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ディレクターメンバー2024-06-132024-06-130001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバー2024-04-012024-06-300001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバー2024-01-012024-06-300001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバーTMUS:ドイツテレコマッグ会員2024-04-012024-06-300001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバーTMUS:ドイツテレコマッグ会員2024-01-012024-06-300001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバー2024-06-300001283699TMU:20232024株主還元プログラムのメンバーTMUS:ドイツテレコマッグ会員2024-06-300001283699米国会計基準:株式報酬プランメンバー2024-04-012024-06-300001283699米国会計基準:株式報酬プランメンバー2023-04-012023-06-300001283699米国会計基準:株式報酬プランメンバー2024-01-012024-06-300001283699米国会計基準:株式報酬プランメンバー2023-01-012023-06-300001283699TMUS:元合併会員の偶発的な考慮事項2024-04-012024-06-300001283699TMUS:元合併会員の偶発的な考慮事項2023-04-012023-06-300001283699TMUS:元合併会員の偶発的な考慮事項2024-01-012024-06-300001283699TMUS:元合併会員の偶発的な考慮事項2023-01-012023-06-300001283699TMUS:カエナ・アクイジション・メンバーのための臨時対策2024-04-012024-06-300001283699TMUS:カエナ・アクイジション・メンバーのための臨時対策2023-04-012023-06-300001283699TMUS:カエナ・アクイジション・メンバーのための臨時対策2024-01-012024-06-300001283699TMUS:カエナ・アクイジション・メンバーのための臨時対策2023-01-012023-06-300001283699米国会計基準:シリーズA優先株メンバー2024-06-300001283699米国会計基準:シリーズA優先株メンバー2023-06-3000012836992023-06-292023-06-2900012836992022-07-222024-03-3100012836992023-07-312023-07-310001283699米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2022-06-300001283699米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2023-01-012023-06-300001283699米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2022-09-3000012836992023-01-052023-01-050001283699US-GAAP: 支払可能勘定および未払負債のメンバー2024-06-300001283699US-GAAP: 支払可能勘定および未払負債のメンバー2023-12-310001283699TMUS: ディアン・キングメンバー2024-01-012024-06-300001283699TMUS: ディアン・キングメンバー2024-04-012024-06-300001283699TMUS: ディアン・キングメンバーTMUS:ディアン・キング・ルール・トレーディング・アレンジメント1のメンバー2024-06-300001283699TMUS: ディアン・キングメンバーTMUS:ディアン・キング・ルール・トレーディング・アレンジメント2のメンバー2024-06-30
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年6月30日に
または
☐1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行レポート
からへの移行期間について
コミッションファイル番号: 1-33409
T-モバイルUS株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 20-0836269 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | |
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12920 南東38番街
ベルビュー、 ワシントン
(主要執行機関の住所)
98006-1350です
(郵便番号)
| | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条 (b) に従って登録された証券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.00001ドル | | 肛門 | | ナスダック・ストック・マーケット合同会社 |
2029年満期の 3.550% シニアノート | | トムス29です | | ナスダック・ストック・マーケット合同会社 |
2032年満期の 3.700% シニアノート | | TMUS32 | | ナスダック・ストック・マーケット合同会社 |
2036年満期の 3.850% シニアノート | | TMUS36 | | ナスダック・ストック・マーケット合同会社 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☒
発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。
| | | | | |
クラス | 2024年7月26日現在の発行済株式 |
普通株式、額面価格1株あたり0.00001ドル | 1,166,784,033 | |
T-モバイルUS株式会社
フォーム 10-Q
2024年6月30日に終了した四半期について
目次
| | | | | | | | | | | |
第I部。財務情報 | |
| アイテム 1. | 財務諸表 | 3 |
| | 要約連結貸借対照表 | 3 |
| | 要約連結包括利益計算書 | 4 |
| | 要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
| | 要約連結株主資本計算書 | 6 |
| | 要約連結財務諸表の注記 | 9 |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 31 |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 53 |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 53 |
| | | |
| | | |
第二部その他の情報 | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 54 |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 54 |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 54 |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 55 |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 55 |
| アイテム 5. | その他の情報 | 55 |
| アイテム 6. | 展示品 | 56 |
| | 署名 | 57 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
T-モバイルUS株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
| | | |
現金および現金同等物 | $ | 6,417 | | | $ | 5,135 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額160 と $161 | 4,563 | | | 4,692 | |
設備分割払いプランの売掛金、信用損失引当金と帰属割引額を差し引いた金額587 と $623 | 3,776 | | | 4,456 | |
| | | |
インベントリ | 1,319 | | | 1,678 | |
前払い経費 | 1,059 | | | 702 | |
その他の流動資産 | 2,163% | | | 2,352 | |
| | | |
流動資産合計 | 19,297 | | | 19,015です | |
資産および設備、純額 | 38,222 | | | 40,432 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 26,240% | | | 27,135 | |
リース使用権資産の融資 | 3,271 | | | 3,270です | |
グッドウィル | 13,015です | | | 12,234 | |
スペクトラムライセンス | 98,661 | | | 96,707 | |
その他の無形資産、純額 | 2,978 | | | 2,618 | |
信用損失引当金と帰属割引額を差し引いた1年後に支払期日が到来する機器分割払いプランの売掛金132 と $150 | 1,780 | | | 2,042 | |
| | | |
その他の資産 | 5,093 | | | 4,229 | |
| | | |
総資産 | $ | 208,557 | | | $ | 207,682 | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債 | | | |
| | | |
買掛金と未払負債 | $ | 7,591 | | | $ | 10,373 | |
| | | |
短期債務 | 5,867 | | | 3,619 | |
| | | |
繰延収益 | 1,098 | | | 825 | |
短期オペレーティングリース負債 | 3,202 | | | 3,555 | |
短期融資リース負債 | 1,252 | | | 1,260 | |
| | | |
その他の流動負債 | 4,028 | | | 1,296 | |
| | | |
流動負債合計 | 23,038 | | | 20,928 | |
| | | |
長期債務 | 70,203 | | | 69,903 | |
関連会社への長期債務 | 1,496 | | | 1,496 | |
タワーの義務 | 3,725 | | | 3,777 | |
繰延税金負債 | 15,022 | | | 13,458 | |
オペレーティングリース負債 | 27,272 | | | 28,240% | |
ファイナンス・リース負債 | 1,133 | | | 1,236 | |
| | | |
| | | |
その他の長期負債 | 4,032 | | | 3,929 | |
| | | |
長期負債合計 | 122,883 | | | 122,039 | |
コミットメントと不測の事態(注13) | | | |
株主資本 | | | |
| | | |
| | | |
普通株式、額面価格 $0.00001 一株あたり、 2,000,000,000 承認された株式; 1,269,805,042 そして 1,262,904,154 発行済み株式、 1,166,772,891 そして 1,195,807,331 発行済株式 | — | | | — | |
その他の払込資本 | 68,463 | | | 67,705 | |
自己株式、原価として、 103,032,151 そして 67,096,823 株式 | (15,270) | | | (9,373) | |
その他の包括損失の累計 | (917) | | | (964) | |
利益剰余金 | 10,360° | | | 7,347 | |
| | | |
株主資本の総額 | 62,636 | | | 64,715% | |
負債総額と株主資本 | $ | 208,557 | | | $ | 207,682 | |
| | | |
| | | |
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添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
T-モバイルUS株式会社
要約連結包括利益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く) | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | | |
収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ポストペイド収入 | $ | 12,899 | | | $ | 12,070 | | | $ | 25,530 | | | $ | 23,932 | | | |
プリペイド収入 | 2,592 | | | 2,444 | | | 4,995 | | | 4,861です | | | |
卸売業およびその他のサービス収入 | 938 | | | 1,224 | | | 2,000 | | | 2,491 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
サービスの総収入 | 16,429 | | | 15,738 | | | 32,525 | | | 31,284 | | | |
設備収入 | 3,106 | | | 3,169 | | | 6,357 | | | 6,888 | | | |
その他の収入 | 237 | | | 289 | | | 484 | | | 656 | | | |
| | | | | | | | | |
総収入 | 19,772 | | | 19,196 | | | 39,366% | | | 38,828 | | | |
営業経費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
サービス費用(減価償却費を除く)は別途以下に示されています | 2,664 | | | 2,916 | | | 5,352 | | | 5,977 | | | |
機器の売上原価(減価償却費を除く)は別途以下に示されています | 4,088 | | | 4,088 | | | 8,487 | | | 8,676 | | | |
販売、一般および管理 | 5,142 | | | 5,272 | | | 10,280 | | | 10,697 | | | |
| | | | | | | | | |
売却目的で保有されている処分グループの損失(利益) | — | | | 17 | | | — | | | (25) | | | |
減価償却と償却 | 3,248 | | | 3,110 | | | 6,619 | | | 6,313 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
営業費用の合計 | 15,142 | | | 15,403 | | | 30,738 | | | 31,638 | | | |
営業利益 | 4,630 | | | 3,793 | | | 8,628 | | | 7,190 | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支払利息、純額 | (854) | | | (861) | | | (1,734) | | | (1,696) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他(費用)収入、純額 | (8) | | | 6 | | | 12 | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
その他の費用合計、純額 | (862) | | | (855) | | | (1,722) | | | (1,681) | | | |
| | | | | | | | | |
税引前利益 | 3,768 | | | 2,938 | | | 6,906 | | | 5,509 | | | |
所得税費用 | (843) | | | (717) | | | (1,607) | | | (1,348) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジによる損失の再分類、ドルの税効果を差し引いたもの15, $13, $30 と $27 | 43 | | | 40 | | | 86 | | | 80 | | | |
公正価値ヘッジによる純未実現損失、ドルの税効果を差し引いたもの (10), $0, $(10) と $0 | (30) | | | — | | | (30) | | | — | | | |
外貨換算調整による未実現利益、ドルの税効果を差し引いたもの0, $0, $0 と $0 | — | | | 7 | | | — | | | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
保険数理上の利益の償却、$(の税効果を差し引いたもの)1), $0, $(3) と $0 | (4) | | | — | | | (9) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
その他の包括利益 | 9 | | | 47 | | | 47 | | | 89 | | | |
包括的収入の合計 | $ | 2,934 | | | $ | 2,268 | | | $ | 5,346 | | | $ | 4,250 | | | |
一株当たりの利益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ベーシック | $ | 2.50 | | | $ | 1.86 | | | $ | 4.50 | | | $ | 3.45 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
希釈しました | $ | 2.49 | | | $ | 1.86 | | | $ | 4.49 | | | $ | 3.44 | | | |
加重平均発行済株式数 | | | | | | | | | |
ベーシック | 1,170,025,862 | | | 1,193,078,891 | | | 1,177,662,179 | | | 1,206,270,341 | | | |
希釈しました | 1,172,447,353 | | | 1,195,533,499 | | | 1,180,929,879 | | | 1,210,220,958 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
T-モバイルUS株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
営業活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整 | | | | | | | | | |
減価償却と償却 | 3,248 | | | 3,110 | | | 6,619 | | | 6,313 | | | |
株式ベースの報酬費用 | 164 | | | 167 | | | 304 | | | 344 | | | |
繰延所得税費用 | 747 | | | 703 | | | 1,462 | | | 1,314 | | | |
不良債権費用 | 255 | | | 213 | | | 537 | | | 435 | | | |
売掛金の売却による損失 | 25 | | | 51 | | | 46 | | | 89 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
売却目的で保有されている廃棄グループの再測定による損失 | — | | | 22 | | | — | | | 9 | | | |
営業資産と負債の変動 | | | | | | | | | |
売掛金 | (1,286) | | | (1,514) | | | (1,702) | | | (2,782) | | | |
設備割賦プランの売掛金 | 155 | | | 246 | | | 432 | | | 398 | | | |
インベントリ | 221 | | | 362 | | | 391 | | | 491 | | | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 872 | | | 929 | | | 1,728 | | | 1,937 | | | |
その他の流動資産と長期資産 | (416) | | | 354 | | | (256) | | | 212 | | | |
買掛金と未払負債 | 38 | | | (864) | | | (1,696) | | | (1,746) | | | |
短期および長期のオペレーティングリース負債 | (1,148) | | | (1,183) | | | (2,165%) | | | (2,192) | | | |
その他の流動負債および長期負債 | (360) | | | (466) | | | (532) | | | (649) | | | |
その他、ネット | 81 | | | 4 | | | 138 | | | 72 | | | |
| | | | | | | | | |
営業活動による純現金 | 5,521 | | | 4,355 | | | 10,605 | | | 8,406 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
資産や設備の購入(資本化利息$を含む)8), $(14), $(17) と $ (28) | (2,040) | | | (2,789) | | | (4,667) | | | (5,790) | | | |
スペクトラムのライセンスやその他の無形資産の購入(預金を含む) | (156) | | | (33) | | | (217) | | | (106) | | | |
タワーサイトの売却による収入 | — | | | 2 | | | — | | | 8 | | | |
証券化取引における受益権に関連する収入 | 958 | | | 1,309 | | | 1,848 | | | 2,654 | | | |
| | | | | | | | | |
企業の買収、取得した現金を差し引いたもの | (390) | | | — | | | (390) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、ネット | (50) | | | 24 | | | (39) | | | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
投資活動に使用された純現金 | (1,678) | | | (1,487) | | | (3,465) | | | (3,215) | | | |
資金調達活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期債務の発行による収入 | 2,136 | | | 3,450 | | | 5,609 | | | 6,463 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ファイナンスリース債務の返済 | (351) | | | (304) | | | (678) | | | (610) | | | |
| | | | | | | | | |
長期債務の返済 | (2,723) | | | (223) | | | (2,946) | | | (354) | | | |
| | | | | | | | | |
普通株式の買戻し | (2,387) | | | (3,591) | | | (5,981) | | | (8,210) | | | |
普通株式の配当 | (759) | | | — | | | (1,528) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式ベースの報奨に対する源泉徴収 | (16) | | | (70) | | | (208) | | | (257) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、ネット | (34) | | | (46) | | | (68) | | | (89) | | | |
| | | | | | | | | |
財務活動に使用された純現金 | (4,134です) | | | (784) | | | (5,800) | | | (3,057) | | | |
制限付現金および売却目的で保有している現金を含む、現金および現金同等物の変動 | (291) | | | 2,084 | | | 1,340 | | | 2,134 | | | |
制限付現金および売出し中の現金を含む、現金および現金同等物 | | | | | | | | | |
期間の開始 | 6,938 | | | 4,724 | | | 5,307 | | | 4,674 | | | |
期間終了 | $ | 6,647 | | | $ | 6,808 | | | $ | 6,647 | | | $ | 6,808 | | | |
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添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
T-モバイルUS株式会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く) | | | 発行済普通株式 | | 発行済自己株式 | | 原価時の自己株式 | | 額面金額と追加の払込資本 | | その他の包括損失の累計 | | 利益剰余金 | | 株主資本の総額 | | |
2024年3月31日現在の残高 | | | 1,177,240,110 | | | 89,053,922 | | | $ | (12,982) | | | $ | 67,786 | | | $ | (926) | | | $ | 8,196 | | | $ | 62,074 | | | |
純利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,925です | | | 2,925です | | | |
配当金の申告額 ($)0.65 一株当たり) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (761) | | | (761) | | | |
その他の包括利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | |
株式ベースの報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 154 | | | — | | | — | | | 154 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
既得制限付株式ユニットの発行 | | | 291,907 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報奨およびストックオプションの純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | (91,844) | | | — | | | — | | | (16) | | | — | | | — | | | (16) | | | |
普通株式の買戻し | | | (13,979,843) | | | 13,979,843 | | | (2,289) | | | — | | | — | | | — | | | (2,289) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
カエナの買収に関する事前の検討 | | | 3,264,952 | | | — | | | — | | | 536 | | | — | | | — | | | 536 | | | |
その他、ネット | | | 47,609 | | | (1,614) | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | 4 | | | |
2024年6月30日現在の残高 | | | 1,166,772,891 | | | 103,032,151 | | | $ | (15,270) | | | $ | 68,463 | | | $ | (917) | | | $ | 10,360° | | | $ | 62,636 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日現在の残高 | | | 1,195,807,331 | | | 67,096,823 | | | $ | (9,373) | | | $ | 67,705 | | | $ | (964) | | | $ | 7,347 | | | $ | 64,715% | | | |
純利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,299 | | | 5,299 | | | |
配当金の申告額 ($)1.95 一株当たり) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,286) | | | (2,286) | | | |
その他の包括利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 47 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 306 | | | — | | | — | | | 306 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員株式購入プランのために発行された株式 | | | 950,082 | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | | | |
既得制限付株式ユニットの発行 | | | 3,817,697 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報奨およびストックオプションの純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | (1,262,899) | | | — | | | — | | | (208) | | | — | | | — | | | (208) | | | |
普通株式の買戻し | | | (35,913,633です) | | | 35,913,633です | | | (5,893) | | | — | | | — | | | — | | | (5,893) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
カエナの買収に関する事前の検討 | | | 3,264,952 | | | — | | | — | | | 536 | | | — | | | — | | | 536 | | | |
その他、ネット | | | 109,361 | | | 21,695です | | | (4) | | | 12 | | | — | | | — | | | 8 | | | |
2024年6月30日現在の残高 | | | 1,166,772,891 | | | 103,032,151 | | | $ | (15,270) | | | $ | 68,463 | | | $ | (917) | | | $ | 10,360° | | | $ | 62,636 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
T-モバイルUS株式会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、株式を除く) | | | 発行済普通株式 | | 発行済自己株式 | | 原価時の自己株式 | | 額面金額と追加の払込資本 | | その他の包括損失の累計 | | 利益剰余金 (累積赤字) | | 株主資本の総額 | | | | |
