エキジビション1.2
実行バージョン
チャブ・イナ・ホールディングス合同会社
(a) デラウェア州の有限責任会社)
債務証券
の支払いに関しては無条件に保証されています
元本、保険料（ある場合）、および利息
チャブリミテッド
利用規約
2024年7月29日
| に: | チャブ・イナ・ホールディングス合同会社 |
436ウォルナットストリート、
フィラデルフィア、 19106です
チャブリミテッド
ベーレンガッセ 32,
CH-8001 チューリッヒ、スイス
ご列席の皆様:
デラウェア州の有限責任会社であるChubb INAホールディングスLLC（以下「当社」）が、総額7億ドルの発行と売却を提案していることを理解しています 2029年満期の優先債務証券（「引受2029証券」）の元本と2034年までに発行される優先債務証券（「引受2034証券」）の元本総額6億ドル、およびこれらを合わせて 引受付き2029証券（「引受証券」）では、スイスのChubb Limitedによる元本、保険料（ある場合）、および利息の支払いに関して無条件に保証されます。引受された2034証券 2034年満期の 5.000% 普通社債のさらなる発行となり、統合されて単一シリーズを形成します。そのうち元本総額10億ドルは、2024年3月7日に当社が発行したものです（「既存」 引受済み 2034 証券」)。引受2034証券の条件は、発行日と発行価格以外は、既存の引受2034証券の条件と同じです。決済時に、引受された2034は 有価証券は、既存の引受2034証券と同じCUSIP番号を持ち、同じように取引されます。引受2034年債の発行が発効した直後に、当社は16億ドルを保有することになります 2034年満期発行のシニアノートの元本総額5.000％です。本書に記載されている、または参照により組み込まれている契約条件に従い、以下に挙げる引受人（「引受人」）は、複数回、 共同ではなく、以下に定める購入価格での引受有価証券の名義の反対側の元本です。
引受付き2029証券について
| 引受人 |
引受した2029証券の元本総額 | |||
| ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 |
$ | 112,000,000 | ||
| バークレイズ・キャピタル株式会社 |
$ | 112,000,000 | ||
| シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 |
$ | 112,000,000 | ||
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC |
$ | 56,000,000 | ||
| HSBC証券 (米国) 株式会社 |
$ | 56,000,000 | ||
| RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 56,000,000 | ||
| UBS証券合同会社 |
$ | 56,000,000 | ||
| ANZ証券株式会社 |
$ | 28,000,000 | ||
| BNPパリバ証券株式会社 |
$ | 28,000,000 | ||
| MUFG証券アメリカズ株式会社 |
$ | 28,000,000 | ||
| BofA証券株式会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| ドレクセル・ハミルトン合同会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| J.P.モルガン証券合同会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| スコシアキャピタル (米国) 株式会社 |
$ | 7,000,000 | ||
| スタンダードチャータード銀行 |
$ | 7,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 合計: |
$ | 7億,000 | ||
|
|
|
|||
引受付き2029証券の条件は次のとおりです。
| タイトル: | 2029年満期の 4.650% シニアノート | |
| ランク: | シニアデット | |
| 評価（ムーディーズ/ S＆P /フィッチ）： | ||
| 元本総額: | 7億ドル | |
| 宗派: | 2,000ドルとそれを超える1,000ドルの整数倍数 | |
| 支払い通貨: | アメリカドルです | |
| 金利または計算式： | 年間4.650％ | |
| 利息支払い日: | 2025年2月15日から始まる毎年2月15日と8月15日（長い最初の利息期間） | |
| 標準記録日： | 毎年2月1日と8月1日 | |
| 記載されている満期日： | 2029年8月15日 | |
| オプションの償還規定： | 2024年7月29日付けの当社の10月6日付けの目論見書への暫定目論見書補足に記載されているように、 2021年、
• メイクホールコール 2029年7月15日より前に（t+ 15bps）
• 7月15日以降、パーコール 2029 | |
2
| シンキングファンドの要件： | なし | |
| 変換または交換の規定： | なし | |
| リスティングの要件： | なし | |
| ブラックアウト規定: | なし | |
| 固定価格または変動価格の提供： | 固定価格オファリング | |
| 新規株式公開価格： | 元本の99.904％に、2024年7月31日以降に決済が行われた場合は、未収利息（ある場合）を加えたもの | |
| 購入価格： | 2024年7月31日以降に決済が行われた場合は、元本の99.554％に、未収利息（ある場合）を加えたもの | |
