Document7/24/24
カーライル・カンパニーズが第2四半期の業績を発表
アリゾナ州スコッツデール、2024年7月24日-カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド（NYSE: CSL）は本日、2024年第2四半期の決算を発表しました。
•希薄化後のEPSは5.94ドル、調整後。EPSは6.24ドルで、前年比で33％増加
◦収益は15億ドル、前年比で11％増加
◦過去最高の営業利益率26.0％と過去最高の調整後。EBITDAマージンは28.8％です
◦CCMとCwTは調整されました。EBITDAマージンは、それぞれ 33.4% と 22.5% です
•CiTの売却を20億2500万ドルで完了しました
•MTLを4億1000万ドルで買収しました
•130万株を5億5000万ドルで買い戻しました
•2024年の見通しを約12％の収益成長と約150bpsのマージン拡大に引き上げる
会長、社長、最高経営責任者のクリス・コッホからのコメント
「第2四半期に、カーライルは当社の106年の歴史の中で大きな節目を迎えました。カーライル・インターコネクト・テクノロジー事業をアンフェノール社に売却し、建築製品専業企業になるための最終段階を完了しました。これは、カーライルにとって数十年にわたる価値創造物語の一部であり、1959年にテンソライト社を買収したことから始まったカーライルの最も古い事業の1つでした。CiTの全従業員、特にCiT会長のジョン・ベルリンに、長年にわたって素晴らしい業績を上げてくれたことに感謝します。
「専業の建築製品会社への「ピボット」は、ビジョン2030の基礎を築きました。調整後EPSを40ドルにするというビジョン2030の目標に沿って、当社のビジネスモデルの継続的な強みとビジョン2030戦略の実行への注力を反映して、売上高と調整後EBITDAの業績は再び好調に推移しました。CCMとCwTはどちらも、カーライル・オペレーティング・システム（COS）を通じて得たリルーフィング需要の高まり、継続的な価格規律、および運用効率の向上に牽引されて、優れたパフォーマンスを発揮しました。
「CCMは前年比で15％という驚異的な売上成長を記録し、調整後EBITDAマージンを220ベーシスポイント拡大しました。これは、チャネルでの在庫削減の終了、商業建設シーズンの生産的な開始により、請負業者のバックログが堅調に推移したこと、および堅調な屋根替え活動が功を奏したことです。CCMの調整後EBITDA利益率は 33.4% で、カーライル・エクスペリエンスと優れた経営成績の影響を反映しています。CwTは、統合の相乗効果とCOSの導入が成長イニシアチブへの投資の相殺に役立ったため、前年比でほぼ横ばいの収益に対して、22.5％の調整後EBITDAマージンを達成し、収益の回復力を示しました。
「CiTを20億2500万ドルで売却し、専業の建築製品企業への転換を完了したことに加えて、第2四半期も引き続きビジョン2030の目標を達成しました。MTLの買収を完了し、カーライルは40億ドル規模の建築用金属カテゴリーの業界リーダーとしての地位を確立しました。カーライルの統合戦略を活用することで、5月に発表した1,300万ドルの相乗効果を超える見込みです。現在、MTLの買収により、2,000万ドルの相乗効果が見込まれています。これは、カーライルの統合プレイブックの有効性を示すもう1つの例です。ヘンリーの買収でも成功裏に使用され、買収時に最初に発表した3,000万ドルの相乗効果と比較して、5,000万ドル以上の相乗効果をもたらしました。
「将来を見据えて、私たちは事業の強さと、複雑な市場のダイナミクスを乗り切る能力に自信を持っています。カーライル・エクスペリエンス、価値重視の価格設定理念、COSイニシアチブに支えられて、リルーフィング需要の好調な勢いと相まって、2024年通年の見通しを約12％の収益成長と調整後EBITDAマージンの約150ベーシスポイント拡大に引き上げています。新しいビジョン2030に動機付けられて、カーライルの将来に引き続き興奮しています。また、すべての利害関係者の持続可能な価値創造を推進するための継続的な取り組みに自信を持っています。」
2024年第2四半期の財務概要
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| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 2024 | | 2023 | | 変更% | | 2024 | | 2023 | | 変更% |
| 収入 | | $ | 1,450.6 | | | $ | 1,307.0 | | | 11.0 | % | | $ | 2,547.1 | | | $ | 2,199.6 | | | 15.8 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | | 377.5 | | | 308.6 | | | 22.3 | % | | 602.7 | | | 429.3 | | | 40.4 | % |
| 営業利益率 | | 26.0 | % | | 23.6 | % | | 240 bps | | 23.7 | % | | 19.5 | % | | 420ビット/秒 |
| 継続事業からの収入 | | 285.2 | | | 226.7 | | | 25.8 | % | | 456.1 | | | 310.3 | | | 47.0 | % |
| 調整後EBITDA | | 417.6 | | | 347.4 | | | 20.2 | % | | 683.1 | | | 516.0 | | | 32.4 | % |
| 調整後EBITDAマージン | | 28.8 | % | | 26.6 | % | | 220 bps | | 26.8 | % | | 23.5 | % | | 330 bps |
| 希釈後のEPS | | 5.94 | | | 4.42 | | | 34.4 | % | | 9.45 | | | 6.02 | | | 57.0 | % |
| 調整後の希釈後EPS | | 6.24 | | | 4.70 | | | 32.8 | % | | 9.94 | | | 6.70 | | | 48.4 | % |
2024年第2四半期のセグメントのハイライト
カーライル・コンストラクション・マテリアルズ（「CCM」）
•チャネルでの在庫の正常化、滞留需要からの強力なリルーフィング活動、MTLの買収により、収益は11億ドルで、前年比で15％（+ 13％オーガニック）増加しました。
•営業利益は3億4,700万ドル、調整後EBITDAは3億6,400万ドルで、調整後EBITDAマージンが33.4％であったことを反映して、前年比23％増加しました。220ベーシスポイントの上昇は、堅調な売上成長、好調な原材料、およびCOSを通じた業務効率に対するボリュームレバレッジによるものです。