2023年3月31日現在の残高 | | | 1,204,696,325です | | | 55,910,664 | | | $ | (7,831) | | | $ | 74,043 | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,717 | | | $ | 66,925 | | | | | |
純利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,221 | | | 2,221 | | | | | |
その他の包括利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 185 | | | — | | | — | | | 185 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
既得制限付株式ユニットの発行 | | | 1,321,269 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報奨およびストックオプションの純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | (483,892) | | | — | | | — | | | (70) | | | — | | | — | | | (70) | | | | | |
普通株式の買戻し | | | (25,183,838) | | | 25,183,838 | | | (3,561) | | | — | | | — | | | — | | | (3,561) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、ネット | | | 48,884 | | | (3,963) | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | | | |
2023年6月30日現在の残高 | | | 1,180,398,748 | | | 81,090,539 | | | $ | (11,392) | | | $ | 74,161 | | | $ | (957) | | | $ | 3,938 | | | $ | 65,750% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656です | | | | | |
純利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,161 | | | 4,161 | | | | | |
その他の包括利益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 340 | | | — | | | — | | | 340 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員株式購入プランのために発行された株式 | | | 1,063,426 | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 126 | | | | | |
既得制限付株式ユニットの発行 | | | 5,166,070です | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報奨およびストックオプションの純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | (1,747,248) | | | — | | | — | | | (257) | | | — | | | — | | | (257) | | | | | |
普通株式の買戻し | | | (58,147,778) | | | 58,147,778 | | | (8,371) | | | — | | | — | | | — | | | (8,371) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、ネット | | | 104,200% | | | 26,312 | | | (5) | | | 11 | | | — | | | — | | | 6 | | | | | |
2023年6月30日現在の残高 | | | 1,180,398,748 | | | 81,090,539 | | | $ | (11,392) | | | $ | 74,161 | | | $ | (957) | | | $ | 3,938 | | | $ | 65,750% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
T-モバイルUS株式会社
要約連結財務諸表の注記の索引
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ノート 1 | 重要な会計方針の要約 | 9 |
ノート 2 | ビジネスコンビネーション | 10 |
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ノート 3 | ジョイントベンチャー | 13 |
ノート 4 | 売掛金とそれに関連する信用損失引当金 | 13 |
ノート 5 | 特定の売掛金の売却 | 15 |
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ノート 6 | のれん、スペクトラムのライセンス取引、その他の無形資産 | 17 |
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ノート 7 | 公正価値測定 | 19 |
ノート 8 | 債務 | 21 |
ノート 9 | タワーの義務 | 23 |
ノート 10 | 顧客との契約による収入 | 24 |
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ノート 11 | 株主還元プログラム | 26 |
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ノート 12 | 一株当たり利益 | 26 |
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ノート 13 | コミットメントと不測の事態 | 27 |
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ノート 14 | その他の財務情報 | 29 |
ノート 15 | 後続イベント | 30 |
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T-モバイルUS株式会社
要約連結財務諸表の注記
注1 — 重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
T-Mobile US社(「T-mobile」、「私たち」、「当社」、「当社」)の未監査の要約連結財務諸表には、提示された中間期間の結果を公正に提示するために必要な、通常の定期的な調整がすべて含まれています。中間期間の結果は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。要約された連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書に含まれる当社の連結財務諸表と併せて読む必要があります。
要約された連結財務諸表には、T-Mobileおよび当社の連結子会社の残高と経営成績が含まれています。私たちは、当社が支配する過半数出資の子会社、当社が主な受益者とみなされる変動持分法人(「VIE」)、および特定の無線通信塔サイトの管理と運営に対する支払い義務に関連する事業など、連結解除できないVIEを統合します。連結により、会社間取引と残高はなくなりました。
米国(「米国」)の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って財務諸表を作成するには、当社の経営陣は財務諸表と付随する注記に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。見積もりは、該当する場合は過去の経験、および経営陣がその状況下で妥当であると考えるその他の仮定に基づいています。見積もりは本質的に判断の対象となり、実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。
外貨取引
2024年5月8日に、私たちは€を発行しました2.010億ユーロ(「EUR」)建ての負債。T-Mobileの機能通貨は米ドル(「USD」)です。各期間、損益計算書の金額にはその期間の平均為替レートを使用し、資産と負債には期末または現物為替レートを使用して、ユーロでの活動と残高を米ドルに換算します。当社は、取引通貨を機能通貨に換算したことによる取引損益を、その他(費用)収益の一部として、当社の要約連結包括利益計算書に記録します。
デリバティブとヘッジ商品
当社は、クロス通貨スワップを含むデリバティブ金融商品の使用を含むリスク管理プログラムを通じて、為替レートと金利へのエクスポージャーを管理しています。特定のデリバティブを会計上のヘッジ関係として指定しています。私たちは取引や投機目的でデリバティブを保有していません。
私たちはデリバティブを要約連結貸借対照表に記録し、それらを公正価値の資産または負債として認識しています。公正価値は主に観察可能な市場データから導き出され、当社のデリバティブは公正価値階層のレベル2に分類されます。
対象となるヘッジデリバティブ商品に関連するキャッシュフローは、当社の要約連結キャッシュフロー計算書では、ヘッジ対象の項目と同じカテゴリで表示されます。外貨ヘッジ以外の公正価値ヘッジでは、デリバティブ商品の公正価値の変動は、ヘッジ項目の公正価値の変動と同じ損益計算書項目を通じて収益に計上されます。キャッシュフローヘッジと公正価値外貨ヘッジでは、デリバティブ商品の公正価値の変動は、その他の包括損失の累計に報告され、ヘッジされた項目が収益に計上されると、やはり同じ損益計算書の明細項目を通じて収益に計上されます。
まだ採択されていない会計上の宣言
セグメント報告の開示
2023年11月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、2023-07年会計基準更新(「ASU」)「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。この基準は、主に、最高営業意思決定者に定期的に提供され、報告された各セグメント利益指標(「多額の費用原則」と呼ばれる)に含まれる重要なセグメント費用に関する開示を強化することにより、公開事業体の報告対象セグメント開示要件を拡大します。この基準は以下の場合に有効になります
2024会計年度の年次財務諸表およびそれ以降の中間財務諸表については、早期採用が認められれば、財務諸表に示されているすべての期間に遡及的に適用されます。2024会計年度の年次財務諸表から発効したときに、この基準を採用する予定です。現在、このガイダンスが連結財務諸表の注記に含まれる開示に与える影響を評価しています。
所得税の開示
2023年12月、FaSBはASU 2023-09「所得税(トピック740):所得税開示の改善」を発表しました。この基準は、特定のカテゴリーと税率調整表内でのより詳細な細分化、管轄区域によって支払われる所得税の開示、不確実な税務状況と関連する財務諸表への影響についての明確化を提供することで、すべての事業体の所得税開示要件を強化します。この基準は、早期採用が許可されれば、2025会計年度の年次財務諸表に有効になります。私たちは、2025会計年度の年次財務諸表から発効したときにこの基準を採用する予定です。この基準の採用は、連結財務諸表の注記における特定の所得税の開示に影響を与えると予想しています。
注2 — 企業結合
カエナコーポレーションの買収
2023年3月9日、私たちは買収のための合併およびユニット購入契約(「合併およびユニット購入契約」)を締結しました 100Mint Mobile LLC(総称して「カエナ」)を含むカエナコーポレーションおよびその子会社の発行済み株式の割合、最大購入価格は$です1.3510億ドルが支払われます 39% の現金と 61T-Mobileの普通株式の割合(「カエナ買収」)。2024年3月13日、私たちは合併・ユニット購入契約の修正第1号を締結しました。これにより、とりわけ、カエナ買収の購入対価の支払いの特定の仕組みが修正されました。その結果、総購入価格の一部として支払われるT-Mobileの普通株式と比較して、現金の割合がわずかに増加しました。
2024年5月1日(「買収日」)に、特定の規制当局の承認を受けるなど、特定の慣習的な取引条件が完了すると、カエナの買収が完了し、その結果、カエナはT-Mobileの完全子会社となりました。同時に、合併およびユニット購入契約を通じて合意されたとおり、兆モバイルとKa'enaは、T-MobileとKa'enaの間の既存の卸売契約の効果的な決済や、買収後の期間にT-Mobileにサービスを提供するための特定の売り手との契約など、特定の個別の取引を締結しました。
Ka'enaは、主要ブランドであるMint MobileとUltra Mobileを通じて米国でプリペイドモバイルサービスを提供しており、携帯電話やその他のモバイル通信デバイスなど、さまざまなワイヤレスデバイスも提供しています。カエナの買収前は、カエナは当社の卸売パートナーでした。カエナは、要約連結包括利益計算書で卸売サービス収益およびその他のサービス収益を確認していましたが、カエナは当社のネットワークを使用するための関連費用を負担していました。買収日をもって、この関係は事実上終了し、当社はカエナの前払い顧客関係を取得しました。これらの顧客に関連するサービス収益は、買収日以降の要約連結包括利益計算書で、これらの顧客に関連するサービス収益を、主に販売費、一般管理費に含まれる前払い収益および営業費として計上します。カエナの買収は、ブランドアイデンティティの多様化、流通拠点の拡大、プリペイド顧客関係の買収を含む買収を通じたカエナとの関係の価値の維持により、大手プリペイド無線通信事業者としての当社の地位を高めます。
買収日から2024年6月30日までのKa'enaの財務結果は、当社の要約連結包括利益計算書にとって重要ではなく、プロフォーマベースでの前期の連結業績にとっても重要ではありませんでした。カエナの買収に関連する費用は、当社の要約連結包括利益計算書には重要ではありませんでした。
対価が転送されました
合併・ユニット購入契約の条件に従い、購入価格の合計は、カエナの特定の業績指標に応じて変動し、買収日の前払いと2026年8月1日に支払われる収益で構成されます。前払いの金額は、慣習的に調整されることがあります 105-日間 レビュー期間。
買収日に、前払いを完了するために、$を送金しました420100万円の現金と 3,264,952 ドル相当のT-Mobile普通株式5362024年4月30日の終値に基づいて決定された単位、合計で百万
$の支払い公正価額956百万。特定の販売者に支払われる前払いの追加金額が繰り延され、2026年1月まで支払われる可能性があります。買収日現在、当社は$の負債を認識しています27この繰延金額の公正価値は、カエナの買収で譲渡された対価の公正価値に含まれます。さらに、買収日に行われた前払い金の一部は、カエナとの既存の卸売関係の決済のためのもので、カエナ買収で譲渡された対価の公正価値からは除外されました。
前払いの金額に基づいて、最大で$が追加されます403Ka'enaが特定の業績指標を達成したかどうかに応じて、100万株の将来の現金とT-Mobileの普通株式が収益に見合った金額として支払われます。
•$241見込み収益額の100万は、買収したカエナ事業への支払いです。買収日現在、当社は$の負債を認識しています183そのような偶発的対価の公正価値は百万です。この負債は、決済されるまで将来の各報告日に公正価値に合わせて調整され、それに対応する相殺が当社の要約連結包括利益計算書に販売費、一般管理費に記録されます。
•$162潜在的な収益額の100万は、買収後の期間に特定の売り手がT-Mobileに提供するサービスの支払いと、特定のKa'ena従業員の株式報奨の代替です。買収後の期間中に提供されたこれらのサービスの費用は、当社の要約連結包括利益計算書に販売費一般管理費として計上し、それに応じてその他の流動負債およびその他の長期負債を要約連結貸借対照表に相殺します。
Ka'ena買収で譲渡された対価の取得日の公正価値は、合計$でした1.2 10億、次のもので構成されます:
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(百万単位) | 2024年5月1日 |
買収日にKa'ena株主に発行されたT-Mobile普通株式の公正価値 | $ | 527 | |
買収日にカエナの株主に支払われた現金の公正価値 | 413 | |
偶発的対価の公正価値 | 183 | |
繰延対価の公正価値 | 27 | |
交換された対価の公正価値の合計 | $ | 1,150% | |
収益に関連する偶発的対価の公正価値は、インカムアプローチ、つまり確率加重割引キャッシュフローモデルを使用して推定されました。モンテカルロシミュレーション法により、さまざまな結果の確率を推定しました。この公正価値の測定は、市場では観察できない重要なインプットに基づいているため、ASC 820で定義されているレベル3の測定値です。不測の事態に備えて収入アプローチを適用する際の主な前提条件には、主に収益、マーケティング費用、顧客指標、予測された財務情報を達成する確率、割引率など、カエナの予測財務情報、などがあります。
2024年6月30日現在、$183偶発的対価となる数百万の負債と21買収後のサービスに関する数百万件の負債が、当社の要約連結貸借対照表の「その他の長期負債」に記載されています。
取得した資産と引き受けた負債の公正価値
カエナの買収は企業結合として計上しました。Ka'enaが取得した識別可能な資産と引き受けた負債は、買収日時点で暫定的に割り当てられた公正価値で計上され、T-Mobileのものと統合されました。買収日に取得した資産と引き受けた負債に公正価値を割り当てるには、見積もりと仮定に関する判断が必要です。取得した資産と引き受けた負債の暫定的に割り当てられた公正価値については、費用と収益のアプローチを採用しました。
次の表は、取得日に取得した資産と引き受けた負債の各クラスに暫定的に割り当てられた公正価値をまとめたものです。特定の取得資産への価値の割り当てを支援するために、認定評価スペシャリストのサービスを引き受けました。現在、所得税関連の金額を含め、取得した資産と引き受けた負債の評価を確定中です。したがって、以下に定める暫定的に割り当てられた公正価値は、追加情報が得られ、評価が完了するにつれて調整される場合があります。
| | | | | |
(百万単位) | 2024年5月1日 |
現金および現金同等物 | $ | 24 | |
売掛金 | 34 | |
インベントリ | 3 | |
前払い経費 | 5 | |
その他の流動資産 | 10 | |
資産と設備 | 1 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 2 | |
グッドウィル | 781 | |
その他の無形資産 | 740 | |
その他の資産 | 50 | |
取得した総資産 | 1,650 | |
買掛金と未払負債 | 42 | |
繰延収益 | 297 | |
短期オペレーティングリース負債 | 1 | |
| |
繰延税金負債 | 86 | |
オペレーティングリース負債 | 2 | |
その他の長期負債 | 72 | |
引き受けた負債総額 | 500 | |
譲渡された対価総額 | $ | 1,150% | |
無形資産
暫定的に割り当てられた金額が$ののれんです781 百万は、譲渡された対価が、取得した資産と引き受けた負債の公正価値を上回った額を表します。暫定的に割り当てられたのれんには、合併後の会社の事業から達成されると予想される顧客収益とサービス収益の増加、カエナの全従業員数、および個別の認定の対象とならない無形資産が含まれます。Ka'enaによる$の買収により暫定的に割り当てられたのれん総額のうち781 百万、税務上の控除可能な暫定金額は $90 百万。取得したのれんはすべてワイヤレス報告部門に割り当てられます。
取得するその他の無形資産には、主に$が含まれます545 推定加重平均耐用年数を持つ何百万もの顧客との関係 六年, $70 100万の商号で、推定加重平均耐用年数は 八年 と $125 推定加重平均耐用年数が 四年間。顧客関係は、推定耐用年数にわたって年数和法を使用して償却され、商号は推定耐用年数にわたって定額法で償却されています。
顧客関係の暫定的な公正価値は、インカムアプローチを使用して推定されました。この公正価値の測定は、市場では観察できない重要なインプットに基づいているため、ASC 820で定義されているレベル3の測定値です。インカムアプローチを適用する際の主な前提条件には、予測される加入者解約率、推定期間における収益、割引率、および推定所得税が含まれます。
米国のセルラーワイヤレス事業部
2024年5月24日、当社はユナイテッド・ステイツ・セルラー・コーポレーション(「USCellular」)、テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社、USCCワイヤレス・ホールディングス合同会社と証券購入契約を締結しました。これにより、とりわけ、USCellularのワイヤレス事業の実質的なすべてと一部のスペクトラム資産を、総購入価格で約$の購入価格で買収します4.410億、現金で支払い、最大$を想定しています2.0クロージング前に、交換オファーを通じて米国の特定の国債保有者に支払う10億の負債。債務者が取引所に参加しない場合、その債券はUSCellularの債務として継続され、購入価格の現金部分もそれに応じて増加します。この取引は、慣習的な完了条件と特定の規制当局の承認を受けることを条件として、2025年半ばに完了する予定です。取引が完了すると、USCellularの取引を企業結合として計上し、買収した事業を統合する予定です。
取引の完了後、USCellularはタワーだけでなく他のスペクトラムの所有権も保持します。取引の完了を条件として、私たちは 15 年間 少なくともスペースをリースするためのマスターライセンス契約 2,100 塔は維持されています。さらに、入居期間をおよそ 600 すでにUSCellularからスペースをリースしているタワーは 15 閉店から数年後。マスターライセンス契約に関連する将来の最低リース料の増額は、$になると見積もっています1.410億以上 15 閉店から数年後。
注3 — 合弁事業
ルモス合弁会社
2024年4月24日、私たちはeQTが運営するファンドであるインフラストラクチャーVIファンド(「ファンドVI」)と合併契約を締結しました。これは、EQTの前身であるEQTインフラストラクチャーIIIから当社とファンドVIがファイバー・トゥ・ザ・ホーム・プラットフォーム(「Lumos」)であるLumosを共同で買収するためです。Lumosの共同買収は、慣習的な完了条件と規制当局の承認を条件として、2024年後半または2025年初頭に完了する予定です。決算時には、約$を投資する予定です950100万円の合弁事業を買収して 50持分の%とLumosファイバーのすべての既存のお客様。私たちが投資した資金は、合弁会社が将来のファイバービルドの資金として使用します。さらに、合併契約に基づき、約$の追加資本拠出を行う予定です5002027年または2028年には百万です。取引の完了時に、Lumos合弁事業を持分法で会計処理し、買収したLumosファイバーの顧客のサービス収益と、包括利益要約計算書のサービス費用に反映されているネットワークアクセスのために合弁会社に支払われる卸売費用を認識する予定です。
メトロネットジョイントベンチャー
2024年6月30日に続いて、2024年7月18日に、私たちはKKR&Coと最終契約を締結しました。Inc.(「KKR」)は、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム・プラットフォームであるメトロネット・ホールディングスLLCとその関連会社(総称して「メトロネット」)を買収する合弁会社を設立する予定です。この取り決めは、慣習的な締結条件と規制当局の承認を条件として、2025年に完了する予定です。決算時には、約$を投資する予定です4.9買収のための合弁事業で10億ドルを稼いだ 50持分の%、住宅用ファイバーの既存のすべての顧客、および合弁事業への資金提供。取引の完了時に、メトロネット合弁事業を持分法で会計処理し、買収したメトロネットファイバーの顧客のサービス収益と、当社の要約連結包括利益計算書のサービス費用に反映されているネットワークアクセスのために合弁会社に支払われる卸売費用を認識する予定です。
注4 — 売掛金および関連する信用損失引当金
私たちは、予想信用損失モデルを適用して、信用損失引当金を維持しています。経営陣は各期間、期末時点で各ポートフォリオセグメントに内在する信用リスクを考慮して、信用損失引当額の妥当性を評価します。
契約で定められた支払期日までに顧客が当社に支払いをしなかった場合、未払売掛金とみなされます。顧客の信用格付けや金額の延滞期間などの要因に基づいて、回収に失敗し、売掛金の残高が回収不能(顧客のデフォルト)と見なされた場合、口座残高は信用損失引当金から償却されます。
当社の売掛金のポートフォリオは 二 ポートフォリオセグメント:売掛金と設備分割払い(「EIP」)売掛金。
売掛金ポートフォリオセグメント
売掛金残高は、主に、顧客(ワイヤレス通信サービスなど)、デバイス保険管理者、卸売パートナー、その他の通信事業者、第三者の小売チャネルから現在支払われるべき金額で構成されています。
私たちは、過去の情報に基づいた経年劣化スケジュールの手法を用いて、売掛金ポートフォリオセグメントに関連する信用損失を見積もります。このモデルでは、資産固有の考慮事項、現在の経済状況、合理的かつ裏付け可能な予測に基づいて調整されます。
私たちのアプローチでは、過去の信用損失や支払い経験のほか、償却の頻度や重大度などの現在の回収傾向など、さまざまな要因を考慮しています。また、現在および予測されるマクロ経済状況など、他の質的要因も考慮します。
私たちは、将来のマクロ経済状況の合理的かつ裏付けとなる予測のために、信用損失の見積もりを調整する必要があると考えています。そのために、米国の実質国内総生産(GDP)の変化に関する外部予測と、同等の信用リスクについて消費者の信用行動の予測を監視しています。
EIP売掛金ポートフォリオセグメント
顧客開設時の顧客の信用プロファイルとその後の信用実績に基づいて、EIP売掛金セグメントを次のように分類します 二 「プライム」と「サブプライム」の顧客クラス。プライム顧客の売掛金は信用リスクの低い売掛金で、サブプライムの顧客の売掛金は信用リスクが高いものです。評価された信用リスクが設定された引受基準額を超える場合、顧客は機器の購入時に頭金を支払う必要がある場合があります。さらに、サブプライムカテゴリーの特定の顧客は、デポジットの支払いを求められる場合があります。
お客様の信用プロファイルを判断し、信用クラスの決定を支援するために、信用調査機関情報や消費者信用リスクスコア、サービスプランやデバイスプランの特徴など、いくつかの要素を活用して顧客の信用の質を測定する独自の信用スコアリングモデルを使用しています。
EIP売掛金の加重平均実効金利を合わせたものは 11.3% と 10.6それぞれ、2024年6月30日および2023年12月31日現在の割合。
次の表は、帰属割引および関連する信用損失引当金を含むEIP売掛金をまとめたものです。
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(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
| | | |
| | | |
EIP売掛金、総額 | $ | 6,275 | | | $ | 7,271 | |
未償却の帰属割引 | (451) | | | (505) | |
| | | |
未償却の帰属割引を差し引いたEIP売掛金 | 5,824 | | | 6,766% | |
信用損失引当金 | (268) | | | (268) | |
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EIP売掛金、信用損失引当金と帰属割引引当金を差し引いた金額 | $ | 5,556 | | | $ | 6,498 | |
当社の要約連結貸借対照表には次のように分類されています。 | | | |
設備分割払いプランの売掛金、信用損失引当金と帰属割引額を差し引いた金額 | $ | 3,776 | | | $ | 4,456 | |
信用損失引当金と帰属割引額を差し引いた1年後に支払期日が到来する設備分割払いプランの売掛金 | 1,780 | | | 2,042 | |
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EIP売掛金、信用損失引当金と帰属割引引当金を差し引いた金額 | $ | 5,556 | | | $ | 6,498 | |
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当社の損失見積もり手法の多くは延滞ベースのモデルに依存しています。したがって、延滞は、EIP売掛金の信用損失引当金を定める際の信用の質の重要な指標です。私たちは、延滞と顧客信用クラスを主要な信用品質指標として使用して、EIP売掛金ポートフォリオセグメントを管理しています。
次の表は、2024年6月30日現在のEIP売掛金の償却費用を延滞状況、顧客クレジットクラス、発生年別に示しています。
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| 2024年に始まった | | 2023年に始まった | | 2023年より前に始まった | | EIP売掛金総額、控除後 未償却帰属割引 |
(百万単位) | プライム | | サブプライム | | プライム | | サブプライム | | プライム | | サブプライム | | プライム | | サブプライム | | 合計 |
現在-期日を30日過ぎています | $ | 2,093% | | | $ | 612 | | | $ | 2,076 | | | $ | 539 | | | $ | 297 | | | $ | 94 | | | $ | 4,466 | | | $ | 1,245 | | | $ | 5,711 | |
31-60日が期限を過ぎています | 7 | | | 14 | | | 8 | | | 13 | | | 2 | | | 2 | | | 17 | | | 29 | | | 46 | |
61-期日を90日過ぎました | 4 | | | 8 | | | 7 | | | 12 | | | 2 | | | 2 | | | 13 | | | 22 | | | 35 | |
期日を90日以上過ぎています | 2 | | | 4 | | | 8 | | | 14 | | | 2 | | | 2 | | | 12 | | | 20 | | | 32 | |
未償却の帰属割引を差し引いたEIP売掛金 | $ | 2,106 | | | $ | 638 | | | $ | 2,099 | | | $ | 578 | | | $ | 303 | | | $ | 100 | | | $ | 4,508 | | | $ | 1,316 | | | $ | 5,824 | |
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私たちは、予想信用損失モデルを適用して、EIP売掛金セグメントの信用損失を見積もります。このモデルでは、現在の状況に合わせて調整された過去の損失データに基づいて、デフォルト確率または顧客のデフォルト頻度の推定値を計算します。債務不履行の確率または頻度の評価には、売掛金の延滞状況、過去の損失経験、売掛金の未払い期間、顧客の信用格付け、顧客在職期間などが含まれます。これらの推定デフォルト確率に、デフォルト時の推定損失、つまりデフォルトの推定額または損失の重大度を掛けます。
売掛金ポートフォリオセグメントの場合と同様に、外部予測のモニタリングと定期的な内部統計分析を通じて、経済状況の合理的かつ裏付けとなる予測のために、EIP売掛金の信用損失の見積もりを調整する必要があると考えています。
次の表は、2024年6月30日までの6か月間の発生年別のEIP売掛金の償却額を示しています。
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(百万単位) | 2024年に始まった | | | | 2023年に始まった | | | | 2023年より前に始まった | | | | | | | | 償却総額 |
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償却 | $ | 30 | | | | | $ | 200 | | | | | $ | 53 | | | | | | | | | $ | 283 | |
