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最大メンバー数US-GAAP：Rメンバーの担保付きオーバーナイトファイナンスレート2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーUS-GAAP：Rメンバーの担保付きオーバーナイトファイナンスレート2024-01-012024-06-290000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーUS-GAAP: 連邦資金の実効スワップレートメンバー2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーMHK：月刊LIBOR会員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーMHK：月刊LIBOR会員SRT: 最低メンバー数2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーSRT: 最大メンバー数MHK：月刊LIBOR会員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーMHK：月刊LIBOR会員2024-01-012024-06-290000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーSRT: 最低メンバー数MHK: 外貨レートメンバー2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーSRT: 最大メンバー数MHK: 外貨レートメンバー2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーSRT: 最低メンバー数米国会計基準:基本利率メンバー2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022年に改正されたシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ・メンバーSRT: 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ヨーロッパメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-290000851968米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー国:米国2024-06-290000851968米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー国:米国2024-01-012024-06-290000851968SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2024-06-290000851968SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2024-01-012024-06-290000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイトファイブシニアノート 9月18日、メンバー2万28人2023-09-180000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイトファイブシニアノート 9月18日、メンバー2万28人2023-09-182023-09-180000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2020-06-120000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2020-06-122020-06-120000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー2020-05-140000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー2020-05-142020-05-140000851968MHK：タームローンワンメンバーUS-GAAP：担保付債務メンバー2022-08-120000851968MHK: タームローン二会員US-GAAP：担保付債務メンバー2022-08-120000851968MHK: タームローン会員US-GAAP：担保付債務メンバー2022-10-030000851968MHK：タームローンワンメンバーUS-GAAP：担保付債務メンバー2022-10-312022-10-310000851968MHK: タームローン二会員US-GAAP：担保付債務メンバー2022-12-062022-12-060000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2023-12-310000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2024-06-290000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー2023-12-310000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK: 1ポイント7、5パーセントのシニアノート、6月までに期限が切れる12人のサウザンド27人のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-06-290000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-12-310000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバー2024-06-290000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-290000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバー2023-12-310000851968MHK: 三点六二五パーセントシニアノート、5月15日、二千三十人会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2024-06-290000851968米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2023-12-310000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2024-06-290000851968米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶MHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:シニアノートメンバーMHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2023-12-310000851968米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶MHK：ファイブポイントエイト5パーセントシニアノート 9月8日、メンバー18万2千人2023-12-310000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月国:米国2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月国:米国2023-12-310000851968米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶国:米国2023-12-310000851968SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-06-290000851968SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310000851968SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月MHK：8月12日満期の上級無担保クレジットファシリティー、2000人および27人のメンバー2024-06-290000851968MHK：8月12日満期の上級無担保クレジットファシリティー、2000人および27人のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月MHK：8月12日満期の上級無担保クレジットファシリティー、2000人および27人のメンバー2023-12-310000851968MHK：8月12日満期の上級無担保クレジットファシリティー、2000人および27人のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-06-290000851968米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-06-290000851968US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310000851968米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
[マークワン]
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年6月29日
または
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| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
コミッションファイル番号 01-13697
______________________________________________
モホーク・インダストリーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | | 52-1604305 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | | | | (IRS) 雇用主
識別番号) |
| | | | |
| 160 S. インダストリアルブールバード | カルフーン | ジョージア | | 30701 |
| (主要執行機関の住所) | | | | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (706)629-7721
______________________________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.01ドル | MHK | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ ¨
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出と投稿を要求された短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | x | | アクセラレーテッド・ファイラー | ¨ |
| | | | |
| 非加速ファイラー | ¨ | | 小規模な報告会社 | ¨ |
| | | | |
| | | 新興成長企業 | ¨ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ x
実行可能な最新の日付である2024年7月24日現在の発行者の普通株式の発行済み株式数は以下のとおりです。 63,117,076 普通株式、額面0.01ドル。
モホーク・インダストリーズ株式会社
インデックス
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| | | ページいいえ |
| パート I. | 財務情報 | |
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| アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
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| 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月および6か月間の要約連結営業報告書 | 3 |
| | |
| 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月および6か月間の包括利益（損失）の要約連結計算書 | 4 |
| | |
| 2024年6月29日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表 | 5 |
| | |
| 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| | |
| 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 24 |
| | |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 31 |
| | |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 32 |
| | |
| 第二部。 | その他の情報 | |
| | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 33 |
| | |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 33 |
| | |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 33 |
| | |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 34 |
| | |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 34 |
| | |
| アイテム 5. | その他の情報 | 35 |
| | |
| アイテム 6. | 展示品 | 36 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
モホーク・インダストリーズ株式会社と子会社
要約連結営業明細書
(未監査)
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| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位、一株あたりのデータを除く） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
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| | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 2,801.3 | | | 2,950.5です | | | 5,480.7 | | | 5,756.7 | |
| 売上原価 | 2,077.5 | | | 2,218.5 | | | 4,107.4 | | | 4,381.3 | |
| 売上総利益 | 723.8 | | | 732.0 | | | 1,373.3 | | | 1,375.4 | |
| 販売費、一般管理費 | 509.8 | | | 578.9 | | | 1,012.7 | | | 1,096.6 | |
| | | | | | | |
| 営業利益 | 214.0 | | | 153.1 | | | 360.6 | | | 278.8 | |
| 支払利息 | 12.6 | | | 22.9 | | | 27.5 | | | 40.0 | |
| その他（収入）と費用、純額 | 1.6 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | 1.6 | |
| 税引前利益 | 199.8 | | | 128.0 | | | 332.6 | | | 237.2 | |
| 所得税費用 | 42.3 | | | 26.8 | | | 70.1 | | | 55.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非支配持分を含む純利益 | 157.5 | | | 101.2 | | | 262.5 | | | 181.5です | |
