エキシビション 99.2
トニート・リース株式会社（NYSE：BNL）は、多様なテナントグループに長期的にネットリースされるシングルテナントの商業用不動産を取得、所有、管理する不動産投資信託（REIT）です。www.broadstone.com
目次
セクション |
ページ |
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データについて |
3 |
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会社概要 |
4 |
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四半期財務概要 |
5 |
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貸借対照表 |
6 |
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損益計算書の概要 |
7 |
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営業資金（FFO）、事業からのコア資金（コアFFO）、および調整後営業資金（AFFO） |
8 |
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リース収益の詳細 |
9 |
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資本構成 |
10 |
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エクイティ・ロールフォワード |
11 |
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未払いの負債 |
12 |
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金利スワップ |
13 |
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EBITDA、EBITDare、およびその他の非GAAPベースの営業指標 |
14 |
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純負債の指標と契約 |
15 |
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負債とスワップの満期 |
16 |
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投資活動 |
17 |
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移行期の資本と開発 |
18 |
|
一目でわかるディスポジションとポートフォリオ：主な指標 |
19 |
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多様化:テナントとブランド |
20-23 |
|
多様化:物件の種類 |
24-25 |
|
物件タイプ別の主な統計情報 |
26 |
|
多様化:テナント業界 |
27 |
|
多様化:地理 |
28 |
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リースの有効期限 |
29 |
|
ポートフォリオの占有率 |
30 |
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定義と説明 |
31-32 |
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ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。2
データについて
ここに記載されているデータおよびその他の情報は、特に明記されていない限り、2024年6月30日までの3か月間のものです。将来の業績は過去の業績と一致しない可能性があり、変化や固有のリスクや不確実性の影響を受けます。この情報は、Broadstone Net Lease, Inc.の2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書と併せて読む必要があります。これには、財務諸表、および財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析のセクションが含まれます。
将来の見通しに関する記述
ここに記載されている情報には、当社の事業、財務実績、成長見通しと戦略、市場機会、および市場動向に関する現在の見解を反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれます。場合によっては、これらの将来の見通しに関する記述を、「見通し」、「信じる」、「期待する」、「可能性」、「続く」、「かもしれない」、「する」、「できる」、「なるだろう」、「求める」、「おおよそ」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「反対」などの言葉を使って識別できます。「.cipates」、またはこれらの単語や他の同等の単語のネガティブバージョン。ここに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。上記に関連する仮定には、とりわけ、将来の経済、競争、市場の状況、および将来のビジネス上の意思決定に関する判断が含まれます。これらはすべて正確に予測することが困難または不可能であり、その多くは当社の制御が及ばないものです。このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、当社の実際の結果、業績、および成果は、将来の見通しに関する記述に記載されているものとは大きく異なる可能性があり、さまざまなリスクやその他の要因の影響を受ける可能性があります。したがって、実際の結果や結果がそのような将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因があるか、今後存在する可能性があります。これらの要因には、インフレ率や金利の上昇、現地の不動産状況、テナントの財政状態、不動産の取得、およびこれらの投資と買収のタイミングなど、一般的な経済状況に関連するリスクや不確実性が含まれますが、これらに限定されません。これらおよびその他のリスク、前提条件、および不確実性は、SECへの提出書類に記載されています。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）で入手できます。
ここに含まれる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述はすべてこの文書の日付の時点で作成されており、実際の結果、業績、および成果が、ここに記載または参照されている期待と大きく異なるリスクは、時間の経過とともに高まります。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または検討する義務を負いません。
IPに関する免責事項
この文書には、他社の著作権、商標、商号、サービスマークへの言及が含まれています。Broadstone Net Leaseは、そのような会社やその製品やサービスと提携または提携しておらず、これらの企業によって承認も承認も推奨もされていません。
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会社概要
Broadstone Net Lease, Inc.（NYSE：BNL）（以下「当社」、「当社」）は、産業に焦点を当てた分散型ネットリース不動産投資信託（「REIT」）で、主にシングルテナントの商業用不動産物件に投資し、多様なテナントグループに長期的にネットリースされます。創業以来、工業、レストラン、ヘルスケア、小売、オフィスなどの不動産に選択的に投資してきました。私たちは、ポジティブなビジネスドライバーとトレンドを特徴とする業界の、信用力のあるテナントがいる物件を対象としています。これらの物件はテナントのビジネスに欠かせないものであり、長期のネットリースを確保する機会があります。長期のネットリースを通じて、テナントは戦略的に重要な場所の運営管理を維持しながら、負債と自己資本を不動産の所有権ではなく中核事業運営の資金に割り当てることができます。
経営陣 ジョン・D・モレーニュ 最高経営責任者兼取締役会メンバー ライアン・M・アルバーノ 社長兼最高執行責任者 ケビン・M・フェネル 執行副社長兼最高財務責任者 ジョン・D・カラン・ジュニア 上級副社長、法務顧問、秘書 マイケル・B・カルーソー アンダーライティング＆ストラテジー担当上級副社長 ティモシー・D・ディーフェンバッハーです 上級副社長、最高会計責任者、財務担当 ウィル・D・ガーナー 買収担当上級副社長 ジェニー・L・オブライエン 上級副社長、経理、コントローラー モリー・ケリー・ウィーゲル 人事・管理担当上級副社長
|
|
取締役会 ローリー・A・ホークス 取締役会長 ジョン・D・モレーニュ 最高経営責任者 デニス・ブルックス=ウィリアムズ マイケル・A・コーク ジェシカ・デュラン ローラ・フェリス デビッド・M・ジェイコブスタイン シェカー・ナラシムハン ジェームズ・H・ワターズ
|
会社の連絡先情報 ブレント・メードル brent.maedl@broadstone.com 585-382-8507
転送エージェント コンピューターシェア・トラスト・カンパニー、N.A. 150 ロイヤルストリート マサチューセッツ州カントン 02021 800-736-3001 |
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四半期財務概要
（未監査、1株当たりのデータを除く千ドル）
|
|
2024 第 2 四半期 |
|
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2024 |
|
|
2023 第 4 四半期 |
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Q3 2023 |
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2023 第 2 四半期 |
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|||||
財務サマリー |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|||||
賃貸物件への投資 |
|
$ |
4,840,961 |
|
|
$ |
4,666,969 |
|
|
$ |
4,915,911 |
|
|
$ |
4,939,598 |
|
|
$ |
4,981,430 |
|
減価償却累計額が少ない |
|
|
(627,871 |
) |
|
|
(606,225) |
) |
|
|
(626,597 |
) |
|
|
(601,895) |
) |
|
|
(578,616さん) |
) |
開発中の物件 |
|
|
165,014 |
|
|
|
133,064 |
|
|
|
94,964 |
|
|
|
49,819 |
|
|
|
37,449 |
|
賃貸不動産への投資、純額 |
|
|
4,378,104です |
|
|
|
4,193,808 |
|
|
|
4,384,278 |
|
|
|
4,387,522 |
|
|
|
4,440,263 |
|
現金および現金同等物 |
|
|
18,282 |
|
|
|
221,740 |
|
|
|
19,494 |
|
|
|
35,061 |
|
|
|
20,763 |
|
制限付き現金 |
|
|
1,614 |
|
|
|
1,038 |
|
|
|
1,138 |
|
|
|
15,436 |
|
|
|
15,502 |
|
総資産 |
|
|
5,264,557 |
|
|
|
5,269,655 |
|
|
|
5,268,735 |
|
|
|
5,335,043 |
|
|
|
5,368,150です |
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ |
|
|
79,096 |
|
|
|
73,820 |
|
|
|
90,434 |
|
|
|
74,060 |
|
|
|
122,912 |
|
住宅ローン、純額 |
|
|
77,970 |
|
|
|
78,517です |
|
|
|
79,068 |
|
|
|
79,613 |
|
|
|
80,141 |
|
無担保タームローン、純額 |
|
|
896,574 |
|
|
|
896,260% |
|
|
|
895,947 |
|
|
|
895,633 |
|
|
|
895,319 |
|
シニア無担保紙幣、純額 |
|
|
845,687 |
|
|
|
845,498 |
|
|
|
845,309 |
|
|
|
845,121 |
|
|
|
844,932 |
|
負債総額 |
|
|
2,067,147 |
|
|
|
2,051,951 |
|
|
|
2,074,394 |
|
|
|
2,059,570 |
|
|
|
2,106,553 |
|
トータル・ブロードストーン・ネット・リース株式会社 |
|
|
3,054,802 |
|
|
|
3,073,622です |
|
|
|
3,049,241 |
|
|
|
3,120,776 |
|
|
|
3,107,536 |
|
資本総額（帳簿価額） |
|
|
3,197,410 |
|
|
|
3,217,704 |
|
|
|
3,194,341 |
|
|
|
3,275,473 |
|
|
|
3,261,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
収入 |
|
|
105,907 |
|
|
|
105,366% |
|
|
|
105,000 |
|
|
|
109,543 |
|
|
|
109,353 |
|
一般と管理- |
|
|
7,831 |
|
|
|
7,957 |
|
|
|
7,982 |
|
|
|
8,603 |
|
|
|
7,944 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
2,073 |
|
|
|
1,475 |
|
|
|
1,401 |
|
|
|
1,540 |
|
|
|
1,539 |
|
一般と管理 |
|
|
9,904 |
|
|
|
9,432 |
|
|
|
9,383 |
|
|
|
10,143 |
|
|
|
9,483 |
|
営業費用の合計 |
|
|
56,463 |
|
|
|
79,264です |
|
|
|
84,457 |
|
|
|
54,383 |
|
|
|
53,502 |
|
支払利息 |
|
|
17,757 |
|
|
|
18,578 |
|
|
|
18,972 |
|
|
|
19,665 |
|
|
|
20,277 |
|
純利益 |
|
|
35,937 |
|
|
|
68,177 |
|
|
|
6,797 |
|
|
|
52,145 |
|
|
|
62,996 |
|
普通株式1株あたりの純利益、 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
FFO |
|
|
73,725ドル |
|
|
|
73,135 |
|
|
|
69,443 |
|
|
|
75,478 |
|
|
|
72,524 |
|
希薄化後の1株当たりFFO |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.37 |
|
コアFFO |
|
|
73,001 |
|
|
|
74,072 |
|
|
|
75,275です |
|
|
|
74,754です |
|
|
|
74,381 |
|
希薄化後の1株あたりのコアFFO |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.38 |
|
アフォ |
|
|
70,401 |
|
|
|
70,873 |
|
|
|
71,278 |
|
|
|
69,958 |
|
|
|
69,004 |
|
希薄化後の1株あたりAFFOです |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
営業によって提供された純現金 |
|
|
74,172 |
|
|
|
70,867 |
|
|
|
60,582 |
|
|
|
73,888 |
|
|
|
62,228 |
|
資本支出と改善 |
|
|
134 |
|
|
|
132 |
|
|
|
568 |
|
|
|
1,106 |
|
|
|
1,011 |
|
資本支出と改善- |
|
|
38 |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
16,229 |
|
|
|
4,755 |
|
|
|
7,000 |
|
投資によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
(225,708) |
) |
|
|
204,285 |
|
|
|
(49,536) |
) |
|
|
42,528 |
|
|
|
1,713 |
|
ファイナンスによって提供された（使用された）純現金 |
|
|
(51,346) |
) |
|
|
(73,006) |
) |
|
|
(40,911) |
) |
|
|
(102,184 |
) |
|
|
(46,986 |
) |
宣言されたディストリビューション |
|
|
57,710 |
|
|
|
57,292 |
|
|
|
56,433 |
|
|
|
54,274 |
|
|
|
55,419 |
|
希薄化後の申告分布 |
|
$ |
0.290 |
|
|
$ |
0.285 |
|
|
$ |
0.285 |
|
|
$ |
0.280 |
|
|
$ |
0.280 |
|
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貸借対照表
(未監査、千単位)
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
操作方法を使用したことを説明しました： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
土地 |
|
$ |
773,224 |
|
|
$ |
724,199 |
|
|
$ |
748,529 |
|
|
$ |
752,708 |
|
|
$ |
754,402 |
|
土地の改良 |
|
|
324,138 |
|
|
|
316,170 |
|
|
|
328,746 |
|
|
|
330,214 |
|
|
|
332,757 |
|
建物と改良 |
|
|
3,708,366 |
|
|
|
3,591,260% |
|
|
|
3,803,156 |
|
|
|
3,819,745 |
|
|
|
3,857,236 |
|
装備 |
|
|
8,248 |
|
|
