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オリオングループホールディングスレポート

2024年第2四半期の結果

ヒューストン — 2024年7月24日 — 大手専門建設会社であるオリオングループホールディングス株式会社(NYSE:ORN)(以下「当社」)は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。

2024年6月30日に終了した四半期のハイライト:

●契約収益は1億9,220万ドルです
●GAAPベースの純損失は660万ドル、希薄化後1株あたり0.20ドル
●調整後純損失520万ドル、希薄化後1株あたり0.16ドル
●調整後EBITDAは550万ドルです
●四半期末以降に締結された未処理分と契約総額は8億7,630万ドルでした

このリリースの他の場所にある非GAAP指標の定義と調整を参照してください。

マネジメント・コメンタリー

「第2四半期には、1億9,220万ドルの収益と調整後EBITDAは550万ドルでした。前述のように、2つの大規模なプロジェクトでは、立ち上げが遅くなると予想していました。四半期後半に物流上の問題もありましたが、グランド・バハマ造船所のドライドックプロジェクトは現在軌道に戻っており、真珠湾プロジェクトのチームは予定通りに戻るために2倍の時間をかけて作業しています。建設業では、私たちの制御が及ばない仕事の遅れは珍しくなく、四半期ごとに結果が異なることがあります。契約の総額は変わりませんが、収益認識は変わります。これらの遅延は、これらの大規模プロジェクトの重要な完了には何の影響も及ぼさないと予想されますが、2024年通年の財務結果に影響します。このため、年間予想収益範囲を8億5,000万ドルから9億ドル、調整後EBITDAの範囲を4,000万ドルから4,500万ドルに引き下げています。引き続き、同等の基準で非常に好調な下半期を実現することを目標としています。また、魅力的なプロジェクトをバックログに追加し続けており、機会のパイプラインは140億ドル以上に増えました。これにより、私たちは2025年に向けて素晴らしい立場に立つことができます」と、オリオン・グループ・ホールディングス株式会社の最高経営責任者であるトラビス・ブーンは述べました。

「私たちの市場は拡大を続けており、活動は拡大しています。私たちの事業開発努力は、海洋部門とコンクリート部門の両方で第2四半期にいくつかの大きな成功を収めました。これには、フロリダでコンクリート事業を拡大して以来初めての大規模なオリオンコンクリート賞が含まれます。以前に発表された賞に加えて、7月には両方のセグメントで合計1億1,800万ドルの作品を獲得し、バックログと受賞作品の総額は8億7,600万ドルになりました。

「下半期を迎えるにあたり、私は自分たちの将来について楽観的です。私たちはチームとともに、会社の基盤とインフラの強化において大きな進歩を遂げました。規律ある入札とプロジェクトの遂行プロセスを浸透させ、事業開発、トレーニング、ITシステムに投資することで、私たちは今日、はるかに強くなっています。最も重要なのは、私たちのチームが同じ使命に向かって連携していることです。それは、優れた実行を通じて予測可能な卓越性を提供することです」とブーンは締めくくりました。

1


2024年第2四半期の業績

契約収益は1億9,220万ドルで、昨年の第2四半期の1億8,250万ドルから5.3%増加しました。これは主に、真珠湾ドライドックプロジェクトに関連する海洋セグメントの収益の増加によるものです。これは、魅力的なマージンで質の高い仕事を獲得するために規律ある入札基準を順守しようと意図的に努力したことによるコンクリートセグメントの収益の減少によって一部相殺されました。

総利益は、2023年第2四半期の1,380万ドル、つまり収益の7.6%から、1,830万ドル、つまり収益の9.5%に増加しました。売上総利益と利益率の増加は、主に、プロジェクトの質の向上と執行の改善による両セグメントのプロジェクトの価格設定の改善によるもので、利益率の低下と浚渫収益の組み合わせにより一部相殺されました。

