フリーキャッシュフローとは、営業キャッシュフローからキャピタル支出を引いたものである。
収益サマリー
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(百万ドル、1株当たり金額を除く) | 2024年Q2 | | 2023年第2四半期 | | 変化 |
売上高 | $ | 3,822 | | | $ | 4,531 | | | (16) | % |
営業利益 | $ | 1,248 | | | $ | 1,972 | | | (37) | % |
当期純利益 | $ | 1,127 | | | $ | 1,722 | | | (35) | % |
一株当たり利益 | $ | 1.22 | | | $ | 1.87 | | | (35) | % |
キャッシュ生成量
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| | | 過去12ヶ月 |
(百万円) | 2024年Q2 | | 2024年Q2 | | 2023年第2四半期 | | 変化 |
営業キャッシュ・フロー | $ | 1,571 | | | $ | 6,449 | | | $ | 7,367 | | | (12) | % |
設備投資 | $ | 1,064 | | | $ | 4,955 | | | $ | 4,185 | | | 18 | % |
フリーキャッシュフロー | $ | 507 | | | $ | 1,494 | | | $ | 3,182 | | | (53) | % |
売上高に対するフリーキャッシュフローの割合 | | | 9.3 | % | | 16.9 | % | | |
キャッシュリターン
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| | | 過去12ヶ月 |
(百万円) | 2024年Q2 | | 2024年Q2 | | 2023年第2四半期 | | 変化 |
配当 | $ | 1,185 | | | $ | 4,675 | | | $ | 4,424新規買 | | | 6 | % |
株式の買い戻し | $ | 71 | | | $ | 185 | | | $ | 2,026 | | | (91) | % |
総キャッシュリターン | $ | 1,256 | | | $ | 4,860 | | | $ | 6,450 | | | (25) | % |
テキサスインスツルメンツ社及び子会社
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連結損益計算書 | | 3か月間の期間が終了した日 6月30日 |
(百万ドル、1株当たり金額を除く) | | 2024 | | 2023 |
売上高 | | $ | 3,822 | | | $ | 4,531 | |
売上原価(COR) | | 1,611 | | | 1,621 | |
粗利益 | | 2,211 | | | 2,910 | |
研究開発(R&D) | | 498 | | | 477 | |
販売費および一般管理費(SG&A) | | 465 | | | 461 | |
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営業利益 | | 1,248 | | | 1,972 | |
その他の純利益(費用) | | 130 | | | 119 | |
利子および債務費用 | | 131 | | | 89 | |
税引前当期純利益 | | 1,247 | | | 2,002 | |
所得税引当金 | | 120 | | | 280 | |
当期純利益 | | $ | 1,127 | | | $ | 1,722 | |
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希薄化後の一般株式の1株当たりの利益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.87 | |
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平均発行済株式数: | | | | |
基本 | | 912 | | | 908 | |
希薄化後 | | 919 | | | 916 | |
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1株当たりの現金配当宣言額 | | $ | 1.30 | | | $ | 1.24 | |
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補足情報 (四半期毎、特記を除く) |
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所得税の備忘 | | |
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事業所得税(予測される年間実効税率を使用して計算) | | $ | 170 | | | $ | 289 | |
特定の税金項目 | | (50) | | | (9) | |
所得税負担(実効税率) | | $ | 120 | | | $ | 280 | |
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希薄化後epsは、一部の当期純利益が未配株式付与権(RSU)に割り当てられたもので、そのRSUには配当相当額が支払われます。希薄化後epsは、以下のように計算されます。 |
