規則424 (b) (5) に従って提出

登録 番号 333-280960

目論見書補足 （2024年7月23日付けの目論見書へ）

25,000,000 株式

アレグロ・マイクロシステムズ株式会社
普通株式

私たちは25,000,000を提供しています 当社の普通株式です。

株式買戻し契約の条件に従って （「自社株買い契約」）では、私的な交渉により、サンケン（本書で定義されているとおり）から買い戻すことに合意しました 引受人が購入する1株あたりの価格と同じ1株あたりの価格で、38,767,315株の普通株式を取引します 当社からの今回のオファリングにおける当社の普通株式（3.50％の引受割引を適用した後）。買い戻される株式 自社株買戻し契約に基づいて当社が行ったものは廃止されます。このオファリングと 自社株買い契約で検討されている取引では、サンケンは約33.2％（引受会社の場合は 32.5%）を保有します 当社の普通株式の追加購入オプションは、発行済普通株式の全額）を行使します。私たちによる買戻し このオファリングで提供される株式の数と同じ数の普通株式（引受人オプションを除く） 当社の普通株式の追加購入）は、この募集の終了の1営業日後に行われる予定です（「最初の 締めくくり」)。私たちは、このオファリングの純収入（行使による純収入を除く）で最初のクロージング資金を調達する予定です。 引受人が当社の普通株式を追加購入するオプションです）。の残りの株式の買い戻し サンケンから買い戻す予定の当社の普通株式は、当社が受領したのとほぼ同時に発行される予定です 引受人が当社の普通株式、2023年タームローンファシリティの追加株式を購入するオプションを行使したことによる収入 または2023年のリボルビング・クレジット・ファシリティ（それぞれ本書で定義されているとおり）、それ以外の場合は、このオファリングの終了後に選択した別の日付 （「2回目の閉会」）。引受会社の行使による純収入で2回目の決算資金を調達する予定です 当社の普通株式、手持ち現金、または2023年のタームローンファシリティに基づく追加借入金の購入オプション、または 2023年リボルビング・クレジット・ファシリティ。自社株買いの最初のクロージングは、このオファリングの終了を条件としており、 その他の条件および自社株買いの2回目のクロージングは、当社が以下の純収入を受け取ったことを条件としています 既存のクレジットファシリティおよびその他の特定の条件の下で、3億ドルの増分タームローンが提供されていますが、このオファーは条件付きではありません 自社株買いの完了について。私たちは、株式の買い戻しが上記の条件で行われるという保証はできません ここに、またはまったく。この目論見書補足のいかなる内容も、売却の申し出（i）または申し出の勧誘と解釈されるべきではありません 買い戻す当社の普通株式のいずれかを購入すること、または（ii）当社の普通株式のいずれかを買い戻すこと、または売却の申し出を勧誘すること 株式。「目論見書補足概要—最近の動向—自社株買い」を参照してください。

の条件に従って 自社株買戻し契約、サンケンは、その後保有する当社の普通株式の残りの株式をロックアップすることに同意しました 自社株買戻し契約の日から14か月までの期間の株式買戻しを有効にします 自社株買いの最初のクロージングに続いて。私たちは、引受会社と、期間中はサンケンとのロックアップを解除しないことで合意しました この目論見書補足の日付からこの目論見書補足の日付の90日後まで続く期間 バークレイズ・キャピタル社とモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの事前の書面による同意なしに。引受会社に代わってLLCです。「目論見書」を参照してください 補足概要—最近の動向—自社株買い。」

当社の普通株式はナスダック・グローバルに上場しています 「AlGM」のシンボルで「マーケット」を選択してください。ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで最後に報告された当社の普通株式の売却価格 2024年7月24日には、1株あたり24.70ドルでした。

私たちのコモンズへの投資 株式にはリスクが伴います。この目論見書補足のS-16ページ、添付の6ページ目から始まる「リスク要因」を参照してください この目論見書補足および添付の目論見書に参照により組み込まれている文書の目論見書および同様の見出しの下に 私たちの普通株を購入する前に考慮すべき要素について読んでください。

私たちは許可しました 引受会社には、公募価格で最大3,750,000株の普通株式を追加購入できる30日間のオプションがあり、それを差し引いた金額は 引受割引。

証券も 取引委員会やその他の規制機関は、これらの証券を承認または不承認にしたり、正確性や妥当性を伝えたりしています この目論見書補足とそれに付随する目論見書の反対の表現は刑事犯罪です。

引受人 2024年7月26日に、ニューヨークのニューヨークで支払いに備えて株式を引き渡す予定です。

2024年7月24日付けの目論見書補足。

テーブル 目次の

ページ

目論見書補足

目論見書

私たちは承認していませんし、引受会社も承認していません この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているもの以外の情報を提供したり、表明したりする人 補足とそれに付随する目論見書、または当社によって、または当社に代わって作成された、または当社が提出した関連するフリーライティングの目論見書 あなたを紹介しました。私たちと引受人は、他のものについて一切責任を負わず、信頼性についても保証できません 他の人があなたに与えるかもしれない情報。この目論見書補足は、この目論見書補足で提供されている株式のみを売却するという提案です。 そして、そうすることが合法である状況と管轄区域でのみ。含まれている、または参照によって組み込まれた情報 この目論見書補足および添付の目論見書、または該当する自由記述目論見書には、その日付の時点でのみ有効なものです。 引き渡し時期や当社の普通株式の売却時期には関係ありません。私たちの事業、財政状態、経営成績 その日以降、見込み客は変わっている可能性があります。

米国外の投資家向け：私たち この募集やこの目論見書の所有、配布を許可するようなことはしていませんし、引受会社も何もしていません 補足、添付の目論見書、または本オファリングに関連する任意の自由記述目論見書、または訴訟のある法域における任意の自由記述目論見書 そのためには、米国以外では必要です。この目論見書を入手した米国外の人 補足または添付の目論見書、または自由記述の目論見書は、関連する制限について自分自身に知らせ、遵守する必要があります へ、普通株式の募集、この目論見書補足およびそれに付随する目論見書または任意のものの配布 米国外での自由執筆目論見書。「引受け（利益相反）」を参照してください。

この目論見書について 補足

この文書は2つの部分で構成されています。最初の部分 この目論見書補足は、このサービスの具体的な条件を説明し、含まれている情報を補足および更新するものですか、それとも 添付の目論見書に参照により組み込まれています。2番目の部分は添付の目論見書で、「棚」の一部です 2024年7月23日に最初にSECに提出したフォームS-3の登録届出書。これにはより一般的な情報が記載されています。 そのうち、このサービスには適用されない場合があります。この目論見書補足と添付の目論見書（および該当する目論見書）の両方を読む必要があります 自由記述の目論見書）、および本書およびそこに参照により組み込まれている文書、および記載されている追加情報 以下の「参照による特定の情報の組み込み」と「詳細情報の入手先」という見出しの下にあります 投資判断を下す前に、全部調べてください。に含まれる情報に違いや矛盾がある範囲で 一方ではこの目論見書の補足、他方では添付の目論見書に含まれる情報は、 この目論見書補足の情報を参考にしてください。

この目論見書補足に記載されているすべての記述 または、この目論見書補足に組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書では、修正されたものとみなされます、または この目論見書補足またはいずれかに含まれる声明の範囲で、この目論見書補足の目的に取って代わられました この目論見書補足にも組み込まれている、または参照により組み込まれていると見なされる、その後提出されたその他の文書は変更されます またはその記述に取って代わります。そのように修正または置き換えられた声明は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、以下を構成するものとはみなされません この目論見書補足の一部です。

プレゼンテーションの基礎

この目論見書補足で使われているとおり、 それ以外の場合、コンテキストには以下への参照が必要です。

商標、貿易 名前とサービスマーク

この目論見書の補足と付随する 目論見書には、「Allegro」を含むがこれらに限定されない、当社の商標、商号、およびサービスマークが含まれている、または参照により組み込んでいる マイクロシステム^®、」「アレグロ^®」と当社のロゴは、該当する知的財産権で保護されています 財産法とは私たちの財産です。この目論見書補足および添付の目論見書には、以下も含まれているか、参照により組み込まれています。 他社の商標、商号、サービスマーク。これらはそれぞれの所有者に帰属します。あくまで便宜上 この目論見書補足および添付の目論見書で言及されている商標、商号、およびサービスマークは、以下に記載されていない場合があります の ^®、 ^™ または ^SM 記号。しかし、そのような参照は、それを示すことを決して意図したものではありません 当社または該当する所有者は、適用法で認められる最大限の範囲で、当社またはその権利またはいずれかの権利を主張しません これらの商標、商号、サービスマークの該当するライセンサー。私たちは、他者の商標を使用または表示することを意図していません。 暗示する商号やサービスマーク、そしてそのような使用や表示が、それとの関係や支持を示唆するものと解釈されるべきではありません これらの他の当事者による私たちのスポンサーシップ。

市場と業界 データ

特に明記されていない限り、含まれている情報は、 または参考までに、この目論見書補足および添付の目論見書に、当社の業界、競争上の地位に関する付随する目論見書に組み込まれています そして私たちが事業を展開する市場は、独立した業界や研究機関、その他の第三者の情報源からの情報に基づいています と経営陣の見積もり。経営陣の見積もりは、独立した業界アナリストが公開している情報から導き出されます およびその他の第三者の情報源、および当社の内部調査のデータは、そのような情報を検討した際に当社が下した仮定に基づいています データ、そしてそのような業界や市場における私たちの経験と知識、そしてそれは合理的だと私たちは信じています。さらに、プロジェクション、 私たちが事業を展開する業界の将来の業績と将来の業績に関する仮定と見積もりは、必ず対象となります この目論見書の「リスク要因」という見出しに記載されているものを含む、さまざまな要因による不確実性とリスクに 補足、添付の目論見書、および2024会計年度10-k（参照によりここに記載されています）、そしてここ 「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」という見出しの下にある目論見書の補足。これらやその他の要因が考えられます 結果が、独立当事者および当社が行った見積もりで表明されたものと大きく異なるためです。

リスク要因

当社の普通株式への投資には リスク。これらのリスクは、この目論見書補足および添付資料に含まれるその他の情報と同様に、慎重に検討する必要があります。 目論見書、およびこの目論見書補足および添付資料に含まれている、または参照により組み込まれている他のすべての情報 目論見書。また、会計年度の「リスク要因」というキャプションに記載されているリスクと不確実性についても考慮する必要があります 2024年10-k年。これらは、この目論見書補足および添付の目論見書に参照により組み込まれています。これらのリスクのいずれかがあれば 実際に発生した場合、当社の事業、財政状態、経営成績は重大な損害を受ける可能性があります。その場合、取引価格は の普通株が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。含まれている他の情報も参照してください。 または参照により、この目論見書補足および付随する目論見書（当社の連結財務諸表を含む）に組み込まれています と関連するメモ。現在私たちが知らない、または私たちが重大であるとは考えていない追加のリスクや不確実性も、マイナスの可能性があります 私たちに影響を与えます。

本オファリングと当社の普通株式の所有に関連するリスクです

私たちの主要株主であるサンケンは継続します このオファリング後に私たちに影響を与えるため、重要な取引の結果に影響を与えることができなくなる可能性があります（変更を含む） 当社の普通株式の実勢市場価格を支配したり、その他の方法で影響を与えたりします。

後 この募集と自社株買戻しにより、当社の主要株主であるサンケンは、合計で約33.2％の受益権を得ます 当社の発行済み普通株式の、および引受人が追加購入を選択した場合は、発行済み普通株式の約32.5％ 普通株式は全額行使されます。さらに、株主間契約により、サンケンは（サンケンが続く限り）に利益をもたらします 当社の普通株式の少なくとも 10% を所有しています。特定の権利を含む、取締役会の構成に関する特定の権利 取締役会のメンバーを指名します。その結果、これらの株主とその関連会社は大きな影響力を持つことになります 当社の経営と事務、および株主に提出された事項の結果に影響を与える能力について 取締役の選出、および合併、統合を含む重要な企業取引の承認を含む承認のためのものです または当社の資産の全部または実質的な全部の売却、および特定の状況における持分の発行または償還。興味 これらの株主のうち、私たちの利益や他者の利益と常に一致するとは限らず、場合によっては相反する可能性があります 株主。たとえば、これらの株主は、たとえそのような変更があったとしても、当社の支配権の変更を遅らせたり、阻止しようとする可能性があります in controlは他の株主に利益をもたらし、私たちの株主が彼らのプレミアムを受け取る機会を奪う可能性があります 普通株式。このような所有権の集中は、投資家の影響により、当社の普通株式の実勢市場価格にも影響を与える可能性があります 利益相反が存在する、または発生する可能性があるという認識。その結果、このような所有権の集中は、あなたの最善の利益にはならないかもしれません。

将来の当社株式の発行または売却は 事業が好調であっても、普通株式の市場価格が大幅に下落する原因となります。

ザル 公開市場における当社の普通株式の相当数の発行、売却、または市場での認知度 そのような売却が発生する可能性があること、および自社株買いに対する市場の反応により、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があるということです。 38,767,315株の消却を効力発生させた後、その株式に基づいてサンケンから買い戻すことに合意しました 買戻し契約と今回の募集で売却する株式については、発行済普通株式が180,153,165株になります（または 引受人の普通株式の追加購入オプションが行使された場合、183,903,165株の普通株を 全額）は、2024年7月18日現在の発行済普通株式数に基づいています。このオファリングで売却する株式 当社の関連会社が購入しない限り、制限なく公開市場ですぐに転売できます。会社、サンケン、そしてそれぞれ 会社の第16条のうち、役員および取締役は、ロックアップ契約（全部が免除される場合もあります）によって制限されます 一部は、引受会社による通知の有無にかかわらず）。普通株式の売却も証券法によって制限されています。 しかし、当社のいずれかが保有しない限り、この目論見書補足の日付以降、さまざまな時期に売却の対象となります 関連会社。その場合、それらの有価証券の再販は、証券法第144条に基づく取引量制限の対象となります。 さらに、この募集および自社株買戻し契約で検討されている取引の発効後、保有者は 当社の普通株式の合計59,732,782株は、一定の条件と制限を条件として、引き続き以下の権利を有します 彼らの株式を対象とする登録届出書を提出するか、登録届出書に彼らの株式を含めるように私たちに要求します 修正および再表示の条件に従って当該権利が終了するまで、当社または他の株主のために提出してください 登録

