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その他の包括所得累計額からの再分類2024-03-312024-06-290000089439US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2023-04-022023-07-010000089439US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2023-12-312024-06-290000089439US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2023-01-012023-07-010000089439US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-03-312024-06-290000089439US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-04-022023-07-010000089439US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-12-312024-06-290000089439US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-07-01 米国
証券取引委員会
ワシントン D.C.
フォーム 10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
| 終了した四半期報告書については 2024年6月29日 |
| または |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
| ______から______への移行期間 |
| コミッションファイル番号 1-6770 |
ミューラー・インダストリーズ株式会社。
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
デラウェア州 | 25-0790410 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | | | |
150シリング大通り | スイート 100 | |
コリアービル | テネシー | 38017 |
(主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
(901) 753-3200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録した取引所の名前 |
普通株式 | MLI | ニューヨーク証券取引所 |
登録者(1)が1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法第120万2条の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。
はい ☐ いいえ ☒
2024年7月19日現在の登録者の発行済普通株式数は 113,324,148。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
フォーム 10-Q
2024年6月29日に終了した四半期期間について
このレポートで使用されている「会社」、「ミューラー」、「登録者」という用語は、文脈に別段の定めがない限り、ミューラー・インダストリーズ社とその連結子会社全体を指します。
インデックス
| | | | | | | | |
| | ページ番号 |
パートI。財務情報 | |
| | |
| 項目1. — 財務諸表(未監査) | |
| | |
| a。)要約連結損益計算書 | 3 |
| | |
| b。)包括利益の要約連結計算書 | 4 |
| | |
| c.)要約連結貸借対照表 | 5 |
| | |
| d。)要約連結キャッシュフロー計算書 | 7 |
| | |
| e。)資本の変動に関する要約連結計算書 | 9 |
| | |
| f.)要約連結財務諸表に関する注記 | 11 |
| | |
| 項目2. — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 27 |
| | |
| 項目3. — 市場リスクに関する量的および質的開示 | 37 |
| | |
| 項目4. — 管理と手順 | 39 |
| | |
パートII。その他の情報 | |
| | |
| 項目1. — 法的手続き | 39 |
| | |
| 項目1A. — リスク要因 | 39 |
| | |
| 項目2. — 株式の未登録売却と収益の使用 | 40 |
| | |
| 項目5. — その他の情報 | 40 |
| | |
| アイテム 6. — 展示品 | 41 |
| | |
署名 | 42 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結損益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 997,745 | | | $ | 896,984 | | | $ | 1,847,399 | | | $ | 1,868,176 | |
| | | | | | | | |
売上原価 | | 724,990です | | | 639,272 | | | 1,333,693 | | | 1,318,070 | |
減価償却と償却 | | 10,018 | | | 10,416 | | | 19,187 | | | 21,073 | |
販売費、一般管理費 | | 52,731 | | | 56,062 | | | 101,088 | | | 108,693 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
保険決済による利益 | | — | | | (19,466%) | | | — | | | (19,466%) | |
| | | | | | | | |
営業利益 | | 210,006 | | | 210,700 | | | 393,431 | | | 439,806 | |
| | | | | | | | |
支払利息 | | (107) | | | (135) | | | (222) | | | (278) | |
利息収入 | | 14,383 | | | 7,732 | | | 31,628 | | | 13,967 | |
短期投資の実現利益と未実現利益 | | — | | | 20,820 | | | 365 | | | 22,730 | |
その他(費用)収入、純額 | | (1,356) | | | 1,841 | | | (726) | | | 2,167 | |
| | | | | | | | |
税引前利益 | | 222,926 | | | 240,958 | | | 424,476 | | | 478,392 | |
| | | | | | | | |
所得税費用 | | (58,384) | | | (62,122) | | | (110,218) | | | (123,479) | |
非連結関連会社からの(損失)収入、外国税控除後 | | (1,095) | | | 715 | | | (9,102) | | | (269) | |
| | | | | | | | |
連結純利益 | | 163,447 | | | 179,551 | | | 305,156 | | | 354,644 | |
非支配持分に帰属する純利益 | | (3,282) | | | (1,840) | | | (6,628) | | | (3,694) | |
| | | | | | | | |
ミューラー・インダストリーズ社に帰属する純利益 | | $ | 160,165 | | | $ | 177,711です | | | $ | 298,528 | | | $ | 350,950 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの基本利益の加重平均株数 (1) | | 111,216 | | | 111,320% | | | 111,316 | | | 111,354 | |
希薄化株式ベースの報奨の効果 (1) | | 2,763 | | | 2,680 | | | 2,746 | | | 2,046 | |
| | | | | | | | |
希薄化後の1株当たり利益の調整後加重平均株数 (1) | | 113,979 | | | 114,000 | | | 114,062 | | | 113,400% | |
| | | | | | | | |
1株当たりの基本利益 (1) | | $ | 1.44 | | | $ | 1.60 | | | $ | 2.68 | | | $ | 3.15 | |
| | | | | | | | |
希薄化後の1株当たり利益 (1) | | $ | 1.41 | | | $ | 1.56 | | | $ | 2.62 | | | $ | 3.09 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの配当金 (1) | | $ | 0.20 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.30 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
(1)を反映するように遡及的に調整されました 二-2023年10月20日に行われた、一株当たりの株式分割。追加情報については、注記2-普通株式1株当たりの利益を参照してください。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結包括利益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
連結純利益 | | $ | 163,447 | | | $ | 179,551 | | | $ | 305,156 | | | $ | 354,644 | |
| | | | | | | | |
その他の包括利益(損失)利益(税引後): | | | | | | | | |
外貨翻訳 | | (7,871) | | | 7,725 | | | (12,026) | | | 17,976 | |
デリバティブ商品とヘッジ活動に関する純増額(税引後)214, $775, $121 と $503 | | (746) | | | (2,679) | | | (419) | | | (1,725) | |
年金および退職後の債務調整の純増額(税引後)38, $1, $21 と $12 | | (93) | | | 9 | | | (57) | | | 1 | |
非連結関連会社に帰属、税引後$65, $(103), $460 と $ (476) | | (221) | | | 353 | | | (1,583) | | | 1,638 | |
| | | | | | | | |
その他の包括利益(損失)収益の合計、純額 | | (8,931) | | | 5,408 | | | (14,085) | | | 17,890 | |
| | | | | | | | |
連結包括利益 | | 154,516 | | | 184,959 | | | 291,071 | | | 372,534 | |
非支配株主に帰属する包括利益 | | (2,759) | | | (1,546) | | | (5,484) | | | (3,658) | |
| | | | | | | | |
ミューラー・インダストリーズ社に帰属する包括利益 | | $ | 151,757 | | | $ | 183,413 | | | $ | 285,587 | | | $ | 368,876 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (未監査) | | |
(千単位、株式データを除く) | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 |
| | | | |
資産 | | | | |
| | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 825,655です | | | $ | 1,170,893 | |
短期投資 | | — | | | 98,146 | |
売掛金、貸倒引当金から$の貸倒引当金を差し引いた金額2,549 2024年と $2,830 2023年に | | 522,572 | | | 351,561 | |
インベントリ | | 406,217 | | | 380,248 | |
その他の流動資産 | | 50,347 | | | 39,173 | |
| | | | |
流動資産合計 | | 1,804,791 | | | 2,040,021 | |
| | | | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 471,443 | | | 385,165 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | 34,534 | | | 35,170 | |
グッドウィル、ネット | | 608,919 | | | 151,820 | |
無形資産、純額 | | 43,466% | | | 46,208 | |
非連結関連会社への投資 | | 77,450% | | | 83,436 | |
その他の資産 | | 25,582 | | | 17,481 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 3,066,185 | | | $ | 2,759,301 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ミューラー・インダストリーズ株式会社 |
要約連結貸借対照表 |
| | | | |
| | (未監査) | | |
(千単位、株式データを除く) | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 |
| | | | |
負債 | | | | |
| | | | |
現在の負債: | | | | |
現在の負債部分 | | $ | 785 | | | $ | 796 | |
買掛金 | | 198,537 | | | 120,485 | |
未払賃金やその他の従業員費用 | | 42,259 | | | 55,644です | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | | 8,000 | | | 7,893 | |
その他の流動負債 | | 137,647 | | | 132,320 | |
| | | | |
流動負債合計 | | 387,228 | | | 317,138 | |
| | | | |
長期債務、流動分を差し引いたもの | | 74 | | | 185 | |
年金負債 | | 2,708 | | | 2,832 | |
年金以外の退職後の給付 | | 8,988 | | | 9,230 | |
環境保護区 | | 14,808 | | | 15,030 | |
繰延所得税 | | 20,023 | | | 19,134 | |
非流動オペレーティングリース負債 | | 26,330% | | | 26,683 | |
その他の非流動負債 | | 33,168 | | | 10,353 | |
| | | | |
負債総額 | | 493,327 | | | 400,585 | |
| | | | |
エクイティ | | | | |
| | | | |
ミューラー・インダストリーズ社の株主資本: | | | | |
優先株式-$1.00 額面価格、承認済み株式 5,000,000; 無し 優れた | | — | | | — | |
普通株式-$.01 額面価格、承認済み株式 2億5千万; 発行されました 160,366,008; 素晴らしい 113,403,336 2024年と 114,157,918 2023年に | | 1,604 | | | 1,604 | |
その他の払込資本 | | 325,763 | | | 312,171 | |
利益剰余金 | | 2,847,420 | | | 2,594,300です | |
その他の包括損失の累計 | | (60,162) | | | (47,221) | |
財務省普通株式、原価で | | (568,522%) | | | (523,409) | |
| | | | |
トータル・ミューラー・インダストリーズ社の株主資本 | | 2,546,103 | | | 2,337,445 | |
非支配持分 | | 26,755です | | | 21,271 | |
| | | | |
総資本 | | 2,572,858 | | | 2,358,716 | |
| | | | |
コミットメントと不測の事態 | | — | | | — | |
| | | | |
負債と資本の合計 | | $ | 3,066,185 | | | $ | 2,759,301 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | |
連結純利益 | | $ | 305,156 | | | $ | 354,644 | |
連結純利益と営業活動によって提供される純現金との調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 19,349 | | | 21,252 | |
株式ベースの報酬費用 | | 13,476 | | | 12,459 | |
貸倒引当金 | | (67) | | | (80) | |
非連結関連会社からの損失 | | 9,102 | | | 269 | |
非連結関連会社からの配当 | | 3,541 | | | — | |
保険収入-非資本関連 | | 15,000 | | | 9,854 | |
| | | | |
財産の処分による利益 | | (1,286) | | | (141) | |
| | | | |
短期投資の含み益 | | — | | | (20,820) | |
有価証券売却益 | | (365) | | | — | |
| | | | |
保険決済による利益 | | — | | | (19,466%) | |
| | | | |
繰延所得税(給付)費用 | | (1,509) | | | 2,406 | |
買収した事業の影響を除いた資産と負債の変動: | | | | |
売掛金 | | (132,012) | | | (77,701) | |
インベントリ | | 6,706 | | | (12,149) | |
その他の資産 | | 8,511 | | | (5,571) | |
現在の負債 | | 30,276 | | | (14,460) | |
その他の負債 | | (2,375) | | | (976) | |