| 少ない：非支配持分に帰属する純利益 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する純利益 | $ | 157.4 | | | 101.2 | | | 262.4 | | | 181.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する1株当たりの基本利益 | $ | 2.47 | | | 1.59 | | | 4.12 | | | 2.85 | |
| 加重平均普通株式発行済—基本 | 63.6 | | | 63.7 | | | 63.7 | | | 63.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する希薄化後の1株当たり利益 | $ | 2.46 | | | 1.58 | | | 4.10 | | | 2.84 | |
| 加重平均発行済普通株式—希薄化後 | 63.9 | | | 63.9 | | | 64.0 | | | 63.9 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
モホーク・インダストリーズ株式会社と子会社
要約連結包括利益（損失）計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | |
| |
| 非支配持分を含む純利益 | $ | 157.5 | | | 101.2 | | | 262.5 | | | 181.5です | |
| その他の包括利益 (損失): | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (71.0) | | | (0.2) | | | (158.9) | | | 6.7 | |
| 以前の年金と退職後の給付サービスの費用と保険数理上の損失、税引後 | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| その他の包括利益 (損失) | (71.0) | | | (0.2) | | | (158.9) | | | 6.2 | |
| 包括利益 | 86.5 | | | 101.0 | | | 103.6 | | | 187.7 | |
| 少ない：非支配持分に帰属する包括的損失 | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.3) | |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する包括利益 | $ | 86.6 | | | 101.3 | | | 103.7 | | | 188.0 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
モホーク・インダストリーズ株式会社と子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| （額面金額と優先株を除く、百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 497.4 | | | 642.6 | |
| | | |
| 売掛金、純額 | 2,018.5 | | | 1,874.7 | |
| インベントリ | 2,579.9 | | | 2,551.9 | |
| 前払い経費 | 528.7 | | | 515.8 | |
| | | |
| その他の流動資産 | 16.8 | | | 19.3 | |
| 流動資産合計 | 5,641.3 | | | 5,604.3 | |
| 不動産、プラント、設備 | 10,318.6 | | | 10,392.3 | |
| 控除:減価償却累計額 | 5,559.4 | | | 5,399.1 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 4,759.2 | | | 4,993.2 | |
| オペレーティングリース資産の使用権 | 396.2 | | | 428.5 | |
| グッドウィル | 1,136.7 | | | 1,159.7 | |
| 商標名 | 689.5 | | | 705.7 | |
| 償却の対象となるその他の無形資産、純額 | 151.9 | | | 169.6 | |
| 繰延所得税やその他の非流動資産 | 504.8 | | | 498.8 | |
| 総資産 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 現在の負債: | | | |
| 短期負債と長期負債の現在の割合 | $ | 718.0 | | | 1,001.7 | |
| 買掛金と未払費用 | 2,109.8 | | | 2,035.3 | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 109.9 | | | 108.9 | |
| 流動負債合計 | 2,937.7 | | | 3,145.9 | |
| 繰延所得税 | 361.2 | | | 391.5です | |
| 長期債務、流動分を差し引いたもの | 1,691.5です | | | 1,701.8 | |
| 非流動オペレーティングリース負債 | 301.6 | | | 337.5 | |
| その他の長期負債 | 335.1 | | | 354.0 | |
| 負債総額 | $ | 5,627.1 | | | 5,930.7 | |
| コミットメントと不測の事態（注16） | | | |
| | | |
| 株主資本: | | | |
優先株、$.01 額面価格; 60,000 承認された株式; いいえ 発行済み株式 | $ | — | | | — | |
普通株式、$.01 額面価格; 150.0 承認された株式; 70.4 そして 71.0 2024年と2023年にそれぞれ発行済み株式と発行済み株式 | 0.7 | | | 0.7 | |
| その他の払込資本 | 1,955.0 | | | 1,947.5 | |
| 利益剰余金 | 7,144.8 | | | 6,970.2 | |
| その他の包括利益 (損失) の累計 | (1,238.7) | | | (1,080.0です) | |
| 7,861.8 | | | 7,838.4 | |
少ない：原価での自己株式。 7.3 2024年と2023年の株式 | 215.3 | | | 215.4 | |
| モホーク・インダストリーズ社の株主資本の合計 | 7,646.5 | | | 7,623.0 | |
| 非支配持分 | 6.0 | | | 6.1 | |
| 株主資本の総額 | 7,652.5です | | | 7,629.1 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
モホーク・インダストリーズ株式会社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | |
| |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 非支配持分を含む純利益 | $ | 262.5 | | | 181.5です | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | |
| 加速減価償却を除くリストラ | 25.1 | | | 33.4 | |
| | | |
| 減価償却と償却 | 325.7 | | | 326.5 | |
| 繰延所得税 | (32.8) | | | (59.5) | |
| | | |
| 資産、プラント、設備の処分による（利益）損失 | (1.7) | | | 0.4 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 13.6 | | | 10.4 | |
| | | |
| 買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変動： | | | |
| 売掛金、純額 | (196.8) | | | (93.1) | |
| | | |
| インベントリ | (66.9) | | | 208.8 | |
| 買掛金と未払費用 | 102.2 | | | (84.0) | |
| | | |
| その他の資産と前払い費用 | 18.5 | | | (19.5) | |
| その他の負債 | (32.1) | | | 16.0 | |
| 営業活動による純現金 | 417.3 | | | 520.9 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 資産、プラント、設備への追加 | (178.2) | | | (245.2) | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | — | | | (515.4) | |
| 短期投資の購入 | — | | | (775.0) | |
| 短期投資の償還 | — | | | 933.0 | |
| 投資活動に使用された純現金 | (178.2) | | | (602.6) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| シニアクレジットファシリティでの支払い | (202.2) | | | (827.8) | |
| シニアクレジットファシリティからの収入 | 135.7 | | | 827.7 | |
| コマーシャル・ペーパーでの支払い | (5,158.2) | | | (11,827.6) | |
| コマーシャル・ペーパーからの収入 | 5,861.0です | | | 12,013.4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| タームローンファシリティの支払い | (912.3) | | | — | |
| その他の財務活動の純支払い額 | (16.1) | | | (30.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| モホークの普通株式の購入 | (87.8) | | | — | |
| 現金を超える未払いの小切手の変更 | (1.6) | | | 1.2 | |
| | | |
| | | |
| 財務活動によって提供された純現金（使用量） | (381.5です) | | | 156.3 | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (2.8) | | | (13.3) | |
| 現金および現金同等物の純増減額 | (145.2) | | | 61.3 | |
| 現金および現金同等物、期初 | 642.6 | | | 509.6 | |
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 497.4 | | | 570.9 | |
| | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
モホーク・インダストリーズ株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
1。 将軍
このフォーム10-Qに別段の記載がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、このフォーム10-Qで使用されている「私たち」、「私たち」、「モホーク」、または「当社」という用語は、モホーク・インダストリーズ社を指します。
中間報告
添付の未監査の要約連結財務諸表は、Form 10-Qの指示に従って作成されており、完全な財務諸表を作成するために米国の一般に認められた会計原則（「米国会計基準」）で義務付けられているすべての情報と脚注は含まれていません。経営陣の意見では、公正なプレゼンテーションのために必要と考えられるすべての調整（通常の定期的な発生を含む）が含まれています。これらの記述は、証券取引委員会に提出された当社の2023年年次報告書（フォーム10-k）に含まれる連結財務諸表とその注記、および重要な会計方針に関する会社の説明と併せて読む必要があります。中間期間の結果は、必ずしもその年の業績を示すものではありません。
最近の会計上の声明—今後数年間有効になります
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準更新（「ASU」）2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これにより、最高経営意思決定者（「CODM」）に定期的に提供される多額のセグメント経費（「CODM」）の開示の義務など、公的機関向けのセグメント開示の拡大、CoDMのタイトルと位置、および説明が記載されています CoDMがセグメントのパフォーマンスを評価し、リソースを割り当てる際に、報告されたセグメントの利益または損失の測定値をどのように使用しているか。新しいガイダンスでは、中間期間の報告対象セグメントの損益と資産に関する開示も拡大され、CoDMがセグメントの利益または損失の指標を複数使用している場合、公的機関がセグメント利益の追加指標を報告する可能性があることも明確になっています。新しいガイダンスは、既存のセグメント開示要件を削除したり、公的機関が事業セグメントを特定したり、それらの事業セグメントを集計したり、報告対象セグメントを決定したりする方法を変更するものではありません。このガイダンスは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、それ以降に早期採用される中間期間に有効であり、財務諸表に記載されているそれ以前のすべての期間に遡って適用する必要があります。当社は現在、新しいガイダンスの影響を評価しています。
2023年12月14日、FaSBはASU 2023-09「所得税開示の改善」を発表しました。これは所得税の対象となるすべての事業体に適用されます。この基準では、報告主体の実効税率調整に関する細分化された情報と、支払われた所得税に関する情報が必要です。この基準は、資本配分の決定に役立つ、より詳細な所得税開示を提供することにより、投資家に利益をもたらすことを目的としています。公共事業体の場合、この基準は2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効です。ガイダンスは将来的に適用され、基準を遡及的に適用することもできます。早期養子縁組は許可されています。当社は現在、新しいガイダンスの影響を評価しています。
2。 買収
2023年の買収
2023年の第1四半期に、当社は買収を完了しました 二 Global Ceramic内のブラジルとメキシコのセラミックタイル事業を$で515.5 百万。会社の買収の結果、のれん配分は$になりました87.5百万。のれんの一部は、税務上の目的で控除できると予想されます。のれん額の認識に寄与する要因は、買収によって実現すると予想されるいくつかの戦略的かつ相乗的な利益に基づいています。これらのメリットには、セグメント全体のベストプラクティス、業務上の専門知識、製品革新、製造資産を活用して、会社のセラミックの業績を向上させる機会が含まれます。 次の表は、取得資産と取得日時点で引き受けた負債の主要なクラス別の購入価格の配分を示しています。
| | | | | |
| （百万単位） | 認識された金額
買収日現在 |
| 運転資本 | $ | 95.3 | |
| 不動産、プラント、設備 | 333.5 | |
| 商標名 | 38.5 | |
| 顧客との関係 | 4.0 | |
| グッドウィル | 87.5 | |
| 流動部分を含む長期債務 | (26.0) | |
| 繰延税、純額 | (10.0) | |
| 522.8 | |
| 控除：獲得した現金 | (7.3) | |
| 譲渡された正味対価（取得した現金を差し引いたもの） | $ | 515.5 | |
2023年に、当社はのれんと商号の減損損失を認識しました。認識された金額については、フォーム10-kで提出された当社の2023年次報告書のパートII、項目8の注記8「のれんおよびその他の無形資産」と、このフォーム10-Qの注記7「のれんおよびその他の無形資産」を参照してください。
3。 顧客との契約による収入
契約負債
会社は、履行義務を履行する前に支払いを受け取ったときに、契約負債を記録します。収益に関連する契約負債は、添付の要約連結貸借対照表の買掛金および未払費用に記録されます。これらの履行義務に関連する収益は、12か月以内に計上される予定です。会社の契約負債は$でした74.5 百万と $68.0 2024年6月29日および2023年12月31日現在、それぞれ百万です。
履行義務
会社の収益のほぼすべては、製品が会社の施設から出荷または受領され、製品の管理が顧客に移管された時点で計上されます。したがって、会社は いいえ過去の期間に履行された、または部分的に履行された履行義務による多額の収益を認識しており、2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月および6か月間に認識されたそのような収益の額は重要ではありませんでした。
