展示品4.6

株式会社カヌー

へ

[受託者],

受託者

圧痕

期日は[          ]

二次債務証券

株式会社カヌー

1939 年の信託契約法 310 条から 318 条まで （ 含めて ） に関連する本契約の特定の条項

注：いずれの場合も、本台帳と引き分けは義歯の一部とみなされてはならない。

カタログ表

契約書、日付は[          ]， 株式会社カヌーの間，デラウェア州の法律に基づいて正当に組織され、存在する法人 （ 以下、「会社」と、本部を主たる事務所として [          ]そして、そして[受託者]受託者(ここでは を“と呼ぶ受託者”).

会社のリサイタル

当社は、その付属の担保または無担保債権証、手形またはbr}その他の債務証拠(ここでは“と称する)を随時発行することを規定するために、本契約の署名および交付を正式に許可している証券)提供された本スタンプのように、1つ以上のシリーズで発行される。

この契約を、その条件に従って会社の有効な 契約にするために必要なすべてのことが行われました。

だから、今この契約は証明されている

敷地及びその保有者による有価証券の購入について、有価証券またはそのシリーズのすべての保有者の平等かつ比例した利益のために、以下のように相互に合意されます。

文章I
定義とその他の規定
一般的に応用されている

1.01節で定義する. は，明示的な規定や文脈で要求があることを除いて，本契約のすべての目的に対して：

(1)本条で定義された用語は、複数および単数を含む本条に与えられた意味を有する

(2)ここで使用されるすべての“信託契約法”で定義された他の用語は、直接定義されても引用によって定義されても、その中で与えられた意味を有する

(3)本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則に従ってそれらを与える意味を有する

(4)“条項”や“章”に言及するのは，文意が別に指摘されている以外は，本契約の条項や章を指し，状況に応じて決定する

(5)“ここ”、“ここ”、“ここ”および“以下”および類似の意味を有する他の語は、特定の条項、節、または他の部分を指すのではなく、本契約全体を意味する

(6)プロトコルおよび他の文書への言及は、後続の修正および補足を含む

(7)任意の証券について を使用する場合，“変換”，“変換”と“変換”という語は， が人や会社が3.01節で当該等の証券に規定する条項に基づいて，その等の証券を証券や他の財産に変換または交換する権利を指すことを意味する.文意が他に言及されていない限り、これらの言葉は、本契約の3.04節、3.05節、3.06節、9.06節または11.07節または他の同様の規定に従って、そのような証券を同じシリーズの他の証券または同様の基本期間に交換する任意の権利を意味するものではない。ここで，変換可能な任意の保証条項への引用とは，3.01節でこのような保証規定のための条項である， と

(8)文意が他に言及されていることに加えて、“提供された”または他の同様の意味を言及する言葉は、適用される場合、そのような金額または財産を支払いまたは交付することができるようにされたが、これらに限定されない。

“行くぞ“いずれの所持者と一緒に使用した場合，1.04節で規定した意味を持つ.

“付属会社“任意の指定されたbr人とは、その指定された人と直接または間接的に制御されるか、またはその直接的または間接的に共同制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”とは、任意の特定の人のために使用される場合、議決権のある証券の所有権、契約または他の方法によって、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、用語“制御”および“制御”は、前述に関連する意味を有する。

“プログラムを適用する“保存者がいつでも任意の事項については、その保存者がその時間にその事項に適用される政策および手順を意味する(あるように)。

“身元検証エージェント は、任意の一連の証券のために使用される場合、受託者が受託者を代表して一連の証券を認証することを許可する誰であるかを意味する。

“取締役会“br”は、当社の取締役会または取締役会が正式に許可した任意の委員会を指します。

“取締役会決議“取締役会が正式に採択され、その証明の日から全面的に発効し、受託者の決議案の写しを交付したことを、当社の高級社員が証明したことを意味します。本契約のいずれかの条項が取締役会決議に基づいて行動すること(任意の証券系列およびその形態および条項を含む)に言及した場合、 取締役会がその行動を行うことを許可した任意の会社の上級職員または従業員がこの行動をとることができることを証明する。

“平日“と、任意の支払い場所に使用される場合は、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日を意味し、この日は、法律または行政命令の許可または支払い先の銀行機関の閉鎖を命令する日ではないが、任意の証券に使用される場合、”営業日“は、そのような証券に規定されている3.01節の他の意味を有する可能性がある。

“株本”とは、

(1)会社であれば、会社株

(2)有限責任会社 または類似の法人の場合、そのメンバーシップまたは類似の利益；

(3)団体または事業体の場合には、法人株式の株式、利益、参加、権利またはその他の同等物 （ 指定を問わず ） 。

(4)パートナーシップの場合は、パートナーシップの利益 （ 一般的または限定的 ） 。

(5)発行者の利益と損失、または資産の分配の分け前を受け取る権利を個人に付与するその他の利息または参加。

“選挙委員会“とは、取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会を意味し、又は、本文書の署名後のいつでも、当該委員会が”信託契約法“が付与した職責を存在して履行していない場合は、その際に当該等の職責を履行する機関をいう。

“会社“本文書第1段落で”会社“に指名された者を指し、相続人が本契約の適用条項によって”会社“となるまで、その後の”会社“はその相続人を指す。

“会社申請“または ”会社の注文“とは、当社の任意の上級職員または取締役会または取締役会の許可に基づいて書面で指定された任意の1人以上の当社の上級職員が、当社の名義で署名し、時々受託者の書面要件または命令を交付することを意味する。

“企業信託事務室“ は受託者がいること[          ]当該法人信託事業を特定して管理し、本契約の日において所在地とする。 [          ]， 注意：[           ]または受託者が保有者および会社、または後継受託者の主要な法人信託事務所に通知することにより随時指定するその他の住所。

“会社“とは、会社、協会、会社(有限責任会社を含む)、株式会社、商業信託、または他の同様のエンティティを意味する。

“聖約の失敗“ は12.03節で規定した意味を持つ.

“信用協定“とは_元の代理人および貸金人または他の態様にかかわらず、元の代理人および貸金人または他の態様にかかわらず、再構成、償還または再融資(その満期日を延長するか、またはその下で利用可能な借金の金額を増加させるか、または実体を追加の借り手または保証者として増加させるプロトコルを含む)。

“違約利息“ は3.07節で規定した意味を持つ.

“失敗“は12.02節で規定した の意味を持つ.

“預かり人“1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行可能な任意の一連の証券は、3.01節で想定されるそのような証券信託機関として指定された決済機関を意味する。

“直接トルク“は1.04節で規定した意味を持つ.

“株権“は、株式および買収株式のすべての引受権証、オプション、または他の権利を意味する(ただし、株式に変換することができる、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれない)。

“違約事件“は5.01節で規定した意味を持つ.

““取引所法案”“1934年証券取引法”及びその任意の後続法規を指し、すべての状況下で時々改正される。

“期日まで“は1.04節で規定した意味を持つ.

“会計原則を公認する“つまりいつでも(I)米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び公告並びに財務会計基準委員会の報告書及び公告に提出された公認会計原則、又は米国会計業界の相当部分の承認を受けた他の実体の他の報告書に記載されている公認会計原則、又は(Ii)このとき、会社が取引所法案13又は15(D)節の規定により委員会に提出された報告書として財務諸表を作成することを要求する場合第(I)項(国際財務報告基準を含むことができる)に規定されている。このような他の基準は、すべての場合に当時有効だった。

“世界の安全保障“は、任意の系列の証券の全部又は一部を証明し、第2.04節に規定する図例を有する証券(又は第3.01節がこのような証券に規定する図例)を意味する。

“保持者“その名で証券を証券登録簿に登録する者のこと。

“負債.負債“誰であれ、brは、(I)借入金の有無にかかわらず、その人の任意の債務を意味し、(Ii)債券、手形、債権証または同様の手形または信用状(またはその支払プロトコル)で証明され、(Iii)銀行引受為替手形の、(Iv)資本リース義務を表す。(V)公認会計原則に従って負債または繰延収入の生産支払いとして記録された任意の担保brについて、(Vi)は、任意の物件購入価格の繰延および未払い残高を表すが、計算すべき支出または支払い貿易を構成する任意の当該残高は除外され、または(Vii)は、例えば、br}の任意の上記負債(信用証およびヘッジ責任を除く)が公認会計原則に従って作成された貸借対照表 上で負債として表示される場合を表す。さらに、“負債”という言葉は、(X)他人のすべての債務 上記(I)~(Vii)項に記載のタイプの債務を含み、その人の任意の資産の保有権(その人がそのような債務を負担するか否かにかかわらず)を保証するために、および(Y)他に含まれない範囲内で、当該人によって第(I)~(Vii)項に記載されたタイプの任意の他の誰の債務も保証される。上記の規定にもかかわらず、 は、以下の場合、“債務”を構成してはならない：(A)通常の業務中に生成された課税費用および支払貿易帳簿、(B)公認会計基準 に従って負債または繰延収入として記録された任意の生産支払いの任意の債務、()(C)公認会計原則に従って無効化されたか、又は現金又は政府証券の保管により廃棄された任意の債務(その金額は、満期又は償還(何者に適用されるかに応じて)を清算するのに十分なすべての当該債務、及びすべての利息及びプレミアム支払い(ある場合)、当該債務の保有者のために設立又は質入れされた信託又は口座に格納され、他の留置権の規定の制限を受けず、及び当該債務の文書を管理する他の適用条項；()(D)完成保証金、履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、銀行引受為替手形、信用状、保険業義務または債券、ならびに通常の業務中に発生する他の類似した債券および債務に関する任意の義務、ならびに上記債券または義務のいずれかをまたは支持する任意の担保または信用状。(E)通常の業務中に資金不足のために発行される銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる任意の義務(ただし、このような義務が発生後5営業日以内に消滅することであることが条件である)；(F)任意の義務br}任意の合意によって規定される賠償、担保、購入価格調整、抑留、または資産取得または処置によって生じた任意の人によって取得または処分された資産または同様の債務(債務保証を除く)の履行義務がある場合；(H)経営協定、合弁企業協定、共同協定、譲渡、売買協定、特許権使用料、共同利息支払い手配、純利益権益、参加協定、分譲、許可証または分譲、ならびに上述した任意の輸送産業慣行のような他の合意に関連する任意の義務。

“圧痕“とは、最初に署名された本文書と、本文書適用条項に基づいて締結された1つまたは複数の補充契約が時々補充または改訂される可能性のある文書であり、本文書および任意の当該等の補充契約については、それぞれ本文書および任意の当該等の補充契約の一部とみなされ、管轄される信託契約法の条文を含む。契約という単語はまた、第3.01節に規定される任意の特定の系列または特定の証券の任意の特定の系列の条項を含むべきである。

“利子“元に発行された割引証券を使用する場合は、その条項に基づいて、満期後にのみ利息を計上し、 満期後に支払われる利息を指す。

“利息払い期日“， が任意の証券に使用される場合は、その証券利息分割払いの宣言満期日を意味する。

“成熟性“任意の証券に対して使用される場合、 は、その証券の元本または元金分割払いの満期および対応する日付 を指し、所定の満期日であっても、加速宣言によって、償還を要求するか、または他の方法を要求する。

“失責通知“とは、第5.01(3)節に規定する書面通知をいう。

“将校.将校“系とは、当社の会長、最高経営責任者、財務総監、総裁、副総裁、司庫、アシスタント司庫、秘書またはアシスタント秘書を指す。

“上級乗組員証明書“br”とは、当社の任意の2人の上級職員によって、または取締役会または取締役会の許可に基づいて書面で指定された任意の1人または複数の当社の上級職員によって署名され、時々受託者に交付される証明書を意味する。

“大弁護士の意見“br”は弁護士の書面意見を指し、弁護士は会社の従業員であってもよく、または会社にサービスを提供する弁護士であってもよい。

“元発行割引証券“ は，第5.02節の規定により，規定金額が元本を下回る任意の証券が，その満期加速が宣言されたときに満期になって支払うことを意味する.

“卓越した“は、証券に用いる場合は、確定日までに本契約により認証·交付を行うすべての証券のことであるが、以下の場合は除く

(1)受託者が以前に解約したか、または受託者がログアウトした証券を交付する

(2)これまで、受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)に入金されたか、又は当社(例えば、当社がそれ自体の支払代理人として)が信託方式で当該証券所有者のために必要な金を予約及び分離して支払又は償還する証券；br}ただし、当該等の証券が償還されなければならない場合は、本契約に基づいて正式に償還通知を発行し、又は償還通知について受託者を満足させる規定を行った

(3)証券は，12.02節により発生した失敗について，

(4)(Br)節3.06節に支払われた証券、または本契約 認証および交付された他の証券の交換条件に基づいているが、受託者に提出された受託者が満足できることを証明する任意のこのような証券を除いて、当該証券が保護された買い手によって所有されており、これらの証券が自社の有効債務であることを証明する

(5)証券、すなわち、変換後に交付可能な任意の財産が交付された(または当該交付が適切に規定されている)、または任意の他の特定の条件を満たしている証券は、いずれの場合も、第3.01節でそのような証券について規定することができる

提供, しかし、未償還証券に必要な元本の所有者が、任意の日に本合意に基づいて行われたか否か、指示、通知、同意、放棄、または任意の要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動が行われたか否かを判定する場合、(A)未償還とみなされる元の発行割引証券の元金金額は、5.02、 (B)節に規定されている期日の満了後に当該日に満了し、かつ対応すべき元金金額である。証券は、規定満期日の支払元金が確定できず、未償還とみなされる当該証券の元金は、3.01節に規定又は予想されて確定した金額とすべきである。 (C)1種以上の外貨、複合通貨又は通貨単位で価格を計算した証券の元金は未償還とみなされ、当該証券元金の同値ドルとし、3.01節に規定するように決定する(又は、上記(A)または(B)の条項に記載された証券の場合、(D)会社または任意の他の義務者が、証券または会社の任意の関連会社またはその他の義務者が所有する証券を無視し、未償還証券とみなさなければならないが、受託者がそのような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動に依存して保護されるべきかどうかが判断されたとき、受託者の担当者だけが、自分がこのように持っている証券を実際に知っているからこそ、無視すべきだ。質権者が質権者が当該証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当該証券の会社又は当該証券の任意の他の債務者、当社の任意の関連会社又は当該等の他の債務者でない場合、当該等の善意の質権が所有する証券は未償還証券と見なすことができ、質権者は受託者に品質権者に当該等の証券について行動する権利を委任しなければならない。

“支払代理店“当社の権限を受けて、当社を代表して任意の証券元金または任意のプレミアムまたは利息を支払うことを許可した者を意味します。

“人は…“とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、信託、非法人組織または政府、またはその任意の機関または政治的分岐を意味する。

“支払先「第 10.02 条の規定に従い、任意のシリーズの有価証券に関して使用する場合、当該シリーズの有価証券の元本およびプレミアムおよび利子が、第 3.01 条の規定に従って支払われる場所を意味します。

“前置任務安全「特定の証券の、当該特定の証券によって証明されたものと同じ負債の全部または一部を証明するすべての以前の証券を意味する。そして、この定義の目的のために、切断、破壊、紛失または不正に取られた証券と引き換えに、第 3.0 6 節に基づいて認証され、交付された証券は、切断、破壊、紛失または不当に取られた証券と同じ債務の証拠とみなされる。セキュリティを紛失または誤って奪う。

“償還期日“， が償還される任意の証券に使用される場合は、本契約または本契約に基づいて当該等の償還のために定められた日付を指す。

“償還価格“は、任意の証券を償還するために用いる場合は、本契約により当該証券を償還する価格をいう。

“通常記録日「各シリーズの有価証券の利子支払日に支払われる利子については、第 3.01 条で想定されるようにその目的のために指定された日を意味する。

“責任者いずれの場合も、本契約の管理に直接責任を負うべきである。

“証券“本契約第1節で述べた の意味を持ち，より具体的には，本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する.

“証券法“とは、”1933年証券法“及びその任意の後続法規を指し、いずれの場合も時々改正される。

“安全レジスタ“と ”安全登録官」は、第 3.05 節に規定されているそれぞれの意味を持つ。

“優先債“とは： (A)当社が信用協定または信用協定について借りた債務は、元金、利息(任意の破産法に基づいて訴訟を提起した後に累算すべき利息を含む)、支払義務、費用、手数料、支出、補償または他の支払額にかかわらず、(B)本契約条項が許可する任意の他の債務は、当該等の債務を発生させる手段が、当該債務が証券と同等又は当該証券の支払権に従属することを明確に規定しない限り。上述したにもかかわらず、“高級 債務”には、(I)持分、(Ii)当社が対応または不足している任意の連邦、州、地方、または他の税金の任意の債務、(Iii)その任意の子会社または関連会社に対する当社の任意の債務、(Iv)任意の貿易対応金、または(V)本契約違反によって生じる任意の債務を含まない。

“特殊記録期日“br}が任意の違約利息を支払うために使用される日付とは、3.07節に従って受託者が決定した日付を意味する。

“所定の満期日Brが任意の証券またはその元金または利息の任意の分割払いに使用される場合、保証金に指定された日、すなわち、証券の元本または分割払いの元金または利息の満期および支払の固定日を意味する。

“子会社“特定の時点で当社または1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に実益が所有または保有されている未清算所有権権益総額の多数の投票権を指す任意のbr。このため、“投票権”とは、通常の役員選挙で投票される権力(会社の人でない場合には、通常、類似の職に任命または承認された者)を意味し、いつでも、いかなる高級所有権権益も意外な場合にのみ、このような投票権を有する場合をいう。

“受託者“とは、本文書第1段落において”受託者“として指名された者を指し、後任の受託者が本契約の適用条項により受託者となるまで、その後、”受託者“とは、当時受託者であった各人を指し、任意の時間に1人以上のこれらの者がいる場合は、任意の 系列証券で使用される”受託者“は、当該一連の証券の受託者を指すものとする。

“信託契約法 は，本文書に署名した日に有効な1939年信託契約法を意味するが，1939年信託契約法がその日以降に改正された場合，どのような改正要求の範囲においても，“信託契約法”とは，このように改正された1939年信託契約法である。

“商業コードを統一する“br”とは、デラウェア州またはニューヨーク州で有効な統一商法(場合によって決まる)を指し、いずれの場合も時々 が改訂される。

“アメリカ政府の義務“ は12.04節で規定した意味を持つ.

“総裁副局長“は、当社または受託者に使用される場合には、数字または”総裁副総裁“の前または後に という文字を加えて指すか否かにかかわらず、任意の総裁副総裁を指す

1.02節の適合性証明書と意見.会社が受託者に申請または本契約の任意の規定に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、会社は受託者に“信託契約法”が要求可能な証明書と意見を提供しなければならない。 提供, しかし、このような意見を提供した任意の系列に属する証券を発行する際には，そのような意見は必要ない.各証明書または意見は、高級管理者証明書の形態(会社の高級管理者によって提供される場合)または弁護士の意見(弁護士によって提供される場合)の形態で提供されなければならず、信託契約法案の要求および本契約に規定される任意の他の要件に適合しなければならない。

本契約に規定する条件又は契約を遵守する各証明書又は意見については、以下を含むべきである

(1)宣言：証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本明細書に関連する定義を読んだ

(2)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲の短い陳述；()

(3)個人的には、その条約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを示すことができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す声明

(4)上記個人ごとの意見 において，上記条件またはチェーノが遵守されているかどうかを説明する.