|
8,247 |
|
|
|
8,265 |
|
|
|
9,608 |
|
|
|
9,608 |
|
を使用して計上された合計額 |
|
|
4,813,976 |
|
|
|
4,639,876 |
|
|
|
4,888,696 |
|
|
|
4,912,275です |
|
|
|
4,954,003 |
|
減価償却累計額が少ない |
|
|
(627,871 |
) |
|
|
(606,225) |
) |
|
|
(626,597 |
) |
|
|
(601,895) |
) |
|
|
(578,616さん) |
) |
を使用することを確認しました |
|
|
4,186,105 |
|
|
|
4,033,651 |
|
|
|
4,262,099 |
|
|
|
4,310,380 |
|
|
|
4,375,387 |
|
ダイレクトを使用したことを説明しました |
|
|
26,413です |
|
|
|
26,522% |
|
|
|
26,643 |
|
|
|
26,751 |
|
|
|
26,855% |
|
販売タイプを使用して会計処理されています |
|
|
572 |
|
|
|
571 |
|
|
|
572 |
|
|
|
572 |
|
|
|
572 |
|
開発中の物件 |
|
|
165,014 |
|
|
|
133,064 |
|
|
|
94,964 |
|
|
|
49,819 |
|
|
|
37,449 |
|
賃貸不動産への投資、純額 |
|
|
4,378,104です |
|
|
|
4,193,808 |
|
|
|
4,384,278 |
|
|
|
4,387,522 |
|
|
|
4,440,263 |
|
現金および現金同等物 |
|
|
18,282 |
|
|
|
221,740 |
|
|
|
19,494 |
|
|
|
35,061 |
|
|
|
20,763 |
|
未払賃貸収入 |
|
|
153,551 |
|
|
|
149,203 |
|
|
|
152,724 |
|
|
|
152,268 |
|
|
|
148,697 |
|
テナントとその他の売掛金、純額 |
|
|
2,604 |
|
|
|
836 |
|
|
|
1,487 |
|
|
|
1,372 |
|
|
|
1,895 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
|
33,255 |
|
|
|
33,149 |
|
|
|
36,661 |
|
|
|
42,309 |
|
|
|
42,322です |
|
金利スワップ、資産 |
|
|
56,444 |
|
|
|
57,900 |
|
|
|
46,096 |
|
|
|
79,086 |
|
|
|
65,143 |
|
グッドウィル |
|
|
339,769 |
|
|
|
339,769 |
|
|
|
339,769 |
|
|
|
339,769 |
|
|
|
339,769 |
|
無形リース資産、純額 |
|
|
282,548 |
|
|
|
273,250% |
|
|
|
288,226 |
|
|
|
297,656 |
|
|
|
309,298 |
|
総資産 |
|
$ |
5,264,557 |
|
|
$ |
5,269,655 |
|
|
$ |
5,268,735 |
|
|
$ |
5,335,043 |
|
|
$ |
5,368,150です |
|
負債と資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ |
|
$ |
79,096 |
|
|
$ |
73,820 |
|
|
$ |
90,434 |
|
|
$ |
74,060 |
|
|
$ |
122,912 |
|
住宅ローン、純額 |
|
|
77,970 |
|
|
|
78,517です |
|
|
|
79,068 |
|
|
|
79,613 |
|
|
|
80,141 |
|
無担保タームローン、純額 |
|
|
896,574 |
|
|
|
896,260% |
|
|
|
895,947 |
|
|
|
895,633 |
|
|
|
895,319 |
|
シニア無担保紙幣、純額 |
|
|
845,687 |
|
|
|
845,498 |
|
|
|
845,309 |
|
|
|
845,121 |
|
|
|
844,932 |
|
買掛金およびその他の負債 |
|
|
42,635 |
|
|
|
40,655です |
|
|
|
47,534 |
|
|
|
44,886 |
|
|
|
44,147 |
|
配当金支払額 |
|
|
58,028 |
|
|
|
56,871です |
|
|
|
56,869 |
|
|
|
55,770です |
|
|
|
55,640 |
|
未払利息 |
|
|
14,033 |
|
|
|
9,377 |
|
|
|
5,702 |
|
|
|
9,186 |
|
|
|
5,889 |
|
無形リース負債、純額 |
|
|
53,124 |
|
|
|
50,953 |
|
|
|
53,531 |
|
|
|
55,301 |
|
|
|
57,573 |
|
負債総額 |
|
|
2,067,147 |
|
|
|
2,051,951 |
|
|
|
2,074,394 |
|
|
|
2,059,570 |
|
|
|
2,106,553 |
|
エクイティ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
優先株、額面0.001ドル |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式、額面0.00025ドル |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
その他の払込資本 |
|
|
3,444,265 |
|
|
|
3,446,910 |
|
|
|
3,440,639 |
|
|
|
3,430,725 |
|
|
|
3,430,692 |
|
累積分配額がを超えています |
|
|
(449,893) |
) |
|
|
(430,169 |
) |
|
|
(440,731 |
) |
|
|
(393,571) |
) |
|
|
(391,631) |
) |
その他の総合的なものを蓄積しました |
|
|
60,383 |
|
|
|
56,834 |
|
|
|
49,286 |
|
|
|
83,575% |
|
|
|
68,428 |
|
トータル・ブロードストーン・ネット・リース株式会社 |
|
|
3,054,802 |
|
|
|
3,073,622です |
|
|
|
3,049,241 |
|
|
|
3,120,776 |
|
|
|
3,107,536 |
|
非支配権益権 |
|
|
142,608 |
|
|
|
144,082 |
|
|
|
145,100 |
|
|
|
154,697 |
|
|
|
154,061 |
|
総資本 |
|
|
3,197,410 |
|
|
|
3,217,704 |
|
|
|
3,194,341 |
|
|
|
3,275,473 |
|
|
|
3,261,597 |
|
負債と資本の合計 |
|
$ |
5,264,557 |
|
|
$ |
5,269,655 |
|
|
$ |
5,268,735 |
|
|
$ |
5,335,043 |
|
|
$ |
5,368,150です |
|
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。6
損益計算書の概要
（未監査、1株あたりのデータを除く千単位）
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リース収入、純額 |
|
$ |
105,907 |
|
|
$ |
105,366% |
|
|
$ |
105,000 |
|
|
$ |
109,543 |
|
|
$ |
109,353 |
|
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却と償却 |
|
|
37,404 |
|
|
|
37,772 |
|
|
|
39,278 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
39,031 |
|
プロパティとオペレーティング |
|
|
5,303 |
|
|
|
5,660 |
|
|
|
5,995 |
|
|
|
5,707 |
|
|
|
4,988 |
|
一般と管理 |
|
|
9,904 |
|
|
|
9,432 |
|
|
|
9,383 |
|
|
|
10,143 |
|
|
|
9,483 |
|
の減損に関する規定 |
|
|
3,852 |
|
|
|
26,400% |
|
|
|
29,801 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
営業費用の合計 |
|
|
56,463 |
|
|
|
79,264です |
|
|
|
84,457 |
|
|
|
54,383 |
|
|
|
53,502 |
|
その他の収入 (費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息収入 |
|
|
649 |
|
|
|
233 |
|
|
|
141 |
|
|
|
127 |
|
|
|
82 |
|
支払利息 |
|
|
(17,757) |
) |
|
|
(18,578 |
) |
|
|
(18,972 |
) |
|
|
(19,665) |
) |
|
|
(20,277) |
) |
不動産の売却益 |
|
|
3,384 |
|
|
|
59,132 |
|
|
|
6,270です |
|
|
|
15,163 |
|
|
|
29,462 |
|
所得税 |
|
|
(531) |
) |
|
|
(408) |
) |
|
|
268 |
|
|
|
(104) |
) |
|
|
(448) |
) |
その他の収入 (費用) |
|
|
748 |
|
|
|
1,696 |
|
|
|
(1,453) |
) |
|
|
1,464 |
|
|
|
(1,674 |
) |
純利益 |
|
|
35,937 |
|
|
|
68,177 |
|
|
|
6,797 |
|
|
|
52,145 |
|
|
|
62,996 |
|
に帰属する当期純利益 |
|
|
(608) |
) |
|
|
(3,063) |
) |
|
|
(319) |
) |
|
|
(2,463) |
) |
|
|
(2,982) |
) |
に帰属する当期純利益 |
|
$ |
35,329 |
|
|
$ |
65,114 |
|
|
$ |
6,478 |
|
|
$ |
49,682 |
|
|
$ |
60,014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加重平均発行済普通株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ベーシック1 |
|
|
187,436 |
|
|
|
187,290 |
|
|
|
186,829 |
|
|
|
186,766 |
|
|
|
186,733 |
|
希釈した1 |
|
|
196,470 |
|
|
|
196,417です |
|
|
|
196,373 |
|
|
|
196,372 |
|
|
|
196,228 |
|
普通株式1株当たりの純利益2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ベーシック |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.32 |
|
希釈しました |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.32 |
|
1 2024年6月30日までの3か月間の権利確定していない制限付普通株式の加重平均株式1,034株を除きます。
2 2024年6月30日までの3か月間、権利確定していない制限付普通株式に申告された配当金に関連して、30万ドルを分子から除外しています。
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。7
営業資金（FFO）、事業からのコア資金（コアFFO）、および調整後営業資金（AFFO）
（未監査、1株あたりのデータを除く千単位）
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
純利益 |
|
$ |
35,937 |
|
|
$ |
68,177 |
|
|
$ |
6,797 |
|
|
$ |
52,145 |
|
|
$ |
62,996 |
|
不動産の減価償却と |
|
|
37,320 |
|
|
|
37,690 |
|
|
|
39,115% |
|
|
|
38,496 |
|
|
|
38,990 |
|
不動産の売却益 |
|
|
(3,384 |
) |
|
|
(59,132 |
) |
|
|
(6,270%) |
) |
|
|
(15,163 |
) |
|
|
(29,462 |
) |
投資の減損引当金 |
|
|
3,852 |
|
|
|
26,400% |
|
|
|
29,801 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
FFO |
|
$ |
73,725ドル |
|
|
$ |
73,135 |
|
|
$ |
69,443 |
|
|
$ |
75,478 |
|
|
$ |
72,524 |
|
未払賃貸収入の純償却額 |
|
|
— |
|
|
|
2,556 |
|
|
|
4,161 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
リース終了手数料 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
債務消滅の費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
退職金と役員交代費用 |
|
|
24 |
|
|
|
77 |
|
|
|
218 |
|
|
|
740 |
|
|
|
183 |
|
その他（収入）費用1 |
|
|
(748) |
) |
|
|
(1,696) |
) |
|
|
1,453 |
|
|
|
(1,464) |
) |
|
|
1,671です |
|
コアFFO |
|
$ |
73,001 |
|
|
$ |
74,072 |
|
|
$ |
75,275です |
|
|
$ |
74,754です |
|
|
$ |
74,381 |
|
家賃の定額調整 |
|
|
(5,051) |
) |
|
|
(4,980 |
) |
|
|
(5,404) |
) |
|
|
(6,785) |
) |
|
|
(7,276) |
) |
クレジット引当金の調整 |
|
|
(17) |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10) |
) |
債務発行費用の償却 |
|
|
983 |
|
|
|
983 |
|
|
|
983 |
|
|
|
983 |
|
|
|
986 |
|
純住宅ローンの償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(52) |
) |
資本化されていない取引費用2 |
|
|
445 |
|
|
|
182 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
金利スワップによる損失と |
|
|
62 |
|
|
|
159 |
|
|
|
319 |
|
|
|
522 |
|
|
|
521 |
|
リースの無形資産の償却 |
|
|
(1,095 |
) |
|
|
(1,018 |
) |
|
|
(1,014 |
) |
|
|
(1,056 |
) |
|
|
(1,085 |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
2,073 |
|
|
|
1,475 |
|
|
|
1,401 |
|
|
|
1,540 |
|
|
|
1,539 |
|
繰延税金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(282) |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
アフォ |
|
$ |
70,401 |
|
|
$ |
70,873 |
|
|
$ |
71,278 |
|
|
$ |
69,958 |
|
|
$ |
69,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
希薄化後の加重平均株式 |
|
|
196,470 |
|
|
|
196,417です |
|
|
|
196,373 |
|
|
|
196,372 |
|
|
|
196,228 |
|
希薄化後1株当たりの純利益4 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.32 |
|
希薄化後1株当たりのFFO4 |
|
|
0.37 |
|
|
|
0.37 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.39 |
|
|
|
0.37 |
|
希薄化後1株当たりのコアFFO4 |
|
|
0.37 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
希薄化後1株当たりのAFFO4 |
|
|
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
0.35 |
|
1 金額には、主にカナダドル建てのリボルバー借入に関連する、2024年6月30日までの3か月間の未実現および実現為替差益70万ドルが含まれています。
2には、2024年6月30日までの3か月間に取引に失敗した取引に関連する40万ドルの買収費用が含まれています。
3 2024年6月30日までの3か月間の権利確定していない制限付普通株式の加重平均株式1,034株を除きます。
4 2024年6月30日までの3か月間、権利確定していない制限付普通株式に申告された配当金に関連して、30万ドルを分子から除外します。
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リース収益の詳細
(未監査、千単位)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
契約上のレンタル料金の請求額 |
|
$ |
95,736 |
|
|
$ |
97,549 |
|
|
$ |
97,182 |
|
|
$ |
96,333 |
|
|
$ |
96,456 |
|
契約上の認識のための調整 |
|
|
5,177 |
|
|
|
5,104です |
|
|
|
5,513 |
|
|
|
6,891 |
|
|
|
7,380 |
|
未払賃貸収入の純償却額 |
|
|
— |
|
|
|