販売費、一般管理費(「販管費」)は、2023年第2四半期の1,810万ドルから2,110万ドルに増加しました。総契約収益に占める販管費の割合は、9.9%から11.0%に増加しました。販売管理費とパーセンテージの増加は、報酬費用、事業開発支出、法的費用の増加を反映しています。

第2四半期の純損失は660万ドル、希薄化後1株当たり0.20ドルでした。これに対し、2023年第2四半期の純損失は30万ドル、希薄化後1株当たり0.01ドルでした。

2024年第2四半期の純損失には、140万ドル(希薄化後の1株当たり利益0.04ドル)の非経常項目が含まれていました。2024年第2四半期の調整後純損失は520万ドル(希薄化後の1株当たり損失は0.16ドル)でした。

2024年第2四半期のEBITDAは330万ドルで、EBITDAマージンは1.7%でした。これに対し、昨年の第2四半期のEBITDAは760万ドル、EBITDAマージンは4.2%でした。調整後EBITDAは550万ドル、調整後EBITDAマージンは2.9%に増加しました。これに対し、前年同期の調整後EBITDAは370万ドル、調整後EBITDAマージンは2.0%でした。

新契約アワード

四半期末以降、当社はコンクリートおよび海洋部門で総額1億1,800万ドルのいくつかの注目すべきプロジェクトを獲得しました。海洋部門では、クリアウォーター・ビーチ・マリーナでの2,800万ドルの建設プロジェクト、ガルベストン港の2,800万ドルの建設プロジェクト、および米国陸軍工兵隊の2,900万ドルの浚渫プロジェクトを受領しました。コンクリート部門では、同社はテキサス州南部で1650万ドルのコンクリートプロジェクトを獲得し、テキサス州北部でさらに2つのデータセンタープロジェクトを獲得しました。これにより、データセンタープロジェクトの総数は24件になりました。データセンターのプロジェクトは、Clune Constructionと共同で800万ドル、それぞれ500万ドルで進めています。

バックログ

2024年6月30日の未処理分総額は7億5,840万ドルでしたが、2024年3月31日には7億5,660万ドル、2023年6月30日には8億1,870万ドルでした。海洋部門の未処理分は、2024年3月31日には5億6,990万ドル、2023年6月30日時点では6億1,490万ドルでしたが、2024年6月30日時点では5億6,710万ドルでした。コンクリートセグメントの未処理分は、2024年3月31日には1億8,670万ドル、2023年6月30日には2億380万ドルでしたが、2024年6月30日時点では1億9,130万ドルでした。さらに、当社は2024年7月にこれまでに1億1,800万ドルの新規プロジェクト事業を授与されました。

貸借対照表の更新

2024年6月30日現在、流動資産は2億6,150万ドルで、これには制限なし現金および現金同等物480万ドルが含まれます。2024年6月30日現在の未払いの負債総額は6,030万ドルでした。四半期末の時点で、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で2,100万ドルの未払いの借入がありました。

2


電話会議の詳細

オリオングループホールディングスは、2024年7月25日(木)の東部標準時午前9時/中部標準時午前8時に、2024年第2四半期の結果について話し合う電話会議を開催します。参加するには、(844) 481-2994に電話して、オリオングループホールディングスの電話会議を依頼してください。電話会議のライブ音声ウェブキャストは、OrionのWebサイト https://www.oriongroupholdingsinc.com/investor/ の投資家向け情報セクションでも視聴でき、アーカイブされて再生されます。

オリオングループホールディングスについて

Orion Group Holdings, Inc. は、インフラ、工業、建築の各セクターにサービスを提供する大手専門建設会社で、海洋部門とコンクリート部門を通じて、米国本土、アラスカ、ハワイ、カナダ、カリブ海流域の海上および沖合の両方でサービスを提供しています。同社の海洋部門は、海上輸送施設の建設、海洋パイプライン建設、海洋環境構造、水路、水路、水路、港湾の浚渫、環境浚渫、設計および専門サービスに関連する建設および浚渫サービスを提供しています。そのコンクリート部門は、大規模な商業、構造、その他の関連事業分野向けに、配置と仕上げ、用地準備、レイアウト、成形、鉄筋配置などのターンキーコンクリート建設サービスを提供しています。同社はテキサス州ヒューストンに本社を置き、事業地域全体に地域事務所を置いています。会社のウェブサイトは https://www.oriongroupholdingsinc.com にあります。

