jblu-20240630000115846312/312024Q2偽エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアエクセルリ:ピュアjbluさん:航空機jblu_パイロット_インストラクターjbluさん:訴訟UTR: MBOE00011584632024-01-012024-06-3000011584632024-06-3000011584632023-12-310001158463US-GAAP:パッセンジャーメンバー2024-04-012024-06-300001158463US-GAAP:パッセンジャーメンバー2023-04-012023-06-300001158463US-GAAP:パッセンジャーメンバー2024-01-012024-06-300001158463US-GAAP:パッセンジャーメンバー2023-01-012023-06-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2024-04-012024-06-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2023-04-012023-06-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2024-01-012024-06-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2023-01-012023-06-3000011584632024-04-012024-06-3000011584632023-04-012023-06-3000011584632023-01-012023-06-3000011584632022-12-3100011584632023-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-03-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2024-03-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-03-310001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2024-03-3100011584632024-03-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-04-012024-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2024-04-012024-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-04-012024-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2024-04-012024-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2024-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2024-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-03-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-03-3100011584632023-03-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-04-012023-06-300001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-04-012023-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-04-012023-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-04-012023-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-12-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-12-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-06-300001158463米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-06-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-01-012023-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-06-3000011584632024-07-012024-06-300001158463JBLU: 公的債務固定金利特別施設債は、二千三十六人の会員が支払わねばならない2024-06-300001158463JBLU: 公的債務固定金利特別施設債は、二千三十六人の会員が支払わねばならない2023-12-310001158463JBLU:2032年までに期限のある固定料金強化機器メモ、2019年午前1時メンバー2024-06-300001158463JBLU:2032年までに期限のある固定料金強化機器メモ、2019年午前1時メンバー2023-12-310001158463JBLU:2028年までに期限のある固定料金強化機器メモ(2019年午前1時)メンバー2024-06-300001158463JBLU:2028年までに期限のある固定料金強化機器メモ(2019年午前1時)メンバー2023-12-310001158463JBLU:2027年までに期限のある固定料金強化機器メモ 2019年1Bメンバー2024-06-300001158463JBLU:2027年までに期限のある固定料金強化機器メモ 2019年1Bメンバー2023-12-310001158463JBLU:2032年までに期限が迫る固定料金強化機器メモ会員2024-06-300001158463JBLU:2032年までに期限が迫る固定料金強化機器メモ会員2023-12-310001158463JBLU:2028年までに期限が定められた固定料金強化機器メモ2024-06-300001158463JBLU:2028年までに期限が定められた固定料金強化機器メモ2023-12-310001158463JBLU:二千二八人のメンバーから支払われる非公的債務固定金利機材手形2024-06-300001158463JBLU:二千二八人のメンバーから支払われる非公的債務固定金利機材手形2023-12-310001158463JBLU:2036年までに期限が到来する非公的債務変動金利設備メモ2024-06-300001158463JBLU:2036年までに期限が到来する非公的債務変動金利設備メモ2023-12-310001158463JBLU:2036年までに期限が切れる非公的債務航空機売却リースバック取引2024-06-300001158463JBLU:2036年までに期限が切れる非公的債務航空機売却リースバック取引2023-12-310001158463JBLU:2030年までに期限のある非公的債務無担保ケア法給与支援プログラムローン、メンバー2024-06-300001158463JBLU:2030年までに期限のある非公的債務無担保ケア法給与支援プログラムローン、メンバー2023-12-310001158463JBLU: 非公開無担保連結歳出法給与計算支援プログラムの2031年会員までの延長融資の期限2024-06-300001158463JBLU: 非公開無担保連結歳出法給与計算支援プログラムの2031年会員までの延長融資の期限2023-12-310001158463JBLU:2021年の非公開の無担保アメリカ救助計画法の2031年までの給与支援ローンメンバー2024-06-300001158463JBLU:2021年の非公開の無担保アメリカ救助計画法の2031年までの給与支援ローンメンバー2023-12-310001158463JBLU:2026年満期非公開のコンバーチブル・シニアノート2024-06-300001158463JBLU:2026年満期非公開のコンバーチブル・シニアノート2023-12-310001158463JBLU:A2024フローティングレート機器ノートメンバー2024-05-310001158463JBLU:第二次改訂および改訂協定のメンバーJBLU:シティバンク会員米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2022-10-210001158463JBLU:第二次改訂および改訂協定のメンバーJBLU:シティバンク会員米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-06-300001158463JBLU:第二次改訂および改訂協定のメンバーJBLU:シティバンク会員米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-12-310001158463JBLU: モルガン・スタンレーメンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-06-300001158463JBLU: モルガン・スタンレーメンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:シニアノートメンバーJBLU:セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・シニア・メンバー2022-07-280001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバーJBLU: ゴールドマン・サックス銀行、米国バンク・オブ・アメリカーナ、BOFA SecuritiesInc会員JBLU:セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・シニア・メンバー米国会計基準:ブリッジローンメンバー2022-07-280001158463米国会計基準:シニアノートメンバーJBLU:セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・シニア・メンバー2024-03-020001158463JBLU:リタイアメント・アドバンテージ会員2024-01-012024-06-300001158463JBLU:退職/非選択的ライセンス会員2024-01-012024-01-310001158463JBLU:退職・非選択乗務員2024-01-012024-01-310001158463米国会計基準:後任イベントメンバー2024-07-270001158463ジェイブルー:220300人のメンバー2024-06-300001158463JBLU: 321ネオメンバー2024-06-300001158463JBLU: JFK ミレニアム・パートナー合同会社のメンバー2024-06-3000011584632023-01-012023-01-3100011584632022-07-1400011584632023-02-280001158463米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-06-300001158463米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-06-300001158463米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-06-300001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-06-300001158463米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001158463米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001158463米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001158463米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-300001158463US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-06-300001158463米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310001158463US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001158463米国会計基準:銀行定期預金メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:銀行定期預金メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:債務証券メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:債務証券メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:社債証券メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:社債証券メンバー2023-12-310001158463JBLU:TWAフライトセンターホテル会員2024-06-300001158463JBLU:TWAフライトセンターホテル会員2023-01-012023-06-300001158463JBLU:TWAフライトセンターホテル会員2023-04-012023-06-300001158463JBLU:TWAフライトセンターホテル会員2024-04-012024-06-300001158463JBLU:TWAフライトセンターホテル会員2024-01-012024-06-300001158463US-GAAP: コールオプションメンバーsrt: 燃料会員2024-06-300001158463srt: 燃料会員JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-06-300001158463srt: 燃料会員JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-12-310001158463srt: 燃料会員JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-01-012024-06-300001158463srt: 燃料会員JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-01-012023-12-310001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-04-012024-06-300001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-04-012023-06-300001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-01-012024-06-300001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-01-012023-06-300001158463US-GAAP:包括所得メンバーJBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-04-012024-06-300001158463US-GAAP:包括所得メンバーJBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-04-012023-06-300001158463US-GAAP:包括所得メンバーJBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-01-012024-06-300001158463US-GAAP:包括所得メンバーJBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-01-012023-06-300001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2023-12-310001158463JBLU:フューエルダー・アクティブ会員2024-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-03-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-03-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-04-012024-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-04-012024-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-03-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-03-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-04-012023-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-04-012023-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-12-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-12-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-01-012024-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-01-012024-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-12-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-01-012023-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-01-012023-06-300001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバー2024-03-050001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバー2022-07-280001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバー2024-01-012024-06-300001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバー2022-07-292024-06-300001158463JBLU:スピリット航空株式会社メンバー2024-03-310001158463JBLU: ゴールドマン・サックス銀行、米国バンク・オブ・アメリカーナ、BOFA SecuritiesInc会員JBLU:セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・シニア・メンバー米国会計基準:ブリッジローンメンバー2022-07-28 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☑ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年6月30日に
または
☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行レポート
__________から__________への移行期間について
コミッションファイル番号: 000-49728
ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーション演説
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 87-0617894 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | |
27-01 クイーンズプラザノース | ロングアイランドシティー | ニューヨークです | 11101 |
(主要執行部の住所) | (郵便番号) |
(718) 286-7900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面0.01ドル | JBLU | ナスダック・ストック・マーケット合同会社 |
登録者が(1)1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。☑ はい☐ いいえ
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。☑ はい☐ いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法第120万2条の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☑ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | | | |
非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ | | | |
