ジョンソンコントロールズが住宅および軽商業用HVAC事業を売却

事業売却により、ジョンソンコントロールズは商業ビル向けの包括的なソリューションを提供する専業プロバイダーへの転換を進めています

取引額は81億ドル、JCIの対価は67億ドルです

会社は2024年第3四半期の暫定決算アップデートを提供します

コーク、アイルランド、2024年7月23日 — スマートで健康的で安全で持続可能な建物の世界的リーダーであるジョンソンコントロールズインターナショナルピーエルシー（NYSE：JCI）（「ジョンソンコントロールズ」または「当社」）は本日、住宅・軽商業（R＆LC）のHVAC事業を全額現金取引でボッシュグループ（「ボッシュ」）に売却する最終合意に達したと発表しました。この取引には、ジョンソンコントロールズが60％、日立が40％を保有する日立製作所（「日立」）との北米ダクト事業およびグローバル住宅合弁事業が含まれます。取引総額は81億ドルで、当社が対価に占める割合は約67億ドルです。取引の一環として、日立は日本の清水にある特定のダクトレスHVAC資産を保有します。

取引の完了後、ジョンソンコントロールズのポートフォリオは、商業ビル向けの包括的なソリューションの専業プロバイダーになるという当社の目標に沿って、戦略的重点を強化して大幅に簡素化されます。ジョンソンコントロールズは、OpenBlueデジタルプラットフォームを通じて商業ビルの効率を高め、運用コストを削減する比類のないサービスとデジタルサービスで、お客様に独自の価値提案を提供しています。この取引は、当社が以前に発表した非中核製品ラインの戦略的評価の大部分を占めています。

ジョンソンコントロールズの会長兼最高経営責任者であるジョージ・オリバーは、「この極めて重要なマイルストーンに到達したことを嬉しく思います。これにより、ジョンソンコントロールズは変革を加速し、よりシンプルで高成長企業としての地位を確立することができました。「ジョンソンコントロールズは、すでに当社の変革の恩恵を受けています。これにより、お客様に提供する比類のない価値提案が可能になり、データセンター市場やその他の主要なマクロ経済の追い風で急速に高まる需要にさらされます。ジョンソンコントロールズは、株主に強化された長期的価値を提供するという、次の成長段階に適した立場にあると私たちは信じています。」

グローバル製品セグメントで報告されているジョンソンコントロールズのR＆LC HVAC事業は、住宅用および軽商業用の両方の用途向けに、ダクト付きおよびダクトレスのHVAC機器とコンポーネントをグローバルに設計および製造しています。2023年度に、R＆LC HVAC事業は約45億ドルの連結収益を生み出しました。取引の完了後も、R＆LC HVAC事業は、コールマン、チャンピオン、ルクセア、ガーディアン、エブコン、テンプマスターなどのほか、ヨークブランドと日立ブランドで住宅用および小型商業用HVAC製品を提供し続けます。

ロバート・ボッシュGmbHの取締役会副会長であるクリスチャン・フィッシャーは次のように述べています。「ジョンソンコントロールズの住宅・軽商業事業は、HVAC業界で一貫して優れた実績を残しています。買収した事業の将来の同僚たちと一緒に、この新しい部門のさらなる成長のために、市場が提供する大きなチャンスをつかみたいと思っています。買収した事業体は、非常に魅力的なセグメントにおけるボッシュのホーム・コンフォート・グループを強化し、ボッシュの中核事業の一部となるでしょう。」

取引の詳細と収益の使い方

ジョンソンコントロールズへの約67億ドルの対価総額には、2023会計年度のEBITDAの16.7倍の倍数に相当する北米ダクテッド事業への約46億ドルと、2023年度のEBITDAの7.5倍に相当するジョンソンコントロールズと日立空調の合弁事業への持分の約21億ドルが含まれます。この取引により、株式収益の影響を調整した利益率が増加すると予想されます。