その他、ネット | | 872 | | | 1,310 | |
| | | | |
営業活動による純現金 | | $ | 274,375 | | | $ | 250,830 | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
資本支出 | | $ | (25,603) | | | $ | (29,221) | |
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) | | (566,577%) | | | — | |
| | | | |
非連結関連会社への投資 | | (8,700) | | | — | |
保険収入-資本関連 | | — | | | 24,646 | |
短期投資の購入 | | — | | | (106,231) | |
長期投資の購入 | | (7,976) | | | — | |
短期投資の満期からの収入 | | — | | | 217,863 | |
有価証券の売却による収入 | | 96,465 | | | — | |
受取手形の発行 | | (3,800) | | | — | |
資産の売却による収入 | | 3,976 | | | 142 | |
非連結関連会社からの配当 | | — | | | 797 | |
| | | | |
投資活動によって提供された純現金(使用量) | | $ | (512,215) | | | $ | 107,996 | |
| | | | |
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
ミューラー・インダストリーズ社の株主に支払われる配当 | | $ | (44,488) | | | $ | (33,402) | |
| | | | |
普通株式の買戻し | | (42,994です) | | | (19,303) | |
| | | | |
| | | | |
負債の返済 | | (111) | | | (130) | |
連結合弁事業による負債の発行(返済)、純額 | | 11 | | | (143) | |
株式ベースの報奨金の決済に使用された純現金 | | (2,002) | | | (2,588) | |
| | | | |
| | | | |
財務活動に使用された純現金 | | $ | (89,584) | | | $ | (55,566%) | |
| | | | |
為替レートの変動による現金への影響 | | (4,784) | | | 4,825 | |
| | | | |
現金、現金同等物、制限付現金の(減少)増加 | | (332,208) | | | 308,085 | |
期首における現金、現金同等物、および制限付現金 | | 1,174,223 | | | 465,296 | |
| | | | |
期末の現金、現金同等物、および制限付現金 | | $ | 842,015 | | | $ | 773,381 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結株主資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
普通株式: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | 1,604 | | | $ | 802 | | | $ | 1,604 | | | $ | 802 | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | 1,604 | | | $ | 802 | | | $ | 1,604 | | | $ | 802 | |
| | | | | | | | |
その他の払込資本金: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | 318,684 | | | $ | 303,133 | | | $ | 312,171 | | | $ | 297,270です | |
インセンティブ・ストック・オプション・プランに基づく株式の取得 | | 61 | | | 208 | | | 343 | | | 434 | |
株式ベースの報酬費用 | | 7,245 | | | 6,822 | | | 13,476 | | | 12,459 | |
譲渡制限付株式の発行 | | (227) | | | (458) | | | (227) | | | (458) | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | 325,763 | | | $ | 309,705 | | | $ | 325,763 | | | $ | 309,705 | |
| | | | | | | | |
利益剰余金: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | 2,709,950 | | | $ | 2,215,939 | | | $ | 2,594,300です | | | $ | 2,059,796 | |
ミューラー・インダストリーズ社に帰属する純利益 | | 160,165 | | | 177,711です | | | 298,528 | | | 350,950 | |
ミューラー・インダストリーズ社の株主に支払われる、または支払われるべき配当金 | | (22,695) | | | (17,032) | | | (45,408) | | | (34,128) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | 2,847,420 | | | $ | 2,376,618 | | | $ | 2,847,420 | | | $ | 2,376,618 | |
| | | | | | | | |
その他の包括損失の累計: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | (51,754) | | | $ | (51,951) | | | $ | (47,221) | | | $ | (64,175%) | |
ミューラー・インダストリーズ社に帰属するその他の包括利益(損失)の合計 | | (8,408) | | | 5,702 | | | (12,941) | | | 17,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | (60,162) | | | $ | (46,249) | | | $ | (60,162) | | | $ | (46,249) | |
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結株主資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
自己株式: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | (554,110) | | | $ | (505,616) | | | $ | (523,409) | | | $ | (502,779) | |
インセンティブ・ストック・オプション・プランに基づく株式の発行(取得) | | 425 | | | (185) | | | (2,346) | | | (3,022) | |
普通株式の買戻し | | (15,064) | | | (19,303) | | | (42,994です) | | | (19,303) | |
譲渡制限付株式の発行 | | 227 | | | 458 | | | 227 | | | 458 | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | (568,522%) | | | $ | (524,646) | | | $ | (568,522%) | | | $ | (524,646) | |
| | | | | | | | |
非支配持分: | | | | | | | | |
期首残高 | | $ | 23,996 | | | $ | 25,162 | | | $ | 21,271 | | | $ | 23,050 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非支配持分に帰属する純利益 | | 3,282 | | | 1,840 | | | 6,628 | | | 3,694 | |
外貨翻訳 | | (523) | | | (294) | | | (1,144) | | | (36) | |
| | | | | | | | |
期末残高 | | $ | 26,755です | | | $ | 26,708 | | | $ | 26,755です | | | $ | 26,708 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ミューラー・インダストリーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
将軍
米国で一般に認められている会計原則(米国会計基準)に従って作成された年次財務諸表に通常含まれる特定の情報や注記の開示は、要約または省略されています。提示されている中間期間の経営成績は、必ずしも他の中間期間または年間全体で予想される業績を示すものではありません。フォーム10-Qのこの四半期報告書は、そこに組み込まれている年次財務諸表を含め、フォーム10-kの会社の年次報告書と併せて読む必要があります。
添付の未監査の中間財務諸表には、経営陣の意見では、ここに記載されている中間期間の結果を公正に表示するために必要な、通常の定期的な調整がすべて含まれています。前年の特定の残高が、当年度の表示に合わせて再分類されました。
ノート 1 — 最近の会計基準
採用されました
2022年6月、財務会計基準審議会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2022-03「公正価値測定(トピック820):契約上の売却制限の対象となる株式の公正価値測定」を発表しました。新しいガイダンスは、株式の売却を禁止する契約上の制限の対象となる株式証券の公正価値を測定する既存のガイダンスを明確にし、該当する株式に新しい開示要件を導入するために発行されました。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度に公的機関に対して有効でした。ガイダンスでは将来の養子縁組が必要で、早期養子縁組が許可されました。当社は2024年の第1四半期にASUを採用しました。ASUの採用は、当社の要約連結財務諸表に重大な影響を及ぼしませんでした。
発行済み
2024年3月、証券取引委員会は気候関連の開示の強化と標準化に関する最終規則を発表しました。規則では、とりわけ、重大な気候関連リスク、そのようなリスクを軽減または適応するための活動、そのようなリスクのガバナンスと管理、所有または管理されている事業からの温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1)および/または事業で消費される購入エネルギーからの間接排出量(スコープ2)の開示が義務付けられています。さらに、規則では、特定の重要基準を条件として、厳しい気象現象やその他の自然条件の影響について財務諸表の注記に開示することが義務付けられています。この規則は、2025年から始まる会計年度の段階的に有効になります。当社は、この規則が開示に与える影響を分析中です。
2023年12月、連邦準備銀行はASU 2023-09「所得税(トピック740):所得税開示の改善」を発表しました。新しいガイダンスは主に、所得税率調整の開示と支払われた所得税の開示の両方を強化および拡大します。ASUは、将来の公的機関を対象に、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効です。早期養子縁組は許可されています。当社は、この基準が開示に与える影響を分析中です。
2023年11月、FaSBはASU 2023-07「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。新しいガイダンスでは、公的機関は重要なセグメント経費およびその他のセグメント項目を年間および暫定ベースで開示し、中間期間には、報告対象セグメントの損益および現在毎年必要とされる資産に関するすべての開示を提供することが義務付けられています。ASUはすべての公的機関に適用され、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する中間期間に有効です。ガイダンスでは遡及的養子縁組が義務付けられており、早期養子縁組も許可されています。当社は、この基準が開示に与える影響を分析中です。
ノート 2 — 普通株式1株あたりの利益
1株当たりの基本金額は、発行済普通株式の平均数に基づいて計算されています。希薄化後の1株当たりの金額は、自己株式法を使用して計算された、発行済ストックオプションの行使と制限付株式報奨および業績付株式報奨の権利確定から生じる、発行済普通株式の平均増加を反映しています。
2023年9月26日、当社の株主は、普通株式の授権株式の総数を以下から増やすために、会社の改訂された設立証明書の修正を承認しました 100,000,000 に 2億5千万。その後、会社の取締役会は 二-株式配当という形で行われる普通株式の1株分割 一 各発行済株式の株式。株式分割の基準日は2023年10月6日で、追加株式は2023年10月20日に分配されました。要約連結財務諸表およびフォーム10-Qのこの四半期報告書に記載されている1株あたりの金額および1株あたりの金額に関するすべての言及は、株式分割を反映するように遡及的に調整されています。
ノート 3 — 買収と処分
買収
ネーリング電気工事会社
2024年4月19日、当社はネーリング電工所とその関連会社(総称して「ネーリング」)を買収するための株式購入契約を締結しました。取引は2024年5月28日に終了し、当社はネーリングの発行済み株式をすべて約ドルで購入しました594.6運転資本調整を差し引いた金額は百万です。購入金額の合計は $でした566.6クロージング時に手元に100万ドルの現金があり、偶発的対価の取り決めにより、会社は売り手に最大$を支払う必要があります25.0百万は、買収した事業のEBITDA成長率に基づいています。Nehringは、公益事業、電気通信、配電、およびOEM市場向けの高品質の電線およびケーブルソリューションを製造しています。ネーリングは、エネルギーインフラ分野の拡大のための実質的なプラットフォームを会社に提供しています。買収した事業は、当社の産業用金属セグメントで報告されています。
取得した資産の暫定公正価値の合計は164.5百万、主に$の不動産、プラント、設備で構成されています82.4百万ドル、売掛金44.2百万、$の在庫36.1百万、その他の流動資産1.8百万。想定される負債の公正価値の合計は$です27.8百万、主に$の買掛金で構成されています19.6百万ドルおよびその他の現在の負債8.2百万。残りの購入価格のうち、$457.9100万が税控除の対象となるのれんと無形資産に割り当てられました。購入価格の配分は、2024年6月29日現在の暫定的なものであり、長期資産、運転資本、および測定期間中の偶発的対価の最終評価が完了した時点で変更される場合があります。
2023年12月31日に終了した12か月間、ネーリングの年間純売上高は約400.0百万。
次の表は、あたかも提示された期間の初めにネーリングの買収が行われたかのような、要約されたプロフォーマ連結業績を示しています。プロフォーマ情報は、提示された期間中に実際に事業が統合された場合に得られたであろう結果を示すものではなく、必ずしも将来の期間に予想される業績を示すものでもありません。過去の経営成績に対する最も重要なプロフォーマ調整は、購買会計、資金調達構造、および推定所得税の適用に関するものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した6か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | |
純売上高 | | $ | 1,981,861 | | | $ | 2,081,325 | |
純利益 | | 306,525 | | | 371,445 | |
| | | | |
1株当たりの基本利益 | | $ | 2.75 | | | $ | 3.34 | |
希薄化後の1株当たり利益 | | 2.69 | | | 3.28 | |
処分
ヒートリンクグループ
2021年9月2日、当社は小売流通事業を行う有限責任会社と拠出契約を締結しました。これに基づき、当社はダイモールドの発行済み普通株式を 17 有限責任会社の持分の割合。ダイモールドは、カナダでPEXやその他の配管関連継手やプラスチック射出工具を製造し、これらの製品をカナダと米国で販売しており、パイピングシステム部門に含まれていました。
2023年7月3日より、会社は譲渡されました 100 ヒートリンク・グループ社とヒートリンク・グループUSA、LLCの発行済み株式の割合(追加で) 11 有限責任会社の持分の割合。Heatlink Groupは、カナダでPEX配管および放射システム用の全製品ラインを製造し、これらの製品をカナダと米国で販売しており、配管システムセグメントに含まれていました。ヒートリンクグループは$の純売上高を報告しました15.6 百万ドル、営業利益は1.7 2023年上半期には百万です。取引の結果、会社は$の利益を計上しました4.1 受け取った対価の公正価値の超過額に基づくと、2023年第3四半期には百万です( 11 ヒートリンク・グループの帳簿価額を超える持分(持分)当社は、受け取った対価の公正価値を決定するために、EBITDA倍数を使用して、収益割引キャッシュフローアプローチと市場比較企業アプローチを等しく重み付けしました26.0 百万ドル。これは要約連結貸借対照表の非連結関連会社への投資項目に計上されます。連結解除された子会社の公正価値が帳簿価額を上回ったことが利益につながりました。
ノート 4 — セグメント情報
当社の各報告対象セグメントは、主に以下のように提供される製品の性質によって集計された特定の事業セグメントで構成されています。
配管システム
Piping Systemsは、国内配管システムグループ、五大湖銅、ヨーロッパ事業、トレーディンググループ、Jungwoo-Mueller(当社の韓国合弁会社)、およびMueller Middle East(当社のバーレーン合弁会社)の事業セグメントで構成されています。国内配管システムグループは、銅管、継手、およびラインセットを製造および販売しています。これらの製品は米国で製造され、米国で販売され、世界中の市場に輸出されています。米国以外では、Great Lakes Copperはカナダで銅管とラインセットを製造し、主に米国とカナダで製品を販売しています。ヨーロピアン・オペレーションズは英国で銅管を製造し、主にヨーロッパで販売しています。トレーディンググループは、パイプニップルを製造し、真鍮とプラスチックの配管バルブ、可鍛鋳鉄製の継手、蛇口、および配管の特殊製品を米国とメキシコで再販しています。Jungwoo-Muellerは、世界中で販売されている銅ベースの接合製品を製造しています。Mueller Middle Eastは銅管を製造し、中東と北アフリカの市場にサービスを提供しています。配管システム部門の製品は、主に配管、冷蔵、空調の卸売業者、ハードウェアの卸売業者および協同組合、建築製品の小売業者、空調機器メーカー(OEM)に販売されています。