| | | 新興成長企業 | ☐ | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい☐ いいえ ☑
2024年6月30日の時点で、 346,833,127 登録者の普通株式の発行済み株式、額面価格は0.01ドルです。
ジェットブルー航空株式会社
フォーム 10-Q
インデックス
| | | | | |
| ページ |
将来の見通しに関する情報 | 3 |
| |
第I部。財務情報 | |
アイテム 1.財務諸表 | 5 |
連結貸借対照表-2024年6月30日と2023年12月31日 | 5 |
連結営業報告書-2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月 | 7 |
包括利益および損失の連結計算書-2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月 | 8 |
要約連結キャッシュフロー計算書-2024年および2023年6月30日までの6か月間 | 9 |
連結株主資本計算書-2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月 | 10 |
要約連結財務諸表の注記 | 11 |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 25 |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | 41 |
アイテム 4.統制と手続き | 41 |
| |
第二部その他の情報 | |
アイテム 1.法的手続き | 42 |
アイテム 1A.リスク要因 | 42 |
アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、発行者による株式の購入 | 42 |
アイテム 5.その他の情報 | 42 |
アイテム 6.展示品 | 43 |
| |
署名 | 44 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
将来の見通しに関する情報
このフォーム10-Qの四半期報告書(「報告書」)には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法(「証券法」)のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E(「取引法」)に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このレポートに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しに関する記述を、「期待」、「計画」、「意図」、「継続」、「予想」、「示す」、「残る」、「信じる」、「見積もり」、「予測」、「ガイダンス」、「展望」、「見通し」、「かもしれない」、「意志」、「予定」、「求める」、「目標」、「目標」、「目標」、「目標」などの用語で区別できます。または他の同様の表現。さらに、将来の見通しに関する記述には、不確実性や傾向を特定する記述、現在の既知の傾向や不確実性が将来起こりうる影響を論じる記述、または既知の傾向や不確実性の将来の影響を予測、保証、保証できないことを示す記述など、歴史的事実だけに関係しない記述が含まれます。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述には、当社の見通しと将来の経営成績と財政状態、事業戦略と将来の事業計画、持続可能性への取り組み、事業に影響を与える業界やその他のマクロ経済動向の影響、季節性、およびアメリカン航空グループ株式会社(「NEA」)との北東提携の終了に関する期待、および関連する当社の事業、財政状態、業績への影響に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。オペレーションの。将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、仮定が含まれ、現在入手可能な情報に基づいています。実際の結果は、短期および長期における戦略的事業計画の実施に関連するリスク、非常に競争の激しい業界、当社の車両注文簿の長期的性質に関連するリスク、燃料価格と燃料の入手可能性の変動、車両の老朽化に伴う維持費の増加、給与、賃金、福利厚生に関連する費用、関連するリスクなど、多くの要因により、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。料金の大幅な値下げの可能性インターチェンジの払い戻し手数料、国際的にビジネスを行うことに関連するリスク、日々の高い航空機利用率への依存、ニューヨーク大都市圏市場への依存、重点都市でのサービスの長期にわたる中断または中断に関連するリスク、空港費用に関連するリスク、季節性や天候に関連するリスク、航空機、エンジン、フライファイ® 製品の限られた数のサプライヤーへの依存、関連するリスク民間航空機および輸入関連部品に課せられる新規または引き上げられた関税米国外から、NEAとNEAの解散に関する法的手続きの結果、情報セキュリティ違反を含むサイバーセキュリティとプライバシーに関連するリスク、データセキュリティコンプライアンスに関する規制要件の強化、事業運営における自動化システムへの依存および潜在的な障害に関連するリスク、資格のある乗組員を引き付けて維持できないこと、組合結成の可能性のある作業の対象となっていること停止、減速、人件費の増加、評判とビジネス当社の航空機が関与する事故または事件によるリスク、当社の評判やジェットブルーのブランド名に対する損害に関するリスク、当社の多額の固定債務およびそのような債務の履行能力、当社の多額の負債と将来の資金調達ニーズを満たす能力への影響、クレジットカード処理業者に関連する財務リスク、短期的な追加融資流動性の追求に関連するリスク、無形資産または長期資産の全価値を実現できなかったために当社が記録に残らないこと減損、関連するリスク旅行行動に影響を及ぼす疾病の発生または環境災害、当社に多額の費用が発生する可能性のある環境法規制の遵守、連邦予算の制約または連邦政府が課す一時解雇の影響、地球規模の気候変動の影響、およびそのような変化に対する法律、規制、または市場の対応、環境、社会、ガバナンス問題への関心の高まりと期待の高まり、業界における政府規制の変更、戦争またはテロ行為、および変化世界の経済状況または景気後退により、航空旅行の需要が継続的または加速的に減少しています。当社の内部予測と期待は、年または年の各四半期が進むにつれて変化するのが日常茶飯事です。したがって、期待の基礎となる内部予測、信念、および仮定は、各四半期または年の終わりまでに変更される可能性があることを明確に理解しておく必要があります。
将来の見通しに関する記述を取り巻くリスクと不確実性を考えると、これらの記述に過度に依存しないでください。このレポートで説明されている、または参照として組み込まれているものに加えて、多くの重要な要因により、当社の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があることをご理解ください。これらおよびその他の要因に関する詳細情報は、ジェットブルーが米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した書類に記載されています。これには、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書(「2023フォーム10-K」)が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクと不確実性を考慮すると、このレポートで説明されている将来の見通しに関する出来事は発生しない可能性があります。当社の将来の見通しに関する記述は、このレポートの日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
他の情報を見つけることができる場所
私たちのウェブサイトはwww.jetblue.comです。当社のウェブサイトに含まれる情報は、このレポートには含まれていません。フォーム10-kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-kの最新報告書、およびこれらの報告書に含まれる修正や別紙など、当社がSECに提供または提出した情報は、そのような報告書がSECに提出または提供された直後に、当社のWebサイトから無料でダウンロードできます。当社のSEC提出書類は、提出された展示品も含めて、SECのWebサイト(www.sec.gov)でもご覧いただけます。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結貸借対照表
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,312 | | | $ | 1,166% | |
投資証券 | 184 | | | 401 | |
売掛金、手当を差し引いたもの(2024-$8; 2023-$3) | 336 | | | 336 | |
在庫、手当を差し引いたもの (2024-$)39; 2023-$35) | 130 | | | 109 | |
前払い費用およびその他 | 122 | | | 148 | |
流動資産合計 | 2,084 | | | 2,160 | |
資産と設備 | | | |
フライト機器 | 13,533 | | | 12,796 | |
フライト機器の引き渡し前預金 | 360 | | | 393 | |
フライト機材総額と配達前預金、総額 | 13,893 | | | 13,189 | |
減価償却累計額が少ない | 4,065 | | | 4,021 | |
フライト機材総額と配達前預金、純額 | 9,828 | | | 9,168 | |
その他の資産と設備、総額 | 1,307 | | | 1,310 | |
減価償却累計額が少ない | 839 | | | 803 | |
その他の資産と設備の合計、純額 | 468 | | | 507 | |
総資産および設備、純額 | 10,296 | | | 9,675 | |
オペレーティングリース資産 | 571 | | | 593 | |
その他の資産 | | | |
投資証券 | 104 | | | 163 | |
制限付き現金 | 134 | | | 151 | |
無形資産、累積償却額を差し引いたもの (2024-$)552; 2023-$518) | 388 | | | 349 | |
その他 | 416 | | | 762 | |
その他総資産 | 1,042 | | | 1,425 | |
総資産 | $ | 13,993 | | | $ | 13,853 | |
|
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結貸借対照表
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| (未監査) | | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | $ | 660 | | | $ | 641 | |
航空交通賠償責任 | 1,614 | | | 1,463 | |
未払給与、賃金、福利厚生 | 586 | | | 591 | |
その他の未払負債 | 577 | | | 509 | |
現在のオペレーティングリース負債 | 103 | | | 117 | |
長期債務とファイナンスリース債務の現在の満期 | 354 | | | 307 | |
流動負債合計 | 3,894 | | | 3,628 | |
長期債務とファイナンスリース債務 | 5,016 | | | 4,409 | |
長期オペレーティングリース負債 | 532 | | | 547 | |
繰延税金とその他の負債 | | | |
繰延所得税 | 694 | | | 743 | |
航空交通賠償責任-非流動 | 740 | | | 740 | |
その他 | 420 | | | 449 | |
繰延税金とその他の負債の合計 | 1,854 | | | 1,932 | |
コミットメントと不測の事態(注6) | | | |
株主資本 | | | |
優先株式、$0.01 額面価格; 25 承認済み株式、 無し 発行しました | — | | | — | |
普通株式、$0.01 額面価格; 900 承認済み株式、 507 そして 499 発行済み株式と 347 そして 339 2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ発行された株式 | 5 | | | 5 | |
自己株式(原価) 160 そして 159 それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日の株式 | (2,004) | | | (1,999) | |
その他の払込資本 | 3,274 | | | 3,221 | |
利益剰余金 | 1,423 | | | 2,114 | |
その他の包括損失の累計 | (1) | | | (4) | |
株主資本の総額 | 2,697 | | | 3,337 | |
負債総額と株主資本 | $ | 13,993 | | | $ | 13,853 | |
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結営業明細書
(未監査、百万単位、1株あたりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
営業収益 | | | | | | | |
旅客 | $ | 2,265 | | | $ | 2,460 | | | $ | 4,319 | | | $ | 4,641 | |
その他 | 163 | | | 150 | | | 318 | | | 296 | |
総営業収入 | 2,428 | | | 2,610 | | | 4,637 | | | 4,937 | |
営業経費 | | | | | | | |
航空機燃料 | 626 | | | 621 | | | 1,251 | | | 1,406 | |
給与、賃金、福利厚生 | 784 | | | 772 | | | 1,607 | | | 1,514 | |
着陸料とその他の家賃 | 177 | | | 163 | | | 341 | | | 323 | |
減価償却と償却 | 163 | | | 155 | | | 322 | | | 306 | |
航空機のレンタル | 25 | | | 34 | | | 52 | | | 66 | |
セールスとマーケティング | 87 | | | 82 | | | 164 | | | 157 | |
メンテナンス、材料、修理 | 150 | | | 170 | | | 283 | | | 345 | |
スペシャルアイテム | 1 | | | 24 | | | 563 | | | 136 | |
その他の営業費用 | 358 | | | 354 | | | 717 | | | 691 | |
営業費用の合計 | 2,371 | | | 2,375 | | | 5,300人 | | | 4,944 | |
営業利益 (損失) | 57 | | | 235 | | | (663) | | | (7) | |
その他の収入 (費用) | | | | | | | |
支払利息 | (63) | | | (47) | | | (115) | | | (93) | |
利息収入 | 18 | | | 18 | | | 37 | | | 30 | |
資本化利息 | 4 | | | 5 | | | 8 | | | 10 | |
投資利益(損失)、純額 | (2) | | | 4 | | | (23) | | | 7 | |
その他 | 17 | | | 1 | | | 20 | | | 3 | |
その他の費用の合計 | (26) | | | (19) | | | (73) | | | (43) | |
所得税控除前利益 (損失) | 31 | | | 216 | | | (736) | | | (50) | |
所得税の優遇措置(費用) | (6) | | | (78) | | | 45 | | | (4) | |
当期純利益 (損失) | $ | 25 | | | $ | 138 | | | $ | (691) | | | $ | (54) | |
| | | | | | | |
普通株式1株あたりの収益(損失) | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
希釈しました | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結包括利益(損失)計算書
(未監査、百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
純利益 | $ | 25 | | | $ | 138 | |
売却可能な有価証券およびデリバティブ商品の公正価値の変動(収益への再分類を差し引いた後、税金を差し引いたもの)1 と $ (1)それぞれ2024年と2023年に。 | — | | | (1) | |
その他の包括利益 (損失) の合計 | — | | | (1) | |
包括収入 | $ | 25 | | | $ | 137 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 |
純損失 | $ | (691) | | | $ | (54) | |
売却可能な有価証券およびデリバティブ商品の公正価値の変動(収益への再分類を差し引いた後、税金を差し引いたもの)1 と $ (2)それぞれ2024年と2023年に。 | 3 | | | (6) | |
その他の包括利益 (損失) の合計 | 3 | | | (6) | |
包括的損失 | $ | (688) | | | $ | (60) | |
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (691) | | | $ | (54) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | |
繰延所得税 | (49) | | | 4 | |
減価償却と償却 | 322 | | | 306 | |
| | | |
スピリットスペシャルアイテム、現金以外 | 450 | | | — | |
株式ベースの報酬 | 21 | | | 22 | |
特定の営業資産と負債の変動 | 134 | | | 386 | |
その他、ネット | 3 | | | (1) | |
営業活動による純現金 | 190 | | | 663 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
資本支出 | (854) | | | (439) | |
| | | |
| | | |
| | | |
フライト機器の引き渡し前預金 | (63) | | | (18) | |
満期まで保有している投資の購入 | — | | | (37) | |
満期まで保有している投資の満期からの収入 | 36 | | | 7 | |
売却可能な有価証券の購入 | (1) | | | (155) | |
売却可能な有価証券の売却による収入 | 242 | | | 333 | |
| | | |
スピリット航空買収の支払い | (22) | | | (66) | |
その他、ネット | (6) | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (668) | | | (375) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
長期債務の発行による収入 | 281 | | | 78 | |
| | | |
セール・リースバック取引による収入 | 470 | | | 228 | |
普通株式の発行による収入 | 31 | | | 31 | |
| | | |
長期債務とファイナンスリース債務の返済 | (166) | | | (200) | |
| | | |
自己株式の取得 | (5) | | | (3) | |
その他、ネット | (4) | | | — | |
財務活動による純現金 | 607 | | | 134 | |
現金、現金同等物、制限付現金の増加(減少) | 129 | | | 422 | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 1,317 | | | 1,188 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 (1) | $ | 1,446 | | | $ | 1,610 | |
| | | |
補足的なキャッシュフロー情報 | | | |
利息の現金支払い | $ | (84) | | | $ | (32) | |
所得税の現金収入(支払い)、純額 | (4) | | | 52 | |
| | | |
現金以外の取引 | | | |
オペレーティングリースで取得したオペレーティングリース資産 | $ | 32 | | | $ | 14 | |
ファイナンスリースで取得した飛行機器 | 71 | | | — | |
| | | |
(1) 連結貸借対照表に報告されている現金、現金同等物、制限付現金の調整。 |
| | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年6月30日 |
現金および現金同等物 | $ | 1,312 | | | $ | 1,462 | |
制限付き現金 (2) | 134 | | | 148 | |
現金、現金同等物および制限付現金の合計 | $ | 1,446 | | | $ | 1,610 | |
(2) 制限付現金は主に、推定労働者災害補償債務やその他の信用状のためにエスクローに保管されている資金で構成されています。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結株主資本計算書
(未監査、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 発行済み普通株式 株式金額 | | 自己株式の金額 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | その他の包括損失の累計 | | 合計 |
