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00015200062024Q212 月 31 日http://www.matadorresources.com/20240630#OpenBasisSwapContractsMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#DerivativeAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#DerivativeAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrentエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアエクセルリ:ピュアISO 4217: 米ドルURL: bbllURL: bbllユーザ:MMBTUISO 4217: 米ドルユーザ:MMBTUmtdr: セグメント00015200062024-01-012024-06-3000015200062024-07-2300015200062024-06-3000015200062023-12-310001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー2024-04-012024-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー2024-01-012024-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-04-012024-06-300001520006US-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-01-012024-06-300001520006US-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-01-012023-06-300001520006mtdr: 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石油備蓄メンバー米国会計基準:セールスメンバー2023-01-012023-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバーMTDR:石油デリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:石油デリバティブ会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-06-300001520006米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:石油デリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:石油デリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバーMTDR:ガスデリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-06-300001520006米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-06-300001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバーMTDR:ガスデリバティブ会員2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001520006米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員MTDR:ガスデリバティブ会員2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-12-310001520006米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001520006MTDR:2028年満期シニアノート会員米国会計基準:無担保債務メンバー2023-12-310001520006MTDR:天然ガスと石油生産の第三者メンバーへの提供2024-04-012024-06-300001520006MTDR:天然ガスと石油生産の第三者メンバーへの提供2023-04-012023-06-300001520006MTDR:天然ガスと石油生産の第三者メンバーへの提供2024-01-012024-06-300001520006MTDR:天然ガスと石油生産の第三者メンバーへの提供2023-01-012023-06-300001520006MTDR:天然ガスと石油生産の第三者メンバーへの提供2024-06-300001520006mtdr:ラストラー・ブレイクスとウルフ・アセットのメンバーUS-GAAP: 企業合弁事業を思い出してくださいMTDR:サンマテオミッドストリームメンバー2024-01-012024-06-300001520006mtdr:ラストラーブレイクサセットエリアメンバーUS-GAAP: 企業合弁事業を思い出してくださいMTDR:サンマテオミッドストリームメンバー2024-01-012024-06-300001520006MTDR: 運営契約メンバーMTDR:サンマテオミッドストリームメンバー2024-06-300001520006MTDR:未評価・未証明・未評価不動産コスト会員2024-06-300001520006MTDR:未評価・未証明・未評価不動産コスト会員2023-12-310001520006MTDR:未払のサポート機器および施設費メンバー2024-06-300001520006MTDR:未払のサポート機器および施設費メンバー2023-12-310001520006MTDR:未払リース運営費メンバー2024-06-300001520006MTDR:未払リース運営費メンバー2023-12-310001520006MTDR:クレジット契約メンバーによる借入の未収利息2024-06-300001520006MTDR:クレジット契約メンバーによる借入の未収利息2023-12-310001520006MTDR:未払資産除却義務メンバー2024-06-300001520006MTDR:未払資産除却義務メンバー2023-12-310001520006MTDR:共同利息会員の未払パートナー株式2024-06-300001520006MTDR:共同利息会員の未払パートナー株式2023-12-310001520006MTDR:購入された天然ガスメンバーに関連する未払金2024-06-300001520006MTDR:購入された天然ガスメンバーに関連する未払金2023-12-310001520006MTDR: その他の未払負債メンバー2024-06-300001520006MTDR: その他の未払負債メンバー2023-12-310001520006MTDR: 鉱物特性会員2024-01-012024-06-300001520006MTDR: 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天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-04-012023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2023-04-012023-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバーmtdr: 天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーmtdr: 天然ガス販売会員2023-04-012023-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-04-012023-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバーMTDR:探鉱・生産部門のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバーMTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001520006US-GAAP:石油・ガス会社のメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-01-012024-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-01-012024-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-01-012024-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーUS-GAAP: 天然ガス・ミッドストリーム・メンバー2024-01-012024-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバーmtdr: 天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員2024-01-012024-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーmtdr: 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天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバーmtdr: 天然ガス販売会員2023-01-012023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーmtdr: 天然ガス販売会員2023-01-012023-06-300001520006MTDR:探鉱・生産部門のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001520006MTDR:ミッドストリームセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001520006米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001520006米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-06-30

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
____________________________________________________________
フォーム10-Q
_________________________________________________________
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年6月30日に
または
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について
コミッションファイル番号001-35410
_________________________________________________________
マタドール・リソース・カンパニー
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
_________________________________________________________
テキサス27-4662601
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織)
(IRS) 雇用主
識別番号)
5400 LBJフリーウェイ、スイート 1500
ダラス、テキサス
75240
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
(972) 371-5200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_________________________________________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル取引シンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドルMTDRニューヨーク証券取引所
登録者が(1)1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。☒はい☐ いいえ
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。☒はい☐ いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルターアクセラレーテッド・ファイラー
非加速ファイラー小規模な報告会社
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者が、取引法第13 (a) 条に従って定められた新規または改訂された財務会計基準の遵守のために、延長された移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい ☒ いいえ
2024年7月23日の時点で、 124,816,171 登録者の普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル、発行済みです。


目次
マタドール・リソース・カンパニー
フォーム 10-Q
2024年6月30日に終了した四半期については
目次
 ページ
パート I — 財務情報
3
アイテム 1.財務諸表 — 未監査
3
2024年6月30日および2023年12月31日の要約連結貸借対照表
3
2024年および2023年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結損益計算書
4
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の株主資本の変動に関する要約連結計算書
5
2024年および2023年6月30日までの6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書
7
要約連結財務諸表の注記
8
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
23
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
41
アイテム 4.統制と手続き
42
パート II — その他の情報
43
アイテム 1.法的手続き
43
アイテム 1A.リスク要因
43
アイテム 2.会社または関連会社による株式の買戻し
43
アイテム 5.その他の情報
44
アイテム 6.展示品
45
署名
46


目次
パートI — 財務情報
アイテム 1.財務諸表 — 未監査
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結貸借対照表 — 未監査
(額面金額と株式データを除く千単位)
6月30日
2024
12月31日
2023
資産
流動資産
現金$15,242 $52,662 
制限付き現金48,661 53,636です 
売掛金
石油と天然ガスの収入294,019 274,192 
共同利息請求204,931 163,660です 
その他29,090 35,102 
デリバティブ商品5,590 2,112 
リースと井戸設備の在庫38,046 41,808 
前払費用およびその他の流動資産102,861 92,700 
流動資産合計738,440です 715,872 
資産と設備(有料)
石油と天然ガスの特性、フルコスト法
評価済みです10,376,411です 9,633,757 
未検証と未評価です1,478,247 1,193,257 
ミッドストリームのプロパティ1,448,343 1,318,015です 
その他の財産と設備41,995です 40,375 
減価償却の累計額、減価償却費が少ない(5,667,208)(5,228,963)
純資産および設備7,677,788 6,956,441 
その他の資産
デリバティブ商品2,030 558 
その他の長期資産 100,133 54,125 
その他総資産102,163 54,683 
総資産$8,518,391 $7,726,996 
負債と株主資本
現在の負債
買掛金$96,241 $68,185 
未払負債388,353 365,848 
支払い可能なロイヤリティ195,795 161,983 
アフィリエイトに支払うべき金額19,576 28,688です 
デリバティブ商品14,704  
共同持分所有者からの前払金56,439 19,954 
その他の流動負債85,433 40,617 
流動負債合計856,541 685,275 
長期負債
クレジット契約に基づく借入金95,000 500,000 
サンマテオ・クレジット・ファシリティの下での借入金512,000 522,000 
シニア無担保手形1,374,596 1,184,627 
資産償却義務93,952 87,485 
繰延所得税673,955 581,439 
その他の長期負債56,742 38,482 
長期負債合計2,806,245 2,914,033 
コミットメントと不測の事態(注10)
株主資本
普通株式-$0.01 額面価格、 160,000,000 承認された株式; 124,885,730 そして 119,478,282 発行済み株式;
124,811,349 そして 119,458,674 それぞれ発行済株式
1,249 1,194 
その他の払込資本2,483,075 2,133,172 
利益剰余金2,150,292 1,776,541 
自己株式、原価として、 74,381 そして 19,608 株はそれぞれ
(2,990)(45)
マタドール・リソース・カンパニーの株主資本の総額4,631,626 3,910,862 
子会社の非支配持分223,979 216,826 
株主資本の総額4,855,605 4,127,688です 
負債総額と株主資本$8,518,391 $7,726,996 




添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
3

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結損益計算書 — 未監査
(千単位、1株あたりのデータを除く)
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
 2024202320242023
収入
石油と天然ガスの収入$776,279 $587,917 $1,479,819 $1,090,826 
サードパーティの中流サービスの収益32,651 30,075 65,008 56,586 
購入した天然ガスの販売46,265 31,898 95,711です 66,152 
デリバティブの実現利益(損失)3,770 (3,148)4,045 521 
デリバティブの含み損失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
総収入847,136 638,083 1,634,829 1,198,359 
経費
生産税、輸送、加工76,812 61,991 146,965 117,477 
リース運営79,030 61,043 155,325です 105,450です 
工場およびその他の中流サービスの運営37,258 30,657 76,881 61,702 
購入した天然ガス35,240% 27,103です 74,672 55,551 
減価償却、減価償却、償却225,934 177,514 438,245 303,839 
資産消却債務の増加1,329 792 2,602 1,491 
一般と管理27,913 26,715です 57,566% 49,148 
経費合計483,516 385,815 952,256です 694,658 
営業利益363,620 252,268 682,573 503,701 
その他の収入 (費用)
減損純損失 (202) (202)
支払利息(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
その他(費用)収入(2,121)16,564 (1,544)16,903 
その他の費用の合計(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
税引前利益325,513 234,401 605,481 469,997です 
所得税引当金(給付)
現在の30,104です (4,929)47,376です  
延期47,882 62,235 97,388です 113,978 
総所得税引当金77,986 57,306 144,764 113,978 
純利益247,527 177,095 460,717 356,019 
子会社の非支配持分に帰属する純利益(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する純利益$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
普通株式1株当たりの利益
ベーシック$1.83 $1.38 $3.46 $2.75 
希釈しました$1.83 $1.37 $3.45 $2.73 
加重平均発行済普通株式
ベーシック124,786 119,183 122,253 119,109 
希釈しました124,896 119,842 122,438 119,856 
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
4

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
株主資本の変動に関する要約連結計算書 — 未監査です
(千単位)
2024年6月30日に終了した3か月と6か月間
マタドール・リソース・カンパニーに帰属する株主資本の総額
子会社の非支配持分株主資本の総額
 普通株式[追加]
払込資本金
利益剰余金自己株式
 株式金額株式金額
2024年1月1日の残高119,478 $1,194 $2,133,172 $1,776,541 20 $(45)$3,910,862 $216,826 $4,127,688です 
配当金の申告額 ($)0.20 一株当たり)
(23,858)(23,858)(23,858)
従業員株式報酬制度に基づく普通株式の発行100 1 (11,382)(11,381)(11,381)
公募に基づく普通株式の発行5,250 53 344,610 344,663 344,663 
株式発行費用(53)(53)(53)
資本化された金額を含む、株式ベースの報奨に関連する株式ベースの報酬費用5,149 5,149 5,149 
行使されたストックオプション、純株式決済で没収されたオプションを差し引いたもの7 
譲渡制限付株式の没収35 (2,046)(2,046)(2,046)
サンマテオの設立に関連する拠出金(税引後)0.3 百万(注7を参照)
1,185 1,185 1,185 
完全子会社の非支配持分所有者からの寄付7,350です 7,350です 
完全子会社の非支配持分所有者への分配(25,725ドル)(25,725ドル)
当期の純利益193,729 193,729 19,461 213,190 
2024年3月31日現在の残高124,835 $1,248 $2,472,681 $1,946,412 55 $(2,091)$4,418,250% $217,912 $4,636,162 
配当金の申告額 ($)0.20 一株当たり)
(24,889)(24,889)(24,889)
従業員株式報酬制度に基づく普通株式の発行33 1 1,027 1,028 1,028 
株式発行費用(2,513)(2,513)(2,513)
取締役報酬制度に基づく普通株式の発行18 
資本化された金額を含む、株式ベースの報奨に関連する株式ベースの報酬費用4,967 4,967 4,967 
譲渡制限付株式の没収19 (899)(899)(899)
サンマテオの設立に関連する拠出金(税引後)1.8 百万(注7を参照)
6,913 6,913 6,913 
完全子会社の非支配持分所有者からの寄付11,760 11,760 
完全子会社の非支配持分所有者への分配(24,451)(24,451)
当期の純利益228,769 228,769 18,758 247,527 
2024年6月30日の残高124,886 $1,249 $2,483,075 $2,150,292 74 $(2,990)$4,631,626 $223,979 $4,855,605 
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
5

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
株主資本の変動に関する要約連結計算書 — 未監査です
(千単位)

2023年6月30日に終了した3か月と6か月間
マタドール・リソース・カンパニーに帰属する株主資本の総額
子会社の非支配持分株主資本の総額
普通株式[追加]
払込資本金
利益剰余金自己株式
株式金額株式金額
2023年1月1日の残高118,953 $1,190 $2,101,999 $1,007,642 5 $(34)$3,110,797 $206,294 $3,317,091 
配当金の申告額 ($)0.15 一株当たり)
(17,768)(17,768)(17,768)
従業員株式報酬制度に基づく普通株式の発行264 2 (17,592)(17,590)(17,590)
資本化された金額を含む、株式ベースの報奨に関連する株式ベースの報酬費用3,894 3,894 3,894 
行使されたストックオプション、純株式決済で没収されたオプションを差し引いたもの15 12 12 12 
譲渡制限付株式の没収21 (1,236)(1,236)(1,236)
サンマテオの設立に関連する拠出金(税引後)3.1 百万(注7を参照)
11,613 11,613 11,613 
完全子会社の非支配持分所有者への分配(19,110)(19,110)
当期の純利益163,130です 163,130です 15,794 178,924 
2023年3月31日現在の残高119,232 $1,192 $2,099,926 $1,153,004 26 $(1,270です)$3,252,852 $202,978 $3,455,830 
配当金の申告額 ($)0.15 一株当たり)
(17,917)(17,917)(17,917)
従業員株式報酬制度に基づく普通株式の発行27 950 950 950 
取締役報酬制度に基づく普通株式の発行11 
資本化された金額を含む、株式ベースの報奨に関連する株式ベースの報酬費用6,097 6,097 6,097 
行使されたストックオプション、純株式決済で没収されたオプションを差し引いたもの2 14 14 14 
譲渡制限付株式の没収100 (3,806)(3,806)(3,806)
完全子会社の非支配持分所有者からの寄付24,500 24,500 
完全子会社の非支配持分所有者への分配(25,333)(25,333)
当期の純利益164,666 164,666 12,429 177,095 
2023年6月30日の残高119,272 $1,192 $2,106,987 $1,299,753 126 $(5,076)$3,402,856 $214,574 $3,617,430 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
6

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結キャッシュフロー計算書 — 未監査
(千単位)
 6 か月間終了
6月30日
 20242023
営業活動
純利益$460,717 $356,019 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整
デリバティブの含み損失9,754 15,726 
減価償却、減価償却、償却438,245 303,839 
資産消却債務の増加2,602 1,491 
株式ベースの報酬費用5,812 6,221 
繰延所得税引当金97,388です 113,978 
債務発行費用およびその他の債務関連費用の償却9,586 2,895 
現金以外のその他の変更(664)(15,682)
営業資産と負債の変動
売掛金(55,086)56,407 
リースと井戸設備の在庫(7,380)(7,237)
前払費用およびその他の流動資産320 (24,124)
その他の長期資産(156)2,072 
買掛金、未払負債、その他の流動負債14,832 (28,232)
支払い可能なロイヤリティ33,811です 10,085 
共同持分所有者からの前払金36,485 (4,979)
支払うべき所得税13,846 (1,677)
その他の長期負債1,377 1,709 
営業活動による純現金1,061,489 788,511です 
投資活動
掘削、完成、装備の資本支出(611,715です)(539,511です)
アドバンスの買収 (1,608,427)
アメレデフの買収(95,250%) 
石油と天然ガスの資産の取得(256,110%)(55,897)
中流の資本支出(157,201)(32,871です)
その他の資産や設備への支出(771)(2,478)
資産の売却による収入900 451 
投資活動に使用された純現金(1,120,147)(2,238,733)
資金調達活動
信用契約に基づく借入金の返済(1,720,000)(2,190,000)
クレジット契約に基づく借入金1,315,000 2,750,000 
サンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済(136,000)(108,000)
サンマテオ・クレジット・ファシリティの下での借入金126,000 103,000 
クレジットファシリティの修正費用(11,424です)(8,645)
優先無担保債券の発行による収入900,000 494,800% 
シニア無担保債券の発行費用(15,621)(8,255)
シニア無担保債券の購入(699,191) 
普通株式の発行による収入344,663  
株式発行費用(2,566) 
配当金の支払い(48,747です)(35,685)
サンマテオの設立に関する貢献10,250% 14,700 
完全子会社の非支配持分所有者からの寄付19,110 24,500 
完全子会社の非支配持分所有者への分配(50,176)(44,443)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金(14,440です)(22,790)
その他(595)(452)
財務活動による純現金16,263 968,730です 
現金の両替と制限付現金(42,395です)(481,492)
期首における現金および制限付現金106,298 547,330 
期末現金および制限付現金$63,903 $65,838 
キャッシュフロー情報の補足開示(注11)

