目次
別紙99.1
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| 財務補足 | |
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目次 | 2024年第2四半期 |
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[概要] | ページ |
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企業情報 | 3 |
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主要な四半期財務データ | 5 |
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連結営業報告書 | |
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決算発表 | 7 |
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2024年の展望 | 10 |
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連結四半期営業報告書 | 12 |
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事業からの資金と事業からのコア資金 | 13 |
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事業からの調整後の資金 | 14 |
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貸借対照表情報 | |
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連結貸借対照表 | 15 |
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純資産価値の構成要素 | 16 |
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債務満期 | 17 |
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債務分析と規約遵守 | 18 |
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内部成長 | |
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同一資本ベースの営業動向の概要 | 19 |
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リース活動の概要-署名済み | 20 |
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リース活動の概要-更新されました | 21 |
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リースの有効期限-サイズ別 | 22 |
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年間賃料別上位20名の顧客 | 23 |
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占有率分析 | 24 |
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外部成長 | |
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開発ライフサイクル | 25 |
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進行中の建設プロジェクト | 26 |
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過去の資本支出と不動産への投資 | 27 |
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買収/処分/合弁事業 | 28 |
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非連結合弁事業 | 29 |
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[追加情報] | |
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利息、税金、減価償却費および財務比率を控除する前の収益の調整 | 30 |
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非GAAP指標に関する経営陣の声明 | 31 |
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将来の見通しに関する記述 | 33 |
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| 財務補足 | |
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企業情報 | 2024年第2四半期 |
企業プロフィール
デジタル・リアルティ・トラスト株式会社(「デジタル・リアルティ」または「会社」)は、運営パートナーシップ子会社のデジタル・リアルティ・トラスト合同会社(以下「運営パートナーシップ」)を通じて、データセンターを所有、買収、開発、運営しています。同社は、クラウドや情報技術サービス、通信やソーシャルネットワーキングから金融サービス、製造、エネルギー、ヘルスケア、消費者向け製品に至るまで、さまざまな業界の国内外の顧客にデータセンター、コロケーション、相互接続ソリューションを提供することに重点を置いています。2024年6月30日現在、非連結合弁事業への投資として保有されている73のデータセンターを含む、同社の310のデータセンターには、テクノロジー業界と企業のデータセンターの顧客の日常業務に不可欠なアプリケーションと運用が含まれています。Digital Realtyのポートフォリオは約4120万平方フィートです。ただし、北米、ヨーロッパ、南米、アジア、オーストラリア、アフリカにある活発な開発中の約850万平方フィートのスペースと、将来の開発用に保有されている510万平方フィートのスペースを除きます。追加情報については、同社のウェブサイトdigitalrealty.comをご覧ください。
コーポレート本部 5707 サウスウェストパークウェイ、1号館、スイート275です テキサス州オースティン 78735電話:(737) 281-0101 | 上級管理職 社長兼最高経営責任者:アンドリュー・P・パワー |
投資家向け広報活動
詳細情報をリクエストしたり、メール配信リストに追加したりするには、当社のWebサイト https://investor.digitalrealty.com の投資家向け情報セクションをご覧ください。
アナリストカバレッジ
| バンク・オブ・アメリカ | | BMOキャピタル | ビー・エヌ・ピー・パリバ | | |||||||
アーガス・リサーチ | | メリルリンチ | | バークレイズ | | マーケット | | エクサン | | シティグループ | | ドイツ銀行 |
マリー・ファーガソンさん | | デビッド・バーデン | | ブレンダン・リンチ | | アリ・クラインさん | | ネイト・クロセット | | マイケル・ロリンズ | | マシュー・ニクナム |
(212) 425-7500 | | (646) 855-1320 | | (212) 526-9428 | | (212) 885-4103 | | (646) 725-3716 | | (212) 816-1116 | | (212) 250-4711 |
| | | | | | | | | | | | |
エドワード・ジョーンズさん | | エバーコア ISI | | ゴールドマンサックスさん | | グリーン・ストリート・アドバイザーズ | | HSBC | | ジェフリーズ | | J・P・モルガン |
カイル・サンダース | | アービン・リウ | | ジム・シュナイダー | | デビッド・グアリーノさん | | ファニ・カヌムリ | | ジョナサン・ピーターセン | | リチャード・チョー |
(314) 515-0198 | | (415) 800-0183 | | (212) 357-2929 | | (949) 640-8780 | | +52 (551) 782-7350 | | (212) 284-1705 | | (212) 662-6708 |
| | | | | | | | | | | | |
キーバンク | | みずほグループ | | モフェット・ネイサンソン | | モルガン・スタンレー | | モーニングスター | | レイモンド・ジェームス | | RBC キャピタル・マーケッツ |
ブランドン・ニスペル | | ヴィクラム・マルホトラ | | ニック・デル・デオ | | サイモン・フラナリー | | マシュー・ドルギン | | フランク・ローサン | | ジョナサン・アトキン |
(503) 821-3871 | | (212) 282-3827 | | (212) 519-0025 | | (212) 761-6432 | | (312) 696-6783 | | (404) 442-5867 | | (415) 633-8589 |
| | | | | | | | | | | | |
スコシアバンク | | スティフェル | | TD コーウェン | | トラスト証券 | | UBS | | ウェルズ・ファーゴ | | ウルフ・リサーチ |
マハー・ヤギ | | エリック・ラスムッセン | | マイケル・イライアス | | アンソニー・ハウ | | ジョン・ホドゥリック | | エリック・ルブチョウ | | アンドリュー・ロジバッハさん |
(437) 995-5548 | | (212) 271-3461 | | (646) 562-1358 | | (212) 303-4176 | | (212) 713-4226 | | (312) 630-2386 | | (646) 582-9250 |
この決算プレスリリースと補足情報パッケージは、米国証券取引委員会に提出された四半期報告書および年次報告書に記載されている情報を補足するものです。デジタル・リアルティと当社の事業に関する追加情報は、当社のウェブサイトdigitalrealty.comでもご覧いただけます。
今後の会議スケジュール
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2024年8月13日〜14日 | レイモンド・ジェームス・パークシティ・サミット | ユタ州パークシティ |
2024年9月4日 | バンク・オブ・アメリカのメディア、コミュニケーション、エンターテイメントカンファレンス | ニューヨーク州ニューヨーク |
2024年9月5日 | シティの2024年グローバルTMTカンファレンス | ニューヨーク州ニューヨーク |
2024年9月10日 | ゴールドマン・サックス・コミュニコピア・カンファレンス | カリフォルニア州サンフランシスコ |
2024年9月11日から12日まで | バンク・オブ・アメリカ・グローバルREITカンファレンス | ニューヨーク州ニューヨーク |
2024年9月24日から25日まで | RBCグローバル・コミュニケーション・インフラストラクチャー・カンファレンス | イリノイ州シカゴ |
これらのイベントのウェブキャストは、可能であればデジタル・リアルティ・インベスター・リレーションズのウェブサイトから視聴できます。追加情報については、当社のウェブサイトを確認してください。
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| 財務補足 | |
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企業情報(続き) | 2024年第2四半期 |
株式上場情報
デジタル・リアルティ・トラスト社の株式は、主にニューヨーク証券取引所で次の記号で取引されています。
普通株式: | | DLR |
シリーズJ優先株: | | DLRPRJ |
シリーズk優先株: | | DLRPRK |
シリーズL優先株: | | DLRPRL |
記号は株式相場プロバイダーによって異なる場合があります。
信用格付け
スタンダード・アンド・プアーズ | | | |
企業の信用格付け: | | BBB | (安定した見通し) |
優先株式: | | BB+ | |
| | | |
ムーディーズ | | | |
発行体の格付け: | | バア2 | (安定した見通し) |
優先株式: | | Baa | |
| | | |
フィッチ | | | |
発行者のデフォルト格付け: | | BBB | (安定した見通し) |
優先株式: | | BB+ | |
これらの信用格付けは、会社の証券の構造や取引に関連するリスクの潜在的な影響を反映していない可能性があり、情報提供のみを目的としています。信用格付けは、証券の購入、保有、売却を推奨するものではなく、発行格付け機関が独自の裁量でいつでも修正または撤回することができます。当社は、格付けを維持したり、格付けの変更について助言したりする義務は一切負いません。各機関の格付けは、他の機関の格付けとは独立して評価する必要があります。格付けの重要性の説明は、各格付け機関から入手できます。
普通株価パフォーマンス
以下は、デジタル・リアルティの普通株式(DLR)の最近の活動をまとめたものです。
| | 3 か月が終了 |
| |||||||||||||
| | 6月30日〜24日 | | 3月31日から24日まで | | 12月31日から23日まで | | 9月30日-23日 | | 6月30日〜23日 | | |||||
高い価格です | |
| $153.25 | |
| $154.18 | |
| $139.35 | |
| $133.39 | |
| $114.43 |
|
低価格 |
| | $135.54 |
| | $130.00 |
| | $113.94 |
| | $112.38 |
| | $86.33 | |
四半期末の終値 | | | $152.05 | | | $144.04 | | | $134.58 | | | $121.02 | | | $113.87 | |
1日の平均取引量 (1) | | | 1,863 | | | 2,108 | | | 1,932 | | | 2,301 | | | 3,113 | |
普通株式1株あたりの表示配当金 (2) | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | |
四半期末の年間配当利回り | | | 3.2% | | | 3.4% | | | 3.6% | | | 4.0% | | | 4.3% | |
四半期末、発行済株式とユニット数 (1) (3) | | | 332,346 | | | 319,009 | | | 318,057 | | | 309,325 | | | 305,723 | |
株式と発行済ユニットの終時価値 (4) | | | $50,533,209 | | | $45,950,001 | | | $42,804,053 | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 | |
(1) | 株または株と単位(千単位)。 |
(2) | 年換算で。 |
(3) | 2024年6月30日現在、株式とユニットの総数には、325,885株の普通株式、第三者が保有する普通株式4,257株、取締役、役員などが保有する2,204株の普通株と既得および権利確定されていない長期インセンティブユニットが含まれ、シリーズJ、シリーズK、シリーズLの累積償還可能な優先株式の転換時に発行される可能性のあるすべての普通株式は含まれていません取引を制御します。 |
(4) | 四半期末の時点で千ドル。 |
この決算プレスリリースと補足情報パッケージは、米国証券取引委員会に提出された四半期報告書および年次報告書に記載されている情報を補足するものです。当社とデータセンターに関する追加情報は、当社のウェブサイトdigitalrealty.comでもご覧いただけます。
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主要な四半期財務データ | 財務補足 | |
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未監査、ドル(1株あたりのデータを除く)、千平方フィート | 2024年第2四半期 |
四半期末の株式とユニット |
| 6月30日〜24日 |
| 3月31日から24日まで |
| 12月31日から23日まで |
| 9月30日-23日 |
| 6月30日〜23日 | |||||
発行済普通株式 |
| | 325,885 |
| | 312,421 |
| | 311,608 |
| | 302,846 |
| | 299,240 |
発行済の共通パートナーシップユニット |
| | 6,461 |
| | 6,588 |
| | 6,449 |
| | 6,479 |
| | 6,483 |
株式総数とユニット数 |
| | 332,346 |
| | 319,009 |
| | 318,057 |
| | 309,325 |
| | 305,723 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
企業価値 |
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普通株式の市場価値 (1) | | | $50,533,209 | | | $45,950,001 | | | $42,804,053 | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 |
優先株式の清算価額 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 |
貸借対照表帳簿価額での負債総額 | |
| 16,339,746 | |
| 17,020,340 | |
| 17,425,908 | |
| 16,869,776 | |
| 17,729,452 |
企業総価値 | | | $67,627,955 | | | $63,725,341 | | | $60,984,961 | | | $55,059,338 | | | $53,297,179 |
負債総額/企業価値総額 | |
| 24.2% | |
| 26.7% | |
| 28.6% | |
| 30.6% | |
| 33.3% |
企業総価値に対する負債+優先株の合計額 | | | 25.3% | | | 27.9% | | | 29.8% | | | 32.0% | | | 34.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
選択した貸借対照表データ | |
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不動産への投資(減価償却前) | | | $34,573,283 | | | $34,099,698 | | | $34,355,662 | | | $33,267,766 | | | $33,958,096 |
総資産 | |
| 43,606,883 | |
| 42,633,089 | |
| 44,113,257 | |
| 41,932,515 | |
| 42,388,735 |
負債合計 | |
| 21,199,178 | |
| 21,792,866 | |
| 23,116,936 | |
| 21,895,634 | |
| 22,916,155 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
選択した運用データ | |
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営業収益の合計 | | | $1,356,749 | | | $1,331,143 | | | $1,369,633 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 |
営業費用の合計 | |
| 1,346,860 | |
| 1,181,776 | |
| 1,235,598 | |
| 1,344,206 | |
| 1,211,407 |
純利益 | |
| 74,668 | |
| 287,837 | |
| 19,884 | |
| 745,941 | |
| 115,647 |
普通株主が利用できる純利益/(損失) | |
| 70,039 | |
| 271,327 | |
| 18,122 | |
| 723,440 | |
| 108,003 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
財務比率 | |
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EBITDA (2) | | | $625,130 | | | $835,446 | | | $572,958 | | | $1,272,048 | | | $667,866 |
調整後EBITDAです (3) | |
| 726,874 | |
| 710,556 | |
| 699,509 | |
| 685,943 | |
| 696,604 |
純負債と調整後EBITDA (4) | |
| 5.3x | |
| 6.1x | |
| 6.2x | |
| 6.3x | |
| 6.8x |
支払利息 | |
| 114,756 | |
| 109,535 | |
| 113,638 | |
| 110,767 | |
| 111,116 |
固定料金 (5) | |
| 152,529 | |
| 148,239 | |
| 156,851 | |
| 150,079 | |
| 149,181 |
インタレストカバレッジ率 (6) | |
| 4.3x | |
| 4.3x | |
| 4.0x | |
| 4.3x | |
| 4.5x |
固定料金補償率 (7) | |
| 4.1x | |
| 4.0x | |
| 3.8x | |
| 4.1x | |
| 4.2x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
収益性対策 | |
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普通株式1株あたりの純利益/(損失)-基本 | | | $0.22 | | | $0.87 | | | $0.06 | | | $2.40 | | | $0.37 |
普通株式1株あたりの純利益/(損失)-希薄化後 | | | $0.20 | | | $0.82 | | | $0.03 | | | $2.31 | | | $0.34 |
営業資金(FFO)/希薄化後の株式とユニット (8) | | | $1.57 | | | $1.41 | | | $1.53 | | | $1.55 | | | $1.52 |
コア・ファンド・フロム・オペレーション(Core FFO)/希薄化後の株式とユニット (8) | | | $1.65 | | | $1.67 | | | $1.63 | | | $1.62 | | | $1.68 |
調整後営業資金(AFFO)/希薄化後の株式とユニット (9) | | | $1.56 | | | $1.68 | | | $1.30 | | | $1.40 | | | $1.59 |
1株当たり配当金と普通単位 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 |
希薄化後のFFOペイアウト率 (8) (10) | |
| 77.9% | |
| 86.5% | |
| 79.8% | |
| 78.6% | |
| 80.3% |
希薄化後のコアFFOペイアウト率 (8) (11) | |
| 73.9% | |
| 73.2% | |
| 75.0% | |
| 75.2% | |
| 72.6% |
希薄化後のAFFOペイアウト率 (9) (12) | |
| 78.1% | |
| 72.8% | |
| 93.6% | |
| 87.3% | |
| 76.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ統計 | |
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建物 (13) | | | 323 | | | 323 | | | 323 | | | 326 | | | 330 |
データセンター (13) | |
| 310 | |
| 309 | |
| 309 | |
| 312 | |
| 316 |
クロスコネクト (13) (14) | |
| 223,000 | |
| 221,500 | |
| 220,000 | |
| 218,000 | |
| 216,000 |
正味賃貸可能面積(開発スペースを除く) (13) | |
| 41,220 | |
| 39,839 | |
| 39,688 | |
| 39,542 | |
| 39,310 |
四半期末の稼働率 (15) | |
| 82.9% | |
| 82.1% | |
| 81.7% | |
| 82.8% | |
| 82.9% |
占有面積 (13) | |
| 34,160 | |
| 32,727 | |
| 32,407 | |
| 32,727 | |
| 32,603 |
活発に開発中のスペース (16) | |
| 8,507 | |
| 8,238 | |
| 8,470 | |
| 9,205 | |
| 8,841 |
開発用のスペースが確保されています (17) | |
| 5,130 | |
| 4,141 | |
| 4,130 | |
| 3,937 | |
| 3,941 |
加重平均残存リース期間(年) (18) | |
| 4.7 | |
| 4.5 | |
| 4.6 | |
| 4.8 | |
| 4.9 |
四半期末の同資本稼働率 (15) (19) | |
| 83.6% | |
| 82.6% | |
| 82.9% | |
| 82.8% | |
| 83.1% |
5
目次
主要な四半期財務データ | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査、ドル(1株あたりのデータを除く)、千平方フィート | 2024年第2四半期 |
(1) | 普通株式の市場価値は、四半期末の終値に基づいており、当社の普通株式と既得および権利確定されていない長期インセンティブユニットを含む、当社の運営パートナーシップにおけるリミテッド・パートナーシップ・ユニットが、当社の普通株式を1対1で100%償還することを前提としています。シリーズJ、シリーズK、およびシリーズLの累積償還可能な優先株式の転換時に発行される可能性のある普通株式は、特定の支配権変更取引によって該当する場合を除きます。 |
(2) | EBITDAは、支払利息、債務の早期消滅による損失、税金、減価償却費を控除する前の収益として計算されます。EBITDAについての議論は、31ページを参照してください。普通株主が利用できる純利益とEBITDAとの調整については、30ページを参照してください。 |
(3) | 調整後EBITDAは、(i)非連結合弁不動産関連の減価償却費、(ii)非連結合弁事業の利息および税金費用、(iii)退職金、株式加速および法的費用、(iv)取引および統合費用、(v)売却/連結解除の利益(損失)、(vi)減損引当、(vii)その他の非中核調整額を除いたEBITDAです。(viii)非支配持分、(ix)優先株式配当、および(x)償還された優先株式に関連する発行費用。調整後EBITDAの説明については、31ページを参照してください。普通株主が利用できる純利益と調整後EBITDAとの調整については、30ページを参照してください。 |
(4) | 調整後EBITDAに対する純負債は、貸借対照表帳簿価額での負債総額(5ページを参照)にキャピタルリース負債を足し、帳簿価額での非連結合弁事業負債の割合から現金および現金同等物(非連結合弁事業資金の当社のシェアを含む)を差し引き、調整後EBITDA(当社の非連結合弁事業EBITDAのシェアを含む)の積に4を掛けて計算されます。 |
(5) | 固定費用には、GAAP支払利息、資本化利息、予定債務元本の支払い、優先株式配当が含まれます。 |
(6) | インタレスト・カバレッジ比率は、調整後EBITDAをGAAP支払利息と資本化利息(非連結合弁事業利息費用の当社のシェアを含む)で割ったものです。 |
(7) | 固定費補償比率は、調整後EBITDAを固定費用(非連結合弁事業の固定費に占める当社のシェアを含む)で割ったものです。 |
(8) | FFOとCore FFOの定義と説明については、31ページを参照してください。普通株主がFFOとCore FFOに利用できる純利益の調整については、13ページを参照してください。 |
(9) | AFFOの定義と説明については、31ページを参照してください。コアFFOとAFFOの調整については、14ページを参照してください。 |
(10) | 希薄化後のFFO配当性向は、普通株式および1単位あたりに申告された配当金を、1株および1ユニットあたりの希薄化後のFFOで割ったものです。 |
(11) | 希薄化後のコアFFO配当性向は、普通株式1株および1ユニットあたりに申告された配当金を、希薄化後のコアFFOで割ったものです。 |
(12) | 希薄化後のAFFO配当性向は、普通株式および1単位あたりに申告された配当金を、希薄化後の1株および1ユニットあたりの希薄化後のAFFOで割ったものです。 |
(13) | 非連結事業体の投資として保有されている建物を含みます。売りに出されている建物は除きます。 |
(14) | おおよその金額を表します。 |
(15) | 占有率および同一資本占有率には、活発に開発中のスペースと開発用に保有されているスペースは含まれません。占有率とは、非連結合弁事業と非管理非連結合弁事業のマネージドポートフォリオに加えて、当社の連結ポートフォリオを指します。一部の建物では、契約上のリース面積に加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなどの要素に基づいて占有率を計算しています。売りに出されている建物は除きます。 |
