エキシビション 99

運送業者は2024年第2四半期の好調な業績を報告しています

•純売上高は2023年第2四半期と比較して12％増の67億ドル、オーガニック売上高は2％増加

•GAAPベースのEPSは2.55ドルと大幅に増加し、調整後EPSは0.87ドルで、2桁上昇しました

•GAAPベースの営業利益率は前年比で大幅に拡大しました。調整後の営業利益率は200bps増加しました

•2024年通年の調整後EPSガイダンスの範囲を再確認しました

•4つの事業出口取引のうち2つをクローズしました。残りの2つは順調に進んでいます

•2024年の後半に約10億ドル相当の株式を買い戻す予定です

フロリダ州パームビーチガーデンズ、2024年7月25日 — インテリジェント気候・エネルギーソリューションの世界的リーダーであるキャリア・グローバル・コーポレーション（NYSE: CARR）は本日、2024年第2四半期の好調な業績を報告し、通期の収益予想を再確認しました。

Carrierの会長兼CEOであるDavid Gitlinは、「Carrierは、ポートフォリオの変革を大きく進展させながら、今四半期も好調な業績を上げました」と述べています。「市場での業績アウトパフォームり続けているため、堅調な売上と約30％の受注増加を実現しました。当社の堅調な経営執行により、調整後営業利益率が200ベーシスポイント拡大し、調整後利益が2桁成長しました。また、年初来、4つの事業出口のうち2つを閉鎖しましたが、残りの2つは引き続き順調に進んでいます。出口からの収益は、当社の堅調なフリーキャッシュフロー実績と相まって、当四半期に純負債を約50億ドル削減することができました。現在、2024年後半に約10億ドルの株式を買い戻す予定です。」

2024年第2四半期の業績

Carrierの第2四半期の売上高は67億ドルで、事業売却による約2％の有機的成長とViessmann Climate Solutionsの買収による約12％の貢献を含めて、前年比で12％増加しました。外貨換算は売上に1％のマイナスの影響を及ぼしました。HVACセグメントのオーガニック売上高は2％増加しました。南北アメリカのHVAC売上高は、商業事業と軽商業事業の継続的な好調により、一桁台半ばに増加しました。どちらも2桁増加しました。北米の住宅用HVACの売上高は約一桁台半ばに増加しました。EMEAのHVACオーガニック売上高は1桁台前半で増加し、商業用HVACは10代半ばに増加し、EMEAの住宅用および軽商業用HVACの減少を相殺しました。これらの有機的な数値には、当四半期で前年比でほぼ30％減少したViessmann Climate Solutionsの貢献は含まれていません。その約3分の1は太陽光発電の売上の減少によるものです。アジア太平洋地域のHVACの売上高は、中国の住宅用ライトコマーシャルによる減少により、一桁台前半で減少しましたが、2桁増加した東南アジアによって一部相殺されました。冷凍庫の売上高は、コンテナが30％以上増加したことにより、有機的に1％増加しましたが、北米のトラックとトレーラーと商業用冷凍によってほとんど相殺されました。ファイアー・アンド・セキュリティは広範囲にわたる成長を示し、売上高は四半期で有機的に3％増加しました。4つの事業出口のうち最後の住宅用および商業用防火有機製品の売上高は、一桁台半ばに増加しました。

当四半期のGAAPベースの営業利益は37億ドルで、主にアクセス・ソリューションズの売却による利益とヴィースマン・クライメート・ソリューションズの追加により、昨年から650％以上増加しました。調整後の営業利益は12億ドルで、主にヴィースマン・クライメート・ソリューションズの追加により、26％増加しました。

純利益は23億ドル、調整後純利益は7億9,300万ドルでした。GAAPベースのEPSは2.55ドル、調整後EPSは0.87ドルでした。営業活動から生み出された純キャッシュフローは6億6,000万ドル、資本支出は1億1,100万ドルで、フリーキャッシュフローは5億4900万ドルでした。第2四半期に、CarrierはAccess Solutionsの売却により50億ドルの現金収入を受け取り、10億ドルの長期債を償還し、230億ユーロのタームローンを返済しました。