1.03節Formof は受託者に提出された文書である.いずれの場合も、いくつかの事項が任意の 指定者によって承認されなければならない場合、またはそれによって意見を提出しなければならない場合、すべてのこのような事項は、1人の当事者だけがその他の事項について意見を提出する必要はなく、またはbr}などの事項は、1つの文書によって証明またはカバーされなければならないが、1人のこれらの者は、特定の事項および1人または複数の人について他の事項について確認または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは の複数の文書において、そのような事項について承認または意見を提出することができる。

会社の上級職員の任意の証明書または意見は、法務に関連する範囲内で、その証明書または意見に基づく事項の証明書または意見または陳述が誤りであることを知っていない限り、弁護士の証明書または意見または陳述に基づくことができる。当該等の大弁護士の証明又は意見又は大弁護士によって提出された陳述は、事実 事項に関連する限り、当社の1人又は複数の上級者の証明又は意見又は陳述に基づいて、当該等の事実事項を説明する資料は、当該大弁護士が当該等の事項に関する証明又は意見又は陳述が誤りであることを知らない限り、当社が保有することができる。

誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、それを統合して文書を構成することができる。

1.04節の行為保持者；日付を記録する.本契約によって提供または許可された所有者が、任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を行うことは、当該等の保持者によって自ら署名されたか、または1人以上の正式に書面で委任された代理人によって署名された1つまたは複数の文書で具現化され、そのような文書によって証明として具現化されてもよく、また、本契約に別途明確な規定があることに加えて、そのような行動は、その文書またはそのような文書が受託者に交付され、および(本契約の明確な要求のような)当社に交付されたときに発効しなければならない。このようなチケット(およびその含まれ証明された行為)は、本明細書では、そのようなチケットに署名したチケット所持者の“行為”と呼ばれることがある。当該等の文書に署名し、又は当該等の代理人を委任する書面証明は、本契約の任意の目的を証明するのに十分であり、(第6.01節の規定を受けて)受託者又は当社を受益者とする確実な証拠(本項に規定する方法によりなされる)でなければならない。

本項の一般的な原則を制限することなく、本契約には別の規定があることに加えて、(I)グローバル証券保有者である管財人またはその代名人を含み、正式な書面で指定された1人または複数の代理人によって発行され、本契約または本契約に従って提供または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、棄権または他の行動を行うことができる。グローバル証券所有者またはその代理有名人として、その受託者の記録において、グローバル証券における信託所有者の権益を有するメンバーまたは参加者をその代理人として書面で正式に指定することができる。(Ii)は、信託会社を信託機関とする任意のグローバル証券に関する(“Ii”)直接トルクDTCの適用プログラムから を作成または服用する。

いかなる者も，当該等の文書又は文書の事実及び日付を署名し，当該等の文書又は文書を署名した証人による誓約証明，又は公証人又は法律の許可を得て受領を受けた他の者が発行した証明書により証明し，当該文書又は文書に署名した個人が当該文書又は文書の署名を認めたことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ、その証明書や誓約書もその権力の十分な証明を構成すべきである。そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分な他の方法で証明されてもよい。

証券の所有権は証券登録簿 によって証明される.

任意の証券所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為は、同じ証券のすべての将来の所有者および登録譲渡時に発行された各証券の所有者 がそれがした任意のことについて発行された要求、要求、許可、指示、通知、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為に対応しており、受託者または当社が、そのような証券に依存して、そのような証券に基づいて記号を付けているかどうかにかかわらず、それを見落としたり、許容したりする任意の行為に対応する。

本項に基づいて任意の記録日 が決定された場合、その記録日の関連系列の未償還証券の所有者であり、他の任意の所有者であっても、当該記録日の後にも保持者であるか否かにかかわらず、関連する行動を行う権利がない提供, しかし、一連の未償還証券に必要な元本を保有する保有者が、適用の満期日または前に行われ、そのような行動をしない限り、これらの行動は本合意に基づいて発効しないであろう。この段落は，当社が以前に記録日を設定した任意の行動に基づいて新たな記録日付を設定することを阻止するものと解釈してはならない(これにより，以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ，誰が行動を取ったかの影響を受けない)，また本段落のいかなる規定も，関連系列の未償還証券を保有するために必要な元本金額を所持している所持者が，その行動を行った日にとったいかなる行動も無効にすると解釈してはならない。本項に基づいて任意の記録日を決定した後、会社は、その記録日、所持者がしようとしている行動及び適用された失効日を自費で受託者及び関連系列証券の各保有者に書面で通知しなければならない。その方法は、第1.05節及び第1.06節を参照されたい。

受託者は、任意の一連の未償還証券保有者が、各ケースにおいて、一連の証券 (I)任意の 違約通知、(Ii)5.02節に記載された任意の加速宣言、(Iii)5.07(2)節に記載された任意の訴訟手続き、または(Iv)5.11節に記載された任意の命令について、任意の指示を発行し、または受け入れる権利があることを決定するために、任意の日を記録日とすることができる。本項に規定されているいずれかの記録日が規定されている場合、その記録日に一連の未平倉証券の所有者、および任意の他の所有者を保有している場合、これらの保持者が記録日後も保持者であるか否かにかかわらず、通知、声明、要求または指示を発行、または受け入れる権利がない提供, しかし、適用される満期日またはそれ以前に、その記録日を保持するために必要な一連の未償還証券元本の保持者によって行われ、または行われない限り、上述したbr}行動は本プロトコルの下で発効しない。この段落は，受託者が以前に本段落に基づいて記録日を設定した任意の行動のために新たな記録日付を設定することを阻止すると解釈してはならない(これにより，以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ，誰も行動をとる影響を受けない)，本段落は，関連系列の未償還証券を保有するために必要な元本金額を保有する所持者が，その行動を行った日にとったいかなる行動を無効にするかと解釈してはならない.第br段落に基づいて任意の記録日を決定した後、受託者は、直ちに第1.05節及び第1.06節に規定するように、当社及び関連系列の証券保有者毎に、当該記録日、所持者が提案した行動及び適用の失効日に関する通知を書面で発行し、費用は会社が負担する。

本節に規定するいずれの記録日についても，その記録日を設定した当事者はいずれかの日を指定することができる“期日までまた、いつでも納期を任意の早い日またはより遅い日付に変更することができるが、既存の満期日または前に、提案された新しい満期日を1.06節に規定された方法で本契約の他方および関連する一連の各証券保有者に書面で通知しない限り、そのような変更は無効である。本節で設定されたいずれの記録日についても失効日が指定されていない場合は、その記録日を設定する本契約側は、最初にその記録日の後の180日目をその記録日に関連する失効日として指定しなければならないが、失効日 を本項に規定する早い日付に変更する権利がある。上記の規定にもかかわらず、失効日は、記録日が適用されてから180日目に遅れてはならない。

前述の規定を制限することなく、本協定により任意の特定の証券について行動する権利がある所有者は、自ら又は正式な書面で委任された代理人が当該証券の全部又は任意の部分元本金額について行動することができる。

 1.05節受託者や会社への通知， など.本契約によって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、棄権または所有者の行為または他の文書 は、任意の所有者または会社によって受託者に提出され、与えられ、提供され、提供または提出され、または受託者に書面(ファックス可能)である場合、または受託者に提出(ファックス可能)される場合、本契約項の下のすべての目的を満たすのに十分である。 [          ]注意してください[           ] ファックス：[          ]または(2)受託者または任意の所有者が以前に書面で当社および所有者に提供した任意の他の住所、または(2)受託者または任意の所有者が当社に提供した任意の他の住所、例えば、本文書の第1段落に示す主な事務所アドレスまたは当社が以前に書面で受託者に提供した任意の他の住所 ，すなわち、第1種郵便前払いの方法で当社の住所に送信するのに十分である(本条例に明記されていない限り)。

1.06節の通知 保持者；棄権。本契約により、任意のイベントの所持者に通知を行うことが規定されている場合は、その通知は、書面で十分に発行されなければならない( 別途明確な規定がない限り)、そのイベントの影響を受けた各所持者に前払いで郵送されなければならない。住所は、証券登録簿に記載されている住所であるが、通知を発行する最も遅い日付(ある場合)よりも遅くてはならず、通知された最も早い日(ある場合)よりも早くしてはならない。郵送で所持者に通知を発行した場合、どの特定の所持者にも通知を郵送していない場合、またはそのような郵送された通知のいずれの欠陥も、他の 所持者に対する通知の十分性に影響を与えない。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となるべきではない.

正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由で、郵送での通知が実行可能でない場合、受託者の承認による通知は、本プロトコルに記載されている各項目について十分な通知を構成する。

本契約では，グローバル証券所有者に任意の イベントの通知を発行することを規定している場合は，その適用手順に従って当該証券の委託者(又はその指定者)への通知は十分でなければならず，通知が発行された遅くとも日付(ある場合)よりも遅くはないが，通知を出した最も早い日(ある場合)よりも先であってはならない.

1.07節は“信託契約法”と衝突する.本契約のいずれかの条項が“信託契約法”の条項と衝突し、当該法律が当該条項が本契約の一部であり、当該契約を管理することを要求する場合は、以降の条項を基準とする。本契約の任意の条項が“信託契約法”において修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、このように修正または排除された本契約に適用されるとみなされるべきである(場合によっては)。

1.08節の見出しと目次への影響本稿の条項と部分タイトルおよびディレクトリは便宜上 のみであり，本文書の構築に影響を与えるべきではない.

セクション 1.09 後継者 と割り当て。当社による本契約のすべての契約および合意は、明示されているか否かにかかわらず、その後継者および譲受者を拘束するものとします。

セクション 1.10 分離性 Clause 。本契約書または有価証券の条項が無効、違法または執行不能である場合、残りの条項の有効性、合法性 および執行可能性はいかなる形でも影響または損なわれることはありません。

セクション 1.1 1 インデントの利点 。本契約書または有価証券のいかなる内容も、明示的または黙示的に、本契約書の下での当事者およびその後継者、シニア債務の保有者および保有者以外のいかなる人物にも、本契約書に基づく利益または法的または衡平な権利、救済または請求を与えるものではありません。a 特定のシリーズの有価証券に関して第 3.0 1 節または当該有価証券に関して本契約に基づき別段の定めがある場合を除く。

 1.12節は 法律に適用される.本契約と証券および本契約と証券の双方の権利と義務は、その解釈、解釈、有効性と実行可能性を含み、ニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈と解釈を行うべきである

1.13節の法定休日。いずれの場合も、任意の証券の利息支払日、償還日または満期日、または所有者 がその証券の任意の日付を変換する権利があり、どの支払場所においても営業日でなければならない場合、(本契約または証券の任意の他の規定 は、この規定が本節に適用されることを明示的に規定しているにもかかわらず)、利息または元金(およびプレミアムがある場合)、またはその証券の変換は、その日の支払場所で行われる必要がない。しかし、次の営業日に関連する支払い場所で行うことができ、その効力および作用は、支払日または償還日、満期日または転換日(どの場合に依存するかに依存する)と同じである。

1.14節No は他のプロトコルに対する不利な解釈である.本契約は、当社またはその任意の子会社または他の任意の他の契約、ローンまたは他の合意を説明するために使用されてはならない。このような契約、ローン、または他のプロトコルを使用して本契約を解釈してはならない。

第1.15節No 取締役、上級管理者、従業員、株主の個人責任。過去、現在、または将来、取締役、高級管理者、従業員、会社登録者または株主は、証券または当社契約項の下での当社のいかなる義務または基礎、そのような義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。すべての証券所有者は証券を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除は発行証券の対価格の一部です。 免除は連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除できない可能性があります。

1.16節の言語通知など.本契約の下で提供または許可される任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、棄権、他の行動または法案は英語を使用すべきであるが、任意の発行された通知は、発行国の公式言語 を使用することができる。

第1.17節力 不可抗力。第6.01節の規定によれば、受託者は、その制御できない力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事干渉、核または自然災害または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または障害を含むが、これらに限定されないが)、直接的または間接的に生じる失敗または遅延は、本プロトコルの下での義務の履行または責任を負うことができない。それによると、受託者は銀行業の公認慣例に符合する合理的な努力を行い、実際に実行可能な状況下でできるだけ早く履行を回復すべきである。

1.18節陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約によって直接的または間接的に引き起こされ、本契約または本契約に関連する任意の訴訟によって陪審裁判を行う可能性のある任意の権利を放棄する。

 1.19 U.S.A. 愛国者法案。双方は，米国“愛国者法案”326条によると，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，受託者と関係を結んだり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得，確認し，記録しなければならないことを認めている。本契約当事者は、受託者が米国愛国者法案の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意する。

文章II
セキュリティフォーム

2.01節表は一般に である.各一連の証券は、基本的には、本条に規定された形態、または取締役会決議または本条項を補足する1つまたは複数の契約に基づいて設立された他の形態を採用し、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変化に応じて、アルファベット、数字または他の識別マーク、および必要とされる可能性のある図面または書き込みを配置して、任意の証券取引所または信託機関の規則を遵守することができる。この証券に署名した上級者が を決定する.取締役会決議に基づく行動によって任意の一連の証券の形態が確立された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、そのような証券を検証および交付するために、第3.03節に規定する会社の注文を交付する際または前に受託者に交付されなければならない。

2.02節Formof Face of Security(セキュリティ面).

[国税法及びその関連規定に要求される任意の図例を記入する。]

株式会社カヌー

CANOO Inc.は、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、存在する会社(本稿では会社この用語は、契約下の任意の相続人を含む)、現在は_への約束をします[もし証券が満期日までに利息を計算する場合は、-を記入して利息を支払ってください。Brの前に、本契約元金は支払い済みですか、または支払うことができます[適用される場合、挿入-ですが、期限を超えた任意の保険料と任意のこのような利息分割払いは年利率でなければなりません_]それは.任意の利息支払日に支払われるべき利息、時間通りに支払われる利息、または正式に計算された利息 は、契約の規定に従って、利息の通常の記録日(利息支払日の前の_または_でなければならない)に本証券(または1つまたは複数の前身証券) に支払われる。そのために支払われるべきであるが、時間通りに支払われていない、または適切に規定されていない利息は、当該通常の記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特別記録日の取引終了時にその名義で本証券(または1つまたは複数の前身証券)を登録するbr人に支払うことができ、受託者によって決定される違約利息を支払い、特別記録日の10日以上前に一連の証券の所有者に発行すべきであることを通知することができる。または本証券が上場可能な任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、当該取引所が要求可能な通知を受けた後、上記契約で十分に規定された に従って].

[もし証券が満期前に利息を計算しない場合は、-本証券の元金は利息を計上しないことを記入してください。加速、償還または規定満期日に違約して元金を支払わない限り、この場合、期限を超えた元金と任意の超過プレミアムは年金利_%で利息を計算しなければなりません(この利息の支払いを限度とします)、当該等の 金額が満期になった日から支払いまたは支払いが可能になるまで。期限を過ぎた元金または保険料の利息は要求に応じて支払わなければならない.]

元金(および保険料、あれば) と[このようなものを挿入することができます]本証券の利息は、会社がニューヨークに設置された事務所または機関において、支払い時に法定通貨に属するアメリカ合衆国硬貨または貨幣を支払い、公的および個人債務を支払い、元金の満了時に任意の金を支払うか、または利息支払日以外の日に任意の利息を支払う場合、本証券の返却を基準とする。しかしながら、本証券がグローバル証券でない場合、(I)利息支払日の利息は、その住所を取得する権利がある人の住所(その住所が証券登録簿に出現するべき)に小切手を介して郵送され、他のすべての支払いは、本証券を返却するために小切手によって支払われ、(Ii)すべての小切手支払いは、翌日の資金(すなわち、小切手償還後翌日に利用可能な資金)で行われる。(Iii)上記(I)及び(Ii)の条項の規定にかかわらず、本保証金の任意の支払金額について、本保証金の額面が少なくとも1，000，000ドルであり、本保証金所持者が本保証金を提出する際に利息を支払う場合、その所持者は、関連する定期記録日に支払代理人に書面請求を行い、支払期限前に少なくとも5営業日前に電子送金によりこのような金を支払うことを要求する。ニューヨークニューヨークの銀行口座を指定する適切な電信為替指示とともに、会社は電信為替を介して直ちに利用可能な資金をニューヨーク市の銀行の口座に送金しなければならない。このような電信為替指示は、一旦所有者が本証券について適切な指示を行うと、その所有者および本証券に対して依然として有効であり、上記のように新たな指示が出されない限り、上記のような逆の規定があるにもかかわらず、もしその証券が世界的な証券である場合、支払いは上記の契約で許可された委託者の適用手続きに従って行われなければなりません。 任意の利息は360日1年12ヶ月30日をもとに計算されなければなりません。

本契約裏面の他の条項を参照すると，これらの条項はすべての場合においてここに列挙した条項と同様の効力を持つ.

本保証書の裏面に指す受託者が手作業で署名した方式で本保証書 に署名しない限り、本保証品は本契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。

当社はすでに本書類の正式な署名を促したことを証明します。

株式会社カヌー

2.03節Formof は安全に逆向きである.本証券は当社が正式に発行を認可した高級証券の一つである(ここでは“と呼ぶ”証券“)， が発行され、1つまたは複数のシリーズで発行され、日付は[          ] (ここでは“と呼ぶ)圧痕“この用語は、当該文書に付与された意味を有するべきである)、当社と[受託者]受託者として(ここでは“と呼ぶ)受託者当社、受託者、優先債務者及び証券保有者の権利、制限、責任及び免除権の陳述、及び証券認証及び交付に基づく条項。本セキュリティ対策は、本ファイルの表紙で指定されたシリーズの1つです。 [適用される場合は、記入-元金総額は$_を限度とします].

この警備員は将軍です[安全保障はありません]会社の優先義務。

[適用される場合は、このシリーズの証券はいつでも30日以上60日以下の通知の後に償還することができます[適用されれば， は_，20_または後に挿入される]全部または一部は、会社が選択する際に、以下の償還価格 (元金のパーセンテージで表す)：償還すれば[適用すれば、_、_]前記年度中に_

その後、元金%に相当する償還価格 (いずれかの当該等の償還日までの計利息)とともに支払われるが、この償還日又は直前に満期日 を宣言した利息分割払いは、本文書の正面に記載された関連記録日に市が収められたときに と記録された当該等証券又は1部以上の前身証券の所持者に支払われ、すべての詳細は本契約規定に記載されている。]

[証券が何かbrタイプの償還を行う必要がある場合は、記入してください-本証券のみを部分的に償還する場合は、本証券をログアウトする際に、保有者の名義で本シリーズと類似期間の新証券を発行します。]

本担保が証明する債務は、 が契約が規定する範囲内で、すべての優先債務を優先的に支払う権利に従属し、その優先支払権の制約を受ける。 本担保の発行は、本契約に関する規定の制約を受けなければならない。本証券の各所有者は、この条項を受け入れた後、(A)このような規定された従属地位を達成するために、(B)許可され、受託者に必要または適切な行動をとるように許可し、および(C)任意およびすべての目的のために受託者 の事実上の代理人を委任する。本プロトコルの各所有者は，本プロトコルを受信した後，優先債務を放棄した各所有者が，本プロトコルと契約中の従属条項のすべての通知を受け取り，現在返済されていない であっても，後に作成，発生，負担または保証されていても，そのような所有者ごとの上記条項への依存を放棄する.