契約を結ぶための費用
収益契約を取得するために、会社には一定の追加費用が発生します。これらの費用はマーケティングディスプレイ構造に関連しており、償却期間が1年を超えると資産計上され、その金額は添付の要約連結貸借対照表に他の資産に記録されます。契約を結ぶための資本化された費用は $67.9 百万と $66.7 2024年6月29日および2023年12月31日現在、それぞれ百万です。2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間に計上されたこれらの資本化費用に関連して計上された定額償却費用は、$でした31.6 百万と $27.5それぞれ百万。
収益の細分化
当社は 三 報告セグメント：グローバルセラミック、フローリングノースアメリカ（「フローリングNA」）、その他のフローリング（「フローリングROW」）。 次の表は、2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間の当社のセグメント収益を、顧客売上高の地理的市場位置と製品カテゴリ別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | | | | | | | |
| 2024年6月29日 | グローバルセラミック | | フローリング:NA | | フローリング・ロウ | | 合計 |
| 地理的市場: | | | | | | | |
| 米国 | $ | 593.4 | | | 930.6 | | | 2.8 | | | 1,526.8 | |
| ヨーロッパ | 291.9 | | | 0.7 | | | 552.4 | | | 845.0 | |
| ラテンアメリカ | 182.5 | | | 1.0 | | | 9.2 | | | 192.7 | |
| その他 | 47.8 | | | 26.2 | | | 162.8 | | | 236.8 | |
| 合計 | $ | 1,115.6 | | | 958.5 | | | 727.2 | | | 2,801.3 | |
| | | | | | | |
| 製品カテゴリ: | | | | | | | |
| セラミックと石 | $ | 1,099.7 | | | 6.1 | | | — | | | 1,105.8 | |
| カーペットとレジリエント | 15.9 | | | 747.4 | | | 223.7 | | | 987.0 | |
| ラミネートと木材 | — | | | 205.0 | | | 236.0 | | | 441.0 | |
その他 (1) | — | | | — | | | 267.5 | | | 267.5 | |
| 合計 | $ | 1,115.6 | | | 958.5 | | | 727.2 | | | 2,801.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | グローバルセラミック | | フローリング:NA | | フローリング・ロウ | | | | 合計 |
| 地理的市場: | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 611.6 | | | 973.5 | | | 2.3 | | | | | 1,587.4 | |
| ヨーロッパ | 297.3 | | | 0.1 | | | 611.3 | | | | | 908.7 | |
| ラテンアメリカ | 198.0 | | | 0.7 | | | 8.2 | | | | | 206.9 | |
| その他 | 48.5 | | | 27.4 | | | 171.6 | | | | | 247.5 | |
| 合計 | $ | 1,155.4 | | | 1,001.7 | | | 793.4 | | | | | 2,950.5です | |
| | | | | | | | | |
| 製品カテゴリ: | | | | | | | | | |
| セラミックと石 | $ | 1,145.3 | | | 9.9 | | | — | | | | | 1,155.2 | |
| カーペットとレジリエント | 10.1 | | | 791.3 | | | 235.4 | | | | | 1,036.8 | |
| ラミネートと木材 | — | | | 200.5 | | | 253.8 | | | | | 454.3 | |
その他 (1) | — | | | — | | | 304.2 | | | | | 304.2 | |
| 合計 | $ | 1,155.4 | | | 1,001.7 | | | 793.4 | | | | | 2,950.5です | |
(1) その他には、屋根材、断熱板、チップボード、IP契約などがあります。
次の表は、2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間の当社のセグメント収益を、顧客売上高の地理的市場位置と製品カテゴリ別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | | | | | | | | | |
| 2024年6月29日 | グローバルセラミック | | フローリング:NA | | フローリング・ロウ | | 合計 | | |
| 地理的市場 | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 1,153.7 | | | 1,800.4 | | | 4.5 | | | 2,958.6 | | | |
| ヨーロッパ | 547.4 | | | 1.3 | | | 1,118.0 | | | 1,666.7 | | | |
| ラテンアメリカ | 367.6 | | | 2.0 | | | 19.1 | | | 388.7 | | | |
| その他 | 91.7 | | | 55.0 | | | 320.0 | | | 466.7 | | | |
| 合計 | $ | 2,160.4 | | | 1,858.7 | | | 1,461.6 | | | 5,480.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| 製品カテゴリ | | | | | | | | | |
| セラミックと石 | $ | 2,131.9 | | | 12.0 | | | — | | | 2,143.9 | | | |
| カーペットとレジリエント | 28.5 | | | 1,447.5 | | | 437.9 | | | 1,913.9 | | | |
| ラミネートと木材 | — | | | 399.2 | | | 468.2 | | | 867.4 | | | |
その他 (1) | — | | | — | | | 555.5 | | | 555.5 | | | |
| 合計 | $ | 2,160.4 | | | 1,858.7 | | | 1,461.6 | | | 5,480.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | グローバルセラミック | | フローリング:NA | | フローリング・ロウ | | | | 合計 |
| 地理的市場 | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 1,208.2 | | | 1,899.3 | | | 3.5 | | | | | 3,111.0です | |
| ヨーロッパ | 570.8 | | | 0.3 | | | 1,242.9 | | | | | 1,814.0です | |
| ラテンアメリカ | 342.3 | | | 1.6 | | | 14.6 | | | | | 358.5 | |
| その他 | 93.4 | | | 53.9 | | | 325.9 | | | | | 473.2 | |
| 合計 | $ | 2,214.7 | | | 1,955.1 | | | 1,586.9 | | | | | 5,756.7 | |
| | | | | | | | | |
| 製品カテゴリ | | | | | | | | | |
| セラミックと石 | $ | 2,195.4 | | | 18.5 | | | — | | | | | 2,213.9 | |
| カーペットとレジリエント | 19.3 | | | 1,541.8 | | | 317.0 | | | | | 1,878.1 | |
| ラミネートと木材 | — | | | 394.8 | | | 646.9 | | | | | 1,041.7 | |
その他 (1) | — | | | — | | | 623.0 | | | | | 623.0 | |
| 合計 | $ | 2,214.7 | | | 1,955.1 | | | 1,586.9 | | | | | 5,756.7 | |
(1) その他には、屋根材、断熱板、チップボード、IP契約などがあります。
4。 リストラ、買収、統合関連の費用
当社は、買収の買収、統合、再編に関連して、またグローバルなコスト削減と生産性向上への取り組みに関連して費用を負担しています。例えば:
•買収活動に関連して、会社は通常、取引の実行、買収した事業の統合（コンサルティングやシステムとプロセスの統合のための支出を含む場合があります）、および合併後の会社の再編（合併後の会社では継続されない従業員、資産、活動に関連する費用が含まれる場合があります）に関連する費用を負担します。そして
•会社のコスト削減/生産性の取り組みに関連して、通常、サイトの閉鎖や、加速減価償却（「資産の減価償却」）や人員削減を含むその他の施設合理化措置に関連する費用と費用が発生します。
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月および6か月間のリストラ、買収取引、および統合関連費用は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| 売上原価: | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | 35.2 | | | 29.5 | | | 40.6 | | | 58.6 | |
| | | | | | | |
| 買収統合関連費用 | — | | | 0.9 | | | 0.1 | | | 0.9 | |
| リストラと買収統合関連費用 | $ | 35.2 | | | 30.4 | | | 40.7 | | | 59.5 | |
| | | | | | | |
| 販売費、一般管理費： | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | 6.0 | | | 5.6 | | | 7.3 | | | 5.8 | |
| 買収取引関連費用 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.2 | | | 1.3 | |
| 買収統合関連費用 | 0.1 | | | 4.7 | | | 1.1 | | | 7.1 | |
| リストラ、買収取引、統合関連費用 | $ | 6.2 | | | 11.3 | | | 8.6 | | | 14.2 | |
2022年から2023年にかけて、当社は、特定の施設、資産、製品の合理化や人員削減など、将来の業績を向上させるためのコスト削減に焦点を当てた、多くのリストラ措置、生産性イニシアチブ、製造強化を実施しました。2024年に、当社は上記の活動に関連するさらなる機会を活用するためのさらなるリストラ措置を発表しました。
次の表は、2024年6月29日に終了した3か月間のリストラ活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | | | アセットの書き込み-
ダウンズと
（利益）は
処分、純額 | | セブランス | | その他
リストラ
費用 | | 合計 | | |
| 2024年3月30日現在の残高 | | | $ | — | | | 9.5 | | | | | — | | | 9.5 | | | |
| リストラ費用 | | | | | | | | | | | | | |
| グローバルセラミック | | | 7.2 | | | 5.0 | | | | | (0.6) | | | 11.6 | | | |
| フローリング:NA | | | 1.7 | | | — | | | | | 2.0 | | | 3.7 | | | |
| フローリング・ロウ | | | 18.7 | | | 6.9 | | | | | — | | | 25.6 | | | |
| コーポレート | | | — | | | 0.3 | | | | | — | | | 0.3 | | | |
| リストラ費用の総額 | | | 27.6 | | | 12.2 | | | | | 1.4 | | | 41.2 | | | |
| 現金支払い | | | — | | | (5.3) | | | | | (1.4) | | | (6.7) | | | |
| 現金以外の商品 | | | (27.6) | | | (0.1) | | | | | — | | | (27.7) | | | |
| 2024年6月29日現在の残高 | | | $ | — | | | 16.3 | | | | | — | | | 16.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 記録されているリストラ費用： | | | | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | | | $ | 27.6 | | | 6.6 | | | | | 1.0 | | | 35.2 | | | |
| 販売費、一般管理費 | | | — | | | 5.6 | | | | | 0.4 | | | 6.0 | | | |
| リストラ費用の総額 | | | $ | 27.6 | | | 12.2 | | | | | 1.4 | | | 41.2 | | | |
次の表は、2024年6月29日に終了した6か月間のリストラ活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | | | アセットの書き込み-
ダウンズと
（利益）は
処分、純額 | | セブランス | | | | その他
リストラ
費用 | | 合計 | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | | $ | — | | | 12.1 | | | | | — | | | 12.1 | | | |
| リストラ費用 | | | | | | | | | | | | | |
| グローバルセラミック | | | 9.2 | | | 5.5 | | | | | — | | | 14.7 | | | |
| フローリング:NA | | | 1.7 | | | — | | | | | 2.8 | | | 4.5 | | | |
| フローリング・ロウ | | | 21.0 | | | 7.0 | | | | | 0.4 | | | 28.4 | | | |
| コーポレート | | | — | | | 0.3 | | | | | — | | | 0.3 | | | |
| リストラ費用の総額 | | | 31.9 | | | 12.8 | | | | | 3.2 | | | 47.9 | | | |
| 現金支払い | | | — | | | (8.3) | | | | | (3.1) | | | (11.4) | | | |
| 現金以外の商品 | | | (31.9) | | | (0.3) | | | | | (0.1) | | | (32.3) | | | |
| 2024年6月29日現在の残高 | | | $ | — | | | 16.3 | | | | | — | | | 16.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 記録されているリストラ費用： | | | | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | | | $ | 31.9 | | | 6.7 | | | | | 2.0 | | | 40.6 | | | |
| 販売費、一般管理費 | | | — | | | 6.1 | | | | | 1.2 | | | 7.3 | | | |
| リストラ費用の総額 | | | $ | 31.9 | | | 12.8 | | | | | 3.2 | | | 47.9 | | | |
同社は現在、約$の追加リストラ費用が発生すると見積もっています95-$110100万件は、主に資産の減価償却やその他のリストラ関連費用に関連しており、2025年から2026年にかけて執行されると予想されています。
2024年6月29日現在、リストラ活動に関連する見越残高は $でした6.1 2024年以前に承認された計画は百万、ドル10.2 2024年に承認された計画は100万です。