工業用金属
工業用金属は、真鍮棒、インパクト&マイクロゲージ、真鍮付加価値製品、精密チューブ、およびネーリング(2024年6月に買収)の事業セグメントで構成されています。これらの企業は、真鍮棒、インパクト押出材、鍛造品、特殊銅、銅合金、アルミニウム管のほか、配管用真鍮、自動車部品、バルブ、継手、ガスアセンブリ、高品質の電線およびケーブルソリューションなど、さまざまな最終製品を製造しています。これらの製品は米国で製造され、主に米国のOEMや公益事業者に販売されています。その多くは、工業、輸送、建設、暖房、換気、空調、配管、冷蔵、エネルギー、通信、送配電の各市場に従事しています。
気候
Climateは、冷凍製品、ウェスターマイヤー、ターボテック、フレックスダクト、ラインセット社の事業セグメントで構成されています。このセグメントは、主に米国の暖房、換気、空調、冷凍市場向けに、冷凍バルブおよび継手、高圧部品、同軸熱交換器、断熱HVACフレキシブルダクトシステム、およびラインセットを製造および販売しています。
セグメント情報をまとめると、次のようになります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した四半期について |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 688,469 | | | $ | 195,341 | | | $ | 130,532 | | | $ | (16,597) | | | $ | 997,745 | |
| | | | | | | | | | |
売上原価 | | 500,826 | | | 159,265 | | | 82,291 | | | (17,392) | | | 724,990です | |
減価償却と償却 | | 4,932 | | | 2,368 | | | 1,646 | | | 1,072 | | | 10,018 | |
販売費、一般管理費 | | 20,453 | | | 4,015 | | | 7,602 | | | 20,661 | | | 52,731 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
営業利益 | | 162,258 | | | 29,693 | | | 38,993 | | | (20,938) | | | 210,006 | |
| | | | | | | | | | |
支払利息 | | | | | | | | | | (107) | |
利息収入 | | | | | | | | | | 14,383 | |
| | | | | | | | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | | (1,356) | |
| | | | | | | | | | |
税引前利益 | | | | | | | | | | $ | 222,926 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した四半期について |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 638,005 | | | $ | 146,266 | | | $ | 123,954 | | | $ | (11,241) | | | $ | 896,984 | |
| | | | | | | | | | |
売上原価 | | 452,866 | | | 123,097 | | | 77,064 | | | (13,755%) | | | 639,272 | |
減価償却と償却 | | 5,252 | | | 1,804 | | | 2,202 | | | 1,158 | | | 10,416 | |
販売費、一般管理費 | | 28,745 | | | 3,394 | | | 7,087 | | | 16,836 | | | 56,062 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
保険決済による利益 | | — | | | — | | | (19,466%) | | | — | | | (19,466%) | |
| | | | | | | | | | |
営業利益 | | 151,142 | | | 17,971です | | | 57,067 | | | (15,480です) | | | 210,700 | |
| | | | | | | | | | |
支払利息 | | | | | | | | | | (135) | |
利息収入 | | | | | | | | | | 7,732 | |
短期投資の実現利益と未実現利益 | | | | | | | | | | 20,820 | |
その他の収益、純額 | | | | | | | | | | 1,841 | |
| | | | | | | | | | |
税引前利益 | | | | | | | | | | $ | 240,958 | |
セグメント情報(続き):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 1,278,637 | | | $ | 351,408 | | | $ | 247,342 | | | $ | (29,988) | | | $ | 1,847,399 | |
| | | | | | | | | | |
売上原価 | | 921,767 | | | 285,869 | | | 157,882 | | | (31,825) | | | 1,333,693 | |
減価償却と償却 | | 9,492 | | | 4,288 | | | 3,241 | | | 2,166% | | | 19,187 | |
販売費、一般管理費 | | 42,440です | | | 7,287 | | | 14,651 | | | 36,710 | | | 101,088 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
営業利益 | | 304,938 | | | 53,964 | | | 71,568 | | | (37,039) | | | 393,431 | |
| | | | | | | | | | |
支払利息 | | | | | | | | | | (222) | |
利息収入 | | | | | | | | | | 31,628 | |
短期投資の実現利益と未実現利益 | | | | | | | | | | 365 | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | | (726) | |
| | | | | | | | | | |
税引前利益 | | | | | | | | | | $ | 424,476 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 1,300,484 | | | $ | 311,500 | | | $ | 276,908 | | | $ | (20,716) | | | $ | 1,868,176 | |
| | | | | | | | | | |
売上原価 | | 920,476 | | | 256,267 | | | 165,876 | | | (24,549) | | | 1,318,070 | |
減価償却と償却 | | 10,810 | | | 3,576 | | | 4,355 | | | 2,332 | | | 21,073 | |
販売費、一般管理費 | | 54,202 | | | 6,471 | | | 15,088 | | | 32,932 | | | 108,693 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
保険決済による利益 | | — | | | — | | | (19,466%) | | | — | | | (19,466%) | |
| | | | | | | | | | |
営業利益 | | 314,996 | | | 45,186 | | | 111,055 | | | (31,431) | | | 439,806 | |
| | | | | | | | | | |
支払利息 | | | | | | | | | | (278) | |
利息収入 | | | | | | | | | | 13,967 | |
短期投資の実現利益と未実現利益 | | | | | | | | | | 22,730 | |
その他の収益、純額 | | | | | | | | | | 2,167 | |
| | | | | | | | | | |
税引前利益 | | | | | | | | | | $ | 478,392 | |
次の表は、各セグメントに帰属する総資産を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
(千単位) | | 6月29日、 2024 | | 2023年12月30日 |
| | | | |
セグメント資産: | | | | |
配管システム | | $ | 1,112,550 | | | $ | 1,029,821 | |
工業用金属 | | 821,011 | | | 157,761 | |
気候 | | 275,872 | | | 252,561 | |
ゼネラルコーポレート | | 856,752 | | | 1,319,158 | |
| | | | |
| | $ | 3,066,185 | | | $ | 2,759,301 | |
次の表は、顧客との契約による収益と、各カテゴリの報告対象セグメントをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した四半期について |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | 合計 |
| | | | | | | | |
チューブと継手 | | $ | 568,849 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 568,849 | |
真鍮の棒と鍛造品 | | — | | | 131,709 | | | — | | | 131,709 | |
OeMコンポーネント、チューブ、アセンブリ | | — | | | 20,418 | | | 30,569 | | | 50,987 | |
バルブと配管の特産品 | | 119,620 | | | — | | | — | | | 119,620 | |
フレックスダクトやその他のHVACコンポーネント | | — | | | — | | | 99,963 | | | 99,963 | |
その他 | | — | | | 43,214 | | | — | | | 43,214 | |
| | | | | | | | |
| | 688,469 | | | 195,341 | | | 130,532 | | | 1,014,342 | |
| | | | | | | | |
セグメント間売上 | | | | | | | | (16,597) | |
| | | | | | | | |
純売上高 | | | | | | | | $ | 997,745 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した四半期について |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | 合計 |
| | | | | | | | |
チューブと継手 | | $ | 518,712 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 518,712 | |
真鍮の棒と鍛造品 | | — | | | 113,563 | | | — | | | 113,563 | |
OeMコンポーネント、チューブ、アセンブリ | | — | | | 21,073 | | | 33,007 | | | 54,080 | |
バルブと配管の特産品 | | 119,293 | | | — | | | — | | | 119,293 | |
フレックスダクトやその他のHVACコンポーネント | | — | | | — | | | 90,947 | | | 90,947 | |
その他 | | — | | | 11,630 | | | — | | | 11,630 | |
| | | | | | | | |
| | 638,005 | | | 146,266 | | | 123,954 | | | 908,225 | |
| | | | | | | | |
セグメント間売上 | | | | | | | | (11,241) | |
| | | | | | | | |
純売上高 | | | | | | | | $ | 896,984 | |
顧客との契約による収益の分解(続き):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | 合計 |
| | | | | | | | |
チューブと継手 | | $ | 1,047,325です | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,047,325です | |
真鍮の棒と鍛造品 | | — | | | 255,768 | | | — | | | 255,768 | |
OeMコンポーネント、チューブ、アセンブリ | | — | | | 39,375です | | | 60,586 | | | 99,961 | |
バルブと配管の特産品 | | 231,312 | | | — | | | — | | | 231,312 | |
フレックスダクトやその他のHVACコンポーネント | | — | | | — | | | 186,756 | | | 186,756 | |
その他 | | — | | | 56,265 | | | — | | | 56,265 | |
| | | | | | | | |
| | 1,278,637 | | | 351,408 | | | 247,342 | | | 1,877,387 | |
| | | | | | | | |
セグメント間売上 | | | | | | | | (29,988) | |
| | | | | | | | |
純売上高 | | | | | | | | $ | 1,847,399 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 配管システム | | 工業用金属 | | 気候 | | | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
チューブと継手 | | $ | 1,062,940 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 1,062,940 | |
真鍮の棒と鍛造品 | | — | | | 243,903 | | | — | | | | | 243,903 | |
OeMコンポーネント、チューブ、アセンブリ | | — | | | 43,582 | | | 66,409 | | | | | 109,991 | |
バルブと配管の特産品 | | 237,544 | | | — | | | — | | | | | 237,544 | |
フレックスダクトやその他のHVACコンポーネント | | — | | | — | | | 210,499 | | | | | 210,499 | |
その他 | | — | | | 24,015 | | | — | | | | | 24,015 | |
| | | | | | | | | | |
| | 1,300,484 | | | 311,500 | | | 276,908 | | | | | 1,888,892 | |
| | | | | | | | | | |
セグメント間売上 | | | | | | | | | | (20,716) | |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | | | | | | | | | | $ | 1,868,176 | |
注 5 — 現金、現金同等物、および制限付現金
| | | | | | | | | | | | | | |
(千単位) | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 |
| | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 825,655です | | | $ | 1,170,893 | |
他の流動資産に含まれる制限付現金 | | 16,258 | | | 3,228 | |
他の資産に含まれる制限付現金 | | 102 | | | 102 | |
| | | | |
現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | | $ | 842,015 | | | $ | 1,174,223 | |
制限付現金に含まれる金額は、会社のヘッジ活動を円滑に進めるために必要な証券口座への預金と、会社の自己保険付き労働者災害補償プログラムの前払い資金に関するものです。
ノート 6 — インベントリ
| | | | | | | | | | | | | | |
(千単位) | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 |
| | | | |
原材料と消耗品 | | $ | 115,258 | | | $ | 111,843 | |
作業中の作業 | | 80,599 | | | 61,793 | |
完成品 | | 222,501 | | | 220,629 | |
評価準備金 | | (12,141) | | | (14,017) | |
| | | | |
インベントリ | | $ | 406,217 | | | $ | 380,248 | |
ノート 7 — 金融商品
短期投資
2023年12月30日時点の市場性のある有価証券で構成される短期投資の公正価値は、その日の帳簿価額に近似しています。これらの有価証券は公正価値で表示され、公正価値階層ではレベル1に分類されます。この分類は、同一資産の活発な市場における相場価格を反映した観察可能なインプットを使用して決定される公正価値として定義されます。
デリバティブ商品とヘッジ活動
会社の収益とキャッシュフローは、商品価格、外貨為替レート、金利の変動により変動します。当社は、これらのリスクを管理するために、商品先物契約、外貨先渡契約、金利スワップなどのデリバティブ商品を使用しています。