カーライル耐候性技術（「CWT」）
•3億6200万ドルの収益は、取引量の増加と、Polar Industriesの買収による利益により、0.6％（オーガニック-0.6％）増加しました。価格の引き下げにより、ほとんど相殺されました。
•営業利益は5,900万ドル、調整後EBITDAは8,100万ドルで、調整後EBITDAマージンが22.5％であったことを反映して、前年比0.7％増加しました。ボリュームレバレッジ、統合シナジー、COS実行は、成長イニシアチブに関連する営業費用の増加によって一部相殺されました。
キャッシュフロー
2024年6月30日までの6か月間の継続事業からの営業キャッシュフローは3億3,300万ドルで、前年比6,100万ドル増加しました。継続事業からのフリーキャッシュフローは2億8,800万ドルで、前年度と比較して7,300万ドル増加しました（営業活動によって提供される現金から資本支出を差し引いたもので、継続事業から構成されます）。この増加は、収益の増加による運転資金の使用量の増加を相殺するよりも、継続事業からの収益の増加によるものです。
2024年6月30日までの6か月間に、当四半期の5億5000万ドルを含む7億ドルを自社株買いに充て、当四半期の4,000万ドルを含む8,200万ドルの現金配当を支払いました。2024年6月30日現在、自社株買戻しプログラムでは560万株を買い戻すことができます。現金および現金同等物は17億ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティでは10億ドルです。
2024年の展望
•2024年度の収益は最大 12% 増加する
◦CCM-2024年度の収益は約15％増加します
◦CWT-2024年度の収益は約3％増加します
•調整後EBITDAマージンは150ビット/秒まで拡大しています
電話会議と Web キャスト
カーライルは本日午後5時（東部標準時）に電話会議で2024年第2四半期の結果について話し合う予定です。電話会議には、Webキャスト、関連資料、www.carlisle.com/investors/events-and-Presentationsからアクセスするか、電話で次のようにアクセスできます。
国内フリーダイヤル：800-549-8228
インターナショナル:646-564-2877
カンファレンス ID: 87244
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は通常、「期待する」、「予見する」、「予測する」、「信じる」、「計画」、「すべき」、「見積もる」、「意志」、「計画」、「意図」、「予測」などの言葉を使用し、将来に関する当社の期待を反映しています。このような記述は、公開時点でわかっている出来事や状況に基づいて作成されているため、将来、予期しないリスクや不確実性の影響を受けます。新規参入者を含む国内外の競合他社による価格競争や製品/サービスの競争の激化、技術の開発と変化、競争力のある新製品やサービスを適時かつ費用対効果の高い方法で引き続き導入する能力、当社の製品/サービスの組み合わせ、製品価格では回収できない原材料費の増加など、さまざまな要因により、当社の将来の業績は、これらの将来の見通しに関する記述で表明されている現在の予想と大きく異なる可能性があります。国内と海外環境規制や業界規制を含む政府および公共政策の変更、ネットゼロコミットメントを含む、意図した温室効果ガス排出量の削減に関する目標を達成する能力、テロリズムに関連する脅威と闘う取り組み、特許およびその他の知的財産権の保護と有効性、戦略的買収対象の特定、戦略的買収のあらゆる取引と統合の成功裏の完了、戦略的処分の無事完了、周期的な性質当社の事業について、当社の事業または第三者における情報技術、サイバーセキュリティまたはデータセキュリティ違反の影響、係争中および今後の訴訟および政府手続きの結果、新型コロナウイルス感染症パンデミックなどの広範囲に及ぶ健康上の緊急事態の発生または継続。たとえば、顧客の需要、サプライチェーンと流通システム、生産、適切な労働水準を維持する能力、能力など、当社の事業への影響に関する期待を含みますお客様に製品を発送すること、私たちの未来業績、または当社の通年の財務見通し、および当社が証券取引委員会に随時提出または提出する報告書に記載されているその他の要因。さらに、このような記述は、一般的な業界や市場の状況、成長率、金融および信用市場の状況、およびインフレ、金利、為替レートの変動を含む一般的な国内および国際的な経済状況の影響を受ける可能性があります。さらに、ロシアのウクライナ侵攻や中東での戦争など、国際舞台での紛争は、一般的な市況と将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、法律で別段の定めがない限り、その記述が行われた日以降の出来事や状況（予期しない出来事を含む）を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務は負いません。新しい要因が時折出現し、経営陣がこれらすべての要因を予測することは不可能であり、それらの各要因が事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。
非GAAPベースの情報開示
カーライルは、米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って財務結果を報告しています。このプレスリリースには、調整後希薄化後EPS、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、オーガニック収益、投資資本利益率（ROIC）、フリーキャッシュフローなど、GAAPでは認識されない特定の財務指標も含まれています。経営陣は、調整後希薄化後EPS、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、オーガニック収益、ROICは投資家にとって有用であると考えています。これらの項目は、その時期、頻度、規模によって期間が変動する可能性があるため、本質的に中核的な業績を覆い隠す傾向がある項目の影響なしに、カーライルとそのセグメントの業績を前期の業績と比較できるからです。経営陣はまた、フリーキャッシュフローはカーライルの流動性を知るもう一つの方法として投資家にとって有用であり、カーライルのキャッシュフローに影響を与える要因や傾向をより完全に理解することができると考えています。その結果、経営陣は、これらの措置により、投資家がカーライルの事業の動向を分析し、同様の状況にある企業と比較してカーライルの業績を評価する能力を高めると考えています。これらの指標とカーライルの連結財務諸表で報告された金額との調整は、このプレスリリースの補足スケジュールに記載されています。これらの非GAAP財務指標は、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。カーライルは、調整後の項目の最終的な結果を合理的に確実に予測することができないため、カーライルは将来の見通しに基づくGAAP財務指標を提供していないため、将来の見通しに関する非GAAP財務指標の調整を提供していません。これらの項目は不確実で、さまざまな要因に左右されるため、CarlisleのGAAPに従って計算された財務結果にとって重要になる可能性があります。
