ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社2024年第2四半期に、普通株主が利用できるGAAPベースの純損失は希薄化後1株あたり1.14ドル、普通株主が利用できる非GAAPベースの純損失は希薄化後1株あたり1.05ドルと報告しています

非中核事業の売却による貸借対照表の簡素化と強化

資本水準と流動性プロファイルの継続的な改善

企業がローンポートフォリオの信用リスクに積極的に取り組んだため、信用損失引当金は前四半期の 1.56% から 1.78% に改善しました

預金は、主要な重点分野の成長を含め、前四半期比で5.6％増加しました

ニューヨーク州ヒックスビル、2024年7月25日 — ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社（NYSE：NYCB）（以下「当社」）は本日、2024年第2四半期の結果を発表しました。当社は、2024年第2四半期の純損失は3億2,300万ドル、普通株主の純損失は3億3,300万ドル、希薄化後1株あたり1.14ドルと報告しました。合併関連費用を調整したところ、当社は、2024年第2四半期の純損失は2億9,800万ドル、普通株主の純損失は3億800万ドル、希薄化後1株あたり1.05ドルと報告しました。1株当たりの結果は、2024年7月12日に発効した1対3の株式逆分割を反映しています。

CEOの解説

会長、社長、最高経営責任者のジョセフ・M・オッティングは、当社の第2四半期の業績について次のようにコメントしています。「第2四半期の業績は、長期的な成功に向けて当行を再配置するにあたり、この移行期に経営陣が取っている継続的な行動を反映しています。当四半期中に、私たちはローンポートフォリオの包括的な見直しを、商業用不動産および集合住宅ローンの上位350件だけでなく、これら2つのポートフォリオの75％まで拡大し、それに応じてローン損失引当金とチャージオフレベルを引き上げました。これにより、将来、これらのローンを解決しやすくなります。

「また、住宅ローンサービス権を含む住宅ローン事業の一部を、国内有数の住宅ローン会社のひとつであるクーパー氏に売却することに合意することで、ビジネスモデルの簡素化も続けました。これはセールが終了した直後のことです

今週初めの住宅ローン倉庫事業について。ビジネスモデルを簡素化するだけでなく、これら2つの取引を合わせると流動性プロファイルが強化され、資本比率が高まります。

「当四半期中に、流動性ポジションと資本水準を大幅に増やしました。当社の流動性状態は、四半期中に330億ドル以上に改善し、前四半期を大幅に上回りました。住宅ローン倉庫事業の売却による収益を含めると、プロフォーマ流動性は約400億ドルで、その結果、当社の無保険預金は 300% 以上をカバーできました。さらに、2つの事業の売却とシリーズb優先株式の転換後も、CET1のプロフォーマ資本比率は11.2％で、資本は引き続き堅調です。

「今四半期の流動性プロファイルの改善の主な要因の1つは、預金の増加でした。預金は四半期中に42億ドル増加し、前四半期と比較して6％近く増加しました。重要なのは、この預金の増加は、リテールフランチャイズやプライベートバンキングなど、当行の主要な重点分野で発生したということです。

「さらに、私たちは経営陣の強化と強化を続けています。今週初め、私たちは、コマーシャル・プライベート・バンキングの新社長と新しい最高信用責任者を含む、9人の経験豊富なリーダーを経営管理チームに任命したことを発表しました。以前に経営陣に加わったメンバーと同様に、これらの新しい人材はそれぞれ、非常に強いリスク文化を持つ業績の良い組織の出身です。