(2,556) |
) |
|
|
(4,161) |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
獲得できるレンタル金額は変動します |
|
|
659 |
|
|
|
598 |
|
|
|
971 |
|
|
|
513 |
|
|
|
452 |
|
直接融資による収入 |
|
|
689 |
|
|
|
682 |
|
|
|
685 |
|
|
|
687 |
|
|
|
689 |
|
販売型からの利息収入 |
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
テナントに請求される営業経費 |
|
|
4,651 |
|
|
|
5,105です |
|
|
|
5,513 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
4,594 |
|
不動産からのその他の収入 |
|
|
12 |
|
|
|
66 |
|
|
|
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
3 |
|
認識された収益の調整 |
|
|
(1,032 |
) |
|
|
(1,196) |
) |
|
|
(718) |
) |
|
|
(95) |
) |
|
|
(236) |
) |
リース収益の合計、純額 |
|
$ |
105,907 |
|
|
$ |
105,366% |
|
|
$ |
105,000 |
|
|
$ |
109,543 |
|
|
$ |
109,353 |
|
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。9
資本構成
（千単位、1株あたりのデータを除く）
公平 |
|
|
|
|
普通株式 |
|
|
188,517です |
|
OPユニット |
|
|
8,801 |
|
普通株式とOPユニット |
|
|
197,318 |
|
2024年6月30日の1株当たり/単価 |
|
$ |
15.87 |
|
暗黙の株式時価総額 |
|
$ |
3,131,439 |
|
総資本に占める割合 |
|
|
62.1 |
% |
借金 |
|
|
|
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ-2026年 |
|
$ |
79,096 |
|
無担保タームローン |
|
|
900,000 |
|
無担保タームローン-2026年 |
|
|
400,000 |
|
無担保タームローン-2027年 |
|
|
20万 |
|
無担保タームローン-2029年 |
|
|
30万人 |
|
シニア無担保ノート |
|
|
850,000 |
|
シニア無担保手形-2027年 |
|
|
150,000 |
|
シニア無担保手形-2028年 |
|
|
225,000 |
|
シニア無担保社債-2030年 |
|
|
100,000です |
|
シニア無担保公開メモ-2031年 |
|
|
375,000 |
|
住宅ローンの負債-いろいろ |
|
|
78,055 |
|
負債総額 |
|
$ |
1,907,151 |
|
総資本に占める割合 |
|
|
37.9 |
% |
変動金利債務% |
|
|
0.3 |
% |
固定金利負債% |
|
|
99.7 |
% |
担保付債務% |
|
|
4.1 |
% |
無担保債務% |
|
|
95.9 |
% |
|
|
|
|
|
総時価総額 |
|
$ |
5,038,590 |
|
少ない:現金および現金同等物 |
|
|
(18,282 |
) |
企業価値 |
|
$ |
5,020,308 |
|
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。10
エクイティ・ロールフォワード
(千単位)
|
|
|
普通株式 |
|
|
OPユニット |
|
|
希薄化後の株式総数 |
|
|||
残高、2024年1月1日 |
|
|
|
187,614 |
|
|
|
8,928 |
|
|
|
196,542 |
|
制限付株式報奨の付与-従業員 |
|
|
|
778 |
|
|
|
— |
|
|
|
778 |
|
業績ベースの制限付株式ユニット — 従業員の権利確定 |
|
|
|
44 |
|
|
|
— |
|
|
|
44 |
|
株式インセンティブプランに基づく普通株式の除却 |
|
|
|
(71) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(71) |
) |
譲渡制限付株式報奨の没収 |
|
|
|
(25) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25) |
) |
OP単位の変換 |
|
|
|
95 |
|
|
|
(95) |
) |
|
|
— |
|
残高、2024年3月31日 |
|
|
|
188,435 |
|
|
|
8,833 |
|
|
|
197,268 |
|
制限付株式報奨の付与-従業員 |
|
|
|
55 |
|
|
|
— |
|
|
|
55 |
|
譲渡制限付株式報奨の没収 |
|
|
|
(5) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5) |
) |
OP単位の変換 |
|
|
|
32 |
|
|
|
(32) |
) |
|
|
— |
|
残高、2024年6月30日 |
|
|
|
188,517です |
|
|
|
8,801 |
|
|
|
197,318 |
|
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未払いの負債
(千単位)
|
|
未払い残高 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|
12月31日 |
|
|
|
|
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
金利 |
|
満期日 |
||
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ |
$ |
79,096 |
|
|
$ |
90,434 |
|
|
適用基準レート |
|
20263月。 |
|
無担保タームローン： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2026 無担保タームローン |
|
|
400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
|
1か月の調整後ソファー+ 1.00% 2 |
|
2026年2月。 |
2027 無担保タームローン |
|
|
20万 |
|
|
|
20万 |
|
|
1か月の調整後SOFR+ 0.95％ 2 |
|
2027年8月です |
2029 無担保タームローン |
|
|
30万人 |
|
|
|
30万人 |
|
|
1か月の調整後ソファー+ 1.25％ 2 |
|
2029年8月です |
無担保タームローンの総額 |
|
|
900,000 |
|
|
|
900,000 |
|
|
|
|
|
未償却債務発行費用、純額 |
|
|
(3,426) |
) |
|
|
(4,053) |
) |
|
|
|
|
無担保タームローンの総額、純額 |
|
|
896,574 |
|
|
|
895,947 |
|
|
|
|
|
シニア無担保紙幣： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2027年シニア無担保社債-シリーズA |
|
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
4.84% |
|
2027年4月です |
|
2028年シニア無担保社債-シリーズB |
|
225,000 |
|
|
|
225,000 |
|
|
5.09% |
|
2028年7月です |
|
2030年シニア無担保社債-シリーズC |
|
100,000です |
|
|
|
100,000です |
|
|
5.19% |
|
2030年7月です |
|
2031 シニア無担保公開メモ |
|
|
375,000 |
|
|
|
375,000 |
|
|
2.60% |
|
2031年9月です |
シニア無担保債券の合計数 |
|
|
850,000 |
|
|
|
850,000 |
|
|
|
|
|
未償却債務発行費用と |
|
|
(4,313) |
) |
|
|
(4,691) |
) |
|
|
|
|
シニア無担保債券の合計、純額 |
|
|
845,687 |
|
|
|
845,309 |
|
|
|
|
|
無担保負債総額、純額 |
|
$ |
1,821,357 |
|
|
$ |
1,831,690 |
|
|
|
|
|
1 2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、それぞれ600万ドルと1,500万ドルの残高が、1か月のSOFRの対象となりました。残りの残高には、それぞれ日次単純CORRAと1か月間のカナダドルの提示金利の対象となった、1億カナダドルの借入金がそれぞれ7,310万ドルと7,540万米ドルに再測定されました。
2 2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、1か月のSOFRはそれぞれ5.34％と5.35％でした。
3 当社の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティには、リボルビング・コミットメントの0.0625％に相当する延長手数料の支払いなど、一定の条件のもとで6か月の延長オプションが2つあります。
|
|
オリジネーション |
|
成熟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
日付 |
|
日付 |
|
利息 |
|
6月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
貸し手 |
|
(月/年) |
|
(月/年) |
|
レート |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
ウィルミントントラスト全国協会 |
|
4月19日 |
|
2月28日 |
|
4.92% |
|
$ |
43,531 |
|
|
$ |
44,207 |
|
ウィルミントントラスト全国協会 |
|
六月十八日 |
|
8月25日 |
|
4.36% |
|
|
18,506 |
|
|
|
18,725 |
|
PNCバンク |
|
10月16日 |
|
11月26日 |
|
3.62% |
|
|
16,018 |
|
|
|
16,241 |
|
住宅ローンの総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78,055 |
|
|
|
79,173 |
|
債務発行費用、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(85) |
) |
|
|
(105) |
) |
住宅ローン、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
77,970 |
|
|
$ |
79,068 |
|
満期年 |
|
リボルビング |
|
|
住宅ローン |
|
|
タームローン |
|
|
シニアノート |
|
|
合計 |
|
|||||
2024 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,143 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,143 |
|
2025 |
|
|
— |
|
|
|
20,195です |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
20,195です |
|
2026 |
|
|
79,096 |
|
|
|
16,843 |
|
|
|
400,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
495,939 |
|
2027 |
|
|
— |
|
|
|
1,596 |
|
|
|
20万 |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
351,596 |
|
2028 |
|
|
— |
|
|
|
38,278 |
|
|
|
— |
|
|
|
225,000 |
|
|
|
263,278 |
|
その後 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30万人 |
|
|
|
475,000 |
|
|
|
775,000 |
|
合計 |
|
$ |
79,096 |
|
|
$ |
78,055 |
|
|
$ |
900,000 |
|
|
$ |
850,000 |
|
|
$ |
1,907,151 |
|
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。12
金利スワップ
(千ドル)
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月30日に |
|
||||||||
取引相手 |
|
満期日1 |
|
固定 |
|
|
変動金利指数 |
|
概念上の |
|
|
フェア |
|
|||
効果的なスワップ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
N.A. ウェルズ・ファーゴ・バンク |
|
2024年10月 |
|
|
2.72 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
$ |
15,000 |
|
|
$ |
103 |
|
キャピタルワン、全米協会 |
|
2024年12月 |
|
|
1.58 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
15,000 |
|
|
|
239 |
|
モントリオール銀行 |
|
2025年1月 |
|
|
1.91 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
428 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2025年4月 |
|
|
2.20 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
553 |
|
モントリオール銀行 |
|
2025年7月 |
|
|
2.32 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
670 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2025年7月 |
|
|
1.99 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
751 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2025年12月 |
|
|
2.30 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
911 |
|
モントリオール銀行 |
|
2026年1月 |
|
|
1.92 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,054 |
|
モントリオール銀行 |
|
2026年1月 |
|
|
2.05 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
40,000 |
|
|
|
1,611です |
|
キャピタルワン、全米協会 |
|
2026年1月 |
|
|
2.08 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
35,000 |
|
|
|
1,395 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2026年1月 |
|
|
1.93 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,051 |
|
キャピタルワン、全米協会 |
|
2026 年 4 月 |
|
|
2.68 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
15,000 |
|
|
|
517 |
|
キャピタルワン、全米協会 |
|
2026年7月 |
|
|
1.32 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
35,000 |
|
|
|
2,216 |
|
モントリオール銀行 |
|
2026年12月 |
|
|
2.33 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
10,000 |
|
|
|
509 |
|
モントリオール銀行 |
|
2026年12月 |
|
|
1.99 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,473 |
|
トロント・ドミニオン銀行 |
|
2027年3月 |
|
|
2.46 |
% |
|
1ヶ月のCDOR |
|
|
14,619です |
|
3 |
|
588 |
|
N.A. ウェルズ・ファーゴ・バンク |
|
2027 年 4 月 |
|
|
2.72 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,102 |
|
モントリオール銀行 |
|
2027年12月 |
|
|
2.37 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,557 |
|
キャピタルワン、全米協会 |
|
2027年12月 |
|
|
2.37 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
1,550 |
|
N.A. ウェルズ・ファーゴ・バンク |
|
2028 年 1 月 |
|
|
2.37 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
75,000 |
|
|
|
4,665 |
|
モントリオール銀行 |
|
2029年5月 |
|
|
2.09 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
2,267 |
|
リージョン・バンク |
|
2029年5月 |
|
|
2.11 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
2,237 |
|
リージョン・バンク |
|
2029年6月 |
|
|
