添付ファイル4.2

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信用協定

日付は 2024 年 7 月 22 日、

そのうち

AMC エンターテインメントホールディングス株式会社
借り手として

MUVICO， LLC，
借り手として、

本契約の融資先は、

Wilmington Savings Fund Society ， FSb ，
管理代理人および担保代理人として

目次ページ

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第一条

定義する

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スケジュール：

展示品：

2024 年 7 月 22 日付の CREDIT AGREEMENt （ この「協議AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS， INC. は、デラウェア · コーポレーション （ 英語版 ）AMC は“または”トップ借り手MUVICO， LLC 、テキサス州有限責任会社 （ 「ム ヴィ コ「 AMC とともに、『借款人」とそれぞれ、「 A 」借款人)、本契約の融資先およびウィルミントン貯蓄基金協会(FSB()WSFS)は，行政エージェントと担保エージェントとする.

2013年4月30日にAMCが信用協定を締結したことを受けて(“既存の信用協定AMCでは借り手としての貸手(現有貸金人)とWSFSは、その項の下の行政エージェントと担保エージェント (日付は2015年12月11日の第1号改正案、2016年11月8日の第2号改正案、2017年5月9日の第3号改正案、2017年6月13日の第4号改正案、2018年8月14日の第5号改正案、2019年4月22日の第6号改正案、2020年4月23日の第7号改正案、2020年7月31日までの第9号改正案、2021年3月8日現在の第9号改正案、2021年3月8日現在の第10号改正案、2021年12月20日現在の特定11項信用協定改正案、2023年1月25日現在の特定第12項信用協定改正案、2023年6月23日現在の特定第13項信用協定改正案、および2024年7月22日現在の特定第14項信用協定改正案(第十四条改正案) は、その中で定義された“定期ローン”(このようなローンは、発効日が返済されていない範囲、すなわち )に基づいている既存の定期ローン”);

これを受けて，AMCは2020年7月31日に2026年第2部留置権手形契約(本稿の定義参照)を締結し，この契約により，AMCは2026年第2部留置権手形を保有者に発行した(本稿定義参照)2026年所有者”);

発効日、すなわち取引所取引が発効する直前に、(X)ある貸手が合計1，102，037，130.41ドルの既存の定期融資元金を保有していることを考慮すると、(このような貸主はこのような身分で、すなわち“定期融資機関を交換するこのような融資者が持っているこのような既存の定期融資は関連既存の定期ローン)および(Y)ある2026年所有者は、2026年第2留置権手形未償還元金の518，645，724ドルを合計保有している(このような債券保有者は、このbrとして、すなわち交換手形所持者定期的な貸手と一緒に借方を交換する )と、当該等手形所持者が保有する2026年第2留置権手形、関連既存付記関連する既存の定期ローンとともに、関連現有ローン”);

発効日 を考慮して、各交換定期貸主(X)は、本プロトコルに従って発行された新しい定期融資カテゴリからなる対価格(このような債務、すなわち“という)と交換するために、公開市場売買取引において、それに関連する既存の定期融資を AMCに売却する初期 定期ローンを交換する)は、適用される“公開市場購入プロトコル”(当該等の取引、期限 ローン交換取引記録)と、(Y)既存のクレジット協定および第14修正案に記載された取引の修正および他の修正に同意することと；

このことから，発効日 に，各交換手形所持者は，初期取引所 定期融資からなる対価格と引き換えにAMCに関連する既存チケットを販売しており，詳細はチケット交換プロトコルとそれに続く演奏会(当該等取引，“等取引”)である備考 交換取引記録定期ローンと交換取引をしています取引所取引”);

考慮すると、(X)定期融資交換取引により、各交換貸金者は、その関連する既存融資の譲渡および売却の対価 および(Y)手形交換取引に基づいて、各交換手形保持者が初期交換定期融資を取得し、その譲渡およびその関連既存チケットの譲渡および売却の対価として、その初期交換定期融資の金額が適用される公開市場購入 プロトコルで指定される

したがって，双方は以下のように同意する

第一条

定義する

1.01節では タームを定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABR“ 貸付金または借入金について使用する場合、当該貸付金、または当該借入金を構成する貸付金が、代替ベースレートを参照して決定した利息を付与しているかどうかを指します。

“AMC は“ は本協定序文に規定されている意味を持つ.

“受け入れ可能な割引“ は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 2 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“受け入れ前払い Amount」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“受付および前払いのお知らせ「第 2.11 条 （a） （ii） （D） に基づき、実質的に以下の形で、割引先払いの申し出を受け付ける、割引先払いの申し出を受け付ける有期貸し手からの取り消しの不可能な書面による通知を意味する。 証拠品O.

“検収期日「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 2 ） に指定された意味を有する。

“会計変更「 は、セクション 1.04 （ d ） に指定された意味を持つ。

“取得 EBITDA“ は、任意の期間におけるプロフォーマエンティティに関して、当該プロフォーマエンティティ の連結 EBITDA のその期間の金額を意味します （ 用語の定義において、上位借り手およびその子会社に言及するように決定されます ） ”EBITDAを統合する」 は、当該プロ · フォーマ · エンティティおよび子会社となるその子会社を指し、すべて、当該プロ · フォーマ · エンティティについて連結ベースで決定されます。

“取得した事業体 または事業「この意味は、その定義において」EBITDAを統合する。”

“買収取引“第1の借主または任意の付属会社の誰かへの任意の投資を指し、投資の結果、(A)その人が付属会社になるか、または(B)当該人が1つまたは一連の関連取引において合併、合併、または合併または組み込まれるか、またはその実質的に全資産(または業務単位、部門、製品ラインまたは業務線の全部またはほぼすべての資産を構成する)を第1の借り手または任意の付属会社に譲渡または譲渡するか、または第1の借り手または任意の付属会社、 として清算され、それぞれの場合、その人が所有する任意の投資を指す。

“調整後の期限 ソフトウェア“とは、任意の計算について、この計算のSOFR期限に等しい年利率を意味する提供されました このようにして決定された調整期限SOFRが下限(ある場合)よりも小さい場合、調整後期限SOFRは が下限とみなされるべきである。

“調整後の財務省金利”とは、前払い日までに、固定満期日を有する米国債br証券を計算する際(または、このような統計データ が公表または適用されていない情報が適用されていない場合)、米国債満期収益率を計算する少なくとも2営業日前の直近1週間の各営業日の週平均値を意味する。市場データのような任意の公開源 は、最大借り手によって好意的に選択される))は、前払い日から有効日12ヶ月周年までの期間 (有効日が有効日12ヶ月記念日の前または後の3ヶ月以内でない場合、比較可能な国債発行に最も近い2つの公表された満期日の収益率 を決定すべきであり、調整された国債br}金利は、直線に基づいてこのような内挿または外挿から推定されるべきである。このプレスリリース(または任意の後続プレス)が計算日前の1週間以内に収益率を発行または含まない場合、 は、国債発行可能な半年の同値満期収益率(元金金額のパーセンテージで表される)の年利率が前払日の比較可能国債価格に等しく、いずれの場合も、前払日の直前の第3の営業日 日に計算され、第(I)および(Ii)項の場合には、0.50%が加算される。

“管理 エージェント“ウィルミントン貯蓄基金協会、FSB、本協定及び他の融資文書下の管理代理人の身分、及びその後継者等をいう提供第八条にあります。

“行政代理事務室“とは、管理エージェントのアドレスおよび9.01節に規定されたアカウントを意味し、または管理エージェントは、借り手および貸手の他のアドレスまたは口座に時々通知する可能性がある。

“管理アンケート “行政エージェントが提供する表中の行政アンケートを指す.

“付属会社“ は，指定された人については，直接または間接的に制御され，指定された人が制御されているか，または指定された人と共同で制御されている他の人を指す.

“座席.座席 とは，行政エージェントと付属エージェント，およびそのような身分で任意の相続人や譲渡者，および代理.代理“ は2つ以上を意味する.

“代理費書簡 は，借り手と代理人の間に発効日から日付を明記した特定の料金書を意味する.

“協議」の意味がある。 提供この前文では

“協議貨幣“ は9.14(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“酒類管理プロトコル“(I)MuvicoとAmerican Multiple-Cinema，Inc.との間のいくつかのアルコール管理協定であり、発効日は、(B)MuvicoとAmerican Multiple-Cinema，Inc.との間の指名された映画館でニューヨーク州のあるアルコール飲料事業を管理することに関する合意；(Ii)MuvicoとAmerican Multiple-Cinema，Inc.との間の有効日までのアルコール管理プロトコルであり、その中で指名された映画館でカリフォルニア州のあるアルコール飲料業務を管理すること。(Iii)Muvicoと米国マルチシネマ株式会社の付属会社によって締結された、brの発効日の日付のいくつかの改訂および再締結された分譲契約は、フロリダ州の特定の食品および飲料事業が管理サービス契約別表II-Cで決定された映画館で使用される施設に関する。(br}(Iv)Muvicoと米国マルチ映画館株式会社の付属会社との間で締結された、発効日までのいくつかの改正および再署名されたアルコール分譲協定は、管理サービス契約別表II-bにおいて決定されたテキサス州の特定のアルコール飲料事業に使用される施設、および(V)今後の合意に関連しており、形式的および実質的には、フロリダ州およびテキサス州に位置する新しい映画館に関する上記(Iii)および(Iv)条の合意と実質的に類似している。第6.12節を含む、本プロトコルの規定に従って時々修正または修正することができる。

“総合歩留まり“任意の債務の場合、brは、最初の発行時にそのような債務を提供するすべての貸主に支払われるべき収益率を意味し、 は、金利(金利下限を含む)、保証金、元の発行割引、前払い支払い、後ろ盾または他の費用の形態であっても、元の発行割引および前払いまたは他の費用が、4年間の期限から 満期日までの金利(または、このような融資(または適用される他の債務)の期限以下である場合)に等しいと仮定しなければならない。

“代替基数 料率“は、いずれの日の年利変動が(A)連邦基金有効金利 に1%の1/2を加えることに等しいことを意味し、(B)この日に発効する最優遇金利と(C)調整後期限SOFRとを指し、この 日に発効する1ヶ月期間に1.00%の最高値を加算する。

“代替基数 レート期限SOFR確定日「 SOFR 」の定義に定義されている意味があります。

“AMCグループ「 AMC およびその子会社 （ Muvico グループを除く ） を指します。

“対象口座「本契約に基づき管理代理人に対して行われる支払に関して、管理代理人がそのような種類の支払いを受領する目的で時折指定する口座を意味する。

“該当債権者“ は9.14(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“割引を適用する“ は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 2 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“適用期限“ は定義においてそのタームに与えられる意味を持つ”適用レート。”

“適用可能 レート「 （ i ） ABR ローンの場合、年率 6.00% 、または （ ii ） SOFR ローンの場合、年率 7.00% をいう。 提供第 5.0 1 条に基づく施行日以降に完了した借り手の第 1 四半期における財務諸表および関連するコンプライアンス証明書の提出後、有期ローンに関する適用レートは、以下の価格表に従って最新のコンプライアンス証明書に記載されている総レバレッジ比率に基づきます。

総レバー率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、第5.01節に適合性証明書を交付した日後の最初の営業日から発効しなければならない提供されました 行政エージェントの選択(必要な貸主の指示に基づいて、最高借り手に通知された後)、最高価格レベルは、交付が要求されるが適合性証明書が交付されていない日の最初の営業日から適用され、適合性証明書の交付日の直前のbr}日(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべきである)に引き続き適用されなければならない。行政代理または必要な貸金人の要求に応じて、違約事件が発生した通知brを受信したときと後、最高定価レベルは、違約事件が発生した日から適用され(最大借り手によって合理的に決定されなければならない)、違約事件が発生した日に引き続き適用されなければならないが、この違約イベントが終了した日 は含まれない(その後、いずれの場合も、本定義に基づいて決定された定価レベルが適用されるべきである)。

5.01節の任意の財務諸表または適合性証明書がいつでも不正確であることが証明され、このような不正確が是正された場合、任意の時期の適用料率が高くなる(および適用期限“) がその適用期間に適用される適用金利を超えた場合、(I)最大借り手は迅速でなければならない(いずれの場合も の後の5(5)営業日に遅れてはならない)当該適用 期間に適用される正しいコンプライアンス証明書を行政エージェントに提出し、(Ii)修正されたコンプライアンス証明書を参照して適用金利を決定すべきである。並びに(Iii)借主は、書面要求(いずれの場合も書面要求後5(5)営業日より遅れてはならない)に基づいて、当該適用期間中の適用金利の向上により不足している任意の追加利息を行政エージェントにタイムリーに支払わなければならず、行政エージェントは、本契約条項に基づいて迅速に支払わなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコル項の下の任意の追加利息は、本項 に従って書面支払い要求を提出する前に満期および支払いを行うことができないので、このような不正確で支払われていない利息は違約を構成すべきではなく(brまたは他の理由をたどるか否かにかかわらず)、書面要求が発行されてから5(5)営業日前の任意の時間には、期限を超えているとみなされてはならない(また、第2.13(C)条に基づいて違約利息に基づいて利息を計上してはならない)。

“認可銀行“ は、その用語の定義において、その用語に割り当てられた意味を持つ ”投資が可能。”

“承認外国銀行「その定義において、その用語に付与される意味がある」投資が可能。”

“承認基金「 （ a ） 貸し手、 （ b ） 貸し手のアフィリエイト、または （ c ） 貸し手を管理または管理する事業体またはアフィリエイト によって管理または管理されるファンドを意味します。

“資産販売前払い事件“この用語定義第(A)項に規定する意味を有する”前払い イベント。”

“資産 調達プロトコル“Muvico、米国マルチ映画館会社、およびCEntertainment(本協定条項 に従って時々改訂または修正可能であり、第6.12節を含む)の間で締結され、発効日に発効する特定資産譲渡協定を意味する”

“割当てと 仮定“とは、融資者および合格譲受人(第9.04節でその同意を要求する任意のbr者の同意)によって締結された譲渡および仮定、または本合意条項に基づいて別の要求された譲渡および仮定に基づいて、主に添付ファイルAまたは行政代理によって合理的に承認された任意の他の形態で締結される。

“弁護士費Brとは、任意の指定法律事務所または他の指定外部法律顧問のすべての合理的かつ文書記録または請求書を発行する自己支払い費用、費用、および支出を意味する。

“オークションエージェント“br”とは、(A)行政代理人または(B)最高借り手(行政代理人の関連会社の有無にかかわらず)が雇用されている他の金融機関またはコンサルタントを意味し、第2.11(A)(Ii)節の規定に従って定期融資前払いの手配者を担当する提供トップ借主は行政エージェントの書面の同意を得ず，行政エージェント をオークションエージェントに指定することはできない(行政エージェントがオークションエージェントになることに同意する義務はないことはいうまでもない).

“監査された財務諸表“2023年12月31日までの財政年度末に監査されたAMC及びその総合付属会社の総合貸借対照表、及びAMC及びその総合付属会社の収入及び現金流動量表を指す。

“現金が使えます“br”は、任意の決定日に限定され、最大借り手または任意の子会社の現金および許可投資総額 は、法的または最大借り手または任意の子会社に対して拘束力のある任意の契約が禁止されていない範囲で債務の返済に使用されることを意味する。疑問を生じないように，AMCは管理サービスプロトコル5.3節に保持されているすべての現金(定義管理サービスプロトコルを参照) を最大借り手の利用可能現金と見なすべきである.

“テノールが使える は、決定された日から、その時点の基準(基準が定期金利である場合)について、 この基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用される)を意味し、 は、本プロトコルによる日付までの利子期間の長さを決定するために使用され得る任意の期限であり、 は、その後、第2.14(B)節に従って“利子期間”の定義から削除される基準の任意の期限を含まない疑問である。

“自助行動Brは、適用されるEEA決議機関がEEA金融機関の任意の責任に対して任意の減記および変換権力を行使することを意味する。

“自助立法“欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU号命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国にとって、brは、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する。

“バーゼルプロトコルIII は資本金要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかの合意と総称されるバーゼル協定III：より弾力性のある銀行と銀行システムに対する世界的な規制枠組み” “バーゼル協定III：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み、“と”“国家主管部門が反周期資本緩衝を操作する指導意見”バーゼル銀行監督委員会は2010年12月に公表(時々改訂)され、貸主の主要銀行監督機関によって実施された。

“福祉計画 は、(A)ERISAタイトルIによって制約された“従業員福祉計画”(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約された“計画” ，または(C)その資産(ERISA第3(42)節または規則4975節の目的による)のような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人を意味する。

“基準.基準 は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、SOFR参照レートまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、 が2.14(B)節に従って以前の基準金利の代わりに置換されているまで、適用された基準置換を意味する。

“基準置換任意の基準変換イベントについて、 は、基準交換日を適用するbr管理エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)によって決定されることができる第1の代替案を意味する

(A)：(I)毎日単純SOFRおよび(Ii)関連基準置換調整の合計；または

(B)：(I)行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)と借り手が選択した代替基準金利とをそのときの基準とする代替金利の合計としながら、(A)代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムの任意の選択または提案、または(B)代替基準金利を決定する任意の変化におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮する。ドル建ての現在の基準(Br)のときの銀団信用手配と(2)に関連する基準置換調整；

提供されました 上記(B)項の場合、行政代理及び借り手は、借り手がこのような交換が借主とみなされると判断した場合に、このような基準置換及び基準置換調整の選択及び実施に関連する任意の他の適用ガイドラインに規定された基準を満たすために、商業的に合理的なbr努力を行うべきであり、このような基準置換及び基準置換調整の選択及び実施は、本協定項のいずれかの借入に対する米国連邦所得税目的の交換をもたらすものとみなされない。直接的または間接的な受益者、いかなる不利な税金結果も、brまたは彼らの直接的または間接的な受益者だ。

上記(A)または(B)項に基づいて決定された基準置換 が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコルおよび他の融資文書の下限とみなされる。

“基準交換 調整“そのときの基準を調整されていない基準で置き換える任意の代替とは、管理エージェントおよび借り手によって選択された利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(I)利差調整に対する任意の選択または提案、または利益差調整を計算または決定するための方法を意味する。基準の代わりに、適用可能な未調整基準で、または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定し、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準 を置換すること；提供それぞれの場合、“基準代替”の定義におけるただし本が適用されなければならない。

“基準交換日 “当時の基準に関する次のイベントの中で最初に発生したイベントを指す：

(A)“基準移行イベント”が第(A)又は(B)項を定義する場合、(I)開示宣言又はその中で示される情報の公表日および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)管理者が、基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または(基準が定期金利である場合)基準のすべての利用可能な期限(またはその構成要素)、より遅い日を基準とする、または()

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、基準のすべての利用可能な基調(またはそれの公表された部分を計算するための)の第1の日を意味し、または、基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調が、規制担当者によって決定され、 基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でないことを宣言する提供このような代表的ではない は、基準 (またはその構成要素)または(例えば、基準が定期金利である)が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける場合であっても、上記(C)項で示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、 この基準が定期金利である場合、第(Br)(A)または(B)項において、任意の基準について、適用イベントが発生した場合には、この基準の当時利用可能なすべてのレンタル期間(またはその基準時間に使用される公表済みコンポーネント)を計算する“基準交換日”が発生したとみなされる。

“基準変換 イベント“とは、その時点の基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

(A)基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)の管理者またはその代表の公開声明または情報によって発行され、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止したか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な高音()を永続的または無期限に提供すること；Br}条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けることである

(B)基準の管理人(または基準の公表の構成要素を計算するための)の監督監督者、理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止したか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永続的または無期限に提供することを宣言する提供声明または公表されたとき、後任の管理人は、 が基準(またはその構成要素)を提供し続けることを示さず、または基準が定期金利である場合、 基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける；または

(C)規制機関が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が発行した 公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)または(基準が用語 金利である場合)基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な条項は代表的ではないか、または指定された将来の日付まで代表的ではない。

疑問を回避するために、 基準が定期金利である場合、任意の基準 について、そのような基準の各時点で利用可能な基調(または基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)について上述した公開声明または情報が発表されている場合、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“基準使用不可時間 期間“(A)基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)を指し， その時間に基準交換がなければ，2.14(B)節と (B)節により本プロトコルでのすべての目的についてそのときの基準を置き換えると，基準置換2.14節が本プロトコルでのすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えた時点までである.

“双月テスト 活動“任意のカレンダー月までの最終日を指し、2024年7月31日までのカレンダー月から、 Muvicoグループのその日付までの利用可能な現金総額は175，000，000ドルを下回る(第5.01(H)節で述べた証明で述べたように)。

“取締役会“誰であれ、brは、(A)任意の法団の場合、当該取締役会を代表して行動することを正式に許可された当該人の取締役会またはその任意の委員会を指し、(B)任意の有限責任会社については、その人のマネージャー取締役会、取締役会、その人のマネージャーまたは管理メンバー、または上記の機能に相当するメンバーを指し、(C)任意の組合に属する場合は、取締役会、マネージャ委員会、上記の者の一般パートナーのマネージャー又は管理メンバー又は上記職能の等価物 及び(D)がいずれか他の場合において、職能は前述の者と同等である。また、用語“役員” とは、関連する取締役会に関連する取締役または同等の機能を有する機関を意味する。

“取締役会「連邦準備制度の理事会 （ Board of Governors of the Federal Reserve System of the United States of America ） 」

“借款人「 AMC と Muvico のそれぞれを意味します。

“借り手は指定割引前金を提供する 」とは、第 2.11 条 （a） （ii） （B） に基づく特定割引で定期ローンの自発的な前払いを行うための借り手による申し出を意味します。

“借り手が割引範囲を募集して事前返済割引 」とは、第 2.11 条 （a） （ii） （C） に基づく、特定範囲の定期貸付金の自発的な前払いのオファーを借り手による勧誘、およびそれに伴う受諾を意味する。

“借り手募集割引前払い割引 「借入者によるオファーの勧誘、およびその後の受諾 （ もしあれば ） 、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） に従って、有期ローンの自発的な前払いを相当に割引することを意味します。

“借金をする“ は同じ日に同じ通貨で発行、転換または継続する同じ種類とタイプのローンを指し、SOFR ローンについては、1つの有効な利子期間しかないローンを指す。

“借金の最低限度額“ は50万ドルを意味する。

“借入倍数“ は100，000ドルを意味する.

“借入請求“ セクション 2.03 に従って、実質的に付属書 Q の形式または管理代理人が合理的に承認するその他の形式による借入者の要求を意味する（ 要請貸し手の指示で行動する ）（ 管理代理人が承認する電子プラットフォームまたは電子伝送システム上のフォームを含む ） 、適切な 記入し、当該借り手の責任者によって署名されます。

“平日「土曜日、日曜日、その他のニューヨーク州の法律に基づく法定休日でない日、またはニューヨーク州の銀行機関が法律によって閉鎖することを許可または要求される日を意味する。

“資本リース債務“資本化リースの債務を意味する；任意のbr時間に代表される債務額は、2018年12月31日に発効するGAAPに従って貸借対照表上に資本化される必要がある負債額 は、時々発効するGAAPであるが、GAAP定義中のただし本の制限を受ける必要がある)。疑問を生じないために、発効日に当該br人が運営賃貸に入金する任意のレンタルに関する任意の責任、および2018年12月31日以降に締結された任意の類似レンタルは、資本リース責任ではなく、運営リースに関する責任として入金されなければならない。

“大文字の借約“は、公認会計原則に基づいて、すでにまたは2018年12月31日に発効すべきすべての賃貸契約を指し、 は資本化賃貸契約として記録されている。

“資本化ソフトウェア支出“とは、任意の期間において、借り手およびその子会社が、許可または購入されたソフトウェアまたは内部開発のソフトウェアおよびソフトウェア強化に関連するすべての支出(現金で支払うか負債とするか)の合計を意味し、公認会計基準に従って、借り手およびその子会社の合併貸借対照表に反映されるべきか、または資本化コストとして反映されなければならない。

“現金管理の債務“とは、(A)資金移転によって生じる任意の貸越および関連負債について、(A)任意の現金管理または金庫サービスまたは任意の自動決済所、(B)純額決済サービス、従業員クレジットカードまたはショッピングカード計画および同様の手配に関連する他の義務、および(C)前述した、付属または追加の他のサービス(現金管理サービスを含む)に関する借入者または任意の付属会社の義務を意味する。

“災害イベントBrは、そのような装置、固定資産または不動産の保険収益または廃棄賠償金を交換または修理するために、借り手またはその子会社が任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)を受信することをもたらす任意のイベントを意味する。

“CEntertainment はデラウェア州有限責任会社CEntertainment Development，LLCのことです。

“フッ化炭素“ は”規則“第957条にいう”制御された外国会社“を意味する。

“支配権の変化“ は、(A)任意の個人または団体がAMC取締役会の総投票数の40%以上を占める実益所有権を取得すること、または(B)MuvicoがAMCの直接的または間接的な完全子会社ではなくなることを意味する。

本定義については、 は、本定義で使用される本定義に関する他の定義用語を含み、本定義または“取引法”第13 d-3節の任意の規定に逆の点があっても、

(I)“利得br}所有権”は、本契約が発効した日から発効する“取引法”ルール13(D)-3および13(D)-5に定義されるものでなければならない

(Ii)(Br)条に示される個人又は団体は、取引法第13(D)又は14(D)節の規定に適合しなければならないが、その個人又は団体又はその付属会社の従業員福祉計画、並びに受託者、代理人又は他の受託者又は管理人の身分で行動する者は含まれていない

(Iii) [保留区],

(Iv) 個人またはグループは、株式または資産購入プロトコル、合併プロトコル、オプションプロトコル、承認株式証プロトコルまたは同様のプロトコル(またはそれに関連する投票権またはオプションプロトコルまたは同様のプロトコル)に従って当該個人またはグループによって買収される投票権持分(X)を所有してはならず、その合意が行われる取引に関連する投票権権益の買収が完了するまで、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意における拒否権または承認権によって議決権株式を取得する、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意における拒否権または承認権によって議決権持分を取得するとみなされてはならない

(V) 個人または団体は、他の人の親会社の株式または他の証券(または関連契約権利)を所有することによって、当該個人または団体がその親会社の取締役を投票する権利が50%を超える投票権を有する場合を除き、その投票権権益は、その人の親会社の取締役会において合計投票権が多数を占める限り、実益とみなされてはならない。

“法律上の変化“ は表す

(A)施行日後に任意の規則、条例、条約またはその他の法律を通過する

(B)任意の規則、条例、条約または他の法律の任意の変更、または任意の政府当局が発効日または後に行う管理、解釈または適用の任意の変更

(C)任意の政府当局が発効日後に提出または発行した任意の要求、基準、または命令(法的効力の有無にかかわらず)；

提供されました この協定には逆の規定があるにもかかわらず

(I)2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法またはそれに関連して発表された任意のbr要求、ルール、ガイドラインまたは指示、および

(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、または米国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布した任意の要求、規則、基準または命令は、それぞれの場合、発効日後に制定、通過、公布または発行された“法律変更”とみなされるが、このような規則、条例に限定される。または開示された説明または命令が、借り手およびその子会社の行政エージェントまたは任意の貸手に適用される適用方法は、第2.15節の目的を含むが、これらに限定されないが、銀団信用配置のような他の同様の借り手に適用される方法と実質的に同じである。

“クラス“ は、(A)任意のローンまたは借入金に言及する際に、このようなローンまたはそのような借入を構成するローンが定期融資であるか否か、および(B)任意の貸手が、その貸手がある特定のカテゴリのローンについてローンを持っているか否かを意味する。

“コード“br”とは、時々改正された1986年の国内税法のこと。

“抵当品“br”とは，担保文書に基づいて留置権が担保債務担保として付与されたと主張する任意およびすべての資産であり，不動産でも動産でも有形資産でも無形資産である。

“抵当品代理“br”とは，ウィルミントン貯蓄基金協会，FSBが本プロトコル及び他の融資文書で規定する担保代理人の身分，及びその第(Br)条に規定する相続人の身分をいう。

“担保と保証要求“いつでも要求することです：

(A) 管理エージェントが受け取った 

(イ)借主及び各国内子会社(排除された子会社を除く)又は(X)当該人が交付した保証書の写しを正式に署名し、又は(Y)効力発生日後に貸金先となる者(もはや排除された子会社ではないことを含む)となる者の場合は、その者が交付した保証書の付録、及びその者が交付した保証書を代表する形式で正式に署名し、その者を代表する保証書の付録、及び

(Ii)借主及び各付属貸金者：(X)借主が正式に署名して交付した質権及び保証協定の写しを表す場合、又は(Y)発効日後に貸手となる者(排除された付属会社となることを停止することを含む)となる者を表す場合は、当該者が正式に署名及び交付した質権及び担保協定の補編を代表し、それぞれの場合、本条(A)項と共に：有効日の後に署名および交付された任意のこのようなローン文書の場合、4.01(B)および(C)節で示されたタイプの文書である

(B)借入先又はその代表が所有している借り手及びその付属会社のすべての未償還持分(除外資産を構成する任意の持分を除く)は、質権および保証プロトコルに従って質権および担保質権に基づいて受領されなければならない(かつ、担保代理人は、そのようなすべての株式を表す証明書または他の手形(ある場合)、日付が明記されていない持分書またはこれに関連する他の譲渡文書と共に)受信されなければならない

(C)持株会社、任意の借り手、または任意の子会社が借入した元金が15，000，000ドル以上である任意の債務が、債務者が任意の貸手に借りている場合、債務は、担保合意質に基づいて証明されたものでなければならず、担保代理人は、当該手形、および空白裏書きの明記されていない日付の譲渡手形を受領したものとしなければならない

(D)証券文書、法律要件、および担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)合理的に要求されるすべてのbr証明書、合意、文書、および手形は、“統一商業法典”融資声明を含み、それを保存、交付、登録または記録して、証券文書が設立される予定の留置権を作成し、証券文書および本条項の他の条項によって要求される範囲および優先順位に従ってこのような留置権を改善する担保と保証要求は“アーカイブ、登録または記録のために、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人を交付しなければならない

(E)担保代理人は受領したものとする 

(I)住宅ローン財産の記録所有者が各住宅ローン財産について妥当な契約及び交付を行う住宅ローンの等価物

(Ii)1つ以上の業権保険証券(または無条件に当該保険証書を発行することを承諾した保証書を表示する)は、金額が(または担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)合理的に同意するより低い額) このような住宅ローン財産公平市価のbr}以上であり、これらの金額は、最大借り手によって合理的に決定され、担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)によって同意される。国が認可した財産権保険会社が発行し，同社はこのような担保ごとの留置権に保険 を提供し，その中に記載されている担保財産に対する第1優先権留置権として，6.02節で明確に許可されている場合を除き，他の留置権の制約を受けず，このような裏書き(債権裏書きを除く)とともに，担保代理人(必要な貸手の指示brに従って行動する)は，適用される司法管轄区域内で商業的に合理的な金利で合理的に要求することができる(必要な貸手の指示に従って行動する)提供, しかし、担保エージェント(要求された貸手の指示に従って行動する)は、パーティション裏書きではなく、パーティションブックを受け入れるべきである)

(Iii)所有権会社が一般的に要求する宣誓書および“切欠き”賠償は、所有権会社に上記の所有権政策および裏書きを発行させるために使用される

(Iv)各担保財産(マンションの任意の担保財産を除いて、同じ財産は測定できない)ごとに、業界権会社が要求する形でbr調査を行い、いわゆる包括的および他の測定に関する書き込みを発行し、上記の予想された業界権保証書および書き込みから標準測定例外を削除する(Iv)提供, しかし、適用される所有権保険証券の発行者が、既存の調査および/または所有権保険者が合理的に満足する可能性のある他の文書に基づいて、適用される所有権保険証券に合理的かつ習慣的な調査関連保険(調査に関連する裏書きを含むがこれらに限定されない)が提供されている場合、調査を行う必要はない

(V)a 完了しました“ローン年限“連邦緊急事務管理(”連邦緊急管理局)連邦緊急管理局が適用する規則と条例に基づいて、各担保財産の基準洪水被害を決定し、

(Vi)担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)は、そのような住宅ローンまたは担保財産についての合理的な要求に関する慣用的な法的意見を得ることができる。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの逆の規定にもかかわらず、

(A)行政エージェントおよび借り手が書面で合理的にbr}がそのような資産の質権または保証権益の作成または改善に同意した場合、または融資先の特定の資産に関連する所有権保険、測量、法的意見または他の交付成果を取得するか、または任意の子会社によって保証を提供する場合、本定義の上記条項は、このような質権または保証権益の作成または改善、またはそのような所有権保険を取得するコストを要求すべきではなく、このような資産に関する法律的意見または他の交付成果、またはそのような保証を提供する(借り手およびその子会社の任意の重大な税金結果(源泉徴収税または他の実質税を含む))を考慮して、貸主がそこから得られる利益を考慮すると、brは過度でなければならない

(B)“担保及び担保要件”という語によって時々付与される必要がある留置権 は、発効日に発効する保証文書に規定されている例外及び制限の制約を受けなければならない

(c)            [保留区],

(D)所有権証明書に制約された車両および他の資産については、完全な措置をとる必要はない

(E)5，000，000ドル未満の商業侵害クレームに対しては，完全な行動をとる必要はなく，元金金額が5，000，000ドル未満の借金債務を証明する元票に対しても，完全な措置をとる必要はない. 

(F)米国外の資産(外国子会社の任意の持分権益および任意の外国知的財産権を含む)上に任意の保証権益を設立するか、またはそのような資産の任意の保証権益を整備するか、または強制的に実行可能にするために、いかなる非米国司法管轄区域内または任意の非米国司法管轄区域の法律要件にいかなる行動をとる必要もない(いかなる非米国司法管轄区域の法律に従って任意の保証協定または質権協定を管轄してはならないと理解されるべきである)

(G)信用状権利上の担保権益を整備するための行動をとる必要はない(信用状融資報告書の提出は除く)

(H)借入先の引渡しまたは家主の留置権免除、反言証明書または担保許可協定またはbrの手紙の交付、および

(I) のいずれの場合も、担保には排除された資産が含まれてはならない。

担保代理人(必要な貸金人の指示に従って行動する)は、特定資産の保証権益を設定および改善するか、または特定資産に関する所有権保険、測量、法的意見または他の交付可能な成果を取得するか、または任意の付属会社が任意の保証(有効日の延長後または取得された資産、または設立または取得された付属会社に関連する保証を含む)を提供し、延期または免除を許可することができる。 は，発効日の後)，本プロトコルやセキュリティファイルが本来完了する必要がある時間や 回前に，不適切な努力や費用なしにこの操作を完了できないと判断した場合である.

“約束する“貸主にとって、 は、貸主が(A)その既存の定期融資の全元金金額又は(B)それに関連する既存の手形に同意し、それぞれの場合、等額の元本定期融資と交換し、任意の適用されるPIK費用を追加することを意味する。 貸手は、発効日までの約束が行政代理に届出された。

“商品取引所法案“時々改正された”商品取引法“(”米国連邦法典“第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。

“会社の材料“ は5.01節で規定した意味を持つ.

“国債より発行可能“見積代理人が選定した米国国庫券を指し、その満期日は前払日から発効日12カ月周年日までの残り期限に相当し、選択時に財務慣行に基づいて、満期日が発効日12カ月周年に最も近い日の新たに発行された会社債務証券定価に使用される。

“国債価格よりも” 任意の前払い日について、調整された国庫金利定義第(Ii)条が適用される場合、3つまたは最大借り手が取得したより小さい数字の平均値であり、国庫取引業者からのオファー を参照する。

“コンプライアンス証明書“ は，第5.01(D)節の規定により交付されなければならない財務主管証明書である.

“コンプライアンス変更 は、調整された用語SOFRを使用または管理するか、または使用、管理、採用または実施する場合の任意の技術、管理または動作上の変更(“代替基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様の定義、金利を決定する時間および頻度、ならびに支払利息、借金要求または事前返済の時間、変換または継続通知の変更を含む)を意味する。期限の適用性および期間、違反条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェントの決定は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのような基準を管理するための代替市場慣行が存在しないと判断した場合、(X)管理エージェント決定(必要な貸手の指示に応じて行動する)本プロトコルの管理に関する合理的に必要な他の管理方式(br}と(Y)管理エージェント決定は管理上可能であると決定する).

“統合EBITDA“その期間中の総合純収入のこと追加する:

(A)重複せず、総合純収入が得られたときに差し引かれた(および加算されていない)部分は、その期間の以下の 額の合計を意味する：

(I)支払利息総額は、当該支払利息総額に反映されていない範囲内であり、

(A)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ債務または他の派生ツールの任意の損失は、利息収入および収益後の純額を差し引く

(B)融資活動に係る銀行及び信用状手数料及び担保債券コスト

(C)現金 優先株および任意の不適格持分の配当金支払い、および

(D)他の 項を“”定義から除外する合併利息支出“第(I)から第(Br)(Xiii)項によれば、

(Ii)連邦、外国および州収入、特許経営権、消費税、付加価値税、および収入、利益、収入または資本に基づく同様の税金、およびその間に支払われるまたは計算されるべき外国源泉徴収税(送金のための資金を含む)を含む収入、利益、収入または資本に基づいて提示される税金は、(A)そのような税金に関連するか、または任意の税務審査によって生じる罰金および利息brおよび(B)会社の生存維持に必要な他の費用、税収および支出を含む

(3)減価償却および償却(無形資産の償却、資本化ソフトウェア支出、内部人工コストおよび繰延融資費、古い費用またはコストの償却を含む)

(4)その他の非現金料金(この期間内に直接回線レンタル料を使用するため、実際の現金レンタル料を超える公認会計基準賃貸料支出を含む)(提供それぞれの場合、任意の非現金費用が今後の任意の期間の潜在的なbr}現金項目の計算すべきまたは準備金を表す場合、(A)この人は、このような非現金費用を今期に追加しないことを選択することができ、(B)この人がこのような非現金費用を今期に追加することを選択した場合、将来のbr}中に非現金費用に関連する現金支払いは、総合EBITDAから減算されるべきであるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)

(V)非持株権は、非完全所有子会社の非持株資本に起因することができる収入控除(およびその間に総合純収入に加算されていない)を含み、これに関連する現金分配を含まない非持株資本の任意のbrの額

(Vi)(A)任意の借り手またはその任意の直接または間接親会社のオプション、シャドー持分または利益権益所有者に支払う金額 は、その人またはその直接または間接親会社の株主への任意の分配に関連しているか、またはその人またはその直接または間接親会社の株主への任意の分配によって支払われる金額であり、支払いの目的は、分配時に株主であり、権利共有権を有するかのように、これらのオプション、シャドー持分または利益権益保持者を補償することである。いずれにしてもローン文書と

(B)取締役に支払われる費用、支出及び補償の額は、任意の借り手又はその任意の直接的又は間接的な親会社の費用、支出及び補償を含む。(B)

(Vii) [保留区],

(8)現金 の任意の時期の総合純収入計算に含まれていない収入(または現金支出の減少を招く任意の純額調整スケジュール) このような収入に関連する非現金収益は、以下(D)段落から以前の任意の期間の総合減価償却前利益を計算する際に控除され、加算されていない

(Ix)任意の借り手または任意の付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプションまたは影の持分計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意、任意の解散費プロトコルまたは任意の株式引受または株主合意に基づいて発生する任意のコストまたは支出であり、これらのコストまたは支出が非現金である限り、または他の方法で現金収益で借り手として出資する資本または発行借り手の株式の純収益(不適格持分を除く)である限り、

(X)未確認の以前のサービス費用、精算損失を含む任意のbr年金または他の退職後の福祉費用の償却、以前の期間に生成されたそのような金額の償却、“財務会計基準”第715号が最初に適用された日に存在する未確認債務の純額(および損失またはコスト)の償却、および任意の他の同様の性質の項目；

(Xi)費用 は内部ソフトウェア開発コストからなり、これらのコストは支出されているが、公認会計原則に基づいて代替会計政策に基づいて資本化することができる

追加する

(b)            [保留区];

追加する

(c)            [保留区];

もっと少ない

(D)重複せず、総合純収入を計算する範囲内で、その期間の以下の額の合計である

(I)非現金収益 は、潜在的現金プロジェクトの計算すべきまたは準備金のヒットを表し、この潜在的現金プロジェクトが総合純収入または総合EBITDAを減少させる限り、非現金収益を含まない

(Ii)第三者の非完全子会社の非持株権益が損失を占めるべきである任意の非持株権益のbr額(その間に総合純収入から差し引かれていない)

それぞれの場合、借り手および子会社は、公認会計基準に基づいて総合的に決定される提供それは、

(I)任意の期間内に任意の借り手または任意の付属会社が買収した任意の個人、財産、業務または資産の総合EBITDAを決定する際には、その買収が発効日前または後に発生したが、その後、売却、譲渡、または他の方法で処理される(関連する個人、財産、企業または資産の買収EBITDAは含まれていないが、そのような買収されていない任意の関連個人、財産、企業または資産の買収EBITDAは含まれていない)(そのような買収の各々の個人、財産、企業または資産は含まれない)(I)任意の期間内に任意の借り手または任意の付属会社が買収した任意の個人、財産、業務または資産の総合EBITDAを決定する際には、重複しない。  は、発効日前に完了したが、その後このように処理されていない取引を含む実体や業務を買収しました)と、歴史的形態に基づいて決定された形式エンティティの間(買収または変換の前に発生した部分を含む)の買収EBITDAと、

(Ii)そこで 応

(A)任意の期間の任意の個人、財産、業務または資産の処置されたEBITDAを決定する際に、任意の借り手または任意の子会社が、その間に売却、譲渡、または非連続的な業務として処理、閉鎖または分類される統合EBITDAを含まない(ただし、これらの業務がそのような業務を処理するために制限された合意によって非連続性業務に分類されている場合、任意の部門、製品ライン、br}大領域を含む、そのような業務を実際に処理する際にのみ借り手によって選択される)。任意の借り手または任意の子会社の運営のためのスクリーンまたは他の施設は、その間に閉鎖または処分され(賃貸契約満了後120日以内に通常の業務中に閉鎖された劇場を除く)(このような方法で販売、譲渡、または他の方法で処分、閉鎖または分類された各人、財産、企業または資産エンティティまたはbr業務を販売する)歴史的形態で決定された売却エンティティの期間(売却、譲渡、処置、閉鎖、分類、または変換の前に発生した部分を含む)に基づく処理EBITDA、および

(B)売却エンティティまたは業務が処分される任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、売却エンティティまたはビジネス(売却前に発生した部分を含む)に相当する予測処置調整の調整 が行政エージェント(貸手のさらなる引渡しのために交付された)に交付された予測処分調整証明書に示される が計上される。

“合併第一留置権債務“は、AMCまたはその任意の付属会社の任意の資産または財産によって非付属留置権(または他の債務の保持権が従属しない留置権を保証する)によって保証される(定期融資、残り期間融資、および2029年第1留置権手形を含むがこれらに限定されないすべての未償還期間貸付を含むが)総合総債務(本契約下の融資に関連する債務を含む)およびすべての資本リース債務を意味する。

“合併 利息支出“とは

(A)借り手及びその子会社のすべての未償還債務の現金br}借款者及びその子会社が現金の利息収入を差し引いた利息支出(資本化リースに起因することができる利息支出を含む)、信用状及び銀行引受融資に関連するすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、並びにヘッジ契約の下での純コスト プラス

(B)借り手及びその付属会社は、第6.01(C)節で発行された優先株権益に基づいて作成された現金配当金又は割当金額 であるが、疑問を生じないため、

(I)繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、ならびに任意の他の非現金利息の償却 (買収法会計またはプッシュ会計の影響によるものを含む)

(2)非現金 は、ヘッジプロトコルまたは他の派生ツール項目の債務の時価ベースの利息支出 が“財務会計基準”編纂第815号に基づく派生ツールおよびヘッジ保証に起因することができる

(3)金利ヘッジ契約割れに関する使い捨て現金コスト

(Iv) [保留区],

(V)登録権義務をタイムリーに履行できなかったすべての非日常的現金利息支出または“追加利息”

(Vi)評価権の行使と、任意の買収または任意の他の投資の任意の債権または行動(実際に、またはあるかあるか、または潜在的な)について和解を達成するための任意のbr利息支出は、公認会計原則に従って総合的に計算されることができる

(Vii)任意の債務の全額保険料または他の破壊コストに関する任意の支払い、

(Viii)税金に関する罰金と利息、

(9)債務を構成しない割引負債の付加価値または計上

(X)下方会計による直接的または間接的な上位エンティティによるいかなる利息支出であってもよい

(Xi)資本再編または購入会計の適用による債務の割引によるいかなる費用も、

(Xii)任意の 実物支払利息支出または他の非現金支払利息および

(Xiii)任意の経営リースについて支払われた任意の金。

“合併純収入 “は、任意の期間において、借り手およびその付属会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定されたこの期間の純収益(損失) を意味し、含まれていないが重複しない

(A)非常に、非日常的または非常的なプロジェクト損益(これに関連するすべての費用および支出を減算する)、または支出(コスト節約措置の実施に直接起因することができる任意の非常または非日常的な運営費用および任意の非常に非日常的または非常なプロジェクトに関連する任意の課税項目または準備金を含む)、解散費、移転費用、統合および施設またはオフィスのオープンコスト、起動コストおよび他の業務最適化支出(新製品発売に関連する費用、起動コストおよび他の業務最適化支出を含む)、任意の新しいプロジェクトに関連するコスト(未完成の劇場買収に関連するコストを含む)および他の戦略的コスト(br}またはコスト節約措置)、再構成費用、計算すべきまたは備蓄(発効日前または後に完了した買収に関連する再編および統合コスト、および既存の備蓄の調整を含む)、連結財務諸表上で再構成費用、契約費用、保留または完成ボーナス、他の管理者募集および保留コスト、移行コスト、任意の劇場または劇場内のスクリーンの閉鎖または処分に関連するコストにかかわらず、閉鎖·合併施設やオフィスに関するコスト、戦略的取り組み、年金·退職後の従業員福祉計画の削減または修正に関する内部コスト(任意の年金負債の決済や推定、推定、判断の変化による費用を含む)、

(B)総合純収入に計上される範囲内で、会計原則の変更と、会計政策の採用または改正による変化の累積影響

(C)取引コスト

(d)            [保留区],

(E)期間内またはその期間内に発生する任意の債務ツールの任意の買収、投資、資産処理、債務の発行または償還、株式証券の発行、再融資取引または修正または他の修正に関連する任意の費用および支出(任意の取引または保留配当または同様の支払い、任意のプレミアム、または価格債務 または購入価格調整を含む)。有効日前に完了した任意のそのような取引および行われているが完了していない任意のそのような取引)、およびそのような任意の取引がその間に生じる任意の費用または非日常的な合併コストを含み、 は、それぞれの場合、成功するか否かにかかわらず(FASB会計基準アセンブリ805に従ってすべての取引関連費用を支出する影響 およびFASB会計基準編纂に関連する損益 460を含む)

(F)事前償還債務、満期保証プロトコル、または他の派生ツールのこの期間の任意の 収入(損失)に起因することができる

(G)公認会計原則に従って取引するために確立または調整されるべき項目および準備金(既存の収益の推定支出の任意の調整を含む)、またはその間に会計政策を採用または修正することによって生じる変化

(H)すべての非現金報酬支出、

(I)繰延補償計画または信託の任意のbr収益(損失)に起因することができる

(J)権益会計方法によって記録された投資によって得られた任意の収益(損失)(ただし、任意の借り手または任意の付属会社が、そのような投資について実際に受信した任意の現金配当金または分配を含む)()

(K)資産売却、処分または放棄(通常業務中の資産売却、処分または放棄を除く)の任意の 収益(損失) または非持続的経営の収益(損失)(ただし、そのような経営を実際に処理する場合およびその実際の処分の範囲内でのみ、そのような経営は、そのような経営を処分する合意によって制限されるので、非持続的経営として分類される)

(L)“財務会計基準”第815号会計基準によるヘッジ債務または他の派生商品の推定値の時価ベースの任意の非現金収益(損失) は、“財務会計基準アセンブリ”第815号に基づく派生ツールと、“財務会計基準コード第825号-金融商品”による他の金融商品のヘッジまたは時価変動br}に起因することができる提供所与の期間内に達成される取引に関連する任意の現金支払いまたは受領書は、その期間内に計上されなければならない

(M)通貨債務の再計量に関する任意の非現金収益(損失)、通貨ヘッジプロトコルによる純損失または収益 為替リスク、および会社間残高および他の貸借対照表項目のリスコアリング

(N)歴史的税務リスク調整に関連する非現金支出、課税項目、または準備金(提供それぞれの場合、将来の間の現金支払いに関連する現金支払いは、現金支払い期間の総合純収入から差し引かれなければならない)

(O)任意の減価費用または資産のログアウトまたは減記(無形資産(営業権を含む)、長期資産、映画テレビコスト、および債務および株式証券投資に関連することを含む)、および

(p)            [保留区].