2024年以前に承認された計画の場合、リストラ費用は6.2 百万と $12.4 2024年6月29日に終了した3か月と6か月間に、それぞれ100万件が記録されました。2024年に承認された計画の場合、リストラ費用は35.0 百万と $35.5 2024年6月29日に終了した3か月と6か月間に、それぞれ100万件が記録されました。
当社は、残りの退職金やその他のリストラ費用は、今後12か月以内に支払われる予定です。
5。 売掛金、純額
| | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| 顧客、取引 | $ | 1,905.2 | | | 1,716.3 | |
| 所得税の売掛金 | 35.1 | | | 48.4 | |
| その他 | 143.7 | | | 176.8 | |
| 少ない：割引、請求、疑わしい口座の手当 | 65.5 | | | 66.8 | |
| 売掛金、純額 | $ | 2,018.5 | | | 1,874.7 | |
6。 インベントリ
| | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| 完成品 | $ | 1,824.1 | | | 1,797.0 | |
| 作業中 | 168.2 | | | 164.2 | |
| 原材料 | 587.6 | | | 590.7 | |
| 在庫総数 | $ | 2,579.9 | | | 2,551.9 | |
7。 のれんと無形資産
のれんやその他の無形資産の構成要素は次のとおりです。
のれん:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | グローバルセラミック | | フローリング:NA | | フローリング・ロウ | | 合計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年12月31日現在の残高 (1) | $ | — | | | 372.3 | | | 787.4 | | | 1,159.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 通貨換算 | — | | | — | | | (23.0) | | | (23.0) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2024年6月29日現在の残高 | $ | — | | | 372.3 | | | 764.4 | | | 1,136.7 | |
(1) $の減損損失の累積を差し引いたもの2,886.7 ($1,644.7 で、グローバルセラミック、$557.9 で、フローリング NAと $684.1 フローリング (ROW) で。
償却の対象とならない無形資産：
| | | | | |
| （百万単位） | 商標名 |
| 2023年12月31日現在の残高 | $ | 705.7 | |
| |
| |
| 期間中の通貨換算 | (16.2) | |
| 2024年6月29日現在の残高 | $ | 689.5 | |
償却の対象となる無形資産：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 顧客
リレーションシップ | | 特許 | | その他 | | 合計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | | | | | | |
| 総帳簿価額 | $ | 691.5です | | | 249.7 | | | 8.7 | | | 949.9 | |
| 累積償却額 | (531.0です) | | | (247.2) | | | (2.1) | | | (780.3) | |
| 償却の対象となる純無形資産 | 160.5です | | | 2.5 | | | 6.6 | | | 169.6 | |
| 2024年6月29日現在の残高 | | | | | | | |
| 総帳簿価額 | 677.4 | | | 242.4 | | | 8.6 | | | 928.4 | |
| 累積償却額 | (534.0) | | | (240.2) | | | (2.3) | | | (776.5) | |
| 償却の対象となる純無形資産 | $ | 143.4 | | | 2.2 | | | 6.3 | | | 151.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| 償却費用 | $ | 7.0 | | | 7.1 | | | 13.7 | | | 14.2 | |
8。 買掛金と未払費用
| | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| 現金を超える未払いの小切手 | $ | 0.6 | | | 2.2 | |
| 買掛金、取引 | 1,082.8 | | | 1,038.0 | |
| 未払費用 | 708.5 | | | 667.7 | |
| 製品保証 | 33.8 | | | 37.6 | |
| 未払利息 | 14.0 | | | 20.1 | |
| | | |
| | | |
| 未払報酬と福利厚生 | 270.1 | | | 269.7 | |
| 買掛金と未払費用の合計 | $ | 2,109.8 | | | 2,035.3 | |
9。 その他の包括利益 (損失) の累計
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 外国通貨
翻訳
調整 | | 以前の年金と
退職後は
福利厚生サービス
費用と保険数理実績
利益 (損失) | | 合計 |
| 2023年12月31日現在の残高 | $ | (1,079.3) | | | (0.7) | | | (1,080.0です) | |
| 当期のその他の包括利益（損失） | (158.7) | | | — | | | (158.7) | |
| | | | | |
| 2024年6月29日現在の残高 | $ | (1,238.0) | | | (0.7) | | | (1,238.7) | |
10。 株式ベースの報酬
当社は、ASC 718-10の規定に従って見積もられた付与日の公正価値に基づいて、付与されたすべての株式ベースの支払いに対する報酬費用を認識しています。報酬費用は、評価可能な権利確定条項のある固定報奨については、賞の推定存続期間にわたって定額法で計上されます。
当社は付与しました いいえ 2024年6月29日に終了した3か月間の制限付株式ユニット（「RSU」）。会社は許可しました 0.3 付与日の加重平均公正価値が$の場合、100万個のRSU101.42 2024年6月29日に終了した6か月間は、ユニットあたり。会社は許可しました 0.0 付与日の公正価値の加重平均が$の場合、100万個のRSU94.86 2023年7月1日に終了した3か月間は、ユニットあたり。会社は許可しました 0.3 付与日の加重平均公正価値が$の場合、100万個のRSU102.09 2023年7月1日に終了した6か月間は、ユニットあたり。当社は、RSUの発行に関連する株式ベースの報酬費用を$として認識していました6.8 百万 ($)5.0 百万（税引後）と5.4 百万 ($)4.0 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間のそれぞれ100万ドル（税引後）は、売上原価および販売費、一般管理費に割り当てられています。当社は、$のRSUの発行に関連する株式ベースの報酬費用を認識していました13.6 百万 ($)10.1 百万（税引後）と10.4 百万 ($)7.7 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間のそれぞれ100万ドル（税引後）は、売上原価および販売費、一般管理費に割り当てられています。従業員に付与された権利が確定していないRSUの税引前未認識報酬費用を、推定没収額を差し引いた金額は31.9 2024年6月29日時点で100万ドル、加重平均期間の経費として計上されます 2.00 何年も。
11。 その他の収入と費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| 外貨（利益）損失、純額 | $ | 1.8 | | | 6.8 | | | 3.9 | | | 11.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| それ以外すべて、ネット | (0.2) | | | (4.6) | | | (3.4) | | | (10.1) | |
| その他（収入）と経費の合計、純額 | $ | 1.6 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | 1.6 | |
12。 所得税
2024年6月29日に終了した3か月間、当社は$の所得税費用を計上しました42.3 100万ドルの税引前利益199.8 実効税率の場合は 100 万 21.2%。2023年7月1日に終了した3か月間、会社はドルの所得税費用を計上しました26.8 100万ドルの税引前利益128.0 百万、実効税率が 20.9%。実効税率の引き上げは、主に税引前利益の増加と、各期間の損益の地理的分散によるもので、2023年7月1日に終了した3か月間に認識されていない税制上の優遇措置が大幅に増加したことにより一部相殺されました。
2024年6月29日に終了した6か月間、当社は$の所得税費用を計上しました70.1 100万ドルの税引前利益332.6 実効税率の場合は 100 万 21.1%、$の所得税費用と比較すると55.7 100万ドルの税引前利益237.2 百万、実効税率が 23.52023年7月1日に終了した6か月間の%。実効税率の低下は主に、未認識の税制上の優遇措置の大幅な増加と、2023年7月1日までの6か月間に予定がなくなった所得税売掛金の償却によるもので、各期間の損益の地理的分散によって一部相殺されました。
13。 株主資本
次の表は、2024年6月29日と2023年7月1日に終了した3か月間の株主資本の変動を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株主資本の総額 |
| | | 普通株式 | [追加]
支払い済み
資本 | 保持
収益 | 累積
その他
包括的
収益 (損失) | 自己株式 | 非制御
興味 | 合計
株主の
エクイティ |
| （百万単位） | 株式 | 金額 | 株式 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日現在の残高 | | 71.2 | | $0.7 | | $1,949.1 | | $7,075.2 | | ($1,167.8) | | (7.3) | | ($215.3) | | $5.9 | | $7,647.8 | |
| 従業員および取締役の株式制度に基づいて発行された株式（従業員の株式報奨に対する税金を支払うために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | — | | — | | (0.9) | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.9) | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | — | | 6.8 | | — | | — | | — | | — | | — | | 6.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し | | (0.8) | | — | | — | | (87.8) | | — | | — | | — | | — | | (87.8) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非支配株主に帰属する純利益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 非支配持分に対する通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.1) | | (0.1) | |
| 税金を差し引いた非支配持分の購入 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | (70.9) | | — | | — | | — | | (70.9) | |
| 以前の年金と退職後の給付サービスの費用と保険数理上の損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 純利益 | | — | | — | | — | | 157.4 | | — | | — | | — | | — | | 157.4 | |
| 2024年6月29日現在の残高 | | 70.4 | | $0.7 | | $1,955.0 | | $7,144.8 | | ($1,238.7) | | (7.3) | | ($215.3) | | $6.0 | | $7,652.5です | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株主資本の総額 |
| | | 普通株式 | [追加]
支払い済み
資本 | 保持
収益 | 累積
その他
包括的
収益 (損失) | 自己株式 | 非制御
興味 | 合計
株主の
エクイティ |
| （百万単位） | 株式 | 金額 | 株式 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日現在の残高 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,932.1 | | $7,490.0 | | ($1,107.9) | | (7.3) | | ($215.4) | | $6.2 | | $8,105.7 | |
| 従業員および取締役の株式制度に基づいて発行された株式（従業員の株式報奨に対する税金を支払うために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | — | | 5.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非支配株主に帰属する純利益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 非支配持分に対する通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.3) | | (0.3) | |
| 税金を差し引いた非支配持分の購入 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | — | | — | | 0.1 | |
| 以前の年金と退職後の給付サービスの費用と保険数理上の利益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 純利益 | | — | | — | | — | | 101.2 | | — | | — | | — | | — | | 101.2 | |
| 2023年7月1日現在の残高 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,937.4 | | $7,591.2 | | ($1,107.8) | | (7.3) | | ($215.4) | | $5.9 | | $8,212.0です | |
次の表は、2024年6月29日と2023年7月1日に終了した6か月間の株主資本の変動を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株主資本の総額 |
| | | 普通株式 | [追加]
支払い済み
資本 | 保持
収益 | 累積
その他
包括的
収益 (損失) | 自己株式 | 非制御
利息 | 合計
株主の
エクイティ |
| （百万単位） | 株式 | 金額 | 株式 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,947.5 | | $6,970.2 | | ($1,080.0です) | | (7.3) | | ($215.4) | | $6.1 | | $7,629.1 | |
| 従業員および取締役の株式制度に基づいて発行された株式（従業員の株式報奨に対する税金を支払うために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | 0.2 | | — | | (6.1) | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | (6.0) | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | — | | 13.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し | | (0.8) | | — | | — | | (87.8) | | — | | — | | — | | — | | (87.8) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非支配株主に帰属する純利益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 非支配持分に対する通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.2) | | (0.2) | |