[適用される場合、挿入-本契約は、いつでも本保証のすべての債務または本保証に関連するいくつかの制限的な契約および違約イベントがいつでも失効する条項 を含み、いずれの場合も、本契約に規定されているいくつかの条件を遵守しなければならない。]

[もし証券が原始発行割引 証券でなければ、挿入-本シリーズの証券の違約事件が発生して継続している場合、本シリーズの証券の元本 は契約規定の方式と効果に従って満期と支払いを宣言することができる。]

[もし証券が元の発行割引証券である場合、挿入-一連の証券の違約イベントが発生し、継続している場合、一連の証券の元本金額 は、契約に規定された方法および効果に従って満期および支払いを宣言することができる。 この金額は、-確定金額を挿入する式に等しくなければならない。(I)満期及び支払を宣言した元金金額及び(Ii)任意の超過元金，割増及び利息の利息(上記の2つの場合，当該等の利息の支払いはいずれも法的に強制的に実行可能な範囲内でなければならない)を支払った後，当社は本シリーズ証券の元金及びプレミアム及び利息(ある場合)を支払うすべての責任について終了する。]

その中に規定されているいくつかの例外を除いて、当社と受託者は、当社と受託者が元本金額が多数を占める所有者の同意(購入、要約買収または要約交換について得られた同意を含む)を許可し、当社の権利と義務、および証券所有者の本契約項下の権利を随時修正する。証券) 当時影響を受けていなかったすべての証券(この目的については、影響を受ける可能性のある証券 は、同じまたは異なる一連の証券である可能性があり、任意の系列については、一連のすべての証券を含む可能性がある)とみなされるが、 の任意の系列のすべてまたは任意の特定の証券による契約は、別途提供される可能性がある。当社はまた、(I)当時発行されていなかった証券の多数の元本(証券の購入又は買収要約又は交換要約による免除を含む)の保有者が、影響を受けたすべての証券の所有者を代表し、当社の下で影響を受けることを許可する条項を含む：(この目的については、当該等の影響を受ける証券は、同じ又は異なる系列の証券である可能性があり、任意の特定の系列については、当該brシリーズのすべての証券よりも少ない可能性がある)。当社が“契約”のある規定を遵守することを放棄し、及び(Ii)“”当該等の証券の大部分の元本(証券の購入、買収要約又は交換要約による免除を含む)の保有者が当該等の系列のすべての証券保有者を代表し、第(I)又は(Ii)条項の場合、当該一連のすべての証券保有者が当該一連の過去の何らかの違約及びその結果を放棄することを代表する。 が本契約によって任意の系列のすべてまたは任意の特定の証券であることを除いて別の規定がある.本証券保有者のこのような任意の同意または放棄は、このような同意または放棄が本証券および本証券登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての将来の所有者 に対して決定的な拘束力を有し、そのような同意または放棄が本証券に注釈されているか否かにかかわらず、決定的な拘束力を有する。

“契約”の規定及び条項の規定により、本証券の所有者は、当該契約についていかなる訴訟を提起する権利がないか、又は指定係又は受託者又は当該等の訴訟に基づいて任意の他の救済措置を提出する権利がなく、当該所有者が予め本シリーズの証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時、本シリーズの証券元本の30%以上を持っている所持者はすでに受託者に書面で請求し、受託者の違約事件について訴訟を提起し、受託者に合理的に満足できる賠償を提供することを要求し、受託者はこの請求と一致しない指示を受けた後、 は当該一連の証券の多数の所有者からいかなる元本も受け取っておらず、この通知、請求と賠償要約を受けてから60日以内にこのような訴訟を提起しなかった。上記の規定は、本プロトコルの元本または本プロトコルのいかなる割増または利息を強制的に実行するために、本証券所有者が本プロトコルに規定された満期日または後に提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

本契約は、本契約及び本証券又は本契約のいかなる条文にも言及せず、当社の絶対及び無条件に本証券の元金及びいかなる割増及び利息が本協定に規定された時間、場所及び金利及び硬貨又は貨幣で支払う責任を変更又は損害することはない。

本契約によって規定され、本契約に記載されたいくつかの制限の制約を受けて、本証券の譲渡は、本証券が提出されたときに、本証券の元金、任意の割増および利息が支払われるべき、自社および証券登録所によって正式に署名された書面譲渡文書に支払うべきであり、本証券の元金および任意のプレミアムおよび利息は、当社およびbr}証券登録所によって正式に署名されるべきであるか、または本証券所有者またはその書面によって許可された代理人によって正式に署名され、その後、本シリーズおよび同様の期限の1つまたは複数の新しい証券 に譲渡を登録することができる。指定された1つまたは複数の譲受人に同じ元金総額で発行される.

本シリーズの証券は登録形式のみで発行され，額面1，000ドルとその整数倍の利息は含まれていない.本契約で規定されているように、当該契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本シリーズの証券は、所持者が提出を要求した場合に、当該シリーズの同じ元本総額の証券及び異なるライセンス額面の同じ期限の証券を両替することができる。

このような譲渡または交換登録はサービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額 を支払うことを要求することができる。

本証券を登録譲渡のために正式に提出する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、すべての目的について、その名義で本証券を登録する者を本証券の所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

[本証券がグローバル証券であれば、挿入 -本証券はグローバル証券であり、グローバル証券に関する契約条項の制約を受け、その中にはグローバル証券譲渡や取引の制限が含まれている。]

相続人エンティティが契約 によって前身の証券や契約下のすべての責任を負い，直前および直後 に違約イベントが発生せず，かつ契約の他のすべての条件を満たしている場合，前身エンティティはその等 の責任を免除される.

本保証と契約はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

本保証で使用されるすべての用語は，本契約で定義されるように，本契約で与えられた意味を持つべきである.

第2.04節Formof グローバル証券図の例.3.01節で証明された証券に別段の規定がない限り、本プロトコルに従って認証および交付された各グローバル証券は、基本的に以下の形態で表記されなければならない

この証券は，以下でいう契約の意味 の範囲内のグローバル証券であり，委託者またはその代理有名人の名義で登録されている。本証券は、登録された証券の全部又は一部を交換してはならず、全部又は一部の証券の譲渡は、契約に記載されている限られた場合を除き、当該受託者又はその代名人以外の誰の名義で行うことができない。

2.05節Formof 受託者認証証明書.受託者の認証証明書は、基本的に以下の形式を採用すべきである

これは，本稿で指定した証券系列中の証券の1つであり，上記契約で言及されている.

[受託者]受託者として

日付：

投稿者：

授権署名人

第三条 
証券

3.01節の金額 は制限なし；シリーズごとに発行可能である.本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない

証券は、1つまたは複数の系列に分けて発行することができる。 は、任意の一連の証券を発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、第3.03節に該当する場合には、上級職員証明書に規定または決定された方法で、または本契約の1つまたは複数の補充契約に設立されなければならない

(1)一連の証券の 名(この名称は、一連の証券と任意の他の系列の証券とを区別すべきである)；

(2)本契約認証及び交付による当該一連の証券元本総額の任意の制限 (3.04節、3.05節、3.06節、9.06節又は11.07節により認証及び交付を行う証券を除く)(登録譲渡時に認証及び交付された証券を除く)、又は当該系列の他の証券である代替証券 であり、かつ3.03節により、認証されていない とみなされ、本プロトコルの下で渡される)；

(3)一連の証券の任意の利息を支払わなければならない者は、通常記録日の取引終了時にその名義で登録された者を除く

(4)一連の証券元本の1つまたは複数の支払日；

(5)一連の任意の証券が計上すべき1つまたは複数の金利(ある場合)、任意の利息の発生日、任意の利息の支払日、および任意の支払利息の任意の支払日の定期記録日

(6)一連の証券の元金、任意のプレミアムおよび利息の1つまたは複数の場所、および支払い方法を支払わなければならない

(7)一連の証券を償還する1つまたは複数の期限と、一連の証券を償還する条項および条件と、自社が当該証券の償還を選択することを証明する方法とを、当社が選択することができる

(8)会社は、任意の債務超過基金または同様の規定に基づいて、またはその所有者の選択に基づいて、一連の証券を償還または購入する義務(ある場合)、その義務に応じて一連の証券の1つまたは複数の期限、価格、および条項および条件を償還または購入する

(9) が1，000ドルおよびその任意の倍数の額面でない場合、シリーズの任意の証券発行可能な額面；

(10)一連の任意の証券の元金または任意の割増または利息の金額が指数またはbr}を参照して式に従って決定できる場合、この均等額の査定方法

(11)アメリカ合衆国通貨以外の通貨、通貨、複合通貨、複合通貨または通貨単位が、一連の証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を支払うべきである場合、アメリカ合衆国通貨での支払いおよび適用第1.01節の“未清算”の定義を含む任意の目的で、アメリカ合衆国通貨がその同値を決定する方法；

(12)当社またはその所有者の選択の下で、一連の任意の証券の元金または任意のプレミアムまたは利息が、1つまたは複数の通貨、複合通貨または通貨単位で支払われ、その1つまたは複数の通貨、複合通貨または通貨単位が、支払いすべき通貨、通貨、複合通貨、複合通貨または通貨単位ではないことを宣言した場合、選択された証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を行う通貨、複合通貨、複合通貨または通貨単位を支払わなければならない()選択された期限、条項および条件、および支払うべき金額(またはその金額を決定する方法)

(13) が全元金を除く場合、任意の系列証券の元本部分は、5.02節により加速満期が宣言されたときに ；

(14)当該一連の任意の証券が所定満期日の支払元金が所定満期日 より前のいずれか又は複数の日に確定できない場合、その額は、規定満期日以外の任意の満期日に対応する元金、又は規定満期日前のいずれかの日(又はいずれかの場合等において、未償還とみなされる)の元金とみなされるべきである。元本とみなされる額を決定する方法)

(15)適用される場合、12.02節又は12.03節又は2節の規定により、当該一連の証券は、全て又は任意の指定された部分が失効してはならず、当該証券が全部又は部分的に失効する可能性がある場合は、 又は同時に当該2節に基づいて、米国政府債務以外の義務(又は の他の手配の確立)を許可して、12.04(1)節の当該証券失効の要求を満たすために、取締役会の決議でなければ、会社が当該証券を無効にする方法を選択したことを証明しなければならない

(16)(適用される場合)、一連の任意の証券は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行されてもよく、この場合、そのようなグローバル証券のそれぞれの信託機関、そのような任意のグローバル証券が担うべき任意の1つまたは複数の伝説の形態 は、第2.04節に記載されたもの以外、または節に記載された任意の追加のものを含むべきである。第3.05節の最後から2番目の段落(2)に規定する場合、任意のそのようなグローバル証券は、登録済み証券と交換することができ、そのようなグローバル証券の全部または一部の譲渡は、そのようなグローバル証券の管理者またはその代の有名人以外の人の名義に登録することができ、そのような任意のグローバル証券の交換または譲渡を管理する任意の他の 規定をキャンセルまたは行う他の変更を行うことができる

(17)一連の任意の証券の違約イベントに適用される任意の増加、除去または他の変化、ならびに受託者またはそのような証券の必要な所有者が、第5.02節に従ってその元金の満期および対処を宣言する権利の任意の変化；

(18)一連の証券のX条項に記載された条約に適用される任意の 追加、削除、または他の変更；

(19)任意の一連の証券の発行、支払い、または変換を許可または便利にするために必要な任意の規定であり、一連の証券は、証券または他の財産に変換することができるが、元金または他の金額の支払いとしての補充または代替であっても、会社の選択または他の方法によるものであっても、同じ一連の証券および同様の期限の証券を含まない

(20)(適用される場合)、第1.11節に規定する者を除いて、他の者は、当該系列中のいずれかの証券又は本契約に基づいて当該等の証券について享受する利益、権利、救済方法及びクレームについて、当該等の証券の規定と同様であり、所定の範囲内である

(21)一連のすべての証券の所有者またはそのような証券の所有者を除いて、任意のまたはすべての行動の変更をとるのではなく、一連の任意の特定の証券の所有者またはその代表が任意またはすべての行動をとることを許可または要求する任意の変更を含む、本契約に従って、一連の証券所有者またはその代表によって取られる任意の行動の任意の変更を許可または要求すること

(22)一連の証券が、ある場合、適用可能な担保、本条約XV条または本契約の任意の他の条項の削除または修正または補完された任意のbr条項、またはそれに関連するまたはそれに関連する任意の他の文書または合意で保証されるかどうか、または任意の財産、資産、または他の担保として保証されるかどうか

(23)この系列の任意の他の条項(これらの条項は本契約の規定に抵触してはならないが，9.01(7)節で許可されているものを除く).

いずれの一連のすべての証券も実質的に と同じでなければならないが、額面及び上記に言及した取締役会決議案に別途規定及び(第3.03節の規定の下で)別の規定がある以外、又は上記に言及した上級者証明書又は任意の当該等の追加契約に記載されているか、又は所定の方法で特定された証券を除く。いずれのシリーズのすべての証券も同時に発行する必要はなく、3.01節に基づいて任意のシリーズに別の規定がない限り、シリーズの証券を発行した後、シリーズの追加証券を発行するために再開放することができる。

任意の系列証券の条項は，同一系列の他の証券の条項と異なる可能性があり ，3.01節の規定を満たしていれば，一定の範囲内である.上記(1)から(23)項のいずれかまたは全部で言及された事項 は、上述した一連の全てまたは任意の特定の証券に関する の確立、記載、または決定することができる(いずれの場合も、信託契約法によって許容される範囲に限定される)。

一連の条項が取締役会決議に従って取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする上級乗組員証明書を交付する際に、または前に受託者に交付されなければならない。

条項XIVの規定により、当該証券は優先債務の償還権を享受しなければならない。

 3.02節額面. シリーズごとの証券は登録形式でしか発行できず，利息は含まれておらず，3.01節で規定された額面でしか発行できない.任意の一連の証券が額面を指定していない場合、一連の証券の額面は、1，000ドルおよびその任意の整数倍でなければならない。

3.03節の実行， 認証，交付，日付.本証券は、当社の会長総裁又は当社副総裁(又は取締役会又は取締役会の許可に基づいて書面で指定され、時々受託者に交付される当社の任意の他の上級管理者)が当社を代表して署名しなければならない。これらの役人のうちのいずれかの証券上の署名は、手動署名であってもよいし、ファクシミリ署名であってもよい。

いつでも当社の正式な上級管理者が署名したマニュアル又はファクシミリ署名が印刷された証券は、当該等の個人又は彼らのいずれかが当該等の証券認証及び交付前に当該等のポストの担当を停止した場合であっても、又は当該等の証券の日付に当該等のポストを担当していなくても、当社に拘束力がある。

本契約の締結及び交付後、当社は随時及び随時当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に渡し、会社の命令とともに当該等の証券を交付することができ、受託者は会社の命令に基づいて当該等の証券を認証及び交付しなければならない。一連の証券の形態または条項が第2.01節および第3.01節で許可された1つまたは複数の取締役会決議または第2.01節および第3.01節で許可された1つまたは複数の取締役会決議によって決定された場合、当該証券を認証し、本契約項の下で当該証券に関連する追加責任を受ける場合、受託者は弁護士の意見を受ける権利があり、(第6.01節の規定に適合する)弁護士の意見を十分に保護すべきであり、弁護士の意見は以下のとおりである

(1) 当該等証券の形式が第2.01節で許可された取締役会決議に基づいて設立され、かつ当該 形式が本契約の規定に従って設立された場合；

(2) 当該等証券の条項が第3.01節で許可された取締役会決議に基づいて設立され、かつ 当該等条項が本契約の規定により確立された場合；及び

(3)： 当該等の証券が受託者によって認証及び交付され、当社が弁護士の意見が示す方法及び任意の条件で発行された場合、当該等の証券は、当社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、破産、無力債務、詐欺的譲渡、再編、執行の猶予及び債権者権利及び一般持分原則に関連する又は影響する一般法律及び類似法律に規定され、かつbrドル以外の通貨支払いの任意の制限を受けなければならない。

当該等の表や条項がこのように確立されていれば， 本契約によって当該等の証券を発行することが，受託者自身がその証券及び本契約下での権利，責任又は免除権に影響を与えるか，又は受託者が不合理に を受け取る方式であれば，受託者はそのような証券の認証を行う必要がない.

第3.01節及び前項の規定があるにもかかわらず、1系列のすべての証券が最初に発行されていない場合、当該系列の第1の証券が最初の発行時又は前に認証時又は前に行われた場合、当該一連の各証券を認証する際又は前に交付された場合、3.01節又は会社の命令及び弁護士の意見に基づいて別途要求された上級者証明書を交付する必要はない。

各保証書の日付はその認証の日としなければならない。

いかなる保証品も本契約項下のいかなる利益を得る権利がなく、いかなる目的でも効力或いは強制性を持ってはならない。保証品に受託者が手動署名方式で署名した実質的に本契約の規定形式に符合する認証証明書が出現しない限り、しかもこの証明書はいかなる保証品においても確実な証拠でなければならず、唯一の証拠であり、当該担保品が正式に認証され、本保証書の下で交付されたことを証明する。上記の規定にもかかわらず、当社が本契約に基づいていかなる証券を認証して交付したことがなく、当社が3.09節の規定に基づいて当該証券を受託者に交付しなければならない場合、本契約のすべての目的について、当該証券は、認証されたことがなく、本契約に基づいて交付されたものとみなされ、本契約の利益を永遠に享受することができない。

第3.04節仮証券。任意の一連の最終証券を準備する前に、当社は署名することができ、会社の命令の下で、受託者 は、印刷、平版、タイピング、油印または他の方法で作成された臨時証券、 の任意の許可額面の仮証券を認証および交付すべきであり、その発行された最終証券の主旨と基本的に同じであり、これらの証券を実行する上級者が決定可能な適切な挿入、漏れ、置換、その他の変化を持っており、彼らが当該等の証券を実行して証明された である。

もし任意の系列の臨時証券を発行すれば，会社はそのシリーズの最終証券を準備するよう手配し，無理に遅延してはならない.このシリーズの最終証券 の作成が完了した後、このシリーズの仮証券は、当該シリーズの仮証券を引き渡した後、当該シリーズの支払先で自社の事務所や代理機関に当該シリーズの最終証券を交換することができ、所持者に何の料金も徴収する必要がない。任意の一連の任意の1つまたは複数の臨時証券をログアウトのために提出する場合、当社は署名しなければならないが、受託者は1つまたは複数の同一シリーズ、任意の許可額面および類似期限および元本総額の最終証券を認証および交付しなければならない。交換の前に、どの系列の臨時証券も、各方面において、当該シリーズ及び期限の最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならない。

3.05節登録， 遷移と交換登録.会社は、10.02節第1段落に従って支払先として指定された会社の各事務所又は機関に登録簿を保存するように配置されなければならない(会社の各事務所又は機関に保存されている登録簿は、本契約では総称して支払先と呼ばれることがある)安全レジスタ“ 会社が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合、会社は証券登録と証券譲渡について規定しなければならない[このようなオフィスや機関は]現在，本条例の規定により証券及び証券譲渡を登録するために“証券登録所”に指定されている。

一連の証券の任意の譲渡を当社の事務所又は代理機関に提出して登録した後、当社は署名及び受託者は指定された譲受人の名義で同一シリーズ、任意の許可額面及び同じ期限及び元本総額の新しい証券を認証及び交付しなければならない。

所有者の選択の下で、任意のbrシリーズの証券は、その事務所または代理機関で交換される証券を提出する際に、同じシリーズ、任意の許可額面、類似期限、および元金総額の他の証券を交換することができる。どの証券も交換のためにこのように引き渡された場合，会社は署名して受託者認証および交付によって交換する権利のある所有者が受信する権利を有する証券である.

