書に参照される書類で説明されている以外は、過去3年間内で当社とは重要な関係を持っていませんでした。

Wainwrightおよびその関連会社は、事業の通常業務の範囲内で、当社または当社の関連会社と投資銀行業務、アドバイザリーおよびその他の商取引を行っており、これに対して標準的な手数料および報酬を受け取っています。Wainwrightは、2023年10月に行われた登録直接公開および同時非公募発行の配当人代理人を務め、その配当に対して報酬を受け取っています。当該配当以外については、過去3年間内でWainwrightは当社と重要な関係を持っていませんでした。

売却株主の提供する情報について

売却株主によって提供されるOffered ADSsによって表されるOrdinary Sharesは、上記で説明されているWarrantsの行使によって発行または発行されるものです。当社は、売却株主がOffered ADSsを時折転売することを許可するためにOffered ADSsを登録しています。

この目論見書全体を通じて、売却株主の代理で登録されたOffered ADSsを参照する場合、当社はキャッシュ行使によって発行または発行されたWarrantsの行使によって発行または発行されたOffered ADSsを参照しており、この目論見書において売却株主と言及されている場合は、以下に識別される各売却株主または、補足書類または必要に応じて、当該売却株主のOffered ADSsについての投稿効力を持つ許容転換人またはその他の後継者を指し、これがこれに含まれます。

以下の表は、Offered ADSsによって表されるOrdinary Sharesの有利な所有率の情報を提供しています。第2列は、2024年7月22日時点で、当該日に各売却株主が保有しているOrdinary Sharesに基づいて、当該売却株主が所有する「ADSsによって表されるOrdinary Sharesの数」を示しています。第4列は、この目論見書によって提供される各売却株主がOffered ADSsを提供することができるOrdinary Sharesの最大数を示しており、当該Warrantsの行使に関する制限を考慮していません。第5および第6列は、それぞれの売却株主が、当該売却株主が保有するWarrantsを行使する場合、当該Offered ADSsの売却後の所有数および流通中のOrdinary Sharesの割合を示しています。これは、当該Warrantsの行使に関する制限を考慮していません。また、当該売却株主が、この目論見書に基づいて提供するOffered ADSsのすべてを販売することを仮定しています。

売却株主は、自己のOffered ADSsのいずれか、すべてまたは何も販売する可能性があります。売却株主がいつ、または売却株主がいつWarrantsを行使するかどうか、また、売却株主が自己のOffered ADSsをどの程度の期間所有するかどうかはわかりません。現時点では、売却株主との売買、またはOffered ADSsの販売またはその他の譲渡に関して、当社と売却株主の間には、合意、取り決め、または理解はありません。ここでカバーされるOffered ADSsは、売却株主によって時折提供される可能性があります。

表およびそれに付随する脚注に含まれる情報は、売却株主から提供された情報に基づくもの（特に明記されていない限り）です。提供前および提供後の所有権の割合は、2024年7月22日時点で発行済みの当社Ordinary Sharesが313,218,444株であると仮定しています。特に脚注で説明されていない限り、当社は、各売却株主が有利な所有権を持つOrdinary Sharesについて、単独の投票および投資権を有していると信じています。売却株主が証券仲介業者または証券仲介業者の関連会社である場合、説明が別途記載されています。

配布計画

証券の売却者及びその担保者、譲受人、及びその後任者は、時折、本取引によってカバーされる証券のすべてまたは一部を主要取引市場または証券が取引される他の取引所、市場または取引設備または非公開取引で売却することができます。これらの売却は、固定価格または交渉価格で行われる場合があります。証券の売却者は、次のいずれか1つまたは複数の方法で証券を売却することができます。

売却者は、本説明書の代わりに、証券法に基づく登録の免除、144号規制、もしくはその他の適用可能な登録免除の下で証券を販売することもできます。

証券会社が売却者によって雇われ、他の証券会社を販売に参加させることができる。証券会社は、協議する金額に基づき、販売者（もしくは証券の購入者に代わって）から手数料またはディスカウントを受け取ることができるが、代理取引の場合は、FINRAルール2121に従い、通常の仲介手数料超過は認められず、原則取引の場合は、FINRAルール2121に準拠してマークアップまたはマークダウンがある。

