添付ファイル4.1

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この CREDITIT 契約の第 14 回修正 （ 2024 年 7 月 22 日付 ） （ 本「修正案AMC Entertainment Holdings， Inc. の間で締結されました。デラウェア · コーポレーション （ The Delaware Corporation ）借款人」 ） 、他の貸付当事者、特定の貸し手 （ 以下に定義される ） 、および Wilmington Savings Fund Society 、 FSb 、管理代理人 （ そのような能力において、「管理エージェント」と担保代理店。

(A) 一方、借入者は 2013 年 4 月 30 日付の特定の信用契約 （ 本契約の日付以前に修正、修正、修正、修正、補足、またはその他の変更 ） の当事者であり、「既存の信用協定」と、本修正案によって修正され、さらに修正され、修正され、補足され、修正され、修正され、または時折修正されるように、「信用 プロトコル」と、各貸し手に対して、時折その当事者 （ 総称して「借出人」と、それぞれ、個別に、 a 。借出人」 ） 、発行銀行 （ 本明細書で定義される ） 、管理代理人、担保代理人 （ 本明細書で定義される ） 、およびその他の当事者 （ 本明細書で定義される ） 。

(B) 一方、 2026 年第 2 権債権契約の保証人当事者である借り手および GLAS Trust Company LLC は、受託者および債権担保代理人として、本契約の日付またはそれ以前に、 2026 年第 2 権債権契約の補足契約を締結しました （ 「2L 補足インベントリ)は、ある契約、制限条項、違約事件を取り消し、既存の付属担保およびそれに関連する留置権および担保権益中のすべての担保を解除する

(C)(I)CEntertainment Development，LLC，デラウェア州の有限責任会社にかんがみて(“CEntertainment)、借り手の間接子会社か否か、(Ii)Certertainmentが設立したMuvico，LLC、テキサス州有限責任会社(ム ヴィ コ“、(Iii)MuvicoはCEntertainmentの直接付属会社であり、(Iv)CEntertainmentは既存の信用協定下の非限定的な付属会社であり、(V)Muvicoは既存の信用協定下の非限定的な付属会社でもある

(D)改正案第14号の発効日と同時に、米マルチシネマ社、ミズーリ州の会社を考える(“br}複数の映画館)は、CEntertainmentとMuvicoが当該特定資産譲渡協定を締結し、日付が本合意の日又はその前である(資産 調達プロトコルこれに関連するまたは関連する任意の他の文書、プロトコル、または文書とともに、取引伝票)これにより，他の事項を除いて，(I)転送，貢献，譲渡，譲渡，交付(指定的譲渡)CEntertainmentおよびCEntertainment へのマルチ映画館からの買収、仮説および受け入れられたいくつかの資産、FF&E(定義は資産譲渡プロトコル参照)、br}不動産賃貸、所有不動産、知的財産権、およびいくつかの関連資産、例えば、その中でより具体的に想定されている(br}(資産を譲渡する“)および(Ii)指定された譲渡が完了した後、CEntertainmentそして は、資産譲渡プロトコルに記載されている条項と条件に従って、譲渡された資産の譲渡、出資、譲渡、譲渡および譲渡をMuvicoに渡し、MuvicoはCEntertainmentから取得、仮説、譲渡を受ける資産；

(E)基本的に第14号改正案の発効日と同時に、Muvicoは証券購入協定を締結した(“E”)証券購入契約“)借主、CEntertainment、Muvico、および日付が本契約日またはそれ以前の2026年第2留置権手形当事者 のある所有者によって購入された元金総額414，433，523.00ドルの6.00%/8.00%Cash/PIK Togger高度保証交換可能手形は、Muvicoによって交換可能手形契約に基づいて発行され、2030年に満期となる

(F) は基本的に第14号改正案の発効日と同時に、Muvicoは本契約日 の日付である特定の信用協定を締結した(“F)”Muvico定期ローン契約これに関連して署名された任意のプロトコル、文書、または文書と共にMuvico定期ローン伝票)は、行政代理人および担保代理人としてMuvicoが借り手、借り手を借り手、貸手側およびウィルミントン貯蓄基金協会FSBを使用している

(G)この特定の公開市場購入とキャッシュレス交換契約を借主が締結したことにかんがみて(“交換協定)、 借主、借り手のある子会社と特定の貸手との間の合意は、特定の定期融資をMuvico定期融資プロトコルの下の定期融資(本明細書(B)から (G)項に記載の取引と交換することを規定しており、任意の他の取引または任意の関連合意を締結している指定された取引”);

(H)考慮すると、借り手が要求し、必要な貸手を構成する貸手は、本プロトコルに記載されている条項および条件に基づいて既存のクレジットプロトコルをいくつかの修正することに同意する。

現在、 したがって、本プロトコルに記載されている前提およびチェーノを考慮し、本プロトコルのために提供される、または実質的に同時に提供される他の善意および価値のある対価を考慮して、ここで受信され、十分であることが確認され、本契約当事者は、ここで法的制約を受けることを意図しており、以下のように同意する

第1節. タームを定義する.

使用されるが、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語を与える対応する意味を有するべきである。

(A)修正案。修正案は、第14号改正案が発効した日から(以下のように定義される)、既存の信用協定を修正して、問題のあるテキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに表記)削除されたテキスト) と、本契約添付ファイルAに添付された信用状プロトコル(添付表および添付ファイルを含まない)に列挙された二重下線テキスト(テキスト表示方式は、以下の例と同様：二重下線 テキスト)を追加する。

2節.同意と指示.任意の融資文書には、必要な貸主の本プロトコルの各融資者を構成する逆の規定があるにもかかわらず、(A)指定された取引 の完了に同意し、(B)本修正案、2024年の債権者間合意、および担保エージェントが譲渡資産の留置権を終了することを証明するために必要な任意の解除または終了を含む、行政エージェントおよび担保エージェント(場合に応じて)が指定取引所を署名および交付するために必要な各文書を指示するが、これらに限定されない。

3節.陳述と保証.

(A)融資文書に規定されている各貸金者の陳述および保証は、第14号改正案の発効日の後、その日付および現在までの日付がすべての重要な点で真実かつ正しいものであるが、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている場合を除いて、この場合、この陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な点で真実で正しいものであることを保証する提供“重要性”、“br}”重大な悪影響“または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、修正案第14号の施行日またはそれ以上の日付(どの場合に応じて)が様々な点で真実かつ正しいものでなければならない。

(B)本改正案の発効後、違約や違約は何も発生せず、改正案第14日の発効日にbr}が継続される。

4節でそれを発効させる条件。本改正案は以下の条件を満たす日から発効する改正案第14号施行日”):

(A)コピー。 借主および本修正案の各貸出者(必要な借方を構成する)は、本修正案のコピーに署名して交付した

(B) 取引を規定している.基本的に修正案第14号の施行日と同時に、指定された取引は完了されなければならない。

第5節 法律を管理する.この修正案はニューヨーク州の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。信用協定第9.09節と第9.10節の規定は本改正案に適用されるべきであり，その適用範囲は本改正案とまったく同じである。

第6節.コピー. 本修正案は、本修正案の異なる当事者によって任意の数のコピーで実行することができ、署名および交付時に原本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、一緒に は同じ文書のみを構成しなければならない。本修正案署名ページの任意の署名されたコピーをファクシミリ送信または他の電子イメージング方式で交付することは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。本修正案および本修正案で行われる取引に関連する任意の文書中の“署名”、“交付”および同様の意味を含む語は、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有し、具体的な状況に応じて決定されるべきである。“連邦グローバルおよび国家電子署名商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似州法律に規定された範囲および規定を含む任意の適用法提供本プロトコルのいずれの内容も，管理エージェントにあらかじめ書面で同意されていない場合には，任意の形式やフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない.

第七節費用と賠償。クレジットプロトコル9.03節の規定は を本修正案に適用すべきであり，その適用程度は本修正案における規定とまったく同じである.

第8節.費用免除 行政代理は、信用協定第9.04(B)(Ii)(C)条に基づいて支払われた交換協定による定期融資の譲渡に関する任意の処理及び記録費用を免除することに同意する。

第9節改正案の効果。

(A)本修正案は、本明細書で明確に規定されていることに加えて、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で、既存のクレジット協定または任意の他の融資文書における貸金人または代理人の権利および修復に影響を与えてはならず、既存のクレジット協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならない。このすべてのことはすべての側面で承認されて確認され、全面的に効果的に続くだろう。双方は、本修正案による既存の信用協定および本修正案に関連して改正および/または署名および交付されたすべての他の融資文書の修正に基づいて、既存の信用協定および第14号修正案の発効日前に有効な他の融資文書の更新を構成しないことを確認し、同意する。類似または異なる場合、本プロトコルは、クレジット協定条項を解釈する目的のための前例を確立するとみなされてはならないか、または任意の融資先が、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利を有するか、または免除、修正、修正、または他の変更を行う権利があるとみなされてはならない。本修正案は、既存のクレジット協定および本明細書で明確に言及された他の融資文書の規定にのみ適用され、それに対してのみ有効である。

(B)改正案第14号の施行日後、信用協定の各箇所について言及する“本協定”, “以下に示す”, “以下は…”, “ここです信用状協定に言及するたびにその上で”, “そのうち”, “その中で“ または他の貸付文書における同様の意味の単語は、ここで修正された信用契約への言及とみなされる。この修正案は、「貸付文書「信用契約およびその他の融資文書のすべての目的のために。

[ページの残りはわざと空にして ]

これの証として、 当事者は、上記の最初に書かれた日付として、この修正が正当に実行される原因となった。

[修正第 14 条への署名ページ]

[修正第 14 条への署名ページ]

貸し手署名ページは管理代理店にファイルされています。

[修正第 14 条への署名ページ]

添付ファイルA

信用協定

日付は 2013 年 4 月 30 日

以下の人員で改訂する
2015 年 12 月 11 日付改正第 1 号。
改正第 2 号、 2016 年 11 月 8 日付
2017 年 5 月 9 日付改正第 3 号
2017 年 6 月 13 日付改正第 4 号
2018 年 8 月 14 日付改正第 5 号
2019 年 4 月 22 日付第 6 号改正
2020 年 4 月 23 日付改正第 7 号
2020 年 7 月 31 日付改正第 8 号
2021 年 3 月 8 日付改正第 9 号。
2021 年 3 月 8 日付の第 10 回信用契約修正案
2021 年 12 月 20 日付の信用契約第 11 号改正
2023 年 1 月 25 日付の信用契約第 12 回改正 そして
2023 年 6 月 23 日付の信用契約第 13 修正案、 と
2024 年 7 月 22 日付の信用契約第 14 修正案

そのうち

AMC エンターテインメントホールディングス株式会社
借主として、

本契約の融資先は、

Wilmington Savings Fund Society ， FSb ，
管理代理人および担保代理人として

シティバンクノースカロライナ州
発行銀行としては、

MERRILL LINCH， PIERCE， FENNER & SMITH INCORPORATED，
シンジケートエージェントとして、

BARCLAYS BANK PLC 、 CREDIT SUISSE LOAN FUNDING LLC および
ゴールドマン · サックス · レンディング · パートナーズ LLC
共同ドキュメンテーションエージェントとして、

CITIGROUP グローバルマーケット株式会社MERRILL LYNCH 、 PIERCE 、 FENNER & SMITH INCORPORATED 、 BARCLAYS BANK PLC 、 CREDIT SUISSE LOAN FUNDING LLC 、および GOLDMAN SACHS LENDING PARTNERS LLC
ジョイント · ブックランナーとして

シティグループのグローバル市場会社です。そして
メリルリンチ、ピアス、フェナー & スミス株式会社、
共同リード · アレンジャーとして

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スケジュール：

展示品：

改正された2013年4月30日の信用協定は、日付が2015年12月11日の改正案1、日付が2016年11月8日の改正案2、日付が2017年5月9日の改正案3、日付が2017年6月13日の改正案4、日付が2018年8月14日の改正案5、日付が2019年4月22日の改正案6、日付が2020年4月23日の改正案7、日付が2020年7月31日の改正案8である。期日は2021年3月8日の第9号改正案、期日は2021年3月8日の第10号改正案、期日は2021年12月20日の特定第11項信用協定改正案、期日は2023年1月25日の特定第12項信用協定改正案であるそして 期日は2023年6月23日の“信用協定第13修正案”と期日は2024年7月22日の“信用協定第14修正案”(本“信用協定改正案”)である協議“デラウェア州のAMC Entertainment Holdings，Inc.(後続の借り手とともに借款人)、本契約の融資先、およびウィルミントン貯蓄基金、FSBは、行政エージェントと担保エージェント(シティ北米会社の後継者として)とする と発行先.

考えてみると，借款人はありますBrは(A)定期貸主が定期融資を延長することを要求しており，発効日には融資元金総額は2，000，000，000ドル，(B)循環貸金者は循環利用可能期間内の任意の時間に借主に循環融資を提供するが，循環約束を遵守しなければならず，発効日には元金総額225，000，000ドル，および(C)とする必要がある証明書を発行する 発行証明書行発行を適用します手紙.手紙信頼状信用.信用サイクル利用可能期間内の任意の時間のクレジットは、任意の時間に返済されていない額面総額がbr}$50，000，000を超えない

循環コミットメントは2024年4月19日にすべて終了したことを考慮して、循環コミットメントと循環ローンに関する規定は6.10節を含む有効ではない

したがって，双方は以下のように同意する

第一条

定義する

1.01節では タームを定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“2024年債権者間合意“2024年7月22日のWilmington Savings Fund Societyを意味し、FSBはMuvico New Term Loanプロトコルの担保エージェントとしてのいくつかのクレジット手配債権者間プロトコル、担保エージェント、借主、他の融資者、および各追加の代理人を指し、修正、再記述、修正 を経て、時々再説明、補足、または他の方法で修正される。

“2024年付属ポンド債券AMCが2024年付属ポンド債券契約により発行した2024年満期の6.375%高級付属債券、元本は250，000，000 GB、および2024年のポンド付属債券契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズとタイトルを除く)が2024年ポンド債券契約と同じ任意の追加手形を指す。

“2024年付属ポンド紙幣義歯“2016年11月8日の日付の契約を指し、この契約により、2024年に高級付属手形がAMC(その保証側)と初期受託者である米国銀行協会との間で発行され、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2025付属債券借り手が2025年付属債券契約に基づいて発行した2025年満期の5.75%高級二次手形のことで、元の元本は6億ドル、いずれも

2025年付属債券契約で発行された追加 手形によると，その条項(金利，発行価格，発行日， シリーズとタイトル)は2025年付属手形契約と同じである。

“2025年に入れ歯を付記する“日付が2015年6月5日の契約を指し、この契約により、借り手、その保証者、および初期受託者である米国銀行協会が2025付属手形を発行し、改訂、補充、または他の方法で修正し、時々発効する。

“2026年2回目の留置権手形借主が2026年第2留置権手形契約により発行した2026年満期の10%/12%現金/実物オプション第2留置権付属担保手形のことで、オリジナル元金は最大1660，000，000ドルに達する。

“2026年第2留置権手形義歯借入者、保証側とGlas Trust Company LLCが初期受託者と担保代理人として2026年の第2部の留置権手形を発行する契約を指し、日付は2020年7月31日であり、改訂、補充或いはその他の方法で修正され、時々発効する。

“2026年付属ドル紙幣借主が2026年付属ドル手形契約により発行された2026年満期の5.875%高級二次手形，元元金595，000，000ドル，および2026年付属ドル手形契約によって発行された任意の追加手形を指し，その条項(金利，発行価格，発行 日付，シリーズ，タイトル)は2026年付属ドル手形契約と同じである。

“2026年付属ドル紙幣義歯“2016年11月8日の日付の契約を指し、この契約により、AMCとその保証者と初期受託者である米国銀行協会との間で2026付属ドル手形が発行され、この契約は改訂、補充、または他の方法で修正され、時々有効である。

“2027年高級付属手形契約“とは、2017年3月17日の日付の契約を指し、借り手、借り手保証者、および受託者である米国銀行協会が、この契約に基づいて2027高級二次手形を発行し、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2027年高級付属債券AMCが2027年高級付属手形契約により発行した2027年満期の6.125分の高級付属手形，元本金475，000，000ドル，および2027年高級無担保手形契約によって発行された条項(金利，発行価格，発行日，シリーズおよびタイトルを除く)が2027年高級付属手形契約と同じ任意の追加手形を指す.

“2029年初の留置権手形“AMCが2029年第1留置権手形契約により発行した2029年満期の7.500分の高級担保手形を指し、改正14日目までの未償還元金総額は950，000，000ドルである。

“2029年初の留置権手形義歯期日が2022年2月14日の契約を指し、この契約により、AMC、保証側AMCと受託者である米国銀行信託会社(National Association)との間で2029年の最初の留置権手形が発行され、手形 として担保エージェントとして改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“ABR、“ 貸付金または借入金について使用する場合、当該貸付金、または当該借入金を構成する貸付金が、代替ベースレートを参照して決定した利息を付与しているかどうかを指します。

“受付可能 割引」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 2 ） においてその用語に割り当てられた意味を有する。

“受け入れ可能 前払い金額」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“受付 および前払いのお知らせ」とは、第 2.11 条 （a） （ii） （D） に基づき、実質的に の形式で、割引請求先払金 を受諾する割引先払金 （discounted term loan advance payment） の申し出を、割引先払金 （discounted term loan advance payment） を行うための、割引先払金 （discounted term loan advance payment） を受諾する、期限貸し手からの取り消しの不可能な書面による通知を意味する。 証拠品O.

“受付日 」は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 2 ） に指定された意味を持つ。

“貸し手受付」は、第 2.24 条 （ a ） に規定されている意味を持つ。

“経理 変更」は、第 1.04 条 （ d ） に規定された意味を持つ。

“取得 EBITDA“ は、任意の期間におけるプロフォーマエンティティに関して、当該プロフォーマエンティティ の連結 EBITDA のその期間の金額を意味します （ 用語の定義において、借り手および制限付き子会社に言及するように決定されます ） ”統合EBITDA」は、そのようなプロフォーム法人およびその子会社 （ 制限付き子会社となる ） を指し、これらはすべて、そのようなプロフォーム法人について連結ベースで決定されます。

“取得した事業体 または事業「この意味は、その定義において」EBITDAを統合する。”

“買収取引“借主または任意の制限された付属会社の誰かへの任意の投資を意味するが、このような投資のため、 (A)当該人が制限された付属会社になるか、または(B)当該人が1つまたは一連の関連取引において、合併、合併または合併されるか、または実質的に全資産(または業務単位、部門、製品ラインまたは業務ラインを構成するすべての資産または実質的にbrのすべての資産)を借主または制限された付属会社として譲渡または譲渡するか、または借主または制限された付属会社として清算されるか、および場合によっては、その人が所有する任意の投資を意味する。

“追加貸金人“とは、任意の追加の循環融資機関または任意の他の定期融資機関(場合に応じて)を意味する。

“追加のサイクルローン機関“は、任意の部分 (A)増分循環承諾額の増加または追加/代替循環引受を提供することに任意の部分を提供することに同意する任意の銀行または他の金融機関を意味する。(Br)第2.20節の増分融資手配修正案または(B)第2.21節の再融資修正案に従って債務を再融資するクレジット協定；提供各追加の循環ローン機関は行政代理の許可を受けなければならない家ごとに証明書を発行しています(必要な貸手の指示に従って行動する)(それぞれの場合、そのような承認を無理に抑留または遅延させてはならない)および借り手。

“ 条項b-1約束を付加する“追加条項b-1貸主の場合、追加条項b-1貸主 は、発効日に本契約項の下の追加条項b-1融資を提供することを承諾したことを意味し、金額は、第6号修正案別表I において貸主名に対向する金額であり、本修正案の一部となっている。すべての追加期限b−1貸主の追加期限b−1約束の総額は、交換されていない元の期限ローンの未償還元金総額に等しくなければならない。

“追加期限b-1貸主“とは、発効日に借り手に追加のb-1期ローンを提供することを約束した人を指す。

“追加期限b-1ローン“とは，発効日に本プロトコル第2.02(D)節第2文による融資を指す.

“追加の定期融資機関“任意の銀行または他の金融機関(当時融資者であった任意のそのような銀行または金融機関を含む)を指し、いつでも任意の提供に同意する

(A)第2.20節の増分融資修正案に基づいて提供される増分定期融資、又は(B)第2.21節の再融資修正案に基づいて債務を再融資する信用協定提供各追加期間の貸主(その時の貸主、貸手の関連会社または貸手の承認基金を含まない)は、行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)および借り手によって承認されなければならない(このような承認は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

“ 循環引受金の追加/交換“2.20(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“調整後の期限 ソフトウェア任意の計算に関して、年間レートが(A)このような計算に等しい条件SOFRに (B)条件SOFR調整を加えることを意味する提供このように決定された調整期限SOFRが下限 (ある場合)よりも小さい場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“管理 エージェントウィルミントン貯蓄基金協会(シティ北米会社の後継者として)を指し、本協定及びその他の融資書類の下で管理代理人の身分、及びその後継者、等提供第八条にあります。

“行政代理事務室“とは、管理エージェントのアドレスおよび9.01節に規定されたアカウントを意味し、または管理エージェントは、借り手および貸手の他のアドレスまたは口座に時々通知する可能性がある。

“管理アンケート “行政エージェントが提供する表中の行政アンケートを指す.

“影響を受けたカテゴリ“ は2.24(A)節で規定された意味を持つ.

“付属会社“ は，指定された人については，直接または間接的に制御され，指定された人が制御されているか，または指定された人と共同で制御されている他の人を指す.

“アフィリエイト 負債ファンド「信用または有価証券の商業ローン、債券または類似の延長 に従事し、作成、購入、保有またはその他の投資を行うファンドまたはその他の投資手段に助言する、主に従事する誠実な負債ファンドであるアフィリエイト貸し手を意味し、その投資決定は借り手のアフィリエイトによって制御されない。

“アフィリエイト 貸し手」と、「当時は、貸し手の関連会社 （ その子会社を除く ） である貸し手」を意味します。

“アフィリエイト 貸し手譲渡と仮定」と第 9.04 条 （f） （5） 項に規定されている。

“アフィリエイト Lender Cap」と、第 9.04 条 （f） （3） において、この用語に割り当てられた意味を持つ。

“座席.座席「管理代理人、担保代理人、各リードアレンジ、各ジョイントブックランナー、およびそのような能力における後継者および代理人を意味し、および」代理.代理「 2 つ以上」という意味です。

“エージェント Parties「この用語は、第 9.01 節に付与された意味を持つ。

“協議」の意味がある。 提供この前文では

“合意金種」と、第 9.14 条 （ b ） に規定されている意味を持つ。

“代替 ベースレート「 （ a ） 連邦資金実効金利 + 1% の 1 / 2 、 （ b ） 当日有効のプライム金利および （ c ） 当日有効の 1 ヶ月間の調整期間の SOFR + 1.00% のうち、最も高い値に等しい変動金利をいう。

“代替 ベースレート期間 SOFR 決定日「 SOFR 」の定義に定義されている意味があります。

“代替通貨 「カナダドル、ユーロ、日本円、スターリング · ポンド、スイス · フラン、および該当する発行銀行が随時受け入れられるその他の法定通貨を意味します。

“修正案第 1 号「第 1 号改正施行日の信用契約の第 1 改正をいう。

“改正第 1 号施行日> > 2015 年 12 月 11 日。

“修正第 2 号」とは、改正第 2 号施行日付の信用契約の第 2 改正をいう。

“修正第 2 号施行日」と 2016 年 11 月 8 日

“修正案第 3 号「第 3 号改正施行日付の信用契約第 3 号改正をいう。

“改正第 3 号施行日> > 2017 年 5 月 9 日。

“修正案 第4号」とは、改正第 4 号施行日付の信用契約第 4 修正をいう。

“修正第 4 号施行日> > 2017 年 6 月 13 日。

“修正第 5 号「第 5 号改正施行日付の信用契約第 5 号改正をいう。

“改正第 5 号施行日> > 2018 年 8 月 14 日

“改正第 6 号「信用契約の第 6 修正案施行日」を意味する。

“改正第 7 号」とは、 2020 年 4 月 23 日付の本契約の第 7 号改正を借り手、貸し手および管理代理人との間で締結した契約を意味します。

“修正第 7 号施行日」と修正案第 7 号に記載されている。

“修正案第 8 号」とは、 2020 年 7 月 31 日付で、貸し手と管理代理人との間の信用契約第 8 修正を意味します。

“修正第 8 号施行日」と修正案第 8 号に記されている。

“修正第 9 号「 2021 年 3 月 8 日付の第 9 信用契約修正案を意味し、借入者、その他の借入当事者、その回転貸し手当事者および管理代理人との間で締結された。

“修正第 9 号施行日」と修正案第 9 号に記載されている。

“第10号改正案“ は本プロトコルの第10号修正案を指し，期日は2021年3月8日であり，借り手，借り手と貸手の間にある.

“改正案第10号施行日“第10号修正案がその単語に与える意味を持っている。

“修正案 14番“本協定第14号修正案を指し、期日は2024年7月22日であり、借入者、その他の借り手と貸金先の間にある。

“改正案第14号施行日“修正案14番がその単語に与える意味を持っている。

“適用される アカウント“本契約の下で行政代理人に支払われるいかなる金についても、行政代理人がそのような金を受け取るために時々指定される口座を指す。

“適用債権者 」と、第 9.14 条 （ b ） に規定されている意味を持つ。

“適用される 割引“2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられたタームの意味を持つ。

“適用される 正面露光“任意の時間に発行行である誰にとっても、(A)その人が発行行として(例えば、適用されるように)その時間にも抽出可能なすべての信用状の合計金額に相当するドル と、(B)その人が発行行識別(例えば、適用されるような)で、その時間に借り手またはその代表によって返済されていないすべての信用状によって支払いされていない合計金額とを意味する。

“適用される パーセント“循環借主の場合、循環引受総額のパーセント(小数点以下9桁)を占める循環引受金の割合(循環引受支払いが終了または満了した場合、その時点の循環リスク総額に占める貸金者のシェアを意味する)を意味する提供いつでも、どんな循環貸手も約束を破った貸手だ“パーセントを適用する」は、当該貸し手の回転コミットメントによって表される回転コミットメントの総額 （ そのようなデフォルト貸し手の回転コミットメントを無視して ） のパーセンテージ （ 小数点 9 桁まで持ち込まれた ） を意味します。回転コミットメントが終了または満了した場合、適用可能なパーセンテージ は、本契約に基づく譲渡 と、決定時点における債務不履行貸し手としての貸し手のステータスを有効にするために、最も直近に有効な回転コミットメントに基づいて決定されます。

“適用可能期間 「この定義において、この用語に割り当てられた意味がある。適用レート。”

“適用可能 レート「 （ a ） 定期ローンについては、 （ i ） ABR ローンの場合は年率 2.00% 、 （ ii ） SOFR ローンの場合は年率 3.00% 、および （ b ） 回転ローンについては、 （ i ） 施行日について、 （ i ） 1.25ABR ローンの場合、年間 1.50% 、または （ii） 2.25SOFR ローンの場合、年間 2.50% ; 提供それに関してのみ clause （ b ）、施行日以降に完了した借り手の第 1 四半期ごとの財務諸表および関連するコンプライアンス証明書の納入後 第5.01節， 任意の回転ローンに関する適用金利は、以下の価格表に従って最新のコンプライアンス証明書に記載されている担保レバレッジ比率に基づきます。.

担保レバー率の変化による適用料率の任意の増加または減少は，証明書交付日から最初の営業日から発効しなければならない第5.01節; 提供最高価格設定レベルは、行政エージェントの選択(必要な貸手の指示の下で、借り手に通知された後)に基づいて、自己適合性証明書が交付されることが要求されるが、交付されていない日の後の最初の営業日から適用され、適合性証明書の交付日の直前のbr}日(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべきである)に引き続き適用されるべきである。行政代理又は必要な定期ローン貸主又は必要な循環ローン機関の要求(状況に応じて決定される)は、違約事件が発生した通知を受けたとき及びその後、最高定価レベルは、違約事件が発生した日から適用され(借り手によって合理的に決定される)、違約イベントが継続的に停止されたbrの日付に引き続き適用されるべきであるが、当該違約イベントの停止が発生した日は含まれない(その後、本定義に基づいて他の方法で決定された定価レベルは適用されるべきである)。

Br項の任意の財務諸表第5.01節 あるいはコンプライアンス証明書 はいつでも不正確であることが証明されており，このような不正確さを是正すれば，どの時間帯( )でより高い適用料率をもたらすことになる適用期限)であれば、(I)借り手は迅速でなければならない(かつ、その後5(5)営業日よりも遅れてはならない)適用期間中の正しいコンプライアンス証明書を行政エージェントに交付し、(Ii)適用金利は、修正されたコンプライアンス証明書を参照して決定しなければならず、(Iii)借主は、書面要求(かつ、書面要求後5(5)営業日よりも遅れてはならない)が、適用期間中の適用金利の増加により借りた任意の追加利息を行政エージェントに支払う。行政代理は本契約条項に基づいて迅速に支払いを申請しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの下の任意の追加利息は、本項に基づいて書面支払い要求を提出する前に満期および支払いを行うことができないので、このような不正確で支払われていない利息は違約(トレーサビリティがあるか否かにかかわらず)を構成すべきではなく、どのような金額も期限を越えたとみなされてはならない(いかなる金額も違約利息に基づいて利息を引き出してはならない)第二百十三条第二項書面請求後五日(五)営業日までのいつでも。

“認可銀行“ は、その用語の定義において、その用語に割り当てられた意味を持つ ”投資が可能。”

“承認外国銀行「その定義において、その用語に付与される意味がある」投資が可能。”

“承認基金「 （ a ） 貸し手、 （ b ） 貸し手のアフィリエイト、または （ c ） 貸し手を管理または管理する事業体またはアフィリエイト によって管理または管理されるファンドを意味します。

“資産 販売前払いイベント」の意味は、 (A)条“用語の定義 ”前払いのイベント。”

“Assignment と Asumption「貸し手と適格譲受人 （ 第 9.04 条の同意が必要とする者の同意を得て ） 、または本契約の条件の下で締結される必要がある場合、実質的に別紙 A の形式または管理代理人が合理的に承認した他の形式で締結された譲渡および仮定を意味します。

“オークションエージェント「 （ a ） 管理代理人または （ b ） 借り手が （ 管理代理人の関連会社であるかどうかにかかわらず ） アレンジ者として行動するために雇用した他の金融機関またはアドバイザーを意味します。

割引タームローンの前払いとの接続 に基づく 第 2.11 節 （ a ） （ ii ）; 提供借り手は、管理代理人の書面による同意なく、管理代理人をオークション代理人として指定してはならないこと （ ただし、管理代理人は、オークション代理人として行動することに同意する義務を負わないものと理解します ） 。

“監査された財務諸表“借入者及びその合併付属会社が2018年12月31日までの財政年度の審査を経た総合貸借対照表及び借り手及びその総合付属会社の関連収益表及び現金フロー表をいう。

“利用可能金額 ，“任意の確定日に等しい(重複なし)累積額のこと

(a)            (I)$300，000，000および(Ii)最近テスト期間を終了したまでの総合EBITDAの30%(または， (X)保証された手形チノ解除前の任意の時間，$300，000，000および(Y)2026年手形契約解除前の任意の時間，$50，000，000)(この大きな金額，先発かご)、それに加えて

(b)           保証手形契約の償還後のいつでも、2018年12月31日までの財政年度の利用可能金額(元の信用協定で定義および計算されているような) を加えて

(c)           (i)            2019年1月1日からの財政四半期からの四半期ごとの累積連結EBITDA(または担保手形契約清算までのいずれかの時間は、本項の下で少ない金額を限度とする(C)条確定日まで、2021年1月1日)から借り手が最近終了した財政四半期まで、差し引く

(Ii)            1.70×同期累計連結利息支出、プラス

(d)           リターン、 受信した現金または投資を許可する利益、分配および類似金額、ならびに借り手および制限された子会社は、発効日後に利用可能な金額(br}がそのような投資金額を超えるわけではない)を使用して受信した任意の実物金額の公平な市場価値を追加する

(e)            借入者または任意の制限された子会社は、発効日後に、制限された子会社として再指定された任意の非制限子会社への投資、または借り手または任意の制限された子会社と合併または合併された投資を、再指定または合併または合併するときの制限された子会社または制限された子会社の投資まで公平な市場価値を加える

(f)            借り手または任意の制限された子会社は、発効日後に任意の制限された子会社の純収益(非制限子会社の株式の発行または売却を含む)を売却またはその他の方法で処分する

(g)            Brまでの借入者は、総合純収入、配当金または他の分配または資本収益の範囲に計上されていないか、または発効日後に非限定的な付属会社から取得された任意の制限された付属会社に加えて、

(h)            有効日以降の任意の留保逓減収益の合計金額。

“現金が使えます“br”は、申請するために、任意の決定された日付、借り手、または制限された付属会社の任意の現金および許可投資総額 を指します

法律または借り手または制限された子会社に対して拘束力のあるいかなる契約も債務の返済を禁止しない。

“利用可能権益金額 “累積額が(重複なし)：

(a)            借り手または借り手のいずれかの親会社が新たに公開または非公開で発行した適格株式の純収益は、発効日後に借り手に貢献する(または借り手が受領する)追加する

(b)           資本借り手が発効日後に受け取った現金は、投資できるかもしれない(条件を満たしていない株式を含まない)、いかなる実物寄付の公平な市場価値も番号をつけて

(c)           借り手または任意の制限された付属会社が、発効日後に債務および不合格持分発行から受信した交換または合格持分の現金純収益 に変換する追加する

(d)           リターン、br}受信された現金または投資を許可する利益、分配および同様の金額、ならびに借り手および制限された子会社は、有効日後に利用可能な株式金額(そのような投資金額を超えない)を使用して受信された任意の実物金額の公平な市場価値；

提供利用可能な資本金額には、いかなる支払金額も、債務を発生させるためのいかなる金額も含まれてはならない第六十一条第一項(Xxiv)条 6.08(A)(Vi)(C)に従って支払いを制限するための任意の金額または任意の根拠第六十四条(P)条.

“利用可能な RP容量“とは、次の条件に従って決定されたときに支払うことができる制限的な支払いの額を意味する6.08(A)(Vi)節, (Viii)そして、そして(Xii)， は，借り手または任意の制限された子会社が使用可能なRP能力金額の和を減算し，(A)以下の条件に依存して制限された 支払いを行う第6.08(A)(Vi)条, (Viii) と(Xii)，(B)以下の規定により投資を行う第六百四十四条第一項そして (C)は以下の規定により任意の一次融資支払いについて第六百八十八条(B)(Iv)条.

“利用可能な テノール“基準 が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限または利息支払期限は、その時点の基準(例えば、適用される)について計算され、 は、適用されるように、本プロトコルに従ってその日までの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、 は、その後、第2.14節に従って”利子期限“の定義から削除される基準の任意の期限は含まれない(e).

“自助行動Brは、適用されるEEA決議機関がEEA金融機関の任意の責任に対して任意の減記および変換権力を行使することを意味する。

“自助立法“欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU号指令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国にとっては、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する。

“バーゼルプロトコルIII は資本金要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかの合意と総称されるバーゼル協定III：より弾力性のある銀行と銀行システムに対する世界的な規制枠組み” “バーゼル協定III：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み、“と”“国家主管部門が反周期資本緩衝を操作する指導意見”バーゼル銀行監督委員会は2010年12月に公表(時々改訂)され、貸主の主要銀行監督機関によって実施された。

“福祉計画 は、(A)ERISAタイトルIによって制約された“従業員福祉計画”(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約された“計画” ，または(C)その資産(ERISA第3(42)節または規則4975節の目的による)のような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人を意味する。

“基準.基準 は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、SOFR参照レートまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、 が2.14(B)節に従って以前の基準金利の代わりに置換されているまで、適用された基準置換を意味する。

“基準置換“任意の基準変換イベントについて、 は、(必要な貸手の指示に従って行動する)管理エージェントによって(必要な貸手の指示に従って行動する)br}が適用される基準交換日を決定することができる第1の代替案を意味する

(A)：(I)毎日単純SOFRおよび(Ii)関連基準置換調整の合計；または

(B)：(I)行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)と借り手が選択した代替基準金利をそのときの基準とする代替基準金利の合計であり、同時に、(A)代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムの任意の選択または提案、または(B)代替基準金利を決定する任意の変化におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮する。ドル建ての現在の基準(Br)のときの銀団信用手配と(2)に関連する基準置換調整；

提供上記(B)項の場合、行政代理及び借り手は、借り手がこのような基準代替及び基準代替調整の選択及び実施が米国連邦所得税目的によって本協定項のいずれかの借入とみなされないように、借り手がこのような基準代替及び基準代替調整の選択及び実施を決定するために、商業的に合理的な努力をしなければならない。あるいはそれが直接または間接的にすべての人から利益を得て、いかなる不利な税金結果も負担しない。

上記(A)または(B)項に基づいて決定された基準置換 が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコルおよび他の融資文書の下限とみなされる。

“基準交換 調整“その時点の基準を調整されていない基準で置き換える任意の代替の場合、管理エージェントによって選択された利益調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、借り手は、(I)利差調整に対する任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を適切に考慮することを意味する。基準の代わりに、適用可能な未調整基準で、または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定し、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準 を置換すること；提供それぞれの場合、“基準代替”の定義におけるただし本が適用されなければならない。

“基準交換日 “当時の基準に関する次のイベントの中で最初に発生したイベントを指す：

(A)“基準移行イベント”が第(A)又は(B)項を定義する場合、(I)開示宣言又はその中で示される情報の公表日および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)管理者が、基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または(基準が定期金利である場合)基準のすべての利用可能な期限(またはその構成要素)、より遅い日を基準とする、または()

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、基準のすべての利用可能な基調(またはそれの公表された構成要素を計算するための)の第1の日、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調は、規制担当者によって決定され、代表的でない基準(またはその構成要素)として宣言された管理者；提供このような代表的ではない は、基準 (またはその構成要素)または(例えば、基準が定期金利である)が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける場合であっても、上記(C)項で示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないように、 この基準が定期金利である場合、第(A)項または第(Br)項に記載の適用イベントが発生した場合、任意の基準について、当該基準のすべての当時利用可能なレンタル期間(またはその基準が時間通りに使用される公表されたコンポーネント)が発生したとみなされる。

“基準変換 イベント“とは、その時点の基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

(A)基準の管理人(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の管理者またはその代表の公開声明または情報公開によって、管理者が基準(またはその構成要素) の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)を永久的または無期限に提供するすべての利用可能なテノール()；Br}条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けることである

(B)基準の管理人(または基準の公表の構成要素を計算するための)の監督監督者、理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止したか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永続的または無期限に提供することを宣言する提供声明または公表時に、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けることはなく、または、基準が定期金利である場合、基準の任意の利用可能な基本期間 (またはその構成要素)を提供し続ける；または

(C)規制機関が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が発行した 公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)または(基準が用語 金利である場合)基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な条項は代表的ではないか、または指定された将来の日付まで代表的ではない。

疑問を生じないように， この基準が定期金利であれば，いずれの基準に対しても情報集を公開または発表すれば，“基準変換イベント”が発生したと見なす

この基準の当時利用可能な基調の各 (またはその計算で使用された公表された成分)について、上述した第4の基調が発生する。

“基準使用不可時間 期間“(A)基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)を指し， その時間に基準交換がなければ，2.14(B)節と (B)節により本プロトコルでのすべての目的についてそのときの基準を置き換えると，基準置換2.14節が本プロトコルでのすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えた時点までである.

“取締役会“誰であれ、brは、(A)任意の法団の場合、当該取締役会を代表して行動することを正式に許可された当該人の取締役会またはその任意の委員会を指し、(B)任意の有限責任会社については、その人のマネージャー取締役会、取締役会、その人のマネージャーまたは管理メンバー、または上記の機能に相当するメンバーを指し、(C)任意の組合に属する場合は、取締役会、マネージャ委員会、上記の者の一般パートナーのマネージャー又は管理メンバー又は上記職能の等価物 及び(D)がいずれか他の場合において、職能は前述の者と同等である。また、用語“役員” とは、関連する取締役会に関連する取締役または同等の機能を有する機関を意味する。

“取締役会「連邦準備制度の理事会 （ Board of Governors of the Federal Reserve System of the United States of America ） 」

“借款人“ は(A)AMC Entertainment Holdings，Inc.および(B)任意の後続借り手を意味する.

“借り手は指定割引前金を提供する “借入者が第2.11(A)(Ii)(B)節の規定により、額面よりも低い割引価格で定期融資を自発的に前払いする提案をいう。

“借り手が割引範囲を募集して事前返済割引 “とは、借り手が第2.11(A)(Ii)(C)節の規定により、額面よりも低い割引で、特定の範囲で定期融資の要約を自発的に前払いし、定期貸主がそれに応じて受け入れることを意味する。

“借り手募集割引前払い割引 “とは、借り手が第2.11(A)(Ii)(D)節の規定により、額面よりも低い割引で、借り手が自発的に定期融資を前払いする要約を求め、その後に受け入れることをいう(あれば)。

“借金をする“ は同じ日に同じ通貨で発行、転換または継続する同じ種類とタイプのローンを指し、SOFR ローンについては、1つの有効な利子期間しかないローンを指す。

“借金の最低限度額“ は50万ドルを意味する。

“借入倍数“ は100，000ドルを意味する.

“借入請求Brは、第2.03節に提出された借入要求に従って、実質的に添付ファイルQ の形態または行政エージェントによって合理的に承認された他の形態(必要な貸手の指示に従って行動する)(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)を採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されることを意味する。

“平日Brは、ニューヨーク州の法律によって法定休日として規定されている土曜日、日曜日または他の日以外の任意の日、またはその州の銀行機関が法律の任意のbrに基づいて許可または閉鎖を要求する日を意味する。

“資本支出 “任意の期間において、借り手及び制限された付属会社の物件、工場及び設備及びその他の資本支出の増加を指し、公認会計原則に基づいて作成された借り手の当該期間に関する総合現金フロー表に既に(又はすべき)記載されている。

“資本リース債務“資本化リースの債務を指す；いつでも、当該債務に代表される債務額 は、当時、2018年12月31日に発効した公認会計原則に従って貸借対照表に資本化する必要があった負債額であり、時々発効する公認会計原則に従って、しかしbr公認会計原則の定義中のしかし本によって制限されるべきである)。疑問を生じないために、関係者が発効日に入金することは、運営賃貸契約のいかなる責任であり、2018年12月31日以降に締結された任意の類似借款は、資本リース責任ではなく、運営賃貸に関する責任に入金されなければならない。

“大文字の借約“とは、米国公認会計基準に基づいて、すでにまたは2018年12月31日に発効すべきすべての賃貸契約を指し、brを資本化賃貸として記録する。

“資本化ソフトウェア支出“は、任意の期間において、借り手および制限された子会社が、その期間内に許可または購入されたソフトウェアまたは内部で開発されたソフトウェアおよびソフトウェア強化に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計 が、公認会計基準に基づいて、借り手および制限された子会社の連結貸借対照表に反映されるか、または要求が資本化コストとして反映されることを意味する。

“現金担保 “1つまたは複数の開証行または循環貸金人の利益のために、担保代理質と預け入れまたは担保エージェントに渡し、信用証リスクの担保または循環貸金人の義務として、担保エージェントが独占的に管轄と制御下の信用証リスク、現金または預金口座残高の参加に資金を提供すること、あるいは、担保代理と適用される開証行が自分で他の信用支持を適宜取り決めなければならない場合、すべての場合、担保エージェントと各適用開証行によって合理的に満足するbr形式と実質的な伝票を適用しなければならない。“現金担保品“ と”現金担保上記に関連する意味を有するべきであり、そのような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金管理の債務“とは、(A)任意の貸越および関連する負債について借入者または任意の制限された付属会社が負う義務を意味する(A)任意の貸越および関連するbr}現金管理または金庫サービスまたは任意の自動決済住宅資金振込、(B)純額決済サービス、従業員クレジットカードまたはショッピングカード計画および同様のbr手配に関連する他の義務、および(C)前述した、付属または補足に関連する他のサービス(現金管理サービスを含む)。

“現金管理 サービス「その定義において、その用語に付与される意味がある」保証された現金管理債務。”

“災害イベントBrは、これらの装置、固定資産または不動産を交換または修理するために、借り手または任意の制限された付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関連する保険収益または賠償を受けることをもたらす任意のイベントを意味する。

“フッ化炭素“ は”規則“第957条にいう”制御された外国会社“を意味する。

“コントロール中の を変更する“ライセンス所有者(または借り手のいずれかの持ち株会社の親会社、上場企業を含む場合がある)以外の任意の個人または団体が実益所有権を取得することをいう。借り手取締役を選挙する権利のある取締役の総投票数が40%以上であり、借り手取締役の総投票数が40%以上であり、借り手の取締役会において多数の総票数を有し、かつ、その個人または集団実益が所有する議決権を有する取締役選挙の総投票数が、所有者の実益所有を許可する投票権に代表される取締役選挙の総票数よりも大きく、許可所有者が権利を有する場合(契約書やその他の方法により)直接または間接的に指定されない限り、借り手取締役会において多数の投票権を有する借り手の取締役を指名又は任命(指定、指名又は任命)する。

本定義の目的には、本定義で使用される本定義に関連する他の定義用語が含まれており、本定義または“取引法”第13 d-3節の任意の規定が本定義とは逆であるにもかかわらず、

(i)            “利益所有権”は、本契約が発効した日から発効する取引法規則13(D)-3および13(D)-5に定義されているものとする

(Ii)個人または団体は、取引法第13(D)または14(D)節の定義に適合しなければならないが、その個人または団体またはその子会社の従業員福祉計画、および受託者、代理人または他の受託者または管理人として行動する者は含まれていない

(Iii)もし任意のグループが1つまたは複数の許可所有者を含む場合、借り手の発行されたおよび返済されていない議決権持分は、そのグループに属する許可所有者によって直接または間接的に所有され、そのグループまたはそのグループの任意の他のbrメンバーによって実益が所有されているとみなされてはならない

(Iv)個人またはグループは、株式または資産購入プロトコル、合併プロトコル、オプションプロトコル、承認株式証プロトコルまたは同様のプロトコル(またはこれに関連する投票権またはオプションプロトコルまたは同様のプロトコル)に従って個人またはグループによって買収される投票権持分(X)を有してはならず、合意によって行われる取引に関連する投票権持分の買収が完了するまで、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意において拒否権または承認権を有するため、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意において拒否権または承認権を有するため、および(Y)任意の合弁企業プロトコル、株主プロトコルまたは他の同様の合意に基づいて拒否権または承認権を有するため、個人またはグループは、実益とみなされてはならない

(v)個人または団体(許可所有者を除く)は、他の人の親会社の株式または他の証券(または関連契約権利)を有することによって、当該個人または団体が50%を超える投票権権益を有していない限り、当該投票権権益は、当該人の親会社の取締役を投票する権利があり、その投票権権益は、当該者の親会社の取締役会において合計投票権が多数を占める権利を有するとみなされてはならない。

“法律上の変化“ は表す

(A)施行日後に任意の規則、条例、条約またはその他の法律を通過する

(B)任意の規則、条例、条約または他の法律の任意の変更、または任意の政府当局が発効日または後に行う管理、解釈または適用の任意の変更

(C)任意の政府当局が発効日後に提出または発行した任意の要求、基準、または命令(法的効力の有無にかかわらず)；

提供この協定には逆の規定があるにもかかわらず

(I)2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法またはそれに関連して発表された任意のbr要求、ルール、ガイドラインまたは指示、および

(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、または米国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布した任意の要求、規則、基準または命令は、それぞれの場合、発効日後に制定、通過、公布または発行された“法律変更”とみなされるが、このような規則、条例に限定される。または発行された解釈または命令は、行政エージェントまたは任意の貸手によって実質的に同じである借主およびその子会社に適用される

第2.15節の目的を含むが、これらに限定されない、銀団クレジットが他の状況に似た借り手を配置するような方法に適用される。

“シティバンク“br”とはシティバンクノースカロライナ州全国銀行協会のことです

“シティグループ“ は本協定序文に規定されている意味を持つ.