「私たちが取っている行動は、会社を強固な貸借対照表、堅調な資本、そして有意義な収益力を備えた、分散性の高い地方銀行に変えるのに役立つと確信しています。

「最後に、チームメイトの皆さん、世銀とお客様への努力と献身に感謝します。それぞれが組織の成功に貢献しており、彼らの会社へのコミットメントを誇りに思っています。」

純利益（損失）| 普通株主が利用できる純利益（損失）

同社は、2024年第2四半期の純損失は3億2,300万ドルでしたが、前四半期の純損失は3億2,700万ドル、2023年第2四半期の純利益は4億1,300万ドルでした。2024年第2四半期の普通株主の純損失は3億3,300万ドル、希薄化後1株あたり1.14ドルでした。これに対し、前四半期の純損失は3億3,500万ドル、希薄化後1株あたり1.36ドル、2023年第2四半期の普通株主の純利益は4億500万ドル、希薄化後1株あたり1.66ドルでした。合併関連費用を調整すると、2024年6月30日までの四半期の純損失は2億9,800万ドル、普通株主が負担できる純損失は3億800万ドル、希薄化後1株あたり1.05ドルでした。

前四半期の純損失と希薄化後のEPSには、バーゲン購入利益1億2,100万ドルの減少が含まれていました。この項目と合併関連費用を調整すると、2024年3月31日に終了した3か月間の純損失は1億7,400万ドル、普通株主が負担できる純損失は1億8,200万ドル、希薄化後1株あたり0.74ドルでした。2023年6月30日までの3か月間の純利益には、シグネチャー取引から生じた1億4,100万ドルの追加バーゲン購入利益が含まれていました。この項目と、フラッグスター銀行の買収とシグネチャー取引の両方によるその他の合併関連項目の調整後、純利益は3億5300万ドル、普通株主が利用できる純利益は3億4,500万ドル、希薄化後1株あたり1.41ドルでした。

2024年6月30日までの6か月間、当社は6億5000万ドルの純損失を報告しました。これに対し、2023年6月30日までの6か月間の純利益は24億ドルでした。2024年6月30日までの6か月間の普通株主の純損失は6億6,800万ドル、希薄化後1株あたり2.48ドルでした。これに対し、2023年6月30日までの6か月間の普通株主の純利益は24億ドル、希薄化後1株あたり10.10ドルでした。

2024年6月30日までの6か月間の純損失と希薄化後EPSには、シグネチャー取引から生じるバーゲン購入利益の1億2,100万ドルの減少が含まれています。本項目およびその他の合併関連費用を調整したところ、純損失は4億7,200万ドル、普通株主が負担できる純損失は4億9,000万ドル、希薄化後1株あたり1.82ドルでした。2023年6月30日までの6か月間の純利益と希薄化後EPSには、シグネチャー取引から生じた21億ドルのバーゲン購入利益が含まれていました。この項目と合併関連費用を調整すると、2023年6月30日までの6か月間の純利益は合計5億1,900万ドル、普通株主が利用できる純利益は合計5億300万ドル、希薄化後1株あたり2.12ドルでした。

2024年6月30日までの3か月と6か月間の収益の概要

純利息収入、純金利マージン、平均貸借対照表

純利息収入

2024年6月30日までの3か月間の純利息収入は合計5億5,700万ドルで、2024年第1四半期と比較して6,700万ドル、つまり11％減少し、2023年の第2四半期と比較して3億4,300万ドル（38％）減少しました。2024年第1四半期からの減少は、主に純金利が30ベーシスポイント低下し、平均有利子負債が増加したことによるものです。これは、平均現金残高の増加と、程度は低いが平均投資証券残高の増加によって一部相殺されました。純利息収入も、2024年第2四半期に新規の未払ローンで利息収入が逆転したことによってマイナスの影響を受けました。2023年の第2四半期と比較した減少は、平均有利子負債の増加による純金利の123ベーシスポイント減少によるものです。この減少は、流動性を積極的に改善するという当社の継続的な戦略を反映した、平均現金残高と平均投資有価証券の大幅な増加によって一部相殺されました。

2024年6月30日までの6か月間の純利息収入は、2023年6月30日までの6か月間の15億ドルに対し、2億7,400万ドル、つまり 19% 減少して12億ドルになりました。この減少は主に、純金利が81ベーシスポイント低下したことと、平均有利子負債が17％増加したことによるもので、平均有利子収益資産、主に平均現金および投資有価証券残高の増加によって一部相殺されました。