証券またはそれらに対する権利の売却または利益のため、売却者は証券会社またはその他の金融機関とヘッジ取引を行うことがあります。この結果、証券会社は、ヘッジ取引の過程で証券を空売りすることがあります。売却者は証券を新規売、貸借または担保に供し、これらの証券を売却する証券会社に供することがあります。売却者は、証券会社またはその他の金融機関とオプションまたはその他の取引を行うことがあり、これらの証券は、この説明書に基づく販売（これらの取引を反映するように補足または修正された説明書に基づく販売）のためにそのような証券会社またはその他の金融機関によって再販売される可能性がある。

売却者と証券を販売するために関与する任意の証券会社またはエージェントは、そのような販売に関連して、証券法における「アンダーライター」と見なされる可能性があります。その場合、そのような証券会社またはエージェントが受け取った手数料と、彼らが購入した証券の再販売の利益は、証券法におけるアンダーライティングの手数料またはディスカウントと見なされる可能性があります。売却者は、彼らが証券の配布を行うために、直接または間接的に、このような配布を行うための書面または口頭での合意または理解を持っているという情報を会社に提供しました。

証券の登録に伴って発生する一定の費用や経費を支払うことが義務付けられています。

新しいワラント保有者がNew Warrantsを所有していない場合または所有しているOrdinary SharesがOffered ADSsを通じて行使されなくなるまで、販売価格は適用されません。州法に従い、一部の州では、引受条件が適用されるため、転売証券を登録または販売することはできません。さらに、特定の州では、本説明書によってカバーされる転売証券は、適用州で登録または販売のために登録または適格になる場合は、登録または適格要件の免除が利用可能であり、それに従う必要があります。

証券取引法1934年の適用規則および規制の下、転売証券の流通に従事する任意の人物は、配布開始前に規制mで定義される該当期間にわたり、Offered ADSsに関連する市場メーキング活動を同時に行うことはできません。さらに、売却者は、売却者またはその他の人物がOffered ADSsの買い付けや売却のタイミングを制限する可能性がある証券取引法およびその規則および規制の適用対象となる場合があります。売却者は、売却に先立って本説明書のコピーを各購入者に配布する必要があることを売却者に通知するとともに、各購入者に本説明書を引き渡す必要があることを通知しました(証券法のルール172に従うことによっても)。

費用

登録されるOffered ADSsの登録に関連して予想される発生費用と経費が、登録申請者が支払うことになる推定費用を表しています。すべての費用は見積もりです。

法的事項

イスラエル法に関する特定の法的事項およびイスラエル法における提供証券の有効性に関する特定の法的問題は、FISCHER(FBC & Co.)によって代表される当社によって審査されます。米国連邦証券法およびニューヨーク法に関する特定の法的事項は、Haynes and Boone, LLPによって当社に対して審査されます。

専門家

紫色バイオテック株式会社とその子会社の2023年12月31日および2022年12月31日の時点での、および2023年12月31日までの3年間の各年の、合併財務諸表は、KPMG InternationalのメンバーファームであるSomekh Chaikinの報告書に依存し、ここに参照として記載され、会計および監査の専門家としてのそのような会社の権限に基づいています。

追加情報の場所

販売者は証券取引法1934年の情報提供要件の対象であり、その要件の遵守に基づいて、年次報告書と特別報告書をSECに提出し、他の情報を提供します。SECは、SECに電子的にファイルする登録申請者に関する報告書、情報声明書、およびその他の情報を含むウェブサイトを運営しています。SECのウェブサイトのアドレスはwww.sec.govです。これらのSEC提出書類は、一般的に(I)イスラエル証券庁のMagnaウェブサイトwww.magna.isa.gov.il、(ii)テルアビブ証券取引所のウェブサイトhttp://www.maya.tase.co.il、および(iii)コマーシャルドキュメント取得サービスから一般に公開されています。