“クラス“br”とは、(A)任意のローンまたは借金の場合、そのローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、増量循環ローン、他の循環ローン、定期ローン、増量定期ローンまたは他の定期ローンであるかどうかを意味し、(B)任意の約束は、このような約束が循環承諾、他の循環約束、定期承諾または他の期限約束 であるかどうか、および(C)任意の貸主であり、その貸主がある特定のカテゴリの融資または約束に融資または承諾があるかどうかを意味する。 他の定期承諾、他の定期ローン、他の定期ローン、条項および条件の異なる他の循環的約束(およびそれに基づいて行われる他の循環融資)および増分定期融資は、異なるカテゴリとして解釈されるべきである。本プロトコルは に対して何か規定があるにもかかわらず、逆に付加期限b-1ローンは期限b-1ローンと同じクラスに属するとみなされるべきである。

“コード“br”とは、時々改正された1986年の国内税法のこと。

“抵当品“br”とは，担保文書に基づいて留置権が担保債務担保として付与されたと主張する任意およびすべての資産であり，不動産でも動産でも有形資産でも無形資産である。

“宣伝品代理店ウィルミントン貯蓄基金協会(シティ北米会社の相続人として)は、本協定及びその他の融資書類に規定する担保代理人の身分、及び第八条に規定する相続人をいう。

“担保と担保要求“いつでも要求することです：

(A) 管理エージェントが受け取った 

(イ)借主及び各国内子会社(排除された子会社を除く)又は(X)正式に署名し、当該人が交付した保証書の対応部分を代表し、又は(Y)発効日後に貸金先となる者(これ以上排除された子会社ではないことを含む)となる者の場合は、その中に規定されたフォーマットで、当該者を代表して締結及び交付された保証書の付録、及び

(Ii)借主及び各付属貸金者：(X)借主が正式に署名して交付した質権及び担保協定の写しを表し、又は(Y)発効日後に貸手(除外された付属会社となることを停止することを含む)のいずれかの者となる場合には、その者が正式に署名及び交付した質権及び担保協定の補編をその者を代表して、それぞれの場合、(A)項と共に、有効日の後に署名および交付された任意のこのような融資文書である場合、元の信用協定3.1(A)節で示されたタイプの文書であり、担保代理人の合理的な要求の範囲内で、元の信用協定3.1(A)節で示されたタイプの意見である

(B)任意の貸金者またはその代表が所有しているか、または任意の貸金者を代表して所有している借り手および制限された付属会社のすべての未償還持分(除外資産を構成する任意の持分または非貸金者の非重要付属会社の持分を除く)は、質権および保証プロトコルに従って質抵当 されていなければならない(担保代理人は、すべてのそのような持分を表す証明書または他の手形(例えば)、日付が明記されていない株式書またはこれに関連する他の譲渡文書br}空白裏書きを受信しなければならない)

(C)， が借りたお金に何か債務があればホールディングス任意の借り手又は任意の子会社元金15，000，000ドル以上は債務者が任意の貸金者に借りているものであり、この債務は本票によって証明されなければならない。この票は根拠とすべきである抵当品担保および担保契約および担保代理人は、このようなすべての本チケットと、空白裏書きの日付が明記されていない譲渡手形とを受信しなければならない

(D)統一商業法典“融資声明”を含む保証文書、法的要件、および担保代理人が合理的に要求するすべての証明書、合意、文書、および手形(必要な貸主の指示に従って行動する)アーカイブ、交付、登録または記録は、証券ファイルによって設定される予定の留置権 を作成し、証券ファイルおよび本条項の他の規定によって要求される程度および優先順位に従って、そのような留置権を改善する担保と保証要求は“アーカイブ、登録または記録のために、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人を交付しなければならない

(E)担保代理人は受領したものとする 

(I)住宅ローン財産の記録所有者が各住宅ローン財産について妥当な契約及び交付を行う住宅ローンの等価物

(Ii)1つまたは複数の保険証書(または無条件承諾が当該保険証書を発行することを示す)は、金額が 100%以上(または担保代理人が合理的に同意した低い金額)以上である(必要な貸手の指示に従って行動する))借り手が合理的に決定し、担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)の同意を受けた担保財産の公平な市場価値は、国が認可した財産保険会社が発行し、その中の担保財産の第1の優先留置権として、そのような担保の留置権の各々に保険を提供する が明確に許可されない限り、他の留置権は何もない第6.02節, このような裏書き(債権裏書き以外の他の裏書き)とともに、担保代理人(必要な貸金人の指示に従って行動する)は、適用司法管轄区域内で商業的に合理的な料率で合理的に要求することができる(提供, しかし、担保エージェント(必要な貸手の指示の下で行動する)は、パーティション裏書きではなく、パーティションブックを受け入れるべきである)

(Iii)所有権会社が一般的に要求する宣誓書および“切欠き”賠償は、所有権会社に上記の所有権政策および裏書きを発行させるために使用される

(Iv)各担保財産(マンションの任意の担保財産を除いて、同じ財産は測定できない)ごとに、業界権会社が要求する形でbr調査を行い、いわゆる包括的および他の測定に関する書き込みを発行し、上記の予想された業界権保証書および書き込みから標準測定例外を削除する(Iv)提供, しかし、適用される所有権保険証券の発行者が、既存の調査および/または所有権保険者が合理的に満足する可能性のある他の文書に基づいて、適用される所有権保険証券に合理的かつ習慣的な調査関連保険(調査に関連する裏書きを含むがこれらに限定されない)が提供されている場合、調査を行う必要はない

(V)a 完了しました“ローン年限“連邦緊急事務管理(”連邦緊急管理局“)標準洪水被害brは、適用される連邦緊急管理局規則と条例に基づいて各担保財産を決定し、

(Vi)担保代理人としての慣習法的意見(必要な貸主の指示に従って行動する)いかなる住宅ローンまたは担保財産についても合理的に要求することができる。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの逆の規定にもかかわらず、

(A)本定義の上記条項は、融資先特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または所有権保険、測量、法的意見または他の交付成果の取得、または任意の子会社に保証を要求するべきではなく、行政エージェントおよび借り手が合理的に書面で合意し、そのような資産の質権または保証権益を作成または改善する限り、またはそのような所有権保険を取得するコストについて調査する。このような資産に関する法的意見または他の交付成果、またはそのような保証を提供する(借り手およびその子会社の任意の重大な税金結果(源泉徴収税または他の実質税を含む))を考慮して、貸主がそこから得られる利益を考慮すると、brは高すぎるべきである

(B)“担保及び担保要件”という語によって時々付与される必要がある留置権 は、発効日に発効する保証文書に規定されている例外及び制限の制約を受けなければならない

(C)in 預金口座、証券口座、商品口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産(認証証券を除く)が明示的に要求される場合には、いかなる制御プロトコルまたは他の制御または同様の配置も必要としない

(D)所有権証明書に制約された車両および他の資産については、完全な措置をとる必要はない

(E)15，000，000ドル未満の商業侵害クレームに対しては，完全な行動をとる必要はなく，元金金額が15，000，000ドル未満の借金債務を証明する元票に対しても完全なbr}を必要としない

(F)米国外資産の任意の保証権益(外国子会社の任意の持分および任意の外国知的財産権を含む)を確立するために、いかなる非米国司法管轄区域内または任意の非米国司法管轄区の法律要件においてもいかなる行動をとる必要もなく、またはそのような資産の任意の保証権益を整備したり、強制的に実行させることができるようにする必要はない(いかなる非米国司法管轄区域の法律に従って任意の保証協定または質権協定を管轄してはならないと理解されるべきである)

(G)信用状権利上の担保権益を整備するための行動をとる必要はない(信用状融資報告書の提出は除く)

(H)借入先の引渡しまたは家主の留置権免除、反言証明書または担保許可協定またはbrの手紙の交付、および

(I) のいずれの場合も、担保には排除された資産が含まれてはならない。

担保代理人(必要な貸金者の指示の下で行動する)は、担保権益の設立および整備、または特定の資産に関する所有権保険、調査、法的意見、または他の成果の交付可能な時間または免除を延長することができ、または任意の子会社が任意の保証(有効日の延長後の保証を提供すること、または発効日後に形成または買収された子会社を含む)の保証を許可することができる

本プロトコルまたはセキュリティファイルが完了する時間または時間の前に作業または費用を完了することが要求される。

“約束する は、任意の貸主、その循環的コミットメント、任意のカテゴリの他の循環コミットメント、定期的コミットメント、および任意のカテゴリの他の定期的コミットメント、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(コンテキストに応じて)。

“商品取引所法案“時々改正された”商品取引法“(”米国連邦法典“第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。

“会社の材料” 中で指定する意味を持っている第5.01節本契約の項の下で借り手またはその代表が提供する材料および/または情報を指す。

“適合性 証明書“以下の規定により交付されるべき財務者証明書のこと第五百一条第二項.

“ 個の変更に該当する“調整された用語SOFRを使用または管理すること、または使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替を意味し、任意の技術、管理または操作変更(”予備基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様の定義、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の変更を含む。行政エージェントが決定した適用範囲および回顧期間の長さ、違反条項の適用程度、および他の技術、行政または操作事項) 行政エージェント決定は、任意のこのようなレートの採用および実施に適している可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法でそのレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントがこのような基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、(X)管理エージェント決定(必要な貸手の指示に応じて行動する)本プロトコルの管理に関する合理的に必要な他の管理方式(br}と(Y)管理エージェント決定は管理上可能であると決定する).

“合併 現金残高“いつでも、(A)貸手の現金および現金等価物の総額から(B)貸手の任意の現金または現金等価物の合計を差し引くこと(B)貸手の任意の現金または現金等価物(A)任意の税収、賃金、従業員賃金およびbr}福祉支払いおよび信託および信託義務、または債務元金および利息の支払いのために保有しているか、または(B)任意の貸手が小切手を発行するか、または電気送金またはACH振込を開始したことを意味し、(Ii)払戻可能な範囲内で、拘束力および強制的に実行可能な購入および第三者の販売プロトコルに従って第三者ホスト方式で保有される購入価格保証金を構成する借り手側の任意の現金または現金等価物であって、このような保証金の支払いおよび払い戻しに関する慣例的な条項と、(Iii)ユーティリティまたはホスト手配に関連する第三者保証金の借入者の任意の現金または現金等価物とを含む購入者の任意の現金または現金等価物。

“統合EBITDA“その期間中の総合純収入のこと追加する:

(A)重複せず、総合純収入が得られたときに差し引かれた(および加算されていない)部分は、その期間の以下の 額の合計を意味する：

(I)支払利息総額は、当該支払利息総額に反映されていない範囲内であり、

(A)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ債務又は他のデリバティブのいずれかの損失は、利息収入及び当該等ヘッジ債務又は当該等デリバティブの収益を差し引いた純額である

(B)融資活動に係る銀行及び信用状手数料及び担保債券の費用

(C)現金(br}優先株(合弁企業の優先株権を含む)および条件を満たしていない任意の持分の配当金支払い、および

(ED) “の定義から除外した他の項目合併利息支出“第(I)から第(Br)(Xiii)項によれば、

(Ii)連邦、外国および州収入、特許経営権、消費税、付加価値税、および収入、利益、収入または資本に基づく同様の税金、およびその間に支払われるまたは計算されるべき外国源泉徴収税(送金のための資金を含む)を含む収入、利益、収入または資本に基づいて提示される税金は、(A)そのような税金に関連するか、または任意の税務審査によって生じる罰金および利息brおよび(B)会社の生存維持に必要な他の費用、税収および支出を含む

(3)減価償却および償却(無形資産の償却、資本化ソフトウェア支出、内部人工コストおよび繰延融資費、古い費用またはコストの償却を含む)

(4)その他の非現金料金(直線賃貸料を採用することにより、その期間に実際に支払われた現金賃貸料を超える公認会計基準賃貸料支出を含む)(提供それぞれの場合、任意の非現金費用が今後の任意の期間の潜在的なbr}現金項目の計算すべきまたは準備金を表す場合、(A)この人は、このような非現金費用を今期に追加しないことを選択することができ、(B)この人がこのような非現金費用を今期に追加することを選択した場合、将来のbr}中に非現金費用に関連する現金支払いは、総合EBITDAから減算されるべきであるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)

(V)非持株権は、非完全所有子会社の非持株資本に起因することができる収入控除(およびその間に総合純収入に加算されていない)を含み、これに関連する現金分配を含まない非持株資本の任意のbrの額

(Vi)(A)借入者またはその任意の直接または間接親会社のオプション、シャドー持分または利益権益所有者に支払われる、その人またはその直接または間接親会社の株主の任意の分配に関連して、またはその分配のために支払われる金額は、分配時に株主であり、任意の持分買い戻しの現金対価を含むように、これらのオプション、影の株式または利益権益保持者を補償することを目的とする。 それぞれの場合、ローンファイルと

(B)借入者又はその任意の直接又は間接親会社の費用、支出及び補償を含む取締役に支払う費用、支出及び補償額

(Vii)任意の許容される受取融資に関連する売掛金および関連資産売却の損失または割引、

(8)現金 の任意の時期の総合純収入計算に含まれていない収入(または現金支出の減少を招く任意の純額調整スケジュール) このような収入に関連する非現金収益は、以下(D)段落から以前の任意の期間の総合減価償却前利益を計算する際に控除され、加算されていない

(Ix)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプションまたは影の持分計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意、任意の解散費プロトコルまたは任意の株式引受または株主合意に基づいて発生する任意のコストまたは支出であり、これらのコストまたは支出が非現金である限り、または他の方法で借り手資本に貢献した現金収益または発行借り手持分の純収益(不適格持分を除く)が資金を提供する限り、

(X)未確認の以前のサービス費用、精算損失を含む任意のbr年金または他の退職後の福祉費用の償却、以前の期間に生成されたそのような金額の償却、“財務会計基準”第715号が最初に適用された日に存在する未確認債務の純額(および損失またはコスト)の償却、および任意の他の同様の性質の項目；

(Xi)費用 は内部ソフトウェア開発コストからなり、これらのコストは支出されているが、公認会計原則に基づいて代替会計政策に基づいて資本化することができる

追加する

(B)重複しない、任意の特定の取引に関連する“稼働率”コスト節約、運営費用削減、および相乗効果の金額、任意の再構成、コスト節約措置、または他の措置、および上記のいずれかに起因することができる任意の総合EBITDAは、(借り手が善意で決定された)開始または開始または予期される行動によって達成されることが予想される各brのケース(任意のこのような予想収益a、a)のコスト節約、運営費用削減、および相乗効果の金額収益を見込む)、 は、借り手または任意の制限された子会社の任意の合弁企業に関連する任意の予想収益(再編および統合費用を含む)、または借り手または任意の制限された子会社またはその代表によって生成される任意の予想収益(そのような合弁企業または借り手に適用される財務諸表上で行われるか否かにかかわらず)、指定された取引、任意の再構成、コスト節約措置、または他のbrイニシアティブに関連し、その指定された取引、再編後24ヶ月以内に開始される任意の予想収益を含む。 コスト節約計画や他の計画(予想収益は完全に実現され予測計算されるまで総合EBITDAに計上すべきであり，その予想収益が関連期間の初日に実現されたように)，このような行動で実現された実利得金額を差し引く提供それは

(A)このような 期待収益は、合理的な定量化可能かつ事実的にサポートされる

(B)第(B)項に従って、上記(A)項に含まれる当該等の予想利益に関連する任意の支出又は費用の重複の範囲である予測利益を増加させてはならない(“稼働率”は、取られた任意の行動に関連する全ての経常的利益を意味することが理解され同意されなければならない)

(C)借り手または任意の制限された子会社に割り当てられた任意の合弁企業の予想収益シェア は、当該合弁企業の利益総額に、関連試験期間に計上されると予想される総合EBITDAの当該合弁企業の収入パーセントを超えてはならない

(D)本(B)項によりいずれの試験期間にも増加する見込み利益総額の合計は、総合EBITDAの25%を超えてはならない(あるいは、2026年条約の手形償還前のいつでも、第6条に掲げるバスケットの入手可能性をテストするために、総合EBITDAの5%)このテスト 中に(関連する取引形態上の効力を与え、本条項(B)に従って任意の形態の調整を実施した後に決定される)；

追加する

(C)総合減価償却前の償却前利益()金額(借り手の誠実な推定)は、関連する試験期間の初日に完了したように、完成した任意の新しいプロジェクトによって、完成時間が完全な試用期間よりも少ないため、形式的に計算される

もっと少ない

(D)重複せず、総合純収入を計算する範囲内で、その期間の以下の額の合計である

(I)非現金収益 は、潜在的現金プロジェクトの計算すべきまたは準備金のヒットを表し、この潜在的現金プロジェクトが総合純収入または総合EBITDAを減少させる限り、非現金収益を含まない

(Ii)第三者の非完全子会社の非持株権益が損失を占めるべきである任意の非持株権益のbr額(その間に総合純収入から差し引かれていない)

それぞれの場合、借り手および制限された子会社は、公認会計基準に従って合併brに基づいて決定される提供それは、

(I)任意の期間内に借り手または任意の制限された付属会社(非限定的付属会社を除く)が買収した任意の個人、財産、業務または資産の総合EBITDAを決定する際には、当該買収が発効日の前または後に発生するか否かにかかわらず、その後、br}(ただし、いかなる関係者、財産、企業または資産の買収EBITDAは含まれないが、そのような買収されていない任意の関連個人、財産、企業または資産のEBITDAは含まれていない)(各これらの者、br}財産、 財産、関連する個人、財産、企業または資産の買収EBITDAは含まれない。買収された業務や資産には、発効日までに完了した取引によって得られたものが含まれているが、その後はこのように処分されていない取得した事業体 · 事業)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社の買収EBITDA(それぞれ、a転換後制限子会社)は、各ケースにおいて、予測エンティティが歴史的予測に基づいて決定された期間(買収または変換の前に発生した部分を含む)に基づいて得られたEBITDA、および

(Ii)そこで 応

(A)任意の期間の連結EBITDAを決定する際に、借り手または任意の制限された子会社が任意の期間に売却、譲渡、または他の方法で生産停止業務として処理、閉鎖または分類された任意の個人、財産、企業または資産(非限定的子会社を除く)を処分したEBITDAは含まれない(ただし、そのような業務が生産停止事業として分類されている場合は、そのような業務を処分するプロトコルによって制限されているので、借り手がそのような業務を処理することを選択した場合およびその業務が実際に処分された範囲内でのみ)， は、任意の部門を含む。借り手または任意の制限された子会社の経営のための製品ライン、映画館、スクリーンまたは他の施設、 がその間に閉鎖または処分された(契約満了後120日以内に通常の業務中に閉鎖された映画館を除く)(このような方法で販売、譲渡または他の方法で処理、閉鎖または秘密にされている各人、財産、企業または資産)売却された実体や企業)と、その間に制限されていない子会社の任意の制限された子会社に変換された処置されたEBITDA(それぞれ、a制限されない子会社に転換する)は、それぞれの場合、売却エンティティまたは企業または変換された非限定的子会社によるその期間内の処理されたEBITDA(売却、譲渡、譲渡を含む

処理、閉鎖、分類、または変換)は、歴史的形式に基づいて決定され、

(B)売却エンティティまたはビジネスが処分される任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、売却前に発生した部分を含む売却済みエンティティまたはビジネス(売却前に発生した部分を含む)の予測処置調整の調整に相当し、この調整は、(さらなる貸手のために)行政エージェントに提出される予定処分調整証明書において を指定する。

“合併第一留置権債務“とは、任意の決定日に、(A)総合総債務(本プロトコル項目の融資を含む)金額から(B)現金で(B)利用可能な現金を差し引くことができることを意味する。

“合併 利息支出“とは

(A)借入者および制限された子会社のすべての未済債務の現金(資本化リースによる利息支出を含む)と、信用状および銀行引受融資に関連するすべての手数料、割引および他の費用および課金を含む現金支払利息収入を差し引くこと、およびヘッジ協定(Br)項による純コストプラス

(B)借入者及び制限された付属会社が合営会社の優先株権益及びその他の優先株権益について下した現金配当金又は割当金額以下の規定により出される第六十一条第一項 だが疑問を免れるために，

(I)繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、ならびに任意の他の非現金利息の償却 (買収法会計またはプッシュ会計の影響によるものを含む)

(2)非現金 は、ヘッジプロトコルまたは他の派生ツール項目の債務の時価ベースの利息支出 が“財務会計基準”編纂第815号に基づく派生ツールおよびヘッジ保証に起因することができる

(3)金利ヘッジ契約割れに関する使い捨て現金コスト

(Iv)手数料、割引、収益率、および売掛金融資の許可に関連する他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、

(V)登録権義務をタイムリーに履行できなかったすべての非日常的現金利息支出または“追加利息”

(Vi)評価権の行使と、任意の買収または任意の他の投資の任意の債権または行動(実際に、またはあるかあるか、または潜在的な)について和解を達成するための任意のbr利息支出は、公認会計原則に従って総合的に計算されることができる

(Vii)任意の債務の全額保険料または他の破壊コストに関する任意の支払い、

(Viii)税金に関する罰金と利息、

(9)債務を構成しない割引負債の付加価値または計上

(X)下方会計による直接的または間接的な上位エンティティによるいかなる利息支出であってもよい

(Xi)資本再編または購入会計の適用による債務の割引によるいかなる費用も、

(Xii)任意の 実物支払利息支出または他の非現金支払利息および

(Xiii)任意の経営リースについて支払われた任意の金。

“合併純収入 “は、公認会計原則に基づいて総合的に決定された借入者および制限された付属会社の任意の期間の純利益(損失)を意味し、含まれていないが重複しない

(A)非常に、非日常的または非日常的な損益(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)、または支出(実施コスト節約計画に直接起因する任意の非常または非日常的な運営費用および任意の非常に非日常的または非日常的なプロジェクトに関連する任意の課税項目または準備金を含む)、解散費、移転費用、統合および施設または事務所の開業費用、起動コストおよび他の事業最適化費用(新製品発売に関連する費用、起動費用および他の事業最適化費用を含む)、任意の新しいプロジェクトに関連するコスト(未完了の大領域買収に関連するコストを含む)および他の戦略またはコスト節約措置によって生成されるコスト)、再構成費用、計上または備蓄(発効日前または後に完了した買収に関連する再編および統合コスト、および既存備蓄の調整を含む)、連結財務諸表における再構成費用、契約コスト、留任または完成ボーナス、他の役員募集および留保コスト、移行brコスト、任意の大領域または大領域の画面の閉鎖または処分に関連するコストにかかわらず、閉鎖·合併施設やオフィスに関するコスト、戦略的取り組み、年金·退職後の従業員福祉計画の削減または修正に関する内部コスト(任意の年金負債の決済や推定、推定、判断の変化による費用を含む)、

(B)総合純収入に計上される範囲内で、会計原則の変更と、会計政策の採用または改正による変化の累積影響

(C)取引コスト

(D)任意の制限されていない付属会社、またはその期間中の付属会社または権益会計方法によって計算されていないいかなる人の純収入提供総合純収入は、その人がその間に現金で投資可能かもしれない(または現金でない場合は投資可能かもしれないが、その後、変換後に現金に変換することができるかもしれない)借入者またはその制限された子会社の配当金または分配または他の支払いの金額に支払うべきである

(E)期間内またはその期間内に発生する任意の債務ツールの任意の買収、投資、資産処理、債務発行または償還、株式証券の発行、再融資取引または修正または他の修正に関連する任意の費用および支出(任意の取引または保留ボーナスまたは同様の支払い、任意のプレミアム、または有価債務または購入価格調整を含む)、またはその間の任意の償却費用。有効日前に完了した任意のそのような取引および行われたが完了していない任意のそのような取引)、および以下の理由によって生じる任意の費用または非日常的な合併コストを含む

このような取引は、成功するか否かにかかわらず(FASB会計基準アセンブリ805に従って取引に関連するすべての費用を支出する影響およびFASB会計基準編纂460に関連する損益を含む)

(F)事前償還債務、満期保証プロトコル、または他の派生ツールのこの期間の任意の 収入(損失)に起因することができる

(G)公認会計原則に従って取引するために確立または調整されるべき項目および準備金(既存の収益の推定支出の任意の調整を含む)、またはその間に会計政策を採用または修正することによって生じる変化

(H)すべての非現金報酬支出、

(I)繰延補償計画または信託の任意のbr収益(損失)に起因することができる

(J)権益会計方法で入金された任意の投資収益(損失)(ただし、借り手または制限された付属会社が、その等について実際に受信した任意の現金配当金または分配を含む)()

(K)資産売却、処分または放棄(通常業務中の資産売却、処分または放棄を除く)の任意の 収益(損失) または非持続的経営の収益(損失)(ただし、そのような経営を実際に処理する場合およびその実際の処分の範囲内でのみ、そのような経営は、そのような経営を処分する合意によって制限されるので、非持続的経営として分類される)

(L)“財務会計基準”第815号会計基準によるヘッジ債務または他の派生商品の価値の時価ベースの任意の非現金収益(損失) は、“財務会計基準アセンブリ”第815号に基づく派生ツール、および“財務会計基準コード第825号-金融商品”による他の金融商品のヘッジまたは時価ベースの推定変動に起因することができる提供所与の期間内に達成される取引に関連する任意の現金支払いまたは受領書は、その期間内に計上されなければならない

(M)通貨債務の再計量に関する任意の非現金収益(損失)、通貨ヘッジプロトコルによる純損失または収益 為替リスク、および会社間残高および他の貸借対照表項目のリスコアリング

(N)歴史的税務リスク調整に関連する非現金支出、課税項目、または準備金(提供それぞれの場合、将来の間の現金支払いに関連する現金支払いは、現金支払い期間の総合純収入から差し引かれなければならない)そして

(O)任意の減価費用または資産のログアウトまたは減記(無形資産(営業権を含む)、長期資産、映画テレビコスト、および債務および株式証券投資に関連する費用を含む)そして、そして.

(p)            利用可能な金額を計算するためにのみ、任意の制限された子会社(任意の保証人を除く)の間の純収益は、決定された日に制限された子会社が配当金または同様の分配を発表または支払いする範囲内に含まれないべきである(br}は、任意の事前政府の承認(得られていない) を有さないか、またはその定款またはその制限された子会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規約の実施の制限を受けるべきである。配当金の支払いまたは同様の分配に関するこのような制限が法的に廃止されない限り；提供借り手の合併純収入は配当金またはその他の金額を増加させる

この期間に借り手またはその制限された付属会社に実際に支払われた現金(またはある程度現金に変換された)について、または投資の分配 または他の支払いを可能にするが、まだ含まれていない。

任意の期間の連結純収入において、GAAPおよび関連する権威が要求または許可する在庫、財産および設備、融資およびレンタル、ソフトウェアおよび他の無形資産および繰延収入(それに関連する繰延コストおよび繰延レンタル料を含む)および繰延収入(借り手および制限された子会社へのこのような調整の推進の影響を含む)の影響を含む買収法会計を適用する影響は排除されなければならない。有効日の前(または後)に完了した任意の買収または投資、ならびに任意の許可された買収または他の投資、または任意の金額の償却またはログアウトによる。

さらに、総合純収入が計上されていない範囲内で、総合純収入は、(I)業務中断保険、責任または意外事故保険または任意の買収、他の投資または本協定で許可された任意の資産処置に関連する賠償、保険および他の精算条項から支払われた受信された、満期、またはbrを精算することから、受信する収益の金額を心から推定することを含むべきである修正案 第6号有効日(前の任意の期間に増加した任意の金額を差し引くが、2年以内に償還されていない部分)および(Ii)当該期間の無形資産の償却に関連する任意の現金税優遇の金額。

“合併には保証債務がある“とは、任意の決定日までに、(A)担保の重要部分(いかなる場合もすべての資本賃貸債務およびいかなる二次債務も含まない)上の留置権保証の総合総債務から(B)利用可能な現金を差し引くことを意味する。

“合併 優先債務“とは、任意の決定日まで、(A)総合総債務(任意の他の債務の償還権に明らかに従属またはそれ以下の債務を含まない)ことを意味する減号 (B)現金 が利用可能である.

“合併 総資産“任意の日付を定め、公認会計原則に基づいて、借り手および制限された付属会社の最近の総合資産負債表に”総資産“(または任意の類似項目)が相対的に示されている金額を指す。

“合併総債務“は、任意の確定日までのすべての第三者債務の未償還元本金額を意味し、借入金(通貨債務の購入を含む)、信用状の下での未返済の引き出し、資本リース義務、手形または同様の手形によって証明される第三者債務義務(スワップ債務を含まない生の疑問を免除するため)、借入者および制限された子会社がその日のそれぞれの場合の未償還元金を含み、公認会計基準に基づいてbrを決定する(いずれにしても、買収方法を採用したり、任意の許可された買収或いは他の投資に関連する会計計算を低くするために債務を割引する影響)提供本定義では、連結債務総額を決定する際に、循環ローンまたは他の債務からなる合併債務総額 は、その日またはそれ以前に最も近いテスト期間内に終了した各財政四半期の最終日の未返済元金総額を借り手がその日またはそれ以前に終了したテスト期間内に終了した4(4)で割ったものとみなされる。

“合併純債務総額“任意の確定日までのこと：(A)総合債務総額減号 (B)現金が使えます。

“合併の運営資金 “どんな日付でも、超えていることを指す

(a)            公認会計原則に適合するすべての金額(現金および投資許可を除く)の合計は、タイトル “流動資産総額”(または任意の類似タイトル)の相対的な位置に列挙される

支払人及び制限された子会社の期日における総合貸借対照表には、当期及び繰延所得税の当期部分は含まれていない

(b)            この日の借主および制限された子会社の連結貸借対照表には、繰延収入(br}を含む“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)と相対的に記載されている公認会計原則に適合するすべての金額の合計が含まれているが、重複していない

(i)            資金調達債務の現在の部分は

(Ii)           信用状の下の融資と債務からなる債務はすべてだが、他の方法では信用状に含まれている

(Iii)           現在の利息部分と

(Iv)          当期所得税と繰延所得税の当期部分

提供 余剰キャッシュフローの算出のために、運転資本の増加または減少

(A)           借り手及び制限付き子会社による買収、処分又は無制限子会社の指定に起因する は、当該買収、処分又は無制限子会社の指定が発生した日から 計量するものとし、 余剰キャッシュフローが算出される期間を超えて計量するものとし、

(B)           shall exclude

(I)            余剰キャッシュフローの計算で考慮された非現金調整の影響、

(Ii)          「連結純利益」の定義における調整項目の影響および

(Iii)        経常資産または経常負債の結果として変化した場合

(x)           発生債務または偶発債務、ヘッジ契約またはその他のデリバティブ債務に基づく資産または負債の金額の変動の影響、

(y)           適用される場合、資産または負債の GAAP に従って、経時経過の結果を除き、現在のおよび非現在の間の再分類または

(z)           取得法会計の効果です

“契約 検討「 ECF Deductions 」という用語の定義において、そのような用語に割り当てられた意味があります。

“制御する「直接的または間接的に、経営陣または政策の方向性を指示または引き起こす、または経営陣の解任または任命を行う権限を、議決権を行使する能力を通じて、契約によるか否か、個人に所有することを意味する。“制御管“ と”制御されている」と相関する意味がある。

“転換後の制限子会社 総合減価償却前の利益の定義にはこのような意味がありますか.”

“非限定的子会社 に変換“総合EBITDA”という語定義にこの用語を与える意味を持つ

“Covenant 一時停止条件“改正案第14号の発効日の直前に発効した本協定に規定されている意味がある。

“Covenant 一時停止条件第9号改正案が発効した日から(又は(A)(I)条については、第7号改正案が発効した日から)条約暫定期間の最終日まで、以下の各項目を満たすべきである

(a)            聖約.

(i)            借り手は、いかなる制限された子会社も、そのbr株主に直接的または間接的にいかなる制限的な支払いを支払うことを許可してはならない第六百八十八条第一項第三号, (Xii)または (Xiv),

(Ii)            借り手は、いかなる制限された付属会社が借金によって発生、負担、または循環信用手配の保証債務と同等または優先的な支払権または担保権を有する任意の債務 の存在を許可してはならない(ただし、改訂番号まで。 9有効日およびその任意の許可された再融資)、および

(Iii)           借り手は、任意の融資者の子会社(占有融資中の債務者を含む)による新たな融資を促進するために、任意の融資者が非限定的な子会社および任意の非保証人の制限的子会社を含む任意の投資または任意の資産を処理することを許可してはならないし、既存の融資を保証するか、または債務管理融資取引との融資を促進してはならない。

(b)           流動性.借り手は、キャッシュフロー報告書が交付されたか、または送達される必要がある直近の1ヶ月(または適用範囲内で1週間)の最終日に、100，000，000ドル以上の流動資金を維持しなければならない。

(c)           反現金買いだめ.

(i)            毎月(2021年3月31日までの財政月から)が終了した時点のbrは、当該財政月末に任意の循環ローンおよび/または信用状支出 が返済されていない限り(または午後5：00に任意の循環ローンおよび/または信用状支出 が返済されていない)。任意のカレンダー週間の任意の金曜日(または金曜日が営業日でなければ、木曜日)の午後5時前このようなカレンダー週間終了後の月曜日(または月曜日が営業日でない場合、火曜日)には、借り手は、次の条件に従って支払われた任意の前払いを履行した後、総合現金残高を維持してはならない第2.11節1.25億ドルを超えています提供なお、第2.11節の通知要件は、第(C)(I)項に関連するいかなる循環ローンの前払いにも適用されない。

(Ii)            借り手はいかなる循環ローンも借り入れてはいけません。借入が発効した後、総合現金残高はすぐに125，000，000ドルを超えることが条件です。各借入申請には、借入発効直後に提出された連結現金残高に関する証明が含まれていなければならない。

(d)            補足記事 .

(i)            毎月(2021年2月28日までの財政月から)終了後のbr}三(3)日以内(または、ある程度、 の任意のカレンダー週間の水曜日(または水曜日が営業日でなければ、木曜日)には、任意の循環ローンおよび/または信用状支払いがあり、締め切りは午後5：00)。ニューヨーク時間，借主は指定された循環貸手に最新のキャッシュフロー報告書を提出しなければならない(“キャッシュフロー報告書)であり、そのフォーマットは、改正案第9号の施行日に提出されたキャッシュフロー報告とほぼ同じでなければならない。

(Ii)           借り手は、任意の財政四半期(2021年2月28日までの財政月から)の前2ヶ月の財政終了後30(30)日以内に、当該財政月末及び当該財政月末までの未監査の連結貸借対照表及び監査されていない総合収益表及び現金フロー表を指定された循環貸金人に提出しなければならない。

(Iii)          循環貸主の請求が指定されなければならず、任意のカレンダー週の水曜日に循環ローンおよび/または信用状支払いがある場合にのみ、借り手は、次のbrカレンダー週間内に指定された循環貸手と電話会議を行い、電話会議に参加しなければならず、毎回の電話会議は借主と指定された循環貸手の双方の同意を得なければならない。循環貸主の要件が指定されなければならず、そのような任意の水曜日の直前に少なくとも30(30)日以内に循環融資および/または信用状支払いが返済されていない場合にのみ、借り手は、その財務顧問、コンサルタント、または投資銀行家が、その水曜日の直後に指定された循環融資者のコンサルタントと共に電話会議に参加するように許可され、配置されなければならない。

(Iv)          借り手は指定された循環貸金人の合理的な書面要求に従って、適時に借り手或いは任意の制限された子会社の経営、業務と財務状況情報を提供しなければならない。

“仮契約期間を一時停止する” 最初から後の期間のこと 本プロトコルで規定されている意味があるかどうかは，直前にある714有効日(A)2024年3月31日と(B)借り手が行政代理に財務契約選挙を提出した日(早い者を基準)を含むが、借り手が財務契約選挙を提出した場合は、以下の各項目に関連する“契約休止期間”（ c ） （ ii ） 項条約は実行条件の定義を見合わせ，次の条件を遵守する範囲内である第(B)条 と（ d ） （ i ） “条約中止条件”の定義は，このような財務条約選挙を提出する際に毎週 ，第(B)条, (D)(I) と(D)(Ii)“条約中止条件”の定義は，借り手証明が遵守されるまで有効でなければならない第六十条第一項第一号試用期間の最終日に，借り手は指定された循環貸金人に証明書を交付し，(X)(A)当時返済されていなかった循環融資元金総額を証明する追加する (B)その時点で未償還信用状(現金を担保とした信用状を除く)の額面総額は、試験日に有効な循環承諾元金総額の35.0%以下、または(Y)試験期間の最後のbr日までの保証レバレッジ比率が6.00~1.00以下である25，000，000ドルを超える。.

“信用協定は債務再融資である借入先が、交換または全部または部分的な延長、継続、置換または再融資のための任意の クラスの既存の定期融資または循環融資(または未使用の循環承諾)のために発行、生成、または他の方法で取得された債務(既存の債務の延長または更新を含む)を意味する再融資債務”); 提供このような債務の交換、延期、継続、代替、または再融資

(A)の元元本総額は、再融資債務の元本総額(当時いかなる未使用の循環承諾額を含む)を超えない(加えて)

割増、累計利息と費用 およびその等の交換、延期、更新、交換または再融資に関する費用)

(B)の満期日は再融資債務よりも早くないか、または循環承諾を除いて、その加重平均満期日は再融資債務よりも短い(ブリッジローンに慣れている場合を除いて、金額が当時の満期日予約金額に等しくない限り)

(C)融資先でないエンティティによって保証されるべきではない

(D) のいずれかの担保債務がある場合、(I)担保債務のない資産を担保しない、(Ii)債権者間合意(S)に関する制約を受ける

(E)br条項と条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、保険料、前払いまたは償還条項を含まず、このような債務を提供する貸手または投資家にとって(全体として)本合意の条項および条件(全体とみなされる場合)よりも実質的に有利ではない(全体とみなされる場合)借り手または投資家(このような再融資時の最終期限以降の期間の契約または他の条項のみに適用される場合を除く)(任意の財務維持契約または任意の他の契約は、そのような任意の債務の利益のために増加するものと理解されるべきである)。以下の場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、同意する必要がない：(I)債務発行または発生後、任意の対応する未返済ローンの利益のために、財務維持契約または他の契約を追加するか、または(Ii)再融資時の最終期限後にのみ適用される)。

“治癒 金額“は7.02節で規定された意味を持つ.

“治癒権“ は7.02節で規定した意味を持つ.

“ブリッジローンに慣れています“満期日が1年を超えない常習的な過渡的なローンのこと提供(A)交換されるか、または他の方法で代替される任意のブリッジローンの融資、手形、証券または他の債務の加重平均満期日は、定期ローンの加重平均満期日よりも短くなく、および(B)これらのブリッジローンを交換または代替する任意の方法で代替される任意の貸出、手形、証券または他の債務の最終満期日は、ブリッジローンが生成されたときの最新の満期日よりも早くない。

“通例ホスト条項“係とは、信託手配に関連する常習償還条項を指す。

“常習的例外ケース “系”とは、(A)慣例資産売却、保険と廃棄収益事項、超過キャッシュフローの整理、制御権変更要約或いは違約事項と(B)慣例代理管理条項を指す。

“毎日簡単 ソフトウェア“銀団商業ローンを決定するための政府機関の”毎日単純SOFR“のために選択または提案されたこの金利の慣例(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントによって制定される任意の日のSOFRを意味する提供管理エージェントが のいずれかのこのようなコミットメントが管理上管理エージェントに対して不可能であることを決定した場合，管理エージェントはその合理的な裁量の下で別のコミットメントを作成することができる.

“黙認 は、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合、治癒または放棄しない限り、違約イベントとなる。

“約束違反貸金人“何でもあるということです

(A)融資のいかなる部分にも資金を提供できなかった信用状に参加したり本協定に基づいてこのような資金を提供することを要求した日から1営業日以内に

(B)借り手，すなわち行政エージェントに通知したどんな証明書でもいいですまたは、いかなる貸主が、本協定の下のいかなる融資義務を履行しようとしないか、または本合意の下での融資義務を履行しようとしないこと、または一般に信用を提供することを約束する他の合意項目の融資義務を履行することを意図していないことを示す公開声明または任意の書面通知を提供すること

(C)失敗し、行政エージェントが要求を出してから3営業日以内に(本人を代表して行動するか、借り手の合理的な要求に応じて行動するか(行政エージェントがこのような合理的な要求を遵守すべきであることはいうまでもない))あるいは証明書を発行しても本契約の中で予想される融資に資金を提供する義務に関する条項を遵守することを確認する当時未決済の信用状に参加していました,

(D)そうでなければ は管理エージェントに支払うことができないどんな証明書でもいいですまたは任意の他の貸主が満期日から1営業日以内にそれによって支払われるべき任意の他の金額は、善意の標的が係争しているか、またはその後救済されない限り、または

(E)(I)債務不履行になったり、親会社が倒産したり、倒産したりした場合、

(Ii)破産又は破産手続又は第7.01(H)節又は第(Br)(I)節に記載されたタイプの任意の訴訟又は手続の標的となるか、又は既存の係、保管人、受託者、管理人、債権者利益譲受人、又はその業務又は受託者の再編又は清算を担当する類似者がその指定を行うか、又はその同意を示すために任意の行動をとっているか、又はその同意を示すために、任意のそのような手続または任命を承認または黙認するか、または親会社が破産手続または破産手続の対象となっているか、または債権者または同様の再構成または清算を担当する者または委託者の利益のために、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、譲受人を指定したか、またはその同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するための任意の行動をとっているか、または

(3)自力救助行動の標的となる提供貸手は、政府当局が融資者またはその直接的または間接的な親会社の任意の株式の所有権または買収のみを違約貸金者と見なしてはならず、その所有権権益が米国内裁判所の管轄から生じない限り、またはその資産の判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、または貸金人(または政府当局)が拒否、否認、または拒否することを許可しない。

“約束違反貸金人は事前にリスクを負う“とは、いつでも、開証行について、契約違反が発生した貸金者の信用証義務以外の未償還信用状義務への適用割合、すなわち当該違約貸金者の参加義務が、本契約条項に基づいて他の貸主または担保の現金に再分配されたことを意味する。

“デラウェア州分立有限責任会社“デラウェア州有限責任会社の支部を完成させた後に設立されたいかなるデラウェア州有限責任会社のことです。

“デラウェア有限責任会社“br”は、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社を意味する。

“デラウェア有限責任会社br支部“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条に基づいて、任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社に分割する法定分割を指す。

“現金でない掛け値を指定する“借り手や付属会社の根拠を指す第六百五十五条第一項借り手担当者の証明書に基づいて、指定された非現金対価格を指定することが指定され、この証明書は、br推定値に基づいて、その後の売却または指定された非現金対価格の徴収または指定された非現金対価格の処理によって受信された現金または投資許可金額を減算する。指定された非現金対価格の特定の項目は、支払い、償還、販売、または他の方法で処理または返却される範囲内で、以下の条件を満たす現金または投資許可の形で対価格 と交換する未償還 とみなされなくなる第6.05節.

“必要な貸手の方向 “は、必要な貸手を構成する貸手の書面指示または指示を意味し、その形態は、電子メールまたは他の形態の書面コミュニケーションであってもよく、行政代理人は、必要な貸手の指示の下で、最終的には、その貸手顧問からの任意のこのような書面指示または指示に依存することができる。 は、生の疑問を免除することであり、本契約で言及された(I)文書、合意、または他の事項については”満足できる“、”br}“は受け入れることができる。“合理的満足”または“合理的に許容可能”(または任意の同様の意味の表現) であって、このような決定は、上述したような所望の貸手の指示によって伝達されることができ、および/または(Ii)必要な任意の貸手の同意または承認の事項、または必要な融資者による決定、そのような同意、承認または決定は、上述したような必要な貸主の指示によって伝達されることができる。

“役員.取締役“ は定義においてそのタームに与えられる意味を持つ”取締役会。”

“前金を引いて貸金を受ける“2.11(A)(Ii)(B)(2)節で与えられたタームの意味を持つ。

“割引範囲“ は2.11(A)(Ii)(C)節で与えられたタームの意味を持つ(12).

“割引範囲 前払い金額“2.11(A)(Ii)(C)節で与えられた用語の意味を持つ(12).

“割引幅 前払い通知“借入者が第2.11(A)(Ii)(C)(1)節で提案した割引範囲前払い要約による書面通知を求めることを指し，基本的に添付ファイルkの 形式を採用する.

“割引範囲 前払い割引“とは，定期貸手がオークションエージェントが割引幅前払い通知を受けた後，提出要約の招待に応えるために提出した撤回不可能な書面要約であり，基本的にLの形式である.

“割引範囲 前払い応答日“2.11(A)(Ii)(C)(1)(IV)節で与えられた用語の意味を有する。

“割引範囲 は比例して計算される“2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“割引された前払確定日」は、第 2.11 条 （ a ） （ ii ） （ D ） （ 3 ） において、そのような用語に割り当てられた意味を有する。

“割引前払発効日“借入者は、第2.11(A)(Ii)(B)節、第2.11(A)(Ii)(C)節または第2.11(A)(Ii)(D)節(適用者を基準)に基づいて、オークションエージェントの通知を受けてから5営業日以内の指定割引前金要約または借り手招待状 を指し、借り手がオークションエージェントとより短い期限を合意しない限り。

“定期ローンを割引して事前に返済する“2.11(A)(Ii)(A)節で与えられた用語の意味を持つ.

“処分されたEBITDA“br}は、任意の期間の任意の売却されたエンティティまたは企業または変換された非限定的子会社について、その売却されたエンティティまたは企業または変換された非限定子会社の期間における統合EBITDAの金額を意味する(用語の定義において決定された場合、借主および制限された子会社を指すように)”EBITDAを統合する“(および本明細書で使用される財務成分の定義)とは、そのような販売されているエンティティまたは業務およびその付属会社またはそのような変換された非限定的な付属会社(br}およびその付属会社)を意味し、すべては、そのように販売されている実体または業務または変換された非限定的な付属会社の総合基準に従って決定される。

“処置する“ はそのタームに付与された意味を持つ第6.05節.

“条件を満たしていない株式“誰の場合も、その条項(または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に基づいて、強制的にまたはその所有者によって選択される)に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生したときに、その人内の任意の持分を意味する

(A)満期brまたは強制償還可能(当該人または任意の親エンティティの持分についてのみ、不適格な株式およびその持分を代替する断片的な株式を構成しない現金を含まない)、債務超過基金義務によるか他の態様によるか；

(B)債務または持分を強制的またはその所有者の選択に従って変換または交換することができる(その人または任意の親会社の株式についてのみ、資格に適合しない持分を構成することなく、およびこれらの株式の代わりに現金で断片的な株式を構成する持分を含まない)；または

(C)償還可能である(個人または任意の親エンティティのみの持分を含まないが、持分を構成する不適格な持分および持分の代わりの断片的な株式の現金を含まない)、または所有者の選択に応じて、個人またはその任意の関連会社による全部または部分的な買い戻しが必要である

いずれの場合も、最終期限の後91日の 当日または前に；提供, しかし、それはつまり

(I)誰の持分であっても、その持分は失格の持分を構成しないが、その条項は持分所有者のbr権利を付与し、“資産売却”、“非難br”事件、“制御権変更”または同様の事件が発生したときに当該人に当該持分を償還または購入することを要求し、このような要求 がすべての計算および対応する融資およびすべての他の融資書類の義務を全額返済し、承諾を終了した後にのみ発効した場合、資格取り消しの持分を構成しない

(Ii)任意の人の持分が、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の子会社の従業員の利益計画に基づいて、またはそのような計画によってそのような従業員に発行された場合、その持分は、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)のみが買い戻しを要求する可能性があるために、不適格な持分を構成してはならない。その人またはその従業員の終了、死亡または障害のために負担される適用法定または規制義務を履行するための借入者または任意の付属会社

(Iii)当該人の任意のbr類持分は、その条項が当該人が資格に適合しない持分を交付することによってその義務を履行することを許可した場合、資格に適合しない持分とみなされてはならない

(Iv)持分 は発行時に合資格持分を構成する権益は期限満了日後に延長されるべきではなく、合資格持分を再構成しない。

“失格された貸手 “という意味です

(A)(I)借入者が効力発生日前に首席手配者に書面で指定した者、及び(Ii)効力発生日後に行政代理が合理的に受け入れた者(必要な貸手の指示に従って行動する)

(B)借主およびその子会社によって指定された競争相手を、電子メールおよび元の信用協定に従って決定された者を含む書面で管理エージェントに時々送信し、

(C)上記(A)及び(B)条に従って決定された各人の場合、(I)借主が時々書面で決定された場合、又は(Ii)当該関連会社の名称に基づいて関連会社として明確に識別することができる任意の関連会社をいう(本項(C)の場合、真の債務基金に属する関連会社を除く)

提供 が取り消された借主リストを更新しないことは，以前に融資譲渡や参加を獲得した任意の当事者の資格 を遡及的に取り消したと見なすべきではなく，以前に獲得した譲渡と参加を継続して保有または採決し，その条項は失格された借主ではない借入者である.上記(B)または(Br)(C)項による失格された貸主リストの任意の補足は、借り手によって書面(電子メールを介して含む)で行政エージェントに送信されなければならず、この補充は、行政エージェントが通知を受けた営業日に発効しなければならない(言うまでもなく、失格された貸主リストの任意の補足brは、すでに貸手である者の資格を取り消すことができない)。

“ドルは同値だ“br”は、いつでも、(A)ドル建ての任意の金額、および(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、行政エージェント(要求された貸手の指示に従って行動する)によって、いつでもドルで決定される同値なドル金額を意味する第1.06節本プロトコルの条項は以下のとおりである.

