展示 10.1

証券 購入契約

これ 証券購入契約(随時修正、補足、書き直し、修正される、この「契約」) 2024年7月__の時点で、州の法律に基づいて組織された法人であるOneMednet社によって、または会社との間で締結されています デラウェア州(以下「当社」)、および本書の署名ページに記載されている各投資家(それぞれ、後継者を含む) およびアサインは、「投資家」、総称して「投資家」)。

バックグラウンド

一方、 本契約に定められた条件に従い、当社は各投資家、および各投資家に発行して売却したいと考えています。 本契約に詳しく記載されている会社の有価証券を、共同ではなく複数で当社から購入することを希望します。

今 したがって、前述のリサイタル、ここに記載されている契約や合意、その他の有益で価値のあるものを考慮して 対価、その受領および十分性が確認され、当社と各投資家は以下のとおり合意します。

記事 私は。

定義。

として 本契約で使用される以下の用語は、以下に明記または示される以下の意味を持つものとし、その意味は このような定義されている用語の単数形と複数形に等しく適用されます。

「1933 「法」とは、改正された1933年の証券法を意味します。

「1934年 「法」とは、改正された1934年の証券取引法を意味します。

「アフィリエイト」 直接、または1つ以上の仲介者を通じて間接的に、支配または支配されている、または共通の支配下にある人を意味します と、指定した人。

「契約」 は前文に述べられている意味を持っています。

「有益 所有権の制限」とは、セクション2.1に記載されている意味です。

「ボード 取締役会」とは、会社の取締役会を意味します。

「ビジネス 「日」とは、土曜日、日曜日、または銀行の休業が許可または義務付けられているその他の日以外の任意の日を意味します ニューヨークシティ。

「締めくくり」 セクション2.1に基づく有価証券の売買の完了を意味します。

「締めくくり 「日付」とは、すべての取引書類が該当する当事者によって実行され、引き渡された取引日を意味します それと、(i)クロージング時に投資家の新株予約金額を支払う義務、および(ii)に先立つすべての条件 いずれの場合も、クロージング時に有価証券を引き渡すという当社の義務は履行または放棄されましたが、いずれにしても 本契約の日付に続く2番目(2番目)の取引日よりも遅いです。

「共通 「株式」とは、1株当たりの額面価格が0.0001ドルの当社のクラスA普通株式を意味します。

「共通 「株式同等物」とは、転換社有価証券またはワラント、普通株式を購読または購入するオプションまたはその他の権利を意味します 株式または普通株式に転換可能な任意の転換証券。

「会社」 は前文に述べられている意味を持っています。

「会社 「定款および付則」とは、DGCLの下で正式に承認された定款および会社を規定する細則を意味します。

「カバーされています 「人」の意味はセクション3.31に定められています。

「DGCL」 デラウェア州一般会社法(デラウェア州法典第8編第1章)を意味します。

「失格 イベント」にはセクション3.31に記載されている意味があります。

「エクイティ 利息」とは、普通株式および任意の普通株式同等物を意味し、それらを含みます。

「投資家」 は前文に述べられている意味を持っています。

「投資家 「グループ」とは、各投資家に関して、その投資家に加えて、その投資家とみなされる他の人を指します 1934年法の第13条に基づくグループの一員であること、または投資家が第13条および/または第16条に基づいて報告を提出するグループ 1934年法の。

「投資家 パーティ」の意味はセクション5.7 (a) に規定されています。

「投資家 「株式」とは、普通株式とプレファンドワラント株式、および発行または発行可能なその他の株式を意味します 本契約またはプレファンド新株予約権に基づく投資家。

「IP 「権利」にはセクション3.10に記載されている意味があります。

「法律」 連邦および州の証券法を含むがこれらに限定されない、あらゆる法律、規則、規制、命令、判決、または法令を意味します。

「鉛 「投資家」とは、オフ・ザ・チェーン、LPを意味します。

「損失」 セクション5.7 (a) に記載されている意味があります。

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「素材 「悪影響」とは、(i) 事業、不動産、資産、見通し、業務、業績に対する重大な悪影響を指します 当社、または当社およびその子会社の事業または財政状態(全体として)、または(ii)その能力について 本契約で想定されている取引を完了するか、本契約に基づく義務を履行する会社。 ただし、提供されています、 次のいずれも単独または組み合わせて構成されるものではなく、次のいずれも考慮されないこと 重大な悪影響があったかどうか、または発生する可能性のあるかどうかを判断するための説明:(a)起因または生じるあらゆる悪影響 一般的な経済状況から。(b)業界の一般的な状況に起因する、またはそこから生じるあらゆる悪影響 当社と子会社が運営している、(c)適用法の変更に起因するあらゆる悪影響、または(d)あらゆる悪影響 自然災害、テロ行為、妨害行為、軍事行動、戦争、またはエスカレーションに起因する、またはそれらから生じる その悪化; 提供されたさらに、条項(a)で言及されているあらゆる出来事、発生、事実、状態、または変更 重大な悪影響が発生したかどうか、または合理的に起こり得るかどうかを判断する際には、上記から(d)までを考慮に入れる必要があります そのような出来事、発生、事実、状況、または変化が会社に不釣り合いな影響を与える程度に発生すると予想されます および/または子会社を、当社および子会社が事業を展開する業界の他の参加者と比較しました。

「お金 「ロンダリング法」の意味はセクション3.24に記載されています。

「オファック」 は、セクション3.22に記載されている意味です。

「あたり 「事前積立保証購入価格」は、1株あたりの購入価格から、各事前資金による行使価格の0.0001ドルを差し引いたものです ワラントシェア。

「あたり 「株式購入価格」は$ [______] と同じです。

「人」 個人または法人、パートナーシップ、信託、法人化または非法人組合、合弁事業、有限責任を意味します 会社、合資会社、政府(またはその機関または下位部門)、またはその他のあらゆる種類の団体。

「事前資金あり 「ワラント」とは、セクション2.2(a)に従ってクロージング時に投資家に引き渡されるワラントを総称したものです。 本契約のうち、事前積立ワラントは発行後すぐに行使可能で、その条件に従って失効します。 実質的にはここに添付されている別紙Aの形で。

「事前資金あり 「ワラント株式」とは、プレファンドワラントの全部または一部を行使したときに発行される普通株式を意味します。

「秒 「文書」の意味はセクション3.6に記載されています。

「登録 「権利契約」とは、別紙b形式の登録権契約で、会社と 投資家。

「必要条件 「保有者」とは、主要投資家または主要投資家の利害関係にある後継者で、主要投資家が相互に合意した人を意味します。 と会社。明確にするために、本契約ではいつでも、必要保有者を務めるのは1つの事業体のみとします。 必要条件保有者によるアファーマティブアクションまたは同意は、本契約に基づくすべての投資家を拘束します。

「ルール 144」にはセクション4.6に記載されている意味があります。

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「秒」 米国証券取引委員会を意味します。

「秒 文書」の意味はセクション3.5 (a) に規定されています。

「証券」 投資家の株式とプレファンディングされた新株予約権を意味します。

「株主 「承認」とは、必要な数の発行済み普通株式の保有者がすべてを批准し承認することを意味します すべての投資家株の発行を含む、取引書類で検討されている取引の(その用語の定義どおり) それに基づいて発行され、投資家に発行される可能性のある書類のそれぞれに、適用される規則で義務付けられている場合すべてに およびトレーディングマーケット(または任意の後継企業)の規制。

「弁護士」 は、セクション3.31に記載されている意味です。

「購読 「金額」とは、各投資家にとって、本契約に基づいて購入した普通株式および事前積立新株予約権に対して支払われる総額を意味します 本契約の署名ページの「購読金額」という見出しの横にある、そのような投資家の名前の下に指定されているように、 で、米ドルですぐに利用できる資金で。

「子会社」 および「子会社」には、セクション3.4(b)に記載されている意味があります。

「取引 「日」とは、普通株が取引市場で取引される日を意味します。

「取引 「市場」とは、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所アメリカン、またはナスダック株式市場(ナスダックキャピタルを含む)のいずれかを意味します。 当該日に普通株式が上場または取引される市場とナスダック・グローバル・マーケット)。

「取引 文書」とは、本契約、登録権契約、譲渡代理人指示書、議決権行使契約などを指します。 および本契約に基づいて予定されている取引に関連して締結または交付されたその他の文書または契約。

「転送 エージェント」とは、ニューヨーク州ニューヨーク州10004番地のステートストリート1番地30階にオフィスを構えるコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト社のことです。

「転送 「代理人指示書」とは、当社が譲渡代理人に宛てた取消不能な指示書を意味し、受理可能です 単独の裁量で投資家に。

「VWAP」 任意の日付について、その日(または最も近い日付)における普通株式の1日の出来高加重平均価格を意味します ブルームバーグL.P. の報告によると、普通株式が上場または上場される取引市場(取引日の午前9時30分から) (ニューヨーク市時間)から午後 4:02(ニューヨーク市時間)まで。