当社は、無料で、弊社のウェブサイト（www.ir.silopharma.com）または電話（718）400-9031を通じて、以下のように、年次報告書（Form 10-k）、四半期報告書（Form 10-Q）、現在報告書（Form 8-k）およびそれらの報告を修正または従わせる修正書類を、SECに電子的に提出するか、提出するときにできるだけ早く提供します。当社のウェブサイト上の情報またはアクセス可能な情報は、本プロスペクタス補足書または付属のプロスペクタスの一部でなく、本プロスペクタス補足書または付属のプロスペクタスの一部とは見なされません。これらの申立人に関する声明に関して、その申立人ページにおける完全なテキストを通じて、文書の完全なテキストはすべての点で限定されています。www.purple-biotech.com当社の20-Fフォームに記載された年次報告書、6-kフォームの報告書及び適時修正報告書。当社がこのような資料を電子的に提出するとき、合理的な期間内に提出されます。

外国の非公開発行会社として、私たちは代理権声明書の提出と内容に関する取引所法の規定から除外され、私たちの役員、取締役、および主要な株主は取引所法の第16条に含まれる報告および売買利益回収規定から除外されています。また、私たちは、証券が取引所法に登録された米国企業よりも頻繁にまたは迅速にSECに定期報告書と財務諸表を提出することが求められていません。しかし、私たちは、毎年12月31日に終了する各会計年度終了後120日以内に、独立登録公認会計士により審査され、表現された意見を含む財務諸表を含むForm 20-Fの年次報告書をSECに提出することが求められています。また、私たちは、イスラエルで公開されることが義務づけられている情報をForm 6-kで提出し、株式取引所にファイルされ、または株主に配布されます。さらに、外国の非公開発行会社として、Nasdaqリスティングルールに従い、第2四半期の終了時点の中間貸借対照表および損益計算書をForm 6-kで提出することが求められています。私たちはJefferies LLCとのOpen Market Sale Agreementの契約で、各会計年度の第1四半期と第3四半期の終了時点の中間貸借対照表と損益計算書をForm 6-kで提供することにも同意しています。^Nasdaq-100SM 私たちは、これらの証券のオファリングに関する証券法に関するSECへの登録声明書を提出しました。登録声明書には、追加の関連情報について説明が記載されています。この目論見書には登録声明書に記載されている情報が全て含まれているわけではありません。www.sec.govで登録声明書のコピーを無料で入手できます。登録声明書および以下の目論見書については、私たちのウェブサイト、

www.purple-biotech.comからも入手できます。これらの目論見書に記載されている当社に関連する情報は包括的ではない可能性があり、この目論見書に掲載された情報と共に読む必要があります。 www.purple-biotech.comこの目論見書に組み込まれたドキュメントを含め、リクエストがあれば、目的に応じて特別に組み込まれた展示品を除いたドキュメントのコピーを無料で提供します。書面または電話によるリクエストは、イスラエル、レホヴォト市、サイエンスパーク、オッペンハイマー・ストリート4番地、ピュアル・バイオテック・リミテッド、リオール・フィーマ宛に送信してください。 電話番号：+ 972-3-933-3121。

当社のウェブサイトに掲載された情報は、本目論見書の一部を構成しません。当社のウェブサイトアドレスは、純粋にテキスト上の参照目的で本目論見書に含まれています。私たちは、当社の株主の詳細な通知を含め、関連する法令に準拠して当社のウェブサイトに掲載する必要のある任意の資料を投稿します。

書類参照による設立

SECは、当社が提出した情報を「参照によって組み込む」ことを許可しており、これにより、これらのドキュメントに言及することで重要な情報を開示できます。参照によって組み込む情報は、この目論見書の重要な一部です。ここで特に、以下のドキュメントをSECに提出した情報を参照によって組み込んでいます。