11月付けのサンケンとOEPによる、そして私たちとの間の権利契約 2、2020。また、2020年プランと2020年のプランに基づいて発行可能な普通株式を登録するための登録届出書をフォームS-8に提出しました ESPP。これらの株式は、発行時に公開市場で自由に販売できますが、関連会社に適用される数量制限が適用されます。 この目論見書補足の「引受け（利益相反）」セクションに記載されているロックアップ契約。これらとして 転売目的の制限、当社の普通株式の保有者が売却した場合、当社の普通株式の市場価格は大幅に下落する可能性があります。 それらを売るつもりであると市場から認識されています。このような当社の株価の下落は、たとえ私たちの事業がそうでない場合でも発生する可能性があります うまくやっていると、その結果、投資の全部または一部を失う可能性があります。

買戻しの保証はありません の株式取得契約に基づくサンケン社の株式は、ここに記載されている条件に基づいて行われます。

自社株買いの最初のクロージングは条件付きです このオファリングの終了時およびその他の特定の条件、および自社株買いの2回目のクロージング時には、 既存のクレジットファシリティに基づく増分タームローンからの3億ドル以上の純収入を当社が受領し、かつ特定の その他の条件ですが、このオファーは自社株買いの完了を条件としていません。保証はできません 株式の買い戻しがここに記載されている条件で行われること、あるいはまったく行われないこと。この目論見書補足の何も解釈されるべきではありません （i）私たちが買い戻す当社の普通株式の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘として、または（ii）買い戻しの申し出として、 または当社の普通株式のいずれかの売却提案の勧誘。

注意事項 将来の見通しに関する記述について

この目論見書の補足、添付の目論見書 そして、本書およびそこに参照により組み込まれている文書には、民間証券の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 1995年の訴訟改革法。このような将来の見通しに関する記述は、将来の見通しに関するセーフハーバー条項の対象となることを意図しています 証券法のセクション27Aに含まれる声明。含まれている、または組み込まれている歴史的事実の記述以外のすべての記述 参考までに、この目論見書補足および添付の目論見書には、将来の見通しに関する記述が含まれています。私たちの将来に関する声明 経営成績と財政状態、事業戦略、将来の事業に関する経営の計画と目標。これには以下が含まれます。 とりわけ、株式買戻し契約に基づく株式の募集、買戻し、当社の流動性、成長に関する声明 収益性戦略、および当社の事業に影響を与える要因と傾向は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、識別できます 「目的」、「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「期待」などの用語による将来の見通しに関する記述 「探索」、「計画」、「予測」、「できた」、「意図」、「目標」、 「プロジェクト」、「熟考」、「信念」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、 すべて将来を見据えたものではありませんが、これらの用語やその他の類似の表現の「求める」、「続行」、または否定的表現です ステートメントには次の言葉が含まれています。

含まれている、または組み込まれている将来の見通しに関する記述 参考までに、この目論見書補足と添付の目論見書では、単なる予測です。私たちはこれらの将来を見据えたものに基づいています 主に将来の出来事や財務動向に関する現在の期待と予測に関する記述で、私たちに影響を与える可能性があると私たちが考えています 事業、財政状態、経営成績。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性が含まれます 当社の実際の業績、業績、または業績が将来の業績と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因 将来の見通しに関する記述で表明または暗示される業績または成果。これらの要因には以下が含まれますが、そうではないと思います 「リスク要因」およびこの目論見書補足の他の部分、添付の目論見書に記載されている要因に限定されます と、あちこちに参照により組み込まれている文書。また、以下に記載されているリスクと不確実性についても考慮する必要があります 2024年10-k会計年度の「リスク要因」。これは、この目論見書補足に参照により組み込まれています。 添付の目論見書。これらのリスクと不確実性には以下が含まれますが、これらに限定されません。

なぜなら、将来の見通しに関する記述は本質的に リスクや不確実性、その一部は予測または定量化できないため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません 将来の出来事の予測として。私たちの将来の見通しに関する記述に反映されている出来事や状況は、達成されないか、起こる可能性があります 実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。さらに、私たちは次の場所で事業を行っています

進化する環境。新しいリスク要因と不確実性 時折明らかになる可能性があり、経営陣がすべてのリスク要因と不確実性を予測することは不可能です。

さらに、「私たちが信じている」という声明 および同様の記述には、関連事項に関する私たちの信念や意見が反映されています。これらの記述は、入手可能な情報に基づいています この目論見書補足および添付の目論見書の日付の時点で私たちに連絡していますが、そのような情報は妥当なものであると私たちは考えていますが そのような記述の根拠、そのような情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの声明を読んで私たちが持っていることを示してはいけません 潜在的に入手可能なすべての関連情報について徹底的な調査またはレビューを行いました。これらの記述は本質的に不確実ですが、 そして投資家は、これらの記述に過度に依存しないように注意してください。

この目論見書の補足を読んでください。 添付の目論見書と、当社の実際の将来の業績を理解した上で、ここに記載されている参照により組み込まれている文書、 活動レベル、業績、業績は、私たちが期待しているものと大きく異なる場合があります。私たちは、将来の見通しに関するすべての基準を満たしています これらの注意書きによる声明。

これらの将来の見通しに関する記述は、次のようにしか語りません この目論見書補足の日付の適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関するものを公に更新または改訂する予定はありません この目論見書補足またはこの目論見書補足を配布した後の添付の目論見書に含まれる声明、 新しい情報、将来の出来事、その他の結果として。

収益の使用

純収入を受け取ると予測しています 約5億7,900万ドル、または引受会社がオプションを全額行使した場合は約6億6,590万ドルのこの募集から、 引受割引および当社が支払う予定の募集手数料および費用を差し引いた後（および償還が有効になった後） 上記の「目論見書補足概要—最近」という見出しで説明した、サンケンによる提供手数料と経費について私たちに 開発 — 自社株買い」)。

このオファリングの純収入を使うつもりです （引受人が当社の普通株式を追加購入するオプションを行使したことによる純収入を除く） 自社株買戻し契約に従い、第1回決算時に当社の普通株式を買い戻します。

私たちは、あらゆる行使による純収入を使うつもりです 手持ち現金または追加借入金とともに、引受人が当社の普通株式の追加株式を購入するオプションについて 2023年のタームローンファシリティまたは2023年のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて、2回目のクロージング時に当社の普通株式を買い戻すこと 自社株買い契約に従って、または当該行使時に2回目のクロージングが完了している場合は、借入金を返済するため 2023年のタームローンファシリティまたは2023年のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で未払いです。

私たちが買い戻す1株あたりの価格 自社株買い契約に基づく株式は、引受人が当社の株式を購入する1株あたりの価格と同じになります 当社からのこのオファリングの普通株式（3.50％の引受割引を適用した後）。以下に従って当社が買い戻している株式 への自社株買い契約は廃止されます。株式買戻し契約に基づき、サンケンは当社に株式の払い戻しを行うことに同意しました 引受割引を除き、このオファリングに関連して当社が負担した費用。自社株買いの最初のクロージング は、このオファリングの終了およびその他の特定の条件を条件としており、株式買戻しの2回目のクロージングを条件としています 既存のクレジットファシリティに基づく増分タームローンからの3億ドル以上の純収入を当社が受領したとき、および その他の特定の条件。ただし、この募集は自社株買いの完了を条件としていません。保証はできません 株式の買い戻しがここに記載されている条件で行われること、あるいはまったく行われないこと。「目論見書補足概要—最近の進展—共有」を参照してください 買い戻し。」

時価総額

次の表は、私たちの現金と現金をまとめたものです 2024年3月29日現在の同等物と当社の時価総額：

この表は以下と併せて読んでください 当社の連結財務諸表を含む、この目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれているその他の情報 と関連するメモ。

上記の表に記載されている本募集後に発行される当社の普通株式数は、193,920,480株に基づいています 当社が合意した38,767,315株の除却を効力発生させた後の2024年7月18日現在の発行済普通株式の 自社株買戻し契約に基づく買戻し。以下は含まれません。

記載されている当社の普通株式数 上の表では、次のことを前提としています。

材質：米国連邦 米国以外への所得税の影響保有者

次の説明は資料の要約です 米国連邦所得税が米国以外に与える影響当社の普通株式の購入、所有、処分の保有者（以下に定義） このオファリングに従って買収されましたが、すべての潜在的な税効果の完全な分析を目的としたものではありません。その他の影響 相続税や贈与税法などの米国連邦税法、および適用される州、地方、または米国以外の税法については説明されていません。これ 議論は、改正された1986年の内国歳入法（「法」）、それに基づいて公布された財務省規則に基づいています。 司法上の判決、および米国内国歳入庁（「IRS」）の公表された判決と行政宣言、 いずれの場合も、本書の日付時点で有効です。これらの当局は変更されるか、異なる解釈の対象となる可能性があります。そのような変化は または、別の解釈が遡及的に適用され、米国以外の国に悪影響を及ぼす可能性があります。保有者。私たちは探していません そして、以下に説明する事項に関してIRSにいかなる判決も求めません。IRSや裁判所がそうする保証はありません 私たちのものの購入、所有、処分の税務上の影響に関して、以下で説明されているものと反対の立場をとらないでください 普通株式。

この議論は米国以外に限られています。保有者 このオファリングで当社の普通株式を購入し、セクションの意味での「資本資産」として当社の普通株式を保有する人 法典第1221条（一般的には、投資目的で保有されている不動産）。この議論では、米国連邦所得税の影響をすべて取り上げているわけではありません 米国以外に関連しますメディケア拠出税が純投資に与える影響を含む、保有者の特定の状況 所得とそれに代わる最低税金。さらに、米国以外に関連する可能性のある税務上の影響のすべてを網羅しているわけではありません。 特別な規則の対象となる保有者。以下を含みますが、これらに限定されません。

パートナーシップとして扱われる事業体またはアレンジメントなら 米国連邦所得税の目的で当社の普通株式を保有しています。パートナーシップのパートナーの税務上の扱いは状況によって異なります パートナーの、パートナーシップの活動、およびパートナーレベルで行われた特定の決定。したがって、パートナーシップ持株会社 当社の普通株式とそのようなパートナーシップのパートナーは、米国連邦所得税の影響について税理士に相談する必要があります 彼らに。

この議論は情報提供を目的としています 税務上のアドバイスではありません。投資家は、米国連邦所得税の適用に関して税理士に相談する必要があります 特定の状況に対応する法律、および当社の普通株式の購入、所有、処分によって生じる税務上の影響 米国連邦の不動産法、ギフト法、その他の税法、または任意の州、地方または米国以外の法律に基づきます。課税管轄区域または任意の 該当する所得税条約。

米国以外の人の定義保有者

このディスカッションでは、「米国以外の 「保有者」とは、当社の普通株式の受益者で、「米国人」でもなければ、対象となる事業体や契約でもありません。 米国連邦所得税目的のパートナーシップとして。米国人とは、米国連邦所得税の観点から、米国連邦所得税の対象となる、またはそうである人のことです 次のいずれかとして扱われます：

ディストリビューション

現金での申告や支払いは予定していません 近い将来における当社の普通株式の配当。ただし、普通株式の現金または資産を分配する場合、 分配金は、当社の現在の収益または累積収益から支払われる範囲で、米国連邦所得税上の配当となります および米国連邦所得税の原則に基づいて決定される利益。米国連邦所得税の観点からは配当として扱われない金額 は資本の返還となり、最初に米国以外の企業に適用され、減額されます。所有者の調整後の課税基準は共通です 株式、しかしゼロ以下ではありません。超過分はキャピタル?$#@$ンとして扱われ、以下の「—売却」で説明されているように扱われます またはその他の課税対象処分。」なぜなら、分配がどの程度米国連邦所得の配当になるかがわからない場合があるからです 作成時の税務上の目的、以下で説明する源泉徴収規則の目的で、当社または該当する源泉徴収義務者は 分配金全体を配当として扱います。

効果的なことについては、以下の議論の対象となります コネクテッドインカム、米国以外の人に支払われる配当保有者は、総額の 30% の米国連邦源泉徴収税の対象となります 適用される所得税条約で定められている配当金またはそれよりも低い税率（米国以外の場合は除く）所有者は有効なIRSフォームを提出します W-8BENまたはW-8BEN-E（またはその他の該当する書類）は、より低い条約料金の適用資格を証明します。を請求する目的で 米国以外の場合は、条約税率の引き下げ保有者は、米国以外の金融機関またはその他の仲介業者を通じて当社の普通株式を保有しています。保有者 通常、仲介者に適切な書類を提出する必要があります。その後、証明書を提出するために必要になる場合があります 直接、または他の仲介業者を通じて、該当する源泉徴収義務者に。米国以外のタイムリーに提供しない所有者 必要な書類でも、条約税率の引き下げの対象となる場合は、適時に申告することで源泉徴収された超過金額の払い戻しを受けることができます IRSに適切な払い戻しを請求してください。米国以外の。保有者は、給付を受ける資格について税理士に相談する必要があります 該当するすべての所得税条約の下で。

米国以外の人に配当金を支払った場合所有者は事実上 米国以外の国とつながっています保有者の米国内での取引または事業の遂行（および、該当者によって要求された場合） 所得税条約、米国以外保有者は、そのような配当を受ける米国に恒久的施設または固定拠点を構えています が帰属します）、米国以外保有者は、上記の米国連邦源泉徴収税が免除されます。免除を申請するには、 米国以外の。保有者は、配当が効果的に行われていることを証明する有効なIRSフォームW-8ECIを該当する源泉徴収義務者に提出しなければなりません 米国以外の国とつながっています所有者の米国内での取引または事業の遂行。

このような効果的に連動した配当金は 通常の税率で純利益ベースで米国連邦所得税の対象となります。米国以外の法人である保有者も 実質的には30％（または該当する所得税条約で定められているより低い税率）の支店利益税の対象となります 特定の項目で調整された連結配当。米国以外の。保有者は、適用される租税条約について税理士に相談する必要があります それは異なるルールを規定するかもしれません。

売却またはその他の課税対象処分

米国以外の所有者は米国の対象にはなりません。 当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分によって得られる利益に対する連邦所得税は、次の場合を除きます。

上記の最初の箇条書きで説明した?$#@$ン 通常、純利益ベースで通常の税率で米国連邦所得税の対象となります。米国以外のその所有者は法人 また、そのようなものに対して30％の税率（または適用される所得税条約で指定されたより低い税率）の支店利益税の対象となる場合があります 特定の項目に合わせて調整された、効果的に接続された?$#@$ン。

米国以外の2つ目の箇条書きで説明されているホルダー 上記のポイントは、30％（または該当する所得税条約で指定されたそれより低い税率）の米国連邦所得税の対象となります 当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分の際に実現した利益。これは、特定の米国源泉資本損失によって相殺される場合があります 米国以外の保有者（個人が米国の居住者とは見なされない場合でも）、米国以外の場合はホルダーは そのような損失に関する米国連邦所得税申告書を適時に提出しました。

