偽000194786100019478612024年7月17日2024年7月17日0001947861NMHI:普通株式1株当たりの額面0.0001ドルのメンバー2024年7月17日2024年7月17日0001947861NMHI:warrants買付価格11.50ドル/株の普通株式メンバー2024年7月17日2024年7月17日iso4217:usdxbrli:sharesiso4217:usdxbrli:shares

報告書提出日（最初に報告された事象の日付）: 2024年4月10日2024年7月17日

（前回報告以降に変更された場合は、以前の名称または以前の住所）

以下の規定のいずれかを満たすためのフォーム8-Kのファイリング義務を登録者が同時に充たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックしてください（一般指示書A.2を参照してください）:

この登録者が、証券法のルール405条（この章の§230.405）または証券取引法のルール12b-2（この章の§240.12b-2）に定義された新興成長企業であるかどうかを示してください。

新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するための拡大移行期間の使用を選択しなかった場合、新興成長企業の場合は、エクスチェンジ法第13(a)条に基づき提供される規定に従って、チェックマークで示してください。☐

2024年7月17日、ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング・インク。(以下「会社」と呼びます) は、ある投資家(以下「購入者」と呼びます)と証券の購入契約(以下「証券購入契約」と呼びます)を締結し、非公募発行により$180,000の交換可能なノート(以下「ノート」と呼びます)と$0.87/株の価格で最大217,500株の普通株式(以下「ワラントシェア」と呼びます)の購入権(以下「ワラント」と呼びます)を売却しました。証券購入契約を締結する対価として、会社は2024年7月19日に合計180,000株の(以下「公約シェア」と呼びます)を購入者に発行しました。ワラントの行使期限は2024年7月17日で、その後5年間有効です。ワラントシェアの総株数は、株式分割、チャーター、組織再編などの調整が必要です。

証券購入契約により、ノート、ワラントシェア、公約シェア(以下、「シェア」と呼びます)の株式に基づき、2024年7月17日以降いつでも、証券法1933年の改正法(以下「証券法」と呼びます)で規定されるルール144に従って、出来高制限なしに、会社が証券の提供を行う意図がある場合を除き、様々なシェアを販売できるよう購入者に機会を与えることになっています。

また、2024年7月17日のノート支払い期日または満期または2024年7月17日から18か月以内に、会社がいかなる証券を提供または販売しようとする場合は、会社は購入者にそのような証券の最大10%までの購入機会を提供する必要があります。

2024年7月17日からノートが引き換えられなくなる日または支払われた日まで、会社またはその子会社が以下のものを発行する場合: (i) $500,000以下の金額の債券、購入者はその債券を100%同じ条件、条件、価格で、同じ金額で金融化する権利を持ちます。また、(ii)現金による対価で証券を発行する場合(以下、「後発融資」と呼びます)、購入者は、自己の裁量により、後発融資で発行された証券または単位に対して有効な証券または単位に対して、100%同じ金額で交換することができます。

もし会社が現在のワラントの行使期限以下の株価、行使価格、または換算価格で株式またはその他の証券を発行または販売した場合は、ワラントの行使価格が発行価格、行使価格、または換算価格に合わせて調整されます。

証券購入契約には一般的な保証と表明が含まれています。 2024年7月19日にオファーは終了しました。

ノート、ワラント、および公約株式の発行は、証券法の規制下であるセクション4(a)(2)に基づく登録要件の免除により行われました。しかしながら、ノート、ワラント、ならびに公約株式の提供は証券の公開募集を伴わなかったため、上記免除が適用されました。

証券購入契約およびワラントの前述の記述は完全ではなく、これらの全文はそれぞれ本文書の付属書10.1、10.3として提出され、参照のためにここに組み込まれています。

このフォーム8-Kの現在の報告書のアイテム2.03に記載されている、ノートの発行および重要な契約条件の説明に関する情報は、本項目1.01に参照され、ここに組み込まれます。

事項2.03。登録者の直接金融債務またはオフバランスシート取引の創設。

会社は、2024年7月17日付けの議事録を購入者に発行し、同年7月19日に発行可能である。発行されるこのNoteは、会社の普通株式に転換できる。償却払いを行わない場合は、最低限の貸借集計の10取引日間の最低終値の80％または0.40ドルの条件が分岐となり、その中で最低条件の価格に応じて貸借の転換が可及的速やかに行われる。貸借の満期日は、2024年7月17日から12か月後の「満期日」とする。Noteの利率は、2024年7月17日から12か月後の「満期日」を含め、年利12％で、購入者は、10取引日の書面による通知を提供することで、未返済の元本金の全額を支払うことができる。資本の調達に伴う、株式の分割、増資、再編など、すべての普通株式の発行数は、調整の影響を受けることとなる。

Noteに関しては以下の通りであり、完全には説明されていない点がある場合にはNoteの全文を参照することができる。(Exhibit 10.2)。このNoteに関する定義の中で、股価条件の発生後、一般株主がFloor Priceより低い条件で普通株式の発行または販売を行った場合、もしくは普通株式に何かしらの制限を設定した場合にNoteに関する条件が変更される。

Item 2.03に関する記述は、Noteの全文を参照することで理解が深まる。このItemで定義されていない略語はNoteの中で定義されている。

アイテム1.01に記載された、このNoteの発行に関して登録の必要がなかった理由については、このアイテム2.03に記載されている。

証券取引法に基づき、当社は代表者によって正式に署名された本報告書を提出することをここに証明します。署名者は正式に承認されています。

デラウェア		001-41977		88-3986430
（設立の管轄州またはその他の管轄州）		（コミッションファイル番号）		（税務署の雇用者スコッツデール、AZ 85255

858 N Central Ave アプランド, カリフォルニア		91786
（本部所在地の住所）		（郵便番号）

各種類の名前	取引シンボル	登録した各取引所の名前
普通株式、株式1株あたりの名目価値0.0001ドル	NMHI	Nasdaq 取引所ナスダック Stock Market LLC
11.50ドル/株の価格で購入の権利を持つ普通株式購入権証書	NMHIW	Nasdaq 取引所ナスダック Stock Market LLC

展示番号		説明
10.1		Nature's Miracle Holding Inc.と投資家との間の証券購入契約書(2024年7月17日付)。
10.2		Nature's Miracle Holding Inc.が発行した、可換渡し手形(NOTE)。日付は2024年7月17日。
10.3		Nature's Miracle Holding Inc.が発行した、普通株式購入証明書(WARRANT)。日付は2024年7月17日。
104		表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書に埋め込まれています）

	NATURE'S MIRACLE HOLDING INC.

	署名:	/s/ ライ（ジェームズ）
	Name:	/s/ Tie (James) Li
	職名:	最高経営責任者

☐	証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425）

☐	証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12）

☐	取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

☐	取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))