(16) | 現在開発中のスペースには、現在進行中の基地建設とデータセンターのプロジェクトが含まれます。売りに出されている建物は除きます。 |
(17) | 開発用に保有されているスペースには、将来のデータセンター開発のために保有されているスペースが含まれ、現在開発中のスペースは含まれません。売りに出されている建物は除きます。 |
(18) | 加重平均残存リース期間には更新オプションは含まれておらず、正味賃貸可能平方フィートで加重されています。 |
(19) | 2022年12月31日時点で所有されている建物で、開発中の賃貸可能な総面積の 5% 未満の建物を指します。2023年から2024年に開発活動が行われていた、または行われると予想されていた建物、売りに出されていると分類された建物、および提示されたすべての期間で合弁事業に売却または寄付された建物は含まれません。前期の業績は、現在の同一資本プールを反映するように調整されています。 |
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目次
デジタル・リアルティ・トラスト | 財務補足 | |
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決算発表 | 2024年第2四半期 |
デジタル・リアルティが2024年第2四半期の業績を発表
テキサス州オースティン — 2024年7月25日 — クラウドおよびキャリアニュートラルなデータセンター、コロケーション、相互接続ソリューションを提供する最大のグローバルプロバイダーであるデジタルリアルティ(NYSE:DLR)は本日、2024年第2四半期の決算を発表しました。1株当たりの結果はすべて完全希薄化後のものです。
ハイライト
◾ | 24年第2四半期に報告された普通株主の純利益は1株あたり0.20ドルでしたが、23年第2四半期は0.34ドルでした |
◾ | 24年第2四半期に報告された1株当たりのFFOは1.57ドルでしたが、23年第2四半期には1.52ドルでした |
◾ | 24年第2四半期に報告された1株当たりのコアFFOは1.65ドルでしたが、23年第2四半期には1.68ドルでした |
◾ | 24年第2四半期に現金ベースで更新リースのレンタル料金が 4.0% 上昇したと報告されています |
◾ | 24年第2四半期に署名した総予約件数で、GAAPベースの年間レンタル収益が1億6,400万ドルになると予想されます。これには、0〜1メガワットのカテゴリーからの4,000万ドルの拠出と、相互接続による1,400万ドルの拠出が含まれます |
◾ | 2024年の1株あたりのコアFFOの見通しを6.60ドルから6.75ドルに維持しました |
財務結果
Digital Realtyは、2024年の第2四半期に14億ドルの収益を報告しました。これは前四半期から 2% 増加し、昨年の同四半期から 1% 減少しました。
同社の2024年第2四半期の純利益は7,500万ドル、普通株主の純利益は7,000万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.20ドルでしたが、前四半期の希薄化後1株あたり0.82ドル、昨年の同四半期の希薄化後1株あたり0.34ドルでした。
デジタル・リアルティは、2024年の第2四半期に7億2,700万ドルの調整後EBITDAを生み出しました。これは前四半期から 2% 増加し、昨年の同四半期から 4% 増加しました。
同社は、2024年第2四半期の営業資金(FFO)が5億1,100万ドル、つまり1株あたり1.57ドルだったと報告しました。これに対し、前四半期は1株あたり1.41ドル、昨年の同四半期は1株あたり1.52ドルでした。
中核的な費用や収益源を表さない特定の項目を除くと、Digital Realtyは2024年第2四半期に1株あたり1.65ドルのコアFFOを実現しました。これに対し、前四半期は1株あたり1.67ドル、昨年の同四半期は1株あたり1.68ドルでした。デジタル・リアルティは、2024年第2四半期に1株あたり1.66ドル、2024年6月30日までの6か月間で1株あたり3.33ドルの固定通貨コアFFOを提供しました。
デジタル・リアルティの社長兼最高経営責任者であるアンディ・パワーは、「Digital Realtyの第2四半期の結果は、データセンターのキャパシティに対する需要の継続的な高まりと、当社のバリュープロポジションへの強い注力を反映しています」と述べています。「貸借対照表を目標を下回るレバレッジレベルに戻し、データセンターのインフラに関するグローバルな機会を活用するために資本源を拡大しました。」
リース活動
第2四半期に、Digital Realtyは、0~1メガワットのカテゴリーからの4,000万ドルの拠出と、相互接続による1,400万ドルの拠出を含む、年間GAAPベースの賃貸収入が1億6,400万ドルになると予想される合計予約を締結しました。
2024年の第2四半期に締結された新規リースから契約開始日までの加重平均遅延は20か月でした。
契約した新規リースに加えて、Digital Realtyは、四半期中の年間現金レンタル収益2億1,500万ドルに相当する更新リースにも署名しました。2024年の第2四半期に締結された更新リースの賃貸料は、現金ベースで 4.0%、GAAPベースで 7.5% 上昇しました。
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デジタル・リアルティ・トラスト | 財務補足 | |
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決算発表 | 2024年第2四半期 |
2024年の第2四半期に締結された新規リースは、地域別および製品別に次のようにまとめられています。
|
| 年間会計基準 |
| |
| | |
|
|
| | | |
| | 基本賃料 | | 平方フィートです | | GAAPベースの賃料 | | | | GAAPベースの賃料 | |||
南北アメリカ | | (千単位) | | (千単位) | | 1平方フィートあたり | | メガワット | | キロワットあたり | |||
0-1 メガワット | | | $13,980 |
| 58 | | | $239 |
| 4.4 | | | $263 |
> 1 メガワット | | | 87,212 |
| 359 | | | 243 |
| 49.8 | | | 146 |
その他 (1) | | | 183 |
| 6 | | | 32 |
| — | | | — |
合計 | | | $101,375 |
| 423 | | | $239 |
| 54.2 | | | $155 |
| | | | | | | | | | | | | |
エミア (2) | | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
0-1 メガワット | | | $19,397 |
| 48 | | | $406 |
| 4.9 | | | $331 |
> 1 メガワット | | | 14,309 |
| 80 | | | 178 |
| 7.6 | | | 158 |
その他 (1) | | | 37 |
| 4 | | | 10 |
| — | | | — |
合計 | | | $33,743 |
| 132 | | | $256 |
| 12.4 | | | $226 |
| | | | | | | | | | | | | |
アジア太平洋地域 (2) | | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
0-1 メガワット | | | $6,264 |
| 20 | | | $316 |
| 1.7 | | | $304 |
> 1 メガワット | | | 8,728 |
| 27 | | | 327 |
| 2.8 | | | 264 |
その他 (1) | | | 129 |
| 1 | | | 118 |
| — | | | — |
合計 | | | $15,121 |
| 48 | | | $318 |
| 4.5 | | | $279 |
| | | | | | | | | | | | | |
すべての地域 (2) | | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
0-1 メガワット | | | $39,642 |
| 126 | | | $315 |
| 11.0 | | | $299 |
> 1 メガワット | | | 110,249 |
| 466 | | | 236 |
| 60.1 | | | 153 |
その他 (1) | | | 349 |
| 10 | | | 34 |
| — | | | — |
合計 | | | $150,239 |
| 603 | | | $249 |
| 71.1 | | | $176 |
| | | | | | | | | | | | | |
相互接続 | | | $14,011 |
| N/A | | | N/A |
| N/A | | | N/A |
| | | | | | | | | | | | | |
グランド・トータル | | | $164,250 |
| 603 | | | $249 |
| 71.1 | | | $176 |
注:四捨五入の違いにより、合計が足らない場合があります。
(1) | その他には、Powered Base Building® のシェル容量や、完全に改良されたデータセンター施設内のストレージとオフィススペースが含まれます。 |
(2) | 2024年6月30日までの3か月間の四半期平均為替レートに基づいています。 |
投資活動
以前に開示したように、Digital Realtyは、ドイツのフランクフルトにあるデータセンター施設の24.9%の持分を追加でDigital Core Reit(SGX:DCRU)に11700万ユーロ、つまり約1億2500万ドルで売却しました。この取引により、フランクフルト施設の価値は47000万ユーロ、つまり約5億400万ドル(全株当たり 100%)でした。
また、以前に開示したように、Digital RealtyはシカゴのGI Partnersとの既存の合弁事業を拡大し、2023年7月にGI Partnersとの合弁事業に貢献した2つの安定化ハイパースケールデータセンターと同じキャンパスにある3番目の安定化ハイパースケールデータセンターの 75% の持分を売却しました。Digital Realtyは総収入約3億8,800万ドルを受け取り、合弁事業の 25% の持分を維持していました。
この四半期中に、Digital Realtyはアムステルダムの既存のキャンパスの近くにある4.1エーカーの土地を約74万ユーロ、つまり790万ドルで取得しました。この敷地は、地元のテナントにリースされる約70,000平方フィートと、キャンパスの成長を促進し、以前に取得した近隣の土地区画を最大限に活用するための新しい高電圧変電所の開発に使用される約39,000平方フィートの土地です。
また、この四半期中に、Digital RealtyはColovoreの 17% の持分を清算し、総収入は約3,500万ドルになりました。デジタル・リアルティは、2015年と2017年に行われた当初の投資から約2,700万ドルの利益を実現しました。
四半期末以降、以前に開示したように、Digital Realtyはスラウ・トレーディング・エステートにある2つのデータセンターを2億ドルで買収するという購入オプションを終了しました。2つの安定化されたデータセンターは、合わせて15MWのIT負荷を提供しており、2,000を超えるクロスコネクトを利用するさまざまな接続プロバイダー、テクノロジー企業、金融サービス企業を含む150以上の顧客から成る確立されたコミュニティがあります。この買収により、Digital Realtyは英国ロンドン西部のサブマーケットに参入し、シティとドックランズにおけるDigital Realtyの既存のコロケーション機能を補完しました。
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目次
デジタル・リアルティ・トラスト | 財務補足 | |
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決算発表 | 2024年第2四半期 |
貸借対照表
2024年6月30日現在、Digital Realtyの未払債務総額は約163億ドルで、そのうち156億ドルの無担保負債と約7億ドルの担保付債務などで構成されています。2024年の第2四半期末の時点で、調整後EBITDAに対する純負債額は5.3倍、企業価値総額に対する負債+優先税額は25.3%、固定費補償範囲は4.1倍でした。
Digital Realtyは第2四半期に以下の融資取引を完了しました。
◾ | 4月に、同社は2.625%のシニアノートの元本総額60万ユーロ(6億4700万ドル)を返済しました。 |
◾ | 5月、デジタル・リアルティはその後の株式公開により、1株あたり144.63ドルで1210万株の普通株式を売却し、純収入は16億5000万ドルに達しました。そして |
◾ | 同社はまた、アット・ザ・マーケット(ATM)株式発行プログラムに基づき、1株あたり148.99ドルの加重平均価格で120万株の普通株式を売却し、純収入は約1億7700万ドルでした。 |
四半期末以降、同社はAtMプログラムに基づいてさらに140万株の普通株式を1株あたり加重平均152.77ドルで売却し、純収入は約2億1,900万ドルになりました。7月に、同社は2.75%のシニアノートの元本総額25000万ポンド(3億1,600万ドル)も返済しました。
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デジタル・リアルティ・トラスト | 財務補足 | |
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決算発表 | 2024年第2四半期 |
2024年の展望
デジタル・リアルティは、2024年の1株当たりコアFFOと1株当たりの固定通貨コアFFOの見通しを6.60ドルから6.75ドルに維持しました。見通しの基礎となる前提条件は、次の表にまとめられています。
|
| 現在 |
| 現在 |
| 現在 |
|
トップラインとコスト構造 | | 2024年2月15日 | | 2024年5月2日 | | 2024年7月25日 | |
総収入 | | 5.550ドル-5650億ドル | | 5.550ドル-5650億ドル | | 5.550ドル-5650億ドル | |
現金以外の純家賃調整 (1) | | (3500万ドルから4,000万ドル) | | (3500万ドルから4,000万ドル) | | (3500万ドルから4,000万ドル) | |
調整後EBITDA | | 2800ドル-2900億ドル | | 2800ドル-2900億ドル | | 2800ドル-2900億ドル | |
G&A | | 4億5000万ドル-4億6000万ドル | | 4億5000万ドル-4億6000万ドル | | 4億5000万ドル-4億6000万ドル | |
| | | | | | | |
内部成長 | | | | | | | |
更新リースのレンタル料金 | | | | | | | |
現金ベース | | 4.0% - 6.0% | | 5.0% - 7.0% | | 5.0% - 7.0% | |
GAAPベース | | 6.0% - 8.0% | | 7.0% - 9.0% | | 7.0% - 9.0% | |
年末ポートフォリオの入居状況 | | +100-200 bps | | +100-200 bps | | +100-200 bps | |
「同一資本」のキャッシュNOIの増加 (2) | | 2.0% - 3.0% | | 2.5% - 3.5% | | 2.5% - 3.5% | |
| | | | | | | |
外国為替レート | | | | | | | |
米ドル/英ポンド | | $1.25 - $1.30 | | $1.25 - $1.30 | | $1.25 - $1.30 | |
米ドル/ユーロ | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 | |
| | | | | | | |
外部成長 | | | | | | | |
処分 /ジョイント・ベンチャー・キャピタル | | | | | | | |
ドルボリューム | | 1,000ドル-15億ドル | | 1,000ドル-15億ドル | | 1,000ドル-15億ドル | |
キャップレート | | 6.0% - 8.0% | | 6.0% - 8.0% | | 6.0% - 8.0% | |
開発 | | | | | | | |
設備投資(パートナーの拠出金を差し引いたもの) (3) | | 2,000ドル-25億ドル | | 2,000ドル-25億ドル | | 2,000ドル-25億ドル | |
平均安定利回り | | 10.0%+ | | 10.0%+ | | 10.0%+ | |
機能強化やその他の非経常設備投資(4) | | 1,500万ドル-2000万ドル | | 1,500万ドル-2000万ドル | | 1,500万ドル-2000万ドル | |
定期的な設備投資+資本化されたリースコスト (5) | | 2億6000万ドル-2億7500万ドル | | 2億6000万ドル-2億7500万ドル | | 2億6000万ドル-2億7500万ドル | |
| | | | | | | |
貸借対照表 | | | | | | | |
長期債務の発行 | | | | | | | |
ドルの金額 | | 0〜10億ドル | | 0〜10億ドル | | 0〜10億ドル | |
価格設定 | | 5.0% - 5.5% | | 5.0% - 5.5% | | 5.0% - 5.5% | |
タイミング | | 年半ば | | 年半ば | | 年半ば | |
| | | | | | | |
希薄化後1株当たりの純利益 | | $1.80 - $1.95 | | $1.80 - $1.95 | | $1.40 - $1.55 | |
不動産の減価償却と(利益)/売却損失 | | $4.40 - $4.40 | | $4.40 - $4.40 | | $4.75 - $4.75 | |
営業資金/株(NAREIT定義) | | $6.20 - $6.35 | | $6.20 - $6.35 | | $6.15 - $6.30 | |
非中核経費と収入源 | | $0.40 - $0.40 | | $0.40 - $0.40 | | $0.45 - $0.45 | |
事業からのコアファンド/株 | | $6.60 - $6.75 | | $6.60 - $6.75 | | $6.60 - $6.75 | |
外貨換算調整 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | |
運用からの固定通貨コアファンド/株 | | $6.60 - $6.75 | | $6.60 - $6.75 | | $6.60 - $6.75 | |
(1) | 現金以外の純賃調整額は、定額賃貸収入と定額賃貸費用の合計、および市場価格を上回るリースと市場を下回るリースの償却(ASC 805調整など)を表します。 |
(2) | 「同一資本」プールには、2022年12月31日時点で所有されている、開発中の賃貸可能な総面積の5%未満の物件が含まれます。2023年から2024年に開発活動が行われていた、または実施される見込みの物件、売りに出されていると分類された物件、および提示されたすべての期間に売却または合弁事業に貢献した物件は含まれていません。 |
(3) | 土地の取得を除き、合弁会社の拠出金におけるデジタル・リアルティのシェアを含みます。数字は合弁パートナーの拠出金を差し引いたものです。 |
(4) | その他の非経常設備投資とは、ネットワークファイバーの取り組みやソフトウェア開発費など、事業資産のキャパシティや市場性を高めるために発生する費用です。 |
(5) | 経常的な設備投資とは、第二世代のテナントの改善やリース手数料など、現在の収益を維持するために必要な、段階的でない改善です。 |
注意:当社は、調整項目の有意義で正確な計算または見積もりを提供できず、不当な努力なしに情報を入手できない場合、将来の見通しに基づく非GAAPベースの見積もりの調整は行いません。詳細については、本書の非GAAP財務指標を参照してください。
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デジタル・リアルティ・トラスト | 財務補足 | |
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決算発表 | 2024年第2四半期 |
非GAAPベースの財務指標
この文書には、FFO、コアFFO、調整後FFO、純営業利益(NOI)、「同一資本」現金NOI、調整後EBITDAなどの非GAAP財務指標が含まれています。普通株主が利用できる米国会計基準純利益からFFOへの調整、FFOからコアFFOへの調整、コアFFOから調整後FFOへの調整、NOIからキャッシュNOIへの調整、およびFFO、コアFFO、調整後FFO、NOI、および「同一資本」キャッシュNOIの定義がこの文書の添付ファイルとして含まれています。普通株主が利用できる米国GAAP純利益と調整後EBITDAとの調整、調整後EBITDAの定義、純負債と調整後EBITDA、負債と優先企業価値の合計、現金NOI、および固定費補償率の定義が、この文書の添付ファイルとして含まれています。
当社は、調整項目の有意義で正確な計算または見積もりを提供できず、不当な努力なしに情報を入手できない場合、将来の見通しに基づく非GAAPベースの見積もりの調整は行っていません。これは、希薄化後1株当たりの普通株主に帰属する純利益に影響するさまざまな項目の時期や金額を予測することが本質的に難しいためです。これは、将来を見据えたGAAP財務指標として最も直接的に比較できます。これには、たとえば、処分などの外部成長要因や、債務発行などの貸借対照表項目など、まだ発生していない、会社の管理外である、および/または合理的に予測できない項目が含まれます。同じ理由で、会社は入手できない情報の重要性に対処することができません。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標なしで提供される将来の見通しに関する非GAAP財務指標は、対応するGAAP財務指標と大きく異なる場合があります。
投資家向け電話会議
2024年7月25日の東部標準時午後5時/中部標準時午後4時に行われるデジタル・リアルティの投資家向け電話会議に先立ち、同社のウェブサイト https://investor.digitalrealty.com の投資家セクションにプレゼンテーションが掲載されます。このプレゼンテーションは、同社の2024年第2四半期の決算と経営成績についての議論に付随するように設計されています。電話会議には、社長兼最高経営責任者のアンディ・パワーと最高財務責任者のマット・メルシエが出席します。
ライブコールに参加するには、投資家は開始時刻の少なくとも5分前に+1(888)317-6003(国内通話者の場合)または+1(412)317-6061(国際電話の場合)にダイヤルし、会議ID番号2977783を参照してください。電話会議のライブウェブキャストは、デジタル・リアルティのウェブサイト https://investor.digitalrealty.com の投資家セクションでご覧いただけます。
電話とウェブキャストのリプレイは、通話終了後も2024年8月25日まで視聴できます。電話リプレイには、+1(877)344-7529(国内通話者の場合)または+1(412)317-0088(国際電話の場合)をダイヤルし、会議ID番号2171709を入力するとアクセスできます。ウェブキャストの再生は、Digital Realtyのウェブサイトからアクセスできます。
デジタル・リアルティについて
Digital Realtyは、データセンター、コロケーション、相互接続ソリューションの全範囲を提供することで、企業とデータを結び付けます。同社のグローバルデータセンタープラットフォームであるPlatformDigital® は、イノベーションを促進し、データグラビティの課題を効率的に管理するための安全なデータミーティングスペースと実証済みのパーベイシブデータセンターアーキテクチャ(PDx®)ソリューション方法論をお客様に提供します。Digital Realtyは、6大陸の25か国以上の50以上の大都市圏に300以上の施設を持つグローバルデータセンターのフットプリントにより、顧客にとって重要なコネクテッドデータコミュニティへのアクセスを提供しています。デジタル・リアルティの詳細については、digitalrealty.comにアクセスするか、LinkedInとXでフォローしてください。
連絡先情報
マット・メルシエ
最高財務責任者
デジタル・リアルティ
(737) 281-0101
ジョーダンサドラー/ジム・ハズビー
投資家向け広報活動
デジタル・リアルティ
(737) 281-0101
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目次
連結四半期営業報告書 | 財務補足 | |
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未監査で、1株当たりのデータを除いては数千単位です | 2024年第2四半期 |
| | | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||
|
| | 6月30日〜24日 |
| | 3月31日から24日まで |
| | 12月31日から23日まで |
| | 9月30日-23日 |
| | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 |
| | 6月30日〜23日 |
賃貸収入 | | | $912,994 | | | $894,409 | | | $885,694 | | | $886,960 | | | $869,298 | | | | $1,807,402 | | | $1,740,273 |
テナントへの払い戻し-光熱費 | | | 274,505 | | | 276,357 | | | 316,634 | | | 335,477 | | | 330,416 | | | | 550,862 | | | 647,565 |
テナントへの払い戻し-その他 | | | 41,964 | | | 38,434 | | | 46,418 | | | 64,876 | | | 46,192 | | | | 80,398 | | | 86,342 |
相互接続、その他 | | | 109,505 | | | 108,071 | | | 106,413 | | | 107,305 | | | 104,521 | | | | 217,576 | | | 206,216 |
手数料収入 | | | 15,656 | | | 13,010 | | | 14,330 | | | 7,819 | | | 14,908 | | | | 28,666 | | | 22,777 |
その他 | | | 2,125 | | | 862 | | | 144 | | | — | | | 932 | | | | 2,987 | | | 1,819 |
総営業収入 | | | $1,356,749 | | | $1,331,143 | | | $1,369,633 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 | | | | $2,687,892 | | | $2,704,991 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ユーティリティ | | | $315,248 | | | $324,571 | | | $366,083 | | | $384,455 | | | $374,934 | | | | $639,818 | | | $721,298 |
賃貸物件の運営 | | | 237,653 | | | 224,369 | | | 237,118 | | | 223,089 | | | 224,762 | | | | 462,021 | | | 449,623 |
固定資産税 | | | 49,620 | | | 41,156 | | | 40,161 | | | 72,279 | | | 46,718 | | | | 90,776 | | | 87,141 |
保険 | | | 4,755 | | | 2,694 | | | 3,794 | | | 4,289 | | | 4,385 | | | | 7,449 | | | 8,739 |
減価償却費と償却 | | | 425,343 | | | 431,102 | | | 420,475 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | | 856,445 | | | 853,771 |
一般と管理 | | | 119,511 | | | 114,419 | | | 109,235 | | | 108,039 | | | 105,964 | | | | 233,931 | | | 213,730 |
退職金、エクイティ・アクセラレーション、法定経費 | | | 884 | | | 791 | | | 7,565 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | | 1,675 | | | 7,807 |
取引と統合の費用 | | | 26,072 | | | 31,839 | | | 40,226 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | | 57,911 | | | 30,031 |
減損引当金 | | | 168,303 | | | — | | | 5,363 | | | 113,000 | | | — | | | | 168,303 | | | — |
その他の費用 | | | (529) | | | 10,836 | | | 5,580 | | | 1,295 | | | 655 | | | | 10,306 | | | 655 |