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
7

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査
注意1 — 操作の性質
テキサス州の法人、マタドール・リソース・カンパニー(「マタドール」、およびその子会社を総称して「当社」)は、石油や天然ガスシェールなどの型にはまらない事業に重点を置いて、米国の石油・天然ガス資源の探査、開発、生産、取得を行う独立系エネルギー会社です。当社の現在の事業は、主にニューメキシコ州南東部とテキサス州西部のデラウェア盆地にあるウルフキャンプとボーンスプリングの石油と液体が豊富な部分に焦点を当てています。同社はまた、サウステキサスのイーグルフォードシェールプレイとルイジアナ州北西部のヘインズビルシェールプレイとコットンバレープレーでも事業を展開しています。さらに、当社は、当社の探査、開発、生産事業を支援するために、主に中流合弁会社であるサンマテオ・ミッドストリーム合同会社とその子会社(「サンマテオ」)、およびPronto Midstream、LLCおよびその子会社(「Pronto」)を通じて中流事業を行っており、天然ガス処理、石油輸送サービス、石油、天然ガス、生産水収集サービス、生産水処理サービスを提供しています。第三者に。
ノート 2 — 重要な会計方針の要約
中間財務諸表、表示基準、連結および重要な見積もり
当社の未監査の要約連結財務諸表は、証券取引委員会(「SEC」)の規則と規制に従って作成されていますが、完全な財務諸表を作成するために米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)で義務付けられているすべての情報と脚注が含まれていないため、当社の監査済み連結財務諸表および会社に含まれる注記と併せて読む必要がありますの終了した年度のフォーム10-kの年次報告書2023年12月31日、2024年2月27日にSECに提出されました(「年次報告書」)。当社は、サンマテオを含む、完全子会社未満で石油・天然ガスの探査に関与していない特定の子会社と合弁事業を統合します。これらの子会社の非支配持分に帰属する純利益と資本は、会計基準の体系化、統合(トピック810)の要求に従って個別に報告されています。当社は、石油と天然ガスの探査に携わる、完全子会社に満たない特定の合弁事業を比例して統合しています。連結により、会社間の残高と取引はすべて削除されました。経営陣の見解では、これらの暫定未監査要約連結財務諸表には、2024年6月30日現在の当社の中間未監査要約連結財務諸表を公正に表示するために必要な、通常の定期的な調整がすべて含まれています。2023年12月31日現在の金額は、年次報告書に含まれる当社の監査済み連結財務諸表から導き出されています。
米国会計基準に従って財務諸表を作成するには、経営陣は財務諸表と添付の注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。これらの見積もりと仮定は、財務諸表の日付における偶発資産と負債の開示、および報告期間中の報告された収益と費用の金額にも影響を与える可能性があります。当社の中間未監査要約連結財務諸表は、石油・天然ガスの収入、未払資産と負債、株式ベースの報酬、デリバティブ商品の評価、繰延税金資産と負債、購入価格配分、石油・天然ガスの埋蔵量など、多くの重要な見積もりに基づいています。石油と天然ガスの埋蔵量と将来の純キャッシュフローの見積もりは、石油と天然ガスの資産の枯渇と減損の計算、および資産の除却債務と特定の未払税額の見積もりの基礎となります。当社は見積もりは妥当だと考えていますが、事実や仮定の変更、または新しい情報の発見により、見積もりが修正される可能性があります。実際の結果は、これらの見積もりとは異なる可能性があります。
8

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注2 — 重要な会計方針の要約 — 続き
収入
次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月と6か月間の当社の総収益と顧客との契約による収益(千単位)を細分化してまとめたものです。
3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
2024202320242023
顧客との契約による収入$855,195です $649,890 $1,640,538 $1,213,564 
デリバティブの実現利益(損失)3,770 (3,148)4,045 521 
デリバティブの含み損失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
総収入$847,136 $638,083 $1,634,829 $1,198,359 
3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
2024202320242023
石油収入$705,550 $510,364 $1,304,064 $912,141 
天然ガス収入70,729 77,553 175,755 178,685 
サードパーティの中流サービスの収益32,651 30,075 65,008 56,586 
購入した天然ガスの販売46,265 31,898 95,711です 66,152 
顧客との契約による総収入$855,195です $649,890 $1,640,538 $1,213,564 

資産と設備
同社は、石油と天然ガスの不動産への投資を全額費用で会計処理しています。この方法では、主に石油・天然ガス資産からの税引き後の推定将来の純キャッシュフローに基づいて、石油・天然ガス資産の資本化コストの限度または上限を決定する上限テストを会社が四半期ごとに実施する必要があります 10過去12か月間の石油・天然ガス価格の割引率と月初日の算術平均。2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月と6か月のそれぞれで、コストセンターの上限は石油と天然ガスの資産の資本化されたコストよりも高く、その結果、 いいえ 減損費用が必要でした。
会社の資本金は約$です15.1 百万と $14.5 2024年6月30日および2023年に終了した3か月間の一般管理費のそれぞれ百万ドル、および32.2 百万と $27.1 2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の一般管理費のそれぞれ百万ドル。会社の資本金は約$です9.3 百万と $5.3 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間の支払利息のうち、それぞれ100万ドル、15.2 百万と $8.7 2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の支払利息のうち、それぞれ百万ドル。
普通株式1株当たりの利益
当社は、希薄化の可能性のある有価証券の影響を除いた普通株式1株あたりのマタドール株主に帰属する基本利益と、希薄化防止の影響を除き、希薄化する可能性のあるすべての有価証券の影響を含む普通株式1株あたりの希薄化後利益を報告しています。
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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注2 — 重要な会計方針の要約 — 続き
次の表は、2024年6月30日および2023年6月までの3か月および6か月間の発行済み普通株式の希薄化後の加重平均株式(千株)の計算を示しています。
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
2024202320242023
加重平均発行済普通株式
ベーシック124,786 119,183 122,253 119,109 
オプションと制限付株式ユニットの希薄化効果110 659 185 747 
希薄化後の加重平均発行済普通株式 124,896 119,842 122,438 119,856 
最近の会計上の宣言
セグメント。2023年11月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、ASU 2023-07「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これにより、当社の年次および中間連結財務諸表における事業セグメントの開示に必要な開示が強化されます。このASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に遡って有効です。当社は現在、この基準が開示に与える影響を評価しています。
所得税。2023年12月、FaSBはASU 2023-09「所得税(トピック740):所得税開示の改善」を発行しました。これは、所得税開示の透明性と意思決定の有用性を高めることを目的としています。この基準の改正により、主に税率調整と支払われる所得税の変更を通じて、所得税情報が強化されました。このASUは、2024年12月15日以降に開始するすべての年次期間に将来的に当社に有効です。当社は現在、この基準が開示に与える影響を評価しています。
気候関連の開示。2024年3月6日、SECは、気候関連の重大なリスク、登録者の事業にとって重要な気候関連の目標または目標に関する情報、経営成績または財務状況に関する情報、スコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出量は、排出量が重要な場合は特定の大規模登録者による段階的導入と申告など、気候関連の幅広い開示を要求する新しい規則を採択しましたそれを網羅した証明報告書、および悪天候による財務諸表の影響の開示コストや損失を含むその他の自然条件。最終規則に基づくコンプライアンス日は、登録者のカテゴリーごとに段階的に導入されます。SECの新しい気候規則に異議を唱える複数の訴訟が提起されています。これらの規則は統合され、米国第8巡回区控訴裁判所で審理される予定です。2024年4月4日、SECは司法審査が完了するまで最終規則を保留する命令を出しました。当社は現在、最終規則が開示に与える影響を評価しています。
ノート 3 — ビジネスコンビネーション
アメレデフの買収
2024年6月12日、当社の完全子会社が、EnCap Investments L.P. の関連会社からAmeredev II Parent, LLC(「Ameredev」)の子会社を買収する最終契約を締結しました。これには、ニューメキシコ州リー郡およびテキサス州ラビング郡とウィンクラー郡(「アメーレド郡」)にある特定の石油および天然ガス生産施設と未開発区画が含まれます。レデフの買収」)。Ameredevの買収には概算も含まれます 19ニューメキシコ州リー郡南部に中流資産を保有するPiñon Midstream, LLCの% 株式。Ameredev買収の対価は、$の現金支払いで構成されます1.90510億、通常の決算調整によります。アメレデフの買収の完了は、規制当局の承認を含む慣習的な完了条件に従い、2024年の第3四半期後半に完了し、発効日は2024年6月1日になる予定です。
2024年第1四半期の買収
2024年2月15日、当社の完全子会社が、ニューメキシコ州リー郡にある石油・天然ガス生産施設と未開発土地を買収しました(「2024年第1四半期の買収」)。2024年第1四半期の買収の発効日は2023年10月1日で、買収の対価は約$に相当する金額の現金でした155.1百万(この金額は、決算後の慣習的な調整の対象となりました)。
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マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き
注3 — 企業結合 — 続き
2024年第1四半期の買収は、会計基準体系化トピック805「企業結合」(「ASCトピック805」)に従って、企業結合として会計処理するという買収方法で会計処理されました。ASCトピック805では、購入価格は、取得した基礎となる有形資産および無形資産、および取得日現在の推定公正価値に基づいて引き受けた負債に割り当てられ、超過購入価格はのれんに割り当てられます。
2024年第1四半期の買収の合計購入価格の暫定配分を以下に示します(千単位)。当社は、最終的な購入価格調整が決定され次第、2024年中に購入価格の配分が完了すると予想しています。
考慮事項 割り当て
現金対価が提供されました$155,054 
購入価格の配分
流動資産$3,358 
石油と天然ガスの特性
評価済みです45,778
未検証と未評価です107,072
資産償却義務(1,154)
取得した純資産$155,054 
取得した資産と引き受けた負債の公正価値の測定は、市場では観察できないインプットに基づいているため、レベル3のインプットです。石油・ガス資産の公正価値と資産除却債務は、割引キャッシュフローの評価手法を使用して測定されました。
石油・ガス資産の評価に役立つ重要な情報には、(i)将来の生産量、(ii)将来の商品価格、(iii)未確認面積の最近の市場比較可能な取引の見積もりが含まれます。これらの入力は慎重な判断と見積もりを必要とし、最も機密性が高く、変更される可能性があります。
締切日以降の2024年第1四半期の買収の経営成績は、2024年6月30日までの3か月および6か月間の当社の暫定未監査要約連結財務諸表に含まれています。この企業結合が2024年の収益と純利益に及ぼす見積上の影響は、報告されているように、当社の2024年の収益と純利益にとって重要ではありません。
事前買収
2023年4月12日、当社の完全子会社が、EnCap Investments L.P. の関連会社からのアドバンス・エナジー・パートナーズ・ホールディングス合同会社(「アドバンス」)の買収を完了しました。これには、主にニューメキシコ州リー郡とテキサス州ウォード郡にある特定の石油・天然ガス生産施設、未開発土地および中流資産が含まれます(「初期事前買収」)。初回先行買収の発効日は2023年1月1日で、総購入価格は (i) 現金での金額が約$でした1.6010億(これは決済後に慣習的に行われる調整の対象となった金額)(「現金対価」)および(ii)潜在的な追加現金対価7.52023年の平均石油価格(証券購入契約で定義されているとおり)がドルを超えた月ごとに百万ドル85 1バレルあたり(2023年の12か月間のこのような支払いはすべて、「偶発的対価」)。現金対価は、初回事前買収の完了時に支払われ、手持ち現金と当社の準備金ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティ(「クレジット契約」)に基づく借入金の組み合わせによって賄われました。2023年の第4四半期に、当社は偶発対価を支払いました15.02023年9月と10月の平均石油価格がドルを超えたため、百万です85 1バレルあたり。
2023年12月1日、当社はEnCap Investments L.P. の関連会社から追加の持分を取得しました。これには、主にニューメキシコ州リー郡にある特定の石油・天然ガス施設の優先ロイヤルティ持分およびロイヤルティ持分が含まれます。そのほとんどは初期事前買収(「事前ロイヤルティ買収」)に含まれていました。アドバンス・ロイヤルティの買収の発効日は2023年10月1日で、購入総額は約$でした81.0百万ドル(この金額は、決算後の慣習的な調整の対象となります)、手持ちの現金で賄われていました。
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要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き
注3 — 企業結合 — 続き
初回事前買収と事前ロイヤルティ買収(総称して「事前買収」)は、ASCトピック805に従い、企業結合として会計処理という買収方法で会計処理されました。ASCトピック805では、購入価格は、取得した基礎となる有形資産および無形資産、およびそれぞれの取得日現在の推定公正価値に基づいて引き受けた負債に割り当てられ、超過購入価格はのれんに割り当てられます。当社が買収したように、事前買収は税務上の資産取得として扱われました 100初回先行買収におけるアドバンスの会員権の割合、および事前ロイヤルティ買収で追加の優先ロイヤルティ持分とロイヤリティ持分を取得した割合
事前買収の合計購入価格の最終的な配分は以下の通りです(千単位)。
考慮事項 割り当て
現金$1,676,132 
運転資本の調整(4,060)
2023年4月12日時点の条件付対価の公正価値21,151
対価総額$1,693,223 
購入価格の配分
流動資産$79,287 
石油と天然ガスの特性
評価済みです1,418,668
未検証と未評価です213,835
中流資産63,644です
現在の負債(73,885)
資産償却義務(8,326)
取得した純資産$1,693,223 

注4 — 資産償却義務
次の表は、2024年6月30日までの6か月間の当社の資産除却債務の変動(千単位)をまとめたものです。
初期資産除却義務$92,090 
期間中に発生した負債4,661 
期間中に決済された負債(192)
期間中の事業売却(326)
降着費用2,602 
資産除却義務の終了98,835 
少ない:現在の資産除却債務(1)
(4,883)
長期資産除却義務$93,952 
_______________
(1) 2024年6月30日の当社の中間未監査要約連結貸借対照表の未払負債に含まれています。
ノート 5 — 借金
2024年6月30日の時点で、会社には (i) $がありました500.0 2028年満期の未払いのシニアノート(「2028年債券」)、(ii)$900.0 2032年満期の未払いのシニアノート(「2032年債券」)、(iii)$95.0 クレジット契約に基づく未払いの借入金が100万件と、(iv)約$52.8 信用契約に従って発行された未払いの信用状が100万件あります。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、会社は全額返済しました95.0クレジット契約に基づいて未払いの借入金が100万件です。
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要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注5 — 借金 — 続き
2024年6月30日の時点で、サンマテオは512.0です リボルビング・クレジット・ファシリティ(「サンマテオ・クレジット・ファシリティ」)の下で未払いの借入金が100万件あり、およそ9.0 サンマテオクレジットファシリティに従って発行された100万件の未払いの信用状。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、サンマテオはドルを返済しました26.0サンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく数百万件の借入金。
クレジット契約
MRCエナジー・カンパニー
クレジット契約に基づく借入基準は、主に毎年12月31日と6月30日に確認された当社の石油と天然ガスの埋蔵量の推定額に基づいて、5月1日と11月1日の時点で貸し手によって半年ごとに決定されます。会社と貸し手はそれぞれ、予定された再決定日の間に1回、借入ベースの予定外の再決定を要求することができます。2024年3月22日、当社とその貸し手は、第4次修正・改訂クレジット契約の修正を締結しました。これにより、クレジット契約は、とりわけ、(i)借入基準をドルで再確認するようにクレジット契約を修正しました。2.50 10億、(ii)選択した借入コミットメントをドルから増やしてください1.325 10億から$1.50 10億、(iii)最大施設額をドルから増やしてください2.00 10億から$3.50 10億、(iv)満期日を2026年10月31日から2029年3月22日に延長し、(v)PNC銀行、全国協会をその管理代理人に任命し、(vi)5つの新しい銀行を貸付グループに追加。この2024年3月の借入ベースの再確認は、5月1日に定期的に予定されていた再決定となりました。
2024年6月12日、アメレデフの買収に関連して、当社はPNCキャピタル・マーケッツ合同会社およびPNC銀行・ナショナル・アソシエーションとコミットメントレターを締結しました。そのコミットメントレターには、クレジット契約を修正して最大ドルを組み込むという約束書が書かれています250.0100万タームローンを組んで、選択したコミットメントをドルから増やしてください1.5010億からドル2.2510億。
クレジット契約では、会社は(i)現在の比率を維持する必要があります。流動比率は、(x)連結流動資産合計とクレジット契約に基づく未使用の可用性を、(y)連結流動負債の合計からクレジット契約に基づく現在の満期を差し引いたものです。 1.0 各会計四半期末の負債とEBITDAの比率は、未払いの負債(現金または現金同等物を差し引いたもの)で、(a)ドルのうち大きい方の額までです150.0 100万と(b)選択したコミットメントの10%)を4四半期の直近のEBITDA計算で割ると、 3.5 1.0以下まで。当社は、2024年6月30日のクレジット契約の条件に準拠していたと考えています。
サンマテオ・ミッドストリーム合同会社
サンマテオクレジットファシリティは、マタドールとその完全子会社に関してはノンリコースですが、サンマテオの子会社によって保証され、不動産を含むサンマテオのほぼすべての資産によって担保されています。サンマテオ・クレジット・ファシリティの下での未払いの借入金は2026年12月9日に満期で、このファシリティの下での貸し手のコミットメントは535.02024年6月30日時点で百万です。サンマテオクレジットファシリティにはアコーディオン機能があり、貸し手のコミットメントを最大$まで増やすことができます735.0百万。
サンマテオ・クレジット・ファシリティでは、サンマテオが負債とEBITDAの比率を維持する必要があります。これは、未払いの連結積立負債総額(サンマテオ・クレジット・ファシリティで定義されています)を4四半期累計のEBITDA計算で割ったものです。 5.0 またはそれ以下、特定の例外があります。サンマテオ・クレジット・ファシリティでは、サンマテオにもインタレスト・カバレッジ・レシオを維持するよう求めています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、4四半期の累積EBITDA計算額を、その期間のサンマテオの連結利息費用で割ったものです。 2.5 またはもっと。サンマテオクレジットファシリティでは、サンマテオの流動性が以下の場合、サンマテオがメンバーに現金を分配することも制限されます 10サンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく貸し手のコミットメントの割合。当社は、サンマテオは2024年6月30日にサンマテオクレジットファシリティの条件を遵守していたと考えています。
シニア無担保ノート
2026紙幣、公開買付けと償還
2024年4月2日と4月4日に、当社は元本総額約$の買戻しを完了しました556.3百万ドルのうち699.22024年3月26日に発表された2026年債に対する当社の現金公開買付け(「2026年債公開買付け」)に基づく、2026年満了の未払いのシニア債券(「2026年債券」)が100万件です。2024年4月2日、当社は、2026年債に適用される契約に基づき、元本総額の約$を償還する任意の権利を行使しました142.92024年9月15日に未払いの2026年債のうち100万個(「2026年債の償還」)、およびこれに関連して、当該契約に基づく当社の義務を履行および履行するため
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注5 — 借金 — 続き
2026年の紙幣を尊重します。2026年債の公開買付けと2026年債の償還に関連して、会社は約$の損失を被りました3.02024年6月30日までの3か月と6か月間の支払利息には百万ドルが含まれています。
2028 シニアノート
2024年6月30日の時点で、会社にはドルがありました500.0 未払いの2028年債が100万枚、 6.875% クーポンレート。2028年債は2028年4月15日に満期になり、2028年債の利息は毎年4月15日と10月15日に半年に延滞して支払われます。2028年債は、保証子会社によって優先無担保ベースで連帯保証されています。サンマテオもプロントも2028年債の保証人ではありません。
2032 シニアノート
2024年4月2日、当社はドルの売却を完了しました900.0 2032年債の元本総額は百万です。 6.50% のクーポンレートで、2032年4月15日に満期になります。2032年債の利息は、毎年4月15日と10月15日に延滞して支払われ、2032年債の最初の利息支払い日は2024年10月15日です。2032債は、保証子会社によって優先無担保ベースで保証されています。サンマテオもプロントも2032年債の保証人ではありません。
2027年4月15日より前のいつでも、当社は最大で償還することができます 40償還価格での2032年債の元本総額の%は 106.500償還がその元本金額の%に、償還日までに未払利息と未払利息(ある場合)を加えた金額で、償還が特定の株式公開の純収入を超えない金額 180 そのような株式公開を完了した日数、そして少なくとも 602032年債の元本総額の%が、このような償還後も未払いのままです。さらに、2027年4月15日より前のいつでも、当社は2032年債の全部または一部を以下の償還価格で現金と引き換えることができます 100元本の割合に、該当するメークホール保険料と、該当する償還日までの未払利息および未払利息(ある場合)を加えたもの。
2027年4月15日以降、当社は、下記の償還年度の4月15日から始まる12か月間に償還された場合、以下の償還価格(元本のパーセンテージで表されます)に未払利息および未払利息(ある場合)を該当する償還日までに加算して、2032年債の全部または一部を随時償還することができます。
償還価格
2027103.250%
2028101.625%
2029年とそれ以降100.000%
債務満期
$の未払いの借入金95.0 2029年3月22日に満期を迎えるクレジット契約に基づき、2024年6月30日に100万件になりました。$の未払いの借入金512.0です 2024年6月30日の時点で、2026年12月9日に満期を迎えるサンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく100万件です。ザ・$500.0 2024年6月30日時点で未払いの2028年債が100万件あり、2028年4月15日に満期を迎えます。ザ・$900.0 2024年6月30日時点で未払いの2032年債が100万件あり、2032年4月15日に満期を迎えます。
ノート 6 — 所得税
会社は現在の所得税引当金を$として計上しています30.1 百万と $47.4 百万ドルと繰延所得税引当金47.9 百万と $97.4 2024年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万です。会社は現在の所得税上の優遇措置を$で計上しています4.92023年6月30日までの3か月間は100万ドル、繰延所得税引当金は62.2百万と $114.02023年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万です。
会社の実効所得税率は 25% と 262024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間のそれぞれ%と 262024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間の%は、主にニューメキシコ州における帳簿所得と課税所得と州税の恒久的な違いにより、米国連邦法定税率と異なりました。
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ノート 7 — 公平
エクイティ・オファリング
2024年3月28日、当社は引受公募を完了しました 5,250,000 その普通株式の株式。引受割引と提供費用を差し引いた後、会社は約$の純収入を受け取りました342.1百万。このオファリングによる純収入は、買収資金の調達やクレジット契約に基づく未払いの借入金の返済など、一般的な企業目的に使用されました。
株式報酬制度
2024年6月30日までの6か月間に、当社は特定の従業員に賞を授与しました 137,100 現金で決済されるサービスベースの制限付株式ユニット、これは賠償責任証書であり、 176,000 業績ベースの株式ユニットと 112,700 制限付株式のサービスベースの株式。これは株式商品です。業績ベースの株式ユニットは、以下の金額で権利が確定します ゼロ そして 200対象ユニットのうち、当社の相対的な総株主還元に基づいて付与された対象ユニットの割合 三年間 2026年12月31日に終了する期間を、指定された同業他社グループと比較したものです。サービスベースの制限付株式と制限付株式ユニットは 三年間 ピリオド。これらの賞の公正価値は約$でした25.8付与日には100万です。
普通株式配当
マタドールの取締役会(「取締役会」)は、四半期ごとの現金配当を$と宣言しました0.20 2024年の第1四半期と第2四半期のそれぞれの普通株式1株当たり。第1四半期の配当、合計は23.92024年3月13日に、2024年2月23日現在の登録株主に百万ドルが支払われました。第2四半期の配当、合計金額24.92024年6月7日に、2024年5月17日現在の登録株主に百万ドルが支払われました。2024年7月18日、取締役会は四半期ごとの現金配当をドルと宣言しました0.20 2024年8月15日現在の登録株主に2024年9月5日に支払われる普通株式の1株当たり。
サンマテオのディストリビューションとコントリビューション
2024年6月30日と2023年に終了した3か月間に、サンマテオはドルを分配しました25.4 百万と $26.4 会社に、それぞれ百万を、そしてドルに24.5百万と $25.3サンマテオにある当社の合弁パートナーであるファイブ・ポイント・エナジー合同会社(「ファイブ・ポイント」)の子会社に、それぞれ100万ドルです。2024年6月30日と2023年に終了した6か月間に、サンマテオはドルを分配しました52.2百万と $46.3会社に、それぞれ百万を、そしてドルに50.2百万と $44.4ファイブポイントの子会社に、それぞれ100万です。2024年6月30日および2023年に終了した3か月間に、当社はドルを寄付しました12.2百万と $25.5それぞれ100万で、ファイブポイントが$を寄付しました11.8百万と $24.5サンマテオにそれぞれ100万の現金を渡します。2024年6月30日および2023年に終了した6か月間に、当社はドルを寄付しました19.9百万と $25.5それぞれ100万で、ファイブポイントが$を寄付しました19.1百万と $24.5サンマテオに、それぞれ100万の現金を渡します。
業績インセンティブ
ファイブポイントは会社に$を支払いました8.8 2024年6月30日までの3か月間で、100万件もの業績インセンティブを獲得しました。 いいえ 業績報奨金は、2023年6月30日までの3か月間にファイブ・ポイントから会社に支払われました。ファイブポイントは会社に$を支払いました10.3 百万と $14.7 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間で、それぞれ100万件の業績インセンティブがあります。これらの業績インセンティブは、受領時に金額を差し引いて計上されます1.8 2024年6月30日までの3か月間の当社への繰延税の影響(100万件)と2.1 百万と $3.12024年6月30日および2023年に終了した6か月間の当社への繰延税金影響は、当社の中間未監査要約連結貸借対照表の「追加払込資本」でそれぞれ100万件です。2024年6月30日までの3か月間、および2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間のこれらの業績優遇措置は、当社の中間未監査要約連結キャッシュフローおよび株主資本の変動の「財務活動」の下に「サンマテオの設立に関連する寄付」としても表示されます。
ノート 8 — デリバティブ金融商品
2024年6月30日、当社は、原油価格の変動によるリスクを軽減するために、さまざまな費用のかからないカラー契約を締結していました。それぞれに最低価格と上限が設定されています。2024年6月30日、当社は、天然ガス価格の変動によるリスクを軽減するために、特定の期間(計算期間)、想定数量(ボリュームヘッジ)、固定価格を指定して、天然ガスベースの差額スワップ契約を開設しました。当社は、2024年6月30日の時点で、液化天然ガスの価格に関する公開契約はありませんでした。
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要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注8 — デリバティブ金融商品 — 続き
以下は、2024年6月30日に当社がオープンしている無償カラー契約の概要です。

