L3ハリステクノロジーズは2024年第2四半期に強い業績を報告しました。

2024年の調整後の純利益率の向上を反映して、2024年ガイダンスを上方修正しました。

注文受注額は520億ドルで、受注高比率（book-to-bill）は1.0倍でした。

売上高は530億ドルで、前年同期比13％増加しました。

営業利益率は9.0％でした。調整後の部門の営業利益率は15.6％でした。

希薄化後EPSは1.92ドル、非GAAP調整後EPS1は3.24ドルでした。

2024年の売上高ガイダンス範囲を208億ドル-213億ドルから210億ドル-213億ドルに引き上げました。

2024年の非調整後の純利益率のガイダンスを15％以上から15.2％-15.4％*に引き上げました。

2024年の非GAAP EPSガイダンス範囲を12.70ドル-13.05ドルから12.85ドル-13.15ドルに引き上げました。*

フロリダ州メルボルン—L3ハリステクノロジーズ（NYSE：LHX）は、2024年第2四半期に希薄化後EPS1が1.92ドル、売上高が53億ドルであることを報告しました。2024年第2四半期の非GAAP希薄化後EPS1は3.24ドルで、2023年第2四半期の非GAAP希薄化後EPS1 2.97ドルに比べ9％増加しました。GAAPと非GAAPの説明の詳細は、11ページ以降の表をご覧ください。

クリストファー・E・クバシック、会長兼CEOは、「私たちは、改善された収益率によりさらに強力な四半期の財務結果を残しました。それは、顧客と株主に価値を提供する実行に対する私たちのコミットメントと、運用エクセレンスと執行に集中する執念です」と述べました。

クバシックは「L3とハリスが合併して5年の周年を祝うのに伴い、業界の信頼できる破壊者として積み重ねた進展に誇りを持っています。私たちの上半期の結果は、弊社のサポートオペレーションを合理化し、効率を高め、会社を変革するLHX Nextイニシアチブの進展を示しています」と付け加えました。「年間の売上高、利益率、EPSのガイダンスを引き上げ、業績目標2026年フレームワークの達成に向けた進展を確認しました。」

*詳細な説明はありません。詳細については、第2ページの注を、およびページ6の非GAAP財務指標を参照してください。

財務結果と2024年のガイダンスの概要

*営業外損益、財務的な情報にかかわる税、調整後EPSおよび調整後フリーキャッシュフローの期待に基づく予測を提供する場合、これらの非GAAP財務指標をGAAP財務指標から除外するための項目が利用できない場合、これらを対応するGAAP財務指標に調整するための調整表は、合理的な努力を行っても入手できないため、提供できません。今後のGAAP結果に重大な影響を与える可能性がある、可変性の高い情報について、この情報の重要性を評価することはできません。詳細については、ページ6の非GAAP財務指標を参照してください。

売上高：第2四半期の売上高は、Aerojet Rocketdyne（AR）の買収によるものと、弊社のコミュニケーションシステム（CS）セグメントでの戦術および広帯域通信製品の増加による1％の有機成長に主に推進され、13％増加しました。成長は、スペース及び空中システム（SAS）セグメント内の機密Intel＆Cyberプログラムと、スペースシステムでの継続的な需要によっても推進されました。一方、Airborne Combat Systemsビジネスのボリューム低下により、成長は相殺されました。 統合ミッションシステム（IMS）セグメントでは、商業航空ビジネスに関連する低ボリュームが相殺され、海洋プログラムでの成長が生じました。

*和解は利用できません。詳細については、第2ページのノートと第6ページの非GAAP財務指標を参照してください。

営業利益率：

GAAP：第2四半期の営業利益率は、運用の改善によって部分的に相殺された企業全般の未割当項目、企業結合およびLHX NeXtの実装コストからの無形償却費を含む影響を受け、50 bps上昇し、9.0％となりました。

調整後セグメント利益率1：LHX NeXtによるコスト削減を含むSAS、IMSおよびCSセグメント全体での運用およびプログラムの改善により、80 bps拡大し、15.6％となりました。

EPS：

GAAP：第2四半期のEPSは、増収による営業利益の増加により部分的に相殺された企業結合およびLHX NeXtの実装コストと高い利息費用の影響により、5％増の1.92ドルとなりました。