2.03 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
2,329 |
|
全米銀行協会 |
|
2029年6月 |
|
|
2.03 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
2,334 |
|
リージョン・バンク |
|
2029年8月 |
|
|
2.58 |
% |
|
1か月のSOFR |
|
|
100,000です |
|
|
|
6,462 |
|
トロント・ドミニオン銀行 |
|
2029年8月 |
|
|
2.58 |
% |
|
1か月のSOFR |
|
|
45,000 |
|
|
|
2,946 |
|
全米銀行協会 |
|
2029年8月 |
|
|
2.65 |
% |
|
1か月のSOFR |
|
|
15,000 |
|
|
|
932 |
|
全米銀行協会 |
|
2029年8月 |
|
|
2.58 |
% |
|
1か月のSOFR |
|
|
100,000です |
|
|
|
6,490 |
|
全米銀行協会 |
|
2029年8月 |
|
|
1.35 |
% |
|
日次複合SOFR |
|
|
25,000 |
|
|
|
3,192 |
|
リージョン・バンク |
|
2032年3月 |
|
|
2.69 |
% |
|
1ヶ月のCDOR |
|
|
14,619です |
|
3 |
|
931 |
|
全米銀行協会 |
|
2032年3月 |
|
|
2.70 |
% |
|
1ヶ月のCDOR |
|
|
14,619です |
|
3 |
|
930 |
|
モントリオール銀行 |
|
2034年3月 |
|
|
2.81 |
% |
|
1ヶ月のCDOR |
|
|
29,239 |
|
4 |
|
2,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
973,096 |
|
|
$ |
56,075% |
|
|
フォワード・スターティング・スワップ：5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
モントリオール銀行 |
|
2030年3月 |
|
|
3.80 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
$ |
80,000 |
|
|
$ |
— |
|
JPモルガン・チェース・バンク、N.A. |
|
2030年3月 |
|
|
3.79 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
5万人 |
|
|
|
35 |
|
全米銀行協会 |
|
2030年6月 |
|
|
3.73 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
70,000 |
|
|
|
76 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2030年6月 |
|
|
3.73 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
55,000 |
|
|
|
48 |
|
メーカー＆トレーダーズトラストカンパニー |
|
2030年9月 |
|
|
3.71 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
5万人 |
|
|
|
29 |
|
リージョン・バンク |
|
2030年9月 |
|
|
3.69 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
15,000 |
|
|
|
13 |
|
トゥルースト・ファイナンシャル・コーポレーション |
|
2030年9月 |
|
|
3.70 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
15,000 |
|
|
|
14 |
|
トロント・ドミニオン銀行 |
|
2030年12月 |
|
|
3.66 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
70,000 |
|
|
|
101 |
|
リージョン・バンク |
|
2030年12月 |
|
|
3.66 |
% |
|
デイリーシンプル SOFR |
|
|
55,000 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
460,000 |
|
|
$ |
369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
総スワップ数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,433,096 |
|
|
$ |
56,444 |
|
|
1 2024年6月30日の実効スワップと実効スワップとフォワード・スターティング・スワップを合わせた加重平均満期日は、それぞれ3.6年と4.4年でした。
2 2024年6月30日の時点で、すべての未払いの借入金の加重平均金利は 3.73% でした。これには、実効金利スワップの加重平均固定金利2.28％が含まれています。
3 契約上の想定額は2,000万カナダドルです。
4 契約上の想定額は4,000万カナダドルです。
5 フォワード・スターティング・スワップの発効日は、それぞれの満期日の5年前です。
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EBITDA、EBITDare、およびその他の非GAAPベースの営業指標
（未監査、千単位）
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
純利益 |
|
$ |
35,937 |
|
|
$ |
68,177 |
|
|
$ |
6,797 |
|
|
$ |
52,145 |
|
|
$ |
62,996 |
|
減価償却と償却 |
|
|
37,404 |
|
|
|
37,772 |
|
|
|
39,278 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
39,031 |
|
支払利息 |
|
|
17,757 |
|
|
|
18,578 |
|
|
|
18,972 |
|
|
|
19,665 |
|
|
|
20,277 |
|
所得税 |
|
|
531 |
|
|
|
408 |
|
|
|
(268) |
) |
|
|
104 |
|
|
|
448 |
|
EBITDA |
|
$ |
91,629 |
|
|
$ |
124,935 |
|
|
$ |
64,779です |
|
|
$ |
110,447 |
|
|
$ |
122,752 |
|
への投資の減損引当金 |
|
|
3,852 |
|
|
|
26,400% |
|
|
|
29,801 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
不動産の売却益 |
|
|
(3,384 |
) |
|
|
(59,132 |
) |
|
|
(6,270%) |
) |
|
|
(15,163 |
) |
|
|
(29,462 |
) |
eビットデア |
|
$ |
92,097 |
|
|
$ |
92,203 |
|
|
$ |
88,310 |
|
|
$ |
95,284 |
|
|
$ |
93,290% |
|
今四半期の投資活動の調整 1 |
|
|
1,241 |
|
|
|
— |
|
|
|
153 |
|
|
|
26 |
|
|
|
342 |
|
今四半期の処分活動の調整 2 |
|
|
(87) |
) |
|
|
(4,712) |
) |
|
|
(156) |
) |
|
|
(400 |
) |
|
|
(444) |
) |
非経常費用やその他の費用を除外するための調整 3 |
|
|
26 |
|
|
|
(125) |
) |
|
|
128 |
|
|
|
740 |
|
|
|
183 |
|
未払賃貸収入の純償却額を除外するための調整 |
|
|
— |
|
|
|
2,556 |
|
|
|
4,161 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
実現/未実現外国為替（利益）損失を除外するための調整 |
|
|
(748) |
) |
|
|
(1,696) |
) |
|
|
1,453 |
|
|
|
(1,433) |
) |
|
|
1,681 |
|
債務消滅費用を除外するための調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
調整後eビットデア |
|
$ |
92,529 |
|
|
$ |
88,226 |
|
|
$ |
94,049 |
|
|
$ |
94,217 |
|
|
$ |
95,055 |
|
開発による推定収益4 |
|
|
3,458 |
|
|
|
2,771 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
プロフォーマ調整後EBITDare |
|
$ |
95,987 |
|
|
$ |
90,997 |
|
|
$ |
94,049 |
|
|
$ |
94,217 |
|
|
$ |
95,055 |
|
年換算Eビットデア |
|
$ |
368,388 |
|
|
$ |
368,812 |
|
|
$ |
353,240% |
|
|
$ |
381,136 |
|
|
$ |
373,160 |
|
年換算調整後EBITDare |
|
|
370,116 |
|
|
|
352,904 |
|
|
|
376,196 |
|
|
|
376,868 |
|
|
|
380,220 |
|
プロフォーマ年換算調整後EBITDare |
|
|
383,948 |
|
|
|
363,988 |
|
|
|
376,196 |
|
|
|
376,868 |
|
|
|
380,220 |
|
1は、あたかも四半期の初めに行われたかのように、四半期中のすべての投資を有効にするための調整を反映しています。
2 あたかも四半期の初めに売却されたかのように、四半期中のすべての処分を有効にする調整を反映しています。
3 金額には、2024年6月30日までの3か月間の従業員の退職金および役員の異動費用202万ドルが含まれます。
4 現在までの進行中の開発支出に基づく推定契約収益を表します。
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
調整後eビットデア |
|
$ |
92,529 |
|
|
$ |
88,226 |
|
|
$ |
94,049 |
|
|
$ |
94,217 |
|
|
$ |
95,055 |
|
一般と管理 |
|
|
9,878 |
|
|
|
9,557 |
|
|
|
9,254 |
|
|
|
9,404 |
|
|
|
9,300です |
|
調整後純営業利益（「NOI」） |
|
$ |
102,407 |
|
|
$ |
97,783 |
|
|
$ |
103,303 |
|
|
$ |
103,621 |
|
|
$ |
104,355 |
|
定額賃貸収入、純額 |
|
|
(5,191) |
) |
|
|
(4,929) |
) |
|
|
(5,438) |
) |
|
|
(6,744) |
) |
|
|
(7,277) |
) |
その他の償却費と非現金手数料 |
|
|
(1,095 |
) |
|
|
(1,018 |
) |
|
|
(1,014 |
) |
|
|
(1,087 |
) |
|
|
(1,095 |
) |
調整後のキャッシュノイ |
|
$ |
96,121 |
|
|
$ |
91,836 |
|
|
$ |
96,851 |
|
|
$ |
95,789 |
|
|
$ |
95,983 |
|
年換算調整後NOI |
|
$ |
409,628 |
|
|
$ |
391,132 |
|
|
$ |
413,212 |
|
|
$ |
414,483 |
|
|
$ |
417,420 |
|
年換算調整後現金 (NOI) |
|
|
384,484 |
|
|
|
367,344 |
|
|
|
387,404 |
|
|
|
383,157 |
|
|
|
383,932 |
|
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純負債指標
(千単位)
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ |
|
$ |
79,096 |
|
|
$ |
73,820 |
|
|
$ |
90,434 |
|
|
$ |
74,060 |
|
|
$ |
122,912 |
|
無担保タームローン、純額 |
|
|
896,574 |
|
|
|
896,260% |
|
|
|
895,947 |
|
|
|
895,633 |
|
|
|
895,319 |
|
シニア無担保紙幣、純額 |
|
|
845,687 |
|
|
|
845,498 |
|
|
|
845,309 |
|
|
|
845,121 |
|
|
|
844,932 |
|
住宅ローン、純額 |
|
|
77,970 |
|
|
|
78,517です |
|
|
|
79,068 |
|
|
|
79,613 |
|
|
|
80,141 |
|
債務発行費用 |
|
|
7,825 |
|
|
|
8,337 |
|
|
|
8,848 |
|
|
|
9,360です |
|
|
|
9,872 |
|
総負債 |
|
|
1,907,152 |
|
|
|
1,902,432 |
|
|
|
1,919,606 |
|
|
|
1,903,787 |
|
|
|
1,953,176 |
|
現金および現金同等物 |
|
|
(18,282 |
) |
|
|
(221,740) |
) |
|
|
(19,494) |
) |
|
|
(35,061) |
) |
|
|
(20,763 |
) |
制限付き現金 |
|
|
(1,614) |
) |
|
|
(1,038 |
) |
|
|
(1,138) |
) |
|
|
(15,436) |
) |
|
|
(15,502 |
) |
純負債 |
|
$ |
1,887,256です |
|
|
$ |
1,679,654 |
|
|
$ |
1,898,974 |
|
|
$ |
1,853,290 |
|
|
$ |
1,916,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レバレッジ比率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
年換算EBitDareに対する純負債 |
|
5.1x |
|
|
4.6x |
|
|
5.4x |
|
|
4.9x |
|
|
5.1x |
|
|||||
年換算調整後の純負債 |
|
5.1x |
|
|
4.8x |
|
|
5.0x |
|
|
4.9x |
|
|
5.0x |
|
|||||
プロフォーマ純負債を年率換算で |
|
4.9x |
|
|
4.6x |
|
|
5.0x |
|
|
4.9x |
|
|
5.0x |
|
|||||
契約
以下は、当社の無担保債務証書に関する主要な財務契約の概要です。リボルビング・クレジット・ファシリティ、商業銀行への無担保タームローン、およびシリーズA-Cシニア無担保債券に関連する契約は、四半期ごとの契約報告パッケージを通じてそれぞれの貸し手に報告されます。2031年の優先無担保公債に関連する契約は、外部に第三者に報告する必要はなく、代わりに借入活動に関連して、財務報告のみを目的として計算されます。これらの計算は、米国会計基準に基づくものではなく、2024年6月30日現在、当社が契約を遵守していると考えていることを示すために投資家に提示されます。
契約 |
|
必須 |
|
リボルビング・クレジット・ファシリティと無担保タームローン |
|
|
シニア無担保 |
|
|
2031 シニア無担保公開メモ |
|
|||
レバレッジ比率 |
|
≤ 0.60から1.00 |
|
|
0.32 |
|
|
|
0.33 |
|
|
該当なし |
|
|
担保付負債比率 |
|
≤ 0.40から1.00 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
該当なし |
|
|
非支配補償率です |
|
1.75ドルから1.00ドル以上 |
|
|
3.55 |
|
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
||
固定料金補償率 |
|
1.50から1.00以上 |
|
|
4.65 |
|
|
|
4.65 |
|
|
該当なし |
|
|
への無担保債務総額 |
|
≤ 0.60から1.00 |
|
|
0.35 |
|
|
|
0.37 |
|
|
該当なし |
|
|
配当金やその他の制限付き |
|
該当のみ |
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|||
総負債比率 |
|
≤ 0.60から1.00 |
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|
|
0.35 |
|
||
利用可能な連結収益 |
|
1.50から1.00以上 |
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|
|
5.21 |
|
||
未支配資産の合計は |
|
1.50から1.00以上 |
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|
|
2.88 |
|
||
担保付負債比率 |
|
≤ 0.40から1.00 |
|
該当なし |
|
|
該当なし |
|
|
|
0.01 |
|
||
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債務満期
(百万ドル)
当社は、無担保銀行債務、無担保手形、担保付き住宅ローン（該当する場合）など、多様な債務資本源を利用しています。
加重平均負債満期：4.1年1 |
1 上記のリボルビング・クレジット・ファシリティは、リボルビング・コミットメントの0.0625％に相当する延長手数料の支払いを含む、一定の条件のもとで6か月の延長オプションを2回行使することを前提としています。
スワップ満期
(百万ドル)
加重平均実効スワップ満期：3.6年 加重平均実効期間と先物スワップ満期：4.4年 |
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投資活動
(平方フィートと千ドル)
次の表は、2024年の当社の投資活動をまとめたものです。
|
|
2024 第 2 四半期 |
|
|
2024 |
|
|
ティード 2024 |
|
|||
買収: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トランザクション数 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
プロパティの数 |
