SC TO-I/A

アンプリウス・テクノロジーズ社

/s/ Kang Sun

Dr. Kang Sun

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

スケジュール TO

（改正第2号）

1934年の証券取引法第14(d)(1)条または13(e)(1)条に基づく買付け声明ステートメント

証券取引法1934年の第13条または15条（d）に基づく

AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.

(被提供会社（発行者）および提出者（買い付け人）の名称)

行使価格11.50ドルで普通株式を購入する民間ウォランツ

該当なし

Dr. Kang Sun

最高経営責任者

Amprius Technologies, Inc.

1180ページアベニュー

カリフォルニア州フリーモント市94538

電話：（800）425-8803

コピー先：

マイケル・J・ダナハー

マークB.ボードラー

オースティンD.マーチ

ウィルソン・ソンシニ・グッドリッチ・アンド・ロサティ法律事務所

650 Page Mill Road

カリフォルニア州パロアルト市94304

電話：（650）493-9300

☐	TO開始前に行われた仮募集に関連する場合、チェックボックスをオンにします。

次の取引を指定するために適切なボックスをチェックしてください：

☐	Rule 14d-1に準拠した第三者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

☒	Rule 13e-4に従う発行者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

☐	Rule 13e-3に関する非公開取引に関する場合は、ボックスにチェックしてください。

☐	第13d-2条に従うスケジュール13Dの修正に関するもの。

もし申請書が商いを含む単純な購買報告書または再購入報告書の場合、最終的な改正版として結果を報告するためならば、これにチェックを付けてください：☒。

該当する規定にマークを付ける場合は、以下の適切なボックスにマークを付けてください。

☐	Rule 13e-4(i)（クロスボーダー発行者買収勧告）

☐	Rule 14d-1(d)（クロスボーダー第三者買収勧告）

本改正第2号（以下、「改正第2号」といいます）は、2024年6月24日付の目論見書/交換提案書（必要に応じて修正および補足されたもので、以下、「目論見書/交換提案書」といいます）を、デラウェア州のアンプリウス・テクノロジーズ社（以下「当社」「私たち」）が2024年6月24日に提出した招待買収案件記述書の展示（a）（1）（A）に添付された複製物の改正および補足を行います。本提供は、当社が発行済民間試行ワラント（以下「民間ワラント」といいます）の発行者である各保有者に、1株あたり11.50ドルの行使価格で最大1590万株の普通株式、株式の公正価値は0.197株、オファーに応じて交換された各民間ワラントに対し、31日を超える当社のオファーを公開することに関するものです。（以下、「提供」）。提供は、目論見書/交換提案書および関連する委託状の条件に従って行われるものとします。本改正第2号は、その他の展示物とともに招待買収案件記述書、目論見書/交換提案書に記載された情報が改正され、本改正第2号に明示的に取り入れられていることを除き、変更されていません。本改正第2号は、招待買収案件記述書および目論見書/交換提案書とともに読まれるべきである。

本改正第2号の目的は、提供の最終結果を報告するために招待買収案件記述書を改正および補足することです。本提供は、これにより修正されない限り、招待買収案件記述書、目論見書/交換提案書および招待買収案件記述書のその他の展示物に含まれる情報は変更されず、明示的に本改正第2号に取り込まれます。

目論見書/交換提案書および関連する委託状に含まれる情報（およびそれらに含まれるすべてのスケジュールおよび展示物）は、この招待買収案件記述書で必要な項目に回答するためにここに取り込まれています。

項目11：追加情報。

招待買収案件記述書第11(b)項は、次の文書で改正および補足されます。

オファーの有効期限は、2024年7月23日米国東部時間午後5時に満了しました。当社は、1590万民間ワラント中1560万民間ワラント、または出回っている民間ワラントの98％が有効に入札され、指定せずに取り下げられたことが報告されています。当社は、有効に入札されたすべてのワラントを受け入れ、2024年7月25日以前に有効に入札された民間ワラントに対して合計3073200株の普通株式を発行することを期待しています。提供の条件に従って、当社は、民間ワラントごとに0.197株の普通株式を受け取ることができるものと考えています。

2024年7月24日、当社は、上記の最終結果を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、招待買収案件記述書の展示（a）（5）として提出され、ここに参照のために取り込まれます。

項目12: 展示。

このスケジュールTOには、以下のものが添付されています。


		（a）		(1)(A) 目論見書/交換勧誘(フォームS-4に添付のものを参照のこと)。2024年6月24日、SECに提出(File No. 333-280445)。