| 税金を差し引いた非支配持分の購入 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | (158.7) | | — | | — | | — | | (158.7) | |
| 以前の年金と退職後の給付サービスの費用と保険数理上の損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 純利益 | | — | | — | | — | | 262.4 | | — | | — | | — | | — | | 262.4 | |
| 2024年6月29日現在の残高 | | 70.4 | | $0.7 | | $1,955.0 | | $7,144.8 | | ($1,238.7) | | (7.3) | | ($215.3) | | $6.0 | | $7,652.5です | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株主資本の総額 |
| | | 普通株式 | [追加]
支払い済み
資本 | 保持
収益 | 累積
その他
包括的
収益 (損失) | 自己株式 | 非制御
利息 | 合計
株主の
エクイティ |
| （百万単位） | 株式 | 金額 | 株式 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 70.9 | | $0.7 | | $1,930.8 | | $7,409.8 | | ($1,114.3) | | (7.3) | | ($215.5) | | $6.4 | | $8,017.9 | |
| 従業員および取締役の株式制度に基づいて発行された株式（従業員の株式報奨に対する税金を支払うために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | 0.1 | | — | | (3.9) | | — | | — | | — | | 0.1 | | — | | (3.8) | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | — | | 10.4 | | — | | — | | — | | — | | — | | 10.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非支配株主に帰属する純利益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | |
| 非支配持分に対する通貨換算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (0.4) | | (0.4) | |
| 税金を差し引いた非支配持分の購入 | | — | | — | | 0.1 | | — | | — | | — | | — | | (0.2) | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | |
| 通貨換算調整 | | — | | — | | | — | | 7.0 | | — | | — | | — | | 7.0 | |
| 以前の年金と退職後の給付サービスの費用と保険数理上の利益 | | — | | — | | — | | — | | (0.5) | | — | | — | | — | | (0.5) | |
| | | | | | | | | | |
| 純利益 | | — | | — | | — | | 181.4 | | — | | — | | — | | — | | 181.4 | |
| 2023年7月1日現在の残高 | | 71.0 | | $0.7 | | $1,937.4 | | $7,591.2 | | ($1,107.8) | | (7.3) | | ($215.4) | | $5.9 | | $8,212.0です | |
14。 一株当たり利益
普通株式1株あたりの基本利益は、普通株主が利用できる純利益を、各期間の発行済み普通株式の加重平均数で割って計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後の利益は、自己株式法によるRSUの権利確定を前提としています。ただし、そのような仮定の影響が希薄化されます。 基本および希薄化後の1株当たり利益の計算を目的とした、モホーク・インダストリーズ社に帰属する純利益と加重平均発行済普通株式の調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位、1株あたりのデータを除く） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する純利益 | $ | 157.4 | | | 101.2 | | | 262.4 | | | 181.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式—基本株と希薄化後普通株式： | | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済—基本 | 63.6 | | | 63.7 | | | 63.7 | | | 63.6 | |
| 希薄化の可能性のある普通株式—RSUSを追加してください | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 加重平均発行済普通株式—希薄化後 | 63.9 | | | 63.9 | | | 64.0 | | | 63.9 | |
| | | | | | | |
| モホーク・インダストリーズ社に帰属する1株当たり利益 | | | | | | | |
| ベーシック | $ | 2.47 | | | 1.59 | | | 4.12 | | | 2.85 | |
| 希釈しました | $ | 2.46 | | | 1.58 | | | 4.10 | | | 2.84 | |
15。 セグメントレポート
当社は 三 報告セグメント：グローバルセラミック、フローリングNA、フローリングROW。Global Ceramicは、セラミックタイル、磁器タイル、天然石、磁器スラブ、石英カウンタートップ、その他の製品を幅広く設計、製造、調達、販売しています。これらの製品は、地域の流通センターと会社が運営するサービスセンターのネットワークを通じて、主に北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカに販売しています。これらの製品は、会社が運営するトラック、一般運送業者、または鉄道輸送を利用しています。このセグメントの製品ラインは、ホームセンター、会社所有のサービスセンターや店舗、床材小売業者、セラミックタイル専門店、電子商取引小売業者、住宅建設業者、独立販売業者、商業請負業者、商業エンドユーザーなど、さまざまなチャネルを通じて販売されています。フローリング NAは、カーペット、ラグ、カーペットパッド、ラミネート、弾力性（シートビニール、高級ビニールタイル（「LVT」）を含む）やウッドフローリングなどの床材製品ラインを設計、販売、製造、流通、調達しています。これらは、会社が運営するトラック、一般運送業者、または鉄道輸送を使用して、地域の流通センターと衛星倉庫のネットワークを通じて販売しています。このセグメントの製品ラインは、床張り小売業者、ホームセンター、量販店、デパート、eコマース小売業者、自宅での買い物、購買グループ、住宅建設業者、独立販売業者、商業請負業者、商業エンドユーザーなど、さまざまな販売チャネルを通じて販売されています。フローリングROWは、ラミネート、LVT、シートビニール、ウッドフローリング、ブロードルームカーペット、カーペットタイル、ルーフィングエレメント、断熱ボード、中密度繊維板（「MDF」）、チップボード、装飾パネル、その他の木製品の設計、市場、製造、ライセンス、流通、調達を行っています。これらの製品は、床小売業者、卸売業者、ホームセンター、会社など、さまざまな販売チャネルを通じて主にヨーロッパとオーストラリアに販売しています運営する販売業者、住宅建設業者、独立販売業者、商業請負業者、商業エンドユーザー。
各事業セグメントの会計方針は、連結財務諸表に関する当社の方針と一致しています。各セグメントについて開示されている金額は、消去または連結のエントリー前のものです。各セグメントに帰属する企業の一般管理費は、それに応じて見積もられ、配分されます。セグメントの業績は営業利益に基づいて評価されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| 純売上高: | | | | | | | |
| グローバルセラミック | $ | 1,115.6 | | | 1,155.4 | | | 2,160.4 | | | 2,214.7 | |
| フローリング:NA | 958.5 | | | 1,001.7 | | | 1,858.7 | | | 1,955.1 | |
| フローリング・ロウ | 727.2 | | | 793.4 | | | 1,461.6 | | | 1,586.9 | |
| | | | | | | |
| 合計 | $ | 2,801.3 | | | 2,950.5です | | | 5,480.7 | | | 5,756.7 | |
| | | | | | | |
| 営業利益 (損失): | | | | | | | |
| グローバルセラミック | $ | 83.1 | | | 84.0 | | | 131.9 | | | 147.3 | |
| フローリング:NA | 78.3 | | | 37.2 | | | 123.3 | | | 35.2 | |
| フローリング・ロウ | 65.6 | | | 87.0 | | | 136.5 | | | 162.2 | |
| 企業倒産とセグメント間の消去 | (13.0) | | | (55.1) | | | (31.1) | | | (65.9) | |
| 合計 | $ | 214.0 | | | 153.1 | | | 360.6 | | | 278.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| 資産: | | | |
| グローバルセラミック | $ | 4,931.5 | | | 4,988.3 | |
| フローリング:NA | 3,940.2 | | | 3,909.9 | |
| フローリング・ロウ | 3,899.2 | | | 4,051.6 | |
| 企業倒産とセグメント間の消去 | 508.7 | | | 610.0 | |
| 合計 | $ | 13,279.6 | | | 13,559.8 | |
16。 コミットメントと不測の事態
通常の事業過程で、当社は時々、さまざまな訴訟、請求、調査、その他の法的問題に巻き込まれます。以下に記載されている場合を除き、当社が当事者である、または当社の財産のいずれかが対象となる重要な法的手続きは、当社が係属中または検討中であることが判明している重要な法的手続きはありません。
過フッ素化合物（「PFC」）訴訟
2019年12月、ジャロッド・ジョンソンは、特定の過フッ素化合物（PFC）を含む化学物質の特定のメーカー、サプライヤー、およびユーザーに対してジョージア州フロイド郡上級裁判所に集団訴訟を提起しました。これは、すべての水道加入者を代表して、ローマ（ジョージア）上下水道課および/またはフロイド郡（ジョージア）水道局が、とりわけ料金の引き上げや追加料金の申し立てによる損害賠償を求めているためです。特定のPFCを排除することに関連する費用として、料金支払者が負担します飲料水、および差止命令による救済。被告は集団訴訟を連邦裁判所に持ち込みました。当社は略式判決の申立てを提出しており、その申立ては裁判所で係属中です。
2023年4月、アラバマ州シェルビー郡とアラバマ州タラデガ郡は、特定のPFCを含む化学物質の特定のメーカー、サプライヤー、ユーザーに対して、金銭的損害賠償と差止命令による救済を求め、水道に過剰な量のPFCが含まれていると主張して、アラバマ州タラデガ郡巡回裁判所に訴状を提出しました。被告は連邦裁判所に訴訟を取り下げましたが、この訴訟はタラデガ郡巡回裁判所に差し戻されました。当社は、これらの申し立てにはメリットがないと考えており、カーペット製造工程で特定のPFCを以前に使用したことに関する申し立てに対して、引き続き精力的に弁護しています。
証券アクション
2020年1月30日にデラウェア州上級裁判所に提起されたと推定される州証券集団訴訟で、当社とその現役および元執行役員の一部が被告として指名されました。訴状は、被告が1933年の証券法の第11条と第12条に違反し、2017年4月27日から2019年7月25日の間にモホーク・インダストリーズ退職金制度1およびモホーク・インダストリーズ退職金制度2で当社の普通株式を購入した株主に代わって提出されたと主張しています。両当事者は、被告に対するすべての請求の却下と解除と引き換えに訴訟を解決するという原則的な合意（「和解合意」）に達しました。2024年5月29日の最終和解審理の後、裁判所は和解の最終承認に入り、2024年6月7日に訴訟を終結させました。和解契約には、被告の過失や不正行為を認めていません。
2021年4月22日および2021年4月23日にジョージア州フルトン郡州裁判所に提起された特定の投資家訴訟において、当社とその現役および元執行役員の一部が被告として指名されました。申し立てられた申し立てには、詐欺、過失による不実表示、ジョージア証券法違反、ジョージア暴行および腐敗組織法の違反が含まれます。投資家訴訟の原告は、補償的および懲罰的損害賠償を求めます。2021年10月5日、投資家の訴訟はフルトン郡州裁判所によりメトロアトランタのビジネスケース部門に移管されました。2023年10月4日、原告は残りの4つの投資家訴訟について修正訴状を提出しました。2024年4月12日、当社と個々の被告は、各投資家訴訟における略式判決を求める申立てを提出しました。当社は、これらの請求にはメリットがないと考えており、これらの訴訟における請求に対して積極的に弁護するつもりです。
当社とその一部の執行役員および取締役は、それぞれ2020年5月18日および2020年8月6日に米国ジョージア州北部地区地方裁判所に提起された特定のデリバティブ訴訟（「NDGAデリバティブ訴訟」）、2021年3月3日および2021年7月12日にジョージア州ゴードン郡の上級裁判所（「ジョージアデリバティブ訴訟」）、および訴訟で被告として指名されました。2022年3月10日、ウェア州チャンスリー裁判所（「デラウェアデリバティブ訴訟」）。訴状は、被告が会社に実質的に虚偽で誤解を招くような陳述をさせて、会社に対する受託者責任に違反したと主張しています。2023年12月20日、NDGAデリバティブ訴訟の原告は修正訴状を提出しました。2024年2月9日、当社と個々の被告は、修正された訴状を却下する申立てを提出しました。当社は、請求にはメリットがないと考えており、請求に対しては精力的に弁護するつもりです。
将軍
当社は、合理的に見積もることができる可能性のある損失について、すべての不測の事態、請求、および係争中の訴訟を解決するための適切な規定が講じられていると考えています。これらの不測の事態には重大な不確実性が伴い、当社は、発生した金額を超える損失の金額または範囲（ある場合）を見積もることができません。当社は、これらの措置の最終的な結果が自社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは考えていませんが、特定の四半期または年の経営成績、キャッシュフロー、または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えています。
当社は、大気排出、廃水排出、固形物や危険物、完成品の使用、保管、処理、リサイクル、廃棄、およびそれらに関連する汚染の浄化に関するものを含む、連邦、州、地方、および外国のさまざまな環境安全衛生法および規制の対象となっています。会社の事業の性質上、会社はそのような法律や規制の遵守に関連する費用を負担しており、今後も負担していきます。同社は環境問題に関するさまざまな手続きに携わっており、現在、特定の場所で環境調査、修復、閉鎖後のケアプログラムに取り組んでいます。当社は、そのような活動について、可能性が高く、合理的に見積り可能であると判断した金額を提示しています。当社は、そのような活動に関する最終的な責任が財務状況に重大な悪影響を及ぼすとは考えていませんが、特定の四半期または年の経営成績、キャッシュフロー、または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があることを認識しています。
17。 債務
シニア・クレジット・ファシリティ