GAAPおよび関連する権威が要求または許可する在庫、財産および設備、融資およびレンタル、ソフトウェアおよび他の無形資産および繰延収入(それに関連する繰延コストおよび繰延レンタル料を含む)の購入法会計の適用に及ぼす影響(借り手およびその子会社へのこのような調整の影響を含む)を含む、任意の期間の連結純収入から除外されるべきである。有効日の前(または後)に完了した任意の買収または投資、ならびに任意の許可された買収または他の投資、またはその任意の金額を償却またはログアウトするためである。

さらに、総合純収入が計上されていない範囲内で、総合純収入は、(I)業務中断保険、責任または意外事故保険または補償br補償によってカバーされる費用および費用から、受信される収益を受信、満了、または善意で推定することを含むべきである。保険および他の精算条項は、(発効日の前または後に発生する)本協定によって許可された任意の買収または他の投資または任意の資産処分(2年以内に精算されていない範囲内で、任意の前期に増加した任意の金額を差し引く)および(Ii)その期間内の無形資産の税額の償却に関連する任意の現金税(Br)利益の金額に関する。

“合併 総資産“任意の日付を定め、公認会計原則に基づいて、借り手及びその付属会社の最近の総合資産負債表に”総資産“(または任意の類似項目)が相対的に示されている金額を指す。

“合併総債務“は、任意の確定日までのすべての第三者債務の未償還元本金額(通貨債務の購入を含む)、信用状の下で返済されていない引き出し、資本賃貸義務、手形または同様の手形によって証明される第三者債務義務(スワップ債務を含まない生の疑問を免除するための)、br}借主およびその子会社は、その日のそれぞれの場合において、総合的に公認会計原則に従って決定される(いずれにしても、brは含まれていない)、任意の買収または他の投資を許可するために買収方法を採用するか、または会計方法を下げることによって生じる任意の債務割引の影響)。

“制御する「直接的または間接的に、経営陣または政策の方向性を指示または引き起こす、または経営陣の解任または任命を行う権限を、議決権を行使する能力を通じて、契約によるか否か、個人に所有することを意味する。“制御管“ と”制御されている」と相関する意味がある。

“ブリッジローンに慣れています“満期日が1年を超えない常習的な過渡的なローンのこと提供(A)交換または他の方法でブリッジローンを代替する任意のローン、手形、証券または他の債務の加重平均満期日は、等定期ローンの加重平均満期日よりも短くなく、および(B)これらのブリッジローンを交換または代替する任意の方法で、手形、証券または他の債務の最終満期日は、ブリッジローンが生成されたときの最終期限よりも早くない。

“慣例ホスト条項 条項“係とは、信託手配に関連する常習償還条項を指す。

“習慣的例外“ は(A)常習資産売却、保険と廃棄収益事項、超過キャッシュフローの整理、制御権変更要約或いは違約事件と(B)常習代行管理条項である。

“毎日簡単 ソフトウェア“銀団商業ローンを決定するための政府機関の”毎日単純SOFR“のために選択または提案されたこの金利の慣例(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントによって制定される任意の日のSOFRを意味する提供管理エージェントが のいずれかのこのようなコミットメントが管理上管理エージェントに対して不可能であることを決定した場合，管理エージェントはその合理的な裁量の下で別のコミットメントを作成することができる.

“借金退職「 は、セクション 6.01 （a） （ii） （C） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“黙認 は、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合、治癒または放棄しない限り、違約イベントとなる。

“デラウェア州分立有限責任会社“デラウェア州有限責任会社の支部を完成させた後に設立されたいかなるデラウェア州有限責任会社のことです。

“デラウェア有限責任会社“br”は、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社を意味する。

“デラウェア有限責任会社br支部“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条に基づいて、任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社に分割する法定分割を指す。

“必要な貸手の方向 「書面」とは、電子メールまたはその他の形式の書面による通信の形式である、必要とされる貸し手を構成する貸し手からの書面による指示または指示を意味しますが、管理代理人は、必要とされる貸し手の指示で、当該貸し手アドバイザーからの書面による指示または指示を決定的に信頼することが理解され、合意されます。疑いを回避するため、 （ i ） 文書、合意またはその他の事項について、本明細書において「満足できる」、「許容可能な」、「合理的に満足できる」または「合理的に許容可能な」と言及する。（ または類似のインポートの表現 ） 要求される貸し手への、このような決定は、上記のように、必要貸し手の指示によって通知され、および / または （ ii ） 必要事項 を通知することができます。要求された貸し手の同意または承認、または決定、そのような同意、承認または決定は、上記のように、要求された貸し手の指示によって伝えることができます。

“役員.取締役“ は定義においてそのタームに与えられる意味を持つ”取締役会。”

“前金を引いて貸金を受ける“2.11(A)(Ii)(B)(2)節で与えられたタームの意味を持つ。

“割引範囲「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“割引範囲 前払い金額」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“割引幅 前払い通知「割引範囲前払いオファーの借り手要請書面による通知書」とは、第 2.11 条 （a） （ii） （C） に基づき、実質的に別紙 k の形式で行われたものをいう。

“割引範囲 前払い割引“とは，定期貸手がオークションエージェントが割引幅前払い通知を受けた後，提出要約の招待に応えるために提出した撤回不可能な書面要約であり，基本的にLの形式である.

“割引範囲 前払い応答日」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“割引範囲 は比例して計算される“2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“割引前払い確定日」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“割引前払金 施行日「特定割引前払いの借り手オファーまたは割引範囲前払いの借り手勧誘の場合、該当する場合、 2.11 （a） （ii） （B） 、 2.11 （a） （ii） （C） または 2.11 （a） （ii） （D） に基づくオークション代理店からの通知の受領後 5 営業日を意味します。借り手とオークション代理店の間で短い期間が合意されない限り。

“割引期間 ローン前払い“2.11(A)(Ii)(A)節で与えられた用語の意味を持つ.

“処分 EBITDA 「売却された事業体または事業体について、当該期間における当該売却された事業体または事業体の連結 EBITDA の金額 （ 「売却された事業体または事業体」の定義において、借り手およびその子会社を参照するように決定される ） を意味します。EBITDAを統合する“(およびその中で使用される構成要素の財務定義において)このような 売却エンティティまたは事業およびその子会社への参照)であり、これらのすべては、統合的にそのような売却エンティティまたは業務のために決定される。

“処置する“ は6.05節でこのタームに与えられた意味を持つ

“条件を満たしていない株式“誰の場合も、その条項(または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に基づいて、強制的にまたはその所有者によって選択される)に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生したときに、その人内の任意の持分を意味する

(A)満期brまたは強制償還(人または任意の親エンティティのみの株式を含まないが、不適格な持分およびその持分を代替する断片的な株式を構成しない現金)は、債務超過基金義務によるか他の態様によるか、または強制償還可能である

(B)債務または持分を強制的またはその所有者の選択に従って変換または交換することができる(その人または任意の親会社の株式についてのみ、資格に適合しない持分を構成することなく、およびこれらの株式の代わりに現金で断片的な株式を構成する持分を含まない)；または

(C)償還可能である(個人または任意の親エンティティのみの持分は含まれていないが、不適格持分の株式およびその持分を代替する断片的な株式を構成しない現金)、または所有者の選択の下で個人またはその任意の関連会社に全部または部分的に買い戻すことを要求する

いずれの場合も、最終期限の後91日の 当日または前に；提供, しかし、それはつまり

(I)誰の持分 は失格の持分を構成しないが、その条項は持分所有者 権利を与え、その人に“資産売却”、“br}事件を非難する”、“制御権変更”または同様の事件が発生したときに当該持分を償還または購入することを要求し、もしこのような要求 がすべての計算および対応する融資およびすべての他の融資書類の義務を全額返済し、承諾を終了した後にのみ発効する場合、不適格持分を構成しない

(Ii)任意の人の持分が、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手またはその任意の子会社または任意のそのような計画の従業員の利益に基づいて発行される場合、その持分は、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)のみが買い戻しを要求する可能性があるために、不適格な持分を構成すべきではない。その人に適用される法定または規制義務を履行するために、借り手またはその任意の子会社が、その従業員の終了、死亡または障害のために、

(Iii)当該人の任意のbr類持分は、その条項が当該人が資格に適合しない持分を交付することによってその義務を履行することを許可した場合、資格に適合しない持分とみなされてはならない

(Iv)持分 は発行時に合資格持分を構成する権益は満期日のその後の延長によって合資格持分を再構成しないべきではない。

“ドルは同値だ“ は、いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額、および(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントによって(必要な貸手の指示に従って行動する)本契約第1.06節に従っていつでも決定される同値ドル金額を意味する。

“ドル“ または”$“アメリカ合衆国の合法的な通貨のこと。

“国内子会社“ は外国子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“EEA金融機関 “(A)欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社を意味し、(B)本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)本定義(A)または(B)項に記載の機関の親会社である欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関を指し、その親会社との合併規制を受ける

“欧州経済圏加盟国“br”はEU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“EEA決議 許可“欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区金融機関の解決を担当する任意の公共行政当局(任意の受託者を含む)を意味する。

“発効日“ は2024年7月22日，すなわち4.01節で規定したすべての事前条件を満たす日付である.

“電子署名 は、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れる人によって採用される。

“条件に合った譲り受け人 は、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の人を意味するが、それぞれの場合、(I)任意の借り手またはその任意の子会社または他の関連会社または(Ii)自然人を除く。

“環境法 “は、適用される一般法およびすべての適用される条約、規則、法規、法典、条例、判決、命令、法令および他の適用可能な法律要件、ならびに任意の政府当局または任意の政府当局によって発行、公布または締結されたすべての適用禁止または拘束力のある協定を指し、いずれの場合も、自然資源、危険材料の保存または回収に関連する、または危険材料への曝露、人間の健康または安全の保護に関連する範囲内を含む汚染または環境保護に関連する。

“環境責任 “借り手または任意の付属会社が、(A)実際または指定された任意の環境法違反、またはそれによって発行された許可証、許可証または承認によって直接的または間接的に生じる任意の責任、義務、損失、クレーム、訴訟、注文または費用、または責任(任意の損害賠償、医療監視費用、環境救済または修復費用、行政監督費用、罰金、罰金および賠償を含む)、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置を意味する。(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険材料の放出または脅威、または(E)任意の契約、合意、または他の双方の同意の配置に基づいて、上述した任意の行為に対する責任を負担または適用する。

“株権「株式の株式、パートナーシップの利益、有限責任会社の会員権、信託の利益、または個人のその他の株式所有権益を意味します。

“ERISA“br”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された規則と条例を意味する。

“ERISA付属会社 は、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414に基づいて単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

“ERISA事件“ は表す

(a) ERISA のセクション 4043 またはその下で計画に関して発行された規制で定義される「報告すべき事象」 （ 30 日間の通知期間が免除される事象を除く ） 。

(b) 放棄されたか否かにかかわらず、プランが当該プランに適用される最低限の資金調達基準 （ コード 412 条または 430 条または ERISA 条 302 条の意味において ） を満たさないこと。

(C)“規則”第412条またはERISA第302条に従って任意の計画の最低出資基準を免除する出願 ；

(D)ERISA第303(I)(4)節または規則430(I)(4)節で定義されたように、任意の計画が“リスク”状態にあるかどうかを決定する

(E)融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するために、“ERISA”第4章に従って負う任意の責任；

(f) PBGC またはプラン管理者からの融資当事者または ERISA 関連会社による、プランまたはプランの終了またはプランの管理のための受託者の任命に関する通知の受領。

(g) 融資当事者またはその ERISA 関連会社によるいかなるプラン （ ERISA のセクション 4062 （ e ） に基づくいかなる責任も含む ） または複数雇用者プランからの脱退または部分脱退に関するいかなる責任の発生。

(H) 貸手または任意のERISA関連会社が受信した任意の通知、または任意の多雇用主が融資先または任意のERISA関連会社から受信することを計画している任意の通知は、抽出責任を適用すること、または“ERISA”第4章の意味で破産することを決定すること、または“ERISA”第305条に示される絶滅危惧または危険な状態にある任意の通知に関する。

“誤った支払い” has the meaning set forth in ‎Section 8.12(a).

“誤った支払受取人” has the meaning set forth in ‎Section 8.12(a).

“誤った 支払代位権“8.12(D)節で規定された意味を持つ.

“EU自己救済立法 スケジュール“とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“ユーロ は、欧州連合条約および欧州理事会が単一または統一欧州通貨を採用、転換または運営する立法措置について言及する欧州連合単一通貨を意味する。

“違約事件“ は7.01節でこのタームに与えられた意味を持つ

“超過現金“ は、(A)2024年12月31日現在、(X)”現金および現金等価物“(または任意の 等価物)から”制限現金“(または任意の等価物)(それぞれAMCおよびその子会社の当該日付までの監査総合財務諸表に記載されている)が(Y)8億ドルを超える(X)額を減算した(X)額を意味し、(B)2025年12月31日まで、およびその後に終了する各財政年度の最終日を意味する。(X)“現金および現金等価物” (または任意の等価物)から“限定的現金”(または任意の等価物)(AMCおよびその付属会社の会計年度監査総合財務諸表にそれぞれ掲載されている)を差し引いた(X)金額は、(Y)750，000，000ドルを超える。

““取引所法案” は時々改正された1934年の“アメリカ証券取引法”を指す。

“取引所取引“ は，朗読にそのタームを与える意味を持つ.

“交換可能なチケット 交換可能債券契約により発行された2030年満期の6.00%/8.00%現金/実物オプション高度担保交換可能手形，(I)オリジナル元本金額414，433，523ドル，(Ii)条項により発行された元金総額は50，000，000ドル以下(何の改訂にも影響しない)，および(Iii)その下の実物利息を支払うために発行される範囲 である.

“交換可能手形義歯 Muvico，LLC，CEntertainment Development，LLC，AMC Entertainment Holdings，Inc.，その他の保証側，および受託者と担保エージェントであるGlas Trust Company LLC が交換可能なチケットを発行する契約であり，日付は2024年7月22日である交換手形代理店”).

“貸金人を交換する“ は，朗読にそのタームを与える意味を持つ.

“交換手形所持者“ は，朗読にそのタームを与える意味を持つ.

“交換条項(Br)貸手“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“含まれない資産“ は表す

(A)任意の有料所有不動産、(I)重大不動産を構成しない、(Ii)担保記録税などの費用を徴収する司法管轄区に位置し、および/または(Iii)連邦緊急管理局が特殊な洪水の危険があると判断した地域に位置する

(B)不動産上のすべての賃貸権益(その中の保証権益が消費者保護条約によって届出されることができない限り)

(C)任意の政府ライセンスまたは州または地方特許経営権、フランチャイズ権またはライセンスは、任意のそのようなライセンスの保証権益の範囲内で、フランチャイズ権、特許経営権またはライセンスは、それによって禁止または制限される(任意の法的に有効な禁止または制限を含むが、司法管轄区域に適用される任意の統一商法によって無効ないかなる禁止または制限も含まれない)、ならびに の任意の収益、配当、分配および他の収入、経済的利益、経済的価値および入金を除く。その譲渡は、任意の関連司法管区の“統一商法”または任意の他の適用法によって明確に有効とされている

(D)担保債務を担保するために留置権を付与する行為が法律の任意の要件によって禁止される限り(ただし、任意の他の適用可能な法律規定によれば、このような禁止が無効になる場合を除く)、または任意の政府当局の同意または承認を得る必要があるが、任意の適用司法管区の“統一商法”に基づいて無効な禁止または制限は含まれておらず、収益、配当、分配および他の収入も含まれていない。(Br)経済的利益及び経済的価値及びその入金、その譲渡は、任意の関連司法管区の統一商法又は任意の他の適用法に基づいて、このような禁止又は制限があるにもかかわらず、明確に有効とみなされる

(E)任意の適用される組織文書、合弁企業契約または株主合意の条項に従って、任意の適用される組織文書、合弁企業協定または株主合意の条項の下で、保証金br株、ならびに借り手および完全子会社以外の誰においても持分、ならびに任意の収益、配当、分配および他の収入以外の誰の持分も、任意の適用される組織文書、合資契約または株主合意の条項の下で強制的に実行可能な停止権を禁止または生成する。このような禁止または制限があるにもかかわらず、任意の関連する司法管区の“統一商法”または任意の他の適用法律に従って明確に有効とみなされる経済的利益および経済的価値およびその入金

(F)資産br}借主が行政エージェントと協議した後に合理的に決定されたこのような資産の保証権益は、借り手またはその子会社に重大な不利な税収結果をもたらす程度である

(G)“使用説明書”又は“使用を主張する修正案”を提出する前に、任意の使用意向商標出願を行う

(H)任意のリース、許可または他の合意、またはその制約された任意の財産(購入資金による保証権益または同様のbr手配を含む)、その中に付与された保証権益が、そのレンタル、許可または合意を違反または無効にするか、または任意の適用司法管区の“統一商法”または他の同様の適用法の適用された反譲渡条項を実施した後、違約、違約または終了権を生成し、契約のいずれかの他の当事者に有利であることが条件である(融資を除く)。収益や受取金を除いて、その譲渡は、任意の適用司法管区の“統一商法”や他の同様の適用法によって有効とされているが、このような禁止があるにもかかわらず、

(I)借り手は、(必要な貸主の指示に従って行動する)行政エージェントの同意によって、資産上の保証権益を付与または改善することが、借り手に重大な悪影響をもたらす可能性のある任意の資産()を合理的に決定する

(j)             [保留区],

(K)5，000，000ドル未満の商業侵害債権および5，000，000ドル未満の価値を有する信用状権利(その中の保証資本が米国商事委員会の届出によって整備されない限り)

(L)車両および他の所有権証明書に制約された資産(その中の保証資本がUCC届出によって完全になることができない限り)

(M)任意の航空機、胴体、航空機エンジンまたはヘリコプター、またはその一部を構成する任意の装置または他の資産(その中の保証資本がUCC届出によって完全になることができない限り)

(N)任意の非貸金者の子会社が所有または保有するすべての資産および個人財産

(o)            [保留区]、 と

(P)6.01節で許可された任意の債務の発行によって得られた任意のbr}収益は、特定の条件を満たすか、または特定のイベントが発生したときに解放され、そのような債務が発生したときに予約された現金または投資許可を含む、ホストアカウントに入金される。このような現金または投資が、そのような債務(またはそのような債務の発行に関連する任意のコスト)の利息またはプレミアムまたは割引を事前に支払い、その目的のためにそのようなホストアカウントまたは同様の手配を保有することを許可する限りである。

いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の経済的価値および任意の収益、配当金、分配および他の収入、経済的利益および経済的価値、製品、代替および排除された資産の代替は、それらが明確に上述した排除資産カテゴリのうちの1つに属さない限り、担保とすべきである。

“排除された子会社“ は次のいずれかを意味する(別段の規定がない限り提供第(B)項において、“子会社 借入先”):

(a)            [保留区],

(B)付表1.01(A)に記載されている各付属会社

(c)            [保留区],

(d)            [保留区],

(E)(I)適用法要件または(Ii)発効日または買収日に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意のbr子会社(このような契約禁止のいずれかについて限り、このような禁止は、そのような買収を考慮することによって引き起こされるものではない)、それぞれの場合、担保債務を保証することができないか、または政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする保証を提供することができない

(F)借入者は好意的に(行政代理の同意(必要な貸主の指示に従って行動する)融資文書義務を提供する保証が、借り手に重大かつ不利な税金結果をもたらす可能性が高い任意の付属会社を合理的に決定する

(g)            [保留区],

(h)            [保留区],

(i)            [保留区],

(j)             [保留区]、 と

(K)任意の非営利子会社または任意の専属自己保険保険会社。

疑問を生じないように，借り手は除外された子会社を構成してはならない.そして、子会社が契約項下の任意の債務を保証し、任意の借り手負債を証明する任意の他の契約、合意、信用協定または同様の文書を保証する限り、その子会社は除外された子会社であってはならない。

“交換は除外 義務“保証人のことでは

(A)任意の交換義務であるが、交換義務(またはその任意の保証)の全部または一部を保証する商品取引法または任意の規則に基づいて、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益は、適用される範囲内で違法である。米国商品先物取引委員会の法規または命令(またはその任意の申請または公式解釈)は、保証人が任意の理由で“商品取引法”を構成することができなかった(保証人の利益および保証人に対する他の貸手のスワップ義務のいずれかおよびすべての保証を保障するために適用される保全、支援または他の合意を実施する際に)定義された“合格契約参加者” を実施したとき、またはその保証人が担保権益を付与するとき、このような交換義務に対して または

(B)貸金者と取引相手との間の任意の合意に規定されている保証人の“排除された交換義務”として指定された任意の他の交換義務に適用される。

1つ以上の交換を管理するマスタープロトコル に従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って排除されたか、または排除された保証または保証権益に起因する交換に起因する部分にのみ適用される。

“税抜き行政エージェントの場合、任意の貸手は、本契約または任意の他の融資伝票に従って負担される任意の義務またはその義務によって支払われる任意の融資者または任意の他の受取人を意味する

(A)その純収入又は利益(額面にかかわらず)に徴収される税、支店利益税及び特許経営税は、いずれの場合も

(I)受取人の組織又はその主要事務所が当該司法管轄区域に配置されているか、又は任意の貸金人の場合、その適用可能な貸出金事務所が当該司法管轄区に配置されているため、管轄権を有する

(Ii)受取人と税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の任意の他の関連によって生成される任意の司法管轄権(ただし、受取人が署名、交付、またはその義務を履行し、または任意の他の融資書類または強制的に実行される任意の他の取引の権益に基づいて保証権益を受領、販売または譲渡することによって生じる連絡は含まれていない。)

(B)貸主が第2.17(F)節の源泉徴収を遵守できなかったことに起因することができる

(C)ただし、借主が第2.19節に提出した請求に基づいて、譲受人が本契約の当事側(又は新たな融資事務所を指定する)となったときに有効な法律規定により徴収された任意の米国連邦源泉徴収税は、 を除く。 は、当該貸金人(又はその譲渡者があれば)が新規融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する直前に、 を有する権利がない限り、第2.17条(A)に基づいて当該源泉徴収税に関する追加金を徴収し，

(D)徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の貸手 プロトコル“この協定の序文に規定されている意味がある。

“現有貸金人“ は本協定序文に規定されている意味を持つ.

“既存従属 備考2024年高級付属手形、2026年第2留置権手形、2025年付属手形、2026年付属ドル手形、2027年高級付属手形を指す。

“既存期限ローン “この協定の序文に規定されている意味がある。

“公平市場価値 任意の決定日に任意の資産または資産のセットについて、任意の決定された日に任意の資産または資産のセットについて、任意の売り手が自発的な買い手に売却し、そのような資産の性質および特徴を考慮した後、合理的な時間内に資産の売却を秩序的に手配すると仮定すると、決定された日に資産を販売することによって得られる対価格を意味する。本契約に明文の規定がない限り、このような価値は最大借入先が善意に基づいて決定されなければならない。

“公正価値“br”とは、最大借主およびその子会社の全資産(有形および無形資産を含む)が商業的に合理的な時間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で全体的に手を容易にする金額であり、双方とも関連事実を合理的に理解しており、双方とも何の行動も取らない強制条件である。

“FATCA“br”とは、本規則の発効日に発効する第1471~1474条(または実質的にそれに匹敵し、遵守することができ、実質的により重い改正または後続バージョンがない)、現行または将来の財務省条例またはその公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、実施規則の現行章(または上記の改正または後続バージョン)および任意の法律、財政または規制立法に関連する任意の政府間合意(および関連立法または公式指針)を意味する。米国司法管轄区域が上記の規定を実施するために採用した規則又はやり方ではない。

““反海外腐敗法”“ は、セクション 3.18 （ b ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“連邦資金実効金利“ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した日と連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい日の年利率を指す提供当該日が営業日でない場合は、その日の連邦基金有効金利は、前の営業日に公表された、次の営業日に公表された当該等取引の金利でなければならない。

“財務総監“br”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、司庫、または統制者のことである。

“第一保留権債権者間合意 “とは、WSFS間の債権者間合意を意味し、日付は2020年4月24日であり、信用協定保証当事者(例えば、その中で定義されている)の担保代理として、米国銀行協会は、初期 他の第1留置権保証当事者(例えば、その中で定義されている)の担保代理として、AMC、時々、その他の融資者および各追加の 代理人との間の債権者間合意は、時々修正、再説明、修正および再説明、補足、または他の方法で修正される。

“第一留置権/第二留置権債権者間合意“とは、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された債権者間合意を意味し、行政エージェントを合理的に満足させる(必要な貸金者の指示に従って行動するが、第9.02(B)(X)(B)条の規定によって制限されるべきである)。

“第一留置権レバー率 任意の日付において、(A)その日までの総合第1留置権債務と、(B)その日までの試験期間との総合EBITDAの比率を意味する。

“固定額“ は1.03(F)節でこのタームに付与された意味を持つ

“フロア.フロア“ SOFRローンだけでは、年利率が2.00%に等しい金利を指します。

“海外前払い事件“は，2.11(N)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“外国子会社Brは、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区以外の司法管轄区域の法律によって設立された任意の子会社を意味する。

“FSHCOBrは、借り手の任意の直接または間接国内子会社を意味し、借り手は、フルオロ塩化炭素に属する1つまたは複数の直接または間接海外子会社において、株式および/または債務以外に実質的な資産を有さない。

“基金.基金“br”とは、その正常な活動中に、発行、購入、保有、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット拡張に投資する任意の人(自然人を除く)を意味する。

“会計原則を公認する“br”とは、アメリカ合衆国の時々有効な公認会計原則を意味する提供, しかし、そのような通知がGAAP変更の前または後またはそのアプリケーションで発行されたかにかかわらず、GAAPの発効日後またはそのアプリケーションで発生した任意の変更が、その条項の実行に対する影響を除去するために、行政エージェントに借主に本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政エージェントに通知する場合、そのような任意の通知がGAAP変更の前または後またはそのアプリケーションで発行される場合、 は、その通知が撤回されるか、または当該条項が本合意に従って改訂されるまで、変更の直前に発効し、適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。この協定には別の規定があるにもかかわらず

(A)本明細書で使用されるすべての会計または財務用語を説明し、本明細書で言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、会計基準アセンブリ第825条-金融商品またはその継承者(FASB会計基準アセンブリによる任意の選択を含む)に従って、任意の借り手または任意の子会社の任意の債務を、その中で定義された“公正価値”に従って推定することには影響を与えない

(B)公認会計原則に基づいて資本リース責任および任意の他のリースに関連する任意の負債または他の貸借対照表項目または損益表項目のbr金額は、資本リース責任の定義および2018年12月31日に施行される公認会計原則に基づいて決定される(いずれにしてもASC 842の採用による賃貸料支出への影響は排除されなければならない)。

“政府の承認 “とは、政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、登録および届出を指し、それに報告する。

“政府当局 “アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治区分、br州または地方、ならびに行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を指す。

“政府証券“br”とは、アメリカ合衆国(その任意の機関またはツールを含む)の直接債務(またはそのような債務の所有権権益を表す証明書)またはそれによって保証される債務を意味し、アメリカ合衆国の全ての信用および信用は、その債務の全ての信用および信用を質とし、発行者は、そのような債務を回収または償還することを選択してはならない。

“貸し手付与“ は9.04(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“保証する“誰のものか誰かによる(その)”保証人)とは、保証人が担保又は義務を有するか、又は他人の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務(又は義務があるか又は義務を有することをいう主要債務者“ は、任意の方法で、直接または間接にかかわらず、保証者の任意の直接的または間接的義務を含む、(A)そのような債務を購入または支払い(または購入または支払い)するか、または購入(または購入または資金提供)任意の保証、(Br)その支払いを保証するために財産、証券またはサービスを購入または賃貸し、(C)運営資金を維持する。主要債務者が債務を償還することができるように、または(D)債務を支援するために発行された信用状または担保書を口座当事者として使用することができるように、主要債務者の権益資本または任意の他の財務諸表条件または流動性提供Brという用語保証は、通常の業務中または習慣上の受託または預金の裏書きと、発効日に発効するか、または本協定によって許可される任意の資産買収または処置に関連する合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)とを含むべきではない。任意の保証の金額は、担保に関連する関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または陳述または決定可能でない場合、財務総監が誠実に決定した合理的な予期される債務に関する最高限度額に相当する。“この言葉”保証する動詞としてもそれなりの意味がある

“保証人“ は総称して付属貸金先と呼ぶ.

“保証する“ は、 2024 年 7 月 22 日付の貸付当事者と管理代理人との間の保証を意味し、実質的に別紙 C の形式です。

“危険材料Brは、石油または石油副産物、蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、ならびに任意の環境法に従って危険または有毒な任意の性質として規制されている他のすべての物質または廃棄物、または任意の他の同様の輸入用語を含むすべての爆発性、放射性、危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“特定された参加者 貸し方“2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“特定された適格な 貸し手“は、第2.11(A)(Ii)(D)(3)節で規定される意味を有する。

“国際財務報告基準“br”とは、国際会計基準理事会が公布した国際会計基準を意味する。

“直系親族 メンバー“任意の個人の子供、継子、孫の子、またはそれ以上の末裔、親、継親、祖父母、配偶者、元配偶者、適格な家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義父、婿(養子関係を含む)および任意の信託を意味する。共同企業又は他の真の遺産計画ツールは、その受益者は、上記のいずれかの個人、又は上記のいずれかの個人によって制御される任意の個人基金又は基金、又は上記個人のいずれかがドナーであるドナー提案基金のみである。

“現在の値に基づく 金額」は、セクション 1.04 （ f ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“負債.負債“誰もが繰り返すことなく

(A)その人が借りたお金に対するすべての義務、

(B)債券、債権証、手形又は類似文書によって証明された当該者の全ての義務

(C)当該者が取得した財産に関する条件付き販売又はその他の所有権保留契約に基づいて負担するすべての義務，

(D)当該者が財産又はサービスの繰延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易口座又は同様の債務、及び当該債務が公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、当該等の債務が満期及び対応後60日以内に支払われないような)を含まない

(E)当該人が所有又は取得した財産の留置権を担保とする(又は当該等債務の保有者が既存の権利を有して当該等債務の有無又は有)既存の権利で担保された他の者の全ての債務は、当該等債務により担保された債務が負担されているか否かにかかわらず、

(F)その人の他人の債務に対するすべての保証

(G)その人のすべての資本賃貸義務

(H)口座開設側である者の信用状及び担保書に関するすべて又は義務，及び

(I)当該人の銀行引受為替手形に関するすべて又は義務；

提供されました この言葉は“負債.負債“含めるべきではありません

(I)繰延または前払い収入

(Ii)購入 売り手の保証または他の未履行義務を履行するための資産購入価格の一部に対する価格差し押さえ、

(3)評価権の行使と、それに関連する任意のクレームまたは行動(実際的であっても可能であってもよい)の任意の義務によって解決することができる

(4)借り手貸借対照表に出現する任意の親実体の債務 は、公認会計原則に基づいて会計科目を押し込むだけで出現する

(V)累計料金と特許使用料、

(Vi)60日間を超えていない資産br退職債務および年金関連債務(年金および退職者医療を含む)、および

(Vii)任意の経営リース項目の下の任意のbr債務(発効日に発効する公認会計原則に基づいて決定される)。

誰の債務は、その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人のエンティティにおける所有権権益またはエンティティとの他の関係によって責任がある範囲内にあるべきであり、このような債務の条項がその人がこれに対して責任を負わないことを規定しない限り、上記(E)項の債務額(当該人が当該債務を負担していない限り)は、その人が誠実に決定した(A)未償還債務総額及び(B)それによって担保された財産に等しい公平な市価とみなさなければならない。両者は、小さい者を基準とする。本プロトコルのすべての目的について、借り手およびその子会社の負債には、その現金管理、税務および会計業務によって生じる会社間負債、ならびに会社間借入金、立て替え、または通常の業務中に生成される364日以下の債務(任意の展示期間または延期を含む) は含まれていないべきである。

“賠償税 “とは、任意の融資伝票の下での任意の融資者の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務によって支払われる任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連するすべての税金(税金を含まない)を意味する。

“表彰される人“ は9.03(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“契約.契約 は2025年付属紙幣圧痕、2026年第2留置権紙幣圧痕、2026年ドル付属紙幣圧痕、2027年高級付属紙幣圧痕、2029年第1留置権紙幣圧痕である。

“情報“ は9.12(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“初期交換定期ローン“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“貢献のツール “は、発効日までに、MuvicoおよびAmerican マルチ映画館、Inc.(6.12節を含む)の特定の貢献文書を時々改訂または修正することができる。

“知的財産権 この用語は“質権と安全協定”に与えられた意味を持つ。

“知的財産権譲渡協定 “とは、譲渡者である米国マルチ映画館会社と、譲渡者であるMuvico社(本協定の規定により、第6.12節を含む)がbr}日に発効する特定の知的財産権譲渡協定をいう。

“知的財産権許可協定 “とは、ライセンス者であるMuvicoと、許可者である米国マルチシネマ社(本協定の規定によれば、第6.12節の随時改訂または修正を含む)との間で発効日に発効するいくつかの会社間ライセンス契約を意味する。

“会社間協議 “管理サービスプロトコル”、“知的財産権許可プロトコル”、“資産譲渡プロトコル”、“リース譲渡プロトコル”、“知的財産権譲渡プロトコル”、“出資文書”、“アルコール管理プロトコル”、“自己財産契約”を意味する。

“債権者間合意 “とは、第1留置権債権者間合意、Muvico第1留置権/第2留置権債権者間合意、2024年信用便宜債権者間合意、および任意の第1留置権/第2留置権債権者間合意を意味する。

“利 子 選択 要求“とは、第2.07節の任意の借り手が、添付ファイルR内のフォーム または行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)を実質的に使用して合理的に承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む)に従って提出された要求を意味し、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。

“利子付日 “(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日を指し、(B)任意のSOFRローンについては、当該ローンがその一部の利子期間の最後の日 に適用され、利息期限が3ヶ月を超えるSOFR借入金については、その利子期間の最終日の前日 であり、この利子期はその利子期の初日以降3ヶ月毎に継続することを意味する。

“利子期任意のSOFR借金については、借金の日から任意の借り手がその借入要求において選択された後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のカレンダー月の対応するbrの日が終了するまでの期間(または、借金に参加する各借主が同意した場合、12ヶ月または任意の借り手が選択可能な1ヶ月未満の他の期間)を意味する提供(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、利息期間は、次の営業日が次の営業日でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、次の営業日で終了し、(B)利息期間は、1月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日がない日)から始まる任意の利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。本協定の場合、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“投資する“ は、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な獲得または投資を意味し、通過しても

(A)他の人の株式、債務、または他の証券を購入または取得する

(B)a は、他の人に対する融資、立て替えまたは出資、担保または債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得し、その他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含む(借り手およびその付属会社については、(I)現金管理、税務および会計業務によって発生する会社間立て替え金、および(Ii)会社間融資、下敷き、または期間が364日を超えない債務(任意の期間または延期を含む)が、通常のトラフィック中に生成され、過去のやり方と一致する)または

(C)他の人の財産および資産または業務の全部またはほぼすべてを購入または買収するか、またはその人の業務単位、ビジネスラインまたは部門を構成する資産を購入または買収する。

任意の確定日までの金額、

(I)融資または下敷きの形態で行われる任意の投資は、その日に返済されていない元本金額でなければならず、投資家が実際に受け取ったこの投資の利息を表す任意の現金支払い(この投資の残りの元金を超えない範囲を限度とする)であるが、融資または下請けの減記またはログアウトについてはいかなる調整も行わない(いかなる部分の猶予によるbrを含む)

(Ii)担保形式で行われた任意の投資は、保証された主要債務またはその部分に関する明確または整理可能な額に等しくなければならないか、または明確または整理可能でなければ、財務主任が誠実に決定した主要債務またはその部分に関する最高合理的な予想負債に等しくなければならない。 

(Iii)投資家が、出資形態で譲渡された任意のそのような投資を含む株式又は他の非現金財産の形態で被投資者に行う任意の投資は、譲渡時に当該持分又は他の財産の公平な市場価値でなければならず、投資者が投資が実際に受け取った投資を表す資本返還又は配当又は他の分配を表す任意の支払いを差し引く(当該等支払いの総額が投資の元の金額を超えない限り)。 しかし、このような投資の価値の増減、減記、打ち抜き、または打ち抜き販売については何の他の調整も行わない

(Iv)任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の投資を除く) は、任意の他の他人の株式、債務証明または他の証券の価値、すなわち、その投資のための元のコスト(そのために負担される任意の債務を含む)のために、指定された者によって購入または他の買収形態で行われる任意の投資によって行われる。加えて、(A)すべての追加投資のコストから、(B)元本または資本として投資家に返還されたそのような投資の任意の部分の現金金額、および当該投資家が実際に受信した投資の利息、配当または他の分配を表す任意の現金支払い(本項(B)で言及された総金額がその投資の元のコストにその追加コストを加えた範囲を超えないことを限度とする)が、投資の増減または減値についてはいかなる他の調整も行わない。このような投資が発生した日後、このような投資を減記または核販売する。

6.04節の場合、1つの投資が1つ以上の人の買収に関連する場合、そのような投資の金額は公認会計基準に従って被購入者間で分配されなければならない提供“公認会計原則”に基づいて割り当てられた金額に対応して最終的に決定する前に、このような分配は財務主任が合理的に決定すべきである。任意の借り手または任意の付属会社が、任意の付属会社の任意の持分を売却または処分する場合、または任意の付属会社が任意の株式を発行し、その任意の売却または処置が発効した後、その者がもはやいかなる借り手の付属会社でもない場合、借り手は、そのような売却または他の処置のいずれかの日に投資がなされたとみなされ、そのような持分の公平な市価およびその人に保持されているすべての他のbr投資に相当する。

“最初の留置権債権者間合意に加入する“第1保有権債権者間合意の第4号契約を指し、発効日は であり、トップ借主、交換可能手形代理、行政代理、WSFSの間で、信用協定として担保された当事者の担保代理 である(ここで定義されるように)。

“貨幣を判断する“ は9.14(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“初級融資“br}とは、(I)任意の無担保または担保された債務(借り手または任意の付属会社が不足している任意の許容される会社間債務を除く)を意味し、この債務は、返済権において融資伝票債務に従属し、および/または担保債務の留置権の一部または全ての担保の留置権によって従属する、(Ii)既存の付属手形を意味する。

“最新満期日 “とは、任意の決定された日に本プロトコルの下の任意のローンまたは約束の最終期限または満期日に適用され、本プロトコルに従って時々延長されることを意味する。

“LCT選挙“ は1.06節で与えられた意味を持つ.

“LCTテスト日“ は1.06節で与えられた意味を持つ.

“リース譲渡プロトコル“とは、(A)譲渡者である米国マルチ映画館会社および譲受人であるMuvico(本協定の規定に従って時々修正または修正可能)によって、発効日がbr}である主レンタル譲渡協定、および(B)譲渡者である米国マルチ映画館会社および譲受人であるMuvico(本協定の規定に従って時々改正または修正することができる)によって発効日のbr}で署名された他のレンタル譲渡および仮定合意を意味する。6.12節を含む).

“貸手コンサルタントGibson、Dunn&Crutcher LLPとPJT Partnersを指し、それぞれ貸手の顧問と財務顧問と投資銀行家とする。

“借出人“br”とは、貸手と、譲渡および仮定によって本合意当事者となる他の誰かを指すが、譲渡および仮定によって本合意当事者ではないこれらの個人は除外される。

“信用状融資サービス “とは、AMCとシティバンクとの間で2024年3月15日に締結された”予備信用証持続協定“に基づく信用状融資、または代替または補充としての任意の他の信用状融資を意味する。

“負債.負債“br”とは、借り手及びその子会社の記録された負債(公認会計原則に従って記録される又は負債を含む)を意味し、全体として、取引完了後の発効日まで、一貫して適用される公認会計原則に従って決定される。

“留置権任意の資産については、(A)資産中、その上またはその上の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、担保または担保、および(B)売り手またはレンタル者が、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸または所有権保留プロトコル(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて享受する権益を意味する提供どんな場合でも、経営賃貸は構成留置権とみなされてはならない。

“制限条件 取引“本協定によって許可された任意の買収取引または任意の他の買収または投資を指し、各場合において、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない。

“借入金伝票債務“という意味です

(A)借り手は時間どおりに支払うべき

(I)本プロトコルに従って規定される1つまたは複数の適用金利(任意の破産、資本非債務、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に累積されるべき利息を含む)は、プログラムが許可または許可されるかどうかにかかわらず、融資の元本および利息に対して、融資の満期日、満期日、スピードアップ、設定された1つまたは複数の前払い日または他の日の融資の元金および利息を行う

(Ii)借主は、主要、副次的、直接、またはある、固定br、または他の(任意の破産、資金非債務、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含む)費用、費用償還義務、および賠償義務を含む、本契約および他の各ローン文書に従って負担されるすべての他の通貨義務を含む)

(B)借入者が、各融資書類に基づいて期限に応じて支払及び履行しなければならない他の全ての債務、及び

(C)本契約および他の各融資文書(任意の破産、破産、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に生じる利息および金銭的義務を含む)の満了に基づいて、またはその手続きにおいて許可または許可されているか否かにかかわらず、時間通りに支払いおよび各他の借り手のすべての義務を履行する。

“融資書類“ は，本プロトコル，公開市場購入プロトコル，担保，質権と担保プロトコル，債権者間プロトコル，第1留置権債権者間プロトコルの合併，他の保証文書，代理費書簡，および第9.02節の目的を除いて，第2.09(E)節に交付された任意の本票を指す.

“貸金方“ とは、各借り手、付属融資当事者、その他の保証人のことです。

“貸し付け金“ は，貸手が本プロトコルに従って借り手に発行する融資のことである.

“全額成約額 は、任意の関連プリペイド日(A)における任意の定期ローンを意味する前金期日)は、前払日の現在値 は、(A)当該定期ローン発効日までの12ヶ月間満期までの全ての残り予定利息支払いの金額、及び(B)発効日12ヶ月周年当日に支払う前払保険料(課税利息及び未払い利息を含まない)であり、調整後国庫金利に等しい割引率を用いて計算される。

“ サービスプロトコルの管理“とは、Muvico、CEntertainment、およびAmerican Multi-Cinema，Inc.(本協定の条項(第6.12節を含む)に従って時々改正または修正されることができる)によって発効するいくつかの管理サービス協定を意味する。

“主契約“ は定義においてそのタームに与えられる意味を持つ”協定を交換する。”

“主閉幕アジェンダ“本プロトコル日までの総括案件を指し、その中に本プロトコルと同時に行われる取引が列挙されている。

“実質的な悪影響 “とは、(A)借り手およびその子会社の全体的な業務または財務状態、(B)借り手および保証人が、融資文書に規定された支払い義務を全体として履行する能力、または(C)行政エージェントおよびローン文書に規定される貸金者の権利および救済方法、および以下の態様に重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる任意の事件、状況または条件を指す提供第4.02(A)節では、新冠肺炎と呼ばれる新型コロナウイルスの爆発と伝播による、それに関連する事項またはそれに関連する事項または影響は、構成されてはならない、あるいは他の方法で重大な悪影響を与えるべきではない。

“物質債務Brとは、任意の1つまたは複数の借り手およびその付属会社の元金総額が50，000，000ドルを超える借入金債務(融資伝票債務を除く)、資本賃貸債務、信用証の下で返済されていない引き出し、借り手およびその付属会社の元金総額が50，000，000ドルを超える第三者債務、借り手およびその子会社の手形または同様の手形または債務を意味する。任意のスワッププロトコルに関連する債務の任意の時間における“元本金額” は、その時間にスワッププロトコルを終了するときに必要な借り手またはその子会社が支払うべき最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない。

“材料の特性“ は知的財産権を含む資産であり、(A)AMCグループが所有しており、AMCグループの業務、運営、資産または財務状況に重要であり、全体として、または(B)Muvicoグループが所有しており、Muvicoグループの業務、運営、資産または財務状況を全体として、大きな意義を持っている。

“材料実物 属性“とは、任意の請求日に、(A)発効日にMuvicoグループによって所有される(または譲渡を承諾する)各料金によって所有される不動産、および(B)任意の貸手によって所有される公平な市場価値が5，000，000ドル以上の各有料所有不動産を意味する。本プロトコル項の前の文に関する価値を決定するためには、(A)発効日から所有する不動産の発効日、(B)発効日後に取得した不動産の取得日、または(C)当該不動産を所有する実体が発効日後に貸金先となる日、いずれの場合も借主が合理的に決定するものとする。

“期日まで“ は2029年1月4日；提供もし春に成熟した条件が適用されれば、2028年10月5日。

“ムーディ“br”は、ムーディーズ投資家サービス会社およびその格付け機関業務のいずれかの継承者を指す。

“抵当ローン“br”とは、任意の担保財産に留置権を付与する担保、信託契約、賃貸および賃貸料譲渡または他の担保文書 を意味し、担保債務を保証する。各担保ローンは借り手と行政代理(必要な貸主の指示に従って行動する)が合理的に合意された形式を採用しなければならない。

“抵当財産“ は、以下に関連するすべての重要不動産とその改善を意味する：(A)発効日前 の前に担保が付与され、(B)第5.11節と第5.12節に基づいて担保が付与されなければならない。

“多雇用主計画 “ERISA第4001(A)(3)節で定義されたマルチ雇用主計画を意味する。

“ム ヴィ コ“ は本協定序文に規定されている意味を持つ.

“Muvico第1留置権/第2留置権債権者間合意“は、高度なクレジットプロトコルエージェント(例えば、その中の定義のような)としてのWSFS を意味し、Glas Trust Company LLCは、交換可能なチケットエージェント(例えば、その中の定義)、 Muvico、AMC、他の時々の貸手と時々増加するエージェントとの間の債権者間合意を意味し、修正、再記述、修正、および再記述、補足または時々修正される。

“ムヴィコ集団“ はCEntertainmentとその子会社のことである.

“純収益“ とは、どんなイベントについても、

(A)このような活動で受け取った現金は、収益を含めて投資できるかもしれない

(I)受取手形または分割払いまたは購入価格調整または収益(ただし、いかなる利息支払いも含まないが)に従って元金の支払いを延期する方法で受信された任意の現金支払いを含む、任意の非現金収益について受信した任意の現金または投資許可

(2)死傷した場合の，実際に受け取った保険収益と

(Iii)実際に受信されたジャッジまたは同様のイベント、ジャッジ、および同様の支払いの場合、

(Iv)レンタル資本の終了または販売によって受け取った任意の現金は投資可能かもしれません

(B)の と

(I)借り手および子会社が支払うこのような活動に関連するすべての費用および自己負担費用(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料および関連する検索および記録費用、譲渡税、契約または担保記録税、保険割引および手数料、その他の慣行費用およびブローカー、コンサルタント、会計士およびその他の慣行費用を含む)

(Ii)資産処理の場合(死傷事件または同様の手順を含む)

(A)任意の賠償義務または任意のそのような売却または財産権処置に関連する購入価格調整を保証するために、任意の財産権処置を証明する文書に基づいて設定された任意の資金信託；提供任意の借り手および/または任意の子会社が減価額に等しい現金を受信した範囲内で、そのようなホストの任意の後続の減価(任意のそのような債務の支払いに関連するものを除く)は、減値の日にのみ発生する純収益とみなされるべきである

(B)借主及びその付属会社が当該事件により支払われた、本合意により許可された全ての支払いの金額を指して、当該資産によって担保された債務(融資を除く)、又は当該事件により強制前払いしなければならない債務を償還する

(C)少数の株主資本に起因し、したがって、借り手およびその付属会社または借り手およびその付属会社の口座に割り当てることができない現金収益純額(本(C)条項を考慮せずに計算される)の比例部分、および

(D)借り手またはその付属会社によって保持されているそのような資産に直接関連する任意の負債の額

(Iii)支払いされた(または合理的に推定されるべき)すべての税金(または支払いすべき税金を合理的に推定することは、そのような純収益の送金に関連する推定が支払うべき任意の源泉徴収税を含む)の金額と、合理的な推定のために支払うべきまたは負債を支払うために借り手およびその付属会社が確立したイベントに関連する任意の準備金の金額と、提供いつでもそのような準備金金額の任意の減少(これに関連する支払いを除く)は、借主がその時間に減少した金額の純利益を受信したとみなされるべきである。

“新設 プロジェクト“(A)借り手またはその付属会社が所有する新しい施設、新しい劇場または他のプロジェクト、または既存の劇場または施設の拡張、改修、移転、改築または他の改善または現代化改造を意味し、これらの施設、劇場または施設は実際に動作し始めており、(B)事業単位の毎回の創造(1つまたは一連の関連取引において) は、事業単位で動作を開始するか、または毎回(1回または一連の関連取引において)新しい市場に事業を拡張することを意味する。

“非現金報酬費用“とは、株式ベースの報酬、組合企業ベースの利息報酬、および同様のインセンティブベースの報酬報酬または手配の発行によって生じる任意の非現金支出およびコストを意味する。

“同意しない貸手 “は、9.02(C)節で付与された用語の意味を有する。

“手形交換 プロトコル“AMC 10%/12%現金/PIK切り替え第二留置権付属保証手形交換確認を指し、日付は2024年7月22日 である。

“手形交換取引記録“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“事前返済通知 “は、添付ファイルS または行政エージェントによって合理的に承認された他のフォーマット(必要な融資者の指示に従って行動する) (行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)の実質的な形態であり、担当者によって適切に記入および署名されるべきローンに関連する前払い通知を意味する。

“NYFRB“br”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです。

“オディーン はAMC UK Holding Limitedを意味する.

“Odeon-AMC注釈“ は発効日までにOdeon Cinemas Group Ltd.がAmerican Multiple-Cinema，Inc.の未返済元金総額約(X)ポンド545，517，651.71プラス(Y)137，966，856.08ドルであることを意味する.

“オーデオングループ「オデオンとその子会社」を意味する。

“オデオン · ホルドコ「 AMC EMEA Holdings， LLC は、デラウェア州の有限責任会社です。

“オデオンホールディングス企業間融資「オデオン · ホールドコが Muvico に対して発行した、 2024 年 7 月 22 日付で、オデオン · ホールドコが随時所有するオデオン株式の 100% の質疑によって保証された 2 億米ドルの手形 （ 「オデオン株式プレッジ”).

“オデオン · インベンチャー「オデオン · フィンコ PLC 、その保証人、および受託者および担保代理人としての U. S. Bank Trust Company 、 National Association の間で、オデオン · フィンコ · ノートが発行された、 2022 年 10 月 20 日付の契約をいう。

“オデオン Notes「オデオン契約に基づき発行された 2027 年満期 12.75% のシニア担保債券を、元の元本金額 4 億米ドルを意味します。

“オデオンシェア プレッジ「オデオンホールドコ会社間融資」の定義において、この用語に割り当てられた意味を有します。

“OFAC「 は、セクション 3.18 （ c ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“入札金額「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“割引を提供する「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“開放市場 購入契約「開かれた市場購入協定及び現金なし交換協定」とは、それぞれ施行日付のものをいう。 中間別名AMC、その他の貸手、貸手、行政代理。

“運営キャッシュフロー 任意の会計年度は、“総合経営キャッシュフロー”(または任意の同等用語)から“総合資本支出”(または任意の同等用語)を減算し、それぞれの場合、AMC およびその子会社の当該会計年度に監査された総合財務諸表に記載されている。

“組織文書 “とは、(A)任意の会社について、会社登録証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意について、その設立または組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された文書、届出または通知、およびそのようなエンティティの任意の証明書または定款または組織br。

“その他適用債務 “2.11(I)節でこのタームに付与された意味を持つ

“他税種“ は、いかなる借入文書の下で行われた支払い 、またはいかなる借入文書の実行、配達または執行、またはそれ以外の方法でそれに関して生じる現在または将来のすべての記録、スタンプ、ドキュメンタリー、譲渡、販売、財産または類似の税金を意味します。

“自有財産証明書“は、”資産譲渡プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

“親実体“ は借り手の直接または間接親のことである.