2024年3月31日現在の残高 | | 500 | | | $ | 5 | | | 160 | | | $ | (2,002) | | | $ | 3,233 | | | $ | 1,398 | | | $ | (1) | | | $ | 2,633 | |
純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
制限付株式ユニットの権利確定 | | 1 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
株式報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式 | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日の残高 | | 507 | | | $ | 5 | | | 160 | | | $ | (2,004) | | | $ | 3,274 | | | $ | 1,423 | | | $ | (1) | | | $ | 2,697 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 発行済み普通株式 株式金額 | | 自己株式の金額 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | その他の包括損失の累計 | | 合計 |
2023年3月31日現在の残高 | | 487 | | | $ | 5 | | | 159 | | | $ | (1,998) | | | $ | 3,139 | | | $ | 2,232 | | | $ | (5) | | | $ | 3,373 | |
純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | 138 | |
その他の包括損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
制限付株式ユニットの権利確定 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式 | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日の残高 | | 492 | | | $ | 5 | | | 159 | | | $ | (1,998) | | | $ | 3,183 | | | $ | 2,370 | | | $ | (6) | | | $ | 3,554 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発行済み普通株式 株式金額 | | 自己株式の金額 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 合計 |
2023年12月31日現在の残高 | | 499 | | | $ | 5 | | | 159 | | | $ | (1,999) | | | $ | 3,221 | | | $ | 2,114 | | | $ | (4) | | | $ | 3,337 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (691) | | | — | | | (691) | |
その他の包括利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
制限付株式ユニットの権利確定 | | 2 | | | — | | | 1 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
株式報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式 | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
2024年6月30日の残高 | | 507 | | | $ | 5 | | | 160 | | | $ | (2,004) | | | $ | 3,274 | | | $ | 1,423 | | | $ | (1) | | | $ | 2,697 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 発行済み普通株式 株式金額 | | 自己株式の金額 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 合計 |
2022年12月31日現在の残高 | | 486 | | | $ | 5 | | | 159 | | | $ | (1,995) | | | $ | 3,129 | | | $ | 2,424 | | | $ | — | | | $ | 3,563 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54) | | | — | | | (54) | |
その他の包括損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
制限付株式ユニットの権利確定 | | 1 | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
株式報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式 | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
2023年6月30日の残高 | | 492 | | | $ | 5 | | | 159 | | | $ | (1,998) | | | $ | 3,183 | | | $ | 2,370 | | | $ | (6) | | | $ | 3,554 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
10
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1- 重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
ジェットブルー航空株式会社(「JetBlue」)は、米国、カリブ海、ラテンアメリカ、カナダ、ヨーロッパで航空輸送サービスを提供しています。当社の要約連結財務諸表には、ジェットブルー航空および当社の子会社の勘定科目が含まれています。これらを総称して「私たち」または「当社」と呼びます。過半数所有の子会社はすべて行ごとに連結され、会社間取引と残高はすべて削除されます。これらの要約連結財務諸表および関連する注記は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書(「2023フォーム10-K」)に含まれる2023年の監査済み財務諸表と併せて読む必要があります。
これらの要約連結財務諸表は未監査であり、米国証券取引委員会(「SEC」)の規則と規制に従って作成されています。私たちの意見では、中間期間の結果を公平に提示するために必要な、通常の定期的な項目を含め、すべての調整が反映されていると思います。米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は、そのような規則や規制で許可されている限り要約または省略されています。ただし、ここに含まれる開示は、情報が誤解を招かないようにするのに十分であると考えています。
現在の期間の表示に合わせて、過去の特定の期間を再分類しました。特に明記されていない限り、開示されているすべての金額は所得税の対価前に記載されています。
ノート 2- 収益認識
当社は、顧客との契約から認識される収益を収益源別に分類しています。収益とキャッシュフローの性質、金額、時期、不確実性を最もよく表していると考えるからです。 次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月と6か月間の収入源別に認識された収益(百万単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
旅客収入 | | | | | | | |
旅客旅行 | $ | 2,085 | | | $ | 2,289 | | | $ | 3,972 | | | $ | 4,315 | |
ロイヤルティ収入-航空輸送 | 180 | | | 171 | | | 347 | | | 326 | |
その他の収入 | | | | | | | |
ロイヤルティ収入 | 114 | | | 104 | | | 221 | | | 204 | |
その他の収入 | 49 | | | 46 | | | 97 | | | 92 | |
営業収益の合計 | $ | 2,428 | | | $ | 2,610 | | | $ | 4,637 | | | $ | 4,937 | |
TrueBlue® は、お客様に報酬を与え、表彰するために設計された当社の顧客ロイヤルティプログラムです。チケット購入で獲得したTrueBlue® ポイントは、旅客収入の範囲内で旅客旅行の減額として記録されます。ロイヤリティ収益-航空輸送に表示される金額は、TrueBlue® ポイントが引き換えられ、旅行が行われたときに計上された収益を表しています。その他の収益に含まれるロイヤルティ収益は、主にTrueBlue® ポイントの売却による航空以外の輸送要素で構成されています。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
契約負債
当社の契約負債は主に、交通手段がまだ提供されていないチケット販売、顧客が利用できる未使用のクレジット、および引き換え可能な未払いのロイヤルティポイント(百万単位)で構成されています。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
航空交通責任-旅客旅行 | $ | 1,248 | | | $ | 1,099 | |
航空交通賠償責任-ロイヤルティプログラム(航空輸送) | 1,072 | | | 1,072 | |
繰延収益 (1) | 452 | | | 487 | |
合計 | $ | 2,772 | | | $ | 2,658 | |
(1) 繰延収益は、連結貸借対照表のその他の未払負債およびその他の負債に含まれています。
私たちは、$の旅客収入を認識しました1.1 2024年6月30日および2023年に終了した6か月間でそれぞれ10億ドル。これはそれぞれの期間の開始時に旅客旅行負債に含まれていました。
当社は、契約の当初の予定期間が1年以下の場合、またはその他の特定の条件が満たされている場合に、事業体が残りの取引価格の金額と旅客チケットの承認予定時期を開示しないという実際的な手段を選択しました。当社の航空券または関連する旅客クレジットは通常、予約日から1年で失効するため、この実際的な手段を旅客旅行および付随サービスに関する契約上の責任に適用することを選択しました。
TrueBlue® ポイントは1つの同種のプールにまとめられ、個別に識別することはできません。そのため、収益は、期首に航空交通負債残高に含まれていたポイントと、期間中に発行されたポイントで構成されます。
以下の表は、当社のロイヤルティプログラムの現在および非現在の航空交通賠償責任の活動を示しており、2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間に獲得および参加企業に売却されたポイント(百万単位)も含まれています。
| | | | | |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 1,072 | |
TrueBlue® ポイントを利用した搭乗者 | (347) | |
TrueBlue® ポイントは他にも利用されました | (14) | |
TrueBlue® ポイントの獲得と販売 | 361 | |
2024年6月30日の残高 | $ | 1,072 | |
| |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 1,000 | |
TrueBlue® ポイントを利用した搭乗者 | (327) | |
TrueBlue® ポイントは他にも利用されました | (10) | |
TrueBlue® ポイントの獲得と販売 | 327 | |
2023年6月30日の残高 | $ | 990 | |
TrueBlue® ポイントの交換時期はさまざまですが、ほとんどのポイントはおおよその期間に交換されます三年 発行日の。
ノート 3- 長期債務、短期借入金、ファイナンスリース債務
2024年6月30日までの6か月間に、私たちは元本を$で支払いました166 未払いの負債とファイナンスリース債務が100万件です。
2024年6月30日の時点で、私たちは航空機、エンジン、その他の機器、施設の正味帳簿価を$と約束していました6.8 さまざまな資金調達契約の下での担保として10億。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
2024年6月30日の時点で、当社の長期債務およびファイナンスリース債務の予定満期は以下の通りです(百万単位)。
| | | | | |
年 | 合計 |
2024年の残りの期間 | $ | 173 | |
2025 | 333 | |
2026 | 1,080 | |
2027 | 335 | |
2028 | 436 | |
その後 | 3,013 | |
合計 | $ | 5,370 | |
2024年6月30日および2023年12月31日における当社の長期負債の帳簿価額と推定公正価値は、以下のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| 運送価額 | | 推定公正価値 (1) | | 運送価額 | | 推定公正価値 (1) |
公的債務 | | | | | | | |
2036年までに期限が切れる固定金利特別ファシリティ債 | $ | 42 | | | $ | 43 | | | $ | 42 | | | $ | 43 | |
固定金利強化機器に関する注意事項: | | | | | | | |
2019-1シリーズAA、2032年までに期限が切れます | 463 | | | 474 | | | 476 | | | 474 | |
2019-1シリーズA、2028年までに期限が切れます | 144 | | | 148 | | | 149 | | | 150 | |
2019-1シリーズb、2027年までに期限が到来します | 63 | | | 78 | | | 70 | | | 86 | |
2020-1シリーズA、2032年までに期限が切れます | 485 | | | 587 | | | 506 | | | 597 | |
2020-1シリーズb、2028年までに期限が到来します | 108 | | | 138 | | | 117 | | | 150 | |
非公的債務 | | | | | | | |
2028年までに期限が切れる固定金利機器メモ | 267 | | | 258 | | | 322 | | | 305 | |
2036年までに期限が到来する変動金利設備メモ (2) | 375 | | | 435 | | | 109 | | | 113 | |
2036年までに期限が切れる航空機の売却・リースバック取引 | 2,075 | | | 2,274 | | | 1,648 | | | 1,738 | |
2030年までに期限が切れる無担保CARES法給与支援プログラムローン | 259 | | | 194 | | | 259 | | | 184 | |
無担保連結歳出法給与支援プログラム延長ローン、2031年まで満期 | 144 | | | 107 | | | 144 | | | 101 | |
2021年の無担保アメリカ救済計画法による給与支援ローン、2031年までに期限が到来します | 132 | | | 98 | | | 132 | | | 93 | |
0.502026年までに発行予定の転換社債の割合 | 744 | | | 682 | | | 742 | | | 657 | |
合計 (3) | $ | 5,301 | | | $ | 5,516 | | | $ | 4,716 | | | $ | 4,691 | |
(1) 当社の上場長期債務の推定公正価値は、公正価値階層ではレベル2に分類されます。当社の非公的債務の公正価値は、類似条件の商品の借入金利に基づく割引キャッシュフロー分析を使用して推定されるため、公正価値階層ではレベル3に分類されます。他の金融商品の公正価値は、帳簿価額に近似しています。公正価値の階層構造の説明については、注記7を参照してください。
(2) 負債には、担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)に証拠金を加えたものに等しい変動金利で利息がかかります。
(3) 合計には、$のファイナンスリース債務は含まれていません69 2024年6月30日の時点で百万と 重要ではありません 2023年12月31日現在の金額。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
特定の航空機にエンハンスト・イクイップメント・トラスト証明書(「EETC」)の融資を行っています。この構造の利点の1つは、個別にではなく、一度に複数の航空機の資金を調達できることです。EETCの資金調達の仕組みは、パススルー証明書を発行するためにパススルー信託を作ることです。これらの証明書の発行による収益は、当社が発行し、航空機で担保されている備品票の購入に使用されます。これらの信託は、トピック810「財務会計基準審議会の統合(「FASB」)の成文化で定義されている変動持分法人(「VIE」)の定義を満たしており、財務諸表で連結を検討する必要があります。私たちのEETCの評価では、これらの信託が設立された目的やそれぞれのリスクの性質など、量的要因と質的要因の両方を考慮しています。信託構造の主な目的は、特定の破産保護条項と流動性ファシリティを通じて債務の信用力を高め、総借入コストを下げることです。私たちは、これらの信託の主な受益者ではないと結論付けました。なぜなら、私たちの関与は関連手形の元本と利息の支払いに限定されており、信託は信用リスクによって生じた変動や債券の債務不履行の可能性を私たちに転嫁するように設定されていないからです。したがって、私たちはこれらの信託を財務諸表に統合していません。
2024変動金利装置メモ
2024年5月、ジェットブルーは特定の航空機を元本総額$で融資する契約を締結しました281100万ドル、SOFRの変動金利にマージンを加えた場合の担保利息。発生した負債は、2027年12月から2036年6月まで航空機ごとに満期を迎え、元本と利息は四半期ごとに延滞して支払われます。
2024セール・リースバック取引
2024年6月30日までの6か月間で、私たちはドルに入金しました470何百万件ものセール・リースバック取引。これらの取引は会計上の売上にはなりませんでした。これらの取引に関連する資産は、資産・設備内の連結貸借対照表に残り、リースに基づく関連負債は負債とファイナンス・リース債務に分類されます。これらの取引は、当社の要約連結キャッシュフロー計算書では財務活動による現金として扱われます。
短期借入金
シティバンク・ライン・オブ・クレジット
以前に開示したように、2022年10月21日、ジェットブルー航空はドルに参入しました600管理代理人であるジェットブルー、シティバンクN.A.、およびその当事者間の100万秒の修正および改訂された信用保証契約(「ファシリティ」)。
2024年7月29日、当社は、修正および改訂された信用保証契約の第2改正を締結しました。これにより、ファシリティは、とりわけ、(i)ファシリティの最終満期を2029年10月21日に延長するようにファシリティを変更しました。ただし、2026年満了の当社の転換社債が、指定された最低未払い元本額を条件として、延長、借り換え、または返済されない場合は、ファシリティの有効期限は自動的に2025年12月31日に短縮されます。(ii)証拠金と最低流動性要件を調整してください会社の、(iii)持続可能性調整メカニズムの置き換え、(iv)適格担保の一定の追加を許可する、(v)スピリット航空株式会社との終了した合併契約に関連する条項を削除する
2024年6月30日および2023年12月31日に終了した期間の時点で、 じゃない 未払い残高、またはファシリティに基づく借り入れがある。
モルガン・スタンレー・ライン・オブ・クレジット・ライン・オブ・クレジット
私たちはモルガン・スタンレーに最大約$のリボルビング・ライン・オブ・クレジット・ラインを設けています200百万。このクレジットラインは、モルガン・スタンレーが保有する当社の投資証券の一部によって担保されており、このクレジットラインで利用できる金額はそれに応じて異なる場合があります。このクレジットラインには、LIBOR(または契約条件に従って銀行が随時決定する代替指数)に基づく変動金利にマージンを加えた利息がかかります。2024年6月30日および2023年12月31日に終了した期間の時点で、 じゃない 未払い残高、またはこのクレジットラインに基づく借り入れがあります。
2022$3.5 10億台のシニア・セキュア・ブリッジ施設
ジェットブルー航空は、2022年7月28日付けで、米国ゴールドマン・サックス銀行、BofA証券株式会社、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、BNPパリバ、クレディ・スイスAGニューヨーク支店、クレディ・スイスAGニューヨーク支店、クレディ・スイス・ローン・ファンディング合同会社、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、ナティクシスニューヨーク支店と、2022年7月28日付けの第2次修正・改訂コミットメントレター(「コミットメントレター」)を締結しました。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