商品計算期間名目上の数量
(BBL)
加重平均最低価格
($/バレル)
加重平均価格の上限
($/バレル)
の公正価値
アセット
(責任)
(千)
オイルコストレスカラー7/01/2024-6/30/202516,425,000 $60.00 $86.26 $(14,704)
オープンコストのいらないカラー契約の総数$(14,704)

以下は、2024年6月30日現在の当社のオープンベースの差動スワップ契約の概要です。
商品計算期間名目上の数量(MMBTU)固定価格
($/mmBTU)
の公正価値
アセット
(責任)
(千)
天然ガスのベーシス・ディファレンシャル7/01/2024-12/31/202516,470,000 $(0.59)$7,620 
オープンベーシスの差動スワップ契約の総数$7,620 
会社のデリバティブ金融商品はマスターネッティング契約の対象となり、会社の取引相手は、商品の決済日が同じであれば、クロスコモディティのマスターネッティングを許可します。当社は、暫定未監査要約連結貸借対照表では、純額ベースで同じ取引相手に異なる種類の商品を提示していません。
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日現在の、当社の商品価格デリバティブ金融商品の総資産および負債の公正価値と、中間未監査要約連結貸借対照表におけるこれらの残高の位置(千単位)を示しています。
デリバティブ商品グロス
金額
認められた
総額
凝縮した状態でネット化されています
統合されました
貸借対照表
要約で提示された正味金額
統合されました
貸借対照表
2024年6月30日に
流動資産$23,461 $(17,871です)$5,590 
その他の資産2,030  2,030 
現在の負債(32,575です)17,871です (14,704)
合計$(7,084)$ $(7,084)
2023年12月31日
流動資産$2,573 $(461)$2,112 
その他の資産1,743 (1,185)558 
合計$4,316 $(1,646)$2,670 
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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注8 — デリバティブ金融商品 — 続き
次の表は、表示期間における暫定未監査要約連結損益計算書に記録されているすべてのデリバティブ金融商品の所在地と総利益(損失)をまとめたものです(千単位)。
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
楽器の種類コンデンス・コンソリデーテッド内の場所
損益計算書
2024202320242023
デリバティブ商品
天然ガス収益:デリバティブの実現利益(損失)$3,770 $(3,148)$4,045 $521 
デリバティブの実現利益(損失)$3,770 $(3,148)$4,045 $521 
オイル収益:デリバティブの未実現損失$(14,704)$ $(14,704)$ 
天然ガス収益:デリバティブの未実現利益(損失)2,875 (8,659)4,950 (15,726)
デリバティブの含み損失$(11,829)$(8,659)$(9,754)$(15,726)
合計$(8,059)$(11,807)$(5,709)$(15,205です)
ノート 9 — 公正価値測定
当社は、特定の金融資産および非金融資産と負債を公正価値ベースで測定し、報告しています。公正価値とは、市場参加者間の秩序ある取引において、測定日(終了価格)に資産を売却するために受け取る価格、または負債を譲渡するために支払われる価格です。公正価値の測定値は、次のカテゴリのいずれかに分類され、開示されます。
レベル1 活発な市場における同一で制限のない資産または負債の未調整の相場価格。
レベル2 資産または負債のほぼ全期間にわたって、活発ではない市場、または直接的または間接的に観察可能なインプットの相場価格。このカテゴリには、(i)商品の先物相場価格、(ii)貨幣の時間的価値、(iii)原商品の現在の市場価格と契約価格、およびその他の関連する経済的指標など、さまざまなインプットを考慮した業界標準モデルで評価されるデリバティブ商品が含まれます。これらのインプットのほとんどすべてが、デリバティブ商品の全期間を通じて市場で観察可能であり、観察可能なデータから導き出されたり、市場で取引が実行される観察可能なレベルによって裏付けられたりします。
レベル3 企業独自の市場仮定を反映した市場データによって裏付けられていない、観察できないインプット。
金融および非金融の資産と負債は、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいて分類されます。公正価値測定における特定のインプットの重要性を評価するには判断が必要です。これは、資産と負債の公正価値の評価と公正価値階層レベル内での位置付けに影響を与える可能性があります。
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、上記の分類に従って定期的に公正価値で会計処理された当社の金融資産および負債の評価額をまとめたものです(千単位)。
 
での公正価値測定
2024年6月30日を使用して
説明レベル 1レベル 2レベル 3合計
資産 (負債)
石油、費用のかからない首輪$ $(14,704)$ $(14,704)
天然ガスベースのディファレンシャル・スワップ 7,620  7,620 
合計$ $(7,084)$ $(7,084)
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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注9 — 公正価値測定 — 続き
 
での公正価値測定
2023年12月31日を使用して
説明レベル 1レベル 2レベル 3合計
資産 (負債)
天然ガスベースのディファレンシャル・スワップ$ $2,670 $ $2,670 
合計$ $2,670 $ $2,670 

デリバティブ金融商品に関連するその他の開示は、注記8に記載されています。
その他の公正価値測定
2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、売掛金、前払費用およびその他の流動資産、買掛金、未払負債、未払負債、支払ロイヤルティ、関連会社に支払うべき金額、共同持分所有者からの前払金、その他の流動負債の中間未監査要約連結貸借対照表に報告された帳簿価額は、短期満期のため、公正価値に近いものでした。
2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、クレジット契約とサンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく借入金の帳簿価額は、その時当社が利用できる市場金利を反映した短期変動金利の対象となり、公正価値階層のレベル2に分類されているため、公正価値の概算額です。
2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、2028年債の公正価値はドルでした508.6 百万と $510.9 相場市場価格に基づくと、それぞれ100万です。これは、公正価値階層におけるレベル1のインプットを表しています。
2024年6月30日の時点で、2032年債の公正価値はドルでした900.9 相場市場価格に基づくと100万です。これは、公正価値階層におけるレベル1のインプットを表しています。
特定の資産と負債は、非経常ベースで公正価値で測定されます。これには、企業結合、リース、井戸設備の在庫で取得した資産や負債が、在庫の費用よりも低いと判断された場合や、減損または売却目的で保有されている場合に公正価値に減額されるその他の資産や設備が含まれます。2024年第1四半期の買収および事前買収の一環として取得した資産と引き受けた負債の公正価値測定の説明については、注記3を参照してください。
ノート 10 — コミットメントと不測の事態
処理、輸送、生産水処理の取り組み
確固たるコミットメント
当社は時々、第三者と契約を締結しています。これにより、当社は、輸送、収集、加工、分別、販売、廃棄のために、自社の作付面積の特定の部分から、予想される天然ガスと石油の生産と生産水を提供することを約束します。会社は約$を支払いました16.3 百万と $11.4 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間のこれらの契約に基づく配送は、それぞれ100万ドル、31.7 百万と $22.1 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間のこれらの契約に基づく配送は、それぞれ100万件です。これらの契約の中には、最低取引量の約束が含まれているものもあります。会社がこれらの契約に基づく最低取引量の約束を満たさない場合は、一定の不足手数料を支払う必要があります。会社が2024年6月30日にこれらの契約の対象地域での事業を停止した場合、これらの契約に基づいて会社が支払う必要のある不足額の合計は約$になります593.0 百万。
サンマテオのコミットメント
当社は、以下に従って、ラスラーブレークスの資産地域とテキサス州西部の資産地域のウルフ部分、およびアローヘッド資産地域の南部の作付面積(「グレーター・ステビンズ地域」)およびステートライン資産地域における現在および将来の賃貸借権を、サンマテオに譲渡しました 15 年間、固定料金の石油輸送、石油、天然ガス、生産水の収集と生産水処分契約。さらに、当社は、以下に従って、ラストラーブレークスの資産地域における現在および将来の賃貸借権と、グレーター・ステビンズ地域およびステートラインの資産地域の作付面積をサンマテオに譲渡しました 15 年間、固定料金の天然ガス処理契約(輸送、収集、生産水処理に関する契約、総称して「運営契約」)。サンマテオは、特定の最低取引量契約と引き換えに、各業務契約に基づいてしっかりしたサービスを会社に提供します。2024年6月30日の業務契約に基づく残りの最低契約義務は約$でした164.4 百万。
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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注10 — コミットメントと不測の事態 — 続き
法的手続き
当社は、通常の事業過程で発生するいくつかの法的手続きの当事者です。最終的な結果と会社への影響を確実に予測することはできませんが、経営陣の意見では、これらの法的手続きが会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはほとんどありません。
ノート 11 — 補足情報開示
未払負債
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日における当社の現在の未払負債(千単位)をまとめたものです。
6月30日
2024
12月31日
2023
未払いの評価済みおよび未確認および未評価の不動産費用$172,763 $144,443 
未払中流不動産費用34,373 55,195です 
未払リース運営費用72,545 62,005 
負債の未収利息23,689 22,857 
未払資産の除却債務4,883 4,605 
未収パートナーの共同利息負担分41,269 42,101 
購入した天然ガスに関連する未払金5,982 10,400 
その他32,849 24,242 
未払負債合計$388,353 $365,848 

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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き

注11 — 補足開示 — 続き
補足キャッシュフロー情報
次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間のキャッシュフロー情報の補足開示です(千単位)。
 6 か月間終了
6月30日
 20242023
所得税として支払われた現金$32,283 $1,677 
支払利息として支払われた現金、資本化された金額を差し引いたもの$75,213 $65,757 
鉱物資産に関連する資産除却債務の増加$3,990 $8,787 
中流不動産に関連する資産除却債務の増加$154 $641 
掘削、完成、設備投資による負債の増加$43,052 $89,760 
石油・天然ガス資産の取得負債の増加(減少)$7,270です $(346)
中流不動産の資本支出に対する負債の減少$(20,836)$(929)
負債として認識される株式ベースの報酬費用$6,914 $3,628 
シニアノートを発行するための未払費用に対する負債の増加$ $248 
石油・天然ガス施設からの在庫の移動(へ)$(8,001です)$725 

次の表は、暫定未監査要約連結貸借対照表に記録されている現金および制限付現金と、暫定未監査要約連結キャッシュフロー計算書に記載されている現金および制限付現金との調整を示しています(千単位)。
 6 か月間終了
6月30日
 20242023
現金$15,242 $22,303 
制限付き現金48,661 43,535 
現金および制限付現金の合計$63,903 $65,838 
ノート 12 — セグメント情報
当社は以下の国で事業を展開しています 事業セグメント:(i)探鉱と生産、(ii)中流。探鉱・生産部門は、米国の石油・天然ガス資源の探査、開発、生産、取得を行っており、現在は主にニューメキシコ州南東部とテキサス州西部のデラウェア盆地にあるウルフキャンプとボーンスプリングの石油と液体が豊富な地域に焦点を当てています。同社はまた、サウステキサスのイーグルフォードシェールプレイとルイジアナ州北西部のヘインズビルシェールプレイとコットンバレープレーでも事業を展開しています。中流部門は、当社の探査、開発、生産事業を支援する中流事業を行い、天然ガス処理、石油輸送サービス、石油、天然ガス、生産水収集サービス、生産水処理サービスを第三者に提供しています。ラストラー・ブレイクス、テキサス州西部、ステートラインの資産地域、およびデラウェア盆地のグレーター・ステビンズ地域における当社の中流事業の大部分は、サンマテオを通じて行われています。さらに、2024年6月30日、当社は 100% 子会社であるプロントを通じて、ニューメキシコ州のリー郡とエディ郡で極低温ガス処理プラント、コンプレッサーステーション、天然ガス収集パイプラインを運営していました。2024年6月30日の時点で、サンマテオもプロントも2028年債または2032年債の保証人ではありませんでした。
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目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き
注12 — セグメント情報 — 続き
次の表は、当社の事業セグメントについて、表示されている期間の財務情報を個別に、セグメントに割り当てられていない企業経費、および連結ベースで会社の財務情報を得るために必要な連結および消去のエントリを個別に示しています(千単位)。連結ベースでは、中流サービス収益は主に、当社が運営する井戸の営業権所有者を含む、第三者に関連する中流事業からの収益で構成されています。会社所有の生産に関連する中流サービスの収益はすべて、連結により排除されます。当社は、探鉱・生産および中流セグメントの業績を評価するにあたり、一般管理費を含む特定の費用を個々のセグメントに割り当てていません。このような費用は、「企業」という欄に反映されています。
探査と生産統合と排除連結会社
ミッドストリームコーポレート
2024年6月30日に終了した3か月間
石油と天然ガスの収入$772,267 $4,012 $ $ $776,279 
中流サービスの収入 104,345  (71,694)32,651 
購入した天然ガスの販売5,121 41,144   46,265 
デリバティブの実現利益3,770    3,770 
デリバティブの含み損失(11,829)   (11,829)
経費 (1)
436,960 93,618 24,632 (71,694)483,516 
営業利益 (2)
$332,369 $55,883 $(24,632)$ $363,620 
総資産$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $ $8,518,391 
資本支出 (3)
$471,863 $51,525 $545 $ $523,933 
_________________________
(1) $の減価償却費、減価償却費を含みます214.7 百万と $10.9 探鉱・生産部門と中流部門はそれぞれ100万です。また、企業の減価償却費、減価償却費($)も含まれます0.3 百万。
(2) $を含みます18.7 中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する純利益(100万円)。
(3) $を含みます157.3 100万は、探鉱および生産セグメントに関連する土地および耐震取得支出に帰属し、$6.3 中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する100万件の資本支出。
探査と生産統合と排除連結会社
ミッドストリームコーポレート
2023年6月30日までに終了した3か月間
石油と天然ガスの収入$586,732 $1,185 $ $ $587,917 
中流サービスの収入 79,214  (49,139)30,075 
購入した天然ガスの販売5,544 26,354   31,898 
デリバティブの実現損失(3,148)   (3,148)
デリバティブの含み損失(8,659)   (8,659)
経費 (1)
341,513 70,122 23,319 (49,139)385,815 
営業利益 (2)
$238,956 $36,631 $(23,319)$ $252,268 
総資産$5,998,037 $1,088,627 $45,674です $ $7,132,338 
資本支出 (3)
$1,897,679 $82,129 $709 $ $1,980,517です 
_________________________
(1) $の減価償却費、減価償却費を含みます167.4 百万と $9.8 探鉱・生産部門と中流部門はそれぞれ100万です。また、企業の減価償却費、減価償却費($)も含まれます0.3 百万。
(2) $を含みます12.4 中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する純利益(100万円)。
(3) $を含みます1.59 10億ドルは、探鉱および生産セグメントに関連する土地および耐震取得支出によるものです、$63.6中流の買収支出に帰属する百万と6.8 中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する100万件の資本支出。
21