純金利マージン

2024年第2四半期の純金利は 1.98% で、2024年第1四半期と比較して30ベーシスポイント、2023年第2四半期と比較して123ベーシスポイント減少しました。2024年第1四半期と比較して30ベーシスポイント減少したのは、主に平均資金コストが33ベーシスポイント増加し、預金に支払われる平均金利が29ベーシスポイント上昇したことに加え、平均借入金の増加と、預金ミックスの高額な預金証書や高利回り貯蓄口座への預金ミックスシフトの影響によるものです。2023年第2四半期と比較して123ベーシスポイント減少したのは、主に資金コストの上昇によるもので、平均有利子負債の増加とともに、平均借入コストが181ベーシスポイント増加し、有利子預金の平均コストが117ベーシスポイント増加したことで、142ベーシスポイント増加しました。これは、収益資産利回りの上昇によって一部相殺され、14ベーシスポイント上昇して5.48％になりました。

2024年6月30日までの6か月間の純金利は 2.13% で、2023年6月30日までの6か月間と比較して81ベーシスポイント減少しました。前年比の減少は主に、金利の上昇と競争が資金コストに与えた影響によるものです。平均資金コストは、平均有利子負債の増加とともに、平均借入コストが180ベーシスポイント増加し、平均預金コストが128ベーシスポイント増加したことにより、142ベーシスポイント上昇して 4.36% になりました。これは、平均利息獲得資産の増加に伴い、40ベーシスポイント上昇して5.50％になった資産利回りの上昇によって一部相殺されました。

平均貸借対照表

平均ローン残高は、主に集合住宅、商業用不動産、および商業および産業ローン残高の減少により、前四半期と比較して9億ドル（1％）減少して832億ドルになりました。住宅ローンの増加によって相殺された集合住宅、商業用不動産、C&Iローンの減少により、平均貸付額は5億7,500万ドル、つまり 1% 減少しました。流動性を積極的に管理するために利用された預金の堅調な増加を反映して、平均現金残高は前四半期と比較して35億ドル、つまり 25% 増加して179億ドルになりました。前年比での平均現金残高は3億9,600万ドル、つまり 2% 減少しました。平均有価証券は、前四半期と比較して5億1,800万ドル、つまり 4% 増加して121億ドルになりました。

平均有利子負債は、前四半期比で30億ドル、つまり3％増加して882億ドルになりました。これは主に、平均借入資金が29億ドル増加して286億ドルになったことによるもので、平均有利子預金は596億ドルで横ばいでした。

2024年6月30日までの6か月間、平均貸付額は62億ドル（8％）増加して837億ドルになりました。これは主に、一戸建て住宅ローンの増加により、集合住宅および商業用不動産ポートフォリオの減少によって相殺されました。平均現金残高は48億ドル、つまり 43% 増加して161億ドルになり、平均証券残高は15億ドル、つまり 15% 増加して118億ドルになりました。

2024年6月30日までの6か月間、平均預金と平均借入金の増加により、平均有利子負債は129億ドル、つまり 17% 増加して867億ドルになりました。当四半期中のプロモーション預金キャンペーンと仲介預金の増加により、平均有利子預金は60億ドル、つまり 11% 増加しました。平均借入資金は69億ドル増加して272億ドルになりました。

信用損失引当金

2024年6月30日までの3か月間の信用損失引当金は合計3億9000万ドルでしたが、2024年3月31日に終了した3か月間の引当金は3億1,500万ドル、2023年第2四半期の引当金は4,900万ドルでした。この規定は、主にオフィスローンなどのチャージオフが増加していること、および金利の上昇とインフレの影響が続く中、市況が多世帯ポートフォリオに及ぼす継続的な影響を反映しています。