三井住友銀行と株式会社三菱UFJ銀行(総称して「コミットメント当事者」)。これに従い、コミットメント当事者は、シニア・セキュア・ブリッジ・ファシリティを元本総額最大$で提供することを約束しました3.510億ドルは、合併契約および合併計画(「合併契約」)に基づくスピリット航空株式会社(「スピリット」)の買収資金に充てられます。コミットメントレターは2024年3月4日に終了しました。終了前に、私たちは じゃない 未払い残高、またはこのファシリティに基づく借り入れがあります。合併契約の終了に関するその他の詳細については、注記12を参照してください。
ノート 4- 一株当たり利益 (損失)
1株当たりの基本利益(損失)は、純利益(損失)を発行済株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後の1株当たり利益(損失)も同様に計算されますが、制限付株式ユニット、乗組員株式購入計画、転換社債、さまざまな連邦給与支援プログラムに基づいて発行された新株予約権、および自己株式と転換された場合法を使用するその他の希薄化の可能性のある商品が含まれます。ありました いいえ 希薄化防止普通株式同等物は、それぞれ2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間の希薄化後1株当たり利益の計算から除外されています。希薄化後の1株当たり利益(損失)額の計算から除外された希薄化防止普通株式同等物は 3.6 百万と 1.7 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間は、それぞれ百万です。
次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月と6か月間の普通株式1株あたりの利益(損失)(ドルと百万単位の株式データ)の計算方法を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 (損失) | $ | 25 | | | $ | 138 | | | $ | (691) | | | $ | (54) | |
| | | | | | | |
加重平均基本株式 | 345.1 | | | 331.9 | | | 342.7 | | | 330.0 | |
希薄化証券の影響 | 3.8 | | | 1.7 | | | — | | | — | |
加重平均希薄化後株式 | $ | 348.9 | | | $ | 333.6 | | | $ | 342.7 | | | $ | 330.0 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの利益(損失) | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
希釈しました | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
ノート 5- 乗組員退職金制度
私たちは、米国とプエルトリコの乗組員を対象とする退職貯蓄401(k)確定拠出制度(「プラン」)を後援しています。このプランでは、マッチングを行っています。 100対象となる乗組員の拠出金の最大割合 5対象となる賃金の%。雇用者の拠出金は後に帰属します 三年 サービスに関するもので、乗組員の雇用日から測定されます。乗組員は自発的な寄付をすぐに受けます。
特定の連邦航空局(「FAA」)の認可を受けた乗組員は、以下の任意の寄付を受けました 3適格報酬の割合。これをリタイアメント・アドバンテージと呼びます。2024年1月をもって、リタイアメント・アドバンテージ・プログラムは終了し、これらのライセンスを受けた乗組員は、以下の任意の拠出金を受け取るようになりました 8適格報酬の割合。これを退職非選択的免許乗組員の拠出金と呼びます。システムコントローラーには、会社の裁量による拠出金もあります 5退職非選択的乗務員拠出金と呼ばれる適格報酬の割合。会社の非選択的拠出金は後に権利が確定します 三年 サービスの。
私たちのパイロットは、選択的ではない会社の拠出金を受け取ります 16ジェットブルー航空と航空会社パイロット協会(「ALPA」)との間で締結された団体交渉協定の条件に基づく適格報酬の割合。上記の401(k)企業マッチング拠出金、退職非選択拠出金、退職優遇拠出金の代わりとなります。対象となるパイロットの報酬に対する当社の非選択的拠出金は、後に権利が確定します 三年 サービスの。
2024年6月30日および2023年に終了した3か月間の401(k)社のマッチング費用と非選択的乗組員拠出費の合計は、$でした61 百万と $72 それぞれ百万ドル、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間は127 百万と $138 それぞれ 100 万。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
注 6- コミットメントと不測の事態
フライト機器のコミットメント
契約上の価格高騰や引き渡し前預金の推定額を含む、航空機および関連する飛行設備に対する当社の確約支出は、以下の表に記載されています(百万単位)。
| | | | | |
フライト機器のコミットメント (1) | |
年 | 合計 |
2024年の残り時間 | $ | 483 | |
2025 | 982 | |
2026 | 716 | |
2027 | 192 | |
2028 | 262 | |
| |
その後 | 3,910 | |
合計 | $ | 6,545 | |
(1) 2024年7月26日、ジェットブルー航空とエアバスS.A.S.(「エアバス」)は修正された配送スケジュールを締結し、それに従って延期することに合意しました 44 エアバスA321neo航空機は当初、2025年から2029年に納入される予定でしたが、修正後の納期は2030年以降になります。上の表と下の確定航空機注文表は、この改訂された納品スケジュールを適用した後の当社の航空機購入の約束を反映しています。
当社の確定航空機注文には、次の航空機が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
しっかりした航空機の注文 (1) | | | | | |
年 | エアバス A220 | | エアバス A321ネオ | | 合計 |
2024年の残りの期間 | 12 | | | 1 | | | 13 | |
2025 | 20 | | | 4 | | | 24 | |
2026 | 20 | | | — | | | 20 | |
2027 | 5 | | | — | | | 5 | |
2028 | 7 | | | — | | | 7 | |
その後 | 4 | | | 44 | | | 48 | |
合計 (2) | 68 | | | 49 | | | 117 | |
(1) 修正されたエアバスの納品スケジュールの追加情報については、上記のフライト装備に関するコミットメント表を参照してください。
(2) さらに、購入するオプションもあります 20 2027年から2028年までの220-300機の航空機。
その他のコミットメントと不測の事態
チケット販売の処理には、複数のクレジットカード処理業者を利用しています。これらの処理業者との契約には契約は含まれていませんが、購入したがまだ旅行に使用されていないチケットに対する潜在的な責任から処理者を保護するために、処理業者は現金準備金を差し控えることを一般的に認めています。現在、クレジットカード処理業者に関する担保要件はありませんが、将来、クレジットカード処理業者やその他の主要なビジネスパートナーに担保を発行するよう求められる可能性があります。
2024年6月30日の時点で、私たちは$を持っていました57 一定数のリースに関連する信用状の担保として機能する100万件の制限付現金資産。関連するリース期間の終了時に失効します。また、$もありました65 私たちに関連する百万件の信用状 5ジョン・F・ケネディ国際空港(「JFK」)ターミナル6の資金調達、開発、運営を行う民間企業であるJfKミレニアム・パートナーLLCの所有率。信用状は連結貸借対照表の制限付現金に含まれています。さらに、私たちは $を持っていました9 主に他のビジネスパートナー契約に関連して誓約された100万円の現金。関連する契約の条件に従って期限が切れます。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
労働組合と非組合乗組員
2024年6月30日の時点で、 51フルタイム相当の乗組員のうち、労働組合が代表を務めていた人の割合です。代表的なパイロットグループ 22フルタイム相当の乗組員のうち、団体交渉協定(「CBA」)の対象となっている人の割合です。修正されたCBAの交渉は2024年5月に始まりました。私たちのパイロットはALPAに代表されています。私たちの機内乗務員と飛行教官はアメリカ運輸労働組合(「TWU」)に代表されています。他の最前線の乗組員には第三者の代理人はいません。
アルパ
2023年1月、ジェットブルーのパイロットは 二年間 2023年3月1日に発効した契約延長。これには、批准金の支払いと、ドルの賃金率引き上げによる有給休暇の調整が含まれていました95百万。この費用は特別項目に含まれています。
TWU
2022年7月14日、TWUは国家調停委員会(「NMB」)に代理申請書を提出し、その中から選挙を行うよう求めました 35 パイロットインストラクター(「フライトインストラクター」と呼ばれます)。ジェットブルー航空は、「フライトインストラクター」は航空機やクラスを構成しないと主張して、TWUの申請に異議を唱えました。2023年10月26日、NMBはジェットブルー航空の主張を拒否し、選挙を命じたことを参加者に通知しました。フライトインストラクターはTWU代表に投票しました。最初のCBAの契約交渉は2024年4月に始まりました。
組合に加入していない乗組員
私たちは、派遣者、技術者、検査官、航空管制官など、連邦航空局の認可を受けていない各乗組員と個別の雇用契約を締結しています。各雇用契約の期間は 五年 そして自動的に更新され、さらに追加されます 五年 乗組員または私たちが少なくとも提供して更新しないことを選択しない限り 90 該当期間が終了する数日前の通知。これらの契約によると、これらの乗組員を解雇できるのは正当な理由がある場合のみです。事業が落ち込んで労働時間の短縮が必要になった場合、私たちはこれらの乗組員に一定額の収入を支払い、彼らが他の航空職に就かなかった場合でも給付を継続する義務があります。
法務事項
時折、サプライヤー、乗組員、顧客、政府機関が関与するさまざまな請求、訴訟、規制審査、調査、その他の法的問題に巻き込まれることがありますが、そのほとんどは通常の業務の過程で発生します。訴訟やその他の法的事項の結果は常に不確実です。当社は、現在係属中の法的事項に対して有効な防御策があると考えており、積極的に弁護しており、必要に応じてGAAPに従って決定された見越額を記録しています。発生額に関する決定を下す際には、入手可能な情報を使用して、当社が当事者である法的または規制上の手続きにおいて不利な結果が生じる可能性を評価し、責任が発生している可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができる場合は、不測の損失を記録します。これらの主観的な決定は、そのような法的または規制上の手続きの状況、当社の抗弁のメリット、および弁護士との協議に基づいています。これらの法的および規制上の手続きの実際の結果は、現在の見積もりと大きく異なる場合があります。現在保留中または危機に瀕している1つ以上の法的問題を解決すると、要約された連結経営成績、流動性、または財務状況にとって重大な損失が発生する可能性があります。
これまでのところ、これらの種類の訴訟事項は、そのほとんどが保険でカバーされていますが、いずれも当社の事業や財政状態に重大な影響を与えていません。私たちは、この種の請求のほとんどに対して保険をかけており、今後も保険をかけ続けています。当社の保険適用範囲外または保険適用範囲を超える請求に関する判決は、当社の要約連結経営成績、流動性、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
以前に開示したように、2020年7月、ジェットブルーとアメリカン航空グループ株式会社(「アメリカン」)は、JfK空港、ラガーディア空港、ニューアークリバティー国際空港、ボストンローガン国際空港のそれぞれのネットワークを最適化することを目的としたノースイーストアライアンス(「NEA」)を締結しました。2021年9月21日、米国司法省は、6つの州およびコロンビア特別区の司法長官とともに、シャーマン法の第1条に違反しているとして、NEAの禁止を求めてジェットブルー航空とアメリカン航空に対して訴訟を起こしました。裁判所は2023年5月19日に、NEAを恒久的に禁止する判決を下しました。その後まもなく、私たちはNEAの解約を開始しました。2023年7月28日、裁判所は最終判決と永久差止命令を出す命令を出し、2023年8月18日に発効しました(「最終差止命令」)。NEAの清算はほぼ完了していますが、残りの影響により追加費用が発生し、当社の財政状態と経営成績に影響を与える可能性があります。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
2022年12月と2023年2月に、 四 NEAがシャーマン法の第1条と第2条に違反しているとして、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所とマサチューセッツ地区連邦地方裁判所にそれぞれ集団訴訟が提起されたと推定されます。とりわけ、原告は、2020年7月16日以降、NEA空港発着のフライトで、ジェットブルー航空とアメリカン航空、および特定のケースでは他の航空会社からの航空券を直接購入したと推定されるクラスに代わって、金銭的損害賠償を求めています。これらの訴訟の原告は、NEAの禁止も求めています。ジェットブルー航空は、これらの訴訟にはメリットがないと考えており、請求を却下する動きを見せています。
以前に計画していたスピリットの買収に関連する法的手続きについては、注記12を参照してください。
ノート 7- 公正価値
トピック820「FaSb会計基準体系化の公正価値測定」(「成文化化」)では、資産と負債の公正価値の決定方法についての開示が義務付けられており、次のような重要な情報に基づいて、これらの資産と負債をグループ分けしなければならない階層が確立されています。
レベル1-同一の資産または負債の活発な市場における調整前の相場価格など、観察可能なインプット
レベル2-類似の資産や負債の活発な市場における相場価格、および資産や負債について直接的または間接的に確認できるその他の情報。または
レベル3-割引キャッシュフローモデルや評価など、資産または負債に関する観察不可能なインプット。
資産と負債がこの階層のどこに当てはまるかの決定は、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいています。
以下は、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、定期的に公正価値で測定する必要があり、公正価値階層に分類されている当社の資産のリストです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
資産 | | | | | | | |
現金同等物 | $ | 995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 995 | |
売却可能な投資証券 | — | | | 74 | | | 16 | | | 90 | |
航空機燃料デリバティブ | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
資産 | | | | | | | |
現金同等物 | $ | 724 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 724 | |
売却可能な投資証券 | — | | | 314 | | | 16 | | | 330 | |
航空機燃料デリバティブ | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
2024年6月30日および2023年12月31日現在の当社の未払債務に関する公正価値情報については、注記3を参照してください。
現金同等物
当社の現金同等物には、マネーマーケット証券とTIが含まれますすぐに現金に換金でき、購入時の満期が3か月以内で、流動性が高く、取引しやすいと考えられる預金です。マネーマーケット証券は、同じ証券の活発な市場で観察できるインプットを使用して評価されるため、当社の公正価値階層ではレベル1に分類され、連結貸借対照表の現金および現金同等物に記録されます。
売却可能な投資証券
当社の売却可能な投資証券には、定期預金、コマーシャル・ペーパー、転換社債などの投資が含まれます。定期預金とコマーシャルペーパーの公正価値は、活発でない市場で観察可能なインプットに基づいています。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
そのため、階層ではレベル2に分類されます。転換社債証券の公正価値は、目に見えないインプットに基づいており、階層ではレベル3に分類されます。
航空機燃料デリバティブ
当社の航空機燃料デリバティブには、公的取引所では取引されていないコールスプレッドオプションが含まれています。その公正価値は、コモディティやエネルギー取引活動のために公開市場から容易に入手できるインプットに基づいた市場アプローチを使用して決定されます。したがって、レベル2のインプットとして分類されます。入力されたデータは定性的なモデルとプロセスにまとめられ、基礎となるヘッジ契約の特定の条件に関連するフォワードカーブとボラティリティが生成されます。航空機燃料デリバティブは、前払費用およびその他の連結貸借対照表の流動資産に含まれています。
満期保有投資証券
当社の満期まで保有している投資証券は社債で構成されており、償却原価で表示されます。社債が公正価値で測定された場合、類似証券の活発な市場での相場価格に基づいて、公正価値階層のレベル2に分類されます。
これらの投資有価証券を売却するつもりはありません。当社の満期まで保有している投資有価証券の帳簿価額と推定公正価値は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| 運送価額 | 公正価値 | | 運送価額 | 公正価値 |
満期まで保有されている投資証券 | $ | 198 | | $ | 195 | | | $ | 234 | | $ | 231 | |
ノート 8- 投資
債務証券への投資
負債証券への投資は、売却可能な投資証券と満期まで保有されている投資証券で構成されています。残存期間が12か月未満の場合、帳簿価額は連結貸借対照表の流動資産セクションの投資有価証券に記録されます。12か月を超える満期は、連結貸借対照表のその他の資産セクションの投資有価証券に記録されます。2024年6月30日および2023年12月31日の当社の短期および長期債務投資有価証券の帳簿価額の合計は、次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
売却可能な投資証券 | | | |
定期預金 | $ | 55 | | | $ | 290 | |
コマーシャル・ペーパー | 19 | | | 24 | |
債務証券 | 16 | | | 16 | |
売却可能な投資有価証券の合計 | 90 | | | 330 | |
満期まで保有されている投資証券 | | | |
企業債券 | 198 | | | 234 | |
満期まで保有している投資有価証券の合計 | 198 | | | 234 | |
負債証券への投資総額 | $ | 288 | | | $ | 564 | |
売却時には、特定の識別方法を使用して有価証券の費用を決定します。公正価値の階層構造の説明については、注記7を参照してください。
2024年6月30日および2023年6月までの3か月または6か月間、売却可能な投資有価証券または満期保有投資有価証券の重要な利益または損失は記録しませんでした。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
株式投資
当社の株式投資の帳簿価額の合計は、連結貸借対照表の他の資産に計上され、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で以下のようになります(百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| | | |
持分法投資 (1) | $ | 64 | | | $ | 43 | |
ジェットブルーベンチャーズの株式投資 (2) | 80 | | | 96 | |
TWAフライトセンター (3) | 13 | | | 14 | |
株式投資総額(4) | $ | 157 | | | $ | 153 | |
(1) 私たちはこれらの投資に対して大きな影響力を行使する能力を持っているので、それらはFaSB法典のトピック323「投資-持分法と合弁事業」に従って持分法を使用して会計処理されています。持分法投資先の財務結果における当社のシェアは、連結損益計算書のその他の収益に含まれています。
(2) 当社の完全子会社であるジェットブルー・テクノロジー・ベンチャーズ合同会社(「JBV」)は、公正価値が容易に決定できない新興企業に株式投資を行っています。FaSB法典のトピック321「投資-株式証券」に従い、これらの投資は、企業が同じ発行体の特定可能な投資または類似の投資の秩序ある取引における観察可能な価格変動からの変化に合わせて減損を差し引いた費用でこれらの投資を測定できる代替手段を使用して会計処理しています。2024年6月30日および2023年6月30日までの3〜6か月間の投資利益(損失)活動については、以下の表を参照してください。
(3) 概算があります 10JfKのTWAフライトセンターホテルの所有持分(%)は、上記の代替方法で計上されます。私たちはしました じゃない 2024年および2023年6月30日までの3か月または6か月間に、TWAフライトセンターホテルで発生した重大な利益または損失を記録してください。