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッドについて
Carlisle Companies Incorporatedは、よりエネルギー効率の高い建物向けの革新的な建築用エンベロープ製品とソリューションの大手サプライヤーです。カーライルは、カーライル・コンストラクション・マテリアルズ（「CCM」）とカーライル・ウェザープルーフィング・テクノロジーズ（「CWT」）という建築製品事業、および主要ブランドファミリーを通じて、カーライル・エクスペリエンスを通じて、革新的で省力化された、環境に配慮した製品とソリューションをお客様に提供しています。カーライルは、事業への投資、戦略的買収、自社株買い、継続的な配当増額など、優れた株主利益を生み出し、バランスの取れた資本配分アプローチを維持することに取り組んでいます。カーライルは、カーライル・オペレーティング・システム（「COS」）に具体化された継続的改善の文化を活用して、2050年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロにすることを約束しています。
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| 連絡先: | メフル・パテル |
| | 投資家向け広報担当副社長 |
| (310) 592-9668 |
| | mpatel@carlisle.com |
* このリリースで参照されているEPSは、特に明記されていない限り、継続事業からのものです。
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の連結損益計算書
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| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入 | | $ | 1,450.6 | | | $ | 1,307.0 | | | $ | 2,547.1 | | | $ | 2,199.6 | |
| | | | | | | | |
| 売上原価 | | 881.7 | | | 829.8 | | | 1,579.3 | | | 1,451.2 | |
| 販売費および管理費 | | 189.3 | | | 163.7 | | | 356.1 | | | 305.9 | |
| 研究開発費 | | 9.3 | | | 6.7 | | | 18.5 | | | 13.5 | |
| | | | | | | | |
| その他の営業利益、純利益 | | (7.2) | | | (1.8) | | | (9.5) | | | (0.3) | |
| 営業利益 | | 377.5 | | | 308.6 | | | 602.7 | | | 429.3 | |
| 支払利息、純額 | | 18.8 | | | 18.8 | | | 37.4 | | | 37.6 | |
| | | | | | | | |
| 利息収入 | | (13.8) | | | (4.4) | | | (21.7) | | | (8.9) | |
| その他の営業外収益、純額 | | (0.1) | | | (0.8) | | | (0.4) | | | (1.8) | |
| 所得税控除前の継続事業からの収入 | | 372.6 | | | 295.0 | | | 587.4 | | | 402.4 | |
| 所得税引当金 | | 87.4 | | | 68.3 | | | 131.3 | | | 92.1 | |
| 継続事業からの収入 | | 285.2 | | | 226.7 | | | 456.1 | | | 310.3 | |
| | | | | | | | |
| 廃止された事業: | | | | | | | | |
| 所得税控除前利益（損失） | | 480.2 | | | (44.2) | | | 502.1 | | | (23.0) | |
| 所得税引当金（給付） | | 53.0 | | | (12.1) | | | 53.5 | | | (9.0) | |
| 非継続事業からの収益（損失） | | 427.2 | | | (32.1) | | | 448.6 | | | (14.0) | |
| 純利益 | | $ | 712.4 | | | $ | 194.6 | | | $ | 904.7 | | | $ | 296.3 | |
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| 普通株式に帰属する1株当たりの基本利益： | | | | | | | | |
| 継続事業からの収入 | | $ | 6.02 | | | $ | 4.46 | | | $ | 9.58 | | | $ | 6.08 | |
| 非継続事業からの収益（損失） | | 9.01 | | | (0.63) | | | 9.42 | | | (0.27) | |
| 1株当たりの基本利益 | | $ | 15.03 | | | $ | 3.83 | | | $ | 19.00 | | | $ | 5.81 | |
| | | | | | | | |
| 普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益： | | | | | | | | |
| 継続事業からの収入 | | $ | 5.94 | | | $ | 4.42 | | | $ | 9.45 | | | $ | 6.02 | |
| 非継続事業からの収益（損失） | | 8.90 | | | (0.63) | | | 9.30 | | | (0.27) | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | | $ | 14.84 | | | $ | 3.79 | | | $ | 18.75 | | | $ | 5.75 | |
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| 平均発行済株式数: | | | | | | | | |
| ベーシック | | 47.3 | | | 50.7 | | | 47.5 | | | 50.9 | |