|
|
21 |
|
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
平方フィートです |
|
|
1,094 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,094 |
|
買収価格 |
|
$ |
165,053 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
165,053 |
|
工業用 |
|
|
103,735 |
|
|
|
— |
|
|
|
103,735 |
|
リテール |
|
|
52,359 |
|
|
|
— |
|
|
|
52,359 |
|
レストラン |
|
|
8,959 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,959 |
|
当初の現金資本化率 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
7.3 |
% |
定額利回り |
|
|
8.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
8.1 |
% |
加重平均リース期間（年） |
|
|
11.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
11.5 |
|
加重平均年間家賃の上昇率 |
|
|
2.3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
移行資本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トランザクション数 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
投資1 |
|
$ |
52,200% |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
52,200% |
|
現金時価総額 |
|
|
8.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
収益を生み出す資本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
既存の物件の数 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
投資 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,000 |
|
|
$ |
3,000 |
|
ヘルスケア-動物衛生サービス |
|
|
— |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
3,000 |
|
当初の現金資本化率 |
|
|
— |
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
8.0 |
% |
加重平均リース期間（年） |
|
|
— |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
加重平均年間家賃の上昇率 |
|
|
— |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
開発資金の機会： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新しい物件の数 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
開発資金の全機会 |
|
|
30,583 |
|
|
|
37,107 |
|
|
|
67,690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資総額 |
|
$ |
247,836 |
|
|
$ |
40,107 |
|
|
$ |
287,943 |
|
初期現金資本化率の合計2 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
7.3 |
% |
加重平均リース期間の合計 (年) 2 |
|
|
11.5 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
11.4 |
|
加重平均年間家賃増加額の合計2 |
|
|
2.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.3 |
% |
1 当社の移行資本投資に関する不動産レベルの統計については、以下を参照してください。
2）投資資本の契約上の利回りを表す移行資本、および（2）建設中に収益を生まない開発資金機会の性質上、これらは総資本化率、加重平均リース期間、および家賃の値上げの計算から除外されます。
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。17
移行資本
次の表は、不動産投資ポートフォリオの統計から除外されている当社の移行資本投資をまとめたものです。
|
|
2024 第 2 四半期 |
|
|
移行資本: |
|
|
|
|
タイプ |
|
優先株式 |
|
|
投資 ('000年代) 1 |
|
|
52,200% |
|
安定した現金資本化率2 |
|
|
8.0 |
% |
年間初期現金（NOI）利回り |
|
|
7.6 |
% |
期間 (年) 3 |
|
|
3.0 |
|
物件の種類 |
|
リテールセンター |
|
|
基礎となる資産指標 |
|
|
|
|
小売スペースの数 |
|
|
28 |
|
賃貸可能な平方フィート（「SF」）（'000s） |
|
|
332 |
|
加重平均リース期間（年） |
|
|
3.6 |
|
稼働率（SFに基づく）4 |
|
|
98.7 |
% |
四半期ごとの家賃回収 |
|
|
98.4 |
% |
1 契約には、最大780万ドルの優先資本を追加で賄うという約束が含まれています。
2 記載の利回りと、優遇支払いによる未払額を表します。
3 契約には、0.50% の延長料を条件とする1年間の延長オプションが2つ含まれています。350万ドルの返済手数料を条件として、期末に返済します。
4 まだ開始されていない実行済みのリースを含みます。
開発 5
(平方フィートと千ドル)
次の表は、2024年6月30日現在の建設中の当社の開発状況をまとめたものです。
物件 |
|
プロパティタイプ |
|
予想賃貸可能平方フィートです |
|
開始日5 |
|
目標完了日5 |
|
初回購入価格5 |
|
推定プロジェクト開発費用5 |
|
プロジェクトの推定総投資額5 |
|
QTD 2024年第2四半期の投資 |
|
24年6月30日の累積投資額 |
|
推定現金資本化率5 |
|
推定定常利回り5 |
建設中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNFI（サラソータ-FL） |
|
工業用 |
|
1,016 |
|
5/2023 |
|
10/2024 |
|
17,300ドルです |
|
187,500ドルです |
|
204,800ドルです |
|
30,583ドルです |
|
161,297ドルです |
|
7.2% |
|
8.3% |
合計 |
|
|
|
1,016 |
|
|
|
|
|
17,300ドルです |
|
187,500ドルです |
|
204,800ドルです |
|
30,583ドルです |
|
161,297ドルです |
|
7.2% |
|
8.3% |
5 この補足文書の最後に記載されている定義と説明を参照してください。
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。18
処分
(平方フィートと千ドル)
次の表は、2024年の会社の資産処分活動をまとめたものです。
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティタイプ |
|
物件の数 |
|
|
平方フィートです |
|
|
買収価格 |
|
|
処分価格 |
|
|
ネットブック |
|
|||||
ヘルスケア |
|
|
37 |
|
|
|
706 |
|
|
$ |
250,079 |
|
|
|
251,700 |
|
|
$ |
199,098 |
|
プロパティ総数 |
|
|
37 |
|
|
|
706 |
|
|
$ |
250,079 |
|
|
$ |
251,700 |
|
|
$ |
199,098 |
|
加重平均キャッシュキャップレート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 第 2 四半期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティタイプ |
|
物件の数 |
|
|
平方フィートです |
|
|
買収価格 |
|
|
処分価格 |
|
|
ネットブック |
|
|||||
工業用 |
|
|
1 |
|
|
|
187 |
|
|
$ |
11,330% |
|
|
$ |
11,750 |
|
|
$ |
10,753 |
|
オフィス |
|
|
1 |
|
|
|
46 |
|
|
|
11,745 |
|
|
|
2,100 |
|
|
|
3,003 |
|
ヘルスケア |
|
|
1 |
|
|
|
34 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
7,620 |
|
プロパティ総数 |
|
|
3 |
|
|
|
267 |
|
|
$ |
33,075 |
|
|
$ |
24,350% |
|
|
$ |
21,376です |
|
加重平均キャッシュキャップレート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 ディスポジション |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティタイプ |
|
物件の数 |
|
|
平方フィートです |
|
|
買収価格 |
|
|
処分価格 |
|
|
ネットブック |
|
|||||
工業用 |
|
|
1 |
|
|
|
187 |
|
|
$ |
11,330% |
|
|
$ |
11,750 |
|
|
$ |
10,753 |
|
オフィス |
|
|
1 |
|
|
|
46 |
|
|
|
11,745 |
|
|
|
2,100 |
|
|
|
3,003 |
|
ヘルスケア |
|
|
38 |
|
|
|
740 |
|
|
|
260,079 |
|
|
|
262,200 |
|
|
|
206,718 |
|
プロパティ総数 |
|
|
40 |
|
|
|
973 |
|
|
$ |
283,154 |
|
|
$ |
276,050 |
|
|
$ |
220,474 |
|
加重平均キャッシュキャップレート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9 |
% |
||||||
一目でわかるポートフォリオ：主な指標
|
6月30日 |
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
|
9月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|||||
[プロパティ] |
|
777 |
|
|
|
759 |
|
|
|
796 |
|
|
|
800 |
|
|
|
801 |
|
米国の州 |
|
44 |
|
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
カナダの州 |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
年間基本賃料の合計 |
3億8,550万ドル |
|
|
3億7,410万ドル |
|
|
3億9,220万ドルです |
|
|
3億9000万ドル |
|
|
3億9100万ドルです |
|
|||||
賃貸可能な総面積（「SF」） |
38,5万です |
|
|
37.6万 |
|
|
38,3万人 |
|
|
38.2万です |
|
|
38,5万です |
|
|||||
テナント |
|
207 |
|
|
|
200 |
|
|
|
220 |
|
|
|
220 |
|
|
|
221 |
|
ブランド |
|
196 |
|
|
|
188 |
|
|
|
208 |
|
|
|
208 |
|
|
|
209 |
|
業界 |
|
53 |
|
|
|
53 |
|
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
占有率（サンフランシスコに基づく） |
|
99.3 |
% |
|
|
99.2 |
% |
|
|
99.4 |
% |
|
|
99.4 |
% |
|
|
99.4 |
% |
レントコレクション |
|
99.0 |
% |
|
|
99.0 |
% |
|
|
99.2 |
% |
|
|
99.9 |
% |
|
|
99.9 |
% |
テナント集中度トップ10 |
|
20.2 |
% |
|
|
20.6 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
19.3 |
% |
|
|
19.4 |
% |
テナント集中度上位20位 |
|
33.4 |
% |
|
|
34.0 |
% |
|
|
32.3 |
% |
|
|
32.0 |
% |
|
|
32.1 |
% |
投資等級（テナント/保証人） |
|
15.5 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
財務報告の補償範囲1 |
|
94.8 |
% |
|
|
95.3 |
% |
|
|
93.8 |
% |
|
|
93.7 |
% |
|
|
94.2 |
% |
家賃カバー率（レストランのみ） |
3.3x |
|
|
3.3x |
|
|
3.4x |
|
|
3.4x |
|
|
3.3x |
|
|||||
加重平均年間家賃の上昇率 |
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
加重平均残存リース期間 |
10.4歳です |
|
|
10.6歳です |
|
|
10.5歳です |
|
|
10.5歳です |
|
|
10.7 歳です |
|
|||||
マスターリース（ABRに基づく） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ポートフォリオ全体 |
|
41.7 |
% |
|
|
43.0 |
% |
|
|
41.5 |
% |
|
|
41.6 |
% |
|
|
41.5 |
% |
マルチサイトテナント |
|
71.0 |
% |
|
|
71.0 |
% |
|
|
69.0 |
% |
|
|
69.3 |
% |
|
|
69.3 |
% |
1には、リース条件では財務情報を提供する必要はないが、2024年6月30日に財務諸表が公開されているテナントに関連する8.8％が含まれます。
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。19
多様化:テナントとブランド
上位 20 テナント
テナント |
|
プロパティタイプ |
|
# |
|
|
バール |
|
|
ABRとして |
|
|
正方形 |
|
|
SFとして |
|
|||||
ロスカム・ベーキング・カンパニー、LLC* |
|
食品加工 |
|
|
7 |
|
|
$ |
15,917 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
2,250% |
|
|
|
5.9 |
% |
AHF、合同会社* |
|
流通と倉庫/製造 |
|
|
8 |
|
|
|
9,612 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2,284 |
|
|
|
5.9 |
% |
ジョセフ・T・ライアーソン・アンド・サンズ株式会社 |
|
流通と倉庫 |
|
|
11 |
|
|
|
7,780 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
1,599 |
|
|
|
4.2 |
% |
ジャックのファミリーレストラン LP* |
|
クイックサービスレストラン |
|
|
43 |
|
|
|
7,456 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
0.4 |
% |
トラクター・サプライ・カンパニー |
|
一般商品 |
|
|
23 |
|
|
|
6,353 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
462 |
|
|
|
1.2 |
% |
アクセリス・テクノロジーズ株式会社 |
|
フレックスと研究開発 |
|
|
1 |
|
|
|
6,263 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
417 |
|
|
|
1.1 |
% |
J. アレクサンダーズ、合同会社* |
|
カジュアルダイニング |
|
|
16 |
|
|
|
6,207 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
131 |
|
|
|
0.3 |
% |
サルム・パートナーズ、合同会社* |
|
食品加工 |
|
|
2 |
|
|
|
6,168 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
426 |
|
|
|
1.1 |
% |
ヘンズリー・アンド・カンパニー* |
|
流通と倉庫 |
|
|
3 |
|
|
|
6,109 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
577 |
|
|
|
1.5 |
% |
レッドロブスターホスピタリティ＆レッドロブスターレストラン LLC* |
|
カジュアルダイニング |
|
|
18 |
|
|
|
6,061 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
0.4 |
% |
テナント総数上位10名 |
|
|
|
|
132 |
|
|
$ |
77,926 |
|
|
|
20.2 |
% |
|
|
8,440 |
|
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ダラー・ゼネラル・コーポレーション |
|
一般商品 |
|
|
60 |
|
|
$ |
5,980 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
562 |
|
|
|
1.5 |
% |
ブルーパールホールディングス、LLC** |
|
動物衛生サービス |
|
|
13 |
|
|
|
5,750 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