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記事 II。

購入します とセール。

2.1 締めくくります。締切日に、本書に記載されている条件に従い、実質的に同時 本契約の当事者による本契約の締結と引き渡し、当社が売却することに同意し、投資家は、個別に 共同で、「購読金額」という見出しの下に記載されている普通株式の数を購入することに同意します 本書への投資家の署名ページ、1株当たりの購入価格。ただし、投資家が決定する範囲で、 そのような投資家(およびそのような投資家グループ)は、受益所有権を超える受益所有権を有利に所有することを、独自の裁量で判断します 制限事項、または投資家が別の方法で選択できるように、普通株式を購入する代わりに、当該投資家は事前積立株式を購入する必要があります 当該投資家が新株予約金額の全額を支払うような方法での普通株式の代わりとなる新株予約権 会社。「受益所有権制限」は、発行済普通株式数の9.99%とします 締切日に有価証券の発行が発効した直後に。

それぞれ 本契約の署名ページに記載されている投資家のサブスクリプション金額は、銀行振込で支払われるものとします。 会社が書面で指定した口座に、すぐに入手可能な資金を振り込んでください。会社は各投資家に(a)次のものを提供します 譲渡代理人の指示に従って譲渡代理人に投資家の記帳株式を入金させることで、普通株式のそれぞれの株式 レターと(b)会社が電子的に締結した証明書形式のプレファンドワラント。会社と各投資家は セクション2.2に記載されている他の品目をクロージング時に届けてください。に定められた契約と条件を満たしたら セクション2.2と2.3では、クロージングはリモートで行われます。

2.2 配送。

(a) オン または締切日の前に、会社は各投資家に以下を届けるか、または引き渡すものとします。

(i) これ 契約、登録権契約、議決権契約。それぞれが会社によって正式に締結されました。
(ii) の 会社の電信送説明書。
(iii) a 会社が正式に発行した譲渡代理人指示書のコピー
(iv) の プレファンドワラント、つまりその投資家の名前で登録されたプレファンドワラントを購入する各投資家 当該投資家の新株予約額のうち、事前積立新株予約権に適用される部分に等しい数の普通株式 と
(v) a 譲渡代理人に宛てた会社の弁護士の法的意見。必要に応じて譲渡代理人に合理的に受け入れられる形式 投資家向け株式の発行を引き起こします。

(b) オン または締切日の前に、各投資家は以下を会社に引き渡すか、引き渡すものとします。

(i) これ 契約、登録権契約、議決権契約、それぞれ当該投資家によって正式に締結されました。そして
(ii) などの その投資家が購入した有価証券に関する投資家の購読金額。

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2.3 クロージング条件。

(a) その クロージングに関連する本契約に基づく当社の義務は、以下の条件が満たされていることを条件としています。

(i) の すべての重要な点での正確さ(または、表明または保証が重要性または不利な条件によって認められる範囲で) 本書に含まれる投資家の表明および保証が行われた場合および締切日における影響、あらゆる点において (その中の特定の日付の時点の場合を除き、その日付の時点で正確でなければなりません)。
(ii) 義務、 締切日またはそれ以前に履行する必要のある各投資家の契約と合意が履行されているものとする。そして
(iii) の 本契約のセクション2.2(b)に規定されている品目の各投資家による引き渡し。

(b) その クロージングに関連する本契約に基づく投資家のそれぞれの義務は、以下の条件が満たされていることを条件としています。

(i) の すべての重要な点での正確さ(または、表明または保証が重要性または不利な条件によって認められる範囲で) ここに記載されている会社の表明および保証が行われた場合および締切日に(あらゆる点において)その効力 (その中の特定の日付の時点の場合を除き、その日付の時点で正確でなければなりません)。
(ii) すべて 締切日またはそれ以前に履行する必要のある会社の義務、契約、契約は履行されているものとします。
(iii) の 本契約のセクション2.2(a)に規定されている品目の会社による配送。
(iv) その 会社は「ブルースカイ」法で必要な「ブルースカイ」法の許可と資格をすべて取得しているか、免除を受けることができるはずです それから、どの州でも、普通株式の募集と売却、および行使時の事前積立ワラント株式の発行が義務付けられています プレファンディングされたワラントの。
(v) そこに 本書の日付以降、会社に重大な悪影響はなかったはずです。そして
(vi) から 本契約の日付から締切日まで、普通株式の取引はSECまたは取引市場によって停止されていないものとします。 また、締切日以前のどの時点でも、ブルームバーグL.P. が一般的に報告した証券取引は停止されていないものとします またはそのようなサービスによって取引が報告された証券、またはいずれかの証券について、制限価格または最低価格が設定されていないものとします トレーディング・マーケット、また銀行業務の一時停止は、米国またはニューヨーク州当局によって宣言されておらず、また 本協定の日付以降に、重大な事態が発生したり、敵対行為が激化したり、その他の国内または国際的に発生したりした あらゆる金融市場への影響、またはあらゆる金融市場における重大な不利な変化において、いずれの場合も そのような投資家の合理的な判断により、クロージング時に有価証券を購入することは現実的ではないか、推奨されなくなります。

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記事 III。

表現 と会社の保証。

その 会社は各投資家に対して、以下の表明および保証を表明し、保証し、各投資家と契約します 本書の日付および各締切日の時点で、真実で正しいです:

3.1 組織と資格。当社は、正式に設立され、その下で良好な状態を維持している会社です デラウェア州の法律であり、その財産を所有し、事業を営むために必要な企業権と権限を持っています 現在実施中です。会社は正式に事業を行う資格があり、所有しているすべての法域で良好な状態にあります その資産または会社が行う事業の性質により、そのような資格が必要になります。ただし、失敗した場合を除きます そのような資格を持っていたり、良い状態にあったりしても、重大な悪影響はありません。

3.2 認可、執行、その他の文書の遵守。会社と各子会社には、必要な企業があります 取引書類を執行する権限と権限、および該当する場合は、投資家株式と事前積立新株予約権を発行および売却する権限と権限 本契約に従い、定められた条件での投資家向け株式の発行を含め、取引書類に基づく義務を履行すること 本契約では4番目です。会社による取引書類の実行と引き渡し、および有価証券の発行と売却 による本契約に基づく当社は、当社の取締役会によって正式かつ有効な承認を受けています。実行と配信 子会社が執行する各取引文書が、当該子会社の取締役会によって正式かつ有効に承認されている 取締役、株主、またはメンバー(該当する場合)。当社、どの子会社も、これ以上の同意や承認は必要ありません。 会社の取締役会、それぞれの株主またはメンバー、またはそれに関係するその他の人物、ただし 権利放棄されたものや、適用法に基づいて提出が義務付けられているもの以外の。各取引書類には 当社および同社が当事者である各子会社によって正式かつ有効に執行および引き渡され、期限が到来した時点で 投資家によって、会社および当該子会社の有効かつ拘束力のある義務となり、会社に対して執行可能であり、 そのような子会社は、それぞれの条件に従って行われます。ただし、そのような執行可能性が一般衡平原則によって制限される場合を除きます または適用される破産、破産、再編、モラトリアム、清算、または同様の法律に関連する、または一般的に影響を与える同様の法律 債権者の権利の行使と救済措置。

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3.3 コンフリクトはありません。当社および各子会社による取引書類の実行、引き渡し、履行 当社(1)による本契約に基づく投資家株式および事前積立新株予約権の発行および売却は、(a)矛盾したり、結果になったりしません 会社の定款および付則または子会社の組織文書に違反している、(b) 子会社と矛盾している、または子会社を構成している 重要なデフォルト(または、通知や時間の経過とともに、あるいはその両方で、重要なデフォルトになるイベント)、他人に渡す 当社または子会社が締結した重要な契約の終了、修正、促進、または取り消しの権利 当事者、(c) 会社に適用される法律、取引市場の規則、規制に何らかの重大な点で違反している、または 子会社のいずれか、またはその資産または資産のいずれかが拘束または影響を受けている子会社、(d) 違反と矛盾する、または違反につながっている子会社 当社またはその子会社が当事者である、または当事者である判決、仲裁判決、法令または命令のあらゆる条項について 債券、社債、手形、その他の債務の証拠と拘束されている、または(e)抵触している、または重大な債務不履行とみなされます。 またはリース、契約、住宅ローン、契約、信託証書、ローン契約、合弁事業またはその他の契約、証書またはコミットメント 会社または子会社が当事者であるか、それらまたはそれぞれの財産が拘束されているもの、または(2)設立につながる または、の資産または資産に対する先取特権、担保、請求、担保利益、または制限を課すこと 会社または子会社、または任意の債券に含まれる義務、合意、条件に基づく債務の引き受けの促進、 債券、手形、その他の負債の証拠、または契約、抵当権、信託証書、その他の契約や証書 会社または子会社が当事者であるか、彼らが拘束されているか、または会社の財産や資産のいずれかが関係している または任意の子会社が対象です。セクション4における各投資家の表現の正確さを前提としており、以下の条件を満たすことを条件としています 本契約で言及されている提出書類、(i) いかなる政府当局からの同意、承認、承認も必要ありません または取引に関連する機関、規制機関、自主規制機関、またはその他の第三者(トレーディングマーケットを含む) 特定の州および連邦証券委員会への提出が義務付けられている、または許可されている通知を除き、本契約で検討されています。 どの通知が適時に提出されるか、(ii)事前積立ワラントの発行、および事前積立ワラントの発行 事前積立新株予約権を行使した株式は、1933年に基づく登録および資格要件から免除されます 法律と適用されるすべての州の証券法。