“ドル“ または”$“アメリカ合衆国の合法的な通貨のこと。

“国内子会社“ は外国子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“ECF 控除額“任意の期間内に次の各項目の和に等しい金額を指します

(a)            前の会計年度において、以下(E)項に基づいて控除された金額を繰り返さない場合には、その間に現金で支払うか又は計上すべき資本支出金額を、借り手又は制限された子会社の内部で生じたキャッシュフローで資金を提供する

(b)            借り手と制限された子会社は、その間に借り手と制限された子会社の買収価格を引き留め、債務または債務以外の長期債務を稼いで支払う現金 であり、このような支払いは、その間に支出がないか、または総合純収入を計算する際に控除されず、借主または制限された子会社の内部で発生するキャッシュフローで支払うことを前提としている

(c)            前の数の財政年度において、以下(E)項に基づく控除の額を重複しない場合には、本協定で禁止されていない投資(許可投資を除く)及び買収の金額は、借り手又は制限された子会社の内部で生じたキャッシュフロー提供資金の範囲を限度とする

(d)            借り手および制限された子会社が、その期間中に実際に現金で支払われる支出総額(融資費および現金再構成費用の支払いを含む)は、そのような支出が、その期間中に支出されていないか、または総合純収入を計算する際に控除されず、そのような支出が、借り手または制限された子会社内部で生成されたキャッシュフローによって資金を提供することに限定される(許可投資を除く)

(e)            前期超過キャッシュフローから差し引かれた金額を繰り返さなければ

(A)            借り手または任意の制限された子会社は、拘束力のある契約書、意向書または調達注文に基づいて(“契約掛け値)は、いずれの場合も、その期間の前または期間に予約されている

(B)             は，そのテスト期間と同時に終了した期間のコンプライアンス証明書の交付が要求された場合や，以前に行政エージェントに渡された財務官証明書に規定されている範囲まで第五百一条第二項 借り手または任意の制限された子会社(“)は、現金支出が合理的に予想される支払いを計画している現金総額について支出を計画する”),

各 の場合第(A)条そして (B)、後続のテスト期間内に完了または行われる新しいプロジェクト、許可買収、他の投資(許可投資における投資を除く)または資本化ソフトウェア支出または他の知的財産権購入を含む資本支出に関連する提供試験期間内に実際にこのような許可された買収、投資、または資本支出の内部で生成された現金総額が契約対価格または計画支出よりも少ない場合、差額は、試験期間終了時の超過現金流量計算に計上されなければならない。

“ECF パーセント“とは、次のような要求の前払いについて第二百十一条第二項借り手のいずれの財政年度についても、担保レバー率(br}により適用される前払を実施する前に)第二百十一条第二項ただし，実施中は から第二百十一条第一項または以下の条件による買い戻し第九百四十四条第五項この財政年度終了まで、(A)は1.80~1.00より大きく、当該財政年度の超過現金流量の50%であり、(B)は1.80~1.00以下であり、当該財政年度の超過現金流量の0%である。

“EEA金融機関 “(A)欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)本定義(A)または(B)項に記載の機関の親会社であり、その親会社との合併規制を受けている欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関をいう

“欧州経済圏加盟国“EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

“EEA決議 許可“欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区金融機関の解決を担当する任意の公共行政当局(任意の受託者を含む)を意味する。

“発効日“ は、2019年4月22日、すなわち、第6号改正案第7節に規定するすべての先例条件を満たす日を意味する。

“有効生産量 “いかなる債務についても、行政代理人や借り手が合理的に決定され、一般的に受け入れられている財務慣行に適合している場合、このような債務の有効収益率とは、適用される利差、任意の金利下限(下限の影響は以下の本で規定する方法で決定されるべき)または同様の手段 およびすべての費用を考慮しながら、一般的に貸主またはそのような債務を提供すべき他の機関に支払われるべき前払い費用または同様の費用または元の発行割引((A)そのような債務の残りの加重 から満期日までの平均年限および(B)債務発生日後4年のより短い時間での償却)を含むが、いかなる手配、手配、約束、承諾、引受、またはそれに関連する他の同様の費用、および(適用される場合)修正された同意費(各場合、そのような費用は、任意の貸主に支払うか、または部分的に任意の融資者に分担されるかにかかわらず)、およびすべての関連する融資者に支払われない他の費用； 提供“SOFR下限”または“予備基本金利下限”を含む任意の債務については、

(i)            実際の収益率を計算する日に、SOFR(1ヶ月の利息期限)または代替基本金利(この定義のいずれの下限にも影響を与えない)の適用範囲がその下限未満であれば、有効収益率を計算する目的で、その差額 を当該債務の利差に加算するものとすべきである

(Ii)             が有効収益率を計算する日において、SOFR(1ヶ月の利子期間)または代替基本金利(その定義のいずれの下限にも影響を与えない)の適用範囲がその下限の範囲よりも大きい場合には、有効収益率を計算する際に下限を考慮しないべきである。

“電子署名 “は、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを指し、契約または記録に署名、認証、または受け入れたい人によって採用される。

“条件に合った譲り受け人 は、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の人(第9.04(F)、(G)および(H)節の要件に適合する場合、借り手またはその任意の関連会社を含む)を意味するが、いずれの場合も、(I)自然人、(Ii)違約貸手、または(Iii)資格を失った貸手を除く。

“環境法 “は、適用される一般法およびすべての適用される条約、規則、法規、法典、条例、判決、命令、法令および他の適用可能な法律要件、ならびに任意の政府当局または任意の政府当局によって発行、公布または締結されたすべての適用禁止または拘束力のある協定を指し、いずれの場合も、自然資源、危険材料の保存または回収に関連する、または危険材料への曝露、人間の健康または安全の保護に関連する範囲内を含む汚染または環境保護に関連する。

“環境責任 “借主または任意の付属会社が、(A)いかなる環境法違反またはその発行された許可証、許可証または承認に基づいて直接または間接的に生じたと言われている任意の責任、義務、損失、クレーム、訴訟、注文または費用、または(損害賠償、医療監視費用、環境救済または回復費用、行政監督費用、コンサルタント費用、罰金、罰金および賠償の責任を含む)、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置を意味する。(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を放出または脅威放出するか、または(E) の任意の契約、合意、または他の双方が同意する手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、または加える。

“株権“br”とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益を意味する。

“ERISA“br”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された規則と条例を意味する。

“ERISA付属会社 は、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414に基づいて単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

“ERISA事件“ は表す

(A)“ERISA”第4043条または計画に関する条例に従って定義された任意の “報告可能イベント”(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)；

(B)任意の計画は、放棄の有無にかかわらず、計画に適用される最低出資基準(本規則412または430節またはERISA 302節の意味内)の任意の を満たすことができなかった

(C)“規則”第412条またはERISA第302条に従って任意の計画の最低出資基準を免除する出願 ；

(D)ERISA第303(I)(4)節または規則430(I)(4)節で定義されたように、任意の計画が“リスク”状態にあるかどうかを決定する

(E)融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するために、“ERISA”第4章に従って負う任意の責任；

(F)任意のまたは複数の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理することを指定することに関する通知を、融資者または任意のERISA関連当事者がPBGCまたは計画管理者から受信したこと

(G)融資先またはその任意のERISA関連会社が、(ERISA第4062(E)条に規定する任意の責任を含む)任意のbr計画から脱退または部分的に脱退することによって生じる任意の責任；または

(H) 貸手または任意のERISA関連会社が受信した任意の通知、または任意の多雇用主が融資先または任意のERISA関連会社から受信することを計画している任意の通知は、抽出責任を適用すること、または“ERISA”第4章の意味で破産することを決定すること、または“ERISA”第305条に示される絶滅危惧または危険な状態にある任意の通知に関する。

“支払いミス “8.12(A)節で規定された意味を持つ.

“誤った支払受取人“8.12(A)節で規定された意味を持つ.

“誤った 支払代位権“8.12(D)節で規定された意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール “ローン市場協会(または任意の後継者)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する。

“ユーロ は、欧州連合条約によって構成され、単一または統一欧州通貨を採用、転換または運営する立法措置に関して欧州理事会が指す欧州連合単一通貨を意味する。

“ヨーロッパ資産販売前払活動“は、欧州子会社の任意のbr権益(またはその資産)を売却、譲渡、または他の方法で処分する任意の資産売却前払いイベントを意味する。

“ヨーロッパ子会社 “AMC Theatres of UK LimitedおよびAMC UK Holding Limitedおよびそのそれぞれの子会社を指し、2020年3月31日に欧州(イギリス、西欧、バルト海、北欧地域を含む)で借り手の劇場展示事業を展開する。

“違約事件“ は7.01節でこのタームに与えられた意味を持つ

“超過キャッシュフロー“任意の期間内に、以下の各項目に等しい超過額を意味する

(a)            重複のない の総和：

(i)            この期間の総合純収入は

(Ii)             金額は、総合純収入を計算する際に差し引かれたすべての非現金費用の金額に等しい(提供 それぞれの場合、任意の非現金料金が任意の将来の期間の現金項目の計上または準備金を表す場合、非現金料金に関連する現金支払い(br})は、将来の期間の超過現金流量から減算されなければならない

(Iii)           合併運営資金、長期売掛金、長期前払い資産が減少し、長期繰延収入が増加する

(Iv)          借り手と制限された付属会社の当該期間の資産処分(正常業務過程における資産処分を除く)の合計非現金純損失に相当する金額は、当該総合純収入に達した場合に差し引かれる

(v)           非常、非日常的または非常に現金収益は、総合純収入から差し引かれる；

(Vi)          この期間における現金交換プロトコルの収益は、この総合純収入を得る範囲には含まれていないもっと少ない:

(b)           重複のない の総和：

(i)            統合純収入(“総合純収入”に従って定義される最後の文が総合純収入に含まれる任意の金額を含むが、その期間内に満了しているが受信されていない範囲を含む)に含まれるすべての非現金貸手の金額に等しい、および含まれる第(A)条貫通 (p)“総合純収入”の定義(有効日又は発効日後に支払われる取引費用に関する現金費用は含まれていないが、発効日に生じる債務収益の支払範囲を限度とする)

(Ii)            (x)          全ての債務元金の支払い総額は(A)資本化リースの主な支払い部分と、(B)処置により総合純収入が増加し、増加した金額を超えないために前払いを必要とする任意の強制融資の金額とを含むが、(I)定期融資および他の総合第1留置権債務のすべての他の前払いおよび(Ii)このbr}中に行われるすべての循環融資(循環融資を含む)のすべての前払い(循環融資を含まない)を含むが、その下での約束が同等の恒久的なbr減少を有することを前提とする)。借入者又は制限された子会社の他の債務から得られる資金、及び

(y)           借り手と制限された子会社は、任意の債務の早期弁済に関連する期間内に実際に現金で支払われる任意の保険料、全額または違約金の総額 、

(Iii)           借り手と制限された付属会社がその期間に処分した合計非現金純収益に相当する金額(正常業務過程における処置を除く)は、当該総合純収入を得る範囲に含まれている

(Iv)          合併運営資金と長期売掛金、長期前払い資産が増加し、長期繰延収入が減少する

(v)           本合意が禁止されていない期間内に現金で支払われた配当金及び割当金額は、借り手又は制限された子会社の内部で発生したキャッシュフローで資金を提供する

(Vi)          このbr期間中に現金で支払われた税金(罰金および利息を含む)および/または予約または支払い(重複なし)の税金は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた税金金額を超え、

(Vii)         非常に非日常的あるいは異常な現金損失ですが、総合純収入から差し引くことはできません

(Viii)        現金 はこの期間内にスワッププロトコルに関する支出であるが，この総合純収入を計算する際に差し引かれてはならない.

“取引所法案“時々改正された1934年の米国証券取引法を指す。

“為替レート “いつの日でも、ドル以外の通貨で価格を決定する任意の金額のドルが同値であることを意味し、その通貨は午前11時頃にドルの為替レートに両替することができる。この貨幣のロイター世界通貨ページに規定されている日付 です。為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れていない場合、為替レートは、適用される発行銀行および借り手が合意する可能性のある他の公開可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意に達していない場合、為替レートは、適用開証行がその主要外国為替取引オフィスを通過するための現在為替レートであり、ニューヨーク時間午前11：00頃、すなわち為替計算日の2営業日前の日である提供このような決定のいずれかにおいて、任意の理由により、即時レートがオファーされていない場合、適用される発行銀行は、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用してレートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的なものであるべきである。

“原本を交換して定期ローン“とは、発効日(またはその一部)に償還されず、拡張期間(br}元の期限貸主によって有効日前の発効日に保有されている各元の定期ローンを意味し、その期間の元の期限貸主は、それをb-1期限ローンに変換することに同意しており、行政エージェントは、期限b-1ローンをbr}に割り当てている。

“含まれない資産“ は表す

(A)任意の有料所有不動産、(I)重大不動産を構成しない、(Ii)担保融資記録税などの費用を徴収する司法管轄区に位置し、および/または(Iii)連邦緊急管理局が特殊な洪水の危険があると判断した地域に位置する

(B)すべての不動産の賃貸権益

(C)任意の政府ライセンスまたは州または地方特許経営権、フランチャイズ権またはライセンスは、任意のそのようなライセンスの保証権益の範囲内で、フランチャイズ権、特許経営権またはライセンスは、それによって禁止または制限される(任意の法的に有効な禁止または制限を含むが、任意の適用司法管区の“統一商法”によって無効ないかなる禁止または制限も含まれない)

(D)任意のbr資産であるが、担保債務を保証するために留置権が付与される行為が法律の任意の要求によって禁止される限り(ただし、任意の他の適用される法律の要求に応じて、このような禁止が無効にされる場合を除く)、または任意の政府当局の同意または承認が必要となるが、任意の適用司法管区の“統一商法”によって無効となる禁止または制限は含まれていない

(E)任意の適用される組織文書、合弁企業協定または株主合意の条項に基づいて、任意の適用される組織文書、合弁企業協定または株主合意の条項の下で、任意の適用司法管轄区域の統一商業法典の適用反譲渡条項が発効した後、保証金br株および借り手および完全制限子会社以外のいずれかの者における持分brは、任意の他の当事者(いかなる貸手も含まないが)の範囲内で強制的に実行可能な停止権を禁止または生成する

(F)資産br}借主が行政エージェントと協議した後に合理的に決定されたこのような資産の保証権益は、借り手またはその子会社に重大な不利な税収結果をもたらす程度である

(G)“使用説明書”又は“使用主張修正案”に関する“使用説明書”又は“修正案”を提出する前に、使用しようとする商標出願は、

(H)任意のリース、許可または他の合意、またはその制約された任意の財産(購入資金による保証権益または同様のbr手配を含む)、その中に付与された保証権益が、そのレンタル、許可または合意を違反または無効にするか、または任意の適用司法管区の“統一商法”または他の同様の適用法の適用された反譲渡条項を実施した後、違約、違約または終了権を生成し、契約のいずれかの他の当事者に有利であることが条件である(融資を除く)。収益や受取金を除いて、その譲渡は、任意の適用司法管区の“統一商法”や他の同様の適用法によって有効とされているが、このような禁止があるにもかかわらず、

(I)(I)任意の外国子会社または(Ii)任意のFSHCOの議決権持分の65%を超える、

(J)売掛金およびその関連資産(またはその中の権益)(A)任意の売掛金子会社への売却または(B)任意の許容された売掛金融資に関連する資産を質権、保存、譲渡または売却する

(K)15，000，000ドル未満の商業侵害債権および15，000，000ドル未満の価値を有する信用状権利(その中の保証資本が米国商事委員会の届出によって整備されない限り)

(L)車両 と他の所有権証明書を持つ必要がある資産，

(M)任意の航空機、胴体、航空機エンジンまたはヘリコプター、またはその一部を構成する任意の装置または他の資産

(N)貸金先でない付属会社(制限されていない付属会社を含む)が所有または保有するすべての資産および個人財産

(O)制限されない子会社の任意の株式、および

(P)任意の 項で発生を許可する債務発行による収益第6.01節本プロトコルでは、ホストアカウントに支払われ、いくつかの条件を満たすか、またはいくつかのイベントが発生した後に解放された資金は、そのような債務を生成する際に予約された現金または投資を許可することを含むが、そのような現金または投資が、そのような債務(またはそのような債務の発行に関連する任意のコスト)の利息またはプレミアムまたは割引を事前に支払い、そのようなホストアカウントまたは同様の手配に格納されることを前提とする。

“排除された子会社“ は次のいずれかを意味する(別段の規定がない限り提供第(B)項において、“子会社 借入先”):

(A)借り手の全額付属会社ではない付属会社は、

(B)付表1.01(A)に記載されている各付属会社

(C)各制限されていない子会社は、

(D)それぞれの非実質的な子会社

(E)(I)適用法要件または(Ii)発効日または買収日に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意のbr子会社(このような契約禁止のいずれかについて限り、このような禁止は、そのような買収を考慮することによって引き起こされるものではない)、それぞれの場合、担保債務を保証することができないか、または政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする保証を提供することができない。または保証を提供することは、借り手またはその付属会社(借り手が行政代理と協議した後に合理的に決定される)に重大な不利な税金結果をもたらす(規則956条または任意の適用司法管轄区域の任意の同様の法律または条例の実施の結果を含む)(必要な貸手の指示に従って行動する)

(F)いかなる直接または間接外国子会社であっても

(G)借主の直接または間接外国子会社の任意の直接または間接国内子会社、すなわちフルオロ塩化炭素

(H)どんなFSHCOでも

(I)“担保及び担保要求”という語により 最終段落(A)項の規定を定義し、他の子会社が貸金先となる任意の他のものを免除する

(J)各売掛金子会社および

(K)借り手が時々指定する任意の非営利子会社、専属自己保険会社、または他の特殊目的子会社。

疑問を生じないように，借り手は除外された子会社を構成すべきではない.かつ、子会社が高級担保手形の下の任意の債務を保証している限り、その子会社は排除された子会社であってはならない2022年二次手形、2023年高級担保手形、2024年高級無担保転換可能手形、2024年付属ポンド債券、2025年付属債券、2026年 第1留置権付記を付加して、

2026年最初の連携ノート2026年第二保有権債券、2026年付属ドル債券、または2027年高級付属債券。本プロトコルまたは任意の他の文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)借り手の任意の関連会社または(B)借り手の完全子会社の子会社ではなく、善意で取引されていない子会社にその持分を譲渡するため、本定義の(A)項によって排除された子会社とみなされるべきではない。

“交換は除外 義務“保証人のことでは

(A)任意の交換義務であるが、交換義務(またはその任意の保証)の全部または一部を保証する商品取引法または任意の規則に基づいて、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益は、適用される範囲内で違法である。米国商品先物取引委員会の法規または命令(またはその任意の申請または公式解釈)は、保証人が任意の理由で“商品取引法”を構成することができなかった(保証人の利益および保証人に対する他の貸手のスワップ義務のいずれかおよびすべての保証を保障するために適用される保全、支援または他の合意を実施する際に)定義された“合格契約参加者” を実施したとき、またはその保証人が担保権益を付与するとき、このような交換義務に対して または

(B)貸金者と取引相手との間の任意の合意に規定されている保証人の“排除された交換義務”として指定された任意の他の交換義務に適用される。

1つ以上の交換を管理するマスタープロトコル に従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って排除されたか、または排除された保証または保証権益に起因する交換に起因する部分にのみ適用される。

“税抜き行政エージェントの場合、任意の融資者または任意の他の受取人が、本契約に従って、または任意の他の融資文書または任意の他の融資文書に従って負担される任意の義務またはその義務によって支払われる任意の金を意味する

(A)その純収入または利益(額面にかかわらず)に徴収される税、支店利益税、特許経営税は、いずれの場合もbr}から徴収される

(I)受取人の組織又はその主要事務所が当該司法管轄区域に配置されているか、又は任意の貸金人の場合、その適用可能な貸出金事務所が当該司法管轄区に配置されているため、管轄権を有する

(Ii)受取人と税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の任意の他の関連によって生成される任意の司法管轄権(ただし、受取人が署名、交付、またはその義務を履行し、または任意の他の融資書類または強制的に実行される任意の他の取引の権益に基づいて保証権益を受領、販売または譲渡することによって生じる連絡は含まれていない。)

(B)貸主が第2.17(F)節の源泉徴収を遵守できなかったことに起因することができる

(C)ただし、借主が第2.19節に提出した請求に基づいて、譲受人が本契約の当事側(又は新たな融資事務所を指定する)となったときに有効な法律規定により徴収された任意の米国連邦源泉徴収税は、 を除く。 は、当該貸金人(又はその譲渡者があれば)が新規融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する直前に を有する権利がない限り、第2.17条(A)に基づいて当該源泉徴収税に関する追加金を徴収し，

(D)徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の第一留置権/第二留置権債権者間合意“借入者、保証人の他方のシティ北米会社(Citicorp North America，Inc.)(元のクレジット協定の担保代理として)、米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)(2025年二次手形の担保代理)とグラス信託会社(Glas Trust Company LLC)(2026年第2留置権手形の担保代理)との間の債権者間合意を意味し、日付は2020年7月31日であり、時々説明、改訂、再説明、追加または他の方法で修正された各追加代理人間の合意である。

“既存の信用状“次のような信用状のことです別表1.01(B).

“既存 従属付記“2024年付属ポンド手形、2025年付属手形、2026年付属ドル手形 および2027年高級付属手形のこと。

“公平市場価値 “は、任意の決定日に任意の資産または資産のセットについて、任意の売り手が公平な原則に従ってその資産を自発的な買い手に売却し、そのような資産の性質および特徴を考慮して合理的な時間内に秩序的に配置されていると仮定すると、その決定された日に資産を販売する際に得られる対価格価値を意味する。 本契約にさらに明文が規定されていない限り、その価値は借り手によって誠実に決定されなければならない。

“公正価値“ とは、借主およびその子会社の全資産(有形資産および無形資産を含む)が商業的に合理的な時間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で全体的に手を容易にする金額であり、双方とも関連事実を合理的に理解しており、双方とも何の行動も取らない強制条件である。

“FATCA“br”とは、本規則の発効日に発効する第1471~1474条(または実質的にそれに匹敵し、遵守することができ、実質的により重い改正または後続バージョンがない)、現行または将来の財務省条例またはその公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、実施規則の現行章(または上記の改正または後続バージョン)および任意の法律、財政または規制立法に関連する任意の政府間合意(および関連立法または公式指針)を意味する。米国司法管轄区域が上記の規定を実施するために採用した規則又はやり方ではない。

““反海外腐敗法”“ は、セクション 3.18 （ b ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“連邦資金実効金利「任意の日について、ニューヨーク連邦準備銀行が当該日の翌営業日に公表した、当該日の連邦準備制度のメンバーとのオーバーナイト連邦基金取引の金利の加重平均に等しい年率をいう。 提供その日が営業日でない場合、その日の連邦資金実効金利は、次の営業日に公表された前営業日の取引の金利とする。

“金融契約選挙」とは、管理代理人への書面による通知により、金融実績契約をテストする借入者による選任を意味する。 第六十条第一項第一号借入者が当該金融契約の選択を納入した試験期間およびその後終了する各試験期間の最終日。

“財務総監「貸し手の最高財務責任者、主会計責任者、財務官またはコントローラーを意味する。

“財務実績 Covenant」と第 6 節に記載された契約を意味します。

“第一債権者間契約」とは、 2020 年 4 月 24 日付の米国銀行全米協会との間の債権者間契約を、担保代理人として、 高度な安全保障2029 ファースト · リーエン

債券、担保代理人、借り手、兄弟 貸金方保証人の場合、当事者および各追加のエージェントは、時々修正され、再記述され、修正され、再記述され、補足され、または他の方法で時々修正される。

“第一留置権 レバー率任意の日付において、(A)その日までの総合第1留置権債務と、(B)その日までの試験期間との総合EBITDAの比率を意味する。

“第一留置権/第二留置権債権者間合意“という意味です表の形式 “2024年債権者間合意”、既存の第1留置権/第2留置権債権者間合意、基本的に本契約添付ファイルFの形式を採用した他の債権者間合意および/または借り手と行政エージェントとの間で合理的に合意されたこのような他の文書。

“固定額“ は1.04(F)節でこのタームに付与された意味を持つ

“フロア.フロア“ SOFRローンだけでは、年利が0%に等しい金利のことです。

“海外前払事件“でこの用語に与えられた意味は第二百十一条第五項.

“外国子会社Brは、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区以外の司法管轄区域の法律によって設立された任意の子会社を意味する。

“FSHCOBrは、フッ化炭素に属する1つ以上の直接または間接海外子会社における株式および/または債務を除いて、借り手の任意の直接または間接国内子会社を意味する。

“基金.基金“br”とは、その正常な活動中に、発行、購入、保有、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット拡張に投資する任意の人(自然人を除く)を意味する。

“資金支援のある債務借入者および制限された付属会社が借金について借金をして不足しているすべての債務を意味し、借主または制限された付属会社が循環信用または同様の合意に従って生成された、または循環信用または同様の合意に基づいて生成された、借主または制限された付属会社によって、その日から1年以上満了するか、またはその日から1年以内に満了することを選択するすべての債務を含み、ローンに関連する債務を含む。

“会計原則を公認する“br”とは、アメリカ合衆国の時々有効な公認会計原則を意味する提供, しかし、借り手が行政エージェントに通知した場合、借り手は、GAAPの発効日後またはその適用中に発生した任意の変更がGAAP条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項を修正することを要求する(または行政エージェントが借主に通知するために必要な貸手がこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような任意の通知がGAAP変更の前または後またはそのアプリケーションで発行されるにかかわらず、 この条項は，その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて を解釈し，その通知を撤回するまで，または本合意に基づいてこの条項を改訂する必要がある.この協定には別の規定があるにもかかわらず

(A)本明細書で使用されるすべての会計または財務用語を説明し、本明細書で言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、会計基準アセンブリ第825条-金融商品またはその継承者(FASB会計基準アセンブリによる任意の選択を含む)に従って、借り手または任意の付属会社の任意の債務を、その中で定義された“公正価値”に従って推定することには影響を与えない

(B)公認会計原則に基づいて資本リース義務に関連する任意の負債または他の貸借対照表項目または損益表項目および任意の他のリースの金額は#で決定されなければならない

資本リース責任の定義と2018年12月31日に施行された一般公認会計原則(いずれにしても、ASC 842の採用による賃貸料支出への影響は排除すべき)。

“政府の承認 “とは、政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、登録および届出を指し、それに報告する。

“政府当局 “アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治区分、br州または地方、ならびに行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を指す。

“貸し手付与“ は9.04(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“保証する“誰のものか誰かによる(その)”保証人)とは、保証人が担保又は義務を有するか、又は他人の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務(又は義務があるか又は義務を有することをいう主要債務者)任意の方法で、直接または間接にかかわらず、保証者の任意の直接または間接義務を含み、(A)そのような債務または購入(または購入または支払い)の購入または支払い(または購入または支払いのための)任意の保証(または購入または資金提供のための資金)、(B)財産、証券またはサービスを購入または賃貸し、そのような債務の所有者にその支払いを保証するために、(C)運営資金を維持する。株主資本または任意の他の財務諸表(Br)の主債務者の条件または流動性は、主債務者がその債務を支払うことができるようにするため、または(D)口座当事者として、その債務を支援するために発行される信用状または保証書 ；提供用語保証brは、通常の業務中に受託または格納された裏書き、または発効日に発効するか、または本協定によって許可された任意の資産買収または処置に関連して締結された慣例および合理的な賠償義務(債務に関連するこのような義務を除く)を含まない。任意の保証された金額は、保証所の関連する主要債務またはその一部の陳述されたまたは決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または記載されていない場合、または決定可能である場合、財務総監が誠実に決定したこれに関連する合理的な予想債務の最高限度額に相当する。 用語“保証する動詞としてもそれなりの意味がある

“保証人“ は総称して付属貸金先と呼ぶ.

“保証する“br”は、借主と行政代理人との間の保証を意味し、日付は2013年4月30日であり、発効日に修正および再記載され、主に添付ファイルCの形態で出現する。

“危険材料Brは、石油または石油副産物、蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、ならびに任意の環境法に従って危険または有毒な任意の性質として規制されている他のすべての物質または廃棄物、または任意の他の同様の輸入用語を含むすべての爆発性、放射性、危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“融資に参加する機関が決定しました“2.11(A)(Ii)(C)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“条件を満たす貸金人が確定した“は、第2.11(A)(Ii)(D)(3)節で規定される意味を有する。

“国際財務報告基準“br”とは、国際会計基準理事会が公布した国際会計基準を意味する。

“無形 子会社“重要な付属会社ではないいかなる付属会社のことです。

“直系親族 メンバー“任意の個人の子供、継子、孫の子、またはそれ以上の末裔、親、継親、祖父母、配偶者、元配偶者、適格な家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義父、婿(養子関係を含む)および任意の信託を意味する。共同企業又は他の真の遺産計画ツールは、その受益者は、上記のいずれかの個人、又は上記のいずれかの個人によって制御される任意の個人基金又は基金、又は上記個人のいずれかがドナーであるドナー提案基金のみである。

“上限をインクリメントする“日付を決めてから計算することです

(A)(I)$700，000，000と(Ii)この時間までの最近終了した試験期間の総合EBITDAの75%で大きい (または、2026年の手形条約が解除されるまでの任意の時間に、大きな者を基準に)(I)$100，000，000と(Ii)かつ、その時間までの最近終了したテスト 期間の総合EBITDAの75%のみが少なくとも$700，000，000の範囲であれば、最近終了したテスト 期間の総合EBITDAの75%から$700，000，000の差額を減算する, 追加する

(B)この日の前に、2.11(A)節のすべての自発的前払いローンの元金総額(循環ローンの を除く)、または9.04(G)節に従って購入された定期ローンの元金総額(ただし、長期債務の収益で行われる任意のこのような前払いは除く)提供疑問を生じないように、第(Br)節9.04(G)項による購入または前払いの場合、第(B)条に基づいて増分上限の金額 が当該購入または前払いに関連して廃棄された融資の額面元金金額を算出する追加する

(C)任意の増分融資を実施した後、第1の留置権レバレッジ率を招くことなく生成可能な最大元金総額 あるいは増加的な同値債務( このようなすべての債務が合併された第1の留置権債務であり、任意の増分サイクル引受支払いの増加およびこのとき決定された追加/代替循環引受)およびその収益の使用を全額抽出し、形式 で行われるべきである(ただし、いかなる増分ローンの任意の実質的に同時に発生する場合にも影響を与えないまたは 増加同値債務上記の条項(A)および(B)または(br}によれば、これに関連する循環信用配置に従って、(X)3.00~1.00(br}で終了した最近のテスト期間または(Y)を超え、買収または他の投資の許可に関連する場合、増分ローンが発生する直前の第1の留置権レバー率{brあるいは増加的な同値債務.

“増分 同値債務“次のような理由で招いた債務のこと第六十一条第一項(XXIII)条 .

“増量 施設“2.20(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“漸進式施設改訂“は，2.20(F)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“増分 循環引受金が増加する“2.20(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“インクリメンタル循環ローン “とは、追加/代替循環引受金に基づいて発行される循環融資を意味する。

“増額定期ローン“2.20(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“現在の値に基づく 金額“は，1.04(F)節でこのタームに付与された意味を持つ

“負債.負債“誰もが繰り返すことなく

(A)その人が借りたお金に対するすべての義務、

(B)債券、債権証、手形又は類似文書によって証明された当該者の全ての義務

(C)当該者が取得した財産に関する条件付き販売又はその他の所有権保留契約に基づいて負担するすべての義務，

(D)当該者が財産又はサービスの繰延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易口座又は同様の債務、及び当該債務が公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、当該等の債務が満期及び対応後60日以内に支払われないような)を含まない

(E)当該人が所有又は取得した財産の留置権を担保とする(又は当該等債務の保有者が既存の権利を有して当該等債務の有無又は有)既存の権利で担保された他の者の全ての債務は、当該等債務により担保された債務が負担されているか否かにかかわらず、

(F)その人の他人の債務に対するすべての保証

(G)その人のすべての資本賃貸義務

(H)口座開設側である者の信用状及び担保書に関するすべて又は義務，及び

(I)当該人の銀行引受為替手形に関するすべて又は義務；

提供この言葉は“負債.負債“ は含まれるべきではない

(I)繰延または前払い収入

(Ii)購入 売り手の保証または他の未履行義務を履行するための資産購入価格の一部に対する価格差し押さえ、

(Iii)評価権の行使と、それに関連する任意のクレームまたは行動(実際的であっても潜在的であっても)を解決するための任意の義務によってもよい

(4)借り手貸借対照表上に出現する任意の親実体の債務 は、公認会計基準に従って会計科目を押し込むことによってのみ出現する

(V)累計料金と特許使用料、

(Vi)60日間を超えていない資産br退職債務および年金関連債務(年金および退職者医療を含む)、および

(Vii)任意の経営リース項目の下の任意のbr債務(発効日に発効する公認会計原則に基づいて決定される)。

任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む)の債務を含むべきであるが、そのエンティティにおける所有権権益またはエンティティとの他の関係によって責任がある範囲内であるが、債務の条項は除外される

上記条項(E)によれば、誰の債務額(債務がその人によって負担されていない限り)は、(A)債務の未償還総額および(B)その人が善意で決定したそれによって保証された財産に等しいbr}公平市場価値のより小さい者とみなされるべきである。本プロトコルのすべての目的について、借り手および制限された子会社の負債には、その現金管理、税務、および会計業務によって生じる会社間負債、および通常の業務中に発生する364日以下の期限(いかなる展示期間または延期を含む)の会社間融資、下敷き、または債務は含まれていない。

“賠償税 “とは、任意の融資伝票の下での任意の融資者の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務によって支払われる任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連するすべての税金(税金を含まない)を意味する。

“表彰される人“ は9.03(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“契約.契約 は、2022年付属手形契約、2023年高級担保手形契約、2024年高度無担保変換可能手形契約、2025年付属手形契約、2024年/2026年付属手形契約、2027年高級付属手形契約 および借り手またはその任意の付属会社の優先または付属手形または他の債務証券を証明する他の契約、プロトコルまたは類似文書を指す。

“情報“ は9.12(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“知的財産権 この用語は“質権と安全協定”に与えられた意味を持つ。

“債権者間合意 “最初の債権者間合意とは♪the the the任意の第1留置権/第2留置権債権者間合意。

“利 子 選択 要求“とは、第2.07節に提出された要求に従って、添付ファイルR内のフォーマット(必要な貸手の指示に従って行動する)の他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に使用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されることを意味する。

“利子付日 “(A)任意の貸借対照表ローンについての、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日と、(B)任意のSOFRローンにとって、当該ローンが属する借金に適用される利子期間の最後の日と、利子期間が3ヶ月を超えるSOFR借金の場合、当該利子期間の最終日の前日を指し、この利子期は、その利子期間の初日以降に3ヶ月毎に発生する。

“利子期“ 任意のSOFR借入金については、借入日から借入者が借入請求において選択された1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月後のカレンダー月における数字に対応するbr}日が終了するまでの期間(または、借金に参加した各貸主が同意した場合、12ヶ月または借り手が選択可能な1ヶ月未満の他の期間)を意味する提供(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了し、(B)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日がない日)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。この目的のため，最初の借金の日 は借金の日とし，その後は最近の転換または継続借入金の発効日 とすべきである。

“投資する“ は、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な獲得または投資を意味し、通過しても

(A)他の人の株式、債務、または他の証券を購入または取得する

(B)他の人に対する融資、立て替え金または出資、担保または債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収するか、その他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含む(借り手および制限された付属会社については、(I)その現金管理、税務および会計業務からの会社間立て替え、および(Ii)会社間融資、立て替え金、または通常のトラフィック中に生じる期限が364日(いかなる延期または延期も含む)債務を超えないか、または

(C)他の人の財産および資産または業務の全部またはほぼすべてを購入または買収するか、またはその人の業務単位、ビジネスラインまたは部門を構成する資産を購入または買収する。

任意の確定日までの金額、

(I)融資又は立て替えの形態で行われる任意の投資は、その日に返済されていない元金とし、当該投資家が実際に受け取った当該投資の利息を表すいかなる現金brを差し引くか(このような支払が当該投資を超えない任意の剰余元金を差し引くことを限度とするまた、利用可能な金額または利用可能な資本金額を増加させる重複金額はありません)しかし、ローンまたは立て替え金の減記またはログアウト(その任意の部分を免除した結果を含む)は、その日後にいかなる調整も行われない

(Ii)担保形式で行われた任意の投資は、保証された主要債務またはその部分に関する明確または整理可能な額に等しくなければならないか、または明確または整理可能でなければ、財務主任が誠実に決定した主要債務またはその部分に関する最高合理的な予想負債に等しくなければならない。 

(Iii)投資家が、出資形態で行われる任意のそのような譲渡を含む株式または他の非現金財産の形態で被投資者に行う任意の投資は、譲渡時の当該持分または他の財産の公平な市場価値のために、投資家が実際に受信した投資を表す資本リターンまたは配当金または他の分配を表す任意の支払いを減算しなければならない(このような支払いの総額が超えない限り、このような投資の元の金額 利用可能金額や 利用可能資本金額を繰り返し増加させることはありません)であるが、このような投資の価値の増減やフラッシングは何も調整されていない。 は、このような投資が発生した日後、このような投資を減記または打ち抜きする

(Iv)任意の 投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)で説明した任意の投資を含まない) 任意の株式、負債証明または他の証券を購入または買収する形態で行われる任意の投資は、その投資の元のコスト(したがって負担される任意の債務を含む)でなければならない。(A)すべての増加したコストおよび(B)元金または資本リターンを現金形式で投資家に返済する投資の任意の部分の金額と、投資家が実際に受信した投資の利息、配当金または他の分配を表す任意の現金支払い( の範囲内で、本条項(B)が示す金額の合計が、投資の元のコストを超えないことに加えて、増加したコストを加算するまた、利用可能な金額または利用可能な資本金額を繰り返し増加させません)であるが、他の調整は行われない

当該等投資が発生した後、当該等投資の価値が増加又は減少し、又は当該等投資に関連するフラッシング、フラッシング又はフラッシングを行う。

に使う第6.04節1つの投資は、1人以上の買収に関連するものであり、公認会計原則に従って被購入者間に投資金額を分配しなければならない提供公認会計原則に基づいて最終的に分配金額を決定する前に、このような分配は財務総監によって合理的に決定されなければならない借り手または任意の制限された付属会社が、任意の制限された付属会社の任意の持分を売却または他の方法で処分する場合、または任意の制限された付属会社が任意の持分を発行し、そのような売却または処置が完了した後、その者がもはや借り手の付属会社ではない場合、借り手は、そのような売却または他の処置のいずれかの日に投資 を行うものとみなされ、これらの持分の公平な市価およびその人に保持されているすべての他の投資 に相当する。

“ISP 98“ とは”1998年国際予備慣例“は、国際銀行法協会& Practice，Inc.(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)から出版されている。

“開証銀行： “シリーズとは、(A)シティバンク、N.A.および(B)が本プロトコルで規定される開証行の各循環貸手 となっていることを意味する 第2.05(K)節 (第#条に規定する開証行として停止された者を除く) 2.05節(L))、誰もが本契約項目の信用状の発行者です。各開設銀行は、開設行の関連会社が1部以上の信用状(既存の信用状を含む)を発行するように適宜手配することができる(バークレイズ銀行が本契約項の下の開設銀行となった場合、予備信用状を除いて、本契約項の下の任意の信用状を発行する義務がないことはいうまでもない)、この場合、用語“開設行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のこのような関連会社及び融資文書のすべての目的を含むべきである。もしいつでも1軒以上の開証行がある場合、本契約と他の融資文書における開証行への言及は、信用証を適用する開証行またはすべての開証行を指すとみなされ、状況に応じて決定される。

“共同簿記管理人“br”とは、シティグローバル市場会社、美林、ピアース、フェンナ&スミス社、バークレイズ銀行、スイス信用ローン有限責任会社とゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社を指す。

“貨幣を判断する“ は9.14(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“初級融資“借入者または任意の制限された付属会社の任意の重大債務(または2026年手形契約解除前の任意の時間、借り手または任意の制限された付属会社の債務が10，000，000ドルを超える)(借り手または任意の制限された付属会社が借りている任意の許可会社間債務を除く)を意味し、その返済権は、融資文書義務に属する。

“合弁企業優先株権益 “修正案14号の発効日直前に6.01(C)節の用語が発効するという意味を持つ。

“最新満期日 “は、任意の他の定期融資、任意の他の定期承諾書、任意の他の循環保証書、または任意の他の循環承諾書の最新の満期日または満期日を含む、任意の決定された日が本プロトコルの下で任意の融資または約束された最新の満期日または満期日に適用され、すべての場合に本合意に従って時々延長されることを意味する。

“LC 支払い“証券取引所が信用状に基づいて支払う金のこと。

“LC 暴露“いつでも、(A)当時抽出可能なすべての信用状の合計金額に相当するドルの同値(これらに限定されるものではないが、提出されたすべての伝票が償還または払い戻しされていない信用状を含む)および(B)当時の借り手またはその代表が返済されていないすべての信用状を表す支払いの合計金額に相当するドルが同値であることを意味する。任意の循環貸金人はいつでも信用証のリスクを開放してそれにすべきです

このときのLC曝露総量の適用割合。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって期限が切れた場合、第3.13条または第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、その信用状は、“未弁済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。本契約に別段の規定がない限り、信用状のいつでもよい金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなさなければなりません提供任意の信用状については、その条項又は信用状に関連する任意の伝票の条項に基づいて、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることが規定されており、当該信用状の金額は、当該信用状の金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状のすべての増加を実施した後の当該信用状の最高規定額とみなされる。

“LCT(Br)選挙“あるかどうか 1.07節.

“LCT テスト日“あるかどうか 1.07節.

“リードアレンダー“br”とは、シティグローバル市場会社と美林、ピアース、フェンナ&スミス社のことです。

“貸方プレゼンテーション“ は、2019年3月5日の貸手先と修正案6号に関する貸出者説明書を示します。

“借出人“br”とは、定期的な借主、循環借主、および譲渡および仮定、増分融資修正案、融資修正プロトコルまたは再融資修正案によって本プロトコルの当事者となる他の任意の人を指すが、譲渡および仮定により本プロトコルの当事者ではないいかなる人も除外する文脈が別途必要でない限り、用語は ”借出人」と各発行銀行に記されている。

“信用状 「信用状 （ 既存の信用状を含む ） 」とは、「信用状 （ 信用状 ） 」ではなく、「信用状 （ 信用状 ） 」をいう。信用状」と、「あざ 第節9.05.信用状は、商業信用状またはスタンバイ 信用状である場合があります。 提供, しかし、本契約に基づき発行された商業信用状は、見物原案の提示による現金支払のみを規定するものとします。

“信用約束書」とは、 500 万ドルに相当する金額を意味する。 提供発行銀行については、当該発行銀行の信用状の委託額が、当該発行銀行の回転委託額、または、発行銀行が発効日以降に発行銀行となる場合には、借方および当該発行銀行が書面により管理代理人に通知した金額を超えないこと。 提供借り手と当該発行銀行 （ それぞれが独自の裁量で行動する ） の間で書面による合意があり、管理代理人に通知された場合に、発行銀行の信用状のコミットメントを増減することがあります。

“信用期限の書面 「回転クレジットファシリティの満期日の 3 営業日前の日 （ または、当該日が営業日でない場合は、その翌営業日 ） を意味します。

“負債.負債“br”とは、借り手及びその子会社の記録された負債(公認会計原則に従って記録される又は負債を含む)を意味し、全体として、取引完了後の発効日まで、一貫して適用される公認会計原則に従って決定される。

“留置権“br”とは、任意の資産について、(A)その資産のうち、その上またはその上の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、および(B)売り手またはレンタル者が、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸または所有権保留プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って有する権益を意味する提供どんな場合でも、経営賃貸は構成留置権とみなされてはならない。

“制限されたbr条件取引“本プロトコルによって許可された任意の買収取引または任意の他の買収または投資を指し、それぞれの場合、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない。

“流動性“br”とは、任意の確定日まで、

(a)            このとき未使用の 循環引受金に加えて

(b)            借り手及びその制限された子会社が取得可能な他の約束された運営資本融資項目の未使用承諾 (2021年2月15日までの定期融資融資合意項の未使用承諾 を含む)“Odeon施設協定 とこのような施設はOdeon施設)、Odeon Cinemas Group Limited、Lucid Agency Services Limitedをエージェントとし、エージェントとしての他の手配人、エージェントおよび融資者またはそれらの任意の許容される再融資)、に加えて

(c)            借り手および制限された付属会社の現在までの現金および現金等価物の総額(現金または現金等価物は含まれておらず、現金または現金等価物は、改訂番号9が発効した日から発効した“アウディーン融資プロトコル”21.2節、ならびに“オディーン融資プロトコル”または主要文書に含まれる任意の他の流動資金契約または他の契約に準拠しなければならない。 任意の制限または他の方法で現金または現金等価物を借り手の再融資スケジュールに戻すことを制限しなければならない)。

流動資金を決定するために、(X)未償還循環融資、LCリスク開放、およびサイクロイドリスクを決定する範囲内で、(X)任意の決定された日に循環コミットメントが使用されたとみなされるべきであり、(Y)他の約束された運営資本スケジュール項の下でのコミットメントは、適用日を決定する際に、借入基数不足、獲得性障害、または他の理由によって抽出されてはならない“使用済み”とみなされるべきである。

“借入金伝票債務“という意味です

(A)借り手は時間どおりに支払うべき

(I)本合意に従って規定される1つまたは複数の適用金利(任意の破産、債務返済不能、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の間に計算されるべき利息を含む。)ローンの元金および利息L/C曝露に関するすべての義務が含まれている期限、スピードアップ、1つまたは複数の設定された前払い日または他の日付、および 満期日および満期日、および

(Ii)借入者が、本契約及び各他の融資書類に基づいて負担するすべての他の通貨義務を含む、信用状支払いと支払い費用、費用償還義務、および賠償義務、主要、副次的、直接的、またはある、固定または他の(任意の破産、債務無力、引継ぎ、または他の同様の手続きの未解決の間に発生する通貨義務を含む、brのような手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず)、

(B)借入者が、各融資書類に基づいて期限に応じて支払及び履行しなければならない他の全ての債務、及び

(C)本契約および他の各融資文書(任意の破産、資本非債務、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に生じる利息および金銭的義務を含む)の満了に基づいて、またはその手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず、時間通りに支払い、各他の借り手のすべての義務を履行する。

“借入伝票 枚“本協定、任意の再融資修正案、任意の融資修正協定、担保、質権と担保協定、債権者間合意、その他の担保文書、1号修正案、2号修正案、 3号修正案、4号修正案、5号修正案、6号修正案、7号修正案、8号修正案、9号修正案、10号改正案、2021年12月20日現在の12号信用協定改正案を指す。日付は2023年1月25日からそして 期日は2023年6月23日改正案と14日改正案の“信用状協議第13改正案”、および9.02節の目的を除いて、2.09(E)節に交付されたいずれかの本票である。

“ローン修正協議“とは、行政代理人、行政代理人(必要な貸手の指示に従って行動する)と、行政代理人(所望の貸手の指示に従って行動する)とを合理的に満足させる形態で、本プロトコルおよび他の融資文書に対して1つまたは複数の許可された修正および第2.24節で予想される他の修正を実施する1つまたは複数の融資者間の融資修正プロトコルを意味する。

“ローン修正サービス“2.24(A)節で規定された意味を持つ.

“貸金方“ とは、借り手、付属ローン当事者、その他の保証人のことです。

“貸し付け金“ は，貸手が本プロトコルに従って借り手に発行する融資のことである.

“ロンドン銀行の日“ロンドン銀行間市場で銀行間でドル預金取引が行われるいずれかの日のこと。

“経営陣投資家“は、任意の親会社の現職および/または元役員、高級管理者、パートナー、メンバーおよび従業員、借り手および/またはそれらのそれぞれの任意の子会社を意味し、有効日に1つまたは複数の投資ツールを介して1つまたは複数の投資ツールを介して借り手の株式を直接または間接的に保有する。

“主契約“ は定義においてそのタームに与えられる意味を持つ”協定を交換する。”

“実質的な悪影響 “(A)借主および制限された子会社の全体的な業務または財務状態、(B)借り手および保証人が、その融資文書下での支払い義務を全体として履行する能力、または(C)融資文書下での行政エージェントおよび融資者の権利および救済方法、または実質的な悪影響を有する任意のイベント、状況または条件を合理的に予測することができるか、または(C)融資文書下での行政エージェントおよび融資者の権利および救済措置を意味する提供4.02(A)節では、新冠肺炎と呼ばれる新型コロナウイルスの爆発と伝播による、それに関連する事項またはそれに関連する事項または影響は、構成されてはならない、あるいは他の方法で重大な悪影響を与えるべきではない。

“物質債務“br”とは、借り手および制限された付属会社のいずれかまたは複数の元金総額が(A)$250，000，000および(B)の25%を超える総合利税前利益の借入金債務(融資書類義務を除く)、資本賃貸義務、信用証の下で未返済の引き出し、借り手および制限された付属会社の元金総額が(A)250，000，000ドルおよび(B)EBITDAの25%を超える第三者債務を意味する提供いかなる場合においても、いかなる許可された売掛金融資も、いかなる目的のための重大な債務とみなされてはならない。重大な債務を決定するために、任意のスワッププロトコルの債務の任意の時間における“元本金額”は、借入者または制限されたアクセサリが、その時間にこのスワップ協定を終了する際に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない。

“材料実物 属性“融資先が所有している、帳簿価値が15，000，000ドル以上の1枚当たり料金を徴収する不動産のこと。本プロトコル項の下で前述の条項に関する価値を決定するために，この価値は，(A)発効日から所有する不動産の発効日，(B)発効日後に取得した不動産の購入日とするべきである

発効日または(C)当該不動産を所有する実体が発効日後に貸金先となる日は、それぞれの場合が借り手によって合理的に決定される。

“物資子会社“br}とは、(A)借り手の直近の会計四半期の最終日(財務諸表を提供可能)の各完全制限子会社を指し、この四半期の収入または総資産は、借り手のこの四半期の総合収入または総資産(例えば、適用される)の5.0%を超えるか、または借り手によって重要子会社に指定され、(B)完全制限子会社からなる任意の グループであり、各子会社は(A)条項の下の重大な子会社ではないが、総合的に見ると、 財務諸表を提供可能な借り手の直近の会計四半期の最終日まで、この四半期の収入または総資産は、借り手の四半期総合収入または総資産の10.0% を超える。

“期日までに金額 を振り分ける“(A)$500，000，000と(B)最近の逓増定期融資終了時の総合減価償却および償却前利益の50%の両者のうち大きい者を指す。 同値債務を増加させ満期分割brは債務を再融資する。

“満期分譲債務再融資“クレジット協定は、満期日の予約金額を使用して発生した債務を再融資することを意味する。

“最恵国待遇 保護“でこの用語に与えられた意味は 第2.20(B)節.

“ムーディ“br”は、ムーディーズ投資家サービス会社、Inc.およびその格付け機関業務の任意の継承者を指す。

“抵当ローン“br”とは、任意の担保財産に留置権を付与する担保、信託契約、賃貸および賃貸料譲渡または他の担保文書 を意味し、担保債務を保証する。各担保ローンは、借り手と行政代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)が合理的に合意された形式を採用しなければならない。

“抵当財産“br”とは、(A)発効日前に担保が付与されており、(B)第5.11節および第5.12節に従って担保を取得しなければならない各材料不動産およびその改善を意味する。

“多雇用主計画 “とは、ERISA第4001(A)(3)条(3)に定義されている多雇用主計画をいう。

“多重伝送“br”とは、借り手またはその子会社が所有する、10枚以下のスクリーンで映画を見る任意の映画館を意味する。

“Muvico(Br)新定期ローン契約“修正案14号に規定されている意味がある。

“純収益“ とは、どんなイベントについても、

(A)このような活動で受け取った現金は、収益を含めて投資できるかもしれない

(I)受取手形または分割払いまたは購入価格調整または収益(ただし、いかなる利息支払いも含まないが)に従って元金の支払いを延期する方法で受信された任意の現金支払いを含む、任意の非現金収益について受信した任意の現金または投資許可

(2)死傷した場合の，実際に受け取った保険収益と

(Iii)実際に受信した非難または同様の事件、非難賠償、および同様の支払いの場合、減算

(B)の と

(I)借り手および制限された子会社が支払うこのような活動に関連するすべての費用および自己負担費用(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料および関連する検索および記録費用、譲渡税、契約または担保記録税、引受割引および手数料、その他の慣行費用およびブローカー、コンサルタント、会計士およびその他の慣行費用を含む)

(Ii) 中の 処置する資産処理 (レンタルまたは事故または同様のプログラムによるものを含む)、

(A)任意の証明書類に基づいて設定された任意の資金信託処置する任意のこのような販売または処置に関連する任意の賠償義務または購入価格の調整を保証するために、brを処置する提供借り手および/または制限された子会社が受信した現金の額がこの減少した金額に等しい場合、その信託された任意の後続の減少(任意のこのような債務の支払いに関連するものを除く)の金額は、この減少の日にのみ発生する純収益とみなされるべきである

(B)借主及び制限された付属会社が当該等の事件により本条例により支払いを許可されたすべての支払の金額 は、当該等の資産を担保とする債務(融資を除く)、又は当該等の事件により強制前払いしなければならない全ての金を償還する

(C)少数株主の権益に起因する現金収益の純額(第(C)項を考慮せずに計算される)の割合を借主および制限された付属会社の口座に比例して分配するか、またはそのため、借り手および制限された付属会社の口座に現金収益純額を割り当てることができない()

(D)借り手または制限された付属会社によって保持されているそのような資産に直接関連する任意の負債の金額、および

(Iii)支払いされた(または合理的に推定されるべき)すべての税金(または支払いすべき税金を合理的に推定することは、そのような純収益の送金に関連する推定が支払うべき任意の源泉徴収税を含む)の金額と、合理的な推定のために支払うべきまたは負債を支払うために制限された借り手および制限された子会社が、イベントに関連する任意の準備金の金額とを含む提供いつでもそのような準備金金額の任意のbr}減少(それに関連する支払いを除く)は、借主がその時間に減少した金額の純収益を受信したとみなされるべきである。

“新しいプロジェクト“br”とは、(A)借り手またはその子会社が所有する新しい施設、新劇場または既存の劇場または施設の拡張、改修、移転、改築または他の改善または現代化改造である各施設、劇場または他のプロジェクト、ならびに(Br)事業単位が運営を開始する範囲内(1つまたは一連の関連取引において)事業単位の毎回の作成、または事業拡張(1回または一連の関連取引で)のたびに新しい市場に入ることを意味する。

“引受拒否貸金人 “は，2.24(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“非現金報酬“とは、株式報酬、共同企業の利息報酬、および同様のインセンティブベースの報酬報酬または手配によって生じる任意の非現金支出およびコストを意味する。

“同意しない貸手 “は、9.02(C)節で付与された用語の意味を有する。

“非交換ローン元の定期ローン“とは、発効日(またはその一部)の直前に返済されていないすべての元の定期融資を意味するが、交換された元の定期融資は除外される。

“ は別途適用されていない“利用可能金額、起動かごまたは利用可能権益金額(適用状況によります)を参照すると、以前に根拠がなかったことを意味します 6.04(N)節、6.08(A)(Viii)節 または  6.08(B)(Iv)本.