165 |
|
|
|
0.4 |
% |
クリスピー・クリーム・ドーナツコーポレーション |
|
クイックサービスレストラン/ |
|
|
27 |
|
|
|
5,538 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
156 |
|
|
|
0.4 |
% |
アウトバック・ステーキハウス・オブ・フロリダ LLC* |
|
カジュアルダイニング |
|
|
22 |
|
|
|
5,454 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
140 |
|
|
|
0.4 |
% |
ビッグテックス・トレーラー・マニュファクチャリング株式会社* |
|
自動車/流通・倉庫/製造/本社 |
|
|
17 |
|
|
|
5,157 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
1,302 |
|
|
|
3.4 |
% |
ジェリー・ベリー・キャンディー・カンパニー |
|
流通・倉庫/食品加工/一般商品 |
|
|
5 |
|
|
|
4,650 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
576 |
|
|
|
1.5 |
% |
ネスレドレイヤーズ・アイスクリーム・カンパニー1 |
|
コールドストレージ |
|
|
1 |
|
|
|
4,611 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
309 |
|
|
|
0.8 |
% |
カルバナ、合同会社* |
|
産業サービス |
|
|
2 |
|
|
|
4,589 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
230 |
|
|
|
0.6 |
% |
アーカンソー外科病院 |
|
外科的 |
|
|
1 |
|
|
|
4,587 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
129 |
|
|
|
0.3 |
% |
クロスターマンベーカリー* |
|
食品加工 |
|
|
11 |
|
|
|
4,567 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
549 |
|
|
|
1.4 |
% |
上位 20 テナントの合計 |
|
|
|
|
291 |
|
|
$ |
128,809 |
|
|
|
33.4 |
% |
|
|
12,558 |
|
|
|
32.7 |
% |
1ネスレのABRには、2024年8月までにプライムリースに転換される追加物件のサブリースで支払われた160万ドルの家賃は含まれていません
*マスターリースの対象です。
**複数のテナントによってリースされている物件を含みます。すべてではありませんが、一部はマスターリースの対象です。
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上位 20 テナントの説明1
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トップ20のテナントの説明1（続き）
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トップ20ブランド
ブランド |
|
プロパティタイプ |
|
# |
|
|
バール |
|
|
ABRとして |
|
|
正方形 |
|
|
SFとして |
|
|||||
ロスカム・ベーキング・カンパニー、LLC* |
|
食品加工 |
|
|
7 |
|
|
$ |
15,917 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
2,250% |
|
|
|
5.9 |
% |
AHF製品* |
|
流通と倉庫/ |
|
|
8 |
|
|
|
9,612 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2,284 |
|
|
|
5.9 |
% |
ライアーソン |
|
流通と倉庫 |
|
|
11 |
|
|
|
7,780 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
1,599 |
|
|
|
4.2 |
% |
ジャックのファミリーレストラン* |
|
クイックサービスレストラン |
|
|
43 |
|
|
|
7,456 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
0.4 |
% |
トラクター・サプライ・カンパニー |
|
一般商品 |
|
|
23 |
|
|
|
6,353 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
462 |
|
|
|
1.2 |
% |
アクセリス |
|
フレックスと研究開発 |
|
|
1 |
|
|
|
6,263 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
417 |
|
|
|
1.1 |
% |
サルム・パートナーズ、合同会社* |
|
食品加工 |
|
|
2 |
|
|
|
6,168 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
426 |
|
|
|
1.1 |
% |
ヘンズリー* |
|
流通と倉庫 |
|
|
3 |
|
|
|
6,109 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
577 |
|
|
|
1.5 |
% |
レッドロブスター* |
|
カジュアルダイニング |
|
|
18 |
|
|
|
6,061 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
0.4 |
% |
ダラー・ジェネラル |
|
一般商品 |
|
|
60 |
|
|
|
5,980 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
561 |
|
|
|
1.4 |
% |
トータルトップ10ブランド |
|
|
|
|
176 |
|
|
$ |
77,699 |
|
|
|
20.2 |
% |
|
|
8,870 |
|
|
|
23.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ブルーパール獣医パートナー** |
|
動物衛生サービス |
|
|
13 |
|
|
$ |
5,750 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
165 |
|
|
|
0.4 |
% |
ボブ・エバンス・ファームズ* |
|
カジュアルダイニング/食品加工 |
|
|
21 |
|
|
|
5,568 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
281 |
|
|
|
0.7 |
% |
クリスピークリーム |
|
クイックサービスレストラン/ |
|
|
27 |
|
|
|
5,538 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
156 |
|
|
|
0.4 |
% |
ビッグテックストレーラー* |
|
自動車/流通、 |
|
|
17 |
|
|
|
5,157 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
1,302 |
|
|
|
3.4 |
% |
アウトバックステーキハウス* |
|
カジュアルダイニング |
|
|
20 |
|
|
|
4,718 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
126 |
|
|
|
0.3 |
% |
ジェリーベリー |
|
流通・倉庫/食品加工/一般商品 |
|
|
5 |
|
|
|
4,650 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
576 |
|
|
|
1.5 |
% |
ネスレ'1 |
|
コールドストレージ |
|
|
1 |
|
|
|
4,611 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
309 |
|
|
|
0.8 |
% |
カルバナ* |
|
産業サービス |
|
|
2 |
|
|
|
4,590 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
230 |
|
|
|
0.6 |
% |
アーカンソー外科病院 |
|
外科的 |
|
|
1 |
|
|
|
4,587 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
129 |
|
|
|
0.3 |
% |
クロスターマンベーカリー* |
|
食品加工 |
|
|
11 |
|
|
|
4,567 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
550 |
|
|
|
1.5 |
% |
合計トップ20ブランド |
|
|
|
|
294 |
|
|
$ |
127,435 |
|
|
|
33.1 |
% |
|
|
12,694 |
|
|
|
33.0 |
% |
1ネスレのABRには、2024年8月までにプライムリースに転換される追加物件のサブリースで支払われた160万ドルの家賃は含まれていません
*マスターリースの対象です。
**複数のテナントによってリースされている物件を含みます。すべてではありませんが、一部はマスターリースの対象です。
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多様化:物件の種類
（ABRに基づく家賃の割合）
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多様化：物件の種類（続き）
プロパティタイプ |
|
# プロパティ |
|
|
バール |
|
|
ABR（%） |
|
|
平方フィート ('000s) |
|
|
SF を% として |
|
|||||
工業用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
製造業 |
|
|
79 |
|
|
$ |
65,334 |
|
|
|
16.9 |
% |
|
|
12,094 |
|
|
|
31.5 |
% |
流通と倉庫 |
|
|
48 |
|
|
|
55,025 |
|
|
|
14.3 |
% |
|
|
9,521 |
|
|
|
24.8 |
% |
食品加工 |
|
|
34 |
|
|
|
49,202 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
5,736 |
|
|
|
14.9 |
% |
フレックスと研究開発 |
|
|
6 |
|
|
|
16,199 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
1,157 |
|
|
|
3.0 |
% |
産業サービス |
|
|
29 |
|
|
|
14,659 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
725 |
|
|
|
1.9 |
% |
コールドストレージ |
|
|
4 |
|
|
|
9,977 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
723 |
|
|
|
1.9 |
% |
テナントなし |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
197 |
|
|
|
0.4 |
% |
産業総額 |
|
|
202 |
|
|
|
210,396 |
|
|
|
54.6 |
% |
|
|
30,153 |
|
|
|
78.4 |
% |
レストラン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
カジュアルダイニング |
|
|
102 |
|
|
|
27,604 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
674 |
|
|
|
1.8 |
% |
クイックサービスレストラン |
|
|
151 |
|
|
|
26,382 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
514 |
|
|
|
1.3 |
% |
レストランの合計 |
|
|
253 |
|
|
|
53,986 |
|
|
|
14.0 |
% |
|
|
1,188 |
|
|
|
3.1 |
% |
ヘルスケア |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ヘルスケアサービス |
|
|
28 |
|
|
|
11,842 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
462 |
|
|
|
1.2 |
% |
動物衛生サービス |
|
|
27 |
|
|
|
11,208 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
405 |
|
|
|
1.1 |
% |
臨床 |
|
|
19 |
|
|
|
9,640 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
425 |
|
|
|
1.1 |
% |
外科的 |
|
|
7 |
|
|
|
8,486 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
256 |
|
|
|
0.7 |
% |
ライフサイエンス |
|
|
8 |
|
|
|
7,673 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
519 |
|
|
|
1.3 |
% |
テナントなし |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
ヘルスケア・トータル |
|
|
90 |
|
|
|
48,849 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
2,081 |
|
|
|
5.4 |
% |
リテール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
一般商品 |
|
|
137 |
|
|
|
28,736 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
2,118 |
|
|
|
5.5 |
% |
自動車 |
|
|
65 |
|
|
|
12,045です |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
764 |
|
|
|
2.0 |
% |
ホーム家具 |
|
|
13 |
|
|
|
7,265 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
797 |
|
|
|
2.0 |
% |
チャイルドケア |
|
|
2 |
|
|
|
726 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
21 |
|
|
|
0.1 |
% |
小売合計 |
|
|
217 |
|
|
|
48,772 |
|
|
|
12.6 |
% |
|
|
3,700 |
|
|
|
9.6 |
% |
オフィス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
戦略的オペレーション |
|
|
6 |
|
|
|
10,880 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
632 |
|
|
|
1.6 |
% |
コーポレート本部 |
|
|
7 |
|
|
|
8,553 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
409 |
|
|
|
1.1 |
% |
コールセンター |
|
|
2 |
|
|
|
4,049 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
287 |
|
|
|
0.8 |
% |
オフィス合計 |
|
|
15 |
|
|
|
23,482 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
1,328 |
|
|
|
3.5 |
% |
合計 |
|
|
777 |
|
|
$ |
385,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
38,450です |
|
|
|
100.0 |
% |
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。25
物件タイプ別の主な統計情報
|
|
2024 第 2 四半期 |
|
|
2024 |
|
|
2023 第 4 四半期 |
|
|
Q3 2023 |
|
|
2023 第 2 四半期 |
|
|||||
工業用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティの数 |
|
|
202 |
|
|
|
192 |
|
|
|
192 |
|
|
|
193 |
|
|
|
195 |
|
平方フィート (000s) |
|
|
30,153 |
|
|
|
29,500 |
|
|
|
29,442 |
|
|
|
29,387 |
|
|
|
29,686 |
|
加重平均リース期間 (年) |
|
|
11.2 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
11.8 |
|
加重平均年間家賃上昇率 |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.0 |
% |
総ABRのパーセンテージ |
|
|
54.6 |
% |
|
|
54.2 |
% |
|
|
51.5 |
% |
|
|
51.2 |
% |
|
|
51.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レストラン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティの数 |
|
|
253 |
|
|
|
248 |
|
|
|
248 |
|
|
|
248 |
|
|
|
247 |
|
平方フィート (000s) |
|
|