“参加者“ は9.04(C)(I)節でそのタームに与えられた意味を持つ

“参加者 登録“9.04(C)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つ.

“借方に参加する “2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられたタームの意味を持つ。

“PBGC は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社および同様の機能を履行する任意の後続エンティティを意味する。

“定期 確定日「 SOFR 」の定義に定義されている意味があります。

“許可的買収“ は購入取引のこと；提供(A)このような買収取引毎に、第(A)、(B)、(B)項に規定する要件を満たすためには、そのような新たに設立または買収された任意の子会社(その各子会社を含む)または資産に対してすべての行動を取らなければならない。(C)及び(D)“担保及び担保要件”という言葉の定義は、適用される範囲内で行われなければならない(又は許可された買収が完了した後に担保代理人を合理的に満足させる行動をとる手配(必要な貸金人の指示に従って行動する))(新たに設立又は買収された子会社が排除された子会社でない限り)、(B)このような買収又は他の買収を実施した後、第(A)、(B)項の違約事件は発生しない。7.01節の(H)または(I)の項はすでに発生し，継続して発生すべきである.

“許可された資産交換 “とは、任意の借り手または付属会社が、関連ビジネス資産または関連ビジネス資産と現金または投資を許可する組み合わせとを同時に売買または交換することを意味する。

“許可財産権負担“ という意味は：

(A)保有権brは、期限が60日を超えていない税金、評価税または他の政府課金、または誠実に勤勉に行われている適切な手続きによって議論されている税金、評価税または他の政府課金について、公認会計基準に従って適用者の帳簿上で十分な準備金が維持されている場合、

(B)運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工または建設業者の留置権のような法律に規定された留置権、またはbrが60日を超えていないことを保証するために、または60日を超えた場合には申請が提出されず、そのような留置権を強制的に実行するための他の行動が行われていないか、または善意に基づいて勤勉に行われた適切な訴訟手続きに基づいて議論されている他の行動がない。公認会計原則に従って適用者の帳簿にこれに関連する十分な準備金が保持されている場合、いずれの場合も、このような留置権が単独または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、

(C)通常の業務中に生じる留置権または預金は、従来のやり方と一致する：(I)労働者補償、失業保険および他の社会保障立法に関連し、(Ii)賠償または賠償責任(Br)運送者が任意の借り手または任意の子会社に財産、意外または責任保険を提供することを保証するか、または前述の(I)項に記載の項目の支払いを支援する他の方法で保険義務(信用証または銀行保証または同様のツールの義務を含む)；

(D)入札、貿易契約、政府契約およびリースの履行を保証するために生じる留置権または支払いの保証金、法定義務、保証金、猶予保証金、税関および控訴保証金、履行保証金、銀行引受便利およびその他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を保証する義務を含む)、および信用証、銀行保証またはこれらの義務を支持するために掲示された類似の手形に関する義務であり、これらの義務は、通常の業務中に生じたものであり、過去のやり方と一致する

(E)地役権、財産権負担、通行権、保留、制限、制限チェーノ、地役権、下水道、電線、排水溝、電報、電話及びケーブルテレビ回線、天然ガス及び石油パイプラインその他の類似用途建築法規、侵入、突出、区画制限、その他の類似財産権負担及び小財産権欠陥又は不動産の所有権及び測量例外に影響を与える他の違反行為は、全体的に借り手及びその子会社の正常な業務活動に実質的な妨害を与えることはない。全体として

(F)留置権 担保または他の方法で第7.01(J)節に規定された違約イベントを構成しない判決に生じる；

(G)購入価格が任意の借り手またはその任意の子会社によって発行された受領信用状によって資金を提供する貨物の留置権、または証券、為替手形または他の所有権文書の留置権、これらの手形、為替手形または他の所有権文書は、法律の実施によって、または信用証、銀行保証および他の類似手形に関連する標準合意条項に基づいて生成される提供この留置権は、借主またはその付属会社が第6.01節で許可された範囲内で当該信用状について負う義務のみを保証する

(H)法律実施または銀行または他の金融機関の文書条項によって生じる相殺、銀行留置権、純額決済プロトコルおよび他の留置権の権利br}は、預金口座、証券口座、現金管理スケジュールの維持に関連するか、または信用証、銀行保証または他の同様の手形の発行に関連する；および

(I)留置権brは、借り手またはその任意の付属会社が締結した経営リースに関する予防的統一商業コード融資声明または任意の類似文書から生成される。

“既存債務の購入を許可する “は、Muvicoによって発行された交換可能なチケット(またはその収益)を使用して既存の二次手形(またはMuvicoがそのような収益を分配した後のトップクラスの借り手)を購入することを意味する。

“許容的投資“br”は、任意の借り手または任意の子会社が所有する次のいずれかの資産を意味する

(A)通常の業務中に時々保有するドル、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、スイスフラン、カナダドル、人民元、ペソ、または他の通貨；

(B)政府または(I)米国、(Ii)イギリスまたは(Iii)SまたはP-2(または同等格付け)によってA-2(または同等格付け)またはより良いEUの任意の加盟国の政府または任意の機関もしくは機関によって発行された、またはムーディーズによって直接かつ全面的に保証または保証された、平均満期日が24ヶ月以下である、SまたはP-2(または同等格付け)またはそれ以上の発行された有価証券；提供米国、連合王国、または欧州連合のこのような会員国のすべての信頼と信頼を保証して支持する

(C)(I)が貸手であるか、または(Br)(Ii)が少なくとも(X)$250，000，000(米国銀行について)および(Y)$100，000，000(または決定された日にドルで同値)(非米国銀行について)(上記(I)または(Ii)項の要件を満たす任意の商業銀行)任意の商業銀行のTime br預金または保険預金または銀行引受為替手形認可銀行)は、いずれの場合も、 は購入日から平均満期日が24ヶ月以下である

(D)承認銀行(またはその親会社)によって発行された商業手形および変動または固定金利手形、またはSまたはP-2(またはその同等の格付け)またはそれ以上の格付けを取得した会社から発行または保証された任意の浮動または固定金利手形 であって、各手形の平均満期日が24ヶ月以下であり、これらの手形を取得した日から計算する

(E)認可銀行、銀行または信託会社(貸手のいずれかの銀行を含む)または認可証券取引業者と締結された買い戻し契約および逆買い戻し協定は、いずれの場合も、資本および黒字が(I)2.5億ドル(米国銀行の場合)および(Ii)$100，000，000(または決定された日のドルと同値)を超え、 はそれぞれの場合、(I)米国または(Ii)EUの任意の加盟国の政府または任意の機関または機関によって発行された、またはムーディーズによってA-2(または同等格付け)またはそれ以上の格付けされたEUの任意の加盟国によって発行された直接債務、またはムーディーズによってA-2(または同等格付け)またはより高い格付けの直接債務については、その人は、完全な第1の優先権保証権益(他の留置権の制約を受けず)を有し、債務を購入した日に、その公平な市場価値は、購入債務金額の少なくとも100%である

(F)販売可能な短期通貨市場および同様の高流動性基金(I)資産が(X)250，000，000ドルを超える(米国銀行または他の米国金融機関について)および(Y)100，000，000ドル(または確定日までのドル等) 非米国銀行または他の非米国金融機関または(Ii)に対してSまたはムーディ(または、いずれの場合も、Sとムーディーズがこのような債務を格付けしない場合、別の国が認可した格付け機関は同等の格付けを与える

(G)買収日から平均満期日が24ヶ月以下の証券brは、米国の任意の州、連邦または地域によって発行または完全に保証されるか、またはその州、連邦または地域の任意の政治支部または税務機関によって保証され、これらの州、連邦または地域はSまたはムーディ(またはそれらの同等の格付け)の投資格付けを有する

(H)平均満期日が24ヶ月以下の投資であって、S格付けがA(またはその同等格付け)またはより良い共通基金を取得した日から、またはムーディーズによってより良い共通基金 と評価された投資

(I)上記(A)~(H)項に示す手形と同等であり、ユーロまたは任意の他の外貨建てで、信用品質および期限において上記手形に相当し、通常、米国以外の任意の司法管区の会社によって、当該司法管轄区域で組織された任意の子会社が実施する任意の業務に関連する合理的な需要範囲内で現金管理目的で使用される

(j) 1940 年の投資会社法に基づいて登録されている、または資本金 2 億 5000 万ドル以上の金融機関によって管理されているマネーマーケット投資プログラムに対する、 GAAP に従って経常資産として分類された投資、および、いずれの場合においても、そのような投資の実質的にすべての性格であるようにポートフォリオが制限されている投資、本定義の （ a ） から （ i ） に記載されている品質と成熟度。

(K)任意の国内会社または任意の国内政府機関によって発行されるオークション金利証券であって、各証券の格付けが少なくとも“A-1“ (または同等学歴)，Sまたは以上”P-1“(またはその同等の価値)と、買収の日から6ヶ月以内に満了する(または金利または配当収益率が少なくとも35日ごとに再決定される)

(l) 1940 年投資会社法第 3 条 （ c ） （ 7 ） の免除により規制される適格な買い手ファンドであって、そのファンドは「AAA級“少なくとも2つの国の認可機関の格付けを受け、毎日の流動性を提供する

(m) 外国子会社への尊重 ：

(i) 当該外国子会社が最高経営責任者事務所及び事業所の主たる場所を維持している国の国家政府の義務、 提供そのような国が経済協力開発機構の加盟国であり、いずれの場合も投資の日から 1 年以内に満了する。

(I)外国子会社の最高経営責任者事務室及び主要営業場所が存在する国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金に基づいて、提供このような国は経済協力開発機構の加盟国であり、その短期商業手形の格付けは少なくとも SであるA-2“ムーディと同じかムーディからの少なくとも”P-2“ またはその等価物(任意の当該等銀行は”外資銀行を承認する“)、いずれの場合も満期日は買収日から24ヶ月を超えない

(iii) 承認された外国銀行に維持されている需要預金口座に相当するもの。

(n) 投資 資産の 90% 以上を上記 （ a ） から （ m ） に記載された種類の有価証券に投資するファンド。

“リファイナンス許可“br”は、誰の場合も、その人の債務の全部または一部の修正、再融資、再返済、継続、または延期を意味する提供それは

(A)債務の元本(または適用されるような増価)は、このような修正、再融資、払い戻し、継続または延期された債務の元の元本(または適用されるような増価) を超えないが、このような修正、再融資、返金、継続または延期に関連する未払い利息およびプレミアム、ならびにこの修正、再融資、払い戻しに関連する費用および支出を超えない。継続期間または延期は、その使用されていない任意の既存の循環引受に相当し、ただし、このような再融資の直前に、本プロトコルの第6.01節および第6.02節に従って任意の既存および未使用の循環引受金の部分(許可された再融資を含まない)の抽出が許可され、そのような抽出は、行われたものとみなされるべきである

(B)借入金債務を構成しない許可再融資に関連する他の第三者債務 は、第6.01(A)節(Ii)(A)または(V)項の許可された手形または同様の手形によって証明される債務であり、修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務 の最終満期日が最終満期日以上であり、加重平均満期日が加重平均満期日以上である。改正され、再融資され、返金され、継続され、延期された債務(常習過橋ローンを除く)

(C) が修正され、再融資、返金、更新または延期された債務が支払権において融資伝票義務に従属する場合、このような修正、再融資、再融資、更新または延期によって生じる債務は、支払権において融資伝票義務 に従属し、その条項は、少なくとも修正された債務を管理する文書に含まれる条項と同様に貸手、 再融資、返金、更新または延期に有利であり、

(d)

(I)(Br)(E)条“必要な追加債務条件”の定義は、このような債務に適用され、

(Ii)修正、再融資、返金、継続または延期によって生じる債務の主要債務者および/または保証人(ある場合)は、主要債務者および/または債務が修正され、再融資、返金、継続または延期を保証する者(ある場合)、

(E)修正、再融資、返金、継続または延期されている債務が二次融資債務である場合、そのような債務は、満期日後365日前に予定通り元本または最終満期日を支払うことができない

(f)

(I)このような債務は、借主または担保されていない債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された任意の付属会社の任意の財産または資産を保証してはならない

(A)当該留置権に含まれる財産の事後取得に添付または組み込まれた財産

(B)債務融資又は保証債務の留置権によって制限された任意の財産又は資産の場合、それぞれの場合、債務条項は、債務及び関連義務、 のいずれかの後に取得された財産を保証するために、債務条項又は質権後に取得された財産を要求するか、及び

(C)収益及びその製品、その加入及びその改善、

(Ii)修正、再融資、返金、継続または延期された債務が留置権で担保され、留置権が担保された双方によって同意された留置権である場合、このような修正、再融資、返金、継続または延期によって生じる債務の保持者またはその許可代表は、第1の留置権債権者間合意(または第1の留置権債権者間合意の形態と実質的に同じ債権者間合意)または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意および/または互恵的な第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者となるべきである。適用された場合そして

(Iii)このような変更、再融資、再融資、継続または延期により生じる債務の担保の留置権は、担保債務が変更され、再融資、返金、更新または延期された既存の留置権と同じ優先順位を有するべきである。

疑問を免れるためには，許可された再融資が許容再融資金額を超える債務発行の一部を構成する可能性があることを理解すべきである； 提供6.01節の規定によると、このような超過額の発生は他の方法で許可される。疑問を生じることを避けるために、私たちは、同じ債務に対する連続許可再融資を含む許可再融資を理解し、同意する。

“許容従属債務 “借り手の無担保債務のこと

(A)以前に現金で全額保証債務を支払った条項と条件に属することを明確にし、いかなる実質的な面においても、貸金者への優遇は、2027年の高級付属手形契約に規定された条項および条件を下回らない

(B)債務が発生した日の最終期限後365日までに満期になることはない

(C)債務が発生した日の最終期限まで計画通りに元金を償却したり支払ったりしなかった

(D)の契約、違約及び救済条項は、2027年高級付属手形契約に記載されている条項よりも限定的ではなく、又は強制前払い、買い戻し又は償還条項が借り手及びその子会社に対する範囲は、2027年の高級付属手形契約に規定されているよりも煩雑又は範囲が広くない。

“許可譲り受け人“brは、どんな自然人(およびその人の譲渡が許可された者)について、

(A)当該人の直系親族、その配偶者、前配偶者、子女、継子及びそのそれぞれの直系子孫及び

(B)ただし、上記のいずれか、当該人が亡くなったときの相続人、遺贈者、遺言執行人及び/又は管理人、及び当該人が亡くなったときに当該人と連絡があり、かつ当該人が亡くなったときに借入者の株式権を直接又は間接的に所有している他の誰とも重複しない。

“人は…“任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“平面図“ は、ERISA第3(2)節で定義された任意の”従業員退職金計画“(多雇用主計画を除く) を意味し、ERISAタイトルIVまたは規則412節またはERISA 302節の規定によって制限され、借入先または任意のERISA付属会社が(または、計画が終了した場合、ERISA第4069節に従ってERISA第3(5)節に規定された”雇用者“とみなされる。

“ホーム.ホーム“ は5.01節で規定した意味を持つ.

“質権と保証プロトコル “借入者、相手貸金先と担保代理人との間の質抵当と担保協定を指し、日付は2024年7月22日であり、主に添付ファイルDの形式である。

“前払事件“ という意味は：

(A)(I)第6.05節(Br)(J)、(K)、(L)、(M)および(N)条に従って、借り手またはその任意の付属会社の任意の財産または資産に対して行われる任意の 売却、譲渡または他の処置、または(Ii)各場合にリース権益を終了または売却するが、任意の財政年度内に生成される総純利益が25，000，000ドル以下の処理、終了または販売を除く資産売却前払事件“； または

(b) 第 6.0 1 条または第 9.0 2 条に基づいて許可される債務以外の債務の借方または子会社による債務の発生。

“保険料を前払いする“ は、セクション 2.11 （ a ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“公正現在価値 販売可能価値」とは、借り手およびその子会社の資産が、その条件が合理的に評価できる範囲において、同等の事業企業の売却のための現在の条件の下で、合理的な速さで全体として売却された場合に、独立した意思の売却者が独立した意思の買い手から得ることができる金額を意味する。

“主要債務者“ は”保証“の定義にその用語を与える意味を持つ.”

“最割引金利“ は行政エージェントが時々公表する”最優遇金利“としての年利率であり， 最優遇金利の変動ごとにその変動が公開され発効が宣言された日から発効しなければならない(当日を含む)。

“調整を予定する“ は、任意の試験期間について、その用語の定義の の （b） および （c） に従って行われた連結 EBITDA の調整を意味します。

“プロフォームベース、” “形式適合性“と”形式効果「本契約の条件によって要求される、本契約に基づくテスト、財務比率または契約の遵守に関して、形式的に行われることを意味します。

(A)to は適用範囲内で形式的に調整されており，かつ

(b) 適用される測定期間中またはその期間に、計算が行われる事象の前または同時に行われたすべての特定取引およびそれに関連して次の取引は、当該テスト、財務比率または契約における適用される測定期間の最初の日に発生したものとみなされます。

(I)特定の取引に起因する財産または個人の収入報告書項目(正でも負でも)、

(A)任意の借り手の任意の子会社または任意の部門、製品ライン、または任意の借り手または任意の子会社の運営のための施設の全部またはほぼすべての持分を処分する場合には、含まれてはならない

(B) “”の定義で述べた買収または投資を許可する場合指定取引“またはbrは任意の新しいプロジェクトを含むべきである

(Ii)どんな借金の返済も

(Iii)任意の借り手または任意の付属会社がそれによって生成または負担する任意の債務(ただし、固定ドルバスケットまたは総合EBITDAバスケットに従って同時に発生する任意の債務に影響を与えない)、これらの債務に変動金利または公式金利がある場合、本定義では、特定の日に当該債務の現在または有効な金利を利用することによって決定される適用期間の暗黙的金利を有するべきである

(Iv)使用可能な現金は、指定された取引が完了した日に計算されなければならない(疑問を生じないための現金収益は除く。債務は、指定された取引または指定された取引のために融資された現金収益を除く)。

“PRO 形式処理調整“とは、任意のテスト期間について、任意の販売エンティティまたは企業が売却された直後の任意の8つの完全な連続四半期に含まれる会計四半期の全部または一部を含むことを意味する。借り手は、任意の借り手 または売却時またはその8四半期内に売却実体または業務に関連する任意の付属会社との間の契約スケジュールを表し、売却前の最近の試験期間における売却エンティティまたは業務の最近の試験期間における処置されたEBITDAの増加または減少を表すため、統合EBITDAの増加または減少を心から予想する。

“形式実体“ は、買収された任意のエンティティまたは企業を意味する。

“提案の変更“ は9.02(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“PTE“br”とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省が発行する取引種別免除の禁止を意味する。

“公的貸し手“ は5.01節で規定した意味を持つ.

“合格持分 資本“は、任意の借り手または任意の借り手の任意の親会社の持分を意味するが、資格を満たしていない持分を除く。

“条件に合った貸金人「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“クォートエージェント“ は、トップ借り手が選択したリファレンス · トレジャーディーラーを意味します。

「 Rating Trigger Period 」（i） 借入者が当該日までに S & P とムーディーズの両方から第 5.13 条で要求される格付けを取得できなかった場合に限って、施行日後 60 日 （ 暦日 ） の日から開始し、 （ii） 借入者が S & P とムーディーズの両方から第 5.13 条で要求される格付けを取得した最初の日に終了する期間を意味します。

“リファレンス · トレジャー ディール「トップ借り手が選定した、国有証券のプライマリディーラーである 3 つの国家公認投資銀行をいう。

“参考財務 ディーラー見積もり「各参照国債ディーラー及び前払い日について、当該参照国債ディーラーが午後 5 時までにトップ借り手に対して書面により引用した、各場合において元本金額の割合として表される、有期ローンに関する可比国債発行の入札価格及び請求価格の平均を、トップ借り手によって決定したものをいう。ニューヨーク市時間、前払い日の直前の 3 営業日。

“登録する「 は、セクション 9.04 （ b ） （ iv ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“関連業務 資産“とは、同様の業務において使用または有用な資産(現金は投資可能かもしれない)を意味する(任意の付属会社の株式を含む個人の証券を含む場合がある)。

“関連資金「承認ファンドである貸し手に関して、当該貸し手と同じ投資顧問または当該投資顧問の関連会社によって管理されている他の承認ファンドをいう。

“関連先“任意の特定の人の場合、brは、その人の共同会社およびその人のパートナー、取締役、高級社員、従業員、受託者、代理人、制御者、コンサルタントおよび他の代表、ならびにその人の各共同会社および許可された後継者および譲渡者を意味する。

“発表するBrは、任意の建物または他の構築物内を含む環境(環境空気、地表水、地下水、地表または地下地層を含む)の任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、傾倒、傾倒、堆積、処分、排出、拡散、シャワー濾過または移動を指す環境である。

“関連する退出 Loans“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“関連する終了 Notes“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“関連終了 Term Loans“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“関連政府機関 “は、理事会および/またはNYFRB、または理事会および/またはNYFRBまたはその任意の後継者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“残り期間 ローン「本契約および施行日に締結された公開市場購入契約の締結後、本契約に規定されている取引の有効性後に残っている既存の定期貸付を意味します。

“残り タームローンの再融資バスケット」は、第 6.01 条 （ a ） （ xxix ） においてそのような用語に割り当てられた意味を有します。

“残り Term Loans リファイナンス負債」は、第 6.01 条 （ a ） （ xxix ） においてそのような用語に割り当てられた意味を有します。

“削除発効日 」という用語は、第 8 条に付与されている意味を持つ。

“必要追加 借金条件“どんな借金でも

(a) 慣習的なブリッジローンおよび （ 第 6.0 1 条 （ a ） （ xxviii ） に基づいて発生した債務を除く ） 債務が最新の満期日より早く満期しない場合を除く。

(b) 債務 （ 慣習的なブリッジローンを除く ） には、最新の満期日より前の債務の償還をもたらす可能性のある償還機能 （ 慣習的な例外を除く ） がありません （ 借り手およびその子会社は、該当する場合、 AHYDO の「キャッチアップ」支払いを行うことが許可されることを理解します ） 。

(C)このような債務は、非借り手側エンティティによって保証されない

(D)この担保付き債務

(I)債務を担保しない資産で保証されない

(2)関連債権者間合意により拘束される(S)；

(Iii)債務は、担保文書と実質的に同じである(行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させる差がある)、およびこれらの債務に関連する担保プロトコルに制限される

(E)to このような債務が、本プロトコルに含まれていないまたは本プロトコルに含まれているが、借り手またはその子会社に対する制限が、本プロトコルの貸手に対する同等の条項の任意の契約よりも大きい場合、必要な融資者は、そのような債務の発生を事前に書面で同意しなければならない提供行政エージェントまたは任意の貸金者が同意を必要としない場合、当該契約が、それに関連する任意の債務または本プロトコルに含まれる任意の同等の契約が同じ制限を受けるために増加したものであり、追加の契約またはその契約のより限定的なバージョンである場合、条項が他の債務またはそのような未返済債務に対して有効であることを条件にしてはならない提供されました 行政代理機関がこの5営業日以内に借り手に決定に同意しないことを通知しない限り、少なくとも5営業日前に行政エージェントに提出された責任者証明書は、債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草案と共に、借り手が当該条項および条件が上述の要求を満たすことを心から決定したことを示している。

“必要貸金人“br”とは，いつでも定期融資と未使用承諾を持つ貸手であり，当時の未返済定期融資と未使用承諾総額の50.0%以上を占めている。

“法律要求 “誰の場合も、任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、公式行政声明、命令、法令、令状、強制令または裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または拘束力があり、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

“退職 発効日」という用語は、第 8 条に付与されている意味を持つ。

“担当の役人“借入先の最高経営責任者、CEO、最高財務官、総裁、副社長、または他の同様の高級管理者、マネージャーまたは取締役マネージャーを指し、上級管理者、マネージャー、唯一のメンバー、管理メンバーまたは一般パートナーを有さないいくつかの有限責任会社または共同企業、ならびに発効日または後に”担保および保証要件“という用語に従って定義(A)段落に基づいて交付された任意の文書、借り手側の任意の秘書またはアシスタント秘書、ならびに第2条に従って発行された通知の目的のためにのみ、上記のいずれかの者によって行政エージェント宛の通知において指定された借り手を適用する任意の他の上級者、または貸金者と行政エージェントとの間の合意に基づいて指定された貸手を適用する任意の他の上級者または従業員。本協定に基づいて交付された任意の文書が、借り手側の担当者によって署名された場合、最終的には、借り手側によって取られたすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、借入側を代表して行動すると最終的に推定されるべきである。

“支払いを制限するBrは、任意の債務返済基金または同様の預金を含む任意の借り手または任意の付属会社の任意の配当権または任意のオプション、株式承認証または他の権利によって支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)によって支払われる任意の配当金または他の割り当てを意味する。

“スタンダード(S&P)“br”は、標準プール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、およびその格付け機関事業の任意のbr後続事業を指す。

“アフターバック“br”とは、借り手または任意の他の付属会社(A)が、現在所有されているか、またはその後に を取得するかにかかわらず、任意の財産、不動産または非土地財産または任意の賃貸、賃貸または同様の手配を処理する任意の取引または一連の関連取引を意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分された財産と実質的に同じ目的のために使用されることを意図している財産または他の財産を指す。

“制裁する“とは、米国政府によって実施または実行される経済制裁(外国資産規制所による制裁を含むがこれらに限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、または英国財務省を意味する。

“アメリカ証券取引委員会Brは、証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“保証債務がある“ はローン伝票債務のことです。

“保証当事者がいる“ とは，(A)貸手ごと，(B)行政エージェントと担保エージェント，および(C)上記各項目の許可相続人と譲り受け者である.

“安全文書Brとは、担保および担保協定、担保、ならびに担保および担保要件(第5.11節、第5.12節または第5.14節)に署名および交付された担保協定、知的財産権保証協定または質権協定に基づいて、任意の担保債務を保証することを意味する。

“上級代表“他の債務の場合、brは、債務の契約または合意下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または類似代理人、およびそのような身分で取得されたすべての相続人を発行、招く、または他の方法で獲得することを意味する。

“類似の業務Brは、借り手およびその子会社が発効日に行われるか、または行うことが意図されている任意の業務、またはそれに類似した、合理的に関連する、協同、付随または付属する任意の業務を意味する。

“軟性 は、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利に相当する金利を意味する。

“SOFR管理者 は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入金“ はSOFRローンからなる借金のことです。

“SOFRローン「代替ベースレート」の定義の （ c ） 項に準拠するもの以外の、調整期間の SOFR に基づく金利で利息を負担する貸付を意味する。

“すでに販売されているエンティティ または企業「この意味は、その定義において」EBITDAを統合する。”

“請求の割引 は比例で計算される」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“割引前金額をお願いします 」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 1 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“募集割引前払い通知 」とは、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） に基づいて実質的に付属書 m の形式で行われた割引前払い申し出の借り手要請の取り消しの不可能な書面による通知を意味します。

“割引前払割引を求める」とは、各貸し手による取り消し不可能な書面による申し出を、実質的に別紙 N の形で、管理代理人が割引前払い請求通知を受領した後に提出することを意味します。

“割引請求前払応答日」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 1 ） においてその用語に割り当てられた意味を有する。

“溶剤.溶剤“ は表す

(A)借り手及びその子会社の資産の総合ベースの公正価値は、全体的にその負債を超えている

(B)借り手及びその子会社の資産の総合ベースの現在の公平な売却可能価値は、その負債を超える

(C)取引完了後に借り手及びその子会社を全体として統合し、借り手及びその子会社が全体として継続的に経営している企業であり、取引日から最終期限までの期間内に継続的に経営される企業であることを合理的に確保するために十分な資本を有しているとともに、予想される財務諸表に反映される借り手及びその子会社が総合的に行われるか又は行うべき業務の性質及び資本の需要及び期待需要を考慮する

(D)本契約日から最終期限までの期間内に、借り手及びその付属会社は、総合的に全体的に、借主及びその付属会社が当該負債の満了時にその負債を支払うのに十分な資産及び現金を有するであろうか、または(または負債がある場合)、他の態様では対応する負債となり、予測財務諸表には、借り手およびその付属会社が行うまたは予想される業務 および予想される信用能力を反映すべきである。

“特殊用途 実体借り手の直接または間接子会社を意味し、その組織ファイルは、借り手の目的および活動に対する制限を含み、借り手および/または借り手の1つまたは複数の子会社との独立性を維持するために要求を加える。

“指定割引“ は2.11(A)(Ii)(B)(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“指定割引前払額“2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定割引前払通知“とは、第2.11(A)(Ii)(B)節に基づいて、実質的に添付ファイルIの形態で指定割引前金を指定する取消不能な書面通知を借主が提出することをいう。

“指定割引前払応答“とは、各貸主が、指定された割引前金通知に対して、基本的に添付ファイルJの形で撤回できない書面で回答することをいう。

“指定割引前払応答日“2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定割引 は比例して計算される“2.11(A)(Ii)(B)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定レンタル権 権利“は、表2.11(C)に記載されているリース資本を指す。

“指定取引Brとは、任意の期間内に、任意の債務の投資、処置、発生または償還、支払い制限、子会社指定、新規プロジェクトまたは融資文書条項要件の他のイベントを意味する形式適合性」と、「このテストや契約を、またはそのようなテストや契約を計算する必要がある」と。基本形式の基本。”

“春運成熟期 日付条件“弾性満期日を意味し、(I)2029年第1留置権手形および/または(Ii)2029年第1留置権手形の任意の修正、返金、置換、再融資または他の再融資に関連する任意の債務(この日に実物で支払われたすべての利息と共に)の未償還元金総額は190，000，000ドルを超え、各ケースの満期日は2029年5月17日または前である。

“SPV の“ は9.04(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“所定の満期日“， は、任意の手形、ローンまたは他の負債を証明する手形、またはその任意の利息分割払いについて使用される場合、その手形、ローンまたは他の負債を証明する手形によって指定された日付、すなわち、手形、ローンまたは他の負債を証明する手形、またはそのような利息分割払いの元金の満期および支払の固定日を意味する。

“後続交換 定期ローン交換プロトコル“とは、形式的および実質的に”公開市場購入協定“に匹敵する任意の文書を意味する。

“定期ローン交換伝票を後続交換します“は、後続の”交換定期ローン手配修正案“、後続の交換定期ローン 交換プロトコル、および/または任意の関連譲渡プロトコルを意味する。

“後続取引所定期融資手配修正案第2.20節の本プロトコルの修正は、(A)持ち株会社と関連借り手毎、(B)行政エージェント及び(C)後続の交換定期融資貸手毎に、第2.20節の規定により実行されることをいう。

“後続取引所定期融資機関“とは、その後の取引所の定期融資を受けることにより、本契約の下の貸金者となる者を意味する。

“後続交換 定期ローン“2.20(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“提出金額「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“提出した割引「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“子会社 とは，誰にとっても(親本)任意の日に、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、財務諸表が公認会計基準に従って作成された場合、その勘定は親会社の合併財務諸表中の親会社の勘定と合併し、任意の他の会社、有限責任会社、組合企業、協会または他のエンティティ(A)その証券または他の所有権権益は、br}株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占め、または組合企業の場合、一般組合企業権益の50%以上である。(B)その日には、親会社または親会社の1つまたは複数の付属会社または親会社および親会社の1つまたは複数の付属会社によって他の方法で制御される。

“子会社“ はAMCの任意の子会社を指す。

“付属ローン側“(A)担保側としての各子会社、及び(B)借主である任意の他の国内子会社を指し、当該子会社は、借り手によって指定される可能性がある(担保代理人に質権及び担保協定の付録 及び担保の付録を交付することにより、それぞれの場合において当該子会社が正式に署名される)、担保債務の保証人である保証人 であるので、当該子会社は、新たに買収されたように、第5.11節の他の要件を遵守する義務がある。

“交換する は、商品取引法1 a(47)項が指す“交換”を構成する任意のプロトコル、契約、または取引を意味する。

“交換協定“ は表す

(A)任意の およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券 または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、 または任意の他の同様の取引または上記の任意の取引の任意の組み合わせ(上記の任意の取引を締結する任意の選択権を含む)， は、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうかにかかわらず、

(B)国際スワップおよびデリバティブ協会によって発行された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意の関連する付表と共に)の条項および条件制約を受けた任意の およびすべてのタイプの取引、および関連する確認書メインプロトコル )は、任意の主プロトコル項目のいずれかのそのような義務または責任を含む。

“債務を交換する“誰にとっても、 は、任意のドロップによって支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“税金.税金Brは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または未来の税、控除、費用、費用、評価税または源泉徴収(予備源泉徴収を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、および罰金を含む。

“ターム貸し手Brは、定期融資を返済していない貸手、およびその後の取引所定期融資貸手のいずれかを意味する。

“定期ローン“ は初期のExchange定期ローンのことで、適用されれば、任意の後続のExchange定期ローンも指します。

“定期ローン交換取引記録“リサイタルでこの用語を与える意味があります。

“用語が柔らかい“ という意味は：

(A)SOFRローンに関する任意の計算について、SOFRローン期限のSOFR基準金利は、適用される利子期間と比較することができる期限 当日(この日、すなわち“周期期限SOFR確定日)すなわち、金利は、用語SOFR管理者によって公表されるので、利子期間の最初の日の2営業日前であるが、午後5：00までである場合。(ニューヨーク市時間)任意の定期条項SOFR決定日には、適用されるSOFR管理人条項SOFR参照レートはまだ公表されておらず、条項SOFR基準レートに関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限は、この定期SOFR確定日前の最初の米国政府証券営業日が3つの米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人 によって以前の最初の米国政府証券営業日に発表されたSOFR基準金利である

(B)いずれの日の貸借対照表ローンの任意の計算についても、1ヶ月を期限とする期限SOFR基準金利がその日(当該日、すなわち“である)である代替 基本レート期限SOFR確定日)すなわち、このような為替レートは、用語SOFR管理者によって公表されているので、その日より前の2つの米国政府証券営業日であるが、午後5：00までであれば。(ニューヨーク市時間)任意の代替 基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利はSOFR管理者 によって発行されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限はSOFR期限の基準金利となり、当該期限のSOFR基準金利は、当該代替基準金利期限SOFR確定日前の最初の米国政府証券営業日までに3つの米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人が以前の第1の米国政府証券業務日に発行される。

“任期SOFR管理者“br”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された用語SOFR参照金利の後任管理人)を意味する。

“用語SOFR参照 レート“SOFRに基づく前向き定期金利のこと。

“終了日 “は、(A)すべての支払いが終了した日を意味し、(B)すべてのローン伝票債務(期限が切れていない、または賠償および費用償還請求がある場合を除く)は、全額支払いされている。

“テスト期間 は、任意の決定日において、最大借り手が最近完了した4つの連続する会計四半期を意味し、締め切りは、第5.01(A)節または第5.01(B)節に従って財務諸表を提出(または提出することが要求される)の日付または前である提供第5.01(A)節または第5.01(B)節に係る財務諸表の第1日の交付前に、有効な試験期間は、2023年12月31日までの4四半期連続の期間とする。

“総レバー率 “は、(A)その日までの総合総債務と、(B)その日までの試験期間の総合EBITDA との比を意味する。

“取引コスト “は、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにここで予期される取引に関連して、任意の借り手または任意の子会社が発生または支払う任意の費用または支出を意味し、または借主または子会社の任意の費用または支出に起因することができる。

“取引記録“ は、総称して、(A)発効日に定期融資を発行し、本プロトコルで予想される他の取引を完了すること、(B)既存のクレジット協定第14条修正案および任意の関連融資文書(ここで定義されるように)に署名すること、(C)公開市場購入プロトコルまたは手形交換プロトコルによって予期される取引を完了すること、(D)交換可能手形契約および交換可能手形ファイル(ここで定義されるような)、(E)取引所取引、と総称される。そして(E)メイン閉幕議題で予想され定義された“取引”である。

“タイプ任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後期限SOFRまたはバックアップ基本金利を参照して決定されることを意味する。

“UCC“ または”商業コードを統一する“ニューヨーク州で時々施行されている統一商法のこと提供, しかし、いつでも、法律の強制的な規定により、担保代理人の担保の任意の項目又は一部における担保権益の任意又は全部の完全性又は優先権が“統一商法”によって管轄されている場合、ニューヨーク州以外の米国司法管区と同様に、用語は、UCC“ は，当時当該他の管轄区域で有効であった”統一商法典“を指し，本プロトコルにおける当該等の整備や優先権に関する規定と，当該等の規定に関する定義について述べることを目的としている.

“未調整基準 置換“適用される基準置換のことであり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ愛国者法案“とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の時々改正された2001年の法案を団結し、強化することを意味する。

“アメリカ政府証券営業日“(A)土曜日、(B)日曜日、または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“米国 税 務 コン プライ ア ンス 証明 書“2.17(F)(2)(C)節で与えられたタームの意味を持つ。

“車両“は、任意の州の所有権証明書に含まれるすべての路面電車、自動車、トラック、トレーラー、建築および土運搬設備、および他の車両、ならびに上記の任意の法律のすべてのタイヤおよび他の付属物を意味します。

“投票権のある持分“とは、一般にその発行者取締役会メンバーを選挙する権利がある株式を指す。発行者が違約或いは違約が発生した時にのみ、1人或いは複数の取締役がその発行者取締役会に入る優先株株を選挙する権利があり、投票権株式権があるとみなされてはならず、違約或いは違約発生時に発行者取締役会メンバーに当選できる取締役代表発行者全体取締役会総投票権の少数である。個人実益によって所有されるその任意の発行者の議決権権益のパーセンテージは、その発行者が所有する議決権権益によって代表されるすべての議決権の合計投票権のパーセンテージを参照して決定されるべきである。

“加重平均寿命は成熟期 まで“任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(A)製品の の総和に、(I)その時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金の金額を乗じ、最終満期日の支払いを含み、(Ii)その日からその債務を支払うまでの年数( から最も近い12分の1)を乗じ、(B)その債務当時の未償還元金 金額を乗算する。

“完全子会社 “任意の者が任意の日に、その日に、その者またはその者の1つまたは複数の完全所有付属会社またはその者およびその者の1間または複数の完全所有付属会社またはその者の1つまたは複数の完全所有付属会社によって所有、制御または所有されている他の所有権が100%株式である(ただし、(A)董事合資格株式および(B)外国籍者または他の者に発行された名義株式を含まない)付属会社を意味する。

“引き出し責任“br}は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために、多雇用主計画に対して責任を負うことを意味し、このような用語は、ERISA第4章副題Eの第1の部分に定義される。

“減納代理“任意の貸金者、行政代理人を指し、任意の米国連邦源泉徴収税に適用される場合、任意の他の控除義務者を意味する。

“減記と変換能力“とは、任意の欧州経済区決議案の許可について、欧州経済区決議認可機関が適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。

“WSFS“ は本協定序文に規定されている意味を持つ.

“2024年信用債権者間合意“2024年7月22日の日付のいくつかのクレジット手配債権者間合意を意味し、WSFSによって既存の信用協定の担保代理、担保代理、借り手、他の融資当事者、および各追加代理人が、時々修正、再記述、改訂および再説明、補足、または他の方法で時々修正される。

“2024年高級 付属手形AMCが2024年付属債券契約により発行した2024年満期の6.375%高級付属債券を指し、元金総額は5，040，778ドルである。

“2024年高級歯に入れ歯を付記する“2016年11月8日の日付の契約を指し、この契約により、2024年に高級付属手形がAMC(その保証者)と初期受託者である米国銀行協会との間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2025付記 “AMCが2025年付属手形契約 により発行した2025年満期の5.75%高級二次手形のことで、発効日までの未償還元金総額は98，321，000ドルである。

“2025付属型義歯付き義歯“日付が2015年6月5日の契約を指し、この契約により、2025年に付属手形がAMC、その保証側と初期受託者である米国銀行協会の間で発行され、改訂、補充、または が他の方法で修正され、時々発効する。

“2026第2の留置権付記 “AMCが2026年第2留置権手形契約により発行した2026年満期の10%/12%現金/PIK変換第2留置権付属担保手形を指し、発効日(取引発効後)までの未償還元金総額は258，906，416ドルである。

“2026年第2留置式筆記義歯“2020年7月31日に発行された契約を指し、これにより2026年第2部留置権手形 が発行され、AMC(その保証側)とGlas Trust Company LLC(初期受託者及び担保代理として)の間で発行され、改訂、補充又はその他の方法で改正され、時々発効する。

“2026従属額面紙幣 “AMCが2026年付属ドル 手形契約により発行した2026年満期の5.875%高級付属手形を指し、発効日までの未償還元金総額は51，499，000ドルである。

“2026年付属brドル紙幣義歯“2016年11月8日の日付の契約を指し、この契約により、2026年の付属ドル手形は、AMCとその保証者と初期受託者である米国銀行協会との間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々有効である。

“2027年高級brに入れ歯を付記する“日付が2017年3月17日の契約を指し、この契約により、2027年に高級付属手形がAMC、その保証側と受託者である米国銀行協会の間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々有効になる。

“2027プレミアム付属手形AMCが2027年に高級付属手形契約により発行した2027年満期の6.125%高級付属債券を指し，発効日までの未償還元金総額は125，471，000ドルである。

“2029年初留置権 付記AMCが2029年第1留置権手形契約により発行した2029年満期の7.500%高級担保手形であり，発効日までの未償還元金総額は950，000，000ドルである。

“2029年第1留置権brに義歯を付記する“2022年2月14日の契約を指し、この契約により、2029年に第1弾留置権手形がAMC(保証側)と受託者である米国銀行信託会社(National Association)との間で発行され、手形担保品として改訂、補充、または他の方法で改正され、時々発効する。

ローン分類と 借金。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、カテゴリ別に分類および指すことができる(例えば、定期ローン )またはタイプ別(例えば、SOFRローン)またはカテゴリおよびタイプ別(例えば、SOFR 定期ローン“)”借用語は、カテゴリ別に分類および引用されてもよい(例えば、定期ローンで金を借りる) またはタイプ別(例えばSOFR借入金)またはカテゴリおよびタイプ別(例えば、SOFR定期借款”).

1.02節用語 について概説する.ここで用語の定義は，定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り，どの代名詞も対応する陽性，陰性，中性 形式を含むべきである“含む”、“含む”および“含む”は、後続句 とみなされるべきであるが、これに限定されない。“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。 は、文意が他に言及されない限り、(A)本プロトコル(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々の改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコル、補足または修正された任意の制限された制限)を意味するものとして解釈されるべきである。(B)本プロトコルにおける任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本プロトコルに規定される任意の譲渡制限の制限を受ける)を含むものと解釈され、任意の政府当局については、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府当局を含むものと解釈され、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の具体的な規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきである。(D)本プロトコルにおける条項、節、節、展示品および添付表は、本協定の条項および章、ならびに展示品および付表を示すものと解釈されるべきであり、(E)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産 および財産を意味し、(F)“または”という言葉は含まれなければならない。

第1.03節会計用語；公認会計原則；いくつかの計算。

(A)本プロトコルに別の規定があることに加えて、本プロトコルでは、提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々発効する“公認会計原則”に従って作成されなければならず、本プロトコルにおいて具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、これと一致しなければならない。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに含まれる任意のバスケットのテストまたは使用に適合するか否かを決定するために、EBITDA、統合総資産、総レバレッジ率または最初の保留権レバレッジ率は、適用された計量期間内または後、計算イベントの前または同時に発生したすべての特定の取引(取引を含む)を有効にするために計算されなければならず、任意の新しい債務の収益が他の債務の返済に使用される場合(買い戻し、償還、ログアウト、弁済、失敗、弁済、または信託または同様の手配による場合、brのような新しい債務の発生後60日より遅くない。借り手は、その債務の返済に形式的な効力を与えることを許可されなければならない。

(c)            [保留されている].

(D)借り手が“国際財務報告基準”に従ってその財務諸表を作成することを選択した場合、このような選択により財務契約、基準または条項の計算方法(総称して“”)が変化した場合 会計変更“ 本プロトコルでは，借り手と行政エージェントが誠実な交渉を行うことに同意し，本プロトコルのこのような条項(総レバー率や初回留置権レバー率の計算に適したレベルを含む) を改訂し，会計変更を公平に反映し，期待される結果，すなわち借り手の財務状況を評価する基準は変更後にほぼ同じであり，変更が発生していないようにするべきである.この変更が生じていないように、借主、行政エージェント、および必要な融資者がこのような修正brに署名して交付する前に、本プロトコル内のすべての財務契約、標準、および条項は、変更が生じていないように、GAAP(借り手の担当者の1人によって誠実に決定された)に従って計算または解釈し続けるべきである(双方は、この決定で使用されるGAAPとIFRSとの間の対応 が貸手に提供されることに同意する)。

(E)任意の財務比率または試験(任意の初回保有権レバー率試験および/または任意の総レバー率試験、合併EBITDA金額および/または合併総資産を含むがこれらに限定されない)を計算する必要がある任意の行動、変更、取引またはイベントの許容性を計算するために、その行動をとるときに、当該財務比率または試験(第1.07節に制限される)、変更の発生、取引の完了、またはイベントの発生を計算し、具体的な状況に応じて決定すべきである。さらに、このような行動をとって、そのような取引を完了した後、またはそのようなイベントが発生した後、任意の違約イベントまたは違約イベントは、そのような財務比率またはテストの発生のみによって発生した結果とみなされるべきではない。

1.04節の取引の実現 本プロトコルにおける借り手およびその子会社へのすべての言及は、本プロトコルおよび他の融資文書に含まれる借り手および他の融資者のすべての陳述および保証は、文意が別に言及されない限り、発効日の後に行われるものとみなされるべきである。

第1.05節通貨 換算；為替レート。

(A)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるが、第5条、第6条、または第7条による任意の決定、または本協定の任意の他の条項に従って現行レートを使用することを明確に要求するためには、発生した、発生していない、または発生していない、または支払われていないすべての金額を即時為替レート でドルに換算しなければならない(最も近い通貨単位に四捨五入し、0.5以上の通貨単位を上方に切り捨てる)提供, しかし、ドル以外の通貨で支払われた任意の債務、投資、処置または制限支払いに関する第6条の額に準拠するかどうかを決定するために、任意の違約または違約イベントは、そのような債務または投資、処置または制限支払いが発生した後に為替レートが変化した結果のみとみなされてはならない提供, さらに進む疑問を生じないようにするために、本1.06節の前述の規定は、その章に従って任意の時間に任意の債務または投資または処理または支払いを制限することができるかどうかを決定することを含む他の方法で当該章に適用されるべきである。連結総債務を決定するためには、ドル以外の通貨金額は、最近提出された財務諸表を第5.01(A)または (B)節で作成する際に使用される通貨レートをドルに換算しなければならない。本協定の各条項は、任意の国/地域の通貨変動およびその通貨変動に関連する任意の関連市場慣行または慣例を適切に反映するために、行政代理人が借り手の同意を得た場合(無理に拒否してはならない)場合に時々指定された合理的な解釈変更に適合しなければならない。

(B)管理エージェントは、保証も、責任も負いませんし、管理、提出、または定義中のレートに関連する任意の他の事項に対しても何の責任も負いません調整後の期限が柔らかい またはその任意の比較可能または後続レートに関連しており、本契約が別に明確に規定されていない限り。

第1.06節有限会社 条件取引。

限定された条件取引のみのための任意の行動については、以下の目的である

(I)本プロトコルにおいて任意の財務比率の計算を要求する任意の規定に準拠するか否かを判断する

(Ii) 陳述および保証の正確性および/または違約または違約イベントが発生し、継続して発生しているかどうか(または違約または違約イベントの任意のサブセット)を決定する(4.02(A)および(B)節に規定する条件を満たすことを除く)；または

(3)本プロトコルで規定されるバスケットの利用可能性を試験する(合併EBITDAまたは統合総資産のパーセンテージで測定されたバスケットを含む)；

いずれの場合も，借り手の選択権 (借り手選択が任意の有限条件取引についてその選択権を行使する場合，LCT選挙)， 選択権が有限条件取引に関連する最終合意調印の日または前に行使された場合、本プロトコルに従って任意のこのような行動をとることが許可されているか否かの日は、有限条件取引の最終 合意締結の日とみなされるべきである(LCTテスト日)と、有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の生成および収益の使用を含む)の形態での効力が与えられた後、最近のbr}テスト期間の開始時に発生したように、借り手は、関連するLCT試験日に比率またはバスケットに適合する行動をとることができ、比率またはバスケットは、比率またはバスケットに準拠しているとみなされるべきである。

疑問を回避するために、借り手が長期取引選択を行い、そのような比率またはバスケットの変動により、借り手または限られた条件取引に制約された個人を含む総合EBITDA の関連取引または行動完了時または前の変動が、長期現金取引試験日に決定または試験された適合性の任意の比率またはバスケット を超える場合、バスケットまたは比率は、このような変動によって超えられたとみなされない。しかし、このような変動によって任意の比率が改善またはバスケットが増加した場合、このような改善された比率またはバスケットを利用することができる。借り手が任意の有限条件取引について長期的に選択した場合、関連する長期条件試験日または後、(I)有限条件取引が完了した日または(Ii)有限条件取引の最終合意が終了した日、または 有限条件取引が完了していない場合、これらの最終合意の終了または有限条件取引の最終合意が満了する前に、(I)有限条件取引が完了した日または(Ii)有限条件取引の最終合意終了日または有限条件取引が完了していない有限条件取引の最終合意終了日前の任意の後続の発生比率の計算、そのような比率またはバスケットのいずれかは、形態で計算されなければならず、この限られた条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の生成および得られたお金の使用を含む)が完了したと仮定する。

1.07節キャッシュレス展期間 本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の融資者が、その当時存在していた融資の満期日を延長したり、新しいクレジット手配で生成された融資を交換、更新または再融資したりする限り、このような延期、置換、更新または再融資は、借り手によって承認された決済メカニズムに従って、行政代理人(所望の貸手の指示に従って行動する)およびその貸手によって行われる。更新または再融資は、“ドル”、“即時利用可能資金”、“現金”、または任意の他の同様の要求で支払われる、本プロトコルの任意の要件または任意の他の融資文書に適合するものとみなされるべきである。

第1.08節 [保留されている].