(4) 2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、連結貸借対照表の流動資産セクションの投資有価証券には、わずかな額の株式が記録されています。当社の株式には、公正価値で表示されている上場企業の普通株式への投資が含まれます。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月または6か月間の投資利益(損失)活動(百万単位)については、以下の表を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間、 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
JBVエクイティ・インベストメンツ | | | | | | | |
投資利益(損失)として認識された実現損失、純額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | |
投資利益(損失)として認識された未実現損失、純額(1) | — | | | — | | | (21) | | | — | |
株式証券 | | | | | | | |
投資利益(損失)として認識された実現利益、純額 | | | 4 | | | | | 4 | |
投資利益(損失)として認識された未実現利益、純額 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
(1) 純未実現損失は、主に当社のJBV株式投資の優先株式の時価調整によるものです。
ノート 9- 金融デリバティブ商品とリスク管理
リスク管理手法の一環として、航空機燃料価格の変動による影響を管理するために、定期的に店頭でエネルギーデリバティブ商品を購入しています。基礎となる商品の価格は歴史的に航空機燃料と高い相関関係にあり、それらのデリバティブは平均燃料価格の急激な上昇に対する短期的な保護として効果的です。私たちは、取引を目的としたデリバティブ金融商品を保有または発行していません。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
航空機燃料デリバティブ
私たちは、参入する各燃料デリバティブのキャッシュフローヘッジ会計処理を行おうとしています。この扱いは、FasB成典のデリバティブとヘッジのトピックの下で規定されています。これにより、これらの商品の損益を未払いの各期間の収益に計上するのではなく、対象となるヘッジの有効部分の利益と損失を、基礎となる計画された航空機の燃料消費が発生するまで繰り延べることができます。
ヘッジの有効部分については、航空機燃料が消費され、関連するデリバティブ契約が決済されると、以前にその他の包括利益(損失)に記録された利益または損失が航空機の燃料費用に計上されます。当社の燃料ヘッジデリバティブに関連するすべてのキャッシュフローは、営業キャッシュフローとして分類されます。
特定の状況において、デリバティブ商品の公正価値の合計の変動が、航空機燃料の購入のために将来予想される現金支出の価値の変動と異なる場合、無効になります。ヘッジがヘッジ会計の対象とならない場合、その公正価値の定期的な変動はその他の収益(費用)に計上されます。
燃料ヘッジに対する現在のアプローチは、自由にヘッジを行うことです。私たちは、ヘッジポートフォリオを、価格変動の影響を緩和し、可能であれば原油価格の大幅な急騰から私たちを守るための保険の一形態だと考えています。
次の表は、会計上の目的でキャッシュフローヘッジとして指定された未払いの燃料ヘッジ契約に関連する、2024年6月30日現在の四半期ごとの予測燃料使用量のおおよそのヘッジ率を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| | 航空機燃料コールオプションスプレッド契約 | |
2024年第3四半期 | | 20 | % | |
2024年第4四半期 | | 5 | % | |
以下の表は、当社のデリバティブ商品に関連する定量的情報と、これらの金額が当社の財務諸表のどこに記録されているかを反映しています(百万単位の金額)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
燃料デリバティブ | | | | |
前払費用およびその他の流動資産に記録される資産の公正価値 (1) | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
最長の残り期間(ヶ月) | | 3 | | 3 |
ヘッジ取引量(バレル、千単位) | | 1,272 | | | 2,706 | |
今後12か月以内に収益に再分類されると予想される既存の利益(損失)の推定額 | | $ | 2 | | | $ | (3) | |
(1) 各取引相手との相殺ポジションを検討する前、および支払った担保の影響を受ける前の、各契約の総資産または負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
燃料デリバティブ | | | | | | | | | |
航空機の燃料費に計上されたヘッジ効果の利益(損失) | | $ | (3) | | | $ | (4) | | | $ | (5) | | | $ | (3) | | |
包括利益に計上されるデリバティブのヘッジ利益(損失) | | $ | (2) | | | $ | (6) | | | $ | (1) | | | $ | (11) | | |
経済的にヘッジされた実際の消費の割合 | | 27 | % | | 30 | % | | 28 | % | | 20 | % | |
未払いのデリバティブ商品があると、当社の契約の相手方が不履行に陥った場合、燃料契約に関連する信用損失にさらされます。ただし、取引相手のいずれかが債務不履行に陥ることはないと予想しています
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
彼らの義務を果たしてください。このようなクレジット・エクスポージャーの金額は、通常、当社が売掛かるポジションにある未払いの契約の公正価値です。信用リスクを管理するために、私たちは信用評価に基づいて取引相手を選択し、全体的なエクスポージャーを単一の取引相手に限定し、各取引相手の市場での位置を監視しています。一部の契約では、市場リスクが指定された基準額を超える場合、ジェットブルーまたは取引相手からの現金預金を要求します。
私たちは、デリバティブ取引における信用リスクを軽減するために相殺権を与えるマスターネッティング契約を取引相手と結んでいます。取引相手と締結している金融デリバティブ商品契約では、これらの契約に関連する未払いの損失ポジションの全部または一部を、予定満期前に資金を調達する必要がある場合があります。掲載されている担保の金額は、もしあれば、ヘッジ契約の公正価値に基づいて定期的に調整されます。私たちの方針は、これらの契約に代表される負債を、取引相手に支払われた現金担保で相殺することです。
あった いいえ 2024年6月30日および2023年12月31日現在のデリバティブ商品を相殺します。
ノート 10- その他の包括利益 (損失) の累計
包括利益(損失)には、ヘッジ会計の対象となる航空機燃料デリバティブの公正価値の変動と、売却可能証券の未実現利益(損失)が含まれます。 2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月間の税引後その他の包括利益(損失)の累計に含まれる金額の繰越は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空機燃料デリバティブ (1) | | 売却可能な証券 | | 合計 |
2024年3月31日現在の累積損失の残高 | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
税金を差し引いた収益への再分類1 | 2 | | | — | | | 2 | |
税金を差し引いた公正価値の変動0 | (2) | | | | | (2) | |
2024年6月30日現在の累積損失の残高 | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
| | | | | |
2023年3月31日現在の累積損失の残高 | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | (5) | |
税金を差し引いた収益への再分類1 | 3 | | | — | | | 3 | |
税金を差し引いた公正価値の変動($)2) | (4) | | | — | | | (4) | |
2023年6月30日現在の累積損失の残高 | $ | (5) | | | $ | (1) | | | $ | (6) | |
| | | | | |
(1) 航空機の燃料費に再分類されました。
2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間の税引後その他の包括利益(損失)の累計に含まれる金額の繰越は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空機燃料デリバティブ (1) | | 売却可能な証券 | | 合計 |
2023年12月31日現在の累積損失の残高 | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | |
税金を差し引いた収益への再分類1 | 4 | | | — | | | 4 | |
税金を差し引いた公正価値の変動0 | (1) | | | | | (1) | |
2024年6月30日現在の累積収益(損失)の残高 | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
| | | | | |
2022年12月31日現在の累積利益(損失)の残高 | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | — | |
税金を差し引いた収益への再分類1 | 2 | | | — | | | 2 | |
税金を差し引いた公正価値の変動($)3) | (8) | | | — | | | (8) | |
2023年6月30日現在の累積損失の残高 | $ | (5) | | | $ | (1) | | | $ | (6) | |
| | | | | |
(1) 航空機の燃料費に再分類されました。
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 11- スペシャルアイテム
以下は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の当社の連結営業報告書に記載されている特別項目のリストです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
スペシャルアイテム | | | | | | | |
自発的なオプトアウト費用 (1) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | — | |
スピリット関連の費用 (2) | — | | | 24 | | | 532 | | | 41 | |
エンブラエルE190の車両移行費用 (3) | — | | | — | | | 15 | | | — | |
組合契約費用 (4) | — | | | — | | | — | | | 95 | |
特別商品の総数 | $ | 1 | | | $ | 24 | | | $ | 563 | | | $ | 136 | |
| | | | | | | |
(1) 自発的なオプトアウト費用は、空港、カスタマーサポート、JetBlue Travel Products、サポートセンターのワークグループの対象となる乗務員を対象とした当社のオプトアウトプログラムに関連する退職金や福利厚生費用に関するものです。
(2) 2024年3月に合併契約が終了したため、注記12で説明したスピリットの前払い金と解散手数料を償却しました。これらの費用には、スピリット関連のコンサルティング、専門職、弁護士費用が含まれます。2023年のスピリット費用は、主にコンサルティング、専門職、弁護士費用に関するものです。
(3) エンブラエルE190の機材移行費用は、飛行時間のエンジンサービス契約の早期終了に関するものです。
(4) 組合契約費用は主に、パイロット批准金の支払いと、賃金率の引き上げによる有給休暇の調整に関するものです。詳細については、注記6を参照してください。
ノート 12- の終了 スピリットとの合併契約
合併契約
以前に開示したように、2022年7月28日、ジェットブルーは、以前はデラウェア州の企業であり、ジェットブルーの直接の完全子会社であったスピリット・アンド・サンダウン・アクイジション・コーポレーション(「合併サブ」)と合併契約を締結しました(「合併サブ」)。この契約に従い、その中の条件に従い、合併サブはスピリットと合併し、スピリットは存続企業として存続します(「合併」)。
2024年3月1日、JetBlue、Spirit、Merger Subは解約契約(「解約契約」)を締結しました。これに基づき、両当事者は合併契約を終了することに合意しました。ただし、ジェットブルー航空が以前に合意した補償義務に関する限られた例外を除いて、直ちに発効します。解約契約に従い、ジェットブルー航空はドルを支払うことに同意しました692024年3月5日の100万ドルの分割手数料は、連結損益計算書の特別項目に記録されました。また、両当事者は、合併契約および合併契約で意図された取引に関連または生じる、請求、請求、損害、訴訟、訴因、および責任から互いに解放することに合意しました。
合併契約の条件に従い、2023年1月から2024年2月までの間、ジェットブルー航空は発行済みスピリット株式の記録保持者に、発行済みスピリット株式の記録保持者に、ドルと同額の現金を支払いました0.10 スピリット株1株あたり(そのような金額、「追加前払額」、およびそのような毎月の支払いは「追加前払い」)。2024年、ジェットブルー航空の総額は$でした22スピリット株主への追加前払金は100万件で、合計前払い額は425百万。これらの追加前払い金は、2024年3月にドルに加えて償却されました25合併契約の終了によるフロンティア取引費用に関連して、スピリットに100万件の償還金が支払われました。償却は、連結損益計算書の特別項目に記録されます。
2024年3月、当社は$の評価引当金を計上しました134100万は、スピリットの取引費用の税務上の影響に関するものです。
$の詳細については、注記3を参照してください3.510億ユーロのシニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティの購入資金を調達することを約束しました
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
スピリットは、合併契約の終了と同時に終了しました。
合併に関連する法的手続き
以前に開示されたように、2023年3月、米国司法省は、6つの州およびコロンビア特別区の司法長官とともに、ジェットブルーとスピリットに対して、合併を阻止する恒久的な差止命令(「政府合併訴訟」)を求めて、米国マサチューセッツ州地方裁判所に訴訟を提起しました。裁判は2023年10月31日に始まり、2024年1月17日に、裁判所は合併の永久差止命令を求める原告の要求を認める最終判決と命令を出しました。2024年1月19日、ジェットブルー航空とスピリットは、2024年1月17日の最終判決と命令、および2024年1月16日に裁判所が提出した2024年1月16日の事実認定と法の締結に関して控訴通知を提出しましたが、両当事者は解約契約の締結後にこれを却下しました。2024年3月5日、裁判所はジェットブルー航空とスピリットによる控訴の自発的却下を承認しました。
以前に開示されたように、2022年11月3日、25人の個人消費者が、合併がクレイトン法の第7条(「私的合併訴訟」)に違反しているとして、ジェットブルーとスピリットに対して合併禁止を求めて米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に訴訟を起こしました。2023年3月29日、私的合併訴訟は米国マサチューセッツ州地方裁判所に移管されました。私的合併訴訟の裁判は、政府合併訴訟が解決するまで延期されました。解約契約の締結後、ジェットブルー航空とスピリットは、米国マサチューセッツ州地方裁判所および米国第一巡回区控訴裁判所で、私的合併訴訟に関連するすべての手続きを却下しました。申立ては、それぞれ2024年4月29日と2024年6月18日に、米国第一巡回区控訴裁判所と米国マサチューセッツ地区地方裁判所によって承認されました。
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
このレポートのパートI、項目2は、このレポートの他の部分に含まれる要約連結財務諸表と関連メモ、および2023年フォーム10-kに含まれる監査済み連結財務諸表と関連メモと一緒に読む必要があります。このディスカッションには、リスクと不確実性を含む現在の計画、期待、信念に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の実際の結果は、2023年フォーム10-kのパートI、項目1A「リスク要因」、パートII、項目1A「リスク要因」、および本レポートのパートIIの項目1A「リスク要因」およびその他の部分に記載されているものを含む、さまざまな要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。
概要
2024年第2四半期の業績
2024年の第2四半期には、2,500万ドルの純利益を上げました。天候や航空管制官の不足による夏季の課題にもかかわらず、運用指標の改善により良い結果が得られました。さらに、Even More Spaceのシートユニットの収益が2023年を上回り、収益イニシアチブの継続的な進展により、プレミアム製品の収益が好調でした。燃料価格は四半期を通して緩やかになり、コスト削減プログラムも引き続き進展し、当四半期のコストを低く抑えることができました。
2024年第2四半期のハイライトは次のとおりです。
•2024年第2四半期のシステム容量は、2023年の第2四半期と比較して2.7%減少しました。
•2024年第2四半期のシステム全体の定時業績は、2023年の同時期の67.4%に対し、74.8%でした。
•コンプリートファクターは、2023年の同時期の 97.8% から2024年第2四半期には 98.8% に増加しました。
•2024年第2四半期の営業収益は、前年同期比で1億8200万ドル減の24億ドルで、2023年の第2四半期と比較して6.9%減少しました。
•2024年第2四半期の営業費用は24億ドルで、前年同期比で 0.1% 減少しました。
•2024年第2四半期の営業費用(特別項目を除く)は、前年同期比で0.9%(1)増加しました。
•2024年第2四半期の空席マイルあたりの営業費用(「CASM」)は、2023年の第2四半期と比較して前年同期比2.6%増の14.04セントでした。
•2024年と2023年の第2四半期の当社の営業費用には、特別項目の影響が含まれていました。航空機の燃料、特殊品目、および航空会社以外の事業に関連する営業費用を除くと、当社の営業費用(1)は17億ドルで、前年比1.0%増加しました。
•航空会社以外の事業に関連する燃料、特別品目、および運営費を除くと、2023年の第2四半期と比較して、2024年第2四半期に空席マイルあたりのコスト(「CaSMから燃料を除いたもの」)(1)は、2024年の第2四半期に3.7%増加して10.24セントになりました。
•2024年と2023年の第2四半期に報告された1株当たり利益は、それぞれ0.07ドルと0.41ドルでした。特別項目を除くと、2024年と2023年の第2四半期の調整後1株当たり利益(1)は、それぞれ0.08ドルと0.45ドルでした。
最近の開発
ジェットブルー航空はジェットフォワードを発表しました。これは、信頼できる思いやりのあるサービスの提供、東海岸の最高のレジャーネットワークの構築、顧客価値の製品と特典の提供、そして安全な経済的未来の提供という4つの優先事項に焦点を当てた戦略的フレームワークです。
以下のセクションでは、これらの優先順位の変更をサポートするために行われたいくつかの変更に焦点を当てています。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
25
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
[ネットワーク]
2024年には、ニューヨーク、ニューイングランド、フロリダ、プエルトリコなどの中核地域での高パフォーマンスのレジャー、友人や親戚の訪問、大陸横断ルートにネットワークを再び集中させることに取り組んでいます。
2024年の前半に、15のステーションの閉鎖、50を超える市場の閉鎖と再展開を含む、いくつかのネットワークの変更を発表しました。ハイライトは以下に含まれています。
北東部とフロリダへの再投資
2024年の第2四半期に、メイン州プレスクアイル、マンチェスター、ニューハンプシャー州からフロリダ州への新路線など、北東部およびフロリダ州の多くの路線へのサービスの新規追加または増便を発表しました。また、ロードアイランド州プロビデンスからフロリダ州フォートマイヤーズ、フロリダ州タンパ、プエルトリコのサンファンへのサービスを増やすことも発表しました。また、バッファロー、アルバニー、シラキュースからフロリダへのニューヨーク路線の追加も発表しました。
プエルトリコの成長とカリブ海の新都市
プエルトリコのサンファンにパイロットと客室乗務員基地を開設する計画を発表しました。また、プエルトリコのサンファンから、ロードアイランド州プロビデンス、ニューヨーク州ウエストチェスター郡、ドミニカ共和国サンティアゴ、コロンビアのメデリン、メキシコのカンクン、米領バージン諸島のセントクロイ島の6つの新しい都市にサービスを拡大することを発表しました。
2024年秋から、ボネール島、セントビンセントおよびグレナディーン諸島という2つの新しいBlueCities(ブルーシティ)の開設を発表しました。また、米領バージン諸島のセントクロイ島への帰国も発表しました。
カスタマーエクスペリエンスと製品