1,188 |
|
|
|
1,164 |
|
|
|
1,164 |
|
|
|
1,172 |
|
|
|
1,172 |
|
加重平均リース期間 (年) |
|
|
13.3 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
14.1 |
|
加重平均年間家賃上昇率 |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.8 |
% |
総ABRのパーセンテージ |
|
|
14.0 |
% |
|
|
14.2 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ヘルスケア |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティの数 |
|
|
90 |
|
|
|
92 |
|
|
|
129 |
|
|
|
129 |
|
|
|
129 |
|
平方フィート (000s) |
|
|
2,081 |
|
|
|
2,146 |
|
|
|
2,852 |
|
|
|
2,851 |
|
|
|
2,852 |
|
加重平均リース期間 (年) |
|
|
7.3 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
6.8 |
|
加重平均年間家賃上昇率 |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.3 |
% |
総ABRのパーセンテージ |
|
|
12.7 |
% |
|
|
13.4 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
17.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リテール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティの数 |
|
|
217 |
|
|
|
211 |
|
|
|
211 |
|
|
|
214 |
|
|
|
214 |
|
平方フィート (000s) |
|
|
3,700 |
|
|
|
3,439 |
|
|
|
3,439 |
|
|
|
3,455 |
|
|
|
3,455 |
|
加重平均リース期間 (年) |
|
|
9.3 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
10.0 |
|
加重平均年間家賃上昇率 |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
総ABRのパーセンテージ |
|
|
12.6 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
オフィス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
プロパティの数 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
平方フィート (000s) |
|
|
1,328 |
|
|
|
1,374 |
|
|
|
1,374 |
|
|
|
1,375 |
|
|
|
1,374 |
|
加重平均リース期間 (年) |
|
|
5.1 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
5.9 |
|
加重平均年間家賃上昇率 |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
総ABRのパーセンテージ |
|
|
6.1 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
5.8 |
% |
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。26
多様化:テナント業界
業界 |
|
# プロパティ |
|
|
バール |
|
|
ABR（%） |
|
|
平方フィート ('000s) |
|
|
SF を% として |
|
|||||
レストラン |
|
|
256 |
|
|
$ |
54,827 |
|
|
|
14.2 |
% |
|
|
1,231 |
|
|
|
3.2 |
% |
包装食品と肉 |
|
|
34 |
|
|
|
45,974 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
5,347 |
|
|
|
13.9 |
% |
医療施設 |
|
|
65 |
|
|
|
34,900 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
1,307 |
|
|
|
3.4 |
% |
ディストリビューター |
|
|
35 |
|
|
|
17,930 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
|
1,561 |
|
|
|
4.1 |
% |
自動車部品と設備 |
|
|
27 |
|
|
|
17,593 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
2,757 |
|
|
|
7.2 |
% |
食品販売業者 |
|
|
45 |
|
|
|
16,518 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
2,888 |
|
|
|
7.5 |
% |
専門店舗 |
|
|
8 |
|
|
|
14,545 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
1,712 |
|
|
|
4.5 |
% |
ホームファニッシング小売 |
|
|
18 |
|
|
|
12,914 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
1,858 |
|
|
|
4.8 |
% |
専門消費者サービス |
|
|
46 |
|
|
|
12,082 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
716 |
|
|
|
1.9 |
% |
金属とガラスの容器 |
|
|
8 |
|
|
|
10,578 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
2,206 |
|
|
|
5.7 |
% |
雑貨店 |
|
|
96 |
|
|
|
9,807 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
880 |
|
|
|
2.3 |
% |
産業機械 |
|
|
20 |
|
|
|
9,793 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
1,949 |
|
|
|
5.1 |
% |
ヘルスケアサービス |
|
|
18 |
|
|
|
9,766 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
515 |
|
|
|
1.3 |
% |
林産物 |
|
|
8 |
|
|
|
9,612 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2,284 |
|
|
|
5.9 |
% |
電子部品 |
|
|
2 |
|
|
|
7,112 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
466 |
|
|
|
1.2 |
% |
その他（38業種） |
|
|
88 |
|
|
|
101,534 |
|
|
|
26.5 |
% |
|
|
10,506 |
|
|
|
27.3 |
% |
未入居物件 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
267 |
|
|
|
0.7 |
% |
合計 |
|
|
777 |
|
|
$ |
385,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
38,450です |
|
|
|
100.0 |
% |
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。27
多様化:地理
（ABRに基づく家賃の割合）
都道府県/ |
|
# |
|
|
バール |
|
|
ABR として |
|
|
正方形 |
|
|
SFとして |
|
|
|
都道府県/ |
|
# |
|
|
バール |
|
|
ABR として |
|
|
正方形 |
|
|
SFとして |
|
||||||||||
TX |
|
|
67 |
|
|
$ |
36,578 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
3,615 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
ミリ秒 |
|
|
12 |
|
|
$ |
4,072 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
607 |
|
|
|
1.6 |
% |
MI |
|
|
54 |
|
|
|
32,805 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
|
3,799 |
|
|
|
9.9 |
% |
|
|
ラ |
|
|
5 |
|
|
|
3,942 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
211 |
|
|
|
0.5 |
% |
カリフォルニア州 |
|
|
18 |
|
|
|
24,334 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
2,294 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
|
SC |
|
|
15 |
|
|
|
3,854 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
340 |
|
|
|
0.9 |
% |
イリノイ州 |
|
|
29 |
|
|
|
22,625% |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
2,364 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
一つ |
|
|
6 |
|
|
|
3,286 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
509 |
|
|
|
1.3 |
% |
WI |
|
|
30 |
|
|
|
19,435 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
1,945 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
戦争 |
|
|
14 |
|
|
|
3,242 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
148 |
|
|
|
0.4 |
% |
ああ |
|
|
47 |
|
|
|
16,471 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
1,582 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
IA |
|
|
4 |
|
|
|
2,869 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
622 |
|
|
|
1.6 |
% |
MN |
|
|
21 |
|
|
|
15,801 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
2,500 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
NM |
|
|
9 |
|
|
|
2,802 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
107 |
|
|
|
0.3 |
% |
FL |
|
|
38 |
|
|
|
15,149 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
|
789 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
一社 |
|
|
4 |
|
|
|
2,545 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
126 |
|
|
|
0.3 |
% |
トン |
|
|
48 |
|
|
|
15,037 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
|
1,084 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
しかし |
|
|
3 |
|
|
|
2,492 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
280 |
|
|
|
0.7 |
% |
に |
|
|
28 |
|
|
|
14,824 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
1,832 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
MD |
|
|
3 |
|
|
|
2,230 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
205 |
|
|
|
0.5 |
% |
アル |
|
|
52 |
|
|
|
12,215 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
863 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
ネチカット州 |
|
|
2 |
|
|
|
1,892 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
55 |
|
|
|
0.1 |
% |
アリゾナ州 |
|
|
8 |
|
|
|
12,085 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
895 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
ND |
|
|
3 |
|
|
|
1,726 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
48 |
|
|
|
0.1 |
% |
ガスの |
|
|
33 |
|
|
|
11,966 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
1,576 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
山 |
|
|
7 |
|
|
|
1,602 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
43 |
|
|
|
0.1 |
% |
数値制御 |
|
|
28 |
|
|
|
10,451 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
1,038 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
DE |
|
|
4 |
|
|
|
1,180 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
133 |
|
|
|
0.3 |
% |
PA |
|
|
22 |
|
|
|
9,900 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
1,836 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
テレビ |
|
|
2 |
|
|
|
432 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
24 |
|
|
|
0.1 |
% |
スカイ |
|
|
23 |
|
|
|
9,091 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
927 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
なぜ |
|
|
1 |
|
|
|
307 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
21 |
|
|
|
0.1 |
% |
OK |
|
|
25 |
|
|
|
8,934 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
1,006 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
NV |
|
|
1 |
|
|
|
273 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
6 |
|
|
|
0.0 |
% |
MO |
|
|
19 |
|
|
|
8,919 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
1,260 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
または |
|
|
1 |
|
|
|
136 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
0.0 |
% |
車 |
|
|
11 |
|
|
|
7,905 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
283 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
SDカード |
|
|
1 |
|
|
|
81 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
0.0 |
% |
MA |
|
|
3 |
|
|
|
6,686 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