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の売掛金およびEIP売掛金セグメントの信用損失引当金および未償却帰還割引残高の活動は次のとおりです。
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| 2024年6月30日に | | 2023年6月30日 | | |
(百万単位) | 売掛金引当金 | | EIP売掛金手当 | | 合計 | 売掛金引当金 | | EIP売掛金手当 | | 合計 | | | | | | |
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信用損失引当金と帰属割引、期初 | $ | 161 | | | $ | 773 | | | $ | 934 | | | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | | | | | |
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不良債権費用 | 254 | | | 283 | | | 537 | | | 205 | | | 230 | | | 435 | | | | | | | |
償却 | (255) | | | (283) | | | (538) | | | (221) | | | (255) | | | (476) | | | | | | | |
短期および長期のEIP売掛金の帰属割引の変化 | N/A | | 45 | | | 45 | | | N/A | | 75 | | | 75 | | | | | | | |
EIP売掛金の売却による帰属割引への影響 | N/A | | (99) | | | (99) | | | N/A | | (107) | | | (107) | | | | | | | |
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信用損失引当金と帰属割引、期末 | $ | 160 | | | $ | 719 | | | $ | 879 | | | $ | 151 | | | $ | 754 | | | $ | 905 | | | | | | | |
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貸借対照表外のクレジット・エクスポージャー
2024年6月30日現在、貸借対照表外の重要なクレジットエクスポージャーはありません。売却契約に基づく特定のサービス売掛金およびEIP売掛金の売却に関連して、要約連結貸借対照表に含まれる繰延購入価格資産は、レベル3のインプットを使用した割引キャッシュフローモデルに基づいて公正価値で測定されています。これには、推定顧客デフォルト率、信用力、希薄化および回収率が含まれます。詳細については、注記5 — 特定の売掛金の売却を参照してください。
注5 — 特定の売掛金の売却
私たちは定期的に特定のサービスアカウントの売掛金とEIP売掛金を売却する取引を行っています。売却された売掛金への当社の継続的な関与と、それぞれの要約連結財務諸表への影響を含む取引について、以下に説明します。
EIP売掛金の売上
取引の概要
2015年に、特定のEIP売掛金をリボルビング方式で売却する取り決め(「EIP売却契約」)を締結しました。この取り決めは随時改訂され、延長されています。2024年6月30日と2023年12月31日の両方の時点で、EIP売却契約により米ドルの資金が提供されました1.310億。
このEIP売却契約に関連して、破産遠隔法人(「EIP BRE」)とみなされる完全子会社を設立しました。私たちはEIP BREをVIEモデルの下に統合しました。
次の表は、EIP BREに関する要約連結貸借対照表に含まれる、主に繰延購入価格で構成される帳簿価額と資産の分類をまとめたものです。
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(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
その他の流動資産 | $ | 336 | | | $ | 348 | |
その他の資産 | 88 | | | 103 | |
| | | |
売掛金のサービスアカウントの売却
取引の概要
2014年に、私たちは特定のサービス売掛金をリボルビング方式で売却する取り決め(「サービス売掛金売却契約」)を締結しました。2024年2月27日、売掛金売却契約の予定有効期限を2025年2月25日に延長しました。2024年6月30日と2023年12月31日の両方の時点で、売掛金売却契約により米ドルの資金が提供されました775 百万。
サービス売掛金売却契約に関連して、売掛金サービス売掛金を売却する完全子会社(「サービスBRE」)を設立しました。これは破産遠隔事業体としての資格があります。サービスBREをVIEモデルに統合しました。
次の表は、主に繰延購入価格で構成される帳簿価額と資産の分類と、サービスBREに関する要約連結貸借対照表に含まれる負債をまとめたものです。
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(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
その他の流動資産 | $ | 202 | | | $ | 209 | |
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その他の流動負債 | 440 | | | 373 | |
売掛金の売却
次の表は、特定のサービス売掛金とEIP売掛金の売却が当社の要約連結貸借対照表に与える影響をまとめたものです。
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(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
認識されないネットサービス売掛金とEIP売掛金 | $ | 2,267 | | | $ | 2,388 | |
その他の流動資産 | 538 | | | 557 | |
うち、繰延購入価格 | 537 | | | 555 | |
その他の長期資産 | 88 | | | 103 | |
うち、繰延購入価格 | 88 | | | 103 | |
| | | |
その他の流動負債 | 440 | | | 373 | |
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創業以来の純現金収入 | 1,524 | | | 1,583 | |
そのうちの: | | | |
年初来の純現金収入の変化 | (59) | | | (114) | |
再投資されたコレクションによって賄われた純現金収入 | 1,583 | | | 1,697 | |
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当初、私たちは、要約連結包括利益計算書で、販売費、一般管理費に含まれる公正価値の変動を加えた繰延購入価格を公正価値で測定することを選択しました。繰延購入価格の公正価値は、主に顧客のデフォルト金利の推定値や信用力、希薄化額、回収額など、レベル3のインプットを使用する割引キャッシュフローモデルに基づいて決定されます。2024年6月30日および2023年12月31日現在、サービス勘定売掛金とEIP売掛金の売却に関連する繰延購入価格は$でした625 百万と $658 それぞれ 100 万。
繰延購入価格の公正価値の変動を含む、売掛金の売却による損失を計上しました25百万と $512024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間はそれぞれ百万ドル、ドル46百万と $892024年6月30日および2023年に終了した6か月間で、当社の要約連結包括利益計算書に記載されている販売費、一般管理費はそれぞれ100万ドルです。
継続的な関与
上記の売却契約に従い、売掛金を処理する際に販売するサービス売掛金とEIP売掛金には引き続き関与しており、不適格売掛金、経年劣化した売掛金、償却が差し迫っている売掛金を含む特定の売掛金を買い戻す必要があり、繰延購入価格資産の回収額を減らすことで信用損失を吸収する責任を負う場合があります。私たちは、毎月のサービス料と引き換えに、顧客の支払い回収を容易にすることを含め、顧客とそれに関連する売掛金に引き続きサービスを提供します。売掛金はリボルビング方式で売却されるため、売却された売掛金に対する顧客の支払い回収は、新しい売掛金の売却に再投資される可能性があります。で
売却売掛金の購入者の指示、売却売掛金の処理にあたっては、所有売掛金に適用するのと同じ方針と手続きを適用し、お客様との正常な関係を維持し続けます。
注6 — のれん証券、スペクトラム・ライセンス取引、その他の無形資産
グッドウィル
2024年6月30日までの6か月間ののれんの帳簿価額の変動は次のとおりです。
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(百万単位) | グッドウィル |
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2023年12月31日現在の残高、減損損失の累積額を差し引いたもの10,984 | $ | 12,234 | |
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2024年のカエナ買収による暫定的なのれんです | 781 | |
2024年6月30日現在の残高、減損損失の累積額を差し引いたもの10,984 | $ | 13,015です | |
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スペクトラムライセンス
次の表は、2024年6月30日までの6か月間の当社のスペクトラムライセンス活動をまとめたものです。
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(百万単位) | 2024 | | | | |
スペクトラムライセンス、年の初め | $ | 96,707 | | | | | |
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スペクトラムライセンスの取得 (1) | 2,925です | | | | | |
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スペクトラムのライセンスは、売りに出されているものに譲渡されました | (1,024) | | | | | |
スペクトラムをクリアするためのコスト | 53 | | | | | |
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スペクトラムライセンス、期間終了 | $ | 98,661 | | | | | |
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(1) 2024年6月30日現在、$2.410億ドルは、後述のChannel 51 License Co LLCおよびLb License Co, LLCとのライセンス購入契約の第1トランシェの締結に関連する、当社の要約連結貸借対照表のその他の流動負債に含まれています。
スペクトラムライセンスを取得するための現金支払いとクリアスペクトラムへの費用の支払いは、当社の要約連結キャッシュフロー計算書の、スペクトラムライセンスおよびその他の無形資産の購入(預金を含む)に含まれています。
スペクトラム・トランザクション
2022年9月、連邦通信委員会(「FCC」)は、私たちが落札者であることを発表しました 7,156 オークション108(2.5 GHzスペクトラム)のライセンスを総額$で304 百万。2022年6月のオークション108の開始時に、$を入金しました65 百万。残りの$をFCCに支払いました239 2022年9月のオークションで落札したライセンスは100万です。2024年2月29日、FCCはオークション108で落札したライセンスを発行しました。これらのライセンスのほとんどすべてが2024年3月に導入されました。これらのライセンスは、2024年6月30日現在の要約連結貸借対照表のSpectrumライセンスに含まれています。
スペクトラム取引所
2024年6月30日までの3か月と6か月の間に、特定のスペクトラム取引所取引の成立に伴う利益が計上されました22 百万と $47 要約連結包括利益計算書の販売費、一般管理費の控除として、それぞれ百万です。ありました いいえ 2023年6月30日までの3か月および6か月間のスペクトラム取引に関連する損益です。
2024年6月30日現在、$1.0 規制当局の承認と完了を待っているスペクトラム交換契約に関連する当社の要約連結貸借対照表では、今後12か月以内に完了する予定のスペクトラム交換契約に関連するその他の資産として、数十億のスペクトラムライセンスが、売却目的で保有されているものとして分類されました。これらの取引の完了は、当社の要約連結包括利益計算書に大きな影響を与えるとは考えられていません。
ライセンス購入契約
ディッシュネットワーク株式会社
2020年7月1日、私たちとDISHネットワーク株式会社(「DISH」)はライセンス購入契約(「DISHライセンス購入契約」)を締結しました。これに基づき、DISHは特定の800 MHzスペクトラムライセンスを合計約ドルで購入することに合意しました3.610億。2023年10月15日、私たちとDISHは、DISHライセンス購入契約の改正(「LPA改正」)を締結しました。これに基づき、両当事者は、とりわけ、(1)DISHが私たちにドルを支払うことに同意しました。100100万ユーロの返金不可の延長料(約$の代わりに)72以前はかかっていた100万ユーロの解約手数料
同意しました)、(2)DISHによるスペクトラムライセンスの購入の締め切りは、遅くとも2024年4月1日までに行われます。(3)DISHが何らかの理由で(その日までに必要なFCCの承認を受けなかった場合を含む)、DISHライセンス購入契約は自動的に終了し、当社は$を留保します100100万ユーロの延長料、(4)DISHが2024年4月1日までにスペクトルを購入した場合、$100100万の延長料がドルから加算されます3.610億の購入価格、および(5)当社の裁量により、2024年4月1日より前にスペクトルのオークションを開始することが許可されています(DISHの購入権が適用されます)。LPA改正案は裁判所によって承認され、2023年10月23日に発効しました。2023年10月25日に、私たちはドルの支払いを受け取りました100延長手数料としてDISHから100万円が支払われ、当社の要約連結貸借対照表のその他の流動負債に対応する負債が計上されました。
ディッシュは2024年4月1日までに800 MHzスペクトルを購入しませんでした。そういうわけで、私たちは$の利益を認識しました1002024年6月30日までの3か月間にDISHが以前に支払った100万件の延長手数料を、要約連結包括利益計算書の販売費および一般管理費に充てて、支払いの受領時に最初に記録された負債を軽減しました。さらに、当社、ドイツテレコムAG(「DT」)、スプリント合同会社、ソフトバンクグループ株式会社(「ソフトバンク」)、およびDISHが2020年4月1日に米国コロンビア特別区地方裁判所により承認され、販売ライセンスの提供が承認された最終判決に基づき、必要に応じてスペクトルの処分のオークションプロセスを開始しました。指定された最低価格が$の場合3.62024年10月1日までの6か月間のオークション期間中に10億円に達しなかった場合は、ライセンスを販売する義務が免除されます。
チャンネル51ライセンス株式会社とLBライセンス株式会社
2022年8月8日、私たち、チャンネル51ライセンス株式会社とLbライセンス株式会社(チャンネル51ライセンス株式会社とともに、「販売者」)は、ライセンス購入契約を締結しました。この契約に基づき、販売者から600 MHz帯域のスペクトルを販売者から取得し、総額の現金対価と引き換えに販売業者から600 MHz帯域のスペクトラムを取得します3.510億。ライセンスは、関連するネットワークなしで取得され、現在、販売者との独占リース契約を通じて当社が利用しています。
2023年3月30日、私たちと売り手は、修正および改訂されたライセンス購入契約を締結しました。これに基づいて、私たちと売り手は取引を次のように分離することに合意しました 二 残りのライセンスの規制当局の承認プロセスを早める可能性があるため、シカゴ、ダラス、ニューオーリンズでの特定のライセンスの取得の完了を延期しています。その後、2023年8月25日に、私たちと売り手は、修正および改訂されたライセンス購入契約の修正第1号を締結しました。これにより、シカゴとダラスでの特定の追加ライセンスのクローズが2回目のクロージングに延期されました。クロージングが2番目のクロージングトランシェに繰り延べられたライセンスを合わせると、$を表します1.1総額の10億ドル3.510億円の現金対価。当社が取得するライセンス、およびライセンスに支払われる対価の合計は、元のライセンス購入契約とその後の修正でも変わりません。
FCCは2023年12月29日に最初のトランシェの購入を承認しました。最初のトランシェは2024年6月24日に終了し、それに関連する支払いは$でした2.42024年8月5日に満期となる10億。(繰延ライセンスの)2回目のクロージングは、2024年後半または2025年初頭に行われると予想しています。
両当事者は、各クロージングが期間中に行われることに同意しました 180 該当する必要な規制当局の承認を受け取り、合計金額の各部分を支払ってから数日後3.510億の購入価格は遅くとも発生する 40 それぞれの閉店日の数日後。
その他の無形資産
その他の無形資産の構成要素は次のとおりです。
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| 役に立つ生活 | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
(百万単位) | | 総額 | | 累積償却額 | | 正味金額 | | 総額 | | 累積償却額 | | 正味金額 |
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| | | | | | | | | | | | | |
顧客関係 (1) | まで 8 何年も | | $ | 5,428 | | | $ | (3,780) | | | $ | 1,648 | | | $ | 4,883 | | | $ | (3,451) | | | $ | 1,432 | |
権利の再取得 | まで 9 何年も | | 770 | | | (277) | | | 493 | | | 770 | | | (231) | | | 539 | |
商号と特許 (1) | まで 19 何年も | | 325 | | | (145) | | | 180 | | | 208 | | | (134) | | | 74 | |
有利なスペクトラムリース | まで 27 何年も | | 672 | | | (165) | | | 507 | | | 686 | | | (148) | | | 538 | |
その他 (1) | まで 10 何年も | | 478 | | | (328) | | | 150 | | | 353 | | | (318) | | | 35 | |
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その他の無形資産 | | | $ | 7,673 | | | $ | (4,695) | | | $ | 2,978 | | | $ | 6,900 | | | $ | (4,282) | | | $ | 2,618 | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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(1) カエナの買収で取得した無形資産を含みます。注2-企業結合を参照してください 詳細については。
償却の対象となる無形資産の償却費用は $でした205 百万と $215 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間はそれぞれ百万ドル、ドル416 百万と $469 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間は、それぞれ100万です。
償却の対象となる無形資産の将来の償却費の推定総額は以下のとおりです。
| | | | | |
(百万単位) | 将来の推定償却額 |
| |
6月30日までの12か月間、 | |
2025 | $ | 841 | |
2026 | 662 | |
2027 | 489 | |
2028 | 328 | |
2029 | 210 | |
その後 | 448 | |
| |
合計 | $ | 2,978 | |
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注7 — 公正価値の測定
現金および現金同等物、売掛金、買掛金および未払負債の帳簿価額は、これらの商品の短期満期による公正価値の概算です。売掛金は帰属金利を使用して現在価値で記録されるため、EIP売掛金の帳簿価額はおおよその公正価値です。
デリバティブ金融商品
私たちは、外貨為替レートや金利の変動によるリスクなど、市場リスクへのエクスポージャーを管理するためにデリバティブを使用しています。外貨や金利の変動によるリスクに関連する価値やキャッシュフローの変動を軽減するために、対象となるヘッジ会計関係のヘッジ商品として特定のデリバティブを指定しています。取引や投機目的でデリバティブを使用しません。
対象となるヘッジデリバティブ商品に関連するキャッシュフローは、当社の要約連結キャッシュフロー計算書では、ヘッジ対象の項目と同じカテゴリで表示されます。外貨ヘッジ以外の公正価値ヘッジでは、デリバティブ商品の公正価値の変動は、ヘッジ項目の公正価値の変動と同じ損益計算書項目を通じて収益に計上されます。キャッシュフローヘッジと公正価値外貨ヘッジでは、デリバティブ商品の公正価値の変動は、その他の包括損失の累計に報告され、ヘッジされた項目が収益に計上されると、やはり同じ損益計算書の明細項目を通じて収益に計上されます。
私たちは、主に為替レート、金利、フォワードカーブなどの観察可能な市場データから導き出された公正価値でデリバティブを要約連結貸借対照表に記録します。これらの市場インプットは、商品の期間、想定金額、割引率、信用リスクを考慮した割引キャッシュフローの計算に利用されます。デリバティブ評価への重要なインプットは、一般的に活発な市場では見られるため、公正価値階層ではレベル2に分類されます。
クロスカレンシー・スワップ
米ドル建ての外貨建て債務の支払い額の変動を相殺し、外貨取引の損益の影響を軽減するために、クロス通貨スワップを行っています。
2024年4月30日に、2024年5月8日に発行されたユーロ建て債務と同じ想定額で、実質的にユーロを換算するためのクロス通貨スワップ契約を締結しました2.05年、8年、同じ満期の10億米ドルの借入金 12 何年も。スワップは当社のユーロ建て債務の公正価値ヘッジとして適格であり、外貨取引による損益によるリスクを軽減しています。
したがって、クロス通貨スワップの公正価値の変動はすべて、最初に当社の要約連結貸借対照表のその他の包括損失の累積として計上され、負債を再測定する際の定期的な取引利益または損失を正確に相殺する金額の収益に再分類されます。これにより、外貨為替レートの変動による収益の変動は発生しません。ユーロ建て債務の再測定による取引の利益または損失、および
相殺するスワップ金額は、当社の要約連結包括利益計算書に差し引かれた、その他(費用)収益に記録されます。
スワップの公正価値の変動は、当期の取引損益または負債の再測定による損失とは異なる場合があります。その場合、差額は当社の要約連結貸借対照表のその他の包括損失の累計に残ります。これらの違いは通常、ベーシススプレッドと呼ばれる信用リスクまたは流動性リスクと、貨幣の時間価値(「除外要素」)を表しています。除外された構成要素の価値は、体系的かつ合理的な方法で収益に計上されます。これは、当期のスワップ決済を、当社の要約連結包括利益計算書の利息費用純額に計上することです。デリバティブ決済時に、要約連結貸借対照表の「その他の包括損失累計」に金額が残っている場合、その金額はその時点での収益に再分類されます。
2024年6月30日までの3か月間に、税引前損失を計上しました47これらのスワップに関連する当社の要約連結貸借対照表のその他の包括損失の累計2024年6月30日に終了した3か月間は、$7基礎となるユーロ建て債務の関連する税引前外貨取引利益を正確に相殺するために、当社の連結包括利益要約計算書では、その他の包括損失累計で計上された損失の100万件がその他(費用)収益(純額)に再分類されました。
金利ロックデリバティブ
2020年4月に終了した当社の金利ロックデリバティブの公正価値の変動額の合計は1.1 2024年6月30日および2023年12月31日現在の当社の要約連結貸借対照表のその他の包括損失の累計には、10億ドルが計上されています。
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間は、$59百万と $55それぞれ百万ドル、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間は、116百万と $108それぞれ百万ドルが、当社の要約連結包括利益計算書の、その他の包括損失の累積から純利息費用に償却されました。$を償却する予定です2452025年6月30日までの12か月間の、デリバティブに関連するその他の包括損失の累積の100万を、利息費用(純額)に計上しました。
繰延購入価格資産
売却契約に基づく特定のサービスおよびEIP売掛金の売却に関連して、推定顧客デフォルト率や信用力、希薄化および回収率など、目に見えないレベル3のインプットを使用した割引キャッシュフローモデルに基づいて、公正価値で測定された繰延購入価格資産を設定しました。詳細については、注記5 — 特定の売掛金の売却を参照してください。
当社の繰延購入価格資産の帳簿価額は、定期的に公正価値で測定され、当社の要約連結貸借対照表に含まれていますが、$でした625 百万と $658 2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ百万です。
債務
当社のシニアノートおよびスペクトラム担保付シニア債券の第三者への公正価値は、活発な市場における相場市場価格に基づいて決定されました。したがって、当社のシニアノートおよび第三者向けスペクトラム担保付シニアノートは、公正価値階層ではレベル1に分類されました。関連会社への当社のシニアノートの公正価値は、条件と満期が似ている商品の市場金利と当社の独立した信用リスクの見積もりを使用した割引キャッシュフローアプローチに基づいて決定されました。したがって、当社の関連会社向けシニアノートは、公正価値階層ではレベル2に分類されました。第三者に対する当社のシニアノート(EUR建て)および資産担保証券(「ABSノート」)の公正価値は、主に同一の商品の非アクティブ市場における相場価格と、市場金利の目に見える変化に基づいており、どちらもレベル2のインプットです。したがって、第三者向けシニアノート(ユーロ建て)とABSノートは、公正価値階層ではレベル2に分類されました。
入手可能な市場情報と一般的に受け入れられている評価方法論を使用して推定公正価値を決定しましたが、第三者向けのシニアノート(ユーロ建て)、関連会社向けのシニアノート、およびABSノートの公正価値見積もりを作成するには、市場データを解釈する際には判断が必要でした。公正価値の見積もりは、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で入手可能な情報に基づいています。そのため、私たちの見積もりは、必ずしも現在の市場取引所で実現できる金額を示しているわけではありません。
要約連結貸借対照表に含まれる当社の短期および長期債務の帳簿価額と公正価値は次のとおりです。
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(百万単位) | 公正価値階層内のレベル | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
運送金額 | | 公正価値 | 運送金額 | | 公正価値 |
負債: | | | | | | | | | |
第三者へのシニアノート | 1 | | $ | 70,874 | | | $ | 64,705 | | | $ | 70,493 | | | $ | 65,962 | |
第三者への普通社債(ユーロ建て) | 2 | | 2,129 | | | 2,141 | | | — | | | — | |
アフィリエイトへのシニアノート | 2 | | 1,496 | | | 1,484 | | | 1,496 | | | 1,499 | |
第三者への上級担保付手形 | 1 | | 1,820 | | | 1,766% | | | 2,281 | | | 2,207 | |
ABS 第三者へのメモ | 2 | | 1,247 | | | 1,244 | | | 748 | | | 748 | |
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注8 — 借金
次の表は、2024年6月30日現在および終了した6か月間の債務残高と活動を示しています。
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(百万単位) | 12月31日 2023 | | 発行と借入による収入 (1) | | | | ノートの引き換え | | 返済 | | 再分類 (1) | | その他 (2) | | 6月30日 2024 |
短期債務 | $ | 3,619 | | | $ | — | | | | | $ | (2,500) | | | $ | (446) | | | $ | 5,240 | | | $ | (46) | | | $ | 5,867 | |
長期債務 | 69,903 | | | 5,609 | | | | | — | | | — | | | (5,240) | | | (69) | | | 70,203 | |
第三者への負債総額 | 73,522% | | | 5,609 | | | | | (2,500) | | | (446) | | | — | | | (115) | | | 76,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
関連会社への長期債務 | 1,496 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,496 | |
負債総額 | $ | 75,018 | | | $ | 5,609 | | | | | $ | (2,500) | | | $ | (446) | | | $ | — | | | $ | (115) | | | $ | 77,566% | |
(1) 発行、借入、および再分類は、未払または支払済みの発行費用と割引を差し引いて記録されます。
(2) その他には、保険料、割引、債務発行費用、同意料の償却、および外貨為替レートの変動による影響が含まれます。
デリバティブと資本化利息の影響を除いた当社の実効金利は、およそ 4.1% と 4.0加重平均未払い負債の%78.610億ドルと76.42024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間で、それぞれ10億です。 4.1% と 4.0加重平均未払い負債の%78.010億ドルと74.92024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間で、それぞれ10億です。加重平均未払い負債は、第三者への短期および長期負債の合計と関連会社への短期および長期債務の月末残高の平均を、未償却保険料、割引、債務発行費用、同意料を差し引いた月末残高の平均を適用して計算されました。
発行と借入
2024年6月30日までの6か月間に、以下のシニアノートを発行しました。
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(百万単位) | 主要発行物 | | 割引と発行費用、純額 | | 長期債務の発行による純収入 | | 発行日 |
4.8502029年満期シニアノート% | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2024年1月12日 |
5.1502034年満期シニアノート% | 1,250% | | | (11) | | | 1,239 | | | 2024年1月12日 |
5.5002055年満期シニアノート% | 750 | | | (7) | | | 743 | | | 2024年1月12日 |