2022年8月12日、当社は既存のシニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ（「シニアクレジット・ファシリティ」）の第4次改正（「改正」）を締結しました。改正により、とりわけ、（i）シニアクレジットファシリティの満期が2024年10月18日から2027年8月12日に延長されました。（ii）シニアクレジットファシリティの満期を最大まで延長する当社のオプションが更新されました 二 追加の時間 1 年間 各期間、（iii）連結インタレスト・カバレッジ・レシオの財務維持契約を引き上げました 3.00: 1.00から 3.50:1.00、（iv）当社およびその子会社に適用される特定の契約（処分の制限、支払い制限、関連会社との取引の制限、連結純レバレッジ比率財務規約などを含みますが、これらに限定されません）を廃止し、（v）シニアクレジットファシリティの下で利用可能な金額をドルに増やしました1,950.0です 2024年10月18日までは100万ドル、それを過ぎるとシニアクレジットファシリティで利用できる金額はドルに減ります1,485.0 百万。この改正により、会社はシニアクレジットファシリティに基づくコミットメントを合計金額で$を超えないように増やすことも許可されています600.0 百万。
会社の選挙では、シニアクレジットファシリティに基づく米ドル建てのリボルビングローンには、（a）SOFR（プラスa）のいずれかに等しい年利で利息がかかります 0.10会社が選択した1か月、3か月、または6か月の期間のSOFR調整率）に、以下の範囲の該当するマージンを加えたもの 1.00% と 1.75% (1.132024年6月29日現在の％）、または（b）基本金利（ウェルズ・ファーゴ銀行、全米協会プライムレート、連邦資金実効金利のいずれか高い方と定義されます） 0.5%、またはSOFR（プラスa 0.101か月の期間の料金の%（SOFR調整）にプラス 1.0%) に加えて、以下の範囲の該当するマージン 0.00% と 0.75% (0.132024年6月29日現在の%)。会社の選挙では、カナダドル、オーストラリアドル、香港ドル、またはユーロ建てのシニアクレジットファシリティに基づくリボルビングローンには、（a）その通貨の該当するベンチマークに次の範囲の適用マージンを加えた金額に等しい年利で利息がかかります。 1.00% と 1.75% (1.132024年6月29日現在の％）、または（b）基本レートに以下の範囲の該当するマージンを加えたもの 0.00% と 0.75% (0.132024年6月29日現在の割合）。会社はまた、貸し手のコミットメントの総額がシニアクレジットファシリティの利用率を上回る平均金額で、シニアクレジットファシリティに基づく貸し手に、以下の範囲で取引手数料を支払います。 0.09% から 0.20年率% (0.112024年6月29日現在の%)。適用されるマージンとコミットメントフィーは、会社の連結純レバレッジ比率またはそのシニア無担保債務格付け（または利用できない場合はコーポレートファミリー格付け）のいずれかに基づいて決定されます（適用マージンとコミットメントフィーは、該当する場合、その比率が増加するか、格付けが低下するにつれて増加します）。2021年10月28日、当社はシニアクレジットファシリティを修正し、ユーロ建てのLIBORをEURIBORベンチマークレートに置き換えました。
シニアクレジットファシリティに関する当社とその子会社の債務は無担保です。
シニアクレジット・ファシリティには、先取特権、子会社の負債、根本的な変化、将来のネガティブ・プレッジの制限、会社の事業性質の変化など、会社の財務および事業運営に制限を課す特定の肯定契約と否定契約が含まれています。制限には慣習的な例外が含まれていますが、場合によっては、会社が財務比率の要件を満たしていて、それ以外はデフォルトになっていない限り適用されません。上記のように、連結純レバレッジ比率に関する財務規約は2022年8月12日に廃止されました。
シニアクレジットファシリティには、慣習的な猶予期間を条件として、慣習的な表明や保証、債務不履行事由も含まれています。
2022年に、会社は$の資金調達費用を支払いました1.9 シニア・クレジット・ファシリティの修正に関連して100万件です。これらの費用は繰延され、以前は未償却されていなかった$の費用も加わりました2.7 100万は、シニアクレジットファシリティの期間中に償却されています。
2024年6月29日現在、シニアクレジットファシリティの下で使用されている金額が含まれています ゼロ 借入金と $0.7 さまざまな保険契約や外国ベンダーの契約に関連する数百万通の予備信用状。当社の米国および欧州のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの借入があると、シニアクレジット・ファシリティの利用可能性が低下します。コマーシャル・ペーパーの借入を含めて、会社は$を活用しています699.1 シニアクレジットファシリティの下で100万ドル、合計金額は1,250.9 2024年6月29日現在、100万個が利用可能です。
コマーシャル・ペーパー
2014年2月28日と2015年7月31日に、当社はそれぞれ米国とユーロ圏の資本市場で無担保コマーシャルペーパーを発行するプログラムを確立しました。米国および欧州のプログラムで発行されたコマーシャル・ペーパーの満期は 397 そして 183 それぞれ日です。コマーシャル・ペーパー・ノートはいずれも、当社が自発的に前払いまたは償還することはできず、会社の他の無担保および劣後債務と同等にランク付けされます。当社が当社の子会社を通じて欧州のコマーシャル・ペーパー・ノートを発行する限り、その紙幣は会社によって完全かつ無条件に保証されます。
当社は、シニア・クレジット・ファシリティをコマーシャル・ペーパー・プログラムの流動性バックストップとして使用しています。したがって、会社のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの合計金額は、$を超えてはいけません1,950.0です いつでも100万ドル（シニアクレジットファシリティで引き出された金額を差し引いたもの）。
コマーシャル・ペーパー・ノートの発行による収益は、一般的な企業目的に利用できます。2024年6月29日の時点で、$がありました385.0 米国のコマーシャル・ペーパー・プログラムで未払いの金額が100万ドル、そして$313.4 ヨーロッパのプログラムでは未払いの金額が100万件です。米国のプログラムの加重平均金利と満期期間は 5.51% と 21.62 それぞれ、日です。欧州プログラムの加重平均金利と満期期間は 3.9% と 28.67 それぞれ、日です。
シニアノート
2023年9月18日、当社は$の発行と売却を完了しました600.0 元本総額（百万） 5.850% シニアノート (」5.850% シニアノート」) は2028年9月18日に期限が切れます。その 5.850% シニアノートは会社の優先無担保債務であり、会社の他の既存および将来のシニア無担保債務と同等です。への関心 5.850% シニアノートは、2024年3月18日から、毎年3月18日と9月18日に半年ごとに現金で支払われます。会社は$の資金調達費用を支払いました5.6 に関連して百万 5.850% シニアノート。これらの費用は繰延され、その期間にわたって償却されています 5.850% シニアノート。
2020年6月12日、当社の間接完全子会社であるモホーク・キャピタル・ファイナンスS.A.（「モホーク・ファイナンス」）は、€の発行と売却を完了しました。500.0 元本総額（百万） 1.750% シニアノート (」1.750% シニアノート」) は2027年6月12日に期限が切れます。その 1.750% シニアノートはモホーク・ファイナンスのシニア無担保債務であり、モホーク・ファイナンスの他の既存および将来のシニア無担保債務と同等です。その 1.750% シニアノートは、シニア無担保ベースで会社によって全額、無条件、取消不能の保証を受けています。への関心 1.750% シニアノートは、2021年6月12日から、毎年6月12日に現金で支払われます。会社は$の資金調達費用を支払いました4.4 に関連して百万 1.750% シニアノート。これらの費用は繰延され、その期間にわたって償却されています 1.750% シニアノート。
2020年5月14日、当社は$の発行と売却を完了しました500.0 元本総額（百万） 3.625% シニアノート (」3.6252030年5月15日に期限が切れるシニアノート（%）。ザ・ 3.625% シニアノートは会社の優先無担保債務であり、会社の既存および将来の無担保債務と同等にランク付けされます。への関心 3.625% シニアノートは、2020年11月15日から、毎年5月15日と11月15日に半年ごとに現金で支払われます。会社は$の資金調達費用を支払いました5.5 に関連して百万 3.625% シニアノート。これらの費用は繰延され、その期間にわたって償却されています 3.625% シニアノート。
関連契約で定義されているように、会社のシニアノートには、例外はありますが、契約、表明、保証、債務不履行事由が含まれています。また、先取特権の制限、売却およびリースバック取引の締結の制限、基本的な変更、およびノートの保有者が支配権の変更を引き起こした場合に返済を要求することを許可する条項など、会社の財務および事業運営に対する制限が含まれています。
タームローン
2022年8月12日、当社とその間接完全子会社であるモホーク・インターナショナル・ホールディングスS.à r.l.（「モホーク・インターナショナル」）は、最大$の借入で構成される遅延引出型融資ファシリティ（「ターム・ローン・ファシリティ」）を提供する契約を締結しました。575.0 百万とユーロ220.0 百万。2022年10月3日に、追加のドルが100.0 タームローンファシリティに100万の借入能力が追加されました。タームローンファシリティは、2022年12月31日以前の任意の営業日に最大2回まで前払いでき、その収益は運転資金の資金調達や一般的な企業目的に使用されます。2022年10月31日と2022年12月6日に、当社はドルの抽選を行いました675.0 百万とユーロ220.0 それぞれ 100 万です。タームローンファシリティの下で未払いの元本は、未払利息および未払利息とともに、2024年8月12日の満期日より前であればいつでも、保険料や違約金なしで会社が前払いすることができます。2024年1月31日、当社はタームローンファシリティの米ドル部分を全額前払いしました。675.0 100万を超える未払利息と未払利息。2024年2月16日、当社はタームローンファシリティのユーロ部分の全額をユーロで前払いしました220.0 100万を超える未払利息と未払利息。
会社の債務証書の公正価値と帳簿価額の詳細は次のとおりです。
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| | 2024年6月29日 | | 2023年12月31日 |
| （百万単位） | 公正価値 | | 持ち運び
価値 | | 公正価値 | | 持ち運び
価値 |
1.750% シニアノート、2027年6月12日払い、利息は毎年支払う | $ | 508.0 | | | 535.6 | | | 521.9 | | | 551.9 | |
3.625% シニアノート、2030年5月15日払い、利息は半年ごとに支払う | 457.0 | | | 500.0 | | | 464.0 | | | 500.0 | |
5.85% シニアノート、2028年9月18日払い、利息は半年ごとに支払います | 612.0 | | | 600.0 | | | 622.9 | | | 600.0 | |
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| 米国のコマーシャルペーパー | 385.0 | | | 385.0 | | | — | | | — | |
| ヨーロッパのコマーシャルペーパー | 313.4 | | | 313.4 | | | — | | | — | |
シニアクレジットファシリティー、2027年8月12日に支払われます | — | | | — | | | 67.1 | | | 67.1 | |
| 米国のタームローンファシリティー | — | | | — | | | 675.0 | | | 675.0 | |
| 欧州タームローンファシリティー | — | | | — | | | 242.8 | | | 242.8 | |
| ファイナンスリースとその他 | 85.1 | | | 85.1 | | | 77.7 | | | 77.7 | |
| 未償却債務発行費用 | (9.6) | | | (9.6) | | | (11.0) | | | (11.0) | |
| 負債総額 | 2,350.9 | | | 2,409.5 | | | 2,660.4 | | | 2,703.5 | |
| 少ない：長期債務の現在の部分とコマーシャルペーパー | 718.0 | | | 718.0 | | | 1,001.7 | | | 1,001.7 | |
| 長期債務、流動分を差し引いたもの | $ | 1,632.9 | | | 1,691.5です | | | 1,658.7 | | | 1,701.8 | |
当社の債務証書の公正価値は、活発な市場における相場価格、市場指数、金利測定など、市場で観察可能な情報を用いて推定されました。公正価値測定の階層内では、これらはレベル2の公正価値です。
18。
補足キャッシュフロー情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 | | | | |
| （百万単位） | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | | | |
| 期間中に支払われた純現金： | | | | | | | |
| 利息 | $ | 43.7 | | | 54.2 | | | | | |
| 所得税 | $ | 81.0 | | | 85.7 | | | | | |
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| 非現金投資および資金調達活動の補足スケジュール： | | | | | | | |
| 未払不動産、プラント、設備、買掛金勘定および未払費用 | $ | 65.8 | | | 107.7 | | | | | |
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| リース債務と引き換えに取得したROU資産： | | | | | | | |
| オペレーティングリース | $ | 27.2 | | | | | | | 73.1 | |
| ファイナンスリース | $ | 15.1 | | | | | | | 20.5 | |
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項目2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
[概要]
過去30年の間に、当社は有機的成長と買収の組み合わせによって大幅に成長しました。現在の地理的幅と多様な製品提供は、グローバルセラミック、フローリングNA、フローリングROWの3つの報告セグメントに反映されています。Global Ceramicは、セラミックタイル、磁器タイル、天然石タイル、天然石タイル、および天然石、磁器スラブ、石英カウンタートップなどの幅広い製品を設計、製造、調達、販売しています。これらの製品は、ホームセンター、会社所有のサービスセンターや店舗、床材小売業者、セラミックタイルの専門家、電子商取引小売業者、住宅建設業者、独立販売業者、商業請負業者など、さまざまな販売チャネルを通じて、主に北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカに販売しています。商用のエンドユーザー。フローリングNAは、ブロードルームカーペット、カーペットタイル、カーペットクッション、ラグ、ラミネート、LVTやシートビニールなどのビニール製品、木製フローリングなどの床材製品を設計、製造、調達、販売しています。これらはすべて、会社が運営するトラック、一般的な運送業者、または鉄道輸送を使用して、地域の流通センターと衛星倉庫のネットワークを通じて販売しています。セグメントの製品ラインは、独立系フロアカバー小売業者、ホームセンター、量販店、デパート、自宅でのショップ、購買グループ、住宅建設業者、独立販売業者、商業請負業者、商業エンドユーザーなど、さまざまなチャネルを通じて販売されています。フローリングROWは、LVTやシートビニールを含むラミネート、ビニール製品、ウッドフローリング、ブロードルームカーペット、カーペットタイル、ルーフィングパネル、断熱ボード、MDFとチップボード、装飾パネルを設計、製造、調達、ライセンスおよび販売しています。独立系床材小売業者、卸売業者、ホームセンター、会社が運営する販売業者、独立販売業者、住宅用など、さまざまなチャネルを通じて主にヨーロッパとオーストラリアに販売しています。ビルダー、商業請負業者、商業エンドユーザー。