目次
マタドール・リソース・カンパニーと子会社
要約連結財務諸表の注記 —
未監査 — 続き
注12 — セグメント情報 — 続き

探査と生産統合と排除連結会社
ミッドストリームコーポレート
2024年6月30日に終了した6か月間
石油と天然ガスの収入$1,473,692 $6,706 $ $(579)$1,479,819 
中流サービスの収入 204,191  (139,183)65,008 
購入した天然ガスの販売10,199 85,512   95,711です 
デリバティブの実現利益4,045    4,045 
デリバティブの含み損失(9,754)   (9,754)
経費 (1)
853,458 187,756 50,804 (139,762)952,256です 
営業利益 (2)
$624,724 $108,653 $(50,804)$ $682,573 
総資産$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $ $8,518,391 
資本支出 (3)
$1,023,783 $137,937 $771 $ $1,162,491 

_________________________
(1) $の減価償却費、減価償却費を含みます415.9百万と $21.7探鉱・生産部門と中流部門はそれぞれ100万です。また、企業の減価償却費、減価償却費($)も含まれます0.6百万。
(2) $を含みます38.2中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する純利益(100万円)。
(3) $を含みます358.6100万は、探鉱および生産セグメントに関連する土地および耐震取得支出に帰属し、$13.4中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する100万件の資本支出。
探査と生産統合と排除連結会社
ミッドストリームコーポレート
2023年6月30日に終了した6か月間
石油と天然ガスの収入$1,088,080 $2,746 $ $ $1,090,826 
中流サービスの収入 154,465  (97,879)56,586 
購入した天然ガスの販売11,374 54,778   66,152 
デリバティブの実現利益521    521 
デリバティブの含み損失(15,726)   (15,726)
経費 (1)
609,093 139,971 43,473 (97,879)694,658 
営業利益 (2)
$475,156 $72,018 $(43,473)$ $503,701 
総資産$5,998,037 $1,088,627 $45,674です $ $7,132,338 
資本支出 (3)
$2,216,184 $95,409 $2,478 $ $2,314,071 

_________________________
(1) $の減価償却費、減価償却費を含みます284.0百万と $19.2探鉱・生産部門と中流部門はそれぞれ100万です。また、企業の減価償却費、減価償却費($)も含まれます0.7百万。
(2) $を含みます28.2中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する純利益(100万円)。
(3) $を含みます1.6110億ドルは、探鉱および生産セグメントに関連する土地および耐震取得支出によるものです、$63.6中流の買収支出に帰属する百万と11.3中流セグメントに関連する子会社の非支配持分に帰属する100万件の資本支出。

22

目次
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、2024年2月27日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書(「年次報告書」)に含まれる暫定未監査の要約連結財務諸表とその関連注記と併せて読む必要があります。経営陣による財政状態の議論と分析とともに年次報告書に含まれる経営成績。年次報告書には、SECのウェブサイト(www.sec.gov)と当社のウェブサイト(www.matadorresources.com)からアクセスできます。私たちの議論と分析には、リスクと不確実性を含む将来の見通しに関する情報が含まれています。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性に関する情報については、年次報告書の「リスク要因」セクションおよび以下の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」というタイトルのセクションと併せて読んでください。
このフォーム10-Qの四半期報告書(この「四半期報告書」)では、(i)「私たち」、「当社」または「当社」への言及は、(文脈で別段の指示がない限り)マタドール・リソース・カンパニーおよびその子会社全体を指します。(ii)「マタドール」への言及はマタドール・リソース・カンパニーのみを指し、(iii)「サンマテオ」への言及はサンマテオ・ミッドストリームを指します。LLC、およびその子会社を総称して、(iv)「プロント」とは、プロント・ミッドストリーム合同会社とその子会社を指し、(v)「アドバンス」とは、アドバンス・エナジー・パートナーズ・ホールディングスLLCを指し、(vi)「事前買収」とは、2023年4月12日に当社の子会社によって完了された、特定の石油・天然ガス生産不動産、主にニューメキシコ州リー郡とテキサス州ウォード郡にある未開発土地および中流資産を含む、EnCap Investments L.P. の関連会社からのアドバンスの買収、およびオーバーライドを含むEnCap Investments L.P. の関連会社からの追加持分の取得を指します。主に国内に位置する特定の石油・天然ガス施設のロイヤリティおよびロイヤルティ持分2023年12月1日、ニューメキシコ州リー郡。この四半期報告書で使用されている特定の石油・天然ガス用語については、年次報告書に含まれている「石油・天然ガス用語集」を参照してください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この四半期報告書の特定の記述は、改正された1933年の証券法(「証券法」)のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E(「取引法」)の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成しています。さらに、将来の見通しに関する記述は、将来、当社または当社に代わって、口頭、プレスリリース、会議、レポート、当社のウェブサイトなどで行われる可能性があります。このような記述は通常、「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「予測する」、「仮説」、「意図する」、「かもしれない」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろう」、「するだろうすべての将来の見通しに関する記述には、そのような識別語が含まれています。
その性質上、将来の見通しに関する記述では、実現しない、または正確ではない可能性のある仮定を行う必要があります。将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性、および実際の結果、活動レベル、業績が、そのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因の影響を受けます。このような要因には、年次報告書の「リスク要因」セクションに記載されているものだけでなく、一般的な経済状況、掘削プログラムが成功したかどうかを含む当社の事業計画の遂行能力、石油、天然ガス、液化天然ガス(「NGL」)の価格と石油、天然ガス、NGLの需要の変化、埋蔵量を交換して流動埋蔵量を効率的に開発する能力、中期の経営成績などがあります。ストリームビジネスの石油、天然ガス、集水および輸送システム、パイプラインと施設、第三者事業の買収および追加の塩水処理井の掘削、運用コスト、石油、天然ガス、NGLの生産に関連する遅延およびその他の問題、規制当局および政府の承認と制限に関連する遅延およびその他の困難、地震による事業への影響、将来のキャッシュフロー、当社のリボルビングクレジットに基づく利用可能な借入能力を含む、事業計画を実行するための十分な資本の利用可能性設備など。私たちの製造能力経済的に受け入れられる条件での買収、アメレデフの買収(以下に定義)を含む買収を統合する当社の能力、合弁事業からの潜在的なディストリビューションの運営結果と入手可能性、天候と環境条件、予想される期間内に、またはまったく予定どおりにアメレデフの買収を完了する当社の能力、アメレデフの買収を完了するための条件の満足または放棄に関連するリスク予想される期間またはすべて、必要な規制当局の承認の取得に関連するリスクアメレデフの買収について、アメレデフの買収を含む買収による混乱により、ビジネスおよび業務上の関係を維持することがより困難になった、アメレデフの買収を含む買収に関連する多額の取引費用、アメレデフの買収を含む買収に関連する訴訟および/または規制措置のリスク、およびこの四半期報告書およびその他の文書で以下および当社が提出するその他の文書で説明されているその他の要因 SECと一緒に、またはSECに提出しますが、これらはすべて予測が困難です。将来の見通しに関する記述には、次のような記述が含まれる場合があります。
•私たちのビジネス戦略。
•当社の将来の推定準備金とその現在価値(全額上限の減損が実現できるかどうかを含む)
23