バックログの定義

バックログは、(a) まだ開始されていない、または (b) 進行中だがまだ完了していない契約中のプロジェクトで構成されます。当社は、未処理分から得られる収益が実現すること、または実現した場合に収益につながることを保証できません。バックログは、契約のタイミングと実行により、期間ごとに変動する可能性があります。会社のプロジェクトの一般的な期間は、短いプロジェクトの場合は3〜9か月、大規模なプロジェクトの場合は複数年です。会社のバックログには、今後12か月以内に実現すると予想される収益と、今後数年間に実現すると予想される収益の両方が含まれます。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースには、「調整後純利益/損失」、「調整後1株当たり利益/損失」、「EBITDA」、「調整後EBITDA」、「調整後EBITDAマージン」という財務指標が含まれています。これらの測定値は、規制Gを含む証券取引委員会の規則に基づく「非GAAP財務指標」です。非GAAP財務情報は、他の企業によって異なる方法で決定または計算される場合があります。このような非GAAP財務情報を報告しても、そのような情報を比較可能なGAAP財務情報よりも目立たせるつもりはありません。投資家は、これらの非GAAP指標を、GAAPに従って作成された指標に加えて検討するよう求められ、GAAPに従って作成された指標の代わりにはなりません。

調整後純利益/損失および調整後1株当たり利益/損失は、純利益/損失または1株当たり利益/損失と同等の財務指標と見なすべきではありません。調整後純利益/損失および調整後1株当たり利益/損失には、会社の財務実績の有意義な評価を損なうと経営陣が考える特定の項目は含まれていません。当社は、これらの調整後の財務指標が、GAAPに従って計算された損益を補うのに役立つと考えています。なぜなら、これらの指標は、当社の経営動向や他社と比較した業績について、普通株主に情報をよりよく伝えることができるからです。通常、除外される商品は、1回限りの商品、または時期や金額を合理的に見積もることができない商品です。したがって、会社が提供するガイダンスには、通常、これらの種類のアイテムに関する情報は含まれていません。

オリオングループホールディングスは、EBITDAを、純利息費用、所得税、減価償却費を差し引く前の純利益/損失と定義しています。調整後EBITDAは、経営陣が経営成績の有意義な比較を損なうと考えている特定の項目のEBITDAを調整して計算されます。調整後EBITDAマージンは、その期間の調整後EBITDAをその期間の契約収益で割って計算されます。EBITDAと調整後EBITDAに最も直接的に比較できるGAAP財務指標は純利益ですが、最も直接的なGAAP財務指標は純利益です

