1933年の証券法の規則433に基づいて提出された
2024年7月26日付の発行者フリーライティングドキュメント
2023年10月30日付の目論見書に関連するもの
登録声明書番号333-275112
PRESTO AUTOMATION INC.
このフリーライティングドキュメントは、取引所登録の記述書（ファイル番号333-275112）に関連しており、「登録声明書」会社PRESTO AUTOMATION INC.（「SEC証券取引委員会（「
このフリーライティングドキュメントに添付された記事（「記事Restaurant Business Online（「出版者」）によって2024年7月26日に初めて公開されました。記事は、その掲載時期と、会社の代行最高経営責任者であるGee Lefevreと出版社の間で行われたインタビューにおいて会社に関する声明を含んでいるため、申請書の追補と平行して行われた、会社の証券のオファリングに関する登録声明書（「提供価格。
出版者が作成した記事であり、会社が出版物の発表に関連して出版者に支払いや考慮を与えることはなかった。Mr. Lefevreまたは会社の公開書類から直接引用された声明と引用を除き、会社は記事に含まれる内容について肯定的に責任を負わず、または仮定しません。本記事は著者の意見と他者の意見を表しており、それらは、会社またはオファリングの他の参加者によって支持または採用されたものではありません。Mr. Lefevreの声明は、登録声明書に記載されている情報、リスクファクターを含め、オファリングまたはその他に関連するものとして、あるいはそれ以外として、履行することを意図したものではありません。
このフリーライティングドキュメント、記事を含むことを含む、登録声明書とオファリングに関連するプロスペクトス、登録声明書に含まれ、または参照されるリスクファクターなど、全ての情報を注意して評価した後に検討する必要があります。会社の10-kフォームを含め、リスクファクターとして「Risk Factors」セクションに表示される登録声明書の書類14ページ、SECが10月10日に公開した会社の年次報告書、およびSECが11月20日に公開した会社の四半期報告書のうち、2013年9月30日、2013年11月まで始まったもの、2014年2月まで始まったもの、および2014年5月まで始まったもの（総称して「リスクファクター。
「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。
これらのフリーライティングドキュメントと記事の一部の声明は、歴史情報を除いて、将来の財務パフォーマンスに関する期待、ビジネス戦略、または当社のビジネスに関する期待を含みます。これらの声明は、会社の管理者の信念と仮定に基づいています。会社は、これらの計画、意図、および期待について合理的であると信じているが、それらを実現すること、またはこれらの計画、意図、または期待を実現することを保証することはできない。これらの声明は、プロジェクション、予測、および先見的な声明を構成し、パフォーマンスの保証ではありません。これらの声明は、現在の事実または歴史に厳密に関連しないことが特徴です。この約款と/またはここで参照されている書類では、「予測」「信じる」「できる」「続ける」「できる」「見積もる」「期待する」「予測する」「計画する」「可能な」「潜在的な」「予測する」「プロジェクションする」「探求する」「すべきである」といった言葉が、先見的な記述を特定することができますが、これらの言葉がないことは、声明が先見的な声明ではないことを意味しません。
これらの先見的な声明に過度に依存するべきではありません。一定数の既知のおよび未知のリスクと不確実性のいずれかが現れた場合、または当社の仮定のいずれかが誤りである場合、これらの先見的な声明による、当社の実際の結果またはパフォーマンスは、これらの先見的な声明によって明示または暗示される結果またはパフォーマンスと実質的に異なる場合があります。実際の結果が異なる可能性があります。
これらの先見的な声明は、当該声明の日付をもって有効となります。先見的な声明は、その後の日付の当社の見解を表すとすることによって依存するべきではありません。新しい情報、将来のイベント、またはその他の原因により、先見的な声明を更新する必要がある場合を除き、適用可能な証券法に従って、当社は、これらの先見的な声明を更新することを義務付けるものではありません。
この通信に関連するオファリングのために、会社は（プロスペクトスを含む）SECに登録声明書を提出し、その登録声明書は有効になりました。投資する前に、会社とオファリングに関する詳細な情報について、EDGARでSECのウェブサイトwww.sec.govを訪問して、登録声明書に含まれるプロスペクトスとその参照文書を読む必要があります。これらの書類は無料で入手できます。