“事前返済通知 “とは、融資に関連する前払い通知を意味し、基本的には、添付ファイルS の形態または行政エージェントによって合理的に承認された他のフォーマット(必要な貸金者の指示に従って行動する)(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、担当者によって適切に記入および署名されるべきである。

“NYFRB“br”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです。

“Odeon 信用協定“とは、7、2017年12月7日に、アウディーン映画館集団有限公司、オーディーン映画館株式会社、保証人、ライス銀行の代理人、証券委託者および保証機関、融資先および他の当事者間の修正された、補足された、または他の方法で修正されたいくつかの循環信用協定を意味する。

“OFAC“ は3.18(C)節でこのタームに付与された意味を持つ

“入札金額“ は2.11(A)(Ii)(D)(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“割引を提供する“ は2.11(A)(Ii)(D)(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“OID“ はそのタームに付与された意味を持つ 第2.20(B)節.

“組織文書 “(A)任意の会社、会社登録証明書または定款および付例に関する(または任意の非米国司法管轄区域についての同等または類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社、組織または組織の証明書または定款および経営協定に関する(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または類似の組織文書)を意味する。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他のbrの形態の商業実体、共同企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知は、その設立または組織が所在する管轄区の適用政府当局に提出され、適用される場合、そのような実体の任意の証明書または設立定款または組織brも含まれる。

“元の貸手 プロトコル“借主、借り手、貸手、貸手シティ北米会社の行政代理と担保代理としての信用協定のことで、日付は2013年4月30日の1号修正案、日付は2015年12月11日の1号改正案、日付は2016年11月8日の2号改正案、日付は2017年5月9日の3号修正案、日付は2017年6月13日の4号修正案と日付は2018年8月14日の5日修正案である。他の当事者とは，発効日の直前に発効する。

“原始条項(Br)貸手“どんな用語でも貸し手貸し手 直前に 改正第 6 号 発効日。

“オリジナル期間 ローン「発効日の直前に発効した、元の信用契約に基づく未払いのタームローンを意味します。

“その他 債務適用“でこの用語に与えられた意味は第 2.11 節 （ h ）.

“その他 Loans「再融資修正または融資修正契約から生じる 1 つ以上の融資の種類を意味します。

“その他の回転コミットメント 「リファイナンス修正またはローン修正契約に起因する、本契約に基づく 1 つ以上の回転信用コミットメントまたは延長回転コミットメントを意味します。

“その他の回転ローン「その他の回転コミットメントまたはローン変更契約に従って行われた回転ローンを意味します。

“他税種“ は、いかなる借入文書の下で行われた支払い 、またはいかなる借入文書の実行、配達または執行、またはそれ以外の方法でそれに関して生じる現在または将来のすべての記録、スタンプ、ドキュメンタリー、譲渡、販売、財産または類似の税金を意味します。

“その他の期間 コミットメント「リファイナンス修正またはローン変更契約による本契約に基づく 1 つ以上の定期ローンコミットメントを意味します。

“その他の期間 ローン“とは、再融資修正案または融資修正プロトコルによって生成される1つまたは複数の定期融資を意味する。

“親実体“ は借り手の直接または間接親のことである.

“参加者“ は9.04(C)(I)節でそのタームに与えられた意味を持つ

“参加者 登録“9.04(C)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つ.

“借方に参加する “2.11(A)(Ii)(C)(2)節で与えられたタームの意味を持つ。

“PBGC は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社および同様の機能を履行する任意の後続エンティティを意味する。

“定期 確定日「 SOFR 」の定義に定義されている意味があります。

“許可的買収 “買収取引のこと提供(A)各種類の買収取引について、(A)、(B)を満たすために、そのような新たに設立または買収された子会社(その各子会社を含む)または資産に対して必要なすべての行動、(C)適用範囲内で、及び (D)“担保及び担保要件”という言葉で定義されている(又は許可買収が完了した後にそのような行動をとる手配は、担保代理人(必要な貸主の方向に沿って行動する)が合理的に満足するようにしなければならない)(新たに設立または買収された子会社が第5.15節に従って制限されない子会社または除外された子会社として指定されていない限り)、および(B)そのような買収または他の買収を実施した後、第(A)、(B)、(H)又は(I)of 7.01項下の違約事件は、発生又は継続してはならない。

“許容的改訂 は、2.24節の融資修正要件に関連する本プロトコルおよび他の融資文書の修正に基づいて、貸主の任意のカテゴリのすべてまたは任意の部分ローンおよび/またはコミットメントに適用され、(A)満期日の延長および/または(B)適用金利の変化を規定する( を含む任意の)ことを意味する最恵国待遇“条項)貸手の融資および/または承諾および/または(C)貸手に支払う費用の変更または貸手への支払いを含む新しい費用および/または(D)任意の催促保障

融資および/または承諾を受けた貸手の融資および/または承諾(任意の“ソフト通知”保護を含む)、および/または(E)追加契約または他の条項は、このような融資修正要約の最終期限後の 期間後にのみ適用される(いかなる財務維持契約または任意の他の契約が、そのような融資および/または約束の利益のために増加していることは言うまでもない。以下の場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、同意する必要はない：(I)このような融資および/または承諾後の任意の未返済融資のための対応する融資を発行または発生するためのbr(Ii)も追加されている(Ii)この融資修正要約の最終期限後にのみ適用される)。

“許可された資産交換 “とは、借り手または制限された付属会社が、関連業務資産または関連業務資産と現金または投資を許可する組み合わせとを同時に売買または交換することを意味する。

“許容保留金 “という意味です

(a)            60日を超えていない税金、評価または他の政府課金、または勤勉に行われている適切な手続きによって議論されている税収、評価、または他の政府課金については、公認会計基準に従って適用者の帳簿上で十分な準備金が維持されている場合、br}が維持される

(b)            運送業者、倉庫保管員、機械師、材料労働者、整備工または建築業者の留置権、および通常業務中に生じる他の類似留置権(Br)請負業者の留置権および他の類似留置権など、法律で規定されている留置権は、公認会計原則に従って適用者の帳簿上に十分な準備金を保持している場合、担保金額brは提出されず、このような留置権を強制的に実行していないか、または勤勉に行われる適切な訴訟手順によって異議を申し立てている。いずれの場合も、このような留置権が単独でない限り、または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、

(c)            通常の業務中に生じる留置権又は預金(I)は、労働者補償、失業保険及びその他の社会保障立法に関連し、(Ii)保険会社に財産、意外又は責任保険を借り手又は任意の制限された子会社に提供するか、又は上記項目の保険会社の補償又は賠償義務を支払うことを他の方法で支援する(借り手に財産、意外又は責任保険を提供する義務を含む)第(I)条;

(d)            入札、貿易契約、政府契約およびリースの履行を保証するために生じる留置権または支払いの保証金、法定義務、保証人、猶予保証金、税関および控訴保証金、履行保証金、銀行引受便利および他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を確保する義務を含む)、および信用証、銀行保証または同様の手形に関連する義務であり、これらの義務は、通常の業務中に生じるか、または従来の慣例と一致する

(e)            地役権、財産権負担、通行権、保留、制限、制限、地役権、下水道、電線、排水溝、電報、電話とケーブルテレビ回線、天然ガスと石油パイプライン及びその他の類似用途建築法規、侵入、突出、区画制限、及び不動産に影響を与える他の類似財産権負担及び小財産権欠陥又はその他の違反状況は、いずれの場合も、全体的に借り手及び制限された子会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えることはない

(f)            留置権br担保判決または他の方式で発生した判決は違約事件を構成しない 第七百十一条第一項;

(g)          購入価格が借り手またはその任意の子会社によって発行された単信用状に資金を提供する貨物の留置権、または法律の実施、または信用状、銀行保証および他の類似手形に関連する合意の基準条項に基づいて生成された船荷証券、為替手形または他の所有権文書の留置権提供当該留置権は，借入者又は当該等の付属会社の当該信用状に関する義務のみを保証し，その義務がbrの許可を得さえすればよい第6.01節;

(h)          預金口座、証券口座、現金管理スケジュールの維持に関する法律の実施または銀行または他の金融機関の管理、または信用証、銀行保証または他の類似手形の発行に関連する文書条項によって生成される権利、相殺、銀行留置権、純額決済プロトコルおよび他の留置権

(i)            留置権は、予防的統一商業法典融資声明または借り手またはその任意の付属会社によって締結された経営リースに関する任意の類似した記録から生じる。

“ヨーロッパへの投資を許可する “欧州子会社への任意の留保投資(または欧州子会社の資産または事業運営に対する任意の留保投資)を意味し、この投資は、1つまたは複数のヨーロッパ子会社(またはその資産)の所有権権益(またはその資産)の一部を売却または譲渡することによって生成される投資であるが、そのような所有権権益(またはその資産)の売却または譲渡は、(A)当時借り手ではなかった関連会社の個人(または集団)への譲渡であることが条件である。(B)2.11(C)及び(C)に該当し、借入者又は保有権保証されていない債務形態で存在する制限された付属会社を対価格とする平価通行証債務保証の担保

“許容される 優先再融資債務“とは、借り手または任意の貸手が、一連または複数の優先担保手形または融資の形態で生成される任意の保証債務を意味する提供それは

(a)            このような債務は担保によって保証される(ただし、救済措置の制御は考慮されていない)ローン文書義務と同等の優先権を有し、借り手または任意の付属会社の担保以外の任意の財産または資産を担保としない

(b)            このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(c)            このような債務(習慣過橋融資を除く)は強制的な償還特徴を持たず(習慣例外を除く)、再融資債務が満期になる前にそのような債務を償還すること、および

(d)            このような債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1の留置権債権者間合意と第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者となるべきである。許可された優先再融資債務には、その債務と引き換えに発行された任意の登録同値手形が含まれるだろう。

“許容brベイ“とは、(A)万達グループ、(B)銀湖、(C)投資家およびその許可譲渡者、 および(D)(A)、(B)および/または(C)がそのメンバーである任意のグループおよびそれらの任意の他のメンバーを意味する提供(A)、(B)及び(C)項に記載の者は、当該br集団又は任意の他の集団の存在に影響を与えることなく、当該者の投票権権益を直接又は間接的に共有し、当該等の者を代表して取締役を選挙する総票を投票する権利があり、当該等の者は、当該集団が所有する取締役総投票数 の中で多数を占める。

“許容的投資“br”は、借り手または制限された任意の付属会社が所有する次のいずれかの資産を意味する

(A)通常の業務中に時々保有するドル、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、スイスフラン、カナダドル、人民元、ペソ、または他の通貨；

(B)政府または(I)米国、(Ii)連合王国(Ii)または(Iii)SまたはP-2(または同等格付け)またはそれ以上の格付けのEUの任意の加盟国によって発行された、またはムーディーズによって直接かつ全面的に保証または保証された、平均満期日が24ヶ月を超えない政府または任意の機関または機関によって発行された、ムーディによって容易に発行または直接かつ完全に保証または保証された売却可能な債券；提供アメリカ、イギリス、またはこのようなEU加盟国のすべての誠意と信頼を保証して支持する

(C)(I)が貸手であるか、または(Ii)貸手であるか、または(Ii)少なくとも(X)$250，000，000(米国銀行)および(Y)$100，000，000(またはドル は同値ですドル同値) 非米国銀行の場合(上記(I)または(Ii)の要求を満たす任意のこのような銀行は“認可銀行)は、いずれの場合も、平均満期日が24ヶ月以下であり、購入日から ；

(D)承認銀行(またはその親会社)によって発行された商業手形および変動または固定金利手形、またはSまたはP-2(またはその同等の格付け)またはそれ以上の格付けを取得した会社から発行または保証された任意の浮動または固定金利手形 であって、各手形の平均満期日が24ヶ月以下であり、これらの手形を取得した日から計算する

(E)承認銀行、銀行または信託会社(任意の貸手を含む)または認可証券取引業者と締結された買い戻し契約および逆買い戻しプロトコルは、いずれの場合も、その資本および黒字が(I)$250，000，000(米国銀行の場合)および(Ii)$100，000，000(またはドル換算非米国銀行の場合、それぞれの場合、 によって発行された、または政府または(I)米国または(Ii)によってSおよびP-2(またはその同等の格付け)またはA-2(またはその同値に相当する)またはそれより良い欧州連合加盟国の任意の機関または機関によって発行された直接債務については、それぞれの場合、完全な第1の優先権保証権益(他の留置権の制約を受けない)を有するべきである。 は、購入日に、少なくとも債務金額の100%の公平な市場価値である

(F)販売可能な短期通貨市場および同様の高流動性ファンド(I)資産が(X)を超える$250，000，000(米国銀行または他の米国金融機関である場合)および(Y)$100，000，000(または決定された日のドルは同値) (非米国銀行または他の非米国金融機関の場合) または(Ii)が評価Sまたはムーディの少なくともA-2またはP-2(または、いずれの場合も、Sとムーディーズがこのような債務を格付けしない場合、別の国が認可した格付け機関は同等の格付けを与える

(G)買収日から平均満期日が24ヶ月以下の証券brは、米国の任意の州、連邦または地域によって発行または完全に保証されるか、またはその州、連邦または地域の任意の政治支部または税務機関によって保証され、これらの州、連邦または地域はSまたはムーディ(またはそれらの同等の格付け)の投資格付けを有する

(H)平均満期日が24ヶ月以下の投資であって、S格付けがA(またはその同等格付け)またはより良い共通基金を取得した日から、またはムーディーズによってより良い共通基金 と評価された投資

(I)上記(A)~(H)に記載されたユーロまたは任意の他の外貨建て手形と同等であり、信用品質および期限において上記に相当し、通常、米国以外の任意の司法管区の会社が現金管理目的のために使用されることが、管轄区域内で組織された任意の子会社によって実施される任意の業務に関連する合理的な需要の範囲内である

(J)公認会計原則に基づいて流動資産に分類される投資は、1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画、または資本が少なくとも250，000，000ドルの金融機関によって管理される通貨市場投資計画において、いずれの場合も、そのポートフォリオが制限され、そのような投資のほとんどが、本定義(A)~(Br)(I)条項に記載されている性質、品質、期間を有するように制限される

(K)任意の国内会社または任意の国内政府機関によって発行されるオークション金利証券であって、各証券の格付けが少なくとも“A-1“ (または同等学歴)，Sまたは以上”P-1“(またはその同等の価値)と、買収の日から6ヶ月以内に満了する(または金利または配当収益率が少なくとも35日ごとに再決定される)

(L)改正された1940年“投資会社法”第3(C)(7)節に規定された免除により規制された適格買い手基金は、 基金が所有する“AAA級“少なくとも2つの国の認可機関の格付けを受け、毎日の流動性を提供する

(M)任意の外国子会社に関連する：

(イ)当該外国子会社がその最高経営責任者事務室及び主要営業地を設立する国の中央政府の義務提供この国は経済協力開発機構のメンバーであり、いずれの場合も、その投資日から1年以内に満期となる

(I)外国子会社の最高経営責任者事務室及び主要営業場所が存在する国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金に基づいて、提供このような国は経済協力開発機構の加盟国であり、その短期商業手形の格付けは少なくとも SであるA-2“ムーディと同じかムーディからの少なくとも”P-2“ またはその等価物(任意の当該等銀行は”外資銀行を承認する“)、いずれの場合も満期日は買収日から24ヶ月を超えない

(Iii)外国銀行に開設されている当座預金口座に相当する

(N)投資 は、上記(A)~(M)の条項で説明されたタイプの証券の基金に少なくとも90%の資産を投資する。

“売掛金融資を許可する“借入者及び制限された子会社の請求権のない売掛金証券化又はその他の売掛金融資(任意の保理計画を含む)(以下の場合を除く)をいう

(A)このような融資基盤資産を有する任意の外国子会社に対する請求権(またはそのような資産を売却した)

(B)任意の慣用的な限られた請求権、または非貸金者にのみ適用される範囲、すなわち現地市場に関する慣用的な請求権

(C)非貸金者にのみ適用される現地市場慣行の履行承諾または保証， および

(D)借主又は外国子会社親会社である制限された子会社による外国子会社の債務を無担保親会社に担保し、それぞれの場合に合理的に延伸する)提供保証計画の形で発生した入金許可融資については、本定義では、このような入金許可融資の未返済金額は、前の試験期間に等しい許容入金純投資とみなされるべきである。

“売掛金純投資を許可する“買い手が任意の許容売掛金融資に基づいて保全計画の形で支払う現金総額を意味し、その購入売掛金及び関連資産又は権益に関連して、当該等の売掛金及び関連資産に関連する入金又は当該等に基づいて売掛金融資を許可する条項(ただし、手数料を支払うためのどのような入金、br}割引は含まれていない。収益および保存計画形態の任意の承認された売掛金融資に関連する他の費用および課金(借入者または制限された付属会社以外のいずれかの者に対応)。

“許可された 再融資“誰の場合も、その人の債務の全部または一部の修正、再融資、再返済、継続、または延期を意味する提供それは

(a)            その元金(または適用のような増価)は、修正、再融資、返金、継続または延期債務の元金(または適用のような増額) を超えてはならないが、修正、再融資、払い戻し、継続または延期債務の元金(または付加価値)を超えてはならないが、これらの修正、再融資、継続または延期に関連する費用および支出、および既存の循環引受金の下で使用されていない既存の循環引受金に等しい額を超えてはならず、これらの修正、再融資、返金、更新または延期に関連する費用および支出、および既存の循環引受金の下で使用されていない既存の循環引受金に等しい額を超えてはならず、任意の既存および使用されていない循環引受金の一部に基づいて再融資を行うことができることを条件とする第6.01節 そして  セクション6.02 この再融資の直前に (参照によって許可された再融資以外)に本プロトコルを抽出し、その抽出は行われたものとする

(b)            その他 根拠について除く第一条第一項, (v), (Vii), (Xix), (Xxvi) と…(Xxvii) of 6.01(A)節したがって、このような修正、再融資、再融資、更新または延期によって生じる債務 の最終満期日は、修正されている、再融資、返金、更新または延期されている債務(ブリッジローンを除く)の最終満期日に等しいか、またはそれよりも遅く、その加重平均満期日は、その加重平均満期日以上である

(c)            修正、再融資、返金、更新または延期された債務が支払権において融資伝票債務に従属する場合、このような修正、再融資、再融資、更新または延期によって生じる債務は、支払権において融資伝票義務 に従属し、その条項は、少なくとも修正された債務を管理する文書に含まれる条項と同様に貸手、 再融資、返金、更新または延期に有利であり、

(d)            以下の規定によれば、改正、再融資、返金、継続、または債務の延長が許可される 第六十一条第一項(イ)条, (Xviii), (XXI), (Xxii), (XXIII) あるいは…(Xxviii),

(i)            修正、再融資、再融資、更新または延期によって生じる債務のbr条項および条件(従属関係、金利(現金または実物で支払う利息を含まない)、下限、費用、割引および保険料を含む)は、修正された債務の条項および条件よりも有利ではなく、そのような債務を提供する投資家に有利ではない

再融資、返金、更新または延期(債務発生時に最終期限以降に適用される契約または他の条項を除く)(いかなる財務維持契約または任意の他の契約が、このような許容された再融資の利益のために増加したことはいうまでもない。以下の場合、これらの条項は、(A)発行後の任意の未返済の対応する融資の利益のために増加したものであってもよく、または(br}このような許可された再融資が発生した場合、または(B)このような再融資時の最後の満期日後にのみ適用される)とみなされてはならない。 提供重大な条項およびそれによって生成された債務条件の合理的な詳細な説明と共に、修正、再融資、返金、更新または延期の少なくとも5営業日前に行政代理に提出された責任官証明書は、借り手がこれらの条項および条件が上記の要求を満たすことを誠実に決定していることを示す。行政エージェントが5営業日以内に借り手に通知しない限り、このような条項および条件が上記の要求を満たす確実な証拠でなければ、(それに対する不同意の根拠の合理的な記述を含む)、および

(Ii)            債務変更、再融資、返金、継続または延期によって生じる債務の主要債務者および/または保証人(例えば、ある)は、債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された主要債務者および/または保証人(ある場合)、

(e)            以下の規定によれば、改正、再融資、返金、継続、または債務の延長が許可される第 6.0 1 条 （ a ） または (Xxvi),

(i)            そのような変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長に起因する負債は、発行時点の市場条件となります。提供（ A ） 許可されたリファイナンスの発行または発生後に残っているローンの利益のために追加されるか、または （ B ） 許可されたリファイナンスの時点での最新の満期日以降にのみ適用されるか ） 。

(Ii)            債務の変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長に起因する債務を保証する主たる債務者および / または保証する人 （ 存在する場合 ） は、変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長される債務を保証する人 （ 存在する場合 ） に関する主たる債務者であり、

(f)            (x)債務の変更、再融資、払い戻し、更新または延長が許可されている場合、シニア債券契約解除および 2026 債券契約解除が発生していない限り、 第 6.0 1 条 （ a ） （ ii ） （ C ）, 6.01 （ a ） （ v ）, 6.01 （ a ） （ vii ） （ A ）, 6.0 1 （ a ） （ xiv ）, 6.01 （ a ） (in条項に基づいて生じた債務の尊重 （c） （y） of インクリメンタルキャップの定義 ） ， 6.0 1 （ a ） （ xxvi ）, 6.0 1 （ a ） または 6.01(A)(Xxviii)(A)高級保証手形についてですか、それとも以下の条項によって許可された留置権によって保証されますか 6.02(Xx)節 または(Y)2026年手形が清算されていない限り、2026年追加の第1留置権手形または2026年第2留置権手形または債務 に関する 第六十一条第一項(イ)(E)条,

(i)            したがって、このような修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は、借り手の任意の財産または資産を担保としてはならない

債務が修正され、再融資、返金、継続または延期が保証されない制限子会社

(A)            後に取得した、その留置権に含まれる財産に添付または編入し、

(B)            債務融資または留置権によって拘束された任意の財産または資産の場合、それぞれの場合、第6.01節 債務は、このような債務および関連義務を保証するために、担保後に取得された財産を必要または含む条項、 のいずれかのこのような後に獲得された財産、および

(C)            収益とその製品、加入、改善

(Ii)            修正、再融資、返金、継続または延期された債務が留置権で保証され、留置権が担保担保の双方によって同意された留置権である場合、このような修正、再融資、返金、更新または延期によって生じる債務の所有者またはその許可代表が、適用される第1の留置権債権者間合意または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者となるべきであるか、または適用されるべき第1の留置権債権者間合意または第1の留置権/第2の留置権債権者間合意の当事者となる

(Iii)          したがって、2026年の手形条約の償還が発生していない限り、このような改正、再融資、返金、継続または延期によって生じる債務の留置権を保証することは、改正されている、再融資、払戻、継続または延期されている債務を保証する既存の留置権と同じ優先順位を持たなければならない。

疑問を生じないために、再融資を許可することは、このような再融資許可金額を超える債務発行の一部を構成することができるという了解がある提供以下の場合にこの超過金を招くことを他の方法で許可する第6.01節. は疑問を生じないため，双方が理解し同意し，許可再融資には同じ債務に対する連続許可再融資が含まれている.

“許可された第2優先再融資債務“とは、借り手または任意の貸手が、1つまたは複数の一連の一次留置権保証手形または一次留置権担保融資の形態で発生する任意の保証債務を意味する提供それは

(i)            このような債務は、借り手または担保以外の任意の子会社の任意の財産または資産によって保証されるのではなく、融資文書義務を有する一次担保によって保証される

(Ii)            このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(Iii)            このような債務(習慣過橋融資を除く)は強制的な償還特徴を持たず(習慣例外を除く)、再融資債務が満期になる前にそのような債務を償還すること、および

(Iv)            このような債務保有者を代表して行動する上級代表は、第1留置権/第2留置権債権者間協議の当事者となるべきである。第二優先再融資債務の承認には、そのような債務と交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。

“許容二次債務 “借り手の無担保債務のこと

(a)            いずれの実質的な面においても、借り手が獲得した条項及び条件は、“2027年付属手形契約”に規定されている条項及び条件を下回らず、予め全額現金から担保債務を支払うか否かを明確にするか否か

(b)            債務発生日の最終期限後91日までに、 が満期になっていないかどうか、

(c)            債務の最終期限までに、償却や元金の支払いを計画していないか、および

(d)            契約、違約と救済条項は“2027年付属手形契約”に規定されている条項よりも制限的ではなく、あるいは強制的な前払い、買い戻し或いは償還条項が借り手及びその制限された子会社に対する範囲は2027年の付属手形契約に規定されているよりも煩雑或いは範囲が広くない。

“許された 個の譲り受け人“自然人に属する者(およびその人の譲渡を許可された者)のこと

(a)            当該人の直系親族は，その配偶者，前配偶者，子女，継子及びそれぞれの直系後代と

(b)            上記のいずれの規定とも重複しない場合には、当該人の相続人、遺贈者、遺言執行人、及び/又は管理人がその人の死去時に 及びその人の死亡時にその人の関連者であり、当該人の死亡時に借主の持分を直接又は間接的に所有する他の誰であってもよい。

“許容br無担保再融資債務借り手または任意の貸手が、1つまたは複数の優先的無担保手形または融資の形態で生成される無担保債務を意味する提供それは

(i)            このような債務は、融資(一部のカテゴリローンや他の融資を含む)に対するクレジットプロトコルの再融資債務を構成し、

(Ii)            このような債務(習慣過橋融資を除く)は強制的な償還特徴を持たず(習慣例外を除く)、再融資債務が満期になる前にそのような債務を償還すること、および

(Iii)            借り手または制限された付属会社の任意の財産または資産上のいかなる留置権も、そのような債務の保証を提供しない。許可された無担保再融資 債務は、その債務を交換するために発行された任意の登録同値手形を含む。

“人は…“任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“平面図“br}とは、”従業員退職保障条例“3(2)節(多雇用主計画を除く)で定義された任意の”従業員退職福祉計画“(多雇用主計画を除く) が”従業員退職保障条例“タイトルIVまたは”従業員退職保障条例“第412節または”従業員退職保障条例“第302節の規定により制限され、借り手側または任意の従業員退職保障制度付属会社が借り手側または従業員退職保障制度付属会社である(または、この計画が終了した場合、”従業員退職保障条例“第4069節により) ”従業員退職保障条例“3(5)節で定義された”雇用主“を意味する。

“計画支出 “用語定義第(E)項に当該用語が付与されている意味を有する”ECF控除額”.

“ホーム.ホーム” 中で指定する意味を持っている第節5.01IntraLinksや他の類似した電子システムを指す.

“質抵当と保証協定“とは、借主、相手貸金者と担保代理人との間の質抵当及び担保協定を意味し、日付は2013年4月30日であり、発効日に改訂及び再記載され、主に添付ファイルDの形態で出現する。

“前払事件“という意味です

(a)            借り手又は制限された付属会社の任意の財産又は資産の任意の売却、譲渡又はその他の処分第 (J)条, (k), (l), (m) と…(n) of 6.05節 (処置によって生成された総純利益が50，000，000ドル以下であり、任意の単一取引または一連の関連取引を含まない場合、EBITDAの5% )が統合される(このようなイベント毎に、資産売却前払事件“； または

(b)            借入者又は制限された付属会社が発生したいかなる債務であっても、次に掲げる許可された債務を除く第6.01節 (許可された無担保再融資債務、許可された第1優先再融資債務、許可された第2優先再融資債務、および再融資修正案によって生成された他の定期融資を除く)または根拠 9.02節.

“公正現在価値 販売可能価値“とは、独立自発的売り手が独立自発的買い手から得ることができる金額 を意味し、借り手およびその子会社の資産が全体として既存の条件として合理的な速度で合理的な速度で販売されている場合、比較可能な商業企業を販売する既存の条件の下で、そのような条件を合理的に評価することができる。

“主要債務者“ は”保証“の定義にその用語を与える意味を持つ.”

“最割引金利“ は行政エージェントが時々公表する”最優遇金利“としての年利率であり， 最優遇金利の変動ごとにその変動が公開され発効が宣言された日から発効しなければならない(当日を含む)。

“調整を予定する は、任意のテスト期間内に、総合減価償却前の利益を 用語で定義された(B)および(C)条項に従って任意の調整することを意味する。

“プロフォーマ · ベース,” “形式適合性“と”形式効果“とは、本合意条項を遵守するために要求される任意のテスト、財務比率、または契約について、 とは

(A)to は適用範囲内で形式的に調整されており，かつ

(B)適用された計量期間内または後、計算されたイベントの前または同時に発生したすべての 指定取引およびこれに関連する以下の取引は、試験、財務比率または契約の適用計量期間の最初の日から発生するとみなされる

(I)特定の取引に起因する財産または個人の収入報告書項目(正でも負でも)、

(A) の場合の 処置する借り手の任意の子会社または借り手または制限された子会社の運営のための任意の部門、製品ラインまたは施設の全部またはほぼすべての持分の処分は除外されなければならない

(B)“の定義に記載されている買収又は投資を許可する場合の 指定取引“または新しいプロジェクトは含まれていなければなりません

(Ii)どんな借金の返済も

(Iii)借主または制限された付属会社がそれによって生成または負担する任意の債務(ただし、固定ドルバスケットまたは総合EBITDA成長バスケットまたは任意の循環信用スケジュールに従って同時に発生する任意の債務に影響を与えない)、そのような債務が変動金利または公式金利を有する場合、本定義の場合、適用可能な の間に暗黙的な金利を有するべきであり、この金利は、関連する決定日および関連する決定日および

(4)使用可能な現金は、指定された取引が完了した日から計算されなければならない(疑問を生じないため、任意の債務の現金収益は除く。当該債務は、指定された取引または当該指定された取引に融資するために生じる現金収益を除く)

提供上記(A)項に規定する形式調整の適用範囲を制限することなく、上記形式調整は、任意のこのような試験、財務比率又は契約にのみ適用され、このような調整が定義と一致することを前提とするEBITDAを統合する((B)条項に規定されている制約を受けて)、および は、以下のイベント(コスト節約、運営費用減少、および相乗効果を含む)を実施する：(I)(X)は、このような取引に直接起因することができ、(Y)借り手および任意の制限された子会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)実際にサポート可能であるか、または(Ii)他の方法で以下の調整と一致する調整する予定です。”

“処置予定 調整“とは、任意のテスト期間について、任意の販売エンティティまたは企業が売却された直後の任意の8つの完全な四半期期間に含まれる会計四半期の全部または一部を含むことを意味する。借り手は、売却前の最近のテスト 中に売却実体または業務に関する処理されたEBITDAが増加または減少したことを表す、借り手または任意の制限された付属会社が、売却時またはその8四半期以内に売却実体または業務と締結した契約のために予想される総合EBITDAの増加または減少を表す。

“形式実体 は、任意の買収されたエンティティまたは企業または任意の変換された制限された子会社を意味する。

“提案の変更“ は9.02(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“PTE“br”とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手 」の意味は、 第節5.01.

“仕入 借入先“借り手または借り手のいずれかの付属会社のこと。

“合格持分 資本“借入者又は借り手のいずれかの親会社の持分をいうが、資格を満たしていない持分を除く。

“適格貸手 “2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“売掛金子会社“は、入金許可融資に関連して設立された任意の特殊な目的エンティティおよび入金許可に関連する任意の他の 付属会社(貸金先を除く)を意味する

このような売掛金融資条項の許可されていない融資は、債務を担保したり、担保を提供したりする。

“再融資債務「この定義において、この用語に割り当てられた意味がある。信用協定は債務再融資のためのものだ。”

“再融資修正案“とは、(A)借り手、(B)管理エージェント(所望の貸主の指示に従って行動する)を意味し、(C)第2.21節に従って本プロトコルによって生成された債務を再融資することに同意したすべてまたは任意の部分のクレジット協定の追加の貸手および貸手が署名した本プロトコルの修正を意味する。

“登録する“ は9.04(B)(Iv)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“登録された 等値チケット“144 A規則または1933年証券法下の他の私募取引において最初に発行されたいずれかの手形については、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいてドル対ドル 交換方式で発行された実質的に同じ手形(実質的に同じ保証を有する)を意味する。

“関連業務 資産“とは、同様の業務において使用または有用な資産(現金は投資可能かもしれない)を意味する(任意の付属会社の株式を含む個人の証券を含む場合がある)。

“関連先“任意の特定の人の場合、brは、その人の共同会社およびその人のパートナー、取締役、高級社員、従業員、受託者、代理人、制御者、コンサルタントおよび他の代表、ならびにその人の各共同会社および許可された後継者および譲渡者を意味する。

“発表するBrは、任意の建物または他の構築物内を含む環境(環境空気、地表水、地下水、地表または地下地層を含む)の任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、傾倒、傾倒、堆積、処分、排出、拡散、シャワー濾過または移動を指す環境である。

“関連政府機関 “は、理事会および/またはNYFRB、または理事会および/またはNYFRBまたはその任意の後継者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“削除発効日 “このような用語は、第8条に付与された意味を有する。

“再定価取引“という意味です

(a)            借り手は、銀行や他の機関投資家に広く売り込んだり、シンジケートのb期ローンを引き受けたりする形で任意の債務を負担する

(i)            対応する等値タイプの定期融資の有効収益率よりも低い対応する債務タイプの有効収益率を有するが、制御権変更、変革的買収、または変動性 処置による債務は含まれていない

(Ii)            その収益の全部または一部は、前払い(または変換の場合、前払いまたは置換とみなされる)の未償還の定期融資元金または

(b)            いずれの 定期融資有効収益率の有効減少(例えば、改訂、免除または他の方式による)であるが、制御権変更、変革的買収、変革的処置に関する減少 は除外される。行政代理人は、再価格取引を行うべきか否かに関するいかなる決定も決定的であり、融資期限を持つすべての貸主に対して拘束力を有するべきである。

“必要な超過債務期限“どんな借金でも

(a)            ブリッジローンに慣れていることと(以下の項で発生する債務については除く) 6.01(A)(Xxviii)ストリップ) このときの満期割当額と同じ金額を除いて、このような債務は の最終期限よりも早く満期になることはありません

(b)            このような債務(習慣橋融資を除く)は、強制的な償還特徴を有しておらず(習慣例外を除く)、このような特徴は、最終期限までにそのような債務を償還することをもたらす可能性がある(借り手および制限された子会社が適用された場合には、任意のAHYDO“追跡”支払いを行うことが許可されるべきである)

(c)            非借り手側実体はこのような債務を保証していません

(d)            このような保証付き債務は

(i)            未担保債務の資産で保証されていない

(Ii)            関連債権者間合意(S)と

(Iii)          保証文書と実質的に同じ債務関連保証プロトコルによって制約されているかどうか(行政エージェントと借り手の合理的な満足の違いがある)、および

(e)            このような債務のbr条項および条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、保険料および前払いまたは償還条項を含まない)は、そのような債務を提供する貸手または投資家が、本契約の条項および条件(全体的に)よりも貸手に有利ではない(ただし、このときの最終期限後の契約または他の条項を除く)にのみ適用される(いかなる財務保守契約または任意の他の契約が、任意の債務の利益のために増加していることは言うまでもない。以下の場合、行政エージェントまたは任意の貸手は、同意を必要としない：(I)これに関連する任意の債務を発行または生成した後、任意の の未返済のための対応する融資の利益も増加するか、または(Ii)この時点の最終期限後にのみ適用される)提供行政代理機関がこの5営業日以内に借主に決定に同意しないことを通知しない限り、責任者の証明書は、少なくとも当該債務が発生する5営業日前に行政代理機関に提出され、それによって生成された債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草案と共に、借り手がこれらの条項および条件が上述の要求を満たすこと、すなわち当該条項および条件が前述の要求を満たす確実な証拠を誠実に決定したことを宣言する。

“必要貸金人“br”とは、いつでも循環リスクの開放、定期ローン、未使用承諾を持つ貸金人であり、当時の循環リスク、未返済定期ローンと未使用承諾総額の50.0%以上を占める提供(A)借主又はその任意の関連会社(関連債務基金を除く)の循環リスク開放、br}定期融資及び未使用の承諾、並びに(B)1つ以上の違約貸手がある限り、各違約貸主の未償還定期融資及び循環リスク開放総額並びに未使用循環承諾は、第(A)及び(B)項のそれぞれの場合には、必要な貸手を決定するために除外されなければならない。

“指定しなければならない循環貸手 “は、いつでも、循環リスクおよび循環承諾を使用していない指定された循環貸手を指し、総額の50.0%以上を占める

循環融資者が当時持っていた循環リスク開放および未使用の循環承諾額 を指定するが、必要な指定された循環融資者を決定する場合、参加および/または譲渡されるべき任意の指定された循環融資者の循環リスク開放および未使用の循環承諾は排除されなければならない。

“必要な循環貸手 “循環リスクおよび未使用サイクルコミットメントをいつでも有する循環貸手を意味し、当時の循環リスクおよび未使用コミットメント総額の50.0%以上を占める提供(A)借主又はその任意の関連会社の循環リスク開放及び未使用の循環承諾、並びに(B)1つ以上の違約貸主がある限り、各違約貸主の未償還循環リスク開放総額及び未使用循環承諾は、第(A)及び(B)項の各br}の場合には、必要な循環融資機関を決定するために含まれないべきである。

“必要期限ローン機関“いつでも、定期融資が当時の未返済融資総額の50%以上を占める貸主のこと提供(A)借主又はその任意の関連会社(付属債務基金を除く)の定期融資及び(B)1つ以上の違約貸主がある限り、各違約貸主の未償還定期融資総額は、(A)及び(B)の各条項のそれぞれの場合、必要なbr}貸主及び必要な定期融資を決定する目的から除外されなければならない。

“法律要求 “誰の場合も、任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、公式行政声明、命令、法令、令状、強制令または裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または拘束力があり、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

“退職 発効日“このような用語は、第8条に付与された意味を有する。

“担当の役人“借入先の最高経営責任者、CEO、最高財務官、総裁、副社長、または他の同様の高級管理者、マネージャーまたは取締役マネージャーを指し、上級管理者、マネージャー、唯一のメンバー、管理メンバーまたは一般パートナーを有さないいくつかの有限責任会社または共同企業、ならびに発効日または後に用語”担保および保証要件“に従って定義される(A)段落に交付された任意の文書、借り手側の任意の秘書またはアシスタント秘書、およびII条項に従って発行された通知の目的でのみ、上記のいずれかの者によって行政エージェントへの通知において指定された貸手を適用する任意の他の上級者、または貸手と行政エージェントとの間の合意に基づいて指定された貸手を適用する任意の他の上級者または従業員。本合意に基づいて交付された任意の文書は、融資者の担当者によって署名されたように、最終的には、融資者によって取られたすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“支払い制限 “とは、借主または制限された付属会社の任意の株式または任意のオプション、株式承認証または他の権利によって支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)借入者または任意の制限された付属会社の権益、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)の任意の支払い(任意の債務基金または同様の預金を含む)を意味する。

“制限された子会社“制限されていない付属会社以外の任意の付属会社のこと。

“留保 は収益を拒否する回転加速度“ は節でこのタームに与えられた意味を持つ2.11(e)7.01.

“回転加速 “でこの用語に与えられた意味は第節7.01.

“サイクル利用可能時間 期間“は、有効日から開始されるが、サイクル満了日および循環支払い終了日の両方の早い者を含まない期間を意味する。

“循環承諾“br”とは、各貸手について、その貸手が循環融資を行う約束をすることを意味する(あれば)以下の信用状を買収する参加権は任意の場合の未償還元金総額 は、(A)2.08節に従って時々減少し、(B)(I)に従って譲渡および仮定に基づいて貸手または貸手への譲渡、または(Ii)a 再融資修正案によって時々減少または増加することができるので、6号修正案付表I上の循環貸手名に対向する金額を超えてはならない。14号改正案の発効日における循環貸金者の循環承諾額総額は$225,000,0000.

“循環信用手配 “循環ローンに関する循環承諾と本協定の規定を意味する と信用状.

“循環露光“ 任意の循環貸主にとって，いつでも，その循環貸主の循環融資の未償還元金に相当するドル金額の総和を意味するそしてこの時のLC暴露は.

“循環融資機関 は、循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が終了または満了した場合、循環リスクのある貸主を意味する。

“循環ローン“ とは根拠のこと第(B)条of2.01節.

“循環満期日 日付“とは、2024年4月22日(または、許可修正案に従って循環保証を延長した任意の循環貸金者について、そのような融資修正協定に規定されている延長期限を意味する)。

“原始定期ローン機関 を展示期間とする“とは、発効日に未償還の元の定期融資を有する各元の定期融資者を意味し、元の定期融資をb-1期限ローンに変換することに同意し、そのようなb-1期限ローンを行政エージェントによって割り当てられている。

“スタンダード(S&P)“ は、標準&Poor‘s格付けサービス、標準’s金融サービス有限責任会社事業、およびその格付け機関事業の任意の後続事業を指す。

“アフターバック“br”とは、借り手または任意の他の制限された付属会社(A)が、現在所有されているか後に取得されているかにかかわらず、任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処理する任意の取引または一連の関連取引を意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分された財産の目的と実質的に同じ財産または他の財産のために使用されることを意図している。

“制裁する“とは、米国政府によって実施または実行される経済制裁(外国資産規制所による制裁を含むがこれらに限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、または英国財務省を意味する。

“アメリカ証券取引委員会Brは、証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“保証現金br管理債務借り手及び制限された付属会社が金庫、預金管、現金集約手配及び現金管理サービス、会社の信用及びショッピングカード及び関連計画又は任意の自動決済所振込(総称してbr}と呼ぶ)によって発生した任意の貸越及び関連負債の満期及び時間通りの支払い及び履行のすべての債務を指す現金管理サービス“)借り手または任意の付属会社に提供する(絶対的であっても、またはあるものであっても

いずれにしても、いつ作成、生成、証明 または取得(そのすべての更新、延期、修正、および置換を含む)、(A)行政代理またはその任意の付属会社の、(B)発効日に貸手または貸手の付属会社に不足しているか、または(C)そのような義務が発生したときの代理人、融資者、またはその付属会社のものである。

“保証レバー率 比率任意の日において、(A)その日までの総合保証債務と、(B)その日までの試験期間の総合EBITDA との比率を意味する。

“保証“聖約人解約書”係るとは、(A)高級保証手形項目の下のすべての債務を返済、清算、失効、または他の方法で解除すること、または(B)高級保証手形契約の有効な改訂、他の同意または免除、または高級担保手形契約による契約の失効を意味し、したがって、債務、留置権および制限支払いを制限する契約 は、もはや効力または効力を有さない。

“保証債務がある“ は、(A)融資伝票債務、(B)担保現金管理債務、および(C)担保交換債務 (借入先は含まれず、借入先の交換債務は含まれない)。

“保護された 方“(A)1軒当たりの貸主のこと証明書を発行する(B)行政代理及び担保代理、(C)各連携簿記管理人、(D)担保現金管理義務を有する者毎、(E)任意のスワップ協定の各々が担保スワップ債務を構成する債務、及び(F)上記それぞれの許可相続人及び譲受人。

“保証のある交換債務“借主および制限された子会社が各交換協定に従って満期になり、時間通りに支払いおよび履行するすべての義務を意味する、すなわち、(A)行政代理またはその任意の付属会社である取引相手と締結され、(B)発効日に貸手である取引相手、借り手である代理人またはその付属会社または代理人または代理人の関連会社と発効日に発効するか、または(C)発効日後に貸主である任意の取引相手と締結される。この交換協定を締結する際の代理人又は貸手の付属会社又は代理人。

“安全文書Brとは、担保および担保プロトコル、担保、ならびに元の信用プロトコル3.1(A)(3)節5.11節の担保および担保要求に基づいて署名および交付される他の保証プロトコルまたは質権プロトコルを意味する,または第5.12節 または 第5.14節 任意の保証債務(元の信用協定によるものを含む)を保証する。

“高級レバレッジ率“(A)その日までの総合優先債務と(B)その日までのテスト期間内の総合EBITDAの比率を意味する。

“上級代表 “任意の一連の許可された第1優先権再融資債務、許可された第2優先権再融資債務または他の債務については、債務を発行、招く、または他の方法で取得する契約または合意項の下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または類似代理人、およびそれらがそれぞれそのような身分である相続人を意味する。

“高度担保手形“借主が高級保証手形契約により発行した2025年満期の10.50%の高級担保手形のことで、元本は500，000，000ドルである。

“高級 担保手形契約借り手、保証側と、初期受託者である米国銀行全国協会との間で2020年4月24日に締結された契約のこと。

“重要なbr子会社“は、任意の制限された子会社または任意の制限された子会社を指し、これらの子会社は、借り手が最近財務諸表を作成可能な会計四半期の最終日まで、この四半期の収入または総資産が、借り手の四半期総合収入または総資産(場合によっては)の10.0%を超える提供まったくのために

第7.01(H)と(I)， このグループの一部を構成する各制限子会社は、1つまたは複数のこのような条項に従って違約事件が発生する。

“銀湖Brとは、銀湖アルプス有限会社、銀湖共同会社およびその関連会社、ならびに上記の会社またはそのそれぞれの関連会社(借り手およびその子会社または任意のポートフォリオ会社を除く)によって管理、提案または制御される任意の基金、共同企業または他の共同投資ツールを意味する。

“類似の業務Brは、借主および制限された付属会社が発効日に実施または予定されている任意のトラフィック、または同様の、合理的な関連、協同、付随または付属の任意のトラフィックを意味する。

“軟性 は、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利に相当する金利を意味する。

“SOFR管理者 は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入金“ はSOFRローンからなる借金のことです。

“SOFRローン は調整後のSOFR期限ごとに利下げされた融資であるが、“代替基準金利”の定義の第(C)条を満たしていない。

“すでに販売されているエンティティ または企業「この意味は、その定義において」EBITDAを統合する。”

“請求の割引 は比例で計算される“2.11(A)(Ii)(D)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“割引前金額をお願いします “2.11(A)(Ii)(D)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“募集割引前払い通知 “借入者が2.11(A)(Ii)(D)第2.11(A)(Ii)(D)節に提出された割引前金要約による取消不可の書面通知を求め、実質的に添付ファイルmとする。

“割引前払割引を求める各貸主が行政エージェントから要求された割引前金通知を受けて提出された撤回不可能な書面要約を指し，基本的に添付ファイルNの形で提出される。

“割引請求前払応答日“2.11(A)(Ii)(D)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“溶剤.溶剤“ は表す

(A)借り手及びその付属会社の資産の総合ベースの公正価値は、全体的にその負債を超えている

(B)借り手及びその子会社の資産の総合ベースの現在の公平な売却可能価値は、その負債を超える

(C)取引完了後に借り手及びその付属会社を全体として統合することは、継続的に経営している企業であり、十分な資本を有しており、特定の企業の性質及び資本の需要及び期待需要を考慮した場合には、取引完了日から最後の満期日まで継続的に経営し続ける企業であることを合理的に確保する

借主及びその子会社は、合併に基づいて実施されるか又は展開される1つ以上の業務を、予想財務諸表に反映させ、予想される信用能力及び

(D)本契約日から最終期限までの期間内に、借り手及びその付属会社は、総合的に全体として、そのような負債が満了したときにその負債または(例えば、所属または負債がある)十分な資産および現金があるとみなされ、借り手およびその付属会社が行うまたは予期される業務および予想される信用能力に応じて支払いが必要なbr}である。

“特殊用途 実体借り手の直接または間接子会社を意味し、その組織ファイルは、その目的および活動の制限を含み、借り手および/または借り手の1つまたは複数の子会社との独立性 を維持するために要求を加える。

“指定割引“ は2.11(A)(Ii)(B)(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“指定割引前払額“2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定割引前払通知“借入者が第2.11(A)(Ii)(B)節2.11(A)(Ii)(B)節に提出された具体的な割引前払いの撤回できない書面通知により、実質的にIの形式を採用することをいう。

“指定割引前払応答“とは、各貸主が、指定された割引前金通知に対して、基本的に添付ファイルJの形で撤回できない書面で回答することをいう。

“指定割引前払応答日“2.11(A)(Ii)(B)(1)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定割引 は比例して計算される“2.11(A)(Ii)(B)(3)節で与えられたタームの意味を持つ。

“指定された 増量定期ローン“とは、借り手が時々自ら指定した増量定期ローンおよび/または増量同値債務を指し、最大で(A)$100，000，000および(B)10%の総合減価償却前利益の10%である(大きな者を基準とする)。

“循環貸出者を指定する “とは、改正案第9号締約国である民間借り手及び循環貸手をいう。

“指定した 取引記録任意の期間の任意の投資、処置、債務の発生または返済、支払い制限、子会社指定、新しいプロジェクトまたは融資文書条項によって要求される他のイベントを指す形式適合性」と、「このテストや契約を、またはそのようなテストや契約を計算する必要がある」と。基本形式の基本。”

“スポット 率通貨については、管理代理人又は発行銀行が適用される場合により、当該為替計算が行われた日の 1 営業日前日の午前 11 時頃において、当該主たる為替取引所を通じて当該通貨を他の通貨と購入するためのスポットレートとして行動する者が引用したレートをいう。 提供管理代理人又は発行銀行が、当該通貨のスポット買金利を決定の日において持っていない場合には、管理代理人又は発行銀行が指定した他の金融機関からスポット買金利を取得することができること。 提供, さらに進む発行銀行は、ドル以外の通貨建ての信用状の場合には、外国為替計算が行われた日に引用されたスポットレートを使用することができる。

“SPV の“ は、セクション 9.0 4 （ e ） でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“スタンドストップ 期間“でこの用語に与えられた意味はセクション 7.0 1 （ d ）.