営業費用の合計 | | | $1,346,860 | | | $1,181,776 | | | $1,235,598 | | | $1,344,206 | | | $1,211,407 | | | | $2,528,636 | | | $2,372,795 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | | | $9,889 | | | $149,367 | | | $134,035 | | | $58,231 | | | $154,860 | | | | $159,256 | | | $332,196 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非連結合弁事業の株式収益/(損失) | | | (41,443) | | | (16,008) | | | (29,955) | | | (19,793) | | | 5,059 | | | | (57,451) | | | 19,957 |
投資売却による利益/(損失) | | | 173,709 | | | 277,787 | | | (103) | | | 810,688 | | | 89,946 | | | | 451,496 | | | 89,946 |
利息およびその他の収入/(費用)、純額 | | | 62,261 | | | 9,709 | | | 50,269 | | | 24,812 | | | (6,930) | | | | 71,970 | | | (6,650) |
利息 (費用) | | | (114,756) | | | (109,535) | | | (113,638) | | | (110,767) | | | (111,116) | | | | (224,291) | | | (213,336) |
所得税制上の優遇措置/ (費用) | | | (14,992) | | | (22,413) | | | (20,724) | | | (17,228) | | | (16,173) | | | | (37,405) | | | (37,627) |
債務の早期消滅による損失 | | | — | | | (1,070) | | | — | | | — | | | — | | | | (1,070) | | | — |
純利益 | | | $74,668 | | | $287,837 | | | $19,884 | | | $745,941 | | | $115,647 | | | | $362,505 | | | $184,486 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分に帰属する純額(収益)/損失 | | | 5,552 | | | (6,329) | | | 8,419 | | | (12,320) | | | 2,538 | | | | (777) | | | 2,427 |
デジタル・リアルティ・トラスト株式会社に帰属する純利益 | | | $80,220 | | | $281,508 | | | $28,304 | | | $733,621 | | | $118,185 | | | | $361,728 | | | $186,913 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先株配当 | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | | (20,363) | | | (20,363) |
普通株主が利用できる純利益/(損失) | | | $70,039 | | | $271,327 | | | $18,122 | | | $723,440 | | | $108,003 | | | | $341,366 | | | $166,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均発行済株式-基本 | | | 319,537 | | | 312,292 | | | 305,781 | | | 301,827 | | | 295,390 | | | | 315,915 | | | 293,316 |
加重平均発行済株式-希薄化後 | | | 327,946 | | | 320,798 | | | 314,995 | | | 311,341 | | | 306,819 | | | | 324,451 | | | 304,452 |
完全希薄化後の加重平均株式とユニット数 | | | 334,186 | | | 326,975 | | | 321,173 | | | 317,539 | | | 313,022 | | | | 330,687 | | | 310,588 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの純利益/(損失)-基本 | | | $0.22 | | | $0.87 | | | $0.06 | | | $2.40 | | | $0.37 | | | | $1.08 | | | $0.57 |
1株当たりの純利益/(損失)-希薄化後 (1) | | | $0.20 | | | $0.82 | | | $0.03 | | | $2.31 | | | $0.34 | | | | $1.01 | | | $0.52 |
(1) | 当社は、2023年6月30日、2023年9月30日、および2023年12月31日に終了した各中間期間の完全希薄化後の1株当たり利益の計算における軽微なエラーを修正するために、以前に報告された金額を調整しました。この調整は、FFO、コアFFO、調整後FFOのその他の希薄化後の1株当たり指標には影響しません。 |
12
目次
事業からの資金と事業からのコア資金 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査で、1株当たりのデータを除いては数千単位です | 2024年第2四半期 |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
純利益と営業資金(FFO)との調整 | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株主が利用できる純利益/(損失) | | | $70,039 | | | $271,327 | | | $18,122 | | | $723,440 | | | $108,003 | | | | $341,366 | | | $166,550 |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
オペレーティング・パートナーシップにおける非支配持分 | | | 1,500 | | | 6,200 | | | 410 | | | 16,300 | | | 2,500 | | | | 7,700 | | | 4,000 |
不動産関連の減価償却費と減価償却費 (1) | | | 414,920 | | | 420,591 | | | 410,167 | | | 410,836 | | | 424,044 | | | | 835,511 | | | 836,236 |
非支配持分に関連する項目の調整 | | | (17,317) | | | (8,017) | | | (15,377) | | | (14,569) | | | (14,144) | | | | (25,335) | | | (27,532) |
非連結合弁会社の不動産関連の減価償却費と減価償却費 | | | 47,117 | | | 47,877 | | | 64,833 | | | 43,215 | | | 35,386 | | | | 94,993 | | | 69,105 |
不動産取引の(利益)/損失 | | | (173,709) | | | (286,704) | | | 103 | | | (810,688) | | | (89,946) | | | | (460,413) | | | (97,771) |
減損引当金 | | | 168,303 | | | — | | | 5,363 | | | 113,000 | | | — | | | | 168,303 | | | — |
事業からの資金 | | | $510,852 | | | $451,273 | | | $483,621 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | | $962,125 | | | $950,589 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均株式と発行済ユニット-ベーシック | | | 325,777 | | | 318,469 | | | 311,960 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | | 322,151 | | | 299,452 |
加重平均株式と発行済ユニット-希薄化後 (2) (3) | | | 334,186 | | | 326,975 | | | 321,173 | | | 317,539 | | | 313,022 | | | | 330,687 | | | 310,588 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの営業資金-基本 | | | $1.57 | | | $1.42 | | | $1.55 | | | $1.56 | | | $1.54 | | | | $2.99 | | | $3.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株あたりの営業資金-希薄化後 (2) (3) | | | $1.57 | | | $1.41 | | | $1.53 | | | $1.55 | | | $1.52 | | | | $2.98 | | | $3.13 |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
FFOとコアFFOの調整 | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
事業からの資金 | | | $510,852 | | | $451,273 | | | $483,621 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | | $962,125 | | | $950,589 |
その他の非中核収益調整 (4) | | | (33,818) | | | 3,525 | | | (146) | | | (27) | | | 27,454 | | | | (30,293) | | | 26,566 |
取引と統合の費用 | | | 26,072 | | | 31,839 | | | 40,226 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | | 57,911 | | | 30,031 |
債務の早期消滅による損失 | | | — | | | 1,070 | | | — | | | — | | | — | | | | 1,070 | | | — |
退職金、エクイティ・アクセラレーション、法定経費 (5) | | | 884 | | | 791 | | | 7,565 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | | 1,675 | | | 7,807 |
FX再評価による(利益)/損失 | | | 32,222 | | | 33,602 | | | (24,804) | | | 451 | | | (7,868) | | | | 65,824 | | | (14,647) |
その他の非中核経費調整 (6) | | | 2,271 | | | 10,052 | | | 1,956 | | | 1,295 | | | 655 | | | | 12,323 | | | 655 |
事業からのコアファンド | | | $538,482 | | | $532,153 | | | $508,417 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | | $1,070,634 | | | $1,001,001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均株式と発行済ユニット-希薄化後 (2) (3) | | | 326,181 | | | 319,138 | | | 312,356 | | | 308,539 | | | 301,806 | | | | 322,619 | | | 299,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株あたりの営業からのコアファンド-希薄化後 (2) | | | $1.65 | | | $1.67 | | | $1.63 | | | $1.62 | | | $1.68 | | | | $3.32 | | | $3.34 |
(1) 不動産関連の減価償却費と減価償却費 | | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
| | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
損益計算書ごとの減価償却費と減価償却費 | | | $425,343 | | | $431,102 | | | $420,475 | | | $420,613 | | | $432,573 | | | | $856,445 | | | $853,771 |
非不動産の減価償却 | | | (10,424) | | | (10,511) | | | (10,308) | | | (9,777) | | | (8,529) | | | | (20,935) | | | (17,535) |
不動産関連の減価償却費と減価償却費 | | | $414,920 | | | $420,591 | | | $410,167 | | | $410,836 | | | $424,044 | | | | $835,511 | | | $836,236 |
(2) | Teracoの少数派間接株主の中には、現金またはデジタル・リアルティの普通株式と同等の価値の株式、あるいはその組み合わせと引き換えに、テラコの上流の親会社の株式をデジタル・リアルティに譲渡する権利があります。米国会計基準では、Digital Realtyは希薄化後のEPSを計算する目的で、プット権が株式で決済されると想定する必要があります。これと同じアプローチがFFO/株の計算にも使われました。このプットライトに関連する潜在的な将来の希薄化効果は、決済が行われるまでコアFFOとAFFOから除外されます。そのため、希薄化後の株式数は、コアFFOとAFFOよりもFFOの方が多くなります。希薄化後のFFOを計算するとき、分母はすべての株式がデジタル・リアルティに戻されたと仮定するため、Teraco関連の少数株主持分がFFO分子に加算されます。 |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
| | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
FFOのテラコの非支配株式 | | | $12,453 | | | $9,768 | | | $7,135 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | | $22,221 | | | $20,714 |
Teraco関連の少数株主持分 | | | $12,453 | | | $9,768 | | | $7,135 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | | $22,221 | | | $20,714 |
(3) | 提示されたすべての期間について、シリーズJ、シリーズK、シリーズLの優先株に関する補足条項に該当する場合、非常にありそうもないと考えられるように、管理取引における特定の変更が発生したときに普通株式に転換される可能性のある希薄化剤シリーズJ、シリーズK、シリーズLの優先株の影響を除外しました。FFOの計算については上記を、加重平均普通株式と発行済ユニットの計算については、Core FFOとAFFOの調整に続く株式数の詳細セクションを参照してください。FFOとCore FFOの定義と説明については、定義セクションを参照してください。 |
(4) | 顧客の破産に関連する繰延賃料調整、利益に含まれる合弁事業開発手数料、リース終了手数料、その他の収益に含まれる株式投資の売却益が含まれます。 |
(5) | 会社幹部の退職や統合関連の退職金に関連する退職金やその他の費用に関するものです。 |
(6) | 破産または解約された顧客に関連する償却、非経常的な法的費用、および非支配持分に関連する取引費用の当社の比例配分を反映するための調整が含まれます。 |
13
目次
調整後の営業資金(AFFO) | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査で、1株当たりのデータを除いては数千単位です | 2024年第2四半期 |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
コアFFOとAFFOの調整 | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株主と投資主が利用できるコアFFO | | | $538,482 | | | $532,153 | | | $508,417 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | | $1,070,634 | | | $1,001,001 |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非不動産の減価償却 | | | 10,424 | | | 10,511 | | | 10,308 | | | 9,777 | | | 8,529 | | | | 20,935 | | | 17,535 |
繰延融資費用の償却 | | | 5,072 | | | 5,576 | | | 5,744 | | | 5,776 | | | 5,984 | | | | 10,648 | | | 10,056 |
負債割引/保険料の償却 | | | 1,321 | | | 1,832 | | | 973 | | | 1,360 | | | 1,339 | | | | 3,153 | | | 2,640 |
現金以外の株式ベースの報酬費用 | | | 14,464 | | | 12,592 | | | 9,226 | | | 14,062 | | | 13,893 | | | | 27,056 | | | 26,949 |
定額制賃貸収入 | | | 334 | | | 9,976 | | | (21,992) | | | (14,080) | | | (16,151) | | | | 10,310 | | | (32,344) |
定額制レンタル費用 | | | 782 | | | 1,111 | | | (4,999) | | | 1,427 | | | 520 | | | | 1,893 | | | 5 |
市場価格を上回る家賃と市場価格を下回る家賃の償却 | | | (1,691) | | | (854) | | | (856) | | | (1,127) | | | (1,195) | | | | (2,545) | | | (2,421) |
繰延税(給付)/経費 | | | (9,982) | | | (3,437) | | | 33,448 | | | (8,539) | | | 1,339 | | | | (13,420) | | | (8,456) |
リース報酬と内部リース手数料 | | | 10,519 | | | 13,291 | | | 9,848 | | | 12,515 | | | 11,611 | | | | 23,809 | | | 22,678 |
定期的な資本支出 (1) | | | (60,483) | | | (47,676) | | | (142,808) | | | (90,251) | | | (53,498) | | | | (108,159) | | | (93,963) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFFOは普通株主と投資主が利用できます (2) | | | $509,241 | | | $535,073 | | | $407,306 | | | $431,322 | | | $479,873 | | | | $1,044,314 | | | $943,679 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均株式と発行済ユニット-ベーシック | | | 325,777 | | | 318,469 | | | 311,960 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | | 322,151 | | | 299,452 |
加重平均株式と発行済ユニット-希薄化後 (3) | | | 326,181 | | | 319,138 | | | 312,356 | | | 308,539 | | | 301,806 | | | | 322,619 | | | 299,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株あたりAFFO-希薄化後 (3) | | | $1.56 | | | $1.68 | | | $1.30 | | | $1.40 | | | $1.59 | | | | $3.24 | | | $3.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たり配当金と普通単位 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | | $2.44 | | | $2.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
希薄化後のAFFOペイアウト率 | | | 78.1% | | | 72.8% | | | 93.6% | | | 87.3% | | | 76.7% | | | | 75.4% | | | 77.5% |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
株式数の詳細 | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 | | | | 6月30日〜24日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均普通株式と発行済ユニット | | | 325,777 | | | 318,469 | | | 311,960 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | | 322,151 | | | 299,452 |
追加:希薄化有価証券の影響 | | | 404 | | | 669 | | | 396 | | | 515 | | | 213 | | | | 467 | | | 278 |
加重平均。普通株式と発行済ユニット-希薄化後 | | | 326,181 | | | 319,138 | | | 312,356 | | | 308,539 | | | 301,806 | | | | 322,618 | | | 299,730 |
(1) | 経常的な資本支出は、第二世代のテナントの改善や外部リース手数料など、現在の収益を維持するために必要な、建物の非段階的な改善を表しています。経常資本支出には、建物の購入を引き受ける際に検討される取得費用、建物をDigital Realtyの運営基準を満たすために発生する費用、または内部リース手数料は含まれていません。 |
(2) | AFFOの定義と説明については、「定義」セクションを参照してください。普通株主がFFOとCore FFOに利用できる純利益の調整については、上記を参照してください。 |
(3) | 提示されたすべての期間について、シリーズJ、シリーズK、シリーズLの優先株に関する補足条項に該当する場合、非常にありそうもないと考えられるように、管理取引における特定の変更が発生したときに普通株式に転換される可能性のある希薄化剤シリーズJ、シリーズK、シリーズLの優先株の影響を除外しました。FFOの計算、および加重平均普通株式と発行済ユニットの計算については、上記を参照してください。 |
14
目次
連結貸借対照表 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査で、1株当たりのデータを除いては数千単位です | 2024年第2四半期 |
| | 6月30日〜24日 | | 3月31日から24日まで | | 12月31日から23日まで | | 9月30日-23日 | | 6月30日〜23日 | |||||
資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産への投資: | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産 | | $27,470,635 | | | $27,122,796 | | | $27,306,369 | | | $25,887,031 | | | $27,087,769 | |
建設中 | | 4,676,012 | | | 4,496,840 | | | 4,635,215 | | | 5,020,464 | | | 4,635,939 | |
将来の開発のために保有されている土地 | | 93,938 | | | 114,240 | | | 118,190 | | | 179,959 | | | 193,936 | |
不動産への投資 | | $32,240,584 | | | $31,733,877 | | | $32,059,773 | | | $31,087,453 | | | $31,917,644 | |
減価償却累計額と償却額 | | (8,303,070) | | | (7,976,093) | | | (7,823,685) | | | (7,489,193) | | | (7,739,462) | |
不動産への純投資 | | $23,937,514 | | | $23,757,784 | | | $24,236,089 | | | $23,598,260 | | | $24,178,182 | |
非連結合弁事業への投資 | | 2,332,698 | | | 2,365,821 | | | 2,295,889 | | | 2,180,313 | | | 2,040,452 | |
不動産への純投資 | | $26,270,212 | | | $26,123,605 | | | $26,531,977 | | | $25,778,573 | | | $26,218,634 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
オペレーティングリースの使用権資産、純額 | | $1,211,003 | | | $1,233,410 | | | $1,414,256 | | | $1,274,410 | | | $1,291,233 | |
現金および現金同等物 | | 2,282,062 | | | 1,193,784 | | | 1,625,495 | | | 1,062,050 | | | 124,519 | |
口座やその他の売掛金、純額 (1) | | 1,222,403 | | | 1,217,276 | | | 1,278,110 | | | 1,325,725 | | | 1,158,383 | |
繰延賃料、純額 | | 613,749 | | | 611,670 | | | 624,427 | | | 586,418 | | | 613,796 | |
グッドウィル | | 9,128,811 | | | 9,105,026 | | | 9,239,871 | | | 8,998,074 | | | 9,148,603 | |
顧客関係価値、繰延リース費用、その他の無形資産、純額 | | 2,315,143 | | | 2,359,380 | | | 2,500,237 | | | 2,506,198 | | | 2,825,596 | |
売却目的で保有されている資産 | | | — | | | 287,064 | | | 478,503 | | | — | | | 593,892 |
その他の資産 | | 563,500 | | | 501,875 | | | 420,382 | | | 401,068 | | | 414,078 | |
総資産 | | $43,606,883 | | | $42,633,089 | | | $44,113,257 | | | $41,932,515 | | | $42,388,735 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債と資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
世界の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ、純額 | | $1,848,167 | | | $1,901,126 | | | $1,812,287 | | | $1,698,780 | | | $2,242,258 | |
無担保タームローン、純額 | | 1,297,893 | | | 1,303,263 | | | 1,560,305 | | | 1,524,663 | | | 1,548,780 | |
無担保普通社債、割引控除後 | | 12,507,551 | | | 13,190,202 | | | 13,422,342 | | | 13,072,102 | | | 13,383,819 | |
割引を差し引いた担保付債務およびその他の債務 | | 686,135 | | | 625,750 | | | 630,973 | | | 574,231 | | | 554,594 | |
オペレーティングリース負債 | | 1,336,839 | | | 1,357,751 | | | 1,542,094 | | | 1,404,510 | | | 1,420,239 | |
買掛金およびその他の未払負債 | | 1,973,798 | | | 1,870,344 | | | 2,168,983 | | | 2,147,103 | | | 2,214,820 | |