3.4 時価総額と子会社。

(a) として 本書の日付の時点で、当社の授権資本金は1億1,000,000株で構成され、(i)1億株で構成されています 発行済株式が23,850,010株ある普通株と、(i) 1,000,000株の優先株式、額面価格 1株あたり0.0001ドル、そのうち発行済株式はありません。普通株式の発行済み株式および発行済み株式はすべて正式に発行されました 認可され、有効に発行され、全額支払い済みで査定不能で、登録要件に従って発行および販売されている の連邦および州の証券法または適用される時効が失効していて、何れかに違反して発行されたものではありません 有価証券を購読または購入する先制権または同様の権利。当社には資本金の種類やシリーズはありません 普通株式以外に発行済みです。当社には、発行対象または発行予定の普通株式が1,685,881株あります その2022年の株式計画、および5,357,143株の普通株式は、予備株式購入契約に基づいて発行用に留保されています。

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(b) その 投資家の株式は正式に承認され、有効に発行されます。全額支払われ、査定不能で、税金、先取特権などは一切かかりません。 その発行に関する料金。プレファンディング・ワラント株式は正式に承認され、発行されると 事前積立型ワラントは、その条件に従って有効に発行され、全額支払われ、査定はできず、税金も一切かかりません。 先取特権とその発行に関する手数料。
(c) その他の 別表3.4(c)に規定されているものよりも、どの普通株式も先制権やその他の同様の権利または先取特権の対象にはなりません または会社が被った、または許可した妨害。SECに登録されている会社定款と細則は、真実かつ正確なコピーです 本書の日付時点で有効な会社の定款および付随定款について。会社は会社のどの規定にも違反していません 定款や細則、またどの子会社もその組織文書に違反していません。
(d) それぞれ 会社の直接および間接の子会社(それぞれ「子会社」、総称して「子会社」) は、その設立管轄の法律に基づいて正式に組織され、良好な状態で有効的に存在しています。ただし、次の場合を除きます 良好な状態になれなくても、重大な悪影響はありません、そしてそれを所有するのに必要なすべての力と権限を持っています 不動産と、現在行われている事業を継続すること。会社は各子会社の持分をすべて所有しています。 未払いのストックオプション、新株予約権、新株予約権、またはその他の証券をいつでも保有していない子会社はありません またはいかなる状況においても、資本金またはその他の持分のいずれかの株式を発行する義務があります。
(e) その他の SEC文書に開示されているか、別表3.4(c)に規定されているとおり、会社も子会社も拘束されません 1933年法に基づいて有価証券の売却を登録することが義務付けられている契約または取り決めによって。その他の 別表3.4(c)に規定されているよりも、当社または子会社には、以下を含む発行済みの有価証券はありません 償還または類似の規定、および会社との契約、約束、了解、取り決めはありません または子会社は、会社または子会社の証券を償還または購入する義務があり、またそうなる可能性があります。未解決のものはありません 投資家向け株式の発行によって発動される、希薄化防止または類似の条項を含む証券または商品 または前払いワラント。当社も子会社も、株式評価権や「ファントムストック」プランを持っていません または契約、または同様の計画や合意。
(f) ザル 有価証券の発行と売却は、当社が普通株式またはその他の有価証券を他の人に発行する義務を負うものではありません 投資家ではなく、発行済み有価証券の行使、転換、交換、またはリセット価格の調整にはなりません。

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3.5 SEC文書、財務諸表。

(a) として 本契約の日付と各締切日について、SEC文書に開示されている場合またはスケジュール3.5(a)に規定されている場合を除き、 当社は、以下に従ってSECに提出する必要のあるすべての報告書、スケジュール、フォーム、声明、およびその他の書類を提出しました 2023年8月9日以降の1934年法の報告要件(本書の日付より前に提出された上記のすべて、つまり 提出時から修正されていて、そこに含まれるすべての展示物とそこに参照として組み込まれた文書 以下「SEC文書」と呼びます)。それぞれの提出日現在、SEC文書 1934年法の要件と、それに基づいて公布されたSECの規則と規制をすべての重要な点で遵守しています SEC文書に適用され、SECに提出された時点で、どのSEC文書にも虚偽の記述は含まれていませんでした 重要な事実について、またはそこに記載する必要がある、またはそこに述べる必要がある重要な事実を述べるために省略されたもの、 誤解を招くようなものではなく、それらが作成された状況を踏まえたものです。
(b) として それぞれの日付について、SEC文書に含まれる会社の財務諸表は、すべての資料の形式で遵守されています 適用される会計要件と、それに関してSECが公表している規則と規制を尊重します。以外は SEC文書に開示されているように、または別表3.5(a)に記載されているとおり、そのような財務諸表は次のように作成されています 一般に認められている会計原則が一貫して適用され、公開会社のメンバーである会社によって監査されています 会計監視委員会、当該期間中(そのような財務諸表に別段の記載がある場合を除き、または その注意事項。プロフォーマステートメントの場合や、未監査の暫定ステートメントの場合は、以下の場合を除きます 脚注を除外したり、要約したり(要約したり)したりして、すべての重要な点で連結財務を公平に表示することができます その日現在の会社の地位、連結経営成績および連結キャッシュフロー その後に終了した期間(未監査の明細書の場合は、通常の年末の監査調整の対象となります)。
(c) 以外は SEC文書に開示されているように、当社と各子会社は十分な内部会計管理システムを維持しています (i) 取引が経営陣の一般的または特定の許可に従って実行されることを合理的に保証するため、 (ii) 米国で一般に認められている基準に従って財務諸表を作成できるように、必要に応じて取引が記録されます 会計原則と資産説明責任の維持のため、(iii)資産を保護するための合理的な管理が実施されており、(iv) 記録された資産に対するアカウンタビリティは、妥当な間隔で既存の資産と比較され、適切な措置が取られます どんな違いも尊重します。

3.6 訴訟と規制手続き。SEC文書に開示されている場合を除き、訴訟、訴因、訴訟はありません。 裁判所、公的機関での請求、手続き、問い合わせ、または調査(総称して「手続き」)(i) 理事会、政府機関、自主規制機関または出願中の団体、または会社の執行役員の知る限り または当社、子会社、普通株式、その他の種類に対して脅迫されたり、影響を及ぼしたりする子会社のいずれか 当社、または当社または子会社の役員または取締役の発行済み株式について 取引書類の合法性、有効性、法的強制力に悪影響を及ぼしたり、問題となるような能力そのもの または証券、または(ii)不利な決定があった場合に、重大な不利な結果になる可能性がある、または合理的に予想されるもの 効果。

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3.7 オファリング。本契約の日付における本契約の第4条における投資家の表現が正確であると仮定すると、 締切日に、そしてこの第3.7条が行使日の事前積立保証株式の発行と売却に関する場合に限ります プレファンド新株の、有価証券の募集、発行、売却、および行使時の事前積立ワラント株式の発行 事前積立型ワラント(事前積立保証株式が発行される日より前に適用法に変更がないことを前提とします)は、現在も今後も 1933年法の登録および目論見書提出の要件が免除され、登録されている、または登録されている、または登録される予定である 該当するすべての登録、許可、または資格要件に基づく(または登録と資格を免除されている、または免除される予定である) 州の証券法。当社、その関連会社、または当社または彼らに代わって行動する者のいずれも、直接次のことを行っていません 何らかの証券のオファーや売却を間接的に行った、または必要な状況下で証券の購入の申し出を勧誘した 投資家への有価証券の発行または事前積立保証株式の発行に関する1933年法に基づく登録 プレファンドワラントの行使。SEC文書以外に、会社はSEC文書より前に配布していませんし、配布する予定もありません 締切日:有価証券またはプレファンド保証株式の募集および売却に関連するすべての募集資料。会社 は、オファーをもたらす可能性のある会社の証券を売却、売却の申し出、または購入の申し出を勧誘するための行動を一切講じていません。 有価証券の発行または売却、または事前積立ワラントの行使による事前積立ワラント株式の発行は、 1933年法の第5条の規定。ただし、そのような申し出、発行、または販売が、1933年法の第4条の免除の範囲内であった場合、または含まれる可能性がある場合を除きます 1933年法。

3.8 未公開の出来事、負債、開発はありません。本契約で検討されている有価証券の発行を除き、 イベント、発展、状況が発生していない、または存在していない、または会社の執行役員の知る限り、合理的に (a)重大な悪影響が合理的に予想される、または(b)次のことが要求される、発生または存在すると予想されます 適用される証券法に基づいて会社が開示するもので、まだ公表されていません。