上記の3番目の箇条書きに関しては、 私たちは現在、USRPHCではないと考えており、また現在のところUSRPHCになる予定もありません。私たちがUSRPHCであるかどうかの判断だからです ただし、米国以外の不動産持分の公正市場価値に対するUSRPIの公正市場価値に依存し、 私たちの他の事業資産は、私たちが現在USRPHCではないという保証や、将来USRPHCにならないという保証はありません。たとえ 米国以外の企業による当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分から生じる利益、私たちはUSRPHCになる予定ですが所有者は 当社の普通株式が「定期的に取引されている」場合は、上記の3番目の項目に従って米国連邦所得税の対象にはなりません。 適用される財務省規則で定義されているとおり、確立された証券市場、および米国以外の市場を対象としています。所有者は実際にそして建設的に所有しています 売却日またはその他の課税対象処分の日に終了する5年間のうち短い方の期間における当社の普通株式の5％以下 または米国以外の所有者の保有期間。

米国以外の。保有者は税理士に相談すべきです 異なる規則を規定する可能性のある、適用可能な所得税条約について。

情報報告と予備源泉徴収

当社普通株式の配当金を 米国以外の。該当する源泉徴収義務者が実際の知識を持っていない限り、保有者は予備源泉徴収の対象にはなりません。 所有者が米国人であり、有効なIRSフォームを提出するなどして、所有者が米国以外のステータスを証明していることを知る理由 W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI、またはその他の該当する書類、または所有者が免除を設定しました。しかし、情報 米国以外の人に支払われた当社の普通株式の分配に関連する申告書は、IRSに提出する必要があります。保有者、関係なく そのような分配が配当を構成するかどうか、または税金が実際に源泉徴収されたかどうかについて。さらに、売却またはその他の 米国以外による当社の普通株式の課税対象処分米国内の保有者、または特定の米国関連ブローカーを通じて保有している 該当する源泉徴収義務者が証明書を受け取れば、通常、予備源泉徴収や情報報告の対象にはなりません 上記で説明されていて、そのような所有者が米国人であることを実際に知らない、または知る理由がない、そうでなければその所有者が米国人であることを知りません 免除を設定します。非上場企業を通じて行われた当社の普通株式の処分の収入

米国以外のブローカー（米国関連を除く）の米国オフィス ブローカーは、上記のとおり）通常、バックアップ源泉徴収や情報報告の対象にはなりません。

に提出された情報申告書のコピー IRSは、適用される条約または協定の規定に基づいて、その国の税務当局に提供されることもあります これは米国以外です所有者は居住しているか、設立されています。

予備源泉徴収は追加税ではありません。任意です 予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収された金額は、米国以外の人に対する返金またはクレジットとして認められる場合があります。所有者の米国連邦 必要な情報が適時にIRSに提供されれば、所得税の負債。

外国の口座への支払いに対する追加の源泉徴収税

源泉徴収税はセクションに基づいて課される場合があります コードの1471から1474まで（一般に外国口座税務コンプライアンス法（「FATCA」）と呼ばれるようなセクション）には、特定の項目があります 米国以外の金融機関およびその他の特定の米国以外の法人（仲介業者を務める事業体を含む）に対する支払いの種類。 具体的には、または（後述する財務省規則案に従い）の配当金には、30％の源泉徴収税が課せられることがあります。 「外国の金融機関」または「非金融機関」に支払われた当社の普通株式の売却またはその他の処分による総収入 外国法人」（それぞれ規範で定義されているとおり）。ただし、（1）外国の金融機関が一定の注意と報告を行う場合を除きます。 義務、（2）非金融外国法人は、「実質的な米国所有者」がいないことを証明します （規範で定義されているとおり）または米国の各実質所有者または（3）外国の金融機関に関する識別情報を提供する それ以外の場合、機関または非金融外国法人はこれらの規則の免除を受ける資格があります。受取人が外国の金融機関の場合 機関であり、上記（1）のデューデリジェンスと報告要件の対象となる場合は、米国務省と契約を締結する必要があります 財務省は、とりわけ、特定の「特定の米国人」が保有する口座を特定することを義務付けています または「米国所有の外国法人」（それぞれ規範で定義されています）は、そのような口座に関する特定の情報を毎年報告します また、準拠していない外国の金融機関やその他の特定の口座保有者への特定の支払いを 30% 源泉徴収します。エンティティが見つかりました では、FATCAを管理するために米国と政府間協定を結んでいる管轄区域では、異なる規則が適用される場合があります。

該当する財務省規則に基づき、 管理上のガイダンス、FATCAに基づく源泉徴収は通常、当社の普通株式の配当金の支払いに適用されます。以下で源泉徴収しながら FATCAは、そのような株式の売却またはその他の処分による総収入の支払いにも適用されていたでしょう、財務省規則案も 総収入の支払いに対するFATCAの源泉徴収を完全に排除します。納税者は通常、これらの提案された財務省規則に頼ることができます 最終的な財務省規則が発行されるまで。

見込み投資家は税務について相談すべきです FATCAに基づく源泉徴収が当社の普通株式への投資に適用される可能性についてのアドバイザー。

引受け（対立） 興味深い)

バークレイズ・キャピタル社とモルガン・スタンレーと 株式会社。LLCは、このオファリングの引受人およびブックランニングマネージャーの代表を務めています。引受の条件の下で 契約書は、フォーム8-kの最新報告書として提出され、登録届出書に組み込まれます。各引受人は 以下の名前は、下記の名前の反対側に表示されているそれぞれの数の普通株式を当社から購入することに合意しています。

引受人は引き受けて支払うことを約束します このオプションでない限り、以下に説明するオプションの対象となる株式以外の、取得された場合は、提供されているすべての株式 行使されています。

引受会社には、最大購入のオプションがあります 引受会社による、より多くの株式の売却をカバーするために、当社から追加で3,750,000株の普通株式を 上の表に記載されている総数。引受人はそのオプションを30日間行使することができます。株が購入されたら このオプションに従い、引受会社は、に記載されているのとほぼ同じ割合で株式を複数回購入します 上の表。

次の表は、引受費用をまとめたものです 引受会社に支払う割引やコミッション。これらの金額は、行使しない場合と完全に行使した場合の両方を想定して表示されています 引受会社の追加株式購入オプション。引受手数料は、一般向けの初期価格との差額です そして、引受会社が株式に対して私たちに支払う金額。

代表者から、引受人は この目論見書補足の表紙に記載されている募集価格で普通株式を直接一般に公開することを提案し、 引受会社を含む特定のディーラーに、そのような募集価格から1株あたり0.504ドルを超えない売却譲歩を差し引いたものです。 すべての株式が新規株式公開後の初回募集価格で売却されない場合、代表者は募集を変更することがあります 価格とその他の販売条件。

会社と会社の各セクション 16人の役員と取締役が、引受人に提供、売却、契約しないことに同意した、または同意する予定です。 売却、質入れ、購入オプションの付与、貸与、その他の処分を行うこと、または申し出や売却の意図を公表すること、 当社の普通株式の質権または処分、または当社の普通株式を購入するためのオプションまたは新株予約権、または 当社の普通株式に転換可能、交換可能、または受け取る権利を示す証券、あらゆるヘッジを行う証券 またはその他の取引または取り決め（空売り、売買、または任意のプットへの参入を含みますが、これらに限定されません） または、コールオプション、またはその組み合わせ、フォワード、スワップ、その他のデリバティブ取引または商品）、またはこれらを目的とした、または可能な 経済的資産の全部または一部の売却、ローン、質権、その他の処分または譲渡につながる、またはその結果となることが合理的に予想される 当社の普通株または当社の普通株式に転換可能な、または行使可能または交換可能な証券の所有権による影響 この目論見書補足の日付からこの日の90日後の日付まで続く期間の株式 目論見書の補足。ただし、バークレイズ・キャピタル社とモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの事前の書面による同意がある場合を除きます。合同会社。

会社に適用されるこれらの制限は 特定の制限はありますが、(a) 普通株式または有価証券に転換可能、行使可能、交換可能なものには適用されません 既存の従業員福利厚生制度、適格ストックオプション制度、またはその他の従業員報酬制度に従って発行された普通株式については またはに従って

現在未払いのオプション、ワラント、または権利 それらのプランのいずれかに基づいて発行されたものではない、（b）既存のオプションプランに基づくオプションまたはその他の報奨の付与、（c）機密提出 フォームS-8への登録届出書または登録届出書の提出、（d）に関連する有価証券の発行 当社または子会社による、他の個人または団体の証券、事業、財産、その他の資産の取得、またはそれに伴って取得 そのような買収に関連して当社または子会社が引き受けるすべての従業員福利厚生制度、および（e）の発行 合弁事業や買収、その他の戦略的取引に関連する証券。ただし、前述の各ケースでは （d）と（e）の条項では、そのようなすべての買収および取引で発行された株式の総数は、会社の5.0％を超えません この募集後の発行済み普通株式、および当該株式の各受領者はロックアップ契約を締結します。

これらの制限は第16条に適用されます 役員および取締役は、ロックアップ契約に定められた特定の制限を条件として、以下には適用されません。(a) の 当社の普通株式またはその他の有価証券の募集または取引において引受会社から取得した当社の普通株式 募集の完了後に公開市場で取得、（b）当社の普通株式または有価証券転換企業の株式の譲渡 善意の贈答品や贈答品として、または善意の不動産計画、(c) 株式の売却またはその他の処分のために、当社の普通株式に組み入れています。 当社の普通株式または当社の普通株式に転換可能な証券を含む、あらゆるクラスの当社の資本株について、いずれの場合も そのような契約の署名者と、その署名者の家族、関連会社、株主、または 署名者またはその署名者によって支配され、管理され、管理され、管理されている、または署名者と共通の支配下にある投資ファンドまたはその他の団体 関連会社、（d）遺言、遺言書による当社の普通株式または当社の普通株式に転換可能な証券の譲渡 または署名者の死亡時の遺言承継、または分配に関連する裁判所命令または和解契約に基づく遺言承継 結婚またはシビルユニオンの解散に関連する資産の、(e) 有価証券の行使（キャッシュレス行使を含む） 当社の普通株式への転換または交換、および株式インセンティブプランに従って付与されたストックオプションの行使が可能、または 本書の日付に未払いの場合、(f) (x) 既存の契約、指示、または計画に基づく普通株式の売却 証券取引法に基づく規則10b5-1（それぞれ「規則10b5-1プラン」）の要件をすべて満たすものです 引受契約の日と（y）ルール10b5-1プランの成立、（g）すべての要求または要求、行使 証券法に基づく会社の登録に関する権利、または登録の準備に関するあらゆる措置を講じる権利 署名者の普通株式、（h）納税期限の納税に関する当社の普通株式の譲渡または処分 当社の株式インセンティブプランに基づく株式ベースの報奨の権利確定、および（i）それに基づく善意の第三者への売却またはその他の処分 当社の普通株式のすべての保有者に対して行われ、変更を伴う合併、統合、公開買付け、またはその他の同様の取引に 当社の取締役会によって管理され、承認されています。

バークレイズ・キャピタル社とモルガン・スタンレーと 株式会社。LLCは、独自の裁量により、両者のロックアップ契約の対象となる普通株式およびその他の証券を直ちにリリースすることができます 前の段落の全部または一部は、適用される通知要件に従っていつでも構いません。

自社株買いの条件に従って 合意、サンケンは、発効後に保有する当社の普通株式の残りの株式をロックアップすることに同意しました 自社株買戻し契約の日から最初の買戻し契約の14か月後の日までの期間の自社株買い 自社株買いの終了。引受会社と、からの期間中はサンケンとのロックアップを解除しないことで合意しました この目論見書補足の日付が、この目論見書補足の日付から90日後の日付まで続く バークレイズ・キャピタル社とモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの事前の書面による同意引受会社に代わってLLCです。「目論見書補足」を参照してください 概要—最近の動向—自社株買い。」

当社の普通株式はナスダック・グローバルに上場しています 「AlGM」のシンボルで「マーケット」を選択してください。

オファリングに関連して、引受人は 公開市場で普通株を売買することができます。これらの取引には、空売り、安定取引が含まれる場合があります 空売りによって生み出されたポジションをカバーするために購入します。空売りとは、引受会社によるより多くの株式の売却です は、オファリングで購入する必要があります。ショートポジションは、カバーされていないそのような売上の金額を表します その後の購入で。「カバードショートポジション」とは、追加の金額を超えないショートポジションです 上記の引受人オプションを行使できる株式。引受人は、対象となるショートポジションならどれでもカバーできます オプションを行使して追加の株式を購入するか、公開市場で株式を購入します。の出所を特定する際に 対象となるショートポジションをカバーする株式、引受人は、とりわけ、購入可能な株式の価格を検討します 公開市場で、上記のオプションに従って追加株式を購入できる価格と比較してください。「裸」 空売りとは、オプションに記載されている追加株式の量よりも多いショートポジションを生み出す空売りのことです 上記はかもしれません

運動しました。引受人はそのような裸のものをすべてカバーしなければなりません 公開市場で株式を購入することによるショートポジション。引受会社に懸念があるなら、ネイキッド・ショートポジションが作成される可能性が高くなります 公開市場では、価格設定後に普通株の価格に下落圧力がかかり、投資家に悪影響を及ぼす可能性があるということです オファリングで購入する人。取引の安定化には、引受会社による普通株式のさまざまな入札または購入が含まれます オファリングが完了する前に公開市場で。

引受会社はペナルティビッドを課すこともあります。 これは、特定の引受会社が、受け取った引受割引の一部を引受人に返済した場合に発生します。理由は 代理人は、安定化取引またはショートカバー取引で、当該引受会社によって、またはその引受人の口座のために売却された株式を買い戻しました。

ショートポジションをカバーするための買いと安定しています 取引や、引受会社が自分の口座で行うその他の購入は、下落を防いだり遅らせたりする効果があるかもしれません 会社の株式の市場価格に影響を及ぼし、普通株式の市場価格を安定させたり、維持したり、その他の影響を与える可能性があります。 その結果、普通株の価格は、公開市場で存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性があります。引受人 これらの活動に従事する必要はなく、いつでもこれらの活動のいずれかを終了することができます。これらの取引は次の影響を受ける可能性があります ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、店頭市場、その他。

当社は、提供される予定はありません 株式買戻し契約に基づく本オファリングに関連する、引受割引を除く手数料または費用 サンケンは、引受割引を除いて、このサービスに関連して当社が負担した費用を私たちに払い戻すことに同意しました。 「目論見書補足概要—最近の動向—自社株買い」を参照してください。