繰延税金負債、純額 | | 1,132,090 | | | 1,121,224 | | | 1,151,096 | | | 1,088,724 | | | 1,128,961 | |
未払配当金と分配金 | | — | | | — | | | 387,988 | | | — | | | — | |
敷金と前払いの家賃 | | 416,705 | | | 413,225 | | | 401,867 | | | 385,521 | | | 417,693 | |
売却目的で保有されている資産に関連する義務 | | | — | | | 9,981 | | | 39,001 | | | — | | | 4,990 |
負債合計 | | $21,199,178 | | | $21,792,866 | | | $23,116,936 | | | $21,895,634 | | | $22,916,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
償還可能な非支配持分 | | 1,399,889 | | | 1,350,736 | | | 1,394,814 | | | 1,360,308 | | | 1,367,422 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
エクイティ | | | | | | | | | | | | | | | |
優先株式:1株あたり額面0.01ドル、承認済株式110,000株: | | | | | | | | | | | | | | | |
シリーズJ累積償還可能な優先株式 (2) | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | |
シリーズk累積償還可能な優先株式 (3) | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | |
シリーズL累積償還可能な優先株式 (4) | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | |
普通株式:1株あたり額面0.01ドル、承認済株式392,000株 (5) | | 3,231 | | | 3,097 | | | 3,088 | | | 3,002 | | | 2,967 | |
その他の払込資本 | | 26,388,393 | | | 24,508,683 | | | 24,396,797 | | | 23,239,088 | | | 22,882,200 | |
収益を上回る配当 | | (5,701,096) | | | (5,373,529) | | | (5,262,648) | | | (4,900,757) | | | (5,253,915) | |
その他の包括的な(損失)の累計、純額 | | (884,715) | | | (850,091) | | | (751,393) | | | (882,996) | | | (741,484) | |
株主資本の総額 | | $20,537,503 | | | $19,019,850 | | | $19,117,535 | | | $18,190,026 | | | $17,621,456 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分 | | | | | | | | | | | | | | | |
オペレーティング・パートナーシップにおける非支配持分 | | $434,253 | | | $438,422 | | | $438,081 | | | $441,366 | | | $436,099 | |
連結合弁事業の非支配持分 | | 36,060 | | | 31,215 | | | 45,892 | | | 45,182 | | | 47,603 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分の総数 | | $470,313 | | | $469,637 | | | $483,972 | | | $486,547 | | | $483,702 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
総資本 | | $21,007,816 | | | $19,489,487 | | | $19,601,507 | | | $18,676,573 | | | $18,105,158 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債と資本の合計 | | $43,606,883 | | | $42,633,089 | | | $44,113,257 | | | $41,932,515 | | | $42,388,735 |
(1) | 2024年6月30日および2023年6月30日の時点で、それぞれ50,609ドルと42,624ドルの貸倒引当金を差し引いたものです。 |
(2) | 2024年6月30日および2023年6月30日の時点で、シリーズJ累積償還可能な優先株式、5.250%、20万ドルの清算優先株式(1株あたり25.00ドル)、発行済み株式8,000株。 |
(3) | シリーズk累積償還可能な優先株式、5.850%、210,000ドルの清算優先権(1株あたり25.00ドル)、発行済み株式8,400株、2024年6月30日および2023年6月30日の時点で発行済み株式8,400株。 |
(4) | シリーズLの累積償還可能な優先株式、5.200%、345,000ドルの清算優先権(1株あたり25.00ドル)、2024年6月30日および2023年6月30日の時点で発行済み株式13,800株。 |
(5) | 普通株式:2024年6月30日および2023年6月30日の時点で、それぞれ325,885株と299,240株が発行済みです。 |
15
目次
純資産価値(NAV)の構成要素 (1) | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査、数千単位 | 2024年第2四半期 |
44
連結不動産現金純営業利益(NOI)(2)、年換算 (3) | | | |
ネットワーク密度 | | | $1,137,287 |
キャンパス | | | 1,601,208 |
その他 (4) | | | 173,857 |
現金の総額、年換算で | | | $2,912,352 |
less:連結合弁会社におけるパートナーのシェア | | | (82,715) |
買収/処分/有効期限 | | | (49,175) |
2024年度のバックログキャッシュ(NOI)と24年2Qのキャリーオーバー(安定化) (5) | | | 141,555 |
連結キャッシュNOI合計、年換算値 | | | $2,922,016 |
| | | |
デジタル・リアルティの非連結合弁事業キャッシュNOIの比例配分率 (3) (6) | | | $226,416 |
| | | |
その他の収入 | | | |
開発および管理費(純額)、年換算 | | | $62,622 |
| | | |
その他の資産 | | | |
事前に安定化されている在庫(有料) (7) | | | $407,996 |
開発用に保有されている土地 | | | 93,938 |
開発CIP (8) | | | 4,676,012 |
less:24年度バックログNOIに関連する投資 (9) | | | (499,799) |
現金および現金同等物 | | | 2,282,062 |
勘定およびその他の売掛金、純額 | | | 1,222,403 |
その他の資産 | | | 563,500 |
less:連結合弁事業資産におけるパートナーのシェア | | | (134,365) |
その他総資産 | | | $8,611,747 |
| | | |
負債 | | | |
グローバルな無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ | | | $1,858,194 |
無担保タームローン | | | 1,303,475 |
無担保シニアノート | | | 12,584,349 |
担保付債務およびその他の債務 | | | 691,837 |
買掛金およびその他の未払負債 | | | 1,973,798 |
繰延税金負債、純額 | | | 1,132,090 |
敷金と前払いの家賃 | | | 416,705 |
バックログNOIを完了するにはコストがかかります (9) | | | 155,283 |
優先株式 | | | 755,000 |
非連結合弁会社の負債に占めるデジタル・リアルティのシェア | | | 1,415,647 |
less:連結合弁会社の負債に占めるパートナーの割合 | | | (429,498) |
負債合計 | | | $21,856,879 |
| | | |
(1) | 未処理分と関連する財務項目には、非連結合弁事業に関連する活動が含まれます。 |
(2) | NOIとキャッシュNOIの定義と考察、および営業利益とNOIとキャッシュNOIとの調整については、32ページを参照してください。 |
(3) | 年間キャッシュNOIは、直近の四半期の結果に4を掛けて計算されます。年換算の結果は、4四半期の期間を示すものではなく、予定されているリースの有効期限などを考慮していません。年次データは説明のみを目的として提供されています。24年第2四半期の年間キャッシュNOIが29億ドルだったことを反映しています。NOIは、契約上のABRと安定したマージンを使用して導き出された経営陣の見積もりに基づいて配分されます。 |
(4) | その他には、パワードベースビルのシェル容量や、完全に改良されたデータセンター施設内のストレージとオフィススペースが含まれます。 |
(5) | 2024年12月31日までに開始される予定の署名済みリースに関連する推定キャッシュノイ。非連結合弁事業の契約済みリースにおけるDigital Realtyのシェアを含みます。 |
(6) | Digital Realtyの非連結合弁事業営業利益に占める比例配分と現金NOIとの調整については、29ページを参照してください。 |
(7) | 非連結合弁事業施設におけるDigital Realtyの費用負担は含まれていません。 |
(8) | 建設中の残高の内訳の詳細については、26ページを参照してください。 |
(9) | Digital Realtyが現在建設中のシェアと、非連結合弁事業施設で完了するまでにかかると予想される費用を含みます。 |
16
目次
債務満期 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査、数千ドル | 2024年第2四半期 |
4
| | 2024年6月30日現在 | |||||||||||||||||||||||
| | | | 金利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利息 | | 含みます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レート | | スワップ | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | その後 | | | 合計 |
グローバルな無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
グローバルな無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ | | 4.273% | | 4.273% | | | — | | | — | | | — | | | $1,762,281 | | | — | | | — | | | $1,762,281 |
円リボルビング・クレジット・ファシリティ | | 0.670% | | 0.670% | | | — | | | — | | | — | | | 95,913 | | | — | | | — | | | 95,913 |
繰延融資費用、純額 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,027) |
世界の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの合計額 | | 4.087% | | 4.087% | | | — | | | — | | | — | | | $1,858,194 | | | — | | | — | | | $1,848,167 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無担保タームローン | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ユーロタームローンファシリティー | | 4.596% | | 3.913% | | | — | | | $401,737 | | | — | | | $401,738 | | | — | | | — | | | $803,475 |
USDタームローンファシリティー | | 6.376% | | 5.180% | | | — | | | — | | | $500,000 | | | — | | | — | | | — | | | 500,000 |
繰延融資費用、純額 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,582) |
無担保タームローンの総額 | | 5.279% | | 4.399% | | | — | | | $401,737 | | | $500,000 | | | $401,738 | | | — | | | — | | | $1,297,893 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シニアノート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25000万ポンド 2.750% 2024年満期紙幣 (2) | | 2.750% | | 2.750% | | | $316,125 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $316,125 |
40000万ポンド 4.250% 2025年満期紙幣 | | 4.250% | | 4.250% | | | — | | | $505,800 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 505,800 |
65000万ユーロ 0.625% 2025年満期紙幣 | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | 696,345 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 696,345 |
10.8億ユーロ 2.500% 2026年満期紙幣 | | 2.500% | | 2.500% | | | — | | | — | | | $1,151,648 | | | — | | | — | | | — | | | 1,151,648 |
27500万 0.200% 2026年満期紙幣 | | 0.200% | | 0.200% | | | — | | | — | | | 306,009 | | | — | | | — | | | — | | | 306,009 |
15000万 1.700% 2027年満期紙幣 | | 1.700% | | 1.700% | | | — | | | — | | | — | | | $166,914 | | | — | | | — | | | 166,914 |
10億ドル 3.700% 2027年満期紙幣 (3) | | 3.700% | | 2.485% | | | — | | | — | | | — | | | 1,000,000 | | | — | | | — | | | 1,000,000 |
5万ユーロ 1.125% 2028年満期紙幣 | | 1.125% | | 1.125% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $535,650 | | | — | | | 535,650 |
9億ドル 2028年満期の 5.550% 紙幣 (3) | | 5.550% | | 3.996% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | — | | | 900,000 |
6億5000万ドル、2028年満期の 4.450% 紙幣 | | 4.450% | | 4.450% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650,000 | | | — | | | 650,000 |
27000万 0.550% 2029年満期紙幣 | | 0.550% | | 0.550% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $300,445 | | | 300,445 |
9億ドルの 2029年満期の 3.600% 紙幣 | | 3.600% | | 3.600% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | 900,000 |
35000万ポンド 3.300% 2029年満期紙幣 | | 3.300% | | 3.300% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 442,575 | | | 442,575 |
75000万ユーロ 1.500% 2030年満期紙幣 | | 1.500% | | 1.500% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 803,475 | | | 803,475 |
55000万ポンド 3.750% 2030年満期紙幣 | | 3.750% | | 3.750% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 695,475 | | | 695,475 |
5万ユーロ 1.250% 2031年満期紙幣 | | 1.250% | | 1.250% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 535,639 | | | 535,639 |
10億ユーロ 0.625% 2031年満期紙幣 | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,071,300 | | | 1,071,300 |
75000万ユーロ 1.000% 2032年満期紙幣 | | 1.000% | | 1.000% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 803,475 | | | 803,475 |
75000万ユーロ 1.375% 2032年満期紙幣 | | 1.375% | | 1.375% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 803,475 | | | 803,475 |
未償却割引 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29,447) |
繰延融資費用 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (47,351) |
シニアノートの合計 | | 2.447% | | 2.239% | | | $316,125 | | | $1,202,145 | | | $1,457,656 | | | $1,166,914 | | | $2,085,650 | | | $6,355,859 | | | $12,507,551 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保付債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ICN10の施設 | | 5.750% | | 3.526% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $12,278 | | | $12,278 |
ウェスティン | | 3.290% | | 3.290% | | | — | | | — | | | — | | | $135,000 | | | — | | | — | | | 135,000 |
テラコ・ローンズ | | 10.661% | | 9.464% | | | $179 | | | $607 | | | $45,096 | | | 89,573 | | | $330,281 | | | — | | | 465,736 |
繰延融資費用 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,913) |
担保付債務総額 | | 8.939% | | 7.985% | | | $179 | | | $607 | | | $45,096 | | | $224,573 | | | $330,281 | | | $12,278 | | | $611,101 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
イコロローン | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | $5,443 | | | $4,152 | | | $958 | | | $2,310 | | | $12,863 |
その他の負債総額 | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | $5,443 | | | $4,152 | | | $958 | | | $2,310 | | | $12,863 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
強制償還可能な優先株式(Teraco) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
強制償還可能な優先株式(Teraco) | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | — | | | $65,960 | | | — | | | — | | | — | | | $65,960 |
未償却割引 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,789) |
償還可能な優先株式の総数 | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | — | | | $65,960 | | | — | | | — | | | — | | | $62,171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヘッジされていない変動金利負債の総額 | | — | | — | | | $36 | | | $121 | | | $68,960 | | | $2,263,789 | | | $21,625 | | | $4,690 | | | $2,359,221 |
固定金利/ヘッジされた変動金利負債の合計 | | — | | — | | | 316,268 | | | 1,604,368 | | | 2,005,195 | | | 1,391,782 | | | 2,395,264 | | | 6,365,757 | | | 14,078,634 |
負債総額 | | 3.137% | | 2.873% | | | $316,304 | | | $1,604,489 | | | $2,074,155 | | | $3,655,571 | | | $2,416,889 | | | $6,370,447 | | | $16,437,854 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均金利 | | | | | | | 2.754% | | | 2.594% | | | 3.224% | | | 3.632% | | | 4.232% | | | 1.883% | | | 2.873% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サマリー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
初期満期までの加重平均期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均満期(延長オプションの行使を想定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 年 |
2024年6月30日現在の世界の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの詳細 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 利用可能な最大数 | | 既存の容量 (4) | | 現在描かれています | |||||
| | | | | | | | | | | | |
グローバルな無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ | $3,876,962 | | $1,909,560 | | $1,858,194 |
(1) | すべての延長が行使されることを前提としています。 |
(2) | 2024年7月19日に全額返済しました。 |
(3) | クロス通貨スワップの対象となります。 |
(4) | 発行された信用状の純額は1億920万ドルです。 |
17
目次
債務分析と規約遵守 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査 | 2024年第2四半期 |
| | 2024年6月30日現在 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| |
| グローバル無担保 | ||
| | 無担保シニアノート | | クレジットファシリティ | ||||||
負債契約比率 (1) |
| 必須 | | 実績 (2) | | 実績 (3) | | 必須 | | 実績 |
未払いの負債総額/総資産 (4) |
| 60% 未満です | | 42% | | 35% | | 60% 未満です (5) |
| 34% |
担保付債務/総資産 (6) |
| 40% 未満です | | 5% | | 1% | | 40% 未満です | | 3% |
未支配資産総額/無担保負債 |
| 150% より大きい | | 258% | | 285% | | N/A |
| N/A |
連結EBITDA/支払利息 (7) |
| 1.50倍より大きい |
| 4.4x |
| 4.4x |
| N/A |
| N/A |
固定料金補償 |
| |
| N/A |
| N/A |
| 1.50倍より大きい |
| 4.1x |
無担保負債 /未支配資産総額 (8) |
| |
| N/A | | N/A | | 60% 未満です | | 35% |
未支配資産の債務返済補償率 (8) |
| |
| N/A |
| N/A |
| 1.50倍より大きい |
| 5.3x |
(1) | 上の表および関連する脚注で使用されている用語の定義については、注記に適用されるインデンチャー、2021年11月18日付けの第2次修正および改訂されたグローバル・シニア・クレジット契約、および2021年11月18日付けの修正および改訂された円ファシリティ・クレジット契約を参照してください。これらはそれぞれ修正され、米国証券取引委員会に提出された当社の報告書の別紙として提出されています。 |
(2) | 17ページに記載されている無担保普通社債の比率は、2026年満期の 0.20%、2027年満期紙幣1.70%、2028年満期紙幣5.550%、2029年満期紙幣0.55%、2031年満期紙幣1.250%、2031年満期紙幣0.625%、2032年満期紙幣1.375%を除きます。 |
(3) | 2026年満期紙幣0.20%、2027年満期紙幣1.70%、2028年満期紙幣5.550%、2029年満期紙幣0.55%、2031年満期紙幣1.250%、2031年満期紙幣0.625%、2032年満期紙幣1.375%の比率。 |
(4) | この比率は、グローバル無担保リボルビング・クレジット・ファシリティと円ファシリティでは、連結負債/総資産価値として定義されるレバレッジ比率と呼ばれます。総資産の計算については、注記に適用されるインデンチャー、2021年11月18日付けの第2次修正・改訂グローバル・シニア・クレジット契約、2021年11月18日付けの修正・改訂された円ファシリティ・クレジット契約を参照してください。これらはそれぞれ修正され、米国証券取引委員会に提出された当社の報告書の別紙として提出されています。 |
(5) | 会社には、1つ以上の資産を取得した後のファシリティ期間中、最大4会計四半期連続で 60.0% 以上 65.0% 以下のレバレッジ比率を維持する権利があります。 |
(6) | この比率は、グローバル無担保リボルビング・クレジット・ファシリティと円ファシリティでは、担保付債務レバレッジ比率と呼ばれ、担保付債務/総資産価値として定義されています。 |
(7) | 当四半期の年間連結EBITDAから当四半期の年間利息費用(資本化利息および負債割引を含む)まで計算されます。 |
(8) | グローバル無担保リボルビング・クレジット・ファシリティおよび円ファシリティに未支配資産として含めるには、資産が一定の条件を満たす必要があります。 |
18
目次
同一資本ベースの営業動向の概要 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査、数千単位 | 2024年第2四半期 |
安定した(「同一資本」)ポートフォリオ (1)
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | | ||||||||||||||||||||
| | 6月30日〜24日 | | 6月30日〜23日 | | % 変更 | | 3月31日から24日まで | | % 変更 | | | 6月30日〜24日 | | 6月30日〜23日 | | % 変更 | | ||||||||
賃貸収入 | | | $713,868 | | | $690,450 | | | 3.4% | | | $710,342 | | | 0.5% | | | | $1,424,210 | | | $1,375,229 | | | 3.6% | |
