2024年7月23日、オクシデンタルペトロリアムコーポレーション（「オクシデンタル」） BofA証券株式会社、JPモルガン証券LLC、MUFG証券アメリカズ社と引受契約（「引受契約」）を締結し、 SMBC日興証券アメリカ株式会社は、そこに記載されている複数の引受会社（総称して「引受人」）の代表として、以下 オクシデンタルは、元本総額500,000ドルの5シリーズのシニア無担保債券を発行し、引受会社に売却することに合意しました。これは、（i）未払いの5.000％のシニアノートの元本総額6億ドルで構成されます 2027（「2027年債券」）、（ii）2029年満期の 5.200% シニアノート（「2029年債券」）の元本総額12億ドル、（iii）2032年満期の 5.375% シニアノート（「2032年債券」）の元本総額10億ドル、（iv） 2034年までに発行される5.550％のシニアノート（「2034年債券」）の元本総額12億ドルと、（v）その元本総額10億ドル 2054年満期の 6.050% シニアノート（「2054ノート」と、2027ノート、2029ノート、2032ノート、2034ノートと合わせて「ノート」）。引受契約には、西洋における慣習的な表明、保証、合意、およびクロージングまでの慣習的な条件が含まれています。 改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく負債を含む、オクシデンタルおよび引受人の補償義務 当事者のその他の義務と解約規定。引受契約で検討されていた債券の募集と売却は、2024年7月26日に完了しました。オクシデンタルは、の募集による純収入を使うつもりです (i) CrownRockの買収のための現金対価（目論見書補足で定義されているとおり）、（ii）借り換えの資金調達に約49億4,500万ドル（引受割引と推定募集費用を差し引いた後） 取引（目論見書補足で定義されているとおり）および（iii）関連する手数料と経費。

手形は契約書に従って発行され、日付は 2019年8月8日（「インデンチャー」）、オクシデンタルとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）が受託者（以下「受託者」）として結ばれ、2024年7月26日付けの役員証書が補足され、以下の事項を記載しています ノートの各シリーズに適用される特定の条件（「役員証明書」）。2027年紙幣には年率5.000％の利息、2029年紙幣には年率5.200％、2032年紙幣には年率5.200％の利息がかかります は年間5.375％の利息を負い、2034年の紙幣は年率5.550％の利息を負い、2054年の紙幣は年率6.050％の利息を負担します。2027年債と2029年債の利息は 2025年2月1日から、毎年2月1日と8月1日に半年ごとに延滞して支払われます。2027年債と2029年債の利息は、締切時にそのようなシリーズの債券の登録保有者に支払われます それぞれ直前の1月15日と7月15日の営業日です（営業日かどうかは関係ありません）。2032年債の利息は、毎年1月1日と7月1日に半年ごとに延滞して支払われます。 2025年1月1日。2032年債の利息は、それぞれ直前の12月15日と6月15日の営業終了時に、当該一連の債券の登録保有者に支払われます（事業であるかどうかにかかわらず） 日)。2034年債と2054年債の利息は、2025年4月1日から、毎年4月1日と10月1日に半年ごとに延滞して支払われます。2034紙幣と2054年紙幣の利息は それぞれ直前の3月15日と9月15日の営業終了時における当該シリーズの債券の記録保持者（営業日であるかどうかは問わない）。インデンチャーには、以下を制限する契約が含まれています オクシデンタルとその連結子会社が先取特権を負担する能力と、オクシデンタルが実質的にすべての資産を合併、統合、または譲渡する能力。オクシデンタルはノートの各シリーズを引き換えることができます 役員の証明書に記載されているとおり、任意で満期になる前に、全部または一部、いつでも、または随時。