会社は引受人に補償することに同意しました 証券法に基づく負債を含む、特定の負債に対して。

利益相反

バークレイズ・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレーの関連会社 & Co.合同会社、UBS証券LLC、BofA証券株式会社、みずほ証券USA LLCは、2023年のリボルビングの下で貸し手であり、貸し手になることもあります クレジットファシリティがあり、2023年のリボルビングに基づいて借入金を返済することを選択した場合、このオファリングの純収入の5％以上を受け取る可能性があります 引受人が当社の普通株式を追加購入するオプションを行使したことによる収益を含むクレジットファシリティ。そのため、 バークレイズ・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー合同会社、UBS証券合同会社、BofA証券株式会社、みずほ証券USALLCは FINRA規則5121に基づく本サービスに関する「利益相反」。したがって、この提供はコンプライアンスに基づいて行われています FINRAルール5121の要件と一緒に。その規則に従って、「資格のある独立引受人」の任命 FINRA規則5121で定義されている「正真正銘の公開市場」が存在するため、提供に関連しては必要ありません 私たちの普通株式。FINRA規則5121に従い、バークレイズ・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーは合同会社、UBS証券合同会社、BofA証券、 Inc. とみずほ証券USA LLCは、特定の事項がない限り、裁量権を行使する口座への売却を確認しません 口座名義人の事前の書面による承認。

さらに、引受会社とその関連会社 は、販売、取引、商取引、投資など、さまざまな活動に従事するフルサービスの金融機関です 銀行、アドバイザリー、投資管理、投資調査、元本投資、ヘッジング、マーケットメイキング、仲介、その他の金融 と非財務活動とサービス。引受会社とその関連会社は、これまで提供してきたこと、提供していること、そして将来も提供する可能性があります これらのさまざまなサービスを、当社、および当社と関係のある個人や団体に提供し、その対価として受けた または慣習的な手数料や経費を受け取ることになります。バークレイズ・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの関連会社合同会社、ユービーエス証券合同会社、BofA 証券株式会社、みずほ証券USA LLC、その他の引受会社および/またはその関連会社のいくつかは、アレンジャー、代理人、および/または 2023年のターム・ローン・ファシリティに基づく貸し手、および/または2023年のターム・ローン・ファシリティに基づくアレンジャー、代理人、および/または貸し手になることを約束する貸し手 サンケンからの自社株買いに関連して、2023年のターム・ローン・ファシリティに基づく増分融資を受けることを選択した場合は修正されます そして、それに関連して慣習的な報酬を受けている、または受ける可能性があります。さらに、UBS証券LLCの関連会社が活動しています 株式の買い戻しに関連してサンケンの財務顧問を務め、それに関連して通常の報酬を受け取る予定です。 PjT Partners LPは、本オファリングに関連する当社の財務アドバイザーを務めており、PjT Partners LPはその提供を受ける権利があります。 手数料。この手数料は、FINRAによって引受報酬と見なされる場合があります。

引受人とその関連会社、役員、取締役、従業員、さまざまな事業活動の通常の過程で 幅広い投資や活発に取引されている証券、デリバティブ、ローン、商品、通貨、クレジットを購入、売却、または保有することができます 自分の口座や顧客の口座のためのデフォルトスワップやその他の金融商品、そしてそのような投資や取引 活動には、会社の資産、証券、および/または商品が（直接、他の債務を担保する担保として）関与したり、関連する場合があります またはその他）および/または会社と関係のある個人や団体。引受会社とその関連会社も連絡を取ることがあります 独立した投資の推奨事項、市場の色、取引アイデア、および/またはそれに関する独立した調査見解を公開または表明します そのような資産、証券、または商品について、ロングおよび/またはショートを問わず、いつでも保有しているか、購入するように顧客に推奨することができます そのような資産、証券、商品のポジション。

欧州経済地域

ヨーロッパの各加盟国との関係で 経済地域（それぞれ「加盟国」）、株式の一般公開に基づいて株式が公開されていないか、または公開される予定はありません 所管官庁によって承認された株式に関する目論見書の公表前に、その加盟国で その加盟国では、すべて目論見書規則に従います。ただし、その国では株式の公開が一般に行われる場合があります 目論見書規則に基づく以下の免除措置により、加盟国はいつでも：

(a) へ 目論見書規則で定義されている適格投資家であるすべての法人

(b) へ 150人未満の自然人または法人（目論見書規則で定義されている適格投資家を除く）、取得の対象となります そのようなオファーに対する引受人の事前の同意、または

(c) 目論見書規則の第1（4）条に該当するその他の状況

ただし、そのような株式の募集が会社を必要としない場合や 目論見書規則第3条に従って目論見書を発行する、または目論見書を補足する引受人のいずれか 目論見書規則の第23条へ。

この規定の目的上、次の表現 任意の加盟国の株式に関連する「一般市民へのオファー」とは、あらゆる形式と手段によるコミュニケーションを意味します 投資家が購入を決定できるようにするために、オファーの条件と提供される株式に関する十分な情報や 任意の株式を購読してください。「目論見書規制」という表現は、規制（EU）2017/1129を意味します。

イギリス

英国に関しては、どの株も持っていません 目論見書の発行前に英国で一般に公開された、または公募に従って提供される予定です 金融行動監視機構によって承認された株式に関連して。ただし、金融行動監視機構が一般に公開する場合を除きます 英国目論見書規則に基づく以下の免責事項に基づき、いつでも英国ですべての株式を購入できます。

(a) 適格投資家であるすべての法人に 英国目論見書規則の第2条で定義されているとおり。

(b) へ 150人未満の自然人または法人（英国目論見書規則の第2条で定義されている適格投資家を除く）、件名 そのような申し出について代表者の事前の同意を得ること、または

(c) その他の状況に該当する場合 FSMAのセクション86は、

ただし、そのような株式の提供がない限り 会社または引受会社に、FSMAの第85条に従って目論見書の発行を要求するか、またはFSMAの第85条に従って目論見書を補足するよう要求します 英国目論見書規則第23条へ。

この規定の目的上、次の表現 英国の株式に関する「一般へのオファー」とは、あらゆる形式と手段によるコミュニケーションを意味します 投資家が購入を決定できるようにするために、オファーの条件と提供される株式に関する十分な情報や 任意の株式を購読してください。「英国目論見書規制」という表現は、規制（EU）2017/1129の一部を構成する規制（EU）2017/1129を意味します 2018年の欧州連合（撤退）法に基づく国内法。

さらに、イギリスでは、この文書 は、「資格」のある人にのみ配布され、その後に行われるオファーは「資格」のある人にのみ向けられます 投資家」（英国目論見書規則の第2条で定義されているとおり）（i）に関連する事項で専門的な経験がある人 改正された2005年の金融サービスおよび市場法（金融促進）命令の第19（5）条に該当する投資 （「注文」）、および/または（ii）富裕企業の人（または合法的に伝達される可能性のある人） 命令の第49条（2）（a）から（d）に該当します（そのような人をすべてまとめて

「関係者」) または状況によっては しかし、それは実現しておらず、FSMAの意味における英国の株式の一般公開という結果にもなりません。

カナダ

証券はカナダでは購入者にのみ売却できます ナショナルインスツルメンツ45-106目論見書に定義されているように、認定投資家である主体として購入する、または購入とみなされる人を 証券法（オンタリオ州）の第73.3（1）項の免除、およびナショナルインスツルメンツ31-103で定義されている許可を受けた顧客 登録要件、免除、および継続的な登録者の義務。有価証券の転売は、以下に従って行わなければなりません 適用証券法の目論見書要件の対象とならない取引における免除フォーム。

特定の州の証券法や この目論見書が補足（修正を含む）する場合、カナダの地域は購入者に取り消しまたは損害賠償に対する救済措置を提供する場合があります それ）には、不実表示が含まれています。ただし、取り消しまたは損害賠償の救済措置が購入者によって行使される場合に限ります 購入者の州または準州の証券法で定められている期限。購入者はどれでも参考にしてください これらの権利の対象となる購入者の州または準州の証券法の適用規定、または法律に相談してください アドバイザー。

ナショナルインスツルメンツのセクション3A.3に従って 33-105引受の対立（NI 33-105）、引受人は以下に関してNI 33-105の開示要件を遵守する必要はありません このオファリングに関連する引受会社の利益相反。

香港

株式は香港では売ったり売ったりすることはできません 証券先物条例で定義されている「プロの投資家」向けに（i）以外の書類を使って香港へ およびそれに基づいて作成された規則、または（i）その他の状況では、その文書が定義どおりの「目論見書」にはならない 会社条例で、株式に関する広告、招待状、書類を発行したり、所有したりすることはできません 問題の目的を持つすべての人（いずれの場合も、香港にいるか他の国にいるかを問わず）、誰に向けられたか、またはその内容 香港の一般市民（香港の証券法で許可されている場合を除く）、その他 香港国外の人のみ、または「専門職」のみに処分される、または処分される予定の株式に関しては 証券先物条例およびそれに基づいて定められたすべての規則で定義されている香港の「投資家」。

シンガポール

この目論見書補足は登録されていません シンガポール金融管理局の目論見書として。したがって、この目論見書補足およびその他の文書または資料 株式のオファーや売却、または購読や購入の誘いに関連して、流通させたり、分配したりすることはできません。 直接的か間接的かを問わず、株式が提供または売却されるか、購読または購入の招待の対象となる可能性があります。 (i) 以外のシンガポールの人に、機関投資家（証券先物法第4A章で定義されているとおり） SFAのセクション274（ii）に基づくシンガポールの289人（「SFA」）、（ii）の関係者（セクション275（2）で定義されているとおり SFAのセクション275（1）に基づくSFA）、またはSFAのセクション275（1A）に基づく任意の人、および条件に従って SFAのセクション275で指定されているか、または（iii）その他の該当する条項に従い、その条件に従って SFAの。いずれの場合も、SFAに定められた条件が適用されます。

株式を購読または購入する場合 （a）法人（セクション4Aで定義されているとおり、認定投資家ではない）である関係者によるSFAのセクション275です SFAの）））投資を唯一の事業とし、その全株式資本を1人または複数の個人が所有しているもの、 それぞれが認定投資家、または投資を唯一の目的とする信託（認定投資家ではない）であり、 信託の各受益者は、認定投資家、証券または証券ベースのデリバティブ契約（それぞれ その法人のSFA（SFA）のセクション2（1）で定義されている用語または受益者の権利と利益（説明の如何を問わず） その信託は、その法人またはその信託が以下に従って証券を取得してから6か月以内に譲渡してはなりません SFAの第275条に基づいてなされたオファーです。ただし、(a) 機関投資家、関係者、または何らかの個人へのオファー セクション275（1A）で言及されているオファーから、または

SFAのセクション276（4）（i）（B）、（b）は考慮されません は、譲渡されるか、譲渡される予定です。(c) 法律の運用による譲渡の場合、または (d) SFAのセクション276 (7) に規定されているとおりです。

通知要件のみを目的としています SFAのセクション309B（1）（c）に基づき、株式が「規定」されていることを確認し、すべての関係者に通知しました 資本市場商品」（2018年の証券先物（資本市場商品）規則で定義されているとおり）と除外投資 商品（MAS通知で定義されているとおり）SFA 04-N12：投資商品の販売とMAS通知に関する通知 FAA-N16：推奨事項に関する通知 投資商品について）

日本

証券は登録されておらず、登録される予定もありません 日本の金融商品取引法（1948年法律第25号、改正）に基づき、したがって、証券は 日本で、または日本の居住者（日本に居住している人を含む）に、またはその利益のために直接的または間接的に提供または販売されています 日本、または日本の法律に基づいて組織された法人、その他の団体）、または直接的または間接的に転売または転売を目的とした他者への転売や、 適用されるすべての法律、規制、および省庁の規則に従う場合を除き、日本国内で、または日本の居住者の利益のために その時点で有効な日本の関係政府または規制当局によって公布されたガイドライン。

スイス

スイスでは株式が公募されない場合があります スイス証券取引所（「SIX」）、またはスイスの他の証券取引所や規制対象取引施設には上場されません。 この目論見書補足は、第652a条または第652条に基づく発行目論見書の開示基準を考慮せずに作成されました。 スイス義務法第1156条またはSIX上場規則第27条fに基づく上場目論見書の開示基準 またはスイスの他の証券取引所または規制対象取引施設の上場規則。この目論見書の補足も 株式または募集に関連するその他の募集またはマーケティング資料は、一般に配布されるか、その他の方法で公開される場合があります スイスで利用可能です。

この目論見書の補足も他のものでもありません オファリング、当社、または株式に関連するオファリングまたはマーケティング資料は、いずれかの人に提出されたか、承認される予定です スイスの規制当局。特に、この目論見書補足は提出されず、株式の募集は監督されません スイス金融市場監督局FINMA（FINMA）、および株式の募集は、これまで承認されておらず、今後も承認されません 集団投資スキームに関するスイス連邦法（「CISA」）。権益取得者に与えられる投資家保護 では、CISAに基づく集団投資スキームは株式の取得者には適用されません。

ドバイ国際金融センター

この目論見書の補足は免除に関するものです ドバイ金融庁（「DFSA」）の募集証券規則に従ってオファーを行います。この目論見書 補足は、DFSAの募集証券規則で指定されている種類の人にのみ配布することを目的としています。そうであってはなりません 他の人に届けられたり、他の人に頼ったりします。DFSAは、関連する書類を確認または検証する責任を負いません 免除オファー付き。DFSAは、この目論見書補足を承認しておらず、ここに記載されている情報を検証するための措置を講じていません。 目論見書については責任を負いません。この目論見書補足が関係する株式は、流動性が低いか、制限の対象となる可能性があります 転売について。提示された株式の購入予定者は、自社で株式のデューデリジェンスを実施する必要があります。わからない場合は この目論見書補足の内容については、認定ファイナンシャルアドバイザーに相談してください。

オーストラリア

プレースメント文書、目論見書、製品開示はありません 募集に関連して、声明またはその他の開示書類がオーストラリア証券投資委員会に提出されました。 この目論見書の補足は、目論見書、製品開示声明、または会社に基づくその他の開示文書にはなりません 2001年法（「会社法」）で、目論見書、製品開示に必要な情報を含めることを意図していません 会社法に基づく声明またはその他の開示文書。

オーストラリアでの株式のオファーは 「洗練された投資家」（セクション708（8）の意味の範囲内）である人（「免除投資家」）を対象としています 会社法の）、「プロの投資家」

（会社のセクション708（11）の意味の範囲内です 法律）、または会社法の第708条に含まれる1つ以上の免除に従って、会社法を提供することが合法です 会社法第6D章に基づき、投資家に開示されていない株式。

