米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行体の報告書
1934年の証券取引法に基づく規則13a-16または15d-16に従って

7月の 2024

コミッションファイル番号 001-40736

リリウム N.V.

(登録者名の英語への翻訳)

ガリレオ通り 335

82131 ガウティンク、ドイツ

電話:+49 160 9704 6857

(主管事務所の住所)

登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。フォーム20-F x フォーム40-F ¨

内容

Lilium N.V.（以下「当社」）の取締役会 は、会社が随時オファーや売却を行う可能性のある市場での株式募集を行うことを会社に承認しました 当社のクラスA普通株式、額面価値1株あたり0.01ユーロ（「クラスA株式」）で、 総募集価格は最大1億ドルです（「株式」）。それを促進するために、2024年7月26日、当社は b. ライリー証券株式会社（「b. Riley」）とのアットマーケット発行販売契約（以下「売買契約」）にします。 当初、最大3,300万ドルの株式が、フォームF-3（ファイル）に記載されている会社の棚登録届出書に従って提供されます 第333-267719号）は、2023年10月3日に証券取引委員会（「SEC」）に提出され、発効が宣言されました 2022年10月12日、および2024年7月26日付けの目論見書補足は、以下の規則424（b）に従ってSECに提出されました 証券法。残りの6,700万ドルの株式は、会社の棚登録に従って提供される予定です 2024年7月26日にSECに提出されたフォームF-3に関する声明。SECがそのような登録届出書の発効を宣言することを条件としています および関連する目論見書補足書を提出している会社。

売買契約に基づく株式の売却、 もしあれば、それに基づいて公布された規則415で定義されている「市場での提供」とみなされる方法で行われます 改正された1933年の証券法（「証券法」）。株式は、代理人を務めるb. Rileyを通じて、またはB.Rileyに提供されます 代理店取引に関連して、または元本取引に関連して元本として。会社 には、いつでも取引日にB. Rileyに元本の株式を購入するよう指示する権利がありますが、義務はありません 基礎。上記にかかわらず、当社がB. Rileyに元本として購入するよう指示できるクラスA株の総額 どの四半期の主要取引（代理店取引でb. Rileyが売却した株式を含む）においても、3,000,000ドルを超えてはなりません また、どの月でも10,000,000ドルを超えてはなりません。1日にリクエストできる元本販売は1回だけです。代理店派遣通知または契約書の発行時点で、会社の時価総額は2億ドルを下回ってはなりません 事前通知。

b. ライリーはコミッションを受け取る権利があります で、（i）代理店ベースで売却された1株あたりの総販売価格の3.0％、（ii）購入価格の 5.0% に等しい金額 b. Rileyに元本取引の元本として1株あたり売却しました。当社は、b. Rileyに通常の補償を提供することに同意しました と寄付権。当社はまた、売買契約に定められている特定の費用をb. Rileyに払い戻します。

売買契約は次のいずれかで終了できます b. ライリーまたは会社（そこで許可されている場合）。売買契約は、（a）すべてを売却した方が早い方で自動的に終了します 売買契約または (b) そこで許可されている売買契約の解約の対象となる株式について。

前述の売買契約の説明 は完全であることを意図しておらず、本書に別紙として提出される販売契約書を参照することで、その全体が適格となります フォーム6-kのこのレポートに1.1を。株式の有効性に関するフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー法律事務所の意見書の写し それは別紙5.1としてここに提出されている売買契約に従って提供および販売することができます。

フォーム6-kのこのレポートは、次の内容にはなりません 会社の有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘、またそのような有価証券の売却は行われないものとします 有価証券の登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となるすべての管轄区域 そのような管轄区域の法律。

同社はまた、ここに最新情報を提供しています に」アイテム 10.追加情報—E. 課税3月にSECに提出されたフォーム20-Fの年次報告書の 2024年15日、わかりやすく言うと、(i) その中の見出しの下のサブセクションオランダの税務上の重要な考慮事項」はしません オランダの最低課税法に関連するオランダの税務上の考慮事項を説明してください（2024年までの最低賃金); と (ii) サブセクション その中の見出しの下に」ドイツの税務上の重要な考慮事項」には、ドイツの税務上の考慮事項については説明されていません ドイツの最低課税法へ（最低限管理規制)。

戦略的更新

私たちは、継続的な事業に資金を提供することを期待しています 型式認証と既存の手持ち現金、債務証書などの希薄化を伴わない資金調達方法、政府 サポート（以前に発表されたとおり、ドイツ政府とフランス政府からの場合を含む）と顧客からの配達前支払いは、 他の非希薄化手法や、追加の株式の発行などの希薄化型の資金調達方法（以下を含む 予備株式購入契約やエクイティ・ライン・オブ・クレジットなどのファシリティと、場合によっては追加投資に応じて 既存の株主によって。さらに、ビジネス戦略の一環として、戦略的機会を数字で評価し続けています 個人投資家、戦略的パートナー、取引相手、政府機関を含む潜在的な取引相手の。そのような 機会には、合弁事業や戦略的パートナーシップも含まれます。審査の結果、拘束力のない意向書を締結する場合があります 潜在的な取引の商業的魅力。潜在的な取引はすべて、当社の事業、財政状態にとって重要であり、 経営成績もあり、クラスA株やその他の有価証券の追加発行が含まれる可能性があります。

参照による法人化

フォーム6-kのこのレポートの内容は、以下のように組み込まれています 6月にSECに提出されたフォームF-3の会社の登録届出書への参照 2024年14日（ファイル番号333-280219）、2024年5月3日（ファイル番号333-279113）、2023年11月24日（ファイル番号333-275742）、2023年9月18日（ファイル番号 333-274550）、2023年6月9日（ファイル番号333-272571）、修正または補足された2022年11月25日（ファイル番号333-268562）、および2022年10月3日、 修正または補足されたもの（ファイル番号333-267718および333-267719）、およびフォームS-8の会社の登録届出書 2021年11月18日（ファイル番号333-261175）および2024年3月21日（ファイル番号333-278148）に証券取引委員会に提出されました。

将来の見通しに関する記述

このフォーム6-kのレポートに含まれる情報には、特定の情報が含まれています 米国連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述（以下に関する記述を含みますが、これらに限定されません） 売買契約に基づく株式の売却。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「かもしれない」という言葉で識別されます。 「しなければならない」、「するだろう」、「するだろう」と似たような表現。将来の見通しに関する記述は、予測、予測、 および将来の出来事に関するその他の記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の期待に基づいており、 仮定に基づいており、いつでも変更される可能性のあるリスクや不確実性の影響を受けます。実際の出来事や結果は異なる場合があります 実質的には、将来の見通しに関する記述に含まれるものと同じです。将来の実際の出来事が大きく異なる原因となる可能性のある要因 フォーム6-kのこのレポートの将来の見通しに関する記述には、Liliumが遅延を経験するリスクが含まれています（ただしこれらに限定されません） Lilium Jetが実施する該当する法域および/または他の市場でLilium Jetの型式認証を取得している、または取得していない または営業活動を行う予定で、またLilium N.V. のSECへの提出書類に記載されているリスクや不確実性も、 12月に終了した年度のLilium N.V. のフォーム20-Fの年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションに含めます 2023年31日（SECに提出されたもの）、2024年7月18日にSECに提出されたフォーム6-kの報告書、およびリリウムの同様のタイトルのセクション その他のSEC申告書は、すべてwww.sec.govで入手できます。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。あなた 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意されており、リリウムグループはその義務を負わず、またその意図もありません へ、更新、

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。 正式に承認されました。

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