“スターター バスケット「この定義において、この用語に割り当てられた意味がある。利用可能額。”

“提出金額「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“提出した割引「 は、セクション 2.11 （ a ） （ ii ） （ C ） （ 1 ） においてそのような用語に割り当てられた意味を持つ。

“子会社 とは，誰にとっても(親本)任意の日に、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、これらの財務諸表が公認会計基準に従って作成された場合、その勘定は、親会社の合併財務諸表において親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、組合企業、協会または他の実体、ならびに任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)であり、その証券または他の所有権は、株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占め、または例えば、共同企業に属する場合、一般組合企業の権益の50%以上を占める。日付までは、親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって所有され、制御されているか、または(B)その日までに、親会社または親会社の1つまたは複数の子会社または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されるIPOである。

“子会社“ は借り手の任意の子会社を指す.

“子会社 借入先“とは、(A)担保側としての各子会社、及び(B)借り手の任意の他の国内子会社を指し、借り手が指定することができる(担保代理に質権及び担保協定の付録及び担保の付録を交付することにより、それぞれの場合、当該子会社が正式に署名する)ことにより、債務を担保する保証人となるため、当該子会社は、新たに買収されたかのように5.11節の他の要件を遵守する義務がある。

“後任の借り手“ は6.03(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“交換する は、商品取引法1 a(47)節で指す“交換”を構成する任意のプロトコル、契約、または取引を意味する。

“交換協定“ は表す

(A)任意の およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券 または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、 または任意の他の同様の取引または上記の任意の取引の任意の組み合わせ(上記の任意の取引を締結する任意の選択権を含む)， は、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうかにかかわらず、

(B)国際スワップおよび派生ツール協会，Inc.によって発行された任意の 形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタープロトコル、または任意の他のマスタプロトコル(任意の関連する添付表と共に、a)の条項および条件制約の任意の および任意のタイプの取引、および関連する確認書メインプロトコル )は、任意の主プロトコル項目のいずれかのそのような義務または責任を含む。

“債務を交換する“誰にとっても、 は、任意のドロップによって支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“税金.税金Brは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または未来の税、控除、費用、費用、評価税または源泉徴収(予備源泉徴収を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、および罰金を含む。

“B-1期融資機関“br”とは、未返済期限b-1ローン約束または未返済期限b-1ローンを有する貸主を意味する。

“B-1期ローン“ は付加条項b-1融資であり，本契約第2.02(D)節により発行された融資と見なす.

“期限b-1ローン 約束“貸手にとっては、融資者が、その元の定期融資の全元金金額(または行政エージェントがそれに割り当てたより小さい金額)を有効日に同額のb-1期限融資元本金額 に交換することに同意することを意味する。

“任期承諾“発効日の各定期貸金者の場合、 は、その期限b-1融資承諾または追加期限b-1承諾を意味する。期限約束総額は 発効日まで2億ドルである。

“定期貸金人“br”とは、6号改正案、譲渡及び仮定、任意の定期融資に関する増分融資修正案、任意の定期融資に関する融資修正協定、又は任意の定期融資に関する再融資修正案により本協定当事者となる者を指し、譲渡及び仮定に基づいて、本合意当事者ではなく、これらの個人は含まれていない。

“定期ローン“ は任意の期限のb-1ローンのことです。

“期限満期日 日付“2026年4月22日のこと。

“用語が柔らかい“ という意味は：

(A)SOFRローンの任意の計算について、SOFRローン期限のSOFR基準金利は、適用される利子期間と比較可能な期限 当日(この日は)周期項SOFR決定一日日取り“) は、金利がSOFR定期管理人によって公表されるので、利子期間の1日目より前の2つの米国政府証券営業日であるが、任意の定期SOFRが決定された午後5：00(ニューヨーク市時間) までである一日用語SOFR管理者は、適用期限のSOFR参照レートの日付を公表しておらず、用語SOFR参照レートに関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限のSOFR基準金利 であり、この期限のSOFR参照金利が米国政府証券営業日前の3つの米国政府証券営業日前 を超えない限り一日日付、 と

(B)いずれの日の貸借対照表ローンの任意の計算についても、1ヶ月を期限とする基準金利の期限がその日(当該日、すなわち)である代替 基本金利期限SOFR確定一日日取り“) これは、用語SOFR管理者によって発表されるので、この日の前の2つの米国政府証券営業日であるが、午後5：00(ニューヨーク市時間)までに任意の代替基本金利条項SOFRが決定された場合、一日SOFR管理人用語は、テノールに適用される用語SOFR参照レートを発表しておらず、用語SOFR基準レートに関連する基準置換日は出現していない。用語SOFRは、この代替基本金利条項SOFRによって決定される前の第1の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理者によって以前の第1の米国政府証券営業日に発行されたこの期限のSOFR基準金利 であり、この期限SOFRの用語SOFR基準金利はSOFRである一日デートします。

“期限SOFR調整“br”とは、1ヶ月の利息期間が年利0.11448%(11.448ベーシスポイント)に等しく、3ヶ月の利息期間が年利0.26161%(26.161ベーシスポイント)に等しく、6ヶ月以上の期限の年利率が0.42826%(42.826ベーシスポイント)に等しいパーセンテージを指す。

“任期SOFR管理者「 CME Group Benchmark Administration Limited （ CBA ） （ または管理代理人が合理的な裁量で選択した Term SOFR Reference Rate の後継管理者 ） を意味します。

“用語SOFR参照 レート“SOFRに基づく前向き定期金利のこと。

“終了日 （ a ） すべての契約が終了した日。,（ b ） すべての貸付文書債務 （ 偶発的補償および偶発的費用償還請求を除く ） が全額支払われたこと。 （ c ） すべての信用状 （ 100% 現金担保されたものを除く ） が取り消されたか、または期限切れになった （ 拒否されたか、または尊重されていない引き出しが行われていない ） 、引き出しまたは支払われたすべての金額が全額返済された。.

“テスト期間」とは、決定日において、財務諸表が （ または、必要であった ） 提出された日またはその前に終了する借り手の 4 つの連続した会計四半期を最も最近完了したことを意味します。 第 5.0 1 条 （ a ） または 5.01(b)この契約； 提供最初の日付の前に財務諸表が 第 5.0 1 条 （ a ） または 5.01(b)本契約において、 有効の試験期間は、 2018 年 12 月 31 日に終了した借り手の 4 四半期連続の期間となります。

“総レバー率 「 （ a ） 当日の連結純負債総額と、 （ b ） 当日の試験期間の連結 EBITDA の比率をいう。

“取引コスト “とは、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引によって借主または任意の付属会社が生成または支払う任意の費用または支出、または借り手または任意の子会社による任意の費用または支出を意味する。

“取引記録 は、修正案14号が発効する直前の本協定に規定されている意味を有する。

“取引記録 を総称して(A)発効日に定期融資のための資金提供と，本プロトコルで予想される他の取引を完了する，(B)と呼ぶ. 取引記録(C)2023年高級保証手形および2022年付属手形項目のすべての元本、計算および未払い利息、費用および割増を全額償還し、(D)上記brに関連する任意の他の取引を完了し、(E)上記のいずれかの取引に関連する費用および支出(取引コストを含む)を支払う。

“変革的買収 “借入者または任意の制限された付属会社による任意の買収を意味し、この買収は、(A)当該買収が完了する直前に本合意条項が許可されないか、または(B)当該買収が完了する直前に本合意条項によって許可されるが、本プロトコルに従って借り手およびその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供することはなく、これらの買収が完了した後に合併業務を継続および/または拡大し、借り手によって善意で行われる。

“変性的 処置“借主または制限された付属会社の任意の処置を意味し、この処置は、(A)処置が完了する直前に本合意条項によって許可されない、または(B)処置が完了する直前に本合意条項に従って許可される() である

借り手が好意的に行動すれば、処分は借り手及びその制限された付属会社に持続的な資本構造を提供することはない。

“タイプして任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後期限SOFRまたはバックアップ基本金利を参照して決定されることを意味する。

“UCC“ または”商業コードを統一する“ニューヨーク州で時々施行される”統一商法“のこと提供, しかし、いつでも、法律の強制的な規定により、担保代理人が担保の任意の項目または一部の担保権益の任意または全部の完全または優先権をニューヨーク州以外の米国司法管轄区域で有効な“統一商法”によって管轄されている場合、用語はUCC“ は，当時当該他の管轄区域で有効であった”統一商法典“を指し，本プロトコルにおける当該等の整備や優先権に関する規定と，当該等の規定に関する定義について述べることを目的としている.

“UCP国際商会の信用状統一慣行を指す(Br)ICC“ 第600号出版物(または発行時に発効するより新しいバージョン)。

“未調整 基準交換“適用される基準置換のことであり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“無制限 子会社の(A)借主が第5.15節に従って発効日の後又はその日に非限定的な付属会社として指定された任意の付属会社、及び(B)そのような非限定的な付属会社のいずれかの付属会社をいう。改正案第14日からCEntertainment Development，Inc.，デラウェア州社は とイギリスAMC劇場株式会社とテキサス州有限責任会社Muvico、LLCは本合意下の制限されない子会社に指定されなければならない。

“アメリカ愛国者法案“とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の時々改正された2001年の法案を団結し、強化することを意味する。

“アメリカ政府証券営業日“(A)(土)、(B)(日)または(C)(証券業および金融市場協会が会員の固定収益部門が米国政府証券の取引により終日閉鎖することを提案する)以外の日を指す。

“アメリカ税務コンプライアンス証明書“2.17(F)(2)(C)節で与えられたタームの意味を持つ。

“車両“は、任意の州の所有権証明書に含まれるすべての路面電車、自動車、トラック、トレーラー、建築および土運搬設備、および他の車両、ならびに上記の任意の法律のすべてのタイヤおよび他の付属物を意味します。

“投票権のある持分“とは、一般にその発行者取締役会メンバーを選挙する権利がある株式を指す。発行者が違反または違約が発生した時にのみ、1人以上の取締役が発行者取締役会に入る優先株を選挙する権利があり、発行者全体の総投票権の少数を占めるため、違約や違約が発生した時に発行者取締役会メンバーに当選できる取締役が発行者全体の総投票権の少数を占めるため、発行者全体の総投票権とみなされてはならない。個人実益によって所有される任意の発行者の議決権権益のパーセンテージは、その発行者が所有する議決権権益によって代表される全議決権の総投票権のパーセンテージ を参照して決定されるべきである。

“万達集団“大連万達集団有限公司、有限会社、中国民営企業グループ及びその任意の付属会社のこと。

“加重平均寿命は成熟期 まで“任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(A)製品の の総和に、(I)その時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期日または他に必要な元金(最終満期日支払いを含む)を乗じた金額に、(Ii)その日からその債務を支払うまでの年数( から最も近い12分の1を計算)を乗じ、(B)その時点でその債務の未償還元金 金額を割る。

“完全子会社 “任意の人が任意の日に、その日に、その人またはその人の1つまたは複数の完全子会社またはその人およびその人の1つまたは複数の完全所有付属会社またはその人の1つまたは複数の完全所有付属会社によって所有、制御または保有されている証券または他の権益を意味する((A)董事合資格株式および(B)外国人または他の人に発行された名義株式brを含まない)。

“引き出し責任 “多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために、多雇用主計画に対して負う責任を意味する”という用語は、“従業員賠償および保険法”第4章E副題I部分に定義されている。

“減納代理“任意の貸金者、行政代理人を指し、任意の米国連邦源泉徴収税に適用される場合、任意の他の控除義務者を意味する。

“減記と権力転換“任意の欧州経済区決議認可機関にとっては、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、このような欧州経済区決議認可機関が時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。

“2022年入れ歯を付記する“日付が2014年2月7日の契約を意味し、借り手、その保証者、及び初期受託者である米国銀行全国協会がこの契約に基づいて2022年付属手形を発行し、改訂、補充又はその他の方法で修正し、 6.08(C)セクション.

“2022年付属債券借り手が2022年付属手形契約により発行した2022年満期の5.875%高級二次手形，オリジナル元本が375，000，000ドル，および2022年付属手形契約によって発行された条項(金利，発行価格，発行日，シリーズとタイトルを除く)が2022年付属手形契約と同じ任意の追加手形を指す.

“2023年高度保証手形契約“日付が2017年2月17日の補充契約を指し、借り手はこれに基づいてカメック映画館会社(Inc.，その保証側)と富国銀行(国民銀行協会)との間の2023年優先保証手形を負担し、その契約の受託者として2015年6月17日に、2023年満期の優先保証手形 を発行することが規定されている。

“2023年の高度保証手形“借入者が2023年の高級担保手形契約により2023年に満了したS 6.00%の高級担保手形を指し、元本は2.3億ドルであり、2023年の高級担保手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズおよびタイトルを除く)が2023年の高級保証手形契約と同じ任意の追加手形 を指す。

“2024年高度無担保変換可能手形契約日付が2018年9月14日の契約を指し、この契約により、借り手、その保証者、および初期受託者である米国銀行全国協会(Br)が、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する2024年の高度無担保変換可能手形を発行した。

“2024年高度無担保変換可能手形“借主が2024年高級無担保手形原本に基づいて発行した2024年満期の2.95%高級無担保変換可能手形のこと

元金は600，000，000ドル，および2024年の高度無担保手形契約により発行された任意の追加手形であり，その条項(金利，発行価格，発行日，シリーズ，タイトル)は2024年の高度無担保変換可能手形契約と同じである.

“2024/2026入れ歯付“日付が2016年11月8日の契約を指し、この契約により、借り手、その保証者、および初期受託者である米国銀行協会が2024年の付属ポンド手形および2026年付属ドル手形を発行し、この契約は改訂、補充、または他の方法で修正され、根拠となる 6.08(C)セクション.

“2024年付属ポンド債券借り手が2024年/2026年二次手形契約によって発行された2024年満期の6.375%高級二次手形、元本が250，000，000 GB、および2024年/2026年二次手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、br}発行日、シリーズおよびタイトル)が2024年/2026年付属手形契約と同じ任意のポンド単位の追加手形を指す。

“2025付属債券借り手が2025年付属手形契約により発行した2025年満期の5.75%高級二次手形のことで、元本は600，000，000ドル、2025年付属手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズ、タイトルを除く)が2025年付属手形契約と同じ任意の追加手形のことです。

“2025年に入れ歯を付記する“日付が2015年6月5日の契約を指し、借り手、その保証者、及び初期受託者である米国銀行全国協会がこの契約に基づいて2025年付属手形を発行し、改訂、補充又はその他の方法で修正し、それに基づいて 6.08(C)セクション.

“2026年追加初留置権手形“借主が2026年に 第1留置権手形契約を付加して発行した2026年満期の最初の留置権優先保証手形のことで、元本は100，000，000ドルである。

“2026年追加の第1留置権手形義歯借り手、保証者、アメリカ銀行協会が初期受託者と担保代理として2026年の追加第1留置権手形を発行する契約を指し、日付は2020年7月31日であり、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々有効である。

“2026年の最初の留置権手形借主が2026年第1留置権手形契約により発行した2026年満期の10.5%第1留置権優先担保手形のことであり，オリジナル元本は200，000，000ドルである。

“2026年初の留置権筆記義歯期日が2020年7月31日の契約を指し、この契約により、借り手、保証側とグラス信託有限責任会社は初期受託者と担保代理として2026年の最初の留置権手形を発行し、この契約は改訂、補充或いはその他の方法で修正され、時々有効である。

“2026年条約解約(A)償還、清算、失効または他の方法で2026年第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約および2026年第2留置権手形契約の下のすべての義務を解除するか、または(B)2026年に第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約および2026年第2留置権手形契約の有効改訂、その他の同意または免除、または2026年に第1留置権手形契約、2026年第1留置権手形契約および2026年第2留置権手形契約の追加、債務制限の契約、留置権、投資およびその他の制限的な支払い、有効免除または失効契約を解除すること。

“2026年2回目の留置権手形借主が2026年第2留置権手形契約により発行した2026年満期の10%/12%現金/実物オプション第2留置権付属担保手形のことで、オリジナル元金は最大1660，000，000ドルに達する。

“2026年第2留置権手形義歯期日が2020年7月31日の契約を指し、この契約により、借り手、担保側とグラス信託有限責任会社は初期受託者と担保代理として2026年の第2部の留置権手形を発行し、この契約は改訂、補充、あるいは他の方法で修正され、時々有効である。

“2026年付属ドル紙幣借主が2024年/2026年付属手形契約により発行した2026年満期の5.875%高級二次手形，元元金595，000，000ドル，および2024年/2026年付属手形契約によって発行された任意の追加手形を指し，その条項(金利，発行価格，発行日， シリーズ，タイトル)は2024年/2026年付属手形契約と同様にドル 値である.

“2027年高級付記義歯“とは、2017年3月17日の日付の契約を指し、借り手、保証者、および受託者である米国銀行全国協会が、この契約に基づいて2027高級二次手形を発行し、改訂、補充、または他の方法で修正され、時々発効する。

“2027年高級付属債券“借主が2027年高級付属手形契約によって発行された2027年満期の6.125分の高級二次手形、元本金が475，000，000ドル、および2024年高級無担保手形契約によって発行された条項(金利、発行価格、発行日、シリーズおよびタイトルを除く)が2027年の高級二次手形契約と同じ任意の追加手形を指す。

第1.02節ローンと借入金の分類。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、カテゴリ別に分類することができる(例えば、定期ローン)またはタイプ別(例えば、SOFRローン) またはカテゴリおよびタイプ別(例えばSOFR定期ローン“)”借金はカテゴリ別に分類して引用することもできる(例えば， a定期ローンで金を借りる)またはタイプ別(例えば、SOFR借入金)またはカテゴリおよび タイプ(例えば、SOFR用語ローンで金を借りる”).

1.03節用語 について概説する.ここで用語の定義は，定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り，どの代名詞も対応する陽性，陰性，中性 形式を含むべきである“含む”、“含む”および“含む”は、後続句 とみなされるべきであるが、これに限定されない。“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。 文意が他に言及されない限り、(A)本プロトコル(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々の修正、修正および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルによって説明された任意の修正、補足または修正のいずれかの制限)を意味するものとして解釈されるべきである。(B)本プロトコルにおける任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本プロトコルに規定される任意の譲渡制限の制限を受ける)を含むものと解釈されるべきであり、任意の政府当局については、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府権力機関を含むべきであり、(C)“、”ここ“および”以下の“などの言葉および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定を指すのではなく、本プロトコルの任意の特定の規定を指すものとして解釈されるべきである。(D)本プロトコルにおける条項、節、節、展示品および添付表は、本協定の第br条および展示品部分ならびに本協定の展示品および別表を指すものとして解釈されるべきであり、(E)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(F)“または”という言葉は含まれなければならない。

第1.04節会計用語；公認会計原則；ある計算..

(A)本プロトコルに別の規定があることに加えて、本プロトコルでは、提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々発効する“公認会計原則”に従って作成されなければならず、本プロトコルにおいて具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、これと一致しなければならない。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに含まれる任意のバスケットのテストまたは使用状況に適合するか否かを決定するために、EBITDAを統合し、総資産を統合する総レバー率、第一留置権レバー率、 高級レバー率保証レバレッジ率は、適用される計量期間内またはbr期間後、計算されたイベントの前または同時に行われるすべてのbr指定取引(取引を含む)を有効にし、任意の新しい債務の収益 が、(買い戻し、償還、ログアウト、弁済、失敗、弁済、またはホストまたは同様の手配による他の債務の償還を含む)の範囲内で有効になることを含む、新しい債務の発生後60日以内に有効になるように計算されなければならない。借り手は、その債務の返済に形式的な効力を与えることを許可されなければならない。

(C)“借り手および合併後の制限された子会社”または同様の表現に言及した場合、このような合併 は、制限された子会社以外の借り手の子会社を含むべきではない。

(D)借り手が“国際財務報告基準”に基づいてその財務諸表を作成することを選択し、このような選択により財務契約、標準または条項の計算方法(総称して“”と呼ばれる)が変化した場合の財務契約、基準または条項会計変更“) 本プロトコルでは，借り手と行政エージェントが誠実な交渉を行うことに同意し，本プロトコルのこれらの条項 を修正する(総レバー率、初回留置権レバー率、高級レバー率、保証レバー率の計算に適したレベルを含む)期待結果を公平に反映するための会計変更、すなわち借り手の財務状況を評価する基準は、変更後は基本的に と同じであり、変更が発生していないようにすべきである。この変更が生じていないように、借り手、行政エージェント、および必要な貸手がこのような修正を実行し、交付する前に、本プロトコル内のすべての財務契約、標準、および条項 は、変更が生じていないように、GAAP(借り手の担当者の1人によって誠実に決定された)に従って計算または説明し続けるべきである。

(E)任意の財務比率またはテストを計算する必要がある任意の行動、変更、取引、またはイベントの許容性を決定するための (含まれているが、限定されない第節6.10 任意の初回留置権レバー率試験、任意の高級レバー率試験、任意の保証レバー率試験および/または任意の総レバー率試験、 合併EBITDAおよび/または統合総資産金額)財務比率またはテストは行動時に を計算しなければならない(支配されている) 1.07節),このような変更、そのような取引の完了、またはそのようなイベントの発生(状況に応じて)、任意の違約または違約イベントは、そのような行動をとること、そのような取引を完了すること、またはそのようなイベント(場合に応じて)の後に発生する財務比率またはテストの変化によってのみ発生するとみなされるべきではない。

(F) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの任意の契約(その任意の構成定義を含む)内の条項に依存することによって生じる任意の金額または達成(または完了)の取引については、財務比率 またはテストの遵守は要求されない(または完了した)含まれているがこれに限らず第節6.10 任意の初回保持権レバー率試験、任意の高級レバー率試験、任意の保証レバー率試験、および/または任意の総レバー率試験) (どのような金額でも“固定額)実質的には、本合意において財務比率またはテストの条項の遵守を要求することによって発生した任意の金額または達成(または完了)の取引と同時に行われる含まれているがこれに限らず第節6.10 任意の初回保持権レバー率試験、任意の高級レバー率試験、任意の保証レバー率試験、および/または任意の総レバー率試験) (どのような金額でも“発生基準金額”） 、固定金額は、発生ベース金額に適用される財務比率またはテストの計算において無視されることが理解され、合意されます。

セクション 1.05 トランザクションの実施。借り手およびその子会社へのすべての言及は、 そのような人への言及、およびすべての表明および保証とみなされます。

本契約およびその他の融資文書に含まれる借り手およびその他の融資当事者は、文脈で別段の要求がない限り、各場合において、有効日に発生する取引の効力を生じた後に作成されたものとみなされます。

第 1.0 6 節 通貨 変換； レート. .

(a)            本明細書に反するいかなる規定にもかかわらず、下での決定の目的のために 文章V, 条項VI (除く)第節6.10） または  VII条 または本契約の他の規定に基づく明示的に 現行の為替レートの使用を要求する決定は、ドル以外の通貨 で発生、未払い、または発生または未払いの提案されたすべての金額は、スポットレートでドルに換算されます。（ または、適用される発行銀行の選択により、為替レート ） （ 0.5 以上の通貨単位を上方切り替えて、最も近い通貨単位に丸める ） 。 提供, しかし、， that compliance を決定する目的で 条項VI 任意の債務、投資、処置、またはドル以外の通貨で行われる制限的な支払いの金額については、このような債務または投資、処置または制限支払い後の為替レートの変化の発生によってのみ発生する違約または違約イベントとみなされるべきではない提供, さらに進む，疑問を生じないように， 本プロトコルの上記規定第1.06節  このような条項は、そのような条項に従って任意の時間に任意の債務または投資、処置、または支払いを制限することができるかどうかを決定することを含む他の方法で適用されるべきである。連結総債務を決定するためには、ドル以外の通貨で計算される金額は、最近提出された財務諸表を作成する際に使用される通貨レートによってドルに換算されなければならない第 5.0 1 条 （ a ） あるいは…(b). 本協定の各条項は、任意の国/地域の通貨変動およびその通貨変動に関連する任意の関連市場慣行または慣行を適切に反映するために、行政エージェントが借り手の同意を得た場合(無理に抑留してはならない)場合に時々指定された合理的な解釈変更の制約を受けなければならない。

(B)管理エージェントは、保証も、責任も負いませんし、管理、提出、または定義中のレートに関連する任意の他の事項に対しても何の責任も負いません調整後の期限が柔らかい またはその任意の比較可能または後続レートに関連しており、本契約が別に明確に規定されていない限り。

 1.07節 個の条件取引を制限した[保留されている].

限定された条件取引のみのための任意の行動については、以下の目的である

(i)             が本プロトコルの任意の規定を遵守しているかどうかを確認する(除く第節6.10)を計算する必要があります

(Ii)            陳述および保証の正確性および/または違約または違約イベントが発生し、継続すべきかどうか(またはbr}違約または違約イベントの任意のサブセット)を決定する(以下の条件を満たすことを除く 4.02(A)節 と…(b))または

(Iii)            本プロトコルによって規定されるバスケット試験利用可能性(合併EBITDAまたは統合総資産のパーセンテージまたは利用可能な金額または株式金額で測定可能なバスケットを参照することを含む)；

いずれの場合も，借り手の選択権 (借り手選択は任意の有限条件取引についてその選択権を行使するLCT(Br)選挙)であって、選択権が有限条件取引に関連する最終合意調印の日または前に行使された場合、そのような行動が許可されているか否かが決定された日は、有限条件取引の最終合意締結の日とみなされるべきである(“LCTテスト日)， ，有限条件取引形式での効力が与えられた後，および以下の点で締結される他の取引である

したがって、借り手(任意のbr}債務または留置権の発生およびその収益の使用を含む)、LCTテスト日の前に終了した最近のテスト 期間の開始時に発生したように、借り手が関連するLCTテスト日にbr比率またはバスケットに従ってそのような行動をとることができる場合、比率またはバスケットは遵守されているとみなされるべきである。

疑問を回避するために、借り手が長期現金移動選択を行っており、そのような任意の比率またはバスケットの変動により、借り手または限られた条件取引によって制限された個人を含む総合EBITDAの変動が、関連する取引または行動が完了したときまたは前に、そのような任意の比率またはバスケットの変動を超え、長期現金移動試験日に決定または試験された適合性の任意の比率またはバスケットが超過された場合、バスケットまたは比率は、このような変動によって超過されたとみなされないであろう。ただし、このような変動によって任意の比率が改善またはバスケットによって増加した場合、このような改善された比率またはバスケットを利用することができる。 借り手が任意の有限条件取引を長期現金移動選択した場合、(I)有限条件取引が完了した 日または(Ii)有限条件取引の最終合意が終了または満了し、有限条件取引が完了しなかった日の前に(I)有限条件取引を終了する 日または(Ii)有限条件取引の最終合意が終了または満了する日前に、その後の任意の 計算において、このような比率やバスケットは形式的には このような限られた条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の発生および得られたお金の使用を含む)が完了したと仮定する。

第1.08節キャッシュレス展期間 . 本プロトコルまたは任意の他の融資文書には任意の逆の規定が含まれているが、任意の貸手が借り手によって承認された決済メカニズムに基づいて、増量循環ローン、他の循環ローン、増量定期ローン、他の定期ローンまたは新しいクレジット手配の下で発生したローンを延長し、その任意の当時の既存のローンの満期日を延長する限り、またはbr}は増量循環ローン、他の循環ローン、他の定期ローン、他の定期ローンまたは再融資によって期限を延長し、このような延期、置換、更新または再融資は、借主によって承認された決済メカニズムによって行われる。行政エージェント(必要な貸主の指示に従って行動する)および貸手は、このような延期、交換、更新、または再融資は、本プロトコルの任意の要件または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”、“br}現金で”または任意の他の同様の要求に適合するものとみなされるべきである。

 1.09節貸方金額アルファベット [保留されている]. 本契約が別に規定されていない限り，信用状のいつでもの金額は，その信用状の当時有効な所定の金額とみなさなければならない提供, しかし、任意の信用状については、そのbr条項又は開設行が借り手(又は任意の付属会社)と締結した任意の他の伝票、協定及び手形を適用する条項、又は開証行為で受益者であって当該信用状に関連するものに基づいて、その規定額を一度又は複数回自動的に増加させることが規定されている場合、当該信用状の金額は、当該最高規定額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該等の増加を実施した後の最高規定金額とみなされる。

.

1.10節目の時間 別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)でなければならない。

物品II

単位

 2.01承諾。 本プロトコルに規定された条項および条件に適合する場合、各循環貸主は、循環利用可能期間内に時々ドルで借主に循環融資を提供することに同意し、元金総額は、貸手の循環リスクが貸主の循環約束を超えることをもたらさない。借り手は借金、繰り上げ返済、再借入金ができます

循環ローン。定期ローンで返済されたまたは前払いされた金額は転貸してはならない。疑問を生じないために、 循環約束は修正案14日の発効日に終了した。

第二十二節ローンと借入金..

(A)各融資は、借入金の一部とし、融資者が、そのそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて、同じカテゴリおよびタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸主も規定に基づいていかなる融資も提供しておらず、本協定の下での他の貸金者の義務は解除されない提供貸主の承諾は複数であり、また、本契約における違約貸金者に関する明確な規定を除いて、いかなる貸金者は、任意の他の貸主に対して本契約の要求に従って融資を提供することができず、いかなる責任も負わない。

(B)第2.14節に別途規定があるほか、米ドル建ての循環ローン及び定期ローンは、借主が本プロトコルの要求に応じて提供する貸借対照表ローン又はSOFRローンから完全に構成されなければならない。各貸主は、その選択に基づいて、融資者の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、融資を発行することができる提供この選択権のいかなる行使も、借主が本合意条項に基づいて当該ローンを返済する義務に影響を与えてはならない。

(C)任意のSOFR借金の各利子期間の開始時の借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきである提供未返済のSOFR借入金が続くことによるSOFR借入金の総額は、その未返済借入金に等しい可能性がある。ABR借入金を行うたびに、借金総額は借入倍数の整数倍であり、借入最低限度額を下回らないようにしなければならない。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は、同時に返済されない可能性がある提供すべてのローンはいつでも合計20個の利子期間を超えてはいけません。

(D)本協定及び改正案6号に規定されている条項及び条件を満たすことを前提として、各展示期間の原始定期融資機関は、それぞれ、発効日に交換された原始定期ローンを同等元本金額のb-1期限ローンに交換することに同意する。本文および6号修正案の条項および条件によれば、各追加のb-1期限貸主は、6号修正案の発効日に借り手に追加のb-1期限ローンを提供することにそれぞれ同意し(br}は、b-1期限ローンの増加(および部分))とみなされなければならず、元金金額は、発効日における追加のb-1期限承諾に等しい。借り手はローンを受け取ると同時に、追加のb-1期ローンの毛収入で未交換の原始br定期ローンを前払いしなければならない。借り手 は、修正案6号が発効する直前に、元の定期融資者に元の定期融資を支払うすべての計算および未払い利息 を有効日にしなければならない。用語b-1ローンは、6号修正案によって修正された条項を含む本プロトコルおよび他のローン文書に規定された条項を有するべきであり、用語b-1ローン(およびそれに関連するすべての元金、利息、および他の金額)が、本合意および他のローン文書項目の下の“ローン文書義務”を構成することは言うまでもない。第2.07(A)節2.07(A)に規定されているように、本プロトコル条項に適合することを前提として、借り手は、本プロトコル項で借り入れたb-1期ローンを含むb-1期ローンを貸借対照表ローンまたはSOFRローンとして選択することができる。

 2.03節借金 を申請する.循環借入または定期借入金を申請し、借り手 は、(A)電話または(B)a借金要求によって発行することができる行政エージェントにこの要求を通知すべきである。 提供任意の電話通知は、行政エージェントに送達することによって迅速に確認されなければならない。 行政エージェントは、以下の日までに各通知を受信しなければならない：(A)SOFR借金である場合、ニューヨーク市時間午後2：00よりも遅くない、または(B)米国政府証券営業日の3営業日前、または(B)借金である場合、ニューヨーク市時間午前11：00前よりも遅くない; 提供ABR循環ローン借入金についてLC支払いの返済に関する任意のこのような通知  第2.05(F)節 借金を提案する日はニューヨーク市時間午後2：00 ではありませんそれは.このようなすべての借用請求は撤回できないものであり，交付されなければならない

専人交付、ファクシミリまたは他の電子伝送方式(または、電話で要求された場合、専人交付、ファクシミリまたは他の電子伝送方式で迅速に書面で確認) を管理エージェントに送信し、借り手が署名しなければならない。各このような貸し出し要求は、以下の情報を具体的に説明する必要がある

(I)要求された借金は、定期借款、循環借入金、または任意の他のカテゴリの借金である(そのカテゴリを示す)

(2)この借金の総金額；

(3)このような借金の日は、営業日としなければならない

(4)貸借対照表を借入するかSOFRを借り入れるか

(V)SOFR借入金の場合、当該借入金に適用される初期利息期限を指し、この期限は、用語定義 で想定される期限である利子期”;

(Vi)資金を支払う借り手口座の位置と番号は、第2.06節の要求に適合しなければならない あるいは、 が任意のABR循環ローン借金の場合、信用状支払いの返済に資金を提供することを要求する第二百五十五条第五項 信用状支払いの発行銀行身分および

(Vii)ただし，発効日，借金の日まで，4.02(A)節と 第4.02(B)節で規定した条件を満たすものは除外する.

何の借用についても 借用タイプが指定されていなければ，要求された借用はABR借用である.任意の要求されたSOFR借金に対して利子期間 が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利子期間 を選択したとみなされるべきである。本節で規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主に、その詳細と、要求された借入金の一部として、当該貸主が提供すべき融資金額とを直ちに通知しなければならない。

第2.04節 [保留されている]..

第2.05節 信用状 。[保留されている].

(a)           一般情報. 本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合(含まれる)第2.22節)は、借主が要求する各家開証行は、本合意に規定する循環貸金人の合意に基づいて同意する第2.05節 は、行政エージェントおよび適用可能な開証行が合理的に受け入れられる形態で、借り手自身の口座(または任意の子会社の口座、借り手および他の子会社が共同申請者であり、信用状に対して連帯責任を負う限り)のために、有効日から信用証の満了日までの間の任意の時間および時々に、発行者自身の口座(または任意の子会社の口座、借り手および他の子会社が共同申請者であり、その信用状に対して連帯責任を負う)のための信用状を発行する。本契約の条項および条件が、借り手が任意の開証行に提出するか、または開証行と締結する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件と一致しない場合は、本契約の条項および条件を基準としなければならない。本プロトコル条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環されなければならないので、上記の間、借り手 は、有効期限が切れた信用状(信用状に基づいて拒否または償還されていない引き出し)または抽出され、支払いされた信用状の代わりに信用状を取得することができる。

(b)           発行·改訂·更新·延期それは.信用状の開設(又は未償還信用状の修正、更新又は延長)を申請し、借入者は

発行行および行政エージェント(少なくとも発行、修正、更新または延期を申請する日の少なくとも5営業日前、または発行行および行政エージェントの同意が適用されるより短い期限前)に書面で発行またはファクシミリ(または電子通信を介して、そのような手配が受信者によって承認された場合)、信用状の開設を要求するか、または修正、更新または延期された信用状を指定し、発行、修正、更新または延期の日(営業日とすべき)を指定する。信用状の期日第 (D)段その1つは第2.05節)、信用状の通貨および金額、受益者の名前および住所、ならびに発行、修正、更新、または信用状の延期に必要な他の情報。開設銀行が要求を適用する場合、借り手はまた、開設銀行の標準形式で信用状または銀行保証申請を提出しなければならない。開設行は開設、修正、更新または延期信用状を発行すべきであるが、前提は(かつ、開設、修正、更新または延期のいずれかの信用証を延期する場合、借り手は代表とみなされ保証されなければならない)、このような発行、修正、更新または延期が発効した後、(I)総循環リスクは総循環承諾額を超えてはならない。(Ii)信用状リスクの合計は信用状承諾を超えてはならないこと、および(Iii)信用状発行行の信用証リスクは開証行の信用状承諾を超えてはならない。以下の場合、開証行は、任意の信用状を発行(または修正)する義務がない：(I)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令禁止または制限開証行が信用状を発行(または修正)する。または発行行の任意の法律発行行に適用される任意の開証行に管轄権を有する政府当局の任意の命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、一般信用状または特に信用状の開設(または修正)を禁止しなければならないか、または発行行には、発効日に発効していないいかなる制限、準備金または資本要求(開証行はそれによって賠償を受けない)を適用するか、または開証行には任意の未償還損失を適用しなければならない。(Ii)信用状発行行に別の約束がない限り、信用状の初期金額は100，000ドル以下であるか、または(Iii)任意の貸主は、発効日 の発効後に違約貸金者である場合第二十二条第二十二条第一項開証行が、その時点で開設(または修正)を提案した信用状または信用状および発行銀行が約束を破った貸手が負担するすべての他の信用証リスクによって直面するリスクを除去するために、開証行または貸金業者と合理的に満足させる手配を達成していない限り、開証行は、開証行または融資者と合理的に満足する手配を達成しない。

(c)           告示. 各開証行は，信用状の開設，修正，更新または延期を許可しないことに同意し，発行行が本節(M)項の規定に従って行政エージェントに書面通知を出した限り，各開証行はここでこのような通知を出すことに同意する.

(d)           期限切れ日 それは.適用可能な開証行が合理的に受け入れた手配に従って担保または現金をサポートしない限り、各信用状は、(I)信用状の発行日の1年後(または継続または延期の場合、継続または延期の後の年)および(Ii)信用証の満期日のより早い日の営業終了前に失効しなければならない提供期限が営業日でない場合、信用状は、次の営業日の営業終了時または前に失効しなければならない提供, しかし、借入者の請求は、任意の信用状が、当該信用状が自動的に1年又は1年以下継続すべきであることを規定する条項を含むことができ、(ただし、信用状の満期日を超えてはならない)、適用される開設行が当該信用状の規定の期限内に受益者に通知されない限り、又は、当該期限が規定されていない場合は、少なくともその時点で適用される期限の30日前には、当該信用状は更新されないであろう。

(e)           参加度信用状を発行することによって、または信用状の金額を増加させる信用状を修正し、かつ、開証行または貸金人は何のさらなる行動も取らず、証を発行する行はここで各循環貸金人に付与し、各循環貸金人はここで無条件にその開証行から融資を獲得することができ、しかも請求権または保証がない

(次の条件を満たすか否かにかかわらず4.02節 信用状における参加度は、信用状の下で循環融資者が総金額を抽出することができる適用百分率に等しい。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各循環貸主は、ここで絶対的かつ無条件に 当該開証行の口座のために当該開証行によって支払われた各信用状支払いの適用割合 借入金者が#第2項に規定する満期日に返済しないことに同意する第 (F)段その1つは第2.05節あるいは、どんな理由でも借り手に返済する必要があります。各循環貸主は、信用状に従って参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約の発生および継続、または循環約束の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、いかなる相殺、控除、抑留、またはいかなる減少もあってはならない。

(f)           精算する銀行が信用状を発行する場合は、信用状について任意の信用状で支払うべきであり、借り手は、借り手が信用状支払い通知を受信した直後の第2の営業日に、信用状の支払いに相当する金額を発行銀行に支払い、ニューヨーク市時間の午後4時より遅くない支払い通知を行政エージェントに発行しなければならない提供この信用状の支払額が1，000，000ドル以上であれば，借入者は本稿で規定した借入条件を満たす場合には，第2.03節 このような支払いは、ABR循環ローン借款によって資金を提供し、いずれの場合も等額であり、このような融資の範囲内では、借り手がこのような支払いを支払う義務が解除され、それによって生じるABR循環ローン借入金に置き換えられる。代替通貨建て信用状の場合、借り手は、(A)発行行(その選択に応じて)が通知においてドルでの支払いを明確に要求しない限り、または(B)ドル弁済要求がない場合、借り手は、信用状支払い通知を受けた後、直ちに発行行借り手にドルで支払うことを通知しなければならない。代替通貨で計算された信用状項の下でドルで信用状を支払って支払いをする場合、発行銀行は信用状の支払い金額が確定した後、直ちに借主ドルの同値金額を通知しなければならない。(A)代替通貨建て信用状で支払う場合は、本協定第2文の規定によりドルで償還される第二百五十五条第五項そして (B)借主が支払うドル金額は、信用状支払いの日または後に支払われても、その支払いの日に通常の銀行手続きに従って代替通貨で価格を購入するのに十分ではない信用状支払いに等しい金額であり、借り手は単独および独立した義務として同意し、発行行がその日にすべての信用証支払いの代替通貨を購入できないことによる損失を賠償する。借り手が満期時にこのようなお金を支払うことができない場合、行政エージェントは、適用される信用状支出、借り手がその時に支払うべき金額、およびその循環貸主の適用パーセンテージを各循環貸主に通知しなければならない。このような通知を受けた後，各循環貸手はただちに行政代理に借主がそのとき支払うべき金の適用割合をドルで支払わなければならない第2.06節 尊重 はその貸手によって(と)第2.06節 行政エージェントは循環貸手が本項に基づいて負担する支払義務)に適用され，行政エージェントは循環貸金人から受け取った金を適用された開証行に迅速に送金しなければならない。行政代理は、借主又はその代表が本項に従って支払われた任意の金を受信した後、直ちにその金を適用された開証行に分配しなければならないか、又は循環貸金人がこの金に基づいて当該開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が表示される可能性のある循環貸金人及び開証行に分配しなければならない。循環貸金人は、本金が開証行の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(上記想定したABR循環ローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借主がこのような信用状支払いの義務を免除してはならない。

(g)           債務 絶対債務それは.借り手は第#条の規定により信用状の支払いを返済する義務がある第 (F)段その1つは第2.05節 第#条に規定する循環貸金人の義務(E)セグメント

その1つは第2.05節 絶対的、無条件的で撤回できないものであり、いかなる場合でも本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない

(i)            任意の 任意の信用状または本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはその中の任意の条項または条項は有効性に欠けているか、または実行可能である

(Ii)           信用状の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であることが証明されている

(Iii)          発行銀行は信用状条項を満たしていない為替手形あるいはその他の伝票で支払います

(Iv)          何か違約や違約事件が発生した

(v)           借り手は、任意の受益者、開証行、または任意の他の人に対する任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、または

(Vi)          上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本プロトコルの規定がなければ、他のイベントまたは状況は、第2.05節 は、借り手が本契約項の下で義務を負う法律または衡平法に対して弁済、または相殺権を提供することを構成する。

行政代理人、融資者、開証行、またはそれらの任意の付属機関は、任意の信用状または任意の支払いまたは任意の信用状項目の下での任意の支払いまたは支払いができなかったために、任意の責任または責任を負わない(前述の場合にかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で発行された任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延。技術用語の解釈誤りまたは開証行が制御できない原因による任意の結果； 提供前述の規定は、信用状確定の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを免除する場合に、借り手に対する直接的な損害(相応の、懲罰的または懲罰的な損害賠償に対して、借り手が法律の適用可能な範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任と解釈してはならない。本合意の双方は、開証行に重大な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権を有する裁判所が控訴不可能な最終判決で決定された場合)、開証行は、そのような決定のたびに慎重に行われたとみなされるべきであることに明確に同意する。上記の規定をさらに推進し、その一般性を制限することなく、双方は、表面的には信用状条項に実質的に一致するように見える提出伝票について、発行行は、そのような伝票を受け取ることを自ら決定し、そのような信用状の条項を厳格に遵守しない場合、さらなる調査の責任を負うことなく、そのような伝票を受け入れることを拒否し、そのような伝票を支払うことができることに同意する。このような受け入れまたは拒否は、重大な不注意や意図的な不適切な行為を構成しないとみなされなければならない。

(h)           支払い手続き それは.適用される開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下の支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。発行銀行は、迅速に電話(専門人交付、ファックスまたは電子通信確認)を介して(このようにした手配が適用された開証行の承認を得た場合)、行政代理店および借り手に通知し、支払い要求および発行銀行がそれに基づいて信用状支払いを行ったかどうかを通知しなければならない提供通知を出したり遅延したりすることができず，借り手が次の規定に基づいて開証行および循環貸金人にこのような信用状の支払いを返済する義務を解除しない(F)セグメントこの部分の 番目である.

(i)            臨時利息 それは.信用状発行銀行が任意の信用状で支払うべきである場合、借り手がその信用状支払いの日に信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額(ドル建てではない信用状支払いの場合は、ドルで同値なドルで表されるべきである)、ABR循環ローンに当時適用されていた年間金利brで計算され、信用証支払いの日から(その日を含む)毎日の利息が計算されなければならない提供借り手がbrの規定により期限が切れたときに信用状の支払いを返済できない場合(F)セグメントその1つは第2.05節 そして第 2.13 条 （ c ） 。すべて適用されます。本項の規定により発生した利息は行政代理に支払わなければならず，適用される開証行が負担するが，任意の循環貸金者は次の規定により支払いの日及びその後に発生する利息を除く(F)セグメントその1つは第2.05節 開証行に対する支払は、開証行が負担し、支払いを要求してから2営業日以内に支払わなければならず、要求がない場合は、借り手が適用された信用状支払いを全額返済した日から2営業日以内に支払うべきである。任意の循環貸主が第#の規定に従って、その適用パーセントの信用状支払いを行政エージェントに提供しない場合(F)条上述したように、循環融資者は、その金額の利息を支払うことに同意し、その金額の支払いを要求した日から(その日を含む)行政エージェントに従って銀行業同業補償ルールまたは慣例に従って決定された金利 を必要とする。

(j)            現金担保 それは.第(A)、(B)、(H)又は(I)項に従って発生したいずれかの違約事件がある場合第7.01節 借り手が行政代理または必要な貸手(あるいは、ローンの満期日が加速した場合、すべての循環貸手LCリスク開放の合計の50.0% 以上の循環貸手)が本項の要求に応じて現金担保に入金する通知の営業日から、借り手 は行政代理の名義で、銀行と貸手の利益を発行するために、現金担保を行政代理の口座に入金し、ドルで計算される現金額は、その日に信用状の一部の信用状リスクに起因することができるドルの同値に、任意の計算すべき利息および未払い利息を加えることができる提供このような現金担保への入金の義務は直ちに発効しなければならない。次に述べる借り手のいかなる違約事件が発生すれば、このような保証金は直ちに満期になって支払わなければならず、いかなる催促又は他のいかなる形態の通知も必要としない第 (H)条あるいは…(i)のです第7.01節. 借主はまた，本項の規定により以下の要求に従って現金担保を入金しなければならない第二百十一条第二項. 代理人はこのような保証金ごとに，本プロトコルの下での借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない.違約貸金者が存在するいつでも、任意の違約貸金者のリスクが未解決のままである場合(“br”発効後第二十二条第二十二条第一項)次いで、行政代理または任意の開証行の要求に応じて、借り手は、直ちに行政エージェントに現金担保を交付しなければならず、その金額は、違約貸手が直面するリスクを補うのに十分でなければならない(違約貸手によって提供された任意の現金担保が発効した後)。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いても、当該等の預金は利息を計上すべきではなく、当該等の投資は行政エージェントの選択及び全権が適宜許可投資に決定し、借入者がリスク及び費用を負担すべきである。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に計上されなければならない。この口座内のお金は、発行銀行がまだ返済していない信用状支出を返済するために行政エージェントによって使用されるべきであり、このように運用されていない範囲内で、借り手がこのとき、またはローンの満期日が加速した場合のLCリスクの償還義務を満たすために保有すべきである(ただし、LCリスクがすべての循環貸主の総LCリスクを超える50.0%の循環貸主の同意を必要とする)。ローン文書の条項によると、借主は、本合意項の下での他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生又は違約貸金人の存在により、本契約項の下の一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒又は免除された後又は違約貸手状態が終了してから3営業日以内にその金額(前述の方法で使用されていない)を借り手に返却しなければならない。借り手が本契約に基づいて一定額の現金担保を提供することを要求された場合第二百十一条第二項 この金額(上記のように使用されていない範囲内)は借り手に返却すべきであり，返却の範囲は借り手が返却後も遵守し続けることである第二百十一条第二項および はいかなる違約イベントが発生または継続してはならない。

(k)           追加の発行行を指定する それは.借り手は、いつでも、以下の識別情報を提供することに同意する1軒または複数の循環融資者を追加発行行として指定することができる。循環貸主は、本プロトコル項目の下の指定を開証行として受け入れ、借主、行政エージェント、および指定された循環貸主によって署名された合意によって証明されなければならない。この合意の形態および実質は、行政エージェントおよび借り手が合理的に満足されるべきであり、協定が発効した日から後、(I)循環貸主は、本合意項の下でのすべての権利および義務、ならびに(Ii)本プロトコルで言及された用語を有するべきである証明書を発行する“br}は、本信用状の下の発行者として循環貸金人を含むとみなされるべきである。

(l)             /発行を中止して会社を辞める.