テナントへの払い戻し-光熱費 | | | 225,307 | | | 277,863 | | | (18.9%) | | | 228,345 | | | (1.3%) | | | | 453,652 | | | 549,016 | | | (17.4%) | |
テナントへの払い戻し-その他 | | | 35,790 | | | 27,774 | | | 28.9% | | | 28,312 | | | 26.4% | | | | 64,102 | | | 51,192 | | | 25.2% | |
相互接続、その他 | | | 93,624 | | | 88,766 | | | 5.5% | | | 91,469 | | | 2.4% | | | | 185,092 | | | 175,152 | | | 5.7% | |
総収入 | | | $1,068,589 | | | $1,084,852 | | | (1.5%) | | | $1,058,467 | | | 1.0% | | | | $2,127,056 | | | $2,150,589 | | | (1.1%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ユーティリティ | | | $252,323 | | | $311,131 | | | (18.9%) | | | $265,871 | | | (5.1%) | | | | $518,195 | | | $608,451 | | | (14.8%) | |
賃貸物件の運営 | | | 188,637 | | | 169,875 | | | 11.0% | | | 166,936 | | | 13.0% | | | | 355,573 | | | 336,954 | | | 5.5% | |
固定資産税 | | | 40,402 | | | 31,294 | | | 29.1% | | | 31,593 | | | 27.9% | | | | 71,996 | | | 55,106 | | | 30.6% | |
保険 | | | 4,432 | | | 3,922 | | | 13.0% | | | 3,943 | | | 12.4% | | | | 8,375 | | | 7,945 | | | 5.4% | |
経費合計 | | | $485,795 | | | $516,222 | | | (5.9%) | | | $468,343 | | | 3.7% | | | | $954,138 | | | $1,008,457 | | | (5.4%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純営業利益 (2) | | | $582,794 | | | $568,631 | | | 2.5% | | | $590,124 | | | (1.2%) | | | | $1,172,918 | | | $1,142,133 | | | 2.7% | |
少ない: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安定した定額家賃 | | | ($7,928) | | | ($10,829) | | | (26.8%) | | | ($9,951) | | | (20.3%) | | | | ($17,879) | | | ($9,286) | | | 92.5% | |
市場価格を上回る家賃と市場価格を下回る家賃 | | | 790 | | | 1,104 | | | (28.4%) | | | 829 | | | (4.7%) | | | | 1,619 | | | 2,253 | | | (28.2%) | |
現金、純営業利益 (3) | | | $589,933 | | | $578,356 | | | 2.0% | | | $599,246 | | | (1.6%) | | | | $1,189,178 | | | $1,149,166 | | | 3.5% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末のポートフォリオ稼働率が安定しました (4) | | | 83.6% | | | 83.1% | | | 0.5% | | | 82.6% | | | 1.0% | | | | 83.6% | | | 83.1% | | | 0.5% | |
(1) | 2022年12月31日時点で所有されている建物で、開発中の賃貸可能な総面積の 5% 未満の建物を指します。2023年から2024年に開発活動が行われていた、または実施される予定だった建物、売りに出されていると分類された建物、および提示されたすべての期間に売却または合弁事業に貢献した建物は除きます。前の期間の数字は、現在の同一資本プールを反映するように調整されています。 |
(2) | 純営業利益の定義と考察、および営業利益とNOIとの調整については、32ページを参照してください。 |
(3) | 現金純営業利益の定義と説明と、営業利益とキャッシュNOIとの調整については、32ページを参照してください。 |
(4) | 占有率には、現在開発中のスペースと開発中のスペースは含まれていません。一部の建物では、契約上のリース面積に加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなどの要素に基づいて占有率を計算しています。 |
19
目次
リース活動の概要 | 財務補足 | |
---|---|---|
2024年6月30日の四半期末に署名されたリース | 2024年第2四半期 |
| | 0-1 メガワット | | > 1 メガワット | | その他 (3) | | 合計 | ||||||||||||||||
リース活動-新規 (1) (2) |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年間GAAP賃料(千単位) |
| | $39,642 |
| | $160,895 |
| | $110,249 | | | $461,989 | | | $349 | | | $2,921 | | | $150,239 | | | $625,805 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットリース | | | 11,034 | | | 49,578 | | | 60,115 | | | 208,992 | | | — | | | — | | | 71,150 | | | 258,570 |
NRSF(千単位) | | | 126 | | | 594 | | | 466 | | | 2,009 | | | 10 | | | 48 | | | 603 | | | 2,651 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均リース期間 (年) | | | 3.2 | | | 4.2 | | | 8.8 | | | 10.6 | | | 7.7 | | | 6.2 | | | 7.6 | | | 9.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりの初期安定現金賃料 | | | $298 | | | $261 | | | $134 | | | $157 | | | — | | | — | | | $160 | | | $177 |
キロワットあたりのGAAP賃料 | | | $299 | | | $270 | | | $153 | | | $184 | | | — | | | — | | | $176 | | | $201 |
キロワットあたりのリース費用 | | | $30 | | | $30 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $5 | | | $6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワット単位の正味実効経済学 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワット単位の基本賃料 | | | $300 | | | $274 | | | $154 | | | $185 | | | — | | | — | | | $177 | | | $202 |
キロワット単位のレンタル割引 | | | $1 | | | $3 | | | $2 | | | $1 | | | — | | | — | | | $1 | | | $2 |
キロワット単位の推定営業費用 | | | $87 | | | $80 | | | $39 | | | $47 | | | — | | | — | | | $47 | | | $53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりの純賃料 | | | $212 | | | $190 | | | $114 | | | $137 | | | — | | | — | | | $129 | | | $148 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワット単位のテナントの改善 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
キロワット単位のリース手数料 | | | $12 | | | $9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $2 | | | $2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりの正味実効賃料 | | | $200 | | | $181 | | | $114 | | | $137 | | | — | | | — | | | $127 | | | $146 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりの初期安定現金賃料 | | | $313 | | | $261 | | | $208 | | | $197 | | | $33 | | | $56 | | | $227 | | | $209 |
NRSFあたりのGAAPベースの家賃 | | | $315 | | | $271 | | | $236 | | | $230 | | | $34 | | | $60 | | | $249 | | | $236 |
NRSFあたりのリース費用 | | | $31 | | | $30 | | | — | | | — | | | $5 | | | $5 | | | $7 | | | $7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFによるネット・エフェクティブ・エコノミクス (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFによる基本賃料 | | | $315 | | | $274 | | | $239 | | | $232 | | | $35 | | | $61 | | | $251 | | | $238 |
NRSFによるレンタル割引 | | | $1 | | | $3 | | | $2 | | | $2 | | | $1 | | | $1 | | | $2 | | | $2 |
NRSFによる推定営業経費 | | | $92 | | | $73 | | | $60 | | | $60 | | | $8 | | | $8 | | | $66 | | | $62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりの純賃料 | | | $223 | | | $198 | | | $176 | | | $170 | | | $25 | | | $52 | | | $183 | | | $175 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFによるテナントの改善 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $14 | | | — | | | — |
NRSFによるリース手数料 | | | $13 | | | $9 | | | — | | | — | | | $1 | | | $1 | | | $3 | | | $2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりの正味実効賃料 | | | $210 | | | $189 | | | $176 | | | $170 | | | $24 | | | $37 | | | $180 | | | $172 |
(1) | 短期リース、屋根、倉庫、ガレージリースは除きます。 |
(2) | 新規および再リースされたスペースのリースが含まれます。 |
(3) | その他には、パワードベースビルのシェル容量や、完全に改良されたデータセンター施設内のストレージとオフィススペースが含まれます。 |
(4) | すべての金額は、リース期間中の平均平方フィートあたりの金額です。キロワットあたりの量は月次値で表示されます。NRSFあたりの金額は年額で表示されます。 |
注:LtMは、現在の四半期を含め、過去12か月です。加重平均リース期間には更新オプションは含まれておらず、正味賃貸可能平方フィートで加重されています。
20
目次
リース活動の概要 | 財務補足 | |
---|---|---|
2024年6月30日までの四半期にリースが更新されました | 2024年第2四半期 |
| | 0-1 メガワット | | > 1 メガワット | | その他 (4) | | 合計 | ||||||||||||||||
リース活動-更新 (1) (2) (3) |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM |
| 2Q24 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リースが更新されました(キロワット) | | | 33,373 | | | 136,285 | | | 45,238 | | | 157,158 | | | — | | | — | | | 78,611 | | | 293,443 |
リースが更新されました(NRSF、千単位) | | | 476 | | | 1,924 | |
| 525 | | | 1,899 | | | 44 | | | 384 | | | 1,046 | | | 4,207 |
キロワットあたりのリース費用 | | | $1 | | | $2 | |
| $1 | |
| $2 | | | — | | | — | | | $1 | | | $2 |
NRSFあたりのリース費用 | | | $1 | | | $1 | |
| $1 | |
| $2 | | | $9 | | | $6 | | | $1 | | | $2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加重期間(年) | | | 1.4 | | | 1.5 | | | 5.0 | | | 4.8 | | | 3.8 | | | 5.5 | | | 3.3 | | | 3.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金レンタル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりの期限切れの現金レンタル |
| | $301 | | | $300 | | | $153 | | | $133 | | | — | | | — | | | $216 | | | $210 |
キロワットあたりの更新後の現金賃料 |
| | $312 | | | $313 | | | $159 | | | $147 | | | — | | | — | | | $224 | | | $225 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりの現金賃料の% 変更 |
| | 3.8% | | | 4.5% | | | 3.9% | | | 11.2% | | | — | | | — | | | 3.8% | | | 6.8% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりの期限切れの現金賃料 | | | $253 | | | $255 | | | $158 | | | $132 | | | $61 | | | $49 | | | $197 | | | $181 |
NRSFごとの更新後の現金賃料 | | | $263 | | | $266 | | | $164 | | | $146 | | | $71 | | | $78 | | | $205 | | | $195 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりの現金賃料の変動率 | | | 3.8% | | | 4.5% | | | 3.9% | | | 11.2% | |
| 16.3% | |
| 58.2% | |
| 4.0% | |
| 8.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPレント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりのGAAP賃料の期限が迫っています |
| | $300 |
| | $299 | | | $145 | | | $126 | |
| — | |
| — | |
| $211 | | | $207 |
キロワットあたりのGAAPベースの賃料の更新 |
| | $312 |
| | $314 | | | $163 | | | $148 | |
| — | |
| — | |
| $226 | | | $225 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キロワットあたりのGAAP賃料の変化 (%) |
| | 3.9% |
| | 4.9% | | | 12.1% | | | 17.2% | | | — | | | — | | | 7.1% | | | 8.9% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFごとの期限切れ間近のGAAP賃料 | | | $253 | | | $254 | | | $150 | | | $125 | | | $56 | | | $40 | | | $193 | | | $176 |
NRSFあたりのGAAPベースの賃料の更新 | | | $263 | | | $267 | | | $168 | | | $147 | | | $74 | | | $76 | | | $207 | | | $195 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSFあたりのGAAP賃料の変化 (%) | | | 3.9% |
| | 4.9% | | | 12.1% | | | 17.2% | | | 33.0% | | | 91.0% | | | 7.5% | | | 10.6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リテンション率 (5) | | | 82.7% | | | 83.4% | | | 79.1% | | | 77.5% | | | 43.9% | | | 77.1% | | | 78.1% | | | 80.1% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
チャーン (6) | | | 1.8% | | | 6.5% | | | 1.5% | | | 4.7% | | | 0.5% | | | 3.0% | | | 1.6% | | | 5.4% |
(1) | 短期リース、屋根、倉庫、ガレージリースは除きます。 |
(2) | 賃貸料は、GAAPに従って定額賃料に合わせて調整された、キロワットおよび正味賃貸可能平方フィートあたりの年間推定現金賃料です。 |
(3) | キロワットあたりの量は月次値で表示されます。NRSFあたりの金額は年額で表示されます。 |
(4) | その他には、パワードベースビルのシェル容量や、完全に改良されたデータセンター施設内のストレージとオフィススペースが含まれます。 |
(5) | 平方フィートに基づいています。 |
(6) | 解約とは、リースが終了または更新されなかったために期間中に失われた経常収益を、期初の経常収益で割ったものです。 |
注:LtMは、現在の四半期を含め、過去12か月です。加重平均リース期間には更新オプションは含まれておらず、正味賃貸可能平方フィートで加重されています。
21
目次
リースの有効期限-サイズ別 | 財務補足 | |
---|---|---|
ドルと平方フィート(千)(平方フィートあたりとキロワットあたりのデータを除く) | 2024年第2四半期 |
|
| |
| | |
| % の |
| 年間家賃 |
| 年間家賃 |
| |
| | |
| |
| kWあたりの賃料 |
| |||||
| | の平方フィートの | | 年換算 | | 年換算 | | 占拠されました | | 占領された広場 | | 年間賃料 | | 期限切れ間近のkW | | kWあたりの家賃 | | 1か月あたり |
| |||||||
年 | | 期限切れ間近のリース(1) | | 家賃(2) | | 賃貸 | | 平方フィートです | | 有効期限が切れると足が | | で、有効期限 | | リース | | 1か月あたり | | 有効期限 |
| |||||||
0-1 メガワット |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利用可能です |
| 2,662 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
月ごとに (3) |
| 254 |
| | $53,236 |
| 1.5% |
| | $209 |
| | $208 |
| | $53,002 |
| | 12,633 |
| | $351 |
| | $350 | |
2024 |
| 1,179 |
| | 354,434 |
| 9.8% |
| | 301 |
| | 301 |
| | 354,544 |
| | 85,063 |
| | 347 |
| | 347 | |
2025 |
| 1,694 |
| | 469,455 |
| 12.9% |
| | 277 |
| | 279 |
| | 471,892 |
| | 119,691 |
| | 327 |
| | 329 | |
2026 |
| 581 |
| | 149,283 |
| 4.1% |
| | 257 |
| | 266 |
| | 154,305 |
| | 44,992 |
| | 276 |
| | 286 | |
2027 |
| 586 |
| | 118,424 |
| 3.3% |
| | 202 |
| | 216 |
| | 126,564 |
| | 44,982 |
| | 219 |
| | 234 | |
2028 |
| 305 |
| | 52,719 |
| 1.5% |
| | 173 |
| | 190 |
| | 57,790 |
| | 20,089 |
| | 219 |
| | 240 | |
2029 |
| 218 |
| | 36,500 |
| 1.0% |
| | 167 |
| | 188 |
| | 40,991 |
| | 14,919 |
| | 204 |
| | 229 | |
2030 |
| 80 |
| | 23,758 |
| 0.7% |
| | 296 |
| | 304 |
| | 24,361 |
| | 6,254 |
| | 317 |
| | 325 | |
2031 |
| 108 |
| | 20,483 |
| 0.6% |
| | 190 |
| | 207 |
| | 22,313 |
| | 7,132 |
| | 239 |
| | 261 | |
2032 |
| 59 |
| | 5,571 |
| 0.2% |
| | 94 |
| | 104 |
| | 6,177 |
| | 1,982 |
| | 234 |
| | 260 | |
2033 |
| 32 |
| | 9,441 |
| 0.3% |
| | 299 |
| | 366 |
| | 11,562 |
| | 2,863 |
| | 275 |
| | 337 | |
その後 |
| 24 |
| | 2,608 |
| 0.1% |
| | 109 |
| | 108 |
| | 2,584 |
| | 928 |
| | 234 |
| | 232 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 /など。平均。 |
| 7,782 | | | $1,295,912 |
| 35.7% | | | $253 | | | $259 | | | $1,326,086 | | | 361,527 | | | $299 | | | $306 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> 1 メガワット |
| 期限切れ間近のリース (1) | | 年換算 |
| 年換算 | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 期限切れ間近のkW | | 年換算 | | kWあたりの賃料 |
| ||||||||
利用可能です |
| 1,822 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
月ごとに (3) |
| 60 |
| | $8,439 |
| 0.2% |
| | $140 |
| | $140 |
| | $8,441 |
| | 4,372 |
| | $161 |
| | $161 | |
2024 |
| 406 |
| | 65,737 |
| 1.8% |
| | 162 |
| | 162 |
| | 65,737 |
| | 39,219 |
| | 140 |
| | 140 | |
2025 |
| 1,607 |
| | 245,063 |
| 6.8% |
| | 153 |
| | 156 |
| | 250,500 |
| | 143,834 |
| | 142 |
| | 145 | |
2026 |
| 1,869 |
| | 272,354 |
| 7.5% |
| | 146 |
| | 152 |
| | 283,941 |
| | 169,844 |
| | 134 |
| | 139 | |
2027 |
| 1,557 |
| | 227,703 |
| 6.3% |
| | 146 |
| | 156 |
| | 243,140 |
| | 149,003 |
| | 127 |
| | 136 | |
2028 |
| 1,132 |
| | 141,545 |
| 3.9% |
| | 125 |
| | 134 |
| | 152,253 |
| | 106,256 |
| | 111 |
| | 119 | |
2029 |
| 1,475 |
| | 201,742 |
| 5.6% |
| | 137 |
| | 149 |
| | 219,376 |
| | 164,925 |
| | 102 |
| | 111 | |
2030 |
| 1,084 |
| | 161,650 |
| 4.5% |
| | 149 |
| | 159 |
| | 172,498 |
| | 119,629 |
| | 113 |
| | 120 | |
2031 |
| 1,022 |
| | 147,924 |
| 4.1% |
| | 145 |
| | 167 |
| | 170,232 |
| | 107,949 |
| | 114 |
| | 131 | |
2032 |
| 884 |
| | 117,208 |
| 3.2% |
| | 133 |
| | 152 |
| | 134,512 |
| | 95,656 |
| | 102 |
| | 117 | |
2033 |
| 561 |
| | 86,010 |
| 2.4% |
| | 153 |
| | 176 |
| | 98,435 |
| | 58,440 |
| | 123 |
| | 140 | |
その後 |
| 2,372 |
| | 295,346 |
| 8.1% |
| | 124 |
| | 144 |
| | 342,656 |
| | 218,249 |
| | 113 |
| | 131 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 /など。平均。 |
| 15,852 | | | $1,970,723 |
| 54.3% | | | $140 | | | $153 | | | $2,141,719 | | | 1,377,375 | | | $119 | | | $130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他 (4) |
| 期限切れ間近のリース (1) | | 年換算 |
| 年換算 | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 期限切れ間近のkW | | 年換算 | | kWあたりの賃料 | | ||||||||
利用可能です |
| 1,816 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
月ごとに (3) |
| 87 |
| | $3,378 |
| 0.1% |
| | $39 |
| | $39 |
| | $3,378 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 474 |
| | 21,362 |
| 0.6% |
| | 45 |
| | 45 |
| | 21,340 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 571 |
| | 26,020 |
| 0.7% |
| | 46 |
| | 46 |
| | 26,408 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 810 |
| | 26,597 |
| 0.7% |
| | 33 |