444 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
米国全体 |
|
|
770 |
|
|
$ |
377,367 |
|
|
|
97.9 |
% |
|
|
38,020 |
|
|
|
98.8 |
% |
ニューヨーク州 |
|
|
24 |
|
|
|
6,631 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
514 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
紀元前 |
|
|
2 |
|
|
$ |
4,769 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
253 |
|
|
|
0.7 |
% |
KS |
|
|
10 |
|
|
|
5,544 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
643 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
オン |
|
|
3 |
|
|
|
2,045 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
101 |
|
|
|
0.3 |
% |
WV |
|
|
17 |
|
|
|
5,075 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
884 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
AB |
|
|
1 |
|
|
|
961 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
51 |
|
|
|
0.1 |
% |
VA |
|
|
15 |
|
|
|
5,030 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
178 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
MB |
|
|
1 |
|
|
|
343 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
25 |
|
|
|
0.1 |
% |
NJ |
|
|
3 |
|
|
|
4,913 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
366 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
カナダ全体 |
|
|
7 |
|
|
$ |
8,118 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
430 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グランド・トータル |
|
|
777 |
|
|
$ |
385,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
38,450です |
|
|
|
100.0 |
% |
|||||
ブロードストーン・ネット・リース株式会社 | www.broadstone.com | © 2024 ブロードストーン・ネット・リース合同会社全著作権所有。28
リースの有効期限
（ABRに基づく家賃の割合）
有効期限年 |
|
プロパティ数 |
|
|
バール |
|
|
ポートフォリオ全体のABRの割合 |
|
|
平方フィート ('000s) |
|
|
ポートフォリオ全体に占めるSFの割合 |
|
|||||
2024 |
|
|
1 |
|
|
$ |
2,468 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
217 |
|
|
|
0.6 |
% |
2025 |
|
|
17 |
|
|
|
6,071 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
358 |
|
|
|
0.9 |
% |
2026 |
|
|
25 |
|
|
|
13,995 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
1,017 |
|
|
|
2.6 |
% |
2027 |
|
|
29 |
|
|
|
25,569 |
|
|
|
6.6 |
% |
|
|
2,257 |
|
|
|
5.9 |
% |
2028 |
|
|
29 |
|
|
|
20,003 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
1,805 |
|
|
|
4.7 |
% |
2029 |
|
|
64 |
|
|
|
20,368 |
|
|
|
5.3 |
% |
|
|
2,679 |
|
|
|
7.0 |
% |
2030 |
|
|
93 |
|
|
|
49,180 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
4,822 |
|
|
|
12.5 |
% |
2031 |
|
|
32 |
|
|
|
8,199 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
786 |
|
|
|
2.0 |
% |
2032 |
|
|
62 |
|
|
|
32,634 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
|
3,469 |
|
|
|
9.0 |
% |
2033 |
|
|
51 |
|
|
|
20,055 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
1,598 |
|
|
|
4.2 |
% |
2034 |
|
|
36 |
|
|
|
9,880 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
957 |
|
|
|
2.5 |
% |
2035 |
|
|
19 |
|
|
|
13,779 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
2,021 |
|
|
|
5.3 |
% |
2036 |
|
|
90 |
|
|
|
29,682 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
2,894 |
|
|
|
7.5 |
% |
2037 |
|
|
24 |
|
|
|
20,505 |
|
|
|
5.3 |
% |
|
|
1,578 |
|
|
|
4.1 |
% |
2038 |
|
|
39 |
|
|
|
13,886 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
1,226 |
|
|
|
3.2 |
% |
2039 |
|
|
10 |
|
|
|
7,385 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
741 |
|
|
|
1.9 |
% |
2040 |
|
|
31 |
|
|
|
5,987 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
312 |
|
|
|
0.8 |
% |
2041 |
|
|
39 |
|
|
|
16,728 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
1,367 |
|
|
|
3.6 |
% |
2042 |
|
|
58 |
|
|
|
44,131 |
|
|
|
11.4 |
% |
|
|
4,803 |
|
|
|
12.5 |
% |
2043 |
|
|
13 |
|
|
|
14,320 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
|
944 |
|
|
|
2.5 |
% |
その後 |
|
|
12 |
|
|
|
10,660 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
2,332 |
|
|
|
6.0 |
% |
リース物件の総数 |
|
|
774 |
|
|
|
385,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
38,183 |
|
|
|
99.3 |
% |
未入居物件 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
267 |
|
|
|
0.7 |
% |
プロパティ総数 |
|
|
777 |
|
|
$ |
385,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
38,450です |
|
|
|
100.0 |
% |
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占有率
賃貸可能平方フィート単位の占有率
占有率の変化
|
|
|
プロパティの数 |
|
|
2024年1月1日の空き物件 |
|
|
|
2 |
|
リースの有効期限1 |
|
|
|
3 |
|
リース活動 |
|
|
|
(2) |
) |
空いている物件 |
|
|
|
— |
|
2024年3月31日の空き物件 |
|
|
|
3 |
|
リースの有効期限1 |
|
|
|
1 |
|
リース活動 |
|
|
|
— |
|
空いている物件 |
|
|
|
(1) |
) |
2024年6月30日の空き物件 |
|
|
|
3 |
|
1には、予定された有効期限と予定外の有効期限（破産により拒否されたリースを含む）のほか、上記の期間に解決され有効になる将来の有効期限が含まれます。
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定義と説明
調整後NOI、年間調整後NOI、調整後現金NOI、および年間調整後現金NOI：報告された業績と希薄化後1株当たりの純利益は、米国（GAAP）で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って表示されています。調整後NOIと調整後現金NOIは非GAAP財務指標であり、不動産レベルのパフォーマンスを評価するのに役立つと私たちは考えています。調整後NOIは、調整後EBITDare（以下に定義）を調整して企業レベルで発生する一般管理費を除外して計算します。当社のポートフォリオのネットリースの性質上、不動産レベルでの一般管理費は発生しません。調整後現金NOIを計算するには、四半期中に行われたすべての投資および処分活動が四半期の初日に発生したかのように計算された見積もりに基づいて、定額賃貸収入やその他の償却および非現金項目など、総収益と不動産費用に含まれる非現金項目を除外するように調整後NOIを調整します。次に、四半期ごとの調整後NOIと調整後現金NOIをそれぞれの金額に4を掛けて、それぞれ年換算調整後NOIと年間調整後現金NOIを計算します。これらも非GAAP財務指標です。調整後NOIと調整後現金NOIは、施設レベルで発生した収益と支出の項目のみを反映し、そのような項目はレバレッジなしで提示されるため、有用で関連性の高い情報を提供すると考えています。特定の非現金収益と費用を調整後現金NOIから除外することは、非現金収益または費用によって生じる歪みなしに当社の業績をより適切に評価するのに役立つため、投資家にとって検討すべき有用な補足措置であると考えています。年換算調整後NOIと年換算調整後キャッシュNOIは、不正確であることが判明する可能性のある仮定と見積もりに基づいているため、過度に信頼しないでください。将来の期間に実際に報告される調整後NOIと調整後現金NOIは、当社の年間調整後NOIおよび年換算調整後現金NOIとは大きく異なる場合があります。さらに、調整後NOIと調整後現金NOIの計算は、業界の企業が使用しているこれらの指標の計算方法とは異なる場合があり、したがって、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
調整後担保付オーバーナイト融資金利（SOFR）：調整後SOFRは、現在の1か月間のSOFRに、クレジットファシリティの条件に従って0.10％の調整を加えたものと定義しています。
年間基本賃料（ABR）：ABRとは、短期的な家賃の繰り延べ、減額、またはフリーレントの影響を除いた、報告期間の最終月に支払われるべき年間契約上の現金賃料と定義しています。また、その月に売却された物件の家賃を差し引き、その月に行われた投資に対して契約上の現金賃料を1か月分含めるように調整されています。
現金資本化率：現金資本化率は、（1）買収および新規開発の場合、（1）不動産投資で生み出される推定初年度の現金利回りを、投資日から最初の1年間の契約で指定されたキャッシュベース賃料に基づいて投資時に推定され、資本化された取得費用を除いた物件の購入価格で割ったもの、または（2）処分の場合の推定現金利回りを表します。その直前に有効だった物件のABRに基づいて生成されます処分、処分価格で割った値、または (3) 移行資本の場合は、投資資本の総額から生み出される契約上の現金利回り。
EBITDA、EBITDare、調整後EBITDare、および年間調整後EBITDare：EBITDA、EBITDare、調整後EBITDare、および年間調整後EBITDareは非GAAP財務指標です。EBITDAは、利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益として計算します。EBITDAは、私たちの業界で一般的に使用されている指標です。この比率により、投資家やアナリストは、業界の他の企業と比較した資本構成、資本投資サイクル、関連資産の耐用年数の違いによる影響を受けずに、当社の業績を含む当社の業績を測定できると考えています。私たちは、Nareitが採用している定義に従ってEBITDareを計算しています。Nareitは、EBITDareを、減価償却可能な資産の売却による利益（損失）と不動産投資による減損引当金を除いたEBITDAと定義しています。EBITDAとEBITDareは、特定の現金以外の費用やその他の費用を除いた当社の業績に関する重要な補足情報を提供するため、投資家やアナリストにとって有用だと考えています。調整後EBITDareはEBitDareを表し、あたかもそのような投資や処分が四半期の初めに行われたかのように、その四半期の収益を生み出す投資や処分を反映するように調整され、特定のGAAPベースの収益と費用（債務の消滅費用、外貨取引による実現損益、未実現損益、保険回収による利益など）や、1回限りの利益や異常と思われる非現金の金額を除外しています。本質的に、特有の状況や経験のない取引に関連しているからです以前に発生したもので、将来は発生しないと予想されます。また、リース解約料や、通常の運用の結果ではないその他の項目の影響を排除するためです。開発への投資は純負債に直ちに影響しますが、リースが始まる四半期までEbitDareの調整は行いません。次に、四半期ごとの調整後EBITDareに4を掛けて年換算し、年間調整後EBITDareを計算します。私たちが報告したEBITDA、EBITDare、調整後EBITDare、および年換算調整後EBITDareは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの指標を、GAAPに従って決定された営業活動による純利益またはキャッシュフローの代替と見なすべきではありません。
営業資金（FFO）、コア・ファンド・フロム・オペレーション（コアFFO）、調整後営業資金（AFFO）：FFO、コアFFO、およびAFFOは非GAAP指標です。FFO、Core FFO、AFFOの使用は、アナリストや投資家がREITの業績を比較するために使用する業界指標として広く受け入れられているため、投資家にとって有用だと考えています。FFO、コアFFO、およびAFFOは、当社のキャッシュフロー計算書に報告されているように、業績指標または営業からのキャッシュフローに代わるものと見なすべきではありません。また、GAAP財務指標に加えて検討すべきであり、GAAP財務指標の代わりとして検討すべきではありません。私たちは、未収賃貸収入の償却または回収、リース解約手数料、保険回収利益、債務消滅費用、外貨取引による未実現損益または実現損益、退職金および経営移行費用など、まれにしか発生しない、本質的に異常な、または中核となる不動産事業とは関係がないと思われる特定のGAAP収益および費用の金額を除外してコアFFOを計算しています。、およびその他の特別なアイテム。定額賃料、リース無形資産の償却、債務発行費用の償却、純住宅ローンプレミアムの償却、取引に失敗した取引に関連する買収費用などの非資本化取引費用、金利スワップの（利益）損失、その他の非現金利息費用など、現金以外または本質的に特有の特定の収益および費用についてコアFFOを調整してAFFOを計算しています。、繰延税金、株式ベースの報酬、およびその他の特定の非現金項目。
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定義と説明（続き）
総負債：総負債は、負債総額に債務発行費用と初回発行割引を加えたものと定義しています。
純負債：純負債は非GAAP財務指標です。純負債は、総負債から現金および現金同等物と制限付現金を差し引いたものと定義しています。
占有率：当社のポートフォリオの占有率または特定の割合で「占有されている」か「リースされている」とは、指定された日付の時点で、（1）当社の物件の賃貸可能な総平方フィートから、空室があり賃貸料の支払いを受けていない物件の平方フィートを差し引いたもの、および（2）当社の物件の総面積を引いたものを指します。
家賃カバー率：賃料カバー率とは、指定日現在の年間基本賃貸債務に対する、賃貸物件（またはマスターリースの場合は不動産）に帰属する利息、税金、減価償却、現金賃料を控除する前の年間収益の、テナントから報告された財務情報に基づくテナント報告または可能な場合は経営陣の見積もりの比率を指します。
同じ店舗プール：同じ店舗の賃貸収入を計算するために使用される物件を決定する目的で、当年度および前年の両方で年初来期間全体で所有していたすべての物件が含まれます。ただし、今年度または前年に次のような物件は除きます。
同じ店舗の賃貸収益：同じ店舗の賃貸収入は、回収不能な金額を差し引いた現金ベースの賃料を表し、市場賃料を上回る/下回る賃料、定額賃料、テナントに請求される営業費用、未払賃貸収入の純償却、および当社の同じ店舗プールに含まれる物件の不動産取引によるその他の収益を除きます。
定額利回り：定額利回りは、GAAPに従って計算された定額制年間賃貸収入に基づいて投資時に計算された、不動産投資で生み出される初年度の推定利回りを表し、不動産の資本化費用を除いた購入価格で割ったものです。開発面では、支払った現金利息の資本化利息を分母に含めます。
開発不動産に関する定義：
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