3.9 法の遵守。当社と各子会社は、それぞれの事業を行っており、現在も実施しています すべての重要な点で、すべての適用法を遵守しています。SEC文書に開示されているか、スケジュールに開示されている場合を除きます 3.8、当社は、トレーディングによる普通株式の上場廃止につながると合理的に予想される事実を知りません 将来の市場。

3.10 従業員関係。会社も子会社も、労働組合の労働争議には関与しておらず、また知る限り 会社、そのような紛争の恐れはありますか。会社も子会社も団体交渉協定の当事者ではありません または組合員を雇用しています。執行役員(1933年法の規則501(f)で定義されているとおり)は、そのようなことを会社に通知していません 役員は、会社の従業員を辞めるか、その他の方法でその役員の会社での雇用を終了する予定です。幹部はいません 会社の役員は、会社の知る限り、雇用契約の重要な条件、守秘義務に違反しています。 開示または専有情報契約、競業避止契約、その他の契約や合意、あるいは制限契約、 そして、会社の知る限り、そのような各執行役員の継続的な雇用は、会社にいかなる責任も負わせません 前述の事項のいずれかに関して。

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3.11 知的財産権。当社と各子会社は、すべての商標を使用する十分な権利またはライセンスを所有または保有しています。 商号、サービスマーク、サービスマーク登録、サービス名、特許、特許権、著作権、発明、ライセンス、承認、 政府の許可、企業秘密、その他の知的財産権(総称して「知的財産権」)が使用されています 現在行っているそれぞれの事業を遂行するために、または合理的に必要です。会社の重要な知的財産権がないか いずれの子会社も、本契約の日付から3年以内に失効または終了する予定です。会社でもありません また、どの子会社も、知的財産権を侵害、不正流用、またはその他の方法で侵害しているという通知を受けていません 他の人。当社または子会社が、請求に関する書面による通知を受け取っておらず、訴訟も係属中ではありません 当社または子会社が他人の知的財産権を侵害、不正流用、またはその他の方法で侵害していると主張し、 そして、会社の知る限り、そのような請求や訴訟は脅かされておらず、会社は事実や状況を把握していません これにより、そのような請求や訴訟が発生する可能性があります。会社の知る限り、会社も子会社も作っていません あらゆる人の機密情報や企業秘密の不正使用。会社の知る限りでは、の活動 会社または子会社を代表する従業員は、そのような従業員間の契約や取り決めに違反していません そして第三者は、第三者の機密情報や企業秘密に関連している、またはそのような従業員の秘密を制限している あらゆる種類の事業活動への関与。当社と子会社は商業的に合理的なセキュリティ対策を講じています すべての重要な知的財産権の秘密、機密保持、価値を保護するためです。(i) に基づくすべてのライセンスまたはその他の契約 会社または子会社が知的財産の権利を行使している、または(ii)会社または子会社が他者に権利を付与している では、当社または子会社が所有またはライセンス供与している知的財産は完全に効力を有し、デフォルトはありません(そして 時間の経過やその他の理由で、会社またはそのような子会社の債務不履行となるような条件は存在しません) 当社またはそれに関連する子会社によって。

3.12 環境法。ただし、いずれの場合も、重大な悪影響があるとは合理的に予想されないため、会社 および子会社(a)は、汚染、人の健康保護、および 安全、環境、有害または有毒な物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質、(b)すべての許可を受けて保持しています。 そのようなすべての法律に基づいてそれぞれの事業を遂行するために必要とされ、(c)以下を遵守しているライセンスまたはその他の承認 そのような許可、ライセンス、または承認のすべての利用規約。

3.13 資産の所有権。当社と子会社は、すべての個人財産(知的財産権以外)に対して優良で市場性のある所有権を持っています。 それは彼らが所有するセクション3.10)で扱われていますが、これはそれぞれのビジネスにとって重要です。いずれの場合も、自由で何もありません 通常の業務における財産の使用を不当に妨げる先取権、抵当、欠陥。どんな本物でも 当社または子会社がリースで保有している不動産および施設は、有効で存続可能かつ法的強制力のあるリースの下で保有されています このような例外は重要ではなく、そのような資産や建物の用途を妨げません 会社と子会社。

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3.14 保険。当社と各子会社は、金銭的責任が認められている保険会社から保険をかけられています そのような損失やリスク、そして会社の経営者が事業において慎重かつ慣習的であると合理的に信じるような金額で 会社と子会社が関わっている分野です。当社も子会社も、保険を拒否されたことはありません 保険を求めた、または申し込んだが、会社が既存の保険の補償範囲をすべて更新できないと信じる理由はない そのような補償の有効期限が切れたとき、または同様の保険会社から同様の補償を受けるとき。

3.15 規制上の許可。会社と子会社は、すべての証明書、承認、承認を完全に有しています そして、それぞれの資産や資産の所有、リース、運営に必要なすべての規制当局および機関からの許可、 それぞれの事業を行っており、当社も子会社も、関連する手続きの通知を受け取っていません そのような証明書、承認、承認、許可の取り消しまたは変更(そのような証明書、承認、許可を除く) または、保有しなかった場合でも、個別に、または全体として、資料が含まれることが合理的に予想されない許可証 悪影響。

3.16 重大な不利な契約などはありません。当社も子会社も、(a) いかなる憲章、法人の対象でもありません またはその他の法的制約、または会社の役員が合理的に下した、または合理的に下すであろう判決、法令 将来、重大な悪影響が予想される人、または (b) 何らかの契約や合意の当事者で、 会社の経営陣は重大な悪影響を及ぼしている、またはそうなると合理的に予想されます。

3.17 税金。当社と子会社はそれぞれ、米国連邦政府に提出または申請した、または提出または提出を予定していました。 および該当する州、地方、および米国以外の納税申告書、報告書、および対象となるすべての法域で義務付けられている申告、および がすべての税金やその他の政府から課される重要な金額の査定や料金を支払ったことがありますが、その金額は関係ありません そのような返品、報告書、申告書にそのような金額が表示されているか、支払期日が到来すると判断されているかについて。ただし、異議のあるものは除きます 誠意を持って適切な手続きを行い、そのために全額支払いに合理的に適切な引当金を帳簿上に取っておきます そのような返品、報告書、または申告が適用される期間より後の期間の税金。どの資料にも未払いの税金はありません いずれかの法域の税務当局が支払うべきだと主張している金額ですが、当社の知る限り、その根拠はありません そのような主張。

3.18 投資会社。当社は、「プロモーター」や「プリンシパル」ではなく、また「関係者」でもありません 「引受者」とは、改正された1940年の投資会社法の意味における「投資会社」を指し、 本契約で検討されている取引の結果、「投資会社」とは見なされません。

3.19 特定の取引。SEC文書に開示されている場合を除き、契約、取引、取り決め、合意はありません 一方では当社またはその子会社と、他方ではその取締役、役員、従業員との間で、 SECが会社のフォーム10-kまたは委任状で公布した規則S-kの項目404に従って開示する必要があります 年次株主総会に関する声明。

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3.20 一般的な勧誘はありません。会社も、その関連会社も、会社を代表して行動する人物も、関与していません あらゆる形態の一般的な勧誘または一般広告(1933年法の規則Dの意味の範囲内) 本契約に基づく投資家株式または事前積立新株予約権の募集または売却。

3.21 投資家の購入に関する謝辞。会社の取締役会が執行を承認しました 独自の独立評価に基づいた、取引書類、投資家株式および事前積立新株予約権の発行と売却について そして、取引書類の条件が会社にとって合理的かつ公正であり、会社の最善の利益になるという判断 会社とその株主。会社は本契約を締結し、投資家株式と事前資金を発行して売却しています 自発的に保証します。当社は独立した弁護士を雇い、取引書類の審査と助言を行っています。 それに関する会社。当社は、各投資家が特定の部門の立場でのみ行動していることを認め、同意します 投資家株式とプレファンド新株予約権、およびここで検討されている取引に関してレングングス購入者で、どちらでもないこと そのような投資家、またはそのような投資家の関係者が、当社(または 取引書類の執行、または投資家株式および事前積立新株予約権の発行に関する同様の能力) またはここで検討されているその他の取引。

3.22 ブローカー、ファインダー、その他の顧問料や手数料はありません。スケジュール3.21に記載されている場合を除き、ブローカーはありません。 ファインダーやその他の同様の顧問料や手数料は、当社、子会社、またはそれぞれの会社が支払う必要があります 投資家株式、プレファンド新株予約権の発行、または検討中のその他の取引に関する代理人 この契約。

3.23 オファック。会社も子会社も、会社の知る限り取締役、役員、代理人もいません。 従業員、関連会社、または当社および/または子会社を代表して行動する人物は、これまでまたは現在、米国のいずれかの支配下にあります 米国財務省外国資産管理局(「OFAC」)が管理する制裁措置。 また、当社は、投資家から受け取った収益を直接的または間接的に使用したり、貸与、寄付、その他の方法で利用したりすることはありません そのような収益は、子会社、関連会社、合弁パートナー、その他の個人や団体に送られ、投資資金を調達します 現在、OFACが管理する米国の制裁措置の対象となっている国または個人に、または支払いを行います。