3


調整後EBITDAマージンに匹敵するのは、営業利益を契約収益で割った営業利益率です。EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは、主に資本支出と買収に関連する減価償却費用、および純利息と税金費用を除外して、現在の営業費用、営業効率、および営業収益性を変動費ベースで評価するために社内で使用されます。さらに、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは、会社の財政状態を総合的に評価すると同時に、将来の債務返済および運転資本の要件を満たす当社の能力に関する有用な情報を提供します。さらに、EBITDAは社内でインセンティブ報酬の目的で使用されます。投資家などが業績を評価する際に一般的に使用するため、当社ではEBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンを投資家に開示しています。EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは分析ツールとしては一定の制限があるため、営業利益率、純利益、キャッシュフロー、またはGAAPに従って作成されたその他のデータの代わりとして、または会社の収益性や流動性の指標として使用しないでください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースに記載されている事項は、改正された1933年の証券取引法のセクション27Aと、当社が利用している1934年の証券取引法のセクション21Eの「セーフハーバー」条項の意味における予測またはその他の将来の見通しに関する記述を構成または含む場合があります。特定の将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「するかもしれない」、「できる」、「できる」、「すべき」、「求める」、「おおよそ」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「期待する」などの将来の見通しに関する用語を使用したり、否定的な言葉やその他の比較可能な用語を使用したり、戦略、計画について話し合ったりすることで識別できます。、目的、意図、見積もり、予測、見通し、前提条件、または目標。特に、将来の事業または結果に関する記述(このプレスリリースに記載されているものを含む)、および将来の業績、収益、純利益、総利益、総利益、総利益、EBITDA、調整後EBITDAマージン、またはキャッシュフローの生成または創出能力に関する、明示または黙示のその他の記述(債務返済または債務契約の遵守を含みます)、見積もり、予測、仮定を含む将来の収益または収益成長に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、プロジェクトの受賞発表、プロジェクトの開始予定日、契約活動の強化、予想収益、および将来授与される場合と授与されない場合がある契約オプションも含まれます。将来の見通しに関する記述には、利益に影響を与える会社の固定価格契約、契約の最終的な収益性を変える可能性のある予期せぬ生産性の遅れ、予期せぬ理由による顧客による契約のキャンセル、顧客による資金調達の遅延または減少、政府資金やその他の政府予算上の制約のレベルと予測可能性、および将来授与される可能性のある契約オプションに関連するリスクが含まれます。は、お客様の裁量に委ねられます。過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものではありません。これらおよびその他の不確実性を考慮すると、このプレスリリースに将来の見通しに関する記述が含まれているからといって、会社の計画、見積もり、予測、目標、意図、または目的が達成または実現されることを当社が表明したものと見なすべきではありません。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、本書の日付の時点でのみ述べられています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい展開の結果であるかどうかにかかわらず、このプレスリリースに含まれる情報を更新する義務を負いません。

2024年3月1日に提出された当社の2023年次報告書(フォーム10-k)は、同社のウェブサイト(www.oriongroupholdingsinc.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov)でご覧いただけます。実際の結果が現在の期待、見積もり、または予測と大きく異なる原因となるリスク要因に関する追加かつ詳細な説明については、フォーム10-kに記載されています。

連絡先:

ファイナンシャル・プロファイル株式会社

マーガレットボイス 310-622-8247

orn@finprofiles.com

4


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

要約運用明細書

(千単位、1株当たりの情報を除く)

(未監査)

3 か月が終わりました

6 か月が終了

6月30日

6月30日

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

契約収入

 

$

192,167

 

$

182,534

 

$

352,839

 

$

341,708

契約収入の費用

 

173,886

 

168,748

 

319,020

 

322,082

売上総利益

 

18,281

 

13,786

 

33,819

 

19,626です

販売費、一般管理費

 

21,135

 

18,119

 

40,134

 

35,136

無形資産の償却

 

 

162

 

 

324

資産の処分による利益、純額

(86)

 

(6,534)

 

(423)

 

(7,230)

営業(損失)収益

 

(2,768)

 

2,039

 

(5,892)

 

(8,604)

その他 (費用) 収入:

 

  

 

  

 

  

 

  

その他の収入

 

120

 

250

 

192

 

543

利息収入

 

7

 

41

 

24

 

69

支払利息

 

(3,345)

 

(2,627)

 

(6,719)

 

(4,260)

その他の費用、純額

 

(3,218)

 

(2,336)

 

(6,503)

 

(3,648)

税引前損失

 

(5,986)

 

(297)

 

(12,395)

 

(12,252)

所得税費用(給付)

 

617

 

(42)

 

265

 

598

純損失

$

(6,603)

$

(255)

$

(12,660)

$

(12,850)

1株当たりの基本損失

$

(0.20)

$

(0.01)

$

(0.39)

$

(0.40)

希薄化後の1株当たり損失

$

(0.20)

$

(0.01)

$

(0.39)

$

(0.40)

1株当たりの損失の計算に使用される株式:

 

  

 

  

 

  

 

  

ベーシック

 

33,111,987

32,290,392

 