非GAAP1：調整後セグメント営業利益1の増加により、部分的に相殺された高い利息費用により、9％増の3.24ドルとなりました。

GAAPと非GAAP EPSの最大の違いは、無形償却とLHX NeXtの実装コストに帰属します。

現金フロー：

運用からの現金：第2四半期の運用からの現金は、純利益増と改善された運転資本パフォーマンスにより、7,540万ドルとなりました。

調整後フリーキャッシュフロー1：純利益の増加、改善された運転資本パフォーマンス、および買収および離任関連費用の調整により、調整後フリーキャッシュフロー1は7,140万ドルを達成しました。

セグメントの結果とガイダンス：

SAS

売上高：第2四半期の売上高は、空中戦闘システムビジネスのボリューム低下とアンテナビジネスの売却による収益低下を相殺するIntelおよびCyberでの分類プログラム成長とスペースシステムでの引き続き需要がもたらされ、前年同期と同じとなりました。この売却を除いて有機的な売上高は1％増加しました。

営業利益率：第2四半期の営業利益率は、2023年に影響を与えた非現金費用の欠如、LHX NeXtコスト削減イニシアチブの影響を含む運用およびプログラムの改善により、280 bps増加しました。

*和解は利用できません。詳細については、第2ページのノートと第6ページの非GAAP財務指標を参照してください。

IMS

売上高：マリタイムプログラムの高い出来高は商業航空ビジネスの低い出来高で相殺され、第2四半期の売上高は横ばいでした。

営業利益率：LHX NeXtのコスト削減を含む改善されたプログラムの成果により、第2四半期の営業利益率は260bps増加しました。

CS

売上高：ブロードバンド通信の高い出来高と、タクティカル通信における国防総省（DoD）の販売の増加により、第2四半期の売上高は4％増加しました。

営業利益率：LHX NeXtのコスト削減と法的解決の好影響により、高い国内タクティカルラジオミックスとソフトウェア販売のタイミングにより、第2四半期の営業利益率は80bps減少しました。

AR

売上高および営業利益率：第2四半期の結果は、ミサイルソリューション、宇宙推進力学および電源システム全体でのプログラム実行に帰されます。

調停は利用できません。第2ページの注記および第6ページの非GAAP財務指標に関する注記を参照してください。

補足情報：

アドホックなビジネスレビュー委員会：2023年12月に協力協定に署名し、その他の項目の中に、株主価値創造の機会に対する会社の実行を独立して審査するためのアドホックなビジネスレビュー委員会(BRC)の設立が必要とされました。今月初めに、BRCはその提言を提供し、完全な取締役会にレビューが完了したことを通知しました。現在、作業が完了したため、アドホックなBRCは許可された範囲内で解散されました。

*調整は利用できません。ページ2の注記およびページ6の非GAAP財務指標に関する情報を参照してください。

非GAAP財務指標

この収益リリースには非GAAP財務指標（ページ16にリストされているもの）が含まれており、証券取引委員会（SEC）が制定した規制Gの意味で、"修正された調整を除外することは、これらの費用が私たちの継続的な運営業績を反映していないため、投資家にとって有用であると考えていますが、NGFMから除外された項目が将来の期間に再発生しない保証はありません。これらの調整を修正されたGAAP財務指標とともに考慮すると、特定の期間に結果に比例して正または負の影響を与える可能性のある項目とは別に、期間ごとの運営結果を理解する上で投資家にとって有用な情報を提供します。また、これらのNGFMの調整により、投資家はL3ハリスのビジネストレンドを分析し、L3ハリスのパフォーマンスを理解し、金融業績の向上に向けた取り組みを評価する能力が向上します。私たちは、NGFMを見積もり、予算、長期計画プロセスのガイドとして、報酬目的の運営業績を測定するために使用しています。NGFMは、GAAPに従って提示された財務指標に加えて考慮すべきです。NGFMsの調整の詳細については、11ページ以降の"非GAAP財務指標の調整"を参照してください。また、私たちは将来のNGFMの期待値を提供しています。将来のNGFMを比較可能なGAAP財務指標で調整するための調整の高い変動、複雑性、可視性、適用可能な調整とその他の必要な金額の予測と数値化の困難性、航空ロケットダインの影響、LHX NeXtに関連するコスト、潜在的な売却およびそのタイミング、その他の異例の利益および損失、課税可能性の範囲などのため、ほとんどの場合、合理的な努力なしに利用できません。今後のGAAP結果に予測不能で潜在的に不均一な影響を与える可能性がある調整およびその他の金額、例えばAerojet Rocketdyneの影響、LHX NeXtに関連するコスト、潜在的な売却およびそのタイミング、その他の異常な利益および損失、税額控除の範囲などがあるため、注意が必要です。