免除投資家が申請した株式 オーストラリアは、以下の場合を除き、募集に基づく割当日から12か月間は、オーストラリアで売りに出されてはなりません。 会社法第6D章に基づく投資家への開示が免除により義務付けられない状況では 会社法の第708条またはそれ以外の場合、またはオファーが第7章に準拠した開示文書に基づいている場合 会社法の6D。株式を取得する人は誰でも、このようなオーストラリアの売却制限を守らなければなりません。

この目論見書補足には一般的な情報が含まれています 投資目標、財務状況、または特定の人の特定のニーズのみを考慮していません。そうです 証券に関する推奨事項や金融商品に関するアドバイスは含まれていません。投資判断を下す前に、投資家は考慮する必要があります この目論見書補足の情報が、彼らのニーズ、目的、状況に適しているかどうか、そして必要に応じて、 それらの問題について専門家のアドバイスを求めてください。

法務事項

当社の普通株式の有効性 ここで提供されたものは、ニューヨーク、ニューヨークのデイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所から引き継がれます。シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所、新規 ニューヨーク州ニューヨークは、本書で引受会社に提供された当社の普通株式の有効期間を引き継ぎました。

エキスパート

2024年3月29日現在の財務諸表 と2023年3月31日、および2024年3月29日と2023年3月31日に終了した年度と、その有効性に関する経営陣の評価 財務報告に対する内部統制（財務報告の内部統制に関する経営陣の年次報告書に含まれています） 2024年3月29日現在、2024年3月29日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書を参照して、この目論見書に組み込まれています 独立登録公認会計士事務所であるPricewaterhouseCoopers LLPの報告書に基づいて、このように法人化されました 監査と会計の専門家としての当該会社の権限について。

終了した期間の財務諸表 2022年3月25日、この目論見書および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれています。 独立登録公認会計士のGrant Thornton LLPの報告に基づいて、同事務所の専門家としての権限に基づいています 会計と監査で。

法人化 参考による特定の情報

私たちは「参考として組み込む」ことは確かです 当社がSECに提出した書類。ただし、フォーム8-kの項目2.02、7.01、または9.01に基づいて「提供された」情報は除きます SECに「提供された」情報で、提出されたとは見なされず、この目論見書補足および付随する目論見書にも組み込まれていません 目論見書。つまり、これらの文書を参照することで、重要な情報を開示しているということです。組み込まれた情報 参考資料は、この目論見書補足と添付の目論見書、およびこれに含まれるすべての情報の重要な部分です 目論見書の補足とそれに付随する目論見書、または本書とそこに参照により組み込まれている文書は、次のようにみなされます。 この目論見書および添付の目論見書または任意の内容に含まれる記述が補足される範囲で、修正または置き換えられること このオファリングに関連して提供された自由記述目論見書は、元の声明を変更または優先します。どんな声明でも そのように修正または置き換えられても、そのように修正または置き換えられた場合を除き、この目論見書補足の一部とは見なされません 添付の目論見書。

以下の文書がここに組み込まれています この目論見書補足の参考までに：

私たちが後で見るすべての報告書やその他の文書 このオファリングの終了前に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に従って提出してください。ただし、情報は除きます SECに提出されたものではなく、SECに提出されたものも、参照によりこの目論見書補足に組み込まれ、次のようにみなされます 当該報告書および書類の提出日からのこの目論見書補足の一部です。

私たちはここで無料で提供することを約束します この目論見書補足と添付の目論見書のコピーが送付された各人（受益者を含む）に、 そのような人から書面または口頭で要求された場合は、これに参照として組み込まれているすべての情報のコピーを 目論見書の補足とそれに付随する目論見書（そのような文書の別紙を除く）、そのような別紙が特に明記されている場合を除きます それを参照して組み込まれています。このようなコピーのリクエストは、次の住所に送ってください。

アレグロ・マイクロシステムズ株式会社 955ペリメーターロード
ニューハンプシャー州、マンチェスター 03103
(603) 626-2300

ただし、申告書の添付資料は送られません。 それらの展示品が、この目論見書補足および添付の目論見書に参照により具体的に組み込まれている場合を除きます。

見つけられる場所 さらに詳しい情報

SECに登録届出書を提出しました この目論見書補足および添付で提供される普通株式に関する証券法に基づくフォームS-3で 目論見書。この目論見書補足と添付の目論見書には、登録に記載されているすべての情報が含まれているわけではありません 登録届出書と一緒に提出された陳述書または展示品とスケジュール。当社と公開されている普通株式の詳細については ここでは、登録届出書と登録届出書とともに提出された添付書類を紹介します。記載されている、または組み込まれたステートメント 参考までに、契約書やその他の文書の内容に関するこの目論見書補足および添付の目論見書に 登録届出書の別紙として提出されたものは必ずしも完全ではなく、そのような陳述書はそれぞれあらゆる点で適格です そのような契約書の全文または登録届出書の別紙として提出されたその他の文書を参照してください。SECも維持しています 私たちのような登録者に関する報告書、委任勧誘状、その他の情報を電子的に提出するインターネットウェブサイト SECと一緒に。そのウェブサイトのアドレスは www.sec.gov。

私たちは情報要件の対象です 取引法について、そして取引法に従い、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任状、情報を提出する必要があります SECの声明やその他の情報。このような年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任状、情報報告書、その他 情報は、上記のSECのウェブサイトから入手できます。このような情報は、投資家向け広報活動にもあります 当社のウェブサイトの、次の場所にあるセクション www.allegromicro.com/en。当社のウェブサイトにある、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は この目論見書補足または添付の目論見書の一部。

目論見書

アレグロ・マイクロシステムズ株式会社
普通株式
優先株式
負債証券
新株予約権
購入契約
単位

普通株式
売却証券保有者が提供

特定された有価証券を売ったり売ったりすることがあります 上記に加えて、売却する証券保有者は、当社の普通株式の株式を、時折、1つ以上の募集で募集および売却することができます。 この目論見書には、証券の一般的な説明が記載されています。普通株の売却による収益は一切受け取りません 売却する証券保有者による株式。

私たちまたは売却する証券保有者のいずれかが毎回 有価証券の募集と売却、当社またはそのような売却証券保有者は、この目論見書に特定の情報を含む補足資料を提供します 募集について、および該当する場合は売却する証券保有者、ならびに有価証券の金額、価格、条件について。補足 また、この目論見書に含まれるそのオファリングに関する情報を追加、更新、または変更する場合もあります。これを注意深く読むべきです 当社の証券に投資する前に、目論見書と該当する目論見書補足資料を用意してください。

記載されている有価証券を提供したり売却したりすることがあります この目論見書および目論見書の補足として、1人または複数の引受人、ディーラー、代理店を通じて、または直接購入者に宛てて、 またはこれらの方法を組み合わせて。さらに、売却する証券保有者は、当社の普通株式を以下から募集および売却することができます 時々、一緒に、または別々に。引受人、ディーラー、または代理人が証券の売却に関与している場合は、その 名前と、それらの間またはそれらの間で適用される購入価格、手数料、手数料、割引の取り決めが記載されるか、計算可能になります 該当する目論見書補足に記載されている情報から。この目論見書の「これについて」というタイトルのセクションを参照してください 詳細については、「目論見書」と「配布計画」を参照してください。この目論見書を提出せずに有価証券を売却することはできません および当該有価証券の募集の方法と条件を説明する該当する目論見書補足。

私たちの証券への投資にはリスクが伴います。 この目論見書の6ページ目の「リスク要因」と、該当する目論見書補足に含まれる同様のセクションを参照してください 私たちの証券に投資する前に考慮すべき要素について。

当社の普通株式はナスダック・グローバルに上場しています 「AlGM」のシンボルで「マーケット」を選択してください。2024年7月22日、ナスダックグローバルで最後に報告された当社の普通株式の売却価格 セレクトマーケットは1株あたり28.89ドルでした。

証券取引委員会でもありません また、どの州の証券委員会もこれらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書の妥当性や正確性を伝えたりしていません。 反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は7月23日です。 2024です。

テーブル 目次の

ページ

この目論見書について

この目論見書は登録届出書の一部です で定義されている「有名なベテラン発行者」として、米国証券取引委員会（SEC）に提出したもの 1933年の改正証券法、または証券法に基づく規則405は、「シェルフ」登録プロセスを採用しています。を使用して 棚登録明細書、私たちは時々、1つ以上の商品で証券を売却することがあります。また、売却する証券保有者は この目論見書の補足に記載されているように、普通株式を1つ以上の募集で売却することがあります。いずれの場合も、 この目論見書に記載されているとおり。私たちまたは売却証券保有者が証券を提供したり売却したりするたびに、私たちまたは売却証券保有者は は、この目論見書の補足として、募集および売却される有価証券に関する具体的な情報を含む目論見書を補足します とその提供の具体的な条件。また、以下を含む可能性のあるフリーライティングの目論見書を1つ以上提供することを許可する場合もあります これらのサービスに関連する重要な情報。目論見書補足または自由記述目論見書には、追加、更新、変更されることもあります この目論見書に含まれている、その提供に関する情報。この中の情報に矛盾があれば 目論見書と該当する目論見書補足または自由記述目論見書は、目論見書補足またはフリーライティングに頼るべきです 目論見書、該当する場合。有価証券を購入する前に、この目論見書と該当する目論見書の両方をよくお読みください 補足（および該当するフリーライティング目論見書）と、「どこ？」という見出しの下に記載されている追加情報 詳細については、法人設立の参考資料をご覧ください。」

私たちも売却する証券保有者も持っていません この目論見書に記載されている以外の情報を提供したり、表明したりすることを誰にでも許可しました。 該当する目論見書の補足、または当社によって、または当社に代わって作成された、または当社がお客様に紹介した任意の自由記述目論見書。私たち そして、売却する証券保有者は、他の情報について一切の責任を負わず、信頼性についても保証できません 他の人があなたに与えるかもしれないもの。当社および売却証券保有者は、以下のいかなる法域でもこれらの証券の売却を申し出ません オファーや販売は許可されていません。この目論見書と該当する目論見書に記載されている情報を想定してください この目論見書の補足は、それぞれの表紙に記載された日付、および該当する情報に記載されている日付の時点でのみ正確です フリーライティングの目論見書は、そのフリーライティング目論見書の日付の時点でのみ正確で、その情報は参照によって組み込まれています は、特に明記しない限り、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確です。私たちの事業、財政状況、 その日付以降、経営成績や見通しは変わっている可能性があります。この目論見書には、参考までに、およびすべての目論見書が組み込まれています 補足または自由記述の目論見書には、参考資料、市場データ、業界統計および予測が含まれており、以下が組み込まれている場合があります。 独立系の業界出版物やその他の公開情報に基づいています。これらの情報源は信頼できると思いますが、 この情報の正確性や完全性を保証するものではなく、この情報を独自に検証したわけでもありません。さらに、 この目論見書、目論見書の補足資料に参照により含められる、または組み込まれる可能性のある市場および業界のデータと予測 または該当する自由記述目論見書には、見積もり、仮定、その他のリスクや不確実性が含まれる場合があり、変更される可能性があります この目論見書に含まれている「リスク要因」という見出しで説明されているものを含め、さまざまな要因に基づいて、該当するのは 目論見書の補足および該当する自由記述目論見書、および組み込まれている他の文書の同様の見出しの下に この目論見書を参照してください。したがって、投資家はこの情報に過度に依存すべきではありません。

私たちが「アレグロ」と言うとき、「私たち」 この目論見書の「私たち」、「私たち」および「会社」とは、特に断りのない限り、Allegro MicroSystems、Inc.を指します。 指定されています。「あなた」とは、該当する証券シリーズの潜在的な保有者を指します。

商標、貿易 名前とサービスマーク

この目論見書には、当社の商標、貿易が含まれています 名前とサービスマーク（「アレグロ・マイクロシステムズ」を含みますが、これらに限定されません）^®、」「アレグロ^®」 と当社のロゴは、適用される知的財産法により保護されており、当社の所有物です。この目論見書には商標も含まれています。 他の会社の商品名とサービスマーク。これらはそれぞれの所有者に帰属します。便宜上、商標、 この目論見書で言及されている、または参照によって組み込まれている商号やサービスマークは、 ^®、 ^TM または ^SM 記号。ただし、そのような言及は、当社または該当する所有者が断言しないことをいかなる意味でも示すものではありません。 適用法、当社またはその権利、またはいずれかの権利で認められる最大限の範囲で

これらの商標、商号の該当するライセンサー とサービスマーク。私たちは、他者の商標、商号、またはサービスマークの使用または表示を、暗示することを意図していません。 そのような使用または表示は、これらの他の当事者との関係、またはこれらの第三者による当社への支持または後援を暗示するものと解釈されるべきではありません。

見つけられる場所 詳細情報。参考による法人設立

入手可能な情報

報告書、委任勧誘状、その他の情報を提出します SECと一緒に。SECは、発行体に関する報告書、委任状、情報ステートメント、その他の情報を掲載したウェブサイトを運営しています。 SECに電子的に申告する私たちのように。そのウェブサイトのアドレスは http://www.sec.gov。

当社のウェブサイトのアドレスは www.allegromicro.com/en。 当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この目論見書に参照用として組み込まれておらず、 この目論見書には含まれていません。

この目論見書とすべての目論見書の補足 は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録届出書のすべての情報が含まれているわけではありません。 登録届出書の全文は、以下に示すように、SECまたは当社から入手できます。インデンチャーの形式やその他の立証書類 募集有価証券の条件は、登録届出書または照会により組み込まれた書類の別紙として提出されているか、提出される可能性があります 登録届出書に。この目論見書または目論見書の補足に記載されているこれらの文書に関する記述は要約であり、それぞれの 声明は、それが参照している文書を参照することで、あらゆる点で修飾されます。については実際の文書を参照してください 関連事項のより詳細な説明。登録届出書のコピーは、SECのウェブサイトで確認できます。 上記のとおり。

参照による法人化

SECの規則により、私たちは「組み込む」ことができます この目論見書に含まれる参照情報。つまり、次の項目を参照することで、重要な情報を開示できます。 SECに別途提出された別の書類。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされ、 その後SECに提出する情報は、自動的に更新され、その情報に優先します。に含まれるすべてのステートメント この目論見書または以前に提出された参考資料として組み込まれた文書は、この目的のために変更または置き換えられたものとみなされます 目論見書：この目論見書または参照により組み込まれた後に提出された文書に含まれる声明が変更される範囲で またはそのステートメントの代わりになります。

