米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
現在のレポート
第13条または第15条 (d) に基づく
1934年の証券取引法の
報告日(最初に報告されたイベントの日付):
(その欄に記載されている登録者の正確な名前) チャーター)
(州) または他の管轄区域 法人化の) |
(委員会 ファイル番号) |
(I.R.S. 雇用主 識別番号) |
トランスコード セラピューティクス株式会社
(住所 の主要な行政機関の(郵便番号を含む)
(
(登録者の 電話番号、市外局番を含む)
該当なし
(以前の名前 または以前の住所(前回の報告以降に変更された場合)
Form 8-Kを提出する場合は、下の適切なボックスをチェックしてください 以下のいずれかの規定に基づく登録者の申告義務を同時に履行すること。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12 に基づく資料の勧誘 |
取引法に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 (17 CFR 240.14d-2 (b)) |
取引法に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 (17 CFR 240.13e-4 (c)) |
セクションに従って登録された、または登録される予定の証券 同法の12 (b)。
各クラスのタイトル | 取引シンボル | どの取引所の名称 登録済み | ||
の |
登録者が新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください 1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)または証券の規則12b-2で定義されている会社 1934年の証券取引法(この章の§240.12b-2)。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者がいるかどうかをチェックマークで示してください
に従って提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択しました
取引法のセクション13(a)へ。
項目1.01 重要な最終契約の締結。
2024年7月22日、トランスコード・セラピューティクス株式会社、 デラウェア州の法人(以下「会社」)が、ThinkEquityと職業紹介契約(以下「契約」)を締結しました 合同会社。これに基づき、当社は、最善の努力を要する公募(「オファリング」)を発行し、さまざまな投資家に直接売却することに同意しました。 合計1,000万株の当社の普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル(「普通株式」)、 普通株式1株あたり0.30ドルの募集価格。会社は受け取ることが期待されています 紹介エージェント手数料およびその他の未払いの募集費用を差し引く前の、オファリングに関連する総収入300万ドル 会社によって。オファリングは2024年7月24日に終了する予定です。
で売却された普通株式1,000万株 オファリングは、以下に提出されたフォームS-3(ファイル番号333-268764)の登録届出書に従って提供および販売されました 2022年12月13日に証券取引委員会(「委員会」)に提出され、委員会によって発効が宣言されました 2022年12月16日(「登録届出書」)。合法性に関するグッドウィン・プロクター法律事務所の意見書のコピー 本オファリングにおける株式の発行および売却については、本書の別紙5.1として添付されています。
プレースメントとしての役割を果たしたことに対する報酬の一部として オファリングの代理人であり、当社は、プレースメントエージェントに50万株の普通株式を購入するワラントを発行することにも同意しました( 「プレースメント・エージェント・ワラント」)。プレースメント・エージェント・ワラントは、2025年1月18日から行使可能で、7月22日に失効します。 2029で、行使価格は1株あたり0.375ドルです。プレースメント・エージェント・ワラント、株式 行使時に発行可能な普通株式は、以下のセクション4(a)(2)に規定されている登録免除に基づいて発行されます 改正された1933年の証券法。
表明、保証、契約 本契約に含まれる内容は、本契約の当事者の利益のみを目的として作成されました。さらに、そのような表明、保証 と契約(i)は、契約の当事者間でリスクを配分する方法として意図されており、事実の陳述としては意図されていません。 そして(ii)は、または、の株主が重要と見なすものとは異なる方法で重要性の基準を適用する可能性があります 会社の他の投資家。さらに、表明と保証の主題に関する情報は変更されることがあります 契約締結日以降。その後の情報は、公開情報に完全に反映される場合と反映されない場合があります。
フォーム8-kのこのレポートは、以下を構成しないものとします 証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘、またどの州や他の管轄区域でも証券の売却は行われないものとします そのようなオファー、勧誘、または販売が、そのようなものの証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる場合 州またはその他の管轄区域。
前述の本契約の説明と プレースメント・エージェント・ワラントは完全ではなく、契約書の全文を参照することで完全に認定されます および本報告書の別紙として提出され、参照により本書に組み込まれているプレースメント・エージェント・ワラントの形式。
アイテム 3.02
株式の未登録売却。
この項目1.01に記載されている開示 プレースメント・エージェント・ワラントとそれに基づいて発行可能な株式に関するフォーム8-kの最新レポート 参考までにここに組み込まれています。
項目 8.01 その他のイベント
2024年7月22日、当社はプレスを発表しました オファリングを発表するリリース。
2024年7月23日、当社はプレスを発表しました オファリングの価格を発表したリリース。
プレスリリースのコピーは別紙として添付されています 99.1と99.2は、それぞれフォーム8-kのこの最新レポートに記載されており、参照によりここに組み込まれています。
項目9.01財務諸表および展示物。
(d) 展示品
展示品番号 | 説明 | |
4.1 | の形式 プレースメント・エージェント・ワラント | |
5.1 | グッドウィン・プロクターの意見 LLP | |
10.1 | プレースメントの形式 代理店契約 | |
23.1 | グッドウィン・プロクターの同意 LLP(別紙5.1に含まれています) | |
99.1 | 7月22日付けのプレスリリース 2024 | |
99.2 | 7月23日付けのプレスリリース 2024 | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています) |
署名
要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は、本書の署名者が本書に代わってこの報告書に署名するよう正式に依頼しました 正式に承認されました。
トランスコード・セラピューティクス株式会社 | ||
日付:2024年7月24日 | 作成者: | /s/ トーマス・A・フィッツジェラルド |
トーマス・A・フィッツジェラルド | ||
最高財務責任者 |