目次
•私たちのキャッシュフローと流動性。
•配当金の金額、時期、支払い(もしあれば)。
•当社の財務戦略、予算、予測、経営成績。
•石油、天然ガス、NGLの需要と供給。
•石油、天然ガス、NGLの価格(その実現価格を含む)。
•石油と天然ガスの将来の生産時期と生産量。
•掘削および生産設備の可用性。
•石油貯蔵容量の可用性。
•油田労働力の有無。
•将来の探鉱および開発費を含む、資本支出の金額、性質、時期。
•空き状況と資本条件;
•私たちの井戸掘削。
•買収と売却の機会を交渉し、完結させる当社の能力。
•アメレデフの買収を含む買収と当社の事業との統合。
•石油・天然ガス産業に対する政府の規制と課税。
•当社の石油と天然ガスのマーケティング。
•私たちの開発プロジェクトまたは不動産取得。
•極低温天然ガス処理プラントの運営や追加の塩水処理井の掘削など、中流のパイプラインや施設を建設、保守、運用する当社の中流事業の能力。
•当社の中流事業が第三者の取引を引き付ける能力。
•私たちの財産を開発し、開発し、その他の事業を行うための私たちの費用。
•一般的な経済状況。
•石油・天然ガス産業における競争(探鉱・生産および中流部門の両方を含む)。
•当社のリスク管理とヘッジ活動の有効性
•私たちの技術;
•環境負債。
•環境、社会、ガバナンスに関する私たちの取り組みと取り組み。
•取引相手の信用リスク。
•産油国と天然ガス生産国の地政学的な不安定性と発展。
•私たちの将来の経営成績。
•Ameredevの買収と、その予想される時期とメリット。
•2022年のインフレ削減法の影響。そして
•この四半期報告書またはSECへのその他の提出書類に含まれている、過去のものではない当社の計画、目的、期待、意図。
この四半期報告書の将来の見通しに関する記述によって伝えられる期待は、その日付時点で入手可能な情報に基づくと妥当であると考えていますが、将来の業績、活動レベル、業績、または財政状態については保証できません。
将来の見通しに関する記述に過度に依存してはいけません。また、その記述は将来の結果を予測したものであり、予想どおりに行われない可能性があることを認識しておく必要があります。実際の結果は、上記のリスクと不確実性、および現在予想されていないその他の要因により、将来の見通しに関する記述で予想されるものや過去の結果とは大きく異なる可能性があります。特定の要因が特定の将来の見通しに関する記述に与える影響は、そのような要因が他の要因に相互に依存しているため、確実に判断することはできません。前述の記述は排他的なものではなく、当社の財務結果に重大な影響を与える可能性のある要因を含め、当社に関するさらなる情報が随時明らかになることがあります。当社は、米国の証券法やSECの規則や規制を含む法律で義務付けられている場合を除き、実際の結果やそのような将来の見通しに関する記述に影響を与える要因や仮定の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
[概要]
私たちは、石油や天然ガスシェールなどの型にはまらない事業に重点を置いて、米国の石油・天然ガス資源の探査、開発、生産、取得に従事する独立系エネルギー会社です。現在の事業は、主にニューメキシコ州南東部とテキサス州西部のデラウェア盆地にあるウルフキャンプとボーンスプリングの石油と液体が豊富な地域に焦点を当てています。また、サウステキサスのイーグルフォードシェールプレイや、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェールプレイとコットンバレープレーでも事業を行っています。さらに、探査、開発、生産事業を支援するために中流事業を行っており、天然ガス処理、石油輸送サービス、石油、天然ガス、生産水収集サービス、生産水処理サービスを第三者に提供しています。
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目次
第2四半期のハイライト
2024年6月30日までの3か月間、当社の石油換算総生産量は1460万BOE、1日の平均石油換算生産量は160,305BOEで、そのうち1日あたり95,488バレル、つまり60%が石油、1日あたり388.9mmCf、つまり40%が天然ガスでした。2024年6月30日までの3か月間の1日あたりの平均石油生産量は95,488バレルで、2023年6月30日までの3か月間の1日あたり76,345バレルから前年比で25%増加しました。2024年6月30日までの3か月間の当社の1日あたりの平均天然ガス生産量は、2023年6月30日までの3か月間の1日あたり326.0mmCfから、前年比で19%増加しました。
2024年の第2四半期に、GAAPベースでマタドール株主に帰属する純利益は2億2,880万ドル、希薄化後普通株式1株あたり1.83ドルでしたが、2023年第2四半期のマタドール株主に帰属する純利益は1億6,470万ドル、希薄化後普通株式1株あたり1.37ドルでした。2024年第2四半期の当社の非GAAP財務指標である調整後EBITDAは5億7,810万ドルでしたが、2023年第2四半期の調整後EBITDAは4億2,330万ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間、GAAPベースでマタドール株主に帰属する純利益は4億2,250万ドル、希薄化後普通株式1株あたり3.45ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間のマタドール株主に帰属する純利益は3億2,780万ドル、希薄化後普通株式1株あたり2.73ドルでした。2024年6月30日までの6か月間、当社の非GAAP財務指標である調整後EBITDAは10億8000万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の調整後EBITDAは7億8,850万ドルでした。
調整後EBITDAの定義と、調整後EBITDAと営業活動によって提供される当社の純利益および純現金との調整については、「—流動性と資本資源—非GAAP財務指標」を参照してください。2024年6月30日までの3か月および6か月間の当社の財務結果の詳細については、以下の「—経営成績」を参照してください。
アメレデフの買収
2024年6月12日、当社の完全子会社は、EnCap Investments L.P. の関連会社からAmeredev II Parent, LLC(「Ameredev」)の子会社を買収する最終契約を締結しました。これには、ニューメキシコ州リー郡およびテキサス州ラビング郡とウィンクラー郡(「アメレデフ」)にある特定の石油および天然ガス生産施設と未開発区画(「アメレデフ」)が含まれます。買収」)。アメレデフの買収には、ニューメキシコ州リー郡南部に中流資産を保有するピニョン・ミッドストリーム合同会社(「ピニョン」)の約19%の株式も含まれています。Ameredevの買収の対価は、通常のクロージング調整を条件として、19億500万ドルの現金支払いとなります。アメレデフの買収の完了は、規制当局の承認を含む慣習的な完了条件に従い、2024年の第3四半期後半に完了し、発効日は2024年6月1日になる予定です。
これらの物件に関連する石油と天然ガスの埋蔵量の合計は、2024年5月31日時点で約11770万BOE(60%が石油)と推定しています。
アメレデフの買収のその他のハイライトは次のとおりです。
•2024年第3四半期の推定生産量は1日あたり25,000から26,000BOE(65%が石油)。
•デラウェア盆地北部の純面積は約33,500エーカー(82%が生産部門で、99%以上が操業部門)にあり、そのほとんどはニューメキシコ州リー郡南部のアンテロープリッジ資産地域と、テキサス州ラビング郡とウィンクラー郡にあるテキサス州西部の資産地域にあります。そして
•ウルフキャンプ層とボーンスプリング層全体の将来の掘削対象を含め、総事業所431か所(純371か所)(営業利益の86%)が特定されました。
オペレーションアップデート
私たちは2024年にデラウェア盆地で7台の掘削リグを稼働させ始めました。2024年の第1四半期に8台目の掘削リグを追加し、2024年の第2四半期後半に9台目の掘削リグを追加しました。アメレデフの買収が完了する前に、アメレデフは掘削リグを1台稼働させ、13の掘削されたが未完成(「DUC」)の井戸の操業を継続する予定です。規制当局の承認を含む慣習的な完了条件に従い、2024年の第3四半期後半に行われる予定のアメレデフの買収が完了すると、当面の間、マタドールとアメレデフの複合施設で約192,000エーカーの純面積をカバーする合計9台の掘削リグを引き続き稼働させる予定です。私たちは掘削プログラムにかなりの選択肢を組み込んでいます。これにより、通常、商品価格の変化やその他の要因に基づいて、必要に応じて運用するリグの数を増減できるはずです。
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2024年第2四半期のデラウェア盆地の1日の平均石油換算生産量は156,100BOEで、1日あたり94,700バレルの石油と1日あたり368.3mmCFの天然ガスで構成されていました。これは、2023年第2四半期の1日あたり75,600バレルの石油と1日あたり296.1mmCfの天然ガスで構成されていた1日あたり125,000BOEから25%増加しました。これらの増加は主に、事前買収と、当社や他の事業者(当社が事業権を所有している)が運営する井戸数の増加によるものです。デラウェア盆地は、2024年の第2四半期には、1日の石油生産量の約99%、1日の天然ガス生産量の約95%を占めていましたが、2023年の第2四半期には、1日の石油生産量の約99%、天然ガス生産量の約91%を占めていました。
2024年3月、プロントとサンマテオ間、および事前買収で取得したプロントとマタドールの作付面積の間の天然ガスパイプライン接続を完了しました。これらのコネクタパイプラインは、マタドールやサードパーティの顧客の天然ガスに、さらなる流量保証とオプションを提供します。
2024年6月30日、プロントの中流システムには、1日あたり60mmCFの入口処理能力を備えた極低温天然ガス処理プラント(「マーラン処理プラント」)、4つのコンプレッサーステーション、アローヘッド資産地域の北東部からレンジャー資産地域まで伸びるニューメキシコ州エディ郡とリー郡にある約110マイルの天然ガス収集パイプラインが含まれていました。プロントは、マーラン処理工場を拡張するために、窒素除去装置と関連設備を含む、1日あたり200mmCFの吸気処理能力を備えた追加の天然ガス処理プラントの建設を開始しました。
2024年の資本支出予算
2024年7月23日の時点で、2024年の掘削、完成、装備(「D/C/E」)の推定資本支出は11億ドルから13億3,000万ドルのままでした。これには、アメレデフの買収で取得される土地へのD/C/E資本支出は含まれていません。2024年7月23日の時点で、2024年の推定中流資本支出は2億ドルから2億5,000万ドルのままでした。これには、サンマテオの推定2024年の資本支出に占める当社の比例配分と、プロントが完了したプロジェクトを含む他の完全所有の中流プロジェクトへの2024年の推定資本支出が含まれます。中流の資本支出には、アメレデフの買収で取得されるピニョンの約19%の株式に関連する資本支出は含まれていません。中流の資本支出予算には、マーラン加工工場の拡張に関連する費用の100%が含まれていますが、2024年7月23日現在、これらの資本支出と戦略的機会を分担してくれるプロントの潜在的なパートナーを引き続き評価していました。
資本資源の更新
2024年2月と4月に、マタドールの取締役会(「取締役会」)は、四半期ごとに普通株式1株あたり0.20ドルの現金配当を宣言しました。2024年7月18日、取締役会は、2024年8月15日現在の登録株主に2024年9月5日に支払われる普通株式1株あたり0.20ドルの四半期現金配当を宣言しました。
2024年3月22日、当社と当社の貸し手は、第4次修正・改訂クレジット契約の改正を締結しました。これにより、準備金ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティ(「クレジット契約」)が修正されました。(i)借入ベースを25億ドルに再確認し、(ii)選択した借入コミットメントを13億2500万ドルから15億5000万ドルに増やすなど、(iii)最大ファシリティ額を20億ドルから35億ドルに増やし、(iv)満期日を2026年10月31日から2029年3月22日に延長します。(v)PNC銀行、全国協会を次のように任命しますその下の管理代理人と、(vi) 融資グループに5つの新しい銀行を追加します。この2024年3月の借入ベースの再確認は、5月1日に定期的に予定されていた再決定となりました。
2024年3月28日、当社は普通株式525万株の引受公募(「2024年株式募集」)を完了しました。引受割引と提供費用を差し引いた後、約3億4,210万ドルの純収入を受け取りました。2024年の株式公開による純収入は、買収資金の調達や当社のクレジット契約に基づく未払いの借入金の返済など、一般的な企業目的に使用されました。
2024年4月2日と4月4日に、2024年3月26日に発表された現金公開買付け(「2026年債公開買付け」)の一環として、2026年までに発行される6億9,920万ドルの発行済みシニアノート(「2026年債券」)のうち、元本総額約5億5,630万ドルの買戻しを完了しました。2024年4月2日、当社は、2026年債に適用される契約に基づき、2024年9月15日に未払いの2026年債の元本総額約1億4,290万ドルの残りの元本総額を償還し(「2026年債の償還」)、これに関連して、2026年債に関する当該契約に基づく当社の義務を履行および履行するという任意権を行使しました。
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2024年4月2日、当社は、当社の2032年満期普通社債 6.50%(以下「2032年債券」)の元本総額9億,000万ドルの売却を完了しました。2032年債の売却(「2032年債の募集」)による純収入は、初期購入者の割引と推定募集費用を差し引いた後、約8億8,500万ドルで、2026年債の公開買付けと2026年債の償還の資金調達、および買収資金の資金調達やクレジット契約に基づく未払いの借入金の返済を含む一般的な企業目的に使用しました。
2024年6月12日、アメレデフの買収に関連して、PNCキャピタル・マーケッツ合同会社およびPNC銀行全国協会とコミットメントレターを締結しました。このコミットメントレターには、最大2億5,000万ドルのタームローンを組み込み、選択したコミットメントを15億ドルから22.5億ドルに増やすというクレジット契約の修正に関するコミットメントが記載されています。
2024年6月30日の時点で、(i)クレジット契約に基づいて未払いの借入金が9,500万ドル、(ii)クレジット契約に従って発行された未払いの信用状が約5,280万ドル、(iii)2028年までに発行された6.875%の未払いのシニアノート(「2028年債券」)が5億ドル、(iv)未払いの2032年債が9億ドルありました。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、クレジット契約に基づいて未払いの借入金の9,500万ドルをすべて返済しました。
2024年6月30日の時点で、サンマテオのリボルビング・クレジット・ファシリティ(「サンマテオ・クレジット・ファシリティ」)の下で5億1,200万ドルの未払いの借入があり、サンマテオ・クレジット・ファシリティに従って発行された約900万ドルの未払いの信用状がありました。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、サンマテオはサンマテオクレジットファシリティの下で2600万ドルの借入金を返済しました。
重要な会計方針
当社の重要な会計方針と見積もりには、年次報告書に記載されているものと変わりはありません。
最近の会計上の宣言
最近の会計上の発表の説明については、暫定未監査要約連結財務諸表の注記2を参照してください。
業務結果
収入
次の表は、示された期間の未監査収益と生産データをまとめたものです。
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
 2024202320242023
運用データ
収益 (千単位) (1)
オイル$705,550$510,364$1,304,064$912,141
天然ガス70,72977,553175,755178,685
石油と天然ガスの総収入776,279587,9171,479,8191,090,826
サードパーティの中流サービスの収益32,65130,07565,00856,586
購入した天然ガスの販売46,26531,89895,711です66,152
デリバティブの実現利益(損失)3,770(3,148)4,045521
デリバティブの含み損失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
総収入$847,136$638,083$1,634,829$1,198,359
純生産量 (1)
石油 (MBl) (2)
8,6896,94716,40412,252
天然ガス(BCF)(3)
35.429.770.955.4
総石油換算量(MBOE)(4)
14,588です11,89228,21621,491
1日の平均生産量(BOE/D)(5)
160,305130,683155,032118,735
平均販売価格
石油、実現デリバティブなし(Bblあたり)$81.20$73.46$79.50$74.45
石油、実現デリバティブを含む(Bblあたり)$81.20$73.46$79.50$74.45
天然ガス、実現デリバティブなし(Mcfあたり)$2.00$2.61$2.48$3.22
天然ガス、実現デリバティブを含む(Mcfあたり)$2.11$2.51$2.54$3.23
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_________________
(1) 当社の生産量は、石油と天然ガスの2つの流れで報告しています。これには、乾燥天然ガスと液体が豊富な天然ガスの両方が含まれます。NGLに関連する収益は、当社の天然ガス収入に含まれています。
(2) 千バレルの石油。
(3) 10億立方フィートの天然ガス。
(4) 1,000Bblの石油換算量。天然ガス6Mcfあたり石油1バレルの換算率を使用して推定されます。
(5) 1日あたりの石油換算バレル。天然ガス6Mcfあたり石油1バレルの換算率を使用して推定されます。
2023年6月30日に終了した3か月と2023年6月30日に終了した3か月との比較
石油と天然ガスの収入。当社の石油と天然ガスの収益は、2023年6月30日までの3か月間の5億8,790万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1億8,840万ドル(32%)増加して7億7,630万ドルになりました。当社の石油収入は、2023年6月30日までの3か月間の5億1,040万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1億9,520万ドル、つまり38%増加して7億560万ドルになりました。石油収入の増加は、2023年6月30日までの3か月間の石油生産量が690万バレルから、2024年6月30日までの3か月間の石油生産量が870万バレルに25%増加し、2024年6月30日までの3か月間に実現した加重平均石油価格が、終了した3か月間の1バレルあたり73.46ドルに対し、1バレルあたり81.20ドルに11%増加したためです。2023年6月30日です。当社の天然ガス収益は、2023年6月30日までの3か月間の7,760万ドルに対し、680万ドル、つまり9%減少し、2024年6月30日までの3か月間で7,070万ドルになりました。天然ガス収入の減少は、2023年6月30日までの3か月間に実現した加重平均天然ガス価格が、2023年6月30日までの3か月間に実現した加重平均天然ガス価格が 23% 下落し、Mcfあたり2.00ドルになったことによるものです。これは、2023年6月30日までの3か月間に実現された天然ガス生産量が354Bcfに20%増加したことにより一部相殺されました。、2024年、2023年6月30日までの3か月間の297BCFと比較しました。
サードパーティの中流サービスの収益。当社の第三者ミッドストリームサービスの収益は、2023年6月30日までの3か月間の3,010万ドルに対し、260万ドル、つまり9%増加し、2024年6月30日までの3か月間で3,270万ドルになりました。第三者の中流サービス収益とは、当社が運営する井戸の営業権所有者を含む、第三者に関連する中流事業からの収益です。この増加は主に、第三者による水処理収益が、2023年6月30日までの3か月間の1,030万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1,340万ドルに増加したことによるものです。これは、第三者による天然ガスの収集および処理収益が、2024年6月30日までの3か月間で1,510万ドルから1,590万ドルに減少したことにより一部相殺されました。2023年6月30日に終了した月です。
購入した天然ガスの販売。購入した天然ガスの売上高は、2023年6月30日までの3か月間の3,190万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1,440万ドル(45%)増加して4,630万ドルになりました。この増加は主に、天然ガスの販売量が63%増加した結果ですが、天然ガス価格が11%下落したことで一部相殺されました。購入した天然ガスの販売は、当社が定期的に第三者と締結している天然ガス購入取引を反映しています。この取引では、当社が天然ガスを購入し、(i)天然ガスを他の購入者に販売するか、(ii)プロントまたはサンマテオの極低温天然ガス処理プラントで天然ガスを処理し、その後、残留天然ガスとNGLを他の購入者に販売します。これらの収益、および「購入天然ガス」に含まれるこれらの取引に関連する費用は、当社の中間未監査要約連結損益計算書に総額ベースで記載されています。
デリバティブの実現利益(損失)。2024年6月30日までの3か月間のデリバティブの実現利益は380万ドルでしたが、2023年6月30日までの3か月間の実現損失は310万ドルでした。2024年6月30日までの3か月間、天然ガスベースの差動スワップ契約に関連して380万ドルの純利益を実現しました。これは主に、特定の天然ガスベースの差動スワップ契約の固定価格を下回った天然ガスベースの差額によるものです。2023年6月30日までの3か月間で、天然ガスベースの差動スワップ契約に関連して310万ドルの純損失が発生しました。これは主に、特定の天然ガスベースの差動スワップ契約の固定価格を上回る天然ガスベーシス差額によるものです。2024年6月30日までの3か月間に生産されたMcfあたり約0.11ドルの天然ガスデリバティブの平均利益を実現しました。これに対し、2023年6月30日までの3か月間に生産されたMcfあたりの平均損失は約0.10ドルでした。
デリバティブの含み損失。2024年6月30日までの3か月間で、当社のオープンオイル、コストレスカラー、天然ガスベースの差動スワップ契約の正味公正価値の合計は、2024年3月31日の470万ドルの純資産から710万ドルの純負債に変更されました。その結果、2024年6月30日までの3か月間のデリバティブの未実現損失は1,180万ドルになりました。2023年6月30日までの3か月間で、当社のオープン天然ガスベースの差動スワップ契約の正味公正価値の合計は、2023年3月31日の310万ドルの純負債から1,180万ドルの純負債に変更されました。その結果、2023年6月30日までの3か月間のデリバティブの未実現損失は870万ドルになりました。
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2024年6月30日までの6か月間と、2023年6月30日までの6か月間の比較
石油と天然ガスの収入。当社の石油と天然ガスの収益は、2023年6月30日までの6か月間の10億9000万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で3億8,900万ドル、つまり36%増加して14.8億ドルになりました。当社の石油収入は、2023年6月30日までの6か月間の9億1,210万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で3億9190万ドル(43%)増加して13億3000万ドルになりました。この石油収入の増加は、2023年6月30日までの6か月間の石油生産量の1230万バレルと比較して、2024年6月30日までの6か月間の石油生産量が1640万バレルに34%増加したことと、2024年6月30日までの6か月間に実現した加重平均石油価格が、6か月間の1バレルあたり74.45ドルと比較して、1バレルあたり79.50ドルに7%増加したことに起因します 2023年6月30日に終了しました。当社の天然ガス収益は、2023年6月30日までの6か月間の1億7,870万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で290万ドル(2%)減少して1億7,580万ドルになりました。天然ガス収入の減少は、2023年6月30日までの6か月間の加重平均天然ガス価格が、2023年6月30日までの6か月間の加重平均天然ガス価格が 23% 下落し、1Mcfあたり2.48ドルになったことによるものです。これは、2023年6月30日までの6か月間の天然ガス生産量が70.9Bcfに28%増加したことにより一部相殺されました。、2024年、2023年6月30日までの6か月間の55.4Bcfと比較しました。
サードパーティの中流サービスの収益。当社の第三者ミッドストリームサービスの収益は、2023年6月30日までの6か月間の5,660万ドルに対し、840万ドル(15%)増加し、2024年6月30日までの6か月間で6,500万ドルになりました。この増加は主に、第三者による水処理収益が、2023年6月30日までの6か月間の2,090万ドルから2024年6月30日までの6か月間で2,750万ドルに増加したこと、および2023年6月30日までの6か月間の石油輸送収益が2023年6月30日までの6か月間の500万ドルから650万ドルに増加したことによるものです。
購入した天然ガスの販売。購入した天然ガスの売上高は、2023年6月30日までの6か月間の6,620万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で2,960万ドル、つまり45%増加して9,570万ドルになりました。この増加は、天然ガスの販売量が48%増加した結果ですが、実現した天然ガス価格の 2% の減少によって一部相殺されました。
デリバティブの実現利益(損失)。2024年6月30日までの6か月間のデリバティブの実現利益は400万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の実現利益は50万ドルでした。2024年6月30日までの6か月間、天然ガスベースの差動スワップ契約に関連して400万ドルの純利益を実現しました。これは主に、天然ガスベースの差額が天然ガスベースの差動スワップ契約の固定価格を下回ったためです。2023年6月30日までの6か月間、天然ガスのコストレスカラーおよび天然ガスベースのディファレンシャルスワップ契約に関連して50万ドルの純利益を実現しました。これは主に、天然ガス価格が特定の天然ガスコストレスカラー契約の最低価格を下回り、天然ガスベースの差動スワップ契約の固定価格を上回った天然ガス価格によって相殺されたためです。2024年6月30日までの6か月間に生産されたMcfあたり約0.06ドルの天然ガスデリバティブの平均利益を実現しました。これに対し、2023年6月30日までの6か月間に生産されたMcfあたりの平均利益は約0.01ドルでした。
デリバティブの含み損失。2024年6月30日までの6か月間で、当社のオープンオイル、コストレスカラー、天然ガスベースの差動スワップ契約の正味公正価値の合計は、2023年12月31日の純資産270万ドルから710万ドルの純負債に変更されました。その結果、2024年6月30日までの6か月間のデリバティブの未実現損失は980万ドルになりました。2023年6月30日までの6か月間で、当社のオープン天然ガス・コストレス・カラーおよび天然ガス・ベースの差動スワップ契約の純公正価値の合計は、2022年12月31日の純資産390万ドルから純負債1,180万ドルに変更されました。その結果、2023年6月30日までの6か月間のデリバティブの未実現損失は1,570万ドルになりました。