(i)            借り手は指定された開証行為を終了することができます“証明書を発行する“本契約項の下で、発行行に通知に関する書面通知を提供し、行政エージェントにコピーを提供する。このような終了は、(X)発行銀行が通知および(Y)通知を受信した日後の第5の営業日に有効であることを確認しなければならない提供信用状発行銀行(またはその関連会社)が信用状を発行する信用状リスクがゼロに低下しない限り、このような終了は発効しないだろう。このような終了が発効した場合、借り手は、次の規定に基づいて、開設銀行口座を終了するすべての未払い費用を支払わなければなりません第二百十二条第一項このような終了が発効したにもかかわらず、終了された発行行は、本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルに従って終了前に発行された信用状に対して享受するすべての権利を継続しているが、いかなる追加の信用状も発行してはならない。

(Ii)           後任の開証行を指定と受け入れた前提の下で、どの開証行も30日前に行政代理、借り手と貸金人に書面で通知した後、いつでも開証行を辞めることができます。開証行の辞任が発生した場合、借り手は貸手の中から本契約項の下の後任開証行を指定する権利がある。このような任意の辞任が発効したにもかかわらず、任意の前発行行は、本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で終了前に発行された信用状のすべての権利を有し続けるが、いかなる追加の信用状も発行してはならない。後任開証行が指定されると、(X)当該後任開証行は継承され、退任開証行のすべての権利、権力、特権及び義務(具体的な状況に応じて決定される)、及び(Y)後任開証行は、当該退職開証行の代わりに当該開証行の継承時にまだ履行されていない信用状(ある場合)、又は適用される開証行が満足する他の手配を行うことにより、当該開証行に対する開証行の義務を効果的に担うべきである。

(m)         管理エージェントにbr銀行報告を発表するそれは.行政代理行に別の約束がない限り，各開証行は本節の他に規定する通知義務のほかに，書面で行政代理行に報告しなければならない

(i)            発行、延期、修正および継続、すべての満期およびキャンセル、およびすべての支払いおよび補償を含む、発行行によって発行される信用状に関連する定期的な活動(行政エージェントが合理的に要求されている期間または恒常的な期間)

(Ii)           発行銀行の開設、修正、更新または延期信用状の後の5営業日以内に、開設、修正、更新または延期の日付、その発行、修正、更新または延期信用状の額面、および当該発行、修正、更新または延期発効後に返済されていない信用状の金額(その金額が変化するかどうかにかかわらず)

(Iii)          信用状を発行して信用状の支払いを行う各営業日、その信用状の支払いの日付と金額

(Iv)          借り手が任意の営業日に証明書を発行して支払いを要求した信用状に支払うことができなかった任意の営業日、返済されていない日およびその信用状の支払いの金額および

(v)            任意の他の営業日に、行政エージェントは合理的に要求すべき開証行が信用証を発行する他の情報を発行する。

(n)           事業者とUCPの適用性 それは.発行銀行と借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)国際商会が発行時に最新に公表された信用状統一税関規則と慣例は、各商業信用状に適用されるべきである。

(o)           子会社のための信用状 それは.本信用状の下で開設または未払いの信用状は、子会社のいかなる義務または子会社のための課金を支援するためのものであるにもかかわらず、借り手は、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しのために、本信用状項目の下に適用される開証行に弁済する義務がある。借り手は，子会社の口座に発行された信用状が借り手に利益を与え，借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的なbr利益を得ることを確認する.

第2.06節借入金資金 ..

(A)各貸手は、本プロトコルで規定された日に各融資を発行し、ニューヨーク時間午後2：00前に直ちに利用可能なbrドル資金を最近指定された行政エージェントの適用口座に送金し、貸手に通知しなければならない。行政エージェントは、受け取った類似資金のうちの金額を、借り手が適用借入申請で指定された借り手口座に迅速に融資することにより、借り手がこのような融資を得ることができるようにする; 提供ABRが信用状支払いのために提供する循環ローン第二百五十五条第五項行政代理から適用される開証行に送金しなければならない、あるいは循環貸金人はすでに に従って第二百五十五条第五項開証行に支払い、その後、その利益に応じて貸金人と開証行に支払います。.

(B)行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸主から通知を受けない限り、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が本節(A)の段落に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、その全権決定権に基づいて借入者に対応する金額を提供することができる。この場合，貸手 が実際に借入適用におけるシェアを管理エージェントに提供していなければ，適用した貸手は管理エージェントの要求に応じて管理エージェントにそのシェアに等しい金額を支払うことに同意する.当該貸手が行政エージェントの要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに借り手に通知し，借り手が同意した場合は直ちに行政エージェントに対応する金額を支払うことを要求すべきである.行政エージェントも貸手または借り手からその金額の利息を取り戻す権利があり，その金額を借り手に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払いの日は含まれていない)毎日，(I)その貸手の場合は，連邦基金有効金利と行政エージェントが決定した金利のうち大きい者を基準とする(必要な貸手の指示に従って行動する)銀行間報酬に関する銀行業の規則に基づいて、その金額に資金を提供するコストとして行政エージェントによって合理的に決定される金利、または(Ii)借り手の場合、そのような借入の金利は、第2.13節に従って適用される。当該借り手が行政代理人にその金額を支払う場合、その金額は、その借入者の借金を構成しなければならない。

(C)本契約項の下で貸主が定期融資及び循環ローンを発行する義務，参加単位レターに資金を提供する9.03(C)による節払いとは連携ではなくいくつかである.いかなる貸主も、本契約第9.03(C)項に要求された任意の日にいかなる融資を発行することができず、任意のそのような参加のために資金を提供するか、または任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することができず、また、本契約が違約貸主に対して明確に規定されたbrを除いて、任意の他の貸主は、第9.03(C)条に従って融資を提供すること、その参加を購入するか、またはその支払いに責任を負うことができなかった。

第2.07節利息 選挙..

(A)各 循環ローン借款と定期ローン最初の借入金のタイプは、借入申請で指定されたタイプまたは2.03節で指定されたタイプが適用され、SOFR借入金である場合は、借入要求で指定されたまたは2.03節で指定された初期利息期限を有するものとする。その後、借り手は、その借金を他のタイプに変換するか、または借金を継続することを選択することができ、SOFR借金であれば、このために 個の利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手は、影響を受けた借金の異なる部分 に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間で各そのような部分を比例的に割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独で借入金とみなされるべきである。

(B)本節に基づいて選択するためには，借り手が第2.03節の規定により借用請求を行う必要がある場合は，電話(または借り手の選択に応じて書面で)を介して行政管理エージェントにその選択を通知し，借り手がその選択の発効日に借入を請求するタイプである場合は，借り手は第2.03節の規定により借用請求を提出しなければならない.このような 要求の各々は、(1)電話または(2)関心選択要求を介して発行されてもよい。

(C)このような各要求は撤回できないものとし、各電話要求は、借り手の担当官によって署名された書面利息選択要求を、専任者交付、ファクシミリ、または他の電子的方法によって行政エージェントに迅速に確認しなければならない。

(D)各電話請求及び書面利益選択要求は、第2.03節の規定に従って以下の情報を指定しなければならない

(I)この利息選択要求に適用される借入金 を選択し、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を各発生した借金に割り当てる(この場合、それによって生じる借金の毎に以下の(Br)(Iii)および(Iv)条に規定される情報を示すべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)そこから生じる借金が貸借対照表借入金かSOFR借入金か；および

(Iv)そこから生じる借金がSOFR借入金であれば、その選択が発効した後にその借金に適用される利子期間であり、 は“利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである

このような利息選択要求がSOFR借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(E)直ちに 本節で規定する利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、その借り手が各借金に占めるシェアとを、各適用カテゴリの貸手に通知しなければならない。

(F)借入者が適用された利息期限が終了する前にSOFR借入金について直ちに利息選択要求 を提出できなかった場合、その借金が本合意の規定に従って返済されない限り、その利息期限が終了したときに、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

2.08節で の終了とコミットメントの削減..

(A)期限b-1融資承諾および追加期限b-1約束は、 前に終了しない限り、発効日ニューヨーク時間 夜11：59に終了しなければならない。ループ約束は、ニューヨーク時間の夜11：59にサイクル満了 を終了する。

(B)借り手は、任意のカテゴリの承諾をいつでも終了または時々減少させることができる提供それは(i) 任意のカテゴリの支払いは1回減少するごとに、金額は500，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上でなければならない (2)借入者は、循環引受金を終了又は減少させてはならない。条件は、次の条件に従って循環融資のいずれかの同時前払いが発効した後である第2.11節 サイクルリスク総額は循環コミットメント総額を超えるそれは.借り手は、行政代理に通知した後、非比例で任意の違約貸金者の承諾を終了することができる。

(C)借り手は、少なくとも終了または減少の有効日の前の営業日に、本節(B)の段落の承諾を終了または減少させることを行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を説明しなければならない。このような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに貸手に通知しなければならない。借り手は、本節に基づいて交付された各通知を取り消すことができない提供借り手が提出した終了サイクル承諾通知 は、このような通知の条件が、他のクレジット手配の効力、または他の債務の発行によって得られた収益の受信、または他の識別可能なイベントまたは条件が発生した場合、この条件が満たされない場合、借り手は通知を取り消すことができる(指定された終了発効日または前に行政エージェントに通知することができる)ことを説明することができる。どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的になるだろう。どのカテゴリのコミットメントの毎回の減少も、貸手の間で、そのカテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて比例して行われなければならない。

第二百九十九節ローンの返済..

(A)借り手はここで無条件に支払いを承諾する(I)各貸主口座の行政エージェントbrは、循環満期日の循環融資毎に当時返済されていなかった元本金額および(Ii)第2.10節の規定により、当該貸金者毎の定期融資当時返済されていなかった元金金額を貸主口座毎の行政代理に支払う。

(B)各貸手は、その契約項目の下で時々貸手に支払われる元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(C)行政エージェントは、口座を保存し、口座に、(I)本プロトコル項の下での各ローンの金額、融資種別およびタイプ、および適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコル項の下で満了して対処する元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座および各貸手シェアの金額を記録しなければならない。

(D)本節(B)又は(C)項に基づいて保存されている勘定における分割は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならない提供いかなる貸主または行政代理は、そのようなアカウントまたはその中のいかなる誤りも維持できず、いかなる方法でも、借り手が本合意に従って満期金を支払う義務に影響を与えてはならない

本協定の条項。第(B)項により記入された項目間に何か不一致があれば そしてあるいは (C)であれば，行政エージェントが 第(C)セグメントによって保存されているアカウントは本部分によって制御されるべきである.

(E)任意の貸手が、行政エージェントを介して発行を要求することができる任意のカテゴリの融資は、本チケットによって証明される。この場合、借り手は、行政代理によって規定されたフォーマットで、貸手の指示に従って(または貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人)に署名し、貸手に対処票を交付しなければならない(必要な貸手の指示に従って行動し)、借り手によって承認される。

第2.10節定期ローンの償却..

(A)借主は、毎年3月、6月、9月、12月(2019年6月30日から)の最終営業日(2019年6月30日から)に定期融資元金 を返済しなければならず、その金額は、(I)発効日直後の未返済定期融資元金総額に(Ii)0.25%を乗じたものとする。

(B) まで支払われていない範囲では、すべての定期ローンは期限満了日に満了して支払わなければなりません。

(C)Any (I)任意のカテゴリーの定期ローン借款の早期返済(iX)第2.11(A)(I)節の規定により、第2.11(A)(I)節の規定により、借り手の指示(当該指示がなければ、直接満期日の順に)当該種別融資の後続予定返済及び未返済を減少させなければならないIIY) 2.11節より(ca) または第2.11節(db) は、このような定期ローン借款の後続の予定返済及び未返済金を減少させるために適用されるべきである 本節によれば、または任意の再融資修正案または融資修正要約に別途規定がある場合を除いて、当該再融資修正案またはローン修正要約(場合に応じて)に対応する 部分に基づいて、期日の直接順序で適用される和 (Ii)は9.05(G)節により買い戻しと譲渡を行い，9.05(G)節で規定された定期融資を削減する.

(D)本契約項目のいずれかのカテゴリの任意の定期ローンを償還する前に、借り手は、返済すべき適用カテゴリの借金を選択し、ニューヨーク時間午後2：00に書面または電話(専人配信、ファクシミリまたは他の電子送信で確認)でこのような選択を行政エージェントに通知し、(X)SOFRローンのように、 は、返済予定日の3つ前の米国政府証券営業日、及び(Y)ABRローンの場合、返済予定日の前の営業日である。借り手が前に述べたように指定されていない場合、行政エージェントは、2.16節に規定する違約費用を最低にするが、義務を負わないように、合理的な情動権の下で指定しなければならない。借金の返済は返済された借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。定期ローン借款を返済するには，返済金額の計上利息を添付しなければならない.

第2.11節ローンの前払い ..

(A) (A)借り手は、保険料や罰金を支払う必要がなく、いつでも、または時々すべてまたは一部の借金を早期に返済する権利がある (その直後の制限を受けなければならない)提供借り手(I)が発効日の6ヶ月の記念日または前に任意の再定価取引に関連する任意の定期融資を事前に支払う場合、その主な目的は、このような定期ローンの有効な収益率を低下させること、または (Ii)の本プロトコルの任意の修正によって再定価取引をもたらすことであり、その主な目的は、定期融資の有効な収益率を低下させることである場合、借り手は、各適用される貸主の課税額を行政エージェントに支払うべきである、(X)第(I)条前払い保険料は，当該再定価取引に関する前払い定期融資元金の1% ，および(Y)が以下の場合である第(Br)(Ii)条同じ額です

定期融資総額の1%(br}改正直前に返済されていない適用定期融資総額)まで適用し、このような再定価取引に基づいて有効定価 の引き下げを行う。.

(Ii)いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、違約や違約事件が発生して継続している限り、借り手は以下のように未返済の定期ローンを早期に返済することができる

(A)借り手は、額面よりも低い割引で定期融資を自発的に前払いする権利がある(このような前払い、すなわち“定期ローンを割引して事前に返済する)指定割引前払いの借り手要約、借り手が割引 範囲の前払要約又は借り手から割引前払要約を求める場合は、いずれの場合も第2.11(A)(Ii)節に従って作成する(A); 提供(X)借り手は、いかなる循環ローンを借り入れても、いかなる割引定期ローンの前払いにも資金を提供することができず、(Y)借り手は、第2.11(A)(Ii)条に基づいていかなる訴訟を提起してはならない(A)brでは、(I)借り手が適用された割引前払い発効日にbrを前払いしない限り、このカテゴリの最近の割引定期ローン前払いが完了した後、少なくとも10(10)個の営業日が経過した場合、任意のカテゴリについて定期融資を割引することが要求される。または(Ii)定期貸金者が指定された割引、割引範囲または額面の任意の割引に従って任意の定期ローンおよび/または他の定期ローンの任意の前払いを受けることを借主に通知した日から少なくとも3(3)営業日 ，または借り手が割引プリペイド要約を募集する場合、借り手が自発的に提示された割引プリペイド要約を受け入れないことを選択した日を意味する。

(B)(1)以上(A)項に該当するが本の場合、借り手は時々割引定期ローン を提供することができ、方法は、3(3)営業日の通知をオークションエージェントに提供し、指定された割引前払い通知 ；提供それは

(I)任意のこのような要約は、借り手が自分で決定し、各定期貸金人および/または各貸主に任意のbrクラス定期融資に関する単一ローンを提供しなければならない

(Ii)どのような要約も前払い予定の元金総額(“”)を明記しなければならない指定割引前払額) 各バッチが適用される部分、カプセルによって制限された1つまたは複数の定期ローン、および額面に対する具体的なパーセント割引について 指定割引)前払いされるべきこのような定期融資(定期融資の異なる部分に対して異なる指定割引および/または指定割引前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項によれば、各このような要約は別個の要約とみなされる)

(Iii)指定された割引前払い金額は、合計1，000，000ドル以上であり、500，000ドルを超える増分でなければならない

(Iv)各 このようなオファーは、指定された割引プリペイド応答日まで有効に維持されなければならない。

オークションエージェントは、各関連定期貸主に、指定された割引前払い通知のコピーと、指定された割引前払い応答表 とを直ちに提供し、各定期融資機関が記入して返送する

オークション代理人(またはその代表)は、ニューヨーク時間午後5：00にニューヨーク時間に遅れず、その通知を関連定期貸主に送達している(“指定割引前金応答日”).

(2)このような要約を受信した各関連定期貸金者は、指定された割引前払い応答日 の前に、指定された割引で任意の関連する未償還定期融資を受けることに同意するか否かをオークションエージェント(またはその代理人)に通知し、同意した場合、オークションエージェント(またはその代理人)に通知しなければならない現金を引いて事前に返済して貸金人を受ける)、このような定期貸主は、提供された割引に応じて前払いされた定期ローンの金額および分割払い。割引早期返済を受けた貸手は、割引定期ローン早期返済の毎回の受け入れを取り消すことができません。任意の定期貸金者が、指定された割引前払い応答日前に指定された割引前払い応答 を受信していない場合、借り手によって提供される指定された割引前払いの受け入れを拒否するとみなされる。

(3)少なくとも1つの割引事前返済貸金者がある場合、借り手は、第(2)項に規定する各割引事前返済回答に規定されている未返済金額とbrロット定期融資とに基づいて、第(Br)項第(B)項の規定により、割引事前返済毎に貸金者に前払い未返済の定期融資を受ける提供割引前金を受けたすべての貸主が受ける定期融資元金総額が所定の割引前払い金額を超えた場合、割引前払いを受けた貸手は、割引前払いを受けた貸手毎に受け付けた該当元金金額に基づいて前金を行い、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントがその合理的な 適宜決定権の下で提出した切り込み要求)に基づいてこのような割合を計算しなければならない(“指定割引比率“)”オークション代理人は，指定された割引前金応答日の3(3)営業日以内に，直ちに通知しなければならない

(I)各定期貸金者の当該要約に対する反応の借主、割引前払い発効日及び割引定期融資前払い及び前払いすべき部分の元金総額

(Ii)割引前払い発効日の各定期貸金者と、その日に指定された割引で前払いされた元金総額および一部の定期融資br、および

(Iii)各指定された割引割合の割引前払いを受ける貸主(ある場合)は、定期貸主がその日に指定された割引で前払いされた元金金額、分割払い、およびbr}ローンタイプを確認する。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期貸手が述べた金額を決定するたびに，いずれの場合も決定的で拘束力があるはずである. 明らかな誤りがなければ.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引された前金発効日に借主が以下(F)項(以下(J)項の制限を受ける)に従って満期になって支払わなければならない。

(C)(1)前文(A)項に該当するが本の場合、借り手は、割引幅前払いオファー を求めるために、3(3)営業日の通知を時々割引幅前払い通知の形でオークションエージェントに提供することができる提供 あの

(I)任意のこのような入札は、借り手が自ら決定した場合に、各定期貸金人および/または各貸主に任意のbrクラスの融資の単期融資を提供しなければならない

(Ii)いかなる当該等通知も定期融資()に関する最高元金総額を記載しなければならない割引範囲前払い額 金額)と、この特典に制限された1回以上の定期ローンと、額面に対する最高パーセントおよび最低パーセント割引(割引範囲“)借り手が前払いしたい各関連定期融資の元本金額について(もちろん、異なる定期融資に対して異なる割引幅および/または割引範囲の前払 金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項により、各このような要約は単独の 要約とみなされる)

(Iii) 割引範囲前払総金額は、1，000，000ドル以上、500，000ドルを超える整数増加 および

(Iv)借り手のこのような募集のたびに、割引範囲前払い応答日まで未償還状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、直ちに、各関連定期融資者に、割引振幅前払い通知のコピーと、ニューヨーク市時間が関連定期融資機関に送達された日よりも遅くない第3の営業日午後5：00前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出されなければならない関連定期ローン機関によって応答される割引振幅プリペイドカプセル表とを提供する割引範囲前払い 応答日“)”各関連期間の貸金者の割引範囲の前払オファーは取り消すことができず、割引範囲内の額面割引を具体的に説明しなければならない(“提出した割引)の場合、貸手は、適用部分または複数の部分のいずれかまたは全部が当時返済されていない定期融資、およびその定期融資の最高元金総額および部分の早期返済を許可することを望む(“提出金額)このような定期融資機関は、提出された割引に応じて前払いすることを希望している。任意の定期貸金者が、割引振幅前払い応答日の前にオークションエージェントbrの割引振幅前払いオファーを受信していない場合、その任意の期限ローンがその額面よりも低い割引定期ローン前払いを受け入れることを拒否するとみなされる。

(2)オークションエージェントは、適用割引範囲前払い応答日又はその日前に受信されたすべての割引範囲前払い見積を審査し、第(C)項の規定に基づいて借り手と協議し、オークションエージェントの合理的な適宜決定権に基づいて、当該適用割引前払いに係る適用割引及び定期融資を決定しなければならない。br}借主は、割引範囲前払い応答日前にオークション代理が受信したすべての割引範囲前払いオファーを受けることに同意し、割引を提出した注文の中で、最大割引から まで割引が提出されました

これは額面の最小割引であり、提出された割引を含み、この割引は、割引範囲内の最小額面割引である(このような提出された割引は、割引範囲内の最小額面割引であり、呼ばれる割引を適用する)ここで、“br}は、割引された定期ローン前払いを生成し、その元金総額は、(I)割引範囲前払い額および(Ii)すべての提出された金額の和のうちの低い者に等しい。割引範囲の前払要約が適用割引以上の割引で事前返済を受けた各定期貸金者は、適用割引(各このような定期貸主、a)の適用に撤回できないとみなさなければならない貸手”).

(3)貸手に参加する少なくとも1人の場合、借り手は、各参加貸手それぞれの未返済定期融資の元金総額と、当該定期貸主の割引幅前払い特典に規定されている部分とを適用された割引で事前返済する提供すべての融資者が割引を適用する額面割引よりも高い金額で提供する提出金額が割引範囲前払い金額を超える場合、提出された割引が適用割引以上である貸金参加者に対しては、関連する定期融資の元金を事前に支払わなければならない融資に参加する機関が決定しました)決定された各参加貸手が提出した金額に応じて比例して割り当てられるべきであり、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントが唯一合理的な適宜決定された丸め込み要求によって制限される)は、このような比例配分を計算する(“割引範囲割合“。 オークションエージェントは、割引範囲前払い応答日後5(5)営業日以内に直ちに通知しなければならない

(I)この入札に対する各定期融資機関の反応の借り手、割引の前払発効日、適用される割引、割引の定期融資前払い及び前払い待ち部分の元金総額

(Ii)前金発効日の各定期貸金者、適用される割引、およびその日に適用される割引に応じて前払いされる定期融資の元本総額および分割払い

(Iii)各参加貸主の元金総額および定期貸主がその日に適用される割引で前払いされる部分、および

(Iv)(適用される場合)、決定された各参加貸手は、割引範囲に比例して割り当てられる。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期貸手が述べた金額を決定するたびに，いずれの場合も決定的で拘束力があるはずである. 明らかな誤りがなければ.この通知において借り手に指定された支払金額は、割引された前金発効日に借主が以下(F)項(以下(J)項の制限を受ける)に従って満期になって支払わなければならない。

(D)(1)前項(A)項に該当するが本の場合、借り手は、時々オークションを提供することにより、請求された割引前払い を求めることができる

代理店は、割引前払い通知を求める形で、3(3)営業日以内に通知を発行する提供それは

(I)任意のこのような入札は、借り手が自ら決定した場合に、各定期貸手および/または各貸手に任意のbrカテゴリの単回定期融資を提供しなければならない

(Ii)このような通知は、定期融資の最高合計金額()を具体的に説明しなければならない割引前払い金額を募集する“) および借り手は、割引価格で前払いされた1つまたは複数の定期ローンを希望する(もちろん、異なる部分の定期ローンに対して異なる要求割引前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、本節の条項によれば、各このようなオファーは個別の見積もりとみなされる)

(Iii)要求された割引前払い金額は、合計金額が1，000，000ドル以上であり、500，000ドルを超える増分でなければならない

(Iv)借り手のこのような招待のたびに、要求された割引前払い応答日前に未完了状態を維持しなければならない。

オークションエージェントは、各関連する定期融資者に、能動的割引前払い通知のコピーと、応答した定期融資機関によって、その通知が関連する定期融資機関に送達された日後の第3の営業日の午後5：00前にオークションエージェント(またはその代理人)に提出される能動的割引前払い通知のコピーと、能動的割引前払い要約の表とを直ちに提供する割引請求前払応答日“)”各期限の貸手が要求する割引前金見積は、(X)取り消すことができない、(Y)受け入れ日まで未償還状態を維持し、(Z)チケット面割引を指定する(“割引を提供する“) この定期貸金人は、その当時返済されていなかった定期融資と最高元金総額 およびこのような定期融資の部分の早期返済を許可したい(”br}入札金額)このような定期融資機関は、提供された割引に応じて前払いすることを望んでいる。任意の定期貸金者は、その要求された割引前払いオファーが、要求された割引前払い応答日前にもオークションエージェントによって受信されていない場合、任意の割引でその任意の定期ローンを前払いすることを拒否するとみなされる。

(2)オークションエージェントは、割引前払い応答を要求する日または以前に受信されたすべての要求割引前金見積のコピーを借主に直ちに提供しなければならない。借り手は、このような要求のすべての割引前払いオファーを検討し、関連する応答期限貸手が、要求された割引前払いオファーの中で指定された最大割引の中から、借り手が受け入れられるbrを選択しなければならない(“br}”)受け入れ可能な割引“)があれば。借り手が任意の提供された割引を許容可能な割引として受け入れることを選択した場合、受け入れ可能な割引を決定した後、実行可能な範囲内でできるだけ早くしなければならないが、いずれの場合も、借主が本金額(2)第1の文に従ってオークション代理からすべての要求された割引前払い見積もりのコピーを受信した後の第3の営業日に遅れてはならない検収期日)， 借主は、受け入れ可能な割引を示す受付および前払い通知をオークションエージェントに提出しなければならない。オークションエージェントが受信日前に借り手の受信および前払い通知を受信できなかった場合、借り手は、すべての要求の割引前払い提案を拒否したとみなされる。

(3)オークションエージェントが受信および前金通知を受信してから3(3)営業日以内に、要求された割引前払い応答日前に受信した受け入れ可能な割引に基づいて、割引前払いオファー を求める割引前払い確定日)は，オークションエージェントが(借り手と協議した後，オークションエージェントがその唯一の合理的決定権による丸め込み要求)に基づいて元金総額と定期融資の部分を決定する受け入れ可能 前払い金額)借り手によって第2.11(A)(Ii)(D)条に規定される受け入れ可能な割引前払いを受ける。 借り手が任意の受け入れ可能な割引を受けることを選択した場合、借り手は、割引前払い応答日に受信されたすべての請求割引前払いオファーをオークション代理が受けることに同意し、最大見積割引から最小見積割引までの順序で、受け入れ可能な割引を含む。割引前払いオファーを提出し、受け入れ可能な割引以上の割引を提供する各定期貸金者は、許容可能なbr割引で撤回不可能に同意されたとみなされるべきである(各このような定期貸主、a条件に合った貸金人“)”借り手は、本項(D)項の規定に従って、元金総額と当該期限貸金者が要求する割引前払見積に規定されている部分に応じて、許容可能な割引に従って条件に適合する貸金者毎に未返済の定期融資を前払いする提供すべての割引が受け入れ可能な割引以上の合格貸手が提供する合計金額 が要求されたbr}割引前金金額を超える場合、割引を提供することができるまたはそれ以上の割引を提供する条件を満たす貸主に定期融資元金を前払いする(“確定した貸手)決定された各適格貸手の入札金額に応じて決定された合格貸主間に比例して割り当てられ、オークションエージェント(借り手と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的決定権による丸め込み要求に制限される) は、このような比例配分を計算する(“br}請求の割引比率“)”割引前払い確定日または前に、オークション代理人は直ちに通知しなければなりません

(I)割引前払い有効日および受け入れ可能な前払い金額の借り手は、割引定期借款前払いおよび前払いすべき部分を含む

(Ii)各貸主の割引前払い発効日、すべての定期ローンの許容可能な割引、および許容可能な前払い金額、およびその日に適用される割引前払いの部分

(Iii)各資格に適合する貸手の元金総額および定期貸主がbrの日に受け入れ可能な割引で前払いした部分、および

(Iv)(適用される場合)、比例割引された各指定された適格貸金人を要求する。

オークションエージェントは，前述の通知借主と定期貸手が述べた金額を決定するたびに，いずれの場合も決定的で拘束力があるはずである. 明らかな誤りがなければ.この通知に規定されている借り手への支払金額は，借り手が割引で前払金で満期になって支払わなければならない

発効日は、以下の第(F)の分節による(第(J)の分節の制約を受ける)。

(E)任意の割引定期ローン前払いについて、借主および定期貸主は、任意の割引定期ローン前払いの条件として、借り手にそれに関連する慣用的な費用および支出を支払うことを要求することができる。

(F)上記(B)から(D)段落の規定に従って任意の定期ローンが前払いされた場合、借り手は、割引された前払い発効日に当該定期ローンを前払いしなければならない。借り手は、割引前払い発効日がニューヨーク時間午前11：00より遅くない場合には、割引前金をオークションエージェントに支払うべきであり、融資者、参加貸手、または条件に適合する貸金者の口座に参加し、そのようなすべての前払いは、関連する定期ローンの残りの元金分割払いに比例して使用されなければならない。このように前払いした定期融資には，割引前払発効日までのすべての当算と未払い元金の利息が添付されなければならない。第2.11(A)(Ii)節の規定によれば、定期ローンを返済していない各前金は、割引前払いで貸金を受ける貸主、参加貸手、又は条件を満たす貸金人に支払わなければならない(場合により定める)。関連定期ローンの未返済部分及び分期の元金総額 は任意の割引定期ローン前払い発効日に前払いされた部分元金総額の全額額面を引いたものとみなさなければならない。

(G)から は，本契約で明確に規定されていない範囲内で，各割引の定期融資前金は，第2.11(A)(Ii)節の規定と一致し，オークションエージェントがその合理的な適宜決定権で行動し，借り手の合理的な同意を得た手順で完了しなければならない.

(H)任意のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず、本2.11(A)(Ii)節では、オークションエージェント(またはそのエージェント)に交付または提供を要求する各通知または他の通信は、オークション時に発行されるものとみなされるべきである提供正常営業時間以外に実際に受信した任意の通知または通信は、次の営業日の開業日から発行されるものとみなされる。

(I)借主および定期貸金者の各々は、オークションエージェントが自分またはオークションエージェントの任意の関連会社によって、第2.11(A)(Ii)節に規定された任意およびすべての職責を履行することができ、オークションエージェントが当該br関連会社に職責を転任し、当該関連会社がその等の委託職責を履行することに明確に同意することができる。本プロトコルによる免責条項は，オークションエージェントの各関連会社および第2.11(A)(Ii)節に規定されている任意の割引定期融資前金に関する対応活動，およびオークションエージェントの活動に適用されるものとする.

(J)借主は、適用される指定割引前払い応答日又はそれ以前の任意の時間に、書面でオークション代理人に通知する権利があり、すべて(部分ではないが)割引を提供する定期ローン前払いの要約を撤回し、適用される指定割引前払い通知、割引振幅前払い通知、又は割引を要求する前払い通知を適宜撤回する権利がある(第(J)項に基づいて当該申立を撤回した場合、借り手は提供できない

第2.11(A)(Ii)節の規定により、定期貸金人(適用する)は、第7.01節又はその他の条項の下での違約又は違約事件を構成してはならない)。

いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本2.11(A)(Ii)節の規定は、借り手がそれぞれの場合、借り手の選択に応じて、カテゴリ別および非比例的にカテゴリ(ただし、単一カテゴリ内ではない)に亘って、その節で許可された任意の取引を行うことを許可すべきである。

(b)           Br事件および循環リスク総額が循環承諾総額を超えるたびに，借り手は循環融資借金を早期に返済しなければならない(あるいは，未返済の借金がなければ，現金担保を行政エージェントの口座に入金する)第二百五十五条第一項)を除去し、この過剰に必要な総量を除去する。 [保留されている].

(c)           任意のプリペイドイベント(任意のヨーロッパ資産売却プリペイドイベントおよび任意の他の資産売却プリペイドイベントを含む)において、借り手または借り手またはその任意の制限された子会社またはその代表が、任意のプリペイドイベント(任意のヨーロッパ資産売却プリペイドイベントおよび任意の他の資産売却プリペイドイベントを含む)を受信したイベントおよび任意の純利益を受信するたびに、借り手は、そのような純収益を受信してから10営業日以内(または、以下のような前払いイベントのように)でなければならない（ b ） 項“繰り上げ返済イベント”という言葉の定義(このような早期返済イベントが発生した日)では、早期返済定期ローン借金の総金額は、このような純収益に相当する金額である提供任意の資産売却プリペイドイベントの場合、その純利益に関する (または、2026年手形契約解除前の任意の時間、(I)任意のヨーロッパ資産売却前払イベントについて、その初期純利益の150，000，000ドルおよび を超える任意の純利益の最大20%のみ、および(Ii)任意の他の資産売却プリペイドイベントについて、その純収益の100%)；借り手およびbrが制限された子会社が、借り手および他の子会社の事業から得られた純収益を受信してから450日以内にそのような活動の純収益(または一部)に投資(または約束)した場合、借り手および他の子会社の事業(以下に許可される任意の買収または他の投資を含む)第6.04節)は、本項に従ってイベントの純収益(または適用されるような純収益の適用部分)に前払い金を必要としないが、450日の期限が終了する前にそのような投資(または約束投資)されていない任意のそのような純収益の範囲 を除外する(または450日以内に投資することが約束されている場合、受信後630日以内にそのように投資されていない)。その場合、事前支払いが要求されなければならず、その額は、まだそのように投資されていない(または投資を承諾する)純収益に相当する。 提供, さらに進む借り手は、借入に比例して純収益の一部を使用して担保によって担保された任意の他の債務を前払いまたは買い戻すことができるが、これらの他の債務および当該債務を保証する留置権は、本プロトコルによって許容される範囲内にあり、その他の債務を管理する文書は、前払イベントの収益を用いてこのような前払いまたは買い戻しを行うことを要求し、いずれの場合も、金額は、(X)そのような純収益の金額および(Y)端数の積を超えてはならない。その分子はこの他の債務の未償還元本金額であり， の分母は定期融資とそのような他の債務の未償還元金総額である.[保留されている].

(d)           [保留されている].

(d)            借り手は2019年12月31日までの財政年度から始まる各財政年度が終了した後、借り手は定期ローンの借金を事前に返済しなければならず、総金額はこの財政年度の超過キャッシュフローのECFパーセンテージに等しい提供 あの

(A)           借入者の選択により、当該金額は、 （ i ） （ x ） タームローンの前払い金の合計額 （ および、回転債務が、 第2.08節， Revolving Loans ） に基づいて行われた 第二百十一条第一項当該会計年度中または当該会計年度以降および以下に定める前払いの期限前 （提供前払いの結果としての減少は 第二百十一条第一項(ii)当該現金前払金の実際の金額 ） および （ y ） その他の連結優先権債務 （提供回転債務の前払いの場合、それに対応する債務の削減があること ） は、それぞれの場合において、そのようなすべてのものを除外します。

その他の長期負債または持分権の発行の収益で資金調達された前払い金および （ ii ） その会計年度に関する ECF 控除金および

(B)           no 前払いが必要となります 第二百十一条第二項その金額 （ 前述の効力を生じさせた後 ） を除き 条項 （ A ）） は $20，000，000 に等しいかそれ以上になります。本項に基づく各前払いは、財務諸表の提出が義務付けられた日から 10 営業日以前に行うものとする。 第5.01節 に対して超過キャッシュフローの会計年度を計算する.

(E)任意のオプションの前に 強制的に本契約項の下で借入金の早期返済を行う場合は、借り手は事前返済する借入金を選択し、本節(F)第2項に基づいて事前返済通知においてこのような選択を示す必要がある(1つ以上のカテゴリの定期ローン借入金がまだ返済されていない場合に強制的に早期返済を強制する場合を含む); 提供任意の定期融資者(および“再融資修正案”または“融資修正要約”に規定されている借入金他の定期融資に係る任意の貸主、そのような借金を有する他の定期融資を有する任意の貸手)は、前金日前の少なくとも1つの営業日に電話で行政エージェントに通知することを選択することができる(専任者交付、ファックスまたは他の電子送信方法で確認)。本項の規定による定期借款又は任意のそのような借金の事前返済を拒否する他の定期融資の全部又は任意の部分(本節(A)(I)段落に規定する任意の事前返済又はその定義第(B)項に規定する事前返済事件により強制早期返済を除く)であって、この場合、そのような借入のいずれかの定期融資又は他の定期融資を早期返済するために使用されなければならないが、拒否された前払総額は、借り手及び制限されたbr子会社によって保持されなければならない(このような金額、“利益が減少する“)”借り手は、本プロトコルの許容範囲内で、任意の許可された第2優先再融資債務項目の下の融資の早期返済に、利益減少収益に相当する金額 を使用することができる. 定期ローン借入金のオプションと強制的事前返済は，借り手の指示に応じて定期ローン借入種別間で割り当てるべきである.借り手が前項の規定によりいかなる種類の借入金タイプを指定していない場合、行政代理は、第2.16条に規定する違約費用を最小限に抑えるために、合理的な情動権の下でこのような指定を行わなければならない。

(F)借り手は、電話または貸出前払いを介して、本契約の下の任意の前払いを行政エージェントに通知しなければならない提供されました 行政エージェントが別の約束をしない限り、このような通知は、(I)SOFR借金を前払いしている場合、前払い日の3つの米国政府証券営業日の午前11：00よりも遅くない、または(Ii)ABR借金の前払いである場合、ニューヨーク時間の午前11：00よりも遅くなく、前払い日の前の営業日よりも遅くない提供, さらに進む各電話通知は、迅速に人手確認、ファクシミリ、または他の電子的に行政代理機関に送信され、借り手の担当者が前払い融資の書面通知に署名しなければならない。各通知は取り消すことができないものであり、各借金または一部の借金の早期返済日と元金金額を具体的に説明し、強制的な事前返済であれば、このような事前返済金額の合理的な詳細な計算を説明しなければならない提供オプション事前返済通知は、このような事前返済通知の条件が、他のクレジット手配の有効性または他の債務の発行または他の識別可能なイベントまたは条件の収益の受信であることを示すことができ、この場合、この条件を満たさない場合、借り手は、このような事前返済通知を取り消すことができる(“br}または指定された早期返済日前に行政エージェントに通知する)。このような通知を受けた後，行政エージェントはただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.任意の借入金の1回当たりの部分前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金前払の場合に許容される金額とするが、強制前金を完全に適用するために必要な金額が必要な場合は除外する。各借金の前払いは、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。事前返済には、第2.13節で要求された利息が付属しなければなりません。 借主が本第2.11節の規定に基づいて任意の事前返済を選択した場合、このような事前返済は、違約貸金者の任意の定期ローン又は循環ローンに使用してはならず、比例して関連する非違約貸金者の間で分配しなければなりません。

(g)           他にも何か規定があるにもかかわらず第二百十一条第一項あるいは…(d), [保留されている].

(h)           [保留されている].

(A)           次の規定により前払金を生じた外国子会社がその定義(A)第2項に規定する任意の前払事件のいずれか又は全部の純収益の程度まで第二百十一条第一項 (a “海外前払事件)“または超過キャッシュフローが生成され、根拠になります第二百十一条第二項法律のいかなる要求も純収益または超過現金ストリームの借り手への送金を禁止または延期した場合、影響を受けた純収益または超過キャッシュフローは第1に要求されないであろう第二百十一条第一項または (d)また、このような金額は、適用される外国子会社によって保持されてもよいが、適用される法律要件は、借り手の送金が許可されていない(借り手がここで同意することは、適用された外国子会社が、そのような送金を許可するための法的要件を適用する合理的な要求を迅速にとることを促すすべての行動)に限定され、一旦影響を受けた任意のこのような純収益または超過キャッシュフローは、適用された法律要件に従って送金が許可される。このような送金は直ちに発効し、このような送金された純収益または超過キャッシュフローは、定期融資(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)のために迅速に (いずれにしても送金後の3営業日より遅くない)を使用して使用される第二百十一条第一項または (d)適用可能であれば

(B)           借り手が、任意の外国の事前支払い事件または超過キャッシュフローの任意または全部の純収益を誠実に決定することが、そのような純収益または超過現金流量に重大な不利な税収結果をもたらす(そのような送金に関連する任意の外国税控除または実際に達成された利益を考慮する)範囲内で、影響を受けた純収益または超過現金流量は、定期融資の償還のために次の時間に使用される必要はないであろう第二百十一条第一項または (d)また，このような金額は適用される外国子会社が保持することができる. 提供借り手が、任意の外国の事前支払いイベントまたは超過現金流量の任意または全部の純収益を送金することが、これらの純収益または超過現金流量に実質的な不利な税金結果を生じなくなることを心から決定した場合(任意の外国税収控除または実際に達成された利益を考慮すると)、純収益または超過現金流量は、(そのために支払われるべきまたは予約された追加のbr税を差し引いて)定期ローンの返済に直ちに使用されなければならない(いずれにしても送金後3営業日より遅くない)に使用されるべきである第二百十一条第一項または (d)状況によります。

(h)           本契約には逆の規定があるにもかかわらず、次の場合に任意の前払い金が必要な場合第二百十一条第一項(資産販売プリペイドイベントのみ)または2.11(d)借り手または任意の制限されたbr子会社は、任意の他の債務の償還または買い戻し(またはそのような債務の償還または買い戻しを提案する)を要求され、この債務は、そのような債務の文書を管理する条項に基づいて、任意の保証債務を担保とするbr}が、資産を用いてプリペイドイベントの収益またはそのような超過キャッシュフローを売却する(このように返済または買い戻しを必要とする)、他の適用債務)であれば、関係者は、当該資産をプリペイド事件または超過現金流量によって得られた金を割合(またはそれ未満)で、他の適用債務の前払い、買い戻しまたは償還(他の 適用債務による未償還元金総額(またはそのような他の適用債務が元の発行割引で発行された場合、累積金額)に比例(または以下)することができる

(1)           資産売却前払イベントまたは超過現金流量が他の適用債務の収益に割り当てられるbr部分は、その条項に応じて他の適用債務に割り当てられるべき資産売却前払イベントまたは超過現金流量の金額(資産売却前払イベントまたは超過現金流量の残りの金額(本合意の条項に従って割り当てられるべき)および前金の金額を超えてはならない

本合意に基づいて要求された他の適用債務 を買い戻しまたは返済する第2.11節 それに応じて減少し

(2)           その他の適用債務の保有者がこのような債務の前払い，償還又は買い戻しを拒否した場合には，直ちに(いずれにしても，拒絶の日後10営業日以内に)本合意の条項(第2.11(H)節の規定に影響を与えない)に従って減少した金額を適用しなければならない。

第2.12節費用.(A) 借主は、各循環貸主口座の承諾料を行政エージェントにドルで支払うことに同意する。元信用協定第5.01(A)節又は第5.01(B)節又は第6.1(A)節又は第6.1(A)節又は第6.1(B)節に合併財務諸表を交付する借主の直近の会計四半期の保証レバー率が1.25%~1.00以下である場合、 は、年率0.50%(又は保証レバレッジ率が1.25%以下である場合、年利0.25%である場合)は、当該貸主の循環約束の実際の1日未使用金額で算定されるべきである。有効日から循環引受終了日までの期間が含まれています。次のカレンダー四半期の第1営業日および循環引受支払い終了日(2019年7月1日から)に、各カレンダー四半期(各カレンダー四半期の最終日を含む)による承諾料を支払わなければなりません。すべての承諾料は360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。承諾料を計算するために、貸手の循環引受金は、その貸手の未償還循環融資およびLCリスク開放の程度を計算するために使用されるべきである。.

(a)           [保留されている].

(b)           借り手は、各循環貸主(違約貸主を除く)のアカウントのために、信用状に参加する参加費を行政エージェントに支払うことに同意し、各場合、この費用は、循環貸金者のLCリスク開放の1日当たりの金額に基づいてSOFR循環ローンに適用可能な金利を決定するために適用される金利で累積される(LC支払いの未償還に起因することができるいかなる部分も含まれない)。有効日から循環貸手の循環承諾終了日および循環貸主がLCリスク開放を停止した日の後のbrまでの期間。また、借り手は、開証行が借り手に発行した信用状毎に前払金を支払い、料金は開証行から借入者に支払い、発行日から当該信用状満期日まで(または比較的早い日に終了すれば、その信用証終了日)に、借り手と開証行が合意した年利0.125または当該開設行が約束した年率で計算する。および開設、修正、更新または延期のいずれかの信用状または信用状の項目の下で引き出しを処理するための証明書発行行の標準費用。各カレンダー四半期の最終日(最終日を含む)は、次のbr四半期の第1営業日(2019年7月1日から)に参加費および前払いを支払わなければならない提供このようなすべての費用は、循環承諾終了の日に支払われなければならず、循環承諾終了日後に生成された任意のそのような費用は、すべての未返済信用状が満了またはログアウトされるまで、要求に応じて支払われなければならない。すべての出場料と前置料は360日の年間で計算し、実際に経過した日数で支払わなければなりません。[保留されている].

(c)           本合意項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料および参加費の場合、その費用を獲得する権利を有する循環融資者に割り当てるために、満期日に直ちに利用可能な資金で行政代理機関(開証銀行に支払う費用に対応する場合はbr})に支払われなければならない本プロトコルにより支払われた料金はいずれの場合も返金されません。

(D)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに代理費を支払うことに同意する.

(E)上記の規定があるにもかかわらず、第2.22節の制約の下で、借り手は、第2.12節に従っていかなる違約貸金者にもいかなる金額を支払う義務がない; 提供これらの金は以下の規定により違約貸主の義務を負ういかなる非違約貸金者に支払わなければならない第二十二条第二十二条第一項.

第2.13節権益..

(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)SOFR借入金を構成する ローンは、当該借入金の有効利子期間の調整期間SOFRに適用金利 を加えて利息を算出すべきである。

(c)           上記の規定にもかかわらず、第(A)、(B)、(Br)(H)又は(I)項に規定する違約イベントが継続している間、任意のローンの元金又は利息、又は借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金額は、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合に満了した場合には支払われていない第7.01節この超過金額は、判決前と後に利息を計上しなければならず、年利率は(I)任意のローンの超過元金に等しく、年利率は2.00%プラス本節の前の各段落に規定されているこのローンに適用される金利、または(Ii)は任意の他の 金額(超過利息を含む)であれば、年利率は2.00%プラス本節(A)段落で規定されるABR循環ローンに適用される金利である提供本条項に基づいていかなる金も支払うべきではない第 2.13 条 （ c ） 。違約貸金者に支払う提供, さらに進むしたがって，何の金額も生じない{br第 2.13 条 （ c ） 。いかなる期限を超えた金額についても、任意の信用状に対して支払うか、又は約束を破った貸金者に支払う他の金の償還義務は、当該貸金者が違約貸金者である限り提供, さらに進む当該等の金はいかなる非違約貸金者に支払わなければならないが，当該非違約貸金者は根拠がなければならない第二十二条第二十二条第一項.[保留されている].

(D)各ローンの受取利息は、当該ローンの各支払日に延滞して支払わなければならない循環ローンの場合、循環引受支払いが終了したとき, 提供それは(I)本節(C)段落で計算すべき利息は要求に応じて支払わなければならない，(Ii)もしローンの返済や早期返済が発生した場合(サイクル利用可能期間が満了する前にABRサイクルローンを前払いする場合を除く)償還されたまたは前払いされた元金の計算された利息は、その等償還または前払いされた日に支払われなければならない；および(Iii)任意のSOFRローンがこの利息の満了前に変換された場合、ローンの計上利息は、等変換の発効日に支払われるべきである。

(E)すべてのABRローン(SOFR期限を参照して決定されたABRローンを含む)の利息計算は、365年または366日(状況に応じて)および実際の経過日数に基づいていなければならない。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際に経過した日数に基づいていなければならない(これは、1年365日で計算される費用または利息よりも支払う費用または利息をもたらす)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならず、ローン又はその任意の部分支払いの日に利息を発生させてはならない提供第2.18節の規定により、発行当日に返済された融資は、1日の利息に計上されなければならない。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的であり，いずれの場合も拘束力があり，明らかな誤りはない.

2.14節料率の決定ができない；基準交換設定. .

(A)料率の決定ができない。第2.14(B)節の制約の下で、SOFRローンの任意の利子期間が開始される前に：

(I) 行政エージェント決定(この決定は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべき)その定義に基づいて“調整された用語SOFR” ；または

(Ii)必要な融資者は、SOFR融資要求または変換または継続に関連する任意の理由により、提案されるSOFRローンの任意の要求の利息期間の調整期間SOFRが、そのような貸手がそのような融資を発行および維持するコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政エージェントに書面で通知する

そして、それぞれの場合、行政代理人は、実行可能な場合には、できるだけ早くこのことを借り手および貸手に通知しなければならない。

行政代理人が借り手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続して発行するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政代理人(上記(Ii)条に従って、必要な貸手の指示の下で)まで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求 を借入またはABRローンに変換した要求とみなされ、(B)任意の未返済の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような変換を行う際には、借り手は、そのように変換された金額の計算利息と、第2.16節に従って要求された任意の追加金額とを支払わなければならない。 は、以下の2.14(B)節の規定に基づいて、管理エージェントが決定(決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)と決定された場合、管理エージェントがその定義に基づいて“調整期限SOFR”を決定することができない場合、ABRローンの金利は、管理エージェントが“予備基本金利”で定義された(C)条項を参照せずに決定されるまで決定されなければならない。

(B)基準 置換設定.

(I)交換基準 .本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその 基準交換日がそのときの基準設定の前に発生した場合、(X)基準交換 が基準交換日に基づいて定義された(A)条項によって決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で 基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定することになり、 基準設定およびその後の基準設定を修正することなく、さらに行動または同意する。本 プロトコルまたは任意の他のローンファイル、および(Y) 基準交換日の“基準交換”に従って第(B)項の決定基準交換が定義されている場合、この基準交換は、午後5：00以降に本プロトコルの下および任意のローン文書中の任意の基準について設定されたすべての目的で基準を交換する。(ニューヨーク時間)基準交換日の後の第5営業日(第5営業日)は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対する任意の他の当事者のさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対する任意の他の当事者のさらなる行動または同意を、管理 エージェントが必要な貸手からなる貸手が基準に置き換えられた書面反対通知を受信していない限り、すべての利息を四半期ごとに支払う。

(Ii)基準 は変更の交換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、さらなる行動をとることなく、または本プロトコルの任意の他の当事者の同意を得る必要がなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知； 決定と決定基準.行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(A)任意の基準交換の実施、(B)使用、管理、採用、または基準交換の実施に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性、(C)第2.14(B)(Iv)節および (D)に従って、任意の基準利用不可能期間の任意の基準期間の除去または回復を開始または終了する。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)第2.14(B)条に従って行われる任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、その またはその個別の適宜決定権の下で行われ、他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合を除く。本 第2.14(B)節により明確に要求される.