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当期純利益 | | $ | 1,127 | | | $ | 1,722 | |
RSUに割り当てられた収益 | | (6) | | | (8) | |
希薄化後epsに割り当てられた普通株式の収入 | | $ | 1,121 | | | $ | 1,714 | |
テキサスインスツルメンツ株式会社及び子会社
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連結貸借対照表 | | 6月30日 |
(百万ドル単位, 名目額以外) | | 2024 | | 2023 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金及び現金同等物 | | $ | 2,740 | | | $ | 3,439 | |
新規売投資 | | 6,948 | | | 6,113 | |
債権(手形及び売掛金):余裕金を差し引いた残高($28及び$16) | | 1,711 新規買 | | | 1,956 | |
原材料 | | 405 | | | 388 | |
仕掛品 | | 2,072 | | | 2,110 | |
製品 | | 1,629 | | | 1,231 | |
在庫 | | 4,106 | | | 3,729 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 1,284 | | | 277 | |
流動資産合計 | | 16,789 | | | 15,514 | |
原価法による固定資産 | | 14,622 | | | 11,664 | |
累計償却費 | | (3,448) | | | (3,139) | |
固定資産 | | 11,174 | | | 令和4年3月31日までの3か月間に、収益は8525でした。 | |
のれん | | 4,362 | | | 4,362 | |
繰延税資産 | | 905 | | | 537 | |
ソフトウェア資産の帳簿価額 | | 230 □ | | | 143 | |
過剰な退職給付費用の資産 | | 167 | | | 183 | |
その他の長期資産 | | 1,421 | | | 1,675 | |
総資産 | | $ | 35,048 | | | $ | 30,939 | |
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負債および株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
長期借入金の短期部分 | | $ | 1,049 | | | $ | 299 | |
支払調整 | | 858 | | | 923 | |
未払いの報酬 | | 569 | | | 561 | |
未払法人税等 | | 178 | | | 121 | |
未払費用およびその他の負債 | | 983 | | | 807 | |
流動負債合計 | | 3,637 | | | 2,711 | |
新規買債務 | | 12,842 | | | 10,920 | |
不足している退職給付費用の負債 | | 113 | | | 127 | |
繰延税金負債 | | 55件 | | | 69 | |
その他の長期負債 | | 1,187 | | | 1,172 | |
負債合計 | | 17,834 | | | 14,999 | |
株主資本: | | | | |
优先股,25ドルの表示額。-株式の承認:10株、発行株式:0株 | | ― | | | ― | |
普通株式,1ドルの表示額。-株式の承認:2,400株、発行済み株式:1,741株 | | 1,741 | | | 1,741 | |
資本金 | | 3,666
| | | 3,163 | |
留保利益 | | 52,135 | | | 51,522 | |
自己株式(帳簿価額)-発行済み株式数:2024年6月30日 – 828株、2023年6月30日 – 833株 | | | | |
(40,240) | | (40,128) | | | 他の包括利益累計額(税引前) | |
税引後の累積その他総合利益(損失) | | (200) | | | (246) | |
株主資本合計 | | 17,214 | | | 15,940円 | |
負債及び株主資本の合計 | | $ | 35,048円 | | | $ | 30,939円 | |
テキサスインスツルメンツ社及び子会社
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キャッシュ・フロー計算書(連結) | | 3か月間の期間が終了した日 6月30日 |
(百万円) | | 2024 | | 2023 |
営業活動からの現金流入 | | | | |
当期純利益 | | $ | 1,127 | | | $ | 1,722 | |
当期純利益の調整: | | | | |
減価償却費用 | | 363 | | | 285 | |
| | | | |
資本化されたソフトウェアの償却費 | | 18 | | | 15 | |
ストック・コンペンセーション: | | 116 | | | 111 | |
資産の売却に関する(利益)損失 | | 3
| | | (1)
$8.2
| |
繰延税金 | | (85) | | | (52) | |