任意の証券譲渡又は交換登録時に発行されるすべての証券は、当社の有効な義務であり、その債務が当該譲渡又は交換登録時に提出された証券と同じであり、本契約の下で同じ利益を有していることを証明しなければならない。譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された各証券(例えば、当社又は受託者が要求する)は、証券所有者又はその正式に許可された書面譲渡文書所持者が、当社及び証券登録所部長を満足させる形で書面で適切に記入するか、又は書面譲渡文書を添付しなければならない。

証券譲渡又は取引登録は、いかなるサービス料も徴収しないが、当社は、任意の証券譲渡又は取引登録に関連する税費又は他の政府費を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができるが、3.04節、9.06節又は11.07節により譲渡に関与しない取引所は除く。

任意の系列(または任意の系列および指定された期間の証券)の証券が全部または部分的に償還されなければならない場合、当社は、(A)当該系列(または系列および指定された基期間の)任意の証券の譲渡または交換の発行、登録を要求してはならない。場合によっては)11.03節により償還通知を出した日から営業開始15日前に営業を開始した期間内(又は第3.01節により当該証券について別途規定された期間内)、又は(B)登録譲渡又は交換の全部又は一部がこのようにして償還を選択した任意の証券、br}のいずれかの証券の未償還部分を除く。

以下第(1)、(2)、(3)及び (4)の規定は、ユニバーサル証券にのみ適用される

(1)本契約認証の各グローバル保証によれば、グローバル保証のために指定されたホスト機関またはその代の有名人の名義に登録され、ホスト機関またはその代の有名人または管理人に渡されなければならず、本保証のすべての目的について、各グローバル保証は単一保証を構成すべきである。

(2)本契約には何らかの他の規定があるにもかかわらず、第3.01節に規定する適用規定(ある場合)に該当する場合には、グローバル証券を登録済み証券に全部または部分的に交換してはならず、グローバル証券の全部または一部譲渡を登録してはならない。(A)当該等のグローバル証券の信託が、(I)当該グローバル証券を継続することができないか、又は(Ii)取引所の法令に基づいて登録された決済機関ではなくなったか、又は(B)当社が署名し、受託者に会社指令を提出した場合を除き、当該グローバル証券が全て非グローバル証券に両替されなければならないことを示す(この場合、当該交換は受託者が直ちに発効しなければならない)。会社が上記(A)条に規定する通知を受けた場合、または上記(B)条に規定する会社の注文を交付した場合、会社は、その通知を受けたか、または注文を交付した後90日以内(場合に応じて)に、当該グローバルセキュリティの後継者を指定することができる。会社 が上述したように相続人受託者を指定した場合、当該グローバル証券は、直ちに全体的に相続人受託者名で登録された1種以上の他のグローバル証券と交換され、当該指定された相続人は、当該相続人の受託者である。 本項第(1)、(2)、(3)及び(4)の規定は、引き続き に適用される。

(3)上記(2)項及び第3.01節に規定する適用条項(ある場合)に制限され、 グローバル証券で他の証券を交換するいかなる取引も全部又は部分的に行うことができ、グローバル証券又はその任意の部分を交換するために発行されるすべての証券は、当該グローバル証券信託機関が指定する名称で登録しなければならない。

(4)本節、3.04節、3.06節、9.06節又は11.07節又はその他の規定によれば、登録譲渡又はグローバル証券又はその任意の部分の交換又は代替として、認証及び交付された各証券は、グローバル証券の形態で認証及び交付されなければならず、当該証券が当該グローバル証券の受託者又はその代有名人以外の人の名義で登録されない限り、グローバル証券でなければならない。

世界の安全保障においてどのような実益を持っているか、またはbrの権益を持っているすべての人は同意する：

(5) 会社および受託者は、グローバル証券の唯一の所有者およびbr}担当者の許可代表としてホスト機関と付き合うことができる

(6)グローバルセキュリティにおけるこのような 個人の権利は、ホスト機関によってのみ行使され、法律およびホスト機関とホスト機関および/または直接および間接参加者との間のプロトコルに従って確立された権利に限定される

(7)委託者及びその参加者は、委託者の適用手続に従って、これらの者の間で実益所有権の請求譲渡を行い、元金及びグローバル証券利息の分配を受け及び伝達する

(8)当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者の一切は、グローバル証券の実益所有権権益に関連する、又は当該等の実益所有権権益によって支払われた記録のいずれにおいても、いかなる責任又は責任を負うか、又は当該等の実益所有権権益に関連するいかなる記録を維持、監督又は審査しない。

3.06節破損、廃棄、紛失、そして誤って証券を持って行った。(A)受託者に任意の欠陥証券または(B)(I)を提出した場合、当該所有者の任意の証券の廃棄、損失または不正取得についてのクレームを会社および受託者(A)に提出し、これにより同一系列の新しい証券の交換を要求しなければならない。(B)彼らおよびその誰のいずれかの代理人を損害から守るために要求される賠償保証金、および(Ii)会社が適用可能な統一商法8-405節で許可される他の合理的な要求は、会社または受託者に当該証券が8-405節で示される“保護された買い手”によって買収されたことを通知しない場合には、会社は署名し、受託者の請求に応じて認証および交付を行うべきである。当該等の破損、廃棄、紛失又は不当取得の保証金の代わりに、同じシリーズ、同じ期間と元金の新たな保証金であり、同時に返済されていない数ではないことを明記する。もしこのような破損、廃棄、紛失、あるいは不当に取得した保証金が満期になった場合、当社は新たな保証金を発行するのではなく、この保証金を支払うことを適宜決定することができます。

本条項に従って任意の新しい証券を発行する場合、当社は、それによって徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができる。

本節 に基づいて発行された任意の一連の各新しい証券は、廃棄、紛失、または誤って取得された任意の証券の代わりに、廃棄、紛失または誤って取得された証券を任意の人によって任意の時間に強制的に実行することができ、本契約に基づいて正式に発行された任意およびすべての他の証券と、本契約に従って正式に発行された任意およびすべての他の証券との間で、会社の既存の追加契約義務を構成しなければならない。

本節の規定は排他的 であり、破損、廃棄、紛失、または誤って取得された証券の交換または支払いに関する他のすべての権利および救済措置を排除しなければならない(合法的な範囲内で)。

3.07節利息 ；利息権利を保留する。第3.01節の別の規定に加えて、任意の証券の利息が任意の支払日に対応し、時間通りに支払われているか、または提供されている場合は、資本の通常の記録日(または受託者がその日にその会社信託事務所で業務を処理していない場合は、その日のニューヨーク市時間午後5：00)の営業時間に市が終了した場合には、その名義で証券(または1つまたは複数の前身証券)を登録した者が利息を支払う。

任意の一連の証券の任意の利息であるが、任意の利息支払日(本稿では“と呼ぶ)違約利息)次の(1)又は(2)条の規定により、関連する定期記録日において、会社は、延滞利息の支払を直ちに停止しなければならず、会社は、各場合において、延滞利息の支払いを選択することができる

(1) 会社は、取引終了時に当該等証券(またはそれぞれの前身証券)を登録する者に任意の一連の証券の任意の違約利息を支払うことを選択することができ、違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、この違約利息は、以下のように決定されるべきである。当社は受託者に当該等の証券毎に支払う違約利息金額及び提案支払日を書面で通知すべきであるとともに、当社は受託者に当該等の違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を預託しなければならない。あるいは、支払日前に当該等の預金について受託者に満足させる手配を行う必要があり、当該等の金は保管時に信託形式でbrを保有し、本条項に恩恵を与えて当該違約利息を得る権利を有する者とする。したがって、受託者は、違約利息の支払いのために特別記録日を決定しなければならない。この日付は、提案支払日の15日前から10日以上前であってはならず、受託者が提案支払い通知を受けてから10日前であってはならない。受託者は、その特別記録日付を迅速に会社に通知し、会社の名義で会社が費用を負担しなければならない。1.06節に規定する方法に従って、当該特別記録日の前に10日以上前に、当該証券の各所有者に、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを勧告することに関する通知を出さなければならない。当該違約利息を支払う通知及びその特別記録日がこのように郵送されたことを提案し、当該違約利息は、当該特別記録日の終値時に当該等証券(又はそのそれぞれの前身証券)名義の者に支払われ、かつ、次の(2)項に基づいて支払われなくなることを提案する。

(2) 会社は、一連の証券の任意の違約利息を任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に違反せず、かつ、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、 会社が本条項に従って受託者に支払いを提案する通知を行った後、その支払い方法は受託者が実行可能であると考えられる である。

本セクション 3.0 7 に別段の定めがある場合、またはシリーズの有価証券についてセクション 3.0 1 に規定されている場合を除き、利息支払日以外の日に最初に支払可能な有価証券について利息が支払われる者は、当該利息が支払われた日に当該有価証券の保有者となる。

本節の前述の条項に別途規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替の場合、本契約に基づいて交付される各担保 は、当該等の他の担保に付随する計算すべき利息及び未払い利息及び利子を計算する権利を有するものとする。

任意の証券が任意の定期記録日の後であり、次の後続の利息支払日または前に変換された場合(任意の証券の満期日が利息支払日の前にある場合は除く)、その満期日が利息支払日の利息は依然として利息支払日に支払われなければならず、利息(時間通りに支払うか否かまたは正式に準備されているか否かにかかわらず)は、定期 記録日の終了時に証券(または1つ以上の前身証券)がその名義に登録されている人に支払わなければならない。前の文に明文の規定がある場合を除き、いずれかの転換された証券の場合は、期限日の当該証券転換日以降の利息は支払わないことを宣言する。

上記の規定にもかかわらず、いかなる転換可能な証券の条項も規定することができ、本項の規定は、当該証券に適用されないか、又は当該証券に適用されないか、又は当該証券又はそれによって規定される可能性のある追加、変更又は漏れに適用されない。

 3.08担当者 は所有者とみなされます。譲渡登録保証金を正式に提示する前に、当社及び受託者及び当社又は受託者の任意の代理人は、当該等の保証金登録者を当該等保証品の所有者と見なすことができ、当該等の保証金の元金及び任意の割増及び(第3.07節の規定により制限される)当該等の保証品の任意の利息及び他のすべてのbr用途を受け取ることができ、当該等の保証品が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、当社又はその任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

 3.09ログアウトします。弁済、償還、登録譲渡または交換または転換または融資によって返却されたすべての証券は、受託者以外の誰にも返却された場合は、受託者に交付され、受託者によって迅速にログアウトされなければなりません。当社は、当社が任意の方法で取得することができる任意の以前に本プロトコルに従って認証および交付された証券を受託者に解約することができ、当社が本プロトコルに従って発行および販売されていない任意の以前に認証された証券をログアウトのために受託者(または任意の他の者)に渡すことができ、このように交付されたすべての証券は直ちに受託者によってログアウトしなければならない。本契約が明確に許可されている以外は、いかなる証券も本節の規定により廃止された任意の証券を代替または交換してはならない。受託者が保有するすべてのログアウト証券は 受託者の慣例的な手順に従って処理されなければならない.

 3.10興味のある計算 節.3.01節の任意の一連の証券について別途規定がない限り、各シリーズの証券の利息は、360日1年12ヶ月30日に基づいて計算されなければならない。

3.11節CUSIP 番号.当社は、証券を発行する際にCUSIP番号(当時一般的に使用されている場合)を使用することができ、もしそうであれば、受託者は、所有者を容易にするために、償還通知にCUSIP番号を使用しなければならないが、いかなる通知も、証券に印刷されたまたは任意の償還通知に印刷された当該等の番号の正確性については、何の陳述もせず、証券に印刷された他の識別番号にしか依存しないことを宣言することができる。このような両替は、このようなCUSIP番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けてはならない。会社は直ちに受託者CUSIP番号の任意の変化を書面で通知しなければならない。

文章IV
満足と解放

 4.01満足度および義歯解除。会社の要求に応じて、本契約は、任意の一連の証券 に対するさらなる効力(任意のこのような証券の転換、譲渡登録または交換に対する任意の存続権利を除く)を停止し、受託者は正式文書に署名し、本契約が当該等の証券について清算及び解除されたことを確認し、費用は会社が負担しなければならない

(1)または

(A)これまでに認証および交付されたすべてのこのような証券((I)が廃棄され、紛失され、または誤って持ち去られ、3.06節の規定に従って交換または支払いされた証券および(Ii)証券以外のすべてのこのような証券は、受託者に解約された)、または(Ii)支払金は、以前に会社によって信託形態で保管または分離され、信託形態で保有され、その後、会社に返済されたか、または信託から解除された証券

(B)これまで受託者の抹消を受けていないすべてのこのような証券

(I) が満期になって対応している、または

(Ii)期限が1年以内に満了し、その規定の満期日に支払われるか、または

(Iii)受託者が満足した手配に基づいて、一年以内に償還を要求され、受託者は会社の名で費用を払って償還通知を出す

上記(I)、(Ii)またはbr(Iii)については、当社は、信託基金として受託者に信託基金を預託または預託することを手配しており、この金の金額brは、これらの証券がこれまで受託者によって解約されていない全債務を支払いおよび返済するのに十分であり、本金および任意のプレミアムおよび利息を当該等の保管日(例えば、満期に対応する証券に属する)または満期日または償還日に支払うのに十分である(どのような場合によるか)

(2)会社は、当該証券について当該等の証券について支払うべき他のすべての金を支払うか、又は支払を促すことができる

(3)会社は受託者に上級者証明書と弁護士の意見を提出しており，いずれも本契約で規定されている本契約の当該証券の弁済と弁済に関するすべての事前条件が遵守されていることを示している.

本契約は、任意の一連の証券について責任を履行及び解除したにもかかわらず、当社が第6.07節に基づいて受託者に対して負う義務、当社が第6.14節に基づいて任意の認証代理人に対して負う義務、及び本節(1)第(1)第(1)項(B)項に基づいて受託者に当該等の証券を入金した場合、当社は第10.02節に基づいて当該一連の証券に対して負う義務及び受託者が4.02節に基づいて負う義務を負う。この証券に関する6.06節と10.03節の最後の段落は，その弁済と解除後も存在しなければならない.

第4.02節信託資金の適用 10.03節の最終段落に該当する規定の下で，第4.01節に基づいて受託者に保管されている任意の一連の証券のすべての金を信託形式で保有し，受託者が当該等証券と本契約の規定に基づいて直接又は受託者によって決定された任意の支払エージェント(当社が自身の支払代理として含む)により，当該等の支払いを取得する権利を有する者に元本及び任意の割増及び利息を支払い，当該等の割増及び利息の支払いは受託者に納付されている。4.01節により受託者に入金されたすべての金(受託者又は任意の支払代理人が保有する)により、その後両替した証券を支払うために、会社の要求に応じて会社 に返金され、金額は会社が最初に入金した金額と同じである。会社は、会社命令によって、4.01節に従って受託者に格納された任意の資金を、(1)1年以下の期間の米国国庫証券 または(2)短期米国国庫証券のみに投資する通貨市場基金に投資することを指示することができ、会社は、時々、このような資金の全部または一部を、この文(1)または(2)条項に規定するbr規格に適合する他の証券または基金に再投資することを指示することができる。

文章V
REMEDIES

デフォルトの5.01 Events の節.

第3.01節に基づいて任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券について別の規定がない限り、違約事件“ここで使用される一連の証券は、以下のイベントのうちの1つを意味する(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントがXIV条項の規定によって引き起こされても、自発的または非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または条例に従って発生する)ことを意味する

(1)一連の任意の証券が満期になって対応する場合、一連の証券の任意の利息の支払いを違約し、約30日間継続する；または

(2)一連の証券満期日に元金または任意のプレミアムを支払うことができなかった場合、または

(3)違約 履行又は違反会社の本契約における任意の契約又は担保(違約又は担保を除く、その履行又は違約は本節の他の場所で特別に処理され、又は本契約に含まれることが明らかにされており、当該系列以外の証券の利益のみである)、書留又は書留で発行された後、 90日間継続する。受託者又は当該一連の未償還証券元本を所持している所持者の少なくとも30%が当社又は当社及び受託者に書面通知を行い、当該等の違約又は違反行為を指定し、当該通知を受けてから指定された時間内に救済することを要求し、当該通知が失責通知“この条例によると

(4) 管轄権のある裁判所は、任意の適用される連邦または州破産、資金不担保、再編または他の同様の法律に従って、非自発的なbr事件または法律手続きにおいて、会社の救済に関する法令または命令、または(B)会社の破産または債務返済不能を判定する法令または命令、または任意の適用された連邦または州法律に基づいて会社または会社を再編、手配、調整または再編を許可する請願書、または任意の適用される連邦または州法律に基づいて管財人、接収者、管理人、接収者、引継ぎ人、管理人、引管者、および任意の適用される連邦または州法律に基づいて指定された委託者、引継ぎ人、管理者、引継ぎ人、引継ぎ人、引継者、管理者、引継ぎ者、または任意の適用される連邦または州法律に基づいて管理権を有する裁判所が、会社の救済に関する法令または命令を行うか、または(B)会社の破産または無力債務返済を判定する法令Br社の清算人、譲受人、受託者、財産抵当者または他の同様の役人、または会社の事務の清算または清算を命令し、また、そのような任意の法令または済助令または任意の他の法令または命令の継続が有効であり、放置されておらず、連続的に90日間有効である(ただし、誰かが第8条に基づいて会社の相続人となり、かつ、その人が米国以外の司法管区の法律組織および有効に存在する場合、第(4)項において、ある特定のタイプの適用連邦または州法律に言及するものは、その人が本条項に記載された会社の相続人であり、そのような組織および存在する限り、その法律または非米国司法管轄区の任意の適用可能な法律を指すものとみなされるべきである)。あるいは…

(5)会社は、任意の適用可能な連邦または州破産、破産、再編または他の同様の法律に従って任意の自発的事件または手続を開始するか、または破産または債務返済不能と判定される任意の他の事件または手続を開始するか、または任意の適用可能な連邦または州破産、破産、再編または他の同様の法律に基づく非自発的事件または手続において、会社に対して救済を行う法令または命令を開始するか、または任意の破産または破産事件または会社に対する手続を開始することに同意する。または任意の適用される連邦または州法律に基づいて請願書、答弁書または再編または救済を求める同意を提出するか、または請願書の提出に同意するか、または会社の委託者、清算人、譲受人、受託者、抵当者または他の類似の官僚または会社の財産の任意の主要部分に同意するか、または会社が債権者の利益のために譲渡することに同意するか、または会社が満期時に債務を返済することができないことを書面で認めることに同意する。またはそのような訴訟を推進するために会社が講じた会社訴訟(第VIII条に基づいて会社の相続人となり、かつ、その人が米国以外の司法管轄区の法律組織および有効な存在である場合、第(5)条のある特定のタイプの適用される連邦または州法律の言及は、そのような組織および存在する限り、その法律またはその非米国司法管轄区の任意の比較可能な法律を意味するとみなされることを前提とする)。あるいは…

(6)3.01節により，この系列証券が提供する任意の他の違約イベントについて.