2024年通期ガイダンス**

Carrierは、2024年に向けて以下のガイダンスを更新しました。これには、9か月間の商業用冷凍が含まれています。

*注：会社が将来の見通しに基づいて有機的売上、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローの予想を示している場合、非GAAP予想とそれに対応するGAAP指標との差異の調整は、通常、不合理な努力なしには不可能です。追加情報については、以下の「非GAAP財務指標の使用と定義」を参照してください。

** 2024年7月25日現在

カンファレンス・コール

Carrierは、本日、2024年7月25日（木）午前7時30分（東部標準時）に、決算電話会議のウェブキャストを開催します。ウェブキャストにアクセスするには、運送業者の投資家向け広報サイトのイベントとプレゼンテーションのセクション（ir.carrier.com/news-and-events/events-and-entations）にアクセスするか、電話で決算説明会を聞くには、参加者はキャリア収益電話登録で事前登録する必要があります。すべての登録者は、ダイヤルイン情報とライブ通話にアクセスできるPINを受け取ります。

注意事項

このコミュニケーションには、過去または現在の事実に関する記述ではない限り、証券法上の「将来の見通しに関する記述」を構成する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、現在有効と考えられる仮定に基づいて、Carrierの将来の営業および財務実績に対する経営陣の現在の期待または計画を提供することを目的としています。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「期待」、「計画」、「戦略」、「展望」、「見積もり」、「プロジェクト」、「目標」、「予想する」、「意志」、「すべき」、「見る」、「ガイダンス」、「見守る」、「見守る」、「自信がある」、「シナリオ」などの言葉や、それに関連する同様の意味の言葉を使用することで識別できます将来の営業または財務実績についての議論。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、将来の売上、収益、キャッシュフロー、経営成績、現金の使用、自社株買い、税率、その他の財務実績または将来の計画、戦略、または取引の指標に関する記述、ポートフォリオの変革およびその予想収益の使用、潜在的な将来の投資、運送業者の負債に関する計画、および歴史的事実ではないその他の記述に関する記述が含まれる場合があります。すべての将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、その他の要因が含まれ、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある特定要因に関する追加情報については、米国証券取引委員会に随時提出または提供されるフォーム10-k、10-Q、8-kに関する運送業者のレポートを参照してください。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ記載されており、航空会社は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、そのような記述を更新または改訂する義務を負いません。

運送業者について

インテリジェントな気候とエネルギーソリューションの世界的リーダーであるCarrier Global Corporationは、今後何世代にもわたって人々と地球にとって重要なソリューションの創造に取り組んでいます。私たちは当初から、新しい技術とまったく新しい産業の発明を主導してきました。今日も私たちがリードし続けているのは、私たちが行うすべてのことの中心に顧客を置く、世界クラスの多様な労働力があるからです。詳細については、corporate.carrier.comにアクセスするか、ソーシャルメディアで @Carrier で Carrier をフォローしてください。

キャリーアイル

連絡先:

投資家向け広報活動

サム・パールスタイン

561-365-2251

Sam.Pearlstein@Carrier.com

メディアに関するお問い合わせ

ロブ・シックス

561-281-2362

Rob.Six@Carrier.com

選択した財務データ、非GAAP指標と定義

以下は、キャリア・グローバル・コーポレーション（「Carrier」）の厳選された財務データを示す表です。また、非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標との調整も含まれています。

非GAAP財務指標の使用と定義

キャリア・グローバル・コーポレーション（「Carrier」）は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。私たちは、GAAPに基づいて決定された財務情報の報告を、特定の非GAAP財務情報で補足します。提示されている非GAAP情報は、投資家に追加の有用な情報を提供しますが、単独で検討したり、関連するGAAP指標の代わりとして検討したりするべきではありません。さらに、他の企業では非GAAP指標の定義が異なる場合があり、そのような他社との比較におけるこれらの指標の有用性は限られています。投資家には、当社の財務諸表と公開報告書全体を見直し、単一の財務指標に頼らないよう奨励しています。非GAAP指標とGAAPに従って作成された対応する金額との調整は、この付録の表に示されています。表には、調整後の措置から除外された項目と金額に関する追加情報が表示されます。