1.09節の時間 である.別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)でなければならない。

第二条

単位

第2.01節 [保留されている].

第2.02節ローンと借入金。

(A)各融資は借入金の一部とし、融資者がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じカテゴリ及びタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸主も、その提供を要求するいかなる融資も提供することができず、本協定の下での他の貸金者の義務を解除しない。

(B)第2.14節に別の規定がある以外に、ドル建ての定期ローンは、完全に貸借対照表ローンまたはSOFRローンから構成されるべきであり、任意の借り手は、本プロトコルに基づいて要求を提出することができる。各貸主は、任意の国内または海外の支店または付属機関に融資を発行させることによって融資を発行することを選択することができる提供このような選択権の行使は、借主が本協定条項に基づいてこのような融資を返済する義務に影響を与えてはならない。

(C)任意のSOFR借金の各利子期間の開始時の借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきである提供未返済のSOFR借入金が続くことによるSOFR借入金の総額は、その未返済借入金に等しい可能性がある。ABR借入金を行うたびに、借金総額は借入倍数の整数倍であり、借入最低限度額を下回らないようにしなければならない。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は、同時に返済されない可能性がある提供すべてのローンはいつでも合計20個の利子期間を超えてはいけません。

(D)本プロトコル及び適用される公開市場購入プロトコル又は手形交換プロトコル(誰に適用されるかに応じて決定される)に適合する条項及び条件の下で、(I)貸手に(I)本プロトコル項下の予備外国為替定期融資を発行することに同意し、(X)公開市場を介してその既存の定期ローンを購入販売すること及び(Y)その2026年第2留置権手形を売却する代償として、 は、いずれの場合も、公開市場購入プロトコル及び手形交換プロトコル(誰に適用されるかに応じて決定される)の条項に基づいている。

(E)後続取引所定期融資が発行される日毎に、各後続取引所定期融資機関は、適用される後続取引所定期融資文書に規定された後続取引所定期融資を受ける。

(F) 本プロトコルが発効した日から、その日から全額計上を開始する。定期ローンが返済されると、これ以上借りることはできません。

2.03節で借金 を要求する.定期借款を申請し、借り手はその要求を行政代理機関に通知し、通知方式は(A)電話または(B)借入金要求である提供いずれの電話通知も管理エージェントに借用要求を送信することで迅速に確認しなければならない.行政エージェントは、以下の通知を受けなければならない：(A)SOFR借入であれば、ニューヨーク市時間午後2：00より遅くない、または(B)ABR借入金であれば、借入提案日の3つ前の米国政府証券営業日の午前11時より遅くない。このような借入請求は、そのたびに取り消すことができないものとし(有効日に定期融資(X)からの通知が取引所取引終了可能であることを条件とし、(Y)任意の後続取引所定期融資に関する通知は、その後の取引所定期融資交換文書に記載されている関連公開市場購入終了を条件とすることができる)ことを条件とし、専人交付、ファクシミリ又は他の電子伝送方式で交付しなければならない(又は、電話で要求された場合は、直ちに手書きで確認交付しなければならない。 ファクシミリや他の電子送信)は管理エージェントに送信され，借り手が署名する.各このような借用要求 は、以下の情報を具体的に説明すべきである

(I)このような借金のカテゴリ；

(2)この借金の総金額；

(3)このような借金の日は、営業日としなければならない

(4)貸借対照表を借入するかSOFRを借り入れるか

(V)SOFR借入金の場合、当該借入金に適用される初期利息期限を指し、この期限は、用語定義 で想定される期限である利子期”;

(Vi)資金を支払う借り手口座の位置と番号は、2.06節の要求に適合しなければならない。 と

(Vii)ただし，発効日，借金の日まで，4.02(A)節と 第4.02(B)節で規定した条件を満たすものは除外する.

何の借用についても 借用タイプが指定されていなければ，要求された借用はABR借用である.任意の要求されたSOFR借金に対して利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限を選択したとみなされるべきである。本節では，借入要求を受けた後，行政エージェントはその詳細と，要求された借金の一部として発行された融資金額を適用カテゴリの貸主ごとに通知しなければならないと規定する.

第2.04節 [保留されている].

第2.05節 [保留されている].

2.06節借金の資金

(A)各貸手は、本プロトコルで規定された日に各融資を発行し、ニューヨーク時間午後2：00前に直ちに利用可能なbrドル資金を最近指定された行政エージェントの適用口座に送金し、貸手に通知しなければならない。行政エージェントは，受け取った類似資金中のbr金額を借り手が適用借入申請で指定した借り手口座に迅速に貸し付けることで，借り手がこのような融資を受けることができるようにする.

(B)行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸主から通知を受けない限り、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が本節(A)の段落に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その単独の決定権に基づいて借入者に対応する金額を提供することができる。この場合，貸手 が実際に借入適用におけるシェアを管理エージェントに提供していなければ，適用した貸手は管理エージェントの要求に応じて管理エージェントにそのシェアに等しい金額を支払うことに同意する.当該貸手が行政エージェントの要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに借り手に通知し，借り手が同意した場合は直ちに行政エージェントに対応する金額を支払うことを要求すべきである.行政エージェントも、貸手または借り手から該当金額の利息を取り戻す権利があり、その金額を借り手に提供した日から(ただし管理エージェントへの支払いの日を含まない)毎日、(I)当該貸手の場合、連邦基金有効金利と行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)で銀行業同業補償規則に基づいて決定された金利のうち大きい者を基準として、当該金額に資金を提供するコストを行政エージェントが合理的に決定する。または(Ii)借り手の場合は、第2.13節によりこのような借入金の金利を適用する。当該借り手が行政代理人にその金額を支払う場合、その金額は、その借入者の借金を構成しなければならない。

(C)本契約項の下で貸主が定期融資を発行する義務は、連携ではなく数項目である。いかなる貸主も、本協定で規定されたいかなる日にも融資を発行することができず、いかなる他の貸主もその日に融資を提供する相応の義務を解除することはできず、いかなる貸主も他のいかなる貸主に対しても融資を提供できなかった責任を負うことができない。

2.07節利息 選挙。

(A)各 定期借入金は、最初に借入申請の適用中に指定または2.03節で指定されたタイプに属するべきであり、SOFR借入金である場合は、借入要求において指定または2.03節で指定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，SOFR借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手 は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間で各このような部分を比例的に割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、 単独借入金とみなされるべきである。

(B)本節に基づいて選択を行う場合、いずれの借り手も、第2.03節の規定により借入請求が必要な場合には、電話(又は借り手の選択に応じて書面で)を介して行政エージェントにその選択を通知し、借り手がその選択の発効日にそのような選択の借入タイプを行うことを要求する場合。 このような要求のたびに(1)電話又は(2)利子選択要求を行うことができる。

(C)このような各要求は撤回できないものとし、各電話要求は、借り手の担当官によって署名された書面利息選択要求を、専任者交付、ファクシミリ、または他の電子的方法によって行政エージェントに迅速に確認しなければならない。

(D)各電話請求及び書面利益選択要求は、第2.03節の規定に従って以下の情報を指定しなければならない

(I)この利子選択要求に適用される借入金 を選択し、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を各発生した借入金に割り当てる(この場合、発生した借金毎に(Br)項第(Iii)及び(Iv)項に規定される情報を示すべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)そこから生じる借金が貸借対照表借入金かSOFR借入金か；および

(Iv)そこから生じる借金がSOFR借入金であれば、その選択が発効した後にその借金に適用される利子期間であり、 は“利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである

このような利息選択要求がSOFR借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(E)直ちに 本節で規定する利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細に関する各貸主の適用カテゴリと、その借入毎にその貸手が占めるシェアとを通知しなければならない。

(F)借入者が適用された利息期限が終了する前にSOFR借入金について直ちに利息選択要求 を提出できなかった場合、その借金が本合意の規定に従って返済されない限り、その利息期限が終了したときに、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

セクション 2.0 8 契約の解約と削減。

(a)            [保留されている].

(b) 借入者は、いつでも、任意のクラスのコミットメントを終了し、または随時削減することができます。 提供いかなるクラスのコミットメントの各削減額 は、 $500，000 の整数倍であり、 $1，000，000 を下回らない金額であること。

(c) 借入者は、当該終了または削減の有効日の少なくとも 1 営業日前に、当該選挙およびその有効日を明記して、本節 （ b ） に基づくコミットメントを終了または削減する選挙について管理代理人に通知するものとする。管理代理人は、当該通知を受領した直後、その内容を貸し手に通知するものとします。本項に基づく借り手が送付した各通知は取り消し不能である。いかなるクラスのコミットメントの終了または削減も、恒久的となります。各クラスのコミットメントの各削減は、当該クラスのそれぞれのコミットメントに従って貸し手間で配分されるものとします。

第2.09節ローンの返済；債務証拠。

(A)借主はここで無条件に承諾し、第2.10節の規定に従って、貸主の口座毎に当該貸金者の定期融資当時返済されていなかった元金を行政代理に支払う。

(B)各貸手は、その契約の下で時々貸手に支払われ、支払われた元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(C)行政エージェントは、口座を保存し、口座に、(I)本プロトコル項の下での各ローンの金額、融資種別およびタイプ、および適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコル項の下で満了して対処する元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手口座および各貸手シェアの金額を記録しなければならない。

(D)本節(B)又は(C)項に基づいて保存された勘定における分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならない提供いかなる貸主または行政代理人も、そのような口座またはその中のいかなる誤りも維持することができず、借り手が本合意条項に従って本合意項目の下で満期金を支払う義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。本節(B)項と第(C)項に基づいて記入された分録との間に何か不一致があれば，行政エージェントが第(Br)項(C)項に基づいて保存する勘定は本節(C)項を基準とする。

(E)任意の貸手が、行政エージェントを介して発行を要求することができる任意のカテゴリの融資は、本チケットによって証明される。この場合、借り手は、融資者の指示で支払い(または、貸手が要求された場合、借り手およびその登録譲受人に支払う)に署名し、借り手にチケットを渡し、行政エージェントによって提供されるフォーマット(必要な貸手の指示に従って行動する)および借り手によって承認されたフォーマットで支払うべきである。

第2.10節定期ローンの償却。

(A)借主は、毎年3月、6月、9月、12月(2024年9月30日から)の最終営業日(2024年9月30日から)に定期融資元金 を返済しなければならず、その金額は、(I)未返済定期融資元金総額に(Ii)0.25%を乗じたものとなる。

(B) まで支払われていない範囲では、すべての定期ローンは満期日に満期になって支払わなければなりません。

(C)第2.11(A)(I)節による任意のカテゴリ(X)の定期借款に対する任意の 前払は、借り手の指示(この指示がなければ、期限順に直接)、及び(Y)第2.11(C)節又は 第2.11(D)節により、当該節に従って行われた当該カテゴリ定期借款の後続予定及び未返済返済を減少させるために適用される。定期ローンの後続返済予定と未返済ローンbrは、本節で規定するこのような借入金に基づいて、あるいは成熟度順に並べる.

(D)本契約項目のいずれかのカテゴリの任意の定期ローンを償還する前に、借り手は、返済すべき適用カテゴリの借入金を選択し、ニューヨーク時間午後2：00に書面または電話(専人配信、ファクシミリまたは他の電子送信で確認)で行政エージェントに通知すべきであり、(X)SOFRローンのように、3つの米国政府証券営業日の前に、及び(Y)ABRローンの場合は、予定返済日前の営業日とする。借り手が上記のように指定されていない場合、行政代理は、第2.16条に規定する違約費用を最小限に抑えることを期待して、合理的な情動権の下で指定しなければならないが、義務はない。借金の返済は返済済み借入金に含まれるbrローンに比例して適用されなければならない。定期ローン借款を返済するには，返済金額の計上利息を添付しなければならない.

第2.11節ローンの前払い

(A)(I)借り手は、保険料または罰金を支払う必要がなく、任意の時間および時々に借金の全部または一部を前払いする権利がある(ただし、それに続くただし本の規定によって制限されなければならない)提供第2.11(A)(I)節に規定される任意の自発的前払いについてのみ、任意の定期融資の任意の自発的前払いについては、関連する前払いまたは再融資(場合に応じて)が第7.01(H)または(I)節による違約イベントの前または後に発生するか、または発効日12ヶ月前に発生する定期融資(X)が加速しても、借り手は行政代理に支払わなければならない。貸金適用者毎の課税差額口座については、借り手は、前払、償還または再融資融資元金総額に相当する全ての金額を行政代理に支払わなければならず、(Y)発効日12ヶ月の周年当日または後であるが、発効日18ヶ月の記念日または前に、借り手は、貸金適用者毎の課税差借主について、定期融資適用総額の4%に相当する金額を行政代理に支払うべきである(本条項(Y)、保険料を前払いする”).疑いを回避するため、本契約に基づき、発効日の 18 ヶ月周年以降に、いかなるローンの前払いまたはリファイナンス （ 該当する場合には、関連する前払いまたはリファイナンスが、第 7.01 条 （ h ） または （ i ） に基づくデフォルトイベントの前後に発生するか、またはローンの加速にかかわらず ） に関して、前払いプレミアムは支払われません。

(ii) 貸付文書に反するいかなる規定にもかかわらず、債務不履行または債務不履行のイベントが発生しておらず、継続している限り、借り手は以下の基準で未払いタームローンを前払いすることができます ：

(A)借り手は、額面以下の割引で、自発的に現金定期ローンを早期返済する権利がある(この早期返済、すなわち“定期ローンを割引して事前に返済する“)借り手が提供する特定の割引前払いに基づいて、借り手は割引brの範囲内の前払いオファーまたは借り手に割引前払いオファーを求め、いずれの場合も、第2.11(A)(Ii)条に従って作成される； 提供借り手は、任意の循環ローンを借りて、任意の割引定期ローンの前払に資金を提供してはならない。(I)借主が適用された割引前払い発効日(Br)が最近の割引定期ローンの前払いを完了した後、少なくとも10(10)の営業日が経過しない限り、(I)借り手が適用された割引前払い発効日 に従って任意の行動を取ってはならない。または(Ii)借り手が通知を受けた日から少なくとも3(3)の営業日、すなわち、借り手が定期ローンおよび/または他の期限ローンの前払を受けたくない日から所定の割引範囲内または額面別の割引(場合によって決定される)、または借り手 について割引前金オファーを求める場合は、借り手のためにいかなる要求も受け付けない割引前払いオファーの日を選択する。

(B)(1)以上(A)項に該当するが本の場合、借り手は時々割引定期ローン を提供することができ、方法は、3(3)営業日の通知をオークションエージェントに提供し、指定された割引前払い通知 ；提供それは

(I)任意のこのような要約は、借り手が自分で決定し、各定期貸金人および/または各貸主に任意のbrクラス定期融資に関する単一ローンを提供しなければならない

(Ii)どのような要約も前払い予定の元金総額(“”)を明記しなければならない指定割引前払額) 各バッチが適用される部分、カプセルによって制限された1つまたは複数の定期ローン、および額面に対する具体的なパーセント割引について 指定割引)前払いされるべきこのような定期融資(定期融資の異なる部分に対して異なる指定割引および/または指定割引前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項によれば、各このような要約は別個の要約とみなされる)

(Iii)指定された割引前払い金額は、合計1，000，000ドル以上であり、500，000ドルを超える増分でなければならない

(Iv)各 このようなオファーは、指定された割引プリペイド応答日まで有効に維持されなければならない。

オークションエージェントは、各関連定期融資者に、指定された割引前払い通知のコピーと、各定期融資機関が記入し、ニューヨーク市時間 午後5時前にオークションエージェント(またはその代理人)に戻し、その通知が関連定期融資機関に送達された日から3営業日目にオークションエージェント(またはその代理人)に返信する指定された割引前払い応答フォーム とを直ちに提供する指定された 割引前払い応答日”).

(2)このような要約を受信した各関連定期貸金者は、指定された割引前払い応答日 の前に、指定された割引で任意の関連する未償還定期融資を受けることに同意するか否かをオークションエージェント(またはその代理人)に通知し、同意した場合、オークションエージェント(またはその代理人)に通知しなければならない現金を引いて事前に返済して貸金人を受ける)、このような定期貸主は、提供された割引に応じて前払いされた定期ローンの金額および分割払い。割引早期返済を受けた貸手は、割引定期ローン早期返済の毎回の受け入れを取り消すことができません。任意の定期貸金者が、指定された割引前払い応答日前に指定された割引前払い応答 を受信していない場合、借り手によって提供される指定された割引前払い の受け入れを拒否するとみなされる。

(3)少なくとも1つの割引早期返済貸金者がある場合、借り手は、第(B)項の規定による未返済限度額と、当該定期貸手が第(2)項で与えた指定割引早期返済回答に規定された定期融資限度額に基づいて、割引事前返済を受けた貸手毎に未返済の定期融資を支払う提供割引前金を受けたすべての貸主が受ける定期融資元金総額が指定された割引前金金額を超える場合、割引前払いを受けた貸手は、割引前払いを受けた貸手毎に受け付けたそれぞれの元金金額に応じて比例して前払いしなければならず、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントがその合理的な 適宜決定権の下で提出した丸め込み要求)に基づいてこのような割合を計算する(“指定割引比率“)”オークションエージェントは、指定された割引前金応答日の3(3)営業日以内に、直ちに通知しなければならない

(I)各定期貸金者の当該カプセルに対する反応、割引前払い発効日及び割引定期融資前払い及び前払いすべき部分の元金総額

(Ii)割引前払い発効日の各定期貸金者と、その日に指定された割引で前払いされた元金総額および一部の定期融資br、および

(Iii)各指定された割引割合の割引前払いを受ける貸主(ある場合)は、定期貸主がその日に指定された割引で前払いされた元金金額、分割払い、およびbr}ローンタイプを確認する。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期借主が述べた金額を決定するたびに，明らかな誤りがない場合には，いずれの場合も決定的であり，拘束力を持つべきである.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引された前金発効日に借主が以下(F)項(以下(J)項の制限を受ける)に従って満期になって支払わなければならない。

(C)(1)上記(A)項に該当するが本の場合、借り手は、割引幅前払い通知の形で、3(3)営業日の通知をオークションエージェントに時々提供して、割引幅前払い見積を募集することができる提供それは

(I)任意のこのような入札は、借り手が自ら決定し、各定期貸手および/または各貸手に任意のカテゴリの個別融資を提供しなければならない

(Ii)いかなる当該等通知も定期融資()に関する最高元金総額を記載しなければならない割引範囲前払い額 金額)と、この特典に制限された1回以上の定期ローンと、額面に対する最高パーセントおよび最低パーセント割引と(割引範囲“)借り手が前払いしたい各関連定期融資の元本金額について(もちろん、異なる定期融資に対して異なる割引幅および/または割引範囲の前払 金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項により、各このような要約は単独の 要約とみなされる)

(Iii) 割引範囲の前払い金額の総額は、1，000，000ドル以上であり、500，000ドルを超える増分であるべきであり、および

(Iv)借り手のこのような募集のたびに、割引範囲前払い応答日まで未償還状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、応答した関連定期融資機関によってニューヨーク市時間 でオークションエージェント(またはその代理人)に提出されるべき割引範囲前払い通知のコピーおよび割引範囲前払い要約の表を各関連定期融資者に直ちに提供し、その通知が関連定期融資機関に送達されるのより遅くない時間(“割引範囲 前払い応答日“)”各関連期限貸金者の割引範囲事前返済見積もりは取り消すことができず、割引範囲内で額面価値によって計算される割引を指定しなければならない(“br}提出した割引“)場合、貸金人は、適用部分または複数の部分のいずれかまたは全部の当時返済されていない定期融資、およびそのような定期融資の元金総額および最高分割払いを早期返済することを望む(”提出金額)このような定期融資機関 は、提出された割引に従って前払いしたいと考えている。任意の定期貸金者が、割引範囲前払い応答日の前にオークション代理人から提供された割引振幅前払いを受信していない場合、その任意の定期融資が割引振幅内で額面未満の割引定期融資前払いを受け入れることを拒否するとみなされる。

(2)オークションエージェントは、適用割引範囲前払い応答日又はその日前に受信されたすべての割引範囲前払い見積を検討し、第(C)項の規定(借り手と協議し、オークションエージェントの合理的な適宜決定権に基づいて)に基づいて、当該適用割引前払いに応じた適用割引及び定期融資を決定しなければならない。br}借主は、割引範囲前払い応答日前にオークションbr代理店が受信したすべての割引範囲前払いオファーを受けることに同意しなければならない。注文では、最大額面割引として提出された割引から最小額面割引として提出された割引まで、割引範囲内の最小額面割引として提出された割引 が含まれる(このような提出された割引は、割引範囲内の最小額面割引 を意味する割引を適用する“)割引された定期ローン前払いが発生し、元金総額 は、(I)割引幅前払い金額と(Ii)すべての提出済み金額の和のうち低い者に等しい。割引範囲事前返済要約が提出された場合、割引を適用するbr以上の割引で事前返済を受ける各定期貸金者は、割引を適用することに撤回できないとみなされなければならない(各このような定期貸金者、a借方に参加する ”).

(3)貸手に参加する少なくとも1人の場合、借り手は、各参加貸手それぞれの未返済定期融資の元金総額と、当該定期貸主の割引幅前払い特典に規定されている部分とを適用された割引で事前返済する提供すべての参加貸手が額面価値よりも高い割引で提供される金額が適用割引範囲前払い金額を超える場合、提出された割引が割引を適用する参加貸主のために関連する定期ローンの元金を事前に支払う融資に参加する機関が決定しました)決定された各参加貸手が提出した金額に応じて比例的に割り当てられ、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的な情動権によって提示された丸め込み要求によって制限される)は、このような比例配分を計算するべきである(“割引範囲 は比例して計算される“)”オークションエージェントは、割引範囲前払い応答後5(5)営業日以内に直ちに通知しなければならない

(I)このような募集に対する各定期貸金人の反応、割引前払い発効日、適用される割引(Br)割引、割引定期ローン前払いおよび前払い待ち部分の元金総額

(Ii)前金発効日の各定期貸金者、適用される割引、およびその日に割引を適用して前払いするbr}定期融資の元金総額と分割払い、

(Iii)各参加貸主の元金総額および定期貸主がその日に適用される割引で前払いされる部分、および

(Iv)(適用される場合)、決定された各参加貸手は、割引範囲に比例して割り当てられる。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期借主が述べた金額を決定するたびに，明らかな誤りがない場合には，いずれの場合も決定的であり，拘束力を持つべきである.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引された前金発効日に借主が以下(F)項(以下(J)項の制限を受ける)に従って満期になって支払わなければならない。

(D)(1)上記(A)項に該当するが本の場合、借り手は、要求された割引前払い を求めるために、3つの営業日の通知をオークション代理人に時々割引前払い通知を求めることができる提供それは

(I)任意のこのような入札は、借り手が自ら決定し、各定期貸手および/または各貸手に任意のカテゴリの個別定期融資を提供しなければならない

(Ii)このような通知は、定期融資の最高合計金額()を具体的に説明しなければならない割引前払い金額を募集する“) および借り手は、割引価格で前払いされた1回または複数の定期ローンを希望する(もちろん、異なる部分の定期ローンに対して異なる要求 割引前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項によれば、各このような要約は個別の要約とみなされる)

(Iii)要求された割引前払い金額は、合計金額が1，000，000ドル以上であり、500，000ドルを超える増分でなければならない

(Iv)借り手のこのような招待のたびに、要求された割引前払い応答日前に未償還状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、各関連する定期融資者に、能動的割引前払い通知のコピーと、応答した定期融資機関によって、その通知が関連する定期融資機関に送達された日後の第3の営業日の午後5：00前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出される能動的割引前払い通知のコピーと、能動的割引前払い要約の表とを直ちに提供する割引請求前払応答日“)”各期限の貸手が要求する割引前金見積は、(X)取り消すことができない、(Y)受け入れ日まで未償還状態を維持し、(Z)チケット面割引を指定する(“割引を提供する“) この定期貸金人は、その当時返済されていなかった定期融資と最高元金総額 およびこのような定期融資の部分の早期返済を許可したい(”br}入札金額)このような定期融資機関は、提供された割引に応じて前払いすることを望んでいる。任意の定期貸金者は、その要求された割引前払いオファーが、要求された割引前払い応答日前にもオークションエージェントによって受信されていない場合、任意の割引でその任意の定期ローンを前払いすることを拒否するとみなされる。

(2)オークションエージェントは、br}要求割引前払い応答日または以前に受信されたすべての要求割引前払い見積のコピーを借主に迅速に提供しなければならない。借り手は、このような要求のすべての割引前払い見積もりを検討し、要求された割引前払いオファーの中で指定された最大割引を選択しなければならない。 借主(“br}借入者(”受け入れ可能な割引“)があれば。借り手が許容可能な割引として任意のbrの提供を受けることを選択した場合、許容可能な割引を決定した後にできるだけ早く、いずれの場合も、借り手が本(2)第1の文に従ってオークションエージェントからすべての要求されたbr割引前払いオファーのコピーを受信した後の第3の営業日(2)第1の文に従ってオークションエージェントから要求されたすべての割引を受信してはならない(受付日 )は、借り手は、受け入れ可能な割引を説明するために、受付および前金通知をオークションエージェントに提出しなければならない。オークションエージェントが受信日前に借り手の受け入れおよび前払い通知を受信できなかった場合，借主はすべての要求の割引前払い要約を拒否したと見なす.

(3)オークションエージェントが受信および前金通知を受信してから3(3)営業日以内に、要求された割引前払い応答日前に受信した受け入れ可能な割引に基づいて、割引前払いオファー を求める割引された前払確定日)は，オークションエージェントが(借り手と協議し，オークションエージェントがその唯一の合理的決定権による丸め込み要求)に基づいて元金総額と定期融資の部分 を決定する(br})受け入れ可能な前金額)借り手により第2.11(A)(Ii)(D)節に規定される割引前払いを受けることができる)。借り手が任意の許容可能な割引を受け入れることを選択した場合、借り手は、要求された割引前払い応答日前に受信されたすべての要求された割引前払いオファーをオークションエージェントが受け入れることに同意し、 は、許容可能な割引を含むまで、最大オファー割引から最小見積割引までの順序で、許容可能な割引を含む。割引事前支払いオファーが提出され、提供された割引が許容可能な割引以上である各定期貸主 は、許容可能な割引で撤回不可能に同意されたとみなされるべきである(各このような定期貸主、a条件に合った貸金人借り手は、本項(D)に基づいて条件を満たす貸手毎に受け入れ可能な割引前払い元金総額と、当該定期貸金者が要求する割引前金に規定されている部分の元金総額とを支払う提供割引を提供するすべての割引が許容可能な割引以上である合資融資者が提供する総金額が要求された割引前払い金額を超える場合、割引が許容可能な割引以上の条件を提供する融資者に定期融資元金 (“br}”)を前払いする条件を満たす貸金人が確定した)決定された各合格貸主の見積金額に基づいて、指定された合格貸主に比例して割り当てられなければならず、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的な情動による丸め込み要求によって制限される)は、この割合を計算する(“請求の割引比率“). 割引前払い確定日または前に、オークションエージェントは直ちに通知しなければならない：

(I)割引前払い有効日および受け入れ可能な前払い金額の借り手は、割引定期借款前払いおよび前払いすべき部分を含む

(Ii)各貸主の割引前払い発効日、すべての定期ローンの許容可能な割引、および許容可能な前払い金額、およびその日に適用される割引前払いの部分

(Iii)各条件に適合する貸手の元金総額および定期貸主がその日に受け入れ可能な割引で前払いした部分、および

(Iv)(適用される場合)、比例割引された各指定された適格貸金人を要求する。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期借主が述べた金額を決定するたびに，明らかな誤りがない場合には，いずれの場合も決定的であり，拘束力を持つべきである.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引された前金発効日に借主が以下(F)項(以下(J)項の制限を受ける)に従って満期になって支払わなければならない。

(E)任意の割引定期ローン前払いについて、借主および定期貸主が認めて同意し、オークションエージェント は、任意の割引定期ローン前払いの条件として、借り手にこれに関連する慣用的費用および支出を支払うことを要求することができる。

(F)上記(B)から(D)段落の規定に従って任意の定期ローンが前払いされた場合、借り手は、割引された前払い発効日に当該定期ローンを前払いしなければならない。借り手は、割引前払い発効日がニューヨーク時間午前11：00に、割引前金をオークションエージェントに支払うべきであり、融資者、参加貸手、または条件を満たす貸手の口座に参加しなければならず、そのようなすべての前払いは、関連する定期ローンの残りの元金分割払いに比例して使用されなければならない。このように前払いされた定期融資には、割引プリペイド発効日までの額面元金のすべての課税利息及び未払い利息が添付されなければならない。第2.11(A)(Ii)条に規定する未償還定期融資の各前金は、割引前払いで貸金を受ける貸主、参加貸手、又は条件を満たす貸主に支払わなければならない(場合に応じて)。関連定期ローンの未返済部分と分期の元金総額 は、任意の割引定期ローン前払のうち、割引前払発効日に前払いされた部分元金総額の全額面を差し引くものとすべきである。

(G)から は，本契約で明確に規定されていない範囲内で，各割引の定期融資前金は，第2.11(A)(Ii)節の規定と一致し，オークションエージェントがその合理的な適宜決定権で行動し，借り手の合理的な同意を得た手順で完了しなければならない.

(H)任意のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず、本2.11(A)(Ii)節では、オークションエージェント(またはそのエージェント)に交付または提供を要求する各通知または他の通信は、オークション時に発行されるものとみなされるべきである提供正常営業時間以外に実際に受信した任意の通知または通信は、次の営業日の開業日から発行されるものとみなされる。

(I)各借り手および定期貸主は、オークションエージェントがその本人またはオークションエージェントの任意の関連会社によって、本第2.11(A)(Ii)節に規定された任意およびすべての責務を履行することができ、オークションエージェントが当該関連会社に職責を転任し、そのような委託職責を当該関連会社によって履行することに明確に同意することができる。本プロトコルによる免責条項 は，オークションエージェントの各関連会社および第2.11(A)(Ii)節に規定されている任意の割引定期融資前金に関するそれぞれの活動およびオークションエージェントの活動に適用されるべきである.

(J)借主は、適用される指定された割引前払い応答日または前の任意の時間に、オークションエージェントに書面で通知する権利があり、すべて(部分ではないが)割引を提供する定期ローン前払いの要約を撤回し、適用される指定割引前払い通知、割引振幅前払い通知、または割引を要求する前払い通知を適宜撤回する(当該要約が第(J)項に従って撤回された場合、借り手は定期貸金者に任意の前払いを支払うことができなかった場合は、場合に応じて決定される)。 は，第2.11(A)(Ii)節の規定により，第7.01節や他の条項での違約や違約イベントを構成すべきではない).

いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本第2.11(A)(Ii)節の規定は、各場合において、借り手の選択に応じて、各カテゴリに基づいて、異なるカテゴリ(ただし単一カテゴリ内ではない)に比例して当該節で許可された任意の取引を行うことを許可すべきである。

(b)            [保留されている].

(C)brイベントにおける、および借り手またはその任意の子会社が、任意のプリペイドイベント(任意の特定の賃貸利息終了を含まない)に関連する任意の純収益を受信またはその任意の子会社を受信するたびに、借り手は、その純収益を受信してから5営業日以内でなければならない(または、“前金イベント”が第(B)項に記載のプリペイドイベントを定義する場合、当該プリペイドイベントが発生した日)。早期返済の定期ローン借入金総額はこのような純収益の額に等しい

(D)資産管理会社の各財政年度終了後、2024年12月31日までの財政年度から、借り手は定期融資を早期に返済すべきであり、借金総額は当該財政年度終了時の超過現金に等しい提供2024年12月31日までの各事業年度については、当該事業年度の営業キャッシュフローが正数でない限り、このような前払いを行う必要はない。本項に規定する各前金は、超過現金を計算する会計年度が第5.01節に基づいて財務諸表の交付を要求した日から5営業日前又は前に支払わなければならない。

(e)            [保留されている].

(f) 本契約に基づく借入金の任意または強制的な前払いに先立ち、借入者は、 1 つ以上の期末借入金の未払い残存時に行われた期末借入金の強制的な前払いが行われた場合には、各期末借入金を比例して前払いするものとします。 提供任意の定期貸金者は、事前支払い日の少なくとも1つの営業日前に、電話で行政エージェントに通知することができ(専任者交付、ファクシミリまたは他の電子送信による確認)、このような任意の借入金のすべてのbrまたはその定期ローンの任意の部分に対する事前支払いを拒否することができる(本節(A)(I)項に規定するオプションの前金(Br)を除く。)この場合、拒否された任意のそのような借金を前払いするために使用されるべき定期融資の合計金額(この金額、収益を逓減する) は、(X)このような前払いを拒否していないすべての定期貸金者に提供され、(Y)その後も減少した収益がある場合、減少した収益は、借り手およびその子会社によって保持されなければならない。定期ローンの選択性と強制的事前返済 は比例して定期ローンカテゴリ間で分配されなければならない。

(G)借入者は、電話または配信融資前金を介して、本契約の下の任意の前払いを行政エージェントに通知しなければならない提供されました 行政エージェントが別の約束をしない限り、このような通知は、(I)SOFR借金を前払いしている場合、前払い日の3つの米国政府証券営業日の午前11：00よりも遅くない、または(Ii)ABR借金の前払いである場合、ニューヨーク時間の午前11：00よりも遅くなく、前払い日の前の営業日よりも遅くない提供, さらに進む各電話通知は、各借り手の担当者が署名した事前返済書面通知を迅速に人手確認、ファクシミリ、または他の電子的に行政エージェントに送信しなければならない。各通知は取り消すことができないものであり、各借金または一部の借金の早期返済日と元金金額を具体的に説明し、強制的な事前返済であれば、このような事前返済金額の合理的な詳細な計算を説明しなければならない提供オプション事前返済通知は、このような事前返済通知の条件が、他のクレジット手配の有効性または他の債務の発行または他の識別可能なイベントまたは条件の収益の受信であることを示すことができ、この場合、この条件を満たさない場合、借り手は、このような事前返済通知を取り消すことができる(“br}または指定された早期返済日前に行政エージェントに通知する)。このような通知を受けた後，行政エージェントはただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.任意の借入金の1回当たりの部分前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金前払の場合に許容される金額とするが、強制前金を完全に適用するために必要な金額が必要な場合は除外する。各借金の前払いは、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。2.13節の要求により、前払金には支払利息が付随しなければならない。

(H)第2.11(C)または(D)節には他の規定があるにもかかわらず，

(A)次の範囲：(X)外国子会社が第2.11(C)(A)条の規定により前払金を生成した外国子会社がその定義(A)第2項に掲げる任意の前払事件のいずれか又は全部の純収益海外前払い事件)または(Y)第2.11(D)節の規定に従って事前に支払われた超過現金は、法律の任意の要求によって禁止または遅延され、この影響を受けた純収益または超過現金は、第2.11(C)または第br}(D)節に規定される時間(場合によっては)に定期融資の返済に使用されることは要求されず、そのような金額は、適用される外国子会社によって保持されてもよいが、これに限定される。適用された法律要件は、いかなる借り手への送金も許可されていないため(借り手は、適用された外国子会社が迅速に法的要求を適用して合理的な要求を適用するすべての行動を取って送金を許可することに同意している)、影響を受けた任意のこのような純収益または超過現金は、適用された法律要求に従って送金が許可されると、このような送金は直ちに発効し、そのような送金された純収益または超過現金は、第2.11(C)または(D)節(場合に応じて)に従って迅速に(いずれにしても送金後3営業日より遅くない)定期融資の返済(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)のために使用される

(B)からbrまでは、借り手が、任意の外国事前支払いイベントまたは超過現金に送金される任意のまたは全ての純収益が、そのような純収益または超過現金に実質的な不利な税金結果をもたらすことを誠実に決定する限り、(送金に関連する任意の外国税控除または実際に達成された利益を考慮する)。影響を受けた純利益または超過現金は、第2.11(C)または第2.11(C)または(D)節に規定された時間(場合によっては)に定期融資の返済に使用される必要はなく、この金額は、適用される外国子会社によって保持されることができる提供借り手が、任意の外国前払い事件の任意または全ての純収益または超過現金が、そのような純収益または超過現金に実質的な不利な税金結果(そのような送金に関連する任意の外国税控除または実際に達成された利益を考慮する)を実質的に生じないことを誠実に決定するとき、第2.11(C)又は(D)節の規定により、第2.11(C)又は(D)節の規定に基づいて、このような純収益又は超過現金(いずれにしても送金後の3営業日よりも遅れてはならない)を定期ローンの返済に迅速に使用しなければならない(そのために支払われるべき又は保留された追加税金を控除する)。

(i) 本明細書に逆の規定にかかわらず、第 2.11 条 （ c ） の下で前払いが必要となる場合（ 資産売却前払いイベントに関してのみ ） または 2.11 （ d ） または （ e ） 、借り手または子会社は、その他の負債を返済または買い戻す必要があります。（ または当該債務の返済または買い戻しの申し出 ） 、当該債務を管理する文書の条件に従って、当該債権の収益と担保された債権とともにパリ パスに基づいて担保されているもの。資産売却前払い事象またはその余剰現金 （ 返済または買い戻し （ または返済または買い戻し提供 ） を必要とする負債 ） 、「他の適用債務)であれば、関係者は、当該等の資産を前払い事項又はその等の超過現金を売却して得られた金を割合(又はそれ以下の割合)で前払い、買い戻し又は償還するために使用することができる(他の適用債務の未償還元金の総和に基づいて決定される) (又は当該他の適用債務が元の発行割引で発行された場合、累積金額であることは言うまでもない)

(1)資産売却前払イベントの収益または他の適用債務超過現金に割り当てられたbr}部分は、資産売却前払イベントの収益またはその条項に応じて他の適用債務に割り当てられた超過現金の金額(資産売却前払イベントまたは超過現金の残りの金額(ある場合)は、本条項に従って割り当てられなければならない)、および前金の金額を超えてはならない。本2.11節で要求した他の適用債務は、それに応じて を減少させなければならない

(2)to 他の適用債務の保有者がその債務の前払い，償還または買い戻しを拒否した場合は，直ちに(どうしても拒否の日から10営業日以内に)本プロトコルの 条項(第2.11(H)節の規定に影響を与えない)に従って減少した 金額を適用しなければならない.

(J)本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第2.11(C)節(資産売却前払いイベントのみ)または第2.11(D)または(E)節で任意の前払いが要求された場合、借り手または任意の付属会社は、アウディグループの資産を担保とした任意の他の債務(またはそのような債務の償還または買い戻しを提出すること)を返済または買い戻す必要があり、これらの債務は、そのような債務の文書を管理する条項に基づいて、プリペイド事件の収益またはそのような超過現金を売却しなければならない(これらの債務は、そのように返済または買い戻し(または償還または買い戻しを提出しなければならない)、“ Odeonその他債務適用)であれば、関係者は、任意の定期ローンを前払いする前に、これらの資産を前払い金brまたはその超過現金を前払いするなどの他の適用債務に使用することができる。

第2.12節費用 といくつかの他の支払い。

(A)借り手は、借り手および貸手が別途合意したすべての保険料および/または費用を貸手に支払うことに同意し、公開市場購入プロトコルまたは手形交換プロトコルにおいて規定する。

(b)            [保留されている].

(C)本プロトコル項で支払うべきすべての費用は、満期日に直ちに利用可能な資金で管理エージェントに支払われて割り当てられなければならない。 本プロトコル項で支払われる費用は、いずれの場合も返金されない。

(D)借り手は，借り手と行政エージェントがエージェント料金書に基づいて別途合意した金額と時間に応じて，行政エージェントに代理費を支払い，行政エージェントが自己負担することに同意する.

第2.13節権益。

(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)SOFR借入金毎の融資を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間内に調整後のSOFR期限で利息を計上し、(X)適用金利の総和を印加すべきである追加する(Y)評価トリガ期間内のみ、3.0%である。

(C)上記規定 があるにもかかわらず、違約事件が継続している間、各ローンのすべての未償還元金及び借り手が満期時に支払われていない本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金額は、判決後及び判決前に(I)任意のローン元金が期限を超えた場合の年利 で利息を計上しなければならず、(I)任意のローンの超過元金に属する場合は、判決後及び判決前に(I)に等しい年利で利息を計上しなければならない。年利3.00%プラス本節の前の各段落に規定されているこのようなローンに適用される金利 または(Ii)任意の他の金額(超過利息を含む)、年利3.00%プラス本節(A)段落に規定するABRローンに適用される金利。

(D)各ローンの受取利息は、当該ローンの支払日毎に延滞して支払わなければならない提供(I)本節(C)段落に基づく利息は、要求に応じて支払われなければならず、(Ii)任意のローンを償還または前払いした場合、元金の償還または前払いの日に支払すべき利息 を支払わなければならず、(Iii)現在の利息期限が終了する前に任意のSOFRローンを変換しなければならない場合、変換の発効日に当該ローンの課税利息を支払わなければならない。

(E)すべてのABRローン(SOFR期限を参照して決定されたABRローンを含む)の利息計算は、365年または366日(状況に応じて)および実際の経過日数に基づいていなければならない。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際に経過した日数に基づいていなければならない(これは、1年365日で計算される費用または利息よりも支払う費用または利息をもたらす)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならず、ローン又はその任意の部分支払いの日に利息を発生させてはならない提供第2.18節の規定により、発行当日に返済された融資は、1日の利息に計上されなければならない。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的であり，いずれの場合も拘束力があり，明らかな誤りはない.

2.14節では料率が決定できなかった；基準変更設定。

(A)料率の決定ができない。第2.14(B)節の制約の下で、SOFRローンの任意の利子期間が開始される前に：

(I) 行政エージェント決定(この決定は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべき)その定義に基づいて“調整された用語SOFR” ；または

(Ii)必要な融資者は、SOFR融資要求または変換または継続に関連する任意の理由により、提案されるSOFRローンの任意の要求の利息期間の調整期間SOFRが、そのような貸手がそのような融資を発行および維持するコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政エージェントに書面で通知する

そして、それぞれの場合、行政代理人は、実行可能な場合には、できるだけ早くこのことを借り手および貸手に通知しなければならない。

行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続して発行するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェント(上記(Ii)条に従って、要求された貸手の指示の下で)まで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、任意の未解決の借入、変換、またはSOFRローンの借入の要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、 借主は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、金額は所定の金額であり、(B)任意の未返済の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息と、第2.16節に従って要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。以下の2.14(B)節の規定によれば、 管理エージェント機関が決定しなければならない(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)特定の日にその定義に基づいて“調整された 期限SOFR”を決定することができない場合、ABRローン金利は、 管理エージェントがこの決定を取り消すまで、管理エージェント機関によって“予備基本金利”定義(C)条項を参照することなく が決定されるべきである。

(B)基準 置換設定.

(I)交換基準 .本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその 基準交換日がそのときの基準設定の前に発生した場合、(X)基準交換 が基準交換日に基づいて定義された(A)条項によって決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で 基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定することになり、 基準設定およびその後の基準設定を修正することなく、さらに行動または同意する。本 プロトコルまたは任意の他のローンファイル、および(Y) 基準交換日の“基準交換”に従って第(B)項の決定基準交換が定義されている場合、この基準交換は、午後5：00以降に本プロトコルの下および任意のローン文書中の任意の基準について設定されたすべての目的で基準を交換する。(ニューヨーク時間)基準交換の日後の第5営業日(ニューヨーク時間)に、行政代理人がその時間に必要な貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を提供する。基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。

(Ii)基準 は変更の交換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、さらなる行動をとることなく、または本プロトコルの任意の他の当事者の同意を得る必要がなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知； 決定と決定基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施、(B)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性、(C)第2.14(B)(Iv)節の規定に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(D)任意の基準利用不可能期間の開始または終了をタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(または貸手団体)が第2.14(B)条(適用される場合)に基づく任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは行わない任意の決定を含む任意の決定であり、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定し、他の当事者の同意なしに行うことができるが、それぞれの場合を除いて、本2.14(B)節の明確な要求に従う.

(Iv)基準期限の使用不可 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(X)その時点の基準が定期金利(期限SOFRを含む)であり、(A)基準の任意の基調 が画面上に表示されていない場合、またはbr}行政エージェントによって(必要な融資者の指示に従って行動する)その合理的な情動権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者の規制担当者は、公開声明または情報発行を提供しており、br基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Y)(A)がその後、(A)または基準置換を含む基準(基準置換を含む)の情報サービスを画面上に表示する場合、または(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告の影響をもはや受けないか、またはもはや影響を受けない。その後、管理エージェントは、以前の 除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(V)基準 使用不可期間.借り手は、基準利用不可期間からの通知を受けた後(行政エージェントが借り手および貸手がその通知を生じた場合が存在しないことを通知するまで)、(I)借り手は、任意の基準利用不可能期間に借金を取り消すことができ、SOFRローンに変換するか、または継続借入、変換または継続する要求 を取り消すことができる。借り手は、そのような要求のいずれかをABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(Ii)任意の未償還SOFRローンは、適用利息期限が終了したときにABR ローンに変換されたとみなされる。基準使用不可能期間またはそのときの基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(適用状況に応じて)を使用してバックアップ基本金利を決定することはできない。

2.15節では コストが増加した.

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件を、任意の貸手の口座または任意の貸手の口座またはそれにクレジットを提供するために適した資産とみなすか、または

(Ii)本プロトコルまたはSOFRローンに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)を任意の貸手または適用市場に課す

(Iii)任意の貸手が、その融資、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債、またはその資本に対して任意の税金を支払うことを要求する

一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意のSOFRローンを発行または維持する実際のコスト(または任意のそのようなローンを発行する義務を維持する)を増加させるか、または貸手の実際のコストを増加させるか、または本プロトコルに従って貸手が受け取るべき任意の金(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させるべきである場合、借り手は、貸手が実際に発生したこのような増加したコストまたは実際に受けた減少を補償するために、貸手の要求を時々貸主に支払うべきである提供発効日の後、2010年の“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”およびバーゼル協定IIIによって発行または公布された任意の要求、規則、基準、または命令に従って生じる任意のこのようなコストまたは削減の場合、貸手は、同様の状況にある借り手にそのような費用を請求する範囲に限定される補償を、第2.15(A)節に従って補償されるべきである。上記の規定にもかかわらず、本項(A)は、(A)賠償税又はその他の税金又は(B)税金を含まない場合には適用されない。

(B)任意の貸手が、流動資金または資本要求に関する任意の法律変更を決定した場合、融資者の資本またはその持株会社(例えば、ある)の資本収益率を低下させる。本合意またはbrが融資者によって発行されるローンは、流動性または資本充足性に関する貸手または持ち株会社が達成できるレベルよりも低いので、法律上のこのような変化(流動性または資本充足性に関する貸手の政策および貸手持株会社の政策を考慮することを考慮する)でなければ、借り手は、貸手または融資者が実際に受けた任意のこのような減持brを補償するために、融資者の要求に応じて追加の1つまたは複数のお金を支払うべきである。

(C)貸手が発行する証明書は、本節(A)又は(B)段落で述べたように、貸金人又はその持株会社に必要な1又は複数の金額(どの場合によりますか)を詳細に記載すると、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。借り手は、そのような証明を受け取ってから15営業日以内に、そのような証明に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

(D)いかなる貸主もこの節に基づいて賠償又は遅延請求を請求することができず、当該貸金者が賠償を要求する権利を放棄すべきではない提供借り手は、このような費用の増加または減少を引き起こす法律の変更および貸手がこのために賠償を要求する意向を貸手に通知する前に180日以上前に、本節の規定に基づいて、増加した費用または減少した費用を貸手に賠償してはならない提供, さらに進むこのような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。

2.16節では 資金支払いを中断する.(A)任意のSOFRローンの元金が適用される利子期間の最後の日に支払われない場合(違約事件を含む)、(B)任意のSOFRローンの転換 が適用される利子期間の最後の日ではない場合、(C)借金、転換ができなかった場合、本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日は、任意の融資を継続するか否か(通知が第2.11(F)節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(D)借り手が第2.19条または第9.02(C)節の要求に基づいて、適用される利子期間の最後の日に 以外の任意のSOFRローンを譲渡する場合は、いずれの場合も、借り手は、：このようなイベントの影響を受けた任意の貸手の書面請求を受けた後(この請求は、その金額を申請する根拠を合理的に詳細に説明しなければならない)、各貸手がそのような事件による実際の損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。第2.16条に従って借り手が貸主に支払うべき金額を計算するためには、各貸手は、調整されたbr期限SOFR(いかなる金利“下限”にも影響を与えずに決定される)にそのような融資に資金を提供する各SOFRローンとみなされ、SOFRローンが実際に比可能な金額および比較可能な期限の等額預金または他の借入方法で提供されるか否かにかかわらず、そのような融資に資金を提供する各SOFRローンとみなされるべきである。任意の貸主の証明書 は、本節に従って獲得する権利のある任意のまたは複数のお金 を列挙することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、催促伝票を受け取ってから15営業日以内に、このような証明書に表示されている満期金額を貸主に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず，本2.16節は税収による損失，コストまたは費用には適用されず，2.17節に適用される.