ジョンソンコントロールズの純現金収入は、税金および取引関連費用を差し引いた後、約50億ドルになると予想されています。

ジョンソンコントロールズは、資本配分方針に従い、投資適格格付けを維持するために必要な範囲で債務を返済し、残りの収益は株主に還元できるようにしたいと考えています。

進行中の変革と今回の取引に関連して、当社は取引終了後の希薄化を最小限に抑えるための包括的なリストラ計画に取り組み始めました。この計画では、過去数四半期にわたって機能化に取り組んできた作業と、会社の商業ビルソリューションフランチャイズの拡大に焦点を当てた、より合理化されたビジネスモデルを活用します。

この取引は、必要な規制当局の承認やその他の慣習的な完了条件を条件として、約12か月で完了する予定です。当社は、2024年の第4四半期から、非継続事業におけるR＆LC HVAC事業の業績を報告する予定です。

ジョンソンコントロールズ 2024年度第3四半期決算更新

ジョンソンコントロールズは、2024年第3四半期の調整後1株当たり利益は、以前に発表されたガイダンス範囲をわずかに上回ると予想しています。当社は、2024年7月31日に第3四半期の収益を報告する予定です。

アドバイザー

センタービュー・パートナーズとシティはジョンソンコントロールズの財務顧問、シンプソン・サッチャーは法律顧問、ジョエル・フランクは投資家向け広報顧問を務めました。

暫定情報

このプレスリリースに記載されている2024年第3四半期の調整後1株当たり利益に関する情報は暫定的なものであり、変更される可能性があります。このプレスリリースに記載されている暫定財務情報に関するジョンソンコントロールズの財務決算手続きはまだ完了していないため、ジョンソンコントロールズの最終的な調整後1株当たり利益は、このプレスリリースに含まれる暫定的な見通しと大きく異なる場合があります。ジョンソンコントロールズは、ジョンソンコントロールズが2024年6月30日までの3か月および9か月間の財務諸表を発表するまで、このプレスリリースに記載されている情報を更新または補足する義務を負いません。このプレスリリースに含まれる暫定的な調整後1株当たり利益の見通しは、このプレスリリースの日付時点で入手可能な情報に基づくジョンソンコントロールズの現在の見積もりを反映しており、経営陣が作成したものです。この暫定的な見通しは、GAAPに従って作成された完全な財務諸表に代わるものと見なすべきではなく、

必ず将来の任意の期間に達成される結果を示しています。この暫定的な見通しは、決算手続き、最終調整、その他の進展の影響の影響を受ける可能性があります。

非GAAP財務情報

このプレスリリースには、非GAAPベースの業績指標である調整後1株当たり利益に関する開示が含まれています。経営陣は、投資家がジョンソンコントロールズの前期比の業績と事業動向を理解する上で、調整後1株当たり利益が役立つと考えています。経営陣は、調整後の1株当たり利益を、予測、予算編成、長期計画プロセスの指針として、また報酬の目的で使用することもあります。調整後の1株当たり利益は、最も比較可能なGAAP指標であるGAAP EPSに加えて考えるべきであり、それに代わるものではありません。