2024年6月30日までの3か月間の純チャージオフは合計3億4900万ドルでしたが、2024年3月31日に終了した3か月間の純チャージオフは8,100万ドル、2023年6月30日までの3か月間の純回収額は100万ドルでした。非年率ベースでの純チャージオフは、2024年6月30日までの3か月間、および2024年3月31日に終了した3か月間の未払いローンの平均未払いローンのそれぞれ0.42％と0.10％を占めました。

2024年6月30日までの6か月間の信用損失引当金の総額は7億500万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間は2億1,900万ドルでした。2023年6月30日までの6か月間の金額には、シグネチャーローンポートフォリオの取得部分の信用損失に対する1億3,200万ドルの初期引当金が含まれています。

2024年6月30日までの6か月間の純チャージオフは合計4億3,000万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の純回収額は100万ドルでした。

プロビジョニング前の純収益

以下の表は、記載されている期間における当社のPPNRおよび関連する指標（非GAAP指標）の詳細を示しています。

2024年6月30日までの3か月間の引当前純損失は合計3,400万ドルでしたが、2024年3月31日に終了した3か月間の引当前純損失は6,600万ドル、2023年6月30日までの3か月間の引当前純売上高は5億4,100万ドルでした。合併関連およびリストラ費用とバーゲン購入利益の影響を除くと、2024年6月30日までの3か月間の引当前純収益はゼロでしたが、2024年3月31日に終了した3か月間は9,800万ドル、2023年6月30日までの3か月間は5億900万ドルでした。

2024年6月30日までの6か月間の引当前純損失は1億ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の引当前純収益は27億ドルでした。合併関連およびリストラ費用の影響とバーゲン購入利益を除くと、2024年6月30日までの6か月間の引当前純収益は合計9,800万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間は7億7,200万ドルでした。

無利子収入

2024年第2四半期の無利子収益は合計1億1,400万ドルでしたが、2024年第1四半期は900万ドル、2023年第2四半期は3億200万ドルでした。前四半期と前年同期のバーゲン購入による利益を除くと、2024年第2四半期の無利子収益は1億1,400万ドルで、2024年第1四半期と比較して1,600万ドル（12％）減少し、2023年第2四半期と比較して4,700万ドル（29％）減少しました。

連結四半期の下落は、純ローン管理収益の減少、MSRの純利益の低下、ローン売却および証券化による利益のわずかな減少によるもので、手数料収入の増加により一部相殺されました。前年比の減少は、純ローン管理収入、ローン売却および証券化による純利益、MSRの純利益、および手数料収入の減少によるものです。

2024年6月30日までの6か月間の無利子収益は合計1億2300万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の無利子収益は24億ドルでした。両期間のバーゲン購入利益調整を除くと、2024年6月30日までの6か月間の無利子収益は、2023年6月30日までの6か月間の2億5800万ドルに対し、2億4,400万ドルで、1,500万ドル、つまり 5% 減少しました。

前年比の減少は、純ローン管理収益の減少、ローン売却および証券化による純利益の減少、およびMSRの純利益の減少によるものです。これはその他の収入の増加によって一部相殺されました。2024年6月30日までの6か月間の純ローン管理収益は合計1,100万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間は4,600万ドルでした。この減少は主に、シグネチャー取引に関連するサブサービス収入の減少によるものです。ローンの売却と証券化の純利益は、2023年の最初の6か月間の4,500万ドルから3,800万ドルで、取引量の減少により 16% 減少しました。MSRの純利益は、4,700万ドルに対し、4,000万ドルでした。

無利子経費

2024年6月30日に終了した四半期の無利子支出総額は7億500万ドルで、前四半期と比較して600万ドル（1％）増加し、前年同期と比較して4,400万ドル（7％）増加しました。合併関連およびリストラ費用と無形資産償却費用を除くと、2024年6月30日に終了した四半期の総営業費用は6億3,800万ドルで、前四半期と比較して1,700万ドルまたは 3% 増加し、前年同期と比較して1億2300万ドル、つまり 24% 増加しました。