第2.17節税。

(A)任意の借入先および任意の貸出先のいずれかのローン伝票の下での義務またはそのために支払われるすべての金額は、免税され、税金は控除されない提供法律を適用して源泉徴収義務者がこのような金から任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(I)控除義務者はこのような控除または控除を行うべきであり、(Ii)控除義務者は、適用法律の要求に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関係政府当局に適時に支払わなければならず、(Iii)関連税金が補償税または他の税である場合、(Br)適用貸金者が支払うべき金額は、必要なすべての控除が完了した後(第2.17節に規定する追加支払金額に適用される控除を含む)、貸手(または管理エージェントが自分の口座のために支払いを受けた場合、管理エージェントのために受信した金額)が受信した金額が、そのような控除が行われていない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)上記(A)項の規定を制限しない場合、借り手は、法に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借主は、書面要求をしてから30日以内に、行政代理及び各貸金人に、行政代理又は貸金人(場合に応じて)によって支払われた任意の賠償税金、任意の他の税金(第2.17条に規定する支払金額に基づいて徴収又は主張される賠償税又はその他の税金を含む)、それによって生成された又はそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。貸手または行政代理は、その本人または貸手を代表して借り手に提出されたこのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の賠償税金(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税金について行政代理人に賠償していないかに限られ、かつ、貸金者がこのようにする義務を制限しない)についてそれぞれ行政代理に賠償を行わなければならない。(Ii)貸主が、第9.04(C)節の維持参加者登録簿に関する規定に準拠していないことにより生じるいかなる税金、および(Iii)各場合、行政エージェントが支払うべき任意のローン文書に関連して、貸手によって支払われるべきまたは支払われるべき任意の税金、およびそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されるか否かにかかわらず、。行政エージェントがどの貸手に渡したかのこのような支払いや債務金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.各貸手は、本(D)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意のお金を相殺するために、任意のローン文書に従って貸手に借りられた任意およびすべての金額、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払う任意の他のソースの任意およびすべてのお金を相殺および運用することを許可する。

(E)借入者は、借り手が第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、実際に実行可能な場合には、当該政府当局が発行した受領書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は行政エージェントが合理的に満足する他の支払証拠を早急に行政代理に提出しなければならない。

(F)各貸主は、適用法律に規定された正確な記入および署名された文書と、借り手または行政代理人(I)が合理的に要求した他の文書とを、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、そのようなお金をなし、br、またはより低いレートで支払うことを可能にするために、借り手または行政代理人によって合理的に要求される1つまたは複数の時間に、そのような支払いを可能にしなければならない。源泉徴収または(Ii)は、借り手または行政エージェントが、貸主が源泉徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することを可能にする。各貸手は、期限が切れ、期限が切れたとき、または任意の重大な態様で変化したときに、更新された文書または他の適切な文書(借り手が合理的に要求した任意の新しい文書を含む)をタイムリーに送達しなければならないか、またはその法律上、そのような資格を備えていないことを書面で迅速に通知すべきである。

上記の規定を制限しない原則の下で、

(1)貸手ごとにアメリカ人“規則第7701(A)(30)条の規定によれば、借り手及び行政代理は、本協定の当事者となった日又は前(その後、借り手又は行政代理の要求に応じて、時々)借入者及び行政代理に、記入され署名された国税局表W-9の2部の正本を交付し、貸主が米国連邦支持控除を免れていることを証明しなければならない。

(2)各 は“ではない”アメリカ人“規則第7701(A)(30)条に示される範囲内で、借り手及び行政エージェントは、本合意の当事者となった日又は前(及び借り手又は行政エージェントが要求した場合)に、借り手及び行政エージェントに次の各項目に適用される項目を交付しなければならない

(A)2つの記入され、正式に署名された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本であり、米国が加入した所得税条約の利益を享受する資格があると主張する

(B)2つの記入され、正式に署名された国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)の正本

(C)貸金人が“規則”第871(H)条又は第881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除の利益を得ることを要求する場合、(X)2部は、添付ファイルP−1、P−2、P−3及びP−4(場合に応じて)の正確な記入及び正式に署名された証明書を基本的に採用する(いずれかの証明書、a又は)アメリカ税務コンプライアンス証明書“) および(Y)2つの適切で正式に署名された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本

(D)貸主が実益所有者でない範囲内(例えば、貸手は共同または参加貸手)であり、適切に記入および署名された2つの貸手国税局シートW-8 IMY(または任意の後続表)の正本を、フォームW-8 ECI、W-8 BEN、W-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス証明書、フォームW-9と共に提出する。表W−8 IMYまたは各実益所有者が必要とする任意の他のbr情報(または任意の後続表)は、その実益所有者が貸手である場合(場合に応じて)、本2.17(F)節の規定に基づく(場合に応じて)提供融資者が米国連邦所得税目的の提携企業であり(融資者に参加するのではなく)、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ資本免除を要求する場合、融資者は、直接または間接パートナー(S)、(Br)を表すことができる

(E)適用される米国連邦所得税法に規定されている任意の他の表に基づいて、ローン文書に基づいて融資者に支払う任意の米国連邦源泉徴収を完全に免除または減少させるための申請として、2つの記入され、妥当なbr原本に署名し、借入者またはbr}行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律によって規定される可能性のある補足文書を適用する。

(3) 任意の融資文書に従って貸主に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、その貸金者 がFATCA適用の報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)節または(br}1472(B)節に含まれる要求を含む)は、場合によって適用される)。貸手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用される法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)及び借り手又は行政代理が合理的に要求する追加文書を借り手及び行政エージェントに交付しなければならず、借り手及び行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とすることがあり、貸主がFATCA項下の貸手義務を履行しているか否かを決定するために必要となる場合がある。必要であれば、控除と控除の金額を決定します。本条第3項についてのみ、“FATCABrは、本条例が施行された日からFATCAに対するいかなる改正も含まれなければならない。

第(Br)項には他の規定があるにもかかわらず、貸主は、法的に交付する資格のないいかなる表または他の書類を提出することを要求されてはならない。

(G)借り手が、本合意の下で賠償を要求する任意の税種に対抗するために合理的な基礎が存在することを誠実に決定した場合、行政代理または関連する貸手は、借り手が要求したときに、商業的に合理的な努力をとって借り手と合理的な協力を行うべきである提供(A)行政代理人または貸金人は、その合理的な情動権の下で、そのような異議における協力によって、返済されていない第三者のコストまたは支出を被ることなく、または他の方法で損害を受けることはなく、(B)借り手は、行政代理人または貸金人(どの者に適用されるかに応じて)のすべての関連支出を支払い、(C)借り手は、行政代理人または貸手(誰が適用されるかに応じて)その異議に関連する任意の責任または他の費用を賠償する。行政エージェントまたは貸手は、そのような要求を提出することがそれに悪影響を及ぼすと合理的に判断しない限り、合理的に入手可能な任意の返金 を決定することを要求しなければならない。行政代理または貸手が借り手から賠償を受けた場合、または借り手が第2.17節で支払われた追加金額の任意の賠償税金または他の税金の返金に基づいて、借り手にこれらの払い戻しを支払わなければならない(ただし、借り手が本節に基づいて当該払い戻しをもたらす賠償税金または他の税金によって支払われる賠償金または追加額に限定される)。行政代理または貸金人のすべての自己払い費用(税込み)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)提供借り手は，行政代理又は貸金人の要求に応じて，行政代理又は貸金人が政府当局への返金を要求された場合には，借主に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金，利息又はその他の費用を加えて)を直ちに借り手に返済することに同意する。行政代理または貸手は、借入者の要求に応じて、税務機関から受信した返金要求の償還に関する任意の評価税通知書または他の証拠の写しを借り手に提供する提供行政エージェントまたは貸手は、行政エージェントまたは貸手が秘密にしていると思う任意の情報を削除することができる)。いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本2.17(G)節は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられる任意の他の税金に関する任意の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(H)各貸手は、第2.17(F)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことを許可する。

(I)本第2.17条に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者の権利の譲渡又は置換、承諾の終了、償還、弁済又は任意の融資文書項目の下でのすべての義務の履行後も存在しなければならない。

第2.18節支払い は一般的である；比例処理；相殺を割り当てる。

(A)借り手は、任意のローン文書(元金、利息、手数料、または第2.15、2.16または2.17節または他の規定に従って支払うべき金額、または他の態様にかかわらず)に、本契約または他のローン文書が支払いを明示的に要求する時間前(または明確な要求がない場合、ニューヨーク市時間の午後2：00前)に、満期日に直ちに利用可能な資金で各金額を支払い、相殺または逆請求してはならない。第2.15、2.16、2.17、および9.03節に規定された支払いは、ローンを享受する権利がある者に直接支払うべきであることを除いて、すべての支払いは、行政エージェントが指定したbrアカウントに支払い、他のローンファイル に従ってその中で指定された者に支払わなければならない。行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意のローン文書下の任意の支払い(SOFRローン上の支払い を除く)が非営業日に満了した場合、支払日は次の営業日に延長されなければならない。SOFRローンの任意の支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合、その満期日は次の営業日に延長されなければならず、延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならない。前2項の規定により元金を支払う場合は、その時適用された金利で延期期間の利息を支払わなければならない。

(B)行政エージェントがいつでも受信した資金及び利用可能な資金が、本合意項の下で満了したすべての適用元金、利息及び費用を全額支払うのに不十分である場合、これらの資金は、本協定項の下で満了した適用利息及び費用の支払いに適用され、その際にこれらの当事者に支払われるべき適用利息及び費用金額に基づいて、当該金を享受する権利がある当事者間で比例して支払う。

(C) 任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意の特定のカテゴリローンの任意の元金または利息について支払いを得る場合、貸手がカテゴリローン総額の支払いおよび計算利息を取得する割合が、任意の他の貸主が受信した同じカテゴリ未返済ローンの割合 よりも高い場合、次いで、より大きな割合を得る貸手は、そのカテゴリのそれぞれの融資の元金総額および計算すべき利息に基づいて、そのような支払いのすべての利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)カテゴリの他の貸手の融資に参加しなければならない提供されました それは

(I)そのような株式のいずれかを購入し、それによって生成された全部または一部の支払いを回収した場合は、そのような株式をキャンセルし、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を計算せずに、

(イ)この項の規定は，適用されるものと解釈してはならない

(A)借入者が、本契約の明示的条項に従って支払う任意の金

(B)貸金人は、その任意の融資の参加権を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却する者として、または

(C)任意のカテゴリの貸手が、そのカテゴリの一部を延長するが、全てのローンまたは約束の満期日または満期日ではないことによって得られた任意のbr}の比例しない支払い、またはそのような延期された任意の貸手の融資適用金利の任意の増加に同意する。

借り手は、上記の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸主が借主の直接債権者であるように、このような参加について借主に相殺権及び反索弁済権を完全に行使することができる。

(D)行政エージェントが、本プロトコルの下で借り手口座が任意の金額に対応する日前に借り手から通知を受けない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従って期日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、その全権決定権に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際にそのようなお金を支払っていない場合、各貸手 は、そのように貸手に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、brは、その金額が割り当てられた日から計算される(ただし、行政代理への支払いの日を含まない)毎日、連邦基金有効金利および行政エージェント(所望の貸手の指示に従って行動する)が銀行業同業補償規則に従って決定される金利のうちの大きい者を基準とする。

(E) のいずれかの貸主が第2.06(A)節、第2.06(B)節、 第2.06(C)節、第2.18(D)節又は第9.03(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政代理人(必要な貸金者の指示に従って行動する)は、適宜決定し、行政代理人が決定する順序(本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず)、行政エージェントがその後に受信した任意の金額(必要な貸手の指示に従って)を貸主の口座に振り込んで、この条項の下で融資者の義務を履行し、すべての履行されていない債務がすべて支払われるまで、この条項の下で融資者の義務を果たす。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が第2.15条に従って賠償を要求する場合、または借り手が第2.17条に基づいて任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額 を支払って任意の貸主の口座に記入するか、または第2.23条の実施をもたらす任意の事件が発生した場合、貸主は、そのような事件の影響を受けた融資を援助または登録するために、または本協定の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡および譲渡するために、合理的な努力をしなければならない。貸主の判断によれば、このような指定または譲渡および譲渡(I)は、第2.15節または第2.17節または第2.23節(具体的な状況に応じて)に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主に、融資者に合理的に重大と考えられるいかなるコストまたは支出を負担させず、貸手の内部政策に抵触しないか、または任意の実質的な経済、法律、または規制の面で貸主に不利になるであろう。

(B)(I)任意の貸手が第2.15条に従って賠償を請求するか、または第2.23条に基づいて通知を出す場合、または(Ii)借主が第2.17条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、借り手は、貸手および行政代理に通知した後、貸手の譲渡および転任を要求するために、自ら費用および努力を負担することができる。請求権なし(第9.04節に記載された制約を受けて)、本プロトコル及び他の融資文書の下でのすべての権益、権利及び義務は、そのような義務を負うべき合格譲受人に譲渡される(譲受人は、貸手がそのような譲渡及び委託を受ける場合)別の貸手であってもよい提供それは

(A)借り手は、事前に行政エージェントの書面同意を得なければならず、条件は、第9.04(B)節の要求に基づいて、借り手が譲渡融資または承諾(場合によっては)に同意し、場合によっては、同意が無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならないことである

(B)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資に相当する未返済元金、計算すべきが未払いの利息、未払いであるが未払いの費用、及び本合意に従ってそれに支払うべき他の全ての金の支払いを受けなければならない

(C)借入者又は譲受人は、(免除されない限り)第9.04(B)(Ii)節に規定する処理及び記録料を行政代理に支払わなければならない

(D) が第2.15条に基づいて提出された賠償要求、第2.17条に基づいて請求された金、又は第2.23条による通知により引き起こされた任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの実質的な減少をもたらす。

貸 し 手は 、 その 前に 、 当該 貸 し 手 による 放棄 または その他の 結果 （ 上 記 （ a ） に 基づ く 当該 貸 し 手が と った 措置 の結果 を含む ） の 結果 として 、 当該 貸 し 手が 当該 譲 渡 および 委 任 を要求 する 資格 を有する 状況 が 適用 され なくなった 場合 、 当該 譲 渡 および 委 任 を行う ことを 要求 されません 。各 当事 者は 、 本 段 落 に従って 要求 される 譲 渡 は 、 借り 手 、 管理 代理 人 および 譲 受 人 によって 実行 された 譲 渡 および 仮定 に従って 実施 され ることができ 、 そのような 譲 渡 を行う 必要がある 貸 し 手が 当事 者 である 必要はない ことに 同意 する 。

第 2. 20 条 交換 期間 ローン 。

(a) 発 効 日 以降 、 借り 手は 、 その 後の 為 替 ター ム ローン ファ シ リティ の 改正 に従って 、 いつでも 1 回 以上の 機会 に 、 以下 のような 為 替 ター ム ローン を発 行 することができます 。 平価通行証初期 交換 期間 ロー ンの 場合 （ “後続交換 定期ローン”)（ 以 降 、 本 契約 のすべての 目的 において 、 初期 交換 ター ム ロー ンを 構成 する ） （ x ） 、 借 入 者が 選択 する 既存の ター ム ロー ンの 1 つ 以上の 借 入 者 による 追加 的な 公開 市場 購入 に対する 対 価 として 、 または （ y ） 既存の ター ム ロー ンの 買 戻 し および / または リ ファイ ナ ンス に 同時に 使用 される 現 金 収益 に対する 対 価 として 、条件 は ：

(i)            [保留区],

(Ii)本第2.20節の条項に従って後続の取引所定期融資を発行するには、既存の貸手の承認を必要としてはならない

(Iii)後続 交換定期ローン対応平価通行証本契約条項によれば、他の初期交換定期ローンとの償還権を有している

(Iv)第2.11(A)(I)節及び第2.18(C)節に規定される範囲に基づいて、任意の後続の取引所定期融資は、第2.11(A)(I)節、br}に規定される任意の自発的前払い定期融資に参加することができる提供複数のカテゴリの定期ローンが未償還である場合は、第2.11(A)(I)節に規定される任意の前払い毎に、未返済カテゴリ毎に比例して支払わなければならない

(V)その時点に存在する任意のカテゴリの定期ローンと同じカテゴリに属する任意の後続の交換定期ローンを借入する日に行われ、上記2.08または2.13節のいずれかの逆規定にもかかわらず、このような後続の交換定期ローンは、借り手に追加されるべきである(借り手の一部を構成し、借り手の選択において同じタイプに属する。そのような後続の取引所の定期融資を提供する各定期融資者が、そのような定期融資の当時返済されていなかった各借金に比例して参加するために、(そのような借金の相対的な規模に基づいて)このような未償還定期融資を借入するのと同じ利子期間を有する。第(A)(Vi)項の適用は、関連カテゴリに適用される未償還SOFRローンの利子期間 に開始し、その利子期間の最終日に終了する新たな後続取引所定期融資をもたらす可能性があることを認めなければならない

(Vi)第2.20節または本協定の他の部分には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第2.20節に従って、現金と交換するために後続の取引所定期融資を貸主(または任意の後続の取引所定期融資機関)に発行することができる(このような融資は、後続の取引所定期融資を構成すべきである)。借り手がこのような融資を発行しながら、受信した任意のそのような収益を使用して額面以上の価格で既存の定期融資を購入する限り、(Y)どのような取引所定期融資の発行も第2.20節の他の各規定に適合する

(Vii)任意の後続取引所の定期融資の満期日を満期日よりも早くしてはならない

(Viii)後続交換定期ローンの満期日までの加重平均年限は、初期交換定期ローンから満期日までの残りの加重平均年限よりも短くてはならない

(Ix)このような後続取引所定期融資の総合収益率が初期取引所定期融資の総合収益率を超えるべきである場合、初期取引所定期融資に適用される適用保証金(または以下、本に規定されている“下限”) を増加させなければならない

(X)このような後続交換定期融資は、必要とされる追加債務条項の定義第(C)、(D)(E)項を満たすべきである

(Xi)その後の取引所定期ローンが全部または部分的に返済されたときに、任意の償還保護または他のプレミアムまたは費用、事前返済または買い戻しまたは加速(任意のこのようなメリット、)が必要である場合、保護を呼ぶ“)は、第2.11(A)節、 を超える初期定期ローン条項にこのようなコール保証金 を増加させるべきである

(Xii)任意の後続交換定期ローン機関が受信した後続交換定期ローンまたは現金対価格総額は、後続交換時間までの保持者の残りの定期ローンの未償還元金金額(任意の計算費用および利息を含む)(適用可能なPIK費用を加えて)を超えてはならない。

(B)任意の後続の取引所定期融資の一部を提供する各貸主は、そのような後続の取引所定期融資の有効日を証明して実施するために、(必要な貸手の指示に従って行動する)行政エージェントに行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)が合理的に要求される可能性のあるすべての文書(関連する後続の取引所定期融資改正を含む)を署名して実施しなければならない。)その後の交換定期ローンまたは(Y)任意の後続の交換定期ローンを発行して現金と交換する。適用される交換が完了した後，既存の定期融資を売却したり，後続の交換定期融資の収益を貸し出したりする者は，本プロトコルに関連するすべての目的の借入者となるべきである.

(c) 既存ローンの購入に対する対価として、その後の為替期間のローンの発行の有効性の前提条件として、 （ i ） 管理代理人は、その要請に応じて、慣習的な再確認契約、補足および / または合理的に必要とする修正を受ける権利を有するものとする。各 のその後の交換期間の貸し手から、管理質問票その他の文書（ 要求される貸し手の指示に従って ） 合理的に当該者に要求するものとし、 （ iii ） 管理代理人は、 を受け取る権利を有する。適用可能な後期交換タームローンの発行日及び発行の効力を付与する当日において、債務不履行がないことを、その責任者が署名した借り手の証明書。

(D)貸手は、第2.20節の規定に従って、融資または承諾に関連する新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立し、そのような新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立するための行政エージェント(所望の貸手の指示に従って行動する)および借り手のこのような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの確立に関する合理的な意見に基づいて、必要または適切な技術修正を行うために、行政エージェントが任意の後続の“取引所定期融資手配修正案”および/または他の融資文書の必要な修正を取り消すことができないように許可する。いずれの場合も，その条項は本2.20節と一致する.さらに、任意の後続取引所定期融資に関する任意の後続取引所定期融資修正は、(このような後続取引所定期融資を提供する貸主を除く)または行政エージェントの同意を得ず、任意の後続取引所定期融資に関する任意の後続取引所定期融資修正は、適用される後続取引所定期融資が関連する既存カテゴリの後続取引所定期融資と“交換”(適用される償却スケジュールの修正を含む)を可能にするために、行政エージェントおよび借り手が合理的に決定する必要、適切または望ましい修正 を含むことができる。

2.21節 [保留されている].

第2.22節 [保留されている].

第2.23節非法的。 任意の貸手が、任意の法律が違法と定められていると判断した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手が、その利息をSOFR基準金利、SOFR期限または調整後のSOFR条項を参照して金利の融資を決定または徴収することによって、またはSOFR基準金利、SOFR期限または調整後期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収すると主張した場合、その貸主が管理エージェントを介して借り手に関連通知を発行するときは、貸手がSOFRローンを発行または継続するか、またはABRローンをSOFRローンに変換するいかなる義務も、融資者が行政エージェントおよび借り手に通知してこのような決定をもたらす場合が存在しなくなるまで一時停止しなければならない。通知を受けた後、(X)借主は、融資者が3営業日の通知を出した後(行政エージェントにコピー)、SOFRローンの場合、前払いまたは(適用される場合)その利子期間の最後の日に貸手のすべてのSOFRローンをSOFRローンに変換し、貸主がそのようなSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、またはそのようなSOFRローンを合法的に維持することができない場合、直ちにSOFRローンに変換しなければならない。(Y)通知が、貸手がSOFR基準金利、SOFR期限、または調整期間SOFRに従って金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、一時停止中に、管理エージェントは、SOFR基準金利、SOFR期限、または調整期間SOFR構成要素を参照することなく、貸手が管理エージェントにSOFR基準金利、SOFR期限、または調整期限SOFRに従って決定または徴収金利を通知するまで、貸手が書面で管理エージェントに通知するまで、または調整された期限SOFRによって決定または徴収された金利を計算しなければならない。各貸手は、SOFR基準金利、SOFR期限、または調整後期限SOFRに従って融資者が金利を決定または徴収することがもはや違法ではないことを認識した場合、管理エージェントおよび借り手に直ちに書面で通知することに同意する。このような前払いまたは変換のいずれかの場合、借り手は、前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

第三条

と保証を述べる

各借り手はbrを代表し、貸手に保証する：

第3.01節組織；権力。各借主及び各子会社は、(A)その組織が所在する司法管轄区域の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、信頼性が良好である(関連司法管内にこのような概念が存在する場合)、(B)会社又は他の組織の権力及び権限を有し、現在展開されている業務を展開し、その所属する各融資文書項目の義務を実行、交付及び履行し、(C)このような資格を要求する各管轄区域で業務を行う資格があり、良好な地位にある。第(A)項(いずれの借り手に対しても)、第(B)項(借り手を除く)及び第(C)項が単独又は全体的に遵守されていない限り、実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。

3.02節の許可； は実行可能である.本協定は、借り手が正式に許可し、署名および交付し、借り手または借り手(状況に応じて)が署名および交付する各他の融資文書を構成し、借り手または借入者を構成する者は、その条項に基づいて強制的に実行される法律、有効かつ拘束力のある義務 を構成することができ、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の影響を受ける債権者の権利の一般法律および一般衡平法の制約は、衡平法訴訟においても法律上も考慮される。

第3.03節政府は承認した；衝突はない。任意の借り手が、本契約または任意の他の融資文書に署名、交付および履行し、(A)いかなる政府当局または任意の他の第三者の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を必要としない、 が取得または作成され、完全に有効でない限り、 は、融資文書に従って設立された完全な留置権に必要な届出を除いて、(B)借り手または任意の他の貸手の組織文書に違反しない、または(Ii)任意の借り手または任意の子会社の任意の法律要件に適用される。(C)借り手または任意の付属会社またはそのそれぞれの資産に拘束力のある任意の契約または他の合意または文書によれば、違反または違約を引き起こさないか、または任意の借り手または任意の付属会社に任意の金の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利、または権利を生成するか、または権利を生成するか、またはその項目の下の任意の義務を終了、キャンセルまたは加速させるか、または(D)任意の借り手または任意の付属会社の任意の資産へのいかなる資産設定または任意の留置権の適用を招くことはないが、融資文書に従って設定された留置権を除外する。(A)、(B)(Ii)および(C)の各項目について、個別に、または全体的に、その同意、承認、登録、提出または行動を得ることができないこと、またはそのような違反、違約または権利(どのような状況に依存するか)が適切に予期されない限り、重大な悪影響を及ぼす。

第3.04節の財務状況；実質的な悪影響はない。

(A) 財務諸表(I)は、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、 は、その付記を含む他の明文規定がない限り、及び(Ii)借主及びその合併付属会社(例えば、適用される)までのそれぞれの日付までの財務状況及び当該日までの各期間の総合経営実績 は、各重大な点において公平な列記に属し、前記期間内に一致して適用される公認会計原則 に従って作成され、付記を含むことが明記されていない。

(B)発効日 から実質的な悪影響は見られなかった。

3.05節の属性。

(A)各借り手及び各子会社は、その業務に関連するすべての不動産及び動産(担保財産を含む)に対して良好な有効な所有権又は有効な賃貸権益を有し、(I)いかなる留置権も存在しないが、第6.02節で許可された留置権を除く。(Ii)所有権上の微小な欠陥は、現在又は展開しようとしている事業を展開しているか、又はそのような財産を所定の目的に使用する能力に影響を与えない。個々または全体が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、各ケースにおいて。

(B)取引発効後の発効日として、別表3.05には、借り手が所有する各不動産と、各費用を徴収する不動産の真実かつ完全なリストが記載されている。

3.06節の訴訟と環境問題。

(A)借り手または借り手に知られている任意の借り手または任意の子会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きを書面で脅したり、影響を与えたりする仲裁人または政府当局はなく、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、個別の または合計的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

(B)しかし、借り手又は任意の付属会社(I)任意の環境法を遵守することができなかったか、又は任意の環境法に要求された任意の許可証、ライセンス又はその他の承認を得ることができなかったか、(Ii)借り手の知っている限り、いかなる環境責任を担っているか、(Iii)任意の環境責任の書面通知を受けたか、又は(Iv)任意の環境責任の書面通知を受けた場合は、この限りでない。借り手の知る限り、任意の合理的な予想は、任意の借り手または任意の子会社が任意の環境責任を負担する任意の根拠である。

3.07節は法律と合意を遵守する。各借り手および各子会社は、(Br)(A)その組織文書、(B)そのまたはその財産に適用されるすべての法的要件、および(C)そのまたはその財産に拘束力のあるすべての契約および他の合意および文書を遵守するが、本節(B)および(C)項の場合を除き、 は、単独または全体的に遵守できないことが重大な悪影響をもたらす場合を合理的に予想することができない。

3.08節投資 会社の状態。借り手または任意の他の貸手は、1940年の“投資会社法”(時々改訂された)によって定義されたまたは規制された“投資会社”ではない。

第3.09節税。単独または全体的な予想が合理的に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、各借り手および各子会社(A)は、提出すべきすべての納税申告書をタイムリーに提出または提出し、(B)支払うべきすべての税金を支払うか、またはその源泉徴収代理人の身分を含むすべての支払いをもたらす税金(納税申告書に表示されているか否かにかかわらず)をもたらす。(I)30日を超えていない税金または(Ii)適切なbr訴訟手続きによって誠実に異議を提起するいかなる税金を除いて、提供借り手またはその付属会社は、公認会計基準に基づいて、その帳簿上で十分な準備金を準備している。

3.10節ERISA.

(A)個別または全体が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない場合を除いて、各計画はERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。

(B)， が合理的に単独または全体的な予想に重大な悪影響をもたらすことができない限り、(I)陳述が発生するかまたは合理的に予想される日までの5年以内に、いかなるERISA事件も発生しない限り、(Ii)いかなる貸金者またはどのERISA関連会社も、任意の計画について任意の責任を招くことが予想される(ERISA第4007条に規定する満期保険料および延滞していない保険料を除く)。(Iii) 任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4201または4243条に従って多雇用主計画について任意の責任を負うことが予期されていない(ERISA第4219条による通知がそのような責任をもたらすことは発生していない)、および(Iv)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制限される可能性のある取引に従事していない。

第3.11節に開示される。発効日までに、任意の借り手又はその代表が行政代理又は任意の貸主に提供する任意の融資文書交渉に関する報告、財務諸表、証明書又は他の書面情報、又はその文書に基づいて交付された報告、財務諸表、証明書又はその他の書面情報(このように提供された他の情報の修正又は補充)を全体として(及び借主が12月31日までの財政年度の10-k表年次報告)とする。2023)事実の重大な誤った陳述または漏れについて陳述するために必要な任意の重大な事実を含み、陳述の状況に応じて、重大な誤解性を有さない提供予想財務情報については，借り手はこのような情報 のみを交付時に合理的であると考えられる仮定に基づいて好意的に作成しており，このような予想財務情報が発効日前に交付されていれば，発効日までに，どのような予想財務情報も実際の結果とは異なる可能性があり，この違いは重大である可能性があると理解されるべきである.

第3.12節子会社。発効日まで、別表3.12には、各借り手及び各子会社の名称及び所有権が規定されている。

第3.13節知的財産権、ライセンス等単独または全体的な予想が合理的に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、各借り手および各子会社は、現在行われているビジネス運営に合理的に必要とされるすべての知的財産権の使用権を所有しており、6.02節で許可された留置権以外のすべての留置権の影響を受けず、誰の権利とも衝突しない。任意の借り手(Br)または任意の子会社は、その現在展開されている業務運営において、誰が所有している任意の知的財産権 を侵害しないが、個別または全体のこのような侵害行為を除いて、このような侵害行為は、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。任意の借り手または任意の子会社が所有する任意の知的財産権に関するクレームまたは訴訟が未解決であるか、または借り手が知っている限り、任意の借り手または任意の子会社に対して書面の脅威となるクレームまたは訴訟は、単独であっても合計であっても、重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

第3.14節支払能力。 は、発効日、又は発効日に発生した取引が完了した後、借主及びその子会社は、取引発効後の連結に基づいて支払能力を有する。

第3.15節高級債務。ローン単証義務構成“シニア負債“ (または任意の類似用語)と”優先債務を指定する“(または任意の同様の用語が適用される場合)任意の一次融資を管理するファイルにおいて定義される 。

第3.16節連邦準備条例。

3.17節では 報酬を用いる.借り手は，発効日のbrによる定期融資で得られた金を使用して，公開市場購入プロトコルおよびチケット交換プロトコル(誰が適用されるかに応じて)に記載された取引を完了する.

第3.18節愛国者法案、外国資産規制事務室、反海外腐敗法。

引受業者として、br顧問として、投資家、融資者、または他のアイデンティティとしても)。

(B)借主及びその子会社は、直接又は借入者に知られている限り、間接的に融資を使用して、任意の政府官僚又は従業員、政党、政党官僚、政治職候補者、br又は公的身分で行動する任意の他の人に任意の金を支払って、業務を取得、保留又は指導し、又はいかなる不正な利益を得ることができず、これは、改訂された“1977年米国反海外腐敗法”に違反する(B) “反海外腐敗法””).

(C)しかし、借り手の知る限り、借り手又はその付属会社は、過去3年間、米国財務省外国資産規制弁公室(“米国財務省外国資産規制弁公室”)の適用規定に違反していない(借り手の知る限り、個別又は合計が合理的に予想できないことは重大な悪影響を及ぼす)OFAC“)”、“米国愛国者法案”又は“反海外腐敗法”第三章。

(D) 個別または全体的に合理的に予測できないために重大な悪影響をもたらすことに加えて、借り手、子会社、または借り手の知っている限り、任意の借り手または他の子会社の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人は、それぞれの場合、OFACによって特定された国民および封鎖された人員リスト上の個人または実体ではなく、brのいかなる借り手または任意の付属会社も、制裁対象の国または地域に住んでいるか、組織または居住しているわけではない。

第四条

条件.条件

4.01節発効日 本プロトコルの有効性および各貸主が発効日に融資を提供する義務 は、以下の条件の満足(または免除)に依存する

(A)行政代理は、本協定、手形(発効日前の少なくとも3営業日前に要求された範囲内)、公開市場購入協定、保証、質権および保証協定、債権者間合意、第1の留置権債権者間合意の合併文書および代理費書簡の写しを受信し、各適用貸金者および双方の当事者 によって署名および交付されなければならない。

(B)行政エージェントは、各借り手について、(I)各組織ファイルのコピーを受け取り、適用された範囲内で、有効日まで、または有効日の30日前までに、適切な政府当局によって認証されなければならない。(Ii)融資先の上級職員または取締役(状況に応じて)の署名および在任証明書。(Iii)借入先取締役会または同様の管理機関が、本協定の署名、交付および履行、および発効日からその資産に拘束力のある他の融資文書の決議 を承認し、許可し、その秘書またはアシスタント秘書または他の担当官によって、発効日に完全に有効であり、修正または修正されないことを証明する。(Iv)貸金先登録、組織、または管轄区域の適用を構成する政府当局が発行した有効な証明(関連司法管轄区の適用範囲内) は、いずれも発効日の30日以内である。

(C)任意の保証文書または適用法律の要求に応じてアーカイブ、登録または記録を要求する各UCC(または同様の)融資声明を含む各UCC文書(任意のUCC(または同様の)融資声明を含む)は、当事者の利益を保証するために行政エージェントのための完全な担保保持権を創出し、保証文書の要求に応じて発効日に交付され、適切なbr形式で記録、登録または記録を行うべきである

(D)行政エージェント(またはその弁護士)は、発効日を明記する完全な情報証明書を受信し、借り手側の担当者によって署名され、証明書の予期されるすべての添付ファイルを取得しなければならない。

(e) 貸付書類に記載されている各貸付当事者の表示および保証は、すべての重要な点において真実かつ正しいものとする。 提供そのような表明および保証が特に以前の日付を参照する範囲において、それらは当該以前の日付においてすべての重要な点で真実かつ正しいものとする。 提供, さらに進む例えば、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、信用延期の日またはそれ以上の日付(状況に応じて)が様々な態様で真実かつ正確であるべきである

(F)代理店および融資者およびそれぞれの弁護士は、(I)融資当事者の弁護士Weil、Gotshal&Manges LLP、(Ii)融資当事者であるカンザス州とミズーリ州の特別弁護士であるHusch Blackwell LLP、およびbr}(Iii)Quarles&Brady LLPは、信用当事者の特別弁護士の常習書面意見の実行コピーとして、各コピーの発効日は行政エージェントの合理的な満足であり、行政エージェントと融資者を受信者とする

(G)代理人、貸主、および貸手コンサルタントは、定期的な融資資金を得ると同時に、(I)借主が“代理費用手紙”に従って発効日に支払わなければならない費用を実質的に同時に受信し、(Ii)少なくとも発効日の前の営業日(借り手が他に合理的な約束がない限り)請求書を発行する合理的な自己負担費用 を受信しなければならない。金額は、以前に書面で合意された発効日に受領された金額である。

(H)発効日には，管理エージェントは本契約添付ファイルH に添付されているフォーマットの修了証明書を受け取るべきである.

(I)2023年12月31日以降、大きな悪影響は発生していない(取引を有効にしていない)。

(J)発効日(Br)において、行政エージェントは、取引完了後に、借り手がその子会社と合併した後に支払能力を有することを示す各借り手の財務官から発行された証明を受信しなければならない。

(K)代理店は、有効日の少なくとも3営業日前に、借り手および保証人のすべての文書および他の情報を受信しなければならない。これらの文書および情報は、有効日の少なくとも10日前に書面で合理的に要求される任意のエージェントによって、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法に基づく米国の規制機関の要求に適合しなければならない。疑問を生じないために、借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”に適合する範囲内で、任意の貸主が、有効日の少なくとも10営業日前に当該借り手に書面通知を発行する場合には、“受益所有権条例”に要求される当該借り手に関する利益所有権証明(“利益所有権証明”)は、発効日の少なくとも3営業日前に当該証明を受領しなければならない。借り手が知っている限り、“利益所有権証明書”に含まれるその借り手のどの実益所有者に関する情報も、すべての重要な点で真実で正しい。

(L)実質的に 定期融資を借り入れると同時に、取引は本プロトコル、公開市場購入プロトコル、手形交換プロトコルおよび総成約議題およびそれぞれの条項、会社間合意、Odeon Holdco会社間融資およびOdeon株式質権が各当事者によって署名および交付され、全面的に発効すべきであり、Odeon-AMC手形はすでに普通株式として出資(普通株出資として)Odeon Holdcoに与えられるべきである。

(M)行政エージェントは、(X)既存のクレジット協定第14修正案の写しを受信し、各適用借入先、WSFSが行政エージェント及びその他の各当事者として署名及び交付し、(Y)各適用借主及びGlas Trust Company LLCから初期受託者及び担保代理として署名及び交付された2026年第2留置権手形契約の補充契約としなければならない。

4.02節各クレジットイベント である.各貸主が任意の借金の場合の融資義務は、本プロトコルに従って提出された融資要求を受信し、以下の条件を満たすことを条件とする

(A)融資書類に規定されている各借入先の陳述及び担保は、借入の日及び締め切りの日にすべての重要な点で真実でなければならない提供このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及される範囲内で、それらは、より早い日付までのすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない提供, さらに進む 任意の“重要性”、“重大な悪影響”または のような表現の陳述および保証は、信用延期の日またはそれ以上の日付(状況に応じて)が様々な点で真実であるべきである。

(B)借金が発効したときおよび後に、いかなる違約または違約事件が発生してはならず、このような違約または違約事件は持続するか、またはそれによっていかなる違約または違約事件も発生しない。

(C)行政エージェントは、本契約添付ファイルQ に示されるように、完全に署名および交付された借用通知を受信しなければならない。

(D)から は，本4.02条に適用される範囲内で，毎回借用する(提供借入の転換又は継続 本節でいう“借入”を構成してはならない)借入者は、借入の日に本節(A)項及び第(B)項に規定する事項について陳述及び担保を行うものとみなすべきである。

第五条

肯定的条約

終了日 が発生する前に、各借り手は、貸手と約束し、同意する：

第5.01節財務諸表およびその他の情報。

(A)資産管理会社(Br)は、2024年12月31日までの財政年度から、財務諸表の提出を要求または許可する日前(または、財務諸表が米国証券取引委員会に提出される必要がない場合、各資産管理会社の財政年度終了後90日または前)または前に、行政代理に提出する。監査されたAMCのこの年度末までの総合貸借対照表および監査された総合収益および現金フロー表およびそれらの関連付記は、それぞれ前の会計年度の数字を比較形式で列挙する(いずれかの前の会計年度が有効日前の期間を含む場合、この比較形態は備考財務情報に基づくことができる)。すべての報告は、安永グローバル株式会社または他の公認された国家的地位を有する独立した公共会計士報告書(“持続的経営”資格(ただし、“持続経営”または同様の資格の制約または例外を受ける可能性がある)によっても、そのような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない(いかなる例外または説明段落は除くが、以下の態様のみで明示的に示されているか、または以下の場合のみ明確に生成される資格ではない)。(A)意見が発表された日から1年以内に発生する任意の債務の満期日、または(B)将来の日付または将来の期間に財務維持契約を履行できない可能性がある場合))は、当該連結財務諸表が一貫して適用される公認会計原則に従って、AMC及びその付属会社の当該年度末及びその年度の財務状況、経営成果及び現金流量をすべての重要な面で公平に反映していることを示す

(B)2024年6月30日までの財政四半期の財務諸表で始まり、このような財務諸表の提出を米国証券取引委員会に要求または許可する日前に(このような財務諸表が米国証券取引委員会に提出されることが要求されない場合、各財政四半期の終了後45日前に)。監査されていない統合貸借対照表および監査されていない総合貸借対照表および会計四半期末(現金流量を除く)および会計年度当時過去部分の資産管理会社の収入およびキャッシュフロー表を比較形式で列挙し、前の会計年度の対応する1つまたは複数の期間(貸借対照表の場合、前の会計年度終了時点までの数字)を比較形式で列挙することができる(この比較形態は、形式的な財務情報に基づくことができるが、任意の以前の期間は発効日前の期間を含む)。すべて財務官認証を経て、すべての重要な方面でAMC 及びその子会社にこの会計四半期末とこの会計年度の財務状況、経営成果と現金流量(現金流量を除く)を公平に報告し、そして一貫して適用されている公認会計原則に従って合併を行ったが、正常な年末監査調整を守らなければならないとbrの脚注がなかった

(c)            [保留区];

(D)上記(A)又は(B)段落に基づいて任意の財務諸表を交付してから5日遅れない、財務幹事の証明書であって、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、その詳細及びこれについて行われるか又はとりたい任意の行動を指定する。(Ii)借り手 が財務諸表に係る会計期間終了時に6.13節(利用可能な現金残高が記載されていない)を遵守しているか否かを証明し、(Iii)(X)直近の試験期間までの総レバー率を列挙し、(Y)上記(A)段落に基づいて提出された財務諸表の場合、 は、借り手が2024年12月31日までの財政年度の財務諸表から、当該財政 年度の超過現金を合理的に詳細に計算する

(e)            [保留されている];

(F)公開直後に、任意の借り手または任意の子会社が米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出したすべての定期報告および他の報告、依頼書および登録声明の写し(任意の登録声明に対する修正案を除く)(発効形態で行政エージェントに提出されたこのような登録声明を除く)、任意の登録声明の証拠物、および任意の適用可能なS-8表) ；

(G)任意の要求がなされた後、行政エージェントは、その本人を代表して、または任意の貸手を代表して、借り手または任意の付属会社の経営、ビジネス、および財務状態に関する他の情報を合理的に書面で提示する

(h) 2024 年 7 月 31 日に終了する暦月から開始する は、各暦月の最終日の後遅くとも 10 営業日以内に、トップ借り手は 管理代理人に利用可能な現金の金額に関する証明書を提出します。（ 合理的なサポート詳細付き ） （ i ） ムビコグループ、 （ ii ） AMC グループのそれぞれで（ オデオン · グループを除く ） およびオデオン · グループ、それぞれの場合、当該暦月の最終日。 提供, それは， （ x ） そのような証明は貸し手には、貸し手アドバイザーが「専門家の眼のみ」で利用可能にし、 （y） 管理代理人は、そのような証明書が借り手が第 6.13 （c） 項に準拠していないことを示す場合 （第 6.13 項に定められた治癒期間を条件として） 貸し手に通知するものとします。

前記にかかわらず、 AMC 及びその子会社の財務情報に関して、本セクション 5.0 1 の （ a ） および （ b ） の義務は、 （ A ） フォーム 10—k または 10—Q を提出することによって満たされる場合があります。（ または同等のもの ） 、 該当する場合、of AMC（ またはその親会社 ） が SEC または外国の同様の規制当局に提出されたもの または （ B ） AMC の適用可能な財務諸表（ または AMC の直接または間接の親会社 ） 。 提供このような情報がAMCの親会社に関連している場合、このような情報には、当該親会社に関する情報とAMCおよびその子会社に関する独立情報との差異を合理的に詳細に説明する未監査の合併情報が付随しており、このような情報が第5.01(A)節で要求された情報の代わりに、ピマウェイ有限責任会社または任意の他の国で公認されている地位の独立公認会計士事務所の報告および意見が添付されている。この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外、または監査範囲に関する任意の制限または例外(任意の例外または例示的な段落は除外されるが、以下の場合のみに関連する制限または例外ではない)：(I)意見を発表した日から1年以内に発生する任意の債務の満期日 ，または(Ii)将来の日付または将来の間に財務維持契約の制限を満たすことができない可能性がある)。

第5.01(A)、(B)または(F)節に規定されている送達されなければならない文書(そのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、このように交付される場合は、借主がそのような文書を掲示したか、またはそのような文書へのリンクを提供した日(A)より早い日付で交付されたとみなされるべきである。借り手のインターネット上またはその付属機関のウェブサイト上、または(B)借主がIntraLinks/IntraAgencyまたは他のサイト(ある場合)上にそのようなファイルを掲示するサイト(商業サイト、第三者サイト、または行政代理によってスポンサーされるサイト)提供すなわち，(I)借り手は行政エージェントの合理的な要求に応じて行政エージェントにその文書を行政エージェントに渡し，行政エージェントがそのような文書の交付を停止する書面通知を出すまで，(Ii)借り手はそのような文書を任意に掲示すべきであることを行政エージェントに通知し(ファクシミリや電子メール方式で)，行政エージェントが合理的な要求を出した場合には，そのような文書の電子バージョン (すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供する.行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、各貸出者は、発行された文書をタイムリーに取得し、そのような文書のコピーを維持する責任を個別に担当しなければならない。

(A)行政エージェントは、借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して、借り手に提供される情報を貸主に提供することを確認する会社の材料“)IntraLinksや他の同様の電子システム上で会社の材料を発表する(”ホーム.ホーム)及び(B)いくつかの貸手(それぞれ，a)公共貸手 )借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない人がいる可能性があり、そのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手は、行政代理が合理的なbr要求を出した後、借り手は商業的に合理的な努力を尽くし、公共貸手に配布可能な一部の会社材料を決定し、(I)これらのすべての会社材料は明確に明確に表示されるべきであることに同意する公衆これは少なくともこの言葉は公衆“ その 最初の ページ に 目 立つ ように 表示 される ; （ ii ） 会社 資料 を マーク して ”公衆“米国連邦および州証券法によれば、借り手は、許可された行政代理および融資者とみなされ、会社の材料は、借り手またはそのそれぞれの証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(敏感で独自である可能性があるにもかかわらず) 法律(提供, しかし、なお，同社などの材料構成情報の範囲では， は9.12節の規定に従って処理すべきである；(Iii)すべてのラベルが付与されている公衆“指定されたプラットフォーム部分で を提供することを許可する”パ ブ リック サイド 情報“； および(Iv)行政エージェントは、マークされていない会社材料を処理する権利がある”公衆“ はプラットフォームの非指定部分での配布にのみ適用される”公共補助情報。前に述べた以外に，借り手はどの会社の材料にも明記する義務はない公衆.”

本プロトコルには、第5.01(A)および (B)節に交付された(または交付されたとみなされる)すべての報告に基づいて、合理的かつ詳細な(X)MUVICO グループ(AMCおよびその合併子会社とは独立している)および(Y)AMCグループ(AMCおよびその合併子会社とは独立している)の財務状況および運営結果を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない。損益計と重要な運営指標(ATP、着座率、映画館、スクリーン、EBITDA、レンタル料を含む)。

5.02節では 重大イベントを通知する.借り手のいずれかの担当者が実際の情報を取得した後、借り手は直ちに行政エージェントに以下の書面通知を提供しなければならない(行政エージェントを介して各貸主に配布される)

(A)いかなる違約の発生，及び

(B) 任意の仲裁人または政府当局が、借り手またはその任意の付属会社の財務総監または別の上級行政官、またはその知っている限り、借り手またはその任意の付属会社に影響を与える任意の訴訟、訴訟または法的手続きの提起または展開、または環境責任の書面通知を受信するか、または各 ケースにおいて、合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすイベントが発生する。

本節で提出された各通知には，各借り手の担当者の書面声明が添付されており，通知を出す必要があるイベントや発展の詳細，およびこれについてとるか取るべき任意の行動を説明する必要がある.

5.03節の担保に関する情報 .

(A)借り手は、(I)任意の借り手の法定名称(その組織証明書または同様の書類に記載されているような)または(Ii)任意の貸金者の登録または組織管轄範囲内またはその組織形態で発生する任意の変更の書面通知を迅速に(いずれも30日以内または担保エージェントが合理的に同意するより長い期間内に)行政エージェントに提出しなければならない。

(B)財務諸表が第5.01(A)節に交付されてから5日以内ではない。借り手は、各借り手の担当者によって署名された証明書(I)を行政エージェントに提出しなければならない。(I)“質権及び保証協定”の付表Iから付表IVに基づいて要求される情報を列挙し、またはその情報が発効日または本節で交付された最新の証明書の日付から変化しないことを確認し、(Ii)本条項5.03および5.12節に規定する当該証明書の日前に発行されたすべての通知を証明する。

5.04節の存在； 業務の展開.借り手は、各子会社にすべての必要な措置を取ったり、取得、保存、更新、全面的にその合法的な存在を維持し、その合法的な存在とその業務展開に必要な権利、許可証、特権、特許経営権と知的財産権材料を発効させ、それぞれの場合(ただし借り手を保護しない存在を除く)を促進し、それができなければ実質的な悪影響を与えることが合理的に予想される提供上記の規定は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算または解散、または第6.05節で許可された任意の処置を禁止してはならない。

第5.05節税金等の支払い

Br}借り手は、税金が延滞または違約になる前に、個々または全体的な支払いができないことが合理的に期待できない限り、各子会社にその債務を支払うことを促進し、br}の重大な悪影響をもたらす。

第5.06節物件のメンテナンス。借り手は、各子会社がその業務展開に必要なすべての物件材料を良好な作業状態および状況(正常損失を除く)に維持·維持するように促すことになり、それが合理的に期待できない限り、その個別または全体に重大な悪影響を及ぼす。

 5.07保険。借り手は、各子会社に保険会社への借り手の維持を促す(各借り手管理層に対する善意の判断に基づく)関連保険手配または更新時の財務状況が良好で責任のある保険会社である。保険加入金額は、少なくとも借り手(その業務の規模と性質による誠実な判断)であり、(借り手の各借り手管理層に対する誠実な判断)は、合理的かつ慎重な任意の自己保険であり、少なくとも借り手に対して(各借り手管理層の誠実な判断による)合理的かつ慎重なリスク(およびリスク保留)であると考えられる。また，行政代理人の書面の要求に応じて，貸手に保険加入に関する合理的な詳細情報を提供する。発効日から30日以内(または行政代理人が合理的に同意する可能性のある比較後の日)、借り手側 によって開設された各保険証書は、(I)担保代理人(代表担保側)をその権益が出現する可能性のある追加被保険者として指定し、(Ii)各意外保険証書について、貸金人の対処損失/担保権者条項または裏書き(Br)を含み、この条項または裏書きは、保証人代表保証側を貸手の対処損失/担保権者として指定すべきである。

第5.08節の図書と記録；検査と監査権。借り手は、各子会社に適切な記録および帳簿を保持させるであろう。その中で、すべての重要な側面が完全で、真実かつ正確な記録は、借り手または子会社の資産および業務に関連するすべての重大な金融取引および事項 を含み、公認会計原則(または適用される現地基準)に一致して適用されなければならない。借り手は、子会社に合理的な事前通知の下で、行政代理または任意の貸主が指定した任意の代表がその財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その事務、財務および状態をその事務、財務および状況について議論することを可能にし、これらすべてが合理的な時間および合理的な要求に基づいて行われるであろう提供契約違反イベントの継続中のいずれかのこのようなアクセスおよび検査に加えて、借り手のみが、管理エージェントを代表して本節5.08項の管理エージェントおよび貸手のアクセスおよび検査権利を行使することができ、任意のカレンダー年度内に、違約イベントが存在しない場合、管理エージェントは、このような権利を1回以上行使してはならず、アクセスおよび検査は、借り手が合理的な費用を負担すべきである提供, さらに  違約事件が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間および合理的に事前通知された場合に、借り手が費用を負担して上記の任意の事項を実行することができ、(B)行政エージェントおよび貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を与えることができる。

5.09節の法規遵守性 借り手は、各子会社に、その組織文書および法律(ERISA、環境法、愛国者法案、OFACおよびFCPAを含む)のそれらまたはその財産に関するすべての要求を遵守させるであろう。 は、単独または全体的に遵守できない限り、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。

5.10節では 報酬を用いる.借り手は，発効日 の日に発行された定期融資の収益を用いて取引所取引を完了する.