| | 34 |
| | 27,794 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 331 |
| | 10,179 |
| 0.3% |
| | 31 |
| | 33 |
| | 10,869 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 451 |
| | 13,162 |
| 0.4% |
| | 29 |
| | 32 |
| | 14,268 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 822 |
| | 53,649 |
| 1.5% |
| | 65 |
| | 73 |
| | 60,284 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 927 |
| | 54,544 |
| 1.5% |
| | 59 |
| | 75 |
| | 69,796 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 74 |
| | 2,354 |
| 0.1% |
| | 32 |
| | 37 |
| | 2,770 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 111 |
| | 6,421 |
| 0.2% |
| | 58 |
| | 65 |
| | 7,220 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2033 |
| 109 |
| | 4,100 |
| 0.1% |
| | 38 |
| | 44 |
| | 4,815 |
| | — |
| | — |
| | — | |
その後 |
| 3,715 |
| | 139,977 |
| 3.9% |
| | 38 |
| | 42 |
| | 156,016 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 /など。平均。 |
| 10,300 | | | $361,743 |
| 10.0% | | | $43 | | | $48 | | | $404,959 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 |
| 期限切れ間近のリース (1) | | 年換算 |
| 年換算 | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 年間家賃 | | 期限切れ間近のkW | | 年換算 | | kWあたりの賃料 |
| ||||||||
利用可能です |
| 6,300 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
月ごとに (3) |
| 402 |
| | $65,053 |
| 1.8% |
| | $162 |
| | $161 |
| | $64,821 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 2,059 |
| | 441,532 |
| 12.2% |
| | 214 |
| | 215 |
| | 441,621 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 3,872 |
| | 740,538 |
| 20.4% |
| | 191 |
| | 193 |
| | 748,799 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 3,260 |
| | 448,233 |
| 12.4% |
| | 138 |
| | 143 |
| | 466,040 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 2,474 |
| | 356,306 |
| 9.8% |
| | 144 |
| | 154 |
| | 380,573 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 1,889 |
| | 207,426 |
| 5.7% |
| | 110 |
| | 119 |
| | 224,311 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 2,516 |
| | 291,891 |
| 8.0% |
| | 116 |
| | 127 |
| | 320,652 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 2,092 |
| | 239,951 |
| 6.6% |
| | 115 |
| | 127 |
| | 266,655 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 1,203 |
| | 170,762 |
| 4.7% |
| | 142 |
| | 162 |
| | 195,314 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 1,054 |
| | 129,201 |
| 3.6% |
| | 123 |
| | 140 |
| | 147,908 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2033 |
| 702 |
| | 99,552 |
| 2.7% |
| | 142 |
| | 164 |
| | 114,813 |
| | — |
| | — |
| | — | |
その後 |
| 6,111 |
| | 437,931 |
| 12.1% |
| | 72 |
| | 82 |
| | 501,257 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 /など。平均。 |
| 33,934 | | | $3,628,377 |
| 100.0% | | | $131 | | | $140 | | | $3,872,763 | | | — | | | — | | | — | |
(1) | 建物によっては、契約上の賃貸面積に加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなどの要素に基づいて平方フィートを計算しています。契約上のリース可能平方フィートに加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなど、さまざまな要因に基づいて、リース可能な正味賃貸可能平方フィートを見積もります。 |
(2) | 年間賃料は、2024年6月30日現在の既存のリースにおける毎月の契約上の基本賃料(軽減前の現金基本賃料として定義)に12を掛けたものです。 |
(3) | 有効期限が切れると月ごとに自動的に更新されるリース、ライセンス、および同様の契約が含まれます。 |
(4) | その他には、建物のシェル容量が改善されていないほか、完全に改善されたデータセンター施設内のストレージとオフィススペースが含まれます。 |
注:当社の所有率に基づく非連結合弁事業の管理ポートフォリオに加えて、連結ポートフォリオを表します。
22
目次
年間賃料別上位20名の顧客 | 財務補足 | |
---|---|---|
数千ドル | 2024年第2四半期 |
| | | | |
| | |
| |
| 加重 |
| | | | | | | | | | | 平均 |
| | | | | | 年換算 | | 年換算の% | | 残り | |
| | | | の数 | | 繰り返し | | 繰り返し | | のリース期間 | |
| | 顧客 | | 拠点 | | 収入(1) | | 収入 | | 何年も | |
1 | | フォーチュン50ソフトウェア会社 | | 72 | | | $437,750 | | 10.8% | | 9.0 |
2 | | ソーシャル・コンテンツ・プラットフォーム | | 26 | | | 221,870 | | 5.5% | | 4.2 |
3 | | グローバルクラウドプロバイダー | | 62 | | | 189,715 | | 4.7% | | 5.3 |
4 | | オラクル・コーポレーション | | 38 | | | 182,982 | | 4.5% | | 7.7 |
5 | | IBM | | 37 | | | 127,779 | | 3.1% | | 1.8 |
6 | | エクイニクス | | 15 | | | 93,127 | | 2.3% | | 5.4 |
7 | | リンクトインコーポレーション | | 7 | | | 83,177 | | 2.0% | | 1.4 |
8 | | ソーシャルメディアプラットフォーム | | 7 | | | 62,913 | | 1.6% | | 6.9 |
9 | | フォーチュン25の投資適格格格企業 | | 29 | | | 62,698 | | 1.5% | | 2.3 |
10 | | メタプラットフォーム株式会社 | | 47 | | | 62,404 | | 1.5% | | 3.4 |
11 | | フォーチュン25テック企業 | | 53 | | | 59,955 | | 1.5% | | 3.6 |
12 | | ルーメン・テクノロジーズ株式会社 | | 125 | | | 49,437 | | 1.2% | | 9.0 |
13 | | AT&T | | 75 | | | 48,806 | | 1.2% | | 2.9 |
14 | | フォーチュン500のSaaSプロバイダー | | 11 | | | 44,278 | | 1.1% | | 3.0 |
15 | | コムキャスト・コーポレーション | | 42 | | | 42,105 | | 1.0% | | 4.0 |
16 | | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | | 17 | | | 40,696 | | 1.0% | | 3.1 |
17 | | ラックスペース | | 24 | | | 36,735 | | 0.9% | | 9.3 |
18 | | センタースクエア (2) | | 8 | | | 35,118 | | 0.9% | | 6.0 |
19 | | モルガン・スタンレー | | 13 | | | 35,095 | | 0.9% | | 4.9 |
20 | | ベライゾン | | 87 | | | 33,736 | | 0.8% | | 10.8 |
| | 合計/加重平均 | | | | | $1,950,376 | | 48.0% | | 5.9 |
(1) | 年間経常収益は、2024年6月30日現在の毎月の契約上の基本賃料(軽減前のキャッシュベース賃料として定義)と既存のリースに基づく相互接続収益に12を掛けたものです。 |
(2) | 2024年4月、CyxteraはEvoqueとの合併を発表しました。合併後の会社はセンタースクエアと名付けられました。 |
注:所有率に基づく当社の非連結合弁事業のマネージドポートフォリオに加えて、連結ポートフォリオを表します。私たちの直接の顧客は、上の表に記載されている法人、またはその子会社または関連会社かもしれません。
23
目次
占有率分析 | 財務補足 | |
---|---|---|
ドルと平方フィート(千単位) | 2024年第2四半期 |
| | ネットレンタブル | | スペースアンダーアクティブ | | スペースの保留対象 | | 年換算 | | 占有率(5) | | ホワイトスペース | | データセンター | |||
メトロポリタン・エリア |
| 平方フィートです(1) |
| 開発(2) |
| 開発(3) |
| 家賃(4) |
| 6月30日〜24日 |
| 3月31日から24日まで |
| ロードします(6) |
| カウント | |
北米 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北バージニア |
| 5,265 |
| 1,678 |
| 263 | | | $570,103 |
| 90.3% | | 91.2% | | 462.5 | | 18 |
シカゴ |
| 2,261 |
| 83 |
| 377 | | | 227,750 |
| 93.4% | | 90.0% | | 81.0 | | 7 |
ダラス |
| 3,064 |
| 408 |
| 77 | | | 208,402 |
| 81.7% | | 83.0% | | 111.2 | | 19 |
ニューヨークです |
| 1,793 |
| 87 |
| 107 | | | 208,401 |
| 72.0% | | 70.5% | | 65.5 | | 12 |
シリコンバレー |
| 1,524 |
| — |
| 131 | | | 170,281 |
| 90.8% | | 90.1% | | 94.6 | | 14 |
ポートランド |
| 1,014 |
| 149 |
| — | | | 130,507 |
| 98.5% | | 98.9% | | 107.6 | | 3 |
フェニックス |
| 796 |
| — |
| — | | | 77,298 |
| 75.9% | | 75.1% | | 42.5 | | 2 |
サンフランシスコ |
| 844 |
| — |
| — | | | 62,934 |
| 64.2% | | 64.2% | | 31.5 | | 4 |
アトランタ |
| 557 |
| 20 |
| 314 | | | 62,126 |
| 96.6% | | 96.5% | | 9.1 | | 4 |
トロント |
| 509 |
| 83 |
| 135 | | | 55,423 |
| 95.0% | | 95.1% | | 47.8 | | 2 |
ロサンゼルス |
| 611 |
| 11 |
| — | | | 43,242 |
| 81.2% | | 85.5% | | 16.2 | | 2 |
シアトル |
| 397 |
| — |
| — | | | 42,831 |
| 77.1% | | 77.8% | | 5.9 | | 1 |
ヒューストン |
| 393 |
| — |
| 14 | | | 17,700 |
| 69.6% | | 69.6% | | 12.0 | | 6 |
ボストン |
| 437 |
| — |
| 51 | | | 17,468 |
| 41.8% | | 41.7% | | 19.0 | | 3 |
マイアミ |
| 226 |
| — |
| — | | | 9,730 |
| 86.3% | | 86.1% | | 1.3 | | 2 |
オースティン |
| 86 |
| — |
| — | | | 7,388 |
| 59.6% | | 56.3% | | 4.3 | | 1 |
シャーロット |
| 95 |
| — |
| — | | | 5,818 |
| 91.3% | | 91.1% | | 1.5 | | 3 |
北米合計/加重平均 |
| 19,873 |
| 2,520 |
| 1,467 | | | $1,917,404 |
| 84.5% | | 84.4% | | 1,113.5 | | 103 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
エミア | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
フランクフルト |
| 2,185 |
| 1,539 |
| — | | | $247,546 |
| 85.3% | | 84.4% | | 144.3 | | 29 |
ロンドン |
| 1,365 |
| — |
| 77 | | | 210,665 |
| 60.2% | | 54.8% | | 94.4 | | 14 |
アムステルダム | | 1,332 |
| 222 |
| 92 | | | 177,113 |
| 85.0% | | 84.2% | | 116.3 | | 13 |
パリス |
| 918 |
| 344 |
| — | | | 123,090 |
| 87.5% | | 83.5% | | 85.5 | | 12 |
ヨハネスブルグ |
| 1,183 |
| 1,024 |
| — | | | 120,595 |
| 80.7% | | 78.7% | | 62.2 | | 5 |
マルセイユ |
| 520 |
| 38 |
| 378 | | | 69,876 |
| 78.8% | | 78.1% | | 45.4 | | 4 |
チューリッヒ |
| 444 |
| 152 |
| — | | | 61,099 |
| 83.5% | | 77.5% | | 29.0 | | 3 |
ダブリン |
| 553 |
| — |
| — | | | 59,029 |
| 74.4% | | 76.0% | | 39.3 | | 9 |
ウィーン |
| 356 |
| 133 |
| — | | | 51,581 |
| 82.7% | | 81.9% | | 25.6 | | 3 |
マドリード |
| 308 |
| 100 |
| — | | | 42,263 |
| 72.7% | | 70.9% | | 16.8 | | 4 |
ブリュッセル |
| 338 |
| — |
| — | | | 39,949 |
| 69.6% | | 72.9% | | 21.5 | | 3 |
ケープタウン |
| 326 |
| 402 |
| — | | | 37,840 |
| 75.4% | | 75.4% | | 21.1 | | 2 |
ストックホルム |
| 190 |
| 108 |
| — | | | 24,307 |
| 71.4% | | 70.4% | | 16.8 | | 6 |
コペンハーゲン |
| 226 |
| — |
| 99 | | | 20,978 |
| 67.1% | | 66.3% | | 12.9 | | 3 |
デュッセルドルフ |
| 142 |
| — |
| 71 | | | 18,903 |
| 55.9% | | 55.1% | | 7.7 | | 3 |
アテネ |
| 148 |
| 61 |
| — | | | 16,003 |
| 77.5% | | 79.1% | | 2.2 | | 4 |
ダーバン |
| 45 |
| — |
| — | | | 6,157 |
| 88.1% | | 86.9% | | 1.1 | | 1 |
モンバサ |
| 37 |
| — |
| 21 | | | 4,190 |
| 39.0% | | 38.1% | | 3.5 | | 2 |
ザグレブ |
| 24 |
| 10 |
| — | | | 2,781 |
| 96.2% | | 85.7% | | 0.9 | | 1 |
ナイロビ |
| 16 |
| 75 |
| — | | | 2,771 |
| 63.0% | | 61.9% | | 0.5 | | 1 |
マプト |
| 3 |
| — |
| — | | | 487 |
| 41.6% | | 41.6% | | 0.2 | | 1 |
バルセロナ |
| — |
| 144 |
| — | | | — |
| — | | — | | — | | — |
EMEA(ヨーロッパ/中東/アフリカ地域合計)/加重平均 |
| 10,657 |
| 4,354 |
| 739 | | | $1,337,223 |
| 78.2% | | 76.4% | | 747.0 | | 123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
アジア太平洋地域 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
シンガポール |
| 883 |
| 7 |
| — | | | $229,779 |
| 95.8% | | 95.2% | | 84.3 | | 3 |
シドニー |
| 361 |
| — |
| 88 | | | 32,576 |
| 91.2% | | 90.8% | | 22.8 | | 4 |
メルボルン |
| 147 |
| — |
| — | | | 15,434 |
| 62.9% | | 62.3% | | 9.6 | | 2 |
ソウル |
| 162 |
| — |
| — | | | 3,234 |
| 14.7% | | 7.6% | | 12.0 | | 1 |
香港 |
| 114 |
| 66 |
| 104 | | | 504 |
| 1.9% | | 2.2% | | 7.5 | | 1 |
アジア太平洋地域の合計/加重平均 |
| 1,667 |
| 73 |
| 192 | | | $281,526 |
| 77.6% | | 77.0% | | 136.1 | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
データセンター以外のプロパティ |
| 329 |
| — |
| — | | | — |
| — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
連結ポートフォリオの合計/加重平均 |
| 32,526 |
| 6,947 |
| 2,398 | | | $3,536,153 |
| 81.3% | | 80.6% | | 1,996.6 | | 237 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非連結合弁事業 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北バージニア |
| 2,796 |
| 440 |
| — | | | $249,579 |
| 98.9% | | 98.8% | | 209.7 | | 12 |
シカゴ |
| 1,118 |
| — |
| — | | | 115,330 |
| 94.2% | | 91.8% | | 94.2 | | 3 |
シリコンバレー |
| 148 |
| — |
| 394 | | | 18,498 |
| 96.5% | | 100.0% | | 10.9 | | 2 |
香港 |
| 186 |
| — |
| — | | | 10,646 |
| 44.3% | | 48.2% | | 11.0 | | 1 |
トロント |
| 104 |
| — |
| — | | | 10,483 |
| 54.6% | | 55.7% | | 6.8 | | 1 |
パリス |
| 91 |
| 179 |
| — | | | 7,254 |
| 59.9% | | 61.5% | | 10.0 | | 1 |
ロサンゼルス |
| 197 |
| — |
| — | | | 5,446 |
| 100.0% | | 100.0% | | — | | 2 |
ダラス |
| 183 |
| 181 |
| — | | | 4,855 |
| 100.0% | | — | | 16.0 | | 2 |
ラゴス |
| 4 |
| 26 |
| — | | | 690 |
| 100.0% | | 100.0% | | — | | 2 |
アクラ |
| — |
| 24 |
| — | | | — |
| — | | — | | — | | — |
管理非連結ポートフォリオの合計/加重平均 |
| 4,827 |
| 852 |
| 394 | | | $422,782 |
| 94.0% | | 93.1% | | 358.5 | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理ポートフォリオの合計/加重平均 |
| 37,353 |
| 7,799 |
| 2,792 | | | $3,958,934 |
| 82.9% | | 81.9% | | 2,355.1 | | 263 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティ・シェアの合計/加重平均 (7) |
| 33,934 |
| 6,300 |
| 2,936 | | | $3,628,377 |
| 81.4% | | 80.3% | | 2,101.1 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非管理型非連結合弁事業 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンパウロ |
| 1,391 |
| 99 |
| 1,198 | | | $178,995 |
| 91.9% | | 91.9% | | 117.6 | | 25 |
東京 |
| 1,357 |
| 431 |
| 48 | | | 85,533 |
| 76.0% | | 75.6% | | 64.9 | | 5 |
大阪 |
| 583 |
| 59 |
| 137 | | | 70,450 |
| 83.3% | | 83.3% | | 58.9 | | 4 |
サンティアゴです |
| 119 |
| 118 |
| 71 | | | 13,068 |
| 90.1% | | 90.1% | | 10.2 | | 3 |
ケレタロさん |
| 105 |
| — |
| 583 | | | 12,273 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 3 |
リオデジャネイロさん |
| 112 |
| — |
| — | | | 11,621 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 2 |
シアトル |
| 51 |
| — |
| — | | | 7,770 |
| 100.0% | | 100.0% | | 9.0 | | 1 |
フォルタレザ |
| 94 |
| — |
| — | | | 3,560 |
| 22.0% | | 87.0% | | 6.2 | | 1 |
チェンナイ |
| 55 |
| — |
| 104 | | | — |
| — | | — | | 7.2 | | 1 |
ボゴタ |
| — |
| — |
| 197 | | | — |
| — | | — | | — | | 2 |
非管理ポートフォリオの合計/加重平均 |
| 3,868 |
| 708 |
| 2,338 | | | $383,268 |
| 82.5% | | 84.1% | | 290.0 | | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ合計/加重平均 |
| 41,220 |
| 8,507 |
| 5,130 | | | $4,342,203 |
| 82.9% | | 82.1% | | 2,645.1 | | 310 |
(1) | 契約上のリース可能平方フィートに加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなど、さまざまな要因に基づいて、リース可能な正味賃貸可能平方フィートを見積もります。 |
(2) | 現在開発中のスペースには、現在進行中の基地建設とデータセンタープロジェクトが含まれます。 |
(3) | 開発用に保有されているスペースには、将来のデータセンター開発のために保有されているスペースが含まれ、現在開発中のスペースは含まれません。 |
(4) | 年間基本賃料は、2024年6月30日現在の既存のリースにおける毎月の契約上の基本賃料(軽減前の現金基本賃料として定義)に12を掛けたものです。 |
(5) | 占有率には、現在開発中のスペースと開発中のスペースは含まれていません。一部の建物では、契約上のリース面積に加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなどの要素に基づいて占有率を計算しています。 |
(6) | ホワイトスペース・イット・ロードは、デジタル・リアルティが運営するデータセンタースペース専用のUPS支援の電力会社です。 |
(7) | 連結ポートフォリオに加えて、当社の所有率に基づく非連結合弁事業のマネージドポートフォリオを表します。 |
24
目次
開発ライフサイクル (1) | 財務補足 | |
---|---|---|
数千ドル | 2024年第2四半期 |
| | 将来の開発能力 | | データセンターの建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IT容量(シェア 100%) (2) | | 投資総額 (3) | | プロジェクトのまとめ (4) | | 100% シェア (4) | | DLR シェア (5) | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | アンダー | | | | 平均 | | 現在の | | 未来 | | 合計 | | 現在の | | 未来 | | 合計 | | | | ||||||||
| | | | | | 100% シェア | | DLR シェア | | 建設 | | | | 期待 | | 投資 | | 投資 | | 投資 | | 投資 | | 投資 | | 投資 | | | 利回り | ||||||||
リージョン | | 土地 (MW) | | シェル (MW) | | | (4) | (5) | | (ミリワット) | | % リース済み | | 完成 | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (6) | | (7) | | | (8) | | | (9) | ||||
ダラスです | | 180 |
| 30 | | | $153,104 | | | $119,646 |
| 56 |
| 100% |
| 2Q26 | | | $129,726 | | | $545,329 | | | $675,055 | | | $53,028 | | | $523,588 | | | $576,616 | | | |
北バージニア州 | | 1,000 |
| 270 | | | 1,547,275 | | | 1,232,076 |
| 64 |
| 75% |
| 2Q25 | | | 160,123 | | | 457,063 | | | 617,186 | | | 144,749 | | | 350,860 | | | 495,609 | | | |
ポートランドです | | — |
| — | | | — | | | — |
| 16 |
| 100% |