連結四半期の増加は、その他の経費、主に専門職費が3,800万ドル（13％）増加したことによるものです。これは、季節的要因による報酬および福利厚生費の2,100万ドルまたは 6% の減少と、プライベートバンキングチームの減少による給与費用の減少によって一部相殺されました。前年比の増加は、主に2023年3月下旬に発生したSignature取引の影響と専門家費用の増加によるものです。

2024年6月30日までの6か月間の無利子支出総額は14億ドルで、2023年6月30日までの6か月間と比較して2億6,700万ドル、つまり23％増加しました。合併関連費用、リストラ費用、無形資産の償却を除くと、2024年6月30日までの6か月間の総営業費用は13億ドルで、2023年6月30日までの6か月間の9億700万ドルから3億5,200万ドル、つまり39％増加しました。この増加は主に、署名取引と専門家費用の増加によるものです。

所得税

2024年6月30日までの3か月間、当社は1億100万ドルの所得税給付を報告しました。これに対し、2024年3月31日に終了した3か月間の所得税控除額は5,400万ドル、2023年6月30日までの3か月間の所得税引当金は7,900万ドルでした。税制上の優遇措置の増加は、今四半期に計上された損失によるものです。2024年6月30日までの3か月間の実効税率は23.69％でしたが、2024年3月31日に終了した3か月間の実効税率は14.32％、2023年6月30日までの3か月間は16.17％でした。

2024年6月30日までの6か月間、当社は1億5,500万ドルの所得税優遇措置を報告しました。これに対し、2023年6月30日までの6か月間の所得税引当金は8,000万ドルでした。2024年6月30日までの6か月間の実効税率は、2023年6月30日までの6か月間の実効税率は3.21％でしたが、19.25％でした。

資産の質

不良資産

2024年6月30日の時点で、未払ローンの総額は19.4億ドルで、2024年3月31日と比較して11億ドル増加し、2023年6月30日と比較して17.1億ドル増加しました。四半期連動および前年比の増加はどちらも、主に未払いの商業用不動産ローンと集合住宅ローンの増加と、未払いのC&Iローンの増加によるものです。投資目的で保有されているローンの総額に対する未払ローンは、2024年3月31日には0.97％、2023年6月30日には0.28％でしたが、2024年6月30日には2.61％でした。2024年6月30日の不良資産総額は19億6,100万ドルでしたが、前四半期末は8億1,100万ドル、前年同期は2億4,600万ドルでした。不良資産が総資産に占める割合は、2024年3月31日には0.72％、2023年6月30日には0.21％でしたが、2024年6月30日には1.65％でした。

信用損失引当金の総額

信用損失引当金の総額は、2024年3月31日時点では12億8,800万ドル、2023年6月30日時点では6億2,800万ドルでしたが、2024年6月30日時点では13億2,600万ドルでした。前年比の増加は、市況と金利の変化を反映した準備金の増加によるものです。投資目的で保有されているローンの総額に対するACL総額は、2024年3月31日時点では1.56％、2023年6月30日時点では0.75％でしたが、2024年6月30日時点では1.78％でした。第2四半期に、当社は約51億ドルの住宅ローン倉庫ローンを投資保有から売却目的で保有しているローンに振り替えました。これはACLの補償範囲にプラスの影響を及ぼしました。

資本ポジション

当社の規制上の資本比率は、規制上の最低額を引き続き上回っており、最も高い規制分類である「資本水準が高い」と分類されています。以下の表は、それぞれの期間における当社と銀行の規制資本比率を示しています。

(1) 自己資本の豊富な機関として分類するための最低規制要件は、普通株式のティア1資本比率6.5％、ティア1リスクベースの資本比率8.00％、総リスクベースの資本比率10.00％、レバレッジ資本比率5.00％です。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社について