3.5502029年満期普通社債の割合(ユーロ建て) | 645 | | | (3) | | | 642 | | | 2024年5月8日 |
3.7002032年満期普通社債の割合(ユーロ建て) | 806 | | | (4) | | | 802 | | | 2024年5月8日 |
| | | | | | | |
3.8502036年満期普通社債の割合(ユーロ建て) | 699 | | | (7) | | | 692 | | | 2024年5月8日 |
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発行されたシニアノートの総数 | $ | 5,150 | | | $ | (38) | | | $ | 5,112 | | | |
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5.050% 2029年満期クラスAシニアABSノート | $ | 500 | | | $ | (3) | | | $ | 497 | | | 2024年2月14日 |
発行されたABS紙幣の合計 | $ | 500 | | | $ | (3) | | | $ | 497 | | | |
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注:償還と返済
2024年6月30日までの6か月間に、以下の償還と返済を行いました。
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(百万単位) | 元本金額 | | | | | | 支払い日 | | |
7.1252024年満期シニアノート% | $ | 2,500 | | | | | | | 2024年6月15日 | | |
償還総額 | $ | 2,500 | | | | | | | | | |
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4.738% セキュアシリーズ 2018-1 A-1 2025年満期ノート | $ | 262 | | | | | | | いろいろ | | |
5.152% シリーズ 2018-1 A-2 2028年満期ノート | 184 | | | | | | | いろいろ | | |
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返済総額 | $ | 446 | | | | | | | | | |
資産担保証券
2024年2月14日に、私たちはドルを発行しました500 百万の 5.050% 私募取引における第三者へのクラスAシニアABSノート。これらのABS紙幣は$で保護されています662 総EIP売掛金100万件とそのような売掛金に関する将来の回収額。$の純収入497 2024年6月30日までの6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書には、これらのABS紙幣のうち100万株が長期債務の発行による収益として記載されています。
2024年6月30日現在、$1.3 当社のABS紙幣は合計で10億ドルで担保されました1.6 総EIP売掛金10億件と、そのような売掛金に関する将来の回収額。当社のABS紙幣とこの負債を担保する資産は、要約連結貸借対照表に含まれています。
2024年6月30日現在の当社のABSノートの予想満期は以下の通りです:
| | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | | | | | | 予想満期 | | |
2024 | | | | | | | $ | 198 | | | | | |
2025 | | | | | | | 552 | | | | | |
2026 | | | | | | | 459 | | | | | |
2027 | | | | | | | 41 | | | | | |
合計 | | | | | | | $ | 1,250% | | | | | |
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変動金利エンティティ
ABS紙幣の発行に関連して、破産遠隔事業体とみなされる完全子会社(「ABS BRE」)と、ABS BREが残留持分を保有する信託(「ABS信託」、ABS BREと合わせて「ABS法人」)を設立しました。各ABS事業体は、当社が主な受益者であると判断したVIEの定義を満たしています。当社には、その業績に最も大きな影響を与えるABS事業体の活動を指示する権限があります。したがって、ABS事業体の残高と経営成績を要約連結財務諸表に含めています。
次の表は、ABS事業体に関する当社の要約連結貸借対照表に含まれる帳簿価額と資産と負債の分類をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
|
資産 | | | |
設備割賦プランの売掛金、純額 | $ | 1,167 | | | $ | 739 | |
1年後に支払期日が到来する機器割賦プランの売掛金、純額 | 329 | | | 168 | |
その他の流動資産 | 145 | | | 101 | |
負債 | | | |
買掛金と未払負債 | $ | 2 | | | $ | 1 | |
短期債務 | 581 | | | 198 | |
長期債務 | 666 | | | 550 | |
ABSノートの担保に使用されるEIP売掛金に関する追加情報については、注記4 — 売掛金および関連する信用損失引当金を参照してください。
制限付き現金
当社の債務契約の特定の条項では、特定の現金担保残高を維持することが義務付けられています。これらの残高に関連する金額は、制限付現金とみなされます。制限付現金を含む現金および現金同等物の調整については、注記14 — その他の財務情報を参照してください。
注9 — タワーの義務
既存のCCIタワーリース契約
2012年に、私たちはクラウンキャッスル・インターナショナル株式会社(「CCI」)に、おおよその管理と運営の独占権を譲渡しました 6,200% タワーサイト(「CCIリースサイト」)は、マスタープリペイドリースによるもので、サイトのリース条件は 23 に 37 何年も。CCIには、CCIリースサイト向けに合計約$の固定価格購入オプションがあります2.0 10億。2035年12月31日から2049年12月31日までの期間のリース期間の終了時に、トランシェ単位で毎年行使可能です。CCIがいずれかのトランシェの購入オプションを行使する場合、トランシェ内のすべてのタワーを購入する必要があります。特定のタワーサイトのスペースの一部をリースバックします。
タワーサイトの運営に関連する資産と負債は、特別目的事業体(「SPE」)に譲渡されました。資産には、タワーが置かれている土地の地上リース契約または証書、タワー自体、タワーサイトのスペースをリースする他のモバイルネットワーク事業者のテナントとの既存のサブリース契約が含まれていました。負債には、土地賃貸借料、固定資産税、その他の執行費用の支払い義務が含まれていました。
CCIリースサイトを含むSPE(「リースサイトSPE」)は、活動の資金を調達するのに十分な資本がないため、VIEであると判断しました。私たちはリースサイトのSPEに対してさまざまな利害関係を持っていますが、リースサイトのSPEの経済的パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指示する権限がないため、主な受益者ではありません。これらの活動には、テナントと基礎となる土地リースの管理、タワーの修理とメンテナンスの実施、予想損失を吸収する義務、CCIリースサイトを取得するための購入オプションから予想される将来の残余利益を受け取る権利が含まれます。私たちは主な受益者ではなく、リースサイトのSPEに対する支配的な金銭的利害関係もないと判断したため、リースサイトのSPEは当社の要約連結財務諸表には含まれていません。
しかし、この取り決めがCCIリースサイトの売却につながり、タワー資産の認識が取り消されるかどうかも検討しました。支配権が移転されたかどうかを評価した結果、収益基準で説明されている支配権の移転基準は満たされていないと結論付けました。したがって、この取り決めは資金調達として記録され、負債、金融債務を記録し、CCIリースサイトのタワー資産は要約連結貸借対照表に残りました。私たちは、受け取った純収入額に長期金融債務を記録し、タワー債務の利息を認識しました。タワー債務は支払利息によって増加し、当社がCCIに支払う契約上のリースバック支払いと、CCIがタワーサイトの運営から生み出して留保した純キャッシュフローによって償却されます。
CCIタワーのリース契約を取得
スプリントとの合併(以下「合併」)の前に、スプリントはグローバル・シグナル社とリースアウトおよびリースバック契約を締結していました。グローバル・シグナル社はその後CCIに買収され、CCIにほぼ管理および運営の独占権を譲渡しました。 6,400 マスタープリペイドリースを介したタワーサイト(「マスターリースサイト」)。これらの契約は合併の完了時に引き継がれ、その時点でリースアウトの残りの期間は約 17 何年も いいえ 更新オプション。CCIには、リースまたは転貸されたサイトのすべて(ただしすべて以上)を約$で固定価格で購入できるオプションがあります。2.3 10億、行使可能 一年 契約の満了前と終了前 120 契約満了の数日前。特定のタワーサイトのスペースの一部をリースバックします。
この取り決めにより、タワー資産の認識が取り消されるマスターリースサイトの売却につながるかどうかを検討しました。支配権が移転されたかどうかを評価した結果、収益基準で説明されている支配権の移転基準は満たされていないと結論付けました。したがって、この取り決めは資金調達として記録され、負債、金融債務を記録し、マスターリースサイトのタワー資産は要約連結貸借対照表に残りました。
タワー債務の支払利息を認識しています。タワー債務は支払利息分だけ増加し、CCIへの契約上のリースバック支払いによって償却されます。タワー資産は、当社の要約連結貸借対照表の純資産および設備で計上され、タワーの予想耐用年数にわたって推定残存価額まで減価償却されます。 20 何年も。
リースバックアレンジメント
2022年1月3日、私たちはCCIと契約(「クラウン契約」)を締結しました。クラウン契約は、現在のリースバック期間を最大で延長します 12 年を重ねて、既存のCCIタワーリース契約と買収したCCIタワーリース契約の両方のリースバック支払いを変更します。クラウン契約の結果、クラウン契約の発効日現在、当社の資金調達債務は約$増加しています1.2 10億。それに応じて、不利な契約条件に関連するその他の長期負債が減少しました。この変更により、タワー債の実効利法に基づく金利が修正されました。 11.6既存のCCIタワーリース契約の%と 5.3買収したCCIタワーのリース契約の%。CCIのマスタープリペイドリースはどちらにも変更はありませんでした。
次の表は、当社の要約連結貸借対照表にある両方のタワーアレンジメントに関連する残高をまとめたものです。
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(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
資産および設備、純額 | $ | 2,144 | | | $ | 2,220 | |
タワーの義務 | 3,725 | | | 3,777 | |
その他の長期負債 | 554 | | | 554 | |
タワー債務に関連する将来の最低支払い額は約$です407 2025年6月30日までの12か月間で百万ドル778 2026年6月30日と2027年6月30日までの12か月間の合計で百万ドル822 2028年6月30日と2029年6月30日までの12か月間の合計で百万ドル、そして$3.9 その後、合計で10億です。
CCIリースサイトとマスターリースサイトの残りの期間中の将来のグランドリースの支払いについては、偶発的に責任を負います。これらの偶発債務はオペレーティングリース負債には含まれていません。未払い額はサブリース契約に基づいてCCIが契約上支払うべき金額だからです。この取り決めの下では、私たちは主にグラウンドリースの支払いを主に負担します 900 サイトがあり、$のリース負債が含まれています245 2024年6月30日現在のオペレーティングリース負債。
注10 — 顧客との契約による収益
収益の細分化
私たちは、ワイヤレス通信サービスを提供します 三 お客様の主なカテゴリー:
•後払いの顧客には、通常、電話、高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットやホットスポットを含む)、ウェアラブル、DIGITS、その他の接続デバイス(SyncUPやIoTを含む)を利用してワイヤレス通信サービスを受けた後に支払いができる顧客が含まれます。
•プリペイドの顧客には、通常、ワイヤレス通信サービスの料金を前払いする顧客が含まれます。そして
•卸売りのお客様には、当社のネットワーク上で運営されているが卸売パートナーによって管理されているマシンツーマシンおよびモバイル仮想ネットワーク事業者のお客様が含まれます。
ポストペイド電話収入とポストペイドその他の収益を含むポストペイドサービスの収益は次のとおりです。
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| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
後払いサービスの収入 | | | | | | | | | |
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ポストペイド電話の収入 | $ | 11,310 | | | $ | 10,799 | | | $ | 22,455% | | | $ | 21,451 | | | |
後払い、その他の収入 | 1,589 | | | 1,271 | | | 3,075 | | | 2,481 | | | |
| | | | | | | | | |
後払いサービスの総収入 | $ | 12,899 | | | $ | 12,070 | | | $ | 25,530 | | | $ | 23,932 | | | |
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私たちは単一の事業セグメントとして運営されています。当社の要約連結包括利益計算書の各収益項目に表示されている残高は、顧客との契約による収益のカテゴリを製品およびサービスの種類ごとに分類したものです。ポストペイドおよびプリペイドサービスの収益には、デバイス保険サービスなどのプレミアムサービスを顧客に提供することで得られる収益も含まれます。モバイル通信機器のリースから生じる収益は、当社の要約連結包括利益計算書の機器収益に含まれています。
契約残高
2024年6月30日および2023年12月31日現在の顧客との契約による契約資産と契約負債の残高は次のとおりです。
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(百万単位) | 契約 資産 | | 契約 負債 | | |
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2023年12月31日現在の残高 | $ | 607 | | | $ | 812 | | | |
2024年6月30日現在の残高 | 544 | | | 1,091 | | | |
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変更 | $ | (63) | | | $ | 279 | | | |
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契約資産は主に、顧客がサービス契約を維持することを条件として、長期にわたって支払われる販促費控除付きの機器販売から計上される収益を表します。
契約資産残高の変動には、新しいプロモーションに関連する顧客活動が含まれ、既存の契約や減損金によって相殺されます。減損は、不良債権費用として認識されます。契約資産の現在の約$部分409 百万と $495 2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ100万件が、当社の要約連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれています。
契約負債は、手数料が徴収されるときに記録されます。または、当社には、商品やサービスの引き渡し前に対価(売掛金)を求める無条件の権利があります。契約負債の変化は主に、カエナの買収によって獲得した顧客を含む前払い顧客の活動に関連しています。契約負債は、主に当社の要約連結貸借対照表の繰延収益に含まれています。
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月と6か月の収益には以下が含まれます。
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| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
年初の契約負債残高に含まれる金額 | $ | 33 | | | $ | 39 | | | $ | 731 | | | $ | 706 | | | |
残りの履行義務
2024年6月30日現在、サービス契約の延長につながる補助対象デバイスとプロモーション請求クレジットを使用した後払い契約の残りのサービス履行債務に割り当てられた取引価格の合計額は、$1.1 10億。これらの後払い契約で提供されるサービスが、長期契約期間にわたって提供されるので、収益が見込まれます 24 創立時から数ヶ月。
当初の予定期間が1年以下の契約の一部である残りの履行義務に関する情報は、主に月次サービス契約で構成される上記から除外されています。
当社の卸売契約、ローミング契約、サービス契約の中には、使用状況とパフォーマンスに基づいてさまざまな対価が含まれています。この変動対価は、残りの履行義務の開示から除外されています。2024年6月30日現在、卸売契約、ローミング契約、サービス契約の契約上の最低対価の合計額は$です637 百万、$1.4 10億と $3.2 2024年、2025年、2026年の残りの期間、そしてそれ以降はそれぞれ10億です。これらの契約の残存期間は 一年 に 七年間。
契約費用
顧客との契約を結ぶための繰延増費用の残高は $2.0 10億と $2.1 2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ10億ドルで、当社の要約連結貸借対照表のその他の資産に含まれています。後払いサービス契約を取得するために発生した繰延契約費用は、一定期間にわたって償却されます 24 ヶ月。償却期間は、前提条件に大きな変化がないかを反映するように監視されます。要約連結包括利益計算書の販売費、一般管理費に含まれる繰延契約費の償却額は、$でした489百万と $4442024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間はそれぞれ百万ドル、ドル978百万と $8662024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間は、それぞれ100万です。
繰延契約費用資産の減損評価は定期的に行われます。ありました いいえ 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の繰延契約費用資産に計上された減損損損失。
注11 — 株主還元プログラム
2023-2024株主還元プログラム
2023年9月6日、当社の取締役会は、2023-2024年までの株主還元プログラムを最大$で承認しました19.02023年10月1日から2024年12月31日まで実施される10億ドル(「2023-2024年株主還元プログラム」)。2023-2024年の株主還元プログラムは、当社の普通株式の買戻しと現金配当金の支払いで構成されています。
2024年1月24日、当社の取締役会は$の現金配当を宣言しました0.65 2024年3月14日に、2024年3月1日の営業終了時点で登録されている株主に支払われた、発行済み普通株式の1株当たり。
2024年3月15日、当社の取締役会は$の現金配当を宣言しました0.65 2024年6月13日に、2024年5月31日の営業終了時点で登録されている株主に支払われた、発行済み普通株式の1株当たり。
2024年6月13日、当社の取締役会はドルの現金配当を宣言しました0.65 2024年8月30日の営業終了時点で登録されている株主に2024年9月12日に支払われる予定の発行済み普通株式の1株当たり。
2024年6月30日までの3か月と6か月の間に、合計金額を支払いました759 百万と $1.5 当社の株主への現金配当(2024年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書の財務活動に使用された純現金)は、それぞれ10億円です。381 百万と $769 Dt. にはそれぞれ100万が支払われました。2024年6月30日現在、$758 支払われるべき配当金は、当社の要約連結貸借対照表の「その他の流動負債」に記載されています。そのうち$383 100万ドルはDtに支払われます。
2024年6月30日までの3か月間に、私たちは買い戻しました 13,979,843 当社の普通株式の1株あたりの平均価格は162.85 合計購入価格は $です2.310億、そして2024年6月30日までの6か月間に、私たちは買い戻しました 35,913,633です 当社の普通株式の1株あたりの平均価格は162.75 合計購入価格は $です5.82023-2024年の株主還元プログラムに基づく10億。2024年6月30日までの6か月間に買い戻されたすべての株式は、市場価格で購入されました。2024年6月30日の時点で、最大$でした8.72023年から2024年までの株式の買い戻しと四半期配当のための株主還元プログラムの残りの10億ドル。次の四半期ごとの現金配当は、2024年9月12日に支払われます。
注 12 — 一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益の計算は次のとおりです。
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| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位、株式および1株あたりの金額を除く) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
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純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | |
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加重平均発行済株式数 — ベーシック | 1,170,025,862 | | | 1,193,078,891 | | | 1,177,662,179 | | | 1,206,270,341 | | | |
希薄化証券の影響: | | | | | | | | | |
発行済みのストックオプション、権利が確定していない株式報酬 | 2,421,491 | | | 2,454,608 | | | 3,267,700 | | | 3,950,617 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加重平均発行済株式 — 希薄化後 | 1,172,447,353 | | | 1,195,533,499 | | | 1,180,929,879 | | | 1,210,220,958 | | | |
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1株当たりの利益 — 基本 | $ | 2.50 | | | $ | 1.86 | | | $ | 4.50 | | | $ | 3.45 | | | |
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1株当たり利益 — 希薄化後 | $ | 2.49 | | | $ | 1.86 | | | $ | 4.49 | | | $ | 3.44 | | | |
| | | | | | | | | |
希薄化の可能性のある証券: | | | | | | | | | |
未払いのストックオプションと未確定株式報酬 | 1,827 | | | 246,892 | | | 955 | | | 160,116 | | | |
ソフトバンクの臨時対策 (1) | — | | | 48,751,557 | | | — | | | 48,751,557 | | | |
カエナの買収に関する条件付対価 (2) | 932,755です | | | — | | | 466,377 | | | — | | | |
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(1)は、2020年2月20日付けのT-Mobile、ソフトバンク、Dtの間のレター契約(「レター契約」)に基づき、2020年4月1日の合併日から偶発的に発行可能な株式(「ソフトバンク指定株式」)の加重平均数を表します。ソフトバンク指定株式は合併の偶発的対価であると判断され、定められた出来高加重平均1株当たり価格(「基準価格」)に達するまで希薄化されませんでした。2023年12月22日の取引終了時点で、基準価格に達しました。2023年12月28日、当社はレター契約に従ってソフトバンクにソフトバンク指定株式を発行しました。
(2) カエナ買収の収益対価に関連して偶発的に発行可能な株式の加重平均数(「カエナ派遣株式」)は、2024年6月30日現在の20取引日の出来高加重平均価格に基づいて、希薄化の可能性のある有価証券に含まれています。2024年6月30日までの6か月間、指定された業績指標の基準に達していなかったため、カエナ偶株は発行されませんでした。
2024年6月30日の時点で、私たちは承認しました 100 優先株100万株、額面金額は$0.00001 一株当たり。ありました いいえ 2024年および2023年6月30日の時点で発行されている優先株式。希薄化の可能性のある有価証券は、希薄化防止対策だったとしても、希薄化後の1株当たり利益の計算には含まれていませんでした。
注13 — コミットメントと不測の事態
合併コミットメント
スプリントおよびそこに記載されている他の当事者との企業結合契約に基づく合併(修正後、「企業結合契約」)に基づく合併の規制手続きおよび承認、および企業結合契約で検討されているその他の取引(総称して「取引」)に関連して、当社は、同意判決に基づくものを含め、さまざまな州および連邦政府機関および特定の非政府組織に対してコミットメントおよびその他の義務を負っています。私たち、Dt、スプリント、ソフトバンク、DISHが同意し、米国が参入しました。コロンビア特別区地方裁判所、および合併承認申請を承認するFCCの覚書意見書と命令。これらのコミットメントと義務には、とりわけ、5Gネットワークの広範な構築コミットメント、地方に住むアメリカ人を含む大多数のアメリカ人に高速ワイヤレスサービスを提供する義務、およびスペクトル容量が利用可能な家庭内ブロードバンド製品のマーケティングが含まれます。その他の取り組みは、国家安全保障、価格設定、サービス、雇用、多様性イニシアチブの支援に関するものです。コミットメントの多くは、コンプライアンスと報告の時間枠を明記しています。私たちの義務と約束を適時に履行しなかった場合、多額の罰金、罰則、またはその他の法的および行政的措置が取られる可能性があります。
不測の事態と訴訟
訴訟と規制問題
私たちは、通常の業務過程で発生するさまざまな訴訟や紛争、請求、政府機関の調査と執行措置、その他の訴訟(「訴訟および規制事項」)に関与しています。これには、特許侵害の請求(そのほとんどは、主に金銭的損害賠償を求める非実務団体によって主張されます)、集団訴訟、およびFCCやその他の政府機関の規則や規制を施行するための手続きが含まれます。これらの訴訟や規制問題はさまざまな段階にあり、その中には裁判、仲裁、聴聞会、またはその他の裁定に進み、他の方法で解決されない場合、今後12か月以内に罰金、罰則、金銭的または差止命令による救済の裁定が下されることがあります。これらの事項の一部について、必要に応じて見積額を設定しています。見越額は当社の要約連結財務諸表に反映されますが、個別または総合的には重要とは見なされません。見越額は、損失が発生した可能性が高く、金額を合理的に見積もることができると当社が判断した場合に成立します。損失の可能性があると判断していない、または損失額を合理的に見積もることができないなどの理由で、争議中の訴訟によく見られるさまざまな要因によるその他の事項については、法的理論と裁判所または規制当局による解決に関する不確実性、不確実な損害理論と要求、十分に発達していない事実記録などが含まれますが、これらに限定されません。偶発的利益につながる可能性のある訴訟や規制事項については、利益が実現または実現可能になったときに、要約連結財務諸表でそのような利益を認識します。訴訟や規制事項に関連して発生すると予想される法的費用は、その都度認識しています。以下に別段の定めがある場合を除き、これらの訴訟および規制事項の最終的な解決が、個別に、または全体として、当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは考えていませんが、以下に特定された特定の事項の一部またはすべて、または当社が関与している、または関与する可能性のあるその他の事項の不利な結果が、特定の期間の経営成績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。この評価は、関連する事実と状況に関する現在の理解に基づいています。そのため、これらの問題に対する私たちの見方は、本質的な不確実性の影響を受けやすく、将来変更される可能性があります。
2020年2月28日、兆モバイルとSprintはそれぞれ、FCCから没収および警告に対する明らかな責任に関する通知を受け取りました。この通知では、通信法の第222条および顧客情報のプライバシーを管理するFCCの規制に違反した疑いに対する罰則が提案されました。2024年4月29日、FCCはT-MobileとSprintに対して没収命令を出しました。これは主に明らかな責任の通知の申し立てと結論を採用し、T-MobileとSprintに罰則を課しました。T-MobileとSprintは抗議してこれらの罰金を支払い、2024年6月27日、FCCの没収命令に異議を唱える審査申立てを米国裁判所に提出しましたコロンビア特別区への控訴の件です。これらの手続きの潜在的な結果を予測することはできません。
2020年4月1日、合併の完了に関連して、私たちはスプリントの不測の事態と訴訟問題を引き受けました。これらの問題には、さまざまな紛争、請求、政府機関の調査と執行措置、およびその他の手続きが含まれます。これらの問題には、とりわけ、スプリントのライフラインプログラムに関して進行中の特定のFCCおよび州政府機関の調査が含まれます。2019年9月、スプリントはFCCに、サービス提供のための毎月の補助金を請求したことを通知しました
加入者。ただし、2017年7月にシステムの更新中に発生した対象となる加入者の使用状況を特定するために使用されるシステムの不注意によるコーディングの問題が原因で、これらの加入者はスプリントのライフラインプログラムの利用ポリシーに基づく使用要件を満たしていなかった可能性があります。スプリントは、補助金の超過分を連邦政府と特定の州に払い戻すために多くの支払いを行ってきました。
当社は、2020年2月20日付けの、2018年4月29日付けの企業結合契約の修正第2号に従い、当社、スプリント、およびそこに記載されているその他の当事者との間で、上記のライフライン事項に関連するものを含め、特定の事項および損失について当社を補償することに同意したことにご注意ください。これらの問題を解決するには、追加の払い戻しを行い、追加の罰金や罰金を支払う必要がありますが、これが当社の業績に大きな影響を与えるとは考えていません。これらの補償対象事項に関連する追加の負債は、ソフトバンクが補償し、払い戻すことを期待しています。
2021年6月1日、デラウェア州チャンスリー裁判所に、ディンケビッチ対ドイツテレコムAGら、判例番号で、推定株主集団訴訟およびデリバティブ訴訟がデラウェア州チャンスリー裁判所に提起されました。C.A. No.2021-0479は、Dt、ソフトバンク、および当社の現役および元役員および取締役の一部に対して、企業結合契約の価格改定およびソフトバンクによるT-Mobile株式の収益化に関連する受託者責任違反の請求を主張しています。また、この事件の名目上の被告人にも指名されています。これらの申し立ての潜在的な結果を予測することはできません。