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目次

経費
次の表は、指定された期間の未監査の営業費用およびその他の収益(費用)をまとめたものです。
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
(千単位、BOEあたりの費用を除く)2024202320242023
経費
生産税、輸送、加工 $76,812$61,991$146,965$117,477
リース運営
79,03061,043155,325です105,450です
工場およびその他の中流サービスの運営37,25830,65776,88161,702
購入した天然ガス35,240%27,103です74,67255,551
減価償却、減価償却、償却225,934177,514438,245303,839
資産消却債務の増加1,3297922,6021,491
一般と管理27,91326,715です57,566%49,148
経費合計483,516385,815952,256です694,658
営業利益363,620252,268682,573503,701
その他の収入 (費用)
減損純損失(202)(202)
支払利息(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
その他(費用)収入(2,121)16,564(1,544)16,903
その他の費用の合計(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
税引前利益325,513234,401605,481469,997です
所得税引当金(給付)
現在の30,104です(4,929)47,376です
延期47,88262,23597,388です113,978
総所得税引当金77,98657,306144,764113,978
純利益247,527177,095460,717356,019
子会社の非支配持分に帰属する純利益(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する純利益$228,769$164,666$422,498$327,796
BOEあたりの費用
生産税、輸送、加工 $5.27$5.21$5.21$5.47
リース運営$5.42$5.13$5.50$4.91
工場およびその他の中流サービスの運営$2.55$2.58$2.72$2.87
減価償却、減価償却、償却$15.49$14.93$15.53$14.14
一般と管理$1.91$2.25$2.04$2.29
2023年6月30日に終了した3か月と2023年6月30日に終了した3か月との比較
生産税、輸送、加工。2023年6月30日までの3か月間の製造税と輸送および加工費は、2023年6月30日までの3か月間の6,200万ドルに対し、1,480万ドル(24%)増加して7,680万ドルになりました。この増加は主に、2023年6月30日までの3か月間の生産税が4,620万ドルだったのに対し、2024年6月30日までの3か月間の生産税が6,010万ドルに1,390万ドル増加したことによるものです。これは主に、2つの期間の石油と天然ガスの収益が増加したためです。生産単位ベースでは、2023年6月30日までの3か月間の生産税と輸送および加工費は、2023年6月30日までの3か月間のBOEあたり5.21ドルに対し、1%増加してBOEあたり5.27ドルになりました。
リース運営。当社のリース営業費用は、2023年6月30日までの3か月間の6,100万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1,800万ドル(29%)増加して7,900万ドルになりました。2024年6月30日までの3か月間、生産単位ベースでのリース営業費用は、2023年6月30日までの3か月間はBOEあたり5.13ドルでしたが、2023年6月30日までの3か月間はBOEあたり5.42ドルに6%増加しました。これらの増加は、主に井戸数の増加によるものでした
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目次
2023年6月30日までの3か月間は、当社およびその他の事業者(当社が営業持分を保有)によって運営されており、2023年6月30日までの3か月間と比較して、運用コストが上昇しています。
工場やその他の中流サービスが運営されています。当社の工場およびその他の中流サービスの営業費用は、2023年6月30日までの3か月間の3,070万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で660万ドル(22%)増加して3,730万ドルになりました。この増加は主に、マタドールやその他のサンマテオとプロントの顧客からの処理量の増加によるもので、その結果、(i)2024年6月30日までの3か月間のパイプライン事業の拡大に関連する費用は、2023年6月30日までの3か月間の1,010万ドルから1,340万ドル増加し、(ii)商業生産水処理事業に関連する費用は3年間で1,660万ドル増加しました 2023年6月30日までの3か月間は1,310万ドルでしたが、2024年6月30日までの3か月間は1,310万ドルでした。
減価償却、減価償却。当社の枯渇費、減価償却費は、2023年6月30日までの3か月間の1億7,750万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で4,840万ドル(27%)増加して2億2,590万ドルになりました。これは主に、事前買収と、2024年6月30日までの3か月間の石油換算総生産量が3ヶ月間で23%増加したためです。2023年6月30日に終了した月です。生産単位ベースでは、主に事前買収の結果、2023年6月30日までの3か月間のBOEあたり14.93ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間でBOEあたり4%増加して15.49ドルになりました。
一般管理と管理。当社の一般管理費は、2023年6月30日までの3か月間の2,670万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で120万ドル(4%)増加して2,790万ドルになりました。当社の一般管理費は、2023年6月30日までの3か月間のBOEあたり2.25ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で生産単位ベースで15%減少してBOEあたり1.91ドルになりました。これは主に、2つの期間の間に石油換算総生産量が23%増加したためです。
支払利息。2024年6月30日までの3か月間で、合計4,530万ドルの支払利息が発生しました。2024年6月30日までの3か月間、特定の適格プロジェクトの支払利息の930万ドルを資本化し、残りの3,600万ドルを事業に費やしました。2023年6月30日までの3か月間で、合計3,950万ドルの支払利息が発生しました。2023年6月30日までの3か月間、特定の適格プロジェクトの支払利息のうち530万ドルを資本化し、残りの3,420万ドルを事業に費やしました。2024年6月30日までの3か月間の支払利息の増加は、主に2つの期間の平均未払い債務の増加によるものです。2024年4月、私たちは2026年債の公開買付け、2026年の債券の償還、2032年債券の募集を完了しました。その結果、未払いのシニアノートの総額は、2023年6月30日の12億ドルから2024年6月30日には14億4,000万ドルに純増しました。2026年債の公開買付けと2026年の債券の償還に関連して、2024年6月30日までの3か月間の利息費用を含めて約300万ドルの損失も発生しました。
所得税規定(給付)。2024年6月30日までの3か月間の現在の所得税引当金は3,010万ドル、繰延所得税引当金は4,790万ドルでした。2023年6月30日までの3か月間、現在の所得税優遇措置は490万ドル、繰延所得税引当金は6,220万ドルでした。2024年6月30日と2023年に終了した3か月間の当社の実効所得税率はそれぞれ 25% と 26% でしたが、主にニューメキシコ州における帳簿所得と課税所得と州税の恒久的な違いにより、米国連邦法定税率とは異なりました。
2024年6月30日までの6か月間と、2023年6月30日までの6か月間の比較
生産税、輸送、加工。当社の生産税、輸送、加工費は、2023年6月30日までの6か月間の1億1,750万ドルに対し、2950万ドル(25%)増加して1億4700万ドルになりました。この増加は主に、2023年6月30日までの6か月間の生産税が8,630万ドルだったのに対し、2024年6月30日までの6か月間の生産税が1億1,410万ドルに2,780万ドル増加したことによるものです。これは主に、2つの期間の石油と天然ガスの収益が増加したためです。生産単位ベースでは、2023年6月30日までの6か月間のBOEあたり5.47ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間の生産税、輸送、加工費は5%減の5.21ドルでした。この減少は主に、サンマテオとプロントを含む2つの期間の収益契約が混在したことによる、BOEあたりの輸送費と処理費の減少によるものです。
リース運営費用。当社のリース営業費用は、2023年6月30日までの6か月間の1億550万ドルに対し、4,990万ドル(47%)増加して1億5,530万ドルになりました。2024年6月30日までの6か月間は、生産単位あたりのリース営業費用は、2023年6月30日までの6か月間はBOEあたり4.91ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間はBOEあたり5.50ドルに12%増加しました。これらの増加は主に、事前買収による127の井戸を含め、当社が運営し、他の事業者(当社が事業持分を所有している場合)が運営する井戸の数の増加と、2023年6月30日までの6か月間と比較して、2024年6月30日までの6か月間の運用コストの上昇によるものです。
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目次
工場やその他の中流サービスが運営されています。当社の工場およびその他の中流サービスの営業費用は、2023年6月30日までの6か月間の6,170万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で1,520万ドル(25%)増加して7,690万ドルになりました。この増加は主に、マタドールやその他のサンマテオとプロントの顧客からの処理量の増加によるもので、その結果、(i) 2024年6月30日までの3か月間のパイプライン事業の拡大に関連する費用は、2023年6月30日までの3か月間の2,020万ドルから2,960万ドル増加し、(ii) 当社の商業生産水処理事業に関連する費用は3,100万ドル増加しました 2024年6月30日までの3か月間(2023年6月30日までの3か月間は2,590万ドルでした)。
減価償却、減価償却。当社の枯渇、減価償却費は、2023年6月30日までの6か月間の3億380万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で1億3,440万ドル(44%)増加して4億3820万ドルになりました。これは主に、事前買収と、2024年6月30日までの6か月間の石油換算総生産量が 31% 増加したことによるものです。2023年6月30日に終了した6か月間。生産単位ベースでは、主に事前買収の結果、2023年6月30日までの6か月間のBOEあたり14.14ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間でBOEあたり10%増加して15.53ドルになりました。
一般管理と管理。当社の一般管理費は、2023年6月30日までの6か月間の4,910万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で840万ドル(17%)増加して5,760万ドルになりました。これは主に、既存の従業員の給与が増加したことと、土地、地球科学、掘削、完成、生産、中流および管理機能の強化を支援するためにマタドールに入社した従業員が増えたためです私たちの継続的な成長。当社の一般管理費は、2023年6月30日までの6か月間のBOEあたり2.29ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間の生産単位ベースで11%減少してBOEあたり2.04ドルになりました。これは主に、2つの期間の間に石油換算総生産量が31%増加した結果です。
支払利息。2024年6月30日までの6か月間で、合計約9,070万ドルの支払利息が発生しました。2024年6月30日までの6か月間、特定の適格プロジェクトに支払利息の約1,520万ドルを資本化し、残りの7,550万ドルを事業に費やしました。2023年6月30日までの6か月間で、合計約5,910万ドルの支払利息が発生しました。2023年6月30日までの6か月間、特定の適格プロジェクトに支払利息の約870万ドルを資本化し、残りの5,040万ドルを事業に費やしました。2024年6月30日までの6か月間の支払利息の増加は、主に2つの期間の平均未払い債務の増加によるものです。2024年4月、私たちは2026年債の公開買付け、2026年の債券の償還、2032年債券の募集を完了しました。その結果、未払いのシニアノートの総額は、2023年6月30日の12億ドルから2024年6月30日には14億4,000万ドルに純増しました。2026年債の公開買付け、2026年債の償還、および2024年3月のクレジット契約の修正に関連して、2024年6月30日までの6か月間の利息費用を含めて約560万ドルの損失も発生しました。
所得税規定。2024年6月30日までの6か月間の現在の所得税引当金は4,740万ドル、繰延所得税引当金は9,740万ドルでした。2023年6月30日までの6か月間、現在の所得税引当金および繰延所得税引当金は1億1,400万ドルを記録しました。2024年6月30日と2023年に終了した6か月間の実効所得税率は 26% でしたが、主にニューメキシコ州における帳簿所得と課税所得と州税の恒久的な違いにより、米国連邦法定税率とは異なりました。
流動性と資本資源
私たちの主な資本用途は、石油・天然ガス資産の取得、探査、開発、および中流投資であり、2024年の残りの期間、および当面の間もそうなると予想しています。2024年6月、私たちはアメレデフの買収を発表しました。Ameredevの買収資金は、手持ち現金、クロージング前のフリーキャッシュフロー、クレジット契約に基づく借入金の組み合わせで賄う予定で、この取引に関連して最大10億ドルの追加コミットメントを受けています。アメレデフの買収と将来の重要な買収を除き、2024年の資本支出は、手持ち現金、営業キャッシュフロー、およびファイブ・ポイント・エナジー合同会社またはその関連会社から支払われる業績インセンティブを組み合わせて賄う予定です。2024年の残りの期間に資本支出が当社の営業キャッシュフローを上回った場合、クレジット契約またはサンマテオクレジットファシリティに基づく借入(そのようなファシリティで利用可能であると仮定します)に基づく借入、またはその他の資本源(拡大または追加のクレジット契約に基づく借入、中流資産、石油および天然ガス生産資産の売却または合弁事業を含む)を通じて、そのような超過資本支出を賄う予定です。借地権または鉱物権と潜在的な発行株式、負債、または転換証券。いずれも満足のいく条件で入手できない場合もあれば、まったく入手できない場合もあります。確認埋蔵量と生産量の増加における将来の成功は、営業キャッシュフローを生み出し、外部の資本源にアクセスできるかどうかに大きく依存します。
2024年2月と4月に、当社の取締役会は四半期ごとに普通株式1株あたり0.20ドルの現金配当を宣言しました。2024年7月18日、取締役会は、2024年8月15日現在の登録株主に2024年9月5日に支払われる普通株式1株あたり0.20ドルの四半期現金配当を宣言しました。
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目次
2024年3月22日、私たちと私たちの貸し手は、第4次修正および改訂信用契約の改正を締結しました。これにより、信用契約が修正され、特に、(i)借入ベースを25億ドルに再確認する、(ii)選択した借入コミットメントを13億2500万ドルから15億ドルに増やす、(iii)最大ファシリティ額を20億ドルに引き上げました 35億ドル、(iv)満期日を2026年10月31日から2029年3月22日に延長、(v)PNC銀行、全国協会をその管理代理人に任命、(vi)5つの新しい銀行を追加します融資グループに。この2024年3月の借入ベースの再確認は、5月1日に定期的に予定されていた再決定となりました。
2024年6月12日、アメレデフの買収に関連して、PNCキャピタル・マーケッツ合同会社およびPNC銀行全国協会とコミットメントレターを締結しました。このコミットメントレターには、最大2億5,000万ドルのタームローンを組み込み、選択したコミットメントを15億ドルから22.5億ドルに増やすというクレジット契約の修正に関するコミットメントが記載されています。
クレジット契約では、(i) (x) 連結流動資産の合計と、クレジット契約に基づく未使用の可用性を、(y) 連結流動負債の合計からクレジット契約に基づく現在の満期を差し引いたもので割った流動比率を、各会計四半期末に1.0から1.0以上、(ii) 未払い負債とEBITDAの比率(現金または現金同等物を差し引いたもの)を維持する必要があります (a) 1億5,000万ドルと (b) 選挙で選ばれた公約の 10% のどちらか大きい方を、直近の4四半期で割ったものEBITDAの計算では、3.5から1.0以下です。私たちは、2024年6月30日の時点で信用契約の条件を遵守していたと考えています。
2024年3月28日、私たちは2024年の株式公開を完了しました。引受割引と提供費用を差し引いた後、約3億4,210万ドルの純収入を受け取りました。2024年の株式公開による純収入は、買収資金の調達や当社のクレジット契約に基づく未払いの借入金の返済など、一般的な企業目的に使用されました。
2024年4月2日、2032年債の募集を完了しました。2032年の債券発行による純収入の約8億8,500万ドルを、初期購入者の割引と推定募集費用を差し引いた後、2026年債の公開買付けと2026年の債券の償還に充てるとともに、買収資金の資金調達やクレジット契約に基づく未払いの借入金の返済を含む一般的な企業目的に使用しました。
2024年6月30日の時点で、当社の現金は合計1,520万ドル、制限付現金は合計4,870万ドルでした。これは主にサンマテオに関連するものでした。契約上の合意により、完全子会社より少ない子会社が保有する口座の現金は、当社の他の現金と混同せず、これらの完全子会社の資本支出と運営資金を調達するためにのみ使用されます。
2024年6月30日の時点で、(i)未払いの2028年債が5億ドル、(ii)未払いの2032年債が9億ドル、(iii)クレジット契約に基づいて未払いの借入金が9,500万ドル、(iv)クレジット契約に従って発行された未払いの信用状が約5,280万ドルありました。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、クレジット契約に基づいて未払いの借入金の9,500万ドルをすべて返済しました。
2024年6月30日の時点で、サンマテオにはサンマテオクレジットファシリティの下で5億1,200万ドルの未払いの借入があり、サンマテオクレジットファシリティに従って発行された約900万ドルの未払いの信用状がありました。2024年6月30日から2024年7月23日の間に、サンマテオはサンマテオクレジットファシリティの下で2600万ドルの借入金を返済しました。サンマテオ・クレジット・ファシリティの下での未払いの借入は2026年12月9日に満期となり、このファシリティに基づく貸し手のコミットメントは2024年6月30日時点で5億3,500万ドルでした。サンマテオ・クレジット・ファシリティにはアコーディオン機能があり、貸し手のコミットメントを最大7億3,500万ドルまで増やすことができます。サンマテオクレジットファシリティは、マタドールとその完全子会社に関してはノンリコースですが、サンマテオの子会社によって保証され、不動産を含むサンマテオのほぼすべての資産によって担保されています。サンマテオ・クレジット・ファシリティでは、サンマテオに負債とEBITDAの比率を維持するよう求めています。これは、特定の例外を除いて、未払いの連結積立負債総額(サンマテオ・クレジット・ファシリティで定義されている)を4四半期のローリングEBITDA計算で割ったもので、5.00以下です。サンマテオ・クレジット・ファシリティでは、サンマテオにもインタレスト・カバレッジ・レシオを2.50以上に維持するよう求めています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、4四半期累計のEBITDA計算額を、その期間のサンマテオの連結利息費用で割ったものです。サンマテオ・クレジット・ファシリティでは、サンマテオの流動性がサンマテオ・クレジット・ファシリティに基づく貸し手のコミットメントの 10% 未満の場合、サンマテオの会員への現金の分配も制限されます。サンマテオは2024年6月30日にサンマテオクレジットファシリティの条件を遵守していたと考えています。
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目次
2024年の残りの期間は、デラウェア盆地の資産の開発が当社の事業と資本支出の主な焦点になると予想しています。私たちは2024年にデラウェア盆地で7台の掘削リグを稼働させ始めました。2024年の第1四半期に8台目の掘削リグを追加し、2024年の第2四半期後半に9台目の掘削リグを追加しました。アメレデフの買収が完了する前に、アメレデフは1つの掘削リグを稼働させ、13のDUC井で操業を続ける予定です。規制当局の承認を含む慣習的な完了条件に従い、2024年の第3四半期後半に行われる予定のアメレデフの買収が完了すると、当面の間、マタドールとアメレデフの複合施設で約192,000エーカーの純面積をカバーする合計9台の掘削リグを引き続き稼働させる予定です。私たちは掘削プログラムにかなりの選択肢を組み込んでいます。これにより、通常、商品価格やその他の要因の変化に基づいて、必要に応じて運用するリグの数を増減できるはずです。2024年7月23日の時点で、2024年の推定D/C/E資本支出は11億ドルから13億ドルで、これにはアメレデフの買収で取得される作付面積へのD/C/E資本支出は含まれていません。2024年の推定中流資本支出は2億ドルから2億5000万ドルです。予想される中流資本支出には、サンマテオの推定2024年の資本支出に対する当社の比例配分と、Prontoが完了したプロジェクトを含む他の完全所有の中流プロジェクトへの2024年の推定資本支出が含まれます。中流の資本支出には、アメレデフの買収で取得されるピニョンの約19%の株式に関連する資本支出は含まれていません。中流の資本予算には、上記のマーラン加工工場の拡張に関連する費用の100%が含まれていますが、2024年7月23日現在、これらの資本支出と戦略的機会を分担してくれるプロントの潜在的なパートナーを引き続き評価していました。これらの2024年の推定資本支出のほぼすべてが、(i)当社の借地権ポジションのさらなる明確化と開発、(ii)中流資産の建設、設置、保守、および(iii)デラウェア盆地、南テキサス、ヘインズビルシェールにおける特定の非運営井戸機会への当社の参加に割り当てられると予想されます。私たちの2024年のデラウェア盆地運営掘削プログラムは、デラウェア盆地全体のさまざまな資産地域の継続的な開発に焦点を当てると予想されます。2024年には、水平井戸の掘削と2024年にも高い割合の長い水平井戸の完成に引き続き重点を置き、横方向の長さが1マイル以上になると予想される 99% を含みます。
近年行ってきたように、特にテキサス州南部のイーグルフォードシェールとルイジアナ州北西部のヘインズビルシェールなど、非中核資産の一部を売却したり、価値創造の機会が生じたときに、特定の中流資産や鉱物およびロイヤルティ権などの他の資産の収益化を検討したりする場合があります。さらに、2024年中も、主にデラウェア盆地における生産資産、作付面積、鉱物権益および中流資産の日和見的買収を引き続き評価する予定です。これらの収益化、売却、支出は機会によって異なり、購入価格の倍数やエーカーあたりの価格は、資産や見込み客によって大きく異なる場合があります。その結果、これらの2024年の収益化、売却、資本支出をある程度確実に見積もることは困難です。そのため、収益化または売却に関連する推定収益や、2024年の生産資産、作付面積、鉱物権益および中流資産の取得に関連する推定資本支出は提供していません。
2024年の資本支出は、事業状況に応じて調整される場合があります。そのような支出の金額、時期、配分は、主に裁量次第であり、当社の管理下にあります。私たちが費やす資本の総額は、市場の状況、生産運営または非稼働の井戸の掘削、完成、投入にかかる実際の費用、掘削結果、中流活動の実際の費用と範囲、合弁事業パートナーの資本債務履行能力、当社が利用できるその他の機会、資本獲得能力によって大きく変動する可能性があります。石油や天然ガスの価格が下落したり、コストが大幅に上昇したりした場合、現金を節約するため、または期待収益が最も高く、短期的なキャッシュフローを生み出す可能性があると思われるプロジェクトに集中するために、資本支出のかなりの部分を後期に延期する柔軟性があります。私たちは、価格の変化、資金調達の可否、掘削、完成および買収費用、業界の状況、規制当局の承認のタイミング、リグの入手可能性、探鉱・開発活動の成功の有無、契約上の義務、運営していない物件の掘削計画、および当社の管理内外のその他の要因に応じて、資本支出を定期的に監視および調整しています。
探鉱および開発活動は多くのリスクと不確実性の影響を受けやすく、そのためこれらの活動は予想以上に成功しない可能性があります。2024年の残りの期間に予想される事業からのキャッシュフローのかなりの部分は、デラウェア盆地のウルフキャンプとボーンスプリングプレイス、サウステキサスのイーグルフォードシェール、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェールで現在確認されている物件の井戸の生産と開発活動によってもたらされると予想されます。当社の既存の操業井および非操業井は、予測しているレベルで生産できないか、商品価格の低迷により一時的に閉鎖または制限される可能性があり、これらの分野での探鉱および開発活動は、予想したほど成功しない可能性があります。さらに、事業からの予想キャッシュフローは、2024年の石油と天然ガスの価格に対する現在の予想と、現在実施しているヘッジに基づいています。このような商品価格に対する当社の予想について詳しくは、以下の「—一般的な見通しと傾向」を参照してください。石油、天然ガス、NGL価格の変動によるリスクを軽減し、商品価格の下落による事業からのキャッシュフローの減少を部分的に相殺するために、商品デリバティブ金融商品を使用することがあります。当社のオープンデリバティブ金融商品の概要については、この四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記8を参照してください。
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目次
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の未監査のキャッシュフローは以下のとおりです。
 6 か月間終了
6月30日
(千単位)20242023
営業活動による純現金$1,061,489$788,511です
投資活動に使用された純現金(1,120,147)(2,238,733)
財務活動による純現金16,263968,730です
現金および制限付現金の純増減額$(42,395)$(481,492)
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する調整後EBITDA(1)
$1,083,443$788,475です
__________________
(1) 調整後EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。調整後EBITDAの定義と、調整後EBITDAと当社の純利益および営業活動による純現金との調整については、以下の「—非GAAP財務指標」を参照してください。
営業活動による純現金
営業活動によって提供された純現金は、2023年6月30日までの6か月間の7億8,850万ドルから、2024年6月30日までの6か月間で2億7,300万ドル増加して10億6,000万ドルになりました。営業資産と負債の変動を除くと、営業活動によって提供された純現金は、2023年6月30日までの6か月間の7億8,450万ドルから、2024年6月30日までの6か月間で2億3,900万ドル増加して10億2000万ドルになりました。この増加は主に、2023年6月30日までの6か月間と比較して、2024年6月30日までの6か月間の石油と天然ガスの生産量の増加と実現石油価格の上昇によるもので、実現天然ガス価格の低下により一部相殺されました。2つの期間の営業資産と負債の変化により、2024年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供された純現金は、2023年6月30日までの6か月間と比較して、約3,400万ドルの純増加となりました。
投資活動に使用された純現金
投資活動に使用された純現金は、2023年6月30日までの6か月間の22.4億ドルから、2024年6月30日までの6か月間で11.2億ドル減少して11億2000万ドルになりました。投資活動に使用された純現金がこのように減少したのは、主に2023年6月30日までの6か月間の事前買収に関連する支出が16億1,000万ドルだったためです。この減少は、(i)石油・天然ガス資産の取得に関連する支出が2億200万ドルだった時期間の増加、(ii)中流の資本支出が1億2,430万ドルだった時期からの増加、(iii)アメレデフの買収に関連する支出が9,530万ドルだった時期の間の増加、(iv)7,220万ドルの期間間の増加によって部分的に相殺されました。D/C/Eの資本支出は、主に当社の運営および非運営の掘削、完成、および装備活動に起因しますデラウェア盆地。
財務活動による純現金
財務活動によって提供された純現金は、2023年6月30日までの6か月間の9億6,870万ドルから、2024年6月30日までの6か月間で9億5,250万ドル減少して1,630万ドルになりました。2024年6月30日までの6か月間、当社の財務活動による主な資金源には、2032年の債券発行による9億ドルの収益と、2024年の株式公開による3億4,470万ドルの収益が含まれていました。これらの増加は、(i)2026年債の元本総額約6億9,920万ドルの買戻し、(ii)クレジット契約に基づく純返済額4億500万ドル、(iii)支払った配当金4,870万ドル、(iv)サンマテオに関連する純分配金2,080万ドル、(v)株式ベースの報酬に関連する税金の支払い1,440万ドルによって一部相殺されました。2023年6月30日までの6か月間、当社の財務活動による主な資金源には、2028年債の発行による4億9,480万ドルの収益とクレジット契約に基づく純借入額が5億6,000万ドルでしたが、3,570万ドルの配当と2,280万ドルの株式ベースの報酬に関連する税金の支払いによって一部相殺されました。
クレジット契約、サンマテオ・クレジット・ファシリティ、2028年債および2032年債を含む当社の負債の概要については、本四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記5を参照してください。
非GAAPベースの財務指標
調整後EBITDAとは、利息費用、所得税、減価償却、資産除却債務の増加、資産減損、未実現デリバティブ損益、特定の買収における非経常取引費用、その他の特定の非現金項目および非現金株式ベースの報酬費用、および資産売却および減損による純利益または損失を控除する前の収益と定義しています。調整後EBITDAは、GAAPによって決定される純利益やキャッシュフローの指標ではありません。調整後EBITDAは、当社の連結財務諸表の経営陣および外部ユーザー(業界アナリスト、投資家、貸し手、格付け機関など)が使用する補足的な非GAAP財務指標です。