第5.02節の満了は加速、撤回、廃止される。3.01節に基づいて任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券について別途規定がない限り、未償還時に当該一連の証券に違約事件が発生した場合(5.01(4)節または5.01(5)節に規定された違約事件を除く) であれば、受託者または一連の未償還証券元金が30%を下回らない場合、所有者は、当該一連のすべての証券の元金金額(または、このシリーズの任意の証券が満期及び対応の金額 が満期になったら満期及び対応を指定する場合は、 から当社に書面通知を出さなければならない(所有者が通知を出しても、受託者に通知することができる)、当該元金金額(又は指定されたbr}金額)は直ちに満期及び対応しなければならない。3.01節に基づいて任意の一連のすべて又は任意の特定の証券に別途規定がない限り、5.01(4)節又は5.01(5)節に規定する違約イベントが当該一連の証券が償還されていないときに発生した場合、当該一連のすべての証券の元本(又は、当該一連の任意の証券が満期加速時の満期及び対応する金額を規定している場合は、その条項により規定される 金額)は自動的に：また、受託者や所有者がいかなる声明を出すこともなく、または任意の他の行動をとることなく、直ちに期限を満了して支払うことができる。

第3.01節に基づいて任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券に別の規定がない限り、一連の証券に対して加速声明を出した後の任意の時間に、受託者が本条に規定する支払満期金の判決または法令の前の任意の時間を得る前に、一連の未償還証券の多くの元本所有者は、書面で当社および受託者にこの声明およびその結果を撤回および撤回することができる

(1)会社は、以下の金額を支払うのに十分な金額を受託者に支払ったか、または保管した

(A)一連のすべての証券のすべての期限超過利息；

(B)このシリーズのいずれかの証券の元金(およびプレミアムがあれば)、当該証券は、上記加速声明によって満了したものではなく、当該証券が定める1つ以上の金利で利息を計算する

(C)to は、当該等利子を支払う合法的な範囲内で、当該等証券に規定される1つまたは複数の金利で計算される超過利息；

(D)受託者が本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者およびその代理人および大弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；および

(2)第5.12節の規定により、当該系列証券のすべての違約事件については、当該系列証券元金を支払わない以外は、第5.12節の規定により治癒又は免除されている。

このような撤回は、それによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。

5.03節では、債務と受託者によって実行される訴訟を収集する。会社が約束したのは

(1)任意の証券の任意の利息が満期になり、支払うべきであり、違約が60日間継続した場合、違約

(2)任意の証券が満期日に元金を支払うことができない(又はプレミアムがあれば)、会社は受託者の要求 に応じて、当該証券保有者の利益のために、当該証券がその時点で満期に対応した全ての元金及び任意のプレミアム及び利息を支払い、利息を支払うことが法に基づいて強制実行可能な範囲内で、任意の期限超過元金及び割増金及び任意の超過利息の利息を支払う。証券に規定された1つまたは複数のレートで計算され、さらに、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出、および立て替えを含む費用および支出を支払うのに十分な追加金額が含まれる。

任意の一連の証券の違約事件が発生し、継続的に発生する場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するために、またはここで付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および一連の証券所有者の権利を保護および強制することができる。

第5.04節係 はクレーム証明書を提出することができる。証券、その財産または債権者に対する当社または任意の他の司法手続きに関連する場合、受託者は、所有者および受託者がそのような手続において任意の申立を行うことを可能にするために、信託契約法によって許可された任意およびすべての訴訟を行う権利を有し、許可される。受託者は、そのような請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金または他の財産を受け取ることを許可され、分配されなければならない。そして、任意のこのような司法手続きにおける任意の受託者、受取人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、現在、各所有者によって受託者にそのような金を支払うことを許可されており、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、合理的な補償、受託者、その代理人および弁護士の費用、支出および立て替え、ならびに6.07節に従って受託者に支払われるべき任意の他の金額を受託者に支払う。

本契約の任意の条項は、受託者が許可または同意し、または任意の所有者が証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成、手配、調整または構成計画を受け入れまたは採択することを許可するとみなされてはならない、または許可された受託者は、任意のこのような手続きにおいて任意の所有者の債権について投票することができる提供, しかし、受託者は、所有者を代表して破産管財人等の役員を選出し、債権者委員会又は他の同様の委員会のメンバーとなることができる。

5.05節受託者 は証券を持たずにクレームを実行することができる.本契約又は証券に関連する任意の法律手続において、受託者は、任意の証券又は任意の証券の提示にかかわらず、本契約又は証券項の下のすべての訴訟権利及び申立を起訴及び強制実行することができ、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続は、明示信託受託者の名義で提出しなければならないが、任意の追討判決の金は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを規定した後、判決された証券所持者の応課差損利益を回収するために行わなければならない。

5.06節のアプリケーション が受け取ったお金.受託者が本条に基づいて受領した任意の金は，受託者が決定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならず，元金又は任意の割増又は利息により割り当てられた場合は，証券を提出する際に，部分のみを支払う場合は，その上に支払いを明記し，全額支払いである場合は，払戻時に使用する

第一：受託者が第6.07節に従って支払わなければならないすべての金を支払うこと

第二：その時満期になって支払われなかった元金及び任意の割増及び利息を支払い、これらの金は、その証券の元金及び任意の割増及び利息に基づいて比例して徴収され、これらの金は、そのような証券又はその利益のために徴収され、いかなる特典又は優先権もなく、

第三：当社又は任意の合法的に当該金を受け取る権利を有する者に余剰金(ある場合)を支払い、司法管轄権を有する裁判所の指示に従う。

訴訟に関する第5.07節の制限。任意の一連の証券の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がない、または本契約について受取人または受託者を指定する権利がない、または本契約の下の任意の他の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

(1)上記br所持者は、この一連の証券の違約事件が継続的に発生していることについて受託者に書面通知を行っている

(2)一連の未償還証券元本の30%以上の保有者は、受託者の名義で受託者に書面で請求し、受託者の名義で当該違約事件について訴訟を提起することを要求しなければならない

(3)上記brの1人以上の所持者は、その要求に従ったことによる損失、支出および責任()を補償するために、その合理的に満足できる補償を受託者に提供している

(4)受託者は、通知、請求、および賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起しなかった

(5)このシリーズ未償還証券元本金額が多数を占める所持者は、当該60日間以内に受託者に当該書面請求と一致しない指示をしていない。1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該等所有者 は、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文を利用して、任意の方法で任意の他の当該等所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または任意の他の当該等の所有者よりも優先権または優遇権を取得または求めること、または本契約下の任意の権利を実行することを求めてはならないが、本契約に規定された方法およびそのような所有者の平等および課税利益のために下された者を除外することである。

 5.08節の権利と救済措置の回復 。受託者または任意の所有者が、本契約下の任意の権利または救済 を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、これらの場合、この訴訟の任意の裁決に基づいて、当社、受託者および所有者は、それぞれ本契約項の下での以前の地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、訴訟が提起されていないように継続される。

第5.09節の権利と救済措置が蓄積されている。3.06節の最後の段落に、破損、廃棄、紛失、または誤って保有している証券の交換または支払いに関する別の規定があることを除いて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は累積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって与えられる他の権利および救済措置以外の権利および救済措置である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

5.10節の遅延 または見落としは棄却しない.受託者または任意の証券保有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済 を遅延または漏れて行使し、そのような権利または修復を損なうことなく、またはそのような違約または違約イベントの任意の放棄 を構成する。本細則或いは法律は受託者或いは所持者に与えられたすべての権利及び救済は、時々受託者或いは所持者によって行使することができ、そして状況に応じて決定することができる。

5.11節保持者の制御.任意の一連の未償還証券を保有する過半数の元金の所有者は、この一連の証券について受託者に任意の救済措置または受託者が獲得した信託または権力を行使する任意の法的手続きの時間、方法および場所を指示する権利があるが、条件は

(1)この指示は、いかなる法律規則または本契約にも抵触してはならない

(2)受託者は、受託者が適切であると考え、その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる

(3)6.01節の規定に加えて，受託者が指示された訴訟が受託者に個人責任を負わせると好意的に判断した場合，受託者はそのような指示に従うことを拒否する権利がある.

5.12節では過去のデフォルト設定を破棄する.3.01節に基づいて任意の一連の全部または任意の特定の証券に対して別途規定がない限り、本企業の項の下で影響を受ける任意の一連の未償還証券を保有する元本は、多数(購入または入札要約または交換要約によって得られた免除を含む)の所持者よりも少なくない限り、一連のすべての証券の所有者を代表して受託者に通知を出し、当該系列およびその結果に対する任意の既存の違約およびその結果を放棄し、違約を除くことができる

(1)in 一連の証券の元金または任意の割増または利息を支払う、または

(2)第9条の規定により，影響を受けていないすべての未償還保証の所有者が同意し，本条約又は条項を修正又は修正してはならない。

任意の一連の均等免除後、これらの違約は消滅し、本契約のすべての目的について、これらの違約事件は治癒されたとみなされるべきであるが、免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。いかなる証券保有者又はその代表が当該保有者の証券、入札又は交換要約を購入することについて行ったいかなる過去の違約及びその結果の免除は、当該等の購入、入札又は交換によって失効することはない。

5.13節は費用を負担する。本契約下の任意の権利または救済を実行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として受託者として取られ、または漏れた任意のbr行動に対して受託者に提起された訴訟では、裁判所は、合理的な弁護士費および費用を含む、訴訟の費用の支払いを承諾することを要求することができ、合理的な弁護士費および費用を含む“信託契約法”に規定された方法および範囲に従って費用を評価することができる。しかし、本条項および信託契約法は、任意の裁判所がそのような承諾を要求することを許可するか、または会社または受託者が提起した任意の訴訟において、またはそのbr条項に従って任意の証券を変換する権利を強制的に実行するために、任意の訴訟においてそのような評価を行うとみなされてはならない。

第5.14節は高利貸し、猶予、または延期法を放棄する。当社は(合法的にそうすることができる範囲内で)いつでも主張または抗弁しない、または任意の方法でいかなる高利貸し、猶予または延期法の利益または利点を主張または利用しないことを約束し、この法がどこで公布されても、現在または後のいかなる時間に有効であっても、チェノまたは本契約の履行に影響を与えない。なお、当社は(その合法的にそうすることができる範囲内で)ここで、当該法律及びチノのすべての利益又は利益を明確に放棄し、当該等の法律及びチノは、本合意の実行を妨害、遅延又は阻害することはないが、このような法律が公布されていないように、当該法律及び当該権利の行使を容認及び許可する。

文章VI
受託者

6.01節いくつかの 責務.(A)ただし，失責イベントが継続している間は除外する

(1)受託者は、本契約に明確に規定された職責を履行することを承諾し、信託契約法案が規定する職責のみを履行し、信託契約法案下の黙示契約又は義務を除いて、いかなる黙示契約又は義務 を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

(2)それ自体に悪意がない場合，受託者は，受託者に提供された本契約要求に適合する証明書や意見に基づいて，その中で述べられた真実性と表現された意見の正しさに決定的に依存することができる.しかし、本プロトコルの任意の条項が、そのような証明書または意見を受託者に提供することを明確に要求する場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある(ただし、 は、数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。

(A) 違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利と権力を行使し、これらの権利や権力を行使する際に、慎重な人が個人の事務を処理する際にこのような状況で行使または使用するように、慎重な態度とテクニックを採用すべきである。

(B)本契約の第 条は，受託者がその不注意行為を免除し，その不注意が行動できなかったか，または故意に不正行為を行った責任を免除すると解釈できないが，以下の場合を除く

(3)本項は、本項第1項の効力を制限するものと解釈してはならない

(4)受託者が関連事実の究明に不注意であることが証明されない限り、受託者は主管者が誠実に行ったいかなる判断誤りに対しても無責任である

(5)受託者は、第5.11節に規定する一連の未償還証券元本過半数所有者の指示に対して、受託者が獲得可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または本契約に従って受託者の任意の信託または権力を行使する時間、方法および場所に関する誠実な行動または取らない行動に責任を負わない

(6)受託者に、そのような資金の償還が合理的に保証されていないと信じられているか、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償がなされていないと信じられている場合、本契約のいずれの条文も、本契約下の任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求してはならない。

(A)は、その中に明確な規定があるか否かにかかわらず、本契約における受託者の行為又は責任に関する各規定、又は受託者の保護を提供する各規定は、本節の規定により制限されなければならない。

節6.02に デフォルト設定を通知します。本協定で規定されている任意の系列証券に違約が発生した場合、受託者は“信託契約法”の規定に従って、当該一連の証券の所持者に違約通知を出さなければならない提供, しかし、5.01(3)節に規定する文字が当該系列証券に対して何か違約があった場合、その違約発生後少なくとも60日以内にこのようなbrを所持者に通知してはならない。本節では、用語“デフォルト設定 は、一連の証券にとって違約イベントに属する任意のイベント、または通知または時間の経過後、またはその両方を意味する。

6.03節受託者のある権利 .6.01節の規定によると：

(1)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、またはそれが真実と考えられ、適切な一方または複数の当事者によって署名または提出された他の文書または文書を採用または採用しない場合、最終的に依存して保護されることができる

(2)本明細書で言及する会社の任意の要求または指示は、会社の要求または会社命令によって十分に証明されなければならず、取締役会の任意の決議は、取締役会決議によって十分に証明されなければならない

(3)本契約の管理過程において、受託者は、本契約下の任意の行動を取ったり、漏れたりする前に1つのことを証明または決定するのに適していると考え、受託者(本条例で別途明確に規定されている他の証拠がない限り)を受け取る権利があり、それ自体に悪意がない場合、 は最終的に高級船員証明書に依存することができる

(4)受託者は、その選択について大弁護士と協議することができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見は、受託者が本合意に従って誠実に、それによって取られる、または取られないいかなる行動の十分かつ完全な許可および保護に依存すべきであるか、または取らない任意の行動に依存することである

(5)受託者に義務がない場合、任意の所有者は、本契約に基づいて受託者に付与された任意の権利または権力の行使を指示する必要があり、そのような所有者が当該要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および責任を支払うために、受託者に満足できる合理的な保証または賠償を提出しなければならない

(6)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行うことができるが、受託者は、そのような事実または事項について適切であると思うさらなる調査または調査を行うことを適宜決定することができ、例えば、受託者は、そのようなさらなる調査または調査を行うことを決定することができる。それは自分であるいは代理人あるいは弁護士に会社の帳簿、記録と事務場所を検査する権利があり、費用は会社が負担し、このような照会や調査によっていかなる責任や追加責任も負わない

(7)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接または代理人または受託者を介して実行することができ、または本プロトコルに基づいて慎重に委任された任意の代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負うこともなく、そのような代理人または受託代理人の上級職員および従業員の監督にも責任を負わない

(8)受託者は、個人の名前を列挙し、および/またはこの契約に従って特定の行動を許可する上級船員の肩書を提示することを会社に要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可した任意の者によって署名することができ、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書のうち、そのような許可された者として指定された者を含むことができる

(9)受託者は、誠実にとる、我慢する、または取らないいかなる行動にも責任を負わず、 受託者が許可することを合理的に信じ、または本契約が付与した適宜決定権または権利または権力の範囲内で任意の行動をとる；

(10)受託者は、受託者の担当者が実際に失敗または違約事件を知っている限り、または受託者が受託者の会社信託事務所において、任意の事実上失責に属する事件の書面通知を受信したとみなされてはならない。この通知は、証券および本契約に言及する

(11)賠償を受ける権利を含む受託者に付与された権利、特権、保護、免除権、および利益は、本プロトコルの下の各識別情報で受託者によって強制的に実行されることができる。

6.04節では証券の朗読や発行を担当していない.受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に含まれる陳述は当社の声明と見なすべきであり、受託者はその正確性に対していかなる責任も負わない。受託者は本契約や証券の有効性や十分性について何も述べないだろう。受託者は当社の証券の使用や運用やその収益に責任を負いません。

 6.05節は証券 を持つ可能性がある.受託者、任意の認証エージェント、任意の支払いエージェント、任意の証券登録処長、または当社の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者となることができ、第6.08節および第6.13節の規定の下で、当社と他の方法で取引することができ、その権利は、当社が受託者、認証エージェント、支払いエージェント、証券登録所、またはそのような他の代理人でないときに享受する権利と同じである。

6.06節Money は信託形式で保持する.受託者が本合意項の下で信託形式で保有する資金は、法律が を要求しない限り、他の基金と分離する必要はない。受託者は、会社と別途書面で合意しない限り、本契約の下で受け取ったいかなる金に対しても利息の責任を負わない。

6.07節の報酬と精算。

会社が同意する

(1)会社および受託者が本合意に従って提供するすべてのサービスについて、会社および受託者は、時々書面で合意された補償を支払うべきである(この補償は、明示的な信託受託者補償に関するいかなる法律規定にも制限されない)

(2)本契約には別の明確な規定があるほか、受託者の要求に応じて、受託者に本契約の任意の規定に従って招いたまたは支払われたすべての合理的な支出、支出および立て替え(合理的な補償およびその代理人および弁護士の支出を含む)を返済するが、その不注意または故意の不当な行為による任意のこのような支出、支出または立て替え金を除くことができる

(3)各受託者または任意の前任受託者およびその高級職員、取締役、代理人および従業員を賠償し、本協定の下での信託の受け入れまたは管理によって生じる、またはそれに関連する任意およびすべての損失、責任、損害、クレームまたは支出(税項を除く)(税項は、受託者または受託者の収入または収入に基づいて測定または決定される)であり、このような損失、責任、損害、請求または支出は、その不注意または故意の不適切な行為によって生じるものではない。本プロトコルの項目の任意の権力または責務の行使または履行に関連する任意のbr(会社、所有者、または任意の他の人によって主張されるかどうか)または責任のための自己弁護のコストおよび支出を含む。

本項の義務を履行する担保として、受託者は、証券発行前に受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金に対して留置権を有するが、証券元金(及びプレミアムがあれば)又は証券利息を支払うために信託形式で保有する資金は除く。

受託者が適用法に従って取得可能な任意の権利を制限することなく、受託者が5.01(4)節または5.01(5)節に規定する違約事件に関連する費用またはサービスを提供する場合、受託者の費用(その弁護士の合理的な費用および費用を含む)およびbr}サービス補償は、任意の適用可能な連邦または州破産、資金非債務または他の同様の法律に従って、行政費用を構成することが意図されている。

本節の規定は本義歯終了後も有効である。

6.08節利益衝突 .受託者が信託契約法でいう衝突利益を所有又は獲得する場合は，受託者は，信託契約法及び本契約に規定する範囲内で，信託契約及び本契約に規定する方式及び条項を用いて，当該等の権益を解消し又は辞任しなければならない。“信託契約法”が許可する範囲では，受託者は本契約項の下で複数の系列の証券が受託者を担当することにより利益衝突 が存在するとみなされてはならない.

第6.09節会社 は受託者；資格が必要である.各シリーズの証券について、本プロトコルは、いつでも1つ(および1つのみ)の受託者を有するべきであり、受託者は、本プロトコルの次の1つまたは複数の他の一連の証券の受託者であってもよい。受託者は、信託契約法により受託者として行動する資格を有する者であり、少なくとも50，000，000ドルの総合資本及び黒字を有し、米国大陸に会社信託事務所を設置しなければならない。そのような人が法律 またはその監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回の状況報告を発行する場合、本節では、信託契約法によって許容される範囲内で、その人の総合資本および黒字は、このように発表された最新の状況報告に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである。いずれの場合も，任意の一連の証券の受託者 が本項に規定する資格を満たさなくなる場合は，本条以下に規定する方法及び効力に従って直ちに辞任しなければならない。

6.10節辞任と免職；後任者の任命。後任受託者が第6.11節の適用要件に基づいて任命を受ける前に、受託者の辞任又は免職及び本条項による後任受託者の任命は発効してはならない。

受託者はいつでも当社に書面通知を出し、1つ以上の一連の証券に関する職務を辞任することができる。第6.11節で要求された後任受託者の引受文書が当該辞任通知が出されてから60日以内に受託者に送付されなければ、辞任受託者は任意の司法管轄権を有する裁判所に当該一連の証券について後任受託者を任命することを申請することができ、費用は当社が負担することができる。

受託者は、受託者および当社に交付された当該系列の発行済有価証券の元本金額の過半数の保有者の行為により、いずれかの系列の有価証券について、いつでも解任することができます。第 6.11 条で要求される後継受託者による受諾書が、本項に基づく削除通知の発行後 30 日以内に受託者に届けられない場合、削除される受託者は、当該シリーズの有価証券について後継受託者の任命を管轄する裁判所に、会社の費用を負担して請願することができる。

もしいつでも

(1)会社又は証券の真の所有者となった少なくとも6ヶ月の所有者が書面で要求した後、受託者は、第6.08節、又は

(2)受託者は，第6.09節の資格を満たさなくなり，会社又はそのいずれかの所持者が書面で要求した後は辞任しない，又は

(3)受託者が能力のない行動を行うことができないか、又は破産又は資金不担保受託者又はその財産と判定された係を任命すべきであるか、又は任意の公職者が修復、保存又は清算のために受託者又はその財産又は事務を担当又は制御することができる場合は、(A)会社は、取締役会決議によりすべての証券について受託者の職務を解除することができ、又は(B)5.13節の規定の限度を受けることができる。任意の所有者が証券の真の所有者になって少なくとも6ヶ月 であれば、その本人及び他のすべての類似状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に申請し、すべての証券の受託者の職務を解除し、1人以上の後任受託者を委任することを要求することができる。

受託者が辞任し、免職されたり、行為能力がない場合や、受託者のポストに何らかの理由で空きが生じた場合、当社は取締役会決議を採択します。一連またはこれらの一連の証券について、1人または複数の後任受託者を直ちに任命しなければならない(そのような任意の後任受託者は、1つまたは複数またはすべてのそのような一連の証券について指定することができ、任意の場合、任意の特定の一連の証券は1人の受託者のみであることが理解されなければならない)、brは、第6.11節の適用要件を遵守するべきである。後任受託者の引受文書が当該更迭通知を出してから30日以内に受託者に送付されていない場合、更迭された受託者は、どの司法管轄権を有する裁判所にも、当該一連の証券 について後任受託者を委任することを申請することができ、費用は当社が負担することができる。上記辞任、免任又は無行為能力又は上記空きが生じてから1年以内に、任意の一連の証券の後任受託者 は、“証券及び先物条例”()第6.11節の規定により、当社に交付された当該一連の未償還証券の過半数保有者及び退任受託者の元金金額に基づいて、当該一連の証券について後任受託者を1名委任する場合、このように委任された後任受託者は、第6.11節の適用規定に従って委任を受けた後、直ちに当該系列証券の後任受託者となり、この範囲内で当社が委任した後任受託者に代わるものとする。当社または所有者が第6.11節で要求された方法で任意の系列証券の後継者 を委任して委任を受けていない場合、当該一連の証券の真の所有者となって少なくとも6ヶ月の所有者は、その本人及び他のすべての類似した状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の証券について後任受託者 を委任することを申請することができる。