カンファレンスコールおよびウェブキャスト

L3ハリステクノロジーズは、明日の2024年7月26日、東部標準時（ET）午前8時30分に通話を開催します。

テレコンファレンスのダイヤルイン番号は（米国）877-407-6184、（国際）201-389-0877で、参加者はオペレーターに案内されます。参加者は、L3Harris.com/investorsでライブで放送されるウェブキャストでリスニングすることをお勧めします。通話の録音は、2024年7月26日の午後12時頃にL3Harrisのウェブサイトで利用可能になります。

L3ハリステクノロジーズについて

L3ハリステクノロジーズは、防衛産業における信頼できる破壊者です。顧客のミッションクリティカルニーズを常に念頭において、当社の従業員は、国家安全保障の利益のために宇宙、空気、陸地、海域、サイバー領域を接続する端から端までのテクノロジーソリューションを提供しています。詳細については、L3Harris.comをご覧ください。

投資家関係連絡先：

ダニエル・ギットソビッチ、321-724-3170

investorrelations@l3harris.com

メディア関係者連絡先：

サラ・バンダ、321-306-8927

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出典：Nutex Health, Inc。

この収益リリースの記載事項で、過去の事実ではない一部の記載事項は、経営陣の現在の業績および経済状況の期待と推定を反映する前向き見通しの声明である。そのような声明は、1933年の証券法第27A条および1934年の証券取引法第21E条の安全港条項に基づいて提出されています。この収益リリースの前向き見通しの声明には、以下に示すものに限定されない：潜在的な売却とそのタイミング、2024年のガイダンス、2026年の財務枠組み、予想されるLHX NeXtイニシアチブのコストおよび節約目標とそれらの影響、2024年の補足的財務情報などの、過去の事実ではないビジネス見通しと財務業績ガイダンスに関するその他の声明。企業は、前向き見通しの声明が根拠となるリスクおよび不確実要因によって、実績および将来の動向が、そのような前向き見通しの声明によって表明された事項から実際の結果および将来の動向が異なる場合があり得ることを投資家に警告します。競争市場および米政府の支出当局の優先事項、固定価格契約、原価加算価格契約、時間料金契約の混合物の変更、または著しい増加、あるいは持続的な期間に続くインフレーションの影響、米政府契約の終了、規制の影響、資金調達の失敗、または米政府契約に対する負の監査調査結果、不確実な経済的状況、将来の地政学的事件の影響、政府の調査の影響、海外でのビジネスを行うリスク、供給チェーンの妨害、主要従業員の魅力と保持、市場受け入れ可能性のある製品およびサービスおよび技術の開発の能力、自然災害またはその他の重大なビジネスの妨害、LHX NeXの期待される結果を達成できない場合がある、債務および債務の返済またはサービスを提供する能力、未具体化の定義済み給付計画の責任、定義済み給付計画資産の利回り、金利の変化およびその他の市場要因のレベル、効果的な税率の変更または追加の課税コスト、輸出許可の取得または外国政府への売り上げの確保、予期せぬ環境問題、訴訟または仲裁の結果、知的財産権の侵害または環境の是正に起因する要求、危険物質の取り扱いを含む拡大したオペレーション、その他の戦略的取引に関連するリスク、および保留中および検討中の売却にかかるリスクなど、企業の結果、将来の動向、および前向き見通しの声明に影響を与える可能性のあるその他の要因に関する詳細情報は、証券取引委員会への提出書類に開示されています。この収益リリースに含まれる前向き見通しの声明は、この収益リリースの日付であり、企業は、法律によって課される以外の目的または義務を除いて、新しい情報、将来のイベント、またはその他の事由を理由として、前向き見通しの声明を更新または修正する意図または義務はありません。この収益リリースを読む人は、前向き見通しの声明に過度に依存しないように注意することを勧めます。