2021年8月12日、T-Mobileのシステムへの不正アクセスに関連するサイバーセキュリティの問題(「2021年8月のサイバー攻撃」)に気づきました。私たちはすぐに調査を開始し、サイバーセキュリティの専門家を雇ってインシデントの評価を支援し、影響を受けたデータを特定しました。調査の結果、加害者は2021年3月18日頃にシステムの特定の領域に違法にアクセスしたが、2021年8月3日頃に開始された現在の顧客、以前の顧客、見込み客のデータにのみアクセスし、取得したことが判明しました。外部のサイバーセキュリティ専門家の協力を得て、システムへの不正アクセスを特定して遮断し、州および連邦の要件に従い、情報が影響を受けた現在の顧客、以前の顧客、見込み客を特定して通知しました。また、データのプライバシーと保護に対する継続的な支援とコミットメントを示すために、他にもいくつかの対策を講じました。また、法執行機関とも調整しました。フォレンジック調査は完了し、侵害されたデータの全体像を把握できたと考えています。
2021年8月のサイバー攻撃の結果、私たちは、2021年8月のサイバー攻撃から生じる不特定の金銭的損害、費用、弁護士費用などを求めて多数の法域で提起された大量仲裁請求や複数の集団訴訟など、多数の訴訟の対象となっています。2021年12月、多地区訴訟に関する司法委員会は、ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所における連邦集団訴訟を、「T-Mobileの顧客データセキュリティ侵害訴訟、事件番号21-MD-3019-BCW」というタイトルでまとめました。2022年7月22日、私たちは訴訟を解決する契約を締結しました。2023年6月29日、裁判所は和解の最終承認を与える命令を出しましたが、これは控訴の対象となります。和解の条件では、合計で$を支払います350クラスメンバーが提出した請求、原告の弁護士の弁護士費用、および和解の管理費に充てられます。また、総支出額を$まで増やすことを約束しました1502022年と2023年には、データセキュリティと関連技術に100万ドルが費やされました。以前 $を支払いました35クレーム管理目的で100万です。2023年7月31日、あるクラスメンバーが、裁判所が集団弁護士に弁護士費用を裁定することに異議を申し立てる最終承認命令に対して上訴しました。2024年7月29日、控訴裁判所は控訴人に有利な判決を下し、原告の弁護士費用請求を解決するためのさらなる手続きのために訴訟を第一審裁判所に送り返しました。$の残りの部分を期待しています350その問題が解決された後に行われる請求資金を調達するための100万ドルの和解金の支払いです。控訴が尽きた時点で、和解により、2021年8月にオプトアウトしないクラスメンバーによるサイバー攻撃から生じた、当社、子会社および関連会社、および取締役および役員を含むすべての被告に対するすべての請求が完全に解除されると予想しています。和解には、被告による責任、不正行為、または責任の承認は含まれていません。私たちには、特定の条件下で和解契約を終了する権利があります。
今回の集団訴訟の和解は、以前に完了した、または現在保留中の個別の消費者請求のその他の和解とともに、2021年のサイバー攻撃の影響を受けた現在の顧客、以前の顧客、および見込み客からこれまでに提起された請求の実質的にすべて解決されると予想しています。提案された集団訴訟和解と個別の和解に関連して、税引前請求の合計金額は約$$でした4002022年の第2四半期には百万です。2023年6月30日までの6か月間に、私たちは$を認識しました502021年8月のサイバー攻撃に関連して発生した費用に対する保険会社からの100万件の払い戻し。これは、当社の要約連結包括利益計算書には、販売費、一般管理費の控除額として含まれています。集団訴訟の最終的な解決は、和解案をオプトアウトする原告の数と、和解案が控訴されるかどうかによって異なります。
さらに、2022年9月、会社の株主と称される人物が、ハーパー対シーバートら、判例番号2022-0819-SGというキャプションで、現在の取締役および一部の前者に対してデリバティブ訴訟をデラウェア州チャンスリー裁判所に提起しました
会社のサイバーセキュリティ慣行に関連する受託者責任違反の申し立てを申し立てている取締役。また、私たちは訴訟の名目上の被告としても指名されています。2024年5月31日、裁判所は原告の訴状を完全に却下する意見を出しました。その後、そのような判決は控訴されました。現時点では、この訴訟の潜在的な結果や、今後私的訴訟の対象となる可能性があるかどうかを予測することはできません。
また、2021年8月のサイバー攻撃について、さまざまな政府機関、法執行機関、その他の政府当局から問い合わせを受けており、多額の罰金や罰則が科せられる可能性があります。私たちはこれらの機関や規制当局と全面的に協力し、これらの問題を解決するために協力しています。短期的に解決したいと考えていますが、これらの問題のタイミングや結果、あるいはさらなる規制調査、調査、または執行措置の対象となるかどうかを予測することはできません。
このような問題に内在する不確実性を踏まえ、現在入手可能な情報に基づくと、以前に計上された約$の税引前費用に加えて400上記の100万件ですが、これらの手続きや問い合わせに関連して追加の損失を被る可能性は十分にあると考えています。情報がわかり次第、引き続き情報を評価し、損失が発生した可能性が高く、損失額が合理的に見積もることができる時点での損失の見積もりを記録します。これらの手続きや調査に関連する継続的な法的費用やその他の費用、および将来発生する可能性のある訴訟には多額の費用がかかる可能性があり、そのような手続きや問い合わせの不利な判決、和解、罰則、またはその他の解決に関連する損失は、当社の事業、評判、財政状態、キャッシュフロー、および経営成績にとって重大な場合があります。
2022年6月17日、原告は、合併が独占禁止法に違反し、米国の小売携帯電話サービス市場における競争に悪影響を及ぼしたと主張して、イリノイ州北部地区、デールら対ドイツテレコムAGら、判例番号 1:22-cv-03189 をDT兆モバイルおよびソフトバンクに対して提起しました。原告は、合併により人為的に高騰した価格を支払ったと原告が主張するAT&TとVerizonの顧客に代わって、差止命令による救済と3倍の金銭的損害賠償を求めています。私たちはこの訴訟を精力的に弁護していますが、潜在的な結果を予測することはできません。
2023年1月5日、不正行為者が単一のアプリケーションプログラミングインターフェイス(「API」)を介して許可なくデータを取得していることが判明しました。私たちの調査によると、影響を受けるAPIが提供できる顧客アカウントデータには、名前、請求先住所、電子メール、電話番号、生年月日、モバイルアカウント番号、アカウントの回線数やプラン機能などの情報など、限られたセットしかありません。調査の結果、悪役がこのAPIからおよそのデータを入手したことが分かりました 37現在、100万件のポストペイドおよびプリペイドの顧客アカウント。ただし、これらのアカウントの多くには完全なデータセットが含まれていませんでした。攻撃者は、2022年11月25日頃に影響を受けたAPIを介して最初にデータを取得したと私たちは考えています。州および連邦の要件に従い、情報が影響を受けた個人に通知しました。
2023年1月のサイバー攻撃に関連して、私たちは消費者集団訴訟や規制当局からの問い合わせの対象となりました。今後も引き続き対応し、多額の費用が発生する可能性があります。ただし、これらの潜在的な問題のタイミングや結果、または当社が追加の法的手続き、請求、規制上の調査、調査、または執行措置の対象となるかどうかを予測することはできません。さらに、お客様の行動の変化が当社の業績に継続的に悪影響を及ぼす可能性があるかどうかを含め、このインシデントが将来の顧客行動に及ぼす影響を完全に予測することはできませんが、現在のところ、事業に重大な影響があるとは考えていません。
注 14 — その他の財務情報
買掛金と未払負債
買掛金と未払負債の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
買掛金 | $ | 3,290 | | | $ | 5,573 | |
給与計算と関連福利厚生 | 743 | | | 1,142 | |
固定資産税やその他の税金(給与を含む) | 1,638 | | | 1,704 | |
未払利息 | 887 | | | 818 | |
| | | |
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その他の未払負債 | 1,033 | | | 1,136 | |
買掛金と未払負債 | $ | 7,591 | | | $ | 10,373 | |
| | | |
買掛金勘定に含まれる帳簿当貸越は $364 百万と $740 2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ百万です。
補足要約連結キャッシュフロー計算書情報
次の表は、T-Mobileの補足キャッシュフロー情報をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
利息の支払い、資本化された金額を差し引いたもの | $ | 935 | | | $ | 896 | | | $ | 1,831 | | | $ | 1,736 | | | |
オペレーティングリースの支払い | 1,457 | | | 1,483 | | | 2,801 | | | 2,797 | | | |
所得税の支払い | 107 | | | 95 | | | 114 | | | 122 | | | |
非現金投資と資金調達活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
証券化売掛金と引き換えに得られる現金以外の受益持分 | $ | 833 | | | $ | 1,109 | | | $ | 1,494 | | | $ | 2,228 | | | |
| | | | | | | | | |
資産や設備の購入に関する買掛金勘定と未払負債の変化 | (232) | | | (408) | | | (1,126) | | | (737) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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リース義務と引き換えに取得したオペレーティングリースの使用権資産 | 344 | | | 674 | | | 831 | | | 1,113 | | | |
リース債務と引き換えに取得したリース使用権資産の融資 | 311 | | | 324 | | | 574 | | | 563 | | | |
カエナの買収に関連する偶発的対価およびその他の繰延対価 | 210 | | | — | | | 210 | | | — | | | |
現金および現金同等物(制限付現金を含む)
当社の要約連結キャッシュフロー計算書に記載されている現金および現金同等物(制限付現金を含む)は、以下のように要約連結貸借対照表に含まれていました。
| | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
現金および現金同等物 | $ | 6,417 | | | $ | 5,135 | |
| | | |
制限付現金(その他の流動資産に含まれています) | 150 | | | 101 | |
制限付現金(その他の資産に含まれています) | 80 | | | 71 | |
現金および現金同等物(制限付現金を含む) | $ | 6,647 | | | $ | 5,307 | |
注 15 — その後のイベント
2024年6月30日に続き、2024年7月18日に、メトロネットを買収するための合弁会社を設立するという最終契約をKKRと締結しました。追加情報については、注3 — 合弁事業を参照してください。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
T-Mobile US社(「T-mobile」、「私たち」、「当社」、「当社」)のフォーム10-Q(「フォーム10-Q」)に関するこの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の経営成績に関する情報を含む、歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「するかもしれない」、「できた」または同様の表現で識別されます。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。以下の重要な要因は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のパートI、項目1A、およびこのフォーム10-QのパートII、項目1Aに含まれるリスク要因とともに、将来の業績に影響を及ぼし、それらの結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。
•ワイヤレス通信サービスやその他の接続形態の競争、業界統合、市場の変化。
•犯罪的なサイバー攻撃、中断、データ損失、その他のセキュリティ違反。
•技術開発をタイムリーに活用できない。
•主要人材の維持やモチベーションの向上、有能な人材の雇用、または企業文化の維持ができない。
•当社のネットワークや他のシステムの不正使用や妨害を可能にするシステム障害や業務の中断。
•追加のワイヤレススペクトルの不足とコスト、およびスペクトルの使用に関する規制。
•既存のアプリケーションとシステムの近代化における課題。
•スプリントおよびそこに記載されている他の当事者との企業結合契約(修正後、「企業結合契約」)および企業結合契約で検討されているその他の取引(総称して「企業結合契約」)に基づくスプリントコーポレーション(「スプリント」)との合併(「スプリント」)の規制手続きおよび承認に関連して当社が講じた措置の影響と合意した条件取引」)には、DISH Network Corporation(「DISH」)が運営するプリペイドワイヤレス事業の買収も含まれますブーストモバイルとスプリントのプリペイドブランド(アシュアランスブランドのライフラインのお客様と、シェナンドー・パーソナル・コミュニケーションズ・カンパニーLLCとスウィフテル・コミュニケーションズ社のプリペイドワイヤレスのお客様を除く)。これには、顧客アカウント、在庫、契約、知的財産、その他の特定の資産、および特定の関連負債の引き受け(総称して「プリペイド取引」)、苦情、および最終判決案(「最終判決」)が含まれます。)私たち、ドイツテレコムAG(「DT」)、スプリント、ソフトバンクグループ株式会社(「ソフトバンク」)、および2020年4月1日に裁判所で承認され、2023年10月23日に修正された米国コロンビア特別区地方裁判所、2019年5月20日に発表した連邦通信委員会(「FCC」)長官に提出されたコミットメントの提案、特定の国家安全保障上のコミットメントと約束、およびそれらを含むがこれらに限定されないその他のコミットメントまたは約束に付随しました私たちは、特定の州や非政府組織(総称して「政府のコミットメント」)と、その際の課題に取り組んできました必要な期間内に政府の約束を果たすこと、および複数年にわたるコンプライアンスの追跡と監視に費やされた多額の累積費用
•米国および国際市場における経済的、政治的、または市場的な不利な状況。これには、インフレ率や金利の上昇、サプライチェーンの混乱、ウクライナ-ロシア戦争、イスラエル-ハマス戦争などの地政学的不安定性の影響による変化や、そのさらなる激化などが含まれます。
•社会政治的ボラティリティと二極化。
•前払い取引に関連して締結されている継続的な取り決めと、それに関連して生じる既知または未知の負債を管理できない。
•当社が関与する将来の買収、売却、投資、合併の時期と影響。これには、そのような取引の完了に必要な規制当局の承認を当社が取得できないことも含みます。
•第三者(主要サプライヤーを含む)が当社の事業運営のための製品またはサービスを提供することの中断または不履行。
•多額の負債があり、その条件に従って債務を返済できない。
•信用市場の状況の変化、信用格付けの格下げ、または債券市場へのアクセス不能。
•将来特定する可能性のある重大な弱点のリスク、または当社が効果的な内部統制を維持できなくなるリスクと、それに伴う重大なコストと評判の低下のリスク。
•規制または当社が事業を展開する規制の枠組みにおけるあらゆる変更
•プライバシーとデータ保護の取り扱いに関する法律と規制。
•既存または将来の規制または法的手続きの不利な結果と費用の増加。
•当社の知的財産権を保護するのが難しい場合や、他者の知的財産権を侵害している場合。
•規制対象の金融サービス商品の提供、およびさまざまな州および連邦規制への対象。
•税法または規制の範囲または適用に影響する新規または改正された税法または規制、または行政上の解釈と司法上の決定。
•リース契約で管理されているものも含め、当社のワイヤレスライセンスは更新の対象となり、取り消されることがあります。
•第5次修正および改訂された法人設立証明書に規定されている当社の独占的なフォーラム規定
•当社の支配株主であるDtの利益。他の株主の利益とは異なる場合があります。
•2023-2024年の株主還元プログラム(要約連結財務諸表の注記の注記11 — 株主還元プログラムで定義)に承認された金額が十分に活用されていない可能性があり、当社の自社株買いとそれに基づく配当金の支払いが、株主価値に望ましい影響を与えない可能性があります。そして
•DtとSoftBankによる当社の普通株式の将来の売却、およびFCCによる外国所有権の制限により、米国外に追加のエクイティファイナンスを誘致できない。
これらのリスクと不確実性を考えると、読者はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述の改訂結果を改訂または公表する義務を負いません。
投資家やその他の人々は、投資家向け広報ウェブサイト(https://investor.t-mobile.com)、ニュースルームのウェブサイト(https://t-mobile.com/news)、プレスリリース、SECへの提出書類、公開電話会議やウェブキャストを使用して投資家に重要な情報を発表していることに注意する必要があります。また、当社と当社のサービスに関する情報を開示する手段として、また規制FDに基づく開示義務を遵守するために、特定のソーシャルメディアアカウントを使用する予定です(@TMobileIR Xアカウント (https://x.com/TMobileIR)、シーベルト氏が個人的なコミュニケーションや観察の手段としても使用している @MikeSievert X アカウント (https://x.com/MikeSievert)、@TMobileCFO Xアカウント(https://x.com/tmobilecfo)と最高財務責任者のLinkedInアカウント()。どちらもオスバルディ氏また https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394個人的なコミュニケーションや観察の手段として使います)。これらのソーシャルメディアチャネルを通じて投稿する情報は、重要と見なされる場合があります。したがって、投資家は、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議やウェブキャストをフォローすることに加えて、これらのソーシャルメディアチャネルを監視する必要があります。上記の情報を開示する手段として使用する予定のソーシャルメディアチャネルは、当社の投資家向け広報ウェブサイトに記載されているとおり、随時更新される場合があります。
[概要]
経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析(「MD&A」)の目的は、要約連結財務諸表のユーザーに以下を提供することです。
•当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、流動性、および将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の特定の要因の管理の観点から見た説明です。
•要約連結財務諸表のコンテキスト。そして
•過去の実績が将来の業績を示す可能性を評価できる情報。
当社のMD&Aは、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる2024年6月30日までの3か月および6か月間の未監査の要約連結財務諸表と、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のパートII、項目8に含まれる監査済み連結財務諸表の補足として提供されており、一緒に読む必要があります。特に明記されている場合を除き、当社のMD&A全体で議論される財務状況と経営成績は、T-mobile US, Inc. とその連結子会社のものです。
合併関連費用
スプリントの合併に関連する合併関連費用には、一般的に次のものが含まれます。
•ネットワーク、小売、情報技術、バックオフィス業務の効率化、T-Mobileネットワークと請求システムへの顧客の移行、および合併の一環として引き受けられる法的問題の影響。
•退職金、店舗の合理化、ネットワークの廃止を含むリストラ費用。そして
•取引の完了に関連する法的および専門的サービスを含む取引費用。
合併関連費用は、非GAAP財務指標である調整後EBITDAとコア調整後EBITDAの計算から除外されています。これらの費用は当社の継続的な業績を反映しているとは考えていないからです。このMD&Aの「業績指標」セクションの「調整後EBITDAとコア調整後EBITDA」を参照してください。リストラ計画に関連する支払いを含む、合併関連費用の純現金支払いは、当社の要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動によって提供される純現金に含まれます。
2024年6月30日までの3か月間に、DISHライセンス購入契約に関連してDISHが以前に支払った1億ドルの延長料金の利益を、要約連結包括利益計算書から、販売費、一般管理費の減額として認識しました。この利益は合併関連費用の減少として表示され、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAの計算からは除外されました。詳細については、要約連結財務諸表の注記の注記6 — のれん取引、スペクトラム・ライセンス取引、およびその他の無形資産を参照してください。
合併関連費用は以下の通りです:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | | | $ | | % | | | | |
合併関連費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスの費用(減価償却費を除く) | $ | 73 | | | $ | 178 | | | $ | (105) | | | (59) | % | | $ | 180 | | | $ | 386 | | | | | $ | (206) | | | (53) | % | | | | |
機器の販売コスト(減価償却費を除く) | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | (9) | | | | | 9 | | | (100) | % | | | | |
販売、一般および管理 | (82) | | | 98 | | | (180) | | | (184) | % | | (59) | | | 257 | | | | | (316) | | | (123) | % | | | | |
合併関連(利益)費用の合計、純額 | $ | (9) | | | $ | 276 | | | $ | (285) | | | (103) | % | | $ | 121 | | | $ | 634 | | | | | $ | (513) | | | (81) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併関連費用の純現金支払い | $ | 241 | | | $ | 728 | | | $ | (487) | | | (67) | % | | $ | 534 | | | $ | 1,212 | | | | | $ | (678) | | | (56) | % | | | | |
Nm-意味がありません
2024年6月30日現在、スプリントの合併に関連するすべてのリストラおよび統合費用を負担しており、合併関連費用の現金支払いは2024年以降も継続しています。2024年以降に行われる現金支払いは、主にオペレーティングリースとファイナンスリースに関連していますが、リース費用の増加は加速しています。
ルモス合弁会社
2024年4月24日、私たちはeQTが運営するファンドであるインフラストラクチャーVIファンド(「ファンドVI」)と合併契約を締結しました。これは、EQTの前身であるEQTインフラストラクチャーIIIから当社とファンドVIがファイバー・トゥ・ザ・ホーム・プラットフォーム(「Lumos」)であるLumosを共同で買収するためです。Lumosの共同買収は、慣習的な完了条件と規制当局の承認を条件として、2024年後半または2025年初頭に完了する予定です。決算時には、合弁事業に約9億5000万ドルを投資して、50%の株式持分と既存のLumosファイバーのすべての顧客を獲得する予定です。私たちが投資した資金は、将来のファイバービルドの資金調達に使用されます。さらに、合併契約に基づき、2027年または2028年には約5億ドルの追加資本拠出を行う予定です。合弁事業は、市場の特定と選択、ネットワークのエンジニアリングと設計、ネットワークの展開、顧客の設置に重点を置き、私たちは顧客との関係を築き、T-mobileブランドでファイバーサービスを販売します。取引の完了時に、Lumos合弁事業を持分法で会計処理し、買収したLumosファイバーの顧客のサービス収益と、包括利益要約計算書のサービス費用に反映されているネットワークアクセスのために合弁会社に支払われる卸売費用を認識する予定です。
カエナコーポレーションの買収
2024年5月1日(「買収日」)に、私たちはカエナコーポレーションとその子会社(Mint Mobile LLC)などを含む子会社(総称して「カエナ」)との合併を完了しました。その結果、カエナはT-Mobileの完全子会社になりました(「カエナ買収」)。購入価格の合計は、カエナの特定の業績指標によって異なり、買収日の前払いと、2026年8月1日に支払われる収益で構成されます。買収日および前払いの支払いの完了時に、2024年4月30日の終値に基づいて決定された5億3,600万ドル相当のT-モバイル普通株式3,264,952株を現金で譲渡し、支払いの公正価値総額は9億5,600万ドルになりました。買収日に行われた前払い金の一部は、カエナとの既存の卸売関係の決済のためのものでした。
前払いの金額に基づいて、カエナが特定の業績指標を達成したかどうかに応じて、収益に見合った金額として、最大4億300万ドルの将来の現金とT-Mobileの普通株式が追加で支払われます。
カエナを買収する前は、カエナは会社の卸売パートナーでしたが、そのことについて、サービス収益は卸売およびその他のサービス収益に含まれていました。カエナの買収が完了した時点で、この関係は事実上終了し、当社はカエナの前払い顧客関係を取得しました。これらの顧客に関連するサービス収益は、買収日以降の要約連結包括利益計算書で、主に販売費、一般管理費に含まれる前払い収益および営業費に計上します。
カエナの買収に関する詳細は、「注記2 — 要約連結財務諸表の注記の企業結合」を参照してください。
米国のセルラーワイヤレス事業部
2024年5月24日、当社はユナイテッド・ステイツ・セルラー・コーポレーション(「USCellular」)、テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社、USCCワイヤレス・ホールディングス合同会社と証券購入契約を締結しました。これにより、とりわけ、USCellularのワイヤレス事業の実質的なすべてと一部のスペクトル資産を、総額約44億ドルの購入価格(現金で支払い、最大20億ドルを引き受けます)で買収します。クロージング前に米国の特定のセルラー債務者に対して行う交換オファーによる負債の件です。債務者が取引所に参加しない場合、その債券はUSCellularの債務として継続され、購入価格の現金部分もそれに応じて増加します。この取引は、慣習的な完了条件と特定の規制当局の承認を受けることを条件として、2025年半ばに完了する予定です。取引が完了すると、USCellularの取引を企業結合として計上し、買収した事業を統合する予定です。この取引により、統合により、営業費用と資本支出の相乗効果を含め、年間総ランニングレートのコストシナジーが約10億ドルになると予想しています。統合を実現するための総費用は、現在22億ドルから26億ドルと見積もられています。
USCellular Wireless Assetsの買収に関する詳細は、「注記2 — 要約連結財務諸表の注記の企業結合」を参照してください。
メトロネットジョイントベンチャー
2024年6月30日に続いて、2024年7月18日に、私たちはKKR&Coと最終契約を締結しました。Inc.(「KKR」)は、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム・プラットフォームであるメトロネット・ホールディングスLLCとその関連会社(総称して「メトロネット」)を買収する合弁会社を設立する予定です。この取り決めは、慣習的な締結条件と規制当局の承認を条件として、2025年に完了する予定です。決算時には、合弁事業に約49億ドルを投資して、50%の株式持分とすべての既存の住宅用ファイバー顧客を獲得し、合弁事業に資金を提供する予定です。クロージング後、これ以上資本拠出を行う予定はありません。合弁会社は、構築計画、ネットワークのエンジニアリングと設計、ネットワークの展開、顧客の設置に重点を置き、私たちは顧客との関係を築き、T-mobileブランドでファイバーサービスを販売します。取引の完了時に、メトロネット合弁事業を持分法で会計処理し、買収したメトロネットファイバーの顧客のサービス収益と、当社の要約連結包括利益計算書のサービス費用に反映されているネットワークアクセスのために合弁会社に支払われる卸売費用を認識する予定です。
業務結果
以下は、当社の連結財務結果の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | | | $ | | % | | | | |
収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイド収入 | $ | 12,899 | | | $ | 12,070 | | | $ | 829 | | | 7 | % | | $ | 25,530 | | | $ | 23,932 | | | | | $ | 1,598 | | | 7 | % | | | | |
プリペイド収入 | 2,592 | | | 2,444 | | | 148 | | | 6 | % | | 4,995 | | | 4,861 | | | | | 134 | | | 3 | % | | | | |
卸売業およびその他のサービス収入 | 938 | | | 1,224 | | | (286) | | | (23) | % | | 2,000 | | | 2,491 | | | | | (491) | | | (20) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスの総収入 | 16,429 | | | 15,738 | | | 691 | | | 4 | % | | 32,525 | | | 31,284 | | | | | 1,241 | | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備収入 | 3,106 | | | 3,169% | | | (63) | | | (2) | % | | 6,357 | | | 6,888 | | | | | (531) | | | (8) | % | | | | |
その他の収入 | 237 | | | 289 | | | (52) | | | (18) | % | | 484 | | | 656 | | | | | (172) | | | (26) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総収入 | 19,772 | | | 19,196 | | | 576 | | | 3 | % | | 39,366% | | | 38,828 | | | | | 538 | | | 1 | % | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス費用(減価償却費を除く)は別途以下に示されています | 2,664 | | | 2,916 | | | (252) | | | (9) | % | | 5,352 | | | 5,977 | | | | | (625) | | | (10) | % | | | | |