3.24 外国の腐敗行為はありません。会社、子会社、または会社の知る限り、取締役はいません。 役員、代理人、従業員、または会社または子会社を代表して行動するその他の人物は、直接的または間接的に:(a) あらゆる企業資金を違法な寄付、贈与、接待、または政治活動に関連するその他の違法な費用に使用しました。 (b) 政府の役人、従業員、代理人への資金や財産の寄付、支払い、贈与を行ったり承認したりしました 適用法で別段の許可がある場合を除き、あらゆる法域の権限、(c) 違法な賄賂、リベート、報酬、影響力を行った 外国または国内の政府職員または従業員への支払い、キックバック、またはその他の違法な支払い、または(d)寄付を行いました 公職の候補者全員に。いずれの場合も、寄付、支払い、贈与の支払いまたは目的が は、または海外腐敗行為防止法、またはそれに基づいて公布された規則や規制、またはその他の法律で禁止されている 当社またはその子会社、およびそれぞれに適用される同様の主題をカバーする関連法域の法律 運営と会社は、それを確実にするために設計された、そして合理的に期待される方針と手順を制定し、維持してきました。 そのような法律を引き続き確保し、遵守し続けることです。

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3.25 マネーロンダリング対策。各会社と子会社の業務は、これまでも、そしてこれまでも行われてきました 設立管轄区域で適用されるすべてのマネーロンダリング防止法、規制、規則、ガイドラインに準拠しています そして、場合によっては、そのような事業体が事業を行っている他の管轄区域では(総称して「マネーロンダリング」といいます) 法律」)で、会社またはその子会社が関与する裁判所や政府機関による、またはそれらに対する訴訟、訴訟、訴訟または手続きはありません マネーロンダリング法に関しては、会社の知る限りでは、係争中、脅迫中、または検討中です。

3.26 開示管理と内部統制。

(a) 当社は、開示管理と手続き(この用語は1934年法の規則13a-15で定義されています)を確立し、維持しています。 これは(i)会社に関する重要な情報を会社の最高幹部に確実に知らせることを目的としています 特に定期報告の期間中に、それらの組織内の他の人が担当する役員とその最高財務責任者 取引法で義務付けられているものが準備中です。(ii)そのような開示の有効性を定期的に評価するための規定 に提出された会社の最新の年次または四半期報告書の対象期間の終了時点での管理と手続き 証券取引委員会。会社の開示管理と手続き(この用語は1934年法の規則13a-15で定義されています)は有効です 1934年法に基づいて提出または提出する報告書に会社が開示することを義務付けられている情報が記録されていることを確認するために、 SECの規則とフォームで指定された期間内に、処理、要約、報告を行います。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 会社が提出する報告書で情報を開示する必要があることを確認するために設計された管理と手順、または 1934年法に基づく提出物は蓄積され、最高執行役員を含む会社の経営陣に伝えられます または必要に応じて、必要な開示に関して適時に決定できるように、役員およびその最高財務責任者または役員。

(b) 当社は、(i) 取引が実行されることを合理的に保証するのに十分な内部会計管理システムを維持しています 経営陣の一般権限または特定の権限に従って、(ii) 取引は準備のために必要に応じて記録されます 一般に認められている会計原則に準拠した財務諸表を作成し、資産と負債の説明責任を維持するために、 (iii) 資産へのアクセスまたは負債の発生は、経営陣の一般的または特定の許可がある場合にのみ許可されます そして(iv)記録された資産と負債の説明責任を、妥当な間隔で既存の資産と負債と比較します 違いがある場合は適切な措置が取られます。会社は、(i) 設計に重大な欠陥があることに気づいていません または当社またはその子会社の記録能力に悪影響を及ぼす可能性のある内部統制の運用、 財務データや内部統制の重大な弱点を処理、要約、報告します。または(ii)重大なかどうかにかかわらず、あらゆる詐欺、 それには、会社またはその子会社の内部で重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員が関わっています コントロール。

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(c) このような開示管理と手続きの最新の評価日以降、実質的な変更はありません 当社またはその子会社の財務に関する内部統制の影響を受ける、または重大な影響を与える可能性がかなり高い 報告。重大な欠陥や重大な弱点に関する是正措置を含みます。

(d) SEC文書に記載されている場合を除き、(規則の項目303で定義されているように)重要な貸借対照表外の取り決めはありません S-K)、または非連結法人(会社またはその管理者が出資している)とのその他の関係 現在または将来、当社または子会社の財政状態、収益に重大な影響を与える可能性があります 費用、財政状態の変化、経営成績、流動性、資本支出または資本資源。

(e) 会社の知る限り、取締役会にも監査委員会にも通知されておらず、また、取締役にも通知されていません 会社は、(1)会社の内部統制の設計または運用における重大な欠陥があり、それが悪影響を及ぼす可能性があることを認識しています 会社または子会社が財務データやその他の資料を記録、処理、要約、報告する能力に影響を与えます 会社または子会社の内部統制の弱点、または(2)重大であるかどうかにかかわらず、以下を含むあらゆる詐欺 当社または子会社で重要な役割を果たしている当社またはその子会社の経営陣またはその他の従業員 内部統制です。

3.27 改ざん禁止、情報開示。当社は、以下を目的とした、または合理的に考えられるいかなる措置も講じておらず、今後も講じません 有価証券の売却または転売を容易にするために普通株式の価格を違法に操作すること、またはその結果となることが予想されます。 当社は、自社または当社の知る限り、当社に代わって行動する他の人物が、投資家またはその代理人を提供していないことを確認しています。 または、重要な非公開情報であると当社が考えるあらゆる情報について助言します。会社は理解して確認します 投資家が会社の有価証券の取引を行うにあたり、前述の表明と契約に依拠するということです。

3.28 利用可能な普通株式。本契約の日付の時点で、当社は取引市場の規則と規制に基づく能力を有しています。 株主の承認を得ずに投資家向け株式を発行すること。

3.29 サーベンス・オクスリー法。当社は、2002年のサーベンス・オクスリー法の適用要件をすべて遵守しています。 本書の日付の時点で有効なもの、およびそれに基づいてSECによって公布された適用可能なすべての規則および規制 本契約の日付から発効します。ただし、そのような違反が個別に、または全体として、重大な不利益をもたらさない場合を除きます 効果。

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3.30 「バッドアクター」の失格はありません。当社は、SECの規則とガイダンスに従って合理的な注意を払ってきました。 そして、事実に基づく調査を実施しました。その性質と範囲は、関連する事実と状況下での合理的な配慮を反映しています。 対象者(以下に定義)が説明されている「悪役」の失格の対象となっているかどうかを判断するため 1933年法(「失格イベント」)に基づく規則506(d)(1)(i)から(viii)で。会社の知る限りでは、後に このような十分に綿密な事実調査を行うと、失格を除き、対象者は失格イベントの対象にはなりません 1933年法の規則506 (d) (2) または (d) (3) の対象となるイベント。当社は、該当する範囲で、あらゆる開示を遵守しています 1933年法に基づく規則506(e)に基づく義務。「対象者」とは、規則506 (d) (1) で指定されている人です 1933年法に基づく(当社、会社の前任者または関連会社、取締役、執行役員、その他の役員を含む) オファリングに参加している、会社のゼネラルパートナーまたはマネージングメンバー。会社の20%以上の受益者 議決権に基づいて計算された未発行の議決権株式。任意のプロモーター(1933年法の規則405で定義されているとおり) 株式の売却時点で、あらゆる立場で会社とつながっていました。また、支払いを受けた、または支払われる予定の人(直接) または間接的に)株式の売却に関連する購入者(「弁護士」)の勧誘に対する報酬、 弁護士のゼネラルパートナーまたはマネージングメンバー、およびオファリングに参加する取締役、執行役員、またはその他の役員 任意の弁護士、ゼネラルパートナー、または任意の弁護士の管理メンバーの。

3.31 将来の見通しに関する情報。将来の見通しに関する記述はありません(1933年法のセクション27Aとセクション21Eの意味の範囲内) 1934年法の)当社またはその役員または取締役がSEC文書に含まれている、または一般に公開した 通常、2024年1月1日以降、合理的な根拠なしに作成または再確認されたか、誠意以外で開示されています。

3.32 他の表現はありません。本契約およびその他の取引に規定されている表明および保証を除きます 書類、当社は投資家に対してその他の表明や保証を行いません。

記事 IV。

表現 と各投資家の保証。

それぞれ 投資家は以下のように会社に表明し、保証します。

4.1 組織と資格。そのような投資家とは、正式に設立または設立され、有効に存在する個人または団体です そして、その設立または設立の管轄の法律の下で良好な状態にあります。