すべてのデリバティブは、要約連結貸借対照表に公正価値で計上されます。デリバティブ契約が締結された日には、a) 予測取引のヘッジまたは支払われるべきキャッシュフローの変動性として指定されているか(キャッシュフローヘッジ)、b)デリバティブ契約が経済的リスクを軽減するために締結されたとしても、ヘッジ会計関係で指定されていない(経済的ヘッジ)かのどちらかです。当社は取引目的でデリバティブ契約を締結していないからです。キャッシュフローヘッジとして適格で、指定され、非常に有効なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ取引が収益に影響するのと同じ時期または期間の収益に再分類されるまで、有効な範囲でAOCI内の株主資本に記録されます。経済的ヘッジとして実行される非指定デリバティブの公正価値の変動は、現在の収益で報告されます。
当社は、デリバティブ商品とヘッジ商品とのすべての関係、およびさまざまなヘッジ取引を行うためのリスク管理の目的と戦略を文書化しています。このプロセスには、公正価値ヘッジとして指定されているすべてのデリバティブ商品を、要約連結貸借対照表の特定の資産や負債にリンクしたり、キャッシュフローヘッジを特定の予測取引やキャッシュフローの変動にリンクしたりすることが含まれます。
当社はまた、ヘッジ取引に使用される指定デリバティブ商品が、ヘッジされた商品のキャッシュフローまたは公正価値の変動を相殺するのに非常に効果的かどうかを、ヘッジの開始時と継続的の両方で評価します。デリバティブ商品がヘッジとしての効果があまりないと判断された場合、または基礎となるヘッジ取引が発生する可能性がなくなった場合、ヘッジ会計はヘッジ会計の認識解除基準に従って将来中止されます。
商品先物契約
銅と真鍮は、会社の変動する生産コストの最大の構成要素です。これらの材料の価格は、会社の制御が及ばない要因によって引き起こされる世界市場の変動の影響を受けます。当社は、特定の顧客と先物固定価格契約を締結することがあります。これらの取り決めのリスクは通常、商品先物契約によって管理されます。これらの先物契約はキャッシュフローヘッジとして指定されています。
2024年6月29日時点で、当社は約$を購入するオープン先物契約を結んでいました18.5 今後は100万本の銅 13 固定価格販売注文に関連する月です。それらの先物契約の公正価値は1ドルでした453 1000件の純損失ポジション。相場市場価格(公正価値階層内のレベル1)を取得することによって決定されました。今後12か月以内に、
会社は、キャッシュフローヘッジに関連する実現利益または損失に再分類します。2024年6月29日の時点で、この金額は約$でした348 税引後数千件の繰延純損失。
また、在庫の価値を市場の変動から守るために先物契約を締結することもあります。2024年6月29日の時点で、当社はドルを保有していました123.4 次回に銅を売却する100万件のオープン先物契約 6 か月 銅インベントリに関連します。それらの先物契約の公正価値は1ドルでした7.3 100万件の純損失ポジション。相場市場価格(公正価値階層内のレベル1)を取得することによって決定されました。
当社は、デリバティブ資産と負債を、取引相手別の純額ベースで要約連結貸借対照表に記載しています。 次の表は、デリバティブ商品の所在地と公正価値をまとめ、純デリバティブ資産と負債を契約ごとに総額に分解しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アセットデリバティブ | | 負債デリバティブ |
| | | | 公正価値 | | | | 公正価値 |
(千単位) | | 貸借対照表の場所 | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 | | 貸借対照表の場所 | | 6月29日、 2024 | | 12月30日 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
商品契約-利益 | | その他の流動資産 | | $ | — | | | $ | 589 | | | その他の流動負債 | | $ | 2,131 | | | $ | 16 | |
商品契約-損失 | | その他の流動資産 | | — | | | (281) | | | その他の流動負債 | | (9,919) | | | (383) | |
| | | | | | | | | | | | |
デリバティブ合計 (1) | | | | $ | — | | | $ | 308 | | | | | $ | (7,788) | | | $ | (367) | |
(1) 取引相手に提供された現金担保の影響は含まれていません。
次の表は、デリバティブ商品が当社の要約連結損益計算書に及ぼす影響をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 場所 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
未指定デリバティブ: | | | | | | | | | | |
商品契約の(損失)利益(対象外) | | 売上原価 | | $ | (7,146) | | | $ | 427 | | | $ | (6,658) | | | $ | (2,057) | |
次の表は、期間中にAOCIで認識され、AOCIから再分類された金額をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した四半期について |
(千単位) | | AOCIで認識された利益(損失)(有効部分)、税引後 | | 分類利益(損失) | | AOCIから再分類された利益(有効部分)、税引後 |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | |
商品契約 | | $ | 462 | | | 売上原価 | | $ | (1,197) | |
その他 | | (11) | | | その他 | | — | |
| | | | | | |
合計 | | $ | 451 | | | 合計 | | $ | (1,197) | |
AOCIで認識され、再分類された金額(続き):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した四半期について |
(千単位) | | (損失)AOCIで認識された利益(実効部分)、税引後 | | 分類利益(損失) | | AOCIから再分類された利益(有効部分)、税引後 |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | |
商品契約 | | $ | (1,961) | | | 売上原価 | | $ | (742) | |
その他 | | 24 | | | その他 | | — | |
| | | | | | |
合計 | | $ | (1,937) | | | 合計 | | $ | (742) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した6か月間 |
(千単位) | | AOCI(実効部分)で認識される利益、税引後 | | 分類利益(損失) | | AOCIから再分類された利益(有効部分)、税引後 |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | |
商品契約 | | $ | 1,129 | | | 売上原価 | | $ | (1,570) | |
その他 | | 22 | | | その他 | | — | |
| | | | | | |
合計 | | $ | 1,151 | | | 合計 | | $ | (1,570) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した6か月間 |
(千単位) | | AOCIで認識された利益(損失)(有効部分)、税引後 | | 分類利益(損失) | | AOCIから再分類された利益(有効部分)、税引後 |
| | | | | | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | |
商品契約 | | $ | 1,008 | | | 売上原価 | | $ | (2,731) | |
その他 | | (2) | | | その他 | | — | |
| | | | | | |
合計 | | $ | 1,006 | | | 合計 | | $ | (2,731) | |
当社は主に、国際スワップデリバティブ協会のマスターネッティング契約を主要な金融機関と締結しています。これにより、それぞれのデリバティブ契約に基づいて支払うべき金額の純決済が可能になります。これらのマスターネッティング契約では、通常、純決済により、会社または取引相手が、同様の種類のデリバティブ取引について、同じ日に同じ通貨で支払われる契約の正味支払額を決定できます。マスターネッティング契約では、通常、債務不履行または解約が発生した場合に、相手方との未払いの契約をすべて純決済することも規定されています。当社は、デリバティブ商品の公正価値額と、現金担保を取り戻す権利として認められる公正価値額を相殺しません。2024年6月29日と2023年12月30日の時点で、当社は他の流動資産に制限付現金を計上していました16.1 百万と $3.2 マスターネッティング契約に基づくオープンデリバティブ契約に関連する担保として、それぞれ100万です。
長期債務
2024年6月29日の長期債務の公正価値は、その日の帳簿価額に近似しています。推定公正価値は、相場市場価格と、同様の条件と満期の負債に対して提示された現在の金利に基づいて決定されました。フェア
長期債務の価値は、公正価値階層ではレベル2に分類されます。この分類は、直接的または間接的に負債として確認できる相場価格以外の市場ベースのインプットを使用して決定される公正価値として定義されます。
ノート 8 — 非連結関連会社への投資
テカムセさん
会社は所有しています 50 Tecumseh Products Company LLC(Tecumseh)とTecumsehに資金を提供する事業体を買収した非連結関連会社の持分の割合。この投資は持分法会計を使用して記録されます。会社は大きな影響力を行使することはできますが、過半数の持分を所有したり、その他の方法で事業体を支配したりしていないためです。持分法では、この投資は初期費用で計上され、その後の追加投資と、収益または損失と分配に対する会社の比例配分に合わせて調整されます。
当社は、投資先の純利益または損失(外国税控除後)の比例配分を、非連結関連会社からの収益(損失)の4分の1を非連結関連会社からの収入(損失)として要約連結損益計算書に記録し、被投資者のその他の包括利益(損失)(損失)(所得税控除)の比例配分を、要約連結包括利益計算書および要約連結計算書に記録します株式の変動。Tecumsehの損益に占める当社の比例配分の米国税効果は、要約連結損益計算書の所得税費用に記録されます。一般的に、非連結関連会社への株式投資は、現在の株式投資に投資先の純累積損失を加えたものに等しくなります。
2024年6月29日に終了した四半期の当社の非連結関連会社からの純損失(外国税控除後)には、ドルの損失が含まれていました4.0 テカムセは100万です。2023年7月1日に終了した四半期の当社の非連結関連会社からの純利益(外国税控除後)には、ドルの損失が含まれていました0.6 テカムセは100万です。
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間の当社の非連結関連会社からの純損失(外国税控除後)には、ドルの損失が含まれていました14.3 百万と $3.0 テカムセはそれぞれ100万です。
2024年の前半に、当社はテカムセドルを前払いしました12.5百万、これは$の資本拠出で構成されていました8.7百万と1ドルの売掛金3.8百万。これらの進歩は、当社のTecumsehの比例所有権を変更しませんでした。
小売流通
会社は所有しています 28 小売流通事業における有限責任会社の非支配株式持分の割合。この投資は、持分法会計を使用して記録されます。当社は、投資先の純利益または1か月分の延滞損失に占める比例配分を、非連結関連会社からの収益(損失)として要約連結損益計算書に記録します。所得税を差し引いた投資先のその他の包括利益(損失)に対する会社の比例配分は、要約連結包括利益計算書および要約連結資本変動計算書に記録されます。
2024年6月29日に終了した四半期の当社の非連結関連会社からの純損失(外国税控除後)には、ドルの収益が含まれていました2.9 小売流通事業では100万です。2023年7月1日に終了した四半期の当社の非連結関連会社からの純利益(外国税控除後)には、ドルの収益が含まれていました1.3 小売流通事業では100万です。
2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間の当社の非連結関連会社からの純損失(外国税控除後)には、ドルの収益が含まれていました5.2 百万と $2.7 百万それぞれ、小売流通事業用です。
ノート 9 — 福利厚生プラン
当社は、特定の従業員を対象に、いくつかの適格年金制度、非適格年金制度、その他の退職後給付制度を後援しています。 定期給付金の正味費用(収入)の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
年金給付: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息費用 | | $ | 582 | | | $ | 595 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,189 | |
計画資産の期待収益率 | | (604) | | | (842) | | | (1,208) | | | (1,683) | |
純損失の償却 | | 33 | | | — | | | 66 | | | — | |
| | | | | | | | |
正味定期給付費用 (収入) | | $ | 11 | | | $ | (247) | | | $ | 21 | | | $ | (494) | |
| | | | | | | | |
その他のメリット: | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 55 | | | $ | 50 | | | $ | 109 | | | $ | 101 | |
利息費用 | | 130 | | | 128 | | | 261 | | | 256 | |
以前のサービス費用の償却(クレジット) | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
純利益の償却 | | (100) | | | (99) | | | (197) | | | (196) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
正味定期給付費用 | | $ | 85 | | | $ | 79 | | | $ | 172 | | | $ | 160 | |
サービス費以外の正味定期給付費用(収入)の構成要素は、要約連結損益計算書に差し引かれ、その他の収益に含まれます。
ノート 10 — コミットメントと不測の事態
当社は、通常の事業過程で生じた請求の結果として、特定の訴訟に巻き込まれていますが、経営陣は、これらの請求が会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼさないと考えています。また、会社は将来、特定の法的請求や訴訟の恩恵を受ける可能性があります。これらの利益不測の事態は、要約連結財務諸表では認識されません。
環境
非営業物件
カンザス州南東部のサイト
カンザス州保健環境局(KDHE)は、環境汚染について当社に連絡しました 三 カンザス州の旧製錬所(アルトゥーナ、イーストラハープ、ラニオン)。当社は、これらの製錬所を運営していた企業の後継者ではありませんが、訴訟を避けるために、KDHEやその他の潜在的責任者(PRP)との和解の可能性を模索しています。
2022年2月、当社はこれらに関して別のPRPと和解に達しました 三 サイト。その契約の条件に基づき、会社は$を支払いました5.6100万は、以前は留保されていました。これは、他のPRPの地理的境界内で必要な修復を実施または資金提供するという合意と引き換えに 三 サイト(つまり、旧製錬所があった区画)に加えて、特定のオフサイトエリアの適用範囲(つまり、アルトゥーナまたはイーストラハープのサイトからの地表水の流出または大気排出によって移動した汚染、およびそこにある製錬所の材料など) 50 各サイトの地理的境界のフィート)。和解には、現時点では見積もることができないイオラの町の修復に関連する潜在的な責任など、特定の事項は含まれていません。他のPRPは、期限と上限を条件として、それらのサイトに対する第三者によるクリーンアップ請求をカバーする補償も提供します。
アルトゥーナ。別のPRPは、KDHEとの同意書に基づいてアルトゥーナ遺跡の現地調査を実施し、救済策を推奨する撤去用地評価報告書を提出しました。現場と特定の敷地外の清掃費用の両方をカバーする改善設計計画は、2016年にKDHEによって承認されました。治療薬の建設は2018年に完了しました。他のPRPとの和解条件に基づき、当社はこの救済策の運用および保守費用を全額他のPRPが負担すると見込んでいます。
イーストラハープ。イーストラハープの敷地では、会社と 二 他のPRPは、KDHEの監督下でサイト調査評価を実施し、KDHEによって承認されたサイトクリーンアップ計画を作成しました。2018年12月、KDHEはKDHEから得た資金の使用を検討する契約書草案を提出しました 二 他の当事者(ピーボディエナジーとブルーティー)が修復の一部に資金を提供し、PRPとKDHEとの契約からブルーティーを削除します。上記の他のPRPとの和解条件に従い、会社は是正措置を他方のPRPが行い、全額が支払われ、相手側PRPがKDHEと交渉して契約を締結することを期待しています。
ラニヨン。Lanyonサイトに関して、2016年に、当社は米国環境保護庁(EPA)から、当社がPRPであることを主張する一般通知書を受け取りましたが、同社はこれを拒否しました。EPAは2017年に暫定決定記録を発行し、現場の資産を修復してきました。おおよそ 1,371 プロパティは修復される予定でした。2023年8月、EPAは5年間のレビューを発表し、およそ 300 残りの住宅用不動産は2026年に完成する予定です。クリーンアップに関する決定の記録は、2025年5月に予定されています。
シャスタ地域の鉱山サイト