機器の売上原価(減価償却費を除く)は別途以下に示されています | 4,088 | | | 4,088 | | | — | | | — | % | | 8,487 | | | 8,676 | | | | | (189) | | | (2) | % | | | | |
販売、一般および管理 | 5,142 | | | 5,272 | | | (130) | | | (2) | % | | 10,280 | | | 10,697 | | | | | (417) | | | (4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売却目的で保有されている処分グループの損失(利益) | — | | | 17 | | | (17) | | | (100) | % | | — | | | (25) | | | | | 25 | | | (100) | % | | | | |
減価償却と償却 | 3,248 | | | 3,110 | | | 138 | | | 4 | % | | 6,619 | | | 6,313 | | | | | 306 | | | 5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業費用の合計 | 15,142 | | | 15,403 | | | (261) | | | (2) | % | | 30,738 | | | 31,638 | | | | | (900) | | | (3) | % | | | | |
営業利益 | 4,630 | | | 3,793 | | | 837 | | | 22 | % | | 8,628 | | | 7,190 | | | | | 1,438 | | | 20 | % | | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支払利息、純額 | (854) | | | (861) | | | 7 | | | (1) | % | | (1,734) | | | (1,696) | | | | | (38) | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他(費用)収入、純額 | (8) | | | 6 | | | (14) | | | (233) | % | | 12 | | | 15 | | | | | (3) | | | (20) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の費用合計、純額 | (862) | | | (855) | | | (7) | | | 1 | % | | (1,722) | | | (1,681) | | | | | (41) | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
税引前利益 | 3,768 | | | 2,938 | | | 830 | | | 28 | % | | 6,906 | | | 5,509 | | | | | 1,397 | | | 25 | % | | | | |
所得税費用 | (843) | | | (717) | | | (126) | | | 18 | % | | (1,607) | | | (1,348) | | | | | (259) | | | 19 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 704 | | | 32 | % | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | | | $ | 1,138 | | | 27 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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キャッシュフロー計算書データ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業活動による純現金 | $ | 5,521 | | | $ | 4,355 | | | $ | 1,166% | | | 27 | % | | $ | 10,605 | | | $ | 8,406 | | | | | $ | 2,199 | | | 26 | % | | | | |
投資活動に使用された純現金 | (1,678) | | | (1,487) | | | (191) | | | 13 | % | | (3,465) | | | (3,215) | | | | | (250) | | | 8 | % | | | | |
財務活動に使用された純現金 | (4,134) | | | (784) | | | (3,350) | | | 427 | % | | (5,800) | | | (3,057) | | | | | (2,743) | | | 90 | % | | | | |
非GAAPベースの財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 8,053 | | | $ | 7,405 | | | $ | 648 | | | 9 | % | | $ | 15,705 | | | $ | 14,604 | | | | | $ | 1,101です | | | 8 | % | | | | |
コア調整後EBITDAです | 8,027 | | | 7,336 | | | 691 | | | 9 | % | | 15,644です | | | 14,388です | | | | | 1,256 | | | 9 | % | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | 4,439 | | | 2,877 | | 1,562 | | 54 | % | | 7,786 | | | 5,278 | | | | | 2,508 | | | 48 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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以下の考察と分析は、特に明記されていない限り、2024年6月30日までの3か月と6か月を、2023年の同時期と比較したものです。
総収益は、終了した3か月間で5億7,600万ドル、つまり 3% 増加し、2024年6月30日までの6か月間で5億3,800万ドル、つまり 1% 増加しました。これらの変更の構成要素については後述します。
後払いの収益は、終了した3か月間で8億2900万ドル(7%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で16億ドル(7%)増加しました。主に次の理由からです。
•平均的なポストペイドアカウント。そして
•ポストペイドARPAが高い。このMD&Aの「パフォーマンス指標」セクションの「ポストペイドARPA」を参照してください。
プリペイド収益は、終了した3か月間で1億4800万ドル(6%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で1億3,400万ドル(3%)増加しました。主に次の理由からです。
•主にカエナの買収により獲得したプリペイド顧客による、平均的なプリペイド顧客の増加。一部相殺されました
•プリペイドARPUが低い。このMD&Aの「パフォーマンス指標」セクションの「プリペイドARPU」を参照してください。
卸売およびその他のサービスの収益は、終了した3か月間で2億8,600万ドル、つまり23%減少し、2024年6月30日までの6か月間で4億9,100万ドル、つまり20%減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•MVNOの収益の減少は、主にDISHがスタンドアロンネットワークでより多くのBoost顧客にサービスを提供しているためです。Ka'enaの買収とTracFoneの従来の顧客のT-Mobileネットワークからの移行による影響は、他のMVNOパートナーの成長によって一部相殺されました。そして
•手ごろな価格の接続プログラムとライフラインの収益が低い。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•2023年5月1日の有線事業の売却による有線収益の減少。
•MVNOの収益の減少は、主にDISHがスタンドアロンネットワークでより多くのBoost顧客にサービスを提供していることと、従来のTracFone顧客がT-Mobileネットワークから移行したことによるもので、他のMVNOパートナーの成長によって一部相殺されました。そして
•手ごろな価格の接続プログラムとライフラインの収益が低い。
機器の収益は、終了した3か月間で6,300万ドル、つまり 2% 減少し、2024年6月30日までの6か月間で5億3,100万ドル、つまり 8% 減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•購入したリースデバイスを除く、デバイス販売収益が1億4000万ドル減少しました。主に以下によるものです。
•アシュアランスワイヤレス、プリペイド、ポストペイドアップグレードユニットの減少により、販売されたデバイスの総数の純減少は、後払いの総追加関連デバイスの増加によって一部相殺され、一部は相殺されました
•主にハイエンド電話ミックスの増加により、販売されたデバイス1台あたりの平均収益がプロモーションを差し引いてわずかに増加しましたが、一部相殺されました
•清算収益が1億2100万ドル増加しました。これは主に、特定のデバイス回復プログラムが外部ソースから社内処理に移行したことによる影響を含め、社内で清算されるデバイスの数が増加したためです。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•購入したリースデバイスを除く、デバイス販売収益が6億4300万ドル減少しました。主に次の理由によるものです。
•アシュアランスワイヤレス、プリペイド、ポストペイドアップグレードユニットの減少により、販売されたデバイスの総数の純減少は、後払いの総追加関連デバイスの増加によって一部相殺され、一部は相殺されました
•主にハイエンド電話ミックスの増加により、販売されたデバイス1台あたりの平均収益がプロモーションを差し引いてわずかに増加しましたが、一部相殺されました
•リース収益が1億5500万ドル減少しました。これは主に、デバイスファイナンスにおけるリースからEIPへの戦略的シフトが続いた結果、リース中の顧客デバイスの数が減少したことによるものです。一部は以下によって相殺されました
•清算収益が3億4,800万ドル増加しました。これは主に、特定のデバイス回復プログラムが外部ソースから社内処理に移行したことによる影響を含め、社内で清算されるデバイスの数の増加によるものです。
その他の収益は、終了した3か月間で5,200万ドル(18%)減少し、2024年6月30日までの6か月間で1億7,200万ドル(26%)減少しました。これは主に、特定のデバイス回復プログラムが外部ソースから社内処理に移行したことによるもので、その結果、その他の収益から機器収益への表示が変更されました。
営業費用の合計は、終了した3か月間で2億6,100万ドル、つまり 2% 減少し、2024年6月30日までの6か月間で9億ドル、つまり 3% 減少しました。この変更の構成要素については後述します。
減価償却費を除くサービス費用は、終了した3か月間で2億5200万ドル、つまり 9% 減少し、2024年6月30日までの6か月間で6億2,500万ドル、つまり 10% 減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•ネットワークの廃止と統合に関連する合併関連費用の1億500万ドルの削減。
•主に人員削減による従業員コストの削減。そして
•合併の相乗効果が高い。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•2023年5月1日に有線事業を売却したことによるコスト削減。
•ネットワークの廃止と統合に関連する合併関連費用の2億600万ドルの削減。
•主に人員削減による従業員コストの削減。そして
•合併の相乗効果が高い。
減価償却費を除いた機器売上原価は、終了した3か月間は横ばいで、2024年6月30日までの6か月間で1億8,900万ドル、つまり2%減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の相殺の影響、主に以下が含まれます:
•清算費用が9,900万ドル増加しました。これは主に、特定のデバイス回復プログラムが外部ソースから社内処理に移行したことによる影響を含め、社内で清算されるデバイスの数が増加したことによるものです。
•購入したリースデバイスを除く、主に以下の理由から、機器販売のデバイスコストを6,500万ドル削減しました。
•アシュアランスワイヤレス、プリペイド、ポストペイドアップグレードユニットの減少により、販売されたデバイスの総数の純減少は、後払いの総追加関連デバイスの増加によって一部相殺され、一部は相殺されました
•主にハイエンド電話構成の変化により、販売されたデバイス1台あたりの平均コストが高くなっています。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•購入したリースデバイスを除く、主に以下の理由により、機器販売のデバイスコストが3億5,600万ドル減少しました。
•アシュアランスワイヤレス、プリペイド、ポストペイドアップグレードユニットの減少により、販売されたデバイスの総数の純減少は、後払いの総追加関連デバイスの増加によって一部相殺され、一部は相殺されました
•主にハイエンド電話ミックスの変化により、販売デバイス1台あたりの平均コストが高くなった。一部は相殺された
•清算費用が2億5,500万ドル増加しました。これは主に、特定のデバイス回復プログラムが外部ソースから社内処理に移行したことによる影響を含め、社内で清算されるデバイスの数が増加したためです。
販売費、一般管理費は1億3000万ドル、つまり2%減少し、2024年6月30日までの6か月間で4億1,700万ドル、つまり4%減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•合併関連費用の1億8000万ドルの削減。これには、DISHライセンス購入契約に関連してDISHが以前に支払った延長料金から当期に計上された1億ドルの利益が含まれます。そして
•合併の相乗効果の向上。一部相殺されました
•カエナの買収によりコストが高くなった。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•合併関連費用の3億1,600万ドルの削減。これには、DISHライセンス購入契約に関連してDISHが以前に支払った延長料金から当期に計上された1億ドルの利益が含まれます。
•主に人員削減による従業員コストの削減。そして
•合併の相乗効果の向上。一部相殺されました
•FCCの明らかな責任の通知(注記13 — 要約連結財務諸表の注記のコミットメントと不測の事態を参照)に関連する和解を含む、より高い法的費用。そして
•カエナの買収によりコストが高くなった。
売却目的で保有されていた処分グループの損失(利益)は、2023年5月1日の有線事業の売却に関連して、2023年6月30日までの3か月間は1,700万ドルの損失、2023年6月30日までの6か月間の損失は2,500万ドルの損失でした。2024年6月30日までの3か月と6か月の間、売却目的で保有されていた処分グループの損益はありませんでした。
減価償却費は、終了した3か月間で1億3800万ドル(4%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で3億600万ドル(5%)増加しました。これは主に、ネットワーク、テクノロジーシステム、およびプラットフォームの近代化を続けているため、特定のテクノロジー資産の加速による減価償却費の増加によるものです。
営業利益は、その構成要素を上記で説明しましたが、終了した3か月間で8億3,700万ドル(22%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で14億ドル(20%)増加しました。
支払利息、純額は比較的横ばいでした。
その他(費用)収益、純収入は、どちらの期間でもわずかでした。
税引前利益は、その構成要素を上記で説明しましたが、2024年6月30日および2023年に終了した3か月間はそれぞれ38億ドルと29億ドルで、2024年6月30日と2023年に終了した6か月間でそれぞれ69億ドルと55億ドルでした。
所得税費用は、終了した3か月間で1億2600万ドル(18%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で2億5900万ドル(19%)増加しました。主に次の理由からです。
•税引前利益の増加分。これによって一部相殺されます
•特定の税準備金の調整による税制上の優遇措置の増加。
当社の実効税率は、2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間はそれぞれ22.4%と24.4%、2024年6月30日、2023年6月30日に終了した6か月間はそれぞれ23.3%と24.5%でした。
上記の構成要素を含む純利益は、2024年6月30日と2023年に終了した3か月間でそれぞれ29億ドルと22億ドル、2024年6月30日と2023年に終了した6か月間でそれぞれ53億ドルと42億ドルでした。
純利益には、2024年6月30日までの3か月間の合併関連利益(合併関連費用と税金を差し引いたもの)600万ドル、2024年6月30日までの6か月間の合併関連費用(税引後)9,100万ドルが含まれていました。これに対し、6月30日までの3か月と6か月の合併関連費用(税引後)は2億700万ドルと4億7,500万ドルでした。それぞれ2023です。
保証人の財務情報
適用されるインデンチャーおよび補足インデンチャーに従い、T-Mobile USA, Inc.、Sprint、Sprint Capital Corporation(以下、総称して「発行者」)が発行する関連会社および第三者へのシニアノートは、T-Mobile(「親会社」)および一部の親会社の 100% 所有子会社(「保証子会社」)によって、共同または数回、上級無担保ベースで完全かつ無条件に保証されます牡羊座」)。
保証子会社の保証は、特定の慣習的条件が発生した場合に限り、限られた状況において解除されることがあります。一般的に、T-Mobile USA, Inc. が発行したシニアノート(2017年と2018年に発行されたシニアノートの元本35億ドルを除く)およびT-Mobile USA、Inc. が締結したクレジット契約に関する保証子会社の保証は、そのようなリリースおよびその他の保証が同時にリリースされた直後に、非保証子会社の負債の元本総額総額が自動的かつ無条件に解除されます。(特定の子会社を除く)は20億ドルを超えません。長期債務を管理するインデンチャー、補足契約およびクレジット契約には、とりわけ、発行者または借り手と保証子子会社がより多くの債務を負担したり、先取特権やその他の担保を作成したり、実質的にすべての資産を合併、統合、売却、またはその他の方法で処分したりすることを制限する契約が含まれています。
プレゼンテーションの基礎
次の表には、T-Mobile USA、Inc.、スプリント、スプリント・キャピタル・コーポレーションが発行した債務者グループの財務情報をまとめたものです。各債務者グループの要約された財務情報は、債務者グループ内の残高と取引を除外してまとめて表示されます。非保証子会社への投資と利益への出資は、そうでなければGAAPに従って連結されますが、SEC規則S-Xルール13-01に従い、以下の要約財務情報から除外されます。
T-Mobile USA, Inc.が発行した連結債務者グループの貸借対照表情報をまとめたものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 | | | | |
流動資産 | $ | 17,771 | | | $ | 17,601 | | | | | |
非流動資産 | 178,922 | | | 178,252 | | | | | |
現在の負債 | 20,833 | | | 19,040 | | | | | |
非流動負債 (1) | 119,209 | | | 128,197 | | | | | |
非保証人のため (1) | 866 | | | 10,916 | | | | | |
| | | | | | | |
関係者のため | 1,570 | | | 1,576 | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 非流動負債と非保証人による債務の減少は、主に2024年6月30日までの6か月間の特定の会社間決済の影響によるものです。
T-Mobile USA, Inc. が発行した連結債務者グループの経営成績情報の要約は、以下の表のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6 か月間終了 2024年6月30日に | | | | | | | | 年度終了 2023年12月31日 |
| | |
総収入 | $ | 38,146 | | | | | | | | | $ | 75,934 | |
営業利益 | 6,834 | | | | | | | | | 10,707 | |
純利益 | 3,729 | | | | | | | | | 4,766 | |
非保証人からの収入 | 1,283 | | | | | | | | | 2,393 | |
非保証人への営業費用 | 1,236 | | | | | | | | | 2,569 | |
非保証人へのその他の費用 | (120) | | | | | | | | | (699) | |
| | | | | | | | | |
スプリントが発行した連結債務者グループの貸借対照表情報をまとめたものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 | | |
流動資産 | $ | 12,365 | | | $ | 11,193 | | | |
非流動資産 | 12,404 | | | 11,324です | | | |
現在の負債 | 12,688です | | | 12,751 | | | |
非流動負債 (1) | 88,406 | | | 110,688です | | | |
非保証人のため (1) | 17,522% | | | 41,805 | | | |
| | | | | |
関係者のため | 1,570 | | | 1,576 | | | |
| | | | | |
(1) 非流動負債と非保証人による債務の減少は、主に2024年6月30日までの6か月間の特定の会社間決済の影響によるものです。
スプリントが発行した連結債務者グループの経営成績情報をまとめたものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6 か月間終了 2024年6月30日に | | 年度終了 2023年12月31日 | | | | | | |
| | |
総収入 | $ | 7 | | | $ | 19 | | | | | | | |
営業損失 | (1,808) | | | (3,197) | | | | | | | |
純損失 | (4,116) | | | (7,629) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非保証人へのその他の費用(純額) | (364) | | | (2,005) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
スプリント・キャピタル・コーポレーションが発行した連結債務者グループの貸借対照表情報をまとめたものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
流動資産 | $ | 12,366% | | | $ | 11,193 | |
非流動資産 | 12,403 | | | 11,324です | |
現在の負債 | 12,760 | | | 12,823 | |
非流動負債 (1) | 84,555 | | | 106,881 | |
非保証人のため (1) | 8,430 | | | 32,706 | |
| | | |
関係者のため | 1,570 | | | 1,576 | |
| | | |
(1) 非流動負債と非保証人による債務の減少は、主に2024年6月30日までの6か月間の特定の会社間決済の影響によるものです。
スプリント・キャピタル・コーポレーションが発行した連結債務者グループの経営成績情報をまとめたものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 6 か月間終了 2024年6月30日に | | 年度終了 2023年12月31日 |
|
総収入 | $ | 7 | | | $ | 19 | |
営業損失 | (1,808) | | | (3,197) | |
純損失 | (4,071) | | | (7,491) | |
| | | |
| | | |
非保証人へのその他の費用(純額) | (180) | | | (1,489) | |
| | | |
業績評価指標
事業を管理し、財務実績を評価するにあたり、要約された連結財務諸表で提供される情報を、他の営業データや統計データ、および非GAAP財務指標で補足します。これらの営業上および財務上の指標は、当社の経営成績を評価し、場合によっては流動性要件を満たす能力を評価するために経営陣によって利用されます。ワイヤレス業界の企業がこれらの各指標をまったく同じように定義しているわけではないかもしれませんが、これらの指標は、主要な事業および財務指標について、ワイヤレス業界の他の企業との比較が容易になると考えています。
ポストペイド口座
後払い口座は通常、収益を生み出す請求口座番号として定義されます。後払いアカウントは通常、電話、高速インターネットモデム、モバイルインターネットデバイス(タブレットやホットスポットを含む)、ウェアラブル、DIGITS、その他の接続デバイス(SyncUPやIoTを含む)を利用した後払いサービスの対象となる顧客で構成され、通常はサービスを受けた後に支払います。
次の表は、終了するポストペイド口座の数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 変更 | | | | | | |
(千単位) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイド口座 | 30,316 | | | 29,112 | | | 1,204 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイドネットアカウントの追加
次の表は、後払いのネットアカウントの追加数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(千単位) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | 2024 | | 2023 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイドネットアカウントの追加 | 301 | | | 299 | | | 2 | | | 1 | % | | 519 | | | 586 | | | | | (67) | | | (11) | % | | | | |
後払いのネットアカウントの追加数は、終了した3か月でわずかに増加し、2024年6月30日までの6か月間で67,000件、つまり11%減少しました。
2024年6月30日までの3か月間のわずかな増加は、主に次の理由によるものです。
•総追加量の増加。大部分は以下によって相殺されます
•プロモーション価格の終了や、既存のアカウントからの高速インターネットの顧客の組み合わせが増えたため、無効化が増え、高速インターネットのみの追加が減りました。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•プロモーション価格の終了と、既存のアカウントからの高速インターネットの顧客の組み合わせの増加により、無効化件数が増加し、高速インターネットのみの追加が減りました。一部相殺されました
•総加算額が高い。
顧客
顧客とは通常、収益を生み出すアカウントに関連付けられている固有のT-mobile識別子を持つSiM番号として定義されます。顧客は、電話、高速インターネットモデム、モバイルインターネットデバイス(タブレットやホットスポットを含む)、ウェアラブル、DIGITS、その他の接続デバイス(SyncUPやIoTを含む)を利用した後払いサービス(通常はサービスを受けた後に支払う)、またはサービスを受ける前に支払う前払いサービスのいずれかを利用できます。
次の表は、最終顧客の数を示しています。
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| 6月30日現在、 | | 変更 | | | | | | |
(千単位) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
お客様、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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ポストペイド電話のお客様 | 77,245 | | | 74,132 | | | 3,113 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
他の顧客への後払い | 23,365 | | | 20,954 | | | 2,411 | | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | |
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ポストペイドの顧客総数 | 100,610 | | | 95,086 | | | 5,524 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
プリペイドのお客様 (1) | 25,283 | | | 21,516 | | | 3,767 | | | 18 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客総数 | 125,893 | | | 116,602 | | | 9,291 | | | 8 | % | | | | | | | | | | | | | | |
顧客への調整 (1) | 3,504 | | | — | | | 3,504 | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 2024年の第2四半期に、カエナの買収により3,504,000人のプリペイド顧客を獲得しました。これには、カエナとT-モバイルのポリシーを調整するための特定の基本調整の影響が含まれます。
NM-意味がない
ポストペイドに含まれる高速インターネットの顧客は、2024年6月30日と2023年の時点で、それぞれ4,992,000人と3,302,000人です。プリペイドのお客様に含まれる高速インターネットのお客様は、2024年6月30日現在、2023年6月30日現在、それぞれ595,000人と376,000人です。
ネットカスタマー追加情報
次の表は、顧客の純追加数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(千単位) | 2024 | | 2023 | # | | % | 2024 | | 2023 | | | | # | | % | | | | |
純顧客追加数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイド電話のお客様 | 777 | | | 760 | | | 17 | | | 2 | % | | 1,309 | | | 1,298 | | | | | 11 | | | 1 | % | | | | |
他の顧客への後払い | 561 | | | 801 | | | (240) | | | (30) | % | | 1,249 | | | 1,556 | | | | | (307) | | | (20) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイドの顧客総数 | 1,338 | | | 1,561 | | | (223) | | | (14) | % | | 2,558 | | | 2,854 | | | | | (296) | | | (10) | % | | | | |