| 希釈しました | | 47.9 | | | 51.2 | | | 48.2 | | | 51.4 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの配当金の申告と支払い | | $ | 0.85 | | | $ | 0.75 | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.50 | |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の要約連結キャッシュフロー計算書
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| | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 |
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| 営業活動による純現金 | | $ | 346.9 | | | $ | 370.7 | |
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| 投資活動: | | | | |
| 非継続事業の売却による収入（処分された現金を差し引いたもの） | | 1,995.3 | | | — | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | | (412.8) | | | — | |
| 資本支出 | | (57.4) | | | (70.1) | |
| 証券への投資 | | 0.4 | | | 0.2 | |
| その他の投資活動、純額 | | 1.1 | | | 14.0 | |
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | | 1,526.6 | | | (55.9) | |
| | | | |
| 資金調達活動: | | | | |
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| リボルビング・クレジット・ファシリティからの借入 | | 22.0 | | | — | |
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済 | | (22.0) | | | — | |
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| 普通株式の買戻し | | (700.0) | | | (250.0) | |
| 配当金の支払い | | (81.7) | | | (77.2) | |
| ストックオプションの行使による収入 | | 61.2 | | | 11.8 | |
| 株式ベースの報酬に関連して支払われた源泉徴収税 | | (17.5) | | | (10.0) | |
| その他の財務活動、純額 | | (3.9) | | | (1.7) | |
| 財務活動に使用された純現金 | | (741.9) | | | (327.1) | |
| | | | |
外貨為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響 | | (0.8) | | | 0.8 | |
| 現金および現金同等物の変動 | | 1,130.8 | | | (11.5) | |
| 少ない：非継続事業の現金および現金同等物の変動 | | (28.8) | | | 4.1 | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | | 576.7 | | | 364.8 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 1,736.3 | | | $ | 349.2 | |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の選択された連結貸借対照表データ
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| (百万単位) | | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 現金および現金同等物 | | $ | 1,736.3 | | | $ | 576.7 | |
| 流動部分を含む長期債務 | | 2,290.1です | | | 2,289.4 | |
| 株主資本の総額 | | 3,004.3 | | | 2,829.0 | |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-オーガニック収益
オーガニック収益（過去12か月以内に獲得した収益と、米ドルに対する為替レートの変動の影響を除いた収益と定義されます）は、投資家やその他の人々にカーライルとそのセグメントの経常的な業績に関する情報を提供することを目的としています。この情報は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って決定される収益とは異なるため、単独で検討したり、GAAPに従って決定された業績指標の代わりとして検討したりしないでください。カーライルとそのセグメントのオーガニック収益は次のとおりです。これは、他の企業が報告した同様のタイトルの指標とは比較できない場合があります。
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| | 6月30日に終了した3か月間 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | CSL | | CCM | | CWT | | |
2023年の収益（ギャップ） | | $ | 1,307.0 | | | | $ | 947.5 | | | | $ | 359.5 | | | | | |
| オーガニック | | 118.0 | | 9.0 | % | | 120.2 | | 12.7 | % | | (2.2) | | (0.6) | % | | | |
| 買収 | | 26.9 | | 2.1 | % | | 21.9 | | 2.3 | % | | 5.0 | | 1.4 | % | | | |
| FXインパクト | | (1.3) | | (0.1) | % | | (0.7) | | (0.1) | % | | (0.6) | | (0.2) | % | | | |
| 総変化 | | 143.6 | | 11.0 | % | | 141.4 | | 14.9 | % | | 2.2 | | 0.6 | % | | | |