会社は、第1.06節に規定する方法に従って、当該一連の証券のすべての所有者に、任意の一連の証券の各辞任及び各受託者が免職された旨の通知、及び任意の一連の証券の後任受託者の任命に関する毎に発行しなければならない。各通知には、一連の証券の後任受託者の名称及びその会社信託事務室の住所が含まれなければならない。

6.11節で後継者の任命を受ける。本合意に基づいてすべての証券について後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、その委任を受けた文書を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付すべきであり、退任受託者の辞任又は免職は発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、その費用を支払った後に署名して文書を交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本合意に基づいて保有するすべての財産及び資金を正式に譲渡し、当該後任受託者に譲渡及び交付しなければならない。

本合意に基づいて1つまたは複数の一連の証券について後継受託者を委任する場合、当社、退任受託者、および各後任受託者は、1つまたは複数の一連の証券について契約補足文書を署名して交付しなければならず、各後任受託者はそのような任命を受けるべきであり、(1)必要または適切な規定を含んで、各後任受託者のすべての権利、権力、を確認して付与しなければならない。(2)退任受託者がすべての証券を退任しない場合、退任受託者は、当該証券又は一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために、必要又は適切と考えられる条項を含むべきである。 (3)本契約のいずれの条項に対しても必要な補充又は変更を行い、1人以上の受託者による本契約項下信託の管理を規定又は便宜しなければならないが、本契約又は補充契約のいずれの内容も、当該等受託者が同一信託である共同受託者を構成せず、かつ、当該等受託者毎に本契約項下信託の受託者でなければならず、当該信託は、任意の他の受託者が管理する信託とは分離されているという理解がある。一方、当該補充契約書の署名及び交付後、退任受託者の辞任又は更迭は、契約に規定された範囲内で発効し、当該後任受託者毎に、何もしなくなった場合、すなわち、退任受託者が当該後任受託者を委任することに係る証券又は当該一連の証券についてのすべての権利、権力、信託及び責任を付与する。しかし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該退任受託者が本合意に基づいて保有する当該後任受託者の委任に関連する当該証券又は当該等の証券のすべての財産及び金を正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。

そのような後任の受託者の要求に応じて、会社は、前述の第1または第2の段落に記載されたすべての権利、権力、および信託(どのような状況に応じて)をより完全かつ明確に帰属し、後任受託者を確認するために、任意およびすべての文書に署名しなければならない。

どの後任受託者もその委任を受けてはならない。受け入れた時に当該後任受託者が本条に規定する資格と資格に適合しなければならない。

6.12節合併、変換、合併、または継承業務。受託者が合併または転換または合併される可能性のある任意の会社、または任意の合併、転換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人でなければならない。ただし、これらの会社は、本定款の細則の下で他の資格および資格を有するべきであり、いかなる文書または任意の当事者のさらなる行動も必要としない。任意の証券が当時在任中の受託者によって認証されているが が交付されていない場合、合併、変換、または合併によって認証受託者となった任意の相続人は、このような認証 を採用して、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。

6.13節優先 会社に対するクレームを収集する.受託者が当社(又は証券上の任意の他の債務者)の債権者となった場合及び受託者は、信託契約法を遵守して当社(又は当該その他の他の債務者)から債権を受け取ることに関する規定を遵守しなければならない。

6.14節認証エージェントのデート .受託者は任意の一連の証券について1名又は複数の認証代理人を委任することができ、受託者は権限を受けて受託者を代表して当該一連の証券を認証することができ、最初の発行時及びbr}は交換、登録譲渡、部分転換又は部分償還時又は3.06節に従って発行された証券であり、このように認証された一連の証券は本契約の利益を享受する権利があり、もし受託者認証を受けた場合、すべての目的において有効かつ義務である。本契約では，受託者認証およびその一連の証券や受託者を交付する認証証明書について言及し，その系列についてこのように委任された認証エージェントが受託者を代表して認証と交付を行うことと，そのように委任された認証エージェントが受託者を代表してその系列について認証証明書を署名することを含むものと見なすべきである.各認証エージェントは、会社に受け入れられなければならず、いつでも、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に従って組織され、業務を行う会社であり、このような法律によって認証エージェントとして機能し、資本および黒字の合計は50，000，000ドル以上であり、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。この節において、当該認証機関が法律又は上記監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表した場合、この節において、当該認証機関の資本と黒字の合計は、その最近発表された状況報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされる。認証エージェントがいつでも本節の規定により 資格を終了した場合，その認証エージェントは本節で規定した方式と に従ってただちに辞任しなければならない.

認証エージェント は、合併、変換、または合併することができる任意の会社、または一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社、または認証エージェントの全部またはほぼすべての会社の代理または企業信託業務を継承する任意の会社で、認証エージェントになり続けるべきであるが、会社は、任意の文書または受託者、br会社、認証エージェント、またはその後任会社の任意のさらなる行動に署名または提出することなく、他の方法で本節に規定された資格に適合しなければならない。認証エージェントは，いつでも受託者や会社に書面通知を出すことで退職することができる.受託者は，いつでも認証エージェントや会社に書面通知を行うことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.上記の辞任通知または終了を受けた後、 または任意の時間に、当該認証エージェントは、本節で規定する資格を満たさなくなり、受託者 は、当社が受け入れ可能な任意の証券系列について1人の後任認証エージェントを委任することができ、 は、第1.06節に規定する方法で、当該一連の証券のすべての所有者に任命に関する通知を発行することができる。任意の後継者 は，本プロトコル項での指定を受けた後，その前身 の本プロトコル項の下でのすべての権利，権力，義務を付与されなければならず，その効力は最初に認証エージェントに指定されたようになる. が本節で規定する資格を満たさない限り，後任認証エージェントを指定することはできない.

会社は、本節の項で提供されるサービスについて、時々個々の認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意する。

本節で任意の系列の証券と指定されていれば、このシリーズの証券は、受託者の認証証明書 に加えて、以下の形式の予備認証証明書を裏書きすることができる

これは，本稿で指定した証券系列中の証券の1つであり，上記契約で言及されている.

第 7 条
受託者と会社の所有者リストと報告

セクション 7.01 会社 受託者の氏名および所有者の住所を指定する。当社は、受託者に提供するか、または提供させる。

(1)半年に1回， は遅くない[          ]そして [          ]毎年，受託者の合理的な要求の形で，前年までの各シリーズの証券所持者の名前と住所をリストアップする[          ]あるいは…[          ] 場合によっては、そして

(2)受託者が書面要求を行う可能性がある他の時間内に、会社がそのような要求を受けてから30日以内に、リストを提供する時間の15日を超えない類似形式およびコンテンツのリストを提出する

受託者 が安全な登録官として受信したこのようなリストの名前および住所は含まれていない。

第 7.0 2 節 情報の保存； 保有者への通信。受託者は、第 7.0 1 条に規定されているように受託者に提供された最新のリストに含まれる保有者の氏名および住所、および証券レジストラとしての能力において受託者が受け取った保有者の氏名および住所を、合理的に実行可能な最新の形式で保存するものとする。受託者は、第 7.0 1 節に規定されているように提供された新しいリストを受領した際に、そのリストを破棄することができる。

所有者は、本契約又は証券項の下の権利が他の 所有者とコミュニケーションする権利、及び受託者の対応する権利及び特権について、“信託契約法”によって規定されなければならない。

各証券保有者は、当該証券を受領及び保有した後、すなわち当社、受託者又はそのいずれの代理人も、信託契約法に基づいて所持者の氏名及び住所のいかなる資料を開示することにより責任を負うことはないという当社及び受託者の意見に同意する。

セクション 7.0 3 受託者による報告書。受託者は、信託契約法に基づき必要とされる信託者及び本契約に基づくその行動に関する報告を、信託契約法に基づき定められた時及び方法で、保有者に送付するものとする。

このように規定されている12ヶ月以内に送信される報告は遅くないはずです[          ] ，日付は[          ]例年ごとに、20年から始まります[          ].

所有者に転送する際には、受託者は各このような報告の写しを任意の証券上場の証券取引所、証監会、当社に送付しなければならない。任意の証券が任意の証券取引所に上場及び退市した場合、当社は受託者に通知する。

7.04節は会社報告 である.会社は“信託契約法”に規定された時間と方法に従って、受託者と委員会に情報、書類及びその他の報告及びその要約を提出し、これらの情報、文書及びその他の報告及びその要約を保持者に送付しなければならない。しかし、“取引所法案”13又は15(D)節の規定によると、証監会に提出すべき任意のこのような情報、文書又は報告は、実際に証監会に提出されてから15日目に受託者に提出される必要がある。 受託者にこのような報告、情報、および文書を渡すのは参考に供するだけであり、受託者がこのような情報を受信することは、その中に掲載されているか、またはその中に記載されている情報から決定可能な任意の情報の推定通知を構成していない。 は，会社が本契約項の下で遵守している任意のチノを含む(受託者は上級管理者証明書のみに依存する権利がある).

文章viii
合併、合併、譲渡、譲渡またはレンタル

8.01節会社 は，ある条項の下でのみ合併などを行うことができる.会社は、他の人と合併または合併してはならず、そのすべてまたは実質的にすべての財産および資産を誰にも売却、譲渡またはレンタルしてはならない。会社は、誰もが会社と合併または合併することを許可してはならない

(1)brの場合、会社は、他の人と合併または合併しなければならない、またはその全部または実質的にすべての財産および資産を任意の人に売却、譲渡、譲渡または賃貸し、このような合併によって形成または会社がその中に合併した者、または売却、譲渡または譲渡によって会社の所有または実質的にすべての財産および資産を取得した者は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織および有効な存在に基づいて、明確に負担しなければならない。本契約の補充契約を署名し、受託者に合理的に満足する形で受託者に交付することにより、すべての証券の元金及び任意のプレミアム及び利息を時間通りに支払い、会社が履行すべき又は遵守すべき各本契約を履行又は遵守し、その条項の規定により転換された各証券について、その条項に基づいて当該等の証券の権利を転換することを規定しなければならない

(2)取引を実施し、当社又は任意の付属会社の債務となる任意の債務を、当該取引が発生したときに当社又は当該付属会社が招いた任意の債務と見なした後、直ちに はいかなる違約事件も発生せず、通知又は一定時間経過後に違約事件となる事件も発生せず、継続して発生しない

(3)会社は、受託者に上級者証明書及び弁護士の意見を提出し、各声明は、当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はリース、及び(当該等の取引に関連して補充証書が必要である)当該等の補充契約書は、本細則の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての事前条件を遵守している。

8.02節の後継者 は置き換えられている.当社がいかなる他の者と合併又は当社に合併し、又は8.01節に基づいて当社の全部又は基本的にすべての財産及び資産を売却、譲渡、譲渡又はリースする場合、当該合併により形成された、当社が合併した、又は当該売却、譲渡、譲渡又はリースを行う相続人は、当社を継承及び置換し、本契約下の自社の各権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人の本契約における名称と同じであり、その後、賃貸の場合を除き、相続人は、本契約及び証券下のすべての義務及び契約を解除されなければならない。

文章IX
補充契約

第9.01節所持者の同意なしに補充義歯。3.01節に基づいて任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券に別の規定がない限り、いかなる所有者の同意もなく、会社は取締役会の決議によって許可された後、会社と受託者は、以下の任意の目的のために、いつでも、受託者が満足する形で1つまたは複数の補充本契約を締結することができる

(1) で任意の曖昧性または漏れを是正し、本契約中の任意の欠陥または本契約中の任意の他の条文と一致しない条文を訂正または補足するか、または本契約項の下に生じる事項または問題について任意の他の条文を作成する；または

(2) に第8条の遵守を要求する；または

(3)to は，他の人の自社への継承，および任意の当該等の相続人が当社および証券(どのような状況にあるかに依存する)チェーノの負担を証明する；または

(4)任意の系列のすべてまたは任意の証券の所有者の利益のために会社のチノに (当該一連のすべての証券よりも少ない利益のために加入し、当該一連の契約が純粋に当該系列内の当該証券の利益のために含まれていることを明らかにする)、または本契約を放棄して当社に付与された任意の権利または権力(例えば、これらの放棄は当該シリーズよりも少ないすべての証券のために行われる)であることを明らかにする。宣言(br}は、このシリーズのこのような証券についてのみこのような差戻しを行うことを明確にする)。あるいは…

(5)任意の一連のすべてまたは任意の証券の所有者の利益に任意の追加の違約イベントを追加する(このような追加の違約イベントが一連のすべての証券の利益よりも少ない場合、これらの追加の違約イベントがシリーズ内の当該証券の利益のみに含まれることを示す)；または

(6)to は、最終形態で証券を発行することを許可または便利にするために、または証明されていない形態で証券を発行することを許可または便利にするために、本契約の任意の規定を追加または変更する

(7)to は、任意のシリーズのすべてまたは任意の証券について、本契約の任意の規定を追加、変更または削除する(追加された場合、そのシリーズよりも少ないすべての証券に適用されることを変更または削除し、シリーズのそのような証券にのみ適用されることを明示的に規定する)が、そのような任意の追加。(A)追加契約に署名する前に条項の利益を享受する権利を有する任意の一連の任意の証券を作成し、享受する権利がある任意の証券に適用され、(Ii)当該条項に対する任意の証券所有者の権利を修正してはならない、または(B)当該未償還証券がない場合にのみ有効である。あるいは…

(8) で証券を保証する；または

(9)2.01節および3.01節で許可されたすべてまたは任意の一連の証券の形態または条項の確立； または

(10)第6.11節の要求に基づいて、証拠をbr}に提供し、後任の受託者が1つまたは複数の シリーズ証券に関する指定を受け、必要に応じて本契約の任意の規定を追加または変更して、複数の受託者の本契約項下の信託の管理を規定または便宜することを規定する；または

(11)to は、このような証券の発行、支払い、または変換を許可または容易にするために、本契約における任意の証券に関連する任意の条項を追加または変更する

(12)遵守委員会が“信託契約法”に基づいて本契約の資格に対して行った任意の要求；または

(13) 本契約における証券譲渡と図例に関する規定を任意に改訂する；しかし前提は， 保証(A)改正された本契約を遵守することは、証券譲渡が証券法または他の任意の適用される証券法に違反しないこと、および(B)このような改正が、保有者が証券を譲渡する権利に実質的かつ不利な影響を与えないことを保証する

(14)本契約に対して、いかなる重大な点でもいかなる系列証券保有者の利益にも悪影響を与えない他の変更を行う。

受託者は、任意の他の適切な合意及び規定を締結するために、br社と当該等の補充契約を締結することを許可され、当該等の契約項の下の任意の財産の譲渡、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受け入れるが、受託者は、受託者自身が本契約又はその他の場合の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

第9.02節補充義歯は，保持者の同意を得た。3.01節に基づく別の規定に加えて、任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券 は、補充契約の影響を受けるすべての系列の未償還証券の大部分の元本(証券の購入、要約または交換要約について得られた同意を含む)を有する所有者同意 (この目的のために、影響を受けた証券は、同じまたは異なる“br”シリーズの証券であってもよく、任意の系列については、一連のすべての証券よりも少ない場合があるカテゴリとみなされる)。上記所有者が当社および受託者に交付する法案によれば、取締役会の決議によって許可され、当社および受託者は、本契約の任意の条項を追加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または本契約の下で一連の証券所有者の権利を任意の方法で修正することができる提供, しかし、、かかる補足契約は、それにより影響を受ける各発行済有価証券の保有者の同意 （ 有価証券の購入、入札申し出または交換申し出に関連して得られた同意を含む ） なかなく、行わないこと。

(1)任意の証券元金の規定満了日、または任意の証券元金の任意の分期または利息を変更し、またはその元金金額またはその利息金利を低下させ、またはその償還時に支払われるべき任意の割増、または

(2)会社がいかなる証券を償還することを許可し，このような補充契約がなければ，会社はそうすることを許可されない，あるいは

(3)Change 任意の証券またはその任意のプレミアムまたは利息を支払う任意の支払場所またはコインまたは通貨、または

(4) の変更が所有者に悪影響を与える任意の証券のランキングまたは優先度、または

(5)宣言の満期日または後(償還である場合は、償還日または後)に、そのような支払いのいずれかを強制的に執行する訴訟を提起する権利、または

(6)任意の1つまたは複数の一連の未償還証券元金のパーセンテージを低下させる(単独または一緒に1つのカテゴリとみなされ、 状況に応じて、同じまたは異なる系列からなるか、または1つ以上の一連のすべての証券よりも少ないか)、そのような任意の補充契約は、その所有者の同意を必要とするか、または本契約に規定された任意の免除(本契約のいくつかの条項または本契約の下のいくつかの違約およびその結果を遵守する)は、その所有者の同意を必要とする、またはその所有者の同意を必要とする

(7)本節、第5.12節、または第10.06節のいずれかの条項を修正するが、そのような百分率または規定が影響を受けていない各未償還保証の所有者の同意を増加させ、本契約のいくつかの他の条項を修正または放棄してはならない提供, しかし、この条項は、所有者の同意を必要とするとみなされてはならない“について受託者“そして，6.11節と9.01(10)節の要求に応じて節と10.06節に応じて変更したり，本を削除したりする.

任意の補充契約は、本契約の任意の契約または本契約の他の条項を変更またはキャンセルするようなものであり、契約または本契約の任意の契約または本契約の他の条項は、1つまたは複数の特定の証券または一連の証券の利益のみに明示的に含まれているか、または契約または他の条項に対する他の証券または一連の所有者の権利を修正する場合には、本契約の下にある任意の他の証券または任意の他の一連の証券の所有者の権利に影響を与えないとみなされるべきである。本節の項の任意の所持者法案は，提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案がその実質内容を承認すれば十分である.任意の証券所有者またはその代表は，その所持者の証券，入札または交換要約を購入して与えられた任意の契約補充同意について，当該などの購入，入札または交換によって失効することはない.

第9.03節Execution 補充義歯。本条項で許可された任意の補充契約またはそれによって修正された本契約によって設立された信託を署名または受領する際には、受託者は、最終的に弁護士および上級者証明書の意見に依存し、その補充契約の署名が本契約の許可または許可されたものであることを宣言する権利があるので、受託者は十分に保護されるべきである。受託者は可能であるが，このような補充契約を締結する義務はないが，受託者が本契約または他の条項によって享受する権利，義務または免除権に影響を与える.