プリペイドのお客様 | 179 | | | 124 | | | 55 | | | 44 | % | | 131 | | | 150 | | | | | (19) | | | (13) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純顧客追加数の合計 | 1,517 | | | 1,685 | | | (168) | | | (10) | % | | 2,689 | | | 3,004 | | | | | (315) | | | (10) | % | | | | |
顧客への調整 | 3,504 | | | — | | | 3,504 | | | NM | | 3,504 | | | — | | | | | 3,504 | | | NM | | | | |
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NM-意味がない
純顧客数の合計は、終了した3か月間で168,000人、つまり10%減少し、2024年6月30日までの6か月間で315,000人、つまり10%減少しました。
2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•主に次の理由により、後払いのその他の純顧客追加が少ない
•パンデミックの際に元々有効化され、不要になった教育分野におけるARPUの低いモバイルインターネットデバイスの無効化。
•高速インターネットによる純増額の減少は、主に顧客ベースの拡大によるアクティベーション停止の増加によるもので、解約率の低下により一部相殺されました。
•ウェアラブルからの純添加量の減少。一部相殺されています
•他の接続デバイスからの純追加数の増加。一部相殺されます
•主にカエナ買収後の総追加額の増加と解約率の低下によるプリペイド純顧客数の増加は、プリペイド業界の成長の継続的な緩やかさによって一部相殺されました。そして
•主に総追加数の増加による後払い電話網の顧客数の増加は、基盤の拡大による無効化の増加と解約率のわずかな増加によって一部相殺されました。
•後払いのその他の純顧客数に含まれる高速インターネットのネット顧客数は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間でそれぞれ358,000人と447,000人でした。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間のプリペイド純顧客数に含まれる高速インターネットネット顧客数は、それぞれ48,000人と62,000人でした。
2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に次の理由によるものです。
•主に次の理由により、後払いのその他の純顧客追加が少ない
•高速インターネットによる純増額の減少は、主に顧客ベースの拡大によるアクティベーション停止の増加によるもので、解約率の低下により一部相殺されました。
•ウェアラブルからの純添加量の減少。一部相殺されています
•他の接続デバイスからの純追加額が高い。そして
•プリペイド型純顧客数の減少は、主にプリペイド業界の成長の継続的な鈍化と高速インターネットによる純増額の減少によるもので、カエナの買収後の総追加数の増加と解約率の低下によって一部相殺され、一部は相殺されました
•主に総追加数の増加により、後払い電話網の顧客数がわずかに増加しましたが、拡大するベースによる非アクティブ化の増加によって主に相殺されました。
•後払いのその他の純顧客数に含まれる高速インターネットネットの顧客数は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間のそれぞれ704,000人と892,000人でした。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間のプリペイド型純顧客数に含まれる高速インターネットネット顧客数は、それぞれ107,000人と140,000人でした。
チャーン
チャーンは、指定された期間にサービスが停止された顧客の数を、その期間の平均顧客数に対する割合でさらにその期間の月数で割ったものです。サービスが無効になった顧客の数は、その後一定期間内にサービスが再開された顧客の数を差し引いて表示され、特定の最短期間未満にサービスを受けた顧客は含まれていません。チャーンは、経営陣、投資家、アナリストに、顧客維持率とロイヤルティを評価するための有用な情報を提供すると考えています。
次の表は解約を示しています:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 | | | |
ポストペイド電話チャーン | 0.80 | % | | 0.77 | % | | 3 ビット/秒 | | 0.83 | % | | 0.83 | % | | | | — bps | | |
プリペイドチャーン | 2.54 | % | | 2.62 | % | | -8 ビット/秒 | | 2.64 | % | | 2.69 | % | | | | -5 ビット/秒 | | |
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2024年6月30日までの3か月間で、ポストペイド電話の解約率が3ベーシスポイント増加しました。これは主に料金プランの最適化によるものです。
2024年6月30日までの6か月間、後払い電話の解約は横ばいでした。
•価値とネットワークのリーダーシップによる顧客維持率の向上。それにより相殺されます
•料金プランの最適化。
プリペイド解約率は、2024年6月30日までの3か月間で8ベーシスポイント減少し、2024年6月30日までの6か月間で5ベーシスポイント減少しました。これは主に、カエナの買収に関連して解約率が低いプリペイド顧客が含まれたためです。
アカウントあたりの後払い平均収益
アカウントあたりの後払い平均収益(「ARPA」)は、アカウントあたりの後払いサービスの月間平均収益を表します。ポストペイドARPAは、指定期間の後払い収益を、その期間中のポストペイドアカウントの平均数で割り、さらにその期間の月数で割って計算されます。ポストペイドARPAは、ポストペイドサービスの収益実現を評価および評価するための有用な情報を、経営陣、投資家、アナリストに提供し、アカウントごとに将来のポストペイドサービスの収益を予測するのに役立つと考えています。アカウントあたりの後払い電話の平均顧客数の増加と、高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットやホットスポットを含む)、ウェアラブル、DIGITS、その他の接続デバイス(SyncUPやIoTを含む)を含む後払いの他の顧客が増加していることを考えると、後払いARPAは当社の収益成長の可能性を示すものだと考えています。
次の表は、当社の業務指標であるARPAを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(ドルで) | 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | | $ | | % | | | | |
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ポストペイドARPA | $ | 142.54 | | | $ | 138.94 | | | $ | 3.60 | | | 3 | % | | $ | 141.71 | | | $ | 138.49 | | | | | $ | 3.22 | | | 2 | % | | | | |
ポストペイドARPAは、終了した3か月で3.60ドル、つまり3%増加し、2024年6月30日までの6か月間で3.22ドル、つまり2%増加しました。主に次の理由からです。
•より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プランは、そのようなプランに含まれるコンテンツの契約収益と、55歳以上、ミリタリー、ファーストレスポンダーなどの特定のアフィニティグループの割引を差し引いたもので、デバイス保護の平均収益の減少によって一部相殺されました。そして
•高速インターネットの継続的な採用を含む、アカウントあたりの顧客数の増加。一部相殺されました
•プロモーション活動の増加。そして
•高速インターネット専用アカウントの増加。
ユーザーあたりの平均収入
ユーザー1人あたりの平均収益(「ARPU」)は、顧客1人あたりの月間平均サービス収益を表します。ARPUは、指定期間のサービス収益を、その期間の平均顧客数で割り、さらに次の数で割って計算されます
その期間の月数。ARPUは、経営陣、投資家、アナリストに、顧客1人あたりのサービス収益を評価および評価し、顧客ベースから生み出される将来のサービス収益を予測するのに役立つ有用な情報を提供すると考えています。後払い電話のARPUには、高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットやホットスポットを含む)、ウェアラブル、DIGITS、その他の接続デバイス(SyncUPやIoTを含む)を含む後払いの他の顧客と関連収益は含まれません。
次の表は、当社の営業指標のARPUを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(ドルで) | 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | | $ | | % | | | | |
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ポストペイド電話のARPU | $ | 49.07 | | | $ | 48.84 | | | $ | 0.23 | | | — | % | | $ | 48.93 | | | $ | 48.73 | | | | | $ | 0.20 | | | — | % | | | | |
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プリペイドARPU | 35.94 | | | 37.98 | | | (2.04) | | | (5) | % | | 36.52 | | | 37.98 | | | | | (1.46) | | | (4) | % | | | | |
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ポストペイド電話のARPU
後払い電話のARPUは、2024年6月30日までの3か月間と6か月間横ばいでした。主に以下から:
•より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プランは、そのようなプランに含まれるコンテンツの契約収益と、55+、ミリタリー、ファーストレスポンダーなどの特定のアフィニティグループの割引を差し引いたもので、平均デバイス保護収益の減少によって一部相殺されました。
•プロモーション活動の増加。そして
•アカウント規模が大きいほどARPUが低い企業顧客の増加。
プリペイドARPU
プリペイドARPUは、終了した3か月で2.04ドル、つまり5%減少し、2024年6月30日までの6か月間で1.46ドル、つまり4%減少しました。これは主に、カエナの買収に関連してARPUが低くなったためです。
調整後EBITDAとコア調整後EBITDAです
調整後EBITDAは、利息収入、所得税費用、減価償却費、株式ベースの報酬、および当社の継続的な業績を反映していない特定の費用、損益を差し引いた利息費用控除前の収益を表します(「特別項目」)。特別項目には、合併関連(利益)費用、売却目的で保有されている処分グループの純損失(利益)、特定の法的関連の回収および費用、合併に直接起因しないリストラ費用(退職金を含む)、およびその他の非中核損益が含まれます。コア調整後EBITDAは、調整後EBITDAからデバイスリース収益を差し引いたものです。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAをサービス収益で割ったものです。コア調整後EBITDAマージンは、コア調整後EBITDAをサービス収益で割ったものです。
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、コア調整後EBITDA、コア調整後EBITDAマージンは、当社の経営陣が事業の財務実績を監視するために利用する非GAAP財務指標です。私たちはこれまで、調整後EBITDAを使用してきましたが、現在、コア調整後EBITDAは、従業員と経営陣の業績を評価および報酬するための指標として社内で使用しています。私たちは、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAをベンチマークとして使用して、競合他社と比較して当社の業績を評価します。経営陣は、アナリストや投資家が調整後EBITDAとコア調整後EBITDAを、全体的な業績を評価し、他のワイヤレス通信サービス企業との比較を容易にするための補足指標として利用していると考えています。これらは、資金調達による支払利息、非現金減価償却および資本投資による償却、非現金株式ベースの報酬、および特別項目の影響を除外することにより、当社の継続的な業績と傾向を示すものだからです。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAを使用すると考えています。これは、デバイスリース収益の影響を調整後EBITDAから除外し、調整後EBITDAからリースデバイスに関連する減価償却費用を除外することで、会社のデバイスファイナンス戦略の移行に向けて正常化するためです。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、コア調整後EBITDA、およびコア調整後EBITDAマージンは分析ツールとしては限界があり、単独で検討したり、営業収益、純利益、またはGAAPに従って報告されたその他の財務実績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。
次の表は、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAの計算を示し、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAを純利益と調整したものです。これらは最も直接的に比較できるGAAP財務指標です。
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| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(百万単位、パーセンテージを除く) | 2024 | | 2023 | $ | | % | 2024 | | 2023 | | | $ | | % | | | | |
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純利益 | $ | 2,925です | | | $ | 2,221 | | | $ | 704 | | | 32 | % | | $ | 5,299 | | | $ | 4,161 | | | | | $ | 1,138 | | | 27 | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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支払利息、純額 | 854 | | | 861 | | | (7) | | | (1) | % | | 1,734 | | | 1,696 | | | | | 38 | | | 2 | % | | | | |
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その他の費用(収入)、純額 | 8 | | | (6) | | | 14 | | | (233) | % | | (12) | | | (15) | | | | | 3 | | | (20) | % | | | | |
所得税費用 | 843 | | | 717 | | | 126 | | | 18 | % | | 1,607 | | | 1,348 | | | | | 259 | | | 19 | % | | | | |
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営業利益 | 4,630 | | | 3,793 | | | 837 | | | 22 | % | | 8,628 | | | 7,190 | | | | | 1,438 | | | 20 | % | | | | |
減価償却と償却 | 3,248 | | | 3,110 | | | 138 | | | 4 | % | | 6,619 | | | 6,313 | | | | | 306 | | | 5 | % | | | | |
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株式報酬制度 (1) | 147 | | | 155 | | | (8) | | | (5) | % | | 287 | | | 328 | | | | | (41) | | | (13) | % | | | | |
合併関連(利益)費用、純額(2) | (9) | | | 276 | | | (285) | | | (103) | % | | 121 | | | 634 | | | | | (513) | | | (81) | % | | | | |
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法務関連費用(回収額)、純額(3) | 15 | | | — | | | 15 | | | NM | | 15 | | | (43) | | | | | 58 | | | (135) | % | | | | |
売却目的で保有されている処分グループの損失(利益) | — | | | 17 | | | (17) | | | (100) | % | | — | | | (25) | | | | | 25 | | | (100) | % | | | | |
その他、ネット (4) | 22 | | | 54 | | | (32) | | | (59) | % | | 35 | | | 207 | | | | | (172) | | | (83) | % | | | | |
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調整後EBITDA | 8,053 | | | 7,405 | | | 648 | | | 9 | % | | 15,705 | | | 14,604 | | | | | 1,101です | | | 8 | % | | | | |
リース収入 | (26) | | | (69) | | | 43 | | | (62) | % | | (61) | | | (216) | | | | | 155 | | | (72) | % | | | | |
コア調整後EBITDAです | $ | 8,027 | | | $ | 7,336 | | | $ | 691 | | | 9 | % | | $ | 15,644です | | | $ | 14,388です | | | | | $ | 1,256 | | | 9 | % | | | | |
純利益率(純利益をサービス収益で割った値) | 18 | % | | 14 | % | | | | 400 bps | | 16 | % | | 13 | % | | | | | | 300 bps | | | | |
調整後EBITDAマージン(調整後EBITDAをサービス収益で割った値) | 49 | % | | 47 | % | | | | 200 bps | | 48 | % | | 47 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
コア調整後EBITDAマージン(コア調整後EBITDAをサービス収益で割った値) | 49 | % | | 47 | % | | | | 200 bps | | 48 | % | | 46 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1) 株式ベースの報酬には給与税の影響が含まれており、要約連結財務諸表の株式ベースの報酬費用と一致しない場合があります。さらに、取引に関連する特定の株式ベースの報酬費用は、合併関連(利益)費用(純額)に含まれています。
(2) 2024年6月30日までの3か月と6か月間の合併関連(利益)費用(純額)には、DISHライセンス購入契約に関連してDISHが以前に支払った延長料金として計上された1億ドルの利益が含まれます。
(3) 法的関連費用(回収額)の純額は、2021年8月のサイバー攻撃に関連した特定の訴訟の和解からなり、保険料の回収額を差し引いたものです。
(4) その他純額は、主に特定の退職金、リストラおよびその他の費用、損益で構成されており、合併に直接起因するものではなく、T-Mobileの中核事業活動を反映していないため、調整後EBITDAおよびコア調整後EBITDAからは除外されています。
NM-意味がない
コア調整後EBITDAは、終了した3か月間で6億9,100万ドル、つまり9%増加し、2024年6月30日までの6か月間で13億ドル、つまり9%増加しました。コア調整後EBITDAを構成する要素については、上記で詳しく説明します。
2024年6月30日までの3か月間の増加は、主に次の要因によるものです。
•総サービス収益の増加。そして
•特別商品を除くサービスコストの削減。
2024年6月30日までの6か月間の増加は、主に次の要因によるものです。
•総サービス収益の増加。
•特別商品を除くサービスコストの削減。そして
•特殊品目を除く機器販売費の削減。一部相殺されます
•リース収入を除く設備収益の減少。そして
•その他の収益を減らします。
調整後EBITDAは、終了した3か月間で6億4,800万ドル(9%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で11億ドル(8%)増加しました。これは主に、前述のコア調整後EBITDAの変動によるものですが、リース収益の減少により一部相殺されました。リース収益の減少は、終了した3か月間で4,300万ドル減少し、2024年6月30日までの6か月間で1億5,500万ドル減少しました。
流動性と資本資源
当社の主な流動性源は、現金および現金同等物ならびに事業から生じる現金、債務の発行、ファイナンスリース、特定の売掛金の売却、リボルビング・クレジット・ファシリティ(以下に定義)、および無担保短期コマーシャル・ペーパー・プログラムです。さらに、追加の負債が発生すると、既存および将来の負債に適用される条件に基づく事業戦略の資金調達を目的として、将来新たに負債を負担することができなくなる可能性があります。
キャッシュフロー
以下は、当社のキャッシュフローの要約表です。
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| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | | | $ | | % | | | | |
営業活動による純現金 | $ | 5,521 | | | $ | 4,355 | | | $ | 1,166% | | | 27 | % | | $ | 10,605 | | | $ | 8,406 | | | | | $ | 2,199 | | | 26 | % | | | | |
投資活動に使用された純現金 | (1,678) | | | (1,487) | | | (191) | | | 13 | % | | (3,465) | | | (3,215) | | | | | (250) | | | 8 | % | | | | |
財務活動に使用された純現金 | (4,134) | | | (784) | | | (3,350) | | | 427 | % | | (5,800) | | | (3,057) | | | | | (2,743) | | | 90 | % | | | | |
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営業活動
営業活動によって提供された純現金は、終了した3か月間で12億ドル(27%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で22億ドル(26%)増加しました。
2024年6月30日までの3か月間の増加は、主に次の要因によるものです。
•現金以外の収益と費用を調整した純利益が9億5400万ドルの増加。そして
•運転資本の変化による純現金流出額が2億1,200万ドル減少しました。これは主に、買掛金勘定および未払負債、売掛金、その他の流動および長期負債からの現金の使用量の減少によるもので、その他の流動資産および長期資産と在庫からの現金使用量の増加によって一部相殺されました。
•営業活動によって提供される純現金には、2024年6月30日および2023年に終了した3か月間の合併関連費用の純支払額がそれぞれ2億4,100万ドルと7億2,800万ドルの影響が含まれます。
2024年6月30日までの6か月間の増加は、主に次の要因によるものです。
•現金以外の収益と費用を調整した純利益が17億ドル増加。そして
•主に売掛金からの現金の使用量の減少により、運転資本の変化による純現金流出が5億3,100万ドル減少しました。これは、その他の流動資産および長期資産およびオペレーティングリースの使用権資産からの現金使用量の増加によって一部相殺されました。
•営業活動によって提供される純現金には、2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の合併関連費用の5億3,400万ドルと純支払額12億ドルの影響がそれぞれ含まれています。
投資活動
投資活動に使用された純現金は、終了した3か月間で1億9,100万ドル(13%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で2億5000万ドル(8%)増加しました。
2024年6月30日までの3か月間の現金の使用は、主に次のものでした。
•全国の5Gネットワークの継続的な構築による20億ドルの資産と設備の購入(資本化利息を含む)。
•カエナの買収に関連する、取得した現金を差し引いた3億9000万ドルの現金対価。そして
•1億5,600万ドルのスペクトラムライセンスおよびその他の無形資産の購入(預金を含む)。一部相殺
•証券化取引における受益権に関連する収益は9億5,800万ドルです。
2024年6月30日までの6か月間の現金の使用は、主に次のものでした。
•全国規模の5Gネットワークの継続的な構築による、47億ドルの資産と設備の購入(資本化利息を含む)。
•カエナの買収に関連する、取得した現金を差し引いた3億9000万ドルの現金対価。そして
•2億1,700万ドルのスペクトラムライセンスおよびその他の無形資産の購入(預金を含む)。一部相殺額は
•証券化取引における受益権に関連する収益は18億ドルです。
資金調達活動
財務活動に使用された純現金は、終了した3か月間で34億ドル、つまり427%増加し、2024年6月30日までの6か月間で27億ドル、つまり90%増加しました。
2024年6月30日までの3か月間の現金の使用は、主に次のものでした。
•27億ドルの長期債務の返済。
•24億ドルの普通株式の買戻し
•7億5900万ドルの普通株式の配当、そして
•3億5,100万ドルのファイナンスリース債務の返済。一部相殺
•長期債務の発行による収益は21億ドルです。
2024年6月30日までの6か月間の現金の使用は、主に次のものでした。
•60億ドルの普通株式の買戻し。
•29億ドルの長期債務の返済。
•普通株式の配当金は15億ドルです。
•6億7,800万ドルのファイナンスリース債務の返済。そして
•株式ベースの報奨による2億800万ドルの源泉徴収金。一部は以下で相殺されます
•56億ドルの長期債務の発行による収入。
現金および現金同等物
2024年6月30日現在、当社の現金および現金同等物は、2023年12月31日時点の51億ドルに対し、64億ドルでした。
調整後のフリーキャッシュフロー
調整後のフリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の購入による現金支払いを差し引き、タワーサイトの売却による収入と証券化取引における受益権に関連する収益を加えたものです。調整後フリーキャッシュフローは、当社の経営陣、投資家、財務情報のアナリストが、負債の支払い、株式の買戻し、配当金の支払い、事業へのさらなる投資に利用できる現金を評価するために利用する非GAAP財務指標です。調整後フリーキャッシュフローマージンは、調整後フリーキャッシュフローをサービス収益で割って計算されます。調整後のフリーキャッシュフローマージンは、サービス収益を債務の支払い、株式の買戻し、配当金の支払い、事業へのさらなる投資に利用できる現金に効率的に転換する会社の能力を評価するために、経営陣、投資家、アナリストによって利用されます。
以下の表は、調整後のフリーキャッシュフローと営業活動によって提供された純現金との調整を示しています。これは、最も直接的に比較できるGAAP財務指標です。
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| 3 か月が終了 6月30日 | | 変更 | | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 変更 | | |
(百万単位、パーセンテージを除く) | 2024 | | 2023 | $ | | % | 2024 | | 2023 | | | $ | | % | | | | |
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営業活動による純現金 | $ | 5,521 | | | $ | 4,355 | | | $ | 1,166% | | | 27 | % | | $ | 10,605 | | | $ | 8,406 | | | | | $ | 2,199 | | | 26 | % | | | | |
資産や設備の現金購入(資本化利息を含む) | (2,040) | | | (2,789) | | | 749 | | | (27) | % | | (4,667) | | | (5,790) | | | | | 1,123 | | | (19) | % | | | | |
タワーサイトの売却による収入 | — | | | 2 | | | (2) | | | (100) | % | | — | | | 8 | | | | | (8) | | | (100) | % | | | | |
証券化取引における受益権に関連する収入 | 958 | | | 1,309 | | | (351) | | | (27) | % | | 1,848 | | | 2,654 | | | | | (806) | | | (30) | % | | | | |
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調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 4,439 | | | $ | 2,877 | | | $ | 1,562 | | | 54 | % | | $ | 7,786 | | | $ | 5,278 | | | | | $ | 2,508 | | | 48 | % | | | | |
営業活動による純現金のマージン(営業活動によって提供された純現金をサービス収益で割ったもの) | 34 | % | | 28 | % | | | | 600 bps | | 33 | % | | 27 | % | | | | | | 600 bps | | | | |
調整後のフリーキャッシュフローマージン(調整後のフリーキャッシュフローをサービス収益で割った値) | 27 | % | | 18 | % | | | | 900 bps | | 24 | % | | 17 | % | | | | | | 700 bps | | | | |
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調整後のフリーキャッシュフローは、終了した3か月間で16億ドル(54%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で25億ドル(48%)増加しました。主な理由は次のとおりです。
•上記のように、営業活動によって得られる純現金の増加。そして
•過去数年間に全国規模の5Gネットワークへの投資が加速したことによる資本効率の向上により、資本化利息を含む不動産や設備の現金購入が減少しました。一部相殺されました
•証券化取引の受益権に関連する収益の減少は、営業活動によって提供された純現金で相殺されました。
•調整後のフリーキャッシュフローには、合併関連費用の純支払額として、2024年6月30日および2023年に終了した3か月間のそれぞれ2億4,100万ドルと7億2,800万ドル、2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の影響がそれぞれ5億3,400万ドルと12億ドル含まれています。