私たちは、提供する製品の価値を高めることで、顧客体験を向上させ続けています。この四半期中に、バケーションパッケージのViatorとの新しいパートナーシップ、エティハド航空とのロイヤルティパートナーシップ、機内エンターテイメント体験の製品強化など、いくつかの新製品やパートナーシップを発表しました。
また、第2四半期に、2024年9月6日以降に旅行するお客様に、購入日にかかわらず、Blue Basic運賃に無料の機内持ち込み手荷物が追加されることも発表しました。以前は、無料の機内持ち込み手荷物は他の運賃オプションを購入したお客様、またはEven-Moreスペースシートを購入したお客様のみ利用できました。
エアバス延期
2024年7月26日、ジェットブルーとエアバスS.A.S.(「エアバス」)は修正された配送スケジュールを締結しました。これに従い、当初2025年から2029年に納入される予定だった44機のエアバスA321neo航空機を、2030年以降の改訂納入日に延期することに合意しました。
同社は約30機のA320機の寿命を延ばすことで、資本面での成長を追求しています。
プラット・アンド・ホイットニー
2023年7月、レイセオン・テクノロジーズの一部門であるプラット・アンド・ホイットニーは、連邦航空局(「FAA」)により、PW1100GおよびPW1500Gのエンジンタイプの特定のエンジン部品の製造に使用される金属粉末のごくまれな状態のため、特定のエンジンを検査対象から取り外すことを義務付けたと発表しました。これらのエンジンは、エアバスA220とエアバスA321neoの機材に動力を供給しています。まれな状態の粉末金属は、2015年10月から2021年9月の間に製造されたエンジンに影響します。エンジンは、車両の種類にもよりますが、サイクル数が減った後に検査する必要があります。これらの必要な検査やその他のエンジンの信頼性の欠陥の結果、2024年6月30日現在、エンジンの不足により10機の航空機が着陸しました。同社は現在、取り外した各エンジンが店舗訪問を完了して修理可能な状態に戻るまでに最大360日かかると予想しています。当社は、2024年6月30日までに平均11機の航空機を着陸させましたが、今年の残りの期間もこの傾向は変わらないと予想しています。現在、2025年に使用できなくなる航空機は10代半ばから半ばになると予想しています。
2024年以降に一定数の航空機の接地が見込まれることを踏まえ、その結果が将来のキャパシティプランに与える影響を引き続き評価していきます。現在、プラット・アンド・ホイットニーと報酬の取り決めに取り組んでいます。
私たちはプラット・アンド・ホイットニーと協力して2024年の補償を確保していますが、撤去の全体的な影響と潜在的な是正措置はまだ不明です。容量の減少を含むがこれらに限定されない、エンジンの供給不足による航空機の接地の影響は、当社の事業と財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
26
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
操作の結果
2024年6月30日に終了した3か月間と、2023年との比較
[概要]
2024年6月30日までの3か月間の純利益は2,500万ドル、営業利益は5,700万ドル、営業利益率は 2.3% でした。これに対し、2023年6月30日までの3か月間の純利益は1億3800万ドル、営業利益は2億3500万ドル、営業利益率は9.0%でした。2024年第2四半期の1株当たり利益は0.07ドルでしたが、2023年の同時期の1株当たり利益は0.41ドルでした。純利益は、主に生産能力の低下による収益の減少により、前年比で1億1,300万ドル減少しました。
2024年6月30日までの3か月間に報告した結果には、特別項目の影響が含まれていました。これらの1回限りの項目を調整すると、2024年6月30日までの3か月間の調整後純利益(1)は2,600万ドル、調整後営業利益(1)は5,800万ドル、調整後営業利益率(1)は2.4%、調整後1株当たり利益(1)は0.08ドルでした。
2023年6月30日までの3か月間に報告した結果には、特別項目の影響が含まれていました。これらの1回限りの項目を調整すると、2023年6月30日までの3か月間の調整後純利益(1)は1億5,200万ドル、調整後営業利益(1)は2億5,900万ドル、調整後営業利益率(1)は9.9%、調整後1株当たり利益(1)は0.45ドルでした。
DoTの定義によると、定刻通りのパフォーマンスとは、予定到着時刻から14分以内に到着することです。2024年の第2四半期のシステム全体の定時稼働率は、2023年の同時期の67.4%に対し、74.8%でした。当社の完成率は、2023年の同時期の 97.8% から2024年第2四半期には 98.8% に増加しました。
営業収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(収益は百万単位、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 6月30日に終了した3か月間 | | 前年比の変化 | |
2024 | | 2023 | | $ | | % |
旅客収入 | $ | 2,265 | | | $ | 2,460 | | | $ | (195) | | | (7.9) | % | |
その他の収入 | 163 | | | 150 | | | 13 | | | 9.1 | % | |
総営業収入 | $ | 2,428 | | | $ | 2,610 | | | $ | (182) | | | (6.9) | % | |
| | | | | | | | |
平均運賃 | $ | 218.27 | | | $ | 219.47 | | | $ | (1.20) | | | (0.5) | % | |
乗客マイルあたりの利回り(セント) | 15.96 | | | 16.62 | | | (0.66) | | | (4.0) | | |
SAMあたりの旅客収入(セント) | 13.41 | | | 14.17 | | | (0.76) | | | (5.4) | | |
SAMあたりの営業収益(セント) | 14.38 | | | 15.04 | | | (0.66) | | | (4.4) | | |
平均ステージ長 (マイル) | 1,293 | | | 1,218 | | | 75 | | | 6.2 | | |
収益の乗客(千) | 10,375 | | | 11,207 | | | (832) | | | (7.4) | | |
収益旅客マイル(百万) | 14,192 | | | 14,798 | | | (606) | | | (4.1) | | |
空席マイル(ASM)(百万) | 16,887 | | | 17,353 | | | (466) | | | (2.7) | | |
負荷係数 | 84.0 | % | | 85.3 | % | | | | (1.3) | | pts。 |
旅客収入は、座席収入や手荷物料金のほか、Even More® Spaceなどの付属製品からの収益を含む、当社の主な収入源です。2024年6月30日までの3か月間の旅客収入が2023年の同時期と比較して1億9,500万ドル、つまり7.9%減少したのは、収益旅客数が 7.4% 減少したことと、旅客マイルあたりの利回りが 4.0% 減少したことの両方によるものです。
その他の収益は、主にTrueBlue® ポイントの販売のマーケティング要素で構成されています。また、バケーションパッケージの販売、空港売店、広告収入も含まれます。その他の収益が前年比で1,300万ドル(9.1%)増加したのは、主に顧客支出の増加とバケーション予約の増加によるTrueBlue® マーケティング収益の増加によるものです。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
27
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
営業経費
詳細には、ASMあたりの運用コストは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、AsMあたりのデータ単位はセント、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 6月30日に終了した3か月間 | | 前年比の変化 | | ASMあたりのセント |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | % 変更 |
航空機燃料 | $ | 626 | | | $ | 621 | | | $ | 5 | | | 0.7 | % | | 3.71 | | | 3.58 | | | 3.5 | % |
給与、賃金、福利厚生 | 784 | | | 772 | | | 12 | | | 1.6 | | | 4.64 | | | 4.44 | | | 4.4 | |
着陸料とその他の家賃 | 177 | | | 163 | | | 14 | | | 8.6 | | | 1.05 | | | 0.94 | | | 11.6 | |
減価償却と償却 | 163 | | | 155 | | | 8 | | | 5.3 | | | 0.97 | | | 0.89 | | | 8.2 | |
航空機のレンタル | 25 | | | 34 | | | (9) | | | (25.2) | | | 0.15 | | | 0.20 | | | (23.1) | |
セールスとマーケティング | 87 | | | 82 | | | 5 | | | 6.6 | | | 0.51 | | | 0.47 | | | 9.6 | |
メンテナンス、材料、修理 | 150 | | | 170 | | | (20) | | | (11.5) | | | 0.89 | | | 0.98 | | | (9.1) | |
スペシャルアイテム | 1 | | | 24 | | | (23) | | | (97.3) | | | — | | | 0.14 | | | Nm (2) |
その他の営業費用 | 358 | | | 354 | | | 4 | | | 1.2 | | | 2.12 | | | 2.04 | | | 4.0 | |
営業費用の合計 | $ | 2,371 | | | $ | 2,375 | | | $ | (4) | | | (0.1) | % | | 14.04 | | | 13.68 | | | 2.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
特別項目を除く営業費用の合計 (1) | $ | 2,370 | | | $ | 2,351 | | | $ | 19 | | | 0.9 | % | | 14.04 | | | 13.54 | | | 3.7 | % |
(2) 意味がない、または 100% を超える変化。
着陸料とその他の家賃
2024年6月30日までの3か月間の着陸料やその他の家賃は、2023年の同時期と比較して1,400万ドル、つまり8.6%増加しました。これは主に、特定の青い都市での料金の値上げと、受け取った空港賃貸クレジットの減少によるものです。
減価償却と償却
2024年6月30日までの3か月間の減価償却費は、2023年の同時期と比較して800万ドル、つまり5.3%増加しました。この増加は、主に新しい航空機の導入によるものです。
航空機のレンタル
エアバスA320航空機とエンブラエルE190航空機のリースが減少した結果、2024年6月30日までの3か月間の航空機レンタルは、2023年の同時期と比較して900万ドル、つまり25.2%減少しました。会社は特定のA320航空機をオフリースで購入し、特定のエンブラエルE190航空機のリースはリース期限が切れたため、会社の機材移行計画の一環として貸主に返却する必要がありました。
メンテナンス、材料、修理
2024年6月30日までの3か月間のメンテナンス、資材、修理は、2023年の同時期と比較して2,000万ドル、つまり11.5%減少しました。これは主に、エンブラエルE190飛行時間エンジンサービス契約の終了とA320エンジンの修理費用の時期によるものです。
スペシャルアイテム
2024年6月30日までの3か月間、特別項目には自発的なオプトアウト費用に関する100万ドルが含まれていました。
2023年6月30日までの3か月間、特別項目にはスピリット関連費用に関連する2,400万ドルが含まれていました。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
28
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
操作の結果
2024年6月30日までの6か月間と2023年との比較
[概要]
2024年6月30日までの6か月間の純損失は6億9,100万ドル、営業損失は6億6,300万ドル、営業利益率は(14.3%)でした。これに対し、2023年6月30日までの6か月間の純損失は5,400万ドル、営業損失は700万ドル、営業利益率は(0.1)%でした。2024年6月30日までの6か月間の1株当たり損失は2.02ドルでしたが、2023年の同時期の1株当たり損失は0.16ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間に報告した結果には、特別項目の影響と投資に対する特定の損益が含まれていました。これらの項目を調整すると、2024年6月30日までの6か月間の調整後純損失(1)は1億ドル、調整後営業損失(1)は1億ドル、調整後営業利益率(1)は(2.2)%、調整後1株当たり損失(1)は0.35ドルでした。
2023年6月30日までの6か月間に報告した結果には、特別項目の影響と投資に対する特定の損益が含まれていました。これらの項目を調整すると、2023年6月30日までの6か月間の調整後純利益(1)は2,900万ドル、調整後営業利益(1)は1億2900万ドル、調整後営業利益率(1)は2.6%、調整後1株当たり利益(1)は0.10ドルでした。
営業収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(収益は百万単位、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 6月30日に終了した6か月間 | | 前年比の変化 | |
2024 | | 2023 | | $ | | % |
旅客収入 | $ | 4,319 | | | $ | 4,641 | | | $ | (322) | | | (6.9) | % | |
その他の収入 | 318 | | | 296 | | | 22 | | | 7.3 | | |
総営業収入 | $ | 4,637 | | | $ | 4,937 | | | $ | (300) | | | (6.1) | % | |
| | | | | | | | |
平均運賃 | $ | 216.41 | | | $ | 216.90 | | | $ | (0.49) | | | (0.2) | % | |
乗客マイルあたりの利回り(セント) | 15.88 | | | 16.47 | | | (0.59) | | | (3.6) | | |
SAMあたりの旅客収入(セント) | 13.01 | | | 13.60 | | | (0.59) | | | (4.3) | | |
SAMあたりの営業収益(セント) | 13.97 | | | 14.47 | | | (0.50) | | | (3.5) | | |
平均ステージ長 (マイル) | 1,286 | | | 1,208 | | | 78 | | | 6.5 | | |
収益の乗客(千) | 19,960 | | | 21,398 | | | (1,438) | | | (6.7) | | |
収益旅客マイル(百万) | 27,194 | | | 28,173 | | | (979) | | | (3.5) | | |
空席マイル(ASM)(百万) | 33,200% | | | 34,122 | | | (922) | | | (2.7) | | |
負荷係数 | 81.9 | % | | 82.6 | % | | | | (0.7) | | pts。 |
旅客収入は、座席収入や手荷物料金のほか、Even More® Spaceなどの付属製品からの収益を含む、当社の主な収入源です。2024年6月30日までの6か月間の旅客収入が3億2,200万ドル、つまり6.9%減少したのは、2023年の同時期と比較して、収益旅客数が6.7%減少し、旅客マイルあたりの利回りが3.6%減少したことの両方によるものです。
その他の収益は、主にTrueBlue® ポイントの販売のマーケティング要素で構成されています。また、バケーションパッケージの販売、空港売店、広告収入も含まれます。その他の収益が前年比で2,200万ドル、7.3%増加しました。これは主に、顧客支出の増加とバケーション予約の増加によるTrueBlue® マーケティング収益の増加によるものです。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
29
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
営業経費
詳細には、ASMあたりの運用コストは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、AsMあたりのデータ単位はセント、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 6 か月間終了 6月30日 | | 前年比の変化 | | ASMあたりのセント |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | % 変更 |
航空機燃料 | $ | 1,251 | | | $ | 1,406 | | | $ | (155) | | | (11.0) | % | | 3.77 | | | 4.12 | | | (8.6) | % |
給与、賃金、福利厚生 | 1,607 | | | 1,514 | | | 93 | | | 6.2 | | | 4.84 | | | 4.43 | | | 9.1 | |
着陸料とその他の家賃 | 341 | | | 323 | | | 18 | | | 5.8 | | | 1.03 | | | 0.95 | | | 8.8 | |
減価償却と償却 | 322 | | | 306 | | | 16 | | | 5.0 | | | 0.97 | | | 0.90 | | | 7.9 | |
航空機のレンタル | 52 | | | 66 | | | (14) | | | (20.8) | | | 0.16 | | | 0.19 | | | (18.6) | |
セールスとマーケティング | 164 | | | 157 | | | 7 | | | 4.3 | | | 0.49 | | | 0.46 | | | 7.2 | |
メンテナンス、材料、修理 | 283 | | | 345 | | | (62) | | | (18.0) | | | 0.85 | | | 1.01 | | | (15.7) | |
スペシャルアイテム | 563 | | | 136 | | | 427 | | | Nm (2) | | 1.69 | | | 0.40 | | | NM |
その他の営業費用 | 717 | | | 691 | | | 26 | | | 3.7 | | | 2.16 | | | 2.03 | | | 6.6 | |
営業費用の合計 | $ | 5,300人 | | | $ | 4,944 | | | $ | 356 | | | 7.2 | % | | 15.96 | | | 14.49 | | | 10.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
特別項目を除く営業費用の合計 (1) | $ | 4,737 | | | $ | 4,808 | | | $ | (71) | | | (1.5) | % | | 14.27 | | | 14.09 | | | 1.3 | % |
(2) 意味がない、または 100% を超える変化。
航空機燃料
2024年6月30日までの6か月間の航空機燃料は、2023年の同時期と比較して1億5500万ドル、つまり11.0%減少しました。2024年6月30日までの6か月間の平均燃料価格は 7.3% 下落して1ガロンあたり2.92ドルになり、燃料消費量は 4.0%、つまり1700万ガロン減少しました。
給与、賃金、福利厚生
2024年6月30日までの6か月間の給与、賃金、福利厚生は、主に賃金率の上昇により、2023年の同時期と比較して9,300万ドル、つまり6.2%増加しました。賃金率の上昇は主に、2023年3月1日に発効した新しいパイロットユニオン契約によるものでした。これには、当初の賃金率が14%引き上げられ、2023年8月にさらに3%の賃金率が引き上げられました。
着陸料とその他の家賃
2024年6月30日までの6か月間の着陸料やその他の家賃は、2023年の同時期と比較して1,800万ドル(5.8%)増加しました。これは主に、特定の青い都市での料金の値上げと、受け取った空港賃貸クレジットの減少によるものです。
減価償却と償却
2024年6月30日までの6か月間の減価償却費は、2023年の同時期と比較して1,600万ドル、つまり 5.0% 増加しました。この増加は、主に新しい航空機の導入によるものです。
航空機のレンタル
エアバスA320航空機とエンブラエルE190航空機のリースが減少した結果、2024年6月30日までの6か月間の航空機レンタルは、2023年の同時期と比較して1,400万ドル、つまり 20.8% 減少しました。会社は特定のエアバスA320航空機をオフリースで購入し、特定のエンブラエルE190航空機のリースがリース期限に達したため、会社の機材移行計画の一環として貸主に返却する必要がありました。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
30
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
メンテナンス、材料、修理
2024年6月30日までの6か月間のメンテナンス、資材、修理は、2023年の同時期と比較して6200万ドル、つまり18.0%減少しました。これは主に、エアバスA320エンジンの修理量が減少し、エンブラエルE190飛行時間エンジンサービス契約が終了したためです。
スペシャルアイテム