 9.04節は義歯の効果を補充した。本細則に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約はこれによって修正しなければならないが、当該等の補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前又は後に認証され、本規約に基づいて交付された証券保有者は本契約に制約されるべきである。

第9.05節は信託契約法を満たしている。本条項により署名された各補充契約は、“信託契約法”の要求に適合しなければならない。

9.06節では 証券における補足契約への引用を参照する.本条に基づいて任意の補充証書に署名した後に認証及び交付された任意の一連の証券は、受託者の要求に応じて、当該等の補充契約書に規定されている任意の事項に受託者の承認されたフォーマットが であることを明記することができる。当社が決定したように、受託者及び当社は、当該等の補充証書に適合するように修正された任意の一連の新証券は、当社が作成及び署名し、受託者が認証及び交付して、当該シリーズの未償還証券と交換することができる。

 9.07節の係り受け関係 は影響を受けない.いかなる補充契約も、XIV条項に従って償還されていない優先債務の当時のいかなる所有者の利益にも悪影響を与えてはならず、この影響を受けた優先債務の各所有者(または優先債務の作成または証明に基づく手形の発行または同意を要求された集団または代表、または手形に基づいて未償還債務が存在する集団または代表)が書面で同意しない限り、任意の補充契約に影響を与えてはならない。

文章X
契約

10.01節元金、保険料、利息の支払い 当社は一連の証券ごとに利益を約束して同意し、証券及び本契約の条項に従って、当該一連の証券の元金及び任意の割増及び利息を適時及び時間通りに支払う。

第10.02節事務室または機関の維持。当社は、任意の一連の証券の支払場所毎に事務所又は代理機関を設置し、当該一連の証券を提出又は提出して支払いに供することができ、当該一連の証券を引き渡して譲渡又は取引所を登録することができ、証券を引き渡して変換することができ、当該一連の証券及び本契約に関する通知及び請求要求を当社に送達することができる。会社は直ちに受託者に書面通知を出し、当該事務所又は機関の所在地及び任意の場所の任意の変更を説明する。会社がいつでも当該等に必要な事務所又は機関を維持できない場合、又は受託者に住所を提供することができない場合、当該等の陳述、引き渡し、通知及び要求は、受託者の会社信託事務室に行うか又は送達することができ、会社は現在、受託者をその代理人として委任して、当該等の陳述、提出、通知及び要求を受信することができる。

当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定して、そのような任意のまたはすべての目的のために1つまたは複数の一連の証券を提出または提出することができ、時々これらの指定を取り消すことができる提供, しかし、このような指定または撤回は、任意の一連の証券の各支払先に事務所または代理機関を設立する当社の義務を任意の方法で解除してはならない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、直ちに受託者に書面通知を行う。

任意のグローバル証券については、第3.01節に記載されたグローバル証券に別段の規定があるほか、受託者の会社信託事務室は、支払または登録譲渡または取引所の登録のために当該グローバル証券を提出または提出することができる場所、または後続証券の交換交付場所とすることができる提供, しかし、このグローバル証券信託機関の適用手続きに基づいて行われる任意のこのような支払い、引き渡し、返却または交付は、本契約の規定に基づいて当該グローバル証券の支払場所で完了したとみなされるべきである。

10.03節Money は証券支払いを信託形式で持つために用いられる.当社が任意の証券系列brについてそれ自体の支払代理を担当している場合、当社は、当該一連の証券の元本又は任意のプレミアム又は利息の各満期日又は前に、元金及び任意の割増及び利息を支払うのに十分な金を分離し、当該等の金を享受する権利のある者の利益のために信託形態で保有し、当該等の金が当社に規定されている者又は本協定により他の方法で処分されるまで、受託者に迅速に通知し、その行動又はそうではないことを速やかに通知する。

会社が任意の一連の証券を支払う代理人が1つ以上いる限り、会社はニューヨーク時間の午前11：00または前に、一連の証券の元金または任意のプレミアムまたは利息の各満期日に、支払代理人にその金額を支払うのに十分な金額を納付する(または、会社が第12.04(1)条に基づいて受託者に任意の信託基金を納付した場合、当該受託者は、信託契約法の規定に従って保有すべき金額を支払代理人に納付するであろう。また(支払代理人が受託者でない限り)，会社はただちに受託者にその行動を通知するか，そうしない.

当社は、受託者以外の任意の証券系列の各支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。この文書において、当該支払代理人は、本項の規定に適合する場合に受託者と合意しなければならない：(1)(1)支払代理人として適用される“信託契約法”の規定を遵守し、(2)会社(又は当該一連の証券の任意の他の義務者)が当該一連の証券について任意の支払いを行う継続期間、受託者の書面請求に応じて，ただちに受託者に当該支払代理人が信託形式で保有しているすべての金を支払い，当該br系列証券について支払う.

本契約の清算および弁済を得るために、または任意の他の目的のために、当社は、任意の時間に受託者に支払うことができ、または会社の命令によって、当社またはその支払いエージェントが信託形態で所有するすべての金を受託者に支払うことを命令することができ、これらの金は、受託者によって、当社またはその支払いエージェントがこれらのお金を所有する際に基づく信託と同じ信託で保有されるであろう。任意の支払いエージェントが受託者にこれらのお金を支払った後、支払エージェントは、当該金額に関するすべての他の法的責任を免除することができる。

任意の一連の証券の元金または任意の割増または利息を支払うために受託者または任意の支払代理人に格納され、またはその後、会社が信託形態で保有する任意の金は、元金、割増または利息の満期および支払後2年後も受取人がいない場合は、会社に支払うことを要求しなければならない、または(当時会社が所有しているような)信託を解除しなければならない。その後、その証券の所持者は、[安全じゃない]一般債権者は会社にのみ支払いを要求し、受託者または支払代理人の信託金に対するすべての責任と、その信託金受託者としての会社のすべての責任は、すぐに終了しなければならない提供, しかし、， 受託者または当該支払代理人は、そのような返済を行うことを要求される前に、会社の指示および費用により、通常は営業日に発行され、ニューヨーク市において一般的に流通する英語で発行される新聞に 1 回掲載されるように、当該お金が請求されていないままであり、そこに指定された日付の後、当該公表日から 30 日以内であってはならない場合、残された当該金額の未請求残高は当社に返済されます。

10.04節会社 が存在する.第VIII条の規定の下で、当社は、その効力を維持し、全面的に維持し、その会社を存在させるために、必要なすべてのことを行ったり、手配したりする。

10.05節上級者の違約に関する声明 当社は、当社の各財政年度終了後120日以内に受託者に高級社員証明書を提出し、その署名者が知っていることについて、当社が本契約の任意の条項、条項、条件の履行と遵守に違約行為が存在するか否か(本契約規定のいかなる 猶予または通知要求も考慮しない)、当社に違約行為が存在すれば、彼らが知っている可能性のあるこのようなすべての違約行為とその性質と状況を説明する

10.06節は特定の協約を放棄する。3.01節に基づいて任意のシリーズの全部または任意の証券に別の規定があることを除いて、会社 は、任意の特定の場合、任意のシリーズの全部または任意の証券について、10.04節または3.01(18)節、9.01(4)節、9.01(8)節または9.01(8)節または第9.01(9)条または第9.01(9)条に基づいて当該シリーズ所有者の利益のために提供される任意の契約に規定された任意の条項、規定または条件を省略することができる。コンプライアンス時間の前に、免除の影響を受けるすべての未償還証券(この場合、影響を受ける証券は、同じまたは異なる一連の証券である可能性があり、任意の特定の系列については、一連のすべての証券よりも少ない可能性がある)の多数の元本(証券の購入、買収要約または交換証券によって得られる免除を含む)の保有者は、そのような所有者の法案に基づいて、このような場合にはコンプライアンスを放棄するか、または一般に条項、規定または条件を遵守することを放棄すべきである。しかし、当該等の免除は、このように明確に放棄された範囲内でない限り、当該条項、条文又は条件に延長又は影響を与えてはならず、当該免除が発効する前に、当社の責任及び受託者は、そのような条項、条文又は条件の責任について十分な効力及び作用を維持することができる。任意の証券保有者またはその代表がその所有者の証券の購入、入札または交換要約に対する免除 は、購入、入札、または交換によって失効しない。

文章xi
証券の償還

条項の11.01適用性 節.期限までに償還可能な任意の一連の証券は，その 条項と(3.01節で当該等の証券に別段の規定がない限り)本条条項に従って償還しなければならない。

11.02節選挙は償還する；受託者に通知する.当社は、任意の証券を償還することを選択し、又は取締役会の決議に基づいて、又は3.01節に規定する他の方法で当該証券を償還しなければならない。当社がbrより少ないすべての証券系列の証券(単一証券のみに影響を与える償還を含む)を選択した場合、当社は、当社が指定した償還日前に30日以上60日以下(より短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該一連の証券を償還する元本金額及び(例えば、適用される)償還された証券の元金金額及び当該証券を適用する承諾者に通知しなければならない。当該等の証券条項又は本契約内の他の規定のいずれかの償還制限が満了する前に償還証券(1)を償還するか、又は(2)当社が償還する一連の証券条項により指定される条件により制限されることを選択した場合、償還会社は、当該等の制限又は条件を遵守することを証明するために、受託者に上級者証明書を提供しなければならない。

第11.03償還証券受託者の選択 を待つ.償還されるべき証券が任意の一連のすべての証券よりも少ない場合(一連および特定の期間のすべての証券が償還されなければならない場合、またはその償還が1つの証券にのみ影響を与えない限り)、受託者は、償還日前に40日以下に前に償還されていない系列の中から償還すべき特定の証券を選択しなければならない。方法は、受託者が公平かつ適切であると考え、一連の証券の元金の一部を償還することを選択することを規定することができる。しかし、任意の証券元金の未償還部分は、当該証券の許可額面(最低許可額面を下回ってはならない) でなければならない。このシリーズおよび指定された期限未満のすべての証券を償還する場合(償還が1つの証券にのみ影響を与えない限り)、受託者は、償還日前に40日以下であり、一連および指定された期限の未償還証券の中から、前の文のbrに従って償還すべき特定の証券を選択しなければならない。

部分償還を選択した任意の証券 が、変換権利が終了する前に、そのように選択された証券部分に対して部分的に変換された場合、証券の変換されたbr部分は、償還された部分が選択されたとみなされるべきである。償還する証券を選択する際には、転換された証券は、受託者から未償還証券とみなされるべきである。

受託者は、直ちに書面で当社及び各証券登録所に通知し、上記のように償還された証券、及び上記のように部分償還された証券の元本金額を選択しなければならない。

前2段落の規定は、単一担保のみに影響を与える償還には適用されず、当該担保がすべて償還であるか部分償還であるかにかかわらず。部分償還の場合、証券元金の未償還部分は、当該証券の許可br額面とすべきである(最低許可額面を下回ってはならない)。

本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、償還証券に関するすべての規定は、償還済みまたは部分的に償還された証券については、当該証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分と関係しなければならない。

11.04節償還通知 償還通知は、第1.06節に規定する方法に従って、償還日前30日以上であるが 60日を超えない(又は第3.01節が関連証券として別途規定された期限内)に、証券保有者の証券登録簿上の住所に応じて、償還証券を償還する所持者毎に発行しなければならない。

すべての償還通知は、償還すべき証券(CUSIP番号を含む、ある場合を含む)を指定し、明記しなければならない

(1)償還日 ，

(2) 償還価格，

(3)償還されるべき証券が1つ以上の証券からなる任意の系列のすべての未償還証券よりも少ない場合、償還されるべき特定の証券の識別br(そのような証券の一部が償還される場合、元本金額)、および、単一の証券からなる任意の系列のすべての未償還証券よりも少ない場合、その証券の元本金額が償還される

(4) 償還日、償還価格は償還日が満了して償還時に支払い、適用される場合、償還価格はその日以降に利息を停止する

(5)このような担保の各々は、償還価格を支払うために1つ以上の場所に返送される

(6)その条項に従って変換可能な任意の証券の、変換条項、証券を償還する変換権利が終了する日、および変換のために証券を提出することができる1つまたは複数の場所、および

(7) 償還は債務返済基金のためであることを示し，そうであれば.

当社が償還を選択した証券の償還通知は当社が発行し、又は当社の要求に応じて、受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担しなければなりません。

償還価格の11.05保証金 部分。ニューヨーク市時間午前11：00までに、任意の償還日において、会社は、受託者またはbrに支払エージェント(または、会社が自分の支払エージェントとしている場合は、10.03節の規定に従って分離し、信託方式で保有しなければならない) は、償還価格を支払うのに十分な金額を支払い、(償還日が利息支払日である場合を除く)その日に償還されるすべての証券の課税利息を支払う。当該日に償還を要求する証券を除くが、当該証券は、当該預金日前に転換されている。

償還が必要な任意の証券を転換する場合は、当該証券を償還するために受託者又は任意の支払代理人又は上記のように分離され、信託形態で保有されている任意の金に格納し、会社の要求に応じて当社に支払うべきである(第3.07節の最後の段落又は当該証券条項に規定されている当該等の証券又は任意の前身証券所有者が利息を徴収する任意の権利規程)、又は当該証券が当時当社が保有している場合は、当該信託を解除しなければならない。

第11.06節証券 は償還日に支払わなければならない。上述したように償還通知が発行された後、このように償還された証券は、償還日 が満了し、償還通知で指定された償還価格に応じて支払われ、その日から(当社が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)、当該証券は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいて、当該等の担保を引渡して償還に供する場合、会社は償還価格に応じて当該等の担保を支払わなければならない提供しかしながら、3.01節に別の規定がない限り、償還日または期限前に期限または前の利息分割払いが宣言された場合には、その条項および3.07節の規定に従って、関連記録日の終値時にそのような証券または1つまたは複数の前身証券として登録された所有者に支払われる。

償還を要求された証券が償還時に再支払われない場合、元金及びいかなる割増金は、償還日から証券に規定された金利で利息を計上し、支払うまでとしなければならない。

 11.07節証券 部分償還。部分的に償還された証券のみが支払場所で提出されなければならない(本会社又は受託者がこの要求がある場合は、当社及び受託者が当社及び受託者を満足させる形で署名した書面譲渡文書として署名しなければならない)、所有者又はその書面で正式に許可された受託者が署名しなければならず、受託者は所有者の要求に応じて署名し、当該証券所有者に同じbrシリーズ及び類似期間の任意の許可額面の新規証券又は証券を認証及び交付しなければならない。元金総額は、このように提出された証券元本の未償還部分に等しい。

文章XII
失敗と契約失敗

12.01節社の は発効失敗または契約失敗を選択した.3.01(15)節により別途指定されていない限り、任意の証券系列の証券は、当該12.02節または12.03節に基づいて、 が3.01節で提供された任意の適用要件に基づいて、本条に規定する条件を満たした場合には、失効または契約失効を受けるべきである。当社は、12.02節または12.03節を任意の証券またはそのために失敗または契約に失敗した任意の証券系列に適用することを随時選択することができます。このような任意の選択は、取締役会決議または3.01節でそのような証券に規定されている他の方法によって証明されなければならない。

第12.02節故障と陸揚げ。会社がその選択権を行使すると(ある場合には)、本条項を任意の証券又は任意の証券系列に適用し(場合に応じて)、会社はその義務が解除されたとみなされ、第14条の規定は、第12.04条に記載された条件を満たした日及びその後、当該等の証券の有効性を停止する。 が第12.04条に記載の条件を満たした日からである失敗“)”この目的のために、 この失敗は、当社が当該等の証券に代表される全ての債務を弁済し、当該等の証券及び本契約項の下のすべての他のそれぞれの義務を履行しているとみなされるべきであることを意味する(かつ、受託者は正式文書に署名して認め、費用は当社が負担する)、ただし、以下の条件を遵守しなければならない：(1)当該等の証券保有者の権利は、(1)当該等証券所有者の権利、第12.04(1)節に述べた信託基金のみから支払い，同節でより全面的に明らかにすると，(2)当該等証券の元金及び任意の割増及び利息の支払，(2)当社は3.04節，3.05節，3.06節，10.02節及び10.03節に基づいて負う義務，(3)受託者の本規約の下での権利，権力，信託，責任及び免除，及び(4)本条。本条項を遵守することを前提として、当社は、以前にオプションを行使していたにもかかわらず、12.03条項を当該等の証券に適用するために、その選択権を行使することができる(あれば)本条項を任意の証券に適用することができる。

12.03節の聖約 は無効です。当社がその選択権(ある場合)を行使し、本条項を任意の証券又は任意の証券系列(場合により定める)に適用する場合は、(1)第10.04条の当社の義務及び3.01(18)節、9.01(4)節、9.01(10)条又は9.01(10)条に基づいて当該等の証券保有者の利益のために提供するいかなる契約を解除しなければならない。(2)5.01(3)節に規定する任意のイベントの発生(10.04節および3.01(18)節，9.01(4)節，9.01(10)節または9.01(10)節および5.01(6)節に規定するいずれかのこのようなチノの発生については，違約イベントではないか，または違約イベントでない結果と見なすべきである，(3)第14条の規定は有効を停止すべきである，いずれの場合も，本節で規定する証券については，12.04節で規定した条件が満たされた日(以下，“と呼ぶ)聖約の失敗)この目的の場合、条約の失効とは、当該証券の場合、当社は、そのような指定された節(第5.01(3)節でこのように指定された範囲内)またはXIV条に記載されている任意の条項、条件または制限を遵守することができ、いかなる責任も負うことなく、本協定の他の場所からそのような条または条を直接または間接的に言及するか、またはこのような節または条が本文書または任意の他の文書の任意の他の規定に言及することによって直接的または間接的に遵守され、責任を負わないことを意味する。しかし，本契約の残りの部分やそのような証券はこの影響を受けない.

12.04節の条件 は失敗または契約失敗である.以下は、第12.02節または第12.03節に任意の証券または任意の一連の証券に適用される条件である

(1) 会社は、信託形式で受託者(又は6.09節で述べた要求を満たし、本条において当該受託者に適用される規定を遵守することに同意した別の受託者)に信託形態で受託者(又は6.09節に記載された要求を満たし、当該受託者に適用される規定を遵守することに同意する別の受託者)に納付又は促進して、以下の支払いを行うべきである：(A)このような証券保有者利益の担保及び専用の支払いとして、(A)金額、又は(B)米国政府債務は、その条項に基づいて、債務に関する元本及び利息を計画的に支払うことにより、任意の支払満期日よりも遅くない前日に一定額の資金を提供するか、又は(C)3.01節に規定する可能性のあるこのような証券に関する他の義務又は手配、又は(D)各場合において、国家公認独立公的会計士事務所が受託者に提出した書面証明書に明示的に示されている、場合毎に債務の支払い及び解除に十分な米国政府債務。及び 本契約及び当該等証券の条項により、受託者(又は任意の当該等合資格受託者)は、本契約及び当該等証券の条項に基づいて、それぞれに述べた満期日に当該等証券の元金及び任意の割増及び利息を支払うことができる。本稿で用いた ，“アメリカ政府の義務(X)とは、(I)アメリカ合衆国の直接義務(br})としてアメリカ合衆国の全ての信用と信用を質とする支払いの任意の証券、または(Ii)アメリカ合衆国によって制御または監督され、アメリカ合衆国の機関または道具として行動する者のbr義務を意味し、その支払い はアメリカ合衆国によって無条件に保証されて完全信用と信用義務であり、いずれの場合も(I)または{br](Ii)は、その発行者によって償還または償還を選択することができず、(Y)上記(X)条項に規定され、当該銀行が当該預託証明書所有者のために保有する任意の米国政府債務、又はこのように規定及び保有されている任意の米国政府債務の元金又は利息に関する任意の特定のbr}によって支払われる受託者である銀行(証券法3(A)(2)の第(Br)節で定義されるように)によって発行される任意の預託証明書。ただし、(法律の他の要求がある場合を除く)当該受託者は、米国政府債務または当該預託証明書によって証明された元金または利息の具体的な支払いについて受領された任意のbr}金額から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がないことである。

(2) 12.02節を任意の証券または任意の一連の証券に適用することを選択した場合(どのような状況に依存するか)場合、会社は受託者に弁護士の意見を提出し、(A)会社が国税局から裁決を受けたか、または国税局が裁決を公表したか、または(B)本文書が発行された日から適用される連邦所得税法が変化したことを説明しなければならない。  (A)又は(B)のいずれかの場合には、当該意見に基づいて、当該証券の所有者が、当該証券に対する預金、失敗及び解除により生じる連邦所得税又は損失を確認せず、同額の連邦所得税を納付し、その方式及び時間は、当該等の保管、失敗及び解除が発生しない場合と同様であることを確認すべきである。

(3)12.03節を任意の証券または任意の一連の証券に適用すること(場合によって決まる)を選択した場合、会社は、その証券の所持者が、その証券の預金および契約失効による連邦所得税収益または損失 を確認せず、同じ金額の連邦所得税を納付することを旨とする弁護士の意見を受託者に提出しなければならない。もしこのような交存と条約の失効が起こらなければ、同じ方法で同じ時間だ。

(4)会社は、受託者に上級者証明書を提出しなければならない。当該等証券又は同一シリーズの任意の他の証券、例えば当時どの証券取引所に上場していても、当該等の金により取得されることはないことを示す。

(5)当該等証券又は任意の他の証券については、通知又は一定時間経過後又は両者が違約事件となるbr事件(当該等証券についてのみ当該預金に適用される資金の借り入れによる当該等違約事件又は事件を除く)は、当該等預金への入金時に発生せず、継続的に発生する。

(6)当該等 の失効又は“条約”の失効は、当社が当事側として又はその制約を受けた任意の他の合意又は文書項目の下での違約を違反又は構成してはならない。

(7)当社は、当該預金が当社によるものではないことを説明するために、受託者に高級社員証明書を交付すべきであり、その目的は、当該等の証券の所有者を自社の他の債権者に勝たせるためではなく、又は、当社の債権者に敗北、阻害、遅延又は詐欺を意図しているためではない。