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社は、米国最大の地方銀行の1つであるフラッグスター銀行（N.A.）の親会社です。同社はニューヨークのヒックスビルに本社を置いています。2024年6月30日の時点で、当社の資産は1,191億ドル、貸付金は824億ドル、預金は790億ドル、株主資本総額は84億ドルでした。

N.A. フラッグスター銀行は、北東部と中西部に拠点を置き、南東部と西海岸の高成長市場にも拠点を置き、400以上の支店を運営しています。Flagstar Mortgageは、約3,000社の第三者住宅ローン業者からなる卸売ネットワークを通じて全国的に運営されています。さらに、当行には、ニューヨーク市大都市圏と西海岸の10以上の都市に約90のプライベートバンキングチームがあり、富裕層とその企業のニーズに応えています。

決算発表後の電話会議

当社は、2024年7月25日午前8時（東部標準時）に電話会議を開催し、2024年第2四半期の業績について話し合う予定です。電話会議には、（888）596-4144（国内通話の場合）または（646）968-2525（国際電話の場合）にダイヤルし、次の会議ID：5857240を入力してアクセスできます。ライブウェブキャストは、Ir.mynycb.comの「イベント」で視聴できます。

リプレイは、通話終了後約3時間で2024年7月29日の午後11時59分まで視聴できます。視聴するには、(800) 770-2030 (国内) または (609) 800-9909 (国際) に電話して、次のカンファレンスID：5857240をお知らせください。さらに、Ir.mynycb.comでの電話会議のウェブキャストは、2024年8月22日の午後5時までアーカイブされます。

投資家の連絡先：サルバトーレ・J・ディマルティーノ (516) 683-4286

メディア連絡先：スティーブン・ボダコウスキー（248）312-5872

将来の見通しに関する情報に関する注意事項

この決算発表および関連する電話会議には、（a）収益、収益、ローン生成、資産の質、流動性、資本水準、リスク分析、売却、買収、その他の重要な取引などに関する当社の目標、信念、意図、期待、および期待に関する会社および権限のある役員による将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。（b）私たちがとる可能性のある措置の将来の費用と利益; (c) 貸付金および関連手当の信用リスクおよび予想損失の評価ですおよび準備金、（d）金利およびその他の市場リスクの評価、（e）社内資源、手続き、システムの十分性を含む当社の戦略計画を実行する能力、（f）主要人材を引き付け、奨励し、維持する能力、および主要人員の役割、（g）財務およびその他の戦略的目標を達成する能力、（g）フラッグスター・バンコープとの合併に関連する目標を含む、財務およびその他の戦略的目標を達成する能力、Inc. は、2022年12月1日に完了しました。FDICの支援を受けて、旧シグネチャー・バンクかなりの部分を買収しました取引、および1,000億ドルを超える資産を持つ機関が維持しなければならないリスク管理プログラムを完全かつタイムリーに実施する当社の能力、（h）2024年の年次株主総会で株主によって承認された特定の提案の承認が当社の資本比率に与える影響、（i）会社の優先株式の転換または交換、（j）会社の資本ストックの株式に対する配当金の支払い（金額の調整を含む）当社の優先株式に支払われる配当金の、（k）在庫状況2020年のオムニバス・インセンティブ・プランの修正に伴う既存株主の株式および希薄化、(l) 株式併合の影響、(m) 当社の住宅ローン事業および住宅ローン倉庫事業の売却に関連する取引について。

将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図」、「見通し」、「見積もる」、「予測」、「計画」、「すべき」、「自信がある」などの言葉や表現で識別され、時間の経過とともに変化する多数の仮定、リスク、不確実性の影響を受けます。さらに、将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。当社は、将来の見通しに関する記述を更新する義務も約束もしません。さらに、将来の見通しに関する記述は仮定と不確実性の影響を受けるため、実際の結果または将来の出来事は、当社の記述で予想されるものと、場合によっては大きく異なる可能性があり、将来の業績は過去の業績と大きく異なる可能性があります。