完全子会社であるマイニング・リメディアル・リカバリー・カンパニー(MRRC)は、カリフォルニア州シャスタ郡に特定の休眠中の鉱山を所有しています。MRRCは、1980年代後半に開始された、水を排出していたポータルのコンクリート栓で鉱山のポータルを密閉するなど、さまざまな是正措置を実施するプログラムを継続しています。シーリングプログラムにより、これらの給水管からの排出物の金属負荷を大幅に削減できました。ただし、カリフォルニア地域水質管理委員会(QCB)が発行した命令により、さらに削減する必要があります。1996年のQcB命令に応えて、MRRCは1997年に酸性岩排水の影響を軽減するための対策を説明するフィージビリティスタディを完了しました。1998年12月、QCBは1996年の命令を修正し、MRRCの水質基準への準拠期間を延長しました。2002年9月、QCBは、MRRCに酸性鉱山排水の排出を管理するためのベスト・マネジメント・プラクティス(BMP)の採用を義務付ける新しい命令を採択し、水質基準の遵守期間を再び2007年9月まで延長しました。その間、BMPの導入により、酸性岩排水の影響はさらに軽減されました。しかし、完全なコンプライアンスは達成されていません。QCBは現在、MRRCの退院許可を更新中で、同時に新しい命令を出す予定です。新しいことが予想されます 10年間許可には、酸性岩排水の残留排出量に対処するために、2033年までBMPの継続的な実施を要求する命令が含まれます。同社は現在、約$の支出を見込んでいます14.1百万と $16.1今後、これらのサイトでの修復に数百万ドル 30 何年経って、この範囲の下限で引当金が発生しています。
鉛製油所サイト
MRRCの非営業完全子会社である米国鉛製油所(Lead Refinery)は、1996年12月以来、資源保護および回収法に従い、インディアナ州イーストシカゴにあるLead Refineryの拠点で是正措置と暫定的な是正活動(総称してサイト活動)を実施してきました。現場での活動は実質的に終了しましたが、鉛精製所は、2013年3月2日に発効したインディアナ州環境管理局によって発行された閉鎖後の許可に従って、監視およびメンテナンス関連の活動を行う必要があります。閉鎖後の許可に従うためのおおよその費用は、関連する一般管理費を含めて、$の間と見積もられています1.6百万と $2.2次は100万です 13 何年も。当社はこの範囲の下限のリザーブを記録しています。
2009年4月9日、包括的環境対応・補償・責任法(CERCLA)に従い、米国環境保護庁(EPA)は鉛製油所の敷地とその周辺施設を国家優先リスト(NPL)に追加しました。2009年7月17日、鉛精製所は、鉛精製所NPL敷地周辺の施設への鉛を含む有害物質の放出または放出の恐れがあるため、CERCLAに基づくPRPである可能性があることを示す書面による通知をEPAから受け取りました。EPAが特定しました 二 その件に関連する他のPRP。2012年11月、EPAは周辺資産に対する救済策を採用し、2014年9月、EPAは周辺資産との和解を締結したと発表しました 二 その他のPRPでは、約$を支払います26.0 約100万ドルを清掃資金に充てます 300 NPL鉛精製所の敷地(操作可能なユニット1のゾーン1と3)周辺の施設と、特定の是正措置を行います。
2016年11月8日、当社、その子会社であるアラバ天然資源株式会社(Arava)、およびアラバの子会社であるMRRCはそれぞれ、鉛製油所に関連するPRPである可能性があることを記載した一般通知書をEPAから受け取りました
NPLサイトです。当社、Arava、MRRCは、Lead RefineryNPLサイトに関連する是正措置および対応費用については一切の責任を負いません。
2017年6月、EPAは、提案された行政和解契約と同意に基づく命令に従って、鉛製油所に鉛製油所NPLサイトの稼働可能なユニット2の是正調査および実現可能性調査(RI/FS)を実施し、会社に資金を提供するよう要請しました。当社と鉛製油所は2017年9月にその契約を締結しました。当社は、操業可能なユニット2に関するRI/FSを実施するためにLead Refineryに資本拠出を行い、金額の財務保証を行っています1.0 百万。RI/FSは継続中であり、会社はその完了に関連する現在の推定費用を留保しています。また、EPAは、当社がNPL鉛製油所の責任者であり、したがって、サイトの運用可能なユニット1と2の両方での是正措置と対応費用の一部を負担するという立場を主張しています。
2018年1月に、環境保護庁は発行しました 二 会社、鉛製油所、および 四 NPL鉛精製所の敷地内(稼働可能なユニット1のゾーン2と3)の特定の住宅の土壌と内部の修復を実施するためのその他のPRP。その後、当社と鉛製油所は 四 これらを実装するための他のPRP 二 UAO、当社が暫定的に、(i)推定$を支払うことに同意したもの4.5 約$のうち100万ドル(将来の再配分プロセスにより変更される可能性があります)25.0 その後、100万のPRPがUAOの実装にかかる費用を見積もりました。見積もりは変更される可能性があります。また、(ii) $2.0 100万ドルは、他のPRPが現場で実施した作業に費やした過去の費用に関連するもので、最大で$の可能性があります0.7 これらのPRPによる継続的な作業に対して、さらに100万ドルが支払われます。2024年6月29日現在、当社は約$の支払いを行っています7.6100万ドルは、他のPRPとの前述の契約に関連しています。会社は、UAOで正しく名前が付けられていることに異議を唱えています。2022年3月、Lead Refineryは、EPAとの同意を得て、行政上の和解契約と命令を締結しました。 四 その他のPRPには、運用可能なユニット1に関連する過去および将来の特定の費用を、その運用可能なユニットに関連する会社、鉛精製所、およびそれぞれの関連会社に対する特定のリリースおよび拠出保護と引き換えに支払うことが含まれます。和解は2022年9月に発効しました。会社は$を予約しました3.32021年末のこの和解には百万ドル。
2018年3月、民間原告のグループが、当社、Arava、MRRC、Lead Refineryを、他の被告とともに、サイトに関連する民事不法行為訴訟で訴えました。当社、Arava、MRRCは、偏見なくその訴訟から自発的に却下されました。2024年7月、Lead Refineryは原告の修正訴状に関する訴状の一部判決を受け、約$の支払いで訴訟を解決することで合意に達しました0.1百万。
現時点では、鉛製油所の旧事業所(運営可能なユニット2)または隣接する住宅地(運用可能なユニット1)でのEPAを含むがこれらに限定されない、鉛製油所のNPLサイトに関連する是正措置またはその他の訴訟に関して、重大な不利な結果が生じる可能性や、現在の準備金を上回る可能性のある損失の金額または範囲を判断することはできません EPAが会社に償還を求める可能性のある費用と、他のPRPが求めようとする可能性のある過去の費用会社からの寄付。
ボニータ・ピーク・マイニング・ディストリクト
2015年8月にゴールドキング鉱山からコロラド州シルバートン近くのアニマス川に流出した後、EPAはボニータピーク鉱区をNPLに登録しました。このリストは2016年9月に完成しました。ボニータ・ピーク・マイニング・ディストリクトには 48 サニーサイド鉱山、アメリカントンネル、サンバンクグループなど、アニマス川流域内の採掘現場。2017年7月25日頃、ワシントン・マイニング・カンパニー(ワシントン・マイニング)(当社の完全子会社であるアラバの完全子会社)は、EPAから一般通知書を受け取りました。この通知書には、ワシントン・マイニングがボニータ・ピーク・マイニング・ディストリクトのサイトに関連してCERCLAの下でのPRPとなる可能性があるため、サイトの特定の部分の修復と関連費用を負担することが記載されています。環境保護庁。その後まもなく、会社はそのサイトのPRPであり、サイトの特定の部分のクリーンアップも同様に担当している可能性があるという実質的に同じ手紙を受け取りました。一般的な通知書は、現場にいる他のPRPを特定するものであり、現時点ではワシントン鉱業または会社による特別な措置は必要ありません。現時点では、ボニータ・ピーク・マイニング・ディストリクトNPLサイトに関連する是正措置に関して、重大な不利な結果が生じる可能性や、潜在的な損失の金額や範囲を判断することはできません。
運用プロパティ
ミューラー・カッパー・チューブプロダクツ株式会社
1999年、完全子会社のミューラー・カッパー・チューブ・プロダクツ社(MCTP)は、アーカンソー州ウィンの工場で、以前はMCTPが使用していた洗浄溶剤であるトリクロロエチレンを除去するために、土壌と地下水の浄化と浄化を開始しました。2000年8月30日、MCTPは最終包括調査報告書と雨水排水の承認を受けました
アーカンソー州環境品質局(ADEQ)からの土壌と地下水の処理に関する調査報告書。当社は、1998年のMCTPの買収に関連して、このプロジェクトのために準備金を設定しました。2008年11月17日より、MCTPは、サイトの補足調査作業計画(SIWP)とその後の最終是正作業計画(RWP)を提出するという和解契約と同意による行政命令を締結しました。ADEQは、2010年1月20日付けの手紙により、提出されたSIWPを承認しました。変更は会社にも受け入れられます。2011年12月16日、MCTPは、サイトの最終改善に関する改訂版RWPを作成し、実施するための同意による改正行政命令を締結しました。修復システムは2014年2月に有効化されました。作業計画を実施するための費用は、関連する一般管理費を含めて、おおよその金額です0.4次は100万です 2 年間。
米国商務省のアンチダンピングレビュー
2008年12月24日、商務省(DOC)は、2007年11月1日から2008年10月31日までのメキシコからの円形溶接非合金鋼管とチューブを対象とするアンチダンピング関税命令のアンチダンピング行政審査を開始しました。DOCはレビューの回答者としてミューラー・コマーシャルを選びました。2010年4月19日、DOCは審査の最終結果を発表し、ミューラー・コマーシャルにアンチダンピング税率を割り当てました 48.33 パーセント。2010年5月25日、当社は最終結果を米国国際貿易裁判所(CIT)に控訴しました。2011年12月16日、市は同省の最終結果を差し戻す決定を下しました。問題がまだ係属中である間に、当社と米国は控訴を解決することで合意に達しました。契約の条件に従い、当社は、一部の子会社が審査期間中に行われた対象輸入品に対してアンチダンピング関税を負担することを予想し、この件に関する準備金を設けました。米国税関国境警備局(CBP)が決済レートでエントリーを清算することを義務付けられたが、失敗した法定期間が経過した後、当社は準備金を解放しました。2015年10月30日から2015年11月27日の間に、CBPはサウスランド・パイプ・ニップルズ社(サウスランド)に約$の支払いを要求する一連の請求書を送りました3.0 に関連する何百万もの義務と利息 795 2007年11月1日から2008年10月31日までの期間に行われたエントリをインポートします。2016年1月26日と2016年1月27日、サウスランドはこれらの請求書に関連してCBPに抗議しました。CBPの主張する請求は、みなし清算を管理する法的規定を含む適用法に従って行われなかったことを指摘しました。当社は、サウスランドの抗議行動で提起された法的異議申し立てのメリットを信じており、サウスランドの抗議行動に対するCBPの対応は現在保留中です。この法的紛争によって提起された手続き上の状況と問題を考えると、当社は、CBPの主張から生じる可能性のある潜在的な関税負担額を見積もることはできません。
保証
信用状の形の保証は、通常、保険控除額、特定の退職者の健康給付、および特定の非連結関連会社の債務の支払いを保証するために会社によって発行されます。保証条件は一般的に 一年 しかし、必要に応じて毎年更新可能です。これらの手紙は主に会社のリボルビング・クレジット・ファシリティによって裏付けられています。2024年6月29日の時点で、当社が保証に基づいて支払う必要のある最大支払い額は28.9 百万。
ノート 11 — 所得税
2024年第2四半期の当社の実効税率は 26 との比率 26 昨年の同時期のパーセント。2024年第2四半期の実効税率に影響を与えた主な項目は、連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する増税でした6.1 百万、法定税率よりも高い外国税率やその他の外国調整の影響2.3 百万、およびその他$のアイテム3.2 百万。
2023年第2四半期の実効税率に影響した項目は、連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する増税でした7.1 百万ドル、法定税率よりも高い外国税率やその他の外国調整の影響2.6 百万。
2024年上半期の当社の実効税率は 26 との比率 26 昨年の同時期のパーセント。2024年上半期の実効税率に影響を与えた項目は、連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する増税でした12.0 百万、法定税率よりも高い外国税率やその他の外国調整の影響3.9 百万、およびその他$のアイテム5.3 百万。
2023年上半期の実効税率に影響を与えた項目は、連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する増税でした15.0 百万ドル、法定税率よりも高い外国税率やその他の外国調整の影響4.6 百万。
当社は、米国の連結連邦所得税申告書と、多くの州、地方、および外国の管轄区域で多数の連結および個別の会社所得税申告書を提出しています。会社の連邦税申告書には時効があります
2020年とその後のすべての年度。ほとんどの州の申告書の時効は、2020年以降のすべての年に有効です。また、一部の州および外国の申告書は、法定期間の違いにより、それ以前の課税年度でも受け付けています。当社は、監査による調整の可能性は十分にあると考えていますが、これらの審査の最終的な解決策は確実に決定できず、最終的な和解が現在の見積もりとは異なる可能性があります。
ノート 12 — その他の包括利益 (損失) の累計
AOCIには、機能通貨として米ドルを使用していない子会社からの特定の外貨換算調整、キャッシュフローヘッジとして計上される特定のデリバティブ商品の純繰延損益、年金およびOpenB負債の調整、および非連結関連会社に帰属するその他の包括利益が含まれます。
次の表は、税金と非支配持分を差し引いた構成要素別のAOCIの変化を示しています(括弧内の金額はAOCIへの引き落としを示しています)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月29日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 累積翻訳調整 | | デリバティブの含み利益(損失) | | 年金/OPEB負債調整 | | ユニコンソールのせいです。アフィリエイト | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
2023年12月30日現在の残高 | | $ | (48,076) | | | $ | 213 | | | $ | (2,630) | | | $ | 3,272 | | | $ | (47,221) | |
| | | | | | | | | | |
再分類前のその他の包括利益(損失) | | (10,882) | | | 1,151 | | | 37 | | | (1,583) | | | (11,277) | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | (1,570) | | | (94) | | | — | | | (1,664) | |
| | | | | | | | | | |
当期純損失 (その他の包括損失) | | (10,882) | | | (419) | | | (57) | | | (1,583) | | | (12,941) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024年6月29日現在の残高 | | $ | (58,958) | | | $ | (206) | | | $ | (2,687) | | | $ | 1,689 | | | $ | (60,162) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 累積翻訳調整 | | デリバティブの含み利益(損失) | | 年金/OPEB負債調整 | | ユニコンソールのせいです。アフィリエイト | | 合計 |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | $ | (69,238) | | | $ | 1,486 | | | $ | 1,222 | | | $ | 2,355 | | | $ | (64,175%) | |
| | | | | | | | | | |
再分類前のその他の包括利益 | | 18,012 | | | 1,006 | | | 148 | | | 1,638 | | | 20,804 | |
AOCIから再分類された金額 | | — | | | (2,731) | | | (147) | | | — | | | (2,878) | |
| | | | | | | | | | |
当期純その他の包括利益 (損失) | | 18,012 | | | (1,725) | | | 1 | | | 1,638 | | | 17,926 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年7月1日現在の残高 | | $ | (51,226) | | | $ | (239) | | | $ | 1,223 | | | $ | 3,993 | | | $ | (46,249) | |
AOCIによる再分類の調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AOCIから再分類された金額 |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 | | |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 影響を受けるラインアイテム |
| | | | | | | | | | |
デリバティブ商品契約の未実現利益 | | $ | (1,531) | | | $ | (960) | | | $ | (2,014) | | | $ | (3,511) | | | 売上原価 |
| | | | | | | | | | |
| | 334 | | | 218 | | | 444 | | | 780 | | | 所得税費用 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | (1,197) | | | $ | (742) | | | $ | (1,570) | | | $ | (2,731) | | | 税控除額と非支配持分を差し引いた金額 |
| | | | | | | | | | |
従業員福利厚生制度の純損失(利益)と以前のサービス(クレジット)費用の償却 | | $ | (67) | | | $ | (99) | | | $ | (132) | | | $ | (197) | | | その他(費用)収入、純額 |
