ルール424（b）（3）に基づく提出

商品番号333-264842に登録されたもの

2024年7月23日付けの改正1号
2023年4月10日付けの目論見書補足に対する（改正第1号）
（2022年5月19日付けの目論見書に対する）

カヌー株式会社

この改正は、目論見書補足書に修正を加えるものです。この改正は、2022年5月19日付けの目論見書とともにお読みいただきますようお願いいたします。この改正は、目論見書補足書の中で明記されているセクションのみを修正します。目論見書補足書に後日提出された文書によって置き換えられる場合を除き、その他のセクションは変更されません。文書照会というセクションを参照してください。この改正で定義されていない場合、大文字で表記されている用語の定義は、目論見書補足書に記載されているものと同じです。

この改正の目的は、YA II PN、Ltdとの事前支払い契約に基づく当社普通株式販売額5,000,000ドルのシェアの再割り当てを開示することです。この改正に基づく割り当てられた共通株式を含むPPAによる株式販売は、証券取引委員会に提出した2024年7月23日の日付での別の目論見書補足書に基づいて行われます。

この改正による変更点は以下のとおりです：

目論見書補足書のカバーページのサブタイトルを、以下のテキストに置き換える：

195,000,000ドル

普通株式

目論見書補足書のカバーページの最初の段落を、以下のテキストに置き換える：

当社は、この目論見書補足書において提供される普通株式（株式の名目額$0.0001）に関してH.C. Wainwright & Co.、LLC（エージェント）と関連して、株式配分契約（2022年8月8日および2022年10月5日に締結されたサイドレターにより補足され、その後改定または修正されたもの。 ）（「販売契約」）に署名しています。販売契約の規定に従い、当社は、この目論見書補足書と関連する目論見書に基づき、エージェントを販売代理店として、時期を問わず株式の名目額総額が1億9500万米ドルまでの普通株式を提供および販売することができます。2024年7月23日現在、当社は販売契約に基づき、普通株式38259642株を$ 52,132,179の総額で提供および販売し、販売契約に基づき販売可能な普通株式残高は$ 142,867,821です。

 

 

目論見書補足書のページS-6の「オファリング」のセクションの最初の段落を、以下のテキストに置き換えます：

名目額1億9500万米ドル相当の当社普通株式。 2024年7月23日現在、当社は販売契約に基づき、普通株式38259642株を$ 52,132,179の総額で提供および販売し、販売契約に基づき販売可能な普通株式残高は$ 142,867,821です。

目論見書補足書のページS-12の「資金使途」のセクションの最初の段落を、以下のテキストに置き換えます：

2024年7月23日現在、当社は販売契約に基づき、普通株式38259642株を$ 52,132,179の総額で提供および販売し、販売契約に基づき販売可能な普通株式残高は$ 142,867,821です。当社は、このオファリングの条件として必要な最低オファリング金額がないため、実際の公開オファリング金額、手数料、および当社に得られる収益があれば、いかなる時点でも確定されない場合があります。

目論見書補足書の裏表紙に記載されている“$200,000,000”の数字を取り除き、“$195,000,000.”に置き換えます。