32,832,868

32,235,842

希釈しました

 

33,111,987

32,290,392

 

32,832,868

32,235,842

5


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

選択した経営成績

(千単位、1株当たりの情報を除く)

(未監査)

6月30日に終了した3か月間、

2024

2023

    

金額

    

パーセント

    

金額

    

パーセント

    

(単位:千ドル)

契約収入

マリンセグメント

 

公共部門

$

103,341

78.9

%

$

74,743

74.3

%

民間部門

27,612

21.1

%

25,800

25.7

%

マリンセグメントの合計

$

130,953

100.0

%

$

100,543

100.0

%

コンクリートセグメント

 

 

公共部門

$

6,025

9.8

%

$

5,542

6.8

%

民間部門

55,189

90.2

%

76,449

93.2

%

コンクリートセグメントの合計

$

61,214

100.0

%

$

81,991

100.0

%

合計

$

192,167

 

$

182,534

 

営業(損失)収益

 

  

 

  

 

  

 

  

マリンセグメント

$

(5,466)

 

(4.2)

%

$

3,492

 

3.5

%

コンクリートセグメント

 

2,698

 

4.4

%

 

(1,453)

 

(1.8)

%

合計

$

(2,768)

$

2,039

 

  

6月30日に終了した6か月間

2024

2023

    

金額

    

パーセント

    

金額

    

パーセント

    

(単位:千ドル)

契約収入

マリンセグメント

 

公共部門

$

196,276です

82.7

%

$

132,669

73.8

%

民間部門

41,002

17.3

%

47,172

26.2

%

マリンセグメントの合計

$

237,278

100.0

%

$

179,841

100.0

%

コンクリートセグメント

 

 

公共部門

$

9,429

8.2

%

$

9,688

6.0

%

民間部門

106,132

91.8

%

152,179

94.0

%

コンクリートセグメントの合計

$

115,561

100.0

%

$

161,867

100.0

%

合計

$

352,839

 

$

341,708

 

営業(損失)収益

 

  

 

  

 

  

 

  

マリンセグメント

$

(10,332)

 

(4.4)

%

$

(2,588)

 

(1.4)

%

コンクリートセグメント

 

4,440

 

3.8

%

 

(6,016)

 

(3.7)

%

合計

$

(5,892)

$

(8,604)

 

  

6


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

調整後純利益(損失)の調整

(1株あたりの情報を除く千単位)

(未監査)

3 か月が終わりました

6か月が終わりました

6月30日

6月30日

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

純損失

$

(6,603)

$

(255)

$

(12,660)

$

(12,850)

1回限りの請求と税の影響:

ポートラバカサウスヤードの不動産売却による純利益

(5,202)

(5,202)

ERPの実装

613

310

 

1,299

 

496

セブランス

 

19

 

24

 

81

 

126

1回限りの請求に適用される税率 (1)

 

(13)

 

584

 

(239)

 

550

1回限りの請求の合計額と税制上の影響

 

619

 

(4,284)

 

1,141

 

(4,030)

連邦および州の税評価手当

 

825

 

13

 

2,410

 

2,070

調整後純損失

$

(5,159)

$

(4,526)

$

(9,109)

$

(14,810)

調整後EPS

$

(0.16)

$

(0.14)

$

(0.28)

$

(0.46)


(1)アイテムは会社の実効税率を使用して個別に課税されます。これは主に州の所得税と他の恒久的なアイテムの控除ができないため、会社の法定連邦税率とは異なります。

7


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンの調整

(千単位、マージンデータを除く)

(未監査)

3 か月が終わりました

6か月が終わりました

 

6月30日

6月30日

 

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

 

純損失

$

(6,603)

$

(255)

$

(12,660)

$

(12,850)

所得税費用(給付)

 

617

 

(42)

 

265

 

598

支払利息、純額

 

3,338

 

2,586

 

6,695

 

4,191

減価償却と償却

 

5,970

 

5,343

 

11,990です

 

10,789

負債額 (1)

 

3,322です

 

