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読者は、情報が正確で完全であるとは思わないでください。 |
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米国証券取引委員会
ワシントンDC20549
フォームD
証券の免除販売に関する通知
|
| OMB承認 | | OMB番号: |
3235-0076 |
| 応答ごとの平均負荷時間の推定値: | | 0.5 |
4.00 |
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発行者のアイデンティティ
| CIK（Filer ID Number） |
以前の名称 |
|
実体の種類 |
|---|
| 0001831868 |
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| X |
株式会社 |
| |
有限責任合同会社 |
| |
有限責任会社 |
| |
ジェネラル・パートナーシップ |
| |
ビジネストラスト |
| |
その他（詳細を記入） |
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| 発行者名 |
|---|
| SeaStar Medical Holding Corp（シースター・メディカル・ホールディング・株式会社） |
| 設立/組織の管轄地域 |
|---|
| コロラド |
| 設立/組織年 |
|---|
| |
5年以上前 |
| X |
過去5年間（年を明記してください） |
2020 |
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未設立 |
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2. 主要事業場所および連絡先情報
| 発行者名 |
|---|
| SeaStar Medical Holding Corp（シースター・メディカル・ホールディング・株式会社） |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513ブライトン・ブールバード、スイート410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
発行者の電話番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
844-427-8100 |
3. 関係者
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| シュローフ |
エリック |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513ブライトン・ブールバード、スイート410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
発行体の最高経営責任者
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| グリーン |
デイビッド |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
chief financial
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| 鍾 |
ケビン |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| バーネット |
リック |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| ヴァン・ヒール |
Kenneth |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| コリンズ |
アラン |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| Baird |
ジェニファー |
A. 計画の完全なタイトルと、発行者の住所（下記の発行者の住所と異なる場合）：グループ利益分配、インセンティブおよび雇用者貢献計画（フランス）、c/o Groupe
Procter & Gamble en France、Service Relations Exterieures、96 avenue Charles de Gaulle、92200 Neuilly sur Seine。 |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| ノイマン |
ジョン |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
| 姓 |
名 |
ミドルネーム |
|---|
| ビンセント |
バーナデット |
N. |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 3513 Brighton Blvd., Suite 410 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
|---|
| デンバー |
コロラド |
80216 |
必要に応じた回答の明確化：
4. 業種グループ
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農業 |
|
銀行および金融サービス |
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| |
ビジネス |
| |
保険業 |
| |
投資 |
| |
投資銀行 |
| |
集合投資ファンド |
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発行者は
投資会社として登録されていますか？
投資会社法の下で
1940年の法律？ |
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|
| |
その他の銀行・金融サービス |
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| |
ビジネスサービス |
|
エネルギー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5. 発行者規模
| 売上高の範囲 |
OR |
範囲における純資産の総額 |
|---|
| |
収益なし |
|
総純資産なし |
| |
$1〜$1,000,000 |
|
$1〜$5,000,000 |
| |
$1,000,001〜$5,000,000 |
|
$5,000,001〜$25,000,000 |
| |
$5,000,001〜$25,000,000 |
|
$25,000,001〜$50,000,000 |
| |
$25,000,001〜$100,000,000 |
|
$50,000,001〜$100,000,000 |
| |
$100,000,000を超える |
|
$100,000,000を超える |
| X |
開示を拒否する |
|
開示を拒否する |
| |
（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域） |
|
（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域） |
6.指定された連邦免除および除外(該当するものをすべて選択する)
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| |
ルール504(b)(1)(i)以外 |
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ルール504(b)(1)(i) |
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ルール504（b）（1）（ii） |
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| |
ルール504（b）（1）（iii） |
|
| X |
ルール506（b） |
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| |
ルール506（c） |
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| |
証券法第4条（a）（5）項 |