2024年の収益（ギャップ） | | $ | 1,450.6 | | | | $ | 1,088.9 | | | | $ | 361.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | CSL | | CCM | | CWT | | |
2023年の収益（会計基準） | | $ | 2,199.6 | | | | $ | 1,523.5 | | | | $ | 676.1 | | | | | |
| オーガニック | | 317.2 | | 14.4 | % | | 327.3 | | 21.5 | % | | (10.1) | | (1.5) | % | | | |
| 買収 | | 30.9 | | 1.4 | % | | 21.9 | | 1.4 | % | | 9.0 | | 1.3 | % | | | |
| FXインパクト | | (0.6) | | — | % | | (0.2) | | — | % | | (0.4) | | — | % | | | |
| 総変化 | | 347.5 | | 15.8 | % | | 349.0 | | 22.9 | % | | (1.5) | | (0.2) | % | | | |
2024年の収益（GAAP） | | $ | 2,547.1 | | | | $ | 1,872.5です | | | | $ | 674.6 | | | | | |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、投資家やその他の人々にカーライルの流動性に関する情報を提供し、カーライルのキャッシュフローに影響を与える要因や傾向をより完全に理解することを目的としています。この情報は、GAAPに従って決定された営業キャッシュフローとは異なるため、単独で検討したり、GAAPに従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。カーライルのフリーキャッシュフローは次のとおりです。これは、他社が報告した同様のタイトルの指標とは比較できない場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 営業キャッシュフロー（GAAP） | | $ | 183.4 | | | $ | 221.1 | | | $ | 346.9 | | | $ | 370.7 | |
| 少ない：非継続事業からの営業キャッシュフロー | | 6.6 | | | 72.4 | | | 14.1 | | | 98.9 | |
| 継続事業による営業キャッシュフロー | | $ | 176.8 | | | $ | 148.7 | | | $ | 332.8 | | | $ | 271.8 | |
| | | | | | | | |
| 資本支出（GAAP） | | $ | (24.9) | | | $ | (29.9) | | | $ | (57.4) | | | $ | (70.1) | |
| 少ない：非継続事業からの資本支出 | | (3.9) | | | (6.3) | | | (12.4) | | | (13.1) | |
| 継続事業からの資本支出 | | $ | (21.0) | | | $ | (23.6) | | | $ | (45.0) | | | $ | (57.0) | |
| | | | | | | | |
| 継続事業による営業キャッシュフロー | | $ | 176.8 | | | $ | 148.7 | | | $ | 332.8 | | | $ | 271.8 | |
| 継続事業からの資本支出 | | (21.0) | | | (23.6) | | | (45.0) | | | (57.0) | |
| 継続事業によるフリーキャッシュフロー | | $ | 155.8 | | | $ | 125.1 | | | $ | 287.8 | | | $ | 214.8 | |
| | | | | | | | |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-EBIT、調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン
利息および税引前利益（「EBIT」）、調整後EBIT、利息、税金、減価償却費および償却費を控除する前の調整後利益（「EBITDA」）、および調整後EBITDAマージンは、投資家やその他の人々に、カーライルとそのセグメントの業績に関する情報を、その性質上、タイミングによって期間によって変動する可能性があるため、本質的に中核的な業績が不明瞭になりがちな項目の影響を受けずに、カーライルとそのセグメントの業績に関する情報を投資家などに提供することを目的としています。そのようなアイテムの頻度と大きさ。その結果、経営陣は、これらの措置により、投資家がカーライルの事業の動向を分析し、同様の状況にある企業と比較してカーライルの業績を評価する能力を高めると考えています。この情報は、GAAPに従って決定された純利益や営業利益とは異なるため、単独で検討したり、GAAPに従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。カーライルとそのセグメントのEBit、調整後EBit、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは以下のとおりです。これは、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない可能性があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純利益 (GAAP) | | $ | 712.4 | | | $ | 194.6 | | | $ | 904.7 | | | $ | 296.3 | |
| 控除：非継続事業からの収益（損失）（GAAP） | | 427.2 | | | (32.1) | | | 448.6 | | | (14.0) | |
| 継続事業からの収入（GAAP） | | 285.2 | | | 226.7 | | | 456.1 | | | 310.3 | |
| 所得税引当金 | | 87.4 | | | 68.3 | | | 131.3 | | | 92.1 | |
| 支払利息、純額 | | 18.8 | | | 18.8 | | | 37.4 | | | 37.6 | |
| 利息収入 | | (13.8) | | | (4.4) | | | (21.7) | | | (8.9) | |
| EBIT | | 377.6 | | | 309.4 | | | 603.1 | | | 431.1 | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 2.8 | |