ジョンソンコントロールズインターナショナルplc将来の見通しに関する注意事項

ジョンソンコントロールズインターナショナルplcは、このプレスリリースで将来を見据えた記述を行っており、したがってリスクや不確実性の影響を受けやすいです。歴史的事実の記述以外のこの文書のすべての記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」であり、またそうである可能性もあります。場合によっては、これらの将来の見通しに関する記述は、「見通し」、「信じる」、「期待する」、「可能性がある」、「続く」、「かもしれない」、「する」、「できる」、「探している」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「予想する」、または否定版などの言葉を使用して識別できますこれらの単語または他の同等の言葉。しかし、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないというわけではありません。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、RL&C事業の売却、成約条件の満足度および取引完了の可能性、取引が完了するまでの予想期間、取引の予想利益、ジョンソンコントロールズの戦略、取引による収益の予想される使用、ジョンソンコントロールズの再編計画、およびジョンソンコントロールズの将来の財務実績に関する記述が含まれます。ジョンソンコントロールズは、これらの記述にはジョンソンコントロールズの制御が及ばない多数の重要なリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受けやすく、RL&C事業の売却による予想される影響を含め、実際の結果と業績が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されるものと大きく異なる可能性があることを警告しています。これには、とりわけ、予想されるものを実現する能力に関連するリスクが含まれます売却のメリット（ポートフォリオから期待される利益の可能性を含む）簡素化が実現しない、または予想される期間内に実現されない、規制当局の承認やその他の完了条件による取引の完了の遅れ、顧客、競合他社、サプライヤー、従業員による売却に対する不利な反応、取引の中断、事業および業務上の関係を維持することがより困難になる、多額の取引コスト、その他の未知の負債。

ジョンソンコントロールズの実際の業績が表明されたものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因には、とりわけ、ジョンソンコントロールズが市場で受け入れられ、適用される品質および規制要件を満たす新製品や技術を開発または取得する能力、景気後退、世界的な物価上昇の影響を含む一般的な経済、ビジネス、資本市場の状況を管理する能力、顧客にとっての公的および民間資金のコストと利用可能性の変動に関連するリスクが含まれます。;市場における新しいテクノロジー、アイデア、トレンドに革新し、適応する能力、

人工知能などの技術の組み込み、原材料や部品製品の入手可能性に影響を及ぼす不足、ロシアとウクライナ、イスラエルとハマスの間の紛争を含む、マクロ経済的および地政学的なボラティリティを管理する能力、潜在的および実際のセキュリティ侵害、サイバー攻撃、プライバシー侵害、またはビジネス、サービス、業務の中断、データへの不正アクセスまたは開示を含むデータ侵害のリスクと影響の管理を含みます。経済的損失、評判の低下、対応および是正費用の増加、法的および規制上の手続き、ジョンソンコントロールズの重大な弱点を是正する能力、ジョンソンコントロールズのエンタープライズ情報技術インフラストラクチャの容量、信頼性、およびセキュリティの維持と向上、ジョンソンコントロールズのデジタルプラットフォームとサービスの開発、展開、運用におけるライフサイクルのサイバーセキュリティリスクを管理する能力、経済制裁、関税、外国為替など、外国貿易を管理する法律または政策の変更資本規制、輸出入規制、またはその他の貿易制限、為替レートの変動、ジョンソンコントロールズの事業運営や税務状況に影響を与える法律、規制、料金、方針、または解釈の変更または不確実性、地球規模の気候変動、気候変動規制に適応し、ジョンソンコントロールズの公共持続可能性に関する約束を首尾よく果たす能力、AFFFの使用に関する全国クラスの公共水道システムとの和解に関連するリスクと不確実性、結果訴訟と政府手続き、知的財産権の侵害または失効のリスク、自然災害、武力紛争、政治的変化、気候変動、気候変動、パンデミック、伝染病の発生、その他の公衆衛生上の悪影響など、壊滅的または地政学的な出来事によって引き起こされた混乱を管理するジョンソンコントロールズの能力、組織改善を推進するジョンソンコントロールズの能力、ジョンソンコントロールズが期待されたことを実現するのが遅れたりできなかったりすること最近のポートフォリオ取引の利点と相乗効果。上級管理職やその他の主要人員の雇用と維持、最近のポートフォリオ取引の税務上の取り扱い、そのような取引に関連する多額の取引費用および/または未知の負債、人手不足、労働停止、組合交渉、労働争議、その他の労働力に関連する問題、および商業的取り決めの取り消しまたは変更。したがって、投資家は、将来の見通しに関する記述に過度の回復力をかけないように注意する必要があります。ジョンソンコントロールズの事業に関連するリスクの詳細は、SECに提出された2023会計年度のジョンソンコントロールズ年次報告書フォーム10-kの「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されています。このセクションは、www.sec.govおよびwww.johnsoncontrols.comの「投資家」タブにあります。株主、潜在的な投資家などは、将来の見通しに関する記述を評価する際にこれらの要素を考慮すべきであり、そのような記述に過度に依存するべきではありません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、特に明記されていない限り、この文書の日付の時点でのみ作成されています。また、法律で義務付けられている場合を除き、ジョンソンコントロールズは、このプレスリリースの日付以降に発生した出来事や状況を反映するようにそのような記述を更新する義務はなく、義務も負いません。