7,632

 

6,290

 

2,728

株式ベースの報酬

1,556

945

1,914

1,469

ポートラバカサウスヤードの不動産売却による純利益

(5,202)

(5,202)

ERPの実装

613

310

1,299

496

セブランス

 

19

 

24

 

81

 

126

調整後EBITDA (2)

$

5,510

$

3,709

$

9,584

$

(383)

営業利益率

 

(1.3)

%

 

1.1

%

 

(1.7)

%

 

(2.5)

%

その他の収入の影響

%

 

0.1

%

 

0.1

%

 

0.2

%

減価償却の影響

 

3.1

%

 

2.9

%

 

3.4

%

 

3.2

%

株式ベースの報酬の影響

0.8

%

0.5

%

0.5

%

0.4

%

純利益がポートラバカサウスヤードの不動産売却に与える影響

%

(2.8)

%

%

(1.5)

%

ERP導入の影響

0.3

%

0.2

%

0.4

%

0.1

%

退職金の影響

 

%

 

%

 

%

 

%

調整後EBITDAマージン (2)

 

2.9

%

 

2.0

%

 

2.7

%

 

(0.1)

%


(1)EBITDAは、利息、税金、減価償却費、減価償却費を控除する前の収益を表す非GAAP指標です。

(2)調整後EBITDAは、株式ベースの報酬、ポート・ラバカ・サウスヤードの不動産売却による純利益、ERPの実施、および退職金を調整したEBITDAを表す非GAAP指標です。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを契約収益で割って計算される非GAAP指標です。

8


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

セグメント別の調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンの調整

(千単位、マージンデータを除く)

(未監査)

    

海兵隊

コンクリート

 

3 か月が終わりました

3 か月が終わりました

 

6月30日

6月30日

 

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

 

営業(損失)収益

 

$

(5,466)

 

$

3,492

 

$

2,698

 

$

(1,453)

その他の収入

 

83

 

250

 

37

 

減価償却と償却

 

4,922

 

3,812

 

1,048

 

1,531

負債額 (1)

 

(461)

 

7,554

 

3,783

 

78

株式ベースの報酬

1,494

923

62

22

ポートラバカサウスヤードの不動産売却による純利益

(5,202)

ERPの実装

420

168

193

142

セブランス

 

19

 

2

 

 

22

調整後EBITDA (2)

$

1,472

$

3,445

$

4,038

$

264

営業利益率

 

(4.2)

%

 

3.5

%

 

4.4

%

 

(1.8)

%

その他の収入の影響

0.1

%

 

0.2

%

 

0.1

%

 

%

減価償却の影響

 

3.8

%

 

3.8

%

 

1.7

%

 

1.9

%

株式ベースの報酬の影響

1.1

%

0.9

%

0.1

%

%

純利益がポートラバカサウスヤードの不動産売却に与える影響

%

(5.2)

%

%

%

ERP導入の影響

0.3

%

0.2

%

0.3

%

0.2

%

退職金の影響

 

%

 

%

 

%

 

%

調整後EBITDAマージン (2)

 

1.1

%

 

3.4

%

 

6.6

%

 

0.3

%

海兵隊

コンクリート

 

6か月が終わりました

6か月が終わりました

 

6月30日

6月30日

 

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

 

営業利益 (損失)

 

$

(10,332)

 

$

(2,588)

 

$

4,440

 

$

(6,016)

その他の収入

 

131

 

543

 

61

 

減価償却と償却

 

9,853

 

7,647

 

2,137

 

3,142

負債額 (1)

 

(348)

 

5,602

 

6,638

 

(2,874)

株式ベースの報酬

1,820

1,442

94

27

ポートラバカサウスヤードの不動産売却による純利益

(5,202)

ERPの実装

874

261

425

235

セブランス

 

81

 

38

 

 

88

調整後EBITDA (2)

$

2,427

$

2,141

$

7,157

$

(2,524)

営業利益率

 

(4.4)

%

 

(1.4)

%

 

3.8

%

 