(8)会社は、このような失敗または条約の失敗に関連するすべての前例条件が遵守されたことを示す高級船員証明書および弁護士意見を受託者に提出しなければならない。

第12.05節に保管された資金と米国政府債務は信託形式で保有される；雑項規定。第10.03節の最終段落の規定によれば、受託者又は他の資格に適合する受託者に格納される(本節及び12.06節の目的についてのみ、受託者及びその他の受託者を総称して総称する受託者)12.04節によれば、任意の証券は、信託の形態で保有されなければならず、証券および本契約の規定に基づいて、直接または受託者によって決定された任意の支払いエージェント(それ自体の支払いエージェントである会社または支払いエージェントである会社の任意の付属会社または関連会社を含む)は、証券所有者に、満期および満了直前のすべての元金および任意のプレミアムおよび利息を支払う。しかし、法的要求がない限り、信託形式で保有されている資金や米国政府債務は、他の基金から分離される必要はない。信託方式で保有する資金及び米国政府債務(その収益を含む)は、第XIV条の規定により制約されず、第12.04節の適用条件が満たされていることを前提としている。

当社は、第12.04節に保管されている米国政府債務又はその受領した元金及び利息について適用又は評価された任意の税金、費用又は他の費用を受託者に支払わなければならないが、法律により未償還証券保有者が負担すべき任意の当該税金、費用又は他の費用を除く。

本細則にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、受託者は時々会社に12.04節に規定する会社が任意の証券について保有している任意の金又は米国政府債務を交付又は支払うべきであり、受託者に提出された書面証明において、国が認めた独立公共会計士事務所は、当該等の証券の金額が当該等の証券の失効又は契約を失効させるために必要な金額を超えていると考えている。

 12.06再開。受託者または支払い代理人が、裁判所または政府当局が、このようなアプリケーションを禁止、制限、または他の方法で禁止する任意の命令または判決によって、本条に従って任意の証券に資金を適用することができない場合、第12.02節又は第12.03節に基づいて、本契約項における会社の各義務及び当該等証券を解除又は解除することにより、本条に基づいて当該等証券に預金を行っていないように、受託者又は支払代理人が第12.05節により当該等証券について信託形式で所有したすべての金の運用を許可されるまで回復し、回復すべきである提供, しかし、当社がその責任を回復した後に当該等証券の元金又は任意の割増又は利息を支払う場合、当社は、当該等証券所有者が信託形式で保有している金の中から当該等の金を受け取る権利(ある場合)をbrに代行する。

文章XIII
[保留されている]

 13.01節に保留します。

文章XIV
証券従属関係

第14.01節証券 は高級債務に属する。当社は契約及び同意を締結し、各証券所有者(その受け入れ)も同様に して同意し、本条XIV条に記載されている範囲及び方式の下で、証券に代表される債務及び各項及びすべての証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息は、ここで明らかにすべての優先債権に付属及び制限された優先償還権である。

上述したにもかかわらず、12.04(1)節に記載された預金が12.02節または12.03節に従って任意の証券について支払われている場合(そして、12.02節または12.03節(場合によっては)に列挙されたすべての他の条件が証券によって満たされている場合)、このように格納されている任意の資金または米国政府債務およびその収益は、本条XIVに従って生成された任意のそのような権利を含む優先債務保有者の任意の権利によって制限されないであろう。

14.02節は解散時に収益を支払う，などである.(A)任意の破産または破産事件または手続、または任意の接収、 清算、再編、またはそれに関連する他の同様の事件または手続、会社またはその債権者またはその資産に関連する場合、または(B)会社の任意の清算、解散または他の清算、解散または他の清算は、自発的または非自発的であっても、破産または破産に関連するか否かにかかわらず、または(C)債権者の利益のために行われる任意の譲渡または会社資産および負債の任意の他の整理である。このいずれかの場合において、高級債務保有者は、証券保有者が証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(ある場合)または有価証券元金(ある場合)または利息(ある場合)について任意の金を受け取る権利がある前に、すべての満期または満了直前のすべての金(このような事件または法的手続きの開始後に累算すべき利息を含む)、または現金または現金等価物または他の優先債務保有者に満足させる方法でその金を支払う権利がある。この目的のために、優先債務の所有者は、当社の任意の他の債務の支払いによって対応または交付可能な任意の支払いまたは割り当てを含む、現金、財産または証券の形態での支払いまたは割り当てにかかわらず、任意の種類または性質の支払いまたは割り当てを受ける権利があり、そのような支払いまたは割り当ては、任意の場合、法的手続き、解散、清算、または他の清算イベントにおいて証券について支払いまたは交付される可能性がある。

本節の上記の規定にもかかわらず、任意の証券の受託者または所有者は、任意の種類または性質の会社資産の任意の支払いまたは割り当てを受信しなければならない場合、現金、財産または証券、支払い可能な任意のそのような支払いまたは割り当てを含むか、または会社の任意の他の債務の支払いが証券支払いに従属するために交付可能な任意のそのような支払いまたは割り当てを含む場合、 は、すべての優先債務の全額支払いまたは規定の支払い前に、その事実がそのような支払いまたは分配の前になければならない。受託者またはその所有者(どのような場合に応じて)が当該等支払いまたは割り当てを知っている場合、この場合、当該等支払いまたは割り当ては、すべての未返済の優先債務の支払いを申請し、優先債務保有者または優先債務保有者に同時に同時支払いまたは割り当てを行った後、必要に応じてすべての優先債務brを支払うことを申請するために、即時に支払いまたは割り当てなければならない。証券に関連する任意の支払いまたは分配から源泉徴収または控除された任意の税金、またはそのような任意の支払いまたは分配から源泉徴収または控除されるべき任意の税金が関連税務機関に振り込まれた任意の税金は、受託者または任意の証券所有者が本節の目的のために受信した金額とみなされてはならない。

本条の細則についてのみ、“現金、財産又は証券”という言葉は、再編又は再調整後の自社株又は当社又は任意の他の法団又は他の実体を含む証券と見なすべきではなく、再編又は再調整計画では、 は支払権においてすべての優先債務に従属すると規定されているが、当時未返済の債務は、本条に規定する証券の未償還程度とほぼ同じである可能性があり、又は当該等の証券の付属程度よりも高い可能性がある。当社は、当社と合併するか、又は当社を当社に合併するか、又は当社が条項VIIIに規定する条項及び条件に基づいて、その全部又はほとんどの財産及び資産を他の人に売却、譲渡、譲渡又は賃貸するか、又はそのような任意の売却、譲渡又は譲渡後の会社の清算又は解散は、解散、清算、再編とみなされてはならない。本節で言えば、債権者の利益又は自社の資産及び負債のための譲渡 は、当該等の合併により構成され又は当社が合併された者 のように、又は当該等の財産及び資産の全部又はほぼすべてを売却、譲渡、譲渡又はリースで取得する者(どの場合に属するかによる)を有する者は、当該等の合併、合併、売却、譲渡、譲渡又はリースの一部として、第VIII条に記載された条件を遵守しなければならない。

14.03節優先 証券加速時に優先債務に支払う.いずれかの証券がその規定の満期日前に満期および支払を宣言した場合、この場合、高級債務の所有者は、満期の全金額の全額支払いを得る権利があり、またはすべての高級債務またはすべての高級債務について満期になった金について現金を準備する権利があり、証券所有者は、証券所有者が会社の元金(またはプレミアム)で支払われた任意の金(支払会社の他の債務によって支払い可能な任意の金を含む)を受け取る権利がある。ある場合)または証券を購入または他の方法で買収することによる利息。

当社が受託者又は本条の前述の条文で禁止されている任意の証券所有者に任意の金を支払わなければならない場合、当該事実が支払時又は以前に受託者又はその所持者であることが知られている場合(状況に応じて決定される)場合は、当該金は直ちに払って当社に交付しなければならない。

14.04節高級債務違約時には支払わない この節の最後の段落に別の規定があることを除き、(A)(I)は、任意の高級債務の元金(またはプレミアムがある場合)、または利息のいずれかの違約継続期間において、それに関連する任意の適用の猶予期間を超える。または(Ii)任意の高級債務に違約事件が発生した場合のbrを許可し、高級債務の保有者(またはその所有者を表す受託者)が、債務が満期および対応すべき日付の前に、高級債務がこのように加速されているか否かにかかわらず、(ただし、第(I)または第(Ii)条の場合には、このような支払い違約または違約イベントが治癒または免除され、または存在しなくなり、任意のこのような加速声明が撤回または撤回される場合、本節14.04)、(br}または(B)について、そのような支払い違約または違約事件(どのような状況に依存するか)は発生していないとみなされるべきであり、もし本14.04節の場合、任意のこのような違約または違約事件の司法訴訟が発生したとみなされるべきである。その場合、当社は、証券元金(またはプレミアム、ある場合)または利息、または購入または他の証券買収のために任意の金(当社の任意の他の債務を支払うために支払わなければならない任意の金を含む)を支払ってはならない。

上記の規定にもかかわらず、当社は、受託者または本14.04節で禁止されている任意の証券の所有者に任意の金を支払うべきであり、その事実が支払い時または前に受託者または所持者に通知された場合(場合に応じて)、この場合、そのお金は、支払いを払って直ちに当社に交付されるべきである。

いかなる高級債務の支払違約又は違約事件は、本節(A)(I)又は{br)(A)(Ii)条項に規定されている支払違約又は違約事件とみなされてはならず、いかなる支払違約又は違約事件に関する司法手続きは、本節第14.04条(B)に規定する司法訴訟タイプとみなされてはならず、(X)会社が支払違約又は違約事件におけるこのような違約の発生又は継続について論争を提起しなければならない。または、支払いまたは違約イベントにおいて契約違反をもたらすいかなる義務も、(Y)支払い違約または違約イベントが発生し、br}が継続されていると考えられる最終判決を下すべきではないと言われている。この目的のために、“最終判決”とは、会社またはその財産に管轄権を有する裁判所による判決であり、会社またはその財産に対して拘束力があり、完全な効力と効力を有し、司法上訴または再審の制約を受けず(一方の当事者が控訴または再審査を求める期限が満了したことを含む)、br}前提は、いずれかの判決が下された場合、司法上訴または再審の制約を受けることである。しかし、当社が誠実に控訴または再審査手続きを提起し、控訴または再審査を待つために実行を見合わせていない限り、brの最終判決とみなされるべきである。上記の規定にもかかわらず、本段落は、当該等の優先債務を証明する文書に本段落のいかなる延滞金 又は任意の優先債務の違約イベント を適用することを放棄したか、又は当社が当該等の優先債務を設立、発生、負担又は担保する根拠には適用されない。

14.05節では，場合によっては の支払いを許可する.本条又は本契約の他の部分又は任意の証券 に含まれるいかなる内容も、(A)任意の時間(任意の事件が未解決の期間でない限り)において、第14.02節又は第14.03節又は第14.04節に記載された条件の下で、債権者の利益のために行われる会社の清算、譲渡又は他の資産及び負債の整理、又は証券の元金(及びプレミアムがある場合)又は利息のために任意の時間に支払うことを阻止することができない。または証券を購入または他の方法で買収するために、(br}または(B)受託者は、本定款の細則に基づいて、その場所に格納されている任意の金を、証券元金(およびプレミアム(ある場合))または利息の支払いに使用するか、または所持者によってこれらの金を保留するが、受託者が当該等の申請を行う際に、当該等の金が本条の条文によって禁止されることを知らない場合には、そのような金が属する。

 14.06節債務保有者権利の代位権を優先する。これらのお金は、すべての優先債務の全額支払い、または現金または現金等価物、または優先債務保有者が満足する他の方法で支払われる。証券保有者は、本条条項の規定に従って優先債務保有者に支払う又は分配した金額(会社債務保有者と同等であり、割合で計算し、その明示条項が会社債務に従属する程度に基づいて証券と優先債務に従属し、類似した代位権を有する権利がある) この優先債務保有者は、優先債務に適用される現金、財産、証券の支払い及び分配を受ける権利がある(及びプレミアム元金まで、もしあれば)、証券利息を全額支払わなければならない。この代位権については、本条の細則XIVの規定を除いて、証券保有者又は受託者は、取得する権利のある任意の現金、財産又は証券の任意の現金、財産又は証券の任意の支払い又は割り当て、並びに証券保有者又は受託者が本細則XIVの条文に基づいて優先債務保有者に行う任意の支払い又は割り当ては、当社、その債権者(優先債務保有者及び証券保有者を除く)の間で、当社が優先債務又は優先債務に対して支払うか又は割り当てるとみなされてはならない。

14.07節の条項 は相対権利を定義するためにのみ用いられる.本条項XIVの規定は、証券保有者と優先債務保有者の相対的権利を定義するためにのみ使用される。本条項XIV又は本契約の他の部分又は証券に含まれる任意の内容は、(A)当社、その債権者(高級債務保有者を除く)及び証券保有者における当社の絶対的かつ無条件の義務(かつ、優先債務保有者が本条項XIVに規定する権利を優先する規約の下で、当該義務は、当社の他のすべての一般的義務と並ぶことを目的とする。)を、証券保有者に支払うことを目的とする(及びプレミアム、ある場合)と がその条項に従って満期になって支払う証券利息；又は(B)証券保有者及び当社債権者(高級債務保有者を除く)の当社に対する相対的権利に影響を与える。 又は(C)任意の証券の受託者又は証券所有者が本契約項の下で違約した場合には、法律で許可されたすべての救済措置を行使することを阻止するが、優先債務保有者が本条第14条に従って享受する現金の徴収、支払又は受託者又は当該所有者に交付可能な証券の権利の規定を受けなければならない。

14.08節受託者 は係り受け関係を実現する.証券保有者は，担保を受けた後，本条XIVに規定する従属地位を履行するために必要又は適切な行動をとるよう受託者に指示し，そのようなすべての目的のために受託者の事実権者に委任する。

14.09節No は従属節を破棄する.いかなる高級債務の任意の既存または将来の所有者も、任意の時間に、当社の任意の使用または非作為、いかなるそのような所有者のいかなるものとしても、誠実に行動することができないか、または当社が本契約の条項、条文、および契約に従わず、任意の時間に損害または損害を受けることはなく、いかなる所有者も関連状況を知っているかどうかにかかわらず、いかなる場合も損害を受けることはない。

前項の一般性をいかなる方法でも制限することなく、高級債務保有者は、受託者または証券所有者の同意または通知を必要とせずに、証券所有者に責任を負うことができ、本条項に規定されている高級債務保有者に対する従属関係 を損害または解除することなく、以下のいずれか1つまたは複数を行うことができる：(I)支払い方法、場所または条項を変更するか、または支払い時間を延長するか、またはbr}の継続または変更を行うことができる。優先債務または優先債務または任意の証明優先債務を任意の方法で修正または補充する文書、または任意の未償還優先債務のプロトコル ；(Ii)任意の質権、担保または他の方法の財産を売却、交換、解除、または他の方法で処分すること、(Iii)任意の方法で優先債を回収する任意の人の責任を免除すること、および(Iv)行使またはbr}は、当社および他のいかなる者にもいかなる権利を行使しないこと。

14.10節では を受託者に通知する.会社は直ちに受託者に書面通知を出し、会社が知っているいかなる事実を通知し、受託者又は受託者に証券についていかなる金も支払うことを禁止しなければならない。本規約の細則又は本契約の任意の他の条文には、受託者がいかなる事実の存在を知らず、受託者が証券について受託者又は受託者に任意の金を支払うことを禁止しているにもかかわらず、受託者が当社又は高級債務所有者又は任意の受託者がこれについて発した書面通知を受信しない限り、受託者は、当該等の書面通知を受ける前に、受託者は、第6.01節の規定に適合する場合には、各方面において、当該等の事実が存在しないと仮定する権利がある。

第6.01節の規定によれば、受託者は、当該通知が上級債務保有者(又はその受託者)によって発行されたことを証明するために、高級債務保有者(又はその受託者)を名乗る者に書面通知を交付する権利がある。受託者が、本第14条に規定する任意の支払い又は分配に高級債務所有者として参加する権利についてさらなる証拠を提供する必要があると誠実に判断した場合、受託者は、当該人が所有する高級債務の金額、当該人が当該支払い又は分配に参加する権利の程度、及び当該人が本第14条に従って享受する権利に関連する任意の他の事実を示すことを請求することができる。受託者は、その人がそのようなお金を受け取る権利があるかどうかを司法が判断するために、その人に任意のお金を支払うことを遅延させることができる。

14.11節は司法命令または清算代理人証明書に対する信頼である.本項XIVで言及された任意の会社の資産の支払いまたは分配後、受託者および証券所有者は、第6.01節の規定によれば、司法管轄権を有する任意の裁判所が発行した任意の命令または法令に依存しなければならず、これらの破産、破産、接収、清算、再編、解散、清算または同様の事件または法的手続き、または破産受託者、受取人、清算受託者、受託者、債権者、代理人または他のそのような支払いまたは分配を行う他の人の利益である。受託者または証券保有者にbrを交付して、当該等の支払いまたは割り当てに参加する権利がある者、当社優先債務および他の債務の所有者、当該債務または対応する金額、当該債務について支払いまたは割り当てられた金額、および当該等の金または本細則XIVに関連するすべての他の事実を決定する。

14.12節受託者 は債務保有者を優先する受託管理人ではない.受託者は、受託者が証券保有者または当社または任意の他の者に高級債務保有者に第(Br)条XIVまたは他の規定に従って取得する権利のある現金、財産または証券を支払うまたは割り当てる権利がある場合、受託者はそのような所有者または債権者のいずれにも責任を負わないように、高級債務保有者に対していかなる信頼責任を負っているとみなされてはならない。優先債務保有者については、受託者は、本条XIV条に明確に規定されているその契約又は義務のみを履行又は遵守することを承諾し、優先債権保有者に関する黙示契約又は義務 を受託者に不利な本契約と解釈してはならない。

 第14.13節受託者は優先債務保有者としての権利；受託者の権利を保護する。受託者は個人として権利を有し、それがいつでも保有可能な任意の優先債務について本条XIVに規定するすべての権利を有し、優先債務の任意の他の所有者と同程度を有し、かつ本契約中の任意の規定は、受託者が当該等所有者としてのいかなる権利を剥奪してはならない。

本条項XIVのいずれの規定も、受託者が6.07節に基づいて提起したクレーム又は受託者に支払われたお金には適用されない。

14.14節の条項は支払代理店に適用される。いつでも、当社が受託者以外の任意の支払いエージェントを委任し、本細則に従って行動する場合、本条XIVで使用される“受託者”という言葉は、関係する場合(文意が別である限り) は、すべての意図および目的について、支払エージェントが本条XIVで受託者以外に指名されたか、または受託者の代わりに指名されたように、支払いエージェントに完全に延長され、含まれるものと解釈されるべきである。

文章XV
安全性

第15.01節証券。 第3.01節により任意の一連の証券が担保されている場合、その系列の証券は、第3.01節で指定されたか、又は第BM 3.01節に規定する財産、資産又は他の担保により担保することができる。一連の証券に適用される証券の任意およびすべての条項および規定brもまた、第3.01節に基づいて規定されなければならず、その中には、当社が選択可能な保証協定、質権協定、担保協定およびbrの他の類似または関連協定の署名および交付に関する条項が含まれていてもよいが、担保代理人として、または同様または他の身分で行動することが規定されてもよい。受託者は信託契約法第313(A)(5)及び(6)及び313(B)(1)条を遵守しなければならないが、当社も信託契約法314(B)、314(C)及び314(D)条を遵守しなければならず、いずれの場合も、当社は信託契約法314(B)、314(C)及び314(D)条を遵守しなければならない。

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本明細書では、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つの および同じ文書を構成すべきである。本契約コピーと署名ページをファクシミリまたはpdf転送で交換し，本契約双方にとって，本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.いずれの場合も、ファクシミリまたはPDFを介して送信された本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。

本契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し，これを宣言する.