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経営陣は、調整後EBITDAが必要だと考えています。調整後EBITDAにより、資金調達方法や資本構成に関係なく、当社の業績を評価し、期間ごとの業績を比較できるからです。調整後EBITDAの計算では、上記の項目を純利益から除外しています。これらの金額は、会計方法や資産の帳簿価額、資本構成、特定の資産の取得方法によって、業界内の企業によって大きく異なる可能性があるためです。
調整後EBITDAは、GAAPに従って決定された営業活動によってもたらされる純利益や純現金に代わるもの、または当社の業績や流動性の主要な指標と見なすべきではありません。調整後EBITDAから除外される特定の項目は、企業の資本コストや税制など、企業の財務実績を把握し評価する上で重要な要素です。すべての企業が調整後EBITDAを同じ方法で計算するわけではないため、当社の調整後EBITDAは、他の会社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
次の表は、調整後EBITDAの計算と、調整後EBITDAを、営業活動によって提供される純利益と純現金のGAAP財務指標とそれぞれ調整したものです。
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
(千単位)2024202320242023
未監査の調整後EBITDAと純利益との調整
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する純利益$228,769$164,666$422,498$327,796
子会社の非支配持分に帰属する純利益18,75812,42938,21928,223
純利益247,527177,095460,717356,019
支払利息35,98634,22975,54850,405
総所得税引当金77,98657,306144,764113,978
減価償却、減価償却、償却225,934177,514438,245303,839
資産消却債務の増加1,3297922,6021,491
デリバティブの含み損失11,8298,6599,75415,726
現金以外の株式ベースの報酬費用2,9743,9315,8126,221
減損純損失 202202
偶発的対価およびその他に関連する費用(収入)2,933(15,577)2,933(14,635)
連結調整後EBITDAです606,498444,1511,140,375です833,246
子会社の非支配持分に帰属する調整後EBITDAです(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する調整後EBITDAです$578,073$423,251$1,083,443$788,475です
 3 か月が終了
6月30日
6 か月間終了
6月30日
(千単位)2024202320242023
未監査の調整後EBITDAと営業活動によって提供された純現金との調整
営業活動による純現金$592,927$449,011$1,061,489$788,511です
営業資産および負債の純変動(50,841)(32,410)(38,049)(4,024)
支払利息、非現金部分を差し引いたもの31,04432,17265,96247,510
現在の所得税規定(給付)30,104です(4,929)47,376です
その他の非現金および非経常費用3,264です3073,5971,249
子会社の非支配持分に帰属する調整後EBITDAです(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
マタドール・リソース・カンパニーの株主に帰属する調整後EBITDAです$578,073$423,251$1,083,443$788,475です
2024年6月30日までの3か月間、マタドール株主に帰属する純利益は、2023年6月30日までの3か月間の1億6,470万ドルに対し、6,410万ドル増加して2億2,880万ドルになりました。マタドールの株主に帰属する純利益の増加は、主に石油と天然ガスの生産量の増加と実現石油価格の上昇によるものです。
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2023年6月30日までの3か月間と比較した、2024年6月30日までの3か月間の実現天然ガス価格の下落により、一部相殺されました。これらの増加は、2023年6月30日までの3か月間の減価償却費の1億7,750万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間の減価償却費は2億2,590万ドル増加し、6月に終了した3か月間の所得税引当金は5,730万ドルでしたが、2024年6月30日までの3か月間の所得税引当金は7,800万ドル増加したことにより、一部相殺されました 30、2023年。
2024年6月30日までの6か月間、マタドール株主に帰属する純利益は9,470万ドル増加して4億2,250万ドルになりました。これに対し、2023年6月30日までの6か月間のマタドール株主に帰属する純利益は3億2,780万ドルでした。マタドールの株主に帰属するこの純利益の増加は、主に石油と天然ガスの生産量の増加と実現石油価格の上昇によるもので、2023年6月30日までの6か月間と比較して、2024年6月30日までの6か月間の実現天然ガス価格の低下によって一部相殺されました。これらの増加は、2023年6月30日までの6か月間の減価償却費が4億3820万ドル増加したこと、2023年6月30日までの6か月間の減価償却費が3億3820万ドル増加したこと、2023年6月30日までの6か月間の支払利息が5,040万ドルだったのに対し、2024年6月30日までの6か月間の支払利息が7,550万ドル増加したことにより、一部相殺されました。2023年6月30日までの6か月間の所得税引当金は1億4,480万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の所得税引当金は1億1,400万ドルでした。
非GAAPベースの財務指標である調整後EBITDAは、2023年6月30日までの3か月間の4億2,330万ドルに対し、2024年6月30日までの3か月間で1億5,480万ドル増加して5億7,810万ドルになりました。この増加は、主に石油と天然ガスの生産量の増加と実現石油価格の上昇によるもので、2023年6月30日までの3か月間と比較して、2024年6月30日までの3か月間の天然ガス価格の下落によって一部相殺されました。
非GAAPベースの財務指標である調整後EBITDAは、2023年6月30日までの6か月間の7億8,850万ドルに対し、2024年6月30日までの6か月間で2億9,500万ドル増加して10億8,000万ドルになりました。この増加は主に、2023年6月30日までの6か月間と比較して、2024年6月30日までの6か月間の石油および天然ガス生産量の増加と実現石油価格の上昇によるもので、天然ガス価格の低下により一部相殺されました。
オフバランスシートアレンジメント
私たちは時々、重要な貸借対照表外債務を生じさせる可能性のある貸借対照表外の取り決めや取引を行います。2024年6月30日現在、当社が締結している重要な貸借対照表外の取り決めおよび取引には、(i)非運営の掘削契約、(ii)企業収集、輸送、加工、分別、販売および処分の約定、および(iii)最終的な決済額が固定または決定できない契約上の義務(商品価格や金利の将来の変動に敏感なデリバティブ契約、収集、処理、輸送など)が含まれます。そして、将来のスループットが不確かな場合の処分コミットメント、特定の事業売却後のオープンデリバリー契約と補償義務。上記のオフバランスシート契約以外に、当社の流動性や資本資源の利用可能性または要件に重大な影響を与える可能性が合理的に高い非連結事業体またはその他の人物との取引、取り決め、またはその他の関係はありません。当社のオフバランスシート契約の詳細については、以下の「—義務とコミットメント」および本四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記10を参照してください。このような情報は、参考までにここに組み込まれています。
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義務とコミットメント
2024年6月30日の時点で、私たちには以下の重要な契約上の義務と約束がありました:
 期間別の支払い期限
(千単位)合計もっと少なく
より
1 年間
1-3
何年も
3-5
何年も
もっと
より
5 年間
契約上の義務
信用状を含む借入金 (1)
$668,799$$521,000$147,799$
シニア無担保メモ (2)
1,400,000500,000900,000
オフィスリース8,0644,4153,649
非運用掘削コミットメント (3)
59,18759,187
掘削リグ契約 (4)
28,40328,403
資産除却義務 (5)
98,8354,8834,7851,76987,398
非関連会社との輸送、収集、処理、廃棄契約 (6)
592,97685,101です188,615です144,613174,647
サンマテオとの輸送、収集、加工、廃棄契約(7)
164,41150,603113,808
中流契約 (8)
120,645120,60243
契約上の現金債務総額$3,141,320です$302,591$768,695です$907,989$1,162,045
__________________
(1) 上の表に含まれる金額は、元本の満期のみを表しています。2024年6月30日の時点で、クレジット契約に基づいて未払いの借入金が9,500万ドル、クレジット契約に基づいて発行された未払いの信用状が約5,280万ドルありました。クレジット契約は2029年3月22日に満期になります。2024年6月30日の時点で、サンマテオにはサンマテオクレジットファシリティの下で5億1,200万ドルの未払いの借入があり、サンマテオクレジットファシリティに従って発行された約900万ドルの未払いの信用状がありました。サンマテオ・クレジット・ファシリティは2026年12月9日に満期になります。2024年6月30日のクレジット契約とサンマテオクレジットファシリティの未払い額と金利をそれぞれ7.18%と7.69%と仮定すると、これらのファシリティの支払利息は、満期までに毎年約690万ドルと3,990万ドルになると予想されます。
(2) 上の表に含まれる金額は、元本の満期のみを表しています。2024年6月30日現在の未払いの2028年債のうち5億ドルの支払利息は、満期まで毎年約3,440万ドルになると予想されています。2024年6月30日現在の未払いの2032年債の9億ドルの支払利息は、約5,850万ドルになると予想されています。
(3) 2024年6月30日、私たちはさまざまな非稼働井戸の掘削と完成に参加するという未払いの約束をしていました。
(4) 私たちは独自の掘削リグを所有または運営していませんが、代わりに第三者とそのような掘削リグの契約を結んでいます。
(5) 上の表に含まれている金額は、2024年6月30日の将来の資産除却債務の割引後のキャッシュフローの見積もりを表しています。
(6) 私たちは時々、第三者と契約を交わします。これにより、輸送、収集、加工、分別、販売、廃棄のために、私たちの作付面積の特定の部分から、予想される天然ガスと石油の生産と生産水を提供することを約束します。これらの契約の中には、最低取引量の約束が含まれているものもあります。これらの契約に基づく最低取引量の約束を満たさない場合は、一定の不足手数料を支払う必要があります。これらの契約上のコミットメントの詳細については、この四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記10を参照してください。
(7) 私たちは、15年間の固定料金の石油輸送、石油、天然ガス、生産水の収集および生産水処理契約に基づき、ラスラーブレークスの資産地域、テキサス州西部の資産地域のウルフ部分、およびアローヘッド資産地域の南部の作付面積(「グレーター・ステビンズ地域」)およびステートライン資産地域における現在および将来の借地権を、サンマテオに譲渡しました。さらに、15年間の固定料金天然ガス処理契約に基づき、ラストラーブレークスの資産地域およびグレーター・ステビンズ地域とステートラインの資産地域における現在および将来の借地権を、サンマテオに譲渡しました。これらの契約上のコミットメントの詳細については、この四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記10を参照してください。
(8) 2024年6月30日の時点で、サンマテオとプロントの事業で利用するコンプレッサーを購入する約束に加えて、窒素除去ユニットやその他の関連施設を含む、1日あたり200 mmCfの設計入口処理能力を備えたプロントの追加の天然ガス処理プラントの建設と設置に関する未払いの約束がありました。
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一般的な見通しと傾向
私たちのビジネスの成功と財務結果は、経済、政治、規制の動向、他のエネルギー源との競争など、私たちの制御が及ばない多くの要因に依存しています。たとえば、2024年の大統領選挙の結果や米国の潜在的な政治的不確実性により、現在の規制の枠組みが変わり、当社の事業や石油・ガス業界全体に影響を与える可能性があります。特に商品価格の変動は、当社の事業、キャッシュフロー、経営成績にとって重大なリスクです。商品価格は、経済活動全体、進行中の軍事紛争、特に中国や中東における政情不安、石油輸出国機構、ロシアおよびその他の特定の石油輸出国(「OPEC+」)の行動、天候、パイプライン容量の制約、在庫保管レベル、石油と天然ガスの価格差などの要因の影響を受ける市場の需要と供給の変化の影響を受けます。
石油、天然ガス、NGLの価格は、当社の収益、収益性、資本支出に利用できるキャッシュフロー、負債の返済と現金配当金の支払い(ある場合)、資本へのアクセス、信用契約に基づく借入能力、および将来の成長率に大きく影響します。石油、天然ガス、NGLの価格は、需要と供給の比較的小さな変化に応じて大きく変動します。歴史的に、石油、天然ガス、NGLの市場は不安定でしたが、これらの市場は今後も変動し続けるでしょう。石油、天然ガス、NGL価格の下落は、収益を減少させるだけでなく、経済的に生産できる石油、天然ガス、NGLの量を減少させる可能性があり、その結果、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフローと準備金、および信用契約に基づく財務契約の遵守能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。「リスク要因—私たちの財政状態に関連するリスク—私たちの成功は石油、天然ガス、NGLの価格にかかっています。石油、天然ガス、NGL価格の低迷とこれらの価格の継続的な変動は、当社の財政状態と、年次報告書の「資本支出要件と財務上の義務」を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
石油価格は、2023年の第2四半期と比較して、2024年の第2四半期に高かった。2024年6月30日までの3か月間、石油価格は1バレルあたり平均80.66ドルで、最も早い納期の西テキサス中級(「WTI」)石油先物契約価格に基づくと、4月初旬の1バレルあたり86.91ドルの高値から6月初旬の最低73.25ドルまでさまざまです。2023年6月30日までの3か月間の石油価格は1バレルあたり平均73.56ドルでした。2024年6月30日までの3か月間の石油生産の加重平均石油価格は1バレルあたり81.20ドル(石油デリバティブによる実現損益なし)でしたが、2023年6月30日までの3か月間の石油生産の加重平均石油価格は1バレルあたり73.46ドル(石油デリバティブによる実現損益なし)でした。2024年7月23日の時点で、最も早い納期のWTI石油先物契約は、2024年第2四半期の平均価格である1バレルあたり80.66ドルから下落し、1バレルあたり76.96ドルで決済されました。これは、2023年7月21日の1バレルあたり77.07ドルと比較して下落しました。
天然ガス価格は、2023年の第2四半期と比較して、2024年の第2四半期に下落しました。2024年6月30日までの3か月間、天然ガス価格は1MMBtuあたり平均2.27ドルで、4月下旬のMMBtuあたり最低1.61ドルから、6月中旬のMMBtuあたり最高値3.13ドルまで、最も早い納期のNYMEXヘンリーハブの天然ガス先物契約価格に基づくと、MMBtuあたり平均2.27ドルでした。2023年6月30日までの3か月間の天然ガス価格は、MMBtuあたり平均2.33ドルでした。石油と天然ガス(ドライガスとNGLの両方を含む)の2つのストリームでの生産量を報告しています。ワハ価格も、2023年の第2四半期と比較して、2024年の第2四半期は下落しました。これが、2024年第2四半期の実現加重平均天然ガス価格の低下の一因となりました。2024年6月30日までの3か月間の天然ガス生産(NGLに帰属する収益を含む)の加重平均天然ガス価格は、Mcfあたり2.00ドル(天然ガスデリバティブからの実現利益を含めて1Mcfあたり2.11ドル)でした。これに対し、当社の天然ガス生産(帰属収益を含む)では、Mcfあたり2.61ドル(天然ガスデリバティブからの実現利益を含めて2.51ドル)でした。2023年6月30日までの3か月間、NGL)に。当社の天然ガス生産の一部は、天然ガス生産物を販売するさまざまな市場で毎月初めに定められた価格で販売され、一定量の天然ガス生産量は、毎日の市場価格で販売されます。2024年7月23日、ニューヨーク証券取引所のヘンリーハブの天然ガス先物契約価格は、2024年第2四半期の平均価格であるMMBtuあたり2.27ドルから、2023年7月21日のMMBtuあたり2.71ドルからMMBtuあたり2.19ドルに下落しました。
石油や天然ガスの生産価格は、WTIの石油価格やNYMEX Henry Hubの天然ガス価格など、関連するベンチマーク価格の割引を反映していることがよくあります。ベンチマーク価格と私たちが受け取る価格の差は、差額と呼ばれます。2024年6月30日、デラウェア盆地からの石油生産のほとんどはテキサス州ミッドランドで設定された価格に基づいて販売され、デラウェア盆地からの天然ガス生産の大部分はヒューストンシップチャネルの価格に基づいて販売され、残りのデラウェア盆地の天然ガス生産は主にテキサス州最西端のワハハブで設定された価格に基づいて販売されました。
ミッドランド・クッシング(オクラホマ)の石油価格差は、近年非常に変動が激しいです。2024年7月23日の時点で、この石油価格差は1バレルあたり約+0.70ドルとプラスでした。2024年7月23日現在、このミッドランド・クッシング(オクラホマ)の石油価格差による影響を軽減するためのデリバティブ契約は締結されていませんでした。
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デラウェア盆地の天然ガス生産量の一部は、ワハ・ヘンリー・ハブのベーシス差の影響を受けますが、これも近年非常に変動が激しいです。デラウェア盆地からの天然ガスパイプラインの持ち帰り容量に対する懸念は、特に2022年の後半から高まっています。その結果、ワハ・ヘンリー・ハブの基本差が拡大し始めました。ワハ・ヘンリー・ハブのベーシス差は、2024年6月30日までの6か月間のMMBtuあたりの平均値(1.95ドル)です。2024年6月30日から2024年7月23日の間、この天然ガスの価格差は、MMBtuあたり約(1.70ドル)と大きなままでした。天然ガス価格の低下、またはワハベースの格差が大きいため、当社または非運営パートナーは、天然ガス生産の一部を一時的に停止または制限することを選択することがあります。ただし、デラウェア盆地の天然ガス生産のかなりの部分は、ヒューストンシップチャネルの価格で販売されており、Wahaの価格設定は適用されません。2022年から2023年の間に、天然ガスをガルフコーストに輸送するためにかかる輸送費が高くなるにもかかわらず、ワハハブで販売される天然ガスとの差異は小さくなることに通常気付きました。特定の時期に、天然ガスの実現価格を改善するために、天然ガス生産の一部を他の市場に売却することもあります。さらに、2024年6月30日までの6か月間に報告された天然ガス生産量の約6%は、Wahaの価格設定の影響を受けないヘインズビルとイーグルフォードのシェールプレーによるものでした。さらに、ツーストリームの記者として、デラウェア盆地の天然ガス量のほとんどはNGL用に処理されているため、Waha価格の影響を受けると報告されている天然ガス量はさらに減少しています。
石油、天然ガス、NGL価格に関連する商品価格リスクを軽減するために、デリバティブ金融商品を使用することがあります。それでも、ヘッジするかどうか、どの価格で、どの生産量をヘッジするかについての決定は難しく、市場の状況や将来の生産量の予測、石油、天然ガス、NGLの価格によって異なり、常に最適なヘッジ戦略を採用しているとは限りません。その結果、クレジット契約に基づく借入ベースや資本市場を通じて利用できる流動性に影響を与える可能性があります。2024年の最初の6か月間に、天然ガスベースの差動デリバティブ契約で約400万ドルの純利益を実現しました。これは主に、特定の天然ガスベースの差動スワップ契約の固定価格を下回った天然ガスベースの差額によるものです。2024年7月23日に、2024年の残りの期間に予想される天然ガス生産量の約5.5Bcf、2025年には11.0Bcfのワハ・ヘンリー・ハブのベーシス差額によるエクスポージャーを軽減するために、デリバティブ天然ガスベースの差額スワップ契約を結んでいました。
石油、天然ガス、NGLの生産や生産水の廃棄がパイプラインに関連して中断されることがあります。最近のある時期に、デラウェア盆地の特定の事業者がNGL分別能力の不足を経験しました。このような分別能力の問題は発生しませんでしたが、そのような問題が発生しないという保証はありません。生産水の処分、テイクアウト能力、NGL分別で重大な中断が発生した場合、石油・天然ガスの収益、事業、財務状況、経営成績、キャッシュフローに悪影響が及ぶ可能性があります。2024年の第2四半期のように、将来、天然ガスの価格がマイナスになる時期が発生した場合、天然ガスの実現価格と業績への影響を軽減するために、特定のガスと石油の比率が高い井戸を一時的に閉鎖し、その他の措置を講じる可能性があります。
ディーゼル、鉄鋼、人件費、トラック輸送、砂、人件費、完成費など、特定の油田サービスのコストが膨らむことがあります。石油価格が現在の水準に留まるか、上昇した場合、将来的にサービスコストがさらに上昇する可能性があり、その結果、井戸の掘削、完成、装備、運営にかかるコストが増加する可能性があります。さらに、米国全体、世界経済、石油・天然ガス業界で最近経験したサプライチェーンの混乱やその他のインフレ圧力により、井戸の掘削、完成、生産に必要な製品やサービスを適時かつ費用対効果の高い方法で調達する能力が制限される可能性があります。その結果、利益率の低下や事業の遅延が発生し、ひいては当社の事業、財務状況、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。キャッシュフロー。
当社の石油・天然ガスの探査、開発、生産、中流および関連事業には、連邦、州、地方の広範な法律、規則、規制が適用されます。これらの法律、規則、規制に従わないと、多額の罰金が科せられたり、業務が遅れたり停止されたりする可能性があります。石油・天然ガス業界に対する規制上の負担は、事業運営費を増加させ、収益性に影響を及ぼします。これらの法律、規則、規制は頻繁に改正または再解釈され、新しい法律、規則、規制が提案または公布されるため、私たちが従う、またはこれから対象となる法律、規則、規制を遵守することによる将来のコストや影響を予測することはできません。会社の規制事項の詳細については、年次報告書の「事業—規制」および「リスク要因—法規制に関連するリスク」を参照してください。
2024年3月6日、SECは、重大な気候関連リスク、登録者の事業にとって重要な気候関連の目標または目標に関する情報、経営成績または財務状況に関する情報、スコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出量が重要な場合は、特定の大規模登録者による段階的導入と申告など、気候関連の幅広い開示を要求する新しい規則を採用しました。それを網羅した証明報告書、および悪天候による財務諸表への影響の開示とコストや損失を含むその他の自然条件。最終規則に基づくコンプライアンス日は、登録者のカテゴリーごとに段階的に導入されます。SECの新しい気候規則に異議を唱える複数の訴訟が提起されています。これらの規則は統合され、米国第8巡回区控訴裁判所で審理される予定です。2024年4月4日、SECは司法審査が完了するまで最終規則を保留する命令を出しました。
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2022年のインフレ削減法の要件に従い、2024年1月26日、環境保護庁(「EPA」)は、特定の石油・天然ガス施設での過剰メタン排出に適用される廃棄物排出料に関する規則案を発表しました。さらに、2024年3月8日、EPAは、特定の石油・天然ガス施設におけるメタンの監視、報告、排出管理について、より厳しい新しい要件を課す最終規則を発表しました。最後に、2024年4月10日、土地管理局は最終廃棄物防止規則を発表しました。この規則では、石油・ガスをリースする事業者は、天然ガス廃棄物を避けるために合理的な措置を講じるか、特定の天然ガス廃棄物に対して使用料を支払うとともに、漏れの検知、修理、廃棄物の最小化計画を策定する必要があります。
他の石油・天然ガス生産会社と同様に、当社の不動産は自然生産量の減少の影響を受けます。その性質上、私たちの油井と天然ガス井は、当初の生産量が急激に減少します。私たちは、追加の埋蔵量を開発して特定するための掘削、新しい埋蔵量の探索、そして時には買収によって、これらの生産量の減少を克服しようとしています。しかし、石油、天然ガス、NGLの価格が大幅に下落している時期には、追加の油井や天然ガス井を掘削することは経済的ではない可能性があり、流動性を維持するために資本支出を削減し、掘削事業を削減する必要があるかもしれません。資本支出と掘削活動の大幅な削減は、当社の生産量、収益、埋蔵量、キャッシュフロー、およびクレジット契約に基づく可用性に重大な影響を与える可能性があります。年次報告書の「リスク要因—財務状況に関連するリスク—当社の探査、開発、開発、開発、および中流プロジェクトには、事業からのキャッシュフローと潜在的な借入額を超える多額の資本支出が必要であり、必要な資本を満足のいく条件で調達できない場合があり、将来の成長に悪影響を与える可能性があります」を参照してください。
私たちは、長期的な事業に適したレベルでコストを抑えながら、石油と天然ガスの埋蔵量と生産量を増やすことに注力するよう努めています。経済的なコストで十分な量の石油と天然ガスの埋蔵量を見つけて開発する能力は、私たちの長期的な成功にとって不可欠です。将来の調査および開発費用は、見込み客の取得、掘削、完成にかかる費用の変動に左右されます。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
以下に記載されている場合を除き、2023年12月31日以降、当社の市場リスクの原因と影響に重大な変化はありません。これらの変化は、年次報告書のパートII、項目7Aで開示され、参考としてここに組み込まれています。
商品価格エクスポージャー。石油、天然ガス、NGLの価格は需要と供給の変化やその他の要因によって変動するため、私たちは市場リスクにさらされています。これらの市場変動による価格リスクを部分的に軽減するために、私たちは過去にデリバティブ金融商品を締結してきましたが、将来的にはデリバティブ金融商品を参入して、将来の予想生産のかなりの部分をカバーする予定です。
私たちは通常、石油、天然ガス、NGL価格の変動に関連するリスクを管理するために、コストレス(またはゼロコスト)の首輪、スリーウェイカラー、および/またはスワップ契約を使用します。費用のかからない首輪は、コールオプションの売却を通じて資金を調達するプットオプションを購入することで、価格の下落を防ぐことができます。コールオプションの収益はプットオプションの費用を相殺するために使用されるため、これらの取り決めは最初は「無料」です。スリーウェイのコストレスカラーは、プットオプションを購入することで価格の下落を防ぐこともできますが、コールオプションを購入することで価格上昇に参加することもできます。プットオプションとコールオプションの両方の購入は、コールオプションの売却によって賄われます。コールオプション売却による収益は、購入したプットオプションとコールオプションの費用を相殺するために使用されるため、これらの取り決めも最初は「無料」です。コストレスカラーの場合、1つまたは複数のプットオプションとコールオプションには、固定価格の構成要素が異なります。決済価格がカラーが設定した最低価格を下回る場合、決済価格と最低価格との差に契約石油、天然ガス、またはNGLの量を掛けた金額を取引相手から受け取ります。決済価格がコストレスカラーが設定した価格上限を上回る場合、決済価格と価格上限の差に契約石油、天然ガス、またはNGLの量を掛けた金額を取引相手に支払います。スワップ契約では、変動価格は一定期間にわたって固定価格に交換され、下振れ価格保護を提供します。
私たちはすべてのデリバティブ金融商品を公正価値で記録します。当社のデリバティブ金融商品の公正価値は、同様に取引されている証券について入手可能な購入および売却情報を使用して決定されます。2024年6月30日の時点で、バンク・オブ・アメリカ、PNC銀行、トラスト銀行、ノバスコシア銀行、ロイヤルバンク・オブ・カナダ、コメリカ銀行、BOKF(またはその関連会社)が当社のデリバティブ商品の取引相手でした。デリバティブ金融商品の公正価値を決定する際には、取引相手の信用状態を考慮しました。
2024年6月30日、石油価格の変動によるリスクを軽減するために、さまざまな費用のかからないカラー契約を締結しました。それぞれに最低価格と上限が設定されています。2024年6月30日、天然ガス価格の変動によるリスクを軽減するために、特定の期間(計算期間)、想定数量(ボリュームヘッジ)、固定価格を指定して、天然ガスベースの差動スワップ契約を開設しました。
当社のオープンデリバティブ金融商品の概要については、この四半期報告書の中間未監査要約連結財務諸表の注記8を参照してください。このような情報は、参考までにここに組み込まれています。
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アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
この四半期報告書の対象期間の終了時点で、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、会社の開示管理と手続き(取引法に基づく規則13a-15(e)で定義されている)の設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者と最高財務責任者は、(i)証券取引法に基づいて提出および提出する報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームに定められた期間内に記録、処理、要約、報告され、(ii)取引法に基づいて開示が義務付けられている情報が蓄積され、伝達されることを保証するために、2024年6月30日から当社の開示管理と手続きが有効であると結論付けました。最高経営責任者を含む会社の経営陣に必要に応じて、必要な開示について適時に決定できるように、役員および最高財務責任者。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年6月30日までの3か月間、財務報告に関する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い内部統制の変更はありませんでした。