| フォーム: | 預託信託会社の候補者としてCede & Co. という名前で登録された引受2029証券を表すグローバル証書 | |
| 適用時間: | 午後 4:15 ニューヨーク市時間 | |
| その他の利用規約： | 引受付きの2029証券は、1999年8月1日付けの契約に基づき、当社、保証人、およびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」）の間で発行されます。 JPモルガン・トラスト・カンパニー、ナショナル・アソシエーション、ファースト・ナショナル・バンク・オブ・シカゴの後継者として、以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー、N.A. として知られていました。受託者（第1補足契約による補足、日付は 2013年3月13日、および随時さらに修正または補足される場合があります（引受2029証券の発行に関連して締結される可能性のある補足を含む）、「シニアインデンチャー」）。にとって 引受付き2029証券の目的上、引受契約（以下に定義）での「該当するインデンチャー」への言及はすべて、シニアインデンチャーを指すものとみなされます。 | |
| 決済日: | T+2 (2024年7月31日) | |
| 締切日と場所： | 2024年7月31日; シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所、900 GストリートNW、ワシントンD.C. 20001 | |
引受付き2034証券に関して
| 引受人 |
引受2034証券の元本総額 | |||
| ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 |
$ | 96,000,000 | ||
| バークレイズ・キャピタル株式会社 |
$ | 96,000,000 | ||
| シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 |
$ | 96,000,000 | ||
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC |
$ | 48,000,000 | ||
| HSBC証券 (米国) 株式会社 |
$ | 48,000,000 | ||
| RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 48,000,000 | ||
3
| 引受人 |
の元本総額 引受された2034証券 |
|||
| UBS証券合同会社 |
$ | 48,000,000 | ||
| ANZ証券株式会社 |
$ | 24,000,000 | ||
| BNPパリバ証券株式会社 |
$ | 24,000,000 | ||
| MUFG証券アメリカズ株式会社 |
$ | 24,000,000 | ||
| BofA証券株式会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| ドレクセル・ハミルトン合同会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| J.P.モルガン証券合同会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| スコシアキャピタル (米国) 株式会社 |
$ | 6,000,000 | ||
| スタンダードチャータード銀行 |
$ | 6,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 合計: |
$ | 6億,000 | ||
|
|
|
|||
引受付き2034証券の条件は次のとおりです。
| タイトル: | 2034年満期の5.000％シニアノート | |
| ランク: | シニアデット | |
| 評価（ムーディーズ/ S＆P /フィッチ）： | ||
| 元本総額: | 6億ドル。引受付き2034証券は、既存の引受2034証券のさらなる発行となり、統合されて単一シリーズとなります。引受付き2034証券の条件 ここで提示されるのは、発行日と発行価格以外は、既存の引受2034証券の条件と同じです。決済時に、引受付き2034証券のCUSIP番号はと同じになり、取引されます 既存の引受2034証券と同じです。本書で提供される引受2034有価証券の発行が発効した直後に、当社の元本総額は16億ドル、シニア5.000％になります 2034年満期のメモが未処理です。 | |
| 宗派: | 2,000ドルとそれを超える1,000ドルの整数倍数 | |
| 支払い通貨: | アメリカドルです | |
| 金利または計算式： | 年間5.000パーセントです | |
| 利息支払い日: | 2024年9月15日から、毎年3月15日と9月15日まで | |
| 標準記録日： | 毎年3月1日と9月1日 | |
| 記載されている満期日： | 2034年3月15日 | |
4
| オプションの償還規定： | 2024年7月29日付けの当社の10月6日付けの目論見書への暫定目論見書補足に記載されているように、 2021年、
• メイクホールコール 2033年12月15日より前に（t+ 15bps）
• 2033年12月15日以降にパーコールしてください | |
| シンキングファンドの要件： | なし | |
| 変換または交換の規定： | なし | |
| リスティングの要件： | なし | |
| ブラックアウト規定: | なし | |
| 固定価格または変動価格の提供： | 固定価格オファリング | |
| 新規株式公開価格： | 元本の100.281％に、2024年3月7日からの引受2034年有価証券の未収利息を加えたもの | |
| に支払うべき未収利息 会社: |