この目論見書と付随する目論見書 補足には、以前にSECに提出された下記の書類を参考までに組み込んでください。

私たちが後で見るすべての報告書やその他の文書 改正された1934年の証券取引法のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に基づくファイル。これを「交換」と呼びます。 この募集の終了前のこの目論見書の「行為」。ただし、提出されずに提供された情報は除きます と、SECも参照によりこの目論見書に組み込まれ、その日付からこの目論見書の一部とみなされます そのような報告書や書類の提出。

どの書類でも無料でコピーをリクエストできます 次の住所に書面または電話で問い合わせて、この目論見書に参考までに組み込んでください。

アレグロ・マイクロシステムズ株式会社 955ペリメーターロード
ニューハンプシャー州、マンチェスター 03103
(603) 626-2300

ただし、申告書の添付資料は送られません。 それらの展示品が、この目論見書または付随する目論見書補足に参照により具体的に組み込まれている場合を除きます。

ザ・カンパニー

私たちは一流です センサー集積回路（「IC」）および特定用途向けのグローバルデザイナー、開発者、ファブレスメーカー、販売者 自動車および産業市場で最も重要な新技術を可能にするアナログ電源IC。私たちは大手サプライヤーです 自動車市場における当社の市場リーダーシップに牽引されて、市場シェアに基づいた世界中の磁気センサーICソリューションを紹介します。私たちの製品 自動車および産業用電子システムの基礎です。当社のセンサーICにより、お客様は動きや速度を正確に測定できます 位置と電流。一方、当社のパワーICには、高温および高電圧対応のモータードライバー、電源管理IC、ライトが含まれます 発光ダイオードドライバーICと絶縁ゲートドライバー。私たちは、テクノロジーの専門知識と、アプリケーションに関する深い知識を組み合わせたと信じています そして顧客との強固な関係により、一般的なICよりも顧客に価値を提供するソリューションを開発することができます。と比べて 一般的なICですが、当社のソリューションは、複雑なアプリケーション向けに統合され、インテリジェントで洗練されており、お客様にとっても使いやすいです。

私たちはデラウェア州に設立されました 2013年3月にサンケン・ノース・アメリカ社という名前で、2018年4月に社名をアレグロ・マイクロシステムズ社に変更しました。私たちのプリンシパル 役員室は、ニューハンプシャー州マンチェスターのペリメーターロード955番地03103にあります。私たちの電話番号は (603) 626-2300で、私たちの ウェブサイトのアドレスは www.allegromicro.com/en。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は組み込まれていません この目論見書では参照用であり、この目論見書には含まれていません。私たちのウェブサイトに含まれる情報を考慮すべきではありません 私たちの有価証券を購入するかどうかを決める際に、この目論見書の一部になってください。

リスク要因

に従って提供されるあらゆる有価証券への投資 この目論見書と該当する目論見書補足にはリスクが伴います。組み込まれているリスク要因を慎重に検討する必要があります フォーム10-kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの後続の四半期報告書にあるこの目論見書を参照して この目論見書の日付以降に提出するフォーム8-kの最新報告書、および参照により含まれている、または組み込まれたその他すべての情報 取引法に基づくその後の提出により更新された、この目論見書、および含まれているリスク要因およびその他の情報に そのような有価証券を取得する前に、該当する目論見書補足および該当する自由記述目論見書に記入してください。発生 これらのリスクのいずれかにより、提供された証券への投資の全部または一部を失う可能性があります。

に関する特記事項 将来の見通しに関する記述

この目論見書と組み込まれた文書 参考までに、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。私たち このような将来の見通しに関する記述は、セクションに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です 証券法の27Aと、該当する場合は証券取引法のセクション21Eです。歴史的事実の記述以外のすべての記述 この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているのは、将来の見通しに関する記述である可能性があります。これらの記述には、既知のものと未知のものが含まれます 当社の実際の業績、業績、または業績が大きく異なる原因となる可能性のあるリスク、不確実性、その他の重要な要因 将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果から。

将来の経営成績に関する声明 そして、財政状態、事業戦略、将来の事業に関する経営計画と目標、とりわけ声明を含む 流動性、成長、収益性の戦略、および当社の事業に影響を与える要因と傾向については、将来の見通しに関する記述です。 上記を制限することなく、場合によっては、「目的」、「かもしれない」などの用語で将来の見通しに関する記述を特定できます。 「する」、「すべき」、「期待」、「調査」、「計画」、「予測する」、 「できた」、「意図する」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「熟考する」、「信じる」 「見積もり」、「予測」、「ポテンシャル」、「シーク」、「続行」、またはマイナス これらの用語または他の類似の表現のうち。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの言葉が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述はありません 将来の業績、業績、または成果を保証するものであり、そのような記述に過度に依存することは避けてください。

将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の判断に基づいています 信念と前提条件、および現在入手可能な情報について。そのような信念や仮定は、正しい場合とそうでない場合があります。 さらに、このような将来の見通しに関する記述には、多くの既知および未知のリスク、不確実性や仮定、そして実際の 結果は、次のようなさまざまな要因により、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。 フォーム10-kの最新の年次報告書、およびその後のフォーム10-Qおよび最新の四半期報告書に記載されているものに限定されません その後の取引法に基づく提出書類およびSECへのその他の提出書類で更新された、フォーム8-kの報告は、原因となる可能性があります 私たちの実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しによって表明または暗示されているものと大きく異なること ステートメント。

さらに、私たちは進化する環境で事業を行っています。 新しいリスク要因や不確実性が時折現れる可能性があり、経営陣がすべてのリスク要因を予測することは不可能であり、 不確実性。

この目論見書と文書を読んでください 実際の将来の業績は、予想とは大きく異なる可能性があることを理解した上で、ここに完全に言及しています。 私たちはすべての将来の見通しに関する記述をこれらの注意事項の対象とします。適用法で義務付けられている場合を除き、計画はありません 新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂すること。

収益の使用

売却による純収入を使うつもりです 該当する目論見書補足に記載されている有価証券の。コモンズの売却による収益は一切受け取りません 売却する証券保有者のいずれかによって株式が提供されています。

の説明 キャピタルストック

次の要約には簡単な説明が含まれています デラウェア州の企業であるアレグロ・マイクロシステムズ社の普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル（「普通株式」）の 「会社」、「私たち」、「私たち」)、および特定の関連情報。次の要約はそうではありません 完全であると主張し、会社の第3次修正および再表示の全文の対象となり、完全に認定されます 法人設立証明書（「設立証明書」）および会社の第2改正および改訂細則 (「細則」)。当社の普通株式の条件と規定の詳細については、設立証明書を参照してください と細則（どちらも本書の別紙として提出されています）、およびデラウェア州の一般会社法の適用規定 (「DGCL」)。

授権資本株式

法人設立証明書は以下を許可します 10億株の普通株式の発行。

法人設立証明書は以下を許可します 額面価格1株あたり0.01ドルの20,000,000株の優先株の発行（「優先株」）。の条件の下で 設立証明書、当社の取締役会（「取締役会」）は、当社に株式発行を指示する権限を与えられています 株主の承認なしに、1つ以上のシリーズの優先株を扱っています。私たちの取締役会は、権利を決定する裁量権を持っています。 選好、特権、制限事項（議決権、配当権、転換権、償還特典、清算を含む） 優先株の各シリーズの好み。現在、優先株式は発行も発行もされていません。したがって、権利はありません または好みはこれまでに確立されています。

議決権

普通株式の保有者には資格があります 取締役の選挙を含め、株主の投票に提出された各事項について、1株あたり1票を投じます。の株式の保有者 普通株には、取締役選挙における累積議決権はありません。株主による取締役の選任が決定されます 選挙に投票する資格のある株主の投票の複数によって。

配当権

普通株式の保有者は 当社の取締役会が申告した配当金があれば、法的に利用可能な資金から割当金を受け取る権利があります。 配当金の支払いに関する法的または契約上の制限、および課せられた配当金の支払いに関する制限の対象となります 将来指定して発行する可能性のある発行済みの優先株式の条件によります。

清算権

自発的または非自発的な清算の場合は、 債権者および債権者に支払う必要のあるすべての金額を全額支払った後の会社の解散または清算 清算優先権のある優先株があれば、普通株式の保有者は、普通株式の比例配分を受ける権利があります 合法的に配布可能な残りの資産。

その他の権利と好み

普通株式の保有者は持っていません プリエンプティブ権、購読権、償還権、または転換権。当社の株式に適用される償還またはシンキングファンドの規定はありません 普通株の。普通株式保有者の権利、選好、特権は影響を受けやすく、悪影響を受ける可能性があります 将来指定する可能性のある任意のシリーズの優先株式の保有者の権利による。

買収防止条項

当社の法人設立証明書と付則には、 他の当事者が当社の支配権を獲得することを遅延、延期、または思いとどまらせる可能性のある規定。これらの規定は、以下に要約されています。 強制的な買収慣行や不適切な買収入札を思いとどまらせる可能性があります。これらの規定は、求める人を奨励するためにも設計されています 私たちの支配権を獲得して、まず取締役会と交渉することですが、それはそうかもしれないと私たちは信じています

その結果、そのような条件の改善につながります 株主に有利な買収。しかし、彼らはまた、買収を思いとどまらせる権限を取締役会にも与えています 株主は好むかもしれません。

機密扱いの取締役会

私たちの法人設立証明書にはそれが記載されています 私たちの取締役会は3つのクラスに分かれます。各クラスのディレクターは、3年間の時差をつけて任期を務めます。 クラスは毎年株主によって選出されます。当社の設立証明書には、取締役の解任のみが認められています 当社の取締役会は、議決権を有する株式の議決権の3分の2の賛成票によるものであり、以下の条件を満たすことを条件とします 2024年7月23日付けの、当社とサンケンとの間で交わされた第2次修正・改訂株主間契約の条件 エレクトリック株式会社：これらの規定は、敵対的買収や支配権の変更を延期、遅延、または阻止する効果がある場合があります 私たちまたは私たちの経営陣の。

株主行動、特別株主総会

私たちの法人設立証明書にはそれが記載されています 当社の株主は書面による同意を得て行動を起こすことはできず、年次または特別株主総会でのみ行動を起こすことができます。として その結果、当社の資本金の過半数を支配する保有者は、会議を開かずに当社の細則を修正したり、取締役を解任したりすることはできません 当社の株主は、当社の定款に従って電話をかけてきました。さらに、私たちの法人設立証明書は、私たちの「過半数」のみを示しています 取締役会は、株主の特別総会を招集して、株主が特別総会を招集することを禁止することがあります。これら 規定により、株主が提案の検討を強制したり、過半数を支配する株主が提案の検討を強制したりすることが遅れる可能性があります 取締役の解任を含め、あらゆる措置を講じるための当社の資本金。

株主提案と取締役の事前通知要件 ノミネート

さらに、当社の細則には事前の通知が定められています 株主提案を年次総会または特別株主総会に提出するための手続き（推薦案を含む） 取締役会の選挙候補者の一般的に、どんな問題でも「適切に提出」するためには 会議では、事項は（a）取締役会によって、または取締役会の指示により送られる会議の通知に明記されていなければなりません。（b）特に明記されていない場合は 会議の通知に、それ以外の場合は取締役会または会議の議長が会議前に持参したもの、または (c) それ以外の場合は 直接出席している株主、またはその資格のある代表者（当社の定款で定義されているとおり）が、適切に会議の前に持参してください （1）通知時と会議時の両方で株式の記録保持者であった提案株主、（2） は会議で投票する権利があり、（3）細則に規定されている事前通知手続きを遵守しているか、適切に手続きしている 取引法に基づく規則14a-8およびその下の規則および規制に従った提案。さらに、ビジネスがうまくいくためには 株主が年次総会の前に持参する場合、株主は (a) その旨の適時通知（以下に定義）を書面で提出しなければなりません そして適切な形式で秘書に伝え、(b) そのような通知の更新や補足を、必要な時と形式で提供してください 私たちの細則。株主通知をタイムリーに行うには、株主通知を当社の主要執行機関に送付するか、郵送して受領する必要があります 前年の年次総会の1周年の90日以上前または120日以上前。ただし、 ただし、年次総会の開催日がその記念日の30日以上前、または60日以上後の場合は、速やかに言うと、 株主による通知は、年次総会の120日前までにそのように送付するか、郵送して受領する必要があります。 年次総会の90日前以降、またはそれより遅い場合は、その日の公開日の翌10日目以降 そのような年次総会が最初に行われました（そのような期間内の通知、「適時通知」）。

年次総会または特別総会に出席する株主 会議の通知に明記されている提案や推薦のみ、または会議の指示により会議に提出された提案や推薦のみを検討できます 当社の取締役会、または会議の基準日現在の登録資格があり、会議で議決権を有する適格株主による そして、そのような取引を行うという株主の秘書に、適切な形式で適時に書面で通知した人は誰ですか 会議の前に。これらの規定は、過半数の保有者が支持する株主の行動を遅らせる効果がある可能性があります 次回の株主総会までの発行済み議決権有価証券について。

法人設立証明書または付随定款の改正

DGCLは、賛成票を投じます 会社の設立証明書または細則を修正するには、あらゆる事項について議決権を有する株式の過半数が必要です。 法人の設立証明書や細則（場合によっては）より高い割合が要求される場合を除きます。私たちの細則は 取締役会の過半数の投票、または3分の2の票による賛成票によって修正または廃止されます。 当社の株主は、取締役の選挙に参加する資格があります。取締役会の過半数の賛成票と 当社の設立証明書を修正するには、議決権を有する発行済み株式の議決権の3分の2が必要です。

DGCL のセクション 203

DGCLのセクション203からオプトアウトしました。 ただし、当社の法人設立証明書には、第203条と同様の条項が含まれています。具体的には、私たちの法人設立証明書 特定の例外を除いて、「利害関係者」との「企業結合」を行うことはできないと規定しています 「株主」とは、その人が利害関係株主になった日から3年間。ただし、利害関係のある株主は除きます 取締役会の承認を得て、または企業結合が所定の方法で承認されない限り、そのような地位を獲得しました。 「企業結合」には、とりわけ、当社と「利害関係株主」が関与する合併または統合が含まれます そして私たちの資産の 10% 以上の売却。一般的に、「利害関係株主」とは、受益権を有する法人または個人のことです 当社の発行済み議決権株式の15％以上、およびそのような団体または個人に関連する団体または個人。

ただし、法人設立証明書の下では、 OEP SKNA、L.P. およびその関連会社は、発行済株式の割合に関係なく、利害関係のある株主とは見なされません 彼らが所有する議決権のある株式、したがってそのような制限の対象にはなりません。