| 在庫ステップアップ償却費と取引費用 | | 1.5 | | | — | | | 2.1 | | | 1.6 | |
| 減損費用 | | — | | | 0.4 | | | — | | | 1.3 | |
| 買収と処分による（利益）損失 | | (0.3) | | | (1.4) | | | (0.3) | | | 2.5 | |
| 保険からの利益 | | (5.0) | | | — | | | (5.0) | | | — | |
| 訴訟による損失（利益） | | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 比較できない商品の合計数 | | (3.1) | | | (0.4) | | | (2.0) | | | 8.1 | |
| 調整後EBIT | | 374.5 | | | 309.0 | | | 601.1 | | | 439.2 | |
| 減価償却 | | 17.7 | | | 16.0 | | | 34.2 | | | 32.1 | |
| 償却 | | 25.4 | | | 22.4 | | | 47.8 | | | 44.7 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 417.6 | | | $ | 347.4 | | | $ | 683.1 | | | $ | 516.0 | |
| 分け方: | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,450.6 | | | $ | 1,307.0 | | | $ | 2,547.1 | | | $ | 2,199.6 | |
| 調整後EBITDAマージン | | 28.8 | % | | 26.6 | % | | 26.8 | % | | 23.5 | % |
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-EBIT、調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日に終了した3か月間 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | CCM | | CWT | | | | コーポレートと未割り当て |
| 営業利益 (損失) (GAAP) | | $ | 346.8 | | | $ | 59.2 | | | | | $ | (28.5) | |
営業外費用（収入）、純額（1） | | 0.1 | | | (0.3) | | | | | 0.1 | |
| EBIT | | 346.7 | | | 59.5 | | | | | (28.6) | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.3 | | | — | | | | | — | |
| 在庫ステップアップ償却費と取引費用 | | 1.8 | | | — | | | | | (0.3) | |
| | | | | | | | |
| 買収と処分による利益 | | — | | | (0.3) | | | | | — | |
| 保険からの利益 | | (5.0) | | | — | | | | | — | |
| 訴訟による損失 | | — | | | 0.4 | | | | | — | |
| | | | | | | | |
| 比較できない商品の合計数 | | (2.9) | | | 0.1 | | | | | (0.3) | |
| 調整後EBIT | | 343.8 | | | 59.6 | | | | | (28.9) | |
| 減価償却 | | 13.1 | | | 4.2 | | | | | 0.4 | |
| 償却 | | 7.3 | | | 17.6 | | | | | 0.5 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 364.2 | | | $ | 81.4 | | | | | $ | (28.0) | |
| 分け方: | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,088.9 | | | $ | 361.7 | | | | | $ | — | |
| 調整後EBITDAマージン | | 33.4 | % | | 22.5 | % | | | | NM |
(1) その他の営業外（収益）費用（純額）を含みます。これらは未監査の連結損益計算書に別々の項目で記載されている場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | CCM | | CWT | | | | コーポレートと未割り当て |
| 営業利益 (損失) (GAAP) | | $ | 280.7 | | | $ | 59.5 | | | | | $ | (31.6) | |
営業外（収益）費用、純額（1） | | (0.2) | | | 0.4 | | | | | (1.0) | |
| EBIT | | 280.9 | | | 59.1 | | | | | (30.6) | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | — | | | 0.5 | | | | | — | |
| | | | | | | | |
| 減損費用 | | — | | | 0.4 | | | | | — | |
| 買収と処分による利益 | | (0.1) | | | (1.2) | | | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 訴訟による損失 | | — | | | — | | | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| 比較できない商品の合計数 | | (0.1) | | | (0.3) | | | | | — | |
| 調整後EBIT | | 280.8 | | | 58.8 | | | | | (30.6) | |
| 減価償却 | | 10.8 | | | 4.3 | | | | | 0.9 | |
| 償却 | | 4.1 | | | 17.7 | | | | | 0.6 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 295.7 | | | $ | 80.8 | | | | | $ | (29.1) | |
| 分け方: | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 947.5 | | | $ | 359.5 | | | | | $ | — | |
| 調整後EBITDAマージン | | 31.2 | % | | 22.5 | % | | | | NM |
