発行者フリーライティング目論見書
Rule433に基づく提出
登録番号333-266420
2024年7月19日付けの臨時目論見書補足に関するもの


オキシデンタルペトロリアム社

価格設定用語シート

2024年7月23日

2027年到期の6億ドルの5.000%の優先債/シニア債
2029年到期の12億ドルの5.200%の優先債/シニア債
2032年到期の10億ドルの5.375%の優先債/シニア債
2034年到期の12億ドルの5.550%の優先債/シニア債
2054年到期の10億ドルの6.050%の優先債/シニア債

発行者：
オキシデンタルペトロリアム・コーポレーション（以下「当社」という）
   
取引日：
2024年7月23日
   
決済日*：
2024年7月26日（T+3）
   
職名:
2027年到期の5.000%の優先債/シニア債（以下「2027年債」という）
2029年到期の5.200%の優先債/シニア債（以下「2029年債」という）
2032年到期の5.375%の優先債/シニア債（以下「2032年債」という）
2034年到期の5.550%の優先債/シニア債（以下「2034年債」という）
2054年到期の6.050%の優先債/シニア債（以下「2054年債」という）
予定格付(Moody's/S&P/Fitch)**:
Baa3/BB+/BBb-
2027年債：6億ドル
   
元本金額：
2029年債：12億ドル
2032年債：10億ドル
2034年債：12億ドル
2034ノート：1,200,000,000ドル
2054ノート：1,000,000,000ドル
   
満期日:
2027ノート：2027年8月1日
2029ノート：2029年8月1日
2032ノート：2032年1月1日
2034ノート：2034年10月1日
2054ノート：2054年10月1日

利息支払日：
2027ノート：2025年2月1日を開始として、2月1日と8月1日に半期ごとに支払い
2029ノート：2025年2月1日を開始として、2月1日と8月1日に半期ごとに支払い
2032ノート：2025年1月1日を開始として、1月1日と7月1日に半期ごとに支払い
2034ノート：2025年4月1日を開始として、4月1日と10月1日に半期ごとに支払い
2054ノート：2025年4月1日を開始として、4月1日と10月1日に半期ごとに支払い
   
配当基準日:
2027ノート：1月15日と7月15日
2029ノート：1月15日と7月15日
2032ノート：6月15日と12月15日
2034ノート：3月15日と9月15日
2054ノート：3月15日と9月15日
   
クーポン：
2027ノート：年利5.000％
2029ノート：年利5.200％
2032ノート：年利5.375％
2034ノート：年利5.550％
2054ノート：年利6.050％
   
基準国債：
2027ノート：米国国債4.375％、2027年7月15日償還
2029ノート：米国国債4.250％、2029年6月30日償還
2032ノート：米国国債4.250％、2031年6月30日償還
2034ノート：米国国債4.375％、2034年5月15日償還
2054ノート：米国国債4.250％、2054年2月15日償還
   
基準国債に対するスプレッド：
2027ノート：t + 75 bps
2029ノート：t + 105 bps
2032ノート：t + 120 bps
2034ノート：t + 135 bps
2054ノート：t + 160 bps
   
初期公開価格：
2027ノート：99.944％
2029ノート：99.964％
2032ノート：99.956％
2034ノート：99.621％
2054ノート：99.552％
     
任意償還条項：
2027ノート：
メイクホールコール：USt + 15 bps
コール日：2027年7月1日以降
   
2029年ノーツ：
メイクホールコール：USt + 20bps
コール日：2029年7月1日以降
   
2032年ノーツ：
メイクホールコール：USt + 20 bps
コール日：2031年11月1日以降
   
2034年ノーツ：
メイクホールコール：USt + 25bps
コール日：2034年7月1日以降
   
2054年ノーツ：
メイクホールコール：USt + 25 bps
コール日：2054年4月1日以降
CUSIP / ISIN：
 
2027年ノーツ：674599 EH4 / US674599EH48
2029年ノーツ：674599 EJ0 / US674599EJ04
2032年ノーツ：674599 EK7 / US674599EK76
2034年ノーツ：674599 EL5 / US674599EL59
2054年ノーツ：674599 EM3 / US674599EM33
   
共同主幹事：
 
BofA証券株式会社
JPモルガン証券LLC
MUFG証券アメリカ株式会社
SMBC日興証券アメリカ合衆国株式会社
シティグループ・グローバル・マーケッツ
HSBC証券USA株式会社
RBC資本市場有限責任会社
スタンダードチャータード銀行
TD Securities（USA）LLC
ウェルズ・ファーゴ証券LLC
   
シニア共同マネージャー：
 
バークレイズ・キャピタル社
BBVA Securities Inc.
CIBCワールドマーケッツ社。
Loop Capital Markets LLC
みずほ証券USA LLC
PNCキャピタルマーケットズLLC
スコシア・キャピタル（米国）社
usバンコープ・インベストメンツ・インク
   
共同マネージャー：
 
BNYメロン・キャピタル・マーケットス株式会社
Siebert Williams Shank & Co.、LLC

*ノートの納品は2024年7月26日前後に行われることを予想しています。これは、ノートの価格設定日から3営業日後となる決済サイクル（「T+3」と呼ばれます）です。取引所法のRule 15c6-1に従い、二次市場での取引は原則1営業日で決済することが求められますが、取引当事者が明示的に同意しない限り、それに従う必要はありません。したがって、ノートを購入した人は、この契約書で決まったT + 3決済により、本提案書の日付または翌営業日にノートを売買する場合は、決済失敗を避けるために、取引時に別の決済サイクルを指定する必要があります。ノートの購入者は、自分自身のアドバイザーに相談する必要があります。

**注：証券格付けは、証券を買い、売り、持つことを推奨するものではなく、いつでも見直されたり撤回されたりする可能性があります。「リスクファクター―ノートに関連するリスク―当社の信用格付けには、投資に関するすべてのリスクを反映しているわけではなく、信用格付けの引き下げ発生時には本提案書に記載されるノートの所有者の保護措置がありません。 当社の信用格付けが引き下げられると、資金調達の費用と能力に否定的な影響を与える可能性があります。」を当社の事前目論見書の付録である2024年7月19日付けのものを参照してください。

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当社は、本通信が関連するオファリングのために、米国証券取引委員会（「SEC」）に登録声明（目論見書を含む）および関連する前提目論見書の補足書類を提出しました。投資する前に、補足目論見書、当該登録声明の添付目論見書、および当社がSECに提出したその他の書類を読んで、当社とこのオファリングに関するより完全な情報を入手する必要があります。これらの書類は、SECのウェブサイトであるEDGARを訪問して無料で入手できます。代替として、当社、アンダーライターまたはオファリングに参加しているディーラーのいずれかが、BofA Securities, Inc.のフリーダイヤル「1-800-294-1322」、J.P. Morgan Securities LLCの「1-212-834-4533」、MUFG Securities Americas Inc.のフリーダイヤル「1-877-649-6848」、またはSMBC Nikko Securities America, Inc.のフリーダイヤル「1-888-868-6856」に電話して、目論見書と関連する前提目論見書の補足書類を送付する手配をします。

この価格設定用シートは、当社の2024年7月19日付の前提目論見書の補足書類とその添付目論見書、およびそれらに参照される書類と併せて、読む必要があります。

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