| 3Q24 | | | 147,747 | | | 17,500 | | | 165,248 | | | 147,747 | | | 17,500 | | | 165,248 | | | |
その他 | | 280 |
| 180 | | | 843,005 | | | 743,334 |
| 34 |
| 91% |
| 1Q25 | | | 296,464 | | | 101,362 | | | 397,826 | | | 233,623 | | | 85,374 | | | 318,997 | | | |
南北アメリカ |
| 1,460 |
| 480 | | | $2,543,384 | | | $2,095,056 |
| 170 |
| 89% |
| | | | $734,060 | | | $1,121,255 | | | $1,855,315 | | | $579,148 | | | $977,321 | | | $1,556,469 | | | 11.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
フランクフルト |
| 120 |
| 60 | | | $760,771 | | | $760,771 |
| 56 |
| 55% |
| 3Q25 | | | $659,099 | | | $371,499 | | | $1,030,598 | | | $659,099 | | | $371,499 | | | $1,030,598 | | | |
パリス |
| 220 |
| — | | | 94,109 | | | 51,792 |
| 58 |
| 53% |
| 2Q25 | | | 555,945 | | | 318,054 | | | 873,999 | | | 443,451 | | | 232,388 | | | 675,839 | | | |
チューリッヒ |
| 10 |
| — | | | 34,514 | | | 34,514 |
| 13 |
| 67% |
| 4Q24 | | | 179,930 | | | 86,188 | | | 266,119 | | | 179,930 | | | 86,188 | | | 266,119 | | | |
その他 |
| 340 |
| 170 | | | 813,361 | | | 765,994 |
| 95 |
| 39% |
| 3Q25 | | | 326,573 | | | 701,475 | | | 1,028,048 | | | 262,966 | | | 606,251 | | | 869,217 | | | |
エミア |
| 690 |
| 230 | | | $1,702,754 | | | $1,613,070 |
| 223 |
| 48% |
| | | | $1,721,548 | | | $1,477,216 | | | $3,198,764 | | | $1,545,446 | | | $1,296,326 | | | $2,841,772 | | | 9.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京 |
| 30 |
| 20 | | | $115,802 | | | $57,901 |
| 30 |
| 59% |
| 3Q25 | | | $103,600 | | | $206,154 | | | $309,754 | | | $51,800 | | | $103,077 | | | $154,877 | | | |
香港です |
| — |
| — | | | 26,201 | | | 26,201 |
| 6 |
| 100% |
| 3Q25 | | | 25,319 | | | 50,069 | | | 75,388 | | | 25,319 | | | 50,069 | | | 75,388 | | | |
大阪 |
| 40 |
| 10 | | | 48,474 | | | 24,237 |
| 6 |
| 100% |
| 3Q25 | | | 19,687 | | | 29,928 | | | 49,615 | | | 9,844 | | | 14,964 | | | 24,808 | | | |
その他 |
| 200 |
| 20 | | | 246,690 | | | 162,038 |
| 1 |
| 100% |
| 3Q24 | | | 4,011 | | | 4,871 | | | 8,881 | | | 4,011 | | | 4,871 | | | 8,881 | | | |
アジア太平洋 |
| 270 |
| 50 | | | $437,167 | | | $270,376 |
| 43 |
| 71% |
| | | | $152,617 | | | $291,022 | | | $443,638 | | | $90,973 | | | $172,981 | | | $263,954 | | | 10.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 |
| 2,420 |
| 760 | | | $4,683,305 | | | $3,978,503 |
| 436 |
| 66% | | | | | $2,608,225 | | | $2,889,493 | | | $5,497,717 | | | $2,215,567 | | | $2,446,628 | | | $4,662,195 | | | 10.4% |
(1) | 連結および非連結合弁事業における開発プロジェクトを含みます。 |
(2) | 現在の計画と見積もりに基づいて開発されると予想されるメガワット容量を表します。実際に開発されるメガワット容量は異なる場合があります。将来のデータセンターの設置に備えて、保有または建設中の土地やスペースを含みます。 |
(3) | 2024年6月30日までに発生した費用に、将来のデータセンターの設置に備えて承認された段階で完了すべき残りの費用を加えたものです。これには、購入、シェル、およびインフラストラクチャの費用の比例配分が含まれます。 |
(4) | 開発合弁事業プロジェクトにおけるDigital Realtyとパートナーズの株式を含みます。 |
(5) | 開発合弁事業プロジェクトにおけるDigital Realtyの株式のみを含みます。 |
(6) | 2024年6月30日までに発生した費用を表します。 |
(7) | 承認された開発予算に従って作業範囲を完了するための推定コストを表します。 |
(8) | 購入、インフラストラクチャ、シェルスペースの比例配分と、データセンターの設置への直接投資を含む、データセンターの開発にかかる総費用を表します。 |
(9) | 予想投資額の合計と契約したリースからの予想純営業利益、または市況に基づくその他の仮定に基づく、税引前の推定安定化現金利回りを表します。 |
25
目次
進行中の建設プロジェクト (1) | 財務補足 | |
---|---|---|
数千ドル | 2024年第2四半期 |
|
| | 100% シェア (2) |
| DLR シェア (3) | |||||||||||||||
| | 現在の | | 未来 | | 合計 | | 現在の | | 未来 | | 合計 | | | ||||||
進行中の建設プロジェクト | | 投資 (4) | | 投資 (5) | | 投資 | | 投資 (4) (6) | | 投資 (5) | | 投資 | | | ||||||
将来の開発能力 (7) |
| | $2,933,024 | | | $1,750,281 | | | $4,683,305 | | | $2,583,347 | | | $1,395,156 | | | $3,978,503 |
| |
データセンターの建設 | |
| 2,608,225 | | | 2,889,493 | | | 5,497,717 | | | 2,215,567 | | | 2,446,628 | | | 4,662,195 | |
|
機器プールとその他の在庫 (8) | |
| 222,219 | | | — | | | 222,219 | | | 222,219 | | | — | | | 222,219 | |
|
キャンパス、テナントの改善、その他 (9) | |
| 248,318 | | | 135,578 | | | 383,897 | | | 248,318 | | | 135,578 | | | 383,897 | |
|
保有土地の総額と開発CIP | |
| $6,011,787 | | | $4,775,352 | | | $10,787,139 | | | $5,269,452 | | | $3,977,363 | | | $9,246,814 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機能強化とその他 | |
| $23,369 | | | $5,789 | | | $29,158 | | | $23,369 | | | $5,789 | | | $29,158 | |
|
定期的 | |
| 27,255 | | | 40,331 | | | 67,586 | | | 27,255 | | | 40,331 | | | 67,586 | |
|
保有土地の総数と建設中 | |
| $6,062,411 | | | $4,821,471 | | | $10,883,883 | | | $5,320,076 | | | $4,023,482 | | | $9,343,558 | |
|
(1) | 連結および非連結合弁事業における開発プロジェクトを含みます。 |
(2) | 開発合弁事業プロジェクトにおけるDigital Realtyとパートナーズの株式を含みます。 |
(3) | 開発合弁事業プロジェクトにおけるDigital Realtyの株式のみを含みます。 |
(4) | 2024年6月30日までに発生した費用を表します。 |
(5) | 承認された開発予算に従って作業範囲を完了するための推定コストを表します。 |
(6) | 連結貸借対照表の「建設途中」または「将来の開発のために保有されている土地」に含まれる連結合弁事業におけるパートナーの株式である7,960万ドルを除きます。連結貸借対照表の非連結合弁事業への投資として分類される開発プロジェクトにおけるDigital Realtyの株式に相当する5億7,910万ドルを含みます。 |
(7) | 将来のデータセンターの設置に備えて、保有または建設中の土地やスペースを含みます。 |
(8) | データセンターの設備をタイムリーに展開して提供するために必要な、長期的に使用されている機器と資材を表します。 |
(9) | 2024年6月30日現在進行中の改善を表し、最近当社の事業ポートフォリオに転換されたスペースに役立ち、主に共有インフラプロジェクトと第1世代のテナント改善で構成されています。2022年8月1日時点で部分的に建設されたTeracoポートフォリオプロジェクトの公正価値調整に関連して、連結貸借対照表に含まれる290万ドルを含みます。 |
26
目次
過去の資本支出と不動産への投資 | 財務補足 | |
---|---|---|
ドルと平方フィート(千単位) | 2024年第2四半期 |
| | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||
|
| 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | 12月31日から23日まで |
| 9月30日-23日 |
| 6月30日〜23日 |
|
| 6月30日〜24日 |
| 6月30日〜23日 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非経常資本支出 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
開発 (2) | | | $531,903 | | | $549,522 | | | $845,315 | | | $953,267 | | | $523,406 | | | | $1,081,425 | | | $1,168,316 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機能強化やその他の非定期的 | | | 7,051 | | | 7,738 | | | 10,113 | | | 1,317 | | | 1,479 | | | | 14,789 | | | 4,275 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非経常資本支出の合計 | | | $538,953 | | | $557,260 | | | $855,428 | | | $954,584 | | | $524,885 | | | | $1,096,214 | | | $1,172,591 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期的な資本支出 (3) | | | $60,483 | | | $47,676 | | | $142,808 | | | $90,251 | | | $53,498 | | | | $108,159 | | | $93,963 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接資本支出の合計 | | | $599,436 | | | $604,936 | | | $998,236 | | | $1,044,835 | | | $578,383 | | | | $1,204,373 | | | $1,266,554 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
間接資本支出 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化利息 | | | $27,592 | | | $28,522 | | | $33,032 | | | $29,130 | | | $27,883 | | | | $56,114 | | | $54,654 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化された諸経費 | | | 28,457 | | | 25,857 | | | 27,867 | | | 23,837 | | | 23,717 | | | | 54,314 | | | 47,452 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
間接資本支出の合計 | | | $56,049 | | | $54,379 | | | $60,899 | | | $52,967 | | | $51,600 | | | | $110,428 | | | $102,106 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産投資の全面的な改善と進歩 | | | $655,485 | | | $659,315 | | | $1,059,135 | | | $1,097,802 | | | $629,983 | | | | $1,314,801 | | | $1,368,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 非経常資本支出は、主にスペースと土地の開発のためのもので、取得費用は含まれていません。 |
(2) | 金額は、四半期中の連結開発プロジェクトへの総資本支出を反映しています。合計には、拠出前の2024年6月30日に終了した期間を除くすべての期間の合弁事業に貢献したプロジェクトへの支出の100%が含まれます。 |
(3) | 経常的な資本支出は、第二世代のテナントの改善や外部リース手数料など、現在の収益を維持するために必要な、建物の非段階的な改善を表しています。経常資本支出には、建物の購入を引き受ける際に検討される取得費用、建物をDigital Realtyの運営基準を満たすために発生する費用、または内部リース手数料は含まれていません。 |
27
目次
買収/処分/合弁事業 | 財務補足 | |
---|---|---|
ドルと平方フィート(千単位) | 2024年第2四半期 |
クローズド・アクイジション:
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| ネット |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | レンタル可能 | | 平方フィートです | | 平方フィートです | | 総純額の% |
| | 買収 | | メトロポリタン | | 日付 | | 購入します | | 帽子 | | スクエア | | アンダー | | 保留期間 | | レンタブルスクエア |
物件 | | タイプ | | エリア | | 取得済み | | 価格(1) | | レート (2) | | フィート(3) | | 開発 | | 開発 | | 足が占有されています(4) |
スキポールライク | | 土地と建物 | | アムステルダム | | 5/16/2024 | | $7,869 | | — | | 70,000 | | — | | 39,000 | | — |
合計 | | | | | | | | $7,869 |
| — |
| 70,000 |
| — |
| 39,000 |
| — |
クローズドディスポジション:
|
| |
| |
| |
| |
| |
| ネット |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | レンタル可能 | | 平方フィートです | | 平方フィートです | | 総純額の% |
| | 処分 | | メトロポリタン | | 日付 | | セール | | 帽子 | | スクエア | | アンダー | | 保留期間 | | レンタブルスクエア |
物件 | | タイプ | | エリア | | 処分されました | | 価格 (1) | | レート (2) | | フィート(3) | | 開発 | | 開発 | | 足が占有されています (4) |
ウィルヘルム・フェイ・シュトラーセ24(FRA29-32) (5) | | 建物 | | フランクフルト | | 4/19/2024 | | $503,511 | | 5.7% | | 449,546 | | — | | — | | 92.0% |
合計 | | | | | | | | $503,511 | | 5.7% | | 449,546 | | — | | — | | 92.0% |
クローズドジョイントベンチャーへの寄付:
|
| |
| |
| |
| |
| ネット |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | レンタル可能 | | 平方フィートです | | 平方フィートです | | 総純額の% |
| | メトロポリタン | | | | 貢献 | | 帽子 | | スクエア | | アンダー | | 保留期間 | | レンタブルスクエア |
物件 | | エリア | | 日付 | | 価格 | | レート (2) | | フィート(3) | | 開発 | | 開発 | | 足が占有されています(4) |
シカゴハイパースケールJV (6) | | シカゴ | | 4/16/2024 | | $455,000 | | 6.5% | | — | | — | | — | | — |
合計 |
| |
| |
| $455,000 |
| 6.5% | | — |
| — |
| — |
| — |
(1) | 契約価格調整、取引費用、税金、および潜在的な通貨変動前の購入価格または売却価格を表します。すべての価格は、2024年6月30日現在のFXレートに基づいて米ドルに換算されています。 |
(2) | 買収、処分、および合弁事業拠出金の現金資本化率は、予想年間純営業利益を、想定負債および関連する前払いペナルティを含む購入/売却/拠出金価格で割って計算します。純営業利益は、インプレースリースによる賃貸収入とテナント償還収益から、賃貸物件の運営および保守費用、固定資産税および保険費用を差し引いたもので、GAAPに従って計算された財務指標ではありません。現金資本化レートは、関連する買収に関連するディリジェンスプロセスで当社に提供されたデータのみに基づいており、非GAAPベースで計算されるため、当社の現金資本化レートに過度に依存しないように注意してください。買収の現金資本化率の計算は、買収完了後にデータセンターを運営した経験に基づいて変わる可能性があります。さらに、実際の現金資本化率は、最終的な購入価格配分の結果、予想される賃貸収入の回収の難しさ、テナントの破産、固定資産税の再評価、テナントに転嫁できないデータセンターでの予期せぬ費用など、他の多くの要因に基づいて予想と異なる場合があります。 |
(3) | 契約上のリース可能平方フィートに加えて、利用可能な電力、必要なサポートスペース、共用エリアなど、さまざまな要因に基づいて、リース可能な正味賃貸可能平方フィートを見積もります。 |
(4) | 占有率には、現在開発中のスペースと開発中のスペースは含まれていません。 |
(5) | DLRは、施設の24.9%の持分を追加で11700万ユーロ、つまり1億2500万ドルで売却しました。販売価格は 100% で表示されています。 |
(6) | GI Partnersは、シカゴ大都市圏にある安定したハイパースケールデータセンタービルの75%の株式を取得しました。Digital Realtyは総収入約3億8,800万ドルを受け取り、合弁事業の 25% の持分を維持していました。寄付金額は 100% で表示されます。 |
28
目次
非連結合弁事業 | 財務補足 | |
---|---|---|
数千ドル | 2024年第2四半期 |
貸借対照表の要約- | | 2024年6月30日現在 | |||||||||||||
合弁会社の100%のシェアで | | | 南北アメリカ (1) | | | アジア太平洋地域 (2) | | | エミア (3) | | | グローバル (4) | | | 合計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不動産の運営費総額 |
|
| $6,139,171 |
|
| $1,723,489 |
|
| $320,546 |
|
| $1,339,848 |
|
| $9,523,055 |
減価償却累計額 | | | (805,685) | | | (232,461) | | | (1,197) | | | (85,659) | | | (1,125,003) |
営業不動産の正味帳簿価額 | | | $5,333,487 | | | $1,491,028 | | | $319,349 | | | $1,254,189 | | | $8,398,052 |
現金 | | | 340,090 | | | 258,480 | | | 66,889 | | | 23,187 | | | 688,646 |
その他の資産 | | | 1,780,392 | | | 158,247 | | | 36,889 | | | 250,506 | | | 2,226,035 |
総資産 | | | $7,453,968 | | | $1,907,755 | | | $423,126 | | | $1,527,883 | | | $11,312,733 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | | 2,790,045 | | | 619,462 | | | — | | | 471,258 | | | 3,880,765 |
その他の負債 | | | 648,204 | | | 145,456 | | | 389,840 | | | 33,871 | | | 1,217,370 |
株式/(赤字) | | | 4,015,721 | | | 1,142,837 | | | 33,287 | | | 1,022,754 | | | 6,214,598 |
負債と資本の合計 | | | $7,453,968 | | | $1,907,755 | | | $423,126 | | | $1,527,883 | | | $11,312,733 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティの所有率 | | | いろいろ | | | いろいろ | | | いろいろ | | | 38% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティの非連結合弁会社負債の比例配分率 | | | $933,601 | | | $302,303 | | | — | | | $179,744 | | | $1,415,647 |
運用明細書の概要- | | 2024年6月30日に終了した3か月間 | |||||||||||||
合弁会社の100%のシェアで | | | 南北アメリカ (1) | | | アジア太平洋地域 (2) | | | エミア (3) | | | グローバル (4) | | | 合計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
総収入 |
|
| $207,074 |
|
| $70,307 |
|
| $3,633 |
|
| $24,788 |
|
| $305,802 |
営業経費 | | | (93,697) | | | (34,951) | | | (1,532) | | | (9,048) | | | (139,228) |
純営業利益(NOI) | | | $113,376 | | | $35,356 | | | $2,102 | | | $15,740 | | | $166,574 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
定額賃料 | | | (2,473) | | | (5,264) | | | (1) | | | (46) | | | (7,784) |
市場賃料以上またはそれ以下 | | | 2,683 | | | — | | | — | | | (775) | | | 1,908 |
現金純営業利益(NOI) | | | $113,585 | | | $30,093 | | | $2,101 | | | $14,918 | | | $160,698 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
支払利息 | | | ($62,078) | | | ($1,199) | | | ($1,811) | | | ($5,131) | | | ($70,219) |
減価償却費と償却 | | | (105,122) | | | (17,233) | | | (1,215) | | | (15,092) | | | (138,661) |
その他の収入/ (費用) | | | 19,521 | | | (3,196) | | | (640) | | | 4,931 | | | 20,615 |
米ドル建て債券のFX再測定 | | | (82,338) | | | — | | | — | | | 4,757 | | | (77,581) |
営業外経費の合計 | | | ($230,016) | | | ($21,628) | | | ($3,666) | | | ($10,536) | | | ($265,846) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純利益/(損失) | | | ($116,640) | | | $13,728 | | | ($1,564) | | | $5,204 | | | ($99,272) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティの非連結JV NOIの比例配分率 | | | $35,376 | | | $17,678 | | | $461 | | | $6,003 | | | $59,518 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティの非連結JVキャッシュNOIの比例配分率 | | | $35,407 | | | $15,047 | | | $461 | | | $5,690 | | | $56,604 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realtyの非連結合弁事業からの収益(損失)収入 | | | ($48,878) | | | $6,864 | | | ($895) | | | $1,467 | | | ($41,443) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティのコアFFOの比例配分率 (5) | | | $25,486 | | | $15,480 | | | ($646) | | | $5,457 | | | $45,778 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル・リアルティの合弁事業からの手数料収入 | | | $8,514 | | | $304 | | | $1,790 | | | $3,618 | | | $14,226 |
(1) | アセンティ、ブラックストーン・ノヴァ、クライズ、GIパートナーズ、メイプルツリー、メンロー、三菱、リアルティ・インカム、TPG不動産、ウォルシュを含みます。 |
(2) | デジタル・コネクション、ルーメン、MCデジタル・リアルティが含まれます。 |
(3) | ブラックストーン・パリ、メダリオン、ミーヴネを含みます。 |
(4) | デジタルコアREITを含みます。 |
(5) | Core FFOの定義については、31ページを参照してください。 |
注:合弁事業におけるDigital Realtyの所有率は異なります。
29
目次
利息、税金、減価償却費および財務比率を控除する前の収益の調整 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査、数千ドル | 2024年第2四半期 |
| | 3 か月が終了 | |||||||||||||
利息、税金、減価償却費(EBITDA)を控除する前の収益の調整 (1) | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株主が利用できる純利益/(損失) | | | $70,039 | | | $271,327 | | | $18,122 | | | $723,440 | | | $108,003 |
利息 |
|