上場

普通株はナスダック・グローバルで取引されています トレーディングシンボル「AlgM」の下の「マーケット」を選択します。

の説明 負債証券

次の説明と、追加の説明と一緒に 該当する目論見書補足または自由記述目論見書に含まれる情報。特定の一般的な条件と規定を要約しています この目論見書に基づいて提供する可能性のある債務証券の。特定のシリーズの負債証券の売却を申し出る場合、 この目論見書の補足として、シリーズの具体的な用語を説明してください。また、補足でどの程度かを示します この目論見書に記載されている一般的な条件と規定は、特定のシリーズの債務証券に適用されます。

負債証券を個別に発行することもできますが、 または、この目論見書に記載されている他の有価証券と一緒に、または転換または行使して、またはそれらと引き換えに。負債証券 当社のシニア債務、シニア劣後債務、または劣後債務である場合があり、この目論見書の補足に別段の定めがない限り、 債務証券は、当社の直接の無担保債務となり、1つまたは複数のシリーズで発行される場合があります。

負債証券は契約に基づいて発行されます 当社と該当する契約で指名される受託者との間で。インデンチャーの一部の部分を以下にまとめました。まとめ は完全ではありません。義歯の形状は登録届出書の別紙として提出されています。義歯を読んでください あなたにとって重要かもしれない条項について。以下の要約には、義歯のセクション番号への参照が含まれています これにより、これらの規定を簡単に見つけることができます。要約で使用されていて、ここで定義されていない大文字の用語には、指定された意味があります 義歯に。

このセクションでのみ使われているのは、「Allegro」です。 「私たち」、「私たち」または「私たち」とは、特に明記されていない限り、子会社を除くAllegro MicroSystems、Inc. を指します 明記されているか、文脈上別の要件があります。

将軍

各シリーズの負債証券の条件は 取締役会の決議によって、または取締役会の決議に従って設立され、決議に定められた方法で定めまたは決定されます 当社の取締役会の、役員証書または補足契約により。（セクション2.2）それぞれの特定の条件 一連の債務証券は、そのシリーズに関連する目論見書補足（価格補足または期間を含む）に記載されます シート)。

私たちは債務証券を無制限に発行できます 同じまたは異なる満期の、額面、プレミアム、または割引価格で、1つ以上のシリーズに含まれる契約の下で。(セクション 2.1）私たちは、一連の債務証券に関する目論見書補足（価格補足またはタームシートを含む）に記載します 提供されているもの、元本の総額と負債証券の以下の条件（該当する場合）：

私たちは、以下の条件を満たす債務証券を発行することがあります 記載されている元本よりも少ない金額で、満期の繰り上げ申告時に支払うべき金額が、以下のとおりである インデンチャーの条件。連邦所得税の考慮事項やその他の特別な考慮事項に関する情報を提供します 該当する目論見書補足のこれらの債務証券のいずれかに適用されます。

いずれかの購入価格を記載すると 外貨1つまたは複数の通貨または外貨単位の債務証券、または元本とプレミアムと 一連の債務証券の利息は、外貨または複数の通貨、または外貨単位で支払われます。私たちは 規制、選挙、一般的な税務上の考慮事項、特定の条件、その他の関連情報に関する情報を提供します 該当する目論見書に記載されている債務証券およびそのような外貨や通貨、または外貨単位の発行に 補足。

譲渡と交換

各債務証券は次のどちらかで表されます 預託信託会社、預託機関、または預託機関の候補者の名前で登録された1つ以上のグローバル証券 （私たちは、グローバルな債務証券に代表されるすべての債務証券を「帳簿記入債務証券」と呼びます）、または証書 確定登録形式で発行されています（私たちは、公認証券に代表されるすべての債務証券を「証明済み」と呼びます） 債務保障」）は、該当する目論見書補足に記載されています。「グローバル・デット証券」という見出しの下に記載されている場合を除きます と下記の「記帳システム」では、記帳債務証券は証明された形では発行できません。

認定債務証券。 そうしてもいいですよ 契約条件に従って、この目的のために当社が運営する任意の事務所で、認定債務証券を譲渡または交換します。 （セクション2.4）公認債務証券の譲渡または交換にはサービス料はかかりませんが、支払いが必要な場合があります 譲渡または交換に関連して支払うべき譲渡税または同様の政府費用をカバーするのに十分な金額です。(セクション 2.7)

認定債務の譲渡に影響を与える可能性があります 有価証券、および証明書を引き渡すことによってのみ認証済み債務証券の元本、プレミアム、利息を受け取る権利 それらの認証済み債務証券を代表し、当社または受託者が新しい保有者に証明書を再発行するか 当社または受託者が新しい名義人に新しい証明書を発行します。

グローバル債務証券と記帳システム。 記帳型債務証券に該当する各グローバル債務証券は、預託機関に、または預託機関に代わって、預託機関に預け入れられ、登録されます 預託機関または預託機関の候補者の名前で。「グローバル証券」を参照してください。

契約

該当する目論見書に記載します 債務証券の発行に適用されるすべての制限条項を補足します。(第四条)

支配権が変更された場合の保護はありません

該当する目論見書に別段の記載がない限り 補足、債務証券には、万が一に備えて債務証券の保有者に保護を与える可能性のある条項は含まれません 支配権が変更された場合、またはレバレッジの高い取引が行われた場合（そのような取引が変化につながるかどうかにかかわらず） コントロール）は、債務証券の保有者に悪影響を及ぼす可能性があります。

資産の統合、合併、売却

私たちは、との統合、または合併はできません。 または、次の場合を除き、当社の資産と資産の全部または実質的にすべてを任意の人（「後継者」）に譲渡、譲渡、またはリースします。

上記にかかわらず、当社の子会社のいずれか その資産の全部または一部を当社と統合、合併、または譲渡することができます。（セクション5.1）

デフォルトのイベント

「債務不履行事件」とは、敬意を持ってという意味です あらゆるシリーズの債務証券、次のいずれかに：

特定の件に関してデフォルト事由は発生しません 一連の債務証券（特定の破産、倒産、または再編の場合を除く）は、必ず次のような事由を構成します 他のシリーズの債務証券に関するデフォルト。（6.1項）特定のデフォルト事象または加速事象の発生 契約の下では、当社または当社子会社の随時未払いの特定の債務に基づく債務不履行が発生する可能性があります 時間。

受託者に書面で通知します そのようなデフォルトまたはデフォルト事象の発生に気づいてから30日以内のデフォルトまたはデフォルト事象、どの通知は そのような債務不履行または債務不履行事由の状況と、それに関して私たちが取っている、または取ることを提案している措置を合理的に詳しく説明してください そのうち。（セクション6.1）

債務証券に関する債務不履行の場合 未払いが発生して継続している時点で任意のシリーズのうち、元本が25％以上の受託者または保有者 そのシリーズの未払いの債務証券のうち、当社（および保有者から送付された場合は受託者）への書面による通知により、以下を申告することができます そのシリーズの債務証券が割引証券の場合は、その部分の元本（または、そのシリーズの負債証券が割引証券の場合は、 元本（そのシリーズの条件で指定されている場合があります）と、すべての債務証券の未払利息と未払利息（ある場合） そのシリーズの。破産、倒産、または組織再編の特定の事由に起因する債務不履行事由の場合、校長は 未払いのすべての債務証券の（またはそのような指定された金額）、未払利息、未払利息（ある場合）は、直ちになります 受託者または未払いの債務証券の保有者側の申告またはその他の行為なしに、期日および支払期限が到来します。いつでも 任意のシリーズの負債証券に関する加速宣言が行われた後、支払いに関する判決または法令が下される前 未払いの金額のうち、受託者、未払いの債務証券の元本の過半数の保有者が入手したものです そのシリーズは、加速された元本と利息の未払いを除き、すべてのデフォルト事由が発生した場合、加速を取り消して取り消すことができます。 そのシリーズの負債証券に関して、契約書の規定に従って救済または放棄されたものがあれば。（セクション6.2）参考にします 特定の条項の割引証券である一連の債務証券に関する目論見書補足をご覧ください デフォルト事由が発生した場合に、当該割引証券の元本の一部が繰り上げられることに関するものです。

契約書は、受託者が拒否することを規定しています 受託者が満足のいく補償を受けない限り、契約に基づく義務を履行したり、権利や権限を行使したりすること そのような義務を果たしたり、そのような権利や権限を行使したりする際に発生する可能性のある費用、負債、費用と比較します。(セクション 7.1 (e)) 受託者の特定の権利を条件として、未払いの債務証券の元本の過半数の保有者は どのシリーズでも、受託者が利用できる救済策について、手続きを行う時間、方法、場所を指示する権利があります または、そのシリーズの債務証券に関して受託者に付与された信託または権限を行使すること。（セクション6.12）

どのシリーズの債務証券の保有者も 契約または受取人の選任に関して、司法またはその他の手続きを開始する権利があります または受託者、または契約に基づく救済については、次の場合を除きます。

契約の他の規定にかかわらず、 債務証券の保有者には、保険料、その他の元本の支払いを受ける絶対的かつ無条件の権利があります その債務証券に記載されている期日以降にその債務証券に対する利息と、その債務証券の執行を求める訴訟を起こす 支払い。（セクション6.8）

契約には、120日以内に私たちが必要です 会計年度末に、契約書の遵守に関する声明を受託者に提出します。（セクション4.3）デフォルトまたはイベントの場合 のデフォルトは、あらゆるシリーズの証券に関して発生し、今後も継続します。それが受託者の責任者に知られている場合は、 受託者は、そのシリーズの有価証券の各証券保有者に、デフォルトまたはデフォルト事由の通知を90日以内に郵送しなければなりません それが起こった後、あるいはもっと遅ければ、受託者の責任者がそのような債務不履行または債務不履行事象を知った後。義歯 受託者は、一連の債務不履行または債務不履行事由について、債務証券の保有者への通知を差し控えることができると規定しています（ただし そのシリーズの債務証券（受託者が誠意を持って判断した場合）の債務証券に関する支払いについて その源泉徴収通知は、それらの債務証券の保有者の利益になります。（セクション7.5）

変更と権利放棄

私たちと受託者は、修正、修正、または補足することができます 債務証券の保有者の同意なしに、任意のシリーズのインデンチャーまたは債務証券：

また、次のように義歯を変更したり修正したりすることもあります 影響を受ける各シリーズの発行済み債務証券の元本が過半数以上の保有者の同意 修正または改正。影響を受ける各債務証券の保有者の同意なしに、変更や修正を行うことはできません そして、その修正案が次のようになれば未解決です：

特定の規定を除いて、保有者は 任意のシリーズの発行済み債務証券の元本以上の過半数を、すべての債務証券の保有者に代わることができます そのシリーズのうち、契約条項の遵守を放棄します。（セクション9.2）元本の過半数の保有者 任意のシリーズの未払いの債務証券は、そのシリーズのすべての債務証券の保有者に代わって、過去の債務不履行を放棄することができます そのシリーズとその結果に関する契約に基づいています。ただし、保険料または、元本の支払いが不履行になった場合を除きます そのシリーズの任意の債務証券に対するあらゆる利息。ただし、未払いの元本の過半数の保有者は どのシリーズの債務証券でも、アクセラレーションとその影響（以下に起因する関連する支払い不履行を含む）を取り消すことができます アクセラレーション。（セクション6.13）

債務証券の免除、および特定の条項の免除 事情

リーガル・ディフェーザンス。義歯が提供します それは、該当する一連の債務証券の条件で別段の定めがない限り、私たちはすべての債務から免除される可能性があるということです。 あらゆるシリーズの負債証券に関して（特定の例外があります）。取消不能の入金があった時点で退会となります 金銭および/または米国政府債務、または米国政府債の受託者と、または米国建ての債務証券の場合は

米ドル以外の単一通貨、政府 利息や元本の支払いを通じて、そのような通貨を発行または発行させた政府の義務 彼らの条件に従って、国家の意見では十分な金額または米国政府の債務を提供します 元本、保険料、利息の各分割払いの支払いと返済を行う、独立した公認会計士または投資銀行から成る公認会計士事務所または投資銀行です と、そのシリーズの債務証券に関する必須のシンキングファンドの支払いは、その支払いの記載された満期日に インデンチャーおよびそれらの債務証券の条件に従って。

この退院は、とりわけ次の場合にのみ発生する可能性があります 私たちは、私たちが受託者から受け取った、またはによって公表されたことを記載した弁護士の意見を受託者に伝えました 米国内国歳入庁の判決、または契約締結日以降、適用事項に変更がありました 米国連邦所得税法、その趣旨は、いずれの場合も、それに基づいて当該意見が保有者に確認されるものとします その結果、そのシリーズの負債証券のうち、米国連邦所得税上の収益、利益、または損失が計上されません 預金、没収、解約について、同じ金額で同じ方法で米国連邦所得税の対象となります それと同時に、入金、不履行、退会が行われなかった場合と同じ時期に。（セクション8.3）

特定の契約の破滅。義歯 該当する一連の債務証券の条件で別段の定めがない限り、特定の条件を満たす場合に次のことを規定しています。

条件には以下が含まれます：

取締役、役員、従業員、または証券保有者の個人的責任はありません

私たちの過去、現在、または将来の取締役はいません。 役員、従業員、または証券保有者自身が、債務証券または契約に基づく当社の債務に対して一切の責任を負うことになります または、そのような義務またはその発生に基づく、またはそれらに関連する、またはそれを理由とするあらゆる請求について。各保有者は、債務証券を受け入れることで そのような責任をすべて放棄し、解放します。この権利放棄と解放は、債務証券の発行に関する考慮事項の一部です。しかし、 この権利放棄と解放は、米国連邦証券法に基づく責任の放棄には有効ではない可能性があります。SECの見解では そのような権利放棄は公共政策に反します。

準拠法

インデンチャーと負債証券、以下を含む 契約または証券に起因または関連して生じる請求または論争は、ニュー州の法律に準拠します ヨーク。

契約書は、私たち、受託者が提供します そして、債務証券の保有者は（債務証券の受諾により）許可される最大限の範囲で、取消不能な権利を放棄します 適用法により、契約証券、債務証券に起因または関連する法的手続きにおいて陪審員による裁判を受けるあらゆる権利 またはそこで検討された取引。

インデンチャーは、あらゆる訴訟を提起します。 契約または契約に基づいて生じる訴訟または手続き、または契約に基づいて生じた訴訟または手続は、連邦政府で提起される場合があります ニューヨーク市にあるアメリカ合衆国の裁判所、またはニューヨーク州の裁判所、いずれの場合も ニューヨーク市、そして私たち、受託者および債務証券の保有者（債務証券の受諾による）は、取消不能です そのような訴訟、訴訟、または訴訟では、当該裁判所の非専属管轄権に従うものとします。インデンチャーはさらにそれを提供します あらゆる手続き、召喚状、通知、または書類を郵送で送付（適用される法令または裁判所の規則で許可されている範囲で） 契約書に記載されている当事者の住所は、提起された訴訟、訴訟、その他の手続きの有効な手続きとなります そのような裁判所では。契約書はさらに、私たち、受託者、および債務証券の保有者に（彼らの承諾により）提供します 負債の（有価証券）は、訴訟、訴訟、その他の手続きの裁判地決定に対する異議を取り消不能かつ無条件で放棄します 上記の裁判所で、取消不能かつ無条件に放棄し、そのような訴訟、訴訟、その他を訴えたり主張したりしないことに同意します 手続きが不便なフォーラムに持ち込まれました。(セクション10.10)