表1 - 決算集約損益計算書（未監査）

			四半期報告書（2023年）												年度累計
（百万ドル、1株当たり金額は除く）			2024年6月28日						2023年6月30日						2024年6月28日						2023年6月30日
売上高			$	5,299					$	4,693					$	10,510					$	9,164
売上高の原価			（3,939）						(3,506)						(7,802)						（6,811）
一般管理費用			(884)						(787)						(1,854)						(1,560)
営業利益			476						400						854						793
非サービスのFAS年金収入その他、純額			86件						83						174						165
金利費用、純額			(172)						（111）						（348）						(213)
税引前当期純利益			390						372						680						745
所得税			(23)						普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。						(28)						(55)
当期純利益			367						351						652						690
非支配株主持分、所得税相当額控除後の純額			(1) $8.2						(2)						(3)						証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。
L3Harris Technologies, Inc.に帰属する当期純利益			$	366					$	349					$	649					$	686
L3Harris Technologies, Inc.普通株主に帰属する1株当たり当期純利益
基本			$	1.93					$	1.84					$	3.42					$	3.61
希薄化後			$	1.92					$	1.83					$	3.40					$	3.60
1株当たり基本持株数の加重平均数			189.7						189.2						189.8						189.7
1株当たり希薄化後持株数の加重平均数			190.6						190.1						190.8						190.7

表2 - 連結キャッシュ・フロー計算書（未監査）

			四半期報告書（2023年）												年度累計
（百万ドル単位）			2024年6月28日						2023年6月30日						2024年6月28日						2023年6月30日
営業活動
当期純利益			$	367					$	351					$	652					$	690
当期純利益に調整するための項目:
減価償却費および償却費			319						256						639						506
株式報酬費用			27						22件						53						45
定義上の貢献を伴う退職後の利益または年金制度の履行に関する費用の調整			72						64						142						121
年金等退職後利益プランの収益			(71)						(70)						（-143）						(マイナス)141
繰延税金資産			(136)						(128)						(247)						（243）
(増加)減少：
債権、純額			(32)						(153)						(25)						(105)
契約資産			175						110						(165)						(159)
在庫			27						(13)						6						(99)
その他の流動資産			（36）						(27)						普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。						(67)
増加(減少)：
支払調整			（209）						(67)						(200)						23
契約負債			14						123						（138）						220 □
報酬および福利厚生費用			69						105						(101)						4,571
その他の未払い項目			103						(66)						85						(3)
所得税			108						(120)						211						10
その他の営業活動			(43)						27						（93）						(24)
営業活動によるキャッシュフロー			754						414						650						764
投資活動
買収事業に対する純現金支払い			―						―						―						(1,973)
有形固定資産への追加投資			(97)						（93）						(212)						(164)
資産グループ及び事業の売却時の受取原価金額、純			158						71						158						71
その他の投資活動			(3)						証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。						証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。						（8）
投資活動による純現金提供（使用）			58						普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。						(58)						(2,074)
財務活動
借入収益（発行コストを控除した純額）			4						1						2,241						2,249
借入金の返済			(357)						(805)						(2,607)						(1,060)
90日未満の商業用ペーパーの変動　純額			171						524						497						524
商業用ペーパー発行収益　90日以上			208						55件						688						55件
商業用ペーパーの返済　90日以上			(480)						―						(685)						―
普通株式の自己株式取得			(89)						（122）						(322)						(518)
配当			(221)						（216）						（445）						(436)
その他の融資活動			20						証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。						33						普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。
財務活動による純現金流入（流出）			(744)						(567)						(600)						794
現金及び現金同等物の為替レート変動の影響			2						―						(5)						2
現金及び現金同等物の増加（減少）			70						(179)						(13)						(514)
現金及び現金同等物期首残高			477						545						銀行						880
期末現金及び現金同等物			$	547					$	366					$	547					$	366