2024年3月7日から、引受付き2034年証券の発行日までの未収利息（発行日を含みますが、除きます） | |
| 購入価格： | 元本の99.831％に、2024年3月7日から引受2034年有価証券の発行日までの未収利息を加えた合計金額1,200万ドル | |
| フォーム: | 預託信託会社の候補者としてCede & Co. という名前で登録された引受証券を表すグローバル証明書 | |
| 適用時間: | 午後 4:15 ニューヨーク市時間 | |
| その他の利用規約： | 引受付きの2034証券は、1999年8月1日付けの契約に基づき、当社、保証人、およびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」）の間で発行されます。 JPモルガン・トラスト・カンパニー、ナショナル・アソシエーション、ファースト・ナショナル・バンク・オブ・シカゴの後継者として、以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー、N.A. として知られていました。受託者（第1補足契約による補足、日付は 2013年3月13日、および随時さらに修正または補足される場合があります（引受2034証券の発行に関連して締結される可能性のある補足を含む）、「シニアインデンチャー」）。にとって 引受付き2034証券の目的上、引受契約（以下に定義）での「該当するインデンチャー」への言及はすべて、シニアインデンチャーを指すものとみなされます。 | |
| 決済日: | T+2 (2024年7月31日) | |
5
| 締切日と場所： | 2024年7月31日; シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所、900 GストリートNW、ワシントンD.C. 20001 |
通知：引受人への通知は、代表者として、以下の宛先に送付してください。
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社
550 サウス・トライオン・ストリート、5番目の フロア
ノースカロライナ州シャーロット28202
注意:トランザクション管理
電子メール:tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com
バークレイズ・キャピタル株式会社
745 7番目 アベニュー
ニューヨーク、ニューヨーク 10019
注意:シンジケート登録
ファックス:(646) 834-8133
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
388 グリニッジストリート
ニューヨーク、 ニューヨーク 10013%
担当者:法務顧問
電子メール:TEG.NewYork@citi.com
すべて 本書の附属書Iとして添付されている「ChubB INA Holdings LLC（デラウェア州の有限責任会社）」と題された文書に含まれる規定のうち、優先債務証券および劣後債務証券 —の支払いに関して無条件に保証されています ChubB LIMITEDによる元本、プレミアム（ある場合）、および利息 —「引受契約」（「引受契約」）は、参照により全体が本契約に組み込まれ、本規約の一部とみなされます あたかもそのような条項が完全にここに記載されているのと同じ範囲での合意。そのような文書で定義されている用語は、ここで定義されているとおりに使用されています。
本契約の各当事者は、明示的かつ取消不能な形で非専属管轄権に従うものとします 本規約に起因または関連して生じる訴訟、訴訟、または訴訟において、その所在地の管轄裁判所およびニューヨーク市のマンハッタン区にある米国連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所の 本契約または本契約により企図されている契約または取引。ただし、当該裁判所が論争の主題管轄権を有し、適用法で認められる範囲で、適用法で認められる範囲で、免責事項を明示的かつ取消不能の形で放棄する場合に限ります。 その管轄権、および不適切な裁判地、裁判地不都合、または同様の根拠に基づく訴訟、訴訟、または訴訟または手続におけるあらゆる請求または弁護。それぞれ 会社の、保証人は、ニューヨーク市のマンハッタン区の認定代理人として、チャブ・グループ・ホールディングス株式会社（ニューヨーク、マディソン・アベニュー550番地、ニューヨーク10022）を、取消不能の形で任命しました。その際、そのような手続きが行われる可能性があります 訴訟、訴訟、または訴訟を起こし、そのような代理人への手続きに同意し、当該サービスについての書面による通知を
6
引受契約のセクション11に記載されている住所に勤務する会社または保証人は、あらゆる点で有効な手続きとみなされます 場合によっては、そのような訴訟、訴訟、訴訟または手続きにおいて、会社または保証人に対して。さらに、会社と保証人はそれぞれ、そのような指定と任命を維持するために必要なあらゆる措置を講じることに同意します 代理人は、本規約の締結日から7年間有効となります。
本利用規約が適用されるものとします ニューヨーク州の法律に従い、同法に従って解釈されます。
本利用規約は、以下の条件で締結することができます 対応するものは、それぞれがオリジナルとみなされますが、そのような対応するものはすべて一緒になって1つの同一の利用規約を構成します。対応するものは、ファクシミリ、電子メール（電子署名を含む）で配達できます 2000年の米国連邦ESIGN法、統一電子取引法、電子署名記録法、またはその他の適用法（www.docusign.comなど）またはその他の送信方法の対象、およびそのように配信される同等のものは 正式かつ有効に納品され、すべての目的に有効かつ有効であるとみなされます。