モホークは、19か国で製造事業を展開し、約170か国で販売している、あらゆる主要なフローリングカテゴリーの重要なサプライヤーです。年間売上高からすると、同社は世界最大のフローリングメーカーだと考えています。会社の長期資産の大部分は、会社の主要市場でもある米国とヨーロッパにあります。さらに、同社はオーストラリア、ブラジル、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ロシア、および世界の他の地域で事業を展開しています。同社は住宅および商業市場向けのフローリングの大手プロバイダーであり、デザインと性能、持続可能性における革新性が高く評価されています。
モホークの事業は世界中に展開しているため、米国および海外のマクロ経済的および地政学的な出来事に敏感です。ウクライナで進行中のロシアの軍事行動の結果、当社は、ウクライナから調達した原材料や、他の国で確認された代替供給元ではこれらのニーズを満たすことができない場合、会社の事業に必要なその他の材料やスペアパーツのサプライチェーンが混乱し、今後も続く可能性があります。当社はまた、天然ガス、石油、石油ベースの原材料や化学薬品のコストの世界的な上昇の影響を引き続き受ける可能性があります。さらに、米国、欧州連合、その他の政府は、ロシアだけでなく、特定の個人や金融機関にも制裁を課し、延長し、より広範な経済制裁の使用を提案しています。2022年の第1四半期から、当社はロシアへの新規投資を停止しています。さらなる経済制裁、禁輸措置、地域の不安定性、地政学的な変化、外資企業の国有化を含む潜在的な報復措置、米国と当社が事業を展開する国との間の緊張の高まり、紛争が会社の事業と経営成績、世界経済に与える影響の程度など、この紛争のより広範な影響は予測できません。さらに、中東地域での長期にわたるより広範な紛争は、石油や石油ベースの化学品価格の高騰だけでなく、制裁や輸送障壁の導入につながる可能性がありますが、紛争が会社の事業や経営成績、世界経済に与える影響の程度は予測できません。
金利の上昇、インフレ圧力による消費者の自由裁量支出の遅れ、その他のマクロ経済的要因は、新築住宅建設や住宅の改修およびリフォーム活動に引き続き影響を及ぼしています。住宅のリフォームはフローリング製品の主な販売促進要因であり、ほとんどのフローリングは住宅が売りに出される前、または住宅購入が完了した直後に交換されます。現在の住宅市場の状況は、住宅販売が引き続き軟調であるため、リフォーム活動は抑制されています。住宅ローン金利の上昇と住宅所有者への「ロックイン」効果により、住宅回転率は引き続き抑制されており、消費者は引き続き生活費の上昇に直面し、フローリングなどの耐久財の大量購入を延期しています。同社は、コスト抑制、生産性、投入コストの削減により、軟調な住宅市場とリノベーション活動の減少の影響をある程度相殺しました。住宅の入手可能性が低く、在庫が老朽化し、世帯形成が増加しているため、当社は金利が下がると市場の需要が加速すると考えています。さらに、エネルギーと原材料のコストの低下は、産業量の減少と相まって、販売価格に引き続き圧力をかけています。ただし、特定の地域のエネルギー価格や一部の製品カテゴリの材料価格は依然として変動しやすく、大幅に予測できないほど変動する可能性があります。2022年から2023年にかけて、当社は、特定の施設、資産、製品の合理化や人員削減など、将来の業績を向上させるためのコスト削減に焦点を当てた、多くのリストラ措置、生産性イニシアチブ、製造強化を実施しました。同社は、これらのプロジェクトにより年間約1億5000万ドルの節約が可能で、推定費用は約2億1,500万ドルの節約になると予想しています。2024年に、当社は上記の活動に関連するさらなる機会を活用するためのさらなるリストラ措置を発表しました。同社は、これらのプロジェクトにより、さらに年間約1億ドルの節約になると予想しています。
2024年には、約2000万ドルから2,500万ドルが計上される予定です。これらの訴訟の現金費用は約4,000万ドルで、総費用は約1億3000万ドルです。実行スケジュールはプロジェクトによって異なりますが、2026年までいくらかの節約になります。
同社は、堅調な貸借対照表で有利な立場にあると考えています。現在の流動性と利用可能な信用に基づいて、当社は内部投資、買収、および/または追加の株式購入の資金を調達し、期日になったときに現在の負債を返済する立場にあります。会社の業績に影響を与える可能性のあるリスクに関する情報については、フォーム10-kに提出された会社の2023年次報告書のパートI、項目1Aのリスク要因を参照してください。
2024年には、キャパシティ拡張プロジェクトと、運用パフォーマンスを向上させながらコスト削減を促進する目標を定めたイニシアチブの完了に約4億8000万ドルを投資する予定です。
2024年6月29日に終了した3か月間、当社に帰属する純利益は1億5,740万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の当社に帰属する純利益は1億120万ドルでした。この変化は主に、インフレ率の低下、生産性の向上、法的和解、準備金、手数料の減少によるもので、価格と製品構成による不利な純影響、2024年6月29日に終了した3か月間の収益の増加による税金の増加、および為替レートの不利な純影響により一部相殺されました。
2024年6月29日に終了した6か月間の当社に帰属する純利益は2億6,240万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の当社に帰属する純利益は1億8,140万ドルでした。この変化は主に、インフレ率の低下、生産性の向上、法的和解、準備金、手数料の低下、リストラ、買収、統合関連およびその他の費用の減少によるもので、価格と商品構成の不利な純影響と為替レートの不利な純影響によって一部相殺されました。
当社は、高金利、インフレの影響、グローバルサプライチェーンの混乱による資材の入手可能性など、多くの状況が2024年のトレンドに影響を与える可能性があると考えていますが、そのような影響の程度と期間は予測できません。
2024年6月29日に終了した6か月間、当社は営業活動から4億1,730万ドルの現金を生み出しました。2024年6月29日現在、当社の現金および現金同等物は4億9,740万ドルで、そのうち2億8,350万ドルは米国に、2億1,390万ドルは海外にありました。
業務結果
2024年6月29日に終了した四半期と、2023年7月1日に終了した四半期の比較
純売上高
2024年6月29日に終了した3か月間の純売上高は28億0130万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の純売上高は29億5050万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響が約1億2800万ドルと、為替相場による約2,500万ドルの不利な純影響によるものです。
グローバルセラミック — 2024年6月29日に終了した3か月間の純売上高は11億1,560万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の純売上高は11億5,540万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響が約2,300万ドルと、為替相場による約1,500万ドルの不利な純影響によるものです。
フローリングNA—2024年6月29日に終了した3か月間の純売上高は9億5,850万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の純売上高は10億170万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による約4900万ドルの不利な純影響によるものです。
フローリングロー—2024年6月29日に終了した3か月間の純売上高は7億2,720万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の純売上高は7億9,340万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響が約5,600万ドルと、為替相場による約1,000万ドルの不利な純影響によるものです。
売上総利益
2024年6月29日に終了した3か月間の総利益は7億2,380万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の総利益は7億3,200万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響と為替レートの不利な純影響によるもので、投入コストの低下と生産性の向上によって一部相殺されました。2024年6月29日に終了した3か月間は、2023年7月1日に終了した3か月間と比較して、総利益が純売上高に占める割合に大きな変化はありませんでした。
販売費、一般管理費
2024年6月29日に終了した3か月間の販売、一般、および管理費は、2023年7月1日に終了した3か月間の5億7,890万ドルに対し、5億980万ドルでした。この変化は主に、法的和解、準備金、手数料の減少によるものです。2024年6月29日に終了した3か月間の販売費、一般管理費は、2023年7月1日に終了した3か月間と比較して、純売上高に占める割合に大きな変化はありませんでした。
営業利益
2024年6月29日に終了した3か月間の営業利益は2億1,400万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の営業利益は1億5,310万ドルでした。この変化は主に、約8,300万ドルの投入コストの削減、約4,900万ドルの生産性の向上、約4,700万ドルの法的和解、準備金、手数料の約4700万ドルの減少によるものです。これは、価格と製品構成による約1億1,100万ドルの不利な純影響と、約1,100万ドルの為替レートの不利な純影響によって一部相殺されました。
グローバルセラミック—2024年6月29日に終了した3か月間の営業利益は8,310万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の営業利益は8,400万ドルでした。この変化は主に、約2,500万ドルの価格と製品構成による不利な純影響と、約1,000万ドルの為替レートの不利な純影響によるもので、約1,700万ドルの投入コストの削減と約1,400万ドルの生産性の向上によって一部相殺されました。
フローリングNA—2024年6月29日に終了した3か月間の営業利益は7,830万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の営業利益は3,720万ドルでした。この変化は主に、約3,600万ドルの投入コストの削減、約1,900万ドルの生産性の向上、リストラ、買収、統合関連およびその他の費用の約1,500万ドルの削減によるもので、価格と製品構成による約3,600万ドルの不利な純影響によって一部相殺されました。
フローリング・ロー—2024年6月29日に終了した3か月間の営業利益は6,560万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の営業利益は8,700万ドルでした。この変化は主に、約5,000万ドルの価格と製品構成による不利な純影響と、リストラ、買収、統合関連およびその他の費用の約1,600万ドルの増加によるもので、約3,000万ドルの投入コストの削減と約1,500万ドルの生産性の向上によって一部相殺されました。
支払利息
2024年6月29日に終了した3か月間の支払利息は1,260万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の支払利息は2,290万ドルでした。この変化は主に、堅調なキャッシュフローとその結果としての負債水準の低下によるものです。
その他の収入と支出
その他の費用（2024年6月29日に終了した3か月間の純額）は160万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の純額は220万ドルでした。2024年6月29日に終了した3か月間のその他の費用（純額）は、2023年7月1日に終了した3か月と大幅に変化しませんでした。
所得税費用
2024年6月29日に終了した3か月間、当社は、税引前利益が1億9,980万ドルで、実効税率は 21.2% で、4,230万ドルの所得税費用を計上しました。2023年7月1日に終了した3か月間、当社は、税引前利益が1億2800万ドルで、実効税率は 20.9% で、2,680万ドルの所得税費用を計上しました。実効税率の引き上げは、主に税引前利益の増加と、各期間の損益の地理的分散によるもので、2023年7月1日に終了した3か月間に認識されていない税制上の優遇措置が大幅に増加したことにより一部相殺されました。
2024年6月29日に終了した6か月間（2023年7月1日に終了した6か月と比較）
純売上高
2024年6月29日に終了した6か月間の純売上高は54億8070万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の純売上高は57億5,670万ドルでした。この変化は主に、約3億ドルの価格と製品構成による不利な純影響と、約2,900万ドルの為替レートの不利な純影響によるもので、約4,800万ドルの買収による販売量の増加と、約1,900万ドルのレガシー販売量の増加によって一部相殺されました。
グローバルセラミック — 2024年6月29日に終了した6か月間の純売上高は2億6,040万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の純売上高は2億1,470万ドルでした。この変化は主に、約6,600万ドルの価格と製品構成による不利な純影響、約1,800万ドルの為替レートの不利な純影響、約1,700万ドルのレガシー販売量の減少による不利な純影響、約1,700万ドルのレガシー販売量の減少によるもので、約4,800万ドルの買収による販売量の増加によって一部相殺されました。
フローリングNA—2024年6月29日に終了した6か月間の純売上高は18億5870万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の純売上高は19億5,510万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による純影響が約7,200万ドルと、従来の販売量が約2,500万ドル減少したことによるものです。
フローリングロー—2024年6月29日に終了した6か月間の純売上高は14億6,160万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の純売上高は15億8,690万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響が約1億6300万ドルと、為替相場による約1,100万ドルの不利な純影響によるもので、従来の売上高が約6,000万ドル増加したことにより一部相殺されました。
売上総利益
2024年6月29日に終了した6か月間の総利益は13億7,330万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の総利益は13億7,540万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による不利な純影響と為替レートの不利な純影響によるもので、投入コストの低下と生産性の向上によって一部相殺されました。2024年6月29日に終了した6か月間は、2023年7月1日に終了した6か月間と比較して、総利益が純売上高に占める割合に大きな変化はありませんでした。
販売費、一般管理費
2024年6月29日に終了した6か月間の販売、一般、および管理費は10億1,270万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の販売費は10億9,660万ドルでした。この変化は主に、法的和解、準備金、手数料の減少によるものです。2024年6月29日に終了した6か月間の販売費、一般管理費は、2023年7月1日に終了した6か月間と比較して、純売上高に占める割合に大きな変化はありませんでした。
営業利益
2024年6月29日に終了した6か月間の営業利益は3億6,060万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の営業利益は2億7,880万ドルでした。この変化は主に、約2億1,900万ドルの投入コストの削減、約9,600万ドルの生産性向上、約9,600万ドルの法的和解、準備金および手数料の削減、約3,900万ドルのリストラ、買収、統合関連およびその他の費用の約2,900万ドルの減少によるもので、価格と製品構成による約2億6,400万ドルの不利な純影響と、約2,300万ドルの為替レートの不利な純影響によって一部相殺されました。
グローバルセラミック—2024年6月29日に終了した6か月間の営業利益は1億3,190万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の営業利益は1億4,730万ドルでした。この変化は主に、約6,500万ドルの価格と製品構成による不利な純影響と、約2,100万ドルの為替レートの不利な純影響によるもので、約5,000万ドルの投入コストの削減と約2,800万ドルの生産性の向上によって一部相殺されました。