4.2 認可、執行、その他の文書の遵守。そのような投資家には、参入するのに必要な権限と権限があります 取引書類に入れ、それに基づく義務を履行します。そのような投資家による取引の実行と引き渡し 当事者が属する書類は、必要に応じて、その投資家の統治機関によって正式かつ有効な承認を受けていますが、いいえ さらなる同意または承認が必要です。当事者である取引書類は正当かつ有効に締結されており、 そのような投資家によって引き渡され、当該投資家の有効かつ拘束力のある義務となり、当該投資家に対して以下に従って執行可能です その条件付きで。ただし、そのような執行可能性は、衡平法の一般原則または該当する破産、破産によって制限される場合があります。 債権者の権利の行使に関連する、または一般的に影響する再編、モラトリアム、清算または同様の法律 と救済策。

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4.3 コンフリクトはありません。当該投資家による、当事者である取引書類の実行、引き渡し、履行 該当する場合、(a) 当該投資家の組織文書と矛盾したり、違反する結果になったりしない、(b) 以下と矛盾しない または、または下での重大なデフォルト(または、通知または時間の経過とともに、あるいはその両方により、重大なデフォルトになるイベント)を構成します 重要な契約、契約、契約ローンの解約、修正、促進、または取り消しの権利を他の人に与えます。 当該投資家が当事者である債務または証券、または(c)当該投資家に適用される法律に違反している、またはそのいずれかが関与する法律に違反している 投資家の資産または資産は拘束されるか、影響を受けます。どの政府機関からの承認や承認も必要ありません または本契約で検討されている取引に関連する機関、規制機関、自主規制機関、またはその他の第三者。

4.4 投資意図; 認定投資家。各投資家は、自分の投資家株式とプレファンド新株予約権を購入しています 勘定科目、投資目的で、流通を目的としたものではありません。そのような投資家は「認定投資家」であり、 このような用語は、1933年法の規則Dの規則501(a)で定義されています。そのような投資家は、そのビジネスと金融の経験から、 金融やビジネス、そしてこの種の投資判断に関する知識、洗練さ、経験 (a)プレファンドワラントと投資家向け株式への投資のメリットとリスクを評価し、次のことを行うことができます 情報に基づいた投資決定、(b)自社の利益を保護し、(c)そのような投資の経済的リスクを無期限に負担する 期間。

4.5 リスクの認識、話し合う機会。各投資家は、会社への投資が投機的であることを認めています そして、SEC文書に記載されているリスクを含め、多くのリスクにさらされています。各投資家はリスクを見直して理解しています SEC文書に記載されている会社とその事業に関連しています。各投資家は、事業に関連するすべての資料を受け取りました。 当社および子会社の財務と運営について、お客様の要望に応え、事業、経営について話し合う機会もありました そして、当社および会社の経営陣と関わる子会社の財務事務。投資判断を下す際には、 投資家は、自社の代表者が会社に対して行った自社のデューデリジェンスのみに頼ってきました。

4.6 制限付証券。各投資家は、その事前積立新株予約権と投資家株式が提供されていることを理解しています 1933年法の意味における公募を伴わず、投資家株式が登録されない可能性のある取引 取引書類に別段の定めがある場合を除き、1933年法に基づいています。投資家は、その事前積立型ワラントを理解しています また、発効しない限り、投資家は投資家の株式を提供、転売、譲渡、質入れ、またはその他の方法で処分することはできません 1933年法に基づく登録届出。(i)当社またはその子会社に、(ii)オファーに基づく米国以外の人への登録届出書は除きます および1933年法に基づく規則Sの意味の範囲内、または(iii)該当する規則に従って米国外で行われる販売 1933年法の登録要件の免除、および(ii)と(iii)のそれぞれにおいて、該当する事項に従って 米国の州およびその他の管轄区域の証券法、および記帳上のポジションまたは証明書がこれに該当する その事前積立新株予約権または投資家株式には、該当する場合、実質的にその旨を示す表記または限定凡例が含まれるものとします ここに別紙Cとして添付されている形式で、これらの譲渡制限の結果、投資家は簡単にオファーできない場合があります。 事前積立新株予約権または投資家株式を転売、譲渡、質入れ、またはその他の方法で処分し、財務費用を負担する必要がある場合があります プレファンド新株予約権と投資家株式に無期限に投資するリスク。投資家は認めており (i)公布された規則144に従って、その有価証券が募集、転売、譲渡、質権、または処分の対象にならないことに同意します 1933年法(「規則144」)に基づき、締切日から少なくとも6か月後かつ1年後の日付まで 当社がもはや存在しない事業体としての地位を反映した「フォーム10情報」をSECに提出した日から 規則144 (i) (1) (i) および (ii) に記載されている発行者は、そのような取引に関する追加条件が規則144およびその他の適用条件に基づいて適用される場合があります 証券法は、投資家がその時点で、または直近3か月のどの時点に存在していたとしても、 規則144の意味における会社の「関連会社」。投資家は、法律相談をするように勧められていることを理解しています プレファンド新株予約権または投資家株式の申し出、転売、質権、譲渡を行う前の弁護士。

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4.7 投資家の間での免責事項。各投資家は、会社以外の誰にも依存していないことを認めています 会社に投資したり、投資を決定したりします。各投資家は、リードインベスター、インベスター、および 投資家のそれぞれの支配者、役員、取締役、パートナー、代理人、または従業員は、他の投資家に対して責任を負うものとします 本契約で検討されている取引に関連して、これまでに彼らのいずれかがとった、または取らなかった措置について またはその他の取引書類。

4.8 ショートポジションはありません。本書の日付および締切日の時点で、各投資家はそうではないことを認め、同意します そして(本書の日付から締切日までの間)会社の普通株式またはその他の空売りは行いません 会社の証券(会社の株式の預け入れを含むがこれに限定されない)を含むヘッジ取引の種類 証券会社の証券。そのような証券は、ブローカーが次の目的で会社の他の顧客に提供しています 会社の有価証券のヘッジまたは空売り)。

4.9 他の表現はありません。本契約およびその他の取引に規定されている表明および保証を除きます このような書類、投資家は会社に対して他の表明や保証を行いません。

記事 V。

その他の 当事者間の合意。

5.1 転送の制限。投資家株は発行されると制限され、それに関連する記帳ポジションまたは証書は制限されます 有効な登録届出書に従って販売されたり、次のとおり再販可能になったりしない限り、同じものには制限付きの説明が付いています 1933年法に基づく規則144へ。

5.2 情報の提供。投資家が有価証券を所有している限り、会社は商業的に合理的なものを使用することを約束します 必要なすべての報告を適時に提出(またはそれに関する延長を求め、該当する猶予期間内に提出)するための努力 1934年法に従い、本書の日付以降に会社によって提出されます。投資家が有価証券を所有している限り、会社が持っていない場合は 1934年法に従って報告書を提出することを義務付けられており、それに従って準備してそのような投資家に提出し、一般に公開します 規則144(c)では、そのような投資家が規則144に基づいて投資家の株式を売却するのに必要な情報など。会社のその他の契約 随時必要な範囲で、有価証券保有者が合理的に要求できるようなさらなる措置を講じること そのような人が1933年法に基づく登録なしに、与えられた免除の制限内でそのような投資家株式を売却できるようにすること 規則144またはその他の該当する免責事項によって。

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5.3 統合。当社は、会社の関連会社がいないことを保証することはせず、商業的に合理的な努力を払うものとします 証券(のセクション2で定義されているとおり)に関して、売却、売却、売却、または購入の申し出を勧誘するか、その他の方法で交渉します 1933 Act)は、証券の募集または売却と統合され、証券に基づく登録が必要になります 1933 任意の投資家に証券を売却する法律。

5.4 入手可能な株式。会社は常に先制権を持たず、発行可能な状態を維持するものとします。 プレファンディングされたワラント株式。承認された普通株式の数が十分ではないと会社がいつでも判断した場合 事前積立ワラントを全額行使するために、当社は商業的に合理的なあらゆる努力を払って数を増やすものとします そのような追加株式の承認について株主に承認を求めることで、認可された普通株式の。