オーガニック売上、調整後営業利益、調整後営業利益率、増分マージン/収益換算、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後純利益、調整後1株当たり利益（「EPS」）、調整後支払利息、純額、調整後実効税率、純負債は非GAAP財務指標です。

オーガニック売上は、連結純売上（GAAP指標）を表し、外貨換算、過去12か月間に完了した買収と売却、および営業外のその他の重要な項目（以下「その他の重要項目」といいます）の影響を除いたものです。調整後の営業利益は、リストラ費用、取得した無形資産およびその他の重要な項目の償却を除いた営業利益（GAAP指標）を表します。調整後営業利益率は、純売上高に対する調整後営業利益の割合（GAAP指標）を表します。増分マージン/収益換算は、調整後の営業利益の前年比の変化を純売上高の前年比の変化で割ったものです。EBITDAは、利息収入と費用、所得税費用、減価償却費を調整した、普通株主に帰属する純利益（GAAP指標）を表します。調整後EBITDAは、上記で計算したEBITDAを表し、非サービス年金給付、子会社の営業収益に対する非支配持分、リストラ費用、その他の重要な項目を除きます。調整後純利益は、リストラ費用、取得した無形資産の償却、およびその他の重要な項目を除いた、普通株主に帰属する純利益（GAAP指標）を表します。調整後EPSは、リストラ費用、取得した無形資産およびその他の重要な項目の償却を除いた希薄化後の1株当たり利益（GAAP指標）を表します。調整後の支払利息は、支払利息（GAAP指標）と利息収入（GAAP指標）を表し、純額は他の重要な項目を除いたものです。調整後の実効税率は、リストラ費用、取得した無形資産の償却、その他の重要な項目を除いた実効税率（GAAP指標）を表します。純負債は、長期負債（GAAP指標）から現金および現金同等物（GAAP指標）を差し引いたものです。事業セグメントでは、該当する場合、営業利益と営業利益率の調整は、リストラ、取得した無形資産およびその他の重要な項目の償却を除いた営業利益となります。

フリーキャッシュフローは、営業活動によってもたらされる純キャッシュフロー（GAAP指標）から資本支出を差し引いた非GAAP財務指標です。経営陣は、フリーキャッシュフローは流動性の有用な指標であり、買収資金調達、債務返済、Carrierの普通株式の買戻し、株主への収益分配など、Carrierがその活動に資金を提供する能力を評価するための追加の基礎であると考えています。

注文は、特定の商品やサービスを合意された価格で提供するという顧客との契約上の約束であり、キャンセルされても違約金の対象にはならない場合があります。

有機的売上、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後利息費用、純額、調整後実効税率、増分利益/収益換算、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA、調整後EPS、フリーキャッシュフローに関する予想を将来を見据えて提供する場合、非GAAP予想とそれに対応するGAAP指標（予想純売上、営業利益、営業利益、営業利益、営業利益率、支払利息、利息、実効税金）との差異の調整レート、営業利益率の増加、普通株主に帰属する純利益、希薄化後のEPSと営業活動によって提供される純キャッシュフロー）は、通常、不合理な努力なしには入手できません。これは、異常な損益、係争中の訴訟の最終的な結果、外貨為替レートの変動、買収や売却の影響と時期、将来のリストラ費用など、関連する将来の期間にGAAP指標から除外される可能性のある項目について、変動性が高く、複雑で、可視性が低い可能性があるためです。その他の構造変化またはその予想される意義。除外項目のばらつきは、当社の将来のGAAP業績に大きな、そして潜在的に予測不可能な影響を与える可能性があります。