表3-簡略化された合弁企業貸借対照表（未監査）

（百万ドル単位）			2024年6月28日						2023年12月29日
資産
流動資産
現金及び現金同等物			$	547					$	銀行
債権、純額			1,230						1,230
契約資産			3,209						3,196
在庫			1,432						1,472
その他の流動資産			502						491
売却予定の事業の資産			1,127						1,106　8,266　8,055　20,070　19,979　8,340　8,540　2,160　41,816　41,687
流動資産合計			8,047						8,055
非流動資産
固定資産、装置及び器具、純額			2,800						トリニダード（63.1％出資）
のれん			20,367						19,979
その他無形資産所有純額			8,080						8,540
繰延税金資産			134						91
その他の固定資産			2,229						2,160
総資産			$	41,657					$	41,687
負債と資本
流動負債
短期債務			$	2,102					$	1,602
長期借入金の流動割			617						363
支払調整			1,896						2,106
契約負債			1,889						1,900
報酬および福利厚生費用			445						544
その他の未払項目			1,515						1,129
未払法人税等			274						88
ビジネスの負債-売却用			243 hカ月						272
流動負債合計			8,981						8,004
非流動負債
長期借入金（純額）			10,533						11,160
繰延税金資産			443						815
その他の長期負債			2,796						2,879
負債合計			22,753						22,858
総資本			18,904						18,829
負債および純資産合計			$	41,657					$	41,687

非GAAP財務尺度の調整

表4-有機的売上高（未監査）

			四半期報告書（2023年）
			2024年6月28日																		2023年6月30日
(百万円)			米国会計原則						調整1						有機						米国会計原則						調整後2						オーガニック
SAS			$	1,707					$	―					$	1,707					$	1,715					$	普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。					$	1,696
IMS			1,729						―						1,729						1,735						―						1,735
CS			1,346						―						1,346						1,289						―						1,289
AR			581						(581)						―						―						―						―
企業の削除			（64）						―						（64）						(46)						―						(46)
売上高			$	5,299					$	(581)					$	4,718					$	4,693					$	普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。					$	4,674
			年度累計
			2024年6月28日																		2023年6月30日
(百万円)			米国会計原則						調整後1						有機						米国会計原則						調整後2						有機
SAS			$	3,458					$	―					$	3,458					$	3,370					$	(28)					$	3,342
IMS			3,398						―						3,398						3,435						―						3,435
CS			2,640						―						2,640						2,452						―						2,452
AR			1,123						(1,123)						―						―						―						―
企業の削除			(109)						―						(109)						（93）						―						（93）
売上高			$	10,510					$	(1,123)					$	9,387					$	9,164					$	(28)					$	9,136
各取得事業に帰属する金額を除外する調整
各売却事業に帰属する金額を除外する調整

表5-営業利益およびマージンと調整後セグメント営業利益およびマージン（未監査）

表6-非GAAP所得に対する有効税率

表7 - 非ＧＡＡＰベースのＥＰＳ（未監査）

			四半期報告書（2023年）												年度累計
(百万円)			2024年6月28日						2023年6月30日						2024年6月28日						2023年6月30日
1株当たり希薄化後持株数の加重平均数			190.6						190.1						190.8						190.7
EPS			$	1.92					$	1.83					$	3.40					$	3.60
上記ＥＰＳに含まれる重要なおよび／または非継続的な項目1：
取得関連無形固定資産の償却費および在庫の公正価値ステップアップに関連する追加原価			1.13 pts						0.99						2.26						1.93
合併、買収および売却に関連する費用			0.11						0.20						0.32						0.46
資産グループおよび事業売却に関連する損失、純損失および無形資産およびその他の資産の減損			0.20						0.18						0.20						0.27
ＬＨＸネクストの導入費用			0.25						0.12						0.92						0.18
上記調整に対する所得税			（0.37）						(0.35)						(0.80)						（0.62）
非GAAP EPS1			$	3.24					$	2.97					$	6.30					$	5.82
1ページ16の非ＧＡＡＰ財務指標を参照してください。