当社の将来の見通しに関する記述には、とりわけ、国内または地域の一般的な経済状況と傾向、証券、信用、金融市場の状況、金利の変化、預金フローの変化、預金、ローン、投資商品、その他の金融サービスの需要の変化、不動産価値の変化、当社のローンまたは投資ポートフォリオの質または構成の変化（関連引当金を含む）などの主要なリスクと不確実性の影響を受けます。準備金と準備金、将来の手当の変更信用損失（関連する会計上および規制上の要件の下で必要とされる変更を含む）、将来の配当金の支払い能力、当社の資本管理および貸借対照表戦略の変化、およびそのような戦略を成功裏に実施する当社の能力、取締役会および経営管理チームの最近の離職、当社の内部資源、手続き、システムの変更およびそのような計画を成功裏に実施する能力を含む当社の戦略計画の変更、金融機関間または非金融機関からの競争圧力の変化制度、法律、規制、方針の変更、銀行規制当局による当社の業務への制限の賦課、係争中または脅迫されている訴訟、または規制当局に提起された調査またはその他の事項の結果（現在存在しているか将来開始されるかを問わず）、ブロックチェーンとフィンテックの活動、投資、戦略的パートナーシップの成功、住宅ローン事業の再編、障害、中断、または違反の影響会社の運用システムまたはセキュリティシステム、データ、またはインフラ、または第三者のインフラ、自然災害、異常気象、軍事紛争（ロシア/ウクライナ紛争、イスラエルとその周辺地域での紛争、そのような紛争の拡大の可能性と潜在的な地政学的影響を含む）、テロやその他の地政学的出来事、および性質上重大な不確実性の影響を受けやすい、または当社の範囲外のさまざまな問題を含むコントロール。当社の将来の見通しに関する記述には、2022年12月1日に完了したFlagstar Bancorpとの合併、およびFDIC支援取引による旧シグネチャー・バンクかなりの部分の買収に関して、以下の主要なリスクと不確実性もあります。取引から期待される利益が期待どおりに実現されないか、まったく実現されない可能性、法的およびコンプライアンスコストが増加する可能性（以下に関するものを含む）の商慣行に関連するあらゆる訴訟または規制措置買収した企業または合併後の事業、進行中の事業運営と機会から経営陣の注意がそらされること、当社が予想される期間内に、または取引の結果として、期待される相乗効果と業務効率を達成できない可能性、またはまったく期待される相乗効果と業務効率を達成できない可能性、取引後の収益が予想よりも低い可能性があります。さらに、Flagstar Bancorp, Inc. との合併の完了を条件としていたNCRCと締結したコミュニティ給付契約が、当社の事業戦略、米国経済の成績、または当社、お客様、サービスを提供するコミュニティ、および米国経済に影響を与える法律や規制の変更の結果として、当社が当初期待または予想していた結果または結果を達成するという保証はありません。（税法や規制を含みますが、これらに限定されません）。

これらの要因のいくつかに関する詳細は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10‐K/Aの年次報告書、2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、および当社が提出するその他のSECレポートのリスク要因セクションに記載されています。当社の将来の見通しに関する記述は、このニュースリリース、電話会議、投資家向けプレゼンテーション、SECの提出書類など、他のリスクや不確実性の影響を受ける可能性もあります。これらの書類には、当社のWebサイトおよびSECのWebサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。

-財務諸表とハイライトは次のとおりです-

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

連結コンディションステートメント

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

連結（損失）損益計算書

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

連結（損失）損益計算書

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

特定のGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整

(百万ドル)

株主資本、総資産、1株あたりの簿価は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って記録される財務指標ですが、有形株主資本、有形資産、および1株あたりの有形簿価はそうではありません。それでも、以下の理由から、これらの非GAAP指標は決算発表やその他の投資家向けコミュニケーションで開示すべきだと経営陣は考えています。