フローリングNA—2024年6月29日に終了した6か月間の営業利益は1億2,330万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の営業利益は3,520万ドルでした。この変化は主に、約9,200万ドルの投入コストの削減、約4200万ドルの生産性向上、およびリストラ、買収および買収の減少によるものです。
約2,100万ドルの統合関連費用およびその他の費用は、価格と製品構成による約5600万ドルの不利な純影響によって一部相殺されました。
フローリング・ロー—2024年6月29日に終了した6か月間の営業利益は1億3,650万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の営業利益は1億6,220万ドルでした。この変化は主に、価格と製品構成による約1億4300万ドルの不利な純影響によるもので、約7,800万ドルの投入コストの削減と約2,500万ドルの生産性の向上によって一部相殺されました。
支払利息
2024年6月29日に終了した6か月間の支払利息は2,750万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の支払利息は4,000万ドルでした。この変化は主に、堅調なキャッシュフローとその結果としての負債水準の低下によるものです。
その他の収入と支出
2024年6月29日に終了した6か月間のその他の費用（純額）は50万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間のその他の費用を差し引いた金額は160万ドルでした。2024年6月29日に終了した6か月間のその他の費用（純額）は、2023年7月1日に終了した3か月間と大きく変わりませんでした。
所得税費用
2024年6月29日に終了した6か月間、当社は、税引前利益が3億3,260万ドルで、実効税率は 21.1% で、7,010万ドルの所得税費用を計上しました。2023年7月1日に終了した6か月間、当社は、税引前利益2億3,720万ドルに対して、5,570万ドルの所得税費用を計上しました。実効税率は 23.5% でした。実効税率の変更は主に、未認識の税制上の優遇措置の大幅な増加と、2023年7月1日までの6か月間に予定がなくなった所得税売掛金の償却によるもので、各期間の当社の損益の地理的分散によって一部相殺されました。
流動性と資本資源
会社の主な資本要件は、運転資金、設備投資、買収です。会社の資本ニーズは、主に社内で生み出された資金、コマーシャルペーパー、銀行のクレジットライン、タームノートとシニアノート、サプライヤーからのクレジット条件の組み合わせによって満たされます。
2024年の最初の6か月間の営業活動によって提供された純現金は4億1,730万ドルでしたが、2023年の最初の6か月間の営業活動によって提供された純現金は5億2,090万ドルでした。この変化は主に在庫と売掛金の変化によるもので、買掛金勘定の変更と純利益の増加により一部相殺されました。
2024年の最初の6か月間の投資活動に使用された純現金は1億7,820万ドルでしたが、2023年の最初の6か月間の投資活動に使用された純現金は6億260万ドルでした。この変化は主に、買収費が5億1,540万ドル減少し、資本支出が6,700万ドル減少したことによるものです。これは、短期投資の償還額が1億5,800万ドル（短期投資の購入を差し引いた額）の減少によって一部相殺されました。
2024年の最初の6か月間の資金調達活動に使用された純現金は3億8,150万ドルでしたが、2023年の最初の6か月間の財務活動によって提供された純現金は1億5,630万ドルでした。この変化は主に、タームローンファシリティの支払いが9億1,230万ドル増加し、自社株買いが8,780万ドル増加し、シニアクレジットファシリティからの収益が6,640万ドル（支払い後）減少したことによるもので、コマーシャルペーパーからの収益が5億1,700万ドル（借入後）と増加したことにより一部相殺されました。
2024年6月29日現在、当社の現金は4億9,740万ドルで、そのうち2億8,350万ドルは米国に、2億1,390万ドルは海外にありました。同社は、米国外で保有されている現金を恒久的に再投資する予定です。当社は、手持ちの現金および現金同等物、事業から生み出される現金、および既存の信用枠の下での利用可能性は、少なくとも今後12か月間の資本支出、運転資本、および債務返済の要件を満たすのに十分であると考えています。当社は、予測されるニーズを継続的に評価し、流動性を高め、魅力的な資金調達機会を活用するために、市場の状況に応じて追加の債務融資を行う場合があります。
2022年2月10日、当社の取締役会は、最大5億ドルの普通株式を買い戻すことを承認する新しい自社株買いプログラム（「2022年株式買戻しプログラム」）を承認しました。2024年6月29日現在、2022年の自社株買戻しプログラムで承認されたのはまだ1億4,140万ドルです。
会社の長期債務の詳細については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記の注記17「負債」を参照してください。当社は、公開市場での現金購入、私的交渉による取引、またはその他の方法により、未払いの債務を返済し続ける場合があります。そのような買戻しは、もしあれば、現在の市況、会社の流動性要件、契約上の制約、その他の要因によって異なります。含まれる金額は重要かもしれません。
契約上の義務
フォーム10-kで提出された会社の2023年年次報告書に開示されているように、ここに記載されている場合を除き、会社の契約上の義務に大きな変更はありません。
重要な会計方針と見積もり
この期間中、会社の重要な会計方針と見積もりに大きな変化はありませんでした。会社の重要な会計方針は、フォーム10-kに提出された2023年の年次報告書に記載されています。
インフレの影響
インフレは会社の製造コスト、流通コスト、運営費に影響します。当社は、原材料価格（その多くは石油ベース）は、会社の生産プロセスで使用される商品の世界的な需要と供給に基づいて変動すると予想しています。当社は、原材料、人件費、エネルギー費、燃料関連費の増加分をお客様に転嫁しようとしていますが、それができるかどうかは、増加率と規模、競争圧力、および当社製品に対する市況によって異なります。過去にも、そして将来も、これらの費用の増加を完全には回復できない時期がありました。これまで、当社は多くの場合、事業のインフレによるコストの増加を相殺するために、生産性を高め、新製品のイノベーションを開発することができました。
オフバランスシートアレンジメント
2024年6月29日現在、当社は貸借対照表外の取り決めを行っていません。
季節性
同社は暦年末の会社です。グローバル・セラミック・アンド・フローリングNAは、通常、第2四半期と第3四半期の純売上高が高くなっています。フローリング・ロウは通常、第2四半期と第4四半期の純売上高が高くなります。景気低迷期は各セグメントの季節性に影響を与える可能性があるため、ある四半期の売上高は、必ずしも他の四半期または通年で達成される可能性のある売上を示すものではありません。
項目3. 市場リスクに関する量的および質的開示
2024年6月29日現在、当社の債務ポートフォリオの約 71% は固定金利債で、29% は変動金利債務でした。変動金利債務の金利が1.0パーセントポイント上昇すると、2024年6月29日に終了した3か月と6か月間の支払利息が170万ドル、350万ドル増加します。
フォーム10-kに提出された当社の2023年次報告書に開示されているように、当社の市場リスクへのエクスポージャーに大きな変化はありませんでした。
項目4.管理と手順
会社の開示管理と手続き（改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性の評価に基づいて、これらの管理と手続きが目的を満たすことを合理的に保証するように設計されており、このレポートの対象期間の終了時点で、会社の最高経営責任者および最高財務責任者は、そのような管理と手続きは次のように結論付けました。このレポートの対象期間中、妥当な保証レベルで有効でした。
このレポートの対象期間中に発生した、財務報告に対する会社の内部統制に発生した、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
項目1.法的手続き
当社は、通常の事業過程において、さまざまな訴訟、請求、調査、その他の法的問題に随時関与しています。このレポートの他の部分に記載されている場合を除き、当社が当事者であるか、その資産のいずれかが対象となる重要な法的手続きは、当社が係属中または検討中であることが判明している重要な法的手続きはありません。
会社の法的手続きの説明については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記の注記16「コミットメントと不測の事態」を参照してください。
項目1A. リスク要因
会社のリスク要因には、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの会社の年次報告書のパートI、項目1Aで開示されているものと比べて重要な変化はありません。これらのレポートで開示されているリスク要因は、このレポートに記載されている他の情報に加えて、会社の事業、財政状態、または業績に重大な影響を与える可能性があります。
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qの特定の記述、特に将来の業績、事業展望、成長と経営戦略、および同様の事項を予測する記述と、「できた」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「見積もり」または同様の表現を含む記述は、改正された1933年の証券法のセクション27Aの意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します。および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eです。これらの記述について、モホークは、1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバーの保護を主張しています。将来の見通しに関する記述は、リスクと不確実性を伴う多くの仮定に基づいているため、正確であるという保証はありません。経済や業界の状況の変化、競争、原材料価格、運賃、その他の投入コストのインフレとデフレ、消費者市場のインフレとデフレ、通貨の変動、エネルギーコストと供給、資本支出のタイミングと水準、当社製品の値上げのタイミングと実施、減損費用、有利な条件での買収の特定と完了など、もしあれば; 買収の統合; 国際事業;新製品の紹介、業務の合理化、税制改革、製品およびその他の請求、訴訟、地政学的な対立、当社が事業を行う管轄区域における規制上および政治的変化、およびモホークのSECレポートと公式発表で特定されたその他のリスク。
項目2.持分証券の未登録売却と収益の使用
2022年2月10日、当社の取締役会は、最大5億ドルの普通株式を買い戻すことを承認する新しい自社株買いプログラム（「2022年株式買戻しプログラム」）を承認しました。2024年の第2四半期に、当社は8,780万ドルの普通株式を購入しました。2024年6月29日現在、2022年の自社株買戻しプログラムで承認されたのはまだ1億4,140万ドルです。
2022年の自社株買戻しプログラムでは、会社は公開市場取引で普通株式を購入したり、ブロックしたり、個人的に交渉した取引を阻止したり、時々、取引法の規則10b5-1または100ポンド18に従った取引計画に従って、またはそのような方法を組み合わせて株式を購入することがあります。購入する株式の数と購入のタイミングは、現金残高の水準、クレジットの利用可能性、債務契約の制限、一般的な事業状況、規制要件、会社の株式の市場価格、代替投資機会の有無など、さまざまな要因に基づいています。2022年の自社株買戻しプログラムでは買戻しの完了期限は設定されていません。2022年の自社株買戻しプログラムはいつでも停止または中止される可能性があります。
次の表は、2024年6月29日に終了した3か月間の自社株買戻し活動に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | 購入した株式の総数
で、数百万 | 一株当たりの平均支払価格 | 公に発表された計画の一環として購入した株式の総数
で、数百万 | プランに基づいてまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値
で、数百万 |
| 2024年3月31日から5月4日まで | — | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2024年5月5日から6月1日まで | 0.4 | | $ | 118.30 | | 0.4 | | $ | 182.6 | |
| 2024年6月2日から6月29日まで | 0.4 | | $ | 114.44 | | 0.4 | | $ | 141.4 | |
| 合計 | 0.8 | | $ | 116.45 | | 0.8 | | |
項目3. シニア証券のデフォルト
[なし]。
項目4.鉱山安全情報開示
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のセクション1503（a）および規則S-kの項目104で義務付けられている鉱山の安全違反またはその他の規制事項に関する情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙95.1に含まれています。
項目5.その他の情報
[なし]。
アイテム 6. 展示品
| | | | | | | | |
| いいえ。 | | 説明 |
| | |
| 3.1 | | 修正されたモホークの法人設立証明書を改訂しました。（1998年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-kの当社の年次報告書の別紙3.1を参照してここに組み込まれています。） |
| 3.2 | | モホーク州の細則を改訂しました。（2019年2月19日に提出されたフォーム8-kの会社の最新報告書の別紙3.1を参照してここに組み込まれています。） |
| 10.1 | | 2023年7月12日付けの、モホーク・インターナショナル・サービスBVとキャマットBVとの間のサービス契約。 |
| 31.1 | | 規則13a-14 (a) に基づく認証。 |
| 31.2 | | 規則13a-14 (a) に基づく認証。 |
| 32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。 |
| 32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。 |
| 95.1 | | ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のセクション1503（a）に基づく鉱山の安全に関する開示 |
| 101.SCH | | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。 |
| 101.CAL | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
| 101.DEF | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
| 101.LAB | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
| 101.PRE | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
| 104 | | カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインXBRLドキュメントに埋め込まれていて、Exhibitに含まれています）
101) |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | モホーク・インダストリーズ株式会社 |
| | | | (登録者) |
| | | | |
| 日付: | 2024年7月26日 | 作成者: | | /s/ ジェフリー・S・ローバーバウム |
| | | | ジェフリー・S・ローバーバウム |
| | | | 会長兼最高経営責任者 |
| | | | (最高執行役員) |
| | | | |
| 日付: | 2024年7月26日 | 作成者: | | /s/ ジェームズ・F・ブランク |
| | | | ジェームズ・F・ブランク |
| | | | 最高財務責任者 |
| | | | (最高財務責任者) |