(1) その他の営業外（収益）費用（純額）を含みます。これらは未監査の連結損益計算書に別々の項目で記載されている場合があります。
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-EBIT、調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | | CCM | | CWT | | | | コーポレートと未割り当て |
| 営業利益 (損失) (GAAP) | | $ | 558.0 | | | $ | 101.4 | | | | | $ | (56.7) | |
営業外費用（収入）、純額（1） | | 0.5 | | | (0.3) | | | | | (0.6) | |
| EBIT | | 557.5 | | | 101.7 | | | | | (56.1) | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.3 | | | 0.5 | | | | | — | |
| 在庫のステップアップ償却費と取得費用 | | 1.8 | | | — | | | | | 0.3 | |
| | | | | | | | |
| 買収と処分による利益 | | (0.1) | | | (0.2) | | | | | — | |
| 保険からの利益 | | (5.0) | | | — | | | | | — | |
| 訴訟による損失 | | — | | | 0.4 | | | | | — | |
| | | | | | | | |
| 比較できない商品の合計数 | | (3.0) | | | 0.7 | | | | | 0.3 | |
| 調整後EBIT | | 554.5 | | | 102.4 | | | | | (55.8) | |
| 減価償却 | | 25.1 | | | 8.3 | | | | | 0.8 | |
| 償却 | | 11.4 | | | 35.4 | | | | | 1.0 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 591.0です | | | $ | 146.1 | | | | | $ | (54.0) | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,872.5です | | | $ | 674.6 | | | | | $ | — | |
| 調整後EBITDAマージン | | 31.6 | % | | 21.7 | % | | | | NM |
(1) その他の営業外（収益）費用（純額）を含みます。これらは未監査の連結損益計算書に別々の項目で記載されている場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | | CCM | | CWT | | | | コーポレートと未割り当て |
| 営業利益 (損失) (GAAP) | | $ | 403.1 | | | $ | 83.6 | | | | | $ | (57.4) | |
営業外（収益）費用、純額（1） | | (0.3) | | | 0.2 | | | | | (1.7) | |
| EBIT | | 403.4 | | | 83.4 | | | | | (55.7) | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.1 | | | 2.7 | | | | | — | |
在庫のステップアップ償却費と取得費用 | | — | | | — | | | | | 1.6 | |
| 減損費用 | | — | | | 1.3 | | | | | — | |
| 買収と処分による（利益）損失 | | (0.3) | | | 2.9 | | | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 訴訟からの利益 | | — | | | — | | | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 比較できない商品の合計数 | | (0.2) | | | 6.9 | | | | | 1.4 | |
| 調整後EBIT | | 403.2 | | | 90.3 | | | | | (54.3) | |
| 減価償却 | | 21.1 | | | 9.1 | | | | | 1.9 | |
| 償却 | | 8.2 | | | 35.3 | | | | | 1.2 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 432.5 | | | $ | 134.7 | | | | | $ | (51.2) | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,523.5 | | | $ | 676.1 | | | | | $ | — | |
| 調整後EBITDAマージン | | 28.4 | % | | 19.9 | % | | | | NM |
(1) その他の営業外（収益）費用（純額）を含みます。これらは未監査の連結損益計算書に別々の項目で記載されている場合があります。
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-調整後純利益と調整希薄化後EPS
調整後純利益と調整後希薄化後の1株当たり利益は、その性質上、時期、頻度、規模によって期間によって変動する可能性があるため、カーライルの中核的な業績を曖昧にする傾向がある項目の影響を受けずに、投資家やその他の人々にカーライルの業績に関する情報を提供することを目的としています。この情報は、GAAPに従って決定された純利益や希薄化後の1株当たり利益とは異なるため、単独で検討したり、GAAPに従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。カーライルの調整後純利益と調整後希薄化後の1株当たり利益は次のとおりです。これは、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2024年6月30日に | | 3 か月が終了
2023年6月30日 |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 税引前
インパクト | | 税引き後 インパクト (1) | | 希薄化後EPSへの影響 (2) | | 税引前
インパクト | | 税引き後 インパクト (1) | | 希薄化後EPSへの影響 (2) |
| 純利益 (GAAP) | | | | $ | 712.4 | | | $ | 14.84 | | | | | $ | 194.6 | | | $ | 3.79 | |