(Iv)基準期限の使用不可 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準置換の実施に関連することを含む)、(X)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調 も画面または他の情報サービスに表示されず、画面または他の情報サービスは、管理エージェントによってその合理的な決定権で選択された金利を時々発行する(必要な貸手の指示に従って行動する)または(B)基準管理者の監督管理担当者は、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを宣言する公開声明または発表情報を提供している。行政エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、 またはその後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Y)上記(Br)(X)条に従って除去された基調がその後、画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む) または(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはもはや制約されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(V)基準 使用不可期間.借り手は、基準使用不可期間からの通知を受けた後(行政エージェントが借り手および貸手がその通知を生じた場合が存在しないことを通知するまで)、(I)借り手は、任意の基準使用不可能期間中の借入、変換または継続借入、変換または継続借入、変換またはSOFRローンの継続の要求を取り消すことができる。借り手は、そのような要求のいずれかをABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(Ii)任意の未償還SOFRローンは、適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。基準使用不可能期間またはそのときの基準brの基本期間が利用可能な基本期間ではない任意の時間において、その時点の基準に基づく予備基本金利の構成要素または基準の基本期間(例えば、適用可能な)は、任意の予備基本金利の決定のために使用されてはならない。

2.15節では コストが増加した..

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件を、任意の貸手の口座または任意の貸手の口座またはそれによって信用を提供するのに適した資産とみなすか、修正するか、またはそれによって信用を提供する資産 証明書を発行してもあるいは…

(Ii)いかなる貸手に対しても証明書を発行しても適用される市場は、本協定またはSOFRローンの任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)に影響を与える任意の信用状や参加信用状あるいは…

(Iii)任意の貸手が、その融資、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債、またはその資本に対して任意の税金を支払うことを要求する

上記のいずれかの結果は、融資者が任意のSOFRローンを発行または維持する(またはそのような融資を発行する義務を維持する)実際のコストを増加させるか、または融資者または発行銀行の参加、発行、または任意の信用状の維持(またはその参加または任意の信用状の発行の義務を維持する)の実際のコストを増加させる、または貸金人が受け取るべき任意の金の金額を減らす証明書を発行してもいい本契約(元金，利息，その他を問わず)によれば，貸手の要求に応じて時々借りるべきであるあるいは発行銀行 借り手はこのような貸手に支払います証明書を発行してもいい場合によっては，貸金者の追加金以上を補償する証明書を発行してもいい， は状況に応じて，このような実際に発生するコストの増加や実際の被害の減少に対して，提供発効日の後、任意の貸手が“2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびバーゼル合意IIIに基づいて制定または公布された任意の要求、規則、ガイドライン、または命令に基づいて生じる任意のこのようなコストまたは削減の場合、貸手は、第2.15(A)条に従って補償を受けるべきであるが、融資者が融資者が根拠とする他の銀団信用スケジュールに従って、同様の状況にある借り手にそのような費用を徴収する範囲内に限定される。上記の規定にもかかわらず、本(A)項は、(A)補償税又はその他の税又は(B)税を含まないことに適用される。

(B) のいずれかの貸手ならば， 証明書を発行してもいい流動性や資本金の要求に関するいかなる法律変更もこのような貸手の収益率を低下させることを決定するまたは発行行の 資本金またはその貸し手の資本金について 発行銀行 持株会社 （ もしあれば ） は、本契約または借入の結果として、 または保有する信用状への参加、 そのような貸し手、 または当該発行銀行が発行した信用状、 貸し手または貸し手よりも低いレベルに 発行銀行または 貸し手 （ 貸し手 ）または発行銀行の 持株会社は、そのような法律の変更 を考慮して達成することができたが （ そのような貸し手の または発行銀行の 政策と、そのような貸し手の政策 発行銀行 流動性または資本十分性に関する持株会社 ） 、その貸し手の要請に応じて随時、 証明書を発行してもいい， 借り手はそのような貸し手に支払う または発行銀行、場合によっては、 貸し手が補償する追加 額または金額 発行銀行または 貸し手 （ 貸し手 ）発行銀行 そのような削減のために持株会社が実際に苦しんだ。

(c) 貸し手の証明書 発行銀行または その貸し手または貸し手に対して補償するために必要な金額を定める。 発行銀行または 本項 （ a ） または （ b ） に規定されている場合によっては、借り手に届けられた持株会社の合理的な詳細は、明示的な誤りがないと結論付けます。借り手は貸し手に対して支払う。 または発行銀行、 ケースに応じて、 受領後 15 営業日以内に当該証明書に記載された支払期限の金額

(d) 貸し手側の失敗 または遅延 証明書を発行してもいいこの項に基づく補償請求は、当該貸し手の免除を構成するものではありません。 発行銀行 そのような補償を要求する権利は、 提供借り手は貸し手に対して補償を求められないこと または 発行銀行 このセクションに基づき、かかる貸し手が 180 日以上前に発生した費用の増加または削減について または発行銀行、場合によっては、 コストの増加または減少を招く法律の変更通知借主および貸手のあるいは 証明書発行行賠償を求める意向提供, さらに進むこのような費用の増加または減少を引き起こす法律の変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

2.16節では 資金支払いを中断する.(A)任意のSOFRローンの元金が適用される利子期間の最後の日に支払われない場合(違約事件を含む)、(B)任意のSOFRローンの転換 が適用される利子期間の最後の日ではない場合、(C)借金、転換ができなかった場合、引き続き、本契約に従って交付された任意の通知において指定された日に任意の融資を前払いする(この通知が第2.11(F)項に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(D)借入者が第2.19条または第9.02(C)条に基づいて請求することにより、適用される利子期間の最後の日に 以外の任意のSOFR融資を譲渡する場合は、いずれの場合も、借り手は、影響を受けた任意の貸主の書面請求を受けた後でなければならない

任意のこのようなイベント(請求は、そのような金額を合理的に詳細に示す根拠を必要とする)は、各貸手が、そのようなイベントの実際の損失、コスト、および費用に起因することができるように賠償されるべきである。第2.16条に従って借り手が貸主に支払う金額を計算するためには、各貸主は、調整されたSOFR期限SOFR(いかなる金利 下限にも影響を与えずに決定される)で当該融資の各SOFRローンに資金を提供するものとみなされ、 は、当該SOFRローンが実際にそのように資金を提供するか否かにかかわらず、等額預金又は他の同様の金額の借入金によって提供される。誰の貸手も、本節に基づいて借り手に提出された、融資者が獲得する権利がある任意の金額または複数の金額の証明を列挙することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、催促伝票を受け取ってから15営業日以内に、このような証明書に表示されている満期金額を貸主に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、本2.16節は税収による損失、コストまたは費用には適用されず、第2.17節に適用される。

第二百十七節税..

(A)任意の借入先および任意の貸出先のいずれかのローン伝票の下での義務またはそのために支払われるすべての金額は、免税され、税金は控除されない提供法律を適用して源泉徴収義務者がこのような金から任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(I)控除義務者はこのような控除または控除を行うべきであり、(Ii)控除義務者は、適用法律の要求に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関係政府当局に適時に支払わなければならず、(Iii)関連税金が補償税または他の税である場合、必要に応じて、貸金者(または、管理エージェントが自分の口座のために受信した支払いである場合、管理エージェントのための)が受信した金額は、そのような控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しくなるように、必要に応じて、貸手に適用される支払金額を増加させなければならない。

(B)上記(A)項の規定を制限しない場合、借り手は、法に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借主は、書面請求をしてから30日以内に、行政代理又は貸金人が(場合に応じて)支払われた任意の賠償税、任意の他の税金(本第2.17項に従って徴収または主張された、または本条項2.17節に規定する賠償税または他の税金を含む)、それによって生成された、またはそれに関連する任意の合理的な費用を、そのような賠償税または他の税金が正しいか、合法的に徴収されているか、または関連する政府当局が主張するかにかかわらず、賠償しなければならない。貸手または行政代理は、その本人または貸手を代表して借り手に提出されたそのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の賠償税金(ただし、任意の貸金方が当該等の賠償税金について行政代理人に賠償しておらず、貸金先を制限しない義務)について、それぞれ行政代理に賠償を行わなければならない。(Ii)貸主が第9.04(C)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったために生成されたいかなる税金、および(Iii)各場合、行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されるか否かにかかわらず、任意の融資文書に関連する任意のクレジット文書に関連する任意の税金を支払うべきか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うべきである。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払い又は債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政代理人が任意の時間に任意の融資書類項目の下で融資者の任意およびすべての金を相殺して運用することができるか、または行政代理人が本項(D)項に従って任意の他の源から貸手に支払わなければならない任意の金を相殺および運用することができる。

(E)借入者は、借り手が第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く、借入者は、当該政府当局が発行した受領書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は他の行政エージェントが合理的に満足する証拠を行政エージェントに提出しなければならない。

(F)各貸主は、適用法律に規定された正確な記入および署名された書類を、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に送達しなければならない。また、借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書(I)は、引き落とさずに、またはより低いレートで支払いを行うことを可能にするか、または(Ii)借り手または行政代理人が、貸主が源泉徴収または情報報告要件を遵守するかどうかを決定することを可能にする。時間の経過または環境変化が、そのような文書が任意の重要な態様で時代遅れ、期限切れ、または不正確になった場合、各貸手は、更新されたbrまたは他の適切な文書(借り手または行政エージェントの合理的な要求を含む任意の新しい文書) を直ちに借り手および行政エージェントに渡すべきであるか、またはその法的には適切ではないことを書面で迅速に通知すべきである。

上記の規定を制限しない原則の下で、

(1)貸手ごとにアメリカ人規則第7701(A)(30)条に示す借り手及び行政代理は、借主及び行政代理が本協定の当事者となった日又は前(その後、借主又は行政代理の要求に応じて時々)借主及び行政代理に2つの妥当かつ署名された国税局表W-9の正本を交付し、貸主が米国連邦支援差し止めから免除されることを証明しなければならない。

(2)各 は“ではない”アメリカ人“規則第7701(A)(30)条に示される範囲内で、借り手及び行政代理人は、本協定の当事者となった日又は前(借主又は行政代理人の要求は、その後時々)借主及び行政代理人に次の各項目に適用されるものを交付しなければならない

(A)2つの記入され、正式に署名された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本は、米国が加入した所得税条約の利益を享受する資格があると主張している

(B)2つの記入され、正式に署名された国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)の正本

(C)貸金人が“規則”第871(H)条又は第881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除の利益を得ることを要求する場合、(X)2部は、添付ファイルP−1、P−2、P−3及びP−4(場合に応じて)の正確な記入及び正式に署名された証明書を基本的に採用する(いずれかの証明書、a又は)アメリカ税務コンプライアンス証明書“) および(Y)2つの適切で正式に署名された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本

(D)貸主が実益所有者でない範囲内(例えば、貸手は共同または参加貸手)であり、適切に記入および署名された2つの貸手国税局シートW-8 IMY(または任意の後続表)の正本を、フォームW-8 ECI、W-8 BEN、W-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス証明書、フォームW-9と共に提出する。表W-8 IMYまたは本2.17(F)節で要求される各実益所有者が提供する任意の他の必要な情報 (または任意の後続表)は、実益所有者が貸手である場合(提供融資者が米国連邦所得税パートナーシップ企業である場合(融資者に参加するのではなく)、1つ以上の直接的または複数の直接的または

間接パートナーは、ポートフォリオの利息免除を申請しており、米国税務コンプライアンス証明書は、融資者が直接または間接パートナーを代表して提供することができる(S)、 または

(E)適用される米国連邦所得税法に規定されている任意の他の用紙に基づいて、ローン文書項目の下で貸手に支払う米国連邦源泉徴収税の完全免除または減少を申請するための根拠として、妥当かつ妥当な署名原本を2部記入し、借り手または行政br代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定される可能性のある補足文書を適用する。

(3) 任意の融資文書に従って貸主に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、その貸金者 がFATCA適用の報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)節または(br}1472(B)節に含まれる要求を含む)は、場合によって適用される)。貸手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用される法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)及び借り手又は行政代理が合理的に要求する追加文書を借り手及び行政エージェントに交付しなければならず、借り手及び行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、貸手がFATCA項下の貸手義務を履行しているか否かを決定する。必要であれば、控除と控除の金額を決定します。本条第3項についてのみ、“FATCABrは、本条例が施行された日からFATCAに対するいかなる改正も含まれなければならない。

これにもかかわらず、第(F)項には、任意の他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に提出する資格のない任意の表または他の書類を提出することを要求されてはならない。

(G)借り手が、本合意の下で賠償を要求する任意の税種に対抗するために合理的な基礎が存在することを誠実に決定した場合、行政代理または関連する貸手は(場合によっては)商業的に合理的な努力をし、借り手が要求を出したときに、借り手とこのような税種の合理的な質疑について協力すべきである提供(A)行政代理人または貸金人は、その合理的な情動権の下で、そのような異議における協力によって、返済されていない第三者のコストまたは支出を被ることなく、または他の方法で損害を受けることはなく、(B)借主は、行政代理人または貸金人(どの者に適用されるかに応じて)のすべての関連費用を支払い、(C)借主は、行政代理人または貸手(どの者が適用されるかに応じて)その異議に関連する任意の責任または他の費用を賠償する。行政エージェントや貸手は返金を要求すべきであり，行政エージェントや貸手がその合理的な決定権に基づいて結論を出さない限り，このような要求を行うことは悪影響を与えると考えられる。行政代理又は貸手が、第2.17条に基づいて賠償した借り手又は借り手が第2.17条に基づいて支払った追加額の任意の賠償税金又は他の税金の返金を受けた場合は、そのような払い戻しを借り手に支払わなければならない(ただし、この限りでは、借主がこの限りである場合には、当該払い戻しの賠償税金又は他の税金による賠償支払い又は追加金額の範囲に限定される)。行政代理または貸金人のすべての自己払い費用 (税込み)を差し引くと、利息は含まれていない(関連政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)提供借り手は，行政代理又は借り手の要求に応じて，行政代理又は貸金人が政府当局への返金を要求された場合には，借主に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金，利息又はその他の費用を加えて)を直ちに借り手に返済することに同意する.行政代理または貸手(状況に応じて)借入者のbr要求は、税務機関から受信した返金の返済を要求する任意の評価通知書または他の証拠のコピーを借主に提供する(br}提供行政エージェントまたは貸手は、行政エージェントまたは貸手が秘密だと思う任意の情報を削除することができる)。いかなる逆の規定があっても、本2.17(G)節は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密とみなされる税金に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(H)各貸手は、第2.17(F)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことを許可する。

(I)本第2.17条に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者の権利の譲渡又は置換、承諾の終了、償還、弁済又は任意の融資文書項目の下でのすべての義務の履行後も存在しなければならない。

(j)             そのため 第2.17節この言葉は“借出人“どんな開証行も含まなければならない。

第2.18節支払い は一般的である；比例的に処理する；相殺を割り当てる..

(A)借入者は、任意の融資書類(元金、利息、費用を問わず)に応じて支払われる各金を支払わなければならない または信用状の払戻し支払いまたは第2.15、2.16または 2.17条または他の方法で支払われた金額)に基づいて、本契約項の下またはその他のローン文書が明確に要求された支払い時間の前(または、明確な要求時間がなければ、ニューヨーク市時間の午後2：00前)に、直ちに利用可能な資金が満期になった日 に、クレームを相殺または逆請求してはならない。任意の日のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、その利息を計算するために、次の営業日に受信されたものと見なすことができる(必要な貸金者の指示に応じて行動する)ことができる。すべてのお金は行政代理が指定した口座に入金しなければならない を除いて、任意の発行行に直接支払う支払いは、本プロトコルで明文で規定された方法で行われ、かつただし、第2.15、2.16、2.17及び9.03節に規定する支払は、融資を受ける権利のある者に直接支払わなければならず、他の融資書類に基づいて支払われた金は、その中で指定された者に支払わなければならない。管理エージェント は、受信後すぐに、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に割り当てなければならない。任意のローン文書下の任意の支払い(SOFRローンの支払いを除く)の満期日が営業日 でない場合、支払日は次の営業日に延期されなければならない。SOFRローンの任意の支払いが営業日以外の日に満了して支払わなければならない場合、その期限は次の営業日に延長されなければならない。その結果、支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に行われなければならない。前2項の規定により元金を支払う場合は、延期期間に適用される金利で利息を支払わなければならない。どのローンのすべての支払いまたは前払はこのローンの貨幣で支払わなければなりません。すべて信用状の支払いの返済はドルで支払うべきです。すべてローンの支払利息 信用状で支払いますドルで支払うべきであり、各ローン文書下の他のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政エージェントがいつでも受け取った資金と使用可能な資金が不足している場合，適用されるすべての元金を全額支払うことができない， 未精算信用状で支払います本協定の満期の利息及び費用によれば、これらの資金は、まず適用される利息及び費用を支払うために用いられ、その後、その権利を有する当事者間で比例して支払い、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用の適用金額、及び(Ii)第2に、適用されるべき元金を支払うために用いられる未返済信用状との支払いそして本契約項の下で満期になり、元金金額に応じて享受する権利のある当事者の間で比例して支払います未返済信用状との支払いそして はこのような当事者による.

(C) 任意の貸金人が、任意の相殺権または逆索補償権または他の方法を行使することによって、その任意の特定のカテゴリの融資の任意の元金または利息について支払い を得るべきである信用状の支払いに参加したり融資者がこのカテゴリの融資総額のより大きな割合の支払いを得ることになりますまたは信用状支払いに参加するその利息は、任意の他の貸手が受け取った同じカテゴリの未返済ローンの割合よりも高い 信用状の支払いに参加したりその後、大きな割合の貸手は、(額面現金で)このようなローンを購入する参加権を得るべきであるまたは信用状支払いに参加する他の貸主は、このような支払いのすべての利益が、以下の合計金額に従って貸手によって共有されなければならないように、必要な範囲内にある

この種のローンの元金と応算利息信用状の支払いに参加したり; 提供 あの

(I)そのような株式のいずれかを購入し、それによって生成された全部または一部の支払いを回収した場合は、そのような株式をキャンセルし、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を計算せずに、

(イ)この項の規定は，適用されるものと解釈してはならない

(A)借主は、本契約の明示条項に従って支払われた任意の金(違約貸金者の存在による資金の運用を含む)、

(B)貸手が、その任意のローンの譲渡又は売却の参加の対価として得られる任意の支払いまたは譲受人または参加者の信用状支払いに参加する(借り手の購入を含む)または

(C)任意のカテゴリの貸手が、そのカテゴリの一部を延長するが、全てのローンまたは約束の満期日または満期日ではないことによって得られた任意のbr}の比例しない支払い、またはそのような延期された任意の貸手の融資適用金利の任意の増加に同意する。

借り手は、上記の規定に同意し、かつ、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手(Br)は、当該貸主が借り手の直接債権者であるように、このような参加について借主に相殺権および反索弁済権を行使することができる。

(D)行政エージェントが行政エージェントに支払ういかなる金も貸手が負担しなければならない日前に借主の通知を受信しなければならない証明書を発行してもいい本プロトコルによれば，借り手 はこのような金を支払わないと仮定し，行政エージェントは借主が本プロトコル に従ってその日にそのような金を支払っていると仮定し，この仮定に基づいてその全権決定権に応じて金を貸主に割り当てることができるあるいは証明書を発行して、状況によります満期の金額。この場合、借り手が実際にこのようなお金を支払わない場合、各貸手は証明書を発行しても、どのような状況にかかっているのかそれぞれは，そのように貸金者に割り当てられた金をただちに行政代理に返済することを要求すべきであることに同意したまたは証明書を発行します 利息とともに、その金額が管理エージェントに支払われる日からの毎日に割り当てられ、連邦基金有効金利および管理エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定された金利のうち大きい者が計算される。

(E) いかなる貸手も規定に従っていない場合2.05(e), 第二百五十五条第五項, 部分2.06(A)， 第2.06(B)節，2.06(C)節，2.18(D)節または9.03(C)節， は管理エージェント(必要な貸手の指示に従って行動) は自分で決定し，管理エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)に決定された順序(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)，(I)行政エージェントがその後に受信した任意の金額を貸主の口座に記入して、この条項に従って貸主が負う義務を履行し、このような未履行債務がすべて支払われるまで、および/または(Ii)1つの別個の口座に次のいずれかの金額を保有する現金担保品現金担保は、このような条項のいずれかに基づいて融資者が負担する将来の資金義務に使用される。

第2.19節義務軽減；貸金人の入れ替え..

(A)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸手の口座に従って任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを請求される場合、または第2.23節の実施をもたらす任意の事件が発生した場合、貸手は合理的に使用すべきである

本契約項の下の融資に資金または登録融資を提供するために、異なる融資機関を指定するために努力する任意の信用状に参加したりこのような事件の影響を受けて、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡または譲渡するか、または当該貸金者の判決において、そのような指定または譲渡および転任(I)が、第2.15項または第2.17項に従って支払うべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第2.23項の適用性を軽減する場合には、brは状況に応じて定められ、(Ii)貸主に融資者に合理的にbrが実質的であり、以下の内部政策に抵触しない未精算コストまたは支出を負担させることはない：または実質的な経済的、法律的、または規制の面で融資者に不利である。

(B)(I)任意の貸手が第2.15条に従って賠償を請求するか、または第2.23条に基づいて通知を発行する場合、 (Ii)借主が第2.17条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、または(Iii)任意の貸手が違約貸手になったり、違約貸手になったりした場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自己で費用および努力を負担して、貸手の譲渡および転授を要求することができる：請求権がない場合(9.04節に含まれる制限により、本契約および他の融資文書の下のすべての権益、権利および義務は、そのような義務を負うべき合格者に譲渡される(譲受人(br}は、別の貸手または関連する貸手であってもよく、貸主がそのような譲渡および委託を受ける場合)提供それは

(A)借り手は事前に行政エージェントの書面同意を得なければならず，第9.04(B)節で借り手に譲渡融資または承諾書の同意を要求することが条件である(場合によっては)(および 譲渡および循環引受支払いを依頼している場合は、各店舗が証明書を発行する)いずれの場合も合理的に抑留したり延期したりしなければなりません

(B)貸金人は、その融資未償還元金に相当する支払いを受けなければならない未精算のbrと信用状支払いに参加します計算に応じて未払いの利息、未払いであるが未払いの費用及び譲受人(当該等の未弁済元金と未済利息及び費用を限度とする)又は借り手 (他のすべての額の場合)は、本契約によりそれに支払われる他のすべての金を支払う

(C)借入者又は譲受人は、(免除されない限り)第9.04(B)(Ii)節に規定する処理及び記録料を行政代理に支払わなければならない

(D) が第2.15条に基づいて提出された賠償要求、第2.17条に基づいて請求された金、又は第2.23条による通知により引き起こされた任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの実質的な減少をもたらす。

その前に、借り手が上記(A)の段落に従って行われた任意の行動の結果を含む貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡および転任を要求されてはならない。本契約当事者は，本項の要求に応じた譲渡は，借り手，行政エージェント，譲受人が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ，このような譲渡を要求された借主は必ずしも譲渡の側であるとは限らない.

第2.20節増量信用延期 ..

(A)借主又は任意の付属貸金者は、発効日後の任意の時間及び時間に、本協定に規定する条項及び条件を満たすことを前提として、行政代理申請に通知を行うことができる

(I)1つまたは複数の追加の定期融資カテゴリまたは任意の既存の定期融資カテゴリの同じカテゴリの追加の定期融資( )“増分定期ローン”),

(2)任意のカテゴリのループ引受額が1回または複数回増加する(毎回増加，1回インクリメンタルループ は増加を約束する“)や

(3)1つ以上の追加カテゴリの循環引受金(“追加/代替循環支払い、また， は増量定期ローンと増量循環コミットメントの増加に伴い，増量施設”);

提供それは 受け第1.07節, 以下に言及する任意の増分融資修正案の発効後、任意のそのような増分定期融資、増分循環コミットメントの増加または追加/置換サイクルコミットメントが行われた場合、いかなる違約イベントも発生してはならず、それによって継続または違約を招くことはない(ただし、本プロトコル条項が禁止していない買収または他の投資を許可することに関連する任意の増分融資の発生または提供を除外し、(A)、(B)を受けるべきではない。(H)または(I)節). 本プロトコルには何らかの逆規定があるにもかかわらず，総和(I)増量施設元金合計 ，(2)それぞれの場合と同値な債務の未償還元金総額発効日以降に発生した場合は，このような増量施設が発生した場合に発生してはならないあるいは増加的な同値債務(そして発効後) はそのときの増加上限を超える(計算方式と“上限をインクリメントする”).

(B)各増分定期ローンは、以下の条項(A)~(E)に適合しなければならない

(A)期限分割金額を除いて、任意の増分定期ローンの満期日は、期限満了日 よりも早くてはならず、増分期間ローンの加重平均期限は、期限ローンの残りの加重平均期限よりも短くてはならない

(B)定価(任意を含む)最恵国待遇“または他の定価条項)、利差、金利下限、費用、保険料(前払い保険料を含む)、融資割引、および(A)項に別段の規定を除いて、任意の増量定期ローンの満期日および償却スケジュールは、借り手および適用される追加の貸主によって決定されなければならない

(C)(I)増分定期融資は、平等及び評価可能税に基づいて完全に担保されなければならない(又は一次担保であるが、該当しなければならない♪the the the担保債務を有する第1留置権/第2留置権債権者間合意)および

(2)保証人または借り手以外の実体が増量定期融資を保証すべきではない

(D)増分定期ローンは、借り手および適用される追加の貸主によって決定された条項および書類を基準としなければならない提供 このような条項および文書が定期融資と一致しない場合(上記(Br)(A)または(B)項の許容範囲を除いて)、これらの条項および文書は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(任意の財務維持契約または任意の他の契約が任意の増分定期ローンの利益のために増加する場合、 は、以下の場合、行政エージェントまたは任意の定期貸主の同意を必要としない：(1)任意の既存の融資の利益のために、その財務維持契約または他の契約を追加するか、または(2)最終期限の後にのみ適用される)， および

(E)このような増分定期ローンは、(必要な貸手の指示に従って行動する)、借り手、および適用される追加の貸主が共通して合意した任意の通貨提供を行政エージェントに提供することができる

(E)           このような増分定期ローンは、行政代理、借り手、および適用される他の貸主が共同で合意した任意の通貨を提供することができる提供任意の増分定期ローンまたは増分同値債務(指定された増分定期ローンを除く)については、定期ローン(ただし債務証券を含まない)の形態である

へ 第 (A)条あるいは…(b)期限満了後1年以下の満期日の増分上限とbrの定義については，任意の増分 定期ローンの適用金利が毎年定期ローンの適用金利よりも0.50%以上高ければ，定期ローンの適用金利を必要な程度向上させ，定期ローンの適用金利を増量定期ローンの適用金利に等しくする必要がある減号 年利0.50厘(“最恵国待遇保障”); 提供, さらに進むただし、調整後の期限SOFRで決定された金利によらない任意の増分定期融資については、上記ただし本で適用される定期融資適用金利の適用増加(ある場合)を算出するために、当該増量定期ローンの適用金利は、当該増量定期ローンの金利とみなされるべきである(それに続くが本に規定するいずれかの増加に基づいて算出される)もっと少ない SOFRという用語が適用されました提供, さらに進む定期ローンや増量定期ローンに適用される適用金利を決定する際には、

(x)           元 割引発行(“OID)または前払い費用(第(X)項についてのみ、同様のOID金額を構成するものとみなされるべき)、借主が定期融資貸主に支払うべき定期融資および初期主要シンジケートにおける増分定期融資を含むべきである(OIDまたは前払い費用は、仮定された4年から満期までの期間に基づいて計算される利息に等しい)

(y)          (1)             定期融資については、増分融資改訂終了日の3ヶ月間の利息期間の調整期間SOFRが下限(ある場合)より小さい範囲であり、この差額は、定期融資の適用金利を上げる必要があるか否かを判定するためにのみ適用されるbr}金利に追加されるものとみなされる

(2)            増量定期ローンの場合、増量定期ローンの締め切りの3ヶ月利息期間の期限SOFRが増量定期ローンに適用される金利下限よりも小さい場合(ある場合)、この差額は、定期ローンの適用金利を上げる必要があるか否かを決定するためにのみ増分定期ローンの適用金利に追加されるものとみなされる

(z)            定期融資または循環融資に関連する慣例 手配、構造または承諾料、他のタイミング費用または他の同様の費用は、定期融資または循環融資に関連する先頭手配者(またはそのそれぞれの関連会社)、または増分定期融資または循環融資に支払われる1つまたは複数の手配者(またはその関連会社) に支払われなければならない。各増分定期ローンは、状況に応じて、定期ローンまたは循環ローンとは異なる条項と条件を持つことができる提供必要な貸金人の同意を得て、いつでも最恵国保障を免除することができる。増量定期ローンの最低元金金額は1，000，000ドルであり，元金1，000，000ドルの整数倍を超えている(借り手と行政エージェントが別途約束しない限り)； 提供この金額は10，000，000ドル以下である可能性があり，その金額が上記増量定期融資元金総額 項でのすべての残り利用可能金額を表すことを前提としている.

(C)増量サイクル承諾額の増加は、増加された循環引受カテゴリと同等に扱われなければならず(満期日に関するbrを含む)、増加している循環クレジット手配カテゴリの一部 とみなされるべきである(言うまでもなく、増量サイクル承諾額の増加を完了する必要がある場合、増加している循環引受カテゴリの定価、利益率、金利下限、および未抽出承諾料を増加させることができる

追加の前払い費用または同様の費用は、増分循環承諾額を提供する貸主に支払うことができる(任意の既存の循環貸主にそのような費用を支払う必要はない)。

(D) 追加/代替サイクル引受

(I) は循環ローンと同等の支払権を有し、担保債務の担保のみによって保証され、かつ融資当事者のみによって保証されなければならない

(Ii)サイクル満期日までに満了してはならず、サイクル満期日前に引受金を強制的に減らすことを要求してはならない

(Iii)の金利(固定金利を含む)、利差、金利下限、前払い費用、抽出されていない承諾料、資金br}割引、元の発行割引、前払い条項および保険料、ならびに減少および終了を承諾する条項は、借り手およびそのような承諾した貸手によって決定される

(Iv) 借主と貸手が決定した借金、返済、および承諾を終了する手続きを含むべき そして

(v)            Brは、信用状に従って発行された信用状に関連する条項を含み、これらの信用状の発行条項は、実質的に類似していなければならない(ただし、このような付属融資の総規模、これに関連する支払費用および信用状発行者の識別は、例えば、適用されるような)、借入者、そのような承諾された融資者、および適用される信用状発行者、ならびにそれに関連する借金、返済、および終了承諾手続きによって決定されなければならない。それぞれの場合において、適用されるべき逓増融資修正案において、適用カテゴリの循環承諾に関する信用状を規定する条項、又は行政エージェントが合理的に受け入れる条項、及び

(ＶＩv) 循環クレジット手配とは異なる条項および条件(通貨額面を含む)を有する可能性がある

提供それは

(X) 以上第(I)，(Ii)，(Iii)，(Iv)および (V)条に記載されている事項を除いて，どのような違いも行政代理人に命じなければならない(必要な貸金人の指示に従って行動する(ただし、最終期限以降の期間の契約及びその他の規定を除く)及び

(Y)任意の追加/置換サイクル承諾を管理する文書は、行政エージェントが直ちに書面通知を受け、各施設を可能にするために、このような財務維持契約または関連権益補償を含むように本プロトコルを修正すべきであることを前提とした財務維持契約または関連権益補償 を含むことができる提供, さらに進む, しかし、適用される新しい財務維持契約が、循環信用スケジュールのみに適用されるか、または循環クレジットスケジュールの利益のためにのみ制定される“新興”財務維持契約 である場合、このような財務維持契約は、本プロトコル下の各循環クレジットスケジュールの利益 のみに自動的に含まれるべきである(本プロトコル下の任意の定期融資スケジュールの利益ではない)。

(E)借主は、第2.20節で発行された各通知に基づいて、関連する増量定期ローン、増量サイクル承諾額、または追加/代替サイクル引受の申請金額をリストしなければならない。

(F)増分定期ローン、増分サイクル承諾額の増加、および追加/置換サイクル承諾に関するコミットメント は、修正案(AN“)に従って、本協定項の下のコミットメントとなるべきである(増量サイクル約束額の増加が循環承諾額を有する既存のクレジットによって提供される場合、循環承諾額の増加は、クレジット者に適用される)漸進式施設改訂“)本契約および借り手によって署名された他の融資文書は、各貸手がこのような承諾を提供することに同意する(提供任意の貸主は、それが同意しない限り、任意の増分融資に応じて任意の融資または約束を提供する義務がなく、もしあれば、各追加の貸手、があれば、行政代理(必要な貸手の指示に応じて行動する)(このような同意は無理に抑留されたり遅延されたりしてはならない)，増分循環約束である場合には増加する·各証明書を発行する(無理な抑留や遅延は許されない). 増量定期ローンおよびインクリメンタル循環引受金の増加および追加/代替サイクル引受金の場合のローンは“貸し付け金“この協定と他のローン文書について言えば。行政エージェントおよび借り手は、任意の他の融資者の同意なしに、行政エージェントおよび借り手の合理的な意見に基づいて、必要に応じて、本プロトコルおよび他の融資文書を必要に応じて修正することができる(増額定期融資をそのような定期融資と交換できるように既存の定期融資の償還保護を延長することを含む)本2.20節の規定を実施する(関連する循環融資者間で比例的に循環リスクを再分配するために、増分サイクル約束に関連する条項を増加させることを含む)。任意の増分融資修正案の有効性および増分融資修正案に従って発生する任意のクレジットイベント(融資の発行、金額の増加、または信用状の延期を含む)は、当事者が同意する追加条件の満足状況に依存する可能性がある。借り手および制限された任意の子会社は、本プロトコルで禁止されていない任意の目的 のために、増分定期ローン、増量サイクルコミットメントの増加、および追加/代替サイクルコミットメントの収益を使用することができる。

(G)何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本2.20節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わる.

第2.21節再融資 改訂..

(A)有効日後の任意の時間に、借り手は、任意の貸主または任意の追加の貸主から取得することができる。クレジットプロトコルは、債務を再融資する：(A)本プロトコルの場合、その時点で返済されていない任意のカテゴリの定期融資の全部または一部((Br)条については、(A)当時返済されていない他の定期融資を含むとみなされる)または(B)本プロトコルの下での循環融資(または未使用循環承諾)の全部または任意の部分((B)項については、当時返済されていない他の循環融資および他の循環承諾を含むものとみなされる)。(X)他の定期融資 または他の定期的約束、または(Y)他の循環融資または他の循環承諾は、具体的な状況に応じて、各場合は再融資修正案 ；提供このような信用協定再融資債務の純収益は、基本的に債務再融資と同時に未返済の定期融資の早期返済または循環約束の減少に使用されなければならず、具体的な状況による提供, さらに進むこのようなbr信用協定再融資債務に適用される条項および条件は、任意の追加または異なる財務または他の契約または他の条項 が借り手およびその貸手によって協定され、最後の満期日以降の期間、すなわちクレジット協定再融資債務の発行、発生または取得の日から発効することのみを規定することができる。第2.21条に従って生成される各種類のクレジットプロトコルによる再融資債務の元金総額は、(X)$10，000，000(他の定期融資の場合)または が$1，000，000以上(他の循環融資である場合)および(Y)が$1，000，000を超える整数倍以上でなければならない(借り手および行政エージェントがそれぞれの場合を除いて(必要な貸手の指示に応じて行動する)別途同意する)それは.任意の再融資修正案は、それによって決定された任意の他の循環承諾に基づいて、借り手の口座のための信用状を発行することができ、それぞれの場合、条項は、循環承諾項の下で信用状に適用される条項と実質的に同じである. 行政エージェントは、適用される融資者毎の再融資の有効性を直ちに通知しなければならない

修正案です。本合意当事者は、任意の再融資修正案が発効した後、本プロトコルは、クレジット協定再融資債務の存在および条項(それを制約された融資および約束を他の定期融資、他の循環融資、他の循環約束および/または他の定期的約束とみなすことを含む)を反映するために必要な範囲内(ただし、 の範囲内に限定される)で修正されるべきであるとみなされることに同意する。任意の再融資修正案は、他の融資者の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)および借り手が必要または適切に修正されて、本節の規定を実施するために合理的に考えることができるさらに、関連する再融資修正案にこの規定があり、各開証行の同意を経て、循環満期日または後に満了した信用状の参加額が、再融資修正案の条項に基づいて、循環承諾を有する貸主から循環延長承諾を有する貸主に再割り当てされなければならない提供, しかし、循環的コミットメントを有する関連融資者は、そのような参加権益を受信した後、そのような循環コミットメントの参加権益とみなされるべきであり、そのような参加資本の条項(適用される手数料を含むが、これに限定されない)は、それに応じて調整されるべきである。

(B)相反する規定があるにもかかわらず，本2.21節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わる.

2.22節違約貸金人..

(A)総則。 本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず(第9.19節の規定を除く)、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸手が違約貸手でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除 と修正案。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第9.02節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)支払いの再割当て 第2.11(F)節の最後の文によれば、行政エージェントが違約貸金者の口座のために受け取った任意の元金、利息、手数料、または他のbrの金額(任意であっても強制的であっても、第9.08節に基づいて行政代理に提供された任意の金額を含む)は、行政代理が決定した時間または時間に使用されなければならない(必要な貸手の指示に従って行動する)次のようになる： 第1に、違約貸金者が本合意に従って行政代理の任意の金を支払うこと、第2に、循環貸金人の場合、当該違約貸金者が借りた任意の金を比例的に支払うことそれぞれ証明書を発行する第三に、借り手の請求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主は、本合意に従ってそのシェアに資金を提供することができなかった任意の融資に資金を提供することができず、brは、行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)によって決定される；第四に、任意の貸手は、本合意の下でのbrの義務に違反するため、任意の貸手は、管轄権を有する裁判所がこの違約貸主に対して下した任意の判決のために、融資者に支払うべき任意の金を提供する。第五に、循環貸金人の場合、行政エージェント(要求された貸主の指示に従って行動する)および借り手がそうすることを決定した場合、無利息預金口座に格納され、違約貸手が本協定項の下の融資に資金を提供する義務を履行するためにbrで解除されなければならない；第六に、貸金者の任意の金を支払うこと証明書を発行してもいいいかなる貸金人も管轄権のある裁判所のいかなる判決の結果を得るかあるいは証明書を発行すべきです違約貸金者は、本契約項の下での義務に違反するため、違約貸金者に対して賠償を行う；第七に、違約または違約事件が存在しない限り、いかなる貸金者が本契約規定の義務に違反するため、管轄権を有する裁判所の当該違約貸金者に対する判決を得て、当該貸金側に支払うべきいかなる金であっても、第八に、違約貸金者又は他の指示に従って当該違約貸金者に任意の金を支払うこと

管轄権のある裁判所が; 提供支払いが任意のローンの元金または信用証への支払いであり、貸主がその定義(A)に基づいて違約貸金者である場合、支払いは、以下の規定に従って申請する前に、関連する非違約貸主の関連融資および信用状支払いを比例的に支払うためにのみ使用されなければならない第二百五十五条第一項あるいは これ第二十二条第二十二条第一項それは.違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額brは、違約貸金者が借りた金額の任意の金を返済(または保有)するために使用されるまたは以下の規定により現金担保を発表する第二百五十五条第一項 違約貸主に支払われ、この違約貸金人によって転送されたとみなされ、各貸金者は撤回できないように本合意に同意すべきである。

(Iii) ある 費用それは.違約貸金人(X)は以下の規定により任意の承諾料を徴収又は累積する権利がない第二百十二条第一項貸手が違約貸手である任意の期間(借り手が違約貸金人に支払うべき費用を支払う必要がない)、および(Y)信用状料金を徴収する権利は第1項に制限されるべきである第二百十二条第二項.[保留されている].

(Iv)           プラスの暴露を減らすために適用される割合を再分配するそれは.違約貸金者が出現した任意の期間内に、非違約貸金者毎に以下の規定により信用状に参加する義務を取得、再融資又は出資する金額を計算する第2.05節、、“パーセントを適用する“すべての非違約貸金者の債務を計算する際には、違約貸金者の循環約束を考慮しないべきである提供各非違約貸手の買収、再融資、または出資参加信用状の総債務は、(1)非違約貸主の循環承諾から(2)当該貸手の循環融資元金総額の正の差額を超えてはならない。

(b)            違約貸金人は治癒するそれは.借り手、行政代理、各開証行が自ら書面で違約貸金者が違約貸金者とみなされないことを決定した場合、行政エージェントは本通知当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定されたいずれかの条件を満たした場合、当該貸金者は適用範囲内となる。他の貸主がローンを返済していない部分を購入するか、または融資者がその適用のパーセンテージに基づいて信用状中の融資および資金および無資金の参加 を割合で持つように、行政エージェントが必要と思われる他の行動をとる(発効しない第二十二条第二十二条第一項)は、そのとき、貸手はもはや約束違反貸金者ではない提供借り手が違約貸手である場合には、借り手またはその代表の計算すべき費用または支払いを追跡的に調整することはない提供, さらに進む影響を受けた各当事者が別の明確な約束をしない限り、本契約項の下で違約貸金者から違約貸金者へのいかなる変更も、当該貸金者が違約貸金者であることによるいかなるクレームも放棄または免除することを構成しない。

第2.23節非法的。 任意の貸手が、任意の法律が不正と定められていると判断した場合、または任意の政府当局が、任意の 貸金者が、SOFR基準金利、SOFR期限または調整後のSOFR条項を参照して金利の融資を決定または徴収することによって、またはSOFR基準金利、SOFR期限または調整後期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収すると判断した場合、貸主が管理エージェントを介して借り手に関連通知を発行するときは、貸手がSOFRローンを発行または継続するか、またはABRローンをSOFRローンに変換するいかなる義務も一時停止されなければならず、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(X)借主は、その貸主が3営業日の通知を出した後(行政エージェントにコピー)、SOFRローンの場合、前払いまたは(適用される場合)その利子期間の最後の日に貸手のすべてのSOFRローンをSOFRローンに変換し、貸主がそのようなSOFRローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸手がSOFRローンを合法的に維持することができない場合、 および(Y)通知が、貸手がSOFR基準金利、SOFR期限、または調整されたSOFR期限から金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、一時停止中に、行政エージェントは、SOFR基準金利、SOFR期限を参照することなく、貸手に適用される予備基準金利を計算しなければならない

または、融資者が管理エージェントに書面で通知されるまで、またはその調整された期限SOFR構成要素は、期限SOFR基準金利、期限SOFR、または調整された期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収するまで、もはや違法ではない。各貸手は、SOFR基準金利、SOFR期限、または調整後期限SOFRに従って金利が違法でないことを認識した場合に、管理エージェントおよび借り手に直ちに書面で通知することに同意する。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手はまた、前払いまたは変換された金額に計算された利息を支払わなければならない。

第2.24節ローン修正割引..

(A)有効日後の任意の時間に、借り手が行政エージェントに1回または複数回書面通知を行うことができる場合には、1つまたは複数の要約(各要約)を提出することができるローンの修正割引)1つまたは複数のカテゴリのすべての貸手(各カテゴリテーマ のようなローン修正要約、影響を受けたカテゴリ)行政エージェントが合理的に指定したプログラムに基づいて、影響を受けるクラスに関する1つまたは複数の許可改訂を実施する(必要な貸手の指示に従って行動する)および借り手のために合理的に受け入れる(貸手の転換、キャッシュレス期間および交換を可能にするメカニズム、および貸手または貸手の融資を受けない他の返済および再借入を受け入れることを含む)は、本2.24節に従って置き換えられる)。この通知は、(I)要求された許可改訂の条項及び条件、並びに(Ii)当該許可改訂が発効することを要求する日を記載しなければならない。許可された改訂 適用された融資修正要約を受けた影響を受けた種別の貸手への融資と承諾のみが発効する(このような貸主、貸金人)であれば、融資を受けた任意の貸手に属する場合、その貸手の融資と、その貸手が受け入れた影響を受けたカテゴリの承諾のみについてbr}を行う。

(B)A 許可された修正は、借り手、各適用可能な貸手、および行政エージェントが署名および交付した融資修正プロトコルに従って行われるべきである提供借り手が行政エージェントに合理的な要求の法的意見，取締役会決議，秘書証明書，上級者証明書，その他の文書を行政エージェントに提出しない限り，いかなる許可された修正案も発効してはならない(必要な貸手の指示に従って行動する)これに関連する。行政エージェントは各ローン修正協定の有効性を適時に各貸主に通知しなければならない。各融資修正協定は、適用された貸主以外の任意の貸主の同意なしに、本協定及び他の融資文書を行政代理が必要又は適切に修正して、貸主の適用融資及び/又は承諾を新たなものとみなすことを含む第2.24節の規定を実施することができるクラス“本プロトコルの下での融資および/または承諾、ならびに循環融資および/または循環承諾に関連する許容修正案について、 は、適用される場合、関連する循環融資者間で循環リスクを比例的に再分配する。

(C) が任意の提案された融資修正要約において、任意の貸主が条項に従って当該融資修正要約に同意することを拒否し、 が当該融資修正要約が規定する最終期限までに当該融資修正要約に同意する場合(各貸主、a引受拒否貸金人」 ） 借り手は、管理代理人および非受付貸し手への通知により、当該非受付貸し手の全部または一部を、当該貸し手に（ そして、そのような貸し手は ） 譲渡し、委任する義務を負う。（ 第 9.0 4 節に含まれる制限に従い、かつ、その利益の全部または一部を対象とする ）1 人以上の適格譲受人 （ 譲受人がそのような譲受を受諾した場合、適格譲受人 は他の貸し手であってもよい ） に対する影響を受けるクラスの融資およびコミットメントに関する本 契約に基づく権利および義務。 提供行政代理またはいかなる貸金人も借主に対して代替貸金人を探す義務を負わない提供, さらに進む(A)適用される譲受人は、適用される許容修正案に規定されている条項に従って融資及び/又は承諾を提供することに同意しなければならず、 (B)当該融資を受けない貸主は、第2.24(C)節に譲渡された影響を受けたカテゴリローンの未償還元金、課税利息、課税費用及び本契約に基づいて支払われるべき他のすべての金(当該未償還元金及び応算利息及び費用を限度とする)に相当する金額を受領しなければならない

並びに(C)放棄しない限り、借り手又は資格に適合する譲受人は、第9.04(B)節に規定する処理及び記録料を行政エージェントに支払わなければならない。

(D)第2.24節の任意の融資修正プロトコルに従ってローンまたは約束の任意の の期間、変換または交換(または他の方法で返済または終了)は、本プロトコル の自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成しなければならない。

(E)相反する規定があるにもかかわらず，本2.24節は2.18節または9.02節のいずれかの逆規定に代わる.

第三条

と保証を述べる

借り手はbrを代表し、貸手に保証する：

第3.01節組織；権力。借り手及び各制限された付属会社は、(A)その組織が所在する司法管轄区域の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、信頼性が良好である(関連司法管轄区域内に存在する場合)、(B)会社又は他の組織の権力及び権限を有し、現在従事している業務を展開し、その所属する各融資文書項目の義務を実行、交付及び履行し、(C)このような資格を要求する各司法管轄区で業務を展開し、信頼性が良好である。ただし、第(A)項(任意の借り手を除く)、第(B)項(借り手については除く)、第(C)項の場合は除外し、そうでなければ、個別又は全体が第(Br)項の規定を遵守できなかったことが実質的な悪影響を与えないことを合理的に期待することはできない。

3.02節の許可； は実行可能である.本協定は、借主側によって正式に許可され、署名および交付され、借り手または借り手側(状況に応じて)が署名および交付される他の融資文書を構成し、借り手または借り手側がその条項に従って強制的に実行する合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の債権者の権利に影響を与える一般的な法律および一般平衡法の制約を受け、平衡法訴訟においても法律上も考慮される。

第3.03節政府は承認した；衝突はない。任意の融資者が、本契約または任意の他の融資文書に署名、交付および履行すること(A)いかなる政府当局または任意の他の第三者の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動 を必要としないか、または得られ、完全に有効でない限り、 融資文書に従って設立された完全な留置権に必要な届出を除いて、(B)(I)借り手または任意の他の融資者の組織文書に違反しない、または(Ii)借主または任意の制限された子会社の任意の法的要件に適用される、(C)借り手または任意の他の制限された子会社またはそのそれぞれの資産に拘束力のある任意の契約または他の合意または文書の違約を違反または生じさせないか、または借り手または任意の制限された子会社に任意の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利を生成するか、または権利の生成、終了、キャンセルまたは加速をもたらす任意の義務、および(D)借り手または任意の制限された子会社の任意の資産に対して任意の留置権を生成または適用することはないが、融資文書に従って設定される留置権は除外される。しかし、((A)、(B)(Ii)および(C)項の各々について) は、そのような同意、承認、登録、提出または行動を得ることができなかったか、またはそのような個別または全体の違反、違約または権利(どのような状況に依存するか)を取得できず、重大な悪影響を与えることを合理的に予想することができない。

第3.04節財務状況；実質的な悪影響はない..

(A)監査された財務諸表(I)は、関連する期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に他の明確な説明がない限り、含まれる

借り手及びその合併付属会社の財務状況(例えば適用)、及び(Br)借り手及びその合併付属会社の関連日の財務状況及び当該等の期日までの各期間の総合経営業績は、いずれも関連期間内に一貫して適用されている公認会計原則 公平列報に基づいており、その中に別途明文規定がない限り、付記を含む。

(B)発効日 から実質的な悪影響は見られなかった。

節3.05属性..