| | 19 | | | 25 | | | 38 | | | 50 | | | 所得税費用 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | (48) | | | $ | (74) | | | $ | (94) | | | $ | (147) | | | 税控除額と非支配持分を差し引いた金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ノート 13 — 保険金請求
2023年3月、当社のテネシー州コビントンの製造事業の一部が竜巻により被害を受けました。在庫、生産設備、建築構造物への被害の程度は、現在調査中です。事業中断を含む損失の総額は現時点では決定できませんが、慣習的な控除の対象となる財産および事業中断保険でカバーされる予定です。物的損害の保険収入から生じた利益が、関連物件の正味簿価を超える場合は、請求の決済時に収入として計上されます。さらに、当社はこの件に関連する直接的で特定可能な費用の認識を延期しました。これらの費用は、保険金請求の決済時にも計上されます。2024年6月29日現在、当社は合計$の前払い金を受け取っています25.0この請求で保険会社から100万ドル、そのうち$15.02024年には100万が受領されました。これらの前払い金は、損傷した在庫、設備、建物の簿価と、直接の清掃、その他の自己負担費用を差し引いた合計$です13.4百万、2024年6月29日の要約連結貸借対照表でその他の流動負債として分類されています。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
一般的な概要
私たちは銅、真鍮、アルミニウム製品の大手メーカーです。私たちが製造する製品の範囲は幅広く、銅管と継手、ラインセット、真鍮のロッドとバー、シェイプ、アルミニウムと真鍮の鍛造品、アルミニウム衝撃押出成形、冷凍バルブと継手、圧縮ガスバルブ、圧力容器、鋼製ニップル、断熱フレキシブルダクトシステム、高品質の電線およびケーブルソリューションなどがあります。また、真鍮やプラスチックの配管バルブ、プラスチック継手、可鍛鉄製の継手、蛇口、配管の特殊製品も再販しています。私たちの事業は、米国全土、カナダ、メキシコ、英国、韓国、中東、中国にあります。
当社の報告対象セグメントはそれぞれ、主に以下のように提供される製品の性質別に集計された特定の事業セグメントで構成されています。
•配管システム:配管システム部門は、国内配管システムグループ、五大湖銅、ヨーロッパ事業、トレーディンググループ、Jungwoo-Mueller(韓国の合弁会社)、Mueller Middle East(バーレーンの合弁会社)で構成されています。国内配管システムグループは、銅管、継手、およびラインセットを製造および販売しています。これらの製品は米国で製造され、米国で販売され、世界中の市場に輸出されています。Great Lakes Copperはカナダで銅管とラインセットを製造し、主に米国とカナダで製品を販売しています。ヨーロピアン・オペレーションズは、英国で銅管を製造し、販売しています
ヨーロッパ全土。トレーディンググループはパイプニップルを製造し、北米での輸入流通用の製品を調達しています。Jungwoo-Muellerは、世界中で販売されている銅ベースの接合製品を製造しています。Mueller Middle Eastは銅管を製造し、中東と北アフリカの市場にサービスを提供しています。配管システム部門は、配管および冷凍市場の卸売業者、製造住宅およびレクリエーション車両業界の販売業者、建材小売業者、空調機器メーカー(OEM)に製品を販売しています。
•工業用金属:工業用金属セグメントは、真鍮棒、インパクト&マイクロゲージ、真鍮付加価値製品、精密チューブ、およびネーリングで構成されています。このセグメントでは、真鍮のロッド、バー、シェイプ、アルミニウムと真鍮の鍛造品、アルミニウムインパクト押出材、ガスバルブとアセンブリ、特殊銅、銅合金、アルミニウムチューブ、高品質のワイヤーおよびケーブルソリューションを製造・販売しています。このセグメントは、主に国内のOEMおよび販売業者、ならびに産業、輸送、建設、暖房、換気、空調、配管、冷蔵、エネルギー、通信、送配電市場の公益事業者に製品を製造および販売しています。
•気候:気候セグメントは、冷凍製品、ウェスターマイヤー、ターボテック、フレックスダクト、ラインセット社で構成されています。このセグメントは、冷凍バルブおよび継手、高圧部品、同軸熱交換器、断熱HVACフレキシブルダクトシステム、およびラインセットを製造および販売しています。このセグメントは、主に米国の暖房、換気、空調、冷凍市場に製品を販売しています。
新築住宅着工と商業建設は、暖房、換気、空調、冷蔵、配管市場への販売の重要な決定要因です。なぜなら、当社製品の大部分は、一戸建ておよび集合住宅や商業ビルの建設に主な最終用途があるからです。修理や改造プロジェクトも、これらの製品の根底にある需要の重要な推進力です。さらに、当社の製品は、さまざまな輸送、自動車、および産業用途で使用されています。
米国国勢調査局によると、2024年6月の季節調整後の新築住宅着工件数は135万件でしたが、2023年6月の新築住宅着工件数は142万件でした。30年間の固定住宅ローンの平均金利は、2024年上半期は6.87パーセント、2023年12月に終了した12か月間は6.81パーセントでした。民間の非住宅建設部門には、オフィス、工業、医療、小売プロジェクトが含まれます。米国国勢調査局によると、2024年5月に実施された民間非住宅建設の季節調整後の年間価値は、2023年5月の7,052億ドルに対し、7,052億ドルでした。
特定の製品ラインの収益性は、原材料費と当社製品の販売価格の間の「スプレッド」に依存します。たとえば、銅陰極、銅、真鍮スクラップの公開市場価格は、当社が製造する2つの主要製品である銅管と真鍮棒の販売価格に影響します。私たちは、材料費の変動による収益性への影響を最小限に抑えるために、これらの費用をお客様に転嫁するよう努めています。ただし、FIFOベースで在庫を考慮した事業のマージンは、材料費が大幅に変動する時期に影響を受ける可能性があります。当社の収益とキャッシュフローは、市場の状況によって変動するこれらのスプレッドに依存しています。
収益と収益性は、代替製品、輸入、技術、市場シェアなどの市場動向に左右される販売台数によっても影響を受けます。私たちは、収益性を最大化しようとしながら、価格体系を集中的に管理しています。時々、この慣行は販売機会の喪失と販売量の減少につながります。配管システムでは、プラスチックが主な代替製品です。これらの製品は消費に占める割合が増えています。特定の空調および冷凍用途では、アルミニウムベースのシステムが主な代替の脅威です。切り替えの受け入れ率や発生率を予測することはできません。米国での銅管と真鍮棒の消費量は、依然として主に米国のメーカーによって供給されています。近年、多くの製造品がオフショア地域にアウトソーシングされているため、米国での真鍮棒の消費量は減少しています。
業務結果
連結結果
次の表は、2024年上半期と2023年上半期の経営成績の概要を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 変化率 | | 終了した6か月間 | | 変化率 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 997,745 | | | $ | 896,984 | | | 11.2 | % | | $ | 1,847,399 | | | $ | 1,868,176 | | | (1.1) | % |
営業利益 | | 210,006 | | | 210,700 | | | (0.3) | | | 393,431 | | | 439,806 | | | (10.5) | |
純利益 | | 160,165 | | | 177,711です | | | (9.9) | | | 298,528 | | | 350,950 | | | (14.9) | |
以下は、前年度と比較した純売上高の変化の構成要素です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期から- 日付 | | 年初来- 日付 |
中核製品ラインの正味販売価格 | | 5.6 | % | | 0.7 | % |
中核製品ラインの販売台数 | | 2.3 | | | (1.0) | |
買収 | | 3.4 | | | 1.6 | |
処分 | | (0.9) | | | (0.8) | |
その他 | | 0.8 | | | (1.6) | |
| | | | |
| | 11.2 | % | | (1.1) | % |
2024年第2四半期の純売上高の増加は主に、(i)当社のコア製品ライン、主に銅管と真鍮棒の純販売価格が4,980万ドル上昇したこと、(ii)2024年6月に買収したネーリングが記録した3,060万ドルの売上高、(iii)コア製品ラインの販売台数が2,050万ドル増加、(iv)売上高が800万ドル増加したことによるものです。私たちの非中核製品ラインで。これらの増加は、2023年の第3四半期にヒートリンク・グループが処分された結果、売上高が820万ドル減少したことで一部相殺されました。
2024年上半期の純売上高の減少は主に、(ii)非中核製品ラインの売上高が2,930万ドル減少したこと、(ii)コア製品ラインの販売台数が1,920万ドル減少したこと、(iii)2023年第3四半期にヒートリンクグループが処分された結果、売上高が1,590万ドル減少したことによるものです。これらの減少は、(i)ネーリングが記録した3,060万ドルの売上と、(ii)当社のコア製品ラインにおける1,310万ドルの純販売価格の上昇によって一部相殺されました。
純販売価格は通常、原材料費の変化によって変動します。原材料費の変化は通常、販売価格の調整によって顧客に伝わります。次のグラフは、現在およびそれ以前の会計年度のコメックスの1ポンドあたりの平均銅価格を四半期別に示しています。
次の表は、2024年と2023年の上半期の売上原価と営業費を金額と純売上高に占める割合を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | $ | 724,990です | | | $ | 639,272 | | | $ | 1,333,693 | | | $ | 1,318,070 | |
減価償却と償却 | | 10,018 | | | 10,416 | | | 19,187 | | | 21,073 | |
販売費、一般管理費 | | 52,731 | | | 56,062 | | | 101,088 | | | 108,693 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
保険決済による利益 | | — | | | (19,466) | | | — | | | (19,466) | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | $ | 787,739 | | | $ | 686,284 | | | $ | 1,453,968 | | | $ | 1,428,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
| | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | 72.7 | % | | 71.3 | % | | 72.2 | % | | 70.6 | % |
減価償却と償却 | | 1.0 | | | 1.2 | | | 1.0 | | | 1.1 | |
販売費、一般管理費 | | 5.3 | | | 6.3 | | | 5.5 | | | 5.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
保険決済による利益 | | — | | | (2.2) | | | — | | | (1.0) | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | 79.0 | % | | 76.6 | % | | 78.7 | % | | 76.5 | % |
2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較
売上原価は、主に純売上高の変化に関する上記の要因により、2024年の第2四半期に増加しました。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年同期の28.7%に対し、27.3%でした。2024年の第2四半期に減価償却費はわずかに減少しました。これは主に、いくつかの長期資産が完全に減価償却されたことと、長期資産がヒートリンク・グループに売却されたことによるもので、ネーリングの買収に伴う費用の増加によって大部分が相殺されました。2024年の第2四半期に、販売費、一般管理費が減少しました。これは主に(i)外貨取引利益が530万ドル増加したこと、(ii)雇用コストが減少したためです。
310万ドルのインセンティブ報酬、医療、代理店手数料、および(iii)ヒートリンクグループに関連する150万ドルの費用を含みません。これらの減少は、(i)230万ドルの弁護士費用および専門職費の増加、(ii)110万ドルの関税の増加、(iii)ネーリングの買収に関連する70万ドルの増費、(iv)税金と保険の70万ドルの増加、(v)旅行と娯楽の40万ドルの増加、(vi)40万ドルの物資および光熱費の増加によって一部相殺されました。さらに、2023年の第2四半期に、イリノイ州ブラフスの製造事業所で発生した2022年8月の火災に関連する保険金請求を解決し、1,950万ドルの利益を計上しました。
支払利息は2023年の第2四半期と一致していました。利息収入は、主に(i)2023年から2024年にかけての短期投資の購入と、(ii)預金金利の上昇により、2024年の第2四半期に増加しました。2023年の第2四半期に、短期投資の実現利益と未実現利益が2,080万ドルに達しました。2024年第2四半期のその他の費用(純額)は140万ドルでしたが、2023年第2四半期のその他の収益(純額)は180万ドルでした。この変化は主に、(i) 2024年の第2四半期に当社の非営業施設で発生した環境修復費用の増加と、(ii) 2023年の第2四半期に承認された海外給付プランの1つに関連する補償金決済による利益によるものです。
2024年第2四半期の実効税率は、昨年の同時期の26%に対して26%でした。実効税率に影響した項目は、(i)連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する610万ドルの増加、(ii)法定税率やその他の230万ドルの外国項目より高い外国税率の影響、(iii)その他の320万ドルの項目でした。
2023年の第2四半期について、実効税率と米国連邦法定税率を使用して計算された金額との差は、主に、(i) 連邦給付金を差し引いた州所得税引当金に関連する710万ドルの増加と、(ii) 法定税率やその他の外国項目260万ドルよりも高い外国税率の影響によるものです。
2024年と2023年の第2四半期に、非連結関連会社への投資により、それぞれ110万ドルの純損失と70万ドルの純利益が発生しました。
2024年と2023年度の比較
売上原価は、主に純売上高の変化に関する上記の要因により、2024年前半に増加しました。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年の29.4%に対し、27.8%でした。2024年上半期に減価償却費が減少したのは、いくつかの長期資産が完全に減価償却されたことと、長期資産がヒートリンク・グループに売却されたことによるもので、ネーリングの買収に伴う費用の増加により一部相殺されました。販売費、一般管理費は2024年上半期に減少しました。これは主に、(i) 外貨取引利益が700万ドル増加したこと、(ii) インセンティブ報酬や医療を含む雇用コストが460万ドル減少したこと、(iii) ヒートリンクグループに関連する経費が270万ドルなかったことによるものです。これらの減少は、(i)350万ドルの弁護士費用および専門職費の増加、(ii)150万ドルの税金と保険の増加、(iii)110万ドルの関税増加、(iv)ネーリングの買収に関連する70万ドルの費用の増加によって一部相殺されました。さらに、2023年の前半に、イリノイ州ブラフスの製造事業所で発生した2022年8月の火災に関連する保険金請求を解決し、1,950万ドルの利益を計上しました。
支払利息は2023年上半期と横ばいでした。利息収入は、主に(i)2023年から2024年にかけての短期投資の購入と、(ii)預金金利の上昇により、2024年上半期に増加しました。2024年と2023年の上半期に、短期投資の実現利益と未実現利益がそれぞれ40万ドルと2,270万ドルでした。2024年上半期のその他の費用(純額)は70万ドルでしたが、2023年上半期のその他の収益(純額)は220万ドルでした。この変化は主に、(i) 2024年の第2四半期に当社の非営業施設で発生した環境修復費用の増加と、(ii) 2023年の第2四半期に承認された海外給付プランの1つに関連する補償金決済による利益によるものです。
2024年上半期の実効税率は、昨年の同時期の26%に対して26%でした。実効税率に影響する項目は主に、(i) 連邦給付金を差し引いた州所得税引当金1,200万ドル、(ii) 法定税率よりも高い外国税率およびその他の390万ドルの外国項目の影響、および (iii) 530万ドルのその他の調整に関連しています。
2023年上半期の実効税率に影響する項目は主に、(i) 連邦給付金を差し引いた1,500万ドルの州所得税引当金と、(ii) 法定税率460万ドルを上回る外国税率の影響に関連していました。
2024年と2023年の上半期には、非連結関連会社への投資により、それぞれ910万ドルと30万ドルの純損失が発生しました。
配管システムセグメント
次の表は、当社の配管システム部門を構成する事業の2024年上半期と2023年上半期の経営成績の概要を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 変化率 | | 終了した6か月間 | | 変化率 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 688,469 | | | $ | 638,005 | | | 7.9 | % | | $ | 1,278,637 | | | $ | 1,300,484 | | | (1.7) | % |
営業利益 | | 162,258 | | | 151,142 | | | 7.4 | | | 304,938 | | | 314,996 | | | (3.2) | |
以下は、前年度と比較した純売上高の変化の構成要素です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期から- 日付 | | 年初来- 日付 |