2024年6月30日までの6か月間、以下の特別項目がありました:
•スピリット関連の費用に関連する5億3,200万ドル。
•自発的なオプトアウト費用に関連する1,600万ドル。そして
•エンブラエルE190の車両移行費用に関連する1,500万ドル。
2023年6月30日までの6か月間、以下の特別項目がありました:
•組合契約費用に関連する9,500万ドル。そして
•4,100万ドルはスピリット関連の費用です。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
31
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
運用統計情報
次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月と6か月間の当社の営業統計を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 前年比の変化 | 6月30日に終了した6か月間 | | 前年比の変化 |
(四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 2024 | | 2023 | | % | 2024 | | 2023 | | % |
運用統計情報 | | | | | | | | | | | | |
収益の乗客(千) | 10,375 | | | 11,207 | | | (7.4) | | | 19,960 | | | 21,398 | | | (6.7) | | |
収益旅客マイル(RPM)(百万) | 14,192 | | | 14,798 | | | (4.1) | | | 27,194 | | | 28,173 | | | (3.5) | | |
空席マイル(ASM)(百万) | 16,887 | | | 17,353 | | | (2.7) | | | 33,200% | | | 34,122 | | | (2.7) | | |
負荷係数 | 84.0 | % | | 85.3 | % | | (1.3) | | pts | 81.9 | % | | 82.6 | % | | (0.7) | | pts |
航空機の使用率(1日あたりの時間)(2) | 10.4 | | | 11.3 | | | (8.0) | | | 10.3 | | | 11.2 | | | (8.0) | | |
| | | | | | | | | | | | |
平均運賃 | $ | 218.27 | | | $ | 219.47 | | | (0.5) | | | $ | 216.41 | | | $ | 216.90 | | | (0.2) | | |
乗客マイルあたりの利回り(セント) | 15.96 | | | 16.62 | | | (4.0) | | | 15.88 | | | 16.47 | | | (3.6) | | |
SAMあたりの旅客収入(セント) | 13.41 | | | 14.17 | | | (5.4) | | | 13.01 | | | 13.60 | | | (4.3) | | |
SAMあたりの営業収益(セント) | 14.38 | | | 15.04 | | | (4.4) | | | 13.97 | | | 14.47 | | | (3.5) | | |
SAMあたりの営業費用(セント) | 14.04 | | | 13.68 | | | 2.6 | | | 15.96 | | | 14.49 | | | 10.2 | | |
燃料を除くSAM1台あたりの営業費用 (1) | 10.24 | | | 9.87 | | | 3.7 | | | 10.40 | | | 9.87 | | | 5.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
出発 | 81,424 | | | 89,036 | | | (8.5) | | | 161,124 | | | 176,517 | | | (8.7) | | |
平均ステージ長 (マイル) | 1,293 | | | 1,218 | | | 6.2 | | | 1,286 | | | 1,208 | | | 6.5 | | |
期間中に運航している航空機の平均数 | 285 | | | 282 | | | 1.2 | | | 285 | | | 284 | | | 0.4 | | |
ガロンあたりの平均燃料費 | $ | 2.87 | | | $ | 2.73 | | | 5.1 | | | $ | 2.92 | | | $ | 3.15 | | | (7.3) | | |
燃料ガロン消費量(百万) | 218 | | | 228 | | | (4.2) | | | 429 | | | 446 | | | (4.0) | | |
フルタイム相当の乗組員の平均数 | 20,097 | | | 20,921 | | | (3.9) | | | 20,160 | | | 20,729 | | | (2.7) | | |
(2) プラット・アンド・ホイットニーのエンジン接地やエンジン供給不足の影響を受けた航空機を含む、一時的にサービスを停止した航空機を含みます。
当社の業績は、さまざまな要因の結果として、今後、四半期ごとに大きく変動すると予想していますが、その多くは当社の制御が及ばないものです。たとえば、北東部とフロリダ州の航空管制官不足は引き続き業界に混乱をもたらしています。その結果、連邦航空局は最低使用量の要件を放棄し、事業を保護するためにニューヨーク地域の最大10%の空き枠を自主的に引き渡すことを許可しました。フライト数が減ったとしても、運航環境には課題があり、今後も課題が予想されます。したがって、四半期ごとの業績の比較は必ずしも意味がないと考えています。将来の業績を示す指標として、どの四半期でも当社の業績を当てにするべきではありません。航空機の燃料費に関する不確実性を除いて、航空機を追加購入したり、機材が古くなったりするにつれて、費用は増え続けると予想しています。
2024年の第2四半期には、運用上の課題が当社の事業に影響を与えました。さらに、新技術を採用している一部の航空機エンジンの信頼性の問題により、航空機が接地事故が発生しています。これらの課題により、フライトの遅延やキャンセルが発生しており、今後も続くと予想されます。
流動性と資本資源
航空事業は資本集約的です。成長計画を成功裏に実行できるかどうかは、魅力的な条件で継続的に利用できる資本に大きく依存しています。さらに、事業をうまく運営できるかどうかは、十分な流動性を維持できるかどうかにかかっています。現金と現金同等物、手持ちの投資証券、利用可能なクレジットラインを組み合わせることで、十分なリソースが得られると考えています。さらに、必要に応じて、当社の非支配資産が流動性のさらなる源になる可能性があります。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制Gの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
32
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
2024年7月29日、当社は、ジェットブルー、管理代理人であるシティバンクN.A.、およびその当事者である貸し手との間で、第2次修正および改訂された信用保証契約(「ファシリティ」)の改正(「ファシリティ」)を締結しました(「第2改正」)。これにより、ファシリティの最終満期を2029年10月21日に延長するなど、ファシリティが変更されました。ただし、2026年満期の当社の転換社債が、指定された最低未払い元本額を条件として、延長、借り換え、または返済されない場合、ファシリティは有効期限は自動的に2025年12月31日に短縮されます。(ii)会社の証拠金と最低流動性要件を調整し、(iii)持続可能性調整メカニズムを交換し、(iv)適格担保を一部追加できるようにし、(v)スピリット航空株式会社との終了した合併契約に関連する条項を削除します。
将来的には、修正第2条で検討されているように、資本金の株式の発行、負債またはその他の株式の提供、または未払いの負債または有価証券(2026年満期の転換社債を含む)のリファイナンスにより、追加の資金調達を求めたり、資本資源をさらに増やしたりする可能性があります。当社の資本金、その他の株式証券、または株式に転換可能な追加の証券を追加発行すると、既存の株主の経済的および議決権が希薄になったり、普通株式の市場価格が下がったり、またはその両方が発生する可能性があります。将来の募集で証券を発行するかどうかの当社の決定は、市場の状況や当社の制御が及ばないその他の要因に左右され、将来の募集の金額、時期、または性質に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社の普通株式の保有者は、将来の募集によって当社の普通株式の市場価格が下がり、所有率が希薄になるリスクを負います。
2024年6月30日の時点で、当社は16億ドルの無制限の現金、現金同等物、短期投資、および長期有価証券を保有していました。これは、本レポートの日付から少なくとも今後12か月間の流動性ニーズを満たすのに十分であると考えています。また、事業からの予想現金、利用可能なクレジットライン、およびデットファイナンスにより、長期的な流動性ニーズを満たすことを期待しています。
収益性の高い成長とリターンの増加に向けた計画を引き続き実行しながら、景気循環のあらゆる局面を乗り切るためには、健全な流動性ポジションが不可欠だと考えています。私たちの目標は、流動性に引き続き注意を払い、財務上の柔軟性を維持し、資本支出に慎重に取り組むことです。
キャッシュフローの分析
営業活動
現在および将来の事業のための運転資金は、主に営業キャッシュフローに依存しています。2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の営業活動によるキャッシュフローは、それぞれ1億9000万ドルと6億6,300万ドルでした。営業キャッシュフローの減少は、運転資本の変化とスピリットの合併終了によるものです。
投資活動
2024年6月30日までの6か月間、飛行設備の資本支出には、航空機とスペアエンジンの購入、および航空機の内装改造に関連する7億6,600万ドルが含まれていました。フライトの資本支出には、4500万ドルのスペアパーツの購入も含まれていました。その他の不動産と設備の資本支出には、4300万ドルの地上設備の購入と施設の改善が含まれていました。当年度の投資活動には、投資有価証券からの純収入2億7,700万ドル、将来の航空機納入のための引き渡し前預金の支払い6,300万ドル、スピリット株主への支払い2,200万ドルも含まれていました。
2023年6月30日までの6か月間、飛行設備の資本支出には、航空機とスペアエンジンの購入、および航空機の内装改造に関連する3億5,100万ドルが含まれていました。フライトの資本支出には、2400万ドルのスペアパーツの購入も含まれていました。その他の不動産と設備の資本支出には、6400万ドルの地上設備の購入と施設の改善が含まれていました。投資活動には、投資有価証券からの純収入1億4800万ドル、スピリット株主への支払い6,600万ドル、引渡前預金支払い1,800万ドルも含まれていました。
資金調達活動
2024年6月30日までの6か月間の資金調達活動は、主に4億7000万ドルのセール・リースバック取引による収入、特定の航空機の資金調達のための2億8,100万ドルの機器ノートの発行、および乗組員株式購入計画に関連する3,100万ドルの普通株式の発行で構成されていました。これらの収益は、未払いの債務およびファイナンスリース債務に対する1億6,600万ドルの支払いによって一部相殺されました。
2023年6月30日までの6か月間の資金調達活動は、主に2億2800万ドルのセール・リースバック取引による収入、特定の航空機の資金調達のための7,800万ドルの機器ノートの発行、および普通株式の発行で構成されていました
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
当社の乗組員株式購入計画に関連する3,100万ドルの株式。これらの収益は、未払いの債務およびファイナンスリース債務に対する2億ドルの支払いによって一部相殺されました。
ワーキングキャピタル
2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、それぞれ18億ドルと15億ドルの運転資本赤字がありました。当社の運転資本赤字は、航空交通負債やその他の未払負債の増加、投資有価証券の減少など、いくつかの要因により3億4,200万ドル増加しました。
私たちは、利用可能な現金、投資有価証券、社内で生み出された資金によって、期日が来たときに債務を履行し、必要に応じて利用可能な資金調達活動によって補完することを期待しています。しかし、変動の激しい燃料価格、経済状況、天候による混乱、空港インフラの問題、感染症の蔓延、他の航空会社の破産の影響、リストラまたは統合、米国または国際的な軍事行動、テロ行為、またはその他の外部の地政学など、当社の制御が及ばない事象に関連する将来の展開が事業にどのような影響を与えるかを予測することはできません。重要なイベントと条件。少なくとも今後12か月間の現金要件を満たすのに十分な流動性があると考えています。
契約上の義務
既知の契約上の義務やその他の義務に対する当社の重要な現金要件には、次のものが含まれます(単位:百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 2024年の残りの期間 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後 | | 合計 |
負債とファイナンスリース義務 (1) | | $ | 299 | | | $ | 572 | | | $ | 1,306 | | | $ | 541 | | | $ | 621 | | | $ | 3,621 | | | $ | 6,960 | |
オペレーティングリース義務 | | 68 | | | 112 | | | 91 | | | 91 | | | 79 | | | 367 | | | 808 | |
飛行機器の購入義務 (2) | | 483 | | | 982 | | | 716 | | | 192 | | | 262 | | | 3,910 | | | 6,545 | |
その他の義務 (3) | | 175 | | | 332 | | | 324 | | | 334 | | | 404 | | | — | | | 1,569 | |
合計 | | $ | 1,025 | | | $ | 1,998 | | | $ | 2,437 | | | $ | 1,158 | | | $ | 1,366% | | | $ | 7,898 | | | $ | 15,882 | |
上記の金額には、特に明記されていない限り、2024年6月30日以降に実行された財務活動の結果として発生した追加債務は含まれていません。
(1) 変動金利負債の実際の利息と推定利息を含みます。推定変動金利は、担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)に2024年6月30日の金利に基づくマージンを加えたものです。
(2) 2024年7月26日、ジェットブルーとエアバスは修正された納入スケジュールを締結しました。これに基づき、当初2025年から2029年に納入予定だった44機のエアバスA321neo航空機を、2030年以降の改訂納入日に延期することに合意しました。上の表と下の確定航空機注文表は、この改訂された納品スケジュールを適用した後の当社の航空機購入の約束を反映しています。
(3) 金額には主に、飛行設備のメンテナンス、建設、情報技術に関するキャンセル不可の契約が含まれます。
2024年6月30日の時点で、私たちは債務契約とリース契約の重要な契約を遵守していました。関連するリース期間の終了時に期限が切れる特定のリースに関連して、予備信用状に基づいて約5700万ドルの制限付現金を差し入れています。当社が所有する資産・設備および無形資産の正味帳簿価額の約 63% が、さまざまな貸付契約に基づいて担保として質入れされたか、担保として質入れされる予定でした。
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
航空機
2024年6月30日現在、当社の運用車両は(1)で構成されています。
| | | | | | | | |
航空機の種類 | | 航空機数 |
エアバス A220 | | 32 | |
エアバス A320 | | 11 | |
エアバスA320のスタイルが変更されました | | 119 | |
エアバスA321です | | 28 | |
エアバスA321とミント® | | 35 | |
エアバス A321ネオ | | 16 | |
エアバスA321neoとミント® | | 9 | |
エアバスA321Neolrとミント® | | 11 | |
エンブラエル E190 (2) | | 23 | |
合計 | | 284 | |
(1) この表には、検査のために特定のプラット・アンド・ホイットニー製エンジンを取り外す必要があり、エンジンが入手できないため、2024年6月30日の時点で一時的に運航を停止された航空機が含まれています。一時的に運航を停止したすべての航空機は、将来運航を再開する予定です。
(2) Embraer E190には、常設所有の航空機13機とリース返却待ちの駐車中の航空機8機は含まれていません。
私たちの車両のうち、253台は当社が所有し、31台はオペレーティングリースでリースされており、ファイナンスリースでリースされているものはありません。当社が所有する航空機には、会計上の目的での販売とは見なされなかったセール・リースバック取引に関連する航空機が含まれます。2024年6月30日現在、当社の運航車両の平均使用年数は12.2年でした。
しっかりした航空機の注文
当社の確定航空機の注文には次の航空機が含まれます:(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | エアバス A220 | | エアバス A321ネオ | | 合計 |
2024年の残りの期間 | 12 | | | 1 | | | 13 | |
2025 | 20 | | | 4 | | | 24 | |
2026 | 20 | | | — | | | 20 | |
2027 | 5 | | | — | | | 5 | |
2028 | 7 | | | — | | | 7 | |
その後 | 4 | | | 44 | | | 48 | |
合計 (2) | 68 | | | 49 | | | 117 | |
(1) 修正されたエアバスの納品スケジュールの追加情報については、上記の契約上の義務の表を参照してください。
(2) さらに、2027年から2028年の間にA220-300型機を20機購入するオプションがあります。
当社の航空機とスペアエンジンへの確約支出には、契約上の価格高騰と納入前預金の推定額が含まれます。航空機の引き渡し前の入金要件は、現金で支払うか、通常納入の6〜24か月前に必要になる預金のための短期借入制度を利用することで満たすことを期待しています。紙幣の発行によって支払われた配達前の預金は、関連する航空機の引き渡し時に全額返済されます。
市場の状況にもよりますが、2024年に納入予定の航空機には、現金と負債を組み合わせて融資を行う予定です。私たちは、負債やリースファイナンスが利用できるはずだと考えていますが、もしあったとしても、魅力的な条件で融資を確保できるという保証はありません。魅力的と思われる条件で資金調達を確保できない場合は、現金での支払いを求められたり、航空機の購入計画をさらに変更したり、予想より高い資金調達費用が発生したりする可能性があります。
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
オフバランスシートアレンジメント
項目7で提供された情報によると、貸借対照表外の取り決めには重要な変更はありません。2023年フォーム10-kに含まれる財政状態と営業外貸借対照表の取り決めに関する経営陣の議論と分析。
重要な会計方針と見積もり
項目7で提供された情報に基づく当社の重要な会計方針と見積もりには、重大な変更はありません。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析-2023年フォーム10-kに含まれる重要な会計方針と見積もり。
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
規制 G 非GAAP財務指標の調整
私たちはGAAPに従って財務結果を報告します。ただし、このレポートでは特定の非GAAP財務指標を提示しています。非GAAP財務指標は、要約された連結財務諸表から導き出されるが、GAAPに従って表示されていない財務指標です。これらの非GAAP財務指標を提示するのは、それらが当社の業績を航空業界の他の企業や前年の業績と有意義に比較できる有用な補足情報を提供すると考えているからです。投資家は、これらの非GAAP財務指標を、GAAPに従って作成された当社の財務指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものとして検討すべきではありません。さらに、当社の非GAAP情報は、他社が提供する非GAAP情報とは異なる場合があります。以下の情報は、このレポートに示されている各非GAAP財務指標の説明であり、そのような各非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。
燃料、その他の航空会社以外の営業費用、特別項目を除く営業費用(「燃料費を除いた営業費用」)と、空席マイルあたりの燃料費を除いた営業費用(「CASM(燃料費を除く)」)
空席マイルあたりの営業費用(「CASM」)は、航空業界でよく使われる指標です。関連期間のCaSMは以下の表にまとめられています。航空燃料、ジェットブルー・ベンチャーズやジェットブルー・トラベル・プロダクツなどの他の航空会社以外の事業に関連する営業費用、および特別項目を総営業費用から除外して、非GAAP財務指標である燃料費控除営業費用を決定しています。また、燃料費控除額を決定するために同じ項目をCaSMから除外しています。これも非GAAP財務指標です。これらの特別項目の影響は当社の全体的な傾向を歪めており、当社の指標はそのような影響を除いた結果の表示と比較しやすいと考えています。