(A)借主および各制限された付属会社は、その事業に関連するすべての不動産および動産(例えば、担保財産を含む)に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益を有する(I)自由と明確なすべての留置権であるが，以下で許可される留置権は除く第6.02節 そして(Ii)Br業界権上の軽微な欠陥が、現在または進行しようとしている方法で業務を行うか、またはそのような物件を予期される用途とする能力に影響を与えない場合を除いて、それぞれの場合、合理的な予想ができない限り、その個別または全体に重大な悪影響を及ぼす。

(B)取引発効後の発効日として、添付表3.05には、各材料の真で完全な不動産リストが含まれている。

第3.06節訴訟と環境問題..

(A)任意の仲裁人または政府当局が、借り手または任意の制限された付属会社に対して提出または提出した訴訟、訴訟または法的手続きが未解決であるか、または借り手に知られている限り、借主または任意の制限された付属会社または影響を受けた任意の借主または任意の制限された付属会社のための書面の脅威はなく、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、合理的に個別にまたは合計して重大な悪影響をもたらすことができる。

(B)任意の他の事項について、借り手または任意の制限された付属会社(I)は、任意の環境法を遵守することができなかったか、または任意の環境法を取得、維持することができなかったか、または任意の環境法を遵守するために必要な許可証、許可書、または他の承認を取得することができなかったことを除き、(Ii)借主者によれば、 は任意の環境責任を担っている。(Iii)任意の環境責任の書面通知を受けたか、または(Iv)借り手の知っている限り、合理的に借り手を予想する理由があるか、または任意の制限された付属会社が任意の環境責任を負う。

3.07節は法律と合意を遵守する。借り手及び各制限された子会社は、(A)その組織書類、(B)その財産又はその財産に適用されるすべての法律要件、及び(C)その又はその財産に対して拘束力のあるすべての契約及びその他の合意及び文書を遵守するが、本節第(B)及び(C)項に記載の場合を除く。

3.08節投資 会社の状態。借り手または任意の他の融資者は、“1940年投資会社法”(時々改訂された)によって定義または規制されている“投資会社”ではない。

第3.09節税。借主および各制限された子会社(A)は、提出すべきすべての納税申告書をタイムリーに提出または提出させ、(B)納付すべきすべての税金を支払ったか、または支払うべきすべての税金(納税申告書に表示されているか否かにかかわらず)をもたらし、その控除税代理人の身分を含むが、単独でまたは合計することはできないが、大きな悪影響を与えないことが予想される。(I)30日を超えていない税金または(Ii)適切なbr訴訟手続きによって誠実に異議を提起するいかなる税金を除いて、提供借り手またはその制限された付属会社(所属状況に応じて)は、公認会計基準に基づいて、その帳簿上で十分な準備金を準備している。

第3.10節ERISA..

(A)個別または全体が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない場合を除いて、各計画はERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。

(B)， が合理的に単独または全体的な予想に重大な悪影響をもたらすことができない限り、(I)陳述が発生するかまたは合理的に予想される日までの5年以内に、いかなるERISA事件も発生しない限り、(Ii)いかなる貸金者またはどのERISA関連会社も、任意の計画について任意の責任を招くことが予想される(ERISA第4007条に規定する満期保険料および延滞していない保険料を除く)。(Iii)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4201または4243条に従って多雇用主計画について任意の責任を負うことが予期されていない(ERISA第4219条に従って通知された後にそのような責任をもたらす)、および(Iv)任意の貸主または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制約される可能性のある取引に従事していない。

第3.11節に開示する。 発効日まで、(A)貸主提出又は(B)任意の貸主又はその代表が管理エージェント又は任意の貸主に提供する任意の他の報告、財務諸表、証明書、又は任意の融資書類の交渉又はその文書に基づいて交付される他の書面情報(このように提供された他の情報に基づいて修正又は補充された)に関する他の書面情報は、全体(及び借主が12月31日までの財政年度の10−k表年次報告と共に)である場合、2018) のいずれかの重大な事実の誤った陳述または陳述の漏れを含む任意の重大な事実は、陳述を行う場合 によって、重大な誤解性を有さない提供予想財務情報については、借り手が当該等の情報のみを交付時間 が合理的であると考える仮定に基づいて好意的に作成されており、当該等の予想財務情報が発効日前に提出されている場合には、発効日までに、いずれの予想財務情報も実際の結果とは異なる可能性があり、その等の違いが大きい可能性があると理解されるべきである。

第 3.12 節 子会社。 施行日現在、スケジュール 3.12 は、借り手および各子会社の名称および所有権 において、各子会社の所有権を定めています。

3.13節 知的財産権[保留されている].

借り手および各制限された子会社が単独または全体的に実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想できない限り、借り手および各制限された子会社は、現在その業務を経営するために合理的に必要なすべての知的財産権を所有し、許可し、または所有し、以下の規定で許可される留置権以外のすべての留置権を有していない第6.02節， であり，誰の権利とも衝突しない.借り手または任意の制限された付属会社は、その業務運営において、誰が持っているいかなる知的財産権も侵害しないが、個別または全体の侵害行為はこの限りではなく、合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される。借り手または任意の制限された付属会社が所有する任意の知的財産権には、任意のクレームまたは訴訟が懸案されていないか、または借り手に知られている限り、借り手または任意の制限された付属会社に対する書面の脅威があり、個別または全体的には、このようなクレームまたは訴訟は、合理的に 予想に重大な悪影響を与えることができる。

第3.14節支払能力。 は、発効日、又は発効日に発生した取引が完了した後、借主及びその子会社は、取引発効後の連結に基づいて支払能力を有する。

第3.15節 高級債務 [保留されている]. ローン伝票義務構成“シニア負債“(または任意の類似の用語)と”指定された 高級債務“(または任意の同様の用語が適用される場合)は、任意の一次融資を管理するファイルにおいて定義される。

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第3.16節連邦準備条例。借り手または任意の制限された付属会社は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式の購入または保有(理事会規則Uの定義に従って)の業務に従事しているか、または保証金株を購入または保有するためにクレジットを発行している。融資収益の任意の部分は、任意の保証金株の購入または保有のために直接または間接的に使用されてはならない、または最初にこの目的のために生成された任意の債務を再融資するために、または(任意の貸手を含む)理事会規則UまたはXの規定に違反する任意の他の目的のために使用されてはならない。

3.17節では 報酬を用いる.借り手は、(A)発効日のbr}で発行された定期融資の収益を使用して取引に資金を提供し、取引費用を支払い、(B)発効日以降の循環融資を一般企業用途(本プロトコルで禁止されていない任意の用途を含む)に使用する。

第3.18節愛国者法案、外国資産規制事務室、“反海外腐敗法”..

(A)借入者および制限された付属会社は、(I)任意の人または任意の国または地域での任意の活動または業務を援助するために、または貸与、出資または他の方法で、任意の付属会社、共同経営パートナーまたは他の人々に、(I)いかなる人または任意の国または地域での任意の活動または業務を援助するために、または(I)任意の人または任意の国または地域での任意の活動または業務を援助してはならず、そのような資金を提供する場合、そのような活動または業務は、制裁の対象であるか、または(Ii)いかなる人(当該取引に参加する者を含む)であってもよい。引受業者として、br顧問として、投資家、融資者、または他のアイデンティティとしても)。

(B)借り手及び制限された付属会社は、直接又は借り手に知られている限り、間接的に融資を使用して、任意の政府関係者又は従業員、政党、政党官僚、政党候補者、br又は公的身分で行動する任意の他の者に任意の金を支払ってはならず、業務を取得、保留又は指導又は任意の不当な利益を得るために、改正された“1977年米国反海外腐敗法”に違反する(B) “反海外腐敗法””).

(C)しかし、借り手の知る限り、借り手または制限された子会社は、過去3年間、米国財務省外国資産規制事務所の適用規定(br})に違反していないOFAC“)、”米国愛国者法案“第3章または”反海外腐敗法“。

(D)個別または全体的な予想が合理的に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、借り手、制限された子会社、または借り手の知っている限り、任意の借り手または他の制限された子会社の任意の取締役、高級職員、従業員または代理人は、いずれの場合も、外国資産規制所によって特定された国民および制限された人リスト上の個人または実体ではなく、brの借り手または制限された子会社または任意の制限された子会社も、制裁された国または地域に住んでいる個人または実体ではない。

第四条

条件.条件

4.01節 [保留されている]..

4.02節各クレジットイベント である.各貸手が任意の借金の場合に融資を提供する義務， そして、各銀行が発行、修正、更新、任意の信用状を増加または延長する権利、それぞれの場合 有効日または任意の増分ローン、融資修正要約、または許可された修正に関連する場合を除いて、融資修正要約または許可された改訂は、本プロトコルに従って要求を受け、以下の条件を満たすべきである

(A)融資書類に記載されている各借入先の陳述及び担保は、借入の日と借入の日がすべての重要な点で真実であるべきである発行日や

信用状の修正、更新、増加または延期は、具体的な状況によります(それぞれの場合、その日付が有効日でない限り)提供このような陳述および保証がより早い日付に明示的に言及される範囲内で、これらの陳述および保証は、より早い日付までのすべての重要な態様において真実で正確であることを保証する提供, さらに進む“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、信用延期の日またはそれ以上の日(状況に応じて)真実かつ全面的に正しいべきである。

(B)当該借入金が発効したとき及び当該借入金が発効した直後の  または開設、修正、更新、信用状の増加または延長は状況によります(このような借金が発効日にでない限り)、いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、違約または違約事件は、違約または違約事件によって継続的に発生したり、それによって引き起こされることはない。

(C)から は，本4.02条に適用される範囲内で，毎回借用する(提供借入金の転換や継続 は本節で指す“借金”)を構成しない)信用状の毎回の発行、修正、更新、増加或いは延期は、借り手が信用状の発行の日に次の事項について陳述と保証と見なすべきである第(A)条 と(b)このセクションの。.

第五条

肯定的条約

終了日 が発生する前に、借り手は貸手と約束し、同意する：

第5.01節 財務諸表やその他の情報。[保留されている].

(a)           借り手は、各貸主を代表して、2019年12月31日までの財政年度から開始し、その後、財務諸表の提出を要求又は許可する日前(又は、米国証券取引委員会への財務諸表の提出を要求しない場合は、借り手の各財政年度終了後90日又は前)、借主に当該年度末及びその年度までの監査された総合資産負債表及び監査された総合収益及び現金流動表、並びにこれに関連する付記を行政代理に提出しなければならない。いずれの場合も、前会計年度の数字を比較形式で列挙することができる(このような比較形態は、予想財務情報に基づいていてもよく、いずれかの前の会計年度が有効日前のbr期間を含む場合)、これらのすべての数字は、ピマウェイ有限責任会社または他の公認された全国的に公認された独立した公共会計士報告書(“持続経営”または同様の資格または例外がなく、そのような監査のbr範囲に関するいかなる制限または例外もない(任意の例外または解釈段落を除くが、以下の態様のみで明示的に示される制限または例外ではない)。(A)当該意見が出された日から1年以内に発生した任意の債務の満期日、又は(B)将来の日付又は将来の財務維持契約を履行できない可能性がある場合))は、当該等の連結財務諸表が一貫して適用される公認会計原則に従って、借り手及びその付属会社の当該年度末までの経営及びキャッシュフローの結果を総合的に公平に反映することを示す

(b)           2019年3月31日までの財政四半期財務諸表から、財務諸表の提出日または前(または、米国証券取引委員会への財務諸表の提出を要求しない場合は、各財政四半期終了後45日または前)に、借り手が当該財政四半期末および当該財政四半期末(キャッシュフローを除く)までの監査されていない総合貸借対照表および未監査の総合収益表およびキャッシュフロー表、および当該財政年度の当時が経過した部分を要求または許可する。そして、前の財政年度の1つまたは複数の対応する期間(または貸借対照表の場合、前の財政年度終了まで)の対応する期間の数字を比較形式で列挙する(この比較形態は、任意の以前の期間が有効日前の期間を含む予測財務情報に基づくことができ、いずれも財務主任によって証明される

一貫して適用されている公認会計原則に基づいて、すべての資料を公平に報告し、借り手と子会社の年末と当該会計四半期(現金流量を除く)と当該会計年度のこの部分の財務状況と経営成果及び現金流量を尊重するが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない

(c)           また、次の各連結財務諸表を交付します(A)段落 と(b)上記の反映は、連結財務諸表から非限定的な子会社(例えば、ある)勘定を除外するために調整すべき関連する連結財務情報を反映する

(d)           次の条件のいずれかの財務諸表の交付後5日以内に(A)段落または (b)上記財務官証明書(I)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、違約の詳細および取られたまたは採取された任意の行動を指定し、(Br)最近終了した試験期間までの保証レバー率を(X)リストし、(Y) ECF率が0%(0%)でない限り、以下の条項に従って提出された財務諸表において合理的に詳細に計算する第 (A)段以上、借り手が2019年12月31日までの財政年度の財務諸表から当該財政年度の超過現金流量を開始した

(e)           [保留されている];

(f)           公開直後の借り手または任意の子会社が、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出したすべての定期報告および他の報告、委託書および登録声明の写し(任意の登録声明に対する修正案を除いて)(発効形態で行政エージェントに提出されたこのような登録声明を除く)、任意の登録声明の証拠物、およびS−8表を用いた任意の登録声明の証拠物；

(g)           行政エージェントは、その本人または任意の貸手を代表して合理的に書面で提出された、借り手または任意の制限された子会社の運営、商業事務、および財務状態に関する他の情報は、要求を出した後すぐに提供されなければならない。

このような規定があるにもかかわらず(A)段落そして (b)共 個第5.01節 (A)米国証券取引委員会または外国司法管区同様の規制機関に提出された借り手(またはその親会社)の10-kまたは10-Q(または等価物)(場合によって適用される)、または(B)借主(または借り手の任意の直接または間接親会社)に適用される財務諸表、および(A)借主およびその子会社の財務情報は、以下のように満たすことができる提供このような情報 が借り手の親会社に関連している場合、このような情報には、当該親会社に関する情報と借り手及びその子会社に関する情報との差異を合理的に詳細に説明し、そのような情報が以下の要求に代わる情報の範囲内で、監査されていない可能性のある合併情報が付随している第五百一条第一項このような材料には、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も含まれてはならないが、以下の内容についてのみ明示的に示される任意の例外または説明段落は含まれていないが、以下の内容についてのみ明示的に示されている制限または例外は含まれていない。(I)これから来るbrは、意見を提出した日から1年以内に発生する任意の債務の満期日、または(Ii)将来の日または将来の間に財務維持契約を履行することができない潜在的な任意の場合)。

交付を要求する伝票 第五百一条第一項, (b)または (f)(このようなファイルが他の方法でbrに提出された米国証券取引委員会の材料に含まれている限り)電子的に交付することができ、このように送達される場合、借り手が借り手またはその付属会社のウェブサイト上でそのようなファイルを発行するか、またはそのようなファイルへのリンクを提供する日(A)借り手またはその付属会社のウェブサイト上でbr}または(B)借り手が借り手を表す借り手がIntraLinks/IntraAgencyまたは他のサイト(ある場合)上でそのようなファイルを発行するか、またはそのファイルへのリンクを提供するより早い日(ある場合)に交付されるとみなされるべきである

または 管理エージェントによってスポンサーされるかどうか)；提供すなわち，(I)借り手は行政エージェントの合理的な要求に応じて行政エージェントにこのような文書を行政エージェントに渡し，行政エージェントがそのような文書の配信を停止する書面通知を出すまで，(Ii)借り手は(ファクシミリや電子メールで)行政エージェントにそのような文書が掲示されていることを通知し，行政エージェントが合理的な要求を出した後，電子メールで行政エージェントに電子バージョンを提供する(I)即.，柔らかい 部)このようなファイル.行政エージェントは、上記の文書の紙のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、各貸出者は、掲示された文書を直ちに取得し、そのコピー を維持する責任を負うべきである。

(A)行政代理、首席手配人、および/または共同簿記管理人が、本プロトコルの下で提供される借り手または借り手を表す材料および/または情報を貸手に提供することを確認する会社の材料“) IntraLinksや他の類似した電子システム(”ホーム.ホーム)および(B)ある貸手(各貸手、a公的貸し手)借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を得ることを望まない者がいる可能性があり、そのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手は同意し，行政代理の合理的な要求に応じて，借り手は商業的に合理的な努力を尽くし，公共貸手に配布可能な一部の会社材料を決定し，かつ(I)このような会社材料はすべて明確かつ明確に表示すべきである公衆” と 、 少なくとも 、 その 言葉は 、 “公衆“ その 最初の ページ に 目 立つ ように 表示 される ; （ ii ） 会社 資料 を マーク して ”公共の、“ 借り 手は 、 米国 連邦 および 州の 証 券 法 （ 米国 証 券 法 ） の 目的 のために 、 借り 手 または それぞれの 有 価 証 券 に関する 重要な 非 公開 情報 （ 機 密 および 専 有 のもの であっても ） を 含 まない もの として 、 当該 会社の 資料 を 扱う ことを 、 管理 代理 人 、 リード ア レンジ 、 ジョ イント ブック ラン ナー および 貸 し 手 に 承認 した ものと みな されます （提供, しかし、， そのような 会社 資料 が 情報 を 構成 する 範囲 において 、 それらは 次のように 扱 われる 。 第9.12節）; （ iii ） すべての 会社 資料 に “ マーク ”公衆” 指定 された プラットフォーム の一部 を通じて 利用 可能 になります ”パ ブ リック サイド 情報”;（ iv ） 管理 代理 人 、 リード ア レンジ 、 および 共同 ブック ラン ナーは 、 マーク されていない 会社 資料 を 扱う 権利 を有 します 。公衆” 指定 されていない プラットフォーム の一部 に のみ 投稿 するのに 適 している ”公共補助情報。“ 直 前の 文 に 記載 されている 場合 を除 き 、 借り 手は 会社の 資料 に マーク を 付ける 義務 を負 わない ”パ ブ リック 。”

セクション 5. 0 2 重大イベント通知 [保留されている].

それは.借り手の担当者のいずれかが実際の情報を取得した後、借り手は、直ちに行政エージェントに以下の書面通知を提供しなければならない(行政エージェントを介して各貸主に配布される)

(a)           約束を破った事件が起きました

(b)           任意の仲裁人または政府当局が、借り手またはその任意の付属会社の財務総監または別の上級行政官に対して提起または提起した任意の訴訟、訴訟または法律手続き、またはその知られている限り、借り手またはその任意の付属会社に影響を与える任意の訴訟、訴訟または法律手続き、または環境責任に関する書面通知を受信したり、ERISA事件を発生させたりすることは、いずれの場合も、大きな悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

本条項に基づいて提出される各通知には、借り手担当者の書面声明が添付され、通知が必要な事件や事態の発展の詳細を説明し、これについて講じたりしようとする任意の行動を説明しなければならない。

第5.03節 保証品に関する情報 [保留されている].

(a)           借り手は直ちに(いずれにしても60日以内または担保代理が合理的に同意した長い期間内に)行政エージェントに書面通知を提出し，(I)のいずれかの変更を説明しなければならない

任意の借入先の法定名称(その組織証明書または同様の文書に記載されているように)または(Ii)は、任意の借り手の会社または組織の管轄内にあるか、またはその組織の形態である。

(b)           次の規定による財務諸表の交付から5日以内ではありません第五百一条第一項借り手は、借り手の担当者によって署名された証明書を行政エージェントに提出しなければならず、(I)“質権及び保証協定”に基づいて別表1~別表4に要求される情報を一覧表示するか、またはこれらの情報が発効日または本節で交付された最新の証明書の日付から変化しないことを確認し、 (Ii)が完全子会社になったか停止したことを示す。最近終了したbr財務四半期内の重要な子会社、および(Iii)証明書の日付前に第5.03節 そして 5.12 与えられています。

第5.04節 業務を営む[保留されている]. 借り手は、すべての制限された子会社に、必要なすべてのことを獲得、保存、更新するように促し、その合法的な存在およびその業務展開に重要な権利、許可証、許可証、特権、特許経営権および知的財産権を十分に有効に維持し、それぞれの場合(借り手の存在を保護することを除いて)、“br}がそうしなければ、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することができる提供上記の規定は、次の条項で許可されるいかなる合併、合併、清算又は解散を禁止してはならない第6.03節 あるいはその許可されたいかなる処置も第6.05節.

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第5.05節 税金などを納める。[保留されている].

借り手は、個々のまたは合計支払いができない限り、税金が延滞または違約になる前に、すべての制限された付属会社がその債務を支払うことになり、個別または合計支払いに大きな悪影響を及ぼすことになる。

第5.06節 物件メンテナンス [保留されている]. 借入者は、各制限された付属会社がその業務を展開するために必要なすべての物件材料を良好な動作状態および状態(正常損失を除く)に維持および維持するように促進し、それが合理的に予期されない限り、個別または全体に重大な悪影響を及ぼす。

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第5.07節 保険[保留されている].

それは.借り手は、制限された子会社ごとに保険会社に借り手を維持させ、保険加入や更新時に財務状況が良好で責任があると判断する。保険加入金額は、少なくとも借り手(借り手管理層の善意による判断)は(その業務の大きさや性質に応じて)合理的かつ慎重な任意の自己保険であり、少なくとも借り手に対して(借り手管理層の好意的判断による)合理的かつ慎重なリスク(およびリスク保留)であると考えられる。また，行政代理の書面要求に応じて，融資者に保険加入に関する合理的な詳細情報を提供する。発効日から30日以内(または行政代理人が合理的に同意する可能性のある比較日)には、借り手が開設した各種類の保険証書は、(I)保証者を代表して保証人をその権益として出現する可能性のある追加被保険者として指定し、(Ii)各意外保険証書については、貸金者の対処損失/担保権者条項または裏書きを含み、この条項または裏書きは、保証人代表保証人を貸手の損失受取人/担保権者として指定する。

第5.08節 帳簿と記録[保留されている]. 借主者は、各制限された子会社に適切な記録および帳簿を保存するように促すであろう。その中のすべての重要な側面は、完全で、真実かつ正確であり、公認会計原則(または適用される現地基準)に一致して適用される分録 は、借り手または制限された子会社の資産および業務に関連するすべての重大な金融取引および事項を記録する。借り手は、制限された子会社が、行政代理人または任意の貸手が合理的な事前通知の下で指定された任意の代表がその財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級管理者および独立会計士とその事務、財務および状況を議論することを可能にすることを促すであろう。これらはすべて合理的な時間および合理的な要求に基づいて行われる提供違約イベントの継続中の任意のこのようなアクセスおよび検査に加えて、貸手を代表する行政エージェントのみが、本プロトコルに従って行政エージェントおよび貸手の面会および検査権利を行使することができる第5.08節 違約事件がない場合、行政代理人はいかなるカレンダー年度内にもこのような権利を行使してはならず、面会及び検査は借り手が合理的な費用を負担しなければならない提供, さらに進む(A)違約事件が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者) は、正常営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手が費用を負担して上記の任意の行為を行うことができる。

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第5.09節 法律を守る [保留されている]借り手は、制限された子会社毎に、その組織文書および法律(ERISA、環境法、愛国者法案、OFACおよびFCPAを含む)のすべての要件を遵守させ、単独または全体的に遵守できない場合には、重大な悪影響をもたらす場合がない限り、それまたはその財産に関するすべての要件を遵守するであろう。

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第5.10節 金額と信用状を使用します[保留されている]借入者は、発効日に抽出された定期ローンおよび任意の循環ローンで得られたお金を使用し、借り手とその付属会社の発効日に発行された手元現金とともに、直接または間接的に取引に資金を提供する。借り手およびその子会社(Br)は、本プロトコルの条項に従って、(I)発効日または後に抽出された循環ローンおよび信用状を、任意の運営資金または本プロトコルで禁止されていない任意の他の用途(許可された買収および制限支払いを含む)に使用し、(Ii)本プロトコルの条項に従って、融資および任意の増分定期ローンに適用される債務を再融資する任意のクレジット再融資プロトコルに使用する。br}定期ローンの収益は、運営資金および一般会社用途および本プロトコルで禁止されていない任意の他の用途(許可された買収および制限支払いを含む)のために使用される。

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第5.11節その他子会社 .

. 発効日の後(これに限定されないが、デラウェア州有限責任会社の任意の子会社を設立する場合を含むが)任意の追加の制限された子会社を形成または買収する場合、借り手は、新たに設立または買収された制限された子会社の設立または買収後90日以内(デラウェア州有限責任会社に属する任意の子会社が設立された場合を含むが、これらに限定されない。)(当該制限された子会社が除外された子会社でない限り)、担保代理人に通知し、そして、制限された付属会社および他の融資者に、通知された90日以内(または担保代理人が合理的に同意した長い期間内)に、制限された付属会社の担保および保証要件 および任意の貸金者またはその代表が所有する制限された付属会社の任意の持分または債務を満たすために、必要なすべての行動をとるように促すであろう。

5.12節ではさらに を保証する..

(A)借り手は、各融資者に、任意および他のすべての文書、融資報告書、プロトコル、および文書に署名させ、法的に要求される可能性のある任意の適用可能な担保エージェントまたは要求された融資者が、担保および担保要求を満たすことができ、維持することができる任意のこのようなさらなる行動(融資声明の提出および記録、固定装置ファイル、担保、信託契約および他の文書を含む)をとり、すべての費用を貸手が負担する。

(B)有効日後、株価が15，000，000ドルを超える任意の重大資産(任意の重大不動産を含む)であれば、 ) は、借り手または任意の他の融資者 によって買収される(デラウェア州有限責任会社支部による任意の買収を含むがこれらに限定されない)、または第5.11節に従って貸手側になったとき、またはその後に任意の子会社によって所有され(資産br}が証券ファイル下の担保を構成し、買収時にその証券ファイルによって生じる留置権に制約される)、借主者は、この状況を担保代理人に通知し、担保代理人が要求を提出した場合、借り手は、このような資産が担保債務の留置権を受けることを招き、他の融資者 に担保代理人が合理的に要求すべき担保と保証要求に適合する行動をとるように促し、本節(A)段落で述べた行動を含むこのような留置権を付与し、改善する。すべての費用は貸金側が負担し、“担保と保証要求”という言葉で最後の段落の制限を定義する.”

第5.13節 視聴率[保留されている]( 借り手は、(A)S、ムーディ、および恵誉格付け会社の少なくとも2つの公的企業信用格付けを連続的に取得する(ただし、特定の格付けを維持しない)、および(B)本プロトコルに従って提供される定期融資スケジュール は、S、ムーディーズ、および恵誉格付け会社のうちの少なくとも2つによって継続的に公開格付けされる(ただし、 特定の格付けは維持されない)商業的に合理的な努力をとる。

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第5.14節 お会計後 事項[保留されている]. 借主は、各子会社に各文書、文書、および合意を渡すように促し、以下のような行動をとるべきである付表5.14 (起案後事項)このスケジュールに規定されている期間内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日付)。

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第五十五節子会社の指定。借り手は、有効日後の任意の時間に、任意の制限子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、上記指定の前後において、直近の試用期間が終了した時点で、第7.01節(A)、 (B)、(H)又は(I)項に規定する違約事件は発生し続けてはならない。 は、発効日後に任意の子会社を非制限子会社として指定し、借り手が指定された日に行う投資を構成し、その金額は、借り手又はその子会社(場合により適用される)の投資の公平な市場価値に等しくなければならない。任意の非制限付属会社が制限された付属会社として指定され、(I)当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務または留置権を指定する際に発生したbr、および(Ii)借り手または適用付属会社が前の言葉に従って非制限付属会社の任意の投資に対するリターンを構成しなければならず、金額が であることは、指定借り手またはその付属会社(適用に応じて)の当該付属会社への投資の当日の公平な市価に等しい。

第5.16節 業務変化 [保留されている]. 借主および制限された付属会社全体として、有効日に行われる業務および他の業務活動の性質を根本的および実質的に変更することはなく、そのような業務および他の業務活動は、借り手および制限された付属会社の延長または前述の事項のいずれかの付随、補足、合理的な関連または付属である。

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第5.17節 会計期間の変更 [保留されている].借り手は、その会計年度を変更しないこと。 提供, しかし、， 借り手は、管理代理人への書面による通知により、その会計年度を管理代理人にとって合理的に受け入れられる他の会計年度に変更することができ、その場合、借り手および管理代理人は、当該会計年度における変更を反映するために必要な本契約の調整を行うことを貸し手によって承認されます。

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第六条

消極的条約

終了日 が発生する前に、借り手は貸手と約束し、同意する：

第 6.0 1 節 負債； 特定の株式証券。[保留されている](a)      借り手は、以下を除き、制限付き子会社が債務を作成、発生、引き受け、または存在することを許可しません。

(i)           貸付文書に基づく借り手および制限付き子会社の負債 （ 以下に記載された負債を含む ） 第2.20節, 2.21 あるいは…2.24);

(Ii)           負債.負債

(A)           発効日に未払いの ； 提供合計で $10，000，000 を超える負債は、次のように定められている場合にのみ許可されます。 別表6.01再融資を可能にしています

(B)            は、借り手および/または制限された子会社間の本契約日に返済されていない会社間債務およびその任意の許可された再融資である

(C)           オーデオン·クレジット協定の債務と許可された再融資は

(D)           2024年のポンド債の負債とその許可された再融資は

(E)           2024年の高度無担保転換可能手形下の負債brとその任意の許容再融資

(F)           2025年に付属債券の負債とその許可された再融資

(G)          2026年の付属ドル手形の負債と許可された再融資は

(H)           2027年の高級二次手形の負債と許容される再融資は

(I)            2022年付属債券項下の負債brとその許可された任意の再融資

(J)           2023年の高度担保手形下の債務brおよび任意の許容される再融資；

(Iii)          借り手および制限された子会社は、借り手または本契約によって許可された任意の制限された子会社の債務について保証を提供する提供それは

(A)このような 保証は他の面で得られる第6.04節,

(B)いかなる制限された付属会社も、保証に基づいて融資文書義務の保証を提供し、かつ、制限された付属会社が保証に基づいて融資文書義務の保証を提供しない限り、いかなる一次融資も担保してはならない

(C)担保された債務が融資伝票債務に属する場合、このような保証は、少なくともこのような債務の従属条件と同様に貸金者に有利である融資伝票債務に属する保証 からでなければならない

(Iv)          借入者又は任意の制限された付属会社が他の制限された付属会社のために借りた債務は、借入者は次の許容範囲内である第6.04節; 提供任意の融資者が非貸金者の任意の制限された子会社によって不足しているすべてのそのような債務は、融資文書義務に従属しなければならない(そのような債務が発効日後30日後または行政エージェントが合理的に同意した後のいつでも返済されていない場合)(ただし、法律が適用可能な範囲内に限定され、実質的な不利な税金結果を引き起こさない場合)、その条項(A)は、少なくとも以下に添付する会社間備考に記載されている条項と同じ割引である添付ファイルH または(B)他の態様で行政エージェントを合理的に満足させる

(v)          (A)           借り手、または固定資産または資本資産を買収、建設、修理、リセットまたは改善するために資金を提供する任意の制限された付属会社(直接購入物件またはそのような物件を所有する者を問わず)の債務(資本賃貸債務および購入金債務(住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に関する債務を含む)を含む)提供このような債務は、適用された購入、建造、修理、交換または改善後270日以内に同時に発生する

(B)前項に掲げる任意の債務の再融資を許可する第(A)項;

(Vi)          交換協定に関連する債務(交換協定を除いて、投機目的のため)

(Vii)        (A)           買収又はその他の投資を許可するために、本契約日後に制限子会社となる者(又は以前に借主又は制限された子会社と合併又は合併した制限された子会社のいずれかではない)の負債、又は借主者又は制限された子会社を負担する者のいずれかが、買収又は投資を許可する中で資産の負債を買収する提供このような債務は、このような許可された買収または投資を考慮する際に生じるものではない提供, さらに進むまた、借り手は、債務及び許可された買収又は投資の仮定を実施した後、財務業績条約(有効か否かにかかわらず)の形態に適合しなければならない

(B)上記規定により発生した債務の再融資を許可する第(A)項;

(Viii)       売掛金融資における負債 ；

(Ix)         負債brは、借り手の従業員、コンサルタント、および独立請負者、および通常の業務中に生成された制限された子会社の繰延補償を意味する

(x)          借入者(またはその任意の直接的または間接的な親会社)の株式を購入または償還するために、借入方向の現職または前任の高級職員、取締役および従業員またはそれらのそれぞれの財産、配偶者または前任配偶者によって発行された無担保本券第六百八十八条第一項;

(Xi)          債務 は、本プロトコルによって許可された取引または任意の許可された買収、任意の他の投資または任意の処置に関連する取引または任意の許可買収、任意の他の投資または任意の処理によって生成された購入価格または他の同様の調整(収益または同様の債務を含む)の賠償義務または義務を構成し、 は、本プロトコルによって許可されるすべての場合；

(Xii)         債務brは、取引または本プロトコルによって許可される任意の買収または他の投資に関連する繰延補償または他の同様の手配に従って生成された債務を含む

(Xiii)        銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生成された現金サービス、貸越保護および同様の手配に関する管理債務および債務(借り手およびその制限された子会社が通常の業務中に銀行および他の金融機関が30日間を超えない短期債務を含み、借り手およびその制限された子会社の現金残高を管理することによって生じる債務を含む)

(Xiv)       借り手と制限された子会社の負債状況提供その発生時には，形式的な効力を与えた後，本プロトコルに依存して未償還の債務元金総額を与える第(Xiv)条最近終了したテスト期間の400，000，000ドルとその時間までの総合EBITDAの40%(あるいは，2026年手形契約弁済までの任意の時間を超えてはならず，欧州子会社が本プロトコルに依存することによる債務であれば，その時間までの最近のテスト期間の総合EBITDAの200，000，000ドルと20%の大きな者を超えてはならない第(Br)条(Xiv)2026年第1留置権手形契約による欧州子会社の処分に関する再投資純収益額)提供主債務者または保証人は制限された付属会社であり、その付属会社はこれに依存する未返済貸金先の債務元金総額ではない第(Br)条(Xiv)減価償却前利益を計上する際には、その形式的な効力を与えた後、250，000，000ドルと、その時間までの最近のテスト期間を終了した総合EBITDAの25%を超えてはならない前提は，さらに あの、

(i)           担保手形契約が解除されるまでのいつでも、非貸手側の制限された子会社は、これに依存して債務 を発生させてはならない第(Xiv)条そして

(Ii)           手形保証契約清算後であるが2026年手形契約弁済までのいつでも、非借り手側の制限された子会社(欧州子会社を除く)は、これに依存して債務を発生させてはならない第(Xiv)条そしてどのヨーロッパ子会社も本協定に依存して発生した債務第(Xiv)条,

(A)           このような債務が発生すると、欧州子会社の現金純収益は当該債務元金総額の少なくとも95%に相当する

(B)           この欧州子会社が保証人でない限り、このような債務は借り手や保証人には請求権がない

(Xv)         負債 は、(A)通常の業務中の保険料融資または(B)各場合の供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務を受け入れるか、または支払う義務を含む

(十六)       借り手または制限された任意の子会社が、通常の業務中に信用状、銀行保証、銀行引受為替手形または同様の手形によって発生した債務、または労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、または労働者補償クレームに関連する自己保険または他の精算類義務を含む、発生した義務または債務に関連する債務

(Xvii)      契約履行、入札、控訴および保証契約および履行、銀行引受便利および保証完了に関する義務、ならびに借り手または任意の制限された子会社が提供する同様の義務、または信用状、銀行保証またはそれに関連する類似手形の義務は、それぞれの場合、通常の業務中または過去の慣行と一致する

(Xviii)     (A)          許可された二次債務；提供それはつまり

(i)           条約が発効する直前と後に、違約事件が存在してはならないし、それによって違約事件が生じてはならない

(Ii)           借り手とその子会社は、このような債務を発生または発行した後、財務業績条約(有効か否かにかかわらず)の形式に適合する

(B)          上記の規定により生じた債務の再融資を許可する第(Br)(A)条;

(Xix)       (A)           借り手または制限された子会社の負債状況提供このような債務が形式的に生成された後、高級レバレッジ率は3.50~1.0以下であり、

(B)           上記の規定により生じた債務の再融資を許可する第(Br)項(A);

(Xx)        本プロトコルに従って発行された信用状または本プロトコルによって許可された任意の他の信用状、銀行保証または同様の文書によってサポートされる債務 第 6.0 1 条 （ a ）元金は、信用状、銀行保証又はその他の手形の額面金額を超えてはならない

(XXI)       許可された無担保再融資債務および任意の許可された再融資

(Xxii)      許可された第1優先再融資債務および許可された第2優先再融資債務およびそれらの任意の許容再融資；

(XXIII)     (A)           以下の増分ローンの代わりに、借り手または任意の付属貸主の債務：

(i)           保証されたbrまたは無担保債券、手形または債権証(担保がある場合、債券、手形または債権証は、同等の優先権を有する留置権によって保証されることができる

担保債務の担保上の留置権(ただし救済措置の制御を考慮しない)又は担保債務担保上の留置権に対して低い優先権を有する留置権)又は

(Ii)           担保融資または無担保融資(担保債務の担保品上の留置権に対して留置権で担保された定期融資が同等の優先権を有する場合は、最恵国によって保護されなければならない)

提供 あの.

(i)           本条項により発行されたすべてのこのような債務の未償還元本総額は、発生時に(X)増量上限から(Y)すべての増分ローンを引いた金額を超えてはならない

(Ii)           この条項の場合、このような債務は合併第一留置権債務とみなされ、第2.20節,

(Iii)          このような債務は必要な追加債務条項に適合し、

(Iv)          中のただし本に規定されている条件^ a b c d e f g h i f gこのような債務を増分融資として遵守すべきかどうか

(B)上記規定により発生した債務の再融資を許可する条項 （ A ）;

(XXIV)     追加 元本総額の追加債務は、債務発生時および形式的な影響を与えてその収益を使用した後、現金形式の直接または間接持分投資または普通株式権益または適格株式形式で許可された投資総額の200% を超えてはならない(疑問を免除するため、含まれていない借り手または任意の親実体が受信した任意の賠償金額(普通株主資本または適格権益の形態で借り手に出資する程度)であるが、利用可能な株式金額内に、または本契約項の下の任意の他のバスケットの追加を申請することは含まれない

(XXV)      非貸手の任意の制限された子会社の負債 ；提供主要債務者または保証人は制限された子会社であり、その子会社はこれに依存する未返済融資先の債務元金総額ではない第 条(Xxv)担保チケットを生成する際に、その形式的効力を与えた後、その時間までの最近終了したテスト期間の総合EBITDAの$250，000，000および総合EBITDAの25%(または担保手形契約解除前の任意の時間、$50，000，000および総合EBITDAの5%を超えてはならない)；

(Xxvi)    (A)           許可された買収や他の投資に資金を提供するための債務；提供(I)当該債務発生前の高級レバレッジ率が 3.50~1.0以下であるか、または(Ii)当該債務発生直前の高級レバレッジ率以下、および(Br)その時間までに最近終了したテスト期間内の当該均等許可買収または投資、および

(B)           上記の規定により生じた債務の再融資を許可する第(Br)(A)条;

(Xxvii)   売却リースバックおよびその許可された再融資から生じるキャピタルリース債務の形態での負債。

(Xxviii)  (A)           借り手または下記からなる子会社貸付当事者の債務

(i)           担保債券、手形又は債権 （ 担保債券を担保する担保物に対して優先権を有する優先権によって担保されるもの ）

(Ii)           担保 ローン （ 担保債を担保する担保上の担保に比べて優先順位を有する担保によって担保されるローン ） 。

提供 あの

(x)           借入者は、そのような債務の発生を有効にした後、財務業績契約 （ 効力を有するか否かにかかわらず ） を形式的に遵守するものとします。

(y)           このような債務は必要な追加債務条項に適合し、

(z)           a 当該債務の保有者に代わって行動する上級代理人は、第一権 / 第二権相互債権者契約の当事者となっていること 。

(B)           上記の規定により生じた債務の再融資を許可する第(Br)(A)条;

(XXIX)    [保留区];

(Xxx)     [保留区]； と

(XXXI)    中に記載されているすべての保険料(ある場合)、利息(請願後の利息を含む)、費用、支出、料金、および債務の追加、または利息 第(I)条通り抜ける(Xxx)上です。

2026年手形契約が清算されていない限り、本協定に何か逆の規定があっても、2022年1月1日までに、借り手はできず、制限された付属会社が担保品brによって保証された債務を発生させることは許されない平価通行証保証債務をベースにして(A)(XXIII)条共 個第6.01節 …については(C)条 増分上限の定義

2026年手形契約償還が発生しない限り、本合意に反対の規定があっても、2026年の追加第1留置権手形によって生成された債務については、2026年の第1留置権手形契約に従ってSilver Lakeまたはそれらの任意の関連会社に追加手形(パケット販売による発売を含む)を発行することによって資金を提供することはできない。

(b)           [保留されている].

(c)           借り手は、(A)借り手の場合、優先持分が適格株式である場合、および(B)いかなる制限された子会社であっても、(I)借り手に発行され、保有されている優先持分または制限されていない株式または制限されていない子会社および(B)任意の制限された子会社の発行も許可されない

(Ii)発効日(“後)に合営パートナーに発行し、それが保有する優先株権益(不適格株式を除く)”合弁企業の優先株権益”); 提供この例では 第一条第一項， このような JV 優先出資権の発行は、負債の発生とみなされ、 以下に定める規定に従うものとします。 第 6.0 1 条 （ a ）そして (b).

このコンプライアンスを決定する目的のため 第6.01節， 債務の項目 が、に記載されている債務のカテゴリーの 1 つ以上の基準を満たしている場合。 条項 （ a ） （ i ）貫通 （ a ） （ xxxi ）上記 （ またはそのサブ条項 ） またはから 節 （ a ）あるいは…(b)インクリメンタルキャップの定義の (C)条増分キャップの定義において、借り手は、単独の裁量により、負債 （ またはその一部 ） の項目を分類し、再分類し、または後で分割し、分類し、再分類し、上記の 1 つ以上の条項にかかる負債の金額および種類を含めるのみが求められます。 提供that 貸付文書に基づくすべての未払い債務は、例外のみに基づいて発生したとみなされます。 節 （a） （i）; 提供, さらに進む当該債務のそのような部分は、当該試験期間の財務諸表に基づいて、 第 6.0 1 条 （ a ）または (Xxviii)当該債務の当該部分は、適用される規定の下で発生したものと自動的に再分類される。 第 6.0 1 条 （ a ）あるいは…(Xxviii)（ いずれの場合も、その他の適用可能な規定を満たすことを条件とします。 第 6.0 1 条 （ a ）または (Xxviii)借金当事者でない子会社が発生した債務のそのような部分の場合には、借金当事者でない子会社が発生した債務に適用される上限の下で利用可能であること ） 。

利息または配当の発生、発生価値の発生、元の発行割引の発生または償却、および追加債務または不適格株式の形態での利息または配当の支払は、本契約の目的上、債務または不適格株式の発生とはみなされません。

第6.02節 留置権[保留されている].

.借り手は、現在所有しているまたはその後取得している財産または資産に対する留置権の作成、発生、引き受け、または存在を制限された子会社が許可しない。

(i)           貸付書類に基づいて作成された債権；

(Ii)           許容 負債；

(Iii)          効力発生日に存在する債権； 提供債務またはその他の債務を個別に 1，000 万ドルを超える債権は、次のとおりに記載されている場合にのみ許可されます。 別表6.02， およびそれらの変更、 置換、更新または延長； 提供それは

(A)           このような 変更、交換、更新または延長留置権は、 （ i ） そのような留置権の対象となる財産に付着または組み込まれる後に取得された財産 および （ ii ） その収益および製品以外の追加財産には適用されません。

(B)           そのような変更、置換、更新または延長留置権によって保証または恩恵を受ける債務は、 第6.01節;

(Iv)         債権 債務保証 第 6.0 1 条 （ a ） （ v ）あるいは…(Xxvii); 提供それは

(A)           このような留置権は、そのような留置権によって管轄される財産の取得、修理、交換、建造または改善(場合によっては)と同時に発生するか、または270日以内に差し押さえられる

(B)           このような保有権は、このような債務によって融資された財産以外のいかなる財産にも負担をかけることはないが、その財産およびその収益および製品への重み付け、およびその財産(それに対する重み付けを含む)およびその収益および製品の任意のレンタルは除外される

(C)          資本賃貸義務の場合、そのような留置権は、資本賃貸義務によって制限された資産以外の任意の資産(そのような資産の付加物または収益を除く)にいつまでも延長またはカバーされない提供, さらに進む単一の貸手によって提供されるデバイス融資は、融資者によって提供される他のデバイス融資に交差担保することができる

(v)           (A)借り手および制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えることなく、または(B)いかなる債務を保証するか、他人にレンタル、許可、転貸または再許可を付与する

(Vi)          法律の規定によると、税関と税務機関に対して留置権を有し、貨物輸入に関する関税の支払いを確保する

(Vii)        “統一商法”第4-210条に基づいて受託過程中の物品に対する受託銀行留置権 (A)及び (B)法律事項として発生した銀行機関が預金(相殺権を含む)を差し押さえ、銀行業慣行の範囲内の留置権；

(Viii)       留置権

(A)           売り手を受益者とする任意の財産の現金前払または預かり保証金に第6.04節 このような投資の購入価格に適用されるか、またはそのような任意の投資に関連する任意の信託手配に他の方法で適用されるか、または以下の条項で許可される任意の処置に適用される第6.05節 (このような投資または処置に関連する任意の意向書または購入プロトコルを含む)；

(B)           次の条項に従って任意の財産の処分を許可する協定からなる第6.05節 は、それぞれの場合、そのような投資または処置(場合に応じて)の留置権または

(C)           債務収益(および関連利息と手数料)からなる信託預金については、 から第6.01節 一般的な信託条項融資に関連して、以下の条件に依存します：以下の任意の投資、処置、または支払い制限を完了する第6.04節, 第6.05節 あるいは…第6.08節;

(Ix)         貸金先でない制限された子会社の財産を留置権とし、当該留置権は、当該制限された子会社又は他の貸金先でない制限された子会社の担保債務を留置権とし、いずれの場合も許可する第 6.0 1 条 （ a ）;

(x)          非貸手の制限子会社が付与する留置権、非貸手の制限子会社が付与する留置権、借り手以外の制限された子会社が付与する留置権、融資先が付与する他の任意の貸手側の留置権、

(Xi)         留置権 は，買収時に財産上に存在するか，または誰もが制限された付属会社になったときに財産上に存在する(非制限付属会社を制限された付属会社に指定することを含む)場合は，いずれの場合もこの日の後である. 提供それは

(A)          このような留置権の設立は、このような買収やその人が制限された子会社になることを考慮しているわけではない

(B)          この留置権は、いかなる他の資産または財産にも適用されないか、または含まれていない(当該人の場合、当該財産または資産の任意の置換、その付加物および付加物、収益および製品、留置権保証債務の後に財産を取得し、その時間前に発生した他の義務、および本協定によって許可された債務およびその他の義務は、その当時の条項に基づいて、その人が取得した後の財産の質権を要求するか、または含む。そして、収益およびその製品brおよびそれに関連する習慣保証金、および任意の融資者が提供する設備を複数回融資する場合、その融資者によって資金を提供する他の設備は、このような要求がこのような買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用されないことは言うまでもない)

(C)          それによって担保された負債は、 第 6.0 1 条 （ a ） （ v ）または (Vii);

(Xii)        借り手または制限付き子会社が締結したリース契約 （ キャピタルリース債務を構成するリース契約を除く ） に基づくリース先の利息または所有権、およびそれに基づく地主の権利。

(Xiii)       通常の業務における借り手または制限付き子会社のいずれかによる商品の販売または購入のための条件付き販売、所有権保持、委託または類似の取り決めから生じる債権。

(Xiv)       買戻し契約に基づく投資に関連して存在すると考えられる債権 （ e ） 項“用語の定義 ”許容的投資”;

(Xv)        合理的な慣習的な初期預金および証拠金預金その他これに類する債権商品取引口座またはその他の仲介口座に付随し、投機目的ではなく、通常の業務の過程で発生する債権。

(十六)       setoff の契約上の権利である権益

(A)          債務発生に関連して与えられていない銀行との預託関係の確立に関する

(B)          借り手および制限付き子会社の通常業務の過程で発生した当座越しまたは類似の義務の履行を可能にするプール預金またはスイープ口座に関するもの

(C)          通常の業務において、借り手または制限付き子会社の顧客と締結した購入注文およびその他の契約に関するもの。

(Xvii)      借り手または制限付き子会社が所有または賃借する施設がある不動産に関する土地 リース。

(Xviii)     保険契約およびそれに関する保険料の資金を確保する保険契約の収益に対する債権。

(Xix)       担保物に対する担保権

(A)          優先債務再融資の確保、

(B)          第二優先債務の再融資の確保、

(C)          増分等価債務の確保、

(D)          保証 債務は 第 6.0 1 条 （ a ）;

提供（ 例 ： ） （ 例 ： ） （ 条款 （ B ）そして (D)当該担保権は連結第一権債を担保するものではなく、当該債務の適用対象者 （ または当該債務者の代理人 ） は、担保権が担保債務を担保する担保権よりも下位であることを規定する第一権 / 第二権相互債権者契約を締結していること。

(Xx)        other リンク； 提供それによって担保された債務が発生した時点で （ そのような債務にプロフォーマの効力を付与した後 ） 、これに依存して存在する権権によって担保された債務の総額は、 第 (Xx)条300，000，000ドルおよび総合EBITDAの30%(または担保手形契約償還前の任意の時間に、150，000，000ドルおよび総合EBITDAの15%を超えてはならない)を超えてはならず、その時点で終了したテスト期間を基準とする； 提供, さらに進むこのような留置権は、2026年条約の手形弁済前のいつでも、保証保証債務の担保上の留置権の後に置かれなければならない

(XXI)       債務の返済または返済のための現金と投資許可の留置権提供このような弁済または解除は、本プロトコルによって許可される(受託者が解除前に慣例的なホスト手配に従って発行された任意の契約または他の債務プロトコルによって所有されている任意の金額の留置権、または任意の契約または他の債務合意に従って習慣に従って解除、償還または失効条項に従って保有する任意の金額の留置権を含む)

(Xxii)      売掛金および売掛金融資に対応する関連資産留置権；

(XXIII)     (A)           正常業務過程で顧客の進捗支払いと前金を受信すると、関連するbr在庫とその収益にある程度保留権が発生する