4:15 までにこのオファーを受け入れてください 2024年7月29日午後（ニューヨーク時間）に、下記の欄に本利用規約のコピーに署名し、署名したコピーを当社に返送してください。
[このページの残りの部分は意図的に空白にしています。]
7
| 本当にあなたのものよ | ||
| ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 | ||
| 作成者: | /s/ キャロリン・ハーレー | |
| 名前:キャロリン・ハーレー | ||
| 役職:常務取締役 | ||
| バークレイズ・キャピタル株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ トム・マッキントッシュ | |
| 名前:トム・マッキントッシュ | ||
| 役職:常務取締役 | ||
| シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ アダム・D・ボードナー | |
| 名前:アダム・D・ボードナー | ||
| 役職:常務取締役 | ||
| 自分たちを代表して、また他のアンダーライターの代表として行動します。 | ||
[利用規約への署名ページ]
| 承認済み: | ||
| チャブ・イナ・ホールディングス合同会社 | ||
| 作成者: | /s/ ドリュー・K・スピッツァー | |
| 名前:ドリュー・K・スピッツァー | ||
| 役職:会計 | ||
| チャブリミテッド | ||
| 作成者: | /s/ サマンサ・フラウド | |
| 名前:サマンサ・フラウド | ||
| 役職：最高管理責任者 — バミューダ | ||
[利用規約への署名ページ]
スケジュール I
発行者の自由執筆目論見書
2024年7月29日付けの最終タームシート（スケジュールIIとして添付）
スケジュール II
価格設定タームシート
| 暫定目論見書の補足 | 規則433に従って提出 | |
| 2024年7月29日付けの補足 | 登録届出書番号 333-260091 | |
| （2021年10月6日付けの目論見書へ） | と333-260091-03 |
130,000,000ドルです
チャブ・イナ・ホールディングス合同会社
2029年満期7億ドルの 4.650% シニアノート
2034年満期の6億ドルの 5.000% シニアノート
それぞれが完全かつ無条件に保証されています
チャブリミテッド
価格設定 タームシート
2024年7月29日
| 発行者: | チャブ・イナ・ホールディングス合同会社 | |
| 保証人: | チャブリミテッド | |
| 格付け（ムーディーズ/ S＆P /フィッチ）(1): | ||
| オファリングフォーマット: | SEC 登録済み | |
| セキュリティタイプ: | シニア無担保ノート | |
| 証券の説明： | 2029年満期の 4.650% のシニアノート（「2029年債券」）と2034年満期の 5.000% シニアノート（「2034年債券」と、2029年債と合わせて「ノート」）。2034年の紙幣はさらなる発行となり、 2034年に発行予定の5.000％のシニアノートのうち、元本総額10億ドルが2024年3月7日に発行者によって発行されたもの（「既存の2034年債券」）と統合して1つのシリーズを形成します。2034年債の条件は、 発行日と発行価格以外は、既存の2034年債の条件と同じです。決済時に、2034紙幣は既存の2034紙幣と同じCUSIP番号になり、交換可能に取引されます。すぐに ここに提示された2034年債の発行が有効になった後、発行者は2034年満期普通社債5.000％の未払い普通社債の元本総額1,600,000ドルを保有することになります。 | |
| 価格設定日: | 2024年7月29日 | |
| 決済日(2): | 2024年7月31日 (T+2) | |
| 満期日: | 2029年のメモ：2029年8月15日 2034ノート： 2034年3月15日 | |
| 元本総額: | 2029紙幣:7億ドル 2034 メモ:6億ドル。ここに提示された2034年債の発行が有効になった直後に、発行者は2034年満期の 5.000% のシニアノートの元本総額1,600,000ドルを手に入れることになります 優れた。 | |||||
| 公募価格: | 2029ノート：元本の99.904％に、2024年7月31日からの未収利息を加えたもの（決済が発生する場合） その日以降 2034紙幣：元本の100.281％に、2024年3月7日からの2034年債の未収利息を加えたもの | |||||
| 発行者に支払われる2034年債の未収利息： | 2024年3月7日から、2034年債の発行日（2024年7月31日になる見込み）までの未収利息1,200万ドル | |||||
| クーポン (金利): | 2029 ノート:4.650% 2034ノート： 5.000% | |||||
| 利息支払い日: | 2029ノート：2025年2月15日から半年ごとに2月15日と8月15日に（長期先取利息） ピリオド) 2034ノート：2024年9月15日から半年に一度、3月15日と9月15日に | |||||
| ベンチマーク財務省: | 2029年メモ：2029年7月31日に支払期限 4.000% 2034ノート：2034年5月15日に支払期限が4.375％ | |||||
| ベンチマーク国債価格/利回り: | 2029ノート：99-213⁄4 /4.071% 2034ノート:101-17 /4.182% | |||||
| ベンチマーク財務省へのスプレッド: | 2029ノート：+60ベーシスポイント 2034 メモ:+78 ベーシスポイント | |||||
| 満期までの利回り: | 2029ノート：4.671% 2034ノート： 4.962% | |||||
| オプションの引き換え: | いずれの場合も、暫定目論見書補足に記載されているとおり | |||||