第5.11節その他 子会社。発効日 の後(デラウェア州分立有限責任会社の任意の子会社を設立する場合を含むが、これらに限定されない)が任意の他の子会社を設立または買収した場合、借り手は、当該新設または買収された子会社が設立または買収された場合(デラウェア州分立有限責任会社に属するいかなる子会社でもある場合を含むが、これらに限定されない。)(その子会社が除外された子会社でない限り)30日以内に担保代理人に通知しなければならない。そして、通知が発行されてから30日以内(または担保代理人が合理的に同意するより長い期間内)に、当該付属会社および他の貸金業者に、その付属会社および任意の貸金者が所有または代表する当該付属会社の任意の持分または債務に対する担保および保証要件を満たすために必要なすべての行動をとるように促す。

5.12節ではさらに を保証する.

(A)借り手は、各融資者に、任意および他のすべての文書、融資報告書、プロトコル、および文書に署名させ、法的に要求される可能性のある任意の任意のさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、担保、信託契約および他の文書の提出および記録を含む)をとり、担保代理人または要求された貸手は、担保および保証要件が満たされて保持され、すべての費用を貸主が負担することができる。

(B)有効日後に、5，000，000ドルを超える主要資産(任意の重大不動産を含む)が買収された場合(含まれるが、これらに限定されない。いかなる借り手又は任意の他の貸金者がデラウェア州有限責任会社分部による任意の買収)、又は第5.11節に基づいて貸金先になったとき又はその後に任意の子会社が保有する資産(資産brが担保文書下の担保を構成し、買収時に当該担保文書による留置権制約、又は構成除外資産)を構成し、借り手は担保代理人に通知し、担保代理人が要求を提出した場合、借り手はこのような資産が担保債務の留置権を有することを招き、他のbrを取得して融資者に取得させる。担保代理人がこのような留置権を付与·改善するために必要かつ合理的な、担保と担保要求に適合する行動は、本節(A)段落で述べた行動を含み、 のすべての費用はローン当事者が負担するが、“担保と担保要求”という言葉で最後の段落を定義する制約を受けなければならない.”

 5.13格付け。br}(A)Sおよびムーディによって発表された公開企業信用格付け(特定の格付けは維持されていないが)、(B)a は、本プロトコルに従ってSおよびムーディによって提供される定期融資に対する公共信用格付け(ただし、特定の格付けは維持されていない)を獲得し、維持するために、発効日後30(30)の日数内に商業的に合理的な努力を行う。

5.14節の成約後の件 借り手は、別表に規定されている期間内(または行政エージェントが合理的に同意する可能性のある比較後の日付(必要な貸主の指示に従って))内(または行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより後の日)内に、各子会社に各文書、文書、および合意を渡すように促し、付表5.14(成約後事項) に規定された各行動を取らなければならない。

 5.15節[保留されている].

5.16節業務変更 借り手およびその子会社は、全体として、有効日に展開される業務、ならびにその延長として、または他の方法で付随、補充、合理的に関連する、または前述の事項のいずれかに付属する他の業務活動の性質を根本的に変更することはない。

5.17節会計期間中に を変更します。借り手はその会計年度内に何の変更もしてはならない提供, しかし、借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、その財政年度を行政エージェントが合理的に受け入れる任意の他の財政年度(必要な貸手の指示に従って行動する)に変更することができ、この場合、借り手および行政エージェントは、この場合、本プロトコルを任意の必要な調整を行い、貸手の許可を介して本プロトコルの任意の必要な調整を行い、その財政年度の変化を反映することができる。

条項VI

消極的条約

終了日 が発生する前に、各借り手は、貸手と約束し、同意する：

第6.01節負債； 特定の持分証券。

(A)借り手は、いかなる子会社の発生、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可しないが、以下の場合を除く

(I)借入者及びその子会社の融資文書下の債務(任意の後続の取引所定期融資を含むが、後続の取引所定期融資の総額は、取引所取引発効直後に発効した日に返済されていない既存の定期融資の金額 を超えてはならない(適用される実収実収費用を加えて)提供本条項6.01(A)(I)により生成された未済債務総額(任意のPIK費用を含む)は、いつでも$20.25億ドルを超えてはならない提供さらに、本節6.01(A)(I)による2026年第2留置権手形(任意の実物支払費用を含む)の再融資または交換のために生成された未済債務総額は、いつでも106，474，647ドルを超えてはならない

(Ii)債務

(A)発効日未償還の ；提供総額5，000，000ドルを超える債務は、別表6.01に記載されている場合にのみ許可されます ，および任意の許可された再融資は、任意の残りの定期融資に対する再融資は含まれていません

(B)は、 は、借り手及び/又はその付属会社が本契約日に返済されていない会社間債務及びその任意の許容再融資 であることを示している

(C)有効日に償還されていないOdeon手形およびその任意の許可された再融資項に従って、br}に従って；提供本条項6.01(A)(Ii)(C)により生成された任意の未返済債務(任意の許容再融資を含む)の元金総額は、400，000，000ドルを超えてはならない提供本節6.01(A)(Ii)(C)によれば、発生を許可する債務額(任意の許可された再融資を含む)は、借り手またはその子会社または他のbrによって廃棄された返済、前払い、償還、買い戻し、または他の買収の元金を永久的に減算しなければならない(額面で計算される)債務清算“)本節6.01(A)(Ii)(C)によれば、この日または後に発生する債務(再融資を許可する収益は何もない場合に行われる)

(D)発効日未償還の2026年第2留置権手形項及びその任意の許可された再融資提供本条項6.01(A)(Ii)(D)によれば、発生を許可する債務(その任意の許容再融資を含む)の金額は、本条項6.01(A)(Ii)(D)に従って本条項の日付または後に発生した任意の債務返済の元金(額面で計算)を永久的に減算しなければならない(このような債務の償還は、2026年第2留置権手形の任意の再融資許可収益を含まない)さらに提供すれば2026年第2留置権手形契約によると、このような債務はいかなる留置権でも保証されてはならず、AMCグループのメンバー以外のいかなる債務者にも保証を要求してはならない

(E)発効日未償還の2029年初留置権手形項目とその任意の許容再融資提供本節6.01(A)(Ii)(E)によれば、発生を許可する債務(任意の許容再融資を含む)の金額は、2029年の第1留置権手形またはその後の2029年の第1留置権手形の任意の債務相殺の額面を永久的に減算しなければならない(この債務相殺は、2029年の第1留置権手形に対して再融資を許可する収益なしに行われる)提供また、このような債務にはAMCグループメンバーではない債務者がいてはならず、AMCグループメンバーの資産の留置権によってしか保証されない

(F)

(1) 発効日に償還されていない交換可能手形項目の下で、許容されている既存の債務購入および任意の許容された再融資に関連して発行された50，000，000ドル以下の追加交換可能手形提供本条項6.01(A)(Ii)(F)(1)許容債務(任意の許容再融資を含む)の金額は、本条項6.01(A)(Ii)(F)(1)本条項の日付または後に発生した債務の元金(額面で計算)から永久的に減算されなければならない(この債務の返済には、このような交換可能な手形のいかなる再融資許可収益も含まれていない) さらに前提とするのは交換可能な手形の実物利息金額は年間8.00%を超えてはならない

(2) における未償還元金総額は、6.01(A)(Ii)(F)(1)節の有効日に発生した任意の債務元金総額を超えてはならず、br}に変換または交換された合格持分によって廃棄されてはならない提供本条項6.01(A)(Ii)(F)(2)、(X)に従って生成された任意の債務は、本条項(D)、(G)、(H)および(I)の条項のために生成された債務の再融資にのみ使用することができる。6.01(A)(Ii)および(Y)は、交換可能な手形と同じ方法で、または貸手により有利な方法で、融資文書義務に属するべきであるさらに前提とするのは第6.01(A)(Ii)(F)(2)条に基づいて発生した任意の債務の実物支払利息は毎年8.00%を超えてはならない

(G)発効日未償還の2025年付属手形項目とその許可された再融資提供本条項6.01(A)(Ii)(G)によって生じた債務(任意の許容再融資を含む)の金額は、本条項6.01(A)(Ii)(G)に従って本条項の日付または後に発生した任意の債務返済の元本(額面で計算)を永久的に減算しなければならない(このような債務の返済は、2025年の二次手形の任意の再融資許可収益を含まない)

(H)発効日未償還の2026年付属ドル手形とその許可された再融資項目の下で、提供本条項6.01(A)(Ii)(H)によって生じた債務(任意の許容再融資を含む)の金額は、本条項6.01(A)(Ii)(H)に従って本条項の日付または後に発生した債務の元本(額面計算)を永久的に減算しなければならない(このような債務の償還は、2026年従属ドル手形の任意の再融資許可収益を含まない)

(I)発効日未償還の2027年高級二次手形項目の下でのいかなる許容再融資も提供本条項6.01(A)(Ii)(I)によって発生することを許可する債務(任意の許容再融資を含む)は、本条項6.01(A)(Ii)(I)に従ってこの日または後に発生した債務の元本(額面計算) 本条項6.01(A)(Ii)(I)の日付または後に発生した債務の元金(額面で計算)を永久的に減算しなければならない(この債務の償還は、2027年の高級二次手形のいずれの再融資を許可する収益も含まない)；

(J) 発効日に返済されていない残りの定期融資項目の下の；提供本条項6.01(A)(Ii)(J)による許容債務(任意の許容再融資を含む)の金額は、本条項6.01(A)(Ii)(J)に従って発生した債務の元金(額面計算)または本条項に従って発生した任意の債務の元金(額面計算)を永久的に減算しなければならない6.01(A)(I)節で発生した債務に基づいて再融資を行う余剰定期融資；より多くの情報を提供する このような債務は、AMCグループメンバーではない債務者を有してはならず、Muvicoグループメンバーの資産の留置権を担保としてはならない。また、このような債務およびこのような債務を保証する留置権は、“2024年信用手配債権者間合意”によって制限されるべきである

借り手およびその子会社は、任意の借り手または本契約によって許可された任意の子会社の債務について保証を提供する提供されました それは

(A)6.04節では、このような保証を他の方法で許可する

(B)当該子会社が保証に基づいて融資文書義務の保証を提供しない限り、いかなる一次融資のいかなる子会社も担保を提供することを許可してはならない

(C)担保された債務が融資伝票債務に従属する場合、担保は、少なくとも債務の従属条項と同様に貸金者に有利である融資伝票債務に属する保証から保証されるべきである

(4)任意の借り手または任意の子会社が、第6.04節で許可された範囲内で、任意の他の子会社または任意の借り手の債務を借りている提供これらすべての債務は会社間手形によって証明されなければならず，その手形の形式は添付ファイルH； であるさらに提供すれば任意の借り手が任意の子会社に借りている債務(X)は、いかなる貸手の借り手でもなく、MUVICOグループのメンバーのうちの1つである(Y)資産管理会社グループに属する任意のメンバーであり、これらの債務は無担保であり、融資文書義務に従うべきであり、その条項は、(A)添付の会社間手形形態に記載されている条項と少なくとも同様に融資者に有利であるか、または(B)他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる(必要な融資者のbr指示に従って行動する)ことである

(V)借り手またはその任意の付属会社の(A)債務(資本リース債務および通貨債務(担保、工業収入債券、工業発展債券、および同様の融資を含む債務を含む))は、固定資産または資本資産を購入、建造、修理、交換または改善するために資金を提供する(br財産を直接購入することによって、またはそのような財産を所有する誰であっても)提供このような債務は、適用された購入、建造、修理、交換、または改善後270日以内に同時に発生する提供また，本節6.01(A)(V)(A)により発生するどのような債務の未償還元金総額 は25，000，000ドルを超えてはならない，および

(B)前項(A)に掲げる債務の再融資を許可する任意の債務

(Vi)エネルギー関連ヘッジプロトコルおよび通貨リスクにのみ関連する交換プロトコル(投機目的のために締結された交換プロトコルを除く)の債務br}借主は、善意で決定された為替リスクに基づいて、融資先の業務に対して実際のリスクを構成する

(Vii)買収または他の投資を許可するために、本契約日後に付属会社になる任意の者(または以前に任意の借り手または付属会社と合併または合併した任意の付属会社のいずれかではない)の負債、または任意の借り手または任意の付属会社が、任意の借り手またはその付属会社が許可または投資で資産を買収することによって負担される負債提供このような債務は、このような許可された買収または投資を考慮する際に生じるものではない提供, さらに進む(I)第1の留置権レバー率が3.50~1.00以下であり、(Ii)総レバー率 が5.5~1.00以下である；および

(B)上記(A)項により発生した債務の再融資を許可するいずれか

(Viii)から まで債務を構成する程度、すなわち会社間協議下の義務；

(Ix)債務 は、借り手およびその子会社が正常な業務過程で発生した従業員、コンサルタント、および独立請負者の繰延補償 を表し、従来のやり方と一致する

(X)債務brは、6.08(A)節で許可された借り手(またはその任意の直接または間接親会社)の株式の購入または償還を支援するために、任意の融資方向の現職または前任高級職員、取締役および従業員またはそれらのそれぞれの財産、配偶者または前任配偶者によって無担保本券を発行する

(Xi)債務 は、本プロトコルによって許可された取引または任意の許可された買収、任意の他の投資または任意の処置に関連する取引または任意の許可買収、任意の他の投資または任意の処理によって生成された購入価格または他の同様の調整(収益または同様の債務を含む)の賠償義務または義務を構成し、 は、それぞれの場合において同様である

(Xii)債務 は、取引または本プロトコルによって許可される任意の買収または他の投資に関連する繰延補償または他の同様の手配に従って負担される債務を含む

(Xiii)資金不足を補うために銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形による現金 現金 銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形による純決済サービス、貸越保護、および同様の手配に関する管理債務および他の債務 (通常の業務中に発生した短期債務銀行および他の金融機関の債務が30日以下であり、借り手およびその子会社とこれらの銀行または金融機関と過去に借り手およびその子会社の現金残高を管理する一般銀行との合意に適合することを含む)

(Xiv)借主及びその子会社の債務提供第(Xiv)項によれば、債務発生時に形式的な影響を与えた後、未返済債務元金総額は30，000，000ドルを超えてはならない前提は，さらに第(Xiv)項に従って生成される任意の債務は、担保の価値を大幅に低下させるため、または他の債権者に対して債権者としての権利を不利にするための任意の取引または一連の取引のために、善意の商業目的のためにのみ生成されることができる

(Xv)債務 は、(A)保険料の融資または(B)供給スケジュールに記載されている、通常の業務中であり、従来の慣例と一致する自己負担義務を含み、担保の価値を大幅に低減すること、または債権者が債権者としての権利に関して他の債権者と比較して不利であることを目的とする、任意の取引または一連の取引ではない

(Xvi)借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中に信用証、銀行保証、銀行引受為替手形または同様の手形によって発生した債務、または発生した義務または債務に関連する債務であり、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産の補償に関して、労働者賠償請求に関連する意外または責任保険または自己保険または他の精算タイプの義務を含む過去のやり方と一致する

(Xvii)契約履行、入札、控訴および保証契約および履行、銀行引受便利および保証の完了に関する義務、ならびに借り手またはその任意の子会社が提供する信用証、銀行保証、またはこれに関連する同様の手形に関する同様の義務は、いずれの場合も通常の業務プロセスにおいて過去のやり方と一致する

(Xviii)br}二次債務を許可する；提供それはつまり

(A)条約の発効直前および直後に、失責事件またはそれによる失責事件が発生してはならない()

(B)形式的に計算された二次債務許可を実施した後、総レバー率は、5.5：1.00以下である

(C)本プロトコルの下で生成されたすべての許可された二次債務による現金支払利息支出は、発生が発効した後、借主およびその子会社の有効日までに、すべての許容従属債務または他の従属債務による現金利息支出総額を増加させてはならず、(B)上記(A)項に従って発生した任意の許容債務の再融資；

(Xix) [保留区];

(Xx)債務 は、6.01(A)節で許可された信用状、銀行保証または同様の手形によってサポートされ、元金金額は、通常の業務中のクレジット証、銀行保証またはそのような他の手形の額面金額 を超えてはならず、従来のやり方と一致する

(Xxi) [保留区];

(Xxii) [保留区];

(Xxiii) [保留区]

(Xiv) [保留区];

(Xxv)非貸手の任意の子会社の債務提供主債務者または保証人は付属会社の未償還元金総額であり、当該付属会社は第(Xxv)項の未返済融資先に依存していない場合、債務発生時および形式的効力を与えた後、債務元金総額は$10，000，000を超えてはならない前提は，さらに， 本節6.01(A)(Xxv)によるいかなる債務も善意のビジネス目的でしか発生できない.

(Xxvi) [保留区];

(Xxvii) [保留区];

(Xxviii)任意の借り手または任意の付属貸主の(A)債務 は、：

(I)担保された債券、手形又は債権証(これらの債券、手形又は債権証は、担保債務の担保上の留置権に対して低い優先権を有する留置権を担保としなければならない)又は

(2)担保融資(これらの融資は、担保債務の担保上の留置権に対して低い優先権を有する留置権で担保されなければならない)

提供されました それは

(W)債務の発生を実施した後、形式的に計算された総レバー率は、 3.50~1.00以下であるべきである

(X)このような債務 は、満期日後365日前に満了せず、担保価値を大幅に低下させるため、または他の債権者に対して貸手の債権者としての権利を不利にする任意の取引または一連の取引のために発生するのではなく、要求に適合する追加債務条項を満たす

(Y)債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1の留置権/第2の留置権債権者間合意および/またはMuvico第1の留置権/第2の留置権債権者間合意(状況に応じて)の当事者となり、

(B)上記(A)項により発生した債務の再融資を許可するいずれか提供このような債務は必要な追加債務条件に適合しなければならないさらに提供すればこの等の債務は、満期日後365日までに満了することはなく、また、発効後、本条第(Xxviii)(A)に従って発生した債務のすべての再融資を許可する現金利息支出に起因して、低い優先権を有する留置権によって担保され、担保上の留置権は借り手及びその付属会社担保債務の留置権として保証されるすべての債務の現金利息支出総額を増加させることができないと仮定する。

(Xxix) [保留区]:

(Xxx)本契約日に発効した信用状に基づいて融資、任意の債務；

(Xxxi)上記(I)~(Xxx)条項に記載されているすべての 保険料(例えば、ある)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、課金および債務の追加、または利息。

(B)融資先が非貸金先の資産管理会社子会社に対して不足しているすべての債務(または借り手が非貸金先の資産管理会社子会社に対して不足している債務のいずれかの担保)は、無担保債務であり、融資文書義務に従属するものとする。Muvicoグループのメンバーは、AMCグループのメンバーのすべての債務(またはMuvicoグループのメンバーがAMCグループのメンバーの任意の債務保証を借りている)を無担保債務とし、融資文書債務に従属しなければならない。

(C)借り手は、いかなる子会社がいかなる優先持分または任意の不適格株式を発行することも許さないが、以下の場合を除く：(A)トップ借り手の場合、優先持分は合格持分であり、(B)任意の子会社については、優先持分または不合格持分は、借り手または任意の子会社から発行されて保有される。

利息または配当金の計上、brの付加価値、元の発行割引の増加または償却、および追加債務または不適格配当の形態で支払われる利息または配当は、本条約の場合、債務または不適格持分の発生とはみなされない。

 6.02留置権。 各借り手は、どの子会社も、現在所有しているか、またはその後に取得した任意の財産または資産 の設定、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可することも許されないが、以下の場合を除く

(I)ローン文書による留置権 ；

(2)許容財産権負担 ；

(3)発効日に存在する留置権 ；提供保証債務または他の債務が5，000，000ドルを超える保有権は、別表6.02に記載されている場合にのみ許可され、任意の修正、交換、継続、またはその延期が許可される提供それは

(A)このような修正、交換、更新、または延期留置権は、いかなる追加財産にも延長されないが、(I)留置権によってカバーされる財産を追加または組み込む後置財産 および(Ii)その収益およびその製品；および

(B)第6.01節は、このような修正、置換、更新、または留置権の延長を保証または利益を得ることを可能にする債務；

(Iv)保有権 保証6.01(A)(Ii)(C)節に従って許可された債務；

(V)保持権 担保6.01(A)(V)節で許可された債務；提供それは

(A)当該等留置権に規定されている財産を取得、修理、交換、建造又は改善(何者の適用に応じて定める)と同時に又は270日以内に、当該等留置権を取得する。

(B)このような保有権は、いつでもいかなる財産にも負担をかけることはないが、当該財産及びその収益及び製品に対する重み付け、及びその財産に対する任意のリース(その収益及び製品への重み付けを含む)及びその財産の収益及び製品の賃貸権は、いつでも当該債務融資財産以外のいかなる財産の負担にもならない

(C)資本リース義務に関連するものであって、そのような保有権は、資本賃貸義務に拘束されている資産以外のいかなる資産(そのような資産の付加物または収益を除く)までも延在しないか、またはカバーしない提供, さらに進む1つの貸手によって提供される装置の個別融資は、貸手によって提供される他の装置の融資に交差担保することができる

(Vi)レンタル、 他人のライセンス、再レンタルまたは再許可を付与し、(A)任意の実質的な態様で借り手およびその子会社の全体的な業務を妨害することなく、または(B)いかなる債務を保証するか

(7)留置権 は、貨物輸入に関する関税 の支払いを保証するために、法律事項として税関および税務機関に発生する

(Viii)留置権 (A)受託銀行が受託中に“統一商法”4-210節に基づいて生成した留置権、および (B)法律事項として銀行機関に対して発生した預金(相殺権を含む)を押収し、銀行業慣行の範囲内の留置権()；

(Ix)留置権

(A)6.04節に従って許可された投資において取得された任意の財産の売り手を受益者とする現金事前支払いまたは信託保証金、そのような投資の購入価格を基準として、または他の方法で、任意のそのような投資の信託手配または6.05節で許可される任意の処置(そのような投資または処置に関する任意の意向書または購入br}合意を含む)に関連する他の方法で使用すること

(B)第6.05節で許可された処分中の任意の財産の処分協定からなり、いずれの場合も、当該留置権が設けられた日に当該投資又は処分(どの場合に応じて)が許容されるべき範囲に限定される

(C)6.01節で許可された債務収益(および関連利息および手数料)からなり、6.04節、6.05節または6.08節で許可された任意の投資、処置または制限支払いの完了を条件とする債務収益(および関連利息および手数料金額)からなる信託預金に関する

(X)貸金先でない任意の子会社の財産に留置権を有し、この留置権は、当該子会社または貸金先でない他の子会社の担保債務を留置し、それぞれの場合、6.01(A)節で許可される

(Xi)非融資側子会社は、任意の融資先の留置権を付与し、非融資側子会社は、非融資側子会社の留置権を付与し、AMCグループメンバーの借款側として付与された任意の他の融資の留置権、ムヴィコグループのメンバーである借入先として、ムヴィコグループのメンバーである任意の他の融資先の留置権を付与する

(Xii)留置権 は、財産を取得する際に財産上に存在する場合、または誰もが付属会社になったときにその人の財産上に存在し、 は、本契約日以降のそれぞれの場合；提供それは

(A)当該留置権は、当該買収又は当該人が付属会社となることを期待して設定されているものではない

(B)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも延長又はカバーされず(当該者の場合、当該財産又は資産の任意の置換又は資産及びその付加物、収益及び製品、留置権保証債務の後置財産及びその時間前に発生した他の債務を除く)であり、当該債務及びその他の債務は、本協定に従って許可され、当時の条項によれば、当該債務及びその他の債務は、当該人の後置財産の質権を含む。 そして、収益およびその製品およびそれに関連する習慣保証金は、任意の融資者が提供する装置に対して複数回融資を行う場合、融資者に融資を提供する他の装置であり、そのような要求がそのような買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用されないことを理解されたい

(C)6.01(A)(V)または(Vii)節に従って保証された債務を負担することを許可する

(Xiii)レンタル者が、借り手またはその任意の付属会社によって締結されたリース(資本賃貸義務を構成する賃貸契約を除く)に基づいて享受する任意のbr権益または業権、ならびに所有者が当該等の賃貸契約下にある権利；

(Xiv)保有権brは、任意の借り手またはその任意の子会社が通常の業務中に所有権、委託販売、または同様の貨物販売または購入手配を条件付きで販売、保留することによって生成され、従来のやり方と一致する

(Xv)留置権 は、用語定義 第(E)条によって許可された買い戻しプロトコルに投資することに関する存在とみなされる許容的投資”;

(Xvi)保留権br}商品取引口座または通常の業務中に生成された他のブローカー口座に追加された合理的な習慣初期預金および保証金預金および同様の留置権は、従来のやり方と一致し、投機目的に使用されない

(Xvii)契約相殺権の留置権

(A)債務の発生に関係するのではなく、銀行と預金関係を構築すること

(B)通常の業務中に発生した貸越又は同様の債務を償還するために、集合預金又は弁済口座に関連し、借り手及びその子会社又は

(C)注文書および通常の業務中に借り手または任意の付属会社の顧客と締結された他の合意に関連するbrは、従来のやり方と一致する

(Xviii)借主またはその任意の付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産の土地賃貸契約；

(Xix)保険証書およびその収益に対する留置権は、保険料の融資を保証する

(XX)担保に対する留置権

(A)6.01(A)(Ii)(E)節により許可された債務を保証するが、このような留置権はMuvicoグループメンバの資産に対してはならない

(B)          [保留区],

(C)6.01(A)(Xxx)節により許可された債務を保証する

(D)6.01(A)(Xxviii)節に従って許可された債務を保証する

(E)(E)6.01(A)(Ii)(F)節に従って許可された債務保証 であるが、このような留置権は、第1の留置権/第2の留置権債権者間合意(または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意と実質的に同じ形態の債権者間合意)および/またはMuvico第1の留置権/第2の留置権債権者間合意(適用状況に応じて)保証債務を保証するための留置権に従わなければならない

(F)6.01(A)(Ii)(J)節に従って許可された債務を保証するが、このような留置権はMuvicoグループメンバーの資産を対象としてはならない

提供されました (第(D)項の場合、このような留置権は、合併された第1の留置権債務を保証するものではなく、このような債務の適用所有者(又はその代表)は、担保上の留置権が担保債務担保上の留置権の後にあることを規定すべき第1の留置権/第2の留置権/第2の留置権債権者間合意(場合に応じて)を締結しなければならない

(Xxi)他の留置権；提供このような保証された債務が発生した場合(そのような債務に形態的な効力を与えた後)、第(Xx)項に記載の留置権保証による債務の未償還額面総額は、30，000，000ドルを超えてはならないさらに提供すれば本条項6.02(Xx)項の任意の留置権は、善意によって生成された債務を誠実な商業目的のために保証することしかできず、いかなる取引または一連の取引に担保を提供することもできず、担保の価値を大幅に低下させること、または他の債権者に対する債権者としての貸手の権利を不利にすることを目的とする提供, さらに進む借入金の任意の債務の留置権は、第1の留置権/第2の留置権債権者間合意および/またはMuvico第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者になるべきであるか、または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意および/またはMuvico第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者になるべき保証保証債務の担保留置権よりも低くなければならない

(Xxii)債務返済または返済のための現金および投資を許可するための留置権 ；提供このような弁済または解除は、本プロトコルによって許可される(受託者が解除前に慣例的なホスト手配に従って発行された任意の契約または他の債務プロトコルによって所有されている任意の金額の留置権、または任意の契約または他の債務合意に従って習慣に従って解除、償還または失効条項に従って保有する任意の金額の留置権を含む)

(Xxiii) [保留区];

(Xviv)(A)通常業務中に顧客の進捗支払いおよび下敷きを受け取り、従来の慣例に適合した範囲で関連在庫およびその収益に留置権を発生させ、

(B)通常の業務中にそのような在庫または他の貨物を購入、出荷または貯蔵するために、通常の業務中にそのような在庫または他の貨物を購入、出荷または貯蔵するために、誰の在庫または他の貨物および収益の特定項目の留置権を保証して、従来のやり方と一致するように、銀行の口座発行または開設に対する引受為替手形の義務を保証する

(Xxv)現金への投資可能かもしれない留置権 は、正常な業務中に交換合意が達成され、適用される法律の要求に適合する従来のやり方を保証する提供本条項6.02(A)(Xxv)によって提供されるいかなる現金担保も$10，000，000を超えてはならない

(Xxvi)通常の業務中に借主または任意の子会社によって付与された装置の留置権は、借り手またはそのような装置が存在する任意の子会社の顧客の過去のやり方と一致する

(Xxvii)公共事業会社または任意の市政当局または政府当局が、通常の業務中に動作し、過去のやり方と一致して要求した場合、公共事業会社または任意の市政当局または政府当局に提供される保証

(Xxviii)    [保留区];

(Xxix)(A)合弁企業に対する持分保有権 ；提供当該保留権は、当該合弁企業の債権者を受益者とし、当該債権者は、当該合弁企業のいかなるパートナーの関連者でもない

(B)借り手または合弁企業の任意の子会社が所有する株式を購入する第三者のオプション、コールオプション、同様の権利および利益制限；

(Xxx) 任意の担保財産に関連して、その担保財産をカバーする業権保証書の付表bに所有権例外とされた事項と、その等担保財産について担保代理人に提出された任意の調査において開示された事項。

6.03節ファンダメンタルズ変更；ホールディングス。借り手は、任意の子会社の合併または合併または他の人との合併、または他の人との合併または合併、または清算または解散を許可することもできないが、以下の場合を除く

(A)任意の子会社は、(I)任意の借り手と合併、合併、または合併することができる提供借り手は、借り手の存続者または存続者、または(Ii)借り手の1つまたは複数の他の子会社でなければならない提供任意の付属融資が他の子会社と合併または合併する場合、(A)継続または存続者は付属融資先でなければならないか、または(B)継続または存続者が付属融資先でない場合、6.04節に従って存続付属会社が付属融資先を買収することを許可する

(B)任意の子会社が、借り手がそのような行動が借り手およびその子会社の最適な利益に適合し、貸手にとって実質的に不利でないと誠実に決定する場合、その法的形態を清算、解散、または変更することができる

(C)任意の子会社(自発的清算または他の場合)は、そのすべてまたはほぼすべての資産を別の子会社または任意の借り手に処分することができる提供このような取引における譲渡先が貸手であれば，(A)譲り受け先 は貸金先でなければならない，(B)投資を構成する範囲内で，このような投資は子会社への投資でなければならず，その子会社は6.04節で許可された貸金先ではないか，(C)子会社への処置を構成すれば， は貸金先ではない.このような処理は、その受信された任意の約束手形または他の非現金対価格について、第6.04節で許可された融資先ではない子会社への投資である公平な市価で行われる

(D)借り手は、任意の他の人と合併、合併、または合併することができる提供借り手は，まだ残っている者，またはまだ残っている者でなければならない

(e)           [保留区];

(F)任意の 子会社は、6.04節に従って許可された投資を達成するために、任意の他の人と合併、合併、または合併することができる。 提供引き続き留任または存続している人は付属会社であり、当該付属会社と各付属会社は第5.11節と第5.12節の要求を遵守している

(g)           [保留区]； と

(H)任意のbr子会社は、6.05節に従って許可された処置を達成するために、合併、解散、清算合併、または合併を行うことができる。

第6.04節投資、融資、立て替え、担保及び買収(A)借款者は、いかなる子会社による投資も許可されていないが、以下の場合を除く

(A)このような投資許可を行う際の許可投資；

(B)借り手およびその子会社の上級管理者、役員および従業員に提供される融資または下敷き：(I)ビジネスに関連する合理的かつ慣用的なbr旅行、娯楽、移転、および同様の一般的な業務目的のための、(Ii)その人が最大借り手(またはその任意の直接または間接親会社)の株式を購入することに関連する提供当該人に提供されるこのようなローンおよび現金パッドは、上記条項(I)、および(Ii)に記載されていない目的のために、普通株式または適格株式として現金形態で最大借り手に提供されるべきである提供本契約第(I)、(Ii)および(Iii)条項による投資は、正常な業務過程で行われ、過去の慣行に適合するさらに提供すれば本契約第(I)、(Ii)、(Iii)および(Iii)条項によれば、契約が発生したときおよび契約形態に効力を与えた後、いつでも返済されていない元金総額は、1，000，000ドルを超えてはならない

(C)投資

(I)MUVICOグループの任意のメンバ(X)(X)は、MUVICOグループの任意のメンバのうち、融資先(デラウェア州有限責任会社 支部としての結果を含む)または(Y)として、借り手であるMUVICOグループ(オディーングループを除く)の任意のメンバにおいて、6.12節の制約を受ける

(Ii)貸手でもない子会社も貸金先でもない他の子会社でも行われる

(Iii)任意の借入先における資産管理会社グループの任意のメンバーによるもの；

(Iv)デラウェア州有限責任会社の支店としての結果を含む、オディーングループ内の任意の借り手または任意の子会社提供このようなすべての投資は、(X)オディーングループの業務運営にのみ資金を提供するものであり、(Y)通常の業務中に であり、過去のやり方と一致し、(Z)担保の価値を大幅に低下させるため、または他の債権者の債権者権利に対して貸手を不利にするためではない

(v)           [保留区]、 と

(Vi)既存の債務の購入を許可する。

(D)投資 は、通常の業務中にサプライヤーに前払いすることを含み、過去のやり方に適合する

(E)投資 は、通常の業務過程において貿易信用を延長することを含み、過去のやり方に適合する

(F)発効日付表6.04(F)に並ぶ投資が存在する

(G)投資 6.01節で許可された交換プロトコル；

(H)約束手形および6.05節で許可された処置によって受信された他の非現金対価格；

(I)買収 ；提供本プロトコルには、(I)ライセンス買収に関連して買収された任意の資産が担保融資文書義務の担保を構成しなければならないこと、及び(Ii)ライセンス買収に関連して買収された任意の付属会社は、第5.11節及び第5.12節に従って本プロトコルの保証人となることが規定されている(ただし、上記各節において、除外された子会社については言及しない)。

(J) 取引；

(K)通常の業務過程における投資 は、受託または預金裏書きおよび顧客との慣例的な貿易スケジュールを含む過去のやり方と一致し、過去のやり方と一致する

(L)仕入先及び顧客の破産又は再編により受信された投資(債務及び持分を含む)、財務的苦境に陥った口座債務者から受信された、又は顧客及び供給者の延滞債務又はそれと発生した他の紛争を解決するために受信された、又は任意の担保投資又は任意の担保投資の他の所有権譲渡により担保償還権を喪失した投資

(M)6.08(A)節および6.12節に従って親会社(またはそのような親会社)への支払いが許可された制限支払いを超えないが、それを超えないように、親会社(またはその任意の直接または間接親会社)に提供される前払いの金額(任意の他の融資、前払い、またはこれに関連する限定的な支払いを実施した後)

(N)その他(Br)投資及びその他の買収は、いずれかのそのような投資又は他の買収が行われたときに、第(N)項に従って行われたすべての投資の未償還金額とともに、発効日後に第(N)項に従って行われたすべての他の買収によって支払われたすべての対価の合計金額(任意の他のこのような買収に関連するすべての債務元金総額を含む)とともに、17，500，000ドルを超えてはならない提供このような投資は、善意の商業目的でしか使用できず、担保価値を大幅に低下させることや、他の債権者に対する債権者としての権利の面で不利な取引や一連の取引に用いてはならない

(o)           [保留区];

(P)通常の業務中に従業員に給料を前払いし、従来のやり方と一致する

(Q)投資その他の買収は、当該等投資の持分支払いを限度とする提供 (I)本条項(Q)に従って使用されるこのような金額は、本条の下の任意の他のバスケットを増加させるために使用されてはならず、 (Ii)このような投資または他の買収のための資産管理会社の株式に属さない任意の金額は、本節6.04によれば、(Iii)このような持分は不適格な株式であってはならないこと、および(Iv)このような 投資は、制御変更を引き起こさないことが許可されなければならない

(R)発効日後に買収された子会社の投資、又は本項及び6.03節に基づいて発効日後に任意の子会社と合併又は合併する個人の投資であるが、そのような投資は、当該等の買収、合併又は合併に係るものではなく、当該買収、合併又は合併の日に存在する

(S)税務計画および再構成活動に関連する非現金投資 ；提供そのような活動を実施した後、担保における貸し手の担保権益が全体として実質的に損なわれないこと。

(T)投資 は、留置権、債務、基本的な変動、処置、および6.01節、6.02節、6.03節、6.05節、および6.08節によるそれぞれ許容(6.04節参照を除く)による制限支払いを含むが、引用6.04節を除く

(u)           [保留区];

(V)破産の場合、従業員、取締役、コンサルタント、独立請負者または他のサービス提供者の利益のための“ラビ”信託または他の保証人信託または債権者債権に拘束された他の保証人信託の寄付；

(W)から までは、投資、在庫、供給、材料またはデバイスの購入または購入、他の資産の買収、ライセンスまたはレンタル、知的財産権、または他の権利の程度を構成し、いずれの場合も通常のビジネスプロセスにおいて、過去のやり方と一致する

(x)            [保留区];

(y)           [保留区];

(z)            [保留区];

(Aa) [保留区];

(Bb)投資brは、業界一般的な条項で売掛金または他の売掛金または前払い映画レンタル料の形態で提供される下敷きまたはクレジット拡張と、そのような売掛金を清算するために提供される融資および下敷きと、を含む

(Cc)投資 は、通常の業務中に映画上映映画館建設に関連する払戻可能な建設前払いを含み、従来のやり方と一致している。

第6.05節資産 販売。

借り手は、いかなる子会社も許さないし、(I)売却、譲渡、リース、許可、またはそれが所有する任意の株式を含む任意の資産を処分すること、または(Ii)任意の子会社がその子会社の任意の追加株式を発行することを許可すること(それぞれの場合、デラウェア州有限責任会社分部によるものを含む)(ただし、取締役適格株を発行することを除く。法律の要件が適用される範囲内で外国人に名義株を発行するが、6.04(C)節に従って任意の借り手または子会社への株式発行は含まれていない(それぞれ、a処置する)であるが、以下の場合は除く

(A)通常の業務中に古いまたは古い財産を処理し、現在所有していても後に得られても、借り手およびその子会社が業務を展開する際に使用または不要になり、またはbr}を維持するために経済的に実行可能な財産のやり方および処置と一致する(使用されなくなったか、またはもはや有用ではないか、または経済的に実行可能な維持が可能な任意の知的財産の登録または登録出願を含み、失効、廃棄または失効を含む)

(B)通常の業務中に在庫および他の資産を処分し、従来のやり方と一致する

(C)財産を処分する条件：(I)そのような財産は、同様のリセット財産の購入価格でクレジットと交換され、 (Ii)このようなリセット財産の純収益に相当する金額は、そのリセット財産の購入価格 または(Iii)そのような処置が規則1031節に従って許可されているか、または同様のまたは後続の準備が同様の 財産(およびその上の任意の誘導)に適用され、同様の業務のために使用されることである

(D)デラウェア州有限責任会社の支部としての結果を含む借主または子会社に財産を処分すること

(E)処置 は6.03節，投資は6.04節，制限支払いは6.08節，留置権は6.02節で許可され，それぞれの場合は6.05節を参照することを除いて；

(F)取引に関する処置 ；

(G)処分許可投資 ；

(H)引渡しまたは妥協に関連する売掛金(保険業者または他の第三者への販売を含む)の処理；

(I)レンタル、 転貸、許可または再許可(オープンソースコード許可の下でソフトウェアを提供することを含む)は、通常の業務プロセスのそれぞれの場合、従来のやり方と一致し、借り手およびその子会社の業務に実質的な干渉を与えず、全体として ；

(J)死傷事件の純収益を受けた後、死傷事件の影響を受けた財産を移転する

(K)借り手、任意の付属会社、またはその任意の付属会社以外の他の人(付属会社の株式の売却または発行を含む)に財産を処分することは、6.05節の他の方法では許可されない提供それは

(I)このような 手続きは公平な市価和のためである

(Ii) が資産交換を許可する場合を除いて、本条(K)による購入価格が1，000，000ドルを超える任意の処置については、借り手または付属会社は、100%以上の対価格を現金で得るべきである。 提供, しかし、本項(Ii)の場合、借主又は付属会社が譲受人から受領した任意の証券は、適用された処置終了後180日以内に借り手又は付属会社から現金又は許可された投資に変換される(受領された現金又は許可された投資を限度とする)場合は、現金とみなされる

(L)合弁契約と類似の拘束性合意に規定されている合弁当事者間の慣用的な売買手配に従って、合弁企業における投資を処分する

(M)任意の資産(株式を含む)を処分する(A)任意の許可買収または本協定項で許可された他の投資によって買収されたものであり、これらの資産は、借り手およびその子会社のコアまたは主要業務に使用されず、(B)任意の適用可能な反独占機関の承認または政府当局が許可買収に関連するbrを要求するために行われる

(N)“収用権”または他の同様の権力の行使により没収された財産を対応する政府当局または機関に譲渡し、担保償還権または同様の行動を失ったことにより生じた財産を保険和解の一部として該当する保険者に移転すること

(O)公平な市場価値で処分された財産の購入総価格は5，000，000ドル以下であり、これは6.05節では許されない

(p)           [保留区]； と

(Q)任意のスワップ債務または現金管理債務を解除する。

さらに、AMC またはその任意の子会社は、その任意の関連会社(本プロトコルで許可されているAMCおよびその子会社を除く)に任意の処置を行ってはならない。

6.06節販売 レンタル.いかなる貸金者も、そのいかなる付属会社が取引に関係しているか、又は会社間合意に基づいて任意の売却レンタル契約を締結することを許可してはならないが、brは除外する。

 6.07節負の約束 借り手は、いかなる子会社もいかなる合意、br文書、契約書、契約またはリースを締結することも許可せず、いかなる貸金者が担保債務または融資文書項目下の保証債務または融資文書の利益のために、そのそれぞれの財産または収入に対して任意の留置権を生成、生成、負担、または許容する能力を禁止または制限することはできない提供上記の規定は、以下の場合に適用される制限および条件には適用されない

(A)(I)法律の要求 ，

(Ii)どんなローン文書でも

(Iii) [保留区],

(Iv)(Viii)6.01(A)(Ii)(F)節に従って債務を管理する任意のファイル

(V)有効日に2029年の第1留置権手形を有効に管理する任意の文書

(Vi)有効日に義歯のファイルを管理し

(Vii)有効日に有効なOdeon Indentureによって債務を管理する任意のファイル

(Viii)6.01(A)(Xxviii)または(Xxv)節に従って発生した債務を管理する任意のファイル、および

(Ix)上記(I)~(Br)(Viii)条項に記載されている任意のそのような債務を再融資するために発生する任意の許可再融資のための任意の文書を管理する

提供されました 上記(A)(Viii)項で説明した債務については、そのような制限は、任意の実質的な態様において、融資文書内の制限および条件よりも大きな制限を有してはならない、または、一次融資である場合、発行時の市場条項および(B)第(Ix)であり、このような制限は、再融資債務に含まれる任意の制限または条件の範囲を任意の態様で実質的に拡大してはならない

(B)発効日に存在する慣例的な制限および条件、およびそれらの任意の延期、継続、修正、修正または置換は、任意のそのような修正、修正または置換がそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、 である

(C)付属会社または売却すべき任意の資産の売却に関するプロトコルに記載されている制限および条件提供このような制限および条件は、売却中または売却中の子会社または資産にのみ適用され、本プロトコルに従ってそのような販売が許可される

(D)賃貸借契約、ライセンス、及びその他の契約において譲渡を制限する慣行条項

(E)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限であるが、このような制限は、そのような債務によって保証される財産にのみ適用される

(F)任意の人が子会社になったときに発効する任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、そのような制限または条件の範囲を修正または拡大する修正案は含まれない)提供契約を締結することは、その人を付属会社にするためではなく、契約に記載されている制限または条件は、借り手または任意の付属会社には適用されない

(G)制限brまたは6.01節によって許可された任意の債務中の条件、すなわち子会社が融資先の制限または条件ではないが、このような制限または条件は、任意の実質的な点で融資文書内の制限および条件よりも限定的ではなく、または発行時の市場条件であり、その子会社およびその子会社にのみ適用される

(H)通常の業務中に達成され、従来のやり方と一致する現金(または投資を可能にする)または他の預金の制限(または現金または預金の他の制限)

(I)付表6.07に記載されている制限およびその任意の延長、継続、修正、修正または置換が、そのような任意の修正、修正または置換が、そのような制限または条件の範囲を拡大した場合、この限りではない

(J)合弁契約および他の類似協定では、第6.02節で許可された、このような合弁企業にのみ適用され、正常な業務過程で締結され、従来の慣例に適合する習慣条項；

(K)付属会社が締結した不動産賃貸契約に記載されている慣用的な純価値配分は、借り手が当該等の純価値を準備していることが合理的に予想されないと確信すれば、借り手及びその付属会社がその持続的な債務を履行する能力を弱めることが合理的に予想される。

 6.08節の支払い制限；いくつかの債務支払い。

(A)借り手は、いかなる子会社による直接的または間接的な支払いも許可されないが、以下の場合を除く

(I)借り手および各子会社は、借り手または借り手である任意の他の子会社に制限のある支払いを行うことができる提供されました 借り手の完全子会社の子会社ではない任意のこのような制限的支払いの場合、このような制限的支払いは、当該借り手、任意の子会社、およびサブ会社の株式の各他のすべての人の関連持分カテゴリにおける相対所有権権益に基づいて支払われる

(Ii)評価または他の異なる政見者の権利を満たすために、6.03節または6.04節に準拠する資産移転または買収に関連する合併、譲渡または買収に基づいて の支払いを制限する

(3)非貸金者の任意の付属会社は、借り手または任意の付属会社に制限的に支払うことができる

(4)資産管理会社 は、資産管理会社の株式(不合格持分 権益を除く)においてのみ配当または他の分配を宣言および支払いすることができる

(V)資産管理会社の持分(または資産管理会社がその任意の直接的または間接的な親会社の株式の買い戻しを許可するための制限的支払い) は、株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ資本を行使する際に発生するとみなされ、これらの持分が当該株式オプションまたは株式承認証または他のインセンティブ資本の行使価格の一部を表す場合、

(Vi)現在または前の上級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役および従業員(またはそれらのそれぞれの関連会社、配偶者、前配偶者)が保有する株式(またはそのような任意の株式について発行された任意のオプション、株式証、制限された株式単位または株式付加価値の権利または他の株式に関連する権益)(またはトップ借り手の任意の直接または間接親会社の任意の直接的または間接的な親会社の任意のbrのような償還、退職、買収、またはその持分を可能にするための制限支払いを可能にするために、償還、買収、脱退または買い戻し)brについて制限支払いを行う。トップ借主(またはその任意の直接または間接親会社)およびその子会社の他の許可者、相続人、遺言執行人、管理人、相続人、遺贈者または分配者)は、いずれかのこれらの者が死亡、障害、退職、または雇用を終了するとき、任意の株式オプションまたは株式付加価値計画、任意の管理層、取締役および/または従業員が株式所有者またはインセンティブ計画、株式引受計画、利息、雇用終了協定または任意の他の雇用契約または任意の他の雇用契約または 持分所有者合意に基づいて、提供このような持分は、いかなる国の証券取引所でも同等の取引所で販売してはならないさらに提供すれば0.04(M)節に従って提供された代替融資および立て替え金の総額とともに、有効日後に許容される制限的な支払総額を、適宜買い戻ししない限り、1，000，000ドルを超えてはならない

(7)会社間合意に基づいて支払うことを要求する金の代わりに現金での支払いを制限する

(Viii)上記制限支払いに加えて、借り手が上記制限支払いを支払う際に、第(Br)項6.04(M)(Br)第2項に従って親エンティティに提供することができる融資および立て替え金の総額 は、第(Viii)項で許可された制限支払いの代わりに、任意の制限支払いを行う際に金額を超えてはならず、発効日後に第(Viii)項を用いて行われる任意の他の制限的支払いとともに、2，000，000ドルを超えてはならない

(Ix)他の種類の持分と交換するために、または実質的に同時に行われる持分出資または新規株式を発行して得られた収益を償還するための全部または一部の持分を償還すること；提供当該等の新規株式に含まれる条項及び規定は、少なくとも各方面において貸手に有利であり、貸金者の利益に重大な意義を有し、それによって償還された持分に含まれる条項及び条項と同じである

(X)(A)任意の将来、現職または前任社員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントが支払うべき源泉徴収または同様の税金について支払われるか、または予想される支払い、および株式オプションの行使および転帰制限株式および制限株式単位の再購入に関連するものを含む任意の株式買い戻しの対価、および

(B)任意の管理層持分計画、株式オプション計画、または任意の制限支払いに関連する任意の他の同様の従業員福祉計画、合意または手配に基づいて、未償還持分の支払いまたは他の調整；

(Xi)借り手は、(A)断片的株式の代わりに、任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の許可買収(または他の同様の投資)に関連する現金を支払うことができ、(B)転換可能債務所有者の任意の変換要求を受け入れ、そのような変換について断片的な株式の代わりに現金を支払い、その条項に従って変換可能債務の支払い を支払うことができる

(Xii) [保留区]； と

(Xiii)借り手または任意の付属会社が、任意の未来、現従業員または前任従業員、取締役、上級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそのそれぞれの制御された共同会社、直属家族または譲渡許可者)について持分を行使する際に支払うべき源泉徴収または同様の税金、および株式購入権または株式承認証を行使する際に持分を買い戻すとみなされる任意の買い戻し (このような持分が、これらのオプションまたは承認持分の実行価格の一部に相当することを前提とする、または必要な源泉徴収または同様の税金)について、または予期される支払い を行う。

(B)借り手は、いかなる一次融資元金または利息の任意の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産であっても)、または任意の支払いまたは他のbr分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、購入、償還、退職、買収、キャンセルまたは終了のため、任意の一次融資を含む任意の一次融資元金または利息の任意の支払いまたは間接的な支払いまたは支払いを許可することもできない

(I)定期計画の利息と元本の支払い は、支払い形態として、任意の債務が満了したときに、その付属条項として禁止されている任意の一次融資に関する支払い ；

(Ii)6.01節で発生した他の一次融資を許可した収益で一次融資を再融資する

(Iii)任意の一次融資を資産管理会社またはその任意の直接または間接親会社の持分(不合格持分を除く) ；

(4)前金、償還、購入、失敗、および他の支払い、または所定の満期日前に一次融資を現金または他の方法で変換または交換する一次融資は、別表6.08(B)に規定された範囲内にある

(V)既存債務の購入を許可すること；および

(Vi)取引完了に関するものである.