次の変動に関する増減: | | | | |
売掛金 | | (40) | | | (79) | |
在庫 | | (23) | | | (441) | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | | | 14 | |
支払調整金および未払金 | | 102 | | | 74 | |
未払いの報酬 | | 168 | | | 165 | |
未払法人税等 | | 120 | | | (243) | |
退職計画の資金状況の変化 | | 9 | | | 17 | |
その他 | | (285) | | | (188) | |
営業活動からの現金流入 | | 1,571 | | | 1,399 | |
| | | | |
投資活動からの現金流入 | | | | |
設備投資 | | (1,064) | | | (1,446) | |
| | | | |
資産の売却益 | | 2 | | | 1 | |
短期投資の取得 | | (2,098) | | | (4,047) | |
短期投資の売却益 | | 3,130 | | | 3,065 | |
その他 | | 30 | | | 42 | |
投資活動からの現金流入 | | ― | | | (2,385) | |
| | | | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | | | | |
長期債券発行による受取額 | | ― | | | 1,603 | |
借入金の返済 | | (300) | | | (500) | |
配当 | | (1,185) | | | (1,125) | |
株式の買い戻し | | (71) | | | (79) | |
普通株式取引からの受取金 | | 248 | | | 65 | |
その他 | | (6) | | | (16) | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | | (1,314) | | | (52) | |
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現金及び現金同等物の純変化 | | 257 | | | (1,038) | |
期首の現金及び現金同等物 | | 2,483 | | | 4,477 | |
期末の現金及び現金同等物 | | $ | 2,740 | | | $ | 3,439 | |
| | | | |
キャッシュフロー補足情報 | | | | |
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減税額充当による所得税額の削減 | | $ | 312 SSEA、CIS&MEA
EA、AU&PMI DF | | | $ | ― | |
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米国のCHIPSおよびScience法に関連する総現金利益 | | $ | 312 SSEA、CIS&MEA
EA、AU&PMI DF | | | $ | ― | |
セグメント結果
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(百万円) | 2024年Q2 | | 2023年第2四半期 | | 変化 |
アナログ: | | | | | |
売上高 | $ | 2,928 | | | $ | 3,278 | | | (11) | % |
営業利益 | $ | 1,047 | | | $ | 1,463 | | | (28) | % |
埋込処理: | | | | | |
売上高 | $ | 615 | | | $ | 894 | | | (31) | % |
営業利益 | $ | 80件 | | | $ | 318 | | | (75) | % |
その他: | | | | | |
売上高 | $ | 279 | | | $ | 359 | | | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | % |
営業利益* | $ | 121 | | | $ | 191 | | | (37) | % |
* リストラクチャリング費用/その他を含む。
非GAAP財務情報
このリリースには、フリーキャッシュフローおよびそれに基づく比率に言及する記載が含まれます。これらはGAAPに準拠して準備されていない財務指標です。フリーキャッシュフローは、最も直接的に関連するGAAP指標、運営活動からのキャッシュフロー(GA指標とも言われる)から、資本支出を差し引いて計算されます。
私たちは、フリーキャッシュフローおよびそれに基づく比率が、当社の流動性、キャッシュ生成能力、株主に返還可能な現金の額、および当社の財務パフォーマンスに関する洞察を提供すると信じています。これらの非GAAP指標は、比較可能なGAAP指標に追加されるものです。
最も直接的に関連するGAAP指標に対する調整に関しては、以下の表を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12カ月間完了時 6月30日 | | |
(百万円) | 2024 | | 2023 | | 変化 |
(GAAP)による営業キャッシュフロー | $ | 6,449 | | | $ | 7,367 | | | (12) | % |
設備投資 | (4,955) | | | (4,185) | | | |