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7. ファイリングの種類
| X |
新しいお知らせ |
|
初回販売日 |
2024年7月10日 |
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初回の販売はまだ行われていません |
| |
訂正 |
8.オファー期間
| 発行者はこのオファーを1年以上継続するつもりですか？ |
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9. 提供される証券の種類（全セクターを選択）
| X |
Equity |
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集合投資ファンドの利益 |
| |
債務 |
|
テナント・イン・コモン証券 |
| X |
オプション、ワラント又は他の証券の取得権 |
|
鉱物権証券 |
| X |
オプション、ワラント又は他の証券の取得権の行使により取得される証券 |
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その他（説明してください） |
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10.事業統合取引
| このオファーは、合併、買収、交換提案などの事業統合取引に関連して行われていますか？ |
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必要に応じた回答の明確化：
11. 最低投資額
| 最低投資額は、外部投資家から受け入れることができます |
$0
|
usd |
12. 営業報酬
| 受取人 |
|
| H.C.ウェインライトアンドカンパニー株式会社 |
000000375 |
|
| （関連）ブローカーまたはディーラーのCRD番号 |
X |
なし |
|
| なし |
なし |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 430パークアベニュー、4階 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
| ニューヨーク |
ニューヨーク |
10022 |
応募の州（全セクター選択）
「全州」を選択するか、個別の州をチェックする |
|
全セクター |
|
|
| CALIFORNIA | | コネチカット州 | | イリノイ | | ニューヨーク |
|
| 受取人 |
|
| Maxim Group LLC |
000120708 |
|
| （関連）ブローカーまたはディーラーのCRD番号 |
X |
なし |
|
| なし |
なし |
| 住所1 |
住所2 |
|---|
| 300パークアベニュー、16階 |
| 市区町村 |
州/省/国 |
郵便番号 |
| ニューヨーク |
ニューヨーク |
10022 |
応募の州（全セクター選択）
「全州」を選択するか、個別の州をチェックする |
|
全セクター |
|
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13. 提供および販売額
| 提供総額 |
$10,000,000
|
usd |
|
| 売却総額 |
$10,000,000
|
usd |
| 残り総額 |
$0
|
usd |
|
必要に応じた回答の明確化：
発行体は、普通株式および同等の証券により、10,000,000ドル相当を公開販売し、ルール506(b)に基づいて非公募の転換社債およびビジネスファイナンシングワラントを最高10,000,000ドルまで非公開で発行した。14. 投資家
|
オファリングにおいて、認定投資家として認定されない人々に証券が販売された場合または販売される可能性がある場合、そのような非認定投資家の数を入力し、オファリングに既に投資しているそのような非認定投資家の数を入力してください。 |
|
|
オファリングにおいて、認定投資家ではない人々に証券が販売された場合または販売される可能性がある場合に関わらず、既にオファリングに投資している投資家の総数を入力してください。 |
|
15. セールスコミッションおよびファインダーズフィー費用
売上手数料やファインダー料の支出額を個別に提供してください。支出額が不明な場合は、推定額を提供し、金額の横にあるチェックボックスを確認してください。
| 売上手数料 |
$850,000
|
usd |
|
| ファインダー料 |
$0
|
usd |
|
必要に応じた回答の明確化：
発行体は、公開販売および同時の非公開の調達に関連するプレースメント・エージェントの手数料および費用総額で約850,000ドルを支払った。16. 資金の使用
オファリングの総収益のうち、アイテム3に回答してエグゼクティブオフィサー、ディレクター、プロモーターとして名前を挙げる必要がある人物への支払いに使われたまたは提案された収益の金額を提供してください。金額が不明な場合は、推定額を提供し、金額の横にあるチェックボックスを確認してください。
必要に応じた回答の明確化：
署名と提出
この通知を提出する前に、入力した情報と以下の申請条件を確認して、署名して[提出する]をクリックしてください。
申請条件
| この通知を提出することにより、上記の発行者が次のことを行っていることをお知らせします。 |
- 有価証券の情報を提供し、書面による要求に応じて、該当する法令に従ってそれらを提供することを、SECおよび本通知が提出された州の各当局に通知しています。*
- 訴訟文書を受理する代理人として、SECの書記官、証券管理者、または発行者が事業を営む主要な場所の州の他、本通知が提出されたすべての州を発行者の代理人として指名し、これらの人物が代理人としてそのような通知、手続き、訴状を代表して受け入れることに同意しています。また、連邦または州の行動、行政手続き、または仲裁において、弊社に対して対象となる有価証券の申し出に関連する活動から生じる、または直接的または間接的に以下の規定に基づいている場合、これらの代理人が弊社のためにそのような通知、手続き、訴状を受け入れることができること、すなわち、(i) 1933年の証券法、1934年の証券取引法、1939年の信託契約法、1940年の投資会社法、または1940年の投資顧問法、またはこれらの法令のいずれかの規則または規制、または(ii) 発行者の主要事業場所がある州、または本通知が提出された州のいずれかの法律に基づいて、連邦政府の管轄下にある場所で、弊社に対して提起された場合です。
- 発行者が申し出に対してRegulation Dの免除を主張している場合、発行者がRule504(b)(3)またはRule506(d) に規定される理由のいずれかを理由として、Rule 504またはRule 506に依存することはできないことを証明します。
|
上記に識別されたすべての発行者は、この通知を読んで、その内容が真実であることを知っており、権限を与えられた者によってこの通知が署名されたことを宣言します。
署名の際は、署名者の名前、または署名者の正式な署名として採用または承認された、他の文字を入力します。
| 発行者 |
署名 |
署名者名 |
タイトル |
日付 |
|---|
| SeaStar Medical Holding Corp（シースター・メディカル・ホールディング・株式会社） |
/s/ Eric Schlorff
2024年4月17日、デンバー - SeaStar Medical Holding Corporation（ナスダック：ICU）（以下、「SeaStar Medical」または「当社」）は、商業化段階の医療機器会社であり、臓器に過剰な炎症反応を引き起こす悪影響を軽減するための独自のソリューションを開発しています。報告書は、2023年12月31日までの12か月間の財務結果とビジネスの更新を報告しています。 |
エリック・シュロルフ |
最高経営責任者 |
2024年07月26日 |
このフォームに含まれる情報の収集に対応する人は、フォームに現在有効なOMB番号が表示されていない限り、回答する必要はありません。
*この誓約により、1996年全国証券市場改善法（"NSMIA"）[Pub. L. No. 104-290, 110 Stat. 3416 (Oct. 11, 1996)] §102(a)に規定された制限に影響を与えるものではありません。その結果、本Dフォームの対象となる証券がNSMIAの目的に適合する"カバー証券"である場合、または本Dフォームの対象となる募集の性質により、州はこの誓約または他に必要な募集資料を定期的に求めることはできず、NSMIAが彼らの詐欺防止権限を維持するためにNSMIAが許容する範囲においてのみ、要請することができます。