キャリア・グローバルコーポレーション

要約連結営業報告書

キャリア・グローバルコーポレーション

要約連結貸借対照表

						(未監査)
（百万単位）						2024年6月30日に						2023年12月31日
資産
現金および現金同等物						$	2,919					$	10,015
売掛金、純額						3,187						2,481
契約資産						333						306
在庫、純額						3,045						2,217
売却目的で保有されている資産						1,601						3,314
その他の流動資産						488						447
流動資産合計						11,573						18,780
将来の所得税のメリット						939						739
固定資産、純額						3,117						2,293
オペレーティングリースの使用権資産						635						491
無形資産、純額						7,048						1,028
グッドウィル						15,245						7,989
年金と退職後の資産						81						32
持分法投資						1,221						1,140
その他の資産						565						330
総資産						$	40,424					$	32,822
負債と資本
買掛金						$	3,181					$	2,742
未払負債						4,262						2,811
契約負債						493						425
売却目的で保有されている負債						687						862
長期債務の現在の部分						2,052						51
流動負債合計						10,675%						6,891
長期債務						11,270%						14,242
将来の年金と退職後の義務						247						155
将来の所得税義務						2,184						535
オペレーティングリース負債						501						391
その他の長期負債						1,468						1,603
負債合計						26,345です						23,817
エクイティ
普通株式						9						9
自己株式						(1,972)						(1,972)
その他の払込資本						8,563						5,535
利益剰余金						8,854						6,591
その他の包括損失の累計						(1,686)						(1,486)
非支配持分						311						328
総資本						14,079						9,005
負債と資本の合計						$	40,424					$	32,822

キャリア・グローバルコーポレーション

要約連結キャッシュフロー計算書

キャリア・グローバルコーポレーション

セグメント純売上高と営業利益

キャリア・グローバルコーポレーション

報告済み（GAAP）と調整後（非GAAP）の調整

営業利益

(1) 取得した在庫とバックログの公正価値へのステップアップの償却。

キャリア・グローバルコーポレーション

報告済み（GAAP）と調整後（非GAAP）の調整

営業利益

			(未監査)
			2024年6月30日に終了した6か月間
（百万単位）			空調設備						冷蔵						消防と安全保障						エリミネーションとその他						一般的な企業経費						運送業者
純売上高			$	9,511					$	1,857					$	1,758					$	(255)					$	—					$	12,871です
セグメント営業利益			$	1,116					$	210					$	3,154					$	(98)					$	(191)					$	4,191
報告された営業利益率			11.7		%				11.3		%				179.4		%																32.6		%
セグメント営業利益の調整：
リストラ費用			$	32					$	1					$	10					$	4					$	—					$	47
取得した無形資産の償却			342						—						—						—						—						342
買収ステップアップ償却 (1)			220						—						—						—						—						220
買収/売却関連費用			1						6						36						—						138						181
ヴィースマン関連の生け垣			—						—						—						86						—						86
負債調整利益 (2)			—						—						—						(46)						—						(46)
ソリューションに再びアクセスしてください			—						—						(2,881)						—						—						(2,881)
営業利益の調整総額			$	595					$	7					$	(2,835)					$	44					$	138					$	(2,051)
調整後営業利益			$	1,711です					$	217					$	319					$	(54)					$	(53)					$	2,140
調整後営業利益率			18.0		%				11.7		%				18.1		%																16.6		%

(1) 取得した在庫とバックログの公正価値へのステップアップの償却。

(2) UTCに支払うべき税関連の負債の調整に関連する利益。

(3) 以前に保有していたTCC株式投資の帳簿価額は公正価値で認識され、その後調整されました。

キャリア・グローバルコーポレーション

報告済み（GAAP）と調整後（非GAAP）の結果の調整

純利益、1株当たり利益、実効税率

(1) 取得した在庫とバックログの公正価値へのステップアップの償却。

(2) UTCに支払うべき税関連の負債の調整に関連する利益。

キャリア・グローバルコーポレーション

報告済み（GAAP）と調整後（非GAAP）の結果の調整

純利益、1株当たり利益、実効税率

(1) 取得した在庫とバックログの公正価値へのステップアップの償却。

(2) 以前に保有していたTCC株式投資の帳簿価額は、TCCの買収日に公正価値で認識されました。

キャリア・グローバルコーポレーション

報告済み（GAAP）と調整後（非GAAP）の結果の調整

純売上高の変化の構成要素

取得した無形資産の過去の償却額

フリーキャッシュフロー調整

純負債調整