(C)借り手は、任意の一次融資を管理する任意の文書および/または2029年の第1留置権手形またはその任意の許可された再融資を管理する任意の文書を修正または修正することも許されず、それぞれの場合、そのような修正または修正が(全体として)貸主に重大な悪影響を与える場合。

(D)借り手は、2029年の第1留置権手形または再融資を許可されたその任意の元金または利息の任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様のbr}預金を含む任意の子会社または間接支払いまたは支払いを許可することもできない。2029年の第1留置権手形またはその任意の許可された再融資を廃止または終了するが、以下の場合を除く

(I)2029年の第1留置権手形について支払い形式であり、満期時に利息および元金を定期的に支払う支払い ；

(Ii)2029年第1留置権手形の再融資 と、6.01節に従って発生する任意の許可再融資；および

(Iii)(X)2029年第1留置権手形を資産管理会社又はその任意の直接又は間接親会社の持分(資格に適合しない持分を含まない)に変換又は交換するか、又は(Y)資産管理会社又はその任意の直接又は間接親会社の持分(資格に適合しない持分を除く)から得られた金のうち、2029年の第1保有権債券の償還、償還、購入、失敗及びその他の支払いを同時に支払い、得られた金を同時に当該等の償還、償還、購入、失敗又はその他の支払いに支払う。

本条項6.08にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、その宣言またはそのような取り消すことのできない通知が発行された日から60日以内に任意の制限的な支払いを支払うこと、または任意の撤回不可能な償還、購入、失効、または他の支払いを完了することは禁止されておらず、この通知を宣言または発行した日に本合意の規定に適合すべきであることを前提としている。

6.09節付属会社との取引 借り手は、いかなる子会社も、その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、賃貸、または他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、賃貸または他の方法で取得すること、または他の方法でその任意の関連会社と任意の他の取引を行うことを許可することはできないが、以下の場合を除く

(I)(A)AMCグループメンバ間の取引 、(B)Muvicoグループメンバ間の取引、および(C)総支払いまたは対価格が2，500，000ドル未満である取引または一連の関連取引に関する提供(I)(C)項による任意の一連またはパターンによる同様の取引の任意の時間における支払いまたは対価格合計は、1，000，000，000ドルを超えてはならない

(Ii)の条項は、実質的に借り手または付属会社に有利であり、借り手または付属会社が関連会社以外の者と比較可能な公平な取引を行う際に得られる条件と同じである

(3)取引および取引に関連する費用および支出の支払い；

(Iv)本プロトコルが許可する範囲内で、資産管理会社の株式を発行する

(V)借り手と子会社との間の通常の業務中に、それぞれの高級職員および従業員との間の雇用 および解散費スケジュール(賃金または支払いおよびボーナスを保証することを含む)は、過去のやり方または取引に関連する他の態様と一致している

(Vi)借り手と子会社との間の税金共有プロトコルに従って、慣れた条項による借主および子会社の支払いは、6.08節で許可された範囲内でのみ、借り手および子会社の所有権または運営の範囲に起因することができる

(Vii)通常の業務中に親会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手および子会社の取締役、高級管理者および従業員に慣例費用および合理的な自己負担費用を支払い、それに代わって賠償 を提供し、借り手および子会社の所有権または経営権の範囲内で過去のやり方と一致する；

(Viii)有効日までに付表6.09に有効に並列された任意のプロトコルまたはスケジュールによる取引、またはそれに対する任意の修正、修正、補充または置換(任意のそのような修正、修正、補足または置換が、借り手が誠実に決定した発効日に発効する適用可能な合意または手配と全体的に比較して、任意の重大な点で貸手に悪影響を与えない限り)

(Ix)制限 6.08節によって許可された支払い(または6.04(M)節による投資)；

(X)借り手および任意の付属会社が、任意の財務相談、相談、融資、引受または配給サービス、または他の投資銀行活動(買収、資産剥離または融資に関連することを含む)について支払う慣例(br}および任意のその後の取引または脱退費用であって、これらの支払いは、その人の大多数の取締役会メンバーまたは大多数の公正な取締役会メンバーの誠実な承認を得る

(Xi)資産管理会社の株式(不適格株式を除く) を資産管理会社の任意の前任者、現職または未来の取締役、br}資産管理会社のマネージャー、役員、従業員またはコンサルタント(または上記の任意の関連会社)、任意の子会社またはその任意の直接的または間接親会社に発行または譲渡する；

(12)会社間合意予想と許可された取引 ；

(Xiii) [保留区];

(Xiv) [保留区]； と

(Xv)借り手及びその子会社がVI条項が許可する範囲内で行う融資、投資及びその他の取引。

(十六)

 セクション6.10[保留されている].

第6.11節優先債務の指定。借り手は該当しないし，どの子会社も融資書類義務以外のいかなる債務を指定することも許さない“指定高級債務“(または任意の同様のbr条項は、その所有者が支払い阻止命令を発行し、それに関連するまたは関連する他の救済措置を行使することができるようにする) 借主およびその付属会社の任意の他の二次債務の関連文書および定義。

6.12節のいくつかの 協約。

(A)(I)借り手は、その任意の子会社が任意の重大財産を売却、譲渡、または他の方法で処分することを許可してはならない(brによる売却、レンタル、許可、譲渡、投資、制限支払い、配当または他の方法、またはその専有権に関連する) のいずれかであるが、(A)AMCグループの任意のメンバーが所有する任意の重大財産であれば、AMCグループまたはMuvicoグループのメンバーに属する任意の融資先である。または(B)(ムビコグループの任意のメンバーが所有する任意の物質財産のような)， は、ムビコグループのメンバーの任意の融資先に属し、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて真の業務目的のために公平(すなわち、市場)条項および経済原則に従って任意の子会社に非独占知的財産許可 、(Ii)任意の非貸金者がいかなる物質財産の独占的許可を所有または保有してはならない限り、(Iii)Odeon Holdcoは を販売することができない。Odeonによって発行された任意の株式を譲渡または処分する(Odeon株質権によるものを除く)、および(Iv)Odeon Holdcoまたはその完全子会社を除いて、誰もOdeon-AMC手形の任意の部分の借入者になってはならない；提供 上記の規定にもかかわらず、(X)取引は様々な態様で許可されなければならず、(Y)債券はキャンセルまたは終了されることができる。

(B)借入者は、その任意の子会社が、発効日後に排除されたbr子会社(アウディーングループのメンバーを除く)に属する任意の子会社を設立または買収することを許可してはならない、または任意の貸金者が排除された子会社になることを許可してはならない。

(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、MUVICOグループの任意のメンバーは、(投資または制限による支払いを含む)、売却、譲渡、または任意の非現金資産または財産をAMCグループまたはオディーングループの任意のメンバー に譲渡してはならないが、会社間合意によって予期され、許可された知的財産権許可は除外される。

(D)6.01(A)(Ii)(F)節に従って交換可能手形所有者に支払われる任意の割増、費用または他の元金および利息以外の金額、または償還、買い戻し、償還または転換時に発生する他の債務は、適格持分で支払わなければならない提供上述したにもかかわらず、(A)交換可能な手形契約項下の任意の違約イベント が継続されている限り、または(B)任意の規制または法的制限のために、AMCの合格持分の発行は許可されていないか、または不可能であり、この2つの場合、このようなプレミアム、費用、または他の金額は現金で支払うことができる。

(E)MUVICO は(MUVICOグループの他のメンバーに促すべきである)：

(I)会社間合意の下で適用される取引相手にタイムリーかつ勤勉な方法で実行する権利；

(Ii)MUVICOまたはMUVICOの子会社の銀行または金融機関に1つまたは複数の集中または受託アカウント(制御プロトコル(“質権および保証プロトコル”によって定義されるように制限されている)(除外口座について除く))を設立し、第5.14節に要求される日(または必要な貸主が合理的に合意されたより遅い日)よりも遅くなく、 が本プロトコル条項に従って他の方法で割り当てまたは処分された範囲内ではない。利益として、任意のMuvico Groupメンバーによって、任意の会社間合意または第三者からまたは他の方法で格納される

(Iii)すべての実質的な側面ですべての会社の手続きを遵守する

(4)会社間プロトコルまたは第三者欠MUVICOグループメンバーの金額を適切に記録することと、MUVICOグループメンバーがその親会社 エンティティに割り当てる(または行うとみなされる)割り当てを含むMUVICOグループメンバーのための個別の帳簿およびアカウントを保持するステップと、

(V)MUVICOおよびその子会社の資産を任意の個人(MUVICOグループを除く)の資産と分離して保存するが、会社間合意によって予期されるおよび許可されたものは除外される。

(F)Muvico は(Muvicoグループの他のメンバーに促進されなければならない)：(I)すべての実質的な側面で会社間合意を遵守し、 (Ii)各会社間合意を常に完全に有効にするために、(Iii)任意の会社間合意の修正、修正、追加、または他の方法で任意の会社間合意を変更することを許可してはならない、または(B)Muvicoグループメンバーの権利または取引相手の任意の会社間合意下の義務を放棄してはならない。第(Iii)項については、貸手として行われた任意の融資者に重大な悪影響を及ぼす修正、修正、補充または変更(そのような修正、修正、補足または変更は、任意の明示的な経済条項に重大な悪影響を与えるか、または任意の会社間合意によって提供される任意の互恵グループメンバーの経済的利益に重大な悪影響を与えることが理解されており、重大な不利とみなされるべきである)提供, しかし、したがって，会社間プロトコルは，法律または適用法規の要求に応じて修正，修正，補足またはその他の変更を行うことができ，および(Iv)各方面で適用される取引相手に対して社内プロトコル下のすべての適用条項および規定をタイムリーかつ勤勉に実行することができる.

(G)AMC は(会社間合意のそれぞれの当事者およびその子会社(Muvicoグループメンバーを除く)を促進しなければならない)(I)会社間合意のすべての実質的な側面で遵守し、(Ii)各会社間合意、Odeon Holdco会社間融資およびOdeon株式質権を常に完全に有効かつ有効に維持し、(Iii)いかなる方法でもいかなる会社間合意の修正、修正、補充、または他の方法での変更を許可しないか、融資者の身分に不利である； 提供, しかし、会社間協定は、法律または適用法規の要求に応じて、修正、修正、補充、または他の方法で変更することができます。

(H)AMC は、その任意の子会社が、融資者 の利益に不利な方法で、その任意の組織文書の任意の条項または条件を実質的に修正、修正または変更することを許可してはならず、6.12節で許可された任意の会社間プロトコルの修正(本条項6.12によって許可された修正を除く)の任意の修正、br}の修正、または変更は、重大かつ不利とみなされるべきであることを理解し、同意するべきである。

(I)資産管理会社brは、既存のクレジットプロトコル、2029年の第1留置権手形契約または既存の二次債務を管理する任意の文書(取引に応じて除く)、既存の信用プロトコル、2029年の第1留置権手形契約、または既存の二次債務を管理する任意の文書の修正、修正または変更を許可してはならず、または任意の行動(その任意の返金、置換、代替、再編または他の再融資の一部を含む)をとることを許可してはならない

(I)その中に記載されている期日、副次的地位、ランキング、または債権者間の準備に影響を与える任意の方法で は、貸主の利益に不利な方法で行われるか、または

(Ii)任意のMuvicoグループメンバを、その下の“制限された子会社”(または同等の用語)として指定する。

第6.13節現金の買いだめ。

(A)資産管理会社グループは、2024年7月31日までに、ムヴィコグループを正常な業務プロセスで運営するために必要な現金をムヴィコグループに誠実に渡す提供いずれの場合も、Muvicoグループに転送される利用可能な現金金額は、AMCおよびその合併子会社の利用可能な現金総額を下回ってはならないもっと少ないMuvicoグループは、有効日から少なくとも58，500，000ドルの利用可能な現金を有する390，000，000ドル。

(B)MUVICOグループは、以下の場合にのみ、AMCグループまたはオディーングループに現金または投資を譲渡することができる：(I)このような譲渡は、通常の業務中に従来の慣例に従って運営および/または資本コストまたは現金支出を支払うための善意からである(このような取引は、担保の価値を大幅に低減することを目的としているわけではない)(ただし、疑問を生じないために、オーディーングループへの投資は、本合意が発効日に発効することを遵守しなければならない。(I)(6.04節を含む) 担保の重大な価値を減少させるとはみなされない)または(B)他の債権者に対する債権者としての債権者の権利は不利である)および(Ii)最大借主に知られている限り、このような譲渡形態のいずれかの効力 を与えた後に使用可能な現金総額は、(X)集団(アウディーン集団を除く)の$240，000，000または(Y)アウディーン集団の$150，000，000を超えてはならない。

(C)各日歴月の最終日として、2024年7月31日までのカレンダー月から、借り手は、(I)集団(アウディーン集団を除く)の$240，000，000または(Ii)オディーン 集団の$150，000，000を現金で超えることを許可することはできない。

(D)メビコ集団は、意図的または意図的に移転してはならず、任意の日に6.13(C)節に規定されたレベルを超えることをもたらす。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が任意のカレンダー月の最終日に6.13(C)条項(6.13(H)条項の適用除外による)を遵守していない場合、借り手は、(Br)(I)AMCグループ(オディーングループを除く)が240，000，000ドル以下の利用可能な現金を有することと、(Ii)Odeonグループ が150，000，000ドル以下の利用可能な現金，を有することを促すべきである。いずれの場合も、5.01(H)節に記載された認証交付(または交付が要求された)の日から3(3)営業日以内に、借り手が第6.13(C)節の要件を満たしている場合、借り手は、前の日歴月の最終日に6.13(C)節の要求を満たしているとみなされ、その効力は、その日に遵守されていない場合と同様である。本プロトコルについては、適用された違反または違約6.13(C)条項の行為は治癒されたとみなされるべきである。

(F)双月テスト活動が発生した場合、借り手は、(I)資産管理グループ(アウディーングループを除く)が240，000，000ドル以下の利用可能現金を有すること、および(Ii)アウディーングループが150，000，000ドル以下の利用可能現金を有することを促すべきであり、いずれの場合も、カレンダーが適用されるまでの15日目(またはその日が営業日でなければ、それに続く営業日)のbr}ヶ月の利用可能現金は150，000，000ドルを超えてはならない。

(G)発効日後の投資(X)は、アウディーングループで資産管理会社グループによって行われてはならず、(Y)アウディーングループの任意の重大債務の適用文書で許容される範囲内のムビコグループのメンバーは、会社間債務の形態で行われなければならない提供, それはこの協定には逆の規定があるにもかかわらず、(I)メヴィコグループが発効日に有効ないかなる重大債務条項(または発効日よりも発効しない重大債務制限よりも高くない重大債務条項)に基づいてオディーングループにこのような投資を行うことが許されない限り、または(Ii)このような重大な債務条項によれば、AMCグループがその後このような重大な債務条項の下で生成可能な債務総額が、本プロトコル第6.01(A)(Xiv)条または{br)(Xxv)項に従ってAMCグループが生成することができる債務総額よりも小さくなるように、オディーングループの任意のメンバーの使用を要求することによってのみ、AMCグループがAMCグループの任意の“クレジット便利”および/または一般債務バスケットに使用することができる。前述の条項(X)は、資産管理会社グループが(X)Odeon Holdcoに投資する適格株式または(Y)Odeon Holdcoに提供される無担保およびOdeon Holdco会社間融資に従属するローンの形態でOdeon Groupへの投資を制限してはならない。

(H)上記の規定 があるにもかかわらず、任意の移転が有効日にその付属会社に重大な債務違約を発生させるか、または現金の送金または投資の許可に関連する重大な不利な税金または規制結果をもたらす場合、現金の移転を要求する必要はなく、または投資を第6.13~br節の規定に準拠することを許可する。

 VII条

違約事件

7.01節のデフォルトイベント である.以下のいずれかのイベント(このようなイベント、違約事件“) は発生すべき：

(A)任意の借款者が、任意のローンが満期になり、支払わなければならない場合、ローンの満期日であっても、決定された前払い日またはその他のときであっても、本合意によって要求された通貨で任意のローン元金を支払うことができない

(B)任意の融資書類の下の任意の融資利息又は任意の費用又は任意の他の金額(本節(A)項に記載の金額を除く)の期限が満了して対処する場合は、いかなる利息も支払わない、又はいかなる費用又は他の金額(本節(A)で示す金額を除く)のいかなる償還義務も支払わず、5営業日以内に救済できない

(c) 借入者または子会社のいずれかによって、またはその代理として、借入者または子会社のいずれかによって、またはその代理として、借入文書またはその修正または修正または放棄に関連して、または借入文書またはその修正または修正または放棄に関連して、または借入文書またはその修正または修正または放棄に関連して提出された報告書、証明書、財務諸表またはその他の書類において、またはその代理として、作成されたときまたは作成されたとみなされたとき、重大な点で誤ったことが証明される。

(d) 借り手または子会社のいずれかが、第 5.0 2 条 （ a ） 、第 5.0 4 条 （ 借り手の存在に関して ） または第 5.14 条または第 VI 条に含まれる契約、条件または合意を遵守または履行しない場合。 提供, それは 6.13(C)項のいずれかの違約事象は、6.13(E)項の規定に従って救済されなければならず、借り手又はその任意の子会社が当該違約事件の日を知った後の第3の営業日が終了するまで、当該項に関連する違約事件は発生してはならない

(E)任意の借り手は、任意の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行しなければならず(本節(A)、(B)または(D)に規定されているものを除く)、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内(第5.01節に含まれる任意の契約、条件または合意については、15日) は修復できない

(F)任意の借り手または任意の付属会社がbrの満了および(適用猶予期間の発効後)既存のクレジット協定、契約および債券に従って借りられた債務を含む任意の重大な債務についていかなる金(元金または利息にかかわらず、金額にかかわらず)を支払うことができなかったか

(G)既存のクレジットプロトコルによる債務を含む任意の重大な債務(既存のクレジットプロトコルによる債務を含む)を引き起こす任意のイベントまたは場合、 債券およびOdeon手形が所定の満期日前に満了するか、または任意の重大な債務(または既存のクレジットプロトコルによる債務)の所有者または所有者、またはそれまたはその代表を表す任意の受託者または代理人が、既存のクレジットプロトコルによる債務を含む任意の重大な債務を引き起こすことを可能にするか、予定満期日までに満期または早期支払い、買い戻し、償還または無効を要求する企業債券および債券提供本(G)段落は適用されない

(I)売却、譲渡、または他の処置(死傷または非難事件を含む)のために保証された債務(本プロトコルでは禁止されていない範囲内)

(Ii)重大な債務を構成する任意のドロッププロトコルに従って発生したイベントまたは同様のイベントの終了 の終了(この節の (F)セグメントが、このような終了または同様のイベントによって必要な金銭を支払うことができなかったことに適用されることは言うまでもない)。または

(Iii)任意の 違約または違約、すなわち、(I)適用借主または適用子会社によって救済されるか、または(Ii)いずれの場合も、本vii条項に従って融資および約束が加速される前に、債務プロジェクトを適用するために必要な所有者によって放棄される(修正された形態を含む)

(H)非自発的手続きを開始するか、または非自発的請願書を提出して求めなければならない

(I)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に基づいて、任意の借り手または任意の子会社またはその債務またはその資産の主要部分を清算、裁判所保護、再編、または他の救済する

(Ii)任意の借り手または任意の付属会社またはその資産の重要な部分 のために、引継者、受託者、保管人、審査員、一時差し押さえ人、保管人または同様の役人を指定し、これらの法律手続きまたは提出は、60日間の を却下または保留することなく継続して行わなければならないか、または上記のいずれかの事項を承認または命令する命令または法令を登録しなければならない

(イ)任意の借り手又は任意の子会社は、

(I)現在または今後発効する任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に基づいて任意の手続を開始し、または任意の請願書を提出し、清算、裁判所保護、再編成、または他の救済を求める

(Ii)本項(Br)(H)段落に記載された任意の訴訟または請願書に提起または適切に異議を提起することに同意するか、または適切に異議を提起することに同意する

(Iii)任意の借り手または任意の付属会社またはその資産の重要部分のための委託係、受託者、審査員、保管人、差し押さえ人、財産保管人または同様の官の申請または同意

(Iv)このような訴訟において提起された請願書の実質的な告発を認める答弁書を提出するか、または

(V)債権者の利益のための一般譲渡；

(J)総額50，000，000ドルを超える支払い(保険会社または第三者がその義務を否定していない保険または賠償がカバーする範囲を限度とする)については、任意の借り手、任意の付属会社、またはそれらの任意の組み合わせに対する1つまたは複数の強制執行可能な判決が下され、60日間連続して判決が解除されないままであり、その間に有効に実行を保留してはならない。または債権者が法に基づいて借り手およびその子会社を法に基づいて差し押さえまたは徴収しなければならないと判断した場合、そのような判決を実行するために、借り手およびその子会社の業務および運営に対して全体として大きな意味を有する資産を提供しなければならない

(K)(I)ERISA第4条に従って任意の貸手が責任を負うことをもたらすまたは合理的に予想される場合には、重大な悪影響をもたらす総金額、または

(Ii)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、任意の適用猶予期間が満了した後、任意の適用猶予期間が満了した後、複数雇用主計画の下でERISA第4201条によって負担される引き出し責任に従って任意の分割払いを支払うことができ、その総額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす可能性がある

(L)to が10営業日以内に救済されない程度((X)条項の下の違約のみについて)、任意の保証文書(X)に従って設定された留置権 は停止すべきであると主張するか、または(Y)任意の貸手側によって は担保の任意の実質的な部分の有効かつ完全な留置権ではないと主張すべきであるが、

(I)担保を適用して売却または他の方法で融資書類に許可された取引のうち貸金先でない者に処分することによる

(Ii)担保代理人は、(A)証券文書又は(B)文書統一商業コード継続宣言に従ってそれに交付された任意の証券証明書、本票又は他の手形の占有を保持できなかったため、

(3)不動産を担保とする者は、このような損失が貸金人の所有権保険証書によって保証され、かつ当該保険者が保証を拒否しない限り、又は

(4)担保代理人、行政代理人、または任意の貸金者の作為または非作為によって生じる

(M)任意の融資文書の任意の実質的な条項または融資文書義務の任意の保証は、本合意または本合意が明確に許可されない限り、その任意の貸手の合法的、有効かつ拘束力のある義務ではなく、任意の融資者によって任意の理由で主張されなければならない

(N)任意の借り手または任意の付属融資者は、保証による融資文書義務に対する任意のbr}保証は、完全に有効であることを停止すべきである(それぞれの場合、融資文書の条項に基づくことを除いて)

(O)制御変更が発生しなければならない；または

(P)貸出伝票義務のいかなる も停止すべきである“高級債務” “高度担保融資“ または”指定高級債務“(または任意の同様の用語)契約および任意のファイルの定義に従って、第6.01(A)(Xviii)節に従って生成された従属債務に関する任意の他の重大債務；

次いで、このようなイベント(本条(H)または(I)に記載の任意の借り手のイベントを除く)において、行政エージェントは、そのイベントが継続している間の任意の時間に、必要な貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に以下の行動のうちの1つまたは同時に2つの行動をとることができる

(I)適用終了の約束は、すぐに終了する

(Ii) 当時返済されていなかった適用ローンがすべて満期になって支払うべきであることを宣言し(または一部、この場合、このように満期が宣言されず、支払うべき元金はその後、満期が宣言され、支払われるべきである)ので、このように満期が宣言され、支払うべき融資元金は、その計算利息および借り手が本合意に基づいて計算すべきすべての費用および他の債務が直ちに満了し、支払うべきでなければならない

(Iii) [保留区],

それぞれの場合、借り手は、提示、催促、拒否、または他の任意の形態の通知がない場合、これらはすべて借り手によって放棄され、本条(H)または(I)段落に記載された任意の借り手の任意の事件が発生した場合、約束は自動的に終了し、そのとき、融資を返済していない元金、課税利息、および借り手がこの項で計算すべきすべての費用および他の義務は自動的に満期になり、支払うべきであり、提示、催促、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手はここでこれらのすべてのbrを免除する。

本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各貸主および行政エージェントはここで認められ、同意し、歴史的財務諸表の再記述は違約を招くことはない(財務諸表(監査されていない中期財務諸表を含む)に関する7.01(C)節による陳述に関連するので)、または5.01節の財務諸表の交付要件に関連するので、7.01(D)節によれば、財務状況におけるいかなる重大な不利な違いも開示されていない限り、借り手及びその子会社の経営実績又は以前に報告された情報におけるキャッシュフローは、これらの情報から当該重述に反映されたいずれかの関連前期の実際の結果 に由来する。

本節7.01で述べた一般性を制限することなく、融資伝票債務が違約事件((H)または(I)of本条に記載されている任意の借り手の任意のイベントを含むが、または破産法または他の適用可能な債務者救済法に従って、任意の破産または破産手続または他のイベント(法律による加速債権を含む)の発生または開始を含む)によって加速される場合、理解され同意されるべきである。満期および支払の融資書類には、全額保険料および前払い保険料を含む額面以上の保険料が含まれていなければならず、定期融資がその日に2.11(A)条項に従って選択的に前払いされている場合、または適用される場合は、満期日に返済される(いずれかの保険料、保険料を適用する)は、借主及びその他の貸主は直ちに満期を迎えて支払うべきであり、ローン文書義務の一部を構成すべきであり、実際の損害賠償の非現実的かつ極端な困難を確定することを考慮し、双方の善意を経て各貸金人がそれによって損失した利益及び/又は実際の損害賠償を合理的に推定し、計算し、ローン文書義務の一部を構成しなければならない。ローン文書債務が、停止(司法手続きの権力または他の方法によっても)、差し止めの代わりに、または前述の文に記載された違約イベントに関連する任意の他の方法によって履行または解除された場合、または任意の破産、破産または同様の手続きにおける再構成計画または同様の方法によって回復された場合、適用される保険料(ある場合)も、自動的かつ直ちに満期になって支払われなければならない。本プロトコルに基づいて支払われる適用保険料(ある場合)は、各貸手が定期融資の早期返済または前払い(未満期利息または罰金ではなく)によって受けた違約金と推定されなければならず、借り手および他の貸手が現在存在する場合に同意することは合理的である。各借り手および他の貸手は、(最大で合法的にそうすることができる)任意の現行または将来の法規または法律において、そのような加速に関連する任意の前払い費用の徴収を禁止または禁止することを明確に放棄することができる。(A)適用される保険料(Br)は合理的であり、抜け目のない商業者間の公平な取引の産物であり、弁護士によってよく代表される；(B)支払いまたは償還時の当時の市場金利にかかわらず、それぞれ適用される保険料を支払うべきである；(C)貸手、借り手、および他の貸手は、本取引において適用される保険料を具体的に考慮する。(D)任意のそのような借り手は、保険料の適用または同様のプリペイドの有効性または実行可能性を疑問または疑問または支持してはならず、また、その借り手が保険料の適用に類似したまたは相当する前払いの有効性または実行可能な司法判断または裁決に向上または依存することを禁止しなければならず、(E)借り手および他の融資 側は、その後、本項の約束とは異なるクレームを要求してはならない。借り手および他の借り手は、貸手への支払いまたは保証が融資者に適用される保険料 を支払うことに同意することを明確に認め、本プロトコル項における融資 を提供する(または提供されるとみなされる)具体的な誘因である。

 7.02節[保留されている].

7.03節報酬の申請 .第7.01節に規定する救済措置を行使した後、担保代理人は、“質権及び担保協定”第4.02節及び/又は他の担保文書の類似規定に基づいて、担保債務により受信された任意の金額を運用しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の排除された交換債務は、その保証人またはその資産から受信された金額で支払ってはならないが、“質抵当および保証協定”第4.02節および/または他の保証文書に規定されているように規定された担保債務の割り当てを保持するために、他の貸金側からの支払いに対応して適切な調整が行われる。

 第八条

管理エージェントと付属エージェント

第8.01節任命と許可。

(A)各貸主は、ここで、ウィルミントン貯蓄基金協会を融資文書下の管理エージェントおよび担保エージェントとして撤回不可能に指定し、管理エージェントおよび担保エージェントに、管理エージェントと担保エージェントの行動および権利の行使、および合理的に付随する行動および権力を付与する融資文書条項をとることを許可する。本条項(辞職、担保及び担保事項を除く)の条項は、完全に行政代理、担保代理及び貸手の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、いずれもこのような条項の第三者受益者とする権利がない。本明細書および他の融資文書において“代理人”という言葉を使用することは、行政代理人または担保代理人を意味し、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生じる任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。対照的に、この用語は、市場慣行としてのみ使用され、独立契約者間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用される。

(B)担保エージェントはまた、任意の貸金者によって付与された担保のすべての留置権を取得、保有および実行するために、任意の貸金者によって付与された担保のすべての留置権を取得、保有および実行し、任意の担保債務、および合理的に付随する権力および裁量権を保証するために、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならない。この点で、担保代理人は“担保代理人”として、及び担保代理人は、8.05節に基づいて担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使して指定された任意の共通代理人、分代理人及び事実上の代理人は、本条項VIII及び条項IX(第9.03の第2項を含む)の全ての条項の利益を享受する権利を有するものとする。 として，このような共通エージェント，分エージェント，事実エージェントは融資文書項の下の“担保エージェント”であるにもかかわらず，ここで全文述べたとおりである.上記の規定をさらに説明するために、担保代理人は、行政代理人がこの目的のために享受するすべての権利、特権、免除権、および賠償を享受すべきであり、本条VIIIにおける行政代理人へのすべての言及は、この目的のための保証代理人を含むべきである。前述の一般性を制限することなく、貸金者 はここで明確に許可行政エージェントと担保エージェントを許可する：(I)8.10節の規定に適合し、担保品及びその担保当事者の権利に関する任意及びすべての文書(放行を含む)に署名し、 は本プロトコル及び担保文書の規定に従い、本プロトコル及び担保文書の規定に基づいて、任意の代理人のこのような行動に融資者に拘束力があることを確認して同意し、(Ii)は8.09及び9.02節の規定に適合し、交渉、交渉、融資者として貸手に影響を与える任意のクレーム、訴訟、または手続きを実行または解決し、必要な貸手の指示に従って行動し、これらの交渉、強制実行、または和解は、各貸手に対して拘束力を有するであろう。

第8.02節貸手としての権利。

本プロトコルの項目の下の行政エージェントを担当する各個人は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、他の明示的な説明がない限り、または意味が別の言及がない限り、非行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、用語“貸手”は、個人として本プロトコルに担当する行政エージェントの各々を含むべきである。このような人およびその連合会社のすべての人は、借り手またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、融資、財務顧問または任意の他の顧問職に就くことができ、一般に、借り手またはその任意の付属会社または他の共同経営会社と任意のタイプの業務を行うことができ、このような者が本協定の下の行政代理ではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる。

8.03節免責条項。

行政エージェントと担保エージェントは、いかなる役割や義務も負うべきではなく、本契約や他の融資文書に明確に規定されているものを除く。 前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェントと担保エージェント：

(a) 貸し手または他のいかなる人物とも信託関係を有しないか、または有するとみなされないこと、また、デフォルトが発生し、継続しているかどうかにかかわらず、管理代理人または担保代理人に対して、暗黙の義務、契約、機能、責任、義務または負債は、本契約またはその他の融資文書に読み込まれないか、または存在するものではありません。

(B)任意の適宜行動をとるか、または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここで明確に規定されているまたは必要な貸手が代理人の行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている貸手の数またはパーセンテージ)は、当該代理人の行使を要求する裁量権および権力を除く提供されました 行政代理人および担保代理人は、その判断またはその弁護士の意見を取ってはならない(I)その代理人に責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反するか、または(Ii)任意の債務者救済法に違反した場合の自動中止、または約束に違反した融資者が任意の債務者救済法に違反して財産を没収、修正または終了する任意の行動に影響を与える可能性がある

(C)本明細書および他の融資文書に明確に規定されている以外に、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する義務があるべきではなく、行政エージェントまたは担保エージェントである人またはそれらのそれぞれの任意の関連者に、または任意の身分で取得された任意の情報を開示できなかったことに責任を負うべきではない

(D)それに対してとるか取らないかのいずれの行動も無責任である：(I)必要な貸手の同意または要求を得る(または必要な貸手の数またはパーセンテージ、またはその代理人が誠実に必要と考える)いかなる行動も取らない。第8.02節および第6.04節に規定される場合、または(Ii)自体に重大な過失または故意の不正行為はない(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で別の裁定がない限り、その不在を推定しなければならない)。 提供必要な貸手(または他の必要な数またはパーセントの貸主、またはその代理人が誠実に必要と思う)の指示に基づいて取られたいかなる行動も、深刻な不注意または故意の不当な行為とみなされてはならない

(E)(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルの下、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連するbr}によって交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の契約、プロトコルまたは本プロトコルまたはその中に規定されている他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、責任を負わず、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を調査する責任もなく、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を調査する責任もなく、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の実行可能性、有効性または真正性、または担保文書によって生成されるといわれる留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、 または(Vi)条項IVまたは本プロトコルの他の場所に規定されている任意の条件を満たすが、明確な要求が行政エージェントに交付されることを確認した項目は除外される

(F)その任意の責務を履行するか、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の下での任意の権利および権力を行使する場合、使用、冒険、または自己資金の立て替え、または他の方法で財務的責任を負うことを要求すべきではない

(G)それによって制御できない場合には、現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行動または規定、天災、地震、火災、洪水、戦争、テロ、国内または軍事騒乱、破壊、流行病、流行病、暴動などの直接的または間接的に引き起こされる本協定または任意の他の融資文書に規定されるいかなる不履行または遅延を含むが、一切責任を負わない。公共事業、コンピュータ(ハードウェアまたはソフトウェア)または通信サービス中断、紛失または故障、事故、労使紛争、民事または軍事当局行為または政府行動、または連邦準備銀行電報、電送または他の電報または通信施設は利用できない

(H)そのような行動の指示または指示の欠如によって取られなかった任意の行動については、一切責任を負わない(限定される訳ではないが、いかなる貸手の指示を受けていないか、またはそのような指示または同意を与えた場合には、情権の行使または同意の拒否を拒否するか、または任意の貸金者が同意を拒否することができなかったため、遅延または拒否のために、指示を行使するか、またはそのような同意を与えるために書面指示を提供することを拒否する(場合に応じて)。任意の貸手または貸手が適切で完全な情報を行政代理人にタイムリーに提供できなかった場合、またはそのような当事者が本合意条項を遵守できなかった場合、行政代理人はいかなる責任も負わず、受信した任意の不正確、不完全またはタイムリーな情報によって、行政代理人が本合意項目の義務を履行または遵守するいかなる不正確または誤りに責任を負うことになるか、またはそのような義務を履行または遵守することをもたらすか、またはそのような責任を負わない。または、このような他方 は、本合意条項を遵守できなかった

(I)(I)本プロトコルに従って付与された任意の保証権益または留置権、任意の他の融資文書、またはそれにしたがって予期される任意の他のプロトコルまたは文書を完全に、維持、監視、監視、保存または保護すること、(Ii)融資報告書、通知、文書、文書、プロトコル、同意書または他の文書の保存、再保存、記録、再記録または継続 ，または(1)作成、保存、任意の融資ファイルに基づいて担保エージェントに付与された任意の保証権益を完全にまたは確認するか、または(2)担保エージェントが任意の融資ファイルの下でそれを行使および実行する権利を行使および実行することができるようにするか、または(Iii)任意の担保に提供され、br(任意の洪水保険リストを含む)を維持、監視または保存するか、または担保について任意の洪水保険を取得すべきかどうかを決定するか、または各貸主が個別に責任を負うべきであるかどうかを決定するか、または任意の担保についてbr税を支払う；

(J)関連貸金者又は債務基金関連会社に関する本プロトコルの規定を遵守する者には責任を負わない、責任を負わない、又は責任のある確定、調査、監督又は強制的にこれらの規定を執行する

(K)そのような貸主に誠実に支払うべき任意の支払いについて分担するべきではなく、またはそのような貸主に責任を負うべきではなく、その後、均等な分配または分配が誤って行われていると判断された場合、任意の支払いを受けるべきであるが、未払いの融資者の唯一の請求権は、権利が得られたと判断された金額に等しい任意の支払いを他の貸手に比例して取り戻すことであるべきである(そのような他の貸手は、その受信した任意のこのような誤った支払いを貸手に返すことに同意する)

(L)本プロトコルまたは他の融資文書または借入先の任意の財務諸表中の任意の財務契約または比率の計算または確認を義務化しない

(M)任意のローン文書の任意の修正または免除が適切に発効されたかどうか、または本プロトコルに従って許可されたかどうか、または代理人が修正または免除において明確に同意されない限り、本プロトコルに従って許可されたbrを監視する義務はない

(N)明確にするために、“管理エージェントが満足している”、“管理エージェントによって承認されている”、“管理エージェントによって受け入れられる”、“管理エージェントによって決定された”、“管理エージェントの裁量権内にある”、“管理エージェントによって選択された”などのフレーズは、本プロトコル項目で任意のエージェントに与えられる任意の権利、保護、免除、または賠償を制限することなく(本章8.03を含むが、これらに限定されない)、“管理エージェントによって選択される”、“管理エージェントによって要求される”、および管理エージェントの適宜承認、承認、不承認、決定、行動、または行動を拒否することを許可する許可および許可の同様の意味のフレーズは、管理エージェントが必要な貸手(または本契約または他のクレジット文書に明示的に要求される他の数またはパーセントの貸手)を受信することによって、そのような行動またはそのような権利を行使する書面指示によって制約されるべきである。

行政代理人及び担保代理人は、行政代理人が借り手又は貸金人から当該違約又は違約事件を記述する書面通知を受信しない限り、いかなる違約又は違約事件も知らないとみなされ、その通知が“違約通知”であることを説明しなければならない。

各ローンの1人当たり は、行政エージェントまたは任意の他の融資者または上記の任意の のいずれかの関係者に依存することなく、適切と考えられる文書と情報に基づいて、本プロトコルを締結するために自己の信用分析および決定 を作成したことを確認する。各貸手はまた、行政代理人または任意の他の貸主または上記のいずれかの関係者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコルに従って行動するかどうか、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは任意の文書を自ら決定し続けることを認める。

各貸主は、本プロトコルにその署名ページを渡し、発効日にその融資に資金を提供することによって、またはその署名ページを譲渡の仮定またはその後の交換定期融資ファイルに渡すことによって、本プロトコルの下の融資者となり、有効日に行政エージェントまたは貸手に提出された各融資文書および各他の文書、または行政エージェントまたは貸手の承認または満足を確認し、同意および承認したとみなさなければならない。

8.04節エンジニアが提供する信頼性。

行政エージェントおよび付属エージェントは、実際であり、適切な 者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の通知、要求、証明書、 同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された または他の配布を含む)を誠実に信じ、いかなる責任も負わない権利があるべきである。行政代理人や担保代理人は，口頭や電話による任意の陳述を信頼することができ，行政代理人に適切な人によるものであると好意的に信じられているため，信頼によって何の責任も負うことはない.本プロトコルで規定された融資条件に適合するか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントおよび担保エージェントは、その選択された法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、および他の専門家と協議することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。行政エージェントおよび担保エージェントは、必要な融資者(または任意の場合に要求される可能性のある他の数またはパーセントの貸主)を最初に受信しない限り、任意の融資文書に従って任意の行動をとることができないか、または拒否する理由が完全にあり、適切な通知または同意と考え、その合理的な要求の場合には、そのような任意の行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用を賠償する義務があることを貸主に確認しなければならない。行政エージェントおよび担保エージェントは、任意の場合において十分に保護されなければならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な融資者(または任意の場合に明確に要求される可能性のあるより多くの数の貸手)の要求または同意に基づいて、行動をとるか、または行わないことができ、この要求およびその要求に応じて取られる任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸手に拘束力を有する。

第8.05節職責委任。

行政エージェントおよび担保エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のいずれかおよびすべての義務を、または行政エージェントおよび担保エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび付属エージェントおよび任意の均等エージェントは、その関連者によって、またはその関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利を行使することができる。本条項第8条の免責条項(及び第9.03節の賠償条項)は、いずれも当該等分エージェント及び各行政エージェント及び付属エージェントの関連先に適用され、それぞれ本条項に規定するクレジット融資に関する活動、及び行政エージェント及び付属エージェントとして適用される活動に適用されるものとする。行政代理人および付属代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人および付属代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為にも責任を負わない。

8.06節代理辞任

本項に規定する任命及び後任行政代理人を受け入れることを前提として、行政代理人は、借主及び借り手に30日の通知を出した後に辞任することができる。このような任意の辞任通知または更迭を受けた後、借り手の同意(7.01(A)、(B)、(Br)(H)または(I)項の違約イベントが発生し、継続していない限り)、必要な貸手は、後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸手によってこのように任命され、退職した行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政エージェントは、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置した承認銀行、またはそのような任意の承認銀行の付属会社(退職した行政代理人を交換する日)に代わって貸手行政エージェントを任命することができる辞任効力発生日”).

退職発効日または免職発効日(場合によっては)から発効する

(1)退職又は免職された行政代理人は、本契約及び他の融資文書項目におけるその職務及び義務を解除しなければならない((I)行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金者が所有する任意の担保担保を代表する場合を除き、退職又は免職された行政代理人は、後任者 行政代理人及び(Ii)任意の未済支払義務を任命するまで、当該担保担保を保有し続けなければならない)

(2)当時退職または更迭された行政代理人の任意の賠償金または他の金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人または行政代理人による支払い、通信および決定は、brが要求する貸主が上記の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、各貸金人によって直接行われなければならない。

後任者が行政代理人としての任命を受けた後、その後継者は、退職(または免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(ただし、辞任発効日または免職発効日に退職または免職された行政代理人の賠償金または他の金の権利を含まない)、退職したbrまたは免職された行政代理人は、本条項および本節で規定する他の融資文書のすべての職責および義務を解除されなければならない。借り手が後任行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別の約束がない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.退役または免職された行政代理人が本合意および他の融資文書に従って辞任または免職した後、退役または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に行われたまたは行われていないいかなる行動についても、本条項および9.04節の規定は、退役または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者が利益を得るために有効でなければならない。

8.07節では，エージェントと他の貸手の不信 について.

各貸手は、それが適切と思われる文書と情報に基づいて、任意の行政エージェントまたは担保エージェントまたは任意の他の貸手またはそのbr関連者に依存しない場合に、自分の信用分析と決定を行い、本プロトコルを確立することを確認する。各貸手はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の行政エージェントまたは担保エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意のファイルに従って、行動をとるかどうかを自ら決定し続けることを認める。

第8.08節No その他の責務等

本プロトコルには、任意の逆の規定 があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の行政エージェントまたはアクセサリエージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの下の任意の権力、責務、または責任を有していないが、本プロトコルの下の行政エージェント、アクセサリエージェント、または貸手として適用される識別情報は除外される。

8.09節管理 エージェントはクレーム証明書を提出することができる.

任意の債務者救済法または任意の借り手の任意の他の司法手続きに対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)は、権利および許可(ただし義務を負わない)を有し、 は、手続きに介入することによって、または他の方法で：

(A) ローンおよび他のすべての未払い保証債務の元金および利息の全金額に関するクレームを提出して証明し、貸金者および代理人のクレーム(合理的な補償、費用を含む、必要または望ましい他の書類を提出する)貸主及びその代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士の支出及び立て替え、並びに貸手及び代理人は、第2.12節及び第9.03節の規定により支払われるべき他のすべての金)。そして

(B)そのような任意のクレームの対応または交付された任意の金銭または他の財産を収集して受信し、配信すること

任意の管財人、管理人、管理人および管理人、一時引受人、監視者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の司法手続き官は、各貸手がそのような金を行政エージェントに支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに支払われるべき合理的な補償、費用、代理人およびその代理人および弁護士の支出および立て替え金、ならびに第2.12節および第9.03節に基づいて代理人に支払われるべき任意の他の金を行政エージェントに支払う。

ここに含まれる任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが任意の貸手のクレームまたは任意のそのような訴訟について投票することを許可する行政エージェントによって許可され、同意または代表されるものとみなされてはならない。

8.10節担保と保証事項。

任意のローンは、1人当たり単独で任意の担保を現金化または強制的に担保債務の任意の保証を実行する権利がないが、融資文書下のすべての権力、権利、および救済措置は、行政エージェントが融資文書の条項 によって貸金者を代表して行使することしかできないことを理解すべきである。行政エージェントが公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保の担保償還権 をキャンセルする場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、そのような売却または他の処置のいずれかまたはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、貸手の代理人および代表として機能することができるかもしれない(ただし、任意の貸主がそのそれぞれの個人として、要求された貸主が別途書面で同意しない限り)権利を有するべきである。入札および決済または支払いのために、任意のそのような公開販売において販売される担保の全部または任意の部分の購入価格を支払うために、任意の保証債務を、そのような売却または他の処理において貸手が支払う担保の購入価格を表す貸手として使用および使用する。各貸金人は、本契約の当事者であるか否かにかかわらず、担保の利益及び担保債務の担保を受けることにより、前述の規定に同意したとみなされる。

本 プロトコルの借方ごとに，関連 証券ファイルの下とそれに関連するエージェントとして行政エージェントと担保エージェントを指定する.

 8.11節[保留されている].

8.12節誤払い

(A)各貸主がここで同意し、行政エージェントが貸金人または保証者に通知する場合、または貸金者または保証者を代表して資金を受け取る任意の人(そのような貸手、保証者または他の受給者、a過払い受取人) 行政エージェントは、その合理的な決定権に基づいて決定されており、行政エージェントまたはその付属会社 は、文書、機械、技術または他のエラーのために、誤った支払い受信者に資金を誤って送信し、誤った支払い受信者が誤った支払い受信者を知っているかどうか(任意のこのような資金は、支払い、前払いまたは償還元金、 利息、手数料、または他の方法として、単独でまたは集団的に誤った支払い)および誤った支払い(またはその一部)の返還を書面で要求した場合、誤払い受信者は、(受信された通貨で)その書面要求を行った任意のそのような誤払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに迅速に返金するために、商業的に合理的な努力をしなければならない。行政エージェントは、本条項8.12(A)に従って任意の貸手への通知は、誤った支払いをもたらす事実および状況を示すべきである提供行政エージェントは、ここで述べた通知が適用された誤払い発生後90日以内に送達されない限り、本8.12(A)条項に基づいていかなる要求もしてはならない。

(B)前の条項(A)を制限することなく、各貸主または保証者がここでさらに同意し、それ(またはそれを代表する誤った支払い受信者)が行政エージェント(X)から受信した支払いの金額または日付が、当該支払いについて行政エージェントが発行した支払い通知に規定された金額または日付と異なる場合、(Y)は、 の前または後に行政エージェントから送信された支払い通知がないことを示す。または(Z)貸手または保証者(またはそれを表す誤支払い受付者)が、誤ったまたは誤って送信または受信(全部または一部)を認識した場合、各場合、貸手または保証者は、エラーが発生したと推定し(管理エージェントの書面確認されていない)、迅速(かつ、いずれの場合も、エラーを知っている営業日以内に)支払いを受信したことを行政エージェントに通知しなければならない。その詳細情報(合理的詳細)は，本8.12(B)節の規定により行政エージェントに通知される.