1。有形株主資本は、会社が有機的に、また企業結合を通じて成長できる能力を示す重要な指標です。

また、配当金を支払う能力や、さまざまな資本管理戦略に取り組む能力もあります。

2。現在検討している収益性指標には、平均有形資産収益率と平均有形株主資本収益率があります

そして将来の投資家、どちらも会社の同業他社とは無関係で、また同業他社と比較しています。

3。考慮される資本指標には、1株当たりの有形簿価と有形株主資本の有形資産に対する比率などがあります。

現在の投資家および将来の投資家によって、同業他社とは無関係に、また同業他社と比較されています。

有形株主資本、有形資産、および関連する非GAAPベースの収益性と資本指標を単独で検討したり、株主資本、総資産、またはGAAPに従って計算されたその他の収益性や資本指標の代わりとして検討したりしないでください。さらに、これらの非GAAP指標の計算方法は、同様の名前で非GAAP指標を報告している他の企業の計算方法とは異なる場合があります。

次の表は、指定された期間における当社の普通株主資本と有形普通株主資本、当社の総資産と有形資産、および関連するGAAPおよび非GAAPベースの収益性と資本指標の調整を示しています。

(1) ある期間の平均資産収益率を計算するには、その期間に発生した純利益、つまり非GAAPベースの純利益を、その期間に記録された平均資産で割ります。ある期間の平均有形資産収益率を計算するには、純利益をその期間に記録された平均有形資産で割ります。

(2) ある期間の平均普通株主資本利益率を計算するには、その期間に生成された、普通株主が利用できる純利益、または普通株主が利用できる非GAAPベースの純利益を、その期間に記録された平均普通株主資本で割ります。ある期間の有形普通株主資本の平均収益率を計算するには、その期間に発生した普通株主の純利益を、その期間に記録された有形普通株主資本の平均で割ります。

普通株式1株あたりの希薄化後利益、純利益、普通株主が利用できる純利益、および無利子収益の合計はGAAPに従って記録される財務指標ですが、フラッグスターとの合併およびシグネチャー取引に関連する費用とバーゲン購入利益、および信用損失の初期引当金を除外するようにこれらのGAAP指標を調整する財務指標はそうではありません。それでも、これらの非GAAP指標は当社の決算発表やその他の投資家向けコミュニケーションで開示すべきだと経営陣は考えています。なぜなら、それらは経常業務の一部とは見なされず、会社の基礎となる業績動向を評価するための有用な補足情報を提供する可能性があると当社が考えているためです。

(1) 特定の合併関連項目は課税対象でも控除対象でもありません。

純利益はGAAPに従って計算される財務指標ですが、バーゲン購入利益を除いたPPNRとPPNRですが、FDICの特別査定および合併関連およびリストラ費用は、非GAAP財務指標です。それでも、これらの非GAAP指標は、当社の決算発表やその他の投資家向けコミュニケーションで開示すべきだと経営陣は考えています。なぜなら、経営陣は、これらの指標は、信用損失引当金以外の要素に起因する会社の業績と、推定信用損失をカバーするのに十分な収益を生み出す会社の能力を理解するのに役立つと考えているからです。これらの指標は一般的に採用されており、投資家やアナリストが頻繁に引用する指標であるため、他の金融機関と比較するための有意義な基礎にもなります。次の表は、バーゲン購入利益、FDIC特別査定および合併関連およびリストラ費用を除くPPNRとPPNRの非GAAP財務指標を、当該期間の純利益に関する同等のGAAP財務指標と照合したものです。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

純利息収入分析

連結四半期比較と前年比比較

(百万ドル)

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

連結財務ハイライト

(百万ドル)

(1) このリリースの15ページにある、これらの非GAAP指標と比較可能なGAAP指標との調整を参照してください。

(2) 私たちは、営業費用を、バーゲン購入利益を除いた純利息収入と無利子収入の合計で割って効率性を計算します。