表8 - 調整後のフリーキャッシュフロー

主要用語と非ＧＡＡＰの定義

説明			定義
買収関連無形資産の償却費用及び在庫買収時の公正価値ステップアップに伴う追加収入による償却費用			事業統合に関連して取得された識別可能な無形資産の償却費用。償却費用は、関連する取得済み無形資産の見積もり有用生存期間にわたって記録されるため、通常複数年にわたって記録されます。 在庫の発行元からの財務諸表価値と取得日の公正価値との差額です。
合併、買収、および売却に関連する費用			TDLおよびAR買収に関連する取引および統合の費用。また、買収および売却のポートフォリオ最適化を追求するための外部コスト、売却に関連する非取引コスト、および計画された売却および買収活動に設立され、これに専念する役割を持つ従業員の給与を含む、その他の関連費用が含まれます。
資産グループおよび事業売却に関連する損失、純損失および商標名およびその他の資産の減損			2023年には、ビジネスのビジュアル情報ソリューションの売却益、および顧客契約の再構築に関する契約資産およびその他の資産の減価償却、および施設閉鎖に関連する進行中の研究開発の減損が含まれます。2024年には、アンテナ及び関連事業の売却に伴う商標名の売却益及び減価償却、および商業航空ソリューション事業の売却に関連する損失が含まれます。
LHX NeXtの実施コスト			コストを低減し、会社とそのシステムおよびプロセスを俊敏性および競争力の向上のために変革するためのコスト。LHX NeXtイニシアチブに関連するコストは、2025年まで継続するものと予想され、ワークフォース最適化コスト（2Q24に$1M、2Q24 YTDに$65M）、新しいシステムの実装に対する追加のIT費用、第三者コンサルティング費用、およびこのプロジェクトに専念する人材に関連するコスト（2Q24に$47M、2Q24 YTDに$110M）を含み、総額$400Mになります。3年目の終了時には、1億ドルの総実行割引を見込んでいます。
(in 000s)			米国政府から受信した資金提供契約および未提供の契約授与の総額、および米国政府以外の顧客から受信した資金提供契約および未提供の契約授与の総額を表します。これには、前回の資金調達と調整が含まれます。ただし、未行使の契約オプションや、無制限の受注注文に対応する無期契約（IDIQ）契約などの注文型契約は除外されます。
有機的な売上高			完了した売却および買収による影響を除外した有機売上高。詳細については、本業績発表書に添付された表および本業績発表書の非GAAPセクションに記載されているNGFM調整を参照してください。表4では、有機売上高を調整しています。
調整後の事業セグメントの営業利益および利益率			合併、買収、および売却に関連する費用、資産グループおよび事業売却に関連する損失（利益）、純損失、商標名の減損およびその他の資産、およびLHX NeXtの実装コストを除外した、事業セグメントの営業利益および利益率（GAAP尺度）を表します。詳細については、本業績発表書の非GAAP財務尺度セクションの開示を参照してください。表5では、調整後の事業セグメントの営業利益および利益率を調整しています。
GAAPと非GAAPの財務指標の詳細な調整表は、このプレスリリースの最後に掲載されています。			非GAAP EPSは、買収関連無形資産の償却費用、在庫買収時の公正価値ステップアップに関連する追加収入による償却費用、合併、買収、および売却に関連する費用、資産グループおよび事業売却に関連する損失（利益）、純損失、商標名の減損およびその他の資産、およびLHX NeXtの実施コストを調整したEPS（当期純利益当社普通株主あたりの希釈後分）を表します。詳細については、本業績発表書の非GAAP財務尺度セクションの開示を参照してください。表7では、非GAAP EPSが調整されています。
調整後のフリーキャッシュフロー（FCF）			調整後のFCFは、財務諸表上のキャッシュフロー（GAAP尺度）から、資本支出（財産、工場、機器の追加費用から、財産、工場、機器の売却からの受取金を差し引いたもの）および合併、買収、および解雇に使用されたキャッシュを差し引いたものです。表8では、調整後のFCFが調整されています。
合併、買収、および解雇に使用されたキャッシュ			「合併、買収、および売却に関連する費用」の見出しで説明された合併および買収に関連するキャッシュと、LHX NeXtの実施コストに含まれる解雇費用に関連するキャッシュが含まれます。
非GAAP税引前収益			非GAAP純利益前所得税は、買収関連無形資産の償却費用、在庫買収時の公正価値ステップアップに関連する追加収入による償却費用、合併、買収、および売却に関連する費用、資産グループおよび事業売却に関連する損失（利益）、純損失、商標名の減損およびその他の資産、およびLHX NeXtの実施コストを付加調整した所得税前利益（GAAP尺度）を表します。詳細については、本業績発表書の非GAAP財務尺度セクションの開示を参照してください。
非GAAP純利益に対する実効税率			非GAAP利益に対する有効税率は、(GAAP尺度である)税前利益に対する税金負担率を調整し、買収関連の無形資産の償却に関連する税金効果、売却する在庫の公正価値のステップアップに関連する追加の売上高コスト、合併、買収及び売却に関連する費用、資産グループ及びビジネス売却に関連する損失(利益)、良好性及びその他の資産の減損、LHX NeXtの実装コストを加味したものです。もっと詳しい情報については、この決算リリースの非GAAP財務諸表の開示をご参照ください。非GAAP有効税率は表6で調整されています。