(C)各 エラーの支払宛先は、前述の条項 (A)に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、この許可された行政エージェントが、任意の時間に相殺、正味、および任意のローン文書中の誤った支払い宛先を使用して生成された任意の金額を相殺する。

(D)借り手および他の借り手は同意する：(I)誤支払い(またはその一部)がいかなる誤支払い受取人からもbr}を取り戻すことができない場合(かつ、管理エージェントが本条項8.12に従って規定する権利および救済措置を制限することなく)、 管理エージェントは、当該誤支払い受取人のその金額に関するすべての権利(br}権利、“を代行しなければならない代位権を誤付与する)および(Ii)誤った支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の義務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行すべきではない。任意の誤払いの金額 がその後、管理エージェントまたはその付属会社に回収された場合、管理エージェントまたはその関連会社は、本条項(D)に従って取得した融資を適用された誤払い受信者、または(Y)に返却し、適用された場合、そのような融資の収益を返す。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないようにするために、 では、いかなる誤支払い(または任意の誤払い代位権または行政代理人の誤払いに関する他の権利)の発生は、行政エージェントが本プロトコルの下の貸手または本プロトコルの下の任意の融資の所有者になるか、またはみなされることをもたらすことはない。

(E) 法律に規定されている行政代理人の任意の権利および救済措置に加えて、行政代理人は、任意の預金(一般的または特別、時間または催促要求)の任意の金額を相殺および適用する権利を有しており、いかなる貸金者にも事前に通知する必要はない(法律が適用可能な範囲内で、このような通知は明確に放棄されている)。いかなる誤払いも、本8.12節に従って要求され、行政代理人に返還されていない。一時的または最終的であるが信託口座を含まない)、および任意の通貨の任意の他のクレジット、債務または債権は、行政エージェントまたはその任意の付属会社、支店または代理が融資者のクレジットまたは口座を保有または不足している任意の時間に、直接的または間接的、絶対的または絶対的または有、満期または未満期である。行政エージェントは、行政エージェントがこのような相殺および申請を提出した後、直ちに貸手に通知することに同意する提供そのような 通知 を しなかった ことは 、 そのような 停止 および 申請 の 有効 性 に影響 を 及ぼ さない 。

(f) 本 セクション 8. 12 に 基づ く 各 当事 者の 義務 は 、 管理 代理 人の 辞 任 または 交 代 、 契約 の 終了 、 または 借 入 文書 に基づく すべての 義務 （ または その 一部 ） の 返 済 、 満足 または 解除 後 も 存 続 します 。

文章IX

他にも

第 9. 0 1 節 お 知らせ 。 電話 による 通知 および その他の 通信 が 明 示 的に 許可 されている 場合 を除 き 、 本 明 細 書 で 提供 される すべての 通知 および その他の 通信 は 、 書 面 による もの とし 、 手 動 または 夜 間 宅 配 便 サービス 、 証明 または 登録 メール による 郵 送 、 または ファ ックス 、 電子メール または その他の 電子 伝 送 によって 送信 される もの とする 。

(a) If to the Bor row ers ， to ：

AM C Entertainment Hold ings ， Inc ワン AM C ウェイ
115 00 Ash Street ， Le awo od ， K S 66 2 1 1
注意 ： ゼ ネ ラル カウン セ リング
ファ ックス ： （ 81 6 ） 480 - 47 00
メール ：kconnor@amctheatres.com

Mu vi co LLC
ワン AM C ウェイ
115 00 Ash Street ， Le awo od ， K S 66 2 1 1
注意 ： ゼ ネ ラル カウン セ リング
ファ ックス ： （ 81 6 ） 480 - 47 00
メール ：kconnor@amctheatres.com

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ウェ ル 、 ゴ ッ シャ ル & マ ン ゲ ス LL P
200 ク レ セント コ ート 、 ス イ ート 300
テキサス 州 ダ ラス 75 201 - 69 50
ヴィ ネ ッサ · ネ ム ネ ティ ス （ V yn essa Nem una itis ）
メール ： vyn essa . nem una itis @weil.com

(b) If to the Administr ative Agent ， to ：

ウィルミントン貯蓄基金協会は
デ ラ ウェア ア ベ ニュー 500 番 地
Wil ming ton ， DE 1980 1
Att n ： パ トリック · ヒー リー
メール ：phealy@wsfsbank.com

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ArentFox Schiff LLP
130 1 Avenue of the Amer icas ， 42 nd Flo or
ニューヨーク，NY 10019
注 ： ジェ フリー · グ リー ット
メール ： je ff rey . gle it @afslaw.com

(c)           [保留されている]； と

(d) 他の 貸 し 手 に対して 、 管理 質問 票 に 記載 された 住 所 （ または ファ ックス 番号 または 電子メール アドレス ） に 宛 て て 。

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留で郵送された通知および他の通信は、受信したときに送信されたとみなされ、ファクシミリまたは他の電子送信によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の営業日の開始時に発行されたものとみなされるべきである)。

借り手は、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を管理エージェントに通知することによって変更することができ、管理エージェントは、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を通知することによって、管理エージェントに通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、電子メールまたはファックス番号を管理エージェントに通知することによって変更することができる。本契約の下で貸手への通知や他の通信も、行政エージェントが合理的に承認したプログラムに従って、電子メール(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができる提供II条項による貸手への通知を貸主が行政エージェントに通知した場合、上記の規定は、II条項による貸主への通知には適用されない。

Platformは“そのまま”と“利用可能”で提供されます。エージェント側(以下で定義する)は、会社材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、会社材料の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。明示的、黙示的でも法定であっても、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥から保護されたいかなる保証も、会社の材料またはプラットフォームに関連する任意のエージェントによって制定される。いずれの場合も、管理エージェントまたはその任意の関連先(総称してそれらの関係者と呼ぶ)代理側“)借り手、任意の貸手、または任意の他の人が借り手、任意の借り手または行政代理人がプラットフォーム、任意の他の電子情報サービスまたはインターネットを介して会社の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)、br}は、そのような損失、クレーム、損害、債務または費用が行政代理人またはその任意の関連者の意図的な不正行為、信用損失、または深刻な不注意によるものでない限り、任意の責任がある。 に適用する.

行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全であっても、または本プロトコルによって規定された任意の他の形態の通知の前または後に発行されていないか、または(Ii)その条項(受信者が理解しているように)が、その任意の確認とは異なるように、借り手またはその代表によって発行される任意の通知(電話通知および借金要求を含む)に依存して行動する権利がある。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した.

第9.02節免除； 修正案。

(A)行政エージェント、担保エージェント、または任意の融資者が、任意のローンファイルの下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力を放棄するとみなされてはならないし、そのような任意の権利または権力を単回または部分的に行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。担保エージェントと貸手は、本プロトコルと他の融資文書brの項の下で累積性を有し、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。本節(B)段落の許可が得られない限り、任意のローン文書の任意の条項の放棄または任意の借入先のいかなる逸脱に対する同意も有効ではなく、その後、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資の発行は、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸金者がその時点でそのような違約を通知したかどうか、または知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約の放棄と解釈されてはならない。いずれの場合も、借り手への任意の通知または要求は、借り手が同様のbrまたは他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を有することを可能にしてはならない。

(B)本合意が明示的に規定されていることに加えて、行政エージェントは、本プロトコルの場合、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意に従って、行政エージェント(本プロトコルの下での権利、責任、特権または義務に影響を与えない範囲内で、行政エージェントが放棄、修正、または義務を実行しなければならない)を放棄、修正または修正してはならない。必要な貸主の承認の修正または他の修正)および必要な貸金者、または任意の他の融資書類の場合、行政エージェントが貸手側と締結した1つまたは複数の書面合意に従って、必要な貸手の同意を得た場合、提供このような合意はいずれも応ずるべきではない

(I)貸主の書面による同意なしに、任意の貸主の承諾を増加させる(第2.20節の同意に従って後続の取引所定期融資者となる任意の後続取引所定期融資ツールを除く)約束を増加させる(第4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または任意の違約、違約事件、強制的前払いまたは強制的減少約束を放棄することは、いかなる貸主のいかなる約束の延長または増加を構成しないことは言うまでもない)

(ii) ローンの元本額を減らす（ 債務不履行、債務不履行の発生、義務的な前払いまたは義務的な コミットメントの削減は、元本の削減または免除を構成するものではないことを理解してください ） または利子率を削減し、または 本契約の下で支払われる手数料を削減します。直接的に影響を受ける各貸し手の書面による同意なしに （ 定義の変更は理解されます。総レバレッジ率“またはその構成要素の定義は利息や費用の減少を構成すべきではない)提供第 2.13 条 （ c ） に基づく債務不履行利子を支払う債務者の義務を放棄するには、必要とされる貸し手の同意のみが必要であること。

(iii) 貸付金の満期を延期する（ 債務不履行、債務不履行事象、義務の前払いまたは義務的な削減の放棄は、満期日の延長を構成するものではないと理解される ） 、または第 2.10 条に基づくローンの元本額の償却予定の支払日、または本契約に基づき支払われる利子または手数料の支払日、各貸し手の書面による同意なしに、そのような支払いの金額を削減し、放棄または免除し、またはコミットメントの満了予定日を延期すること ） 、

(iv) 各貸し手の書面による同意なしに本項の規定を変更し、それによって直接影響を受け、 提供されました 他のカテゴリ融資者の満了後に満了した融資を保有するクラス貸主(かつ、そのような他のカテゴリローンまたは約束満了後にのみ有効)を有する任意のそのような変更は、必要な貸手がその直接的および悪影響を受ける各カテゴリの書面同意を必要とするであろう

(V) “”定義で規定されているパーセンテージを下げる必要貸金人“または任意のローン文書の任意の他の規定は、任意の権利を放棄、修正または修正する必要がある貸手(または任意のカテゴリの貸手)の数またはパーセンテージ、または各貸手(またはそのカテゴリの各貸手は、どのような状況に応じて)の書面同意なしに任意の決定を下すか、または任意の同意を与えることを示す

(Vi)(A)(Br)各貸主の書面同意なし、または(B)各貸主の書面同意なし、9.15節の最後の段落のすべてまたは実質的にすべての保証の価値を修正、終了または放棄する(融資文書に明確に規定されているものを除く)

(Vii)各貸主の書面同意を得ず(融資文書に明確に規定されているものを除く)、担保文書留置権の全部又は基本的にすべての担保を解除する

(Viii)直接影響を受けた各貸金者の書面の同意を得ず、任意の融資の通貨建てを変更する、()

(IX)Change (A)7.03節または“質権および保証協定”4.02節の任意の規定および/またはその中で言及されている他の保証文書に類似した“滝”条項、または(B)2.18(C)節のいずれかの規定は、各貸主の書面による同意を得ない場合、

(X)(A)修正 各貸主の書面による同意なしに6.01(B)節の修正、終了または放棄、または(B)任意の債務の発行または生成を許可する(含む、疑問を生じないために、破産法第364節に規定される任意の“債務者占有”融資(または適用法による同様の融資)に基づいて、融資者または代理人は、融資文書債務の全部または任意の部分の発生に同意してはならず、担保融資文書債務の全部または一部の担保の支払いまたは留置権は、融資文書債務の全部またはほぼすべての担保に属する支払権利または留置権から、融資文書債務の全部または実質的にすべての担保に属する(返済権債務に従って債務に従属する任意のそのような債務、または任意の担保債務のそのような任意の債務に従属する特定負債)は、各貸手に資金を提供するための誠実な機会を提供していない限り、またはその割合(各貸手が保有するこの影響を受けた債務の元金に基づいて)が同じ条項で負担する指定された債務シェア(真の後援費および弁護士費の償還、およびそのような取引条項交渉に関連する他の費用 ；これらの費用および支出を提供する補助費“ は、債務を指定する他のすべての提供者(またはその任意の関連会社)に提出され、悪影響を受けた貸手が債務を指定することに参加することを決定した範囲内で、各貸主の書面による同意なしに、債務提供者(またはその任意の関連会社)が債務を指定することによって比例的に割り当てられた費用および任意の他の類似した利益(付属費用を除く)を比例的に得る。しかし、疑問を避けるために、そのような機会(その終了前に受け取ることができる任意の費用(真の後ろ盾費用を除く)を含む)は、債務の終了後のシンジケートを指定することに関連して提供することができる

(Xi)任意の子会社を“制限されていない子会社”として指定することを可能にするために、または任意の資産(処置、投資または制限された支払いを含む)を“制限されていない子会社”に譲渡することを可能にするために、任意の子会社を“制限されていない子会社”に譲渡することを可能にするか、または任意の資産の作成、存在または譲渡を可能にする(処置、投資または制限された支払いを含む)、各貸主の書面の同意を得ず、子会社はその他の面で信用状文書に規定された制約を受けない(発効の日に、本契約項の“非限定的子会社”である子会社はないことを認める)

(Xii)6.12節のいずれの規定も修正、修正、または放棄し、各貸手の書面による同意を得なかった

(Xiii)本協定の発効日までに許可されていない範囲は、各貸手の書面による同意なしに、議決の敷居に影響を与えるために融資文書に基づいて発行された追加債務を許可する

(Xiv)借主またはその任意の子会社または他の関連会社が任意の融資を購入することを可能にするために、融資文書の任意の条項を修正、または放棄する(公開市場を介して購入または他の譲渡によって) は、各貸手の書面による同意なしに、定期融資前払いまたは他の“オランダオークション” 現金対価格以外の前払いまたは買い戻しを行うことを可能にする

(Xv)各貸主の書面の同意を得ず、任意の融資者に比例しない不利な方法で、任意の融資文書のいかなる規定を修正、修正、または放棄する。  

(Xvi)本合意が発効日から各貸手の同意を得ない限り、借り手またはその任意の子会社が任意の非現金対価格(または現金対価格とみなされる任意の対価格とみなされる) を受信することを可能にする

(Xvii)修正， は各貸主の書面による同意なしに、“満期日”および“春満期日条件”の定義 ；を修正または放棄する

(Xviii)各貸主の書面による同意なしに、“格付けトリガー期間”および/または2.13(B)節の定義を修正、終了または放棄する

提供, さらに進むそれはつまり

(A)行政代理人または付属代理人(場合に応じて)が事前に書面で同意されておらず、この合意は、本項のいかなる修正も含むが、これらに限定されないが、行政エージェントまたは付属エージェントの権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない

(B)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の曖昧性、漏れ、誤り、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、借り手と行政エージェントとが締結した書面協定によって修正することができる

(C)本プロトコルの任意の放棄、修正、または修正、その条項は、特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(任意の他のカテゴリローンまたは約束を有する貸金者を含まないが)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与え、借り手が単独で締結した1つまたは複数の書面合意によって達成することができる。行政エージェントと影響を受けた類貸主の必要権益率 は，その種類の貸主が本条項で規定されている当時唯一の類貸手であれば，本節に基づいて同意する必要があることを示している。

上述したように、

(A)上記(B)項((Xiii)項を含む)の規定に適合する場合には、必要な貸金者の書面による同意を経て、本合意を修正することができる(又は改正及び再記載)。行政エージェントおよび借り手(I)は、本プロトコルにおいて1つまたは複数の追加のクレジットスケジュールを追加し、クレジットを時間から未返済の時間に延長することを可能にし、これに関連する利息および費用を計算して、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にし、(Ii)必要な貸手の任意の決定において、これらのクレジットスケジュールを有する貸手を適切に含み、その基礎は、貸主が組み込まれる前と実質的に同じである

(B)本合意および他の融資文書は、“平行債務”または同様の条項、ならびに貸主および他の保証当事者が担保代理人を受益者とする任意の許可または権限を付与するために、任意の貸金者の同意を得ることなく、行政代理人によって借り手またはそのような合意に適用される任意の貸金者と締結された1つまたは複数の書面合意によって修正または補充することができる。いずれの場合も、担保代理人のために、本合意に従って設定される任意の保証権益を設定する必要があり、またはそのような保証権益を改善する必要があるが、行政代理人の弁護士は、現地法に基づいて、そのような規定が必要または望ましい(借主が同意し、行政代理人の合理的な要求に応じて、その子会社にそのような任意の合意または合意を直ちに締結させるように)行政代理人に通知しなければならない

(C)借り手が行政代理人に以前に履行されていない財務扶養契約又は他の契約を組み込む通知を出した後、借り手及び行政代理人は、いかなる貸金人の同意を得ることなく、適用されたbr債務が発生した日に、上記定義又は章の条項によって要求される範囲で任意のこのような契約を組み込むことができる書面合意を締結することによって本協定を修正しなければならない。

(D)提案された修正、修正、放棄、または終了(a“)に関連する 提案の変更)提案された変更に対する所望の貸手の同意が得られたが、同意を必要とする他の貸手の同意が得られなかった場合(本節(B)段落で説明したように、br}の同意を得ていない任意のそのような貸手は、すべての貸手の同意またはすべての直接的および悪影響を及ぼす貸手の同意を要求する。 同意しない貸手 )では、行政エージェントである貸手が非同意の貸手でない限り、借り手は、当該非同意の貸主及び行政エージェントに通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該非同意の貸手に、当該合意の下でのすべての権益、権利及び義務を、そのような義務を負うべき合格譲受人に譲渡することができる(貸手がこのような譲渡を受ける場合、条件を満たす譲受人は別の貸手であってもよい)、請求権を持たない(第9.04節に記載された制限により制限されている)提供それは

(C)借り手はあらかじめ行政エージェントの書面同意を得るべきであり，9.04(B)節で規定した譲渡融資や承諾(場合によっては)行政エージェントの書面同意を事前に取得する必要があり，無理に同意を拒否してはならないことが条件である

(D)上記brの同意されていない貸金者は、その融資の未償還元金、計算利息、課税費用及びその他のすべての金(第2.11(A)(I)節に規定するいずれかを含む)の金額を受領しなければならない。本協定によれば、資格に適合する譲受人(当該未清算元金及び課税利息及び費用を限度とする)又は借入者(その他のすべての金について)又は

(E) が放棄されない限り、借り手またはその合格譲受人は、9.04(B)節に規定する処理および記録料を管理エージェントに支払わなければならない。

(f)            [保留されている].

(g)           [保留されている].

(H)貸主(Br)のさらなる同意を得ず、行政代理および担保代理は、保証当事者を代表して、本協定の添付ファイルEまたは添付ファイルFと実質的に一致する任意の債権者間合意を交渉、署名および交付する権利がなければならない。

(I)疑問を免除するために必要な貸手の定義は1.04節の形式で計算すべきである； 提供これに基づいて得られた任意の放棄、修正、または修正は、実質的にbr}が同時にこのような債務が発生するまで効力を発揮せず、(Ii)契約違約を回避するために必要ではなく、(Iii)その時点で返済されていないカテゴリの融資または約束を有する貸手の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えないが、br}貸主が発生するそのような債務が負担する権利または義務に影響を与えない。

第9.03節費用； 賠償；損害免除。

(A)(A)任意の融資者が、任意の融資文書の下、または任意の融資文書について取られた任意のbr行動であっても、任意の融資文書または代理人または貸手の要求に応じて取られても、費用はその借り手によって負担されなければならず、代理人または任意の他の保証者は、文書に明確な規定がない限り、任意の融資文書の下で任意の借り手または任意の貸手の付属会社の返済を要求してはならない。さらに、借り手は、(A)融資シンジケートおよび本プロトコルおよび他の融資文書の準備、実行および交付、管理、修正、修正、免除および/または実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正(それによって予期される取引が完了したか否かにかかわらず)に関連する任意およびすべての記録および届出費用、コストおよび支出を含む、すべての合理的、文書記録または発行伝票の自己負担および支出を代理店に支払うか、または補償することに同意する。主要なbr弁護士(および各関連司法管轄区域の現地弁護士、または借り手の同意を介して他の方法で保持されている(このような同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)を含むすべての弁護士費)、(B)本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利または救済措置の実行に関連するすべての合理的および検証可能な費用および支出br(事務所または弁護士が代理人に支払う弁護士費を含む、および必要な範囲内で、各関連する地方司法管轄区域内に弁護士事務所または現地弁護士を保持するか、または借り手の同意の場合に弁護士事務所または地域弁護士(このような同意は無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)を保持し、(C)貸手と開発、準備、実行および交付、ならびに任意の修正、補充、修正、放棄に関するすべての合理的および文書記録のある自己負担および支出の支払いまたは返済(重複なし)。本プロトコルおよび他の融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の文書項目の権利を強制的に実行し、維持し、本プロトコルおよびそれによって意図される取引を完了および管理し、必要な範囲内で、各関連する現地司法管轄区域内に現地弁護士事務所(複数の管轄地域で業務を行う特別弁護士事務所を含むことができる)を含む、本プロトコルおよび他の融資文書および本プロトコルに関連する任意の他の文書項目の権利を強制して維持し、必要な範囲内で、各関連する現地司法管轄区域内に現地弁護士事務所を設立する(複数の管轄地域で業務を展開する特別弁護士事務所を含むことができる)。上記の制限を満たす場合には、上記費用及び支出は、すべての合理的な検索、届出、記録及び所有権保険費用、及びそれに関連する費用、並びに代理店で発生した他の合理的な、記録されている又は領収書を発行する費用を含むべきである。本節9.03の合意は、他のすべての融資伝票義務を終了し、返済することを約束した後も有効でなければならない。借り手は、関連領収書を受け取ってから10(10)営業日(br}以内に9.03節に規定されているすべての満期金額を支払わなければなりません。領収書にはこのような費用が詳細に記載されています。

(b)

(I)借主は、代理人、本契約の任意の時間の各貸手(当該貸手が本契約の当事者であるか否かにかかわらず)及びそのそれぞれの親族(重複なし)(各これらの者は本契約当事者である)に支払い、賠償し、損害を受けないようにすることに同意する表彰される人“ 任意のローンまたは任意の法的手続きの収益の使用または使用のために生成または使用される任意のローンまたは任意の法的手続きの収益(被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、そのような法律手続きが任意の借り手、その持分所有者によって提出されているか否かにかかわらず)によって生成または生成され、またはローン文書に関連するすべての債務、またはそのような被弁済者に対して負担される可能性のあるすべての責任およびそのような被弁済者が負担する可能性のある合理的かつ文書証明された費用または請求書を発行する自己支払い費用は、いずれの場合も、そのような負債および関連支出を限度とする。関連会社または債権者または任意の他の第三者)は、上述した任意の事項に関連する任意の合理的な、文書記録または領収書を発行するための任意の合理的な費用および支出(弁護士費については、(X)弁護士事務所が代理人およびそのそれぞれの関連会社、取締役、上級職員、従業員、代理人、コンサルタントおよび他の代表のために支払う弁護士費に迅速に支払われ、(Y)ある弁護士事務所は、融資者およびそのそれぞれの共同経営会社、取締役、上級職員、従業員、代理人、コンサルタントおよび他の代表のために支払う弁護士費に限定されなければならない。コンサルタントおよび他のbr代表(このような弁護士は、最初にGibson，Dunn&Crutcher LLPでなければならないことを理解できる)および(Z)(合理的にbr}が必要である場合、各適切な司法管轄区域の単一のローカル法律事務所(複数の司法管轄区の単一の特別弁護士事務所に含まれる場合がある)弁護士料)(また、実際または利益衝突が存在すると考えられる場合、そのような衝突の影響を受けた賠償者は、そのような衝突の存在を借主に通知し、調査、応答、または前述のいずれかの弁護の過程で自分の弁護士を招聘し、別の法律事務所、及び合理的に必要な場合には、各関連司法管区が類似の状況である影響を受けた損害賠償者が増加し、各場合において、本契約の取引又は本プロトコルの実行、交付、実行、履行及び管理、他の融資文書又は融資収益の用途又は提案用途に関する(本(B)項の全ての前述の事項を総称して弁済された件”); 提供第(B)項は、いかなる非税金請求により生じた負債を代表する任意の税項以外の税項にも適用されない前提は，さらに借り手は、本合意の下でいかなる損害を受けた者に対してもいかなる義務も負わず、範囲は、(I)損害を受けた者又はその任意の関連する被賠償者の重大な不注意、悪意又は故意の不正行為であり、管轄権のある裁判所の最終的に控訴不能裁決によって決定された場合である。(Ii)本契約の条項または任意の他の融資文書に基づいて、当該被賠償者またはその任意の関連賠償者の義務に実質的に違反し、当該被賠償者またはその任意の関連賠償者が、管轄権裁判所の最終抗告不能裁決に基づいて決定された義務、または(Iii)任意の被賠償者が任意の他の賠償者に対して提起した借主またはその子会社に関与しないまたはしない訴訟；提供代理人は，代理人としての役割を果たす範囲内で，当該訴訟について賠償を受けるが，前項(I)又は(Ii)条項に規定されているいかなる例外にも違反してはならない。

(Ii)借り手の書面の同意なしに行われた任意の訴訟のいかなる和解についても、貸金者は責任を負わないが、借り手の書面による和解が合意された場合、または管轄権のある裁判所がいずれのこのような訴訟においても控訴できない最終判決を下した場合、借主者はいかなる責任も負わない。各貸金者は、本条項9.03に規定された他の条項に基づいて一定の範囲内にあることに同意し、したがって、和解または判決のように、各賠償者を賠償し、任意およびすべての責任および合理的な法律または他の自己支払い費用を負担することを回避し、法律または他の自己支払い費用を記録または領収書を発行する。もし誰かがこのような請求に従って任意の賠償者に任意の法律または他の費用を返済した場合、管轄権のある裁判所は、9.03節の規定に基づいて、賠償または分担権利を得る権利がない場合、賠償を受ける側は、その金額を直ちに返還しなければならない。

(Iii)任意の借り手は、いかなる被保険者も事前に書面で同意していない(無理に同意を拒否または延期してはならず、本文(I)、(Ii)および (Iii)条項に記載されている任意の条件を満たさないため、同意を拒否することは合理的とみなされるべきであると理解されるべきである)。(I)形式的および実質的に賠償者を合理的に満足させ、訴訟の対象となるすべての責任またはクレームを免除しない限り、(Ii)任意の過ち、過失、不正行為、または任意の賠償者、またはその代表が行動を取ることができなかったことに関するいかなる陳述も含まれず、(Iii)慣用的な秘密および非けなす合意を含む、任意の懸案または脅威された訴訟に対していかなる和解も達成されない。

第9.04節継承者と分配。

(A)本プロトコルのbr条項は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可される譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手の事前書面の同意を得ていない場合、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(また、借り手の書面の同意なし、借り手の任意の譲渡または譲渡は無効である)、および(Ii)任意の貸手は、本協定項の下にある権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、各代理人および貸手に付与された関係者が、本合意または本合意によって享受された任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)及び(G)段落に掲げる条件を満たす場合，いずれの貸金者も1名又はbr}名合資格の譲受人に譲渡することができる(提供借り手が事前に書面で同意せず、借り手またはその子会社または任意の関連会社(借り手に譲渡された競争相手に限る)に譲渡してはならない提供されました 他のいかなる譲渡も借り手の同意を必要としない。

(Ii)譲渡 は以下の付加条件を遵守すべきである：

(A)しかし、貸主、貸手に譲渡された関連会社又は承認基金、又は譲渡貸主の承諾又は任意の種類の融資の全ての残りの金額を譲渡する場合、譲渡貸手は、各項目の譲渡の承諾又は融資の金額 を除外することができる(自己譲渡及び仮定において当該譲渡に規定された取引日について決定されるか、又は、そのように取引日が指定されていない場合、決定される)。譲渡とその譲渡に関する仮説が行政エージェントに交付された日から)1，000，000ドル(かつ1，000，000ドルの整数倍を超える)を下回ってはならず，借り手や行政エージェントが別途同意しない限り(このような同意を無理に拒否または遅延させてはならない)，提供第7.01(A)、(B)、(H)または (I)項の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意を得る必要はない

(B)毎回 部分譲渡は，譲渡貸主が本プロトコルの下でのすべての権利と義務の比例部分として譲渡しなければならない提供第(B)項は、ある種類の承諾又は融資に関するすべての権利及び義務の一部を比例譲渡譲渡を禁止することを禁止していると解釈すべきではない

(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定(譲渡者が合格譲受人となるすべての条件を満たすことを示す)と、(行政代理人が放棄しない限り)3，500ドルの処理および記録費とを含むべきである提供第2.19(B)節又は第9.02(C)節による譲渡は、貸金者の署名を必要とせずに発効する

(D) 貸し手でない場合、譲受人は、第 2.17 条 （ f ） 項で要求される税務申告書および譲受人が 1 つ以上の信用担当者を指定した管理質問票を管理代理人に提出しなければならない。（ 借り手に関する非公開の重要な情報を含む可能性、貸付当事者およびその関連当事者またはそれぞれの 証券 ） は、譲受者のコンプライアンス手順 および連邦および州の証券法を含む適用法に従って利用可能になり、そのような情報を受け取ることができる者および

(E)           [保留区].

(Iii)本節(B)(V)段落に基づいて，各譲渡及び仮説に規定された発効日 から以後，この譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，かつ，当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で，本プロトコル項下の貸金人の権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び仮定が譲渡された利息の範囲内で，譲渡先は，本合意項での義務 を免除しなければならない(なお，譲渡および仮定が、本プロトコルの下での融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、貸手はもはや本プロトコルの一方ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.03節の利益(その義務および制限を受けている)、および本プロトコルの下で貸手アカウントのために計算されるべきであるが、まだ支払われていないいかなる費用も継続しなければならない。本プロトコルの権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡に対して、貸手が本節に適合しない場合、本プロトコルの場合、貸手は、第(Br)節(C)(I)の段落に従ってその権利および義務の参加者を販売するとみなされるべきである。

(Iv)この目的のために借り手の代理人として行動する行政エージェントは、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、本契約条項に従って各借主に借りた承諾および融資元金および利息金額を記録するための登録簿を保存しなければならない(“Iv)登録する). 登録簿内の項目は、明らかな誤りのない決定的項目でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に登録されたすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。この登録簿は、借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および時々合理的な事前通知を出した後に閲覧することができるが、借り手のローンまたは約束に限定される。

(V)譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲受方が記入した行政アンケート及び2.17(F)節に要求された任意の税務表(譲渡先が本条の下の借入先である場合を除く)、本節(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受ける。行政エージェントは，このような譲渡と仮定を受け取り，その中に掲載されている情報を登録簿に記録しなければならない.譲渡は，本項(B)項の規定により登録簿に記録されている限り，本協定については，譲渡は無効である。

(Vi)任意の譲渡および仮定における“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”を含む)によって規定される範囲内で、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有する電子署名または電子記録保存システムを含むものとみなされるべきである。ニューヨーク州電子署名および記録法案または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律 。

(C)(I)任意の貸主は、借り手又は行政代理の同意なしに、1つ以上の銀行又は他の者に株式を売却することができる(適格な譲受人でない者を除く)(A)“参加者”), 提供(A)貸手は、本合意の下での義務は変わらないままであり、(B)貸手は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政エージェント、および他の貸手は、本合意の下での融資者の権利および義務について、貸手と単独および直接取引を継続しなければならない。貸手は、その売却のような任意の合意または文書に基づいて、融資文書を強制的に実行し、任意の修正を承認する唯一の権利を保持しなければならない。ローンの書類を修正したり放棄したりする規定は提供されました プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者に直接および悪影響を与える任意の 修正、修正、または免除に同意してはならないと規定することができる。本節(C)(Ii)段落の制約の下で、借り手は、各参加者 が第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利があることに同意し、その程度は、借主としてのものと同様であり(その要求および制限された制約を受けて、2.17(F)要求された任意の納税テーブルは、その参加を売る借主にのみ提供されるべきであると理解され)、本節の (B)セグメントは、譲渡によってその権利を獲得した。法律で許可されている範囲では、各参加者は9.08節のメリットを享受する権利があるはずだ提供参加者は、貸手であるにもかかわらず、2.18(B)節AS を遵守することに同意する。

(Ii)A 参加者は、参加者への売却が借主に事前に同意された場合に行われない限り、第2.15節または第2.17節に従って、適用された貸手よりも高い任意の支払いを得る権利がない(無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Iii)株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の氏名及び住所、並びに各参加者の融資文書(“融資文書”)の項における融資又は他の債務における権益の元本金額(及び宣言の利息)を登録簿に保存しなければならない参加者登録”), 提供されました 貸し手は、参加者登録簿の全部または一部をいかなる人物にも開示する義務を負わないこと。（ 参加者の身元、または参加者のコミットメント、融資、または融資文書に基づくその他の義務に関する情報を含む ） 税務監査またはその他の手続に関連してそのような開示が必要である範囲を除き、そのようなコミットメント、融資、またはその他の義務は、アメリカ合衆国財務省規則のセクション 5 f.103 — 1 （ c ） に基づいて登録された形式です。参加者登録簿へのエントリは決定的であり （ 明示的な誤りがない場合 ） 、本契約の条件に従って参加者登録簿に登録された 名前は、本契約のすべての目的において、反対の通知にもかかわらず、参加者として扱われます。

(D)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の時間質権または本プロトコルのすべての権利またはその権利の任意の部分の保証権益を譲渡して、融資者の義務を保証することができ、本節では、資本を保証する任意のそのような質権または譲渡には適用されない提供権益を担保するいかなる質権または譲渡も、本契約項の下で貸金人のいかなる義務を解除してはならないか、またはそのような質権者または譲受人が当該貸金者の代わりに本契約当事者としてはならない。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、貸手(A)貸し手付与“)特殊な目的の融資ツール(AN)を付与することができるSPV の)は、付与貸手が行政代理人及び借り手に随時書面で指定され、当該付与貸手に当該付与貸手が本合意に基づいて借り手に提供する義務がある全部又は任意の部分の融資の選択権を提供する提供(I)本プロトコルのいずれの内容も、いかなるSPV承諾もいかなる融資も提供することを構成せず、(Ii)SPVが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供できなかった場合、融資者に付与することは、本合意条項に従ってそのような融資を提供する義務を負わなければならない。本契約項の下の特殊目的機関が融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資は当該付与貸金者が発行したものと見なす。本合意当事者は、SPVは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務 を負わないことに同意する(すべての責任は依然として貸手に付与されることによって負担される)。上記をさらに説明するために、双方は、任意の特殊な目的機関がすべての未償還商業手形または他の優先債務を支払った1年後の日まで、米国またはその任意の州の法律に基づいて、この特別な目的機関に対していかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないか、または任意の他の人と共に任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことに同意する。また，本節9.04に相反する規定があっても，どの特殊な目的機関でも(I)あらかじめ借り手や行政エージェントの書面の同意を得ずに行うことができ，これに手数料を支払う必要はない.任意の融資における権益の全部または一部を、融資を発行する融資者または任意の金融機関(借り手および行政エージェントの同意)に譲渡し、そのような特殊な目的機関またはその口座に流動性または信用支援を提供して、融資の資金または維持を支援し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、またはbrのような特殊な目的機関に任意の保証、保証または信用または流動性増強を提供するプロバイダの融資に関連する任意の非公開情報を秘密裏に開示する。

第9.05節は存続する。ローン当事者は、融資文書および任意の融資文書に関連して、または任意の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および担保は、本契約の他の当事者が依存しているものとみなされ、融資文書の実行および交付および任意の融資の発行中に引き続き有効でなければならない。このような任意の他の当事者またはその代表によって行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは融資者が、任意の違約または不正確な陳述または保証が本プロトコルの下で延期されたことを通知または知っている可能性がある場合であっても、任意のローンの元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルの下で支払うべき任意の他の金額が返済されていない限り、約束が満了または終了していない限り、この調査は有効に継続されるべきである。終了日がいつであっても、第2.15、2.16、2.17及び9.03節及び第VIII条の規定は引き続き有効であり、完全な効力を維持しなければならない。前述の規定または本プロトコルに規定されている任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、 は、再融資または全額返済に関連する場合には、信用手配を行う。

 9.06対応部分； 統合；有効性。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピー上で)に署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に統合された場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェントおよび担保エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面合意または融資および承諾されたシンジケートは、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりになる。本プロトコルは、行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信すると、本プロトコルが発効する。本プロトコルのコピーは、本プロトコルの他の当事者によって署名され、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合する。本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは他の電子的に交付する署名されたコピーは、本プロトコルのコピーに手動で署名した交付 と同様に有効でなければならない。

第9.07節の分割可能性。 本プロトコルの任意の条項は、任意の管轄区域が無効、不法または実行不可能と認定された場合、その管轄区域内で無効であるが、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えない；特定の司法管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

9.08節右偏 .7.01(A)、(B)、 (H)または(I)項の違約イベントが発生し、継続している場合、各貸手は、法律によって許容される最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または定期的または 即期、一時的または最終的、または一時的または最終的に、いつでもフラッシングして運用する権利がある。任意の時間に貸手が保有する預金および他の債務(任意の通貨で計算)、および融資者が任意の時間に借り手または借り手口座を借りている他の債務(任意の通貨で計算)、および融資者が本プロトコルに従って不足している任意およびすべての時点で満了した債務およびbrに基づいて貸主が本プロトコルに従って借りた債務を借りているかどうかにかかわらず、またはそのような債務に対して責任があるにもかかわらず、これらの債務は、融資者の支店または事務所とは異なるにもかかわらず、またはそのような債務に責任がある。適用される貸手は，このような相殺と申請を借り手と行政エージェントに通知しなければならない， 提供通知が発行されていないか、または遅延されているかは、このような相殺および本節に基づいて提案された出願の有効性に影響を与えてはならない。各貸主のこの節の下の権利は、融資者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(br}の他の相殺権を含む)以外の権利である。上記の規定にもかかわらず、任意の保証人の相殺金額は、当該保証人の任意の除外交換義務に使用されてはならない。

 9.09管轄法；管轄権；法的手続き文書の送達に同意します。

(A)この合意は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、管轄されなければならない。

(B)任意のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、合意当事者は、ここで、それ自身およびその財産のために、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク県に位置する米国南区米国地域裁判所の排他的管轄権を無条件に受け入れ、その中の任意の控訴裁判所から任意の訴訟または法的手続きを受け入れるか、または任意の判決を承認または実行する。本合意双方は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州で審理および裁決を行うことができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所が審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。任意の融資文書 中の任意の内容は、任意の代理人または任意の貸金人が、他の方法で任意の司法管区裁判所において、借り手またはそのそれぞれの財産に対して、任意の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)本契約当事者は、ここで撤回できず、無条件に、その可能性のある合法的かつ有効な最大程度で、現在または今後、本節(B)段落で示される任意のローン文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きに提起される可能性のある任意の異議を提起することができる。本合意当事者は、法的に許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(D)本プロトコルのいずれも、9.01節に規定する通知方式で伝票ファイルを送達することに撤回不可能に同意する。 いかなるローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で伝票文書を送達する権利に影響を与えない。

9.10節は陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本合意当事者は、任意の直接的または間接的に引き起こされる、または任意の融資文書または意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)に関する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。任意のローン文書またはその予期される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても)。本プロトコルの各当事者(A)証明 の任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士は、訴訟事件において前述の放棄の強制実行を求めないこと、および(B)本プロトコルの他の当事者と本条項における相互放棄および証明などの要因に誘惑されて本プロトコルに締結されたことを認めることを明確にしていない。

 9.11節のタイトル. ここで使用する条項と節タイトルとディレクトリは参照のためだけであり，本プロトコルの一部ではなく，兆.ISプロトコルの構築に影響を与えるべきではなく，考慮されてはならない.

9.12節の機密性。

(A)行政エージェント，担保エージェント，貸金者のいずれも情報秘匿に同意したが(以下のように定義される)が，開示可能な情報は除外した

(A)会計士、法律顧問、および他の代理人およびコンサルタントを含む、その付属会社の取締役、上級管理者、従業員、受託者および代理人に与える(このような開示の対象は、このような情報の機密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示されることはいうまでもない。これらの者は、本条項9.12を遵守できなかった場合、行政エージェント、担保エージェントまたは関連融資者を構成する(場合によっては)本条項9.12に違反する)

(B)(X)から への適用法律または任意の伝票または同様の法律手続きまたは(Y)本プロトコルの下または任意の他のローン文書または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する訴訟または訴訟に必要な救済措置の行使、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の実行下、または本プロトコルまたはその項の下の権利の実行に必要な範囲内で；提供それは、

(I)各ケースにおいて、法律または裁判所命令が明示的に禁止されていない限り、各貸手および行政エージェントは、任意のそのような非公開情報を開示する前に、借り手の任意の政府機関またはその代表によって提起された任意のそのような非公開情報を開示する要求を通知しなければならない(政府機関が貸手の財務状況を審査するか、または政府機関が貸手の他の定例審査に関連する要件を除く)、および

(Ii)第(Y)条の場合のみ、各貸金者及び行政エージェントは、当該等の情報が当該等の救済措置を行使する際に秘密にされていることを確保するために、合理的な最善を尽くさなければならない提供, さらに進む任意の貸手または行政エージェントは、任意の場合において、借り手またはその任意の子会社から提供された任意の材料の返還を要求する義務または要求がない

(C)本プロトコルの他の任意の締約国に送信される

(D)本節の守秘承諾とほぼ類似した守秘承諾を含む合意に支配されている

(Iii)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の 譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者 または

(Iv)任意の借入先またはその子会社およびその融資文書下の義務に関連する任意の交換協定の任意の実際または潜在的取引相手(またはそのコンサルタント)

(E)任意の借り手又は任意の他の付属会社が提供する情報の場合、借入者の同意を得た後の、

(F) までのこのような情報(I)は、本部分に違反するためではなく、公開可能になる程度であり、または(Ii)行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、非秘密ベースで借り手以外のソースから取得することができるようになる

(G)任意の格付け機関またはCUSIPサービス局に秘密裏に提供する。また、行政代理人、担保代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の類似サービスプロバイダおよび代理人および貸手に、本プロトコル、他の融資文書、本プロトコル項の下での借金を承諾する行政および管理に関連するサービスプロバイダを提供し、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する公開情報を開示することができる。

本節では、“情報Brは、借り手から受信された、任意の借り手、任意の子会社、またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を除く。本節の規定によると，情報の秘匿を要求された者は， がその義務を遵守していると見なすべきであり，その者のこのような情報に対する秘匿度は，その者が自分の秘匿情報に基づいてとる慎重さと同程度であることを前提としている.

(B)各貸手 は、本プロトコルに従って提供される9.12(A)節で定義された情報が、借り手、融資先、およびそれらの関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができ、重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムが制定されていることを確認することができ、IT は、これらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理する。

(C)借り手または管理エージェントが本プロトコルに従って提供する免除および修正要求、または管理中に提供されるbr}を含むすべてのbr}情報は、借り手、貸手、およびそれらの関連先、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)によれば、各貸主は、借り手およびその行政アンケートで指定されたクレジット連絡先を代表して、重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する。

 9.13 USA愛国者法案。“米国愛国者法案”および“行政エージェント”に拘束された各貸主(それ自身のために、いかなる貸手を代表するのでもなく)は、各貸手側に通知され、“米国愛国者法案”第3章の要求に基づいて、各貸手側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、その借り手の名前および住所、およびその貸手または行政エージェント(状況に応じて)が“米国愛国者法案”第3章に従って各貸手を識別することを可能にする他の情報を含む。

節9.14 通貨を判断する.

(A) 任意の裁判所で判決を得るためには、本プロトコル項の次の通貨の借金を別の通貨に両替する必要があり、 本プロトコル当事者は、最大限有効にそうすることができ、使用される為替レートは、関連司法管轄区の正常銀行手続きに基づいて、第1の通貨は、最終判決が下された日の直前の営業日に当該別の通貨で購入することができる為替レート とする必要がある。

(B)借入者が、本契約のいずれか一方又は本プロトコルのいずれかの義務に欠けている所有者のいずれかの金について負う義務(“適用債権者 )通貨には何の判決もあるにもかかわらず貨幣を判断する“)本プロトコルにより支払うべき通貨以外の (The)協議貨幣)であって、適用債権者が判決通貨が満期と判定された任意の金を受信した後の第2の営業日にのみ、適用債権者は、関連する司法管区の通常の銀行手続きに従って通貨購入協定通貨を判決することができ、そのように購入された合意通貨の金額が最初に適用債権者に支払われるべき金額よりも少ない場合、借り手は、任意の判決があったにもかかわらず、適用債権者のこのような損失を賠償することに同意する別個の義務として同意する。借り手の本節項での義務は，本プロトコルの下での他のすべての借金の終了と支払い後も有効である.

9.15節では留置権と保証が解除された。第6.12節及び第9.15節の最終段落の規定によれば、付属貸金方は、融資書類項目の下での義務を自動的に解除し、担保書類が借り手が所有する担保品に生じるすべての担保権益(かつ排除資産を構成する範囲内で、借入者の請求)が借主の要求を自動的に解除し、任意の付属貸金先が排除された付属会社となった場合には、付属貸金側の持分を自動的に解除しなければならない。

(I)任意の借り手(借り手または任意の他の貸手を除く)が、本プロトコルで許可された取引において任意の担保を売却または譲渡する場合、または (Ii)第9.02節に従って、任意の担保文書の下で設定された担保権益を解除するか、または担保下の担保の任意の書面同意の効力を解除するときは、担保文書または担保によって設定された担保権益は自動的に解除されなければならない。終了日にbrが発生すると、融資ファイル項目の下のすべての債務と保証ファイルが作成されたすべての保証権益が自動的に解除されます。本項に規定された任意の終了または解除について、行政エージェントは、その終了または解除の証拠であるすべてのファイルを合理的に要求すべきであり、任意の貸手側に実行すべきであり、費用は、借り手によって負担される。本節により実行·交付されたどの文書も行政エージェントの追跡や保証を受けない.貸手は、6.02(V)または(Viii)(A)または(Xxi)節に従って許可された任意の財産留置権保持者 が、行政エージェントおよび担保エージェント(必要な書類に従って合理的に受け入れられた文書に従って行動する)によって保証義務の条項に従って要求される範囲内で付与または保有する任意の財産の任意の留置権を解除または許可することができない行政エージェントおよび担保エージェント(Br)に属する行政エージェントまたは担保エージェントから解除または解除できない。貸手)および(Ii)任意の賃貸条項が要求される場合、任意の担保財産に対する任意の留置権は、任意の留置権に従属する。担保財産に影響を与える地権、通行権、または同様の協定提供されました このようなレンタル、地権、通行権、または同様のプロトコルは、第6.02節で許可される。

(I)保証人が完全所有でなくなったり、他の方法で排除された子会社となったりしない限り、このような取引の主な目的は、本契約の保証 要求から逃れることではなく、どの保証人もその保証 を解除したり、排除された子会社となることはない。(Ii)保証人が完全所有でないか、または他の方法で排除された子会社となる取引 は、独立第三者から距離を置いて行われ、(Iii)そのような取引は、他の態様で本合意の条項に適合する(借り手は、取引時に非保証人子会社または排除された子会社に投資されたとみなされ、そのような投資は第6.04節の制約を受けなければならない)。

9.16節には 信託関係がない.借り手は、その本人およびその付属会社の同意、借り手、他の付属会社およびその付属会社、ならびに代理人、貸手およびそれらのそれぞれの付属会社を代表して、代理人、融資者、またはそのそれぞれの付属会社の任意の受託責任を示唆または他の方法で生成することなく、そのような取引またはbrコミュニケーションのためにいかなる受託責任を生じるとみなされないビジネス関係を構築するであろう。各代理人、貸手、およびその関連会社の経済的利益は、融資先、その株主、および/またはその関連会社の経済的利益と衝突する可能性がある。

 9.17節[保留されている].

第9.18節予約].

第9.19節は、欧州経済地域金融機関の自己救済を認め、同意する。いかなるローン文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本プロトコルの各当事者は、任意の融資文書によって生成された任意のEEA金融機関が保証されていない限り、EEA決議機関の減記および変換権の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、同意および同意および以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)欧州経済圏決議機関は、本合意の下のいずれか一方(すなわち、欧州経済圏金融機関)に対して、その支払うべき債務に対して任意の減記および権力転換を適用すべきである

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)債務の全部または一部を、欧州経済地域金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii)任意の決議案の許可を行使する減記および権力転換に関連するこのような責任条項の変更。

第9.20節の特定の事項。

(A)各 貸主(X)は、その人が本プロトコルの貸手側になった日から、(Y)契約の貸手側になった日から、それが本プロトコルの貸手側ではなく、行政代理人の利益のために、任意の借り手または任意の他の貸手側の利益ではなく、行政代理人の利益のために、以下の少なくとも1つが真実であることを保証する

(I)貸手は、融資、承諾、または本合意を参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(第3(42)節または他の条項の意味)

(2)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)。PTE 91-38(銀行集約投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、管理、および本プロトコルの履行に適用される

(III)(A)このような融資機関は“適格な専門資産マネージャー“(PTE 84-14第VI 部分の意味で)、(B)合格した専門資産管理人は、融資および本プロトコルを締結、参加、管理および履行するために、融資者を代表して投資決定を行い、(C)融資の進入、参加、管理および履行、および本プロトコルは、第PTE 84-14第I部分の第(B)~(G)節の要求、および(D)貸主に知られている、第(B)~(G)節の要件を満たす。PTE 84-14第部分Iの(A)節に該当する貸金人の参入、参加、管理及び融資及び本協定の要件を履行すること、又は

(Iv)行政代理は適宜、その貸主と書面で合意した他の陳述、保証、および契約を全権する。

(b) さらに、 （ 1 ） 直前の条項 （ a ） のサブ条項 （ i ） のいずれかが貸し手に関して真である場合、または （ 2 ） 貸し手が直前の条項 （ a ） のサブ条項 （ iv ） に従って他の表明、保証および契約を提供していない場合を除き、当該貸し手は、当該人が貸し手当事者となった日において、当該人が貸し手となった日から、当該人が貸し手であることを終了した日から、管理代理人の利益のために、疑いを回避するために、借り手または他の貸し手当事者の利益のために、管理代理人は、当該貸し手の参入、参加に関与する当該貸し手の資産に関して受託者ではないこと、ローン および本契約の管理および履行 （ 本契約に基づく管理代理人による権利の留保または行使、 ローン文書または本契約またはそれに関連する文書に関連することを含みます ） 、

節9.21電子ジョブといくつかの他のファイルの実行.本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の借用要求、免除および同意を含むがこれらに限定されない)に関連する任意の署名されるべき文書またはそれに関連する語“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの語は、電子署名、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約形態の電子マッチングを含むものとみなされるべきか、または記録を電子的な形態で保存するか、それぞれが同じ法的効力を有するものとみなされるべきである。手動で署名された署名としての有効性または実行可能性として、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定された範囲内で、または紙記録保存システムを使用することができる任意の適用法。

9.22節では名称，ロゴなどを用いる

通常の業務中に代理人が借り手の名前および識別を使用することに加えて、任意の代理人または手配者は、借り手が書面による許可を提供しない限り(無理に抑留されてはならない)、そのような許可は、そのような品質管理要求によって制限されるべきである。借入者が時々効力を発揮する可能性のある使用説明書及び関連ガイドライン、又は借入者の他の書面説明。

9.23節前 借主。各借入先としてAMCをそのトップ借地先として本契約項の下の代理人として指定する.トップ借主は、任意の借り手の代理人として、借入要求または同様の通知を提出または交付し、融資収益の支出について指示を出し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って発行および同意されたすべての他の通知および同意を発行し、任意の借り手または融資文書の下の借り手を代表してすべての他の行動をとることができる(br条約を遵守することを含む)。Muvicoここでこの任命を受けます。各借り手 は、借り手側がそれを代表して行う各通知、選択、陳述と保証、契約、契約および約束は、いずれの場合も借入側によって行われるとみなされ、借り手側に対して拘束力と強制実行力を有し、その制約および強制実行の程度は、借り手側が直接行うものと同じであるとみなされる。

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