の説明 その他の証券

該当する目論見書に記載します この目論見書に従って提供および売却される可能性のある、当社が発行した新株予約権、購入契約、またはユニットの説明を補足します。

グローバル証券

本の入力、配送、フォーム

該当項目で別段の記載がない限り 目論見書補足または自由記述目論見書。有価証券は、最初に記帳形式で発行され、次の形式で表されます。 より多くのグローバル紙幣またはグローバル証券、またはまとめてグローバル証券。グローバル証券は、またはこれに代わって預け入れられます の、預託信託会社、ニューヨーク、ニューヨーク、預託機関（DTC）で、候補者であるCede & Co. の名前で登録されています のDTC。以下に説明する限られた状況下で、有価証券を証明する個別の証明書と交換されない限り、 グローバル証券は、全体として預託者がその候補者に譲渡するか、候補者が預託機関に譲渡するか、または 預託機関またはその後継預託機関への候補者、または後継預託機関の候補者。

DTC から次のようなアドバイスが寄せられています。

DTCは参加者が預ける証券を保有しています DTC と一緒に。DTCはまた、譲渡や質権などの証券取引の参加者間の預金決済を促進します 参加者の口座の電子コンピューターによる記帳変更による有価証券。これにより、物理的な手続きが不要になります 証券証明書の移動。DTCの「直接参加者」には、引受会社を含む証券ブローカーやディーラーが含まれます。 銀行、信託会社、清算会社、その他の組織。DTCは預託信託の完全子会社です クリアリングコーポレーション、またはDTCC。DTCCは、DTC、ナショナル・セキュリティーズ・クリアリング・コーポレーション、および債券清算の持株会社です 法人、そのすべてが登録決済機関です。DTCCは、規制対象の子会社のユーザーが所有しています。DTCへのアクセス このシステムは、親権関係を通過したり維持したりする他の人（間接参加者と呼ばれることもあります）にも利用できます。 直接または間接的に、直接参加します。DTCとその参加者に適用される規則は、SECに登録されています。

DTCシステムに基づく証券の購入は DTCの記録にある有価証券のクレジットを受け取る、または直接参加者を介して行います。所有権は 証券の実際の購入者（受益者と呼ばれることもあります）は、直接および間接に順番に記録されます 参加者の記録。有価証券の受益者には、購入の確認書がDTCから届きません。しかし、 受益者には、取引の詳細を記載した確認書と定期的な明細書が届くことが期待されます 彼らが有価証券を購入した直接または間接の参加者からの持ち株について。所有権の移転 では、グローバル証券は、受益者に代わって行動する参加者の帳簿に記入することによって達成されます。有益 所有者は、限られた状況を除いて、グローバル証券の所有権を示す証明書を受け取りません 以下に説明します。

その後の転送を円滑に進めるため、すべてグローバルに DTCに直接参加者が預けた証券は、DTCのパートナーシップ候補者であるCede＆Coの名前で登録されます。、 またはDTCの権限のある代表者から要求されるような他の名前。DTCへの有価証券の預け入れとその登録 Cede & Co. またはそのような他の候補者は、有価証券の受益所有権を変更しません。DTCは、次のことを知りません 証券の実際の受益者。DTCの記録には、その口座の直接参加者の身元のみが反映されます 有価証券はクレジットされます。受益者は受益者かもしれないし、そうでないかもしれません。参加者には自分のことを把握する責任があります 顧客に代わって持ち株を行っています。

有価証券が記帳形式である限り、 支払いを受け取り、証券を譲渡できるのは、預託機関とその直接および間接の参加者の施設を通じてのみです。 当社は、該当する有価証券の目論見書補足で指定された場所に事務所または代理店を置きます。通知がある場合は

と有価証券に関する要求と インデンチャーを当社に引き渡すこともできますし、証明された有価証券を支払い、譲渡登録、または交換のために引き渡すこともできます。

通知やその他のコミュニケーションの伝達 DTC によって直接参加者、直接参加者が間接参加者に、直接参加者と間接参加者が 受益者には、随時有効な法的要件に従い、受益者間の取り決めが適用されます。

償還通知はDTCに送信されます。少ないなら 特定のシリーズのすべての有価証券が償還される場合、DTCの慣行は利息の金額をくじ引きで決定することです 償還される当該シリーズの有価証券の直接参加者のそれぞれについて。

DTCでもCede＆Coでもありません。（またはそのようなその他 DTCの候補者）は、有価証券に関して同意するか、投票します。通常の手続きでは、DTCは次の方法でオムニバスプロキシを郵送します 基準日が過ぎたらできるだけ早く。オムニバス代理人は、Cede＆Co. の同意権または議決権をそれらの直接参加者に割り当てます オムニバスプロキシに添付されたリストに記載されている基準日に、そのシリーズの有価証券が誰の口座に入金されます。

有価証券が記帳形式である限り、 これらの有価証券の登録所有者である預託機関またはその候補者に、電信送金で支払いを行います すぐに入手可能な資金の。以下に説明する限られた状況下で証券が確定証明された形で発行された場合 そして、本書の該当する有価証券の説明、または該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、私たちは 支払い対象となる人の住所に小切手を郵送するか、銀行に電信送金するかを選択できます 適用日の少なくとも15日前に、該当する受託者またはその他の指定者に書面で指定された米国の口座 支払いを受ける資格のある人による支払い日。ただし、該当する受託者またはその他の指定者がより短い期間で満足できる場合を除きます パーティー。

償還収金、分配金、配当 有価証券の支払いは、Cede＆Co.、または権限のある代表者から要求されたその他の候補者に行われます など。DTCの慣行は、DTCが資金とそれに対応する詳細を受け取ったときに、直接参加者の口座に入金することです DTCの記録に表示されているそれぞれの保有額に応じた支払い日の当社からの情報。参加者による支払い 受益者は、口座に保有されている有価証券の場合と同様に、常設の指示と慣習によって管理されます 無記名形式の、または「通りの名前」で登録されている顧客のうち。それらの支払いは参加者の責任となり、 DTCや私たちのものではありません。随時施行される法的または規制上の要件の対象となります。償還収金、分配金の支払い そして、Cede＆Co.、またはDTCの権限のある代表者から要求されるその他の候補者への配当金の支払いは、私たちの責任です。 直接参加者への支払いの支払いはDTCの責任であり、受益者への支払いの支払いは 直接参加者と間接参加者の責任。

記載されている限られた状況を除きます 以下では、有価証券の購入者には、自分の名義で証券を登録する資格がなく、現物の引き渡しも受けられません 証券の。したがって、各受益者はDTCとその参加者の手続きに頼って、以下の権利を行使しなければなりません 証券とインデンチャー。

一部の法域の法律では、それが義務付けられている場合があります 証券の購入者の中には、確定的な形で有価証券を実際に引き渡す人もいます。それらの法律は譲渡能力を損なう可能性があります 証券の受益権を誓約します。

DTCは以下の理由でサービスの提供を中止することがあります 当社に合理的な通知をすることで、いつでも有価証券に関する証券預託機関です。そのような状況下で、万が一 後継預託証書が取得されていないということは、証券証明書を印刷して送付する必要があります。

上記のように、特定の受益者 一連の証券には、通常、それらの有価証券の所有権を示す証明書は発行されません。しかし、もし：

引き換えにそのような有価証券の証明書を作成して引き渡します グローバル証券の受益権について。状況に応じて交換可能な、グローバル証券の任意の受益権 前の文で説明されているものは、その名前で登録された確定証明書形式の有価証券と交換できます 預託機関の指示。これらの指示は、寄託者が参加者から受け取った指示に基づいて行われることが予想されます グローバル証券の受益権の所有権に関して。

ユーロクリアとクリアストリーム

該当する目論見書補足にそう記載されている場合は、 クリアストリーム・バンキングS.A.（当社では「クリアストリーム」と呼んでいます）またはユーロクリアを通じて、グローバルセキュリティに関心を持つことができます Bank S.A./N.V. は、ユーロクリア・システム（「ユーロクリア」と呼びます）の運営者です。参加者の場合は直接 クリアストリームまたはユーロクリアで、またはクリアストリームまたはユーロクリアに参加している組織を通じて間接的に。クリアストリームとユーロクリア クリアストリーム名義の顧客の証券口座を通じて、それぞれの参加者に代わって持分を保有します とEuroclearはそれぞれ、それぞれの米国預託機関の帳簿に載っています。これにより、両社は顧客の持分を保有することになります DTCの帳簿にあるそのような預託機関名義の証券口座。

クリアストリームとユーロクリアは証券クリアランスです ヨーロッパのシステム。クリアストリームとユーロクリアは、それぞれの参加組織の証券を保有し、クリアランスを円滑に進めています そして、口座の電子帳簿変更による参加者間の証券取引の決済、それにより 証明書を物理的に移動する必要がなくなります。

支払い、配達、送金、交換、通知 およびEuroclearまたはClearstreamを通じて所有されているグローバル証券の受益権に関連するその他の事項は、規則を遵守しなければなりません とそれらのシステムの手順。一方ではユーロクリアまたはクリアストリームの参加者と、他の参加者との間の取引 一方、DTCもDTCの規則と手続きの対象となります。

投資家は、を通じて稼いだり受け取ったりすることができます ユーロクリアとクリアストリームの支払い、配送、送金、およびグローバル証券の受益権を含むその他の取引 それらのシステムが営業している日のみ、それらのシステムを通じて保持されます。これらのシステムは、次のような日には営業していない可能性があります 銀行、ブローカー、その他の機関は、米国で営業しています。

の参加者間のクロスマーケット移転 一方ではDTC、他方ではユーロクリアまたはクリアストリームの参加者は、以下に従ってDTCを通じて影響を受けます EuroclearまたはClearstreamに代わってDTCの規則（場合によっては、それぞれの米国預託機関による）。ただし、 クロスマーケット取引では、場合によっては、取引相手がEuroclearまたはClearstreamに指示書を提出する必要があります そのようなシステムは、規則と手続きに従い、そのシステムの定められた期限（ヨーロッパ時間）内に行われます。ユーロクリア または、場合によっては、クリアストリームは、取引が決済要件を満たしている場合、米国預託機関に指示を出します DTCを通じてグローバル証券の持分を引き渡したり受領したりして、同社に代わって最終決済を行うための措置を講じること、および 当日の資金決済の通常の手続きに従って支払いを行ったり受け取ったりします。ユーロクリアまたはクリアストリームの参加者 それぞれの米国預託機関に指示書を直接届けることはできません。

タイムゾーンの違いにより、証券口座 ユーロクリアまたはクリアストリームの参加者が、DTCの直接参加者からグローバル証券の持分を購入した場合、クレジットされます。 そして、そのようなクレジットはすべて、証券決済処理中にユーロクリアまたはクリアストリームの関連参加者に報告されます DTCの決済日の直後の日（ユーロクリアまたはクリアストリームの場合は営業日）ユーロクリアで受け取った現金 またはクリアストリームが、ユーロクリアまたはクリアストリームの参加者によって、または参加者を通じて、グローバル証券の持分を直接に売却した結果 DTCの参加者は、DTCの決済日に有価で受け取られますが、関連するユーロクリアまたはクリアストリームで利用可能になります DTCの決済日後のユーロクリアまたはクリアストリームの営業日現在の現金口座のみ。

その他

この目論見書のこのセクションの情報 DTC、クリアストリーム、ユーロクリア、およびそれぞれの記帳システムについては、信頼できると思われる情報源から入手しています。 しかし、私たちはこの情報について責任を負いません。この情報はあくまで便宜上の目的で提供されています。ルール およびDTC、クリアストリーム、ユーロクリアの手続きはそれらの組織の管理下にあり、いつでも変更される可能性があります。どちらでもない 私たち、受託者、私たちまたは受託者の代理人は、それらの団体を管理しておらず、私たちの誰も責任を負いません 彼らの活動について。DTC、クリアストリーム、ユーロクリア、またはそれぞれの参加者に直接連絡して、それらについて話し合うことをお勧めします 事項。さらに、DTC、クリアストリーム、ユーロクリアが前述の手続きを行うことを期待していますが、いずれも実施されていません そのような手続きや手続きを履行または継続する義務は、いつでも中止することができます。私たちも何もありません DTC、クリアストリーム、ユーロクリア、またはそれぞれによる履行または不履行については、当社の代理人が責任を負います それぞれの業務を規定するこれらまたはその他の規則や手続きの参加者。

証券保有者の売却

証券保有者の売却に関する情報、どこ 該当する場合は、目論見書の補足、発効後の修正、または取引所に基づいてSECに提出する提出書類に記載されます 参考までに組み込まれる行為。

配布計画

私たち、または売却する証券保有者のいずれかが売却する可能性があります 時々、提供される有価証券：

具体的な販売計画を特定します。 引受人、ディーラー、代理人、または直接購入者とその報酬を、該当する目論見書補足に含めます。

法務事項

デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所は、特定の条件に合格します アレグロ・マイクロシステムズ社に代わって本書で提供される有価証券の発行および売却に関する法的事項。その他の法的事項 事項は、私たちが指名する弁護士によって、私たち、売却する証券保有者、または引受人、ディーラー、代理人に伝えることができます 該当する目論見書の補足。

エキスパート

2024年3月29日現在の財務諸表 と2023年3月31日、および2024年3月29日と2023年3月31日に終了した年度と、その有効性に関する経営陣の評価 財務報告に対する内部統制（財務報告の内部統制に関する経営陣の年次報告書に含まれています） 2024年3月29日現在、2024年3月29日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書を参照して、この目論見書に組み込まれています 独立登録公認会計士事務所であるPricewaterhouseCoopers LLPの報告書に基づいて、このように法人化されました 監査と会計の専門家としての当該会社の権限について。

終了した期間の財務諸表 2022年3月25日、この目論見書および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれています。 独立登録公認会計士のGrant Thornton LLPの報告に基づいて、同事務所の専門家としての権限に基づいています 会計と監査で。

 25,000,000株

アレグロ・マイクロシステムズ、 株式会社。

普通株式

目論見書 補足

2024年7月24日