5.5 収益の使用。会社は、本契約またはその他の取引で予定されている取引からの収益を使用します 一般的な企業目的の資金を調達するための文書。

5.6 証券法の開示、広報。当社は、締切日の翌1取引日以内に、フォームを提出するものとします。 本契約を含め、本契約で検討されている取引の重要な条件を開示する8-kレポートまたはその他の公開開示 その別紙として。ただし、これがない限り、会社はそのようなプレスリリースを発行したり、Form 8-kやその他の公開情報を提出したりすることはできません 必要条件保有者の事前の書面による同意(電子メールを含む)。この同意は、不当に差し控えられてはいけません、条件付き または遅れています。当社は、投資家や 必要保有者の事前の書面による同意(電子メールを含む)のない取引書類。ただし、(i) そのような開示は除きます は法律で義務付けられています。その場合、会社は (a) そのような開示が制限され、内容と範囲が制限されていることを確認しなければなりません 関連する開示要件を満たすために法律で認められている最大限の範囲で、(b)開示案のコピーを次の宛先に提出してください 要件保有者は、リリース前に妥当な期間審査を行い、会社は合理的なコメントを取り入れるものとします 必要条件保有者の、または(ii)そのようなプレスリリースまたは公式声明には、以前に開示された情報のみが含まれている場合は 前項 (i) に従って以前に承認されたプレスリリースまたは公式声明。各投資家は速やかに提供します 規制当局への申請または申請を行った、または行う予定のために、当社またはその関連会社から合理的に要求された情報 または本契約で検討されている取引(SECへの提出を含む)に関連して承認を求めています。続いて 本契約を締結する場合、各投資家およびその関連会社および/またはアドバイザーは、必要条件の事前の書面による同意を得た上で、 保有者、それぞれの企業ウェブサイト、金融関連の新聞、出版物に発表を掲載してください(以下を含む これらに限定されません、そのような投資家と会社の関係を説明する慣習的な「墓石」広告) 本契約に基づき、会社の名前と企業ロゴを含みます。ここに反対のことがあっても、従うこと 米国財務省規則セクション1.6011-4(b)(3)(i)で、各会社と各投資家、および各従業員、代表者 または会社の他の代理人またはそのような投資家は、いかなる種類の制限もなく、米国連邦政府からの情報を開示することができます およびここで検討されている取引の、州の所得税の取り扱い、および米国の連邦および州の所得税構造、およびすべて そのような税務上の取り扱いや税務に関連してその当事者に提供されるあらゆる種類の資料(意見やその他の税務分析を含む) そのような扱いおよび/または構造が、そのような受領者に提供される米国連邦または州の所得税戦略に関連する場合に限ります。

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5.7 投資家の補償。

(a) その 会社は、各投資家、その関連会社、およびそれぞれの取締役、役員、管理職、株主、メンバーに補償し、拘束します。 パートナー、従業員、代理人、および許可された後継者と譲受人(それぞれ「投資当事者」)は、以下から無害です あらゆる損失、負債、義務、請求、不測の事態、損害、費用、費用、費用(すべての判決、金額を含む) 和解、訴訟費用、合理的な弁護士費用、調査と弁護の費用(総称して「損失」)で支払われます そのような投資家が、(i) 何らかの表明の重大な違反または不正確さにより、またはその結果として被る可能性があること、 取引文書で当社が締結した保証、契約、合意、または(ii)投資家に対して提起された訴訟 SEC文書に記載されている声明を出すために必要な重要な事実を述べるという重大な省略から生じた当事者 誤解を招くようなものではなく、それらが作成された状況を踏まえたものです。
を除きます、 上記(ii)項の場合、そのような不実表示または省略が情報に基づいている範囲ですが、その範囲に限ります そのような投資家によって、またはそのような投資者に代わって、そこで使用するために明示的に会社に書面で提供されたそのような投資家について、またはそのような投資家について 重要な事実について虚偽の陳述をした、またはそのような情報で重要な事実を述べるのを省略した、またはその他の方法で違反した 1933年法、1934年法、または州の証券法、またはそれに基づく規則や規制。
(b) もし 本契約に従って補償を求めることができる投資家当事者に対しては、いかなる訴訟も提起されるものとします。 投資家側は速やかに書面で会社に通知するものとし、会社はその抗弁を引き受ける権利を有します 投資家党に合理的に受け入れられるように自ら選んだ弁護士。どの投資家も、個別に雇用する権利があります そのような訴訟には弁護士が参加し、その弁護にも参加しますが、そのような弁護士の費用と経費は自己負担となります そのような投資家パーティーについては、(i) その雇用が会社から書面で特別に許可されている場合を除き、 (ii)会社が妥当な期間経過してもそのような抗弁を引き受けず、弁護士を雇わなかった、または(iii)そのような訴訟では 弁護士の合理的な意見では、重要な問題について、会社の立場と会社の立場との間には重大な対立があります そのような投資家の立場。その場合、当社はそれ以上かかる合理的な手数料や経費を負担しないものとします そのような別の弁護士は1人以上です。当社は、本契約(i)に基づくいかなる和解についても、いかなる投資家に対しても責任を負いません 会社の事前の書面による同意なしに行われた投資家によって、不当に保留されたり、延期されたりしてはなりません。 または (ii) の範囲ですが、損失、請求、損害、または責任が投資家の当事者に帰属する場合に限ります 当該投資家当事者が本契約または本契約において行った表明、保証、契約、または合意のいずれかの違反 その他の取引書類。

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(c) に ここに含まれる補償に加えて、会社は各投資家当事者に合理的な自己負担の法的費用を払い戻します およびそれに関連して発生したその他の費用(それに関連する調査、準備、出張の費用を含む) それで、そのような費用が発生します。
(d) ザ・ 本第5.7条の規定は、本契約の終了または満了後も存続するものとします。

5.8 投資家の株式制限。投資家またはその関連会社が普通株式を含む有価証券を所有している限り 証券、投資家、およびその関連会社の配当として、または資本増強、再編、または分割に関連して発行されます 直接的または間接的に、いかなる手段を用いても、以下を含む空売りまたは同様のヘッジ取引またはデリバティブ取引を行いません 会社の普通株または普通株式価格の下落から価値を引き出す可能性のあるもの。ただし、回避のため 疑わしいですが、投資家は債務やその他の金融取引の担保として有価証券を差し入れることができます。120日後まで 最後に、各投資家は、その関連会社に、申し出、売却、売買契約、担保、質入れなどを行わず、またそうさせないものとします。 処分の対象となるように設計された、または合理的に予想される可能性のある取引を処分(または締結する 投資家、関連会社、その他による実際の処分、または現金決済などによる効果的な経済的処分(現金決済などによる)による 直接的または間接的に、投資家または任意の関連会社)と親密な関係にある人(通常の投資家への譲渡を除く) 本第5.8条に拘束されることに同意するアフィリエイト。

記事 VI。

終了

6.1 終了イベント。本契約は終了する可能性があります:

(a) によって セクション2.3(a)に記載されている条件のいずれかが午後7時までに書面で満たされなかったり、放棄されたりした場合、会社は新規 本契約締結日の翌5取引日のニューヨーク時間。または
(b) によって セクション2.3(b)に記載されている条件のいずれかが満たされなかったり、それ以前に書面で放棄されたりした場合、必要条件保有者 本契約締結日の翌5取引日のニューヨーク時間午後7時。

6.2 終了の影響。

(a) アポン 本契約の終了時には、契約の終了日以降、投資家はそれ以上資金を調達する必要はありません。 ただし、解約は、本契約に基づく未履行義務、および会社の義務には影響しません 本契約に基づいて投資家に支払うべき金額で、解約時に返済されていない金額を支払うか、返済します。
(b) 何もありません 本契約では、当該当事者による規約および規定の違反に対する責任を一切負わないものとみなされます 本契約の、またはいずれかの当事者が他の当事者に以下の義務の特定の履行を強制する権利を損なうこと この契約。

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記事 VII。

将軍 規定

7.1 手数料と経費。以下の場合、各当事者は、その顧問、弁護士、会計士、その他の専門家の手数料と経費を支払うものとします。 の交渉、準備、実行、引き渡し、および履行に関連して当該当事者が負担するその他すべての費用 取引書類。

7.2 通知。本契約に基づいて提供が必要または許可されるすべての通知、その他の連絡または配達は 書面で、(a)送付日のうち早い日に(a)発効したものとみなされます(そのような通知または連絡があった場合) ある営業日の午後 5 時 (ニューヨーク時間) までに、(b) 翌営業日に、このセクションで指定されたメールアドレスに電子メールで配信されます 送信日の翌営業日(そのような通知または連絡が指定された電子メールアドレスに電子メールで配信される場合) このセクションは、営業日以外の日、または任意の日付で午後5時(ニューヨーク時間)より遅く、午後11時59分より前に行われます(新規 その日のニューヨーク時間、(c)米国全国的に認められた夜間宅配便で送られた場合は、郵送日の翌営業日 サービス、または (d) そのような通知が必要な当事者が実際に受領した時点で。そのような通知や連絡の住所 次のようになります:

もし 会社に:

OneMednet コーポレーション

6385 オールド・シェイディー・オーク・ロード・セット 250%

エデン ミネソタ州プレーリー 55344

電子メール: aaron.green@onemednet.com

注意: アーロングリーン

もし 投資家に、その投資家が署名ページに記載されている住所、または指定できるその他の住所 今後、同じ方法で、その人が書面で送ります。

7.3 分離可能性。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって範囲が広すぎると判断された場合、または それ以外の点では無効または執行不能ですが、そのような条項は、可能であれば無効になるのではなく調整されて、以下に対して法的強制力を持たせるものとします 可能な限りの範囲で、本契約の残りの条項の有効性と執行可能性には何ら影響はありません またはそれによって損なわれました。

7.4 準拠法。本契約は、デラウェア州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。 抵触法の原則または法の選択の原則への言及。