| 114,756 |
|
| 109,535 |
|
| 113,638 |
|
| 110,767 |
|
| 111,116 |
債務の早期消滅による損失 | | | — | | | 1,070 | | | — | | | — | | | — |
所得税費用(給付) | | | 14,992 | | | 22,413 | | | 20,724 | | | 17,228 | | | 16,173 |
減価償却費と償却 | | | 425,343 | | | 431,102 | | | 420,475 | | | 420,613 | | | 432,573 |
EBITDA | | | $625,130 | | | $835,446 | | | $572,958 | | | $1,272,048 | | | $667,866 |
非連結合弁会社の不動産関連の減価償却費と減価償却費 | | | 47,117 | | | 47,877 | | | 64,833 | | | 43,214 | | | 35,386 |
非連結合弁会社の支払利息と税金費用 | | | 27,704 | | | 34,271 | | | 42,140 | | | 27,000 | | | 32,105 |
退職金、エクイティ・アクセラレーション、法定経費 | | | 884 | | | 791 | | | 7,565 | | | 2,682 | | | 3,652 |
取引と統合の費用 | | | 26,072 | | | 31,839 | | | 40,226 | | | 14,465 | | | 17,764 |
投資売却による(利益)/損失 | | | (173,709) | | | (277,787) | | | 103 | | | (810,688) | | | (89,946) |
減損引当金 | | | 168,303 | | | — | | | 5,363 | | | 113,000 | | | — |
その他の非中核調整、純額 (2) | | | 743 | | | 21,608 | | | (35,439) | | | 1,719 | | | 22,132 |
非支配権益権 | | | (5,552) | | | 6,329 | | | (8,419) | | | 12,320 | | | (2,538) |
優先株配当 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
調整後EBITDA | | | $726,874 | | | $710,556 | | | $699,509 | | | $685,943 | | | $696,604 |
(1) | EBITDAと調整後EBITDAの定義と説明については、定義セクションを参照してください。 |
(2) | 再測定に起因する外国為替純未実現利益/損失、顧客の破産に関連する繰延賃料調整、破産または解約された顧客に関連する償却、非経常的な法的費用、土地オプションの売却益、およびリース終了手数料が含まれます。 |
| | 3 か月が終了 | |||||||||||||
財務比率 | | | 6月30日〜24日 | | | 3月31日から24日まで | | | 12月31日から23日まで | | | 9月30日-23日 | | | 6月30日〜23日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP利息支出の合計 |
|
| $114,756 |
|
| $109,535 |
|
| $113,638 |
|
| $110,767 |
|
| $111,116 |
資本化利息 | | | 27,592 | | | 28,522 | | | 33,032 | | | 29,130 | | | 27,883 |
未収利息やその他の現金以外の金額の変動 | | | (55,605) | | | 55,421 | | | (66,013) | | | 44,183 | | | (60,612) |
現金の利息費用 (3) | | | $86,743 | | | $193,479 | | | $80,657 | | | $184,081 | | | $78,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先株配当 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
固定料金の合計 (4) | | | $152,529 | | | $148,239 | | | $156,851 | | | $150,079 | | | $149,181 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
カバレッジ | | | | | | | | | | | | | | | |
インタレストカバレッジ率 (5) | | | 4.3x | | | 4.3x | | | 4.0x | | | 4.3x | | | 4.5x |
現金利息補償率 (6) | | | 6.4x | | | 3.2x | | | 6.4x | | | 3.4x | | | 7.4x |
固定料金補償率 (7) | | | 4.1x | | | 4.0x | | | 3.8x | | | 4.1x | | | 4.2x |
現金固定費補償率 (8) | | | 5.9x | | | 3.1x | | | 5.8x | | | 3.2x | | | 6.6x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
レバレッジ | | | | | | | | | | | | | | | |
企業総価値に対する負債 (9)(10) | | | 24.2% | | | 26.7% | | | 28.6% | | | 30.6% | | | 33.3% |
企業総価値に対する負債+優先株の合計 (10)(11) | | | 25.3% | | | 27.9% | | | 29.8% | | | 32.0% | | | 34.7% |
税引前利益と支払利息の関係 (12) | | | 1.7x | | | 3.6x | | | 1.2x | | | 7.7x | | | 2.0x |
純負債と調整後EBITDA (13) | | | 5.3x | | | 6.1x | | | 6.2x | | | 6.3x | | | 6.8x |
(3) | 現金利息費用は、支払利息から負債割引および繰延融資手数料の償却額を差し引いたもので、資産計上した利息を含みます。現金利息費用は、現金以外の利息費用を除いた利息の指標として有用だと考えています。 |
(4) | 固定費用は、GAAP支払利息、資本化利息、および優先株式配当で構成されます。 |
(5) | 調整後EBITDAをGAAP利息費用と資本化利息(非連結合弁事業利息費用の比例配分を含む)で割ったものです。 |
(6) | 調整後EBITDAを現金の利息費用(非連結合弁事業の支払利息費用の比例配分を含む)で割った値。 |
(7) | 調整後EBITDAを固定費で割った値(非連結合弁事業の固定費の比例配分を含む)。 |
(8) | 調整後EBITDAを、現金の利息費用と優先株式の配当(非連結合弁事業の現金固定費の比例配分を含む)の合計で割ったものです。 |
(9) | 負債総額を普通株式+負債+優先株式の市場価値で割ったものです。 |
(10) | 普通株式+負債+優先株式の市場価値として定義される総企業価値。 |
(11) | (9) と同じですが、分子に優先株が含まれる点が異なります。 |
(12) | 純利益に支払利息を加えた金額をGAAP支払利息で割って計算されます。 |
(13) | 貸借対照表帳簿価額での負債総額にキャピタルリース債務を足し、現金および現金同等物(Digital Realtyの非連結合弁事業資金の比例配分を含む)を差し引いた金額を、調整後EBITDA(デジタル・リアルティの非連結合弁事業EBITDAの比例配分を含む)の積で割り、4を掛けたものです。 |
30
目次
非GAAP指標に関する経営陣の声明 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査 | 2024年第2四半期 |
定義
営業資金(FFO):
私たちは、全米不動産投資信託協会(Nareit)がNareit運営資金白書-2018年の要約で定めた基準に従って、営業資金(FFO)を計算します。FFOは非GAAP財務指標であり、不動産資産の処分による利益(損失)(GAAPに従って計算)を表し、不動産資産の処分、減損引当金、不動産関連の減価償却および減価償却(繰延融資費用の償却を除く)、非連結合弁会社の不動産関連の減価償却費の当社のシェア、非支配持分に帰属する純利益を表します営業提携と、非支配持分に関連する減価償却。経営陣はFFOを補足的な業績指標として使用しています。なぜなら、不動産関連の減価償却、資産処分による損益を除外し、非連結パートナーシップや合弁事業の調整後の損益を除くと、前年比で比較すると、稼働率、賃貸料、運用コストの傾向を捉えた業績指標が得られるからです。また、REITのパフォーマンスの指標として広く認識されているFFOは、投資家が当社の業績を他のREITの業績と比較するための基準として使用すると考えています。ただし、FFOには減価償却は含まれておらず、使用や市況によるデータセンターの価値の変化も、データセンターの運営実績を維持するために必要な資本支出や資本化されたリース手数料のレベルも把握していないため、これらはすべて実際の経済的影響を及ぼし、当社の財政状態と経営成績に重大な影響を与える可能性があるため、業績の尺度としてのFFOの有用性は限られています。他のREITは、Nareitの定義に従ってFFOを計算しない場合があるため、当社のFFOは他のREITのFFOと比較できない場合があります。FFOは、当社の業績の指標としてGAAPに従って計算された純利益の補足としてのみ考慮されるべきです。
コア・ファンド・フロム・オペレーションズ(コアFFO):
コア・ファンド・フロム・オペレーション(Core FFO)は、補足的な営業指標として提示しています。これは、中核的な収益や経費の流れを反映していない特定の項目を除外することで、前年比で比較すると、中核事業の業績の傾向を捉えた業績指標になるからです。コアFFOは、(i)その他の非中核収益調整、(ii)取引および統合費用、(iii)債務の早期消滅による損失、(iv)償還優先株式に関連する利益/発行費用、(v)退職金、株式アクセラレーションおよび法的費用、(vi)FX再評価による損益、および(vii)その他の非中核費用調整を加算または減算して計算します。これらの調整の中には、当社の財政状態と経営成績に実質的な経済的影響を与えるものもあるため、業績の指標としてのCore FFOの有用性は限られています。他のREITはコアFFOを当社とは異なる方法で計算する場合があり、したがって、当社のコアFFOは他のREITのコアFFOと比較できない場合があります。コアFFOは、当社の業績の指標としてGAAPに従って計算された純利益を補足するものとしてのみ考慮すべきです。
調整後の営業資金(AFFO):
調整後営業資金(AFFO)は、補足的な営業指標として提示しています。これは、前年比と比較すると、営業活動からの配当および分配要件に資金を提供する当社の能力を評価するためです。また、REITの運営の指標として広く認識されているように、AFFOは、他のREITと比較して、当社の配当支払い能力を評価するための基準として、投資家によって使用されると考えています。これには、1株あたりやユニットベースも含まれます。AFFOは、コアFFOから加算または減算して計算します。(i)非不動産減価償却、(ii)繰延融資費用の償却、(iii)債務割引/プレミアムの償却、(iv)非現金株式ベースの報酬費用、(v)定額賃貸収入、(vi)定額賃貸費用、(vii)市場価格を上回る賃料と下回る賃料の合計額会社化、(viii) 繰延税金費用/ (利益)、(ix) リース報酬と内部リース手数料、(x) 経常資本支出。他のREITは当社とは異なる方法でAFFOを計算する場合があり、したがって、当社のAFFOは他のREITのAFFOと比較できない場合があります。AFFOは、当社の業績の指標としてGAAPに従って計算された純利益の補足としてのみ考慮されるべきです。
EBITDAと調整後EBITDA:
利息控除前利益、負債の早期消滅による損失、所得税、減価償却(EBITDA)、および調整後EBITDA(以下に定義)は、投資家が非現金減価償却または負債費用の影響を受けずに当社の業績を確認できるようにし、調整後EBITDAに関しては、(i)非連結合弁事業実績不動産関連の減価償却費、(ii)非連結合弁事業の利息費用と税金、(iii)退職金、資本アクセラレーションおよび法的費用、(iv)取引および統合費用、(v)売却/連結解除による利益(損失)、(vi)減損引当金、(vii)その他の非中核調整、純額、(viii)非支配持分、(ix)優先株式配当、および(x)償還優先株式に関連する発行費用。調整後EBITDAは、(i)非連結合弁不動産関連の減価償却費、(ii)非連結合弁事業の利息費用および税金、(iii)退職金、株式加速および法的費用、(iv)取引および統合費用、(v)売却/連結解除の利益(損失)、(vi)減損引当、(vii)その他の非中核調整額を除いたEBITDAです。(vii)非支配持分、(ix)優先株式配当、および(x)償還された優先株式に関連する利益/発行費用。さらに、EBITDAと調整後EBITDAは、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者がREITの評価に頻繁に使用していると考えています。EBITDAと調整後EBITDAは、支払利息や所得税を含む経常現金費用を差し引いて計算され、リース手数料などの資本化費用を除いて計算され、資本支出やその他の事業における定期的な現金要件に合わせて調整されていないため、業績の指標としての有用性は限られています。他のREITは、EBITDAと調整後EBITDAを当社とは異なる方法で計算する場合があるため、当社のEBITDAと調整後EBITDAは、他のREITのEBITDAおよび調整後EBITDAと比較できない場合があります。したがって、EBITDAと調整後EBITDAは、当社の財務実績の指標としてGAAPに従って計算された純利益の補足としてのみ考慮されるべきです。
31
目次
非GAAP指標に関する経営陣の声明 | 財務補足 | |
---|---|---|
未監査 | 2024年第2四半期 |
純営業利益(NOI)とキャッシュNOI:
純営業利益(NOI)は、賃貸収益、テナント償還収益、相互接続収益から、光熱費、賃貸物件の運営費、固定資産税、保険費用(営業報告書に反映されている)を差し引いたものです。NOIは、株主、企業経営者、業界アナリストが、会社の賃貸ポートフォリオの業績の測定値として一般的に使用しています。キャッシュノイは、NOIから定額賃料と市場価格を上回るまたは下回る家賃の償却額を差し引いたものです。Cash NOIは、株主、企業経営者、業界アナリストが、現金ベースの不動産運用実績の指標として一般的に使用しています。同一資本現金 NOIは、前年の2022年12月31日時点で所有されている建物で、開発中の賃貸可能な総面積の5%未満であり、2023年から2024年に開発活動が行われていた、または実施される予定の建物、売りに出されていると分類された建物、および提示されたすべての期間にわたって売却または合弁事業に貢献した建物は含まれていません(前の期間の数値は現在の同一資本プールを反映するように調整されています)。ただし、NOIとキャッシュNOIには減価償却費は含まれておらず、使用や市況によるデータセンターの価値の変化も、データセンターの運営実績を維持するために必要な資本支出や資本化されたリース手数料のレベルも含まれていないため、これらはすべて実質的な経済効果をもたらし、経営成績に重大な影響を与える可能性があるため、業績の指標としてのNOIとキャッシュNOIの有用性は限られています。他のREITは、NOIとキャッシュNOIを私たちとは異なる方法で計算する場合があるため、当社のNOIとキャッシュNOIは他のREITのNOIとキャッシュNOIと比較できない場合があります。NOIとキャッシュNOIは、当社の業績の指標としてGAAPに従って計算された純利益の補足としてのみ考慮すべきです。
その他の定義
純負債と調整後EBITDAの比率は、貸借対照表帳簿価額での負債総額に、Digital Realtyの非連結合弁事業負債の比例配分から、現金および現金同等物(Digital Realtyの非連結合弁事業資金の比例配分を含む)を差し引いたものを、調整後EBITDA(デジタル・リアルティの非連結合弁事業EBITDAの比例配分を含む)の積で割って計算されます。4を掛けます。
負債+優先株式総額は、負債総額に優先株式を加えたものを、負債総額に優先株式の清算価値と発行済デジタル・リアルティ・トラスト株式会社の普通株式とデジタル・リアルティ・トラストL.P. ユニットの市場価値を加えたものです。デジタル・リアルティ・トラストのユニットがデジタル・リアルティ・トラスト社の普通株式の株式に償還されることを前提としています。
固定費補償比率は、調整後EBITDAをGAAP支払利息、資本化利息、優先株式配当の合計で割ったものです。2024年6月30日に終了した四半期のGAAP支払利息は1億1,500万ドル、資本化利息は2,800万ドル、優先株式配当は1,000万ドルでした。
純営業利益(NOI)の調整 | | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||
(千単位) |
| 6月30日〜24日 |
| 3月31日から24日まで |
| 6月30日〜23日 |
|
| 6月30日〜24日 |
| 6月30日〜23日 | |||||
| |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
営業利益 | | | $9,889 | | | $149,367 | | | $154,860 | | | | $159,256 | | | $332,196 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
手数料収入 | | | (15,656) | | | (13,010) | | | (14,908) | | | | (28,666) | | | (22,777) |
その他の収入 | | | (2,125) | | | (862) | | | (932) | | | | (2,987) | | | (1,819) |
減価償却費です | | | 425,343 | | | 431,102 | | | 432,573 | | | | 856,445 | | | 853,771 |
一般管理と管理 | | | 119,511 | | | 114,419 | | | 105,964 | | | | 233,931 | | | 213,730 |
退職金、エクイティ・アクセラレーション、法定経費 | | | 884 | | | 791 | | | 3,652 | | | | 1,675 | | | 7,807 |
取引費用 | | | 26,072 | | | 31,839 | | | 17,764 | | | | 57,911 | | | 30,031 |
減損引当金 | | | 168,303 | | | — | | | — | | | | 168,303 | | | — |
その他の費用 | | | (529) | | | 10,836 | | | 655 | | | | 10,306 | | | 655 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純営業利益 | | | $731,692 | | | $724,482 | | | $699,629 | | | | $1,456,175 | | | $1,413,594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金純営業利益(キャッシュNOI) | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純営業利益 | | | $731,692 | | | $724,482 | | | $699,629 | | | | $1,456,175 | | | $1,413,594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
定額制賃貸収入 | | | (2,873) | | | (2,522) | | | 12,116 | | | | (5,395) | | | (3,815) |
定額制レンタル費用 | | | 959 | | | 1,369 | | | 722 | | | | 2,328 | | | 212 |
市場価格を上回る家賃と市場価格を下回る家賃の償却 | | | (1,691) | | | (854) | | | (1,195) | | | | (2,545) | | | (2,421) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金、純営業利益 | | | $728,088 | | | $722,474 | | | $711,272 | | | | $1,450,563 | | | $1,407,570 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
固定通貨 CFFO調整 | | 3 か月が終了 | | | 6 か月間終了 | |||||||||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
| 6月30日〜24日 |
| |
| 6月30日〜23日 |
|
| 6月30日〜24日 |
| 6月30日〜23日 | |||||
| |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
コアFFO (1) | | | $538,482 | | | | | | $507,501 | | | | $1,070,634 | | | $1,001,001 |
'23年の為替レートを一定に保つことによるFFOのコアインパクト (2) | | | 3,841 | | | | | | — | | | | 5,180 | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
固定通貨コア FFO | | | $542,323 | | | | | | $507,501 | | | | $1,075,814 | | | $1,001,001 |
加重平均株式と発行済ユニット-希薄化後 | | | 326,181 | | | | | | 301,806 | | | | 322,619 | | | 299,730 |
一株当たりの固定通貨 CFFO | | | $1.66 | | | | | | $1.68 | | | | $3.33 | | | $3.34 |
1) | 上記の純利益と調整されています。 |
2) | 調整額は、2024年の通貨換算レートを2023年の同時期に適用された平均通貨換算レートで一定に保つことによって計算されます。 |
32
目次
将来の見通しに関する記述 | 財務補足 | |
---|---|---|
| 2024年第2四半期 |
この文書には、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらは、実際の結果と結果が大きく異なる原因となるリスクと不確実性を伴う現在の期待、予測、仮定に基づいています。このような将来の見通しに関する記述には、当社の経済見通し、予想される投資と拡大活動、当社の製品とサービスに対する予想される継続的な需要、流動性、合弁事業、データセンターとコロケーションスペースの需要と供給、買収と処分活動、価格設定と純実効リースの経済学、市場のダイナミクスとデータセンターの基礎、戦略的優先事項、製品の提供、利用可能な在庫、リースからの賃貸料に関する記述が含まれます署名はされていますが、まだ開始されていません、その他将来の期間に受け取る予定の契約賃料、将来のリースの賃貸料、契約から開始までの遅れ、キャップレートと利回り、投資活動、会社のFFO、コアFFO、固定通貨コアFFO、調整後FFO、純利益、2024年の見通しと基礎となる前提条件、トレンドに関する情報、当社の戦略と計画、リースの期待、加重平均リース期間、リース延長の行使、リースの期限切れ借入期間、債務満期、リース満了時の年間家賃、新規リースや賃貸料の値上げがもたらす影響当社の賃貸収益、信用格付け、建設および開発活動と計画、予想建設コスト、推定投資利回り、予想稼働率、予想面積、開発プロジェクト完了時のIT負荷容量、バックログNOI、NAVコンポーネント、およびその他の将来を見据えた財務データに基づいています。このような記述は、経営陣が現在入手可能な情報に基づいてなされた経営陣の信念と仮定に基づいています。このような記述はリスク、不確実性、仮定の対象であり、将来の業績を保証するものではなく、既知および未知のリスク、傾向、不確実性、および当社の制御が及ばない要因の影響を受ける可能性があります。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は予想、推定、または予測とは大きく異なる可能性があります。当社の実際の業績、業績、または業績が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性には、特に次のものがあります。
● | データセンターの需要の減少、または情報技術支出の減少。 |
● | 賃貸料の引き下げ、運営費の増加、または空室率の増加。 |
● | 競争の激化またはデータセンタースペースの供給状況。 |
● | 当社のデータセンターとデータセンターインフラストラクチャの適合性、接続性または電力供給の遅延または中断、または当社の物理的および情報セキュリティインフラストラクチャまたはサービスの障害または侵害 |
● | 当社の重要な顧客への依存、主要顧客または多数の小規模顧客の破産または破産、または顧客によるリースの不履行または非更新。 |
● | 顧客を引き付けて維持する当社の能力。 |
● | お客様との契約に基づく当社の義務または制限の違反。 |
● | 新しい物件や開発スペースの開発やリースがうまくいかない、不動産の開発が遅れたり、予想外の費用がかかったりする。 |
● | 現在の世界および地域の経済、信用、市場の状況が及ぼす影響 |
● | 第三者からリースまたは転貸したデータセンターのスペースを確保できない。 |
● | グローバルなサプライチェーンや調達の中断、またはサプライチェーンコストの増加。 |
● | 情報セキュリティとデータプライバシーの侵害。 |
● | 国際ビジネスの管理や、外国の管轄区域やなじみのない大都市圏での不動産の取得や運営が難しい。 |
● | 最近の買収による意図した利益や計画や運営の中断、あるいは最近の買収に関連する未知または偶発的な負債が実現しなかった場合 |
● | 当社が買収または開発した不動産または事業をうまく統合および運営できなかったこと。 |
● | 取得する物件の特定と買収の完了が難しい。 |
● | 合弁投資に関連するリスク(当社がそのような投資をコントロールできないことによるものも含みます) |
● | 事業活動の資金を調達するために債務を使用することに関連するリスク。これには、借り換えや金利リスク、期日までに債務を返済しないリスク、信用格付けの不利な変更、契約違反、融資枠や契約に含まれるその他の条件の違反が含まれます。 |
● | 必要な負債やエクイティファイナンスが得られず、外部の資本源に依存している。 |
● | 金融市場の変動と外貨為替レートの変化。 |
● | 不動産評価額および減損費用、のれんおよびその他の無形資産の減損費用の減少に関連するリスクを含む、当社の業界または当社が販売する業界セクターにおける不利な経済または不動産の発展。 |
● | 私たちの成長を効果的に管理できない。 |
● | 保険の適用範囲を超える損失。 |
● | 人材を引き付けて維持することができない。 |
● | 新型コロナウイルスなどのパンデミック時に、当社の事業やお客様、サプライヤー、ビジネスパートナーの運営に与える影響 |
● | 近いうちに予定されている買収の予想される業績と、これらの期待に関連する説明 |
● | 環境負債、自然災害に関連するリスク、そして私たちが持続可能性目標を達成できないこと。 |
● | 当社が当社に適用される規則や規制を遵守できないこと。 |
● | デジタル・リアルティ・トラスト社が連邦所得税の目的でREITとしての地位を維持できなかったこと。 |
● | デジタル・リアルティ・トラスト、L.P. が連邦所得税の目的でパートナーシップとしての資格を得られなかったこと。 |
● | 特定の事業活動に従事する当社の能力に対する制限 |
● | 税法、不動産法、ゾーニング法に関連するものを含む、地方、州、連邦、および国際法および規制の変更、および不動産税率の引き上げに関するもの。そして |
● | 私たちに影響を与える可能性のある財務、会計、法律、規制上の問題や訴訟の影響。 |
ここに含まれるリスクはすべてを網羅しているわけではなく、その他の要因が当社の事業と財務実績に悪影響を及ぼす可能性があります。その他のいくつかの重大なリスクについては、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-kの年次報告書や、米国証券取引委員会に提出するその他の書類に記載されています。これらのリスクは、引き続き当社の業績と財政状態に関係します。さらに、私たちは競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスク要因は随時出現し、経営陣がそのようなリスク要因のすべてを予測することは不可能です。また、そのようなリスク要因のすべてが事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する責任を明示的に放棄します。デジタル・リアルティ、デジタル・リアルティ・トラスト、デジタル・リアルティのロゴ、Interxion、Turn-Key Flex、パワード・ベース・ビルディング、ServiceFabric、AnyScale Colo/Pervasive Data Center Architecture、PlatformDigital、PDX、データグラビティ・インデックス、データグラビティ・インデックス(DGx)は、米国およびその他の国におけるデジタル・リアルティ・トラスト社の登録商標およびサービスマークです。他のすべての名前、商標、サービスマークはそれぞれの所有者に帰属します。
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