				(1)(B) 所要時間の手紙の形式(フォームS-4の登録声明に添付された展示99.1を参照のこと)。2024年6月24日、SECに提出(File No. 333-280445)。

				（4）（A）展望書/交換申し込み（a）（1）（A）に参照されるもの。

				(5) 2024年7月24日付けのプレスリリース。

		（b）		該当なし。

		（d）		（1）契約、2022年3月1日付、当社とコンチネンタル・ストック・トランスファー・トラスト・カンパニーの間のワラント契約（Form 8-Kファイル（ファイル番号001-41314）に参照される展示物4.1）。


				（2）ワラント契約の第1回修正、2024年5月13日付、当社とコンチネンタルトランスファー＆トラストカンパニーの間のもの（Tender Offer Statement on Schedule TOに提出された展示物（d）（2））。

				（3）ビジネス統合契約、2022年5月11日付、当社、Kensington Capital Acquisition Corp. IV、Kensington Capital Mergerサブコーポレーションの間のもの（ファイル番号001-41314に参照される展示物2.1）。

				（4）当社とコンチネンタル・ストック・トランスファー・トラスト・カンパニーの契約、2022年9月14日付（ファイル番号001-41314に参照されるForm 8-Kファイルの展示物4.2）。

				（5）登録権利契約、2022年9月14日付、当社、Amprius Holdings、およびOriginal Holderの間のもの（ファイル番号001-41314に参照されるForm 8-K Fileの展示物10.1）。

				(6) 会社と取締役、役員との補償契約書の形式(フォームS-4の修正書類10.12に記載されたものを参照のこと)。2022年8月10日、SECに提出(File No. 333-265740)。

				（7）Dr. Kang SunとのConfirmatory Employment Letter（Form 8-Kファイル（ファイル番号001-41314）に参照される展示物10.3）。

				（8）Sandra WallachとのConfirmatory Employment Letter（Form 8-Kファイル（ファイル番号001-41314）に参照される展示物10.4）。

				（9）Jonathan Bornsteinとの修正された確認性のある雇用契約書（登録声明書S-1のファイル番号333-267683に参照される展示物10.10）。

				（10）Dr. Constantin Ionel Stefanとの修正された確認性のある雇用契約書（登録声明書S-1のファイル番号333-267683に参照される展示物10.11）。

				（11）Amprius Technologies、Inc. 2022年株式報酬計画および契約書のフォーム（ファイル番号001-41314に参照されるForm 8-Kファイルの展示物10.7）。

				（12）Amprius Technologies、Inc.社外取締役報酬ポリシー（ファイル番号001-41314に参照されるForm 8-Kファイルの展示物10.9）。

				（13）Amprius Technologies、Inc.エグゼクティブインセンティブ報酬計画（ Form 8-Kファイル（ファイル番号001-41314）に参照される展示物10.10）。

				（14）Amprius Technologies、Inc.2016年株式報酬計画および契約書（Form 8-Kファイル（ファイル番号001-41314）に参照される展示物10.11に参照されるもの）。

				（15）市場発行販売契約（2023年10月2日付）は、当社、B.ライリーセキュリティーズ、株式会社カントーフィッツジェラルド及びH.C.ウェインライト株式会社の間で結ばれ、当社のS-3登録声明書（ファイル番号333-278434）の展示物1.2によって公開されています。


		（16）PIPE申し込みの形式（SECによる2022年9月7日提出の8-Kフォームの出展10.1を参照）。

		(17) 2024年5月13日付、CompanyNameとJustin Mirroとの免除契約(表定契約声明(スケジュールTO)の(d)(17)に記載されたものを参照のこと)。2024年5月13日、SECに提出(File No. 005-93595)。

		(18) Company、Justin Mirro、Kensington Capital Partners、LLCの間で締結された2024年6月24日付の債権譲渡及び支援契約(フォームS-4に添付の展示10.2を参照のこと)。2024年6月24日、SECに提出(File No. 333-280445)。

	(g)	なし。

	（h）	Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.による、ある米国税務上の問題についての意見(フォームS-4に添付の展示8.1を参照のこと)。2024年6月24日、SECに提出(File No. 333-280445)。

申請手数料表。		申請手数料表

以前に提出された

署名

適切な調査を行った結果、私はこの声明に記載されている情報が真実、完全かつ正確であることを証明します。