2024年7月26日に証券取引委員会に提出されたとおり
登録番号333-278888
全米
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
有効化後修正書類 第1号
TO
フォームS-1
登録声明書
1933年証券法
1933年証券法
マンゴセウティカルズ社
(その統計に規定される登録者の正確な名称)
テキサス州 | 8099 | 87-3841292 | ||
(本店所在地の州または支配管轄地域) (主たる事務所の所在地または国) |
(主要な産業分類基準コード番号) (主要な産業分類基準コード番号) |
(I.R.S. 職員 身分証明番号) 識別 番号) |
15110 N. Dallas Parkway、スイート600
テキサス州ダラス75248、ダラス
(214)242-9619
登録人の主要経営事務所の住所(郵便番号を含む)および電話番号(地域コードを含む)を含む
ジェイコブ・D・コーエン
最高経営責任者
マンゴセウティカルズ社
15110 N. Dallas Parkway、スイート600
テキサス州ダラス75248、ダラス
(214)242-9619
(代理サービス提供者の名前、住所、郵便番号、電話番号(エリアコードも含む))
複写:
ジョセフ・M・ルコスキー弁護士
スティーブン・リップスタイン弁護士
ルコスキー・ブルックマン法律事務所
101 Wood Avenue South、5階
ウッドブリッジ、NJ 08830
(732)395-4400
公開販売の開始予定日:本事後有効修正は、登録声明書において登録された未販売の普通株式13,220,829株を除名するために提出されました。その株式は、第bシリーズ変換可能優先株式500株に換算して発行されるものです。
この書式によって登録される有価証券のいずれかが、1933年証券法の規則415に従って遅延または連続的に提供される場合は、以下のボックスにチェックを入れてください。☐
この書式が証券法の規則462(b)に基づく募集の追加証券を登録するために提出された場合、以下のボックスをチェックして、同じ募集の早期有効な登録声明の証券法の登録声明番号をリストします。 ☐
このフォームが有効な登録声明の同じ募集のためのルール462(c)に基づく後発修正である場合は、次のボックスをチェックして、同じ募集のための以前の有効な登録声明の有価証券法登録声明番号をリストしてください。 ☐
このフォームがSECURITIES ACTのルール462(d)に基づく事後効力修正である場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じオファリングの有効な登録声明のSecurities Act登録声明番号をリストしてください。☐
登録人が大型加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。取引所法の規則120億2にある「大型加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大口加速申告書類提出者 ☐ | 加速フィラー ☐ |
非加速フィラー ☒ | 小型報告会社 ☒ |
新興成長企業 ☒ |
本登録声明書の情報は完全ではなく、変更される可能性があります。この登録声明書が有効になるまでは、証券取引委員会に提出された登録声明書が有効になるまで、この登録声明書で表示される証券を売却することはできません。この目論見書は、これらの証券を販売するための提供を行うものではなく、販売が許可されていない任意の管轄区域でこれらの証券を購入することを求めるものではありません。
注釈
特定有価証券の除名
2024年4月23日、Mangoceuticals社(以下、「当社」とする)は、証券取引委員会に対し、Form S-1、登録番号333-278888(以下、「登録声明」とする)を修正したものを含め、当社の普通株式(株式1株当たりの時価総額0.0001ドルで構成され、合計30,014,286株まで売却できる)を登録する登録声明を提出しました。これは以下のように構成されます:(i) ELOC(登録声明のページ18で定義され、登録声明のセクション「最近のイベント」で説明される)における当社および売出株主の参加に関連してコミットメント手数料として発行された1,000,000株、(ii) ELOCでの株式購入価格1株あたりの調整後の価格($0.26)を使用して発行される10,000,000株(合計購入価格260万ドルを、4月19日までのナスダック・キャピタル・マーケットにおける当該普通株式の平均終値($0.29)から購入価格の10%割引を差し引いた価格で計算)、(iii) 行使価格($0.26/株)で発行されたワラント(以下、「ワラント」とする)により行使される3,300,000株、(iv) 500株のSeries b Convertible Preferred Stock(以下、「Series b Preferred Stock」とする)を変換することにより発行される15,714,286株(各株につき1,100ドルの定額を有し、登録声明に記載された売出株主が保有する株式の最低価格$0.035を前提とした換算価格を有する)の普通株式です。登録声明は、2024年5月9日に有効となりました。
本ポスト有効性修正書第1号は、登録声明に先立って登録された、500株のSeries b Preferred Stockの変換により発行される予定であった13,220,829株の未販売普通株式の登録を取り消すために当社が提出しています。2024年7月25日現在、500株のSeries b Preferred Stockはすべて変換済みであります。売出株主は、これらの変換により、2,493,997株の普通株式を受け取りました。
登録声明に基づいて他の有価証券はここで登録を取り消していません。
署名
証券法の要件に従い、当社は2024年7月26日、テキサス州ダラス市にて、正式にこの登録声明を署名し、承認しました。
MANGOCEUTICALS社 | ||
署名: | /s/ コーエンアンドカンパニー | |
名前: | ヤコブ・D・コーエン | |
職名: | 会長兼最高経営責任者 |