2024年6月30日と2023年に終了した6か月間、証券化による実質的な純現金収入はありませんでした。
借入能力
私たちは、総契約額75億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ(「リボルビング・クレジット・ファシリティ」)を維持しています。2024年6月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティには未払い残高はありませんでした。
私たちは、随時最大20億ドルを借りることができる無担保短期コマーシャル・ペーパー・プログラムを維持しています。このプログラムは、他の利用可能な外部資金調達の取り決めを補完するものであり、収益は一般的な企業目的に使用されることが期待されています。2024年6月30日現在、このプログラムには未払い残高はありません。
デット・ファイナンス
2024年6月30日現在、当社の負債とファイナンスリース負債の総額は、タワー債務を除いて800億ドルでした。そのうち717億ドルは長期負債に、11億ドルは長期ファイナンスリース負債に分類されました。
2024年6月30日までの6か月間に、純収入56億ドルの長期債務を発行し、元本総額29億ドルの短期債務を返済しました。
当社の債務融資取引の詳細については、注記8 — 要約連結財務諸表の注記の負債を参照してください。
ライセンス購入契約
2022年8月8日、私たちはチャンネル51ライセンス株式会社とLbライセンス株式会社から600 MHz帯域のスペクトラムを取得するライセンス購入契約を締結しました。これは、総額35億ドルの現金対価と引き換えです。2023年3月30日、私たちと
売り手は、修正および改訂されたライセンス購入契約を締結しました。これに従い、私たちと売り手は、取引を2つのライセンスに分割し、シカゴ、ダラス、ニューオーリンズでの特定のライセンスの取得の完了を延期することに合意しました。これは、残りのライセンスの規制当局の承認プロセスを早める可能性があるためです。その後、2023年8月25日に、私たちと売り手は、修正および改訂されたライセンス購入契約の修正第1号を締結しました。これにより、シカゴとダラスでの特定の追加ライセンスのクローズを2回目のクロージングに延期しました。クロージングが2番目のクロージングトランシェに繰り延べられたライセンスを合わせると、合計35億ドルの現金対価の約11億ドルに相当します。
FCCは2023年12月29日に最初のトランシェの購入を承認しました。最初のトランシェは2024年6月24日に終了し、関連する24億ドルの支払い期限は2024年8月5日に支払われます。(繰延ライセンスの)2回目のクロージングは、2024年後半または2025年初頭に行われると予想しています。
両当事者は、各クロージングは該当する必要な規制当局の承認を受けてから180日以内に行われ、総額35億ドルの購入価格の各部分の支払いは、それぞれのクロージングの日から40日以内に行われることに同意しました。
2023年9月12日、私たちはコムキャストとライセンス購入契約を締結しました。これに基づき、FCCの承認申請を条件として、総額12億ドルから33億ドルの現金対価と引き換えに、コムキャストから600 MHz帯域のスペクトラムを取得します。ライセンスは、ライセンス購入契約と同時に締結された、私たちとコムキャストの間の独占リース契約の対象となります。クロージングは2028年の前半に行われると予想しています。
カエナコーポレーションの買収
買収日に、カエナの買収を完了しました。購入価格の合計は、カエナの特定の業績指標によって異なり、買収日の前払いと、2026年8月1日に支払われる収益で構成されます。買収日および前払いの支払いの完了時に、2024年4月30日の終値に基づいて決定された5億3,600万ドル相当のT-モバイル普通株式3,264,952株を現金で譲渡し、支払いの公正価値総額は9億5,600万ドルになりました。買収日に行われた前払い金の一部は、カエナとの既存の卸売関係の決済のためのものでした。
前払いの金額に基づいて、カエナが特定の業績指標を達成したかどうかに応じて、収益に見合った金額として、最大4億300万ドルの将来の現金とT-Mobileの普通株式が追加で支払われます。
カエナの買収に関する詳細は、「注記2 — 要約連結財務諸表の注記の企業結合」を参照してください。
ルモス合弁会社
2024年4月24日、私たちはファンドVIと合併契約を締結しました。これは、当社とファンドVIがEQTの前身ファンドであるeQTインフラストラクチャーIIIからLumosを共同で買収するためです。Lumosの共同買収は、慣習的な完了条件と規制当局の承認を条件として、2024年後半または2025年初頭に完了する予定です。決算時には、合弁事業に約9億5000万ドルを投資して、50%の株式持分と既存のLumosファイバーのすべての顧客を獲得する予定です。私たちが投資した資金は、将来のファイバービルドの資金調達に使用されます。さらに、合併契約に基づき、2027年または2028年には約5億ドルの追加資本拠出を行う予定です。
Lumosの合弁事業に関する詳細は、注記3 — 要約連結財務諸表の注記の合弁事業を参照してください。
米国のセルラーワイヤレス事業部
2024年5月24日、私たちはUSCellularと証券購入契約を締結しました。これに基づき、とりわけ、USCellularのワイヤレス事業の実質的なすべてと一部のスペクトラム資産を総額約44億ドルの購入価格で買収します。現金で支払われ、クロージング前に特定のUSCellular債務者に行われる交換オファーを通じて最大20億ドルの負債を引き受けます。債務者が取引所に参加しない場合、その債券はUSCellularの債務として継続され、購入価格の現金部分もそれに応じて増加します。この取引は、慣習的な完了条件と特定の規制当局の承認を受けることを条件として、2025年半ばに完了する予定です。
取引の完了後、USCellularはタワーだけでなく他のスペクトラムの所有権も保持します。取引の完了を条件として、保有中の少なくとも2,100タワーのスペースをリースする15年間のマスターライセンス契約を締結します。さらに、閉鎖後15年間、すでにUSCellularからスペースをリースしている約600のタワーのテナント期間を延長します。マスターライセンス契約に関連する将来の最低リース料は、契約締結後15年間で14億ドル増えると見積もっています。
メトロネットジョイントベンチャー
2024年6月30日に続き、2024年7月18日に、メトロネットを買収するための合弁会社を設立するという最終契約をKKRと締結しました。この取り決めは、慣習的な締結条件と規制当局の承認を条件として、2025年に完了する予定です。決算時には、合弁事業に約49億ドルを投資して、50%の株式持分とすべての既存の住宅用ファイバー顧客を獲得し、合弁事業に資金を提供する予定です。クロージング後、これ以上資本拠出を行う予定はありません。
メトロネットの合弁事業の詳細については、注記3 — 要約連結財務諸表の注記の合弁事業を参照してください。
オフバランスシートアレンジメント
流動性の源泉として、特定の売掛金勘定と売掛金サービス勘定をリボルビング方式で売却する取り決めを随時修正しています。2024年6月30日の時点で、これらの取り決めによる売却時の23億ドルの純売掛金の認識が取り消されました。
これらのオフバランスシート契約の詳細については、「注記5 — 要約連結財務諸表への手形の特定の売掛金の売却」を参照してください。
流動性の将来の源と用途
プライベート・パーティ取引において引き続きスペクトラム・ライセンスやその他の長期資産を機和見的に取得したり、株式を買い戻したり、配当を支払ったり、既存の長期債務を日和見的に借り換えたりするために、追加の債務の発行などを通じて、追加の流動性源を探すことがあります。事業、スペクトラム、その他の長期資産の買収、または潜在的な株主還元に必要な流動性を除くと、当社の主要な資金源は、今後12か月間に予想される事業運営の流動性ニーズと、長期的な流動性ニーズを満たすのに十分であると予想しています。このような資金の使用目的は、資本支出、スペクトラムの購入、日和見的投資と買収、負債の償還、タワー債務、自社株買い、配当金の支払いなど、一般的な企業目的です。
事業運営、資本支出、自社株買い、配当金の支払いに関する将来の流動性要件は、主に予測される財務および経営実績、および追加のスペクトラムを取得したり株式を買い戻したりする機会に基づいて決定します。現在および予測される財務・経営成績、一般的な経済状況、競争環境、その他の要因の変化について、これらの予測を定期的に見直して更新しています。政府の公約を遵守するために多額の費用が発生しており、今後も発生する予定です。また、合併に関連する残りのリストラおよび統合費用はすべて負担しました。合併関連費用の現金支出は、2024年以降も継続します。当社の財務、経営成績、資本要件が予測と大きく異なる原因となるリスクや不確実性が他にも多数あり、将来の流動性が当社の評価と大きく異なる可能性があります。
ファイナンスリースを除く、関連会社および第三者に対する当社の長期債務を規定するインデンチャー、補足インデンチャーおよびクレジット契約には、とりわけ、発行者または借り手および保証子会社がより多くの債務を負担したり、先取特権やその他の担保を作成したり、合併、統合、売却、またはその他の方法でそれらの実質的にすべてを処分したりする能力を制限する契約が含まれています資産。2024年6月30日の時点で、私たちはすべての債務制限契約を遵守していました。
ファイナンスリース施設
私たちは、ネットワーク機器やサービスのファイナンスリースを締結することを可能にする、特定の第三者との間で、非確約のファイナンスリース契約を結んでいます。2024年6月30日現在、これらのファイナンスリースファシリティの下で93億ドルのファイナンスリースを締結しており、そのうち3億900万ドルと5億6,700万ドルがそれぞれ2024年6月30日までの3か月と6か月間に締結されました。2024年12月31日に終了する年度中に、合計で最大12億ドルのファイナンス・リースを締結する予定です。
資本支出
当社の流動性要件は、主にスペクトラムライセンスへの設備投資、ネットワークインフラストラクチャの構築、拡張、アップグレード、T-モバイルとスプリントのネットワーク、スペクトラム、テクノロジー、人員、顧客基盤の統合によって推進されてきました。不動産と設備の資本支出は主に、全国的な5Gネットワークを構築する際に、取得したSprint PCSと2.5 GHzスペクトラムのライセンスを含む、ネットワークとスペクトラムのライセンスの統合に関係します。過去数年間に5Gネットワークの大規模な展開が完了したことを考えると、2024年にはこれらの取り組みに関連する資本支出が2023年と比較して減少すると予想しています。将来の設備投資要件には、最近取得したCバンドおよび3.45 GHzスペクトラムのライセンスの導入が含まれます。
当社のスペクトラムライセンスに関する詳細については、要約連結財務諸表の注記6 — のれん取引、スペクトラムライセンス取引、およびその他の無形資産を参照してください。
株主還元
2023年9月6日、当社の取締役会は、2023年10月1日から2024年12月31日まで実施される最大190億ドルの2023-2024年株主還元プログラムを承認しました。2023-2024年の株主還元プログラムは、当社の普通株式の買戻しと現金配当金の支払いで構成されています。2024年には配当総額約30億ドルを申告して支払う予定で、その年の各四半期に支払います。1株当たりの配当額は毎年約10%増加すると予想されており、最初の増加は2024年の第4四半期に予定されています。ただし、すべての配当の申告と支払いは取締役会の裁量に委ねられ、財務上および法的要件、およびその他の考慮事項によって異なります。2023-2024年の株主還元プログラムで自社株買いに利用できる金額は、当社が申告・支払った現金配当金の額だけ減額されます。
2024年1月24日、当社の取締役会は、2024年3月1日の営業終了時点で登録されている株主に2024年3月14日に支払われた発行済み普通株式に対して、1株あたり0.65ドルの現金配当を宣言しました。
2024年3月15日、当社の取締役会は、発行済普通株式に対して1株あたり0.65ドルの現金配当を宣言しました。この配当金は、2024年5月31日の営業終了時点で登録されている株主に2024年6月13日に支払われました。
2024年6月13日、当社の取締役会は、発行済普通株式に対して1株あたり0.65ドルの現金配当を宣言しました。この配当金は、2024年8月30日の営業終了時点で登録されている株主に2024年9月12日に支払われます。
2024年6月30日までの3か月と6か月間に、株主にそれぞれ合計7億5900万ドルと15億ドルの現金配当を支払いました。これは、要約連結キャッシュフロー計算書の財務活動に使用された純現金に含まれていました。2024年6月30日現在、支払われる配当金は7億5,800万ドルで、当社の要約連結貸借対照表の「その他の流動負債」に記載されています。
2024年6月30日までの3か月間に、私たちは普通株式13,979,843株を1株あたりの平均価格162.85ドルで総購入額23億ドルで買い戻しました。2024年6月30日までの6か月間に、35,913,633株の普通株式を1株あたり平均価格162.75ドルで総購入額58億ドルで買い戻しました。2023-2024年の株主還元プログラム。2024年6月30日現在、2023年から2024年の株主還元プログラムには、2024年12月31日までの株式の買い戻しと四半期配当のための最大87億ドルが残っています。次の四半期ごとの現金配当は、2024年9月12日に支払われます。
2023-2024年の株主還元プログラムに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記11 — 株主還元プログラムを参照してください。
関連当事者取引
私たちは、会社間サービスやライセンスなど、通常の事業過程におけるDt、SoftBank、またはそれぞれの関連会社に関連する関連当事者取引を行っています。
2024年7月26日現在、Dtとソフトバンクは発行済T-モバイル普通株式の約50.4%と7.3%を直接的または間接的に保有しており、残りの約42.3%は他の株主が保有しています。2020年4月1日付けのDtとソフトバンク間の代理契約、ロックアップ契約、ROFR契約により、2024年7月26日現在、Dtは発行済みのT-Mobile普通株式の約 57.4% 以上を議決権を有しています。
取引法第13(r)条に基づくイランの活動の開示
イラン脅威軽減法および2012年のシリア人権法の第219条により、取引法に第13(r)条が追加されました。第13条(r)は、発行者に対し、発行体またはその関連会社が、イラン、またはテロや大量破壊兵器の拡散に関与する特定の自然人や団体に関連する特定の活動、取引、取引を故意に行っているかどうかを年次報告書または四半期報告書で開示することを義務付けています。適用法に従って米国以外の関連会社が活動、取引、または取引を米国外で行っている場合でも、その活動が米国法の下で制裁の対象となるかどうかにかかわらず、開示が必要です。
このレポートの日付の時点で、2024年6月30日までの3か月間、当社または当社の関連会社による、取引法のセクション13(r)に基づく本レポートでの開示を必要とする活動、取引、取引については把握していません。ただし、当社が管理しておらず、DtまたはSoftBankとの共通の管理のみを目的として当社の関連会社である関連会社については以下に記載されています。私たちは、それぞれの活動、取引、取引に関する情報について、DtとSoftBankに頼っています。
Dtは、米国以外の特定の子会社を通じて、イランの以下の携帯電話および固定回線電気通信事業者とローミングおよび相互接続契約の当事者であり、その一部は政府が管理する事業体です:Irancell Telecomications Services Company、Telecomication Kish社、イランのモバイル通信会社、およびイランの電気通信インフラ会社。さらに、2024年6月30日までの3か月間、Dtは米国以外の子会社を通じて、米国財務省の外国資産管理局が管理する特別指定国民および被禁止者リストで特定されたドイツの5人の顧客(Bank Melli、Europäisch-Iranische Handelsbank、CPG Engineering & Commercial Services GmbH、Golgohar)に基本的な電気通信サービスを提供しました。トレード・アンド・テクノロジー社と国際貿易・産業技術 ITRITEC GmbH。これらのサービスは終了したか、終了中です。2024年6月30日までの3か月間、ここに記載されているイランの当事者とのローミングおよび相互接続トラフィックおよび電気通信サービスによって生み出されたすべてのDt関連会社の総収益は10万ドル未満で、推定純利益は10万ドル未満でした。
さらに、Dtは、ヨーロッパのそれぞれの母国(特にドイツ)で固定回線ネットワークを運営する米国以外の特定の子会社を通じて、それらのヨーロッパ諸国のイラン大使館に通常の業務における電気通信サービスを提供しています。2024年6月30日までの3か月間のこれらの活動から記録された総収益と純利益は、10万ドル未満でした。Dtがこれらの活動を継続するつもりであることを理解しています。
これとは別に、ソフトバンクは、米国以外の子会社を通じて、Irancell電気通信サービス会社を通じてイランでローミングサービスを提供しています。2024年6月30日までの3か月間、ソフトバンクにはそのようなサービスによる総収入はなく、純利益も生み出されませんでした。ソフトバンクの子会社がこのようなサービスを継続するつもりであることを理解しています。この子会社はまた、在日イラン大使館に所属する口座に、通常の業務における電気通信サービスも提供しています。ソフトバンクは、2024年6月30日までの3か月間で、このようなサービスによって生み出された総収益と純利益はどちらも10万ドル未満だったと推定しています。ソフトバンクの子会社は契約上の義務を負っており、そのようなサービスを継続するつもりであることを理解しています。
さらに、ソフトバンクは、米国以外の間接子会社を通じて、在日イラン大使館に事務用品を提供しています。ソフトバンクは、2024年6月30日までの3か月間にこのようなサービスによって生み出された総収入と純利益は、どちらも10万ドル未満だったと推定しています。ソフトバンクの子会社がこのような活動を継続するつもりであることを理解しています。
重要な会計上の見積もり
GAAPに従って要約連結財務諸表を作成するには、特定の資産、負債、収益、費用の報告額、および偶発資産と負債の関連する開示に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のパートII、項目8で以前に開示されたように、重要な会計方針と見積もりに重大な変更はありませんでした。これらの変更は、参照によりここに組み込まれています。
まだ採択されていない会計上の宣言
最近発行された会計基準に関する情報については、要約連結財務諸表の注記の「注記1 — 重要な会計方針の要約」を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
私たちは、投資利回りの変化、信用リスク、外貨為替レートの変動、その他の要因による投資利回りの変化やスプレッドの変化など、主に金利の変動による経済的リスクにさらされています。これらのリスクは、他のビジネスリスクとともに、当社の資本コストに影響を与えます。私たちの方針は、資本コストを管理し、財務リスクを管理し、長期的に財務上の柔軟性を維持するために、金利の変動に関連するエクスポージャーを管理することです。私たちは金利リスク限度を設定していますが、それは当社の債務ポートフォリオの金利感応度を測定することによって綿密に監視されています。
2024年6月30日現在、当社は200億ユーロのユーロ建普通社債を保有していますが、これらは外貨為替レートの変動の影響を受けます。私たちは、ユーロ建て債務の公正価値ヘッジの対象となるクロス通貨スワップ契約を締結しました。これにより、外貨取引による損益によるリスクが軽減されます。近い将来、市場リスクを管理するために使用される戦略に大きな変化はないと予測しています。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
私たちは、取引法に基づいて提出または提出された定期報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告されるように設計された開示管理と手続きを維持しています。当社の開示管理には、会計、法務、財務、技術、リスク管理、政府問題、投資家向け広報部門の代表者で構成される開示委員会の利用が含まれます。開示委員会は取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定ができるように設計されています。
私たちは、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、取引法の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているように、開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者兼最高財務責任者は、当社の開示管理と手続きは、このフォーム10-Qの対象期間の終了時点で有効であると結論付けました。
2002年のサーベンス・オクスリー法(「サーベンス・オクスリー法」)の第302条で義務付けられている証明書は、このフォーム10-Qの別紙31.1および31.2として提出されています。
財務報告に関する内部統制の変更
直近の会計四半期には、取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているように、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
当社が関与している法的手続きの詳細については、「注記13 — 要約連結財務諸表の注記のコミットメントと不測の事態」を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
下記の更新されたリスク要因以外に、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書のパートI、項目1Aで以前に開示されたように、リスク要因に重大な変化はありませんでした。
前払い取引に関連して締結されている継続的な取り決めと、それに関連して生じる既知または未知の負債をうまく管理できない場合、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性があります。
プリペイド取引の完了に関連して、私たちとDISHは、マスターネットワークサービス契約(「MNSA」)やライセンス購入契約(修正後は「DISHライセンス購入契約」)など、特定の取り決めを締結しました。MNSAによると、DISHは会社から7年間ネットワークサービスを受けます。MNSAに記載されているように、当社はDISHをはじめ、(a)スプリントネットワーク上の特定のBoost Mobileプリペイドエンドユーザー向けのレガシーネットワークサービス、(b)T-Mobileネットワークに移行された、またはDISHによって、またはDISHに代わってT-Mobileネットワーク上でプロビジョニングされた特定のエンドユーザー向けのT-Mobileネットワークサービス、および(c)DISHネットワークへのアクセスと統合を支援するインフラストラクチャモバイルネットワークオペレーターサービスを提供しています。DISHライセンス購入契約に従い、DISHはスプリントの800 MHzスペクトラム(全国で約13.5MHzのスペクトル)すべてを合計36億ドルで購入することに合意しました。DISHライセンス購入契約は、DISHが2024年4月1日以前にそのようなスペクトルを購入しなかったため、その条件に従って終了しました。これにより、当社はDISHが支払った1億ドルの返金不可の延長料を留保することができます。T-Mobileは、最終判決に定められた条件に基づき、Sprintの800 MHzスペクトラムすべてのオークション販売を開始しましたが、3.6ドル未満の金額でそのようなスペクトルを売却する必要はありません 10億。
MNSAとスペクトラムオークションをうまく管理できないと、管理の時間やエネルギーの転用、多額の費用や負債など、予期せぬ重大な問題が発生する可能性があります。さらに、800 MHzスペクトルがオークションで売られると、そのようなスペクトラムの購入者または購入者、およびそのような購入者が商業契約を締結する可能性のあるその他の第三者との競争が激化する可能性があります。これらの第三者は、当社と比較してはるかに大きく、リソースと規模の利点が大きい可能性があります。このような競争の激化により、顧客やその他のビジネス関係が失われる可能性があります。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用
発行者による株式の購入
以下の表は、2024年6月30日までの3か月間の当社の自社株買いに関する情報を示しています。
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(百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く) | 購入した株式の総数 | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | | | プランまたはプログラムの下でまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値(1) | | |
2024年4月1日-2024年4月30日 | 7,846,436 | | | $ | 161.73 | | | 7,846,436 | | | | | $ | 10,439 | | | | | |
2024年5月1日-2024年5月31日 | 6,133,407 | | | 164.28 | | | 6,133,407 | | | | | 9,432 | | | | | |
2024年6月1日-2024年6月30日 | — | | | — | | | — | | | | | 8,673 | | | | | |
合計 | 13,979,843 | | | | | 13,979,843 | | | | | | | | | |
(1) 2023年9月6日、当社の取締役会は、最大190億ドルの普通株式の買い戻しと2024年12月31日までの配当金の支払いを行う2023-2024年の株主還元プログラムを承認しました。表示されている金額は、期末時点で2023-2024年の株主還元プログラムに基づいて購入が承認された残りの金額を、会社が支払った現金配当の金額だけ差し引いたものです。
2023-2024年の株主還元プログラムの詳細については、注記11 — 要約連結財務諸表の注記の株主還元プログラムを参照してください。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5. その他の情報
オン 2024年5月7日、 ディーアン・キング、会社の 執行副社長兼最高人事責任者、 採用された ルール10b5-1(c)の肯定的抗弁を満たすことを目的とした取引プランを(a)に売ります 1,535 彼女が2017年8月2日と2014年5月24日にそれぞれ付与された特定のオプションの行使により取得する会社の普通株式を、一定の条件のもと、(b) 13,902 2022年3月4日から2024年3月4日の間に取得した当社の普通株式は、一定の条件付きです。この取引プランの期間は 367 日々。
アイテム 6.展示品
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展示品番号。 | | 展示品の説明 | | フォーム | | 最初の申告日 | | 展示品番号 | | ここに提出 |
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4.1 | | 2024年5月8日付けの、T-Mobile USA社、保証人(本書に定義されているとおり)、およびドイツ銀行信託会社アメリカズが受託者として、2024年5月8日付けの第15回補足契約書(2029年満期の 3.550% のシニアノートのフォームを含む)。 | | 8-K | | 5/8/2024 | | 4.2 | | |
4.2 | | 2024年5月8日付けの、T-Mobile USA社、保証人(本書に定義されているとおり)、およびドイツ銀行信託会社アメリカズが受託者として、2032年までに発行される第16次補足契約書(2032年満期の 3.700% のシニアノートのフォームを含む)。 | | 8-K | | 5/8/2024 | | 4.3 | | |
4.3 | | 2024年5月8日付けの、T-Mobile USA社、保証人(本書で定義されているとおり)、およびドイツ銀行信託会社アメリカズが受託者として、2036年満期の 3.850% のシニアノートのフォームを含む、第17回補足契約書。 | | 8-K | | 5/8/2024 | | 4.4 | | |
4.4 | | 2024年5月21日付けの、保証人であるT-Mobile USA、Inc.、および受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカズによる、2024年5月21日付けの第50回補契約です。 | | | | | | | | X |
4.5 | | 2024年5月21日付けの、保証人であるt Mobile USA、Inc.、および受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカズによる、2024年5月21日付けの補足契約です。 | | | | | | | | X |
4.6 | | 2024年5月21日付けの、保証人であるT-Mobile USA社、および受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカズによる、および受託者であるドイツ銀行アメリカズ信託会社による、2024年5月21日付けの第18回補契約です。 | | | | | | | | X |
10.1* | | 2013年5月1日に発効した改正取締役報酬プログラム(2014年6月4日に修正され、2015年6月1日、2016年6月16日、2017年6月13日、2019年6月13日、2020年6月4日、2024年6月13日にさらに改正されました)。 | | | | | | | | X |
10.2* | | T-Mobile US, Inc.の非適格繰延役員報酬プランを修正し、改訂しました。 | | | | | | | | X |
10.3 | | 2024年5月21日付けの、スプリント・スペクトラム・ライセンスホルダー合同会社、スプリント・スペクトラム・ライセンスホルダーIIILLC、スプリント・スペクトラム・ライセンスホルダーIII合同会社、および特定の子保証人との間の、保証引き受け契約。 | | | | | | | | X |
22.1 | | 子会社の保証人および保証付き証券の発行者。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高経営責任者の資格。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高財務責任者の資格。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく最高経営責任者の認定。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく最高財務責任者の認定。 | | | | | | | | X |
101.インチ | | XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース。 | | | | | | | | X |
104 | | カバーページのインタラクティブデータファイル(カバーページのXBRLタグ) | | | | | | | | |
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* | | 管理契約または補償計画または取り決めを示します。 |
** | | ここにあります。 |
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1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | T-モバイルUS株式会社 | |
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2024年7月31日 | | /s/ ピーター・オスバルディク | |
| | ピーター・オスバルディク | |
| | 執行副社長兼最高財務責任者 | |
| | (最高財務責任者および認定署名者) | |