| 控除：非継続事業からの収益（損失）（GAAP） | | | | 427.2 | | | 8.90 | | | | | (32.1) | | | (0.63) | |
| 継続事業からの収入（GAAP） | | | | 285.2 | | | 5.94 | | | | | 226.7 | | | 4.42 | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.01 | |
| 在庫ステップアップ償却費と取引費用 | | 1.5 | | | 1.1 | | | 0.02 | | | — | | | — | | | — | |
| 減損費用 | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.3 | | | — | |
| 買収と処分による利益 | | (0.3) | | | (0.2) | | | — | | | (1.4) | | | (1.0) | | | (0.02) | |
| 保険による損失 | | (5.0) | | | (3.8) | | | (0.08) | | | — | | | — | | | — | |
| 訴訟による損失 | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.01 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
買収関連の償却 (3) | | 24.1 | | | 18.1 | | | 0.38 | | | 21.1 | | | 15.8 | | | 0.31 | |
個別の税項目 (4) | | — | | | (1.5) | | | (0.03) | | | — | | | (1.2) | | | (0.02) | |
| 調整総額 | | | | 14.3 | | | 0.30 | | | | | 14.3 | | | 0.28 | |
| 調整後純利益 | | | | $ | 299.5 | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 241.0です | | | $ | 4.70 | |
(1) 純利益への影響は、費用または収入が控除または課税対象となる管轄区域の法定税率に基づく、記載項目の税効果を反映しています。
(2) 各期間の調整による1株当たりの影響は、二種法による希薄化後の発行済株式数に基づいています。
(3) 買収関連の償却には、企業結合に関連して購入会計に記録された顧客関係、技術、商号、その他の無形資産の償却が含まれます。これらの無形資産は収益創出に貢献し、これらの資産の償却は、そのような無形資産が完全に償却されるまで繰り返されます。
(4) 個別の税項目には、前年度項目に関連する当期の税金費用または利益、株式報酬による超過税上の優遇措置、外貨損益の税務上の影響、または税法または税率の変更が含まれます。
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド
未監査の非GAAP財務指標-調整後純利益と調整希薄化後EPS
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了
2024年6月30日に | | 6 か月間終了
2023年6月30日 |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 税引前
インパクト | | 税引き後 インパクト (1) | | 希薄化後EPSへの影響 (2) | | 税引前
インパクト | | 税引き後 インパクト (1) | | 希薄化後EPSへの影響 (2) |
| 純利益 (GAAP) | | | | $ | 904.7 | | | $ | 18.75 | | | | | $ | 296.3 | | | $ | 5.75 | |
| 控除：非継続事業からの収益（損失）（GAAP） | | | | 448.6 | | | 9.30 | | | | | (14.0) | | | (0.27) | |
| 継続事業からの収入（GAAP） | | | | 456.1 | | | 9.45 | | | | | 310.3 | | | 6.02 | |
| 出口と処分、施設の合理化費用 | | 0.8 | | | 0.6 | | | 0.01 | | | 2.8 | | | 2.2 | | | 0.04 | |
| 在庫のステップアップ償却費と取得費用 | | 2.1 | | | 1.6 | | | 0.03 | | | 1.6 | | | 1.2 | | | 0.02 | |
| 減損費用 | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 1.0 | | | 0.02 | |
| 買収と処分による（利益）損失 | | (0.3) | | | (0.2) | | | — | | | 2.5 | | | 1.9 | | | 0.04 | |
| 保険からの利益 | | (5.0) | | | (3.8) | | | (0.08) | | | — | | | — | | | — | |
| 訴訟による損失（利益） | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.01 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
買収関連の償却 (3) | | 45.1 | | | 33.9 | | | 0.70 | | | 42.1 | | | 31.6 | | | 0.62 | |
個別の税項目 (4) | | — | | | (8.5) | | | (0.18) | | | — | | | (2.9) | | | (0.06) | |
| 調整総額 | | | | 23.9 | | | 0.49 | | | | | 34.9 | | | 0.68 | |
| 調整後純利益 | | | | $ | 480.0 | | | $ | 9.94 | | | | | $ | 345.2 | | | $ | 6.70 | |
(1) 純利益への影響は、費用または収入が控除または課税対象となる管轄区域の法定税率に基づく、記載項目の税効果を反映しています。
(2) 各期間の調整による1株当たりの影響は、二種法による希薄化後の発行済株式数に基づいています。
(3) 買収関連の償却には、企業結合に関連して購入会計に記録された顧客関係、技術、商号、その他の無形資産の償却が含まれます。これらの無形資産は収益創出に貢献し、これらの資産の償却は、そのような無形資産が完全に償却されるまで繰り返されます。
(4) 個別の税項目には、前年度項目に関連する当期の税金費用または利益、外貨損益による税務上の影響、または税法または税率の変更が含まれます。