| | | | | |
フリーキャッシュフロー(非 GAAP) | $ | 1,494 | | | $ | 3,182 | | | (53) | % |
| | | | | |
売上高 | $ | 16,092 | | | $ | 18,821 | | | |
| | | | | |
売上高(GAAP)の営業キャッシュフロー比率 | 40.1 | % | | 39.1 | % | | |
売上高に対するフリーキャッシュフロー比率(非GAAP) | 9.3 | % | | 16.9 | % | | |
※2024年6月30日までの12か月間における、米国CHIPS and Science Act ITCからの現金給付($312 million)が含まれ、所得税の減税に使用されました。
このリリースには非GAAP用語であるOperating Taxesにも言及しています。これは、推定年間実効税率を使用して計算される税金を説明する用語で、ディスクリートタックスアイテムを含まないGAAPの測定値です。 私たちは、Operating taxesの用語が、ディスクリートな税金を含む実効税金とは区別するのに役立つと考えています。
先見的な声明に関する注意事項
このリリースには、1995年の私設証券訴訟改革法によって確立された責任免除の安全地帯からの資格を得た先見的な声明が含まれています。これらの先見的な声明は、TIまたは当社管理部門が「信じている」、「予想している」、「期待している」、「予測している」、「見通している」、「予測する」、「推定する」または類似の言葉またはフレーズで識別できる場合があります。同様に、TIのビジネス戦略、見通し、目標、計画、意図または目標を説明する本文も先見的な声明です。すべての先見的な声明には、実際の結果が先見的な声明と異なる可能性がある一定のリスクと不確実性があります。
TIまたは当社の管理部門の期待と異なる実際の結果につながる重要な要因を慎重に考慮するようお願いします。以下の重要な要因を慎重に考慮することをお勧めします。
・当社、当社の顧客、または当社のサプライヤが事業を行う国々の経済、社会、政治状況、および自然災害、グローバルな貿易政策を含む;
・特に産業市場や自動車市場における半導体の市場需要、および予測と異なる顧客の需要;
・激しく競争的な業界での製品と価格での競争力;
・情報技術システム、または当社の顧客、サプライヤ、およびその他の第三者の情報技術システムに関連するセキュリティとその他の脅威の進化;
・戦略的、ビジネス、組織変更からの機会を正しく実装し、実現する能力、および対応する再構築費用とコスト削減の金額とタイミングに関する期待を実現する能力;
・急速に変化する技術環境での革新的な製品の開発、製造、販売、新しい製造技術の時期を実現するそして生産設備の設置、および製造能力に対する重要な投資の収益を実現する能力;
•主要資材、公共料金、製造設備、第三者製造サービス、製造テクノロジーの入手可能性とコスト
•熟練した人材の採用と維持、及び主要従業員の后継者管理の実施
•当社の製品、ソフトウェア、製造、デリバリー、サービス、デザイン、通信に関する、製品賠償責任、保証またはその他のクレーム、あるいは当社の一部を含む製品のお客様によるリコール
•当社が対象となり得る、あるいは対象になっている複合的な法律、ルール、規制の遵守と変化、または執行機関の行動、当社がビジネス運営に制限を受けるまたは当社に罰金、課徴金または法的責任を課すもの
•当社に適用される税率、利益が獲得され、課税される管轄区域、税務調査の不利解決、関税率の増加、または繰延税金資産を実現する能力に影響を与える税法および会計基準の変更
•当社の販売代理店または半導体販売代理店が競合製品ラインのプロモーションをおこなうことにより、当社に不利に影響を与えること、あるいは現行あるいは以前の販売代理店との紛争
•主要顧客からの購入の減少または中断、顧客在庫調整の時期と額
•激しい競争と循環的な業界および変化する規制環境において、固定オペレーションコストをカバーする十分な水準で製造設備を活用し、利益率を維持または向上すること
•当社がビジネスを行うすべての管轄区域において、強力な知的財産ポートフォリオを維持および執行し、自由に運用すること、または侵害クレームに対する被害の可能性
•グローバル・クレジット経済市場の不安定さ
•非財務資産の落ち込み
詳細については、TIの最新の10-Kフォームのリスク要因の説明を参照してください。このリリースに含まれる予想される見通しについては、このリリースの日付のみに適用されるものとし、その後の事象や状況の反映に関する予想される見通しの更新については一切の義務を負わないものとします。万が一、当社がいかなる予想されている見通しを更新した場合でも、その見通しまたは他の予想される見通しに関して追加の更新があるとは推測しないでください。
テキサスインスツルメンツについて
テキサス・インスツルメンツ(NASDAQ:TXN)は、産業、自動車、個人用電子機器、通信機器、エンタープライズシステムなどの市場向けにアナログおよび埋め込みプロセッシングチップを設計、製造、テスト、販売する世界的な半導体企業です。私たちのコアビジネスは、半導体を通じて電子製品をより手頃な価格にすることによって、より良い世界を創造することに情熱を傾けています。この情熱は、イノベーションの各世代が前世代を基盤に構築することで今日も生きており、私たちの技術をより信頼性が高く、手頃な価格で低消費電力にすることが可能になり、半導体があらゆる電子機器に使われるようになったのです。詳しくは、TI.comをご覧ください。