燃料費を除いた営業費用と燃料費を除いたCaSMは、多くの経済的および政治的要因の影響を受ける燃料費などの当社の制御が及ばない項目や、特定の航空会社以外の事業や特別項目に関連する営業費用など、空席マイルの獲得に関係しない項目を除いて投資家が当社の財務実績を測定できるようにするため、投資家にとって有用だと考えています。これらの非GAAP指標は、航空会社のコストを管理する当社の能力をより示しており、他の主要航空会社が報告した指標よりも比較しやすいと考えています。
2024年6月30日までの3か月間、特別項目には自発的なオプトアウト費用が含まれていました。2024年6月30日までの6か月間、特別項目には、スピリット関連の費用、自発的なオプトアウト費用、エンブラエルE190の車両移行費用が含まれていました。
2023年6月30日までの3か月間は、スピリット関連の費用を含む特別項目です。2023年6月30日までの6か月間、特別項目には組合契約費用とスピリット関連費用が含まれていました。
以下の表は、提示された期間における当社の総営業費用(GAAP指標)と燃料を除いた営業費用、およびCaSMと燃料費を除いたCaSMとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP財務指標 AM(CASM)あたりの営業費用と営業費用(燃料を除く)の調整 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | |
| $ | | | | ASMあたりのセント | | | |
| | | | | | | | |
(百万ドル、AsMあたりのデータ単位はセント、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 2024 | | 2023 | | 変化率 | | 2024 | | 2023 | | 変化率 | |
営業費用の合計 | $ | 2,371 | | $ | 2,375 | | (0.1) | | | 14.04 | | | 13.68 | | | 2.6 | | |
少ない: | | | | | | | | | | | | |
航空機燃料 | 626 | | 621 | | 0.7 | | | 3.71 | | | 3.58 | | | 3.5 | | |
その他の航空会社以外の費用 | 15 | | 16 | | (2.1) | | | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.6 | | |
スペシャルアイテム | 1 | | 24 | | (97.3) | | | — | | | 0.14 | | | (97.2) | | |
燃料を除く営業費用 | $ | 1,729 | | $ | 1,714 | | 1.0 | | | 10.24 | | | 9.87 | | | 3.7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP財務指標 AM(CASM)あたりの営業費用と営業費用(燃料を除く)の調整 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | |
| $ | | | | ASMあたりのセント | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル、AsMあたりのデータ単位はセント、四捨五入されていない数値に基づく変化率) | 2024 | | 2023 | | 変化率 | | 2024 | | 2023 | | 変化率 | | | | | | | | |
営業費用の合計 | $ | 5,300人 | | $ | 4,944 | | 7.2 | | | 15.96 | | | 14.49 | | | 10.2 | | | | | | | | | |
少ない: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
航空機燃料 | 1,251 | | 1,406 | | (11.0) | | | 3.77 | | | 4.12 | | | (8.6) | | | | | | | | | |
その他の航空会社以外の費用 | 32 | | 33 | | (3.3) | | | 0.10 | | | 0.10 | | | (0.7) | | | | | | | | | |
スペシャルアイテム | 563 | | 136 | | Nm (1) | | 1.69 | | | 0.40 | | | NM | | | | | | | | |
燃料を除く営業費用 | $ | 3,454 | | $ | 3,369 | | 2.5 | | | 10.40 | | | 9.87 | | | 5.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 意味がない、または 100% を超える変化。
営業費用、営業利益(損失)、調整後営業利益率、税引前利益(損失)、調整後税引前利益率、純利益(損失)、および1株当たり利益(損失)(特別項目および投資利益(損失)を除く
該当する期間における当社のGAAPベースの業績は、特別項目と見なされたクレジットと料金の影響を受けました。
2024年6月30日までの3か月間、特別項目には自発的なオプトアウト費用が含まれていました。2024年6月30日までの6か月間、特別項目には、スピリット関連の費用、自発的なオプトアウト費用、エンブラエルE190の車両移行費用が含まれていました。
2023年6月30日までの3か月間は、スピリット関連の費用を含む特別項目です。2023年6月30日までの6か月間、特別項目には組合契約費用とスピリット関連費用が含まれていました。
当社の投資による特定の純利益と損失も、2024年6月30日および2023年6月30日の非GAAPベースの業績から除外されました。
これらの項目の影響は当社の全体的な傾向を歪めており、私たちの指標はこれらの項目の影響を除いた結果の表示とより比較しやすいと考えています。以下の表は、提示された期間における当社のGAAP報告額と非GAAP額との調整を示しています。ただし、これらの項目の影響は除きます。
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP財務指標 |
営業費用、営業利益(損失)、調整後営業利益率、税引前利益(損失)、調整後税引前利益率、純利益(損失)、1株当たり利益(損失)(特別項目を除く)と投資利益(損失)の調整 |
| | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(パーセンテージを除く百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
総営業収入 | $ | 2,428 | | | $ | 2,610 | | | $ | 4,637 | | | $ | 4,937 | |
| | | | | | | |
運営費の調整 | | | | | | | |
営業費用の合計 | $ | 2,371 | | | $ | 2,375 | | | $ | 5,300人 | | | $ | 4,944 | |
less: 特別なアイテム | 1 | | | 24 | | | 563 | | | 136 | |
特別項目を除く営業費用の合計 | $ | 2,370 | | | $ | 2,351 | | | $ | 4,737 | | | $ | 4,808 | |
変化率 | 0.9 | % | | | | (1.5) | % | | |
| | | | | | | |
営業利益(損失)の調整 | | | | | | |
営業利益 (損失) | $ | 57 | | | $ | 235 | | | $ | (663) | | | $ | (7) | |
追加し直してください:特別なアイテム | 1 | | | 24 | | | 563 | | | 136 | |
特別項目を除く営業利益(損失) | $ | 58 | | | $ | 259 | | | $ | (100) | | | $ | 129 | |
| | | | | | | |
調整後営業利益率の調整 | | | | | | |
営業利益率 | 2.3 | % | | 9.0 | % | | (14.3) | % | | (0.1) | % |
| | | | | | | |
特別項目を除く営業利益(損失) | $ | 58 | | | $ | 259 | | | $ | (100) | | | $ | 129 | |
総営業収入 | 2,428 | | | 2,610 | | | 4,637 | | | 4,937 | |
調整後営業利益率 | 2.4 | % | | 9.9 | % | | (2.2) | % | | 2.6 | % |
| | | | | | | |
税引前利益(損失)の調整 | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | $ | 31 | | | $ | 216 | | | $ | (736) | | | $ | (50) | |
追加し直してください:特別なアイテム | 1 | | | 24 | | | 563 | | | 136 | |
減少:投資利益(損失)、純額 | (2) | | | 4 | | | (23) | | | 7 | |
特別項目を除く税引前利益(損失)と投資利益(損失)、純額 | $ | 34 | | | $ | 236 | | | $ | (150) | | | $ | 79 | |
| | | | | | | |
調整後の税引前利益率の調整 | | | | | | |
税引前マージン | 1.3 | % | | 8.3 | % | | (15.9) | % | | (1.0) | % |
| | | | | | | |
特別項目を除く所得税控除前利益(損失) | $ | 34 | | | $ | 236 | | | $ | (150) | | | $ | 79 | |
総営業収入 | 2,428 | | | 2,610 | | | 4,637 | | | 4,937 | |
調整後の税引前マージン | 1.4 | % | | 9.1 | % | | (3.2) | % | | 1.6 | % |
| | | | | | | |
純利益(損失)の調整 | | | | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 25 | | | $ | 138 | | | $ | (691) | | | $ | (54) | |
追加し直してください:特別なアイテム | 1 | | | 24 | | | 563 | | | 136 | |
less: 特別品目に関連する所得税上の優遇措置 | 1 | | | 7 | | | 8 | | | 48 | |
減少:投資利益(損失)、純額 | (2) | | | 4 | | | (23) | | | 7 | |
控除:投資利益(損失)に関連する所得税上の優遇措置(費用)、純額 | 1 | | | (1) | | | 6 | | | (2) | |
特別項目を除く純利益(損失)と投資利益(損失)、純額 | $ | 26 | | | $ | 152 | | | $ | (119) | | | $ | 29 | |
| | | | | | | |
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP財務指標 |
営業費用、営業利益(損失)、調整後営業利益率、税引前利益(損失)、調整後税引前利益率、純利益(損失)、1株当たり利益(損失)(特別項目を除く)と投資利益(損失)の調整(続き) |
| | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
1株当たりの利益(損失)の計算 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
普通株式1株あたりの収益(損失) | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
追加し直してください:特別なアイテム | — | | | 0.07 | | | 1.64 | | | 0.42 | |
less: 特別品目に関連する所得税上の優遇措置 | — | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.15 | |
減少:投資利益(損失)、純額 | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.07) | | | 0.02 | |
控除:投資利益(損失)に関連する所得税上の優遇措置(費用)、純額 | — | | | — | | | 0.02 | | | (0.01) | |
特別項目と投資利益(損失)を除くベーシック、純額 | $ | 0.08 | | | $ | 0.45 | | | $ | (0.35) | | | $ | 0.10 | |
| | | | | | | |
希釈しました | $ | 0.07 | | | $ | 0.41 | | | $ | (2.02) | | | $ | (0.16) | |
追加し直してください:特別なアイテム | — | | | 0.07 | | | 1.64 | | | 0.42 | |
less: 特別品目に関連する所得税上の優遇措置 | — | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.15 | |
減少:投資利益(損失)、純額 | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.07) | | | 0.02 | |
控除:投資利益(損失)に関連する所得税上の優遇措置(費用)、純額 | — | | | — | | | 0.02 | | | (0.01) | |
特別項目と投資利益(損失)を除く希薄化後、純額 | $ | 0.08 | | | $ | 0.45 | | | $ | (0.35) | | | $ | 0.10 | |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
以下に説明されている場合を除き、項目7Aの情報による市場リスクに大きな変化はありません。2023年フォーム10-kには、市場リスクに関する量的および質的開示が含まれています。
航空機燃料
当社の業績は、航空機燃料の価格と入手可能性の変化の影響を受けます。市場リスクは、2024年6月30日の燃料1ガロンあたりのコストが 10% 増加すると仮定しています。ヘッジポジションの影響を含め、今後12か月間の予測燃料消費量に基づくと、このような増加により、航空機の燃料費は約2億3,400万ドル増加することになります。2024年6月30日の時点で、2024年の第3四半期には予測燃料需要量の約20%、2024年の第4四半期には予測される燃料需要の5%をヘッジしています。
利息
当社の収益は、金利の変動の影響を受けます。これは、変動金利債務証書からの支払利息と、当社の現金および投資残高から生じる利息収入に影響するためです。金利は47億ドルの債務およびファイナンスリース債務に固定されており、残りの6億6,100万ドルは変動金利です。2024年6月30日の時点で、金利が前年比で平均100ベーシスポイント高ければ、当社の年間支払利息は約700万ドル増加します。この金額は、仮説上の金利変動が当社の変動金利負債に与える影響を考慮して決定されます。
2024年の金利が2023年よりも平均100ベーシスポイント低くなると、現金と投資残高からの利息収入は約800万ドル減少します。この金額は、仮定の金利変動が過去12か月間のマネーマーケットファンドと短期有利子投資の残高に与える影響を考慮して決定されます。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続き
私たちは、取引法に基づいて提出する報告書で当社が開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告されるように設計された開示管理と手続き(取引法に基づく規則13a-15(e)および規則15d-15(e)で定義されているとおり)を維持しています。また、取引法に基づいて提出する報告書で当社が開示する必要のある情報は、蓄積されます最高経営責任者(「CEO」)や最高責任者を含む経営陣に伝え、伝えました必要に応じて、財務責任者(「CFO」)が、必要な開示について適時に決定できるようにします。経営陣は、CEOとCFOの参加を得て、2024年6月30日現在の当社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2024年6月30日に有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年6月30日までの四半期に、財務報告に対する当社の内部統制(証券取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているとおり)に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
アイテム 1.法的手続き
通常の事業過程において、私たちは事業の運営に付随すると考えるさまざまな法的手続きや請求の当事者です。追加情報については、本レポートのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記6を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
2023年フォーム10-kのパートI、項目1A「リスク要因」には、ここに組み込まれている当社のリスク要因についての説明が含まれています。スピリットとの合併計画の終了に関する情報については、本報告書のパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記12を参照してください。2023年のフォーム10-kで以前に開示された当社の事業に関連するリスク要因からの重要な変更は、他にありません。
アイテム2。株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入
[なし]。
アイテム 5.その他の情報
(a) 2024年7月29日、当社はファシリティの第2修正(「改正」)を締結しました。これにより、ファシリティの最終満期を2029年10月21日まで延長するようにファシリティが変更されました。ただし、2026年満期である当社の転換社債が、2025年12月30日までに延長、借り換え、返済、またはその他の方法で履行されない場合、特定の条件が適用されますその最低未払い元本額では、ファシリティの有効期限は2025年12月31日に自動的に行われます。(ii) 該当するマージンと最低額を調整してください。会社の流動性要件、(iii)持続可能性調整メカニズムの置き換え、(iv)特定の種類の適格担保の追加を可能にする。
前述の情報は、フォーム8-kの「項目1.01 — 重要な最終契約の締結」で要求される開示を提供する目的で含まれています。
(b) なし。
(c) 2024年6月30日までの3か月間、会社の取締役または「役員」(証券取引法の規則16a-1 (f) で定義されている)はいません 採用された または 終了しました 「ルール10b5-1トレーディングアレンジメント」または「ノンルール10b5-1トレーディングアレンジメント」。各用語は規則S-Kの項目408(a)で定義されています。
アイテム 6.展示品
| | | | | | | | |
展示品番号 | | 示す |
10.1 | | ジェットブルー航空株式会社の2020年オムニバス株式インセンティブプランの改正(2024年5月17日付けで2024年5月23日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています) |
10.2 | | ジェットブルー航空株式会社の2020年乗組員株式購入計画の改正(2024年5月17日付けで2024年5月23日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙10.2を参照して組み込まれています)。 |
31.1* | | ルール13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高経営責任者の認定 |
31.2* | | 規則13a-14(a)/15d-14(a)最高財務責任者の認定 |
32** | | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく認証 |
101.インチ | | インラインXBRLインスタンスドキュメント-XBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルには表示されません。 |
101.SCH | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
101.CAL | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
101.DEF | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
101.LAB | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
101.PRE | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL 文書に埋め込まれ、別紙101に含まれています) |
| | |
| | |
* | | ここに提出しました。 |
** | | ここに付属しています。 |
| | |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ジェットブルー航空株式会社 |
| | | | | | (登録者) |
| | | |
日付: | | 2024年7月30日 | | | | 作成者: | | /s/ ドーン・サザートン |
| | | | | | | | ドーン・サザートン |
| | | | | | | | 副社長、コントローラー |
| | | | | | | | (最高会計責任者) |