| 2029 ノート | • | 2029年7月15日より前にメイクホールコール (T + 15ベーシスポイント) | ||||
| • | 2029年7月15日以降にパーコールしてください | |||||
| 2034 ノート | • | 2033年12月15日より前にメイクホールコール (t+ 15ベーシスポイント) | ||||
| • | 2033年12月15日以降にパーコールしてください | |||||
| キューシップ/アイソン: | 2029ノート:171239AL0 /米国171239AL07 2034 メモ:171239AK2/米国171239AK24 | |||||
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 バークレイズ・キャピタル株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC HSBC証券 (米国) 株式会社 RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 UBS証券合同会社 | |||||
| 共同管理者: | ANZ証券株式会社 BNPパリバ証券 コーポレーション。 MUFG証券アメリカズ株式会社 BofA証券株式会社 BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 ドレクセル・ハミルトン合同会社 INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 J.P.モルガン証券合同会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 スコシアキャピタル (米国) 株式会社 スタンダードチャータード銀行 |
| (1) | 注意：証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、評価されるべきです 他の評価とは関係ありません。各格付けは、譲渡した格付け機関によっていつでも改訂または撤回される場合があります。 |
| (2) | 手形の引き渡しは、その代金と引き換えに7月31日頃に行われる予定です。 2024年は、本書の日付の次の2営業日です。改正された1934年の証券取引法の規則15c6-1に基づき、流通市場での取引は通常、1つで決済する必要があります その取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、営業日です。したがって、配達の最初の営業日より前の任意の日に紙幣を取引したい購入者は、手形が最初にあるという事実を考慮して はT+2で決済します。決済が失敗しないように、そのような取引時に別の決済サイクルを指定します。本契約に基づく引き渡し日より前に紙幣の取引を希望する紙幣の購入者は、自分で相談してください アドバイザー。 |
発行者と保証人は、SECに登録届出書（目論見書を含む）を提出しました このコミュニケーションに関連するサービス。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者または保証人がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者に関するより詳細な情報を確認してください。 保証人とこれらのサービス。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。あるいは、発行者、引受会社、またはこれらのサービスに参加しているディーラーが、あなたに次のものを送るよう手配します 目論見書をご希望の場合は、ウェルズ・ファーゴ証券合同会社（1-800-645-3751）、バークレイズ・キャピタル社（1-888-603-5847）、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（1-800-831-9146）に電話してください。
この価格条件シートは、規制（EU）の目的のための目論見書ではありません 2017/1129。これには、2020年の欧州連合（離脱協定）法により改正された2018年の欧州連合（離脱）法により、英国の国内法の一部が同形式で含まれています。
PRIIPや英国のPRIIPのKIDはありません — EEAや英国の小売店では入手できないため、PRIIPや英国のPRIIPsキー情報文書（KID）は作成されていません。
英国では、この価格条件表およびここに記載されている手形の発行に関連するその他の文書または資料は、次の人にのみ配布されています。 対象者：（i）2005年金融サービス市場法（金融促進）令（改正後、「命令」）の第19（5）条に該当する「投資専門家」、（ii）富裕層 命令第49条（2）（a）から（d）に記載されているカテゴリー内の企業、非法人団体、その他の団体、および（iii）招待を受けたその他の個人、または
投資活動（2000年に改正された英国の金融サービスおよび市場法（「FSMA」）の第21条の意味の範囲内）に従事するよう勧誘します 紙幣の発行または売却に関する情報は、それ以外の方法で合法的に伝達されるか、伝達されることがあります（このような人物をまとめて「関係者」と呼びます）。関係者でない人は行動してはいけません または、この価格条件シートまたはその内容のいずれかを参照してください。この価格条件表に関連する投資または投資活動はすべて、関係者のみが利用でき、関係者のみが行います。
この価格条件シートのこの凡例の下に記載されている免責事項や通知は、この価格条件シートには適用されません。 無視すべきです。このような免責事項は、この価格条件表がブルームバーグまたは他の電子メールシステムを介して送信されたり、投稿されたりした結果、電子的に生成された可能性があります。
附属書 I
引受契約
[意図的に省略]