私たちに関連する情報は本目論見書に記載されているだけで、包括的なものではなく、本目論見書に組み込まれたか参照されたドキュメントに記載されている情報と合わせて読む必要があります。

参照により組み込まれた情報または本目論見書で提供された情報にのみ依存すべきです。私たちは、他の誰かが別の情報を提供することを承認していません。本目論見書の情報が、本目論見書の日付またはそれに組み込まれたドキュメントの日付以外で正確であると仮定するべきではありません。上記の各書類を読む中で、1つの書類から他の書類への情報に一貫性がないことがわかる場合は、最新の書類に記載された記述に依存する必要があります。本目論見書に掲載されている情報、およびその中に含まれる金融諸表、注記等の情報は全て、ここに参照されている書類に含まれる情報と一緒に詳細に説明されます。

リクエストがあれば、これらの目的で特別に組み込まれた展示品を除いたドキュメントのコピーを無料で提供します。書面または電話によるリクエストは、イスラエル、レホヴォト市、サイエンスパーク、オッペンハイマー・ストリート4番地、ピュアル・バイオテック・リミテッド、リオール・フィーマ宛に送信してください。 電話番号：+ 972-3-933-3121。また、当社のウェブサイト、 www.purple-biotech.comこの目論見書またはこれに含まれる登録声明書には、上記に列挙された特定の組み込まれた書類以外の情報は含まれていません。

民事責任の強制執行の可否

当社は、イスラエルの法律に基づき設立されています。私たちや当社の取締役、役員、およびイスラエルの専門家に対する訴訟文書の提出は、米国内で入手することは困難です。また、私たちの資産の大部分および役員のほぼ全員が米国外にいるため、私たちまたは役員に対する米国での判決は、米国内での回収ができない可能性があります。

イスラエルで起こされるオリジナル訴訟で米国証券法のクレームを主張することは困難かもしれません。イスラエルの裁判所は、米国証券法に違反する訴訟を聞くことがイスラエルにとって最適な方法ではないと判断し、聞くことを拒否することがあります。また、イスラエルの裁判所が訴訟を聞くことを承認したとしても、訴訟が適用される法律が米国法ではなく、イスラエル法であると判断することがあります。米国法が適用されると判断された場合、有効な米国法の内容を証明するために、専門家による証言が必要となり、時間と費用がかかることがあります。手続きの一定の問題に関しても、イスラエル法が適用される場合があります。

所定の期間の例外および法的手続きに影響を受ける場合を除き、イスラエルの裁判所は、以下の場合に限り、アメリカの民事事件の判決を（限られた例外を除き）執行することができます。訴訟は、米国法による民事責任規定に基づく判決を含め、非控訴可能なものであるか、非民事的問題での金銭的または損害補償判決を含むものである必要があります。

これらの条件が満たされたとしても、イスラエルの裁判所は以下の場合は外国の民事判決を宣言して、強制執行しない可能性があります。

この調達またはこの調達に関連した証券の販売または購入に関する米国の連邦裁判所または州裁判所における弁護士費用の受領に関し、Puglisi＆Associates、850 Library Avenue、 Suite 204、 Newark、DE 19715 TEL: +1（302）738-6680を代理人に任命しています。

イスラエルの裁判所によって外国の判決が執行される場合は、基本的にイスラエル通貨で支払われ、非イスラエル通貨に変換してイスラエル外に転送できます。イスラエル裁判所での非イスラエル通貨での金額の回収に関するアクションでは、イスラエル通貨の交換レートを基準に同等の金額で判決を言い渡すことが一般的ですが、判決の債務者は外貨で支払うことができます。また、イスラエル通貨で記載されたイスラエルの裁判所の判決の金額は、通常、イスラエル消費者物価インデックスにリンクされたままで、イスラエル法令で定められた年次法定利率によって利息が発生します。判決を受ける者は、不利な為替レートのリスクを負担しなければなりません。

116613640株を表す11661364米国預託株式

パーブルバイオテック株式会社

目論見書

2024年7月30日