7.5 管轄区域と裁判地。本契約から生じる、または何らかの形で本契約に関連するすべての訴訟、手続き、または請求は ニューヨーク最高裁判所、ニューヨーク郡(商務部)、または米国地方裁判所に提起され、執行されました ニューヨーク南部地区用です。会社と投資家は、そのような裁判所、どの管轄区域の管轄権に取り返しのつかない形で従います は排他的であり、これにより、そのような専属管轄権や、そのような裁判所が不都合な立場にあるという異議は放棄されます。 そのような訴訟の勝訴当事者は、合理的かつ文書化された弁護士費用と自己負担金を回収する権利を有します そのような訴訟または手続きに関連する費用。

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7.6 陪審裁判を受ける権利の放棄。会社と投資家は、以下で許可される最大限の範囲で、取消不能な形で権利を放棄します 適用法、本契約またはその他の契約に起因または関連する法的手続きにおいて陪審員による裁判を受けるあらゆる権利 取引書類。

7.7 サバイバル。ここに含まれる表明、保証、合意、契約は、クロージングと引き渡し後も存続します 証券の。

7.8 完全合意。取引書類は、その添付資料とスケジュールとともに、すべての理解を含んでいます 本契約の主題に関する当事者のうち、口頭または書面によるこれまでのすべての合意および理解に優先します。 そのような事項に関して、両当事者は、それがそのような文書、展示物、スケジュールに統合されていることを認めています。

7.9 改正、権利放棄。本契約のいかなる条項も、署名された書面による場合を除き、放棄または修正することはできません 会社と必要保有者。本契約の規定、条件、または要件に関するいかなる不履行についても放棄しません は、将来の継続的な権利放棄、その後の不履行に対する放棄、またはその他の規定の放棄とみなされます。 または本契約の要件。また、いずれかの当事者が本契約に基づく権利を行使するのを遅らせたり怠ったりしても、その行使が損なわれることはありません そのような権利について。

7.10 建設。ここに記載されている見出しは便宜上のものであり、本契約の一部を構成するものではなく、また見なされないものとします 本契約のいずれかの条項を制限または影響すること。本契約で使用される言語は、彼らが選択した言語とみなされます 当事者は相互の意図を表明する必要があり、いかなる当事者に対しても厳格な構成規則は適用されません。本契約は あたかも両当事者が共同で起草したかのように解釈され、いずれかの当事者に有利または不利になる推定や立証責任は生じないものとします 本契約のいずれかの条項または取引文書のいずれかの原稿者のおかげです。

7.11 後継者と譲受人。本契約は、会社を拘束し、会社に利益をもたらし、会社によって執行可能であるものとします。 と投資家とそれぞれの後継者と譲受人。会社は本契約や権利や義務を譲渡することはできません 必要条件保有者の事前の書面による同意なしに、ここに記載します。本契約のセクション5.1に従い、各投資家は譲渡することができます 当該投資家が有価証券を譲渡または譲渡する個人に対する本契約に基づく権利の一部または全部。ただし、 譲受人は、譲渡された有価証券に関して、「投資家」に適用される本契約の規定に拘束されることに書面で同意します そしてそのような譲受人は認定投資家です。

7.12 さらなる保証。本契約の各当事者は、そのようなさらなる行為や事柄をすべて行い、実行するか、実行させるものとします。 そして、相手方が合理的に要求するかもしれない他のすべての契約、証明書、証書、文書を締結して引き渡すものとします 本契約の意図を実行し、目的を達成し、予定されている取引を完了するために ここに。

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7.13 対応する。本契約は、同一の対応物で締結される場合があり、それぞれが同じものとみなされます 契約は、対応する内容が各当事者によって署名され、他の当事者に引き渡されたときに有効になります。署名ページ ファクシミリまたは電子メールで送付された場合は、元の署名と同じ効力と効果があります。

7.14 特定のパフォーマンス。当社は、金銭的損害賠償だけでは投資家への十分な補償にはならないことを認識しています 当社が本契約に違反した場合、必要条件保有者は特定の履行について差止命令または命令を求めることができます (a)当社が本契約または(b)必要条件を遵守しなかった場合、または遵守しない恐れがある場合、管轄裁判所です。 保有者は、当社が本契約を遵守しないと信じる理由があります。

7.15 投資家の義務と権利の独立した性質。本契約に基づく各投資家の義務はいくつかあります また、他の投資家の義務と連動しません。また、投資家は、その履行について一切責任を負わないものとします 本契約に基づく他の投資家の義務。本書には何も含まれておらず、投資家が本契約に従って取った措置もありません。 投資家をパートナーシップ、協会、合弁事業、またはその他の種類の事業体として構成するものとみなされるか、または創立したものとみなされます 投資家がそのような義務や取引に関して、何らかの形で協調して、またはグループとして行動しているという推定 本契約で検討されています。各投資家は、検討中の取引の交渉に独自に参加したことを確認します これは、自社の弁護士やアドバイザーのアドバイスを受けてです。各投資家は、その権利を独自に保護し行使する権利があります。 本契約から生じる権利を含みますが、これに限定されません。他の投資家が参加する必要はありません そのような目的のためのあらゆる手続きにおける追加当事者として。

[署名 ページは続く]

25

に その証人、以下の署名者は、上記の最初に記載された日付の時点でこの証券購入契約を締結しています。

会社:
ワンメッドネット 法人
作成者:
名前: アーロン 緑色
タイトル: チーフ 執行役員

☐ 本契約にこれと反対の記載があったとしても、このボックスにチェックを入れることで、(i) 会社の売却義務が成立します 本契約に基づいて購入される本契約に定められた有価証券は、無条件かつ契約締結までのすべての条件を満たすものとします 無視されます。(ii) クロージングは、本契約の日付の次の取引日に行われるものとし、(iii) 以下の条件があれば 本契約で検討されていたクロージング(ただし、上記(i)項で無視される前)、投資家による提出が必要だったクロージング、または 上記で署名された契約、証書、証明書など、または購入価格(該当する場合)は、もはや条件ではありません そして代わりに、会社または投資家(該当する場合)には、そのような契約、商品を履行する無条件の義務があります。 締切日における相手方への証明書など、または購入価格(該当する場合)。

[署名 証券購入契約書のページ]

に その証人、以下の署名者は、この証券購入契約をそれぞれの権限のある署名者によって正式に締結させました 上記で最初に表示された日付現在。

[投資家]
作成者:
名前:
タイトル:

住所 通知と配送について:
担当:
電子メール:

購読 金額:$___________________

株式 普通株の:___________________

株式 プレファンド新株予約権の基礎となる普通株式の:0

有益 所有権ブロッカー ☐ 9.99%

エイン 番号:

☐ 本契約にこれと反対の内容が含まれていても、このボックスにチェックを入れることで、(i)上記の署名者の義務がわかります 上記の署名者が当社から購入する本契約に定められた有価証券を購入し、その義務 上記の署名者にそのような有価証券を売却する会社は無条件であり、クロージングまでのすべての条件は無視されるものとします。(ii) クロージングは、本契約の日付と(iii)本契約で予定されているクロージングの条件の次の取引日に行われるものとします 会社または上記で署名した契約者による締結を要求する契約(ただし、上記の(i)項で無視される前は) 証書、証明書など、または購入価格(該当する場合)はもはや条件ではなく、代わりに無条件となります そのような契約、文書、証明書などの引き渡しまたは購入に関する会社または上記署名者(該当する場合)の義務 締切日に相手に支払う価格(該当する場合)。

[署名 証券購入契約書のページ]

に その証人、以下の署名者は、この証券購入契約をそれぞれの権限のある署名者によって正式に締結させました 上記で最初に表示された日付現在。

名前 の投資家:_____________________________________________________________________________

署名 投資家の認定署名者の: ___________________________________________________________

名前 認定署名者の:___________________________________________________________________

タイトル 認定署名者の数:____________________________________________________________________________

Eメール 承認された署名者の住所:_____________________________________________________________

住所 投資家への通知:___________________________________________________________________

住所 投資家への事前積立保証株式の引き渡しについて(通知の住所が同じでない場合):_____________________________________________________________________________

購読 金額:$___________________

株式 普通株の:___________________

株式 プレファンド新株予約権の基礎となる普通株式の:________

有益 所有権ブロッカー ☐ 9.99%

エイン 番号:___________________

☐ 本契約にこれと反対の内容が含まれていても、このボックスにチェックを入れることで、(i)上記の署名者の義務がわかります 上記の署名者が当社から購入する本契約に定められた有価証券を購入し、その義務 上記の署名者にそのような有価証券を売却する会社は無条件であり、クロージングまでのすべての条件は無視されるものとします。(ii) クロージングは、本契約の日付と(iii)本契約で予定されているクロージングの条件の次の取引日に行われるものとします 会社または上記で署名した契約者による締結を要求する契約(ただし、上記の(i)項で無視される前は) 証書、証明書など、または購入価格(該当する場合)はもはや条件ではなく、代わりに無条件となります そのような契約、文書、証明書などの引き渡しまたは購入に関する会社または上記署名者(該当する場合)の義務 締切日に相手に支払う価格(該当する場合)。

[署名 証券購入契約書のページ]

展示 A

フォーム 事前に資金提供されたワラントの

展示 B

フォーム 登録権契約の

展示 C

フォーム 制限付きの伝説の