ジョンソンコントロールズについて

ジョンソンコントロールズ（NYSE：JCI）では、人々が暮らし、働き、学び、遊ぶ環境を変革しています。スマートで健康的で持続可能な建物の世界的リーダーとしての私たちの使命は、人、場所、そして地球に役立つように建物の性能を再考することです。

約140年にわたる革新の誇りある歴史を土台に、包括的なデジタルサービスであるOpenBlueを通じて、医療、学校、データセンター、空港、スタジアム、製造などの業界の未来の設計図を提供しています。

現在、ジョンソンコントロールズは、150か国以上に10万人の専門家からなるグローバルチームを擁し、建築技術とソフトウェアのほか、業界で最も信頼されている企業のサービスソリューションの世界最大のポートフォリオを提供しています。

詳細については www.johnsoncontrols.com にアクセスし、ソーシャルで @Johnson Controls をフォローしてください

プラットフォーム。

ボッシュグループについて*

ボッシュグループは、技術とサービスの大手グローバルサプライヤーです。世界中で約429,000人の従業員を雇用しています（2023年12月31日現在）。同社は2023年に916億ユーロの売上を生み出しました。事業運営は、モビリティ、産業技術、消費財、エネルギー・建築技術の4つの事業部門に分かれています。同社は事業運営を通じて、自動化、電化、デジタル化、接続性などの普遍的なトレンドを技術的に形作り、持続可能性への志向を促進したいと考えています。地域や業界を超えたボッシュの幅広い多様化は、その革新性と堅牢性を強化しています。

ボッシュは、センサー技術、ソフトウェア、およびサービスにおける実証済みの専門知識を活用して、単一ソースからクロスドメインソリューションをお客様に提供します。また、接続性と人工知能に関する専門知識を活かして、使いやすく持続可能な製品を開発・製造しています。ボッシュは「生活のために発明された」テクノロジーで、生活の質の向上と天然資源の保護を支援したいと考えています。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHと、60か国以上にある約470の子会社および地域企業で構成されています。販売パートナーやサービスパートナーを含め、ボッシュのグローバルな製造、エンジニアリング、販売ネットワークは世界のほぼすべての国をカバーしています。ボッシュの革新的な強みは、ボッシュのさらなる発展の鍵です。ボッシュは世界136か所で、研究開発に約9万人の従業員を雇用しており、そのうち約48,000人がソフトウェアエンジニアです。

日立製作所について*

日立は、データとテクノロジーを活用して持続可能な社会を構築し、ソーシャル・イノベーション・ビジネスを推進しています。私たちは、IT、Ot（オペレーショナルテクノロジー）と製品を活用したLumadaソリューションで、お客様と社会の課題を解決します。日立は、お客様のデジタル変革を支援する「デジタルシステム＆サービス」、エネルギーと鉄道システムを通じて脱炭素社会に貢献する「グリーンエネルギー＆モビリティ」、デジタルテクノロジーを通じて製品をつなぎ、さまざまな業界でソリューションを提供する「コネクティブインダストリーズ」の3つの事業部門で事業を展開しています。デジタル、グリーン、イノベーションを原動力に、お客様との共創による成長を目指しています。2023会計年度（2024年3月31日終了）の3つのセクターとしての同社の収益は合計856,43億円で、連結子会社は573社、従業員数は世界中に約27万人でした。

日立の詳細については、同社のウェブサイト https://www.hitachi.com をご覧ください。

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