(3.7)

%

その他の収入の影響

%

 

0.3

%

 

0.1

%

 

%

減価償却の影響

 

4.2

%

 

4.3

%

 

1.8

%

 

1.9

%

株式ベースの報酬の影響

0.8

%

0.8

%

0.1

%

%

純利益がタンパの不動産売却に与える影響

%

(2.9)

%

%

%

ERP導入の影響

0.4

%

0.1

%

0.4

%

0.1

%

退職金の影響

 

%

 

%

 

%

 

0.1

%

調整後EBITDAマージン (2)

 

1.0

%

 

1.2

%

 

6.2

%

 

(1.6)

%


(1)EBITDAは、利息、税金、減価償却費、減価償却費を控除する前の収益を表す非GAAP指標です。

(2)調整後EBITDAは、株式ベースの報酬、ポート・ラバカ・サウスヤードの不動産売却による純利益、ERPの実施、および退職金を調整したEBITDAを表す非GAAP指標です。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを契約収益で割って計算される非GAAP指標です。

9


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

要約されたキャッシュフロー計算書をまとめました

(千単位)

(未監査)

3 か月が終わりました

6か月が終わりました

6月30日

6月30日

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

純損失

$

(6,603)

$

(255)

$

(12,660)

$

(12,850)

現金以外および営業外品目を削除するための調整

10,506

1,511

19,512

8,179

非現金および営業外項目を調整した後の純利益(損失)からのキャッシュフロー

3,903

1,256

6,852

(4,671)

営業資産と負債(運転資本)の変化

(19,235)

(10,199)

(45,009)

(7,305)

営業活動に使用されるキャッシュフロー

$

(15,332)

$

(8,943)

$

(38,157)

$

(11,976)

投資活動によってもたらされるキャッシュフロー(使用量)

$

(4,560)

$

8,341

$

(6,133)

$

7,041

財務活動によってもたらされるキャッシュフロー

$

20,091

$

8,182

$

18,189

$

11,576

資本支出(上記の投資活動に含まれます)

$

(4,634)

$

(2,415)

$

(6,487)

$

(4,291)

10


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

キャッシュフローの要約計算書

(千単位)

(未監査)

6月30日に終了した6か月間

    

2024

    

2023

営業活動によるキャッシュフロー

 

  

 

  

純損失

$

(12,660)

$

(12,850)

純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整:

減価償却と償却

 

8,326

 

9,314

ROUオペレーティングリースの償却

 

4,912

 

2,464

ROUファイナンスリースの償却

 

3,664

 

1,475

繰延債務発行費用の償却

 

995

 

537

繰延所得税

 

(38)

 

5

株式ベースの報酬

 

1,914

 

1,469

資産の処分による利益、純額

 

(423)

 

(7,230)

信用損失引当金

162

26

営業資産および負債の変動:

売掛金

 

(28,135)

 

(10,068)

所得税の売掛金

 

(70)

 

(196)

インベントリ

 

(261)

 

(309)

前払い費用およびその他

 

723

 

2,794

契約資産

 

10,910

 

8,954

買掛金

 

7,291

 

(12,495)

未払負債

 

(14,160)

 

3,188

オペレーティングリース負債

 

(4,492)

(2,495)

未払所得税

 

166

 

176

契約負債

 

(16,981)

 

3,146

営業活動に使用された純現金

 

(38,157)

 

(11,976)

投資活動によるキャッシュフロー:

不動産および設備の売却による収入

 

354

 

11,332

資産および設備の購入

 

(6,487)

 

(4,291)

投資活動によって提供された純現金(使用量)

 

(6,133)

 

7,041

財務活動によるキャッシュフロー:

クレジットでの借り入れ

 

29,216

 

57,822

クレジットでの借入金の支払い

 

(6,809)

 

(54,960)

クレジットファシリティからの融資費用

(343)

(5,978)

ファイナンスリース負債の支払い

(4,209)

(1,618)

株式ベースの報酬の源泉徴収に関連する支払い

(34)