附属書A
テクノロジー
人工知能
このレストラン・テック会社は、デットバイヤーを見つけることができず、 Prestoに戦略的な選択肢を含む売却を求める貸し手Metropolitan Partnersに道を開いています。
2024年7月26日、Joe Guszkowski氏著。
Carl's Jr.やTaco John'sなどのチェーン向けの人工知能音声ソフトウェアのサプライヤであるPrestoは、債務を管理し、事業を継続するために取引所の一覧から抹消される可能性があり、貸し手による買収に向けて進んでいるようです。
貸し手であるMetropolitan Partnersは、返済債務を複数回延長されたPrestoに、ローンをリファイナンスするか、Metropolitanが状況を把握することができるオプションを提供しました。
貸し手のリファイナンスオファーには、4000万ドル相当の債務を2000万ドルで売り、バランスをPrestoの株式に換えることが含まれています。ただし、債務買収者を見つけることをPrestoに求めたことがあります。
これまでに、Prestoとそのエクイティパートナーは債務に対して投資家から興味を持っておらず、SECの申請書によると、9月15日の締め切り前に買い手が現れることは「非常に少ない」と述べています。
これにより、Metropolitanは、販売または新規投資家を含むPrestoの戦略的な選択肢を求める道が開けます。
「会社の観点からは、それは良い取引だと考えました」と interim CEO Gee Lefevre はインタビューで語っています。「会社がここにあって、資金が提供され、前進することを確実にするための両方のオプションがある」と彼は述べ、破産申請は不可能であると付け加えました。
ただし、申請には、買収シナリオの下で、会社の普通株式の保有者は、自分たちの株式が無価値になる可能性があると警告されています。
Lefevre氏は、すべての関係者がリファイナンスを希望しており、申請はその努力の進捗状況を反映していると述べています。「それは私の義務であり、投資家に警告することです」と彼は付け加えました。
一方で、上場企業のPrestoは、今後12月31日までに投資ファームTriton Capital Partnersに最大で2500万ドル相当の株式を売却する契約を結んで、資金調達を維持する予定です。
SECの申請書によると、このようなPrestoの立場からの取引は、ほとんど確実にNasdaqの規制に違反すると予想されるため、同社はこの取引により、8月8日前後に取引所から抹消されると予想しています。
これはPrestoにとって望ましくない結果ではありません。同社は、昨年の大半にわたって株価が1ドルを下回って取引されているため、すでにNasdaqの規制に違反しており、先月、株価を引き上げることを目的とした株式逆分割を承認しましたが、Lefevre氏はまだそれを実行していません。
「反省して考えると、現時点でこの会社がNasdaqで最もよく提供されているわけではないと思います」と彼は言いました。「私たちのサイズや私たちのサイクルにおいて、非常にプロフェッショナルなエクスチェンジの多くの公正な要件があることが事業に非常に大きな影響を与えます。」
Prestoは、来月初めにNasdaqとの状況について話し合う予定です。
カリフォルニア州サンカルロスに拠点を置く同社は、数か月にわたって財務的な停滞状態にあり、テーブル上の注文タブレットからドライブスルーの音声AIにビジネスモデルを大幅に転換しています。この変化は、AIの未来に賭ける大きな賭けですが、近い将来、同社の主要な収益源を失うことになります。
Prestoは、現在の四半期に160万ドルから190万ドルの売上高を見込んでおり、去年の480万ドルから減少すると予想されています。2021年3月31日時点で、5000万ドル以上の債務がありました。
ただし、Lefevre氏の下で、Prestoはいくつかの商業的進展を遂げています。5月には、改良版のAIを発売し、先月、400店舗のTaco John'sとの契約を発表しました。
しかし、同社はまだ多くの不確実性に直面しています。たとえば、木曜日の申請書によると、カリフォルニア州のCarl's Jr.フランチャイズ2店が、同社の技術が州のワイヤタッピング法に違反するとして、Prestoの技術のさらなるインストールを一時停止しています。訴訟は取り下げられましたが、再度提訴される可能性があります。
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