中核製品ラインの正味販売価格 | | 5.7 | % | | 0.4 | % |
中核製品ラインの販売台数 | | 2.8 | | | (1.8) | |
| | | | |
処分 | | (1.3) | | | (1.2) | |
その他 | | 0.7 | | | 0.9 | |
| | | | |
| | 7.9 | % | | (1.7) | % |
2024年第2四半期の純売上高の増加は主に、(i)セグメントのコア製品ライン(主に銅管)の純販売価格が3,600万ドル上昇したこと、(ii)セグメントのコア製品ラインの販売台数が1,760万ドル増加したこと、(iii)セグメントの非中核製品ラインの売上高が140万ドル増加したことによるものです。これらの増加は、2023年の第3四半期にヒートリンク・グループが処分された結果、売上高が820万ドル減少したことで一部相殺されました。
2024年上半期の純売上高は主に、(i)セグメントのコア製品ラインの販売台数が2,240万ドル減少し、(ii)2023年第3四半期にヒートリンクグループが処分された結果、売上高が1,590万ドル減少したことが主な原因です。これらの減少は、(i)セグメントのコア製品ラインの純販売価格が550万ドル上昇したことと、(ii)セグメントの非中核製品ラインの売上高が310万ドル増加したことによって一部相殺されました。
次の表は、2024年と2023年の上半期の売上原価と営業費を金額と純売上高に占める割合を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | $ | 500,826 | | | $ | 452,866 | | | $ | 921,767 | | | $ | 920,476 | |
減価償却と償却 | | 4,932 | | | 5,252 | | | 9,492 | | | 10,810 | |
販売費、一般管理費 | | 20,453 | | | 28,745 | | | 42,440です | | | 54,202 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | $ | 526,211です | | | $ | 486,863 | | | $ | 973,699 | | | $ | 985,488 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
| | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | 72.7 | % | | 71.0 | % | | 72.1 | % | | 70.8 | % |
減価償却と償却 | | 0.7 | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
販売費、一般管理費 | | 3.0 | | | 4.5 | | | 3.3 | | | 4.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | 76.4 | % | | 76.3 | % | | 76.1 | % | | 75.8 | % |
2024年の第2四半期に売上原価が増加したのは、主に純売上高の変化に関する上記の要因によるものです。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年同期の29.0%に対し、27.3%でした。2024年の第2四半期に減価償却費はわずかに減少しました。これは主に、長期資産が完全に減価償却されたことと、長期資産がヒートリンクグループに売却されたためです。2024年第2四半期の販売、一般、および管理費が減少しました。これは主に、(i)外貨取引利益が520万ドル増加したこと、(ii)インセンティブ報酬や医療を含む雇用コストが390万ドル減少したこと、(iii)ヒートリンクグループに関連する費用が150万ドルなかったことが原因です。これらの減少は、(i) 110万ドルの関税の引き上げ、(ii) 50万ドルの専門家費用の増加、(iii) 30万ドルの旅行と接待費の増加によって一部相殺されました。
2024年上半期の売上原価の増加は、主に純売上高の変化に関する上記の要因によるものです。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年の29.2%に対し、27.9%でした。2024年上半期に減価償却費が減少しました。これは主に、長期資産の減価償却が完全に減価償却されたことと、ヒートリンクグループで長期資産を売却した結果です。2024年上半期の販売、一般、および管理費が減少しました。これは主に、(i)外貨取引利益が660万ドル増加したこと、(ii)インセンティブ報酬や医療を含む雇用コストが480万ドル減少したこと、(iii)ヒートリンクグループに関連する経費が270万ドルなかったことによるものです。これらの減少は、(i) 110万ドルの関税の引き上げ、(ii) 80万ドルの専門家費用の増加、(iii) 50万ドルの旅行と接待費の増加によって一部相殺されました。
工業用金属セグメント
次の表は、当社の産業用金属セグメントを構成する事業の2024年上半期と2023年上半期の経営成績の概要を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 変化率 | | 終了した6か月間 | | 変化率 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 195,341 | | | $ | 146,266 | | | 33.6 | % | | $ | 351,408 | | | $ | 311,500 | | | 12.8 | % |
営業利益 | | 29,693 | | | 17,971です | | | 65.2 | | | 53,964 | | | 45,186 | | | 19.4 | |
以下は、前年度と比較した純売上高の変化の構成要素です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期から- 日付 | | 年初来- 日付 |
中核製品ラインの正味販売価格 | | 9.7 | % | | 2.4 | % |
中核製品ラインの販売台数 | | 2.1 | | | 1.1 | |
買収 | | 21.4 | | | 10.0 | |
| | | | |
その他 | | 0.4 | | | (0.7) | |
| | | | |
| | 33.6 | % | | 12.8 | % |
2024年第2四半期の純売上高の増加は主に、(i)ネーリングが記録した3,060万ドルの売上、(ii)セグメントのコア製品ラインにおける純販売価格の1,380万ドルの上昇、(ii)セグメントの非中核製品ラインの販売台数が290万ドル増加したことによるものです。
2024年上半期の純売上高の増加は主に、(i)ネーリングが記録した3,060万ドルの売上高、(ii)セグメントのコア製品ラインにおける750万ドルの純販売価格の増加、(iii)セグメントのコア製品ラインの販売台数が320万ドル増加したことによるものです。これらの増加は、セグメントの非中核製品ラインの売上高が220万ドル減少したことでわずかに相殺されました。
次の表は、2024年と2023年の上半期の売上原価と営業費を金額と純売上高に占める割合を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | $ | 159,265 | | | $ | 123,097 | | | $ | 285,869 | | | $ | 256,267 | |
減価償却と償却 | | 2,368 | | | 1,804 | | | 4,288 | | | 3,576 | |
販売費、一般管理費 | | 4,015 | | | 3,394 | | | 7,287 | | | 6,471 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | $ | 165,648 | | | $ | 128,295 | | | $ | 297,444 | | | $ | 266,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
| | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | 81.5 | % | | 84.2 | % | | 81.3 | % | | 82.3 | % |
減価償却と償却 | | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.1 | |
販売費、一般管理費 | | 2.1 | | | 2.3 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | 84.8 | % | | 87.7 | % | | 84.6 | % | | 85.5 | % |
2024年の第2四半期に売上原価が増加したのは、主に純売上高の変化に関する上記の要因によるものです。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年同期の 15.8% に対し、18.5% でした。減価償却費、売却費、一般管理費は、主にネーリングの買収に伴う費用の増加により、2024年の第2四半期に増加しました。
2024年上半期の売上原価の増加は、主に純売上高の変化に関する上記の要因によるものです。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年の17.7%に対し、18.7%でした。減価償却費、売却費、一般管理費は、主にネーリングの買収に伴う費用の増加により、2024年上半期に増加しました。
気候セグメント
次の表は、当社の気候セグメントを構成する事業の2024年上半期と2023年上半期の経営成績の概要を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 変化率 | | 終了した6か月間 | | 変化率 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024対2023年 |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高 | | $ | 130,532 | | | $ | 123,954 | | | 5.3 | % | | $ | 247,342 | | | $ | 276,908 | | | (10.7) | % |
営業利益 | | 38,993 | | | 57,067 | | | (31.7) | | | 71,568 | | | 111,055 | | | (35.6) | |
2024年第2四半期の売上高は、主に特定の製品ラインの数量と価格の上昇により増加しました。2024年上半期の売上高は、主に住宅建設に使用される製品の需要の減少と、特定の製品ラインの数量と価格の減少により減少しました。
次の表は、2024年と2023年の上半期の売上原価と営業費を金額と純売上高に占める割合を比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | $ | 82,291 | | | $ | 77,064 | | | $ | 157,882 | | | $ | 165,876 | |
減価償却費です | | 1,646 | | | 2,202 | | | 3,241 | | | 4,355 | |
販売費、一般管理費 | | 7,602 | | | 7,087 | | | 14,651 | | | 15,088 | |
保険決済による利益 | | — | | | (19,466) | | | — | | | (19,466) | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | $ | 91,539 | | | $ | 66,887 | | | $ | 175,774 | | | $ | 165,853 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した四半期について | | 終了した6か月間 |
| | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 | | 2024年6月29日 | | 2023年7月1日 |
| | | | | | | | |
売上原価 | | 63.0 | % | | 62.2 | % | | 63.8 | % | | 59.9 | % |
減価償却費です | | 1.3 | | | 1.8 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
販売費、一般管理費 | | 5.8 | | | 5.7 | | | 5.9 | | | 5.4 | |
保険決済による利益 | | — | | | (15.7) | | | — | | | (7.0) | |
| | | | | | | | |
営業経費 | | 70.1 | % | | 54.0 | % | | 71.0 | % | | 59.9 | % |
売上総利益率が売上高に占める割合は、前年同期の37.8%に対し、37.0%でした。2024年の第2四半期には、いくつかの長期資産が完全に減価償却された結果、減価償却費が減少しました。2024年の第2四半期に販売、一般、および管理費が増加しました。これは主に、代理店手数料を含む雇用コストが40万ドル増加したためです。さらに、2023年の第2四半期に、イリノイ州ブラフスの製造事業所で発生した2022年8月の火災に関連する保険金請求を解決し、1,950万ドルの利益を計上しました。
売上原価は、主に純売上高の変化に関する上記の要因により、2024年上半期に減少しました。売上総利益率が売上高に占める割合は、前年の 40.1% に対し 36.2% でした。いくつかの長期資産が完全に減価償却された結果、2024年上半期の減価償却費は減少しました。販売費、一般管理費は、主に雇用コストが50万ドル減少した結果、2024年上半期にわずかに減少しました。さらに、2023年の前半に、イリノイ州ブラフスの製造事業所で発生した2022年8月の火災に関連する保険金請求を解決し、1,950万ドルの利益を計上しました。
流動性と資本資源
次の表は、2024年と2023年の上半期の主要な財務情報を示しています。
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(千単位) | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
の増加 (減少): | | | | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | | $ | (332,208) | | | $ | 308,085 | |
短期投資 | | (98,146) | | | (90,812) | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 86,278 | | | 6,978 | |
のれんおよび無形資産、純額 | | 454,357 | | | (678) | |
負債総額 | | (122) | | | (92) | |
現金と現在の負債を差し引いた運転資本 | | 39,907 | | | 10,390 | |
| | | | |
営業活動による純現金 | | 274,375 | | | 250,830 | |
投資活動によって提供された純現金(使用量) | | (512,215) | | | 107,996 | |
財務活動に使用された純現金 | | (89,584) | | | (55,566) | |
営業活動によるキャッシュフロー
2024年6月29日に終了した6か月間、営業活動によって提供された純現金は主に、(i)連結純利益3億520万ドル、(ii)流動負債が3,030万ドルの増加、(iii)2023年3月にテネシー州コビントンで発生した竜巻の非資本関連保険収入1,500万ドル、(iv)その他の資産の850万ドルの減少によるものでした、そして(v)在庫が670万ドル減少しました。また、主に(i)1,930万ドルの減価償却、(ii)1,350万ドルの株式ベースの報酬費用、および(iii)非連結関連会社からの910万ドルの損失からなる非現金調整による増加もありました。これらの増加は、売掛金1億3,200万ドルの増加によって一部相殺されました。
2023年7月1日に終了した6か月間、営業活動によって提供された純現金は、主に連結純利益3億5,460万ドルに帰属しました。また、主に(i)2,130万ドルの減価償却費、(ii)1,250万ドルの株式ベースの報酬費用、および(iii)2022年8月のイリノイ州ブラフスでの火災の非資本関連保険収入990万ドルの非現金調整による増加もありました。これらの増加は、(i)売掛金の7,770万ドルの増加、(ii)短期投資による未実現利益2,080万ドル、(iii)2022年8月のイリノイ州ブラフスでの火災の保険金請求の決済に関連する利益1,950万ドル、(iv)流動負債の1,450万ドルの減少、(v)在庫の1,210万ドルの増加によって大幅に相殺されました。そして(vi)その他の資産が560万ドル増加しました。
投資活動によるキャッシュフロー
2024年6月29日に終了した6か月間の投資活動に使用された純現金の主な構成要素には、(i)ネーリングの買収のための5億6,660万ドル、(ii)2560万ドルの資本支出、(iii)870万ドルの非連結関連会社への投資、(iv)800万ドルの長期投資の購入、(v)380万ドルの受取手形の発行が含まれていました。これらの用途は、(i) 9,650万ドルの有価証券売却による収益と、(ii) 400万ドルの不動産売却による収益によって一部相殺されました。
2023年7月1日までの6か月間の投資活動によって提供された純現金の主な構成要素には、(i)2億1,790万ドルの短期投資の満期からの収益と、(ii)イリノイ州ブラフスでの火災とテネシー州コビントンの製造事業での竜巻に関連する資産および設備に対する2,460万ドルの保険収入が含まれていました。これらの資金源は、(i)1億620万ドルの短期投資の購入と(ii)2,920万ドルの資本支出によって一部相殺されました。
財務活動によるキャッシュフロー
2024年6月29日に終了した6か月間、財務活動に使用された純現金は主に、(i)当社の株主への四半期定期配当金の支払いに使用された4,450万ドル、(ii)普通株式の買戻しに使用された4,300万ドル、および(iii)株式ベースの報奨の決済に使用された200万ドルの純現金でした。
2023年7月1日に終了した6か月間、財務活動に使用された純現金は主に、(i)当社の株主への四半期定期配当金の支払いに使用された3,340万ドル、(ii)普通株式の買戻しに使用された1,930万ドル、(iii)株式ベースの報奨の決済に使用された260万ドルの純現金でした。
流動性と展望