(189)

ストックオプションの行使

368

財務活動による純現金

 

18,189

 

11,576

現金、現金同等物および制限付現金の純変動額

 

(26,101)

 

6,641

現金、現金同等物および期首制限付現金

 

30,938

 

3,784

期末の現金、現金同等物、制限付現金

$

4,837

$

10,425

11


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

要約貸借対照表

(千単位、1株当たりの情報を除く)

    

6月30日

    

12月31日

2024

2023

(未監査)

 

  

 

  

流動資産:

 

  

 

  

現金および現金同等物

$

4,837

$

30,938

売掛金:

 

 

2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ523ドルと361ドルの信用損失引当金を差し引いた取引

 

135,167

 

101,229

リテーネージ

 

36,428

 

42,044

売掛金所得税

 

696

 

626

その他電流

 

3,515

 

3,864

インベントリ

 

2,007

 

2,699

契約資産

 

70,612

 

81,522

前払い費用およびその他

 

8,207

 

8,894

流動資産合計

 

261,469

 

271,816

資産と設備、減価償却費を差し引いたもの

 

85,975

 

87,834

オペレーティングリースの使用権資産、償却額を差し引いたもの

 

33,685

 

25,696

ファイナンスリース使用権資産(償却後)

 

24,029

 

23,602

在庫、非最新の

 

7,314

 

6,361

無形資産、償却を差し引いたもの

 

 

繰延所得税資産

25

26

その他の非電流

 

1,522

 

1,558

総資産

$

414,019

$

416,893

負債と株主資本

 

  

 

  

現在の負債:

 

  

 

  

現在の負債、発行費用を差し引いたもの

$

14,320

$

13,453

買掛金:

 

 

取引

 

87,452

 

80,294

リテーネージ

 

2,579

 

2,527

未払負債

 

25,569

 

37,074

支払うべき所得税

 

736

 

570

契約負債

 

47,098

 

64,079

オペレーティング・リース負債の現在の部分

 

9,133

 

9,254

ファイナンスリース負債の現在の部分

 

10,363

 

8,665

流動負債合計

 

197,250%

 

215,916

債務発行費用を差し引いた長期債務

 

45,932

 

23,740

オペレーティングリース負債

 

24,948

 

16,632

ファイナンス・リース負債

 

11,315%

 

13,746

その他の長期負債

 

23,486

 

25,320

繰延所得税負債

 

25

 

64

負債総額

 

302,956

 

295,418

株主資本:

 

  

 

  

優先株式-額面0.01ドル、承認済み10,000,000ドル、発行なし

 

 

普通株式 — 2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ額面0.01ドル、承認済み50,000ドル、承認済み34,082,186ドル、33,260,011ドル、発行済33,370,955ドルと32,548,780ドル

 

341

 

333

2024年6月30日および2023年12月31日現在の自己株式、それぞれ711,231株(原価)

 

(6,540)

 

(6,540)

その他の払込資本

 

191,969

 

189,729

利益剰余金

 

(74,707)

 

(62,047)

株主資本の総額

 

111,063

 

121,475です

負債総額と株主資本

$

414,019

$

416,893

12


オリオングループホールディングス株式会社と子会社

ガイダンス-調整後EBITDA調整

(千単位)

(未監査)

12 か月が終了

2024年12月31日です

純利益 (損失)

$

(4,727)

$

233

所得税費用

 

380

 

420

支払利息、純額

 

13,391

 

13,391

減価償却と償却

 

24,097

 

24,097

負債額 (1)

 

33,141

 

38,141

株式ベースの報酬

4,484

4,484

ERPの実装

2,294

2,294

セブランス

 

81

 

81

調整後EBITDA (2)

$

40,000

$

45,000


(1)EBITDAは、利息、税金、減価償却費、減価償却費を控除する前の収益を表す非GAAP指標です。

(2)調整後EBITDAは、株式ベースの報酬、ERPの実施、退職金を調整したEBITDAを表す非GAAP指標です。

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