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パートII — その他の情報
アイテム 1.法的手続き
私たちは、通常の業務で遭遇するいくつかの法的手続きの当事者です。最終的な結果と当社への影響を確実に予測することはできませんが、経営陣の意見では、これらの法的手続きが当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはほとんどありません。
2024年6月30日までの3か月間、「項目3」で開示した法的手続きに関して重要な変更はありませんでした。年次報告書の「法的手続き」。
アイテム 1A.リスク要因
私たちはビジネスの過程でさまざまなリスクと不確実性にさらされています。このようなリスクと不確実性の議論については、「項目1A」を参照してください。年次報告書の「リスク要因」。以下に記載されている場合を除き、年次報告書で開示したリスク要因に重大な変更はありません。
アメレデフの買収の完了には、いくつかの条件が満たされないか、適時に完了しなかったり、まったく完了しなかったりする可能性があります。したがって、アメレデフの買収がいつ完了するか、または完了するかどうかについての保証はなく、アメレデフの買収を完了しなかった場合、当社の事業、財務状況、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
アメレデフの買収は2024年の第3四半期後半に完了する予定ですが、クロージングの正確なタイミングや、アメレデフの買収が完了するという保証はまったくありません。アメレデフの買収の完了は、関連する証券購入契約に含まれる多くの条件の充足または放棄を条件としています。その中には、とりわけ、改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法に基づく該当する待機期間の満了または終了が含まれます。このような条件の中には、当社の制御が及ばないものもありますが、適時またはまったく満たされないか、放棄されない場合があり、そのため、アメレデフの買収の完了と時期が不透明になります。さらに、証券購入契約には両当事者の特定の解約権が含まれており、これを行使した場合、アメレデフの買収は完了しません。このような解約、またはアメレデフの買収を完了できなかった場合、さまざまな結果が生じる可能性があります。たとえば、アメレデフ買収を完了することによるメリットを実現せずに、経営陣がアメレデフ買収に費やした時間とリソースにより、他の有益な機会を追求できなかったために事業が悪影響を受けること、アメレデフ買収に関連する法務費用、会計費用、その他の費用の支払いを求められることなどです。; 悪影響を受けている当社の普通株式の市場価格は現在の市場価格が、アメレデフの買収が完了するという市場の仮定と、アメレデフの買収によって期待される利益が実現されない場合に発生する可能性のある金融市場や顧客からの否定的な反応をどの程度反映しているか。このような結果は、当社の事業、財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。
アメレデフの買収が完了したとしても、アメレデフの事業を当社の事業にうまく統合できない場合や、アメレデフの買収によって期待される利益を達成できない場合があります。
アメレデフの買収が成功するかどうかは、アメレデフの資産と事業を事業に統合することで期待される利益とコスト削減を実現できるかどうかに一部かかっています。アメレデフの買収によって期待される利益をうまく統合したり、実現したりできるという保証はありません。アメレデフを当社に統合することが困難であり、合併後の会社を管理する能力が困難なため、業績が予想と異なったり、運用上の課題が発生したり、予想される費用関連の効率化を実現するのが遅れたり失敗したりする可能性があり、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。統合プロセスで発生する可能性のある問題には、とりわけ次のものがあります。
•アメレデフの買収から期待される収益、予想されるキャッシュフロー、コスト削減を全額達成できるような方法で、アメレデフの事業統合を成功させることができない。
•期待される営業上の相乗効果を実現していない。そして
•Ameredevの買収に関連する潜在的な未知の負債、予期しない費用、遅延、または規制条件。
アイテム 2.会社または関連会社による株式の買戻し
2024年6月30日までの四半期に、当社は、制限付株式の権利確定に関連する従業員の納税義務を果たすために、特定の従業員から普通株式を再取得しました。
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ピリオド
購入した株式の総数 (1)
一株当たりの平均支払価格公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式の最大数
2024年4月1日から2024年4月30日まで$
2024年5月1日から2024年5月31日まで$
2024年6月1日から2024年6月30日まで14,820$59.21
合計14,820$59.21
_________________
(1) 株式は、買戻し計画やプログラムに従って再取得され?$#@$ではありません。当社は、制限付株式の権利確定に関連する従業員の納税義務を果たすために、特定の従業員から普通株式を再取得しました。
アイテム 5.その他の情報
インサイダー取引計画
2024年6月30日までの3か月間、会社の取締役または役員(取引法の規則16a-1(f)で定義されている)はいません 採用された、変更された、または 終了しました 「ルール10b5-1トレーディングアレンジメント」または「ノンルール10b5-1トレーディングアレンジメント」。各用語は規則S-kの項目408(a)で定義されています。

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アイテム 6.展示品
示す
番号
説明
2.1*
2023年1月24日付けの、MRCハット・メサ合同会社、MRCエナジー・カンパニー(そこに記載されている限られた目的のみ)、AEP EnCap HoldCo, LLC、Ameradvance Management LLC、およびアドバンス・エナジー・パートナーズ・ホールディングス合同会社(2023年1月24日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙2.1を参照して組み入れられた)による証券購入契約。
2.2*
2024年6月12日付けの、MRC Toro, LLC、MRCエナジー・カンパニー(そこに記載されている限られた目的のみ)、Ameredev II Parent, LLC、Ameredev Intermediate II, LLC、Ameredev Stateline II, LLC(2024年6月12日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙2.1を参照して組み入れられた)による証券購入契約。
3.1
マタドール・リソース・カンパニーの設立証明書(2017年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙3.2を参照して組み込まれています)を修正し、改訂しました。
3.2
2015年4月2日付けのマタドール・リソース・カンパニーの修正および改訂された設立証明書の修正証明書(2017年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙3.3を参照して組み込まれています)。
3.3
2017年6月2日に発効したマタドール・リソース・カンパニーの修正および改訂された設立証明書の修正証明書(2017年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙3.4を参照して組み込まれています)。
3.4
改正されたマタドール・リソース・カンパニーの細則の修正および改訂版(2018年2月22日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています)。
4.1
2024年4月2日付けで、当社、保証子会社および米国銀行信託会社、全米協会が受託者として、2024年4月2日付けのインデンチャー(2024年4月2日に提出されたフォーム8-kの最新報告書の別紙4.1を参照して法人化)。
10.1†
マタドール・リソース・カンパニーとブライアン・J・ウィリー、クリストファー・P・カルバート、W・トーマス・エルセナー、ブライアン・A・アーマン、グレン・W・ステットソンとの雇用契約の形式(2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.2を参照して組み込まれています)。
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高執行役員の認定(ここに提出)。
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高財務責任者の認定(ここに提出)。
32.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく最高執行役員の資格(ここに記載)。
32.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定(ここに記載)。
101
インラインXBRL(インライン拡張ビジネス報告言語)でフォーマットされた、Matador Resources Companyのフォーム10-Qの四半期報告書からの以下の財務情報:(i)要約連結貸借対照表-未監査、(ii)要約連結損益計算書-未監査、(iii)株主資本の変動に関する要約連結計算書-未監査、(iv)要約連結キャッシュフロー計算書-未監査および(v)要約連結財務諸表の注記-未監査(ここに電子的に提出)。
104インラインXBRL形式の表紙インタラクティブデータファイル(別紙101として付属)。
管理契約または補償計画または取り決めを示します。
*この申告書には、規則S-kの項目601(a)(5)に基づく特定のスケジュールと展示は含まれていません。登録者は、委員会からの要求に応じて証券取引委員会に補足的に提出することに同意します。ただし、登録者は、そのように提供されたスケジュールまたは展示品について、改正された1934年の証券取引法の規則240万2に従って機密扱いを要求することができます。
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
 
マタドール・リソース・カンパニー
日付:2024年7月26日作成者:/s/ ジョセフ・W.M.フォラン
ジョセフ・W.M.フォラン
会長兼最高経営責任者
日付:2024年7月26日作成者:/s/ ブライアン・J・ウィリー
ブライアン・J・ウィリー
執行副社長兼最高財務責任者

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