事業から提供される現金、信用契約に基づいて利用可能な資金、および手持ちの現金は、運転資本、資本支出、債務返済義務などの流動性ニーズを満たすのに十分であると考えています。
2024年6月29日現在、手元には8億2,570万ドルの現金があり、クレジット契約に基づいて3億7,110万ドルを引き出すことができます。現在の比率は4.7対1でした。
私たちには、今後数年間に支払う予定の重大な環境修復義務があります。2024年上半期の環境修復活動に使用された現金は約50万ドルでした。今後12か月で、継続的な環境改善活動に約490万ドルを費やす予定です。
当社は、2024年の第1四半期と第2四半期に普通株式1株あたり20.0セント、2023年の第1四半期と第2四半期にそれぞれ普通株式1株あたり15.0セントの四半期現金配当を宣言しました。将来の配当金の支払いは、当社の財政状態、キャッシュフロー、資本要件、収益、およびその他の要因によって異なります。
長期債務
2024年6月29日現在、当社の負債総額は90万ドルで、総資本額の1パーセント未満です。
当社の信用契約では、2026年3月31日に満期を迎える無担保4億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティが規定されています。2024年6月29日現在、クレジット契約に基づく未払いの借入はありませんでした。この信用契約により、2024年の第2四半期末時点で約2,890万ドルの信用状が裏付けられました。
会社の資金調達義務に含まれる契約には、とりわけ、有形純資産の最低水準の維持と、一定の最低財務比率の充足が義務付けられています。2024年6月29日現在、当社はすべての債務契約を遵守していました。
株式買戻しプログラム
取締役会は、公開市場取引または私的に交渉した取引を通じて、最大4000万株の当社の普通株式を買い戻す許可を2024年7月まで延長しました。株式の買戻し期間は、いつでもキャンセル、一時停止、延長することができます。すべての買戻しは、主に既存の現金と事業からの現金によって賄われます。私たちは、自社で買い戻した株式を保有したり、買い戻した株式の一部を株式ベースの報酬プランやその他の企業目的に使用したりすることがあります。1999年の最初の承認から2024年6月29日まで、当社はこの承認に基づいて約1580万株を買い戻しました。
契約上の現金義務
2023年12月30日に報告された契約上の現金債務に大きな変化はありませんでした。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
当社は、原材料費、エネルギー費、金利、外貨為替レートの変動による市場リスクにさらされています。このようなリスクを軽減するために、定期的に金融商品を使用する場合があります。ヘッジ取引は、方針と手続きに従って承認され、実行されます。さらに、私たちは取引目的で金融商品を売買しません。
原材料とエネルギーのコストと入手可能性
主に銅と真鍮などの原材料は、会社の変動する生産コストの最大の構成要素です。これらの材料の価格は、私たちの制御が及ばない要因によって引き起こされる世界市場の変動の影響を受けます。最終製品の価格に反映されていない範囲で、金属コストが大幅に上昇したり、入手できないりすると、当社の事業、経営成績、および財政状態に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、特定の顧客と将来の固定価格契約を結ぶことがあります。先物契約を利用して、これらの先物固定価格契約に関連するリスクをヘッジすることがあります。また、在庫に関連する価格リスクを管理するために先物契約を利用することもあります。ヘッジの性質にもよりますが、先物契約の公正価値の変動は、収益によって在庫の公正価値の変動と相殺されるか、株式のその他の包括利益(AOCI)の累積の一部として認識され、在庫売却時の収益に反映されます。契約の定期的な価値変動は、通常、基礎となる固定価格取引または在庫の価値変動を相殺します。2024年6月29日時点で、固定価格の販売注文に関連して今後13か月間に約1,850万ドルの銅を購入し、銅在庫に関連して今後6か月で約1億2,340万ドルの銅を売却するというオープン先物契約を結んでいました。
天然ガスの購入に関連する価格リスクを管理するために、特定のベンダーと先物契約または先物固定価格契約を締結する場合があります。これらのポジションに関する損益の実効部分は、AOCIの構成要素として株式に繰延され、天然ガスの消費による収益に反映されます。先物契約の定期的な価値変動は、通常、基礎となる天然ガス価格の価値変動を相殺します。2024年6月29日現在、天然ガスを購入するためのオープン先物契約は締結していません。
金利
2024年6月29日の時点で、未払いの変動金利債務はありませんでした。この借入水準では、仮説的に金利が10パーセント上昇したとしても、税引前利益とキャッシュフローにわずかな悪影響しか及ぼさなかったでしょう。変動金利債務の一次金利エクスポージャーは、担保付オーバーナイト融資金利(SOFR)に基づいています。
外貨両替レート
取引から生じる外貨リスクには、企業の機能通貨以外の通貨建ての確固たるコミットメントや予想される取引が含まれます。当社とその子会社は通常、それぞれの機能通貨建ての取引を行います。金融機関との特定の先物契約や先渡契約を利用して、外貨取引のリスクをヘッジすることがあります。これらのポジションに関する損益は、AOCIの一部として株式に繰り延され、売掛金の回収またはコミットメントの支払い時に収益に反映されます。2024年6月29日に、私たちはある金融機関と2024年10月までに約580万ユーロ、3250万スウェーデンクローネ、950万ノルウェークローネを売却するというオープンフォワード契約を結んでいました。
当社の主な外貨リスクは、外貨建ての収益と利益、およびそれらを米ドルに換算したものです。私たちが対象となる主な通貨には、カナダドル、英国ポンド、メキシコペソ、韓国ウォン、バーレーンディナールなどがあります。当社は通常、米ドル以外の機能通貨を使用する外国子会社への投資は長期的であると考えています。その結果、私たちは通常、これらの純投資をヘッジしません。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
この四半期報告書には、さまざまな将来の見通しに関する記述が含まれており、会社の運営、将来の業績、および見通しに関する仮定が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は現在の予想に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や結果が予測と大きく異なる原因となる要因の影響を受ける可能性があります。将来の見通しに関する記述には、四半期報告書の作成日時点で入手可能な知識と情報が反映されており、当社はこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。私たちは、将来の見通しに関する記述を、そのような記述の中で「期待する」、「信じる」、「期待する」、「意図する」または同様の表現を使用して識別します。
1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に関連して、当社は、とりわけ、実際の結果や出来事が将来の見通しに関する記述や関連する仮定に記載または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な経済的、政治的、技術的要因を特定する以下の注意事項を提供しています。2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書の「リスク要因」で説明されている要因に加えて、そのような要因には、(i)現在および将来のビジネス環境(金利、資本および消費者支出を含む)、(ii)国内の住宅および商業建設業界の環境、(iii)商品(銅、天然ガス、原油を含むその他の原材料を含む)の入手可能性と価格変動が含まれます。プラスチック樹脂に間接的に影響します);(iv)競争要因と競合他社の反応会社のイニシアチブに、(v)税金を含む政府法規制の安定性、(vi)資金調達の利用可能性、(vii)規制要件や候補者の市場価値を含む、国内外での買収を行うための環境の継続。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
当社は、改正された1934年の証券取引法(取引法)に基づいて提出された会社の報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを確実にするための開示管理と手続きを維持しています。開示管理と手続きは、取引法に基づいて提出された会社報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じて会社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定を可能にすることを合理的に保証するように設計されています。
会社の経営陣は、会社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、2024年6月29日現在の取引法の規則13a-15(e)に基づく会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理および手続きは、取引法に基づいて提出される会社報告書で開示が義務付けられている情報が、(i) SECの規則およびフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、(ii)会社の最高経営責任者および社長を含む経営陣に蓄積され、伝達されることを保証するために、2024年6月29日から有効であると結論付けました必要に応じて、財務責任者必要な開示に関するタイムリーな決定。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年6月29日に終了する当社の会計四半期中に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パートII。その他の情報
アイテム 1.法的手続き
将軍
当社は、通常の業務過程で生じた請求の結果として、特定の訴訟に巻き込まれています。さらに、会社は将来、特定の法的請求や訴訟の恩恵を受ける可能性があります。これらの利益不測の事態は、要約連結財務諸表では認識されません。係争中の重要な法的手続きの説明については、要約連結財務諸表の注記の「注記10-コミットメントと不測の事態」を参照してください。要約連結財務諸表は、参照により本書に組み込まれています。
アイテム1A。リスク要因
会社は事業を運営する上でリスクにさらされています。会社の事業環境を理解するための枠組みを提供するために、2023年の年次報告書のフォーム10-kで、当社の事業に関連するより重大なリスクについて簡単に説明しました。2024年3月30日に終了した3か月間の当社のフォーム10-Qの四半期報告書の項目1Aに記載されている場合を除き、フォーム10-kの2023年次報告書で以前に開示されていたリスク要因に重大な変化はありませんでした。さらに、当社の非連結関連会社の業績は、不利な経済および市場状況によって悪影響を受ける可能性があります。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用
発行者による株式の購入
当社の取締役会は、公開市場取引または私的に交渉した取引を通じて、最大4000万株までの当社の普通株式を買い戻す許可を2024年7月まで延長しました。当社は、いつでも株式の買戻し期間をキャンセル、一時停止、または延長することができます。すべての買戻しは、主に既存の現金と事業からの現金によって賄われます。当社は、自社で買い戻した株式を保有したり、買い戻した株式の一部を株式ベースの報酬プランやその他の企業目的に使用したりすることができます。1999年の最初の承認から2024年6月29日まで、当社はこの承認に基づいて約1580万株を買い戻しました。以下は、2024年6月29日に終了した期間の当社の自社株買いの概要です。
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| | (a) 合計数 購入株式数 (1) | | (b) 一株当たりの平均支払価格 | | (c) 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | (d) プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式の最大数(2) |
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2024年3月31日-2024年4月27日 | | 544 | | | $ | 58.27 | | | — | | | 24,433,808 | |
2024年4月28日-2024年5月25日 | | 123,077 | | | $ | 57.16 | | | 120,000 | | | 24,313,808 | |
2024年5月26日-2024年6月29日 | | 146,839 | | | $ | 56.25 | | | 144,000 | | | 24,169,808 | |
合計 | | 270,460 | | | | | 264,000 | | | |
(1) 行使および/または権利確定時に購入価格および/または源泉徴収税を支払うために、株式ベースの報奨の保有者が当社に入札した株式を含みます。また、自己株式の平均費用での制限付株式の没収により生じた株式も含まれます。
(2) 2024年7月まで、当社の4000万株の自社株買戻し承認に基づいて株式を購入できます。認可の延長は2023年10月25日に発表されました。
アイテム 5.その他の情報
2024年6月29日に終了した四半期には、会社の取締役または役員(証券取引法の規則16a-1(f)で定義されている)はいませんでした 採用された または 終了しました ルール10b5-1取引契約または非ルール10b5-1取引アレンジメント(いずれの場合も、規則S-Kの項目408(a)で定義されています)。
アイテム 6.展示品
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10.1 | 4月19日付けのユニファイド・ワイヤー・アンド・ケーブル合同会社、コネックス・ケーブル合同会社、ネーリング・エレクトリカル・ワークス・カンパニー、エクスプレス・ワイヤー・アンド・ケーブル・ディストリビューター株式会社、ウーリッツ・ディーツ・プロパティ合同会社、ピース・ロード・プロパティーズ合同会社、ローカスト・プロパティーズ合同会社、および売主代表のレイモンド・ホットによる株式購入契約、2024年(2024年4月23日付けのフォーム8-kの登録者の最新レポートの別紙10.1を参照してここに組み込まれています)。 |
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10.2 | 2024インセンティブプラン(2024年3月28日付けの登録者の確定委任勧誘状の附属書1を参照してここに組み込まれています)。 |
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31.1 | 改正された1934年の証券取引法の規則13a-14(a)および規則15d-14(a)に基づく最高経営責任者の認定。 |
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31.2 | 改正された1934年の証券取引法の規則13a-14(a)および規則15d-14(a)に基づく最高財務責任者の認定。 |
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32.1 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者の認定 |
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32.2 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された18 U.S.C. 1350に基づく最高財務責任者の認定 |
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101.CAL | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース |
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101.DEF | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース |
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101.インチ | インライン XBRL インスタンスドキュメント |
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101.LAB | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベース |
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101.PRE | インライン XBRL プレゼンテーションリンクベース文書 |
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101.SCH | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマ |
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104 | カバーページのインタラクティブデータファイル(インラインXBRLドキュメントに埋め込まれ、別紙101に含まれています) |
項目3と4は該当せず、省略されています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| ミューラー・インダストリーズ株式会社 |
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| /s/ ジェフリー・A・マーティンさん |
| ジェフリー・A・マーティンさん |
2024年7月24日 | 最高財務責任者兼会計 |
日付 | (最高財務会計責任者) |
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| /s/ アンソニー・J・スタインリード |
2024年7月24日 | アンソニー・J・スタインリード |
日付 | 副社長 — コーポレートコントローラー |
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